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트럼프, 스페이스X 스타십 발사 참관

- 트럼프와 머스크가 텍사스에서 스페이스X 스타십의 여섯 번째 시험 발사를 참관했다.
- 스타십은 부스터를 걸프만에 착륙시키고, 우주선은 인도양에 착수하며 테스트를 마쳤다.
- 트럼프는 임기 중 스페이스X의 화성 무인 탐사 임무를 기대한다고 밝혔다.
- 스페이스X는 NASA와 아르테미스 프로그램을 통해 달 착륙선을 운용할 계획이다.
- 회사는 향후 4년간 400회 이상의 스타십 발사를 목표로 하고 있다.
- 재사용 가능한 로켓 기술 강화를 위해 궤도 재급유 등 기술 과제를 해결해야 한다.
- FAA는 환경 규정을 준수하며 스타십 발사를 승인했다

https://www.wsj.com/science/space-astronomy/trump-views-test-of-starship-the-spacex-vehicle-musk-is-building-for-mars-74f0601d?mod=pls_whats_news_us_business_f

11월 20일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

1. 러시아, 핵 대비 방공호 생산 시작
2. 트럼프 전 FTA 대표, 관세 기준 확대
3. 우크라 공습 경보, 대사관 폐쇄 확대
4. 대만 증시 하락, 기술주 매도세 지속
5. 개미들, 코스피 ETF 6000억 투자
6. 자영업 악화, 최악의 겨울 우려
7. 효성화학, 특수가스 매각 협상 결렬
8. 포스코·한화, 미국 LNG 사업 확대
9. 중국발 D램 가격, 추가 하락 전망
10. 광군제 아이폰 판매, 두 자릿수 감소
11. LG에너지솔루션, 미국 ESS 계약 체결
12. 라파스, 마이크로니들 패치 세계 상품 선정

https://naver.me/F2ZfQk4w

11월 20일(수) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#철광석 #니켈 #천연고무 #AN #페놀 #2EH
https://naver.me/GKUuKPgp

[태양광]
#폴리실리콘
https://naver.me/xY4Z1FYN

[업종별 수급 현황]
#자동차 #미디어_엔터 #메타버스
https://naver.me/x2j671c3

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Target Corporation (NYSE: TGT)

시가총액: 71.87B
국가: United States
산업: #Department_Specialty_Retail_Stores
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://corporate.target.com

1. 회사 개요
- Target Corporation은 미국 전역에서 다양한 일반 상품을 판매하는 소매업체로, 의류, 액세서리, 신발, 식품 및 필수품 등을 제공한다.

2. 주요 사업 부문

가) 의류 및 액세서리
- 여성, 남성, 아동 의류와 신발, 액세서리, 보석류 등을 판매.

나) 식품 및 생활 필수품
- 식품, 음료, 세정제, 위생용품 등 일상적인 생활 필수품을 제공.

다) 디지털 및 매장 기반 소매
- Target.com을 통한 디지털 판매와 미국 전역의 약 2,000개 매장을 통한 오프라인 판매를 운영.

3. Financial Highlights

가) 분기 실적
- 3분기 매출: $25.67B (전년 대비 +1.1%, 예측치 대비 -0.8%)
- 3분기 EPS: $1.85 (전년 대비 -11.9%, 예측치 대비 -19.6%)
- 디지털 판매: 전년 대비 +10.8% 성장
- 매장 판매: 전년 대비 -1.9% 감소

나) 연간 실적 전망
- 2024년 연간 매출 예상: $107.41B (전년 대비 -1.6%)
- 2024년 연간 EPS 예상: $8.30-$8.90 (이전 전망 $9.00-$9.70)

4. Brian Cornell (Target Corporation 회장 겸 CEO)
- 3분기 동안 2.4%의 고객 트래픽 증가와 디지털 채널의 11% 성장을 기록했다.
- 뷰티 및 필수품 카테고리에서 지속적인 성장을 보였다.
- 비용 압박과 공급망 문제로 인해 수익성이 영향을 받았다.
- 휴가 시즌 동안 독특한 상품과 가치를 제공하며, 장기 재무 목표를 달성할 자신이 있다.

5. 재무 및 배당
- 3분기 배당금 지급: $516M (전년 대비 +1.8%)
- 자사주 매입: $354M (평균 매입가 $147.43)
- 자사주 매입 잔여 한도: $9.2B

6. 장기 목표 및 과제
- 디지털 채널의 지속적인 성장을 통해 매출 증대를 목표로 한다.
- 소비자의 변화하는 요구에 맞춰 운영 효율성을 강화하며, 시장 경쟁력을 유지할 계획이다.

Counterpoint Research (시장 조사 기관)

- 2024년 싱글즈데이 동안 중국 스마트폰 판매량이 전년 대비 9% 감소
- Huawei의 판매량은 전년 대비 7% 증가
- Honor와 Apple의 판매량은 모두 전년 대비 두 자릿수 비율로 감소

인도네시아, 1~10월 니켈 수입량 전년 대비 50배 이상 증가2024-11-20

인도네시아의 2024년 1~10월 누적 니켈 수입량이 930만톤으로 전년 동기 16.2만톤 대비 50배 이상 급증함. 앞서 고부가가치의 광물 수출국으로 도약하고자 니켈광 채굴 및 수출을 통제함에 따라, 채굴허가 획득 지연에 따른 공급 부족 속 정제련업체들이 필리핀산 및 중국산 니켈광 수입을 대폭 확대했기 때문임. 6월 기준, 향후 3년간의 니켈광 채굴허가 규모는 2억 4,000만톤임. 한편, 주요 니켈 생산국인 인도네시아는 채굴허가 발급 지연에 대한 문제를 제기하는 광산업계와 채굴허가의 효용을 긍정하는 정부간의 논의가 계속되고 있음. (Mining.com 11.18)

BMI : 철광석, 2025년 U$100/톤 기록 전망2024-11-20

BMI에 따르면, 2025년 평균 철광석 가격이 중국 건설업 침체 및 수요 약세로 U$100/톤을 기록할 전망임. 중국의 2024년 1~9월 조강 생산량은 전년 동기 대비 3.6% 감소했으며, 부동산 투자 및 신규 건설도 감소해 회복이 쉽지 않은 상황임. 반면, 공급은 BHP, Vale, Rio Tinto사를 비롯한 메이저 철광석 생산업체의 철광석 생산량 및 출하량이 안정적으로 이루어지고 있어 철광석 가격이 계속해서 하방압력을 받을 전망임. 장기 철광석 가격은 중국의 경기 구조 전환과 함께 친환경 철강 생산 확산에 따른 수요 감소로 2033년 평균 U$78/톤으로 하락할 전망임. 한편, 9월 말, 중국 정부의 경기부양책으로 가격이 다소 반등했으나, 상승세 유지에 실패하며 62% Fe 분광의 중국 칭다오항 철광석 가격은 10월 U$109.89/톤에서 11월 15일 U$96.95/톤으로 하락함. (Miningweekly 11.18)

2024-11-20 14:28
케이프선시장 성약 지연 '침체 심화'
BDI 1627포인트…중소형선서도 약세 길어져

11월19일 벌크선 시장은 케이프선에서 하락 폭이 확대되는 등 모든 선형에서 부진했다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 129포인트 하락한 1627로 발표됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만6739로 마감됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 354포인트 떨어진 2808을 기록했다. 케이프선 시장은 양대 수역에서 성약이 줄면서 부진한 모습을 보였다. 태평양 수역은 철광석 선적 수요는 비교적 꾸준했지만, 최근 운임 급등에 대한 반발로 용선주들이 성약을 미루면서 공급이 늘어나고 있다. 대서양 수역은 선주와 용선주 간에 호가 차이로 인해 성약이 감소하면서 소강 상태가 지속됐다.

파나막스선 시장은 태평양 수역에서 뒷걸음질 치면서 파나막스 운임지수(BPI)는 전일보다 31포인트 내린 1171로 마감됐다. 태평양 수역은 북태평양에서 신규 화물의 유입이 급감하면서 하락 곡선을 그렸다. 반면 호주와 인도네시아발 석탄 수요는 꾸준했다. 대서양 수역은 물동량은 선방했지만, 시장 참여자들이 운임 인하에 나서는 모습을 나타냈다.

수프라막스선 시장은 양대 수역에서 모두 약보합세가 지속됐다. 대서양 수역은 그동안 호조세를 보였던 지중해 항로에서도 물동량이 둔화되는 모습을 보이는 등 약세를 기록했다. 태평양 수역은 반등에는 실패했지만 화물 유입이 증가하면서 시장 심리가 다소 개선되고 있다.

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

11월 20일 장 마감 전 뉴스

무디스 “한국 신용등급, 내년에도 하향 우위…1년새 ‘부정적’ 전망 10%p 증가
https://www.etoday.co.kr/news/view/2421065

2분기 내수 한파에 1020세대·40대 일자리 ‘직격탄’…역대 최대폭 감소
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20241120022424327

"D램 재고가 다시 쌓인다"…삼성전자에 쏠리는 눈
https://www.newsis.com/view/NISX20241120_0002965999

화상회의 통역, 휴가신청 알아서…MS의 AI비서 "업무·일상 바꾼다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024112008073277074

미국 주식만 하더니 한국 순대외금융자산 '1조 달러' 육박
http://www.newspim.com/news/view/20241120000486

핵전쟁 대비' 경고인가…러, 핵 방공시설 첫 양산 돌입
https://www.newsis.com/view/NISX20241120_0002966052

아폴로 "연준 금리인하, MMF 자금 2조달러 이탈 촉발할 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332976

"IRA 보조금 폐지하면 전기차 수요 27% 감소"
https://www.hankyung.com/article/2024112033065

삼성, 2025년 MLC NAND 생산 단계적 중단 예정
- 삼성은 2025년까지 MLC NAND 플래시 메모리 생산을 단계적으로 중단할 계획이다.
- MLC 기술 수요가 감소하면서 고성능 TLC와 QLC NAND로 전환하고 있다.
- 시장 경쟁력 강화를 위해 생산 라인을 차세대 NAND 기술로 재편할 예정이다.
- 기존 고객의 영향은 최소화하면서 생산 중단을 점진적으로 진행할 방침이다.
- 고용량, 고효율 제품 수요 증가에 대응하기 위해 기술 혁신에 집중하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20241119PD227/nand-samsung-mlc-production-2025.html

민희진, 하이브 떠난다…어도어 사내이사 사임 발표 [전문]
https://www.hankyung.com/article/2024112033357

GSK, PBC 가려움증 치료제 임상 3상에서 효과 입증
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243954

[단독] 한화, 싱가포르 다이나맥 지분 90% 확보…경영권 인수 성공
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=80034

IBM-AMD 동맹 더 강력해진다…AI 가속기 제품군 확장
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=80036

美 최대 할인점도…"트럼프 관세 발효 시 가격 인상"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241120095847

바이넥스, 유럽 EMA 실사 통과…바이오시밀러 공급 개시
http://www.newspim.com/news/view/20241120000730


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

푸틴의 핵공격 촉발할 다섯 가지 시나리오…3차 대전 위협

핵무기 사용 조건
1. 자국이나 동맹국을 겨냥한 탄도미사일 발사 확인 시
- 러시아는 자국 또는 동맹국 영토를 겨냥한 탄도미사일 발사가 확인되면 핵무기를 사용할 수 있다.

2. 대량살상무기 사용 시
- 대량살상무기가 사용될 경우 러시아는 핵 대응에 나설 수 있다.

3. 핵 보복 능력 약화 시
- 러시아의 핵 보복 능력이 약화될 경우 이를 방어하기 위해 핵무기를 사용할 수 있다.

4. 주권과 영토 보전 위협 시
- 러시아의 주권이나 영토 보전이 심각하게 위협받을 경우 핵 대응 가능성을 명시했다.

5. 전략 무기의 국경 침범 시
- 전략 무기가 러시아 국경을 침범하면 핵무기를 사용할 수 있다고 밝혔다.

이러한 개정된 조건들은 갈등을 격화시키고 서방에 대한 압박 수단으로 활용될 가능성이 있다.

https://www.afr.com/world/europe/five-scenarios-that-could-trigger-putin-to-launch-a-nuclear-attack-20241120-p5ks1d

11월 20일 식전 뉴스

삼성바이오로직스, 연 누적 수주액 5조원 돌파...유럽 제약사와 9300억 규모 CMO 계약 체결
https://www.ajunews.com/view/20241120080931084

국금센터 "신흥국 자금, 선진국 빠르게 이동…강달러에 더욱 뚜렷"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332904

아이엘사이언스 "우주용 전고체배터리, 신기술 통해 상용화 속도낸다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024112008440878962

새로운 헤지 수단 등장…비트코인 ETF 옵션거래, 첫날 7만 건 돌파
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332912

퀄컴, 사업 다각화로 2029년까지 연 220억달러 추가 매출 기대
http://www.newspim.com/news/view/20241120000197

SK실트론 GaN 전력반도체 파트너 IQE, 대만 자회사 매각 검토
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=80012

한화생명, 美 증권사 벨로시티 지분 75% 인수
https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=257772

삼성전자, 데이터센터용 칩 기술 확보 추진…美 엔파브리카 투자
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79999

IMF, 올해 한국 성장률 전망 2.5%→2.2% 낮춰…내년 전망도 2.2%→2.0% 하향
http://www.newspim.com/news/view/20241120000229

中, 기준금리 1년물 LPR 3.10%·5년물 3.60%로 동결
https://www.newsis.com/view/NISX20241120_0002965769

LG전자, '이음5G' 첫 공개시연...'맞춤형 네트워크' 사업 박차
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024112010114339058

한국, AI 칩 부족으로 국가 슈퍼컴퓨터 출시 2026년으로 연기
- AI 칩 부족으로 국가 슈퍼컴퓨터 출시 일정이 2026년으로 연기됐다.
- 초기 계획은 2024년 출시였으나 주요 부품 확보 문제로 지연됐다.
- 국내 AI 칩 생산 역량 부족이 주요 원인으로 지목됐다.
- AI 연구와 관련된 국가 프로젝트에도 차질이 예상된다.
- 정부는 AI 칩 공급망 강화 방안을 모색하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20241118PD221/supercomputer-ai-chip-2026-ai-chips-launch.html?chid=10

대웅제약 美 주름살 편다…에볼루스, 멤버십 도입에 함박웃음
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79994

'2천억' 밸류업 펀드 내일부터 투자 개시…연내 3천억 추가조성
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332949

美 최대 할인점도…"트럼프 관세 발효 시 가격 인상
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241120095847


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

펩타이드 - 케어젠 트럼프 수혜 업종??

Robert F. Kennedy Jr (미국 보건 복지부 장관 지명자)
- FDA의 공중보건에 대한 전쟁이 곧 끝날 것이다. 여기에는 사이키델릭, 펩타이드, 줄기세포, 생우유, 고압산소 치료, 킬레이팅 화합물, 아이버멕틴, 하이드록시클로로퀸, 비타민, 깨끗한 식품, 햇빛, 운동, 뉴트라슈티컬(건강기능식품) 등 인간의 건강을 증진시키지만 제약사에서 특허를 낼 수 없는 모든 것에 대한 공격적인 억제가 포함된다.

해석
미국 FDA를 강하게 비판하는 내용

1. FDA가 특정 건강 관련 기술이나 제품(예: 대체 치료법, 약물, 비타민, 자연 식품 등)을 적극적으로 억압해 왔다고 주장
2. 이런 억제된 기술이나 제품은 인간 건강에 도움을 주지만, 제약회사가 특허를 낼 수 없기 때문에 의도적으로 배제된 것이라고 비판
3. FDA가 이러한 "부패한 시스템"에 관여했다고 하며, FDA 직원들에게 "기록을 남기고 떠날 준비를 하라"는 경고

결론적으로, FDA의 정책이 공중보건에 반하는 방향으로 작용했다는 비판과 함께 이를 바꿔야 한다는 강하게 주장.

11월 20일 Daily

자료 본문
https://naver.me/FHl9GsQX
* 증권사 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ US Markets
Dow Jones (-0.28%), S&P 500 (0.40%), Nasdaq (1.02%), CBOE VIX (4.94%)

★ Global Indices
MSCI South Korea (-0.45%), MSCI Emerging Markets (0.48%), Kospi 야간선물 (-0.71%), NASDAQ Golden Dragon China (-0.75%)

★ Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (0.62%), Magnificent Seven (1.76%), S&P Biotech (1.32%), NASDAQ Biotechnology (0.33%), DJ Transportation (-0.68%)

★ Notable Stocks
Micron Technology (0.25%), Apple (0.12%), Nvidia (4.89%), Tesla (2.14%), Caterpillar (-0.57%)

★ Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (0.49%), Invesco Mortgage (-0.85%)


트럼프, 차기 상무장관에 '억만장자' 하워드 러트닉 지명

Howard Lutnick (Cantor Fitzgerald CEO)
- 도널드 트럼프 전 대통령의 오랜 친구이며, 트럼프의 정권 인수팀 공동위원장을 맡았다.
- 테슬라 CEO 일론 머스크로부터 공개 지지를 받은 바 있다.
- 시장의 자율성을 중요하게 여기는 편이며, 정부의 개입보다는 자유로운 시장 경쟁과 기업의 자율적인 경영을 선호

유니드 (011320)
- +7.8%
- 트럼프2.0 에너지 전략에서 탄소포집의 성장성이 더욱 부각될 것.
- 탄소포집 기술은 미국 원유/가스 생산 확대에도 필수적.
- 유니드는 탄소포집 시장에서 흡착제로 사용되는 가성칼륨/탄산칼륨의 글로벌 1위.
- 벨라루스/러시아 염화칼륨 생산량 감축에 따른 가격 반등 가능성 있음.
- 4Q24 영업이익 231억원, 2025년 영업이익 1,262억원으로 개선 예상.

'대왕고래의 꿈 실현한다' 첫 시추지 내주 확정…12월 본격 작업 돌입

글로벌 알루미늄 부족 사태가 다가오고 있을까?
- 중국이 알루미늄 제품에 대한 수출 세금 환급을 종료하면서 알루미늄 가격에 영향을 미칠 것으로 예상됨.
- 알루미늄 원료인 알루미나의 공급 제한은 가격 상승 압력을 가하고 있음.
- 중국의 수출 세금 환급 종료와 알루미나 공급 불확실성은 긍정적인 신호로 작용하고 있으나, 전체 원자재 시장의 약세가 알루미늄 가격 상승을 제한할 가능성 있음.
- 2024년 12월 1일부터 중국은 알루미늄과 구리 제품에 대한 수출 세금 환급을 종료할 예정.
- 알루미나 공급 불안정은 알루미늄 생산비 상승을 초래하고 있으며, 알루미나 가격은 여전히 높은 수준을 유지하고 있음.


블룸버그, "화웨이, 2026년까진 첨단 칩 생산 어려워"

"역대급 재고떨이에 가격 뜻뚝"…내년에 오른다던 D램, 뜻밖의 상황

Nvidia, 3분기 실적 예측 '입이 딱 벌어질 정도'…월가 의견은 엇갈려
- Nvidia는 3분기 실적 발표를 앞두고 매출이 전년 대비 84% 증가할 것으로 예상됨.
- CEO 젠슨 황은 새로운 GPU 플랫폼인 Blackwell에 대한 높은 수요를 강조했음.
- Wedbush의 분석가들은 Nvidia의 실적 발표가 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상하고 있음.
- 그러나 일부 분석가들은 실적 발표 후 주식 가격 하락 가능성을 언급하며 신중한 입장을 보임.
- Blackwell의 생산 지연 문제로 인해 Nvidia의 전망이 보수적일 수 있음.

Tesla, 삼성과 SK하이닉스에 HBM4 칩 샘플 공급 요청
테슬라가 한국의 두 칩 업체에 일반용 HBM4 칩 공급을 요청했으며, 샘플 테스트 후 두 업체 중 한 곳을 HBM4 공급업체로 선정할 것으로 예상

Microsoft, AI 애플리케이션 속도를 높이기 위한 데이터 센터 인프라 칩 2종 출시 (Reuters)
데이터 센터의 인공 지능 운영 속도를 높이고 데이터 보안을 강화하는 데 도움이 될 두 가지 추가 인프라 칩을 설계했다고 화요일 Ignite 컨퍼런스에서 발표

Dell, Foxconn, Quanta, 과열 이슈에도 NVIDIA GB200 출하 일정 정상 진행 확인

Qualcomm, 2029년 PC 칩 매출 40억 달러 도달 전망
- 신규 시장 진출을 통해, 2029년까지 연간 220억 달러의 추가 매출 기대. 자동차향 매출 연간 80억 달러, 산업용 칩 40억 달러, XR용 칩 20억 달러 등 예상. FY2024 핸드셋 사업 매출액은 249억 달러

현대모비스 (012330)
- 연평균 8% 성장, 영업이익률 5~6%, TSR 30% 목표.
- 전장부품과 전동화 신거점의 성장이 주요 동인.
- 2025년~2027년 주주환원 정책으로 배당 8,171억원, 자기주식 소각 4,083억원 계획.
- 2027년 영업이익률 목표 5~6%, 고부가 전장 부품 위주로 믹스 개선.
- 글로벌 OE 수주 강화로 비계열 고객사 비중 20%까지 확대 목표.

CATL
- 중국의 현대암페렉스기술은 유럽에서 배터리 재활용 운영을 시작하려는 논의를 진행하고 있다.
- 헝가리에서 셀 생산을 시작할 준비를 하면서 지역 내 입지를 확장하고 있다.
- 새로운 배터리 셀 제조 공장은 2025년 하반기부터 생산을 시작할 예정
- CATL은 지역 공급업체를 찾고 있으며, 일부는 이미 시험 샘플을 제출했다
- 배터리 생산과 폐기에 대한 환경 문제를 해결하기 위해 재활용 시설을 구축하려 한다.

금호타이어, 내년 베트남공장 3단계 증설…연산 ‘1250만→1700만’

스웨덴 정부, EV 배터리 제조사 Northvolt 지분 인수 계획 없다고 부총리 밝혀

Trump administration plans to roll back Biden's stricter fuel-efficiency standards
- 트럼프는 바이든 대통령이 추진해온 자동차 연비 규제를 폐지할 계획을 세우고 있음. 특히 2032년까지 자동차 생산 35% 를 전기차로 전환하도록 한 규제를 철회하고 전기차 구매시 제공되는 7500달러 세금 공제도 폐지 예정. 첫 임기 때와 유사한 정책 방향임


Sam Altman, OpenAI CEO, 투자자들에게 Nvidia의 경쟁자로 AI 반도체 제조업체인 Rain AI에 대한 투자를 유치하려 함.
- Sam Altman이 Rain AI의 1억 5천만 달러 규모 시리즈 B 자금을 유치하기 위해 투자자들에게 직접 프리젠테이션을 진행함.
- Rain AI는 Nvidia의 반도체보다 에너지 효율이 뛰어나고 성능이 우수하다고 주장함.
- Rain AI는 2022년에 2천5백만 달러 규모의 시드 라운드를 마친 후, Altman이 주요 투자자로 참여한 바 있음.
- Nvidia는 AI 칩 시장에서 85%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, Musk의 xAI와 협력 가능성도 제기됨.
- Wedbush, Rain AI가 AI 칩 산업의 미래에서 중요한 역할을 할 것으로 전망함.

삼진제약 (005500)
- 3Q24 매출액 805억원(+12.1%), 영업이익 92억원(+78.2%).
- 트레스탄, 기타 부문 성장 및 원가 절감, 판관비 개선 성과.
- '24년 전사적인 실적 개선은 삼진의 본래 모습으로 회귀하는 원년.
- ETC+OTC 제품군의 안정적인 사업구조와 수익성 회복.
- 주가는 저평가 구간으로, 실적 성장에 따라 긍정적인 평가.

MSD, 키트루다 피하주사 제형 임상 3상 성공

오리온 (271560)
- 10월 실적 매출액 2,702억원(+10.2%), 영업이익 513억원(+9.1%).
- 한국, 중국 매출 회복하며 각각 6.2%, 8.8% 성장.
- 베트남, 러시아는 각각 12.2%, 34.1% 성장.
- 11~12월 춘절 매출 발생하며 외형 증가 기대.
- 원재료비 상승에도 명절 공급 물량 본격화되며 두 자릿수 외형 성장 전망.

한국인만 울리다 주가 반토막…체면 구긴 '라면 대장주', 내년엔 반등?

조선의 앞날
- 조선업의 우려보다는 미래에 대한 기대가 커야 한다.
- 국내 조선사의 합산 시가총액이 60조원에 달하며, 과거 고점의 70조원보다 업사이드는 40~60%로 확대될 것으로 예상된다.
- LNG 운반선 발주가 증가하며, 향후 약 1,500척의 추가 발주가 필요할 전망이다.
- 조선업 밸류 체인의 성장 가능성도 높고, HD한국조선해양과 동성화인텍이 주요 투자처로 제시된다.
- 글로벌 수주잔고가 과거의 44% 수준에 불과하며, 향후 싸이클 변화로 인해 성장 여지가 크다.


현대로템
- 목표주가 82,500원으로 10% 상향 조정, 투자의견 Buy 유지.
- 3분기 실적에서 방산수출 고수익성 재확인, 영업이익 1,374억원(+234.3% YoY).
- 방산수출 영업이익률은 24.5%로 추정되며, 분기별 매출과 이익은 지속적으로 증가할 전망.
- 폴란드 22대 납품 완료 예정, 내년에는 96대 생산 본격화.
- 분기별 실적 개선 전망, 주가는 29.1% 상승 여력 있음.


DL이앤씨·엑스에너지, 노르웨이 소형원전 시장 동반진출

美 국방부, 한국에 '8조6000억 규모' F-15K 장비 판매 승인



[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

원텍, 서지컬 하지정맥류 레이저 치료기기 'Veincare' 美FDA 허가 획득
https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=217103

러시아, 핵 교리 업데이트 발표 후 안전자산 급등
- 러시아가 핵 교리를 업데이트하며 공격에 대한 불가피한 보복을 경고하자 안전자산이 급등
- 정부 채권, 일본 엔, 금으로 자금 집중
- 독일 국채 금리는 하루 최대 8bp 하락해 2.292%를 기록
- 금 가격은 온스당 약 2,626달러로 세션 최고치를 기록
- 달러는 엔 대비 최대 0.9% 하락해 153.28엔을 기록

11월 19일 장 마감 전 뉴스

IMF, 아시아 보복 관세가 성장 저해 우려 경고
- IMF는 보복 관세가 아시아 경제 전망을 약화시키고 공급망을 혼란시킬 수 있다고 밝혔다.
- 미국의 대중국 60% 관세 및 전반적 수입품 10% 관세 계획이 글로벌 무역에 타격을 줄 가능성 제기.
- 관세는 수출국 성장 저해, 미국 인플레이션 상승, 연준의 통화 긴축을 유발할 수 있다고 경고했다.
- 2024~2025년 세계 경제 성장률 전망은 3.2%로 아시아의 4.6%~4.4% 전망보다 낮게 제시됐다.
- 선진국 통화정책 불확실성과 무역 긴장이 아시아 및 글로벌 금융시장에 영향을 줄 것으로 전망했다.
https://finance.yahoo.com/news/imf-warns-asia-retaliatory-tariffs-052921705.html

삼성 XR, ‘헤드셋’ 아닌 ‘안경’에 무게···내년에 나올 듯
https://www.khan.co.kr/article/202411191107001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

BofA "엔비디아 실적, S&P500 단기 방향 정해…고용·CPI·연준보다 중요"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332816

BOJ, 초완화 정책 시대 종료 및 금리 인상 정당성 검토

정책 검토
- 일본은행(BOJ)이 12월 19일 초완화 정책의 장단점을 담은 검토 결과를 발표할 예정이다.
- 이번 검토는 25년간의 디플레이션 극복을 위한 비전통적 통화 정책의 부작용을 분석한다.
- 자산 매입과 금리 억제로 인해 시장 유동성 악화, 자산 가격 왜곡, 은행 수익성 저하 등의 문제를 확인했다.
- 고용 시장 변화와 비용 상승으로 일본 경제가 금리 인상을 수용할 구조적 기반이 마련되고 있다고 판단한다.

향후 전망
- BOJ는 금리 인상과 정책 정상화를 위한 과학적이고 중립적인 접근 방식을 제시할 예정이다.
- 이번 검토는 다른 중앙은행들에게 비전통적 통화 정책의 효율성을 참고할 수 있는 자료가 될 가능성이 크다.

https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/boj-bid-farewell-stimulus-era-justify-rate-hikes-policy-review-2024-11-18/?utm_source=chatgpt.com

한컴 "잉여현금흐름(FCF) 25%, 주주환원 배당정책 유지하겠다"
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964386

대주주만 알던 'M&A 정보' 공시 의무화…합병가액 제도개선도 속도
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111911052888730

GPTC, 2025년 첨단 패키징 붐으로 습식 공정 장비 주문 급증 예상
- 2025년 첨단 패키징 수요 증가로 습식 공정 장비 주문이 급증할 것으로 전망했다.
- GPTC, 고도화된 기술력을 바탕으로 주요 고객사들로부터 대규모 주문을 확보했다.
- 반도체 공정의 복잡성이 증가하면서 관련 장비 수요가 더욱 확대되고 있다.
- 주문 증가로 인해 GPTC의 생산 라인 확대와 추가적인 투자 계획이 논의되고 있다.
- 첨단 패키징 시장의 성장세가 향후 5년간 지속될 것으로 예상하고 있다.
https://www.digitimes.com/news/a20241118PD222/cowos-packaging-equipment-2025-demand.html

셀트리온, 美학회서 악템라·프롤리아 바이오시밀러 3상 결과 발표...바이오시밀러 제품 포트폴리오 다변화 박차
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=254279

동서식품 스타벅스 컵커피도 편의점서 두자릿수 인상
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964461

日정부, 2040년도 전력공급 원전 비율 20% 목표…"원전 장기 활용"
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964326

블랙록 "미 국채 장기물 '비중축소' 유지…고금리 기대 강화"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332827

3분기 가계신용 잔액 1900조 넘어서…3년만 최대 폭 증가
https://www.etnews.com/20241119000087

아이엘사이언스, 자회사 아이트로닉스 미래형 자율주행 기술 C-ITS 실증시험 성공
https://www.newstown.co.kr/news/articleView.html?idxno=622043

금융위원장 "핀테크산업 성장 지원···출자·위수탁 규제 개선"
- 금융위원장이 핀테크 산업 성장을 위해 출자 및 위수탁 규제 개선 필요성을 언급했다.
- 지급서비스, 인증, AI 분야의 법적 안정성을 확보하기 위한 제도 정비를 검토 중이다.
- 우수 핀테크 기업의 해외 진출을 위해 IR 기회와 박람회 참가 등을 지원할 계획이다.
- 핀테크 오픈 네트워킹 데이에서 업계 동향과 AI 활용 방안 등에 대한 강연이 진행됐다.
- 상담부스와 네트워킹을 통해 금융회사와 핀테크 기업 간 협업과 투자를 촉진했다.
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=539088

한컴, 클라우드·AI 중심 글로벌 성장 전략 발표
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111914119630003

10조 부양책 약발…삼성전자 '빚투' 1조원 향방은
https://www.hankyung.com/article/2024111910085

OCI, DB하이텍 부천공장에 반도체 인산 납품 개시
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964647


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

때마침 이런것도 나오는군요,,,

금융위원장 "핀테크산업 성장 지원···출자·위수탁 규제 개선"
- 금융위원장이 핀테크 산업 성장을 위해 출자 및 위수탁 규제 개선 필요성을 언급했다.
- 지급서비스, 인증, AI 분야의 법적 안정성을 확보하기 위한 제도 정비를 검토 중이다.
- 우수 핀테크 기업의 해외 진출을 위해 IR 기회와 박람회 참가 등을 지원할 계획이다.
- 핀테크 오픈 네트워킹 데이에서 업계 동향과 AI 활용 방안 등에 대한 강연이 진행됐다.
- 상담부스와 네트워킹을 통해 금융회사와 핀테크 기업 간 협업과 투자를 촉진했다.
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=539088

아톤

뮤직카우 취득금액 약 33억
23년 기준 평가금액 120억

힙합 대부 제이지, K팝에 투자…뮤직카우 미국 지분 인수
- Jay-Z가 뮤직카우 미국법인 지분 20%를 약 500만 달러에 인수하며 2대 주주로 등극할 예정.
- 뮤직카우는 음악 저작권을 조각투자 방식으로 거래하는 플랫폼으로, 미국 시장 진출을 앞두고 있다.
- 제이지는 우버, 스페이스X 등 스타트업 투자로 성공을 거둔 경험을 보유하고 있다.
- K팝의 글로벌 인기와 미국 내 음악 저작권 시장의 성장 가능성을 투자 이유로 꼽았다.
- 뮤직카우는 K팝 및 현지 팝 음악 저작권 거래를 통해 미국 시장에서 성공 가능성을 높이고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2024110496011

아톤, 합작법인 '카르도' 전략적 투자로 디지털자산 시장 진출
- NH농협은행, 헥슬란트 등과 합작법인 '카르도'를 설립해 디지털자산 사업에 진출했다.
- 커스터디, NFT, STO 연계, 디지털자산 결제 등 다양한 비즈니스 추진 계획을 발표했다.
- 코인뿐만 아니라 부동산, 미술품 등 토큰화 가능한 재화까지 수탁 대상으로 설정했다.
- 블록체인 기반의 게임, 엔터테인먼트 등 MZ세대를 겨냥한 신금융 서비스 제공을 계획했다.
- 핀테크 보안 노하우를 활용해 보안 인증, 고객확인, 자금세탁방지 업무를 담당하게 된다.
https://www.inews24.com/view/1406831

아톤 (핀테크)
Trailling per 무려 8배

아까 뉴스 나오고 안올랐을 때는 6.9배 였음다.

11월 19일 식전 뉴스

중국 SSD 브랜드의 부상: YMTC Zhitai, 전자상거래에서 삼성 추월
- YMTC가 Zhitai 브랜드로 중국 전자상거래 플랫폼에서 SSD 판매량에서 삼성을 처음으로 넘어섰다.
- 이는 외국 기업이 주도해 온 중국 SSD 시장에서 중요한 변화로 평가된다.
- YMTC는 가성비와 성능을 강조하며 소비자들의 선호를 얻고 있다.
- 국산화 및 반도체 산업 육성 정책이 YMTC의 성장을 뒷받침하고 있다.
- YMTC의 성과는 중국 SSD 시장 내 외국 기업의 점유율 감소로 이어질 가능성이 있다.

https://www.digitimes.com/news/a20241115PD213/ymtc-ssd-samsung-yangtze-memory-sales.html?chid=10


D램 치킨게임 살벌…中, 구형 최대 50% 할인
- D램 치킨게임, 중국의 공세로 격화
- CXMT와 JHICC가 DDR4를 시장가보다 최대 50% 할인된 가격에 판매하며 치킨게임 양상.
- 중국 업체들은 보조금과 국산화 정책에 힘입어 수익성 우려 없이 생산 능력을 확장하고 있다.
- 삼성전자와 SK하이닉스는 수익성을 우선하는 전략으로 대응하며, 첨단 공정 전환을 가속화하고 있다.
- 삼성전자는 NRD-K R&D 단지를 통해 DDR5와 HBM 등 차세대 메모리 개발을 본격화할 예정이다.
- SK하이닉스는 연구개발비를 전년 대비 13.4% 증가한 3조5584억 원으로 확대하며 기술 경쟁력 강화에 집중하고 있다.
https://www.newsis.com/view/NISX20241119_0002964228


삼성바이오로직스, 수주잔고 9조 돌파…6공장 조기 증설 가능성 대두
http://www.newspim.com/news/view/20241118001160

뷰웍스, K엑스레이 美 FDA 벽 넘었다…상용화 가속화 기대
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79933

美 법무부, 구글 '크롬' 매각 요구 방침
https://biz.sbs.co.kr/article/20000202257

카이노스메드, 에이즈치료제 中 3분기 매출 100억 돌파
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111908275599907

"엔비디아만 잘 나가"…하반기 반도체 업계에 '먹구름'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332783

SK이터닉스, 40MW 규모 태양광 재생에너지 직접전력거래계약 체결
http://www.newspim.com/news/view/20241119000165

메디톡스, 차세대 톡신 제제 '뉴럭스' 오송 공장 제조소 추가
http://www.newspim.com/news/view/20241119000134

아톤, 국내 디지털화폐 실거래 사업자 '전격 선정'…NH농협은행과 'CBDC 대응시스템' 이끈다
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=663453&id=news

바이오솔루션, 동물대체시험법 직접 수혜 기대 "판매 및 CRO 영업 확대"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111900045365077

대웅제약, 경구용 비만신약 국내 특허…"먹는약 시장 적극 공략"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111908270485367

한화시스템 'K;해양방산' 숨은 진주... 함정 전투체계 국산화
https://www.fnnews.com/news/202411181335104527

[차이나 브리프] 대만 윈본드, 4분기 메모리 반도체 시장 정체기
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30697

유한양행이 1.1조에 기술이전한 비만·MASH 신약, 일본 1상 환자모집 완료
https://www.queen.co.kr/news/articleView.html?idxno=422574

스마트글라스 '비전X', 공식 출시…"산업현장 효율성 향상"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111910103492827

"트럼프 당선으로 韓 반도체 장비 기업 中 매출 축소"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332790


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

Nvidia 실적, S&P 500 대규모 변동성 촉발 가능성

시장 영향
- Nvidia(NVDA) 실적 발표가 S&P 500에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.
- S&P 500 변동성이 1.05%로, 주요 경제 데이터 발표일보다 더 클 것으로 전망된다.
- Nvidia는 지난 1년 동안 S&P 500 수익의 20%를 차지했으며, 이번 실적이 시장 심리에 중요한 바로미터 역할을 하고 있다.

헤징 전략
- Bank of America는 Nvidia 실적에 따른 시장 리스크를 헤지하기 위해 QQQ 옵션 전략을 추천했다.
- QQQ 22Nov 490-480 풋 스프레드는 3.3% 하락 시 5배의 수익을 제공할 수 있다.
- Nvidia 실적과 관련한 직접적인 헤징은 비용이 높아 주의가 필요하다.

과거 실적
- Nvidia는 지난 12분기 중 10번의 EPS 예상치를 초과 달성했으며, 매출 예상치는 한 번만 미달했다.
- 평균적으로 실적 발표 후 5.3%의 주가 변동이 있었으며, 최대 24.4% 상승과 7.6% 하락을 기록했다.
- 가장 큰 주가 상승은 2024년 1분기 실적 발표 후 24.4%였다.

시장의 주목
- Nvidia 실적은 인공지능 기술 주도주의 대표주자로 주식시장에 미치는 영향이 크다.
- 실적이 시장 기대치를 충족하거나 하회할 경우, 그 여파는 Nvidia를 넘어 전체 시장에 확산될 가능성이 높다.

https://finance.yahoo.com/news/why-nvidia-earnings-may-trigger-000013120.html

10월 오리온 국가별 실적

🐺StrayKids 월드투어 추가발표
규모 171만석/41회 (실모객131만명)
총모객 +139% 회당모객+145%
(55만명/42회 > 131만명/41회)

기존발표 21회
https://t.me/gaoshoukorea/46647

신규발표 20회
* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
[2025]
03-28🇨🇱Estadio Bicentenario 17,000석
04-01🇧🇷Estadio Nilton Santos 44,661석👈
04-05🇧🇷Estadio Morumbis 66,795석👈
04-09🇵🇪Estadio San Marcos 32,000석
04-12🇲🇽Estadio GNP Seguros 65,000석👈
05-24🇺🇸T-Mobile Park 47,947석👈
05-28🇺🇸Oracle Park 41,915석👈
05-31🇺🇸SOFI Stadium 70,240석👈
06-06🇺🇸Globe Life Field 40,300석👈
06-10🇺🇸Truist Park 41,084석👈
06-14🇺🇸Camping World 50,612석👈
06-18🇺🇸Citi Field 41,922석👈
06-23🇺🇸Nationals Park 41,546석👈
06-26🇺🇸Wrigley Field 41,649석👈
06-29🇨🇦Rogers Centre 49,286석👈
07-11🇳🇱CRUIFF Arena 56,120석👈
07-15🇩🇪Deutsche Bank Park 51,500석👈
07-18🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Tottenham Hotspur 62,850석👈
07-22🇪🇸Riyadh Air Metropo 70,460석👈
07-26🇫🇷Stade De France 80,698석👈

☑️ 월드투어 규모가 갖는 의미
MD 판매로 실적 서프를 낸 회사가
MD 판매 신규고객 131만명을 확보

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=663453&id=news

11월 19일 Daily

자료 본문
https://naver.me/FIfXaiYS
* 증권사 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★ US Markets
Dow Jones (-0.13%), S&P 500 (+0.39%), Nasdaq (+0.60%), CBOE VIX (-3.47%)

★ Global Indices
MSCI South Korea (+2.83%), MSCI Emerging Markets (+0.44%), Kospi 야간선물 (+0.31%), NASDAQ Golden Dragon China (+1.71%)

★ Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (+1.14%), Magnificent Seven (+1.25%), S&P Biotech (+0.14%), NASDAQ Biotechnology (-0.29%), DJ Transportation (-0.48%)

★ Notable Stocks
Micron Technology (+1.21%), Apple (+1.34%), Nvidia (-1.29%), Tesla (+5.62%), Caterpillar (+0.10%)

★ Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (-0.17%), Invesco Mortgage (+0.37%)


네타냐후 "이란 핵시설 일부 타격…휴전 후에도 레바논 공격 안 멈춘다"


- SNT에너지
- 3Q24 매출은 697억원(+3.6% qoq, -19.3% yoy), 영업이익은 52억원(+3.0% qoq, +31.6% yoy)이며, 순이익 -23억원은 환율 하락으로 인한 외환손실 80억원 영향.
- 미국 전력 수요 증가와 트럼프 행정부 2기 정책으로 가스화력발전 중요성이 부각되며, 복합가스화력발전 증설 계획이 가속화될 전망.
- 2023년 미국 에너지부의 청정 수소 허브 프로젝트 발표로 동사의 에어쿨러 수요가 2025년부터 본격화될 것으로 기대.
- 사우디, UAE 외에도 미국 내 복합가스화력발전 증가로 SNT에너지의 성장세가 더욱 강화될 전망.
- 2025년 매출액 4,425억원(+37.8% yoy), 영업이익 427억원(+91.7% yoy)을 기록하며 높은 성장세 예상.

중국 부동산 투자, 전년대비 10% 이상 감소
10월 中 조강 생산 5개월만에 증가세로 전환
美 상무부, 한국産 열연강판 반덤핑∙상계관세 예비판정..."정상 가격보다 낮고 보조금 받았다"
계절적 비수기 진입 앞두고 있는데...中 열연價 4주만에 하락
고려아연 이차전지 전구체 원천기술, 국가핵심기술로 판정
코델코, 中 전기동 프리미엄 동결


슈퍼마이크로, NVIDIA Blackwell 솔루션 탑재 고성능 SuperCluster 공개
- Supermicro는 NVIDIA Blackwell 플랫폼을 기반으로 AI 컴퓨팅 밀도를 크게 향상한 새로운 SuperCluster를 공개했다.
- Charles Liang CEO는 10만 개 GPU를 포함한 대규모 액체 냉각 AI 데이터 센터 프로젝트를 성공적으로 배치했다고 언급했다.
- 해당 SuperCluster는 직접 액체 냉각 시스템을 활용해 전력 소비와 운영 비용을 줄였다.
- NVIDIA HGX B200 8-GPU 시스템은 열 관리와 처리 성능에서 중요한 발전을 이루었다.
- Supercomputing Conference 2024에서 AI와 HPC 인프라 솔루션 전체 포트폴리오를 선보일 예정이다.

SK하이닉스, 낸드 맹추격…"연간 점유율 처음 20% 넘을 듯"
발열 문제에도 Nvdia GB200 NVL72 서버 렉 출하 시작
- NVDIA 핵심 파트너 Dell, 이미 업계 최초 엔터프라이즈용 GB200 서버 출하

중국업체 트럼프 대비해 구형 메모리 '밀어내기', 삼성전자 수익성 부담 커져

2024년 디스플레이 장비 투자, 전년 대비 47% 증가 예상
- 47% 증가한 73억 달러 전망. 2025~2027년 투자 규모도 70~80억 달러 전망, IT OLED 투자가 견인. IT OLED 수요는 2023~2028년까지 연평균 46% 성장 예상

"이번엔 정말 피크아웃" 현대차·기아, 재고자산 30조 돌파

Trump's transportation chief prospects include former Uber exec, congress members
- 트럼프 인수팀이 교통부 장관 후보로 전 우버 임원 에밀 마이클과 3명의 공화당 의원들을 고려 중으로 알려짐. 일론과 친분이 있으며 우버의 전 임원이었던 에밀 마이클이 유력 후보로 부상함, 그는 스페이스X 지지자이기도 함

주간 신조선 동향
- 클락슨 신조선가 지수는 지난주 189.42pt 대비 0.29pt 하락한 189.13pt 기록
- 주요 선가는 LNG선 50만 달러 하락, 23,000teu급 Container선 50만 달러 상승


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

BofA 에서는 일단 과열 문제 인정하는 뉘앙스네요.


NVIDIA (#NVDA)
* Bank of America (BofA)

- Overweight 유지
- Blackwell 플랫폼의 고전력 소모 문제와 AI 확장 속도 저하 우려에도 2025년 강력한 수요를 기반으로 긍정적 전망 유지.
- FQ3와 FQ4 매출 전망은 각각 $33.2B와 $37B로, Blackwell과 Hopper 제품 라인의 혼합 수요가 예상됨.
- Blackwell 제품의 냉각 시스템 문제에도 장기적 성장 전망에는 제한적 영향을 미칠 것으로 판단.
- FY26/CY25에 주당 $5 이상의 수익을 목표로 하기 위해 NVIDIA의 GM은 73-74% 사이를 유지해야 한다

11월 18일(월) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#강관 #천연고무 #SBS #폴리필라멘트 #DOP #2EH #암모니아
https://naver.me/xQey7YQT

[업종별 수급 현황]
#신재생에너지 #자동차 #운수장비
https://naver.me/xX7IszEL

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Citigroup: 단기 동 가격 전망 하향조정2024-11-18

Citigroup사가 미 트럼프 후보의 당선에 따른 미중 갈등 심화를 우려하며 단기 동 가격전망을 U$9,500/톤에서 U$8,500/톤으로 하향 조정함. 동사는 트럼프 대통령의 재선으로 대중 무역 정책 강화 및 금리 인하 지연과 함께 중국 정부가 기대 이하의 경기부양책으로 동 수요가 감소하고 가격이 하락할 것으로 분석함. 한편, 11월 14일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$8,768/톤으로 5일 연속 하락함. (Bloomberg 11.14)

남아공 금광 갱도 내 불법채굴자 백여 명과 경찰 대치2024-11-18

11월 14일 남아프리카공화국의 폐쇄된 갱도 안에서 불법 채굴자와 경찰이 대치함. 앞서 정부가 불법채굴자 축출을 발표한 지 하루 만에 경찰은 식량 및 식수를 차단했으며, 1,000여 명 이상의 불법 채굴자가 지상으로 복귀함. 다만, 경찰은 아직도 수백 여명의 불법 채굴자가 갱도 내에 있을 것으로 추정함. 당국은 불법채굴자 전면 축출을 목표로 강경하게 대응할 것으로 밝힘. 한편, 남아프리카공화국은 주요 금 매장국이자 생산국으로 버려진 금 광산에서의 불법채굴이 만연하며, 대부분의 불법채굴 활동은 범죄 조직망를 통해 이루어지는 것으로 알려짐. (Miningweekly 11.15)

11월 15일 BDI

코스닥 신용잔고

11월 15일(금) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#철광석 #철근 #부타디엔 #SBS
https://naver.me/xOxwtlXJ

[11월 15일 SSD 가격]
https://naver.me/GdykCRPa

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/xiqyEHeT

[업종별 수급 현황]
#미디어_엔터 #비메모리반도체 #전기전자
https://naver.me/5l7SlXlz

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Codelco사, 2024년 10월 동 생산량 연중 최고 기록2024-11-15

세계 1위 동 생산업체 Codelco사는 2024년 10월 동 생산량이 연중 최고치를 기록하고 전년 동월과 비교해서도 증가했다고 11월 8일 발표함. 다만, 구체적인 수치에 대해서는 함구함. 2022년 및 2023년 동 생산량이 동사 역사상 최저치를 기록한 데 이어, 2024년 1~9월 동 생산량도 전년 동기 대비 4.9% 감소함. 한편, Codelco사는 칠레 국영 광산업체로서 리튬 개발 사업도 담당함. (Miningweekly 11.8)

2024-11-15 16:22
BDI 1692포인트…중대형선 시장서 물동량 강세 이어가
수프라막스선, 항로별 혼조세 보이며 약세 지속

11월14일 벌크선 시장은 케이프선에서 강세가 지속되면서 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 62포인트 상승한 1692로 발표됐다. 파나막스선은 강보합세, 수프라막스선은 약세가 유지됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만6278로 마감됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 190포인트 오른 2936을 기록했다. 케이프선 시장은 양대 수역에서 모두 상승세가 계속됐다. 태평양 수역은 최근 급등에 따른 조정이 발생하면서 주춤한 모습을 보였지만, 철광석의 유입이 견조하게 진행되면서 상승 곡선을 그렸다. 대서양 수역도 브라질을 중심으로 철광석 유입이 증가하면서 긍정적인 시장 분위기를 나타냈다.

파나막스선 시장은 대부분의 항로에서 강보합세를 기록했다. 대서양 수역은 북태평양에서 곡물 물동량이 증가세를 보이면서 시황을 뒷받침했다. 태평양 수역은 호주와 인도네시아에서 석탄 선적 물동량이 꾸준하게 유입됐지만, 선박 유입도 늘어나면서 용선주들이 시황을 관망하면서 성약을 미루는 모습도 포착됐다.

수프라막스선 시장은 수역별로 등락이 엇갈리면서 소폭 하락세가 이어졌다. 대서양 수역은 멕시코만과 남미에서 소강 상태를 보인 반면 지중해 항로에서 회복세를 나타냈다. 태평양 수역은 인도네시아에서 석탄 수출 물동량은 호조세를 보인 반면 동북아에서 화물 유입이 부진하고 선복이 점차 적체되면서 혼조세를 구현했다.

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

11월 15일 장 마감 전 뉴스

테슬라 주가, 세액공제 폐지 보도에 '급락'
https://www.hankyung.com/article/2024111533005

트럼프·GDP 쇼크에…정부 ‘내수회복’ 지우고 ‘불확실성 증대’ 진단
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20241115/130433604/1

WHO "세계 당뇨 환자 8억 명...1990년 대비 4배 급증
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202411150431039121

대한전선, 3분기 수주잔고 2.3조...'역대 최대' 수준
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111416570175398

어플라이드 머티리얼즈, 칩 지출 감소 우려를 부르다
- 어플라이드 머티리얼즈의 1분기 매출 전망이 71억 5천만 달러로 시장 예상치보다 낮게 제시됐다.
- 인공지능 관련 칩 수요는 증가했지만, 산업 장비 및 차량용 칩 수요는 둔화되고 있다.
- 중국 매출 비중이 전년 동기 44%에서 30%로 감소했다.
- AI와 새로운 칩 유형이 산업 성장을 계속 이끌 것이라고 CEO는 자신감을 표했다.
- 주요 고객사인 TSMC, 삼성전자, 인텔의 장비 주문은 업계 수요의 바로미터로 평가된다.
- 어플라이드 머티리얼즈의 4분기 매출은 4.8% 증가한 70억 5천만 달러로 예상치를 상회했다.
- 1분기 조정 주당 순이익 전망치는 2.29달러로 시장 예상과 부합했다.
- 미국 칩 기업들은 무역 제한을 극복하며 덜 정교한 칩 생산 장비를 중국에 공급하고 있다.
- ICAPS 사업부의 인터넷 기기, 통신, 자동차용 장비 수요는 약세를 보였다.
- AI 칩이 업계 주요 동력이며, 회사는 첨단 분야에서 리더십을 유지하고 있다고 밝혔다.
https://finance.yahoo.com/news/applied-materials-forecast-spurs-concern-222928709.html

"리튬 공급과잉 현상 지속…가격 하락 전망"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79828

[차이나 브리프] 비수기 영향으로 낸드플래시 가격 10% 이상 하락 가능성
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30615

아이엘사이언스, 호라이즌아이엠 설립 "모빌리티·우주항공 투자"
https://www.fnnews.com/news/202411150830093392

셀트리온, 스위스 제약 유통사 아이콘 인수…유럽 사업 확장한다
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202411151053001

대한전선, 국내 첫 ‘초-장조장 전력망’ 프로젝트 수주
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202411151026001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news


[자료 출처]

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Samsung Electronics, SK Hynix Micron Technology
* Citi Research
- DRAM 시장을 선도하는 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론은 2025년 후반에 시장 회복을 예고

- DRAM 수요는 Apple 및 다른 컴퓨터 하드웨어 제조업체들 덕분에 개선될 것으로 예상.
- 2025년 상반기까지 PC와 모바일 산업에서 가격 압박이 있을 것으로 보이지만 이는 일시적일 것으로 전망.
- 2025년 2분기부터 아이폰 프로와 프로 맥스 모델에 12GB LPDDR5T/LPDDR5X 메모리가 탑재될 예정.
- 삼성, SK 하이닉스, 마이크론은 전체 DRAM 매출의 95%를 차지하며, 삼성은 43%, SK 하이닉스는 35%, 마이크론은 20%를 담당.
- 2025년 DRAM 평균 판매가는 15% 상승할 것으로 예상.
- SK 하이닉스는 HBM3E 기술과 2025년 후반 출시 예정인 HBM4로 프리미엄 메모리 시장에서 경쟁 우위를 점할 것으로 예상.


[자료 출처]

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11월 15일 식전 뉴스

원텍, 판매 부진에… 노무라證 “투자 의견 ‘중립’… 목표가 4700원”
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/11/15/5VAH6MONDVDZXPE4MLAKRUFRLU/

대웅제약 "비탈리바이오, 자가면역질환 치료제 기술수출 반환 통보
https://www.hankyung.com/article/2024111533016

제이시스메디칼, '포텐자' 글로벌 판매 4000대 돌파
http://www.newspim.com/news/view/20241115000066

'트럼프 경호' 현대차 로봇개 스폿, 'AI 두뇌' 달고 한 단계 더 업그레이드
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79822

챗GPT 열풍..."韓 소프트웨어 주목해야"
https://www.fnnews.com/news/202411150838212657

위지트, HBM 소재 국가전략기술 사업화 시설 지정…3분기 역대 매출
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111508543316672

수율이 결국 '발목' 잡나...삼성 엑시노스 생산, TSMC 위탁 생산 '솔솔'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79823

[단독] LG디스플레이, 베트남 1조4000억원 추가 투자...OLED 모듈 공장 증설
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79817

씨티그룹, 구리값 전망 11% 하향…美 관세인상·中 부양책 부진 영향
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79839

[단독] CJ, 美 비비고 만두공장 첫 삽…1.4조 투자
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79836

SK하이닉스 "ASML 차세대 EUV 기술 준비 중"
https://www.newsis.com/view/NISX20241115_0002960362

한컴 주가 강세…트럼프 'AI 규제 완화' 수혜주로 부각
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024111509520844725

꽁꽁 얼었다” 광주·전남 미분양 아파트만 1만가구
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241115050196
네이버밴드, 美 월간활성사용자 600만명 돌파
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31205

"트럼프 공약 추진 속도 예상보다 빨라…원화 추가 약세 가능"-iM
https://www.hankyung.com/article/2024111532346


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

[1보] "트럼프 정권인수팀, IRA 전기차 세액공제 폐지 계획" < 로이터 >
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241115004600071

The Walt Disney Company (DIS)
시가총액: 186.54B
국가: United States
산업: #Services_Misc_Amusement_and_Recreation
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.thewaltdisneycompany.com

- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2409: 22.6B / 22.48B / 0.5% / 6.4% / -2.6%
2406: 23.2B / 23.08B / 0.5% / 3.9% / 5.1%
2403: 22.08B / -- / -- / 1.2% / -6.2%
2312: 23.55B / -- / -- / -- / 10.9%
2309: 21.24B / -- / -- / -- / -4.9%

- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2409: 1.14 / 1.1 / 3.6% / 714.3% / -18.0%
2406: 1.39 / 1.2 / 15.8% / 656.0% / 14000.0%
2403: -0.01 / -- / -- / -101.4% / -101.0%
2312: 1.04 / -- / -- / -- / 642.9%
2309: 0.14 / -- / -- / -- / 156.0%

- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2309: 88.9B(7.5%) / 1.29(-25.0%)
2209: 82.72B(22.7%) / 1.72(57.8%)
2109: 67.42B(3.1%) / 1.09(169.0%)
2009: 65.39B(--) / -1.58(--)

#DIS

- 사업요약: The Walt Disney Company operates as an entertainment company worldwide. It operates through three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and televis...

Global Lithium사, 중국 기업의 인수 제안에 호주 자원안보 우려2024-11-14

호주 광산업체 Global Lithium사는 중국계 자본 Zhu가 이사회에 합류해 회사를 장악하려고 한다는 우려가 제기됨에 따라 연례 주주총회를 2025년 3월로 연기할 계획임. 동사는 서호주 대법원에 외국인 투자심의위원회(FIRB)가 이를 검토하고자 한 임명 대신 CFO 매튜 앨런 선임을 요구하고 있음. Manna 리튬 프로젝트의 통제권 유지가 호주의 핵심광물 공급망 전략에 필수적이라는 점에서 금번 사안은 국가 안보 차원의 문제로 주목을 받고 있음. (Mining.com 11.8)

11월 13일 BDI

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

미국 공화당, 백악관·상하원 석권… 행정·입법부 장악 ‘레드 스위프’
- 미국 공화당이 올해 대선과 함께 치른 연방의회 선거에서 상원에 이어 하원에서도 다수당 지위를 확정했다.
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024111405470000718

Cisco Systems, Inc. (CSCO)
시가총액: 236.09B
국가: United States
산업: #Computer_Communications_Equipment
섹터: #Telecommunications
홈페이지: https://www.cisco.com

- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2410: 13.8B / 13.78B / 0.1% / -5.9% / 1.5%
2407: 13.6B / 13.53B / 0.5% / -10.5% / 7.1%
2404: 12.7B / -- / -- / -12.8% / -0.7%
2401: 12.79B / -- / -- / -- / -12.8%
2310: 14.67B / -- / -- / -- / -3.5%

- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2410: 0.91 / 0.87 / 4.6% / 2.2% / 4.6%
2407: 0.87 / 0.85 / 2.4% / -10.3% / 89.1%
2404: 0.46 / -- / -- / -41.0% / -29.2%
2401: 0.65 / -- / -- / -- / -27.0%
2310: 0.89 / -- / -- / -- / -8.2%

- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2307: 57.0B(10.6%) / 3.07(8.9%)
2207: 51.56B(3.5%) / 2.82(12.8%)
2107: 49.82B(1.0%) / 2.5(-5.3%)
2007: 49.3B(--) / 2.64(--)

#CSCO

- 사업요약: Cisco Systems, Inc. designs, manufactures, and sells Internet Protocol based networking and other products related to the communications and information technology industry in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific...

에너지를 제외하고는 기초 생활 서비스 부문들이 썩 좋은 내용은 아니군요....

CPI 세부항목

젠슨 황, 손 마사요시 대담 요약

Jensen Huang (엔비디아 CEO)
- AI 혁명이 본격화되고 있으며 모든 산업이 영향을 받고 있다.
- 자율 이동 역량이 로봇 기술 혁신의 핵심이며, 이를 위해 현실 세계 데이터가 필수적이다.
- 향후 5년 내 인간형 로봇 혁신이 이루어질 것으로 예상된다.
- 일본의 반도체 생산 및 AI 통신망 구축에서 일본 기업과 협력할 계획이다.
- AI와 로보틱스에서 일본이 강점을 가지고 있으며, AI 국가로 자리 잡을 수 있는 잠재력이 있다.

Masayoshi Son (소프트뱅크 회장)
- AI 로보틱스를 통해 인간의 삶에 직접적으로 도움이 되는 '퍼스널 에이전트' 개념을 제안.
- 엔비디아 인수를 세 차례 시도했으나 성사되지 않아 아쉬움을 표했다.
- 일본 최고 성능의 AI 슈퍼컴퓨터 개발을 위해 엔비디아와 협력 중이며, AI 통신망 구축을 추진하고 있다.



엔비디아와 소프트뱅크, 세계 최초 AI 및 5G 통신 네트워크 파일럿 실시
- 엔비디아와 SoftBank Corp가 세계 최초로 AI와 5G 통신 네트워크를 파일럿했음
- 해당 네트워크는 AI와 5G 워크로드를 동시에 처리하는 AI-RAN 방식으로 운영됨
- 네트워크 활용 분야는 자율주행차 원격 지원과 로봇 제어 등 포함됨
- SoftBank Group CEO 손정의는 다른 통신사들도 이 신기술을 따를 것이라고 언급했음
- 엔비디아 CEO 젠슨 황은 소프트뱅크가 신형 블랙웰 칩을 처음으로 수령하여 자체 AI 모델 개발에 사용 중이라고 설명했음
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-softbank-pilot-worlds-first-031751375.html

트럼프 당선에 따른 미국 달러 강세로 금가격 2개월만에 최저치로 하락2024-11-13

도널드 트럼프의 선거 승리와 관련된 성장 낙관론이 미국 달러에 힘을 실어주며 미 달러지표가 1년만에 최고 수준으로 상승하자 11월 12일 금 현물 가격은 온스당 2,595.98달러를 기록하며 2개월만에 거의 최저치로 떨어짐. 그러나 시장 분석가들은 연방준비제도의 금리완화 주기, 중앙은행의 매입, 지정학적 리스크에 따른 안전자산 수요 증가로 금의 투자가치는 지속될 것으로 전망하며 관망적인 자세를 취하고 있음. (Mining.com 11.12)

2024-11-13 16:37
BDI 1634포인트…케이프선 시장서 강세 이어가
파나막스선, 태평양 수역서 호조세 보여

11월12일 벌크선 시장은 케이프선이 큰 폭의 상승세를 이어가는 등 중대형선에서 강세를 보이면서 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 76포인트 상승한 1634로 발표됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만6154로 마감됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 236포인트 오른 2753을 기록했다. 케이프선 시장은 태평양 수역을 중심으로 활황세가 지속됐다. 서호주에서 북태평양으로 향하는 철과석 신규 화물의 유입이 폭등하면서 활기찬 모습을 나타냈다. 상대적으로 조용했던 대서양 수역도 브라질을 중심으로 철광석 유입이 증가하면서 시황을 뒷받침했다.

파나막스선 시장은 태평양 수역을 중심으로 상승세가 유지됐다. 북태평양에서 곡물 수요가 견조했고, 호주와 인도네시아에서 석탄 선적 물동량도 늘어나면서 시황을 지지했다. 대서양 수역은 멕시코만에서 곡물 물량은 꾸준하고, 선복이 점차 정리되고 있지만, 반등에 이르기까지 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다.

수프라막스선 시장은 양대 수역에서 낙폭은 줄었지만 약보합세를 벗어나지 못했다. 대서양 수역은 전반적으로 신규 화물의 유입이 부족하면서 하락세가 지속됐다. 태평양 수역도 화물 유입이 저조하면서 낮은 운임에 성약이 체결되면서 약세가 지속됐다.

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

Craig Chan (노무라증권 전략)
- 외환 관련 대외 압력과 상대적으로 적은 외환 보유고를 고려할 때 한국은행이 현재 1,400원대 환율을 강력하게 방어하지 않을 것이다.
- 도널드 트럼프 전 대통령이 당선된 이후 시장의 관심이 관세와 감세에 집중될 것이며, 이에 따라 미 국채 금리와 달러 가치가 상승할 것으로 본다.
- 이러한 상황에서 달러화에 민감하고 중국 경제 의존도가 높은 원화는 타격을 받을 가능성이 있다.
- 만약 중국에 60%의 관세가 부과될 경우, 달러-위안 환율은 내년 2분기 7.60위안까지 오를 것으로 예상되며, 원화는 상당한 약세 압력을 받을 것이다.
- 한국은행이 환율 방어에 적극적으로 나서지는 않을 것으로 예상된다.
- 적정 외환 보유고 비율이 IMF 모델을 기반으로 네 가지 다른 외환 체제의 평균을 기준으로 할 때 93% 수준이며, 두 고정환율 체제의 평균을 사용하면 73% 수준까지 떨어진다.
- 적정 외환보유고는 통상 단기 부채를 갚을 정도로 외화를 충분히 보유하고 있는지를 기준으로 평가한다.
- 경상수지를 기반으로 균형환율을 추정할 때 원화가 다소 고평가되어 있는 것으로 보인다.
- 국민연금도 환 헤지에 나설 유인이 크지 않다고 판단된다. 국민연금이 해외 자산의 10% 수준까지 헤지를 할 수 있지만, 내년 강달러가 지속될 경우 환 헤지에서 손실을 볼 가능성이 있다.
- 한국의 거시경제 상황도 달러-원 환율의 상승세를 뒷받침할 것이다.
- 레거시 반도체 수요가 약해지면서 한국의 성장률이 낮아질 가능성이 있으며, 대만이 인공지능(AI) 수요 증가에 더 큰 수혜를 입을 것이다.

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당연히 외평기금을 마통처럼 계속 빼쓰니 외환 방어할 ‘능력’이 없겠죠??

세수 펑크에 외평기금 털어넣은 정부, 환율 대응 약화 ‘우려’
- 정부는 2023년과 2024년 연속으로 세수 결손을 메우기 위해 외국환평형기금(외평기금)을 활용했다
- 2023년에는 약 20조 원을, 2024년에는 4조~6조 원을 사용하여, 총 24조~26조 원이 세수 결손 보전에 투입되었다.
- 이러한 조치로 외평기금의 유동자산은 2022년 111조 원에서 2024년 69조 원으로 약 42조 원 감소하였습니다. 이에 따라 환율 안정 대응 능력이 약화될 우려가 제기되고 있다.
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=402128

‘환율 급락’ 진단하고도 대응 재원 65조원 줄인 정부
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202409090600025

11월 13일 장 마감 전 뉴스

최윤범 고려아연 회장 "이사회 의장 내려놓겠다" [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004414654?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

美 스피릿 항공, 파산보호 신청 준비 중
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332125

AWS, 자사 AI 칩 활용하는 AI 연구자에 1억1000만달러 상당 크레딧 제공…“엔비디아와 경쟁”
https://www.etnews.com/20241113000181

두산그룹, 최종 사업구조 개편안 제출
https://www.hankyung.com/article/2024111388205

엔비디아와 소프트뱅크, 세계 최초 AI 및 5G 통신 네트워크 파일럿 실시
- 엔비디아와 SoftBank Corp가 세계 최초로 AI와 5G 통신 네트워크를 파일럿했음
- 해당 네트워크는 AI와 5G 워크로드를 동시에 처리하는 AI-RAN 방식으로 운영됨
- 네트워크 활용 분야는 자율주행차 원격 지원과 로봇 제어 등 포함됨
- SoftBank Group CEO 손정의는 다른 통신사들도 이 신기술을 따를 것이라고 언급했음
- 엔비디아 CEO 젠슨 황은 소프트뱅크가 신형 블랙웰 칩을 처음으로 수령하여 자체 AI 모델 개발에 사용 중이라고 설명했음
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-softbank-pilot-worlds-first-031751375.html

브이티코스메틱, 일본 QVC 홈쇼핑서 완판 기록
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111314059645041

고려아연, 2.5조 유상증자 철회…주총서 승자 가린다
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332151

'슈퍼을' 日 미쓰이금속, 동박 가격 10% 인상…국내 CCL·PCB 연쇄 타격 우려
https://www.etnews.com/20241113000252


[자료 출처]

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삼성전자, 주가 급락에 '홍라희·이부진·이서현' 담보부족 '비상등'...경영진, 잇단 자사주 '매입'
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=320275#google_vignette

마이크론 주가 하락 이유
- Micron (MU) 주가가 화요일 거래에서 4.2% 하락했음
- Edgewater Research가 발표한 새로운 보고서에 따르면 NAND와 DRAM 칩 수요 전망이 이전보다 약해질 것으로 보임
- 보고서에 따르면 OEM 및 클라우드 서비스 업체의 NAND 수요는 내년에 보합세 또는 소폭 증가에 그칠 것으로 예상
- NAND와 DRAM 가격은 하락할 것으로 전망되며, 수요보다 공급이 충분하여 가격 압박이 예상
- AI 트렌드의 단기적 이익을 두고 투자자들이 신중한 접근을 취하는 가운데, Edgewater는 수요와 가격 전망이 여전히 유동적이라고 언급
https://finance.yahoo.com/news/why-micron-stock-sank-today-221200992.html

11월 13일 식전 뉴스

한국의 계절조정 실업률
- 2024년 10월 2.7%로 상승했음
- 9월 2.5%에서 증가하며 두 달 연속 상승세
- 실업자 수는 전년 동월 대비 5만1천 명(8.5%) 증가해 총 67만8천 명에 달함
- 고용은 소폭 증가하여 취업자 수가 8만3천 명(0.3%) 늘어나 총 2,884만7천 명

트럼프의 두 번째 임기는 미국의 기술 환경을 뒤흔들 것: AI, 반도체, 전기차, 중국 관계에 대한 파장
- 트럼프 재임이 AI와 반도체, 전기차 분야에 큰 영향을 미칠 것으로 예상
- 중국과의 기술적 긴장감이 더욱 고조될 것으로 전망
- 미국 내 기술 기업들이 트럼프 정책에 따라 공급망 재조정 필요성 있음
- 중국과의 관계 악화가 AI와 반도체 산업에 영향을 줄 가능성 큼
- 전기차 산업에서도 대중국 견제 조치가 강화될 가능성 있음
https://www.digitimes.com/news/a20241112PD205/policy-donald-trump-taiwan-subsidies-tesla.html


휴온스랩, 미국·EU에 인간 '히알루로니다제‘ 특허 신청
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79700

[더벨]'실적 훈풍' 티로보틱스, 미국 로봇사업 확대 '기대감'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111216509660923

CJ바사, 美 학회서 '약물 반응성 AI 예측 모델' 개발 성과 발표
http://www.newspim.com/news/view/20241113000118

"아라미드 펄프 생산능력 2배로"…코오롱인더, 고부가 시장 공략
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111308295247520

中 전기차 BYD, 내년 초 韓 시장 진출 공식 선언
https://www.newsis.com/view/NISX20241113_0002956976

"비자 면제 후 예약률 256% 급증"…중국 여행지 인기 급상승
https://www.hankyung.com/article/202411138017g

인텔리안테크, 유텔셋-원웹 저궤도 위성용 '평판 안테나' 판매 개시
https://www.etnews.com/20241113000060

지노믹트리 '대장암 검사키트', 1000억 규모 국가 암검진 진입 '청신호
https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01098806639085392&mediaCodeNo=257

3조 클럽' 코앞 오리온, 미국 유통망 확장…온라인몰 '마이K마켓' 입점
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79702

"트럼프가 예고한 60% 대중 관세, 위안화 가치 50% 폭락할 것
https://www.hankyung.com/article/202411137743i

AI발 전력부족 심화... "3년후 AI데이터센터 40% 전력난"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111310340874605

"오토존·컬럼비아·스탠리, 트럼프 관세에 가격 인상 준비"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332111


[자료 출처]

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대선전 머스크는 요런 발언 했음다


Elon Musk
- 트럼프가 승리하면 경제적 혼란, 증시 폭락, 재정적 어려움이 예상된다고 경고
- 트럼프 행정부는 연방예산 대폭 삭감과 긴축 정책을 단행할 것으로 보인다.
- 예산 삭감은 일시적 고통을 수반하나 장기적 번영을 위한 조치이다.
- 트럼프는 머스크를 정부 효율성 위원회장으로 임명할 계획을 밝혔다.
- 머스크는 연방 지출 최소 2조 달러를 삭감하려는 계획으로 사회보장, 메디케이드 등의 대규모 삭감을 예고하고 있다.

트럼프, 국경 차르 (Border Czar)로 톰 호만 임명
- 국가의 국경 정책과 관련된 업무를 총괄하는 최고 책임자

* 톰 호만(Tom Homan)
- 미국의 전직 공무원으로, 이민세관단속국(ICE)에서 국장 대행을 역임했다.
- 그는 2017년부터 2018년까지 ICE 국장 대행으로 재직하며, 불법 이민자 단속과 추방을 강화하는 정책을 추진했다.
- 이후 2019년 도널드 트럼프 대통령에 의해 '국경 차르(Border Czar)'로 임명되어 국경 보안과 이민 문제에 대한 자문 역할을 맡았다.
- 호만은 강경한 이민 정책을 지지하는 인물로 알려져 있다.

트럼프 시대의 부흥 기대하는 암호화폐 산업
- 트럼프 당선 후 비트코인 가격이 $80,000를 기록하며 사상 최고가 달성했음
- 트럼프는 암호화폐 산업을 지원하고 비트코인 비축 계획을 약속했음
- 공화당이 상·하원을 장악해 친 암호화폐 법안 통과 가능성이 높아졌음
- Ohio의 Bernie Moreno 당선으로 상원 은행위원회에서도 친 암호화폐 성향 강화될 전망임
- Coinbase CEO는 반 암호화폐 성향의 Brown 의원의 패배가 상징적이라고 평가했음
- 차기 SEC 의장 교체로 규제 완화 가능성이 높아졌음
- 새로운 규제 체계 마련으로 암호화폐가 주식·채권과 다른 방식으로 취급될 가능성 있음
- 암호화폐 업계는 이번 선거에 $170 million을 기부해 영향력을 행사했음
- 암호화폐의 안정적 금융 접근이 여전히 어려운 과제로 남아 있음
- 스테이블코인 규제와 준비금 요건을 위한 법안은 올해 초 상원에서 폐기됐음
https://www.wsj.com/finance/currencies/trump-president-bitcoin-crypto-regulation-prices-9981d324?mod=rss_markets_main

비트코인, 트럼프 시대 상징으로 $81,000 돌파
- 트럼프 당선 후 비트코인 $81,000 돌파하며 강세 보임
- 트럼프가 친 암호화폐 규제와 비트코인 비축을 약속하면서 시장 긍정적 반응
- Dogecoin 등 다른 암호화폐도 강세를 보이며 상승세 이어감
- 기관 투자자들이 선거 이후 암호화폐 시장에 재진입하며 매수 압력 증가
- 암호화폐 업계, 트럼프 지지 후보에 1억 달러 이상을 투자하며 규제 완화를 기대
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-cusp-80-000-first-063306762.html

11월 11일 식전 뉴스

11월 1∼10일 일평균 수출액 주춤···14개월 만에 감소, 무역적자 8만5600만달러
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202411111036001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

유튜브 뮤직 끼워팔기 제제 앞둔 구글…유럽·남미 가격 인상
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111107393454501

블룸에너지, 韓 이어 대만·미국서도 대규모 SOFC 공급 계약
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79608

[단독] LG엔솔 '6000억원 제안' 폴란드 대규모 ESS 프로젝트 도전장
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79596


루닛, MD앤더슨과 협업…"AI 기반 희귀암 면역치료 효과 연구"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024111108192450824

파마리서치바이오, 보툴리눔 톡신 정제기술 특허 등록
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=253622

네이버, 1조원 규모 '임팩트펀드' 조성…"국내 AI 생태계 성장 돕겠다"
https://www.newsis.com/view/NISX20241111_0002953781
[차이나 브리프] 메모리 시장, 재고정리가 우선
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30568

네이버 검색, ‘AI 브리핑’으로 진화…최수연 "매년 2조원 AI 투자, 이제 실서비스 밀착”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241111050132

동아에스티 美 뉴로보, 비만치료제 DA-1726 내년 3분기 임상1상 파트3 돌입
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79597

무라타, 세계 최고 수준 '고정밀 차량용 6축 관성 센서' 개발
https://www.etnews.com/20241111000100

졸음운전 감지하고 카페로 안내하는 자동차···LG전자가 만들었다
https://www.khan.co.kr/economy/market-trend/article/202411111015001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

"中, 美 부채문제·달러 무기화로 달러자산 보유 위험 커져"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4331790

정의선의 '로봇개', 美 트럼프 당선인 경호 임무 맡는다
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79603

월가 "트럼프 재집권에 美증시서 은행주 관심↑"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4331795

한화오션, 7135억 규모 LNG선 2척 수주..."올해 국내 조선소 중 최다 수주"
http://www.newspim.com/news/view/20241111000469


[자료 출처]

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2분기는 1회성 때문에 영업단 쇼크

매출은 전년 분기당 100억대 후반에서 -> 200억대로 성장 중에 있음다

케어젠

▶️ SSD1 - 8523511000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년11월 1일~10일: 2,183억원

- 최근 잠정치 추이
24년10월: 9,591억원 (69.2% YoY) (-42.1% MoM)
24년09월: 16,567억원 (170.7% YoY) (-2.1% MoM)
24년08월: 16,916억원 (263.2% YoY) (26.5% MoM)
24년07월: 13,371억원 (95.8% YoY) (1.1% MoM)
24년06월: 13,223억원 (92.6% YoY) (14.2% MoM)
24년05월: 11,575억원 (64.9% YoY) (42.5% MoM)
24년04월: 8,121억원 (114.9% YoY) (-11.7% MoM)
24년03월: 9,198억원 (31.5% YoY) (54.7% MoM)
24년02월: 5,947억원 (28.4% YoY) (-9.6% MoM)
24년01월: 6,579억원 (64.8% YoY) (5.2% MoM)
23년12월: 6,254억원 (-38.6% YoY) (22.7% MoM)
23년11월: 5,096억원 (-44.9% YoY) (-10.1% MoM)
23년10월: 5,668억원 (-46.3% YoY) (-7.4% MoM)
23년09월: 6,120억원 (-63.6% YoY) (31.4% MoM)
23년08월: 4,658억원 (-63.2% YoY) (-31.8% MoM)
23년07월: 6,827억원 (-39.4% YoY) (-0.5% MoM)
23년06월: 6,864억원 (-59.6% YoY) (-2.2% MoM)
23년05월: 7,020억원 (-60.2% YoY) (85.8% MoM)
23년04월: 3,779억원 (-78.4% YoY) (-46.0% MoM)
23년03월: 6,996억원 (-59.1% YoY) (51.1% MoM)
23년02월: 4,631억원 (-70.3% YoY) (16.0% MoM)

▶️ 이미지센서 - 8542391000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년11월 1일~10일: 3,182억원

- 최근 잠정치 추이
24년10월: 12,307억원 (0.8% YoY) (-26.3% MoM)
24년09월: 16,702억원 (9.1% YoY) (46.1% MoM)
24년08월: 11,429억원 (7.9% YoY) (-0.0% MoM)
24년07월: 11,430억원 (11.5% YoY) (-31.7% MoM)
24년06월: 16,723억원 (24.4% YoY) (47.6% MoM)
24년05월: 11,334억원 (11.5% YoY) (5.0% MoM)
24년04월: 10,794억원 (2.8% YoY) (-4.4% MoM)
24년03월: 11,295억원 (-6.9% YoY) (6.1% MoM)
24년02월: 10,642억원 (27.1% YoY) (-5.3% MoM)
24년01월: 11,240억원 (28.5% YoY) (-23.6% MoM)
23년12월: 14,718억원 (7.2% YoY) (19.1% MoM)
23년11월: 12,355억원 (2.7% YoY) (1.2% MoM)
23년10월: 12,211억원 (-1.0% YoY) (-20.2% MoM)
23년09월: 15,311억원 (27.2% YoY) (44.6% MoM)
23년08월: 10,589억원 (-2.0% YoY) (3.3% MoM)
23년07월: 10,250억원 (-9.7% YoY) (-23.7% MoM)
23년06월: 13,443억원 (24.2% YoY) (32.3% MoM)
23년05월: 10,162억원 (-16.8% YoY) (-3.2% MoM)
23년04월: 10,496억원 (-22.4% YoY) (-13.5% MoM)
23년03월: 12,137억원 (0.3% YoY) (45.0% MoM)
23년02월: 8,371억원 (-21.1% YoY) (-4.3% MoM)

▶️ 낸드플래시 - 8542321030

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년11월 1일~10일: 2,120억원

- 최근 잠정치 추이
24년10월: 5,922억원 (-22.0% YoY) (-29.2% MoM)
24년09월: 8,367억원 (-11.3% YoY) (58.4% MoM)
24년08월: 5,283억원 (-28.5% YoY) (-28.8% MoM)
24년07월: 7,422억원 (62.0% YoY) (-20.3% MoM)
24년06월: 9,315억원 (52.5% YoY) (-0.7% MoM)
24년05월: 9,381억원 (90.2% YoY) (11.9% MoM)
24년04월: 8,383억원 (81.3% YoY) (-22.8% MoM)
24년03월: 10,861억원 (30.3% YoY) (-8.3% MoM)
24년02월: 11,849억원 (91.0% YoY) (4.9% MoM)
24년01월: 11,290억원 (146.6% YoY) (38.8% MoM)
23년12월: 8,134억원 (78.6% YoY) (6.8% MoM)
23년11월: 7,616억원 (6.4% YoY) (0.3% MoM)
23년10월: 7,591억원 (-6.0% YoY) (-19.6% MoM)
23년09월: 9,438억원 (2.7% YoY) (27.8% MoM)
23년08월: 7,387억원 (-8.0% YoY) (61.2% MoM)
23년07월: 4,582억원 (-51.9% YoY) (-25.0% MoM)
23년06월: 6,107억원 (-38.2% YoY) (23.8% MoM)
23년05월: 4,933억원 (-51.1% YoY) (6.7% MoM)
23년04월: 4,624억원 (-48.6% YoY) (-44.5% MoM)
23년03월: 8,336억원 (-7.2% YoY) (34.4% MoM)
23년02월: 6,203억원 (-17.0% YoY) (35.5% MoM)
23년01월: 4,579억원 (-25.7% YoY) (0.5% MoM)

▶️ D램 - 8542321010

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년11월 1일~10일: 8,829억원

- 최근 잠정치 추이
24년10월: 25,697억원 (67.1% YoY) (2.0% MoM)
24년09월: 25,202억원 (60.7% YoY) (0.3% MoM)
24년08월: 25,127억원 (49.2% YoY) (-8.6% MoM)
24년07월: 27,490억원 (86.4% YoY) (5.3% MoM)
24년06월: 26,112억원 (72.3% YoY) (8.0% MoM)
24년05월: 24,171억원 (52.2% YoY) (11.4% MoM)
24년04월: 21,704억원 (42.1% YoY) (0.3% MoM)
24년03월: 21,648억원 (45.9% YoY) (8.9% MoM)
24년02월: 19,872억원 (67.2% YoY) (7.4% MoM)
24년01월: 18,508억원 (65.6% YoY) (-2.3% MoM)
23년12월: 18,935억원 (1.9% YoY) (6.7% MoM)
23년11월: 17,740억원 (-8.5% YoY) (15.3% MoM)
23년10월: 15,380억원 (-31.1% YoY) (-1.9% MoM)
23년09월: 15,682억원 (-36.9% YoY) (-6.9% MoM)
23년08월: 16,844억원 (-35.3% YoY) (14.2% MoM)
23년07월: 14,747억원 (-51.8% YoY) (-2.7% MoM)
23년06월: 15,151억원 (-51.6% YoY) (-4.6% MoM)
23년05월: 15,882억원 (-48.8% YoY) (4.0% MoM)
23년04월: 15,269억원 (-42.3% YoY) (2.9% MoM)
23년03월: 14,833억원 (-50.0% YoY) (24.8% MoM)
23년02월: 11,887억원 (-53.8% YoY) (6.3% MoM)

컴투스
- 3분기 매출액 1,728억원, 영업이익 14억원을 기록, 야구 게임 매출 성장 지속.
- 컴투스는 <서머너즈 워>와 스포츠 게임으로 매출 성장.
- <프로야구라이징>은 일본 출시 예정으로 스포츠 장르 매출 고성장 예상.
- 2024년 연말에는 <스타시드: 아스니아 트리거>가 이익에 소폭 기여할 것.
- 컴투스의 목표주가는 59,000원으로 스포츠 신작과 MMORPG 신작 출시 기대.
- <프로야구라이징>의 성과가 향후 이익에 중요한 영향을 미칠 전망.

"역시 YG 걸그룹 답네" 베이비몬스터, 첫 정규 '82만장' 판매


MS, '코파일럿' 실패 인정하나..."일부 지역에 무료 번들로 제공"
- MS는 오피스에서 AI 기반 코파일럿 기능을 월 20달러 추가 요금 없이 MS 365 구독에 번들로 제공하기로 했음.
- 현재 호주, 뉴질랜드, 말레이시아, 싱가포르, 대만, 태국에서만 제공되며, 이는 향후 확대를 위한 테스트로 해석됨.
- MS는 기본 MS 365 구독 가격을 인상했으며, 가격 인상은 지역에 따라 다름.
- 코파일럿 기능은 워드, 엑셀, 파워포인트 등에서 제공되며, AI 사용량이 제한적임.
- 코파일럿이 기대에 미치지 못한다는 평가가 나오고 있으며, MS는 고객의 피드백을 반영해 기능을 개선했다고 밝혔음.


LIG넥스원 - 3Q24 실적 리뷰 및 전망
- 3Q24 실적: 매출 7,403억원(+38.1% YoY), 영업이익 519억원(+26.4% YoY), 영업이익률 7.0%로 수익성 소폭 하회.
- 인건비와 지급수수료 증가 및 상대적으로 수익성 낮은 인도네시아 무전기 매출 발생이 수익성 저하 원인.
- 중동 및 현궁 등 정밀타격 부문 매출 증가, TMMR 2차 양산 등으로 수출 비중 20.2%로 상승.
- 개발 중심의 비즈니스 모델로 외형 성장 지속 가능, 2025~2026년 매출 각각 3.6조원, 4.2조원 예상.

방산 산업 전망 - 하나증권
- 2024년 국내 방산 업종 호황 지속, 주요 기업 모두 주가 상승.
- 주요 원인은 폴란드, 동유럽, 중동 등에서의 대규모 무기 수주 증가.
- 수주 및 실적 증가가 2025년까지 이어질 전망, 2025년 실적은 구조적으로 증가할 것.
- 특히, KF-21 전투기와 미국으로의 무기 수출 확대 가능성 증가.
- 항공우주 및 해상 부문도 성장할 것으로 예상, 한국항공우주 Top pick으로 선정.
- LIG넥스원, 한화시스템 등 방산 밸류 체인 전반에 대해 긍정적인 의견 유지.

주간 신조선 동향
- 클락슨 신조선가 지수 189.42pt로 소폭 하락, LNG선은 50만 달러 하락, Handymax는 50만 달러 상승.

Babcock와 LIG Nex1, 새로운 양해각서 체결
- 영국의 방위 기업 Babcock가 한국의 기술 기업 LIG Nex1과 양해각서(MOU)를 체결했음.
- 이번 협약은 MRO(유지보수, 수리 및 운영), 훈련 센터 관리, 무기 시스템 기술 분야에서 양사의 강점을 결합하는 것을 목표로 함.
- MOU는 파리의 EURONAVAL 2024 전시회에서 서명되었으며, 각 회사의 고위 관계자들이 참석했음.
- Babcock는 방위 장비 유지보수 경험을 활용하여 협력을 강화할 계획이라고 밝혔음.
- LIG Nex1의 박태식 PGM사업부장은 K-방위의 글로벌 경쟁력 확보에 있어 지속 가능한 MRO 역량이 중요하다고 강조했음.



[자료 출처]

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11월 11일 Daily

자료 본문
https://naver.me/F5DmTFwK
* 증권사 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★US Markets
Dow Jones (0.59%), S&P 500 (0.38%), Nasdaq (0.09%), CBOE VIX (-1.71%)

★Global Indices
MSCI South Korea (-2.50%), MSCI Emerging Markets (-0.43%), Kospi 야간선물 (-0.72%), NASDAQ Golden Dragon China (-4.74%)

★Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (-0.82%), Magnificent Seven (+0.64%), S&P Biotech (+1.14%), NASDAQ Biotechnology (+0.70%), DJ Transportation (+0.83%), Micron Technology (-1.33%), Apple (-0.12%), Nvidia (-0.84%), Tesla (+8.19%), Caterpillar (-3.64%)

★Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (+0.34%), Invesco Mortgage (+1.21%)


Stefan Gratzer (J.P. Morgan Private Bank Managing Director)
- 트럼프의 두 번째 임기 첫 2년은 세금, 규제 완화, 암호화폐와 관련된 정책 변화가 이루어진다면 "상당히 영향력 있을 수 있다."
- 트럼프의 정책에서 차별화된 점은 암호화폐와 관련된 부분이었으므로, 이 부분이 어떻게 전개될지 지켜봐야 한다.
- 이는 전혀 새로운 영역일 수 있으며, 그 의미가 무엇일지는 아무도 모른다.


"美연준, 대통령 지시받아야" 美상원의원 주장에 머스크, 지지 표시

中, 10월 누적 철강 수출량 2016년 이후 최고치
中전인대 상무위 오늘 폐막…경기부양 규모 발표 연기 가능성
철근, 반전 없이 우하향 지속
포스코, 中 장가항 스테인리스강 제철소 매각 등 구조개편 추진
ArcelorMittal 실적 전년대비 15% 감소, 컨센서스는 상회
동국씨엠, 1,194억원에 아주스틸 인수 본계약...지분 59.7% 확보

Taimide Tech 10월 매출 발표
- 10월 매출 180.3백만 대만달러로 전년 동기 대비 65.7% 증가.
- 1~10월 누적 매출은 37.5% 성장.
- 3분기 실적 발표에서 5억 대만달러의 생산라인 추가 투자 발표.
- AI 및 전기차 관련 제품 수요 증가.

Yageo 10월 매출 발표
- 10월 매출 10,465.9백만 대만달러로 15.5% 증가.
- AI 애플리케이션에 대한 수요 지속.
- 4분기 글로벌 불확실성으로 매출 및 이익률 하락 예상.
- 특수 제품 가동률 75% 유지, 표준 제품 감소 예상.

Gold Circuit Electronics 10월 매출 발표
- 10월 매출 3,064.0백만 대만달러로 3.8% 증가.
- 1~10월 누적 매출 30.9% 성장.
- AI 서버 보드 설계가 더 복잡해지고 있으며, 수익성 개선 기대.
- 2025년 AI 칩 설계에 따른 보드 레이어 확장 예정.

Genius Electronic Optical 10월 매출 발표
- 10월 매출 1,974.4백만 대만달러로 21.8% 감소.
- VR 제품 출하량 감소가 매출 감소의 주요 원인.
- 4분기 스마트폰 향 매출은 전년 수준으로 예상.
- 고객사의 집중 주문으로 3분기 성수기 지나감.

Unimicron 10월 매출 발표
- 10월 매출 10,479.8백만 대만달러로 19.2% 증가.
- 1~10월 누적 매출 10.7% 성장.
- AI 관련 제품 성장으로 긍정적인 전망 제시.
- 유리 기판 기술 연구개발 중, 2027년 이후 영향 예상.

Walsin Technology 10월 매출 발표
- 10월 매출 2,772.2백만 대만달러로 1.7% 증가.
- 황금연휴와 태풍 영향으로 매출 감소.
- AI 관련 제품에 대한 수요 지속 증가.
- AI 수동 부품 수요가 성장세를 유지.

MediaTek 10월 매출 발표
- 10월 매출 51,117.3백만 대만달러로 19.4% 증가.
- Dimensity 9400 출하량 증가로 매출 증가.
- 4분기 연결 매출액 가이던스 제시.
- 강력한 성장에 따라 주력 제품의 연간 매출 증가 예상.

MLCC 업종 3Q24 실적 발표 시사점
- MLCC 업체들, 자체 재고는 낮고 전방 재고 경계감 ↑.
- 전방 수요 둔화로 영업 레버리지 악화.
- AI 서버용 MLCC 수요는 견조, 하방 경직성 강화.
- 2025년 재고 조정 후 강한 반등 가능성.


Apple Vision Pro 2, 2025년 가을부터 2026년 봄까지 출시 예정


Ibiden and Shinko Electric, AI 낙관적 전망, 표준 서버 수요는 여전히 약세
- Ibiden과 Shinko Electric은 FY2024 실적 전망을 하향 조정함. AI 서버의 수요 급증에도 불구하고, PC와 표준 서버의 부진 지속이 문제라고 지적함. Shinko도 같은 입장을 보임. 실적 발표에서, Ibiden은 PC 및 표준 서버 시장의 수요가 바닥을 쳤으며, 이 부문의 수요가 완전히 회복되려면 4Q25까지 시간이 걸릴 것으로 전망됨


이수페타시스
- 8일 신주 2,010만주를 발행하는 유상증자를 발표.
- 자금은 시설자금 2,500억원, 타법인증권 취득자금 2,998억원에 사용될 계획.
- 유상증자와 함께 2차전지 CNT 소재 전문 기업 제이오의 경영권을 인수 예정.
- 투자자 입장에서 제이오 인수와 유상증자는 이해하기 어려운 결정으로, 다운사이드 리스크가 크다고 판단.
- 제이오 인수에 대한 구체적인 배경 및 성장성에 대한 소통이 필요.
- 2025년 EPS 기준으로 적정주가는 32,000원으로 하향, 투자의견은 Hold로 제시.

LG에너지솔루션
- Rivian에 원통형 전지 4695를 2026년부터 5년간 공급하기로 결정.
- Rivian은 기존 삼성SDI에서 LG에너지솔루션으로 파트너를 변경하며 신규 폼팩터 대량 생산을 기대.
- 또한 LG에너지솔루션은 SpaceX의 우주선에 ESS와 보조 동력 배터리를 납품 예정.
- LG에너지솔루션은 EV, IT, ESS 외에도 해운, UAM, 로봇, 우주선 등으로 배터리 응용처를 확장.
- 현재 우주선 전력 시스템은 ESS와 태양광 등을 활용하고 있으며, 향후 연구개발을 통해 최종 배터리 사양이 확정될 전망.


스텔란티스, 파트너 리프모터와 폴란드에서 두 번째 EV 모델 생산 계획 철회
스텔란티스, 이탈리아 미라포리오 공장에서 다시 생산 중단 예정
벤틀리, 2035년까지 전량 전기차 브랜드로 전환 목표

인터넷 Overweight
- 네이버와 카카오는 금리 인하에도 불구하고 주가 하락기에 디레이팅을 겪고 있음.
- 2025년에는 광고와 커머스 부문 성장을 통해 이익 개선이 지속될 것으로 전망.
- 네이버와 카카오는 2025년 AI 서비스 출시 예정, 국내에서 로컬 콘텐츠 차별화로 높은 점유율 확보 가능.
- 피드형 광고는 효율적인 타겟팅과 높은 구매 전환율로 실적 성장의 주요 요소.
- 네이버는 2025년 AI 브리핑과 CUE: 서비스 출시로 AI 경쟁력 강화 예상.
- 네이버는 2025년 영업수익 11조 5,273억원, 영업이익 2조 2,915억원 예상, 피드형 광고 소비 증가로 성장 전망.

[24년 11월 8일~10일]

1. 해외 뉴스

가) 뉴스 스크랩

중국 부채 스왑 발표, Micron HBM3E 우위, UBS 2025-2027 경제 전망, TSMC 고급 칩 중단, 트럼프 관세 영향 Nvidia, Google AI 칩 Trillium 공개, 월가 2024 증시 우려, JP모건 고정수익 전망, NextCure B7-H4 집중, Apple Intelligence 수익화 전략

https://naver.me/xIeirW2J

2. US 기업 TP 정리

가) 등급 상향
Clearwater Analytics (CWAN), Upwork (UPWK), Zillow Group (ZG), Trade Desk (TTD), AppLovin Corp (APP), Zillow Group (ZG), Lyft (LYFT), Dutch Bros Inc. (BROS), Gilead Sciences (GILD), Fastly Inc. (FSLY), AppLovin Corp (APP), Grand Canyon Education (LOPE), Allstate (ALL), ACI Worldwide (ACIW), BlackLine (BL), RingCentral (RNG), Under Armour, Inc. (UAA), Papa John’s (PZZA), RingCentral (RNG), BlackLine (BL), Veeva Systems (VEEV), Fortinet (FTNT), BlackLine (BL), Warner Brothers Discovery (WBD), Fortinet (FTNT), Unity Software (U), Axon Enterprise (AXON)

나) 투자 등급 하향

LiveRamp (RAMP), SolarEdge Technologies (SEDG), Lantheus (LNTH), Wolfspeed (WOLF), Thryv (THRY), Rivian Automotive (RIVN), Diodes (DIOD), Evolent Health (EVH), Match Group (MTCH), Sunrun (RUN), Cryoport (CYRX), Veeco Instruments Inc. (VECO), Lucid Group Inc. (LCID), Rivian Automotive Inc (RIVN), Olaplex Inc (OLPX), Skillz inc. (SKLZ)
https://naver.me/xIeirW2J


3. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

뉴욕증시, 트럼프 랠리 최고치, 테슬라, 트럼프 규제 완화 수혜, 연준 금리 인하 가능성 증가
중국 증시 하락 마감, 대만 증시 5일 연속 상승, 인도 증시, 매도세 지속, 중국 인민은행, 완화정책 지속
자영업자 감소, 경제 영향, 한국 증시, 글로벌 대비 약세, 카드론 등 서민금융 수요 증가, 트럼프 영향, 한국 ETF 수익률, 외국인, 하이닉스만 매수 집중
청정수소 입찰, SK만 참여, 체코 원전 수주 회의적 시각
고려아연, 유증 계획 검토, 한투, 고려아연 지분 매각, 강관업계, 건설 수요 감소 우려, 포스코 포항제철소 폭발
반도체 기판업계 실적 하향, AI, HBM 반도체 격전 예상, TSMC, 중국 AI칩 공급 중단, 픽셀플러스, 로봇 분야 성과
에스에프에이, 전고체 배터리 수주, LG에너지솔루션, 스페이스X 배터리 공급
알테오젠, ALT-B4 경쟁력 자신
중국 무비자 입국, 여행 패키지 인기
유지류 가격 상승, 세계 식량가격 최고
캐나다 해군사령관 방한, 한화오션 수주 가능성

https://naver.me/GG75vLGT


4. 241108 해외 시장 정리

- 트럼프 트레이드 재확산과 금리 인하 기대감으로 3대 지수 상승 마감
- 기업 규제 해소, 감세 및 M&A 활성화 기대 속 테슬라 시총 1조 달러 돌파
- 다우 4.4만, S&P 6천 돌파하며 사상 최고가 기록, 8개 업종 상승
- Clark Jernanen: S&P500 6,000, 주식 투자 관심 증가
- Moody's: 트럼프 정책, 재정 건전성 리스크 증가
- Jane Fraser: 트럼프, 경제 성장 긍정적 영향 기대
- Dan Ives: 테슬라 경쟁 우위
- Venu Krishna: 트럼프 성장 정책, 주가 상승 기대
- 유로존 증시 큰 폭의 하락세로 마감.
- 중국 부양책 실망으로 하락
- Axon Enterprise: 비살상 무기 매출 성장, Fortinet: 제품 매출 회복, 주식 환매, Insulet: 인슐린 펌프 수요 증가, Akamai Technologies: 실적 전망 하락, 인력 감축, Airbnb: 글로벌 시장 확장 계획, Arista Networks: 이익률 하락, 주식 분할
- 국채 수익률 불플래트닝
- 극우보호무역 로버트 하이저.
- 닐카시카리:경제성장은 금리인하폭 축소

https://naver.me/FZ2bLurH


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56. Expedia Group, Inc. (EXPE)
- B2C 및 B2B 비즈니스의 강력한 성장으로 예약률 증가와 매출 개선.

57. Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
- 보안 및 컴퓨트 부문의 성장이 지속되며 클라우드 수익 강화.

58. AAON, Inc. (AAON)
- 데이터 센터 냉각 장비 수요 증가와 BASX 부문의 성장으로 매출 상승.

59. Doximity, Inc. (DOCS)
- 활성 사용자 증가와 의료 전문가 대상 플랫폼 성장으로 매출 증가.

60. Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
- AI 기반 보안 제품 출시와 스마트 홈 솔루션 확장으로 매출 증가.

61. Arista Networks, Inc. (ANET)
- 클라우드비전과 AI 네트워크 솔루션을 통한 데이터 센터 시장에서의 강력한 매출 성장.

62. Airbnb, Inc. (ABNB)
- 체험 및 숙박 예약 증가와 고객 맞춤형 기능 개선으로 사용자 확대.

63. The Trade Desk, Inc. (TTD)
- 클라우드 기반 광고 플랫폼과 CTV 광고 성장으로 매출 상승.

64. Dynavax Technologies Corporation (DVAX)
- HEPLISAV-B 백신의 지속적인 수요 증가로 매출 성장.

65. AudioEye, Inc. (AEYE)
- 디지털 접근성 솔루션의 수요 확대와 ADA 컴플라이언스 강화로 매출 증가.

66. Block, Inc. (SQ)
- Cash App과 Square 생태계의 확장으로 사용 편의성 및 매출 증가.

67. Cloudflare, Inc. (NET)
- 대형 고객을 대상으로 한 클라우드 보안 솔루션 계약 확대로 매출 성장.

68. Pinterest, Inc. (PINS)
- AI 기반 맞춤형 콘텐츠와 광고 성과 개선으로 매출 및 사용자 수 증가.

69. Toast, Inc. (TOST)
- 신규 레스토랑 위치 추가와 SaaS 및 금융 기술 솔루션 확장으로 매출 상승.

70. Lumentum Holdings Inc. (LITE)
- 클라우드 및 네트워크 시장에서 AI 인프라 수요 증가로 데이터컴 레이저 칩 수익 상승.

71. Diodes Incorporated (DIOD)
- 아시아 시장의 강력한 POS 성장과 채널 재고 감소로 매출 개선.

72. Ameresco, Inc. (AMRC)
- 에너지 자산 및 프로젝트 백로그 증가로 매출 확대.

73. Amplitude, Inc. (AMPL)
- 제품 혁신과 HubSpot과의 파트너십을 통한 고객 유입 증가로 매출 성장.

74. Arlo Technologies, Inc. (ARLO)
- 신규 구독 서비스 Arlo Secure 5.0 출시와 서비스 비즈니스 확장으로 매출 성장.

https://naver.me/xNLiwr80 (상세한 내용은 링크 참조)

11월 8일(금) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#철광석 #알루미늄 #니켈 #구리 #천연고무 #PTA #AN #MDI #부타디엔 #SBS #벤젠 #폴리필라멘트
https://naver.me/GG75YKJc

[CCFI & SCFI]
https://naver.me/F5DmN2gz

[10월 인천공항 통계]
https://naver.me/5ISaYp7U

[업종별 수급 현황]
#바이오 #반도체 #전기전자
https://naver.me/xBwIJzVN

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10월 신세계 매출액

동, 트럼프 당선에 5월 이후 최대 급락폭 기록2024-11-08

11월 6일 런던금속거래소(LME)의 동 가격이 미 트럼프 후보의 당선에 U$9,352.5로 전일 대비 3.5% 하락하며 2024년 8월 이후 최대 낙폭을 기록함. 뉴욕상업거래소(COMEX)의 동 가격도 전일 대비 4.3% 급락하며 U$9,389에 그침. 중국에 대한 강경한 정치·경제적 정책 기조를 가진 트럼프 후보가 미국 대선에서 승리한 가운데, 미중 무역갈등 심화 전망으로 미 달러가 급등하고 비철금속 시장은 일제히 하락함. (Mining.com 11.6)

캐나다, 중국 Zijin사의 Pan America사 페루 금 광산 인수 승인2024-11-08

캐나다 정부가 중국 광산업체 Zijin Mining Group사의 페루 La Arena 금 노천광산 인수를 승인함. Zijin사의 자회사 Jinteng Mining사가 Pan America Silver사의 페루 금 프로젝트를 인수할 계획임. 양사는 캐나다 투자법(Investment Canada Act)에 따라 공급계약을 체결했으며, Pan American사가 La Arena Ⅱ 프로젝트의 동 정광 생산물 중 60%를 공급받을 계획임. Zijin사는 Pan American사에 현금 U$2억 4,500만을 지급하고 La Arena Ⅱ 금 프로젝트의 생산물에 대해 1.5%의 순 제련소 회수율(NSR) 로열티를 인도하는 조건임. 한편, Pan American Silver사는 북미 및 남미에 걸쳐 다수의 귀금속 프로젝트를 보유함. (Mining.com 11.6)

11월 8일 BDI

[24년 11월 5일]

1. 해외 뉴스

가) 뉴스 스크랩

노바티스 Scemblix FDA 백혈병 승인, Andrea Ferrario 미국 증시 약세장 전망, 폭스콘 매출 증가 4분기 전망, 머스크 테슬라 자율주행 Cybercab 발표, Neil Callanan 유로존 은행 부동산 대출, 미국 규제 Amazon Talen 계약 거부, 닌텐도 스위치 판매 하향 조정, Uber DoorDash Lyft 협력 위협

https://naver.me/G2Ef0eJ8

2. US 기업 TP 정리

가) 등급 상향
Chevron Corporation (CVX), eBay Inc. (EBAY), Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), Palantir Technologies Inc. (PLTR), Pegasystems Inc. (PEGA), Ralph Lauren Corporation (RL), Rocket Companies, Inc. (RKT), Royal Caribbean Group (RCL), Constellation Energy Corporation (CEG), Darling Ingredients Inc. (DAR), Gates Industrial Corporation Plc (GTES), Illumina, Inc. (ILMN), International Paper Company (IP), LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), TPG Inc. (TPG), UWM Holdings Corporation (UWMC), Williams Companies, Inc. (WMB), Ascendis Pharma A/S (ASND), USCB Financial (USCB), Upstream Bio (UPB), Bright Horizons (BFAM), Lululemon Athletica Inc. (LULU), Palantir Technologies Inc. (PLTR)

나) 투자 등급 하향
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG), Celanese Corporation (CE), Dollar Tree, Inc. (DLTR), Estee Lauder (EL), Lattice Semiconductor Corporation (LSCC), Silicon Laboratories Inc. (SLAB), Stanley Black & Decker, Inc. (SWK), Silicon Laboratories (SLAB), Church & Dwight (CHD), Teradata (TDC), Altice USA (ATUS), Rivian Automotive (RIVN), Dollar General (DG), Navitas Semiconductor (NVTS), Sonoco Products (SON), Wayfair (W), AES Corp. (AES)

https://naver.me/G2Ef0eJ8

3. US 기업 리포트 요약

- Clorox (NYSE:CLX)
- 1분기 실적이 시장 예상치를 상회하며, 목표가 $171.00로 상향 조정

- Coterra Energy (NYSE:CTRA)
- 목표가 $24로 하향 조정되었으며, 4분기 생산량이 예상

- ChromaDex (NASDAQ:CDXC)
- 3분기 매출이 31% 증가하며, 목표가 $8.00로 상향 조정

- FOX Corp. (NASDAQ:FOXA)
- 정치 광고 수익이 기록적인 수준에 도달하며, 목표가 $50.00로 상향 조정

- Carvana Co. (NYSE:CVNA)
- 목표가 $260으로 상향 조정되며, 긍정적인 수익성 개선을 보여줌

- Option Care Health (NASDAQ:OPCH)
- Buy 등급이 Neutral로 하향 조정되며, 목표가 $27로 설정

https://naver.me/FeXxbN0g

4. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

* 주요 내용

중국 10월 차이신 서비스업 PMI, 경기부양책 효과, 한국 전략물자 독자 수출통제, 일본 중국 선호도 저조, SKC 말레이시아 동박공장 흑자 전망, 고려아연 투자자 소송 본격화, SK하이닉스 HBM3E 패키징 수율, 크레센도 한국판 ASML 매각 진행, 로제 아파트 빌보드 핫100 13위, 휴온스 CDMO 사업 진출, 펜젠 지분 인수 최대주주

https://naver.me/xCB34W6Q



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11월 5일(화) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#철광석 #구리 #천연고무 #PTA #SBR #BR
https://naver.me/GBFgPUcp

[업종별 수급 현황]
#미디어_엔터 #메타버스 #오락문화
https://naver.me/5KbsxBa4

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Newmont사, 호주 최대 동 갱내광산 Cadia 가행연수 연장2024-11-05

Newmont사가 Cadia 동 갱내광산의 가행연수 연장 신청서를 제출함. 동사는 2050년까지 Cadia 광산에서 조업을 지속하기 위해 환경보호 및 생물다양성 보전법(EPBCA)에 따라 신청서를 제출함. 금번 광산은 호주 유일의 몰리브덴 광산이자 호주 최대 규모의 동 갱내광산으로서 2023년 금 60만온스 및 동 9.8만톤을 생산함. 한편, 11월 1일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$9,425를 기록함. (Mining.com 11.1)

에콰도르, 6년 만에 국가 광업 등록 재개2024-11-05

에콰도르 다니엘 노보아 대통령은 불법 금 채굴 근절 및 광업 절차 간소화를 위해 6개월 내 국가 광업 등록부를 재개하겠다고 공표함. 금번 등록부는 조광권, 라이센스, 탐사 및 채굴 허가 등에 대한 승인, 취소, 철회를 포함한 모든 내역 기록을 포함함. 또, 환경부 및 에너지·광산부가 불법 채굴활동을 단속할 수 있는 권한을 보유하게 되며 필요 시 경찰 및 군대의 지원 요청도 가능함. 한편, 노보아는 36세의 젊은 대통령으로 2023년 취임해 18개월의 재임 기간 파격적인 마약갱단 소탕 작전을 벌이고 있으며, 제도적 안정성을 갖춘 광업국가로 도약하고자 함. (Mining.com 11.3)

2024-11-05 17:17
BDI 1374포인트…성약 활동 '주춤'…조용한 월요일
케이프선 시장, 북대서양서 선복 과잉 해소 中

11월4일 벌크선 시장은 대형선은 보합세, 중소형선은 약보합세를 나타냈다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 4포인트 하락한 1374로 발표됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만4260로 마감됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 1포인트 오른 1849를 기록했다. 케이프선 시장은 태평양 수역의 경우 철광석의 신규 화물 유입이 활발하게 이뤄지지 않으면서 보합세로 마감됐다. 대서양 수역은 북대서양에서 선복 적체가 해소되고 있지만 전반적으로 주 초부터 조용한 모습을 보였다.

파나막스선 시장은 대서양 수역의 부진이 계속되면서 약보합세를 기록했다. 멕시코만에서 곡물 선적 물동량도 점차 소강 상태를 보였고, 남미에선 성약이 미뤄지고 선복이 늘어나면서 약세 시황이 이어졌다. 태평양 수역은 동남아를 중심으로 석탄 물동량은 꾸준했지만 주요 항로에서 선복이 늘어나면서 보합세에 머물렀다.

수프라막스선 시장은 지중해와 남미에서 신규 화물의 유입이 증가하고 있지만, 최근 늘어난 선복으로 인해 하방 압력은 계속됐다. 태평양 수역은 전반적으로 조용한 모습을 보이면서 약보합세를 나타냈다.

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

11월 5일 장 마감 전 뉴스

헤지펀드, 트럼프 승리 베팅 재고…달러 약세 예상

- 미국 대선이 예측 불가능한 상황으로 흘러가자 일부 헤지펀드가 달러 약세에 베팅하는 통화 옵션을 선호하고 있음
- 헤지펀드는 민주당 후보 카멀라 해리스가 대통령에 당선될 경우 달러 약세를 예상하며 유로와 호주 달러 콜 옵션을 매수하고 있음

가) Mukund Daga (Barclays Bank FX 옵션 아시아 책임자)
- 최근 여론 조사 결과 이후 호주 달러 콜 스프레드 옵션이 1주일에서 1개월 만기 옵션 가운데 고객들 사이에서 인기를 끌고 있음
- 달러 약세에 베팅하는 헤지펀드의 통화 옵션 수요가 호주 달러와 유로를 중심으로 높아지고 있음

나) Daniel Tobon (Citigroup 전략가)
- 트럼프가 승리할 경우 달러는 약 3% 상승, 해리스가 승리할 경우 달러는 약 2% 하락할 가능성이 있음
- 11월 만기 유로-달러 콜 옵션의 거래량이 전날 대비 2.5배 이상을 기록하며 달러 약세 트렌드를 반영하고 있음

다) Ashvin Murthy (AVM Capital 최고 투자 책임자)
- 해리스가 승리할 경우 추가 관세 위협이 줄어들어 미국으로 수출하는 주요 수출국 통화가 달러에 대해 강세를 보일 것이라고 전망함
- 달러는 지난 한 달 동안 쌓아온 상승분을 대부분 되돌릴 가능성이 있음

라) George Boubouras (K2 Asset Management 리서치 책임자)
- 아이오와 여론 조사 결과가 달러 강세 포지션에 대한 재고를 촉발하고 있음
- 트럼프 거래의 일부는 달러 롱 포지션이었으나, 아이오와 결과가 달러 강세 베팅의 재조정을 가속화시키고 있음


고려아연 유상증자 신고서 반려되면…두달 넘게 연기될수도
https://www.newsis.com/view/NISX20241105_0002946877

[속보] 검찰, '콜 몰아주기' 카카오·카카오모빌리티 압색
https://www.hankyung.com/article/2024110510217

iPhone 신제품, 중국 시장 공략 어려움 지속
- Apple의 iPhone 16 초기 판매량은 작년 iPhone 15 판매를 초과했음
- 중국 시장에서의 추가 확장에는 어려움이 따르고 있음
- 경쟁 심화와 현지 브랜드 선호도가 높은 상황
- 중국 내 경제 불확실성이 Apple 제품 수요에 영향 미침
- Apple의 중국 시장 내 입지 강화 전략이 필요한 상황
https://www.digitimes.com/news/a20241105PD201/apple-iphone-sales-shipments-smartphone.html

중국, 일본 넘어 글로벌 자동차 수출 선두 지속
- 2024년 1~9월 수출 통계에서 중국, 일본에 비해 수출량 격차 확대
- 중국 차량이 국제 기준 충족하며 주요 시장에서 입지 강화
- 일본에 이어 중국이 글로벌 시장 내 확고한 점유율 차지
- 새로운 무역 장벽과 관세에도 불구하고 중국 차량 수출 증가
- 수출 전략으로 해외 주요 시장 공략에 성공
https://www.digitimes.com/news/a20241105PD210/exports-2024-tariff-automotive-vehicle.html?chid=10

트럼프 또 불복? 조기 승리 선언 우려 커져[美 대선 D-Day]
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241105050489

“AI 노트북 확산 기대”…핵심 메모리 'LP5CAMM2' 커넥터 성능 표준 공개
https://www.etnews.com/20241105000245

SM 신인 걸그룹, 내년 1분기 데뷔…창립 30주년 맞아 다양한 프로젝트 예고
https://biz.chosun.com/entertainment/enter_general/2024/11/05/PQB5VBO23SU4KMRMDBG3XWP2X4/

SM 3분기 영업익 73.6%↓…"英그룹 데뷔 방송 비용 발생"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241105093051527

현대차, 내년부터 미국 공장에서 아이오닉9 생산
https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=228639

서울서 12년 만에 그린벨트 해제…'주택 공급 절벽' 본격 대응
https://www.hankyung.com/article/2024110515257

"트럼프 당선시 중국 재정부양 규모 10~20% 더 커질 듯"
https://www.newsis.com/view/NISX20241105_0002947004


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

지난 과거 5번의 대선 결과 중 뉴햄프셔는 민주당이 5회 연속 우위에 있었습니다.

1분만에 투표끝났고 개표결과 각각 3표씩 받았다고 합니다.

Donald Trump and Kamala Harris each won three votes.

https://www.wmur.com/article/midnight-voting-dixville-notch-new-hampshire-2024/62807170

제이지의 뮤직카우 투자
- 제이지는 뮤직카우 미국법인에 약 500만 달러를 투자해 지분 20%를 인수하고, 2대 주주가 될 예정이다.
- 투자 목적은 경영 참여로, 뮤직카우의 음악 저작권 조각투자 서비스가 미국 시장에서 성공할 가능성을 높게 평가했기 때문이다.
- 뮤직카우는 음악 저작권을 조각내 주식처럼 거래할 수 있도록 한 플랫폼으로, 2016년 세계 최초로 서비스를 시작해 2022년 미국에 진출했다. 이달 중 미국에서 본격적인 서비스 시작을 준비하고 있다.

제이지의 투자 행보와 배경
- 제이지는 과거 우버, 스페이스X, 타이달 등 유망 스타트업에 초기 투자해 큰 수익을 얻었다.
- 2013년 우버에 200만 달러를 투자해 우버의 상장 후 지분 가치는 7000만 달러까지 상승했다.
- 2015년 타이달을 5400만 달러에 인수해 2021년 스퀘어에 2억9700만 달러에 매각, 큰 차익을 남겼다.
- 2020년에는 블랙스톤과 함께 오틀리에 2억 달러를 투자했다.
- 제이지는 '돈에 대한 완벽한 이해'를 가졌다고 워런 버핏이 극찬한 바 있다.

미국 저작권 시장 진출과 K팝 영향
- 제이지는 K팝의 전 세계적 인기를 뮤직카우 투자의 중요한 요인 중 하나로 평가했다.
- 최근 블랙핑크 로제가 브루노 마스와 함께 부른 'APT.'가 미국 빌보드 핫100에서 8위에 오르는 등 K팝 인기가 여전히 높다.
- 미국 내 음악 저작권 조각투자에 대한 시장성이 클 것으로 보고, 뮤직카우가 미국에서도 K팝과 현지 음악의 저작권 거래를 활성화할 가능성을 기대하고 있다.

https://www.hankyung.com/article/2024110496011

Sabato's Crystal Ball 과거 선거 예측 정확도

- 2004년: 대통령 선거를 포함한 하원, 상원, 주지사 선거에서 99%의 예측 정확도를 기록했다.
- 2006년: 상원 선거 33개 전부와 하원 선거에서 민주당이 29석을 얻을 것이라는 예측을 정확히 맞췄다.
- 2008년: 대통령 선거에서 오바마 후보의 승리를 예측하며, 34개의 상원 선거 중 33개, 11개의 주지사 선거 모두를 정확히 맞췄다.
- 2010년: 하원에서 공화당이 55석을 얻을 것이라고 예측했으며, 실제로 공화당은 63석을 얻었다.
- 2012년: 대통령 선거에서 오바마 후보의 승리를 예측했으나, 실제 결과와는 일부 차이가 있었다.
- 2016년: 대통령 선거와 의회 선거에서 예측이 빗나갔다.
- 2020년: 대통령 선거에서 바이든 후보의 승리를 예측하며, 306 대 232의 선거인단 결과를 맞췄다.

대략적으로 정확도는 85~90% 정도

Sabato Crystal Ball (미국 버지니아대 정치연구소 선거분석 사이트)
- 미국 대선을 앞두고 마지막 예측에서 민주당 대선후보인 카멀라 해리스 부통령이 승리할 것으로 전망.
- 해리스 후보가 276명의 선거인단을 확보해, 262명을 얻은 공화당 대선후보 도널드 트럼프 전 대통령을 이길 것으로 예측.
- 경합주 중 미시간, 펜실베이니아, 위스콘신, 네바다에서는 해리스가 승리하고, 애리조나, 조지아, 노스캐롤라이나는 트럼프가 가져갈 것으로 예상.
- 두 후보는 총 538명의 선거인단 중 과반인 270명 이상을 확보하는 것을 목표로 경쟁 중임.

Sabato Crystal Ball (상원 및 하원 예측)
- 이번 상원 선거에서 공화당이 52석을 확보해 다수당이 될 것으로 예측.
- 현재 상원은 민주당 51석, 공화당 49석으로 민주당이 다수당이나, 이번 선거 결과 공화당이 우위를 점할 것으로 예상.
- 하원의 경우 민주당이 218석을 확보해, 공화당(217석)을 제치고 다수당이 될 것으로 예측.

https://centerforpolitics.org/crystalball/our-final-2024-ratings/

중국 서비스 PMI 3개월 최고치 기록
- 2024년 10월 차이신 중국 종합 서비스 PMI가 9월의 연중 최저치였던 50.3에서 52.0으로 상승해 시장 예측치인 50.5를 넘어섰음.
- 이는 7월 이후 가장 높은 수치로, 4개월 만에 처음으로 신규 주문 유입이 증가했으며 수출 주문도 견조하게 상승함.

11월 5일 식전 뉴스

로제 '아파트', 美 빌보드 '글로벌 200' 또 1위…제니·에스파 톱 10
https://www.news1.kr/entertain/music/5589817

美대선 6시간 앞두고...북한, 단거리 탄도미사일 여러발 쐈다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110508183421661

뉴로보 파마슈티컬스 MASH 치료제, 임상 2상 파트1·2 투약 완료
http://www.newspim.com/news/view/20241105000139

인도네시아 최대 섬유업체 '스리텍스' 파산 임박…하나은행 300억대 손실
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79138

차바이오텍 "마티카 바이오테크놀로지, 바이러스 캡시드 분리 분석법 개발"
http://www.newspim.com/news/view/20241105000160

대한전선, 미국서 케이블 공급 사업 2건 추가…올해 총 7200억 수주 돌파
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241105050086

혼다·아사히카세이, '3억 달러 투자' 캐나다 배터리 분리막 공장 설립
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79340

미 대선 결과 언제 알 수 있나...경합주 6일 정오에 1차 윤곽 [美 대선 D-Day]
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241105050100

씨아이에스, 북미 에너지 기업과 전고체 고체전해질 소재 NDA 체결
http://www.newspim.com/news/view/20241105000191

아리바이오, AR1001 국내 임상 3상 환자 100명 추가…"신약 개발 속도"
http://www.newspim.com/news/view/20241105000210

닛산, 미쓰비시 전기차 배터리 및 자율주행 서비스 합작사 설립 예정
- Nissan과 Mitsubishi Corp.이 자율주행 기술과 전기차 배터리를 활용한 서비스 제공을 위한 합작사를 2025년 3월까지 설립할 예정.
- 이 합작사는 일본 농촌 지역에서 심각한 인력 부족과 대중교통 제한 문제를 해결하기 위해 자율주행 서비스를 제공할 계획.
- 전기차 배터리에 저장된 전기를 가정용 비상 전력원으로 사용하는 방안도 검토 중.
- Nissan은 올해 초 Honda와의 전기차 생산 협력 방안을 모색 중이며, 자율주행 서비스 시범도 진행하고 있음.
- Nissan은 자율주행 및 전기차 기술을 통한 신규 사업으로 2031년 3월 말까지 2.5조 엔 매출을 목표로 하고 있음.
https://mainichi.jp/english/articles/20241105/p2g/00m/0bu/006000c

줄이는 롯데·늘리는 삼양…‘헬스케어’ 동상이몽 [푸드360]
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241105050154

이복현 "은행 예대금리차 확대, 우려스러워… 기준금리 반영 점검"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110510111911819

11월 상장 앞둔 위츠 "현대차 등 글로벌 자동차 업체와 협업 추진"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79342

수출 기업 거듭나는 SKT, 글로벌향 AI 비서 '에스터' 공개
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330994


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

11월 5일 Daily

자료 본문
https://naver.me/xX7HgMTh
* 증권사 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★US Markets
Dow Jones (+0.61%), S&P 500 (-0.28%), Nasdaq (-0.31%)

★Global Indices
MSCI South Korea (+1.47%), MSCI Emerging Markets (+0.67%), Kospi야간선물 (-0.23%), CBOE VIX (+0.46%)

★Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (-0.53%), Magnificent Seven (-0.79%), Micron Technology (+2.01%), Apple (-0.38%), Nvidia (+0.48%), Tesla (-2.47%), Caterpillar (-0.82%), DJ Transportation (-0.39%)

★Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (+0.55%), Invesco Mortgage (+0.12%), NASDAQ Golden Dragon China (+1.10%), S&P Biotech (-0.05%), NASDAQ Biotechnology (+0.06%)

트럼프 “멕시코, 불법이민 못 막으면 25% 관세 부과”

10월 한국 외환보유액 감소
- 2024년 10월 한국의 외환보유액이 9월의 4,199억 달러에서 4,159억 달러로 감소
- 이번 감소의 주요 원인은 예치금의 큰 하락으로, 9월의 223억 달러에서 184억 달러로 줄었다.
- 유가증권은 3,733억 달러에서 3,732억 달러로 소폭 감소했으며, 특별인출권(SDR)은 153억 달러에서 150억 달러로, IMF 포지션도 43억 달러에서 42억 달러로 줄었다.

금융당국, 회계기준 '칼질'…"보험사 실적 고공행진 끝났다"
10월 소비자물가 1.3%↑·예상치 하회…3년9개월만 최저


Constellation, 규제 이슈에도 불구하고 발전소 내 데이터 센터 설립 추진 계획
- 회사 경영진은 연방 규제 당국이 Talen Energy와 아마존의 ’공동 배치 계약’을 거부한 며칠 후에도 미국 발전소 내 데이터 센터 개발하기위한 거래 추진 의향 표명

美 정부, Amazon 데이터 센터에 대한 상호 연결 계약 승인 거부
- 금요일 연방 에너지 규제위원회는 탈렌 에너지사의 서스케한나 원자력 발전소가 전기 출력의 일부를 아마존의 데이터 센터로 전환할 수 있도록 허용해 달라는 요청 거부


SK이노베이션 (하나증권/에너지소재/윤재성)
- 3Q24 영업이익 -4,233억원 기록, 컨센서스 하회
- 배터리 흑자 전환에도 석유/화학 부문 적자 전환 영향
- 4Q24 영업이익 1,913억원으로 흑자 전환 전망
- SK온은 재차 적자 전환 예상되나, 석유/화학 부문은 흑자 전환 예상
- SK이노베이션-SK E&S 합병으로 중장기 시너지 기대, 주가는 SK온 실적 개선에 달림

S-Oil (하나증권/에너지소재/윤재성)
- 3Q24 영업이익은 컨센서스 하회, 정유 부문 대폭 적자
- 4Q24 영업이익은 흑자 전환 예상, 정제마진 및 환율 상승 효과 반영
- 2025~27년 외형 성장 및 배당 확대 가능성 기대
- 2025년 정유 업황 개선 예상, 글로벌 석유제품 수출 확대 가능성
- 샤힌 프로젝트 가동으로 2027년 본격적인 외형 성장 및 배당 확대 기대


中 '철강 가격 방향타' 전인대 상무위 회의 관전 포인트는?
中 열연價 상승 이어가지만...대형 이벤트 이후 시황은?
日 관동 전기로 조강, 11월 감소 전망
철근 재고량 소폭 감소...업계, 강도 높은 감산 필요
지난달 철스크랩 수입 또 최저 경신...年220만톤 턱걸이
3분기 동관 수출 전년대비 증가


미 반도체 장비업체, 중국 공급망에서 중국 제거 추진
- 미국 반도체 산업이 중국 기업을 공급망에서 배제 중이며, 이는 워싱턴의 압력에 따른 조치.
- Applied Materials와 Lam Research가 공급업체들에게 중국산 부품의 대체 방안을 찾을 것을 요청.
- 미국 공급망에서 중국 의존도가 높아질 경우 미국의 국가 안보에 위협이 될 수 있다는 우려 때문.
- 이 지침에 따라 중국 투자자나 주주가 있는 업체는 공급업체 자격을 잃을 위험 있음.
- 비중국산 대체품을 찾는 데 어려움이 예상되며, 비용 상승 가능성 있음.
- Veeco는 공급업체들에게 즉시 신규 중국 공급업체 사용을 중단하고 2025년까지 기존 중국 공급업체와의 거래를 종료할 것을 지시.
- 중국도 미국산 기술을 배제하려는 움직임을 강화 중이며, 주요 국영기업에서 외국 소프트웨어와 하드웨어를 대체.
- Applied Materials의 중국 공급업체인 Shenyang Fortune Precision Equipment는 싱가포르에 공장을 열었으나, 중국 배경으로 인해 승인 지연.
- 일부 중국 공급업체는 제3국에 합작 투자 또는 지주회사를 설립해 미국 기업과 거래를 유지하려 시도.
- 미 상무부는 지난해부터 중국 공급업체와의 기술 정보 공유 시 라이선스 획득을 의무화했으며, 이 규정은 2025년까지 유효.


10월 대만 ABF 기판 업체 Nanya PCB
- 매출액 2,616.1백만 대만달러(-11.9% MoM, -27.3% YoY) 발표
- 예상보다 악회된 매출액의 주 원인은 1) 예상보다 낮은 미국 고객사 스마트폰 신모델 효과로 인한 BT 캐리어보드 수요 약세와 2) ABF 고객들의 재고 조정


마이크로소프트, CoreWeave에 100억 달러 AI 클라우드 인프라 투자 예정
- 마이크로소프트가 CoreWeave에 향후 6년간 100억 달러를 투자할 계획
- 이 투자로 AI 인프라 강화와 고성능 컴퓨팅 역량 확보 목표
- CoreWeave는 Nvidia AI 칩을 임대해 제공하며, 내년 매출 약 80억 달러 예상
- 이 협력으로 마이크로소프트가 Alphabet, Amazon과 클라우드 경쟁에서 우위를 노릴 가능성
- AI 및 클라우드 수요 증가에 따라 마이크로소프트는 데이터 센터와 AI 인프라에 자본 지출 크게 확대

TSMC, CoWoS & 선단 공정 Capa 확장 전망

애플 내년 M5 프로세서에 TSMC 반도체 패키징 신기술 검토

'美 IPO 보상 문제 갈등' 네이버웹툰 노사 전격 합의

미국 자동차 10월: 현대차/기아 합산 +17% (하나증권 자동차 Analyst 송선재)
- 현대차/기아 미국 소매판매 17% (YoY) 증가, DSR로는 9% (YoY) 증가
- 현대차는 세단 42%, RV 12% 증가, 아이오닉5는 51% 증가
- 기아는 세단 9%, RV 21% 증가, EV6/EV9는 각각 12%/1,941대 판매
- 미국 친환경차 판매는 27.8만대(+28%)로, HEV와 BEV 성장세 뚜렷
- 현대차/기아는 HEV 모델 호조와 신차 출시로 안정적 판매 지속 예상

SK아이이테크놀로지 (361610) Hold - 당분간 요원할 실적 회복 (산업/기업이창민)
- 목표주가 38,000원으로 -16% 하향, 투자의견 Hold로 조정
- 목표주가 하향 이유는 전방 수요 회복 지연에 따른 생산능력 및 가동률 하향
- 3분기 실적은 매출 508억원, 영업적자 730억원으로 컨센서스 하회
- 주요 고객 SK온 수요 부진으로 인해 가동률 하락 및 수익성 악화
- 실적 개선은 2025년 하반기부터, SK온 수요 회복 및 고객사 다변화 기대


도요타, 북미에 배터리공장 추가 건설 검토…日 전기차 시장 공략 박차

한미약품에서 개발한 새로운 약물 HM17321에 대한 연구 결과
- 주된 내용은 HM17321이 비만 모델의 쥐에게서 지방을 줄이고 근육량을 보존하는 효과가 있다는 것이다. 포스터들 주요 내용

1. HM17321과 인크레틴의 결합 효과
- 첫 번째 포스터는 HM17321과 인크레틴 계열 약물을 함께 사용했을 때 지방 감소와 근육량 보존에 효과가 있음을 보여준다. 비만 유도 쥐 모델에서 실험이 진행되었으며, 세마글루타이드(Semaglutide) 또는 GLP-1/GIP/GCG 트리플 작용제와의 병용이 추가적인 체중 감소와 근육 보존 효과를 나타냈다.

2. HM17321의 세부 특성 및 비임상 실험 결과
- 두 번째 포스터는 HM17321의 기전과 비임상 실험 결과를 다룬다. 이 약물은 CRFR2 수용체를 선택적으로 타겟팅하여 지방을 줄이면서도 근육량을 유지하거나 증가시키는 효과가 있다. 실험에서 쥐의 체지방 감소와 근육 기능 향상이 관찰되었다.


현대로템, 루마니아와 K2전차 계약 내년 가닥…50대 이상 추정
올해 방산수출 200억 달러 달성 어려울 듯



[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

11월 1일(금) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#PTA #폴리스테이플 #철광석 #천연고무 #부타디엔 #TDI
https://naver.me/xjgCL5rp

[11월 1일 CCFI & SCFI]
https://naver.me/FpxSMR3s

[업종별 수급 현황]
#화학 #운수장비 #2차전지
https://naver.me/x9B4cSMa

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동 자료는 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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10월 현대차 & 기아 판매량

중국, 9월 수출통제 앞두고 안티모니 금속 수출량 급증2024-11-01

중국의 9월 안티모니 금속 수출량이 9월 15일 수출통제를 앞두고 1,450톤을 기록하며 전년 동월 대비 두 배 이상 증가함. 8월 수출량 423톤과 비교해서도 크게 증가한 수치임. 안티모니 산화물 수출량도 8월 3,389톤에서 9월 4,549톤으로 급증함. 10월 29일 중국산 99.5% 품위의 산화안티모니 FOB 가격이 U$20,350/톤으로 역사상 최고가를 경신한 가운데, 전문가들은 안티모니 수출통제지침이 연말까지 지속될 것으로 전망함. 한편, 앞서 중국 정부는 2023년 8월 갈륨 및 게르마늄의 수출을 통제했으나, 연말 일부 국가로의 수출을 재개해 현재는 정상화된 상태임. (Argus 10.30)

Codelco사, 2024년 1~9월 동 생산량 5% 감소2024-11-01

세계 1위 동 생산업체 Codelco사의 1~9월 동 생산량이 91.8만톤에 그치며 전년 동기 대비 4.9% 감소함. 동사는 가뭄 및 급광품위 저하와 함께 광산사고에 따른 조업차질 등으로 2024년 상반기 동 생산량이 감소했으나, 3분기 동 생산량을 33.8만톤으로 끌어올리며 전년 동기 대비 2% 증산하는 데 성공함. 3분기 증산에도 불구, 연간 동 생산량은 132.5만톤~135.2만톤으로 전년 대비 5% 가까이 감소할 전망임. 동사는 Andres Norte 프로젝트의 2025년 1분기 생산 돌입 등의 계획을 발표하며 동 증산에 집중하겠다고 밝힘. (Reuters 10.30)

2024-11-01 17:13
BDI 1388포인트…케이프선, 멕시코만서 물동량 회복세 보여
파나막스선 시장, 싱가포르 휴일 이전 밀어내기로 강세 지속

10월31일 벌크선 시장은 선형별로 상이한 모습을 나타냈다. 대형선 시장은 등락이 계속 엇갈렸고, 중형선 시장은 강보합세, 소형선은 약보합세게 지속됐다. 이날 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 7포인트 하락한 1388로 발표됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 1만4621로 마감됐다.

케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 7포인트 오른 1853을 기록했다. 태평양 수역을 중심으로 철광석 물동량이 증가헸던 케이프선 시장은 서호주에서 철광석 수요가 소강 상태를 보이며 조용한 모습을 보였다. 대서양 수역은 북대서양에서 살아나면서 BCI는 상승 곡선을 그렸다. .멕시코만에서 신규 화물이 증가하면서 시황이 개선됐다. 반면 남미에선 선주와 용선주 간에 호가 차이로 성약이 미뤄지면서 약보합세에 머물렀다

파나막스선 시장은 대서양 수역의 경우 멕시코만에서 곡물 선적 물동량은 꾸준했지만 점차 둔화되는 모습을 보였다. 남미에선 곡물과 석탄 수요가 점차 살아나기 시작했다. 태평양 수역은 인도네시아발 석탄 물동량이 강세를 이어갔고, 싱가포르 휴일 이전에 성약을 마무리하기 위해 신규 화물의 유입이 늘었다.

수프라막스선 시장은 최근 약세를 나타냈던 지중해 항로에서 원자재를 중심으로 화물 유입이 증가하기 시작했지만, 멕시코만과 남미에서 곡물 수출 물동량이 뒷걸음질 치면서 하락세를 기록했다. 태평양 수역은 전반적으로 공급 과잉으로 인해 약세 시황이 지속됐다.

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

11월 1일 장 마감 전 뉴스

고려아연 ‘기습 유증’ 자충수…‘우군’들도 거리두기?
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241101050345

‘위고비’ 열풍 이을 ‘오젬픽 페이스’ 수혜주는?

1. 오젬픽 페이스와 관련된 수혜주
- 비만치료제 ‘위고비’ 열풍 속에서 ‘오젬픽 페이스’ 관련 수혜주로 보툴리눔 톡신, 필러, 에너지 기반 의료기기(EBD), 스킨부스터 업체들이 주목받고 있다.
- '오젬픽 페이스'는 노보노디스크의 당뇨 치료제 오젬픽 투약 후 급격한 체중 감량으로 피부 처짐과 주름이 두드러진 얼굴을 의미한다.
- GLP-1 유사체로 개발된 위고비 역시 체중 감량 효과가 뛰어나 같은 현상이 나타날 가능성이 높다.

2. 주요 수혜 기업 및 관련 제품
- 휴젤(145020): 보툴리눔 톡신, HA 필러, 리프팅실을 보유한 ‘메디컬 에스테틱 삼각편대’로 시장 진출. 미국 FDA 허가를 통해 국내외 시장에서 성과를 기대하고 있으며, ITC 소송 승리로 미국 내 시장점유율 10% 달성 시 약 2800억 원의 신규 매출 발생 예상.
- 메디톡스(086900): 보툴리눔 톡신 ‘뉴럭스’로 국내 시장점유율 증가 예상. 2026년까지 1위 탈환 전망으로 내수 확대로 이익 개선 기대.
- 제테마(216080): 보툴리눔 톡신, HA 필러, 4세대 리프팅실 개발. 안전성을 강화한 필러 기술을 탑재해 시장 확대 중.

3. EBD 및 스킨부스터 관련 기업
- 클래시스(214150): ‘슈링크’ FDA 승인 추진, 이루다와의 합병으로 EBD 제품 포트폴리오 확장.
- 제이시스메디칼: 비침습 고주파(RF) 미용기기 ‘덴서티’로 510k 승인 획득, 아키메드 인수로 글로벌 시장 확대 기대.
- 하이로닉: RF 기기 ‘실크로’가 FDA 510k 승인 획득, 동화약품에 인수돼 수출 및 수익성 증대 예상.
- 파마리서치(214450): 스킨부스터 ‘리쥬란’을 통해 피부 건강 회복 시술을 제공하며 오젬픽 페이스 수혜주로 각광. 자회사 파마리서치바이오의 보툴리눔 톡신 ‘리엔톡주’도 보유, 일본 및 동남아시아에서 빠르게 성장.

4. 시장 전망 및 업계 동향
- 오젬픽 페이스 문제를 해결할 업체들에 대한 관심이 높아지고 있으며, 비만치료제 시장의 초기 단계임에도 불구하고 미용의료 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보인다.
- 업계 관계자들은 이러한 수요가 본격적으로 반영되는 시점을 2026년으로 예상하며, 투자자들은 이에 따른 장기적 성장 가능성을 주목하고 있다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01098806639081456&mediaCodeNo=257

슈퍼마이크로의 재정 위기가 전개되고, 공급망은 2가지 핵심 문제에 주목하고 있다:
- 슈퍼마이크로의 재정 위기 상황 지속됨.
- 공급망에서 두 가지 주요 문제에 초점 맞춤.
- 일부 공급업체는 자금 회수에 우려 표명함.
- 공급망 불안정성이 장기화될 가능성 있음.
https://www.digitimes.com/news/a20241101PD212/supermicro-supply-chain-demand-market-nvidia.html

인텔, 18A용 설계승인 2건 확보, 하지만 0.4 결함밀도는 대량생산에 부적합
- 인텔, 18A 공정 설계 승인 두 건 획득함.
- 그러나 결함 밀도가 대량 생산에 어려움 예상됨.
- 높은 결함률로 인해 생산 효율성 저하 우려됨.
- 대량생산 가능 여부에 대한 논의가 이어짐.
- 추가적인 개선 작업이 필요한 상황임.
https://www.digitimes.com/news/a20241101VL201/intel-production-design-cost-amd.html

대만, 3분기 경제성장률 3.97%…"AI 열풍에 예상치 상회"
https://m.yna.co.kr/view/AKR20241101086700009?section=international/all

맥스트 "AR 전세계 개발자 3만명 돌파, 앱 사용자 수 660만명"
http://www.newspim.com/news/view/20241101000695

TSMC, 연내 ASML 차세대 장비 도입

- TSMC가 연내 ASML의 고정밀 NA EUV 리소그래피 장비를 최초로 도입할 예정
- 해당 장비는 세계에서 가장 비싼 반도체 제조 장비로, 한 대당 약 3억 5천만 달러에 달함
- 이 장비는 미국의 경쟁사 Intel이 먼저 시험 사용 중임
- 고정밀 EUV 기술은 첨단 반도체 공정에서 결정적 역할을 담당할 것으로 기대됨
- TSMC, 이 장비를 통해 첨단 반도체 경쟁에서 우위를 유지할 계획
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-to-receive-ASML-s-next-gen-chip-machines-this-year?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

얼어붙은 아파트 시장, 서울도 미분양 안풀린다
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330686

PI첨단소재, 4㎛ 초극박 폴리이미드 필름 생산
https://www.etnews.com/20241101000157

‘K-라면’ 수출 10억 달러 돌파…10개월 만에 ‘연간 최대 실적’ 넘어
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20241101/130341535/1

'네이버 독립 선언' 라인야후, CS부문 자회사로 이전…"서비스 통합"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110110415795649

롯데에너지머티리얼즈, 3분기 적자 전환…“재고 조정으로 가동률↓”
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20241101050503


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

10월 주택 판매 (중국 주택도시건설부)

- 중국 여러 도시에서 주택 판매가 증가
- 특히 1선 도시에서 증가세 두드러지며, 신규 상업용 주택 거래량은 전년 대비 14.1% 증가, 기존 주택은 47.3% 증가
- 광저우, 선전, 난징, 닝보, 다롄, 둥관 등에서 신규 주택 거래가 전년 대비 30% 이상 증가했음
- 베이징, 상하이, 선전, 항저우에서는 기존 주택 거래가 전년 대비 50% 이상 증가했음
- 10월은 8개월 연속 감소 이후 신규 및 기존 주택 판매가 처음 증가한 달

D램익스체인지 10월 메모리 고정가격

1. PC용 D램 (DDR4 8Gb)
- 10월 평균 고정거래가격은 1.7달러로 지난달과 동일, 두 달간 하락세를 멈추고 보합.
- D램 고정가격은 7월 이후 두 달 연속 하락하다가 10월에 하락세가 멈춤.

2. 낸드플래시 (128Gb 16Gx8 MLC)
- 메모리카드 및 USB용 범용제품으로, 고정거래가격은 8월에 4.9달러였으나 이후 두 달 연속 하락세.
- 10월에는 하락 폭이 9월(-11.4%)보다 커지며 29% 하락.

11월 1일 식전 뉴스

10월 수출증가율 4.6%, 두달째 한 자릿수…예상 하회

한국 무역수지
- 잠정치 실제 3.167B (예상 4.1B, 이전 6.66B)

한국 수출 성장률, 7개월 최저치 기록
- 2024년 10월 한국의 수출은 전년 대비 4.6% 증가한 575억 달러를 기록하며 9월 7.5% 증가에서 둔화됨.
- 반도체 수요가 견조했지만, 이는 13개월 연속 수출 증가세를 이어갔으나, 시장 예상치 6.9%를 밑도는 수치이자 3월 이후 가장 낮은 성장률임.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330646


갤럽, 한국 윤 대통령 지지율 19%로 하락, 취임 후 역대 최저
https://www.khan.co.kr/politics/politics-general/article/202411011009011


에스티팜, 잇단 수주…"2030년 매출 1조"
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=918018

데브시스터즈, VNG게임즈와 '쿠키런:오븐스매시' 아시아 퍼블리싱 계약
https://www.newsis.com/view/NISX20241101_0002942549

부르는게 값' TSMC, 3나노·CoWoS 가격 천정부지 솟을듯
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79206

10월 수출 4.6% 증가한 575억달러…무역흑자 31.7억달러
http://www.newspim.com/news/view/20241101000183

에임드바이오, ADC 후보물질 ‘AMB302’ 美 FDA 임상 1상 IND 승인받아
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=17890

[차이나 브리프] 반도체 파운드리 가격 하락세
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30460

삼성전자 목표가 하향한 증권가…"경쟁사보다 HBM 판매 늦어"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330636

유비케어, 비만치료제 '위고비' 업계 최다 물량 확보
https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=625641

맥심·카누도 오른다…동서식품, 가격 8.9% 인상
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241101049100030

“3분기 양극재 판매량 전분기 대비 35% 감소”-에코프로 컨콜
https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02912646639081456&mediaCodeNo=257

씨티, 올해 韓 성장률 2.2%로 하향…4분기 과잉 긴축 위험
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330644

에코프로 컨콜
- 에코프로 4분기 판매 부진 예상. 내년 반등 기대
- 내년 리튬 시세 하락 제한적일 것
- 연말 상당한 규모의 재고자산평가 충당금 추가 설정

‘레깅스 탑2′ 젝시믹스·안다르, 나란히 M&A 매물로 나왔다
https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2024/11/01/BN6ZXZLXDZCUHD7Y5XIP6VKRRY/


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

▶️ D램 모듈 - 8473304060

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 15,930억원(55.2% YoY) (-33.5% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 23,942억원 (54.9% YoY) (40.3% MoM)
24년08월: 17,069억원 (148.5% YoY) (23.6% MoM)
24년07월: 13,814억원 (96.3% YoY) (-43.4% MoM)
24년06월: 24,424억원 (157.3% YoY) (56.1% MoM)
24년05월: 15,649억원 (202.9% YoY) (23.4% MoM)
24년04월: 12,679억원 (212.5% YoY) (-43.3% MoM)
24년03월: 22,348억원 (107.3% YoY) (85.7% MoM)
24년02월: 12,033억원 (206.4% YoY) (23.6% MoM)
24년01월: 9,737억원 (181.1% YoY) (-55.3% MoM)
23년12월: 21,806억원 (61.7% YoY) (69.9% MoM)
23년11월: 12,838억원 (126.5% YoY) (25.1% MoM)
23년10월: 10,264억원 (42.7% YoY) (-33.6% MoM)
23년09월: 15,453억원 (-12.2% YoY) (124.9% MoM)
23년08월: 6,869억원 (-32.6% YoY) (-2.4% MoM)
23년07월: 7,036억원 (-39.9% YoY) (-25.9% MoM)
23년06월: 9,494억원 (-45.8% YoY) (83.8% MoM)
23년05월: 5,166억원 (-66.8% YoY) (27.3% MoM)
23년04월: 4,058억원 (-68.2% YoY) (-62.4% MoM)
23년03월: 10,780억원 (-37.1% YoY) (174.5% MoM)
23년02월: 3,928억원 (-67.5% YoY) (13.4% MoM)
23년01월: 3,464억원 (-68.8% YoY) (-74.3% MoM)

▶️ SSD1 - 8523511000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 9,591억원(69.2% YoY) (-42.1% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 16,567억원 (170.7% YoY) (-2.1% MoM)
24년08월: 16,916억원 (263.2% YoY) (26.5% MoM)
24년07월: 13,371억원 (95.8% YoY) (1.1% MoM)
24년06월: 13,223억원 (92.6% YoY) (14.2% MoM)
24년05월: 11,575억원 (64.9% YoY) (42.5% MoM)
24년04월: 8,121억원 (114.9% YoY) (-11.7% MoM)
24년03월: 9,198억원 (31.5% YoY) (54.7% MoM)
24년02월: 5,947억원 (28.4% YoY) (-9.6% MoM)
24년01월: 6,579억원 (64.8% YoY) (5.2% MoM)
23년12월: 6,254억원 (-38.6% YoY) (22.7% MoM)
23년11월: 5,096억원 (-44.9% YoY) (-10.1% MoM)
23년10월: 5,668억원 (-46.3% YoY) (-7.4% MoM)
23년09월: 6,120억원 (-63.6% YoY) (31.4% MoM)
23년08월: 4,658억원 (-63.2% YoY) (-31.8% MoM)
23년07월: 6,827억원 (-39.4% YoY) (-0.5% MoM)
23년06월: 6,864억원 (-59.6% YoY) (-2.2% MoM)
23년05월: 7,020억원 (-60.2% YoY) (85.8% MoM)
23년04월: 3,779억원 (-78.4% YoY) (-46.0% MoM)
23년03월: 6,996억원 (-59.1% YoY) (51.1% MoM)
23년02월: 4,631억원 (-70.3% YoY) (16.0% MoM)
23년01월: 3,993억원 (-71.9% YoY) (-60.8% MoM)

▶️ 이미지센서 - 8542391000

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 12,307억원(0.8% YoY) (-26.3% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 16,702억원 (9.1% YoY) (46.1% MoM)
24년08월: 11,429억원 (7.9% YoY) (-0.0% MoM)
24년07월: 11,430억원 (11.5% YoY) (-31.7% MoM)
24년06월: 16,723억원 (24.4% YoY) (47.6% MoM)
24년05월: 11,334억원 (11.5% YoY) (5.0% MoM)
24년04월: 10,794억원 (2.8% YoY) (-4.4% MoM)
24년03월: 11,295억원 (-6.9% YoY) (6.1% MoM)
24년02월: 10,642억원 (27.1% YoY) (-5.3% MoM)
24년01월: 11,240억원 (28.5% YoY) (-23.6% MoM)
23년12월: 14,718억원 (7.2% YoY) (19.1% MoM)
23년11월: 12,355억원 (2.7% YoY) (1.2% MoM)
23년10월: 12,211억원 (-1.0% YoY) (-20.2% MoM)
23년09월: 15,311억원 (27.2% YoY) (44.6% MoM)
23년08월: 10,589억원 (-2.0% YoY) (3.3% MoM)
23년07월: 10,250억원 (-9.7% YoY) (-23.7% MoM)
23년06월: 13,443억원 (24.2% YoY) (32.3% MoM)
23년05월: 10,162억원 (-16.8% YoY) (-3.2% MoM)
23년04월: 10,496억원 (-22.4% YoY) (-13.5% MoM)
23년03월: 12,137억원 (0.3% YoY) (45.0% MoM)
23년02월: 8,371억원 (-21.1% YoY) (-4.3% MoM)
23년01월: 8,749억원 (-17.1% YoY) (-36.3% MoM)

▶️ 낸드플래시 - 8542321030

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 5,922억원(-22.0% YoY) (-29.2% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 8,367억원 (-11.3% YoY) (58.4% MoM)
24년08월: 5,283억원 (-28.5% YoY) (-28.8% MoM)
24년07월: 7,422억원 (62.0% YoY) (-20.3% MoM)
24년06월: 9,315억원 (52.5% YoY) (-0.7% MoM)
24년05월: 9,381억원 (90.2% YoY) (11.9% MoM)
24년04월: 8,383억원 (81.3% YoY) (-22.8% MoM)
24년03월: 10,861억원 (30.3% YoY) (-8.3% MoM)
24년02월: 11,849억원 (91.0% YoY) (4.9% MoM)
24년01월: 11,290억원 (146.6% YoY) (38.8% MoM)
23년12월: 8,134억원 (78.6% YoY) (6.8% MoM)
23년11월: 7,616억원 (6.4% YoY) (0.3% MoM)
23년10월: 7,591억원 (-6.0% YoY) (-19.6% MoM)
23년09월: 9,438억원 (2.7% YoY) (27.8% MoM)
23년08월: 7,387억원 (-8.0% YoY) (61.2% MoM)
23년07월: 4,582억원 (-51.9% YoY) (-25.0% MoM)
23년06월: 6,107억원 (-38.2% YoY) (23.8% MoM)
23년05월: 4,933억원 (-51.1% YoY) (6.7% MoM)
23년04월: 4,624억원 (-48.6% YoY) (-44.5% MoM)
23년03월: 8,336억원 (-7.2% YoY) (34.4% MoM)
23년02월: 6,203억원 (-17.0% YoY) (35.5% MoM)
23년01월: 4,579억원 (-25.7% YoY) (0.5% MoM)

▶️ D램 - 8542321010

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 24년10월: 25,697억원(67.1% YoY) (2.0% MoM)

- 최근 잠정치 추이
24년09월: 25,202억원 (60.7% YoY) (0.3% MoM)
24년08월: 25,127억원 (49.2% YoY) (-8.6% MoM)
24년07월: 27,490억원 (86.4% YoY) (5.3% MoM)
24년06월: 26,112억원 (72.3% YoY) (8.0% MoM)
24년05월: 24,171억원 (52.2% YoY) (11.4% MoM)
24년04월: 21,704억원 (42.1% YoY) (0.3% MoM)
24년03월: 21,648억원 (45.9% YoY) (8.9% MoM)
24년02월: 19,872억원 (67.2% YoY) (7.4% MoM)
24년01월: 18,508억원 (65.6% YoY) (-2.3% MoM)
23년12월: 18,935억원 (1.9% YoY) (6.7% MoM)
23년11월: 17,740억원 (-8.5% YoY) (15.3% MoM)
23년10월: 15,380억원 (-31.1% YoY) (-1.9% MoM)
23년09월: 15,682억원 (-36.9% YoY) (-6.9% MoM)
23년08월: 16,844억원 (-35.3% YoY) (14.2% MoM)
23년07월: 14,747억원 (-51.8% YoY) (-2.7% MoM)
23년06월: 15,151억원 (-51.6% YoY) (-4.6% MoM)
23년05월: 15,882억원 (-48.8% YoY) (4.0% MoM)
23년04월: 15,269억원 (-42.3% YoY) (2.9% MoM)
23년03월: 14,833억원 (-50.0% YoY) (24.8% MoM)
23년02월: 11,887억원 (-53.8% YoY) (6.3% MoM)
23년01월: 11,178억원 (-58.1% YoY) (-39.9% MoM)

11월 1일 Daily

자료 본문
https://naver.me/5Rh7JIAm
* 증권사 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★US Markets
Dow Jones (-0.90%), S&P 500 (-1.86%), Nasdaq (-2.81%)

★Global Indices
MSCI South Korea (-1.47%), MSCI Emerging Markets (-0.62%), Kospi야간선물 (-0.81%), CBOE VIX (+13.81%)

★Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (-4.01%), Magnificent Seven (-3.85%), Micron Technology (-4.26%), Apple (-1.92%), Nvidia (-4.72%), Tesla (-2.99%), Caterpillar (-0.81%), DJ Transportation (-0.44%)

★Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (-0.13%), Invesco Mortgage (-2.89%), NASDAQ Golden Dragon China (-1.30%), S&P Biotech (-1.43%), NASDAQ Biotechnology (-1.41%)


골드만삭스 (Goldman Sachs)
- 10월 비농업 고용이 전달보다 9만5천 명 증가할 것으로 추정
- 예상한 9만5천 명 증가는 최근 3개월 평균인 18만6천 명보다 낮은 수준
- 허리케인과 파업 영향으로 고용이 감소했으며, 실업률은 4.1%로 유지될 것
- 파업으로 인한 고용 감소 폭은 4만1천 명, 허리케인 영향은 4만~5만 명으로 예상되며, 두 요인을 합치면 약 9만1천 명이 감소한다.
- 시간당 평균 소득은 0.3% 증가할 것으로 예상

英 국채금리 급등…예산안 공포가 투매 촉발
해리스·트럼프, '선벨트' 조지아·노스캐롤라이나서 1%p 박빙[2024美대선]

생산·소비, 한 달 만에 감소…경기 '상고하저' 경고음

美 반도체 보조금, 태양광 웨이퍼까지 확대…한화큐셀 등 수혜

두산로보틱스·밥캣 합병, 금감원 기류 변화로 탄력
- 금감원 함용일 부원장이 두산의 계열사 가치 평가 자율성을 인정한다고 밝혔음
- 두산, 기존 분할·합병 비율 1 대 0.031에서 1 대 0.043으로 조정하여 금감원 요구 수용
- 두산, 외부평가기관 검증 후 정정된 증권신고서 제출 예정
- 12월 12일 주주총회에서 합병 승인 시 내년 1월 31일 분할·합병 완료 계획
- 2월 21일 합병된 계열사 재상장 예정

체코 당국, 한수원 원전 계약 이의제기 기각
- 체코 반독점 당국이 한수원과 체코 정부의 두코바니 원전 건설 계약에 대한 EDF와 웨스팅하우스의 이의제기를 기각했음
- UOHS는 두 회사의 제안 절차를 중단하거나 기각했다고 밝힘
- EDF와 웨스팅하우스가 항소할 경우 최종 결정 전까지 한수원과 계약 체결 불가
- 체코 정부는 24조원 규모의 두코바니 원전 건설 우선협상대상자로 한수원을 선정한 바 있음
- 이번 결정으로 한수원과 체코 간 협상이 더욱 속도를 낼 것으로 예상됨


녹내장 약이 치매 예방?…"동물실험서 타우 단백질 축적 방지"

EUROFER, 24년 철강 소비 전망 하향 조정
내년 中 철강 수요 예상치보다 더 낮을수도...
10월 철근 시장 악화 지속돼, 11월 기대감도 높지 않아
"조선용 후판 수요, 주력 선종 변화에 따라 감소 가능성"↑
"건설용 강재 수요, 내년 소폭 증가 전망"
철 스크랩 재고, 2주 연속 증가...증가폭 확대

애플 인텔리전스, RAM 업그레이드 통한 큰 변화
- 애플이 M4 iMac에 이어 M4 Mac mini의 기본 RAM을 8GB에서 16GB로 두 배 늘렸음
- 교육용 스토어에서 M4 Mac mini 16GB 모델을 $499에 제공하여 큰 혜택으로 평가됨
- 애플 인텔리전스의 요구에 맞추어 RAM을 증가시켜 미래 AI 기능에 대비하려는 의도로 보임
- 내년 출시될 M4 MacBook Air도 같은 RAM 증가를 적용할 가능성이 있어 기대됨
- M4 Mac 라인업이 강력한 성능으로 Mac mini의 위상을 높이고 있음

M4 Max 칩, 성능 대폭 향상된 CPU와 GPU 탑재
- 애플이 M4 Max 칩을 새 14인치, 16인치 MacBook Pro 모델에 탑재하여 출시함
- 최고 사양은 16코어 CPU, 40코어 GPU, 546 GB/s 메모리 대역폭 제공
- M3 Max와 비교해 전체 성능 20% 증가 예상
- Thunderbolt 5 지원으로 최대 120 Gb/s 속도의 I/O 성능 제공
- MacBook Pro는 현재 사전 주문 가능하며, 11월 8일부터 첫 배송 시작 예정

애플, M4 Mac 라인업 공개
- MacBook Pro, iMac, Mac mini가 M4 Pro와 M4 Max 칩을 탑재해 출시 예정이며, 11월 8일부터 배송 시작
- MacBook Pro는 Thunderbolt 5, Center Stage 카메라, 역대 최장 배터리 수명 제공
- iMac과 Mac mini는 USB-C 액세서리와 나노 텍스처 디스플레이 옵션 추가
- 새로운 Mac mini는 최초의 탄소 중립 제품으로 출시
- macOS Sequoia 15.1 업데이트로 애플 인텔리전스 기능 추가, Cyberpunk 2077 게임 출시 예정

8GB RAM 시대 종말: 애플, 모든 Mac 기본 RAM 16GB로 업그레이드
- 애플이 M4 칩을 탑재한 새로운 MacBook Pro 출시와 함께 모든 Mac의 기본 RAM을 16GB로 상향했음
- 기존 MacBook Air와 MacBook Pro의 8GB 모델을 대체하며, 모든 모델이 16GB RAM으로 시작함
- 애플 인텔리전스 기능이 RAM 업그레이드의 주요 원인으로, AI 기능은 많은 RAM을 필요로 함
- 8GB RAM이 AI 기능에 최소 필요 요건이지만 향후 기능 확장을 위해 추가 RAM이 필요할 가능성이 큼
- iPhone 17 Pro 모델에는 12GB RAM이 탑재될 예정으로, 애플이 향후 더 많은 RAM을 요구하는 AI 기능을 준비 중인 것으로 보임

Ming-Chi Kuo (애플 애널리스트)
- 애플이 현재 Broadcom에서 공급받고 있는 Wi-Fi+Bluetooth 칩을 자사 칩으로 대체할 계획임
- iPhone 17부터 TSMC의 N7 공정을 통해 Wi-Fi 7을 지원하는 자체 Wi-Fi 칩을 탑재할 예정
- 약 3년 내에 대부분의 애플 제품에 이 칩을 적용해 비용 절감과 애플 생태계 통합을 강화할 것
- 새로운 5G 칩 또한 2025년 상반기 iPhone SE, 하반기 iPhone 17 Air에 탑재 예정임
- 애플의 5G와 Wi-Fi 칩은 별도의 칩으로 개발되고 있어 다양한 제품에 각각 적용될 가능성이 있음


Intel Corporation (INTC)
- 3분기 동안 166억 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 28억 달러의 구조조정 비용과 159억 달러의 자산 손상 비용으로 인한 것
- 4분기 매출 가이던스를 133억~143억 달러로 제시하며 LSEG가 집계한 월가 예상치(136억 6000만 달러)를 웃돌 것이라 기대
- 조정 주당순이익(EPS)을 12센트로 예상, 이는 전문가 예상치 8센트를 크게 초과할 전망
- 시장 점유율 감소와 AI 부문 부진 속에서도 회사는 파운드리 사업 전환을 통해 장기적인 자금 확보와 성장 기회를 모색 중


Mark Zuckerberg (Meta CEO)
- Meta는 Llama 4 모델을 훈련하기 위해 10만 개 이상의 Nvidia H100 AI GPU로 구성된 클러스터를 사용 중이다. 이는 내가 본 것 중 가장 큰 규모이다.
- Llama 4는 새로운 모달리티, 더 강력한 추론, 더 빠른 성능을 목표로 훈련 중이며, Microsoft, Google, Musk의 xAI와의 경쟁에서 중요한 발전이다.
- Meta는 2024년 말까지 50만 개 이상의 H100 상당의 AI GPU를 확보할 계획이다.

대덕전자
- 패키지기판 부진으로 수익성 감소, 일회성 비용 약 40억원 반영
- 4분기 매출 2,180억원, 영업이익 92억원 예상, 영업이익은 전분기 수준 유지 전망
- AI용 MLB 제품 승인 및 양산 가능성으로 실적 상향 여력 있음

AI 시대를 위한 시스템 설계: 엔비디아, NVLink Switch로 AI 확장
- 엔비디아의 NVLink Switch는 GB200 NLV72 시스템을 위한 고속 교차 연결 네트워크 스위치임
- 5세대 NVLink는 포트당 100GB/s 대역폭을 제공하며, Blackwell GPU는 18개의 포트를 통해 GPU당 1.8TB/s의 대역폭을 가짐
- GB200 NLV72 시스템은 36개의 Grace CPU와 72개의 Blackwell GPU를 NVLink Switch로 연결하여 시스템 대역폭 130TB/s를 실현함
- GB200 NLV72는 27조 개 파라미터를 지원해 GPT-4와 같은 대형 AI 모델과 과학적 분석, 인공지능 일반화(AGI) 목표를 위한 워크로드에 적합함
- 기존 데이터센터의 공간을 줄이면서 AI와 HPC 워크로드 효율을 높이고, 새로운 데이터센터 설계에 높은 공간 효율성을 제공

美 피스컬노트, 한국 자회사 '에이셀테크놀로지' 매각

전력 부족으로 영국과 유럽 데이터센터 성장 지연
- 전력 부족이 글로벌 데이터센터의 주요 문제로 대두됨
- 영국 내 신규 데이터센터 건설이 전력 공급 부족으로 지연되고 있음
- 영국 정부는 데이터센터를 핵심 인프라로 지정하며 계획 제약을 완화했음
- 데이터센터의 전력 수요 증가는 유럽의 환경 목표 달성에 큰 걸림돌이 될 수 있음
- AI 발전을 지원하기 위해 데이터센터의 냉각 시스템 요구사항도 더욱 증가하고 있음

美 정부, EUV 리소그래피 분야에서 ASML과 경쟁하기 위해 10억 달러 규모의 센터에 자금 지원 예정
미국 정부는 네덜란드의 ASML에 대응하고자 차세대 EUV 공정 기술을 위한 10억 달러 규모의 연구 센터에 자금 지원 중, 키 플레이어는 Applied Materials 예상

Nvidia, Intel/AMD와 경쟁할 ARM 기반 PC 플랫폼 계획 (Digitimes)
1년여 전 발표된 미디어텍과의 잠재적 협력과 함께, 25년 9월 출시를 목표로 소비자 및 상업용 시장용 ARM 기반 CPU/GPU 플랫폼 계획 중인 것으로 파악

포드, EV 판매 부진으로 2025년까지 F-150 라이트닝 생산 중단

Alphabet, 'AI 개요' 100개국으로 확장해 글로벌 검색 기능 강화
- Alphabet (GOOG), 10월 28일 Google의 ‘AI Overviews’를 100개국으로 확장 발표했음
- 이번 확장으로 영어, 힌디어, 인도네시아어, 일본어, 포르투갈어, 스페인어 등 다국어 지원 시작
- AI Overviews는 Google 검색에서 생성 AI를 활용해 요약 정보와 추가 탐색 링크 제공함
- 매월 10억 명 이상의 글로벌 사용자가 새로운 검색 경험을 통해 도움 받을 것으로 기대됨
- 향후에도 Alphabet은 AI 분야에서 강력한 성장을 지속할 계획


오픈AI, ChatGPT 검색 기능 도입으로 구글에 도전
- 오픈AI가 ChatGPT에 'ChatGPT 검색' 기능을 추가하여 실시간 정보 검색과 뉴스 출처 표시 기능 제공
- 새로운 검색 기능은 유료 ChatGPT Plus와 Team 사용자에게 우선 제공, 향후 무료 사용자에게도 확대 예정
- 구글과 마이크로소프트가 대화형 AI 기능을 검색에 도입한 가운데 오픈AI도 검색 시장 진출
- 주요 언론사와의 협약을 통해 최신 정보를 제공하며, 파트너사 피드백을 반영하여 콘텐츠 선택 및 요약 길이 조정
- 오픈AI는 선거 등 중요한 정보에 대해 신뢰성 있는 출처로 유도할 방침

하이브 (352820.KS / Buy)
- 4분기 성수기와 2025년 BTS 완전체 활동, 신규 멤버십 도입으로 위버스 수익화 기대
- 3분기 매출액 5,215억원, 영업이익 502억원으로 컨센서스 하회 전망
- 차세대 성장 동력으로 엔하이픈과 보이넥스트도어 앨범 판매량 증가
- BTS의 월드 투어 재개 시 큰 수익 기여 기대

SOOP (067160.KQ / Buy)
- 플랫폼 서비스 매출 826억원, 별풍선 매출 800억원 기록
- 국내 SOOP 리브랜딩 후 추가 스트리머 유입으로 성장 기대
- 연내 글로벌 SOOP 정식 출시와 동시 송출 예정, 실적 성장 기여 예상


아모레퍼시픽그룹 3분기 영업이익 161% 증가
- 아모레퍼시픽그룹 3분기 영업이익 750억 원으로 전년 대비 160.5% 증가했음
- 매출은 1조 681억 원으로 10.9% 증가, 순이익은 516억 원으로 23.8% 늘었음
- 북미에서 라네즈 등 주요 브랜드 선전과 코스알엑스 실적 편입 효과가 주요 성장 요인
- 해외 매출은 35.8% 증가해 영업이익 흑자 전환, 미주와 EMEA 지역 매출 각각 108%, 339% 증가
- 아모레퍼시픽그룹은 미국, 일본 등 글로벌 시장 집중 육성과 중국 사업 구조 재편 계획

Han Sang-yoon (한화에어로스페이스 전무)
- 3분기 역대 최대 실적을 달성했으며, 4분기에도 이익이 계속 증가할 전망이다.
- 예상보다 많은 제품 인도량이 주요 요인으로, 특히 4분기에는 폴란드에 K9, 천무를 주요 수출할 계획이다.
- 내년과 내후년에도 K9과 천무 인도량이 증가하여 영업이익 성장세가 지속될 것이다.
- 현재 공장 가동률이 100%에 미치지 않아, 생산 병목 현상 없이 공급을 증가할 수 있다.
- 러시아-우크라이나 전쟁이 끝나더라도 무기 수요는 지속될 가능성이 있다.
- 순차입금이 급증한 이유는 인도 물량의 급격한 증가로 운전자본이 증가했기 때문이다.
- 내년부터는 분기별로 큰 차이 없이 인도 물량이 유지되어, 순차입금은 올해를 정점으로 감소할 것이다.
- 손재일 대표의 한화시스템 대표 겸직은 양사의 기업가치 제고를 위한 시너지 창출 노력이다.
- 한화에어로스페이스가 한화시스템 방산 사업 부문을 인수할 것이라는 소문은 근거 없는 루머이다.

한화에어로스페이스
- 3분기 매출액 2조 6,312억원, 영업이익 4,772억원으로 어닝 서프라이즈 기록
- 지상방산부문이 수출 물량 증가로 실적 개선을 주도함
- 4분기 K9 자주포 및 천무 다연장로켓 납품 물량 증가 전망
- 2025년에도 실적 개선 기대, 수출 증가와 내수 수익성 상승이 기여

현대글로비스
- 3분기 매출액 7.47조원, 영업이익 4,691억원으로 시장 기대치 상회
- 해외 물류, 완성차 해상운송, CKD 부문 성장 지속
- 4분기 PCTC 운임 조정 및 선대 확대가 수익성에 긍정적 영향 예상
- 주주환원 확대 및 장기 사업 목표 제시로 주주가치 제고 기대

효성중공업
- 3분기 매출액 11,452억원, 영업이익 1,114억원으로 시장 기대치 상회
- 중공업 부문 신규 수주와 수익성 높은 해외 매출 증가가 이익률 상승에 기여
- 해외 수주 확대 및 생산설비 확충으로 장기적 성장 기대
- 4분기 일회성 비용보다 전사 실적 성장에 주목 필요

HD한국조선해양 (009540)
- 3분기 매출액 6조 2,458억원, 영업이익 3,984억원으로 양호한 실적 기록
- HD현대중공업은 체인지오더로 인한 일회성 이익 발생으로 영업이익 상회
- HD현대미포는 제품 Mix 개선과 공정 안정화로 빠른 실적 개선 중
- HD현대삼호는 건조물량 증가와 선가 상승으로 실적 개선 지속
- 수익성 높은 수주잔고 비중이 높아 향후 실적 개선 기대


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

10월 23일 장 마감 전 뉴스

삼성, 니케이 리처시 조사에서 아시아 1위 브랜드로 선정
- 삼성, 아시아 8개 시장에서 가장 가치 있는 브랜드로 선정됨
- 애플, 소니, 파나소닉 등 경쟁사를 제치고 1위 차지함
- Nikkei Research가 처음으로 시행한 Global Brand Survey 2024 결과임
- 브랜드 인지도, 가치 등을 기반으로 200개 글로벌 기업을 평가함
- 아디다스, 애플, 소니, 혼다 등이 상위 10위 안에 포함됨
https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Samsung-emerges-as-Asia-s-No.-1-brand-in-Nikkei-Research-survey?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

SAMG엔터, 中 매출 매년 2배 이상 성장...‘티니핑’ 일본에도 방영 시작
https://www.etoday.co.kr/news/view/2412136

LG엔솔·스텔란티스 캐나다 합작공장, 배터리 모듈 양산 시작
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241023065900003

ING "美 대선 직전 외환시장 유동성 고갈 우려…크로네가 가늠자"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4329383

라온피플, 글로벌 '엔비디아 커넥트' 멤버 선정
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024102312175573804

골드만삭스 "기업 이익 전망 악화…인도 투자의견 하향"
https://www.hankyung.com/article/2024102338165

최상목 “주식시장 ‘제값 받기’ 위한 밸류업 지원 방안 추진
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202410231348001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

AMD, Nvidia·Intel과의 경쟁에서 고전
- AMD, 2025년까지 AI 매출 전망 업데이트 안 해 주가 하락
- Oppenheimer, PC 시장 약세 및 Nvidia·Intel과의 경쟁으로 AMD에 대해 신중한 입장
- Q3 데이터센터 매출 전년 대비 114% 증가 예상
- MI325x AI 가속기, Nvidia의 H200 HGX를 능가할 것으로 주장
- Citi, AMD에 대해 Buy 등급 유지하며 $210 목표가 제시
- 제품 출시 집중했으나 세부 로드맵 부족 지적
- AI 칩 시장, 2023년 $45억에서 2028년 $500억으로 성장 전망
- MI325x, MI350, MI400 등 차세대 제품 계획 공개
- Jefferies, AMD의 장기적인 성장 가능성 긍정 평가
- Oppenheimer, AMD의 성과가 기대에 미치지 못한다고 평가
https://finance.yahoo.com/news/advanced-micro-devices-amd-faces-203940067.html

Qualcomm 연례 기술 서밋에 Microsoft, Samsung, OpenAI 참여
- Qualcomm의 연례 기술 서밋에 Microsoft, Samsung, OpenAI가 참여함
- 최신 AI와 반도체 기술 관련 논의가 이루어질 예정임
- Qualcomm은 파트너들과 함께 차세대 기술 발표 계획
- AI 기술 발전에 대한 기대가 높아지고 있음
- 글로벌 기술 기업들이 협력하여 미래 혁신을 모색 중임
https://www.digitimes.com/news/a20241022PD229/qualcomm-samsung-microsoft-snapdragon-openai.html

[컨콜] LG디스플레이 “3분기 적자, 희망퇴직 비용 1000억원 이상 영향…실제 실적은 개선
https://www.etoday.co.kr/news/view/2412221

美 장기금리 오름세에 달러-엔 환율도 152엔 눈앞
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4329403

에너지공기업 85조 해상풍력 추진…"정부 금융 정책 지원 필요"
https://www.newsis.com/view/NISX20241023_0002931127

[컨콜] LG디스플레이 “수요 부진에 IT용 OLED 투자 계획 조정될 것”
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/10/23/BF5LVYNHYNALDH4ZKAL3V57FYA/


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

10월 23일 식전 뉴스

'美시장 퇴출위기' 우시…3분기 로비에 43만달러 지출
https://www.newsis.com/view/NISX20241022_0002929936

"트럼프 1기처럼 美 이외 글로벌 증시에 안 좋다는 우려 점증"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4329320

네이처셀 조인트스템, 미국 FDA로부터 RMAT 지정받았다
- RMAT은 혁신 재생의약 치료제의 신속 허가를 위한 제도임
- 조인트스템, 국내 3상 임상에서 무릎 퇴행성관절염 치료에 효과 입증
- FDA 심사 결과, 한국 3상 임상 및 장기추적관찰을 기반으로 RMAT 지정됨
- 네이처셀, 미국 품목 허가를 목표로 개발 가속화 예정
https://www.hankyung.com/article/202410232916P

정부도 인정한 수출 둔화…선행지표는 내년 2분기 '수축국면'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4329331

비에이치아이, '차세대 소형원전' ARA 연구로용 주요 설비 공급계약 체결
http://www.newspim.com/news/view/20241023000112

3S, 하반기 신사업 진출 속도…"HBM 생산라인 전용 웨이퍼 캐리어 공급"
http://www.newspim.com/news/view/20241023000111

나이벡, 세계 최초 재생기전 염증성장질환 치료제 글로벌 임상2상 추진
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024102309122023178

삼성·SK, ASML 반도체 장비 반입 어려워진다...네덜란드 정부 '직접 통제'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78749

Goldman Sachs
- 2025년 유가는 배럴당 $76로 예상한다.
- 2025년 공급 과잉이 확정된 것은 아니라고 본다.
- 적당한 공급 과잉을 예상하며 유가 범위는 $70-85/bbl로 유지한다.
- 높은 여유 생산 능력과 무역 관세로 리스크가 하향 쪽으로 기울어져 있다.
- 브렌트 스프레드는 단기 물리적 공급 부족을 과소평가하고 있다

산업용 전기료 평균 9.7% 인상…한전, 연간 4.7조 적자 해소
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4329354

파멥신, 황반변성 치료제 단회투여 임상 1상 안전성·내약성 확인
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=12&cat2=&nid=300956&num_start=

앱클론 "헨리우스, HER2 양성 위암 글로벌 1차 항체 치료제 日 3상 승인"
http://www.newspim.com/news/view/20241023000271

"웨이퍼 출하량, 올해 2% 줄고 내년 10% 반등…HBM이 견인"
https://www.news1.kr/industry/general-industry/5576817

노르웨이 국부펀드 "트럼프 당선시 유럽 기업 직격탄"
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=78778

퀄컴-오픈AI, '하이브리드 AI' 전략 동맹
https://www.etnews.com/20241023000106


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

산업용 전기료 평균 9.7% 인상…한전, 연간 4.7조 적자 해소
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4329354

네이처셀 조인트스템, 미국 FDA로부터 RMAT 지정받았다
- RMAT은 혁신 재생의약 치료제의 신속 허가를 위한 제도임
- 조인트스템, 국내 3상 임상에서 무릎 퇴행성관절염 치료에 효과 입증
- FDA 심사 결과, 한국 3상 임상 및 장기추적관찰을 기반으로 RMAT 지정됨
- 네이처셀, 미국 품목 허가를 목표로 개발 가속화 예정
https://www.hankyung.com/article/202410232916P

10월 23일 Daily

자료 본문
https://naver.me/xiqjAqTX
* 증권사 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)

<오전 자료 요약>

★US Markets
Dow Jones (-0.02%), S&P 500 (-0.05%), Nasdaq (+0.17%)

★Global Indices
MSCI South Korea (-1.15%), MSCI Emerging Markets (-0.54%), Kospi 야간선물 (-0.13%), CBOE VIX (-0.93%)

★Sector Highlights
Philadelphia Semiconductor (-0.49%), Magnificent Seven (+0.50%), Micron Technology (-1.16%), Apple (-0.26%), Nvidia (-0.08%), Tesla (-0.41%), Caterpillar (-0.52%), DJ Transportation (+0.37%)

★Commodities and Bonds
CMBS Bond Fund (-0.04%), Invesco Mortgage (-0.59%), NASDAQ Golden Dragon China (+0.94%), S&P Biotech (+0.12%), NASDAQ Biotechnology (+0.15%)


트럼프의 관세와 경제적 위험
- 트럼프, 모든 수입품에 10~20% 기본 관세와 중국에 60% 관세 부과 계획 발표
- 현재 미국 평균 관세율 2%에서 대폭 상승할 가능성, 대공황 당시 관세 수준에 근접할 수 있음
- 트럼프 1차 임기 때 관세 정책은 철강, 알루미늄, 중국 상품 등에 집중되었고, 그로 인해 미국 제조업 일자리 감소 발생

美 대선 사전투표 이미 1천7백만표...'해리스 지지 높지만 트럼프도 만족'

3M
- 전자 및 산업 제품 수요 증가로 인해 3분기 실적이 예상치를 상회한 후, 연간 조정 수익 전망의 하단을 상향 조정.
- 자동차 및 휴대폰에 사용되는 전자 제품 수요가 증가하면서 회사의 수익이 개선
- 최근 분기에 수요 둔화 영향을 줄이기 위해 인력을 감축하고 헬스케어 사업을 분리 상장
- 운송 및 전자 부문의 매출은 전년 대비 1.8% 증가했으며, 안전 및 산업 부문의 매출은 0.5% 증가
- 3분기 조정 이익은 주당 $1.98 (전년 $1.683M)
- 올해 조정 수익 전망을 주당 $7.20~$7.30 사이로 상향 조정

철근, 고삐 풀린 급락장
10월 중하순 '수입산 열연' 물량 16만톤 간신히 넘겨
컬러강판 8대 제조사, 지난달 판매 18만톤..."수출 확대로 내수 만회"
본계강철, 냉연판재류 수출 가격 인하
지난달 車수출액 55억 달러..."역대 9월 중 최대"
내달 신동제품 가격 크게 오를 듯

[뉴욕 금가격] 6거래일 연속 상승…신기록 행진

Morgan Stanley
- Apple의 2024년 4분기 실적은 iPhone 15의 늦은 주기에 따른 모멘텀으로 인해 예상을 상회할 것으로 보인다.
- 그러나 12월 분기 이익과 수익은 시장 예상치보다 낮을 것으로 전망

“AI 성능 12배 강화”…퀄컴, 차량용 '스냅드래곤 엘리트' 발표

퀄컴-구글, '생성형 AI' 디지털 콕핏 솔루션 개발 협력

IBM, 생성 AI 기능을 탑재한 IBM Guardium Data Security Center 출시
- IBM Guardium Data Security Center는 하이브리드 클라우드 및 AI 관련 위험을 해결할 수 있는 데이터 보호 솔루션
- 이 솔루션은 통합 대시보드를 통해 데이터 모니터링, 관리, 암호화 관리 등을 지원
- 생성형 AI 기능을 포함하여 위험 요약을 생성하고 보안 팀의 생산성을 향상시킴
- IBM Guardium AI Security는 AI 배포를 보호하고 데이터 거버넌스 정책 위반을 방지
- IBM Guardium Quantum Safe는 미래의 양자 컴퓨터로 인한 사이버 공격 위험으로부터 암호화된 데이터를 보호

FT,"화웨이 美수출통제 우회해 TSMC서 칩제조 가능성"

삼성디스플레이, '아이폰SE 4세대'에 OLED 공급
- BOE·LG디스플레이와 함께 패널 공급. 올해 하반기 아이폰16 시리즈 패널 공급량이 기대보다 적어, 이에 대한 보전적 성격이 있는 것으로 추정


유럽 9월 판매
BEV 213,443대 (+13.9% YoY)
PHEV 81,321대 (-11.7% YoY)
HEV 377,168대 (+12.3% YoY)
가솔린 329,207대 (-18.8% YoY)
디젤 93,304대 (-23.8% YoY)

한중엔시에스
- 국내 최초로 수냉식 ESS 냉각시스템을 양산하는 기업.
- ESS 매출 비중은 2020년 3.5%에서 2023년 40.9%로 급증, 3Q24에는 50%를 상회할 전망.
- 수냉식 ESS 냉각시스템은 열 관리 효율이 높고 공간 효율성 및 소음 문제를 개선.
- 차세대 5.3Mwh 용량 제품 양산에 착수, 2025년까지 연 매출 3천억 원을 목표로 Capa 증설 중.
- 글로벌 셀메이커 및 EPC 기업들과의 협업이 확대될 것으로 전망.


SAP, AI 수요 증가로 170억 달러 이상 시장 가치 상승
- SAP, AI 수요 증가로 매출 및 수익 전망 상향 조정
- 주가 2.1% 상승하며 158.9억 유로(170억 달러) 이상 시장 가치 추가
- 클라우드 및 소프트웨어 매출, 영업 이익, 자유 현금 흐름 모두 상향 조정
- 3분기 클라우드 사업에서 매출 27% 증가, 영업 이익 28% 증가
- SAP는 AI 사례와 관련된 클라우드 거래가 크게 증가했음
- 주요 시장에서 강력한 성과를 기록, 특히 브라질, 독일, 일본 등에서 클라우드 사업이 두드러졌음
- SAP, 올해 클라우드 및 소프트웨어 매출을 295억~298억 유로로 상향 조정
- 영업 이익은 78억80억 유로 예상, 자유 현금 흐름은 35억40억 유로 예상
- SAP는 Aleph Alpha, Anthropic, Cohere에 투자하며 AI 파트너십 강화 중임
- 비IFRS 기준으로 3분기 매출은 10% 증가, 총 84.7억 유로 기록

Morgan Stanley
- Gilead과 Arcellx의 anito-cel, BCMA를 표적으로 하는 CAR-T 치료제는 재발성/불응성 다발성 골수종(rrMM)을 위한 것으로 개발 중이다.
- anito-cel의 2상 iMMagine-1 데이터는 12월 7-10일 열리는 ASH 회의에서 발표될 예정이며, 초록은 11월 5일에 게시된다.


'오젬픽 페이스'가 사람들의 외모를 어떻게 바꾸고 있는가
<오젬픽 페이스와 그 영향>
- '오젬픽 페이스'는 급격한 체중 감량으로 인해 얼굴의 피하지방이 빠지면서 발생함
- 피부는 빠른 속도로 줄어들지 않기 때문에 처지고 주름진 모습이 나타남
- 뉴욕의 피부과 전문의는 '오젬픽 페이스'를 경험하는 환자들이 급격히 증가했다고 밝힘
- 특히 나이가 있는 환자들이 급격한 체중 감소로 인해 얼굴에 볼륨을 잃음
- 이러한 부작용은 적절한 의료 감독 없이 약물을 사용할 경우 더 많이 나타남
의료 전문가들의 경고
- 전문가들은 체중 감량 약물의 사용에 대한 신중한 접근을 권고함
- 급격한 체중 감소는 신체에 큰 부담을 줄 수 있으며, 부작용을 초래할 수 있음
특히 오젬픽 페이스와 같은 부작용은 노화된 외모를 유발할 수 있음
- 피부과 전문의들은 이러한 약물 사용을 통해 나타날 수 있는 장기적인 영향을 우려하고 있음

카카오표 '제2의 카톡' 카나나 "챗GPT 못하는 것 해냈다"
- 새 AI 서비스 '카나나'를 공개하며, AI 메이트가 대화 내용을 학습해 다양한 추천 및 알림 기능을 제공.
- 카나나는 그룹 대화에서도 AI가 참여해 최적화된 응답을 제공하며, 개인화된 AI 메이트와의 대화를 지원.
- 카나나 앱은 카카오톡과 별도로 출시되며, 메시지 암호화 기능으로 보안성을 강화.
- AI 메이트는 사용자의 모든 대화 맥락을 파악하고, 그룹 대화에서도 대화를 돕는 기능을 갖추고 있음.
- 카나나는 올해 내 사내 테스트를 거쳐 내년 초 출시될 예정.

Goldman Sachs
- Philip Morris의 3분기 매출은 99.1억 달러로 전년 대비 8.4% 증가하며 예상치(96.9억 달러)를 상회했다.
- 주요 성장 요인은 연소 담배 가격 상승과 비연소 제품의 높은 판매량에 기인한 유리한 가격 차이 및 볼륨/믹스이다.
- 2024년 조정 EPS 전망치는 $6.45~$6.51로 상향 조정되었으며, 이전 가이던스인 $6.33~$6.45보다 높다.
- iQOS의 강력한 성장세와 ZYN 재고 개선, 비연소 제품 부문의 성장이 전망을 달성 가능하게 만들 것
- 2024년 가이던스가 세 번째로 상향 조정되었으며, 이는 관리팀이 사업에 대한 확실한 가시성을 가지고 있음을 시사한다

맥도날드 버거 '대장균'에 1명 사망…주가 10% 폭락

'IPO 시동' 미미박스, PB 아이듀케어 미국 약국체인 월그린 입점

록히드 마틴 주식 하락, F-35 판매 감소로 매출에 부담

"LS일렉트릭, 밸류에이션 정당화 어려워…투자의견 '중립'"-한국


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

Texas Instruments
- 4분기 매출 전망을 애널리스트들의 예상보다 낮게 제시
- 시장 재고 증가로 인해 고객들의 주문이 감소하고 있다
- 4분기 예상 매출은 37억 달러~40억 달러 (컨센서스 40.7억 달러)
- 특히 자동차 산업에서 재고 과잉으로 인해 수요가 둔화되고 있는 상황

Seagate Technology Holdings plc (STX)
시가총액: 23.63B
국가: Ireland
산업: #Electronic_Components
섹터: #Technology
홈페이지: https://www.seagate.com

- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2409: 2.17B / 2.12B / 2.4% / 49.2% / 14.8%
2406: 1.89B / 1.87B / 1.1% / 18.0% / 14.2%
2403: 1.66B / -- / -- / -11.0% / 6.4%
2312: 1.55B / -- / -- / -- / 6.9%
2309: 1.45B / -- / -- / -- / -9.2%

- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, QoQ)
2409: 1.58 / 1.45 / 9.0% / 279.5% / 50.5%
2406: 1.05 / 0.75 / 40.0% / 338.6% / 775.0%
2403: 0.12 / -- / -- / 105.7% / 233.3%
2312: -0.09 / -- / -- / -- / 89.8%
2309: -0.88 / -- / -- / -- / -100.0%

- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2306: 7.38B(-36.7%) / -2.56(-134.8%)
2206: 11.66B(9.2%) / 7.36(37.3%)
2106: 10.68B(1.6%) / 5.36(41.4%)
2006: 10.51B(--) / 3.79(--)

#STX

- 사업요약: Seagate Technology Holdings plc engages in the provision of data storage technology and infrastructure solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. The company offers mass capacity storage products, including ...

[24년 10월 22일]

1. 해외 뉴스

가) 뉴스 스크랩

삼성 파운드리 부문 위기, SK하이닉스 이직 시도 증가, 트럼프 대선 유로화 하락, ASML 2026년 성장 전망, 골드만 대선 이후 반론, 핵 발전 AI 대안 제시, S&P 500 과도한 익스포저, NVIDIA Blackwell 제품 리브랜딩, GE 항공기 부품 수요 증가, General Motors 3분기 실적 상회, 테바 SELARSDI 승인 발표

https://naver.me/GMmjXDZ9

2. 외사 리포트 요약

가) 투자등급 상향

TXG, ARCB, FSLR, PCTY, BKNG, CVNA, CBRE, FIS, GNRC, LYFT, NCLH, RCL, TRGP, FNB, MAR, CVS, CLMT, BIOA, WAL, HBAN, GSHD, AS, ATYR, HD, SQ, HWM, ASND, APPF, AXON, TMUS, RSG, TSLA, UAL, XPO, CVS, BGNE, IRTC, KBR, PAYO, CRVS, ZETA, CART, RBLX

나) 투자등급 하향

ASML, DDD, DUK, GPN, LRCX, WIZZ, SXS, TFII, PLL, CWH, CSIQ, TRN, SEDG, RIVN

https://naver.me/GMmjXDZ9

3. 한국 저녁 뉴스 (전체 공개)

- 주요 내용

전국 유권자 지지도 해리스 우세, 도쿄증시 1%대 하락 정치 불확실성, 중국증시 3일째 상승 부양효과 기대, 삼성전자 대탈출 외국인 매도, 삼성 한종희 AI 대세 주장, LG전자 창사 최초 자사주 소각, 에이프릴바이오 SAFA 플랫폼 강화, 샤페론 바이오재팬 제약사 파트너십

https://naver.me/GxkUj3Iw


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IMF 2024년 10월 세계경제 전망 발표

로이터·입소스 전국 "해리스 46% VS 트럼프 43%"

- 이 조사는 대선을 2주 앞두고 6일간 진행.
- 직전 조사에서도 해리스가 45%로 3% 포인트 우세.
- 전국 여론조사로 경합주와 차이가 있을 수 있음.
- 경합주 7곳에서 트럼프 지지율이 상승세.
- 이번 조사의 표본오차는 2% 포인트.
- 해리스와 트럼프 간 차이는 오차 범위 안에 있음.
- 이번 조사에 성인 4129명이 참여.
- 투표 가능성이 높은 응답자 중 해리스가 48%, 트럼프가 45% 지지를 받음.
- 차이는 여전히 3% 포인트로 해리스가 우세

10월 22일(화) 산업 데이터 업데이트

[중국 커머더티]
#PTA #가성소다 #철광석 #아연 #니켈 #구리 #AN #스판덱스 #카프로락탐 #PVC #PA #PP
https://naver.me/F3TMPDYh

[업종별 수급 현황]
#보험 #증권 #운송
https://naver.me/Fcm0RTNV

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General Motors

- 3분기 실적에서 주당 $2.96의 이익을 기록, 애널리스트 예상치 $2.40보다 $0.56 상회.
- 3분기 매출은 $487.6억으로 예상치 $447.4억을 상회함.
- 2024년 연간 EPS 전망을 $10.00~$10.50로 상향, 애널리스트 예상치 $9.97보다 높음.
- 2024년 예상 자본 지출은 $105억~$115억이며, 배터리 셀 제조 합작 투자에 대한 투자가 포함.
- 회사는 향후 전기차 및 배터리 기술에 대한 투자를 지속하며, 장기적으로 강력한 성장을 기대

https://finance.yahoo.com/news/gm-beats-on-q3-earnings-raises-profit-forecast-for-3rd-time-this-year-170843279.html

General Motors Company (GM)
시가총액: 54.99B
국가: United States
산업: #Auto_Manufacturing
섹터: #Consumer_Discretionary
홈페이지: https://www.gm.com

- 분기 매출(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2409: 48.76B / 44.74B / 9.0% / 10.5% / 1.6%
2406: 47.97B / 45B / 6.6% / 7.2% / 11.5%
2403: 43.01B / -- / -- / 7.6% / 0.1%
2312: 42.98B / -- / -- / -- / -2.6%
2309: 44.13B / -- / -- / -- / -1.4%

- 분기 EPS(공시, 예측, 서프, YoY, MoM)
2409: 2.96 / 2.4 / 23.3% / 34.5% / -3.3%
2406: 3.06 / 2.71 / 12.9% / 67.2% / 19.5%
2403: 2.56 / -- / -- / 51.5% / --
2312: -- / -- / -- / -- / --
2309: 2.2 / -- / -- / -- / 20.2%

- 연간 매출(YoY%), EPS(YoY%)
2312: 171.84B(9.6%) / 7.32(19.4%)
2212: 156.74B(23.4%) / 6.13(-8.5%)
2112: 127.0B(3.7%) / 6.7(54.7%)
2012: 122.48B(--) / 4.33(--)

#GM

- 사업요약: General Motors Company designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts; and provide software-enabled services and subscriptions worldwide. The company operates through GM North America, GM International, Cruise, and GM Financial segments....

인도네시아, 니켈 채굴 통제 시사2024-10-22

인도네시아 에너지·광물자원부(Ministry of Energy and Mineral Resources)가 니켈 가격 방어 및 수급 통제의 일환으로 니켈광 공급 조절에 나섬. 당국은 고부가가치의 광물 수출국으로 도약하고자 연간 작업계획서(RKAB)를 통해 광산업체의 연간 원광 채굴량 및 수출량을 제한하고 있는데, RKAB 획득 지연에 따른 정제련업체의 광석 확보 어려움에도 불구, 국제 니켈가 약세 속 가격 방어를 위해 채굴량을 제한하고 있음. 정제련업체는 부족분 상쇄를 위해 필리핀산 니켈광 수입을 확대해 기록적인 수입량을 기록하고 있음. (Bloomberg 10.18)

BHP사, 폭풍 및 낙뢰로 Olympic Dam 동 광산 조업 중단2024-10-22

메이저 광산업체 BHP사는 폭풍 및 낙뢰로 인한 전력 설비 파손으로 South Australia주 Olympic Dam 동-금 광산의 조업을 중단함. 동사는 백업 시스템을 통해 필수 전력을 충당하고 있음에도 불구, 설비 파손이 심각해 약 일주일간 조업을 중단해야 하는 상황이며 조업 정상화 시기는 미지수임. 호주 2위 동 광산인 Olympic Dam은 2024 회계연도 동 32.2만톤을 생산함. 한편, 10월 21일 런던금속거래소(LME)의 동 가격은 U$9,592.5/톤으로 전일 대비 1.27% 상승함. (Mining.com 10.21)