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여러분들이 주식에 대해 공부하고 싶으신가요? 그렇다면 '야자반 - 주식공부' 텔레그램 채널을 만나보세요! '야자반 - 주식공부'는 주식투자에 관심이 있는 사람들을 위한 채널로, 주식 시장에서의 최신 정보부터 투자 전략까지 다양한 주제를 다룹니다. 이 채널은 'yaza_stock'의 유저네임으로 운영되며, 주식에 대한 깊은 이해를 바탕으로 실용적인 조언과 분석을 제공합니다. '야자반 - 주식공부'를 통해 여러분도 전문가들처럼 주식 시장을 파악하고 투자에 성공할 수 있는 노하우를 습득할 수 있습니다. 지금 바로 가입하여 주식투자에 대한 지식을 늘려보세요!

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30 Nov, 07:12

cxtm dram 과 국내 전자/닉스와의 기술격차

메인공정 zen3는 19나노 (1x), 하반기 램프업 zen4는 1z,

한국이 1c를 향해가고있으므로, 대략 3세대 * 1.5년 = 4~5년 격차

- 출처 : 이종욱의 텍톡
9,924
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29 Nov, 15:08

대중수출규제 완화 띰으로 미장 반도체 장비 필두로 상승중
2,217
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29 Nov, 04:27

그간 주가를 눌렀던 "성장성"에 대한 의구심 회복중
2,752
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29 Nov, 04:26

[NH/이화정] JYP Ent.

■ JYP Ent. - 투자심리 회복

▶ 스트레이키즈의 서구권 스타디움급 공연 스케쥴 확정으로 동사 중장기 성장성에 대한 시장 의구심이 회복된 상황. 이처럼 개선된 투자심리를 반영하여, 목표주가를 90,000원으로 17% 상향. 투자의견 Buy 유지

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2,676
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29 Nov, 01:48

거래대금 증가추세
4,713
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27 Nov, 05:08

화장품(관세)-하나
3,389
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27 Nov, 03:48

화장품(마케팅,종대아재 컴백)-메리츠
3,161
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27 Nov, 03:40

화장품, 의류(가성비 트렌드 지속)-키움
3,370
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27 Nov, 03:34

2차전지(차세대 소재 필수)-미래
2,837
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27 Nov, 03:24

2차전지(공급과잉)-흥국
2,518
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27 Nov, 03:11

전력기기-키움
6,725
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27 Nov, 03:10

신재생-키움
2,831
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27 Nov, 03:06

방산-키움
2,489
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27 Nov, 00:45

2024.11.27 09:37:45
기업명: 태광(시가총액: 4,394억)
보고서명: 기업가치제고계획예고

예정일자 : 2024년 12월 2일
결정일자 : 2024-11-27

* 중요 사항
당사는 '기업가치 제고계획'을 2024년 12월 2일에 공시할 예정입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241127900046
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=023160
1,866
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27 Nov, 00:34

https://m.newspim.com/news/view/20241126000612
6,084
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27 Nov, 00:10

[신한 조선/방산/기계 이동헌]

방위산업
신한 속보

종전을 앞두고 방산주 급락, 종전과 평화의 차이
▶️ 종전으로 접어들며 방산주 급락
- 11/26 커버리지 방산 5사의 주가는 종전 이슈가 불거지며 급락. 현대로템 -13%, 한화에어로스페이스 -11%, 한화시스템 -10%, LIG넥스원 -9%, 한국항공우주 -5% 변동. 종전이 본격적으로 언급된 11/20 이후 현대로템 -22%, 한화에어로스페이스 -16%, 한화시스템 -16%, LIG넥스원 -14%, 한국항공우주 -9%
- 연초대비 수익률은 한화에어로스페이스 157%, 현대로템 96%, LIG넥스원 56%, 한화시스템 37%, 한국항공우주 19%. 상승률이 높았던 업체들의 하락 되돌림이 더 크게 반영
- 이스라엘은 레바논 헤즈볼라와의 휴전을 진행. 러-우 전쟁은 크루스크 전선의 전쟁이 거세지만 트럼프 당선인이 추진할 종전을 앞두고 협상의 우위를 점하기 위한 교전이라는 인식

▶️ 종전이 평화는 아니지만 급등했던 주가의 변동성 구간, 긴호흡의 접근 필요
- 러-우 전쟁은 미국이 우크라이나 지원에 대한 부담을 줄이기 위해서라도 종전에 대한 압박이 커질 것. 그러나 우크라이나의 나토 가입 유예나 포기, 유럽의 러시아 침략 전쟁에 대한 용인은 어려운 결정. 종전을 통한 숨고르기 협상이 진행되겠지만 궁극적인 평화와는 거리가 먼 상황
- 이스라엘의 레바논 헤즈볼라와의 휴전은 군사적 부담을 경감 시키고 이란의 위협에 집중하기 위한 전략. 가자지구에 대한 지속된 폭격으로 국제사회의 비난을 받고 있는 이스라엘은 전선을 축소할 필요가 있었을 것. 네타냐후 총리는 안보 강화와 정치적 생명 연장 관점에서 전쟁을 지속할 가능성이 높음
- ‘22년부터 시작해 3년간 지속되고 있는 안보적 위협들은 전세계 무기를 소진, 반전 평화 기류도 강해짐. 코로나 팬데믹 이후 깨어진 세계화와 각자 도생의 길에서 전세계는 국가간의 평화를 중재할 힘이 약해짐
- 국내 방산업체들의 해외 수주와 실적 개선은 ‘25년에도 이어질 것
- 다만 3년 동안 랠리를 이어온 주가는 종전의 변곡점으로 변동성 확대. 장기 관점의 접근이 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330943
위 내용은 2024년 11월 27일 08시 5분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

신한 조선/방산/기계 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm
2,174
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26 Nov, 08:44

제가 젤 힘든줄 알았는데 주변에 힘들어하시는 분들이 정말 많더군요. 어제 퇴근길에 위로 전화를 한통 받았는데 그렇게 고마울 수가 없더라구요. 이럴때 주변 사람 잘 챙기는게 진짜 가치투자 인거 같습니다. 거의 다 왔으니 조금만 더 힘내시죠 (이 말만 한달 째 하는 중)

by 벤저민
1,975
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26 Nov, 07:02

꼬투리 잡히면 투매
3,309
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20 Nov, 07:44

https://www.fnnews.com/news/202411201504490953?kakao_from=mainnews
1,585
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20 Nov, 06:33

러시아 공습이 코스닥에 왔네
1,988
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20 Nov, 06:26

출처-대신증권

그래도 셀온 이유는 있는... 젓가락팔 구동 불량
2,446
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20 Nov, 06:10

바이오 팔아서 밸류업 사는건가..
2,286
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20 Nov, 04:25

최근 끝없이 신고가를 경신하는 미국 주식이나 비트코인과 극명한 대비를 보이며 신저가를 향해 질주하는 국내 주식 시장에 실망하고 어리둥절해 하는 사람들이 많다.

그런데 사실 국내 주식 시장이 이렇게 취약한 것은 너무나 당연하고, 개인적으로는 이 문제는 불변하리라 확신한다. 그 이유는 요즘 제기되는 기업 지배구조의 문제, 상법 개정 등의 기업 고유의 문제보다 훨씬 더 근본적인 문제 때문이다.

그것은 우리나라는 표면적으로는 자유민주주의 시장경제 체제를 채택하고 있지만, 대다수의 정치인과 국민들은 사회주의 경제 체제를 열망하고 해당 정책을 지지한다는 것

기업을 살리기 위해 법인세를 감면하겠다는 정책을 제시하면, 부자 감세냐며 목에 핏대를 세우며 반대하고,

재벌은 사회의 악이라고 규정하고 삼성이 망하기를 바라면서,
정작 본인의 주식 계좌에 몇 주 담고 있는 삼성전자 주가는 올라야 하고,
공부 못하는 아들은 삼성전자에 입사하기를 간절히 바란다

서울 아파트 가격은 폭락하기를 원하면서
다주택자들에 대해서는 양도세를 중과세로 정의 구현하기를 원한다 (다주택자에 양도세 중과세를 하면 매도를 포기해서 오히려 부동산 가격이 급등함. 문재인 정권 때 부동산 폭등)

내가 번 돈은 선한 것이고, 나는 세금을 내면 안되지만,
나보다 더 열심히 일해서 남이 크게 번 돈은 악이고,
그런 사람들에게는 '징벌적 과세' 로 정의를 구현해야 한다.

자본주의의 달콤한 과실은 공짜로 얻길 원하지만,
내 손에는 땀을 묻히는 것을 극도로 싫어하고,

내가 번 돈은 선이고, 남이 번 돈은 악으로 규정한다.

내가 가진 잡주들의 주가는 오르길 원하고,
나는 절대 세금을 내면 안되지만,
큰 손들이 주식으로 돈 벌었다는 소리는 너무 배가 아프기 때문에 금투세를 제안한 정당에 표를 준다.

이런 코메디가 없다.
국내 주식 시장이 오르길 바라면서 불평불만을 쏟아내는 사람들 중
너무나 많은 사람들이 이런 말도 안되는 이율배반적인 생각과 행동을 가지고 있다.

비단 경제 영역 뿐이라고 생각하는가?

상속세율이 60%다.
6%도 아니고
16%도 아니고, 60% 다.

사탄조차 울고 갈 세율이다.

상속세율을 60%로 규정한 것은, 상속을 하지 말라는 정부의 공식적인 지시이고, 기업가들은 정부의 지시에 충실히 따라서 해외로 이주하는 것이다.

정치, 경제, 문화, 에술 모든 분야에.. 따지고 보면 한도 끝도 없다
대한민국 국민들의 DNA에 각인된 근본적인 '배아파리즘' 이 해결되지 않는 한 코리아 디스카운트는 변수가 아닌 상수로 남을 것이다.

"모든 사람은 시장에서 자신이 원하는 것을 얻는다" (에드 세이코타)
2,033
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20 Nov, 01:24

라고 푸념해보지만, 이는 현재 국장에 건전한 투자자들이 대거 떠나고, 소위 "빠꼼이"들만 남아서 그들의 영향력이 상대적으로 커진 상황이라고 자위해봅니다
앞으로 나아지길 기대
2,364
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20 Nov, 01:10

원본은...
2,229
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20 Nov, 01:09

국장이 이렇게 지저분하게 변한건 하루 아침의 일은 아닌듯
기업의 가치, 업황을 추적하며 심지 굳게 투자하던것에서 어느순간 수출데이터로 대변되는 단기데이터를 매매에 이용하는것이 널리 전파되고, 이런 단기데이터, 또는 받)으로 대변되는 찌라시들,, 너도 나도 다 이용하니, 이제는 남들보다 더 빠르게 먹고 탈출하는 여러가지 방식이 유행하게되고, 이런것들이 k-셀온을 만들게 되며, 오히려 이를 권장하는 무리들이 생기게된 어처구니없는 현상

호재가 나오면 투매, 찌라시가 나와도 투매, 실적이 잘나올거같아도 투매,
쉽게 말해서 몇프로 띠기 했으면 명분 만들어서 매도
한쪽에서는 더이상 기업의 가치나 업황, 펀더 보다는 각종 이벤트 플레이나, 차트지표를 이용한 매매를 더 중요시

단결된 투매로 중소형주들의 주가 추락에 가장 큰 영향을 주는 기관들은, 항상 탈출 명분을 만들어 매도 때리기 바쁘고
이런 방식들이 기업의 가치와 별개로 시장의 수급 왜곡을 가져오는 경우가 태반

남들보다 좀 더 빨리 받)정보 혹은 내부자?정보 를 받고, 각종 지표, 데이터를 몇시간 더 빨리 받는것이 이들의 자랑이며, 메뚜기 처럼 4848 하게 하는 원동력

기업의 가치가 변치않았는데, 남들이 투매한다면 싸게 더 살수있으니 더 좋은거 아닌가요? 는 진성준식 논리에 불과함
국장 중소형주 중 외인이나 기관(주로 기관)들 지속된 투매로 날개없이 추락중인 종목들을 보면, 도저히 그런 생각이 들않을것,
2,967
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20 Nov, 00:57

외인들은 원사이드로 팔고, 기관들은 잔머리굴려, 단타로 치고빠지거나 , 멀쩡한 기업에 탈출명분 만들어서 투매할 생각만 하고, 개미들은 테마에 심혈을 기울이고, 마 이긋이 k 국장이다
2,632
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20 Nov, 00:53

온갖 악재를 다 겪고, 이제는 양도세회피물량인가... 이런 국장에 금투세 도입하겠다는 발상이 아이러니였슴을
2,698
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19 Nov, 07:46

바이오 바닥이 다가오나봅니다
남탓충 등장💊책팔이 하고 입금 다 되는거랑 나랑 무슨 상관인지.. 애초에 책은 돈이 그리 안됩니다 ㅋ
저런 생각을 가지시고 남탓만 하는게 안타깝네요 ㅠㅠ 제가 그런 큰손이면 이런거 안하죠 ㅎㅎ 영상 안보고 댓글 다는 사람들 수준😅 바닥이 다가오고 있다고 생각해야겠어요 🙏🏻
*추련팔이.. 한글 배워오세요😅
1,772
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19 Nov, 00:52

최근 엔비디아(NVIDIA)의 최신 GB200 AI 서버에서 랙 과열 문제가 발생한 것으로 알려졌으며, 일부 고객들은 출하 일정에 차질이 생길 것을 우려하고 있습니다만,

GB200의 두 주요 제조업체인 폭스콘(鴻海, 2317)과 콴타(廣達, 2382)는 한목소리로 “GB200 랙 출하 일정에는 변함이 없다”고 밝혔습니다. AI 서버 업계 2위인 델(Dell)의 CEO 마이클 델은 소셜 미디어 X(구 트위터)에서 첫 번째 GB200 서버가 이미 출하되었다는 사진을 공개하며 공매도 세력의 우려를 불식시켰습니다.

기사 원문: https://udn.com/news/story/7240/8368805?from=udn-catelistnews_ch2
1,901
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16 Nov, 07:36

흠..애널리스트가 받)을 ..
3,598
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16 Nov, 07:35

강용운 대표입니다. 한화 탈락에 대한 정정보도를 가지고 확대해석을 하는것을 경계하시기 바랍니다. 정정보도는 언론 중재위에서 핵심 문구를 정해주는 것으로 알고 있습니다.

저 문구는 반론권 차원을 보장하는 것이지 한화의 장비 진입을 의미하는 것은 아닙니다. 여전히 퀄 테스트 중이며 저는 내년 2월 3월 쯤 결말이 날 걸로 보고 있습니다.

돌이켜보면 한미의 독점은 깨졌다고 생각하도록 여론 형성이 흘러왔습니다. 그래야 누군가 덕을 볼테니까요. 누군가의 몰락은 누군가의 성장으로 이어진다고 생각하는게 굉장히 순진한 생각입니다. 일부 펀드 매니저나 브로커 들 또는 개인투자자들은 굉장히 쉽게 선동되고 매매를 합니다.
정확한 공부와 취재가 필요한 시점입니다.

TC본딩과 하이브리드 본딩이 그렇게 쉽게 될 거였다면 한화외에도 엄청난 수의 회사들이 많이 들어오겠네요. 한미의 독점을 무너뜨릴 정도만 또 한화가 반사이익을 볼 정도만 시장이 형성된다는 희망회로 섞인 논리를 돌리고 있는데 쉽게 돈을 벌고 떠나려는 한탕 꾼 들일 뿐입니다. 정교한 논리도 공부도 없지요. 그냥 현혹하려는 겁니다. 아마 하이브리드 본딩이 뭔지 설명해보라고 하면 못할걸요. 나도 들었다 얼버무리겠죠.

제가 취재한 바로는 전혀 한미의 매출은 이상이 없으며 내년 매출 1조4000억원을 예상하고 있습니다. SK는 한화에 대해 프라미싱 하다 그러나 아직은 아니다 정도로 평가하고 있을 뿐입니다.

그리고 신한 이모 애널리스트가 출처 미상의 찌라시를 텔레로 돌린 것은 사실이고 지금 금감원 조사 몇국의 조사를 받고 있습니다. 많은 분들이 떨고 있겠군요.
2,518
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14 Nov, 23:59

[IRA전기차 보조금 폐지 추진: 테슬라는 괜챦다고?]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

로이터 보도에 따르면, 트럼트 정권 인수팀은 IRA 정책 내의 전기차 세액공제 폐지를 계획하고 있습니다.

트럼프의 감세 공약(법인세, 소득세 감면)에 필요한 재원 확보 목적입니다.
이처럼 IRA는 유지하면서, 이를 무력화 시키려는 액션이 나올수 있습니다.
이 보도로 테슬라주가는 -5.77% 하락하였고, 루시드 -3.67%, 리비안은 -14.88% 하락한 반면, Legacy업체인 포드와 GM의 주가는 약보합을 기록했습니다.

트럼프는 유세기간 내내 민주당의 전기차 정책이 중국전기차를 육성하고 있다고 비판해 왔습니다.

IRA 보조금에도 미국의 전기차 시장은 2023년 144.7만대(+47.7%YoY) → 2024년 159만대(+10%YoY)로, 성장률이 둔화되고 있습니다. 
전기차 보조금이 폐지되면, 전기차 수요 둔화는 불가피 합니다.

전기차 수요가 위축되면, 테슬라 판매에도 타격이 예상됩니다. 경쟁업체대비 상대적으로 괜찮다는 것이 성장을 의미하는 것은 아닙니다.

이제 하나 둘씩 정책의 윤곽이 드러나면서, 유불리를 따져봐야할 시점입니다.
허니문 기간은 종료되었습니다.

(2024/11/15일 공표자료)
2,356
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14 Nov, 23:42

올것이 왔다
2,822
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14 Nov, 07:14

코스닥 개인매도 외국인 매수중..
4,082
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14 Nov, 04:33

https://naver.me/FXwd9y2u
3,207
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14 Nov, 02:46

고만패라
3,313
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13 Nov, 00:13

어디까지내려가는거에요?
3,945
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12 Nov, 05:49

출처 : 키움 한지영 연구원

유증페타시스가 크게 한몫 한듯?
4,281
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12 Nov, 05:47

국장만 대체 왜 이러는지
3,847
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12 Nov, 05:46

트럼프 당선 확인 후 주요국 증시. 시황맨

미국은 트럼프 트레이드에 메가7 이 외 종목들 중심으로 강세

유럽은 일단 아직은 견딜만 하다고 선방

일본은 엔달러 환율 상승으로 수출주 기대감 부각되며 상승

대만은 어제까지 플러스였다가 TSMC 중국 수출 제한 이슈로 하락 전환

중국은 경기 부양책 이어지며 플러스, 반면 홍콩은 하락

우리 증시는 트럼프 발작을 이용한 선물 옵션 놀이까지 더해지며 일관성 있게 계속 하락 중
2,022
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12 Nov, 00:16

어디까지내려가는거에요?
4,513
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11 Nov, 10:33

빼빼로 양 뭐고이거..
4,605
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11 Nov, 09:58

양아치페타시스 덕에 국장투심이 더 안좋았던 하루
4,318
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11 Nov, 09:13

IRA 폐지에 대한 우려가 과한 발작인 이유
2,184
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11 Nov, 01:14

스치면 투매각, 무서워서 국장 하겠나..
3,510
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11 Nov, 01:13

이수페타는 모건스탠리 & 메리츠의 대폭 하향 리폿에 힘입어? 20%대 하락중, 여기저기서 하한가 예상한거에 비해 선방이라고 해야할지. . .
주가 이지경인데 회사는 입꾹닫? 미국같으면 집단소송각
3,441
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09 Nov, 10:23

모건스탠리, 이수페타시스 21만원 언급(전일종가대비 -34%)
회사가 반주주적,후진증시 행위를 함으로써 본채널에서도 강하게 비난했으나
도덕성과 별개로 투자자로서 숫자를 보면
모건이 제시한 주가는 유증소문나서 이미 30% 하락한부분을 고려치않은것이 아닐지? (아직 원본을 못봐서 계산 근거 모름)
만약 그렇다면 전일 종가에서 다시 34% 하락한 주가제시는 중복계산일것
또한 5500억 조달자금중 45%는 본업시설투자(이경우 현재 본업 전망이 좋으므로, 주가 하락은 없다고 가정할수있슴)이고, 55%가 제이오 인수이므로
블로그에서 제시한 eps희석 23% 도 엄밀히 말하면 가중평균으로 계산(제이오 인수부분에 대해서만 주가하락 반영) 가능한 부분일것

물론 모건의 획기적인? 분석으로 추론된 가격이라면, 필자의 의견은 틀릴수있슴
또한 주가란 논리 이외에도 감성적인 부분도 반영되는것이라, 단기 주가는 숫자논리를 넘어선 변동성을 보일수있슴
3,722
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08 Nov, 14:49

배임, 내부자정보등 다 엮어서 금감원고발, 국민청원등으로 유증 철회 요구, 개인주주들이 호구가 아니다라는 의식의 변화가 상법개정만큼 중요
이제는 좀 후진국장에서 벗어나야 할때
3,563
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08 Nov, 14:42

이수페타시스 주주들에게는 죄송스러우나, 작금의 사태들이 야기할 이수 주가 하락보다 더 큰 문제는

최근 국장 주가와, 이수의 이런 행태들을 이유로, 금투세가 문제가 아니라 국장자체가 문제다 라는 논리로

금투세 폐지논리를 약화시킬까 심히 두려움,

역으로, 이런 후진적인 국장이기에, 금투세 도입은 시기상조라는 논리가 더 타당하다고 생각


https://m.blog.naver.com/valparaiso/223652819913
6,126
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08 Nov, 13:51

기관들은 이미 사실관계 인지하고 대량매도
5,729
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08 Nov, 06:21

TSMC 10월 매출 +25% MoM, +29% YoY 증가
3,174
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07 Nov, 14:35

반등인가
4,321
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07 Nov, 12:41

LS - 빅테크 capex 상향
4,240
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07 Nov, 03:18

"트럼프 지지자 78%, IRA 찬성"

지난 2020년 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프를 뽑은 유권자 중 78%가 인플레이션감축법을 지지한다는 조사 결과가 나왔다.

그러나 트럼프 지지층 상당수는 IRA 지속을 희망한다는 것이다.

IRA 세액공제를 받기 위해 기업들이 각 주에 대규모 투자를 집행하고, 태양광 등 재생에너지 설치 확대로 전력망이 강화된 점 등이 여론에 반영된 것으로 보인다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002351480?sid=105
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야자반 - 주식공부

07 Nov, 01:24

2024.11.07 10:22:25
기업명: 씨에스윈드(시가총액: 2조 3,194억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 8,055억(예상치 : 7,292억)
영업익 : 1,096억(예상치 : 745억)
순이익 : 791억(예상치 : 410억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 8,055억/ 1,096억/ 791억
2024.2Q 8,578억/ 1,290억/ 1,082억
2024.1Q 7,367억/ -95억/ -400억
2023.4Q 3,737억/ -32억/ -281억
2023.3Q 3,805억/ 415억/ 179억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800130
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
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야자반 - 주식공부

05 Nov, 04:55

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110513344728978&id=news
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야자반 - 주식공부

04 Nov, 23:58

엔비디아의 새로운 칩 "Rubin" 출시가 앞당겨질 예정, 폭스콘과 콴타에 긍정적 영향

엔비디아(NVIDIA)의 고대역폭 메모리(HBM) 주요 공급업체인 한국 SK그룹 회장 최태원은 어제(4일) 엔비디아 CEO 젠슨 황이 차세대 AI 칩 플랫폼 "Rubin"에 사용할 HBM4 메모리의 납품을 SK하이닉스에 6개월 앞당겨 줄 것을 요청했다고 밝혔습니다. 이는 엔비디아의 차세대 AI 칩이 가속화되어, 출시가 반년 앞당겨질 가능성이 있음을 의미합니다.

업계는 Rubin 플랫폼으로 개발된 AI 칩이 더 강력한 성능을 지닐 것이며, 관련 서버 랙은 다시 한번 최고가를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 폭스콘과 콴타도 지속적으로 주문이 유입되면서 단가 상승이 지속되고, 이로 인해 실적이 더욱 개선될 것으로 보입니다.

업계 관계자는 엔비디아의 최신 Blackwell 플랫폼이 최근 양산을 시작했으며, 고급형 GB200 NVL72 서버 랙의 평균 판매가격(ASP)은 약 300만 달러(약 9,600만 대만달러)라고 설명했습니다. Rubin은 Blackwell의 차세대 플랫폼으로, 더 강력한 연산 성능을 갖추었으며, 관련 서버 랙의 가격이 신기록을 경신하며 대만 달러 1억을 가볍게 넘어설 것으로 기대됩니다.

대만 업체 중에서는 폭스콘이 엔비디아 고급형 AI 서버 랙에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 콴타도 일정 비중을 차지하고 있습니다. 만약 엔비디아의 차세대 Rubin 플랫폼이 반년 앞당겨 출시된다면, 폭스콘과 콴타는 현재 GB200 랙을 출하하는 한편 Rubin도 곧 이어서 공급하게 되며, 단가 상승으로 인해 실적 모멘텀도 강해질 전망입니다.

엔비디아는 매년 AI 칩 제품을 업그레이드하고 있으며, 올해 말에는 최신 Blackwell 플랫폼의 B200과 GB200 칩이 출하됩니다. 2025년에는 Blackwell Ultra 칩(B300 또는 GB300)을 출시하고, 2026년에는 차세대 Rubin 플랫폼의 R100 칩을 선보일 예정이었습니다.

중국계 분석가들은 R100이 TSMC의 N3 공정과 CoWoS-L 패키징을 채택할 것으로 예상하며, GB200은 TSMC N4P 공정을 사용하고 동일하게 CoWoS-L 패키징을 채택할 것으로 보고 있습니다.

Rubin 플랫폼에 장착될 고대역폭 메모리 사양은 최신 HBM4이며, SK하이닉스가 주요 공급업체입니다. SK하이닉스는 지난 10월 HBM4를 2025년 하반기에 공급할 것이라고 발표했으나, 최태원 회장은 젠슨 황이 이미 SK하이닉스에 HBM4 납품을 6개월 앞당겨 달라고 요청했다고 밝혔습니다.

젠슨 황이 SK하이닉스에 HBM4 납품 가속화를 요청한 것은 엔비디아가 Rubin 출시 일정을 가속화하고 있으며, 이를 통해 출시가 반년 앞당겨질 가능성이 있다는 점을 시사합니다.

현재 엔비디아는 B100 AI 칩에 가장 빠른 HBM3E를 사용하고 있으며, HBM3E의 성능이 상당히 우수함에도 불구하고 기술적 우위를 유지하기 위해 HBM4로 업그레이드할 계획입니다. 이 칩은 내년 말 대량 생산이 시작되며, R100이 HBM4의 고성능을 활용하여 더 높은 연산 성능을 제공할 수 있도록 할 것입니다.

폭스콘은 GB200 AI 서버 출하에 전력을 다하고 있으며, 회장 류양웨이는 폭스콘이 세계 최초로 GB200 AI 서버를 출하하는 공급업체가 될 것이라고 밝힌 바 있습니다.

엔비디아 Blackwell 플랫폼 서버 수요가 강세를 보이고 있으며, 지리적 요인을 고려해 폭스콘은 멕시코에 세계 최대의 GB200 서버 생산 기지를 구축하고 있습니다.

업계는 폭스콘이 엔비디아의 최대 AI 서버 조립 파트너로, 엔비디아의 각 세대 AI 칩 제품 교체 시 대부분의 주문을 확보할 가능성이 높으며, 이는 엔비디아의 AI 시장 점유율 확대에 가장 큰 혜택을 받을 대만 업체가 될 것으로 보고 있습니다.

콴타 또한 엔비디아 AI 서버 출하의 강세로 혜택을 보고 있으며, 올해 2분기 AI 서버 매출 비중이 50%를 넘어 조기 목표를 달성했습니다. 하반기 출하 모멘텀이 계속 강화되면서, 2024년 전체 AI 서버 매출은 세 자릿수 백분율로 크게 증가할 것으로 예상되며, 엔비디아의 Blackwell과 Rubin 플랫폼이 차례로 선보임에 따라 콴타의 실적도 계속해서 호조를 보일 것입니다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8337579?from=edn_subcatelist_cate
901
야자반 - 주식공부

04 Nov, 14:45

금익 거래대금 300억 이상 전일대비 등락률 상위 섹터 액션

바이오
배터리
전력
반도체
외 화장품, 신재생, 엔터 소량
3,131
야자반 - 주식공부

04 Nov, 13:31

10k 돌파!!
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야자반 - 주식공부

04 Nov, 02:41

[하나증권 IT 김민경]

Advantest (6857 JP): 수율 향상을 위한 테스트 수요 지속 증가

자료: https://cutt.ly/zeGs4pTL

■ FY2Q24 Review: 또 다시 컨센서스 대폭 상회

일본의 반도체 테스트 장비 기업 Advantest는 회계기준 24년 2분기 매출액 1,905억엔 (YoY +65%, QoQ +37%), 영업이익 636억엔(YoY +245%, QoQ +103%, OPM 33.4%)으로 Bloomberg 컨센서스를 각각 23%, 65% 상회하며 최대 분기 실적을 기록. AI/HPC향 고성능 반도체의 테스트 수요 증가에 따른 고객사의 Capa 확대 요구에 적절히 대응하며 장비 출하가 기대치를 상회했고 이에 따라 장비 인터페이스 및 서비스 매출도 호조

SoC 테스터 매출은 1,095억엔(YoY +75%, QoQ +58%)을 기록했는데 미국 팹리스 기업의 AI 반도체에 대한 품질 요구사항이 강화되며 대만 파운드리 및 OSAT 고객사의 테스트 시간 및 항목이 모두 증가한 것으로 파악. 메모리 테스터 매출은 360억엔(YoY +93%, QoQ +13%)을 기록했는데 한국 고객사향 HBM 테스터 판매가 증가했다고 언급

아울러 금번 실적발표를 통해 Advantest는 주주가치제고 및 자본효율화를 위해 24년 11월~25년 2월 동안 500억엔(최대 900만주) 규모의 자사주 매입 계획을 발표

■ FY2024 Guidance: 연간 가이던스 재차 상향

Advantest는 금번 실적 발표를 통해 연간 가이던스를 매출액 6,400억엔, 영업이익 1,650억엔으로 기존 가이던스(24년 7월) 대비 각각 7%, 20% 상향. 가이던스 상향의 주요인은 회계기준 상반기 실적이 예상치를 대폭 상회한 영향

Advantest가 제시한 가이던스에 따르면 하반기 실적이 상반기 대비 소폭 둔화되는 보수적인 수치. 북미 테스트 장비 기업에 따르면 Blackwell 칩의 테스트 시간은 전작대비 테스트 시간이 30% 증가하는 것으로 파악되며, Advantest는 칩이 고성능화되며 신규 테스트 항목이 추가되고 있다고 언급. HBM 또한 단수가 증가함에 따라 테스트 항목이 증가할 것으로 예상

[1]고성능 반도체 ASP 상승으로 수율 향상에 대한 니즈가 증가하고 있고 [2]신제품 출시 주기가 단축되었고, [3]Advantest는 고객사 요구에 따라 Capa를 확대해 Advantest의 연간 실적은 가이던스를 상회할 가능성이 높음

■ 국내 테스트 장비 기업 수혜 지속 전망

테스트 장비 시장 확대에 따라 국내 테스트 장비 기업들의 수혜도 지속될 전망. Advantest가 Capa를 고객사 요구에 따라 확대했음에도 불구하고 전공정 장비사와 달리 중국 고객사의 수요가 견조하게 이어지고 있고 칩 사이즈 증가, 칩렛 채택 증가, HBM 스택 추가 등 시장 성장 모멘텀이 동시에 발생하고 있어 국내 메모리 고객사에 대한 공급물량은 여전히 제한적일 것으로 예상되기 때문

(컴플라이언스 승인을 득함)
1,678
야자반 - 주식공부

04 Nov, 00:56

명확하게 폐지에 동의한다고 발언함
6,018
야자반 - 주식공부

04 Nov, 00:56

핵심
1,681
야자반 - 주식공부

04 Nov, 00:47

아 진짜 기자 씨발년들이 장난하나 정도껏 해야지
2,213
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04 Nov, 00:44

찌라시에 지수 무빙보소
2,783
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31 Oct, 10:34

유한양행, 밸류업 공시… “주주환원율 30% 이상, 자사주 1% 소각”
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2024/10/31/MNLW727A2RCRFLLD5SY7DOVYHQ/
3,686
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31 Oct, 09:20

HBM 스택 로드맵
7,555
야자반 - 주식공부

31 Oct, 06:10

에스티팜 110억원 상업화용 원료의약품 공급계약
2,634
야자반 - 주식공부

31 Oct, 04:06

https://n.news.naver.com/article/366/0001028078?sid=101
3,021
야자반 - 주식공부

31 Oct, 02:01

구글, 마쏘, 메타 capex 상향조정
4,913
야자반 - 주식공부

31 Oct, 00:45

고려아연이 밸류킬 대열에 가세함에 따라, 관련 영향이 시장 지수 전체 영향으로 확산되고 있습니다. 이에 많은 매니저분들께서 개별 종목 관련 시장 인덱스 충격 및 영향을 묻고 계신데요. 이는 사용하시는 HTS 상에서 '지수변동기여도'로 검색하시면 손쉽게 판단하실 수 있습니다. 회사가 달라도, 다 KRX 데이터 똑같이 물고오는 방식이라 내용은 같습니다. 힘내십시오!
3,523
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30 Oct, 11:43

https://blog.naver.com/englhk/223640165238
2,970
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30 Oct, 06:27

https://m.fmkorea.com/index.php?mid=stock&sort_index=pop&order_type=desc&document_srl=7633734318&listStyle=webzine
4,521
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29 Oct, 08:28

https://naver.me/Fy2uRRIf
4,440
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29 Oct, 02:48

엔지니어들 중국에서 팽당하면 이래됨..

https://www.womennews.co.kr/news/articleView.html?idxno=253699
3,308
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29 Oct, 02:46

고난의행군 시기...
3,163
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28 Oct, 15:04

이그전 - 기승전 경기+통화
5,635
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28 Oct, 01:51

adc
3,492
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26 Oct, 02:54

https://n.news.naver.com/article/030/0003250449?sid=105

이렇게 관심없는 SEDEX는 처음인듯 하네요. 반도체 저점인가…
2,734
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25 Oct, 06:05

adr
4,033
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25 Oct, 05:44

이야...
3,589
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25 Oct, 03:26

이것이 황느님이 말하던 소버린 AI?

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003979998
3,336
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25 Oct, 02:06

숀킴 , 메모리 사이클 전망 틀렸슴 을 인정
3,456

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