박석중의 글로벌전략 / 신한투자전략부

★ Global Daily - 2024년 11월 25일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.3%. 중소형주로의 수급 확산 이어지며 상승
- 중국: 상하이종합지수 -3.1%. 환율 불안과 미중관계 불확실성에 하락
- 일본: Nikkei225 +0.7%. 미국 증시 기술주 중심 상승에 동반 상승


▶ Bottom Up
[키옥시아(비상장)] 12월 18일 IPO, 시가총액 49억달러로 설정
[엔비디아(NVDA.US)] 2025년 TSMC CoWoS Capa의 약 60% 확보
[아마존(AMZN.US)] 25년 EU 기술 규정에 따라 조사를 받을 가능성 높음
[메타(META.US)] 주주 사기 소송에 대한 페이스북 항소 기각
[펩시코(PEP.US)] 사브라와 오벨라의 완전 소유권 인수
[BP(BP.GB)] 인도네시아 가스 프로젝트에 70억달러 투자
[산업] NRF, 트럼프 관세로 미국인 연간 구매력 780억 달러 손실 예상
[산업] ‘선진국 기후 분담금’ 연 3000억달러…개도국 “적다” 비판
[산업] 한국, 2033년 SMR 건설허가 및 태양광 효율도 35%로
[산업] 유럽 타이트한 가스 수급, 아시아 지역 LNG 가격의 상방 압력 요인
[산업] 美 연방항공청, 스타십 발사 횟수 연간 25회로 늘리는 승인 앞둬
[산업] 대만, 美자폭드론 추가구매 계획
[산업] 中 스마트폰도 '이구환신' 정책 카드 만지막. 약 1000억위안 규모
[산업] 인도네시아, 15년 내 화석연료 발전소 모두 폐쇄

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330862
위 내용은 2024년 11월 25일 08시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 11월 22일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.5%. 경기 낙관론, 엔비디아 실적 소화하며 고르게 상승
- 중국: 상하이종합지수 +0.1%. 러우전쟁 확전 불안감 속 강보합 마감
- 일본: Nikkei225 -0.9%. 미국 기술주 하락에 동반 약세


▶ Bottom Up
[텍사스인스트루먼트(TXN.US)] 세계 최초 NPU 탑재 MCU 출시
[글로벌파운드리(GFS.US)] 美 반도체 보조금 15억 달러 최종 확정
[알파벳(GOOGL.US)] 법무부, 구글 크롬 브라우저 분리 추진 확인으로 하락
[엘프뷰티(ELF.US)] 숏셀러 보고서 강력 반박
[인페이즈 에너지(ENPH.US)] CEO 바드리나라야난, 308,727달러 규모 주식 매입
[쉘(SHEL.GB)] 우크라이나의 정유시스템 지분 51% 매각 결정
[디어(DE.US)] 4분기 시장 예상치를 상회하는 실적으로 9% 상승
[탈레스(HO.PA)] 뇌물 혐의로 영국과 프랑스 합동 수사 착수
[산업] 오픈AI, 구글에 도전하기 위해 웹 브라우저 출시 고려
[산업] CFPB, 디지털 결제 앱에 대한 규정 확정
[산업] 인도 최대 재벌 아다니, 증권사기·부패 혐의로 美서 기소
[산업] 유럽 천연가스 가격, 1년만 최고치. 우크라이나 전쟁 격화 여파
[산업] 中 소비 진작 위해 내년에도 '이구환신' 제도 연장 고려 중
[산업] 中 태양광 증설 규제로 업황 정상화 기대

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330809
위 내용은 2024년 11월 22일 08시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 11월 21일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.0%. 지정학 리스크 속 엔비디아 실적 앞둔 관망세
- 중국: 상하이종합지수 +0.7%. 국무원 정책 브리핑 기대감에 상승
- 일본: Nikkei225 -0.2%. 지정학적 리스크 및 엔비디아 실적 대기 속 약보합


▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] FY3Q 강한 실적에도 아쉬운 가이던스로 시간외 -2%
[퀄컴(QCOM.US)] 향후 5년간 스마트폰 외 매출 목표 220억달러 제시
[스노우플레이크(SNOW.US)] 호실적, 앤트로픽 파트너십, 주가(AH) +19%
[팔로알토(PANW.US)] 실적 상회, 주가(AH) -4.6%
[치폴레(CMG.US)] 치폴레인으로 매장 목표 달성, 성장 전략 업데이트
[타겟(TGT.US)] 실적 하회 및 부진한 가이던스, 주가 -21.4%
[캐네디언솔라(CSIQ.US)] 미국에 BESS 공장 건설 발표
[엑슨모빌(XOM.US)] LG화학에 10만톤 규모 리튬 공급 MOU 체결
[델타항공(DAL.US)] 강력한 경제를 바탕으로 하이엔드 수요 증가
[에어로바이런먼트(VAVA.US)] 블루할로 41억달러에 인수
[산업] CIP, 한국 부유식 해상풍력 해저케이블에 LS전선 체택
[산업] 러-우 전쟁 이후에도 미국산 LNG 유럽향 수출 견조할 전망
[산업] 中 3분기 폴더블폰 판매량 전년 대비 79% 증가. 화웨이 압도적 1위
[산업] 中 선전시도 일반 주택과 비일반 주택 표준 폐지. 오는 1월부터 정식 발효

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330778
위 내용은 2024년 11월 21일 09시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 11월 20일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 러시아 핵 리스크에도 빅테크 중심 매수 유입에 상승 마감
- 중국: 상해종합지수 +0.7%. 에너지, 기술주 강세에 상승
- 일본: Nikkei225 +0.5%. 미국 증시 영향으로 기술주 중심 상승


▶ Bottom Up
[엔비디아(NVDA.US)] GB200 서버 업체들, '일정 차질 없을 것'
[애플(AAPL.US)] 아이폰16 판매 금지한 인도네시아에 투자금 10배 상향
[마이크로소프트(MSFT.US)] 첫 '클라우드 PC' 기기 '윈도우 365 링크' 공개
[알파벳(GOOGL.US)] DOJ, 구글 크롬 브라우저 판매 촉구 요청
[얌브랜즈(YUM.US)] 피자헛, 휴일 앞두고 와인 시장에 진출
[월마트(WMT.US)] 실적 상회 및 강한 가이던스, 주가 +3%
[버티브(VRT.US)] 장기 성장목표 상향, 2029년 OPM 25% 목표
[원오크(OKE.US)] DT미드스트림에 천연가스 파이프라인 매각
[BHP(BHP.US] 칠레 구리광산 개발에 최대 120억달러 투자
[메이디그룹(000333.SZ)] 광군제 기간 가전 소매 판매 30% 이상 급증
[샤오미(1810.HK)] 3분기 사상 최고 실적. 매출 +30.5% YoY
[산업] 유엔 기후총회 의장 "G20 안 나서면 COP29 성공 못해"
[산업] 스페이스X 우주선 6번째 시험 발사
[산업] 우크라이나, 미국 에이테큼스 미사일 6발 러시아 본토로 발사

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330731
위 내용은 2024년 11월 20일 08시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 11월 19일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 +0.4%. 금리 하락에 업종 차별화 진행
- 중국: 상해종합지수 -0.2%. 특별한 재료 부재 속 기술주 약세에 하락
- 일본: Nikkei225 -1.1%. 반도체 업종 매도세에 하락


▶ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 인도 타타그룹 계열사, 대만 페가트론 인도 공장 인수
[TSMC(2330.TW)] 트럼프 불확실성에 CoWoS Capa 증설 계획 재조정
[쇼피파이(SHOP.US)] Shopify 제품이 Perplexity의 새로운 AI 쇼핑 도구에 등록
[센트러스에너지(LEU.US)] 러시아, 미국으로 고농축 우라늄 수출 규제 통보
[테슬라(TSLA.US)] 美, 자율주행 규제 완화추진" 소식에 주가 반등
[보잉(BA.US)] 추가 2,200명 해고와 CEO 전략 발표
[샤오미(1810.HK)] 전기차 'SU7' 인도량 10만대 돌파. 연간 목표 조기 달성
[산업] 트럼프 팀, 자율주행차에 대한 미국 규정 완화 계획
[산업] 오픈AI, 글로벌 IT 기업 지출 비용 중 MS·구글·AWS 이어 4위
[산업] 추수감사절 주말에 역대 최다 여행객 예상
[산업] 유럽계 오일메이저 기업, 신재생 사업 후퇴
[산업] 중국향 러시아산 가스 파이프라인 '시베리아의 힘' 완공
[산업] 미국 주택시장지수, 3개월 연속 회복세
[산업] 中 국유기업 시가총액 관리 가이드라인 제시

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330702
위 내용은 2024년 11월 19일 08시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

★ Global Daily - 2024년 11월 18일
리서치본부 글로벌주식팀

▶ Top Down
- 미국: S&P500 -1.3%. 금리 우려 지속에 투자심리 위축
- 중국: 상해종합지수 -1.5%. 소비 지표 호전에도 반락
- 일본: Nikkei225 +0.3%. 엔화 약세에 반도체 위주 매수세 집중되며 반등


▶ Bottom Up
[AMD(AMD.US)] 아마존 데스크톱 CPU 베스트셀러 Top 10 모두 차지
[TSMC(2330.TW)] 美 상무부, 최대 66억달러 보조금 승인
[마이크로소프트(MSFT.US)] 엘론 머스크가 소송을 수정하며 표적이 됨
[맥도날드(MCD.US)] 대장균 사태로 피해입은 프랜차이즈에 1억 지출
[워너브라더스(WBD.US)] 워너브라더스 디스커버리, NBA, TV권 분쟁 합의
[엑슨모빌(XOM.US)] 캘리포니아 정부, 플라스틱 재활용 지속성 기만으로 고소
[스페이스X(비상장)] 스페이스X, 기업가치 2,500억달러 평가
[GE에어로스페이스(GE.US)] NASA와 비행 테스트 협력
[산업] 트럼프 팀, 자율주행차에 대한 미국 규정 완화 계획
[산업] 트럼프, 에너지부 장관에 ‘화석연료 전도사’ 크리스 라이트 지명
[산업] 러시아, 대미 농축우라늄 수출 일시 제한 공표
[산업] LNG 수출터미널 승인 절차 신속하게 진행될 전망
[산업] 中 10월 가전 수출 +24.5% YoY. 9월대비 증가폭 확대
[산업] 中 eVTOL 신규 주문 급증, eVTOL 테마 관심 고조

[ETF 포트폴리오: S&P500(SPY.US), 전력망 ETF(GRID.US), 차이나 인터넷 ETF(KWEB.US), 지역은행 ETF(KRE.US), 인프라 ETF(PAVE.US)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330669
위 내용은 2024년 11월 18일 08시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.