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조정은 뇌를뽑아가지

@shlrkqhqgla

뇌가 뽑히는 고통의 조정을 견딘자 추가손실을 볼 자격이 있다.

조정은 뇌를뽑아가지 (Korean)

조정은 뇌를뽑아가지 채널은 뇌가 뽑히는 고통의 조정을 견디는 사람들을 위한 공간입니다. 여기서는 뇌를 뽑는 일에 대한 고통을 견뎌내고 추가적인 손실을 감수하는 사람들이 모여 정보를 공유하고 서로 응원하는 커뮤니티를 형성하고 있습니다. 이 채널은 뇌를 뽑는 일에 대한 경험, 조언, 그리고 서로의 이야기를 공유하여 함께 타개하고 사회적인 지원을 받을 수 있는 장을 제공합니다. '조정은 뇌를뽑아가지' 채널은 뇌 수술을 받거나 뇌 손상을 겪은 사람들뿐만 아니라, 그들을 돌보는 가족과 친구들에게도 소중한 정보와 지원을 제공하고 있습니다. 뇌 건강에 관심이 있는 모든 이들이 함께 소통하고 배우며, 서로의 이야기를 나누는 소중한 공간으로 '조정은 뇌를뽑아가지' 채널을 환영합니다.

조정은 뇌를뽑아가지

16 Feb, 06:49

[단독] 엔비디아 '제2의 HBM' 삼성·SK와 극비 협의

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004451062?sid=101

올해 취재했던 내용 중 개인적으로 가장 흥분되고 재밌었던 이야기입니다. :)
SOCAMM. 엔비디아가 독자적으로 만들고 있는 AI PC용 메모리 모듈입니다.
-LPDDR5X D램 4개를 엮어서 한 개의 모듈로 만드는데요. 그 크기가 성인 중지 손가락만한 크기입니다.
-원래 노트북 PC에서 쓰였던 SODIMM, 메인보드에 바로 끼웠던 '온보드 방식', 요즘 뜨고 있는 LPCAMM 규격을 넘어서 새로운 규격의 모듈로 AI PC까지 삼키겠다는 계획 같습니다.
-엔비디아만의 AI PC가 큰 성공을 거둘 경우 서버는 HBM, 엣 지디바이스(온디바이스AI)는 SOCAMM '투트랙' 공급망이 형성될 가능성도 크죠.
-SOCAMM은 성공 여부를 떠나 언젠가 우리 앞에 다가올 AI PC 시장에서 새로운 어젠다를 던져준 것에 큰 의미가 있습니다.
-대단해요 젠슨황. 말그대로 업계를 '주름'잡네요.

#SOCAMM #AI_PC #LPDDR5X #메모리모듈 #삼성전자 #SK하이닉스 #티엘비 #심텍
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조정은 뇌를뽑아가지

16 Feb, 04:20

워낙에 업황이 안좋았다보니...
나아질 방향성에대한 배팅이니 크게 놀랍거나하진않네요
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조정은 뇌를뽑아가지

16 Feb, 04:18

단독] 두산테스나, 평택 신공장 건설 전면 '보류'…삼성電 부진 여파
https://n.news.naver.com/article/092/0002363308?cds=news_edit
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조정은 뇌를뽑아가지

16 Feb, 03:41

https://naver.me/I55bPoZ9
이미 지연은 소통된부분인데 얼마나영향이있을까 싶긴한 폴란드 기사는 사진만보고 체코인줄알았네요
1,954
조정은 뇌를뽑아가지

16 Feb, 03:35

https://naver.me/FpxyKhJn
1,882
조정은 뇌를뽑아가지

16 Feb, 03:34

https://naver.me/5du8K80l
1,447
조정은 뇌를뽑아가지

14 Feb, 02:16

https://www.seoul.co.kr/news/economy/industry/2025/02/14/20250214015002?wlog_tag3=naver

한전기술의 해상부유식 smr
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조정은 뇌를뽑아가지

14 Feb, 00:38

SMR쪽이 강하네요. 두에빌이 SMR로 대장이고
K-SMR은 한전기술이 기술이 있어서 두에빌,한전기술 정도 괜찮을수있어보이네요
6,217
조정은 뇌를뽑아가지

14 Feb, 00:16

금리 빠지는구간이라서 오늘오전칼라는 내러티브장이 오네요
테크에서는 유리기판,온디바 같은애들
전지는 전고체
로봇 휴머노이드
이런류들이 강세보이고 기존에 넘버스로 땡긴애들이 잠시 쉬어가네요
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조정은 뇌를뽑아가지

13 Feb, 23:51

한양증권 스몰캡 Analyst 이준석

[바이오플러스] 4Q24 Review, 잭팟

투자의견: 매수
목표주가 : 9,500원
현재주가(02/13): 7,040원
Upside : 34.9%

4Q24 Review, 분기 최대 매출
동사의 4Q24 연결 기준 실적은 매출액 290.9억원(+80.0%, YoY), 영업이익 134.5억원 (+114.5%, YoY)으로 영업이익률 46.3%를 기록하여 견조한 성장을 보였다. 이는 상반기 유통 구조 개편 효과가 본격적으로 반영된 결과로 해석되며, 특히 브라질 향 수출 증가가 실적 성장을 견인한 것으로 판단된다. 기존 분기 최대 매출 189.6억원 대비 약 100억원 증가하며, 사상 최대 분기 실적을 기록하였다. 이익률 개선의 주요 요인은 직접 수출 물량의 증가와 고정비 상승이 제한된 상황에서 매출 상승에 따른 영업레버리지 효과가 극대화된 것으로 파악된다. 다만, 최근 주가 상승에 따른 파생상품 평가 손실로 당기순이익은 46.5억원(-34%, YoY)에 그쳤다. 하지만, 해당 손실을 제외한 조정 순이익은 120.6억원으로, 본업의 수익성은 여전히 견조한 것으로 파악된다.

2025 본업의 안정적 성장 그리고 신사업 확대로 인한 중장기 성장성 강화
동사는 작년 상반기 어려운 경영 환경을 극복하고, 현재 연결 기준 월 80~90억원의 매출을 기록할 수 있는 기업으로 성장하였다. 또한, 음성 신공장의 증설이 1분기 내 완료되어, 3분기부터 본격적인 가동이 예상된다. 투자금액만 1,500억원에 달하는 대규모 프로젝트인 만큼, 이에 따른 모멘텀도 클 것으로 보인다. 2025년 예상 실적은 매출액 1,098.9억원(+65.5%, YoY), 영업이익 484.2억원(+107.6%, YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 수출 비중이 높아 환율 효과 또한 긍정적으로 작용할 가능할 것으로 보인다. 더불어, 동사는 신사업으로 스킨부스터 ‘Bonyx’를 개발하여 올해부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대된다. ‘Bonyx’는 피부에 주입하는 약물로, 국내 시장에서 널리 알려진 ‘리쥬란’과 유사한 컨셉이다. 동사는 가격 경쟁력을 기반으로 초기 시장을 공략할 계획이며, 이를 통해 신사업 부문의 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다. 결론적으로, 동사는 기존 사업의 안정적인 성장과 신사업 확장을 통한 중장기적 성과 극대화 전략을 추진하여 미래 지속 가능한 성장을 이어갈 것으로 판단된다.

투자의견 ‘매수’ 및 목표가 9,500원 유지
동사에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표가는 9,500원을 유지한다. 필러 시장은 비만 치료제 사용에 따른 과도한 체중 감량 부작용의 보완재로 주목받고 있으며, 최근 바디 필러 시장의 성장 가능성 또한 부각되고 있다. 특히, 바디 필러의 기본 용량은 안면 필러 대비 약 20배 많아 Q의 성장이 기대되는 상황이다. 동사는 독자적인 DVS 가교제 필러를 통해 타사와 차별화된 경쟁력을 확보하고 있으며, 4Q24 실적을 통해 성장성을 입증하였다. 올해 가장 중요한 이벤트는 음성 신공장의 본격적인 가동이다. 1분기 준공식을 마친 후 하반기부터 본격적인 생산이 예상되며, 이를 통해 동사는 창사 이래 최초로 연 매출 1,000억원 이상을 기록할 것으로 기대된다. 신공장 가동에 따른 생산능력 확대는 중장기적인 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.


자료 바로가기: http://bit.ly/42ULBw9

한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch
1,380
조정은 뇌를뽑아가지

13 Feb, 06:48

거래대금 16.8조!!
2,084
조정은 뇌를뽑아가지

13 Feb, 06:40

바이오플러스 25년 미친가이던스 줘서 24년 4Q실적 보고 믿든말든할께 였던회사였던거로 기억하는데
2,873
조정은 뇌를뽑아가지

13 Feb, 06:36

2025.02.13 15:32:11
기업명: 바이오플러스(시가총액: 4,182억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 291억(예상치 : 245억)
영업익 : 135억(예상치 : 114억)
순이익 : 31억(예상치 : 98억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 291억/ 135억/ 31억
2024.3Q 164억/ 47억/ 41억
2024.2Q 113억/ 27억/ 62억
2024.1Q 96억/ 24억/ 26억
2023.4Q 162억/ 63억/ 71억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213900710
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099430
2,171
조정은 뇌를뽑아가지

13 Feb, 05:08

한화비전은 이제는 수주가 나오면 빠질기세라 안나오길 바래야하는거아닌가
2,875
조정은 뇌를뽑아가지

13 Feb, 04:03

제이앤티씨

- 과거 화웨이 타고 19년 955억 영업이익을 찍었었음.
- 작년에 나왔어야할 물량이 안나오면서 24년 절었고 25년 다시 신제품출시,19년 이상으로 1,000억이상 가능해진구간
- 회사톤자체가 세서 24년 7월 고점만들었다가 안나오며 다시 재차하락.
- 이제 그 스토리가 이번 홍싱 IR등에서 소통되며 믿어주는 분위기
- 호야가 독점하는 시장에 씨게이트의 이원화 요구로 제이앤티씨가 들어가는것.
- 유리기판쪽이 매출 2천억이 붙는다고 가정해보면 OP 1,000개가 붙는다는것
- 본업 1,000억에 유리기판 1,000억
- 합쳐서 2,000억주고 여기서 10배가 바텀밸류로 보고 매수하고있음.
- 유리기판으로 유의미하게 숫자를 빠르게 찍을 수 있는 회사
5,490
조정은 뇌를뽑아가지

13 Feb, 02:32

📌 삼영엠텍(시가총액: 647억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.13 11:19:19 (현재가 : 4,980원, +1.43%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 288억(예상치 : -)
영업익 : 33억(예상치 : -)
순이익 : 12억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 288억/ 33억/ 12억
2024.3Q 286억/ 28억/ 29억
2024.2Q 341억/ 14억/ 5억
2024.1Q 265억/ 27억/ 14억
2023.4Q 249억/ 11억/ 19억

* 변동요인
- 전방산업의 업황 개선으로 인한 국내외 매출액 증가 - 원자재 가격 안정으로 인한 수익성 개선


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213900213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=054540
2,564
조정은 뇌를뽑아가지

13 Feb, 02:32

항상 지진관련주로만 기억하던 회사였는데.... 기자재들 한번 잘 공부해보시면 좋은애들이 많아보이네요
2,700
조정은 뇌를뽑아가지

13 Feb, 01:58

https://blog.naver.com/ks200331022/223759007639?fromRss=true&trackingCode=rss
3,246
조정은 뇌를뽑아가지

13 Feb, 00:26

제이앤티씨는 개인적으로는 본업으로 천억에 신규로 그럼 천억 더붙여서 2,000억 OP로 2조바텀잡고 땡기는 사람들 있지않나 싶은데 이전까지 워낙 당했던 불신이 있다보니 불신을 타고 올라가는모습. 유리기판 대장이라 보고있는 뷰는 유지중입니다
4,351
조정은 뇌를뽑아가지

12 Feb, 23:36

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002362964?rc=N&ntype=RANKING&sid=105
2,863
조정은 뇌를뽑아가지

27 Jan, 10:18

스타게이트에서 캐리어가 아니라 스카웃이 나왔다!
1,959
조정은 뇌를뽑아가지

21 Jan, 22:50

[NH/백준기] 스몰캡 - 티로보틱스

[NH/스몰캡(강경근)]

[티로보틱스]

★막혔던 수주혈이 뚫리는 해

■디스플레이용 진공로봇 및 AMR 제조 기업

티로보틱스는 디스플레이용 진공로봇 및 AMR(Autonomous Mobile Robot) 전문 기업

디스플레이용 진공로봇 주요 고객사는 삼성디스플레이, AMAT, BOE 등

국내 AMR 기업 최초로 2차전지 대기업향 대규모 공급 이력 확보

■신규 수주 및 후속 수주 확대 전망

디스플레이 분야는 중화권 기업들의 투자가 활발해지며 올해부터 매출 회복세 보일 전망

현재 일본의 산쿄가 독점 중인 8.6세대 OLED 증착공정용 진공로봇 개발 완료 후 고객사와 테스트 진행 중

AMR 신규 및 후속 수주 확대 전망. 동사는 지난해 12월 북미 전기차 부품 자동화 공정에 투입되는 AMR 수주 발표

국내 부품업체를 통해 납품되며 올해 후속 공급 이어질 전망. 기존 주요 고객사인 SK온 북미 공장에 작년 3분기말 기수주분 AMR 물량을 전량 공급

이에 올해 중순 2개 라인(600억원 내외 규모) 후속 수주 예상

추가적으로 동사의 북미 지역 내 레퍼런스 확대에 따른 북미 현지 소재 중국업체향 신규 수주도 기대 요인

2024년 실적은 매출액 580억원(-13.0% y-y), 영업적자 55억원(적지 y-y) 추정

2025년 사업 계획은 매출액 800억~1,000억원 영업이익률 높은 한 자릿수~두 자릿수 초반, 영업이익 흑자전환 제시


☞리포트: https://m.nhqv.com/c/lnv7x


NH리서치(전체):

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NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :

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조정은 뇌를뽑아가지

21 Jan, 14:02

트럼프, "대규모" 인프라 발표 예정, 백악관 발표

미국 도널드 트럼프 대통령이 화요일에 인프라 관련 발표를 할 예정이라고 백악관 대변인 카롤린 레빗(Karoline Leavitt)이 전했습니다.

레빗 대변인은 "이것은 대규모 발표가 될 것이며, 전 세계가 '미국이 돌아왔다'는 것을 알게 될 것입니다"라고 "Fox & Friends" 인터뷰에서 밝혔습니다.

이 발표는 오후 4시(그리니치표준시 21시)에 있을 예정이며, 추가적인 세부 사항은 제공되지 않았습니다.

https://www.reuters.com/world/us/trump-make-massive-infrastructure-announcement-white-house-says-2025-01-21/
2,350
조정은 뇌를뽑아가지

21 Jan, 08:14

로봇이 시간외단일가에서도 액션이 나오며 확실히 주도섹터로 잡히는모습.
이러면 내일은 레인보우로보틱스가 다시 상단을 열어줄수도 있지않을까 합니다.
로봇플레이 한정으로는 국장이 미장 부럽지않아서 다행인... 여전히 로보티즈 잘 보시면 좋을것 같습니다.

추가로는 미국강관쪽이 미국장에서 액션이좀 나와서 오늘 미장에서 트럼프취임발 강관액션이나온다면 휴스틸을 보고자 합니다

다른로봇종목은 스터디하고나니 너무올라있어서 언급은 못하겠네요 ㅠ
6,290
조정은 뇌를뽑아가지

21 Jan, 02:22

로보티즈 여전히 로봇대장주로 보고있습니다. 몇개기업들 더 보고있는데 스터디해보고나면 공유드리겠습니다
3,699
조정은 뇌를뽑아가지

19 Jan, 01:44

🤖 에 찐으로 투자하실거면 개인적인 생각은 테슬라에 투자하시는게 베스트일것 같습니다.

기술력으로만 봤을때는 전에언급한내용처럼 미국,중국쪽으로 보시는게 맞습니다.

그렇다보니 국내로봇은 다 걸러라 라는 말도 있던데 반은 맞고 반은 틀릴수도있을것같네요

미장에서 퓨어하게 로봇 아이디어만으로 투자할 수 있는 종목중 베타를 노릴만한 종목이 제한적이고 잡스러워도 국내쪽이 오히려 풀은 넓은느낌입니다

하지만 그렇다고해서 모든 국내 로봇주들이 다 좋은건 아니라 생각합니다. 대부분이 띰에그치거나 산업용그이상이하도아닌것들이 많아서..

이미 옥석가리기가 어느정도 진행이 되고있는것 같다고 보는데
로봇이 전체적으로 다 오를때 기관들 수급이 일괄적으로 들어오다가 이제는 차별적으로 들어오고있습니다.

이제막 개화되는시장이고 없던게 새롭게 생기면서 TAM은 압도적으로 큰 시장입니다.

로봇을 개인적으로 포트 상단에 올려놓고 보는중이라 펀향적 시각이지만 국내에서도 잘 찾으면 좋은기회가 있지않을까 싶네요.

지금까지의 로봇이 단순테마였다면 이제는 숫자가 나오는 본격적인 산업이 되는구간이라 잘 봐야하지않을까 싶네요.

이차전지도 상용화되기 수년전에도 상승사이클이 있었고 조정이후 본격적으로 숫자가 찍히는구간이 오면서 에코프로를 필두로 대 시세가 나왔듯 로봇도 유사하게 흘러갈 가능성 있지않나 싶습니다

한미반도체도 기대감으로 1차랠리이후 쉬었다가 숫자나오며 본격 2차랠리가 나왔습니다.

수급적으로는 로보티즈에 대해 스터디가 되면서 그런지 가장 강한모습인데 기술력면에서나 숫자면에서 여전히 대장주로 보고있고 개인적으로 액츄에이터부문이나 자율주행로봇 기술력, 이번에 출시한 협동로봇쪽에서 글로벌로도 크게밀리지않는 기업아닐까 싶어서 1월은 IR분 개인사정으로 부재셔서 못가고 2월에 탐방예정입니다.

레인보우로보틱스는 시장에서 찍은 종목이라 기술력 상관없이 개인들의 선호가 가장높은 삼성파워로 시세는 무난히 나올수있지 않을까 싶네요

밑으로 좀 보자면

Amr쪽으로는 티로보틱스정도

Sw쪽으로는 씨메스

이정도가 그래도 투자해볼만한 기업같고 나머지는 이번상승사이클에서 실제수혜가 적을가능성이 있지않나 싶네요
9,506
조정은 뇌를뽑아가지

18 Jan, 12:10

https://blog.naver.com/luy1978/223730046168?
4,096
조정은 뇌를뽑아가지

18 Jan, 11:54

최근 로봇에 관한 이슈를 잘 정리한 기사입니다.

생성형 AI ➡️ 물리적 AI

https://naver.me/IGJSTPbw
3,154
조정은 뇌를뽑아가지

17 Jan, 03:01

여전히 로보티즈가 로봇 대장주라 봅니다
3,702
조정은 뇌를뽑아가지

16 Jan, 23:33

https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2025011616074492322

카카오모빌리티향, LG향이 25년 본격적으로 나가기 시작하면서 올해 자율주행로봇쪽 숫자가 유의미하게 올라올 예정.
빠르면 하반기 아파트 빌트인으로 나갈수 잇는 물량들이 있음.
매출없이 연구개발비만 나가던 자율주행쪽 25년부터 본격 매출나오고 연구개발비 올해부터 정상화되면서 레버리지구간 진입
5,239
조정은 뇌를뽑아가지

16 Jan, 10:22

궁금해서 와봤는데 이미 실리콘밸리네영
2,779
조정은 뇌를뽑아가지

16 Jan, 02:47

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robotis.gaemi

로보티즈가 만든 주행데이터 쌓을겸 하는 배달앱인데 지역이 제한적이라 전 못시켜봤네요
주변에 계신분들중 궁금하신분들은 배달비없으니 써보셔도 될것같습니다. 아직 입점가게는 많지않음주의.
추후에는 수수료,배달비 받는bm으로 가는걸로 알고있습니다
6,081
조정은 뇌를뽑아가지

16 Jan, 02:03

여전히 동일한 생각
4,504
조정은 뇌를뽑아가지

12 Jan, 00:57

로봇에 광고는 이미 하고있네요. 자율주행로봇을하는 회사들은 serv도 그렇고 다 광고를 생각하고있는듯
6,639
조정은 뇌를뽑아가지

12 Jan, 00:55

https://x.com/sunshine_farm_/status/1863380134193139959?t=XWl_5ZHHY6nSoY2xSVt_jw&s=35
6,868
조정은 뇌를뽑아가지

11 Jan, 13:37

로보티즈
시가총액 4,179억
https://blog.naver.com/kijaw1/223720894561
이전에 올렸던 로보티즈 글 참고

[액츄에이터]

- 한국에서는 아닐 수 있으나,해외에서 다이나믹셀은 액츄에이터쪽으로 인지도가 높음
- 레퍼런스를 봐도 알수있음.
- 휴머노이드 시장 개화에 따라 기존 매출의 98%를 차지하는 액츄에이터의 P,Q 둘다증가.
- 3Q 누적기준 229억/47억 올해 가이던스기준 최소한 310억/60억 이상 예상중
- 25년 400억 매출에 OPM 20%이상 무난할것.
- 22년 기준 캐파 250억가량인데, 22년 레포트에 24년까지 증설진행해서 200%증설예정
- 신규모델 출시로인한 P상승효과 반영시 800억 캐파까지 무리없을것.
- OPM또한 매출증가에따른 레버리지 효과로 20%이상은 나올것으로 생각. 24년 3Q기준 이미 20.49%
- 25년 휴머노이드 시장 개화 이전기준으로 400억매출에 20%이상 추정할 수 있었는데 올해 액츄에이터만으로 세자리 영업이익도 노려볼만하지않나 생각

[자율주행로봇]
- 올해부터는 자율주행 규제도 많이 풀릴 예정이라 우호적인 환경.
- 이미 아파트 단지내에서 시범적으로 몇곳 운영중.
- 캐파는 연에 1,500대 까지 생산가능한 수준.
- 판매단가는 판매형은 3,000만원. 구독형은 월 90만원
- 24년 70대가 나갔으나, 구독형으로 나가다보니 매출볼륨 자체는 적었음.
- 하반기에 나가야했으나 이연된 물량 100대 상반기에 나갈것이고
- 하반기 미니멈 100대 해서 최소 200대 예상.
- 올해는 대부분 판매형으로 나갈것
- 최소 60억매출이 나올 수 있음. 24년 3Q누적 3.3억매출이었으나 올해부터 본격적으로 숫자가 나올시기
- SERV 같은 서빙로봇기업들이 최근 급등중.
- 데이터를 많이 쌓아둬야 유리한 자율주행로봇 시장에서 규제의 차이는 큼. 국내기준으로는 탑티어수준.
- 향후 많은 일개미들이 나가게 되면, 로봇에 광고를 부착하는 BM도 가능.

[협동로봇]
- 올해부터 오픈매니퓰레이터-Y 매출도 본격적으로 나갈예정.
- 최근 대표님 인터뷰에서도 나와있듯, 미국업체와 납품 협의중
- 미국으로 나갈 수 있는건 블로그에서 써놨듯, MIT등 유명한 실험실들에서 사용하다보니 이 연구자들을 통해
- 기업들로 자연스럽게 나가게 되는것.
- 블로그에 써둔 엔비디아 기술담당자가 x에 올린것 보면 알수있음.
- 국내협동로봇들의 문제는 실제 사용현장에서 사용하는것대비 오버스팩인 경우가 많음.
- 이렇다보니 2-3천만원짜리 로봇을 구매했는데 오버스팩이거나 고장인 경우도 생김.
- 로보티즈의 협동로봇은 MIT와 연구한 피지컬 AI 적용으로 출시 하지만, 가격은 1,000만원이하
- 액츄에이터를 자체생산 하기때문에 가능.

[휴머노이드]
- 휴머노이드 자체 플랫폼도 보유하고 있을 정도로 이미 휴머노이드 기술력도 보유하고있음.
- 굳이 휴머노이드까지 로보티즈가 자체생산할 필요가 있을까 싶긴하지만 휴머노이드 기술력을 보유하고 있다는것만으로도 얼마나 로보티즈의 로봇기술력이 좋은지 나타내는것이라 본다

[실적]
- 24년 4Q 흑자전환도 가능해보임.
- 25년 액츄에이터로 미니멈 영업이익 100억이상 보고있음.
- 연구개발비 25년부터 줄어들 예정
- 자율주행로봇도 만년 큰 적자를 안겨주다가 올해부터 본격적으로 매출이 발생하기 시작.
- 협동로봇도 매출에 크게 기여할것.
- 정확한 추정은 상황을 봐야겠지만 최소 두자리 혹은 공격적으로 세자리 영업이익까지도 해볼만한 환경이 조성되었다는것.
- 국내로봇에서 이정도 실적을 내는회사는 없음.
- 다들 돈 못버는 기업들의 밸류가 안드로메다로 가있는데 협동로봇,휴머노이드,자율주행로봇,액츄에이터 이 4가지 기술에 대해 얼마나 밸류를 줘야할까
- 1차로 1조까지는 로봇랠리가 이어진다면 무난하지않을까 생각하는중.
12,936
조정은 뇌를뽑아가지

11 Jan, 07:21

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=167052

오픈AI도 휴머노이드 채용 시작.
5,049
조정은 뇌를뽑아가지

11 Jan, 03:37

https://blog.naver.com/stockinvcowcow/223722441971

#유한양행
4,501
조정은 뇌를뽑아가지

10 Jan, 01:28

로보티즈가 로봇대장주가 될거같고
태양광도 좀봐둬야할것같은데 한화솔루션이 편하긴 할것같네요
4,454
조정은 뇌를뽑아가지

09 Jan, 17:13

https://m.blog.naver.com/kijaw1/223720894561
9,458
조정은 뇌를뽑아가지

09 Jan, 05:37

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2436261
3,064
조정은 뇌를뽑아가지

09 Jan, 01:24

휴머노이드는 미국,중국 양강체제라 국내플레이어는 애매하고 결국 해외로 나가야하는데
로보티즈는 액츄에이터매출이 대부분인회사인데 수출비중 80%.
피지컬 인텔리전스같은 기업들도 사용하는 액츄에이터.
4,881
조정은 뇌를뽑아가지

09 Jan, 01:20

저는 야레야레해로 봅니당

Y : YURIGIPAN
A : AI 반도체
R : 로봇
E : ELECTRIC
1,856
조정은 뇌를뽑아가지

09 Jan, 01:17

https://www.hankyung.com/article/202501094871i
2,948
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06 Jan, 21:53

https://n.news.naver.com/article/003/0013001028?sid=101
4,168
조정은 뇌를뽑아가지

06 Jan, 00:28

스터디 해보시면 액츄에이터 제대로하는곳 로보티즈 같네요
4,292
조정은 뇌를뽑아가지

06 Jan, 00:27

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250105042514
3,551
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02 Dec, 00:15

https://m.blog.naver.com/kijaw1/223679127006
7,750
조정은 뇌를뽑아가지

30 Nov, 07:06

국내 주식시장이 너무 힘들어서 생활비라도 벌고자 임시 대피소 만들었읍니다.

https://t.me/ShowmetheDopamine
7,197
조정은 뇌를뽑아가지

15 Nov, 00:05

올해 한화비전의 영업익 보수적으로 1,800억. 불리쉬하게보면 2,000억대도 가능해보이는 한화비전 POR 10배줘도 한화비전 바텀밸류 1.8조에서 2조가량나오게되네요 내년 중국 CCTV 대체하면서 나올 성장고려하면 보수적인 수치라 봅니다
한화정밀기계 TC본더 모멘텀 기대감 여전히있는상황
향후 한화정밀기계 하이브리드본딩까지 기대할 수 있는 좋은구간 같습니다
지수가 급락하고 특히나 테크 빠지면서 낙폭이 큰데 반등장이 온다면 강하게반등할 종목입니다 어제 한화인더스트리얼즈 분기보고서에 나온 영업이익만보고 매도하는물량이 있을 수 있는데 잘보시면좋을것같네요
10,165
조정은 뇌를뽑아가지

04 Nov, 00:16

🤖탐방봇 탐방노트 : 연간 조 단위 AIDT (AI Digital Textbook) 시장이 다가온다.


✅ AIDT 산업분석
- 2025년부터 도입되는 AI디지털교과서 연 1~2조 시장 개화
- AIDT의 제도적 배경과 관련 업체, 시장규모, 매출추정 등을 정리

블로그 상세내용 : https://blog.naver.com/learn_to_earn/223643630229


✅ 아이스크림미디어
- 시가총액 2100억, 2024년 추정치(YoY 플랫 가정) 매출액 1230억 · 영업이익 340억(OPM 27%), P/O 6.1
- 검인정 교과서/교구재 몰/가정통신문 앱 등 초등학교 B2G 시장 강자
- 2025년부터 도입/시행되는 AIDT(AI디지털교과서, AI Digital Textbook) 사업 진출을 위한 교육부 본심사 통과하였으며, 최종 심사 결과는 11월 29일 발표
- 동사 기존 초등 서책 교과서 시장 압도적 1위로 동일한 점유율 가정시 2025년부터 연간 백억~천억 단위의 구독료 매출 발생 전망
- AIDT는 초기 구축비가 큰 반면, 구독료 수입 발생 시점부터는 높은 영업이익률 가능
- 현재도 P/O 6 수준, 내년부터 돈버는 AI인 AIDT로 기존 전사 실적의 몇배 규모가 추가로 붙을 것으로 보임

블로그 상세내용 : https://blog.naver.com/learn_to_earn/223643629101


✅ 비상교육
- 시가총액 700억, 2024년 추정치(YoY 플랫 가정) 매출액 2500억 · 영업이익 적자
- 기존 서책 검인정 교과서 시장에서 초중고 전학년/전과목 시장점유율 14% 차지하고 있음
- 2025년부터 도입/시행되는 AIDT(AI디지털교과서, AI Digital Textbook) 사업 진출을 위한 교육부 본심사 통과하였으며, 최종 심사 결과는 11월 29일 발표
- 동사 기존 초중고 서책 교과서 시장 점유율 14%이며, AIDT 시장에서 더 높은 시장점유율 차지하여 2025년부터 연간 백억~천억 단위의 구독료 매출 발생 전망(자세한 실적추정은 산업스터디 글 참고)
- AIDT는 초기 구축비가 큰 반면, 구독료 수입 발생 시점부터는 높은 영업이익률 가능
- 동사 시총 700억/적자인 상황에서 향후 3년 간 기존 사업 규모의 매출이 통째로 하나 더 붙으며, 이익 천억 단위 레벨로 퀀텀점프 할 수 있을 것으로 기대

블로그 상세내용 : https://blog.naver.com/learn_to_earn/223643629394


🤖탐방봇 텔레그램 : https://t.me/TambangVot
8,005
조정은 뇌를뽑아가지

01 Nov, 09:41

https://t.me/ifyouwrongyouhit

붓싼에서 열심히 하시는 분인데 매매하시는분들 ㄱㄱ
6,309
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30 Oct, 00:20

SK하이닉스 퀄테스트 PO 가능성으로 오른 이후, 한미반도체 NDR 중 언플로 하락세

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=296162
7,090
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29 Oct, 01:20

한화인더는 프로그램 매수들어오면서 다시강세인데 여러모로 괜찮지않나 싶습니다
6,653
조정은 뇌를뽑아가지

28 Oct, 01:20

전자가 세게 돌리고 있는데 여전히 테크에서는 한화인더를 개인적으로 좋게보고있고, 테크윙 이오테크닉스 두산 파크시스템스 정도 추가로 보고있습니다.
6,411
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25 Oct, 01:42

슬슬 실적발표 시즌이라 테크에서는 한화인더 여전히 좋게보고있습니다.
6,428
조정은 뇌를뽑아가지

25 Oct, 01:39

모비스 글로비스가 드디어 승계이슈 시작되는지 강하네요
6,184
조정은 뇌를뽑아가지

25 Oct, 00:40

https://www.youtube.com/watch?v=Gx0dbIHG8Rg&t=554s

어제상장이후 최저가 수준인데 재미있는회사라 관심중입니다.
6,548
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24 Oct, 06:16

#이엠텍

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024102414391332335
4,601
조정은 뇌를뽑아가지

24 Oct, 03:22

20만 닉스 복귀했네요
한인더 실적기대감도 있고, 다음주까지는 꾸준히 좋지않을까 싶습니다.
5,406
조정은 뇌를뽑아가지

24 Oct, 01:33

한화인더 차트상으로 밑에서 많이 돌리기도했고 분위기도 괜찮아보이네요
6,436
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23 Oct, 22:48

테슬라 3분기 어닝콜

일론 머스크: Tesla의 저가형 차량에 대한 계획이 순조롭게 진행되고 있습니다. 내년 차량 판매에 도움이 될 것.

Tesla는 2025년에 차량 인도량이 20~30% 증가할 것으로 예상 (월가 예상 15%)

Cybercab이 2026년에 대량 생산에 도달할 것으로 확신합니다. 생산을 시작하지 않고 대량 생산합니다. (증산 시) 연간 최소 200만대 정도라고 생각한다

잘 실행한다면 4680 셀은 북미에서 가장 비용 경쟁력 있는 셀이 될 것

FSD V13: "v12.5에 비해 개입 간 마일이 5배에서 6배 향상될 것으로 예상합니다."

Tesla의 내부 추정치는 2025년 2분기에서 3분기에 FSD가 사람보다 더 안전할 것

샌프란시스코의 테슬라 직원들을 위해 이미 개발 앱으로 차량 호출 기능을 제공하고 있다고 말합니다. 지금은 안전 드라이버가 있지만, 이를 수행하는 데 필요한 소프트웨어는 이미 개발했습니다.

2025년에 텍사스와 캘리포니아에서 일반 대중에게 차량 호출 앱을 출시할 것으로 예상

장기적으로 가장 발전된 휴머노이드 로봇을 보유하고 있으며, 확장할 수 있는 능력을 갖춘 유일한 회사입니다

Tesla에서 100GWh의 고정식 저장 장치를 출하할 날이 머지않았습니다. 궁극적으로는 연간 수 테라와트시로 성장할 것입니다

Cybercab: "이것은 단순한 혁신적인 디자인이 아니라 제조업의 혁명입니다. Cybercab 라인의 시간당 단위.... 정말 특별한 것입니다. 일반 자동차 라인보다 절반 정도 더 좋을 것입니다. 같은 리그에 있지 않다"

"Tesla Semi에 대한 말도 안 되는 수요가 있습니다. 전기차 Semi를 채택하지 않는 회사는 (총 운영 비용에서) 손해를 보게 될 것입니다."

테슬라 로드스터: "오랫동안 고생해온 예금 보유자들에게 감사의 말을 전하고 싶습니다. 로드스터는 케이크의 체리일 뿐만 아니라 케이크의 아이싱이기도 합니다. 디자인 마무리 단계에 접어들었습니다."

(업데이트중)
5,826
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21 Oct, 01:56

피델릭스 최대주주 상한가 기록하며 돌파
7,568
조정은 뇌를뽑아가지

20 Oct, 23:48

[하나증권 IT 김민경]

파크시스템스(140860.KQ/매수): 흔들림 없는 편안함

링크: https://cutt.ly/5eSCl2fG

■ 공정 난이도 증가는 원자현미경의 수요를 촉진

최근 언론보도에 따르면 Blackwell 출시 지연을 두고 TSMC와 Nvidia 간 서로의 설계 결함과 후공정 기술 문제 여부를 두고 갈등이 있는 것으로 알려짐. 정확한 생산차질 원인을 알 수는 없으나 반도체 공정 고도화로 선단공정 기술 확보 난이도가 점차 상승하고 있음을 유추할 수 있음

공정 난이도 상승에 따른 생산 차질은 Nvidia와 TSMC에 국한된 문제는 아니라고 판단하며 이에 원자단위로 미세하게 검사를 진행할 수 있는 파크시스템스의 원자현미경 수요는 더욱 증가할 것으로 예상. 25년부터는 본격적으로 다수의 선단공정 FAB이 장비를 반입하기 시작할 것으로 예상되는데 파크시스템스는 산업용 원자현미경 시장 내 독보적인 점유율을 기반으로 성장세가 지속될 전망

■ 3Q24 Preview: 일부 장비매출 이연되나 연간 실적 영향 제한적

파크시스템스는 3분기 매출 428억원(YoY +32%, QoQ -4%), 영업이익 97억원(YoY +78%, QoQ -23%)을 기록할 전망. 산업용과 연구용 원자현미경이 각각 298억원, 113억원을 기록하며 전년동기대비 각각 44%, 13% 증가할 것으로 예상

일부 산업용 원자현미경 매출인식이 지연될 것으로 예상되어 3분기 매출액을 기존 추정치 대비 8% 하향했는데 이연된 매출이 4분기에 반영되며 연간 실적에는 영향이 제한적일 것으로 추정. 계절적 요인으로 인해 하반기 신규수주는 상반기대비 감소할 것으로 예상되나 반도체 공정 내 원자현미경 채택이 증가하며 전년동기대비로는 상승세를 이어나갈 것으로 전망

■ 투자의견 BUY, 목표주가 31만원으로 상향

파크시스템스에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가를 310,000원으로 상향. 목표주가는 12MF EPS 7,671원, Target PER 40.0배를 적용해 산출. Target PER은 파크시스템스의 과거 5년 PER Band 상단값을 적용

최근 전반적인 반도체 주가의 약세가 지속되는 반면 파크시스템스는 차별적인 주가 흐름을 보이고 있음. 이는 견조한 AI 수요가 선단공정 수요를 견인하는 가운데 [1]선단공정 내 원자현미경 수요가 지속 증가하고 있다는 점, [2]25년부터 글로벌 신규 FAB의 장비 반입이 시작된다는 점, [3]산업용 원자현미경 시장내 독점적 지위를 확보하고 있다는 점이 반영되었기 때문으로 판단하며 파크시스템스는 향후 실적을 이를 증명할 것으로 전망

(컴플라이언스 승인을 득함)
4,444
조정은 뇌를뽑아가지

19 Oct, 10:12

☆여의도 점심 스터디 멤버 모집합니다!☆

1.멤버
-현재 인원 : 8명
-모집 인원 : 2명
-전업 6인 + 기관/기타 2인으로 이뤄져 있습니다. 다들 실력은 물론, 인품과 성실함까지 겸비하신 훌륭하신 분들로 구성되어 있습니다. 서로 아이디어를 아낌없이 공유하고, 함께 수익을 내실 분들 환 to the 영 합니다~~!!
(나이, 성별, 투자 경력 모두 무관.)

2.스터디 일자 및 장소
-1,3주 화요일 11:30-13:00 (끝나는 시간은 유동적)
-여의도 사무실

3.스터디 방식
-참여 인원 전부가 10분 이내 투자 아이디어를 공유
-시장 뷰, 현재 포지션, 좋게 보는 종목 등..컴팩트하게 핵심만

4.지원 방법
-10/31까지 메일, 11/2에 일괄 답변 드리겠습니다. 첫 모임은 11/5 (화)
-메일 주소 : [email protected]
-간단한 자기 소개 및 현재 좋게 보는 종목 분석글 (길지 않아도 됩니다. 스터디가 시장 뷰, 포지션, 종목 발표로 이뤄져 있다보니 이런 식의 간단한 글도 좋습니다.)
3,881
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18 Oct, 06:09

피델릭스 최대주주 근황
4,983
조정은 뇌를뽑아가지

18 Oct, 06:05

#피델릭스 짱개반도체 잡주

그치만 대주주가 짱깨인 유일한 테마주?
4,352
조정은 뇌를뽑아가지

18 Oct, 05:32

(위) 중국 파운더리 SMIC 주가 +14%
3,139
조정은 뇌를뽑아가지

18 Oct, 00:30

TSMC 관련해서 이미 신고가 라인에 가있던 파크시스템스가 괜찮지 않을까 생각하고있습니다.
4,359
조정은 뇌를뽑아가지

17 Oct, 06:39

흔한 국장의 하루 순환매 241017
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

09:00 미국 원전 테마 도랏다. 원전 가즈아

09:10 그래 두에너는 너무 틀딱같지, 테마는 역시 스몰캡이지 우진엔텍 가즈아

09:30 한미반 실적 도랏다. 테마주 다 꺼져라, 반도체 가즈아

10:30 휴젤 역시 신고가의 정석. 비만치료제의 최대수혜 보톡스 레고

12:30 반도체 역시 힘없네, 주도테마는 그냥 계속 바이오엿다 아이가

14:30 TSMC OPM 50%? 위에 산거 싹다 매도. 하이닉스 풀매수


하루가 일년같은 이곳 국장 크라쓰
2,602
조정은 뇌를뽑아가지

17 Oct, 06:39

민간인 사찰금지
3,980
조정은 뇌를뽑아가지

17 Oct, 06:16

에이직랜드 좋네요 내용으로보면 파크시스템스를 좀 보는것도 괜찮아 보입니다.
3,795
조정은 뇌를뽑아가지

17 Oct, 06:06

예전에는 TSMC 오르면 뻔하게 에이직랜드가 급등했었는데 반도체 센티가 이전보다 안좋아서 어떨지 지켜봐야겠네요
6,538
조정은 뇌를뽑아가지

17 Oct, 00:05

셀비온(308430)

- 전립선암 치료제 방사성의약품 개발기업
- 주가 : 20,650원
- 시가총액 2,631억원

상장일
- 유통물량 4,329,769주
- 거래량 22,855,966주
- 유통물량 거래회전율 529%

상장 이후 동사 담당자 코멘트
- 임상 속도는 경쟁사 대비 동사가 가장 빠르다. 내년 1분기중 91명 환자 임상 2상 종료 스케줄
- 임상 2상 완료시 식약처의 조건부 허가를 통해 내년 하반기중 국내 출시 계획
- 신약 허가용 임상시험이기에 CSR이 나오고 국제 학회 발표 예정이며 굉장이 좋은 데이터가 확인되고 있음
- 아직 2상이 진행중인데 미국 동사가 단독임상을 진행하는 것이 전략적이지 못하다는 판단이며 내년 1분기 국내 2상 종료 이후 미국 파트너사와 간소화된 임상 1상 이후 임상 3상 진행 계획
- 미국 공동 임상 진행 파트너사는 연말연초 즈음에 결정될 예정이며 글로벌 TOP 10위 이내 빅파마 3곳과 NDA를 체결하고 정기적인 미팅을 진행중이며 유력한 업체는 글로벌 TOP5 안에 드는 빅파마
- 임상데이터는 국내 식약처의 ORR 산출 기준으로 노바티스의 플루빅토 대비해서 훨씬 높게 나오고 나오고 있다.

PEER기업 '퓨쳐켐'과의 비교
- 국내 임상2상, 미국 2a상 진행중. 시가총액 6,700억원
- 셀비온과 퓨처켐은 최근 말기 전립선암 치료제로 개발 중인 방사성의약품 'Lu-177-DGUL'과 'FC705'의 임상 2상 중간결과를 나란히 발표. 두 회사는 모두 임상에서 긍정적인 결과를 확인해 내년까지 시험을 완료, 식품의약품안전처에 품목허가를 신청한다는 계획이며. 혈액 속에 주로 존재하는 '알부민단백질'과 결합하느냐를 두고 상반된 전략
- 두 약물은 식약처로부터 희귀의약품 지정을 받은 상태로 임상 2상 시험 결과만으로 조건부 승인을 신청할 수 있음
- 양사 모두 글로벌 제약사에 해당 파이프라인의 기술이전 논의 진행중
- 현재 전 세계에서 전립선암 치료제로 허가를 받은 유일한 방사성의약품은 노바티스의 '플루빅토'이며 연 매출액이 약 260% 성장하며 시장의 주목을 받지만 침샘이나 신장 등 정상조직이 피폭되는 부작용으로 여전히 미충족 의료수요가 존재
- 셀비온과 퓨처켐은 이 문제를 해결하기 위해 서로 상반된 개발 전략을 접목하였고 양사 경쟁의 승부를 가르는 1차적인 요소는 약물의 효능과 부작용이 될 것임
- 퓨쳐켐은 링커에 특수한 알부민결합체를 추가해 플루빅토와 비교해 약물이 알부민과 강하게 결합하도록 설계. 알부민은 혈액에 가장 많이 존재하는 단백질로 이를 링커와 연결하면 약물의 혈액 내 유지시간(반감기)을 증가시킴, 이를 통해 플루빅토보다 적은 용량으로 충분한 약효를 내고 정상세포 피폭 등의 부작용을 줄일 수 있을 것으로 회사 측은 기대
- 반대로 셀비온은 링커에 알부민 결합 기능을 제거하는 방향으로 치료제를 개발. 약물이 알부민과 결합하지 않으면 암세포로 더 빨리 이동하고 체내에 오래 머물지 않아 부작용을 줄일 수 있기 때문임
- 두 회사 모두 치료제를 투약한 환자 절반 이상이 전립선암 세포에 발현하는 단백질(PSA)이 기존보다 50% 이상 감소한 것을 확인하고, 심각한 부작용은 발견되지 않았다고 함.
- 방법의 차이로 약효나 부작용 등에서 누가 더 나은지는 최종 임상결과가 나와봐야 알 수 있음
1,892
조정은 뇌를뽑아가지

16 Oct, 05:32

[셀비온 코멘트]

- 상장 전 빅파마 10위내 3개사와 NDA체결

- 상장 심사 받을 때 공개한 내용
2,609
조정은 뇌를뽑아가지

16 Oct, 05:32

현재 Healthcare 섹터 내 전 세계 시가총액 10위 이내에 속한 글로벌 빅파마 기업 3개사와 NDA를 체결한 후 정기적인 미팅을 진행 중"이라며 보다 분명한 잠재 거래 대상자가 있다는 점을 공개했다.

또한 글로벌 경기변동, 투자심리 악화, 대체 치료제 등장 등의 변수를 언급하면서도 "L/O를 통해 추정 매출 달성 가능성이 높다고 판단한다"고 밝혔다.
2,690
조정은 뇌를뽑아가지

16 Oct, 00:42

비올 중국 성장 굳 https://m.blog.naver.com/jjangee1/223619800410
2,237
조정은 뇌를뽑아가지

16 Oct, 00:29

브릿지바이오테라퓨틱스 분석 241015

- 최근 상승세가 거센 바이오테크 중 하나입니다.
- 커버하시는분도 없고, 개인적인 분석을 써봤습니다.


투자아이디어의 출발)
올해 6월 리가켐바이오 R&D데이 행사 코멘트

리가켐바이오는 국내외 증권사 애널리스트를 대상으로 '제1회 리가켐 바이오사이언스 글로벌 R&D 데이'를 열고 중장기 사업개발 전략을 소개했다. 리가켐바이오는 이번 설명회에서 2030년까지 로열티를 수령하는 상업화 단계에 5개 품목을 확보하겠다고 밝혔는데, 여기에 브릿지바이오의 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질 'BBT-877'이 포함됐다.


https://blog.naver.com/dmsgh32/223620852862
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조정은 뇌를뽑아가지

15 Oct, 05:33

#블루엠텍 #보령

» 위고비의 도매기준 공급 가격은 한 펜(4주 분량) 당 37만2천25원으로 환자의 구매 가격은 한 펜당 70만원 ~ 100만원으로 추정
» 경쟁 제품인 삭센다의 출하가는 한 펜당 약 7~8만원대로 소비자가는 10~15만원, 최대 용량 기준 1달에 5펜 사용해야 하니 소비자가는 50~75만원

» 가격 차이로 보면 삭센다가 유리해 보이지만 위고비가 가진 2가지 장점으로 빠르게 시장을 잠식해나갈 것으로 전망됨

1) 시술 간격
- 삭센다는 매일 투여해야 하지만 위고비는 주 1회 투여
- 가격 부담이 있다지만 주사로 살을 빼는 사람은 이미 경제적으로 여유가 있는 사람
- 좀 더 비싸더라도 편의성을 채택할 가능성이 있음
- 게다가 주사를 자주 맞게 되면 배에 멍이 생기는 등 외형적으로 좋지 않음

2) 의사의 마진
- 모든 처방은 결국 처방하는 의사가 얼마나 더 많이 가져갈 수 있느냐가 중요함
- A약의 약효가 미비하더라도 의사가 더 많이 가져갈 수 있다면 A약은 잘 팔림
- 가격적인 측면에서 보았을 때 의사 입장에서도 삭센다를 파는 것보다 위고비를 파는 것이 더 많은 돈을 벌 수 있음
- 실제로 위고비 출시 확정 직후 다니는 피부과들로부터 위와 같은 문자를 받을 수 있었음

» 실제로 둘의 글로벌 매출만 봐도 위고비가 훨씬 더 잘 팔린다는 것을 알 수 있음
- 삭센다 '23년 매출 : 2조원
- 위고비 '23년 매출 : 6조원
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조정은 뇌를뽑아가지

14 Oct, 05:07

🤖탐방봇 탐방노트 : 에이치브이엠, 스페이스X와 함께 주가도 화성으로?


✅ 실적 및 밸류
- 시가총액 1800억, 2024년 가이던스(투자설명서 기준) 매출액 574억 · 영업이익 82억, P/O 21.9
- 2025년 가이던스 매출액 772억 · 영업이익 131억, P/O 13.7
- 2026년 가이던스 매출액 1058억 · 영업이익 236억

✅ 기업개요
- 2024년 6월 상장하였으며, 우주/방산항공/반도체/디스플레이 등의 전방산업에 첨단금속을 납품하고 있음
- 주요 고객사는 스페이스X, Israel Aerospace Industries(이스라엘 1위 방산), 린데에이엠티(엔드유저 전자닉스), 풍원정밀 등(엔드유저 SDC/LGD)

✅ 우주(스페이스X)
- 항우연 나로호/누리호 등에 납품한 레퍼런스를 바탕으로 스페이스X 벤더 등록
- 현재 스페이스X 로켓 내 극저온 연료 계통과 초고온 연소 계통에 들어가는 부품 납품중이며, 향후 제품군 확대 예정
- 동일 부품을 납품하는 벤더는 HVM과 미국 비상장사 단 두 곳뿐
- 상장 당시 가이던스는 스페이스X로부터 forecast 받은 매출만을 기재하였므로, 가이던스는 하방이며 이를 초과하는 실적 달성 가능
- 상장 이후 7월 5천톤(매출기준 700억) -> 2만톤(매출기준 1500억), 9월 2만톤 -> 4만톤(매출기준 3000억) 증설 공시
- 즉, 상장 1년 만에 캐파가 5천톤 -> 4만톤 8배 증가, 이러한 대규모 증설은 주요 고객사(스페이스X)의 forecast가 없었다면 진행 어려웠을것

✅ 디스플레이(FMM 소재)
- FMM(Fine Metal Mask)란 OLED 증착공정 중 사용하며, OLED 수율을 결정짓는 핵심 부품
- OLED용 FMM은 일본의 DNP가 글로벌 독점하고 있으며, 그 소재는 일본의 프로테리얼(구 히타치메탈)이 글로벌 독점
- 국내 LG이노텍/풍원정밀/필옵틱스 등이 국산화 노력중이며, 국산화시 그 소재는 HVM이 독점 공급하게됨
- IT OLED 양산을 앞두고 1H25 내 국내 FMM 제조사들의 SDC/LGD 퀄 테스트가 완료될 것으로 예상되며, 퀄 완료시 스페이스X와 더불어 또 하나의 날개를 달게됨

✅ 오버행
- 7월 28일 1개월 락업 61만주(5.1%)
- 9월 28일 3개월 락업 105만주(8.9%)
- 1개월 락업도 거의 안나간 것으로 보이며, 3개월 락업이 나오는 월요일도 큰 흔들림 없이 오히려 불확실성 해소가 되지 않을까


🎯총평 : 주가는 Mars로, 오버행은 Mask(FMM)로 막아놓은듯


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조정은 뇌를뽑아가지

14 Oct, 02:25

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=251672

청담글로벌 일은 잘해가고있는듯한데 중국소비가 좀 올라오면 직수혜를 보는 구조라 중국을 좋게보면 좋아보입니다.
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