박석중의 글로벌전략 / 신한투자전략부

★ Global Daily - 2025년 1월 23일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.6%. 스타게이트 프로젝트 발표에 AI 관련주가 상승 주도
- 중국: 상하이종합지수 -0.9%. 미국의 관세 압박에 하락
- 일본: Nikkei225 +1.6%. 美 대규모 AI 투자 발표에 상승


▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] RTX 50 시리즈 GPU 공급부족에 가격 급등
[아마존(AMZN.US)] 퀘벡에 있는 모든 시설을 폐쇄할 계획
[홈디포(HS.US)] DIY를 위한 배달 파트너로 우버이츠와 도어대시 추가
[GE베르노바(GEV.US)] 4분기 실적 컨센 하회, 2025년 가이던스 유지
[비스트라에너지(VST.US)] 배터리 시설 화재는 LG에너지솔루션 제품
[킨더모건(KMI.US)] 4Q24 매출, EPS 컨센 하회. 가스 수요 증가 전망에 기대 지속
[로켓랩(RKLB.US)] 독일 기업과 일렉트론 발사 계약 체결
[기가디바이스(603986.SH)] 2024년 순이익 576% 증가 예상
[산업] 미·중 반도체 기술 경쟁, '광 반도체'로 확대
[산업] 앤트로픽 CEO와 머스크, 스타게이트 프로젝트에 대한 의문 남이있다 밝힘
[산업] 스미스필드푸드, 최대 107억 달러의 최초 IPO 조건 설정
[산업] 유럽 천연가스 가격, 미국 LNG 공급 차질 우려 및 유럽 한파로 상승세 지속
[산업] NATO, 트럼프 2기 시대에 방위비 지출 증가
[중국] 화웨이 5년 만에 중국 휴대폰 시장점유율 1위 탈환


[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US)]

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위 내용은 2025년 1월 23일 08시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2025년 1월 22일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.9%. 트럼프 관세 속도 조절에 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.1%. 트럼프 경계감 속 약보합
- 일본: Nikkei225 +0.3%. 트럼프 취임에 등락 반복


▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 대만 남부 규모 6.4 지진 이후 모든 Fab 정상 가동 중
[넷플릭스(NFLX.US)] 호실적 발표 후 주가(AH) +14.5%
[메타(META.US)] Oakley 스마트 안경 개발 중
[아디다스(ADS.GR)] 4분기 호실적에 주가(AH) +8.8%
[엑슨모빌(XOM.US)] 올해 가이아나 연안 해저 유가스 생산 가동 예상
[히타치(6501.JP)] 미국 대형 모터 판매 및 유지 관리 서비스 회사 인수
[산업] IDC, 2025년 반도체 시장 1124조원으로 16% 성장 전망
[산업] 트럼프, 새로운 AI 인프라 이니셔티브 공개: 오라클, 오픈AI 참여
[산업] 트럼프, 관세 관련 선거 공약을 일부 완화할 수도 있다는 암시
[산업] 트럼프 “EU, 미국 에너지 사면 관세 피해”
[산업] 트럼프, 새로운 대륙붕 외곽 해상 풍력 임대 계약 동결
[산업] 천연가스 가격 하락. 다만 상방 압력도 존재
[산업] "화성에 우주인 보낸다" 트럼프 발언에 우주기업 상승
[중국] 중국, 외환보유고 홍콩 자산 비중 확대 시사..."금융허브 지원 의지"
[중국] 화웨이의 AI반도체 전략…“추론 특화로 엔비디아에 도전”

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US)]

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★ Global Daily - 2025년 1월 21일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: '마틴 루터 킹 데이' 휴장
- 중국: 상하이종합지수 +0.1%. 트럼프-시진핑 통화에 강보합
- 일본: Nikkei225 +1.2%. 트럼프 취임 앞두고 상승 마감


▶ Bottom Up
[폭스콘(2354.TW)] 인도 아이폰 공장 노동자 파견 중단, 생산 차질 우려
[알파벳(GOOGL.US)] 연말까지 제미니 AI 사용자 5억명 확보 목표
[코스트코(COST.US)] 코스트코 노조원, 파업 찬성 투표
[더치브로스(BROS.US)] ICR 컨퍼런스에서 성장 계획 선보여
[쉐브론(CVX.US)] 그리스 연안 천연가스 생산 가능성
[레드와이어(RDW.US)] 엣지 오토노미 인수
[보잉(BA.US)] 공중급유 탱커 제트기 관련 계약 체결
[산업] 트럼프 상무장관 후보자 CHIPS 법 지속 암시
[산업] Perplexity AI, TikTok US와 합병 제안
[산업] 트럼프 “파리기후협약 탈퇴하겠다”...바이든의 ‘그린뉴딜’도 종료
[산업] 사우디, 2GWh 규모인 세계 최대 배터리 ESS 발전소 가동
[산업] 트럼프 대통령, 석유 및 천연가스 증산 예고
[산업] 틱톡, 미국 서비스 재개
[중국] 작년 12월 부동산 판매 지표 회복세 이어져

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US)]

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★ Global Daily - 2025년 1월 20일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +1.0%. 트럼프 취임 앞두고 강세
- 중국: 상해종합지수 +0.2%. 경제지표 호조에 상승 반전
- 일본: Nikkei225 -0.3%. 미국 증시 하락과 트럼프 취임 앞둔 경계감에 하락


▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 미국 Fab, 대만보다 먼저 최신 기술 적용은 어려울 것
[아마존(AMZN.US)] 훈련 중 추락 사고 2건 발생 후 드론 배송 중단
[스타벅스(SBUX.US)] 대기시간 단축, 잠재적 일자리 감축 등 전략 구체화
[펩시(PEP.US)] 선호 소매업체에 더 나은 가격 제안해 FTC로부터 소송 당함
[비스트라에너지(VST.US)] 배터리 시설 화재로 주민 대피
[오클로(OKLO.US] RPower와 데이터센터용 가스발전, SMR 도입 협력
[엑슨모빌(XOM.US)] 23년에 이어 24년에도 미국 최대 유가스 생산 기업
[신비정보(002230.SZ)] 싱훠 딥러닝 모델 'X1' 출시
[산업] 미국 정부, 칩 패키징에 14억달러 지원금 확정
[산업] 미국에서 틱톡 금지, 다만 서비스 복구 과정에 있는 것으로 알려짐
[산업] 25년 캐나다, 미국 등 북미지역 LNG 수출 증가 전망
[산업] 스페이스X, 스타쉽 7차 시험발사 중 폭발
[산업] 美 1월 주택시장지수 47…5개월 연속 회복
[중국] 4분기 중국 아이폰 출하량 25% 감소. 역대 최악의 성적표

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US)]

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★ Global Daily - 2025년 1월 17일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 상승 업종은 많았으나 애플, 테슬라 약세에 하락
- 중국: 상하이종합지수 +0.3%. 섹터 로테이션 속 상승
- 일본: Nikkei225 +0.3%. BoJ 금리인상 경계에 상승폭 반납


▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] Blackwell 생산 확대 위해 CoWoS-L 패키징 전환
[애플(AAPL.US)] 中 스마트폰 시장 점유율 3위로 하락, 주가 변동성 확대
[마이크로소프트(MSFT.US)] 12년만에 365 Family, Personal 가격 인상
[아마존(AMZN.US)] 패션 및 피트니스 부문에서 약 200명의 직원을 해고할 예정
[IBM(IBM.US)] 공공 부문 보완을 위해 오라클 솔루션 공급업체 인수
[월마트(WMT.US)] 샤넬, 구찌, 프라다를 마켓플레이스 플랫폼에 추가
[커링(KER.FP)] 파리 부동산 지분 60%를 PE에 8억3,700만 유로로 매각
[심보틱(SYM.US)] 월마트의 로봇 사업부 인수와 계약 체결로 주가 상승
[산업] 틱톡 CEO 쇼우 츄, 트럼프 취임식 참석
[산업] 인도, 2024년 신규 태양광 발전 24.5GW 추가 설치
[산업] 美에너지장관 후보 "상업원전 등 생산 확대"…SMR 대안 제시
[산업] 캘리포니아 산불, 오일메이저 기업 상대로 피해보상 청구 가능성 제기
[산업] 러시아 유럽향 천연가스 공급 중단으로 새로운 시장 진출 모색
[산업] 블루오리진, 대형발사체 '뉴글렌' 궤도 진입
[중국] Canalys, 2025년 스마트폰 출하량 1.75% 증가 전망. 상회 가능성 높아
[중국] 올해 전력 인프라 투자액 6,500억 위안 +@. 역대 최대 규모 예상

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US)]

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★ Global Daily - 2025년 1월 16일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +1.8%. 물가 안도감과 실적 서프라이즈에 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.4%. 차익실현 압박에 반락
- 일본: Nikkei225 -0.1%. 미국 CPI 및 BoJ 경계에 혼조


▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] AI 칩 규제로 RTX 5090 출시 전부터 가격 급등
[퀄컴(QCOM.US)] 스마트폰·PC 이어 서버용 칩 재도전
[마이크로소프트(MSFT.US)] 비즈니스용 Copilot 재출시
[알파벳(GOOGL.US)] AI 추가 요금 폐지, Workspace 플랜에 무료 포함
[메타(META.US)] 인도의 반독점 지침으로 기능 롤백이 강제될 수 있다 밝힘
[플러그파워(PLUG.US)] 호주 AGA와 3GW 수전해 공급계약 체결
[킨더모건(KMI.US)] 캘리포니아 천연가스 파이프라인 가동 재개
[사우스웨스트 항공(LUV.US)] 연방교통부, 항공편지연 관련 소송 제기
[버티칼 에어로스페이스(EVTL.US)] 슬래터리 전회장 복귀에 주가 30% 상승
[기가디바이스(603986.SH)] CEO 컨퍼런스콜 에서 강력한 성장 예고
[상해국제공항(600009.SH)] 12월 국제선 이용객 전년대비 46.2% 증가
[산업] 틱톡, 트럼프 임기 앞두고 앱 금지되더라도 미국 일자리는 안전하다 언급
[산업] FDA, 중독 억제 위해 니코틴 수치 제한 조치
[산업] 빵, 가금류, 생선 CPI는 하락했지만 계란과 오렌지 주스는 여전
[산업] 트럼프 행정부 취임 후 행정명령으로 해상풍력 중단 준비
[산업] EU, 러시아 추가 제재 준비. 천연가스 수입 전면 금지 추진

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US)]

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위 내용은 2025년 1월 16일 08시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2025년 1월 3일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 일부 대형주 차익실현에 하락
- 중국: 상해종합지수 -2.7%. PMI 약화에 대중 관세 겹치며 하락 마감
- 일본: 휴장


▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 중국에서 아이폰 16 할인 프로모션 개시
[스포티파이(SPOT.US)] 크리에이터 수익 잠재력 확대
[필립모리스(PM.US)] 벡투라 그룹 매각 마무리
[테슬라(TSLA.US)] 4분기 인도량 기대치 하회로 주가 6% 하락
[컨스털레이션에너지(CEG.US)] 미국 정부에게 10억달러 원전 지원금 수령
[셰니어에너지(LNG.US)] Corpus Christi LNG 플랜트의 세번째 Stage 생산 시작
[엑슨모빌(XOM.US)] 27년까지 연간 1억 파운드 플라스틱 재활용 공장 확장 예정
[에어버스(AIR.PA)] 2024년 신규 항공기 인도 755~760대 예상
[산업] 中 CXMT DDR5, 삼성 동급 제품보다 40% 큰 것으로 파악
[산업] 사이버트럭 폭발 운전자 확인
[산업] 체중 감량 약물로 식료품 지출이 최대 9% 줄어들 수 있음
[산업] 중국, 보잉 등 미국 방위기업 28곳에 제재 조치 단행
[중국] 美, 中이 장악한 드론 기술 규제 검토…"국가 안보에 위험"
[중국] 소셜미디어 X에서 중국 전염병 논란


[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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위 내용은 2025년 1월 3일 08시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2025년 1월 2일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.4%. 연말 4일 연속 하락하며 2024년 마무리
- 중국: 상해종합지수 -1.6%. 성장주 약세에 하락
- 일본: 휴장


▶ Bottom Up
[TSMC(TSM.US)] 2nm 파일럿 라인 구축, 높은 가격은 부담
[마이크로소프트(MSFT.US)] MS의 번들링 관행이 FTC의 조사 초점
[넷플릭스(NFLX.US)] NFL 경기와 오징어 게임 시즌 2로 수많은 시청자 확보
[AB인베브(BUD.US)] 러시아 합작사 지배력 상실
[테슬라(TSLA.US)] 中 메가팩 배터리 공장 완공…1분기 대량 생산
[BP(BP.GB)] 아프리카에 위치한 부유식 LNG 터미널 가동 시작
[스페이스X(비상장)] 2024년 로켓 134회 발사 수행
[산업] 美 반도체 규제 무색, 中 바이트댄스 엔비디아 칩 10조원 조달 계획
[산업] 디자이너 존 갈리아노, 메종 마르지엘라 10년 만에 떠나
[산업] 미국, 금주 내 수소 세액혜택안 발표 예정
[산업] 우크라이나 러시아 가스 차단, 미 동부 한파 예보로 가스 가격 상방 압력 지속
[산업] 파이낸셜타임즈, 방산 M&A 증가 전망
[중국] 저공경제 관리 부처 정식 출범. UAM 산업 정책 드라이브 속도
[중국] 상하이 기존주택 거래량 3개월 연속 증가하며 연내 최고치 기록


[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331739
위 내용은 2025년 1월 2일 08시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 12월 31일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -1.1%. 한산한 거래 속 전반적 매물 출회
- 중국: 상해종합지수 +0.2%. 통화정책 기대 속 혼조세
- 일본: Nikkei225 -1.0%. 연말 차익 실현 매물 출회되며 하락


▶ Bottom Up
[삼성전자(005930.KS)] 일본 PFN 2나노 파운드리 고객사로 확보
[TSMC(TSM.US)] 2025년 1분기 애리조나 Fab 4나노 양산 개시
[메타(META.US)] 페이스북·인스타그램에 'AI 계정' 확대 계획
[메타(META.US)] 소형 디스플레이 장착 스마트 안경 내년 출시
[스타벅스(SBUX.US)] 직원 해고에 대한 NLRB 결정 뒤집기 항소 기각
[디즈니(DIS.US)] 크리스마스 NBA 및 NFL 경기에 역대 최다 시청률 기록 경신
[프레이어 배터리(FREY.US)] Trina의 미국 태양광 시설 인수 완료
[베스타스(VWS.DC)] 아시아 태평양 지역 15MW 해상 풍력 터빈 계약 체결
[셰니어 에너지(LNG.US)] Corpus Christi Stage 3 프로젝트에서 첫 LNG 생산
[아처 에비에이션(ACHR.US)] 보통주 발행 허가 주식수 증가에 주가 하락
[블루오리진(비상장)] 블루오리진, 재사용 발사체 뉴글렌 1월 6일 발사 계획
[산업] 미 동부 1월 한파 예보에 천연가스 하루새 16% 급등
[중국] 공신부, 5G+산업인터넷 모델 육성 계획
[중국] 재정부, 정부 차량 신에너지 자동차 교체 계획



[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 12월 30일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -1.1%. 연말결산 차익실현 속 금리 부담에 하락 마감
- 중국: 상해종합지수 +0.1%. 배당주 강세 속 3,400p 탈환
- 일본: Nikkei225 +1.8%. 엔화 약세에 힘입어 4만선 회복


▶ Bottom Up
[브로드컴(AVGO.US)] 27년까지 100만개 칩 목표 제시하며 AI 투자 낙관
[TSMC(TSM.US)] 구마모토 Fab 양산 돌입
[알파벳(GOOGL.US)] CEO, 직원들에게 25년의 도전에 대비하라고 요청
[월마트(WMT.US)] 바이럴을 타는 월마트의 100달러 이하 유사 버킨백
[카프리홀딩스(CPRI.US)] 상당한 손실에 대해 투자자들이 집단 소송 움직임
[외르스테드(OERSTED.DC)] 에퀴노르, 외르스테드 지분 확대
[악시오나 에너지(ANA.SM)] 악시오나 에너지, 오하이오주 태양광 발전소 가동
[타가리소시스(TRGP.US)] 24년 수익률 100% 기록. 내년 주주환원 확대 전망
[보잉(BA.US)] 제주항공 소속 보잉 737-800 여객기 무안공항 추락 사고 발생
[산업] 트럼프, 대법원에 틱톡 금지 일시 중단 요청
[산업] 25년 1월부터 우크라이나 경유 유럽향 러시아산 가스 공급 중단 예정
[산업] 대만, 2030년까지 독자 위성 통신망 구축
[산업] 인도, 올해 중국 제치고 아시아 IPO 시장 1위 전망
[산업] 중국 기업들, 유럽 생산기지 확보 '가속'..."트럼프발 무역전쟁 대비"

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331677
위 내용은 2024년 12월 30일 09시 7분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2024년 12월 27일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.0%. 한산한 거래량 속 혼조 마감
- 중국: 상하이종합지수 +0.1%. 섹터 로테이션 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 +1.1%. 기업 배당 등 호재 이어지며 상승 마감


▶ Bottom Up
[라피더스(비상장)] 정부로부터 6.4억달러 투자금 확보
[아마존(AMZN.US)] ZT 시스템에 대한 지출을 줄일 계획
[마이크로소프트(MSFT.US)] 오픈AI의 영리 전환에 대해 논의 중
[스타벅스(SBUX.US)] 바리스타 파업 종료
[테슬라(TSLA.US)] 중국 ESS 공장 연내 완공, 착공 7개월 만에 가동 임박
[쉐브론(CVX.US)] 데이터센터 전력 공급 위해 저탄소 발전소 투자
[킨더모건(KMI.US)] 2025년 견조한 실적 가이던스 발표
[산업] ASIC 시장의 본격 개화로 대만 업체들의 수혜 예상
[산업] 휴일 시즌의 마지막까지 긍정적 소비 흐름
[산업] 중국 최대 태양광 폴리실리콘 기업들 감산 진행
[산업] ULA, 불칸 센타우르 로켓을 위성 방어용 '우주 요격기'로 업그레이드 추진
[산업] 방산 테크기업 12곳 국방 예산 공략을 위한 컨소시엄 구성
[산업] 중국, 23년 GDP 2.7% 상향 조정…총129.4조 위안
[산업] 中 갈륨·게르마늄·안티몬 수출 중단, 美 IT·군수산업에 직격탄

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331640
위 내용은 2024년 12월 27일 08시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2024년 12월 26일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 휴장
- 중국: 상하이종합지수 -0.0%. 우려와 기대 속 보합 마감
- 일본: Nikkei225 +0.2%. 배당 겨냥 매수세에 소폭 반등


▶ Bottom Up
[도쿄일렉트론(8035.JP)] AI 매출 비중 목표 40% 제시
[알파벳(GOOGL.US)] 알레그로가 약 5억 6,800만 달러로 고소
[우버 (UBER.US)] 9억 5천만달러 푸드팬더 인수 차단됨
[로레알(OR.FP)] 미그로스로부터 한국 스킨케어 브랜드 인수
[하얏트(H.US)] 플라야 호텔 인수 거래
[테슬라(TSLA.US)] 테슬라 주가 7.4% 급등…美언론 "현대차의 선물 덕"
[아메리칸항공(AAL.US)] 기술적 문제로 24일 1시간 운항 중단
[산업] 대만 정부, 9억 달러 예산 삭감으로 기술 보조금 및 인프라 타격 예상
[산업] 미국, 11번째 해상풍력 프로젝트 승인
[산업] 트럼프, EU에 미국산 유가스 대량 구매 요구, 불응시 관세 대폭 인상
[산업] 일본, 한국 등 동북아 국가들의 중동의 LNG를 미국산으로 대체 검토
[산업] 미 11월 신규 주택 판매 전월보다 5.9% 증가
[산업] 중국, EU산 브랜디 반덤핑 조사 3개월 연장…조사과정 복잡
[산업] ‘中규제의 역설’ 반도체 주가 뛰고, 전기차 투자 늘어

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 12월 24일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.7%. 반도체 강세에 힘입어 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.5%. AI테마 약세에 하락
- 일본: Nikkei225 +1.2%. 뉴욕 증시 강세에 동반 상승


▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 에어팟 프로3에 심박수 측정 기능 탑재
[엔비디아(NVDA.US)] 대만에 대형 해외 거점 설립 추진 중
[마이크로소프트(MSFT.US)] 코파일럿에 오픈AI가 아닌 제품 사용 예상
[알파벳(GOOGL.US)] 배달 드론 윙과 도어대시와 제휴
[아마존(AMZN.US)] 유니버셜 뮤직과 협업 확대
[노드스트롬(JWN.US)] 바이아웃 거래의 진행 상황
[BP(BP.GB)] 연간 11,000톤 그린수소 생산 플랜트 FID 완료
[보잉(BA.US)] 페가수스 항공과 100대의 보잉 737맥스-10 구매 계약
[인튜이티브 머신즈(LUNR.US)] NASA와의 추가 계약 체결로 7% 상승
[산업] DOE, 한화 큐셀 태양광 발전소에 14억5000만 달러 지원
[산업] 두산밥캣, 수소지게차 4대 민간에 첫 보급
[산업] 트럼프, 예상대로 신규 LNG 수출 제한 해제 가시화. 미드스트림 기업에 호재
[산업] 중국 부동산 위기 5년차…완커·홍콩 개발사도 유동성 위기
[산업] 美, 中반도체 불공정무역 조사…中 "보조금 주는 美 자기모순"


[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 12월 23일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +1.1%. PCE 안도감과 연준 위원의 비둘기적 발언에 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.1%. 금리 동결 속 약보합
- 일본: Nikkei225 -0.3%. 미국 증시 약세 동반되며 하락


▶ Bottom Up
[키옥시아(285A.JP)] 상장 요건 충족 위해 베인, 도시바에 지분 매각 촉구
[퀄컴(QCOM.US)] 美 연방법원, Arm과의 소송 무효 판결
[인텔(INTC.US)] 알테라 입찰자 범위 축소, 1월 말까지 공식 제안서 접수
[팔란티어(PLTR.US)] Anduril와 인수 위해 컨소시엄 구성 가능성
[마이크로소프트(MSFT.US)] 아마존은 보안 문제로 MS365 배포 거부
[코스트코(COSTCO.US)] 25년 초 신규 매장 6개 오픈
[아마존(AMZN.US)] 팀스터즈가 7개 시설에서 파업을 했음에도 불구하고 정상 영업
[쉐브론(CVX.US)] 에너지트랜스퍼와 연간 2백만톤 LNG 공급계약 체결
[로켓랩(RKLB.US)] 올해 16번째 일렉트론 발사
[산업] 엔비디아 외 ASIC 고객사 확대로 HBM 시장 변화 예고
[산업] 바이든 행정부, 멕시코산 태양광 모듈 관세 철회 계획
[산업] 미국 에너지부, 업데이트된 수소 프로그램 계획 발표
[산업] 우크라이나 경유 러시아산 가스 공급 불확실성으로 유럽 가스 가격 상승세 지속
[산업] 트럼프, NATO의 방위비 GDP 대비 5% 요구
[산업] 바이든 행정부, TSMC 칩 불법 사용으로 중국 기업 블랙리스트 예정
[산업] 中, 석화단지 또 증설 완료… 갈수록 심화하는 중국발 공급과잉

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 12월 20일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.1%. 양호한 지표들 속 낙폭 회복 시도
- 중국: 상하이종합지수 0.4%. 강달러 압력 속 하락
- 일본: Nikkei225 -0.8%. FOMC 여파 여파 속 BoJ에 안도하며 낙폭 축소


▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 중국 내 AI 기능 출시 위해 텐센트/바이트댄스와 협상
[엔비디아(NVDA.US)] IEDM 2024서 TSMC와 개발한 실리콘 포토닉스 공개
[마이크로소프트(MSFT.US)] 올해 GPU 50만장 구입, 경쟁사 대비 두 배
[아마존(AMZN.US)] 연말연시 미국서 파업 가능성
[나이키(NKE.US)] 호실적 및 엘리엇 힐의 취임
[크로거(KR.US)] 50억달러 상당의 가속 자사주 매입 계약 발표
[킨더모건(KMI.US)] 14억달러 규모 천연가스 프로젝트 투자
[엔브리지(ENB.US)] 원유 파이프라인 재계약 체결 시즌 진입
[레나(LEN.US)] 모기지 금리 상승으로 4분기 회사 가이던스 하회
[CATL(300750.SZ)] 배터리 교체 스테이션 1만개 건설 목표
[산업] 바이든, 이임 한달 앞두고 '온실가스 감축 목표치' 크게 올려
[산업] 한화큐셀, 발전효율 28.6% 차세대 태양전지 자체 개발
[산업] 11월 기존주택 판매 전월비 4.8% 증가
[중국] 밸류업 정책 효과 가속. 배당·자사주 매수액 사상 최고

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 12월 19일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -2.9%. 내년 금리 인하폭 축소 제시한 FOMC 영향에 하락
- 중국: 상하이종합지수 +0.6%. 기술적 반등에 상승
- 일본: Nikkei225 -0.7%. 통화정책 대기 속 하락 마감


▶ Bottom Up
[마이크론(MU.US)] 부진한 FY2025 업황 가이던스에 시간외 14% 급락
[키옥시아(285A.JP)] 글로벌 NAND 3위 상장 첫 날 11% 상승, 공모가 상회
[팔란티어(PLTR.US)] 미 육군과 6억 1,890만 달러 계약 확대
[스타벅스(SBUX.US)] 노조원들이 파업 가능성에 찬성표
[테슬라(TSLA.US)] '테슬라 최대 공장' 中상하이 기가팩토리 대표 사임
[오클로(OKLO.US)] 데이터 센터 운영 업체 스위치에 12GW SMR 계약
[헤이코(HEI.US)] 4분기 매출 증가율 시장 예상치 하회하면서 주가 하락
[BYD(002594.SZ)] 로보틱스 인재 영입 '드라이브'
[산업] 디지타임즈, 미국 반도체 통제 강화로 삼성의 중국 사업 위기
[산업] 미국, 국가 안보 우려로 중국 TP-Link 라우터 금지 검토
[산업] FCC에 파라마운트-스카이댄스의 84억 달러 합병에 이의 제기됨
[산업] 유럽 오일메이저 전력사업 축소. 미국 대형 에너지기업 전력시장 진출
[산업] 중국 LNG 수입 감소. 글로벌 LNG 가격 프리미엄 상승 압력 완화
[산업] 미국, 고금리 지속으로 주택관련 지표 혼조
[산업] 中 첨단 D램 'DDR5' 온라인 출시. CXMT 양산 성공?

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 11월 27일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.6%. 트럼프 관세 엄포에도 상승 지속
- 중국: 상하이종합지수 -0.1%. 미중갈등 우려에 약보합
- 일본: Nikkei225 -0.9%. 트럼프발 무역전쟁 우려에 하락


▶ Bottom Up
[델테크놀로지스(DELL.US)] FY3Q25 기대치 하회하는 실적, 시간외 11% 급락
[인텔(INTC.US)] CHIPS Act 보조금 78.6억 달러로 확정
[ST마이크로일렉트로닉스(STM.US)] 27년 매출 목표 20억달러 하향 조정
[메타(META.US)] 인스타그램과 왓츠앱 인수로 4월 FTC 재판에 직면
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] 실적 상회
[월마트(WMT.US)] DEI 활동 및 정책 철회
[암젠(AMGN.US)] 비만약 임상2상 발표. 시장 기대치 충족 못해 주가 하락
[테슬라(TSLA.US)] 테슬라 캘리포니아주 인센티브 제외 충격 지속, 0.11%↓
[플루언스 에너지(FLNC.US)] 플루언스 에너지, 4분기 매출 예상치 하회…개장전 9%↓
[킨더모건(KMI.US)] FERC, 킨더모건 가스 파이프라인 확장 승인
[원오크(OKE.US)] 엔링크 미드스트림 지분 인수로 유가스 인프라 사업 확대
[보잉(BA.US)] 리투아니아서 DHL화물기 착륙중 추락…최소 1명 사망
[록히드마틴(LMT.US)] 1억 2,900만 달러 규모의 미 육군 계약 체결
[바이두(BIDU.US)] 홍콩에서 로보택시 아폴로 고 시범 운영 준비
[산업] 中 화웨이, 자체칩ㆍOS 장착 '메이트70' 출격. 플래그십 시장 정조준

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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위 내용은 2024년 11월 27일 08시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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<신한생각>
★ Global Daily - 2024년 11월 26일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.3%. 베센트 재무장관 지명 안도감에 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.1%. 정책금리 동결 속 약보합
- 일본: Nikkei225 +1.3%. 미국 증시 호조에 동반 상승


▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 美 정부 보조금 5억달러 규모 축소 전망
[래티스(LSCC.US)] 인텔 FPGA 자회사 '알테라' 인수 검토
[마이크로소프트(MSFT.US)] 출시 연기됐던 '리콜' 기능 프리뷰로 공개
[아마존(AMZN.US)] AWS, 미 육군에 1억 5,800만 달러 규모의 계약 수주
[스타벅스(SBUX.US)] 카페 급여 운영 및 바리스타 일정 중단
[메이시(M.US)] NBC, 메이시스 추수감사절 퍼레이드 방영을 위해 3배 지불 의향
[테슬라(TSLA.US)] 테슬라, 캘리포니아에 보조금 못 받는다
[원오크(OKE.US)] 엔링크 미드스트림 지분 인수로 유가스 인프라 사업 확대
[로켓랩(RKLB.US)] 2,390만 달러 보조금 확정 후 급등
[버티클 에어로스페이스(EVTL.US)] 5천만 달러 자금 조달 확보에 주가 45% 급등
[산업] 미국 친환경 보조금에 중국 제외 움직임
[산업] 유럽, 날씨 영향으로 태양광·풍력 발전 급감. 가스 재고 빠른 소진 가능성
[산업] 中 화웨이, 내년 '하모니 OS' 앱 10만개 만들 것
[산업] 中 11월 승용차 소매 판매량 전년 대비 약 15% 증가 전망

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330902
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★ Global Daily - 2024년 11월 25일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.3%. 중소형주로의 수급 확산 이어지며 상승
- 중국: 상하이종합지수 -3.1%. 환율 불안과 미중관계 불확실성에 하락
- 일본: Nikkei225 +0.7%. 미국 증시 기술주 중심 상승에 동반 상승


▶ Bottom Up
[키옥시아(비상장)] 12월 18일 IPO, 시가총액 49억달러로 설정
[엔비디아(NVDA.US)] 2025년 TSMC CoWoS Capa의 약 60% 확보
[아마존(AMZN.US)] 25년 EU 기술 규정에 따라 조사를 받을 가능성 높음
[메타(META.US)] 주주 사기 소송에 대한 페이스북 항소 기각
[펩시코(PEP.US)] 사브라와 오벨라의 완전 소유권 인수
[BP(BP.GB)] 인도네시아 가스 프로젝트에 70억달러 투자
[산업] NRF, 트럼프 관세로 미국인 연간 구매력 780억 달러 손실 예상
[산업] ‘선진국 기후 분담금’ 연 3000억달러…개도국 “적다” 비판
[산업] 한국, 2033년 SMR 건설허가 및 태양광 효율도 35%로
[산업] 유럽 타이트한 가스 수급, 아시아 지역 LNG 가격의 상방 압력 요인
[산업] 美 연방항공청, 스타십 발사 횟수 연간 25회로 늘리는 승인 앞둬
[산업] 대만, 美자폭드론 추가구매 계획
[산업] 中 스마트폰도 '이구환신' 정책 카드 만지막. 약 1000억위안 규모
[산업] 인도네시아, 15년 내 화석연료 발전소 모두 폐쇄

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 11월 22일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 경기 낙관론, 엔비디아 실적 소화하며 고르게 상승
- 중국: 상하이종합지수 +0.1%. 러우전쟁 확전 불안감 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 -0.9%. 미국 기술주 하락에 동반 약세


▶ Bottom Up
[텍사스인스트루먼트(TXN.US)] 세계 최초 NPU 탑재 MCU 출시
[글로벌파운드리(GFS.US)] 美 반도체 보조금 15억 달러 최종 확정
[알파벳(GOOGL.US)] 법무부, 구글 크롬 브라우저 분리 추진 확인으로 하락
[엘프뷰티(ELF.US)] 숏셀러 보고서 강력 반박
[인페이즈 에너지(ENPH.US)] CEO 바드리나라야난, 308,727달러 규모 주식 매입
[쉘(SHEL.GB)] 우크라이나의 정유시스템 지분 51% 매각 결정
[디어(DE.US)] 4분기 시장 예상치를 상회하는 실적으로 9% 상승
[탈레스(HO.PA)] 뇌물 혐의로 영국과 프랑스 합동 수사 착수
[산업] 오픈AI, 구글에 도전하기 위해 웹 브라우저 출시 고려
[산업] CFPB, 디지털 결제 앱에 대한 규정 확정
[산업] 인도 최대 재벌 아다니, 증권사기·부패 혐의로 美서 기소
[산업] 유럽 천연가스 가격, 1년만 최고치. 우크라이나 전쟁 격화 여파
[산업] 中 소비 진작 위해 내년에도 '이구환신' 제도 연장 고려 중
[산업] 中 태양광 증설 규제로 업황 정상화 기대

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 11월 21일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.0%. 지정학 리스크 속 엔비디아 실적 앞둔 관망세
- 중국: 상하이종합지수 +0.7%. 국무원 정책 브리핑 기대감에 상승
- 일본: Nikkei225 -0.2%. 지정학적 리스크 및 엔비디아 실적 대기 속 약보합


▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] FY3Q 강한 실적에도 아쉬운 가이던스로 시간외 -2%
[퀄컴(QCOM.US)] 향후 5년간 스마트폰 외 매출 목표 220억달러 제시
[스노우플레이크(SNOW.US)] 호실적, 앤트로픽 파트너십, 주가(AH) +19%
[팔로알토(PANW.US)] 실적 상회, 주가(AH) -4.6%
[치폴레(CMG.US)] 치폴레인으로 매장 목표 달성, 성장 전략 업데이트
[타겟(TGT.US)] 실적 하회 및 부진한 가이던스, 주가 -21.4%
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 미국에 BESS 공장 건설 발표
[엑슨모빌(XOM.US)] LG화학에 10만톤 규모 리튬 공급 MOU 체결
[델타항공(DAL.US)] 강력한 경제를 바탕으로 하이엔드 수요 증가
[에어로바이런먼트(VAVA.US)] 블루할로 41억달러에 인수
[산업] CIP, 한국 부유식 해상풍력 해저케이블에 LS전선 체택
[산업] 러-우 전쟁 이후에도 미국산 LNG 유럽향 수출 견조할 전망
[산업] 中 3분기 폴더블폰 판매량 전년 대비 79% 증가. 화웨이 압도적 1위
[산업] 中 선전시도 일반 주택과 비일반 주택 표준 폐지. 오는 1월부터 정식 발효

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 11월 20일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 러시아 핵 리스크에도 빅테크 중심 매수 유입에 상승 마감
- 중국: 상해종합지수 +0.7%. 에너지, 기술주 강세에 상승
- 일본: Nikkei225 +0.5%. 미국 증시 영향으로 기술주 중심 상승


▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] GB200 서버 업체들, '일정 차질 없을 것'
[애플(AAPL.US)] 아이폰16 판매 금지한 인도네시아에 투자금 10배 상향
[마이크로소프트(MSFT.US)] 첫 '클라우드 PC' 기기 '윈도우 365 링크' 공개
[알파벳(GOOGL.US)] DOJ, 구글 크롬 브라우저 판매 촉구 요청
[얌브랜즈(YUM.US)] 피자헛, 휴일 앞두고 와인 시장에 진출
[월마트(WMT.US)] 실적 상회 및 강한 가이던스, 주가 +3%
[버티브(VRT.US)] 장기 성장목표 상향, 2029년 OPM 25% 목표
[원오크(OKE.US)] DT미드스트림에 천연가스 파이프라인 매각
[BHP(BHP.US] 칠레 구리광산 개발에 최대 120억달러 투자
[메이디그룹(000333.SZ)] 광군제 기간 가전 소매 판매 30% 이상 급증
[샤오미(1810.HK)] 3분기 사상 최고 실적. 매출 +30.5% YoY
[산업] 유엔 기후총회 의장 "G20 안 나서면 COP29 성공 못해"
[산업] 스페이스X 우주선 6번째 시험 발사
[산업] 우크라이나, 미국 에이테큼스 미사일 6발 러시아 본토로 발사

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 11월 19일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 금리 하락에 업종 차별화 진행
- 중국: 상해종합지수 -0.2%. 특별한 재료 부재 속 기술주 약세에 하락
- 일본: Nikkei225 -1.1%. 반도체 업종 매도세에 하락


▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 인도 타타그룹 계열사, 대만 페가트론 인도 공장 인수
[TSMC(2330.TW)] 트럼프 불확실성에 CoWoS Capa 증설 계획 재조정
[쇼피파이(SHOP.US)] Shopify 제품이 Perplexity의 새로운 AI 쇼핑 도구에 등록
[센트러스에너지(LEU.US)] 러시아, 미국으로 고농축 우라늄 수출 규제 통보
[테슬라(TSLA.US)] 美, 자율주행 규제 완화추진" 소식에 주가 반등
[보잉(BA.US)] 추가 2,200명 해고와 CEO 전략 발표
[샤오미(1810.HK)] 전기차 'SU7' 인도량 10만대 돌파. 연간 목표 조기 달성
[산업] 트럼프 팀, 자율주행차에 대한 미국 규정 완화 계획
[산업] 오픈AI, 글로벌 IT 기업 지출 비용 중 MS·구글·AWS 이어 4위
[산업] 추수감사절 주말에 역대 최다 여행객 예상
[산업] 유럽계 오일메이저 기업, 신재생 사업 후퇴
[산업] 중국향 러시아산 가스 파이프라인 '시베리아의 힘' 완공
[산업] 미국 주택시장지수, 3개월 연속 회복세
[산업] 中 국유기업 시가총액 관리 가이드라인 제시

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 11월 18일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -1.3%. 금리 우려 지속에 투자심리 위축
- 중국: 상해종합지수 -1.5%. 소비 지표 호전에도 반락
- 일본: Nikkei225 +0.3%. 엔화 약세에 반도체 위주 매수세 집중되며 반등


▶ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 아마존 데스크톱 CPU 베스트셀러 Top 10 모두 차지
[TSMC(2330.TW)] 美 상무부, 최대 66억달러 보조금 승인
[마이크로소프트(MSFT.US)] 엘론 머스크가 소송을 수정하며 표적이 됨
[맥도날드(MCD.US)] 대장균 사태로 피해입은 프랜차이즈에 1억 지출
[워너브라더스(WBD.US)] 워너브라더스 디스커버리, NBA, TV권 분쟁 합의
[엑슨모빌(XOM.US)] 캘리포니아 정부, 플라스틱 재활용 지속성 기만으로 고소
[스페이스X(비상장)] 스페이스X, 기업가치 2,500억달러 평가
[GE에어로스페이스(GE.US)] NASA와 비행 테스트 협력
[산업] 트럼프 팀, 자율주행차에 대한 미국 규정 완화 계획
[산업] 트럼프, 에너지부 장관에 ‘화석연료 전도사’ 크리스 라이트 지명
[산업] 러시아, 대미 농축우라늄 수출 일시 제한 공표
[산업] LNG 수출터미널 승인 절차 신속하게 진행될 전망
[산업] 中 10월 가전 수출 +24.5% YoY. 9월대비 증가폭 확대
[산업] 中 eVTOL 신규 주문 급증, eVTOL 테마 관심 고조

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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위 내용은 2024년 11월 18일 08시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2024년 11월 15일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.6%. 트럼프 트레이드 되돌림 속 파월 의장 발언에 하락
- 중국: 상해종합지수 -1.7%. 10월 지표 앞두고 투자심리 위축되며 하락
- 일본: Nikkei225 -0.5%. 美 관세 우려와 차익실현 매도 지속되며 하락


▶ Bottom Up
[어플라이드머티리얼즈(AMAT.US)] FY4Q 컨센 상회, 아쉬운 가이던스 발표
[ASML(ASML.US)] 2030년까지 반도체 EUV 수요 증가, 매출 최대 89조원 목표
[아마존(AMZN.US)] 20달러 이하 'Haul' 매장 오픈
[디즈니(DIS.US)] 실적 상회, FY25년 가이던스 개시
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, EU에서 정치 광고 더 이상 표시 안해
[마이크로소프트(MSFT.US)] FTC가 Azure 사업 조사할 듯
[부킹홀딩스(BKNG.US)] 유럽위원회의 디지털 시장법 준수 권고
[태피스트리(TPR.US)] 태피스트리-카프리, 85억달러 합병 계약 종료에 합의
[테슬라(TSLA.US)] 씨에스윈드/씨에스베어링 기업 해외 공장 탐방
[쉘(SHEL.GB)] 탄소배출 감축법 항소심에서 승소
[엑슨모빌(XOM.US)] 파이오니어 인수 후 직원 20% 감원 계획
[보잉(BA.US)] 보잉, 펜타곤 프로젝트 인수 위해 노스롭 임원 영입
[산업] 트럼프 정권 인수팀, IRA 전기차 세액공제 폐지 계획
[산업] 트럼프 트레이드 소강에 방산주 하락
[산업] 중국 증시 시총 100조위안 육박, 우리나라의 8배
[산업] 인도 증시 '베어마켓' 조짐...향후 3개월 간 조정 이어질 것

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330630
위 내용은 2024년 11월 15일 09시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한 박석중입니다. 오늘은 기업분석입니다. 2025년 업종별 10분 요약하며 내년 국내주식시장에 밑그림 그려보시기 바랍니다

안녕하세요. 2025년 신한투자증권 리서치센터 연간전망 포럼 둘째날 안내드립니다. 아울러 개별 세미나 등 필요하시면 말씀 부탁드립니다. 고맙습니다.


<2025년 주요 산업 전망>

참여방법: 신한투자증권 알파TV 라이브 방송
(www.youtube.com/@shinhansecurities)

1. 13:30 소비재, 플랫폼
조상훈, 박현진, 지인해, 강석오, 김아람 위원
자료 : https://bit.ly/3O8kjcZ

2. 14:20 모빌리티, 소재/산업재
박광래, 이진명, 최규헌, 이동헌, 명지운, 김선미 위원
자료 : https://bit.ly/4fG5RW5

3. 15:30 IT HW
오강호, 남궁현, 김형태 위원
자료 : https://bit.ly/48M7m2d

4. 16:00 제약바이오, 혁신성장, 금융
엄민용, 이병화, 임희연, 은경완 위원
자료 : https://bit.ly/4fp30Al

★ Global Daily - 2024년 11월 14일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.0%. CPI 소화하며 혼조 마감
- 중국: 상하이종합지수 +0.5%. 트럼프 2기 행정부 압박 경계 속 소폭 상승
- 일본: Nikkei225 -1.7%. 트럼프 트레이드 과열 되돌림 보이며 하락


▶ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 전 세계 인력 중 4% 감원 추진
[엔비디아(NVDA.US)] Blackwell, Hopper 대비 AI 벤치마크 2.2배 기록
[아마존(AMZN.US)] Zoox, 로보택시 테스트 시작
[디즈니(DIS.US)] 80달러대로 떨어지면 넬슨 펠츠가 돌아올 것으로 예상
[알파벳(GOOGL.US)] 구글과 앤트로픽도 모델 성능의 정체 문제에 직면
[사이버아크(CYBR.US)] 실적 상회 및 24년 가이던스 상향
[스피릿항공(SAVE.US)] 파산 보호 신청 소식으로 주가 59% 급락
[페덱스(FDX.US)] 남미와 중미 신규 노선 출항으로 라틴지역 네트워크 강화
[닝더스다이(300750.SZ)] CATL, "美 허용한다면 현지 공장 건설 검토"
[산업] OpenAI, 미국 AI 인프라 청사진 공개 예정
[산업] 지멘스가메사, 유럽 외 공장에서 첫 14MW 풍력터빈 생산
[산업] 바이든 정부의 석유/가스산업 메탄 배출세, 트럼프 대통령 폐기 전망
[산업] 미국의 에탄 수출 증가세 지속. NGL 인프라 기업 수혜 전망
[산업] 인도, 식품 가격 상승으로 인플레 고공행진

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330579
위 내용은 2024년 11월 14일 09시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한 박석중입니다. 오늘 신한 리서치포럼 방송링크와 발표자료 송부해 드립니다. 많은 참여부탁드립니다.


[Web발신]
[Invitation] 신한금융시장포럼
2025년 금융시장 및 주요 산업 전망

[첫째날] 경제 및 금융시장 전망
일시: 11월 13일 (수) 13시 30분

참여방법: 신한투자증권 공식 유튜브 라이브 방송

많은 관심과 참여 부탁드립니다.
-----------------------------------

[YouTube Live 방송]
https://youtube.com/live/87WsjHQPkEI?feature=share

[발표 자료 PDF]
https://bit.ly/4fMbRfd

[신한투자증권 금융시장포럼]

안녕하세요. 2025년 신한투자증권 리서치센터 연간전망 포럼 첫째날 안내드립니다. 아울러 개별 세미나 등 필요하시면 말씀 부탁드립니다. 고맙습니다.


<2025년 경제 및 금융시장 전망>

참여방법: 신한투자증권 알파TV 라이브 방송
(www.youtube.com/@shinhansecurities)

1. 13:30 경제 및 외환시장_하건형 위원
자료 : https://bit.ly/4fB0TJO

2. 14:00 자산배분 전략_박석중 위원
자료 : https://bit.ly/3CpXVcE

3. 14:30 채권 전략_안재균 위원
자료 : https://bit.ly/4fGiH64

4. 15:10 해외주식 전략_김성환 위원
자료 : https://bit.ly/3YE4cJa

5. 15:40 글로벌 탑픽스_최원석 위원
자료 : https://bit.ly/3CmalSG

6. 16:10 국내주식 전략_노동길 위원
자료 : https://bit.ly/4fH9b2E

★ Global Daily - 2024년 11월 13일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.3%. CPI 경계 속 차익실현 매물 출회
- 중국: 상하이종합지수 -1.4%. 기술주 조정 압박속 하락
- 일본: Nikkei225 -0.4%. 반도체주 하락에 반락하며 전강후약 장세


▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 2026년 스마트 보안 카메라 생산 계획
[아마존(AMZN.US)] AWS, IBM과 대규모 거래 진행
[스포티파이(SPOT.US)] 실적 상회, 주가(AH) +6.4%
[쇼피파이(SHOP.US)] 실적 상회, 주가 +21%
[온홀딩스(ONON.US)] 실적 사상 최고치, 가이던스 상향, 주가(AH) +0.2%
[플러그파워(PLUG.US)] 글로벌 근로자 17% 구조조정
[로켓랩(RKLB.US)] 3분기 실적 발표와 신규 계약 발표로 시간외 급등
[보잉(BA.US)] 10월 항공기 인도량 14대, 신규수주 63대 기록
[산업] 화웨이, SMIC 수율 문제로 프리미엄 모델에만 기린 9100 탑재 전망
[산업] 바이든 행정부, 2050년 원전 용량 3배 확대 목표
[산업] 트럼프의 미국 휘발유 가격의 2달러 이하 공약 실현 가능성 낮을 전망
[산업] 미국 정부 핵심광물 부문에서 중국 경제 위해 자국 내 리튬 개발 집중
[산업] 中 투자자 몰리는 중국 휴머노이드 산업
[산업] 中 10월 굴삭기 판매량 +21.6% YoY로 전망치 상회

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★ Global Daily - 2024년 11월 12일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.1%. 트럼프 트레이드 이어지며 재차 사상 최고치 경신
- 중국: 상하이종합지수 +0.5%. 기술주 강세 속 반등
- 일본: Nikkei225 +0.1%. 낙폭 회복 이후 관망심리 나타나며 강보합


▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] TSMC 3nm 제조 Arrow Lake 주문 확대 계획
[마이크로소프트(MSFT.US)] 코파일럿, 일부 지역에 무료 번들로 제공
[아마존(AMZN.US)] 운전자가 배송 시간을 단축할 수 있도록 스마트 안경을 개발
[버버리(BRBY.LN)] 몽클레어는 버버리 인수 중이 아님
[월마트(WMT.US)] 연말 쇼핑시즌 앞두고 수입물량 크게 감소
[엠브라에르(ERJ.US)] 스웨덴, 엠브라에르 C-390 밀레니엄 수송기 도입 결정
[아처 에비에이션(ACHR.US)] 아처, 최대 5억달러 규모 eVTOL 판매 계약 체결
[산업] 日 정부, 반도체·AI 분야에 90조원 지원 검토
[산업] 트럼프, 파리 기후 협약 다시 탈퇴할 계획
[산업] '재생에너지는 사기' 외친 트럼프…집권 때 미국 태양광·풍력 늘었다
[산업] EU, 핵심광물 공동구매 플랫폼 개발 위한 기업 선정 절차 돌입
[산업] 영국 정부, 가을 예산안에 유가스 기업에 대한 횡재세 인상
[산업] 中, 무역흑자 1조달러 육박
[산업] 글로벌 투자은행, 중국 경제 성장률 전망치 하향 조정

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

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★ Global Daily - 2024년 11월 11일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 트럼프 트레이드 지속되며 사상 최고치 재경신
- 중국: 상하이종합지수 -0.5%. 전인대 경계감에 하락
- 일본: Nikkei225 +0.3%. 기업 실적 실망 속 소폭 상승


▶ Bottom Up
[인텔(INTC.US)] 독일 Fab 건설 2029~30년으로 연기, 보조금 반환 논란
[TSMC(2330.TW)] 첨단 파운드리 독주, 월 매출 최대치 경신
[알파벳(GOOGL.US)] 텐서 칩, 재무적 목표 달성 실패
[알파벳(GOOGL.US)] 실수로 AI 에이전트 '자비스' 잠시 공개
[세일즈포스(CRM.US)] AI 에이전트 플랫폼 마케팅을 돕기 위해 1,000명 고용 계획
[아마존(AMZN.US)] 앤트로픽에 추가 투자 논의
[코스트코(COST.US)] 동반자 출입 금지하는 회원 대상 신규 규정 발표
[월마트(WMT.US)] 연말연시 앞두고 배달 차량 확충에 인센티브 제공
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 글로벌 근로자 17% 구조조정
[에어프로덕츠(APD.US] 45억달러 텍사스 그린수소 프로젝트 철회
[스페이스X(비상장)] 18일 스타십 6차 시험발사
[산업] EU, 트럼프 당선으로 미국산 LNG 수입 확대 제안
[산업] 올겨울 라니냐 가능성 60%로 한파 가능성도 상승. 천연가스 가격 상승 압력
[산업] 트럼프 2기 행정부, 미국의 국방비 확대 전망
[산업] 中, 5년간 2,000조원 투입... '트럼프 위기'에 대규모 부양책
[산업] 글로벌 기업들 "중국 투자 계속 하겠다... 중국 시장 포기 못해"

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330445
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★ Global Daily - 2024년 11월 8일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.7%. 금리 인하 소화하는 가운데 메가캡 중심 상승
- 중국: 상해종합지수 +2.6%. 수출지표 호조 및 정책 기대감에 상승
- 일본: Nikkei225 -0.3%. 미 대선 결과 소화 후 단기 되돌림 진행


▶ Bottom Up
[TSMC(TSM.US)] 美 정부와 잠정 합의했던 반도체 보조금 확정
[ARM(ARM.US)] 부진한 FY3Q 가이던스로 시간외 주가 급락
[데이터독(DDOG.US)] 3분기 매출 급증, 24년 전망 상향, 주가 +1.1%
[팔란티어(PLTR.US)] 앤트로픽, 팔란티어 및 AWS와 협력해 국방 기관에 AI 제공
[랄프로렌(RL.US)] 호실적 및 가이던스 상향, 주가 +6.5%
[블룸에너지(BE.US)] 3분기 실적 부진, 2024년 가이던스 유지
[윌리엄스 컴퍼니(WMB.US)] 3분기 매출, EPS 컨센 상회하는 실적
[보잉(BA.US)] 이스라엘, 차세대 F-15IA 전투기 25대 구매
[후지쿠라(5803.JP)] 예상 하회한 순이익에도 가이던스 상향 조정
[산업] TGI Friday's, 미국 파산법 11장에 따른 파산보호 신청
[산업] 트럼프, 취임 첫날 할일로 교육-이민-에너지정책 뒤집기 최다 언급
[산업] 트럼프 전 대통령 당선으로 신규 미국 LNG 프로젝트 허가 긍정적 전망
[산업] 中 트럼프 시대의 도래, 기술 자립 가속화 전망
[산업] 中 공신부, ESS 산업 육성 계획 공개. 2027년까지 초대형 기업 3~5곳 육성

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330350
위 내용은 2024년 11월 8일 08시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2024년 11월 7일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +2.5%. 트럼프 승리에 매수 유입되며 큰 폭으로 상승
- 중국: 상하이종합지수 -0.1%. 관망 우위 속 약보합
- 일본: Nikkei225 +2.6%. 미 대선 개표 진행 중 트럼프 우세에 급등


▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] FY4Q 실적 컨센 상회, 차분기 가이던스도 양호
[애플(AAPL.US)] 대만에서 AI 서버 생산 위해 폭스콘과 협상 중
[매타(META.US)] 국내 이용자 데이터 수집 혐의로 216억 벌금
[엘프뷰티(ELF.US)] 실적 상회 및 연간 가이던스 상향, 주가(AH) +6.4%
[스타벅스(SBUX.US)] 비유제품 대체품에 대한 추가 요금 철폐
[솔라엣지(SEDG.US)] 실적 쇼크에 트럼프 당선까지, 주가 22% 폭락
[타가리소시스(TRGP.US)] 3분기 매출 컨센 하회, EPS 상회
[로켓랩(RKLB.US)] 54번째 일렉트론 미션 발사를 통해 위성 저궤도 배치
[하우멧 에어로스페이스(HWM.US)] 24년 가이던스 상향
[BYD(002594.SZ)] 이달 말 국내 시장 상륙. 주력 모델은 '씰'
[산업] 오픈AI, 메타 '오라이온' 책임자 영입
[산업] 태양광株, 트럼프 승리에 동반 급락
[산업] 오일메이저 증산, OPEC+ 감산으로 유가 변동성 확대 전망
[산업] 中 사우디서 2.7조원 규모 국채 발행. 오일머니 정조준

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330294
위 내용은 2024년 11월 7일 08시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 11월 6일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +1.2%. 대선 불확실성 해소 기대에 상승
- 중국: 상하이종합지수 +2.3%. 서비스업 PMI 호조와 정책 기대감에 상승
- 일본: Nikkei225 +1.1%. 미 대선 앞둔 관망세에도 선물 매수세 유입되며 상승


▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 코드명 '아틀라스', 스마트 글래스 개발 프로젝트 가동
[TSMC(2330.TW)] 전기 요금 급등, 정전 등 전력 관련 우려 부각
[알파벳(GOOGL.US)] 사우디 PIF와 협력해 AI 허브 개설
[매타(META.US)] VR 스튜디오 폐쇄하고 일부 타사 개발자 자금 지원 중단
[셀시어스(CELH.US)] Big Beverages Contract Manufacturing 인수
[우버(UBER.US)] NYC 택시 위원회에 연료 가격 인하를 위해 최저 임금 인하 요청
[토탈에너지(TOTA.DE)] 뱅가드 리뉴어블과 재생천연가스 프로젝트 착공
[보잉(BA.US)] 보잉 파업 종료...4년간 임금 38% 인상
[미쓰비시중공업(7011.JP)] 2분기 금융비용 증가로 순이익 예상 하회
[샤오미(1810.HK)] 11~12월 전기차 공장 가동률 200% 육박
[산업] 정부 반대에도 아마존 원자려 발전소 투자 지속
[산업] 해리스·트럼프 마지막날 승률 분석 '50대50'
[산업] 유럽, 미국계 에너지기업 상이한 3분기 실적
[산업] 中 반도체, 3분기 실적 전년 대비 성장세. AI + 기술 자립 모멘텀

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 11월 5일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.3%. 대선 앞두고 관망 심리에 하락
- 중국: 상하이종합지수 +1.2%. 전인대 상무위 부양책 발표 기대감에 상승
- 일본: 휴장


▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] CoWoS 10~20% 인상 추진, ASE/앰코 아웃소싱 경쟁
[인텔(INTC.US)] 미국 정부, 생존 위한 인수 합병 승인 검토
[팔란티어(PLTR.US)] 호실적 및 가이던스 상향, 주가(AH) +14%
[에어비앤비(ABNB.US)] 실적 발표 직전 20억 명 게스트 달성
[익스피디아(EXPE.US)] 우버와의 거래는 '성사되지 않을 것'이라고 밝혀
[오스테드(ORSTED.DC)] 해상풍력에 효성중공업 전력기기 사용
[글렌코어(GLEN.GB)] 올해 주요 광물 생산량 전년 대비 감소
[옥시덴탈 페트롤리움(OXY.US)] 탄소포집 자회사 미국 정부 지원금 확보
[헤이코(HEI.US)] 헤이코 자회사, 인도의 특수 부품 제조업체 인수
[산업] 오픈AI, 회사가 컴퓨팅 용량 부족으로 어려움을 겪고 있다고 밝혀
[산업] 해리스 사전투표 결과에 태양광주 반등
[산업] 일본, 통신 위성 탑재 H3 로켓 발사 성공
[산업] 인도 증시, "축배는 끝났다" 비관론 확산. 월별 하락폭 4년래 최대
[산업] 中 10월 부동산 거래량, 17년만에 9월 거래량 앞질러

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 11월 4일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 고용 쇼크에도 실적에 주목하며 상승 마감
- 중국: 상하이종합지수 -0.2%. 기술주 조정에 하락
- 일본: Nikkei225 -2.6%. 반도체 약세와 엔화 강세 동시에 나타나며 급락


▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 위성 통신, 이미지 편집 S/W 업체에 2조원 투자
[글로벌파운드리(GFS.US)] 제재 대상 중국 기업 칩 판매 혐의로 벌금 부과
[마이크로소프트(MSFT.US)] 코어위브에서 AI 서버 임대에 약 100억 달러 지출
[메타(META.US)] 중국 연구자들은 군용 AI를 구축하기 위해 메타의 라마 사용
[맥도날드(MCD.US)] 미국 소비자들, 대장균 식중독에 500만달러 집단 소송
[쇼피파이(SHOP.US)] 전 직원 재택근무 선언
[엑슨모빌(XOM.US)] 유럽에서 정제 Capa 축소
[원오크(OKE.US)] 메달리온 미드스트림 인수 완료
[보잉(BA.US)] 노사, 임금 38% 인상안 잠정 합의
[산업] 미 대선 사전투표 7500만 돌파
[산업] 아마존 데이터센터의 원전 사용 불허
[산업] EU-일본, 안보·방위 파트너십 체결
[산업] 中 소비 관련 새로운 정책 내놓을 것
[산업] 中 은행 예금금리 2%대 진입, 자본시장으로 '머니무브' 강화 기대

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 11월 1일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: -1.9%. 실적 실망감에 대형 기술주 중심으로 약세
- 중국: 상하이종합지수 +0.4%. 제조업 PMI 서프라이즈에 기록하며 상승
- 일본: Nikkei225 -0.5%. BoJ 금리 동결 결정 속 하락


▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] FY4Q 견조한 실적, 일회성 비용 반영해 마진 일부 훼손
[인텔(INTC.US)] 3Q 실적은 부진, 기대치 상회하는 가이던스로 시간외 +7% 기록
[아마존(AMZN.US)] 호실적 및 견고한 쇼핑시즌 가이던스, 주가(AH) +5.3%
[에스티로더(EL.US)] 중국발 추가 위기 경고, 배당금 및 연간 가이던스 하향
[월마트(WMT.US)] 자사 전자상거래 솔루션 판매에 나섬
[이튼(ETN.US)] 실적 서프에도 저조한 가이던스에 주가 하락
[콴타서비시스(PWR.US)] 실적 부합했으나 저조한 가이던에 주가 하락
[쉘(SHEL.GB)] 견조한 가스 판매로 3분기 호실적 발표
[셰니어에너지(LNG.US)] 3분기 실적 컨센 상회 및 가이던스 상향 조정
[헌팅턴 일걸스(HII.US)] 해군 잠수함 계약 지연에 따른 가이던스 하락에 주가 급락
[모빌아이(MBLY.US)] 25년 판매량에 대한 긍정적 언급으로 주가 상승
[BYD(002594.SZ)] 분기 매출 처음으로 테슬라 넘어서
[산업] 오픈AI, 챗GPT에 검색 기능 도입
[산업] 中 밸류업, 상장사 자사주 매입 위한 전문 대출 상품까지 등장

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★ Global Daily - 2024년 10월 31일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.3%. 실적 차별화 장세 지속
- 중국: 상해종합지수 -0.6%. 미국발 첨단산업 규제 우려에 하락
- 일본: Nikkei225 +1.0%. 반도체주 중심 상승 랠리


▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] iPhone 17 초기 생산, 인도에서 진행될 가능성
[TSMC(2330.TW)] 애리조나 Fab 본격 가동 전 주요 AI 업체들 주문 쇄도
[마이크로소프트(MSFT.US)] 실적 상회, 주가(AH) -3.6%
[메타(META.US)] 실적 상회, 주가(AH) -2.9%
[일라이 릴리(LLY.US)] 3분기 부진한 실적 발표. 주가 급락
[다코(DQ.US)] 폴리시릴콘 가격 하락으로 실적 혼조
[넥스트랙커(NXT.US)] 실적 호조에 시간외 주가 16% 상승
[쉐브론(XOM.US)] 챌린저 에너지에 해저 유전 개발권 매수
[킨더모건(KMI.US)] 바켄 분지 파이프라인 확장 승인
[캐터필라(CAT.US)] 부진한 수요로 실적 예상 하회... 재고 이슈로 가이던스 하향
[트레인테크놀로지(TT.US)] 양호한 실적과 24년 가이던스 상향
[산업] 루이킨 커피, 미국에 소규모 진출 계획
[산업] 中 'eVTOL 백서' 출간, eVTOL 상용화 빨라진다
[산업] 中 전고체 배터리 양산 시작. 전기차 적용은 아직 시간 필요

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★ Global Daily - 2024년 10월 30일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.2%. 빅테크 실적 기대감에 대형기술주 위주 상승
- 중국: 상해종합지수 -1.1%. 미 대선 불확실성에 하락
- 일본: Nikkei225 +0.8%. 美 금리 상승에 금융주 강세 보이며 상승


▶ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 3Q 호실적에도 아쉬운 4Q 가이던스로 시간외 7.6% 급락
[TSMC(2330.TW)] AI 수요 급증에 OSAT 파트너 ASE도 투자 확대
[알파벳(GOOGL.US)] 클라우드에서 +35% 성장, 주가(AH) +5.7%
[알파벳(GOOGL.US)] MS, 구글의 섀도우 캠페인을 비난
[쇼피파이(SHOP.US)] 세일즈포스 및 기타 경쟁사로부터 대규모 고객 확보 시작
[퍼스트솔라(FSLR.US)] 실적 쇼크로 시간외 주가 6% 하락
[BP(BP.GB)] 3분기 부진한 실적으로 주가 급락
[DR호턴(DHI.US)] 4분기 실적 예상치 하회하면서 주가 급락
[산업] 루이킨 커피, 미국에 소규모 진출 계획
[산업] 美대선에 에너지 영향은…'해리스 IRA 강화' vs '트럼프 SMR 확대
[산업] 주요 광물기업, 채굴 연료로 Renewable Disel 사용 확대 전망
[산업] 미 8월 주택가격 작년 대비 4.2% 상승
[산업] 中 공신부, '스마트 공장' 육성 계획 발표
[산업] IDC, 中 올해 폴더블폰 출하량 +52.4% 예상. 화웨이가 싹쓸이

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 10월 29일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.3%. 금리 상승에도 중동 정세 숨 고르기에 상승
- 중국: 상해종합지수 +0.7%. 정치 이벤트 앞두고 상승
- 일본: Nikkei225 +1.8%. 자민당 과반 확보 실패에도 불구하고 상승


▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] 러시아, 인도 통해 AI GPU 우회 수입
[케이던스(CDNS.US)] 3Q 실적 컨센서스 큰 폭 상회, 시간외 주가 +6%
[메타(META.US)] 경쟁사에 대한 의존도 낮추기 위해 검색 엔진 개발 중
[알파벳(GOOGL.US)] 구글 클라우드를 활용해 기술 인프라 현대화
[맥도날드(MCD.US)] 대장균 감염병 원인 소고기 패티가 아니라고 확인
[스타벅스(SBUX.US)] 사무실 복귀하지 않는 직원 해고 위협
[선런(RUN.US)] 데이터센터 맞춤형 태양광 발전 공급 논의
[BP(BP.GB)] Eni와 함께 리비아에서 유가스 생산 재개
[보잉(BA.US)] 보잉, 보통주와 전환사채 등을 통해 190억달러 자금 조달
[엘빗시스템(ESLT.US)] 고출력 레이저 방어 시스템 2억달러 계약 체결
[산업] 미 언론 “트럼프, IRA 변경 시도할 수 있지만 폐지는 쉽지 않아”
[산업] 중동지역 긴장 완화에 유가 및 천연가스 가격 급락
[산업] 中 1선도시, 국경절 이후 부동산 거래량 급증세 지속
[산업] 美, '반도체ㆍAIㆍ양자' 대중국 투자 통제. 내년 1월 2일 시행

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 10월 28일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: 빅테크 강세에도 금리 부담에 지수 전반 혼조 마감
- 중국: 상해종합지수 +0.6%. 태양광 관련주 급등에 상승
- 일본: Nikkei225 -0.6%. 중의원 선거 앞두고 정책 불확실성에 따른 경계감에 약세


▶ Bottom Up
[TSMC(2330.TW)] 美 Fab 수율, 대만 Fab 보다 4%p 높은 것으로 파악
[인텔(INTC.US)] 美 CHIPS 법 보조금 지연에 불만 토로
[메타(META.US)] AI 챗봇에 로이터 콘텐츠 추가
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] 델타, 7월 대규모 사고로 고소
[스타벅스(SBUX.US)] 신임 사장, 고객 되찾기 위해 메뉴 개편 예고
[넬(NEL.NO)] 미국 코네티컷주 PEM 공장 500MW로 증설 완료
[엑슨모빌(XOM.US)] 나이지리아 유가스 기업에 자산 매각
[화낙(6594.JP)] 시장을 상회하는 실적 발표와 함께 24년 가이던스 상향
[조비에비에이션(JOBY.US)] 신규 공모가 설정에 주가 14.6% 급락
[산업] 트럼프, 조 로건 팟캐스트에서 소득세를 관세로 대체하겠다고 밝혀
[산업] 중국 태양광 폴리실리콘 제조 기업들 가동률 천차만별
[산업] EU, 동절기 안정적인 공급 상황 전망
[산업] 中, 9월 공업기업 이익 27.1% 감소, 연간 증가율 마이너스 전환
[산업] 중국 재정부 차관, "中 부양책은 소비 진작용.. 더 큰 대책 나올 것"

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 10월 25일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.2%. 테슬라 실적 호조에 상승 마감
- 중국: 상해종합지수 -0.7%. 차익 실현 매물에 5거래일만에 하락
- 일본: Nikkei225 +0.1%. 특별한 재료 부재 속 외국인 매수세에 상승 반전


▶ Bottom Up
[울프스피드(WOLF.US)] 30억 규모 독일 SiC 웨이퍼 공장 건설 중단
[퀄컴(QCOM.US] 2026년 전장 매출 5.5조원 목표
[오라클(ORCL.US)] NTT DATA Japan과 협력해 클라우드 서비스 도입 촉진
[데커스아웃도어(DECK.US)] 호실적에 연간 가이던스 상향, 주가 +12.6%
[맥도날드(MCD.US)] 공급업체, 대장균 발병으로 양파 리콜
[넥스트에라(NEE.US)] 미국 역대 최대 재생에너지+ESS 프로젝트 계약
[엑슨모빌(XOM.US)] 카타르에너지와 LNG 플랜트 완공을 위한 3년 연장 승인
[허니웰(HON.US)] 3분기 부진한 실적 발표 후 5.1% 하락
[유피에스(UPS.US)] 예상을 상회하는 실적 발표로 주가 +5.3% 상승
[산업] 영국, 구글과 Anthropic의 파트너십을 공식적으로 조사
[산업] 오하이오주, 데이터센터 전력망 연계 관련 새로운 규정 발표
[산업] 2026년부터 글로벌 LNG 가격 급락 가능성 제기
[산업] 골드만삭스, 글로벌 자금 중국 시장으로 이동 조짐 포착
[산업] 中 조선업계 글로벌 선두 입지 강화. 친환경 선박 발주도 싹쓸이

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★ Global Daily - 2024년 10월 24일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.9%. 금리 상승, 대형주 약세에 하락
- 중국: 상해종합지수 +0.5%. 경기부양 기대감 지속되며 상승 마감
- 일본: Nikkei225 -0.8%. 미 대선 불확실성 소화하며 4거래일 연속 하락


▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] Blackwell 설계 결함 수정 완료, TSMC 불화설 일축
[애플(AAPL.US)] 비전프로 생산 대폭 축소
[서비스나우(NOW.US)] 호실적, 주가(AH) -1.1%
[팔란티어(PLTR.US)] 디지털 혁신을 위해 L3Harris와 협력
[IBM(IBM.US)] 실적 혼조, 주가(AH) -2.9%
[코카콜라(KO.US)] 실적 혼조, 주가 -2%
[디즈니(DIS.US)] 애플 앱스토어 통해 신규 사용자 가입 허용 안해
[버티브(VRT.US)] 가이던스를 뛰어넘는 호실적 기록
[테슬라(TSLA.US)] 3분기 이익 서프, 25년 전망 낙관에 주가 급등
[셰니어에너지(LNG.US)] 텍사스의 LNG터미널 확장 운영
[보잉 (BA.US)] 25년 상반기까지 현금흐름 감소 지속 전망
[유나이티드 렌탈스 (URI.US)] 3분기 매출 시장 예상치 하회로 시간외 3% 하락
[산업] 미국 9월 비디오 게임 판매, 콘솔 지출 급락으로 6% 감소
[산업] 러시아 천연가스 최대 수출 국가에 중국 부상. 유럽은 견조한 LNG 수입 유지
[산업] 러시아 천연가스 최대 수입국으로 중국 부상. 전쟁 이후 유럽 제쳐
[산업] 中 통신업 대외 개방 시범 테스트. 외자 기업도 참여 가능

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 10월 23일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.1%. 금리, 실적 재료 겹치며 혼조
- 중국: 상하이종합지수 +0.5%. 재생에너지 반등에 상승
- 일본: Nikkei225 -1.4%. 국내외 정치 불확실성에 하락


▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 알파벳과 차량용 AI 협력, 벤츠와 공급 계약 체결
[텍사스인스트루먼트(TXN.US)] 3Q 실적, 낮아진 눈높이 상회했으나 재고 증가
[크라우드스트라이크(CRWD.US)] 포티넷과 팀을 이뤄 보안 솔루션 제공
[나이키(NKE.US)] NBA 및 WNBA와 장기 연장 계약 체결
[로레알(OR.FP)] 중국 시장과 관련해 3분기 매출 기대치 미달
[인페이즈에너지(ENPH.US)] 부진한 수요 회복으로 실적 컨센 크게 하회
[BP(BP.GB)] 해상풍력 사업 지분 매각 검토
[셸(SHEL.GB)] 싱가포르 육상 파이프라인에서 기름 유출 사고
[GE 에어로스페이스(GE.US)] 엔진 납품 감소 전망에 주가 9% 하락
[록히드마틴(LMT.US)] 매출 내 F-35 비중 하락 주가 6.1% 하락
[산업] 오픈AI, AI의 경제적 영향을 이해하기 위해 최초의 수석 경제학자 고용
[산업] 중국, 1~9월 태양광 설치량 160GW 기록
[산업] 中 9월 산업용 로봇 생산량 약 23% 증가. 확실한 턴어라운드
[산업] 中 광군제 사전 행사에서 전자제품 판매량 급증

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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★ Global Daily - 2024년 10월 22일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -0.2%. 국채금리 급등에 투자심리 위축
- 중국: 상하이종합지수 +0.2%. LPR 25bp 인하에 상승
- 일본: Nikkei225 -0.1%. 재료 부재 속 차익실현 매도세


▶ Bottom Up
[퀄컴(QCOM.US)] 'AI 전성비 45% 개선' 스냅드래곤 8 엘리트 공개
[마벨 테크놀로지(MRVL.US)] AI, 광학 제품 수요 급증에 내년부터 가격 인상 결정
[마이크로소프트(MS.US)] 기업용 'AI 에이전트' 제작 지원
[SAP(SAP.US)] 클라우드 매출 성장으로 호실적, 주가(AH) +3.4%
[치즈케이크팩토리(CAKE.FP)] 활동주의 투자자들의 분할 시도에 상승세
[스타벅스(SBUX.US)] 신임 CEO, 치폴레 임원을 영입해 브랜딩을 주도
[글렌코어(GLEN.GB)] 인도네시아의 찬드라아스리와 싱가폴의 SECP 지분 인수
[엠브라에르 ERJ.US] 3분기 57대 인도하면서 +33% YoY, + 24% QoQ 증가
[유피에스 UPS.US] 투자등급 매도로 하향 조정되면서 3.4% 하락
[비야디(002594.SZ)] 고가 모델 비중 + 수출 지속 확대
[메그미트전기(002851.SZ)] 엔비디아와의 협력 발표에 이틀 연속 상한가
[산업] 미 에너지부, 전력망 보호· 송전 확대에 20억달러 추가 투입
[산업] 캄보디아 태양광 업체, 미국 반덤핑 조사에 대한 협력 중단
[산업] 글로벌 오일메이저 기업, 친환경에너지 사업 축소. 수익성 하락 부담

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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위 내용은 2024년 10월 22일 08시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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★ Global Daily - 2024년 10월 21일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 기업 실적 호조에 상승 마감
- 중국: 상하이종합지수 +2.9%. LPR 인하 예고에 상승
- 일본: Nikkei225 +0.2%. 미국 증시 호조를 반영해 4거래일 만에 반등


▶ Bottom Up
[아마존(AMZN.US)] AWS CEO, 사무실 복귀 원하지 않으면 그만두라고 지시
[LVMH(MC.FP)] 아르노, 프랑스 클럽 파리 FC의 지분 대부분 인수 협상 중
[필립모리스(PM.US)] 담배 대기업 3사, 캐나다 소송에 235억달러 합의 제안
[테슬라(TSLA.US)] 중국 자율주행프로그램 승인 못 받아, 1분기 출시 불투명
[엑슨모빌(XOM.US)] 바켄 지대 유전 자산 매각 추진
[보잉(BA.US)] 보잉 노사, 4년간 임금 35% 인상안 잠정 타결... 파업 종결 수순
[산업] 미국, TSMC 화웨이 설계 AI 칩 생산 여부 조사 중
[산업] 美 정부, 광통신 반도체 '인피네라'에 보조금 9800만달러 지급
[산업] 오픈AI, 챗GPT 기업용 사용자 100만명 돌파
[산업] 미국 연방대법원, EPA 환경규제 집행정치 신청 연이어 기각
[산업] 리튬 가격의 낮은 레벨로 광물기업들 투자 확대
[산업] 미국 신규주택 착공와 신규주택 허가 건수 감소
[산업] 인도, 미국과 핵심광물 협약 추진. 중국 겨냥해 글로벌 지배력 강화
[산업] 中 전국 가전 '이구환신' 구매자 수 천만 명 돌파

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 풍력 ETF(FAN.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US)]

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위 내용은 2024년 10월 21일 08시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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신한 박석중입니다. 연말까지 단기 시장 흐름에 관심이 높아진 것 같습니다. 미국 증시 강세 기조 이어졌고 중국의 강경한 경기 부양 의지 재확인에도 KOSPI는 2600pt까지 하회하는 소외 현상이 이어졌기 때문입니다.

우선 미국부터 짚어보겠습니다. 미국 경기주기는 경기 확장 후반기(Late cycle)에 접어드나 주식시장은 뚜렷한 실적장세입니다. 과거 Late cycle에서 물가 상승, 통화 긴축 대면하나 지금은 물가 안정에 금리 인하에도 돌입했습니다. 1) 누적된 가격상승, 2) 대선 정국과 지정학 위험, 3) 견조한 경기에 금리 인하 기대 되돌림은 분명한 부담입니다. 하지만 주가의 추세는 통화정책이 아닌 기업이익에 의해 결정됩니다. Inflation의 second wave가 확인되지 않는다면 다소의 부침에도 강세장 온기는 연말까지 이어질 수 있다는 기존 시각을 유지합니다.

중국은 시장의 기대와 우려의 반대편에 서야 합니다. 1) 10월~2월 정책시즌, 2) 1~3월 제조업 성수기, 3) 11월 美 대선 이후 중국 규제 강화가 중요 이벤트입니다. 중국은 정부가 아닌 당(黨)이 정책 기조를 제시하고 정부가 행정을 담당합니다. 9월 시진핑 주석의 정책전환 천명 10~12월 당과 정부가 정책 입양, 12~2월 전인대 전후 중요 회의로 확정되는 구도입니다. 정부는 과거 패턴을 뒤집어가며 과열된 주식시장에 기름을 더할 이유가 없어 보입니다. 지금은 주가지수 투자에는 역발상적 시각 전환, 정부정책과 경기 회복에 민감도가 높은 업종과 기업에 투자해야할 시기입니다.

마지막으로 한국에서의 외국인 이탈과 가격조정은 1) 반도체 업황에 갖는 의심이며, 2) 제한된 중국 낙수효과, 3) 제한된 부양 여력, 4) 경기, 기업이익 모두의 상대적 열위 때문입니다. 연준의 금리 인하 기대 되돌림은 달러 강세 요인이라 불편함이 더할 수 있습니다. 한국 증시의 추세 전환은 결국 반도체 업황 개선의 기대감 충족과 중국 경기 회복의 낙수효과 확인이 필요합니다. 조정된 밸류에이션에 가격 매력 돋보이나 아직 호재보다 악재에 더 민감한 안타까운 형국입니다. 유동성 환경은 개선, 가격은 하락, 성장은 부재하다면 중소형주 순환매와 제약/바이오 업종의 상대 강세가 당분간 이어질 수 있겠네요.

자산별 주가 이슈. 저희 포트포리오도 아래 링크 통해 참조해 주세요. 감사합니다.

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