[IPO IR] 1월 24일(금) 15:10
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한국IR협의회
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한국IR협의회
23 Jan, 23:59
금일(01.24) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ석경에이티(357550)
-10억분의 1의 과학, 나노소재 글로벌 강소기업
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 1994년 석경화학으로 설립, 2000년 기술특례로 코스닥시장에 상장한 나노 소재기업으로 현재 영위하고 있는 주요사업 부문은 치과재료, 화장품소재 등 바이오헬스케어 소재, 레이저프린터 토너용 외첨제, 디스플레이용 코팅 소재, 자성체 임가공 등이 있으며, 신사업으로는 중공 실리카, TIM 방열소재, 전고체배터리의 고체전해질, 기후테크 SRM용 나노 실리카 소재 등으로 국내외 특허를 선점하고, 제품화를 추진 중임
■ 투자포인트: 1)동사의 독보적 나노소재 기술력과 높은 시장진입 장벽, 2)자성체 임가공 매출이 외형 증가 주도, 3)김제 3공장 가동으로 본격화되는 첨단 신사업 라인업(중공 실리카, 전고체배터리 붕화물계 고체 전해질, 전기차용 방열 TIM 소재 등), 4)SRM 상용화를 위한 글로벌 핵심 기후테크 파트너로 성장 기대
■ 매출액은 2024년 139억 원(+13.6% YoY), 2025년 188억 원(+35.7% YoY) 전망. 영업이익은 2024년에는 외형증가에도 불구하고 R&D등 비용증가로 23억 원(OPM 16.9%)로 減益이 예상되나, 2025년 영업이익은 44억 원(OPM 23.4%)으로 증가할 전망
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ㅇ석경에이티(357550)
-10억분의 1의 과학, 나노소재 글로벌 강소기업
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< 체크포인트 >
■ 1994년 석경화학으로 설립, 2000년 기술특례로 코스닥시장에 상장한 나노 소재기업으로 현재 영위하고 있는 주요사업 부문은 치과재료, 화장품소재 등 바이오헬스케어 소재, 레이저프린터 토너용 외첨제, 디스플레이용 코팅 소재, 자성체 임가공 등이 있으며, 신사업으로는 중공 실리카, TIM 방열소재, 전고체배터리의 고체전해질, 기후테크 SRM용 나노 실리카 소재 등으로 국내외 특허를 선점하고, 제품화를 추진 중임
■ 투자포인트: 1)동사의 독보적 나노소재 기술력과 높은 시장진입 장벽, 2)자성체 임가공 매출이 외형 증가 주도, 3)김제 3공장 가동으로 본격화되는 첨단 신사업 라인업(중공 실리카, 전고체배터리 붕화물계 고체 전해질, 전기차용 방열 TIM 소재 등), 4)SRM 상용화를 위한 글로벌 핵심 기후테크 파트너로 성장 기대
■ 매출액은 2024년 139억 원(+13.6% YoY), 2025년 188억 원(+35.7% YoY) 전망. 영업이익은 2024년에는 외형증가에도 불구하고 R&D등 비용증가로 23억 원(OPM 16.9%)로 減益이 예상되나, 2025년 영업이익은 44억 원(OPM 23.4%)으로 증가할 전망
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한국IR협의회
23 Jan, 23:59
금일(01.24) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ루닛(328130)
-빅파마가 찾는 의료 AI 기업
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 루닛은 2013년 설립된 의료 AI 기업으로 2022년 7월 기술특례상장 제도 통해 코스닥 상장. 주요 제품은 영상 판독 기반 암 진단 솔루션 Lunit INSIGHT 및 면역항암제 치료 반응 예측 솔루션 Lunit SCOPE
■ 투자포인트는 1) Lunit INSIGHT CXR, MMG 비급여 수가 기반 국내 매출 확대 및 Volpara와 미국 영업 확대, 국가 암검진 사업 진출 통한 해외 매출 성장,2) 맞춤형 암 치료 및 동반진단 솔루션 Lunit SCOPE의 글로벌 제약사와 파트너링 확대 기대
■ 2024년 5월 뉴질랜드 소재 유방암 전문 AI 소프트웨어 기업 Volpara 인수하며 북미 사업 확장 가속화 및 Lunit SCOPE 파트너링 확대에 따른 실적 성장세 지속 예상되어 2024년 매출액 533억원(+112.3% yoy), 2025년 매출액 833억원(+56.5% yoy) 추정
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ㅇ루닛(328130)
-빅파마가 찾는 의료 AI 기업
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< 체크포인트 >
■ 루닛은 2013년 설립된 의료 AI 기업으로 2022년 7월 기술특례상장 제도 통해 코스닥 상장. 주요 제품은 영상 판독 기반 암 진단 솔루션 Lunit INSIGHT 및 면역항암제 치료 반응 예측 솔루션 Lunit SCOPE
■ 투자포인트는 1) Lunit INSIGHT CXR, MMG 비급여 수가 기반 국내 매출 확대 및 Volpara와 미국 영업 확대, 국가 암검진 사업 진출 통한 해외 매출 성장,2) 맞춤형 암 치료 및 동반진단 솔루션 Lunit SCOPE의 글로벌 제약사와 파트너링 확대 기대
■ 2024년 5월 뉴질랜드 소재 유방암 전문 AI 소프트웨어 기업 Volpara 인수하며 북미 사업 확장 가속화 및 Lunit SCOPE 파트너링 확대에 따른 실적 성장세 지속 예상되어 2024년 매출액 533억원(+112.3% yoy), 2025년 매출액 833억원(+56.5% yoy) 추정
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한국IR협의회
23 Jan, 23:59
금일(01.24) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ하이비젼시스템(126700)
-쉽지 않았던 2024년 하반기, 저점을 지나는 중
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< 체크포인트 >
■ 북미 고객사는 인도 생산시설 증설을 가속화할 전망. 핵심 파트너사인 하이비젼시스템은 2024년 3월 인도법인 설립. 2025년부터 인도향 매출액이 가시화될 전망. 고객사의 폼팩터 변화 등과 같은 성장 요인을 배제해도 2025년부터 인도향 매출액이 더해지며 IT/모바일 사업 매출액은 전년도를 상회할 것으로 전망
■ 2차전지, 바이오, 반도체 등 전방산업 다각화로 스마트폰향 의존도를 낮추고 있음. 이 중 2차전지 사업은 매년 가파른 외형 성장을 기록하고 있음. 2025년 2차전지 매출액 비중 7% 전망. 바이오/반도체 검사 장비는 2024년 첫 PO 수주를 성공했으며 2025년 고객사 확대를 기대
■ 2024년 연간 실적은 매출액 3,254억원(-7% YoY), 영업이익 393억원(-33% YoY) 전망. 상반기까지 호실적을 기록했으나 하반기 실적은 전방산업 부진으로 감익 확대. 2025년 연간 매출액은 3,403억원(+5% YoY), 영업이익은 440억원(+12% YoY) 전망. IT/모바일 부문 회복, 2차전지 부문 수주 증가 영향으로 소폭 외형 성장이 가능할 것으로 기대
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ㅇ하이비젼시스템(126700)
-쉽지 않았던 2024년 하반기, 저점을 지나는 중
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< 체크포인트 >
■ 북미 고객사는 인도 생산시설 증설을 가속화할 전망. 핵심 파트너사인 하이비젼시스템은 2024년 3월 인도법인 설립. 2025년부터 인도향 매출액이 가시화될 전망. 고객사의 폼팩터 변화 등과 같은 성장 요인을 배제해도 2025년부터 인도향 매출액이 더해지며 IT/모바일 사업 매출액은 전년도를 상회할 것으로 전망
■ 2차전지, 바이오, 반도체 등 전방산업 다각화로 스마트폰향 의존도를 낮추고 있음. 이 중 2차전지 사업은 매년 가파른 외형 성장을 기록하고 있음. 2025년 2차전지 매출액 비중 7% 전망. 바이오/반도체 검사 장비는 2024년 첫 PO 수주를 성공했으며 2025년 고객사 확대를 기대
■ 2024년 연간 실적은 매출액 3,254억원(-7% YoY), 영업이익 393억원(-33% YoY) 전망. 상반기까지 호실적을 기록했으나 하반기 실적은 전방산업 부진으로 감익 확대. 2025년 연간 매출액은 3,403억원(+5% YoY), 영업이익은 440억원(+12% YoY) 전망. IT/모바일 부문 회복, 2차전지 부문 수주 증가 영향으로 소폭 외형 성장이 가능할 것으로 기대
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한국IR협의회
20 Jan, 23:59
금일(01.21) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ인크로스(216050)
-새로운 성장 동력을 확보할 2025년
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 인크로스는 SK그룹의 광고 전문 기업으로 미디어렙 및 커머스몰 위탁 운영 사업을 영위 중
■ 투자 포인트는 1) 광고 시장 내 밸류체인 확대, 2) 커머스렙 사업 확장
■ 2021년 이후 인크로스의 주가는 PER Band 7.0x ~ 35.0x, PBR Band 0.6x ~ 6.0x 범위 내에서 형성. 현재 동사의 주가는 2025년 추정 실적 기준, PER 5.7x, PBR 0.7x로 역사적 저점 수준에 위치함. 그러나 2024년 3분기부터 실적 회복세가 나타나고 있으며 오프라인 매체 확장과 커머스렙 사업 본격화를 통해 확보한 새로운 성장 동력이 밸류에이션 리레이팅의 촉매 역할을 할 것으로 예상
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ㅇ인크로스(216050)
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■ 인크로스는 SK그룹의 광고 전문 기업으로 미디어렙 및 커머스몰 위탁 운영 사업을 영위 중
■ 투자 포인트는 1) 광고 시장 내 밸류체인 확대, 2) 커머스렙 사업 확장
■ 2021년 이후 인크로스의 주가는 PER Band 7.0x ~ 35.0x, PBR Band 0.6x ~ 6.0x 범위 내에서 형성. 현재 동사의 주가는 2025년 추정 실적 기준, PER 5.7x, PBR 0.7x로 역사적 저점 수준에 위치함. 그러나 2024년 3분기부터 실적 회복세가 나타나고 있으며 오프라인 매체 확장과 커머스렙 사업 본격화를 통해 확보한 새로운 성장 동력이 밸류에이션 리레이팅의 촉매 역할을 할 것으로 예상
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한국IR협의회
20 Jan, 07:21
[IPO IR] 1월 20일(월) 16:30
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한국IR협의회
20 Jan, 00:03
금일(01.20) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ코미코(183300)
-반도체 산업 발전의 진정한 공신
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 코미코는 모기업인 미코의 세정·코팅 사업부문이 물적분할되어 설립된 반도체 장비 부품 전문기업. 반도체 공정 장비의 핵심부품을 세정·코팅하여 새것처럼 재생하는 사업과 세라믹 소재로 이루어진 부품을 제조하는 사업을 영위. 반도체 생산 원가 절감에 기여하면서도 품질을 유지하는 역할 담당. 5개국에 진출해 삼성전자, TSMC, Intel 등 글로벌 반도체 기업을 고객사로 확보하며 까다로운 품질 기준을 충족하는 기술력 입증
■ 코미코의 사업은 세정 서비스, 코팅 서비스, 부품(자회사 미코세라믹스) 제조이며, 2024년 3분기 기준 연결 매출액은 3,793억 원, 매출 비중은 세정 20.8%, 코팅 30.8%, 부품 48.4%로 균형 잡힌 포트폴리오 보유. 2023년에 세라믹 소재로 이루어진 부품 전문 기업인 미코세라믹스를 종속회사로 편입. 미코세라믹스는 2020년 2월 미코의 세라믹 소재로 이루어진 부품 사업 부문을 분할하여 설립된 기업
■ 글로벌 거점 확보를 통한 안정적인 매출처 구축, 세정·코팅·부품 제조를 아우르는 종합 솔루션 제공 능력 보유. 종속회사인 미코세라믹스는 히터
(Heater), 정전척(Electrostatic Chuck) 등 반도체 공정의 핵심 부품을 설계부터 테스트까지 자체 수행할 수 있는 독자적인 기술을 보유하고 있어, 반도체 공정이 고도화될수록 수요가 증가하여 구조적 성장 기대
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ㅇ코미코(183300)
-반도체 산업 발전의 진정한 공신
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< 체크포인트 >
■ 코미코는 모기업인 미코의 세정·코팅 사업부문이 물적분할되어 설립된 반도체 장비 부품 전문기업. 반도체 공정 장비의 핵심부품을 세정·코팅하여 새것처럼 재생하는 사업과 세라믹 소재로 이루어진 부품을 제조하는 사업을 영위. 반도체 생산 원가 절감에 기여하면서도 품질을 유지하는 역할 담당. 5개국에 진출해 삼성전자, TSMC, Intel 등 글로벌 반도체 기업을 고객사로 확보하며 까다로운 품질 기준을 충족하는 기술력 입증
■ 코미코의 사업은 세정 서비스, 코팅 서비스, 부품(자회사 미코세라믹스) 제조이며, 2024년 3분기 기준 연결 매출액은 3,793억 원, 매출 비중은 세정 20.8%, 코팅 30.8%, 부품 48.4%로 균형 잡힌 포트폴리오 보유. 2023년에 세라믹 소재로 이루어진 부품 전문 기업인 미코세라믹스를 종속회사로 편입. 미코세라믹스는 2020년 2월 미코의 세라믹 소재로 이루어진 부품 사업 부문을 분할하여 설립된 기업
■ 글로벌 거점 확보를 통한 안정적인 매출처 구축, 세정·코팅·부품 제조를 아우르는 종합 솔루션 제공 능력 보유. 종속회사인 미코세라믹스는 히터
(Heater), 정전척(Electrostatic Chuck) 등 반도체 공정의 핵심 부품을 설계부터 테스트까지 자체 수행할 수 있는 독자적인 기술을 보유하고 있어, 반도체 공정이 고도화될수록 수요가 증가하여 구조적 성장 기대
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한국IR협의회
16 Jan, 23:51
🔴 [2강] 'CES2025' 정보공유세미나 (한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원)
1.15일 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/Kdcl9n_yXM8
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한국IR협의회
16 Jan, 23:50
🔴 [1강] 'CES2025' 정보공유세미나 (한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원)
1.15일 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/4Pl7txCIwAM
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한국IR협의회
15 Jan, 23:59
금일(01.16) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ코칩(126730)
-신사업도 준비하는 슈퍼 캐패시터 강소기업
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 코칩은 1994년 설립된 슈퍼 캐패시터 전문기업으로 슈퍼 캐패시터 혹은 전기 이중층 캐패시터로 불리는 ‘카본계 이차전지’ 중에서 카본계 소형/초소형 이차전지(브랜드명 칩셀카본)를 제조/판매. 이외에 MLCC 유통 사업도 영위
■ 투자포인트는 1) 기술력을 바탕으로 해외고객 확대 기대, 2) 신사업(칩셀리튬) 본격화 기대, 3) 중장기적으로 소형 전고체전지 사업 성장 기대
■ 리스크 요인은 미-중 무역긴장 고조로 중화권 고객의 주문이 감소할 가능성
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ㅇ코칩(126730)
-신사업도 준비하는 슈퍼 캐패시터 강소기업
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< 체크포인트 >
■ 코칩은 1994년 설립된 슈퍼 캐패시터 전문기업으로 슈퍼 캐패시터 혹은 전기 이중층 캐패시터로 불리는 ‘카본계 이차전지’ 중에서 카본계 소형/초소형 이차전지(브랜드명 칩셀카본)를 제조/판매. 이외에 MLCC 유통 사업도 영위
■ 투자포인트는 1) 기술력을 바탕으로 해외고객 확대 기대, 2) 신사업(칩셀리튬) 본격화 기대, 3) 중장기적으로 소형 전고체전지 사업 성장 기대
■ 리스크 요인은 미-중 무역긴장 고조로 중화권 고객의 주문이 감소할 가능성
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한국IR협의회
15 Jan, 06:02
[IPO IR] 1월 15일(수) 15:10
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한국IR협의회
15 Jan, 00:02
금일(01.15) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ파트론(091700)
-전장용 카메라로 활로를 찾는다
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< 체크포인트 >
■ 카메라 모듈 제조업체로 최대 고객사는 삼성전자. 모바일 부품을 주력으로 공급해왔으며 최근 전장용 카메라 모듈, 전자제품 OEM 등 사업 영역 다변화를 적극적으로 추진 중
■ 전장용 부품 사업은 매년 드라마틱한 성장세. 2024년 전장용 부품 매출액은 2,000억 원을 돌파하며 2025년 전체 매출액의 19% 차지할 전망
■ 2024F 매출액 1조 4,630억 원(+25% YoY), 영업이익 597억 원(+43% YoY) 추정. 역대 최대 매출액을 달성할 전망
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ㅇ파트론(091700)
-전장용 카메라로 활로를 찾는다
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< 체크포인트 >
■ 카메라 모듈 제조업체로 최대 고객사는 삼성전자. 모바일 부품을 주력으로 공급해왔으며 최근 전장용 카메라 모듈, 전자제품 OEM 등 사업 영역 다변화를 적극적으로 추진 중
■ 전장용 부품 사업은 매년 드라마틱한 성장세. 2024년 전장용 부품 매출액은 2,000억 원을 돌파하며 2025년 전체 매출액의 19% 차지할 전망
■ 2024F 매출액 1조 4,630억 원(+25% YoY), 영업이익 597억 원(+43% YoY) 추정. 역대 최대 매출액을 달성할 전망
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15 Jan, 00:02
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ㅇ한미글로벌(053690)
-글로벌로 나아가는 건설사업관리(CM) 기업
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< 체크포인트 >
■ 1996년에 설립된 건설사업관리 기업. 미국 건설전문지 ENR 선정 Non-US CM 기업 순위 8위. 2024년 3분기 누계 기준 매출액 비중 한미글로벌(Otak을 제외한 별도 및 연결종속법인)75%, 주요 종속회사 Otak, Inc. 25%
■ 투자포인트: 1)사우디아라비아에서 기회 확대 2)정비사업 시장의 CM 적용 확대
■ 해외 부문의 지속적인 성장, 국내 부문 매출의 회복으로 2025년에는 매출액 4,253억 원(yoy 2.9%), 영업이익 340억 원(yoy 7.7%) 전망
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ㅇ한미글로벌(053690)
-글로벌로 나아가는 건설사업관리(CM) 기업
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■ 1996년에 설립된 건설사업관리 기업. 미국 건설전문지 ENR 선정 Non-US CM 기업 순위 8위. 2024년 3분기 누계 기준 매출액 비중 한미글로벌(Otak을 제외한 별도 및 연결종속법인)75%, 주요 종속회사 Otak, Inc. 25%
■ 투자포인트: 1)사우디아라비아에서 기회 확대 2)정비사업 시장의 CM 적용 확대
■ 해외 부문의 지속적인 성장, 국내 부문 매출의 회복으로 2025년에는 매출액 4,253억 원(yoy 2.9%), 영업이익 340억 원(yoy 7.7%) 전망
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10 Jan, 06:02
[IPO IR] 1월 10일(금) 15:10
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08 Jan, 05:58
[IPO IR] 1월 8일(수) 15:10
⭐️와이즈넛⭐️
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07 Jan, 23:59
금일(01.08) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ하이젠알앤엠(160190)
-로봇 부품 산업 루키
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< 체크포인트 >
■ 하이젠알앤엠은 2007년 설립된 범용 모터 및 전기차용 모터, 로봇용 부품(액추에이터 등)을 제조/판매하는 기업. 2007년 9월 설립 이후 2008년 1월 오티스엘리베이터코리아의 산업용 모터사업부문(舊LG전자 모터사업부)을 인수하며 사업 시작
■ 하이젠알앤엠 투자포인트는 1) 국내 대표 로봇기업들과 협력 확대, 2) 전기차용 모터/인버터 분야에서 고객 확대 기대
■ 리스크 요인은 1) 로봇 시장의 본격 개화가 지연될 가능성, 2) 전기차 산업의 캐즘(일시적 성장 정체)이 지속될 가능성
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ㅇ하이젠알앤엠(160190)
-로봇 부품 산업 루키
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< 체크포인트 >
■ 하이젠알앤엠은 2007년 설립된 범용 모터 및 전기차용 모터, 로봇용 부품(액추에이터 등)을 제조/판매하는 기업. 2007년 9월 설립 이후 2008년 1월 오티스엘리베이터코리아의 산업용 모터사업부문(舊LG전자 모터사업부)을 인수하며 사업 시작
■ 하이젠알앤엠 투자포인트는 1) 국내 대표 로봇기업들과 협력 확대, 2) 전기차용 모터/인버터 분야에서 고객 확대 기대
■ 리스크 요인은 1) 로봇 시장의 본격 개화가 지연될 가능성, 2) 전기차 산업의 캐즘(일시적 성장 정체)이 지속될 가능성
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한국IR협의회
06 Jan, 23:59
금일(01.07) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ에스오에스랩(464080)
-고정형 라이다에서 차별화된 경쟁력 보유 기업
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< 체크포인트 >
■ 사업 부문은 라이다 적용 분야에 따라 모빌리티(25.8%, 2024년 3분기 누적 매출액 기준)와 인프라(48.2%), 기타(26.0%)로 구분. 주요 고객사는 현대차의 로보틱스랩, SEMES,POSCO와 한국공항공사 등
■ 투자포인트는 1) 적용 산업 확장에 따른 매출 증대 기대와 2) 고정형 라이다에서 차별화된 기술력
■ 2024년 매출액 71억원(+73.0%YoY), 영업적자 114억원 추정. 2025년 매출액 186억원(+162.0%YoY), 영업적자 23억원 예상. 동사의 2025년 PBR은 8.1배로 역사적 밸류에이션 상 상단에 위치
■ 리스크 요인은 1) 자율주행차량 시장 개화 지연과 2) 오버행 이슈
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ㅇ에스오에스랩(464080)
-고정형 라이다에서 차별화된 경쟁력 보유 기업
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< 체크포인트 >
■ 사업 부문은 라이다 적용 분야에 따라 모빌리티(25.8%, 2024년 3분기 누적 매출액 기준)와 인프라(48.2%), 기타(26.0%)로 구분. 주요 고객사는 현대차의 로보틱스랩, SEMES,POSCO와 한국공항공사 등
■ 투자포인트는 1) 적용 산업 확장에 따른 매출 증대 기대와 2) 고정형 라이다에서 차별화된 기술력
■ 2024년 매출액 71억원(+73.0%YoY), 영업적자 114억원 추정. 2025년 매출액 186억원(+162.0%YoY), 영업적자 23억원 예상. 동사의 2025년 PBR은 8.1배로 역사적 밸류에이션 상 상단에 위치
■ 리스크 요인은 1) 자율주행차량 시장 개화 지연과 2) 오버행 이슈
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한국IR협의회
05 Jan, 23:59
금일(01.06) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ서울반도체(046890)
-자동차향 매출 비중이 증가하는 모습이 긍정적
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< 체크포인트 >
■ 서울반도체는 1987년 설립되어 2002년 코스닥 시장에 상장된 발광다이오드(LED) 전문기업으로, 일반조명, IT기기, 자동차, UV 등 광범위한 분야에서 사업을 영위. 전 세계 4개의 현지법인과 4대 생산 거점, 40개의 해외 영업소를 통해 글로벌 사업을 전개하며, 특히 LED 제조를 담당하는 서울바이오시스와 베트남, 중국 생산법인 등 10개의 연결대상 종속회사를 보유한 글로벌 기업으로 성장
■ 2019년 자연광 LED 'SunLike'로 대통령상 수상, 아크리치 나노드라이버로 미국 최고기술대상 수상 등 지속적인 기술 혁신으로 LED 산업을 선도. 2020년 세계 최초 원 픽셀 마이크로 LED 출시, 자회사 서울바이오시스가 개발한 마이크로 LED 핵심 부품 '와이캅 픽셀'로 2023년 CES 혁신상을 수상하는 등 기술력을 인정받았으며, A사 헤드램프 공급, V사 전기차 실내조명 적용 등 프리미엄 자동차 브랜드에도 진출
■ 최근 미-중 무역분쟁, 코로나19 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 공급망 불확실성 증가로 완성차 업체들의 'China+1' 전략이 확산되면서, Non-China 벤더이자 글로벌 생산 거점을 보유한 서울반도체의 수주 기회가 증가. 특히 2024년부터는 차량용 LED 매출이 일반조명용 LED 매출을 추월할 것으로 전망하며, 이러한 고부가가치 제품군 비중 증가는 기업가치 제고에 긍정적 영향을 미칠 것으로 평가
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ㅇ서울반도체(046890)
-자동차향 매출 비중이 증가하는 모습이 긍정적
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< 체크포인트 >
■ 서울반도체는 1987년 설립되어 2002년 코스닥 시장에 상장된 발광다이오드(LED) 전문기업으로, 일반조명, IT기기, 자동차, UV 등 광범위한 분야에서 사업을 영위. 전 세계 4개의 현지법인과 4대 생산 거점, 40개의 해외 영업소를 통해 글로벌 사업을 전개하며, 특히 LED 제조를 담당하는 서울바이오시스와 베트남, 중국 생산법인 등 10개의 연결대상 종속회사를 보유한 글로벌 기업으로 성장
■ 2019년 자연광 LED 'SunLike'로 대통령상 수상, 아크리치 나노드라이버로 미국 최고기술대상 수상 등 지속적인 기술 혁신으로 LED 산업을 선도. 2020년 세계 최초 원 픽셀 마이크로 LED 출시, 자회사 서울바이오시스가 개발한 마이크로 LED 핵심 부품 '와이캅 픽셀'로 2023년 CES 혁신상을 수상하는 등 기술력을 인정받았으며, A사 헤드램프 공급, V사 전기차 실내조명 적용 등 프리미엄 자동차 브랜드에도 진출
■ 최근 미-중 무역분쟁, 코로나19 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 공급망 불확실성 증가로 완성차 업체들의 'China+1' 전략이 확산되면서, Non-China 벤더이자 글로벌 생산 거점을 보유한 서울반도체의 수주 기회가 증가. 특히 2024년부터는 차량용 LED 매출이 일반조명용 LED 매출을 추월할 것으로 전망하며, 이러한 고부가가치 제품군 비중 증가는 기업가치 제고에 긍정적 영향을 미칠 것으로 평가
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한국IR협의회
02 Jan, 23:59
금일(01.03) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ주성엔지니어링(036930)
-양수겸장의 반도체 증착장비 공급사
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< 체크포인트 >
■ 주성엔지니어링은 1993년에 설립된 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 장비 전문기업으로, 특히 증착 공정 장비 분야에서 세계적인 기술력을 보유. 반도체, 디스플레이용 ALD(원자층 증착) 장비와 디스플레이, 태양전지용 CVD(화학 기상 증착) 장비 등 다양한 증착 장비를 생산하며, 초미세 공정으로의 전환이 이어지는 산업 환경에서 차별화된 기술력으로 메모리와 비메모리 반도체 분야 고객사의 다양한 수요를 충족
■ 최근 비메모리 반도체 분야에서 활용 가능한 III-V Materials(3족, 5족 원소 화합물) 공정용 기술 개발. 하부 기판의 소재 종류와 관계없이 저온으로 트랜지스터 채널 형성이 가능한 혁신적 기술로, 마치 평면 구조의 100가구 단독주택 단지를 고층 아파트로 전환하는 것과 같이 공간 활용도를 혁신적으로 높이는 기술로 발전 가능. 한편, 디스플레이 장비에서는 TFT Layer와 Encapsulation 등에 적합한 증착 장비 보유
■ 반도체 사업 부문의 SK하이닉스 중심 매출에서 중국, 미국, 대만, 일본, 러시아 등 글로벌 시장으로의 고객사 다변화 진행. 특히 해외 고객사향 장비의 높은 이익률과 안정적인 수주 실적을 바탕으로 실적 성장세 지속. 이에 따른 매출 규모의 확대와 수익성 개선의 선순환 구조 확립. 글로
벌 반도체 시장에서의 입지 강화와 장기적 성장 동력의 확보. 디스플레이와 태양전지 부문의 실적 변동성을 반도체 제품 포트폴리오로 방어
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ㅇ주성엔지니어링(036930)
-양수겸장의 반도체 증착장비 공급사
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< 체크포인트 >
■ 주성엔지니어링은 1993년에 설립된 반도체, 디스플레이, 태양전지 제조 장비 전문기업으로, 특히 증착 공정 장비 분야에서 세계적인 기술력을 보유. 반도체, 디스플레이용 ALD(원자층 증착) 장비와 디스플레이, 태양전지용 CVD(화학 기상 증착) 장비 등 다양한 증착 장비를 생산하며, 초미세 공정으로의 전환이 이어지는 산업 환경에서 차별화된 기술력으로 메모리와 비메모리 반도체 분야 고객사의 다양한 수요를 충족
■ 최근 비메모리 반도체 분야에서 활용 가능한 III-V Materials(3족, 5족 원소 화합물) 공정용 기술 개발. 하부 기판의 소재 종류와 관계없이 저온으로 트랜지스터 채널 형성이 가능한 혁신적 기술로, 마치 평면 구조의 100가구 단독주택 단지를 고층 아파트로 전환하는 것과 같이 공간 활용도를 혁신적으로 높이는 기술로 발전 가능. 한편, 디스플레이 장비에서는 TFT Layer와 Encapsulation 등에 적합한 증착 장비 보유
■ 반도체 사업 부문의 SK하이닉스 중심 매출에서 중국, 미국, 대만, 일본, 러시아 등 글로벌 시장으로의 고객사 다변화 진행. 특히 해외 고객사향 장비의 높은 이익률과 안정적인 수주 실적을 바탕으로 실적 성장세 지속. 이에 따른 매출 규모의 확대와 수익성 개선의 선순환 구조 확립. 글로
벌 반도체 시장에서의 입지 강화와 장기적 성장 동력의 확보. 디스플레이와 태양전지 부문의 실적 변동성을 반도체 제품 포트폴리오로 방어
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한국IR협의회
02 Jan, 23:59
금일(01.03) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ지니언스(263860)
-국내 보안시장 압도적 1등을 넘어 중동, 북미 성과 가시화
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< 체크포인트 >
■ 캐시카우인 NAC는 국내 1위를 넘어 중동, 미국 시장을 중심으로 빠르게 확산 중. 동사는 글로벌 업체들과 비교해 가격 경쟁력뿐만 아니라 NAC와 ZTNA를 온프레미스와 클라우드 방식으로 지원해 경쟁력을 갖추고 있음. 글로벌 NAC 업체들 대부분이 북미업체이나 중동지역에서
지정학적 긴장감이 지속되며 지니언스의 NAC 성장세가 가속화되고 있음.2025년부터 본격적으로 해외 고객사향 성과가 가시화될 전망
■ EDR의 2022~2025년 연평균 매출액 성장률 46% 전망. 2025년 기술 고도화, 포트폴리오 다변화뿐만 아니라 해외 진출 가능성도 보유하고 있음. 또한 2026년부터 국내 공공기관을 중심으로 제로 트러스트가 의무적으로 도입된다면, NAC/EDR 공공부문에서 압도적인 점유율과 레퍼런스를 보유한 동사의 수혜가 돋보일 전망
■ 2024년 연간 매출액 494억원(+15.1% YoY), 영업이익 87억원(+34.0% YoY)을 추정하며 사상 최대 실적 기대
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ㅇ지니언스(263860)
-국내 보안시장 압도적 1등을 넘어 중동, 북미 성과 가시화
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< 체크포인트 >
■ 캐시카우인 NAC는 국내 1위를 넘어 중동, 미국 시장을 중심으로 빠르게 확산 중. 동사는 글로벌 업체들과 비교해 가격 경쟁력뿐만 아니라 NAC와 ZTNA를 온프레미스와 클라우드 방식으로 지원해 경쟁력을 갖추고 있음. 글로벌 NAC 업체들 대부분이 북미업체이나 중동지역에서
지정학적 긴장감이 지속되며 지니언스의 NAC 성장세가 가속화되고 있음.2025년부터 본격적으로 해외 고객사향 성과가 가시화될 전망
■ EDR의 2022~2025년 연평균 매출액 성장률 46% 전망. 2025년 기술 고도화, 포트폴리오 다변화뿐만 아니라 해외 진출 가능성도 보유하고 있음. 또한 2026년부터 국내 공공기관을 중심으로 제로 트러스트가 의무적으로 도입된다면, NAC/EDR 공공부문에서 압도적인 점유율과 레퍼런스를 보유한 동사의 수혜가 돋보일 전망
■ 2024년 연간 매출액 494억원(+15.1% YoY), 영업이익 87억원(+34.0% YoY)을 추정하며 사상 최대 실적 기대
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한국IR협의회
02 Jan, 08:09
[小中한 탐방] ep.34 - 콜마비앤에이치
금일(01.02) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/PIsZ54DfAD8
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한국IR협의회
30 Dec, 01:59
[12월 小中한 리포트 가치보기] 5부 – 자비스, 신대양제지
금일(12.30) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/NKgFAwYb3Tk
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한국IR협의회
30 Dec, 01:29
[12월 小中한 리포트 가치보기] 4부 – 큐로셀, 지씨셀
금일(12.30) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/YS79hDe7m_w
금일(12.30) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
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한국IR협의회
30 Dec, 00:03
금일(12.30) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ이노스페이스(462350)
-국내 유일 민간 우주 발사체 기업
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< 체크포인트 >
■ 2024년 7월 코스닥 시장에 기술특례 방식으로 상장한 우주 발사 서비스 기업. 자체 개발한 하이브리드 엔진으로 소형 발사체 제작. 기존 로켓대비 안정성, 성능, 효율 측면에서 강점을 보유. 특히 엔진 제작 비용을 약 30% 절감하여 경쟁사 대비 가격 경쟁력 확보
■ 저궤도(LEO) 및 태양동기궤도(SSO)용 소형 위성 수요 증가로 소형 발사체 시장 성장 기대. 소형 발사체는 대형 발사체 대비 발사 비용이 높지만, 발사 대기 시간이 짧고 고객(위성)이 원하는 특정 궤도에 올려준다는 장점 보유. 상업화에 성공한 글로벌 소형 발사체 기업은 RocketLab(미)이
유일
■ 2025년 첫 상업 발사 성공 시 3번째 글로벌 발사체 업체로 등극. 발사 로드맵은 2025년 5회, 2026년 12회, 2027년 16회, 2028년 24회로 발사 횟수 증가에 따른 가파른 실적 성장 기대
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ㅇ이노스페이스(462350)
-국내 유일 민간 우주 발사체 기업
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■ 2024년 7월 코스닥 시장에 기술특례 방식으로 상장한 우주 발사 서비스 기업. 자체 개발한 하이브리드 엔진으로 소형 발사체 제작. 기존 로켓대비 안정성, 성능, 효율 측면에서 강점을 보유. 특히 엔진 제작 비용을 약 30% 절감하여 경쟁사 대비 가격 경쟁력 확보
■ 저궤도(LEO) 및 태양동기궤도(SSO)용 소형 위성 수요 증가로 소형 발사체 시장 성장 기대. 소형 발사체는 대형 발사체 대비 발사 비용이 높지만, 발사 대기 시간이 짧고 고객(위성)이 원하는 특정 궤도에 올려준다는 장점 보유. 상업화에 성공한 글로벌 소형 발사체 기업은 RocketLab(미)이
유일
■ 2025년 첫 상업 발사 성공 시 3번째 글로벌 발사체 업체로 등극. 발사 로드맵은 2025년 5회, 2026년 12회, 2027년 16회, 2028년 24회로 발사 횟수 증가에 따른 가파른 실적 성장 기대
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29 Dec, 23:59
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ㅇ크리스에프앤씨(110790)
-골프웨어를 넘어 종합 스포츠웨어 전문기업으로
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< 체크포인트 >
■ 크리스에프앤씨는 핑(PING), 파리게이츠(PEARLY GATES), 세인트앤드류스(ST. ANDREWS) 등의 브랜드를 바탕으로 국내 골프시장 트렌드를 선도해온 프리미엄 골프 패션 전문기업
■ 골프웨어 브랜드의 전략적인 브랜드 포지셔닝 및 운영 경쟁력을 바탕으로 (개별)매출액은 2008년 687억원에서 2023년 3,654억원으로 15년간 연평균 약 11.8% 성장하였으며, 매출액이 1,500억원을 돌파한 2015년 이후부터는 두자리수의 영업이익률을 달성하고 있음
■ 2024년 아웃도어 브랜드로 사업영역 확장: 하이드로겐(HYDROGEN), 마무트(MAMMUT), 앤드원더(and wander) 런칭
■ 2024년도는 동사의 캐시카우인 ‘골프웨어 실적 부진’과 ‘신규 브랜드 런칭 비용 증가’가맞물리며 수익성 하락폭이 커진 상황. 2025년부터는 골프웨어의 성장성 회복 및 아웃도어 브랜드의 매출 확대로 수익성 개선이 빠르게 진행될 것으로 기대됨
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ㅇ크리스에프앤씨(110790)
-골프웨어를 넘어 종합 스포츠웨어 전문기업으로
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< 체크포인트 >
■ 크리스에프앤씨는 핑(PING), 파리게이츠(PEARLY GATES), 세인트앤드류스(ST. ANDREWS) 등의 브랜드를 바탕으로 국내 골프시장 트렌드를 선도해온 프리미엄 골프 패션 전문기업
■ 골프웨어 브랜드의 전략적인 브랜드 포지셔닝 및 운영 경쟁력을 바탕으로 (개별)매출액은 2008년 687억원에서 2023년 3,654억원으로 15년간 연평균 약 11.8% 성장하였으며, 매출액이 1,500억원을 돌파한 2015년 이후부터는 두자리수의 영업이익률을 달성하고 있음
■ 2024년 아웃도어 브랜드로 사업영역 확장: 하이드로겐(HYDROGEN), 마무트(MAMMUT), 앤드원더(and wander) 런칭
■ 2024년도는 동사의 캐시카우인 ‘골프웨어 실적 부진’과 ‘신규 브랜드 런칭 비용 증가’가맞물리며 수익성 하락폭이 커진 상황. 2025년부터는 골프웨어의 성장성 회복 및 아웃도어 브랜드의 매출 확대로 수익성 개선이 빠르게 진행될 것으로 기대됨
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한국IR협의회
29 Dec, 23:59
금일(12.30) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇJTC(950170)
-일본 관광 산업 성장의 대표 수혜주
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< 체크포인트 >
■ JTC는 일본 현지에서 방일 단체 관광객을 대상으로 사후면세점을 운영하는 기업
■ 투자포인트로는 1) 진입장벽이 존재하는 방일 단체관광객 사후면세점 시장, 2) 일본의 관광 산업 성장이 있음
■ 2021년 이후 동사의 주가는 PBR band 1.3x ~ 4.5x 사이에서 형성. 2024년 추정 실적 기준 동사 주가는 PBR 1.6x로, 현재 역사적 밴드 저점
에 위치하고 있음
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ㅇJTC(950170)
-일본 관광 산업 성장의 대표 수혜주
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■ JTC는 일본 현지에서 방일 단체 관광객을 대상으로 사후면세점을 운영하는 기업
■ 투자포인트로는 1) 진입장벽이 존재하는 방일 단체관광객 사후면세점 시장, 2) 일본의 관광 산업 성장이 있음
■ 2021년 이후 동사의 주가는 PBR band 1.3x ~ 4.5x 사이에서 형성. 2024년 추정 실적 기준 동사 주가는 PBR 1.6x로, 현재 역사적 밴드 저점
에 위치하고 있음
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한국IR협의회
27 Dec, 07:09
[小中한 탐방] ep.33 - 아이텍
금일(12.27) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/yP66nzApZYA
금일(12.27) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
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한국IR협의회
27 Dec, 01:59
[12월 小中한 리포트 가치보기] 3부 – 코오롱모빌리티그룹, 노브랜드
금일(12.27) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/E6LSYp52HWc
금일(12.27) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/E6LSYp52HWc
한국IR협의회
27 Dec, 01:29
[12월 小中한 리포트 가치보기] 2부 – 뉴로메카, 롯데이노베이트
금일(12.27) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/xrOkQEF1TwI
금일(12.27) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
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한국IR협의회
27 Dec, 00:59
[12월 小中한 리포트 가치보기] 1부 – 어보브반도체, 엘오티베큠
금일(12.27) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/0KsbAmjjyG4
금일(12.27) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/0KsbAmjjyG4
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26 Dec, 23:59
금일(12.27) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ에스티아이(039440)
-다시 성장할 2025년
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< 체크포인트 >
■ 1997년에 설립된 반도체, 디스플레이 장비 업체. 2023년 매출액 기준 CCSS 87.3%, Wet System 8.7%, 기타 4.0% 차지
■ 2025년 삼성전자 P4, SK하이닉스 M15X, Micron 싱가폴 인프라 투자 예정으로 CCSS 수요 증가 예상. Reflow는 HBM 수요와 고객사 확대 효과 기대. Wet System은 중화권 8세대 OLED 투자에 따른 수요 증가 전망
■ 2024F 매출액 3,102억 원(-2.9% YoY), 영업이익 187억 원(-22.0% YoY) 전망. 4분기 고객사 투자 확대에도 1~3분기 매출 감소분 상쇄하지 못하며 연간 CCSS 매출액은 전년대비 10.9% 감소할 것으로 예상. 2025F 매출액 4,683억 원(+51.0% YoY), 영업이익 531억 원(+184.1% YoY)으로 사상최대 실적 기대
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ㅇ에스티아이(039440)
-다시 성장할 2025년
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■ 1997년에 설립된 반도체, 디스플레이 장비 업체. 2023년 매출액 기준 CCSS 87.3%, Wet System 8.7%, 기타 4.0% 차지
■ 2025년 삼성전자 P4, SK하이닉스 M15X, Micron 싱가폴 인프라 투자 예정으로 CCSS 수요 증가 예상. Reflow는 HBM 수요와 고객사 확대 효과 기대. Wet System은 중화권 8세대 OLED 투자에 따른 수요 증가 전망
■ 2024F 매출액 3,102억 원(-2.9% YoY), 영업이익 187억 원(-22.0% YoY) 전망. 4분기 고객사 투자 확대에도 1~3분기 매출 감소분 상쇄하지 못하며 연간 CCSS 매출액은 전년대비 10.9% 감소할 것으로 예상. 2025F 매출액 4,683억 원(+51.0% YoY), 영업이익 531억 원(+184.1% YoY)으로 사상최대 실적 기대
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한국IR협의회
26 Dec, 23:59
금일(12.27) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ레이언스(228850)
-현금 부자, X-ray 디텍터 전문기업
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< 체크포인트 >
■ 레이언스는 X-ray 영상획득 장치인 디텍터를 주력으로 하는 ‘바텍’의 관계사로, 국내 유일 TFT 디텍터와 CMOS 디텍터 기술 모두를 보유한 X-ray 디텍터 전문기업
■ 2019년 MyVet CT i3D를 출시하며 동물용 영상장비 사업 본격화. 반려동물과 특수동물 특화된 전용 이미징 제품 및 관련 SW를 통해 동물용 영상진단에서 경쟁력 확보, 병원경영 솔루션 PMS, 동물용 의약품 유통 등 동물용 의료 토탈솔루션을 제공하는 VET 전문기업으로 성장 기대
■ 2024년 9월말 기준 유동자산 2,270억원 중 현금 및 현금성 자산과 단기금융상품은 약 1,420억원, 무차입경영으로 디텍터 기반 꾸준한 실적을 바탕으로 매년 평균 200억원 수준의 영업현금흐름 발생하며 현금이 쌓이는 구조
■ 최근일 기준 동사의 시가총액(약 1,029억원)은 동사의 현금성 자산가치(약 1,420억원) 대비 저평가 국면으로 판단
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ㅇ레이언스(228850)
-현금 부자, X-ray 디텍터 전문기업
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< 체크포인트 >
■ 레이언스는 X-ray 영상획득 장치인 디텍터를 주력으로 하는 ‘바텍’의 관계사로, 국내 유일 TFT 디텍터와 CMOS 디텍터 기술 모두를 보유한 X-ray 디텍터 전문기업
■ 2019년 MyVet CT i3D를 출시하며 동물용 영상장비 사업 본격화. 반려동물과 특수동물 특화된 전용 이미징 제품 및 관련 SW를 통해 동물용 영상진단에서 경쟁력 확보, 병원경영 솔루션 PMS, 동물용 의약품 유통 등 동물용 의료 토탈솔루션을 제공하는 VET 전문기업으로 성장 기대
■ 2024년 9월말 기준 유동자산 2,270억원 중 현금 및 현금성 자산과 단기금융상품은 약 1,420억원, 무차입경영으로 디텍터 기반 꾸준한 실적을 바탕으로 매년 평균 200억원 수준의 영업현금흐름 발생하며 현금이 쌓이는 구조
■ 최근일 기준 동사의 시가총액(약 1,029억원)은 동사의 현금성 자산가치(약 1,420억원) 대비 저평가 국면으로 판단
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한국IR협의회
25 Dec, 23:59
금일(12.26) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ컨텍(451760)
-소형 위성 발사 증가 수혜주
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< 체크포인트 >
■ 2015년 한국항공우주연구원에서 분사된 우주 지상국 서비스 전문 기업. AP위성 인수로 우주 산업 내 Upstream-Downstream 통합 밸류체인 확보. 3Q24 누적 기준 사업부문별 매출 비중은 Downstream의 지상국 시스템 54.1%, 위성영상시스템 4.5%와 Upstream의 위성통신
단말기 30%, 인공위성 본체 및 부분품 개발 11.3%로 구성
■ 컨텍은 전세계 12개국 총 10개의 지상국을 보유. 2025년 5개 지상국 추가 구축할 계획. 글로벌 위성 지상국 시장은 2023-2032 CAGR 12.8% 전망되며, 소형 위성 발사 수요 증가와 연결됨. 소형 위성 시장은 1) 로켓 발사 비용 감소로 인한 민간 기업 우주 진출 가속화, 2) 초소형 위성 감시체계 구축 등 정부 주도의 소형 위성 발사 수요 증가로 가파른 성장 기대
■ 2025년 연결 매출액은 AP위성 연간 실적이 온기로 반영돼 959억 원(YoY +67.3%), 영업이익 34억 원(YoY 흑자전환) 전망. 컨텍의 별도 매출액은 456억 원(YoY+57%), 영업손실 66억 원 전망. 4Q24말 기준 컨텍 별도 수주잔고 400억 원 이상 추정. 2025년 GSaaS 사업부 가동률 저조로 적자 지속 전망되나, 미국 법인을 통한 안테나 자체 생산 등 원재료 수급 개선으로 적자폭 축소 전망
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ㅇ컨텍(451760)
-소형 위성 발사 증가 수혜주
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< 체크포인트 >
■ 2015년 한국항공우주연구원에서 분사된 우주 지상국 서비스 전문 기업. AP위성 인수로 우주 산업 내 Upstream-Downstream 통합 밸류체인 확보. 3Q24 누적 기준 사업부문별 매출 비중은 Downstream의 지상국 시스템 54.1%, 위성영상시스템 4.5%와 Upstream의 위성통신
단말기 30%, 인공위성 본체 및 부분품 개발 11.3%로 구성
■ 컨텍은 전세계 12개국 총 10개의 지상국을 보유. 2025년 5개 지상국 추가 구축할 계획. 글로벌 위성 지상국 시장은 2023-2032 CAGR 12.8% 전망되며, 소형 위성 발사 수요 증가와 연결됨. 소형 위성 시장은 1) 로켓 발사 비용 감소로 인한 민간 기업 우주 진출 가속화, 2) 초소형 위성 감시체계 구축 등 정부 주도의 소형 위성 발사 수요 증가로 가파른 성장 기대
■ 2025년 연결 매출액은 AP위성 연간 실적이 온기로 반영돼 959억 원(YoY +67.3%), 영업이익 34억 원(YoY 흑자전환) 전망. 컨텍의 별도 매출액은 456억 원(YoY+57%), 영업손실 66억 원 전망. 4Q24말 기준 컨텍 별도 수주잔고 400억 원 이상 추정. 2025년 GSaaS 사업부 가동률 저조로 적자 지속 전망되나, 미국 법인을 통한 안테나 자체 생산 등 원재료 수급 개선으로 적자폭 축소 전망
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한국IR협의회
23 Dec, 23:59
금일(12.24) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ조광페인트(004910)
-수익성은 조광요턴, 성장성은 LIB 소재가 견인 전망
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< 체크포인트 >
■ 1947년 설립된 국내 도료 부문 5위업체, 3Q24 누적 매출 비중은 공업용 23.5%, 건축용 13.7%, 목공용 4.4%, 자동차 보수용 9.3%, 점접착제 2.3%, 분체 15.2%, UV 28.1%, 기타 3.6% 차지
■ 투자포인트: 1)선박용 도료 특수에 따른 자회사 수익 기여 확대, 2)2차전지 소재사업으로 사업 다각화 기대
■ 3Q24 누적 매출액 1,875억 원, 영업이익 31억 원, 순이익 96억 원 기록, 조광요턴의 지분법이익 급증 영향으로 3Q24 누적 세전이익은 103억 원으로 YoY +445.3% 급증,2024년 매출액 2,508억 원, 영업이익 47억 원, 순이익 126억 원 전망
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ㅇ조광페인트(004910)
-수익성은 조광요턴, 성장성은 LIB 소재가 견인 전망
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< 체크포인트 >
■ 1947년 설립된 국내 도료 부문 5위업체, 3Q24 누적 매출 비중은 공업용 23.5%, 건축용 13.7%, 목공용 4.4%, 자동차 보수용 9.3%, 점접착제 2.3%, 분체 15.2%, UV 28.1%, 기타 3.6% 차지
■ 투자포인트: 1)선박용 도료 특수에 따른 자회사 수익 기여 확대, 2)2차전지 소재사업으로 사업 다각화 기대
■ 3Q24 누적 매출액 1,875억 원, 영업이익 31억 원, 순이익 96억 원 기록, 조광요턴의 지분법이익 급증 영향으로 3Q24 누적 세전이익은 103억 원으로 YoY +445.3% 급증,2024년 매출액 2,508억 원, 영업이익 47억 원, 순이익 126억 원 전망
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한국IR협의회
23 Dec, 23:59
금일(12.24) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ현대그린푸드(453340)
-건강한 음식, 건강한 기업
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< 체크포인트 >
■ 현대그린푸드는 현대백화점 그룹의 종합식품 기업. 매출액은 푸드서비스 47.2%, 식재 25.9%, 유통 15.4%, 기타 11.6%로 구성
■ 2020년 론칭한 케어푸드 전문 브랜드 ‘그리팅’의 성장이 주요 투자포인트
■ 동사 과거 주가는 PER Band4.7x ~ 7.0x, PBR Band0.55x ~ 0.80x 수준에서 형성. 현재 주가는 2024년 예상 실적 기준 PER 5.9x, PBR 0.73x 수준으로 과거 대비 PER은 중단, PBR은 상단에 위치. 향후 기업가치 제고계획 이행에 따른 밸류에이션 멀티플 상승 가능성도 존재
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ㅇ현대그린푸드(453340)
-건강한 음식, 건강한 기업
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■ 현대그린푸드는 현대백화점 그룹의 종합식품 기업. 매출액은 푸드서비스 47.2%, 식재 25.9%, 유통 15.4%, 기타 11.6%로 구성
■ 2020년 론칭한 케어푸드 전문 브랜드 ‘그리팅’의 성장이 주요 투자포인트
■ 동사 과거 주가는 PER Band4.7x ~ 7.0x, PBR Band0.55x ~ 0.80x 수준에서 형성. 현재 주가는 2024년 예상 실적 기준 PER 5.9x, PBR 0.73x 수준으로 과거 대비 PER은 중단, PBR은 상단에 위치. 향후 기업가치 제고계획 이행에 따른 밸류에이션 멀티플 상승 가능성도 존재
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한국IR협의회
23 Dec, 23:59
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ㅇ애경산업(018250)
-기업가치 제고 이행을 통한 저평가 해소 기대
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< 체크포인트 >
■ AGE 20’s는 중국 수출 위주에서 일본, 베트남, 미국 등 수출 국가 확대를 통한 메가 브랜드로 성장, AGE 20’s 외에 화장품 브랜드 및 제품 포트폴리오 강화, 글로벌 사업 역량 확대 등을 통해 동사의 화장품 사업부문은 전사 매출 성장과 수익성 개선을 달성할 전망
■ 생활용품 내 약 20% 초반 수준의 프리미엄 제품 비중을 2027년까지 33%, 궁극적으로 40%대까지 확대하며 수익성을 개선할 전망
■ 현 주가 밸류에이션은 PER 8.3배, PBR 0.9배, ROE 11.1% 수준으로 동종기업 대비 PER, PBR 모두 저평가 구간임. 밸류업 프로그램을 통해 매출 성장성 및 안정적인 수익성에 기반한 적극적인 주주환원을 추진할 예정으로, 이를 통한 주가 저평가 해소 기대
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ㅇ애경산업(018250)
-기업가치 제고 이행을 통한 저평가 해소 기대
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< 체크포인트 >
■ AGE 20’s는 중국 수출 위주에서 일본, 베트남, 미국 등 수출 국가 확대를 통한 메가 브랜드로 성장, AGE 20’s 외에 화장품 브랜드 및 제품 포트폴리오 강화, 글로벌 사업 역량 확대 등을 통해 동사의 화장품 사업부문은 전사 매출 성장과 수익성 개선을 달성할 전망
■ 생활용품 내 약 20% 초반 수준의 프리미엄 제품 비중을 2027년까지 33%, 궁극적으로 40%대까지 확대하며 수익성을 개선할 전망
■ 현 주가 밸류에이션은 PER 8.3배, PBR 0.9배, ROE 11.1% 수준으로 동종기업 대비 PER, PBR 모두 저평가 구간임. 밸류업 프로그램을 통해 매출 성장성 및 안정적인 수익성에 기반한 적극적인 주주환원을 추진할 예정으로, 이를 통한 주가 저평가 해소 기대
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한국IR협의회
23 Dec, 23:59
금일(12.24) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ큐리옥스바이오시스템즈(445680)
-국내 유일 세포 분석 공정 자동화 기술
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< 체크포인트 >
■ 큐리옥스바이오시스템즈는 세포 분석 공정 자동화 기술 및 장비 개발 기업으로 2008년 싱가포르에 설립 후 2018년 국내 이전 설립. 2023년 8월 기술특례상장 제도 통해 코스닥 시장 상장
■ 투자포인트는 1) 원심분리기 없이 세포 세척 과정을 자동화한 C-FREE 기술 기반 제품 다변화 및 2) 해외 파트너링 확대 통한 실적 성장
■ 2030년 글로벌 세포유전자치료제 시장은 974억 달러로 전망되어 세포 분석 공정 시장 동반 성장 기대되며 전과정 자동화를 통한 데이터 재현성, 신뢰성 향상 강조되고 있어 동사는 핵심 글로벌 고객사 확보 위한 사업개발 추진 중
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ㅇ큐리옥스바이오시스템즈(445680)
-국내 유일 세포 분석 공정 자동화 기술
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< 체크포인트 >
■ 큐리옥스바이오시스템즈는 세포 분석 공정 자동화 기술 및 장비 개발 기업으로 2008년 싱가포르에 설립 후 2018년 국내 이전 설립. 2023년 8월 기술특례상장 제도 통해 코스닥 시장 상장
■ 투자포인트는 1) 원심분리기 없이 세포 세척 과정을 자동화한 C-FREE 기술 기반 제품 다변화 및 2) 해외 파트너링 확대 통한 실적 성장
■ 2030년 글로벌 세포유전자치료제 시장은 974억 달러로 전망되어 세포 분석 공정 시장 동반 성장 기대되며 전과정 자동화를 통한 데이터 재현성, 신뢰성 향상 강조되고 있어 동사는 핵심 글로벌 고객사 확보 위한 사업개발 추진 중
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23 Dec, 09:10
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ㅇ동아화성(041930)
-인도 법인의 중장기 매출 성장 기대
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< 체크포인트 >
■ 자동차 및 가전, 산업용 고무 부품 제조사. 주요 고객사는 현대/기아자동차와 LG전자. 사업 부문은 크게 자동차 부문(48.1%, 2024년 3분기 누적 매출액 기준)과 가전 부문(51.9%)로 구성
■ 투자포인트는 1) 인도 법인의 중장기 매출 성장 기대와 2) 친환경 변화에 대응하는 꾸준한 노력
■ 2024년 매출액 3,852억원(+4.5%YoY), 영업이익 208억원(-3.9%YoY), 영업이익률 5.4%(-0.5%pYoY)로 추정. 동아화성의 2024년 EV/EBITDA는 3.0배로 밸류에이션 하단에 위치
■ 리스크 요인은 유가 및 환율 변동에 따라 손익 변동성이 크다는 점
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ㅇ동아화성(041930)
-인도 법인의 중장기 매출 성장 기대
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< 체크포인트 >
■ 자동차 및 가전, 산업용 고무 부품 제조사. 주요 고객사는 현대/기아자동차와 LG전자. 사업 부문은 크게 자동차 부문(48.1%, 2024년 3분기 누적 매출액 기준)과 가전 부문(51.9%)로 구성
■ 투자포인트는 1) 인도 법인의 중장기 매출 성장 기대와 2) 친환경 변화에 대응하는 꾸준한 노력
■ 2024년 매출액 3,852억원(+4.5%YoY), 영업이익 208억원(-3.9%YoY), 영업이익률 5.4%(-0.5%pYoY)로 추정. 동아화성의 2024년 EV/EBITDA는 3.0배로 밸류에이션 하단에 위치
■ 리스크 요인은 유가 및 환율 변동에 따라 손익 변동성이 크다는 점
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한국IR협의회
22 Dec, 23:59
금일(12.23) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ뷰웍스(100120)
-머신 비전도 잘 보는 것이 먼저다
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< 체크포인트 >
■ 뷰웍스는 X-ray 디텍터, 산업용 카메라 등 의료용, 산업용 이미징 솔루션 전문기업
■ 의료용 이미징 솔루션 사업부문의 견고한 실적을 바탕으로, 최근에는 산업용 이미징 솔루션 제품 개발을 강화하며 꾸준한 매출 확대 기대됨
■ 동사는 X-ray와 가시광선 영역의 광원을 기반으로 한 업계 최고 수준의 광학 설계기술을 보유. 최근 머신 비전을 활용한 산업 자동화가 빠르게 진행되고 있으며, 동사의 ‘초고해상도 산업용 카메라’는 산업 자동화를 위한 품질관리 및 안정화의 핵심기술로 성장이 기대됨
■ 현재 주가수준은 매출 둔화와 수익성 하락이 모두 반영된 상황. 매출 성장세 회복, 특히 산업 자동화에 활용되는 ‘초고해상도 산업용 카메라’ 매출이 시작되면 수익성이 빠르게 회복되며 주가도 밸류에이션 프리미엄 구간으로 회복이 기대됨
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ㅇ뷰웍스(100120)
-머신 비전도 잘 보는 것이 먼저다
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< 체크포인트 >
■ 뷰웍스는 X-ray 디텍터, 산업용 카메라 등 의료용, 산업용 이미징 솔루션 전문기업
■ 의료용 이미징 솔루션 사업부문의 견고한 실적을 바탕으로, 최근에는 산업용 이미징 솔루션 제품 개발을 강화하며 꾸준한 매출 확대 기대됨
■ 동사는 X-ray와 가시광선 영역의 광원을 기반으로 한 업계 최고 수준의 광학 설계기술을 보유. 최근 머신 비전을 활용한 산업 자동화가 빠르게 진행되고 있으며, 동사의 ‘초고해상도 산업용 카메라’는 산업 자동화를 위한 품질관리 및 안정화의 핵심기술로 성장이 기대됨
■ 현재 주가수준은 매출 둔화와 수익성 하락이 모두 반영된 상황. 매출 성장세 회복, 특히 산업 자동화에 활용되는 ‘초고해상도 산업용 카메라’ 매출이 시작되면 수익성이 빠르게 회복되며 주가도 밸류에이션 프리미엄 구간으로 회복이 기대됨
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한국IR협의회
19 Dec, 23:59
금일(12.20) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ네오셈(253590)
-2025년 장비 다변화로 성장 기대
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< 체크포인트 >
■ 2002년 설립된 반도체 후공정 테스트 장비 업체. 3Q24 누적 매출액 기준 SSD 테스터(서버 DIMM 포함) 84.1%, Burn-in 테스터 12.1%, 상품 0.3%, 기타 3.6% 차지
■ AI 서버의 데이터 처리 요구 증가에 따라 PCIe5.0 기반의 eSSD 도입이 점진적으로 확대될 것. DRAM Burn-in 테스터는 DDR5로의 세대 전환과 고객사 확대 전망. 또한, CLT와 Automation 등 신규 장비 매출 발생으로 장비 다변화 기대
■ 2024년 동사의 매출액 985억 원(-2.4% YoY), 영업이익 138억 원(+71.1% YoY)을 전망. SSD 테스터 수요 감소로 SSD 테스터 사업부의 매출은 전년대비 감소. Burn-in 테스터는 고객사 확대 효과로 매출액이 전년대비 577.5%로 크게 증가할 전망
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ㅇ네오셈(253590)
-2025년 장비 다변화로 성장 기대
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< 체크포인트 >
■ 2002년 설립된 반도체 후공정 테스트 장비 업체. 3Q24 누적 매출액 기준 SSD 테스터(서버 DIMM 포함) 84.1%, Burn-in 테스터 12.1%, 상품 0.3%, 기타 3.6% 차지
■ AI 서버의 데이터 처리 요구 증가에 따라 PCIe5.0 기반의 eSSD 도입이 점진적으로 확대될 것. DRAM Burn-in 테스터는 DDR5로의 세대 전환과 고객사 확대 전망. 또한, CLT와 Automation 등 신규 장비 매출 발생으로 장비 다변화 기대
■ 2024년 동사의 매출액 985억 원(-2.4% YoY), 영업이익 138억 원(+71.1% YoY)을 전망. SSD 테스터 수요 감소로 SSD 테스터 사업부의 매출은 전년대비 감소. Burn-in 테스터는 고객사 확대 효과로 매출액이 전년대비 577.5%로 크게 증가할 전망
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한국IR협의회
19 Dec, 07:19
금일(12.19) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 에스앤더블류 : https://vo.la/RdHqPu
< 체크포인트 >
■ 선박 엔진 부품 정밀가공 기술력 확보
■ 역대 최대 수준인 국내 조선사 수주잔량에 따른 제품 수요 확대 전망
■ 플랜트 부품 부문 해외 진출 추진, 항공우주 부품으로의 사업 확장
ㅇ 파이오링크 : https://vo.la/GjffCg
< 체크포인트 >
■ 네트워크 및 보안 관련 토탈 솔루션 제공 전문 업체
■ 성장하는 IT 인프라 산업, 고객 초기 영업/요청 대응 등이 중요
■ 데이터센터 확장 기조 등에 따른 안정적 동력 보유
ㅇ에스제이켐 : https://vo.la/hjNRji
< 체크포인트 >
■ 수처리 응집제 및 다양한 목적의 수처리제 개발
■ 플라스틱 폐기물 감소 정책과 재생 폴리프로필렌 신사업 안착
■ 친환경성에 무게를 둔 제품 생산과 시장 신뢰성 강화
ㅇ에스알바이오텍 : https://vo.la/NNJOfw
< 체크포인트 >
■ 알텀 펩타이드를 통한 자체 브랜드 및 ODM 경쟁력 보유
■ 경피약물전달시스템(TDDS) 기반 안티에이징 화장품이 시장 선도
■ 알텀 펩타이드의 플랫폼화로 적용 분야 확대
ㅇ안지오랩 : https://vo.la/jsFGii
< 체크포인트 >
■ 혈관신생 억제 기전 치료제 개발 기업
■ 기술이전을 통한 기업 경쟁력 강화
■ 습성황반변성 치료제 후보물질 임상3상 IND (Investigational New Drug) 승인
ㅇ지슨 : https://vo.la/BRdSot
< 체크포인트 >
■ 융합보안 솔루션 전문기업
■ 신제품 출시를 통한 외형 성장
■ 렌탈/시스템 확산 등 사업 다각화 및 해외 진출 본격화
ㅇ코나솔 : https://vo.la/ujAayr
< 체크포인트 >
■ 다양한 나노기술을 응용한 복합소재 기업으로 성장
■ 설비투자를 통한 철강사업 경쟁력 고도화
■ 반도체, 모빌리티, 에너지 등 산업을 아우르는 사업다각화 진행 중
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ㅇ 에스앤더블류 : https://vo.la/RdHqPu
< 체크포인트 >
■ 선박 엔진 부품 정밀가공 기술력 확보
■ 역대 최대 수준인 국내 조선사 수주잔량에 따른 제품 수요 확대 전망
■ 플랜트 부품 부문 해외 진출 추진, 항공우주 부품으로의 사업 확장
ㅇ 파이오링크 : https://vo.la/GjffCg
< 체크포인트 >
■ 네트워크 및 보안 관련 토탈 솔루션 제공 전문 업체
■ 성장하는 IT 인프라 산업, 고객 초기 영업/요청 대응 등이 중요
■ 데이터센터 확장 기조 등에 따른 안정적 동력 보유
ㅇ에스제이켐 : https://vo.la/hjNRji
< 체크포인트 >
■ 수처리 응집제 및 다양한 목적의 수처리제 개발
■ 플라스틱 폐기물 감소 정책과 재생 폴리프로필렌 신사업 안착
■ 친환경성에 무게를 둔 제품 생산과 시장 신뢰성 강화
ㅇ에스알바이오텍 : https://vo.la/NNJOfw
< 체크포인트 >
■ 알텀 펩타이드를 통한 자체 브랜드 및 ODM 경쟁력 보유
■ 경피약물전달시스템(TDDS) 기반 안티에이징 화장품이 시장 선도
■ 알텀 펩타이드의 플랫폼화로 적용 분야 확대
ㅇ안지오랩 : https://vo.la/jsFGii
< 체크포인트 >
■ 혈관신생 억제 기전 치료제 개발 기업
■ 기술이전을 통한 기업 경쟁력 강화
■ 습성황반변성 치료제 후보물질 임상3상 IND (Investigational New Drug) 승인
ㅇ지슨 : https://vo.la/BRdSot
< 체크포인트 >
■ 융합보안 솔루션 전문기업
■ 신제품 출시를 통한 외형 성장
■ 렌탈/시스템 확산 등 사업 다각화 및 해외 진출 본격화
ㅇ코나솔 : https://vo.la/ujAayr
< 체크포인트 >
■ 다양한 나노기술을 응용한 복합소재 기업으로 성장
■ 설비투자를 통한 철강사업 경쟁력 고도화
■ 반도체, 모빌리티, 에너지 등 산업을 아우르는 사업다각화 진행 중
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19 Dec, 07:14
금일(12.19) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 대한제강 : https://vo.la/SWDDGb
< 체크포인트 >
■ 전기로를 이용한 철강제품 제조업 영위
■ 글로벌 철강 경기의 불확실성과 건설경기 불황에 영향받는 시장
■ 신규 사업 모델 개발 등을 통해 지속가능한 경영환경 구축 중
ㅇ 오로스테크놀로지 : https://vo.la/mrsJyF
< 체크포인트 >
■ 반도체 노광공정용 오버레이 장비 전문 제조 회사
■ 반도체 노광공정용 오버레이 장비 전문 제조 회사
■ 반도체 소자 미세화에 따른 수요 확대, 제품 다각화 대응 중
ㅇ아진전자부품 : https://vo.la/MxUbZI
< 체크포인트 >
■ 자동차 전장 제어 장치 제조 전문 기업
■ 기술 발전에 따른 자동차 전자 제어 장치 시장 성장 전망
■ 장기간 부품 납품 계약 체결, 양산 준비 중
ㅇ율촌 : https://vo.la/zvIwEF
< 체크포인트 >
■ 정밀인발공정을 기반으로 자동차 부품용 인발강관 개발 및 생산
■ 자동차 판매량에 연동된 수요, 국가별 체계적인 공급망 구축 필요
■ 멕시코 법인, 폴란드 법인 설립을 통한 해외 생산기지 확보
ㅇ아이쓰리시스템 : https://vo.la/zgBgWC
< 체크포인트 >
■ 국내 군수용 적외선 영상센서 독점 공급 업체
■ 신 냉전구도 형성으로 인한 적외선 영상센서 시장의 성장 지속 예상
■ 비냉각형 적외선 센서의 자율주행, 드론 분야 등으로의 확장 가능성
ㅇ케이프 : https://vo.la/QUmOlG
< 체크포인트 >
■ 선박 실린더 라이너 단일 품목 제조에 특화된 기술력 보유
■ 역대 최대 수준인 국내 조선사 수주잔량, 교체성 수요 지속 발생
■ 친환경 선박 발주 확대에 따른 수혜 전망
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■ 전기로를 이용한 철강제품 제조업 영위
■ 글로벌 철강 경기의 불확실성과 건설경기 불황에 영향받는 시장
■ 신규 사업 모델 개발 등을 통해 지속가능한 경영환경 구축 중
ㅇ 오로스테크놀로지 : https://vo.la/mrsJyF
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■ 반도체 노광공정용 오버레이 장비 전문 제조 회사
■ 반도체 노광공정용 오버레이 장비 전문 제조 회사
■ 반도체 소자 미세화에 따른 수요 확대, 제품 다각화 대응 중
ㅇ아진전자부품 : https://vo.la/MxUbZI
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■ 자동차 전장 제어 장치 제조 전문 기업
■ 기술 발전에 따른 자동차 전자 제어 장치 시장 성장 전망
■ 장기간 부품 납품 계약 체결, 양산 준비 중
ㅇ율촌 : https://vo.la/zvIwEF
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■ 정밀인발공정을 기반으로 자동차 부품용 인발강관 개발 및 생산
■ 자동차 판매량에 연동된 수요, 국가별 체계적인 공급망 구축 필요
■ 멕시코 법인, 폴란드 법인 설립을 통한 해외 생산기지 확보
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■ 국내 군수용 적외선 영상센서 독점 공급 업체
■ 신 냉전구도 형성으로 인한 적외선 영상센서 시장의 성장 지속 예상
■ 비냉각형 적외선 센서의 자율주행, 드론 분야 등으로의 확장 가능성
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■ 선박 실린더 라이너 단일 품목 제조에 특화된 기술력 보유
■ 역대 최대 수준인 국내 조선사 수주잔량, 교체성 수요 지속 발생
■ 친환경 선박 발주 확대에 따른 수혜 전망
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ㅇ 마음AI : https://vo.la/fSLFid
< 체크포인트 >
■ 고객사 맞춤형 AI 서비스 제공기업
■ 다양한 분야의 AI 솔루션 개발
■ 고부가가치 AI 신모델 개발 및 신사업 추진
ㅇ 브리지텍 : https://vo.la/NdxGwy
< 체크포인트 >
■ 콜센터 솔루 션 및 클라우드 임대사업 영위
■ 지속적인 연구개발 활동을 통한 계약 및 수주 활동 확대
■ 신규 출시 서비스의 매출 본격화로 매출 신장 전망
ㅇ아이비김영 : https://vo.la/AeiPXP
< 체크포인트 >
■ 편입학 및 취업 교육서비스 전문기업
■ 감소하는 학령인구에도 불구하고 성장 중인 대학 편입산업
■ 온라인 플랫폼 강화
ㅇ키다리스튜디오 : https://vo.la/Plfxie
< 체크포인트 >
■ 자체 제작 스튜디오를 보유한 웹툰/웹소설 제작사
■ 스낵컬쳐 문화로 웹툰/웹소설 소비 증가와 시장의 벨류체인 변화
■ 자체 콘텐츠 제작 스튜디오 및 플랫폼 기반의 비즈니스 모델 구축
ㅇ와이엔텍 : https://vo.la/fyRRfh
< 체크포인트 >
■ 산업폐기물 처리 전문기업, 해운 사업부문 운영을 통한 사업 다각화
■ 폐기물 시장 진입장벽으로 인한 안정적인 수익 창출 중
■ 소각시설 증설에 따른 폐기물 처리 역량 확장 기대
ㅇ그린플러스 : https://vo.la/FfXkUy
< 체크포인트 >
■ 스마트팜 구축 및 알루미늄 압출, 가공 사업 영위
■ 스마트팜 산업의 우호적인 시장환경에 힘입어 시장 확대 전망
■ 스마트팜 구축 전반의 기술 노하우 보유
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■ 고부가가치 AI 신모델 개발 및 신사업 추진
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■ 콜센터 솔루 션 및 클라우드 임대사업 영위
■ 지속적인 연구개발 활동을 통한 계약 및 수주 활동 확대
■ 신규 출시 서비스의 매출 본격화로 매출 신장 전망
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■ 편입학 및 취업 교육서비스 전문기업
■ 감소하는 학령인구에도 불구하고 성장 중인 대학 편입산업
■ 온라인 플랫폼 강화
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■ 자체 제작 스튜디오를 보유한 웹툰/웹소설 제작사
■ 스낵컬쳐 문화로 웹툰/웹소설 소비 증가와 시장의 벨류체인 변화
■ 자체 콘텐츠 제작 스튜디오 및 플랫폼 기반의 비즈니스 모델 구축
ㅇ와이엔텍 : https://vo.la/fyRRfh
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■ 산업폐기물 처리 전문기업, 해운 사업부문 운영을 통한 사업 다각화
■ 폐기물 시장 진입장벽으로 인한 안정적인 수익 창출 중
■ 소각시설 증설에 따른 폐기물 처리 역량 확장 기대
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■ 스마트팜 구축 및 알루미늄 압출, 가공 사업 영위
■ 스마트팜 산업의 우호적인 시장환경에 힘입어 시장 확대 전망
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ㅇ 비씨엔씨 : https://vo.la/XgwmrM
< 체크포인트 >
■ 반도체 공정용 소모성 부품 제조업 영위 기업
■ 반도체 칩 생산량과 기술동향에 영향받는 반도체용 소모성 부품 시장대
■ 반도체용 핵심 소재 내재화를 통한 소재-부품간 수직계열화 진행
ㅇ 한국파마 : https://vo.la/ixQwks
< 체크포인트 >
■ GMP 설비를 보유한 의약품 제조 전문기업
■ 다양한 제형 기술로 개량신약 개발
■ 신규 제네릭 의약품 출시로 시장 경쟁력 확보
ㅇDB : https://vo.la/wLMLDY
< 체크포인트 >
■ IT 서비스 전문 기업
■ 기술 혁신에 따른 시스템 통합 및 IT 아웃소싱 시장 성장
■ 클라우드 기반 보험 서비스 구축으로 디지털 혁신 가속화
ㅇ이엠코리아 : https://vo.la/WGhzbP
< 체크포인트 >
■ 공작기계 및 방산/항공 관련 완제품 및 부품 제조 전문 업체
■ 방산은 수요 확대, 정책 등 성장 동력 보유, 공작기계는 경쟁 강화
■ 설비/부품 경기 현황은 일부 부진하나, 정책에 따른 긍정적 요소 존재
ㅇ고려산업 : https://vo.la/uCcRJb
< 체크포인트 >
■ 축산용 배합사료 제조기
■ 육류 소비 증가로 배합사료 시장 성장세
■ 사양관리 지원 서비스 및 디지털 기술을 활용한 분석 서비스 제공
ㅇ엠케이전자 : https://vo.la/xlgeRK
< 체크포인트 >
■ 반도체 패키징용 소재 제조 사업을 주력으로 영위
■ 높은 신뢰성을 필요로 하는 반도체를 중심으로 꾸준한 수요가 예상
■ 안정적인 본딩 와이어 사업을 기반으로 신규 사업 발굴
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ㅇ 비씨엔씨 : https://vo.la/XgwmrM
< 체크포인트 >
■ 반도체 공정용 소모성 부품 제조업 영위 기업
■ 반도체 칩 생산량과 기술동향에 영향받는 반도체용 소모성 부품 시장대
■ 반도체용 핵심 소재 내재화를 통한 소재-부품간 수직계열화 진행
ㅇ 한국파마 : https://vo.la/ixQwks
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■ GMP 설비를 보유한 의약품 제조 전문기업
■ 다양한 제형 기술로 개량신약 개발
■ 신규 제네릭 의약품 출시로 시장 경쟁력 확보
ㅇDB : https://vo.la/wLMLDY
< 체크포인트 >
■ IT 서비스 전문 기업
■ 기술 혁신에 따른 시스템 통합 및 IT 아웃소싱 시장 성장
■ 클라우드 기반 보험 서비스 구축으로 디지털 혁신 가속화
ㅇ이엠코리아 : https://vo.la/WGhzbP
< 체크포인트 >
■ 공작기계 및 방산/항공 관련 완제품 및 부품 제조 전문 업체
■ 방산은 수요 확대, 정책 등 성장 동력 보유, 공작기계는 경쟁 강화
■ 설비/부품 경기 현황은 일부 부진하나, 정책에 따른 긍정적 요소 존재
ㅇ고려산업 : https://vo.la/uCcRJb
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■ 축산용 배합사료 제조기
■ 육류 소비 증가로 배합사료 시장 성장세
■ 사양관리 지원 서비스 및 디지털 기술을 활용한 분석 서비스 제공
ㅇ엠케이전자 : https://vo.la/xlgeRK
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■ 반도체 패키징용 소재 제조 사업을 주력으로 영위
■ 높은 신뢰성을 필요로 하는 반도체를 중심으로 꾸준한 수요가 예상
■ 안정적인 본딩 와이어 사업을 기반으로 신규 사업 발굴
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ㅇ 큐리언트 : https://vo.la/FOVaQO
< 체크포인트 >
■ 차별화된 R&D 전략으로 효율적인 파이프라인 관리 진행
■ 혁신적인 치료 옵션을 제공하는 면역항암제의 시장 규모 확대
■ 오픈 이노베이션을 통한 전략적 협력관계 구축 지속
ㅇ 제주반도체 : https://vo.la/RNBXDJ
< 체크포인트 >
■ 메모리 반도체 팹리스 기업
■ 메모리 반도체 시장 불확실성 증대 및 모바일용 메모리 반도체의 선전
■ 온디바이스 AI(On device AI) 시장 개화에 따른 수요 창출 기대
ㅇ네패스 : https://vo.la/bQfYTD
< 체크포인트 >
■ 반도체 패키징 및 테스트를 주력으로 전자재료, 2차전지 사업을 영위
■ 반도체 미세 집적 기술의 발전, 고부가가치 패키징 분야 성장
■ 첨단 패키징 기술 개발을 통한 미래 시장 준비
ㅇ올릭스 : https://vo.la/PWYwLh
< 체크포인트 >
■ RNA 간섭 플랫폼 기반의 난치성 질환 치료제 개발을 수행하는 기업
■ 글로벌 제약기업의 파이프라인 다각화로 라이선스 계약 증가 전망
■ 우수한 예비 효력 결과의 MASH·비만 치료제 1상 중간 데이터 발표
ㅇ삼기 : https://vo.la/JLVWkC
< 체크포인트 >
■ 알루미늄 다이캐스팅 자동차 부품 제조기업
■ 완성차 생산판매량에 직접적인 영향을 받는 자동차부품 시장
■ 삼기아메리카를 기점으로 미국 시장 공략 본격화
ㅇ딥노이드 : https://vo.la/POVQWa
< 체크포인트 >
■ 의료·산업·교육 부문의 맞춤형 인공지능 솔루션을 개발하는 기업
■ 수요가 지속 증가하는 AI 기반 이미지·영상처리 산업 시장
■ 공항 보안 시장 확대와 생성형 AI 의료 사업을 통한 매출 성장 기대
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ㅇ 큐리언트 : https://vo.la/FOVaQO
< 체크포인트 >
■ 차별화된 R&D 전략으로 효율적인 파이프라인 관리 진행
■ 혁신적인 치료 옵션을 제공하는 면역항암제의 시장 규모 확대
■ 오픈 이노베이션을 통한 전략적 협력관계 구축 지속
ㅇ 제주반도체 : https://vo.la/RNBXDJ
< 체크포인트 >
■ 메모리 반도체 팹리스 기업
■ 메모리 반도체 시장 불확실성 증대 및 모바일용 메모리 반도체의 선전
■ 온디바이스 AI(On device AI) 시장 개화에 따른 수요 창출 기대
ㅇ네패스 : https://vo.la/bQfYTD
< 체크포인트 >
■ 반도체 패키징 및 테스트를 주력으로 전자재료, 2차전지 사업을 영위
■ 반도체 미세 집적 기술의 발전, 고부가가치 패키징 분야 성장
■ 첨단 패키징 기술 개발을 통한 미래 시장 준비
ㅇ올릭스 : https://vo.la/PWYwLh
< 체크포인트 >
■ RNA 간섭 플랫폼 기반의 난치성 질환 치료제 개발을 수행하는 기업
■ 글로벌 제약기업의 파이프라인 다각화로 라이선스 계약 증가 전망
■ 우수한 예비 효력 결과의 MASH·비만 치료제 1상 중간 데이터 발표
ㅇ삼기 : https://vo.la/JLVWkC
< 체크포인트 >
■ 알루미늄 다이캐스팅 자동차 부품 제조기업
■ 완성차 생산판매량에 직접적인 영향을 받는 자동차부품 시장
■ 삼기아메리카를 기점으로 미국 시장 공략 본격화
ㅇ딥노이드 : https://vo.la/POVQWa
< 체크포인트 >
■ 의료·산업·교육 부문의 맞춤형 인공지능 솔루션을 개발하는 기업
■ 수요가 지속 증가하는 AI 기반 이미지·영상처리 산업 시장
■ 공항 보안 시장 확대와 생성형 AI 의료 사업을 통한 매출 성장 기대
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금일(12.19) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 코디 : https://vo.la/MdXqAt
< 체크포인트 >
■ 색조화장품 OEM/ODM 제조 및 판매 중심 사업체제 구축
■ 국내 화장품 시장 성장 지속
■ 기술제품 개발/공급 역량 강화 및 사업 인프라 확충 기반 성장동력 마련
ㅇ 케이아이엔엑스 : https://vo.la/YbwExt
< 체크포인트 >
■ 데이터센터 기반의 인터넷 인프라 서비스 제공 사업 영위
■ 디지털 기술 발전에 힘입어 데이터센터 수요 증가 전망
■ 신규 데이터센터 인프라 확보와 네트워크 운영 노하우 보유
ㅇ제넥신 : https://vo.la/BkhRVw
< 체크포인트 >
■ 플랫폼 기술 기반의 바이오의약품 개발 전문 회사
■ 지속적인 성장이 전망되는 바이오의약품 시장
■ 바이오프로탁 기술과 기존 파이프라인 상용화를 통한 성장 전략
ㅇ이노인스트루먼트 : https://vo.la/lXmWKH
< 체크포인트 >
■ 광섬유 융착 접속기 제조 전문기업
■ 광섬유 융착 접속기 시장, 5G 및 FTTH 확장으로 성장세
■ 광통신 토탈 솔루션 기업으로의 도약 준비
ㅇ티움바이오 : https://vo.la/ZMneTJ
< 체크포인트 >
■ 희귀·난치성 질환 치료제를 연구개발 하는 기업
■ 지속 성장이 전망되는 바이오 공정 기술 및 단백질 분석 시장
■ TU2670(INN: Merigolix)의 미국 특허 추가 및 자회사와 경동제약 간 MOU 체결
ㅇ라온테크 : https://vo.la/bFApxn
< 체크포인트 >
■ 반도체 제조용 웨이퍼 이송 로봇 및 모듈 제조 전문 업체
■ 반도체 제조용 로봇 산업의 성장세 전망하나 기술/고객 대응이 중요
■ 고객, 제품 및 생산능력 확장을 통한 외형성장세 전망
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ㅇ 코디 : https://vo.la/MdXqAt
< 체크포인트 >
■ 색조화장품 OEM/ODM 제조 및 판매 중심 사업체제 구축
■ 국내 화장품 시장 성장 지속
■ 기술제품 개발/공급 역량 강화 및 사업 인프라 확충 기반 성장동력 마련
ㅇ 케이아이엔엑스 : https://vo.la/YbwExt
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■ 데이터센터 기반의 인터넷 인프라 서비스 제공 사업 영위
■ 디지털 기술 발전에 힘입어 데이터센터 수요 증가 전망
■ 신규 데이터센터 인프라 확보와 네트워크 운영 노하우 보유
ㅇ제넥신 : https://vo.la/BkhRVw
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■ 플랫폼 기술 기반의 바이오의약품 개발 전문 회사
■ 지속적인 성장이 전망되는 바이오의약품 시장
■ 바이오프로탁 기술과 기존 파이프라인 상용화를 통한 성장 전략
ㅇ이노인스트루먼트 : https://vo.la/lXmWKH
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■ 광섬유 융착 접속기 제조 전문기업
■ 광섬유 융착 접속기 시장, 5G 및 FTTH 확장으로 성장세
■ 광통신 토탈 솔루션 기업으로의 도약 준비
ㅇ티움바이오 : https://vo.la/ZMneTJ
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■ 희귀·난치성 질환 치료제를 연구개발 하는 기업
■ 지속 성장이 전망되는 바이오 공정 기술 및 단백질 분석 시장
■ TU2670(INN: Merigolix)의 미국 특허 추가 및 자회사와 경동제약 간 MOU 체결
ㅇ라온테크 : https://vo.la/bFApxn
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■ 반도체 제조용 웨이퍼 이송 로봇 및 모듈 제조 전문 업체
■ 반도체 제조용 로봇 산업의 성장세 전망하나 기술/고객 대응이 중요
■ 고객, 제품 및 생산능력 확장을 통한 외형성장세 전망
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28 Nov, 07:01
금일(11.28) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 뉴파워프라즈마 : https://vo.la/EVIBlW
< 체크포인트 >
■ 반도체 장비 전원 공급 모듈 등을 제조 및 판매하는 기업
■ 반도체 소자의 미세화로 반도체 세정 장비 시장도 확장
■ 반도체 환경규제 물질 처리 신제품 공급 추진
ㅇ GST : https://vo.la/saonvl
< 체크포인트 >
■ 스크러버 등의 반도체 장비를 제조 및 판매하는 기업
■ 반도체 제조 확장 등으로 성장세가 전망되는 반도체 스크러버 시장
■ 액침 냉각 시스템 제어 솔루션의 국산화 및 상용화 MOU 체결
ㅇ케이피엠테크 : https://vo.la/UwMlEM
< 체크포인트 >
■ 표면처리약품 및 장비 전문기업
■ 꾸준한 성장이 예상되는 표면처리 산업
■ 베트남 법인 등 해외시장 확장으로 글로벌 경쟁력 강화
ㅇ코윈테크 : https://vo.la/NQCQLl
< 체크포인트 >
■ 이차전지 공정 자동화 시스템 전문기업
■ 이차전지 장비 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망되나, 트럼프 정책
기조에 따라 변동가능성
■ 공정 자동화 및 시스템 제어 기술 기반 이차전지 공정 장비 개발로 경쟁력 확보
ㅇ대원전선 : https://vo.la/ZnaftB
< 체크포인트 >
■ 축적된 노하우와 경험을 보유한 전선 제조기업
■ 다양한 산업에 적용 가능한 제품 포트폴리오 보유
■ 전력 설비의 수요 증가로 인한 수혜 기대
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ㅇ 뉴파워프라즈마 : https://vo.la/EVIBlW
< 체크포인트 >
■ 반도체 장비 전원 공급 모듈 등을 제조 및 판매하는 기업
■ 반도체 소자의 미세화로 반도체 세정 장비 시장도 확장
■ 반도체 환경규제 물질 처리 신제품 공급 추진
ㅇ GST : https://vo.la/saonvl
< 체크포인트 >
■ 스크러버 등의 반도체 장비를 제조 및 판매하는 기업
■ 반도체 제조 확장 등으로 성장세가 전망되는 반도체 스크러버 시장
■ 액침 냉각 시스템 제어 솔루션의 국산화 및 상용화 MOU 체결
ㅇ케이피엠테크 : https://vo.la/UwMlEM
< 체크포인트 >
■ 표면처리약품 및 장비 전문기업
■ 꾸준한 성장이 예상되는 표면처리 산업
■ 베트남 법인 등 해외시장 확장으로 글로벌 경쟁력 강화
ㅇ코윈테크 : https://vo.la/NQCQLl
< 체크포인트 >
■ 이차전지 공정 자동화 시스템 전문기업
■ 이차전지 장비 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망되나, 트럼프 정책
기조에 따라 변동가능성
■ 공정 자동화 및 시스템 제어 기술 기반 이차전지 공정 장비 개발로 경쟁력 확보
ㅇ대원전선 : https://vo.la/ZnaftB
< 체크포인트 >
■ 축적된 노하우와 경험을 보유한 전선 제조기업
■ 다양한 산업에 적용 가능한 제품 포트폴리오 보유
■ 전력 설비의 수요 증가로 인한 수혜 기대
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한국IR협의회
28 Nov, 07:01
금일(11.28) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 에이비온 : https://vo.la/IzGDRs
< 체크포인트 >
■ 항암치료제 신약개발 전문기업
■ 바바메킵(ABN401) 사업화에 주력
■ 예방과 예측 중심의 정밀의료 전환으로 성장 중인 동반진단 시장
ㅇ NI스틸 : https://vo.la/xAOBDx
< 체크포인트 >
■ 강건재 제조 및 강재리스 사업 영위
■ 건설경기 부진에 따른 강건재 시장환경 악화
■ 지속적인 제품 개발로 차별화된 구조의 강건재 제조 기술 보유
ㅇ태양기계 : https://vo.la/msyHey
< 체크포인트 >
■ 자동차 및 중장비 부품 전문기업
■ 미래 신성장동력인 의료기기 부문으로 사업 포트폴리오 다각화
■ 고부가가치 제품 판매 확대 전략
ㅇ타이드 : https://vo.la/BbtmqS
< 체크포인트 >
■ 지능형 전력망 전문기업
■ 스마트 그리드 관련 인프라 기술 보유
■ 신사업 확장 및 글로벌 시장 진출 활발
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ㅇ 에이비온 : https://vo.la/IzGDRs
< 체크포인트 >
■ 항암치료제 신약개발 전문기업
■ 바바메킵(ABN401) 사업화에 주력
■ 예방과 예측 중심의 정밀의료 전환으로 성장 중인 동반진단 시장
ㅇ NI스틸 : https://vo.la/xAOBDx
< 체크포인트 >
■ 강건재 제조 및 강재리스 사업 영위
■ 건설경기 부진에 따른 강건재 시장환경 악화
■ 지속적인 제품 개발로 차별화된 구조의 강건재 제조 기술 보유
ㅇ태양기계 : https://vo.la/msyHey
< 체크포인트 >
■ 자동차 및 중장비 부품 전문기업
■ 미래 신성장동력인 의료기기 부문으로 사업 포트폴리오 다각화
■ 고부가가치 제품 판매 확대 전략
ㅇ타이드 : https://vo.la/BbtmqS
< 체크포인트 >
■ 지능형 전력망 전문기업
■ 스마트 그리드 관련 인프라 기술 보유
■ 신사업 확장 및 글로벌 시장 진출 활발
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한국IR협의회
28 Nov, 05:14
🔴 [2차전지] 일론 머스크는 핑퐁 외교 주도한 키신저가 될 수 있을까? (김현수 선임연구위원 풀버전) | Best Analyst 2025 산업전망 세미나
금일(11.28) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/rJxlD7qO3nE?si=5b7HkjtewrZzGESV
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한국IR협의회
28 Nov, 00:01
금일(11.28) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ코오롱모빌리티그룹 (450140)
-인증중고차 판매를 통한 매출 성장 기대
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 코오롱모빌리티그룹은 수입차 판매사. 동사의 매출액은 1) 신차판매(78.7%, 2024년 3분기 누적 기준), 2) A/S 정비사업(14.3%), 3) 중고차 판매(4.8%),4) 하이엔드오디오 판매(2.1%)와 5) 기타(0.1%)로 구성
■ 투자포인트는 1) 내년부터 본격화될 인증중고차 판매를 통한 매출 성장과 2) 수입 신차
포트폴리오 다각화 전략을 통한 안정적 신차 매출 기대
■ 2024년 매출액 2조 2,990억원(-4.3%YoY), 영업이익 138억원(-64.9%YoY), 영업이익률 0.6%(-1.0%pYoY)로 추정. 동사의 2024년 PBR은 0.68배로 역사적 하단 수준
■ 리스크 요인은 1) 높은 금리 민감도와 2) 적은 유통가능 주식 수
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ㅇ코오롱모빌리티그룹 (450140)
-인증중고차 판매를 통한 매출 성장 기대
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< 체크포인트 >
■ 코오롱모빌리티그룹은 수입차 판매사. 동사의 매출액은 1) 신차판매(78.7%, 2024년 3분기 누적 기준), 2) A/S 정비사업(14.3%), 3) 중고차 판매(4.8%),4) 하이엔드오디오 판매(2.1%)와 5) 기타(0.1%)로 구성
■ 투자포인트는 1) 내년부터 본격화될 인증중고차 판매를 통한 매출 성장과 2) 수입 신차
포트폴리오 다각화 전략을 통한 안정적 신차 매출 기대
■ 2024년 매출액 2조 2,990억원(-4.3%YoY), 영업이익 138억원(-64.9%YoY), 영업이익률 0.6%(-1.0%pYoY)로 추정. 동사의 2024년 PBR은 0.68배로 역사적 하단 수준
■ 리스크 요인은 1) 높은 금리 민감도와 2) 적은 유통가능 주식 수
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한국IR협의회
27 Nov, 05:16
🔴 [화장품] 트럼프 정부의 관세 인상, K-뷰티에 위협인가? (박은정 팀장 풀버전) | Best Analyst 2025 산업전망 세미나
금일(11.27) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/vbu6Th7ijbA?si=HdRsWd_x2xFQMVhp
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한국IR협의회
26 Nov, 05:45
🔴 [제약·바이오] 비만 메가 트렌드, 2025년에도 지속될까? (허혜민 팀장 풀버전) | Best Analyst 2025 산업전망 세미나
금일(11.26) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/Iz8usqrVsYY
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한국IR협의회
26 Nov, 05:31
🔴 [증권·보험] 증권업종 수신 업무의 구조적 성장 기대 (강승건 이사 풀버전) | Best Analyst 2025 산업전망 세미나
금일(11.26) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/YxO752z6pX4
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https://youtu.be/YxO752z6pX4
한국IR협의회
26 Nov, 05:15
🔴 [조선·기계] 깜짝 놀라게 할 "대박 고가물량" 건조 (최광식 이사 풀버전) | Best Analyst 2025 산업전망 세미나
금일(11.26) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/gORXBMP41tQ
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https://youtu.be/gORXBMP41tQ
한국IR협의회
25 Nov, 23:59
금일(11.26) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ라닉스(317120)
-V2X 시장 개화시 수혜 기대
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 2003년에 설립된 챠량용 통신 시스템 반도체 및 IoT 보안 솔루션 업체. 기존 캐시카우 ETC 외에 차량용 통신 및 보안 솔루션 신사업 준비 중
■ 업계 유일 V2X 토탈 솔루션 제공 업체이자 국내 유일의 V2X 솔루션 공급 가능 업체라는 점에서 국내 업체들에게는 외산 업체의 대안이 될 수 있을 것. 보안 부문에서는 Automotive MCU에 필요한 HSM 개발이 진행되고 있으며, 개발이 완료되면 차량용 MCU에 IP로 개발 및 라이센
스 판매 계획
■ 2024년 매출액 66.7억원(-42.2% YoY), 영업손실 56.4억원(적자지속 YoY) 전망. 2024년 고객사의 저가 ETC(Electronic Toll Collection) 입찰 포기에 따라 물량 감소 발생. 이 영향은 2025년까지 이어질 것으로 보이며 보안 기능이 강화된 신규 칩으로 2026년부터 고객사 공급 재개 기대
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ㅇ라닉스(317120)
-V2X 시장 개화시 수혜 기대
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< 체크포인트 >
■ 2003년에 설립된 챠량용 통신 시스템 반도체 및 IoT 보안 솔루션 업체. 기존 캐시카우 ETC 외에 차량용 통신 및 보안 솔루션 신사업 준비 중
■ 업계 유일 V2X 토탈 솔루션 제공 업체이자 국내 유일의 V2X 솔루션 공급 가능 업체라는 점에서 국내 업체들에게는 외산 업체의 대안이 될 수 있을 것. 보안 부문에서는 Automotive MCU에 필요한 HSM 개발이 진행되고 있으며, 개발이 완료되면 차량용 MCU에 IP로 개발 및 라이센
스 판매 계획
■ 2024년 매출액 66.7억원(-42.2% YoY), 영업손실 56.4억원(적자지속 YoY) 전망. 2024년 고객사의 저가 ETC(Electronic Toll Collection) 입찰 포기에 따라 물량 감소 발생. 이 영향은 2025년까지 이어질 것으로 보이며 보안 기능이 강화된 신규 칩으로 2026년부터 고객사 공급 재개 기대
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한국IR협의회
25 Nov, 23:59
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ㅇ소재
-골판지
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< 체크포인트 >
■골판지 산업은 5개사 과점체제 지속
■ 골판지 시장을 대응하는 업체들의 방법은 제각각
■ 2025년에는 정상화된 실적으로 복귀 예상
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ㅇ소재
-골판지
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< 체크포인트 >
■골판지 산업은 5개사 과점체제 지속
■ 골판지 시장을 대응하는 업체들의 방법은 제각각
■ 2025년에는 정상화된 실적으로 복귀 예상
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한국IR협의회
25 Nov, 23:59
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ㅇ한섬(020000)
-K-Fashion을 기대한다
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< 체크포인트 >
■ 신명품 해외 브랜드 포트폴리오 확대를 통한 매출 볼륨 확대 + SYSTEM 파리 팝업스토어 등을 통한 자체 브랜드의 해외시장 진출 기대
■ 뷰티 사업 본격 확장: 2025년 1월 1일, 한섬라이프앤(화장품 자회사) 흡수합병을 통한 업무 효율화, 신규 브랜드 런칭 및 계열사 시너지 기대
■ 현 주가 밸류에이션은 2024년 예상실적 기준 PER 6.6배, PBR 0.2배로 5개년 historical PER, PBR 밴드 차트 하단 수준
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ㅇ한섬(020000)
-K-Fashion을 기대한다
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< 체크포인트 >
■ 신명품 해외 브랜드 포트폴리오 확대를 통한 매출 볼륨 확대 + SYSTEM 파리 팝업스토어 등을 통한 자체 브랜드의 해외시장 진출 기대
■ 뷰티 사업 본격 확장: 2025년 1월 1일, 한섬라이프앤(화장품 자회사) 흡수합병을 통한 업무 효율화, 신규 브랜드 런칭 및 계열사 시너지 기대
■ 현 주가 밸류에이션은 2024년 예상실적 기준 PER 6.6배, PBR 0.2배로 5개년 historical PER, PBR 밴드 차트 하단 수준
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한국IR협의회
25 Nov, 06:01
🔴 [엔터·레저·미디어] 실적 회복이 목전이다 / 우호적인 시장, 높아지는 입지 (이화정 책임연구원 풀버전) | Best Analyst 2025 산업전망 세미나
금일(11.25) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/mZAf_BTU_9E
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https://youtu.be/mZAf_BTU_9E
한국IR협의회
25 Nov, 05:45
🔴 [전기전자] AI 수요 급증으로 엔비디아 및 AMD의 GPU/가속기 활황 (김록호 수석연구위원 풀버전) | Best Analyst 2025 산업전망 세미나
금일(11.25) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/wFdpzF8fjiA
금일(11.25) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/wFdpzF8fjiA
한국IR협의회
25 Nov, 05:30
🔴 [자동차] 테슬라 주가 상승을 통해 얻는 밸류에이션 재평가의 단초들 (송선재 팀장 풀버전) | Best Analyst 2025 산업전망 세미나
금일(11.25) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/YLyVWbr1_2E
금일(11.25) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/YLyVWbr1_2E
한국IR협의회
25 Nov, 05:15
🔴 [정유·화학] 큰 사이클은 2024년 바닥을 통과해 2025년 개선 가능성 점증 (윤재성 수석연구위원 풀버전) | Best Analyst 2025 산업전망 세미나
금일(11.25) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/l_c7V6zcWPU
금일(11.25) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/l_c7V6zcWPU
한국IR협의회
24 Nov, 23:59
금일(11.25) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ롯데이노베이트(286940)
-신규 사업 확대와 주주환원 정책 적극적으로 추진 중
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< 체크포인트 >
■ 롯데이노베이트는 롯데그룹의 시스템 통합구축, 솔루션 개발 및 공급, IT시스템 통합 운영 관련 사업을 목적으로 2017년 11월 설립됨. 3Q24 누적 기준 사업부문별 매출액 비중은 SM 17.4%, SI 75.2%, 전기차 충전 7.3%. 동사는 메타버스, AI, 전기차충전, 로봇 등으로 사업 영역 다
변화를 적극적으로 추진 중
■ 신규 사업 중 매출액 기여도가 높은 사업은 전기차 충전사업. 2024년 5월 미국에 합작법인을 설립하는 등 전기차 충전 사업 해외 진출도 준비중. 전기차 캐즘 현상으로 올해 미국법인 성과는 기대하기 어려우나, 동사의 초고속 충전기는 미국산 우선구매법(BAA), 전기차 충전 인프라 확
대 정책(NEVI) 등 미국 진출을 위한 기준을 만족시키고 있어 향후 전기차 충전 수요가 회복될 경우 미국 시장에서의 성과도 기대해볼 만함
■ 2024년 4분기 실적은 매출액 3,072억원(-11.3% YoY), 영업이익 85억원(-47.0% YoY) 추정. 2024년 예상 실적은 매출액 1조 1,583억원(-3.2% YoY), 영업이익 316억원(-44.6% YoY) 전망
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ㅇ롯데이노베이트(286940)
-신규 사업 확대와 주주환원 정책 적극적으로 추진 중
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■ 롯데이노베이트는 롯데그룹의 시스템 통합구축, 솔루션 개발 및 공급, IT시스템 통합 운영 관련 사업을 목적으로 2017년 11월 설립됨. 3Q24 누적 기준 사업부문별 매출액 비중은 SM 17.4%, SI 75.2%, 전기차 충전 7.3%. 동사는 메타버스, AI, 전기차충전, 로봇 등으로 사업 영역 다
변화를 적극적으로 추진 중
■ 신규 사업 중 매출액 기여도가 높은 사업은 전기차 충전사업. 2024년 5월 미국에 합작법인을 설립하는 등 전기차 충전 사업 해외 진출도 준비중. 전기차 캐즘 현상으로 올해 미국법인 성과는 기대하기 어려우나, 동사의 초고속 충전기는 미국산 우선구매법(BAA), 전기차 충전 인프라 확
대 정책(NEVI) 등 미국 진출을 위한 기준을 만족시키고 있어 향후 전기차 충전 수요가 회복될 경우 미국 시장에서의 성과도 기대해볼 만함
■ 2024년 4분기 실적은 매출액 3,072억원(-11.3% YoY), 영업이익 85억원(-47.0% YoY) 추정. 2024년 예상 실적은 매출액 1조 1,583억원(-3.2% YoY), 영업이익 316억원(-44.6% YoY) 전망
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한국IR협의회
24 Nov, 23:59
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ㅇ디앤디파마텍(347850)
-GLP-1 계열 비만 치료제의 라이징 스타
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< 체크포인트 >
■ 경구용 펩타이드 플랫폼 기술(ORALINK) 활용하여 경구용 GLP-1 비만치료제 개발중: DD02S는 전임상에서 경쟁약물인 노보 노디스크의 리벨서스 대비 높은 경구 흡수율, 경쟁약물 대비 낮은 원가, 동일 용량대비 더 큰 효능의 비만치료제로 가능성을 확인함. 2024년 미국 Metsera 社와 약 1.1조원 규모의 기술이전 계약을 체결하고, 2024년 연내 DD02S 글로벌 임상 1상 진입 예정
■ DD01은 GLP-1/GCG 이중 작용제 타깃의 MASH 치료제: 2024년 3월 FDA 임상2상 IND 승인 및 FDA 패스트트랙 약물로 지정. 2025년 임상2상 1차 평가지표 발표 통해 Best-in-Class MASH 치료제로서의 가능성 확인 기대
■ 초거대시장의 개화가 진행중인 GLP-1 계열 치료제 시장에서 동사의 신약 파이프라인 가치가 부각되며 이를 주가가 반영할 것으로 기대됨. 다만, 상장 전 투자한 벤처금융 등의 지분 상당수는 잠재적 매도물량(오버행)으로 투자 시 리스크 요인
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ㅇ디앤디파마텍(347850)
-GLP-1 계열 비만 치료제의 라이징 스타
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< 체크포인트 >
■ 경구용 펩타이드 플랫폼 기술(ORALINK) 활용하여 경구용 GLP-1 비만치료제 개발중: DD02S는 전임상에서 경쟁약물인 노보 노디스크의 리벨서스 대비 높은 경구 흡수율, 경쟁약물 대비 낮은 원가, 동일 용량대비 더 큰 효능의 비만치료제로 가능성을 확인함. 2024년 미국 Metsera 社와 약 1.1조원 규모의 기술이전 계약을 체결하고, 2024년 연내 DD02S 글로벌 임상 1상 진입 예정
■ DD01은 GLP-1/GCG 이중 작용제 타깃의 MASH 치료제: 2024년 3월 FDA 임상2상 IND 승인 및 FDA 패스트트랙 약물로 지정. 2025년 임상2상 1차 평가지표 발표 통해 Best-in-Class MASH 치료제로서의 가능성 확인 기대
■ 초거대시장의 개화가 진행중인 GLP-1 계열 치료제 시장에서 동사의 신약 파이프라인 가치가 부각되며 이를 주가가 반영할 것으로 기대됨. 다만, 상장 전 투자한 벤처금융 등의 지분 상당수는 잠재적 매도물량(오버행)으로 투자 시 리스크 요인
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한국IR협의회
24 Nov, 23:59
금일(11.25) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ엘앤씨바이오(290650)
-다가오는 터닝포인트
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< 체크포인트 >
■ 엘앤씨바이오는 기증자로부터 채취한 피부, 뼈, 연골, 근막, 건, 인대, 신경 등의 인체조직을 국•내외 인체조직은행 등을 통해 공급받아 인체조직 이식재 및 인체조직 기반 의료기기 등을 생산하는 인체조직 전문 기업
■ 주요 제품으로 유방재건과 Graft(이식)에 사용되는 동종 진피 이식재 ‘메가덤’과 퇴행성 관절염 치료재 ‘메가카티’를 보유하고 있으며, 최근에는 스킨부스터 ‘엘라비오 리투오’를 출시,B2C까지 매출 채널을 다각화함
■ 2020년 이후, 엘앤씨바이오의 주가는 PBR band 2.5x ~ 18.0x, PSR band 5.0x ~ 35.0x 수준에서 형성되었음.2024년 추정 실적 기준, 엘앤씨바이오의 주가가 PBR 2.5x, PSR 5.0x인 점을 고려 시, 현재 주가는 밸류에이션 밴드 하단에 위치한 것으로 판단함
※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.
ㅇ엘앤씨바이오(290650)
-다가오는 터닝포인트
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< 체크포인트 >
■ 엘앤씨바이오는 기증자로부터 채취한 피부, 뼈, 연골, 근막, 건, 인대, 신경 등의 인체조직을 국•내외 인체조직은행 등을 통해 공급받아 인체조직 이식재 및 인체조직 기반 의료기기 등을 생산하는 인체조직 전문 기업
■ 주요 제품으로 유방재건과 Graft(이식)에 사용되는 동종 진피 이식재 ‘메가덤’과 퇴행성 관절염 치료재 ‘메가카티’를 보유하고 있으며, 최근에는 스킨부스터 ‘엘라비오 리투오’를 출시,B2C까지 매출 채널을 다각화함
■ 2020년 이후, 엘앤씨바이오의 주가는 PBR band 2.5x ~ 18.0x, PSR band 5.0x ~ 35.0x 수준에서 형성되었음.2024년 추정 실적 기준, 엘앤씨바이오의 주가가 PBR 2.5x, PSR 5.0x인 점을 고려 시, 현재 주가는 밸류에이션 밴드 하단에 위치한 것으로 판단함
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한국IR협의회
24 Nov, 23:59
금일(11.25) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ샤페론(378800)
-염증복합체 억제제 • 나노맵 원천기술 보유 기업
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< 체크포인트 >
■ 샤페론은 염증복합체(Inflammasome) 억제제 및 차세대 항체 나노맵(NanoMab) 플랫폼 기술 기반 신약개발 기업
■ 투자포인트는 1) 아토피 피부염 치료제 NuGel(누겔), 알츠하이머 치매 치료제 NuCerin(누세린), 특발성 폐섬유증 NuSepin(누세핀) 등 GPCR19 작용 염증복합체 억제제의 다양한 기술 확장성, 2) 나노맵 항체 기술 고도화를 통한 기업가치 증대 기대
■ 2025년 누겔 아토피 피부염 미국 임상2b/3상 초기 중간결과 발표, 누세린 알츠하이머 치매 국내 임상1상 중간결과 발표 등 다양한 R&D 이벤트 예상되어 파이프라인 진전에 따른 마일스톤 유입 및 신규 기술이전 추진 가속화 기대
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ㅇ샤페론(378800)
-염증복합체 억제제 • 나노맵 원천기술 보유 기업
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< 체크포인트 >
■ 샤페론은 염증복합체(Inflammasome) 억제제 및 차세대 항체 나노맵(NanoMab) 플랫폼 기술 기반 신약개발 기업
■ 투자포인트는 1) 아토피 피부염 치료제 NuGel(누겔), 알츠하이머 치매 치료제 NuCerin(누세린), 특발성 폐섬유증 NuSepin(누세핀) 등 GPCR19 작용 염증복합체 억제제의 다양한 기술 확장성, 2) 나노맵 항체 기술 고도화를 통한 기업가치 증대 기대
■ 2025년 누겔 아토피 피부염 미국 임상2b/3상 초기 중간결과 발표, 누세린 알츠하이머 치매 국내 임상1상 중간결과 발표 등 다양한 R&D 이벤트 예상되어 파이프라인 진전에 따른 마일스톤 유입 및 신규 기술이전 추진 가속화 기대
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한국IR협의회
22 Nov, 00:01
금일(11.22) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ어보브반도체(102120)
-국내 최고의 마이크로 컨트롤러 유닛 공급사
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< 체크포인트 >
■ 어보브반도체는 2006년 설립된 반도체 기업으로 MCU(Micro Controller Unit)를 주력으로 설계하는 팹리스(Fabless) 기업. MCU는 메모리, 입출력 포트 등을 1개 칩에 통합한 제어 전용 반도체로, 가전제품부터 자동차까지 동작을 제어하고 관리하는 핵심 부품
■ 어보브반도체는 설립 이후 가전 제품 분야에서 독보적인 MCU 공급 기업으로 성장했으며, 2021~2022년에는 반도체 패키징 및 테스트 서비스 기업인 윈팩 지분을 점진적으로 인수하여 사업 영역을 확장함. 현재는 삼성전자, LG전자 등 국내 가전사와 중국의 MIDEA, XIAOMI 등 글
로벌 기업들을 주요 고객으로 확보
■ 투자포인트는 Consumer 시장 수요의 바닥 통과, 사업 포트폴리오 다각화, 지속적인 연구개발을 통한 제품 혁신. 특히 MCU 핵심 기술인 아날로그 IP를 자체 설계하고 있어 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 보유하고 있으며, 최근에는 산업용 전자기기, 모터 제어, 파워 반도체 등으로 사업 영역을 확장하며 실적 안정성 강화
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ㅇ어보브반도체(102120)
-국내 최고의 마이크로 컨트롤러 유닛 공급사
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< 체크포인트 >
■ 어보브반도체는 2006년 설립된 반도체 기업으로 MCU(Micro Controller Unit)를 주력으로 설계하는 팹리스(Fabless) 기업. MCU는 메모리, 입출력 포트 등을 1개 칩에 통합한 제어 전용 반도체로, 가전제품부터 자동차까지 동작을 제어하고 관리하는 핵심 부품
■ 어보브반도체는 설립 이후 가전 제품 분야에서 독보적인 MCU 공급 기업으로 성장했으며, 2021~2022년에는 반도체 패키징 및 테스트 서비스 기업인 윈팩 지분을 점진적으로 인수하여 사업 영역을 확장함. 현재는 삼성전자, LG전자 등 국내 가전사와 중국의 MIDEA, XIAOMI 등 글
로벌 기업들을 주요 고객으로 확보
■ 투자포인트는 Consumer 시장 수요의 바닥 통과, 사업 포트폴리오 다각화, 지속적인 연구개발을 통한 제품 혁신. 특히 MCU 핵심 기술인 아날로그 IP를 자체 설계하고 있어 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 보유하고 있으며, 최근에는 산업용 전자기기, 모터 제어, 파워 반도체 등으로 사업 영역을 확장하며 실적 안정성 강화
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한국IR협의회
21 Nov, 23:59
금일(11.22) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ텔레칩스(054450)
-고객 다변화가 기대되는 비메모리 반도체 토종 기업
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 텔레칩스는 1999년 설립되어 2004년 코스닥에 상장한 차량용 반도체 비메모리 팹리스 기업. 설립 초기에 전화기용 Caller ID 칩과 MP3 플레이어용 멀티미디어칩을 제조/판매하며 성장하였고 점차 차량용 반도체 사업에 특화
■ 투자포인트는 1) 차량용 비메모리 반도체 분야에서 선도적 기술력 보유, 2) 고객 다변화 기대
■ 리스크 요인은 주고객들의 신차 판매, 신규 수주 속도와 동사 실적 연동성
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ㅇ텔레칩스(054450)
-고객 다변화가 기대되는 비메모리 반도체 토종 기업
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< 체크포인트 >
■ 텔레칩스는 1999년 설립되어 2004년 코스닥에 상장한 차량용 반도체 비메모리 팹리스 기업. 설립 초기에 전화기용 Caller ID 칩과 MP3 플레이어용 멀티미디어칩을 제조/판매하며 성장하였고 점차 차량용 반도체 사업에 특화
■ 투자포인트는 1) 차량용 비메모리 반도체 분야에서 선도적 기술력 보유, 2) 고객 다변화 기대
■ 리스크 요인은 주고객들의 신차 판매, 신규 수주 속도와 동사 실적 연동성
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한국IR협의회
21 Nov, 07:01
금일(11.21) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 예스티 : https://vo.la/naIqKx
< 체크포인트 >
■ 열원 및 압력 제어 기술 등 핵심역량 확보
■ 고성능 반도체 수요 증가에 따른 반도체 장비 시장 성장
■ 고압 수소 어닐링 장비 상용화 및 HBM(고대역폭메모리)용 장비 수주 확대
ㅇ 덕산하이메탈: https://vo.la/qicSLI
< 체크포인트 >
■ 고순도 정제 기술과 초정밀 솔더볼
■ 반도체 집적화 및 소형화에 따른 반도체 패키징 소재 시장 성장
■ 고집적 반도체 패키징을 위한 Cu Post 개발
ㅇ 인바디 : https://vo.la/JrXGrt
< 체크포인트 >
■ 체성분 분석 전문 글로벌 헬스케어 기업
■ 안정적인 성장세를 나타내는 체성분 분석기 시장
■ 체성분 분석기를 통한 사업 다각화 및 경쟁력 제고
ㅇ코스텍시스템 : https://vo.la/ZJrcrF
< 체크포인트 >
■ 반도체 및 디스플레이 제조장비 전문기업
■ 반도체 첨단 패키징 장비 개발을 위한 연구개발 역량
■ 신규 제품군의 개발 및 매출 다각화의 필요성
ㅇ 엘리비젼 : https://vo.la/GvGcgI
< 체크포인트 >
■ 디지털 미디어 제품 전문 기업으로, 디지털 사이니지, 키오스크 등을 주력 제품으로 사업 영위
■ HW/SW 자체 개발 역량을 통해 고객 커스터마이징 제품 출시 기반 다양한 포트폴리오 확보
■ 장애인 접근성 보장을 위한 무인키오스크 설치 의무화 시행에 따른 수혜 전망
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ㅇ 예스티 : https://vo.la/naIqKx
< 체크포인트 >
■ 열원 및 압력 제어 기술 등 핵심역량 확보
■ 고성능 반도체 수요 증가에 따른 반도체 장비 시장 성장
■ 고압 수소 어닐링 장비 상용화 및 HBM(고대역폭메모리)용 장비 수주 확대
ㅇ 덕산하이메탈: https://vo.la/qicSLI
< 체크포인트 >
■ 고순도 정제 기술과 초정밀 솔더볼
■ 반도체 집적화 및 소형화에 따른 반도체 패키징 소재 시장 성장
■ 고집적 반도체 패키징을 위한 Cu Post 개발
ㅇ 인바디 : https://vo.la/JrXGrt
< 체크포인트 >
■ 체성분 분석 전문 글로벌 헬스케어 기업
■ 안정적인 성장세를 나타내는 체성분 분석기 시장
■ 체성분 분석기를 통한 사업 다각화 및 경쟁력 제고
ㅇ코스텍시스템 : https://vo.la/ZJrcrF
< 체크포인트 >
■ 반도체 및 디스플레이 제조장비 전문기업
■ 반도체 첨단 패키징 장비 개발을 위한 연구개발 역량
■ 신규 제품군의 개발 및 매출 다각화의 필요성
ㅇ 엘리비젼 : https://vo.la/GvGcgI
< 체크포인트 >
■ 디지털 미디어 제품 전문 기업으로, 디지털 사이니지, 키오스크 등을 주력 제품으로 사업 영위
■ HW/SW 자체 개발 역량을 통해 고객 커스터마이징 제품 출시 기반 다양한 포트폴리오 확보
■ 장애인 접근성 보장을 위한 무인키오스크 설치 의무화 시행에 따른 수혜 전망
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한국IR협의회
21 Nov, 07:01
금일(11.21) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 더콘텐츠온 : https://vo.la/eWBLoM
< 체크포인트 >
■ 약 2,300여 편의 영화 판권을 유통하고 다수의 영화 제작
■ 엔데믹으로 국내 영화 산업의 연속 전체 매출액은 1조 원 상회 및 관객 수 연속 1억 명 돌파로 시장 회복세
■ OTT 플랫폼 콘텐츠 및 드라마 IP 확보를 통한 신성장 동력 확보
ㅇ 씨알푸드 : https://vo.la/aAIQhR
< 체크포인트 >
■ 우리나라 기술 기반 시리얼 제조 회사
■ 소비자 니즈에 맞춘 기능성 제품 강화
■ 이미지 제고 및 온라인 마케팅 강화 추진
ㅇ 아퓨어스 : https://vo.la/MQNbhF
< 체크포인트 >
■ 의료·실험용 동물 “MICROPIG” 개발 기업
■ 신뢰도 기반 서비스 확장
■ ‘바이오소재 공급 및 연구용역’ 분야에서 ‘유전자치료제’ 분야로 확장
ㅇ EMB : https://vo.la/QHkLIJ
< 체크포인트 >
■ 신재생에너지 전문 기업으로 수직계열화 실현
■ 폐배터리 재활용 시장 성장 가속화에 따른 수혜 기대
■ 태양광 발전 시장 성장 둔화에 따른 대응책 마련 필요
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ㅇ 더콘텐츠온 : https://vo.la/eWBLoM
< 체크포인트 >
■ 약 2,300여 편의 영화 판권을 유통하고 다수의 영화 제작
■ 엔데믹으로 국내 영화 산업의 연속 전체 매출액은 1조 원 상회 및 관객 수 연속 1억 명 돌파로 시장 회복세
■ OTT 플랫폼 콘텐츠 및 드라마 IP 확보를 통한 신성장 동력 확보
ㅇ 씨알푸드 : https://vo.la/aAIQhR
< 체크포인트 >
■ 우리나라 기술 기반 시리얼 제조 회사
■ 소비자 니즈에 맞춘 기능성 제품 강화
■ 이미지 제고 및 온라인 마케팅 강화 추진
ㅇ 아퓨어스 : https://vo.la/MQNbhF
< 체크포인트 >
■ 의료·실험용 동물 “MICROPIG” 개발 기업
■ 신뢰도 기반 서비스 확장
■ ‘바이오소재 공급 및 연구용역’ 분야에서 ‘유전자치료제’ 분야로 확장
ㅇ EMB : https://vo.la/QHkLIJ
< 체크포인트 >
■ 신재생에너지 전문 기업으로 수직계열화 실현
■ 폐배터리 재활용 시장 성장 가속화에 따른 수혜 기대
■ 태양광 발전 시장 성장 둔화에 따른 대응책 마련 필요
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한국IR협의회
21 Nov, 05:14
🔴 [증시전망] 삼성전자, 한국 주식시장 역사의 중요한 시험대에 놓여 (오태동 리서치본부장 풀버전) | Best Analyst 2025 산업전망 세미나
금일(11.21) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/sN2CQNroNqQ
금일(11.21) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
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한국IR협의회
14 Nov, 07:00
금일(11.14) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 드림씨아이에스 : https://vo.la/pNcoTI
< 체크포인트 >
■ 신약 임상·허가부터 세계진출까지 원스톱 서비스
■ 글로벌 제약사 수요 및 정부의 우호적인 정책으로 국내 CRO 서비스 시장 성장
■ 글로벌 CRO로 도약
ㅇ 에스엠코어 : https://vo.la/rNpKir
< 체크포인트 >
■ 물류 자동화 설비의 제작 및 설치 사업을 영위하는 기업
■ 물류 산업의 디지털 전환과 로봇 공학의 발전으로 시장 지속 성장
■ 한국타이어 미국 테네시 공장 자동화 창고 구축 등 신규 수주 공시
ㅇ 프로티아 : https://vo.la/tljOnL
< 체크포인트 >
■ 체외진단 의료기기를 제조 및 판매하는 기업
■ 질환의 증가와 진단 수요 증대에 힘입어 지속 성장 중인 시장
■ 신기술 개발과 신규 시장 개척을 지속 추진
ㅇ 비나텍 : https://vo.la/sjqNpW
< 체크포인트 >
■ 친환경 에너지 관련 소재·부품 전문기업
■ 차세대 전지의 에너지 효율 증대를 위한 다양한 연구개발 수행
■ 수소연료전지 소재 사업 진출에 따른 사업 다각화 추진
ㅇ LK삼양 : https://vo.la/HWWIjv
<체크포인트>
■ 카메라용 교환렌즈 중심의 글로벌 광학 전문기업
■ 기대되는 렌즈 시장의 확대
■ 렌즈 광학 기술을 통한 사업 다각화
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ㅇ 드림씨아이에스 : https://vo.la/pNcoTI
< 체크포인트 >
■ 신약 임상·허가부터 세계진출까지 원스톱 서비스
■ 글로벌 제약사 수요 및 정부의 우호적인 정책으로 국내 CRO 서비스 시장 성장
■ 글로벌 CRO로 도약
ㅇ 에스엠코어 : https://vo.la/rNpKir
< 체크포인트 >
■ 물류 자동화 설비의 제작 및 설치 사업을 영위하는 기업
■ 물류 산업의 디지털 전환과 로봇 공학의 발전으로 시장 지속 성장
■ 한국타이어 미국 테네시 공장 자동화 창고 구축 등 신규 수주 공시
ㅇ 프로티아 : https://vo.la/tljOnL
< 체크포인트 >
■ 체외진단 의료기기를 제조 및 판매하는 기업
■ 질환의 증가와 진단 수요 증대에 힘입어 지속 성장 중인 시장
■ 신기술 개발과 신규 시장 개척을 지속 추진
ㅇ 비나텍 : https://vo.la/sjqNpW
< 체크포인트 >
■ 친환경 에너지 관련 소재·부품 전문기업
■ 차세대 전지의 에너지 효율 증대를 위한 다양한 연구개발 수행
■ 수소연료전지 소재 사업 진출에 따른 사업 다각화 추진
ㅇ LK삼양 : https://vo.la/HWWIjv
<체크포인트>
■ 카메라용 교환렌즈 중심의 글로벌 광학 전문기업
■ 기대되는 렌즈 시장의 확대
■ 렌즈 광학 기술을 통한 사업 다각화
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한국IR협의회
14 Nov, 07:00
금일(11.14) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 동일제강 : https://vo.la/ySZcd
< 체크포인트 >
■ 다각화된 산업용 선재/봉강 제품 중심 주요 매출 시현
■ 주력 제품 수요회복에 대비하여 사업 경쟁력 강화
■ 기술체계 고도화 및 고부가가치 제품군 판매강화를 통한 실적개선 시도
ㅇ 제놀루션 : https://vo.la/pQuiak
< 체크포인트 >
■ 핵산추출시약 및 기기 사업 영위
■ 꿀벌 낭충봉아부패병 유전자 치료제 품목허가 획득
■ 홈뷰티 사업 진출
ㅇ 이엔에프테크놀로지 : https://vo.la/CxjaOo
< 체크포인트 >
■ 다년간 축적된 기술적 노하우 기반의 프로세스케미칼 전문기업
■ 반도체 산업 발달에 따라 동반성장 중인 반도체용 식각제 산업
■ 높은 경쟁력 기반의 반도체 및 디스플레이 핵심소재 점유율 확보
ㅇ 아이오바이오 : https://vo.la/AhyKSr
< 체크포인트 >
■ 정량광형광(Qray, 큐레이) 기술 기반 생체형광 이미징시스템 개발
■ 생체형광 이미징시스템 헬스케어 서비스를 통한 사업 다각화
■ 미국 FDA 의료기기 2등급 품목허가를 통한 해외 시장 진출 본격화
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ㅇ 동일제강 : https://vo.la/ySZcd
< 체크포인트 >
■ 다각화된 산업용 선재/봉강 제품 중심 주요 매출 시현
■ 주력 제품 수요회복에 대비하여 사업 경쟁력 강화
■ 기술체계 고도화 및 고부가가치 제품군 판매강화를 통한 실적개선 시도
ㅇ 제놀루션 : https://vo.la/pQuiak
< 체크포인트 >
■ 핵산추출시약 및 기기 사업 영위
■ 꿀벌 낭충봉아부패병 유전자 치료제 품목허가 획득
■ 홈뷰티 사업 진출
ㅇ 이엔에프테크놀로지 : https://vo.la/CxjaOo
< 체크포인트 >
■ 다년간 축적된 기술적 노하우 기반의 프로세스케미칼 전문기업
■ 반도체 산업 발달에 따라 동반성장 중인 반도체용 식각제 산업
■ 높은 경쟁력 기반의 반도체 및 디스플레이 핵심소재 점유율 확보
ㅇ 아이오바이오 : https://vo.la/AhyKSr
< 체크포인트 >
■ 정량광형광(Qray, 큐레이) 기술 기반 생체형광 이미징시스템 개발
■ 생체형광 이미징시스템 헬스케어 서비스를 통한 사업 다각화
■ 미국 FDA 의료기기 2등급 품목허가를 통한 해외 시장 진출 본격화
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한국IR협의회
13 Nov, 00:01
금일(11.13) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ팸텍(271830)
-매출 다각화 시도
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< 체크포인트 >
■ 팸텍은 2003년에 설립되어 2023년에 코스닥 시장에 상장한 카메라모듈 검사 및 자동화 장비 업체. 전방 기업의 신제품 출시 및 카메라 스펙 업그레이드에 따라 카메라모듈 장비 수요 지속 전망. 2025년 고객사 신공장 가동으로 인한 신규 및 이설 수요 확대 기대
|■ 현대모비스향 ADAS 인라인 장비 공급으로 차량 시장 진입. 반도체는 수율 관리에 기여 가능한 동사 장비의 점진적 확대 기대. 이를 통해 기존 카메라모듈에 편중되어 있던 매출의 다각화 이루어질 것으로 예상
■ 2024년 매출액 541억원(-43.7% YoY), 영업이익 22억원(-79.4% YoY) 전망. 2023년 대비 매출액 규모 축소됨에 따라 2024년 OPM도 4.1%으로 전년(11.3%) 대비 하락할 것으로 전망
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ㅇ팸텍(271830)
-매출 다각화 시도
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< 체크포인트 >
■ 팸텍은 2003년에 설립되어 2023년에 코스닥 시장에 상장한 카메라모듈 검사 및 자동화 장비 업체. 전방 기업의 신제품 출시 및 카메라 스펙 업그레이드에 따라 카메라모듈 장비 수요 지속 전망. 2025년 고객사 신공장 가동으로 인한 신규 및 이설 수요 확대 기대
|■ 현대모비스향 ADAS 인라인 장비 공급으로 차량 시장 진입. 반도체는 수율 관리에 기여 가능한 동사 장비의 점진적 확대 기대. 이를 통해 기존 카메라모듈에 편중되어 있던 매출의 다각화 이루어질 것으로 예상
■ 2024년 매출액 541억원(-43.7% YoY), 영업이익 22억원(-79.4% YoY) 전망. 2023년 대비 매출액 규모 축소됨에 따라 2024년 OPM도 4.1%으로 전년(11.3%) 대비 하락할 것으로 전망
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13 Nov, 00:01
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ㅇ디케이앤디(263020)
-저평가를 벗어날 준비
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< 체크포인트 >
■ 디케이앤디는 합성피혁 제조 및 부직포, 모자 생산을 주요사업으로 영위. 2024년 상반기 기준 매출액은 합성피혁 24.3%, 부직포 19.6%, 모자 32.2%, 상품 22.8%, 기타 1.0%로 구성
■ 주요 고객사인 San Fang과 운동화 OEM 기업인 Pou Chen의 월간 매출 회복세는 향후 동사 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상
■ 동사 주가는 2020년 이후 PBR 0.6x ~ 2.1x에서 형성. 2024년 추정 실적 기준 현재 주가가 PBR 0.8x에 형성되어 있다는 점을 감안, 동사 주가 밸류에이션은 역사적 PBR Band 하단에 위치한 것으로 분석
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ㅇ디케이앤디(263020)
-저평가를 벗어날 준비
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< 체크포인트 >
■ 디케이앤디는 합성피혁 제조 및 부직포, 모자 생산을 주요사업으로 영위. 2024년 상반기 기준 매출액은 합성피혁 24.3%, 부직포 19.6%, 모자 32.2%, 상품 22.8%, 기타 1.0%로 구성
■ 주요 고객사인 San Fang과 운동화 OEM 기업인 Pou Chen의 월간 매출 회복세는 향후 동사 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상
■ 동사 주가는 2020년 이후 PBR 0.6x ~ 2.1x에서 형성. 2024년 추정 실적 기준 현재 주가가 PBR 0.8x에 형성되어 있다는 점을 감안, 동사 주가 밸류에이션은 역사적 PBR Band 하단에 위치한 것으로 분석
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12 Nov, 00:00
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ㅇ싸이버원(356890)
-연결 자회사 인수로 성장
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■ 2005년 설립되어 2021년 코스닥에 상장한 싸이버원은 보안관제, 보안컨설팅, 스마트시스템, 보안솔루션, 클라우드서비스 등 통합보안 서비스를 제공하는 정보보안 기업. 신성장동력 확보 차원에서 2023년 하반기 엑스큐어넷을 인수
■ 투자포인트는 1) 연결 자회사 엑스큐어넷으로 실적 성장과 영업 시너지 기대, 2) 솔루션 사업 성장 기대
■ 리스크 요인은 보안관제, 보안컨설팅 부문에 집중된 사업구조
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ㅇ싸이버원(356890)
-연결 자회사 인수로 성장
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< 체크포인트 >
■ 2005년 설립되어 2021년 코스닥에 상장한 싸이버원은 보안관제, 보안컨설팅, 스마트시스템, 보안솔루션, 클라우드서비스 등 통합보안 서비스를 제공하는 정보보안 기업. 신성장동력 확보 차원에서 2023년 하반기 엑스큐어넷을 인수
■ 투자포인트는 1) 연결 자회사 엑스큐어넷으로 실적 성장과 영업 시너지 기대, 2) 솔루션 사업 성장 기대
■ 리스크 요인은 보안관제, 보안컨설팅 부문에 집중된 사업구조
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한국IR협의회
12 Nov, 00:00
금일(11.12) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ지씨셀(144510)
-국내 세포유전자치료제의 선두주자
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< 체크포인트 >
■ 지씨셀은 2011년 녹십자랩셀로 설립된 바이오 기업으로 세포유전자치료제 기반 신약개발, 제조, 유통, 상업화 등 전과정 밸류체인 보유. 2016년 코스닥 상장 후 2021년 녹십자셀을 흡수합병해 통합법인으로 출범
■ 투자포인트는 1) 이뮨셀엘씨의 국내 안정적 매출 기반 해외 파트너링 확대, 2) NK세포 기반 항암제, 자가면역질환 등 신약개발 확대
■ 2024년 매출액 1,717억원(-8.5% yoy), 영업손실 72억원(적전 yoy) 추정. 기술료 및 검체검사 서비스 매출 감소 예상되나, 이뮨셀엘씨, 바이오물류, CDMO 사업은 성장 기대. 2025년 이뮨셀엘씨 해외 시장 진출 본격화로 빠른 실적 회복 예상
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ㅇ지씨셀(144510)
-국내 세포유전자치료제의 선두주자
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< 체크포인트 >
■ 지씨셀은 2011년 녹십자랩셀로 설립된 바이오 기업으로 세포유전자치료제 기반 신약개발, 제조, 유통, 상업화 등 전과정 밸류체인 보유. 2016년 코스닥 상장 후 2021년 녹십자셀을 흡수합병해 통합법인으로 출범
■ 투자포인트는 1) 이뮨셀엘씨의 국내 안정적 매출 기반 해외 파트너링 확대, 2) NK세포 기반 항암제, 자가면역질환 등 신약개발 확대
■ 2024년 매출액 1,717억원(-8.5% yoy), 영업손실 72억원(적전 yoy) 추정. 기술료 및 검체검사 서비스 매출 감소 예상되나, 이뮨셀엘씨, 바이오물류, CDMO 사업은 성장 기대. 2025년 이뮨셀엘씨 해외 시장 진출 본격화로 빠른 실적 회복 예상
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한국IR협의회
11 Nov, 05:15
🔴 [반도체·AI] 트럼프 당선 이후, 미국 정부의 반도체 정책 흐름 예상 (김경민 연구위원 풀버전) | Best Analyst 2025 산업전망 세미나
금일(11.11) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/Qod4AUq5UI4
금일(11.11) 업로드된 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/Qod4AUq5UI4
한국IR협의회
10 Nov, 23:59
금일(11.11) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ제일엠앤에스(412540)
-액체부터 파우더까지 믹싱 가능한 기술특례 상장사
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 2차전지, 방산 및 우주항공, 식품 및 제약 제조 과정에 필요한 믹싱장비 및 시스템 공급. 동사는 고도화된 믹싱 기술력이 필요한 방산용 믹싱장비를 제조 및 납품하고 있는데, 주요 국가들의 국방비 증가 수혜로 2024년 방산용 믹싱장비 신규 수주 증가세가 이어지고 있음. 2024년 연초
부터 2025년 상반기까지 제일엠앤에스 방산 및 우주항공 사업 신규 수주액은 100억원을 돌파할 것으로 전망됨
■ 전기차 캐즘 현상에도 2024년, 2025년 동사의 2차전지 사업 매출액은 고성장세가 이어질 전망. 2023년부터 2차전지 사업 수주규모는 가파르게 확대되고 있는데, 이는 국내 셀메이커와 글로벌 완성차 업체의 JV설립 및 북미 생산라인 증설에 기인함. 2024년 상반기 2차전지 사업은
신규 수주 1,437억원을 달성했으며 올해 3분기 중 약 1,400억원의 추가 수주를 확보한 것으로 파악됨
■ 2024년 연간 매출액 3,561억원(+148.7% YoY), 영업이익 90억원(+409.5% YoY) 전망. 2024년 사업부문별 매출액은 2차전지 3,546억원(+149.3% YoY), 방산 및 우주항공 11억원(+135.7% YoY), 식품 및 제약 5억원(-5.0% YoY) 추정
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ㅇ제일엠앤에스(412540)
-액체부터 파우더까지 믹싱 가능한 기술특례 상장사
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< 체크포인트 >
■ 2차전지, 방산 및 우주항공, 식품 및 제약 제조 과정에 필요한 믹싱장비 및 시스템 공급. 동사는 고도화된 믹싱 기술력이 필요한 방산용 믹싱장비를 제조 및 납품하고 있는데, 주요 국가들의 국방비 증가 수혜로 2024년 방산용 믹싱장비 신규 수주 증가세가 이어지고 있음. 2024년 연초
부터 2025년 상반기까지 제일엠앤에스 방산 및 우주항공 사업 신규 수주액은 100억원을 돌파할 것으로 전망됨
■ 전기차 캐즘 현상에도 2024년, 2025년 동사의 2차전지 사업 매출액은 고성장세가 이어질 전망. 2023년부터 2차전지 사업 수주규모는 가파르게 확대되고 있는데, 이는 국내 셀메이커와 글로벌 완성차 업체의 JV설립 및 북미 생산라인 증설에 기인함. 2024년 상반기 2차전지 사업은
신규 수주 1,437억원을 달성했으며 올해 3분기 중 약 1,400억원의 추가 수주를 확보한 것으로 파악됨
■ 2024년 연간 매출액 3,561억원(+148.7% YoY), 영업이익 90억원(+409.5% YoY) 전망. 2024년 사업부문별 매출액은 2차전지 3,546억원(+149.3% YoY), 방산 및 우주항공 11억원(+135.7% YoY), 식품 및 제약 5억원(-5.0% YoY) 추정
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한국IR협의회
08 Nov, 00:59
🔴 Best Analyst 초청 2025 산업전망 세미나 안내 🔴
각 산업별 Best Analyst를 초청하여 2025년 산업의 흐름을 전망해봄으로써 투자자들에게 올바른 투자판단지표를 제공하고자 「Best Analyst 초청 2025 산업전망 세미나」 영상을 본회 유튜브 채널 IRTV에서 단독 공개합니다. (11/11~)
※ 본회 유튜브 채널 'IRTV' : www.youtube.com/irtvkorea
※ 본회 텔레그램 채널 : t.me/kirsofficial (업로드 당일 알림 제공)
많은 시청과 공유 부탁드립니다. 감사합니다 :)
각 산업별 Best Analyst를 초청하여 2025년 산업의 흐름을 전망해봄으로써 투자자들에게 올바른 투자판단지표를 제공하고자 「Best Analyst 초청 2025 산업전망 세미나」 영상을 본회 유튜브 채널 IRTV에서 단독 공개합니다. (11/11~)
※ 본회 유튜브 채널 'IRTV' : www.youtube.com/irtvkorea
※ 본회 텔레그램 채널 : t.me/kirsofficial (업로드 당일 알림 제공)
많은 시청과 공유 부탁드립니다. 감사합니다 :)
한국IR협의회
07 Nov, 23:59
금일(11.08) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇDB금융투자 (016610)
-밸류업에 적극적인 증권사
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 동사는 지난 9월 5일 기업가치 제고 계획 발표. 총투자수익률 제고 위해 1) 중기 성장전략 실행 통한 수익성 및 안정성 제고, 2) 이해관계자 참여·소통을 통한 시장 평가 및 수급 기반 개선과 3) 중기 주주환원정책 수립 및 실행 계획 발표
■ 2027년을 Target으로 1) ROE 10% 이상, 2) PBR 업종평균 상회와 3) 주주환원율 매년 40% 이상을 핵심지표로 제시
■ 동사는 PB와 IB가 연계된 사업모델을 추구할 계획. 이를 위해 작년 초 곽봉성 대표 취임 후 조직 변경 단행. IB와 구조화 사업부 강화하고 리테일 수요 기반 파악을 위해 영업기획본부 신설이 주요 골자. 올해 9월 10일에는 자사주 취득 계획 발표. 취득예정 주식 수는 650,000주(발행주식 수의 1.5%)이며, 취득예정금액은 39억원.취득예상기간은 9월 11일부터 12월 10일까지였음. 취득 기완료
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ㅇDB금융투자 (016610)
-밸류업에 적극적인 증권사
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< 체크포인트 >
■ 동사는 지난 9월 5일 기업가치 제고 계획 발표. 총투자수익률 제고 위해 1) 중기 성장전략 실행 통한 수익성 및 안정성 제고, 2) 이해관계자 참여·소통을 통한 시장 평가 및 수급 기반 개선과 3) 중기 주주환원정책 수립 및 실행 계획 발표
■ 2027년을 Target으로 1) ROE 10% 이상, 2) PBR 업종평균 상회와 3) 주주환원율 매년 40% 이상을 핵심지표로 제시
■ 동사는 PB와 IB가 연계된 사업모델을 추구할 계획. 이를 위해 작년 초 곽봉성 대표 취임 후 조직 변경 단행. IB와 구조화 사업부 강화하고 리테일 수요 기반 파악을 위해 영업기획본부 신설이 주요 골자. 올해 9월 10일에는 자사주 취득 계획 발표. 취득예정 주식 수는 650,000주(발행주식 수의 1.5%)이며, 취득예정금액은 39억원.취득예상기간은 9월 11일부터 12월 10일까지였음. 취득 기완료
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한국IR협의회
07 Nov, 07:01
금일(11.07) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 오픈엣지테크놀로지 : https://bit.ly/3NXH2si
< 체크포인트 >
■ 다양한 엣지환경용 NPU와 Total 메모리 시스템 중심 사업체제 구축
■ 전방시장 성장세 하 목표시장(반도체 IP 시장) 동반 성장 지속
■ 기술제품 개발/공급 역량 강화 및 사업 인프라 확충 기반 성장동력 마련
ㅇ 제우스 : https://bit.ly/4egLddt
< 체크포인트 >
■ 반도체 및 디스플레이 세정 장비 등을 제조하는 기업
■ 반도체 세정 공정의 중요도 증가로 시장은 지속 성장 중
■ 고대역폭메모리(HBM)용 패키지 장비 수주로 매출 신장 기대
ㅇ 피엠티 : https://bit.ly/4fqO3xG
< 체크포인트 >
■ 반도체 웨이퍼 성능 검사용 프로브 카드 제조기업
■ 차세대 반도체 개발에 따라 성장이 전망되는 프로브 카드 시장
■ 차세대 메모리 HBM 검사용 프로브 카드 개발
ㅇ 바이브컴퍼니 : https://bit.ly/4fSkHIL
< 체크포인트 >
■ 인공지능 기반 소프트웨어를 제조 및 판매하는 기업
■ 인공지능 기술의 적용을 희망하는 산업 영역의 증가로 시장 성장
■ Sometrend AIR 설문조사 서비스 론칭으로 브랜드 인지도 향상 기대
※ 링크를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.
ㅇ 오픈엣지테크놀로지 : https://bit.ly/3NXH2si
< 체크포인트 >
■ 다양한 엣지환경용 NPU와 Total 메모리 시스템 중심 사업체제 구축
■ 전방시장 성장세 하 목표시장(반도체 IP 시장) 동반 성장 지속
■ 기술제품 개발/공급 역량 강화 및 사업 인프라 확충 기반 성장동력 마련
ㅇ 제우스 : https://bit.ly/4egLddt
< 체크포인트 >
■ 반도체 및 디스플레이 세정 장비 등을 제조하는 기업
■ 반도체 세정 공정의 중요도 증가로 시장은 지속 성장 중
■ 고대역폭메모리(HBM)용 패키지 장비 수주로 매출 신장 기대
ㅇ 피엠티 : https://bit.ly/4fqO3xG
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■ 반도체 웨이퍼 성능 검사용 프로브 카드 제조기업
■ 차세대 반도체 개발에 따라 성장이 전망되는 프로브 카드 시장
■ 차세대 메모리 HBM 검사용 프로브 카드 개발
ㅇ 바이브컴퍼니 : https://bit.ly/4fSkHIL
< 체크포인트 >
■ 인공지능 기반 소프트웨어를 제조 및 판매하는 기업
■ 인공지능 기술의 적용을 희망하는 산업 영역의 증가로 시장 성장
■ Sometrend AIR 설문조사 서비스 론칭으로 브랜드 인지도 향상 기대
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한국IR협의회
06 Nov, 23:59
금일(11.07) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇHB솔루션 (297890)
-현재(ELB)와 미래(잉크젯, 반도체)
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ HB솔루션은 디스플레이 장비업체로, 주요 장비인 ELB(빛샘 방지 도포)는 고객사내 독점적 공급자 위치를 보이고 있으며 디스플레이에 도포가 필요한 부분 또는 패턴이 변경되면서 신규 장비 수요가 지속적으로 발생
■ 고객사 8.6세대 OLED 투자로 원장검사기를 포함한 전공정 장비와 ELB 장비의 수요 확대 기대. 또한 잉크젯 장비와 반도체 장비로 장비 다변화를 지속적으로 시도 중
■ 2024년 실적은 매출액 1,437억원(+49.4% YoY), 영업이익 172억원(+153.9% YoY)을 전망. IT OLED향 전공정 장비의 매출이 상반기에 상당부분 인식. 하반기에는 고객사의 IT OLED 모듈 투자가 있을 것으로 보이고 이에 따라 동사의 ELB 장비도 공급될 것으로 예상
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ㅇHB솔루션 (297890)
-현재(ELB)와 미래(잉크젯, 반도체)
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■ HB솔루션은 디스플레이 장비업체로, 주요 장비인 ELB(빛샘 방지 도포)는 고객사내 독점적 공급자 위치를 보이고 있으며 디스플레이에 도포가 필요한 부분 또는 패턴이 변경되면서 신규 장비 수요가 지속적으로 발생
■ 고객사 8.6세대 OLED 투자로 원장검사기를 포함한 전공정 장비와 ELB 장비의 수요 확대 기대. 또한 잉크젯 장비와 반도체 장비로 장비 다변화를 지속적으로 시도 중
■ 2024년 실적은 매출액 1,437억원(+49.4% YoY), 영업이익 172억원(+153.9% YoY)을 전망. IT OLED향 전공정 장비의 매출이 상반기에 상당부분 인식. 하반기에는 고객사의 IT OLED 모듈 투자가 있을 것으로 보이고 이에 따라 동사의 ELB 장비도 공급될 것으로 예상
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한국IR협의회
06 Nov, 06:04
[IPO IR] 11월 6일(수) 15:10
⭐️미트박스글로벌⭐️
✅ 중계방송 링크 공유드립니다 ⬇️
https://youtube.com/live/BgGVb4hFpW8?feature=share
⭐️미트박스글로벌⭐️
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한국IR협의회
05 Nov, 06:01
한국IR협의회, [2024-11-04 오전 10:00]
[IPO IR] 11월 5일(화) 15:10
⭐️동방메디컬⭐️
✅ 중계방송 링크 공유드립니다 ⬇️
https://youtube.com/live/fNDua67ljyM?feature=share
[IPO IR] 11월 5일(화) 15:10
⭐️동방메디컬⭐️
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https://youtube.com/live/fNDua67ljyM?feature=share
한국IR협의회
04 Nov, 00:51
[IPO IR] 11월 4일(월) 10:00
⭐️사이냅소프트⭐️
✅ 중계방송 링크 공유드립니다 ⬇️
https://youtube.com/live/sTj6Zo7EsTA?feature=share
⭐️사이냅소프트⭐️
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한국IR협의회
03 Nov, 23:59
금일(11.04) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ영진약품(003520)
-실적 성장으로 확인된 방향성
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 영진약품은 1952년 영진물산으로 설립된 전통 제약사로 항생제, 경장영양제, 순환기 등의 전문의약품 및 일반의약품 제조판매 전문 기업. 2004년 KT&G 계열사로 편입
■ 투자포인트는 1) 주력 품목 판매 확대를 통한 실적 개선세 지속, 2) 자체 R&D 및 오픈 이노베이션 기반 신약 파이프라인 확대
■ 2024년 매출액 2,568억원(+9.3% yoy), 영업이익 83억원(+166.7% yoy) 추정. 경장영양제 ‘하모닐란’, 폐섬유증 치료제 ‘파이브로’ 등 주요 품목 중심 국내 사업 및 항생제 수출 확대 기반 실적 성장 전망
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ㅇ영진약품(003520)
-실적 성장으로 확인된 방향성
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■ 영진약품은 1952년 영진물산으로 설립된 전통 제약사로 항생제, 경장영양제, 순환기 등의 전문의약품 및 일반의약품 제조판매 전문 기업. 2004년 KT&G 계열사로 편입
■ 투자포인트는 1) 주력 품목 판매 확대를 통한 실적 개선세 지속, 2) 자체 R&D 및 오픈 이노베이션 기반 신약 파이프라인 확대
■ 2024년 매출액 2,568억원(+9.3% yoy), 영업이익 83억원(+166.7% yoy) 추정. 경장영양제 ‘하모닐란’, 폐섬유증 치료제 ‘파이브로’ 등 주요 품목 중심 국내 사업 및 항생제 수출 확대 기반 실적 성장 전망
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한국IR협의회
01 Nov, 06:01
🔴 [2강] 인간 vs. AI - 간과할 수 없는 '생산성 개선' (글로벌 반도체·AI 산업 최신동향 세미나)
(※ 강사 : 한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원)
금일(11.1) 업로드된 신규 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/zGrOeKIYXtw
(※ 강사 : 한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원)
금일(11.1) 업로드된 신규 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/zGrOeKIYXtw
한국IR협의회
01 Nov, 05:30
🔴 [1강] 메모리반도체 시장의 '엇갈린 운명' (글로벌 반도체·AI 산업 최신동향 세미나)
(※ 강사 : 한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원)
금일(11.1) 업로드된 신규 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/3zLziUan9hM
(※ 강사 : 한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원)
금일(11.1) 업로드된 신규 IRTV 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/3zLziUan9hM
한국IR협의회
31 Oct, 07:59
[10월 小中한 리포트 가치보기] 5부 – KBI메탈, 현대리바트
금일(10.31) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/ZRxfIUqjGMU
금일(10.31) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/ZRxfIUqjGMU
한국IR협의회
31 Oct, 07:29
[10월 小中한 리포트 가치보기] 4부 – 쎌바이오텍, 인벤티지랩
금일(10.31) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/IUhix0gPU44
금일(10.31) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/IUhix0gPU44
한국IR협의회
31 Oct, 07:01
금일(10.31) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 노을 : https://vo.la/wGrJMg
< 체크포인트 >
■ AI 기반의 혈액 검사 진단 플랫폼 개발 기업
■ 분자진단 및 현장검사 분야가 빠르게 성장 중인 체외진단기기 시장
■ 보건 인프라가 취약한 지역의 의료 접근성 개선
ㅇ 나인테크 : https://vo.la/cNIrCE
< 체크포인트 >
■ 2차전지 조립 장비 개발 및 제조
■ 환경정책 강화 영향으로 성장이 전망되는 2차전지 제조 장비 시장
■ 폐배터리 재활용 사업 등 포트폴리오 다변화
ㅇ 카이노스메드 : https://vo.la/tgXWXE
< 체크포인트 >
■ 뇌질환 치료제 신약개발 기업
■ 에이즈 치료제 로열티 수익으로 수익성 개선
■ 듀얼 액션 메커니즘의 효과적인 파킨슨 질환 치료제 개발
ㅇ 한양이엔지 : https://vo.la/MLoeuc
< 체크포인트 >
■ 반도체 및 디스플레이 유틸리티 장비를 제조 및 시공하는 기업
■ 반도체 산업의 확대로 꾸준히 성장 중인 반도체 유틸리티 시장
■ 미국 법인 확장 이전을 계기로 수주 물량 확대 및 사업 다각화 추진
※ 링크를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.
ㅇ 노을 : https://vo.la/wGrJMg
< 체크포인트 >
■ AI 기반의 혈액 검사 진단 플랫폼 개발 기업
■ 분자진단 및 현장검사 분야가 빠르게 성장 중인 체외진단기기 시장
■ 보건 인프라가 취약한 지역의 의료 접근성 개선
ㅇ 나인테크 : https://vo.la/cNIrCE
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■ 2차전지 조립 장비 개발 및 제조
■ 환경정책 강화 영향으로 성장이 전망되는 2차전지 제조 장비 시장
■ 폐배터리 재활용 사업 등 포트폴리오 다변화
ㅇ 카이노스메드 : https://vo.la/tgXWXE
< 체크포인트 >
■ 뇌질환 치료제 신약개발 기업
■ 에이즈 치료제 로열티 수익으로 수익성 개선
■ 듀얼 액션 메커니즘의 효과적인 파킨슨 질환 치료제 개발
ㅇ 한양이엔지 : https://vo.la/MLoeuc
< 체크포인트 >
■ 반도체 및 디스플레이 유틸리티 장비를 제조 및 시공하는 기업
■ 반도체 산업의 확대로 꾸준히 성장 중인 반도체 유틸리티 시장
■ 미국 법인 확장 이전을 계기로 수주 물량 확대 및 사업 다각화 추진
※ 링크를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.
한국IR협의회
31 Oct, 07:01
금일(10.31) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 우진비앤지 : https://vo.la/TJWcDP
< 체크포인트 >
■ 동물용 의약품 전문기업
■ 반려동물용 의약품/의료서비스 수요 증가로 성장 중인 동물약품 시장
■ 차세대 세균백신 플랫폼 구축 및 AIV 백신주 개발
ㅇ 시디즈 : https://vo.la/YLrJVh
< 체크포인트 >
■ 의자 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업
■ 해외 진출과 오피스 제품의 확대로 성장 중인 사무용 의자 시장
■ 팝업스토어 등을 통해 고객과의 소통과 제품 홍보 활동 강화
ㅇ 뉴트리 : https://vo.la/yjzdpu
< 체크포인트 >
■ 국내 높은 인지도를 보유한 제품군 기반의 F&B 사업 전문 기업
■ 인구 고령화에 따른 제약산업 시장 확대 전망
■ 사업 다각화를 통한 시장 경쟁력 확보
ㅇ 광동제약 : https://vo.la/SRqLYD
< 체크포인트 >
■ 반도체 및 디스플레이 유틸리티 장비를 제조 및 시공하는 기업
■ 반도체 산업의 확대로 꾸준히 성장 중인 반도체 유틸리티 시장
■ 미국 법인 확장 이전을 계기로 수주 물량 확대 및 사업 다각화 추진
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ㅇ 우진비앤지 : https://vo.la/TJWcDP
< 체크포인트 >
■ 동물용 의약품 전문기업
■ 반려동물용 의약품/의료서비스 수요 증가로 성장 중인 동물약품 시장
■ 차세대 세균백신 플랫폼 구축 및 AIV 백신주 개발
ㅇ 시디즈 : https://vo.la/YLrJVh
< 체크포인트 >
■ 의자 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업
■ 해외 진출과 오피스 제품의 확대로 성장 중인 사무용 의자 시장
■ 팝업스토어 등을 통해 고객과의 소통과 제품 홍보 활동 강화
ㅇ 뉴트리 : https://vo.la/yjzdpu
< 체크포인트 >
■ 국내 높은 인지도를 보유한 제품군 기반의 F&B 사업 전문 기업
■ 인구 고령화에 따른 제약산업 시장 확대 전망
■ 사업 다각화를 통한 시장 경쟁력 확보
ㅇ 광동제약 : https://vo.la/SRqLYD
< 체크포인트 >
■ 반도체 및 디스플레이 유틸리티 장비를 제조 및 시공하는 기업
■ 반도체 산업의 확대로 꾸준히 성장 중인 반도체 유틸리티 시장
■ 미국 법인 확장 이전을 계기로 수주 물량 확대 및 사업 다각화 추진
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한국IR협의회
30 Oct, 08:00
🔴 글로벌 반도체·AI 산업 최신동향 세미나 안내 (온라인) 🔴
최근 반도체 산업은 자국 중심의 안정적인 반도체 공급망을 확보하기 위하여 국가별 경쟁이 격화되고 있으며, AI 기술의 발전으로 인하여 고성능 반도체 수요 및 AI 특화 칩 개발 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.
이에 본회에서는 상장기업과 투자자들이 반도체 선진국들의 최신동향과 급변하는 AI 업체의 현황을 파악할 수 있도록 「글로벌 반도체·AI 산업 최신동향 세미나」 를 실시합니다.
금번 온라인 세미나는 11. 1(금) 14:00, 본회 유튜브 채널 IRTV를 통해 모든 영상이 전체 공개될 예정이오니 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
※ 본회 유튜브 채널 'IRTV' : www.youtube.com/irtvkorea
※ 본회 텔레그램 채널 : https://t.me/kirsofficial
최근 반도체 산업은 자국 중심의 안정적인 반도체 공급망을 확보하기 위하여 국가별 경쟁이 격화되고 있으며, AI 기술의 발전으로 인하여 고성능 반도체 수요 및 AI 특화 칩 개발 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.
이에 본회에서는 상장기업과 투자자들이 반도체 선진국들의 최신동향과 급변하는 AI 업체의 현황을 파악할 수 있도록 「글로벌 반도체·AI 산업 최신동향 세미나」 를 실시합니다.
금번 온라인 세미나는 11. 1(금) 14:00, 본회 유튜브 채널 IRTV를 통해 모든 영상이 전체 공개될 예정이오니 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
※ 본회 유튜브 채널 'IRTV' : www.youtube.com/irtvkorea
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한국IR협의회
30 Oct, 07:31
[10월 小中한 리포트 가치보기] 3부 – 스튜디오미르, 한컴라이프케어
금일(10.30) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/T3eMcMuOqUM
금일(10.30) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/T3eMcMuOqUM
한국IR협의회
25 Oct, 01:01
[小中한 탐방] ep.30 - 메쎄이상
금일(10.25) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/4vCQnLlb210
금일(10.25) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/4vCQnLlb210
한국IR협의회
24 Oct, 23:59
금일(10.25) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ차백신연구소(261780)
-면역증강 플랫폼 기술의 강자
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 차백신연구소는 2000년 설립된 면역증강 플랫폼 기술 기반 차세대 백신 및 면역치료제 신약개발 기업
■ L-pampo와 Lipo-pam은 TLR2(톨-유사 수용체)와 TLR3 리간드을 활용한 면역증강 플랫폼. 기존
면역증강제 대비 높은 면역반응 유도, 항체 형성, 항원 전달 등의 면역증강 효과 확인해 감염성 질환의 예방 및 치료용 백신, 항암백신, 면역항암제 등 다양한 질환으로 개발 확대 중
■ 2024년 만성 B형간염 치료백신 CVI-HBV-002 임상2b상, 2025년 상반기 B형간염 예방백신 CVI-HBV-001/002 임상1상 및 하반기 대상포진 예방백신 CVI-VZV-001 임상1상 시험 결과보고서 확보 예상되어 다수의 R&D 이벤트 기대
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ㅇ차백신연구소(261780)
-면역증강 플랫폼 기술의 강자
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< 체크포인트 >
■ 차백신연구소는 2000년 설립된 면역증강 플랫폼 기술 기반 차세대 백신 및 면역치료제 신약개발 기업
■ L-pampo와 Lipo-pam은 TLR2(톨-유사 수용체)와 TLR3 리간드을 활용한 면역증강 플랫폼. 기존
면역증강제 대비 높은 면역반응 유도, 항체 형성, 항원 전달 등의 면역증강 효과 확인해 감염성 질환의 예방 및 치료용 백신, 항암백신, 면역항암제 등 다양한 질환으로 개발 확대 중
■ 2024년 만성 B형간염 치료백신 CVI-HBV-002 임상2b상, 2025년 상반기 B형간염 예방백신 CVI-HBV-001/002 임상1상 및 하반기 대상포진 예방백신 CVI-VZV-001 임상1상 시험 결과보고서 확보 예상되어 다수의 R&D 이벤트 기대
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한국IR협의회
24 Oct, 07:02
금일(10.24) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 아스플로 : https://vo.la/UusuQW
< 체크포인트 >
■ 반도체 공정에 쓰이는 특수가스 운반을 위한 부품을 제조하는 기업
■ 국산화 품목의 확장과 반도체 제조업의 성장으로 시장 확대 전망
■ 중국 공장 설립 등 신규 시장 진출과 첨단 산업으로의 사업 확장
ㅇ 농우바이오 : https://vo.la/hMCzks
< 체크포인트 >
■ 우수한 R&D 기술력 기반의 종자 개발 전문기업
■ 육종기술 발전에 따라 꾸준히 성장하는 종자 시장
■ 해외 시장 점유율 확대 등을 통한 글로벌 수준의 경쟁력 제고
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ㅇ 아스플로 : https://vo.la/UusuQW
< 체크포인트 >
■ 반도체 공정에 쓰이는 특수가스 운반을 위한 부품을 제조하는 기업
■ 국산화 품목의 확장과 반도체 제조업의 성장으로 시장 확대 전망
■ 중국 공장 설립 등 신규 시장 진출과 첨단 산업으로의 사업 확장
ㅇ 농우바이오 : https://vo.la/hMCzks
< 체크포인트 >
■ 우수한 R&D 기술력 기반의 종자 개발 전문기업
■ 육종기술 발전에 따라 꾸준히 성장하는 종자 시장
■ 해외 시장 점유율 확대 등을 통한 글로벌 수준의 경쟁력 제고
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한국IR협의회
23 Oct, 23:59
금일(10.24) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ엑시콘(092870)
-2025년부터 신규 장비 가세
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 엑시콘은 메모리 테스터 등 반도체 후공정 검사장비 업체. DRAM Burn-in 테스터는 DDR5로 세대 전환되며 동사의 장비가 고객사내 점유율 확대 중. SSD 테스터는 2025년 하반기 PCIe 6.0 기반 SSD 출시로 Gen6 SSD 테스터 수요 발생 기대
■ 2025년 신규 장비인 CIS, CLT, CXL 테스터 매출 기대. CXL은 2H25 고객사 양산으로 공급 예상. CLT는 기존 장비 노후화 및 DDR5로의 전환으로 신규 장비에 대한 수요 발생
■ 2024년 매출액 399억원(-51.5% YoY), 영업손실 135억원(적자전환 YoY) 전망. 매출액 규모 감소와 2023년부터 증가한 판관비의 영향으로 OPM은 -33.8%로 악화 예상
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ㅇ엑시콘(092870)
-2025년부터 신규 장비 가세
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< 체크포인트 >
■ 엑시콘은 메모리 테스터 등 반도체 후공정 검사장비 업체. DRAM Burn-in 테스터는 DDR5로 세대 전환되며 동사의 장비가 고객사내 점유율 확대 중. SSD 테스터는 2025년 하반기 PCIe 6.0 기반 SSD 출시로 Gen6 SSD 테스터 수요 발생 기대
■ 2025년 신규 장비인 CIS, CLT, CXL 테스터 매출 기대. CXL은 2H25 고객사 양산으로 공급 예상. CLT는 기존 장비 노후화 및 DDR5로의 전환으로 신규 장비에 대한 수요 발생
■ 2024년 매출액 399억원(-51.5% YoY), 영업손실 135억원(적자전환 YoY) 전망. 매출액 규모 감소와 2023년부터 증가한 판관비의 영향으로 OPM은 -33.8%로 악화 예상
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한국IR협의회
23 Oct, 05:36
본회 합동IR 행사 안내드립니다.
< 2024 코넥스시장 상장법인 합동 IR >
ㅇ 일시 : 10. 29(화) 09:00 – 17:50
ㅇ 장소 : 한국거래소 본관 2층 홍보관
ㅇ 참가대상 : 국내외 개인투자자, 기관투자자, 애널리스트, 언론기관 등 코넥스시장에 관심 있는 누구나
ㅇ 신청기한 : 2024. 10. 25(금) 18:00
ㅇ 링크 : https://www.kirs.or.kr/support/coir2_view.html?no=1273
사전 신청자에 한해 소정의 기념품을 증정할 예정이오니 많은 참여 바랍니다.
< 2024 코넥스시장 상장법인 합동 IR >
ㅇ 일시 : 10. 29(화) 09:00 – 17:50
ㅇ 장소 : 한국거래소 본관 2층 홍보관
ㅇ 참가대상 : 국내외 개인투자자, 기관투자자, 애널리스트, 언론기관 등 코넥스시장에 관심 있는 누구나
ㅇ 신청기한 : 2024. 10. 25(금) 18:00
ㅇ 링크 : https://www.kirs.or.kr/support/coir2_view.html?no=1273
사전 신청자에 한해 소정의 기념품을 증정할 예정이오니 많은 참여 바랍니다.
한국IR협의회
22 Oct, 23:59
금일(10.23) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ포바이포(389140)
-AI 기반의 화질 개선 솔루션 기업
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 포바이포는 화질에 대한 전문성을 기반으로 고화질/실감형 콘텐츠 제작 및 유통과 AI 기반의 화질 개선 솔루션 사업을 영위 중
■ 실감형 및 초고화질 영상 콘텐츠 소비 확대에 따른 직접적인 수혜 전망
■ 국내 실감 영상 제작 기업들의 주가가 TTM 기준 PSR 3.1x ~ 3.9x 수준에서 형성되어 있으며, 동사의 TTM 기준 PSR이 1.7x라는 점을 고려시 현재 동사의 주가는 상대적 저평가 구간에 위치한 것으로 판단
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ㅇ포바이포(389140)
-AI 기반의 화질 개선 솔루션 기업
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< 체크포인트 >
■ 포바이포는 화질에 대한 전문성을 기반으로 고화질/실감형 콘텐츠 제작 및 유통과 AI 기반의 화질 개선 솔루션 사업을 영위 중
■ 실감형 및 초고화질 영상 콘텐츠 소비 확대에 따른 직접적인 수혜 전망
■ 국내 실감 영상 제작 기업들의 주가가 TTM 기준 PSR 3.1x ~ 3.9x 수준에서 형성되어 있으며, 동사의 TTM 기준 PSR이 1.7x라는 점을 고려시 현재 동사의 주가는 상대적 저평가 구간에 위치한 것으로 판단
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한국IR협의회
22 Oct, 23:59
금일(10.23) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ한국석유(004090)
-업력 60년의 아스팔트 및 석유화학제품 기업
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 1964년 설립된 업력 60년의 아스팔트 및 석유화학제품 제조 기업, 국내 블론 아스팔트 업계 1위 기업으로 시장 점유율 72% 점유, 매출비중은 아스팔트 부문 51.4%, 합성수지 부문 19.2%, 케미칼 부문 28.9%, 기타 0.5% 차지
■ 투자포인트: 1)블론 아스팔트 분야 M/S 72%를 확보한 국내 1위 산업용 아스팔트기업, 2)신성장동력: 아스팔트콘크리트 철도 궤도 시스템, 3)신성장동력: 친환경 리사이클링 유기용제 사업 본격화
■ 1H24 아스팔트 부문 외형 성장이 전체 매출액 증가 견인, 국제유가 및 환율 상승이 제품판매가격에 영향, 2024년 매출액 7,222억 원, 영업이익 174억 원 전망, 사업부문별 매출액은 아스팔트 3,894억 원(+12.1% YoY), 합성수지 1,410억 원(+2.2% YoY), 케미칼 부문 2,075억 원(+1.4% YoY), 기타 37억 원(+48.5% YoY), 연결조정 -194억 원으로 전망
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ㅇ한국석유(004090)
-업력 60년의 아스팔트 및 석유화학제품 기업
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< 체크포인트 >
■ 1964년 설립된 업력 60년의 아스팔트 및 석유화학제품 제조 기업, 국내 블론 아스팔트 업계 1위 기업으로 시장 점유율 72% 점유, 매출비중은 아스팔트 부문 51.4%, 합성수지 부문 19.2%, 케미칼 부문 28.9%, 기타 0.5% 차지
■ 투자포인트: 1)블론 아스팔트 분야 M/S 72%를 확보한 국내 1위 산업용 아스팔트기업, 2)신성장동력: 아스팔트콘크리트 철도 궤도 시스템, 3)신성장동력: 친환경 리사이클링 유기용제 사업 본격화
■ 1H24 아스팔트 부문 외형 성장이 전체 매출액 증가 견인, 국제유가 및 환율 상승이 제품판매가격에 영향, 2024년 매출액 7,222억 원, 영업이익 174억 원 전망, 사업부문별 매출액은 아스팔트 3,894억 원(+12.1% YoY), 합성수지 1,410억 원(+2.2% YoY), 케미칼 부문 2,075억 원(+1.4% YoY), 기타 37억 원(+48.5% YoY), 연결조정 -194억 원으로 전망
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한국IR협의회
21 Oct, 07:23
[IPO IR] 10월 21일(월) 16:30
⭐️토모큐브⭐️
✅ 중계방송 링크 공유드립니다 ⬇️
https://youtube.com/live/GhRXJkoPoS0?feature=share
⭐️토모큐브⭐️
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한국IR협의회
20 Oct, 23:59
금일(10.21) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ오픈놀(440320)
-직무 역량 평가 통한 채용 플랫폼 운영 기업
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 오픈놀은 직무기반 역량 평가를 통한 채용 및 교육 플랫폼 운영하는 기업. 동사의 매출액은 1) 플랫폼 (43.0%, 2024년 상반기 매출 기준), 2)교육컨설팅(26.8%), 3) 기타서비스 매출(7.9%)와 4) 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(22.3%)로 구분
■ 투자포인트는 1) 기술과 사업 모델 측면에서 경쟁 우위 보유와 2) AI기술 고도화를 통한 신규 성장 동력 확보 기대
■ 2024년 매출액 303억원(+20.5%YoY), 영업이익 5억원(-64.0%YoY), 영업이익률 1.6%(-3.8%pYoY)로 추정. 오픈놀의 2024년 PER은 42.4배로 밸류에이션 하단 근접
■ 리스크 요인은 매출 중 정부기관을 통해 발생하는 비중이 높은데 반해, 정부의 일자리 예산은 감소 추세라는 점
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ㅇ오픈놀(440320)
-직무 역량 평가 통한 채용 플랫폼 운영 기업
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< 체크포인트 >
■ 오픈놀은 직무기반 역량 평가를 통한 채용 및 교육 플랫폼 운영하는 기업. 동사의 매출액은 1) 플랫폼 (43.0%, 2024년 상반기 매출 기준), 2)교육컨설팅(26.8%), 3) 기타서비스 매출(7.9%)와 4) 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(22.3%)로 구분
■ 투자포인트는 1) 기술과 사업 모델 측면에서 경쟁 우위 보유와 2) AI기술 고도화를 통한 신규 성장 동력 확보 기대
■ 2024년 매출액 303억원(+20.5%YoY), 영업이익 5억원(-64.0%YoY), 영업이익률 1.6%(-3.8%pYoY)로 추정. 오픈놀의 2024년 PER은 42.4배로 밸류에이션 하단 근접
■ 리스크 요인은 매출 중 정부기관을 통해 발생하는 비중이 높은데 반해, 정부의 일자리 예산은 감소 추세라는 점
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한국IR협의회
20 Oct, 23:59
금일(10.21) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ뉴로메카(348340)
-외형 성장이 차별화되고 있는 로봇 전문기업
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< 체크포인트 >
■ 뉴로메카는 2013년 설립된 로봇 개발/제조 및 솔루션 제공 전문기업으로 2022년 11월 코스닥 시장에 상장
■ 투자포인트는 1) 고객 맞춤형 제품으로 성장 기대, 2) 협동형 산업로봇 사업 성장 기대, 3) 중장기적으로 휴머노이드(인간형 로봇) 고도화 기대
■ 리스크 요인은 선행기술 연구개발 지속으로 인건비 등 비용 부담 존재
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ㅇ뉴로메카(348340)
-외형 성장이 차별화되고 있는 로봇 전문기업
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< 체크포인트 >
■ 뉴로메카는 2013년 설립된 로봇 개발/제조 및 솔루션 제공 전문기업으로 2022년 11월 코스닥 시장에 상장
■ 투자포인트는 1) 고객 맞춤형 제품으로 성장 기대, 2) 협동형 산업로봇 사업 성장 기대, 3) 중장기적으로 휴머노이드(인간형 로봇) 고도화 기대
■ 리스크 요인은 선행기술 연구개발 지속으로 인건비 등 비용 부담 존재
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한국IR협의회
18 Oct, 07:19
[IPO IR] 10월 18일(금) 16:30
⭐️에어레인⭐️
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https://youtube.com/live/qAtEw2Ty_9Y?feature=share
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한국IR협의회
18 Oct, 06:01
[IPO IR] 10월 18일(금) 15:10
⭐️탑런토탈솔루션⭐️
✅ 중계방송 링크 공유드립니다 ⬇️
https://youtube.com/live/OZ__g1GgdKo?feature=share
⭐️탑런토탈솔루션⭐️
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https://youtube.com/live/OZ__g1GgdKo?feature=share
한국IR협의회
17 Oct, 23:59
금일(10.18) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ씨엔알리서치(359090)
-국내 임상 CRO의 나아갈 길
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< 체크포인트 >
■ 씨엔알리서치는 신약개발회사의 의뢰를 받아 임상과 관련한 전 영역의 서비스를 제공하는 임상시험 국내 선두업체로, 2023년 기준 국내 CRO 매출액 1위 기업
■ 차별화된 CRO 수주 성장세로 안정적인 실적 흐름: 매년 꾸준하게 신규수주가 증가하고 있으며, 수주잔고는 5년간 연평균 20.1% 성장
■ 다국가임상 확대: 국내 기업들의 해외임상을 위한 아웃바운드 임상에 집중, 2022년 약 280억원 규모의 아일리아 바이오시밀러 한국, 미국, 유럽 6개국 임상3상 동시진행 프로젝트 수주 등 다국가임상은 임상 수주의 질적 성장과 함께 추가적인 수익성 개선도 기대됨
■ 꾸준하고 견고한 국내임상 실적 성장과 함께 최근 다국적 임상 확대를 통해 글로벌 CRO로서의 역량 강화는 밸류에이션 프리미엄으로 반영될 것으로 기대
※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.
ㅇ씨엔알리서치(359090)
-국내 임상 CRO의 나아갈 길
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< 체크포인트 >
■ 씨엔알리서치는 신약개발회사의 의뢰를 받아 임상과 관련한 전 영역의 서비스를 제공하는 임상시험 국내 선두업체로, 2023년 기준 국내 CRO 매출액 1위 기업
■ 차별화된 CRO 수주 성장세로 안정적인 실적 흐름: 매년 꾸준하게 신규수주가 증가하고 있으며, 수주잔고는 5년간 연평균 20.1% 성장
■ 다국가임상 확대: 국내 기업들의 해외임상을 위한 아웃바운드 임상에 집중, 2022년 약 280억원 규모의 아일리아 바이오시밀러 한국, 미국, 유럽 6개국 임상3상 동시진행 프로젝트 수주 등 다국가임상은 임상 수주의 질적 성장과 함께 추가적인 수익성 개선도 기대됨
■ 꾸준하고 견고한 국내임상 실적 성장과 함께 최근 다국적 임상 확대를 통해 글로벌 CRO로서의 역량 강화는 밸류에이션 프리미엄으로 반영될 것으로 기대
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한국IR협의회
17 Oct, 07:01
금일(10.17) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 링크제니시스 : https://vo.la/UonxFS
< 체크포인트 >
■ 반도체/디스플레이 생산장비 관련 IT 서비스 전문 기업
■ 국가 경쟁력 확보를 위한 지원이 필요한 스마트제조 사업
■ 검증된 기술력 기반의 제품군 보유 및 AI 기반 기업 경쟁력 강화
ㅇ 셀레믹스 : https://vo.la/gzhhXV
< 체크포인트 >
■ 바이오 소재 제조 및 분석업을 영위하는 기업
■ 유전자 진단 수요와 생명과학 연구의 증가로 급성장 중인 NGS 산업
■ 신규 패널 개발과 맞춤형 패널 공급 계약 등을 통한 매출 확장 기대
ㅇ 신세계 I&C : https://vo.la/WxaxMq
< 체크포인트 >
■ 유통 분야에 특화된 시스템 통합 및 관리업을 영위하는 기업
■ 수익모델을 견지하며 신기술 접목을 통해 성장하는 IT 서비스 산업
■ 동남아시아 지역 시장 공략과 신규 서비스 개설을 통한 사업 확장
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ㅇ 링크제니시스 : https://vo.la/UonxFS
< 체크포인트 >
■ 반도체/디스플레이 생산장비 관련 IT 서비스 전문 기업
■ 국가 경쟁력 확보를 위한 지원이 필요한 스마트제조 사업
■ 검증된 기술력 기반의 제품군 보유 및 AI 기반 기업 경쟁력 강화
ㅇ 셀레믹스 : https://vo.la/gzhhXV
< 체크포인트 >
■ 바이오 소재 제조 및 분석업을 영위하는 기업
■ 유전자 진단 수요와 생명과학 연구의 증가로 급성장 중인 NGS 산업
■ 신규 패널 개발과 맞춤형 패널 공급 계약 등을 통한 매출 확장 기대
ㅇ 신세계 I&C : https://vo.la/WxaxMq
< 체크포인트 >
■ 유통 분야에 특화된 시스템 통합 및 관리업을 영위하는 기업
■ 수익모델을 견지하며 신기술 접목을 통해 성장하는 IT 서비스 산업
■ 동남아시아 지역 시장 공략과 신규 서비스 개설을 통한 사업 확장
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한국IR협의회
16 Oct, 06:00
[IPO IR] 10월 16일(수) 15:10
⭐️성우⭐️
✅ 중계방송 링크 공유드립니다 ⬇️
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한국IR협의회
14 Oct, 23:59
금일(10.15) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇKBI메탈 (024840)
-국내 1위 JCR 재생동선업체
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< 체크포인트 >
■ 친환경 재생동(동스크랩) 원료를 사용하는 JCR Rod 국내 1위업체로 국내시장 점유율 45% 확보. 국내 40여 중소전선기업을 고객사로 확보하고 있으며, 주요 10개 중소전선업체 매출비중이 전체의 80% 차지. 1H24 연결 기준 매출비중은 메탈사업부 90.7%, 전선사업부 4.8%, 전장사업부 4.5% 차지
■ 투자포인트: 1)국내 친환경 재생동(JCR Rod) 부문 선두기업, 2)AI, 친환경산업 호황으로 미국發 구리 수요 특수 지속, 3)KBI코스모링크 실적 턴어라운드에 따른 지분법 이익 기대
■ 2024년 매출액 7,271억원(+6.1% YoY), 영업이익 360억 원(+359.8% YoY) 전망, 건설 업황 등 내수 부진으로 Q(판매량)는 감소할 전망이나, LME 전기동가격 강세 및 우호적 환율로 P(가격) 상승 효과가 외형 성장을 견인할 전망.
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ㅇKBI메탈 (024840)
-국내 1위 JCR 재생동선업체
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< 체크포인트 >
■ 친환경 재생동(동스크랩) 원료를 사용하는 JCR Rod 국내 1위업체로 국내시장 점유율 45% 확보. 국내 40여 중소전선기업을 고객사로 확보하고 있으며, 주요 10개 중소전선업체 매출비중이 전체의 80% 차지. 1H24 연결 기준 매출비중은 메탈사업부 90.7%, 전선사업부 4.8%, 전장사업부 4.5% 차지
■ 투자포인트: 1)국내 친환경 재생동(JCR Rod) 부문 선두기업, 2)AI, 친환경산업 호황으로 미국發 구리 수요 특수 지속, 3)KBI코스모링크 실적 턴어라운드에 따른 지분법 이익 기대
■ 2024년 매출액 7,271억원(+6.1% YoY), 영업이익 360억 원(+359.8% YoY) 전망, 건설 업황 등 내수 부진으로 Q(판매량)는 감소할 전망이나, LME 전기동가격 강세 및 우호적 환율로 P(가격) 상승 효과가 외형 성장을 견인할 전망.
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한국IR협의회
14 Oct, 23:59
금일(10.15) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇCG인바이츠 (083790)
-선택과 집중을 통한 R&D 강화 기대
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< 체크포인트 >
■ CG인바이츠는 항암제 등의 신약 및 디지털 치료기기 개발, CRO 용역서비스 사업을 영위하는 기업으로 2006년 코스닥 상장
■ 골관절염 소염진통제 ‘아셀렉스’ 국내외 판매, 임상시험분석 서비스 사업을 기반으로 안정적 매출 창출 중이며, 항암제(아이발티노스타트, 캄렐리주맙) 신약 파이프라인 및 신사업 전략 기반 R&D 강화 중. 신사업은 유전체 기반 항암백신, 디지털 치료기기, 유전체 분석 사업에 주력
■ 2023년 뉴레이크얼라이언스, 서울대학교병원, SK텔레콤이 헬스케어 전주기 밸류체인 모델을 목표로 공동 구축한 ‘인바이츠생태계’에 편입되며 생태계 내 기업간 시너지 확대, 손익 개선, 파이프라인 혁신, ESG 경영 및 조직역량 강화를 목표로 사업 개편 추진 중
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ㅇCG인바이츠 (083790)
-선택과 집중을 통한 R&D 강화 기대
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■ CG인바이츠는 항암제 등의 신약 및 디지털 치료기기 개발, CRO 용역서비스 사업을 영위하는 기업으로 2006년 코스닥 상장
■ 골관절염 소염진통제 ‘아셀렉스’ 국내외 판매, 임상시험분석 서비스 사업을 기반으로 안정적 매출 창출 중이며, 항암제(아이발티노스타트, 캄렐리주맙) 신약 파이프라인 및 신사업 전략 기반 R&D 강화 중. 신사업은 유전체 기반 항암백신, 디지털 치료기기, 유전체 분석 사업에 주력
■ 2023년 뉴레이크얼라이언스, 서울대학교병원, SK텔레콤이 헬스케어 전주기 밸류체인 모델을 목표로 공동 구축한 ‘인바이츠생태계’에 편입되며 생태계 내 기업간 시너지 확대, 손익 개선, 파이프라인 혁신, ESG 경영 및 조직역량 강화를 목표로 사업 개편 추진 중
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한국IR협의회
14 Oct, 23:59
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ㅇ서원인텍(093920)
-신규 먹거리가 필요
➡️보고서 바로보기
< 체크포인트 >
■ 동사는 휴대폰 부품 및 액세서리 제조 기업. On-Device AI 스마트폰 중심의 프리미엄 제품 수요로 2024년 삼성전자의 스마트폰 출하량은 소폭 성장세를 보일 것으로 예상. 그럼에도 부자재가 적용되는 모델 수가 확대되어 부자재 매출액 성장률은 전체 출하량 성장률을 상회할 것
■ Rubber 제품은 갤럭시 버즈의 이어팁, 갤럭시 워치의 스트랩 등에 적용. 2022년 삼성전자에 갤럭시 워치 스트랩 적용을 테스트하여 2023년부터 매출 발생. 무선 이어폰도 2년 만에 신모델 출시로 판매량 확대 기대
■ 2024년 실적은 매출액 2,499억 원(-4.9% YoY), 영업이익 104억 원(+4.5% YoY) 전망. 상대적으로 단가가 높은 액세서리의 매출액 감소분이 부자재 매출액 증가분을 상회하여 전사 매출액은 전년 대비 감소할 것으로 예상
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ㅇ서원인텍(093920)
-신규 먹거리가 필요
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■ 동사는 휴대폰 부품 및 액세서리 제조 기업. On-Device AI 스마트폰 중심의 프리미엄 제품 수요로 2024년 삼성전자의 스마트폰 출하량은 소폭 성장세를 보일 것으로 예상. 그럼에도 부자재가 적용되는 모델 수가 확대되어 부자재 매출액 성장률은 전체 출하량 성장률을 상회할 것
■ Rubber 제품은 갤럭시 버즈의 이어팁, 갤럭시 워치의 스트랩 등에 적용. 2022년 삼성전자에 갤럭시 워치 스트랩 적용을 테스트하여 2023년부터 매출 발생. 무선 이어폰도 2년 만에 신모델 출시로 판매량 확대 기대
■ 2024년 실적은 매출액 2,499억 원(-4.9% YoY), 영업이익 104억 원(+4.5% YoY) 전망. 상대적으로 단가가 높은 액세서리의 매출액 감소분이 부자재 매출액 증가분을 상회하여 전사 매출액은 전년 대비 감소할 것으로 예상
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한국IR협의회
13 Oct, 23:59
금일(10.14) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇ노랑풍선(104620)
-다시 떠오를 준비 중
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< 체크포인트 >
■ 노랑풍선은 직접판매 전문 여행사로 2024년 하반기부터 여행 인프라 직사입 사업과 오프라인 대리점 확대를 새로운 성장 전략으로 삼아 재도약을 준비 중
■ 2024년 실적은 매출액 1,374억원(+39.4%, yoy), 영업이익 3억원(-95.3%, yoy)으로 전망. 하반기 징검다리 연휴 특수와 프리미엄 상품 론칭, 다양한 마케팅 활동 등이 긍정적인 영향을 미치며 상반기의 영업적자를 대부분 상쇄한 BEP 수준의 영업이익 달성 예상
■ 2021년 이후 동사의 주가는 PBR 2.0x ~ 6.0x 수준에서 형성. 현재 주가가 2024년 추정 실적 기준 PBR 2.0x인 점을 고려한다면, 동사 주가는 역사적 PBR Band 하단에 위치한 것으로 분석
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ㅇ노랑풍선(104620)
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■ 노랑풍선은 직접판매 전문 여행사로 2024년 하반기부터 여행 인프라 직사입 사업과 오프라인 대리점 확대를 새로운 성장 전략으로 삼아 재도약을 준비 중
■ 2024년 실적은 매출액 1,374억원(+39.4%, yoy), 영업이익 3억원(-95.3%, yoy)으로 전망. 하반기 징검다리 연휴 특수와 프리미엄 상품 론칭, 다양한 마케팅 활동 등이 긍정적인 영향을 미치며 상반기의 영업적자를 대부분 상쇄한 BEP 수준의 영업이익 달성 예상
■ 2021년 이후 동사의 주가는 PBR 2.0x ~ 6.0x 수준에서 형성. 현재 주가가 2024년 추정 실적 기준 PBR 2.0x인 점을 고려한다면, 동사 주가는 역사적 PBR Band 하단에 위치한 것으로 분석
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한국IR협의회
11 Oct, 01:22
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ㅇ스튜디오미르(408900)
-북미향 애니메이션 OEM업체
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< 체크포인트 >
■ 애니메이션 제작사로, 동사의 매출액은 총괄제작 방식 (99.4%, 2024년 상반기 기준)과 일반제작 방식(0.6%)으로 구성
■ 투자포인트는 1) 독보적인 총괄제작 역량과 글로벌 레퍼런스 보유,2) IP사업 진출에 따른 장기 성장 기대
■ 2024년 매출액 201억원(-13.2%YoY), 영업 적자 5억원, 영업이익률 -2.4%(-6.1%pYoY)로 추정. 스튜디오미르의 2024년 PER은 127.4배로 밸류에이션 상단에 위치
■ 리스크 요인은 외형성장 전략과 IP개발비에 따른 단기 수익성 부진 개연성
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ㅇ스튜디오미르(408900)
-북미향 애니메이션 OEM업체
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■ 애니메이션 제작사로, 동사의 매출액은 총괄제작 방식 (99.4%, 2024년 상반기 기준)과 일반제작 방식(0.6%)으로 구성
■ 투자포인트는 1) 독보적인 총괄제작 역량과 글로벌 레퍼런스 보유,2) IP사업 진출에 따른 장기 성장 기대
■ 2024년 매출액 201억원(-13.2%YoY), 영업 적자 5억원, 영업이익률 -2.4%(-6.1%pYoY)로 추정. 스튜디오미르의 2024년 PER은 127.4배로 밸류에이션 상단에 위치
■ 리스크 요인은 외형성장 전략과 IP개발비에 따른 단기 수익성 부진 개연성
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한국IR협의회
11 Oct, 01:22
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ㅇ이브이첨단소재(131400)
-3년만에 흑자전환이 기대되는 FPCB 업체
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< 체크포인트 >
■ 전기차 포비아, 캐즘 등 제한적인 전방산업 업황에도 2024년 전기차 배터리향 FPCB 매출액은 견조한 성장세를 기록할 전망. 배터리용 FPCB 매출 성장은 최종 고객사 중 폭스바겐과 GM향 견조한 수주에 기인. 동사가 주력으로 공급하는 전기차종의 경우 안정적인 판매량을 유지하고있고 폭스바겐의 경우 독일정부의 보조금 재개에 따른 판매량 증가를 기대해볼 수 있는 점도 긍정적
■ 사업영역 다변화를 위해 고감도 초음파센서와 3축 지자기센서 연구개발을 진행 중. 초음파 센서는 2026년 개발 완료를 목표하며 추후 BMS 내 부품 소자들의 작동을 판단해 결함을 진단하고 검출하는 역할을 수행할 것으로 기대됨. 3축 지자기센서는 지구 자기장의 미세한 자기장 변화를 X, Y, Z 3방향으로 측정하여 동서남북 방위각을 제공하는 전자 콤파스에 적용됨. 동사는 전자부품 연구소(GDIST)와 국책과제로 자율주행 자동차 휠센서에 사용되는 3축 지자기센서를 공동개발 중
■ 2024년 연간 실적은 매출액 788억원(+25.5% YoY), 영업이익 49억원(흑전 YoY), 영업이익률 6.2% 전망. 2021년 이후 3년 만에 연간 영업이익 흑자전환이 가능할 것으로 기대됨
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ㅇ이브이첨단소재(131400)
-3년만에 흑자전환이 기대되는 FPCB 업체
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■ 전기차 포비아, 캐즘 등 제한적인 전방산업 업황에도 2024년 전기차 배터리향 FPCB 매출액은 견조한 성장세를 기록할 전망. 배터리용 FPCB 매출 성장은 최종 고객사 중 폭스바겐과 GM향 견조한 수주에 기인. 동사가 주력으로 공급하는 전기차종의 경우 안정적인 판매량을 유지하고있고 폭스바겐의 경우 독일정부의 보조금 재개에 따른 판매량 증가를 기대해볼 수 있는 점도 긍정적
■ 사업영역 다변화를 위해 고감도 초음파센서와 3축 지자기센서 연구개발을 진행 중. 초음파 센서는 2026년 개발 완료를 목표하며 추후 BMS 내 부품 소자들의 작동을 판단해 결함을 진단하고 검출하는 역할을 수행할 것으로 기대됨. 3축 지자기센서는 지구 자기장의 미세한 자기장 변화를 X, Y, Z 3방향으로 측정하여 동서남북 방위각을 제공하는 전자 콤파스에 적용됨. 동사는 전자부품 연구소(GDIST)와 국책과제로 자율주행 자동차 휠센서에 사용되는 3축 지자기센서를 공동개발 중
■ 2024년 연간 실적은 매출액 788억원(+25.5% YoY), 영업이익 49억원(흑전 YoY), 영업이익률 6.2% 전망. 2021년 이후 3년 만에 연간 영업이익 흑자전환이 가능할 것으로 기대됨
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한국IR협의회
11 Oct, 01:22
금일(10.11) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
ㅇLF(093050)
-패션을 넘어 미래성장동력으로 나아간다
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< 체크포인트 >
■ LF는 헤지스, 닥스 등 국내 대표 패션 전문기업.
식품 사업부문(LF푸드), 금융 사업부문(코람코자산신탁) 등 사업 포트폴리오 다각화를 통해 미래 성장동력 확보
■ LF푸드는 식자재 전문기업으로, 최근 한스코리아(면제조기업) 인수 등을 통한 HMR 역량 강화 기대
■ 코람코자산신탁은 2024년 수수료수입 증가 및 광화문 케이스퀘어시티 빌딩 매각, 삼성동 골든타워, 삼성화재 서초사옥(더에셋강남) 매각 등을 통한 큰 폭의 실적 성장 기대
■ 2024년 3월 및 8월에 각각 50억원, 30억원 규모의 자기주식 취득 공시 및 취득 완료. 2024년 10월 추가적으로 35억원 규모의 자사주 취득 공시를 통해 주가 하락에 대한 적극적인 방어 의지 확인
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ㅇLF(093050)
-패션을 넘어 미래성장동력으로 나아간다
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< 체크포인트 >
■ LF는 헤지스, 닥스 등 국내 대표 패션 전문기업.
식품 사업부문(LF푸드), 금융 사업부문(코람코자산신탁) 등 사업 포트폴리오 다각화를 통해 미래 성장동력 확보
■ LF푸드는 식자재 전문기업으로, 최근 한스코리아(면제조기업) 인수 등을 통한 HMR 역량 강화 기대
■ 코람코자산신탁은 2024년 수수료수입 증가 및 광화문 케이스퀘어시티 빌딩 매각, 삼성동 골든타워, 삼성화재 서초사옥(더에셋강남) 매각 등을 통한 큰 폭의 실적 성장 기대
■ 2024년 3월 및 8월에 각각 50억원, 30억원 규모의 자기주식 취득 공시 및 취득 완료. 2024년 10월 추가적으로 35억원 규모의 자사주 취득 공시를 통해 주가 하락에 대한 적극적인 방어 의지 확인
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11 Oct, 01:21
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ㅇ아이디스(143160)
-합병 비용 반영 완료와 CCTV 탈중국 흐름이 긍정적
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< 체크포인트 >
■ 아이디스는 1997년 9월에 설립된 영상보안 토탈 솔루션 전문기업임. 회사는 2011년 7월 1일 주식회사 아이디스홀딩스(구 주식회사 아이디스)의 제조사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 같은 해 9월 26일 코스닥 시장에 재상장됨. 아이디스는 지속적인 연구개발 투자를 통해 4K 초고화질 영상 기술, AI 기반 영상 분석 기술 등 최신 기술을 제품에 적용하며 성장해왔고, 이러한 기술력은 국제 어워드 수상으로 인정받음
■ 아이디스의 주력 제품은 CCTV용 레코더, 고해상도 IP 카메라, 그리고 VMS(Video Management Software). 최근 미중 무역 갈등으로 인한 탈중국 트렌드는 아이디스에게 중요한 기회. 미국을 중심으로 중국산 CCTV 장비에 대한 보안 우려가 제기되면서, 아이디스와 같은 Non Chinese 기업들에게 새로운 시장 기회가 열림. 다만, CCTV의 교체 주기가 비교적 길어 실적 기여는 중장기적으로 나타날 것으로 전망
■ 2024년 아이디스의 연결 매출액은 전년 대비 증가한 3,012억 원으로 예상되며, 이는 2023년 진행된 2건의 M&A 효과가 2024년 1분기부터 연간 실적에 온전히 반영된 결과임. 연결 영업이익은 전년 대비 감소한 206억 원 전망. M&A 관련 합병 비용이 2024년 상반기 영업손익에 영향을 미친 점을 고려한 보수적인 추정치임
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ㅇ아이디스(143160)
-합병 비용 반영 완료와 CCTV 탈중국 흐름이 긍정적
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■ 아이디스는 1997년 9월에 설립된 영상보안 토탈 솔루션 전문기업임. 회사는 2011년 7월 1일 주식회사 아이디스홀딩스(구 주식회사 아이디스)의 제조사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 같은 해 9월 26일 코스닥 시장에 재상장됨. 아이디스는 지속적인 연구개발 투자를 통해 4K 초고화질 영상 기술, AI 기반 영상 분석 기술 등 최신 기술을 제품에 적용하며 성장해왔고, 이러한 기술력은 국제 어워드 수상으로 인정받음
■ 아이디스의 주력 제품은 CCTV용 레코더, 고해상도 IP 카메라, 그리고 VMS(Video Management Software). 최근 미중 무역 갈등으로 인한 탈중국 트렌드는 아이디스에게 중요한 기회. 미국을 중심으로 중국산 CCTV 장비에 대한 보안 우려가 제기되면서, 아이디스와 같은 Non Chinese 기업들에게 새로운 시장 기회가 열림. 다만, CCTV의 교체 주기가 비교적 길어 실적 기여는 중장기적으로 나타날 것으로 전망
■ 2024년 아이디스의 연결 매출액은 전년 대비 증가한 3,012억 원으로 예상되며, 이는 2023년 진행된 2건의 M&A 효과가 2024년 1분기부터 연간 실적에 온전히 반영된 결과임. 연결 영업이익은 전년 대비 감소한 206억 원 전망. M&A 관련 합병 비용이 2024년 상반기 영업손익에 영향을 미친 점을 고려한 보수적인 추정치임
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한국IR협의회
10 Oct, 07:03
금일(10.10) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 셀바스AI : https://vo.la/jfowuN
< 체크포인트 >
■ 인공지능 융합 제품화 및 의료기기 제조 등을 영위하는 기업
■ 맞춤형 의료서비스를 제공하며 급성장 중인 AI 헬스케어 산업
■ 삼성서울병원 등 대형 병원과의 협업으로 AI 의료 사업 본격화
ㅇ 대동 : https://vo.la/HwWGaf
< 체크포인트 >
■ 미래농업을 리딩하기 위한 자율주행 농기계 개발
■ 유럽시장, 중소형 트랙터에서 중대형 트랙터로 사업방향 전환
■ 농업‧비농업 분야의 로봇 기술 보유
ㅇ KX하이텍 : https://vo.la/rBWBGd
< 체크포인트 >
■ 반도체 공정소재 및 SSD 관련소재 전문 제조기업
■ eSSD 시장 성장과 제조 유연성 요구 증대
■ 원가절감 기술과 제조 유연성 확보
※ 링크를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다.
ㅇ 셀바스AI : https://vo.la/jfowuN
< 체크포인트 >
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■ 맞춤형 의료서비스를 제공하며 급성장 중인 AI 헬스케어 산업
■ 삼성서울병원 등 대형 병원과의 협업으로 AI 의료 사업 본격화
ㅇ 대동 : https://vo.la/HwWGaf
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■ 유럽시장, 중소형 트랙터에서 중대형 트랙터로 사업방향 전환
■ 농업‧비농업 분야의 로봇 기술 보유
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■ eSSD 시장 성장과 제조 유연성 요구 증대
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