[삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed

[원유 코멘트: 21일 국제유가 상승]

■ 러시아-우크라이나 전쟁 격화 우려
: 11/19일 우크라이나는 미국과 영국에서 각각 지원받은 장거리 미사일로 러시아 본토를 타격.
: 11/21일 러시아는 이에 대응하여 신형 초음속 중거리 탄도 미사일(IRBM)로 우크라이나 군 시설을 공격.
* 초기 우크라이나 군은 러시아가 공격에 대륙간 탄도 미사일(ICBM)을 사용했다고 밝혔으나,
서방과 러시아는 이를 중거리 탄도 미사일이라 언급.

[(삼성/조현렬) 태양광 전지 수출잠정치]

[태양광 전지 수출총액]
√ 2023년 11월: 39백만달러
√ 2023년 12월: 34백만달러
√ 2024년 1월: 32백만달러
√ 2024년 2월: 7백만달러
√ 2024년 3월: 12백만달러
√ 2024년 4월: 2백만달러
√ 2024년 5월: 2백만달러
√ 2024년 6월: 11백만달러
√ 2024년 7월: 31백만달러
√ 2024년 8월: 12백만달러
√ 2024년 9월: 6백만달러
√ 2024년 10월: 5백만달러
√ 2024년 11월(1~20일): 2백만달러

[태양광 전지 수출중량]
√ 2023년 11월: 10,910톤
√ 2023년 12월: 8,857톤
√ 2024년 1월: 7,363톤
√ 2024년 2월: 1,604톤
√ 2024년 3월: 2,802톤
√ 2024년 4월: 484톤
√ 2024년 5월: 513톤
√ 2024년 6월: 2,430톤
√ 2024년 7월: 6,403톤
√ 2024년 8월: 2,298톤
√ 2024년 9월: 1,127톤
√ 2024년 10월: 1,293톤
√ 2024년 11월(1~20일): 520톤

[태양광 전지 수출단가]
√ 2023년 11월: 3.5달러
√ 2023년 12월: 3.8달러
√ 2024년 1월: 4.3달러
√ 2024년 2월: 4.2달러
√ 2024년 3월: 4.3달러
√ 2024년 4월: 4.9달러
√ 2024년 5월: 3.8달러
√ 2024년 6월: 4.6달러
√ 2024년 7월: 4.9달러
√ 2024년 8월: 5.1달러
√ 2024년 9월: 5.4달러
√ 2024년 10월: 3.7달러
√ 2024년 11월(1~20일): 3.3달러

[태양광 전지 수출중량(주간)]
√ 8/11~20일: 47톤
√ 8/21~31일: 176톤
√ 9/1~10일: 284톤
√ 9/11~20일: 201톤
√ 9/21~31일: 641톤
√ 10/1~10일: 380톤
√ 10/11~20일: 549톤
√ 10/21~31일: 364톤
√ 11/1~10일: 458톤
√ 11/11~20일: 62톤

[태양광 전지 수출단가(주간)]
√ 8/11~20일: 2.8달러
√ 8/21~31일: 5.1달러
√ 9/1~10일: 5.6달러
√ 9/11~20일: 5.6달러
√ 9/21~31일: 5.3달러
√ 10/1~10일: 4.7달러
√ 10/11~20일: 3.6달러
√ 10/21~31일: 2.8달러
√ 11/1~10일: 3.7달러
√ 11/11~20일: 1.0달러

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) NBL 수출잠정치]

[NBL 수출총액]
√ 2023년 11월: 38백만달러
√ 2023년 12월: 31백만달러
√ 2024년 1월: 37백만달러
√ 2024년 2월: 42백만달러
√ 2024년 3월: 40백만달러
√ 2024년 4월: 55백만달러
√ 2024년 5월: 48백만달러
√ 2024년 6월: 57백만달러
√ 2024년 7월: 61백만달러
√ 2024년 8월: 70백만달러
√ 2024년 9월: 62백만달러
√ 2024년 10월: 60백만달러
√ 2024년 11월(1~20일): 31백만달러

[NBL 수출중량]
√ 2023년 11월: 52,700톤
√ 2023년 12월: 43,215톤
√ 2024년 1월: 51,923톤
√ 2024년 2월: 57,346톤
√ 2024년 3월: 50,391톤
√ 2024년 4월: 65,450톤
√ 2024년 5월: 55,290톤
√ 2024년 6월: 67,101톤
√ 2024년 7월: 70,592톤
√ 2024년 8월: 79,417톤
√ 2024년 9월: 71,562톤
√ 2024년 10월: 69,158톤
√ 2024년 11월(1~20일): 35,632톤

[NBL 스프레드(스팟)]
√ 2023년 11월: 298달러
√ 2023년 12월: 314달러
√ 2024년 1월: 272달러
√ 2024년 2월: 259달러
√ 2024년 3월: 242달러
√ 2024년 4월: 281달러
√ 2024년 5월: 320달러
√ 2024년 6월: 273달러
√ 2024년 7월: 278달러
√ 2024년 8월: 314달러
√ 2024년 9월: 294달러
√ 2024년 10월: 301달러
√ 2023년 11월(1~20일): 386달러

[NBL 수출중량(주간)]
√ 8/11~20일: 27,068톤
√ 8/21~31일: 22,083톤
√ 9/1~10일: 19,884톤
√ 9/11~20일: 19,533톤
√ 9/21~31일: 32,145톤
√ 10/1~10일: 16,293톤
√ 10/11~20일: 22,795톤
√ 10/21~31일: 30,070톤
√ 11/1~10일: 13,883톤
√ 11/11~20일: 21,749톤

[NBL 스프레드(스팟/주간)]
√ 8/11~20일: 324달러
√ 8/21~31일: 323달러
√ 9/1~10일: 315달러
√ 9/11~20일: 310달러
√ 9/21~31일: 272달러
√ 10/1~10일: 297달러
√ 10/11~20일: 297달러
√ 10/21~31일: 315달러
√ 11/1~10일: 376달러
√ 11/11~20일: 421달러

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) 11/21일 Daily 정유]

[원유]
√ 두바이 원유: 72.8달러(Flat DoD)
√ WTI 원유: 70.1달러(+1.8%DoD)
√ 브렌트 원유: 75.2달러(+1.0%DoD)

[정유제품]
√ 가솔린: 85.1달러(-0.4%DoD)
√ 등유: 90.1달러(+0.3%DoD)
√ 디젤: 89.9달러(+0.2%DoD)
√ 벙커-C: 70.6달러(-1.1%DoD)
√ 나프타: 69.6달러(+0.6%DoD)

[Spot 스프레드]
√ 가솔린: 12.3달러(-0.3달러DoD)
√ 등유: 17.3달러(+0.3달러DoD)
√ 디젤: 17.1달러(+0.2달러DoD)
√ 벙커-C: -2.2달러(-0.8달러DoD)
√ 나프타: -3.3달러(+0.5달러DoD)

[1M래깅 스프레드]
√ 가솔린: 11.5달러(-0.3달러DoD)
√ 등유: 16.6달러(+0.2달러DoD)
√ 디젤: 16.3달러(+0.2달러DoD)
√ 벙커-C: -3달러(-0.8달러DoD)
√ 나프타: -4달러(+0.4달러DoD)

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) 11/21일 Daily 화학]

■ 나프타 보합 속에 제품 가격 보합세.
주요 상승제품은 톨루엔(+1.0%), 카프로락탐(+0.7%).
주요 하락제품은 AA(-2.4%), VAM(-1.4%), MEG(-0.9%).

[원자재]
√ 두바이 원유: 72.7달러(-0.8%DoD)
√ 나프타: 645달러(+0.6%DoD)
√ 싱가폴 정제마진: 5.97달러(+0.3%DoD)

[올레핀]
√ 에틸렌: 865달러(Flat DoD)
√ HDPE: 910달러(Flat DoD)
√ LDPE: 1,120달러(Flat DoD)
√ LLDPE: 940달러(Flat DoD)
√ MEG: 536달러(-0.9%DoD)
√ 프로필렌: 795달러(-0.6%DoD)
√ PP: 890달러(Flat DoD)
√ 부타디엔: 1,090달러(Flat DoD)

[아로마틱]
√ 벤젠: 901달러(+0.6%DoD)
√ SM: 1,017달러(-0.1%DoD)
√ 톨루엔: 716달러(+1.0%DoD)
√ 자일렌: 727달러(-0.5%DoD)
√ PX: 804달러(+0.2%DoD)
√ PTA: 632달러(+0.2%DoD)

[금일 발표된 주간가격]
√ 카프로락탐: 1,510달러(+0.7%WoW)
√ AA: 415달러(-2.4%WoW)
√ VAM: 730달러(-1.4%WoW)

[Spot 스프레드]
√ 에틸렌: 220달러(-1.7%DoD)
√ HDPE: 265달러(-1.4%DoD)
√ LDPE: 475달러(-0.8%DoD)
√ LLDPE: 295달러(-1.3%DoD)
√ MEG: 149달러(-4.6%DoD)
√ PP: 245달러(-1.5%DoD)
√ 부타디엔: 445달러(-0.8%DoD)
√ 벤젠: 256달러(+0.5%DoD)
√ PX: 159달러(-1.1%DoD)

[1M래깅 스프레드]
√ 에틸렌: 207달러(+0.6%DoD)
√ HDPE: 252달러(+0.5%DoD)
√ LDPE: 462달러(+0.3%DoD)
√ LLDPE: 282달러(+0.4%DoD)
√ MEG: 141달러(-2.9%DoD)
√ PP: 232달러(+0.5%DoD)
√ 부타디엔: 432달러(+0.3%DoD)
√ 벤젠: 243달러(+2.6%DoD)
√ PX: 146달러(+2.3%DoD)

(컴플라이언스 기승인)

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005400862?sid=101

SKC의 반도체 유리기판 계열사 앱솔릭스가 미국 정부로부터 1억달러(약 1400억원)에 달하는 연구개발(R&D) 보조금을 받는다. 앱솔릭스는 지난 5월 전 세계 반도체 소재·부품·장비 기업 중 최초로 반도체지원법(Chips Act)상 생산 지원보조금 7500만달러(약 1000억원)를 받은 데 이어, 이번에 R&D보조금까지 받게 된 것이다.

21일 업계에 따르면 미국 상무부는 반도체지원법상 국가 첨단 패키징 제조 프로그램(NAPMP)의 유리기판 분야 대상자로 앱솔릭스 컨소시엄을 선정해 1억달러를 지급하는 협약을 체결했다.

앱솔릭스가 이끄는 컨소시엄에는 미국 인공지능(AI), 반도체 분야를 이끌고 있는 빅테크 기업들이 다수 참여한 것으로 알려졌다. 이로써 앱솔릭스는 기술경쟁력을 입증한 동시에 미국 내 사업확장에 속도가 붙게 됐다. 특히 앱솔릭스의 반도체 유리기판 R&D는 SK하이닉스와 엔비디아의 'AI반도체 동맹'과 시너지효과도 기대된다.

앱솔릭스는 컨소시엄을 이끌며 유리기판 제품 R&D 주도권을 확보할 계획이다. 향후 앱솔릭스 고객 맞춤형 제품 양산 계획도 더욱 탄력을 받을 전망이다.

미 반도체지원법상 NAPMP는 반도체 소재·부품 분야 첨단기술 개발을 위한 미국 정부 차원의 연구개발 지원금이다. NAPMP는 반도체 분야 첨단 패키징을 위한 신기술 개발에 최대 30억달러(약 4조1820억원)의 보조금을 지원하는 것을 골자로 한다.

유리기판을 포함해 차세대 기판 분야에는 약 4184억원의 지원금이 투입된다. 이 중 3분의 1의 보조금을 앱솔릭스에서 확보한 셈이다.

특히 유리기판이 반도체 산업 패러다임을 바꿀 핵심 부품으로 불리는 가운데 미국 정부가 이번 보조금 지급을 통해 앱솔릭스를 유리기판 분야 선두 주자로 평가했다고 볼 수 있다. 앱솔릭스는 생산과 연구개발 분야에서 모두 미국 보조금을 확보했기 때문이다.

SKC는 2021년 유리기판 사업 추진을 공표한 이후 앱솔릭스를 설립하고 꾸준히 상업화를 준비해왔다. 올해 상반기에는 연산 1만2000㎡ 규모의 제1공장을 완공하고 내년 말 양산을 목표로 시제품 생산을 진행하고 있다. 향후에는 연산 수만 ㎡ 규모의 제2공장 건설도 추진 중이다.

[(삼성/조현렬) 주간 태양광 시황 (11/14-11/20)]

가격: https://goo.gl/nbgWah

■ 총평: 183N 사양에 대한 다운스트림 수요 강화로 밸류체인 가격 지지.

■ 폴리실리콘 (4.480달러/kg): WoW 하락(-0.4%).
잉곳 업체 보유 재고 줄이기 위해 구매 계획 연기하며 보합.

■ 웨이퍼 (0.078달러): WoW Flat(+0.0%).
멀티 웨이퍼는 보합.
모노 웨이퍼도 183N 웨이퍼 재고 감소 가속화로 보합(+0.0%WoW).
반면 잉곳업체 수요 감소로 210 웨이퍼는 공급 과잉.

■ 셀 (0.030달러/Watt): WoW Flat(+0.0%).
멀티 셀은 보합.
모노 셀은 183N 셀 수요 급증으로 가격 지지되며 보합(+0.0%WoW).
다만 210N 셀은 생산량 증대로 공급 과잉 심화.

■ 모듈 (0.077달러/Watt): WoW Flat(+0.0%).
멀티 모듈은 보합.
모노 모듈은 183N 모듈 수요 일시 증가하며 보합(+0.0%WoW).
겨울철 계절적 비수기로 생산량 지속 감축 전망.

[1Q24 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 7.78달러(-2.7%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.13달러(-14.6%QoQ)
√ 셀: 0.05달러(-14.5%QoQ)
√ 모듈: 0.10달러(-14.2%QoQ)

[2Q24 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 4.360달러(-34.6%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.083달러(-28.1%QoQ)
√ 셀: 0.032달러(-20.8%QoQ)
√ 모듈: 0.087달러(-10.3%QoQ)

[3Q24 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 4.50달러(-13.4%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.078달러(-13.5%QoQ)
√ 셀: 0.030달러(-13.2%QoQ)
√ 모듈: 0.077달러(-8.1%QoQ)

[4QTD24 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 4.48달러(+3.6%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.078달러(-3.5%QoQ)
√ 셀: 0.030달러(-3.9%QoQ)
√ 모듈: 0.077달러(-7.9%QoQ)

[지역별 모듈 가격추이(11/13일 기준)]
√ Mono PERC (India): 0.095달러(Flat WoW)
√ Mono TOPCon (India): 0.095달러(Flat WoW)
√ Mono PERC (US): 0.270달러(-3.6%WoW)
√ Mono TOPCon (US): 0.270달러(-3.6%WoW)
√ Mono PERC (EU): 0.100달러(-4.8%WoW)
√ Mono TOPCon (EU): 0.100달러(-4.8%WoW)

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) 롯데케미칼, 사채권자 집회 소집]

보고서: <bit.ly/4hVOYIi>


■ 사채권자 집회 소집이 갖는 의미는?

11/21일 동사는 사채권자 집회 소집 통해
회사채 재무약정 완화 추진 계획.
다만 회사의 재무적 관점에서
중대한 리스크로 확대될 가능성은 제한적.


■ 재무약정 완화 배경은?

동사는 과거 회사채 발행 과정에서
이익창출능력을 담보로 한 약정을 포함.
다만 최근 이익 급락 및 투자 확대로
약정 위반 발생.
(LINE 프로젝트 5.2조원 및
롯데에너지머티리얼즈 인수 2.7조원)
현재 동사의 순차입금이 7.2조원인 점을 감안 시,
해당 투자만 없더라도 현 시점 순현금 포지션 예상.


■ EBITDA/이자비용, 2021년 28배 →2024년 1배

회사채 발행 과정에서 책정한
EBITDA/이자비용은 5배 이상 유지.
이는 21년 27.8배에서 24년 1.1배로 급락 예상.
26년 6.4배까지 회복 기대.


■ 과거 사례 감안 시, 리스크 확대 가능성은 제한적.

과거 사례 감안 시,
(대한항공, 두산중공업, 한진중공업, 한국항공우주 등)
재무약정 완화를 통해 해당 문제를
해결한 바 있기에,
금번에도 사채권자 동의 확보될 경우,
재무 리스크 확대는 제한적일 것으로 판단.


■ View, 실적 회복과 Asset Light 확대가 필요

최근 재무 리스크 고조 우려에 따른
투자심리 훼손을 감안,
Target P/B(0.32→0.26배) 및
목표주가(11→9만원) 추가 하향.
다만 12MF P/B가 0.2배까지 급락한 점과
유동성 리스크 확대 가능성이 낮은 점을 감안,
BUY 투자의견 유지.
향후 투자 심리 회복을 위해서는
단기적 실적 회복 (EBITDA margin:
2024년 2.4%→2025년 8.3% 예상)과
중장기적 석유화학 설비 축소 중심의
자산 경량화(Asset Light) 확대가 필요할 전망.

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) 11/20일 Daily 정유]

[원유]
√ 두바이 원유: 72.8달러(+0.8%DoD)
√ WTI 원유: 68.9달러(-0.7%DoD)
√ 브렌트 원유: 74.4달러(+0.6%DoD)

[정유제품]
√ 가솔린: 85.4달러(+0.8%DoD)
√ 등유: 89.9달러(-0.2%DoD)
√ 디젤: 89.7달러(-0.2%DoD)
√ 벙커-C: 71.4달러(+1.0%DoD)
√ 나프타: 69.1달러(+1.6%DoD)

[Spot 스프레드]
√ 가솔린: 12.6달러(+0.1달러DoD)
√ 등유: 17.1달러(-0.7달러DoD)
√ 디젤: 16.9달러(-0.7달러DoD)
√ 벙커-C: -1.4달러(+0.1달러DoD)
√ 나프타: -3.7달러(+0.5달러DoD)

[1M래깅 스프레드]
√ 가솔린: 11.9달러(+1.3달러DoD)
√ 등유: 16.3달러(+0.5달러DoD)
√ 디젤: 16.2달러(+0.5달러DoD)
√ 벙커-C: -2.1달러(+1.3달러DoD)
√ 나프타: -4.4달러(+1.7달러DoD)

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) 11/20일 Daily 화학]

■ 나프타 상승 속에 제품 가격 강보합.
주요 상승제품은 자일렌(+1.5%), 벤젠(+0.9%), PX(+0.8%).
주요 하락제품은 없음.

[원자재]
√ 두바이 원유: 73.3달러(+1.3%DoD)
√ 나프타: 641달러(+1.6%DoD)
√ 싱가폴 정제마진: 6.1달러(-0.2%DoD)

[올레핀]
√ 에틸렌: 865달러(Flat DoD)
√ HDPE: 910달러(Flat DoD)
√ LDPE: 1,120달러(Flat DoD)
√ LLDPE: 940달러(Flat DoD)
√ MEG: 541달러(+0.6%DoD)
√ 프로필렌: 800달러(Flat DoD)
√ PP: 890달러(Flat DoD)
√ 부타디엔: 1,090달러(Flat DoD)

[아로마틱]
√ 벤젠: 896달러(+0.9%DoD)
√ SM: 1,018달러(+0.2%DoD)
√ 톨루엔: 709달러(+0.4%DoD)
√ 자일렌: 730달러(+1.5%DoD)
√ PX: 802달러(+0.8%DoD)
√ PTA: 631달러(+0.6%DoD)

[금일 발표된 주간가격]
√ PVC: 760달러(Flat WoW)
√ PET: 795달러(Flat WoW)
√ PS: 1,255달러(Flat WoW)
√ ABS: 1,410달러(Flat WoW)

[Spot 스프레드]
√ 에틸렌: 224달러(-4.3%DoD)
√ HDPE: 269달러(-3.6%DoD)
√ LDPE: 479달러(-2.0%DoD)
√ LLDPE: 299달러(-3.2%DoD)
√ MEG: 156달러(-1.9%DoD)
√ PP: 249달러(-3.9%DoD)
√ 부타디엔: 449달러(-2.2%DoD)
√ 벤젠: 255달러(-0.8%DoD)
√ PX: 161달러(-2.4%DoD)

[1M래깅 스프레드]
√ 에틸렌: 206달러(+1.8%DoD)
√ HDPE: 251달러(+1.5%DoD)
√ LDPE: 461달러(+0.8%DoD)
√ LLDPE: 281달러(+1.3%DoD)
√ MEG: 146달러(+3.7%DoD)
√ PP: 231달러(+1.6%DoD)
√ 부타디엔: 431달러(+0.8%DoD)
√ 벤젠: 237달러(+5.2%DoD)
√ PX: 143달러(+7.2%DoD)

(컴플라이언스 기승인)

https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024112080184

최근 롯데그룹 재무 위기 루머 역시 3분기의 부진한 실적과 회사채 연쇄 디폴트 우려에 기반한 것이란 평가가 나온다.
다만 사채권자 동의를 얻어 일시적 적용유예(Waiver)를 받거나 위반 사항을 치유하면 문제는 해결된다. 주요 채권자와 금융사, 정부 당국이 모여 롯데케미칼 디폴트 위기 해소를 위해 논의했고 웨이버를 해주기로 뜻을 모은 것으로 알려졌다.

사업이 부진하고 EBITDA를 많이 내기 어려운 상황이기 때문에 재무약정에서 EBITDA 관련 내용을 삭제하는 안이 표결에 올라올 것이란 예상도 있다.
롯데케미칼은 지난 6월 미즈호은행으로부터 빌린 장기차입금 관련 재무약정(순금융부채/EBITDA 400% 이하, EBITDA/이자비용 5배 이상 유지)을 충족하지 못했으나 7월말 웨이버를 받은 바 있다.

한 금융업계 관계자는 "일부 사채에 재무약정 위반 상황이 벌어진 것은 맞지만 롯데그룹이 당장 위험한 상황은 아니다"라며 "롯데그룹과 당국이 재무약정 위반에 대응하기 위해 논의를 진행했고 큰 문제 없이 웨이버를 받을 것으로 본다"고 말했다.

[(삼성/조현렬) 11/19일 Daily 정유]

[원유]
√ 두바이 원유: 72.3달러(+2.5%DoD)
√ WTI 원유: 69.4달러(+0.3%DoD)
√ 브렌트 원유: 74달러(-0.7%DoD)

[정유제품]
√ 가솔린: 84.7달러(+1.5%DoD)
√ 등유: 90달러(+2.9%DoD)
√ 디젤: 89.9달러(+3.1%DoD)
√ 벙커-C: 70.7달러(+1.5%DoD)
√ 나프타: 68달러(+2.5%DoD)

[Spot 스프레드]
√ 가솔린: 12.4달러(-0.5달러DoD)
√ 등유: 17.8달러(+0.8달러DoD)
√ 디젤: 17.6달러(+0.9달러DoD)
√ 벙커-C: -1.6달러(-0.7달러DoD)
√ 나프타: -4.2달러(-0.1달러DoD)

[1M래깅 스프레드]
√ 가솔린: 10.5달러(+1.3달러DoD)
√ 등유: 15.8달러(+2.5달러DoD)
√ 디젤: 15.7달러(+2.7달러DoD)
√ 벙커-C: -3.5달러(+1.0달러DoD)
√ 나프타: -6.2달러(+1.6달러DoD)

(컴플라이언스 기승인)

[(삼성/조현렬) 11/19일 Daily 화학]

■ 나프타 상승 하에 제품 가격 혼조세.
주요 상승제품은 톨루엔(+2.9%), 벤젠(+2.0%), SM(+1.3%).
주요 하락제품은 아세톤(-2.9%), LLDPE(-1.1%), LDPE(-0.9%), 부타디엔(-0.9%).

[원자재]
√ 두바이 원유: 72.3달러(+1.7%DoD)
√ 나프타: 631달러(+2.4%DoD)
√ 싱가폴 정제마진: 5.73달러(-0.2%DoD)

[올레핀]
√ 에틸렌: 865달러(Flat DoD)
√ HDPE: 910달러(-0.5%DoD)
√ LDPE: 1,120달러(-0.9%DoD)
√ LLDPE: 940달러(-1.1%DoD)
√ MEG: 538달러(+0.6%DoD)
√ 프로필렌: 800달러(Flat DoD)
√ PP: 890달러(Flat DoD)
√ 부타디엔: 1,090달러(-0.9%DoD)

[아로마틱]
√ 벤젠: 888달러(+2.0%DoD)
√ SM: 1,016달러(+1.3%DoD)
√ 톨루엔: 706달러(+2.9%DoD)
√ 자일렌: 719달러(+0.7%DoD)
√ PX: 796달러(+1.1%DoD)
√ PTA: 627달러(+1.0%DoD)

[금일 발표된 주간가격]
√ AN: 1,200달러(+0.8%WoW)
√ 가성소다: 465달러(Flat WoW)
√ 페놀: 890달러(Flat WoW)
√ 아세톤: 665달러(-2.9%WoW)

[Spot 스프레드]
√ 에틸렌: 234달러(-5.9%DoD)
√ HDPE: 279달러(-6.6%DoD)
√ LDPE: 489달러(-4.8%DoD)
√ LLDPE: 309달러(-7.4%DoD)
√ MEG: 159달러(-3.5%DoD)
√ PP: 259달러(-5.3%DoD)
√ 부타디엔: 459달러(-5.1%DoD)
√ 벤젠: 257달러(+1.2%DoD)
√ PX: 165달러(-3.5%DoD)

[1M래깅 스프레드]
√ 에틸렌: 203달러(-0.6%DoD)
√ HDPE: 248달러(-2.5%DoD)
√ LDPE: 458달러(-2.4%DoD)
√ LLDPE: 278달러(-3.9%DoD)
√ MEG: 141달러(+1.6%DoD)
√ PP: 228달러(-0.5%DoD)
√ 부타디엔: 428달러(-2.6%DoD)
√ 벤젠: 226달러(+7.9%DoD)
√ PX: 134달러(+5.9%DoD)

(컴플라이언스 기승인)