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이차장 Live (Korean)

이차장 Live 채널은 생생한 탐방과 투자 아이디어를 공유하는 곳입니다. 여러분을 환영합니다! 이 채널은 라이브 방송을 통해 다양한 장소를 탐방하고, 현장에서의 투자 아이디어를 제시합니다. 뿐만 아니라, 투자에 관련된 유용한 정보도 공유하고 있습니다. '이차장 Live' 채널을 통해 현장감 있고 유익한 시간을 보내세요. 더 많은 정보와 참여는 leechajang.com을 방문해주세요!

이차장 Live

14 Jan, 13:38

🇺🇲 바이든 대통령이 차세대 인공지능 인프라 구축을 가속화하기 위한 행정명령에 서명합니다

🚨🇺🇲 미국 PPI 데이터

PPI (M/M): +0.2% (예상: +0.4%, 이전: +0.4%)
PPI (Y/Y): +3.3% (예상: +3.5%, 이전: +3.0%)
핵심 PPI (M/M): 0.0% (예상: +0.3%, 이전: +0.3%): +0.2%)
핵심 PPI (Y/Y): +3.5% (전망치: +3.8%, 이전: +3.4%)

수치는 특히 핵심 PPI에서 예상보다 낮은 인플레이션 압력을 보여줍니다
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이차장 Live

14 Jan, 12:44

🇺🇲 트럼프 대통령 당선인의 경제팀은 관세를 매달 2%에서 5%씩 점진적으로 인상하는 방안을 검토하고 있습니다/ 블룸버그에 따르면 이 전략은 협상력을 강화하고 갑작스러운 인플레이션 충격을 피하는 것을 목표로 합니다

🇺🇲🇨🇳 어젯밤 블룸버그는 중국 당국의 논란이 되고 있는 중국 내 앱 금지 조치를 피할 수 없는 경우, 머스크가 TikTok의 미국 지사를 인수하는 방안을 검토하고 있다고 보도했습니다

TikTok은 이를 전면 부인하며 "우리는 순수한 허구에 대해 언급할 수 없다"고 밝혔습니다

🇪🇺 유럽중앙은행은 금리를 계속 인하할 것이며 앞으로 몇 달 안에 정책 긴축을 끝낼 것으로 예상되지만, 효과도 없을 수 있는 무역 관세는 불확실성을 야기한다고 핀란드 올리 렌이 오늘 아침 말했습니다

➡️ ECB는 작년에 금리를 3%로 네 차례 인하했으며, 인플레이션이 통제되고 있고 저성장이 유로 지역의 가장 큰 과제인 만큼 시장에서는 2025년에 네 차례 더 인하할 것으로 예상하고 있습니다

🇺🇲❌🇨🇳🚗 화요일 바이든 행정부는 중국산 소프트웨어 및 하드웨어 사용 단속의 일환으로 중국산 차량의 미국 입국을 사실상 금지하는 규정을 확정하고 있습니다/ 이러한 조치는 지난해 중국산 전기 자동차 수입에 대한 높은 관세와 중국산 드론에 대한 유사한 제한에 대한 논의를 포함한 일련의 제재 조치에 따른 것입니다
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이차장 Live

13 Jan, 22:02

🇺🇸 美증시 Summary

비기술주에 수급이 몰리며, 전약 후강 장세 속 혼조세 마감했습니다
대표적으로 캐터필러, 유나이티드헬스가 상승했고/ 엔비디아, 팔란티어는 하락했습니다

S&P 500 내 11개 섹터 중 커뮤니케이션, IT, 유틸리티 섹터만 약세를 보였고 나머지 8개 업종은 상승했습니다/ 상승:하락 비율은 2:1 수준이었습니다/ 작년 부진했던 섹터가 상승세를 주도했는데 리밸런싱, 순환매와 관련이 있을 수 있지만 이러한 움직임은 펀더멘털 요인도 있다는 분석입니다/ 이날 유가가 또 2% 넘는 상승세를 보이면서 에너지 섹터가 가장 크게 올랐고 소재도 좋은 흐름을 보였습니다

JP 헬스케어 컨퍼런스에서 발표된 여러 헤드라인과/ 메디케어 어드밴티지 익스포저가 있는 보험사에 대한 2026년 CMS 환급 제안이 예상보다 좋았다는 소식이 전해지면서 헬스케어 업종도 1% 상승했습니다(다만 모더나는 매출 전망 하향 소식에 -16.8% 급락했습니다)

기술주 약세는 어제 美정부의 칩 수출 제한이 영향을 미쳤으며/ 이날 🇨🇳중국은 미국의 규제에 강력한 유감을 표명하며 자국의 정당한 권익을 보호하기 위해 필요한 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다

✔️뉴욕 연준의 소비자 기대치는 1년 예상인플레이션이 3%로 유지되었고, 3년은 2.6%에서 3%로 상승한 반면 5년은 2.9%에서 2.7%로 하락하는 등 엇갈린 수치를 보였습니다/ 전반적으로 기대치가 최근 범위 내에서 유지되고 있었습니다

노동 시장에 대한 기대치는 개선되었지만 퇴사 후 새로운 일자리를 찾을 수 있다는 인식은 2021년 4월 이후 최저 수준으로 하락하는 등 엇갈린 양상을 보였습니다/ 소득 기대치는 0.3%p 하락한 2.8%로 2021년 5월 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 지출은 4.8%로 소폭 상승했습니다

이날 국채금리는 소폭 상승하며 10년물이 2023년 11월 이후 최고 수준인 4.79%를 기록했고/ 달러는 2022년 11월 이후 최고 수준에 도달했습니다

🗞기타이슈로는 🇪🇺🇷🇺EU 10개국이 러시아 천연가스를 제재해야 할 때라고 말했으며/ 🇲🇽🇨🇳멕시코 정부는 중국으로부터의 수입을 줄이고 국내 생산을 늘리는 데 주력할 것이라고 밝혔습니다/ 🇮🇱🇵🇸 이스라엘과 하마스의 휴전합의가 매우 가까워졌다는 소식도 전해졌습니다

NEXT👉
내일은 개장을 앞두고 NFIB 중소기업지수와 PPI가 발표됩니다/ 윌리엄스 뉴욕 연준 총재를 비롯한 연준 연사들의 연설이 있을 예정이며/ 국방부와 내무부 장관 인사 청문회도 진행됩니다

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이차장 Live

13 Jan, 14:06

🔴🇺🇲 미국 정부는 오늘 인공지능 칩 및 기술 수출에 대한 새로운 제한을 부과하여 미국과 동맹국 간의 첨단 컴퓨팅 파워를 유지하는 동시에 중국의 접근을 차단하는 새로운 방법을 모색합니다

로이터 통신에 따르면 새로운 규정은 대부분의 국가에 수출할 수 있는 AI 칩의 양을 제한하고 미국의 가장 가까운 동맹국에는 미국의 AI 기술에 대한 제한 없는 접근을 허용하는 반면 중국, 러시아, 이란, 북한에 대한 수출은 차단할 것이라고 합니다
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이차장 Live

13 Jan, 13:11

📺 이차장 Live탐방 일정 안내

▫️[한라 IMS] 2025/1/17(금) 10시
> 선박용 원격 계측 시스템 전문

▫️[대웅제약] 2025/1/20(월) 14시
> 나보타와 펙스클루가 이끄는 성장

▫️[로보티즈] 2025/2/03(월) 14시
> 자율주행로봇! 그리고 액추에이터!/ 9482님 덕분에 다시 라이브 진행합니다~

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👨‍💻 Offline 탐방 일정

▫️[라온시큐어] 2025/1/15(월) 14시
> 즐겁고 안전한 IT세상을 만듭니다

▫️[리노공업] 2025/1/17(금) 14시
> 온디바이스 AI에 따른 기대 +

📢 탐방 정리 글이 필요하시면/ 아래 링크 클릭 후 빈칸 작성과 문의사항에 '신청'이라고 보내주시면 됩니다~

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/6225님의 [엠아이텍] 이제봤습니다;; 곧 피드백 드릴게요~

🌲이차장 Live
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13 Jan, 04:59

💥잠시 후 2시

[나인테크] Live탐방을 시작합니다

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12 Jan, 23:49

📺 이차장 Live탐방 안내

💥오늘! 오후 2시 [나인테크]

> 2차전지 제조 공정 중 Lamination, Stacking 분야에 두각을 보이는 나인테크를 찾아갑니다~

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이차장 Live

11 Jan, 15:13

🇺🇸 美증시 Summary

강력한 고용보고서와 재정적자에 따른 악순환 우려로 국채금리가 크게 오르면서 하락 마감했습니다

✔️서비스 부문에서 민간 고용이 호조를 보이면서 비농업 고용이 예상치를 훨씬 상회한 256K명(예상치 155K명)을 기록했습니다/ 고용은 의료 및 사회지원, 소매업, 여가 및 호텔업이 주도했습니다/ 실업률은 4.2%에서 4.1%로 낮아졌고 노동력 참여율은 62.5%로 안정적으로 유지되었습니다

임금 데이터는 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 3.9% 상승하며 다소 완만한 상승세를 보였습니다/ 📍이는 임금 수치가 인플레이션에 압력을 가하고 있진 않다는 것을 시사합니다

강력한 보고서에 따라 주요 은행들이 올해 금리 인하 가능성을 대거 낮췄지만 이날 Fed 굴스비는 이에 굴하지 않고 금리 인하를 예상해 눈에 띄었습니다/ 그는 완전 고용 상태에서 인플레이션 수치가 2% 정도로 유지된다면 금리 인하가 가능할 것이라고 봤는데 그는 인플레이션이 상승할 가능성을 낮게 예상하고 있고 경기가 과열되고 있다는 징후가 거의 없다고 언급했습니다(📍최근 월러와 굴스비는 비둘기파적 의견 vs 보우먼과 슈미드는 매파적 의견을 냈습니다)

다만 대세는 금리 인하 경로에 차질이 있다는 의견이며 하반기까지는 금리 인하가 이루어지지 않을 것이라는 전망입니다

✔️오늘 주목할 만한 또 다른 지표는 미시간대학교의 심리 설문조사였습니다/ 전반적인 심리는 소폭 하락했지만 인플레이션 기대치가 크게 증가했습니다/ 1년 및 5년 기대 인플레이션은 각각 2.8%와 3%에서 둘 다 3.3%로 상승했습니다

지난 8월 머스크는 미국 인플레이션의 원인이 정부의 과도한 지출에 따른 재정적자에 있다고 지적했습니다/ 📍금요일에도 재정적자와 최근 국채금리와의 상관성에 대해서도 우려의 목소리가 나왔는데/ 재정적자 악화는 국채 수요를 줄이며/ 조만간 재정적자가 한도에 직면하고 트럼프 감세 및 이민정책으로 대규모 국채 발행이 불가피한 점이 국채금리 상승(국채 공급 증가, 수요 감소)을 부추기고 있다는 지적입니다/ 머스크는 2조 달러 삭감이라는 DOGE의 추산은 최상의 시나리오이며 1조 달러가 더 현실적이라는 입장을 밝힌 바 있습니다

🛢⛽️📈최근 한 달 동안 유가가 10% 이상 상승했고(금요일은 미국이 러시아 에너지 기업에 제재) 천연가스도 급등세를 보이는 등 원자재 가격이 오르면서 인플레이션 우려도 증가하고 있습니다/ 88조 원의 피해를 입은 LA 산불과 그에 따른 재건이 인플레이션 압력을 가중 시킬 수 있다는 의견도 있었습니다

🌐글로벌 증시를 살펴보면 🇪🇺유럽은 경제 지표는 부진한 반면 인플레이션 지표는 약간 높아졌습니다/ 미국과 마찬가지로 국채금리는 상승하고 있고 🇬🇧특히 영국은 금리면서 상당한 압박을 받고 있습니다/ 🇨🇳중국과 홍콩은 중국인민은행이 위안화 하락 방어를 위해 국채 매입을 중단한 가운데 다음주 추가 부양책을 내놓을 것을 예고했지만 투자자들은 반응하지 않으며 부진한 흐름을 이어갔습니다/ 🌎라틴 아메리카 지역은 상품 가격 강세에 다소 강세를 보였습니다/ 🌽농산물 가격은 아르헨티나와 브라질의 가뭄 우려와 금요일 WASDE 작물 보고서에서 옥수수와 대두의 생산량 추정치가 예상보다 낮았다는 보고가 있으면서 오름세를 이어갔습니다

🗞기타이슈로는 🍎🇨🇳애플이 출하량 감소로 중국 시장 점유율이 하락하고 있다고 애플 공급망 분석가 쿠오가 밝혔으며/ 🚘테슬라는 후방 카메라 문제로 미국에서 23.9만대 리콜을 발표했습니다

NEXT👉
미국의 주요 경제지표로는 '인플레이션'과 소매판매가 있습니다/ 글로벌 데이터에는 중국 무역과 GDP, 영국과 일본의 인플레이션이 중요해 보입니다/ 수요일에는 실적 시즌이 시작합니다/ JPM 헬스케어와 ICR 컨퍼런스도 다음주에 시작합니다/ 워싱턴에서 열리는 인사 청문회도 주목할 만 합니다

🌲이차장 Live
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이차장 Live

10 Jan, 20:58

🔴🇺🇲🇷🇺 미국이 러시아 에너지 기업에 제재를 가했습니다
(가즈프롬 및 수르구트네프테가스와 연계된 기업 제재)

▶️ 미국 재무부는 러시아 에너지 기업들을 대상으로 제재를 발표했습니다

▶️ 또한 OFAC(해외자산통제실)는 러시아 제재와 관련된 새로운 지침을 웹사이트에 업데이트하여 제재의 목적과 글로벌 경제에 미칠 영향을 언급했습니다

🛢 이날 유가는 +3%이상 급등했습니다
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이차장 Live

10 Jan, 20:55

🇺🇲 틱톡은 대법원이 판매를 의무화하는 법을 유지하지 않으면 1월 19일 미국에서 서비스를 종료할 것이라고 밝혔습니다

5월 이전에 미국에서 틱톡이 금지될 확률은 78%까지 치솟았습니다

해당 뉴스 보도 후 메타 주가는 상승했습니다

🇺🇲🇮🇳 Apple은 올해 말까지 생산량의 약 25%를 인도로 이전할 계획입니다

⚡️ 골드만 삭스가 투자의견을 매수에서 중립으로 변경한 후 AMD 주가는 -4% 이상 하락했습니다

🔴🇨🇦🇺🇲 캐나다 장관들은 금요일 회의에서 미국에 대한 보복 관세에 대해 논의할 것이라고 외무부 장관이 밝혔습니다
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이차장 Live

10 Jan, 20:53

🔴🏦🇺🇲 뱅크오브아메리카는 연준의 금리 인하 사이클은 끝났으며 금리 인상에 더 가깝다고 말했고

도이치뱅크는 2025년 연준의 금리 인하를 더 이상 기대하지 않고 언급했습니다

Wells Fargo는 3월 금리 인하 가능성은 점점 낮아지고 있다고 말합니다

골드만삭스는 연준이 올해 총 50bp(6월에 25bp, 12월에 25bp) 인하할 것으로 예상하고 있습니다(이전 예상치는 총 75bp)

모건스탠리는: 미국 고용지표는 단기적인 금리인하 가능성을 낮출 것입니다/ 다만 우리는 더 우호적인 인플레이션 전망으로 인해 3월 인하가 동결보다는 가능성이 높다고 생각합니다

🔴🇺🇲 연준의 금리 인하 기대치는 2025년 말까지 25bp 인하로 떨어졌습니다
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이차장 Live

10 Jan, 20:51

🔴🇺🇲 1월 미국 소비자 심리가 하락하고 장기 인플레이션이 2008년 이후 최고치를 기록했습니다

▶️ 1월 미시간대 소비자심리지수 예비치는 예상치 74를 밑도는 73.2로 하락했습니다

▶️ 또한 향후 1년 및 5년 인플레이션 기대치는 2008년 이후 최고 수준인 3.3%로 상승하여 장기 인플레이션 압력에 대한 우려가 커지고 있음을 반영했습니다
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이차장 Live

10 Jan, 20:51

🚨🇺🇲 미국: 12월 고용이 견고한 성장세로 예상을 상회했습니다.

▶️ 미국 실업률은 4.1%로 예상치인 4.2%보다 낮은 4.1%로 떨어졌습니다

▶️ 평균 시간당 임금은 전월 대비 0.3% 상승하여 시장 예상에 부합했습니다

▶️ 비농업 일자리가 예상치인 16만 5천 개를 훨씬 웃도는 25만 6천 개로 크게 증가했습니다

지표발표 후 국채금리가 크게 올랐고/ 경제는 강하지만 통화정책은 더 수축적일 수 있다는 신호로 증시 약세를 유발했습니다
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이차장 Live

10 Jan, 20:50

🔶️ 블룸버그: 미국, 한국, 중국을 제외한 국가들의 반도체 산업 개발 움직임

🇪🇺 유럽연합: 현지 반도체 제조 능력을 확장하기 위해 463억 달러 규모의 투자를 발표했으며, 추가로 유럽연합 집행위원회는 공공 및 민간 투자를 포함해 1,080억 달러 이상의 투자를 예상하고 있습니다. 목표는 2030년까지 글로벌 시장 점유율을 현재의 두 배인 20%로 늘리는 것입니다

🇯🇵 일본 : 일본은 반도체 장비 주요 생산국으로, 쿠마모토에 TSMC 공장 2곳과 홋카이도 공장을 포함한 프로젝트에 253억 달러를 지원할 예정입니다. 일본 스타트업 라피더스(Rapidus Corp.)는 2027년까지 2nm 칩 생산을 목표로 하고 있습니다

🇮🇳 인도: 152억 달러 규모의 반도체 제조 공장 투자를 승인했으며, 타타 그룹이 국가 최초의 대형 반도체 공장을 건설할 예정입니다

🇸🇦 사우디아라비아: 사우디아라비아 국부펀드는 석유 의존도를 줄이고 경제를 다각화하려는 전략의 일환으로 반도체 산업에 ‘대규모 투자’를 계획 중입니다

🇩🇪 독일: 올라프 숄츠 총리가 독일을 반도체 강국으로 만들겠다는 야심을 가지고 있지만, 정치적 불안정성과 인텔의 마그데부르크 투자(300억 유로) 동결과 같은 문제로 인해 목표 달성이 어려운 상황입니다

🟡 반도체 생산 지배 경쟁은 새로운 기술 지정학적 구도를 형성하고 있으며, 칩 기술 발전은 단순한 혁신을 넘어 전략적 힘을 의미하고 있습니다
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이차장 Live

09 Jan, 22:16

🇺🇸 미국은 지미 카터 전 대통령 추모의 날로 휴장했습니다

이날 Fed 보우만은 지난번 금리 인하는 지지했지만 인플레이션 상승 위험이 존재하고 있어 더 이상의 금리 인하는 필요 없다고 언급했습니다/ 이는 어제 Fed 월러의 비둘기파적 의견과는 대립된 견해였습니다

다만 📍오전장만 열린 채권시장에서 국채금리는 하락했습니다

🇪🇺 유럽 증시는 상승 마감했습니다/
범유럽 Stoxx 600 지수는 0.43% 상승하며 마감했고/ 영국은 0.83%, 프랑스는 0.51%, 이탈리아는 0.59% 상승했습니다. 다만 독일의 DAX는 -0.05% 하락했습니다/ 독일의 11월 수입은 전월대비 -3.3% 감소했고, 수출은 +2.1% 증가한 것으로 나타났습니다/ 가장 큰 수출국은 미국이었고, 수입은 중국에서 가장 많았습니다

Stoxx 600은 금융주와 광산섹터가 상승세를 주도한 반면, 소매업은 부진한 흐름을 보였습니다/ 식품 소매업체 Greggs의 매출이 기대치에 미치지 못하면서 -15.8% 급락한 것이 영향을 미쳤습니다

이 외 폭스바겐은 2024년 차량 인도량이 1.4% 감소했다고 전했습니다/ 중국(-8.3%)과 유럽(-1.7%) 인도량은 부진한 반면 남미(+21.1)와 북미(+18.4)는 성장세를 보였습니다

NEXT👉
BLS고용보고서가 발표되고/ 미시간대 소비심리 지표도 예정되어 있습니다

🌲이차장 Live
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이차장 Live

09 Jan, 13:50

🇺🇲 바이든 행정부가 엔비디아와 AMD의 AI 칩 수출에 대한 새로운 제한을 계획하고 있다고 전해졌습니다

🇯🇵 일본은 구조적 노동력 부족으로 임금이 계속 상승하고 있습니다/ 이는 금리 인상을 위한 여건이 조성되고 있음을 시사합니다

🇪🇺 11월 유로 지역 소매판매는 전월 대비 0.1% 증가에 그치며 예상치(0.4%)를 밑돌았습니다

🏦💵🌍 중앙은행들이 금과 대체 자산에 투자하면서 글로벌 외환보유고에서 달러가 차지하는 비중은 30년래 최저 수준에 도달했습니다
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이차장 Live

08 Jan, 22:11

🇺🇸 美증시 Summary

Fed 월러의 비둘기파적 발언과 새 행정부의 정책 불확실성을 소화하면서 국채금리가 소폭 하락한 가운데 증시는 혼조세 마감했습니다

다만 미국 국채금리는 전반적으로 2023년 고점을 테스트하고 있습니다/ 미국 고용지표는 엇갈린 행보를 보였고, MBA 모기지 신청은 30년 만기 모기지 금리가 7% 가까이 오르며 감소했습니다/ 장 후반에 나온 12월 Fomc 회의록에서는 거의 모든 위원들이 인플레이션 상승 가능성이 증가했다고 판단했습니다/ 하지만 예상된 내용으로 시장에 미치는 영향은 제한적이었습니다

📍이날 개장전 트럼프가 관세를 부과하기 위해 국가 경제 비상사태를 선포할 수 있다는 소식이 전해지며 주식선물이 하락하기도 했지만 큰 영향은 없었으며 트럼프 팀은 아직 경제적 비상사태를 선포할지 여부를 결정하지 않았고, 관세 계획을 수립하기 위한 다른 법적 옵션도 고려하고 있다고 CNN이 보도했습니다

✔️경제지표를 살펴보면 12월 ADP 고용 변화는 예상치 및 전월 수치를 밑돌았지만 전반적으로 양호한 모습을 보였습니다/ 서비스 부문은 +12만 개, 상품 부문은 +10만 개의 일자리를 추가했습니다/ 주간 실업수당청구건수는 컨센 보다 소폭 적었습니다/ 🚘12월 총 차량 판매는 2024년 내 최고치를 기록했고/ 만하임 중고차 가치 지수는 신차에 대한 잠재적 관세 영향으로 12월 상승으로 돌아섰습니다.

📌특징주로는 젠승황이 '유용한 양자컴퓨터는 20년 뒤 나올 수 있을 것'이라고 언급한 후 양자컴퓨팅 관련 종목들이 급락세를 보였습니다/ 이베이는 Facebook Marketplace 파일럿을 발표한 후 9.86% 급등했습니다/ 대부분 업종이 보합내지 약세를 보인 가운데 방어적 성격의 헬스케어가 선방했고 유틸리티는 가장 부진한 흐름을 보였습니다

NEXT👉
내일 미국 시장은 휴장하지만 경제지표는 발표됩니다/ 미국 챌린저 일자리 감원 지표가 발표되고/ Fed 인사들의 발언도 이어집니다/ 금요일에는 투자자들이 주목하고 있는 BLS 비농업 고용이 예정되어 있습니다

🌲이차장 Live
1,171
이차장 Live

08 Jan, 13:50

🇺🇲 미국 ADP 고용 변화: 122,000명(예상: 140,000명, 이전: 146,000명)
1,088
이차장 Live

08 Jan, 04:58

💥잠시 후 2시

[칩스앤미디어] Live탐방을 시작합니다

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이차장 Live

07 Jan, 23:49

📺 이차장 Live탐방 안내

💥오늘! 오후 2시 [칩스앤미디어]

> 비디오 IP 선도 기업/ AI SoC향 NPU IP 라이선스 매출을 시작한 칩스앤미디어를 찾아갑니다~

🔶️ 접속방법
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🏝 사무실에서 생생한 탐방을 경험하세요
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이차장 Live

07 Jan, 21:36

🇺🇸 美증시 Summary

국채금리가 상승하고/ 젠슨 황의 CES 기조연설 이벤트가 마무리되면서 증시는 하락했습니다

견조한 경제지표는 연준의 금리 인하 가능성에 대한 의문을 제기하고 있습니다/ 또한 기대를 모았던 젠슨 황의 기조연설에서는 로봇과 자율주행차를 훈련시키는 새로운 칩, 데스크 탑 및 소프트웨어가 소개되었지만/ 개장과 함께 잠시 상승 출발했을 뿐 엔비디아 주가는 이내 차익 매물이 출회하며 -5.72% 하락 마감했습니다

테슬라도 -4% 하락했는데 Bank of America가 전기차 제조업체 목표가를 하향 조정한 것도 영향을 미쳤습니다

📍시장이 하락 전환한건 예상보다 좋게 나온 JOTS 신규고용 데이터 발표 이후였고/ ISM 서비스업 PMI도 예상보다 좋게 나왔지만 실제로 시장이 반응한 건 그 안에 상승세를 보인 가격 요소였습니다/ 10년물 국채금리는 4.683%에 도달했는데/ 다만 국채경매와 맞물려 금리는 더 이상 상승하지 않고 이후 큰 변동은 없었습니다

✔️경제지표를 간단히 살펴보면 JOLTS 구인 건수는 8.1백만 건으로 지난 5월 이후 처음으로 8백만 건을 다시 넘어섰습니다/ ISM 서비스 PMI도 54.1을 기록하며 지난달(52.1) 및 예상치(53.4)를 모두 상회했습니다/ 📌구성 요소인 가격지수 데이터는 58.8에서 64.4로 큰 폭 상승하며 인플레이션 우려를 높였습니다

이날 강세를 보인 업종은 에너지였습니다/ 🛢유가의 상승세는 해당 섹터를 끌어올리고 있습니다/ 다만 유가 상승은 인플레이션을 유발할 수 있어 우려 요인으로 작용하기도 합니다/ 💊대선 이후 부진한 흐름을 보였던 헬스케어 업종이 1%가까이 반등했는데 조류 독감으로 인간이 사망했다는 뉴스와 다음 주 JPM 헬스케어 컨퍼런스 기대감이 작용한 것으로 보입니다/ 대표적으로 모더나가 +11.65% 급등했습니다

🗞기타이슈로는 두바이 부동산 기업 DAMAC Properties 창립자가 미국 내 데이터 센터 건설을 위해 200억 달러를 투자할 것이라고 트럼프가 밝혔습니다/ ⚡️트럼프는 또한 그린란드와 파나마 편입을 위해 무력 동원도 배제하지 않는다면서 으름장을 놓았고/ 덴마크 총리는 그린란드는 매물이 아니라고 일축했습니다/ ⚡️트럼프 취임 첫날 해양 석유 및 가스 시추를 제안하는 바이든의 정책을 폐지하겠다고 약속하기도 했습니다

NEXT👉
내일은 개장을 앞두고 Fed 윌러의 연설이 예정되어 있습니다/ ADP 고용조사도 발표되며 30년물 국채 경매도 예정되어 있습니다/ 모레는 카터 전 대통령 애도의 날로 휴장합니다

🌲이차장 Live
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이차장 Live

07 Jan, 12:57

🇧🇷🇮🇩 인도네시아가 브라질의 발표에 따라 브릭스(BRICS)에 정회원으로 공식 가입했습니다

🇺🇸엔비디아의 CEO 젠슨 황이 라스베이거스에서 열린 CES 전시회에서 자사의 블랙웰 칩을 사용한 신제품을 공개하며 AI 수요에 대한 낙관론을 재확인한 후 아시아의 칩 관련 주가는 상승세를 이어갔습니다

일본에서는 엔비디아의 칩 장비 공급업체 주가가 최소 +6% 상승했습니다. 대만에서는 엔비디아의 조립 파트너인 혼하이 정밀공업이 +4.1%, TSMC가 +3.1% 상승했습니다

CEO는 또한 자동차 제조업체인 도요타가 자율주행을 위한 엔비디아의 AI 제품 고객이 될 것이라고 발표했습니다. 발표 이후 도요타 주가는 +3.9%까지 상승하며 오전에 기록한 상승폭을 확대했습니다. 이 자동차 제조업체는 올해 말 후지산 근처에 미래형 우븐 시티를 오픈할 계획입니다

🇨🇳텐센트가 미국의 조준경에 오르면서 항셍지수가 -1.8% 하락했습니다

화요일 아시아 태평양 시장은 대부분 긍정적인 흐름을 보였지만, 홍콩 항셍 지수는 미국의 텐센트 블랙리스트 지정으로 압박을 받아 하락세를 보였습니다

미국은 중국의 거대 기술 기업을 '군사 기업'으로 분류하면서 세계 양대 경제대국 간의 지정학적 긴장을 고조시켰습니다. 그 결과 항셍지수는 -1.85% 하락했고 텐센트 주가는 -7.33% 급락하여 9월 이후 최저치를 기록했습니다

그럼에도 불구하고 이 지역의 다른 시장들은 눈에 띄었습니다. 일본 닛케이 225 지수는 +2.01% 상승했고, 한국 코스피 지수는 +0.26% 상승했습니다. 호주에서는 S&P/ASX 200 지수가 +0.34% 상승했습니다. 중국 본토에서는 상하이종합지수가 +0.23%, 선전종합지수가 +0.93% 소폭 상승했습니다
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이차장 Live

07 Jan, 08:44

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🌲이차장 Live
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이차장 Live

06 Jan, 22:04

🇺🇸 美증시 Summary

S&P 글로벌 서비스 PMI가 상승했고, AI 모멘텀이 유지되면서 기술주 중심 상승 마감했습니다/ 국채금리가 상승하고 있으나 경제 지표 호조에 의미를 더 두고 있으며 시장은 리스크 온 모드를 보였습니다

📍폭스콘이 실적 발표에서 AI서버를 비롯 클라우드 등의 성장세를 강조하며 AI 낙관론에 힘을 실었습니다/ 엔비디아는 이에 화답하며 +3.4% 상승했고/ 이후 퀄컴과 아마존이 AI관련 기술 협력을 발표하면서 기술주에 활력을 불어 넣었습니다

기타 특징주로는 디즈니가 Hulu +라이브 TV사업을 Fubo와 합병할 것을 밝힌 후 FuboTV가 +251% 급등했으며/ 수소연료전지 시스템 기업 Plug Power은 트럼프가 관련 산업에 세액공제 혜택을 발표한 후 19.7% 상승했습니다

🚗자동차 주식들도 초반 좋은 흐름을 보였습니다/ 트럼프의 관세 정책이 보다 제한적일 것이며 세계 무역 전쟁을 일으키지 않을 것이라는 낙관적 전망이 보도되었기 때문입니다/ 워싱턴 포스트는 철강과 알루미늄과 같은 핵심 산업에만 적용될 수 있다고 전했습니다/ ⚡️다만 트럼프는 SNS를 통해 관세 정책 축소 전망을 부인했고 장 후반 증시는 탄력을 잃는 모습이었습니다

🏦은행주도 상승세를 보였는데 최고 규제 기관 책임자인 마이클 Barr가 사임한다는 소식이 주효했습니다/ 이는 바젤 III 규제 전망이 현재로서는 불확실할 수 있음을 시사합니다

✔️이날 발표된 S&P 글로벌 최종 서비스 PMI는 예상치 보다는 낮았지만 상승세를 보였습니다/ 구성 요소를 살펴보면, 고용은 약 반년 만에 처음으로 증가했고, 기업 신뢰도는 18개월 만에 최고치를 기록했으며 비용 인플레이션은 완화되었습니다

🗞기타이슈로는 🇨🇦캐나다 트뤼도 총리가 당대표 사임을 발표했습니다/ 관세 압박 및 인플레이션 등에 대한 대처가 미흡해 정치적 압박을 받았습니다/ 사임 발표 직후 트럼프는 캐나다가 미국과 합병하면 관세가 사라지고 세금도 낮아질 것이라고 언급했습니다

NEXT👉
미국 ISM 서비스 PMI 예비치와 JOLTS가 발표됩니다/ EU 인플레이션과 실업률도 발표되는데 상승할 것으로 전망됩니다

🌲이차장 Live
821
이차장 Live

06 Jan, 00:51

🇺🇲 트럼프와 마이크 존슨 하원의장은 미국 역사상 가장 큰 규모의 법안인 세금, 국경, 지출 및 연방 규제를 재구성하는 '메가법안'을 제안할 계획이라고 전해지고 있습니다

국경 강화와 불법 체류자 추방을 위한 전례 없는 지출, 막대한 감세, 에너지 부문의 규제 완화, 그리고 이 모든 비용을 충당하기 위한 과감한 지출 삭감이 예상됩니다
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이차장 Live

04 Jan, 10:57

🇺🇸 美증시 Summary

새해 두번째 거래일이자 산타랠리 마지막 거래에서 미증시는 상승 마감했습니다

📈다음주 월요일 밤 CES에서 젠슨 황의 기조연설을 앞두고 AI 낙관론이 다시 고개를 들면서 세미 및 기타 관련 주식이 강세를 보였습니다/ 이날 엔비디아는 +4.45% 상승하며 12월 초 이후 처음으로 50일 이평선을 돌파했습니다/ 또한 자율주행용 AI보조장치 기업 Cerence는 엔비디아와의 파트너십 확대로 50% 이상 급등했습니다

여기에 더해 최근 실적 발표 이후 부진한 흐름을 보이던 테슬라가 AI·자율주행·에너지 저장·로봇의 역할이 다시 부각되며 +8.7% 급반등 했고/ 마이크로소프트(+1.14%)가 올해 AI 워크로드를 처리할 수 있는 데이터센터에 800억 달러를 투자하겠다고 밝힌 점도 긍정적으로 작용했습니다

에너지도 강세를 보였습니다/ ⚛️전일 미연방정부가 콘스텔레이션 에너지와 일부 원전 계약을 체결한 후 원전 관련 주식들이 다시 랠리를 펼쳤는데/ 최근 🛢유가 상승세는 해당섹터에 힘을 실어주고 있습니다

🚗리비안 주가도 +24.45% 급등하며 주목을 받았습니다/ 상장 후 가장 큰 폭의 상승세였는데 2024년 생산 및 인도량이 회사가 이전에 발표한 예상치에 부합했기 때문입니다

Ford도 좋은 소식을 보내왔습니다/ 작년에 2019년 이후 최대 미국 연간 판매를 기록했다는 뉴스였고 주가는 +2.3% 상승했습니다

📉🇪🇺아쉬운 소식도 전해졌습니다/ 이탈리아의 자동차 제조업체 스텔란티스는 차량 생산량이 작년에 37% 감소했다는 소식과 함께 -4% 하락하며 유럽증시 하락에 일조했습니다

또한 🇨🇳📱11월 중국내 외산폰 판매가 -47% 급감했다는 보도가 있었고/ 중국내 외산폰의 대부분을 차지하고 있는 애플에 대한 압박이 커지고 있다는 분석으로 이날 애플 주가는 -0.2% 약보합으로 거래를 마쳤습니다/ 🇺🇸🇯🇵바이든이 국가 안보를 이유로 일본 니뽄스틸의 US스틸 인수를 공식적으로 불허하면서 US스틸 주가도 -6.5% 미끄러졌습니다

✔️이날 발표된 ISM 제조업 지표는 지난달보다 개선되었지만 기초지표는 혼조세를 보였습니다/ 신규주문은 2개월 연속 확장세를 유지했고 생산도 증가세를 보였습니다/ 하지만 고용 요소는 하락했고 물가는 상승했습니다/ 💸미국 국채금리는 상승했고 10년물은 4.6%를 넘어섰습니다

📌2025년에는 낙관론과 신중론이 공존하고 있습니다/ 미국 경제는 여전히 탄력적이지만 글로벌 성장은 둔화되고 있습니다/ 글로벌 중앙은행들의 정책이 엇갈리고 있어 달러 강세가 기업 실적에 잠재적인 역풍으로 작용하고 있습니다/ 한편 미 국채금리는 재정적자 증가와 채권 경계심에 대한 우려로 인해 기간 프리미엄이 증가하면서 상승하고 있습니다

투자자들은 트럼프 당선인의 정책 실행에 대해 의문을 제기하고 있습니다/ 관세와 보호주의 정책은 인플레이션을 유발하고 보복의 가능성을 열어줍니다/ 이민 정책 또한 인플레이션에 영향을 미칠 수 있으며, 성장에 부담을 줄 수 있습니다

🗞기타이슈로는 📍FactSet에서 S&P500내 평균보다 많은 기업이 4분기 EPS에 대해 부정적인 전망을 제시하고 있다고 전했습니다/ 🇨🇳지난 금요일 중국 인민은행은 "적절한 시기에" 금리를 인하할 것이라고 밝혔고, 국가발전개혁위원회(NDRC)는 새로운 지원 프로그램 자금 마련을 위해 초장기 채권 발행을 논의했습니다

NEXT👉
다음주 목요일은 카터 전 대통령 추모의 날로 휴장합니다/ 내일 중국 서비스 PMI, 화요일에 EU CPI와 미국 ISM 서비스와 JOLTS, 금요일에 노동시장 보고서가 발표됩니다/ 이번 주 내내 여러 연준 인사들의 연설이 예정되어 있으며 수요일에는 FOMC 의사록이 발표됩니다/ 3·10·30년물 경매가 1,000억 달러 이상 예정되어 있는데 최근 장기물 금리 상승을 감안할 때 주의 깊게 지켜봐야 할 것 같습니다/ 📍월요일 밤에는 젠슨 황의 CES 컨퍼런스 기조연설이 있습니다

🌲이차장 Live
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이차장 Live

03 Jan, 15:02

🇺🇸🇨🇳🚘 Tesla, 중국 내 판매량 신기록 달성

2024년 전년 대비 8.8% 증가한 657,000대의 전기차를 중국 고객에게 판매했으며, 이는 한 해 전체 판매량의 약 37%를 차지합니다

🇨🇳 중국은 소비자 보조금을 전자기기까지 확대할 계획입니다

스마트폰, 태블릿, 스마트워치가 보조금 프로그램에 포함될 예정입니다

이 제도의 세부 사항은 곧 발표될 예정입니다/ 이 소식에 오늘 중국, 홍콩에서는 전자 기업 주가가 상승했습니다

🇺🇲🇯🇵 바이든이 일본제철의 미국 철강 인수에 공식적으로 거부권을 행사했습니다/🔻US스틸은 현재 하락 중입니다

🇺🇲 미국: 12월 ISM 제조업 PMI는 49.3으로 예상치(48.4)보다 높았습니다

🇺🇲🤖 Microsoft는 2025년까지 AI 워크로드를 처리할 수 있는 데이터 센터를 구축하는 데 800억 달러를 투자할 계획입니다

Microsoft에 따르면 전체 투자 중 400억 달러 이상이 미국에 집중될 것이라고 합니다
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이차장 Live

02 Jan, 21:50

🇺🇸 美증시 Summary

새해 자금 유입에 대한 기대감으로 개장 시 강세를 보이던 미증시는 달러 강세(109.29)로 인해 매물이 출회하며 소폭 하락 마감했습니다

📉아이폰 수요에 대한 신중한 발언이 나오면서 애플이 -2.6% 하락했고/ 4분기 인도량이 예상치를 하회한 테슬라가 -6% 밀리면서 시장에 압박을 가했습니다/ 📈다만 엔비디아가 +2.99% 오르며 시장 하락 폭을 상쇄하는데 도움이 되었습니다

⚛️콘스텔레이션에너지가 미정부에 10억 달러 규모 원자력 계약을 체결하면서 +8.4% 올랐고 🌞태양광 ETF도 5% 이상 상승하는 등 에너지와 유틸리티가 강했습니다

✔️경제지표를 살펴보면 주간실업수당청구건수가 211K건으로 예상치(222K), 이전치(219K)보다 낮았고/ 계속청구건수도 컨센서스를 하회하며 4주 평균보다 적었습니다/ S&P 제조업 PMI는 예상치를 상회했지만 여전히 위축 국면에 머물렀습니다

✔️주택 및 건설 데이터는 하락세를 보였는데 30년 만기 모기지 금리가 국채금리 상승으로 다시 7%에 가까워지면서 주간 모기지 신청 건수는 -12.6% 급락했습니다/ 이날 국채금리는 10년물 기준 초반에 오름세를 보이며 4.6%에 육박했으나 이내 약세로 전환했습니다

🗞기타이슈로는 🇺🇦🇷🇺⛽️우크라이나가 유럽으로 가는 러시아 가스관을 막았다고 발표했는데 이는 5년간의 협정이 종료되는 시점에 새로운 협상이 없었기 때문입니다(슬로바키아 , 오스트리아, 몰도바가 가장 큰 피해를 입을 전망입니다)

🇪🇺이날 유럽증시는 가스 및 석유 주식 강세로 상승 마감했습니다

NEXT👉
미국 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)가 발표됩니다

🌲이차장 Live
2,610
이차장 Live

01 Jan, 21:49

또한
🔴🇺🇸 새해 첫날, 미국 뉴올리언스에서 열린 새해맞이 행사에서 한 남성이 고의로 자신의 차를 충돌시키는 사건이 발생했습니다

이 남성은 차를 충돌시킨 후 포드 F-150 라이트닝 픽업트럭에서 뛰어내려 행인들에게 총격을 가했습니다/ 이 사건으로 최소 12명이 사망하고 30명이 부상을 입었습니다

이 사건은 테러 공격으로 간주됩니다

뉴올리언스 경찰은 경찰이 테러범을 제거했다고 발표했고/ 이 남성은 군용 방탄복을 착용하고 있었다고 전했습니다

폭스 뉴스는 범행에 사용된 밴에 텍사스 번호판이 부착되어 있었으며, 이 남성이 이틀 전 이글 패스에서 뉴올리언스에 도착했다고 보도했습니다

🔴🇺🇸 FBI는 포드 밴에서 사제 폭발물 여러 개가 발견되었다고 발표했고

현지 경찰은 뉴올리언스 테러의 용의자를 42세의 샴수드 딘 자바로 확인했으며, 그의 트럭에는 ISIS 깃발이 있었습니다
1,140
이차장 Live

01 Jan, 21:45

🇺🇲 테슬라/ 라스베이거스 트럼프 타워에서 테슬라 사이버트럭이 폭발/ 운전자는 사망하고 7명이 부상당한 것으로 보고되었습니다
1,064
이차장 Live

31 Dec, 23:45

🇺🇸 美증시 Summary

10년물 국채 금리가 다시 상승하면서 분기 옵션 만기일이자, 2024년 마지막 거래는 하락 마감했습니다/ 미국 달러 지수는 중국 공장 및 일본 산업 생산 부진 속에 G10 대비 강세를 보이며 108을 기록했습니다

연말 마지막 5거래일, 연초 2거래일 강세 현상을 일컫는 산타랠리 기대감은 상당히 누그러졌습니다

이날 특징주로는 일본 NIPPON스틸이 바이든 행정부에 수정된 인수 제안서를 보냈다는 소식이 전해진 후 US스틸이 +9.54% 급등했습니다/ 지난 한 해 시장을 이끌었던 엔비디아(-2.33%), 테슬라(-3.25%), 팔란티어(-2.01%) 등 대부분 기술주가 하락했으며 작년 최악의 주가 부진(-60% 이상 하락)을 기록한 인텔은 +1.16% 소폭 상승 마감했습니다

어제 🇨🇳시진핑의 신년사 발언에서는 대만과의 통일은 역사적 흐름이며 불가피하다고 전했습니다(매년 말하고 있긴 함)/ 폭스 뉴스에 따르면 중국은 최대 규모의 군사력 증강을 진행하고 있으며/ 어제는 미국 재무부의 일부 워크스테이션이 중국의 지원을 받는 조직에 의해 해킹당하는 등 미국의 심기를 건들고 있습니다

2000년 이후 S&P 500의 평균 수익률은
1분기 +0.7%
2분기 +1.9%
3분기 +0.1%
4분기 +4.2%

인데 반해 작년 2024년은
1분기 +10.2%
2분기 +3.9%
3분기 +5.5%
4분기 +1.9%로 상대적으로 전약후강에서 전강후약의 흐름을 보인 해였습니다

NEXT👉
1월1일 미국 시장은 휴장합니다

🙇‍♂️새해 복 듬뿍~ 받으시고
새롭고 멋진 2025년 맞이하세요!

🌲이차장 Live
1,378
이차장 Live

30 Dec, 22:01

🇺🇸 美증시 Summary

연말 차익실현 매물과 포지션 조정 영향으로 하락 마감했습니다

최근 석유와 천연가스 가격 상승으로 에너지 섹터가 오름세를 보였을 뿐 이 외 업종은 모두 하락했습니다/ ⛽️이날도 천연가스 가격이 큰 폭으로 상승했는데, 美동부해안에 평년보다 낮은 1월 기온이 전망되면서 세션 중 20% 급등하기도 했습니다

11월 주택판매는 7월 마이너스를 기록한 이후 4개월 연속 증가했습니다/ 다만 12월 30년 만기 모기지 금리가 7%에 근접했기 때문에 12월 수치는 약해질 수 있다는 전망입니다/ 시카고 PMI는 다시 하락하여 연중 두 번째로 낮은 수치를 기록했고/ 댈러스 연준 제조업 지수는 연중 처음으로 플러스로 반등하는 등 엇갈리 양상을 보였습니다/ 국채금리는 어제 10년물 금리가 4.6% 넘어서자 채권 매수세가 유입되면서 비교적 큰 폭 하락했습니다

🇪🇺유럽증시 역시 하락 마감했습니다/ 성장 우려, 프랑스와 독일의 예산 문제, 무역 리스크 등으로 최근 매도세가 확대되었습니다/ 스페인의 잠정 인플레이션은 상승하여 4Q 월평균 0.4%를 기록했으며, 전년 동기 대비로도 2.8%로 3개월째 상승했습니다

NEXT👉
S&P 케이스 실러 주택가격과 댈러스 연준 서비스 지수가 발표됩니다/ 🇺🇸지미 카터 전 대통령을 추모하기 위해 1월9일 미국 주식시장은 휴장하며, 채권시장은 조기 마감합니다

🌲이차장 Live
1,172
이차장 Live

30 Dec, 12:36

🇦🇷 아르헨티나가 올해 가장 많이 절상된 통화로 🇧🇷 브라질이 가장 많이 절하된 통화로 마무리 합니다
1,101
이차장 Live

30 Dec, 12:22

2025년 1월 1일부로 BRICS에 9개 국가가 공식 파트너로 새롭게 추가될 예정입니다

🇧🇾Bielorrusia
🇧🇴Bolivia
🇨🇺Cuba
🇮🇩Indonesia
🇰🇿Kazajstán
🇲🇾Malasia
🇹🇭Tailandia
🇺🇬Uganda
🇺🇿Uzbekistán
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이차장 Live

30 Dec, 12:11

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🌲이차장 Live
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이차장 Live

30 Dec, 11:56

안녕하세요, 12/30(월) 인디이콘 매크로 위클리입니다.

12월 다섯째주-1월 첫째주 전세계 매크로 일정입니다.

12/31(화)
중국 12월 국가통계국 제조업 PMI. 10월 50.1로 기준선인 50을 상회 후 11월 50.3으로 추가 상승

1/1(수)
미국 연방부채 한도 유예 해제. 재무부의 특별조치로 수 개월간 채무 불이행을 막을 가능성. 그러나 연초부터 트럼프 행정부는 동 이슈를 재차 제기할 가능성

1/2(목)
중국 12월 차이신 제조업 PMI. 10월 50.3에서 11월 51.5로 2개월 연속 상승

1/3(금)
미국 12월 ISM 제조업 PMI 발표. 지난 10월 46.5에서 11월 48.4로 큰 폭 반등 이후 컨센서스는 48.3으로 소폭 반락 예상
미국 의회 119차 회기 시작. 개원 첫 날 신임 하원의장 선출이 예정. 존슨 현 의장이 유임되기 보다는 교체될 가능성이 큼

주간
1/3~5일 2025 전미경제학회 연례총회가 샌프란시스코에서 개최. 세계경제, 통화정책, 부와 불평등, 노동시장, 인플레이션, 상업용부동산, 인공지능, 국제무역, 지정학적 분절화 등이 논의
G7 의장국은 2024년 이탈리아에서 2025년 캐나다로 변경. 제 51차 G7 정상회의는 2025년 6월 앨버타에서 개최
EU 이사회는 2025년 상반기 폴란드, 하반기 덴마크가 의장을 맡게 됨. 폴란드는 상반기 대외 정책, 군사, 에너지, 경제 등 안보이슈를 정책의제로 삼고 있어 회원국간 갈등 여부에 주목
유엔 안보리 의장국은 2025년 1월 알제리, 2월 중국, 3월 덴마크, 4월 프랑스, 5월 그리스, 6월 가이아나 순으로 변경되며 한국은 9월 의장국이 됨

인디이콘 논평 – ISM 지표 상 미국은 경기악화, 중국은 경기회복. 그러나 실물여건은 이와 반대

오늘의 문장 – 상상력(imagination)은 성취를 위한 모든 계획이 만들어지는 작업장이다 (나폴레온 힐과의 마지막 대화, 나폴레온 힐)

자세한 내용은 국제금융센터 주간이슈 링크를 참조하세요.
https://www.kcif.or.kr/flexer/view.jsp?SDir=FXkutn%2BMux7crRkqlGfWPHuesutiixh11BL07Ala48A%3D&SName=%2FR0BGFxG3snbm3E%2F61HQR%2F7qsRbzPv4UX1whuTkahlYXaGectrKs9VGbATK52SuK&ftype=pdf&FileName=241230%20Weekly%20%EA%B5%AD%EC%A0%9C%EA%B8%88%EC%9C%B5%20%EC%A3%BC%EA%B0%84%20%EC%9D%B4%EC%8A%88(final).pdf

By 인디이콘 임동민
1,091
이차장 Live

28 Dec, 13:47

🇺🇸 美증시 Summary

10년물 국채금리가 4.63% 수준까지 오르며 지난 5월 이후 최고 수준에 도달했습니다/ 이는 증시에 부담으로 작용했고 기술주를 필두로 대부분의 업종이 하락 마감했습니다/ 소형주 중심 러셀2000은 금요일에 -1.9% 더 하락하여 12월 하락 폭만 -8%에 달해 2022년 9월 이후 최악의 한달을 보냈습니다

엔비디아, 브로드컴, 애플, 마이크로소프트, 아마존이 -1.3~-2% 수준 하락했고/ 테슬라는 -4.95% 내려 앉으며 기간 조정으로 흘러가는 모습이었습니다/ 양자 컴퓨팅 관련 리게티 컴퓨팅이 +10% 강세를 이어갔지만 이 또한 윗꼬리를 달며 뒷심은 부족해 보였습니다

뱅크오브아메리카의 데이터에 따르면 지난주 투자자들이 350억 달러 이상의 자금을 인출했고, 이는 2022년 12월 이후 가장 큰 규모라고 알렸습니다

🇰🇷한국의 국정 불안이 심화되고 있는 가운데 MSCI South Korea ETF는 -1% 수준 하락하며 52주 신저가를 기록했습니다

일찍이 현금이 비중을 높인 버크셔는 최근 현금흐름이 좋고 탄소포집 및 리튬(리튬은 핵융합에도 필요)과 관련된 석유회사 옥시덴탈, 위성 라디오 기업 사이러스XM, 도메인 등록 서비스업체 베리사인 지분을 늘리고 있습니다

🗞기타이슈로는 🇪🇺ECB 위원 홀츠만은 유로존 연간 물가상승률이 2.0%에서 2.2%로 가속화된 후 향후 금리 인하를 위해서는 시간이 더 필요할 것이라고 발언했습니다

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26 Dec, 21:56

🇺🇸 美증시 Summary

연말 휴가 시즌 거래가 한적한 가운데 보합권에서 거래를 마쳤습니다

✔️이날 발표된 주간실업수당청구건수는 219K건으로 예상치 225K건을 하회했지만 계속청구건수는 3년래 최고 수준을 기록하며 엇갈린 모습을 보였습니다/ 국채금리는 보합권 내지 소폭 약세 흐름을 보였습니다

최근 상대적으로 약세 흐름을 보였던 소형주 중심의 러셀2000 지수가 +0.88% 오르며 다른 지수대비 좋은 성과를 보였습니다

특징주로는 Wedbush가 애플(+0.32%)의 목표가를 $325 로 상향하면서 사상 최고치를 경신했고/ 엔비디아(-0.21%)가 소폭 하락 한 가운데 브로드컴(+2.37%)은 상승세를 이어갔습니다/ 어제 토요타가 자기자본이익률 목표를 두 배 늘릴 계획 이라고 닛케이가 보도한 후 주가는 +8.78% 상승했습니다

🗞기타이슈로는 마스터카드 소비 조사에서 11월 1일부터 12월 24일까지 소매 매출이 지난해 대비 +3.8% 증가한 것으로 나타났습니다/ 전자상거래 매출이 6.7%, 매장 구매는 2.9% 증가했습니다/ 온라인 의류 매출 성장이 돋보였습니다

NEXT👉
미국 도매 재고와 케이스 실러 주택 가격 지표 외에 별다른 일정이 없습니다

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24 Dec, 23:29

🇺🇸 美증시 Summary

장 초반 오름세를 보이던 국채금리가 약세로 전환하자 증시는 상승 폭을 확대하며 거래를 마쳤습니다

오늘 역시 기술주가 시장을 이끌었습니다/ 브로드컴이 +3.15% 오르며 어제의 랠리를 확대했고, 피터 틸이 공동 창업한 공공 데이터 분석 및 AI 방산주 팔란티어가 장중 신고가를 경신했습니다/ 테슬라는 +7.36% 급등하며 최근 하락 폭을 대부분 만회했습니다

10년물 국채금리는 초반에 4.62%까지 치솟으며 지난 5월 이후 최고 수준에 도달하기도 했지만 이내 반락하며 증시 상승에 도움이 되었습니다/ 5년물 국채경매에서 무난한 수요가 확인된 점이 채권 매수 심리를 자극한 것으로 보입니다

NEXT
내일은 크리스마스 휴장이며/ 목요일에는 실업수당청구건수가 발표됩니다

즐거운 크리스마스 보내세요!

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이차장 Live

24 Dec, 00:59

💥잠시 후 10시

[AJ네트웍스] Live탐방을 시작합니다

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이차장 Live

23 Dec, 23:20

📺 이차장 Live탐방 안내

💥오늘! 오전 10시 [AJ네트웍스]

> 국내 1위 B2B 렌탈 전문기업/ AJ네트웍스의 새로운 성장 동력 등을 살펴봅니다~

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23 Dec, 22:09

🇺🇸 美증시 Summary

국채금리 상승세와 경기지표 부진으로 불안한 출발을 보인 증시는 대형 기술주에 매수세가 몰리며 결국 상승 마감했습니다

✔️오늘 발표된 소비자 신뢰지수는 9월 이후 최저 수준인 104.7로 떨어졌고 추정치인 113.0보다 낮았습니다/ 데이터 내 소득, 기업, 노동시장에 대한 향후 기대치는 93.7에서 81.1로 하락했는데/ 경기침체 초기 신호로 여겨지던 80선 바로 위 수준입니다/ 내구재 주문은 예상치를 밑돌았고/ 신규 주택 판매는 예상치를 소폭 상회했지만 절대적인 수준은 여전히 부진했습니다

💸데이터 약세에도 불구하고 국채 금리는 상승세를 이어갔습니다/ 2년물 경매는 발행 당시 시장 가격과 거의 비슷했고 커버 입찰은 최근 평균보다 약간 높았습니다/ 외국인 수요가 계속 강세를 보이고 있습니다/ 경매 이후 국채금리가 당일 고점에서 소폭 하락하긴 했지만 제법 높은 상승을 보인 하루였습니다

📈커뮤니케이션과 IT, 헬스케어 순으로 강세를 보였고/ 📉필수소비재, 소재, 산업 섹터는 부진했습니다/ ⚡️브로드컴이 +5.5% 상승했고, 엔비디아가 +3.69% 올랐습니다/ 혼다와 닛산의 합병 결정으로 혼다 주가는 +12.7% 오름세를 보였으며/ 지난주 약세를 보였던 노보 노디스크(+4.36%)가 반등에 성공, 일라이 릴리(+3.71%)는 수면 무호흡 적응증 호재로 상승했습니다

🗞기타이슈로는 🇺🇸🇨🇳바이든 행정부가 중국산 레거시 반도체를 대상으로 불공정 무역행위 조사에 착수했다고 발표했습니다/ 실리콘 카바이드 기판이나 기타 웨이퍼 생산에 대한 행위, 정책 및 관행에 대해 조사할 예정입니다/ 🇬🇧영국의 성장률이 지난 3분기 0%인 것으로 나타났으며 🇨🇦캐나다 경제는 11월 처음으로 위축된 것으로 조사되었습니다

NEXT👉
크리스마스를 앞두고 조기 마감합니다/ 2년물 FRN과 5년물 국채 경매 외에는 별다른 일정이 없습니다

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23 Dec, 00:14

📺 이차장 Live탐방 일정 안내

📍내일은 AJ네트웍스 Live탐방이 있습니다~

▫️[AJ네트웍스] 12/24(화) 오전 10시
> 국내 1위 B2B 렌탈 전문기업

▫️[칩스앤미디어] 2025/1/08(수) 14:00
> 영상처리 IP 기업/ ASIC 관심도 증가

▫️[한라 IMS] 2025/01/17(금) 10:00
> 선박용 원격 계측 시스템 전문

▫️[대웅제약] 2025/1/20(월) 14:00
> 나보타와 펙스클루가 이끄는 성장

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👨‍💻 Offline 탐방 일정

▫️[로보티즈] 2024/12/23(월) 10:00
> 자율주행로봇 & 로봇용 엑추에이터

▫️[리노공업] 2025/1/17(금) 14:00
> 온디바이스 AI에 따른 기대 +

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22 Dec, 12:04

🇺🇸 美증시 Summary

📌금요일 미증시
우호적인 경제지표와 정부 셧다운 이슈가 해결되면서 상승 마감했습니다/ 다만 장 후반 국채금리 하락세가 주춤하면서 증시의 상승 탄력은 줄어들었습니다

이날 발표된 개인 소득 및 지출, PCE 모두 예상치를 소폭 밑돌아 국채금리 상승세를 진정시키며 시장에 우호적으로 작용했습니다/ 개인 소득은 지난달 증가율의 절반 수준인 0.3%에 그쳤으며 개인 소비는 전월과 같은 0.4%로 나타났습니다/ PCE 헤드라인과 코어는 모두 예상치를 밑돌았고 시장의 인플레이션 불안감을 일부 해소하는 데는 도움이 되었습니다

🏦데이터가 나온 후 중립금리 전문가 중 한 명으로 꼽히는 윌리엄스 총재는 금리가 여전히 중립금리보다 높다고 언급했으며/ 2025년 투표권을 갖게 될 굴스비도 인플레이션에 대한 우려를 인정하면서도 이날의 데이터에 고무적인 반응을 보였습니다/ 그는 금리가 중립을 넘어섰다는 해맥의 의견에 동의하지 않았습니다

이날 특징주로는 나이키(-0.21%)와 US스틸(-4.98%)이 가이던스를 낮춘 후 약세를 보였습니다/ 페덱스는 페덱스 플레이트(화물 부문) 분사를 발표했습니다/ 헬스케어 업종에서는 노보 노디스크가 GLP1 연구 결과가 실망스럽다는 소식에 -17.83% 급락했습니다/ 엔비디아, 브로드컴, 마벨테크놀로지, 마이크론은 상승한 반면 테슬라는 타이어 센서 모니터링 문제로 약 70만대 리콜 발표에 따라 -3.46% 하락했습니다

📌주간 미국 증시
예상보다 강한 경제지표, 디플레이션 과정이 지연되고 있음을 시사하는 일련의 인플레이션 데이터, 연준의 금리 인하 축소 예고가 국채 금리 상승을 부추기며 증시를 압박했습니다/ FOMC 성명서에서는 "목표치에 대한 추가 조정의 범위와 시기"라는 한정어가 추가되어 금리 인하가 일시 중단되거나 연장될 가능성을 시사했습니다/ 공화당의 지지율이 낮아지며 트럼프의 의제가 실현되기 쉽지 않을 수 있다는 정서가 퍼진 것도 부담으로 작용하며 대선 후 강세를 보이던 증시는 상승 폭의 절반 가까이를 반납해야 했습니다

📌주간 글로벌 증시
전 세계적으로 힘든 한 주였습니다/ 🇯🇵일본은 금리를 동결했고, 우에다 총재는 금리 인상 전에 미국 정책을 지켜보는 것이 필요하다며 비둘기파적인 발언을 했습니다/ 이로 인해 엔화는 한 주간 달러대비 -1.5% 하락했습니다/ 🇪🇺유럽 지수는 대부분 주간 기준으로 -2%~-3% 하락했습니다/ 📍영란은행이 금리를 동결하는 등 쉽사리 금리를 내리지 못하는 국가들이 많아졌습니다

🗞기타이슈로는 🇺🇸🇪🇺트럼프가 EU에 미국산 석유와 천연가스 구매를 강요, 그렇지 않을 경우 관세를 부과하겠다고 언급했습니다/ 🇺🇸🇵🇦또한 트럼프는 미국 해군 및 상선의 파나마 운하 수수료를 낮추지 않으면 파나마의 운하 통제권을 미국에 반환해야 한다고 언급했습니다

NEXT👉
24일 크리스마스이브는 조기 마감하고 🎄25일은 휴장합니다/ 소비자 신뢰, 내구재 및 자본재 주문, 청구건수 등이 발표됩니다/ 연준 인사들의 발언이 이어지지만 예정된 일정이 많지는 않습니다

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19 Dec, 04:13

📢마이크론 테크놀로지 실적 발표 PPT를 첨부드리며/ 내용에서 살펴본 그들의 인사이트를 정리해보았습니다

📍HBM/AI
HBM을 포함한 최첨단 DRAM은 데이터센터의 강력한 수요로 인해 내년에도 실적을 뒷받침할 것입니다

HBM시장은 2024년 160억 달러 수준에서 2028년에는 4배 성장할 것이며 2030년까지 1,000억 달러를 초과할 것으로 예상합니다

앞으로 몇 년 안에 대용량 NAND SSD가 데이터센터에서 대용량 HDD를 대체하기 시작할 것으로 예상합니다/ 이러한 전환은 장기적으로 NAND 수요 증가를 견인할 것입니다

우리는 2026년 HBM4가 업계에 대량으로 출시될 것으로 예상합니다/ HBM4는 사용자 정의를 옵션으로 통합하여 메모리 사업에 패러다임 전환을 가져올 것입니다

멀티모달 모델, 사고의 사슬 추론은 혁신의 새로운 전선을 나타내고 있으며 이는 모두 메모리 집약적입니다/ AI에이전트는 점점 더 유능해지고 있어 AI의 수익화를 가속화 합니다

📍PC
교체 주기가 더 점진적으로 전개되고 있습니다/ AI PC는 DRAM 용량이 더 필요하며 엔트리 레벨 PC의 경우 최소 16GB, 하이엔드 세그먼트의 경우 24GB 이상입니다(최근 평균이 12GB)/ 2025년 10월 윈도우10 수명 종료와 노후화는 PC 시장 성장의 촉매제가 될 것입니다/ 2025년 PC 시장은 한자리 수 성장을 예상하며 그 성장은 하반기, 연말에 집중될 것으로 보입니다

📍Mobile
2025년 모바일 시장은 낮은 한 자리수 성장을 예상합니다/ AI 도입은 모바일 DRAM 성장을 위한 강력한 동력이 될 것입니다/ 8GB 이상의 스마트폰이 1년 전보다 높은 상당히 높은 수준으로 성장했습니다

📍Automotive
장기적으로 ADAS, 인포테인먼트 및 AI 도입에 따라 메모리 및 스토리지 성장이 촉진 될 것으로 생각합니다/
자동차 산업 시장 수요는 재고 조정 영향을 계속 받고 있으며, 2025년 후반에는 회복될 것으로 예상합니다

👉 HBM수요 좋으며 HBM4 출시와 함께 급속한 성장 예상/
'온디바이스 AI'와 'AI에이전트' 시장에 대한 기대감을 제시했습니다

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18 Dec, 21:57

🇺🇸 美증시 Summary

연준이 예상대로 25bp 금리 인하를 단행했지만 내년 금리 인하 폭 축소를 시사하자 시장은 급격히 하락하며 거래를 마쳤습니다/ 이날 VIX지수는 74% 급등한 27.62를 기록했습니다

✔️연준은 2025년에 금리를 두 번 인하할 것을 시사했는데, 이는 지난번에 제시한 4회 인하보다 적은 수치입니다/ 이날 국채금리는 10년 물이 4.5%를 상회하는 등 크게 올랐으며 달러는 올해 최고치 수준을 기록했습니다

장 초반 강세를 보였던 엔비디아는 -1.14% 하락했으며, 브로드컴 -6.9%, 테슬라는 -8.23% 급락했습니다

✔️일단 연준은 2025년 인플레이션 전망치를 2.1%에서 2.5%로 상향 조정했습니다/ 2% 수준의 물가는 2027년에나 가능할 것으로 예상했습니다

📢파월의 주요 발언을 살펴보면
- 인플레이션 기대는 여전히 높은 수준을 유지하고 있다
- 우리는 앞으로 더 신중할 수 있다
- 노동 시장이 예기치 않게 약화되거나 인플레이션이 빠르게 하락한다면 통화 정책을 더 빨리 완화할 수 있다
- 관세가 소비자 인플레이션에 영향을 미칠 요소가 많다(관세 및 제재와 관련된 트럼프 요인 등 정치적 불확실성 언급)
- 금리 인하 속도를 늦추는 원동력은 경제 성장과 실업률 하락이다/ 미국 경제는 매우 양호하다
- 중립금리에 상당히 가까워졌음을 강조

⚡️장 마감 후 실적을 발표한 마이크론은 시간 외서 -12% 하락 중입니다/ 실적은 견조했지만 가이던스 부진이 원인이었습니다

NEXT👉
PCE 물가 데이터와 미시간대 소비심리 지수가 발표됩니다

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18 Dec, 21:56

📢 파월 의장은

- 공급 개선이 미국 경제의 강세를 뒷받침하고 있습니다/ 실업률은 상승했지만 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다

- 인플레이션 기대는 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다

- 우리의 정책 기조는 이제 훨씬 덜 제한적이며 앞으로 더 신중할 수 있습니다

- 노동 시장이 예기치 않게 약화되거나 인플레이션이 더 빠르게 하락할 경우 통화 정책을 더 빨리 완화할 수 있습니다

- 오늘 결정은 "긴축적인 결정"이지만 "올바른 결정"이며, 통화 정책을 너무 긴축적으로 유지하거나 조기에 완화하는 두 가지 위험의 균형을 맞추기 위해 양면적인 노력을 기울이고 있다고 말했습니다

- 금리 인하 속도를 늦추는 원동력은 경제 성장과 실업률 하락입니다.
(부분적으로는 내년 관세 및 제재와 관련된 트럼프 요인 때문이기도 합니다)

파월 의장은 의사 결정 시 염두에 두어야 할 문제로 정치적 불확실성을 언급했습니다

- 2024년 하반기에 경제가 예상보다 빠르게 성장했습니다.

- 연준의 정책이 여전히 긴축 영역에 있지만 중립금리에 상당히 가까워졌다고 강조했습니다

- 내년에 추가 금리 인하는 경제 지표에 따라 결정될 것이라며 진화하는 경제 전망을 주의 깊게 모니터링하는 것이 중요하다고 강조하며 마무리했습니다.

- 관세의 영향에 대해서는 아직 시기상조라며 관련 국가, 조치의 범위와 기간 등의 요인이 아직 불확실하다고 언급했습니다

- 관세가 소비자 인플레이션에 영향을 미칠 수 있는 요소가 많으며 연준이 적절한 정책 대응을 신중하게 평가할 수 있는 위치에 있다고 언급했습니다

- 위원회가 관세와 인플레이션에 대해 철저히 논의하고 있으며 이 작업에서 이미 상당한 진전이 있었다고 밝혔습니다

- 추가 금리 인하를 고려하기 전에 인플레이션과 싸우고 강력한 노동 시장을 유지하는 데 더 많은 진전을 보는 것이라고 강조했습니다

- 높은 인플레이션이 새로운 통화정책 전망의 주요 요인 중 하나라고 말했습니다

- 인플레이션에 대한 추가 진전의 필요성을 강조하고 불확실한 경제 배경을 고려할 때 통화 정책 결정에서 더 느리고 신중하게 움직이는 것이 현명하다고 재차 강조했습니다

- 그는 연준 성명에서 사용된 "범위와 시기"라는 표현은 금리 인하 속도를 늦출 수 있는 현재 시점을 반영한 것이라고 강조했습니다

- 인플레이션이 목표치인 2%로 회복되려면 2년이 더 걸릴 수 있다고 말합니다
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이차장 Live

18 Dec, 21:55

🚨🇺🇸 연준은 예상대로 금리를 4.25~4.50%로 25bp 인하했습니다

🔴🇺🇲 연준은 2025년에 예상보다 더 높은 인플레이션을 전망합니다.

2025년 PCE 인플레이션 중앙값은 2.1%에서 2.5%로 조정되었으며, FOMC는 2025년에 50bp의 추가 금리 인하를 예상하여 3.9%로 전망했습니다

▶️ 이 결정에도 불구하고 클리블랜드의 해맥 총재는 이에 동의하지 않고 현재의 인하에 반대하는 입장을 밝혔습니다/ 연준은 계속해서 데이터를 모니터링하여 추가 조치의 속도와 범위를 결정할 것입니다

🔴🇺🇲 달러가 주요 글로벌 자산에 대해 강세(매파적 반응)를 보입니다/ 2025년과 2026년 금리 전망치 중앙값이 상승합니다

🚨▶️ 중간 전망치: 2025 +3.9%, 이전 3.4%. 2026년 3.4%, 이전 2.9%.

🔴🏦🇺🇲 연준은 2025년 인플레이션 전망치를 2.1%에서 2.5%로 상향 조정했습니다

▶️ 목표치로의 복귀는 2027년에나 가능할 것으로 예상됩니다

▶️ 장기 중립금리 추정치도 3%로 조정되었습니다

🔴🏦🇺🇲 올해 세 차례 연속 금리 인하를 단행한 연준은 통화 완화 속도를 늦추겠다는 신호를 보냈습니다

▶️ 현재 4.25%에서 4.50% 사이인 이자율은 2025년 말 3.75%에서 4.00% 범위에서 결정될 것입니다
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이차장 Live

18 Dec, 04:58

💥잠시 후 2시

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18 Dec, 01:09

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17 Dec, 21:53

🇺🇸 美증시 Summary

내일 금리 결정을 앞두고 경기 민감주 중심 하락 마감했습니다/ 다우지수는 9일 연속 하락세를 이어갔습니다

엔비디아의 조정이 길어지고 있으며 전일 시장을 주도했던 브로드컴 주가도 -3.9% 반락했습니다/ 반면 애플, 테슬라는 최고치를 경신했습니다/ 화이자는 예상치에 부합하는 가이던스 제시로 +4.67% 올랐습니다/ 태양광 업체 솔라엣지는 골드만삭스의 투자의견 상향으로 +16.64% 급등했습니다

✔️이날 발표된 소매판매는 예상치를 상회하는 0.7% 증가로 집계되었습니다/ 자동차 판매는 관세 및 세금 공제 폐지 우려에 따른 수요 집중 추측에 강세를 보였습니다/ 오프라인 소매업은 소폭 부진했지만 온라인 판매는 전월 대비 1.8% 증가하며 상승세를 보였습니다/ 전반적으로 데이터는 탄력적인 소비를 가리키고 있습니다

🏦시장은 연준이 금리를 25bp 인하할 것으로 내다보고 있습니다/ 포워드 가이던스와 경제 전망은 매파적 방향으로 전개될 것으로 보이나 파월은 최대한 균형잡힌 어조를 택할 것입니다/ 경제가 회복세를 유지하고 있으며 중앙은행이 100bp의 인하 여력(내년 2~3차례 인하 가능성)이 있는 것으로 추정되는 지금부터 신중하게 움직여야 한다는 데는 어느 정도 공감대가 형성된 것으로 보입니다

🗞기타이슈로는 🚗일본 자동체 제조사 혼다와 닛산이 합병 협상을 시작할 것이라고 밝혔습니다/ ⚡️세일즈포스는 AI 제품 판매를 위해 2,000명의 인력을 고용할 예정입니다

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연준의 금리 결정과 파월 의장의 발언이 있습니다

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17 Dec, 14:19

🇺🇲 트럼프 행정부에서 바이든의 전기 자동차 의무화 정책이 폐지될 예정입니다
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17 Dec, 14:04

🇷🇺🇺🇦 우크라이나 군에 화학무기를 사용한 혐의를 받고 있는 러시아 고위 장성이 사살되었습니다

🏦🇪🇺 ECB는 다시 금리를 인하할 것으로 예상됩니다/ 인플레이션은 둔화되고 있지만 유로 지역 경제 성장이 예상보다 약하고 보호무역주의가 위협이 되고 있다고 라가르드 ECB 총재가 언급했습니다

🇪🇺🇺🇲 EU 개인정보 보호 규제 당국은 미국 메타에 2억 5,100만 유로 벌금을 부과합니다 - Reuters
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30 Nov, 13:03

🇺🇸 美증시 Summary

블렉프라이데이를 맞아 월마트가 사상 최고치를 기록했고 조기 마감한 미증시는 랠리를 이어갔습니다/ 추수감사절과 블렉프라이데이가 이어지면서 시장 거래량은 상당히 줄어든 상황입니다

🛒월마트는 최근 경쟁사 Target 대비 차별화된 실적을 발표하며 강세를 보였고/ 코스트코 역시 +1% 이상 상승하며 견조한 흐름을 지속 중입니다

⚡️반도체 종목들도 반등에 성공했는데 미국의 중국에 대한 칩 제안이 덜 엄격할 수 있다는 소식이 모멘텀으로 작용했습니다/ 어플라이드 머트리얼즈, 램리서치가 각각 +1.98%, +3.23% 상승했습니다

💸12월, 국채금리가 전반적으로 약세를 보일 것이라는 전망이 우세합니다/ 이날도 국채금리가 하락세를 보이면서 증시 상승에 보탬이 되었습니다/ 12월 연준의 25bp 금리 인하 확률은 66%를 기록하고 있습니다

2025년 1월20일 트럼프 취임식까지는 증시가 안정적인 흐름을 보일 것이란 예상과 12월 산타랠리가 이어질 것이란 분석이 주를 이룬 하루였습니다

🌐글로벌 이슈를 살펴보면 🇪🇺유로존의 물가 상승률은 2.3%를 기록하며 예상치에 부합했습니다/ 이날 🇬🇧BoE(영국중앙은행)는 미국이 촉발하고 있는 무역장벽은 세계 경제에 타격을 입히고, 인플레이션율을 높일 수 있다고 경고했습니다/ 🇮🇳인도의 지난 2분기 성장률은 5.4%를 집계되었는데 이는 시장 기대치(6.5%, 7%)를 크게 밑도는 수준입니다

NEXT👉
기술주와 소매기업의 실적 발표가 계속됩니다/ 주요 경제지표로는 ISM 설문조사와 노동지표(화, 금)가 예정되어 있고/ 수요일에는 베이직북이 공개됩니다/ 주 후반 OPEC+ 장관급 회의가 개최될 것이며 증산 연기가 예상되고 있습니다

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이차장 Live

29 Nov, 11:17

🇪🇺 오늘 오전 유럽언론인연맹(EFJ)은 32만 명의 회원을 대표하여, 일론 머스크와 도널드 트럼프의 협력 및 허위정보 문제를 이유로 X(구 트위터)를 떠난다고 발표했습니다
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이차장 Live

29 Nov, 10:48

📱 이차장 Live탐방 일정 안내

▫️[지니언스] 2024/12/18(수) 14:00
> 네트워크에서 엔드포인트 보안까지/ 실적으로도 보여주고 있습니다

▫️[한라IMS] 2025/01/17(금) 10:00
> 선박용 원격 계측 시스템 전문 기업/ 실적으로도 보여주고 있습니다

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👨‍💻 Offline 탐방 일정

▫️[리노공업] 2025/01/17(금) 14:00
> 미리미리/ 리노핀/ 9098님이 예전에 요청 주셨는데.. 드디어 잡혔습니다~^^ 다녀와서 연락드리겠습니다

📢 9951님의 [엠투아이]는 긍정적으로 검토 후 연락주신다고 하셨어요~


📍이번주도 고생많으셨습니다!

🌲이차장 Live
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이차장 Live

28 Nov, 21:54

🇺🇸 美증시 Summary

📍미국 증시는 추수감사절로 휴장했습니다

🇪🇺 유럽 증시

범유럽 지수는 은행주의 강세 속에 상승 마감했습니다

📍어제 미국이 중국에 대한 반도체 장비 및 AI 메모리 칩 규제 수준이 예상 만큼 높지 않을 수 있다는 블룸버그의 보도가 있었습니다/ 일본의 도쿄 일렉트론이 +6.74% 급등세를 보였고, 이날 ASML은 +2% 넘게 상승했습니다

블룸버그는 미국의 제재는 실제 칩을 만드는 팹이 아니라 반도체 제조 장비를 만드는 중국 기업이 될 것이라고 언급했습니다

✔️이날 발표된 독일의 11월 CPI는 예상치를 소폭 하회했고/ 스페인 인플레이션은 1.8%에서 2.4%로 상승했습니다/ 유로존 전체의 물가 데이터는 내일 나올 예정입니다/ 11월 경제 신뢰도는 약간 상승한 반면 고용 예상치는 약간 악화되는 등 엇갈린 모습을 보였습니다

🇫🇷정치적 위기로 약세를 보이던 프랑스 증시도 반등에 성공했습니다/ 다만 10년물 국채금리는 부채에 시달리는 그리스 수준으로 떨어졌습니다

🗞기타이슈로는 🛢OPCE+ 석유 생산 전략 회의가 12월1일에서 12월5일로 연기되었습니다/ 🇷🇺러시아 푸틴은 내년에 미사일 생산량을 25~30% 늘릴 것이라 말했습니다

🌲이차장 Live
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이차장 Live

27 Nov, 22:17

🇺🇸 美증시 Summary

추수감사절 휴장을 앞두고 거래량이 크게 줄어든 가운데 차익실현 매물이 출회하며 하락 마감했습니다

특히 DELL(-12.2%), HP(-11.3%)가 부진한 실적과 실망스러운 가이던스를 제시하면서 급락한 것이 IT 섹터를 압박했습니다

IT 및 임의소비재가 약세를 보였고, 부동산과 헬스케어는 견조했으며/ 비트코인은 반등했습니다

DOGE(정부효율부)의 라마스와미가 트윗에 1월20일 이전에 IRA 및 CHIPS 법에 따른 낭비성 보조금이 급속히 사라지고 있다고 비판한 점도 반도체에 악재로 작용하고 있습니다

✔️이날 발표된 실업수당청구건수는 213K건으로 예상치를 하회하며 낮은 수준을 유지했습니다/ 3분기 GDP는 2.8%로 수정이 없었으나 소비는 소폭 감사한 반면 가격 요소는 소폭 상승했습니다/ 내구재 주문은 예상치를 약간 밑돌았으나 전월치는 소폭 높게 수정되었습니다

✔️10월 PCE 지표는 예상치에 부합했습니다/ 다만 상승세는 유지되고 있어 디플레이션 과정이 쉽지 않다는 점을 시사했습니다/ 개인 소득은 0.6%로 예상치의 두 배에 달했고, 소비자 지출도 예상치를 상회했습니다/ 가처분 소득 대비 개인 저축률은 전월 4.1%에서 4.4%로 증가했습니다/ 여하튼 물가지표(PCE)가 예상치에 부합하면서 국채금리는 소폭 하락했습니다

🌐글로벌 시장을 살펴보면 어제 🇨🇳중국은 12월에 열리는 중앙은행 경제공작회의를 앞두고 추가 부양책이 나올 수 있다는 기대감에 상승했습니다/ 🇪🇺유럽은 소비자 신뢰도 하락과 예산안 우려로 프랑스가 특히 약세를 보였습니다/ S&P는 이번 주 후반에 프랑스의 신용등급을 검토합니다/ 미국의 관세 움직임도 부담으로 작용 중입니다

🗞기타이슈로는 🇺🇸DOGE의 머스크와 라마스와미가 12월 5일 공화당 의회 인사들과 규제 완화, 정부 조직 축소 등을 논의할 계획이며/ 🇲🇽멕시코 대통령은 미국이 관세를 부과되면 멕시코도 관세를 인상할 것이라고 말했습니다

NEXT👉
내일은 추수감사절 휴장이며/ 모레는 미국 기준 오후1시에 조기 폐장합니다

🌲이차장 Live
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이차장 Live

26 Nov, 22:06

🇺🇸 美증시 Summary

순환매 흐름이 나오면서 나스닥과 S&P 500의 상승세가 두드러졌습니다

관세 이슈가 붉어진 가운데 통화 시장의 변동이 커졌고 일부 자동차·자동차 부품, 소매, 맥주, 의료용품 회사의 주가가 약세를 보였습니다/ GM은 -9% 가까이 밀리며 큰 타격을 받았습니다

📍골드만 삭스는 트럼프의 관세 제안이 인플레이션을 약 1%p 상승시킬 수 있다고 전망했습니다/ 다만 시장은 이러한 관세 제안이 실제 이행되기 보다는 협상전략으로 활용될 것으로 내다봤습니다

✔️9월 케이스실러 주택가격지수는 전년 동월 대비 +4.6% 상승하며 전월의 5.2% 대비 다소 완만한 상승세를 보였습니다/ 10월 신규 주택 판매는 금리가 상승하면서 738k 건에서 610k 건으로 급감했으며/ 소비자 신뢰지수는 두 달 연속 개선되었습니다/ 데이터 발표 후 국채금리는 소폭 상승했습니다

투자자들은 소비자 신뢰도 향상이 연말 쇼핑 시즌의 호황으로 이어질지 관심을 보입니다/ 지난달 전미소매협회는 이번 연말연시 매출이 작년보다 2.5%~3.5% 증가할 것으로 전망했습니다/ 다만 연말 쇼핑 시즌에 대한 전반적인 예상은 조심스러운 낙관 수준입니다/ 임의소비재 업종은 견조한 흐름을 보였지만 이러한 상승은 아마존(+3.1%)의 강세와 테슬라의 버팀(-0.11%)에서 비롯된 것입니다

🏦장 후반 나온 FOMC 의사록에서는 앞으로 금리인하를 예상하지만 '점진적'일 것이라고 시사했습니다

🛢어제 🇮🇱🇱🇧이스라엘 휴전 헤드라인으로 급락했던 유가는 OPEC+가 증산을 연기할 수 있다는 보도로 반등했으나/ 이 후 📍휴전협상이 타결(바이든은 이스라엘과 레바논의 휴전 합의를 수락)되면서 다시 약세 전환했습니다

🗞기타이슈로는 🇨🇳🇲🇽 중국이 멕시코와 경제 및 무역 협력을 강화하는 데 관심을 표명했습니다

NEXT👉
청구건수와 내구재·자본재 주문, 3분기 GDP 수정치, 개인소득 및 지출, PCE 등이 발표됩니다/ 모레 추수감사절을 맞아 거래량은 줄어들 수 있습니다

🌲이차장 Live
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이차장 Live

26 Nov, 00:46

🇺🇸🇲🇽🇨🇦🇨🇳 아시다시피 미국이 멕시코와 캐나다에 25%관세/ 중국에 추가 10% 관세 이후 달러가 위안화 대비 급등세를 보였습니다
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이차장 Live

25 Nov, 21:52

🇺🇸 美증시 Summary

스콧 베센트 재무부 장관 지명에 투자자들이 환호했습니다/ 증시는 상승세를 이어갔고 국채금리는 하락세를 보였습니다/ 다우지수가 신고가를 경신했으며/ 러셀2000 역시 2021년 고점을 넘기며 사상 최고치를 기록했습니다

✔️베센트는 안전한 선택이며 행정부 내에서 중도의 목소리를 낼 수 있는 인물로 여겨지고 있습니다/ 그는 감세 공약 이행을 최우선으로 실행할 것으로 알려졌습니다/ CNBC와의 인터뷰에서는 '모든 디스인플레이션 요소를 합치면 우리는 다시 2% 인플레이션 목표에 도달하거나 그 이하가 될 것입니다'라고 언급했습니다

✔️이날 로리 차베스-데레메르의 노동부 장관 지명도 있었는데 그다지 큰 주목을 받진 못했습니다/ 그녀는 친노동, 노조 성향으로 여겨지고 있으며/ 비즈니스 친화적이고 규제를 덜어내는 내러티브와 다른 선택이어서 의문이 제기되고 있습니다

중동 이슈를 살펴보면 🇮🇱🇱🇧이스라엘과 레바논 사이에 휴전 협상이 원칙적으로 타결되었다는 보도가 있었습니다/ 명확하게 확인되지 않은 기사였지만 이로 인해 🛢유가가 -3% 가까이 하락했습니다/ 금과 은도 -3% 이상 하락세를 보였습니다

업종별 움직임을 보면 📍임의소비가 시장을 주도했고/ 기술주와 에너지섹터는 약세를 보였습니다/ 원자재 하락이 에너지 섹터 약세를 주도했습니다/ IT부문도 부진했지만 엔비디아(-4.18%) 하락분을 제외하면 견조한 흐름을 보였을 겁니다

Bath & Body Works가 호실적을 발표했고, Macy's 매출 가이던스는 예상보다 약간 좋았습니다/ 국채금리 하락으로 부동산 관련주도 좋은 흐름을 보였고/ 지역은행들의 상승세도 눈에 띄었습니다

NEXT👉
내일은 소비자신뢰지수가 영향력 있는 지표입니다/ 5년물 국채 경매가 있고 이어서 FOMC 의사록이 발표됩니다

🌲이차장 Live
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이차장 Live

25 Nov, 04:56

💥잠시 후 2시

[제이오] Live탐방을 시작합니다

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이차장 Live

24 Nov, 23:39

📺 이차장 Live탐방 안내

💥오늘! 오후 2시 [제이오]

> 이수그룹과 결합을 통해 나노소재 No.1 기업을 실현시키고자하는 제이오를 찾아갑니다~

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이차장 Live

24 Nov, 23:38

🇺🇸 재무장관에 지명된 베센트는 키 스퀘어 매크로 헤지펀드를 이끌고 있으며, 드루켄밀러, 조지 소로스와 함께 일한 경험이 있는 탄탄한 매크로 매니저로 오랜 명성을 쌓아왔습니다

미국 경제에 대한 베센트의 거시적 관점은 "3-3-3" 원칙으로 요약할 수 있습니다

1) 2028년까지 재정 적자를 GDP의 3%로 줄인다
2) GDP 성장률을 3%로 높인다
3) 하루 300만 배럴의 석유를 추가로 생산한다

그의 주요 임무는

- 국가 부채 한도가 2025년 1월 1일에 만료되므로 셧다운을 피하는 것

- 일자리 및 감세 법안을 연장하는 것

- 무엇보다도 채권 금리와 달러가 너무 빨리 상승하는 것을 막는 것입니다
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이차장 Live

24 Nov, 10:46

🇺🇸🇨🇳 미국 상공 회의소가 다음주에 중국 수출에 대한 새로운 제한을 부과 할 것으로 예상합니다(로이터)

▶️ 미국의 수출 통제 패키지에는 중국 칩 회사 최대 200개 법인 목록이 포함될 수 있습니다
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이차장 Live

24 Nov, 10:42

🇺🇸 美증시 Summary

기술주 보다는 경기민감주의 양호한 흐름 속에 상승 마감했습니다/ 비트코인은 10만불 이정표에 근접했습니다

📍이날은 워싱턴 내각에 관심이 쏠렸습니다/ 먼저 트럼프가 지명한 맷 개츠가 법무장관 후보 지명을 자진 철회하면서 증시는 힘을 받는 모습이었습니다/ 새로운 지명자 팸 본디는 기술 플랫폼에 더 적합한 인물이라고 알려졌습니다

📍상무장관 후보자로 헤지펀드 매니저인 스콧 베센트가 선택됐는데 이는 상당한 호평을 받을 것으로 예상됩니다/ 케빈 워시 전 연준 총재가 행정부에 합류할지도 관심사입니다

✔️S&P 글로벌 플래시 PMI는 주로 서비스업에 힘입어 예상보다 양호했습니다/ 신규 주문이 증가하고 물가가 하락하면서 기초 데이터가 긍정적이었습니다/ 고용 요소는 4개월 연속 하락했지만, 제조업 일자리는 4개월 만에 처음으로 증가했습니다/ 미래 심리지수 역시 2022년 5월 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다

🌐글로벌 증시를 살펴보면/ 🇪🇺유럽은 유로존 PMI가 예상치를 밑돌면서 처음에는 증시가 하락했지만 보다 공격적인 금리 인하 기대감이 스며들면서 반등에 성공했습니다/ 유로화는 지난주 -1% 이상 하락하며 2022년 이후 최저치를 기록했습니다/ 🇯🇵일본은 인플레이션이 예상치를 소폭 상회하면서 12월 금리 인상 가능성을 높였습니다/ 🇨🇳중국은 바이두의 실망스런 실적 발표가 더해져 부진한 흐름이 계속되고 있습니다/ 🇰🇷한국의 코스피는 여타 국가 대비 좋은 흐름을 보였습니다

🗞기타이슈로는 ⚡️데이터 센터의 거대한 전기 사용량을 강조하는 기사가 재차 주목 받았으며/ 재생에너지로는 감당할 수 없음을 상기시켰습니다

NEXT👉
월요일은 MSCI 분기 지수 리밸런싱이 있는 날로 유동성이 커질 수 있습니다/ 소매·기술 기업 실적이 주목받을 것이며/ 워싱턴 내각은 여전히 중요합니다/ 화요일에는 연준 의사록과 소비자신뢰지수가 발표됩니다/ 📍목요일은 추수감사절로 휴장합니다/ 금요일은 조기 마감하지만 글로벌 데이터가 다수 발표됩니다

🌲이차장 Live
1,113
이차장 Live

24 Nov, 10:41

🔸️ 다음주 실적발표 일정입니다/ 목요일은 추수감사절로 휴장합니다
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이차장 Live

22 Nov, 06:30

이번 한주도 고생 많으셨습니다!
1,294
이차장 Live

22 Nov, 06:30

📺 안녕하세요 이차장 Live입니다~

💥 다음주 월요일(25일) 오후 2시
[제이오] Live탐방이 있습니다!

# 이차전지용 탄소나노튜브 Full Line-up

📍 최근 '이수그룹'으로의 편입을 추진하면서 새로운 도약을 준비 중인 제이오, 그들의 미래 전략을 살펴봅니다~

🌲이차장 Live
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이차장 Live

20 Nov, 22:18

🇺🇸 美증시 Summary

엔비디아 실적에 대한 경계심과 지정학적 우려로 하락세를 보이던 증시는 낙폭을 모두 만회하며 거래를 마쳤습니다

🇺🇦🇷🇺러시아의 휴전 논의 가능성이 언급되던 시점에 우크라이나가 러시아에 영국 미사일을 발사하면서 지정학적 리스크가 다시 고조되었습니다

이 뉴스로 하락세를 보이던 국채금리는 Fed 보우먼이 물가에 대한 우려를 언급하면서 연방기금 금리가 중립에 가까울 수 있다고 언급, 향후 금리 인하 속도가 둔화될 수 있음을 시사하자 국채금리는 다시 상승했습니다

이날 발표된 🇩🇪독일의 PPI는 예상과 비슷했지만, 협상 임금은 상승했고. 🇬🇧영국의 인플레이션도 기대치 보다 높았습니다

전일 Walmart의 호실적 이후 오늘 Target(-21%)의 실적은 예상치를 하회하고 가이던스를 하향 조정했습니다/ 의류소매업체 TJX는 견조한 실적을 내놓는 등 소매업체는 엇갈린 양상을 보였습니다

최근 부진했던 헬스케어 업종이 상승했고/ 트럼프 대통령이 오즈 박사를 CMS(보험청) 수장으로 지명하면서 일부 보험사가 반등했습니다/ 🛢유가는 예상보다 큰 재고 증가 영향으로 하락세로 돌아섰습니다

📍장 마감 후 엔비디아는 예상치를 상회하는 실적을 발표했으며 가이던스도 예상보다 높은 수치를 제시했습니다/ 다만 매출의 QoQ 증가율은 감속되었습니다

마이크로소프트, 오라클, Open AI 등 주요 고객들이 블랙웰 칩을 공급받기 시작(이번 분기)했다고 밝혔으며 내년에 본격화 될 것이라 언급했습니다

게이밍 부문 성장은 GPU에 대한 수요 증가와 콘솔 칩 증가 영향입니다/ 닌텐도 스위치의 핵심 칩도 엔비디아가 공급한다고 알렸습니다

자동차 부문도 증가했는데/ 자율주행차와 로봇용 칩이 주요 성장 동력이라 밝혔습니다

⚡️엔비디아 성장은 여전히 강력하지만 일부 부문에서 둔화 신호가 나타나고 있으며, 공급 제약과 관련된 우려 영향으로 시간 외에서 -0.5% 소폭 약세를 보이고 있습니다

NEXT👉
실업수당청구건수, 필라델피아 연준 데이터, 기존주택 판매 등이 예정되어 있습니다

🌲이차장 Live
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이차장 Live

20 Nov, 14:10

Target(美 대형 할인마켓) 실적

🔴 EPS $1.83/ 추정치($2.30) 큰 폭 하회

- 가이던스 대폭 하향 조정/ 소매 부문에 대한 나쁜 징조

개장 전 -16%
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이차장 Live

20 Nov, 14:03

🚗🇪🇺 Ford는 독일과 영국을 중심으로 유럽에서 4,000명의 직원을 해고한다고 발표했습니다
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이차장 Live

20 Nov, 04:57

💥잠시 후 2시

[씨엔알리서치] Live탐방을 시작합니다

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이차장 Live

20 Nov, 00:03

📺 이차장 Live탐방 안내

💥오늘! 오후 2시 [씨엔알리서치]

> 국내 1위 CRO(신약 임상시험 수탁) 기업의 성장 스토리를 살펴봅니다~

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791
이차장 Live

19 Nov, 22:19

🇺🇸 美증시 Summary

🇷🇺푸틴이 핵 사용 독트린 내에서 핵 대응의 문턱을 낮췄다는 소식에 하락 출발한 미증시는/
최근 우라늄 비축량을 늘렸던 🇮🇷이란이 IAEA 회원국들에게 무기급 비축량을 현재 수준으로 유지할 수 있다는 입장을 밝혔다는 보도에 따라 반등에 성공했습니다

또한 미국은 러시아의 핵 독트린 변경에 대응하지 않겠다고 밝혔고/ 러시아 외무장관은 핵전쟁 의도는 없다고 밝혔습니다

기업의 M&A거래가 쏟아졌고/ 월마트(+3%) 전 사업 부문에서 매우 견조한 실적을 이어가고 있음을 알렸습니다/ 고소득 가구가 주도하는 시장 점유율 상승을 강조했으며.일반 상품과 연말 쇼핑 트렌드에 대해서도 긍정적으로 평가했습니다

엔비디아는 내일 실적 발표를 앞두고 +4.9% 상승했으며/ 슈퍼마이크로는 상장 유지를 위해 나스닥에 규정 준수 계획서를 제출하면서 +31% 급등했습니다

경제 캘린더는 조용했습니다/ 미국의 건축 허가 건수와 주택 착공 건수는 예상보다 낮은 수치를 보였지만, 이는 허리케인의 영향으로 판단됩니다/ 캐나다의 인플레이션 데이터는 다소 높게 나왔으나 시장에 영향을 미치지는 않았습니다

NEXT👉
내일은 모기지 앱만 발표될 뿐 경제 지표는 조용합니다/ 개장을 앞두고 소매업 Target과 TJX의 실적이 발표되고/ 장 마감 후에는 Nvidia와 Palo Alto의 실적이 발표됩니다

🌲이차장 Live
834
이차장 Live

19 Nov, 05:07

📺 안녕하세요 이차장 Live입니다

💥내일 (20일) 오후 2시
[씨엔알리서치] Live탐방이 있습니다

👉신약개발을 위한 임상실험을 위탁받아 수행(CRO) 기업입니다/ 실적 호조 이유 등을 살펴봅니다


💥 부탁말씀 드립니다(🙏)

더 많은 Live탐방 제공을 위해 새로운 플랫폼을 개발 중에 있습니다

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841
이차장 Live

18 Nov, 22:07

🇺🇸 美증시 Summary

미정부의 자율주행 규제 완화 움직임에 따라 테슬라가 +5.6% 상승하며 증시를 이끌었습니다

트럼프의 내각 인선 외에는 경제지표는 별다른 이슈가 없었습니다(NAHB 주택시장 지수 개선)

💸조용히 시작한 증시는 10년물 국채금리가 상승하면서 잠시 마이너스로 전환하기도 했지만 국채시장에서 매수세가 나타나며 국채금리가 반락하자 증시 개선에 도움이 되었습니다

🇷🇺러시아 외무장관이 미국의 장거리 미사일 승인은 미국의 직접적인 개입에 해당하며 이에 대한 대응이 있을 것이라고 발언한 이 후 증시가 출렁이기도 했지만 결국 상승 마감했습니다

이날 🛢🇳🇴유가는 노르웨이 북해도에서 생산 차질이 빚어졌다는 소식에 +3.2% 급반등 했습니다

업종별 움직임을 살펴보면 헬스케어는 계속해서 부진한 모습을 보이고 있고/ 산업재는 보합권에서 움직였습니다/ 📍미행정부가 완전 자율주행차를 위한 연방 프레임워크를 마련 중이라는 보도로 테슬라는 강세를 보인 반면 Uber는 -5.3% 타격을 받았습니다

IT 부문도 아쉬운 흐름을 보였는데/ 📍엔비디아의 블랙웰 칩이 서버 랙에 연결됐을 때 과열 문제를 일으킨다는 보고가 나오면서 -1.29% 하락한 영향입니다

라이트 에너지장관 선임 이후 Liberty Energy , Oklo의 주가도 각각 +5%, +14% 급등했습니다

🗞기타이슈로는 핀란드와 독일을 잇는 해저 통신 케이블이 끊어졌다는 뉴스가 있었고/ 보잉은 워싱턴주에서 2,199명의 직원을 해고한다고 밝혔습니다/ 노보노디스크가 이번 주에 중국에서 위고비를 출시할 것으로 보이며/ 골드만삭슨는 달러 강세의 장기화를 전망했습니다

NEXT👉
내일은 월마트, 로우스, 달러 트리 같은 소매기업 실적이 주목 받을 전망입니다/ 경제지표로는 건축 허가 및 주택 착공 건수가 발표됩니다

🌲이차장 Live
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이차장 Live

17 Nov, 11:35

🇺🇸 美증시 Summary

금리 방향 불안감과 트럼트 내각 인사로 인해 하락 마감했습니다

목요일 파월의 금리 인하 신중론으로 상승세를 보인 국채 금리는 다음날 바로 하락하며 안정세를 되찾는 듯했으나 소매판매 발표 이후 다시 상승세를 보였습니다

✔️이날 소매판매는 소폭 부진한 것처럼 보였지만, 전월 수치가 큰 폭으로 플러스 조정되면서 이를 상쇄했습니다/ GDP에 반영되는 통제 그룹 컨센서스가 0.3%에서 0.1% 하락했지만 전월은 0.7%에서 1.2%로 상향 조정되었습니다/ 수출입 물가는 모두 상승세를 보였고 이는 인플레이션 우려를 자극했습니다

트럼프 내각 구성도 증시에 영향을 미치고 있습니다/ 백신에 회의적인 RFK 주니어가 보건복지부 장관으로 지명된 후 ICE 바이오테크 지수는 -10% 수준, 헬스케어 섹터는 -5% 이상 하락하며 주간으로 가장 부진한 성과를 기록했습니다/ 백신과 관련된 제약 회사들이 큰 타격을 입었고, 연관된 포장, 식품 회사, 일부 광고 대행사들의 주가도 하락했습니다

📍지난 이틀간 IT 및 커뮤니케이션(META/GOOGL) 업종이 약세를 보인 것은 FTC 위원장에 누가 임명되느냐에 따른 우려가 반영된 결과입니다/ 📍어플라이드머티어리얼즈의 실망스러운 실적 발표는 반도체 섹터의 약세를 초래했습니다

아시다시피 일론 머스크와 비벡 라마스와미가 정부효율성부(DOGE)의 수장으로 임명되었습니다/ 이 기관이 실제로 어떤 변화를 주도할 수 있을지 불분명하지만, 정부 자금이 집행되는 방위 및 토목업체에 영향을 미치기 시작했습니다/ 트럼프가 우크라이나 분쟁을 빠르게 종식시킬 수 있을 것이라는 기대감에 일부 방산업체도 압박을 받았습니다

📍오늘, 에너지부 장관으로 크리스 라이트 리버티 에너지 CEO(유전 회사)인 라이트가 임명되었습니다/그는 원자력 스타트업 Oklo의 이사회에서도 활동하고 있으며/ 기후 위기를 부인한 인물입니다/ '깨끗한 에너지나 더러운 에너지 같은 것'은 없다는 발언이 유명합니다

🏦Fed 인사 발언 관련해서는 중립금리, 즉 경제를 둔화시키지도 가속시키지도 않는 이론적 금리가 어디냐는 것에 대해 로리 로건 댈러스 연은 총재가 연준 금리가 중립에서 멀지 않다는 점을 강조한 것이 이슈가 되었습니다

잠시 글로벌 증시를 살펴보겠습니다/ 🇨🇳중국 정부의 부양책 관련 낙관론이 잠잠해졌고 트럼프의 승리로 중국 증시는 압박을 받았습니다/ 중국에 매파인 마르코 루비오와 마이크 월츠가 트럼프 내각에 지명되었습니다/ 📍시진핑은 오늘 ”새로운 미국 행정부와 협력할 준비가 되어 있다”고 말하면서도 "현명한 선택을 하라"고 경고했습니다

🇯🇵일본은 인플레이션 지표가 상승하면서 BOJ에 금리 인상 압력을 가했습니다/ 다만 엔화는 강세 후 다시 약세로 돌아섰습니다/ 정부 개입에 대한 추측이 영향을 준 것으로 파악됩니다/ 🇪🇺유럽은 경제지표가 여전히 부진한 모습을 보이고 있습니다/ 관세 부과가 성장률에 미칠 잠재적 영향과 금리차 확대가 유로화에 부담으로 작용하고 있습니다

🌐신흥국은 달러 강세, 중국 우려, 원자재 약세로 부진했고/ 🇧🇷브라질은 대형 에너지 기업의 강세에 힘입어 보합세를 유지했습니다

🗞기타이슈로는 🥊넷플릭스가 타이슨 경기를 전 세계 6,000만 가구가 시청했으며/ 동시 스트리밍 수는 6.500만에 달했다고 언급했습니다/ 🇷🇺🇺🇦🔌러시아가 우크라이나의 전력시설을 표적으로 미사일 공격을 감행한 것도 이슈였습니다

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다음주에도 🇺🇸트럼프 내각 소식이 주요해 보입니다/ 경제 일정은 조금 가벼워졌는데 글로벌 인플레이션 데이터와 S&P 글로벌 플래시 PMI가 주목할 만한 지표입니다/ 연준 인사들의 발언이 이어지고 수요일에는 🇨🇳중국 인민은행이 금리 결정을 내릴 것으로 보입니다/ 🌐월요일에는 브라질에서 G20 정상회의가 시작되며/ 월마트(화)와 📍엔비디아(수) 실적에 관심이 집중될 전망입니다

🌲이차장 Live
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17 Nov, 11:35

🔸️다음주 화요일 월마트/ 수요일 엔비디아 실적이 주목됩니다
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14 Nov, 22:14

🇺🇸 美증시 Summary

생산자물가지수가(PPI)가 대체로 예상에 부합했지만 약간 높게 발표되어 인플레이션 우려를 자극했습니다/ 이후 📍파월 의장이 향후 금리 인하에 인내심을 가져야 할 수도 있다고 언급함에 따라 국채금리가 상승, 증시에 부담으로 작용했습니다

파월은 현재의 경제 강세는 연준이 신중하게 결정을 내릴 수 있는 능력을 제공한다고 말했습니다/ 12월 금리 인하 확률은 80%대에서 62% 수준으로 떨어졌습니다

트럼프 트레이드도 시장 랠리가 식으면서 기세를 잃었습니다/ 테슬라가 -5.7% 하락했고, 소형주 중심 러셀 2000도 -1% 넘는 약세를 기록했습니다/

🚘⚡️로이터에서 트럼프 인사들이 전기차 세금 공제를 종료할 계획이라고 보도했고 이에 따라 전기차 주식이 압박을 받았습니다

시장의 초점은 트럼프 내각 발표에 맞춰져 있습니다/

📍트럼프가 백신 회의론자 RFK 주니어를 보건복지부 장관으로 임명할 것으로 알지면서/ Moderna, Novavax, Pfizer, BioNTech, GSK의 주가가 하락했습니다

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내일은 옵션만기일이며/ 소매판매 데이터가 발표됩니다

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14 Nov, 14:51

디즈니 - 실적 발표

🟢 주당순이익(EPS) $1.14 (예상치 $1.10 상회)
🟢 매출 $226억 (예상치 $224억 상회)

🟢 가이던스 상향 조정

개장 전부터 +10% 상승

📱META 메타(페이스북)는 반경쟁적 관행으로 인해 유럽연합(EU)으로부터 7억 9,800만 유로의 벌금을 부과받았습니다
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14 Nov, 14:00

🇺🇸 주간 실업수당 청구건수가 예상치를 소폭 밑돌았습니다

생산자물가지수(PPI)는 약간의 인플레이션 압력을 반영합니다
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14 Nov, 13:39

🏦🇪🇺 로이터 여론조사: ECB, 12월 기준금리 0.25%p 인하, 경제학자 69대 75로 찬성, 2명은 ECB가 0.50%p 인하할 것이라고 답했습니다
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13 Nov, 22:20

🇺🇸 美증시 Summary

트럼프 랠리 이후 기세를 잃은 증시는 보합권에서 거래를 마쳤습니다

개장 전 발표된 CPI는 헤드라인 0.2% 상승, 코어 0.3% 상승으로 예상치와 일치했습니다/ 데이터 발표 후 국채금리가 약세를 보였고 투자자들을 안도하는 모습이었습니다

✔️CPI 보고서를 살펴보면/ 큰 폭으로 하락했던 에너지가 안정세를 보였고/ 전기료와 같은 에너지 서비스 비용은 1% 상승했습니다/ 식료품은 전월 대비 상승폭이 완화되었으며/ 핵심 상품 내 중고차가 2.7% 상승한 반면 의류는 -1.5% 하락했습니다/ 서비스로 넘어가면, 주거 구성 요소가 0.2%에서 0.4%로 다시 상승하는 모습을 보였습니다

전반적으로 연준의 관점에서 볼 때 📍12월 금리인하 전망은 여전히 유효합니다/ 하지만 12월 첫째 주 노동시장 지표까지 확인 한 후 결정 될 것으로 전망됩니다/ 12월 금리 인하 확률은 60%에서 75%로 다시 상승했습니다

이날 Fed 카쉬카리는 인플레이션이 올바른 방향으로 가고 있다고 발언했고/ 📍Fed 로건은 아마도 금리 인하가 필요하겠지만 신중하게 진행해야 한다며 균형 잡힌 어조를 내비쳤습니다

트럼프 내각은 중국 및 이민과 관련된 매파적 인선으로 계속 구체화되고 있습니다

🗞기타이슈로는 AMD가 직원의 4%를 감원한다고 밝혔고/ ⚡️엔비디아 젠슨황은 소프트뱅크와 협력하여 AI와 5G가 결합한 새로운 통신 네트워크를 개발한다고 발표했습니다/ 효율성과 연결성을 크게 향상 시킬 것으로 기대됩니다

장 마감 후 시스코는 기대치를 상회한 순이익과 가이던스를 내놓았지만 4분기 연속 매출이 감소하면서 시간 외 주가는 약보합권에 있습니다

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내일은 실업수당 청구건수와 생산자물가지수(PPI)가 발표됩니다

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12 Nov, 22:05

🇺🇸 美증시 Summary

차익실현 매물과 국채금리으로 상승으로 하락 마감했습니다

테슬라가 -6% 조정을 보인 반면 엔비디아는 +2% 반등에 성공했습니다

✔️국채금리 상승은 Fed 바킨의 연설과 함께 일어났습니다/ 연설은 꽤 균형 잡혔지만, 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 상회하는 시나리오에 대해 대응할 준비가 되어 있다고 말했습니다/ 이는 지난주 시장이 추가 금리 인하 전망을 재조정하기 시작한 가운데 내일 CPI 발표를 앞두고 나온 발언입니다

NFIB 중소기업 낙관 지수는 93.7로 지난달 대비 개선되었습니다/ 선거 전에 실시된 조사였기 때문에 다음 달에는 보다 더 개선 될 것으로 예상됩니다/ 10월 뉴욕 연준의 소비자 기대치 조사도 발표되었는데, 노동 시장과 관련된 기대치가 소폭 개선되었고 소득과 지출은 안정세를 유지했습니다/ 인플레이션 기대치도 안정세를 유지했습니다

트럼프의 내각이 빠르게 구체화되고 있습니다/ 🇺🇸🇨🇳행정부 내 중국 강경 매파 인선에 대한 기대감으로 어제 중국 증시가 하락했고/ 오늘 미국 상장 중국 ADR 역시 약세를 보였습니다/ 🇪🇺유럽도 미국과의 새로운 무역 전쟁에 대비해야 한다고 ECB 인사들이 언급하고 있습니다

이날 특징주로는 홈디포가 양호한 실적을 내놓았지만 고가품에 대한 소비 우려 언급으로 주가는 소폭 하락했고/ 모건 스탠리는 실적 발표를 앞둔 월마트의 목표가를 상향했습니다/ 다우 구성 기업인 암젠은 비만 약물인 MariTide의 1상 데이터에서 골밀도 감소가 나타날 수 있다는 보고가 나오면서 -7% 하락했습니다

🗞기타이슈로는 메타가 EU 규제 사항 준수를 위해 페이스북과 인스타그램의 구독 버전 가격을 40% 인하했습니다

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내일은 소비자물가지수(CPI)가 발표됩니다/ 여러 연준 인사들의 연설이 예정되어 있고/ 뉴욕 연준의 3분기 가계 부채 및 신용 보고서도 발표됩니다

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12 Nov, 11:32

🇰🇷🇺🇸 한국 트레이더들은 현재 미국 주식을 1,000억 달러 이상 보유하고 있으며, 이는 사상 최대 규모입니다
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11 Nov, 21:27

🇺🇸 美증시 Summary

트럼프 트레이드가 이어짐에 따라 금융과 산업, 테슬라가 시장을 주도했습니다/ 하지만 기술주 약세에 증시 상승 폭은 크지 않았습니다

제이피모건 체이스, 골드만 삭스가 각각 +1%, +2% 상승하며 다우지수 상승에 도움이되었고/
뱅크오브아메리카 +2.15%, 시티그룹도 +0.8% 오르는 등 금융주가 상승했습니다
(은행 규제 완화 기대감)

⚡️테슬라도 +8% 넘게 오름세를 이어갔고/ 비트코인이 사상 최고치를 경신, 도지코인은 일주일간 100% 넘는 수익률을 기록했습니다

이날은 재향군인의 날로 경제지표 발표가 없었으며, 채권시장은 휴장했습니다/ 다만 국채금리 선물은 오름세를 보였고 달러 강세가 이어지면서 원자재(🛢유가_-3%, 금속, 농산물)에 부담으로 작용했습니다

하지만 ⛽️미국 천연가스 가격은 걸프만 공급 차질, 추운 날씨 전망, 트럼프의 LNG 모라토리엄 해제 가능성 등이 복합적으로 작용하면서 +7% 이상 급등했고 유럽 가격도 상승했습니다(유럽은 미국과의 무역 전쟁을 피하기 위해 미국으로부터 더 많은 LNG를 구매할 수 있습니다)

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내일은 NFIB 중소기업 지수, 뉴욕 연준의 소비자 기대치 조사, 연준의 고위 대출 책임자 설문조사 등이 있지만 큰 이슈는 없을 것으로 전망됩니다/ 수요일 발표되는 소비자물가지수(CPI) 지수와 목요일 파월의 연설이 주요해 보입니다/ 내일 개장을 앞두고 발표되는 홈디포 실적은 소비와 주택 시장 상황에 대한 인사이트를 줄 것입니다

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10 Nov, 10:02

🇺🇸 美증시 Summary

미증시는 대선 이후 급등세를 보이며 S&P 500 지수는 +4.3%, 다우 지수는 +4%, 러셀 2천 지수는 +7.9% 상승했습니다

✔️투자자들은 세금이 낮아지거나, 적어도 높아질 가능성은 없어졌다고 판단했습니다/ 또한 규제가 완화되는 등 기업 친화적인 환경이 조성될 것이라는 전망에 주목하고 있습니다

현재 시장은 성장 측면에만 집중하고 있으며 관세가 인플레이션에 미치는 영향과 보복 대응 가능성은 거의 무시하고 있습니다

✔️과거 트럼프 대통령을 봤을 때 관세가 협상 카드로 사용되겠지만 보복에 유연하게 대응할 것이란 기대감이 작용한 듯 합니다/ 따라서 경제 활동이 회복되고 설문조사 데이터가 개선되기 시작할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다

트럼프 어젠다의 최대 수혜자가 될 것으로 예상되는 두 섹터는 금융과 산업으로, 이 두 섹터는 Russell 2k 시가총액의 35%를 차지하고 있습니다/ 실제로 몇 일 간 금융, 산업 섹터의 성과가 가장 좋았습니다/ 소비자재량섹터도 좋았는데 그 대부분은 머스크와 트럼프 관계와 관련된 테슬라가 랠리(+30%)를 펼친 까닭입니다

주택 관련, 수입에 의존하는 소매업체, 일부 의류업체는 부진한 성과를 냈고/ 수익률 민감 업종 및 방어주 섹터는 수요일에 하락세를 보였지만 주후반에는 손실을 만회하며 소폭 상승했습니다/ 철강업체의 강세가 두드러졌지만 달러 강세와 중국 전인대 실망감으로 다시 압박을 받는 모습입니다

🇨🇳중국은 분명히 트럼프 무역 정책의 교차점에 서 있습니다/ 전인대에서 중국 정부는 이전에 언론 전망했던 지방 정부와 1.4조 달러 규모의 국채 스왑을 발표했습니다/ 하지만 내수 진작을 위한 추가 조치가 발표되지 않아 다소 실망스러웠습니다/ 주말에 발표된 중국 인플레이션 지표는 월간으로는 디플레이션 양상을 보였습니다. 예상치를 하회했고 전월 대비 -0.3%를 기록했습니다

🏦FOMC로 화제를 넘겨 보겠습니다/ 연준은 예상대로 금리를 25bp 인하했고/ 파월의 메시지는 9월 회의와 매우 유사했으며, 포워드 가이드 측면에서는 별다른 언급을 하지 않았습니다

파월은 인플레이션 둔화를 이야기하면서 주택 관련 요소가 높은 수준을 유지하고 있다고 강조했습니다/ 노동시장과 관련해서는 허리케인과 파업의 영향으로 최근 고용보고서의 부진을 크게 문제 삼지 않았습니다/ 경제가 양호한 상태라고 말했습니다

이번 선거가 현재 통화정책 결정에 영향을 미치지 않을 것이며, 최근의 국채금리 상승에 대해서는 얼마나 오래 지속될지 지켜봐야 할 것이라며 이 역시 크게 우려하지 않았습니다/ 📍수익률 상승의 원인을 분석해 달라는 질문에 인플레이션 기대치 상승이나 재정 적자에 대한 우려보다는 성장세가 강해지고 하방 위험이 줄어든 것을 반영한 것이라고 답했습니다

다만 📍주말 일론 머스크는 대통령이 연준의 정책에 개입하는 것에 대해 지지를 표명했습니다

금요일 미시간주 소비자심리지수는 71에서 73으로 상승했습니다/ 인플레이션 기대치는 1년은 하락 5년은 상승하는 등 혼조세를 보였습니다

NEXT👉
월요일은 미국 재향군인의 날입니다. 주식시장은 개장하지만 채권 시장은 휴장합니다/ 트럼프 당선인이 내각을 구성함에 따라 시장은 계속해서 워싱턴에 집중할 것입니다/ 수요일 CPI와 금요일 소매판매가 주요 관심사 입니다/ 이제 연준 인사들의 발언이 시작됩니다/ 파월 의장처럼 누구도 파장을 일으킬 만한 발언은 하지 않을 것으로 예상합니다

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07 Nov, 22:09

🇺🇸 美증시 Summary

FOMC 정책 결정을 앞두고 미증시는 상승 출발했습니다/ 연준은 예상대로 25bp 금리 인하를 결정했고 증시는 상승 폭을 좀 더 확대하며 거래를 마쳤습니다

방어주와 금리 민감 업종이 반등한 반면 경기 민감 섹터는 완만한 하락세를 보였습니다

📢파월 의장의 주요 발언을 정리해보면
📍경제가 좋은 성과를 거두고 있다고 강조했습니다/ 📍중립 금리가 어디인지 확실하지 않지만 현재 수준 보다 낮다고 생각한다고 언급했습니다/ 📍모든 것을 신중하게 고려하겠지만 금리 인하를 계속하겠다는 의사를 표명, 비둘기파적인 목소리를 냈습니다
/ 📍트럼프 당선과 관련해서는 트럼프의 요구에도 자리를 떠나지 않겠다고 말했습니다(트럼프가 법적으로 해임 시킬 수 없다고 언급)

🌐글로벌 이슈로는 영란은행이 8대 1의 표결로 금리를 25bp 인하했습니다/ 스웨덴은 50bp 인하를 단행했고, 노르웨이는 동결했습니다

어제 아시아 증시는 홍콩과 중국이 트럼프 승리 이후 전인대에서 더 큰 부양책이 나올 것이라는 추측이 퍼지면서 2% 이상 반등했습니다/ 일본은 재무성 관계자가 엔화의 일방적인 움직임을 경고하면서 엔화 약세가 일부 반전되면서 소폭 하락했습니다

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07 Nov, 14:08

🇲🇽🚗 TSLA, 에브라드 멕시코 경제부 장관은 조만간 테슬라 CEO 엘론 머스크를 만나 멕시코 북부의 자동차 공장 건설 가능성에 대한 의견을 구할 것이라고 말했습니다
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07 Nov, 13:58

🇺🇸 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 안정세를 유지하고 있습니다

➡️ 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 221K 건으로 예상치인 223K건과 거의 변동이 없었습니다/ 전주 수치는 당초 보고된 216K 건에서 218K 건으로 수정되었습니다

그리고 미국 생산성 지표는 여전히 강세를 유지하며 경제 성장을 뒷받침하고 있습니다

🚘뱅크 오브 아메리카는 Tesla의 목표 주가를 $265에서 $350로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다
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07 Nov, 13:34

🇬🇧 영란은행(BOE)은 11월 회의에서 예상대로 금리를 5.0%에서 4.75%로 인하했습니다

➡️ 통화정책위원회(MPC)의 투표 결과 8대 1로 과반수가 25bp 인하에 찬성했습니다. 그 결과 기준금리는 기존 5%에서 인하되었습니다/ 만 위원은 유일하게 5.0%로 금리를 유지하는 데 찬성표를 던졌습니다
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06 Nov, 22:23

🇺🇸 美증시 Summary

트럼프가 대선에 승리함에 따라 증시가 급등했습니다
(의회를 모두 장악할 확률은 94.7%까지 올라왔습니다)

트럼프의 주요 후원자 회사인 테슬라는 +14.7% 상승했고, 웰스파고는 +13% 올랐습니다

✔️소형주 벤치마크 러쎌2000은 +5.8% 급등하며 52주 신고가를 기록했습니다/ 국내 플레이를 하는 소규모 기업은 트럼프의 감세와 보호주의 정책으로 인해 혜택을 누릴 것으로 여겨졌습니다

비트코인도 강세를 보였으며 📍트럼프의 감세와 기타 지출 계획이 경제 성장을 촉진할 것이라는 전망에 국채금리가 상승했습니다/ 따라서 금리에 민감한 부동산, 유틸리티 섹터는 약세를 보였고 필수소비재도 하락, 이 외 섹터는 모두 상승했습니다

국채금리 상승은 인플레이션 기대감이 높아졌다는 것을 반영한 것이며/ 내년에는 재정 적자에 대한 논의로 전환 할 수 있음을 명심해야 합니다/ 실제로 이날 ECB 빌로레이는 트럼프 행정부가 재정적자를 늘릴 수 있다고 언급했습니다

✔️다시 업종별 등락으로 돌아오며 금융, 헬스케어, 산업 섹터는 각각 지수 내에서 약 17%의 가중치를 차지, 기술주 비중이 높은 S&P 500보다 트럼프 승리의 수혜주로 인식되었습니다

달러 강세와 트럼프 대통령이 우크라이나, 중동 분쟁을 더 빨리 종식시킬 수 있다는 인식이 원자재 시장에 부담으로 작용하고 있습니다/
다만 미국 천연가스 가격은 3% 정도 완만하게 상승하고 있는데, 이는 트럼프가 LNG 허가 중단을 되돌릴 가능성을 반영한 것입니다

금융은 규제 환경 개선, 억눌렸던 M&A, 가파른 수익률 곡선으로 인해 강세를 보였습니다/
산업재는 원자재와 함께 기타 소재주가 하락하면서 철강 업체가 좋은 흐름을 보였습니다/
헬스케어는 비교적 혼조세를 유지했습니다/ ACA 일부 조항의 폐지 가능성으로 병원과 보험사 메디케이드 노출 기업이 약세를 보인 반면 메디케어 기업은 상승했습니다/ 약가 책정에 대한 관심이 줄어들 것이라는 전망에도 불구하고 제약업종은 하락했습니다

친환경 에너지가 압박을 받았고 석탄 주식 상승했습니다/ 정유 및 석유 서비스 기업도 아웃퍼폼을 보였습니다/ 소비재는 관세 우려로 소매업체 및 의류주 하락했습니다

⚡️장 마감 후 실적을 발표한 퀄컴은 예상치를 뛰어넘는 성과로 시간 외에서 +4% 상승 중입니다

NEXT👉
내일은 FOMC 정책 결정에 초점이 맞춰질 것입니다/ 경제지표와 관련해서는 중국과 독일 무역지표가 발표되고 개장을 앞두고 미국의 실업수당 청구건수가 발표될 예정입니다

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06 Nov, 12:57

💶 유로화는 -2.1% 하락 중/ 2016년 6월 브렉시트 투표 이후 하루 최대 하락폭을 기록 중입니다
1,420
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06 Nov, 12:45

🔴⛴️ 관세 인상을 약속한 도널드 트럼프의 대선 승리 이후 컨테이너 운송업체 주가가 급락했습니다

ZIM -8%
MAERSK -7%
HLAG -5%

🔴🇺🇸 TAN 태양 에너지 ETF -11%

🟢🇺🇸 IWM +5.8% (러셀 2000 ETF) 프리마켓에서

🟢🇺🇸 도널드 트럼프의 승리 이후 미국 지수 선물이 급등하고 있습니다
1,501
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06 Nov, 00:46

트럼프가 초반 기선을 잡으며 시작합니다
1,672
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27 Oct, 10:46

🔸️ 다음주 미국 실적 발표 일정입니다
891
이차장 Live

27 Oct, 10:45

🇺🇸 美증시 Summary

국채금리 하락에 상승 출발한 미증시는 국채금리가 다시 반등하자 상승폭을 반납하며 거래를 마쳤습니다/ 📍시장은 계속해서 국채금리에 민감한 모습을 보이고 있습니다/ 금리 상승은 달러 강세로 이어져 미국 기업들의 수출 경쟁력에도 영향을 미칩니다

나스닥은 다가올 실적발표 기대감에 빅테크가 상승하며 사상 최고치를 경신했지만 증시 전체적인 투자심리는 약해 보였습니다

이날은 소비재 섹터에 투자자들의 관심이 높았습니다/ 호카 신발 브렌드로 유명한 데커스아웃도어 주식이 +10.5% 올랐습니다/ HOKA는 무려 +35% 매출 성장을 기록했습니다/ 또 다른 섹터 내 이슈로는 패션 브랜드 COACH 모회사 태피스트리의 카프리(베르사체 브렌드 등을 소유한 기업) 인수가 법원에 의해 저지되자 태피스트리는 +13.5% 오른 반면 카프리는 -46% 급락한 것이었습니다

✔️팩트셋에 따르면 현재까지 S&P 500의 37%가 실적을 발표했으며/ 수익이 예상치를 상회한 기업은 59%로 지난 5년·10년 평균인 69%·64%보다 낮았습니다/ 📍글로벌 플레이 기업들의 해외 부진이 계속되었고 환율에 대한 우려도 높았습니다

🌐글로벌 이슈를 살펴보겠습니다/ 🇨🇳중국은 전인대 상임위원회가 11월4일~11월8일 사이에 회의를 개최한다고 알렸습니다/ 회의가 끝나면 추가 정책 조치가 발표될 것이란 기대감이 높습니다/ 🇯🇵일본은 다음주 BOJ 금리 결정을 앞두고 경제지표가 예상치를 밑돌았고 성장률과 인플레이션도 둔화된 것으로 나타났습니다/ 따라서 금리 동결이 예상됩니다/ 🗳일본은 현재 총선이 진행 중에 있어 이 또한 주시해야합니다/ 🇪🇺유럽의 PMI는 부진했고 ECB는 인플레이션 기대치를 하향했습니다/ 🌏신흥국은 달러 강세에 부담을 받고 있는 모습입니다

🇮🇱🇮🇷🇮🇶주말 중동에서는 이스라엘이 이란에 대한 공격을 시작했다고 전했습니다/ 현재까지 공격은 제한적인 것으로 보이며 미국은 이란에 대한 이스라엘 공격에 관여하지 않았습니다/ 대규모 공격 상황은 아직 벌어지지 않았지만 이라크에서는 항공 교통을 통제하는 등 경계를 높이고 있습니다

🇺🇸🗳美대선 관련해서는 한 정당이 대통령과 의회를 모두 장악하는 경우를 가장 경계하는 것 같습니다/ 이는 대규모 재정 적자를 겪고 있는 미국이 견제와 균형 기능까지 약화될까 우려하는 것입니다

트럼프는 이날 소득세를 줄이고 관세로 이를 대체하겠다고 밝혀 주목을 받았습니다

NEXT👉
S&P 500 기업 중 1/3 이상과 구글, MS, 메타, 아마존, 애플이 실적을 내놓습니다/ 주요 경제지표로는 개인소득·지출, PCE, 3분기 GDP, ISM제조업 지수, 고용(JOLT 구인) 지표가 있습니다/ 美대선(11월5일) 카운트다운이 시작되었습니다

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24 Oct, 22:04

🇺🇸 美증시 Summary

어제 호실적을 발표한 📍테슬라가 +21.9% 폭등하며 S&P 500이 반등에 도움이 되었고/ 반도체 장비 기업 📍램리서치도 견조한 실적으로 +5% 상승, 반도체와 나스닥 상승에 도움이 되었습니다/ 반면 부진한 실적을 발표한 📍IBM이 -6.1% 하락하면서 다우지수는 약세를 보였습니다

✔️국채금리 상승세가 멈추면서 투심은 다소 회복된 모습이었습니다/ 국채금리는 어제 베이지북에서 경제활동이 9월 초 이후 거의 변화가 없다고 발표한 후 제동이 걸린 상태입니다

✔️이날 주간실업수당청구건수는 227K건으로 지난주 241K건에서 줄어들었습니다/ 다만 계속청구건수는 21년 11월 이후 가장 높은 수준에 근접했습니다/ 구매자관리지수(PMI)는 지난달보다 소폭 개선되었습니다/ 경제 지표 발표 후 국채금리는 잠시 상승했으나 결국 약보합권에서 거래를 마쳤습니다

지금까지 약 160개의 S&P 500 기업이 분기별 실적을 발표했는데 수익 성장률은 YoY +3.4%에 그치고 있습니다

NEXT👉
곧 아마존 실적이 공개됩니다/
내일도 실적 발표는 바쁘게 이어지고/ 개장 전 내구재·자본재 주문이 발표됩니다/ ⚾️오타니와 저지가 격돌하는 월드시리즈도 시작합니다

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이차장 Live

23 Oct, 22:06

🇺🇸 美증시 Summary

국채금리 상승, 달러 강세가 계속되면서 빅테크 주도 하락 마감했습니다

✔️금리 상승 요인으로는 미국 경제 지표의 호조도 있지만 트럼프 당선 시 미국 재정 적자 증가 우려도 지적되었습니다

오늘 가장 큰 변화는 NYSE FANG+가 -~2% 하락하면서 하락을 주도하고 있다는 것입니다/ 애플이 아이폰 생산량을 줄인다는 보도가 있으면서 -2% 하락했고/ 엔비디아, 아마존, 메타, 넷플릭스도 -1.9~-3% 수준 뒷걸음치면서 증시 약세를 주도했습니다/ VIX도 장 중 20을 넘어서는 등 주목할 필요가 있습니다

기타 특징주로는 텍사스 인스트루먼트가 예상을 상회한 실적을 내놓으면서 +4% 상승했습니다/ 경영진은 일부 사업 부문에서 바닥 신호가 나오고 있다고 언급했고 지난주 ASML 이후 압력을 받고 있는 다른 비AI 기업에 도움이 되었습니다

이날 발표된 9월 기존주택판매량은 8월 대비 -1%, 전년대비로는 -4.2% 감소하며 2014 이후 최저치 수준으로 급감했습니다/ 다만 중간매매가격은 다시 상승했습니다/ 📍연준의 베이지북은 9월 초 이후 경제 활동이 거의 변하지 않았다고 발표했고/ 🛢유가는 미국 재고 증가로 -1% 수준 하락했습니다

📍장 마감 후 발표한 🚘테슬라 실적은 매출은 기대에 미치지 못했지만
환경 크레딧 혜택으로
마진이 상승하며 호실적 내놨습니다/ 에너지 생산 및 저장 매출과 차량의 비보증 수리를 포함하는 서비스 및 기타 매출의 증가세가 돋보였습니다/ 머스크는 '저렴한 차량'과 '자율 주행'으로 내년 차량 성장률이 20~30%에 도달할 수도 있다고 덧붙였습니다/ 테슬라는 시간 외에서 +11% 급등 중입니다

IBM은 컨설팅, 인프라 수익 부진으로 시간 외에서 -2% 하락 중입니다

🗞기타이슈로는 🇪🇺12월 ECB의 50bp 금리 인하 가능성 이야기도 나왔습니다

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실적 발표가 매우 바쁠 예정이며/ 경제 지표로는 글로벌 플래시 PMI와 청구건수 데이터가 예정되어 있습니다

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22 Oct, 21:42

🇺🇸 美증시 Summary

미국 10년물 국채금리가 3개월 만에 다시 4.2%를 넘어서면서 투심을 누르고 있습니다

특별한 경제지표가 없었던 미증시는 기업 실적 발표 따라 종목별 차등화가 나타났고 지수는 보합권에서 움직였습니다

필립모리스의 호실적과 긍정적 월마트 리포트 영향으로 필수소비재가 강했고 유가 상승으로 에너지 섹터도 좋았습니다/ 산업재와 소재 섹터는 약세를 보였습니다

🚬담배회사 필립모리스는 호실적과 함께 연간 가이던스를 상향하면서 +10% 급등했습니다/ 미국에서 유행중인 무연담배 ZYN(잇몸과 입술에 끼우는 형태)의 판매 호조가 돋보였습니다

자동차 업종은 혼조세를 보였습니다/ 자동차 부품 기업들은 하락한 가운데 🚗GM이 추정치를 뛰어넘는 실적과 연간 실적 전망치를 상향하면서 +9.8% 뛰어 올랐습니다

WSJ이 ⚛️원자력·SMR에 대해 회의적인 기사를 낸 후 관련 주식들이 약세를 보였고

장마감 후 실적을 공개한 ☕️스타벅스는 커피 체인점 매출 감소를 알리며 시간 외에서 -3% 하락 중입니다/ 🍔CDC가 대장균 발병 원인이 맥도날드 쿼터파운드 버거와 관련있다고 밝히면서 맥도날드 주가는 시간 외서 -6% 내려 앉았습니다

🌐IMF 회의가 시작된 가운데 IMF는 미국 성장률은 상향 조정한 반면 중국은 하향 조정했습니다/ 그들은 🇨🇳중국 부양책이 경제 성장을 촉진하기에는 충분하지 않다고 지적했습니다

🇮🇱중동 이슈를 살펴보면 이스라엘 TV채널 12에서 이스라엘의 대이란 공격이 확정되었다고 알렸습니다/ 이스라엘 방위군은 이란이 공격을 받으면 즉각 각 대응할 것으로 예상하고 있습니다

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미국 개장 직후 캐나다 중앙은행의 금리 결정이 있고(50bp 인하 예상)/ 베이지북은 오후에 발표될 예정입니다

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21 Oct, 22:13

🇺🇸 美증시 Summary

골드만에서 S&P 500의 향후 수익률이 지난 10년간의 수익률보다 낮을 것으로 전망했습니다/ 시장은 차익실현과 포지션 정리가 느껴지는 흐름이었고 다만 메가캡 기술주가 일부 방어적 성격을 띄었습니다 (엔비디아 주가가 +4% 상승하며 나스닥과 반도체 지수를 지지)

중국의 금리 인하와 경기 부양책 그리고 연준의 긴축 완화는 인플레이션 기대치를 상승시키며 국채금리를 끌어올리고 있습니다/ 이는 시장 전체에 압박을 가하는 모습입니다/ 또한 시장은 재정 상황에 조금 더 관심을 기울이기 시작한 것으로 보였습니다

이날 발표된 9월 컨퍼런스보드 경기 선행 지수는 예상보다 부진한 -0.5% 하락했으며/ 기타이슈로는 Barclays가 최근 미국 신용카드 거래 데이터를 분석 결과 전반적으로 건강한 소비를 나타내고 있지만, 연말 쇼핑 시즌은 다소 우려된다고 언급했습니다

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실적 발표가 본격화됩니다/ 베이지북(수), PMI와 청구건수(목), 내구재 및 자본재 주문(금)이 주요 지표입니다

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21 Oct, 14:00

🟣📊🇺🇸 이번 주에는 수요일 테슬라/ 산업 부문의 40%(GE, LMT, MMM, BA, UPS, HON, UNP 포함)와 소재 기업의 30%가 실적을 발표합니다/ VRT, IBM, TXN은 기술 및 반도체 정보를 제공할 예정이며 DHR(주택), KO(소비자 동향)가 어닝을 공개합니다
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20 Oct, 04:07

🇺🇸 美증시 Summary

금요일, 🇨🇳중국 경제지표가 예상보다 양호하게 나왔고, 시진핑 주석은 기술 업종에 대해 긍정적 발언을 했으며, 관리들은 추가 정책 지원을 계속 시사했습니다/ 21일 인민은행은 1·5년 대출 기준금리를 인하할 것으로 예상됩니다(올해 말까지는 25bps ~ 50bps 낮출 것으로 예상)

이날 🇯🇵일본의 CPI는 지난달에 이어 예상치에 부합했으며, 우에다 BOJ 총재는 긴축 정책을 서두르지 않겠다고 재차 강조했습니다

🇬🇧영국의 소매판매는 예상보다 양호했으며/ 🇺🇸미국의 건축 허가 건수는 예상치를 소폭 밑돌았지만 주택 착공 건수는 예상에 부합했습니다

미국 개장 전 위와 같은 이유로 선물은 소폭 상승하기 시작했습니다/ 개장과 동시에 기술 섹터는 ⚡️넷플릭스 실적 호조(+6%)에 탄력을 받아 강세를 이어갔으며/ ⚡️애플도 중국 아이폰 판매량이 예상보다 강하다는 소식이 전해지며 사상 최고치 부근에서 거래되었습니다

결국 다우지수, S&P500 모두 신고가를 경신하며 장을 마쳤습니다

원자재는 혼조세를 보였습니다/ 🛢유가는 하마스 지도자 제거에 따른 휴전 기대감으로 ~-2% 하락했습니다/ 금속 시장은 미 달러화 하락과 중국 낙관론에 힘입어 상승했고/ 🥇금은 또다시 사상 최고치를 경신했습니다/ 🌾농산물은 혼조세입니다

실적 시즌의 견조한 출발이 미국 증시의 랠리에 도움이 되었습니다/ 선거 리스크를 제외하면 미국 경제지표의 회복세, 글로벌 중앙은행의 통화정책 완화, 중국의 경기부양책으로 우호적인 환경이 조성되고 있습니다/ 글로벌 인플레이션 데이터는 🇬🇧영국과 🇨🇦캐나다의 CPI가 예상치를 밑돌면서 추가적인 디플레이션을 시사했습니다

소비는 여전히 탄력적입니다(목요일 발표된 소매 판매 보고서에서도 확인되었습니다)/ 저소득층이 영향을 받았지만 은행들은 신용 품질 악화에 대한 큰 위험을 강조하지 않고 있습니다/ 다만 📍선물 시장에서는 미국의 견조한 경제지표로 연준의 다음 두 차례 회의 중 하나에서 금리인하가 일시적으로 중단될 수 있음을 시사하고 있습니다(📍물가의 절대적 수치가 높아진 것도 부담)

✔️반도체를 잠시 살펴보겠습니다/ ASML이 가이던스를 낮췄습니다. 경영진이 계속해서 강력한 AI 수요를 강조했지만 다른 시장의 회복이 예상보다 느리다고 지적했습니다/ 가전제품은 이러한 시장 중 하나 입니다(소매 판매 보고서에서 가구, 가전제품·가전, 주유소만이 약세)/ 대만 TSMC는 강세를 보였습니다. AI를 이끌어가거나 그 수요에서 실질적인 수혜를 보고 있는 기업만이 섹터 내에서 좋은 모습을 보이고 있습니다

AI관련 다른 섹터에서는 ⚛️원자력 섹터도 좋았습니다/ 아마존과 구글이 전력 수요를 해결하기 위해 원전을 사용할 것이라고 발표하면서 원자력 르네상스에 대한 낙관론이 일고 있습니다/ 우라늄 채굴업체와 모듈형 원자로(SMR) 기업이 큰 폭의 상승세를 보였습니다

🗞기타이슈로는 🇺🇸📍2024년 미국 재정적자는 1조8,000억 달러를 돌파(역대 3번째 높은 수치)했고/ 연간 이자 비용은 1조1,600억 달러로 역대 처음으로 1조 달러를 넘어섰습니다

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다음 주에는 S&P 500 기업의 20% 이상이 실적을 발표할 예정으로 어닝 시즌이 절정에 달할 것입니다/ 영향력 있는 경제지표로는 수요일 오후 베이지북과 목요일 글로벌 구매관리자지수(PMI), 금요일 내구재/자본재 주문이 있습니다/ 위에서 언급했듯이 중국이 금리 결정을 내리고 캐나다는 수요일에 금리를 인하할 것으로 전망됩니다

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20 Oct, 04:06

🗳️🇺🇸 JP 모건 曰

▶️ 최근 몇 주 동안 트럼프 당선과 '레드 웨이브' 가능성이 높아지면서 지난 한 달 동안 공화당 승리로 인식되는 섹터가 민주당 승리 섹터를 7% 앞지른 것으로 나타났습니다

▶️ 암호화폐와 소형주는 더 나은 성과를 거둔 반면, 재생 에너지 섹터는 저조한 성과를 보였습니다/ 또한 미국 주식 시장은 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있으며 포지션도 상승세를 보이고 있습니다

이러한 테마 변화, 상승한 포지션 등을 고려할 때 📍향후 몇 주 동안 확률이 반대 방향으로 바뀔 경우 실망 매물로 하락할 수 있음을 언급했습니다
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18 Oct, 13:08

🇬🇧영국의 소매 판매가 새로운 아이폰에 대한 수요 덕분에 예상치 못한 증가세를 보였습니다 - 블룸버그
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17 Oct, 21:08

🇺🇸 美증시 Summary

경제지표 호조, ECB의 금리 인하, TSMC의 굳건한 실적에 힘입어 대체로 상승 마감했습니다

어제 🇨🇳중국 주택부가 부동산 시장에 대한 추가 지원책을 발표했지만 기대에 미치지는 못했습니다/ 미국 선물은 아시아 시장과 함께 하락세를 보였지만 🇹🇼대만 TSMC가 호실적을 발표하자 반전했습니다/ TSMC는 매출과 마진에서 호조를 보였고 가동률 개선을 강조하면서 주가 급등(시총 1조 달러 돌파)및 반도체 업종 상승세를 이끌었습니다

🇪🇺유럽에서 발표된 기업 실적도 미증시에 긍정적인 영향을 미쳤습니다/ ECB는 예상대로 금리를 25bp 인하했고, 데이터를 주시하겠다며 포워드 가이던스는 제시하지는 않았습니다

✔️개장 전 발표된 미국 경제지표 이후 국채금리는 상승했습니다
소매 판매는 예상치(+0.3%)보다 높은 +0.4% 증가세를 기록했습니다/ 자동차 제외 하면 +0.5% 증가하여 예상치 0.1%에 비해 훨씬 좋았습니다/ GDP에 반영되는 통제 그룹은 +0.7%로 더 큰 강세를 보였습니다/ 이에 따라 애틀랜타 연준은 GDP 전망치를 3.2%에서 3.4%로 수정했습니다

✔️신규 실업수당청구건수도 258K건에서 241K건으로 줄었으며 이는 예상치(260K)보다 낮은 수치로 노동시장이 탄력적임을 시사했습니다

IT업종이 좋은 흐름을 보였고/ 트래블러스, 블랙스톤, M&T 은행의 견조한 실적에 힘입어 금융도 견조한 흐름을 이어갔습니다

⚡️마감 후 넷플릭스는 양호한 실적을 발표하며 시간 외에서 +4% 상승 중입니다

광고 계층 회원 수가 35% 급증했고, 추가 가입자 수가 510만 명으로 예상치(450만 명)보다 많았습니다/ 넷플릭스의 유료가입자는 총 2억 8,270만 명입니다

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중국의 GDP·소매판매·산업생산이 발표됩니다/ 아메리칸익스프레스와 P&G, 알리 파이낸셜 등이 실적을 내놓고/ 옵션 만기도 대기 중입니다

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16 Oct, 21:29

🇺🇸 美증시 Summary

금융업 실적 호조세가 지속되고 있어 증시에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다/ 모건 스탠리 3분기 실적과 매출 모두 월가 추정치를 넘어선 후 +6.5% 상승, 다우지수 최고치 경신에 일조했습니다

유나이티드 항공은 컨센을 상회한 실적과 가이던스, 자사주 매입 발표로 주가가 +12.4% 상승했습니다

⚛️원자력 관련 호재가 계속되었습니다/ 아마존이 원자력 발전 이니셔티브를 개발하기 위해 도미니언 에너지와 SMR(소형원전) 개발 계약을 체결했습니다(5억 달러 투자)/ 기사 발표 후 SMR 관련주 오클로와 뉴스케일파워는 각각 +41%, +40% 급등했습니다

⚡️어제 약세를 보인 반도체 업종은 ASML 주가가 -6.4% 추가 하락했지만, 엔비디아가 +3.1% 반등하면서 보합권을 유지할 수 있었습니다

✔️경제지표를 살펴보겠습니다/ 미국 모기지 수요는 -17% 급감했습니다/ 최근 국채 금리 상승에 힘입어 30년 만기 모기지 금리 기대치가 다시 높아진 이유입니다

✔️미국 수출·입 물가는 컨센서스보다 더 큰 폭으로 하락했습니다/ 수출은 비농업 수출 물가가 -0.9% 하락한 영향이며/ 수입 가격은 연료비 하락이 대부분을 차지했습니다

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미국 '소매판매'와 주간 실업수당 청구 건수가 발표됩니다/ 유럽에서는 ECB가 금리 결정을 발표합니다

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15 Oct, 21:56

🇺🇸 美증시 Summary

⚡️미국 상무부가 AI 칩 수출 제한을 고려하고 있다는 보도가 있었고/ ⚡️ASML(-16%)이 기대보다 느린 AI 시장을 이유로 예약 및 매출 전망치를 예상보다 훨씬 낮게 발표하면서 반도체 섹터 하락이 가속화 되었습니다(전체 매출의 49%를 차지하던 중국이 20%로 낮아질 것이라 언급)

🛢유가도 장중 -4% 넘게 급락하면서 에너지 섹터 하락을 야기했습니다/ 🇮🇱이스라엘의 대응이 에너지나 핵시설이 아닌 군사 목표물에 집중될 것이라는 보도가 나온 영향입니다

💊헬스케어도 부진했습니다/ 의료 손실률(메디컬 비용)이 예상치를 웃돌면서 연간 수익 전망을 낮춘 유나이티드헬스(-8%)가 하락했습니다(다우지수에 부담으로 작용) 다만 존슨앤존슨은 견조한 실적을 발표한 후 +1.5% 상승 마감했습니다

유럽에서 LVMH의 실적이 부진했지만, 👟아디다스의 견조한 실적이 나오면서 미국 나이키에 도움이 되었습니다

이 밖에 중국 노출이 있는 🎰카지노는 하락 압력을 받고 있지만 ⛴️크루즈주는 최근 상승세를 이어갔고/ 🏡주택 관련주 역시 상승했습니다/ 금리 관련 및 방어주 섹터가 양호한 하루였습니다

✔️이날 경제 지표를 살펴보면 엠파이어 제조업 설문조사 결과 신규 주문과 출하가 급감하면서 지난달의 상승세를 반전시키며 급락했습니다/ 고용 구성 요소는 다소 개선되었지만 물가에 대한 기대는 여전히 억제된 것으로 나타났습니다

✔️뉴욕 연준 소비자기대지수는 소득과 지출에 대한 기대치 모두 소폭 하락했습니다/ 1년 기대 인플레이션은 3%로 변동 없었고, 3, 5년은 소폭 높아졌습니다/ 지표 발표 후 💸국체금리는 약세를 보였고/ 장기물은 하락, 단기물은 강보합권을 유지했습니다

🗞기타이슈로는 최근 여론조사서 앞서고 있는 트럼프가 구글이 너무 많은 권한을 가지고 있으며 이는 "매우 불공평하다"고 강조했습니다

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내일은 모기지 앱과 수출입 물가가 발표됩니다/ 투자자들은 기업 실적을 계속 주시할 것입니다

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15 Oct, 09:34

🇺🇸 바이든 행정부 관리들은 '엔비디아' 및 '기타 미국 기업'의 첨단 인공 지능 칩을 특정 국가에 판매하는 것을 제한하는 방안을 논의했습니다
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15 Oct, 04:59

💥잠시 후 2시

[케이아이엔엑스] Live탐방을 시작합니다

아래링크 클릭>대화명 쓰시고>입장!

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15 Oct, 00:05

📺 이차장 Live탐방 안내

💥오늘! 오후 2시 [케이아이엔엑스]

> 과천데이터센터! 찾아갑니다~

🔶️ 접속방법
해당시간에 아래 링크 클릭 후,
대화명 쓰시고 입장!

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이차장 Live

14 Oct, 21:55

🇺🇸 美증시 Summary

랠리가 지속되며 S&P500, 다우지수가 또 다시 사상 최고치를 경신했습니다
기술주 강세로 출발한 미증시는 S&P 11개 업종 중 10개가 오르며 상승 폭을 높였습니다

✔️오늘은 미국 경제 지표가 발표가 없었고 채권 시장은 원주민의 날로 휴장했습니다

특징주로는 ⚡️엔비디아가 +2.4% 오르며 사상 최고치를 경신했습니다

이날 Bernstein은 S&P500 기업 3분기 어닝관련, 기술, 통신, 헬스케어 부문을 긍정적으로 내다봤습니다/ 어닝 성장은 +3.6%로 전분기대비 낮아질 것으로 예상했습니다 '엔비디아가 없다면 어닝 성장은 +2.0%가 될 것'이고, 모든 Mag 7 주식을 제외하면 성장률은 +0.5%가 될 것이라 밝혔으며 Mag 7 효과는 다음분기부터 2025년 상반기에 걸쳐 완화되기 시작할 것으로 전망했습니다

지난 주말 주요 관심사는 🇨🇳중국의 재정부 회의였습니다/ 재무부는 추가 정책 지원을 약속했지만, 앞으로 몇 달 안에 발표할 것이라고 언급하는 데 그쳤습니다/ 세부적인 내용이 없어 실망한 투자자들이 있었지만 시장 반응은 엇갈렸습니다/ 상해종합은 2% 상승했지만 홍콩항셍은 하락했습니다/ 원자재는 오늘은 대체로 하락세를 보였습니다

🛢유가는 OPEC 월간 석유보고서에서 세계 석유 수요를 하향 조정하면서 하락했습니다/ 중국의 수요 약화 영향이 작용했는데 다만 시장 예상치는 여전히 상회하는 수치입니다

🗞기타이슈로는 구글이 ⚛️원자력에너지 회사인 카이로스 파워로부터 전력을 구매할 것이라 밝혔고/ 최초의 소형 모듈형 원자(SMR)이 2030년까지 가동될 것이라고 밝혔습니다

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투자자들은 목요일 소매 판매 보고서를 기다리고 있습니다/ 기업 실적은 내일부터 본격적으로 발표됩니다/ 내일 오전에는 BoA, 골드만 삭스, 씨티의 실적 발표가 예정되어 있고/ 헬스케어 부문도 유나이티드헬스와 J&J의 실적도 주목 받을 전망입니다

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