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22 Nov, 22:43

키움증권 WM부문 안석훈 부장
채널K글로벌로 만나는 뉴욕증시 브리핑 (11/23)

“트럼프 트레이드 이즈 백? 러셀2000 초강세”

- 지수 : 미국 우선주의 정책에 따른 기대감
*다우 +0.97%, 나스닥 +0.16%
*S&P500 +0.35%, 러셀2000 +1.80%
*반도체지수 -0.15%, 비트코인 +0.67%

- 섹터 : 11개 중 8개 상승
*산업재 +1.36%, 경기소비재 +1.18%
*커뮤니케이션 서비스 -0.69%, 유틸리티 -0.66%

- BIG7 : 3개 상승
*TSLA +3.80%.. 전기차 세액공제 유지 기대감
*NVDA -3.22%.. 필립캐피탈, 투자의견 하향

- 종목과 ETF : 실적
*종목 : SMCI INTU TPL ESTC NKE
*ETF : EWZ BLOK SLV

https://youtu.be/fNfKADH2qFI?si=0P4Y9xNpPh6iuOUs

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22 Nov, 14:23

제목 : 11월 22일 주요 종목에 대한 IB 투자의견 *연합인포맥스*
▲ 애플(AAPL): 씨티는 연말성수기 소비 성향과 iPhone 선호도를 분석했을 때, iPhone 판매량이 강력할 수 있다고 언급했다. 투자의견 매수를 유지했다. ▲ 마이크로소프트(MSFT): Redburn Atlantic은 데이터/분석 수요가 수익화 기회를 가리키고 있기 때문에 Azure 플랫폼 성장세가 ‘25년 하반기에 가속될 수 있다고 전망했다. 이에 따라 최근의 주가 하락이 매수기회가 된다고 분석했다. 매수 의견을 유지했다. ▲ 나이키(NKE): Needham은 Hill CEO로의 경영진 교체 이후 효율성 개선 등의 성과를 확인할 수 있을 것이라고 기대했다. 매수 의견으로 커버리지를 개시했다. ▲ 선런(RUN): 파이퍼샌들러는 현금창출능력 등의 불확실성이 커지면서 투자매력이 떨어진다고 발언했다. 투자의견을 비중확대에서 중립으로하향 조정했다. ▲ 로쿠(ROKU): UBS는 커넥티드 TV 시장에서의 지배적인 입지가 유지되고 있지만, 리스크 대비 보상 비율은 균형잡힌 수준이라고 평가했다.중립 의견으로 커버리지를 개시했다. ▲ 애브비(ABBV): Leerink는 강력한 퀄리티를 강조하면서, 대선 이후 주가가 하락한 것을 매수기회로 삼을 수 있다고 분석했다. 투자의견을 marketperform에서 outperform으로 상향하고 목표주가 206달러를 유지했다.

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22 Nov, 13:36

제목 : [개장 전 특징주] 갭, 재차 가이던스 상향하면서 주가 급등 *연합인포맥스*
▲ 갭(GAP): ‘24년 들어 3번째로 가이던스를 상향 조정하는 등 성장 자신감이 강력하게 나타나고 있다. 프리마켓에서 21.60% 급등하고 있다. ▲ 인튜이트(INTU): 가이던스가 기대에 미치지 못했다. 프리마켓에서 2.53% 하락 중이다. ▲ 플러터 엔터테인먼트(FLUT): 골드만삭스는 미국 사업부의 높은 이익률과 자사주매입 확대를 언급하면서 투자의견 매수로 커버리지를 개시했다. 프리마켓에서 1.80% 상승 중이다. ▲ 로스 스토어스(ROST): 매출은 기대에 미치지 못했지만, EPS는 컨센서스를 상회했다. 프리마켓에서 7.18% 상승하고 있다. ▲ 넷앱(NTAP): 호실적을 발표했다. 프리마켓에서 7.36% 상승 중이다. ▲ 엘라스틱(ESTC): 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다. 프리마켓에서 24.30% 급등하고 있다.

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22 Nov, 13:20

제목 : 디어(DE), 실적 회복 빠르지 못할 것 - JPM *연합인포맥스*
제이피모간체이스의 애널리스트는 디어의 밸류에이션 확대 전망이 개선되었지만, 실적 회복이 충분히 빠르지 못할 수 있다고 지적했다. “디어 실적내용을 정리해보면, 성장세 저점 가시성이 높아졌으며 앞으로 실적이 회복함에 따라 밸류에이션 프리미엄을 누릴 수 있다는 자신감을 가질 수 있다”고 전했다. “다만 디어 경영진이 제시한 가이던스를 분석해보면 FY25(‘25년 10월 결산) 하반기에 실적 회복이 집중될 것으로 보인다. 회복세가 지연되는 것은 가이던스 달성 가능성을 낮추는 리스크 요인이다”고 분석했다. 투자의견 중립을 유지하면서 목표주가를 420달러에서 450달러로 상향 조정했다.

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22 Nov, 13:06

제목 : 페이팔(PYPL), 충분한 실행력 보여줄지 지켜봐야 파이퍼 *연합인포맥스*
파이퍼샌들러의 Arvind Ramnani 애널리스트는 페이팔 성장 전망을 긍정적으로 언급하면서도, 경영진 실행력 확인이 필요하다고 전했다. “페이팔은 디지털 결제 산업의 선두주자로, 소비자간 거래나 중소기업 또는 대형기업의 자금 결제를 안전하고 쾌적하게 만드는 데 크게 기여하고 있다”고 전했다. “페이팔의 성장 전략 전환과 이러한 전략 조정 이후 초기 성과 등은 우수하다”고 평가했다. 다만 “페이팔에 대해 본격적으로 투자를 확대하기에 앞서, 당사는 경영진이 지속적인 실행력을 보여주는 것을 확인하고자 한다”고 발언했다. 투자의견 중립과 목표주가 88달러를 제시했다.

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22 Nov, 12:28

제목 : 핀터레스트(PINS), 낮은 가이던스의 전략의 일부 에버코어 *연합인포맥스*
에버코어의 Mark Mahaney 애널리스트는 핀터레스트의 낮은 가이던스가 전략의 일부라고 보았으며, 특히 ARPU 증가세를 바탕으로 실적 성장세가 강력할 것이라고 기대했다. “3분기 실적발표 이후 핀터레스트 주가는 계속해서 하락하고 있다. 낮은 가이던스가 이러한 주가 하방압력의 원인으로 언급되고 있다”고 발언했다. 그러나 “이는 핀터레스트 경영진이 가이던스를 보수적으로 제시하면서, 앞으로의 실적발표에서 강력한 실적을 발표하며 투자심리를향상시키기 위한 전략의 일부이다”고 강조했다. “핀터레스트는 지난 20개 분기 중에 18개 분기에 매출 가이던스를 상회하는 실적을 발표했으며, 이번 가이던스 또한 이를 위한 밑작업이다”고 보았다. “식품/음료 부문의 성장세 둔화가 광고 예산 축소 등 핀터레스트에 부정적으로 작용하고 있으나, 이는 장기화되지 않을 것이다. 해당 기업들의 성장세가 개선되고 나면 광고 예산도 확대될 것이라고 예상할 수 있다”고 정리했다. “핀터레스트는 사용자 1인당 평균 매출(ARPU) 증가세를 달성할 수 있는 기업이다. 핀터레스트 ARPU는 ‘26년까지 연 9% 성장세가 예상되고있으며, 여기에 가입자 증가세를 고려하면 연 15%의 매출 성장을 보이면서 실적을 견인할 것이다”고 기대했다. 투자의견 outperform과 목표주가 45달러를 유지했다.

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22 Nov, 11:11

제목 : 바이킹 테라퓨틱스(VKTX), 중요한 다이어트약 시장교란자 B. Ri *연합인포맥스*
B. Riley의 Mayank Mamtani 애널리스트는 바이킹 테라퓨틱스가 당뇨, 비만 의약품 시장교란자가 되기에 충분하다고 평가했다. “바이킹 테라퓨틱스의 VK2735는 2형 당뇨 및 비만으로 인한 대사기능장애 관련 지방간염 의약품 후보물질이며, 효용 유도 및 유지 패러다임을 목적으로 개발되고 있는 유일한 GIP 작용제이다”고 발언했다. “당사는 VK2735가 당뇨, 비만 의약품 시장에 장기적인 영향을 가져올 수 있는 중요한 시장교란자라고 본다”고 언급했다. 특히 “’24년 들어 진행된 연구 내용들을 살펴봤을 때, 바이킹 테라퓨틱스는 경구 투약이 가능하다는 자료를 충분히 수집한 것으로 보인다”고 강조했다. 매수 의견과 목표주가 109달러로 커버리지를 개시했다.

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22 Nov, 10:41

제목 : 리프트(LYFT), TaaS 성장하면서 수혜 누릴 전망 - Tigress *연합인포맥스*
Tigress Financial의 애널리스트는 TaaS 시장의 성장과 리프트의 수혜 가능성을 낙관적으로 언급했다. “차량공유 사업과 같은 Transportation-as-a-Service(TaaS) 시장이 계속해서 성장하고 있다. 제품, 서비스 혁신이 이루어지면서 TaaS 시장기회는 점점 더 커지고 있으며, 리프트는 이를 수익화할 수 있는 중요한 수혜주이다”고 발언했다. “리프트의 현재 주가는 이와 같이 시장 성장과 함께 리프트가 누릴 수 있는 수혜 규모를 충분히 반영하지 못하고 있다”고 평가했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 24달러에서 26달러로 상향 조정했다.

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22 Nov, 10:18

제목 : 알파벳(GOOGL) Chrome 분사는 최악, 트럼프 인사 기다려야 *연합인포맥스*
웰스파고의 Ken Gawrelski 애널리스트는 DoJ가 알파벳에 요구한 Chrome 분사가 최악의 시나리오라고 보았지만, 앞으로의 전개를 지켜봐야 한다고 발언했다. “미국 법무부(DoJ)가 알파벳의 Google 검색엔진 독점 상황에 대해 제기한 소송과 이 과정에서 요구한 독점해소 방안은 알파벳에게 있어서는최악의 시나리오에 가깝다”고 평가했다. “Chrome 웹 브라우저 부문 분사 등의 방안이 실제로 시행될 경우, 알파벳의 Google 검색엔진 사업은 15% 가까운 매출 리스크를 안게 된다. 알파벳의 경쟁지위는 상당히 약화될 것이다”고 발언했다. 다만 “트럼프 2기 정부가 시작되면서 DoJ 인사들도 대거 교체될 것이며, 인사 교체 이후 알파벳이 당국과 어떻게 협상하냐에 따라서 이번 반독점 소송의 결과는 크게 달라질 것이다”고 전했다. 투자의견을 시장비중으로 유지했다.

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22 Nov, 09:56

제목 : 월마트(WMT), 경쟁지위 강화 등 성장 전망 밝아 - 바클레이즈 *연합인포맥스*
바클레이즈의 Seth Sigman 애널리스트는 월마트 실적발표를 통해 성장세에 대한 자신감을 가질 수 있었다고 발언했다. “당사는 월마트의 우수한 실적발표를 바탕으로 실적 전망치를 상향 조정한다. 월마트는 매출 모멘텀이 향상되고 있고, 지속적인 투자를 통해 경쟁지위가 강화되고 있다”고 언급했다. “또한 월마트는 고정환율 기준으로 그 성장세가 더욱 가속되고 있으며, 앞으로 예상되는 환율 변동도 월마트에 유리하게 작용할 것이다”고전했다. 투자의견 비중확대를 유지하면서 목표주가를 78달러에서 80달러로 상향 조정했다. 트루이스트의 Scot Ciccarelli 애널리스트는 “월마트의 호실적을 견인한 것은 거래건수(transactions), 그리고 거래당 평균 결제액(ticket) 개선이었다”고 분석했다. 또한 “전자상거래 사업이 미국 동일매장매출 증가의 60%에 기여하고 있다는 점도 주목할 필요가 있다”고 발언했다. 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 89달러에서 98달러로 상향했다.

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22 Nov, 09:47

제목 : 팰로 앨토 네트웍스(PANW), 견고한 성장지표에 주목 바클레이즈 외 *연합인포맥스*
바클레이즈의 Saket Kalia 애널리스트는 팰로 앨토 네트웍스의 주요 성장지표들이 견고하게 나타나면서 투자전략을 지지한다고 언급했다. “팰로 앨토 실적발표에서는 잔여계약의무(RPO), 연간반복매출(ARR) 등의 주요 성장지표가 컨센서스를 상회한 것으로 나타났다. 잉여현금흐름 수익률에 있어서도 기존 가이던스가 유지되었다”고 전했다. “다만 수주액(billings)이 실망스럽게 나타났는데, 이는 팰로 앨토가 상품 판매에서 플랫폼 구독 모델로 전환하는 과정에서 발생하는 문제에 그친다”고 분석했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 425달러를 유지했다. 뱅크오브아메리카의 Tal Liani 애널리스트 역시 “RPO, ARR, 제품 매출 성장세, 잉여현금흐름 창출능력 등 다방면에서 팰로 앨토의 성장 펀더멘털을 확인할 수 있었다”고 발언했다. 투자의견을 중립으로 유지했지만, 목표주가를 400달러에서 430달러로 상향했다.

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22 Nov, 09:17

제목 : HP(HPQ), 단기 실적 우수해도 상승세 기대 어려워 - MS *연합인포맥스*
HP는 오는 11월 26일에 FY24 4분기(8~10월) 실적을 발표할 예정이다. 모간스탠리의 Erik Woodring 애널리스트는 HP 실적발표에서 단기 실적이 우수하더라도, 상승촉매제가 나타나지는 못할 것이라고 보았다. “PC, 프린터 부문의 호조를 바탕으로 FY24 4분기 실적은 컨센서스를 상회했을 것으로 보인다. 당사는 FY24 4분기 매출, EPS가 컨센서스를 2% 가량 상회하는 것을 예상하고 있다”고 정리했다. “하지만 이것이 실적발표를 앞두고 HP에 대한 매수세를 전개하는 근거가 되기는 어렵다. FY25 1분기 실적의 경우, 계절적으로 PC 수요가 약화되는 경향이 있으며, 랩탑 생산량도 저조할 것으로 보인다. 따라서 FY25 1분기에는 오히려 컨센서스를 2% 가량 하회하는 실적이 예상된다”고 발언했다. “HP 경영진이 제시한 FY25 실적 가이던스는 컨센서스에 부합하는 수준일 것이며, 특별히 상승촉매제를 제공하지 못할 것이다”고 언급했다. 투자의견 시장비중과 목표주가 36달러를 유지했다.

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22 Nov, 09:01

제목 : 맥도날드(MCD), 대장균 사태 예상보다 타격 클 것 Clevelan *연합인포맥스*
Cleveland Research의 애널리스트는 맥도날드 버거 대장균 오염 사태가 예상보다 4분기 실적에 큰 영향을 미칠 수 있다고 분석했다. “맥도날드는 지난 10월 하순에 콜로라도 주, 네브래스카 주에서 쿼터파운더 버거 장출혈성 대장균 오염 사태를 겪으면서 일시적으로 제품 판매를 중단해야 했다. 약 일주일 뒤에 쿼터파운더 버거 판매가 재개되었는데, 그 여파는 11월까지 남아있는 것으로 보인다”고 전했다. 대장균 사태 보도 직후 4일간, 맥도날드 방문객은 미국 전역에서 10% 감소했고 콜로라도 주에서는 33% 감소했다. “당사는 맥도날드의 4분기 동일매장매출 증가율 전망치를 대장균 사태 발생 전 +2%에서 -1.5%로 하향 조정했다. 또한 에스프레소 기계 관련문제들을 고려하면 이보다 더 낮게 나타날 가능성이 있다”고 언급했다. “맥도날드는 대장균 사태를 해결하고 방문객을 회복하기 위해 마케팅 지출을 확대하고 있지만, 이것이 어느 정도의 성과를 거두었는지는 불분명하다”고 발언했다.

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22 Nov, 08:43

제목 : 로쿠(ROKU), 트레이드 데스크발 경쟁위협 크지 않아 - BofA *연합인포맥스*
뱅크오브아메리카의 애널리스트는 트레이드 데스크의 Ventura가 로쿠에 대한 경쟁위협으로 언급되고 있으나, 타격이 크지 않을 것이라고 분석했다. “▲ 트레이드 데스크(TTD)가 커넥티드 TV OS인 Ventura를 공개했다. 이는 커넥티드 TV 시장의 비중이 큰 로쿠에게 경쟁위협으로 인식되었으며 이것이 주가에 하방압력을 가했다”고 전했다. “하지만 트레이드 데스크 Ventura가 TV 제조업체들과의 관계를 구축하면서 유의미한 점유율을 확보하는 데까지는 상당한 시간이 소요될 것이다. 로쿠는 장기간 TV 제조업체들과 협력해왔고, TV 제조업체들은 로쿠와의 거래를 통해 실질적인 이득을 누리고 있다”고 분석했다. “로쿠는 미디어 채널이나 DSP 등과의 제휴를 통해 시장을 더욱 확대하고 광고주를 유인할 수 있을 것이며, 해외 사업을 확대하는 것도 또한성장세를 가속시킬 수 있는 기회가 될 것이다”고 기대했다. 로쿠에 대한 목표주가를 90달러로 유지했다.

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22 Nov, 07:49

[키움증권 글로벌리서치팀]

키차트(키움 차주 트렌드) 11월 4주차

자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCA242

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22 Nov, 04:11

제목 : 메루스, 주요 암 치료제 덕분에 70% 상승할 수 있어 - GS *연합인포맥스*
골드만삭스는 메루스(MRUS)에 대한 투자의견을 매수로, 목표주가는 73달러로 각각 제시했다. 리처드 로 애널리스트는 “동사 주가는 암 치료제 덕분에 70% 상승할 수도 있다”고 언급했다. “동사의 재발성 및 전이성 두경부 편평상피세포암 치료제인 페토셈타맙이 좋은 임상결과를 보였다”고 설명했다. 이어 “페토셈타맙은 앞으로 동사 주가의 주요 성장 동력이 될 수도 있다”고 기대했다. 또한 “해당 약물은 동급 최고의 효능 및 안전성을 입증할 수 있는 합리적인 기능성이 있다”고 덧붙였다.

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22 Nov, 04:06

제목 : 올해 30% 이상 상승한 VIP 리스트 15선 - GS *연합인포맥스*
골드만삭스는 올해 30% 이상 상승한 종목으로 아마존닷컴(AMZN), 엔비디아(NVDA), 넷플릭스(NFLX), 비스트라(VST), 마스터카드(MA), 세일즈포스(CRM), 켈라노바(K), GE 베르노바(GEV), 프로그레시브(PGR), 일라이 릴리(LLY), 카바나(CVNA), 페이팔(PYPL), 앱러빈(APP), 피저브(FI)를꼽았다. 벤 스나이더 스트래티지스트는 “상기 종목들은 ‘24년에 24% 상승한 S&P 500을 능가하는 성과를 거두었다”고 밝혔다. 이어 “전체 헤지펀드 그룹은 ‘24년에 14% 상승했는데, 경기 순환 업종으로 다소 전환하면서 미국 대선 이후 랠리의 수혜를 입었다”고 분석했다. 한편 “헤지펀드의 금융 관련 종목들은 포트폴리오 내 비중이 확대되었지만, 의료, 필수소비재, 부동산 관련 종목들은 비중이 축소되었다”고 덧붙였다.

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22 Nov, 04:01

제목 : 스노우플레이크, 아직 상승 여력 남아 - GS *연합인포맥스*
골드만삭스는 스노우플레이크(SNOW)에 대한 투자의견을 매수로, 목표주가는 220달러로 각각 제시했다. 카시 란간 애널리스트는 “동사 주가는 아직 상승 여력이 남아 있다”고 언급했다. “동사는 클라우드 채택, 빅데이터, 보안 데이터 공유 등 강력한 순풍을 타고 있다”고 설명했다. 이어 “동사는 클라우드 데이터 및 분석의 세대교체를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다”고 밝혔다. 한편 21일(목) 스노우플레이크 주가는 전일 대비 32.71% 급등한 171.35달러를 기록했다.

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22 Nov, 03:36

제목 : 로우스, 실적 컨센 상회 및 가이던스 상향 조정에도 올해 매출 여전히 하 *연합인포맥스*
CNBC는 “로우스(LOW)의 실적은 컨센서스를 상회했다”고 보도했다. “동사 FY 3분기(‘24년 8~10월) EPS는 2.89달러로, 컨센서스인 2.82달러를 웃돌았다”고 밝혔다. 이어 “동사 FY 3분기 매출은 201억 7천만 달러로, 컨센서스인 199억 5천만 달러를 상회했다. 다만 이는 전년 동기의 204억 7천만 달러 대비감소한 수치이다”고 설명했다. “동사는 연간 매출 가이던스를 830억~835억 달러 사이로 예상했는데, 이는 컨센서스인 827억~832억 달러를 웃도는 수준이다”고 전했다. 이와 관련해 마빈 엘리슨 CEO는 “당사는 여전히 주택 개량 시장에서 압박을 받고 있다. 주택 소유자가 더 많이 주방이나 욕실을 개조할 때를 기다리고 있다”고 덧붙였다.

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15 Nov, 22:35

키움증권 WM부문 안석훈 부장
채널K글로벌로 만나는 뉴욕증시 브리핑 (11/17)

“트럼프 트레이드 가고 트럼프 리스크 오다.. 테슬라 +3%”

- 지수 : 하락 출발 후 낙폭 확대, 장 후반 일부 매수세
*다우 -0.70%, 나스닥 -2.24%
*S&P500 -1.32%, 러셀2000 -1.42%
*반도체지수 -3.42%, 비트코인 +4.32%

- 섹터 : 11개 중 3개 상승
*유틸리티 +1.47%, 금융 +0.53%
*IT -2.49%, 헬스케어어 -1.88%

- BIG7 : 1개 상승
*AAPL -1.41%.. 트럼프 당선으로 마진 타격 예상
*TSLA +3.07%.. 보조금 폐지 시 경쟁우위 확보

- 종목과 ETF : 시장이동, 실적, 워런버핏, 투자의견
*종목 : PLTR AMAT DPZ GM BE
*ETF : EWY BLOK FXY

https://youtu.be/BOO_HKpyz5Y?si=nbst2KMq_dsNeq3C

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15 Nov, 14:54

제목 : 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 섹터 outperform 시기 지나 *연합인포맥스*
Needham의 애널리스트는 어플라이드 머티어리얼즈의 가이던스를 고려했을 때, 섹터 대비 outperform이 이어지기 어려워보인다고 발언했다. “어플라이드 머티어리얼즈 경영진이 제시한 가이던스는 기대에 미치지 못했으며, 이는 주가 하락으로 나타났다. 또한 ‘25년 웨이퍼 팹 장비(WFE) 수요 가이던스도 제시하지 않았다”고 언급했다. “어플라이드 머티어리얼즈는 ‘23년에 중국에서의 강력한 WFE 수요를 바탕으로 성장세를 누렸으나, 중국발 수요는 약화되고 있는 것으로 보인다”고 지적했다. “종합적으로, 당사는 어플라이드 머티어리얼즈가 반도체 섹터 전반을 뚜렷하게 outperform하던 시기가 지나갔다고 본다”고 정리했다. 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가는 240달러에서 225달러로 하향 조정한다고 밝혔다.

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15 Nov, 13:19

제목 : [개장 전 특징주] 도미노 피자와 풀, 버크셔 해서웨이 투자에 상승 *연합인포맥스*
▲ 도미노 피자(DPZ) ▲ 풀(POOL): 버크셔 해서웨이(BRK)가 양사 주식을 매입하면서 지분을 확대하고 있는 것으로 알려졌다. 프리마켓에서 DPZ +6.20%, POOL +5.45% 등을 기록 중이다. ▲ 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT): 매출 가이던스가 기대에 미치지 못하면서 프리마켓에서 8.17% 하락하고 있다. ▲ 알리바바(BABA): 순이익이 전년 동기 대비 58% 증가하며 컨센서스를 상회했다. 매출은 컨센서스를 하회했다. 프리마켓에서 1.09% 상승 중이다. ▲ 모더나(MRNA): 트럼프 대통령 당선인이 보건사회복지부(DHHS) 장관으로 백신 회의론자인 Robert F. Kennedy Jr.를 임명했다. 프리마켓에서 1.91% 하락 중이다. ▲ 울타 뷰티(ULTA): 반대로 버크셔 해서웨이가 보유했던 동사 지분을 매각했다. 프리마켓에서 4.77% 하락하고 있다. ▲ 팔란티어 테크놀로지스(PLTR): NYSE에서 Nasdaq으로 상장을 이전한다. 프리마켓에서 2.45% 상승 중이다.

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15 Nov, 12:48

제목 : 테슬라(TSLA), 전기차 혜택 폐지 우려에 주가 하락했지만 경쟁 유리 *연합인포맥스*
Barron’s는 전기차 세금 공제 혜택 폐지 전망에 전기차 기업들의 주가가 하락했지만, 테슬라의 경우에는 경쟁우위가 강화될 수 있다고 보도했다. “14일 테슬라 주가는 5.8% 하락했으며, ▲ 리비안 오토모티브(RIVN) 주가도 14.3% 급락했다. 이와 같은 미국 주요 전기차 기업의 주가 하락을 촉발한 것은 트럼프 대통령 당선인이 전기차 구매 시 7,500달러의 세금 공제 혜택을 폐지할 가능성이 높다는 언론 보도였다”고 전했다. “하지만 트럼프 대통령 당선인은 유세 기간 중에도 여러 차례 전기차에 대한 혜택 폐지를 주장해왔다. 월가는 트럼프 2기 정부 중에 전기차세금 공제가 폐지되는 것을 이미 기정사실로 보고 투자전략을 구성하고 있다”고 정리했다. “그리고 월가는 리비안과 같이 많은 전기차 기업들이 세금 공제 폐지로 큰 충격을 받을 것이라고 전망하면서도, 테슬라의 경우에는 피해가덜할 것으로 보고 있다. 이는 테슬라가 이미 세금 공제가 없어도 순이익을 창출할 수 있는 펀더멘털을 확보했기 때문이다”고 언급했다. “여러 전기차 스타트업들이 세금 공제 폐지로 인해 영업지속이 어려워지는 상황으로 내몰릴 경우, 테슬라는 오히려 점유율을 확대할 수 있는 기회를 가지게 된다”고 강조했다. 테슬라는 ‘24년 전체 28억 달러, ‘25년 54억 달러의 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상되고 있다.

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15 Nov, 12:26

제목 : 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 투자심리 견인할 동력 결여 DB *연합인포맥스*
Deutsche Bank의 애널리스트는 어플라이드 머티어리얼즈 실적발표에서 투자심리를 견인할 만큼 강력한 성장지표를 찾을 수 없었다고 판단했다. “어플라이드 머티어리얼즈의 실적과 가이던스는 견고한 성장세를 가리키고 있었다. 하지만 고객사들의 웨이퍼 팹 장비(WFE) 투자지출이 혼조세를 보이면서, 투자자들이 제시했던 높은 기대치를 충족시키기에는 어려워 보인다”고 언급했다. 또한 “매출총이익률 상승세가 전보다 개선된 것 외에는 어플라이드 머티어리얼즈에 대한 투자를 유인할 만한 강력한 지표가 나타나지 못했다”고 발언했다. 투자의견 보유를 유지했으며 목표주가를 220달러에서 200달러로 하향 조정했다. 모간스탠리의 Joseph Moore 애널리스트는 “어플라이드 머티어리얼즈의 가이던스는 컨센서스를 소폭 하회했는데, 중요한 문제가 있다기보다는 일시적인 혼조에 그치는 수준이었기 때문에 이것이 투자전략에 영향을 주지는 않을 것이다”고 분석했다. 하지만 “미국의 대중국 반도체 수출 제재가 강화되면서 성장 불확실성이 나타나고 있으며, 동사 실적에서 큰 비중을 차지하는 기존엣지 제품들은 고객사의 영업 여건이 악화되면서 장기 수요에 대한 불안이 나타나고 있다”고 전했다. 투자의견 시장비중을 유지했고, 목표주가를 185달러에서 179달러로 하향 조정했다.

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15 Nov, 12:05

제목 : 항공 섹터, 파산 위기 스피릿 외에는 주가 상승여력 커 *연합인포맥스*
Barron’s는 스피릿 에어라인스를 제외한 항공사들의 주가 상승세를 기대할 수 있다고 보도했다. “항공 섹터의 상승세가 더해지고 있다. 지난 수 년간 경쟁위협으로 자리잡으면서 항공사들의 주가 상승세를 제한했던 ▲ 스피릿 에어라인스(SAVE)는 파산 직전이며, 이에 따라 스피릿 에어라인스가 시장에서 밀려나고 트럼프 2기 정부에서 예상되는 정책 수혜를 누리게 될 많은 항공사들의 주가 상승여력은 매력적이다”고 발언했다. “감세 정책으로 인해 소비활동이 활발해지면서 항공기 여객 수요가 증가할 전망이다. 각종 규제가 완화되면서 항공사들의 M&A 가능성이 높아졌다는 점도 주목할 필요가 있다. M&A가 확대되면서 항공사들은 특히 수익성이 높은 노선들에 집중할 것이며, 가격인상이 이루어질 여건을 확보하게 된다”고 분석했다. Melius Research의 Conor Cunningham 애널리스트는 “항공 섹터 여건은 약 10년만에 가장 유리하게 나타나고 있다. 당사는 항공 섹터의 주가가 두 배로 뛰어오를 여력이 충분하다고 본다”고 전했다. “특히 스피릿 에어라인스가 파산하면서, 시장교란이 해소될 것이다. 이는 항공 섹터 탑승인원을 축소시키면서 가격결정력 강화로 연결될 수있다“고 강조했다. 이어 “유가 하방압력이 이어지고 있다는 점도 항공 섹터 투자에 유리하다. 항공사들의 이익률은 대개 유가가 저렴할 때 상승하는 경향이 있다”고 발언했다.

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15 Nov, 11:40

제목 : 엔비디아(NVDA), 강력한 수요가 매출 성장세 견인 Wedbush *연합인포맥스*
엔비디아는 오는 11월 20일에 FY25 3분기(8~10월) 실적을 발표할 예정이다. Wedbush의 Dan Ives 애널리스트는 엔비디아가 강력한 수요 바탕으로 컨센서스보다 강력한 매출을 발표할 것이라고 기대했다. “하이퍼스케일 기업들의 인공지능 관련 지출 규모, 그리고 하이퍼스케일 외 기업들의 꾸준한 수요 증가 등을 분석했을 때, 엔비디아의 FY25 3분기 실적은 컨센서스를 상회하는 매출 성장세를 보여줄 것이다”고 언급했다. “월가는 330.9억 달러 매출을 기록했을 것이라고 추정하고 있는데, 당사는 이보다 20억 달러 이상 큰 매출이 달성되었을 것이라고 본다”고전했다. 엔비디아 주가는 최근 하락했으나 여전히 역대 최고치에 근접한 상태이다. Outperform 의견을 유지했으며 목표주가를 138달러에서 160달러로 상향 조정했다.

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15 Nov, 10:21

제목 : 시스코(CSCO), 우수한 실적 바탕으로 투자 매력적 제프리스 *연합인포맥스*
제프리스의 George Notter 애널리스트는 시스코 시스템즈의 실적내용이 우수하다고 판단했으며, 현재 주가가 매력적이라고 보았다. “시스코 실적발표에서는 유통채널에서의 재고 소진, 인공지능 인프라 관련 제품들에 대한 긍정적 언급 등이 주목받았다. 또한 시스코의 실적과 가이던스도 견고했다”고 전했다. “Splunk 부문의 경우에도 예상보다 강력한 실적을 기록했으며, 주문 추이나 이익률 등이 모두 우수했다. 시스코의 비용절감 노력은 앞으로더욱 강력한 이익률 상승세로 연결될 것이다”고 기대했다. “이러한 실적내용을 종합했을 때, 시스코의 리스크 대비 보상 비율은 여전히 긍정적이며 투자기회가 있다”고 판단했다. 투자의견 매수를 유지했으며 목표주가를 53달러에서 66달러로 상향 조정했다.

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15 Nov, 10:08

제목 : 탈런 에너지(TLN), 아마존 제휴 통해 성장 가시성 개선 오펜하이머 *연합인포맥스*
오펜하이머의 Ian Zaffino 애널리스트는 탈런 에너지가 아마존닷컴과 협력을 확대할 것이라고 보고, 우수한 가시성을 강조했다. “연방에너지규제위원회(FERC)는 탈런 에너지가 ▲ 아마존닷컴(AMZN)과 체결한 전력 공급 계약이 일대 전력망 신뢰성을 훼손시키고 소비자들의 요금 부담을 가중시킬 수 있다고 지적하면서 거래를 승인할 수 없다고 밝혔다”고 전했다. “하지만 탈런 에너지 경영진은 최근 실적발표에서 아마존과의 협력을 재차 강조했으며, 아마존 또한 탈런 에너지를 중요한 협력사로 언급하고 있다. 추후 조건을 조정하여 아마존 데이터센터에 대한 전력 공급 계약이 성사될 것이라고 예상할 수 있다”고 정리했다. “강력한 전력 수요 공급 속에, 탈런 에너지의 부문별합산(SOTP) 가치는 크게 상승했으며, 아마존이 데이터센터를 증설하면서 성장 가시성은향상되고 있다”고 판단했다. 투자의견 outperform을 유지했으며, 목표주가를 180달러에서 225달러로 상향 조정했다.

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15 Nov, 09:39

제목 : 존슨 앤드 존슨(JNJ), ‘25년 성장 포트폴리오 강력 - Wolfe *연합인포맥스*
Wolfe Research의 Alexandria Hammond 애널리스트는 존슨 앤드 존슨을 일라이 릴리 다음으로 강력한 성장 포트폴리오를 가지고 있는 종목이라고 평가했다. “존슨 앤드 존슨의 포트폴리오는 다이어트약 시장을 주도하고 있는 ▲ 일라이 릴리(LLY) 마운자로(Mounjaro), 젭바운드(Zepbound)만큼 강력하다고 하기는 어렵다. 하지만 일라이 릴리 다음으로 성장동력이 강력한 포트폴리오를 가지고 있다고 평가할 수 있다”고 발언했다. “투자자들이 제약 섹터에서 ’25년 성장세가 강력한 기업들을 물색할 때, 존슨 앤드 존슨의 포트폴리오는 반드시 주목받아야 한다”고 강조했다. “Stelara가 독점적 판매권을 상실하게 되겠지만, 그럼에도 불구하고 존슨 앤드 존슨이 ‘25년에 3% 이상의 매출 성장세를 달성할 가능성이높다”고 예상했다. 투자의견 outperform과 목표주가 190달러로 커버리지를 개시했다.

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15 Nov, 09:13

제목 : 힘스 앤드 허스(HIMS), 아마존 경쟁으로 전망 대폭 악화 - BofA *연합인포맥스*
뱅크오브아메리카의 애널리스트는 힘스 앤드 허스 헬스가 아마존닷컴과의 경쟁에 큰 타격을 입을 것이라고 경고했다. “▲ 아마존닷컴(AMZN)이 의약품 유통 사업을 확대하면서 탈모, 발기부전 치료제 판매를 시작한다. 그리고 이는 이러한 의약품이 매출총이익의 80% 이상을 차지했던 힘스 앤드 허스가 심각한 경쟁위협에 내몰리게 됨을 가리킨다”고 발언했다. “아마존과의 경쟁으로 인해 힘스 앤드 허스는 새로운 고객을 확보하는 것이 매우 어려워질 것이며, 시장을 유지하기 위해 의약품 가격을 인하시켜야 할 것이다”고 언급했다. 이에 따라 힘스 앤드 허스의 ‘25~’27년 매출 성장률 전망치를 10%p 하향 조정했으며, 영업 레버리지 전망치도 하향했다. 투자의견을 매수에서 underperform으로, 목표주가를 32달러에서 18달러로 하향 조정했다.

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15 Nov, 08:37

제목 : 마이크로소프트(MSFT) 인공지능 투자, 장기 수익성 기대 제프리스 *연합인포맥스*
제프리스의 Brent Thill 애널리스트는 마이크로소프트의 인공지능 투자지출이 장기적인 수익성 향상에 기여할 것이라고 전망했다. “투자자들은 IT 메가캡의 인공지능 기술 관련 투자지출에 부담을 느끼고 있다. 마이크로소프트에 대해서도 이러한 시각이 나타나고 있다”고 전했다. “마이크로소프트는 클라우드 산업의 성장기에는 ▲ 아마존닷컴(AMZN)보다 뒤쳐졌는데, 이에 따라 아마존 등의 경쟁을 뿌리치기 위해 인공지능 산업에 대해 더욱 적극적인 태도를 보이고 있다. 장기적으로는 이것이 성과를 보여줄 것이나, 단기적으로는 실적 부담을 피할 수 없다”고 발언했다. “인공지능 기술 활용이 보급되고 확대되는 과정에서 마이크로소프트가 자본지출을 더욱 늘릴 것이라는 점도 투자자들이 인식해야 한다”고언급했다. 그러나 “마이크로소프트 경영진은 인공지능 수익화를 강조하고 있으며, Microsoft 365 Copilot의 기업 사용량 증가세 등을 고려했을 때 장기 수익성 개선을 기대할 수 있다”고 발언했다. 투자의견 매수와 목표주가 550달러를 유지했다. 이어 “인공지능 기술의 수익화가 실패한다고 가정해도, 마이크로소프트는 이 과정에서 340개에 달하는 데이터센터를 구축하게 된다. 이는 새로운 성장동력이 될 수 있는 사업들을 전개하는 기반이 된다”고 보았다.

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15 Nov, 07:52

[키움증권 글로벌리서치팀]

키차트(키움 차주 트렌드) 11월 3주차

자료링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCA241

2,025

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15 Nov, 05:31

제목 : 시스코, 리스크 대비 보상 비율 긍정적 Jefferies *연합인포맥스*
더플라이는 “제프리스의 조지 노터 애널리스트가 시스코 시스템스(CSCO)에 대한 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 53달러에서 66달러로상향 조정했다”고 보도했다. 노터 애널리스트는 “시스코가 견고한 실적을 발표하고 가이던스를 상향 조정했는데 이는 고객 재고 감소와 긍정적인 AI 관련 언급에 힘입은것이다”고 분석했다. 이어 “스플렁크 부문의 실적은 예상보다 좋았고, 주문 추세도 강했다. 그리고 비용을 철저히 관리하면서 마진도 양호한 모습을 보였다”고설명했다. 또한 “시스코의 리스크 대비 보상 비율이 여전히 긍정적이다”고 덧붙였다. 에버코어는 “시스코의 네트워킹과 스플렁크 부문에서 더 강한 실적을 보고 싶었지만 여전히 굉장한 실적이었다”고 평가했다. 에버코어는 시스코에 대한 투자의견 아웃퍼폼을 유지하고, 목표주가를 60달러에서 65달러로 상향 조정했다.

2,236

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15 Nov, 05:10

제목 : 캠벨수프, 소스 브랜드 ‘라오스’ 긍정적 - Piper Sandler *연합인포맥스*
CNBC는 “파이퍼 샌들러가 인기 소스 브랜드인 라오스(Rao’s) 덕분에 캠벨 수프(CPB)의 장기 성장 전망이 밝다고 평가했다”고 보도했다. 파이퍼 샌들러의 마이클 라베리 애널리스트는 “올해 초 캠벨수프는 라오스의 모기업인 소보스 브랜즈(Sovos Brands)를 약 27억 달러에 인수했다. ‘24년 1분기 라오스의 소매 판매 성장률이 +18.7%로 전 분기의 +23.9%에서 다소 둔화되었지만, 새로운 시장 진출과 화이트 소스 제품군 확대로 추가 성장이 예상된다”고 분석했다. 이와 관련해 “지난 3개월간 캠벨 수프의 주가가 10% 이상 하락한 것은 투자자들에게 좋은 매수 기회이다”고 설명했다. 한편 “도널드 트럼프 당선인의 행정부의 철강에 대한 관세로 인해 캔에 철강을 사용하는 캠벨수프에 역풍이 될 수도 있다. 철강은 캠벨 수프의 상품 및 서비스 비용에서 약 4%를 차지한다. 그러나 동사는 이미 ‘25년 철강 계약을 확보했으며, 철강 가격은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다”고 덧붙였다. 이어 “미국에서 사용되는 철강의 약 75%는 자국 생산이기 때문에 수입 관세가 적용되지 않는다”고 언급했다. 라베리 애널리스트는 캠벨 수프에 대한 투자의견을 중립에서 비중확대로, 목표주가를 47달러에서 56달러로 각각 상향 조정했다.

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15 Nov, 04:39

제목 : "BWX 테크놀로지, 숨겨진 원자력 에너지 기업... 매수 추천 - Bo *연합인포맥스*
CNBC는 “뱅크오브아메리카가 원자력 연료 기업 BWX 테크놀로지스(BWXT)를 향해 과거, 현재, 그리고 미래를 아우르는 원자력 기업이라고 평가했다”고 보도했다. 뱅크오브아메리카의 로널드 엡스타인 애널리스트는 “BWX의 주요 사업은 미국 잠수함과 항공모함에 원자로, 핵연료 및 기타 부품을 공급하는것이다. 소형모듈원전(SMR) 시장의 희소성 프리미엄으로 인해 올해 들어 동사 주가는 72.1% 급등했다”고 설명했다. 이와 관련해 “SMR 시장이 아직 초기 단계임에도 불구하고 BWX는 여전히 시장의 핵심 공급업체이다”고 덧붙였다. 또한 “BWX는 잠수함과 항공모함용 원자력 발전소의 유일한 공급업체로서 미 해군력 증강에 독보적인 위치를 차지하고 있다”고 언급했다. 한편 “BWX를 미 국방부의 인도-태평양 전략에 대한 양당적 지원의 순수 수혜 기업으로도 보고 있다”고 밝혔다. 엡스타인 애널리스트는 BWX 테크놀로지스에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 115달러에서 160달러로 상향 조정했다.

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15 Nov, 04:34

제목 : 아마존, 테무 대항마 긍정적 - BofA *연합인포맥스*
CNBC는 “뱅크오브아메리카에 의하면 아마존의 할인 스토어가 테무(Temu)와 쉬인(Shein)에 대항할 것이다”고 보도했다. “아마존은 20달러 미만의 상품만 취급하는 하울(Haul) 플랫폼을 아마존 앱에서 출시했다. 25달러 이상 주문 시 무료 배송이며, 그 미만은 3.99달러의 배송비가 부과된다”고 전했다. 뱅크오브아메리카의 저스틴 포스트 애널리스트는 “’23년 테무와 쉬인이 성장하자 아마존의 매출은 1%p 타격을 입었다. 하울이 테무 및 쉬인과 비슷한 가격대의 상품을 제공하기 때문에 두 기업을 대체할 수 있을 것이다”고 언급했다. 이어 “당사 관점에서 하울의 경쟁력 있는 제품과 견인력은 앞으로 이러한 역풍을 완화할 수 있을 것으로 보고 있다”고 덧붙였다. 한편 “수입품에 대한 도널드 트럼프 당선인의 관세 정책이 현실화될 경우 아마존, 테무, 쉬인과 같은 기업이 도전적 환경에 직면할 수도 있지만 하울은 제3자 판매자를 활용하기 때문에 위험이 낮은 사업이다”고 설명했다. 이와 관련해 “최악의 경우 관세 정책으로 인해 이 모델이 경제성을 잃게 된다면 아마존은 공급업체를 다른 지역으로 옮기거나 스토어프론트를 폐쇄할 수 있다”고 밝혔다.

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15 Nov, 04:26

제목 : 아마존, 탈모 등 치료제에 정액제 도입... 힘스앤허스 24% 급락 *연합인포맥스*
CNBC는 “14일(목) 아마존(AMZN)이 프라임(Prime) 회원들을 향해 발기부전 및 남성 탈모 등의 치료제에 대해 새롭게 고정된 가격으로 구매할수 있다고 발표했다”고 보도했다. “이는 힘스앤허스 헬스(HIMS)와 로(Ro) 같은 DTC 마켓플레이스와 경쟁하기 위함이다. 그리고 해당 소식이 전해지자 힘스앤허스의 주가는 전일 대비 24.46% 급락 마감했다”고 전했다. 이와 관련해 아마존은 “5가지의 일반적인 질환에 대해 프라임 회원들은 원격 진료 비용과 원하는 치료제 비용을 사전에 확인할 수 있다. 환자들은 프라임 Rx 할인 혜택을 통해 노화방지 스킨케어는 월 10달러, 멀미 치료는 사용당 2달러, 발기부전은 월 19달러, 속눈썹 연장은 월 43달러, 남성 탈모는 월 16달러에 이용할 수 있다”고 블로그를 통해 설명했다. 한편 매체는 “지난 ‘22년 7월 아마존은 약 39억 달러에 1차 의료 제공업체인 원 메디컬(One Medical)을 인수한 바 있다. 이번 아마존의 발표는 기존 원 메디컬의 원격진료 서비스를 확대하여 출시한 것이다”고 언급했다. “아마존 약국을 통해 조제되는 약품은 할인된 가격으로 이용 가능하며, 일반적인 아마존 포장 방식으로 환자의 집까지 배송된다. 프라임 회원들은 상담과 약품 비용만 지불하면 되며, 추가 비용은 없다”고 밝혔다. 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 아마존의 탈모와 발기부전 시장 진출을 이유로 힘스앤허스에 대한 투자의견을 매수에서 언더퍼폼으로 하향조정했다.

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15 Nov, 04:21

제목 : 아마존, 틱톡과의 파트너십에 대해 하원 의회로부터 질의 받아 *연합인포맥스*
CNBC는 “최근 아마존(AMZN)이 틱톡(TikTok)과의 파트너십에 의원들이 우려를 표명한 것에 대해 논의하기 위해 미 하원 중국위원회(House China committee)와 만났다”고 보도했다. “하원 중국위원회 대변인은 8월에 발표된 아마존과 틱톡 간의 쇼핑 거래를 중심으로 한 미팅이 있었다는 것을 확인했다. 동 계약으로 틱톡사용자들은 자신의 계정을 아마존과 연동하여 틱톡을 벗어나지 않고도 상품을 구매할 수 있게 됐다”고 설명했다. 이와 관련해 하원 중국위원회 대변인은 “틱톡으로 인한 심각한 국가 안보 위협을 고려했을 때 아마존이 틱톡과 파트너십을 맺는 것이 위험하고 현명하지 못하다는 점을 아마존에 전달했다”고 밝혔다. 한편 매체는 “미국 내 틱톡의 미래는 불확실하다. 지난 4월 조 바이든 대통령은 틱톡의 모기업인 바이트댄스가 1월 19일까지 틱톡을 매각하도록 요구하는 법안에 서명했다. 만약 틱톡이 모회사와의 관계를 단절하지 않으면 앱스토어와 인터넷 호스팅 서비스는 틱톡 앱을 제공할 수없게 된다”고 언급했다. 이어 “도널드 트럼프 당선인은 선거 운동 기간 동안 틱톡을 구하겠다고 약속한 바 있으며, 틱톡에는 좋은 점과 나쁜 점 둘 다 많다고 발언한 바 있다”고 덧붙였다.

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14 Nov, 20:50

제목 : 윈 리조츠, 억만장자 퍼티타 지분 확대, 주가 급등 *연합인포맥스*
현지시각 14일(목) 벤징가는 “억만장자 투자가 틸먼 퍼티타가 윈 리조츠(WYNN) 지분 9.9%를 확보했음을 발표했다”고 보도했다. 퍼티타는 랜드리 및 휴스턴 로케츠의 CEO이다. 상기 소식이 전해지자 동사 주가는 9.25% 급등 중이다. 애덤 에커트 기자는 “퍼티타가 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 13G 양식에 따르면, 퍼티타의 윈 리조츠 지분은 6.2%에서 9.9%로 늘어났다”고 전했다. 또한 CNBC의 David Faber 기자는 “퍼티타의 지분이 10% 미만의 수동적 지분(Passive stake)로 오랫동안 유지되지는 않을 것이다”고 전망했다.

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14 Nov, 14:30

제목 : 11월 14일 주요 종목에 대한 IB 투자의견 *연합인포맥스*
▲ 엔비디아(NVDA): 오펜하이머는 다음 주 실적발표를 앞두고 지배적인 인공지능 인프라를 재차 강조하면서 우수한 성장세를 기대했다. 투자의견 outperform을 유지하면서 목표주가를 150달러에서 175달러로 상향 조정했다. ▲ 테슬라(TSLA): 제프리스는 현재의 경쟁 여건에서 규제 완화가 이루어지면서 성장세가 견고하겠지만, 자율주행 기술이나 로보틱스 기술 등의 수익화 전망은 여전히 불투명하다고 발언했다. 투자의견 보유를 유지했다. 목표주가는 195달러에서 300달러로 상향했다. ▲ 넷플릭스(NFLX): 제이피모간체이스는 4분기 신규 컨텐츠를 바탕으로 강력한 투자심리가 유지될 것이라고 보았으며, ‘25년 성장에 대한 자신감이 주가 상승세를 지지하고 있다고 발언했다. 비중확대 의견을 유지했다. ▲ 아메리칸 에어라인스(AAL): 바클레이즈는 재무상태가 정상화되고 출장 여행 시장을 공략할 기회가 있다는 점을 긍정적으로 언급했다. 투자의견을 비중축소에서 시장비중으로 상향 조정했다. ▲ 파파존스(PZZA): KeyBanc는 채널조사 결과 매출 및 수익성 회복이 예상보다 긴 시간이 소요될 것이라고 분석했으며, 재투자 소요가 발생할 수 있다고 언급했다. 투자의견을 비중확대에서 섹터비중으로 하향 조정했다. ▲ 길리어드 사이언시스(GILD): 씨티는 HIV 프랜차이즈가 성장세를 견인할 것이라고 기대하면서 투자의견 매수와 목표주가 125달러로 커버리지를 개시했다.

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14 Nov, 13:43

제목 : [개장 전 특징주] 태피스트리, 카프리와의 M&A 포기 발표에 상승 *연합인포맥스*
▲ 카프리(CPRI) ▲ 태피스트리(TPR): 규제 당국의 반발로 인해 M&A 논의를 포기한다고 발표했다. 프리마켓에서 CPRI -5.29%, TPR +8.29%를기록하고 있다. ▲ 시스코 시스템즈(CSCO): 4개 분기 연속 매출 감소세로 인해 가이던스 상향에도 불구하고 프리마켓에서 -0.19%를 기록 중이다. ▲ 캠벨 수프(CPB): 파이퍼샌들러는 Rao’s 브랜드 성장세를 강조하면서 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정했다. 프리마켓에서 1.20% 상승 중이다. ▲ ASML(ASML): 2030년 실적 목표를 동결하면서 4.10% 상승 중이다.

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14 Nov, 12:46

제목 : [실적 속보] 탈런 에너지(TLN), 흑자 전환 이루어지며 상승 *연합인포맥스*
탈런 에너지는 ‘24년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 6.5억 달러(+26% YoY)를 기록했다. ▲ GAAP EPS 3.16달러(전년 동기 -1.30달러)를 기록했다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 6.79% 상승하고 있다. 3분기 총 발전량은 10.8TWh로, 전년 동기 대비 소폭 감소했다. 조정 EBITDA는 2.3억 달러 / 조정 잉여현금흐름은 0.97억 달러를 기록했다. ‘24년 전체 조정 EBITDA 가이던스를 7.5억~7.8억 달러로 기존 7.2억~7.8억 달러에서 하단을 상향했으며 / 조정 잉여현금흐름 가이던스를 2.65억~2.85억 달러로 제시했다. 또한 ‘25년 전체 조정 EBITDA 가이던스를 9.25억~11.75억 달러로 / 조정 잉여현금흐름 가이던스를 3.95억~5.95억 달러로 제시했다.

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14 Nov, 12:36

제목 : [실적 속보] 어드밴스 오토 파츠(AAP), 적자와 가이던스 하향에 하락 *연합인포맥스*
어드밴스 오토 파츠는 ‘24년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 21.5억 달러(-3.2% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 5.2억 달러 하회한다. ▲ 비GAAP EPS -0.04달러(전년 동기 -1.19달러)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.58달러 하회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 5.47% 하락하고 있다. 동일매장매출은 2.3% 감소한 것으로 나타나면서 컨센서스 -1.7%를 하회했다. 매출총이익률은 42.3%로 전년 동기 36.9%에서 상승했다. 경영진은 ‘24년 전체 매출 가이던스를 111.5억~112.5억 달러에서 90억 달러로 / EPS 가이던스를 2.00~2.50달러에서 -0.60~0달러로 하향 조정했다. 또한 동일매장매출 증가율 가이던스를 -1~0%에서 -1%로 하향했다. 또한 매장 500개 이상과 유통센터 4개를 폐쇄할 예정이라고 밝혔다.

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14 Nov, 12:10

제목 : [실적 속보] 디즈니(DIS), 향후 EPS 증가율 낙관하면서 상승 *연합인포맥스*
월트 디즈니는 FY24 4분기(7~9월) 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 225.7억 달러(+6.3% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.8억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.14달러(+39.0% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.03달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 6.47% 상승하고 있다. 부문별로는 Entertainment 매출 +14%, 영업이익 +352% / Sports 매출 횡보, 영업이익 -5% / Experiences 매출 +1%, 영업이익 -6% 등을 기록했다. Entertainment 부문은 유선 TV 사업 매출이 감소한 반면 DTC 사업, 컨텐츠 판매/라이선싱 사업 성장세가 강력했다. 또한 DTC 및 컨텐츠사업은 흑자전환에 성공했다. Disney+ 핵심 가입자는 1억 2,270만 명으로 4% 증가했으며, 컨센서스를 280만 명 상회했다. 또한 Disney+ 핵심 가입자 1명당 월간 평균 매출은 7.30달러로 1% 증가했다. Disney+ Hostar 가입자는 1%, Hulu 가입자는 2% 증가했다. FY25 전체 EPS 증가율 가이던스는 한자릿수 후반대(%)로 제시되었는데, 이는 컨센서스 +4.1%를 상회한다. 다만 FY25 1분기에 Disney+ 핵심 가입자는 FY24 4분기보다 다소 감소할 것이라고 예상했다. 이어 FY26~FY27에는 두자릿수(%) EPS 증가율이 이어질 것이라고 전망했다.

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14 Nov, 11:22

제목 : 타겟(TGT), 실적발표에서 단기 하락리스크 나타날 것 에버코어 *연합인포맥스*
타겟은 오는 11월 20일에 FY24 3분기(8~10월) 실적을 발표할 예정이다. 에버코어의 Greg Melich 애널리스트는 타겟 실적발표에서 성장세 둔화가 주목받으며 단기 주가가 하락할 위험이 있다고 전했다. “타겟의 FY24 3분기 실적에서는 매출 성장세 둔화가 뚜렷하게 나타날 것이다. 그리고 이는 EPS가 컨센서스를 하회할 위험을 가리킨다”고 발언했다. “당사는 FY24 4분기까지도 타겟의 성장세가 기대에 미치지 못하는 환경이 이어질 가능성이 상당히 크다고 본다”고 발언하면서, “이러한 성장세 둔화가 시사되면서, 타겟 주가는 단기적으로 140달러까지 추락할 가능성이 있다”고 판단했다. 타겟은 13일 155달러에 마감했다. 이에 따라 Tactical Underperform 종목으로 선정했다. 이와 같은 단기 주가 하락리스크와는 별개로, 투자의견 in-line과 목표주가 165달러를 유지했다.

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14 Nov, 10:55

제목 : 로빈훗 마케츠(HOOD), 가상화폐 외 성장 정책도 관심 - DB *연합인포맥스*
Deutsche Bank의 Brian Bedell 애널리스트는 가상화폐 호황 외에도 로빈훗 마케츠가 전개하는 다수의 성장 정책들에 관심을 가질 필요가 있다고 발언했다. “로빈훗 마케츠는 가상화폐 가격이 큰 폭으로 상승함에 따라 수혜를 누리고 있으며, 이번 컨퍼런스에서 동사 경영진 또한 이와 같은 가상화폐 호황을 수익화할 수 있는 정책들을 전개할 것임을 언급했다”고 정리했다. “당사는 가상화폐 트레이딩 외에도 로빈훗 마케츠가 추진하는 다양한 성장 정책들이 거두고 있는 성과를 긍정적으로 평가한다. 컨퍼런스에서는 또한 영업 레버리지나 자본 관리 상황 등에 대해서도 자신감을 얻을 수 있는 요소들이 있었다”고 전했다. “로빈훗 마케츠 경영진이 언급한 사항들은 대부분 이전 컨퍼런스에서도 언급된 사항들이나, 당시보다 전망을 더 긍정적으로 볼 수 있는 요소들이 확인되었다”고 발언했다. 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 34달러에서 35달러로 상향했다.

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14 Nov, 10:45

제목 : 시스코(CSCO), 주가 견인할 성장세 나타나기 어려워 바클레이즈 외 *연합인포맥스*
바클레이즈의 애널리스트는 시스코 시스템즈의 실적을 분석했을 때, 강력한 성장세를 기대하기는 어렵다고 정리했다. “시스코의 FY25 1분기(8~10월) 실적내용을 종합해보면, 매출은 컨센서스에 부합하는 수준이었지만 이익률 상승이 이루어지면서 컨센서스를상회하는 순이익을 발표했다”고 발언했다. 그러나 “Splunk를 제외한 수주 증가세는 기대에 미치지 못했고, 성장 모멘텀은 안정적인 수준으로 강력한 성장세를 구가하기 어려워 보인다. 기저효과를 고려하더라도 시스코의 FY25 실적 성장세는 제한될 수 있다”고 판단했다. 투자의견 시장비중을 유지했고, 목표주가는 49달러에서 56달러로 상향 조정했다. 골드만삭스의 애널리스트는 “시스코는 매출총이익이 개선됨에 따라 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다. 특히 인공지능 관련 수주가 강력했던 것이 그 배경이었다”고 전했다. “하지만 시스코의 공공기관 사업 부문은 저조한 모습이 이어지고 있다”고 지적했다. 중립 의견을 유지했으며, 목표주가를 51달러에서 56달러로 상향했다.

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14 Nov, 10:27

제목 : 메타(META), Thread 광고 게재 검토하고 있어 *연합인포맥스*
Benzigna는 메타 플랫폼스의 Thread가 광고 게재를 통한 수익화를 준비하고 있다고 보도했다. “대표적인 소셜 네트워크 플랫폼이었던 Twitter는 ▲ 테슬라(TSLA) 머스크 CEO가 인수한 이후 이름을 X.com으로 교체했다. 그리고 머스크 CEO의 X.com에 대한 정책들은 여러 브랜드들이 X.com에 대한 광고 예산을 재고하는 것으로 이어지고 있다”고 전했다. “메타는 X.com과 유사한 플랫폼인 Thread를 출시했고, Statista 자료에 따르면 ‘24년 6월 말 기준 월간 활성사용자(MAU) 1.75억 명을 달성했는데, 이러한 사용자층을 바탕으로 Thread에 광고를 게재하면서 수익화를 확대할 계획인 것으로 알려졌다”고 정리했다. “Thread는 우선 한정된 숫자의 브랜드만이 광고를 게재할 수 있도록 허용할 것으로 보인다. 광고 게시글은 Sponsored 표시가 포함될 것이다”고 언급했다.

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14 Nov, 10:13

제목 : ASML(ASML), 수요 부진 우려에도 2030년 성장 목표 유지 *연합인포맥스*
MarketWatch는 실적발표에서 수요 부진이 우려되기도 했으나, ASML이 2030년 성장 목표를 유지하면서 자신감을 보여주었다고 보도했다. “ASML 경영진이 2030년 연간 매출 목표치를 440억~600억 유로로, 매출총이익률 목표치를 56~60%로 유지했다. 지난 10월 실적발표에서 예상보다 수요가 강력하지 않다는 점을 시사하는 등, 동사 실적 성장세에 대한 우려가 커졌던 바 있지만, 이번 발표를 통해 그러한 우려는 불식될것이다”고 예상했다. ASML의 Fouquet CEO는 “당사는 향후 10년간 EUV 기술을 개량하고 포트폴리오를 확대할 것이다. 인공지능 기술의 보급은 당사가 성장세를 가속시킬 수 있는 기회를 제공하며, 이를 바탕으로 매출과 수익성 성장세가 강력하게 나타날 것이다”고 발언했다. 제프리스의 애널리스트는 ASML 2030년 실적 목표를 평가하면서, “ASML은 지난 ‘22년에 현재 제시된 것과 같은 목표를 언급했는데, 목표 제시 이후의 실적 성장세는 당시 언급된 것만큼 강력하지 못했다. 따라서, 이번에 2030년 목표가 유지된 것은 ‘25~’30년에 걸쳐 성장세가 가속될 것임을 가리키고 있다”고 분석했다. “이전에 ASML이 언급했던 수요 부진 등의 요인이 ‘25년 실적을 압박할 것으로 보이나, 이는 구조적인 문제가 아니라 일시적 변동에 불과하다는 점이 2030년 성장 목표를 통해 재확인되었다”고 언급했다.

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14 Nov, 10:01

제목 : 마스타카드(MA) 투자자 간담회, 성장세 자신감 보여줘 바클레이즈 *연합인포맥스*
바클레이즈의 Ramsey El-Assal 애널리스트는 마스타카드 투자자 간담회를 통해 성장세에 대한 자신감을 가질 수 있었다고 발언했다. “마스타카드 경영진은 이번 투자자 간담회에서 ‘25~’27년에 걸쳐 연환산 매출 증가율이 두자릿수 초반대(%) 범위의 상단에 가까울 것이라고 언급하면서, 이러한 성장세를 지지하는 성장동력들을 설명했다”고 전했다. 또한 이러한 성장 목표가 월가의 컨센서스에 부합하는 수준이라고 언급했다. “월가에서 마스타카드의 성장세 둔화를 우려하는 목소리가 커졌던 가운데, 성장동력에 대한 설명은 이러한 우려를 해소시켜 주었다. 마스타카드는 앞으로도 시장침투율을 높이며 구조적인 성장세를 누릴 전망이다”고 기대했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 576달러를 유지했다.

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14 Nov, 09:41

제목 : 아마존(AMZN), Haul 서비스, 경쟁지위에 기여 - BofA *연합인포맥스*
뱅크오브아메리카의 Jsutin Post 애널리스트는 아마존닷컴의 저가상품 유통 서비스 Amazon Haul이 특별한 리스크 없이 경쟁력을 확보하는 수단이 되었다고 발언했다. “아마존이 저가상품 유통을 강점으로 삼고 있는 중국의 Temu, Shein 등에 대한 경쟁 수단으로 Amazn Haul 서비스를 개시했다. 해당 서비스는 아직 베타 기간으로, 35개 이상의 제품군에서 가격 20달러 미만의 제품을 판매하고 있다”고 전했다. 다만 “Temu의 성장세는 이미 상당히 둔화되었고, 트럼프 2기 정부에서 전개하는 관세 정책이 미국에서의 영업을 더욱 압박할 것으로 보이므로, Temu와 Shein 등에게 아마존이 점유율을 잠식당할 것이라는 우려는 대부분 해소된 상태이다”고 언급했다. “당사는 아마존이 서드파티 판매업체들과 협력하여 Amazon Haul을 개시한 것이 큰 비용을 들이지 않고도 경쟁력을 확보할 수 있다는 증명이라고 보고 있다”고 발언했다. 투자의견 매수와 목표주가 230달러를 유지했다.

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14 Nov, 09:35

제목 : 플러그 파워(PLUG), 수소연료 시장 둔화에 성장여력 제한 - BTIG *연합인포맥스*
BTIG의 Gregory Lewis 애널리스트는 수소연료 시장의 성장세가 둔화되면서 플러그 파워의 성장여력도 크지 않다고 지적했다. “플러그 파워는 수소연료 수주를 확보하며 성장세를 추구하고 있는 동시에, 안정적인 유동성을 확보하기 위한 조치를 취하고 있다. 다만 글로벌 수소연료 수요는 둔화되고 있으며, 플러그 파워 경영진이 우수한 전략을 전개하더라도 전반적인 성장세가 실망스러울 수 있다”고 예상했다. “당사는 이러한 수요 성장세 둔화를 예상하면서 플러그 파워에 대한 투자의견을 하향한다”고 밝혔다. 이어 “플러그 파워가 이익률을 상승시키기 위해서는 제품 판매량을 확대해야 하는데, 앞으로의 수요 여건에서 이것이 달성되기는 어려워보인다”고 언급했다. 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했다.

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14 Nov, 08:54

제목 : 인스타카트(CART), ‘25년 성장 불확실성 주의해야 MS 외 *연합인포맥스*
모간스탠리의 Brian Nowak 애널리스트는 인스타카트가 ‘25년에도 충분히 강력한 성장세를 누릴지 불분명하다고 발언했다. “인스타카트는 적극적인 마케팅 전략을 통해 성장세 가속에 나서고 있다. 하지만 온라인 식료품점이라는 시장이 자리를 잡는 데에는 시간이걸릴 것이며, 인스타카트의 성장세가 투자자들의 기대에 미치지 못할 가능성은 상당히 높다”고 지적했다. “’25년에도 지금 누리고 있는 것과 유사한 성장세가 유지될 수 있을지가 인스타카트의 향후 전망을 좌우할 것이다”고 강조했다. 투자의견 시장비중과 목표주가 41달러를 유지했다. Needham의 Bernie McTernan 애널리스트는 “인스타카트의 총거래액(GTV) 성장세는 앞으로도 두자릿수(%)로 유지되겠지만, 경쟁지위를 유지하는 것은 쉽지 않을 것이다. 이익률 문제도 인스타카트 주가에 악영향을 줄 것이다”고 예상했다. 투자의견을 중립으로 유지했다.

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14 Nov, 08:38

제목 : 캐터필러(CAT), ‘25년 성장세 주가 견인하지 못할 것 에버코어 *연합인포맥스*
에버코어의 David Raso 애널리스트는 캐터필러의 ‘25년 성장세가 강력하지 못할 것이라고 보고, 주가 상승이 제한적일 것이라고 전망했다. “캐터필러의 3분기 매출과 순이익은 기대에 미치지 못했는데, 이는 ‘25년에 걸쳐 성장세가 저조할 것임을 예고하고 있다. 캐터필러는 ‘25 년까지는 건설용 기계의 재고를 최적화하는 데 집중해야 할 것이다”고 언급했다. “트럼프 2기 정부가 강조하고 있는 관세 정책 등은 신흥국 경제성장에 악영향을 줄 수 있으며, 이는 글로벌 사업의 비중이 큰 캐터필러에 악재가 된다”고 분석했다. 또한 “유가 하방압력이 뚜렷하게 나타나고 있기 때문에, 석유/가스 관련 투자도 기대에 미치지 못할 수 있다”고발언했다. “이미 캐터필러의 선행 PER 주가배수는 19배에 달하고 있으며, 이는 중단기적으로 캐터필러가 동종기업만큼의 주가 상승세를 보여주지 못할것임을 가리킨다”고 분석했다. 투자의견을 in-line에서 underperform으로 하향 조정했으며 목표주가는 365달러로 제시했다.

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14 Nov, 06:15

키움증권 WM부문 안석훈 부장
채널K글로벌로 만나는 뉴욕증시 브리핑 (11/14)

“CPI 부합에 상방, 금리 상승에 하방.. 테슬라 변동폭 6.85%”

- 지수 : 상승 출발했지만 반락 후 혼조 마감
*다우 +0.11%, 나스닥 -0.26%
*S&P500 +0.02%, 러셀2000 -0.94%
*반도체지수 -2.00%, 비트코인 -0.98%

- 섹터 : 11개 중 7개 상승
*경기소비재 +1.14%, 에너지 +0.84%
*커뮤니케이션 서비스 -0.57%, IT -0.31%

- BIG7 : 4개 상승
*TSLA +0.53%.. 급등락, 하루 변동폭 6.85%
*NVDA -1.36%.. 소프트뱅크 AI 슈퍼컴에 블랙웰 탑재

- 종목과 ETF : 실적, 투자의견
*종목 : WBD MPWR RIVN RKLB CART
*ETF : DIA VNQ LIT

https://www.youtube.com/live/X_BHKaSzAig?si=48zkvRG62Cl6t3vD

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14 Nov, 05:08

제목 : 카바, 동일매장매출 및 이익 가이던스 상향 긍정적 - Stifel 외 *연합인포맥스*
더플라이는 “스티펠의 크리스 오컬 애널리스트가 카바 그룹(CAVA)에 대한 목표주가를 118달러에서 175달러로 상향 조정했다”고 보도했다. 오컬 애널리스트는 “카바가 ‘24년 동일매장매출 성장률과 조정 EBITDA 가이던스를 상향 조정했고, ‘25년에 대한 초기 전망도 제시했다. 신규 매장 파이프라인과 수익성에 대해 충분한 자신감을 기반으로 장기 성장률 전망치인 +15% 이상을 목표로 한다는 점을 알게 되어 기쁘다. 그리고 카바가 개선된 레버리지를 직원들과 고객들에게 재투자하려는 계획에 동의한다”고 밝혔다. 오컬 애널리스트는 카바에 대한 투자의견 매수를 유지했다. TD 코웬의 앤드류 찰스 애널리스트는 “컨센서스를 상회한 카바의 3분기 실적과 상향된 ‘24년 가이던스, 그리고 브랜드 인지도와 고객 만족도 개선이 긍정적이다”고 전했다. 찰스 애널리스트는 카바에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 130달러에서 150달러로 상향 조정했다.

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14 Nov, 05:02

제목 : CCC 인텔리전트 솔루션, 보험 섹터 내 AI 기업으로 시장 선도중 *연합인포맥스*
CNBC는 “모건스탠리에 따르면 잘 알려지지 않은 소프트웨어 기업인 CCC 인텔리전트 솔루션(CCCS)의 주식을 매수할 시기가 왔다”고 보도했다. 모건스탠리의 조시 베어 애널리스트는 CCC 인텔리전트 솔루션의 투자의견을 동일비중에서 비중확대로, 목표주가를 14달러에서 15달러로 각각상향 조정했다 “CCC는 손해보험 부문을 전문으로 하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 제공업체로 보험사 및 수리업체들과 협력하고 있다. 동사가 제공하는 서비스에는 사고 조사, 수리 관리 등이 포함된다”고 전했다. 이와 관련해 베어 애널리스트는 “월가가 CCC의 포트폴리오 내 AI 제품 가치를 과소평가하고 있다”고 주장했다. 이어 “CCC는 시장을 선도하는 기업으로 손해보험 섹터의 디지털화와 자동화 가치를 포착할 수 있는 좋은 위치에 있다. 기존 및 신흥 솔루션의 확대와 AI가 동사의 높은 한 자릿수 성장률을 유지하는 데 도움이 될 것이다”고 분석했다. “CCC의 매력적인 AI 제품군, 매우 견고한 핵심 제품, 마진 성장을 뒷받침할 최고 수준의 영업 효율성에도 불구하고 동사 주식에 대한 심리가 지나치게 부정적이다. ‘25~’26년에 동사 EBITDA 마진이 100bp 확대되어50%를 초과할 수도 있다”고 언급했다.

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14 Nov, 04:37

제목 : CNH 인더스트리얼, 저렴해보여 신규 매수 Greenlight *연합인포맥스*
CNBC는 “13일(수) 그린라이트 캐피탈의 데이비드 아인혼 CEO가 농기계 기업인 CNH 인더스트리얼(CNH)의 지분을 적정량 매입했다고 밝혔다”고 보도했다. 아인혼 CEO는 “농업 섹터의 하락 사이클의 끝에 다가오면서 CNH가 당사의 가치주 레이더에 포착됐다”고 전했다. 이어 “앞으로 CNH의 뉴스는 좋지 않을 것이고, 현재 동사 주가는 낮기 때문에 아무도 관심을 갖지 않는다. 현재 농산물 가격은 낮다. 그리고 농업 장비의 하락 사이클은 끝나가고 있다”고 주장했다. 또한 “CNH의 배당수익률은 4%를 웃돌고 있으며, 자사주 매입도 적극적이다”고 언급했다. “CNH의 재무 레버리지가 매우 낮다. 이에 ‘25~’26년 초 상승 사이클에서 사람들은 EPS가 빠르게 성장할 것으로 예상할 것이다”고 전망했다. 한편 “농기구 판매가 호황을 누렸던 시기가 있었고, 지금은 그것이 사이클 상 침체로 전환됐다. 이런 일은 반복된다”고 설명했다. 장 마감 후 해당 소식이 전해지자 애프터마켓에서 CNH의 주가는 8.36% 급등 중이다.

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12 Nov, 06:59

제목 : 유니티, 광고 부문 성장률 제한적 바클레이즈 외 *연합인포맥스*
유니티 소프트웨어(U)가 ’24년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 바클레이즈: 투자의견 시장비중 유지, 목표주가 16달러에서 18달러로 상향. “유니티의 3분기 실적이 긍정적이었지만, 광고 부문의 성장률은 여전히 제한적이었다”고 평가했다. ▲ 모간 스탠리: 투자의견 비중확대 유지, 목표주가 22달러에서 24달러로 상향. “새로운 경영진 하에 유니티는 기대 이상의 3분기 실적과 4분기 가이던스를 달성했다”고 호평했다.

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12 Nov, 06:45

제목 : 유니티, 저점 지난 것으로 보여 맥쿼리 *연합인포맥스*
유니티 소프트웨어(U)가 ’24년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 맥쿼리: 투자의견 언더퍼폼 유지, 목표주가 16달러에서 15달러로 하향. “유니티의 3분기 실적은 컨센서스를 상회했으며, 동사가 저점을 지났다는 긍정적인 신호를 제공했다”고 평가했다. 그러나 “매출 증가 및 마진 확장 여력이 한정적이며, ’25년에 게임 성장이 한 자릿수 중반대에 그칠 것이다”고 분석했다. “동사가 앱러빈(APP)과의 격차를 좁히려면 많은 노력이 필요할 것이다”고 전했다. ▲ 스티펄: 투자의견 매수 유지, 목표주가 25달러에서 28달러로 상향. “신임 CEO가 취임한 이후로 동사 실적이 기대보다 개선되었다. ‘25년에 동사 크레이트와 그로우 부문이 회복될 여지가 있다”고 전망했다.

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12 Nov, 06:41

키움증권 WM부문 안석훈 부장
채널K글로벌로 만나는 뉴욕증시 브리핑 (11/12)

“4일째 사상최고치.. 테슬라 5거래일간 +44% 급등”

- 지수 : 상승 출발 후 차익매물 출회로 하락세
*다우 +0.59%, 나스닥 +0.09%
*S&P500 +0.38%, 러셀2000 +0.71%
*반도체지수 -2.54%, 비트코인 +10.12%

- 섹터 : 11개 중 6개 상승
*경기소비재 +1.75%, 금융 +1.41%
*IT -0.89%, 부동산 -0.80%

- BIG7 : 2개 상승
*TSLA +8.96%.. 나흘째 52주 신고가, 5일간 +44%
*NVDA -1.61%.. 20일 실적 앞두고 IB 목표주가 상향

- 종목과 ETF : 임상 실패, 상폐 우려, 실적, 투자의견
*종목 : BMY MPWR SMCI MNDY AFRM
*ETF : IWM BLOK LIT

https://youtube.com/live/ytRFgqy4bv8?feature=share

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12 Nov, 06:39

제목 : 트레이드 데스크, 주가 하락은 매수 기회 파이퍼 샌들러 *연합인포맥스*
트레이드 데스크(TTD)가 ’24년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 파이퍼 샌들러: 투자의견 비중확대 유지, 목표주가 110달러에서 140달러로 상향. “트레이드 데스크의 3분기 실적이 기대를 완전히 충족시키지 못하면서 동사 주가가 하락했다. 이는 매수 기회이다”고 주장했다. ▲ 맥쿼리: 투자의견 아웃퍼폼 유지, 목표주가 130달러에서 133달러로 상향. “트레이드 데스크의 3분기 매출이 전년 동기 대비 27% 증가했고, EBITDA 마진은 41%에 달했다. 그러나 4분기 매출 가이던스는 +25%로 다소낮게 제시됐다”고 지적했다.

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12 Nov, 06:33

제목 : 트레이드 데스크, ’26년 전망 낙관 룹 캐피탈 *연합인포맥스*
트레이드 데스크(TTD)가 ’24년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 룹 캐피탈: 투자의견 매수 유지, 목표주가 120달러에서 145달러로 상향. “트레이드 데스크의 3분기 실적은 강력했지만, 4분기 가이던스는 다소 보수적으로 제시됐다”고 평가했다. “‘25년에는 대선 효과가 없어 성장이 둔화될 수도 있으나, ‘26년부터는 넷플릭스(NFLX), 스포티파이 테크놀로지스(SPOT) 월트 디즈니(DIS), 월마트(WMT) 등과의 협력을 통해 긍정적인 영향을 받을 것이다”고 예상했다. ▲ DA 데이비드슨: 투자의견 매수 유지, 목표주가 108달러에서 134달러로 상향. “트레이드 데스크의 3분기 실적은 컨센서스를 상회했다. 커넥티드 TV 지출, 코카이 출시, 리테일 미디어, 국제 사업 성장이 주요 동력이었다”고 평가했다. “단기적으로 커텍티드 TV로의 광고 예산 이동, 리테일 미디어, 해외 확장이 주요 성장 동력이 될 것이다”고 전망했다.

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12 Nov, 06:23

제목 : 핀터레스트, 수익화 잠재력 높아 BMO 외 *연합인포맥스*
핀터레스트(PINS)가 ’24년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ BMO 캐피탈: 투자의견 아웃퍼폼 유지, 목표주가 46달러에서 40달러로 하향. “핀터레스트의 3분기 실적은 컨센서스에 부합했으며, 사용자 및 참여도 개선이 수익화 잠재력을 높이고 있다”고 평가했다. 그러나 “기술 인재 투자 및 영업 마케팅 비용 증가로 ’25년 EBITDA 전망은 하향했다”고 밝혔다. ▲ 시포트 리서치: 투자의견 매수 유지, 목표주가 45달러에서 43달러로 하향. “핀터레스트의 3분기 실적이 양호했으나, 4분기 매출 가이던스는 다소 낮았다. 그러나 동사는 고의도 사용자층과 강력한 참여도를 보유한 독보적인 플랫폼으로, 중장기 매출 성장 여력이 낙관적이다”고 전했다.

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12 Nov, 06:17

제목 : 핀터레스트, 향후 3년 EBITDA 성장 전망 낙관 웨드부시 외 *연합인포맥스*
핀터레스트(PINS)가 ’24년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 웨드부시: 투자의견 중립에서 아웃퍼폼으로 상향, 목표주가 38달러 제시. “핀터레스트는 사용자 참여 및 수익화 전략을 효과적으로 수행 중이며, 향후 몇 년간 성장과 수익 목표에 맞춰 성과를 낼 것으로 기대된다”고 밝혔다. “3분기 실적 발표 후 동사 주가가 하락한 것은 과도한 반응이며, 향후 3년간 동사는 연평균 27%의 조정 EBITDA 성장률을 달성할 수 있을 것이다”고 전망했다. ▲ 키뱅크: 투자의견 비중확대 유지, 목표주가 45달러에서 39달러로 하향. “핀터레스트의 4분기 가이던스가 컨센서스를 하회한 점이 투자자들의 우려를 불러일으킬 수도 있다. 동사 ’25년 1분기 성장이 둔화될 수도있으나, 이는 일시적인 문제일 뿐이다”고 주장했다. “장기적으로 동사는 참여도 개선, 파트너쉽 체결, 신규 제품 출시를 통해 성장 기반을 제공할 수 있을 것이다”고 설명했다.

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12 Nov, 06:12

제목 : 포티넷, 3분기 실적 엇갈려…’25년 사업 개선 낙관 BMO 외 *연합인포맥스*
포티넷(FTNT)이 ’24년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ BMO: 투자의견 마켓퍼폼 유지, 목표주가 76달러에서 88달러 상향. “포티넷의 3분기 실적은 엇갈렸다. 그러나 ’25년에는 보안 시장 여건이 개선될 가능성이 있으며, 잉여현금흐름 창출 여력도 낙관적이다”고 평가했다. ▲ 스코시아뱅크: 투자의견 아웃퍼폼 유지, 목표주가 75달러에서 85달러로 상향. “포티넷의 3분기 청구 성장률이 양호했으며, 마진이 컨센서스를 큰 폭으로 상회했다. 동사는 핵심 소프트웨어 영역에서 고품질 기업이다”고 분석했다.

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12 Nov, 06:07

제목 : 포티넷, 3분기 실적 반영해 ’25~28년 EPS 전망 상향 HSBC *연합인포맥스*
포티넷(FTNT)이 ’24년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ HSBC: 투자의견 보유에서 매수로, 목표주가 83달러에서 111달러로 상향. “포티넷의 3분기 실적은 컨센서스를 상회했으며, 4분기 및 장기 가이던스도 낙관적이었다. 이를 반영해 동사 ’25~28년 비GAAP EPS 전망치를 13~31% 상향했다”고 밝혔다. ▲ 서스퀘하나: 투자의견 중립 유지, 목표주가 70달러에서 90달러로 상향. “포티넷의 3분기 매출과 EPS가 각각 컨센서스를 상회했다. 그러나 4분기 청구액에 대한 가이던스는 보수적으로 제시되었는데, 이는 대형 거래와 관련한 신중한 접근 때문이다”고 설명했다.

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12 Nov, 05:46

제목 : 어펌, 시장점유율 확장 중 웰스파고 외 *연합인포맥스*
어펌(AFRM)이 FY25 1분기(’24년 7~9월) 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 웰스파고: 투자의견 비중확대 유지, 목표주가 52달러에서 53달러로 상향. “어펌의 FY 1분기 실적은 높은 기대치를 충족시켰고, 가이던스 또한 낙관적으로 제시되었다. 동사 전자상거래 부문 시장점유율이 확장되고있는 점이 특히 긍정적이다”고 평가했다. ▲ 서스퀘하나: 투자의견 긍정적 유지, 목표주가 52달러에서 57달러로 상향. “FY 1분기 실적에서 주목할 만한 사항은 어펌 카드의 빠른 확산, 시장점유율 확대, 영국 시장 진출 등이다. 또한 경영진은 FY25 가이던스를상향했다”고 설명했다.

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12 Nov, 05:40

제목 : 마이크로소프트, FY 하반기에 애주어 성장 가속 낙관 RBC *연합인포맥스*
RBC 캐피탈 마케츠의 리시 잘루리아 애널리스트는 “마이크로소프트(MSFT)의 FY25 1분기(’24년 7~9월) 영업실적과 FY 2분기 가이던스는 많은 투자자들을 실망시켰다”고 발언했다. “당사가 투자자들과 대화를 나눠본 결과, 많은 이들이 FY 2분기 실적이 발표될 때까지 관망 혹은 비중축소 전략을 취할 계획인 것으로 확인됐다. 다음 주에 동사 마이크로소프트의 연례 개발자 회의가 예정돼 있지만 주가 상승 촉매제가 될 가능성은 낮다”고 지적했다. 다만 “당사는 애주어의 FY 3분기 및 4분기 성장률이 각각 직전 분기 대비 가속될 것으로 전망한다. 이는 애주어의 FY 하반기 성장률이 34~35%를 기록할 것임을 의미한다”고 제기했다. 이어 “FY 하반기에 애주어 부문의 성장세가 가속되면서, FY26 전망 또한 개선될 것이다”고 주장했다.

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12 Nov, 05:14

제목 : 마블, 엔비디아보다 프리미엄 높아 룹 캐피탈 *연합인포맥스*
룹 캐피탈은 마블 테크놀로지스(MRVL)에 대한 투자의견 보유, 목표주가 95달러 커버리지를 개시했다. “클라우드 서비스 제공업자들이 AI 학습 및 추론을 위한 고성능 범용 컴퓨터와 가속 컴퓨팅에 투자함으로써 마블이 수혜를 누리고 있다”고발언했다. 그러나 “마블의 선행 PER는 약 45배로, 엔비디아(NVDA)보다 높은 프리미엄을 받고 있다”고 지적했다. “현 주가는 적정 수준에 형성돼 있는 듯하다”고 평가했다.

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12 Nov, 05:02

제목 : 퀄컴, 수익원 다양화 필요…보유 커버리지 개시 룹 캐피탈 *연합인포맥스*
룹 캐피탈은 퀄컴(QCOM)에 대한 투자의견 보유, 목표주가 180달러로 커버리지를 개시했다. “퀄컴은 수익원의 다양화가 필요하다. 애플(AAPL)은 자체 통신모뎀으로 전환하는 초기 단계에 있으며, 스마트폰 시장은 성숙기에 접어든 상태이다”고 지적했다. 이어 “AI 업그레이드 사이클이 혼재된 실적 결과를 보여주고 있다”고 분석했다. “다양한 요인을 검토한 결과, 동사에 대한 중립적인 투자의견을 유지하는 것이 타당하다”고 평가했다.

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12 Nov, 04:53

제목 : 아마존, 직원 정보 유출 발표 *연합인포맥스*
더버지는 “아마존(AMZN)이 데이터 유출로 인해 직원들에게 연결된 이메일 주소, 전화번호, 건물 위치 정보가 노출되었다고 발표했다”고 보도했다. “사이버 범죄 기업 허드슨 락의 보고서에 따르면 해킹 포럼에 아마존을 비롯해 25개 이상 기관의 데이터가 게재되었으며, 아마존 데이터세트에는 280만 줄 이상의 정보가 포함되었다”고 발언했다. 이어 “이번 정보 유출은 ’23년 5월까지 거슬러 올라가며, 작년에 발생한 MOVEit 파일 전송 시스템의 주요 보안 취약점과 관련돼 있다”고덧붙였다. 한편 아마존 대변인인 아담 몽고메리는 “아마존과 AWS 시스템은 안전하며, 이번 사건에서 보안 침해는 발생하지 않았다. 유출된 당사 정보는 직원들의 업무용 연락처였다”고 강조했다.

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12 Nov, 04:46

제목 : 테슬라, 트럼프 지지는 ‘세기의 베팅’…PT 상향 웨드부시 *연합인포맥스*
웨드부시는 테슬라(TSLA)에 대한 투자의견을 아웃퍼폼으로 유지했고, 목표주가는 300달러에서 400달러로 상향 조정했다. 댄 아이브스 애널리스트는 “도널드 트럼프 대통령의 재선이 이번 목표주가 상향의 주요 배경이었다. 트럼프의 재선은 테슬라와 일론 머스크CEO에 있어 자율주행 및 인공지능(AI) 분야에서 중대한 전환점이 될 것이다”고 주장했다. “테슬라의 AI 전략은 단순한 자동차 제조사를 넘어 선도적인 글로벌 기술 혁신 기업으로 전환하려는 의자를 보여준다. 트럼프 당선은 테슬라가 지난 몇 년간 겪어온 규제 압박을 해결하는 데에도 도움이 될 것이다”고 분석했다. “테슬라는 더욱 광범위하고 전략적인 비전을 가지고 있으며, 자율주행과 AI 시대를 통해 새로운 단계에 진입할 것이다. 현재 동사는 AI 종목 중 가장 저평가되고 있다”고 주장하며 “머스크 CEO가 트럼프 당선인을 전폭적으로 지지한 것은 ‘세기의 베팅’으로 평가될 것이다”고 언급했다. 이어 “테슬라의 AI와 자율주행 사업 기회 가치는 1조 달러로 추산되며, 이는 동사 향후 12~18개월 내로 시가총액 1.5조~2조 달러에 달할 수도 있음을 의미한다”고 제기했다. “동사는 전기차 업계에서 타의 추종을 불허하는 사업 규모를 구축하고 있으며, 이는 ‘25년부터 전기차 보조금이 없는 환경에서 경쟁 우위를 제공할 것이다. 또한 중국산 전기차에 대한 관세는 BYD, 니오 등과 같은 저가 업체가 미국 시장에 대거 진입하는 것을 방지할 것이다”고 전했다.

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12 Nov, 04:38

제목 : 에어비앤비, 3분기 실적 무난…주가 하락은 매수 기회 서스퀘하나 외 *연합인포맥스*
에어비앤비(ABNB)가 ’24년 3분기 영업실적을 발표한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ 서스퀘하나: 투자의견 매수 유지, 목표주가 130달러에서 160달러로 상향. “에어비앤비의 3분기 실적은 대체로 무난했으며, 경영진은 동 기간에 사업이 개선되었다고 시사했다”고 발언했다. 다만 “4분기 EBITDA 가이던스가 실망스럽게 제시되면서 ‘25년 마진이 우려된다”고 지적했다 ▲ 씨티: 투자의견 매수 유지, 목표주가 135달러에서 158달러로 상향. “에어비앤비의 3분기 실적이 예상보다 좋았다. 동사의 사업 투자가 예약 성장 재가속화와 여행 시장 점유율 확대를 이끌 것이다”고 보았다. 이어 “동사는 핵심 사업을 잘 운영하고 있으며, 투자자들은 주가 하락을 매수 기회로 활용해야 한다”고 주장했다.

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12 Nov, 04:33

제목 : Cboe 글로벌 마켓, 美 대선 이후 변동성으로 수혜 예상 - DB *연합인포맥스*
CNBC는 “도이치방크가 대선 후 변동성 급증의 수혜주로 Cboe 글로벌 마켓(CBOE)을 선정했다”고 보도했다. 도이치방크의 브라이언 베델 애널리스트는 “Cboe가 최소 ‘25년까지는 견고한 매출 성장을 유지할 수 있을 것이다”고 전했다. 이와 관련해 “미 대선 이후 확대된 증시 변동성으로 인해 지수 및 변동성 옵션과 선물 거래가 증가할 것이기 때문에 중기적 또는 단기적이라도 유지될 것이다”고 설명했다. 또한 “로빈후드 마켓(HOOD)과 같은 중개 플랫폼에서의 추가적인 상품 혁신과 옵션 사용 증가도 Cboe의 유기적 매출 성장에 기여할 수 있을것이다”고 덧붙였다. “Cboe의 경영진은 올해 7% 성장할 것으로 예상했고, 중기적으로 7~10%의 연간 성장률을 기대하고 있다. 여기에는 시장 데이터와 접근 수수료의 지속적인 시너지 성장이 포함된다”고 발언했다. 이어 “동사는 현재 S&P 500 지수 옵션 거래량의 절반을 차지하는 제로데이 옵션(0DTE)의 성공적인 성장을 기반으로 다양한 만기일, 더 작은거래 단위, 지수, 변동성 거래 방식을 추가했다”고 밝혔다. 이에 “Cboe가 ‘25년에는 8%, ‘26년에는 6%의 매출 성장을 달성할 수 있을 것이다. 이는 이전 전망치인 6%와 3%에서 상향 조정된 것이다”고 언급했다. 한편 베델 애널리스트는 Cboe 글로벌 마켓에 대한 투자의견을 보유에서 매수로, 목표주가를 211달러에서 222달러로 각각 상향 조정했다.

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12 Nov, 04:12

제목 : 워너브라더스, 해외 시장 성장 가속 등 낙관 - 울프리서치 *연합인포맥스*
울프리서치는 워너 브라더스 디스커버리(WBD)에 대한 투자의견을 언더퍼폼에서 중립으로 상향 조정했다. 애널리스트는 “동사의 총부채가 400억 달러에 달하더라도 동사 주가는 균형 잡힌 위험 대비 보상 비율을 보인다”고 언급했다. “동사는 맥스의 재결합 및 파트너십 추세가 안정적인 펀더먼털을 만든다”고 설명했다. 이어 “맥스의 국제적 확장과 의미 있는 수익성에 대한 변곡점은 워너가 부채를 갚고 더 건전한 사업에 투자할 수 있는 잉여현금흐름을 제공한다”고 밝혔다. 한편 11일(월) 워너 브라더스 디스커버리 주가는 전일 대비 1.63% 상승한 9.33달러를 기록했다.

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12 Nov, 02:53

제목 : 세일즈포스, 1,000명 이상 신규 채용 예정...AI 사업 강화 일환 *연합인포맥스*
BW피플은 “세일즈포스(CRM)가 1,000명 이상의 직원을 신규 채용할 예정이다”고 보도했다. “동사는 인공지능(AI) 기반 플랫폼인 에이전트포스의 성장을 지원하기 위해 1,000명 이상의 신규 직원을 추가할 방침이다”고 설명했다. 이어 “에이전트포스는 기업이 복잡한 작업을 자율적으로 처리할 수 있는 AI 에이전트를 설계하고 배포할 수 있도록 지원한다”고 전했다. 이와 관련해 마크 베니오프 CEO는 “이번 채용은 에이전트포스가 상장 이래 창출한 놀라운 모멘텀과 고객 피드백 활용을 목표로 한다”고 언급했다. 한편 매체는 “이번 채용 이니셔티브는 AI 기반 솔루션 확장을 통해 사업 프로세스 자동화에 대한 시장 수요 증가에 대응하려는 동사의 노력을 보여준다”고 덧붙였다.

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12 Nov, 02:42

제목 : 오픈AI, 새로운 기법으로 AI 훈련 중 *연합인포맥스*
시킹알파는 “오픈AI는 새로운 기법으로 인공지능(AI)을 훈련 중이다’고 보도했다. “동사는 오리온이라는 대형언어모델의 성능을 개선하기 위해 새로운 기술을 적용 중이다”고 설명했다. 다만 “이전 모델과 동일한 정도의 개선을 보이지는 않았다”고 전했다. “오리온은 작업을 완료하고 질문에 답하는 능력 면에서는 챗GPT-4를 능가하고 있지만, GPT-3에서 GPT-4로 개선된 것보다 훨씬 적게 개선되었다”고 밝혔다. 한편 “이는 대규모 언어 모델을 훈련하는 데 필요한 고품질 데이터가 부족해지고 있기 때문이다”고 덧붙였다.

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24 Oct, 23:18

[키움 글로벌 ETF 김진영]

오늘은 어떤 ETF를 볼까? - ETF를 통해 본 인기 상위 종목은?

▶️ ETF의 또 다른 기능? 종목 발굴 아이디어 얻기
- ETF 투자 자체뿐만 아니라, ETF의 포트폴리오 변화에 따라 개별 종목에 대한 투자 아이디어 획득 가능

▶️ 사례1) Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM)
- Qraft AI 모델이 모멘텀 팩터를 최적화해 100~200개 종목 유니버스를 구성. 매크로 및 펀더멘털 데이터를 학습해 월간 주기로 편입 종목과 비중을 자동적으로 조절하는 ETF
- 환율, 뉴스 등 비정형 정보 분석, 팩터를 비선형적 방식으로 결합, 모델 성과 실시간 평가 결과를 지속적으로 팩터 값에 반영하여 업데이트
- 최근 애플과 아마존 비중 확대, 엔비디아와 테슬라 모멘텀 활용하여 투자 성과 증가

▶️ 사례2) Amplify Thematic All-Star ETF (MVPS)
- ETFAction이 분류한 테마형 ETF 유니버스 中 가장 높은 비중과 인기를 가진 종목(해당 종목에 투자하는 ETF 수)을 선별하여 포트폴리오를 구성하는 ETF
- 월 1회 리밸런싱 진행으로 끊임없이 변화하는 ETF 환경 및 투자자들의 심리를 빠르게 반영 가능
- 현재는 엔비디아가 비중 1위로 테마형 ETF 中 엔비디아의 영향력이 가장 높다고 해석 가능

▶️ 사례3) Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT)
- Macro Thematic Trends 수혜를 받는 기업을 발굴하기 위해, 매크로 트렌드 변화에 따라 3~5개 테마를 선정, 이에 부합하는 종목들로 포트폴리오를 구성하는 ETF
- Macro란 경제, 정부 정책, 팬데믹, 전쟁 등 개별 기업들이 통제하기 힘든 요소들에 초점을 맞춘 Top-down 방식의 접근. Thematic은 시장에서 유행하고 있거나 그럴 것으로 판단되는 주제나 견해를 의미
- 현재 선정된 매크로 테마는 총 4개로 1) 탈세계화(De-Globalization), 2) 캐시카우(Cash Flow Aristocrats), 3) 인공지능(Artificial Intelligence), 4) 전력공급원(Industrial Power Renaissance)

리포트: https://buly.kr/7FQ8KVB

*컴플라이언스 검필

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24 Oct, 23:17

[키움 글로벌 ETF/주식 김진영]
🌏글로벌 ETF Daily (10/25)

(10/24 종가기준)
(Daily Return)
*시장 대표 ETF : QQQ 0.81%, SPY 0.22%, DIA -0.32%, IWM 0.22%

*미국 상승 업종 : XLY 3.15%, XLC 0.34%, XLK 0.29%, XLRE 0.23%
*미국 하락 업종 : XLB -1.22%, XLI -0.69%, XLV -0.66%, XLU -0.65%

*1M Highs : MSTX 17.67%(마이크로스트레티지 x1.75레버리지), PALL 9.02%(팔라듐), CRPT 4.42%(암호화폐), SPPP 3.58%(백금&팔라듐)
*1M Lows : CRSH -15.18%(테슬라 인버스 커버드콜), EIRL -3.45%(아일랜드 주식), LBAY -2.22%(주식 롱숏), BBH -1.59%(美바이오테크)

(Daily News)
▶ Citigroup unveils plan to power active ETF surge in Europe
- 미국 3대 은행인 Citigroup, 2025년 1분기 내 유럽 ETF 시장 내 화이트라벨 플랫폼 Citi Velocity ETF 런칭 예정
- 대형은행으로써는 지난해 골드만삭스가 ETF Accelerator라는 화이트라벨 서비스를 오픈한 데 이어 두 번째
- Citi는 해당 플랫폼을 통해 더 많은 액티브 매니저들이 유럽 ETF 시장에 진출하는 것을 도울 것이라 언급. 모닝스타에 따르면, 3분기 유럽 상장 ETF 순유입 자금의 8.4%를 액티브 ETF가 차지
https://buly.kr/7bFeHfg

▶ Nvidia Is Dominating Single-Stock ETFs
- 엔비디아의 독자적인 랠리의 여파가 니치 마켓인 Single-stock ETF 영역으로 확산되는 중
- Single-stock ETF 유형 전체 자산의 절반 이상을 엔비디아 단일종목에 투자하는 ETF가 차지. Single-stock ETF의 선구주자인 GraniteShares는 엔비디아는 투자자들이 가장 확신을 가지고 매매하는 전세계 유일한 주식이라고 평가
https://buly.kr/DwCvb2i

▶ KB자산운용 ETF 활용해 디딤펀드 비용 절감 등
- 23일 KB자산운용은 투자 위험이 다른 다양한 자산에 탄력적으로 투자하는 'KB 디딤다이나믹 자산배분펀드'를 출시
- 'KB 디딤다이나믹 자산배분펀드'는 글로벌 채권투자를 통해 안정적인 이자수익을 추구하며, 시황에 따라 글로벌 주식 비중을 30~50% 범위 내에서 조정하며 초과수익 추구. 다양한 국내외 대표시장 지수를 추종해 광범위한 분산투자 효과 기대 가능
- 급변하는 시장에 빠르게 대응함과 동시에 유동성 제고와 비용 절감을 위해 국내외 상장지수펀드(ETF)를 적극적으로 활용하는 것이 특징
https://buly.kr/1c7svwJ

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24 Oct, 22:56

[키움 미국전략/주식 김승혁/조민주]
🌏US Daily (10/25)
(10/24 종가기준)

- 주요 지수 수익률
S&P500 5,809.86 / 0.21%
NASDAQ 종합 18,415.49 / 0.76%
다우산업 42,374.36 / -0.33%
러셀2000 2,218.92 / 0.23%
필라델피아 반도체 5,157.61 / 0.51%

- 섹터별 수익률
High 3: 자동차 및 부품 (18.00%), 유통 (0.63%), 은행 (0.63%)
Low 3: 소재 (-1.42%), 제약 (-0.96%), 자본재 (-0.72%)

- 세부 업종별 수익률
자동차 및 부품 18.00%
유통 0.63%
은행 0.63%
호텔/레저 0.57%
반도체 및 장비 0.52%
내구소비재/의류 0.44%
엔터/미디어 0.27%
가정용품 0.21%
소프트웨어 0.07%
하드웨어 0.00%
통신 -0.02%
금융 -0.08%
부동산 -0.11%
에너지 -0.19%
보험 -0.20%
헬스케어 -0.28%
식료품 -0.33%
음식료 및 담배 -0.35%
상업 및 전문서비스 -0.66%
운송 -0.69%
유틸리티 -0.71%
자본재 -0.72%
제약 -0.96%
소재 -1.42%

- 종목별 수익률
High 3: TSLA (21.92%), MOH (17.67%), WST (15.43%)
Low 3: NEM (-14.70%), TER (-11.02%), CARR (-8.82%)

- 팩터별 수익률
Momentum -0.07%
Growth 0.63%
Quality -0.21%
High Dividend -0.15%
Low Votality -0.26%
Enhanced value 0.09%
Value -0.33%
High Beta 0.70%

- 주요 뉴스
▶ Tesla rallies most in over a decade on Musk's bold EV forecast
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-allays-investor-fears-with-crucial-ev-growth-forecast-shares-jump-2024-10-24/

▶ US labor market plodding along, but jobs becoming more scarce
https://www.reuters.com/markets/us/us-weekly-jobless-claims-unexpectedly-fall-2024-10-24/

▶ US business activity rises in October; price pressures easing
https://www.reuters.com/markets/us/us-business-activity-rises-october-price-pressures-easing-2024-10-24/

▶ Bank of Japan cautiously upbeat on US outlook, warns of jittery markets
https://www.reuters.com/markets/japan-urges-g20-be-vigilant-excessive-fx-volatility-2024-10-24/

▶ IMF chief says world economy at risk of low-growth malaise, rising dissatisfaction
https://www.reuters.com/world/imf-chief-says-world-economy-risk-low-growth-malaise-rising-dissatisfaction-2024-10-24/

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24 Oct, 22:24

[키움증권 미국 전략 김승혁/미국 주식 조민주]

"넥스트에라 에너지(NEE.US): 배당 매력 보유한 신재생 에너지 기업

▶ FY3Q24(9월말) 실적은 매출액 75.7억달러(YoY +5.5%, QoQ +24.7%, 컨센서스 대비 -4.3%), 영업이익 28.6억달러(YoY +55.6%, QoQ +71.0%, 컨센서스 대비 +3.7%), 영업이익률 37.7%(YoY +12.1%p, QoQ +10.2%p, 컨센서스 대비 +2.9%p), 조정 순이익21.3달러(YoY +10.8%, QoQ +8.1%, 컨센서스 대비 +4.9%), 조정 EPS 1.03달러(YoY +9.6%, QoQ +7.3%, 컨센서스 대비 +5.0%)를 기록

▶ 사업부별로 FPL(Florida Power&Light Company)는 기존 투자 확대 영향으로 rate base(유틸리티 기업의 요금 부과를 위한 자산 가치)가 YoY +9.5% 증가하면서 EPS 0.63달러(YoY +8.6%)로 개선. NEER(NextEra Energy Resources) 사업부는 포트폴리오 확대에 힘입어 조정 EPS가 0.47달러로 YoY +9.3% 증가

▶ 최근 2분기 연속 수주잔고에 3GW 규모 신재생 에너지 저장 프로젝트가 추가. 2030년까지 Fortune 50 기업 2곳과 10.5GW 규모의 신재생 에너지 저장 프로젝트 계약 체결 발표

▶ 미국 전력 수요 확대와 신재생 에너지 관련 설비 수요 증가가 예상되는 환경은 동사에게 우호적

보고서 링크: https://buly.kr/H6gZFMb

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24 Oct, 20:46

제목 : 테슬라, 매출총이익 개선 등 긍정적 평가 - BofA *연합인포맥스*
야후 파이낸스는 “23일(수) 테슬라(TLSA)가 2024년 3분기 실적 발표에서 다수의 긍정적인 성과를 발표하자, 24일(목) 21.92% 급등 마감했다”고 보도했다. 이에 Bank of America는 동사에 대한 목표주가를 매수로 유지했고, 목표주가를 255달러에서 265달러로 상향조정했다. John Murphy 애널리스트는 “당사가 테슬라의 EPS 전망치를 소폭 상향조정했다. 이는 (원가 절감으로 인한) 3분기 매출총이익 개선, 사이버트럭 양산, 경영진 실행력 및 비용 절감, 정부 보조금 등에 힘입은 것이다”고 평가했다. Murphy 애널리스트는 “동사 자동차 부문 매출 총이익률의 견고함을 목격했고, 에너지 및 서비스 부문 실적도 당사 추정치를 상회했다(테슬라는 2025년 이들 두 부문의 매출 증가를 예상했다)”고 설명했다. 동 애널리스트는 “테슬라의 긍정적인 어닝스 콜 이후 당사가 내린 결론은, 동사가 다음 성장세를 맞이하고 있다는 점이다. 경영진은 2025년판매량 20~30% 증가를 전망했으며, 이러한 큰 변화는 2025년 상반기 보급형 전기차 생산 개시 및 사이버캡에 의해 촉발될 것이다”고 분석했다. 그는 “또한 로보택시 이벤트 이후 테슬라 FSD 보급 확대를 목격했다. 그리고 4680 배터리에 대한 긍정적인 소식도 전해졌으며, 동 배터리는비용 측면에 있어 미국 내 가장 경쟁력이 우위인 상품이다”고 평가했다.

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24 Oct, 14:30

제목 : 테슬라(TSLA), 호실적 유지하기 어렵고 밸류에이션 높아 JPM 외 *연합인포맥스*
제이피모간체이스의 Ryan Brinkman 애널리스트는 테슬라의 강력한 실적이 장기적으로 유지되기는 어려울 것이라고 경고했다. “테슬라 3분기 실적에서는 예상보다 강력한 이익률, 그리고 ‘25년에 걸쳐 20~30%의 판매량 증가세가 달성될 수 있다는 경영진 발언 등이 주목받았고 이것이 주가 상승을 견인하고 있다”고 전했다. “하지만 테슬라의 이러한 호실적이 장기적인 주가 상승세를 지지할지는 불확실하다. 테슬라 이익률이 우수하게 나타난 데에는 여전히 규제크레딧 판매가 매출에서 높은 비중을 차지하고 있다는 점이 영향을 주고 있다”고 지적했다. “3분기 달성된 테슬라의 수익성과 현금흐름 등은 장기적으로 유지되지 못할 것이다”고 판단했다. 투자의견 비중축소를 유지했다. 목표주가는 130달러에서 135달러로 상향 조정했다. 한편 웰스파고의 Colin Langan 애널리스트는 “테슬라는 3분기에 강력한 실적을 발표했으나, 이것이 테슬라에 대한 투자기회를 제공하는 것은 아니다”고 지적했다. “테슬라의 주가는 ‘25년 실적 전망치 기준 90배를 상회하는 밸류에이션에 거래되고 있다. 로보택시 기대감, 휴머노이드 로봇 Optimus 등이이러한 밸류에이션의 배경이 되었으나, 이러한 기회들은 여전히 구체적인 사업 모델이 불투명하다”고 분석했다. 비중축소 의견을 유지했고, 목표주가를 125달러로 제시했다.

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24 Oct, 14:21

제목 : 10월 24일 주요 종목에 대한 IB 투자의견 *연합인포맥스*
▲ 메타 플랫폼스(META): Bernstein은 핵심 사업들의 성장세가 매우 견고하며, 인공지능 시장기회도 막대하기 때문에 투자자들이 장기간 보유할 수 있는 매력적인 자산이라고 평가했다. outperform 의견을 유지했고 목표주가를 600달러에서 675달러로 상향 조정했다. ▲ 마이크로소프트(MSFT): TD Cowen은 실적발표를 앞두고 컨센서스를 소폭 상회하는 실적이 발표될 것이라고 예상했다. 매수 의견 및 목표주가 495달러를 유지했다. ▲ 아마존닷컴(AMZN): 뱅크오브아메리카는 투자의견을 매수로 유지했지만, 4분기 가이던스에 대해 월가의 컨센서스가 지나치게 높다는 점을경계해야 한다고 발언했다. ▲ 애플(AAPL): Rosenblatt은 iPhone이 아직 슈퍼사이클에 진입하지 못했다고 평가했으나, 투자 여전히 견고한 매출 성장세를 기대할 수 있다고 전했다. 매수 의견을 유지했다. ▲ IBM(IBM): 뱅크오브아메리카는 매크로 불확실성이 커지고 있는 가운데, 동사 소프트웨어 부문의 성장 전망이 견고하다고 평가했다. 매수의견을 유지했다. ▲ AMD(AMD): Susquehanna는 실적발표를 앞두고 경영진의 우수한 실행력이 투자 전망을 지지하고 있다고 발언했다. 긍정적 전망 의견을 유지했다.

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24 Oct, 12:42

제목 : [개장 전 특징주] 테슬라, 판매량 증가세 자신감에 14% 급등 *연합인포맥스*
▲ 테슬라(TSLA): 실적발표에서 순이익이 우수하게 나타났고, ‘25년에 걸쳐 20~30%의 판매량 증가세를 달성할 수 있다는 전망이 제시되면서프리마켓에서 14.10% 급등하고 있다. ▲ 램 리서치(LRCX): 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했다. 프리마켓에서 6.00% 상승하고 있다. ▲ 시드릴(SDRL): 경쟁사 트랜스오션(RIG)과의 M&A 가능성이 주목받고 있다. 프리마켓에서 9.41% 급등하고 있다. ▲ 뉴몬트(NEM): 기대에 미치지 못하는 실적을 발표했다. 프리마켓에서 4.42% 급락하고 있다. ▲ T 모바일(TMUS): 컨센서스 대비 우수한 실적을 발표했다. 프리마켓에서 2.08% 상승하고 있다. ▲ 보잉(BA): 파업 중인 보잉 노조가 이번에 제시된 합의안을 거부했고, 파업이 더 연장될 전망이다. 프리마켓에서 2.09% 하락하고 있다. ▲ 마텔(MAT): EPS는 컨센서스를 상회했지만, 매출이 컨센서스를 소폭 하회했다. 프리마켓에서 3.66% 상승 중이다. ▲ 허니웰(HON): EPS는 컨센서스보다 우수했으나, 매출이 기대에 미치지 못했다. 프리마켓에서 2.42% 하락하고 있다. ▲ 노스롭 그루먼(NOC): 매출은 컨센서스를 하회했으나, EPS는 예상보다 견고하게 나타났다. 프리마켓에서 1.67% 상승 중이다.

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24 Oct, 12:22

제목 : 테슬라(TSLA), 자동차 사업 성장세 자신감 확산 MS 외 *연합인포맥스*
모간스탠리의 Adam Jonas 애널리스트는 테슬라 자동차 사업부 성장세에 대한 자신감을 가질 수 있는 실적발표였다고 평가했다. “3분기 호실적과 ‘25년 생산량 및 판매량 목표치는 테슬라에 대한 투자심리를 지지할 것이다. 그간 투자자들 사이에서는 테슬라 자동차 사업의 침체를 우려하는 목소리가 나타났지만, 이러한 실적을 통해 자동차 사업이 저점을 지나 회복하고 있다는 자신감이 나타날 것이다”고 기대했다. “’25년 출시될 신제품과 이를 통한 매출 성장 전망 또한 투자자들의 우려를 해소시킬 전망이다”고 전했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 310달러로 제시했다. 뱅크오브아메리카의 John Murphy 애널리스트는 “테슬라는 다시 한 번 성장세가 가속되는 국면에 진입하고 있다. 테슬라 경영진은 현재의 성장 펀더멘털과 미래 성장기회를 긍정적으로 평가했으며, 특히 ‘25년에 20~30%에 달하는 판매량 증가가 예상된다는 점은 테슬라 투자에 대한자신감을 대폭 향상시켜준다”고 발언했다. “Cybercab 생산이 시작되고, 텍사스 주와 캘리포니아 주를 중심으로 로보택시 사업이 확대될 것이다. 또한 상하이 설비에서는 배터리 생산이 증가하면서 에너지 저장장치 사업 성장세가 가속될 것으로 보인다”고 분석했다. 이어 “Semi 전기트럭은 ‘25년부터 생산이 시작되어, ‘26년에 본격적으로 양산될 전망이다”고 전했다. 투자의견 매수를 유지하면서 목표주가를 255달러에서 265달러로 상향 조정했다.

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24 Oct, 11:36

제목 : [실적 속보] 아메리칸(AAL), 호실적 발표에도 주가 하락 *연합인포맥스*
아메리칸 에어라인스는 ‘24년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 136.5억 달러(+1.3% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.8억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 0.30달러(-21.0% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.13달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 3.66% 하락하고 있다. 여객 매출은 전년 동기 대비 0.8% 증가했고, 항공화물 매출은 5.0% 증가했다. 단위매출(RASM)은 2.0% 감소했으며 연료를 제외한 단위비용(CASM-x)은 2.8% 증가한 것으로 나타났다. 3분기 말 시점에서 118억 달러의 유동성을 보유했으며, ‘25년 말까지 150억 달러의 부채 상환이 이루어질 것이라는 계획을 언급했다. 경영진은 ‘24년 전체 EPS 가이던스를 1.35~1.60달러로 제시했는데, 이는 컨센서스 1.31달러를 상회하는 것이다. 한편 CASM-x 전망치는 기존1~3% 증가에서 2~3% 증가로 하단을 상향했다.

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24 Oct, 11:20

제목 : [실적 속보] 사우스웨스트(LUV), 호실적과 자사주매입 전략에 상승 *연합인포맥스*
사우스웨스트 에어라인스는 ‘24년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 68.7억 달러(+5.2% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.8억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 0.15달러를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.11달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 2.15% 상승 중이다. 3분기 매출은 역대 최고치였다. 단위매출(RASM)은 전년 동기 대비 2.8% 증가했고, 이는 가이던스에 부합한다. 다만 연료 제외 단위비용(CASM-x)은 11.6% 증가한 것으로 나타났다. 현금유동성은 104억 달러를 보유했는데, 이는 사우스웨스트 에어라인스가 보유한 부채 80억 달러를 상회하는 것이다. 또한 25억 달러의 자사주매입 계획 중, 2.5억 달러를 가속매입절차(ASR)에 따라 매입할 것이라고 밝혔다. ‘24년 4분기 RASM은 3.5~5.5% 증가할 것이라고 예상했고 / CASM-x는 11~13% 증가할 것이라고 예상했다.

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24 Oct, 11:15

제목 : [실적 속보] UPS(UPS), 매출 호조 발표하며 주가 급등 *연합인포맥스*
UPS는 ‘24년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 222억 달러(+5.4% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.7억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.76달러(+12.1% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.14달러 상회한다. ▲ 동사의 주가는 프리마켓에서 8.64% 급등하고 있다. 미국 부문은 일일 평균 물류량 6.5% 증가를 중심으로 매출이 5.8% 증가했고 / 해외 부문은 물류 1건당 평균 매출이 2.5% 증가하는 것을 중심으로 매출이 3.4% 증가했다. / 한편 공급체인 솔루션 부문의 매출은 8.0% 증가했는데, 항공/해운 포워딩 증가세가 견고했다. 3분기 매출은 2년만에 처음으로 컨센서스를 상회했다. 한편 영업이익률은 8.9%로 나타났다. 경영진은 ‘24년 전체 매출 가이던스를 930억 달러에서 911억 달러로 하향 조정했으며, 이는 컨센서스 918.7억 달러를 하회한다. 영업이익률은 9.6%로 예상했다. 이사진은 배당 예산으로 54억 달러를 승인한 것으로 나타났다.

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24 Oct, 10:09

제목 : 서비스나우(NOW), 장기 펀더멘털 자신감 견고 - 바클레이즈 *연합인포맥스*
바클레이즈의 애널리스트는 서비스나우의 장기적인 성장 펀더멘털에 대한 자신감을 강조했다. “서비스나우는 잔여계약의무(RPO) 195억 달러(+36%)와 같이 견고한 실적 펀더멘털을 발표했다. 서비스나우에 대한 투자전략은 전과 같이 유효하다”고 보았다. “단기 실적에 대한 우려가 남아있지만, 장기적인 성장세에 대한 자신감이 강화됨에 따라 주가 상승세가 시작될 것이다. 경쟁사보다 우수한매출 추이를 기대할 수 있다”고 낙관했다. 이어 “서비스나우의 인공지능 솔루션은 우수하며, 당사는 이것이 향후 서비스나우 실적을 견인할 것이라고 본다”고 발언했다. 투자의견 비중확대를 유지했다. 목표주가는 980달러에서 1,000달러로 상향 조정했다.

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24 Oct, 09:52

제목 : 코카콜라(KO), 환손실 심화되며 실적 실망 - MS *연합인포맥스*
모간스탠리의 애널리스트는 코카콜라 실적내용이 실망스러웠다고 정리하면서, 환손실 등의 문제를 언급했다. “코카콜라는 이번 실적발표에서 판매량이 다소 저조했음을 밝혔으며, 이는 EPS 부진과 주가 하락으로 나타나고 있다”고 전했다. “또한 경영진은 환손실이 상당한 규모로 발생하고 있다고 밝혔다. 월가가 예상했던 것보다 큰 폭의 환손실이 실적 악화를 경고하고 있다”고 분석했다. 다만 “자체매출 성장세는 강력했으며, 특히 동종기업 대비 판매량 증가세가 양호했다. 가격경쟁이 해소되고 있는 것이 코카콜라 판매량을 지지할 것이다”고 예상했다. 투자의견 비중확대를 유지했지만 목표주가를 78달러에서 76달러로 하향했다.

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24 Oct, 09:25

제목 : 버라이존(VZ), 성장 기대감 약화, 자본배분 재검토해야 - KeyBan *연합인포맥스*
KeyBanc의 애널리스트는 버라이존 커뮤니케이션스의 성장 기대감이 약화되면서 투자매력도 떨어졌다고 전했다. “버라이존이 발표한 실적은 만족스럽지 못했다. 특히 ‘25년에 EBITDA 성장세가 가속될 것이라는 기대감을 더 이상 유지하기 어렵다는 점이투자전략에 부정적이다”고 발언했다. “버라이존의 잉여현금흐름 증가세는 앞으로 더욱 둔화될 것이다”고 지적했다. 또한 “▲ 프런티어 커뮤니케이션스(FYBR) 인수 검토는 효과적이지 않은 자본 결정이라고 할 수 있다. 그 여유자본을 자사주매입에 투입하는것이 더 효과적이다”고 평가했다. 투자의견을 비중확대에서 섹터비중으로 하향 조정했다. “버라이존에 대한 투자는 밸류에이션이 축소되거나, 성장 전망이 개선되었을 때 검토되어야 한다”고 정리했다.

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24 Oct, 09:15

제목 : KLA(KLAC), 수요 우려로 주가 하락했지만 낙폭 과도 - DB *연합인포맥스*
KLA는 오는 10월 30일에 FY25 1분기(7~9월) 실적을 발표할 예정이다. Deutsche Bank의 애널리스트는 최근 반도체 장비 섹터에서 나타난 주가 하락을 정리하면서, KLA의 낙폭이 과도했다고 판단했다. “지난 ▲ ASML(ASML) 실적발표에서 수주 감소와 매출 가이던스 하향이 이루어진 이후, KLA는 반도체 장비 섹터 전반적인 하락과 함께 주가가 20% 하락했다. 하지만 이는 과도한 낙폭인 것으로 보인다”고 언급했다. “글로벌 2위, 3위 파운드리 업체들의 투자지출이 둔화되고 있고, 이는 반도체 장비 섹터의 전망에 부정적으로 작용하고 있는 것은 사실이지만, 이를 고려해도 KLA의 주가 하락은 지나쳤다”고 분석했다. 이어 “당사는 동종기업에 비해서는 KLA의 실적 성장 펀더멘털이 더 유리하다고 보고 있다”고 정리했다. 투자의견 매수와 목표주가 890달러를 유지했다.

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24 Oct, 09:14

[키움증권 미국 전략 김승혁/미국 주식 조민주]

"테슬라(TSLA.US): 성장에 성장을 더하여

▶️ FY3Q24(9월말) 실적은 매출액 251.8억 달러(YoY +7.8%, QoQ -1.2%, 컨센서스 대비 -1.0%), 영업이익 27.2 억 달러(YoY +54.0%, QoQ +69.3%, 컨센서스 대비 +38.5%), 영업이익률 10.8%(YoY +3.2%p, QoQ +4.5%p, 컨센서스 대비 +3.1%p), 조정 순이익 25.1억 달러(YoY +8.2%, QoQ +38.2%, 컨센서스 대비 +21.4%), 조정 EPS 0.72 달러(YoY +9.1%, QoQ +38.5%, 컨센서스 대비 +20.8%) 기록

▶️ 영업이익, EPS 서프라이즈 배경으로는 1)차량당 매출원가가 35,100 달러로 역대 최저치 기록, 2)배출권 규제 크레딧 판매 예상치 상회

▶️ FSD 매출은 고객 락인(Lock-In)을 위한 전략이 일부 성공하며 30.3억 달러(QoQ +8.5%, YoY +37.4%) 기록, ESS사업부는 Powerwall이 3분기 연속 기록적 판매량 달성하며 GPM 30.5%(QoQ +5.9%p YoY +11.8%p) 달성

▶️ FSD를 위한 AI 모델 학습 환경은 1)Gigafactory Texas에서 29,000개의 H100 클러스터 이미 구축 완료. 2)'24년 10월까지 50,000개의 H100 용량을 확보할 계획

보고서 링크: https://buly.kr/FhMVCZ2

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24 Oct, 09:14

[키움증권 미국 전략 김승혁/미국 주식 조민주]

"프리모트 맥모란(FCX.US): 기대와 우려의 공존

▶FY3Q24(9월말) 실적은 매출액 67.9억 달러(YoY +16.6%, QoQ +2.5%, 컨센서스 대비 +5.3%), 영업이익률 28.5%(YoY +16.5%p, QoQ -5.4%p, 컨센서스 대비 -3.8%p), 조정 EPS 0.38 달러(YoY -2.6%, QoQ -17.4%, 컨센서스 대비 +4.1%)

▶ 미국의 파워케이블 및 와이어 수요 증가의 영향으로 구리, 금 판매량 예상치 상회; 판매량: 구리 10.4억 파운드(YoY -6.7%, QoQ +11.2%, 컨센서스 대비 +1.8%), 금 55.8 만 온스(YoY +39.8%, QoQ +54.6%, 컨센서스 대비 +18.1%), 몰리브덴 1,900 만 파운드(YoY -5%, QoQ -9.5%, 컨센서스 대비 -4.8%)를 기록

▶ 순수 구리 생산 비용인 구리 단위당 순현금 비용(Unit net cash costs per pound)은 FY3Q24 기준 파운드당 1.39$를 기록하며 지난 분기(3.48$) 대비 50% 가까이 하락

▶ 광산 노후화로 인한 생산성 하락을 해결하기 위한 기술적, 확장적 시도 적극적으로 진행 중

보고서 링크: https://buly.kr/4mbWNmA

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24 Oct, 09:05

제목 : 테슬라(TSLA), 이익률 개선된 점이 투자심리에 긍정적 GS 외 *연합인포맥스*
골드만삭스의 Mark Delaney 애널리스트는 테슬라 실적발표에서 이익률이 상승한 점이 투자 전망을 개선시켜주고 있다고 평가했다. “테슬라 실적발표에서는 예상보다 우수한 매출총이익률이 확인되었다. 또한 ‘24년에 걸친 판매량 증가세와 ‘25년 20~30%에 달하는 판매량증가 전망이 강조되었다. 당사는 특히 영업이익률이 10.8%로 전년 동기 대비 3.2%p 상승하는 등 이익률 개선이 확인된 점에 주목하고 있다”고 전했다. 다만 “테슬라에 대한 투자전략은 ‘25년 자율주행 기술의 발달 수준 그리고 차량 판매량 목표치 달성 여부에 달려있다. 현재의 이익률이 유지될 수 있을지도 주의해야 한다”고 언급했다. 투자의견 중립을 유지했으며 목표주가를 230달러에서 250달러로 상향 조정했다. 한편 바클레이즈의 애널리스트는 “이번 실적발표가 테슬라의 ‘25년 생산 및 판매량, 자율주행 개발 상황, Model 2.5 출시 가능성 등에 대한 불안을 해소시켜주는 것은 아니었다”고 지적했다. “그러나 테슬라 이익률이 저점을 지나고 있는 것으로 보이며, 앞으로 투자자들이 과도한 기대치를 조정하면서 투자 전망은 개선될 것이다”고 보았다. 투자의견 시장비중과 목표주가 220달러를 유지했다.

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24 Oct, 08:44

제목 : 퀄컴(QCOM), Arm과의 분쟁은 합의로 귀결될 것 - Bernstei *연합인포맥스*
퀄컴은 오는 11월 6일에 FY24 4분기(7~9월) 실적을 발표할 예정이다. Bernstein의 Stacy Rasgon 애널리스트는 Arm과 퀄컴의 분쟁이 결국 합의로 귀결될 것이라고 예상했다. “▲ Arm(ARM)이 퀄컴의 라이선스를 60일 후 취소하겠다고 통보했다. 이는 퀄컴 매출의 대부분을 차지하는 제품들의 판매를 중단시킬 수 있다. 그러나 퀄컴과 Arm의 관계가 이렇게 단절될 가능성은 높지 않다”고 언급했다. “지난 ‘19년에 퀄컴이 ▲ 애플(AAPL)과 법적분쟁을 경험한 바 있다. 당시 본격적인 재판에 들어서자마자 양사는 합의점을 도출하는 데 성공했다. 퀄컴은 이러한 기록을 다수 가지고 있으며, Arm과의 분쟁 또한 같은 결과로 이어질 전망이다”고 분석했다. “퀄컴과 Arm은 상호 상당한 규모의 매출을 의존하고 있는 기업이며, 라이선스 취소는 양측 모두 피해만을 입게 된다”고 강조했다. “단기적으로는 마찰에 대한 우려가 주가에 하방압력을 가하겠지만, 최종적으로는 합의가 이루어지면서 Arm과 퀄컴의 주가가 회복할 것이다”고 전망했다.

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23 Oct, 08:04

제목 : 제너럴 모터스(GM) 강력한 펀더멘털, 자동차 섹터 투자심리에도 기여 *연합인포맥스*
Seeking Alpha는 제너럴 모터스 3분기 실적에 대한 긍정적 의견을 열거하면서, 이것이 동시에 자동차 산업 투자심리 개선에도 기여하고 있다고 정리했다. "제너럴 모터스의 우수한 실적에 크게 기여한 사업부는 북미 내연기관 자동차 차량 부문이었으나, 전기차 사업부의 경우에도 판매량이 우수했다. 이제 제너럴 모터스는 전기차 시장 점유율이 10%에 육박하고 있으며, 이는 2분기 7.1%에서 크게 확대된 것이다"고 언급했다. "앞으로 Silverado EV, Equinox Ev, Blazer EV 등이 출시될 전망이며, 이는 제너럴 모터스가 전기 픽업트럭 및 SUV 시장을 주도하게 될 것임을 가리킨다"고 분석했다. 모간스탠리의 Adam Jonas 애널리스트는 "제너럴 모터스가 북미 내연기관 차량 부문의 높은 이익률을 방어하는 한편, 전기차 및 자율주행 기술 관련 손실을 차츰 줄여가는 형태로 수익성 개선을 달성할 것으로 보인다"고 전했다. 다만 중국 시장에서는 점유율 하락이 나타나고 있었다. Wedbush의 Dan Ives 애널리스트는 "순이익 가이던스가 상향 조정되는 등, 제너럴 모터스가 우수한 수익성을 바탕으로 주주환원을 확대할 여건이 마련되고 있다"고 평가했다. 이러한 호실적을 바탕으로, 22일 ▲ 제너럴 모터스 주가는 9.8% 급등했고 ▲ 포드 모터(F) +2.1% ▲ 스텔란티스(STLA) +1.6% 등을 기록했다.

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23 Oct, 06:44

제목 : 스타벅스(SBUX) 예비실적, 매출 감소 등 실망 나타나 *연합인포맥스*
스타벅스는 오는 10월 30일에 FY24 4분기(7~9월) 실적을 발표할 예정이다. 스타벅스는 실적발표를 앞두고, 예비실적 내용을 다음과 같이 공개했다. ▲ 글로벌 동일매장매출 -7% YoY ▲ 순매출 91억 달러(-3%). (vs. 컨센서스 94억 달러) ▲ 비GAAP EPS 0.80달러(-24.5%). (vs. 컨센서스 1.03달러) ▲ 스타벅스의 이러한 예비실적 내용은 22일 애프터마켓에서 주가가 4.16% 하락하는 것으로 나타나고 있다. 특히 북미 동일매장매출이 6% 감소한 점이 이러한 실적 부진의 배경으로 언급되었다. 북미 시장에서 스타벅스 거래량이 감소하면서 10%p 매출 감소 영향이 발생했고, 평균 거래가격(ticket)이 상승하면서 4%p 매출 증가 효과가 있었다. 중국의 경우에도 동일매장매출이 14%나 감소했는데, 거래량 감소가 -6%p, 평균 거래가격 하락이 -8%p 영향을 미쳤다. 최근 경영진 교체가 이루어진 스타벅스는 이러한 상황을 반영하여 FY25 가이던스를 제시하지 않겠다고 밝혔다. 한편 이사진은 분기배당을 0.57달러에서 0.61달러로 인상하는 것을 승인했다.

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23 Oct, 06:28

제목 : 루시드 CEO, 자본조달 해명…IB 의견은 부정적 MS 외 *연합인포맥스*
CNBC는 “최근 루시드 그룹(LCID)가 17.5억 달러의 외부 자금을 조달한 가운데, 피터 롤리슨 CEO는 투자자들이 이를 오해하고 있다고 발언했다”고 보도했다. “자금 조달 소식이 전해진 후 루시드 주가는 3년래 최악의 일일 낙폭을 기록했는데, 롤린 CEO는 이번 조치가 성장을 위한 충분한 자본을 확보하기 위한 전략적인 결정이었다고 밝혔다”고 설명했다. 이어 “롤린 CEO는 ’25년 4분기까지 루시드의 현금 보유량이 충분하다고 밝혔다”고 덧붙였다. 한편 모간 스탠리의 아담 조나스 애널리스트는 “루시드의 이번 자금 조달은 예상보다 대규모로 빠르게 이루어졌다”고 평가했다 또한 RBC 캐피털 마켓의 톰 나라얀 애널리스트는 “투자자들은 이미 낮은 주가 수준에서 자금을 조달하는 이유에 의문을 가질 것이다”고 지적했다.

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23 Oct, 06:11

제목 : 행동주의 투자자, 화이자 CEO 겨냥 *연합인포맥스*
바론스는 “행동주의 투자자인 스타보드 밸류가 화이자(PFE)를 겨냥한 캠페인을 본격화하면서 앨버트 불라 CEO의 자리를 위협하고 있다”고보도했다. “22일(화)에 스타보드 밸류의 제프 스미스 CEO는 13D 액티브-패시브 컨퍼런스에서 불라 CEO의 해임을 명시적으로 요구하지는 않았지만, 화이자 경영진이 중요한 약속을 이행하지 않았으며 책임을 물을 것이라고 밝혔다”고 설명했다. 또한 “코로나19 판데믹이 상당한 가치를 창출했어야 맞다고 주장하면서, 불라 CEO가 취임한 이후로 동사가 동종업체 대비 크게 뒤처지기 시작했다고 지적했다”고 덧붙였다. “화이자의 경우 코로나19 판데믹 동안 백신 개발로 인한 수혜를 누렸지만, 블록버스터 약의 특허 만기를 앞두고 있어 주가에 하방압력이 가해지고 있다. ’19년에 불라가 CEO로 취임한 이후로 동사 주가는 30% 하락한 상태이다”고 발언했다. 한편 22일(화) 화이자 주가는 전일 대비 0.31% 하락한 28.84달러에 마감했다.

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23 Oct, 05:53

제목 : 마이크로소프트, FY25 말까지 성장 가속 낙관 룹 캐피탈 *연합인포맥스*
룹 캐피탈은 마이크로소프트(MSFT)에 대한 투자의견 매수, 목표주가 500달러를 유지했다. “FY25 1분기(’24년 7~9월)에 마이크로소프트가 보유한 주요 성장 동력 중 많은 부분에서 완만한 가속이 나타났을 것으로 추정된다. 이러한성장세는 FY25 말까지 지속될 것이다”고 예상했다. “최근 IT 업계의 지출 환경이 완만하게 개선되고 있으며, 연초부터 새로운 클라우드 이니셔티브의 워크로드가 증가하고 있는 것으로 확인됐다”고 설명했다. 한편 오는 30일에 마이크로소프트의 FY 1분기 영업실적 발표가 예정돼 있다.

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23 Oct, 05:45

제목 : Arm, 퀄컴 칩설계 명령어 사용권한 취소 *연합인포맥스*
나인투파이브구글은 “퀄컴(QCOM)과 Arm(ARM) 간의 분댕이 심화되면서 Arm이 퀄컴의 칩 설계에 필요한 명령어 사용 권한을 취소했다”고 보도했다. “주요 외신의 보도에 따르면, Arm은 퀄컴이 칩을 설계하는 데 필요한 Arm의 지적재산권을 사용할 수 있도록 허가한 라이선스를 취소했다. 양측 간의 분쟁이 60일의 통지 기간 내로 해결되지 않는다면 퀄컴은 제품 판매를 중단하거나, 막대한 손해배상 청구에 직면할 수도 있다”고 발언했다. 이어 “Arm이 라이선스 취소를 강행한다면 퀄컴은 더 이상 Arm의 명령어 집합을 사용해 자체 설계를 할 수 없게 된다. 라이선스 취소 후에도퀄컴은 Arm의 설계도를 사용할 수 있지만, 별도의 제품 계약을 필요로 해 상당한 시간과 비용이 수반될 것이다”고 설명했다. 한편 “퀄컴이 ’22년에 누비아를 인수한 이후로 Arm와의 법정 분쟁이 불거졌다”고 언급했다.

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23 Oct, 05:38

제목 : 넷플릭스, 블록버스터급 비디오게임 개발 중단 WSJ *연합인포맥스*
월스트릿저널은 “넷플릭스(NFLX)가 블록버스터급 비디오게임 대신 캐주얼 게임 개발에 집중할 예정이다”고 보도했다. “월초 동사는 기존에 개발 중이었던 AAA급 게임 개발 프로젝트를 1년 미만 만에 중단한 것으로 확인된다. 이 과정에서 약 30명으로 구성된팀이 해고되었다”고 발언했다. “AAA급 게임은 일반적으로 콘솔과 게임용 컴퓨터를 위해 개발되며, 개발 비용이 수억 달러에 이를 수도 있다”고 덧붙였다. 이어 “동사는 넷플릭스 임 컨트롤러>라는 새로운 앱을 개발 중이다. 동 앱은 스마트폰을 컨트롤러로 변환하여 TV나 컴퓨터에서 게임을 할 수 있도록 해주며, 현재 미국, 독일, 멕시코 등 6개 국가에서 시험 중이다”고 설명했다. 한편 “넷플릭스는 제3자가 개발한 AAA급 게임을 여전히 자사 플랫폼에 추가할 가능성이 있다. 연초 동사는 테이크투 인터랙티브(TTWO)의 그랜드 테프트 오토 시리즈 중 세 가지 게임을 추가한 바 있다. 동 게임들은 2000년대 초에 처음 출시됐다”고 언급했다.

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23 Oct, 05:21

제목 : 메타, 두자릿수 매출 성장률 유지 가능 제프리스 *연합인포맥스*
제프리스는 메타 플랫폼스(META)에 대한 투자의견을 매수로 유지했고, 목표주가는 600달러에서 675달러로 상향 조정했다. “’24년 2분기 영업실적 발표 이후로 메타 주가는 21% 상승했다. 그러나 채널 점검 결과, 동사에 대한 긍정적인 전망을 유지한다”고 밝혔다. “메타의 ’24년 3분기 실적은 경영진이 당초 제시한 가이던스 범위의 중간값을 상회했을 것이며, 경영진은 4분기 가이던스를 컨센서스를 상회하는 수준으로 제시할 것이다”고 기대했다. 이어 “당사는 메타의 ’25년 EPS 전망치로 26달러, ’26년 전망치로는 30달러를 제시한다. 동사는 두 자릿수의 매출 성장률을 유지할 수 있을 것이다”고 낙관했다.

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23 Oct, 05:01

제목 : 코스트코, 강력한 성장세 유지 가능 번스타인 *연합인포맥스*
번스타인 리서치는 코스트코 홀세일(COST)에 대해 투자의견 아웃퍼폼, 목표주가 1,016달러 커버리지를 개시했다. 지한 마 애널리스트는 “오늘날의 미국 소비자들은 가격에 민감하다. 이는 소비자들이 일상적인 식료품에서 매력적인 가치를 제공하는 소매업체를 점점 더 찾게 될 것임을 의미한다”고 발언했다. “코스트코의 경우 특유의 비즈니스 모델로 인해 경쟁우위를 점하고 있다. 불필요한 장식을 배제한 셀프서비스 창고형 사업 모델은 코스트코가 대형 소매업체들보다 생산성을 높일 수 있게 했다. 또한 커클랜드 자체 브랜드나 금괴 판매 등의 제품 구성은 고객 충성도를 강화하는 요인이다”고 설명했다. “코스트코의 선행 PER는 약 50배로, 업계 평균인 14배보다 훨씬 높다. 그러나 이는 단 한 해의 수익을 반영하는 것으로, 동사의 장기 수익성을 대표하지 않는다”고 지적했다. “코스트코는 기존 매장의 꾸준한 트래픽과 미국 및 해외에서의 신규 매장 개점을 통해 강력한 성장세를 유지할 수 있을 것이다”고 전망했다.

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23 Oct, 04:49

키움증권 WM부문 안석훈 부장
채널K로 만나는 뉴욕증시 브리핑 (10/23)

“금리와 대선 우려에 약세.. 반면 나스닥은 예외?”

- 지수 : 하락 출발 후 반등.. 막판 매물 출회
*다우 +0.30%, 나스닥 +1.45%
*S&P500 +0.97%, 러셀2000 +0.09%
*반도체지수 +1.33%, 비트코인 -1.68%

- 섹터 : 11개 중 5개 상승
*필수소비재 +0.92%, 커뮤니케이션 +0.35%
*산업재 -1.19%, 소재 -0.86%

- BIG7 : 4개 상승
*MSFT +2.08%.. 완만한 성장세 유지 전망
*META +1.19%.. AI 활용한 광고 수입 증가세

- 종목과 ETF : 실적, 투자의견
*종목 : PM GPC ZION SHW FSLR
*ETF : FXI MJ SIL

https://www.youtube.com/live/wXDodS3K3iM?si=3rIwrDKB3qX-lZKB

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23 Oct, 04:12

제목 : 애플, 아이폰16 인도대기시간 길어져 JPM *연합인포맥스*
22일(화)에 애플(AAPL) 주가가 전일 대비 0.26% 하락 마감한 가운데, 동사에 대한 일부 IB 의견은 다음과 같다. ▲ JP모간: 투자의견 비중확대, 목표주가 265달러 유지. 사믹 차터지 애널리스트는 “아이폰 16의 평균 인도대기시간은 아이폰 15와 동일한 수준이다. 아이폰 16 시리즈의 평균 인도대기시간은 출시후 다섯째 주까지는 아이폰 15보다 짧았으나, 여섯째 주에 들어서면서 동일한 수준으로 돌아왔다”고 발언했다. ▲ 씨티그룹 “아이폰 16의 생산대수 전망치로 ’24년 하반기 8,900만 대, ’25년 상반기 6,300만 대로 제시한다. 이는 ’24년 상반기의 5,900만 대 대비높은 것이다”고 설명했다.

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23 Oct, 04:05

제목 : 퍼스트 솔라, 美 대선 결과와 상관없이 수혜 낙관 - 씨티 *연합인포맥스*
씨티는 퍼스트 솔라(FSLR)에 대한 투자의견을 중립에서 매수로, 목표주가는 200달러에서 254달러로 각각 상향 조정했다. 비크람 바그리 애널리스트는 “동사는 미국 대선 결과와 상관없이 수혜를 입을 것이다”고 낙관했다. “해당 낙관론의 일부는 태양 에너지 사용을 장려하기 위해 대규모 세금 혜택을 제공하는 인플레이션 감축법(IRA)에서 비롯되었다”고 전했다. 이어 “민주당의 승리는 동사 주가의 급격한 회복을 이끌 수 있으며, 공화당의 승리는 관세 인상으로 이어져 장기적인 회복을 가져올 가능성이 높다”고 설명했다. 한편 “동사는 재생에너지 분야에서 독특한 차별화를 제공할 수도 있다”고 덧붙였다.

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23 Oct, 03:54

제목 : 필립모리스, 주가 신고점 경신 *연합인포맥스*
CNBC는 “필립모리스 인터내셔널(PM)은 주가 신고점을 경신했다”고 보도했다. “동사는 경구용 니코틴 파우치인 <진>의 성공으로 인해 다시 한번 성장 기업으로 주목받고 있다’고 설명했다. 이어 “동사 주가는 131.97달러까지 치솟아 장중 신기록을 세웠다”고 밝혔다. “해당 주가는 사상 최고치이며, ‘08년 10월 이후 하루 만에 가장 큰 폭으로 상승했다”고 전했다. 한편 “’13년부터 ‘23년까지 동사 주가는 거의 변동이 없었으며, 투자자들은 동사를 정체된 업계의 배당주로 보았다”고 덧붙였다.

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23 Oct, 02:52

제목 : [실적 공시] 로지텍 인터내셔널, FY 2분기 실적 발표…시간 외 강보합 *연합인포맥스*
로지텍 인터내셔널(LOGI)은 FY25 2분기(’24년 7~9월) 영업실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 11.2억 달러(전년 동기 대비 +5.7%)를 기록했다. ▲ 비GAAP EPS 1.20달러(전년 동기 대비 +10.1%)를 기록했다. ▲ 동사 주가는 시간 외 거래에서 0.61% 상승 중이다. GAAP 매출총이익률은 43.6%로 전년 동기 대비 210bp 상승한 것이다. 영업현금흐름은 1.66억 달러였다. 경영진은 FY25 가이던스를 다음과 같이 제시했다. ▲ 매출 기존 43.4억~44.3억 달러에서 43.9~44.7억 달러로 상향 ▲ 비GAAP 영업이익 기존 7.0억~7.3억 달러에서 7.2억~7.5억 달러로 상향.

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23 Oct, 02:43

제목 : [ETF 투자전략] 텍사스 인스트루먼츠, 호실적으로 시간 외 상승 *연합인포맥스*
텍사스 인스트루먼츠(TXN)는 ’24년 3분기 영업실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 41.5억 달러(전년 동기 대비 -8.4%)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.3억 달러 상회한 것이다. ▲ GAAP EPS 1.47달러(전년 동기 대비 -20.5%)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.10달러 상회한 것이다. ▲ 동사 ’24년 3분기 실적 및 4분기 가이던스가 각각 컨센서스를 상회하자, 주가는 시간 외 거래에서 3.83% 상승 중이다. 부문별 매출은 아날로그 32.2억 달러(-4% 이하 YoY), 내장형 프로세싱 6.53억 달러(-27%), 기타 2.75억 달러(-5%)였다. 지난 12개월 기준 영업현금흐름 및 잉여현금흐름은 각각 62억 달러, 15억 달러였다. 경영진은 ’24년 4분기 가이던스를 다음과 같이 제시했다. ▲ 매출 37.0억~40.0억 달러(vs 컨센서스 40.8억 달러) ▲ EPS 1.07~1.29달러(vs 컨센서스 1.41달러)

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23 Oct, 02:23

제목 : [실적 공시] 시게이트 테크놀로지, 호실적에도 시간 외 하락 *연합인포맥스*
시게이트 테크놀로지(STX)는 FY25 1분기(’24년 7~9월) 영업실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 21.7억 달러(전년 동기 대비 +49.7%)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.4억 달러 상회한 것이다. ▲ 비GAAP EPS 1.58달러(전년 동기 대비)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.12달러 상회한 것이다. ▲ 컨센서스를 상회하는 FY 1분기 실적 및 FY 2분기 가이던스에도 불구하고 동사 주가는 시간 외 거래에서 4.61% 하락 중이다. 비GAAP 매출총이익률은 33.3%로 전년 동기 대비 13.5%p 상승했고, 영업이익률은 20.4%로 17.6%p 올랐다. 분기 말 기준 영업현금흐름은 9,500만 달러, 잉여현금흐름은 2,700만 달러이다. FY 2분기 가이던스는 매출 22.85억~24.50억 달러(vs 컨센서스 22.8억 달러), 비GAAP EPS 1.65~2.05달러(vs 컨센서스 1.70달러)로 제시됐다. 한편 경영진은 분기 배당을 기존 대비 3% 상향한 주당 0.72달러로 발표했다.

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23 Oct, 02:09

제목 : 스타링크, 카타르 항공과 제휴...고속 와이파이 제공 예정 *연합인포맥스*
CNBC는 “스타링크는 카타르 항공과 제휴하여 항공기 전반에 걸쳐 고속 와이파이를 제공할 예정이다”고 보도했다. “카타르 항공은 내년까지 모든 항공기에 기내 와이파이를 제공할 방침이다”고 설명했다. 이어 “경쟁 항공사는 저속 유료 와이파이 또는 제한된 와이파이 서비스를 제공하고 있다”고 비교했다. 이와 관련해 일론 머스크는 “당사의 와이파이 속도는 점점 더 빨라질 것이다”고 언급했다. 또한 “당사는 새로운 위성을 발사하고 소프트웨어를 계속 개선하고 있다”고 덧붙였다.

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23 Oct, 02:04

제목 : 펠로튼, 코스트코와 제휴해 바이크+ 판매 예정 *연합인포맥스*
CNBC는 “펠로튼 인터랙티브(PTON)는 코스트코 홀세일(COST)과 제휴해 바이크+를 판매할 예정이다”고 보도했다. “상기 기업들은 제휴를 통해 11월 1일부터 2월 15일까지 매장과 온라인에서 바이크+를 판매할 예정이다”고 설명했다. 이어 “코스트코는 미국 내 300개 매장에서 펠로튼의 바이크+를 1,999달러에, 웹사이트에서는 2,199달러에 판매할 예정이다”고 밝혔다. “이는 일반적인 가격인 2,495달러에 비해 낮은 가격이다”고 전했다. 한편 “이번 파트너십은 펠로튼이 신규 고객에게 다가갈 수 있는 새롭고 수익성 있는 방법을 모색하는 과정에서 이루어졌다”고 덧붙였다.

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23 Oct, 02:00

제목 : 월마트, 처방약 배송 서비스 개시 *연합인포맥스*
CNBC는 “월마트(WMT)는 처방약 배송 서비스를 개시했다”고 보도했다. “동사는 고객의 집 앞까지 처방약을 배송하기 시작했다”고 설명했다. 이어 “해당 서비스는 6개 주부터 시작되지만, 1월 말까지 49개 주로 확대될 예정이다”고 밝혔다. “해당 6개 주에는 아칸소, 미주리, 뉴욕, 네바다, 사우스캐롤라이나, 위스콘신이 포함된다. 노스다코타에서는 주법과 관련해 처방약을 배송받을 수 없을 것이다”고 전했다. 한편 “경쟁업체인 월그린 얼라이언스 부츠(WBA)와 CVS 헬스(CVS)가 매장을 폐쇄하고 어려움을 겪고 있는 가운데, 동사의 이러한 움직임은 사업을 반전시키기 위한 노력의 일부이다”고 덧붙였다.

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23 Oct, 01:44

제목 : 맥도날드, 옐프에서 리뷰 게재 기능 중단...트럼프 영향 *연합인포맥스*
CNBC는 “맥도날드(MCD)는 옐프(YELP)에서 리뷰 게재 기능을 중단했다”고 보도했다. “옐프는 이례적인 리뷰가 쇄도하자 도널드 트럼프 전 대통령이 방문한 펜실베이니아주 피스터빌의 맥도날드에 대한 리뷰 게시 기능을 일시적으로 비활성화했다”고 설명했다. 이어 “일부 사람들은 트럼프 전 대통령의 범죄 유죄 판결, 태도, 고객 서비스 기술을 설명하는 이례적인 댓글 및 별점 1점을 남겼다”고 밝혔다. “일부 사람들은 트럼프 캠페인을 주최한 프랜차이즈 소유주를 비판하기도 했다”고 전했다. 한편 “옐프가 비정상적인 활동 알림과 관련하여 댓글을 일시 중단하기 전에 이미 145개 이상의 리뷰가 게시되어 있었다”고 덧붙였다.

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