ㄴ닉스가 삼전의 영익을 뛰어넘게 되는 세상이 온..
YM리서치
@ym_research
안녕하세요, YM리서치입니다.
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‼️Disclaimer‼️
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투자자 본인의 판단과 책임 하에 투자 의사결정을 해야 하며, 본 채널에서 다루는 내용들은 구독자의 투자 결과에 따른 법적 책임이 없음을 밝힙니다.
YM리서치 (Korean)
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YM리서치
07 Jan, 23:44
📌 삼성전자(시가총액: 330조 7,260억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.01.08 08:36:18 (현재가 : 55,400원, 0.0%)
매출액 : 750,000억(예상치 : 772,407억/ -3%)
영업익 : 65,000억(예상치 : 81,694억/ -20%)
순이익 : -(예상치 : 76,789억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 750,000억/ 65,000억/ -/ -20%
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억/ -15%
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억/ +26%
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억/ +26%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250108800024
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.01.08 08:36:18 (현재가 : 55,400원, 0.0%)
매출액 : 750,000억(예상치 : 772,407억/ -3%)
영업익 : 65,000억(예상치 : 81,694억/ -20%)
순이익 : -(예상치 : 76,789억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 750,000억/ 65,000억/ -/ -20%
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억/ -15%
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억/ +26%
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억/ +26%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250108800024
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
YM리서치
07 Jan, 22:14
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.1.8(수)
1. 트럼프, "영국 정부의 해상풍력 정책은 큰 실수... 풍차를 없애라"
https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=13585
: 트럼프 시대에서 가장 뾰족하게 타격받고 있는 부분 중 하나가 해상풍력. 트럼프 트레이딩 쏠림이 풀리면서 바닥은 확인할 수 있겠지만, 그의 말 한마디 한마디마다의 취약성은 여전히 큰 상황.
2. 현대차그룹, 트럼프에 '10조' 선물…제철소 짓는다
https://n.news.naver.com/article/015/0005079096?sid=104
: 현대차의 결정은 지나고 보면 대부분 옳은 결정이었던 경우가 많은데, 이번에도 그럴지는 살짝 갸우뚱. 관세 10%가 인건비+전기료보다 비쌀 것이라고 생각되지는 않음. US steel 조차도 쉽지 않은 시장. 몇년 후에 이 결정이 어떻게 평가될지 궁금.
3.크래프톤 "엔비디아와 AI 혁신 기술 'CPC' 최초 공개"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005078863?sid=105
: 게임 업계에도 AI를 접목하고 있는 다양한 시도가 나타나고 있음. 개발시간 감소, 인력 효율화 등 게임업계에서의 변화도 지켜볼만.
4.젠슨 황 엔비디아 CEO “삼성 HBM 테스트 중…최태원 SK회장 만날 것”
https://n.news.naver.com/article/009/0005425420?cds=news_edit
: 작년과 마찬가지로 삼성에 대한 립서비스를 아끼지 않는 젠슨황. 올해는 삼전도 엔비디아 밸류체인에 합류할 수 있을까.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 트럼프, "영국 정부의 해상풍력 정책은 큰 실수... 풍차를 없애라"
https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=13585
: 트럼프 시대에서 가장 뾰족하게 타격받고 있는 부분 중 하나가 해상풍력. 트럼프 트레이딩 쏠림이 풀리면서 바닥은 확인할 수 있겠지만, 그의 말 한마디 한마디마다의 취약성은 여전히 큰 상황.
2. 현대차그룹, 트럼프에 '10조' 선물…제철소 짓는다
https://n.news.naver.com/article/015/0005079096?sid=104
: 현대차의 결정은 지나고 보면 대부분 옳은 결정이었던 경우가 많은데, 이번에도 그럴지는 살짝 갸우뚱. 관세 10%가 인건비+전기료보다 비쌀 것이라고 생각되지는 않음. US steel 조차도 쉽지 않은 시장. 몇년 후에 이 결정이 어떻게 평가될지 궁금.
3.크래프톤 "엔비디아와 AI 혁신 기술 'CPC' 최초 공개"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005078863?sid=105
: 게임 업계에도 AI를 접목하고 있는 다양한 시도가 나타나고 있음. 개발시간 감소, 인력 효율화 등 게임업계에서의 변화도 지켜볼만.
4.젠슨 황 엔비디아 CEO “삼성 HBM 테스트 중…최태원 SK회장 만날 것”
https://n.news.naver.com/article/009/0005425420?cds=news_edit
: 작년과 마찬가지로 삼성에 대한 립서비스를 아끼지 않는 젠슨황. 올해는 삼전도 엔비디아 밸류체인에 합류할 수 있을까.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
07 Jan, 08:06
한화엔진 수주 공시
@ 계약금액: 6,292억원(427.8백만달러)
@ 발주처: 아시아 지역 조선사
@ 납기: 마지막 엔진 인도 기준
> 2028년 11월
한화엔진이 그동안 공시한
단일 수주 건으로
역대 최대치인 것 같습니다.
발주처는
2024년 하반기에
LNG D/F 컨테이너선 시리즈로 받은
중국 조선사 중
New Times 가능성이 높습니다.
1대당 단가를 15~20백만달러로 보면
21~28대 분량입니다.
@ 계약금액: 6,292억원(427.8백만달러)
@ 발주처: 아시아 지역 조선사
@ 납기: 마지막 엔진 인도 기준
> 2028년 11월
한화엔진이 그동안 공시한
단일 수주 건으로
역대 최대치인 것 같습니다.
발주처는
2024년 하반기에
LNG D/F 컨테이너선 시리즈로 받은
중국 조선사 중
New Times 가능성이 높습니다.
1대당 단가를 15~20백만달러로 보면
21~28대 분량입니다.
YM리서치
07 Jan, 07:58
📌 한화엔진(시가총액: 1조 6,097억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.01.07 16:54:47 (현재가 : 19,290원, +3.49%)
계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박용 엔진
공급지역 : 아시아 지역
계약금액 : 6,292억
계약시작 : 2025-01-07
계약종료 : 2028-11-08
계약기간 : 3년 10개월
매출대비 : 73.6%
기간감안 : 19.37%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250107800441
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.01.07 16:54:47 (현재가 : 19,290원, +3.49%)
계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박용 엔진
공급지역 : 아시아 지역
계약금액 : 6,292억
계약시작 : 2025-01-07
계약종료 : 2028-11-08
계약기간 : 3년 10개월
매출대비 : 73.6%
기간감안 : 19.37%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250107800441
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740
YM리서치
06 Jan, 23:27
"해군에 좋은 일 발표"…트럼프, 한국에 또 러브콜?
https://n.news.naver.com/article/015/0005078698
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 미국의 국가적 난제로 떠오른 해군 함정 건조 문제와 관련, "동맹국을 활용할 수도 있을 것"이라고 6일(현지시간) 말했다.
트럼프 당선인은 이날 보수 성향의 휴 휴잇 라디오 쇼에 출연해 트럼프 2기 정부에서 해군을 재건할 의향이 있느냐는 질문에 "우리는 선박이 필요하지만, 배를 더 이상 만들지 않는다"라면서 이같이 밝혔다.
그는 중국의 선박 건조 상황을 언급하면서 "우리는 가만히 앉아서 쳐다보고만 있었다"라고 바이든 정부를 비판한 뒤 "선박 건조를 시작하고 싶다. 우리는 평소와는 다른 루트로 가야 할지도 모른다"고 말했다. 이는 "우리는 해군과 관련해 좋은 아주 좋은 것을 발표할 것"이라면서 "우리는 도크가 없고 준비가 안 돼 있다. 준비될 때까지 (다른 나라에) 주문을 할 것"이라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005078698
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 미국의 국가적 난제로 떠오른 해군 함정 건조 문제와 관련, "동맹국을 활용할 수도 있을 것"이라고 6일(현지시간) 말했다.
트럼프 당선인은 이날 보수 성향의 휴 휴잇 라디오 쇼에 출연해 트럼프 2기 정부에서 해군을 재건할 의향이 있느냐는 질문에 "우리는 선박이 필요하지만, 배를 더 이상 만들지 않는다"라면서 이같이 밝혔다.
그는 중국의 선박 건조 상황을 언급하면서 "우리는 가만히 앉아서 쳐다보고만 있었다"라고 바이든 정부를 비판한 뒤 "선박 건조를 시작하고 싶다. 우리는 평소와는 다른 루트로 가야 할지도 모른다"고 말했다. 이는 "우리는 해군과 관련해 좋은 아주 좋은 것을 발표할 것"이라면서 "우리는 도크가 없고 준비가 안 돼 있다. 준비될 때까지 (다른 나라에) 주문을 할 것"이라고 밝혔다.
YM리서치
06 Jan, 23:11
2025.01.07 07:46:36
기업명: 휴젤(시가총액: 3조 3,212억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결에 대한 상대방 항소에 이해관계자로 참가 결정)
제목 : 미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결에 대한 상대방 항소에 이해관계자로 참가 결정
* 주요내용
당사는 메디톡스사가 2022년 5월 미국 국제무역위원회(ITC)에 보툴리눔 균주와 제조공정 등 영업비밀 도용을 이유로 당사 제품의 미국내 수입 및 판매금지를 신청한 건과 관련하여 2024년 10월 11일 '개정된 1930년 관세법 제337조를 위반한 사실이 없다'는 내용의 ITC 최종심결을 받았습니다.
이후, 메디톡스사는 미국 현지시간 2024년 12월 6일 미국 연방순회항소법원(CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit)에 ITC를 상대로 항소를 제기하였고, 미국 현지시간 2025년 1월 6일 당사는 해당 항소에 이해관계자로 참가하기로 결정하였습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250107900002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020
기업명: 휴젤(시가총액: 3조 3,212억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결에 대한 상대방 항소에 이해관계자로 참가 결정)
제목 : 미국 국제무역위원회(ITC, International Trade Commission) 최종심결에 대한 상대방 항소에 이해관계자로 참가 결정
* 주요내용
당사는 메디톡스사가 2022년 5월 미국 국제무역위원회(ITC)에 보툴리눔 균주와 제조공정 등 영업비밀 도용을 이유로 당사 제품의 미국내 수입 및 판매금지를 신청한 건과 관련하여 2024년 10월 11일 '개정된 1930년 관세법 제337조를 위반한 사실이 없다'는 내용의 ITC 최종심결을 받았습니다.
이후, 메디톡스사는 미국 현지시간 2024년 12월 6일 미국 연방순회항소법원(CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit)에 ITC를 상대로 항소를 제기하였고, 미국 현지시간 2025년 1월 6일 당사는 해당 항소에 이해관계자로 참가하기로 결정하였습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250107900002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020
YM리서치
06 Jan, 22:27
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.1.7(화)
1. 금감원, 공매도 투자자 등록제 실시
https://www.inews24.com/view/1800915
: 허상과 같았던 불법 공매도는 시스템적으로 해결되었으니, 앞으로는 이런 후진국적 정책이 없길 진심으로 기원하는 바.
2."이탈리아, '스페이스X'와 유럽 최대 통신망 계약 추진…2조원 규모"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005137646
: 러-우 전쟁에서 굉장한 역할을 해냈던 위성통신이 본격적으로 방위산업의 영역으로 침투하는 모습. 5년간 2.3조원 규모로 그 크기보다는 본격적으로 Space X 가 단순 상업 영역을 넘어서 방위산업을 진출하고 있다는 것이 아닐
3.“K바이오, 미국서 일 낸다”…기업 수장들 이 도시로 몰려가는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005424727
: 다음주에 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 열림. 주가를 미리 조정받은 상황이라 셀온이 아닌 모멘텀을 가속화 시켜주는 이벤트가 될 것으로 예상.
4. 1월은 비수기인데… 해운 운임 6주 연속 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003880749?sid=101
: 해상 운임이 심상치 않음. 12월 쇼핑 시즌이 끝나고 쉬어야 하는 시즌임에도 불구하고 트럼프 취임 전 중국발 밀어내기 수출로 인해 운임 상승세. 다만 아직까지 장기화될 조짐까진 심각하게 보이지 않는듯
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 금감원, 공매도 투자자 등록제 실시
https://www.inews24.com/view/1800915
: 허상과 같았던 불법 공매도는 시스템적으로 해결되었으니, 앞으로는 이런 후진국적 정책이 없길 진심으로 기원하는 바.
2."이탈리아, '스페이스X'와 유럽 최대 통신망 계약 추진…2조원 규모"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005137646
: 러-우 전쟁에서 굉장한 역할을 해냈던 위성통신이 본격적으로 방위산업의 영역으로 침투하는 모습. 5년간 2.3조원 규모로 그 크기보다는 본격적으로 Space X 가 단순 상업 영역을 넘어서 방위산업을 진출하고 있다는 것이 아닐
3.“K바이오, 미국서 일 낸다”…기업 수장들 이 도시로 몰려가는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005424727
: 다음주에 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 열림. 주가를 미리 조정받은 상황이라 셀온이 아닌 모멘텀을 가속화 시켜주는 이벤트가 될 것으로 예상.
4. 1월은 비수기인데… 해운 운임 6주 연속 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003880749?sid=101
: 해상 운임이 심상치 않음. 12월 쇼핑 시즌이 끝나고 쉬어야 하는 시즌임에도 불구하고 트럼프 취임 전 중국발 밀어내기 수출로 인해 운임 상승세. 다만 아직까지 장기화될 조짐까진 심각하게 보이지 않는듯
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
06 Jan, 12:14
트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중
1. 관세 계획 수정
- 트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중이다.
- 방위산업, 의료 용품, 에너지 생산 관련 수입품이 주요 대상이 될 가능성이 있다.
- 기존 선거 공약보다 범위는 축소되었으나 글로벌 무역 질서를 뒤흔들 가능성이 있다.
2. 기존 공약과의 차이
- 2024년 선거 캠페인 중 모든 수입품에 10~20% 관세를 부과하겠다는 공약과 달리 특정 산업에만 관세를 적용할 계획이다.
- 급격한 물가 상승과 정치적 반발을 고려한 수정된 방안으로 보인다.
- 관세 대상 산업은 국가 경제와 안보에 중요한 분야로 좁혀질 가능성이 있다.
3. 글로벌 반발 및 경제적 영향
- 새로운 관세 정책은 세계 각국의 보복을 초래할 수 있으며, 소비자와 기업의 비용 증가로 이어질 가능성이 있다.
- 일부 경제학자는 관세가 수입 원자재 비용을 증가시켜 미국 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다고 지적했다.
- 관세 부과는 제조업 일자리 회복을 목표로 하지만 실제로는 역효과를 낼 수 있다는 우려가 있다.
4. 관세 정책 주도 인사
- 백악관 국내 정책위원회를 이끌 예정인 빈스 헤일리와 재무부 장관으로 내정된 스콧 베센트 등이 정책 수립을 주도하고 있다.
- 상무장관으로 지명된 하워드 러트닉도 관세 정책 논의에 참여하고 있다.
5. 트럼프의 관세 정책 전망
- 트럼프는 관세를 통해 제조업을 미국으로 회귀시키고 국가 부채를 갚겠다는 입장을 밝혔다.
- 과거 1기 행정부에서 중국산 제품 3600억 달러에 관세를 부과한 사례를 들어 관세 효과를 강조했다.
- 멕시코 및 캐나다와의 무역 갈등도 관세 정책과 연결될 가능성이 있다.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/06/trump-tariff-economy-trade/
1. 관세 계획 수정
- 트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중이다.
- 방위산업, 의료 용품, 에너지 생산 관련 수입품이 주요 대상이 될 가능성이 있다.
- 기존 선거 공약보다 범위는 축소되었으나 글로벌 무역 질서를 뒤흔들 가능성이 있다.
2. 기존 공약과의 차이
- 2024년 선거 캠페인 중 모든 수입품에 10~20% 관세를 부과하겠다는 공약과 달리 특정 산업에만 관세를 적용할 계획이다.
- 급격한 물가 상승과 정치적 반발을 고려한 수정된 방안으로 보인다.
- 관세 대상 산업은 국가 경제와 안보에 중요한 분야로 좁혀질 가능성이 있다.
3. 글로벌 반발 및 경제적 영향
- 새로운 관세 정책은 세계 각국의 보복을 초래할 수 있으며, 소비자와 기업의 비용 증가로 이어질 가능성이 있다.
- 일부 경제학자는 관세가 수입 원자재 비용을 증가시켜 미국 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다고 지적했다.
- 관세 부과는 제조업 일자리 회복을 목표로 하지만 실제로는 역효과를 낼 수 있다는 우려가 있다.
4. 관세 정책 주도 인사
- 백악관 국내 정책위원회를 이끌 예정인 빈스 헤일리와 재무부 장관으로 내정된 스콧 베센트 등이 정책 수립을 주도하고 있다.
- 상무장관으로 지명된 하워드 러트닉도 관세 정책 논의에 참여하고 있다.
5. 트럼프의 관세 정책 전망
- 트럼프는 관세를 통해 제조업을 미국으로 회귀시키고 국가 부채를 갚겠다는 입장을 밝혔다.
- 과거 1기 행정부에서 중국산 제품 3600억 달러에 관세를 부과한 사례를 들어 관세 효과를 강조했다.
- 멕시코 및 캐나다와의 무역 갈등도 관세 정책과 연결될 가능성이 있다.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/06/trump-tariff-economy-trade/
YM리서치
06 Jan, 01:17
$GOOG CFO: "... 2025년에는 증가가 있을 것으로 보입니다.."
$AMZN CEO: "2024년에 약 750억 달러를 지출할 것으로 예상합니다. 2025년에는 그보다 더 많이 지출할 것으로 예상합니다."
$MSFT CFO: "우리는 자본 지출이 순차적으로 증가할 것으로 예상합니다..."
$META CFO: "우리는 2025년에도 상당한 자본 지출 증가를 계속 예상합니다"
$AAPL CFO: "25 회계연도에도 필요한 모든 투자를 계속할 것입니다."
YM리서치
05 Jan, 22:49
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.1.6(월)
1. “한번 맛보면 못 잊을걸”...‘K맵부심’통했다, 소스 수출 역대 최대라는데
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005423662
: 불닭이 잘 되면서 소스까지 잘 나가고 있음. 불닭 유니버스는 지속 확장중.
2. 마이크로소프트, AI 데이터센터에 118조원 투자
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01558006642034440
: AI CAPEX 가이던스가 지속해서 올라가는 중. 반도체섹터가 다시 힘을 받는 이유도 여기에 있음. 다른 빅테크들의 CAPEX도 올라갈 가능성이 높은만큼 관심을 놓지 말아야.
3.외환보유액 3개월 만에 반등
http://m.g-enews.com/view.php?ud=202501050247346840bbed569d68_1
: 시장 최대의 Risk로 꼽히던 한국의 환율방어능력은 아직은 정상수준. 주요한 숏 논리가 하나 빠진만큼 환율도 안정레벨로 가지 않을까.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. “한번 맛보면 못 잊을걸”...‘K맵부심’통했다, 소스 수출 역대 최대라는데
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005423662
: 불닭이 잘 되면서 소스까지 잘 나가고 있음. 불닭 유니버스는 지속 확장중.
2. 마이크로소프트, AI 데이터센터에 118조원 투자
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01558006642034440
: AI CAPEX 가이던스가 지속해서 올라가는 중. 반도체섹터가 다시 힘을 받는 이유도 여기에 있음. 다른 빅테크들의 CAPEX도 올라갈 가능성이 높은만큼 관심을 놓지 말아야.
3.외환보유액 3개월 만에 반등
http://m.g-enews.com/view.php?ud=202501050247346840bbed569d68_1
: 시장 최대의 Risk로 꼽히던 한국의 환율방어능력은 아직은 정상수준. 주요한 숏 논리가 하나 빠진만큼 환율도 안정레벨로 가지 않을까.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
05 Jan, 07:37
우산 X NNN의 아이디어 채널 오픈🚀
진짜 열심히 하고 열정 넘치는 뛰어난 PB 두 분께서 콜라보로 텔레그램에 채널을 오픈하셨네요.
오리지널리티가 있는 Raw data로 투자하시는 분들이라 강추드립니다.
https://t.me/WoosanXNNN
진짜 열심히 하고 열정 넘치는 뛰어난 PB 두 분께서 콜라보로 텔레그램에 채널을 오픈하셨네요.
오리지널리티가 있는 Raw data로 투자하시는 분들이라 강추드립니다.
https://t.me/WoosanXNNN
YM리서치
04 Jan, 05:58
MSFT : 올해 CAPEX $80b
마소 부사장 Brad Smith의 금일 공식 블로그 포스팅에 따르면 FY25 동안 AI 모델 학습과 AI 서버를 구축하는데 약 $80b를 투자할 계획이라고 밝혔음
현재 시장 컨센서스는 $60.69b이며 이를 훨씬 상회하는 수준을 제시한 셈. 전년 대비 무려 약 80%나 높은 수준
무튼 이중 절반 이상이 미국에 투자될 예정. 대규모 데이터센터 클러스터는 건설사 / 철강사 / 전력장치 / 액체냉각 업계의 뒷받침이 필요하다고 강조
특히 차기 트럼프 정권에서 AI 산업이 강화될 수 있다고 언급. 19년 트럼프 1기 당시 AI 분야의 미국 리더십 강화 위해 행정명령을 승인한 바 있음
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/01/03/the-golden-opportunity-for-american-ai/
마소 부사장 Brad Smith의 금일 공식 블로그 포스팅에 따르면 FY25 동안 AI 모델 학습과 AI 서버를 구축하는데 약 $80b를 투자할 계획이라고 밝혔음
현재 시장 컨센서스는 $60.69b이며 이를 훨씬 상회하는 수준을 제시한 셈. 전년 대비 무려 약 80%나 높은 수준
무튼 이중 절반 이상이 미국에 투자될 예정. 대규모 데이터센터 클러스터는 건설사 / 철강사 / 전력장치 / 액체냉각 업계의 뒷받침이 필요하다고 강조
특히 차기 트럼프 정권에서 AI 산업이 강화될 수 있다고 언급. 19년 트럼프 1기 당시 AI 분야의 미국 리더십 강화 위해 행정명령을 승인한 바 있음
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/01/03/the-golden-opportunity-for-american-ai/
YM리서치
03 Jan, 04:36
[단독] 이수페타시스, 7일 소액주주와 만난다… “유증 포기 논의”
이수페타시스가 소액주주연대 측과 직접 대면해 소통에 나설 것으로 보인다.
3일 이수페타시스 소액주주연대에 따르면 회사는 오는 7일 오전 10시경 소액주주연대와 직접 만나 현재 갈등을 빚고 있는 사안에 대해 논의하기로 했다.
이번 면담에서는 △유상증자 철회 및 대안 논의 △소액주주 소통 및 경영 개선 담당 직책 신설 등에 대해 논의할 예정이다. 원활한 소통을 위해 소액주주연대 측에서는 5인이, 이수페타시스 측에서는 등기이사 중 1인을 포함한 실무진들이 자리에 참석하기로 약속됐다. 해당 등기이사는 오는 8일부터 나흘간 열리는 CES 2025 관련 일정을 취소하고 참여하는 것으로 알려졌다.
앞서 소액주주연대는 이수페타시스의 제이오 인수 및 대규모 유상증자 공시에 반발해 주주행동을 개시, 사측에 공식 면담을 요청하는 공문을 발송했다. 소액주주의 의견을 경영에 반영하고 △소액주주 소통 전담 직책 신설 △유증 철회 및 대안 논의 △임시주주총회 소집 청구에 대한 공식 입장 제시 등을 제안했다. 그러나 이에 대해 사측은 아직 아무런 입장을 내놓지 않았다.
이에 소액주주연대는 전날 오전 이수페타시스 본사를 방문, 적절한 권한을 가진 임원을 상대로 면담을 직접 요청했다. 답변이 없으면 퇴근 시간까지 사옥 인근에서 기다린다는 계획이었다. 이들을 외면할 수 없던 회사 측도 결국 면담에 응한 것으로 풀이된다.
이수페타시스 소액주주연대는 “제이오 인수 철회에 대해서는 그 어떤 타협도 없다"며 “협상 결과에 따라 임시주주총회를 소집할 예정"이라고 밝혔다.
소액주주연대가 상정할 임시주총 안건 중에는 집중투표제 도입 의안이 존재한다. 만일 오는 7일 상호 간 원활한 합의가 불발될 경우 임시주총을 통해 집중투표제를 도입하고, 3월 말 예정된 정기주총에서 소액주주연대가 추천한 인물을 이사회에 진입시키겠다는 의도다.
한편 이수페타시스는 지난달 3일 보도된 '이수페타시스, 제이오 인수 포기...김상범 이수 회장 결단'이라는 기사에 대해 전날 '현재 확정된 바는 없으며, 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠다'는 내용의 해명 공시를 냈다.
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20250103028431370
이수페타시스가 소액주주연대 측과 직접 대면해 소통에 나설 것으로 보인다.
3일 이수페타시스 소액주주연대에 따르면 회사는 오는 7일 오전 10시경 소액주주연대와 직접 만나 현재 갈등을 빚고 있는 사안에 대해 논의하기로 했다.
이번 면담에서는 △유상증자 철회 및 대안 논의 △소액주주 소통 및 경영 개선 담당 직책 신설 등에 대해 논의할 예정이다. 원활한 소통을 위해 소액주주연대 측에서는 5인이, 이수페타시스 측에서는 등기이사 중 1인을 포함한 실무진들이 자리에 참석하기로 약속됐다. 해당 등기이사는 오는 8일부터 나흘간 열리는 CES 2025 관련 일정을 취소하고 참여하는 것으로 알려졌다.
앞서 소액주주연대는 이수페타시스의 제이오 인수 및 대규모 유상증자 공시에 반발해 주주행동을 개시, 사측에 공식 면담을 요청하는 공문을 발송했다. 소액주주의 의견을 경영에 반영하고 △소액주주 소통 전담 직책 신설 △유증 철회 및 대안 논의 △임시주주총회 소집 청구에 대한 공식 입장 제시 등을 제안했다. 그러나 이에 대해 사측은 아직 아무런 입장을 내놓지 않았다.
이에 소액주주연대는 전날 오전 이수페타시스 본사를 방문, 적절한 권한을 가진 임원을 상대로 면담을 직접 요청했다. 답변이 없으면 퇴근 시간까지 사옥 인근에서 기다린다는 계획이었다. 이들을 외면할 수 없던 회사 측도 결국 면담에 응한 것으로 풀이된다.
이수페타시스 소액주주연대는 “제이오 인수 철회에 대해서는 그 어떤 타협도 없다"며 “협상 결과에 따라 임시주주총회를 소집할 예정"이라고 밝혔다.
소액주주연대가 상정할 임시주총 안건 중에는 집중투표제 도입 의안이 존재한다. 만일 오는 7일 상호 간 원활한 합의가 불발될 경우 임시주총을 통해 집중투표제를 도입하고, 3월 말 예정된 정기주총에서 소액주주연대가 추천한 인물을 이사회에 진입시키겠다는 의도다.
한편 이수페타시스는 지난달 3일 보도된 '이수페타시스, 제이오 인수 포기...김상범 이수 회장 결단'이라는 기사에 대해 전날 '현재 확정된 바는 없으며, 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠다'는 내용의 해명 공시를 냈다.
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20250103028431370
YM리서치
01 Jan, 21:54
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2025.1.2(목)
1. 2024년 연간 수출 6838억 달러 역대 최대...12월 반도체 수출도 급증
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005422237?sid=101
: 올해 첫 뉴스는 나름 나쁘지 않은 수출로 시작하게 되어 다행. 우울한 국장과는 다르게 수출기업들은 나름의 자리에서 역할을 잘 해내고 있음. 반도체 수출금액이 성장하고 있는 것도 나름 고무적. 올해는 희망을 가져보자.
2. 삼성·LG 등 `휴먼테크로 진화한 AI` 앞세워 CES 2025 출격
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002926570
: 가전 및 모빌리티에도 생성형 AI 도입. 이제 생성형 AI는 다양한 서비스로 연결되는 모습이 계속 나오고 있음.
생성형 AI의 등장에서 AI의 생활속 침투까지 강인공지능시대가 올때까지 글로벌 메가 트렌드는 AI일 것으로 보임.
3. [Who Is ?] 정상수 파마리서치 이사회 의장
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=378467
: 오랜만에 파마리서치 이사회 의장님 관련 기사가 나옴. 파마리서치의 히스토리를 파악하기에 좋은 뉴스인듯.
4. "로제가 먹는 이 과자 뭔가요"…라면 이어 과자·음료도 'K열풍'
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005526274?sid=103
: 내년은 BTS/블랙핑크 완전체가 활동하고, 오징어게임2~3 낙수효과가 떨어지는 해. 달러는 계속해서 뉴노말 구간에 있을 확률이 높기 때문에, 외화벌이가 되는 K-컬쳐 쪽 아이디어는 새해에도 계속 유효.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 2024년 연간 수출 6838억 달러 역대 최대...12월 반도체 수출도 급증
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005422237?sid=101
: 올해 첫 뉴스는 나름 나쁘지 않은 수출로 시작하게 되어 다행. 우울한 국장과는 다르게 수출기업들은 나름의 자리에서 역할을 잘 해내고 있음. 반도체 수출금액이 성장하고 있는 것도 나름 고무적. 올해는 희망을 가져보자.
2. 삼성·LG 등 `휴먼테크로 진화한 AI` 앞세워 CES 2025 출격
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002926570
: 가전 및 모빌리티에도 생성형 AI 도입. 이제 생성형 AI는 다양한 서비스로 연결되는 모습이 계속 나오고 있음.
생성형 AI의 등장에서 AI의 생활속 침투까지 강인공지능시대가 올때까지 글로벌 메가 트렌드는 AI일 것으로 보임.
3. [Who Is ?] 정상수 파마리서치 이사회 의장
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=378467
: 오랜만에 파마리서치 이사회 의장님 관련 기사가 나옴. 파마리서치의 히스토리를 파악하기에 좋은 뉴스인듯.
4. "로제가 먹는 이 과자 뭔가요"…라면 이어 과자·음료도 'K열풍'
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005526274?sid=103
: 내년은 BTS/블랙핑크 완전체가 활동하고, 오징어게임2~3 낙수효과가 떨어지는 해. 달러는 계속해서 뉴노말 구간에 있을 확률이 높기 때문에, 외화벌이가 되는 K-컬쳐 쪽 아이디어는 새해에도 계속 유효.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
30 Dec, 23:28
작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
연말연초는 다양한 투자고수들의 생각과 포트폴리오 운영계획을 공짜로 컨닝할 수 있는 좋은 기회이자, 나의 투자에 대한 반성과 계획을 할 수 있는 시기 입니다.
결산관련하여 몇 가지 도움이 될만한 노하우들을 공유드려봅니다.
- 연말결산의 목적은 수익정리 보다 올해 좋았던 점과, 아쉬웠던 점을 찾기 위함
- 모든 투자를 돌이켜보면 항상 원칙 외에 개개인의 주관과 감정이 섞인 판단이 많음
→ 일년 동안의 매매에 대해 복기를 해보면서
- 일단 필터링 없이 1년 동안의 매수, 매도가 담긴 거래내역을 뽑아봅니다. 먼저, 내가 1년동안 어떤 종목을 샀나 [매수]를 위주로 살펴 봅니다.
→ 왜 샀는지 기억도 나지 않거나, 이유조차 말하기 창피하거나, 단순히 타인의말에 현혹되어 제대로 살펴보지 않고 샀던 종목들이 튀어나와 오늘의 나를 부끄럽게 합니다. (그 부끄러운 마음을 잊지 않으면, 내년은 조금 줄여보자는 노력으로 이어집니다.)
- 그 다음은 주되게 비중을 싣었던 종목들 위주로 추려서 해당 종목에 대한 매수/매도 흐름을 살펴봅니다.
→ 종목분석 후 지나치게 공격적으로 매수를 서두르진 않았는지, 일시적인 조정에 흔들려 팔았다 비싸게 다시 산 적은 없는지, 목표가는 원대하게 잡아놓고 갑자기 홀라당 팔아버리진 않았는지 생각해봅니다.
+ 반대로, 목표가를 넘어섰음에도 불구하고 확증편향에 쌓여 더 큰 욕심을 부리다가 매도 타이밍을 놓친 적은 없는지도 살펴봅니다.
- 위 과정을 거치면 대충 올 한해 내가 어떤 종목들도 주된 수익/손실을 봤는지에 대한 히스토리가 머릿속에 쭉 그려집니다.
- 그 다음은 수익이 난 종목들에 대한 구체적인 복기입니다.
→ 내가 애초에 생각했던 투자 아이디어가 실현되면서 수익이 난 것인지(유효 경험치 획득!), 아이디어는 틀렸는데 어쩌다 예상치 못한 이벤트가 터져 수익이 난 것인지를 분리해봅니다.
- 아이디어 외의 요인으로 시장이 떠먹여준 수익에 대해서는 조금은 겸손한 마음을 가지고, 운이 계속되길 빌어봅니다(중요).
- 틀린 것을 인정하고, 빠르게 행동하는게 계좌 수익률 향상에 매우 큰 도움이 됐던 것 같습니다.
→ 아이디어가 틀렸다는 것을 이미 알고 있음에도 불구하고, 긍정적인 면들만을 '굳이' 붙잡고 고집부리며 손실을 확대했던 종목이 있다면 <과거로 돌아가서 어느 시점을 손절 포인트로 잡았어야 했나?> 생각해봅니다. (분명 쌔했던 순간이 있음)
→ 다음엔 그 쌔한 포인트에서 유연하게 행동해야겠다는 마음가짐을 가져봅니다.
🙇🏻♂️다가오는 새해에는 더욱 좋은 성과와 풍성한 기회를 맞이하시길 진심으로 기원합니다🙇🏻♂️
YM리서치
30 Dec, 02:41
안녕하세요.
빛고을광주(光州)에서 2025년도 투자스터디원을 충원모집하고자 합니다.
1. 모집인원: 2명(현재스터디인원 6명)
2. 스터디장소: 광주시내권(금남로, 상무지구 2군데)
3. 모임일자: 매월 두번째 수요일 저녁
4. 지원마감일자: 2025년 1월 3일 (금)
5. 연락처: [email protected]
스터디명은 GI포럼입니다.
▶️스터디관련
ㆍ매월 두번째 수요일 저녁 6시에 오프라인 모임
ㆍ격월제로 산업보고서나 종목(국내,해외)에 대해 발표를 합니다. 또한격월 자료발표가 없는 회원중 한명씩 돌아가면서(개인당 일년에 한번정도) 산업이나 테마 또는 신기술 매크로나 다른 여러 경제적 금융적 관심사를 선정하여 포럼형식으로 발표자가 토론을 진행합니다.
ㆍ해외종목이나 국내종목중 선택해서 발표하셔도 되고 산업스터디로 대체하셔도 됩니다.
ㆍ또한 스터디 오프모임 뿐만 아니라 텔레그램 자체 스터디방을 개설하여 활발한 토론과 이야기를 하고 있습니다.
ㆍ카페에 그동안 쌓아왔던 스터디 자료들을 기반으로 해당종목에 대한 트래킹 추적 및 종목에 대한 지속적인 AS를 하면서 이야기하고 있습니다.
ㆍ구성원은 현재 금융권에 재직중이신분도 있고 전업도 있고 IT현업에 계신분도 있고 구성은 다양하게 분포되어있습니다.
▶️이런분과 함께 하고 싶습니다..
ㆍ 투자경력의 기간 여부를 떠나서 기업 및 산업분석이 가능하고 열정이 가득 하신분. 오셔서 배우기도 하나 같이 공유하고 호흡하고 분석하는 것을 모토로 만든 스터디입니다.
ㆍ 금융뿐만 아니라 다른 현직에 종사하여 타 분야 지식의 교환이 가능하신분
ㆍ스터디 발표 끝나고 식사나 가벼운 음주등 오프라인 활동도 있을수 있으니 개인적인 일이 많으신분은 지원을 고려해주십시요.
▶️지원양식
ㆍ성함/연령/사는곳/전공/직업/ 연락처등 간략한 본인소개
ㆍ 투자경험 관련 본인의 투자철학과 투자스타일 경력
ㆍ 본인이 강점을 가지거나 자신있는 섹터나 분야
ㆍ 스터디 경험 유무 및 현재 하고 계신 투자모임
ㆍ본인이 만들어놓은 기업분석 자료(자유양식) 있으시면 제출해주시면 감사하겠습니다(없으시면 간략하게 투자아이디어라도 부탁드립니다.)
▶️지원방법
ㆍ위 사항을 기재하여 [email protected] 으로 2025년 1월 3일까지 지원부탁드립니다.
합격자분은 별도로 고지해드리고 첫번째달스터디에는 (1월 8일예정) 맘편하게 들으러 오셔도 됩니다.
게을러지고 힘들때 서로 위로도 하고 격려도 하는 그런 스터디를 지향합니다.
2025년을 맞이하여 스터디원을 조금 더 확충하여 더욱 힘있고 즐겁게 달려가볼까 합니다. 또한 지역사회에 있지만 이런 기회를 통해서 더불어 인적네트워크를 넓히고 좀 더 많은 사람을 만날 수 있는 좋은 기회가 되지 않을까 생각됩니다.
궁금하신 사항이 있으면 위에 메일로 연락주시면 답해드리겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
빛고을광주(光州)에서 2025년도 투자스터디원을 충원모집하고자 합니다.
1. 모집인원: 2명(현재스터디인원 6명)
2. 스터디장소: 광주시내권(금남로, 상무지구 2군데)
3. 모임일자: 매월 두번째 수요일 저녁
4. 지원마감일자: 2025년 1월 3일 (금)
5. 연락처: [email protected]
스터디명은 GI포럼입니다.
▶️스터디관련
ㆍ매월 두번째 수요일 저녁 6시에 오프라인 모임
ㆍ격월제로 산업보고서나 종목(국내,해외)에 대해 발표를 합니다. 또한격월 자료발표가 없는 회원중 한명씩 돌아가면서(개인당 일년에 한번정도) 산업이나 테마 또는 신기술 매크로나 다른 여러 경제적 금융적 관심사를 선정하여 포럼형식으로 발표자가 토론을 진행합니다.
ㆍ해외종목이나 국내종목중 선택해서 발표하셔도 되고 산업스터디로 대체하셔도 됩니다.
ㆍ또한 스터디 오프모임 뿐만 아니라 텔레그램 자체 스터디방을 개설하여 활발한 토론과 이야기를 하고 있습니다.
ㆍ카페에 그동안 쌓아왔던 스터디 자료들을 기반으로 해당종목에 대한 트래킹 추적 및 종목에 대한 지속적인 AS를 하면서 이야기하고 있습니다.
ㆍ구성원은 현재 금융권에 재직중이신분도 있고 전업도 있고 IT현업에 계신분도 있고 구성은 다양하게 분포되어있습니다.
▶️이런분과 함께 하고 싶습니다..
ㆍ 투자경력의 기간 여부를 떠나서 기업 및 산업분석이 가능하고 열정이 가득 하신분. 오셔서 배우기도 하나 같이 공유하고 호흡하고 분석하는 것을 모토로 만든 스터디입니다.
ㆍ 금융뿐만 아니라 다른 현직에 종사하여 타 분야 지식의 교환이 가능하신분
ㆍ스터디 발표 끝나고 식사나 가벼운 음주등 오프라인 활동도 있을수 있으니 개인적인 일이 많으신분은 지원을 고려해주십시요.
▶️지원양식
ㆍ성함/연령/사는곳/전공/직업/ 연락처등 간략한 본인소개
ㆍ 투자경험 관련 본인의 투자철학과 투자스타일 경력
ㆍ 본인이 강점을 가지거나 자신있는 섹터나 분야
ㆍ 스터디 경험 유무 및 현재 하고 계신 투자모임
ㆍ본인이 만들어놓은 기업분석 자료(자유양식) 있으시면 제출해주시면 감사하겠습니다(없으시면 간략하게 투자아이디어라도 부탁드립니다.)
▶️지원방법
ㆍ위 사항을 기재하여 [email protected] 으로 2025년 1월 3일까지 지원부탁드립니다.
합격자분은 별도로 고지해드리고 첫번째달스터디에는 (1월 8일예정) 맘편하게 들으러 오셔도 됩니다.
게을러지고 힘들때 서로 위로도 하고 격려도 하는 그런 스터디를 지향합니다.
2025년을 맞이하여 스터디원을 조금 더 확충하여 더욱 힘있고 즐겁게 달려가볼까 합니다. 또한 지역사회에 있지만 이런 기회를 통해서 더불어 인적네트워크를 넓히고 좀 더 많은 사람을 만날 수 있는 좋은 기회가 되지 않을까 생각됩니다.
궁금하신 사항이 있으면 위에 메일로 연락주시면 답해드리겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
YM리서치
29 Dec, 23:58
📣 YM리서치 라이브 방송 공지 (1/2 목요일 오후10시)
주제 : YM리서치 팀원들과 함께 하는 2025년 전망
정말 오랜만에 라이브로 인사드리게 되었습니다.
올 한해도 가볍게 정리해보고, YM리서치팀은 어떤 생각을 가지고 2025년을 준비하는지에 대해서 이야기를 나누어보는 시간을 가져보겠습니다.
그럼 목요일밤에 뵙겠습니다!
많관부!
주제 : YM리서치 팀원들과 함께 하는 2025년 전망
정말 오랜만에 라이브로 인사드리게 되었습니다.
올 한해도 가볍게 정리해보고, YM리서치팀은 어떤 생각을 가지고 2025년을 준비하는지에 대해서 이야기를 나누어보는 시간을 가져보겠습니다.
그럼 목요일밤에 뵙겠습니다!
많관부!
YM리서치
29 Dec, 22:37
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.12.30(월)
1. AI 없는 CES는 없다… 기술 넘어 일상 속 경험으로 구체화
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005288492
: 젠슨황이 8년만에 기조연설을 하는 CES. 2025년의 핵심은 AI를 어떻게 BM으로 구현하는지에 달려있음. 당분간 몇년내내 AI에 대한 생각 없이 투자를 한다는 것은 불가능.
2. "로봇이 음식을 뚝딱?"…식당 내 자동화 쉽지 않은 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005524578
: 지금까지 로봇 자동화의 핵심은 단순반복. 이 한계를 극복하기 위해서는 자유도가 더 높고 지능이 더 높은 컨트롤러가 나와야 함. AI의 발전속도를 본다면 그리 멀지 않은 미래라는 생각.
3. 'K-뷰티 유통' 실리콘투, 물 들어올 때 노 젓기
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202412190015006110101046
: 하반기 큰 폭의 주가 조정을 겪으면서 펀더 레벨과 주가 레벨이 맞춰지고 있는 시기. 미국 물류창고 확장과 유럽/중동이 커지면 또 한번 레벨업 할 시기가 올 수 있음.
4. 새해 가계대출 빗장 풀린다…실수요자 숨통
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81450
: 가계대출 상승율을 연말까지 목표치에 맞추기 위해 일시적으로 대출을 조였던 부분들이 연초부터 해제될 예정. 탄핵국면에 투심은 좋지 않지만 주택시장 유동성 공급에 일정부분 기여할듯
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. AI 없는 CES는 없다… 기술 넘어 일상 속 경험으로 구체화
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005288492
: 젠슨황이 8년만에 기조연설을 하는 CES. 2025년의 핵심은 AI를 어떻게 BM으로 구현하는지에 달려있음. 당분간 몇년내내 AI에 대한 생각 없이 투자를 한다는 것은 불가능.
2. "로봇이 음식을 뚝딱?"…식당 내 자동화 쉽지 않은 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005524578
: 지금까지 로봇 자동화의 핵심은 단순반복. 이 한계를 극복하기 위해서는 자유도가 더 높고 지능이 더 높은 컨트롤러가 나와야 함. AI의 발전속도를 본다면 그리 멀지 않은 미래라는 생각.
3. 'K-뷰티 유통' 실리콘투, 물 들어올 때 노 젓기
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202412190015006110101046
: 하반기 큰 폭의 주가 조정을 겪으면서 펀더 레벨과 주가 레벨이 맞춰지고 있는 시기. 미국 물류창고 확장과 유럽/중동이 커지면 또 한번 레벨업 할 시기가 올 수 있음.
4. 새해 가계대출 빗장 풀린다…실수요자 숨통
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81450
: 가계대출 상승율을 연말까지 목표치에 맞추기 위해 일시적으로 대출을 조였던 부분들이 연초부터 해제될 예정. 탄핵국면에 투심은 좋지 않지만 주택시장 유동성 공급에 일정부분 기여할듯
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
29 Dec, 08:12
20241229 - 시장 단상
https://blog.naver.com/tmdejr1267/223708513439
현재 정치적 혼란과 이에 따른 디스카운트는 증시에 어느정도 충분히 반영되었다고 생각한다. 이렇게 생각하는 이유는 시장에서 최소한의 가격 로직이 다시금 작동하기 시작했기 때문이다. 11~12월의 하락국면에서는 호재가 있더라도 가격에 반영되지 않았는데, 최근에는 어쨋든 호재가 있는 종목들은 주가가 반응한다.
시장이란 것에도 인간의 몸처럼 면역체계가 존재한다. 똑같이 부정적인 소식이라도 계속해서 노출되다 보면 반응의 정도가 둔해진다. 최상목 경제 부총리가 그래도 버텨주면서 꿋꿋히 역할을 수행해 주신다면 어느정도 정치 리스크는 일단락 될 것 같다고 생각한다. 하지만 만약에 부총리까지 탄핵 당한다면 그 때는 정말 최악의 무정부 사태로 빠질 것 같다. 정치 역학은 내가 감히 알 수 없는 영역이라 판단 자체는 유보한다. 그때그때 국면에 맞춰서 행동하는 것이 맞는것 같다.
https://blog.naver.com/tmdejr1267/223708513439
현재 정치적 혼란과 이에 따른 디스카운트는 증시에 어느정도 충분히 반영되었다고 생각한다. 이렇게 생각하는 이유는 시장에서 최소한의 가격 로직이 다시금 작동하기 시작했기 때문이다. 11~12월의 하락국면에서는 호재가 있더라도 가격에 반영되지 않았는데, 최근에는 어쨋든 호재가 있는 종목들은 주가가 반응한다.
시장이란 것에도 인간의 몸처럼 면역체계가 존재한다. 똑같이 부정적인 소식이라도 계속해서 노출되다 보면 반응의 정도가 둔해진다. 최상목 경제 부총리가 그래도 버텨주면서 꿋꿋히 역할을 수행해 주신다면 어느정도 정치 리스크는 일단락 될 것 같다고 생각한다. 하지만 만약에 부총리까지 탄핵 당한다면 그 때는 정말 최악의 무정부 사태로 빠질 것 같다. 정치 역학은 내가 감히 알 수 없는 영역이라 판단 자체는 유보한다. 그때그때 국면에 맞춰서 행동하는 것이 맞는것 같다.
YM리서치
27 Dec, 05:57
📌 펌텍코리아(시가총액: 5,140억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.12.27 14:55:00 (현재가 : 41,450원, +2.35%)
대표보고 : 에프아이엘 리미티드/USA
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.01%
보고사유 : 단순 주식 취득에 의한 신규 보고
* FID ASIAN VALUES : 0.79%→1.05%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2024-12-16/장내매수(+)/보통주/ 1,054주/-
2024-12-17/장내매수(+)/보통주/ 1,226주/-
2024-12-18/장내매수(+)/보통주/ 1,073주/-
2024-12-19/장내매수(+)/보통주/ 1,161주/-
2024-12-20/장내매수(+)/보통주/ 1,318주/-
* FIDELITY FUNDS : 2.44%→3.68%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2024-12-19/장내매수(+)/보통주/ 1,867주/-
2024-12-19/장내매수(+)/보통주/ 2,898주/-
2024-12-20/장내매수(+)/보통주/ 1,110주/-
2024-12-20/장내매수(+)/보통주/ 3,250주/-
2024-12-20/장내매수(+)/보통주/ 2,087주/-
* HI-KAPPA-14-SFONDS : 0.0%→0.06%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2024-12-13/장내매수(+)/보통주/ 308주/-
2024-12-16/장내매수(+)/보통주/ 184주/-
2024-12-17/장내매수(+)/보통주/ 214주/-
2024-12-18/장내매수(+)/보통주/ 190주/-
2024-12-19/장내매수(+)/보통주/ 206주/-
* HI-SZVA-34-SFONDS : 0.0%→0.09%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2024-12-13/장내매수(+)/보통주/ 471주/-
2024-12-16/장내매수(+)/보통주/ 282주/-
2024-12-17/장내매수(+)/보통주/ 328주/-
2024-12-18/장내매수(+)/보통주/ 292주/-
2024-12-19/장내매수(+)/보통주/ 316주/-
* NORD EST ASSET MANAGEMENT : 0.0%→0.13%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2024-12-16/장내매수(+)/보통주/ 505주/-
2024-12-17/장내매수(+)/보통주/ 585주/-
2024-12-18/장내매수(+)/보통주/ 520주/-
2024-12-19/장내매수(+)/보통주/ 563주/-
2024-12-20/장내매수(+)/보통주/ 635주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241227000378
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/251970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251970
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.12.27 14:55:00 (현재가 : 41,450원, +2.35%)
대표보고 : 에프아이엘 리미티드/USA
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.01%
보고사유 : 단순 주식 취득에 의한 신규 보고
* FID ASIAN VALUES : 0.79%→1.05%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2024-12-16/장내매수(+)/보통주/ 1,054주/-
2024-12-17/장내매수(+)/보통주/ 1,226주/-
2024-12-18/장내매수(+)/보통주/ 1,073주/-
2024-12-19/장내매수(+)/보통주/ 1,161주/-
2024-12-20/장내매수(+)/보통주/ 1,318주/-
* FIDELITY FUNDS : 2.44%→3.68%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2024-12-19/장내매수(+)/보통주/ 1,867주/-
2024-12-19/장내매수(+)/보통주/ 2,898주/-
2024-12-20/장내매수(+)/보통주/ 1,110주/-
2024-12-20/장내매수(+)/보통주/ 3,250주/-
2024-12-20/장내매수(+)/보통주/ 2,087주/-
* HI-KAPPA-14-SFONDS : 0.0%→0.06%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2024-12-13/장내매수(+)/보통주/ 308주/-
2024-12-16/장내매수(+)/보통주/ 184주/-
2024-12-17/장내매수(+)/보통주/ 214주/-
2024-12-18/장내매수(+)/보통주/ 190주/-
2024-12-19/장내매수(+)/보통주/ 206주/-
* HI-SZVA-34-SFONDS : 0.0%→0.09%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
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* NORD EST ASSET MANAGEMENT : 0.0%→0.13%
-보고자의 운용펀드/Foreign Mutual Fund
2024-12-16/장내매수(+)/보통주/ 505주/-
2024-12-17/장내매수(+)/보통주/ 585주/-
2024-12-18/장내매수(+)/보통주/ 520주/-
2024-12-19/장내매수(+)/보통주/ 563주/-
2024-12-20/장내매수(+)/보통주/ 635주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241227000378
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/251970
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YM리서치
26 Dec, 21:47
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.12.27(금)
1. 중국인 단체관광객 한시 무비자 시범시행 검토…관광업계 5365억원 융자지원
https://v.daum.net/v/20241226114018349
: 고환율로 항공/여행 섹터가 쉽지 않은 와중 그나마 숨통을 하나씩 틔워주는 정책. 이번 성수기 입국여행객 수를 보면 방향이 잡히게 될 듯. 정치리스크에도 불구하고 실제 입국객은 크게 변화가 없는 것 처럼 보임
2. 더존비즈온, `ONE AI` 출시 6개월 만에 2000기업 계약
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002925493
: 최초 4개월 만에 1,000여개 → 2달도 안되서 1,000개 추가됨. AI가 국내 비즈니스에서도 적용이 가파르게 늘어나고 있다고 볼 수 있음.
3. 불닭·김밥이어 또 알아버렸네…해외에서 '뻥' 터진 K-간식
https://n.news.naver.com/article/277/0005523202?cds=news_edit
: K-특산품 주식에 대한 담론이 활발해지면서 어떻게든 호소주로 엮어보려는 움직임이 많음. 대부분 호소로 끝난다는 사실을 염두에 둘 필요가 있음. 결국 가장 근본적인 것들이 최대 수혜.
4.'혁신 풍향계' CES 이번 키워드는 AI…헬스케어·모빌리티 양날개
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007989145
: 혁신의 미래를 엿보는 CES가 다시 시작하는 시즌. 올해도 역시 핵심은 AI. 젠슨황까지 기조연설을 하는만큼 AI에 대한 관심은 더 뜨거워질것.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 중국인 단체관광객 한시 무비자 시범시행 검토…관광업계 5365억원 융자지원
https://v.daum.net/v/20241226114018349
: 고환율로 항공/여행 섹터가 쉽지 않은 와중 그나마 숨통을 하나씩 틔워주는 정책. 이번 성수기 입국여행객 수를 보면 방향이 잡히게 될 듯. 정치리스크에도 불구하고 실제 입국객은 크게 변화가 없는 것 처럼 보임
2. 더존비즈온, `ONE AI` 출시 6개월 만에 2000기업 계약
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002925493
: 최초 4개월 만에 1,000여개 → 2달도 안되서 1,000개 추가됨. AI가 국내 비즈니스에서도 적용이 가파르게 늘어나고 있다고 볼 수 있음.
3. 불닭·김밥이어 또 알아버렸네…해외에서 '뻥' 터진 K-간식
https://n.news.naver.com/article/277/0005523202?cds=news_edit
: K-특산품 주식에 대한 담론이 활발해지면서 어떻게든 호소주로 엮어보려는 움직임이 많음. 대부분 호소로 끝난다는 사실을 염두에 둘 필요가 있음. 결국 가장 근본적인 것들이 최대 수혜.
4.'혁신 풍향계' CES 이번 키워드는 AI…헬스케어·모빌리티 양날개
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007989145
: 혁신의 미래를 엿보는 CES가 다시 시작하는 시즌. 올해도 역시 핵심은 AI. 젠슨황까지 기조연설을 하는만큼 AI에 대한 관심은 더 뜨거워질것.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
26 Dec, 07:44
기업명: HD현대일렉트릭
제목: 타인에대한채무보증결정
① 채무자 및 채권자: HD Hyundai Electric America Corporation(자회사)가 Liberty Mutual Insurance Company에 대한 채무보증을 결정함
② 채무금액 및 보증금액: 채무 및 채무보증 금액은 각각 753억1380만임
③ 자기자본 대비 비율: 채무보증금액은 자기자본의 7.13%에 해당함
④ 채무보증 기간: 2024년 12월 29일부터 2025년 12월 28일까지임
⑤ 채무보증 총 잔액: 총 잔액은 3414억4481만1750원임
⑥ 이사회 결의일: 2024년 12월 26일에 결정되었으며, 대표이사 승인일로 기록됨
핀터 공시 알림 텔레그램
https://home.finter.kr/finter_briefing
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241226800518
2024.12.26 15:56:07
제목: 타인에대한채무보증결정
① 채무자 및 채권자: HD Hyundai Electric America Corporation(자회사)가 Liberty Mutual Insurance Company에 대한 채무보증을 결정함
② 채무금액 및 보증금액: 채무 및 채무보증 금액은 각각 753억1380만임
③ 자기자본 대비 비율: 채무보증금액은 자기자본의 7.13%에 해당함
④ 채무보증 기간: 2024년 12월 29일부터 2025년 12월 28일까지임
⑤ 채무보증 총 잔액: 총 잔액은 3414억4481만1750원임
⑥ 이사회 결의일: 2024년 12월 26일에 결정되었으며, 대표이사 승인일로 기록됨
핀터 공시 알림 텔레그램
https://home.finter.kr/finter_briefing
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241226800518
2024.12.26 15:56:07
YM리서치
26 Dec, 06:37
로보티즈 - 글로벌 경쟁이 가능한 기술력을 갖춘 로봇 부품사
https://blog.naver.com/aloeformen/223705767634
https://blog.naver.com/aloeformen/223705767634
YM리서치
26 Dec, 00:04
📌 삼성중공업(시가총액: 10조 2,080억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.12.26 09:04:23 (현재가 : 11,600원, +2.11%)
계약상대 : 아시아 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 에탄운반선 3척
공급지역 : 아시아 지역
계약금액 : 7,422억
계약시작 : 2024-12-24
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 3년
매출대비 : 9.3%
기간감안 : 3.1%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241226800085
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.12.26 09:04:23 (현재가 : 11,600원, +2.11%)
계약상대 : 아시아 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 에탄운반선 3척
공급지역 : 아시아 지역
계약금액 : 7,422억
계약시작 : 2024-12-24
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 3년
매출대비 : 9.3%
기간감안 : 3.1%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241226800085
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010140
YM리서치
25 Dec, 21:39
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.12.26(수)
1. 美, 中 태양광 견제…'K태양광' 반사이익 볼 수도
https://n.news.naver.com/article/031/0000896021?sid=101
: 트럼프 피해 관련 프라이싱은 취임식을 기점으로 많은 부분 가격에 녹아있다고 봐야할 수도 있음. 내년 먹거리를 고심하며 들춰봐야할 숙제
2. "아빠도 '얼죽런'이야?"..OO 트렌드에 불티나게 팔린 '이것'
https://www.fnnews.com/news/202412251358150864
: 글로벌에서 러닝 트렌드가 지속되고 있고, 마라톤 신청이 어려울 정도로 신규 입문자들이 늘어나는 중. 내년 중국 본격 확장 시기에 실제로 많이 팔리는지를 지켜봐야 할 듯.
3."오픈AI, 휴머노이드 로봇 직접 개발 검토 중"...구글도 로봇 스타트업과 파트너십
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=166539
: AI가 현실로 다가오기 위한 방법인 로봇에 대한 관심도는 지속적으로 높아질 수 밖에 없을 것. 국내에서도 각자의 영역을 확대해나가고 있는 기업들을 확인할 수 있음.
4.공급과잉 덫 걸린 석유화학, 정부 혼신의 인공호흡
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002907760
: 과거의 성장공식은 이제 잊어야함. 중국과의 경쟁에서 도태되는 산업의 유일한 탈출구는 미국의 제재뿐.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 美, 中 태양광 견제…'K태양광' 반사이익 볼 수도
https://n.news.naver.com/article/031/0000896021?sid=101
: 트럼프 피해 관련 프라이싱은 취임식을 기점으로 많은 부분 가격에 녹아있다고 봐야할 수도 있음. 내년 먹거리를 고심하며 들춰봐야할 숙제
2. "아빠도 '얼죽런'이야?"..OO 트렌드에 불티나게 팔린 '이것'
https://www.fnnews.com/news/202412251358150864
: 글로벌에서 러닝 트렌드가 지속되고 있고, 마라톤 신청이 어려울 정도로 신규 입문자들이 늘어나는 중. 내년 중국 본격 확장 시기에 실제로 많이 팔리는지를 지켜봐야 할 듯.
3."오픈AI, 휴머노이드 로봇 직접 개발 검토 중"...구글도 로봇 스타트업과 파트너십
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=166539
: AI가 현실로 다가오기 위한 방법인 로봇에 대한 관심도는 지속적으로 높아질 수 밖에 없을 것. 국내에서도 각자의 영역을 확대해나가고 있는 기업들을 확인할 수 있음.
4.공급과잉 덫 걸린 석유화학, 정부 혼신의 인공호흡
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002907760
: 과거의 성장공식은 이제 잊어야함. 중국과의 경쟁에서 도태되는 산업의 유일한 탈출구는 미국의 제재뿐.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
24 Dec, 01:36
(아래) '자사주 마법' 사라진다…31일부터 인적분할시 신주배정 금지
금융위원회는 상장법인 자사주 제도 개선을 위한 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 개정안이 국무회의에서 의결돼 오는 31일부터 시행된다고 24일 밝혔다.
개정안은 자사주 보유/처분 공시도 대폭 강화하도록 했다.
상장사의 자사주 보유비중이 발행주식총수의 5% 이상인 경우 자사주 보유현황과 보유목적, 향후 처리계획(추가취득/소각) 보고서를 작성해 이사회 승인을 받아 공시해야 한다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241224039200002?input=1195m
금융위원회는 상장법인 자사주 제도 개선을 위한 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 개정안이 국무회의에서 의결돼 오는 31일부터 시행된다고 24일 밝혔다.
개정안은 자사주 보유/처분 공시도 대폭 강화하도록 했다.
상장사의 자사주 보유비중이 발행주식총수의 5% 이상인 경우 자사주 보유현황과 보유목적, 향후 처리계획(추가취득/소각) 보고서를 작성해 이사회 승인을 받아 공시해야 한다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241224039200002?input=1195m
YM리서치
24 Dec, 00:33
실리콘투 -> 환효과 (매출의 절반 이상이 달러/유로 익스포져) + K뷰티의 글로벌 점유율 확대, 가치 상승 주역
https://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2024/12/23/0038
https://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2024/12/23/0038
YM리서치
23 Dec, 22:58
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.12.24(화)
1. "오징어게임 2, IP기업 넷플릭스에 날개 달아줄 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012977987?sid=105
: 오징어게임2 공개가 이틀 앞으로 다가옴. 최근 SBS가 넷플릭스 공급 공시를 통해 2연속 상한가를 기록한 것처럼 오징어게임2의 흥행은 오랫동안 쉬었던 K-컨텐츠 섹터에 좋은 변곡점이 될 수 있을 것으로 보임. 분위기는 계속 고조되는 느낌.
2. 美정부 "중국산 반도체 추가 관세 부과 위한 조사 착수"
https://n.news.naver.com/article/015/0005073813?sid=101
: 저가형 비메모리 업체들에게는 매우 반가운 소식. 메모리 위주의 국내 반도체 업계의 센티를 바꿀 주요한 뉴스가 될지는 좀 두고봐야될 듯.
3. 금감원, 이수페타시스 유증 재차 '제동'…제이오 인수 무산 위기
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004431386
: 이번 이수-제이오 사건의 결과를 통해 이사회의 횡포가 있는 회사들의 업사이드를 가늠해 볼 수 있는 좋은 기회가 될 것. 그나마 몇 없는 좋은 투자처가 이런식으로 사라지는 것은 매우 마음아픈 일.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. "오징어게임 2, IP기업 넷플릭스에 날개 달아줄 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012977987?sid=105
: 오징어게임2 공개가 이틀 앞으로 다가옴. 최근 SBS가 넷플릭스 공급 공시를 통해 2연속 상한가를 기록한 것처럼 오징어게임2의 흥행은 오랫동안 쉬었던 K-컨텐츠 섹터에 좋은 변곡점이 될 수 있을 것으로 보임. 분위기는 계속 고조되는 느낌.
2. 美정부 "중국산 반도체 추가 관세 부과 위한 조사 착수"
https://n.news.naver.com/article/015/0005073813?sid=101
: 저가형 비메모리 업체들에게는 매우 반가운 소식. 메모리 위주의 국내 반도체 업계의 센티를 바꿀 주요한 뉴스가 될지는 좀 두고봐야될 듯.
3. 금감원, 이수페타시스 유증 재차 '제동'…제이오 인수 무산 위기
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004431386
: 이번 이수-제이오 사건의 결과를 통해 이사회의 횡포가 있는 회사들의 업사이드를 가늠해 볼 수 있는 좋은 기회가 될 것. 그나마 몇 없는 좋은 투자처가 이런식으로 사라지는 것은 매우 마음아픈 일.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
23 Dec, 07:18
[단독] 삼성, 내년 2월 7일 갤럭시S25 출시…AI 주도권 승부수
https://www.fnnews.com/news/202412231346531413
https://www.fnnews.com/news/202412231346531413
YM리서치
23 Dec, 07:13
23일 영국 로이터(Reuters) 등 외신에 따르면 로레알은 미벨과 고운세상코스메틱 인수 관련 최종 협상에 들어갔다. 로레알은 전략적 검토 과정을 거친 이후 스페인 투자은행 알란트라(Alantra)를 자문사로 선정했다.
고운세상코스메틱 매각에 재차 나선 미벨과 화장품 브랜드 포트폴리오 강화를 노리는 로레알의 이해관계가 일치하면서 이번 고운세상코스메틱 매각 협상이 속도를 내는 모습이다.
K뷰티 인기에 힘입어 닥터지의 해외 사업이 순항하고 있다. 로레알의 입장에서 매력적인 인수 대상이라는 평가가 나온다. 실제 고운세상코스메틱이 지난 20일 올해 실적을 잠정 집계한 결과, 해외 사업 매출은 지난해에 비해 67% 급증했다. 고운세상코스메틱은 일본, 미국, 베트남 등 전세계 13개국에서 닥터지 사업을 펼치고 있다.
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81287
고운세상코스메틱 매각에 재차 나선 미벨과 화장품 브랜드 포트폴리오 강화를 노리는 로레알의 이해관계가 일치하면서 이번 고운세상코스메틱 매각 협상이 속도를 내는 모습이다.
K뷰티 인기에 힘입어 닥터지의 해외 사업이 순항하고 있다. 로레알의 입장에서 매력적인 인수 대상이라는 평가가 나온다. 실제 고운세상코스메틱이 지난 20일 올해 실적을 잠정 집계한 결과, 해외 사업 매출은 지난해에 비해 67% 급증했다. 고운세상코스메틱은 일본, 미국, 베트남 등 전세계 13개국에서 닥터지 사업을 펼치고 있다.
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=81287
YM리서치
23 Dec, 07:04
에이피알, 600억원 규모 자사주 소각 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000061922
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000061922
YM리서치
22 Dec, 22:30
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.12.23(월)
1. HD현대미포, 세계 첫 중형 암모니아 추진선 건조 착수
https://www.ulsanpress.net/news/articleView.html?idxno=541861
: 본격적으로 암모니아로 가는 배가 건조에 착수. 단순히 비료에만 사용되던 암모니아가 본격적으로 친환경연료로 전환되는 모습이 미래가 조금씩 실현되는 중.
2. 웹툰·웹소설·애니..IP 업고 튀어[2024 콘텐츠①]
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005521485?sid=103
: 콘텐츠 산업에서는 아직까진 AI 침투가 부족함. 눈에 띈 부분은 나혼렙, 티니핑 등 IP의 확장. 내년에는 더 많은 IP 확장이 일어나기 때문에 IP를 보유한 회사들을 주목해볼만.
3. 내년 'HBM 춘추전국시대'… 美·中 거센 도전장에 K메모리 먹구름 우려
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005285809
: CXMT DDR5는 여러 레이더를 돌려봐도 뻥성능에 뻥벤치로 보임. 도입할 수 있는 장비를 보면 여기가 한계치인것으로 보임. 하지만 한국 반도체의 문제가 비단 중국뿐만인것이 아니라는 것이 더 큰 문제.
4. 트럼프, 나토에 GDP 5% 국방비로 요구할 듯… “우크라 지원은 계속”
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001747268?sid=104
: 탄핵 정국, 우크라 종전 등 녹록지 않은 매크로 상황에서 방산이 쉬어가는 중. 다만, 글로벌 방위비 상향으로 이어지는 티핑 포인트를 잘 잡으면 또다시 좋은 기회가 될 수도 있겠음
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. HD현대미포, 세계 첫 중형 암모니아 추진선 건조 착수
https://www.ulsanpress.net/news/articleView.html?idxno=541861
: 본격적으로 암모니아로 가는 배가 건조에 착수. 단순히 비료에만 사용되던 암모니아가 본격적으로 친환경연료로 전환되는 모습이 미래가 조금씩 실현되는 중.
2. 웹툰·웹소설·애니..IP 업고 튀어[2024 콘텐츠①]
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005521485?sid=103
: 콘텐츠 산업에서는 아직까진 AI 침투가 부족함. 눈에 띈 부분은 나혼렙, 티니핑 등 IP의 확장. 내년에는 더 많은 IP 확장이 일어나기 때문에 IP를 보유한 회사들을 주목해볼만.
3. 내년 'HBM 춘추전국시대'… 美·中 거센 도전장에 K메모리 먹구름 우려
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005285809
: CXMT DDR5는 여러 레이더를 돌려봐도 뻥성능에 뻥벤치로 보임. 도입할 수 있는 장비를 보면 여기가 한계치인것으로 보임. 하지만 한국 반도체의 문제가 비단 중국뿐만인것이 아니라는 것이 더 큰 문제.
4. 트럼프, 나토에 GDP 5% 국방비로 요구할 듯… “우크라 지원은 계속”
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001747268?sid=104
: 탄핵 정국, 우크라 종전 등 녹록지 않은 매크로 상황에서 방산이 쉬어가는 중. 다만, 글로벌 방위비 상향으로 이어지는 티핑 포인트를 잘 잡으면 또다시 좋은 기회가 될 수도 있겠음
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
21 Dec, 01:02
‘1500억→2400억→8000억’…신고가 찍는 K뷰티 매물, 다음 타자는?
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01272646639120816
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01272646639120816
YM리서치
20 Dec, 23:30
[단독]美의회, ‘조선업 강화법’ 발의… “트럼프측, 한달전 韓에 협업 문의”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003605509
동맹과의 협력도 대폭 강화했다. 국방장관, 교통장관 등의 주도로 동맹국과의 조선업 교류 프로그램을 신설하고, 미국 조선소에 투자하면 25%의 세액공제 혜택도 준다.
또 전략상선단에 참가한 선박 및 선주가 미국 내에서 수리하려고 최선의 노력을 다했다는 점을 입증하면 외국에서 수리해도 세금을 면제해 준다. 법안 통과 시 미국 선박을 한국에서 수리할 길이 열리는 셈이다.
중국 견제 내용도 대거 포함됐다. 중국 등 ‘우려 국가’의 조선소에서 미국 선박을 수리할 때는 200%의 세금을 내도록 했다. 또 2029년부터 중국산 수입품의 최소 10%는 반드시 미국 선박으로 운송하도록 규정했다.
-
트럼프 2기 행정부의 주요 인사 또한 한국과의 협력 필요성을 거듭 강조하고 있다. 한국이 빠르게 고품질 선박을 만들고 우수한 MRO(유지, 보수, 정비) 전문 인력을 보유했다는 점을 높이 산 것으로 보인다. 트럼프 당선인은 지난달 7일 윤석열 대통령과의 통화에서 “세계적 수준인 한국의 군함 및 선박 건조 능력을 잘 알고 있다”고 호평했다.
20일 정부 고위 소식통에 따르면 이 통화 며칠 후 트럼프 당선인의 측근 또한 우리 정부에 한국의 해운 역량 등을 별도로 문의했다. 이 소식통은 “해당 측근이 한국의 선박 제조 역량 등을 집중적으로 확인하면서 (한국 조선업이 미국에) 어떤 도움을 줄 수 있을지를 따져본 것으로 안다. 꽤 진지한 얘기가 오갔다”고 전했다. 이 측근이 중국의 해양 굴기(崛起)가 미국 국가 안보에 끼칠 위협 등을 우려하며 침체된 미국 조선업 현황에 대해서도 가감 없이 설명했다고 했다.
트럼프 2기 행정부의 백악관 국가안보보좌관으로 내정된 마이클 왈츠 공화당 하원의원은 올 10월 싱크탱크 애틀랜틱카운슬 대담에서 “중국 밖에서 대규모로 선박을 건조할 능력은 한국과 일본에 있다. 두 나라가 미국과 협력하도록 해야 한다”며 협력을 당부했다. 9월에는 이번 법안 발의를 주도한 켈리 의원과 또 다른 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 대담에 참여해 조선업 부흥을 위한 초당적 법안의 필요성을 역설했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003605509
동맹과의 협력도 대폭 강화했다. 국방장관, 교통장관 등의 주도로 동맹국과의 조선업 교류 프로그램을 신설하고, 미국 조선소에 투자하면 25%의 세액공제 혜택도 준다.
또 전략상선단에 참가한 선박 및 선주가 미국 내에서 수리하려고 최선의 노력을 다했다는 점을 입증하면 외국에서 수리해도 세금을 면제해 준다. 법안 통과 시 미국 선박을 한국에서 수리할 길이 열리는 셈이다.
중국 견제 내용도 대거 포함됐다. 중국 등 ‘우려 국가’의 조선소에서 미국 선박을 수리할 때는 200%의 세금을 내도록 했다. 또 2029년부터 중국산 수입품의 최소 10%는 반드시 미국 선박으로 운송하도록 규정했다.
-
트럼프 2기 행정부의 주요 인사 또한 한국과의 협력 필요성을 거듭 강조하고 있다. 한국이 빠르게 고품질 선박을 만들고 우수한 MRO(유지, 보수, 정비) 전문 인력을 보유했다는 점을 높이 산 것으로 보인다. 트럼프 당선인은 지난달 7일 윤석열 대통령과의 통화에서 “세계적 수준인 한국의 군함 및 선박 건조 능력을 잘 알고 있다”고 호평했다.
20일 정부 고위 소식통에 따르면 이 통화 며칠 후 트럼프 당선인의 측근 또한 우리 정부에 한국의 해운 역량 등을 별도로 문의했다. 이 소식통은 “해당 측근이 한국의 선박 제조 역량 등을 집중적으로 확인하면서 (한국 조선업이 미국에) 어떤 도움을 줄 수 있을지를 따져본 것으로 안다. 꽤 진지한 얘기가 오갔다”고 전했다. 이 측근이 중국의 해양 굴기(崛起)가 미국 국가 안보에 끼칠 위협 등을 우려하며 침체된 미국 조선업 현황에 대해서도 가감 없이 설명했다고 했다.
트럼프 2기 행정부의 백악관 국가안보보좌관으로 내정된 마이클 왈츠 공화당 하원의원은 올 10월 싱크탱크 애틀랜틱카운슬 대담에서 “중국 밖에서 대규모로 선박을 건조할 능력은 한국과 일본에 있다. 두 나라가 미국과 협력하도록 해야 한다”며 협력을 당부했다. 9월에는 이번 법안 발의를 주도한 켈리 의원과 또 다른 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 대담에 참여해 조선업 부흥을 위한 초당적 법안의 필요성을 역설했다.
YM리서치
20 Dec, 06:10
🌟 미국 의회 SHIPS for America ACT법 발의
- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 개요
- 미국 민주당/공화당 의원들이 초당적으로 미국 조선업 강화를 위한 법안 발의(SHIPS for America ACT)
- 주된 요지는 미국 내 선박 건조 및 수리를 장려하고, 중국 선박 의존도를 낮추는 것
2. 주요 내용✨
- 10년 내 미국 국적 & 미국 내 건조된 상선 선단을 250척까지 확대
- 미국 정부 보조의 화물은 미국 국적의 선박 이용
- 2029년부터 중국에서 수입하는 물품의 일정 부분은 미국 국적 상선을 이용(15년 이내에 10% 비중까지 확대)
- 외국 우려 국가(중국, 러시아, 이란 등) 국적의 선박을 통해 수입된 상품에 대해서 추가 관세 부과(톤세, 항해세 면제 제한 등)
- 미국 조선소 투자 시 25% 투자 세액 공제
- 미국 내 선박 신조, 수리에 대한 금융 인센티브 프로그램 운영
3. 참고할만한 포인트
- 트럼프 대통령이 국가 안보 보좌관으로 지명할 계획인 마이크 왈츠 하원의원이 양당 상원의원들과 법안 발의 발표
→ 트럼프 + 민주당 + 공화당으로 큰 정쟁 없이 통과될 것으로 예상
- USTR의 중국 조선업 불공정행위와 관련된 조사를 진행중(~'25.3월 이내에 발표)으로, 해당 결과 발표와 법안 통과가 함께 갈 것으로 보임
- 전략상선단 예외조항 : 미국산 선박이 부족하거나 위기상황에서 요구를 충족하지 못할 경우, 외국산 선박을 전략적 목적으로 한시적으로 사용할 수 있음을 규정
: 우선 순위는 미국 소유 다음으로 '미국 동맹국 소유'
관련 기사(한국)
발의 의원 보도자료 링크
법안 원문 링크
4. 한국 조선소 미국 사업 현황
- 한화그룹 필리조선소 인수 완료(12/20 기사) : 한화시스템 60%, 한화오션 40%
- HD현대그룹 : 협업 가능성↑, 최근 컨콜톤까지 인수가능성은 ↓
- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 개요
- 미국 민주당/공화당 의원들이 초당적으로 미국 조선업 강화를 위한 법안 발의(SHIPS for America ACT)
- 주된 요지는 미국 내 선박 건조 및 수리를 장려하고, 중국 선박 의존도를 낮추는 것
2. 주요 내용
- 10년 내 미국 국적 & 미국 내 건조된 상선 선단을 250척까지 확대
- 미국 정부 보조의 화물은 미국 국적의 선박 이용
- 2029년부터 중국에서 수입하는 물품의 일정 부분은 미국 국적 상선을 이용(15년 이내에 10% 비중까지 확대)
- 외국 우려 국가(중국, 러시아, 이란 등) 국적의 선박을 통해 수입된 상품에 대해서 추가 관세 부과(톤세, 항해세 면제 제한 등)
- 미국 조선소 투자 시 25% 투자 세액 공제
- 미국 내 선박 신조, 수리에 대한 금융 인센티브 프로그램 운영
3. 참고할만한 포인트
- 트럼프 대통령이 국가 안보 보좌관으로 지명할 계획인 마이크 왈츠 하원의원이 양당 상원의원들과 법안 발의 발표
→ 트럼프 + 민주당 + 공화당으로 큰 정쟁 없이 통과될 것으로 예상
- USTR의 중국 조선업 불공정행위와 관련된 조사를 진행중(~'25.3월 이내에 발표)으로, 해당 결과 발표와 법안 통과가 함께 갈 것으로 보임
- 전략상선단 예외조항 : 미국산 선박이 부족하거나 위기상황에서 요구를 충족하지 못할 경우, 외국산 선박을 전략적 목적으로 한시적으로 사용할 수 있음을 규정
: 우선 순위는 미국 소유 다음으로 '미국 동맹국 소유'
관련 기사(한국)
발의 의원 보도자료 링크
법안 원문 링크
4. 한국 조선소 미국 사업 현황
- 한화그룹 필리조선소 인수 완료(12/20 기사) : 한화시스템 60%, 한화오션 40%
- HD현대그룹 : 협업 가능성↑, 최근 컨콜톤까지 인수가능성은 ↓
YM리서치
05 Dec, 23:27
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.12.06(금)
1. MBK·영풍 "고려아연 조직적 비방 정황 포착 수사 의뢰"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005512286
: 결국 200만원을 찍어버린 고려아연 주가. 여러가지 프리미엄/과매수가 있다고 해도 회사의 원래 가치가 4~50만원 선이었던건 아니었음을 확인. 상법개정 시 리레이팅 가능한 주식들을 찾아볼 것
2. 전쟁 끝 보이나…"우크라, 트럼프 2기팀과 '종전' 논의 시작"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005123878?sid=104
: 우크라이나 고위급 관리가 트럼프 2기 행정부가 출범하기도 전에 미국을 방문해 전쟁 중단을 위한 고위급 회담을 진행 중임. 재건 테마도 지속 관심 가져야할 듯.
3. 메타, MR 헤드셋 생산 中→베트남 이전추진…'트럼프관세' 대비?
https://n.news.naver.com/article/001/0015087986?sid=104
: 중국 밸류체인 대체는 어느정도 확정적. 중국 대신 생산기지로 부각되는 시장은 수혜를 누릴 수 있을 것.
4.테슬라 로보택시 일부 공개 기대감 3% 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002398033
: 트럼프 시대의 최고의 주식은 결국 테슬라가 아닐까. 그동안 가치평가가 별로 되지않앗던 자율주행, 로봇, AI가 한번에 가치평가되는 모습
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. MBK·영풍 "고려아연 조직적 비방 정황 포착 수사 의뢰"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005512286
: 결국 200만원을 찍어버린 고려아연 주가. 여러가지 프리미엄/과매수가 있다고 해도 회사의 원래 가치가 4~50만원 선이었던건 아니었음을 확인. 상법개정 시 리레이팅 가능한 주식들을 찾아볼 것
2. 전쟁 끝 보이나…"우크라, 트럼프 2기팀과 '종전' 논의 시작"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005123878?sid=104
: 우크라이나 고위급 관리가 트럼프 2기 행정부가 출범하기도 전에 미국을 방문해 전쟁 중단을 위한 고위급 회담을 진행 중임. 재건 테마도 지속 관심 가져야할 듯.
3. 메타, MR 헤드셋 생산 中→베트남 이전추진…'트럼프관세' 대비?
https://n.news.naver.com/article/001/0015087986?sid=104
: 중국 밸류체인 대체는 어느정도 확정적. 중국 대신 생산기지로 부각되는 시장은 수혜를 누릴 수 있을 것.
4.테슬라 로보택시 일부 공개 기대감 3% 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002398033
: 트럼프 시대의 최고의 주식은 결국 테슬라가 아닐까. 그동안 가치평가가 별로 되지않앗던 자율주행, 로봇, AI가 한번에 가치평가되는 모습
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
05 Dec, 05:56
이재명 더민주 대표 블룸버그 TV 인터뷰 속보 간단 요약
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
- 이번주에 탄핵안을 통과시키기 어려울 것 같다
- 윤대통령은 결국 탄핵될 것
- 상법개정안은 이번에 통과될 것
- 투자자들은 한국 경제에 대해서 걱정하지 않아도 된다
- 한국 주식들을 저가에 살 수 있는 기회가 될 것
- 공매도는 필요한 시스템이다
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
- 이번주에 탄핵안을 통과시키기 어려울 것 같다
- 윤대통령은 결국 탄핵될 것
- 상법개정안은 이번에 통과될 것
- 투자자들은 한국 경제에 대해서 걱정하지 않아도 된다
- 한국 주식들을 저가에 살 수 있는 기회가 될 것
- 공매도는 필요한 시스템이다
YM리서치
05 Dec, 04:19
접는 폰 시장 애플도 뛰어 든다… '플립'일까 '폴드'일까'
https://www.moneys.co.kr/article/2024120510290886682
https://www.moneys.co.kr/article/2024120510290886682
YM리서치
05 Dec, 00:49
메타, 올해 최고의 협력사에 '카페 24' 선정
메타는 5일 뛰어난 성과를 거둔 협력사를 대상으로 시상하는 '메타 에이전시 퍼스트 어워즈 2024'를 개최했다고 밝혔다.
전날 장충동 반얀트리 클럽 앤 스파에서 열린 행사에선 전자상거래 설루션 기업인 카페24가 올해의 협력사인 '에이전시 오브 더 이어'에 선정됐다.
메타는 인공지능(AI) 활용 극대화, 데이터 활용 확대, 크리에이터 협업 증대 등을 올해 트렌드로 꼽으며, 크리에이터 시장의 성장과 함께 릴스 캠페인 및 파트너십 광고를 활성화한 점이 눈에 띄었다고 설명했다.
메타코리아 김보영 에이전시 파트너 총괄은 "앞으로도 더욱 긴밀함 협력 관계를 기반으로 우수 성과를 만들어갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015085747
메타는 5일 뛰어난 성과를 거둔 협력사를 대상으로 시상하는 '메타 에이전시 퍼스트 어워즈 2024'를 개최했다고 밝혔다.
전날 장충동 반얀트리 클럽 앤 스파에서 열린 행사에선 전자상거래 설루션 기업인 카페24가 올해의 협력사인 '에이전시 오브 더 이어'에 선정됐다.
메타는 인공지능(AI) 활용 극대화, 데이터 활용 확대, 크리에이터 협업 증대 등을 올해 트렌드로 꼽으며, 크리에이터 시장의 성장과 함께 릴스 캠페인 및 파트너십 광고를 활성화한 점이 눈에 띄었다고 설명했다.
메타코리아 김보영 에이전시 파트너 총괄은 "앞으로도 더욱 긴밀함 협력 관계를 기반으로 우수 성과를 만들어갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015085747
YM리서치
04 Dec, 23:25
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.12.05(목)
1. '尹 동력 상실' 밸류업 ETF…한달만에 모조리 '마이너스'
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004423388?sid=101
: 밸류업 포트폴리오의 11월 한달간 수익률은 지수와 비교했을 때 우수했었음. 그리고 12월 6일까지 밸류업 공시를 낸 회사들이 추가로 편입되고, 추가적인 자금 집행도 있을 예정. 연말로 갈수록 힘받는 종목들인데, 정치불확실성으로 인해 발목잡힌 모습
2. 퍼스트 디센던트, PS 파트너 어워즈 수상
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004423156
: 한국 게임사들의 콘솔 진출이 빛을 발하고 있는 시기. 마침 게임주에 관련된 긍정적인 뉴스(앱스토어 수수료 인하)등과 겹쳐 게임주에 관심이 다시 돌아오고 있는 단계
3. 에이비엘바이오 "리가켐바이오와 공동 개발한 ADC 1상 결과 발표"
https://m.newspim.com/news/view/20241204000849
: 리가켐과 공동개발하여 시스톤에 LO한 ROR1 ADC 파이프라인에 대한 임상 결과가 7일 공개될 예정.
4.지난해 자존심 구긴 韓 풍력터빈, 올해는 안방 주도권 되찾나
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=347124
: 본격적인 해풍 산업의 확장이 올해부터 나올 것으로 보임. 다만 B2G 사업이라 적시성은 애매..
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. '尹 동력 상실' 밸류업 ETF…한달만에 모조리 '마이너스'
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004423388?sid=101
: 밸류업 포트폴리오의 11월 한달간 수익률은 지수와 비교했을 때 우수했었음. 그리고 12월 6일까지 밸류업 공시를 낸 회사들이 추가로 편입되고, 추가적인 자금 집행도 있을 예정. 연말로 갈수록 힘받는 종목들인데, 정치불확실성으로 인해 발목잡힌 모습
2. 퍼스트 디센던트, PS 파트너 어워즈 수상
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004423156
: 한국 게임사들의 콘솔 진출이 빛을 발하고 있는 시기. 마침 게임주에 관련된 긍정적인 뉴스(앱스토어 수수료 인하)등과 겹쳐 게임주에 관심이 다시 돌아오고 있는 단계
3. 에이비엘바이오 "리가켐바이오와 공동 개발한 ADC 1상 결과 발표"
https://m.newspim.com/news/view/20241204000849
: 리가켐과 공동개발하여 시스톤에 LO한 ROR1 ADC 파이프라인에 대한 임상 결과가 7일 공개될 예정.
4.지난해 자존심 구긴 韓 풍력터빈, 올해는 안방 주도권 되찾나
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=347124
: 본격적인 해풍 산업의 확장이 올해부터 나올 것으로 보임. 다만 B2G 사업이라 적시성은 애매..
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
04 Dec, 05:39
[속보] 野6당, 윤석열 대통령 탄핵소추안 곧 제출
https://n.news.naver.com/article/586/0000092311?sid=100
https://n.news.naver.com/article/586/0000092311?sid=100
YM리서치
03 Dec, 21:34
제목 : 尹 "국무회의 통해 계엄 해제할 것…정족수 충족시 바로 해제"(종합) *연합인포*
尹 "국무회의 통해 계엄 해제할 것…정족수 충족시 바로 해제"(종합) (서울=연합인포맥스) 신윤우 기자 = 윤석열 대통령은 4일 비상계엄 선포를 해제하겠다고 밝혔다. 윤 대통령은 이날 용산 대통령실에서 "어젯밤 11시에 기해 국가의 본질적 기능을 마비시키고 자유민주주의 헌정질서를 붕괴시키려는 반국가 세력에 맞서 결연한 구국의 의지로 비상계엄을 선포했다"며 "그러나 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰다" 고 말했다. 윤 대통령은 "바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용해 계엄을 해제할 것"이라며 "다만, 즉시 국무회의를 소집했지만 새벽인 관계로아직 의결 정족수가 충족되지 못해 (국무위원들이) 오는 대로 바로 계엄을 해제하겠다"고 설명했다. 그러면서 "그렇지만 거듭되는 탄핵과 입법 농단, 예산 농단으로 국가의 기능을 마비시키는 무도한 행위는 즉각 중지해줄 것을 국회에 요청한다"고 덧붙였다. 윤 대통령은 전날 밤 긴급 담화를 통해 "북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고, 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하는 종북 반국가세력을 일거에 척결하고 자유 헌정질서 지키기 위해 비상계엄을 선포한다"고 발표했다. 윤 대통령은 국회가 사법 업무와 행정부를 마비시키고 있다고 지적하고, 더불어민주당이 예산결산특별위원회에서 감액 예산안을 통과시킨 것은 예산 폭거로 국가 재정을 농락하는 것이라고 비판했다. 윤 대통령이 비상계엄을 선포했지만 국회는 즉시 비상계엄 해제 요구안을 가결했다. 국회 본회의에서 비상계엄 해제 요구 결의안은 재석 190인 중 찬성 190인으로 가결됐다. 계엄법 11조에 따르면 대통령은 국회가 계엄의 해제를 요구한 경우에는 지체 없이 계엄을 해제하고 이를 공고해야 한다. 계엄 해제는 국무회의 심의를 거쳐야 하므로 현재 국무회의를 통한 계엄 해제 절차를 밟는 중이다. *그림* [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
尹 "국무회의 통해 계엄 해제할 것…정족수 충족시 바로 해제"(종합) (서울=연합인포맥스) 신윤우 기자 = 윤석열 대통령은 4일 비상계엄 선포를 해제하겠다고 밝혔다. 윤 대통령은 이날 용산 대통령실에서 "어젯밤 11시에 기해 국가의 본질적 기능을 마비시키고 자유민주주의 헌정질서를 붕괴시키려는 반국가 세력에 맞서 결연한 구국의 의지로 비상계엄을 선포했다"며 "그러나 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰다" 고 말했다. 윤 대통령은 "바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용해 계엄을 해제할 것"이라며 "다만, 즉시 국무회의를 소집했지만 새벽인 관계로아직 의결 정족수가 충족되지 못해 (국무위원들이) 오는 대로 바로 계엄을 해제하겠다"고 설명했다. 그러면서 "그렇지만 거듭되는 탄핵과 입법 농단, 예산 농단으로 국가의 기능을 마비시키는 무도한 행위는 즉각 중지해줄 것을 국회에 요청한다"고 덧붙였다. 윤 대통령은 전날 밤 긴급 담화를 통해 "북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고, 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하는 종북 반국가세력을 일거에 척결하고 자유 헌정질서 지키기 위해 비상계엄을 선포한다"고 발표했다. 윤 대통령은 국회가 사법 업무와 행정부를 마비시키고 있다고 지적하고, 더불어민주당이 예산결산특별위원회에서 감액 예산안을 통과시킨 것은 예산 폭거로 국가 재정을 농락하는 것이라고 비판했다. 윤 대통령이 비상계엄을 선포했지만 국회는 즉시 비상계엄 해제 요구안을 가결했다. 국회 본회의에서 비상계엄 해제 요구 결의안은 재석 190인 중 찬성 190인으로 가결됐다. 계엄법 11조에 따르면 대통령은 국회가 계엄의 해제를 요구한 경우에는 지체 없이 계엄을 해제하고 이를 공고해야 한다. 계엄 해제는 국무회의 심의를 거쳐야 하므로 현재 국무회의를 통한 계엄 해제 절차를 밟는 중이다. *그림* [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
YM리서치
03 Dec, 14:39
[속보]내일 증시 운영 여부 미정… 확정시 재공지
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024120323183015015
내일이 문제가 아니라 한달은 쉬어야 할 뉴스인데
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024120323183015015
내일이 문제가 아니라 한달은 쉬어야 할 뉴스인데
YM리서치
03 Dec, 14:30
[Web발신]
제목 : 계엄사령부 포고령(제1호)
자유대한민국 내부에 암약하고 있는 반국가세력의 대한민국 체제전복 위협으로부터 자유민주주의를 수호하고, 국민의 안전을 지키기 위해 2024년 12월 3일 23:00부로 대한민국 전역에 다음 사항을 포고합니다.
1. 국회와 지방의회, 정당의 활동과 정치적 결사, 집회, 시위 등 일체의 정치활동을 금한다.
2. 자유민주주의 체제를 부정하거나, 전복을 기도하는 일체의 행위를 금하고, 가짜뉴스, 여론조작, 허위선동을 금한다.
3. 모든 언론과 출판은 계엄사의 통제를 받는다.
4. 사회혼란을 조장하는 파업, 태업, 집회행위를 금한다.
5. 전공의를 비롯하여 파업 중이거나 의료현장을 이탈한 모든 의료인은 48시간 내 본업에 복귀하여 충실히 근무하고 위반시는 계엄법에 의해 처단한다.
6. 반국가세력 등 체제전복세력을 제외한 선량한 일반 국민들은 일상생활에 불편을 최소화할 수 있도록 조치한다.
이상의 포고령 위반자에 대해서는 대한민국 계엄법 제 9조(계엄사령관 특별조치권)에 의하여 영장없이 체포, 구금, 압수수색을 할 수 있으며, 계엄법 제 14조(벌칙)에 의하여 처단한다.
2024.12.3.(화) 계엄사령관 육군대장 박안수
제목 : 계엄사령부 포고령(제1호)
자유대한민국 내부에 암약하고 있는 반국가세력의 대한민국 체제전복 위협으로부터 자유민주주의를 수호하고, 국민의 안전을 지키기 위해 2024년 12월 3일 23:00부로 대한민국 전역에 다음 사항을 포고합니다.
1. 국회와 지방의회, 정당의 활동과 정치적 결사, 집회, 시위 등 일체의 정치활동을 금한다.
2. 자유민주주의 체제를 부정하거나, 전복을 기도하는 일체의 행위를 금하고, 가짜뉴스, 여론조작, 허위선동을 금한다.
3. 모든 언론과 출판은 계엄사의 통제를 받는다.
4. 사회혼란을 조장하는 파업, 태업, 집회행위를 금한다.
5. 전공의를 비롯하여 파업 중이거나 의료현장을 이탈한 모든 의료인은 48시간 내 본업에 복귀하여 충실히 근무하고 위반시는 계엄법에 의해 처단한다.
6. 반국가세력 등 체제전복세력을 제외한 선량한 일반 국민들은 일상생활에 불편을 최소화할 수 있도록 조치한다.
이상의 포고령 위반자에 대해서는 대한민국 계엄법 제 9조(계엄사령관 특별조치권)에 의하여 영장없이 체포, 구금, 압수수색을 할 수 있으며, 계엄법 제 14조(벌칙)에 의하여 처단한다.
2024.12.3.(화) 계엄사령관 육군대장 박안수
YM리서치
03 Dec, 14:21
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005122883?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
YM리서치
03 Dec, 13:56
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20241203/130562487/1
꿈이죠 이거?
꿈이죠 이거?
YM리서치
03 Dec, 06:52
📌 에스앤디(시가총액: 926억)
📁 신규시설투자등
2024.12.03 15:45:42 (현재가 : 32,000원, +3.73%)
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자
- 공장증축 및 생산설비 시설투자
투자금액 : 160억
자본대비 : 18.06%
시총대비 : 17.9%
투자시작 : 2024-12-03
투자종료 : 2025-06-30
투자기간 : 0.6년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241203900259
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=260970
📁 신규시설투자등
2024.12.03 15:45:42 (현재가 : 32,000원, +3.73%)
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자
- 공장증축 및 생산설비 시설투자
투자금액 : 160억
자본대비 : 18.06%
시총대비 : 17.9%
투자시작 : 2024-12-03
투자종료 : 2025-06-30
투자기간 : 0.6년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241203900259
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=260970
YM리서치
03 Dec, 01:32
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
< 이수페타시스 급등 관련 Comment >
지난 11월 18일 유상증자 및 제이오 인수 관련 공시 이후
1) 금감원 유상증자 증권신고서 정정신고서제출요구
2) 일부 언론을 통한 '제이오' 인수 중단 보도
에 따라 급등세를 시현 중인 것으로 보입니다.
회사 IR측과 소통한 바로는 유상증자 및 제이오 인수 관련 계획에 변동사항 없다고 전달받았습니다. 참고부탁드립니다.
-----
오늘도 평화로운 K-Stock....
< 이수페타시스 급등 관련 Comment >
지난 11월 18일 유상증자 및 제이오 인수 관련 공시 이후
1) 금감원 유상증자 증권신고서 정정신고서제출요구
2) 일부 언론을 통한 '제이오' 인수 중단 보도
에 따라 급등세를 시현 중인 것으로 보입니다.
회사 IR측과 소통한 바로는 유상증자 및 제이오 인수 관련 계획에 변동사항 없다고 전달받았습니다. 참고부탁드립니다.
-----
오늘도 평화로운 K-Stock....
YM리서치
21 Nov, 06:13
2024.11.21 15:07:50
기업명: 알테오젠(시가총액: 18조 5,016억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)
보도내용 : [서울파이낸스] 코스닥 시총 1위 알테오젠, RCPS 2000억 발행 주관사 신한證
발생일자 : 2024-11-21
해명내용 :
본 공시는 2024년 11월 21일 서울파이낸스(seoulfn)에서 보도한 "코스닥 시총 1위 알테오젠, RCPS 2000억 발행...주관사 신한證"에 대한 해명공시입니다.
- 당사와 관련된 2,000억 RCPS 발행 등 관련 보도자료의 내용은 추진 중이나 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다.
- 본 추진건 관련하여 신한투자증권과 주관사 계약을 체결한 바가 없습니다.
- 이와 관련하여 추후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시 하겠습니다. (공시책임자) 김항연 부사장
재공시 예정일 : 2024-12-20
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241121900253
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
기업명: 알테오젠(시가총액: 18조 5,016억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)
보도내용 : [서울파이낸스] 코스닥 시총 1위 알테오젠, RCPS 2000억 발행 주관사 신한證
발생일자 : 2024-11-21
해명내용 :
본 공시는 2024년 11월 21일 서울파이낸스(seoulfn)에서 보도한 "코스닥 시총 1위 알테오젠, RCPS 2000억 발행...주관사 신한證"에 대한 해명공시입니다.
- 당사와 관련된 2,000억 RCPS 발행 등 관련 보도자료의 내용은 추진 중이나 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다.
- 본 추진건 관련하여 신한투자증권과 주관사 계약을 체결한 바가 없습니다.
- 이와 관련하여 추후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시 하겠습니다. (공시책임자) 김항연 부사장
재공시 예정일 : 2024-12-20
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241121900253
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
YM리서치
21 Nov, 05:23
송도 국제업무단지역 근방 신규 스터디 신규 모집합니다.
https://cafe.naver.com/vilab/257827
제가 많은 도움 받고있는 분들이 시작하시는 스터디입니다.
정말 실력 있으신분들이 만드시는 스터디니 조건 맞으시는 분들이 지원하시면 많은 도움 주고받으실 수 있으실겁니다.
장 소 : 송도 국제업무단지역 근방
시 간 : 매월 4번째 화요일 7시
https://cafe.naver.com/vilab/257827
제가 많은 도움 받고있는 분들이 시작하시는 스터디입니다.
정말 실력 있으신분들이 만드시는 스터디니 조건 맞으시는 분들이 지원하시면 많은 도움 주고받으실 수 있으실겁니다.
장 소 : 송도 국제업무단지역 근방
시 간 : 매월 4번째 화요일 7시
YM리서치
21 Nov, 03:10
📌 알테오젠(시가총액: 17조 4,886억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.11.21 12:09:08 (현재가 : 328,000원, -6.42%)
대표보고 : 형인우(72년생)/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 4.99%
보고후 : 5.11%
보고사유 : 장내 매수로 인한 지분율 변동
* 염혜윤(79년생) : 0.2%→0.23%
-보고자의 친인척/회사원
2024-11-21/장내매수(+)/보통주/ 12,000주/-
* 형인우(72년생) : 4.69%→4.78%
-보고자의 본인/사업(경영컨설팅)
2024-11-21/장내매수(+)/보통주/ 50,000주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241121000172
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/196170
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.11.21 12:09:08 (현재가 : 328,000원, -6.42%)
대표보고 : 형인우(72년생)/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 4.99%
보고후 : 5.11%
보고사유 : 장내 매수로 인한 지분율 변동
* 염혜윤(79년생) : 0.2%→0.23%
-보고자의 친인척/회사원
2024-11-21/장내매수(+)/보통주/ 12,000주/-
* 형인우(72년생) : 4.69%→4.78%
-보고자의 본인/사업(경영컨설팅)
2024-11-21/장내매수(+)/보통주/ 50,000주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241121000172
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/196170
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
YM리서치
21 Nov, 00:57
🔅2024년 11월 20일치 라면 잠정 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 1902301010
$80,554,247
참고)
10월 20일치 $70,635,797
9월 20일치 $69,235,386
8월 20일치 $57,290,208
7월 20일치 $76,403,463
6월 20일치 $74,188,670
5월 20일치 $63,494,990
4월 20일치 $76,526,764
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 1902301010
$80,554,247
참고)
10월 20일치 $70,635,797
9월 20일치 $69,235,386
8월 20일치 $57,290,208
7월 20일치 $76,403,463
6월 20일치 $74,188,670
5월 20일치 $63,494,990
4월 20일치 $76,526,764
YM리서치
19 Nov, 23:00
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.11.20(수)
1. LNG선 수요 증가에… 연료 공급하는 ‘벙커링선’ 韓·中 격돌
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001033160?sid=101
: 현대미포만 LNG발 수혜를 못받는 것이 아닌가 하는 오해가 있었지만, LNG 벙커링선을 잇따라 수주하며 이러한 우려를 불식시키고 있음. 수익성 좋은 가스선이 27년 이후 납기로 붙으면서 최소 2~3년의 증익 사이클이 보이는 흐름.
2. MSD, 피하주사 제형 키트루다 3상 공개…비열등성 입증
https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3023225
: 정황상 너무 당연했던 뉴스지만 실제로 빅팜이 도장을 찍어줬다는 것에는 큰 의미가 있음. 임상 성공 가능성에 대한 할인은 적용할 필요가 없어졌음.
3.반도체 등 첨단산업 전력수요 98% 느는데…송전망은 26% 그쳐
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005889379
: 이제 AI데이터센터 없는 한국조차 송전망 부족 이야기가 나오는 중. 전력인프라 확충은 단기투자로는 해결될 수준이 아님
4.중국 원료에 기댄 美 제약… ‘트럼프 2기’ 확 바뀔까
https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2024/11/20/YVLCYOUE3WA2CHDGZMDJWNBQYA/
: 미국의 원료의약품 공급망에서 중국이 32% 차지하는 중. 트럼프 집권 이후 중국에 견제가 예상되는 만큼 이쪽 분야에서도 다양한 기회를 창출할 수 있어보임.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. LNG선 수요 증가에… 연료 공급하는 ‘벙커링선’ 韓·中 격돌
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001033160?sid=101
: 현대미포만 LNG발 수혜를 못받는 것이 아닌가 하는 오해가 있었지만, LNG 벙커링선을 잇따라 수주하며 이러한 우려를 불식시키고 있음. 수익성 좋은 가스선이 27년 이후 납기로 붙으면서 최소 2~3년의 증익 사이클이 보이는 흐름.
2. MSD, 피하주사 제형 키트루다 3상 공개…비열등성 입증
https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3023225
: 정황상 너무 당연했던 뉴스지만 실제로 빅팜이 도장을 찍어줬다는 것에는 큰 의미가 있음. 임상 성공 가능성에 대한 할인은 적용할 필요가 없어졌음.
3.반도체 등 첨단산업 전력수요 98% 느는데…송전망은 26% 그쳐
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005889379
: 이제 AI데이터센터 없는 한국조차 송전망 부족 이야기가 나오는 중. 전력인프라 확충은 단기투자로는 해결될 수준이 아님
4.중국 원료에 기댄 美 제약… ‘트럼프 2기’ 확 바뀔까
https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2024/11/20/YVLCYOUE3WA2CHDGZMDJWNBQYA/
: 미국의 원료의약품 공급망에서 중국이 32% 차지하는 중. 트럼프 집권 이후 중국에 견제가 예상되는 만큼 이쪽 분야에서도 다양한 기회를 창출할 수 있어보임.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
19 Nov, 13:55
키트루다는 이미 현재 IV만의 효능으로도 연간 40조원 매출을 일으키는 제품입니다. 내년 1월 허가신청 시 빠르면 2025년 9월, 늦어도 11월 SC승인입니다.
이제 피하주사로 2-3분내 투약이 가능해졌습니다. 그것만으로도 매출액은 더욱 늘어날겁니다.
의료진과 환자 투약 편의 및 입원비용 감소로 트럼프 정부효율부에도 보험환급에 따른 재정적 부담을 덜어주는 제품이 될 것으로 기대되네요.
머크가 언급한 유효성 또는 부작용이 개선된 결과는 곧 학회를 통해 발표될 예정입니다.
그리고 키트루다는 미국 2029년 11월, 유럽 2031년까지 혈관주사 시밀러의 방해없이 자유롭게 피하주사로 충분히 50% 이상의 시장 전환이 이루어질 것입니다.
한국의 바이오가 전세계 1등 제품의 임상 3상을 성공했고, 알테오젠을 통해 키트루다SC는 역대 매출액을 또 경신할것입니다. 지켜보는 일만 남았습니다.
Far Niente!
이제 피하주사로 2-3분내 투약이 가능해졌습니다. 그것만으로도 매출액은 더욱 늘어날겁니다.
의료진과 환자 투약 편의 및 입원비용 감소로 트럼프 정부효율부에도 보험환급에 따른 재정적 부담을 덜어주는 제품이 될 것으로 기대되네요.
머크가 언급한 유효성 또는 부작용이 개선된 결과는 곧 학회를 통해 발표될 예정입니다.
그리고 키트루다는 미국 2029년 11월, 유럽 2031년까지 혈관주사 시밀러의 방해없이 자유롭게 피하주사로 충분히 50% 이상의 시장 전환이 이루어질 것입니다.
한국의 바이오가 전세계 1등 제품의 임상 3상을 성공했고, 알테오젠을 통해 키트루다SC는 역대 매출액을 또 경신할것입니다. 지켜보는 일만 남았습니다.
Far Niente!
YM리서치
19 Nov, 11:58
안녕하세요, 알테오젠입니다
당사의 ALT-B4(베라히알루로니다제)가 사용된 MSD의 키트루다 SC 임상시험 3상 탑라인이 발표되어
IV제형과 비열등성이 입증된 것과 관련한 보도자료를 공유합니다
특히 당사가 처음으로 MSD에서 공식화 되었다는 점에서 주주 여러분께도 중요한 뉴스로 생각합니다
감사합니다
참고 링크 : Merck Announces Phase 3 Trial of Subcutaneous Pembrolizumab With Berahyaluronidase Alfa Met Primary Endpoints - Merck.com
http://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2422&mod=document
당사의 ALT-B4(베라히알루로니다제)가 사용된 MSD의 키트루다 SC 임상시험 3상 탑라인이 발표되어
IV제형과 비열등성이 입증된 것과 관련한 보도자료를 공유합니다
특히 당사가 처음으로 MSD에서 공식화 되었다는 점에서 주주 여러분께도 중요한 뉴스로 생각합니다
감사합니다
참고 링크 : Merck Announces Phase 3 Trial of Subcutaneous Pembrolizumab With Berahyaluronidase Alfa Met Primary Endpoints - Merck.com
http://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2422&mod=document
YM리서치
19 Nov, 11:02
코리아 디스카운트의 실체와 원인, 그리고 폐해 (Bloomberg)
https://blog.naver.com/somewhaterror/223666400317?fromRss=true&trackingCode=rss
https://blog.naver.com/somewhaterror/223666400317?fromRss=true&trackingCode=rss
YM리서치
18 Nov, 22:18
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.11.19(화)
1. '백신 불신' 美장관 후보에 … 바이오株 주춤
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005398680
: 미 장관은 '백신' 불신자이고, 암젠과 애브비는 악재가 있어 내렸는데 크게 관련없는 한국의 신약바이오들도 함께 내린 것은 재미있는 포인트.
2. 삼양식품 불닭떡볶이, 미국 월마트에 신규 입점
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005887800?sid=101
: SKU 확대를 캐파가 부족한 면류가 아닌 간편식으로 한 것이 긍정적인 포인트. 1차 성장이 월마트 모든 매장에 입점이었다면, 2차 성장은 각 매장에 깔리는 제품수 확대로 가져올 수 있을 것
3.“100% 망할줄 알았는데” ‘정년이’ 김태리에 당했다…허찔린 넷플릭스
https://n.news.naver.com/article/016/0002389901?cds=news_my
: tving의 상승세는 이제 넷플릭스에게 충분한 위협. 아울러 디즈니+까지 본 궤도에 오르면서 미디어 섹터 관심도 조금은 커지는 모습
4.출렁이는 코스피 ‘반대매매’ 급증… 떨고있는 빚투 개미
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005269652
: 최근 시장 조정으로 증시 신용잔고가 계속해서 내려가고 있음. 과거 평균 대비하면 잔고로는 어느정도 바닥에 다가온 모습
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. '백신 불신' 美장관 후보에 … 바이오株 주춤
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005398680
: 미 장관은 '백신' 불신자이고, 암젠과 애브비는 악재가 있어 내렸는데 크게 관련없는 한국의 신약바이오들도 함께 내린 것은 재미있는 포인트.
2. 삼양식품 불닭떡볶이, 미국 월마트에 신규 입점
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005887800?sid=101
: SKU 확대를 캐파가 부족한 면류가 아닌 간편식으로 한 것이 긍정적인 포인트. 1차 성장이 월마트 모든 매장에 입점이었다면, 2차 성장은 각 매장에 깔리는 제품수 확대로 가져올 수 있을 것
3.“100% 망할줄 알았는데” ‘정년이’ 김태리에 당했다…허찔린 넷플릭스
https://n.news.naver.com/article/016/0002389901?cds=news_my
: tving의 상승세는 이제 넷플릭스에게 충분한 위협. 아울러 디즈니+까지 본 궤도에 오르면서 미디어 섹터 관심도 조금은 커지는 모습
4.출렁이는 코스피 ‘반대매매’ 급증… 떨고있는 빚투 개미
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005269652
: 최근 시장 조정으로 증시 신용잔고가 계속해서 내려가고 있음. 과거 평균 대비하면 잔고로는 어느정도 바닥에 다가온 모습
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
18 Nov, 08:36
안녕하세요
저희 미래에셋증권 미디어/엔터 담당 김규연 연구원이 미디어 이닛했습니다 많관부🙌
[미래에셋증권 미디어/엔터 김규연]
미디어(비중확대/신규): 미디어 믿어
https://han.gl/5CPGL
국내 미디어 지금이 바닥이다. 더 나빠질 것이 없고 기회는 찾아오고 있다.
재주는 곰이 부리고 돈은 왕서방이 번다. 국내 미디어 산업 지형을 대변하는 말이다. 우리나라는 전세계에서 콘텐츠를 제일 잘 만드는 나라가 맞다. 숫자가 증명한다. 넷플릭스 전체 라이브러리 중 국내 작품 수는 6.8%, 그러나 시청 시간 점유율은 11.1%로 높은 성과를 보인다. 국내 TV시리즈 작품당 평균 시청시간은 1,626만 시간, 평균 조회수는 114만회로 시청시간은 미국보다도 47%가 많다.
9월 23일 모처에서 넷플릭스가 미국 유수 제작사들을 모아 IP 성과에 따른 Revenue share 수익 구조에 대한 논의를 진행했다. 매출 공유 수익 구조가 확립되면 국내 제작사에겐 지금까지와는 차원이 다른 스토리가 펼치진다. 쌀 때 사서 기회를 기다리자.
I. 투자 전략: 돈 버는 왕서방, 기회 잡을 곰을 찾아라
II. 돈 버는 왕서방 찾기
1) 콘텐츠 별 ▲사용자 이용행태, ▲사용자 특성, ▲산업 항목의 데이터 분석에 따른 투자 매력도 산정
2) Earning Key factor 정의
- 영상: 성숙한 시장에서 점유율을 높이고 있거나 효율적인 콘텐츠 투자로 Sales to capex를 높이는 기업 투자 전략이 유효
- 음악: 기존 주도 사업자에 대한 투자 전략이 유효
- 도서: B2B 또는 B2G 네트워크를 구축해 가입자를 유치할 수 있는 사업자에 대한 투자 전략이 유효
- 웹툰/웹소설: 영상 스트리밍이나 소셜 미디어 플랫폼으로 콘텐츠 IP를 확장할 수 있는 사업자에 대한 투자 전략이 유효
III. 곰에게도 기회는 온다
1) Q가 증가한다
- TV 채널 드라마 슬롯이 반등
- 스트리밍 플랫폼의 국내 콘텐츠 수요는 견조
2) C가 감소한다
- 드라마 제작비가 감소한다
- 해외 제작사 관련 비용 부담이 감소한다
IV. 커버리지 및 관심 종목
넷플릭스(NFLX US) TP 1,814USD
CJ ENM(035760) TP 80,000원
스튜디오드래곤(253450) TP 61,000원
콘텐트리중앙(036420) N/R
저희 미래에셋증권 미디어/엔터 담당 김규연 연구원이 미디어 이닛했습니다 많관부🙌
[미래에셋증권 미디어/엔터 김규연]
미디어(비중확대/신규): 미디어 믿어
https://han.gl/5CPGL
국내 미디어 지금이 바닥이다. 더 나빠질 것이 없고 기회는 찾아오고 있다.
재주는 곰이 부리고 돈은 왕서방이 번다. 국내 미디어 산업 지형을 대변하는 말이다. 우리나라는 전세계에서 콘텐츠를 제일 잘 만드는 나라가 맞다. 숫자가 증명한다. 넷플릭스 전체 라이브러리 중 국내 작품 수는 6.8%, 그러나 시청 시간 점유율은 11.1%로 높은 성과를 보인다. 국내 TV시리즈 작품당 평균 시청시간은 1,626만 시간, 평균 조회수는 114만회로 시청시간은 미국보다도 47%가 많다.
9월 23일 모처에서 넷플릭스가 미국 유수 제작사들을 모아 IP 성과에 따른 Revenue share 수익 구조에 대한 논의를 진행했다. 매출 공유 수익 구조가 확립되면 국내 제작사에겐 지금까지와는 차원이 다른 스토리가 펼치진다. 쌀 때 사서 기회를 기다리자.
I. 투자 전략: 돈 버는 왕서방, 기회 잡을 곰을 찾아라
II. 돈 버는 왕서방 찾기
1) 콘텐츠 별 ▲사용자 이용행태, ▲사용자 특성, ▲산업 항목의 데이터 분석에 따른 투자 매력도 산정
2) Earning Key factor 정의
- 영상: 성숙한 시장에서 점유율을 높이고 있거나 효율적인 콘텐츠 투자로 Sales to capex를 높이는 기업 투자 전략이 유효
- 음악: 기존 주도 사업자에 대한 투자 전략이 유효
- 도서: B2B 또는 B2G 네트워크를 구축해 가입자를 유치할 수 있는 사업자에 대한 투자 전략이 유효
- 웹툰/웹소설: 영상 스트리밍이나 소셜 미디어 플랫폼으로 콘텐츠 IP를 확장할 수 있는 사업자에 대한 투자 전략이 유효
III. 곰에게도 기회는 온다
1) Q가 증가한다
- TV 채널 드라마 슬롯이 반등
- 스트리밍 플랫폼의 국내 콘텐츠 수요는 견조
2) C가 감소한다
- 드라마 제작비가 감소한다
- 해외 제작사 관련 비용 부담이 감소한다
IV. 커버리지 및 관심 종목
넷플릭스(NFLX US) TP 1,814USD
CJ ENM(035760) TP 80,000원
스튜디오드래곤(253450) TP 61,000원
콘텐트리중앙(036420) N/R
YM리서치
18 Nov, 07:45
㈜알테오젠 주주님께
2024년 임시주주총회 소집 결의 안내의 건
2024년 11월 18일에 개최한 ㈜알테오젠 이사회에서 아래와 같이 임시주주총회 소집에 관한 결의를 하였음을 공고합니다.
1. 개최 일시: 2024년 12월 26일(목) 오전 9시
2. 개최 장소: 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장
3. 회의 목적사항
(1) 부의 안건:
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 기타 사항
(1) 주주확정 기준일 : 2024년 12월 3일(화)
(2) 임시주총 소집 공고시 참고사항에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 함께 공지하며 이를 통해 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 준비함
(3) 비상상황 발생시 장소 변경 및 사회적 거리 두기 단계에 따라 입장 인원 제한 등 세부사항은 대표이사에게 위임함
정관 일부 변경의 건
제안 취지: 공장 설립 등 추진 과정에서 보다 원활하고 폭넓은 투자금 유치를 목적으로 종류 주식 발행에 있어 그 다양성 및 유연성에 대한 근거를 마련
2024년 임시주주총회 소집 결의 안내의 건
2024년 11월 18일에 개최한 ㈜알테오젠 이사회에서 아래와 같이 임시주주총회 소집에 관한 결의를 하였음을 공고합니다.
1. 개최 일시: 2024년 12월 26일(목) 오전 9시
2. 개최 장소: 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장
3. 회의 목적사항
(1) 부의 안건:
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 기타 사항
(1) 주주확정 기준일 : 2024년 12월 3일(화)
(2) 임시주총 소집 공고시 참고사항에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 함께 공지하며 이를 통해 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 준비함
(3) 비상상황 발생시 장소 변경 및 사회적 거리 두기 단계에 따라 입장 인원 제한 등 세부사항은 대표이사에게 위임함
정관 일부 변경의 건
제안 취지: 공장 설립 등 추진 과정에서 보다 원활하고 폭넓은 투자금 유치를 목적으로 종류 주식 발행에 있어 그 다양성 및 유연성에 대한 근거를 마련
YM리서치
18 Nov, 04:13
금투세·상속세 심사과정 숨기는 이유?…올해 '조세소위' 문은 굳게 닫혔다
https://www.sejungilbo.com/news/articleView.html?idxno=50768
쨌든 금투세는 소위원회에서는 통과될 것으로 보임
https://www.sejungilbo.com/news/articleView.html?idxno=50768
쨌든 금투세는 소위원회에서는 통과될 것으로 보임
YM리서치
17 Nov, 23:43
🛳 조선 2025 전망: 놀라운 것을 보게 될 것이다
🎴 다올투자증권 최광식
• 조선 비중확대
• 선호주: HD현대미포, HD한국조선해양
☞ https://bit.ly/2024S5Overweight
🎴 다올투자증권 최광식
• 조선 비중확대
• 선호주: HD현대미포, HD한국조선해양
☞ https://bit.ly/2024S5Overweight
YM리서치
17 Nov, 22:31
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.11.18(월)
1. "아침마다 김대리 표정이 심상찮다"…공모주 개미 떨고있는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005115403
: 시장 고점 부근에서는 항상 공모주 붐이 있었음, 지수가 좋지 않은 상황에서도 공모주는 나쁘지 않은 모습이었는데, 이번엔 정말 공모주에까지 돈이 돌지 않는 상황. 수급적으로 바닥을 가르키고 있는것이 아닐까.
2. [단독] 루닛 "아스트라제네카와 폐암약 진단시장 진출"
https://www.hankyung.com/article/2024111768301
: 국내 의료 AI 기업이 글로벌 TOP10 제약사와 동반 진단 계약은 최초 사례. 그만큼 루닛의 기술력이 글로벌에서 인정받는 수준이라는 걸 알 수 있음.
3.'AI 테마' 하드웨어서 소프트웨어로 이동
https://news.nate.com/view/20241117n12121
: 본격적으로 B2B 투자 Capex 싸이클에서 SW위주로 시장의 관심이 집중되고 있음. 국내에서도 다시금 AI SW들이 결과물을 내주기 시작한다면 다시 시장에 주목이 일어날 수 있을것으로 보임
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. "아침마다 김대리 표정이 심상찮다"…공모주 개미 떨고있는 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005115403
: 시장 고점 부근에서는 항상 공모주 붐이 있었음, 지수가 좋지 않은 상황에서도 공모주는 나쁘지 않은 모습이었는데, 이번엔 정말 공모주에까지 돈이 돌지 않는 상황. 수급적으로 바닥을 가르키고 있는것이 아닐까.
2. [단독] 루닛 "아스트라제네카와 폐암약 진단시장 진출"
https://www.hankyung.com/article/2024111768301
: 국내 의료 AI 기업이 글로벌 TOP10 제약사와 동반 진단 계약은 최초 사례. 그만큼 루닛의 기술력이 글로벌에서 인정받는 수준이라는 걸 알 수 있음.
3.'AI 테마' 하드웨어서 소프트웨어로 이동
https://news.nate.com/view/20241117n12121
: 본격적으로 B2B 투자 Capex 싸이클에서 SW위주로 시장의 관심이 집중되고 있음. 국내에서도 다시금 AI SW들이 결과물을 내주기 시작한다면 다시 시장에 주목이 일어날 수 있을것으로 보임
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
15 Nov, 09:03
안녕하십니까 에이비엘바이오입니다.
회사는 당사의 감사인 삼정회계법인과의 오랜 논의 끝에 금일 『회제이-00094』를 적용, 전환우선주(CPS)를 자본으로 인식해도 된다는 확인을 받았습니다.
이에 재무제표 수정 후 정정 공시를 진행했으며, 에이비엘바이오의 3분기 자기자본은 1808억원, 자본잠식률 역시 아무 문제가 없습니다.
일전에 설명드린 "착시 효과"로 야기될 수 있던 제도적 불이익이 완전히 해소된 것입니다.
이전에 최초 공시된 3분기 분기보고서에서 자본전액잠식 우려로 심려를 끼쳐드려 죄송하다는 말씀 드립니다.
최초 분기보고서의 착시 효과는 에이비엘바이오가 감사인과의 협의가 완료되기 전, 7월 발행한 전환우선주 평가손실 약 390억원을 부채로 인식하면서 발생했습니다. 현금 유출이 없는, 단순 회계상의 이론적 손실로 인해 에이비엘바이오는 자본잠식률 94.18%의 관리종목 또는 형식적 상장폐지 위험이 있는 회사가 될 뻔한 것입니다.
회사는 3분기 기준 1550억원의 자금을 보유하고 있을 뿐만 아니라 연구개발, 파트너십 논의 등의 사업을 원활히 영위해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 한국거래소의 상장규정과 K-IFRS의 회계처리 기준으로 인해 불합리하고 억울한 상황이 펼쳐질까 많은 우려를 받아야만 했습니다.
에이비엘바이오는 주주분들의 이익을 보호하기 위해 감사인에게 당사의 사업 및 자산 현황, 회제이-00094에 해당함을 강력히 주장해 왔으며, 오늘과 같은 결정에 이르렀습니다.
마음 고생을 하셨을 주주분들께 다시 한번 사과의 말씀 드리며, 임상 진행 및 파트너십 논의 등 회사의 핵심 사업은 그 어느 때보다 순조롭게 진행 되고 있다는 점 다시 한번 강조 드립니다.
감사합니다.
회사는 당사의 감사인 삼정회계법인과의 오랜 논의 끝에 금일 『회제이-00094』를 적용, 전환우선주(CPS)를 자본으로 인식해도 된다는 확인을 받았습니다.
이에 재무제표 수정 후 정정 공시를 진행했으며, 에이비엘바이오의 3분기 자기자본은 1808억원, 자본잠식률 역시 아무 문제가 없습니다.
일전에 설명드린 "착시 효과"로 야기될 수 있던 제도적 불이익이 완전히 해소된 것입니다.
이전에 최초 공시된 3분기 분기보고서에서 자본전액잠식 우려로 심려를 끼쳐드려 죄송하다는 말씀 드립니다.
최초 분기보고서의 착시 효과는 에이비엘바이오가 감사인과의 협의가 완료되기 전, 7월 발행한 전환우선주 평가손실 약 390억원을 부채로 인식하면서 발생했습니다. 현금 유출이 없는, 단순 회계상의 이론적 손실로 인해 에이비엘바이오는 자본잠식률 94.18%의 관리종목 또는 형식적 상장폐지 위험이 있는 회사가 될 뻔한 것입니다.
회사는 3분기 기준 1550억원의 자금을 보유하고 있을 뿐만 아니라 연구개발, 파트너십 논의 등의 사업을 원활히 영위해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 한국거래소의 상장규정과 K-IFRS의 회계처리 기준으로 인해 불합리하고 억울한 상황이 펼쳐질까 많은 우려를 받아야만 했습니다.
에이비엘바이오는 주주분들의 이익을 보호하기 위해 감사인에게 당사의 사업 및 자산 현황, 회제이-00094에 해당함을 강력히 주장해 왔으며, 오늘과 같은 결정에 이르렀습니다.
마음 고생을 하셨을 주주분들께 다시 한번 사과의 말씀 드리며, 임상 진행 및 파트너십 논의 등 회사의 핵심 사업은 그 어느 때보다 순조롭게 진행 되고 있다는 점 다시 한번 강조 드립니다.
감사합니다.
YM리서치
14 Nov, 23:01
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.11.15(금)
1. LG엔솔, 美에너지기업에 2조규모 ESS 공급
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005396799
: 본격적으로 미국은 ESS산업을 증가시키고 있음. 트럼프 행정부가 오더라도 각 연방정부들은 각자 하던 방향성을 계속 유지해 나아가면서 태양광+ESS위주로 계속해서 전력수요 충당할 것으로 보임.
2. 뉴욕타임스 “우크라이나, 영토보다 안전보장 중시”
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011837925?sid=104
: 종전이 다가오면서 뉴스플로우가 계속 만들어지는 모습. 우크라이나 재건 테마가 연말까지는 계속 강할 수 있음.
3. 바이든이 밀어낸 틱톡, 트럼프 2기에 부활 기대감
https://www.etoday.co.kr/news/view/2419620
: 틱톡 관련 노이즈는 흐지부지될 것으로 보임. 다만 어떤 식으로든 숏폼 헤게모니가 변화하는 흐름이 보이는지 관찰할 필요가 있어보임. 계속해서 숏폼이 리딩하는 이커머스 트렌드 흐름이 있을 것이기 때문.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. LG엔솔, 美에너지기업에 2조규모 ESS 공급
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005396799
: 본격적으로 미국은 ESS산업을 증가시키고 있음. 트럼프 행정부가 오더라도 각 연방정부들은 각자 하던 방향성을 계속 유지해 나아가면서 태양광+ESS위주로 계속해서 전력수요 충당할 것으로 보임.
2. 뉴욕타임스 “우크라이나, 영토보다 안전보장 중시”
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011837925?sid=104
: 종전이 다가오면서 뉴스플로우가 계속 만들어지는 모습. 우크라이나 재건 테마가 연말까지는 계속 강할 수 있음.
3. 바이든이 밀어낸 틱톡, 트럼프 2기에 부활 기대감
https://www.etoday.co.kr/news/view/2419620
: 틱톡 관련 노이즈는 흐지부지될 것으로 보임. 다만 어떤 식으로든 숏폼 헤게모니가 변화하는 흐름이 보이는지 관찰할 필요가 있어보임. 계속해서 숏폼이 리딩하는 이커머스 트렌드 흐름이 있을 것이기 때문.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
11 Nov, 22:30
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.11.12(화)
1. 바이오주에 빠진 외국인 투자자…삼바·알트오젠 1.8조 매수
http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1959090
: 그렇다고 바이오 외에 어떤 종목을 사야하나 라고 물으면 딱히 대안이 떠오르지 않는 것도 사실. 어쩔 수 없이 한국장에 돈을 넣어야 하는 입장에서는 상대적 매력도를 위주로 평가할 수 밖에 없는 상황.
2.불닭볶음면 글로벌 열풍 소스로도 이어질까··· ‘불닭소스’ 마케팅 힘주는 삼양
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003331771
: 뉴욕, 상하이, 두바이, 런던 등에서 진행한 스플래시 불닭 행사에 한 달 동안 4만명이 다녀감. 소스에 대한 관심이 늘어나면서 CAPA의 한계를 소스에서 더해주는 모양새.
3.전기차 넘겠다더니 우주까지 갔네…'잭팟 행진' LG엔솔 무슨 일
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007900646
: 전기차 캐즘속에서도 나름대로 꾸준히 수주를 해나가고 있는 LGES. 스페이스X가 LGES에 유의미한 실적기여하기는 어렵겠지만, 현재 일론머스크가 지배하는 시장에서 한스푼 보태는 수준은 될지도?
4. 고려아연부터 이수페타시스까지…'밸류업 뒤통수' 못 믿을 상장사
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007900606?sid=101
: 밸류업 지수에 편입된 이수페타시스가 웃음벨. 아마 최근 일련의 사건들이 쌓이고 쌓여서 K-거버넌스 쪽 시정의 목소리가 커질 것으로 보이긴 함. 그때까지 투자자들이 살아있을진 모르겠지만.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 바이오주에 빠진 외국인 투자자…삼바·알트오젠 1.8조 매수
http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1959090
: 그렇다고 바이오 외에 어떤 종목을 사야하나 라고 물으면 딱히 대안이 떠오르지 않는 것도 사실. 어쩔 수 없이 한국장에 돈을 넣어야 하는 입장에서는 상대적 매력도를 위주로 평가할 수 밖에 없는 상황.
2.불닭볶음면 글로벌 열풍 소스로도 이어질까··· ‘불닭소스’ 마케팅 힘주는 삼양
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003331771
: 뉴욕, 상하이, 두바이, 런던 등에서 진행한 스플래시 불닭 행사에 한 달 동안 4만명이 다녀감. 소스에 대한 관심이 늘어나면서 CAPA의 한계를 소스에서 더해주는 모양새.
3.전기차 넘겠다더니 우주까지 갔네…'잭팟 행진' LG엔솔 무슨 일
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007900646
: 전기차 캐즘속에서도 나름대로 꾸준히 수주를 해나가고 있는 LGES. 스페이스X가 LGES에 유의미한 실적기여하기는 어렵겠지만, 현재 일론머스크가 지배하는 시장에서 한스푼 보태는 수준은 될지도?
4. 고려아연부터 이수페타시스까지…'밸류업 뒤통수' 못 믿을 상장사
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007900606?sid=101
: 밸류업 지수에 편입된 이수페타시스가 웃음벨. 아마 최근 일련의 사건들이 쌓이고 쌓여서 K-거버넌스 쪽 시정의 목소리가 커질 것으로 보이긴 함. 그때까지 투자자들이 살아있을진 모르겠지만.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
11 Nov, 04:20
2024.11.11 13:10:32
기업명: 메디톡스(시가총액: 1조 1,364억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 539억(예상치 : 693억)
영업익 : 60억(예상치 : 169억)
순이익 : 13억(예상치 : 126억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 539억/ 60억/ 13억
2024.2Q 650억/ 143억/ 113억
2024.1Q 546억/ -9억/ -15억
2023.4Q 680억/ 24억/ -21억
2023.3Q 587억/ 36억/ -22억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241111900203
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086900
기업명: 메디톡스(시가총액: 1조 1,364억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 539억(예상치 : 693억)
영업익 : 60억(예상치 : 169억)
순이익 : 13억(예상치 : 126억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 539억/ 60억/ 13억
2024.2Q 650억/ 143억/ 113억
2024.1Q 546억/ -9억/ -15억
2023.4Q 680억/ 24억/ -21억
2023.3Q 587억/ 36억/ -22억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241111900203
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086900
YM리서치
11 Nov, 02:05
한화오션 수주 공시
@ 선종: LNG 운반선(174K cbm)
@ 수량: 2척
@ 선가: 255.0백만달러/척
선박 사양을 한번
확인해 볼 필요가 있습니다.
(확인 결과)
동일 선주의 직전 발주 호선이
같은 설계대로 발주된 것이라
상세설계없이 바로 건조에 들어가는
호선들입니다.
GTT향 로열티도 감소하기 때문에
수익성은 현재 시세로 받는 호선과
동일합니다.
@ 선종: LNG 운반선(174K cbm)
@ 수량: 2척
@ 선가: 255.0백만달러/척
선박 사양을 한번
확인해 볼 필요가 있습니다.
(확인 결과)
동일 선주의 직전 발주 호선이
같은 설계대로 발주된 것이라
상세설계없이 바로 건조에 들어가는
호선들입니다.
GTT향 로열티도 감소하기 때문에
수익성은 현재 시세로 받는 호선과
동일합니다.
YM리서치
10 Nov, 21:59
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.11.11(월)
1. "트럼프, 파리기후협약 또 탈퇴 준비…화석연료 시추·채굴도 확대"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007896647?sid=104
: 트럼프 공약 중 가장 메인이 되는 것 중 하난데 취임식 전까진 더 관심받을 수 있을 것으로 보임. LNG 관련 밸류체인, 넓게 보면 화석연료 시추, 채굴 관련 밸류체인까지 좀 더 살펴볼 필요가 있겠다는 생각
2. 유럽 홀리는 K뷰티·푸드…현지 '생산 기지' 짓는다
https://www.hankyung.com/article/2024111021501
: 삼양식품이 유럽과 미국에 해외 첫 라면 공장 건설을 검토하고 있다는 얘기. 공장 위치는 폴란드나 헝가리가 유력한데, 실제로 한다면 폴란드가 가능성이 높음. 내년 5월 밀2 완공 이후 밀3가 되던 유럽이 되던 또 증설할 정도로 잘 팔린다는 얘기.
3. "MSC·이스턴 퍼시픽, 직접 LNGBV 운영"
http://oceanpress.co.kr/news/article.html?no=25541
: LNG추진선박이 인도되면서 생기는 인프라인 벙커링산업에 MSC라는 해운거물이 참여했다는 것은 이 산업이 이제 본격적으로 조선의 친환경 전환이 이루어지고 있다는 뜻으로 봐도 될 것으로 보임. 아울러 LNG 벙커링 선박도 주요한 수주목표 선종이 될것.
4. [단독] “미장으로 가즈아”···서학개미 계좌 첫 1000억달러 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005393867
: 미국 주식도 양극화가 나타나고 있는 만큼 한국장이 다시 좋아지게 되면 일정부분은 역으로 흘러들어올 수 있는 대기자금. 국장이 좋아질 수 있는 뉴스들이 많아지고 있는 만큼 투자에 대한 관심도가 늘어나는 것을 긍정적으로 봐야함.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. "트럼프, 파리기후협약 또 탈퇴 준비…화석연료 시추·채굴도 확대"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007896647?sid=104
: 트럼프 공약 중 가장 메인이 되는 것 중 하난데 취임식 전까진 더 관심받을 수 있을 것으로 보임. LNG 관련 밸류체인, 넓게 보면 화석연료 시추, 채굴 관련 밸류체인까지 좀 더 살펴볼 필요가 있겠다는 생각
2. 유럽 홀리는 K뷰티·푸드…현지 '생산 기지' 짓는다
https://www.hankyung.com/article/2024111021501
: 삼양식품이 유럽과 미국에 해외 첫 라면 공장 건설을 검토하고 있다는 얘기. 공장 위치는 폴란드나 헝가리가 유력한데, 실제로 한다면 폴란드가 가능성이 높음. 내년 5월 밀2 완공 이후 밀3가 되던 유럽이 되던 또 증설할 정도로 잘 팔린다는 얘기.
3. "MSC·이스턴 퍼시픽, 직접 LNGBV 운영"
http://oceanpress.co.kr/news/article.html?no=25541
: LNG추진선박이 인도되면서 생기는 인프라인 벙커링산업에 MSC라는 해운거물이 참여했다는 것은 이 산업이 이제 본격적으로 조선의 친환경 전환이 이루어지고 있다는 뜻으로 봐도 될 것으로 보임. 아울러 LNG 벙커링 선박도 주요한 수주목표 선종이 될것.
4. [단독] “미장으로 가즈아”···서학개미 계좌 첫 1000억달러 돌파
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005393867
: 미국 주식도 양극화가 나타나고 있는 만큼 한국장이 다시 좋아지게 되면 일정부분은 역으로 흘러들어올 수 있는 대기자금. 국장이 좋아질 수 있는 뉴스들이 많아지고 있는 만큼 투자에 대한 관심도가 늘어나는 것을 긍정적으로 봐야함.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
09 Nov, 01:40
『제조업 일자리 감소라는 현상을 무역적자가 원인이라는 분석은 과거 자료를 봐도 안 맞고 경제학 이론으로도 문제가 많다.』
『트럼프가 원했던 것 중에 하나는 포기해야 한다. 트럼프는 관세 정책과 미국환율 절하를 원하고 있는데 두 정책은 정반대의 효과를 가져오기 때문이다.』
→ 좋은 기사입니다. 일독을 권합니다.
http://www.economy21.co.kr/news/articleView.html?idxno=1014295
『트럼프가 원했던 것 중에 하나는 포기해야 한다. 트럼프는 관세 정책과 미국환율 절하를 원하고 있는데 두 정책은 정반대의 효과를 가져오기 때문이다.』
→ 좋은 기사입니다. 일독을 권합니다.
http://www.economy21.co.kr/news/articleView.html?idxno=1014295
YM리서치
08 Nov, 08:42
HD현대미포 수주 공시
@ 선종: 18K LNG BV
@ 수량: 4척
@ 선가: 92.5백만달러/척
9월 5일에 받은
18K LNG BV에 비해
선가가 0.1백만달러 높네요.
오늘까지 누적해서
HD현대미포 orderbook에 확보한
LNG BV는 총 7척입니다.
@ 선종: 18K LNG BV
@ 수량: 4척
@ 선가: 92.5백만달러/척
9월 5일에 받은
18K LNG BV에 비해
선가가 0.1백만달러 높네요.
오늘까지 누적해서
HD현대미포 orderbook에 확보한
LNG BV는 총 7척입니다.
YM리서치
08 Nov, 05:10
📌 산일전기(시가총액: 1조 8,115억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.11.08 13:57:12 (현재가 : 59,500원, +7.79%)
계약상대 : GE VERNOVA (GE Renewable North America, LLC)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) GE Onshore 풍력발전용 변압기 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 136억
계약시작 : 2024-11-06
계약종료 : 2025-03-28
계약기간 : 4개월
매출대비 : 6.35%
기간감안 : 6.35%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800271
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.11.08 13:57:12 (현재가 : 59,500원, +7.79%)
계약상대 : GE VERNOVA (GE Renewable North America, LLC)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) GE Onshore 풍력발전용 변압기 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 136억
계약시작 : 2024-11-06
계약종료 : 2025-03-28
계약기간 : 4개월
매출대비 : 6.35%
기간감안 : 6.35%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800271
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040
YM리서치
08 Nov, 04:19
다수의 ADC 업체들과 접촉중이라고 했고, 가장 큰 기업이 먼저 나왔으니 이후에 씨젠 등 후발주자들도 따라갈 수 밖에 없는 상황이 되었음
중요한건, 마일스톤보다 로열티
이미 상업화 되어있는 약품으로, SC제형에 대한 짧은 임상 이후 상업화가 가능
YM리서치
08 Nov, 04:13
2024.11.08 13:12:06
기업명: 알테오젠(시가총액: 20조 6,610억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결)
제목 : 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
본 계약은 의약품규제기관(미국 FDA, 한국 식약처 등) 의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1. 계약 상대방: Daiichi Sankyo (Japan, 2007 Sankyo Co., Ltd.와 Daiichi Pharmaecutical Co., Ltd 합병을 통한 설립, 최근사업연도 매출액 1,601,688M JPY)
2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 항체-약물접합체(ADC) 치료제 Enhertu®의 피하주사제형 개발 및 판매에 대한 독점적 라이선스 계약
3. 계약체결일 : 2024년 11월 08일
4. 계약 기간: 2024.11.08 - 로열티 기간 만료일까지
5. 계약조건
1) 계약금: US$ 20,000,000 (27,982,000,000원)
- 전년도 매출액(연결 기준) 96,523백만원 대비 28.99% 해당
2) 마일스톤: US$ 280,000,000 (391,748,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상을 진행하고, 각 국가별 품목 허가 및 판매 목표를 달성하면 마일스톤 수취 예정
3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 시작 이후 판매 목표를 달성하면 계약 지역에서 발생한 순매출의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취 예정
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
기업명: 알테오젠(시가총액: 20조 6,610억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결)
제목 : 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
본 계약은 의약품규제기관(미국 FDA, 한국 식약처 등) 의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1. 계약 상대방: Daiichi Sankyo (Japan, 2007 Sankyo Co., Ltd.와 Daiichi Pharmaecutical Co., Ltd 합병을 통한 설립, 최근사업연도 매출액 1,601,688M JPY)
2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 항체-약물접합체(ADC) 치료제 Enhertu®의 피하주사제형 개발 및 판매에 대한 독점적 라이선스 계약
3. 계약체결일 : 2024년 11월 08일
4. 계약 기간: 2024.11.08 - 로열티 기간 만료일까지
5. 계약조건
1) 계약금: US$ 20,000,000 (27,982,000,000원)
- 전년도 매출액(연결 기준) 96,523백만원 대비 28.99% 해당
2) 마일스톤: US$ 280,000,000 (391,748,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상을 진행하고, 각 국가별 품목 허가 및 판매 목표를 달성하면 마일스톤 수취 예정
3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 시작 이후 판매 목표를 달성하면 계약 지역에서 발생한 순매출의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취 예정
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
YM리서치
07 Nov, 22:53
[IR Briefing]에이피알, '운반비' 부담에도 빛난 해외 판로 개척
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?newskey=202411070957046000102172
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?newskey=202411070957046000102172
YM리서치
07 Nov, 07:07
📌 카페24(시가총액: 5,796억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.07 16:07:31 (현재가 : 23,900원, +0.84%)
매출액 : 765억(예상치 : 700억+/ 9%)
영업익 : 67억(예상치 : 43억/ +56%)
순이익 : 59억(예상치 : 40억+/ 48%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 765억/ 67억/ 59억/ +56%
2024.2Q 758억/ 69억/ 67억/ +7%
2024.1Q 669억/ 22억/ 7억/ +340%
2023.4Q 745억/ 40억/ -129억/ +691%
2023.3Q 648억/ -36억/ 234억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107900438
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042000
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.07 16:07:31 (현재가 : 23,900원, +0.84%)
매출액 : 765억(예상치 : 700억+/ 9%)
영업익 : 67억(예상치 : 43억/ +56%)
순이익 : 59억(예상치 : 40억+/ 48%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 765억/ 67억/ 59억/ +56%
2024.2Q 758억/ 69억/ 67억/ +7%
2024.1Q 669억/ 22억/ 7억/ +340%
2023.4Q 745억/ 40억/ -129억/ +691%
2023.3Q 648억/ -36억/ 234억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107900438
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042000
YM리서치
07 Nov, 06:34
📌 크래프톤(시가총액: 16조 8,129억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.07 15:32:04 (현재가 : 351,000원, +1.01%)
매출액 : 7,193억(예상치 : 6,586억+/ 9%)
영업익 : 3,244억(예상치 : 2,587억/ +25%)
순이익 : 1,221억(예상치 : 2,370억/ -48%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 7,193억/ 3,244억/ 1,221억/ +25%
2024.2Q 7,070억/ 3,321억/ 3,414억/ +67%
2024.1Q 6,659억/ 3,105억/ 3,486억/ +29%
2023.4Q 5,346억/ 1,643억/ -132억/ +49%
2023.3Q 4,503억/ 1,893억/ 2,116억/ +30%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800367
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.07 15:32:04 (현재가 : 351,000원, +1.01%)
매출액 : 7,193억(예상치 : 6,586억+/ 9%)
영업익 : 3,244억(예상치 : 2,587억/ +25%)
순이익 : 1,221억(예상치 : 2,370억/ -48%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 7,193억/ 3,244억/ 1,221억/ +25%
2024.2Q 7,070억/ 3,321억/ 3,414억/ +67%
2024.1Q 6,659억/ 3,105억/ 3,486억/ +29%
2023.4Q 5,346억/ 1,643억/ -132억/ +49%
2023.3Q 4,503억/ 1,893억/ 2,116억/ +30%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800367
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960
YM리서치
07 Nov, 01:23
2024.11.07 10:22:25
기업명: 씨에스윈드(시가총액: 2조 3,194억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 8,055억(예상치 : 7,292억)
영업익 : 1,096억(예상치 : 745억)
순이익 : 791억(예상치 : 410억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 8,055억/ 1,096억/ 791억
2024.2Q 8,578억/ 1,290억/ 1,082억
2024.1Q 7,367억/ -95억/ -400억
2023.4Q 3,737억/ -32억/ -281억
2023.3Q 3,805억/ 415억/ 179억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800130
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
기업명: 씨에스윈드(시가총액: 2조 3,194억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 8,055억(예상치 : 7,292억)
영업익 : 1,096억(예상치 : 745억)
순이익 : 791억(예상치 : 410억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 8,055억/ 1,096억/ 791억
2024.2Q 8,578억/ 1,290억/ 1,082억
2024.1Q 7,367억/ -95억/ -400억
2023.4Q 3,737억/ -32억/ -281억
2023.3Q 3,805억/ 415억/ 179억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800130
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
YM리서치
07 Nov, 00:51
[하나증권 화장품 박은정]
트럼프 관련 영향 코멘트
- 트럼프는 수입품 관세를 일괄적으로 10% 이상, 특히 중국산 수입 물품에 대해 일률적으로 60%의 징벌적 관세 부과를 언급 중
- 관련해서 지난 7월에도 미국 화장품 기업 중 중국 생산 비중이 높은 기업의 주가 낙폭이 확대된 사례 있음
- 추가적으로 ELF라는 기업은 2023년 기준 90% 이상을 중국에서 생산. 주가 변동폭이 가장 컸는데, 2분기 컨콜에서 중국 생산 비중을 단계별로 낮춘다고 언급함
- 또한 트럼프 집권 1기 시기(2017~2020년)에도 중구게 징벌적 관세 부과를 했던 사례 존재했으며, 트럼프 집권 시기 부터 빠르게 미국 수입에서 중국 비중은 감소 됨
- EX) 미국의 화장품 수입 중 중국 비중: 2001년 10% → 2017년 20% → 2020년 11%
- K-뷰티의 핵심 모멘텀이 비중국, 그리고 미국향 중심이었다 보니, 트럼프 2기 정부 도래와 함께 변화될 환경에 대한 기사가 노출되고 있음. 전반적인 톤은 관세, 통관 강화 등의 불이익에 대해 언급 중
- 통관 강화에 대한 부분은 변화된 미국의 현대화법에 대해서 기업별로 갖추고 있음, 추가적으로 까다로워 지는게 아니라면, 현재 회사들은 대응 중
- 관세는 일괄적 10% 부과인데, 기본적으로 가격대가 낮아 부과 받는다고 하더라도 가격 상승 폭이 크지 않음. 1~10달러 내외의 변동성이라 판단
- 또한 K-뷰티가 가격대가 낮은 것도 매력이나, 그 이상으로 품질이 좋은 강점으로 소비자들은 선택하고 있음.
- 오히려 중국의 해외 수출(미국 수입)도 상승하고 있는데, 오히려 중국산의 징벌적 관세 부과로 우리의 격차를 벌릴 수 있는 부분이 강점으로 생각
- 미국 생산설비에 있어서는, 현재도 코스맥스/한국콜마/잉글우드랩(코스메카) 등은 미국에 생산 사이트를 보유 중. 매출 규모가 작은 측면도 있으나, 기본적으로 한국 보다는 고비용 구조(인건비, 원부자재 조달 등)로 막연하게 미국으로 생산을 이동하기 어려움. 단가 측면에서 맞추기 어려운 부분이 있음
- 그리고 미국에도 생산업체가 존재하긴 하나, 대체로 OEM이며, 소규모 업체가 대부분 우리나라 처럼 대규모로 R&D를 갖추고 종합 ODM사가 아님
- 중국 생산 사이트에 대해서는 우려됨. 트럼프 노믹스의 중국산 수입 물품 전반에 대한 일률적 중과세 부과는 '중국의 대미 수출 급감 → 중국 경기 영향 → 소비 위축 우려 확대' 예상할 수 있음
- 국내 화장품 기업의 경우 1) 중국 화장품 소비 자체의 위축과, 2) 중국 현지에서 생산하는 기업의 수주 감소 가능성 존재
- 대형 브랜드사 중국 기여도: 1H24 기준 (중국+면세) 매출 비중 LG생활건강 22%, 아모레퍼시픽 13% 기여, 실제로 LG생활건강의 전략은 회복시키자 방향, 아모레퍼시픽은 투자를 제한하자 방향
- ODM사의 경우 중국 기여도: 1H24 중국 매출 비중 코스맥스 28%(상해/광저우/잇센JV), 한국콜마 8%(무석), 코스메카 9%(평호), 씨앤씨 4%(상해 1~2공장) 수준
- 한편, 중국 생산 비중 높은 미국 브랜드사들이 생산기지 변경에 대한 논의, 의지 피력 중
- 이에 따라 한국으로의 생산기지 변경에 관련한 수혜를 받을 수 있는 부분 높다고 판단
- 결론적으로 전반적으로 부정적으로 볼 필요 없으며, 보편적 관세 10%가 가격 경쟁력 우위 측면에서 흔들만큼의 수준은 아닐 것, 미국 생산 사이트에 대해서는 두고봐야할 부분이며, 중국 생산 사이트에 대해서는 영향 다소 직접적일 수 있다고 판단
***
트럼프 관련 영향 코멘트
- 트럼프는 수입품 관세를 일괄적으로 10% 이상, 특히 중국산 수입 물품에 대해 일률적으로 60%의 징벌적 관세 부과를 언급 중
- 관련해서 지난 7월에도 미국 화장품 기업 중 중국 생산 비중이 높은 기업의 주가 낙폭이 확대된 사례 있음
- 추가적으로 ELF라는 기업은 2023년 기준 90% 이상을 중국에서 생산. 주가 변동폭이 가장 컸는데, 2분기 컨콜에서 중국 생산 비중을 단계별로 낮춘다고 언급함
- 또한 트럼프 집권 1기 시기(2017~2020년)에도 중구게 징벌적 관세 부과를 했던 사례 존재했으며, 트럼프 집권 시기 부터 빠르게 미국 수입에서 중국 비중은 감소 됨
- EX) 미국의 화장품 수입 중 중국 비중: 2001년 10% → 2017년 20% → 2020년 11%
- K-뷰티의 핵심 모멘텀이 비중국, 그리고 미국향 중심이었다 보니, 트럼프 2기 정부 도래와 함께 변화될 환경에 대한 기사가 노출되고 있음. 전반적인 톤은 관세, 통관 강화 등의 불이익에 대해 언급 중
- 통관 강화에 대한 부분은 변화된 미국의 현대화법에 대해서 기업별로 갖추고 있음, 추가적으로 까다로워 지는게 아니라면, 현재 회사들은 대응 중
- 관세는 일괄적 10% 부과인데, 기본적으로 가격대가 낮아 부과 받는다고 하더라도 가격 상승 폭이 크지 않음. 1~10달러 내외의 변동성이라 판단
- 또한 K-뷰티가 가격대가 낮은 것도 매력이나, 그 이상으로 품질이 좋은 강점으로 소비자들은 선택하고 있음.
- 오히려 중국의 해외 수출(미국 수입)도 상승하고 있는데, 오히려 중국산의 징벌적 관세 부과로 우리의 격차를 벌릴 수 있는 부분이 강점으로 생각
- 미국 생산설비에 있어서는, 현재도 코스맥스/한국콜마/잉글우드랩(코스메카) 등은 미국에 생산 사이트를 보유 중. 매출 규모가 작은 측면도 있으나, 기본적으로 한국 보다는 고비용 구조(인건비, 원부자재 조달 등)로 막연하게 미국으로 생산을 이동하기 어려움. 단가 측면에서 맞추기 어려운 부분이 있음
- 그리고 미국에도 생산업체가 존재하긴 하나, 대체로 OEM이며, 소규모 업체가 대부분 우리나라 처럼 대규모로 R&D를 갖추고 종합 ODM사가 아님
- 중국 생산 사이트에 대해서는 우려됨. 트럼프 노믹스의 중국산 수입 물품 전반에 대한 일률적 중과세 부과는 '중국의 대미 수출 급감 → 중국 경기 영향 → 소비 위축 우려 확대' 예상할 수 있음
- 국내 화장품 기업의 경우 1) 중국 화장품 소비 자체의 위축과, 2) 중국 현지에서 생산하는 기업의 수주 감소 가능성 존재
- 대형 브랜드사 중국 기여도: 1H24 기준 (중국+면세) 매출 비중 LG생활건강 22%, 아모레퍼시픽 13% 기여, 실제로 LG생활건강의 전략은 회복시키자 방향, 아모레퍼시픽은 투자를 제한하자 방향
- ODM사의 경우 중국 기여도: 1H24 중국 매출 비중 코스맥스 28%(상해/광저우/잇센JV), 한국콜마 8%(무석), 코스메카 9%(평호), 씨앤씨 4%(상해 1~2공장) 수준
- 한편, 중국 생산 비중 높은 미국 브랜드사들이 생산기지 변경에 대한 논의, 의지 피력 중
- 이에 따라 한국으로의 생산기지 변경에 관련한 수혜를 받을 수 있는 부분 높다고 판단
- 결론적으로 전반적으로 부정적으로 볼 필요 없으며, 보편적 관세 10%가 가격 경쟁력 우위 측면에서 흔들만큼의 수준은 아닐 것, 미국 생산 사이트에 대해서는 두고봐야할 부분이며, 중국 생산 사이트에 대해서는 영향 다소 직접적일 수 있다고 판단
***
YM리서치
06 Nov, 22:12
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.11.7(목)
1. 트럼프 '백악관 재입성' 확정에…환율 1400원 찍었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005054029?sid=101
: 달러 벌어오는 업종이 킹갓제너럴인 상황. 화장품, 조선, 변압기, 라면 등 이미 좋은 놈들이 더 좋을 가능성이 높은 매크로 상황으로 가는 것 아닐까. 3분기와는 반대 양상인 환율과, 4분기 성수기에 돌입하는 업종들을 겹쳐서 보면 좋을듯
2. ‘AI 지각생' 애플 빨간불…'미래 신제품 수익성 우려' 직접 언급
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015029693
: 결국 AI시대의 헤게모니를 쥐지 못했다는것을 인정한 애플. 현재 대다수의 글로벌 리더들은 과소 투자를 했을때가 과잉투자보다 훨씬 리스크가 크다 라고 이야기하고있는데, 리스크 까지 인정한 상황에서 빅테크들은 AI CAPEX를 줄일 수 있을까?
3.구독료 58% 올렸는데 고객 더 늘었다…쿠팡, 분기 최대 매출
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003398715
: '시장지배력'을 여실히 보여주는 기업의 횡보가 아닐까. 쇼핑의 즐거움, 생필품 배송을 하루 앞당겨 준다는 측면에서 끊기 힘든 마약과 같은 존재가 된 것으로 보임. 아마존이 뒤늦게 익일배송을 따라오려는 것만 보아도 동사의 경쟁력을 확인할 수 있음.(주가는 별개)
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 트럼프 '백악관 재입성' 확정에…환율 1400원 찍었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005054029?sid=101
: 달러 벌어오는 업종이 킹갓제너럴인 상황. 화장품, 조선, 변압기, 라면 등 이미 좋은 놈들이 더 좋을 가능성이 높은 매크로 상황으로 가는 것 아닐까. 3분기와는 반대 양상인 환율과, 4분기 성수기에 돌입하는 업종들을 겹쳐서 보면 좋을듯
2. ‘AI 지각생' 애플 빨간불…'미래 신제품 수익성 우려' 직접 언급
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015029693
: 결국 AI시대의 헤게모니를 쥐지 못했다는것을 인정한 애플. 현재 대다수의 글로벌 리더들은 과소 투자를 했을때가 과잉투자보다 훨씬 리스크가 크다 라고 이야기하고있는데, 리스크 까지 인정한 상황에서 빅테크들은 AI CAPEX를 줄일 수 있을까?
3.구독료 58% 올렸는데 고객 더 늘었다…쿠팡, 분기 최대 매출
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003398715
: '시장지배력'을 여실히 보여주는 기업의 횡보가 아닐까. 쇼핑의 즐거움, 생필품 배송을 하루 앞당겨 준다는 측면에서 끊기 힘든 마약과 같은 존재가 된 것으로 보임. 아마존이 뒤늦게 익일배송을 따라오려는 것만 보아도 동사의 경쟁력을 확인할 수 있음.(주가는 별개)
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
06 Nov, 05:49
📌 에이피알(시가총액: 1조 9,209억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.06 14:48:05 (현재가 : 50,400원, +3.81%)
매출액 : 1,741억(예상치 : 1,683억+/ 3%)
영업익 : 272억(예상치 : 319억/ -15%)
순이익 : 160억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 1,741억/ 272억/ 160억/ -15%
2024.2Q 1,555억/ 280억/ 241억
2024.1Q 1,489억/ 278억/ 241억
2023.4Q 1,520억/ 344억/ 241억
2023.3Q 1,219억/ 219억/ 184억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241106800193
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.06 14:48:05 (현재가 : 50,400원, +3.81%)
매출액 : 1,741억(예상치 : 1,683억+/ 3%)
영업익 : 272억(예상치 : 319억/ -15%)
순이익 : 160억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 1,741억/ 272억/ 160억/ -15%
2024.2Q 1,555억/ 280억/ 241억
2024.1Q 1,489억/ 278억/ 241억
2023.4Q 1,520억/ 344억/ 241억
2023.3Q 1,219억/ 219억/ 184억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241106800193
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=278470
YM리서치
06 Nov, 05:05
📌 휴젤(시가총액: 3조 6,867억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.06 14:03:32 (현재가 : 292,500원, +0.17%)
매출액 : 1,051억(예상치 : 992억+/ 6%)
영업익 : 534억(예상치 : 441억/ +21%)
순이익 : 403억(예상치 : 331억+/ 22%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 1,051억/ 534억/ 403억/ +21%
2024.2Q 954억/ 424억/ 370억/ +30%
2024.1Q 743억/ 240억/ 227억/ -10%
2023.4Q 889억/ 367억/ 177억/ +9%
2023.3Q 848억/ 346억/ 416억/ +23%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241106900147
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.06 14:03:32 (현재가 : 292,500원, +0.17%)
매출액 : 1,051억(예상치 : 992억+/ 6%)
영업익 : 534억(예상치 : 441억/ +21%)
순이익 : 403억(예상치 : 331억+/ 22%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 1,051억/ 534억/ 403억/ +21%
2024.2Q 954억/ 424억/ 370억/ +30%
2024.1Q 743억/ 240억/ 227억/ -10%
2023.4Q 889억/ 367억/ 177억/ +9%
2023.3Q 848억/ 346억/ 416억/ +23%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241106900147
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020
YM리서치
06 Nov, 02:33
대선쪽은 텔레하시믄 미래에셋 매크로 드가계심 될거 같슴다
요기가 정리 바로바로 잘해주십니다.
https://t.me/globalmktinsight
요기가 정리 바로바로 잘해주십니다.
https://t.me/globalmktinsight
YM리서치
05 Nov, 13:51
[알테오젠 관련]
산도즈가 발표한 3분기 실적발표에서 시밀러 출시 계획에 중 엄청 주목할만한 내용이 나왔습니다. 키트루다의 특허만료 후 출시 시점이 2028년이 아니라 미국 2029년말, 유럽 2031년초로 잡혀있네요!
우리가 예상하던 2028년보다 미국은 1년이상 유럽은 3년이 더 보호됩니다. BMS 옵디보는 오히려 더 일찍 만료!
알테오젠과 머크는 2025년 키트루다SC 허가 후 전환을 할 수 있는 시간을 미국 4년, 유럽 6년의 시간을 확보합니다.
지난 5월 알테오젠 박순재 대표님께서 머크가 2년만 더 연장에 성공한다면 시장 점유율을 50%를 훨씬 넘어서는 수준까지 올릴 수 있을 것이라고 답변하신 바 있습니다.
머크가 발표한 2027-2028년 중 50% SC 전환은 거의 확정적이네요. 이번 3분기 키트루다는 10조원의 매출을 달성!
시밀러 진입없이 미국과 유럽 판매가 연장된다면 키트루다는 연간 50-60조 매출을 넘어설겁니다.
키트루다SC 전환율이 어디까지 갈 수 있을지 정말 기대됩니다. 전태연 부사장은 70-80% 수준까지 전환될 것이라고 인터뷰한 내용도 있었죠.
키트루다SC 최소 50% 전환이면 연간 20조원이고 4-5% 로열티 인식 시 1조원이 실현될 수 있습니다. 그 이상도 가능하겠습니다!
산도즈가 발표한 3분기 실적발표에서 시밀러 출시 계획에 중 엄청 주목할만한 내용이 나왔습니다. 키트루다의 특허만료 후 출시 시점이 2028년이 아니라 미국 2029년말, 유럽 2031년초로 잡혀있네요!
우리가 예상하던 2028년보다 미국은 1년이상 유럽은 3년이 더 보호됩니다. BMS 옵디보는 오히려 더 일찍 만료!
알테오젠과 머크는 2025년 키트루다SC 허가 후 전환을 할 수 있는 시간을 미국 4년, 유럽 6년의 시간을 확보합니다.
지난 5월 알테오젠 박순재 대표님께서 머크가 2년만 더 연장에 성공한다면 시장 점유율을 50%를 훨씬 넘어서는 수준까지 올릴 수 있을 것이라고 답변하신 바 있습니다.
머크가 발표한 2027-2028년 중 50% SC 전환은 거의 확정적이네요. 이번 3분기 키트루다는 10조원의 매출을 달성!
시밀러 진입없이 미국과 유럽 판매가 연장된다면 키트루다는 연간 50-60조 매출을 넘어설겁니다.
키트루다SC 전환율이 어디까지 갈 수 있을지 정말 기대됩니다. 전태연 부사장은 70-80% 수준까지 전환될 것이라고 인터뷰한 내용도 있었죠.
키트루다SC 최소 50% 전환이면 연간 20조원이고 4-5% 로열티 인식 시 1조원이 실현될 수 있습니다. 그 이상도 가능하겠습니다!
YM리서치
04 Nov, 22:30
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.11.5(화)
1. '대왕고래' 시추 카운트다운 시작됐다
https://www.dkilbo.com/news/articleView.html?idxno=468157
: 오늘 워낙 다양한 섹터가 불을 뿜어서 덜 언급됐지만, 대왕고래도 꽤 가까워지면서 관련주들 시세가 좋았음. 시추선은 12/10에 부산항 도착하여 12월 중순부터 작업에 나선다고 함. 투자를 떠나서 성과가 있었으면 좋겠긴 함.
2.글로벌 빅팜이 띄운 'BBB 셔틀' 가치에 에이비엘바이오 미소
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024110415422125924
: 로슈가 글로벌 알츠하이머학회에서 아밀로이드 플라크 감소 효과를 입증하면서 BBB 셔틀 기술이 주목받고 있음. 임상 2상 진입을 위한 마일스톤도 받은 만큼 좋은 데이터가 나오면 가장 업사이드가 커질 수 있는 바이오텍임. 항암제 기술이전 기대감도 여전히 붙어있음.
3. SK온, 3년 만 첫 분기 흑자…수익성 개선 비결은
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002913456
: 분사 최초 흑자전환. 전분기 기저효과가 가장 높다는 것을 감안해도 흑자전환에 성공했다는 점은 고무적임. 현재 지독한 전기차 캐즘을 지나면서 셀업체들을 비롯한 관련 밸류체인들의 수익성이 업그레이드 되었기에, 캐즘이 돌파된다면 확실히 전과는 다른 수익성을 보여줄 것으로 보임
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. '대왕고래' 시추 카운트다운 시작됐다
https://www.dkilbo.com/news/articleView.html?idxno=468157
: 오늘 워낙 다양한 섹터가 불을 뿜어서 덜 언급됐지만, 대왕고래도 꽤 가까워지면서 관련주들 시세가 좋았음. 시추선은 12/10에 부산항 도착하여 12월 중순부터 작업에 나선다고 함. 투자를 떠나서 성과가 있었으면 좋겠긴 함.
2.글로벌 빅팜이 띄운 'BBB 셔틀' 가치에 에이비엘바이오 미소
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024110415422125924
: 로슈가 글로벌 알츠하이머학회에서 아밀로이드 플라크 감소 효과를 입증하면서 BBB 셔틀 기술이 주목받고 있음. 임상 2상 진입을 위한 마일스톤도 받은 만큼 좋은 데이터가 나오면 가장 업사이드가 커질 수 있는 바이오텍임. 항암제 기술이전 기대감도 여전히 붙어있음.
3. SK온, 3년 만 첫 분기 흑자…수익성 개선 비결은
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002913456
: 분사 최초 흑자전환. 전분기 기저효과가 가장 높다는 것을 감안해도 흑자전환에 성공했다는 점은 고무적임. 현재 지독한 전기차 캐즘을 지나면서 셀업체들을 비롯한 관련 밸류체인들의 수익성이 업그레이드 되었기에, 캐즘이 돌파된다면 확실히 전과는 다른 수익성을 보여줄 것으로 보임
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
04 Nov, 01:32
금투세 폐지론 이소영 "폐지 결정 환영…이제 상법 개정해야"
https://n.news.naver.com/article/421/0007885299?sid=100
https://n.news.naver.com/article/421/0007885299?sid=100
YM리서치
04 Nov, 01:08
"약물로 뇌혈관장벽 뚫자" 빅파마 관심… 에이비엘바이오 신약 가치↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004410535?sid=103
에이비엘바이오는 2022년 사노피와 10억 6000만달러(약 1조 2790억원) 규모 계약을 체결해 ABL301을 기술이전했고 지난달 28일에는 제조기술 이전을 완료해 마일스톤(단계별 기술료) 500만달러(약 70억원)를 수령했다. 사노피가 단독으로 임상 2상을 진행할 준비를 마쳤다는 의미다.
에이비엘바이오 관계자는 “TfR은 뇌 이외 다양한 신체기관과 혈액세포에 다량 발현해 부작용 가능성이 높고 약효도 떨어진다”며 “ABL301 임상 1상 종료 전에 사노피 임상 2상 진입이 확실시되는 만큼 IGF1R 기반 기술의 검증은 시간 문제”라고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004410535?sid=103
에이비엘바이오는 2022년 사노피와 10억 6000만달러(약 1조 2790억원) 규모 계약을 체결해 ABL301을 기술이전했고 지난달 28일에는 제조기술 이전을 완료해 마일스톤(단계별 기술료) 500만달러(약 70억원)를 수령했다. 사노피가 단독으로 임상 2상을 진행할 준비를 마쳤다는 의미다.
에이비엘바이오 관계자는 “TfR은 뇌 이외 다양한 신체기관과 혈액세포에 다량 발현해 부작용 가능성이 높고 약효도 떨어진다”며 “ABL301 임상 1상 종료 전에 사노피 임상 2상 진입이 확실시되는 만큼 IGF1R 기반 기술의 검증은 시간 문제”라고 말했다.
YM리서치
04 Nov, 00:59
코스닥: 2년 연속 부진했던 사례는 없습니다.
금투세만 유예/폐지된다면, 연말연초는 코스닥입니다.
자료는 연간전망 참고 (https://bit.ly/4fmM9hi)
금투세만 유예/폐지된다면, 연말연초는 코스닥입니다.
자료는 연간전망 참고 (https://bit.ly/4fmM9hi)
YM리서치
04 Nov, 00:45
https://v.daum.net/v/20241104093634262
자극적인 제목으로 시장 흔드시니 좋으신가요?
이러니 기레x 소리를 들으시죠. 인버스 낭낭하게 잡으셨나요?
- 그 사이 제목까지 바꾼거 보소...
자극적인 제목으로 시장 흔드시니 좋으신가요?
이러니 기레x 소리를 들으시죠. 인버스 낭낭하게 잡으셨나요?
- 그 사이 제목까지 바꾼거 보소...
YM리서치
04 Nov, 00:43
[속보]이재명 "금투세, 시행하는 게 맞지만 폐지에 동의하기로"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110409374793474
이데일리..?
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110409374793474
이데일리..?
YM리서치
03 Nov, 23:53
알테오젠 헬스케어, 파마리서치와 '테르가제' 공동 프로모션
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=333317&sch_cate=D
효율적인 영업망 구축을 위한 이번 계약에서 알테오젠 헬스케어는 종합병원 위주로 직접 영업과 마케팅을 담당하고, 준종합병원 및 그 외 거래처, 유통 등은 파마리서치가 담당한다.
글로벌 시장조사기관 리서치 네스터에 따르면 히알루로니다제 시장 규모는 지난해 10억 달러(1조 3,500억 원)수준에서 연간 19％가량 성장하여 2036년 120억 달러(16조 2,500억 원)에 이를 전망이다. 이러한 성장성 높은 시장에서 국내 최초의 유전자재조합 히알루로니다제 제품인 테르가제는 안전성과 순도가 높아 출시 후 게임 체인저가 될 것으로 기대하고 있다.
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=333317&sch_cate=D
효율적인 영업망 구축을 위한 이번 계약에서 알테오젠 헬스케어는 종합병원 위주로 직접 영업과 마케팅을 담당하고, 준종합병원 및 그 외 거래처, 유통 등은 파마리서치가 담당한다.
글로벌 시장조사기관 리서치 네스터에 따르면 히알루로니다제 시장 규모는 지난해 10억 달러(1조 3,500억 원)수준에서 연간 19％가량 성장하여 2036년 120억 달러(16조 2,500억 원)에 이를 전망이다. 이러한 성장성 높은 시장에서 국내 최초의 유전자재조합 히알루로니다제 제품인 테르가제는 안전성과 순도가 높아 출시 후 게임 체인저가 될 것으로 기대하고 있다.
YM리서치
03 Nov, 21:18
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.11.4(월)
1. "캐즘 해법은 미국에"…K-배터리, EV용 이어 ESS '현지 생산'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007883832?sid=101
: 캐즘과 트럼프 트레이드 등으로 쉽지 않은 상황에서도 ESS 시장이 전반적으로 괜찮은 모습. 특히 SDI가 컨콜을 통해 ESS까지 고려한 해외 생산법인을 고민하고 있다는 부분을 유념해서 생각해볼 필요가 있겠음
2.연어 정자에 난리난 1030女…안티에이징 화장품 ‘이 성분’ 없으면 눈길도 안줘
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005390137
: 올영에서 슬로우에이징 존이 있을 정도로 저속노화가 요즘 트렌드임. PDRN, 나이아신아마이드 등 성분 중심의 K뷰티가 떠오르고 있음.
3. "美 대선마다 코스피 올랐네"…월평균 수익률도 11월이 최고
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002912969
: 통계상 11,12월이 한국 시장의 전성기. 미국 대선 리스크, 금투세 리스크 이벤트가 함께 해소되는 주가 될 수 있는 만큼 촉각을 세워야 할 한 주.
4. 해상풍력 특별법 ‘봇물’...연내 통합법안 나오나
https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=206987
: 여야를 가리지 않고, 확실히 미러주는 모습의 해상풍력. 본격적인 시행령과 규제가이드라인이 정해지면 국내해상풍력 산업도 매우 빠르게 증가하는 모습을 보여줄 것으로 보임.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. "캐즘 해법은 미국에"…K-배터리, EV용 이어 ESS '현지 생산'
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007883832?sid=101
: 캐즘과 트럼프 트레이드 등으로 쉽지 않은 상황에서도 ESS 시장이 전반적으로 괜찮은 모습. 특히 SDI가 컨콜을 통해 ESS까지 고려한 해외 생산법인을 고민하고 있다는 부분을 유념해서 생각해볼 필요가 있겠음
2.연어 정자에 난리난 1030女…안티에이징 화장품 ‘이 성분’ 없으면 눈길도 안줘
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005390137
: 올영에서 슬로우에이징 존이 있을 정도로 저속노화가 요즘 트렌드임. PDRN, 나이아신아마이드 등 성분 중심의 K뷰티가 떠오르고 있음.
3. "美 대선마다 코스피 올랐네"…월평균 수익률도 11월이 최고
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002912969
: 통계상 11,12월이 한국 시장의 전성기. 미국 대선 리스크, 금투세 리스크 이벤트가 함께 해소되는 주가 될 수 있는 만큼 촉각을 세워야 할 한 주.
4. 해상풍력 특별법 ‘봇물’...연내 통합법안 나오나
https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=206987
: 여야를 가리지 않고, 확실히 미러주는 모습의 해상풍력. 본격적인 시행령과 규제가이드라인이 정해지면 국내해상풍력 산업도 매우 빠르게 증가하는 모습을 보여줄 것으로 보임.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
03 Nov, 15:19
중국이 한국에 무비자 입국을 허용한 이유 (feat 유의사항, 반간첩법)
https://blog.naver.com/ranto28/223645223056
https://blog.naver.com/ranto28/223645223056
YM리서치
01 Nov, 08:15
요새 시장에 흉흉하게 도는 소문들이 시간차를 두고 계속 현실화되는 느낌적인 느낌
- 거래금액은 금일 공시 기준 442.68억이며, 70~130% 범위 내에서 변경될 수 있음
- 주담대 약 210억 갚고서도 돈이 한참 남는데, 그냥 cash로 가지고 있을 사람은 아닌 것 같음 : 또 뭔가 후속 이벤트가 나올 것도 같음
- ‘강승곤-큐브엔터‘ 때부터 뭔가 두 대표님들의 행보가 명백히 이해가 안되는 느낌
- 거래금액은 금일 공시 기준 442.68억이며, 70~130% 범위 내에서 변경될 수 있음
- 주담대 약 210억 갚고서도 돈이 한참 남는데, 그냥 cash로 가지고 있을 사람은 아닌 것 같음 : 또 뭔가 후속 이벤트가 나올 것도 같음
- ‘강승곤-큐브엔터‘ 때부터 뭔가 두 대표님들의 행보가 명백히 이해가 안되는 느낌
YM리서치
01 Nov, 08:12
[하나증권 화장품 박은정]
브이티 관련 공시 내용 Update
- 금일 브이티 최대주주인 정철 공동대표가 440억원 규모의 블록딜 실시 예정 공시 발표
- 목적은 세금 납부, 주식 담보 대출 등의 개인 채무 상환 및 시장 유동성 강화 목적
- 거래 상대방은 소수의 기관으로 확정되어 있으며, 동사의 해외 확장 전략과 신규 사업 등에 대한 비전을 긍정적으로 인식, 장기 투자 목적으로 참여한 것으로 파악
- link: https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20241101000350#
***
브이티 관련 공시 내용 Update
- 금일 브이티 최대주주인 정철 공동대표가 440억원 규모의 블록딜 실시 예정 공시 발표
- 목적은 세금 납부, 주식 담보 대출 등의 개인 채무 상환 및 시장 유동성 강화 목적
- 거래 상대방은 소수의 기관으로 확정되어 있으며, 동사의 해외 확장 전략과 신규 사업 등에 대한 비전을 긍정적으로 인식, 장기 투자 목적으로 참여한 것으로 파악
- link: https://mkind.krx.co.kr/viewer?acptNo=20241101000350#
***
YM리서치
31 Oct, 22:14
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.11.1(금)
1. “드디어 엔비디아에 납품한다” 삼성전자 HBM3E ‘큰 산’ 넘어…
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002381912
: 큰 산을 넘긴 했으나 이미 기업의 펀더멘탈이 흔들리는 모습을 보여준 이후라 큰 흐름에 영향을 줄 수 있을지는 미지수. 쉽게보고 진입하기는 참 어려워보이는 자리.
2.[속보] HPSP, 예스티와의 특허심판 소송 승소
https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=308032
: 시총 2조가 넘는 회사는 소송 결과는 나와봐야 안다고 말을 아꼈는데, 과거 자회사 뒷통수 때린 이력이 있던 회사는 99% 이긴다고 했던 소송의 결과가 나왔음.
3.해운업계, 무배출 연료 암모니아 선박 프로젝트에 박차... 비용과 안전성 확보 문제는 '숙제'
http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=12947
: 본격적으로 암모니아 선박에 대한 상용화가 곧 이루어지는 시기가 다가오는 중. 먼저 친환경 규제 대비가 끝난 선주는 당연히 규제 강도를 더 올리자고 할 것. 조선 장기 사이클에 암모니아 선박은 계속적으로 지켜봐야할 것
4. ‘자사주 취득’ 나서는 애경산업 X세대 임원 8인방…왜?
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20241031010018019
: X세대라는 워딩을 설마 회사가 뿌리진 않았겠지. Age20's 모델을 내일모레 40대로 쓰는데서 이미 게임은 끝났다고 생각. 중국 럭키펀치는 모르겠지만 적어도 북미에서 터지는 일은 없을 것 같음
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
👉 프리미어 5기 모집(~11/3) 가입안내
1. “드디어 엔비디아에 납품한다” 삼성전자 HBM3E ‘큰 산’ 넘어…
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002381912
: 큰 산을 넘긴 했으나 이미 기업의 펀더멘탈이 흔들리는 모습을 보여준 이후라 큰 흐름에 영향을 줄 수 있을지는 미지수. 쉽게보고 진입하기는 참 어려워보이는 자리.
2.[속보] HPSP, 예스티와의 특허심판 소송 승소
https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=308032
: 시총 2조가 넘는 회사는 소송 결과는 나와봐야 안다고 말을 아꼈는데, 과거 자회사 뒷통수 때린 이력이 있던 회사는 99% 이긴다고 했던 소송의 결과가 나왔음.
3.해운업계, 무배출 연료 암모니아 선박 프로젝트에 박차... 비용과 안전성 확보 문제는 '숙제'
http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=12947
: 본격적으로 암모니아 선박에 대한 상용화가 곧 이루어지는 시기가 다가오는 중. 먼저 친환경 규제 대비가 끝난 선주는 당연히 규제 강도를 더 올리자고 할 것. 조선 장기 사이클에 암모니아 선박은 계속적으로 지켜봐야할 것
4. ‘자사주 취득’ 나서는 애경산업 X세대 임원 8인방…왜?
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20241031010018019
: X세대라는 워딩을 설마 회사가 뿌리진 않았겠지. Age20's 모델을 내일모레 40대로 쓰는데서 이미 게임은 끝났다고 생각. 중국 럭키펀치는 모르겠지만 적어도 북미에서 터지는 일은 없을 것 같음
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
31 Oct, 14:50
10월 결산 - 연말연초에 다시 꺼내보고 싶은 기록
https://m.blog.naver.com/a463508/223641860371
https://m.blog.naver.com/a463508/223641860371
YM리서치
27 Oct, 21:40
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.28(월)
1. 후(後)공정은 없다
https://n.news.naver.com/article/030/0003251345?type=journalists
: 결국 현재 우리의 반도체 업계가 AI낙수에서 소외되는 이유. 이미 SK하이닉스 실발에서 발표되었지만, AI관련 부분은 계속 강화될 예정 따라서, 이러한 부분들이 해소되어야만 국내 반도체 업계들이 AI낙수를 받을 수 있게될듯.
2. 한경 인터뷰:세계 1위 ADC社 다이이찌산쿄 오쿠자와 히로유키 사장
https://www.hankyung.com/article/2024102718671
: 인터뷰를 딴 위치를 정확히 알 수는 없지만 한국에 온 것으로 보이며, 다이이찌산쿄 사장이 한국에 온 이유는 무엇일까. 오지 않았더라도, '한국기업과의 협업' 등을 이야기 한 이유는 무엇일까.
3. `오락가락` 디딤돌대출 2.7배 급증…신생아대출 신청 10조 넘었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002911371?sid=101
: 모든 것들을 정책으로 핸들링하는게 얼마나 어려운지 보여주는 부분. 우리나라 사람들 대부분이 빚을 내서라도 집을 사겠다는 인식이 강한데, 창구 지도를 하더라도 정책 금융에서 계속 유동성이 흘러나오면 가격 방향성은 상방 가능성이 높아짐. 본격적인 금리 인하시기와 겹치는 구간에서 과연 어떤 결과가 나올지.
4. 알테오젠 자체개발 의약품 확장…파마리서치서 판매
https://n.news.naver.com/article/009/0005386050?sid=105
: 국장에서 근본 기업들간 만남. 테르가제를 국내에서는 파마리서치가 병의원에 판매할 예정. 실질적인 숫자 기여가 크지는 않겠지만 그만큼 파마리서치의 영업망이 인정받았다고 봐도 무방.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
👉 프리미어 5기 모집(~11/3) 가입안내
1. 후(後)공정은 없다
https://n.news.naver.com/article/030/0003251345?type=journalists
: 결국 현재 우리의 반도체 업계가 AI낙수에서 소외되는 이유. 이미 SK하이닉스 실발에서 발표되었지만, AI관련 부분은 계속 강화될 예정 따라서, 이러한 부분들이 해소되어야만 국내 반도체 업계들이 AI낙수를 받을 수 있게될듯.
2. 한경 인터뷰:세계 1위 ADC社 다이이찌산쿄 오쿠자와 히로유키 사장
https://www.hankyung.com/article/2024102718671
: 인터뷰를 딴 위치를 정확히 알 수는 없지만 한국에 온 것으로 보이며, 다이이찌산쿄 사장이 한국에 온 이유는 무엇일까. 오지 않았더라도, '한국기업과의 협업' 등을 이야기 한 이유는 무엇일까.
3. `오락가락` 디딤돌대출 2.7배 급증…신생아대출 신청 10조 넘었다
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002911371?sid=101
: 모든 것들을 정책으로 핸들링하는게 얼마나 어려운지 보여주는 부분. 우리나라 사람들 대부분이 빚을 내서라도 집을 사겠다는 인식이 강한데, 창구 지도를 하더라도 정책 금융에서 계속 유동성이 흘러나오면 가격 방향성은 상방 가능성이 높아짐. 본격적인 금리 인하시기와 겹치는 구간에서 과연 어떤 결과가 나올지.
4. 알테오젠 자체개발 의약품 확장…파마리서치서 판매
https://n.news.naver.com/article/009/0005386050?sid=105
: 국장에서 근본 기업들간 만남. 테르가제를 국내에서는 파마리서치가 병의원에 판매할 예정. 실질적인 숫자 기여가 크지는 않겠지만 그만큼 파마리서치의 영업망이 인정받았다고 봐도 무방.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
26 Oct, 14:11
11월은 중요 일정들이 많습니다. 미리 체킹해두시고 시나리오 그려두시면 좋겠지요.
내용은 블로그로 올려둡니다. 빠진거 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.
-11월 주요일정
1) 미국대선
2) 실적발표 시즌
3) 코리아 밸류업지수 ETF 상장
4) 북한 추가파병 및 참전여부
5) 이재명 1심 선고
6) 여러 바이오학회들 (월드ADC, 미국비만학회, SITC면역항암학회 등)
7) 엔비디아 실적발표
8) 기타 (중국 전인대, 양자과학기술법 시행, 토큰증권법 국회통과, 그린벨트 해제지역 발표, 지스타 등)
9) 금투세 폐지 결론여부
https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223634617400
내용은 블로그로 올려둡니다. 빠진거 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.
-11월 주요일정
1) 미국대선
2) 실적발표 시즌
3) 코리아 밸류업지수 ETF 상장
4) 북한 추가파병 및 참전여부
5) 이재명 1심 선고
6) 여러 바이오학회들 (월드ADC, 미국비만학회, SITC면역항암학회 등)
7) 엔비디아 실적발표
8) 기타 (중국 전인대, 양자과학기술법 시행, 토큰증권법 국회통과, 그린벨트 해제지역 발표, 지스타 등)
9) 금투세 폐지 결론여부
https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223634617400
YM리서치
25 Oct, 02:44
[하나증권 화장품 박은정]
주가 하락 코멘트, 다양한 우려에 대한 생각
이슈.. 대체 있나요? ㅠㅠ 저는 잘 모르겠습니다..😭
1. 광군제 티몰/도우인 리스트에 우리나라 브랜드가 없는점
- 불과 2년 전까지 LG생활건강의 후 정도는 순위에 있었고
- 대체로 우리나라 브랜드와 연관성이 없음
- 기업들 미팅해 보시면, 중국 사업 보다는 비중국 사업으로 피봇한 것은 모두 아시는 사실
2. 광군제 성장률이 상당히 자극적인데, 우리 ODM사들은?
- 평소보다 예약판매 등을 빨리 시작하고 있어, 기저가 낮을거로 생각
- 현재 틱톡/도우인 순위 보면 대다수 럭셔리 브랜드가 랭크인
- 럭셔리 브랜드도 현재 로레알만 실적발표가 되었는데, 중국 소비가 오히려 상반기 대비 하반기 부진이 확대되었다고 언급하고 있어서, 순위 랭크인이 예전보다 큰 의미가 있다고 보기 어려움
* 당사가 늦게나마(예약 판매 시작이 지난주 말/이번주 초 시작되었는데) 금일 언급한 것은 최근 한국의 중국향 수출액이 최근 MoM으로 크게 올랐는데, (해당 되는 기업도 LG생활건강의 후 정도 일 것으로 추정) 성과가 보이는지 체크는 해야겠다 하는 생각일 뿐, 현재 섹터 전체에 새롭게 의미 부여를 하고자 하지 않았음
** 우리 ODM사의 중국법인은 현재 실적/컨센에 녹아있는데 다들 우선 어렵다고는 하십니다.... 기반영되어 있긴 합니다
3. 로레알의 미국 성과 부진, 선제품 판매 부진에 대한 코멘트
- 로레알이 특히 미국 중저가/더마 제품 성과가 부진하고, 선제품이 부진했다고 이번 실적에서 언급함
- 로레알은 기본적으로 티끌만한 좋은 성과도, 거대하게 자화자찬 포장하는 회사로써
- 그런 회사가 본인들의 미국 성과에 대해서 Gen Z들이 다른 브랜드로 이탈했기 때문에/혁신성이 부족했기 때문에/적시성 있게 제품을 출시하지 못했기 때문에 부진했다고 총평을 하고 있음
- 추가적으로 저소득층의 소비자의 구매력도 하락했다고 판단하고 있는데, 이는 아마존의 중저가(10~15불대) 새로운 제품으로 shifting 한 영향도 중첩되었다고 판단함
- 결국 어디로 이탈했다는 것인지? K뷰티..
- (K뷰티가 잘하고 있어서 발생한 현상으로 판단함)
- 그렇기 때문에 키엘도/랑콤도/등등 K뷰티를 카피하고 있음
- 로레알 선제품의 셀인(유통채널에 재고 채워넣는 행위)이 1Q24 +40%, 2Q24 flat, 3Q24 -6% 였다고 했으며, 실제로 상반기에 납품한 재고들 소진이 날씨 영향으로 부진했다고 언급하고 있음
- 반면에 국내 브랜드 COSRX/이니스프리/SKIN1004/조선미녀/하루하루원더/아비브/IUNIK/네오젠 등 선제품은 판매 호조세, 이 또한 소비자가 신생 브랜드로 이탈하는 수요가 영향을 일부 줬을 것으로 해석함
- B2B 물량에 대해서는 현지에서 소진되었는지는 추가적으로 체크해볼 요소이나, 로레알의 미국 중저가가 부진했고, K뷰티가 아마존이나, 수출이 좋았다는 것은 미국 중저가 시장 내 MS에 지각변동이 있었다는 것을 의미함
4. 로레알이 혁신적인 제품이 부재했다는 것과 색조에 대해서 적시성이 떨어졌다는 부분에 대한 코멘트
- 혁신적인 제품이 부재했기 때문에, 미국 내에서 가장 잘하는 중저가에서 MS가 밀렸다 판단하는 것 같음
- 로레알은 내부적으로 2026년까지 단계별로 아웃소싱 비중을 늘리고자 계획하고 있음(특히 색조)
- 위의 내용을 미루어 봤을 때, 로레알은 빠르게/혁신적인 제품을/시장성 있는 제품을 자체적으로만 하는데 있어 한계를 느끼고
- 외주 비중을 앞으로 더 늘릴 것이라는 의미
- 코스맥스는 로레알의 가장 친한 회사(깐부), 씨앤씨는 로레알이 인수한 3CE 대표 제품인 틴트를 제조했던 회사이면서, YSL 브랜드가 처음으로 외주를 준 기업, 한국콜마도 최근에는 다양한 품목군의 로레알 제품을 받은 사례가 있음, 제닉 또한 과거/현재도 랑콤의 하이드로겔 마스크팩을 생산한 사례가 있어, 추가 제품 제안도 받고 있음
- 글로벌 수준의 국내 ODM사에게는 긍정적 이슈
- 당사는 국내 상장 ODM의 국내 여유 CAPA는 상당히 고귀하다고 생각하고 있음
5. 상반기 대비, 아마존 Beauty & Personal Care의 상위권에 랭크된 브랜드 수가 줄어들었다는 것에 대한 뉴스
- 6월 초 B&P 랭크인 된 브랜드 수 8개 → 6월 중순 9개 → 6월 말 9개
- 7월 아마존 프라임 데이에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 17개
- 최근 10월 아마존 프라임 데이 빅딜 때에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 18개
- 계절적으로 7월 프라임데이가 10월 프라임데이 빅딜보다 거래액이 큰 시기
- 10월 지난 주는 8개 랭크인
- 행사 때를 제외하고는 큰 변화 있다고 보기 어려움..............
- 브랜드의 변화와 각 회사의 전략 차이는 있을 수 있으나...
- 예를들면 A라는 인디 브랜드가 최근에는 아마존 순위가 하락함. 다만 그들이 가만히 있는게 아님
- 미국 대형 채널에 들어가고 있으며, 채널 입점 물량 확보해야하는데, 용기 구하는 것도 힘들 정도로 물량이 컸다고 함
- 오프라인에 넣기 위한 물량 확보를 하고 있는데, 아마존에 굳이 순위 올리기 위한 프로모션/할인/기타 등등의 특이 행위를 안하고 있는 것으로 파악(마케팅 전략상/재고 확보 전략상 등등)
6. 코스메카코리아 쇼크설 있나요?
- 없습니다. 월초 당사에서 NDR한 내용에서 벗어나는 내용은 없습니다
- 전문: https://vo.la/VeAbcb
- 시장은 가동률 낮고, 수요가 좋으니 QoQ 증가를 기대했으나(저도 마찬가지 이나)
- 선적 이슈로 인해 국내 별도와 잉글우드랩(한국) 모두 영향을 받아, 4분기로 이연된데 기인
- 2025년에 성과는 현재 다양한 인디 브랜드(아마존 랭크인 된, 수출 많이 하는 브랜드)를 확보
- 해당 브랜드들의 물량 증가, 추가 수주 등을 통해 올해와 같은 모습 기대함
**
주가 하락 코멘트, 다양한 우려에 대한 생각
이슈.. 대체 있나요? ㅠㅠ 저는 잘 모르겠습니다..😭
1. 광군제 티몰/도우인 리스트에 우리나라 브랜드가 없는점
- 불과 2년 전까지 LG생활건강의 후 정도는 순위에 있었고
- 대체로 우리나라 브랜드와 연관성이 없음
- 기업들 미팅해 보시면, 중국 사업 보다는 비중국 사업으로 피봇한 것은 모두 아시는 사실
2. 광군제 성장률이 상당히 자극적인데, 우리 ODM사들은?
- 평소보다 예약판매 등을 빨리 시작하고 있어, 기저가 낮을거로 생각
- 현재 틱톡/도우인 순위 보면 대다수 럭셔리 브랜드가 랭크인
- 럭셔리 브랜드도 현재 로레알만 실적발표가 되었는데, 중국 소비가 오히려 상반기 대비 하반기 부진이 확대되었다고 언급하고 있어서, 순위 랭크인이 예전보다 큰 의미가 있다고 보기 어려움
* 당사가 늦게나마(예약 판매 시작이 지난주 말/이번주 초 시작되었는데) 금일 언급한 것은 최근 한국의 중국향 수출액이 최근 MoM으로 크게 올랐는데, (해당 되는 기업도 LG생활건강의 후 정도 일 것으로 추정) 성과가 보이는지 체크는 해야겠다 하는 생각일 뿐, 현재 섹터 전체에 새롭게 의미 부여를 하고자 하지 않았음
** 우리 ODM사의 중국법인은 현재 실적/컨센에 녹아있는데 다들 우선 어렵다고는 하십니다.... 기반영되어 있긴 합니다
3. 로레알의 미국 성과 부진, 선제품 판매 부진에 대한 코멘트
- 로레알이 특히 미국 중저가/더마 제품 성과가 부진하고, 선제품이 부진했다고 이번 실적에서 언급함
- 로레알은 기본적으로 티끌만한 좋은 성과도, 거대하게 자화자찬 포장하는 회사로써
- 그런 회사가 본인들의 미국 성과에 대해서 Gen Z들이 다른 브랜드로 이탈했기 때문에/혁신성이 부족했기 때문에/적시성 있게 제품을 출시하지 못했기 때문에 부진했다고 총평을 하고 있음
- 추가적으로 저소득층의 소비자의 구매력도 하락했다고 판단하고 있는데, 이는 아마존의 중저가(10~15불대) 새로운 제품으로 shifting 한 영향도 중첩되었다고 판단함
- 결국 어디로 이탈했다는 것인지? K뷰티..
- (K뷰티가 잘하고 있어서 발생한 현상으로 판단함)
- 그렇기 때문에 키엘도/랑콤도/등등 K뷰티를 카피하고 있음
- 로레알 선제품의 셀인(유통채널에 재고 채워넣는 행위)이 1Q24 +40%, 2Q24 flat, 3Q24 -6% 였다고 했으며, 실제로 상반기에 납품한 재고들 소진이 날씨 영향으로 부진했다고 언급하고 있음
- 반면에 국내 브랜드 COSRX/이니스프리/SKIN1004/조선미녀/하루하루원더/아비브/IUNIK/네오젠 등 선제품은 판매 호조세, 이 또한 소비자가 신생 브랜드로 이탈하는 수요가 영향을 일부 줬을 것으로 해석함
- B2B 물량에 대해서는 현지에서 소진되었는지는 추가적으로 체크해볼 요소이나, 로레알의 미국 중저가가 부진했고, K뷰티가 아마존이나, 수출이 좋았다는 것은 미국 중저가 시장 내 MS에 지각변동이 있었다는 것을 의미함
4. 로레알이 혁신적인 제품이 부재했다는 것과 색조에 대해서 적시성이 떨어졌다는 부분에 대한 코멘트
- 혁신적인 제품이 부재했기 때문에, 미국 내에서 가장 잘하는 중저가에서 MS가 밀렸다 판단하는 것 같음
- 로레알은 내부적으로 2026년까지 단계별로 아웃소싱 비중을 늘리고자 계획하고 있음(특히 색조)
- 위의 내용을 미루어 봤을 때, 로레알은 빠르게/혁신적인 제품을/시장성 있는 제품을 자체적으로만 하는데 있어 한계를 느끼고
- 외주 비중을 앞으로 더 늘릴 것이라는 의미
- 코스맥스는 로레알의 가장 친한 회사(깐부), 씨앤씨는 로레알이 인수한 3CE 대표 제품인 틴트를 제조했던 회사이면서, YSL 브랜드가 처음으로 외주를 준 기업, 한국콜마도 최근에는 다양한 품목군의 로레알 제품을 받은 사례가 있음, 제닉 또한 과거/현재도 랑콤의 하이드로겔 마스크팩을 생산한 사례가 있어, 추가 제품 제안도 받고 있음
- 글로벌 수준의 국내 ODM사에게는 긍정적 이슈
- 당사는 국내 상장 ODM의 국내 여유 CAPA는 상당히 고귀하다고 생각하고 있음
5. 상반기 대비, 아마존 Beauty & Personal Care의 상위권에 랭크된 브랜드 수가 줄어들었다는 것에 대한 뉴스
- 6월 초 B&P 랭크인 된 브랜드 수 8개 → 6월 중순 9개 → 6월 말 9개
- 7월 아마존 프라임 데이에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 17개
- 최근 10월 아마존 프라임 데이 빅딜 때에는 B&P 랭크인 된 브랜드 수 18개
- 계절적으로 7월 프라임데이가 10월 프라임데이 빅딜보다 거래액이 큰 시기
- 10월 지난 주는 8개 랭크인
- 행사 때를 제외하고는 큰 변화 있다고 보기 어려움..............
- 브랜드의 변화와 각 회사의 전략 차이는 있을 수 있으나...
- 예를들면 A라는 인디 브랜드가 최근에는 아마존 순위가 하락함. 다만 그들이 가만히 있는게 아님
- 미국 대형 채널에 들어가고 있으며, 채널 입점 물량 확보해야하는데, 용기 구하는 것도 힘들 정도로 물량이 컸다고 함
- 오프라인에 넣기 위한 물량 확보를 하고 있는데, 아마존에 굳이 순위 올리기 위한 프로모션/할인/기타 등등의 특이 행위를 안하고 있는 것으로 파악(마케팅 전략상/재고 확보 전략상 등등)
6. 코스메카코리아 쇼크설 있나요?
- 없습니다. 월초 당사에서 NDR한 내용에서 벗어나는 내용은 없습니다
- 전문: https://vo.la/VeAbcb
- 시장은 가동률 낮고, 수요가 좋으니 QoQ 증가를 기대했으나(저도 마찬가지 이나)
- 선적 이슈로 인해 국내 별도와 잉글우드랩(한국) 모두 영향을 받아, 4분기로 이연된데 기인
- 2025년에 성과는 현재 다양한 인디 브랜드(아마존 랭크인 된, 수출 많이 하는 브랜드)를 확보
- 해당 브랜드들의 물량 증가, 추가 수주 등을 통해 올해와 같은 모습 기대함
**
YM리서치
25 Oct, 01:10
📌 현대모비스(시가총액: 23조 6,673억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.25 10:01:13 (현재가 : 254,500원, +1.8%)
매출액 : 140,018억(예상치 : 139,270억+/ 1%)
영업익 : 9,086억(예상치 : 6,618억/ +37%)
순이익 : 9,197억(예상치 : 9,633억/ -5%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 140,018억/ 9,086억/ 9,197억/ +37%
2024.2Q 146,553억/ 6,361억/ 9,977억/ -7%
2024.1Q 138,692억/ 5,427억/ 8,624억/ -12%
2023.4Q 146,722억/ 5,232억/ 6,514억/ -22%
2023.3Q 142,302억/ 6,902억/ 9,981억/ +2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241025800074
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012330
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.25 10:01:13 (현재가 : 254,500원, +1.8%)
매출액 : 140,018억(예상치 : 139,270억+/ 1%)
영업익 : 9,086억(예상치 : 6,618억/ +37%)
순이익 : 9,197억(예상치 : 9,633억/ -5%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 140,018억/ 9,086억/ 9,197억/ +37%
2024.2Q 146,553억/ 6,361억/ 9,977억/ -7%
2024.1Q 138,692억/ 5,427억/ 8,624억/ -12%
2023.4Q 146,722억/ 5,232억/ 6,514억/ -22%
2023.3Q 142,302억/ 6,902억/ 9,981억/ +2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241025800074
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YM리서치
24 Oct, 22:20
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.25(금)
1. "메이크업 안하면 학교 못가요"…'화장품 큰손' 떠오르는 10대들
https://www.hankyung.com/article/202410246571g
: 이미 글로벌 10대에게 화장은 필수적인 존재가 되었음. 다이소 매대 중 가장 좋은 입구자리에 2칸이상을 차지하고 있는 것도 확인할 수 있고 틱톡, 인스타 등 숏폼에서 가장 인기있는 영상도 화장품. 필수재의 영역에서의 아이디어를 찾아 볼 때.
2."국가간 전쟁도 아니고"… 해도해도 너무하는 한미家 싸움
https://v.daum.net/v/20241024170028588
: 지주사를 잡은 형제가 하는 행동을 보면 눈에 보이는 게 없는 수준인거 같음. 이 싸움도 쉽게 끝나지 않을 것 같아서.. 한동안 경영권 분쟁으로 시끄러울듯.
3.AI로 갈린 반도체 빅2 실적…"빈익빈 부익부, 더 심화할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004406641
: 이제는 IDM까지 AI낙수가 다 떨어지지 않는다는 것을 모든 투자자들도 깨달음. 결국 AI에 대한 수혜가 있는 기업들 일부만 이 싸이클에서 성장하는 모습을 보여주는 양극화는 계속될것.
4. “스텔란티스, 2년 뒤 전고체 배터리 탑재 전기차 시험주행”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2412816
: 금투세 이슈가 지나가고 나면, 아무래도 2차전지 쪽도 어떻게 투자할지에 대한 시나리오가 좀 그려져 있어야 하는 상태라고 생각. 특히 4680, 전고체 등 미래 띰은 다시 시작에 워킹할 가능성이 높아보이는 부분
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
👉 프리미어 5기 모집(~11/3) 가입안내
1. "메이크업 안하면 학교 못가요"…'화장품 큰손' 떠오르는 10대들
https://www.hankyung.com/article/202410246571g
: 이미 글로벌 10대에게 화장은 필수적인 존재가 되었음. 다이소 매대 중 가장 좋은 입구자리에 2칸이상을 차지하고 있는 것도 확인할 수 있고 틱톡, 인스타 등 숏폼에서 가장 인기있는 영상도 화장품. 필수재의 영역에서의 아이디어를 찾아 볼 때.
2."국가간 전쟁도 아니고"… 해도해도 너무하는 한미家 싸움
https://v.daum.net/v/20241024170028588
: 지주사를 잡은 형제가 하는 행동을 보면 눈에 보이는 게 없는 수준인거 같음. 이 싸움도 쉽게 끝나지 않을 것 같아서.. 한동안 경영권 분쟁으로 시끄러울듯.
3.AI로 갈린 반도체 빅2 실적…"빈익빈 부익부, 더 심화할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004406641
: 이제는 IDM까지 AI낙수가 다 떨어지지 않는다는 것을 모든 투자자들도 깨달음. 결국 AI에 대한 수혜가 있는 기업들 일부만 이 싸이클에서 성장하는 모습을 보여주는 양극화는 계속될것.
4. “스텔란티스, 2년 뒤 전고체 배터리 탑재 전기차 시험주행”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2412816
: 금투세 이슈가 지나가고 나면, 아무래도 2차전지 쪽도 어떻게 투자할지에 대한 시나리오가 좀 그려져 있어야 하는 상태라고 생각. 특히 4680, 전고체 등 미래 띰은 다시 시작에 워킹할 가능성이 높아보이는 부분
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
24 Oct, 12:02
🚀 YM리서치 Premier 5기 - 신규 구독 안내
안녕하세요, YM리서치팀입니다. 24년 YM리서치 Premier 5기를 오픈합니다.
✔️ YM리서치 Premier 5기 가입 안내
운영기간 : 24년 11월1일(금) ~ 25년1월31일(금)
가입기간 : ~ 24년11월3일(일)
구독방법 : https://forms.gle/3UegZbxqnDbUxTNP9
✔️ YM리서치 Premier 후기
- 공부하는 투자자 : 돈 값 하는 형님들
- Chan : 뭐든 의도된 바가 명확해야함
- 까르페쥬 : 명품주식 스터디에 가입하다
- 깊고 넓게 : 2024년 절반을 넘어선 시점에서의 투자 복기
- 파랑호두 : 24년 3분기 생각정리
- deusexmachina : 요새 주식에서 핫한분들 이야기
✔️ YM리서치 멤버 충원
5기부터는 자산운용사 임원 출신인 ‘로이’님의 주식 스승님을 신규 필진으로 모셨습니다. 이 분은 바이오와 방산 등 성장 섹터에서 강점을 보유하고 계시며, 수년간 높은 수익률을 기록해왔습니다. 비록 대외 활동을 거의 하지 않으셨지만, 전천후 투자자로서의 역량을 가지고 계십니다.
운용사에서 사모펀드를 운용하시던 중 저희 리서치팀과 아이디어를 공유하는 스터디를 해왔고, 최근 자유로운 신분이 되셨다는 소식을 듣고 삼고초려 끝에 모셔오게 되었습니다. 이번 5기 Premier 서비스에서는 신규 필진의 합류로 더욱 깊이 있고 넓은 콘텐츠를 제공할 것을 자부합니다.
✔️ 드리고싶은 말씀
2024년도 어느덧 마지막 4분기가 지나가고 있습니다. 올해 시장은 상반기와 하반기의 모습이 크게 달랐으며, 이 기간 동안 주도주 중심의 상승이 나타났습니다. 하반기에는 미국 대선, 금융투자소득세 결정 등 시장의 흐름을 바꿀 수 있는 중요한 이슈가 있기 때문에, 저희는 더욱 긴밀한 대응을 계획하고 있습니다.
그동안 많은 우여곡절이 있었지만, YM리서치팀은 ‘돈이 되는 고민만 담겠다’라는 초심을 잃지 않고, 투자에 더욱 도움이 되는 콘텐츠로 서비스를 채우기 위해 최선을 다하겠습니다.
YM리서치에 대한 지속적인 응원에 다시 한번 감사드립니다.
감사합니다.
*이번 5기는 올해 마지막 신규 모집으로 이번 기간이 지나면 올해는 가입이 불가능합니다. 내년에 또 만나요❤️
안녕하세요, YM리서치팀입니다. 24년 YM리서치 Premier 5기를 오픈합니다.
운영기간 : 24년 11월1일(금) ~ 25년1월31일(금)
가입기간 : ~ 24년11월3일(일)
구독방법 : https://forms.gle/3UegZbxqnDbUxTNP9
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- 파랑호두 : 24년 3분기 생각정리
- deusexmachina : 요새 주식에서 핫한분들 이야기
5기부터는 자산운용사 임원 출신인 ‘로이’님의 주식 스승님을 신규 필진으로 모셨습니다. 이 분은 바이오와 방산 등 성장 섹터에서 강점을 보유하고 계시며, 수년간 높은 수익률을 기록해왔습니다. 비록 대외 활동을 거의 하지 않으셨지만, 전천후 투자자로서의 역량을 가지고 계십니다.
운용사에서 사모펀드를 운용하시던 중 저희 리서치팀과 아이디어를 공유하는 스터디를 해왔고, 최근 자유로운 신분이 되셨다는 소식을 듣고 삼고초려 끝에 모셔오게 되었습니다. 이번 5기 Premier 서비스에서는 신규 필진의 합류로 더욱 깊이 있고 넓은 콘텐츠를 제공할 것을 자부합니다.
2024년도 어느덧 마지막 4분기가 지나가고 있습니다. 올해 시장은 상반기와 하반기의 모습이 크게 달랐으며, 이 기간 동안 주도주 중심의 상승이 나타났습니다. 하반기에는 미국 대선, 금융투자소득세 결정 등 시장의 흐름을 바꿀 수 있는 중요한 이슈가 있기 때문에, 저희는 더욱 긴밀한 대응을 계획하고 있습니다.
그동안 많은 우여곡절이 있었지만, YM리서치팀은 ‘돈이 되는 고민만 담겠다’라는 초심을 잃지 않고, 투자에 더욱 도움이 되는 콘텐츠로 서비스를 채우기 위해 최선을 다하겠습니다.
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감사합니다.
*이번 5기는 올해 마지막 신규 모집으로 이번 기간이 지나면 올해는 가입이 불가능합니다. 내년에 또 만나요
YM리서치
24 Oct, 10:31
SK하이닉스, 테슬라에 1조 AI칩 공급 추진 (한경)
- 서버용 eSSD 장기납품 논의
https://www.hankyung.com/article/2024102475611
- 서버용 eSSD 장기납품 논의
https://www.hankyung.com/article/2024102475611
YM리서치
24 Oct, 02:11
[조선] 미 하원의원 70여명 중국 조선 규제 촉구 서한 제출
https://blog.naver.com/a463508/223631470303
https://blog.naver.com/a463508/223631470303
YM리서치
23 Oct, 22:59
2024.10.24 07:56:06
기업명: SK하이닉스(시가총액: 142조 6,885억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 175,731억(예상치 : 177,303억)
영업익 : 70,300억(예상치 : 66,478억)
순이익 : 57,487억(예상치 : 47,019억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,487억
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241024800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 142조 6,885억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 175,731억(예상치 : 177,303억)
영업익 : 70,300억(예상치 : 66,478억)
순이익 : 57,487억(예상치 : 47,019억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,487억
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241024800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
YM리서치
23 Oct, 07:40
삼성바이오로직스 연매출 4조 돌파 도전…3분기 매출 사상 최대
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9761
삼성바이오로직스는 4공장 매출 상승과 바이오시밀러 판매 확대 덕분에 올 3분기 기준 역대 최대 매출을 경신했다. 이와 함께 수주 계약 규모가 지속해서 확대되며 누적 수주액은 154억달러(21조2935억원)를 돌파했다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9761
삼성바이오로직스는 4공장 매출 상승과 바이오시밀러 판매 확대 덕분에 올 3분기 기준 역대 최대 매출을 경신했다. 이와 함께 수주 계약 규모가 지속해서 확대되며 누적 수주액은 154억달러(21조2935억원)를 돌파했다.
YM리서치
23 Oct, 04:35
📌 HD현대마린솔루션(시가총액: 5조 6,318억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.23 13:34:53 (현재가 : 126,700원, +2.1%)
매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억+/ 22%)
영업익 : 834억(예상치 : 577억/ +45%)
순이익 : 585억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억/ +45%
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.23 13:34:53 (현재가 : 126,700원, +2.1%)
매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억+/ 22%)
영업익 : 834억(예상치 : 577억/ +45%)
순이익 : 585억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억/ +45%
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
YM리서치
23 Oct, 00:02
뷰노, 사우디 국가전략 과제 합류…중동시장 진출 본격화
https://m.newspim.com/news/view/20241023000043
헬스케어 샌드박스는 비전 2030의 세부 프로젝트이자, 사우디 내 의료 시스템 선진화 및 디지털 생태계를 구축하는 사업으로, 프로젝트 참여 기업은 사우디 보건부(MoH)로부터 사우디 내 의료기관과의 협업, 소프트웨어 공급, 투자유치 등의 전폭적인 지원을 받게 된다.
뷰노는 이번 헬스케어 샌드박스 프로젝트 합류를 통해 사우디 보건부 산하 공공의료 가상 병원인 'SEHA 가상병원(Seha Virtual Hospital)'에 뷰노메드 딥브레인을 공급하고, 향후 비즈니스 협력을 확장시켜 나갈 예정이다.
이날 행사에는 모하메드 알랍둘랄리(Mohammed Alabdulaali) 사우디 보건부 차관을 비롯해 뷰노 김준홍 경영관리본부장(CFO) 등 주요 관계자가 참석했다.
https://m.newspim.com/news/view/20241023000043
헬스케어 샌드박스는 비전 2030의 세부 프로젝트이자, 사우디 내 의료 시스템 선진화 및 디지털 생태계를 구축하는 사업으로, 프로젝트 참여 기업은 사우디 보건부(MoH)로부터 사우디 내 의료기관과의 협업, 소프트웨어 공급, 투자유치 등의 전폭적인 지원을 받게 된다.
뷰노는 이번 헬스케어 샌드박스 프로젝트 합류를 통해 사우디 보건부 산하 공공의료 가상 병원인 'SEHA 가상병원(Seha Virtual Hospital)'에 뷰노메드 딥브레인을 공급하고, 향후 비즈니스 협력을 확장시켜 나갈 예정이다.
이날 행사에는 모하메드 알랍둘랄리(Mohammed Alabdulaali) 사우디 보건부 차관을 비롯해 뷰노 김준홍 경영관리본부장(CFO) 등 주요 관계자가 참석했다.
YM리서치
22 Oct, 21:53
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.23(수)
1. 에이프릴바이오, SAFA 플랫폼 담금질…40조 ADC 경쟁력 강화 잰걸음
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024102214362085376
: 반감기 늘리는 SAFA 플랫폼을 보유한 에이프릴이 처음으로 ADC 행사에 참석함. 전임상 단계에서 ADC쪽 개발하고 있는 상황으로 내년에는 ADC쪽으로 플랫폼 기술이전을 목표로 하고 있음.
2. GM 잘나가네…3분기에도 비트앤드 레이즈
https://naver.me/GEXMR9JL
: GM의 컨센상회 사유는 고가 가솔린(SUV) 재고감소와 전기차 수익성 개선. 빠르지는 않지만 조금씩 전기차 관련 캐즘의 시기를 지나고 있는 GM. 다만 이제 점점 전기차 시장의 힘은 2차전지 소재업체가 아닌 완성차들이 가지고 가는걸 보면 소재프리미엄이 많이 떨어지는 모습.
3. 넷플 먹여살린 흑백요리사…콘텐츠주 이번엔 진짜?
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/215/0001184154?type=series&cid=2002367
: 콘텐츠가 돈이 안된다는건 이미 확인이 된 사실. 다만 테마로서의 역할에는 충실한 것을 확인한 것. 다음 빅테마는.. 오겜2?
4. 미래에셋, 'TIGER 조선TOP10 ETF' 신규 상장
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012856178?sid=101
: SOL조선 외에 흥미로운 ETF가 하나 더 나옴. SOL조선의 경우 한조양, 현중, 삼중, 한화오션 비중이 70% 남짓인데, 이 펀드의 경우 85%에 달함. 미포조선 및 엔진 기자재의 선호 여부에 따라 SOL이 좋을지, TIGER가 좋을지 갈릴 것 같음
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 에이프릴바이오, SAFA 플랫폼 담금질…40조 ADC 경쟁력 강화 잰걸음
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024102214362085376
: 반감기 늘리는 SAFA 플랫폼을 보유한 에이프릴이 처음으로 ADC 행사에 참석함. 전임상 단계에서 ADC쪽 개발하고 있는 상황으로 내년에는 ADC쪽으로 플랫폼 기술이전을 목표로 하고 있음.
2. GM 잘나가네…3분기에도 비트앤드 레이즈
https://naver.me/GEXMR9JL
: GM의 컨센상회 사유는 고가 가솔린(SUV) 재고감소와 전기차 수익성 개선. 빠르지는 않지만 조금씩 전기차 관련 캐즘의 시기를 지나고 있는 GM. 다만 이제 점점 전기차 시장의 힘은 2차전지 소재업체가 아닌 완성차들이 가지고 가는걸 보면 소재프리미엄이 많이 떨어지는 모습.
3. 넷플 먹여살린 흑백요리사…콘텐츠주 이번엔 진짜?
https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/215/0001184154?type=series&cid=2002367
: 콘텐츠가 돈이 안된다는건 이미 확인이 된 사실. 다만 테마로서의 역할에는 충실한 것을 확인한 것. 다음 빅테마는.. 오겜2?
4. 미래에셋, 'TIGER 조선TOP10 ETF' 신규 상장
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012856178?sid=101
: SOL조선 외에 흥미로운 ETF가 하나 더 나옴. SOL조선의 경우 한조양, 현중, 삼중, 한화오션 비중이 70% 남짓인데, 이 펀드의 경우 85%에 달함. 미포조선 및 엔진 기자재의 선호 여부에 따라 SOL이 좋을지, TIGER가 좋을지 갈릴 것 같음
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
22 Oct, 01:00
https://naver.me/FO946p4x
민주당의 이같은 시간표는 다가올 예산 정국에서 금투세를 일종의 ‘협상 카드’로 활용하려는 전략으로도 풀이된다. 정부·여당이 주장하는 ‘금투세 폐지’는 민주당의 협조가 있어야만 가능한 만큼, 민주당이 이를 통해 연말 예산 정국에서 주도권을 가져오는 시나리오다. 실제 민주당 내에서도 이러한 목소리가 일부 있는 것으로 전해졌다.
또한 민주당 내부에는 ‘책임 전가’에 대한 고민도 있는 것으로 전해진다. 민주당이 연말 ‘보완 후 시행’으로 결론을 낸 뒤 만약 윤석열 대통령이 관련 법안에 재의요구권(거부권)을 행사해 법안이 폐기되면, 해가 바뀌어 시행될 금투세에 대한 책임을 민주당에 돌릴 수 있는 점까지 감안할 수밖에 없는 상황이다.
민주당의 한 중진 의원은 “금투세는 당장 빨리하는 것보다는 늦게 하려고 할 것”이라며 “폐지로 가닥을 안 잡으면 여권에서 채가니 저쪽에 카드를 주는 것이고 그래서 시간을 좀 갖고 하려는 것”이라고 말했다. 이어 “지금 폐지 쪽으로 가닥을 잡으면 당내 분란도 많고, 금투세는 어차피 그냥 두면 내년에 시행이 되는 문제이기 때문에 여론 동향을 살피고 연말쯤 폐지하는 걸로 가닥을 잡아야 할 것”이라고 덧붙였다.
민주당의 이같은 시간표는 다가올 예산 정국에서 금투세를 일종의 ‘협상 카드’로 활용하려는 전략으로도 풀이된다. 정부·여당이 주장하는 ‘금투세 폐지’는 민주당의 협조가 있어야만 가능한 만큼, 민주당이 이를 통해 연말 예산 정국에서 주도권을 가져오는 시나리오다. 실제 민주당 내에서도 이러한 목소리가 일부 있는 것으로 전해졌다.
또한 민주당 내부에는 ‘책임 전가’에 대한 고민도 있는 것으로 전해진다. 민주당이 연말 ‘보완 후 시행’으로 결론을 낸 뒤 만약 윤석열 대통령이 관련 법안에 재의요구권(거부권)을 행사해 법안이 폐기되면, 해가 바뀌어 시행될 금투세에 대한 책임을 민주당에 돌릴 수 있는 점까지 감안할 수밖에 없는 상황이다.
민주당의 한 중진 의원은 “금투세는 당장 빨리하는 것보다는 늦게 하려고 할 것”이라며 “폐지로 가닥을 안 잡으면 여권에서 채가니 저쪽에 카드를 주는 것이고 그래서 시간을 좀 갖고 하려는 것”이라고 말했다. 이어 “지금 폐지 쪽으로 가닥을 잡으면 당내 분란도 많고, 금투세는 어차피 그냥 두면 내년에 시행이 되는 문제이기 때문에 여론 동향을 살피고 연말쯤 폐지하는 걸로 가닥을 잡아야 할 것”이라고 덧붙였다.
YM리서치
21 Oct, 22:08
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.22(화)
1. 라면 시장 진짜 뒤집어지나…삼양, 3분기도 홀로 고공성장
https://naver.me/5VmcpceI
: 올해도 어느덧 2달 남짓밖에 남지 않았음. 내년 어느 무렵 많이 좋아지는 주식들을 담기에 시계열이 들어오기 시작한다는 의미. 불닭 트렌드는 황당할 정도로 여전히 견조함
2.셀트리온, 다음달 첫 'ADC 파이프라인' 공개한다
https://m.sedaily.com/NewsView/2DFNMSHATE#cb
: 셀트리온도 ADC에 뛰어들고 있음. 그만큼 ADC의 잠재 가치가 크다고 보여짐. 11월 월드 ADC에서는 삼바, 리가켐, 에이비엘, 앱티스, 인투셀 등이 구두 발표가 예정되어 있음.
3. 이젠 AI가 업무 우선순위 정한다
https://www.hankyung.com/article/2024102196051
: 본격적으로 AI가 관리자의 역할까지 수행하는 모습. 현재의 AI는 결국 소비자체감보다는 기업의 비용최적화에 관점이 맞추어져 있으며, 이제 점점 AI가 도입된 기업과 아닌 기업의 경쟁력 차이가 점점 크게 벌어지는 모습이 나올 듯
4. 테슬라, 실적 발표 예정…FSD세부정보·마진 등에 초점
https://www.hankyung.com/article/202410219801i
: 투자자들에게는 기대이하의 성적을 보여준 로보택시 발표회. 결국 시장이 테슬라에게 원하는 것은 원대한 꿈과 희망보다는 정확한 현재 기술수준과 미래로드맵이 필요한것.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1. 라면 시장 진짜 뒤집어지나…삼양, 3분기도 홀로 고공성장
https://naver.me/5VmcpceI
: 올해도 어느덧 2달 남짓밖에 남지 않았음. 내년 어느 무렵 많이 좋아지는 주식들을 담기에 시계열이 들어오기 시작한다는 의미. 불닭 트렌드는 황당할 정도로 여전히 견조함
2.셀트리온, 다음달 첫 'ADC 파이프라인' 공개한다
https://m.sedaily.com/NewsView/2DFNMSHATE#cb
: 셀트리온도 ADC에 뛰어들고 있음. 그만큼 ADC의 잠재 가치가 크다고 보여짐. 11월 월드 ADC에서는 삼바, 리가켐, 에이비엘, 앱티스, 인투셀 등이 구두 발표가 예정되어 있음.
3. 이젠 AI가 업무 우선순위 정한다
https://www.hankyung.com/article/2024102196051
: 본격적으로 AI가 관리자의 역할까지 수행하는 모습. 현재의 AI는 결국 소비자체감보다는 기업의 비용최적화에 관점이 맞추어져 있으며, 이제 점점 AI가 도입된 기업과 아닌 기업의 경쟁력 차이가 점점 크게 벌어지는 모습이 나올 듯
4. 테슬라, 실적 발표 예정…FSD세부정보·마진 등에 초점
https://www.hankyung.com/article/202410219801i
: 투자자들에게는 기대이하의 성적을 보여준 로보택시 발표회. 결국 시장이 테슬라에게 원하는 것은 원대한 꿈과 희망보다는 정확한 현재 기술수준과 미래로드맵이 필요한것.
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
21 Oct, 09:34
[단독] 거래소, 800개 종목 시간 외 단일가 매매 중단 검토
https://m.sedaily.com/NewsView/2DFNMGRLZR#cb
애프터마켓.. 그거 꼭 해야겠니..🤦♂️
https://m.sedaily.com/NewsView/2DFNMGRLZR#cb
애프터마켓.. 그거 꼭 해야겠니..🤦♂️
YM리서치
21 Oct, 03:33
2024.10.21 12:19:35
기업명: 엔씨소프트(시가총액: 4조 2,964억)
보고서명: 주요사항보고서(회사분할결정)
존속회사 : 엔씨소프트(NCSOFT Corporation)
주요사업 : 게임소프트웨어 제작업, 기타(주식회사 엔씨소프트 정관 참조)
분할설립 : (아래 16.기타 투자판단과 관련한 주요사항을 참고하시기 바랍니다.
주요사업 : -
- 재상장 : 아니오
*분할목적
(1) 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상부문을 각 분할하여, 사업의 전문성을 제고하고, 핵심경쟁력 강화에 집중하고자 합니다.
(2) 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구합니다.
(3) 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다.
(4) 상기와 같은 지배구조 체제의 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고합니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241021000037
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036570
기업명: 엔씨소프트(시가총액: 4조 2,964억)
보고서명: 주요사항보고서(회사분할결정)
존속회사 : 엔씨소프트(NCSOFT Corporation)
주요사업 : 게임소프트웨어 제작업, 기타(주식회사 엔씨소프트 정관 참조)
분할설립 : (아래 16.기타 투자판단과 관련한 주요사항을 참고하시기 바랍니다.
주요사업 : -
- 재상장 : 아니오
*분할목적
(1) 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상부문을 각 분할하여, 사업의 전문성을 제고하고, 핵심경쟁력 강화에 집중하고자 합니다.
(2) 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산을 추구합니다.
(3) 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업 집중투자를 용이하게 하고 사업의 고도화를 실현합니다.
(4) 상기와 같은 지배구조 체제의 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고합니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241021000037
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036570
YM리서치
21 Oct, 02:32
리가켐바이오의 남은 2024년 예상 주요 일정들 정리해드립니다. 임상 진행 상황에 따라 해당 스케줄은 추가/변경될 수도 있습니다.
* 10월
- 24일 EORTC/NCI/AACR 2024
: IKS012(FRa-ADC / 플랫폼 LO 도출 후보물질) 전임상 결과 Poster
* 11월
- 4~7일 World ADC
: 리가켐바이오 발표 예정(주제 미공개)
: 수상 여부
- 6~10일 SITC 2024
: LNCB74(B7-H4-ADC / NextCure와 공동개발) 전임상 결과 Poster
: LCB39(STING agonist / 독자 개발) 전임상 결과 Poster
- (일정 미정) 3Q24 실적 발표
* 12월
- 7~10일 ASH 2024
: CS5001(ROR1-ADC / CStone LO) 임상 1a상 결과
* 그 외 4Q24 예정 일정
- CS5001(ROR1-ADC) 임상 1b상 개시, 제3자 기술이전(~2025년까지 목표라고 CStone 언급)
- LNCB74(B7-H4-ADC) 임상 IND 제출
* 10월
- 24일 EORTC/NCI/AACR 2024
: IKS012(FRa-ADC / 플랫폼 LO 도출 후보물질) 전임상 결과 Poster
* 11월
- 4~7일 World ADC
: 리가켐바이오 발표 예정(주제 미공개)
: 수상 여부
- 6~10일 SITC 2024
: LNCB74(B7-H4-ADC / NextCure와 공동개발) 전임상 결과 Poster
: LCB39(STING agonist / 독자 개발) 전임상 결과 Poster
- (일정 미정) 3Q24 실적 발표
* 12월
- 7~10일 ASH 2024
: CS5001(ROR1-ADC / CStone LO) 임상 1a상 결과
* 그 외 4Q24 예정 일정
- CS5001(ROR1-ADC) 임상 1b상 개시, 제3자 기술이전(~2025년까지 목표라고 CStone 언급)
- LNCB74(B7-H4-ADC) 임상 IND 제출
YM리서치
21 Oct, 01:07
10일 단위로 쪼개보면 이번 10일간이 어느 정도의 데이터인지 감이 오시지 않을까 합니다.
5월
1~10 - 107,793,734
11~20 - 107,856,440
21~31 - 179,025,363
6월
1~10- 98,624,883
11~20 - 133,372,412
21~31 - 102,959,657
7월
1~10 - 117,587,872
11~20 - 124,721,660
21~31 - 124,818,961
8월
1~10 - 120,262,157
11~20 - 103,673,521
21~31 - 170,806,929
9월
1~10 - 136,360,893
11~20 - 134,872,714
21~31 - 137,888,084
10월
1~10 - 120,569,376
11~20 - 221,980,502
YM리서치
21 Oct, 01:01
🔅2024년 10월 20일치 기초화장용 제품류 잠정 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 3304991000
$342,549,878
참고)
9월 20일치 $271,233,607
8월 20일치 $223,935,678
7월 20일치 $242,309,532
6월 20일치 $231,997,295
5월 20일치 $215,650,174
4월 20일치 $248,452,371
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 3304991000
$342,549,878
참고)
9월 20일치 $271,233,607
8월 20일치 $223,935,678
7월 20일치 $242,309,532
6월 20일치 $231,997,295
5월 20일치 $215,650,174
4월 20일치 $248,452,371
YM리서치
20 Oct, 23:57
기업설명회(IR) 일정(2024년 10월 21일)
- 기업설명회(IR) 일정을 날짜 순으로 정리했습니다.
- 상세보기를 클릭하면 요약내용을 볼 수 있습니다.
2024-10-21 롯데쇼핑 상세보기
2024-10-21 서부T&D 상세보기
2024-10-22 부광약품 상세보기
2024-10-22 랩지노믹스 상세보기
2024-10-22 BNK금융지주 상세보기
2024-10-23 JB금융지주 상세보기
2024-10-23 HD현대건설기계 상세보기
2024-10-23 디에스케이 상세보기
2024-10-23 HD현대마린솔루션 상세보기
2024-10-24 삼성E&A 상세보기
2024-10-24 SK바이오사이언스 상세보기
2024-10-24 KB금융 상세보기
2024-10-24 삼성중공업 상세보기
2024-10-24 롯데렌탈 상세보기
2024-10-24 현대자동차 상세보기
2024-10-24 SK하이닉스 상세보기
2024-10-24 LG전자 상세보기
2024-10-25 신한지주 상세보기
2024-10-25 현대모비스 상세보기
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YM리서치
20 Oct, 22:15
✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.21 (월)
1.[글로벌 바이오워치]이중항체 시대가 온다
https://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2024/10/17/0027
: 미국에서 열린 세계페암학회에서 발표한 중국 아케소바이오의 이보네시맙이 임상 3상에서 키트루다를 뛰어넘는 결과를 나타내면서 이중항체에 대한 관심이 계속 늘어나고 있음. 국내 이중항체는 대표적으로 에이비엘바이오가 있고 한미약품도 북경한미약품을 통해 임상1상 진행중.
2.'원전' 위해 사업재편 재시동 건 두산…논란 된 합병비율 조정
https://naver.me/5T4DdXRm
: 원전 물 들어올 때, 얼른 마무리하고 싶은 두산그룹의 입장과 여기에 한몫 챙겨보려고 합류한 얼라인파트너스까지. 여러가지 방면에서 고민해보면 좋은 투자전략이 많이 나올 것 같음.
3. 무엇이 보잉의 날개를 꺾었나[글로벌리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005255755
:티웨이 경영권 분쟁과 함께 보면 재미있는 기사. 나날이 경쟁이 심해가던 LCC시장의 주요 기종은 보잉737이었고, 보잉의 이슈로 인해 생산량도 줄고 리드타임도 늘어났다.
4. "'제2의 불닭'은 라면이 아니다"…삼양이 소스에 집중하는 이유
https://naver.me/I55IgIMl
: 삼양의 마케팅이 글로벌 소비재 그 이상으로 엣지를 보이고 있음. 스플래시 불닭 이벤트를 전개하면서 고마진의 소스 관심도가 늘어나는 것은 긍정적인 측면
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
1.[글로벌 바이오워치]이중항체 시대가 온다
https://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2024/10/17/0027
: 미국에서 열린 세계페암학회에서 발표한 중국 아케소바이오의 이보네시맙이 임상 3상에서 키트루다를 뛰어넘는 결과를 나타내면서 이중항체에 대한 관심이 계속 늘어나고 있음. 국내 이중항체는 대표적으로 에이비엘바이오가 있고 한미약품도 북경한미약품을 통해 임상1상 진행중.
2.'원전' 위해 사업재편 재시동 건 두산…논란 된 합병비율 조정
https://naver.me/5T4DdXRm
: 원전 물 들어올 때, 얼른 마무리하고 싶은 두산그룹의 입장과 여기에 한몫 챙겨보려고 합류한 얼라인파트너스까지. 여러가지 방면에서 고민해보면 좋은 투자전략이 많이 나올 것 같음.
3. 무엇이 보잉의 날개를 꺾었나[글로벌리포트]
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005255755
:티웨이 경영권 분쟁과 함께 보면 재미있는 기사. 나날이 경쟁이 심해가던 LCC시장의 주요 기종은 보잉737이었고, 보잉의 이슈로 인해 생산량도 줄고 리드타임도 늘어났다.
4. "'제2의 불닭'은 라면이 아니다"…삼양이 소스에 집중하는 이유
https://naver.me/I55IgIMl
: 삼양의 마케팅이 글로벌 소비재 그 이상으로 엣지를 보이고 있음. 스플래시 불닭 이벤트를 전개하면서 고마진의 소스 관심도가 늘어나는 것은 긍정적인 측면
출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)
YM리서치
20 Oct, 09:27
Splash Buldak 근황
https://www.tiktok.com/@buldak_global/video/7424414843106610440?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7367994392604837377
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