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[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

@mdkimsoojin

미래에셋증권 리서치센터
글로벌 SW/통신서비스 담당
김수진 연구원입니다.
M: [email protected]

[미래에셋 SW•통신 김수진] (Korean)

미래에셋증권에서 글로벌 소프트웨어와 통신 서비스에 대한 연구를 담당하는 김수진 연구원을 소개합니다. 이 채널은 미래에셋증권 리서치센터의 소식과 김수진 연구원이 직접 제공하는 SW 및 통신 서비스 관련 정보를 전달하는 곳입니다. 김수진 연구원은 전문적인 시각으로 소프트웨어와 통신 시장 동향을 분석하고, 투자에 도움이 될 만한 정보와 제언을 제공합니다. 김수진 연구원과 함께 미래에셋증권의 SW 및 통신 분야에 대한 풍부한 지식을 공유하고, 미래 시장 동향을 빠르게 파악하여 투자의 기회를 포착해보세요. 김수진 연구원과 함께라면 더 나은 미래를 준비할 수 있습니다. 새로운 정보와 전문적인 분석을 통해 투자의 확신을 갖고 더 나은 결과를 이끌어내는 데 도움을 받아보세요.

[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

14 Jan, 21:41

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/15
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft, AI 인프라 및 소프트웨어 개발 가속화를 목표하는 신규 엔지니어링 조직 'Core AI - Platform and Tools' 창설
https://han.gl/yoAqY

Microsoft, 아시아 태평양 6개국(호주, 뉴질랜드, 말레이시아, 싱가포르, 대만, 태국)에서 M365 제품군 구독 가격 약 45% 인상 예정
https://han.gl/pEaNL

Microsoft, 비용 절감을 위해 컨설팅 사업부 일부에서 채용을 중단할 계획
https://han.gl/IZPG1

OpenAI, ChatGPT 유료 사용자(Plus, Team, Pro)를 대상으로 AI 어시스턴트에 미리 알림이나 반복 요청을 예약하도록 요청하는 Task 기능 추가 예정
https://han.gl/nzZE2

OpenAI, BlackRock의 임원이자 인프라 투자 플랫폼 Global Infrastructure Partners의 CEO인 Adebayo Ogunlesi를 이사회 일원으로 임명
https://han.gl/GV8OZ

OpenAI, 최근 공개한 AI 정책 문서 '경제 청사진'(13일 공개)에서 AI 모델은 기본적으로 정치적으로 편향되지 않는 것을 목표해야 한다는 기존 초안(9일 공개)에 있던 문구 삭제
https://han.gl/3TadP

OpenAI, o1 모델이 때때로 영어 질문에도 중국어, 페르시아어 등 다른 언어로 ‘사고’하는 경우가 있다는 보도
https://han.gl/yiB3u

AWS, 멕시코 서버 리전 구축을 위해 향후 15년 동안 50억 달러 투자 계획 발표
https://han.gl/LzXHJ

Google, NotebookLM의 Audio Overviews 기능을 출시했을 당시 사용자에게 적대적인 톤으로 답변하는 것을 해결하기 위해 '친근성 조정'을 수행했다고 언급
https://han.gl/1fyFT

Meta, 올해 성과 기반 해고를 통해 약 5%의 직원 감축 예정
https://han.gl/XwjpR

Apple, AI 데이터센터의 칩을 연결하는 차세대 기술 개발 컨소시엄 Ultra Accelerator Link Consortium에 가입
https://han.gl/QI1sq

DeepSeek, DeepThink 추론 모드와 검색 기능을 통합한 iOS 앱 출시
https://han.gl/l0e8O

EU, Apple, Meta, Google 등 美 빅테크에 대한 기술 조사 재평가 검토 중
- DMA(디지털 시장법)에 따라 24년 3월 이후 발생한 모든 사건이 조사 대상이 될 것
- 기업 측은 美 정부에 EU의 과도한 집행에 대한 개입을 촉구하고 있는 상황
https://han.gl/WQeS0

조 바이든 대통령, 행정 명령을 통해 첨단 AI 데이터센터에 대한 에너지 수요를 해결하기 위한 연방 지원을 제공할 예정
- 국방부와 에너지부가 소유한 연방 부지를 임대하여 기가와트 규모의 AI 데이터센터와 새로운 청정 전력 시설 호스팅을 요구할 계획
https://han.gl/PZUET

英 CMA, Google Search의 90% 이상 시장 점유율에 대한 반독점 조사 실시
https://han.gl/yG9um

러시아 법원, 이전의 벌금 명령을 따르지 않았다는 이유로 Google에 80억 루블(7,790만 달러)의 벌금 부과
https://han.gl/AUzb8

<국내>

KT, 마이크로소프트와의 B2B AX 사업 전략 워크숍 개최
https://han.gl/tsFNK

LG유플러스, 3,000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 3조500억원의 자금 확보
https://han.gl/IJEyf

AWS와 Google Cloud, 국내 공공 클라우드 시장 진출을 위한 인증 요건인 CSAP 획득 임박
- CSAP 하등급 인증을 신청했던 양사는 최근 한국인터넷진흥원 심사를 거쳐 막바지 행정 절차를 남겨두고 있는 상황
https://han.gl/kKWhY

방통위, AI 이용자보호 종합계획 수립 예정
- 생성 AI 이용자보호 가이드라인과 AI 이용자보호법 제정 계획
https://han.gl/WoVn4

한국전자통신연구원, 삼성전자와 통신 3사 등 국내외 기업 및 기관 10곳과 함께 개방형 무선 접속 네트워크 협의체인 '오픈 랜 (O-RAN) 얼라이언스'에 비지상 네트워크 국제 표준 승인 발표
https://han.gl/nADBo

지상파 방송 3사, 생성AI 학습에 방송 기사를 무단 활용한 혐의로 네이버 상대 데이터 저작권 침해 소송 제기
https://han.gl/9zSN4

감사합니다.
1,587
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

13 Jan, 21:46

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/14
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

OpenAI, 美 정부 및 동맹국의 AI 규제 방향을 담은 AI 경제 청사진(economic blueprint) 공개
- 본 문서에서 미국 정부에 AI와 인프라에 대한 보다 실질적인 조치를 취해 기술 개발을 지원할 것을 촉구
https://han.gl/BDnjy

Microsoft, 4시간 동안 다중 요소 인증(MFA)으로 인해 사용자가 일부 MS 365 및 Azure 앱에 액세스하지 못하는 중단 사태 발생
https://han.gl/kActK

Adobe, AI로 여러 장의 사진을 한 번에 편집할 수 있는 웹 앱 dobe Firefly Bulk Create 출시
https://han.gl/ly64m

Meta CEO 마크 주커버그, 양자 컴퓨팅 기술이 실질적으로 구현되기까지 몇 년이 소요될 것이라고 밝히며 엔비디아 CEO 젠슨 황의 견해를 지지
https://han.gl/gsY5o

모하메드 빈 자이드 AI 대학, 텍스트와 이미지에서 추론 작업을 처리할 수 있는 최첨단 AI 모델 LlamaV-o1 출시
- 단계별로 문제를 추론하는 능력을 평가하도록 설계된 벤치마크 VRC-Bench 도입
https://han.gl/0v7YN

클라우드 컴퓨팅 기업 CoreWeave, 영국에 추가 2개의 데이터센터 설립
- 현재 28개의 데이터센터 운영 중
- 올해 10개의 새로운 데이터센터를 추가로 건설할 계획
https://han.gl/Qn0ec

美 법원, Meta의 광고주들이 제기한 수십억 달러 규모의 집단 소송에 대한 항소 기각
https://han.gl/PcqFJ

英 정부, AI 경쟁력 강화를 위해 140억 파운드의 투자를 포함한 국가적 차원의 AI 계획 발표
https://han.gl/fGWnx

英 도메인 등록기관 Nominet, Ivanti VPN 해킹 관련 사이버 보안 사고 발생
https://han.gl/KbZPm

<국내>

SK텔레콤, 지난달 30일 가산 인공지능 데이터센터(AIDC) 시범운영을 마친 뒤 AI 클라우드 서비스인 'SKT 그래픽처리장치(GPU)aaS' 출시 발표
- 가산 AIDC는 랙당 전력밀도가 국내 최고 수준인 44kW로 고밀도 GPU 서버 운영 환경에 최적화된 데이터 코로케이션 환경을 제공
https://han.gl/yOdiQ

통신 3사, 각사 온라인몰을 통해 조만간 폴더 형태의 스마트폰 ‘스타일 폴더2’ 출시 예정
- SK텔레콤과 LG유플러스는 이달 말, KT는 2월 초를 출시 시점으로 검토 중
- 70대 이상 시니어 세대들을 타게팅한 스마트폰으로, 이들의 디지털 접근성을 한층 높일 수 있을 것으로 기대
https://han.gl/3ISuM

한컴위드, 양자내성암호를 포함한 소프트포럼의 '이큐너스 크립토(IQNUS Crypto) v1.0' 암호모듈이 국가정보원 암호모듈 검증(KCMVP) 통과
https://han.gl/xGJYp

카카오의 IT 개발 자회사 디케이테크인, 국제 표준 ISO 정보보안인증 4종을 동시에 획득
https://han.gl/HHBCd

개인정보보호위원회, AI·데이터 생태계 발전을 지원하기 위해 원본 데이터 활용을 허용하는 개인정보보호법 상 특례 규정 마련 예정
https://han.gl/k9xG6

과기정통부, 올해 AI 최고급 신진연구자 지원 사업(AI스타펠로우십지원) 4개 과제 선정 예정
- 이달 10일부터 2월 11일까지 모집 예정이며, 지원 규모는 총 60억원
- 최고급 AI 인재를 양성하기 위해 2025~2030년까지 총 460억원 투입 예정
https://han.gl/rKppB

과기정통부, AI 산업 육성 대책 발표
- 민관 합작 국가AI컴퓨팅센터 구축
- 범용인공지능(AGI) 개발 위해 1조원 투입
- 8,100억원 규모의 AI 육성 정책펀드 조성 등이 골자
https://han.gl/seavS

감사합니다.
724
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

13 Jan, 09:23

LG CNS가 2월 기업공개(IPO)를 앞두고 차익실현 매물에 대한 우려를 불식할 미래 성장전략을 촘촘히 세우고 있다. 신성장 동력 확보를 위한 대규모 인수합병(M&A) 뿐만 아니라 AI데이터센터 사업 확대도 준비 중이다.LG CNS는 총 발행주식수 9688만주 중에 20%를 공모한다. 문제는 LG CNS가 2020년 일감 몰아주기 규제를 회피할 목적으로 크리스탈코리아 유한회사(맥쿼리사모펀드 출자)에 매각한 지분 중 구주매출량은 공모주식량의 약 50%에 달한다는 것이다.보호예수 기간 없이 상장시 바로 차익실현 가능한 구주매출은 공모

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[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

13 Jan, 09:20

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000900897

개인정보위는 13일 '안전한 개인정보, 신뢰받는 AI 시대'를 비전으로 하는 2025년 주요 정책 추진계획을 발표했다. 이는 생성형 AI 등 신기술 급성장에 따른 데이터 규제 혁신 요구와 프라이버시 침해 우려를 동시에 해소하기 위한 조치다.

주목할 내용은 개인정보보호법에 AI 개발을 위한 특례 규정을 신설한다는 것이다. 자율주행차나 의료 AI처럼 가명처리만으로는 연구 목적 달성이 어려운 경우, 적정한 안전조치를 전제로 개인정보위 심의·의결을 거쳐 원본 데이터 활용이 허용된다.

또한 AI 개발 사업자의 '정당한 이익'이나 '공익' 등을 고려해 개인정보를 적법하게 처리할 수 있는 근거도 확대된다. 이는 데이터 의존도가 높은 신산업의 발전을 지원하기 위한 조치다. 개인정보위는 민관 협력을 통해 정립한 원칙 기반 개인정보 규율체계를 현장에 안착시키기 위해 분야별 AI·데이터 처리 기준도 구체화한다.
829
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

13 Jan, 08:04

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000032398
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[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

13 Jan, 04:19

마이크로소프트(MS)가 지난달 24일 자사 생산성 소프트웨어 도구 플랫폼 MS365의 코파일럿(Copilot)에 탑재되는 인공지능(AI) 모델을 변경할 계획이라고 밝혔다. MS가 약 140억달러를 투자한 오픈AI로부터 GPT 모델을 독점 공급받아온 것과 대비되는 행보다. GPT가 컴퓨팅 연산 비용이 많이 드는 거대언어모델(LLM)이기 때문이라는 지적이다.MS365 플랫폼이 강력한 사용자 기반임에도 LLM 기반 365 코파일럿은 제대로 수익화를 이뤄내지 못했다. MS는 GPT 대신 자체 소형언어모델(SLM)인 파이(Phi)를 채택함으

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770
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

13 Jan, 04:14

<실적 발표 일정>
(미 동부시각 기준, 변경 가능)

1월 24일
버라이즌(VZ US)

1월 27일
AT&T(T US)

1월 28일
SAP(SAP US)

1월 29일
마이크로소프트(MSFT US)
티모바일(TMUS US)

1월 30일
아틀라시안(TEAM US)

2월 6일
포티넷(FTNT US)
833
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

13 Jan, 04:14

[글로벌 SW] Weekly 1/13

■ xAI, ‘필터링 없는 AI’로 알려진 Grok 앱 출시
- 지난 9일(현지시간), xAI는 '필터링 없는 AI'로 알려진 그록(Grok) 앱을 출시
- 애플 앱스토어에서 그록 앱을 무료로 이용할 수 있으며, 미국, 호주, 인도 등 여러 국가에서 사용 가능
- 그록은 실시간 정보 수집, 질문 답변, 이미지 생성 등 다양한 기능을 제공하며, X 플랫폼과의 통합을 통해 최신 정보를 제공
- 특히, '언힌지드 모드(Unhinged Mode)'를 도입하여 일반적인 AI에서 금지된 불쾌하거나 공격적인 답변도 생성 가능
- 이러한 기능으로 인해 그록은 '날카롭고(edgy), 필터링 되지 않으며(unfiltered), 정치적으로 덜 올바른(anti-woke)' AI로 홍보되고 있음
- 그러나, 이러한 자유도는 부적절한 콘텐츠 생성, 저작권 침해, 허위 정보 확산 등의 우려를 낳고 있음
- 예를 들어, 그록의 이미지 생성 기능은 별다른 제한 없이 유명인이나 저작권이 있는 캐릭터의 이미지를 생성할 수 있어 논란이 되는 중
- 그록은 현재 베타 버전으로, X 프리미엄 및 프리미엄+ 구독자들에게 제공되는 중
- 이달 말에는 기업용 API를 통해 개발자들에게도 제공될 예정
- 또한, 올해 말까지 Grok-3을 출시할 계획이며, 이를 위해 100,000대의 Nvidia H100 GPU를 활용할 예정

■ OpenAI, 휴머노이드 로봇 개발 본격 착수
- 지난 10일(현지시간), 오픈AI는 홈페이지에 로봇공학 전문가와 전기 엔지니어 구인 공고를 게시
- 오픈AI 하드웨어 부문 디렉터 케이틀린 칼리노스키는 자신의 X 게시물에서 ‘맞춤형 센서 장치를 갖춘 자체 로봇을 개발할 것’이라고 언급
- AI 에이전트의 발전은 휴머노이드 로봇 개발을 가속화하는 주요 동력으로 작용하고 있음
- AI 에이전트는 복잡한 문제 해결, 의사결정, 상황에 따른 적응 등 지능적 행동을 가능하게 함
- 휴머노이드 개발에서는 이러한 지능적 행동이 필수적이며, AI 에이전트의 발전은 휴머노이드가 더 자연스럽고 유용하게 작동할 수 있는 기반을 제공
- 오픈AI 외에도 엔비디아와 테슬라 등의 주요 기업들이 휴머노이드 로봇 개발에 착수
- 엔비디아는 2025년 상반기 출시를 목표로 고성능 로봇용 컴퓨터 '젯슨 토르'를 개발 중이며, 로봇 학습과 설계를 지원하는 AI 및 시뮬레이션 도구를 공개
- 테슬라는 21년 옵티머스를 공개한 후, 25년 말까지 약 1,000대 생산을 목표로 연구와 기술 개선을 진행 중

감사합니다.
715
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

13 Jan, 04:14

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002189292
726
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

12 Jan, 21:45

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/13
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft, Azure OpenAI 서비스의 보안 장치를 우회한 도구를 개발하고 사용한 익명의 그룹을 상대로 소송 제기
https://han.gl/tlE6q

Google DeepMind, LLM 사실성 개선 및 환각 감소를 위한 새로운 벤치마크 ‘FACTS Grounding’ 도입
https://han.gl/2dkO1

OpenAI, 신규 채용 공고를 통해 로봇 부서를 재구성해 인간처럼 지능적으로 작동하는 범용 로봇 개발 계획 발표
- 작년 11월 Meta의 AR 사업부에서 OpenAI로 이직한 케이틀린 칼리노프스키는 자신의 X에서 OpenAI가 맞춤형 센서 제품군을 갖춘 자체 로봇을 개발할 것이라고 언급
https://han.gl/fb1La

OpenAI, 자사 봇의 디도스 공격과 유사한 대규모 스크래핑 시도로 Triplegangers 사이트가 다운되는 문제 발생
https://han.gl/9S5Bz

FTC와 DOJ, 일론 머스크가 제기한 OpenAI에 대한 반독점 소송 핵심 주장 지지
- 해당 기관들은 OpenAI의 이사회 운영이 법을 위반했다고 판단
https://han.gl/ebRBi

Hewlett Packard Enterprise, X에 AI 작업 최적화 서버를 제공하기 위해 10억달러 이상의 계약 체결
https://han.gl/sgD5Z

Snowflake, 사우디아라비아에 신규 중동 본사 설립 계획 발표
https://han.gl/BrKh6

HubSpot의 공동 창립자 Dharmesh Shah가 설계한 AI agent 플랫폼 Agent.ai, 출시 4개월 만에 258,000명의 사용자 수 달성
https://han.gl/EzZu2

Meta와 Amazon 등 美 대기업, 도널드 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 DEI 정책 종료 발표
https://han.gl/aSO6T

Apple 이사회, DEI 정책 종료 제안에 반대
https://han.gl/118fK

UC 버클리 연구팀 NovaSky, 오픈소스 추론 모델 Sky-T1-32B-Preview 출시
- 450달러 이하로 훈련된 것이 특징
- 합성 훈련 데이터를 통해 비용을 낮출 수 있었다고 언급
https://han.gl/0Xxw4

<국내>

SK텔레콤, 인프라 시장 확대를 위해 지난달 출시한 ‘구독형 GPU 서비스(GPUaaS)’를 기반으로 국내 클라우드 서비스 제공사업자(CSP)와 GPU 인프라 판매 협력 추진 중
https://han.gl/7ATII

한글과컴퓨터, 자회사 한컴라이프케어의 지분 매각 계획 철회
- 글로벌 시장 진출을 통한 성장 전략 재수립 과정에서 한컴라이프케어가 한컴의 사업 확대에 도움이 될 것으로 판단한 것
https://han.gl/POtYL

한글과컴퓨터 자회사 한컴라이프케어, 미국의 개인 안전 장비(PPE) 전문 업체와 K3-K11 방독면 독점 공급 계약 체결
https://han.gl/1MGBD

공공 소프트웨어 차세대 나라장터 서비스, 시범개통 일주일 만에 서비스 장애 발생
- 몇 시간 만에 복구된 듯했지만, 다음 날 또다시 장애가 발생하는 등 불안정한 모습
https://han.gl/YHK0U

감사합니다.
844
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

11 Jan, 06:45

AI 시대 정반대 길…MS ‘감원’ vs 세일즈포스 ‘채용’


https://naver.me/xJixVi5i
992
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

10 Jan, 01:39

[글로벌 소프트웨어] 25년 전망
미래에셋증권 김수진/장다현

<25년은 생성AI 결실의 시작>

보고서 링크: https://han.gl/JQrEf

글로벌 소프트웨어 산업 자료 발간했습니다.

25년 생성AI 시대는
= 기술적으로 1) AGI 등장과 추론 연산 확대, 2) 멀티모달과 휴머노이드 방향으로 가고 있습니다.
= 현업에서 Use Case가 확대되면서
= 산업적 변화로 1) AI agent의 기업 사용이 본격화되며 기업들의 매출 증가와 비용 절감이 기대되고, 2) 소버린AI도 더욱 강화 될 것으로 예상합니다.

= 이렇게 생성AI를 도입으로 '서비스의 지능화와 자동화'를 구현하는 소프트웨어 도구가 등장하면서
** SaaS 2.0 시대가 도래했습니다.
= Software as a Service(SaaS)에서 Service as a Software로 바뀌는 구간입니다.
= 현 시점 SaaS 2.0 시대를 주도할 수 있는 기업으로 세일즈포스(CRM US) 탑픽으로 추천드립니다.
= 그 이외에 24년 주가 퍼포먼스가 부진했던 데이터 플랫폼 기업을 관심 종목으로 말씀드립니다.
:몽고DB(MDB US), 스노우플레이크(SNOW US), 데이터독(DDOG US)
= 사이버보안도 필연적 성장 이어집니다: 크라우드스트라이크(CRWD US), 포티넷(FTNT US)
= 이 밖에 다양한 산업 솔루션(Vertical Software)들이 AI를 통한 실적 서프라이즈를 낼 것이므로, 기회를 찾을 수 있을 것으로 예상합니다.

= 3Q24 실적 컨콜 내용을 통해 소프트웨어 기업들의 생성AI 대한 컬러도 살펴봤습니다.

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.

감사합니다!!
3,175
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

10 Jan, 01:38

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[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

09 Jan, 21:46

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/10
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft, OpenAI의 o1-preview 모델을 능가하는 신규 SLM 추론 기술 'rStar-Math' 공개
- 인간의 '심층적 사고'를 모방하여 수학 문제에 대한 단계별 솔루션을 반복적으로 개선하는 방법인 몬테카를로 트리 탐색(MCTS)을 활용
https://han.gl/bK6PB

Microsoft, 성과가 저조한 직원을 대상으로 감축을 계획 중이라는 보도
https://han.gl/sdKWR

Google, Discover 피드를 기반으로 팟캐스트를 자동으로 생성하는 신규 'Daily Listen' 기능 테스트 중
- Daily Listen은 관심 있는 주제에 대한 최신 정보를 얻는 데 도움이 되도록 설계된 개인화된 AI 기반 오디오 경험
https://han.gl/Mi1JI

Google, AI 개발 속도를 높이기 위해 DeepMind에 더 많은 AI 팀 통합
- AI Studio 팀과 Gemini 시리즈 모델 API 개발 팀이 DeepMind로 이전할 예정
https://han.gl/wywk0

Meta, Facebook 내부 접근 권한을 부여하는 버그를 발견한 연구자에게 10만 달러 보상 지급
https://han.gl/KpyN4

Meta를 상대로 제기된 저작권 소송에서 마크 주커버그가 Llama AI 모델 개발 팀에 불법 복제된 전자책과 기사로 구성된 데이터셋을 사용해 훈련을 실시하도록 허락했다는 법원 문서 공개
https://han.gl/vckhC

Meta의 제3자 사실 확인 시스템 종료 선언 이후, 미국에서 Facebook, Instagram, Threads 계정을 삭제하는 방법에 대한 Google 검색이 폭발적으로 증가
https://han.gl/6YSDs

xAI, X 사용자만 사용 가능했던 Grok 챗봇을 위한 독립형 iOS 앱의 베타 버전 출시
- 현재 미국, 호주, 인도 등 여러 국가에서 사용 가능
- 웹과 X에서 실시간 데이터 액세스, 긴 문단 요약, Q&A, 이미지 생성 등의 기능 제공
https://han.gl/Mk9fC

일론 머스크, AI 모델을 훈련할 수 있는 데이터가 거의 남아 있지 않다는 데 동의하며 합성 데이터가 앞으로 나아가야 할 방향이라고 언급
https://han.gl/93GJW

AI 스타트업 Cohere, MS Copillot 및 Google Vertex AI와 유사한 보안 AI 작업 공간 플랫폼 'North' 출시
- North는 LLM, 검색 기능 및 자동화 도구를 안전한 패키지로 결합하여 기업이 민감한 데이터에 대한 제어를 유지하면서 AI를 배포할 수 있도록 지원
https://han.gl/MivRx

AI 스타트업 Scale AI, 지난 12월에 이어 두번째 근로자 임금 관련 소송 직면
- 최저 임금을 위반했다는 것이 주 원인
https://han.gl/pa7Ze

<국내>

KT, LIG넥스원과 민·군 겸용 6G 저궤도 위성 핵심기술 개발을 위한 업무협약 체결
https://han.gl/Ny1Qe

SK텔레콤 주도 K-AI 얼라이언스, 트웰브랩스, 라이너, 이모코그 3개사가 새롭게 합류
- 이를 통해 출범 2년 만에 25개사까지 확대
https://han.gl/eFzW7

LG유플러스, 연내 AI 에이전트 '익시오'의 유료 구독 모델 출시 예정
- 무료로 이용할 수 있되, 통화음성을 장기간 보관하거나 통화 요약 서비스 몇 회 이상은 구독해야 이용할 수 있게 하는 등 구체적 방법 고민 중
https://han.gl/wSp0q

LG CNS, 클라우드그램에 대한 전지분 34.96%를 작년 말 메가존클라우드에 30억원에 매각
https://han.gl/yhiaU

과기정통부, 올해를 양자 산업화의 원년으로 삼겠다고 발표
- 올해 양자전용사업에 YoY 54.1% 늘어난 1,980억원 투입 예정
https://han.gl/UTlJV

개보위, 1만8,000명의 개인정보를 유출한 법원행정처에 과징금 2억원 부과
https://han.gl/odJCO

한국통신사업자연합회, 작년 알뜰폰 번호이동 순증수가 37만7,432건으로 YoY 52.8% 감소했다는 통계 발표
- 올해부터 전파사용료 부담마저 더해지면서 중소 알뜰폰 업계의 수익성 악화 우려 제기
https://han.gl/aBRjJ

감사합니다.
1,445
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

09 Jan, 06:45

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/008/0005138803?type=series&cid=2001161

마이크로소프트(MS)가 새해 첫 감원에 나섰다.

8일(현지시각) 비즈니스인사이더에 따르면 MS는 보안을 비롯해 전 부서에서 저성과자 대상 감원을 계획 중이다. 다만 구체적인 감원 규모는 공개되지 않았다.

MS 관계자는 "우수 인재에 초점을 맞춰 사람들이 배우고 성장할 수 있도록 돕기 위해 노력하고 있다"며 "사람들이 성과를 내지 못하면 적절한 조처를 한다"고 말했다.

MS는 이번 감원을 위해 지난 몇 달간 최상위 임원직급인 80레벨까지 성과를 평가했다. 비즈니스인사이더는 "MS가 성과관리에 강력한 입장을 취하고 있다"고 설명했다.

앞서 마이크로소프트는 코로나19 엔데믹(감염병의 풍토병화) 후 2023년 전체 직원의 5%인 1만명 해고 방안을 발표했다. 지난해엔 690억 달러 규모의 액티비전 블리자드 인수 여파로 게임 부문에서 1900명을 감원한 바 있다.
2,672
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

09 Jan, 06:04

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/030/0003274389?type=series&cid=2001287
1,125
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

08 Jan, 21:47

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/9
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft, Hugging Face에서 Phi-4 모델을 완전 오픈 소스로 공개
https://han.gl/xcIzw

Microsoft, 인도 의료, 금융 서비스, 제조, 교육의 5개 주요 기관과 AI 파트너십 발표
- IT부처와의 계약에서 MS는 데이터 수집 및 생성을 지원할 예정
- 2026년까지 50만명에게 AI 기술을 교육할 것
- AI Catalysts라는 AI 센터 설립 예정
https://han.gl/g5ynr

Microsoft, Bing 검색 엔진에 내장된 AI 기반 이미지 편집 도구 Bing Image Creator을 이전 모델로 롤백 예정
- 신규 모델인 OpenAI의 DALL-E 3 모델 최신 버전(코드명 PR16)을 통해 "이전보다 두 배 더 빠르고, 더 높은 품질"로 이미지를 만들 수 있을 것이라고 선언했으나, 이것이 실현되지 않음에 따른 사용자 불만이 제기된 것이 원인
https://han.gl/IlLoZ

AWS, 조지아 주 데이터센터 인프라 확장을 위해 최소 110억달러 투자 예정
- 이를 통해 조지아 주에서 약 550개의 일자리가 창출될 것으로 추산
https://han.gl/IEga5

Adobe, HKUST와 협력해 영화, 게임 및 대화형 미디어의 시각 효과 생성 방식을 바꿀 수 있는 AI 시스템 'TransPixar' 개발
- 이 기술은 AI가 생성한 비디오에 연기, 반사 등 중요 기능을 추가
https://han.gl/CD2xu

Google, 개인정보 추적 중단에도 데이터를 수집한 혐의로 제기된 집단소송을 기각하려 했으나 연방 판사가 이를 거부하며 8월 재판 가능성 제기
https://han.gl/yMDht

델타항공, CES 2025에서 올해 ‘델타 컨시어지’라는 AI 비서 출시 계획 및 2026년 클라우드 기반 기내 엔터테인먼트 시스템 출시 계획 발표
- AI 비서는 여권 만료 및 비자 요구 사항, 목적지별 날씨 등에 대한 알림 제공 예정
https://han.gl/1VUIH

AT&T, 작년 수차례의 서비스 중단 사태를 겪은 이후 고객 유치를 위한 신규 이니셔티브의 일환으로 네트워크 중단에 대한 청구서 크레딧을 제공하겠다고 발표
https://han.gl/iEBdr

AI 연구원 François Chollet, AGI 벤치마크 구축을 위해 비영리 단체 'ARC Prize Foundation' 공동 설립
https://han.gl/ZxUez

Mastodon CEO, Meta의 사실 확인 정책 변경 사항에 대해 '매우 우려스럽다'는 뜻 표명
- 기존 정책을 위반하는 Threads 계정에 대해 조치를 취할 것이라고 경고
https://han.gl/YPUZs

EU, Meta가 대규모 플랫폼에만 EU 데이터법이 소셜 미디어를 검열하고 불법 콘텐츠를 삭제하도록 요구한다는 주장을 기각
https://han.gl/cjw8c

美 경찰 당국, LA 테슬라 사이버트럭 폭발 사고 용의자가 ChatGPT를 사용해 폭발을 계획했다고 발표
https://han.gl/xQzFt

<국내>

SK텔레콤, CES 2025에서 글로벌향 개인 AI 에이전트(PAA) '에스터(Aster)' 공개
- 미국 정식 출시를 앞두고 오는 3월부터 북미 사용자 대상 베타 서비스 예정
https://han.gl/8fFlW

LG유플러스, 작년 디지털 전환(DX)을 통해 고객센터 상담 시간을 1년 새 1,300만분 이상 감축
https://han.gl/lH7Uq

LG유플러스, 오는 3월 스포츠 팬 플랫폼 스포키 앱의 운영 중단 예정
https://han.gl/VxJmC

보안 기업 지니언스, 제로트러스트 보안 솔루션 '지니안 ZTNA'를 글로벌 철강 기업, 미국 금융사, 중미 정부기관 등 대형 수주 체결 발표
https://han.gl/dhWPk

삼성전자, Verizon 및 MediaTek과 6개 5G 주파수를 결합하는 6CA 기술을 적용해 5.5Gbps 시연 성공
https://han.gl/C03pU

삼성전자, 다음달 갤럭시 스마트폰 등 모바일 기기에도 자체 구독 서비스 'AI 구독클럽' 적용 예정
https://han.gl/tkGXO

개인정보보호위원회, Apple이 음성 비서 '시리'의 음성 정보 수집 과정에서 관련법을 위반했는지에 대한 조사 착수
https://han.gl/pWDsS

감사합니다.
1,050
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

08 Jan, 10:25

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002359123?sid=105

엔비디아 코스모스는 월드 모델과 토크나이저, 영상 프로세싱 파이프라인으로 작동한다. 사용자는 코스모스를 통해 현실에 구축할 빌딩 설계 도면을 제작하거나 자동차 제작 등 물리 AI 시스템을 구축 작업을 할 수 있다.

물리 AI는 현실 속 물리적 법칙을 이해할 수 있는 AI다. 물리적 법칙을 알 수 있기 때문에 실제 환경에 맞는 자동차나 건물 설계를 시뮬레이션을 통해 진행할 수 있다.

이에 업계에서는 물리 AI가 멀티모달 기술을 뛰어넘은 시스템으로 평가하고 있다. 보통 멀티모달은 이미지나 문자, 영상 등을 생성할 수는 있다. 다만 실제 환경을 고려한 물체나 설계 작업을 수행할 수는 없다. 멀티모달이 특정 환경에 대한 물리적 상태를 이해할 수 없기 때문이다.
2,808
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

08 Jan, 10:23

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002359125?sid=105

글로벌 인공지능(AI) 에이전트 시장이 고성장세일 것이라는 예측이 나왔다.

8일 미국 시장조사업체 리서치앤드마켓 보고서에 따르면 AI 에이전트 시장은 2030년까지 연평균 17.1% 성장률을 보일 전망이다.

보고서는 해당 시장이 지난해 128억6천만 달러(약 18조6천500억원)에서 2030년 332억1천만 달러(약 48조1천600억원)에 이를 것으로 내다봤다.
22,490
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

08 Jan, 10:23

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002189108?sid=105

VM웨어 고객 10명 중 9명 이상이 향후 12~18개월 이내 가격 인상을 예상하는 가운데, 고객사 대다수가 대체 하이퍼바이저 도입을 검토하고 있는 것으로 나타났다. 특히 응답자 98%가 VM웨어 환경 일부
2,685
[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

08 Jan, 10:22

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002189109?sid=105
854
[미래에셋 SW•통신 김수진]

08 Jan, 00:56

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002927847

올해 공공SW사업 규모는 총 5조8316억원으로, 전년보다 0.2% 늘어날 전망이다. 이중 시스템 운영·유지관리 사업이 70.3%로, 막상 시장이 열려도 먹을 게 크지는 않다. 최근 경기악화로 민간 기업들의 투자가 위축된 만큼 공공시장을 둘러싼 경쟁이 더 치열해질 가능성이 있다.

채효근 한국IT서비스산업협회 부회장은 "대기업참여제한제도 개편과 관련해 업계 내에 공감대가 형성됐다. 이를 위해 과기정통부가 그동안 상당한 노력을 기울였다"면서 "다만 근본적으로 사업환경이 개선되려면 대가를 제대로 줘야 한다. 기능점수(FP) 단가에 맞춰 발주단가를 올리고, 계약도 총액 기준이 아니라 물량 기준으로 맺어야 한다. 관련 예산집행 구조 전반을 바꿔야 한다"고 지적했다.
966
[미래에셋 SW•통신 김수진]

08 Jan, 00:53

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015147748

SK텔레콤이 세계 시장을 대상으로 개발한 인공지능(AI) 개인 비서 서비스 '에스터'(Aster)를 북미 사용자를 대상으로 오는 3월 베타 서비스를 시작한 뒤 하반기 본격 출시한다고 밝혔다.

SK텔레콤은 생성형 AI 기반의 대화형 검색 서비스 '퍼플렉시티'를 에스터에 탑재하는 파트너십을 추진 중이며, 구글·아마존 등 빅테크와 기술 협의를 논의하고 있다.
962
[미래에셋 SW•통신 김수진]

07 Jan, 21:45

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/8
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft, 인도 내 AI 및 Azure 클라우드 서비스 확대를 위해 30억달러 투자 예정
https://han.gl/XmmEU

Anthropic, Lightspeed Venture Partners가 주도하는 펀딩 라운드에서 600억달러의 기업가치로 20억달러의 신규 자본 모금을 위한 협상 돌입
https://han.gl/N7aVh

Google, Gemini AI에 대한 Rooms의 조기 액세스를 제공하는 파트너십 계약의 일환으로 앱에 100만달러 투자
https://han.gl/1uxNW

Panasonic, CES 2025에서 Anthropic의 Claude 기반 AI 기반 웰니스 코치 ‘Umi’ 공개
https://han.gl/1HjLD

Apple, 향후 몇 주 안으로 표시되는 텍스트가 Apple Intelligence에서 제공하는 요약임을 더 잘 나타내는 소프트웨어 업데이트를 진행할 예정
https://han.gl/OjbL5

Nvidia, 대량의 비디오 및 이미지 콘텐츠 분석이 가능한 맞춤형 AI 에이전트 구축 및 배포 도구인 AI Blueprint 출시
- Nvidia Metropolis 플랫폼을 기반으로 구축
https://han.gl/gKDQb

Nvidia, Meta의 Llama를 기반으로 자사 기술 및 데이터셋으로 훈련된 모델 ‘Nemotron’ 출시
- Nano, Super, Ultra의 세 가지 크기로 제공되며, AI 에이전트 작업에 가장 적합
- Hugging Face와 Nvidia 웹사이트에서 호스팅 API로 제공
https://han.gl/rhd4B

Nvidia, Apple Vision Pro를 통해 휴머노이드 로봇 훈련
https://han.gl/SbgY8

Meta, 타사의 사실 검증 프로그램 사용을 종료하고 X 등이 사용하는 커뮤니티 노트 모델로 전환
https://han.gl/nl4OV

도널드 트럼프, AI와 클라우드 기술 지원을 위해 미국 전역 신규 데이터센터 설립에 200억달러 투자 예정
https://han.gl/BGZWU

美 정부, 소비자용 인터넷 연결 기기를 위한 사이버보안 라벨링 프로그램이 2025년에 출시될 것이라고 발표
https://han.gl/zt64E

美 워싱턴 주, 2021년 8월 고객 정보 7,900만건을 유출 혐의로 T-Mobile 상대 소송 제기
https://han.gl/NHm1f

<국내>

더존비즈온, 강촌캠퍼스에서 민간 최초 '첨단의료 특화 개인정보 안심구역' 운영
- 더존비즈온은 개보위 2024년도 최종 지정 결과에 따라 민간 기업 최초로 개인정보 안심 구역 운영기관으로 선정된 바 있음
- 개인정보 안심 구역은 외부와의 접근이 차단된 '제로 트러스트' 보안 모델을 기반으로 설계
https://han.gl/CMShP

엠로, 구매 담당자를 위한 온라인 커뮤니티 플랫폼 바이블(BUYBLE)에 글로벌 브리핑 서비스 오픈
- 글로벌 브리핑은 환율, 원자재 가격, 산업 동향, 재해 정보 등 구매 업무에 필요한 다양한 글로벌 데이터를 제공하는 서비스
https://han.gl/CQgW0

한글과컴퓨터 AI 사업본부장, 2025년을 AI 사업 본격화의 원년으로 삼을 것이며 이를 위해 일본·유럽 등 글로벌 시장 공략 의지 피력
- AI사업본부를 신설하고 오피스와 별도로 독립적인 사업 전개를 실시할 예정
https://han.gl/Op2v5

LG전자, CES에서 AI 에이전트 개발 및 고도화를 위해 마이크로소프트와 파트너십 체결 발표
https://han.gl/OQC4X

일부 스마트폰 판매점에서 단통법 폐지를 앞두고 최신 스마트폰에 대한 보조금 지급 경쟁이 과열되는 양상 有
https://han.gl/OusxC

와이즈앱, 작년 12월 기준 국내 사용자의 생성AI 앱 월간 사용시간이 YoY 8배 증가했다는 통계 발표
- 사용시간 1위 앱은 챗GPT(682만명), 에이닷(245만명), 뤼튼(232만명), Perplexity(59만명) 순
https://han.gl/Myuuq

감사합니다.
1,846
[미래에셋 SW•통신 김수진]

06 Jan, 23:35

https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004000499?sid=105

오는 7월 단통법(이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률) 폐지안 시행을 앞두고 일부 판매점에서 최신 스마트폰에 대한 보조금 지급 경쟁이 과열되고 있다.
 
7일 통신업계에 따르면 일부 온라인 스마트폰 판매점은 이달 들어 최신 스마트폰인 아이폰 16 일반 모델 128GB(기가바이트)짜리를 번호 이동으로 구매하면 0원이라고 광고하고 있다. 같은 조건에서 아이폰 16 플러스 128GB는 10만 원에 구매할 수 있다.
 
갤럭시 S24 256GB 모델의 경우 번호 이동 시 오히려 돈을 돌려받을 수 있을 정도로 보조금을 늘린 판매점도 있다.
 
작년 11월 이 제품은 70만 원이 넘는 가격에 구매해야 했지만 2개월 사이에 상황이 급변한 것이다.
 
지난달 국회 본회의를 통과한 단통법 폐지안은 이동통신 단말기 공시지원금 제도와 추가지원금 상한을 없애고 선택약정할인제도는 전기통신사업법에 이관해 유지하도록 하는 내용을 골자로 하고 있다.
 
보조금 경쟁이 격화하면서 허위·과장 광고 등 불공정 행위가 늘어날 것에 대비해 정부도 모니터링을 계속 진행 중이다.
1,210
[미래에셋 SW•통신 김수진]

06 Jan, 22:23

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002358795?sid=105

"올해 세계 최대 규모 PC 시장인 상업용 PC 시장에서 윈도10 지원 종료를 맞아 대대적인 교체 수요가 있을 것으로 예상한다. 올해는 인텔에 중요한 한 해가 될 것이다."

6일 오전(이하 현지시간) 미국 라스베이거스 베니션 컨벤션에서 진행된 기조연설에서 미셸 존스턴 홀타우스 인텔 프로덕트 그룹 CEO가 이렇게 설명했다.

이날 인텔은 28-45W 소모전력 대에서 작동하는 노트북용 프로세서 '코어 울트라 200H', 게임·콘텐츠 제작용 고성능 노트북을 위한 '코어 울트라 200HX' 등 신제품 2종을 공개했다(관련기사 참조).

또 마이크로소프트와 협력해 올해 윈도10 지원 종료에 따른 기업용 PC 교체 수요에 부합하는 노트북 제품 보급을 위해 노력하겠다고 밝혔다.
1,142
[미래에셋 SW•통신 김수진]

06 Jan, 21:46

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/7
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

OpenAI CEO 샘 올트먼, 사용자들이 예상 대비 월 200달러 ChatGPT Pro 구독 플랜을 더 많이 사용함으로써 손실을 보고 있다고 언급
https://han.gl/awuld

OpenAI CEO 샘 올트먼, 개인 블로그에서 "회사가 전통적으로 이해해 온 [AGI]를 구축하는 방법을 알고 있다"고 믿고 있으며, 목표를 "초지능"으로 전환하기 시작했다고 언급
- AI 에이전트가 실제 노동에 참여할 수 있으며, 올해 기업의 산출물을 실질적으로 바꿀 수 있다고 생각
https://han.gl/PdqZY

Google, CES 2025에서 Gemini AI 어시스턴트를 통해 뉴스를 요약해주는 AI TV 공개
- 2025년 말에 해당 신규 Gemini 기능을 새 Google TV 기기와 기존 Google TV 기기에 출시할 계획
https://han.gl/3A9bG

Google, 물리적 세계를 시뮬레이션할 수 있는 AI 모델 개발을 위해 새로운 팀 구성 중
- OpenAI Sora의 공동 리더 중 한 명이자, 지난 10월 Google DeepMind로 이직한 Tim Brooks가 해당 팀을 이끌 것
- 새로운 모델링 팀은 Google의 Gemini, Veo, Genie 팀과 협력하고 그들의 작업을 기반으로 "중요한 새로운 문제"를 해결하고 모델을 "최고 수준의 컴퓨팅"으로 확장할 계획
https://han.gl/mlK8j

Salesforce, 지난 휴일 기간 동안 온라인 지출이 3% 증가해 1조 2,000억달러라는 역대 최대 규모를 기록했다는 통계 발표
https://han.gl/5b9Yf

유나이티드 항공, 오는 2월부터 일론 머스크의 스타링크를 기내 인터넷 서비스에 사용할 수 있는 테스트를 시작할 예정
https://han.gl/qbqkf

이탈리아 정부, 전화·인터넷 통신망 보안 수준을 높이고자 스페이스X와 15억 유로 규모의 계약 논의 중
https://han.gl/kowSk

CISA, 지난 12월 美 재무부에 가해진 최근 사이버 공격 중에 다른 美 연방 기관이 해킹당했다는 징후는 없다고 발표
https://han.gl/dZfOt

<국내>

카카오, 오픈AI의 음성 인식 AI모델 위스퍼를 활용해 팟플레이어에 동영상 소리를 인식해 실시간 자막을 생성하는 기능을 지난달 적용
https://han.gl/ZbEy5

LG유플러스, 오는 2월10일부터 LTE 요금제 52개의 신규가입 중단
- 해당 요금제 가입자가 이동할 만한 요금제도 추천
https://han.gl/UW3gw

이스트소프트, CES 2025에서 AI 휴먼 영상 제작 및 오토 더빙 서비스 '페르소닷AI(PERSO.ai)' 공개 예정
https://han.gl/emgZ8

삼성전자, CES 2025에서 AI 이미지 생성, 실시간 번역 기능 등을 제공하는 AI TV 공개 예정
https://han.gl/q5yC0

누리랩, 한국인터넷진흥원의 불법스팸대응센터를 사칭한 피싱 사이트가 다수 검색되 피싱 및 멀웨어 사이트로 탐지되고 있는 것으로 확인
https://han.gl/GtEpL

감사합니다.
1,640
[미래에셋 SW•통신 김수진]

06 Jan, 01:14

<실적 발표 일정>
(미 동부시각 기준, 변경 가능)

1월 24일
버라이즌(VZ US)

1월 27일
AT&T(T US)

1월 28일
SAP(SAP US)

1월 29일
티모바일(TMUS US)
1,152
[미래에셋 SW•통신 김수진]

06 Jan, 01:13

[글로벌 SW] Weekly 1/6
링크: https://han.gl/rJsmu

■ Alibaba, 자사 AI 모델 ‘Qwen-VL’ 가격 최대 85% 인하 계획 발표
- 지난 31일(현지시간), Alibaba는 자사 AI 모델 ‘Qwen-VL’의 가격을 최대 85% 인하하겠다는 계획 발표
- Qwen-VL은 텍스트와 이미지를 동시에 인식하고 이해할 수 있는 모델로, 기업 고객 대상 AI 솔루션
- 이번 가격 인하는 기업들의 AI 활용을 촉진하고 시장 점유율을 확대하기 위한 전략의 일환
- 이는 중국 내 주요 기술 기업들 간의 AI 경쟁이 심화되는 상황에서 이루어진 조치로, Alibaba는 이전에도 여러 차례 클라우드 제품과 AI 모델의 가격을 인하한 바 있음
- 작년 2월에는 다양한 클라우드 제품의 가격을 최대 55%까지 인하했으며, 5월에는 Qwen AI 모델의 가격을 최대 97%까지 인하
- Alibaba는 개인 고객보다는 기업 부문에 초점을 맞춘 AI 솔루션을 제공하는 중
- 작년 5월 기준으로 9만 개 이상의 기업이 Alibaba Qwen 모델을 도입
- 이번 가격 인하를 통해 AI 기술 보급을 가속화하고, 기업의 AI 사용을 더욱 적극적으로 유도할 수 있을 전망

■ 中 정부 연계 해커 그룹 ‘Salt Typhoon’, 美 주요 통신사 네트워크 해킹
- 중국 정부와 연계된 해커 그룹 'Salt Typhoon'이 미국 주요 통신사들의 네트워크를 해킹하여 민감한 정보를 탈취한 사건이 발생
- 2023년 중반부터 약 18개월간 Verizon, AT&T, T-Mobile, Lumen Technologies 등을 주 타겟으로 삼음
- 해커들은 시스템 엔지니어로 위장하여 네트워크에 침투한 뒤, 1백만 명 이상의 통화 기록, IP 주소, 전화번호 등 다양한 데이터를 중국으로 전송
- 특히, 미국 정부의 감시 요청과 관련된 법원 승인 도청 데이터에도 접근하여 탈취한 점이 충격을 주는 중
- 도널드 트럼프 대통령 당선인, JD 밴스 부통령 당선인, 카멀라 해리스 부통령 등 고위 인사들을 표적으로 삼아 활동한 것으로 밝혀짐
- 현재 FBI와 CISA가 조사에 착수했으며, 통신사들과의 협력을 통해 해커들을 네트워크에서 제거하려는 중
- 그러나 일부 해커들이 여전히 네트워크에 남아 있을 가능성은 존재하며, 완전한 제거 시점은 불확실
- 중국 정부는 이러한 해킹 활동과의 연루를 부인하며, 미국이 사이버 보안을 핑계로 중국을 비방하는 행위를 중단하라는 입장을 표명

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.
감사합니다.
994
[미래에셋 SW•통신 김수진]

05 Jan, 21:45

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/6
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft, FY25 AI 데이터센터에 800억달러 규모의 투자 집행 계획 발표
- 절반 이상이 미국에서 지출될 예정
https://han.gl/VLZmb

Microsoft 실리콘 제조 및 엔지니어링 부문 前 부사장 Rehan Sheikh, Google Cloud 글로벌 실리콘 칩 기술 및 제조 부문 부사장으로 이직
https://han.gl/rzPhp

OpenAI CEO 샘 올트먼, 자신의 X에 "특이점 근방, 이쪽 편인지 저쪽 편인지 불확실.(near the singularity; unclear which side.)”이라는 문구 게시
- AI의 발달이 AGI와 관련한 특이점에 근접 혹은 그 이상 수준을 달성했다는 뜻으로 해석 가능
https://han.gl/chEuE

NVIDIA, Perplexity, 카네기 멜론 대학교 및 워싱턴 대학교 연구원, LLM 추론 및 제공을 위한 최첨단 커널 구현을 제공하는 커널 라이브러리 'FlashInfer' 출시
https://han.gl/bmRSd

인도 내무부, 6개 이상의 Cloudflare VPN 앱을 인도 Apple 앱 스토어와 Google Play 스토어에서 삭제할 것을 명령
https://han.gl/nhfta

KSF, MongoDB 임원 및 이사가 주주에 대한 신탁 의무를 위반했는지와 연방법을 위반했는지 여부에 대한 조사 개시
https://han.gl/Qmf1X

<국내>

KT, 한국MS 출신 김원태 전무, 전승록 상무, 송승호 상무 영입
https://han.gl/LCSzI

KT, 신규 조직 토탈영업 TF를 '토탈영업 센터', '영업부', '영업운영팀'으로 정식 편제하는 운영안 확정
https://han.gl/ehbzL

KT, 출고가 34만 9,800원의 포차코 테마를 적용한 스마트폰 ‘포차코 키즈폰’ 사전 판매 시작
https://han.gl/YycJ8

소만사, LG CNS와 망분리와 클라우드 PC환경 혁신을 위한 기술적 기반 마련을 위해 전략적 파트너십 체결
- 이번 협력의 핵심은 외산 솔루션에 의존해왔던 국내 가상데스크톱환경(VDI) 시장에서 국산제품이 대안으로 자리잡을 수 있다는 것
https://han.gl/2ejIz

알뜰폰 업계, 월 990원 요금제 등 신년 맞이 가성비 요금제 상품 잇따라 출시
- KT스카이라이프·헬로모바일·KB리브모바일 대기엽 계열 알뜰폰 업체도 참여
https://han.gl/35W6j

한국통신사업자연합회, 지난해 번호이동 총 건수는 YoY 12.2% 증가한 629만 5,188건으로 집계
- 번호이동 수치가 600만 건을 넘어선 것은 701만건을 기록했던 2017년 이후 처음
https://han.gl/YrkPV

정부, 올해부터 중소 중견 알뜰폰 사업자에 대해 전파사용료를 20% 부과
- 2026년과 2027년에 각각 50%와 전액 부과 예정
https://han.gl/PpSKg

감사합니다.
999
[미래에셋 SW•통신 김수진]

04 Jan, 05:15

MSFT : 올해 CAPEX $80b

마소 부사장 Brad Smith의 금일 공식 블로그 포스팅에 따르면 FY25 동안 AI 모델 학습과 AI 서버를 구축하는데 약 $80b를 투자할 계획이라고 밝혔음

현재 시장 컨센서스는 $60.69b이며 이를 훨씬 상회하는 수준을 제시한 셈. 전년 대비 무려 약 80%나 높은 수준

무튼 이중 절반 이상이 미국에 투자될 예정. 대규모 데이터센터 클러스터는 건설사 / 철강사 / 전력장치 / 액체냉각 업계의 뒷받침이 필요하다고 강조

특히 차기 트럼프 정권에서 AI 산업이 강화될 수 있다고 언급. 19년 트럼프 1기 당시 AI 분야의 미국 리더십 강화 위해 행정명령을 승인한 바 있음

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/01/03/the-golden-opportunity-for-american-ai/
619
[미래에셋 SW•통신 김수진]

02 Jan, 21:45

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/3
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Nvidia, 작년 스타트업을 비롯한 AI 기업에 10억달러 투자
- 2022년 대비 10배 이상의 규모로, MS와 Amazon 대비 많은 성과
https://han.gl/RNf1W

xAI, 차세대 AI 모델인 Grok 3가 2024년 말 출시될 예정이라고 밝혔으나 현재까지 출시되지 않아 지연되고 있다는 보도
https://han.gl/9VvAk

Apple, 음성 인식 Siri 어시스턴트가 사용자의 프라이버시를 침해했다고 주장하는 집단 소송을 해결하기 위해 현금 9,500만 달러를 지불하기로 합의
https://han.gl/2W2xA

Meta, 유명 공화당 인사인 조엘 카플란을 최고 글로벌 업무 책임자로 임명
https://han.gl/s72zu

<국내>

통신 3사, 기존 통신업의 AI 전환을 강조하는 신년사 발표
https://han.gl/tGaQf

삼성SDS, IDC가 발표한 보고서에서 MSP와 CSP 부문 모두에서 국내기업 중 1위 차지
https://han.gl/ojzKh

메가존클라우드, AWS 출신 염동훈 신임 총괄 대표 선임
https://han.gl/5uonZ

알뜰폰 사업자 아이즈비전, 약 16만명 규모의 세종텔레콤 알뜰폰 가입자 인수
- 아이즈비전의 후불 기준 가입자는 20만명 정도
- 인수 성사 시, 누적 기준 37만 가입자를 확보한 국내 중소 알뜰폰 중 최대 규모 사업자로 등극
https://han.gl/eP4vm

양자 보안 및 양자 컴퓨팅 전문 기업 노르마, 美 양자 컴퓨터 인프라 기업 메이벨 퀀텀과 통합 양자 컴퓨팅 시스템 국내 도입을 위한 MOU 체결
https://han.gl/3akrE

과기정통부, 올해 R&D 사업에 6조 3,214억원을 투자하는 연구개발 사업 종합 시행계획 확정
https://han.gl/ESUXH

감사합니다.
1,214
[미래에셋 SW•통신 김수진]

02 Jan, 06:37

https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/138/0002188756?ntype=RANKING


올해 10월 윈도10 기술지원 종료를 앞두고 윈도11로의 전환이 본격화될지 주목된다. 마이크로소프트(MS)는 지난해 12월 윈도10 기술지원 종료를 재차 강조하며 윈도11 탑재 PC 구매를 적극 권장하고 나섰다.

2일 업계에 따르면 MS가 2021년 10월 윈도11을 출시한 지 3년이 넘었지만 여전히 윈도10이 전 세계 PC 운영체제 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있다. 웹트래픽 분석업체 스탯카운터에 따르면 지난해 10월 윈도11 점유율은 35.5%로 상승했다가 11~12월 두달 연속 하락했다. 반면 윈도10은 지난해 12월 기준 62.7% 점유율을 차지하고 있다.

하지만 올해 10월14일 윈도10 기술지원이 종료되면 더 이상 보안 업데이트와 기술지원이 제공되지 않아 사실상 운영체제 전환이 불가피한 상황이다.
1,210
[미래에셋 SW•통신 김수진]

01 Jan, 21:45

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/2
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

OpenAI, 창작자들의 AI 학습 데이터 포함 여부를 관리하는 도구(Media Manager)를 개발 중임을 지난 5월에 발표했으나 7개월이 지난 현재도 출시되지 않았다는 보도
https://han.gl/ZFr8E

Google, 이달 출시 예정인 갤럭시S25 시리즈에 Gemini Advanced의 무료 체험 구독권이 포함될 수 있음을 시사
https://han.gl/Wq1cG

Alibaba, 자사 AI 모델 ‘Qwen-VL’의 가격을 최대 85%까지 인하하겠다는 계획 발표
- 더 많은 기업 고객을 확보하고, AI 솔루션 사용을 촉진하기 위한 전략
https://han.gl/VkWEI

푸틴 대통령, 러시아 정부와 러시아 최대 은행인 스베르방크에 중국과 AI 분야에서 협력을 구축하도록 명령
https://han.gl/7soJ1

<국내>

KT, 5G-LTE 요금 역전 현상을 해소하기 위해 오는 2일부터 LTE 요금제 46종에 대한 신규가입 중단
https://han.gl/QWACG

LG유플러스, 서울, 인천, 경기, 부산 등 주요 지역에서 대규모 인터넷망 교체 공사 진행 중
- 광케이블과 구리선을 혼합하는 '광동축혼합망(HFC)'에서 광케이블만 사용하는 '광가입자망(FTTH)'으로 전환
- 2026년까지 전국의 인터넷망을 100% 광케이블로 교체할 계획
https://han.gl/LMvOp

LG전자, 오는 7일 GPT 모델을 내재한 신형 노트북 출시 예정
- 오픈AI의 GPT-4o를 기반으로 작동하는 서비스 ‘그램 챗 클라우드’ 포함
- 클라우드가 아닌 기기 차원에서 작동하는 인공지능 ‘그램 챗 온디바이스’도 마련
https://han.gl/OAL0H

삼성전자, 오는 2일 인텔의 AI PC용 프로세서 루나 레이크를 탑재한 '갤럭시 북5 프로' 국내 출시
https://han.gl/YsMcJ

감사합니다.
1,257
[미래에셋 SW•통신 김수진]

01 Jan, 05:47

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000841743?sid=101

세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 'CES 2025'가 일주일 앞으로 다가온 가운데 산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 2년 연속 역대 최대 규모의 통합한국관을 마련해 운영한다고 1일 밝혔다. CES에 참여하는 우리나라 기업 역시 삼성, LG, 현대, SK 등 주요 대기업을 포함해 900여 곳으로 지금껏 가장 많다.

7일(현지시간)부터 10일까지 미국 네바다주 라스베이거스에서 'Dive In' 주제로 열리는 CES 2025에서는 주요 글로벌 기업의 인공지능(AI) 기술 적용 신제품과 서비스들이 모습을 드러낼 예정이다.

산업부는 36개 기관, 445개 기업의 부스 위치·디자인·브랜드 등을 통합한 한국관을 구축해 운영할 예정이다. 통합한국관 규모가 이렇게 커진 것은 지난해(32개 기관·443개 기업)부터로, 2023년(14개 기관·140개 기업)과 비교하면 세 배 가까이 불어난 크기다.
1,247
[미래에셋 SW•통신 김수진]

01 Jan, 00:20

새해복많이받으세요!! 25년 희망찬 한 해가 되길 기원합니다!
1,397
[미래에셋 SW•통신 김수진]

30 Dec, 21:46

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 12/31
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

비영리 단체 Encode, OpenAI의 영리 전환을 중단하라는 일론 머스크의 가처분 명령을 지지하는 변론서를 제출할 수 있는 허가 요청
https://han.gl/cinci

Nvidia, AI 하드웨어 인프라의 관리 및 최적화를 돕는 이스라엘 스타트업 Run:ai 인수 완료
- Run:ai는 현재 Nvidia 제품에서만 작동하는 자사 소프트웨어를 오픈 소스로 공개할 계획
- 즉, AMD와 Intel 등 Nvidia 경쟁사가 자사 하드웨어에 맞게 소프트웨어를 조정할 수 있게 된다는 것
https://han.gl/WaLSb

英 CMA, IBM의 클라우드 소프트웨어 공급업체 HashiCorp 인수 계획이 경쟁에 미칠 영향에 대한 조사 착수
https://han.gl/3XpgO

a16z와 QED의 지원을 받는 브라질 스타트업 Carecode, AI 에이전트를 의료 분야에 투입
https://han.gl/rtwwF

Bloomberg, AI 데이터센터 증가로 미국 전력망에 왜곡 현상이 발생해 가전제품 손상, 전력 불안정, 정전 위험 등이 높아질 수 있다는 우려 제기
https://han.gl/glxfE

中 해커, 美 재무부 시스템을 침해해 클라우드 키로 비분류 문서를 탈취한 중대 사건(major incident) 발생
https://han.gl/ofdiG

<국내>

SK텔레콤, 과기정통부 5G 서비스 품질 평가에서 1위 달성
- KT는 2위이나, 이용자가 많은 서울 등 대도시와 주요 시설 내 품질에서 1위 기록
- 올해 5G 품질 평가 결과 다운로드 기준 전송속도는 3사 평균 1천25.52Mbps로 작년보다 9.2% 개선
https://han.gl/OisYl

LG유플러스, AX 역량 강화 및 신규 사업 파트너 발굴을 위해 CES 2025에 AI 전문가 파견
https://han.gl/QaXgb

NHN클라우드 자회사 NHN엔터프라이즈, 내년부터 클라우드 플랫폼 '앱파스(AppPaaS)'를 활용해 B2C와 SMB 시장 공략 예정
- 앱파스는 클라우드 배포와 모니터링까지 모든 기능을 한 번에 제공하는 플랫폼
https://han.gl/FQIBM

카카오, AI 메이트 서비스 ‘카나나’ 연내 사내 테스트 돌입 지연
- 막바지 QA(검수작업)이 길어져 발생한 일정 연기
https://han.gl/YybLK

과기정통부, 내년 공공 안전, 국방, 신산업 육성을 위해 총 7.5㎓ 폭의 공공용 주파수 공급
- 해상안전 강화 및 기후 이상 대응을 위한 안전 분야에 주파수 300㎒ 폭 공급 계획
https://han.gl/HTbeB

과기정통부, 기업의 접근성 향상 위해 내년부터 5G특화망(이음5G) 주파수 온라인 신청절차 마련
- 이음5G는 5G 이동통신 특성을 토지·건물 등 소규모 특정구역 단위로 구축하는 제도
https://han.gl/GaHPi

감사합니다.
1,257
[미래에셋 SW•통신 김수진]

30 Dec, 05:29

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003272037?sid=105
1,240
[미래에셋 SW•통신 김수진]

30 Dec, 05:08

[글로벌 SW] Weekly 12/30
링크: https://han.gl/3nbtd

■ OpenAI, 기존 영리 자회사를 이익 추구 가능한 공익법인(PBC)로 전환 추진
- 지난 27일(현지시간), OpenAI는 영리 목적의 공익법인(Public Benefit Corporation, PBC) 전환 계획 발표
- OpenAI는 AI가 인간의 폭넓은 과제를 수행할 수 있는 AGI 기술을 통해 인류 전체에 이익을 주고자 함
- 그러나, 연구 및 개발이 점점 더 자본집약적으로 변하면서 기존의 비영리 주도-영리 자회사 구조가 투자 유치나 의사결정 면에서 한계를 드러냄
- 이에 따라 기존의 이익제한기업(capped profit company)을 델라웨어주 기반 PBC로 변경하려는 것
- 이익제한기업이란 비영리 법인이 영리 조직을 통제하며, 투자자에게 이익을 제한적으로 배분하는 형태
- 이로 인해 투자자나 이해관계자 의사를 직접적으로 반영하기 어렵고, 중장기적 투자 유치에도 장애가 존재
- 공익법인(PBC) 전환을 통해 보통주를 발행하고 OpenAI 사명을 ‘공익’으로 명시하겠다는 것
- 이렇게 하면 일반 투자 조건으로 자금을 조달할 수 있으면서도, 회사 운영에 있어 주주·이해관계자·공익 간의 균형을 지킬 수 있다는 장점이 존재
- 구조 재편 이후, 공익법인은 OpenAI의 주요 운영과 사업을 담당하며 계속해서 AGI 개발을 추진할 것
- 비영리 법인은 PBC 지분을 공정가치로 받고, 의료·교육·과학 등 다양한 자선 활동을 직접 수행하는 방향으로 확장할 예정
- 2025년을 기점으로 연구소와 스타트업에서 벗어나 더 큰 틀의 회사가 되어야 한다는 뜻을 표명
- 구체적 전환 시기 및 방안은 순차적으로 공개될 전망

■ OpenAI, 데이터 부족 문제로 GPT-5 개발 일정 지연
- 지난 22일(현지시간), 월스트리트저널(WSJ)는 OpenAI가 코드명 Orion으로 알려진 GPT-5 출시를 위해 18개월 이상 대규모 훈련을 최소 2차례 진행했으나 예상한 결과를 얻지 못한 상황이라고 보도
- GPT-5는 기존 GPT-4보다 나은 성능을 보였으나, 그 성과가 투입된 비용을 정당화할 만큼 충분하지는 않았다는 평가
- 업계에서는 이와 같은 대규모 훈련이 약 6개월 동안 컴퓨팅 비용으로만 5억달러가 소요될 수 있다고 추정
- 이전 모델의 경우 OpenAI는 인터넷에서 수집한 뉴스 기사 등 외부 데이터를 AI 훈련에 사용
- 그러나, 신규 모델을 개발하는 과정에서는 더 지능적 훈련에 필요한 데이터가 불충분한 것이 최대 난관
- 현재 OpenAI는 학습 데이터 부족 문제 해결을 위해 새로운 데이터를 직접 생성하는 방식을 시도하는 중
- 이를 위해 소프트웨어 엔지니어나 수학자들을 고용해 코드를 생성하거나 복잡한 수학 문제를 풀게 해 AI가 이를 학습하는 방식을 시도
- 그러나, 해당 과정이 기존 방식보다 긴 시간이 소요되고 비용 부담이 증가하다는 문제점 존재

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.
감사합니다.
2,502
[미래에셋 SW•통신 김수진]

29 Dec, 22:40

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001043575
1,106
[미래에셋 SW•통신 김수진]

29 Dec, 21:45

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 12/30
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Google CEO 순다르 피차이, 2025년이 AI 혁신과 경쟁 심화 속에서 결정적 해가 될 것이라고 강조
- 상반기에 여러 AI 기능을 도입할 예정
https://han.gl/M4gkQ

OpenAI, 투자친화적 기업으로 변모하기 위해 기존의 영리 자회사 법인을 보통주를 보유한 공익법인(PBC)으로 전환하는 방안 검토
- 지배 구조 개편이 필요한 이유로 자금 조달을 제시
https://han.gl/o62oR

Encode, OpenAI의 영리화가 공공 이익을 훼손한다며 법원에 이를 저지하려는 일론 머스크의 소송을 지지하는 의견서 제출
https://han.gl/QFLSX

英 언론사 The Guardian, OpenAI의 ChatGPT Search가 숨겨진 텍스트로 조작되어 잘못된 요약이나 악성 코드를 생성할 수 있다는 연구 결과 보도
https://han.gl/xTsJS

Cyberhaven, 크롬 확장 프로그램이 해킹되어 고객 비밀번호와 세션 토큰이 유출될 수 있는 악성 업데이트 배포
https://han.gl/6ikkX

AT&T와 Verizon, 중국 솔트 타이푼 단체가 두 기업을 사이버 공격 표적으로 삼았으나 미 정부 관리들과 협력하고 있어 안전하다고 발표
https://han.gl/hTBok

<국내>

통신 3사, 내년 상반기 출시를 목표로 ‘5G-LTE 통합 요금제’ 설계 돌입
- 통합요금제 도입 시, 망 구분 없이 모든 요금제에서 5G와 LTE 네트워크를 함께 이용 가능한 형태로 통신 요금체계가 변화
- KT는 내년 1분기, SK텔레콤과 LG유플러스는 내년 상반기까지 통합요금제를 출시할 계획
https://han.gl/n8JsK

글로벌 IT 컨설팅 기업 액센추어, 한국 사업 재개를 위한 준비 작업에 착수
- 경기도 평택시에 오피스를 내고 프로젝트 담당자부터 계약 등 기업법무 담당자, 기술 엔지니어 등을 채용하는 중
https://han.gl/wRNmI

과방위, 대기업 또는 그 계열회사의 알뜰폰 시장 점유율을 60% 이내로 제한하는 내용의 전기통신사업법 일부개정법률안과 단통법 폐지안 가결
- 국회 본회를 통과할 시, 내년 시행 전망
https://han.gl/Ei46H

과기정통부, 올 상반기 통신사가 수사기관 등에 제출한 통신사실확인자료 제공 건수가 YoY 15.3% 늘어난 것으로 분석
https://han.gl/XpWjU

과기정통부, 제4 이통사 재추진 여부를 연말에 발표할 예정이었으나 통신시장 종합대책으로 묶이며 내년 초로 발표 연기
https://han.gl/cGJ80

감사합니다.
2,093
[미래에셋 SW•통신 김수진]

27 Dec, 01:40

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005287881?sid=105

SK텔레콤은 포털사이트 네이트와 메신저 서비스 네이트온 등을 운영하는 자회사 SK커뮤니케이션즈와 F&U신용정보, 손자회사인 복지 플랫폼 기업 SK엠앤서비스를 삼구아이앤씨에 매각하기로 했다.

SK그룹은 지난 10월께부터 SK커뮤니케이션즈를 매각하기로 하고 주관사 선정에 나섰다.

SK커뮤니케이션즈는 싸이월드와 네이트, 네이트온으로 주목받던 회사였으나 모바일 시대에 접어들면서 고전했으며 지난해에는 86억원 이상의 영업 손실을 기록했다.

2015년에는 IHQ에 매각을 시도했으나 성사되지 못한 바 있다.

각 사 지분 일부나 전량을 매각할 예정이다. 구체적인 매각 규모는 알려지지 않았다.
2,448
[미래에셋 SW•통신 김수진]

27 Dec, 01:40

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002357871?sid=105
1,292
[미래에셋 SW•통신 김수진]

27 Dec, 01:39

https://n.news.naver.com/mnews/article/584/0000030198?sid=105

o3는 o1과 마찬가지로 ‘생각의 사슬’(chain of thought)이라는 이름이 붙은 논증(reasoning) 기능을 갖추고 있다. 생각의 사슬이란 사람의 사고 과정을 모방한 기능으로 복잡한 작업을 여러 개의 하위 단계로 나눠 사고하는 것을 말한다. 수학 문제를 풀 때 문제의 의미가 뭔지 이해하고, 문제를 풀기 위해 어떤 과정을 거쳐야 하는지 고려해 차근차근 각각의 답을 도출, 최종 답을 내놓는 방식이다.

o3는 챗GPT처럼 학습한 대규모 언어 데이터에서 패턴을 찾아 답변을 내는 '확률적 언어 모델링' AI 모델과 작동 방식이 아예 다르다. AI를 이용해 수학을 연구하는 이규환 미국 코네티컷대 수학과 교수는 "챗GPT는 논리적인 사고를 하지 않고 확률에 기반해 답변을 하기 때문에 환각 현상을 일으켜 답변의 신뢰도를 떨어뜨린다"면서 "인간의 지적 능력을 구성하는 요소가 '언어 능력'과 '논리적 사고'인데 추론형 AI가 논리적 사고를 보완해줄 수 있다"고 말했다.

국내 1세대 AI 연구자인 김진형 KAIST 명예교수는 "오픈AI는 수학 문제를 푸는 단계 하나하나를 AI에 학습시켜 추론형 AI를 만들었을 것"이라고 설명했다. 수학 문제를 이용해 오픈AI의 부족한 사고력을 높여주는 것이다.

다만 o3는 챗GPT에 비해 답변을 내놓는 시간이 더 길다. 대답하기 전 여러 단계의 사고 과정을 거치기 때문이다. o3에서는 o1과 달리 '추론 시간 조정'이 새롭게 도입됐다. 이용자는 o3의 추론 시간을 '낮음, 중간, 높음'으로 설정할 수 있다. 추론 시간이 길수록 성능은 더 좋아진다.
1,154
[미래에셋 SW•통신 김수진]

27 Dec, 01:37

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001043005?sid=105
1,191
[미래에셋 SW•통신 김수진]

26 Dec, 22:44

https://gizmodo.com/leaked-documents-show-openai-has-a-very-clear-definition-of-agi-2000543339

비공개 문건에서 OpenAI와 MS의 AGI 정의 등장
- 대부분의 업무에서 사람을 뛰어넘는 AI 시스템
- 1,000억달러 이상 매출이 발생 가능할때만, AGI로 인정할 것
-다만, MS와 OpenAI 계약 중에, AGI를 달성하면 MS가 기술적 접근이 불가하다는 조항이 있음
- 따라서 OpenAI가 AGI 정의를 모호하게 함으로써 MS와의 계약 시점을 조정할 수 있을 것이란 추측이 나옴
1,201
[미래에셋 SW•통신 김수진]

26 Dec, 22:41

https://siliconangle.com/2024/12/26/outage-takes-chatgpt-sora-openais-apis-offline-many-users/

chatgpt 현재 접속 장애
1,176
[미래에셋 SW•통신 김수진]

26 Dec, 06:11

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002188541
1,495
[미래에셋 SW•통신 김수진]

26 Dec, 03:13

더존비즈온, 'ONE AI' 출시 반년 만에 2000개 기업 계약

10월 말: 1,000개
11월 말: 1,400개
12월: 2,000개


https://naver.me/GOPeIyl6
1,463
[미래에셋 SW•통신 김수진]

25 Dec, 23:40

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002925266?sid=105

몰로코-홈플러스 마케팅 캠페인 협업

3~11월 월 평균 광고 투자 대비 7일 후 수익률 4000%

서울 강서구에 사는 40대 주부 A씨는 홈플러스 모바일앱을 장보기에 많이 이용한다. 종종 날아오는 할인쿠폰이 특히 유용하다. 온라인 장보기는 물론, 근처 홈플러스 매장을 가도 쓸 수 있기 때문이다. 홈플러스가 마케팅에 머신러닝을 활용해 눈덩이 효과를 얻고 있다.

머신러닝 광고 솔루션 기업 몰로코는 이커머스 플랫폼 홈플러스 온라인과의 성공적인 마케팅 캠페인 협업 사례를 공개했다. 홈플러스는 몰로코의 머신러닝 기반 광고 솔루션을 통해 평균 광고 투자 대비 수익률(이하 ROAS) 약 4000%(D7 기준)를 기록하며 유저 유입률과 매출 등 주요 성과 지표를 크게 향상시켰다.
1,239
[미래에셋 SW•통신 김수진]

25 Dec, 23:40

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003271059?sid=105
1,118
[미래에셋 SW•통신 김수진]

25 Dec, 23:39

https://n.news.naver.com/mnews/article/117/0003899167?sid=105

챗GPT 개발사 오픈AI가 최근 휴머노이드 로봇 개발 방안 논의를 시작했다.

26일 디인포메이션에 따르면 오픈AI(인공지능)가 휴머노이드 로봇 개발에 착수할 경우 투자를 집행한 로봇 스타트업과 협력할 것으로 전망된다.

오픈AI는 유망 로보틱스 스타트업 ‘피규어AI’와 ‘1X’에 투자한 바 있다.

피규어 AI는 산업용 휴머노이드를 개발한다. 지난 8월 출시한 휴머노이드 로봇인 피규어 02에 오픈AI 챗GPT 모델을 도입, 산업 근로자의 음성 명령을 처리한다.

1X는 집안일을 수행하는 가정용 휴머노이드를 개발한다. 지난 9월 키 165cm, 무게 30kg의 최신 휴머노이드 로봇 네오 베타 시연 영상을 공개했다.

다만, 오픈AI의 휴머노이드 로봇 도입 시기, 용도에 대해서는 밝혀지지 않았다.

디인포메이션은 “오픈AI가 지난 10월 투자받은 66억달러(8조7500억원)를 휴머노이드 개발 관련 기업을 인수하는 데 사용할 수도 있다”고 내다봤다.
1,958
[미래에셋 SW•통신 김수진]

25 Dec, 23:36

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004431939

SK텔레콤이 내년 2월부터 5세대(5G)요금제 보다 비싸거나 혜택이 적은 일부 LTE 요금제 신규 가입을 받지 않기로 했다. 통신 3사 중 KT에 이어 두 번째 요금제 개편 작업으로, 최근 ‘LTE 역전현상’을 해소하라는 정부의 주문에 따른 후속 조치다.
1,288
[미래에셋 SW•통신 김수진]

24 Dec, 08:23

오픈AI는 지금까지 18개월이 넘는 개발 기간 중 방대한 양의 데이터를 처리하는 대규모 훈련을 최소 2차례 진행했다. 하지만 매번 새로운 문제가 발생했고, 기대했던 결과를 얻지 못했다.

이전 모델의 경우 오픈AI는 인터넷에서 수집한 뉴스 기사나 소셜미디어 게시물, 과학 논문 등 데이터를 AI훈련에 사용했으나, 새 모델을 개발하는 과정에서는 더 지능적인 훈련에 필요한 데이터가 그만큼 충분하지 않은 것이 주요 난관으로 꼽혔다.

https://m.etnews.com/20241223000159
1,005
[미래에셋 SW•통신 김수진]

05 Dec, 13:42

제목 : 아마존 AWS, 새로운 구매 방식 도입 *연합인포맥스*
CNBC는 “아마존(AMZN) 산하 AWS가 자사 클라우드 컴퓨팅 사업에 새로운 구매 방식을 도입했다”고 보도했다. “4일(수) 라스베이거스에서 열린 AWS 리인벤트 컨퍼런스에서 AWS는 클라우드 소프트웨어 파트너들의 고객들의 고객이 AWS 계정을 통해 결제할 수 있도록 <웹사이트에 추가할 수 있는 AWS 구매 버튼>을 발표했다”고 설명했다. “AWS는 현재 마이크로소프트(MSFT)와 알파벳(GOOGL)을 앞지르며 클라우드 인프라 시장을 선두하고 있으며, 지난 4년간 1,000억 달러 이상의매출을 기록했다”고 발언했다 이어 “데이터브릭스, 위즈, 워크데이와 같은 주요 소프트웨어 기업은 AWS 및 다른 클라우드에서 제품을 운영하고 있는데, 이번 버튼 도입을통해 AWS 계정을 사용하는 고객에게 직접 서비스를 판매할 수 있게 되었다”고 분석했다. 다만 “AWS를 사용하는 소프트웨어 기업이 AWS 구매 버튼을 활용하려면 AWS 마켓플레이스를 통해 제품을 판매해야 한다. 마켓플레이스 판매수수료는 3% 이하이다”고 덧붙였다. 한편 AWS 마켓플레이스 및 파트너 서비스의 맷 얀치신 부사장은 “AWS 구매 버튼의 목적은 고객과 파트너 충성도를 높이고, 궁극적으로 거래성공률을 증가시키는 것이다”고 밝혔다.
276
[미래에셋 SW•통신 김수진]

05 Dec, 11:12

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003405722
637
[미래에셋 SW•통신 김수진]

05 Dec, 08:38

https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003966934

독서 플랫폼 밀리의 서재가 내년 1분기에 인공지능(AI) 챗봇과 대화하며 독서할 수 있는 'AI 독파밍' 서비스를 출시한다.

밀리의 서재는 5일 기자간담회를 열고 AI 독파밍을 비롯한 신규 서비스 출시를 알렸다.

AI 독파밍은 단순히 책을 읽고 듣는 것을 넘어 AI 챗봇과 실시간 상호 작용하며 독서하는 대화형 서비스다. 전자책 뷰어 내 AI 독파밍 아이콘을 선택하면 해당 도서와 관련된 대화를 할 수 있는 AI 챗봇이 실행된다.

독자가 책 내용에 대해 말을 걸면 AI는 도서 내용을 기반으로 답변을 제공한다. 밀리의 서재는 AI가 향후 책에 대해 더 많은 내용을 답변할 수 있도록 단계적으로 고도화 할 예정이다.

풍부한 독서 경험을 제공하기 위한 신규 서비스 밀리 페어링, 독서 기록, 필기 모드도 소개했다. 밀리 페어링은 종이책, 전자책, 차량, 오디오북, AI TTS(음성합성) 등 다양한 독서 형태를 연결하는 서비스이다.
760
[미래에셋 SW•통신 김수진]

05 Dec, 01:52

https://n.news.naver.com/mnews/article/037/0000035383

지난 30년간 우리의 인터넷 사용 방식은 손가락으로 키보드를 누르느냐, 마우스를 잡고 클릭하느냐, 손으로 화면을 터치하느냐 같은 차이만 있었을 뿐 결국 GUI(Graphic User Interface)라는 화면을 보면서 작업을 수행하는 방식으로 귀결됐다. 그런데 최근 컴퓨터와 스마트폰의 조작 방식을 획기적으로 개선할 수 있는 발판이 마련됐다. 바로 사람 대신 컴퓨터를 조작하는 인공지능(AI) CUA(Computer Using AI)의 등장이다.
‌
10월 22일 미국 AI 회사 앤스로픽은 AI 모델 ‘클로드 3.5소네트’를 업데이트하고 이를 기반으로 한 ‘컴퓨터 제어 기능(Computer Use)’을 출시했다. 이 기능을 사용하면 사람이 컴퓨터를 쓰려고 마우스를 잡거나 키보드를 두드리지 않아도 된다. CUA인 클로드가 사람 대신 컴퓨터 화면을 조작한다. 예를 들어 클로드에 ①회사 직원들의 정보가 담긴 엑셀 파일을 열고 ②입사한 지 5년, 10년, 15년 된 직원들의 집주소를 찾아 ③직원 이름과 집주소를 인쇄하라는 명령을 내리면 클로드는 이 모든 작업을 알아서 수행한다.
876
[미래에셋 SW•통신 김수진]

05 Dec, 01:51

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012942850?sid=105

이번 업무협약은 클라우드 이용 활성화와 SaaS(서비스형 소프트웨어) 시장 확대를 위해 양사의 핵심 역량을 결합한 솔루션 출시와 관련 사업을 추진하기 위해 이뤄졌다.

양사는 ▲NHN클라우드 환경 기반 ‘더존비즈온 기업용 비즈니스 플랫폼, OmniEsol(옴니이솔)’ 출시 ▲ERP(전사적 자원관리)/그룹웨어 및 AI(인공지능) 수요 발생 시 공동 협력 ▲일본 시장 현안 사항 공동 협력 등에서 상호 협력하기로 했다.

오픈스택 기반 CSP(클라우드 서비스 제공업체)로서 클라우드 네이티브 전문성을 지닌 NHN클라우드와 함께 기업용 솔루션 구축 경험과 기술력을 보유하고 있는 더존비즈온의 협력으로, 고객의 클라우드 선택지 확대와 활용도를 제고하고 산업 현장에서 클라우드 기반 비즈니스 혁신을 가속하는데 시너지를 낼 방침이다.
729
[미래에셋 SW•통신 김수진]

04 Dec, 23:56

세일즈포스(CRM US)
/ 목표주가 442달러(상향), 투자의견 매수
: AI 대장 활동 개시
미래에셋증권 김수진

보고서 링크: https://han.gl/dDF3v

■ 실적 예상 상회: 보수적 가이던스 뛰어넘는 매출
- FY3Q25 매출 94.4억달러(+8% YoY)로 예상치 상회
- 회사 역사상 처음으로 GAAP 기준 영업이익률 20% 달성
- Non-GAAP EPS는 2.41달러로 예상치 2.44달러를 하회
- 그러나, 이는 투자 포트폴리오 시장가 변화로 인한 0.18달러 변동이 반영된 것
- RPO 531억달러(+10% YoY), cRPO 264억달러(+10% YoY)로 신규 계약 큰 폭 증가
- 다만, 이 중에서 Agentforce가 아직 초기단계이므로 실질적 기여는 거의 없었음

■ Agentforce 성과 25년 본격화 예상
- 지난 회계분기 마지막주에 Agentforce의 판매가 시작된 후, 곧바로 200건의 계약 성사
- 향후 잠재 파이프라인이 수천개라고 언급
- AI 관련 100만달러 이상 거래가 YoY 3배 증가했고, AI 관련 2,000개 이상의 계약 성사
- 현재 Agentforce는 주로 서비스 클라우드 플랫폼에서 업셀링되고 있고, 가격구조는 대화 당 비용으로 책정
- 향후 로봇으로까지 연결시키는 것을 목표
- Agentforce 수요 증가에 대응하기 위해 이번 4Q에 1,400명을 추가 고용할 예정
- 버전 업그레이드가 12월 진행될 예정

■ 목표주가 442달러로 24% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
- FY25 연간 매출 가이던스 378~380억달러로 상향
- FY25 Non-GAAP OPM 32.9%(+240bp YoY)로 상향조정
- Agentforce에 대한 매출이 25년부터 본격화될 것으로 예상됨에 따라 FY26 매출을 418억달러로 상향
- 생성AI 모멘텀에 따른 매출성장률 반등이 기대
- 이에 매출성장률 감소가 본격화된 21년부터의 4년 12MF 평균 EV/SALES에 30% 프리미엄을 반영한 10.3배를 Target 멀티플로 적용
- 목표주가 기존 355달러에서 24% 상향한 442달러 제시

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.
감사합니다.
716
[미래에셋 SW•통신 김수진]

04 Dec, 21:48

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 12/5
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

OpenAI, ChatGPT 주간활성사용자수 3억명 돌파
- 내년에 현재 사용자 수의 약 4배인 10억명 달성 목표
https://han.gl/jIU7m

OpenAI, 5일부터 12일까지(현지시간) 신기능, 신제품 및 데모로 구성된 'shipmas' 행사 개최 예정
- 텍스트-비디오 AI 툴 Sora와 신규 추론 모델 공개가 포함될 예정
https://han.gl/T4wJT

OpenAI, 경쟁사 Google DeepMind에서 멀티모달 AI 개발 위해 엔지니어 3명 채용
https://han.gl/ir29m

방위 기업 Anduril, 국가 안보 임무에 AI 활용을 위해 OpenAI와 협력
https://han.gl/9f6N9

Meta, 루이지애나 데이터센터에 100억달러 투자
https://han.gl/5f7FR

Meta, OpenAI의 GPT-4를 사용해 내부 AI 코딩 도구 개선
https://han.gl/qNis4

AWS, 교육 기관의 디지털 학습 혁신 지원을 위해 향후 5년간 1억달러 규모의 클라우드 크레딧을 투자하는 'Education Equity' 이니셔티브 발표
https://han.gl/XsmGT

AWS, 생성AI 비용 절감을 위해 Bedrock LLM 호스팅 서비스에 라우팅 및 캐싱 기능 발표
https://han.gl/Y1kl4

AWS, 파운데이션 모델 구축을 위한 플랫폼 'SageMaker HyperPod' 출시
- 모델 학습과 파인튜닝의 비용효율성에 초점
https://han.gl/SD6Ru

AWS, SageMaker AI 플랫폼에 Comet, Deepchecks, Fiddler, Lakera Guard 등 타사 앱 도입
- SageMaker 환경 내에서 데이터가 유지되어 보안 우려 감소
https://han.gl/YCBC2

Apple, AWS의 자체개발칩 Trainium 2를 통해 자사 Apple Intelligence를 사전 학습시킬 계획
- 초기 단계에서는 사전학습을 통해 효율성이 최대 50%까지 향상될 것으로 예상
https://han.gl/ChPJ9

Google, NotebookLM 팀원 3명(팀 리더와 디자이너 포함) 신규 스타트업으로 이직
https://han.gl/mPLww

Google의 DeepMind, 비디오 게임과 유사하게 보이는 3D 세계를 생성할 수 있는 신규 대화형 모델 'Genie 2' 공개
https://han.gl/yVODg

Google Cloud, Air France-KLM과의 파트너십을 통해 항공사 그룹 데이터에 생성AI 기술 구축
https://han.gl/OLQFD

ServiceNow, 신규 커넥터를 통해 Now Platform에서 Amazon Bedrock에서 개발 및 훈련된 멀티모달 모델을 원활하게 사용할 수 있도록 AWS와 생성AI 파트너십 확대
https://han.gl/bVYd4

Accenture, 차량용 소프트웨어 개발 지원을 위해 독일 임베디드 소프트웨어 전문 기업 AOX 인수
https://han.gl/JUydL

Spotify, Google AI 요약 툴 NotebookLM로 제작한 2024 Wrapped AI 팟캐스트 출시
https://han.gl/3WU3g

호주 경쟁 감독 기관, Google의 검색 엔진과 생성AI 시장 내 지배적 시장점유율을 근거로 인터넷 이용자의 선택권 확대 촉구
https://han.gl/3ryDb

CISA와 FBI, 미국인들에게 중국 통신사 해커에 맞서 암호화된 메시징 앱 사용 권고
https://han.gl/HzpUh

<국내>

통신 3사, 계엄령에도 심야 시간 동안 특별한 트래픽 과부하 현상이 없었다고 발표
https://han.gl/baWQN

SK텔레콤, 출시된 지 2년이 넘은 갤럭시A53의 공시지원금을 요금제 무관 50만 8,000원으로 대폭 인상
https://han.gl/p6OxG

LG유플러스, 내년 2월 'U+초등나라' 서비스 종료 통해 저수익·비효율 사업 정리 본격화
https://han.gl/ETeOK

CJ올리브네트웍스, 네이버클라우드와 AWS의 핵심 클라우드 기술 역량 확보 및 클라우드 관리 서비스(MSP) 사업 본격 확대
https://han.gl/3fRDu

엔씨소프트, 한국어 특화 중소형 오픈소스 비전언어모델 ‘바르코 비전’과 한국어 멀티모달 벤치마크 5종 공개
https://han.gl/mNGs3

카카오, 계엄령 선포에도 트래픽 분리 방식의 비상 대응 시스템을 통해 카카오톡 정상 작동
https://han.gl/xWQKt

네이버, 계엄령 선포 여파로 3일 오후 11시부터 약 2시간 가량 모바일 환경에서 네이버 카페 접속이 불가한 서비스 장애 발생
https://han.gl/tPz1S

한국전자통신연구원, 노코드 기반 신경망 생성 및 배포 자동화 MLOps 핵심기술을 오픈소스로 깃허브에 지난 주 처음 공개
- 오늘 공개 세미나를 개최하며, 사전 신청자만 500명이 몰린 상황
https://han.gl/IH9cg

감사합니다.
682
[미래에셋 SW•통신 김수진]

04 Dec, 08:35

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=04&newskey=202411281642469520102932
903
[미래에셋 SW•통신 김수진]

04 Dec, 05:45

https://naver.me/xX7yov69

“인공지능(AI)으로 세계 최초의 체스 선수를 이기는 것이 아니라, 고성능·저비용 AI 서비스로 고객에게 실질적인 도움을 주는 방안을 고민하겠다.”

맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO)는 3일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘AWS ‘리인벤트(re:Invent)’ 기조연설에서 “AI 기술은 결국 고객의 문제를 빠르게 해결해야 한다”고 말했다.

아마존은 이날 새로운 대규모언어모델(LLM) ‘노바’ 시리즈를 전격 공개했다. 지난해 첫 자체 생성형 AI 모델 ‘타이탄’을 출시한 지 1년 8개월 만에 한국어를 포함한 200여개 언어를 지원하는 노바를 세상에 내놓았다. AWS의 AI 개발 플랫폼 ‘베드록’에 탑재된다.

아마존은 그동안 생성형 AI 스타트업 앤트로픽의 ‘클로드’에 의존해왔으나, 오픈AI의 챗GPT나 구글의 제미나이 등 업계 최고 수준 LLM들과 견줄만한 자체 AI모델을 갖고 있지 않아 한계가 있다는 지적을 받았다. 이에 차세대 AI 칩과 새 AI 모델 시리즈를 내놓고 기존 솔루션 기능을 대폭 업그레이드하며 AI 패권 경쟁에 뛰어드는 모습이다.

아마존, 새로운 AI ‘노바’ 발표… ”구글·오픈AI보다 가성비↑”
5,455
[미래에셋 SW•통신 김수진]

04 Dec, 01:10

<실적 간단 리뷰>

Okta(OKTA US)(시간외 +14.8%)
- 공공부문에서 vertical과 100만달러 이상의 대규모 ACV 고객 집단의 빠른 성장 확인
- 보안의 중요성을 강조하며 Okta Secure Identity Commitment에 대한 투자 가속화 중
- FY26에 IT보안 및 개발 중점의 글로벌 출시 전략 전문화 계획 중

FY3Q25 실적 예상 상회
- 매출 6.7억달러(+14% YoY, 예상치 6.5억달러 상회)
- RPO 36.6억달러(+19% YoY), cRPO 20.6억달러(+13% YoY)
- Non-GAAP EPS 0.67달러(+52% YoY, 예상치 0.59달러 상회)

FY4Q25 가이던스 예상 상회
- 매출 가이던스 6.67-6.69억달러(예상치 6.5억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 가이던스 0.73-0.74달러(예상치 0.67달러 상회)

FY2025 가이던스 상향
- 매출 가이던스 25.95-25.97억달러로 상향(기존 25.55-25.65억달러)
- Non-GAAP EPS 가이던스 2.75-2.76달러로 상향(기존 2.58-2.63달러)

감사합니다.
937
[미래에셋 SW•통신 김수진]

04 Dec, 01:10

<실적 간단 리뷰>

Pure Storage(PSTG US)(시간외 +20.1%)
- 업계 최초로 상위 4대 하이퍼스케일러와 DirectFlash 기술 설계 수주 계약 체결
- FY27부터 해당 수주 계약이 매출과 마진 확대에 기여할 것
- 이를 위해 FY26부터 하이퍼스케일 사업 라인 관련 투자를 늘릴 예정
- 이번 분기 생성AI 프로젝트 배포 소요 시간, 비용 등을 단축하는 Pure Storage GenAI Pod 출시
- 전력이 데이터센터의 성장을 방해하는 상황에서 동사의 비용효율적 데이터 스토리지 기술에 대한 수요 증가

FY3Q25 실적 예상 상회
- 매출 8.3억달러(+9% YoY, 예상치 8.1억달러 상회)
- 구독 서비스 매출 3.8억달러(+22% YoY)
- Non-GAAP EPS 0.5달러(예상치 0.42달러 상회)

FY4Q25 가이던스 예상 상회
- 매출 가이던스 8.67억달러(예상치 8.56억달러 상회)

FY2025 가이던스 상향
- 매출 가이던스 31.5억달러로 상향(기존 31억달러)
- 영업이익 가이던스 5.4억달러로 상향(기존 5.32억달러)

감사합니다.
892
[미래에셋 SW•통신 김수진]

03 Dec, 22:05

세일즈포스(CRM US)(시간외 +6%)

분기 실적 예상 상회
- 매출 94.4억달러(+8% YoY)
- non gaap eps 2.41달러(예상치 2.44달러)
- GAAP 영업이익률 20%, Non-gaap 33.1%
- FCF 17.8억달러(+30% YoY)
- RPO 264억달러(+10% YoY)

4Q 가이던스 예상 상회
- 99~101억달러(예상치 100.5억달러)

연간 가이던스 상향조정
- 매출 379억달러(예상치 378.6억달러 상회)

자세한 내용은 보고서로 말씀드리겠습니다. 감사합니다.
915
[미래에셋 SW•통신 김수진]

03 Dec, 21:53

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 12/4
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

AWS, 신규 멀티모달 생성 AI 모델 제품군 'Nova' 공개
- Micro, Lite, Pro, Premier의 4가지 텍스트 생성 모델, 이미지 생성 모델 Nova Canvas, 비디오 생성 모델 Nova Reel로 구성
https://han.gl/QYltG

AWS, Trainium2(T2) 칩의 GA 버전 발표
- Trainium3의 경우 UltraServers의 성능이 4배 더 향상될 것으로 기대하고 있으며, 2025년 말 출시 예정
https://han.gl/eA7Gu

AWS, AI 모델의 환각 현상에 대응하기 위해 교차 참조를 통해 모델 응답을 검증하는 'Automated Reasoning checks' 서비스 출시
https://han.gl/HWA2k

AWS, 높은 가용성, 강력한 일관성, PostgreSQL 호환성을 약속하는 신규 서버리스 분산 SQL 데이터베이스 'Aurora DSQL' 공개
https://han.gl/WRxmJ

AWS, Q Business의 AI Agent 기능 강화
- 데이터베이스 등 타사 도구에 저장된 데이터를 가져오는 통합 기능
- 타사 플랫폼이 Q를 자체 서비스에 통합할 수 있는 기능
- Google Workspace, MS 365 등 타사 애플리케이션에서 사용자를 대신해 작업을 수행하는 기능 등
https://han.gl/Pracy

AWS, Q Devloper에 코드 검토 프로세스 간소화 및 코드 품질, 보안 취약성 등을 자동으로 검사하는 기능 추가
https://han.gl/9AuEX

AWS, 자사 툴을 모아 고객의 모델 구축을 위한 데이터 검색, 준비 및 처리를 지원하는 'SageMaker Unified Studio' 공개
https://han.gl/bkrZF

AWS, GitLab의 Duo AI 어시스턴트와 자사 Q AI Agent 결합을 위한 파트너십 체결
https://han.gl/OxDwi

AWS, AI 스타트업 Orbital과 협력 통해 대기에서 이산화탄소를 제거하는 신소재 테스트 중
- 자사 데이터센터를 첫번째 사이트로 활용
https://han.gl/qKtGV

Palantir, 자사 PFCS와 PFCS-SS에 대한 FedRAMP High 인증 획득
- AIP, Apollo, Foundry 등 전 제품군에 적용
- 정부가 팔란티어의 클라우드 서비스에서 민감 워크로드를 처리할 수 있도록 지원
https://han.gl/yaRfd

Microsoft, 영국에서 Windows Server 소프트웨어에 높은 라이선스 비용을 지불하게 한 혐의로 10억 파운드의 집단 소송에 직면
https://han.gl/EtDjQ

前 Microsoft 출신이 설립한 AI 스타트업 Lica, Accel로부터 400만달러의 자금 조달 성공 후 제품 프레젠테이션용 AI 도구 개발
https://han.gl/H9SwR

Google, 비디오 생성AI 모델인 Veo를 Google Cloud의 AI 개발 플랫폼 Vertex AI 고객에게 비공개 미리보기로 제공할 예정
https://han.gl/e3MSu

Meta, 2030년대 초 원자로 가동 목표 달성을 위한 원자력 발전 개발자 모집
https://han.gl/Vcv03

OpenAI, ChatGPT의 'David Mayer' 관련 대답 거부 현상에 대해 해당 이름이 내부 프라이버시 도구에 의해 플래그가 지정되었다고 답변
https://han.gl/WHiKC

Couchbase, 엔터프라이즈 AI 구축 및 배포 효율성 향상을 위한 ‘Capella AI Services’ 기능 공개
https://han.gl/hFqwH

MIT 출신이 설립한 스타트업 Liquid AI, AI 모델 아키텍처의 생성과 최적화를 자동화하도록 설계된 프레임워크 ‘STAR’ 공개
https://han.gl/Dxmxk

Hume AI, 음성 특성을 정밀 조절하여 개발자와 사용자의 맞춤형 AI 음성 생성을 지원하는 ‘Voice Control’ 기능 출시
https://han.gl/jRQ7q

美 소비자 금융 보호 당국, 데이터 브로커의 자국민 개인 및 금융 정보 판매를 차단하는 신규 법안 제안
https://han.gl/uPGrM

英 사이버 보안 책임자, 올해 사이버 공격 사건 처리 수가 YoY 16% 증가할 것이라고 발표
https://han.gl/4LF68

<국내>

LG유플러스, 인천시에 실시간 교통신호정보 제공 무선통신망 구축
https://han.gl/VnYeY

SK쉴더스, 美 통신사 Verizon과 협력 통해 망분리 정책 완화에 따른 보안 강화 서비스 가동
- 버라이즌은 보안 거버넌스 세팅, 생성AI에 의해 새롭게 탄생하는 비즈니스 취약점 분석, 리스크 관리를 위한 데이터 트래킹, AI로 위협에 대응 서비스 등을 지원할 예정
https://han.gl/iz27j

SK쉴더스, 자사 보안 플랫폼 역량 강화를 위해 국내 보안관제 기업과 연내 대규모 M&A 추진 예정
https://han.gl/MgbB1

AI 인프라 솔루션 기업 모레, 1,020억 개의 매개변수를 가진 한국어 LLM ‘Llama-3-Motif’를 허깅페이스에 오픈소스로 공개
https://han.gl/BMG38

LG CNS, 신규상장 예비심사 통과
https://han.gl/d8S62

LG CNS, 韓·美 부동산 전문 운용사들과의 MOU 통해 美 스마트 부동산 사업 본격 진출
https://han.gl/plzpp

LG전자, 업계 최고 수준의 차량 사이버보안 관리체계(CSMS) 인증인 레벨3 획득
https://han.gl/aMJdO

과기정통부, AI 교육·실습 플랫폼 '엘리스 LXP'에 대한민국 소프트웨어 대상 수여
https://han.gl/k59mf

한국인터넷진흥원, 내년 1월 17일까지 신규 KR도메인 접수 시작
- 등록비 1년에 2만원 내외
https://han.gl/0irGs

감사합니다.
761
[미래에셋 SW•통신 김수진]

03 Dec, 07:00

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007942885?sid=105
1,039
[미래에셋 SW•통신 김수진]

03 Dec, 06:58

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005897902
993
[미래에셋 SW•통신 김수진]

03 Dec, 05:52

SK쉴더스가 미국 통신사 버라이즌(Verizon)과 손잡고 망분리 정책 완화에 따른 보안 강화 서비스를 가동한다. 홍원표 SK쉴더스 대표는 3일 서울 코엑스에서 글로벌 통신사 버라이즌(Verizon)과 함께 개최한 미디어데이에서 "망분리 정책이 완화되면 그동안 묻혀있던 보안 취약점이 노출될 것"이라며 "포스트 망분리 시대를 대비할 때"라고 강조했다.SK쉴더스는 망분리 개선책 도입시 신원접근관리(Identity and Access Management, IAM) 위협이 증가할 것으로 예측했다. IAM은 다양한 클라우드 인프라와 SaaS

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[미래에셋 SW•통신 김수진]

03 Dec, 05:37

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003263582?sid=105
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[미래에셋 SW•통신 김수진]

03 Dec, 01:39

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005406561?sid=101

NH농협은행이 더존뱅크 컨소시엄 투자를 통해 제4인터넷은행(제4인뱅) 인가전 참전을 저울질하고 있다. 제4인뱅에는 현재 5곳의 컨소시엄이 출사표를 낸 상황이다. 신한은행도 더존뱅크 컨소시엄 투자를 조율 중이다. 제4인뱅 인가를 앞두고 디지털 금융 영토 확장을 위한 금융회사 간 경쟁도 격해질 전망이다.

2일 금융권에 따르면 NH농협은행은 제4인뱅 출사표를 던진 더존뱅크에 9%대 지분투자를 하는 방안을 유력하게 검토하고 있다. NH금융그룹 고위 관계자는 "내년 최대 경영 화두가 디지털 전환"이라며 "NH농협은행 영업 특성상 다른 은행권에 비해 대면 비중이 높은데 이를 디지털·온라인으로 전환하는 작업이 절실하다"고 말했다. 이 관계자는 "디지털 금융 전환의 핵심 축은 제4인터넷은행 참여와 금융 계열사 서비스를 하나로 통합한 애플리케이션인 슈퍼앱 전략"이라고 설명했다.
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[미래에셋 SW•통신 김수진]

03 Dec, 00:28

<실적 간단 리뷰>

Zscaler(ZS US)(시간외 -7.9%)
- 고객의 IT지출에서 Zero Trust 보안과 AI에 대한 우선 순위를 확인
- 1) 퍼블릭 및 프라이빗 AI 어플리케이션, 2) AI 기반 자동화 디지털 경험, 3) AI 기반 보안 제품군을 중심으로 AI 포트폴리오 확장 중
- Zero Trust 플랫폼에 대한 고객 수요 증가로 수주 30% YoY 증가
- 클라우드 보안 플랫폼의 일일 거래량 5,000억건 돌파
- CrowdStrike Falcon 플랫폼에 AI와 Zero Trust를 통합하여 고급 위협 탐지, 대응 및 위험 관리를 제공함으로써 보안 운영 개선
- 보수적 FY2Q25 가이던스 제시로 시간외에서 7% 이상 하락 중

FY1Q25 실적 예상 상회
- 매출 6.3억달러(+26% YoY, 예상치 6.1억달러 상회)
- Billings 5.2억달러(+13% YoY)
- 이연 수익 0.2억달러(+27% YoY)
- Non-GAAP EPS 0.77달러(+40% YoY, 예상치 0.64달러 상회)

FY2Q25 가이던스 예상 부합
- 매출 가이던스 6.33-6.35억달러(예상치 6.34억달러 부합)
- Non-GAAP EPS 가이던스 0.68-0.69달러(예상치 0.7달러 하회)

FY2025 가이던스 상향
- 매출 가이던스 26.23-26.43억달러로 상향(기존 26-26.2억달러)
- Non-GAAP EPS 가이던스 0.74달러로 상향(기존 0.7-0.71달러)

감사합니다.
986
[미래에셋 SW•통신 김수진]

02 Dec, 23:33

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005122301?sid=105

CSAP는 공공기관에 클라우드 서비스를 공급하려는 민간사업자가 받아야 하는 보안인증이다. 보안수준에 따라 상·중·하 3단계로 나뉘고 하등급은 개인정보를 취급하지 않는 공개된 공공데이터 시스템을 위해 마련됐다. 업계에선 MS클라우드 '애저'(Azure)가 공공분야 수요처 중 초·중·고교, 기초지방자치단체와 산하기관에 우선 공급될 것이라고 본다.

그간 CSAP는 빅테크의 국내 공공클라우드 진입을 막는 일종의 장벽으로 작용했다. 클라우드 서비스용 서버 하드웨어를 민간용과 공공용으로 나눠 물리적으로 분리하라는 '물리적 망분리' 등 해외 사업자가 수지를 맞추기 어렵게 하는 요건이 CSAP 인증기준 곳곳에 있어서다. 이 때문에 미국 무역대표부는 CSAP를 '무역장벽'으로 지목하고 주한미국상공회의소 등은 한국정부에 규제완화를 요구했다.

CSAP의 문턱은 지난해 정부가 상·중·하단계를 도입하면서 낮아졌다. 상·중 대비 하등급의 주요 완화사항으론 물리적 분리 대신 가상공간을 활용해 망을 분리하는 '논리적 망분리'가 허용된 점이 꼽히는데 국내 데이터센터가 부족한 아마존웹서비스(AWS)와 구글클라우드플랫폼(GCP)이 CSAP 등급제 완화 이후 애저와 나란히 하등급 인증을 신청했다.

국내 클라우드업계는 빅테크의 공공시장 진입을 앞두고 표정이 엇갈린다. 빅테크와 인프라 수준을 놓고 직접 경쟁할 클라우드서비스제공자(CSP)는 입지가 좁아질 것이란 우려가 지배적이다. 올해 정보통신기획평가원(IITP)은 미국과의 클라우드 기술격차를 1.1년으로 추산했다. 지난해 정부 조사에 따르면 국내 민간 클라우드 시장에선 AWS 60%, 애저 24%의 점유율을 차지했다.
1,883
[미래에셋 SW•통신 김수진]

25 Nov, 21:47

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 11/26
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft, Windows 11 Insider Preview를 통해 Copilot+ PC에 AI 기반 'Recall' 기능 출시
https://han.gl/2aGNM

Toyota, MS Azure OpenAI 서비스를 통해 신규 차량 모델을 더 빠르게 개발할 수 있는 생성 AI 에이전트 시스템 구축 중
https://han.gl/BpaL3

Nokia, MS Azure에 데이터센터 라우터와 스위치를 공급하는 다년 계약을 5년 연장
https://han.gl/uOSxa

Nvidia, 음성 수정 및 사운드 생성이 가능한 신규 음악 및 오디오 생성 AI 모델 ‘Fugatto’ 공개
https://han.gl/LaswF

Anthropic, AI 어시스턴트를 데이터가 있는 시스템에 연결하는 신규 표준인 ‘Model Context Protocol(MCP)’ 오픈소스화
https://han.gl/0u61P

KPMG, 엔터프라이즈 AI 서비스 개선을 위해 Google Cloud와 향후 4년 간 1억 달러를 투자하는 파트너십 체결
https://han.gl/ZziXx

Salesforce CEO, AI의 미래는 챗봇 형태의 LLM이 아닌 AI 에이전트에 달려있다고 언급
- 현재 ‘LLM이 상한선(upper limit)’에 도달했다고 발언
https://han.gl/kGtsw

Google Workspace와 The Harris Poll, 美 근로자 1,000명을 대상으로 실시한 설문조사에서 82%는 이미 업무에 AI 도구를 활용하고 있는 것으로 조사
https://han.gl/2qJPt

Google, 다음달 Gemini 2.0 신규 모델 출시에 대한 루머
- 실제 Gemini 2.0 모델이 이미 특정 기업 고객에게 제공되었다는 사실이 공개된 바 있음
https://han.gl/wJtov

IMAX, 두바이 AI 스타트업 Camb.ai와 AI 음성 모델을 통한 다큐멘터리 등 콘텐츠 번역 위해 파트너십 체결
https://han.gl/HXBpx

Howden, 사이버 공격으로 지난 5년 간 英 기업들이 약 440억 파운드(550억 8천만 달러)의 매출 손실을 겪었다는 통계 발표
https://han.gl/r24PP

<국내>

KT, 스포츠 구단 홈페이지 및 인스타그램 등에 ‘KT 스포츠 3D 쇼룸’ 도입
- 클라우드 스트리밍 기술을 활용해 시공간 제약 없이 3D 환경에서 실제 매장을 방문한 것과 같은 유사한 경험을 제공하는 서비스
https://han.gl/qVTK6

LG유플러스, 기존 운영하던 'U+차량 관제'에 통합 관제·데이터 활용 등 플랫폼 기능을 강화한 차량 관제 시스템 내달 출시 예정
- 'AI+사물인터넷(AIoT)' 기반 신성장 동력 확보 본격 착수
https://han.gl/8Y75l

이스트소프트, AI 휴먼 서비스 'PERSO.ai' 출시 반 년 만에 국내외 회원 2만 명 달성
https://han.gl/Jqopv

안랩, ‘2025년 5대 사이버 보안 위협 전망’에서 내년 사이버 공격이 더 고도화될 것이라는 전망 제시
https://han.gl/GrOb2

안랩, 안랩 DPX와 Cloudflare의 스크러빙 센터 등을 연계한 하이브리드형 디도스 방어 서비스 제공
https://han.gl/4j4gK

OECD, 韓 통신요금이 OECD 평균요금의 절반 수준이라는 통계 분석 발표
https://han.gl/Ykk3I

감사합니다.
463
[미래에셋 SW•통신 김수진]

25 Nov, 04:07

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001034740
832
[미래에셋 SW•통신 김수진]

25 Nov, 04:07

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001034804
830
[미래에셋 SW•통신 김수진]

24 Nov, 21:48

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 11/25
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Apple, ChatGPT의 음성서비스 수준으로 Siri의 대화형 버전 ‘LLM Siri’ 개발 착수
https://han.gl/qiX1O

OpenAI, 인간의 도덕적 판단을 예측하는 알고리즘 개발을 목표하는 'AI 도덕성 연구' 프로젝트에 자금 지원
https://han.gl/4lerA

OpenAI 연구원, LLM 취약점 개선 위한 다단계 강화 학습 접근 방식 제안
https://han.gl/334U2

Amazon, Anthropic에 40억달러 추가 투자 결정
- 아마존은 지배주주가 아닌 소수주주로의 지위를 유지할 것
https://han.gl/a4k5z

Meta, Threads 앱 내 'Trending now' 섹션에 AI 기반 요약 기능 테스트 예정
- 일론 머스크의 X 내 스토리 기능과 유사
https://han.gl/L1fOB

CrowdStrike, MITRE Center for Threat-Informed Defense와 협력해 보안 AI 프로젝트 출시
https://han.gl/4pDG1

Google과 전력 공급 계약을 체결한 Kairos Power, 美 규제 당국으로부터 2개의 SMR 건설 승인 완료
https://han.gl/AwFSC

Google, AI 자동화 OSS-Fuzz 프로젝트를 통해 26개의 보안 취약점 발견
https://han.gl/KRZrI

사우디 Aramco Digital, 美 소프트웨어 기업 Mavenir에 약 10억달러 투자 논의
https://han.gl/pztE3

AT&T, NTT도코모에 이어 5년 만에 NB-IoT 서비스 중단
- LTE-M 방식으로 전환한다는 방침
https://han.gl/AqN0f

<국내>

SK텔레콤, IPM 기술로 지속가능성에 대한 공로를 인정 받아 글로텔 어워드에서 8년 연속 수상
https://han.gl/1Z4kl

KT, 국내 통신사 최초로 서울과 부산, 천안을 연결하는 백본망에 테라급 속도의 전송망 시범 적용 성공
https://han.gl/5JE1x

KT, MS와의 한국형 AI 에이전트 서비스를 멀지 않은 시기에 공개할 것을 재확인
https://han.gl/RFQW2

LG유플러스, 익시오 출시 열흘 만에 다운로드 10만건 돌파
https://han.gl/ARuE0

삼성전자, 갤럭시 스마트폰에 온디바이스 기반 초개인화 AI 서비스 구현 예정
https://han.gl/e3GJy

행정안전부, 클라우드 네이티브 사업 발주시 개발·운영을 일괄 발주하는 제도 도입 추진
https://han.gl/unYH7

과기정통부, 망분리 정책 개선 실증 사업 예산 150억원에서 50억원으로 대폭 삭감
https://han.gl/2diza

특허청, 전 세계 AI 보안 기술 특허 출원이 최근 10년 간 40배가 늘어난 것으로 집계
- 국내 기업 중에는 삼성전자가 특허 출원 수로 6위
https://han.gl/7hHyd

감사합니다.
1,706
[미래에셋 SW•통신 김수진]

22 Nov, 05:09

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004418456?sid=105

정부가 다음 달부터 새로운 국가(kr) 도메인 공급에 나선다. 2003년 군 전용으로 사용이 제한된 ‘mil.kr’ 도입 이후 20년 만이다. 도메인을 통해 최신 정보기술(IT) 트렌드를 반영하고자 하는 기업과 기관들의 수요가 몰릴 것으로 예상된다.

20일 업계에 따르면 한국인터넷진흥원(KISA)은 내달 3일부터 신규 국가 도메인 등록 신청을 받는다. 이번 공급되는 국가 도메인은 'ai.kr', 'io.kr', 'it.kr', 'me.kr' 등 4개다. KISA는 ai(인공지능), io(입력·출력), it(정보기술) 등 세 개의 도메인만 공급할 계획이었지만 기업들의 의견을 반영해 me(나)도 새롭게 추가했다. 해당 도메인 등록이 완료되면 우리나라 국가 도메인의 수는 29개에서 33개로 늘어나게 된다.

KISA는 내달 3일부터 내년 1월 17일까지 권리 보호를 위해 기존 상표권자들에게 도메인 우선 등록 기간을 부여한다. 예를 들어 'www.sk.ai.kr'이란 도메인은 상표권을 가진 SK(034730)그룹이 우선 등록할 수 있도록 하는 방식이다. 내년 2월 말 도메인 사용 등록이 최종 완료될 예정이다. 같은해 3월부터는 상표권 보유 여부와 상관 없는 일반 등록 신청도 받을 계획이다.
1,099
[미래에셋 SW•통신 김수진]

22 Nov, 05:09

https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002895691?sid=105
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[미래에셋 SW•통신 김수진]

22 Nov, 03:45

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001034201?sid=105

생성형 인공지능(AI) 열풍을 일으킨 챗GPT 개발사 오픈AI가 삼성전자 제품에 자사 AI 기능을 탑재하는 방안을 논의 중이라는 외신 보도가 나왔다.

IT 전문매체 디인포메이션은 21일(현지시각) 소식통을 인용해 오픈AI가 삼성전자가 제작한 기기에 AI 기능을 적용하는 방안을 논의했다고 전했다. 이 매체는 또한 오픈AI가 챗봇 기능과 결합된 웹브라우저 개발을 고려해 관련 인력을 영입하고 있다고 설명했다.

오픈AI가 개발 중인 웹브라우저에 대해 디인포메이션은 “구체적인 차별점은 확인되지 않았지만, 여행, 음식, 부동산, 소매 웹사이트 검색 기능 강화에 초점을 맞춘 것으로 보인다”면서 “관련 플랫폼 업체들과도 협력 방안을 논의 중”이라고 밝혔다.

또 디인포메이션은 오픈AI가 최근 애플과 체결한 계약과 유사한 형태로 삼성전자와 협력할 가능성이 있다고 내다봤다. 아이폰에 도입된 ‘애플 인텔리전스’에 챗GPT를 연동한 것처럼, 삼성전자의 ‘갤럭시 AI’에 챗GPT를 통합하는 방안이 유력하다는 것이다.
2,486
[미래에셋 SW•통신 김수진]

22 Nov, 01:10

<실적 간단 리뷰>

Intuit(INTU US)(시간외 -5.3%)
- Global Business Solutions Group과 Credit Karma 사업부의 성장이 주도한 호실적
- Global Business Solutions Group 내 MailChimp 가격 인상과 유료 고객 증가로 매출 큰 폭 상승
- Credit Karma 사업부의 호실적은 개인 대출, 자동차 보험, 신용카드 부문의 강세에 기인
- AI 기반 플랫폼으로서의 전환을 강조
- Intuit Enterprise Suite(IES) 내 AI 에이전트 활용 등을 통해 앞으로의 추가 수주 등 모멘텀을 기대하는 중

FY1Q25 실적 예상 상회
- 매출 32.8억달러(+10% YoY, 예상치 31.4억달러 상회)
- Global Business Solutions Group 사업부 매출 25억달러(+9% YoY)
- 이 중, Online Ecosystem 매출 19억달러(+20% YoY)로 큰 폭 성장
- Credit Karma 사업부 매출 5.2억달러(+29% YoY)
- Consumers Group 사업부 매출 1.8억달러(-6% YoY)
- Non-GAAP EPS 2.5달러(+1% YoY, 예상치 2.35달러 상회)

FY2Q25 가이던스 예상 하회
- 매출 가이던스 38.12-38.45억달러(예상치 38.6억달러 하회)
- Global Business Solutions Group 사업부의 Desktop Ecosystem 매출 성장률 양전 전망
- Non-GAAP EPS 가이던스 2.55-2.61달러(예상치 3.23달러 하회)

FY2025 가이던스 유지
- 매출 가이던스 181.6-183.5억달러로 유지
- Non-GAAP EPS 가이던스 19.61-19.36달러로 유지

감사합니다.
850
[미래에셋 SW•통신 김수진]

22 Nov, 01:10

<실적 간단 리뷰>

Elastic(ESTC US)(시간외 +25.4%)
- 생성AI로 구동되는 검색 솔루션 부문에서의 성장에 기인한 호실적
- 생성AI 신규 고객 계약이 전분기 대비 2배 증가
- 많은 고객들이 기존 레거시 제품에서 검색 AI 플랫폼으로 마이그레이션하며 동사 플랫폼으로 통합되는 중
- 벡터 데이터베이스에 대한 강력한 수요 확인

FY2Q25 실적 예상 상회
- 매출 3.7억달러(+18% YoY, 예상치 3.5억달러 상회)
- 클라우드 매출 1.7억달러(+25% YoY)
- Non-GAAP EPS 0.59달러(+59% YoY, 예상치 0.38달러 상회)
- ACV(연간계약가치) 100,000달러 초과 고객 수 1,420명(+16.4% YoY, FY2Q24 1,220명)
- 총 구독 고객 수 21,300명(FY1Q25 21,200명, FY2Q24 20,700명)

FY3Q25 가이던스 예상 상회
- 매출 가이던스 3.67-3.69억달러(예상치 3.66억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 가이던스 0.46-0.48달러(예상치 0.41달러 상회)

FY2025 가이던스 상향
- 매출 가이던스 14.51-14.57억달러로 상향(기존 14.36-14.44억달러)
- Non-GAAP EPS 가이던스 1.68-1.72달러로 상향(기존 1.52-1.56달러)

감사합니다.
797
[미래에셋 SW•통신 김수진]

22 Nov, 00:37

LG유플러스 밸류업 공시
806
[미래에셋 SW•통신 김수진]

21 Nov, 22:46

어제 스노우플레이크에 이어
데이터 플랫폼 기업 Elastic도 AI 수요 확대에 따른 수혜로 서프라이즈를 기록했네요

데이터 기업들의 호실적도 이어지고 있습니다
863
[미래에셋 SW•통신 김수진]

21 Nov, 21:49

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 11/22
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

YouTube, Google DeepMind의 Veo와의 통합을 통해 AI가 생성한 비디오 배경을 사용할 수 있는 Shorts용 Dream Screen 기능 출시
https://han.gl/D3G50

Palo Alto Networks, PAN-OS의 두 가지 제로데이 취약점을 노린 사이버 공격 시도 확인
https://han.gl/D8s8e

Salesforce, Agentforce 테스트를 자동화하는 에이전트 라이프사이클 관리 도구 공개
https://han.gl/TfOdN

Wiz, 사이버보안 플랫폼 확장 위해 4억 5천만 달러에 Dazz 인수
https://han.gl/SwlF0

Snowflake, 데이터 관리 기업 Datavolo 인수 계획 발표
- Datavolo는 다양한 엔터프라이즈 데이터 소스 간의 데이터 흐름을 자동화하는 플랫폼을 구동
https://han.gl/9MlL1

Oracle, 브라질 남부와 이탈리아 북부 지역을 포함하도록 Database@Azure 서비스 범위 확장
- MS와 함께 2025년 말까지 24개 지역을 추가하고, 재해 복구 전용 Azure 지역도 11개 추가할 계획
https://han.gl/yGQdJ

前 X 최고 정책 책임자 Nick Pickles, OpenAI CEO Sam Altman의 Tools for Humanity 최고 정책 책임자로 이직
https://han.gl/5WZv4

OpenAI, 개발자 대상 플랫폼에 음성 출력 테스트 기능 등 업데이트 진행
https://han.gl/DFck0

OpenAI, 실수로 NYT 저작권 소송의 사건과 관련한 출판사 검색 데이터 삭제
https://han.gl/p3DWY

Anthropic, 美 연방 기관과 FedRAMP 인증에 대한 잠재적 후원 관련 협상 돌입
https://han.gl/74ozh

Anthropic CEO, AI 모델에 대한 의무적 안전 테스트가 필요하다고 주장
https://han.gl/q66NR

PayPal, 서비스 장애로 약 9,000건의 거래 중단 및 입금 지연 사태 발생
https://han.gl/8gpy3

Reddit, 4시간 간의 서비스 중단 이후 소프트웨어 버그 수정 버전 출시
- 서비스 중단의 원인은 업데이트 버그
https://han.gl/DsnCW

美 법무부, 법원에 Google 웹브라우저 크롬의 매각 명령 요청
- 해당안이 승인될 시, 구글은 5년 간 검색 시장에 재진입 불가
https://han.gl/7fo7a

Talen Energy, 규제 당국에 승인 거절된 Amazon 데이터센터 전력 공급계약에 대한 재심리 요청
https://han.gl/Ky9d8

<국내>

KT, AI 스타트업 10곳과 MS 연례 기술 콘퍼런스 이그나이트 2024 참가
https://han.gl/pxbxF

KT, '제23회 글로벌스탠더드경영대상(GSMA)'에서 통신업계 최초로 안전경영대상 수상
https://han.gl/DHpda

LG유플러스, LG 경영전략부문장인 홍범식 사장을 신임 대표이사(CEO)로 선임
https://han.gl/t8ksV

삼성전자, 자체 개발 생성형 AI 모델 '삼성 가우스2' 공개
- 가우스1의 후속 모델로 여러 데이터를 동시 처리할 수 있게 진화
- 가우스2를 사내 업무용으로 활용하고 갤럭시 시리즈 등 각종 제품에 담을 것으로 예상
https://han.gl/zKcNx

AI3, 한국형 GPT인 ‘웍스AI’의 개인용 버전에 이어 엔터프라이즈 버전 출시
- LS그룹의 1만 2000명의 직원이 사용 중
- 이를 통해 GPT 대비 연간 비용을 90% 이상 절감할 것으로 예상
https://han.gl/ttyJC

개인정보위, 다음달 AI프라이버시 리스크 평가·관리 모델 및 생체인식정보 규율체계 개선안 발표
https://han.gl/dMf4b

韓 국회, 과방위 정보통신방송법안심사소위원회에서 단통법 폐지안 의결
https://han.gl/awjBp

스타트업 트렌드 리포트, 창업자와 투자자, 스타트업 및 대기업 재직자의 40% 이상이 현재 자신의 회사와 업무에 AI를 도입한 것으로 조사
https://han.gl/hNyIU

감사합니다.
1,932
[미래에셋 SW•통신 김수진]

21 Nov, 05:43

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001033942?sid=105

20일(현지시각) CNBC 방송에 따르면 미국 벤처캐피털 기업 멘로벤처스는 이날 발표한 보고서에서 챗GPT 개발업체 오픈AI의 시장 점유율이 지난해 50%에서 올해 34%로 하락했다고 밝혔다. 반면 아마존의 지원을 받는 앤스로픽은 12%에서 24%로 늘었다. 멘로벤처스는 앤스로픽에 투자하고 있다.

메타의 시장 점유율은 16%에 머물렀고 코히어 점유율도 3%를 유지했다. 구글이 7%에서 12%로 상승했고, 미스트랄은 6%에서 5%로 하락했다.

이 설문조사는 직원 50명 이상 기업의 IT 분야 책임자 600명을 대상으로 진행됐다.

멘로벤처스의 팀 툴리는 이런 점유율 변화에 대해 앤스로픽의 챗봇 모델인 클로드 3.5가 발전했고 많은 기업에서 3개 이상의 대형 AI 모델을 사용하고 있기 때문이라고 말했다.

그는 “오픈AI와 앤스로픽이 기업 AI 시장을 지배하고 있지만, 사람들은 여러 모델을 바꾸어가며 사용하는 습관이 있다”고 말했다.

기업들의 생성형 AI에 대한 지출은 2023년 23억달러(약 3조2100억원)에서 올해 138억달러(약 19조3000억원)로 500% 급증했다.
2,370
[미래에셋 SW•통신 김수진]

21 Nov, 05:24

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000834481

삼성 가우스2는 언어·코드·이미지 통합 멀티모달(복합정보처리) 모델이다. 삼성 가우스1과 달리 여러 데이터 유형을 동시 처리할 수 있는 게 특징이다. 용도에 따라 활용할 수 있는 모델도 다양하다. 제한된 컴퓨팅 환경에서 효율적으로 작동하는 소형 모델 '콤팩트'의 경우 스마트폰이나 노트북처럼 온디바이스(내장형) 환경에 안성맞춤일 것으로 보인다. 클라우드 기반으로 성능과 속도에서 안정성과 효율성의 균형을 맞춘 '밸런스드'와 고성능 모델인 '슈프림'도 있다.

삼성 가우스2는 모델에 따라 9∼14개국 언어와 다양한 프로그래밍 언어를 지원한다. 특히 밸런스드 및 슈프림 모델은 다양한 언어 답변 생성, 코딩 등 주요 지표에서 기존 오픈소스 생성형 AI 모델 대비 동등 이상의 성능을 제공한다. 시간당 처리 속도는 1.5∼3배 이상으로 AI의 답변 생성이 빨라 사용자 대기 시간이 줄고 일 처리도 효율적으로 할 수 있을 것으로 예상된다.
878
[미래에셋 SW•통신 김수진]

21 Nov, 05:24

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015059767
892
[미래에셋 SW•통신 김수진]

21 Nov, 00:04

<실적 간단 리뷰>

Snowflake(SNOW US)(시간외 +19.8%)
- 경쟁사 대비 간단하고 비용 효율적인 엔터프라이즈 데이터 플랫폼이라는 강점 보유
- Tier-1 기능을 지난 분기 GA로 출시하며 제품 개발 가속화 중
- 특히, Snowflake Cortex의 고객 채택률이 높은 상황
- RPO 57억달러(+55% YoY)로 성장률 가속화
- 전반적 비용 감축을 위해 내부적으로 AI를 배치하는 중

FY3Q25 실적 예상 상회
- 매출 9.42억달러(+28% YoY, 예상치 8.99억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 0.2달러(-25% YoY, 예상치 0.15달러 상회)
- 지난 12개월 제품 매출 100만달러 이상 고객 542명(+25% YoY)
- Forbes Global 2000 고객 754명(+8% YoY)

FY4Q25 가이던스 예상 하회
- 매출 가이던스 9.06-9.11억달러(예상치 9.34억달러 하회)

FY2025 가이던스 상향
- 매출 가이던스 34.3억달러로 상향(기존 33.6억달러)
- 신규 제품 기능이 포함된 수치
- Non-GAAP 매출총이익률 가이던스 76%로 상향
- Non-GAAP 잉여현금흐름 마진 가이던스 26%

감사합니다.
1,129
[미래에셋 SW•통신 김수진]

21 Nov, 00:04

<실적 간단 리뷰>

Palo Alto Networks(PANW US)(시간외 -4.6%)
- 사이버보안 시장이 매우 견고하며 사이버보안이 IT지출을 앞지르고 있다고 강조
- Cortex와 Netsec을 필두로 차세대 보안 제품에서 강점을 보임
- 보안 문제 해결 및 AI 결과 향상을 위한 플랫폼화 트렌드가 지속될 것으로 예상한다고 언급
- FY2030까지 2,500-3,500건의 플랫폼화 거래 달성 가능 전망
- 2대 1 주식 분할 승인

FY1Q25 실적 예상 상회
- 매출 21.4억달러(+13.9% YoY, 예상치 21.2억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 1.56달러(+13.0% YoY, 예상치 1.48달러 상회)

FY2Q25 가이던스 예상 부합
- 매출 가이던스 22.2-22.5억달러(예상치 22.3억달러 부합)
- Non-GAAP EPS 가이던스 1.54-1.56달러(예상치 1.55달러 부합)
- 차세대 보안 ARR 가이던스 47-47.5억달러(+35-36% YoY)
- RPO 가이던스 129-130억달러(+20-21% YoY)

FY2025 가이던스 상향
- 매출 가이던스 91.2-91.7억달러로 상향(기존 91-91.5억달러)
- Non-GAAP EPS 가이던스 6.26-6.39달러로 상향(기존 6.18-6.31달러)
- 차세대 보안 ARR 가이던스 55.2-55.7억달러(+31-32% YoY)
- RPO 가이던스 152-153억달러(+19-20% YoY)
- 조정 잉여현금흐름 마진 가이던스 37-38%

감사합니다.
799
[미래에셋 SW•통신 김수진]

20 Nov, 21:46

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 11/21
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

OpenAI와 Common Sense Media, 교사를 위해 ChatGPT의 교육 도입법을 알려주는 무료 AI 교육 과정 출시
https://han.gl/kZ6Jz

Google, AI 학습을 위한 LearnLM 1.5 Pro Experimental 모델 공개
- 특정 주제에 대한 사용자 교육을 위한 전문가 또는 가이드 역할 수행
https://han.gl/gA3AA

ServiceNow와 Microsoft, Copilot 및 AI 에이전트를 통한 프런트 오피스 현대화를 위한 전략적 파트너십 확대
https://han.gl/ML8uS

ServiceNow, 데이터센터 확장 위해 일본에 20억 달러를 투자할 계획
https://han.gl/5djoQ

Salesforce, AI 에이전트가 고객 문의를 정확하게 이해하고 응답할 수 있는지 확인할 수 있는 신규 도구 ‘Agentforce Testing Center’ 출시
https://han.gl/TLfIv

Salesforce, 약 20억 달러에 인수한 데이터 관리 스타트업인 Own 직원에 대한 구조조정 진행 예정
https://han.gl/hKuMJ

Accenture, 생성AI 중심의 신규 보안 서비스 제품군 출시
- 딥페이크 보호, 양자 보안 제품군 등의 서비스 포함
https://han.gl/lRiFy

Meta, Messenger 앱에 HD 영상 통화, AI 배경 등 신기능 출시
https://han.gl/kP3LU

中 AI 스타트업 DeepSeek, OpenAI의 o1과 경쟁 가능한 추론 모델 DeepSeek-R1의 프리뷰 출시
https://han.gl/h4Ire

DuckDuckGo, EU에 Google에 대한 디지털 시장법(DMA) 조사 확대 촉구
https://han.gl/ttNvk

Apple, Mac 사용자를 대상으로 한 2가지 제로데이 사이버 공격 보안 버그 수정 후 보안 업데이트 출시
https://han.gl/V1ts5

<국내>

SK텔레콤, 신한카드와 AI 기반 사이버금융 범죄 예방 위한 MOU 체결
https://han.gl/cgJy6

SK텔레콤, 저궤도 위성과 초소형 기지국을 이용한 재난 통신 기술 개발 공로로 전파방송기술대상에서 과학기술정보통신부 장관상 수상
https://han.gl/huBF0

연세대학교, 국내 최초이자 대학으로서는 전 세계 두 번째로 양자컴퓨터 도입
- 연세대에 설치된 양자컴퓨터는 IBM 퀸텀 시스템 원
https://han.gl/eXNpw

과기정통부, 내년도 예산안 의결에서 AI 인프라 구축 예산 1조원 이상 증액
https://han.gl/yENnz

과기정통부, 이번달 27일 2024년 사이버보안 정책 포럼 개최 예정
https://han.gl/LCIV7

금융보안원, 내년부터 금융권의 침해사고 대응 역량을 강화하기 위한 '침해대응 훈련 플랫폼' 정식 운영 계획
https://han.gl/khZFw

감사합니다.
774
[미래에셋 SW•통신 김수진]

20 Nov, 07:10

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002353229
977
[미래에셋 SW•통신 김수진]

20 Nov, 07:06

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001033645
942
[미래에셋 SW•통신 김수진]

20 Nov, 05:44

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012914527

과기정통부, 위성전파·위성통신 기술 컨퍼런스…글로벌 동향 공유
스타링크 113개 국서 서비스 年 매출 9.2조…유럽·中도 주권 확보 경쟁
올해 예타 통과 韓 2030년 2기 발사…"글로벌 동맹 맺고 공략해야"
934
[미래에셋 SW•통신 김수진]

19 Nov, 21:46

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 11/20
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft, 기존 AI 서비스를 통합한 애플리케이션 플랫폼 ‘Azure AI Foundry’ 출시
https://han.gl/ys6ZY

Microsoft, Teams에 사용자의 목소리를 복제해 실시간 음성 통역 기능을 제공하는 도구 ‘Interpreter in Teams’ 공개
https://han.gl/mHjFt

Microsoft, AI 작업 속도 향상 및 데이터 보안 강화에 도움이 되는 데이터센터용 인프라 칩 두 개 설계
https://han.gl/UCwZo

Microsoft가 지원한 스타트업 d-Matrix, 첫 번째 AI 칩 출시
https://han.gl/rdNE3

Microsoft와 Atom Computing, 2025년 상용 양자 컴퓨터 출시 예정
https://han.gl/ITQsm

Meta, 前 Salesforce AI CEO Clara Shih을 신규 AI 도구 구축 사업부 리더로 영입
https://han.gl/S9eAN

Meta, Instagram에 사용자가 추천 알고리즘을 재설정할 수 있는 기능 테스트 중
https://han.gl/t99et

OpenAI, ChatGPT의 고급 음성 모드를 웹 버전에도 제공
https://han.gl/H4rBn

인도 최대 언론사 Asian News International, AI 훈련 시 저작권 침해 혐의로 OpenAI 상대 소송 제기
https://han.gl/cfrfV

Google, 크롬 OS를 안드로이드와 통합해 태블릿과 노트북에서 사용할 수 있는 단일 플랫폼으로 개발 중
https://han.gl/tl4W8

美 법무부, Google의 크롬 인터넷 브라우저 매각 강제를 판사에게 요청할 예정
https://han.gl/yziBn

英 규제당국, Alphabet과 Anthropic의 파트너십이 합병 조항에 따라 조사 대상이 아니라고 발표
https://han.gl/ZWbQh

ServiceTitan, IPO 문서에서 Microsoft와 OpenAI의 LLM을 위험 요소로 지정
https://han.gl/cMbM7

中 해커 그룹 BrazenBamboo, Fortinet의 VPN 제로데이 취약점을 악용해 기업 계정 탈취
https://han.gl/3nNzg

Cloudflare, 2024 IDC MarketScape에서 글로벌 엣지 전송 서비스 부문 리더로 선정
https://han.gl/nfGcC

Reuters, Oracle과의 파트너십 확대 통해 ONESOURCE Pagero 및 Oracle Cloud Enterprise Resource Planning(ERP)와의 턴키 통합 진행
- 전자 인보이스(청구서) 프로세스 간소화 지원을 목표
https://han.gl/J3hjv

Informatica, 공개 시장 거래 통해 4억 달러 규모의 Class A 보통주 자사주매입 승인
- 올해 말까지 약 1억 달러 규모의 자사주매입 예상
https://han.gl/lhaUt

美 정부, 인간과 유사하거나 더 높은 수준의 지능을 갖춘 AI 시스템 개발을 위한 맨해튼 프로젝트 스타일의 자금 지원 이니셔티브 제안
https://han.gl/XvuMr

<국내>

SK텔레콤 부사장, 사용자의 첫 번째 프롬프트를 누가 차지하느냐에 따라 향후 20년 AI 시장 지형이 결정될 것이라고 언급
https://han.gl/cA5jr

KT, 하이브리드 양자보안 VPN 서비스 위한 실증 완료
https://han.gl/tJPxD

한글과컴퓨터, 2024년 하반기 주주서한을 통해 클라우드와 AI 중심의 글로벌 성장 전략 제시
- 신제품 연내 출시 및 글로벌 파트너십 강화가 주안
https://han.gl/BUTbO

다올TS, Palo Alto Networks의 국내 총판으로 선정
- 팔로 알토 네트웍스는 이를 통해 사이버보안 사각지대에 있던 국내 커머셜 및 중소기업 시장을 적극 공략할 계획
https://han.gl/ONNtT

에릭슨엘지, 韓 5G 기대치가 세계 평균 이하라며 SA를 통한 차별화 필요성 제기
https://han.gl/5uEl7

방송통신위원회, 텔레그램과 상시 연락이 가능한 핫라인 구축
https://han.gl/eJHst

감사합니다.
873
[미래에셋 SW•통신 김수진]

19 Nov, 06:37

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007916644

"생성형 AI 앱 사용자 4명 중 1명은 안정적 네트워크 서비스가 마련된다면 최대 35%까지 추가 요금을 지불할 의향이 있다고 밝혔습니다"

디렉터는 "향후 5년 내로 애플리케이션의 생성형 AI 활용률은 65% 증가할 것으로 예상된다"며 "생성형 AI 앱과 네트워크 성능에 관한 수요가 동시에 증가하고 있다"고 말했다.

네트워크 품질은 생성형 AI와 밀접한 관련이 있다고도 말했다. 거대언어모델(LLM)을 사용하는 생성형 AI는 사용자 데이터를 서버에 전송하기에 네트워크 영향을 받는다는 설명이다.

박 디렉터는 "향후 트래픽 수요 증가가 예상돼 네트워크 성능 관점에서의 준비가 필요할 거라고 생각한다"고 말했다.

이어 "생성형 AI 사용자의 25%가 높은 수준의 네트워크 품질을 요구했고, 이들은 (양질의 네트워크에) 최대 35%의 추가 금액을 지불할 의사를 밝혔다"고 덧붙였다.
2,159
[미래에셋 SW•통신 김수진]

19 Nov, 06:36

최근 오픈한 코카콜라 영상 자료 분석을 살펴보니 흥미로운 것이 많더군요

사용된 AI 기술
주요 AI 모델
Leonardo
Luma
Runway
Kling
보조 AI 모델
OpenAI의 Sora
Minimax
이외에도 Stable Diffusion, Pactto, DALL-E, ChatGPT 등의 AI 플랫폼이 활용되었습니다

https://www.youtube.com/watch?v=mlVkTA_JGVg


세상이 이렇게 빨리 변하네요
906
[미래에셋 SW•통신 김수진]

19 Nov, 04:07

한글과컴퓨터 주주서한

▷AI 사업 강화
- 이미 선보인 한컴독스 AI, 연내 출시 예정인 한컴피디아, AI 문서작성도구 한컴어시스턴트
- 현재 주요 지자체와 공공기관, 기업들이 큰 관심을 보여 수십 곳과 PoC(실증사업)를 진행 중(20여 기관)

▷AI로 글로벌 사업 박차
- 유럽 최대 LLM 미스트랄 AI와 기술/네트워크 협력 발표
- 온디바이스 AI 적용 위해 인텔과 협업

업무에 참고하시길 바랍니다. 감사합니다.
12,390
[미래에셋 SW•통신 김수진]

19 Nov, 01:15

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005269782
2,563
[미래에셋 SW•통신 김수진]

18 Nov, 21:48

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 11/19
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

OpenAI CEO 샘 올트먼, 샌프란시스코 시장 당선인 다니엘 루리의 인수위원회의 공동의장 7인 중 한 명으로 지명
https://han.gl/tc75D

Perplexity, 미국 Pro 사용자를 위한 쇼핑 기능 출시
- 쇼핑 추천 제공 및 소매업체 웹사이트에 접속없이도 주문 가능
https://han.gl/W2O7A

Mistral, 신규 AI 모델 및 채팅 기능 공개
- ChatGPT처럼 인용문을 통한 웹 검색 가능
- ChatGPT Canvas와 유사한 기능 출시
https://han.gl/OYzQa

Google, AI를 통한 과학 연구를 지원하는 자금 조달 이니셔티브에 현금 2,000만 달러와 클라우드 크레딧 200만 달러 투자 결정
https://han.gl/4NIsx

Meta, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인에서 Ray-Ban Meta AR 안경 사용자에 AI 기능 출시
https://han.gl/tw8rL

Salesforce CEO, Google Gemini Live에 대해 “정말 놀랍다”고 평가
- 지연 시간이 전혀 없고 이것이 소비자 AI의 미래라고 언급
https://han.gl/7CGSR

e& UAE, 파트너십 확대 통해 Fortinet에서 구동되는 관리형 보안 SD-WAN 서비스 출시
https://han.gl/5wSEI

Singtel, 사이버 보안 강화 및 양자 시대 대비를 위해 Palo Alto Networks와 Fortinet의 PQC 기술을 자사 QSN에 통합
https://han.gl/pUddL

Anthropic, Claude AI에 LLM에 컨텍스트를 제공하는 표준화 방식의 MCP(Model Context Protocol) 개발 중
- 외부 데이터 및 도구의 LLM 통합 방식 개선에 중점
https://han.gl/5TIeJ

인도 중앙은행, 2025년에 저렴한 가격으로 금융 회사에 현지 클라우드 데이터 스토리지를 제공하는 시범 프로그램을 시작할 예정
https://han.gl/LSbc2

<국내>

KT, 종합 AI 미디어 솔루션 매직플랫폼을 통해 AI 제작 영상을 V컬러링 서비스에 도입
https://han.gl/TdIWg

SK텔레콤, 자체 개발한 ‘Telco LLM’과 ‘LMM’ 기술을 활용한 고객센터 AI 상담 업무 지원 시스템 베타 테스트 성공적으로 운영
https://han.gl/lwpMF

한글과컴퓨터, 연내 한컴어시스턴트 등 주력 AI 제품 정식 출시 위한 마무리 작업 중
- 경기도청 등 주요 기관 및 기업과 DX 관련 MOU 체결 및 수십 곳과 AI 제품 PoC 진행 중
https://han.gl/pQ1Je

강원랜드, 연내 10억원 규모의 차세대 ERP 시스템 구축 위한 상용 SW 구매 추진
- 작년 하반기 더존비즈온과 써티웨어, 대보정보통신 컨소시엄을 사업자로 선정
- 이번 상용 SW 구매는 더존비즈온 ERP 솔루션과 호환성 있는 SW 구매 등이 목적
https://han.gl/tYRxt

AI SW 전문기업 모레, 반도체 프로세서 전문가 Jim Keller의 AI 반도체 기업 Tenstorrent와 전략적 파트너십 체결
https://han.gl/LdCCD

우리은행, 알뜰폰 서비스 '우리WON 모바일'의 출시가 내년으로 연기될 전망
https://han.gl/lQys2

네이버, AI 검색엔진 부상으로 국내검색 점유율 9년새 20%p 하락
https://han.gl/sQIZm

방송통신위원회, 사상 첫 통신사와 부가통신사 간 망 이용계약 실태 점검 진행
https://han.gl/FJSEC

감사합니다.
874
[미래에셋 SW•통신 김수진]

18 Nov, 21:27

저희 미래에셋증권 리서치센터에서 박주연 연구원이 페이먼트 섹터 첫 이닛 보고서를 발간했습니다. 많은 관심 부탁드립니다☺️

소비자금융(비중확대/신규)
2024년 결제: 두려움이 가라앉고 나면
[미래에셋증권 기타금융 박주연]

▶ Key summary
-24년 1)C커머스 기대감 증발 및 2)티메프 사태라는 두 차례의 이슈를 겪으며 주가 하락 폭 확대. 악재 해소 차원에서의 접근 제시
-결제사 BM분석에 있어 제한적인 P&C(수수료 마진) 영향으로 Q(거래대금) 영향력 강화. 전자지급결제대행사(PG사) 거래대금은 이커머스 시장 향방에 연계
-펜데믹 시기 이커머스 성장세는 분명 이례적. 그러나 온라인으로의 소비패턴 변화는 비가역적. 향후로도 온라인 소비 성장세는 오프라인 소비 성장을 상회할 것으로 전망
-티메프 사태로 인한 하반기 일회성 손실 반영은 불가피. 연말에 구체적 수치 확정 예정. 그러나 중장기적 관점에서는 산업 건전성 강화 및 신사업 가능성도 제공
-본격적인 리레이팅을 위해서는 수익성 개선의 가능성이 필요

결제부문 Top Pick은 NHN KCP. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 10,000원(Upside 41%)으로 커버리지 개시. 1) 밸류에이션 매력 2) 탄탄한 가맹점 계약들에 기반한 견조한 탑라인 성장 3) 시장 상위 업체로서 중장기적 티메프 수혜 가능성

▶ Contents
1. 밸류에이션 및 투자전략
2. 온라인 거래대금(Q)은 더 늘어날 수 있을까
3. 티메프 사태가 가져온 효과
4. 제한적 수수료율(P)과 해외사례
Appendix

▶ Coverage
NHN KCP (매수/TP 1만원)
카카오페이 (매수/TP 3만원)
KG이니시스 (매수/TP 1.2만원)

원문: https://bit.ly/40O5gwR

감사합니다
804
[미래에셋 SW•통신 김수진]

18 Nov, 05:13

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003258532
977
[미래에셋 SW•통신 김수진]

18 Nov, 03:37

https://n.news.naver.com/article/092/0002352896?cds=news_edit

일찌감치 발열 문제가 예고됐던 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 칩 '블랙웰'에서 설계 결함이 잇따라 발견돼 빅테크 및 데이터센터 업체들이 난감해 하고 있다. AI 기술 고도화에 따라 고성능 칩인 '블랙웰' 확보가 중요해진 상황에서 대안 마련에 골몰하는 분위기다.

18일 로이터통신에 따르면 '블랙웰'을 사전 주문한 마이크로소프트(MS)·메타·오픈AI·xAI 등 빅테크 업체들은 제품 출시가 지연될 가능성에 대비해 기존 엔비디아의 AI 칩인 'H100'과 'H200' 등 '호퍼' 제품군 주문을 늘리는 것을 검토 중이다. 이들은 AI 기술 우위를 점하기 위해 앞 다퉈 '블랙웰' 선주문을 통해 물량 확보에 나섰으나, 이번 일로 기술 개발에 차질을 빚게 될 것으로 보인다.
1,006
[미래에셋 SW•통신 김수진]

18 Nov, 02:02

<실적 발표 일정>
(미 동부시각 기준, 변경 가능)

11월 20일
팔로 알토 네트웍스(PANW US)
스노우플레이크(SNOW US)

11월 21일
인튜이트(INTU US)
엘라스틱(ESTC US)

11월 25일
줌(ZM US)

11월 26일
크라우드스트라이크(CRWD US)
오토데스크(ADSK US)
워크데이(WDAY US)

12월 2일
지스케일러(ZS US)

12월 3일
세일즈포스(CRM US)
옥타(OKTA US)

12월 4일
센티넬원(S US)

12월 5일
UiPath(PATH US)
도큐사인(DOCU US)
비바 시스템즈(VEEV US)
Samsara(IOT US)

12월 9일
C3.ai(AI US)

12월 12일
브로드컴(AVGO US)
887
[미래에셋 SW•통신 김수진]

14 Nov, 21:48

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 11/15
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Google, 음성비서 Gemini Live 및 Dynamic Island 통합 등 기능이 포함된 아이폰용 독립형 Gemini AI 앱 출시
https://han.gl/kKoav

Google, 아프리카 정부가 광섬유 케이블을 중요 인프라로 분류해 기술 개발을 장려해야 한다고 주장
https://han.gl/6x9Dc

OpenAI, macOS용 ChatGPT 데스크톱 앱에서 VS Code 등 개발자 중심 코딩 앱의 코드를 읽을 수 있도록 업데이트
- 자동으로 작업 중인 코드를 챗봇을 통해 프롬프트로 보낼 수 있는 것
https://han.gl/JNRmP

OpenAI, 화장품 대기업과의 협력 통해 전체 포트폴리오에 AI 적용 계획 발표
- 에스티로더, 클리니크, 바비브라운 등의 브랜드를 포함
https://han.gl/2pSPR

Microsoft, Siemens, Bayer 및 Rockwell Automation과의 협력 통해 제조 효율성을 높이도록 설계된 산업별 AI 모델 제품군 출시
https://han.gl/zCjt9

美 FTC, Microsoft 클라우드 사업부의 반경쟁적 행위에 대한 조사 착수 준비 중
https://han.gl/i45uN

GE Aerospace, 항공우주 산업을 위한 생성AI 솔루션 개발 위해 Microsoft 및 Accenture와 파트너십 체결
https://han.gl/MB9OC

xAI, 사용자가 X에서 Grok이 방문한 웹사이트를 확인할 수 있는 신기능 출시
https://han.gl/R809b

Mistral AI, 코드명 Pandragon의 신규 멀티 멀티 모달 Mistral 2.1 출시 임박 가능성 제기
https://han.gl/AAJrH

TikTok, 생성AI 비디오 제작 플랫폼 Symphony Creative Studios를 전세계적으로 출시
https://han.gl/jXt7q

Thrive Capital, Databricks의 지분 약 10억 달러를 인수하기 위한 협상 중
- 해당 거래를 통해 Databricks의 기업 가치는 약 550억 달러에 달할 것
https://han.gl/hhe2V

ServiceNow, Five9과 엔드투엔드 통합 턴키 AI 솔루션 제공 위한 파트너십 확대 발표
- ServiceNow와 Five9의 통합 기능은 2025년 상반기에 일부 고객에 제공될 예정
https://han.gl/neTyU

Apple, AI 신기능이 추가된 Final Cut Pro 11 출시
- 자사 LLM으로 구동되는 텍스트 추가 기능 Transcribe to Captions 등이 포함
https://han.gl/uO5P8

Talen Energy, Amazon 데이터센터 계약 승인을 위해 규제 기관을 설득할 또 다른 기회를 노리고 있다고 언급
https://han.gl/VtkI2

<국내>

KT, 충북과기원과 청남대 방문객의 서비스 향상과 업무 효율화 위한 AI 서비스 로봇 도입
https://han.gl/9Dz95

KT, 위험번호 사전 차단 기능으로 스팸 차단 애플리케이션 '후후' 내 스팸신고 건수 3분기에 급감
- 지난 2분기 771만건이던 스팸신고는 3분기 들어 568만건(-26.4% QoQ)
- 올해 분기 중 가장 적은 건수 기록
https://han.gl/bmrVQ

KT클라우드, ‘스마트엔터프라이즈 2024’에서 ‘프리미엄 디도스 대응 서비스’ 출시 예고
https://han.gl/rV6HJ

SK텔레콤과 KT, 아이폰16 기본 모델에 대한 공시지원금을 기존 20만원대에서 요금제에 따라 최대 45만원으로 상향 조정
https://han.gl/x0btl

통신 3사, 5G·LTE 구분 없이 데이터 용량과 전송 속도에 따라 요금을 선택할 수 있는 통합요금제 출시 예정
- KT는 내년 1분기, SK텔레콤과 LG유플러스는 내년 상반기 중 출시 예정
https://han.gl/jYOnU

센드버드 AI 챗봇, 롯데홈쇼핑 파트너사 AI 품질보증 업무 지원 적용
https://han.gl/I6MVR

감사합니다.
481
[미래에셋 SW•통신 김수진]

14 Nov, 06:00

https://n.news.naver.com/article/018/0005885631?sid=101

미국 경제매체 블룸버그통신은 14일(현지시간) 오픈AI가 '오퍼레이터(Operator)'라는 코드명으로 새로운 AI 에이전트를 출시할 준비를 하고 있다고 보도했다.

오픈AI 경영진은 지난 13일 직원회의에서 AI에이전트를 내년 1월에 개발자를 위한 응용프로그래밍인터페이스(API)를 통해 출시할 계획을 발표했다고 익명의 소식통이 전했다.

오픈AI는 그동안 AI 에이전트 관련 연구 프로젝트를 진행해왔다. 이중에서 가장 빠르게 완성도를 높이고 있는 것은 웹 브라우저에서 사람을 대신해 작업을 수행하는 범용 도구가 될 것이라고 관계자 중 한 사람이 밝혔다.

사람을 대신해 업무를 대신하는 AI 소프트웨어, 즉 에이전트는 산업 전반에서 경쟁적으로 개발하고 있다. 오픈AI의 경쟁사로 불리는 앤스로픽은 사용자의 컴퓨터에서 실시간으로 상황을 처리하고 작업을 수행하는 에이전트를 최근 공개했다. 오픈AI의 주요 투자자인 마이크로소프트(MS)도 이메일 전송과 기록 관리와 같은 작업을 수행하는 에이전트 도구를 최근 출시했다. 알파벳 산하 구글도 AI 에이전트 출시를 준비 중이다.
758
[미래에셋 SW•통신 김수진]

14 Nov, 05:59

https://n.news.naver.com/article/018/0005885631?sid=101
706
[미래에셋 SW•통신 김수진]

14 Nov, 05:52

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005114404

14일 글로벌 시장조사업체 카날리스(Canalys) 보고서에 따르면, 올해 3분기 AI 탑재 PC의 출하량은 1330만대로 전체 PC 출하량의 20%를 차지했다. 이는 전 분기 대비 출하량은 49% 증가하고, 전체 PC 중 점유율은 6%포인트(p) 확대한 수치다.

카날리스는 NPU(신경망처리장치)와 같은 AI 작업 전용 칩셋을 탑재한 데스크톱 또는 랩톱을 'AI PC'로 분류, 이 같은 데이터를 집계했다.
704
[미래에셋 SW•통신 김수진]

14 Nov, 01:17

<실적 간단 리뷰>

Cisco(CSCO US)(시간외 -3.1%)
- AI 확장으로 회복성 있는 네트워크의 필요성 증가
- 이에 따른 동사 기술에 대한 수요 증가로 예상 상회하는 실적 기록
- 특히 보안 관련 수주가 YoY 2배 이상 증가
- 동사 고객은 AI에 대비하기 위해 중요 인프라에 투자 중
- 이번 분기에 웹스케일 고객들로부터 3억 달러 이상의 AI 인프라 수주 완료
- 동사의 광범위한 포트폴리오가 고객의 AI 인프라 투자 기회를 활용할 수 있는 강점을 보유하고 있음을 강조

FY1Q25 실적 예상 상회
- 매출 138.4억달러(-6% YoY, 예상치 137.7억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 0.91달러(-18% YoY, 예상치 0.87달러 상회)
- 제품 주문 +20% YoY

FY2Q25 가이던스 예상 상회
- 매출 가이던스 137.5-139.5억달러(예상치 137.3억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 가이던스 0.89-0.91달러(예상치 0.87달러 상회)

FY2025 가이던스 상향
- 매출 가이던스 553-563억달러로 상향(기존 550-562억달러)
- Non-GAAP EPS 가이던스 3.6-3.66달러로 상향(기존 3.52-3.58달러)
- FY2025에 웹스케일 고객으로부터 10억 달러의 AI 수주 목표를 초과할 것이라고 확신

감사합니다.
798
[미래에셋 SW•통신 김수진]

14 Nov, 00:42

젠슨 황, 손 마사요시 대담 요약

Jensen Huang (엔비디아 CEO)
- AI 혁명이 본격화되고 있으며 모든 산업이 영향을 받고 있다.
- 자율 이동 역량이 로봇 기술 혁신의 핵심이며, 이를 위해 현실 세계 데이터가 필수적이다.
- 향후 5년 내 인간형 로봇 혁신이 이루어질 것으로 예상된다.
- 일본의 반도체 생산 및 AI 통신망 구축에서 일본 기업과 협력할 계획이다.
- AI와 로보틱스에서 일본이 강점을 가지고 있으며, AI 국가로 자리 잡을 수 있는 잠재력이 있다.

Masayoshi Son (소프트뱅크 회장)
- AI 로보틱스를 통해 인간의 삶에 직접적으로 도움이 되는 '퍼스널 에이전트' 개념을 제안.
- 엔비디아 인수를 세 차례 시도했으나 성사되지 않아 아쉬움을 표했다.
- 일본 최고 성능의 AI 슈퍼컴퓨터 개발을 위해 엔비디아와 협력 중이며, AI 통신망 구축을 추진하고 있다.



엔비디아와 소프트뱅크, 세계 최초 AI 및 5G 통신 네트워크 파일럿 실시
- 엔비디아와 SoftBank Corp가 세계 최초로 AI와 5G 통신 네트워크를 파일럿했음
- 해당 네트워크는 AI와 5G 워크로드를 동시에 처리하는 AI-RAN 방식으로 운영됨
- 네트워크 활용 분야는 자율주행차 원격 지원과 로봇 제어 등 포함됨
- SoftBank Group CEO 손정의는 다른 통신사들도 이 신기술을 따를 것이라고 언급했음
- 엔비디아 CEO 젠슨 황은 소프트뱅크가 신형 블랙웰 칩을 처음으로 수령하여 자체 AI 모델 개발에 사용 중이라고 설명했음
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-softbank-pilot-worlds-first-031751375.html
457
[미래에셋 SW•통신 김수진]

14 Nov, 00:13

엠로
/ NDR 후기: 글로벌 시장의 문이 열렸다
미래에셋증권 김수진

보고서 링크: https://han.gl/3KLLN

■ 영업이익 +238% YoY 서프라이즈: 이익 턴어라운드 시작
- 3Q24 매출 232억원(+41% YoY), 영업이익 43.9억원(+238.4% YoY), 영업이익률 18.9%
- 삼성전자 차세대 SCM 프로젝트(2025년 10월까지 490억원 규모)에서 80억원 가량의 매출이 인식되며 매출 성장률 급증
- 삼성전자 프로젝트 상당 부분이 새로운 모듈이다 보니 마진이 올라가는 효과 발생
- 향후에도 기술료로 연간 공급계약액의 10% 이상의 매출이 인식될 예정
- 클라우드 전환 수혜의 중심 역할을 할 것으로 기대

■ 미국 첫 계약 성공 – 파이프라인은 계속 확대될 것
- 10월 말 엠로 미국 제품 Caidentia의 첫 계약 성사
- 계약업체는 매출 6조원 규모의 EMS(전자제조서비스) 기업
- 논의 중인 글로벌 기업은 점점 늘어나고 있으며, 향후에는 진행되는 계약 규모도 점점 커질 것

■ 트럼프 정권, 우호적인 환경은 틀림없다
- B2B SW 시장이 본격적으로 확산된 시점은 공급망 대란으로 기업들의 SCM 솔루션 니즈가 커진 트럼프 1기
- 밴더사에 대한 국가 규제 등이 강화될 시, 현재 177억달러 규모의 SCM 시장 성장 가속화 예상

■ 4Q 매출 240.6억원(+38.3% YoY), 영업이익 44.8억원(OPM 18.6%) 전망
- 4Q는 기업 결산 분기로 소프트웨어 성수기
- 따라서, 3Q와 같은 호실적 흐름이 이어질 것으로 전망
- 25년 매출 1,090억원(+26.4% YoY), 영업이익 172억원(OPM 15.7%) 달성할 것으로 추정
- 인건비 등 고정비 확대 국면이 지났고, 마진이 높은 클라우드 매출 비중이 내년 10%를 돌파할 것
- AI 제품 내재화로 높은 단가의 고마진 제품 증가 중
- 대형 수주에 기인한 호실적이 내년 하반기 본격화되는 글로벌 성과로 이어질 것으로 기대

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.
감사합니다.
7,252
[미래에셋 SW•통신 김수진]

13 Nov, 21:50

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 11/14
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Palantir, 글로벌 광산기업 Rio Tinto와 4년 계약 연장 및 AIP에 대한 액세스 확장
https://han.gl/EvzYo

Google, Gemini에 최대 10개의 파일을 개인화된 AI 챗봇인 Gems에 업로드하여 더욱 맞춤화된 응답을 제시해주는 신기능 출시
- Gemini Advanced 구독자 대상
https://han.gl/SAsZD

OpenAI, 내년 1월에 코드명 ‘Operator’라는 AI 에이전트 출시 예정
https://han.gl/absPz

OpenAI, ChatGPT iOS 내 캔버스 기능 개선 중
- 최신 업데이트에서 웹 버전에서만 제공되었던 편집 버튼과 이전에 만든 캔버스를 볼 수 있는 기능이 모바일에 추가됨
https://han.gl/nPz2J

DeepL, 음성 및 비디오에서 실시간 텍스트 기반 번역을 제공하는 DeepL Voice 출시
https://han.gl/ApLad

SoftBank, 일본 통신 서비스 지원 위해 Nvidia와 협력 통해 블랙웰 반도체 탑재 AI 슈퍼컴퓨터 개발 추진
https://han.gl/awTXm

Informatica, 고객이 더 쉽고 빠르게 클라우드 내에서 엔터프라이즈급 GenAI 애플리케이션을 개발할 수 있도록 지원하는 GenAI 아키텍처 공개
https://han.gl/EBG5d

Microsoft, NTLM 및 작업 스케줄러 버그 포함 90개의 신규 보안 결함 해결
https://han.gl/GqN1z

YouTube, 프롬프트를 통해 노래 스타일을 변경할 수 있도록 트랙을 리믹스하는 AI 기능 추가
https://han.gl/mzYRi

AI 클라우드 스타트업 CoreWeave, 6억 5천만 달러 규모의 소수 투자 마감
- 기업 가치는 230억 달러로 평가 (올해 5월 190억 달러)
https://han.gl/KG7Wj

Perplexity, 이번주부터 자사 플랫폼 내에 광고 도입 예정
https://han.gl/xLUIo

Meta, 내년 초 Threads에 광고를 도입할 계획
https://han.gl/OlKuv

Oklo, 미국 데이터센터에 최대 750MW의 전력 공급 위해 두 개의 주요 데이터센터 공급업체와 파트너십 체결
https://han.gl/TxCZO

Apple, 내년 3월 출시를 목표로 AI 벽걸이형 스마트홈 태블릿 통해 스마트홈 시장 진출 예정
- 코드명 J490인 해당 제품은 Apple Intelligence에 주력할 예정
https://han.gl/nGck8

Nokia, 과거 10억 달러의 기업 가치 평가를 받은 API 기업 Rapid 인수
- 5G 운영자가 네트워크를 더 많은 개발자에게 개방할 수 있도록 지원하기 위해 구축 중인 플랫폼에 Rapid를 통합할 예정
https://han.gl/OkvE1

EU, AI 법안에 대한 준수 사항 논의 중
- 1) AI 시스템 정의 방식과 2) 금지된 AI 사용이 주안
https://han.gl/7nYLO

<국내>

SK텔레콤, 케이씨에스와 공동 개발 및 상용화한 '양자암호원칩(QKEV7)'이 국정원의 암호모듈검증 통과
https://han.gl/8IEp4

LG유플러스, 포스텍 연구팀과 6G 후보 주파수 대역 중 어퍼미드밴드(7~15㎓) 대역에서 '재구성 가능한 지능형 표면(RIS)' 실증 진행
https://han.gl/oftxE

현대오토에버, 협력사와 상생 의지 다지는 ‘2024 현대오토에버 파트너스 데이’ 개최
- 피앤디솔루션, 와이즈와이어즈, 에잇핀 등 3개사를 우수 협력사로 선정
https://han.gl/lgA4P

안랩, '디지털포렌식 챌린지 2024(DFC 2024)' 시상식에서 '문제풀이(챌린지)' 부문 최우수상과 장려상 수상
https://han.gl/uliD3

인천경제청, 2025년부터 2028년까지 4년간 인천 유망 스타트업 발굴 및 2개 이상의 유니콘 기업 육성 위해 Microsoft와 MOU 체결
https://han.gl/SXeTL

과기정통부 장관, 통신 3사에 불합리한 요금제와 불법 스팸 문제의 조속한 해결 촉구
- 통신업계의 시대적 과제로 국민 통신비 부담 완화, 통신 시장 경쟁 촉진, 불법 스팸, AI 등 미래 성장 동력에 대한 투자 언급
https://han.gl/u1qiU

과기정통부, 전자파 신호등 설치 등으로 데이터센터 안전성 강조
- 데이터센터 근처 전자파는 인체보호 기준 대비 최대 10% 미만
https://han.gl/Kxxlx

과기정통부 소프트웨어정책관, 공공부문에서 상용SW를 더욱 적극적으로 활용하는 환경을 조성하겠다는 의지 강조
https://han.gl/XZWLN

감사합니다.
629
[미래에셋 SW•통신 김수진]

13 Nov, 09:21

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002352288

한글과컴퓨터(한컴)가 공공부문 디지털 혁신을 이끄는 인공지능(AI) 기술을 선보이며 디지털플랫폼정부 구현에 박차를 가한다.

한컴은 행정안전부와 디지털플랫폼정부위원회가 광주 김대중컨벤션센터에서 개최하는 '2024 대한민국 정부 박람회'에서 AI 기술을 공개한다고 13일 밝혔다. 오는 15일까지 진행되는 이 행사에는 중앙부처 및 지자체를 포함한 총 131개 기관이 참여해 디지털 행정의 미래를 조명한다.

한컴의 주요 전시 제품은 AI 기반 문서 작성 도구 '한컴어시스턴트'로, 문서 초안 작성· 요약·내용 탐색 등을 지원해 공공기관의 문서 작업 효율성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 이 솔루션은 보안 요구가 높은 환경을 위한 소형 언어 모델(sLLM)과 다양한 생산성 도구와의 연동이 가능해 업무의 편리함을 크게 증대시킨다.
774
[미래에셋 SW•통신 김수진]

13 Nov, 08:31

2024.11.13 17:11:28
기업명: SK(시가총액: 10조 924억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

#자회사 : SK텔레콤

취득회사 : 에스케이브로드밴드(대한민국)
주요사업 : 미디어, 유선통신

취득금액 : 11,459억
자본대비 : 9.37%
- 취득 후 지분율 : 99.14%

예정일자 : 2025-05-14
취득목적 : 경영효율성 제고 및 지배력 강화

* 취득방법
현금취득


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241113800880
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034730


SK텔레콤이 SK브로드밴드의 태광(16.75%)과 미래에셋그룹 지분(8.01%)을 1.14조원에 인수, 브로드밴드 지분 99.1%로 변경

AI 시대 네트워크와 데이터센터 시너지 강화하고
IPO에 대한 부담 단기적으로 사라질 것으로 판단합니다
785
[미래에셋 SW•통신 김수진]

13 Nov, 04:13

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001031712
864
[미래에셋 SW•통신 김수진]

13 Nov, 03:46

[엠로] 24년 3분기 실적 발표
[Web발신]
[엠로] 금일 오후 4시부터 온라인 실적 발표 간담회가 진행됩니다.
-일시: 11/13(수) 16시~17시
-내용: 24년 3분기 실적 발표 및 사업 현황 공유
-참여링크: https://bit.ly/4hAt0KF
(암호: 112105)
-문의: 엠로 IR팀(02-6121-8757)

* 미팅 참여 시 기관명/성함으로 입장 부탁 드립니다.
899
[미래에셋 SW•통신 김수진]

12 Nov, 22:52

Shopify, 홀리데이 시즌을 앞두고 AI를 통한 고객 유치 증가로 예상 상회하는 실적 발표
- 매출 21.6억달러(+26% YoY), 영업이익 2.8억달러(+132% YoY)

https://han.gl/E2BIU
901
[미래에셋 SW•통신 김수진]

12 Nov, 21:46

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 11/13
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

OpenAI, 공동 창립자 Greg Brockman이 퇴사 3개월 만에 복귀
https://han.gl/UsNis

AWS, 1억 1,000만 달러의 보조금과 크레딧으로 AI 연구원들을 확보하는 Build on Trainium 프로그램 실시
- 1세대 Trainium 칩 40,000개를 제공할 계획
https://han.gl/EUc0C

Adobe, 스톡 이미지 라이브러리 기반 이미지 생성에 사용할 수 있는 AI 소프트웨어 도구 추가
https://han.gl/5HYAr

Shopify, 홀리데이 시즌을 앞두고 AI를 통한 고객 유치 증가로 예상 상회하는 실적 발표
- 매출 21.6억달러(+26% YoY), 영업이익 2.8억달러(+132% YoY)
https://han.gl/E2BIU

Snowflake 시스템 해커 Connor Moucka and John Binns, 500억 개의 AT&T 고객 정보 해킹 혐의로 기소
https://han.gl/DVgvR

Google, iOS용 Chrome에서 이미지와 텍스트를 동시에 검색할 수 있는 신기능 출시
https://han.gl/ryxLS

Apple, 2026년에 IP 보안 카메라 출시 예정
- 연간 수천만 대 규모의 생산 예상
https://han.gl/zpl7Z

Meta, EU 규제 준수 위해 Instagram 및 Facebook 사용자에게 ‘덜 개인화된 광고’를 수신할 수 있는 옵션을 제공할 계획
https://han.gl/Nflzs

Baidu, 검색 기능을 활용해 환각 현상을 해결하는 텍스트-이미지 변환 기술 I-RAG 소개
https://han.gl/4XUfv

브라질의 디지털 은행 PicPay, Meta 및 Microsoft를 통해 AI 즉시 결제 시스템 ‘Pix’에 대한 액세스 제공
- 자체적으로 개발되고 MS Azure OpenAI 서비스로 구동
https://han.gl/nkBqV

Microsoft, 윈도우 서버 2019 및 2022의 일부 인스턴스가 예기치 않게 윈도우 서버 2025로 업그레이드되었다고 인정
https://han.gl/zlITK

유럽 검색 엔진 Qwant와 Ecosia, 빅테크 의존도를 낮추기 위해 합작 투자 통한 자체 유럽 검색 인덱스 개발 추진
https://han.gl/EakMp

<국내>

LG유플러스, AI 통화 비서 ‘익시오’(ixi-O) 출시로 아이폰 16 시리즈 판매량 증가
- 익시오 정식 출시 이후 아이폰 16 시리즈 일평균 판매량은 1만 대
- 익시오 출시 전인 지난 달 일평균 판매량은 약 2,500대 수준으로 출시 이후 약 4배 증가
https://han.gl/2D2zx

KT, 유플러스 내비게이션과 합쳐서 탄생한 통합브랜드 원내비 서비스 종료
https://han.gl/YGSUH

다큐브, 공공기관 최초로 서울경제진흥원에 AI 인사비서 시범 서비스 제공
https://han.gl/u4Amr

네이버, 지난 9월 말 출범한 국가 인공지능위원회에서 배제
https://han.gl/qDnyf

카카오, 12일 오전 11시 10분부터 카카오톡 선물하기 서비스 먹통 현상 발생
- 긴급 점검에 나선 후, 현재는 복구가 완료된 상황
https://han.gl/vXZfE

정보통신기획평가원, 韓 오픈랜 수준 1.5단계로 해외 주요국(3단계) 대비 뒤떨어지는 기술력 지적
https://han.gl/Ql6Ul

韓 국회, ‘인공지능산업 진흥 및 인공지능 이용 등에 관한 법률(AI 신호등법)' 발의
- AI 기본법보다 구체적인 AI 용어 정의, 인간 중심 AI 사회 구현을 목표로 기술 발전과 윤리적 가치의 조화를 강조하는 것이 특징
https://han.gl/mUc5J

韓 정부, 행정문서의 불필요한 종이 출력을 줄이기 위해 원본 개념에 전자문서를 포함하도록 법령 재정비
https://han.gl/MlsD5

감사합니다.
691
[미래에셋 SW•통신 김수진]

12 Nov, 12:05

[미래에셋증권 황지애] α Navigator: 경기 국면의 교차로

*안녕하세요 황지애입니다. 퀀트전략 보고서 공유드립니다.

* 매크로 변수의 주가 영향력이 높아졌습니다. 국가별 성장 경로와 통화 정책도 차별화되고 있습니다. 펀더멘탈(실적, 밸류에이션) 개선이 제한적인 상황에서 매크로 지표의 중요성은 더욱 높아질 것으로 보입니다.

* 하지만 매크로 지표와 경기 사이클은 주가에 후행한다는 한계가 있습니다. 경기선행지수와 주가 간의 시차상관계수는 발표 이후 2개월까지 상승했습니다(실제 발표 시기를 고려하면 약 3~4개월 시차).

* 경기 국면을 중기와 단기로 구분했습니다. 물가-성장 4분면 모델을 바탕으로, 단기 경기 국면 판단에는 경제 지표의 서프라이즈 비율을 추가했습니다.

* 현재 한국의 중기 경기 국면은 연초 이후 골디락스 국면(성장+, 물가-)이 지속되고 있지만, 단기 경기 국면은 9월 성장 우위(성장+, 물가-) → 10월 저성장-저물가(성장-, 물가-)로 이동했습니다.

* 성장 지표 악화로 저성장-저물가 국면이 지속된다면, 25년 경기 둔화 국면으로의 후퇴가 예상되는 환경입니다.

* 섹터와 스타일 지수를 활용하여 각 경기 국면별로 로테이션 전략을 제시했습니다.

*2012년 이후 중기 경기 국면을 활용한 섹터 로테이션이(+12.7%, CAGR), 단기 경기 국면을 활용한 스타일 로테이션이(+15.1%) 긍정적이었습니다(KOSPI +2.7%)

* 종목별 초과 비중 방식을 활용하여 시장을 아웃퍼폼 할 수 있는 섹터+스타일 포트폴리오를 제안했습니다. 중·단기 각 4개의 경기 국면을 16가지 국면으로 세분화해 선호 스타일과 업종을 정리하고, 종목별 매핑을 통해 추가 비중을 배분했습니다.

*섹터+스타일 포트폴리오는 2012년 이후 연평균 +8.1% 상승했습니다. IR(초과수익률/추적오차)는 1.9 수준으로 전략 중 가장 높은 성과를 기록했습니다.

* 현재 한국 경기 국면을 고려하면 가치, 로우볼, 하이일드와 같은 디펜시브 스타일이 유리할 전망입니다.

* 금융(은행/증권/보험), 통신 업종은 가치+하이일드 스타일, 지주 업종은 로우볼 스타일로 대표되는 업종입니다. 또한, 소비재(화장품/유통/미디어) 업종도 유리했습니다. 경기 둔화 국면을 앞두고, 상대적으로 부담 없는 소비로 높은 효용이 기대되어 실적 개선을 기대할 수 있는 섹터입니다.

* 10월 경제 지표를 바탕으로 11월 포트폴리오를 구성했습니다. 추가 비중이 높은 기업은 하이브, 메리츠금융지주, KT, SK바이오팜, 휴젤, JYP, 클래시스, 삼성전자, JB금융지주 등이 해당합니다.

자세한 내용은 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶ α Navigator: 경기 국면의 교차로(요약)
https://han.gl/hDsOq

▶ 보고서 원문
https://han.gl/w7dRS

*미래에셋증권 투자전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.
467
[미래에셋 SW•통신 김수진]

12 Nov, 08:29

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002352110
831
[미래에셋 SW•통신 김수진]

12 Nov, 07:25

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/031/0000884217?type=series&cid=2002283

김동훈 NHN클라우드 대표는 12일 열린 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "내년 공공 부문 시장이 올해 대비 2배 규모로 성장할 것으로 전망된다"며 "미집행 예산과 신규 수요를 고려할 때 시장 상황이 더욱 개선될 것"이라고 말했다.

NHN 클라우드는 지난 9월 ‘범정부 서비스 통합창구 클라우드 임차 사업’을 수주했고, 올해 국가정보자원관리원 대구센터 관련 사업에서 전체 규모의 60% 이상을 수주하는 성과를 거뒀다. 그 결과 올해 3분기 NHN클라우드가 포함된 NHN 기술 사업부문은 전년 동기보다 7.6% 증가한 1027억원의 매출을 기록했다. 지난해 매각한 NHN다이퀘스트와 클라우드넥사를 제외하면 매출 증가율은 21.5%에 이른다.

김 대표는 "공공 관리 정책이 클라우드보안인증(CSAP)이 있고 다중계층보안(MLS)이라는 새로운 정책이 나오다보니 올해 2~3분기 매출이 날 것으로 예상됐던 사업들이 4분기 나오고 있다"며 "CSAP나 MLS에 대응 가능한 기술 수준을 확보, 인증도 준비하고 있어 기술 우위를 가져갈 수 있을 것"이라고 자신했다.

VM웨어 가격정책 변화에 따른 수혜도 기대된다. VM웨어는 글로벌 가상화 시장 41% 점유율을 차지하고 있는 압도적 1위 기업으로, 국내도 공공, 커머스 등 영역에서 다수의 기업이 이용 중이다. 미국 반도체 기업 브로드컴이 지난해 VM웨어를 인수한 후 수익모델(BM)을 구독형으로 전면 전환하면서 사용료가 4~7배 가량 올라 국내에서도 탈(脫) VM웨어 움직임이 일고 있다.
815
[미래에셋 SW•통신 김수진]

12 Nov, 06:46

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002915207

인공지능(AI) 산업 성장이 정체기에 접어들었다는 징후가 나타났다는 주장이 나왔다.

IT매체 디인포메이션은 11일(현지시간) 챗GPT 개발사 오픈AI의 차세대 AI 모델 '오리온'의 테스트에 참여한 일부 소식통을 인용해 오리온의 성능 향상이 기대에 미치지 못했다고 보도했다.

오픈AI는 차세대 모델 오리온은 GPT-4가 이전 모델인 GPT-3보다 성능이 크게 개선됐던 것과 비교해 성능 향상이 완만한(moderate) 정도로 향상돼 기대에 미치지 못했다는 것이다. 특히 코딩 작업에서 이같은 현상이 두드러졌다고 이 소식통은 전했다.

이 매체는 "이는 급성장하던 생성형 AI 산업이 성장 정체기에 접어들고 있다는 징후"라며 "AI가 계속해서 발전할 수 있을지, 'AI 확장 법칙' 이론이 실제 적용 가능한지에 대한 논쟁을 다시 불러일으키고 있다"고 전했다. 'AI 확장 법칙'은 AI 모델은 규모가 커지고 더 많은 데이터와 컴퓨팅 자원을 활용할수록 지능이 높아진다는 가설이다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)도 지난 2월 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "확장 법칙은 신이 결정하고, 상수는 기술진들이 결정한다"는 글을 올린 바 있다. 그러나 이 매체는 실리콘밸리에서는 AI 모델들이 성능 한계에 부딪히고 있다는 증거가 늘어나고 있으며 기술진들이 이런 법칙에 대해 의문을 제기하는 논쟁이 벌어지고 있다고 전했다.
785
[미래에셋 SW•통신 김수진]

12 Nov, 02:24

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002352031
817
[미래에셋 SW•통신 김수진]

12 Nov, 02:23

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005056015

LG유플러스가 아이폰에서 통화 녹음 기능을 제공하는 인공지능(AI) 비서 '익시오(ixi-O)'를 정식 출시한 이후 아이폰 16시리즈 일평균 판매량이 4배가량 늘어난 것으로 알려졌다.

12일 업계에 따르면 LG유플러스가 지난 7일 익시오를 정식 출시한 이후 이달 첫째 주 LG유플러스의 아이폰 16시리즈 일평균 판매량은 전주 대비 4배가량 증가한 1만대로 집계됐다. 익시오 출시 전인 지난달 마지막 주 일평균 판매량은 약 2500대다.

둘째 주에 접어든 현재 LG유플러스의 아이폰 16시리즈 판매량은 여전히 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 전해졌다.

올해 9월에 출시된 아이폰 16시리즈는 초기 판매 성적이 다소 부진하다는 평가를 받았다. 출시 전 '애플 최초 AI폰'으로 기대감을 모았으나 출시 당시 AI 기능이 아직 탑재되지 않았다. 또한 애플 AI인 '애플 인텔리전스'에 한국어 지원은 2026년부터 가능할 것으로 알려지며 판매가 주춤했다.
765
[미래에셋 SW•통신 김수진]

03 Nov, 21:50

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 11/4
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft, 데이터센터 용량 부족 극복 위해 2030년까지 CoreWeave에 100억 달러 투자 예정
https://han.gl/dXXC5

Google AI Studio, 실시간 응답 정확도 향상 및 환각 감소 위한 Search Grounding 기능 출시
- 웹 검색 컨텍스트를 가져와 더 정확하고 최신의 응답 제공
https://han.gl/iw2kU

Perplexity, Associated Press의 데이터를 활용하여 美 총선에 대한 실시간 업데이트를 제공하는 추적 기능 출시
https://han.gl/8x1dq

Walt Disney, AI 및 AR 등 신기술 활용 위한 신규 사업부 설립 중
https://han.gl/t8tyH

Nvidia, 일론 머스크의 AI 스타트업 xAI에 투자 논의
https://han.gl/PCPPF

Apple, 위성통신 기업 글로벌스타에 15억 달러 투자 및 이미지 편집 앱 개발사 픽셀메이터 인수
- 아이폰의 위성서비스와 AI 기반 이미지 편집 기능 강화 위한 행보
https://han.gl/pyvno

中 연구기관, Meta의 Llama 초기 버전을 수정하여 군사 정보 처리를 위한 맞춤형 AI 모델 ChatBIT 개발
https://han.gl/T8Apy

美 에너지 규제 기관, Amazon이 Talen Energy와 원자력 발전소 데이터센터 용량을 늘리기 위해 체결한 직업 연결 계약 승인 거부
- 전기 요금 인상 및 그리드 안정성에 대한 우려 때문
https://han.gl/OJyKD

美 에너지 규제 기관, 비용 및 안정성 우려로 발전소 내 데이터센터 공동 배치에 대한 의문 제기
https://han.gl/YrA5J

<국내>

LG유플러스, AI 에이전트 '익시오(ixi-O)' 오는 7일 출시
https://han.gl/FslX3

LG유플러스, 보안 전문가 발굴 위한 ‘시큐리티 해커톤’ 개최 예정
https://han.gl/UOIcZ

KT, KT SAT 및 KAI와 6G 및 궤도 위성 사업 협력 위한 MOU 체결
https://han.gl/DPepS

KT 사장, 4일 오전 사내 방송 통해 통신망 관리 회사 설립 배경과 향후 계획을 밝힐 예정
https://han.gl/THDxc

지난달 알뜰폰(MVNO) 가입자 순증 규모 전월대비 14.3% 증가
- 아이폰16 자급제와 알뜰폰 유심 조합으로 개통한 신규 고객이 늘어난 영향
https://han.gl/fPPIS

감사합니다.
121
[미래에셋 SW•통신 김수진]

01 Nov, 08:54

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002350863?sid=105
682
[미래에셋 SW•통신 김수진]

31 Oct, 21:47

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 11/1
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

OpenAI, ChatGPT에 새로운 검색 기능 ‘SearchGPT’ 출시
https://han.gl/qOBrB

OpenAI CEO, 컴퓨팅 용량 부족으로 회사 제품 출시가 지연되고 있다고 언급
https://han.gl/m5eTj

OpenAI, 데스크톱에 고급 음성 모드 추가 및 음성 클립 기능 출시 준비 중
- 음성 클립 기능 사용 시, 마지막 25초의 대화 저장 가능
https://han.gl/GCChG

OpenAI, 개발자를 위해 베타 버전인 Realtime API 업데이트 진행
- 애플리케이션용 신규 5개 음성 추가 및 프롬프트 캐싱 관련 비용 절감
- 베타 버전이기에 API에 대한 클라이언트 측 인증을 제공 불가
- 실시간 오디오 처리에 문제가 있을 수 있다고 경고
https://han.gl/hqBLW

Anthropic, Claude AI 모바일 앱용 음성으로 프롬프트를 받아쓸 수 있는 신기능 테스트 진행
https://han.gl/zCTms

AWS Lambda, AWS Fault Injection Service(FIS) 작업 지원
- FIS는 애플리케이션의 성능, 관찰 가능성 및 복원력을 개선 위한 완전 관리형 서비스
https://han.gl/z6sQK

Google, AI 챗봇 Gemini를 Google Maps 제품군에 통합한 신규 기능 발표
https://han.gl/hoDnW

Google, 사용자가 인터넷에서 효율적으로 지식을 추출할 수 있도록 지원하는 신규 도구 'Learn About' 출시
- 쿼리 입력 시 관련 주제에 대해 심층적으로 탐구할 수 있도록 지원
- 주제 관련 여러 대화형 목록 및 타임라인 제공
https://han.gl/WXaUd

PIF, 사우디아라비아에 첨단 AI 허브 구축 위해 Google Cloud와 파트너십 체결
https://han.gl/a4Ylw

Engie, 미국 Sypert 태양광 발전소의 생산량 100% 매수 통해 Meta에 260MW의 재생 에너지 공급
- 2025년 말 가동 시작 예정
https://han.gl/EN7XP

EU 규제 당국, Nvidia의 AI 스타트업 Run:ai 인수 제안에는 EU 승인이 필요하다고 발표
https://han.gl/VsoSN

<국내>

KT, 신설 네트워크 운용·관리 자회사 경력직 모집
- KT OSP(가칭)는 경영기획과 재무 분야 담당자 모집
- KT P&M(가칭)는 경영지원, 재무, HR, 구매·계약, IT보안 등 경력자 모집
https://han.gl/TA9h0

LG유플러스 STUDIO X+U, 블록버스터 시리즈 '트웰브' 제작
https://han.gl/rZylG

롯데이노베이트, 메타버스 자회사 칼리버스에 200억원의 자금 추가 지원
- 이를 포함한 총출자액은 640억원
https://han.gl/Ewn0U

네이버, 국내 검색 점유율 60% 탈환으로 구글(30%)과의 격차 확대
- AI 기술 활용 통한 검색 결과 개선이 주요인
https://han.gl/UDaEj

체코 당국, EDF·웨스팅하우스 韓 원전 계약 진정 기각
https://han.gl/U2pIu

과기정통부, 11월 1일부터 ‘양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법(양자기술산업법)’ 시행 발표
- 내년부터 본격적으로 양자종합계획과 시행계획을 수립할 계획
https://han.gl/zLMIQ

감사합니다.
726
[미래에셋 SW•통신 김수진]

31 Oct, 05:24

마이크로소프트(MSFT US)
/ 목표주가 519달러, 투자의견 매수
: 본격적인 AI 시대 앞두고 견디는 시간
미래에셋증권 김수진

보고서 링크: https://han.gl/0YdlN

■ Azure 성장률과 총 매출 가이던스 모두 예상 하회
- FY1Q25 매출 655.9억달러(+16% YoY), Non-GAAP EPS 3.3달러로 예상 상회
- 다만, 매출 가이던스가 681~691억달러로 예상치 698억달러 하회
- Azure 성장률 가이던스는 +31~32% CC로, 미래에셋 추정치 33%를 하회
- 이번 분기부터 3개 사업부와 Azure 사업부 내의 포함 사업을 변경하며 기존 시장 추정치에 괴리 발생
- 이번 분기에도 여전히 데이터센터 캐파가 부족한 상황임을 강조
- FY1Q25 CapEx 200억달러(+5.3% QoQ, +78.6% YoY, 예상치 145억달러 상회)
- 수요 시그널이 지속되는 한 QoQ로 계속해서 늘려나갈 것

■ AI 성과는 꾸준 - 본격적인 수익 인식은 25년 상반기
- 다음 분기 기준으로 연간 AI 기여 수익이 100억달러를 돌파할 것이라고 발표
- 클라우드 consumption 수요가 1Q보다 2Q에 더 안정화될 것이라고 언급
- CapEx 투자를 통한 수익 본격 확대 구간은 내년 상반기로 예상
- AI 솔루션 사용의 증가가 의미있는 성장 모멘텀이 될 것
- MS 365 Commercial(기업용) FY2Q25 매출은 온프레미스 고객 감소에 대한 믹스로 소폭 감소할 것으로 예상

■ 목표주가 519달러, 투자의견 ‘매수’ 유지
- FY25 EPS에 12MF P/E 3년 평균에 10% 프리미엄 반영한 36배 적용
- 대규모 장기 클라우드 계약 특성으로 매출 인식 시점에 변화가 생기고 있어 실적 변동이 큰 상황
- 올해 말까지 관망세가 이어지겠으나, 도약을 위한 준비의 시간은 기회가 될 것

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.
감사합니다.
1,502
[미래에셋 SW•통신 김수진]

30 Oct, 23:46

삼성SDS (목표주가 244,000원/투자의견 매수)
: GPU가 효자다
미래에셋증권 김수진

보고서 링크: https://han.gl/EJt20

■ 클라우드 서프라이즈, IT 서비스 영업이익률 13.7%
- 3Q24 매출 3조5,697억원(+11.3% YoY, 미래에셋증권 추정치 대비 +6%)
- 3Q24 영업이익 2,528억원(+31% YoY, 미래에셋증권 추정치 대비 +14.4%)
- 특히 클라우드 사업부가 6,370억원(+35.3% YoY)으로 추정치 대비 14.6% 상회하며 호실적 주도
- GPU 보유 강점으로 서버 사용 변동비를 줄일 수 있어 이익 개선이 나타났다고 판단

■ 진정한 성수기 4Q, 기대 한번 해볼까
- 클라우드 가운데 CSP에 주목
- GPU as a Service가 기존 CPU 서비스보다 가격과 마진이 높은 상황
- 클라우드 솔루션 판매는 계획대로 진행 중
- 관계사 26개사에 Fabrix, 9개사에 Brity Copilot 적용 완료
- 이 외 공공기관 및 금융 기관 수주도 성공
- 공공과 금융에서의 규제 완화 및 클라우드 전환 확대에 따른 지속적 수혜 기대
- 물류는 내년 해운 대비 항공 사업 확대에 주력 예정
- 마진 높은 첼로스퀘어의 역할이 확대될 것으로 예상

■ 목표주가 244,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
- Target P/E는 매출 성장률이 유사했던 17~19년 12MF 평균 P/E 20배 적용
- 클라우드 비중 확대로 마진 개선도 이어질 것으로 전망

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.
감사합니다.
870
[미래에셋 SW•통신 김수진]

30 Oct, 22:39

<실적 간단 리뷰>

마이크로소프트 (MSFT US) (시간외 -3.5%)

- 사업부 변경에도 불구하고 Azure 성장률 가이던스 예상 하회
- 아직까지 데이터센터 캐파 부족하며, 캐파 확장 후에 매출 반등 본격화 될 것으로 판단
- 따라서 CapEx 투자 지속
- 다음분기 기준 AI 연간 매출 100억달러 돌파 전망

FY1Q25 실적 예상 상회
- 매출 655.9억달러(+16% YoY, 예상치 645.1억달러 상회)
- Azure 성장률 34% CC로 가이던스 33% 상회
(예상치 29%나 사업부 변경 반영 전, 미래에셋 추정치 34% 부합)

사업부별
- PBP(오피스) 283.2억달러(+12% YoY, 예상치 279억달러 상회)
- IC(클라우드) 241억달러(+20% YoY)
- MPC 131.8억달러(+17% YoY, 예상치 125.6억달러 상회)
- CapEx 200억달러(+5.3% QoQ)

가이던스 예상 하회
- 매출 681~691억달러(예상치 698억달러 하회)
- Azure 성장률 31~32% CC(예상치는 사업부 변경 전 시장 컨센서스 30%, 미래에셋 추정치 33% 하회)
- MS365 커머셜 제품 매출 싱글디짓 역성장
- 윈도우 OEM 싱글디짓 역성장(PC 출하 부진)
- Microsoft Cloud margin 감소 : 투자 확대 영향
- 다음 분기 AI 사업 annual run rate 100억달러 돌파 언급

자세한 내용은 보고서로 말씀드리겠습니다.
감사합니다.
971
[미래에셋 SW•통신 김수진]

30 Oct, 21:51

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 10/31
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft, AI 기반 수요 증가에 기인한 클라우드 사업부 성장
- FY1Q Azure 성장 +33% YoY
https://han.gl/9dLXh

Microsoft, 디지털 혁신 위해 英 정부와 5년 계약 체결
- 공공기관에 MS AI 기반 솔루션 제품군에 대한 독점적 액세스 제공
https://han.gl/KhvYn

Microsoft와 e&, UAE의 SMB(중소기업) 혁신 위한 AI 기반 솔루션 공개
- MS 365, Dynamics 365, Azure, AI Copilot을 포함한 포괄적 도구 모음
https://han.gl/u7bZA

Google Cloud, Spotify와 Paramount가 스트리밍 서비스 구동을 위해 사용 중인 Arm 칩을 통해 스트리밍 서비스 강화 예정
https://han.gl/M7Shr

Google, Windows 및 Mac용 Chrome의 2가지 결함 해결 위한 업데이트 진행
- 그 중 하나는 Apple이 공개한 심각한 결함인 CVE-2024-10487
https://han.gl/JyTqS

OpenAI, 언어 모델의 사실성을 측정하기 위해 신규 벤치마크 ‘SimpleQA’를 오픈 소스로 공개
https://han.gl/nr70w

PwC, OpenAI와의 협력 통해 중동에서 맞춤형 버전 ChatGPT Enterprise 제공
- 3년 간 AI 서비스에 10억 달러를 투자하겠다는 계획의 일부
https://han.gl/oUmj1

X, 기본 API 티어 가격을 100달러에서 200달러로 인상
- Basic 및 Pro API 티어에 대해 월 요금제 보다 저렴한 신규 연간 요금제 출시
- Basic 연간 요금제는 2,100달러, Pro 연간 요금제는 54,000달러
https://han.gl/nz2IP

英 리테일 기업 ASDA, ServiceNow와의 협업 확대 통해 기술, 고객 및 직원 워크플로우 전반에 걸친 운영 통합
https://han.gl/0IZbL

Meta, 말레이시아 소셜 미디어 라이선스 계획이 명확성이 부족하고 혁신을 위협한다고 주장
https://han.gl/2u1yT

Accenture Federal Services, 16억 달러 규모의 공군 클라우드 계약 수주
- 공군에 멀티 클라우드 청구(billing) 및 계정 관리 서비스 제공
https://han.gl/WL2p1

<국내>

SK텔레콤 주도 K-AI 얼라이언스' 소속 19개 기업, 내달 열리는 'SK AI 서밋 2024'에 출동
https://han.gl/tUtIo

LG유플러스, 익시로 출시 위한 마무리 작업을 마치고 11월 초 정식 서비스 시작 예정
https://han.gl/N2tJq

LG유플러스, 콘텐츠 리뷰 플랫폼 '원로우(1ROW)' 출시
https://han.gl/WGRxM

SK브로드밴드 B tv, 에이닷과 결합 대화하는 'AI B tv'로 진화
https://han.gl/PpFCr

KT클라우드, 전 사업부에 걸쳐 대규모 경력직 공개 채용 실시
- 일부 인력의 이탈 가능성 증가의 대안
https://han.gl/pgS90

네이버, AI 기반 초개인화 쇼핑 '네이버플러스스토어' 출시
https://han.gl/nM64F

감사합니다.
716
[미래에셋 SW•통신 김수진]

30 Oct, 06:33

삼성SDS 컨퍼런스콜 핵심 내용

IR 자료: https://han.gl/EZFfU

* 생성AI 수요 확대로 GPU as a Service 등 포함된 CSP 사업부 호실적 견인

- CSP 매출은 HPC 서버 샤용량 증가와 생성AI로 인해 GPU 사용량 확대해 매출 증가
- IT서비스에서 클라우드 비중은 39%로 4%pt YoY 높아짐
- GPU as a Service는 CPU 등 서버 클라우드 서비스보다 마진이 높기 때문에 매출과 이익 모두에 긍정적
- 클라우드 사업 25년 유효 시장 8.2조원으로 올해보다 7.8% 규모로 커질 것으로 기대
- 공공부문과 금융에서 성과 좋았고, 앞으로도 지속 될 것
- 공공은 대기업 규제 완화와 클라우드 네이티브 기조 이어지고, 금융은 8월 망분리 규제 완화 로드맵 발표되며 SaaS 비중 늘어날 것

* 생성AI 솔루션

- 관계사 26개사에 Fabrix, 9개사에 Brity Copilot 적용 완료했고
- 4Q에도 더욱 적극적으로 영업 할 것

* 물류는 항공 운임 증가와 신규 고객 확보로 서프라이즈

- 항공에서 운임 증가했고, 대형 신규 고객도 확보
- 다만 해상 물류는 신규 선박 추가로 캐파 증가했으나 물동량은 이에 미치지 못해 하향 안정화 예상
- 내년에는 해상보다 항공 비중 계속해서 높여갈 것
- 베트남은 예외적으로 중국발 이커머스 물류가 베트남 경유하고, 하이테크 회사 늘어나며 운임 상승세

* 밸류업

- 내년 1월 정기 정기 이사회에서 할 수도 있고, 그 전에도 가능하지만
- 중장기적 재고 방안 공시 통해 이야기 할 것

* 내년에도 클라우드 30% 성장 나올까?

- 매출 규모 커져서 30%는 어렵고 20%대 성장 예상

*올해와 내년 CapEx 가이던스는?

- CapEx는 3Q는 계획했던 서버 투자나 네트워크 투자가 일부 지연되면서
- 당초 계획보다 낮아졌는데
- 4Q에 예상된 투자 이어나가서
- 연간으론 5000억 중반 캐팩스 예상하고
- 내년에도 여러가지 클라우드 관련 투자들이 있어서
- 올해 이상 캐팩스 규모 예상함

*엠로, 첫 번째 수주 성공

- 이달 미국의 메이저 EMS(위탁 제조 생산 업체) 업체와 계약 체결
- 현재 주로 전자, 제조, 자동차 위주로 영업 중
- 주로 자동차 관계사 적극 공략
- 현재 올해 안 목표로 2~3개 기업과 추가 논의 중
1,231
[미래에셋 SW•통신 김수진]

30 Oct, 01:40

삼성SDS 오늘 2시 컨콜 자료

https://han.gl/EZFfU

- 자료에 따르면
- 생성AI 제품 판매가 본격화되면서 클라우드 매출 확대가 서프라이즈에 기여 한 것으로 해석됩니다.

자세한 내용은 컨퍼런스 콜 이후 업데이트 드리겠습니다.

감사합니다.
900
[미래에셋 SW•통신 김수진]

30 Oct, 01:17

2024.10.30 08:52:58
기업명: 삼성에스디에스(시가총액: 11조 4,983억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 35,697억(예상치 : 34,465억)
영업익 : 2,528억(예상치 : 2,292억)
순이익 : 1,797억(예상치 : 2,069억)

최근 실적 추이
2024.3Q 35,697억/ 2,528억/ 1,797억
2024.2Q 33,690억/ 2,209억/ 1,905억
2024.1Q 32,473억/ 2,259억/ 2,169억
2023.4Q 33,771억/ 2,145억/ 1,460억
2023.3Q 32,081억/ 1,930억/ 1,766억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800036
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=018260
872
[미래에셋 SW•통신 김수진]

30 Oct, 00:52

241030_3Q24 Alphabet [Beat, $2.1tn, 19x]

(1) 컨센서스 대비 매출액 +2%, 영업이익 +7% 상회

(2) 특히 Google Cloud가 YoY +35% 성장하며 전사 호실적을 견인. After +6% 상승

(3) Alphabet의 영업이익은 1) 광고, 2) H/W 및 구독, 3) Cloud, 4) Other Bets으로 이루어지는데, 이 중 Cloud의 OP Mix가 처음으로 HSD을 기록함

(4) 이는 역시 AI 효과에 기인. Google Workspace 성장이 강력했으며, 이는 주로 ASP 증가에 기인

(5) 순다르 피차이는 기조 연설에서 Google의 차별화된 풀 스택 접근 방식으로 우리가 AI 시대를 선도하는 포지셔닝을 하고 있다고 강조

(6) 이는 1) 이는 글로벌리 DC 확장, 2) 테크니컬한 AI 기술 연구 내재화, 3) 수십억명의 소비자 고객을 보유한 강력한 Google/YouTube 플랫폼을 통해 연결할 수 있기 때문

(7) 한편 피차이는 모든 측면에서 토큰 볼륨, API 호출, 소비자 사용, 비즈니스 도입, Gemini 모델 사용은 급격한 성장을 보여주고 있다고 언급
*특히 API 사용량은 지난 2분기 동안 14배 증가, 현재 사용자 10억 명

(8) TPU와 GPU를 결합해 멀티 모달 모델의 추론 처리 시간을 50% 이상, 운영 비용을 72% 줄였고, ASIC인 TPU(Trillium)는 6세대 제품인 에 도달

(9) AI가 주변 세계를 보고 추론할 수 있는 경험을 구축(Physical AI / Simulation?을 뜻하는 듯)할 수 있는 Project Astra를 '25년 초에 출시할 것

(10) 가장 성장률이 높았던 사업부는 Google Other. 이는 1) H/W, 2) YouTube 구독 순증에 기인

(11) 광고주들은 이제 Gemini 기반 툴을 활용해 추가 효용을 뽑아내고 있음을 강조. 여러 산업의 광고 성과 데이터를 사용하여 조정한 가장 진보된 텍스트-이미지 모델인 Imagen 3으로 이미지 생성과 Google 광고를 업데이트했고, 이는 최근 캠페인에서 웹사이트 방문을 +80% 증가시키고 클릭을 2.7배 증가 시켜 광고 판매를 촉진시키는 효과를 유발

(12) CAPEX의 경우 $13bn을 기록했으며 4Q24에도 QoQ Flat한 수준을 기록할 것으로 전망

(13) 그러나 '25년 연간으로는 +증가가 나올 것이며 이는 '23년에서 '24년 +56% 성장률보다는 낮긴 할 것

(14) 엄청나게 공격적인 CAPEX 증설은 아니지만, GP Server의 수요가 아직 완연하게 올라오지 않은 상태에서 실제 AI Server Only CAPEX는 충분히 높을 것으로 추정되며, GB200 등 NVIDIA와의 파트너쉽 기반으로 강력한 투자가 계속되는 것은 불변의 진리일 것으로 보임

(15) AI Server의 내용 연수 및 H/W적 변화(수리/유지 보수 혁신), S/W적 변화(워크로드 효율화, 훈련/추론 믹스 방향성, 모델 업데이트 방향성)에 따라서, 향후 변동성 有

(16) 가장 중요한 부분은 Google Cloud 및 ADs 사업부가 'AI'효과로 실제 탑 라인 성장을 이끌어 나가고 있다는 것이며 이런 성장률 반등세가 ROI 관점에서 AI Value-Chain의 수익화 우려를 불식시키는 방향으로 전개될 것이라는 점
639
[미래에셋 SW•통신 김수진]

29 Oct, 21:53

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 10/30
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft의 GitHub, 개발자가 OpenAI의 모델과 함께 GitHub Copilot Chat 코딩 어시스턴트를 구동하기 위해 Anthropic과 Google의 LLM을 선택할 수 있도록 업데이트
https://han.gl/mWn85

OpenAI, Broadcom 및 TSMC와의 협력 통해 자체 칩 구축 및 Nvidia 칩에 AMD 칩 추가로 급증하는 인프라 수요 충족
- 파운드리 네트워크 구축 계획 중단
https://han.gl/Vnq5Q

OpenAI, SearchGPT 통합에 앞서 Chrome 확장 프로그램 업데이트 준비
https://han.gl/JyCmE

xAI, 400억 달러의 기업 가치로 펀딩 리운드 논의 중
https://han.gl/XYnet

Salesforce, AI 에이전트 개발 플랫폼 'Agentforce'의 일반 출시 발표
- 로우 혹은 노코드 형태
- OpenTable, Saks, Wiley 등의 기업에서 이미 사용되는 중
https://han.gl/bgXRt

bolt, 보험 견적 프로세스 간소화 위해 Salesforce Financial Services Cloud와 협력 발표
https://han.gl/UI93b

Perplexity, 무료 사용자에게 최대 5개의 파일 검색 기능 제공 및 25명 사용자에 한해 디스커버리 피드 내 페이지를 게시할 수 있는 큐레이터 프로그램 출시 등 사용자 경험 개선 위한 업데이트 진행
https://han.gl/YBkgt

Oracle, 신규 클라우드 및 AI 기능 갖춘 전자 건강 기록(EHR) 공개
- 메뉴나 드롭다운 화면이 없고, 의사는 음성 질문을 통해 필요한 정보를 불러올 수 있음
https://han.gl/PWZ3M

Dynatrace, 호주 Microsoft Azure에서의 출시 통해 Azure 데이터센터 지역에서 자사 서비스를 기본적으로 제공
https://han.gl/nFLyb

AND Solutions, Crayon 및 Microsoft와의 다년 계약을 통해 전략적 독립 소프트웨어 공급업체(ISV)로 등극
- 지능형 문서 처리 플랫폼인 mindox를 MS의 Commercial Marketplace에 게시
https://han.gl/CXGWu

Accenture, SAP 중심 관리 및 기술 컨설팅 서비스 제공 기업 Camelot 인수 완료
https://han.gl/AjLQM

Ericsson, 스페인 최대 통신사 MasOrange와 ORAN 기술을 통해 네트워크를 업그레이드하는 5G 계약 체결
https://han.gl/gvU7v

나이지리아 핀테크 기업 Moniepoint, Google을 포함한 투자자로부터 1억 1,000만 달러의 신규 자금 조달
https://han.gl/Mij2Y

EU, GPU 사용으로 데이터센터의 에너지 사용량 증가가 예상됨에 따라 유럽의 탈탄소화 목표에 차질이 발생할 우려 제기
- AI는 데이터센터 1제곱미터당 120킬로와트의 에너지 소비
https://han.gl/FaOqd

EU, AI 부문을 우선 순위로 테크 섹터에 15억 달러 투자
https://han.gl/1Xxm3

브라질 소비자 권리 연구소, 미성년자의 SNS 무차별 사용을 방지하는 메커니즘을 만들지 못했다는 이유로 TikTok, Kwai 및 Meta 상대 소송 제기
https://han.gl/C84C9

<국내>

SK텔레콤 CTO, 해외 빅테크 기업 의존도 낮추는 소버린 데이터 위해 AIDC 등 AI 인프라 구축에 집중해야 한다고 강조
https://han.gl/H5E7E

LG유플러스, 품질 컨트롤타워 '통합관제센터'를 언론에 최초 공개
- AI와 빅데이터 분석 기술을 활용해 네트워크 성능을 예측 및 최적화하는 ‘지능형 자동화 시스템’ 운영 중
https://han.gl/Itvaw

KT, 신설 자회사 전출자 모집 올해 12월 31일까지 연장
https://han.gl/fVF35

AWS, 한국에서 '생성형 AI 로프트 투어' 개최
- 참가자들은 생성 AI 기술 구현법을 배우고 기술 및 비즈니스 전문가 커뮤니티와 교류 가능
https://han.gl/aThtB

韓 정부 부처와 산업계, 내달 말 데이터센터 건립 문제 논의 위해 전자파 민원 등에 대한 대응 방안 논의 예정
https://han.gl/PzROP

韓 정부, 소프트웨어 기업의 GS인증 수요 분산 위해 인증기관의 인증 분야 확대
- 인증 분야를 기존 8개에서 디지털 콘텐츠용 SW, 데이터 관리용 SW 등 13개 분야로 확대
https://han.gl/vTFx0

감사합니다.
1,472
[미래에셋 SW•통신 김수진]

29 Oct, 05:54

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000830275?sid=104

쓸 수 있는 애플 인텔리전스의 대표적 기능은 '글쓰기 도구'다. 메일, 메시지, 메모 애플리케이션(앱) 등 글 작성이 가능한 대부분 환경에서 작동하는 글쓰기 도구는 글을 재작성하거나 교정, 요약할 수 있도록 도와준다.

사진 앱에서는 자연어 검색이 가능해졌다. 지금까지는 손가락으로 스크롤을 움직여 가면서 원하는 사진을 직접 골라내야 했지만, 애플 인텔리전스가 들어오면서 '스케이드 보드를 타는 마야'처럼 찾고자 하는 사진 설명을 입력하기만 해도 검색할 수 있게 됐다. 이 기능은 동영상에도 적용돼, 자연어 검색으로 동영상 속 특정 장면을 찾아낼 수 있다는 게 애플의 설명이다.

사진 편집 역시 쉬워졌다. '클린업' 도구가 새로 생기면서다. 배경에 다른 사람이 같이 찍힌 사진에서 '클린업'을 누르고 지우고 싶은 인물을 손가락으로 알려주자 애플 인텔리전스는 사진 속에서 해당 인물을 감쪽 같이 제거해 냈다. 다만 뉴욕타임스(NYT)는 "이 기능은 아직 완벽하지 않아 흔적을 남기는 경우가 많다"며 "삼성전자나 구글의 AI 편집 도구가 더 우수한 결과를 보여준다"고 평했다.

음성 비서 '시리'는 이용자가 말을 조금 더듬더라도 무슨 말인지 알아듣는 등 더 자연스러운 대화가 가능해졌다. 아울러 애플 인텔리전스는 알림을 시간순이 아닌 우선순위에 따라 나열해줌으로써 이용자가 알림을 빨리 훑어볼 수 있도록 해준다. 또 전화 앱에서는 통화 녹음을 할 수 있게 됐다. "통화 중 녹음을 시작하면 자동으로 통화 당사자들에게 녹음 중임을 알려주며, 통화가 끝나면 요약을 생성해 준다"고 애플은 밝혔다.

뉴욕타임스는 "일상적인 글 작성이나 간단한 사진 편집 정도라면 유용할 수 있지만, 높은 기대를 충족시키기에는 갈 길이 멀어 보인다"고 분석했다. 애플은 이날 출시된 기능들은 전체 기능 중 일부일 뿐으로, 앞으로 몇 달 내 더 많은 기능이 출시될 예정이라고 전했다.

한국에서도 기기 언어 설정을 미국 영어로 바꾸면 애플 인텔리전스를 바로 이용할 수 있다. 그러나 대다수 한국인들이 선호하는 한국어 설정으로 애플 인텔리전스를 이용하려면 내년까지 기다려야 한다. 정확한 출시 시점은 미정이다.
914
[미래에셋 SW•통신 김수진]

29 Oct, 05:52

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001027884?sid=105

‘오픈클라우드연합’이라는 로비 단체에 대해 “경쟁 관할 당국과 정책입안자들에게 MS의 신뢰를 떨어뜨리고 대중을 오도하기 위해 만들어졌다”면서 구글이 비밀리에 이 단체를 지원하고 있다고 밝혔다.

그는 구글이 개입을 숨기고 풀뿌리 활동처럼 보이기 위해 작업 중이라면서 이 단체를 ‘가짜 풀뿌리’(AstroTurf) 그룹이라고 칭했다. 그러면서 “구글이 개입이나 자금지원, 조직 통제 등을 모호하게 만들기 위해 상당히 노력해왔다”면서 “구글은 이 단체 출범시 리더가 아닌 뒷자리 회원으로 보이게 할 것”이라고 설명했다.
859
[미래에셋 SW•통신 김수진]

28 Oct, 21:54

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 10/29
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

OpenAI, 매출의 75%가 유료 소비자로부터 발생한다고 발표
https://han.gl/Fw8bG

Microsoft, Google이 유럽의 규제 기관으로부터 자사의 신용을 떨어뜨리기 위해 ‘그림자 캠페인’을 벌이고 있다고 주장
https://han.gl/lnTVx

Meta, Google과 Bing에 대한 의존도를 줄이기 위해 AI 검색 엔진 개발 중
https://han.gl/dSlUj

CrowdStrike, Delta가 주장하는 피해를 일으키지 않았다며 Delta 상대 소송 제기
- Delta가 CrowdStrike와 MS의 지원을 반복적으로 거부했다는 것을 확실히 하고자 함
https://han.gl/axDJ2

Sierra, 신규 펀딩 라운드에서 1억 7,500만달러의 자금 조달 성공 및 45억달러의 가치 평가
https://han.gl/Kl4qo

AT&T, Corning과 10억달러 규모의 광섬유 계약 발표
https://han.gl/qadPk

AI 스타트업 Read, 신규 펀딩 라운드에서 4억 5천만달러 가치로 자금 조달 발표
https://han.gl/aF0NB

IBM, 데이터 보안 강화 위해 설계된 신규 플랫폼 IBM Guardium Data Security Center 공개
https://han.gl/7acWo

Oracle, 정부 방위 및 정보 부문의 수석 이사직에 前 AWS 임원 Bud Harrell 영입
https://han.gl/vtQmt

Cloudflare, 3Q24에 약 600만 건의 DDoS 공격 방어 발표
https://han.gl/nfl1t

SafeBreach 연구원, Microsoft Windows 커널을 표적으로 삼는 OS 다운그레이드 취약점 발견
https://han.gl/lr2Di

ByteDance, 유럽에 AI R&D 센터 설립 예정
- 유럽 내 LLM 및 AI 분야 인력 모집 중
https://han.gl/euwlP

Morningstar, AI ETF 24개 중 3분의 1 이상이 올해 출시되었다는 통계 발표
https://han.gl/r7QOu

<국내>

SK텔레콤, AI로 5G 기지국 품질 최적화 위해 삼성전자와 협력
https://han.gl/MKUi9

KT클라우드, 이달 말 전 직원 대상 향후 사업추진 및 조직개편 방향에 대한 설명회 개최
https://han.gl/j85OC

KT링커스, 다른 KT 자회사인 KT서비스남부에 흡수합병
https://han.gl/fKKJI

LG CNS, 부평 데이터센터 내 네트워크 장비 문제로 티머니 서비스 장애 발생
https://han.gl/Ubpv2

네이버클라우드, ‘NWEC 24’에서 공교육 평가 올인원 서비스 ’웨일 UBT‘ 공개
https://han.gl/krRV6

과기정통부와 정보통신기획평가원, AI 3대 강국 도약 위해 국가 AI 연구거점 개소식 개최
- 2028년까지 946억원 투입
https://han.gl/SEEe8

위성통신포럼, '모바일 코리아 2024 위성통신 포럼 6G 글로벌 행사' 개최
https://han.gl/U3iaB

주파수 할당대가 수입금, 내년에도 1조원을 밑돌 전망
https://han.gl/b8v7n

감사합니다.
973
[미래에셋 SW•통신 김수진]

28 Oct, 09:39

KT 밸류업 발표 11/5
(3Q 실적 발표는 11/8)
895
[미래에셋 SW•통신 김수진]

28 Oct, 07:37

<실적 발표 일정>(미 동부시각 기준, 변경 가능)

10월 29일
알파벳(GOOGL US)

10월 30일
마이크로소프트(MSFT US)
인포매티카(INFA US)
컨플루언트(CFLT US)

10월 31일
아마존(AMZN US)
애플(AAPL US)
아틀라시안(TEAM US)

11월 4일
팔란티어(PLTR US)

11월 6일
패스틀리(FSLY US)
더블베리파이(DV US)

11월 7일
포티넷(FTNT US)
클라우드플레어(NET US)
데이터독(DDOG US)
아리스타 네트웍스(ANET US)
링센트럴(RNG US)
다이나트레이스(DT US)
아카마이(AKAM US)
트레이드데스크(TTD US)

11월 12일
쇼피파이(SHOP US)
900
[미래에셋 SW•통신 김수진]

28 Oct, 07:36

[글로벌 SW] Weekly 10/28
링크: https://han.gl/HiqFf

■ Google, 올해 12월 AI Agent Jarvis' 공개 예정
- 지난 26일(현지시간), Google이 Gemini 기반 웹 브라우저 전용 Al Agent를 개발 중이라고 보도
- 코드명은 'Jarvis'로, 웹 브라우저를 통해 검색, 제품 구매, 항공편 예약 등을 인간 대신 수행
- 인간의 지시에 따라 행동하기 전에 컴퓨터 화면 상의 내용을 스크린샷으로 찍고 해석한 뒤, 버튼을 클릭하거나 텍스트를 입력
- 초기에는 미리보기 형식으로 소수의 테스터에게 'Jarvis'를 공개할 예정
-'Jarvis' 구동의 기반이 되는 Gemini의 차기 모델도 12월 출시할 전망
- 지난 22일(현지시간), Anthropic은 AI 모델 Claude 3.5 Sonnet’ 기반의 'Computer Use' 기능 공개
- 이는 컴퓨터를 사용해 단계별 작업을 한 번에 수행할 수 있는 최초의 AI 모델
- OpenAI CEO 샘 올트먼은 '에이전트에 비하면 ChatGPT는 멍청한 수준 이라고 발언하며 적극적으로 AI Agent 개발 진행 중- 조만간 기술 공개 전망
- 이 외에도 MS, Salesforce 등 유수의 빅테크들이 Al Agent 개발에 착수하며, 경쟁이 치열해지는 중

■ 前 OpenAl 연구원, OpenAI가 ChatGPT 훈련 시 저작권법을 위반했다고 폭로
- 지난 24일(현지시간), 전 OpenAI 연구원이 OpenAI가 저작권법을 위반했다고 폭로
- Suchir Balaji는 OpenAI에서 4년간 AI 연구원으로 근무한 후 퇴사
- 그는 OpenAI가 외부 출처에서 데이터를 스크래핑하여 제품을 구축할 때, 저작권법에 대한 권리를 고려하지 않았다고 주장
- 2022년 OpenAI의 데이터 수집 접근법에 대해 고민 후, OpenAI가 저작권법을 위반하고 ChatGPT와 같은 기술이 사회에 피해를 주고 있다는 결론에 도달 후 퇴사를 결심
- 자신의 웹사이트에 OpenAI의 데이터 수집 방식이 '공정한 사용(fair use)’의 방식에 해당하지 않는다는 등 OpenAl 미래에 대해 우려하는 글을 게시
- OpenAI는 여러 신문사와 라이선스 계약을 체결했으나, 저작권이 있는 작품에 대한 LLM 훈련에 동의하지 않았다고 주장하는 소송에 직면한 상황

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.
감사합니다.
800
[미래에셋 SW•통신 김수진]

28 Oct, 06:28

[글로벌SW]마이크로소프트(MSFT US)

프리뷰: 사업부 변경으로 성장률 착시효과 있을까?

보고서 링크: https://han.gl/0CLlw

⏹️프리뷰: 보수적으로 예상

- FY1Q25 매출 644억달러(+14% YoY), 영업이익 291억달러(+8.3% YoY)로 예상 부합 전망
- 데이터센터 캐파 확충 진행 중이며, 대선 전이므로 보수적인 가이던스 제시 예상

⏹️사업부 변경에 따른 착시효과 발생

- 특이사항은, 이번 분기부터 클라우드 사업부인 Azure에 포함되는 항목이 바뀌었다는 것:
- 클라우드 매출은 2가지로 나뉘는데
- 고객당 매출 발생하는 fixed-based model(고정가격모델) 제품과
- 데이터 처리량 당 매충 발생하는 consumption-based model(종량제 모델)
- 이 중 comsumption 만 Azure에 포함시키면서 기존 매출의 75% 정도만 잡히고, 성장률이 올라가는 효과를 가지게 됨
- 그래서 Azure 성장률 가이던스는 기존 29%에서 33%로 조정되고
- 매출 규모 감소로 앞으로의 성장률 가시성이 더 커진 것으로 판단

목표주가 519달러 유지
- 실적발표는 한국 시간 31일 새벽 미국 장 마감 후(새벽 5시-6시 사이)

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.

감사합니다.
831
[미래에셋 SW•통신 김수진]

25 Oct, 05:47

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/050/0000081314?cid=1089843

우선 AI 에이전트라는 말부터 정의해야 할 듯하다. AI 에이전트란 “인간의 개입 없이도 특정 작업을 수행할 수 있는 자율적 AI 시스템’을 말한다. 즉 주변 환경을 인식하고, 정보를 처리하고, 미리 정의된 목표를 달성하기 위해 자율적으로 판단해서 작업을 수행하는 개인비서인 셈이다.
아마존의 알렉사나 애플의 시리 등 기존의 1세대 챗봇이 일반적으로 인간과 대화를 하는 기능에 중점을 두었다면 AI에이전트는 좀 더 복잡한 작업을 자율적으로 결정하고 수행할 수 있는 역량까지 갖춘 존재인 것이다.
1,462
[미래에셋 SW•통신 김수진]

25 Oct, 03:48

더존비즈온 OneAI 요금
(출처: 홈페이지 캡쳐)
2,818
[미래에셋 SW•통신 김수진]

25 Oct, 03:48

<더존비즈온 코멘트>
- 미래에셋증권 김수진

★ 더존비즈온이 3거래일 연속 상승 중입니다.

= 6월 출시한 생성AI 제품 'OneAI' 기업 고객이 1,000개사 돌파했다는 뉴스가 긍정적
(뉴스 링크: https://han.gl/sN3EY)

★ 더존비즈온의 강점은 명확한 'Use case'입니다.

= office에서 사용되는 Copilot은 사용 효능 자체가 모호하다면,

= 더존비즈온은 회계/세무에 특화되어 있고, ERP의 특정 기능에서 사용할 수 있기 때문에

= AI 활용이 매우 직관적입니다. 따라서 기업들의 AI 도입 의사결정이 빠를 수 있는 것입니다.

★ 또 주로 중소기업을 타겟으로 하다보니 구축 시간도 대기업 대비 짧다는 것은 매우 강점입니다.

= Sales Cycle이 짧아서 매출 인식이 빠르게 될 수 있다는 뜻이기 때문입니다.

★ 더존비즈온 OneAI 가격은 월 25만원부터 시작

= 25만원 당 credit을 지급해, AI 사용량에 따라 차감되는 형식

= 사용량 늘어나면 더 비싼 요금제로 상향 할 수 있습니다.
(이미지 참고)

★ 더존비즈온의 고객
- Extended ERP : 4000개사
- Standard ERP : 16,000개사
- Lite ERP: 11만개사

= 1,000개사 가운데 80% 이상이 Standard ERP 사용자이며,

= 16,000개사 가운데 40% 가량이 클라우드 버전인 Amaranth10 이용자이므로(6,400여개사)

= 향후 지속적인 업사이드 기대할 수 있다고 판단합니다.

= 뿐만 아니라 7월 출시한 Extended ERP의 클라우드 버전인 '옴니이솔'에서 AI 기능 더 강화될 것입니다.

★ 생성AI 제품 판매는 당장 큰 매출 기여보다, 클라우드 전환 유도할 수 있다는 점에서 긍정적이라고 판단

= 클라우드 제품은 가격 더 비싸고 recurring revenue로 마진에도 기여할 수 있습니다.

★ 생성AI 성과 가시적인 만큼, 11월 초 실적발표 이후도 계속해서 모멘텀 나타날 것으로 기대합니다.

프리뷰 리포트: https://han.gl/zLX6C

이닛 리포트(24/7/5): https://han.gl/OWxVB

감사합니다.
624
[미래에셋 SW•통신 김수진]

24 Oct, 23:32

[글로벌SW] 10월 Monthly
- 미래에셋증권 김수진/장다현

3Q 실적 시작: AI의 현재 상황은?

보고서 링크: https://han.gl/s6feY

= 글로벌 소프트웨어 섹터의 3Q 실적 시즌이 시작됐습니다.

= SAP에 이어 서비스나우까지 출발은 좋은 상황입니다.

= 현재 기업들의 AI 사업 상황을 정리했습니다.

= 핵심은, LLM이 '학습'에서 '추론'으로 넘어가고 있다는 것과

= 가격 인하와 함께 어플리케이션이 늘어나 'Agent AI' 확산이 강화될 것이란 점입니다.

= 추천 종목으로는 8월에 이어 팔란티어(PLTR US), 오라클(ORCL US), 세일즈포스(CRM US), 액센추어(ACN US), 서비스나우(NOW US) 유지합니다.

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.

I. 글로벌 소프트웨어 포트폴리오
- 3Q 실적 시즌 시작: 보수적인 가이던스 주더라도, 지금은 매수 타이밍
- 핵심은 ‘학습’에서 ‘추론’으로: GPT-o1의 등장은 새로운 트리거
- 관심 종목: 팔란티어와 오라클 유지, 서비스나우와 세일즈포스도 관심

II. 견조했던 2Q 실적, 진짜는 이제 시작

III. 관심 종목 9월 생성AI 사업부 업데이트
1. 크라우드스트라이크(CRWD US)의 회복
2. 세일즈포스(CRM), AI agent로 산업 주도할 것
3. 마이크로소프트(MSFT US) Copilot 업데이트: 이제부터가 진짜
4. 어도비, 동영상 생성하는 ‘Firefly Video Model’ 공개

IV. LLM 진화 지속
- GPT-o1의 등장 – 학습에서 추론으로
- 가격 인하는 Application 확대 가져올 것

감사합니다! 금요일 화이팅 하세요!!
1,746
[미래에셋 SW•통신 김수진]

24 Oct, 21:50

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 10/25
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft 광고 및 웹 서비스 CEO Mikhail Parakhin, Shopify CTO로 이직
https://han.gl/1r91X

Perplexity, AI 기반 검색을 위한 네이티브 macOS 앱 출시
- Mac 버전에서는 키보드 단축키를 통해 Perplexity 검색을 빠르게 호출 가능
https://han.gl/sDc9d

Perplexity, Dow Jones와 New York Post가 제기한 소송에서 저작권 침해 혐의가 오해의 소지가 있다고 언급
https://han.gl/tjzVP

OpenAI, 수석 고문 Miles Brundage의 퇴사로 AGI Readiness 팀 해체
https://han.gl/Rqqnb

前 OpenAI 연구원, 회사가 저작권법을 위반했다고 주장
https://han.gl/hrUMa

Google Cloud 최고경영자 Amit Zavery, ServiceNow COO로 이직
https://han.gl/LLgfE

영국 반독점 규제 당국, Alphabet과 Anthropic간의 파트너십 조사
https://han.gl/GYVbH

Infosys, 오픈 소스 이니셔티브 통한 생성AI 혁신 위해 Meta와의 파트너십 확대
- Meta의 Llama 스택 도입 가속화 및 엔터프라이즈 AI 통합 강화 목표
- 이에 따라 인재 개발 및 산업별 Use Case 생성하는 Meta Center of Excellence(COE) 설립
https://han.gl/92mSF

SAP, 아시아 태평양 및 일본 전역(APJ) 내 신규 3분기 클라우드 및 비즈니스 AI 고객 공개
- 싱가포르 FairPrice Group, 호주 Cochlear, 일본 항공 등
https://han.gl/KtWKT

Apple, 다음주 새 운영체제 iOS18.1 공식 배포 통해 아이폰에 AI 기능 ‘Apple Intelligence’ 탑재 및 연내 ChatGPT 적용 예정
https://han.gl/jZ6H3

Nvidia, 40억 개의 매개변수를 포함하는 힌디어 언어 AI 모델 출시 통해 인도와의 파트너십 강화
https://han.gl/P67Sx

AWS, 통신 사업부 임원 Sameer Vuyyuru 英 기업 Capita로 이직
https://han.gl/a8aGh

Q2, 은행 혁신 가속화 위해 AWS와의 파트너십 확대 발표
https://han.gl/AMJ11

McKinsey, 유럽의 데이터센터 전력 수요가 2030년까지 약 3배 증가할 것으로 예상
https://han.gl/FSMSW

<국내>

LG유플러스, iM뱅크와 대학 캠퍼스의 차세대 디지털 환경 구축 위한 업무 협약 체결
- LG유플러스의 AI 버추얼캠퍼스 '유버스(UVERSE)'와 'iM 유니즈'를 연동해 플랫폼 간 시너지를 낸다는 계획
https://han.gl/UjloQ

삼성전자, '갤럭시 AI'의 지원 언어를 20개로 확대
- 기존 16개 언어에 네덜란드어, 루마니아어, 스웨덴어, 튀르키예어 등 4개 언어 새롭게 추가
https://han.gl/FkipW

통신 3사가 구축한 5G 이동통신 옥내(인빌딩) 무선국이 전체 무선국의 11% 수준에 그쳐
- 5G 서비스 전국 커버리지는 75%까지 늘어났으나, 일부 실내에서는 이용이 원활하지 않다는 지적
https://han.gl/SAeSK

개인정보위, 개인정보 불법유통 근절 위해 AI 기술로 관련 게시물을 신속하게 탐지할 수 있는 시스템 개발
https://han.gl/RbvnQ

과기정통부 장관, 다음달 중으로 통신 3사 CEO와 회동 가질 예정
- 단통법 폐지 및 가계통신비 인하 방안들이 거론될 것으로 예상
https://han.gl/qkyig

과기정통부, 3G 이동통신 데이터 트래픽 역대 최저치 갱신 통계 발표
- 지난 8월 3G 트래픽은 22TB로 전월대비 3TB 감소
https://han.gl/Rz8QT

감사합니다.
643
[미래에셋 SW•통신 김수진]

24 Oct, 07:21

SK텔레콤 밸류업 발표
7,576
[미래에셋 SW•통신 김수진]

24 Oct, 04:18

[글로벌 SW] 서비스나우(NOW US)
- 미래에셋증권 김수진

■ 3Q24 실적 예상 상회: 테크, 미디어, 텔레콤 고객사 호조
- 매출 28억달러(+22% YoY, 예상치 27.46달러 상회)
- Non-GAAP EPS 3.72달러(+27% YoY, 예상치 3.45달러 상회)
- 구독매출 27.2억달러(+23% YoY, 예상치 26.6억달러 상회)
- cRPO 93.6억달러(+26% YoY, 예상치 90.1억달러 상회)
- 순ACV(연간계약액) 100만달러 이상 거래 96건 기록, 500만달러 이상 거래 5건, 2,000만달러 거래 2건 성사하며 성장 지속

■ 4Q 가이던스가 살짝 아쉽지만, 원래 4Q 가이던스를 보수적으로 주는 편
- 구독 매출 28.75~28.8억달러(예상치 28.55억달러 상회)
- cRPO +21.5% YoY(예상 하회)

■ 생성AI, 결코 실망스럽지 않다
- 생성AI 제품인 Now Assist 연평균 계약 가격이 100만달러 이상 고객 44개사, 500만달러 6개사, 1,000만달러 2개사로 성장 확대
(F24 매출 대비 5% 수준)
- Pro Plus나 Now Assist 같은 프리미엄 제품은 기존 제품보다 가격이 30% 높게 형성

■ AI agent에서 필수적인 데이터까지 섭렵
- 직접 데이터베이스인 'RaptorDB' 출시 -> 업셀링 진행 중
- 추가로 'Workflow Data Fabric' 출시하며 전체 플랫폼화 강화
-> 이를 통해 서비스나우의 TAM이 기존의 두배 수준인 5,000억달러로 증가

■ 생성AI 대표주 지위는 내년에 실적 서프라이즈로 증명할 것
- IDC에 따르면 생성AI 제품 1달러 지출 시, 5달러의 경제적 효과 얻을 수 있다
- fwd PSR 17배지만, 앞으로의 성장성 생각하면 매수 이어가야 한다고 판단

보고서 링크: https://han.gl/sTnWh

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요. 감사합니다.
900
[미래에셋 SW•통신 김수진]

23 Oct, 23:47

<실적 간단 리뷰>

서비스나우(NOW US)(시간외 -1%)
- 실적 예상 상회했으나, 기대치 높았던 탓에 아쉬운 가이던스라는 평가
- 다만 4Q 가이던스 보수적으로 주는 경향 있음
- 구글 클라우드 출신 COO/CTO 영입

4Q24 실적 예상 상회
- 매출 28억달러(+22% YoY, 예상치 27.46달러 상회)
- Non-GAAP EPS 3.72달러(+27% YoY, 예상치 3.45달러 상회)
- 구독매출 27.2억달러(+23% YoY, 예상치 26.6억달러 상회)
- cRPO 93.6억달러(+26% YoY, 예상치 90.1억달러 상회)

4Q 가이던스
- 구독 매출 28.75~28.8억달러(예상치 28.55억달러 상회)
- cRPO +21.5% YoY(예상 하회)

감사합니다.
862
[미래에셋 SW•통신 김수진]

23 Oct, 21:51

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 10/24
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

ServiceNow, AI 수요 증가로 예상 상회하는 FY4Q24 구독 수익 가이던스 제시
- 기업의 IT 서비스 관리 위한 AI 기반 제품 전환에 따른 강력한 수요 확인
https://han.gl/6rLE4

Microsoft, 이란 해커 그룹이 대선 전 미국 선거 웹사이트와 미디어를 공격한다고 발표
https://han.gl/y3rg5

Microsoft, 배당금을 0.83달러로 늘릴 것이라고 발표
https://han.gl/y0W34

Microsoft와 OpenAI, 저널리즘 현대화 위해 1,000만달러 규모의 AI 이니셔티브 발표
https://han.gl/QJGP8

Google, Android 휴대폰이 잠겨 있을 때 Gemini에 전화를 걸고 메시지를 보낼 수 있도록 개발 중
https://han.gl/x4TZr

Oracle, 생성AI 기반 업무 통합 플랫폼 Yurts와 방위 및 정보 부문에 안전한 생성 AI 솔루션 제공 위해 파트너십 체결
https://han.gl/QONq2

Perplexity AI, 저작권 침해 혐의로 Dow Jones와 New York Post에 의해 소송 제기
https://han.gl/HNILF

플로리다의 한 어머니, 자신 아들의 자살이 AI 챗봇 스타트업 Character.AI 때문이라며 소송 제기
https://han.gl/IU4LL

Nvidia CEO, EU가 AI 투자에서 미국과 중국에 크게 뒤처져 있다고 언급
https://han.gl/E6Vu0

AT&T, 프리미엄 요금제 수요에 따라 무선 가입자 예상치 상회
- Netflix와 Max 등 스트리밍 서비스와의 결합 요금제 제공이 경쟁력
https://han.gl/fvFxu

Apple CEO, 중국 IT 장관과 회동
- Apple의 중국 내 입지 강화 및 혁신에 대한 투자 증가 목적
https://han.gl/NbYDk

UAE 통신 기업 e& UAE, ServiceNow 및 Quintica와 다 년간의 혁신 파트너십 발표
- 최첨단 AI 자동화 및 예측 분석을 활용하여 고객 중심 제품 제공 예정
https://han.gl/RJd8H

EU, 중국 및 미국과의 생산성 격차 해소 위해 AI 및 클라우드 개발법 준비할 것
https://han.gl/jlhFQ

<국내>

KT, 국립과천과학관과 함께 미래 AI 인재 양성 위한 업무협약 추진
- 청소년 AI 교육 과정 개설
https://han.gl/UgGk7

LG유플러스, 비지상 네트워크 주제 '6G 백서-비지상 네트워크(NTN)' 발간
- 비지상 네트워크는 지상에 국한됐던 통신 영역을 우주 공간까지 확장하는 기술
https://han.gl/uEbnA

더존비즈온, ‘ONE AI’ 출시 4개월 만에 1,000개 계약 기업 돌파
https://han.gl/RAI4Q

카카오, Nvidia와의 파트너십 통해 AI 기업 전환 가속화
- GH200 도입 및 데이터센터 관련 협업 진행 중
https://han.gl/c0nZG

韓 주요 보안 기업들, 적극적 중동 시장 개척
- 중동이 포스트 오일 시대를 대비해 IT 투자를 크게 늘림에 따른 사이버 보안 수요 증가
- 안랩은 사우디아라비아 사이버 보안 기업 ‘사이트’와 합작법인 설립
https://han.gl/sa3WV

국가 양자과학 기술전략 최고 심의·의결기구인 '양자전략위원회' 연내 출범
https://han.gl/k4SSe

감사합니다.
762
[미래에셋 SW•통신 김수진]

23 Oct, 05:03

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003250359?sid=105

8월말 기준 500개에서 한달반만에 두배로 급증
3,140
[미래에셋 SW•통신 김수진]

23 Oct, 05:00

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003250360?sid=105
1,928
[미래에셋 SW•통신 김수진]

22 Oct, 23:56

<실적 간단 리뷰>

Verizon (VZ US)(시간외 +0.12%)
- 저마진 장비 판매 매출 8.1% 감소와 서비스 및 기타 매출 1.7% 증가로 YoY 플랫한 매출 달성
- 무선 서비스 매출 및 조정 EBITDA가 가이던스 중간 값 이상 달성
- 순이익 34.1억달러로 YoY 30% 감소했으나, 이는 약 17억달러의 정리 해고 비용 때문
- myPlan, myHome, Verizon Business Complete와 같은 신제품에 대한 고객 반응 긍정적

FY3Q24 실적
- 매출 333.3억달러(Flat YoY, 예상치 334.5억달러 하회)
- 조정 EBITDA 125억달러(+2.1% YoY, 조정 EBITDA 마진 37.5%)
- 조정 EPS 1.19달러(-2.5% YoY, 예상치 1.18달러 상회)
- 순이익 34.1억달러(-30.2% YoY)
- CapEx 120억달러(-15.5% YoY)

FY2024 가이던스 유지
- 총 무선 서비스 매출 성장률 2.0-3.5%
- 조정 EPS 4.5-4.74달러
- CapEx 170-175억달러

감사합니다.
868
[미래에셋 SW•통신 김수진]

22 Oct, 21:51

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 10/23
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

OpenAI, AI의 경제적 영향 조사 위해 최초의 수석 경제학자 Aaron Chatterji 고용
- 기술의 경제 성장 및 일자리 창출 영향에 대한 연구를 주도할 것
https://han.gl/aDOcG

Qualcomm과 Google, 자동차 제조업체의 자체 AI 음성 비서용 칩 및 소프트웨어 개발 위해 협력
https://han.gl/Y50NE

Anthropic, 업데이트 된 Claude 3.5 Sonnet 모델 출시
- 자율적 컴퓨터 작업 수행 및 사용자 키 입력을 저장하는 신규 AI 기능
- 소프트웨어 개발자를 위해 맞춤화
https://han.gl/DoIZQ

Constellation Energy, Three Mile Island의 Unit 1 복구에 4년, 최소 16억 달러, 수천 명의 근로자가 필요할 것으로 예상
https://han.gl/xO81I

Nvidia, 12월 내 태국에 대한 투자 계획 발표 예정
https://han.gl/mhsGs

Newsday, OpenAI와 MS가 지원하는 AI 데이터 저널리즘 도구에 Lenfest에서 500,000달러 보조금 수령
https://han.gl/83F09

Microsoft, 배터리 수명이 향상된 새로운 Xbox 무선 헤드셋 출시
https://han.gl/wNXTh

Google, ALX와 협력해 SA 최초의 하드웨어 해커톤 개최
https://han.gl/8KR3F

OpenAI, 유럽에서 고급 음성 모드 출시
https://han.gl/WfbM5

<국내>

SK텔레콤, '에이닷'의 PC 버전 '멀티 LLM 에이전트' 공개
- 챗GPT 3종과 앤트로픽의 클로드 3종, 퍼플렉시티, SK텔레콤 자체 모델인 A.X까지 총 8종의 LLM모델을 무료로 사용 가능
https://han.gl/NuKKf

토스, LG유플러스와 AI 기술 제휴 업무협약 체결
- 익시(ixi) 활용 콘텐츠를 토스 앱 내 제공하는 것이 협약의 골자
https://han.gl/CGr7E

LG CNS, 고객데이터플랫폼(CDP) 출시
- 고객 데이터를 한 곳으로 수집하고 통합·분석해 고객에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 플랫폼
https://han.gl/Mhst8

카카오, 메신저 내 대화 맥락을 기억해 개인 맞춤형 답변 제공하는 새로운 AI 서비스 공개
https://han.gl/EnJOx

통신3사, 스팸 방지 위해 키즈폰에 미사용 번호 우선배정
https://han.gl/tOXRX

감사합니다.
874
[미래에셋 SW•통신 김수진]

22 Oct, 07:29

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000829071

애플 인텔리전스 출시 앞두고 WSJ 인터뷰
'AI 분야 경쟁서 뒤처졌다'는 지적 의식한 듯
"100이면 100, 최초보다 '최고'를 중시할 것"
876
[미래에셋 SW•통신 김수진]

22 Oct, 07:28

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000029954
879
[미래에셋 SW•통신 김수진]

22 Oct, 03:02

<실적 간단 리뷰>

SAP(SAP US)(시간외 +3.5%)
- 클라우드 사업 호조로 예상 상회하는 실적 발표 및 FY2024 가이던스 상향
- FY3Q24 클라우드 수익은 APJ(Asia-Pacific and Japan)와 EMEA 지역에서 강세
- FY3Q24 클라우드 계약의 약 30%에 AI Use-Case가 포함되어 있는 점이 긍정적
- 2024년은 특히 SAP Knowledge Graph 등 Business AI를 비롯한 주요 전략적 성장 분야에 집중할 계획

FY3Q24 실적 예상 상회
- 매출 84.7억 유로(+9% YoY, 예상치 84.4억 유로 상회)
- 현재 클라우드 백로그 153.8억 유로(+25% YoY)
- 클라우드 매출 43.5억 유로(+25% YoY)
- 클라우드 ERP Suite 매출 36.4억 유로(+34% YoY)
- Non-GAAP EPS 1.23유로(+6% YoY, 예상치 1.21유로 상회)

구조조정 관련 업데이트
- 회사 전체적 구조조정 진행 중이며, 2025년 초에 완료될 예정
- 약 9,000-10,000개의 직책에 영향을 미칠 것으로 예상
- FY1H24 기준 구조조정 관련 전체 비용은 약 30억 유로
- FY3Q24와 FY1H24의 구조조정 지급금은 각각 3억 유로와 8억 유로

FY2024 가이던스 상향
- 클라우드 및 소프트웨어 매출 295-298억 유로(+10-11% YoY, 기존 290-295억 유로)
- Non-IFRS 영업이익 78-80억 유로(+20-23% YoY, 기존 76-79억 유로)
- 앙여현금흐름 35-40억 유로 (기존 35억 유로)

감사합니다.
933
[미래에셋 SW•통신 김수진]

21 Oct, 21:53

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 10/22
미래에셋증권 김수진

<글로벌>

Microsoft, 11월부터 고객의 일상 업무 위한 자율적 AI 에이전트 출시
- Copilot Studio를 통해 에이전트를 생성
- Dynamics 365에 새로운 자율 에이전트 10개 도입
https://han.gl/2Xd6P

Microsoft, 중국 내 개인이 OpenAI에 액세스할 수 있는 Azure 경로 폐쇄
- 기업 고객만 Azure OpenAI 서비스 구독 가능
https://han.gl/zUOJG

Honeywell, 생성AI 기반 데이터 통합 위해 Google과 파트너십 체결
- Gemini와 Honeywell의 Forge 플랫폼을 통해 수집된 산업 데이터를 결합하여 작업을 자동화
https://han.gl/NGLg2

IBM, Nvidia의 H100 GPU로 학습된 기업 대상 AI 모델 ‘Granite 3.0’ 출시
- 모델을 사용자 정의한 후 데이터센터 내 모델 실행에 도움되는 Watsonx라는 유료 도구 제공
https://han.gl/0SB0L

Oracle, 美 정부 HR 시스템 클라우드 계약 수주
- Oracle SW인 Fusion Cloud Applications Suite와 OCI를 통해 단일 운영 모델 제작 예정
https://han.gl/sHz92

전 Twitter CEO Parag Agrawal, 자신의 AI 스타트업 이름을 ‘Parallel Web Systems’로 업데이트
- 초기 제품은 웹 데이터를 사용하는 AI를 위한 API
https://han.gl/zHAfL

AICC 소프트웨어 기업 Genesys, IPO 신청
- 공모에서 최대 20억달러 모금 가능
https://han.gl/zxm4Y

AI 소프트웨어 기업 Zip, 최근 펀딩 라운드에서 22억달러 가치로 평가
https://han.gl/3SpYa

<국내>

SK텔레콤, 불법스팸 유발 중계사 대상 전송 속도 제한 조치 시행 등 직접적 관리 조치 강화
- 이후에도 개선되지 않을 경우 최종적으로 발송 중단조치 예정
https://han.gl/xenhl

KT클라우드 직원들, 내달 말까지 본사 복귀 여부 결정
- KT는 2022년 4월 KT클라우드 설립 당시, KT클라우드로 전적하는 직원들에게 2년 후 본사 복귀를 보장하는 조건 부여
https://han.gl/ZQj5x

LG유플러스, AI '익시' 통해 부모 목소리로 책을 읽어주는 서비스 ‘꿈꾸는 AI 오디오북’ 출시
https://han.gl/4OF6n

롯데이노베이트, 국내 최초 국토교통부로부터 자사 'B형 자율주행차' 임시 운행 허가 취득
- 기존보다 60% 빠른 시속 40km로 운행할 수 있는 안전성 확보
https://han.gl/Gdb07

통신 3사, 현재 오후 8시까지인 휴대폰 개통 시간을 2시간 단축하자는 의견 제기
- 온라인 개통 증가 추세에 따라 근무 시간 단축 통한 인건비 단축을 위한 것으로 해석
https://han.gl/IejOv

감사합니다.
1,812
[미래에셋 SW•통신 김수진]

21 Oct, 05:38

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001025799?sid=105

구글 등 대형 글로벌 콘텐츠 제공자(CP)의 국내 인터넷망 무임승차를 방지하기 위한 입법이 22대 국회에서 다시 추진된다.

이정헌 더불어민주당 의원(과학기술정보방송통신위원회)은 구글 등 대형 국내·외 부가통신사업자가 기간통신사업자의 정보통신망을 이용해 자사 서비스를 제공할 경우, 반드시 기간통신사업자와 ‘망 이용계약’을 체결하고 정당한 대가를 지불하도록 하는 ‘망 무임승차 방지법(전기통신사업법 개정안)’을 21일 대표 발의했다.

그동안 구글 등 일부 대형 글로벌 CP는 국내 인터넷망에서 막대한 트래픽 비중을 차지하면서도 기간통신사업자에게 정당한 대가 지불을 회피해 왔다는 점에서 이번 법안이 발의됐다고 이 의원은 설명했다.

개정안은 정보통신망 이용계약을 체결할 때 이용 기간, 트래픽 규모, 이용 대가 등을 계약에 포함시키도록 해 정보통신망 이용에 따른 정당한 대가 지불을 실효성 있게 담보하는 내용을 담고 있다.

과학기술정보통신부가 발표한 ‘2023년 주요사업자 일 평균 국내 트래픽 비중’에 따르면, 국외사업자의 트래픽 비중은 구글 30.55%, 넷플릭스 6.94%, 메타 5.06% 등으로, 국내 인터넷망 트래픽의 42% 이상을 대형 글로벌 CP들이 차지하고 있는 것으로 나타났다.
897
[미래에셋 SW•통신 김수진]

21 Oct, 05:37

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002184778?sid=105

21일 관련업계에 따르면, 2022년 클라우드 사업부 분사와 함께 KT에서 KT클라우드로 전적한 직원들의 ‘2년 후 본사 복귀’ 옵션 발동 시점이 다음달 말로 다가왔다.

KT는 2022년 4월 클라우드·인터넷데이터센터(IDC) 사업을 현물출자로 분리해 신설법인 ‘KT클라우드’를 설립했고, 당시 KT클라우드로 전적하는 직원들에게 2년 후 KT 본사로의 복귀를 보장하는 조건을 부여했다. 그 시점이 올해 11월로 다가온 것이다.
755
[미래에셋 SW•통신 김수진]

21 Oct, 05:35

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012852870?sid=105

미국서 요금제 두 개 가격 2달러씩 인상
계정 공유 단속도 공지…넷플처럼 수익성 개선 집중
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