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19 Feb, 23:06

DS투자증권 지주회사/미드스몰캡/비상장 Analyst 김수현

[지주회사] 두산- 전자 BG 어닝 서프라이즈

투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 450,000원(상향)
현재주가 : 357,000원(02/19)
Upside : 26.1%

1. 기대 이상의 N사향 초도 매출로 전자 BG 어닝 서프라이즈 기록
- 전자 BG사업부 24년 4분기 매출액은 3,360억원 (+72.2% YoY, +34.6% QoQ)으로 최근 상향 조정했던 당사 추정치 3,000억원 마저 초과 달성
- 전자 BG 영업이익은 448억원 (흑전 YoY, +50.8% QoQ)으로 추정
- 4분기 N사향 소재 매출만 약 1,000억원을 소폭 상회한 것으로 추정

2. 25년 1분기 N사향 매출만 1,500억원 이상 달성 전망
- 1분기 N사향 월평균 매출은 500억원으로 추정되며 분기 1,500억원 이상 달성 가능해 보이며 연환산하면 6,000억원
- 전자 BG의 25년 1분기 매출액은 3,550억원 (+90.3% YoY), 영업이익 540억원 (OP마진 15.2%)로 예상

3. 논란이 될 수 있었던 25년 가이던스와 이에 대한 사측의 적극적인 해명
- 전일 홈페이지에 개재된 25년 전자 BG 경영 계획 (매출 1조 500억원)은 시장 기대치 1.3조 이상을 크게 하회하며 상당한 논란이 될수 있었음
- 사측은 이에 대해 1)지난 9월에 수립된 25년 경영 목표치이며, 2) 11월부터 양산이 시작된 N사 물량은 전혀 반영되지 않았다고 밝힘

4. 25년 전자BG 매출 1.39조원으로 상향 / 목표주가 45만원으로 상향 조정
- 전자 BG 25F 매출 1.39조원 (+34.7% YoY), 영업이익 2,100억원 (+62.4% YoY, OPM 15.1%)로 상향 조정
- 이익 추정치 상향으로 전자 BG가치는 4.5조원으로 평가하며 적용 멀티플은 EMC에 20% 할증
- N사 단독 공급에 이어 ASIC 신규 고객 확대는 멀티플 확장 요인이며 25년 이익의 기울기는 더욱 가팔라질 전망

1,401

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19 Feb, 22:33

https://blog.naver.com/jsblfwj/223766855741

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19 Feb, 22:09

한미반도체가 AI반도체 (HBM)에 엮이면서 올랐던 기억

반도체 장비업체들이 AI반도체에 엮일지 지켜볼 필요

다만 이 소식에 램리서치가 큰 상승을 보인 것은 아님

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19 Feb, 22:08

램리서치(Lam Research Corp)가 수요가 급증하는 인공지능(AI) 반도체 생산을 위한 혁신적인 장비 2종을 수요일 공개했다. 이는 AI 애플리케이션으로 인한 반도체 수요 증가를 겨냥한 전략적 움직임이다.

첫 번째 장비인 'ALTUS Halo'는 반도체 층에 몰리브덴 금속을 증착하는 장비다. 이는 칩의 성능을 향상시키고 차세대 반도체 소자에 필요한 스케일링을 가능하게 하기 위한 것이다. 마이크론 테크놀로지의 임원인 마크 킬바우크는 "램리서치의 ALTUS Halo 장비 덕분에 마이크론은 몰리브덴을 대량 생산에 도입할 수 있게 되었다"고 장비의 중요성을 강조했다.

ALTUS Halo와 함께, 램리서치는 'Akara'라는 식각 장비도 발표했다. 이 장비는 칩 기능에 필수적인 미세 구조를 만들기 위해 반도체 웨이퍼에서 불필요한 물질을 정밀하게 제거한다.

https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1369278

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19 Feb, 21:19

좋은 아침입니다☀️

Morning Report(2025.02.20.목)

☀️29PER 모닝 브리핑

전일 미증시 3대 시장 강보합 마감하였습니다. 주요 체크 사항은 아래와 같습니다.

1) 전일과 유사하게 반도체 섹터 강세 흐름 속 3대 시장 강보합
2) 연준 지난달 FOMC 의사록, 트럼프 관세 정책이 미칠 영향 우려해 금리 동결한 것으로 확인
3) 니콜라 파산보호 신청으로 장중 -48% 급락
4) 엔비디아 +0.45%, AMD +0.62%, 테슬라 +2.28%, 메타 -1.75%, 애플 +0.21% 등

🚀29PER 예상 주요 섹터

[단독] K콘텐츠 '8년 족쇄'…中, 한한령 푼다

중국 정부가 이르면 오는 5월께 한한령(한류 콘텐츠 금지령)을 풀 계획인 것으로 파악됐다. 한국의 사드(고고도 미사일방어체계) 배치에 대한 보복으로 2017년 한한령을 내린 지 8년 만이다.

중국 내 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비 조직인 ‘중국아태합작중심’ 고위 관계자는 19일 본지 기자와 만나 “다음달 민간 문화사절단을 한국에 파견하는 것을 시작으로 문화 교류를 확대해 올 상반기 내 전면적인 문화 개방을 계획하고 있다”고 말했다. 드라마, 영화, 게임, K팝 공연 등 한국 콘텐츠의 중국 내 유통을 막아 온 한한령을 풀겠다는 것이다. 이 관계자는 그 이유로 한국과 중국이 올해와 내년에 차례로 APEC 정상회의를 주최하며 의장국을 맡는 만큼 양국 간 협력 강화가 필요하다는 게 중국 정부의 판단이라고 설명했다.

중국 정부는 공식적으로 ‘한한령은 존재하지 않는다’는 입장이지만 실제로는 한국 콘텐츠 유통을 금지해 왔다. 한국 콘텐츠의 중국 수출을 위해서는 중국 당국의 심의나 허가를 받아야 하는데 이를 사실상 불허한 사례가 많았다. 산업은행 산하 KDB미래전략연구소는 2017년 한한령 당시 국내 관련 산업의 피해를 최대 22조원으로 추산하기도 했다.

이와 관련해 주중 한국대사관 관계자는 “우리도 중국 정부에 (한한령 해제를) 꾸준히 요구하고, 중국 정부에서도 긍정적인 움직임이 포착되고 있다”며 “한한령이 어딘가에 명시된 공식 규제가 아니기 때문에 중국 정부가 공식적으로 해제를 발표하는 방식이 아니라 K팝 가수 등이 중국 공연을 신청하면 과거와 달리 풀어주고 결국에는 (한국 콘텐츠를) 다 개방되도록 할 가능성이 크다”고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005096479?sid=101
관련주 : 여행·엔터·화장품 등

☀️모닝리포트 바로가기 : https://vo.la/UJjnvz

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19 Feb, 09:59

반도체, 2차전지 그리고 조선

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19 Feb, 09:57

중국 정부가 이르면 오는 5월께 한한령(한류 콘텐츠 금지령)을 풀 계획인 것으로 파악됐다. 한국의 사드(고고도 미사일방어체계) 배치에 대한 보복으로 2017년 한한령을 내린 지 8년 만이다.

중국 내 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비 조직인 ‘중국아태합작중심’ 고위 관계자는 19일 본지 기자와 만나 “다음달 민간 문화사절단을 한국에 파견하는 것을 시작으로 문화 교류를 확대해 올 상반기 내 전면적인 문화 개방을 계획하고 있다”고 말했다. 드라마, 영화, 게임, K팝 공연 등 한국 콘텐츠의 중국 내 유통을 막아 온 한한령을 풀겠다는 것이다.

https://www.hankyung.com/article/2025021965791

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19 Feb, 07:23

2025.02.19.수 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!

📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다

1,210

전자공시생 X 29PER

19 Feb, 04:01

#두산에너빌리티 #리포트요약

⚡️

✔️ 두산에너빌리티 전망
① 4Q24 에너빌리티 영업이익 630억원(+27%), 수주금액도 예상치 상회
→ 영업이익 컨센서스 2,160억원을 9% 상회
→ 수주금액은 기존 연간 경영계획 6.3조원을 상회
→ 특히 원자력과 가스/수소 분야의 연간 수주금액이 각각 0.9조원, 4.5조원으로 서프라이즈

② '25F 에너빌리티의 수주 11.1조원(+4조원), 영업이익 3,659억원(+50%)
→ 에너빌리티의 2025년 수주금액 가이던스는 10.7조원(+3.6조원, 이하 YoY)
→ 이는 다소 보수적인 가이던스라고 판단
→ 원자력 기자재 및 가스발전 기자재/서비스 매출 확대 비중 확대로 점진적인 수익성 개선이 기대

✔️ 투자의견 매수(유지), 목표주가 35,000원(상향)

🌐 두산에너빌리티 리포트 : https://finance.naver.com/research/company_read.naver?nid=81108&page=2

✉️ 작성 : 29PER

1,490

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19 Feb, 00:18

●키옥시아 급등! 국내 관련주 정리

☆키옥시아 장중 +21% 급등

t.me/triple_stock

1. 키옥시아 급등 이유

• 스마트폰, PC 고객사의 재고가 25년 중반부터 정상화 전망. 최근 시장에서 중국 이구환신 효과로 NAND 업황 반등이 점차 앞으로 당겨지고 있는 상황

• AI 데이터 센터 내 하이엔드 eSSD 강한 수요 지속

2. 결국 NAND 업황이 생각보다 빨리 반등한다면?

1) 현재의 NAND 고단화 수혜 기업

• 식각 플라즈마 강도 증가

- SiC 포커스링: 티씨케이, 하나머티리얼즈, 케이엔제이
- 합성쿼츠: 비씨엔씨
- 원가절감을 위한 세정, 코팅 수요 증가: 코미코, 원익QnC

• KrF PR 수요 증가 - 동진쎄미켐

• 고순도 식각, 증착 소재 수요 증가 - 솔브레인, 한솔케미칼, 이엔에프테크놀로지, 레이크머티리얼즈, 원익머트리얼즈, 디엔에프

• 어닐링 공정 강화 - 이오테크닉스, HPSP

2) NAND도 하이브리드 본딩 적용 예정

• 웨이퍼 본딩: 한미반도체, HPSP, 테스 공동으로 하이브리드 본더 개발

• CMP 장비: 케이씨텍

• 레이저 다이싱 장비: 이오테크닉스

• 어닐링: HPSP, 이오테크닉스

• 검사 및 계측 장비: 파크시스템스, 넥스틴, 오로스테크놀로지

3. NAND 관련주들은 대부분 키옥시아의 매출 비중이 적거나 업황이 개선되더라도 수혜의 폭이 적을 것

• 국내 NAND 소재 및 부품주들은 삼성전자향 매출 비중이 절대적으로 큼

4. 그렇다면 순수 NAND 관련주는 뭐가 있을까?

"파두"

• 파두는 공식 IR 자료에서 eSSD 완제품의 대부분을 생산하는 핵심 파트너들 중에서 향후 3년 내 3곳 이상 확보를 목표로 하며, 1곳을 확보할 때마다 매출 업사이드가 매우 커짐

• 현재 SK하이닉스와 웨스턴 디지털(샌디스크 분사 예정)에 컨트롤러를 공급하고 있고, 키옥시아/마이크론에도 공급을 추진하고 있는 것으로 추정됨

• 글로벌 eSSD 시장 규모가 약 50조원, 그 중에 컨트롤러가 BOM Cost 기준 10% 정도로 5조원 시장. 이중 삼성전자가 절반을 직접 하고, 나머지 절반 시장에서 30%만 먹는다고 하더라도 파두에게는 7~8천억원의 시장

• 향후 기술 발전 트렌드가 NAND로 DRAM의 역할까지 컨트롤하는 방식이 중요해질 것이기에 컨트롤러 시장은 계속 성장할 수밖에 없을 것
- 어제 정리한 웨스턴 디지털의 HBF처럼 기존 DRAM과 NAND의 구조를 변화시키려는 시도들이 계속 나올 수 있음

1,435

전자공시생 X 29PER

18 Feb, 23:07

https://blog.naver.com/jsblfwj/223765634619

1,473

전자공시생 X 29PER

18 Feb, 22:26

데이터센터 MLB : 이수페타시스
데이터센터 장비 케이스 : 서진시스템
데이터센터 운영 : 가비아, 케이아이엔엑스
데이터센터 SSD 모듈 : 한양디지텍
데이터센터 SSD용 콘덴서 : 삼화전기
데이터센터 비상발전기 : 지엔씨에너지

1,332

전자공시생 X 29PER

16 Feb, 00:40

2탄
(수출입 데이터 확정치는 개별 기업을 특정할 수 있습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다)

에스앤에스텍 : 블랭크마스크 (대구 달서구)
24년 11월 역대 최대 기록에 준하는 수출금액을 기록했습니다. 특히 중국향 수출금액은 역대 최대치를 달성했습니다. 분기 수출금액 기준 23년 2분기 이후로 급격하게 증가하고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66728

중국향
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66730

월덱스 / KEC / SK실트론(비상장) : 반도체용 실리콘 카바이드 (쿼츠) (경북 구미시)
24년 1분기부터 성장하는 흐름을 보여주고 있습니다. 분기 수출금액 기준 24년 4분기는 역대 최대치이며, 1월 수출금액은 4분기의 30%입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66764

HPSP : 고압 수소 열처리 장비 (어닐링) (경기 화성시)
1월 수출금액은 24년 4분기의 약 41%를 기록하여 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66698

GST / 유니셈 등 : 스크러버 액체용•기체용 여과 및 청정기 (경기 화성시)
중국향 수출 영향으로 수출단가는 MoM +24.97% 급등했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66714

중국향
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66716

GST / 유니셈 등 : 스크러버 액체용•기체용 여과 및 청정기 (경기 화성시_대만)
수출금액 기준 MoM +44.11% 증가했습니다. 분기 수출단가는 23년 2분기 이후 우상향 하는 흐름을 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66718

티에스이 : 인터페이스보드 프로브 카드 (충남 천안)
분기 수출금액 기준 24년 4분기는 역대 최대치를 기록했습니다. 25년 1월 수출금액은 24년 4분기의 32.57%로 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66746

동진쎄미켐 : 포토레지스트 (인천 서구)
견조한 수출 데이터를 기록하고 있습니다. 수출금액과 수출단가는 각각 MoM +34.63% +17.13% 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66750

원익QnC / 월덱스 : 쿼츠웨어 (경북 구미)
24년 1분기 수출금액이 급등한 이후 높은 수준을 유지하고 있으며, 1월 수출금액 도 이 같은 추세를 이어가고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66760

리노공업 : 플러그 소켓(동축케이블·인쇄회로용의 것) 리노소켓 (부산 강서구)
24년 8월 이후 수출금액과 수출단가 모두 성장하는 흐름을 보이고 있습니다. 25년 1월 수출금액은 24년 12월 수출금액과 비슷합니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66776

덕산하이메탈 : 솔더볼 (마이크로 솔더볼) (울산 북구)
22년 8월 이후 최대 수출금액을 기록했습니다. 23년 1분기 이후로 우상향 하는 흐름입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66780

PI첨단소재 : PI Film / PI Sheet 등 (충북 진천군)
견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66790

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전자공시생 X 29PER

16 Feb, 00:40

25년 1월 확정치 수출입 데이터에 대한 비비리서치 의견입니다. 확정치 데이터는 개별 기업을 특정할 수 있는 지역까지 취합할 수 있습니다. 다만 지역 내 동종 품목 수출이 겹칠 경우 데이터의 신뢰도는 다소 떨어질 수 있습니다.
투자에 참고하시기 바랍니다.

25년 1월 수출입 데이터 확정치
(구독자님들의 편의를 위해서 기업 코멘트와 함께 해당 데이터의 링크를 첨부했습니다)
https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

1탄
(수출입 데이터 확정치는 개별 기업을 특정할 수 있습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다)

디램모듈 (전국)
관련종목 : 삼성전자 / SK하이닉스
수출단가는 MoM +17.39% 증가하여 18년 12월 이후로 최고치를 기록했습니다. 분기 수출단가는 22년 4분기 이후로 지속적으로 증가하고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66578

반도체 제조용 장비 (전국)
관련종목 : 한미반도체 / 하나마이크론 / 피에스케이홀딩스 / 주성엔지니어링 / 넥스틴 / HPSP / 파크시스템스 / 이오테크닉스 / 인텍플러스 / 고영 / 한양이엔지 / 탑엔지니어링 / 에스에프에이 / SFA반도체 / 원익IPS / 유진테크 /네오셈 / 와이아이케이 / 펨트론 / 제우스 / 테크윙 / 제너셈 / 엑시콘 / 케이씨텍 / AP시스템 / 성우테크론 / 서진시스템 / 피에스케이 등
비비리서치가 집계한 18년 1월 이후 수출단가는 장기시계열로 우상향 하고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66598

인텍플러스 : 3차원 검사장비 (대전 유성구)
분기 수출단가 기준 24년 2분기 이후로 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66622

미코 / 코미코 (미코세라믹스)
세라믹 히터 (경기 안성시)
수출금액 기준 MoM +32.02% 증가하여 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66638

제우스 등 : 반도체 웨이퍼 습식 식각 / 세척 장비 (경기 화성)
지난 몇 개월간 부진했던 수출금액은 MoM +1,321.86% 반등했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66650

한미반도체 : TC BONDER (인천 서구)
전국 수출데이터와 마찬가지로 인천 서구 수출금액도 역대 최대치를 기록했습니다. 1월 수출금액은 24년 4분기 수출금액의 약 74%입니다. 24년 6월부터 수출금액이 본격적으로 늘어나면서 급등했던 수출단가는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66676

한미반도체 : TC BONDER (인천 서구_글로벌)
25년 1월 기준 중국향 수출금액은 대만향을 넘었습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66682

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전자공시생 X 29PER

16 Feb, 00:40

3탄
(수출입 데이터 확정치는 개별 기업을 특정할 수 있습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다)

두산 : CCL (충북 증평군+경북 김천시+전북 익산시+전북 김제시)
두산의 CCL 공장 수출금액 합계는 24년 12월 역대 최대치를 기록했습니다. 25년 1월 수출금액은 전월에 비해 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66810

이수페타시스 : 다층세라믹기판 및 기타 인쇄회로 (대구 달성군)
20년 2분기 이후 장기시계열로 우상향 하는 수출데이터를 나타내고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66814

심텍 : 다층세라믹기판 및 기타 인쇄회로 (충북 청주)
24년 2분기 이후 수출단가는 급격히 증가하는 추세입니다. 25년 1월 수출단가 또한 MoM +27.00% 급등하여 역대 최고치를 기록했습니다. 다만 수출금액은 부진한 흐름을 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66818

대한광통신 : 광섬유 (경기 안산)
역대 최고 수출단가를 기록했습니다. 다만 1월 수출금액은 2018년 1월 이후 역대 최저치를 기록했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66838

LG디스플레이 : OLED 패널 (태블릿, 노트북 한정) (경북 구미_베트남)
부진하던 수출금액은 MoM +234.01% 반등했습니다. 수출단가는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66852

덕산네오룩스 : 유기발광다이오드 OLED 제조용 (충남 천안)
견조한 수출데이터를 보여주고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66864

LG디스플레이 : 유기발광다이오드 OLED 제조용 (경남 구미)
24년 11월부터 증가하는 흐름을 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66866

SKC / SK넥실리스 : 동박 (전북 정읍)
부진하던 수출금액은 24년 12월과 25년 1월 연속 증가했습니다. 수출금액 기준 MoM +38.65% 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66944

롯데에너지머티리얼즈 : 동박 (전북 익산)
부진하던 수출금액은 24년 10월 바닥을 다지고 회복하는 흐름입니다. 수출금액은 MoM +38.61% 증가했습니다. 수출단가는 22년 4분기 이후로 우상향 하는 흐름입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66946

삼아알미늄 : 알루미늄박 (경기 평택_미국)
미국향 수출금액 MoM +55.40% 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66978

삼아알미늄 : 알루미늄박 (경기 평택_대만)
변동성이 높지만 대만향 수출금액은 MoM +132.70% 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66984

DI동일 : 알루미늄박 (충남 천안_미국)
수출금액은 MoM +24.72% 증가하여 역대 최대치를 기록했습니다. 24년 1월 이후로 수출데이터는 우상향 데이터를 나타내고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66990

동원시스템즈 / 롯데케미칼(롯데알미늄) : 알루미늄박 (경기 안산)
수출금액과 수출단가 모두 견조한 흐름을 나타내고 있습니다. 특히 미국향 수출금액과 수출단가는 23년 이후로 꾸준히 늘어나고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/66998

미국향
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67002

409

전자공시생 X 29PER

16 Feb, 00:40

4탄
(수출입 데이터 확정치는 개별 기업을 특정할 수 있습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다)

알루미늄 파우치 필름 (전국_중국)
24년 12월 역대 최대치를 기록했으며, 25년 1월도 전월에 준하는 수출금액을 기록했습니다. 수출단가 기준 24년 12월과 25년 1월 MoM +89.45%, 47.57% 증가했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67018

율촌화학 : 알루미늄 파우치 필름 (서울 동작구_인도네시아)
수출금액은 MoM +15.24% 증가하여 역대 최대치를 기록했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67028

신흥에스이씨 : 2차전지 원형·각형 등 Cap Assembly, 모듈(경기 오산-원통)
23년 1분기 이후 분기 수출금액은 우상향 하는 흐름을 나타내고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67080

성우하이텍 : CAR BODY ASSY (KIT, PARTS) 등 (경북 경산시)
21년 4분기 이후 우상향 데이터를 나타내고 있습니다. 특히 23년 3분기 이후 성장세가 가파릅니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67088

대웅제약 : 보툴리눔톡신 (경기 화성)
24년 2분기에 급증한 분기 수출금액은 높은 수준을 유지하고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67302

대웅제약 : 보툴리눔톡신 (경기 화성_미국+브라질+태국)
미국향 수출 비중이 가장 높습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67310

필러 관련종목 (전국)
관련주 : 휴젤 / 메디톡스 / 대웅제약 / 휴메딕스 / 바이오플러스 / 파마리서치 등
19년 1분기 이후 장기시계열로 수출금액과 수출단가 모두 증가하고 있습니다. 24년 4분기 역대 최대 분기 수출금액을 기록했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67314

바이오플러스 / 휴메딕스 : 필러 (경기 성남시)
비비리서치가 집계한 분기 수출금액은 18년 1분기부터 장기시계열로 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 특히, 24년 들어 증가세가 뚜렷해졌습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67332

중국향 아랍에미리트연합향 일본향 러시아연방향 브라질향 이라크향 이탈리아향 수출데이터가 증가하고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67334 (중국)
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67338 (아랍에미리트 연합)
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67342 (일본)
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67344 (러시아 연방)
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67346 (브라질)
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67348 (이라크)
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67350 (이탈리아)

한동안 저조하던 베트남향 수출데이터는 24년 3분기부터 증가하는 흐름을 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67340

메디톡스 : 필러 (충북 청주시_태국)
23년 4분기 수출금액이 급등한 이후 견조한 수출데이터를 나타내고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67372

508

전자공시생 X 29PER

16 Feb, 00:40

5탄
(수출입 데이터 확정치는 개별 기업을 특정할 수 있습니다. 투자에 참고하시기 바랍니다)

파마리서치 : 리쥬란 (강원 강릉시)
24년 11월 역대 최대 수출금액을 기록한 이후 견조한 수출흐름을 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67376

케어젠 : 건기식 (펩타이드, 따로 분류되지 않은 조제 식료품) (경기 안양시_중국)
역대 최대 수출금액을 기록했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67420

노바렉스 : 건기식 (펩타이드, 식이보충제) (충북 청주시)
23년 1분기 이후 우상향하는 수출데이터를 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67424

한국콜마 : 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류 (의약품은 제외) (세종+경기 부천시)
분기 수출금액은 22년 4분기 이후 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67466

예스아시아홀딩스 : 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류 (의약품은 제외) (서울 강남구_홍콩)
견조한 수출데이터를 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67470

기초화장품 (전국_일본)
관련종목 : 아모레퍼시픽 / 코스맥스 / 한국콜마 / 실리콘투 / 코스메카코리아 / 잉글우드랩 등
24년 4분기 역대 최대 수출금액을 기록했습니다. 25년 1월 수출금액은 24년 4월 분기 수출금액의 약 30%로 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67480

기초화장품 (전국_홍콩)
관련종목 : 아모레퍼시픽 / 코스맥스 / 한국콜마 / 실리콘투 / 코스메카코리아 / 잉글우드랩 등
22년 3분기 이후 완만한 성장세를 보이고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67484

피부세척용 유기계면활성제품과 조제품 (전국)
관련종목 : LG생활건강 / 아모레퍼시픽 / 코스맥스 / 한국콜마
23년 2분기 이후 성장 흐름을 이어가며 24년 4분기에 역대 최대 분기 수출금액을 기록했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67494

메이크업용 제품 (전국)
관련종목 : 아모레퍼시픽 / 코스맥스 / 한국콜마 / 클리오 / 실리콘투 / 코스메카코리아 / 잉글우드랩 / 본느 등
분기 수출금액 기준 장기시계열로 우상향 하는 흐름을 나타내고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67496

메이크업용 제품 (전국_일본)
관련종목 : 아모레퍼시픽 / 코스맥스 / 한국콜마 / 클리오 / 실리콘투 / 코스메카코리아 / 잉글우드랩 / 본느 등
마찬가지로 장기시계열로 우상향 하는 흐름입니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67500

입술화장용 (립스틱 등) (전국)
관련종목 : 씨앤씨인터내셔널 / 코스맥스 등
23년 3분기 이후 매분기마다 역대 최대 기록을 경신했습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67508

선진뷰티사이언스 : 화장품 소재 (자외선 차단 + 스킨케어) + (마이크로비드(실리카비드)) (충남 서천군)
변동성은 높지만 22년 1분기 이후 견조한 수출데이터 흐름을 이어가고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67538

그밖의기기(레이저기기) (전국)
관련종목 : 이루다 / 루트로닉 / 클래시스 / 제이시스메디칼 / 원텍 등
20년 3분기 이후 꾸준히 성장하는 수출데이터를 보여주고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67560

루트로닉 : 그 밖의 기기 (레이저기기) (경기 고양시_일본)
견조한 수출데이터를 나타내고 있습니다.
https://t.me/Brain_And_Body_Research/67580

570

전자공시생 X 29PER

15 Feb, 02:02

2025.02.10(월)-02.14(금) 주간 테마맵입니다🗣️ 편하게 공유해 주세요!

출처 : 29PER (https://t.me/twentynineper)

1,055

전자공시생 X 29PER

15 Feb, 01:11

https://naver.me/FlZExYvV

1,179

전자공시생 X 29PER

15 Feb, 00:43

https://blog.naver.com/jsblfwj/223761328198

1,251

전자공시생 X 29PER

15 Feb, 00:12

Meta, AI 기반 인간형 로봇에 650억 달러 대규모 투자 계획

1. 연구 및 개발 현황
- Meta가 AI와 증강현실에 이어 인간형 로봇을 차세대 핵심 사업으로 선정했다.
- Reality Labs 하드웨어 부서 내 새로운 팀을 구성해 로봇 개발을 진행할 예정이다.
- 로봇 하드웨어를 자체 개발하면서도, 주력 목표는 로봇 AI, 센서, 소프트웨어 기술을 제공하는 것이다.
- Unitree Robotics 및 Figure AI 등과 협력 논의를 시작했다.
- 초기에는 Meta 브랜드의 로봇을 직접 생산할 계획이 없지만, 향후 가능성을 열어두고 있다.

2. 핵심 기술 및 전략
- Meta가 개발한 손 추적 기술, 저대역폭 컴퓨팅, 상시 작동 센서 등이 로봇 개발에 활용될 예정이다.
- 기존 인간형 로봇은 실생활에서 유용성이 부족해, 가정 내 가사 지원 기능을 우선적으로 개발할 계획이다.
- 목표는 Google의 Android 운영체제와 Qualcomm의 칩처럼, 전체 로봇 시장을 위한 기반 기술을 제공하는 것이다.
- 로봇의 소프트웨어, 센서, 컴퓨팅 패키지를 기존 Reality Labs 제품 기술과 연계할 예정이다.

3. 인력 및 투자 규모
- Marc Whitten이 프로젝트를 이끌며, 100명의 엔지니어를 신규 채용할 계획이다.
- 2025년 관련 인프라 및 제품 개발에 650억 달러를 투자할 예정이다.

4. 시장 전망 및 경쟁 상황
- Tesla의 Optimus 로봇은 3만 달러 수준으로 출시될 예정이며, Boston Dynamics 등 기업도 로봇 상용화에 박차를 가하고 있다.
- Meta는 기업 시장보다는 가정용 로봇 시장을 주요 타겟으로 설정했다.
- 자율주행차 기술과 유사한 데이터 및 AI 기술이 필요하지만, 가정 환경이 도로보다 변수가 많아 개발 난도가 높다고 판단했다.

5. 안전성 및 연구 방향
- 로봇의 안전성 확보를 위해 손 끼임 방지, 전력 공급 중단 시 대처 방안 등을 연구할 예정이다.
- FAIR(Fundamental AI Research) 팀이 로봇 관련 AI 연구 논문을 지속적으로 발표 중이다.
- Meta는 로봇 플랫폼을 구축하는 데 몇 년이 걸릴 것으로 예상하며, 업계의 주요 트렌드로 자리 잡을 것으로 전망하고 있다.
https://finance.yahoo.com/news/meta-plans-major-investment-ai-160000083.html

725

전자공시생 X 29PER

14 Feb, 22:55

도이치뱅크: 월 200달러에 박사급 연구원을 고용하겠습니까?

월 200달러로 박사급 전문가를 고용할 수 있다면 어떨까?
지난주 OpenAI가 출시한 ‘딥 리서치(Deep Research)’ 솔루션이 이를 가능하게 만들었음.

딥 리서치는 최신 AI 테스트인 ‘Humanity’s Last Exam’(HLE)에서 26.6%의 점수를 기록하며 기존 AI 모델을 압도하는 성과를 보임.

HLE는 3,000개의 텍스트 및 멀티모달 질문으로 구성되었으며, 수학·과학·인문학 등 1,000개 이상의 분야에서 전문가들이 출제한 문제를 포함. 참고로 GPT-4o는 3.3%에 불과하며, 오픈AI의 신형 o3 언어 모델은 구글 검색을 활용한 박사급 전문가보다 높은 점수를 기록함.

HLE 예시 문제:
"Apodiformes 목 내 벌새(hummingbirds)는 독특하게 양측 쌍으로 존재하는 난형 뼈를 가지고 있으며, 이는 m. depressor caudae(꼬리 내림근)의 확장된 십자형 아포뉴로시스 내 측후방 부분에 내포된 종자골(세사모이드)임. 해당 세사모이드가 지지하는 쌍을 이룬 힘줄(tendon)의 개수는?"

그러나 단순한 시험 성적을 넘어 딥 리서치의 가장 인상적인 점은 ‘처리 속도’임. 실제로 당사가 진행한 자체 테스트에서, 딥 리서치는 미국 철강·알루미늄 관세 영향 분석에 대한 9,000단어 분량의 보고서를 단 8분 만에 작성하며, 22개의 출처(링크 포함)를 인용함.

또한 기존 ChatGPT 대비 분석력, 연관성, 명확성 측면에서 월등히 향상되었으며, 신뢰할 수 있는 출처를 선별하고 출처 표기에 집중하여 환각(hallucination) 현상을 줄이는 것으로 보임.

현재 이 AI 연구원을 월 200달러에 활용할 수 있지만, 더 주목할 점은 OpenAI CEO Sam Altman이 어젯밤 X 를 통해 무료 버전 출시 가능성을 암시했다는 점임.

* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

678

전자공시생 X 29PER

14 Feb, 11:57

엔비디아가 방금 13F-HR 보고서를 발표

회사는 Nebius $NBIS와 Weride $WRD를 새로운 포지션으로 추가했으며, $NNOX, $SOUN, $SERV를 포트폴리오에서 제외.

또한 $ARM 지분을 43% 줄였습니다.

(WeRide는 2017년에 설립된 글로벌 자율주행 기술 기업으로, 레벨 2부터 레벨 4까지의 자율주행 기술을 개발하고 있습니다. 중국 광저우에 본사를 두고 있으며, 미국, 아랍에미리트(UAE), 싱가포르 등 여러 국가에서 무인 주행 허가를 받아 자율주행 연구개발, 테스트 및 운영을 진행하고 있습니다. 또한, 로보택시, 로보버스, 로보밴, 로보스위퍼 등 다양한 자율주행 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
2024년 10월, WeRide는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 'WRD'라는 티커로 상장하여 세계 최초로 상장된 범용 자율주행 기업이자 로보택시 기업이 되었습니다.

네비우스 그룹(Nebius Group N.V., 티커: NBIS)은 글로벌 AI 산업에 서비스를 제공하기 위한 풀스택 인프라를 구축하는 기술 기업입니다. 이 회사는 인공지능 관련 작업을 위한 클라우드 플랫폼, 자율주행차 개발 팀 서비스, 생성적 인공지능 개발 등 다양한 제품과 서비스를 제공합니다 )

885

전자공시생 X 29PER

14 Feb, 09:41

삼양식품 신고가 영역

1,275

전자공시생 X 29PER

27 Jan, 03:19

반도체 주식의 DeepSeek에 대한 야간 시장 반응

1. Arm, $ARM : -5.5%
2. 엔비디아, $NVDA : -5.3%
3. 브로드컴, $AVGO : -4.9%
4. 슈퍼마이크로, $SMCI : -4.6%
5. 대만 반도, $TSM : -4.5%
6. 마이크론, $MU : -4.3%
7. 퀄컴, $QCOM : -2.8%
8. AMD, $AMD : -2.5%
9. 인텔, $INTC : -2.0%

미국 시장은 월요일 거래에서 시가총액이 1조 달러 이상 감소할 것으로 예상

344

전자공시생 X 29PER

26 Jan, 02:38

[어른이를 위한 동화] 유인 라디오1. 깨어나다
https://m.blog.naver.com/jsblfwj/223737128786

1,219

전자공시생 X 29PER

26 Jan, 01:44

https://m.blog.naver.com/arirangya/223738116949

1,355

전자공시생 X 29PER

24 Jan, 23:16

1월 25일 시황. 다음주 중요한 일정이 세 개

실적 부담, 차익 매물 등 겹치며 하락 마감
FOMC 앞두고 있다는 점도 신중함 유발
시버트. 그간 트럼프의 사소한 발언에도 증시 반응
속도 조절없이 움직여 투자자들 신중해진 것
글로벌 X. 실적과 지표가 엇갈리며 템포 늦춘 것

반도체주들 하락하며 지수에 영향
텍사스 인스트루먼트 약한 가이던스에 -7% 하락
EPS 0.94~1.16달러 제시. 예상치 1.17달러 하회
미국, 유럽, 일본 등 자동차 시장 부진이 이유라고
AI 투자에 대한 일부 경고 이어진 점도 영향 준 듯
머스크의 발언에 이어 래리 핑크도 인플레 자극 경고
테슬라는 머스크의 발언 파장도 약세 이유로 작용한 듯
트럼프 측근이 머스크 AI 투자 의문 발언에 분노했다고
갈등 가능성 제기된 점 일부 영향을 준 듯
보잉은 부진한 실적 발표 가능성에 약세

이 날 나온 지표 부진도 증시에 영향
1월 미시건대 소비자심리지수 71.1. 예상 73.2 하회
6개월만에 처음으로 하락한 것
S&P글로벌 서비스PMI 52.8. 예상 56.4 대폭 하회

다음주 FOMC 앞두고 증권사 대부분 무난한 결과 전망
TD증권. 파월의 발언에 특이점 없다면 금리 무난한 것

다만 여전히 숨고르기 이상 의미는 없다는 시각 우세
AXA 인베스트. 트럼프 아직까지 시장 흔들지 않았어
중국에 대한 관세 선호하지 않는다는 취지 업급도 주목
물론 협상을 위한 발언으로 보이나 강공은 아니라는 해석
UBS. 올 증시 AI 투자, 관세, 금리 등 이슈에 계속 흔들릴 것
그러나 이런 이유로 하락한다면 매수 기회로 판단
로이터, 2월 1일 관세 발표 언급했지만 4월 1일이 중요
무역 문제 검토가 끝나는 시점. 주요 계획 공개될 듯
골드만삭스. 인플레 완화와 긍정적 지표가 증시에 도움

메타는 저커버그의 AI 650억달러 투자 발언에 상승
웨드부시, 팔란티어 AI 지출 수혜 누릴 것. 목표 90달러
한편 애플은 올해 -11% 하락. 2008년 이 후 최악의 출발

다음주에는 미 증시 중요한 일정이 이어짐
FOMC, 마이크로소프트, 애플, 메타 실적
캐나다, 멕시코에 관세 부과할 수 있다는 2월 1일
이런 일정 앞두고 일단 관망 심리가 우세했던 하루

MSCI한국지수 +0.41%, 야간선물 0%

1,129

전자공시생 X 29PER

24 Jan, 23:16

미국 시장 S&P 어제 사상최고도 찍었지만... 신고가와 거래량을 보면 여전히 좋지 않음

가는 종목만 가는 시장이라는 얘기, 미국도 종목 잘못 찍으면 개고생하고 있는 건 마찬가지

1,117

전자공시생 X 29PER

24 Jan, 13:45

https://blog.naver.com/jsblfwj/223737509015

1,123

전자공시생 X 29PER

24 Jan, 13:42

▪️Nvidia 성장의 주요 순간들

- NVIDIA는 GPU 기술의 발전과 AI 혁명을 거치며 1999년의 시가총액 6억달러에서 2024년 3.5조달러까지 성장. 반도체 산업에서 중요한 역할을 수행

» 주요 사건 및 성과(연도순)
- 1993년: Nvidia 설립
- 1995년: 첫 번째 칩(NV1) 출시
- 1997년: 상업적으로 성공한 첫번째 칩(RIVA 128) 출시
- 1999년: GeForce 256, Nvidia의 첫 GPU 출시 및 6억달러 규모의 IPO
- 2001년: 프로그래머블 셰이더 도입(GeForce 3)
- 2006년: CUDA 플랫폼 출시, GPU 컴퓨팅 도입
- 2007년: Tesla 아키텍처, 고성능 컴퓨팅(HPC) GPU 출시
- 2010년: Fermi 아키텍처 출시
- 2012년: Kepler 아키텍처 출시 및 AlexNet이 Nvidia GPU를 사용해 ImageNet 대회 우승
- 2015년: OpenAI 설립
- 2016년: Pascal 아키텍처 출시
- 2017년: Volta 아키텍처 출시
- 2018년: Turing 아키텍처 출시
- 2019년: Ampere 아키텍처 발표
- 2020년: Mellanox 인수(InfiniBand 네트워킹 기술 강화)
- 2022년: ChatGPT 출시
- 2023년: Hopper 아키텍처 발표, DGX Cloud와 Grace CPU 출시
- 2024년: 분기별 매출 350억 달러 돌파(6분기 만에 5배 성장)

» Nvidia의 성장 배경
- GPU 개발과 혁신: 프로그래머블 셰이더, CUDA, Tesla와 같은 기술 혁신이 주도
- AI와 데이터센터 수요: OpenAI와의 협력, ChatGPT 출시 등이 AI 시장에서 Nvidia의 입지를 강화
- 인수 및 협력: Mellanox 인수 통해 네트워킹 기술 확보
- 아키텍처 발전: Kepler, Pascal, Turing, Ampere, Hopper와 같은 연속적인 GPU 아키텍처 개선
- 시장 트렌드 활용: AI, 고성능 컴퓨팅(HPC), 데이터센터 등 시장 성장 수혜

1,197

전자공시생 X 29PER

24 Jan, 08:02

2025.01.24.금 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!

📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다

1,283

전자공시생 X 29PER

24 Jan, 07:01

이제 연휴네요. 모두 새해 복 많리 받으시고. 즐거운 설 명절 되세요. 고향 앞으로 하시는 분들 모두 건강하게 잘 다녀오시고요.

1,379

전자공시생 X 29PER

24 Jan, 05:49

기사 제목:
[트럼프 "北김정은과 북미정상외교 다시 시도하겠다"]

기사링크:
https://www.kwnews.co.kr/page/view/2025012411443580008

실검 News에서 속보 & 추천뉴스 알람을 받아보세요! : https://todayissuenews.page.link/ib87

1,428

전자공시생 X 29PER

24 Jan, 04:36

2025.01.24 13:30:02
기업명: 한화오션(시가총액: 16조 2,706억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 32,532억(예상치 : 30,059억)
영업익 : 1,690억(예상치 : 1,161억)
순이익 : 5,764억(예상치 : 1,419억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 32,532억/ 1,690억/ 5,764억
2024.3Q 27,031억/ 256억/ -748억
2024.2Q 25,361억/ -97억/ -274억
2024.1Q 22,836억/ 529억/ 510억
2023.4Q 22,309억/ -488억/ 2,861억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124800294
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

682

전자공시생 X 29PER

24 Jan, 03:37

BOJ, 금리 0.5%로 인상

1. 금리 인상 및 결정
- 일본은행이 단기금리 목표를 0.5%로 인상했다.
- 금리 인상은 예상된 수준으로, 이전 0.25%에서 0.5%로 조정되었다.
- 이번 금리 결정은 8 VS 1의 찬성표로 통과되었으며, 나카무라 위원이 반대했다.
- 나카무라 위원은 금리 인상에 반대하며, 다음 회의에서 추가적인 금융시장 검토를 요구했다.

2. 경제 및 물가 전망
- 일본 경제는 완만히 회복 중이나 일부 약세가 나타나고 있다.
- 2024 회계연도 실질 GDP 성장률 전망치는 0.6%에서 0.5%로 하향 조정되었다.
- 2025 회계연도 핵심 CPI 상승률은 2.4%로, 이전 전망치 1.9%에서 상향 조정되었다.
- 일본은행은 2024~2026년 물가 상승률이 2% 이상 유지될 것으로 예상했다.

3. 정책 방향 및 리스크
- 일본은행은 경제 및 물가 전망이 실현될 경우 추가적인 금리 인상을 고려할 것이다.
- 금융시장과 외환시장의 동향이 과거보다 물가에 미치는 영향이 더 클 것으로 전망했다.
- 물가 리스크는 2024년과 2025년 모두 상방으로 치우쳐 있으며, 경제 활동 리스크는 균형을 유지하고 있다.
- 금융 여건은 여전히 완화적 상태를 유지하며, 경제 활동 지원을 지속할 것이다.

4. 시장 반응
- 금리 인상 발표 후 엔화는 달러 대비 156.41 수준으로 하락했다.
- 글로벌 금융 시장은 안정적인 모습을 보이고 있으며, 일본 경제 전망 실현 가능성이 높아지고 있다.

1,326

전자공시생 X 29PER

24 Jan, 03:03

https://naver.me/5iTiU5ps

1,479

전자공시생 X 29PER

24 Jan, 01:27

[넥스틸]
유정, 송유관 업체

시장의 오해
- LNG와 관련이 없다?
- 액화천연가스를 이송하는 관을 만들지 않는 것은 사실
- 하지만 천연가스 채굴과 이송을 담당하는 관은 만듦
- 액화되기 이전의 천연가스 채굴과 이송관은 만든다는 얘기
- 결론: LNG 확대 정책의 수혜가 있음

유정강관 가격
- 24년 10월부터 반등 시작
- 고객사 납품 3개월 정도 걸림
- 1분기부터 실적 턴어라운드 가능할 듯
- 가격 상승 = 수요 증대 상황이라는 것

쿼터에 대한 우려
- 미국 쿼터가 정해져 있어서 수출 물량 증가는 어려움
- 미국 휴스턴 공장 12만톤은 존재
- 다만 가격이 오르면 전체적인 실적이 좋아짐

22년 역대급 실적이 나올 때만큼의 마진은 불가능
다만 이후 증설이 있어서 매출은 더 나올 수 있음

1,665

전자공시생 X 29PER

23 Jan, 23:56

여기에 태양광은 잘못 들어갔네요

1,425

전자공시생 X 29PER

23 Jan, 23:40

[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람]

통신장비; 미국 광통신 투자와 BEAD 프로그램

▶️ 미국 광통신 투자는 향후 수 십년간 일어날 변화
- 트럼프 2기 정부에서 투자가 늘어날 또 하나의 분야가 인터넷. 미국 광통신 인프라 투자 확대 수혜를 누릴 수 있는 기업들에 훈풍 기대

▶️ 이미 시작된 광통신 인터넷 전환
- 미국 인터넷 시장은 향후 몇 년간 케이블 → 광통신 전환이 활발할 것. 한국 광통신 침투율이 03년 8% → 10년 55% → 24년 90%로 빠르게 상승한 점을 참고하면 현재 20% 수준인 미국 침투율도 빠르게 올라올 전망

- 시장성을 확인한 회사들의 투자도 빨라지고 있음. 인터넷 시장에 진출하려는 통신사와 기존 가입자를 지키려는 케이블TV사가 경쟁적으로 투자를 확대. 특히 통신사는 24년에만 250억달러(35조원) 규모의 M&A를 발표할 정도로 투자 의지 강력

▶️ BEAD 프로그램로 전환 속도는 더욱 빨라질 전망
- 25년에는 BEAD 프로그램 자금 집행도 시작. 바이든 정부는 BEAD 프로그램을 통해 인터넷 인프라 구축에 424억달러(60조원)를 지원하기로 약속. 21~24년에는 서류 작업만이 이뤄졌지만 이제는 실질적인 예산 집행을 앞둠. 현재까지 3개 주가 Final Proposal을 제출했으며, 루이지아나 주는 향후 100일내 자금 집행을 시작할 예정

- 일각에서는 트럼프 행정부가 예산 효율화를 이유로 BEAD 프로그램을 중단할 수 있음을 우려. 그러나 불확실성은 점차 줄어들고 있음. 1/22 트럼프는 IRA 자금 집행 중단을 요구하면서 그린 뉴딜 분야만을 한정(산하 법안인 BEAD 집행은 막지 않음). 현지 전문지들 역시 예산을 그대로 집행하되, 일부를 광통신 → 위성/FWA에 할당하는 안이 유력하다고 평가. 대규모 예산이 풀리는 시점은 25년 하반기~26년 예상

▶️ 관심주: 대한광통신, 오이솔루션, 자람테크놀로지
- 미국 광통신 장비/부품 회사 중심으로 수혜가 예상되나 국내 기업 중 기대 재료가 있는 기업을 정리

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332353
위 내용은 2025년 1월 24일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

1,608

전자공시생 X 29PER

20 Jan, 01:49

26년 상반기 완공은 뭐 헛소리일 줄 알고 있었고

북미 수주 멀쩡한 거 보니 업황 이슈는 아닌 것 같은데

매출 1500억이 넘어야 했을 종속법인이 -800억을 갈겼으니 탑라인이 멀쩡할 리가

결론 : 이연

519

전자공시생 X 29PER

20 Jan, 01:45

HD현대일렉트릭 납품 이연

669

전자공시생 X 29PER

20 Jan, 01:28

틱톡에서 2년간 일했던 전직원

내 전 TikTok 동료들이 모두 Meta와 면접을 보고 있어요. 이것은 역대 최대 독점이 될 겁니다.

476

전자공시생 X 29PER

20 Jan, 01:12

2025.01.20 10:09:18
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 15조 6,264억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 8,157억(예상치 : 9,897억)
영업익 : 1,662억(예상치 : 2,202억)
순이익 : 1,239억(예상치 : 1,659억)

최근 실적 추이
2024.4Q 8,157억/ 1,662억/ 1,239억
2024.3Q 7,887억/ 1,638억/ 1,166억
2024.2Q 9,169억/ 2,101억/ 1,612억
2024.1Q 8,010억/ 1,288억/ 934억
2023.4Q 7,973억/ 1,246억/ 1,390억

* 변동요인
- 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 매출 증가 - 글로벌 영업의 수주 이익률 상승 및 선별 수주에 따른 이익 규모 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120800372
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

993

전자공시생 X 29PER

20 Jan, 00:51

에너지용 강관 3Q

626

전자공시생 X 29PER

19 Jan, 22:11

https://youtube.com/playlist?list=PL0dOq2-5pHmhW1YGgCuL2dzYIibAvRt8F&si=y00wmy48ixy7plZE

1,235

전자공시생 X 29PER

19 Jan, 21:20

좋은 아침입니다☀️

Morning Report(2025.01.20.월)

☀️29PER 모닝 브리핑

전일 미국 증시 트럼프 2기 행정부 출펌 기대감에 3대 시장 상승 마감하였습니다. 주요 체크 사항은 아래와 같습니다.

1) 투자은행 바클레이즈, 엔비디아 목표가 상향 소식에 엔비디아 +3.10%, 반도체지수 +2.84% 상승
2) 머스크 틱톡 인수 가능성 크다는 소식에 테슬라 +3.06% 상승 마감, 틱톡 미국 내 서비스 중단
3) 애플 +0.75%, 아마존 +2.39%, 구글 +1.61%, 마이크로소프트 +1.05% 등

🚀29PER 예상 주요 섹터

'트럼프 행정명령' 기대에… 비트코인 10만4000달러선 회복⚡️

도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 취임을 앞두고 대표적인 가상화폐 비트코인의 가격이 큰 폭으로 상승했다. 전문가들은 "트럼프가 취임하면 가상화폐를 활성화하는 행정명령을 내릴 것으로 보인다"며 상승세를 분석했다.

17일(현지시간) 미국 CNBC방송에 따르면, 이날 오후 8시 30분(동부시간) 기준 비트코인 1개 가격은 24시간 전보다 4.36% 오른 10만4,598달러를 기록했다. 비트코인은 트럼프 당선 이후 상승세를 타며 지난해 12월 10만8,300달러까지 올랐다. 하지만 이달 13일에는 8만9,200달러까지 내려가는 등 힘을 쓰지 못했다.

한동안 약세를 보이던 비트코인이 급등한 건 트럼프 당선인이 20일 취임 직후 비트코인을 활성화하는 행정명령을 발표할 것이라는 기대감 때문이다. 블룸버그는 이날 "트럼프 당선자가 가상화폐를 정책 우선순위로 올리고 자문위원회를 구성해 업계 관계자들에게 발언권을 주는 행정명령을 발표할 계획"이라고 보도했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000844722

관련주 : 우리기술투자⚡️, 컴투스홀딩스⚡️, 한화투자증권, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 핑거, 위지트, 에이티넘인베스트, DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, 대성창투, 티사이언티픽, 네오위즈홀딩스

☀️모닝리포트 바로가기 : https://vo.la/CLhsRf

1,145

전자공시생 X 29PER

19 Jan, 21:09

https://m.blog.naver.com/groom_ym/223730852338

1,183

전자공시생 X 29PER

19 Jan, 13:19

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005084067

1,421

전자공시생 X 29PER

19 Jan, 12:35

트럼프 재임 기간 연도별 증시 상승률. 시황맨

이제 곧 트럼프의 임기가 시작됩니다. 1기 때 연도별 증시 상승률을 살펴 봤습니다.

4년 중 3년은 상승했는데 하락한 2018년이 문제가 되는거죠. 그 때 바로 미중 무역전쟁이 시작되면서 불확실성이 높아지던 시기.

즉, 첫 해가 아니라 2년차에만 증시가 부진했습니다.

글로벌 증시 전체로 보면 다음해 2019년은 대부분 증시가 상승했습니다.

우리 기억이 안 좋은 것은 2019년 당시 미국은 38%나 급등하고 하다못해 무역전쟁 당사 국가인 중국도 22%나 올랐는데 코스피는 7.7% 상승에 그쳤고 코스닥은 하락한 것 때문이죠.

실제 심리가 어느 정도 영향을 주는 증시의 특성상 트럼프의 좋게 표현하면 파격적인 정책과 언론 플레이가 증시 변동성을 유발하는 것은 불가피해 보입니다.

다만 미국 가계 자산의 36%가 주식이라는 점을 감안하면 증시 흔들기가 '넘지 않아야 할 선'을 넘길 수 있을까? 하는 의문점이 있습니다.

실제 당시 트럼프가 백악관에서 회의하면서 TV 모니터로 지수 동향을 모니터링 하더라는 기사가 나온 적도 있었죠.

트럼프가 2020년 대선에서 패배한 것은 코로나 사태라는 특수성도 있었겠지만 정책 추진을 과격하게 느낀 유권자들의 거부감도 영향을 주었을 겁니다..

바이든이 이번에 패배한 이유, 달리 말해 트럼프가 승리한 이유로 많은 분석가들은 인플레이션이 결정적이었다고 평가합니다.

금융 시장 흔들리고 내 자산에 타격을 입으면 유권자들은 바로 반응하니까요.

물론 당장은 관세, 각종 외교 정책이나 특히 지정학 문제 등에서 트럼프 특유의 언론 플레이만으로 임기 초반 영향을 줄 가능성이 있습니다.

그러나 과거 1기 때도 나름 시장은 적응을 했다는 점에서 막연한 공포 보다는 종목별 다른 전략이 더 필요한 시기가 아닌가 싶네요.

1,224

전자공시생 X 29PER

19 Jan, 12:33

취임일인데 대선일로 잘못 표기했네요

1,355

전자공시생 X 29PER

19 Jan, 09:56

https://www.hankyung.com/article/2025011957361

HD현대일렉트릭은 울산공장을 증설해 초고압 변압기 생산량을 연 300개에서 360개로 확대하기로 했다. 미국 앨라배마 공장 생산 능력도 연 100개에서 최대 150개로 증설한다. 내년 초 두 공장 증설이 끝나면 HD현대일렉트릭의 초고압 변압기 생산량은 연 400개에서 510개 안팎으로 27.5% 늘어난다. 무게 200t이 넘는 초고압 변압기는 대당 60억~130억원에 이르는 고가 전력기기다.

미국에 진출한 변압기 업체들의 평균 제조 리드타임(제품을 주문받아 인도하는 데까지 걸리는 기간)은 115~130주, 대형 초고압 변압기의 평균 제조 리드타임은 120~210주에 달한다. ‘공급자 우위 시장’이란 의미다. HD현대일렉트릭이 증설 없이는 납기 단축이 어렵다고 결론을 내린 배경이다.

1,471

전자공시생 X 29PER

19 Jan, 07:53

https://www.hankyung.com/article/202501195544Y

1,443

전자공시생 X 29PER

19 Jan, 07:11

2025.01.13(월)-01.17(금) 주간 테마맵입니다🗣️ 편하게 공유해 주세요!

출처 : 29PER (https://t.me/twentynineper)

1,355

전자공시생 X 29PER

07 Jan, 21:22

좋은 아침입니다☀️

Morning Report(2025.01.08.수)

☀️29PER 모닝 브리핑

전일 미국 증시 3대 시장 하락 마감하였습니다. 주요 체크사항은 아래와 같습니다.

1) 11월 구인 건수 809만8천 건, 직전월 대비 25만명 늘며 시장 예상치 상회
2) 12월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 54.1로 예상치 상회하며 금리 동결 우려감 확대
3) 테슬라 -4.78%, 엔비디아 -5.92%, 메타 -2.41%, 아마존 -2.54%, 애플 -1.21% 등

🚀29PER 예상 주요 섹터

트럼프 “우리는 배가 필요하다”…HD현대·한화오션 순풍 만났다🔥

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 미 해군 군함 건조를 위해 동맹국을 활용할 것이라고 밝혔다. 지난해 당선 직후 한국의 조선업체를 협력 상대로 콕 집어 거론했던 만큼 수주 기대감을 높이는 언급이란 해석이 나온다.

트럼프는 6일(현지시간) 보수 성향 ‘휴 휴잇 라디오’ 인터뷰에서 미 해군의 재건 계획과 관련한 질문에 “우리는 배가 필요하다”며 “예전에는 하루 한 척씩 배를 만들었는데 더는 배를 만들지 않는다”고 말했다. 이어 “이제 시작하려 한다. 배를 만드는 데 동맹국도 활용할 것”이라고 했다.

한국은 트럼프가 언급한 ‘조선 동맹국’의 유력 대상이다. 앞서 트럼프는 당선 직후인 지난해 11월 7일 윤석열 대통령과의 통화에서 한국 군함과 선박 건조 능력에 관심을 보이며 “미국 조선업은 한국의 도움과 협력이 필요하다”고 했었다. 그는 또 조선 분야 협력과 관련해 향후 더 구체적으로 이야기를 이어가고 싶다는 뜻을 드러내기도 했다고 한다.

이는 미국 내 조선업이 사실상 붕괴한 상태에서 중국과의 해양 패권 경쟁에서 밀릴 수 있다는 위기감이 높아진 데 따른 것으로 분석된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003413320

관련주 : HJ중공업⚡️, 한화오션⚡️, 현대힘스, HD현대마린솔루션, HD현대마린엔진, HD현대미포, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화엔진, 케이에스피, 일승, 오리엔탈정공, 화인베스틸, 성광벤드, 태광, 세진중공업, 한국카본

☀️모닝리포트 바로가기 : https://vo.la/ivgptl

55

전자공시생 X 29PER

07 Jan, 12:46

https://www.hankyung.com/article/2025010716361

930

전자공시생 X 29PER

07 Jan, 11:27

https://blog.naver.com/jsblfwj/223717760907

1,197

전자공시생 X 29PER

07 Jan, 08:08

마감 시황. 매물 나올만한 시기라..

미 증시 강세 효과에 상승 출발 후 매물
장초반 반도체 강세, 달러 약세 긍정적 영향
나스닥은 반도체주 중심으로 상승
MS 데이터센터 투자, 폭스콘 실적, CES 모멘텀
마이크론테크 10% 급등, 엔비디아 종가 최고치

달러인덱스 하락한 점은 시장에 긍정적
트럼프 관세 정책 변화 가능성
물론 트럼프는 관련 내용 가짜 뉴스라고
그러나 협상력 유지 위한 코멘트일 가능성도
전면 관세 우려는 일부 축소
이 영향으로 달러 인덱스 하락, 원달러 환율도 하락

다만 초반 이 후 매물 나오며 대형주 탄력은 둔화
특히 SK하이닉스가 하락 전환하며 지수에 영향
관련 뉴스들은 전일 반영된 재료였음
또 저항으로 작용했던 20만원 위에서 매물 출회
블랙웰 기반 GeForce GPUS 메모리 마이크론이 공급
관련 뉴스 핑계로 작용하며 매물 출회된 측면도
코스닥도 제약, 로봇 등 일부 대형주 외 매물
장초반 ADR 120 찍으며 과열권 진입
외국인, 기관 동반 매도 영향도

대형 반도체, 이차전지 주춤. 조선, 제약주 상승
제약주는 JP모건 컨퍼런스 앞둔 기대감 추정
조선은 트럼프의 군함 관련 동맹국 협력 언급 효과
젤렌스키의 종전 관련 언급에 관련주 상승

외국인 운수장비, 제약 중심으로 순매수
작년 8월 이 후 처음 3일 연속 순매수
잔기전자, 화학, 금속 등은 매도
기관은 연기금은 매수. 금융투자는 매도
운수장비, 음식료 매도. 전기전자, 화학은 매수
코스닥은 개인 투자자들만 매수

증시는 매물이 나올만한 구간에 진입
삼성전자 60일선, SK하이닉스 20만원
코스닥 ADR 120 부근. 매물 출회 나올만한 구간
오늘 코스닥 아침에 ADR 120 찍은 후 밀린 것
일정상 삼성전자 실적과 옵션 만기일
미국의 고용 지표, 트럼프 취임 임박 등
관련 일정, 재료는 대부분 반영된 사안들
상승에 따른 종목별 매물 소화 정도로 판단

다만 종목별 차별화가 진행된 것으로 예상
강력한 자금 유입은 아직 관찰되지 않음
일부 기사에 나온 머니 무드는 오해
연말 연초 반복되는 자금 유출입을 착각한 것
주 후반 되야 실제 자금 유입 여부 판단 가능
차별화된 종목 장세가 전개될 것으로 보임
기관 매수가 꾸준하게 누적되고 있는 종목에 집중

1,036

전자공시생 X 29PER

07 Jan, 07:41

■ (재미로 보는) 코스닥의 홀수/짝수

- 코스닥 연간 +10% 이상 상승: 2020년을 제외하면 모두 홀수 해

- 코스닥 연간 -10% 이상 하락: 1997년을 제외하면 모두 짝수 해

1,244

전자공시생 X 29PER

07 Jan, 07:33

[젠슨황 CES 기조연설 주요내용]

코스모스 플랫폼 첫 공개
- 로봇 개발을 위한 플랫폼
- CUDA처럼 AI 로봇 시장을 선점하려는 의도
- 코스모스를 오픈소스로 풀겠다고 선언

코스모스 플랫폼 관련 협력사
- 한국 관련: 보스턴다이내믹스 (현대차 자회사)
- 휴머노이드 로봇을 만드는 관계사

엔비디아 지포스 RTX50시리즈
- PC에 들어가는 GPU
- 블랙웰 기반
- 직접 마이크론 제품 탑재한다고 언급 (삼성전자 아님 ㅠㅜ)

자율주행차 시장 진출
- 도요타와 함께 파트너십 구축
- 토르라는 자동차용 차세대 컴퓨터칩 공개
지난 세대 대비 20배 뛰어난 성능

1,256

전자공시생 X 29PER

07 Jan, 07:12

2025.01.07.화 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!

📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다

1,128

전자공시생 X 29PER

07 Jan, 05:58

https://n.news.naver.com/article/005/0001750251?lfrom=kakao

1,345

전자공시생 X 29PER

07 Jan, 03:25

•젠슨황 : Blackwell GeForce RTX 5000시리즈 가격 549달러-1,999달러. 마이크론이 메모리 공급. 신규 GeForce GPU 1월 공급 시작

>黄仁勋宣布英伟达最新的基于Blackwell的GeForce RTX 系列显卡5000系列，价格从549美元到1999美元。美光为新的GPU提供内存。新的GeForce GPU将从1月份开始提供。

1,204

전자공시생 X 29PER

07 Jan, 02:16

📆 2025년 01월 08일(수) 일정알림🔔

美) 12월 ADP취업자 변동 (한국시간 8일 오후 10시15분)
美) FOMC 의사록 공개 (한국시간 9일 오전 4시)⚡️
美) 주간 MBA 모기지 신청건수 (한국시간 8일 오후 9시)
美) 주간 원유재고 (한국시간 9일 오후 0시30분)
美) 11월 소비자신용지수 (한국시간 9일 오전 5시)⚡️
美) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설
유로존) 11월 소매판매 (한국시간 8일 오후 7시)
11월 국제수지(잠정)
KDI 경제동향
잠정실적 발표 : 삼성전자, LG전자
최상목 권한대행, 정부 업무보고
정부·국민의힘, 고위당정 개최
SAMG엔터, '사랑의 하츄핑' 뮤지컬 공개
세븐틴 유닛 부석순, 싱글 앨범 발표
LG전자, 인도법인 IPO에 따른 타법인 주식 처분 추진에 대한 답변 관련 재공시 기한
웅진그룹, 프리드라이프 인수 추진 관련 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한
에이텍, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
싸이토젠, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
케이카, 최대주주 지분 매각 추진설에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
상장폐지 : 골든센츄리
추가상장 : 티에스넥스젠(CB전환), 성안머티리얼스(CB전환)
보호예수해제 : 위지트(5.68%)

1,350

전자공시생 X 29PER

07 Jan, 01:50

https://blog.naver.com/jsblfwj/223717144996

1,337

전자공시생 X 29PER

06 Jan, 22:02

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/01/2025010609215553729a1f309431_1

1,308

전자공시생 X 29PER

06 Jan, 21:59

1월 7일 시황. 젠슨황, 트럼프 등판에 움직인 증시

◎ 해외 증시
반도체주 강세에 나스닥, S&P500 상승
다우는 P&G, 허니웰, 코카콜라 부진에 소폭 하락
마이크로소프트 투자, 폭스콘 실적 효과 이어지는
800억달러 투자 계획 AI주들에 지속 호재로 작용
폭스콘는 투자가 당장 실적에 연계되고 있음 입증
4분기 매출 15.2% 증가한 547.2억달러 기록
젠슨황의 CES 기조 연설 앞두고 있는 점도
블랙웰 출시 일정, AI CPU 분야 진출 등 언급에 관심
엔비디아 장중 152달러 돌파하기도
마이크론 10%, 슈퍼마이크로 8%, ASML 7% 등 강세
트럼프 관세 정책 변화 가능성도 긍정적 영향
모든 제품에서 일부 핵심 제품에 부과하는 것 검토
이 경우 인플레 자극을 덜 할 것이라는 분석
다만 트럼프는 존재하지 않는 익명 보도라고 부인
GM은 일단 기대감에 상승세는 유지
달러 인덱스 1% 가량 하락. 유로 가치 상승
원달러 환율도 비교적 큰 폭으로 하락함
국채 금리는 상승, 10년물 4.6% 다시 상회
표면적으로는 트럼프 임기 임박과 연준 인사 발언
리사 쿡, 추가 인하하겠지만 인플레 감안 속도 늦춰야
노동 시장은 회복, 인플레는 생각보다 더뎌
이번주 1,190억달러 발행 일정이 이어짐
이 날 3년물 580억달러 발행 진행
내일 10년물 390억달러, 모레 30년물 220억달러 예정
씨티, 증시 변동성 가능성 염두, 방어주 집중해야
트럼프 정책 불확실성 감안. 헬스케어, 에너지, 금융 등
모건스탠리, 국채 금리 상승, 강달러 증시에 부담
상반기 고전 후 감세, 친시장 정책에 하반기 상승 예상
JP모건, 랠리 부담되나 경제 강해 약세 전환 가능성 낮아
코인 관련주들 강세, 번스타인 비트코인 20만달러 가능
UBS, 애플 앱스토어 매출 안정적. 목표가 236달러
다만 아이폰 수요 부진시 앱스토어 매출도 타격 주시
웨드부시, 아마존 올해 탑빅. 목표가 250 → 260달러
바클레이즈, 보잉 재무상태 개선 및 생산능력 확대
인도 대수 증가할 것. 목표 190 → 210달러
번스타인, 마이크로소프트 목표가 516달러로 상향
자본 지출 우려로 주가 못 올라. 올해 해소될 것
최근 3개월간 빅테크 실적 추정치는 상향
반면 그 외 종목들은 하향. 차별적 장세의 이유

◎ 주요 지표
달러인덱스 108.26 (-0.63%)
국제유가 73.45달러 (-0.69%)
변동성지수 16.04 (-0.56%)
10년물 금리 4.612%
MSCI 한국지수 +3.03%
야간선물 +1.07%

◎ 전망과 전략
연초 증시는 낙폭, 대형주 호재 맞물리며 상승
MSCI 기준 한국 증시는 멕시코에 이어 끝에서 2위
달러 기준 지수상 작년 -20% 기록. 코스닥은 -30%
외국인 시각에서는 더 많이 빠진 것
이 후 수급에서 두 가지를 살펴 봐야
우선 외국인 움직임에 변화가 생긴 것인지
외국인 변화는 환율이 정점인지에 달려있음
계엄. 탄핵 국면으로 이어지는 상황으로 환율 급등
1,500원 부근이 정점이라면 외국인 움직이게 되는 것
외국인 매수 이어진다면 환율 1,500원 돌파 없다는 의미
외국인이 환차익 동시에 노리며 매수한다는 것
또 하나는 매수 업종 확산 여부
전일은 전기전자에 매수가 집중되었음
반도체 재료에 반응했다는 것
전기전자, 운수장비, 철강, 화학, 금융
이 5대 업종에 고르게 매수가 붙는지 중요
이 경우 한국 자체를 매수하게 되는 것
단기로는 연속 상승으로 매물이 나올 가능성도
그러나 종목 장세 흐름은 이어질 가능성
기관이 꾸준하게 끌어가는 종목군들
PBR 밴드 하단에서 이제 벗어난 종목들 관심 지속

886

전자공시생 X 29PER

06 Jan, 21:56

#K뷰티 만세

자료를 보다가도 놀랐던 미국 시장에서의 한국 화장품 성장률!

지금 현재, 미국의 화장품 수입 1위 국가는 바로 한국입니다. 한국 화장품이 미국에서 인기가 많다는 이야기는 많이 들었지만, 수입국 1위일 줄은 몰랐네요.

2024년 1월부터 10월까지 미국의 화장품 수입액은 전년 같은 기간 대비 12.4% 증가했습니다.

그리고 같은 기간 한국에서 수입한 화장품 수입액은 무려 55% 증가했습니다. 한국으로부터의 화장품 수입액은 이미 2023년 연간 수입액을 28%나 초과했습니다.

특히 2024년 미국 시장에서의 한국 화장품 성장률은 정말 놀랍습니다. 23년 6월부터 24년 10월까지 17개월 연속 두 자릿수 성장 중인데, 미국 시장 자체의 성장률을 압도하고 있습니다.

이미 지나온 과거라구요?

내 피부가 좋아진다는데, 이 제품 쓰고 트러블이 줄었는데, 이 제품 쓰고 피부결이 좋아졌는데, 과연 금방 끊을까요? 특히 피부가 예민하신 분들은 한번 잘 맞는 화장품을 찾으면 주구장창 그것만 씁니다.
.
.
https://sejongdata.com/k뷰티의-성장은-이제-시작/

837

전자공시생 X 29PER

05 Jan, 13:46

"회사가 전쟁터라고? 회사 밖은 지옥이다."

- 미생 명대사

#Squidgame2
#NetflixKorea

713

전자공시생 X 29PER

05 Jan, 12:41

🤩

Big tech의 Q4 24+ 2025 capex 계획에 대한 언급 정리

$GOOG CFO: "... 2025년에는 증가가 있을 것으로 보입니다.."

$AMZN CEO: "2024년에 약 750억 달러를 지출할 것으로 예상합니다. 2025년에는 그보다 더 많이 지출할 것으로 예상합니다."

$MSFT CFO: "우리는 자본 지출이 순차적으로 증가할 것으로 예상합니다..."

$META CFO: "우리는 2025년에도 상당한 자본 지출 증가를 계속 예상합니다"

$AAPL CFO: "25 회계연도에도 필요한 모든 투자를 계속할 것입니다."

724

전자공시생 X 29PER

05 Jan, 12:32

#배트맨
월가에서 25년을 주도할 새로운 키워드
B: 브로드컴
A: 애플
T: 테슬라
M: 메타, 마이크로소프트
A: 알파벳, 아마존
N: 엔비디아
M7에 브로드컴 하나 추가한 것
결국 시장은 다시 빅테크 (클라우드, 빅데이터 기반의 사업자) 중심으로 흘러갈 것이라는 기대
- 여기에 동의

904

전자공시생 X 29PER

05 Jan, 10:59

※ 휴머노이드 로봇과 액츄에이터의 중요성

AI의 발전과 함께 로봇분야도 기존 산업용 로봇에서 휴머노이드 로봇으로 빠르게 확장해 나가고 있습니다.
AI가 실제 비즈니스로 활발히 연결되는 분야는 현재 자율주행(전기차), 드론(+UAM), 휴머노이드 로봇 분야이며 이들 산업에 대한 시장의 관심도 함께 높아지고 있는 상황입니다.

자율주행, 드론, 휴머노이드 로봇은 AI를 기반으로 높은 잠재력이 주목받고 있는데, 하드웨어 적으로는 전력원인 배터리와 구동원인 모터(액츄에이터)가 가장 중요하다고 할 수 있습니다.
때문에 배터리와 모터(영구자석, 액츄에이터 등)와 관련된 업체들에 대한 관심이 필요해 보입니다.
국내의 경우, AI와 같은 산업보다는 하드웨어에 속하는 부품산업(배터리, 모터 등)에 강점을 지닌 업체들이 좀 더 많은 것이 현실이기도 합니다.

○ 로봇별 능동관절 수(구동축 수, 동작의 자유도 DOF) : 액추에이터 수와 연관

1. 산업용 로봇 : 필요 능동관절수 3 – 6개
2. 협동 로봇 : 필요 능동관절수 6 – 7개
3. 물류 로봇(AMR) : 필요 능동관절수 2 – 12개
4. 4족보행 로봇 : 필요 능동관절수 12개 이상
5. 휴머노이드 로봇 : 필요 능동관절수 18 – 75개

○ 초거대 AI의 등장과 액추에이터

초거대 AI의 등장으로 로봇 제어 이론이 급속도로 발전하며 특히 휴머노이드 로봇의 발전을 가속화 시키고 있음.
기존 사업용, 협동, 물류 로봇은 통제된 상황(정형화된 환경)에서 작동하는 Model Driven 제어(모델 기반 의사결정)를 바탕으로 하고 있으나, 4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 다양한 상황(복잡한 환경=복잡한 동작)을 스스로 인지하고 적절하게 판단, 행동해야 함으로 Data Driven 제어(데이터 기반 의사결정)가 필요함.

4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 AI와 결합되어야 하며 이는 로봇의 복잡한 동작을 가능하게 해야 함. 즉, 로봇 구동 역할을 하는 액추에이터 기술의 발전과 다량의 정밀 액추에이터가 필요함.

산업용로봇, 협동로봇, 물류로봇의 액추에이터는 고속모터와 고감속비 감속기(하모닉 감속기)를 통해 연속적으로 힘을 가하는 것이 중요지만,
4족보행 로봇, 휴머노이드 로봇은 고토크모터와 저감속비 감속기(싸이클로이드, 유성기어)를 통해 순간적으로 강함 힘을 가하는 것과 충격에 대응하는 것이 중요.

○ 액추에이터의 구성

1. 서보모터 (스테이터 & 로터) : 제어신호에 의해 부하를 구동하는 장치
2. 감속기 : 모터와 기어를 연결해 원하는 힘과 속도로 바꾸는 역할
3. 엔코더 : 로봇관절 위치와 외부 충격을 검출하는 역할
4. 구동제어기

4족보행, 휴머노이드 로봇용 액추에이터는 고토크의 모터, 낮은 감속비의 감속기(싸이클로이드, 유성기어), 분산제어 가능한 드라이브로 구성.

자료인용 : 하이젠RNM Ir Book.

● 삼성전자, 로봇시장 참여로 글로벌 휴머노이드 로봇시장 경쟁 치열해질 전망 (비욘드포스트, 2025. 01. 03)

○ 휴머노이드의 심장인 ‘액추에이터’가 가장 중요

글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모는 현재 780억 달러에서 2029년말 1,650억 달러 수준으로 확대될 것으로 전망.

인간처럼 작동하는 휴머노이드 로봇을 만들기 위해서는 인간과 같은 다양한 관절의 표현이 가능한 핵심 모터기능을 하는 액추에이터가 가장 중요.
기존 산업용 로봇에는 로봇용 액추에이터 3 - 6개가 들어가지만, 휴머노이드 로봇에는 최소 18개 최대 75개 이상이 사용될 것으로 예상.

로봇용 액추에이터 시장은 서보모터, 구동제어기, 감속기, 엔코더로 결합되어 있음.

https://www.beyondpost.co.kr/view.php?ud=2025010316212836762aaae0046f_30

442

전자공시생 X 29PER

04 Jan, 23:51

2024.12.30(월)-01.03(금) 주간 테마맵입니다🗣️ 편하게 공유해 주세요!

출처 : 29PER (https://t.me/twentynineper)

1,200

전자공시생 X 29PER

04 Jan, 05:13

1월 4일 시황. 제조업지표, 하원 의장, 엔*테 강세 효과

제조업 지표 호조, 단기 하락, 기술주 반등에 상승
나스닥, S&P500 최근 5일 연속 하락으로 반등 심리
특히 연말 3일 연속 하락하면 연초 상승하는 통계
과거 5차례 사례 모두 일주일 후 상승했음
파이퍼샌들러, 산타랠리 무산시 1월에 오르는 통계

시장에서는 제조업지수와 하원 의장 선출을 주목했음
ISM제조업지수가 예상치 상회하며 실적 기대감 부각
12월 49.3 기록해 예상 48.2 상회.
신규 수주 52.5. 지난달 50.4 보다 개선
생산, 주문잔고, 가격 지수 상승. 고용 지수는 하락
우리 테크 지수에 영향을 주는 지표로 중요함

하원의장에 마이크 존슨이 된 점도 평가
트럼프 규제 완화를 의회에서 지원할 것이라는 분석

시총 10위 중 애플 제외한 종목들 모두 상승
테슬라는 호재성 재료 겹치며 급등
존슨 하원 의장이 정부 효율부과 협력할 것이고
이 경우 머스크의 영향력이 커질 것이라는 분석
12월 중국 판매 역대 최대 보도도 긍정적 영향
12월 8.3만대 판매해 전년 12.8% 증가
자율주행, AI, 로봇 등 성장을 주목해야 한다는 주장도
캐너코드 제뉴이티. 목표가 298달러 → 404달러 상향
8% 이상 급등하며 지수 상승에 역할
엔비디아도 4%대 상승하며 영향
CES에서 잰슨황이 차세대 제품 발표 기대라는 해석
루빈 세부 내용 공개. 기술적 우위 재확인 전망
MS가 데이터센터에 800억달러 투자한다는 소식도 영향
Barron’s. 엔비디아 이익 증가 감안시 오히려 저평가
순이익 증가세 대비 주가 상승 크지 않다고

BoA. 메타 LLM 통해 수익 극대화 국면으로 평가
UBS. 메가캡 종목들 밸류 오히려 저렴해져
순이익 증가 감안시 다른 종목들 대비 밸류 저렴
슈퍼마이크로, ARM 10%, 마이크론, AMD 등 3~4% 상승
GM과 포드는 4분기 견조한 판매량 보고에 강세
그 외 원전주, 리비안 등도 주요 특징주로 분석

금리는 토마스 바킨 매파적 발언에 상승
강한 경제로 인플레 상승 위험. 금리 유지해야

블룸버그, 트럼프 관세 정책, 그 자체가 인플레
최근 인플레 정체는 금리가 오래 유지될 것 의미
캐피탈 이코노믹스. 올해도 증시 오를 것
AI 모멘텀과 트럼프 정책 기대감이 근거
UBS, S&P500 올해 6,600p까지 오를 것
트럼프 관세, 인플레, 의회의 예산 등은 변수로 지적

MSCI한국지수 3.36%, 야간선물 +0.45%

1,143

전자공시생 X 29PER

04 Jan, 04:06

https://youtu.be/fFaUx_3bjcA?si=vdaZt2JGeGPpl1GI

1,304

전자공시생 X 29PER

04 Jan, 00:10

CES 2025 미리보기
(kotra)

CES 2025 관전 포인트
1. CES 개요
2. 트렌드
3. 주요 글로벌 기업
4. 주요 국내 기업
5. 혁신상 수상기업
6. 기조연설(Keynote speech)
7. 콘퍼런스

[본문 링크]

955

전자공시생 X 29PER

03 Jan, 12:08

https://blog.naver.com/jsblfwj/223713996751

1,438

전자공시생 X 29PER

03 Jan, 11:07

마감 시황. 과매도, 반도체, 정치 변수. 3박자

정치 변수, 과매도, 반도체 재료 맞물리며 상승
시장을 움직인 가장 큰 재료는 정치 변수 완화
체포 시도 나오면서 계엄 사태 국면 정점 통과 기대
불확실성 넘어가며 이 후 절차는 어느 정도 예상
재판, 탄핵, 선거 등으로 투자자들이 예상 가능한 범위
이 경우 경기 부양할 주체가 생길수 있게 되는 것
아시아에서 우리 증시가 오늘 유난하게 강했던 이유
오후 체포 중지 보도 나오며 지수 밀리기도
오늘 시장을 움직인 이슈가 확인된 것

지수, 주요 종목 바닥 분석도 상승 요인
코스피, 코스닥 PBR 하단, 삼성전자 120월선
금융 위기 없다면 바닥으로 작용하는 자리
최근 코스피 2,400p 이탈 후 연이어 방어
저점에 대한 자신감이 있는 것

반도체 관련 긍정적 변화도
미 증시에서 엔비디아, 마이크론 등 반도체 강세
연말에 나온 씨티의 SK하이닉스 호평 보고서도
제품별 가격 엇갈리는 국면에 최선호주로 지정
피에스케이홀딩스, 테크윙 등 반도체주 강세
그 외 이차전지도 강하게 오르며 지수 견인
제약, 반도체, 이차전지는 연말 수급이 이어졌던 업종들

외국인 코스피, 코스닥, 선물 모두 대규모 매수
선물은 장중 7월 4일 이 후 최대 매수하기도
특히 전기전자 업종 매수 강했고 화학, 금속도 매수
운수장비, 제약, 금융은 매도
기관은 운수장비, 증권 외 대부분 업종 매수

오늘 증시는 가장 큰 이슈가 어떤 것인지 보여준 하루
12월 초 이 후 국내 증시에 가장 큰 변수는 정치였음
경제 전망치 하향 수정까지 겹치며 부담 요인으로

이 점 해소시 저평가 혹은 낙폭 과대가 주목받게 되는 것
MSCI 기준 한국 증시는 작년 최대 낙폭 국가 2위
이 과정에서 지수와 시총 1위 종목이 장기 지지선까지 밀림
연말 움직임으로 지지선 방어는 어느 정도 확인된 상태
종목들 상승 시도가 나올만한 환경은 되는 것
첫 날 로봇과 조선, 오늘은 반도체, 이차전지 등
12월 기관, 외국인 매수 누적 업종들이 강세 보이고 있음
특히 기관 매도 이어지다가 수급 바뀐 종목들 강세
장기 낙폭 유난히 컸던 업종, 기관 수급 누적 종목 관심 지속

1,246

전자공시생 X 29PER

03 Jan, 10:54

https://naver.me/GUwqwdST

696

전자공시생 X 29PER

03 Jan, 07:19

2025.01.03.금 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!

📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다

1,283

전자공시생 X 29PER

03 Jan, 04:39

📆 2025년 01월 05일(일) 일정알림 🔔

美 골든글로브 시상식

————

📆 2025년 01월 06일(월) 일정알림 🔔

美) 12월 합성 PMI 확정치 (한국시간 6일 오후 11시45분)⚡️
美) 12월 서비스업 PMI 확정치 (한국시간 6일 오후 11시45분)⚡️
美) 11월 공장주문 (한국시간 7일 오전 0시)
유로존) 12월 소비자물가지수(CPI) 예비치 (한국시간 6일 오후 7시)⚡️
유로존) 12월 합성 PMI 확정치 (한국시간 6일 오후 6시)
유로존) 11월 생산자물가지수(PPI) (한국시간 6일 오후 7시)⚡️
中) 12월 차이신 서비스업 PMI (한국시간 6일 오전 10시45분)
中) 12월 차이신 종합 PMI (한국시간 6일 오전 10시45분)
LG 월드 프리미어
코레일, 설 승차권 예매 기간
거래정지 : 크라우드웍스(주식분할), 빅텐츠(주식분할)
추가상장 : 제노포커스(유상증자)

1,327

전자공시생 X 29PER

03 Jan, 04:38

[속보] 공수처, 尹 대통령 체포영장 집행 중지
https://www.chosun.com/national/court_law/2025/01/03/VKC6VLSULNCW5KFAW5JYKS6FDQ/?utm_source=daum&utm_medium=referral&utm_campaign=daum-news

1,223

전자공시생 X 29PER

03 Jan, 04:10

SK하이닉스 강세 이유 중 하나. 시황맨

오늘 SK하이닉스가 강한데. 12월 31일에 씨티에서 나온 의견 영향도 있을 겁니다.

씨티는 올해 모바일, PC D램 가격은 하락할 것으로 보이나 서버 제품 가격은 상승할 것으로 전망했습니다.

이를 바탕으로 글로벌 반도체주 중에서 SK하이닉스를 가장 주목할 기업으로 선정했고 반면 난야는 매도를 제시했습니다.

https://www.nasdaq.com/articles/citi-sees-continued-decoupling-memory-pricing-calls-sk-top-buy

1,024

전자공시생 X 29PER

03 Jan, 01:47

기사 제목:
[테슬라 트럭 폭발 사망자는 美 특수부대원…머리에 총상 있었다]

기사링크:
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025010302109919607001

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1,678

전자공시생 X 29PER

03 Jan, 00:33

※ 급감하는 미국의 태양광 모듈 수입량과 한화솔루션 (2025년 미국 태양광 모듈 가격 급등 및 셀 쇼티지 예상)

트럼프의 당선 이후, 국내 주식시장에서 신재생에너지 산업에 대한 관심이 크지 않지만 한화솔루션의 미국 태양광 산업은 계획대로 진행되며 전반적인 대외 환경도 우호적인 상황입니다.

미국 전체 태양광 제품 수입량의 약 80%를 차지하던 동남아 4개국 제품에 대한 수입제한 조치가 강화되고 있습니다.
지난 2024년 6월 6일, 미국은 동남아 4개국에 대한 한시적 관세면제(Section 201, 관세율 14.25%)를 종료하였으며, 동시에 2024년 12월부터 미국 내 해당 재고품에 대해서도 관세면제를 부과하기로 하였습니다.
이로 인해 올 상반기 까지 급증하던 미국의 태양광 모듈 수입은 5월이후 감소하기 시작하여 2024년 10월 기준 5월대비 43% 급감한 상황입니다.

또한 2024년 10월, 동남아 4개국산 태양광 제품(모듈, 셀)에 대해 상계관세 예비판정을 내린 이후 11월에는 최대 271.28%의 반덤핑 관세 예비판정을 내렸습니다.

관세와 같은 네가티브 정책 수혜 외에도, 한화솔루션은 지난 2024년 10월 CHIPS(반도체와 과학법)의 대상확대에 따라 25%의 세금 공제정책 수혜 대상이 되어, 미국 내 태양광 웨이퍼, 잉곳 생산시설에 대한 혜택 대상이 되었습니다.

또한 2024년 12월 미국 에너지부(DOE)는 한화솔루션에 대한 약 2.1조원에 달하는 대규모 대출 승인을 최종 결정하기도 하였습니다.

트럼프 당선과 함께 제기되었던 IRA상 AMPC에 대한 우려도 현재 대폭 완화된 상황으로 한화솔루션은 기존 모듈 생산시설 외에 잉곳, 웨이퍼, 셀 생산에 대한 AMPC도 2025년부터는 기대되고 있는 상황입니다.

특히 동남아 4개국 산 태양광 셀에 대한 상계/반덤핑 관세의 적용으로 2025년부터 미국에서 태양광 셀의 쇼티지가 예상되고 있어 한화솔루션의 미국 내 3.3GW 태양광 셀 생산시설과 한국의 1GW 태양광 셀 생산시설의 수혜가 기대되는 상황입니다.

미국 태양광 모듈가격 또한 2025년부터 크게 상승할 것으로 기대되어 결정질 태양광 모듈 기준 미국 내 최대 생산 Capa(8.4GW)를 보유하게 될 한화솔루션은 이러한 일련의 조치들의 최대수혜 업체가 될 것으로 전망됩니다.

● 급감하는 미국의 태양광 모듈 수입량 (하나증권 / 윤재성, 2024. 12. 30)

○ 요약

1. 10월 미국 태양광 수입량 5월 고점 대비 43% 급감. 미국 재고 부담 완화

2. 중장기 셀 부족 가능성 감안 시 수직계열화된 구조가 유리, 한화솔루션(한화큐셀)은 미국 전체 Capa의 40% 수준의 수직계열화 달성

3. 상계/반덤핑(AD/CVD) 적용으로 미국 태양광 모듈 가격은 이론상 80%, 보수적으로도 40 – 50% 상승 가능.

4. 2025년 상반기부터 한화솔루션 실적 개선 기대

○ 급감하는 미국의 태양광 모듈 수입량

미국의 2024년 10월 태양광 모듈 수입량은 3.3GW로 2024년 5월 고점이었던 5.88GW 대비 43% 급감하였음.
이는 지난 6월 6일부터 시행된 동남아산 태양광 모듈에 대한 면세 종료에 기인한 것으로 보임. 미국 태양광 모듈 수입의 약 80 – 90%가 동남아 4개국으로부터 이뤄짐.
미국의 동남아 4개국 태양광 모듈 수입량은 지난 4월 5.13GW를 고점으로 계속 감소하여 10월 2.56GW로 50%가 급감하였음.

12월부터는 동남아 4개국 산 태양광 제품에 상계/반덤핑 예비 판정 관세율이 적용될 예정으로 미국의 태양광 모듈 수입량은 2025년 내내 줄어들 것으로 예상.

○ 미국 태양광 셀 수입량의 급증

태양광 모듈 수입량이 급감하는 반면, 태양광 셀의 수입량은 급증하고 있음.
지난 2024년 4월 미국의 태양광 셀 수입량은 0.71GW였으나, 10월에는 1.41GW로 약 100% 증가하였음.

이는 Section 201(세이프가드) 하의 Tariff Rate Quota와 관련이 있음.
TRQ는 쿼터를 초과할 때에만 관세를 부과하는 제도로 모듈에는 적용되지 않고 셀에만 적용됨.
2024년 8월 바이든 정부는 연간 TRQ 수입쿼터를 기존 5GW에서 12.5GW로 확대하고 관세율을 기존 14.25%로 유지.

○ 한화솔루션(한화큐셀), 중장기적으로 잉곳 – 웨이퍼 – 셀 – 모듈이 통합된 구조가 유리

미국은 중장기적으로 태양광 모듈 대비 셀 Capa가 부족할 전망.
SEIA에 따르면, 미국 태양광 모듈 Capa는 약 40GW인데 비해 셀 Capa는 10GW 미만으로 추정. 잉곳, 웨이퍼는 그 보다 더 적음.
미국에서 모듈을 생산하기 위해서는 셀 수입이 필요.

동남아 4개국에 대한 상계/반덤핑 관세로 인해 태양광 셀의 공급부족은 심해질 것임.
미국 태양광 셀 수입의 약 70%는 동남아 4개국에 의존하고 있음.

미국 태양광 셀 Capa 공급부족은 미국에서 셀을 생산할 예정인 한화솔루션에게 유리.
한화큐셀은 2025년 카터스빌에 잉곳 – 웨이퍼 – 셀, 각각 3GW의 생산시설을 완공할 예정.

태양광 프로젝트에 사용되는 주요 구성품의 제조비용 중 50% 이상이 미국내에서 발생할 경우, 프로젝트 개발자는 ITC/PTC의 기본 공제율에 더해 추가적으로 10%의 추가세액공제 수혜를 받을 수 있음.

○ 미국 태양광 모듈 가격 상승 예상

AD/CVD와 동남아 4개국의 미국 내 수입량 비중을 고려했을 때, 이론적으로 태양광 모듈 가격은 현재 와트당 0.21달러에서 0.49달러로 133% 상승할 것으로 예상. 보수적으로도 40 - 50% 상승 가능

연간 출하량 8GW 기준, 한화솔루션은 기준 모듈 가격이 와트당 0.01달러 개선 시 분기당 영업이익 290억원의 개선 효과가 있을 것으로 예상.

1,022

전자공시생 X 29PER

03 Jan, 00:30

https://naver.me/xUwWmPM9

1,354

전자공시생 X 29PER

28 Dec, 02:28

‘로미오와 줄리엣’ 올리비아 핫세, 사망…향년 73세
https://www.mk.co.kr/news/society/11205388

1,095

전자공시생 X 29PER

28 Dec, 02:08

12월 28일 시황. 금리, 리밸런싱, 절세 매도 겹치며

국채금리 상승 여파로 주요 기술주 하락
메가7 일제히 하락. 특히 테슬라가 -5% 밀리며 주도
10년물 금리 4.63%까이 상승
트럼프 정부 출범 앞두고 관세 문제 등 반영
블룸버그 최근 금리 상승을 주목해야 한다고 지적
트럼프 등장, 인플레 상황을 상징적으로 보여준다고

차익, 손실 확정 매물이 집중된 점도
수익난 종목들은 확정 지으려는 매도 심리
Tax Loss Harvesting 이용한 절세 전략도 있는 듯
손실 종목 확정하면 세금 감면해 주는 제도
이를 위해 연말에 손실 종목 매도 후 재매수하는 방식
매도 때 매물 부담되나 재매수 하면서 다시 수급 개선

글렌미드, 새해 앞두고 포트 리밸런싱 관련 매물도 포함
2년 강세장에서 수익 확정 및 포트 재편 측면으로 판단
Interactive Brokers. 대형 계좌, 연기금 등 자산 재조정
SlateStone Wealth, 거래 적은 주라 움직임 과장

종목별 뚜렷한 악재는 없었음
시총 30위 중 셰브론 외 모두 하락. 셰브론도 +0.01% 불과
나스닥 100 종목중 상승 종목은 10개
애플 -1.3% 등 메가7 대부분 1%대 하락. 테슬라 -4.95%
높아진 금리와 차량 인도량 공개 앞둔 경계
높아진 금리로 할부 통한 구매가 줄어 들 수 있다는 우려
또 4분기 인도량이 테슬라 목표 보다 낮을 수 있다는 분석

주가 하락 불구 주요 종목들 전망은 여전히 긍정적
JP모건. 애플 내년에 더 오를 수 있어. 목표가 265달러
기술 부문과 재무 강점 대비 아직 저평가로 봐야
CFRA. 테슬라 자율주행 기술 바탕으로 성장 이어갈 것

지난주 증시 자금은 통계 기관별로 엇갈림
LSEG, 205.6억달러 순유입. 직전주 유출에서 반전
반면 EPFR 데이터는 350억달러 순유출 기록

골드만삭스, 내년 3월에 추가 금리인하 전망
이 후 6월과 9월에 추가 인하 예상
근원PCE 내년 말 2.4%까지 하락. GDP는 2.4% 예상
변수는 지정학 문제, 중국 관세, 감세 정책 등

캐피탈이코노믹스. 내년 증시 7,000p 까지 오를 수도
기존 보다 낮은 기준 금리. 기업들 실적 호조가 근거

MSCI한국지수 -0.98%, 야간선물 -0.17%

723

전자공시생 X 29PER

28 Dec, 01:43

https://www.mk.co.kr/news/stock/11205368

808

전자공시생 X 29PER

28 Dec, 01:28

https://naver.me/xyTnU4CI

841

전자공시생 X 29PER

27 Dec, 13:31

https://blog.naver.com/jsblfwj/223707326738

1,103

전자공시생 X 29PER

27 Dec, 12:18

마감 시황. 7전 8기 2,400p

정치 불활실성에 매물 나오며 하락
장중 2,400p 이탈하기도 했으나 낙폭은 축소

증시 영향을 준 것은 오늘도 정치 변수
부총리의 총리 탄핵 반대 메세지
경제 부총리도 국회 법안 반대한다는 의미로 해석
이 경우 법안 반대, 부총리 탄핵 과정 또 반복 가능성
정치 불확실성 이어질 것으로 우려
환율 1,485원 돌파. 코스피는 2,390p 이탈

개입으로 추정되는 환율 하락 나오며 반등
환율은 1,470원 이하, 코스피는 2,400p 회복
코스피 2,400p를 8월 이 후 7회째
대부분 단기 저점으로 작용한 자리
코스피 PBR 0.83배 부근이라는 점에 바닥으로 인식
다만 삼성전자, SK하이닉스만으로 지수 방어한 측면
하락 종목이 일방적으로 많아 전반적으로는 약세 흐름
HBM 관련주, 양자컴퓨터, 일부 제약주 정도선전

외국인, 기관 양시장 순매도
금융투자 매도 전환하는 시점
외국인은 정치 리스크 등 변수에 매도
전기전자, 보험 매수, 그 외는 매도
기관은 금속 매수. 나머지는 매도

주요 외신은 정치 불안정을 지속적으로 다루고 있음
외국인 시각으로는 불확실성이 지속된다고 봐야
오늘 블룸버그도 이 부분 집중 언급
한국 증시 리스크는 트럼프 +정치 변수
반면 AI 기회와 밸류 매력은 주목할 기회라고

단기로는 정치 변수에 변동성은 불가피
금융투자 매도 국면이라 매물 부담도 여전
반면 종목별 실적과 무관한 낙폭이 이어짐
이런 점은 이 후 어느 정도 복원 가능한 범위
기관이 12월에 집중한 종목들 선별적 상승 시도 중
매도 이어지다가 수급 바뀐 종목들
실적 평가 대비 과도한 낙폭 보인 종목들은 주목

964

전자공시생 X 29PER

27 Dec, 10:14

https://n.news.naver.com/article/001/0015128038

1,299

전자공시생 X 29PER

27 Dec, 08:27

2024.12.27.금 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!

📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다

1,277

전자공시생 X 29PER

27 Dec, 05:48

📆 2024년 12월 28·29일(주말) 🔔

GTX-A 노선 추가 개통
SOOP 스트리머 대상 개최
보호예수해제 : 네오펙트(1.90%), 서울바이오시스(16.67%), 소니드(10.42%), 액션스퀘어(7.85%), 옵티코어(1.41%)

————-

📆 2024년 12월 30일(월) 🔔

美) 11월 잠정주택판매지수 (한국시간 31일 오전 0시)
美) 12월 시카고 PMI (한국시간 30일 오후 11시45분)
美) 12월 달라스 연준 제조업 활동 (한국시간 31일 오전 0시30분)
국내증시 폐장일
국회 본회의
11월 산업활동동향
11월 관광통계
거래정지 : 씨티프라퍼티(주식병합), 미래에셋비전스팩1호(피흡수합병)
추가상장 : 엔젠바이오(유상증자), 푸드나무(유상증자), CJ 바이오사이언스(유상증자), 비츠로시스(유상증자)
보호예수해제 : 제닉스(0.45%)

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전자공시생 X 29PER

26 Dec, 23:54

오픈AI - MS 파트너십 조건 재협상 & AGI 정의

: 10월부터 4가지 주요 사안에 대한 논의 진행 중. 1) 영리법인 지분 비율, 2) 독점 클라우드 제공 유지 여부, 3) IP 사용 권리 기간, 4) 매출 20% 공유 조건

: The Information 보도에는 양사 간 작년 협약에서 AGI를 초기 투자자에게 최대 1,000억 달러 수익을 창출할 수 있는 시스템으로 정의했다는 내용 포함

https://www.theinformation.com/articles/microsoft-and-openais-secret-agi-definition

1,292

전자공시생 X 29PER

26 Dec, 23:10

아울러 양사는 알리바바 인터내셔널이 축적해온 IT 기술을 G마켓에 도입할 예정이다. 이를 통해 소비자의 쇼핑 환경을 개선해 쇼핑 편의성을 극대화 한다는 구상이다. 셀러 역시 상품을 노출하는 방식, 판매 및 마케팅 분석 등을 통해 보다 세밀한 상품 운영을 할 수 있도록 돕는다. 양사는 국소비자의 선택권과 쇼핑 경험을 높이기 위한 투자를 이어간다는 방침이다. 이외에 알리바바 인터내셔널이 미국 뉴욕 증권거래소 상장사인만큼 추후 국내 이커머스 시장에 대한 투자 유치도 가능할 전망이다.

https://n.news.naver.com/article/648/0000031890?cds=news_edit

1,417

전자공시생 X 29PER

26 Dec, 22:53

4조 달러 눈 앞

1,340

전자공시생 X 29PER

26 Dec, 22:44

12월 27일 시황. 미국은 금리, 우리는 정치 뉴스

◎ 해외 증시
국채 금리 변동성에 움직이다 혼조세 마감
전반적으로는 적은 거래량 속 큰 방향은 없었음
장초반은 10년물 4.6% 넘어가면서 하락 출발
12월 한달간 0.4% 이상 상승한 것
7년물 440억달러 발행되며 금리 압박
이 날로 3일간 1800억달러 이상 발행 진행
일정 종료되며 금리 하락하자 증시도 낙폭 만회
브로드컴, 마이크론 등 반도체 오르며 나스닥 방어
브로드컴은 4일 연속 오르며 나스닥 주도
애플은 웨드부시 호평에 신고가 경신
웨드부시, AI 도입이 아이폰 판매 견인할 것
12~18개월 사이 확인 가능. 목표가 300 → 325 상향
최근 9일 중 8일 상승하며 고점 경신 행진
테슬라는 품질 논란 불거지며 소폭 하락
지난 타이어 공기압 체크 문제 등 계속 이슈
대형주들은 전반적으로 소폭 등락 수준
Benzinga. 엔비디아 개인 투자자들 선호도 높아
CES 2025가 주가 상승 동력될 가능성 주목
특징주로는 양자컴퓨터 관련주 강세
비트코인 하락에 관련주는 약세
UBS, 산타 랠리 기대를 낮출 필요도
기관 매매 줄고 개인 비중이 늘어나는 시기
1, 2월 증시 상황과 연결 시킬 필요도 없어
전일까지 S&P500 지수는 28.4% 상승
메가7 제외하면 13.2% 상승에 그친다고
한편 트럼프의 정책이 실현되기 어렵다는 주장도
가령 관세는 트럼프 주장 만큼 실익이 없다는 것
맞보복이 관세로 버는 수익을 크게 상쇄시킨다는 것
신규실업수당은 21.9만으로 예상 22.3만 하회
그러나 연속 청구자는 191만. 21년 11월 이 후 최대
일자리 다시 찾기 어려워지고 있다는 의미

◎ 주요 지표
달러인덱스 108.11 (-0.08%)
국제유가 69.54달러 (-0.8%)
변동성지수 14.74 (+3.29%)
10년물 금리 4.579%
MSCI 한국지수 -1.38%
야간선물 %

◎ 전망과 전략
전일 아시아 증시 중 유난히 약세
정치 변수에 외환, 증시 영향 받는 양상
당분간 정치 관련 뉴스에 산발적 영향은 불가피
주요 외신에서는 우리 증시 변동성 요인으로 분석
오늘 이 후 종목별 수급 변화를 주목해야
일단 외국인들은 연초까지 매매 비중 축소
일부 업종, 종목 선택적 매매만 진행될 것으로 보임
금융투자와 양도세 관련 변수는 예전 보다는 약화
금융투자 자체는 일시적 매도 구간으로 진입
다만 배당 기준일 변경에 예전 보다는 축소 예상
양도세 변수 역시 이전 보다 조건이 완화된 상태
관련 종목수나 변동성 자체가 예전 보다는 감소 예상
그럼에도 코스닥 종목별 변화는 지속 주목해야
배당 기준일 넘겼고 결제일 기준 1월 편입 시작
종목별 움직임이 어느 정도는 나올 수 있는 시기
12월 초 이 후 기관 수급 변화 있는 업종
국내외 정책 관련 영향 있는 종목군 관심 지속

1,176

전자공시생 X 29PER

26 Dec, 22:37

단기로는 암기가 필요한 시기

■ 환율상승 수혜 또는 자유로운 섹터

-조선
-피부미용, 화장품
-전력전기
-자동차(미국 관세예정 이슈는 있음)
-반도체(업종 휴식기)
-방산
-게임
-불닭, 보일러 등등
-엔터
-해운, 디스플레이,
-석유화학, AI소프트웨어

■ 환율상승에 불리 섹터
-여행, 항공
-철강

714

전자공시생 X 29PER

26 Dec, 22:34

역시 계엄/탄핵 정국 이후 유로원 고공행진 ㅠㅜ

983

전자공시생 X 29PER

27 Nov, 22:08

11월 28일 시황. 대형주, 반도체 부진에 미 증시는 하락

◎ 해외 증시
테슬라, 엔비디아, 반도체주 약세로 지수는 하락
반면 자금 분산 이어지며 러셀2000은 소폭 상승
국채 금리, 달러 인덱스 하락하며 업종별 분산 현상
PCE 예상치 부합, 고용과 성장 지표는 예상 수준
10월 PCE 전월비 0.2%, 전년 2.3%로 예상과 일치
근원도 전월 0.3%, 전년 2.8%로 예상 부합
전년비의 경우 지난달 수치 보다 살짝 높아짐
진정되었으나 최근 살짝 올라가거나 정체되는 양상
점진적 인하에 무게 실리며 달러, 금리 하락
3분기 GDP 잠정치 2.8%로 속보치와 일치
신규실업수당은 21.3만으로 전주 보다 적게 나옴
10월 내구재 수주 0.2% 증가해 3개월만에 상승
반도체주 하락하며 지수 하락 주도
대중국 관세와 규제, 델과 HP 실적 우려에 원인
Edward Jones, HP 실적을 볼 때 PC 시장 회복 아직
AI 관련 PC 영향은 아직은 제한적 수준이라는 평가
미즈호. D램 가격 하락 내년 1분기 정점. 재고 증가 때문
근본적으로는 실적 공개 후 엔비디아가 밀리는 점 부담
트럼프 경제팀 인선은 대체로 매파적 성향 평가
1기 관세 전쟁 주도했던 그리어가 무역 대표부로
여전히 관세는 협상용이라는 관측이 우세
HSBC, 트럼프에게 관세는 비즈니스를 의미
블랙록, 관세 이슈 자주 노출되면 위험 자산에 부담
골드만삭스. 캐나다 관세 부과시 에너지 비용 상승
씨티도 석유, 가스, 자동차 등 인플레 압박 불가피
맥쿼리, 사실상 미국 제조업에 대한 관세, 현실성 낮아
도이치뱅크. 근원 PCE 2.6%에서 3.7%로 상승할 수있어
뉴욕타임스, 관세 부과시 중국은 환율 전쟁으로 맞설 듯
JP모건, 내년 6,500p까지 오를 것
AI모멘텀, 양호한 경제와 규제 완화가 상승 동력
바클레이즈, 대선 이 후 미국 주식 자금 유입 사상 최대
11월 글로벌 증시 자금 1,020억달러 유입, 미국만 1,090억
LPL파이낸셜. 추수감사절 이 후 ~ 연말 평균 1.8% 상승
상승 확률 70%. 일반적으로 6주는 1.0%, 상승 확률 63%
블룸버그, 내년 신흥 시장 긍정적 전망
미, 중, 일 재정 부양 동시 시행. 중동과 유럽 전쟁 종식
Seekinkg Alpha, 애플 중국내 10월 판매 부진했을 것
중국 기업과 AI 개발 아닌 경우 인텔리전스 승인 어려워
Bernstein, 멕시코, 캐나다 관세시 테슬라는 유리
미국내 판매되는 자동차는 전량 미국 내에서 생산
달러트리, 타겟 등 소매 업체들 강세
에너지주와 일부 제약주들도 상승

◎ 주요 지표
달러인덱스 106.07 (-0.88%)
국제유가 68.76달러 (-0.01%)
변동성지수 14.1 (%)
10년물 금리 4.248%
MSCI 한국지수 -0.78%
야간선물 -0.63%

◎ 전망과 전략
전일은 트럼프의 관세 등 정책에 민감하게 반응
특히 보조금 지급 우려에 반도체가 하락 주도
반면 관세, 보조금 이슈 영향 덜한 산업은 상승
통신, 엔터, 금융, 제약 업종 등은 강세
양시장 여전히 지수 대비 중소형 지수는 선전
투자 심리가 완전히 이탈된 상황은 아닌 것
트럼프 정책의 경우 아직은 시작된 것이 아님
물론 임기 시작되면 변동성은 더 커질수도
또 실적에 주요 변수가 될 가능성은 충분히 높은 편
다만 트럼프의 발언 그대로 받아들이기는 애매
과거 트럼프는 금융 시장에 민감하게 반응한 편
한 때 증시 하락에 대한 조언을 월가에 구하기도
미국 우선이라는 목적에 맞는 퍼포먼스에 집중할 듯
그 과정에서 변동성은 당분간 이어질수도
그러나 큰 흐름은 이미 당선으로 알려진 재료
산발적인 반응 정도로 봐야
최근 강세 보인 종목 외 낙폭주들도 챙겨 볼 필요
장기적으로 중요한 지지선 부근으로 와 있는 종목들
기관 매도 집중 후 매도 진정된 종목들 주목

387

전자공시생 X 29PER

27 Nov, 21:29

좋은 아침입니다☀️

Morning Report(2024.11.28.목)

☀️29PER 모닝 브리핑

전일 미국 증시 3대 시장 하락 마감하였습니다. 주요 체크 사항은 아래와 같습니다.

1) 추수감사절 휴장을 앞두고 차익실현 물량 출회
2) 10월 개인소비지출(PCE), 근원 PCE 시장 예상치 부합, 신규실업수당 청구 7개월 만에 최저
3) 비트코인 +6% 상승하며 97000달러 돌파
4) 엔비디아 -1.56%, 테슬라 -1.50%, 구글 +0.10%, 애플 -0.08%, 마이크로소프트 -0.90% 등

🚀29PER 예상 주요 섹터

머스크, 또 한국 인구붕괴 언급…"한국 3분의 2 사라질 것"⚡️

머스크는 이와 함께 세계은행 자료를 기반으로 제작된 대한민국의 출산율 그래프를 올렸습니다. 그래프에 따르면 1960년대 5명을 넘던 합계출산율(여성 1인당 출생자 수)이 올해 0.68명(전망치)까지 감소했습니다.

그래프 상단에는 긴 근로시간, 낮은 임금, 혼인율 감소 등이 출산율을 제약하는 요인이라는 설명이 적혀있습니다.

머스크가 한국의 인구 감소를 언급한 건 이번이 처음이 아닙니다.

머스크는 지난달 29일 사우디아라비아 리야드에서 열린 미래투자이니셔티브(FII)에 참석해 "현재 출산율을 기준으로 한국 인구는 지금의 약 3분의 1보다 훨씬 적어질 것"이라면서 "인류가 직면한 가장 큰 위협은 단기적으로 인공지능(AI)이지만 장기적으로는 세계 인구의 붕괴"라고 말했습니다.

머스크는 2022년 9월에도 당시 트위터에 월스트리트저널 기사를 인용하면서 "한국과 홍콩이 세계에서 가장 빠른 인구 붕괴를 겪고 있다"고 언급한 바 있습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/437/0000419950

저출산 : 꿈비⚡️, 모나리자, 아가방컴퍼니, 삼성출판사, 제로투세븐, SAMG엔터, 메디앙스, 토박스코리아, 캐리소프트, 깨끗한나라, 유엔젤

☀️모닝리포트 바로가기 : https://vo.la/WTjyBr

532

전자공시생 X 29PER

27 Nov, 13:11

첫 눈인데 최대 적설이라니... 올 겨울 뭔가 스펙타클하겠네요

2,376

전자공시생 X 29PER

27 Nov, 13:11

기사 제목:
[눈 '펑펑' 서울 전역 대설경보...117년 만에 최대 적설]

기사링크:
https://www.ytn.co.kr/_ln/0108_202411271846258058

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1,296

전자공시생 X 29PER

27 Nov, 11:28

https://blog.naver.com/jsblfwj/223675040661

1,353

전자공시생 X 29PER

27 Nov, 08:40

트럼프, 對中강경파를 USTR 대표로 … "반도체 보조금 재검토"
https://www.mk.co.kr/news/world/11179665

1,522

전자공시생 X 29PER

27 Nov, 07:12

2024.11.27.수 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!

📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다.

1,307

전자공시생 X 29PER

27 Nov, 07:01

마감 시황. 삼성전자 + SK하이닉스 = -22p

트럼프의 정책 변수가 업종별 흐름 가르며 혼조
관세, 보조금 이슈 있는 종목들은 약세
금융, 엔터 등 관련 사안과 무관한 업종은 상승

미 증시는 관세 부담 덜고 상승 마감
트럼프 발언을 협상 전략으로 평가하는 모습
내년 증시 상승 기대감도 매수 유입 이유

우리 증시는 트럼프 정책 변수에 민감하게 반응
관세 부과시 매출 타격 가능성 부각
반도체는 보조금 지급 문제 제기에 하락
삼성전자와 SK하이닉스 두 종목 낙폭이 -22p 전후
두 종목 제외하면 코스피 지수 자체는 강보합이었음

정부 효율부 수장인 라마스와미의 보조금 지급 지적
삼성, SK하이닉스, 마이크론은 지급 못 받은 상태
중국 수출 규제 재료 겹친 HBM 관련주 낙폭이 컸음

제이미슨 그리어가 무역 대표부 대표로 지명된 점도
1기 때 라이트하이저 대표의 비서실장이었음
보호 무역 정책에 대한 의지를 표명한 것으로 해석

삼성전자 임원 인사 단행. 주가 반응은 애매한
주식 시장의 기대치와 약간 달랐다는 평가도

미국 정책 이슈에 자유로운 업종 중심으로 상승
배당 기대감 겹친 금융, 통신업종 상대적 강세
낙폭컸던 제약주 일부, 엔터주 등도 상승
트럼프, 김정은 만나겠다는 의지 표명에 경협주 강세

외국인은 보조금 지적 당한 반도체 중심으로 매도
서비스, 통신, 금융, 의약품 등은 매수
공통적으로 관세 등 이슈와 무관한 업종
기관은 전기전제 제외하고 매수
코스닥은 외국인 매도, 기관은 매수

최근 증시 부담 요인은 주로 해외 쪽에서 등장
트럼프의 관세, 달러 강세, 지정학 리스크 등
국내 부담 요인은 실적 전망치 추가 하향 여부
최근 외국계의 증시, 경제 전망 하향 이어졌음
다만 최근 안전판은 일부 갖춘 상태
삼성전자 자사주 매입에 이어 경영진 교체
기대 이하라는 평가 있으나 분위기 쇄신 평가할만
보조금 논란 이 후 주가 재차 반등 시도 가능성
연기금의 지속적인 증시 매수 역시 긍정적
연기금의 경우 증시 하락에 국내 주식 비중이 낮아짐
당분간은 매수 우위를 보일 가능성이 높아 보임
이 경우 연속 하락으로 밀어내기 어려워진 상태
선별적 종목 장세는 어느 정도 가능한 시기
최근 기관 매수 종목군들의 강세가 이어짐
엔터주, 통신주, 지난주 이차전지 등
최근 상대적 약세 종목 중 수급 바뀌는 종목 나올 전망
기관 매도에서 매수로 바뀌는 종목군 집중 관찰 필요

1,065

전자공시생 X 29PER

27 Nov, 05:14

📆2024년 11월 28일(목) 일정알림🔔

美) 주간 신규 실업수당 청구건수 (한국시간 28일 오후 10시30분)⚡️
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 총회 협의회 (한국시간 28일 오후 5시)⚡️
유로존) 10월 총통화(M3) 공급 (한국시간 28일 오후 6시)
유로존) 11월 소비자신뢰지수 (한국시간 28일 오후 7시)
독일) 11월 소비자물가지수(CPI) 예비치
미국 증시 휴장
尹 대통령, 라트비아 대통령과 정상회담
금융통화위원회⚡️
국회 본회의
국민의힘, STO 포럼 간담회
3분기 가계동향조사 결과
이복현 금감원장, 금융지주 이사회 의장 면담
한국은행 경제전망 수정
KDI, 북한경제리뷰
12월 국고채 및 재정증권 발행계획
나 혼자만 레벨업 애니메이션 극장판 개봉
한미사이언스, 임시 주주총회 개최
한세예스24홀딩스, '이래AMS 인수전 뛰어든 한세예스24그룹' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
상호변경 : 이노시스(시지메드텍)
신규상장 : 디비금융제13호스팩
거래정지 : GS리테일(회사분할), 에스엔유(피흡수합병)
추가상장 : 금양(유상증자), 에이스테크(유상증자), 디와이디(BW행사/CB전환)
보호예수해제 : 노블엠앤비(5.17%), 클로봇(38.53%), 디엔에이링크(7.08%)

1,322

전자공시생 X 29PER

27 Nov, 00:43

https://naver.me/5HkhYE0a

역시나 기대를 져버리는 삼성전자... 아닌가? 예상대로인가?

1,559

전자공시생 X 29PER

26 Nov, 23:18

https://naver.me/G9rOqicC

이스라엘의 트럼프 당선 선물

1,723

전자공시생 X 29PER

26 Nov, 22:57

https://www.hankyung.com/article/2024112767327

모두 출근길 조심하세요

1,502

전자공시생 X 29PER

26 Nov, 22:54

4일 연속 빨간 미국.... 부럽다

1,349

전자공시생 X 29PER

26 Nov, 22:47

https://view.asiae.co.kr/article/2024112706042203415

1,285

전자공시생 X 29PER

26 Nov, 22:44

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 밸류업 AISW 바이오 조선/LNG 엔터/미디어 미용 방산 재건 유틸리티 전력
- 상대강도: 밸류업 유틸리티 AISW 조선/LNG 엔터/미디어
- 신고가(60일 기준): 밸류업 AISW 조선/LNG 유틸리티 엔터/미디어
- 유동성이 확실히 산발적으로 퍼지는 것을 볼 수 있음. 반면, 상대강도와 신고가는 어느정도 일치하는 모습을 보여주는데, 최근 장이 급하게 오르는 것들은 이렇게 가다가 고가레벨에서 뿅망치로 때리는 경우가 있음. 다만, 트럼프/머스크의 방향성과 일치하는 것들에 대해서는 계속해서 관심을 줘야 할 것.
- 보통 하락한 뒤 이유가 만들어지고 붙어지면서 이야기가 많아지는데, 우리는 이유가 만들어지고 그 팩터로 인해 주가가 빠지는 것으로 오해하는 경우가 생각보다 많은 것 같음. 본인의 포지션, 컨빅션, 자금의 용도에 따라 자신의 대응을 하면 되는 것. 자신의 현재 상황에 맞는 대응이 중요하다고 생각.
- 요즘 IR을 하는 회사들이 조금만 기대치에 못미치면 말도 안되는 수준으로 패버리는 경우가 있어서 내가 주주로 있는 동안에는 내가 들고 있는 회사들은 IR 안했으면 좋겠다는 생각이 들고있음.

#KT
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7176
- 정규장 +2%, 시간외 +1.8%
- 1) 25년 수출주 내 큰 증익이 기대되는 섹터가 두드러지지 않거나 2) 장이 애매하다면 밸류업/실적이 나오는 퀄리티 내수주에 관심을 돌리는 것도 좋은 방법이라고 생각.
- 이 외 한전도 정리 중에 있는데 앞선 2가지 관점에서 장기적으로 끌고갈만한 곳으로 생각하고 있음.

#헬스케어(맥쿼리)
- 25E는 사이클 리더의 약세로 인해 더욱 종목 선택이 중요함을 시사함.
- 헬스케어 내에서 25E 구조적 성장을 이룰 곳은 피부미용와 CDMO일 것. 이에따라 삼성바이오로직스, 에스티팜, 휴젤, 파마리서치를 추천함.

#전력기기
- 기본적으로 관세를 부과할 수 있다는 우려는 항상 있을 수밖에 없긴 함. 배전쪽은 오히려 당장은 미국 근처 국가들 관세로 인해 오히려 긍정적인 부분이 발생할 수 있음. 초고압은 미국의 과반을 국내 양사가 차지하고 있기 때문에 Peer 중에서 영향이 덜할 것으로 전망.
- 초고압은 아직도 리드타임이 3~4년이 걸리는 상황에서 미국 내 수입 비중이 높은 멕시코 등에 관세를 메긴다는 것은 한국 기업에게 오히려 수혜로 작용해볼 수 있지 않나 하는 개인적인 생각. 한국이 타겟이 될 수도 있는데 이는 트럼프 정부 기조와 반대의 상황을 초래할 가능성이 높기 때문에 현실적으로 제한적이라는 생각.
- 초고압은 현재도 아직 물량이 많이 나와야 하는 상황인데, 국내 업체들의 중요성이 부각되는 곳에서 관세를 부과한다고 하면 1) 일단 미국 공장을 보유하고 있고 그 공장이 미국 전체의 과반을 차지함, 2) 그 외 물량의 경우 미국 업체들의 전력 일정이 밀릴 Risk가 있음. 기본적으로 한국에 투자할 니즈가 있는 섹터에서 한국을 제재할 경우 미국 기업의 일정이 밀릴 수 있으며 이는 트럼프 정부 기조와 반대. 또한 일정이 밀릴 경우 관세를 Share하는 등의 방법이 거론될 수 있음.

#관세
- 관세에 대한 내용이 보도되면서 이와 관련해 1) 우려 대비 선방한, 2) 혹시 모를 우려가 발생한 종목의 극단적 차별화가 발생. 한동안 트럼프/머스크의 발언 및 행동에 따른 극단적 차별화는 지속될 것으로 전망.
- 이러한 변동성을 잘 이용해야 할 것.

846

전자공시생 X 29PER

26 Nov, 22:42

✅ 대북

📁 아난티, 일신석재, 대아티아이, 인디에프, 현대로템, 현대엘리베이터, 신원, 모나용평, 한창, 팬스타엔터프라이즈, 일성건설, 대호에이엘, 경농, 인지컨트롤스, 도화엔지니어링, 희림, 남화토건, 삼부토건, 부산산업

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 측이 트럼프 당선인과 김정은 북한 국무위원장 간의 직접 대화 추진 방안을 논의하고 있다고 로이터통신이 26일(현지시간) 두 명의 소식통을 인용해 보도했다.
보도에 따르면 트럼프팀은 이런 새로운 외교 노력을 통해 북한과 무력 충돌 위험을 줄일 수 있기를 희망하고 있다.
트럼프 당선인은 집권 1기 때 3차례나 김 위원장을 직접 만나면서 친분을 형성했다.
지난 2018년 6월에 싱가포르에서 첫 북미 정상회담을 한 데 이어 이듬해 2월 베트남 하노이에서 2차 정상회담을 했고, 같은 해 6월에는 판문점에서 두 사람이 만난 것은 물론 문재인 전 대통령까지 포함해 '3자 회동'을 가지기도 했다.
하지만 3차례 만남에도 불구하고 뚜렷한 성과없이 회담이 결렬된 만큼, 5년이 지난 시점에서 트럼프 당선인과 김 위원장의 관계를 복원하기가 쉽지 않을 것이라는 전망이 적지 않다.
이런 가운데 트럼프측은 트럼프 당선인이 직접 김 위원장에게 접근하는 게 가장 좋은 방안일 수 있다는 방향으로 접근하는 것으로 보인다.
다만, 트럼프팀 내부의 이런 논의는 유동적이며 트럼프 당선인이 최종 결정을 내리지는 않았다고 소식통들은 전했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015068859?sid=104

934

전자공시생 X 29PER

21 Nov, 00:59

[속보] “트럼프 2기 FDA 국장에 ‘코로나 백신 의무 반대’ 마카리 유력”
https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2421601

760

전자공시생 X 29PER

20 Nov, 22:16

보우먼 이사의 매파적 발언, 유로존 임금과 영국 CPI 반등 영향으로 12월 FOMC에서 금리 인하 가능성은 52%까지 낮춰 반영하기 시작

1,154

전자공시생 X 29PER

20 Nov, 22:00

11월 21일 시황. 엔비디아 실적. 예상은 넘겼으나..

◎ 해외 증시
지정학 리스크, 엔비디아 실적 앞두고 혼조세
유나이티드헬스, 암젠 등 강세에 다우는 상승
엔비디아 등 일부 기술주 부진에 나스닥은 약보합
러시아, 우크라이나 전쟁 확전 우려는 매물 요인
우크라이나가 미국산에 이어 영국산 미사일도 발사
키이우에 공습 경보가 발령된 점도 부각
푸틴이 트럼프와 휴전 협상할 용의 있다는 점도 보도
특히 엔비디아 실적 발표 앞두고 확인하자는 신중함
바클레이즈는 12월 FOMC 보다 영향 큰 재료
최근 예상치 대비 상회율이 낮아지는 점 경계감
5분기 전 21% 상회했으니 지난 분기 5%에 그친 점
다만 강력한 실적 기대감도 있어 대기 매수도 가동
애널리스트 23명 중 22명 매수, 평균 목표가 약 $170
장 후반 매수 유입되며 지수, 주가 낙폭 거의 만회
재무 장관 지명이 늦어지며 지속 관심 이어짐
레이몬드 제임스, 세금, 부채한도 역할 맡을 중요 인물
연준과의 관계 설정 등 중요한 변수 많아
모건스탠리, 대규모 관세 미국 경제에도 악영향
인플레 가속, 26년부터 미국 성장 둔화 요인될 것
Siebert, 자동차 섹터 타격. 소비용 전자, 기계, 건설도
로이터 설문 응답자 85%는 내년 인플레 재개 위험
상당수 응답자는 관세 시행으로 경제 영향 있을 것
리사 쿡. 금리 추가로 내리는 것이 적절
다만 지표, 전망 추이, 위험도에 따라 일시 멈출수도
인플레 울퉁불퉁 과정. PCE 내년 다시 낮아질 전망
미셸 보우만, 인플레 진전이 둔화로 추가 인하 신중
인플레 상황에 따라 노동 시장 악화될 수도 있어
모건스탠리, 헤지펀드들 트럼프 트레이드 정리 시작
기계, 항공, 방산, 전기 장비 등을 집중 정리 중이라고
그 외 대형주, 은행, 임의 소비재도 매도 중
번스타인, 애플 매출과 이익 성장 기대되는 종목
AI 대표적 수혜 전망된다며 290달러 도달 가능
모건스탠리. 애플과 MSFT 기관 비중 최저인 빅테크
주가 상승 기대감도 가능하다 당장은 심리 위축 요인
테슬라 이사회 의장 대선 후 스톡옵션 행사 후 매각
11.2만주로 차익은 3250만달러. 주가 하락 이유 중 하나
타겟은 예상 하회한 실적과 가이던스에 급락
퀄컴도 실적 우려 부각되며 6% 가량 하락
최근 하락하던 제약주들은 상승, 일라이 릴리 +3%
마감 후 나온 엔비디아 실적은 예상 상회
매출 350.8억달러 (예상 332억) EPS 81센트 (예상 75)
다음 분기 375억달러, 이익률 73.5% 제시
가이던스 실망감에 일단 시간 외 하락 중

◎ 주요 지표
달러인덱스 106.67 (+0.44%)
국제유가 68.95달러 (-0.63%)
변동성지수 17.16 (+4.95)
10년물 금리 4.392%
MSCI 한국지수 -0.20%
야간선물 -0.89%

◎ 전망과 전략
코스피 2,500p, 코스닥 700p를 앞두고 주춤
코스피는 3일 연속 2,480p 전후 저항으로 작용
전일 삼성전자가 유발한 지수 영향은 -7p
시총 2위 ~ 10위가 올린 지수가 +12p
방향성 없는 국면 이용한 파생 변동성 등에 영향 받는 것
코스닥은 알테오젠 약세에 코스닥이 밀리는 중
최근 7일 중 6일 하락, 같은 기간 코스닥은 5일 하락
전일 알테오젠의 코스닥 지수 하락 기여 -2.7p
알테오젠+리가켐바이오 낙폭이 코스닥 낙폭과 같았음
삼성전자는 엔비디아 변수 확인되며 변화 생기는지 주목
가을 이 후 주요 이벤트의 마지막 재료였음
선거, FOMC, 삼성전자 실적 넘어 마지막 재료 확인
지수 상승, 박스권 가늠할 기준으로 판단
알테오젠은 중요한 지지선에서 돌리는지
이탈한 자금 다른 업종으로 분산 예상
역시 이벤트 확인된 오늘 코스닥 움직이는 업종 주목
엔터 같이 기관의 빌드업이 된 종목들 강세 이어지는 중
최근 지수 변동성 이용 매수 꾸준한 종목들 주목

900

전자공시생 X 29PER

20 Nov, 21:51

NVIDIA 2024년 3분기 실적 #NVDA
- 조정 주당순이익(EPS) $0.81, 예상치 $0.74
- 매출 $35.1b, 예상치 $33.25b
- 조정된 총이익률 75%, 예상치 75%
- 데이터센터 매출 $30.8b, 예상치 $29.14b
- 게임 부문 매출 $3.3b, 예상치 $3.06b
- 4분기 매출 전망 $37.5b (+/- 2%)
- 4분기 조정 총이익률 전망 73%~74%, 예상치 73.5%
- Blackwell 생산 출하, 2025년 회계연도 4분기 시작 예정
- Hopper & Blackwell 시스템에 공급 제약 존재
- Blackwell 수요가 몇 분기 동안 공급 초과 전망

747

전자공시생 X 29PER

20 Nov, 21:12

좋은 아침입니다☀️

Morning Report(2024.11.21.목)

☀️29PER 모닝 브리핑

전일 미국 증시 3대시장 혼조 마감하였습니다. 주요 체크 사항은 아래와 같습니다.

1) 러-우 전쟁 리스크 커지며 시장 위축
2) 엔비디아 정규장 마감 후 실적 발표를 앞두고 -1.96% 하락, 반도체지수 -1.30%
3) 애플 -0.32%, 아마존 -1.55%, 테슬라 -1.85%, 구글 -1.89%, 일라이릴리 +2.93% 등

🚀29PER 예상 주요 섹터

외신 “푸틴, 트럼프와 휴전 논의 의향 有… 우크라 나토 가입 포기 조건”(갭 상승 주의)⚡️

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 우크라이나 전쟁 휴전 협정을 논의할 의향이 있다는 외신 보도가 나왔다.

로이터통신은 20일(현지시간) 러시아의 대통령궁인 크렘린궁 내부 사정을 잘 아는 전·현직 관리 5명의 말을 인용해 푸틴 대통령이 최전선을 따라 ‘분쟁 동결’에 폭넓게 동의할 수 있다고 보도했다. 다만 푸틴 대통령은 이를 위해서는 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입을 포기해야 하며 현재 러시아군이 점령 중인 우크라이나 영토를 대거 양보하는 것은 배제해야 한다는 조건을 달았다고 로이터는 전했다.

익명을 요구한 3명의 소식통은 러시아가 도네츠크·루한스크·자포리자·헤르손등 우크라이나에서 점령한 4개 지역의 정확한 분할에 대해 협상할 여지가 있다고 말했다. 2명의 관리는 러시아가 우크라이나 북부 하르키우와 남부 미콜라이우에서 점령 중인 비교적 작은 영토에서 철수할 가능성이 있다는 예상을 내놨다.

러시아는 현재 2014년 합병한 크림반도를 포함해 우크라이나 영토의 18%를 장악하고 있다. 돈바스(도네츠크와 루한스크 통칭)의 80%, 자포리자와 헤르손의 70% 이상을 통제하고 있다. 이밖에 하르키우의 3% 미만과 미콜라이우 영토 일부를 점령 중이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003987566

관련주 : SG⚡️, 에스와이스틸텍⚡️, 전진건설로봇, 에스와이, 코오롱글로벌, 다산네트웍스, 이노인스트루먼트, 삼부토건, 현대에버다임, 대모, 리노스, 다스코, TYM

☀️모닝리포트 바로가기 : https://vo.la/XXDOxp

986

전자공시생 X 29PER

20 Nov, 08:18

코스피와 코스닥의 거래대금 역전...

물론 신규 상장주인 위츠의 거래대금이 1.8조원이었던 것이 큰 영향 (참고 이 회사 공모가 대비 130% 올라서 시가총액 1,824억원)

그렇다고 해도 코스피 거래대금이 급감한 것은 좋은 시그널은 아님. 코스피 외인이 9일 연속 순매도하며 뚜렷한 이탈 조짐.

1,578

전자공시생 X 29PER

20 Nov, 08:01

마감 시황. 양시장 시총 1위가 '천덕꾸러기'라서

대형주 고른 상승세에 코스피는 2480p대 회복 시도
코스닥은 알테오젠 주가 밀리며 막판 하락
미 국채 금리 하락, 외국인 매도 축소는 긍정적 영향
러시아 핵 위협 있었으나 큰 영향은 없었음
일단은 장기 전쟁중 나오는 노이즈 정도로 보는 듯
다만 막판 키이우 미국 대사관 대비 보도
러시아 공급 대비라는 기사에 일부 영향

엔비디아 실적 발표 앞두고 급등하며 관련주 반응
기관 투자자들 매수 유입되며 코스피 대형주 상승
이차전지, 제약, 자동차 등 대형주 상승하며 견인
밸류업 관련 펀드 자금 집행 앞두고 선취매로 추정
또 삼성전자 자사주 매입 이 후 지수 지지 기대감

반면 자사주 매입 시작된 삼성전자는 오히려 하락
단기 급등에 따른 일시적 숨고르기로 보임
또 선물, 옵션 포지션에 따른 업종 시소 게임도

코스닥은 대형주 변동성 커지며 지수도 등락
중반까지는 시총 10위 고르게 오르며 상승
후반에는 알테오젠 등 제약주 밀리며 지수에 영향
최근 미국 보건주 장관 지명 겹치며 코스닥 제약 약세
신규 상장주 위츠의 거래 대금 잠식도 일부 영향
위츠의 거래대금이 코스닥 전체 4분의 1
우주항공, 재건, 비트코인 관련주 약세 원인인 듯

외국인 서비스, 금융, 통신, 서비스, 음식료 매수
대체로 배당 관련 이슈가 있는 종목들
기관은 전기전자, 철강, 의료정밀 외 대부분 매수
코스닥은 양주체 모두 순매도
기관은 엔터 업종 14일 중 13일 순매수

증시 수급은 아직 큰 변화는 없음
외국인 매도 지속, 연기금이 방어하는 양상
삼성전자 자사주 매입 효과에 방어력은 확보
코스피는 11월 처음 3일 연속 상승 중
다만 예탁금 증가 등 개인 자금 유입은 제한
연말 양도세 이슈도 일부는 작용하는 듯

증시 주변 재료는 일부 우호적으로 바뀌는 중
삼성전자 이전 금투세 폐지 재료도 덜 반영된 재료
상법 개정까지 추진되며 점차 관심도는 높아질 듯
점진적 종목 장세는 이어질 가능성에 무게
엔터 같이 기관이 꾸준하게 빌드업하는 종목들
특히 추세가 연이어 이어지는 업종과 주변주 관심

1,130

전자공시생 X 29PER

20 Nov, 05:42

📆2024년 11월 21일(목) 일정알림🔔

美) 10월 기존주택판매 (한국시간 22일 오전 0시)⚡️
美) 11월 필라델피아 연준 제조업지수 (한국시간 21일 오후 10시30분)⚡️
美) 주간 신규 실업수당 청구건수 (한국시간 21일 오후 10시30분 )⚡️
美) 10월 경기선행지수 (한국시간 22일 오전 0시)⚡️
美) 11월 캔자스 연준 제조업지수 (한국시간 21일 오전 1시)⚡️
美) 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설
美) 실적발표 : 갭(GAP)⚡️
日) 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설
삼성 개발자 콘퍼런스 코리아(SDC24 Korea)
11월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
우리금융지주 이사진 간담회 및 정기이사회
동양생명, 최대주주 지분매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
방탄소년단 진, 美 지미 팰런쇼 출연
엠게임, 귀혼M 출시
신규상장 : 교보17호스팩
상호변경 : 래몽래인(아티스트스튜디오)
추가상장 : 형지엘리트(CB전환)
보호예수해제 : 루미르(10.63%), 티디에스팜(0.54%), 테라사이언스(2.13%)

1,435

전자공시생 X 29PER

20 Nov, 05:07

●삼성전자 HBM 제조에 레이저 소잉 도입 검토

• 블레이드 다이싱 방식에서 레이저 소잉으로 전환하려는게 팩트

• 디스코의 독점 영역에서 이오테크닉스의 장비 도입이 확대된다는 것이 중요함

• 기사의 내용은 레이저 그루빙 장비와 스텔스 다이싱이 혼재된 내용으로 봐야.. 결론은 레이저 방식으로 바뀌면서 이오테크닉스에게 기회가 되고 있다는 것

https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=407385

1,363

전자공시생 X 29PER

20 Nov, 01:11

동성화인텍은 11월 1일에 4109억원 수주 공시로 다시 역대 최대 수주잔고 회복. 연초 capa를 38% 확대하는 증설에도 3분기 가동률은 93% 수준. 현재 가동 중인 LNG 액화 터미널은 100개, 건설이 계획된 LNG 액화 터미널은 145개

1,115

전자공시생 X 29PER

20 Nov, 01:00

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_11/20 Bloomberg>

1) 美 상무장관에 루트닉 낙점
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 캔터 피츠제럴드의 최고경영자(CEO)인 하워드 루트닉을 상무장관에 낙점. 트럼프는 “그는 관세 및 무역 의제를 이끌고, 미국 무역대표부에 대한 직접적인 책임을 추가로 맡게 될 것이다”라고 밝혔음. 루트닉은 미국 제조업 일자리가 해외로 전환되고 있는 현실을 한탄. 또한 전기차에 대해 “해안가 엘리트들의 말도 안되는 주장”이라고 일축하고, 높은 인플레이션은 “국민에게 할 수 있는 가장 비열한 짓”이라며 강하게 비판하기도 했음

2) 러시아-우크라이나 전쟁 중대기로
트럼프가 조속한 시일 내에 전쟁을 종식시키겠다고 약속한 가운데 러시아-우크라이나 전쟁이 중대 기로에 직면. 1,000일째에 접어든 이 분쟁에서 우크라이나는 서방으로부터 공급받은 장거리 미사일을 이용해 러시아 본토에 있는 군사 기지를 공격했고, 러시아는 핵 사용에 대한 원칙을 개정해 재래식 공격에도 핵 대응을 고려하도록 조건을 완화. RBC 블루베이 자산운용의 Timothy Ash는 “협상 전에 긴장을 고조시키는 것은 푸틴의 전형적인 수법”이라며, “푸틴은 향후 몇 달 안에 트럼프와 마주 앉아 평화를 논의해야 하는 상황을 가정하고 있다”고 언급

3) 러시아와 미국, 핵전쟁 우려 진정 노력
브라질에서 열린 G-20에 참석한 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 “우리는 핵전쟁이 일어나지 않도록 모든 조치를 취하는 데 강력히 찬성한다”고 말한 데다, 미국 국가안전보장회의(NSC) 대변인이 핵무기 사용 문턱을 낮추기로 한 러시아의 결정에 대응해 핵 태세를 조정할 이유가 없다고 언급함에 따라 투자자들은 극단적 패닉을 자제하는 분위기. 블룸버그 이코노믹스의 Alex Kokcharov는 푸틴의 핵 교리 개정에 대해 “핵 위협 인식을 고조시키겠다는 의도는 분명하지만 이를 실행에 옮길 가능성은 낮다”며 러시아 측이 우크라이나 침공 이후 이미 수십 차례 핵 위협을 가해왔다고 지적

4) 유가 널뛰기
러시아-우크라니아 전쟁이 확전의 중대 기로에 처한 반면 중동 지역에선 이란을 둘러싼 긴장 완화 신호가 나오면서 국제유가가 널뛰기를 했음. 우크라이나가 미국이 제공한 장거리 미사일로 러시아 본토 타격을 감행하자 서부텍사스산 원유(WTI) 가격은 장중 한때 0.7% 넘게 올라 일주일여래 고점인 배럴당 69달러 후반대로 올랐음. 이후 이란이 핵무기 제조에 사용할 수 있는 고농축 우라늄 생산을 중단하기로 합의했다는 소식이 전해지면서 68달러 중반으로 1% 가량 밀렸음. 올해 지정학적 리스크로 인해 유가가 때때로 상승하긴 했지만, 중국의 수요 부진과 공급 과잉에 대한 우려로 인해 WTI는 연초 대비 여전히 낮은 수준에 거래되고 있음

5) 시타델 켄 그리핀, ‘멀티전략 헤지펀드 호황은 끝났다’
미국 헤지펀드 시타델의 창업자인 켄 그리핀은 멀티전략 헤지펀드의 폭발적 성장 시대가 끝났다고 선언. 이들 펀드는 다양한 트레이딩 접근법을 통해 시장 변동성이 큰 시기에도 꾸준한 수익을 내면서 최근 몇 년 동안 유동자금을 빨아들였음. 그러나 한계에 봉착하면서 멀티전략 헤지펀드가 운용하는 자산은 올해 3,660억 달러로 2016년 이래 처음으로 감소. 향후 4년 간 잠재적 트럼프 트레이드에 대한 질문에 “가장 큰 변화는 특정 기업 자체보다는 미국의 야성적 충동(animal spirit)이 되살아나고 있다는 점”이라고 지적. 그는 트럼프 2기 행정부에서 기업들이 더 많은 위험을 감수하고, 더 많은 공장을 짓고, 연구 개발에 더 많은 돈을 투자하고, 고객 확보에서 신기술에 이르기까지 장기적인 투자에 보다 적극적으로 나설 것으로 예상
(자료: Bloomberg News)

1,400

전자공시생 X 29PER

19 Nov, 22:45

『알테오젠(196170.KQ) – 키트루다SC 3상 성공 발표, 전세계 허가신청』
신한 제약바이오 엄민용 ☎️02-3772-2578

▶️ 우리나라 최초의 글로벌 바이오텍 탄생
머크와 개발한 키트루다SC가 성공적인 임상 3상 Top line 결과를 발표. 머크 홈페이지에 게시되었으며 Alteogen Inc.가 처음으로 머크로부터 공식 언급한 것도 의미. 1차 지표였던 약동학(pk) 및 2차 지표였던 효능과 안정성도 종점을 모두 충족. 동사는 이제 상업화 가능한 기술을 보유한 제약사

▶️ 전세계가 알테오젠 기술을 처방하는 시대 도래
키트루다는 올해 처음으로 3분기 매출만 10조원 달성. 머크는 이번 3상 결과로 승인받은 모든 적응증을 승인 가능(로슈 티쎈트릭SC도 3상 한 번으로 모든 적응증 승인). 50% 이상의 SC전환 추정 확실시되었다고 판단

기존 키트루다 IV(혈관주사)는 짧게는 30분에서 2시간 투약이나 SC는 평균 2-3분내 투약 가능해 의료진과 환자의 편의성 개선뿐 아니라 입원비용 감소로 각국의 의료보험 재정지출 감소 효과까지 기대. 자세한 데이터는 곧 학회로 발표될 예정이며 1월 중으로 전세계 허가신청 추정

피하주사 원료 생산 위한 공장증설도 머크 요청으로 추정. 국내 바이오텍 중 상업화에 성공한 최초의 기술플랫폼 보유 기업이자 공장까지 갖추는 첫 회사 될 것. 기술이전 논의 중인 6개의 빅파마도 의사결정 쉬워질 것

▶️ Valuation & Risk
머크가 키트루다SC를 2028년까지 50% 시장을 전환을 목표로 발표했고 2030년까지 전환율은 지속 증가하여 연간 20~30조원 수준 매출 추정. 오늘 3상 성공 발표로 단계별 마일스톤 1.4조원은 출시 후 2년내 모두 인식 가능할 것. 판매 로열티 4~5% 가정 시 연간 1조원 이상 인식도 기대. 업종 내 최선호주 및 투자의견 매수 유지

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330718

위 내용은 2024년 11월 20일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

637

전자공시생 X 29PER

19 Nov, 22:25

주가도 우주로 가는 중

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전자공시생 X 29PER

19 Nov, 22:25

Starship’s Raptor engine burn is complete and Starship has entered a coast phase
Source: @SpaceX

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전자공시생 X 29PER

19 Nov, 22:25

Liftoff of Starship!
Source: @SpaceX

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전자공시생 X 29PER

17 Nov, 02:02

(아래) 정치력 얻은 머스크, 오픈AI 때리는데 MS까지 함께 친다

15일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 머스크는 전날 캘리포니아 북부 연방법원에 수정된 소장을 제출하며, 기존에 오픈AI와 샘 올트먼 오픈AI CEO를 대상으로 했던 소송에 마이크로소프트(MS)를 피고로 추가했다.

수정된 소장의 핵심 주장은 오픈AI와 MS가 담합으로 반독점법을 위반했다는 것이다. 그 동안 오픈AI가 ‘비영리 재단’이라는 설립 계약을 위반했다는 다소 약한 주장을 해온 머스크는 법정 싸움을 반독점으로 확장하고 나선 것이다.

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2024/11/17/7QVGBNJFVFHV5NNJEOQ5HNRBSQ/

227

전자공시생 X 29PER

17 Nov, 00:41

2024.11.11(월)-11.15(금) 주간 테마맵입니다🗣️ 편하게 공유해 주세요!

출처 : 29PER (https://t.me/twentynineper)

529

전자공시생 X 29PER

16 Nov, 13:39

삼성전자 JPM

작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)

향후 12개월간 10조 원 규모의 자사주 매입 및 소각 계획 발표, 첫 번째 3조 원 매입 프로그램은 11월 18일부터 2025년 2월 17일까지 진행 예정. 매입은 보통주 2.7조 원, 우선주 3,170억 원으로 나뉘며, 전체 발행 주식 대비 각각 0.82%에 해당. 남은 7조 원은 매입 일정 및 금액이 아직 확정되지 않았으나, 전략적 옵션 검토 중

2014-2017년 특별 자사주 매입 이후 처음있는 이벤트. 2018-2020년 및 2021-2023년 주주환원 프로그램 기간 동안 FCF의 약 50%를 배당으로 지급. 향후 3년간 연간 9.8조 원의 배당금과 10조 원의 자사주 매입을 가정할 경우, 2024-2026년 예상 FCF의 약 47%가 주주환원으로 사용될 전망. 향후 특별 자사주 매입 프로그램으로 추가 현금 환원 가능성도 존재. 2024년 및 2025년 예상 현금 환원 수익률은 각각 3.2% 및 5.0%로 추정됨

보통주 평균 매입 단가 53,500원을 기준으로 10조 원 매입 시 약 1억 6,700만 주가 소각되어 전체 보통주 대비 약 2.8% 감소할 것으로 예상. 이로 인해 이재용 부회장 및 삼성 그룹의 지분율은 20.1%에서 20.3%로 소폭 증가할 전망. 이는 삼성생명 및 삼성화재 지분 매각으로 인한 간접 지분 증가와 상쇄됨

장기적인 주가 상승을 위해서는 HBM, 파운드리 등 주요 사업 부문에서 경쟁사 대비 기술 격차를 좁히는 근본적인 변화가 필요할 것. 투자의견 OW 유지

822

전자공시생 X 29PER

16 Nov, 00:30

11월 16일 시황. 미 증시 하락. 한국 지표는 상승

금리 우려 제기되며 3대 지수 하락
특히 테슬라 제외한 메가7 약세가 지수 하락 주도
미국 옵션 만기일이라 이 점도 어느 정도 영향 준 듯
테슬라, 비트코인, 에너지, 금융주들은 선전

연준 인사들의 연이은 인하 속도 조절론 부담
특히 파월의 매파적 발언 이 후 인하 횟수 전망 하향
트럼프의 내각 구성과 맞물려 금리 부담 부각
수전 콜린스, 12월 인하 논의 할 것이나 지표 보며 결정
투자자들은 12월 인하가 확실하지 않다는 의견으로 해석
다만 최근 새로운 물가 상승 압박은 아니라는 입장
고물가 충격이 시차두고 반영되는 상황 정도라는 발언도
오스틴 굴스비, 12~18개월간 물가 진정되면 금리 낮아질 것
중립 금리 의견 엇갈리는 언젠가는 인하 속도 늦추게 될 듯
토마스 바킨, 내년에도 인플레이션 하락은 이어질 전망
특히 올해 1분기 수치가 높아 내년 1분기는 오히려 안정 예상
인하 속도에 대해 선착장 접근하면 보트는 속도 늦춘다고 표현

양호한 지표도 금리 인하 속도 조절론에 힘 실리는
10월 소매판매 0.4% 증가해 예상 0.3% 상회
9월 수치는 기존 0.4%에서 0.8%로 상향
상향된 9월 수치 대비 예상치 상회한 것 의미
전년비는 2.8% 증가. 9월 1.7% 대비 큰 폭 상승
다만 자동차, 가솔린 판매 조정하면 0.1%로 부진

한 때 80%에 달했던 12월 인하 확률 58%까지 축소
메가7은 물론 러셀2000지수도 하락하며 반영

이 날은 관련주 상승했으나 트럼프 랠리 회의론도
Banque Syz. 트럼프 랠리 후 지불할 대가 부각 중
인플레 자극, 금리 상승으로 인한 부작용 주목해야
보건 장관에 백신 회의론자 로버트 F. 케네디 지명
과거 백신 사용이 자폐증 유발한다고 주장했던 인물
모더나, 화이자, 일라이 릴리 등 악재로 작용하며 하락

제로배출교통협회는 전기차 보조금 폐지 반대 입장
세액공제가 일자리 창출한다며 현 상태 유지 촉구
Barron’s. 보조금 폐지에 테슬라 경쟁력은 오히려 부각
일부 전기차 업체들 현금 부족으로 어려움 겪을 것
효율성부의 국방비 삭감 가능성 보도에 방산주들 약세
다음주 실적 발표 앞두고 엔비디아-3.2% 하락
다만 여전히 증권사들은 긍정적 전망 유지
제프리스, 실적 예상 상회하고 가이던스도 상향 전망
목표주가 150달러에서 185달러로 상향
씨티, 메모리 가격 상승 내년 2분기부터 예상
애플폰 인텔리전스 기능 지원이 계기. 하이닉스 매력적
반도체주들은 어플라이드머티어리얼즈 약세에 하락
호실적 불구 약한 가이던스 제시에 밀린 것
항공부들은 골드만삭스에서 나온 긍정적 보고서에 상승

한국 관련 지표는 미 증시 약세 불구 상승
삼성전자 자사주 매입 소식에 긍정적 반응한 듯
MSCI한국지수 +0.86%, 야간선물 +0.17%

1,198

전자공시생 X 29PER

15 Nov, 14:24

https://blog.naver.com/jsblfwj/223662283836

1,325

전자공시생 X 29PER

15 Nov, 13:33

<🇺🇸 10월 소매판매 혼조>

1️⃣ 헤드라인 전월비
실제 0.4 / 예상 0.3 / 전월 0.4 (수정 0.8)

2️⃣ 근원 전월비
실제 0.1 / 예상 0.3 / 전월 0.5 (수정 1.0)

3️⃣ 컨트롤그룹
실제 -0.1 / 예상 0.3 / 전월 0.7 (수정 1.2)

**근원과 컨트롤그룹은 컨센 하회. 단, 전월치 모두 큰 폭 상향조정

1,182

전자공시생 X 29PER

15 Nov, 11:24

3조원은 3개월 내 장내 매수 후 전량 소각 계획
보통주 50,144,628주, 우선주 6,912,036주
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241115000375

1,384

전자공시생 X 29PER

15 Nov, 09:39

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015049411?sid=101

1,599

전자공시생 X 29PER

15 Nov, 07:10

2024.11.15.금 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!

📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다.

1,596

전자공시생 X 29PER

15 Nov, 06:16

https://naver.me/GMmx9VUl

1,458

전자공시생 X 29PER

15 Nov, 04:49

📆2024년 11월 16~17일(주말) 일정알림🔔

中) 10월 외국인 직접 투자 (한국시간 16일 오전 3시)
美·中 정상회담
카카오게임즈, '패스 오브 엑자일 2' 얼리액세스 출시
지스타(G-STAR) 개최 (~17일)⚡️
보호예수해제 : 유라클(0.52%), 셀비온(14.41%), 대명에너지(75.37%), 한국정보인증(0.00%), 네오펙트(10.16%)

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📆2024년 11월 18일(월) 일정알림🔔

美) 11월 NAHB 주택시장지수 (한국시간 19일 오전 0시)⚡️
유로존) 9월 무역수지 (한국시간 18일 오후 7시)
유로존) 9월 경상수지 (한국시간 18일 오후 6시)
G20 정상회의
국회 예결위, 예산안 조정소위(예산소위)
스페이스X, 스타십 6차 시험발사 (한국시간 19일 오전 7시)
서울퀀텀플랫폼 포럼 개최
신규상장 : 엠오티, 에스켐
변경상장 : 디딤이앤에프(감자)
공모청약 : 디비금융제13호스팩
추가상장 : 성안머티리얼스(유상증자), 엑스페릭스(유상증자), 진양화학(유상증자), 캐리소프트(유상증자), 큐라티스(유상증자), 수성웹툰(CB전환), 이렘(CB전환)
보호예수해제 : 유비온(8.72%), 와이제이링크(8.49%), 엔젯(7.29%)

1,468

전자공시생 X 29PER

15 Nov, 04:16

https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001386775

중국의 대만 침공을 염두에 두는 포석이 아닌가 싶은 움직임이네요

1,359

전자공시생 X 29PER

15 Nov, 02:39

[속보]中 10월 소매판매 4.8% 증가, 시장 예상치 상회
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03306246639086048&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

1,211

전자공시생 X 29PER

10 Nov, 01:56

2024.11.04(월)-11.08(금) 주간 테마맵입니다🗣️ 편하게 공유해 주세요!

출처 : 29PER (https://t.me/twentynineper)

547

전자공시생 X 29PER

09 Nov, 01:14

[속보] 챗GPT 대규모 접속 장애…오픈AI “조사·복구 중”
https://www.mk.co.kr/news/world/11163854

1,448

전자공시생 X 29PER

09 Nov, 00:39

11월 9일 시황. 미국 주식에 몰려드는 투자자들

트럼프 효과 이어지며 사상 최고치 경신
각종 완화 정책으로 미 증시 자체가 오를 것이라는 기대
금리는 오르되 세금 인하 등으로 수혜가 더 클 것이라는 것
미국 중심의 정책으로 투자자금이 미국으로 몰릴 기대감
실제 트럼프 승리한 날 미국 펀드에 200억달러 유입
5개월만에 최대 규모. 금융업은 29억달러로 역대 최대
소비재, 금융, 산업재, 부동산, 유틸리티 업종 강세
테슬라, 금융주, 트럼프 미디어 등 관련주 급등
특히 테슬라는 8% 오르며 시총 1조달러 돌파
웨드부시, 관세로 중국산 전기차 미국 점유 늦춰질 것
트럼프 미디어도 주식 처분 없다는 언급에 급등

반면 메가7은 테슬라 제외 모두 하락 마감
다우지수에 편입된 첫 날 엔비디아도 소폭 하락
반도체주는 트럼프 불확실성 부각되며 하락
제프리스, 중국 추가 규제, 관세, 칩스법 등 불활실성 확대
구체적 정책 보일 때까지 관련주 횡보 가능성 높다고 주장
웨드부시, 트럼프의 대만에 대한 부정적 시각 엔비디아 영향
관세 부가 등이 엔비디아 수익성 약해질 수 있다는 것
다만 AI 지배력 감안하면 수익성 손상되지 않을 전망이라고
제프리스, 엔비디아와 마블 내년 상승 여력 큰 반도체주
번스타인, 애플 AI 사업 낙관. Outperform 유지

중국의 1.4조달러 규모 부양책은 기대 이하 평가
중국 경제 회복에 충분하지 않다는 분석에 관련주 약세
국제유가도 부양 실망감에 하락

11월 미시건대소비자심리지수 73. 예상 71 상회
1년 기대인플레 2.6%로 20년 12월 이 후 최저
이 설문은 월요일에 종료되어 선거 결과 반영 안 된 것

이 날 국채 금리는 소폭 하락. 다만 전망은 엇갈림
JP모건, 올해 10년물 3.9% → 4.5%, 내년 3.4 → 4.15%
트럼프 당선에 기대인플레 높아지고 인하 속도 느릴 것
S&P Global, 트럼프의 언급만큼 관세 부과 어려울 것
세계 관세 10% 부과시 CPI 1.8%p↑, 실질GDP -1%p↓
중국 60% 부과시 CPI 1.2%p 상승. 협상 수단일 뿐

State Street, 미국 대체할 시장 없어.
규제 및 세금 완화 효과에 수익성 높아질 것
페퍼스톤, 실적, 성장, 금리 인하가 시장 밀어 올릴 것
트럼프의 정책으로 위험 자산 상승 전망

MSCI 한국지수 -2.50%, 야간선물 -0.72%

1,159

전자공시생 X 29PER

08 Nov, 14:48

https://blog.naver.com/jsblfwj/223652832811

1,279

전자공시생 X 29PER

08 Nov, 13:02

[이수페타시스 타임라인별 공시가 나온순서]

정규장 마감 후
1. 신규시설투자(16:55:21)
2. 제이오인수(17:47:41)

공시후 호재로보고 시간외 단일가 17:00부터 1~2%오른 총 179,586주가 거래됨

✔️

시간외 단일가까지 금요일 모든 장 종료 후
3. 주주배정 유상증자(18:44:48)

✔️ 주주배정 유상증자 컨퍼런스콜을 금일포함 5번을 하면서 정작 당사자들인 일반주주대상으로는 개최되지 않고 해당 유상증자 배경/목적을 간접적으로 들어야 함.

700

전자공시생 X 29PER

08 Nov, 10:32

**외신과 외국인이 기대한 ‘10조위안’설은 결국 사실이었으나, ’지방부채 6조위안+신규 3-4조위안 조합’이 아닌 ‘지방부채 차환 6+4 올인 조합’이었습니다.

**지방정부 신용복원에 3-5년에 걸쳐 시행된다는 점에서 2015-2017년 사이클과 유사하지만, 빠른 대응을 원하는 시장에서는 단기로 볼때 아쉬운 결과

**다만, 2025년 계획에서 재정적자율 상향과 특별국채 지속 발행을 언급했다는 점에서 3개월이상 늦어질뿐 전체 총액(광의 재정적자율)은 더 확대될 가능성을 높였음(12월 결정•3월 비준)

**역외 주가 선물은 다시 상승 전환

1,051

전자공시생 X 29PER

08 Nov, 10:02

https://naver.me/xl0rFcVV

1,356

전자공시생 X 29PER

08 Nov, 09:16

[단독] 이수그룹, 제이오 인수 추진... “전고체 배터리 개발 시너지 기대”

이수그룹이 탄소 신소재를 개발하는 코스닥 상장사 제이오 인수를 추진한다. 최근 이수페타시스가 대규모 유상증자를 진행해 한 2차전지 소재 기업을 인수한다는 소문이 돌았는데, 이 기업이 제이오인 것으로 확인됐다. 이수그룹 계열사 이수스페셜티케미컬의 전고체 연구에 제이오의 탄소나노튜브(CNT) 기술을 활용하기 위한 것으로 풀이된다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 이수그룹은 강득주 제이오 대표이사를 포함한 특수관계인 지분 약 40%를 3000억원대 초중반에 인수하는 방안을 추진 중이다. 지난 1일 종가 기준 제이오의 시가총액은 6000억원 수준으로, 이수그룹은 경영권 프리미엄을 더한 제이오의 몸값을 8000억원 안팎으로 책정한 것으로 알려졌다.

제이오는 전기와 전자의 흐름을 원활하게 돕는 소재인 도전재를 만드는 회사다. 이차전지 배터리의 주요 소재인 양극재와 음극재 자체에는 전도성이 없기 때문에 도전재가 반드시 필요한데, 과거에 도전재로 쓰이던 카본블랙을 대체한 것이 제이오의 CNT다.

이수그룹은 제이오가 보유 중인 CNT 기술에 주목하고 있다. CNT는 전고체의 낮은 리튬(Li) 전도도를 개선하기 위한 필수 소재다. 전고체는 전해액보다 전자가 이동할 때 저항이 높은 편으로, 이를 해결하기 위해서는 주입하는 리튬을 늘려야 한다. 이 과정에서 CNT를 활용하면 음극재의 리튬 전도율을 높일 수 있다.

이수그룹은 전고체 배터리 사업에 드라이브를 걸고 있다. 계열사 이수스페셜티케미컬은 현재 전고체 배터리의 핵심 원료인 황화리튬(Li2S)을 생산 공장을 확장하는 등 시장 경쟁력을 강화하고 있다. 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 대체해 안전성과 에너지 밀도를 높인 차세대 배터리다. 황화리튬은 고체 전해질의 원재료로 사용된다.

이수그룹의 이번 제이오 인수는 전고체 배터리의 원료부터 소재까지 한 데 묶어 밸류체인을 확장하려는 의도로 풀이된다. 이수스페셜티케미컬은 최근 황화리튬 케파(생산 능력) 확대를 위한 공장 신설에 나서는 등 대규모 투자를 진행하며 공격적인 사업 확장을 시도하고 있다.

https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2024/11/04/GUOMMNBLIZAMPNB6ZTYAHA324Q/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

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전자공시생 X 29PER

08 Nov, 09:07

2024.11.08.금 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!

📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다.

1,203

전자공시생 X 29PER

08 Nov, 08:51

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005054945

2,877

전자공시생 X 29PER

08 Nov, 06:51

2024.11.08 15:41:39
기업명: 셀트리온(시가총액: 39조 3,893억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 10,399억(예상치 : 9,192억)
영업익 : 4,617억(예상치 : 2,149억)
순이익 : 3,207억(예상치 : 1,913억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 10,399억/ 4,617억/ 3,207억
2024.2Q 8,747억/ 725억/ 785억
2024.1Q 7,370억/ 154억/ 208억
2023.4Q 3,826억/ 184억/ 5억
2023.3Q 6,723억/ 2,676억/ 2,212억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800420
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=068270

714

전자공시생 X 29PER

08 Nov, 04:19

2024.11.08 13:12:06
기업명: 알테오젠(시가총액: 20조 6,610억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결)

제목 : 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항

본 계약은 의약품규제기관(미국 FDA, 한국 식약처 등) 의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1. 계약 상대방: Daiichi Sankyo (Japan, 2007 Sankyo Co., Ltd.와 Daiichi Pharmaecutical Co., Ltd 합병을 통한 설립, 최근사업연도 매출액 1,601,688M JPY)

2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 항체-약물접합체(ADC) 치료제 Enhertu®의 피하주사제형 개발 및 판매에 대한 독점적 라이선스 계약

3. 계약체결일 : 2024년 11월 08일

4. 계약 기간: 2024.11.08 - 로열티 기간 만료일까지

5. 계약조건
1) 계약금: US$ 20,000,000 (27,982,000,000원)
- 전년도 매출액(연결 기준) 96,523백만원 대비 28.99% 해당

2) 마일스톤: US$ 280,000,000 (391,748,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상을 진행하고, 각 국가별 품목 허가 및 판매 목표를 달성하면 마일스톤 수취 예정

3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 시작 이후 판매 목표를 달성하면 계약 지역에서 발생한 순매출의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취 예정

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170

541

전자공시생 X 29PER

07 Nov, 23:18

https://naver.me/GwpQLGEz

재건주?

1,519

전자공시생 X 29PER

07 Nov, 21:55

11월 8일 시황. 연준 금리인하, 메가7 주도 나스닥 강세

◎ 해외 증시
국채 금리 하락에 메가캡 상승하며 나스닥 강세
금융, 인프라 관련주 약세에 다우지수는 약보합 수준
전일 급등했던 러셀2000 지수는 소폭 하락
연준은 만장일치로 0.25%p 추가 인하 결정
경제 견실한 속도로 확장, 노동 시장 전반적 완화 중
인플레 2% 목표로 진전. 그러나 여전히 다소 높은 수준
고용과 인플레이션에 대한 리스크 대체로 균형 상태
파월, 최근 금리 상승은 인플레 보다 성장 기대 반영
대선 결과가 통화 정책에 영향 주지는 않을 것
고용 시장 둔화. 인플레 진정 위해 추가 둔화 필요없어
1~2회 정도 튀는 물가 지표 나와도 전체로는 훼손 아닐 것
내년에 인상 없다고 단언 못하나 기본은 점진적 인하
트럼프가 사임하라 한다면? 그 것은 불법이야. 안 해
10년물 국채 금리 4.33%까지 하락, 달러인덱스 -0.7%
한편 CNN은 트럼프가 파월 임기 보장할 것이라고 보도
트럼프 정책에 대한 다양한 기사들이 쏟아지는 중
에버코어, 트럼프 당선으로 내년 6,600p까지 오를 것
골드만삭스, 연말 강세는 이 날부터 시작된 것
다만 국채 금리 계속 오르면 트럼프 랠리 지속 어려워
M Science, 관세 정책 대형 소매 업체에만 유리
달러 트리등은 부담, 월마트, 아마존 등은 긍정적
IBKR, 트럼프 정책이 인하 사이클 지연시킬 수도
Quilter Investors, 관세, 이민자 문제는 인플레 압박 요인
무역 갈등, 금리 상승으로 미국 수출 기업 타격 가능성도
블룸버그, 재생에너지 업체들 지역 공화당 정치인에 연락
친환경 에너지 사업 세금 공제, 인센티브 유지 보장 요구
바이든 정부, 트럼프 임기 전 반도체법 협상 서두르는 중
TSMC의 보조금, 대출 관련 계약 마무리했다고
JP모건, 선거 이 후 개인 투자자들 시장 참여 증가해
베어드, JP모건 규제 완화 수혜지만 주가 높아 매력 떨어져
애플, 엔비디아 등 메가캡 1~3% 상승
퀄컴, Arm 실적 호조 스마트폰 수요 회복 신호로 해석
급락했던 슈퍼마이크로 급등하며 반도체주들 강세
전일 밀렸던 일라이릴리 등 주요 제약주들도 상승
트럼프 미디어는 재료 노출로 -20% 급락

◎ 주요 지표
달러인덱스 104.35 (-0.7%)
국제유가 72.01달러 (+0.45%)
변동성지수 15.2 (-6.58)
10년물 금리 4.335%
MSCI 한국지수 +2.24%
야간선물 +0.81%

◎ 전망과 전략
증시는 여전히 트럼프 변수 영향권
이런 변동성은 조금 더 이어질수도
그러나 점차 뉴스 규모, 영향력은 축소될 전망
이 후에는 내년 실적, 경기 전망으로 돌아가는 시기
2016년에도 이 후 글로벌 정세, 지표로 이슈 전환
국내 증시는 수급 변화에 주목해야
외국인 트럼프 당선 불구 전일 매수로 마감
자동차, 반도체 등 수출주도 일단 순매수
오늘 장에서도 기조 유지되는지 중요
연준 금리인하, 국채 금리 하락 등 긍정적 요인
이 부분 반영하며 외국인 매수 이어가는지 체크
전통적으로 연말은 금융투자 매수, 개인 매도
배당 감안한 금융투자의 연말 매수 유입
개인은 양도세 이슈로 매도 우위를 보임
금투세 폐지 효과가 나타나는지도 주목
연말 개인의 자금이 유입 흐름에 변화가 생길지 체크
코스닥 지수와 예탁금 추이는 거의 일치하는 경향
여전히 양시장 과매도권에서 크게 벗어나지는 못함
종목별 가격 부담은 거의 없는 구간이라고 봐야
기관 매수 누적 종목 외 매도세 진정된 종목들
PBR 밴드 하단에 있는 종목들 관심 지속

1,217

전자공시생 X 29PER

07 Nov, 21:49

연준은 7일(현지시간) 11월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 현행 4.75~5.0%에서 4.5~4.75%로 낮춘다고 밝혔다. 연준은 정책결정문에서 “아울러 물가안정과 (최대) 고용이라는 두 목표가 대체적으로(roughly) 균형을 이루고 있다고 판단했다”며 인하 배경을 설명했다. 정책결정문에서는 지난달 “위원회는 인플레이션이 지속가능하게 2%로 향하고 있다는 더 큰 확신을 얻었다”는 문구가 삭제됐다. 블룸버그통신은 “일각에서는 이것이 연준이 12월 회의에서 금리 인하를 일시 중지할 수 있다는 신호일 수 있다고 보고 있다”고 해석했다.

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DGRJNJMRA

1,134

전자공시생 X 29PER

04 Nov, 01:51

이재명 발언 요약

878

전자공시생 X 29PER

04 Nov, 00:44

한국말은 끝까지 들어야...

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전자공시생 X 29PER

04 Nov, 00:43

✅머니투데이
[속보]이재명 "금투세, 거래세 폐지 대신 도입...그런점에서 시행하는 게 맞아"

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

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전자공시생 X 29PER

04 Nov, 00:41

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01856486639082440&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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전자공시생 X 29PER

03 Nov, 22:20

https://www.youtube.com/live/02R7TZTNMQ0?si=K-__NT98eRUpkn7Z

1,213

전자공시생 X 29PER

03 Nov, 21:16

좋은 아침입니다☀️

Morning Report(2024.11.04.월)

☀️29PER 모닝 브리핑

전일 미국 증시 3대 시장 및 반도체지수 상승 마감하였습니다. 주요 체크 사항은 아래와 같습니다.

1) 호실적 발표 아마존닷컴, +6.19% 상승, 인텔 기대 이상의 4분기 가이던스로 +7.81% 상승하며 시장 분위기 긍정적 전환
2) 10월 비농업 신규고용 1만 2000건 증가, 예상치 큰 폭으로 하회
3) 테슬라 -0.35%, 마이크로소프트 +0.99%, 엔비디아 +1.99%, AMD -1.53%, 일라이릴리 -1.30% 등

🚀29PER 예상 주요 섹터

해리스 마지막 조사서 승리 예측…"경합주 4곳 앞서, 276 vs 262"[美대선 D-2]⚡️

영국 일간 더 타임스가 2일(현지시간) 미 대선 전 마지막 여론조사에서 카멀라 해리스 부통령이 승리할 것이라고 전망했다. 경합 주인 미시간, 네바다, 펜실베이니아, 위스콘신에서 앞서 결국 276 대 262로 선거인단 확보에서 우세할 것이라는 분석이다.

더타임스와 유고브가 실시한 여론조사에 따르면 누구를 선택할지 질문에서 7개 경합 주 가운데 4개 주의 투표할 가능성이 높은 유권자(LV)가 해리스를 선택했다. 네바다는 48% 대 47%, 펜실베이니아는 49% 대 46%, 위스콘신은 49% 대 45%, 미시간이 48% 대 45%로 해리스가 1~4%P 앞섰다. 이 여론조사는 10월 25~31일 6600명의 등록 유권자를 대상으로 실시됐다.

트럼프가 앞선 경합 주는 노스캐롤라이나와 조지아로 48% 대 49%, 47% 대 48%로, 차이가 근소했다. 애리조나는 48% 대 48%로 동률이었다. 러스트벨트(오대호 인근의 쇠락한 공업지대)이자 블루월(민주당 우세주)에 속한 위스콘신, 미시간, 펜실베이니아가 결국 해리스 승리를 가져다 줄 가능성이 높다는 말이 된다.

가장 큰 경합 주인 펜실베이니아는 선거인단이 19명, 가장 작은 격전지인 네바다는 6명이다. 만약 유고브 조사대로 실제 결과가 나온다면 해리스의 선거인단은 276명이 되고, 트럼프는 262명에 그친다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007884018

대마 : 우리바이오⚡️, 오성첨단소재⚡️, 화일약품, EDGC, 비엘팜텍, 메디콕스, 아이큐어, 애머릿지, 한국비엔씨

☀️모닝리포트 바로가기 : https://vo.la/GNgBaN

1,174

전자공시생 X 29PER

03 Nov, 13:13

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241024085000084?input=1195m

1,386

전자공시생 X 29PER

03 Nov, 13:08

[오스테오닉] 가파른 성장 지속
https://blog.naver.com/georgechae/223645388102?fromRss=true&trackingCode=rss3

1,306

전자공시생 X 29PER

03 Nov, 12:25

https://www.fnnews.com/news/202411011757596174

1,366

전자공시생 X 29PER

03 Nov, 10:10

삼성전자도 리더만 잘 바뀌면...

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전자공시생 X 29PER

03 Nov, 10:10

1. "마이크로소프트 같은 대기업을 재편하는 건 호수에서 전함을 돌리려는 것과 같다", 2014년 1월 블룸버그는 '마이크로소프트의 CEO가 되고 싶지 않은 이유'라는 기사에서 이런 분석을 전했다.

2. 당시 마이크로소프트는 스티브 발머 CEO가 사임을 공식 발표한 지 5개월이 넘도록 후임자를 정하지 못하고 있는 상황이었다. 내로라하는 외부 후보군은 모두 손사래를 쳤다.

3. 모바일 전환을 놓치면서 회사를 떠받쳐온 윈도우의 위상은 급격히 쪼그라들었고, 투자자들은 클라우드 컴퓨팅에 집중하는 게 살길이라고 봤지만, 거대 조직의 급격한 방향 전환은 쉽지 않아 보였다.

4. 주요 인재는 서둘러 탈출했고, 남은 자들은 ‘각자도생’을 위해 발버둥쳤다.

5. 그래서 사티아 나델라가 마이크로소프트의 신임 CEO로 지명됐을 때 여론은 싸늘했다. 1992년 25세에 마이크로소프트에 입사한 엔지니어 출신인 사티아 나델라는 당시 클라우드 사업을 이끌고 있었지만, 뼛속까지 마이크로소프트맨인 그가 획기적인 개혁을 해낼 수 있겠냐는 회의적인 시각이 대부분이었던 것.

6. 당시 뉴욕타임스는 사티아 나델라를 ‘22년 일한 조용한(low-key) 직원’으로 칭하며, 당시 분위기를 이렇게 전했다. ‘비평가들에게 사티아 나델라의 임명은 외부인을 데려와 상황을 뒤흔드는 것만큼 대담하진 않은 안전한 선택으로 여겨집니다’라고.

7. 하지만 이 조용한 CEO는 모든 걸 뒤집어엎기 시작한다. 과거 마이크로소프트는 이미 구축된 ‘윈도우 생태계’를 공고히 하는 데 집착했다. 윈도우 독점 체제만 잘 지키면서 된다고 생각해 수비에 집중하느라 시대 흐름을 놓치고 정체되고 만 것이다.

8. 그런데 사티아 나델라는 달랐다. ‘윈도우 우선주의’는 버리고, "우리의 사명은 지구상의 모든 사람과 모든 조직이 더 많은 것을 성취하도록 그들에게 힘을 주는 것이다"라는 마이크로소프트의 본질과 비전에 집중했다.

9. 그렇게 사티아 나델라의 마이크로소프트는, 윈도우라는 창을 깨고 나와, 클라우드 등 더 큰 시장을 향해 전진했다.

10. 그렇게 2016년 링크드인(260억 달러, 약 36조 원), 2018년 깃허브(75억 달러, 약 10조 원), 2023년 액티비전 블리자드(687억 달러, 약 95조 원)를 연달아 인수했다.

11. 이처럼 마이크로소프트는 최고의 기술과 인재를 확보하기 위해 과감하게 나섰고, 이 중 가장 큰 성과는 누가 뭐래도 오픈AI 지분 투자였다. 챗GPT 출시 뒤 마이크로소프트의 주가는 70% 가까이 뛰었다.

12. 그리고 사티아 나델라는 회사를 바꾸기 위해 가장 먼저 조직을 바꿨다. 당시 마이크로소프트 내부에는 이기주의와 내부 경쟁이 만연했다. 일을 잘하는 것보다 사내정치에 능한 사람이 조직에선 잘 나갔고, 6개월마다 돌아오는 성과평가에서 좋은 고과를 받기 위해 단기 성과에 목을 맬 수밖에 없었다. 이에 질려서 인재들이 떠나기 시작했다.

13. 사티아 나델라는 내부 경쟁을 부추기는 스택 랭킹과 연례 평가 시스템은 물론이고 성과 목표 자체를 폐지했고, 지속적인 동료 피드백과 관리자의 코칭이 이를 대체했다.

14. 보너스를 얼마나 줄지 정하는 건 이제 평가시스템이 아닌 관리자 임무가 됐고, 결과보단 과정, 성취보단 도전에 높은 가치가 부여됐다. 내부 경쟁을 부추기는 혼란한 시스템이 아니라, 회사 내부에 올바른 리더십이 자리 잡을 수 있도록 한 것이다.

15. 그리고 전면에 서서 사티아 나델라는 새로운 조직 문화와 성장 마인드셋을 퍼뜨리는 데 열정적으로 매달렸다. 직원 대상 강연과 이메일로 이를 거듭 강조했고, 협업 능력이 뛰어난 임원을 주요 보직에 발탁했다.

16. 그렇게 10년. 모바일에서 완전히 밀렸던 마이크로소프트는 AI, 클라우드, 데이터센터 등 새롭게 떠오르는 흐름에선 밀리지 않고, 오히려 그 중심에 서 있다.

938

전자공시생 X 29PER

03 Nov, 10:08

[하나증권/에너지소재/윤재성] Weekly Monitor: 트럼프와 해리스의 에너지 정책 비교

▶ 보고서: https://bit.ly/48wwcmo

[총평]
▶ 정제마진은 WoW +1.5$/bbl 상승하며 반등 지속 중입니다. 주 후반 11.1$/bbl 기록하며 3월 말 이후 최대치를 경신한 점에 주목해야 합니다. 석유화학은 전반 혼조세입니다. 다음 주 미국 대선 결과가 단기적으로는 중요한 변수입니다.

▶ Top Picks는 S-Oil, 금호석유, 효성티앤씨, 롯데정밀, KCC 입니다.

[트럼프와 해리스의 에너지 정책 비교]
▶ 두 후보는 공통적으로 에너지 생산 확대, 소비자 가격을 낮추는데 에너지 정책의 주안점이 있음. 핵심은 이행 방식의 차이

▶ 결론

1) 해리스의 정책은 전기차/태양광/풍력 등에 대한 수혜 지속

2) 트럼프는 파리기후협약 탈퇴, IRA 보조금 철폐 등 급진적 정책. 또한 화석연료 및 원전 등에 대한 우호적 스탠스. IRA 보조금은 전격적인 철폐보다 수혜 범위의 변경 등의 형태로 나타날 것. 블루수소에 대한 보조금 지급 등이 거론될 수 있음

3) 미국의 전력 수요 급증, 두 후보 간 가스에 대한 긍정적 스탠스를 감안할 때 가스 관련 글로벌 가스관련 밸류체인(생산, PNG/LNG, 액화, LNG 운반선, 가스발전) 수혜 지속

4) 정유는 트럼프 당선 시 업황 개선, 밸류에이션 상향을 기대할 수 있음

5) 태양광은 수요 측면에서 트럼프 당선 시 다소 불리. 다만, 미국 내 밸류체인을 가진 한화큐셀 등은 오히려 유리해질 듯. 미국 내 중국 모듈업체에 대한 IRA 보조금 지급 중단 등의 조치가 시행될 수 있기 때문

** 하나증권/에너지소재/윤재성

https://t.me/energy_youn

1,151

전자공시생 X 29PER

03 Nov, 10:07

https://naver.me/x7nwOQHO

719

전자공시생 X 29PER

03 Nov, 05:00

https://blog.naver.com/jsblfwj/223644945079

1,349

전자공시생 X 29PER

03 Nov, 02:14

[Web발신]
11/4일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 상승에는 그만한 이유가 있습니다
▶ 자료: https://bit.ly/4f8gnov
*미대선(5일)과 FOMC회의(6~7일) 예정. 일반적으로 미대선 직전 동반 상승했던 미국 시중금리와 달러인덱스는 대선 이후 하락 전환(금리가 하락 전환이 더 빠른 편)

*S&P500지수는 대선 직전 불확실성을 반영하며 하락, 대선 직후 상승전환. 코스피도 뚜렷하진 않지만대선 이후 상승 추이는 비슷(반등시기 다소 늦은 11월 말~12월 초)

*ISM제조업 재고순환지수(신규주문-재고지수)가 2개월 연속 상승, ISM제조업지수의 11월 반등 가능성은 여전히 높음(10월 46.2p로 23/8월 이후 최저). 10월 고용지표 부진으로 11월 기준금리 인하 기대는 유효. 장단기금리차 상승세를 유지했던 이유는 미국 경기부진이 일시적일 것이라는 생각 때문

*이번 분기 S&P500기업들의 어닝서프라이즈(EPS 기준) 비율 83%로 지난 분기와 거의 비슷하게 높은 수준. Tech와 금융, 헬스케어가 지난 분기와 비슷하게 어닝서프라이즈 주도

*①아마존(지난 주 주가수익률 +5%)은 매출액이 2011년 이후 역성장 없이 꾸준히 사상 최고치 경신하고 있는 기업이지만, 영업이익률이 23년까지 6%를 넘지 못하는 저마진 기업(S&P500지수 영업이익률 16%). 그러나 24년 영업이익률 전망치는 10%를 넘어서고, 27년까지 13%까지 상승하는 영업이익률 사상 최고치 경신 기대 기업

*②인텔(+2%)은 금번 분기 순이익 166억 달러 적자로, 3분기 연속 적자를 기록. 금번 분기 실적만 보면 적자 금액이 더 커졌기 때문에 주가 하락이 불가피했지만, 오히려 주가는 최근 저점 대비 +23% 상승. 구조조정안 기대. 효율성을 강조하면서 15% 정도의 인력 감축과 자본지출 축소를 기반으로 장기적으로 보면 잉여현금흐름의 흑자 전환 기대(26년 흑자 전환 예상)기업

*국내 증시 수급 특징: 연간 기준 1~10월까지 기관투자자가 순매도(2011년이후 9개 년도)를 하면, 11~12월에 순매수로 전환될 확률 90%(9개 중 8개 년도), 외국인투자자도 80%(5개 중 4개 년도)

*연내 포트폴리오 내에서 비중을 축소했던 기업 중 살만한 이유가 있는 기업(①2025년 매출액 사상 최고치 & 영업이익률 최고치 근접 또는 ②부채비율 하락&FCF 흑자 전환 기대)들은 매수 전환이 가능한 시기(기업은 본문 도표 14 참고).

(컴플라이언스 승인 득함)

1,303

전자공시생 X 29PER

02 Nov, 23:50

버핏의 미국채 보유량이 연준을 추월

1. (국채 보유 현황)
- 버크셔 해서웨이의 미국 국채(T-bills) 보유액: 2,880억 달러
- 연방준비제도(Fed)의 국채 보유액: 1,953억 달러
- 작년 말 1,300억 달러에서 81% 증가[1]

새로운 미국의 주인이 탄생

https://gall.dcinside.com/nasdaq/843863

1,116

전자공시생 X 29PER

02 Nov, 08:34

2024.10.28(월)-11.01(금) 주간 테마맵입니다🗣️ 편하게 공유해 주세요!

출처 : 29PER (https://t.me/twentynineper)

1,438

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 10:42

https://blog.naver.com/jsblfwj/223629315069

916

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 10:30

엔비디아, Blackwell Ultra를 B300 시리즈로 이름 변경; CoWoS-L, 2025년까지 성장 예상

TrendForce 보고서에 따르면 NVIDIA는 최근 Blackwell Ultra 제품 전체를 B300 시리즈로 리브랜딩하였습니다.

2025년을 앞두고 NVIDIA는 CoWoS-L 기술을 활용한 B300 및 GB300 라인을 전략적으로 홍보할 계획이며, 이를 통해 첨단 패키징 솔루션에 대한 수요를 증대시킬 것입니다.

새로운 브랜드명 하에 B200 Ultra는 B300으로, GB200 Ultra는 GB300으로 변경되었습니다. 또한 B200A Ultra와 GB200A Ultra는 각각 B300A와 GB300A로 업데이트되었습니다. B300 시리즈는 2025년 2분기와 3분기 사이에 출시될 것으로 예상되며, B200과 GB200은 2024년 4분기에서 2025년 1분기 사이에 출하가 시작될 예정입니다.

NVIDIA가 Blackwell 칩 세분화를 통해 클라우드 서비스 제공자(CSP)의 성능 요구와 서버 OEM의 비용 대비 성능 요구를 더 잘 충족시키기 위해 공급망 역량에 따라 유연성을 제공하고 있다고 강조했습니다. B300A는 OEM 클라이언트를 대상으로 하며, H200의 출하가 정점에 도달한 후 2025년 2분기에 대량 생산이 시작될 것으로 예상됩니다.

NVIDIA는 원래 서버 OEM을 위해 B200A 시리즈를 출시하려 했으나 설계 과정에서 B300A로 전환했으며, 이는 예상보다 낮은 등급의 GPU 수요가 약하다는 것을 나타냅니다. 또한, 랙 솔루션을 위한 GB200A에서 GB300A로의 전환은 기업 고객에게 초기 비용을 증가시킬 수 있으며, 이는 성장 잠재력을 저해할 수 있습니다.

NVIDIA의 최신 제품 전략을 살펴보면 2025년에 더 큰 수익을 약속하는 AI 모델로 분명한 전환이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 회사는 NVL72 시스템에 대한 성능 최적화 및 액체 냉각을 지원하는 서버 시스템 제공업체를 돕기 위해 NVL 랙 솔루션을 개선하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다. AWS와 Meta 같은 회사들은 NVL36에서 NVL72로의 전환을 권장받고 있습니다.

출하 추세는 NVIDIA의 고급 GPU 제품이 확대될 것으로 예상되며, 2024년에는 전체 출하 비중이 약 50%에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 전년 대비 20% 포인트 이상 증가한 수치입니다. Blackwell 플랫폼은 2025년 이 수치를 65%까지 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

또한 NVIDIA가 CoWoS 기술 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 하고 있다고 지적했습니다. Blackwell 시리즈가 2024년에 자리를 잡으면서 CoWoS 수요는 전년 대비 10% 포인트 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 최근의 변화로 인해 NVIDIA는 주로 CoWoS-L 기술을 활용한 B300 및 GB300 제품을 북미의 주요 CSP에 공급하는 데 집중할 가능성이 큽니다.

B300 시리즈는 HBM3e 12hi를 사용할 예정

NVIDIA는 CoWoS에 대한 강력한 수요를 예상하고 있으며, HBM(고대역폭 메모리) 조달도 증가하고 있습니다. 2025년에는 NVIDIA가 전 세계 HBM 시장의 70% 이상을 차지할 것으로 전망되며, 연간 10% 포인트 이상 증가할 것입니다.

B300 시리즈의 모든 모델이 HBM3e 12hi를 특징으로 할 것이며, 생산은 2024년 4분기에서 2025년 1분기 사이에 시작될 예정이라고 주장합니다. 그러나 이것이 NVIDIA의 첫 번째 12hi 스택 제품의 대량 생산이기 때문에 공급업체들은 프로세스를 개선하고 생산 수율을 안정화하는 데 최소 두 분기가 필요할 것으로 예상됩니다.

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20241022-12335.html

524

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 10:19

제 새대는 아니지만
가왕 조용필님의 20집 타이틀곡

'그래도 돼'

가사가 깊은 울림이 있네요
https://youtu.be/bo_dfa1p950?si=bqRj5e4jC9VdTa07
‐‐--------------------------

앞만 보고 달려왔던 길이

어딜 찾아가고 있는지

까마득히 멀어지는 날들

행여 낯선 곳은 아닐지

어느새 차가운 시선에 간직한 다짐을 놓쳐!

그래도 내 마음은 떠나지 못한 채 아쉬워

이 길에 힘이 겨워도

또 안된다고 말해도

이제는 믿어 믿어봐

자신을 믿어 믿어봐

차오르는 숨을 쏟아내도

떠밀려서 가진 않았지

내 어깨 위를 누른 삶의 무게

그 또한 나의 선택이었어

어느새 차가운 바람에 흩어져 버리는 외침!

처음에 가졌던 마음은 그대로

일렁이는데

두 팔을 크게 펼쳐

더 망설이지 않게

이제는 믿어 믿어봐

자신을 믿어 믿어봐

이제는 믿어 믿어봐

자신을 믿어 믿어봐

지금이야 그때

지치고 힘이 들 때면

이쯤에서 쉬어가도 되잖아

그래도 돼, 늦어도 돼

새로운 시작

비바람에, 두려움에

흔들리지 않아 Oh

Oh Yeah

이 길에 힘이 겨워도

또 안된다고 말해도

이제는 믿어 믿어봐

자신을 믿어 믿어봐

두 팔을 크게 펼쳐

더 망설이지 않게

이제는 믿어 믿어봐

자신을 믿어 믿어봐

이제는 믿어 믿어봐

자신을 믿어 믿어봐

지금이야 그때

이젠 믿어

WOO

766

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22 Oct, 09:54

증여 공시의 신뢰도가 떨어지는 이유
주가가 빠지면 증여를 취소하고, 다시 증여

910

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22 Oct, 09:33

[IR통화] 동서, "기사 내용은 확인된 부분 없음"

🎤동서 수출 가능성 이슈 기사에 관한 내용을 물어보았습니다.

[Q&A]

Q. 시장에서 커피믹스 수출 가능한 것 아니냐라는 이야기가 있던데.. 가능한 부분인지?
기사는 봤는데 제가 모르는 내용임

Q. 제가 알고 있기로도 기존에 계약 문제였나? 이런 것 때문에 수출은 어려웠던 걸로 아는데 회사 쪽에서 준비하고 계신 사항은 아니라고 이해하면 될까요?
제가 알기로는 그럼

—— 그 밖의 질문 ——

Q. 혹시 원래 수출이 좀 어려웠던 이유는 무엇이었는지?

Q. 그 부분이 크게 변동되거나 이런 사항은 아직까지는 없다는 말씀일까요?

Q. 혹시 그러면 그런 부분 우회해서 저희가 한국에서 제조하고 대리상 통해서 나간다거니 이런 부분도 어려울까요? 삼양 같은 경우도 한국에서 제조하고 이런 쪽으로도 물량이 많은 것으로 알고 있는데?

Q. 그럼 이런 사항도 될지 안될지는 모르겠단 말씀으로 이해하면 될까요?

👉 전문보기
https://me2.do/GDastuOg

682

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 09:32

https://www.hankyung.com/article/2024102221451

986

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 08:04

아파트 배경

로제가 지인들에게 아파트 술게임 소개

아파트 기반 신곡 만들게 됨

로제는 브루노마스가 있는 애틀랜틱 레코드 소속

평소 브루노마스의 팬인 로제가 콜라보 제안

거절할 줄 알았는데 3곡 정도 보내보라고 얘기

브루노마스 아파트가 한국 술게임이라는 얘기에 흔쾌히 작업 참여

그렇게 로제가 작곡하고 뮤직비디오 브루노마스가 디렉팅한 아파트 탄생

로제의 첫 솔로곡 이파트 대박

그래서 apt 코인도 급등하나?

1,562

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22 Oct, 07:59

https://youtube.com/shorts/_daFYg9o7ic?si=c9_sveIHGboDBsc0

1,312

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 07:45

와.. 존똑

https://m.inven.co.kr/board/webzine/2097/2340015

1,264

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 07:04

2024.10.22.화 테마맵입니다🔥
편하게 공유해 주세요!

📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다.

1,321

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 06:01

동서 상한가 이유
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=santa_village&logNo=223628239567&proxyReferer=&noTrackingCode=true

10,155

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 05:09

📆2024년 10월 23일(수) 일정알림🔔

美) 연준 베이지북 공개 (한국시간 23일 오전 3시)⚡️
美) 9월 기존주택판매 (한국시간 23일 오후 11시)
美) 주간 MBA 모기지 신청건수 (한국시간 23일 오후 8시)
美) 주간 원유재고 (한국시간 23일 오후 11시30분)
美) 20년 만기 국채 입찰 (한국시간 23일 오전 2시)
美) 실적발표 : 테슬라⚡️, AT&T, IBM, 램리서치, 보잉⚡️, 코카콜라⚡️
美) 미셸 보우만 연준 이사 연설
반도체대전 (~25일)
드론·UAM 박람회 (~25일)
로보월드(ROBOT WORLD) 개최 (~26일)
G20 재무장관회의
최태원 SK그룹 회장, 사우디 등 중동 출장
노태문 삼성전자 사장, 임직원과 타운홀 미팅
고려아연, 자사주 공개매수 종료일
증권선물위원회, 카카오모빌리티 제재 수위 결정 전망
태영건설, 3,000억원 규모 부천땅 매각추진 보도에 대한 재공시 기한
23년 기업경영분석 결과
8월 인구동향
10월 소비자동향조사 결과
실적발표 : 삼성바이오로직스⚡️, LG이노텍, LG디스플레이, JB금융지주, HD현대건설기계, HD현대마린솔루션, LS ELECTRIC
공모청약 : 에이럭스, 탑런토탈솔루션, 유진스팩11호
한국비티비 변경상장(주식분할 및 감자)
추가상장 : 금호전기(CB전환), 파마리서치(BW행사), 지놈앤컴퍼니(주식전환)
보호예수해제 : 아이언디바이스(14.23%)

1,517

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 04:01

키움 반도체 박유악입니다.

♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat

♠ 오늘 오전 DRAM 스팟 시장에선 일부 제품들이 가격 하락세를 보임. 주요 제품 중 고용량 제품인 DDR4 16G (1Gx16) 3200이 보합, DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600은 -0.37% 하락

♠ 출처: DRAMeXchange

[박유악 키움 반도체]

1,308

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 01:31

https://naver.me/FO946p4x

민주당의 이같은 시간표는 다가올 예산 정국에서 금투세를 일종의 ‘협상 카드’로 활용하려는 전략으로도 풀이된다. 정부·여당이 주장하는 ‘금투세 폐지’는 민주당의 협조가 있어야만 가능한 만큼, 민주당이 이를 통해 연말 예산 정국에서 주도권을 가져오는 시나리오다. 실제 민주당 내에서도 이러한 목소리가 일부 있는 것으로 전해졌다.

또한 민주당 내부에는 ‘책임 전가’에 대한 고민도 있는 것으로 전해진다. 민주당이 연말 ‘보완 후 시행’으로 결론을 낸 뒤 만약 윤석열 대통령이 관련 법안에 재의요구권(거부권)을 행사해 법안이 폐기되면, 해가 바뀌어 시행될 금투세에 대한 책임을 민주당에 돌릴 수 있는 점까지 감안할 수밖에 없는 상황이다.

민주당의 한 중진 의원은 “금투세는 당장 빨리하는 것보다는 늦게 하려고 할 것”이라며 “폐지로 가닥을 안 잡으면 여권에서 채가니 저쪽에 카드를 주는 것이고 그래서 시간을 좀 갖고 하려는 것”이라고 말했다. 이어 “지금 폐지 쪽으로 가닥을 잡으면 당내 분란도 많고, 금투세는 어차피 그냥 두면 내년에 시행이 되는 문제이기 때문에 여론 동향을 살피고 연말쯤 폐지하는 걸로 가닥을 잡아야 할 것”이라고 덧붙였다.

859

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 01:03

29PER (https://t.me/twentynineper) 오전 주도 섹터입니다! 편하게 공유해 주세요🙂

1,330

전자공시생 X 29PER

22 Oct, 00:10

영풍정밀은 공개매수 청약이 100% 성공했군요.

이는 최씨가 공개매수한 수량 551만주에는 미달했다는 얘기입니다.

공개매수에 참여한 분들 모두 축하드립니다.

2,833

전자공시생 X 29PER

21 Oct, 23:40

2024.10.22 08:25:19
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 77조 6,508억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 아시아소재제약사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 위탁생산계약
공급지역 : -
계약금액 : 17,028억

계약시작 : 2024-10-22
계약종료 : 2037-12-31
계약기간 : 13년 2개월
매출대비 : 46.09%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022800030
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/207940
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

1,565

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21 Oct, 23:32

📄241022 리포트 목표주가 상향 및 신규 커버리지

[목표주가 상향]
1.넥스틴 (348210)
-신한투자증권 [남궁현]
-목표주가 : 80,000-> 90,000으로 상향
-전일수정주가 : 63,900
-제목 : 이유 있는 자신감
-요약 :
▶️ 4Q24 데모 장비 공급 및 품질 인증할 것으로 기대
▶️ 수익성 정상화에 따라 3분기 컨센서스 23% 상회하는 실적 기대

2.한국전력 (015760)
-하나증권 [유재선,채운샘]
-목표주가 : 19,000-> 25,000 으로 상향
-전일수정주가 : 21,250
-제목 : 전기요금 인상 시점까지 대응 필요
-요약 :
▶️ 3Q24 영업이익 2.5조원(YoY +26.7%) 컨센서스 하회 전망
▶️ 인상 규모 보수적 관점 유지하나 의사결정 시점까지 대응 유효

[신규 커버리지]
1.세경하이테크 (148150)
-유진투자증권 [조태나]
-목표주가 : 11,000으로 개시
-전일수정주가 : 6,970
-제목 : 세경이는 복도 많지
-요약 :
▶️ 투자포인트1) 동사의 폴더블 스마트폰 신규공급망 참여가 기대됨
▶️ 투자포인트2) ‘23년 인수한 ‘세스맷’이 드디어 효자 노릇을 시작함
▶️ 목표주가 11,000원으로 커버리지를 개시

2.쎄트렉아이 (099320)
-한국투자증권 [장남현]
-목표주가 : 48,000 으로 개시
-전일수정주가 : 37,550
-제목 : 눈 앞에 둔 성장 국면
-요약 :
▶️ 관측 위성 시장 내 글로벌 경쟁력 확보
▶️ 군 정찰 위성 사업의 핵심 기업
▶️ SIIS 실적 개선
▶️ 리스크 요인, 자회사 손실 규모 축소 지연

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