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키움증권 인터넷게임 김진구

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키움증권 인터넷게임 김진구 (Korean)

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키움증권 인터넷게임 김진구

19 Nov, 22:32


[키움증권/김진구] 펄어비스 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 5.7만원
◆ 동사 목표주가를 5.7만원으로 유지하고, 게임 업종 최선호주 의견을 유지, 밸류에이션 기준 시점을 25E로 변경 하였으며, 목표주가는 25E 지배주주지분 1,618억원에 목표 PER 22.5배를 적용
◆ 붉은사막 지스타 시연은 액션 기반의 게임성이 담보되는 상황에서 게임 유저가 학습을 통한 다회차 플레이에 동기부여를 받을 수 있는 점과, 오픈월드 기반 다수 콘텐츠를 통해 캐릭터 능력치를 개선해 보스를 대적하는 과정에서 유저 선택권을 가져갈 수 있는 여지 및 오픈월드 자유도를 검증한 점을 소기의 성과로 제시
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11101

키움증권 인터넷게임 김진구

12 Nov, 23:04


[키움증권/김진구] 펄어비스 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 5.7만원
◆ 동사 목표주가를 5.7만원으로 유지하고 투자의견 BUY를 유지, 목표주가는 붉은사막 성과가 반영될 25E 지배주주순이익 1,618억원에 목표 PER 25배와 연간 할인율 10%를 적용한 결과
◆ 동사는 이달 지스타 이외 글로벌 행사에서 붉은사막 마케팅을 진행할 것임을 제시, 이번 실적 컨퍼런스콜에서 사측 코멘트를 기준으로 볼 때 12월 TGA에서 영상을 공개하고 붉은사막 출시 타임라인을 오픈할 것으로 관측
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11081

키움증권 인터넷게임 김진구

11 Nov, 23:32


https://n.news.naver.com/article/031/0000884041?sid=105

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11 Nov, 22:42


[키움증권/김진구] NAVER 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 24만원
◆ 동사 신규 서비스 기반 인게이지먼트 증가 및 AI 기반 실시간 광고 대행사 기능 내재화 등으로 서치플랫폼 사업을 중심으로 한 영업 레버리지 효과가 가시화될 것으로 기대, 이에 기반해 단기적으로 기업가치의 점진적 증가가 기대
◆ 커머스 사업은 배송 리드타임을 축소하는 다양한 플랜을 공개했으나 이는 풀필먼트를 내재한 쿠팡과 격차를 축소하는 다소 소극적 차원으로 여전히 이해, 셀러 대상 수요예측 기반 판매 예측 및 연계 재고관리 솔루션 등이 수반되어야 함
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11078

키움증권 인터넷게임 김진구

07 Nov, 22:53


[키움증권/김진구] 카카오 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 4.7만원(하향)
◆ 동사 목표주가를 기존 4.9만원에서 4.7만원으로 하향, 동사 메인 캐시카우인 광고와 커머스 사업의 성장성을 재확보하기 위해서는 서비스 개편 이외에도 AI LLM 및 서비스 강화에 따른 연계 효과가 필요하다고 판단하며, 이에 대한 성과를 확보하기 위해서는 글로벌 빅테크와 제휴를 통한 데이터 기반 부가가치 창출 및 전략적 제휴 관계 확보가 필요하다는 판단
◆ 중기 이상의 성장 드라이브에 대한 확신을 담보하지 못하는 상황에서 당분간 동사 기업가치 흐름은 시장 기대치 대비 분기별 실적 업다운에 따라 영향받을 개연성이 클 것으로 판단, 4Q24E 동사 영업이익은 1,662억원으로 계절적 성수기에 따른 전기대비 증분을 가져가겠으나 전년동기대비로는 3.3% 증가에 그칠 것으로 전망되는 등 기업가치 업사이드에 탄력적 요인으로 작용하기는 어려울 것으로 판단
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11062

키움증권 인터넷게임 김진구

07 Nov, 22:46


[키움증권/김진구] 카카오게임즈 기업리포트, Outperform(Maintain), 목표주가 2만원(하향)
◆ 동사 목표주가를 기존 2.1만원에서 2만원으로 하향하고 투자의견 Outperform을 유지, 타겟 멀티플은 동사 추정 미반영 신작에 대한 반대급부로 22.5배에서 25배로 상향 적용했지만, 내년 콘솔 플랫폼 성과에 대한 확신을 담보할 수 없는 상황 등을 종합적으로 고려시 다소 우호적 밸류에이션임을 부연 설명
◆ 프로젝트 Q에 대한 국내 매출을 신규로 산입했고, 초기 분기 기준 3Q25E 일평균 매출 7.5억원과 25E 일평균 매출 6.6억원 및 총매출 1,208억원을 반영, 이는 라이온하트스튜디오의 오딘을 통한 MMORPG 장르 경쟁력을 투영한 것이나, 기존 세그먼트 게임성 대비 차별화 포인트가 제한적일 경우 과금 BM 등에 따른 유저 리텐션 및 PLC 관리에 문제가 작동할 수 있다는 점을 짚고 넘어가고자 함
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11063

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07 Nov, 01:32


https://m.youtube.com/watch?v=JPUICY4Zexw

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04 Nov, 22:53


[키움증권/김진구] 엔씨소프트 기업리포트, Outperform(Maintain), 목표주가 26만원
◆ 동사 목표주가로 26만원을 유지하고 투자의견 Outperform을 유지, 추정치 미반영 신작에 대한 잠재력을 밸류에이션에 투영하여 타겟 멀티플을 22.5배에서 25배로 상향 적용했지만 해당 신작별 성공 리스크가 상존함을 고려할 때 당사가 부여한 밸류에이션은 우호적인 수준임을 염두할 필요가 존재
◆ 4Q24E 영업이익은 458억원 적자를 예상하는데, 이는 희망퇴직에 따른 일회성 보상액을 670억원으로 추정 반영한 것이 주 요인으로 작용했고, 이는 세부적으로 23년 1인 평균 급여인 1.1억원에 25개월을 적용한 2.2억원에 300명을 대상으로 산정한 금액임을 밝힘
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11051

키움증권 인터넷게임 김진구

30 Oct, 23:02


[키움증권/김진구] 넷마블 기업리포트, Marketperform(Maintain), 목표주가 5.7만원(하향)
◆ 동사에 대한 목표주가를 기존 6.4만원에서 5.7만원으로 하향하고, 투자의견을 Marketperform으로 유지, 목표주가는 25E 지배주주순이익 2,137억원에 목표 PER 25배와 연간 할인율 10%를 적용한 결과
◆ 3Q24E 동사 매출액과 영업이익은 각각 7,048억원과 612억원을 전망, 동사 내외부 멀티 IP를 활용해 게임성을 중심으로 유저들에게 인정받을 수 있는 콘솔 신작 공개를 하여 브랜드 이미지를 제고하고 IP별 마일스톤에 대한 누적을 통해 실적의 안정성을 높여나갈 필요가 명확
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11034

키움증권 인터넷게임 김진구

20 Oct, 22:48


[키움증권/김진구] 네오위즈 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 3만원
◆ 동사의 목표주가를 3만원으로 유지하고, 투자의견 BUY를 유지, 목표주가 산정은 25E 지배주주지분 286억원에 목표 PER 25배 및 연간 할인율 10%를 적용한 결과
◆ P의 거짓 출시 이후 견조한 판매고 지속과 관련 DLC 출시 성과에 대한 긍정적 전망 및 동일 IP 기반의 차기작 마일스톤에 대한 잠재력을 주요한 투자포인트로 제시, 동사의 3Q24E 매출액과 영업이익은 각각 916억원과 37억원으로 예상
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11001