[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] @eqmirae Channel on Telegram

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

07 Jan, 23:06

[1/8 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링

(외국인 연속 순매수) 카페24, 신세계인터내셔날, 에이피알, 데브시스터즈, 이마트, 키움증권, 컴투스

(외국인 연속 순매도) 고영, 이오테크닉스, 코미코, HD현대마린엔진, 피에스케이홀딩스, 칩스앤미디어, 두산

(기관 연속 순매수) 에스티아이, 에이치브이엠, SBS, 덴티움, 티앤엘, 케이씨텍, 씨에스윈드, 한미반도체

(기관 연속 순매도) 서진시스템, 제주항공, 코스메카코리아, 두산밥캣, 진에어, 씨앤씨인터내셔널, 동성화인텍, 컴투스, 파마리서치, 키움증권, HDC현대산업개발, 스튜디오드래곤, 성광벤드, 네오위즈, 일진전기

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2025/1/8, 수요일)
https://han.gl/VcUMu

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

06 Jan, 23:09

[1/7 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀

(상향 전환) SK이노베이션, HD현대일렉트릭, 현대로템

(상향 가속) KT

(상향 둔화) HD현대중공업, 한화에어로스페이스, LG, 넷마블, BGF리테일, 하나투어, NHN

(하향 전환) 코오롱인더

(하향 가속) 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, 삼성전기, LG디스플레이, LG이노텍, 현대제철, 롯데정밀화학, 웹젠, 스카이라이프

(하향 둔화) 하이브, 효성중공업, 현대오토에버, 스튜디오드래곤

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2025/1/7, 화요일)
https://han.gl/F5ESP

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

06 Jan, 10:08

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] pinned «안녕하세요 유명간입니다. 올해 첫 하우스 자료 공유드립니다. 미래에셋증권 리서치센터에서는 2주마다 애널리스트 회의록인 "Mirae Asset Minutes"를 발간하고 있습니다. 섹터 아이디어와 하우스 탑픽, 회의록 등이 포함되어 있습니다. 이번 발간 자료에서는 1)화장품(코스맥스), 2)방산(현대로템), 3)증권(NH투자증권) 업종을 탑섹터(탑픽)으로 선정했습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 주식전략/퀀트 회의록 코멘트는 다음과 같습니다. -…»

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

06 Jan, 09:11

안녕하세요 유명간입니다. 올해 첫 하우스 자료 공유드립니다.

미래에셋증권 리서치센터에서는 2주마다 애널리스트 회의록인 "Mirae Asset Minutes"를 발간하고 있습니다. 섹터 아이디어와 하우스 탑픽, 회의록 등이 포함되어 있습니다.

이번 발간 자료에서는 1)화장품(코스맥스), 2)방산(현대로템), 3)증권(NH투자증권) 업종을 탑섹터(탑픽)으로 선정했습니다. 많은 관심 부탁드립니다.

주식전략/퀀트 회의록 코멘트는 다음과 같습니다.

- 삼성전자(1/8)를 시작으로 실적시즌 개막. 국내 합산 4Q24 영업이익은 컨센서스는 60.7조원(+88%YoY)로 기대치가 높음. 과거 4분기 평균 어닝쇼크 비율은 -22.0%. 최근 1개월 간 2차전지, 반도체, ITHW, 화학/철강, 미디어 하향 조정 폭이 큼

- 본격적으로 4Q24 프리뷰 리포트가 발간되면서 실적 하향 조정이 이어질 전망. 일회성 비용들이 많은 4분기이기 때문에 실적 상향 업종, 종목이 제한적

- 특정 기업들의 사례를 제외하면 4분기 실적은 어닝쇼크가 당연(?)하기 때문에 주가에 미치는 영향력이 크지 않음. 오히려 실적 기대치가 빠르게 낮아지는 것이 주가에 유리

- 실적 하향 조정을 가정해도 코스피 밸류에이션 매력 높은 구간. 주가 상승세가 지속되기 위해서는 환율 변동성 축소에 따른 외국인 수급 개선이 필요. 실적 시즌이지만 금리, 환율 등 매크로 지표의 변화가 중요

- 연간전망 의견 유지: 주가 상반기 긍정적 전망. 이익모멘텀이 양호한 조선/방산/전력기기, 경기 회복 기대(제조업 지표 회복이 Key 팩터)에 따른 반도체, ITHW, 경기소비재(수출주) 선호. 금리 하향 안정화와 기대와 낙폭과대 관점에서 헬스케어도 유리

▶ Mirae Asset Minutes(2025년 25호, 1/6)
https://han.gl/zJDm4

▶ (참고) 25년 연간전망 요약/탑픽
https://han.gl/6EwTt

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

05 Jan, 23:32

[1/6 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 1/3 기준)
KOSPI: 0.52 (1주일 전 -0.07, 1개월 전 0.56)
KOSDAQ: -1.02 (1주일 전 -1.21, 1개월 전 -1.45)

(쏠림 지표 ↑)

(쏠림 지표 상승폭 ↑) 에너지, 필수소비재, 기계, 상사/자본재, 디스플레이, IT하드웨어, 자동차, 화학, 건설/건축, 화장품/의류, 반도체, 철강, 증권, 조선, 소매(유통), IT가전, 미디어

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2025/01/06, 월요일)
https://han.gl/oPUnU

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

05 Jan, 07:27

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] pinned «[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(1월 2주차) ★ Summary ★ [글로벌] 이익모멘텀 둔화 흐름 지속 [한국] 25년 실적 하향 조정. 반도체/ITHW/디스플레이/2차전지/소재↓ ■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS) * 컨센서스 상향 국가(1M) : 대만(+0.7%), 중국(+0.2%) * 컨센서스 하향 국가(1M) : 한국(-2.2%), 홍콩(-0.6%), 미국(-0.3%), 유럽(-0.2%) * 컨센서스 상향…»

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

04 Jan, 03:38

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(1월 2주차)

★ Summary ★

[글로벌] 이익모멘텀 둔화 흐름 지속

[한국] 25년 실적 하향 조정. 반도체/ITHW/디스플레이/2차전지/소재↓

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 대만(+0.7%), 중국(+0.2%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 한국(-2.2%), 홍콩(-0.6%), 미국(-0.3%), 유럽(-0.2%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: 산업재(+2.3%), 금융(+0.4%)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 소재(-1.0%), 경기소비재(-0.7%), 에너지(-0.7%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 4Q24 영업이익 컨센서스 변화
: -0.9%(1W), -2.4%(1M)

* 2025년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.5%(1W), -1.7%(1M)

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.3배, 0.86배

■ 국내 업종별 이익동향(25년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 유통, 통신, 조선

① 유통(+0.2%, 25년 영업이익 1W 변화율)
*이마트(+1.8%)는 알리익스프레스와의 JV 설립으로 시너지 효과 기대. G마켓의 연결 실적 제외(→지분법)로 25년 이익전망치↑

② 통신(+0.2%)
*SK텔레콤(+0.3%)은 이동전화매출액 증가 추세, 비용 상승률 둔화로 이익전망치↑
*KT(+0.2%)는 대규모 일회성 비용에 따른 4Q24 실적 부진에도 2025년 분양 이익 1.2조원 발생, 영업비용 감축 효과를 기대

③ 조선(+0.1%)
*HD현대중공업(+0.2%)은 생산성 개선 및 원가 안정화가 지속. 4Q24 실적은 환율 상승, 건조 선가 상승으로 컨센서스 상회 전망

▶컨센서스 하향 업종: 반도체, ITHW, 디스플레이, 2차전지, 철강

① 반도체(-1.9%, 25년 영업이익 1W 변화율)
*삼성전자(-3.5%)는 DS, SDC 실적 하향 조정. DS부문은 컨벤셔널 DRAM 가격 하향 조정, 재고평가 충당금 설정 가능성을 반영. 당사는 가격 감소폭 YoY 최대시기를 5월 전후로 전망
*두산테스나(-5.2%)의 4Q24 실적은 모바일 약세에 따른 가동률 하락으로 컨센서스를 크게 하회할 전망

② IT하드웨어(-1.1%)
*LG이노텍(-2.2%)은 광학솔루션 비용 상승, 반도체 기판 및 전장 매출 부진을 반영
*삼성전기(-1.0%)는 중국향 수요 부진 영향으로 4Q24 컨센서스를 하회하는 실적 전망

③ 디스플레이(-0.4%)
*LG디스플레이(-1.8%)는 IT OLED 패널 출하 부진, 희망퇴직 비용 등으로 4Q24 부진한 실적 예상. 2025년 흑자전환 기대에도 IT용 패널 수요 부진 등을 반영해 이익전망치↓

* 2차전지(-0.6%, LG에너지솔루션), 철강(-0.6%, 현대제철, 세아제강) 하향 조정

■ Weekly Commentary
국내 기업들의 2025년, 4Q24 합산 영업이익 전망치는 한주간 -0.5%, -0.9% 하향 조정됐습니다. 본격적으로 4Q24 프리뷰 리포트가 발간되면서 실적 하향 조정이 이어질 전망입니다. 2025년 합산 영업이익 컨센서스는 309조원(+22%YoY) 수준입니다.

지난 1주일간 반도체, IT하드웨어, 디스플레이, 2차전지, 철강 업종의 실적 하향 조정 폭이 컸습니다. 삼성전자의 4Q24 실적 우려가 높아졌습니다(다음주 1/8 실적발표 예정). 당사 4Q24 영업이익 추정치는 7.7조원(컨센서스 8.9조원)으로 기대치를 하회할 가능성이 높다고 판단됩니다. 삼성전기, LG이노텍, LG디스플레이 이익모멘텀도 부진한 모습입니다. 2차전지도 실적 하향 조정이 지속됐습니다.

일회성 비용들이 많은 4분기이기 때문에 실적 상향 업종, 종목이 제한적인 모습입니다. 한주간 상대적으로 이익모멘텀이 양호한 업종은 유통(이마트), 통신, 조선입니다. 이마트는 업황의 개선이 아닌 회계적(지마켓 연결→지분법) 이슈에 따른 추정치 변화로 해석됩니다.

국내 기업 합산 4Q24 영업이익은 컨센서스는 60.7조원(+88%YoY)로 기대치가 높습니다. 과거 4분기 평균 어닝쇼크 비율은 -22.0% 수준입니다. 최근 1개월 간 2차전지, 반도체, ITHW, 화학/철강, 미디어 실적 하향 조정 폭이 큽니다.

특정 기업들의 사례를 제외하면 4분기 실적은 어닝쇼크가 당연(?)하기 때문에 주가에 미치는 영향력이 크지 않습니다. 오히려 실적 기대치가 빠르게 낮아지는 것이 주가에 유리할 수 있습니다.

이익모멘텀 둔화 우려에도 높아진 밸류에이션 매력으로 연초 국내 증시는 긍정적 흐름이 전개됐습니다. 반도체, 2차전지, 바이오, 소프트웨어의 주가 상승률이 가장 높았습니다. 주가 상승세가 지속되기 위해서는 환율 변동성 축소에 따른 외국인 수급 개선이 필요합니다. 실적 시즌이지만 금리, 환율 등 매크로 지표의 변화에 주목할 필요가 있습니다.

▶ Earnings Revision(1월 2주차)
https://han.gl/IdqNi

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편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

03 Jan, 05:36

- 국내 기업 이익모멘텀 둔화에도 환율 변동성 축소, 높아진 밸류에이션 매력으로 금일 코스피, 코스닥은 긍정적 흐름이 전개(외국인, 기관 순매수). 반도체, 2차전지, 소프트웨어, 헬스케어 업종의 주가가 강세

- 다음주 삼성전자의 4Q24 잠정실적 발표 예정(1/8). 당사 영업이익 추정치는 7.7조원(컨센서스 8.9조원)으로 기대치를 하회할 가능성이 높다고 판단. 4Q24 합산 영업이익은 컨센서스는 60.8조원(+89%YoY)로 최근 1개월간 -2.4% 하향 조정(반도체: -6.7%, 반도체 제외: -0.5%). 과거 4분기 평균 어닝쇼크 비율은 -22.0%. 2차전지, 반도체, ITHW, 화학/철강, 미디어 실적 하향 조정 폭이 큼

- 코스피 12개월 선행 PER 8배 초반으로 실적 하향 조정 감안해도 밸류에이션 매력은 높다고 판단(PBR: 0.84배). 지수 상승세가 지속되기 위해서는 실적 하향 조정 속도 둔화와 환율 안정화에 따른 외국인 수급 환경 개선이 필요

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

03 Jan, 05:35

[Week Ahead Snapshot]
다음 주 주목할 금융시장 이슈(1/6~10)

팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.

▶ Week Ahead(1/6~10)
https://han.gl/3WhkP

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

02 Jan, 23:23

[1/3 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업

1. 과매수/과매도 기업 리스트

(과매수 업종: RSI 70↑) 기계, 조선, IT하드웨어

(과매도 업종: RSI 30↓) 화학, 비철,목재등, 철강

(과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) HD현대마린엔진, 레인보우로보틱스, HD현대중공업, 한국카본, 한화엔진, LIG넥스원, 리노공업, 태광, STX엔진, SNT에너지, 전진건설로봇, 클래시스, 두산로보틱스, 한화에어로스페이스, 빙그레, LS ELECTRIC, 실리콘투, 한화오션, 세진중공업, HD한국조선해양 등

(과매도 기업: RSI 25↓, B% 20↓) GS리테일, 제주항공, JB금융지주, KT&G, LG생활건강, 에코프로비엠, 금호석유, LG화학, 에코프로머티, 한국전력, 삼성에스디에스, POSCO홀딩스 등

2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트

(한국 52주 신고가) HD현대일렉트릭, 현대글로비스, HD현대, 두산, 레인보우로보틱스, 파크시스템스, DI동일, HD현대마린엔진, 성광벤드, 비츠로셀, SNT에너지, 태광, 동성화인텍, 제닉, 대한제강, 한화엔진, 동원산업, 오리엔탈정공, HD한국조선해양, 파마리서치, HD현대중공업, 바이오플러스 등

(한국 낙폭과대) 심텍, 코스모신소재, 더블유씨피, 하나머티리얼즈, 씨앤씨인터내셔널, 솔루스첨단소재, 에스바이오메딕스, 듀켐바이오, 피에스케이, 코미코, 에이프로젠, 비씨엔씨, 롯데에너지머티리얼즈 등

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2025/1/3, 금요일)
https://han.gl/qcIf9 (과매수/과매도)
https://han.gl/r7uGK (신고가/낙폭과대)

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

01 Jan, 23:03

[1/2 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링

(외국인 연속 순매수) 에이피알, 비올, 에스티팜, 한국가스공사, HK이노엔, TCC스틸

(외국인 연속 순매도) 씨앤씨인터내셔널, ISC, 피에스케이홀딩스, 두산밥캣

(기관 연속 순매수) 이수페타시스, 피에스케이홀딩스, 리가켐바이오, ISC, 컴투스, 유니드, 덕산네오룩스, 녹십자, 동성화인텍

(기관 연속 순매도) 신세계인터내셔날, 풍산, 진에어, 인텔리안테크, 제주항공, CJ ENM, HD현대건설기계, HK이노엔, HD현대미포, 지역난방공사, 한글과컴퓨터, 티웨이항공, 엔씨소프트, 엘앤에프, LX인터내셔널, TKG휴켐스

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2025/1/2, 목요일)
https://han.gl/wC0bm

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

31 Dec, 01:10

<2024년 수익률 정리2>

S&P500: 23.8%
NASDAQ: 29.8%
DJIA: 13%
Russell 2000: 9.9%

S&P100 수익률 상위 10종목
1. NVIDIA(+177.6%, Information Technology)
2. Broadcom(+111%, Information Technology)
3. Netflix(+84.9%, Communication Services)
4. Walmart(+72.4%, Consumer Staples)
5. Tesla(+68%, Consumer Discretionary)
6. Meta(+67%, Communication Services)
7. GE Aerospace(+65.1%, Industrials)
8. American Express(+58.7%, Financials)
9. Oracle(+58.3%, Information Technology)
10. General Motors(+49.4%, Consumer Discretionary)

S&P100 수익률 하위 10종목
1. Intel(-60.6%, Information Technology)
2. CVS Health(-44.4%, Health Care)
3. Boeing(-32.3%, Industrials)
4. NIKE(-31.2%, Consumer Discretionary)
5. Dow(-28.1%, Materials)
6. Adobe(-25.3%, Information Technology)
7. United Parcel Service(-20.3%, Industrials)
8. Ford Motor(-18.9%, Consumer Discretionary)
9. Kraft Heinz(-17.9%, Consumer Staples)
10. Mondelez International(-17.8%, Consumer Staples)

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

30 Dec, 09:10

<2024년 수익률 정리>

코스피: -9.6% / 코스피200: -11.2%
코스닥: -21.7% / 코스닥150: -18.9%

KOSPI200 수익률 상위 10종목
1. HD현대일렉트릭(+364.7%), 2. 삼양식품(+254.2%), 3. 두산(+171.6%), 4. 한화에어로스페이스(+162.2%), 5. 효성중공업(+142.7%), 6. HD현대중공업(+122.9%), 7. LS ELECTRIC(+119.7%), 8. 고려아연(+102%), 9. HD한국조선해양(+88.6%), 10. 현대로템(+86.8%)

KOSPI200 수익률 하위 10종목
1. 금양(-80.6%), 2. 포스코DX(-74.3%), 3. SK아이이테크놀로지(-71.4%), 4. 삼아알미늄(-68.2%), 5. 에코프로머티(-65.1%), 6. 코스모신소재(-65%), 7. 롯데케미칼(-61%), 8. 코스모화학(-60.8%), 9. 포스코퓨처엠(-60.4%), 10. 엘앤에프(-60.3%)

KOSDAQ150 수익률 상위 10종목
1. 실리콘투(+324.1%), 2. 테크윙(+235.8%), 3. 알테오젠(+214.2%), 4. 신성델타테크(+181.7%), 5. 네이처셀(+169.1%), 6. HLB테라퓨틱스(+167%), 7. 펩트론(+161%), 8. 브이티(+145.1%), 9. 파마리서치(+139.7%), 10. 제룡전기(+129.2%)

KOSDAQ150 수익률 하위 10종목
1. 더블유씨피(-75.1%), 2. LS머트리얼즈(-73.4%), 3. 심텍(-71.4%), 4. 티이엠씨(-69.7%), 5. 윤성에프앤씨(-68.6%), 6. 성일하이텍(-67.5%), 7. 천보(-67%), 8. 기가비스(-66.7%), 9. 네패스(-66.7%), 10. 동화기업(-66.1%)

올 한해 정말 수고 많으셨습니다. 내년에는 더 나은 자료와 데이터로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.

미래에셋증권 유명간 드림

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

30 Dec, 00:12

241230_[1월] 정책 확인과 자신감 회복

* 안녕하세요, 미래에셋증권 민지희입니다. 1월 월간전망 공유드립니다.

* 1월 중요한 이벤트는 다음과 같습니다. 미국 12월 고용(1/10), 12월 미국 CPI(1/15), 1월 금통위(1/16), 미국 1월 FOMC(1/28~29) 입니다.

* 현재 채권시장에서 예상하는 2025년 말까지 금리 인하 기대치는 38.5bp로 축소됐습니다. 인플레 재가속, 트럼프 2기 정책 우려가 반영되며 연준 점도표 전망(25년 50bp 인하)보다 더 매파적인 인하 경로를 예상하고 있습니다.

* 트럼프 취임 전후 정책 강도에 따라 금리 변동성이 일시적으로 높아질 수 있겠지만 인플레 둔화 기조가 재확인되며 금리 상승 속도는 조절될 전망입니다. 주거비 인플레 하향 안정과 연말 앞당겨서 진행된 가계 소비 모멘텀 약화, 고임금 업종을 제외하면 임금 인플레 압력 완화 등을 고려하면 인플레 재가속 우려는 다소 과도하다는 판단입니다.

* 한국 금리는 미국 금리 상승 속도 조절, 금통위 추가 인하 시사, 경기 둔화 우려에 하향 안정 흐름을 예상합니다. 또 국고 10/3년 커브 추가 스팁은 제한될 가능성이 높다고 판단합니다. 2% 초반까지 금리 인하 기대를 반영하며 국내 장기금리 상승 압력은 크지 않을 전망입니다. 추경, 국채공급 이슈에 따른 금리 조정 장세를 비중확대 기회로 활용할 것을 추천드립니다.

* 국내 정치 불안, 높아진 환율 변동성, 1월 30년물 국고채 입찰 규모 증가 등은 단기적으로 금리 상승을 견인하는 요인들입니다. 그러나 정치적 교착상태로 인해 현실적으로 조기 추경이나 재정정책 동원 여력이 제한적인 것으로 판단됩니다. 상반기에는 적극적인 한은의 금리 인하를 통한 경기 부양이 필요한 시점이라는 생각입니다.

* 1월 FOMC(1/28~29) 금리 동결 및 1월 금통위(1/16)는 달러환율이 현 수준을 대체로 유지할 경우 금리 인하 전망합니다. 연준 금리 인하 기대 회복, 국내 정치 불안 이슈 완화 등으로 달러환율 변동성은 점차 진정되는 흐름을 예상합니다.

* 자료에 연초 미국 소비 모멘텀 약화 및 임금 상승 압력에 대한 판단을 정리했습니다. 자세한 내용은 자료를 참고해 주시길 바랍니다!

연말 따뜻하게 보내시고 새해 복 많이 받으세요!

▶ 자료 링크: https://han.gl/aRFmr

4,433

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

29 Dec, 23:15

[12/30 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 12/27 기준)
KOSPI: -0.07 (1주일 전 -0.24, 1개월 전 0.19)
KOSDAQ: -1.21 (1주일 전 -1.39, 1개월 전 -1.27)

(쏠림 지표 ↑)

(쏠림 지표 상승폭 ↑) 필수소비재, IT하드웨어, 디스플레이, 화학, 증권, 화장품/의류, 자동차, 상사/자본재, 반도체

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/30, 월요일)
https://han.gl/P5CPl

*미래에셋증권 전략/퀀트
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4,066

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

28 Dec, 08:27

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] pinned «[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(1월 1주차) ★ Summary ★ [글로벌] 신흥국 이익모멘텀 둔화. 한국/중국↓ [한국] 실적 하향 지속. IT하드웨어/반도체/철강/화학↓ ■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS) * 전세계 EPS 변화율(1M) : -0.0%(DM: +0.1% > EM: -0.4%) * 컨센서스 상향 국가(1M) : 대만(+0.9%), 홍콩(+0.2%), 미국(+0.2%) * 컨센서스 하향 국가(1M)…»

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

28 Dec, 05:34

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(1월 1주차)

★ Summary ★

[글로벌] 신흥국 이익모멘텀 둔화. 한국/중국↓

[한국] 실적 하향 지속. IT하드웨어/반도체/철강/화학↓

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: -0.0%(DM: +0.1% > EM: -0.4%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 대만(+0.9%), 홍콩(+0.2%), 미국(+0.2%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 한국(-1.9%), 유럽(-0.4%), 중국(-0.3%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: IT(+0.7%), 금융(+0.5%)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 소재(-1.4%), 경기소비재(-0.6%), 에너지(-0.6%), 필수소비재(-0.5%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 4Q24 영업이익 컨센서스 변화
: -0.3%(1W), -1.4%(1M)

* 2025년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.2%(1W), -1.1%(1M)

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.1배, 0.84배

■ 국내 업종별 이익동향(25년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 운송, 미디어, 건설

① 운송(+0.6%, 25년 영업이익 1W 변화율)
*대한항공(+1.6%)는 국제여객 Yield 부진, 일회성 비용 발생 등으로 4Q24 컨센서스 하회하는 실적 예상. 아시아나 인수를 통해 수익성 개선 지속 전망

② 미디어(+0.2%)
*SBS(+8.9%)는 지난 20일 넷플릭스와 콘텐츠 공급과 관련한 전략적 파트너쉽 체결을 발표(6년). 매출, 영업이익 상향 및 밸류에이션 상승 기대
*하이브(+0.1%)는 25년 BTS 활동 재개, 저연차 아티스트 수익화 기대로 이익전망치↑
*스튜디오드래곤(+0.1%)은 상각비 부담 완화, 편성 확대 기대

③ 건설(+0.2%)
*아이에스동서(+10.2%)의 25년 컨센서스↑. 4Q24 실적은 분양 축소, 콘트리트 적자전환으로 전년동기대비 크게 부진할 전망
*반면, 코오롱글로벌(-22.9%)은 건설 원가 상승 영향 지속으로 부진한 실적 예상

▶컨센서스 하향 업종: IT하드웨어, 반도체, 철강, 화학, 게임

① IT하드웨어(-1.7%, 25년 영업이익 1W 변화율)
*심텍(-30.2%)은 매출 감소, 고정비 부담으로 4Q24 영업적자 전망. 래거시 업황 회복 지연으로 25년 영업이익 컨센서스가 크게 하향 조정
*고영(-4.5%)의 이익전망치↓. 내년 1분기 뇌수술용 의료로봇 미국 판매 승인 기대
*LG이노텍(-1.1%)은 광학솔루션 비용 상승, 반도체 기판 및 전장 매출 부진 반영

② 반도체(-1.5%)
*삼성전자(-1.1%)는 스마트폰 출하 부진, 파운드리 매출 감소로 4Q24 실적 부진 전망. 메모리 가격 하락에 따른 25년 실적 컨센서스 하향 조정 지속

③ 철강(-0.4%)
*현대제철(-3.4%)의 4Q24 실적은 판매량 증가, 고정비 부담 완화에도 컨센서스를 하회하는 수준 전망. 수요 부진 지속으로 철강 가격 상승이 제한적인 상황

* 화학(-0.3%, TKG휴켐스), 게임(-0.1%, 펄어비스) 하향 조정

▶ Earnings Revision(1월 1주차)
https://han.gl/WSOg5

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

26 Dec, 23:28

[12/27 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업

1. 과매수/과매도 기업 리스트

(과매수 업종: RSI 70↑) 조선

(과매도 업종: RSI 30↓) 비철,목재등

(과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) DI동일, 삼양식품, LS에코에너지, 펌텍코리아, 브이티, 일진전기, 더블유게임즈, 파마리서치, 두산, 산일전기, 셀트리온 등

(과매도 기업: RSI 25↓, B% 20↓) 두산로보틱스, 펄어비스 등

2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트

(한국 52주 신고가) HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대일렉트릭, 한화엔진, DI동일, HD현대마린엔진, SNT에너지, 대한제강, 오리엔탈정공, 에이럭스, 동성화인텍, 한일시멘트, 태광, 성광벤드, 파마리서치, 더블유게임즈, NICE평가정보, 삼양식품, HD현대미포, 전진건설로봇 등

(한국 낙폭과대) 심텍, 더블유씨피, 코스모신소재, 씨앤씨인터내셔널, 하나머티리얼즈, 에스바이오메딕스, 솔루스첨단소재, 브이엠, 인텍플러스, 피에스케이, 비씨엔씨, 코미코, 한중엔시에스, 듀켐바이오, 삼화전기, 에스티아이, 롯데에너지머티리얼즈 등

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/27, 금요일)
https://han.gl/qf34r (과매수/과매도)
https://han.gl/ERpx4 (신고가/낙폭과대)

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5,311

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

26 Dec, 01:26

안녕하세요 미래에셋증권 유명간입니다.

2024년 기말배당(예상) 파일 공유드립니다(12/26 업데이트). 1. 공시, 2. 애널리스트 서베이, 3. 컨센서스 순으로 작성했습니다.

기업마다 배당기준일이 다르기 때문에(공시 참고) 엑셀파일에서 날짜를 확인 부탁드립니다.

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

25 Dec, 23:06

[12/26 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링

(신용잔고비율, 12/24 기준)
KOSPI: 9.22조원 / 0.47% (1주일 전 0.46%, 1개월 전 0.48%)
KOSDAQ: 6.54조원 / 1.92% (1주일 전 1.85%, 1개월 전 1.97%)

(공매도잔고비율, 12/20 기준)
KOSPI200: 3.64조원 / 0.21% (1주일 전 0.21%, 1개월 전 0.24%)
KOSDAQ150: 1.54조원 / 0.90% (1주일 전 0.90%, 1개월 전 1.03%)

(신용잔고비율 ↑) 바이오플러스, 한글과컴퓨터, 하나마이크론, 바이넥스, 심텍, 바디텍메드, 비올, 이수페타시스, 아이센스, 세경하이테크

(신용잔고비율 상승폭 ↑) 세경하이테크, SBS, 전진건설로봇, 유니드, 칩스앤미디어, 비올, 휴메딕스, 데브시스터즈, 대한해운, 비에이치아이

(공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 엘앤에프, 호텔신라, 포스코퓨처엠, 두산퓨얼셀, 롯데관광개발, SKC, 신세계, 컴투스, OCI홀딩스

(공매도잔고비율 하락폭 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 리가켐바이오, ISC, 나노신소재, 한올바이오파마, 콜마비앤에이치, 위메이드, 서진시스템

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/26, 목요일)
https://han.gl/q9OVg

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

23 Dec, 23:02

[12/24 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀

(상향 전환) CJ

(상향 가속) SK가스, 덕산네오룩스

(상향 둔화) NAVER, KT, 대한항공, 휴젤, 현대해상, 한전KPS, 대웅제약, 컴투스, 롯데관광개발, 한섬

(하향 전환) 비올, 심텍

(하향 가속) 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, 씨에스윈드, 한샘

(하향 둔화) 셀트리온, 삼성E&A, LS, 롯데케미칼, 금호석유, 산일전기, 스튜디오드래곤, 솔루엠

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/24, 화요일)
https://han.gl/uQ1RP

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

22 Dec, 23:25

[12/23 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 12/20 기준)
KOSPI: -0.24 (1주일 전 0.02, 1개월 전 0.03)
KOSDAQ: -1.39 (1주일 전 -1.30, 1개월 전 -1.49)

(쏠림 지표 ↑)

(쏠림 지표 상승폭 ↑) IT하드웨어, 필수소비재, 디스플레이, 미디어, 자동차, 화장품/의류, 화학

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/23, 월요일)
https://han.gl/T0nBe

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

22 Dec, 22:06

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] pinned «[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(12월 4주차) ★ Summary ★ [글로벌] 선진국 이익모멘텀 개선. 홍콩/미국↑ [한국] 4Q24, 25년 실적 하향 지속. 반도체/2차전지/화학↓ ■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS) * 전세계 EPS 변화율(1M) : +0.1%(DM: +0.2% > EM: -0.2%) * 컨센서스 상향 국가(1M) : 대만(+0.7%), 홍콩(+0.4%), 미국(+0.4%) * 컨센서스 하향…»

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

22 Dec, 09:23

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(12월 4주차)

★ Summary ★

[글로벌] 선진국 이익모멘텀 개선. 홍콩/미국↑

[한국] 4Q24, 25년 실적 하향 지속. 반도체/2차전지/화학↓

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: +0.1%(DM: +0.2% > EM: -0.2%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 대만(+0.7%), 홍콩(+0.4%), 미국(+0.4%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 한국(-0.6%), 중국(-0.4%), 유럽(-0.3%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: IT(+1.0%), 금융(+0.4%)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 소재(-0.8%), 경기소비재(-0.5%), 필수소비재(-0.5%), 헬스케어(-0.3%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 4Q24 영업이익 컨센서스 변화
: -0.6%(1W), -1.4%(1M)

* 2025년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.6%(1W), -1.4%(1M)

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.1배, 0.84배

■ 국내 업종별 이익동향(25년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 지주, 통신, 디스플레이, 호텔/레저, 필수소비재

① 지주(+0.5%, 25년 영업이익 1W 변화율)
*CJ(+4.3%)는 온라인/오프라인 성장에 따른 CJ올리브영 매출 성장세가 지속

② 통신(+0.2%)
*KT(+0.4%)는 4Q24 회망퇴직 비용(약 1조원)으로 적자 예상. 그러나 25년 컨센서스는 인건비 절감 효과 및 부동산 사업 성과로 상향 조정

③ 디스플레이(+0.1%)
*덕산네오룩스(+1.7%)는 북미 고객사 신모델 출시에 따른 ASP 상승 기대. 내년 하반기 중국향 소재 공급 확대로 25년 실적 성장 기대

* 호텔/레저(+0.1%, 롯데관광개발), 필수소비재(+0.1%, 삼양식품) 상향 조정

▶컨센서스 하향 업종: 반도체, 2차전지, 화학, IT하드웨어, 화장품/의류

① 반도체(-1.7%, 25년 영업이익 1W 변화율)
*삼성전자(-2.5%)는 스마트폰 출하 부진, 파운드리 매출 감소로 4Q24 실적 우려↑. 메모리 가격 하향 조정 반영
*SK하이닉스(-0.8%)는 NAND 부문 경쟁 심화와 가격 하락을 반영
*하나머티리얼즈(-15.4%)는 래거시 수요 약세로 25년 상반기 부진한 실적 예상
*두산테스나(-7.2%)는 모바일 수요 부진에 따라 이익전망치↓

② 2차전지(-1.5%)
*LG에너지솔루션(-2.2%), 삼성SDI(-3.9%)는 배터리 셀 수요 회복세 지연으로 4Q24 및 25년 실적 부진 전망. 고객사 재고 조정에 따른 수익성 악화가 지속

③ 화학(-1.2%)
*LG화학(-1.7%)은 화학 부진 지속, 미국 전기차 보조금 정책 불확실성 반영 등으로 이익전망치↓. 4Q24 실적도 재고조정 영향으로 컨센서스 하회 전망
*롯데정밀화학(-2.4%)의 이익전망치↓. 4Q24, 내년 상반기 케미칼 부분 회복 기대
*HS효성첨단소재(-0.6%)는 중국 공급 과잉에 따른 수익성 부진 불가피

* IT하드웨어(-0.5%, 삼성전기, 심텍), 화장품/의류(-0.3%, 효성티앤씨, 신세계인터내셔날) 하향 조정

■ Weekly Commentary
선진국의 실적 전망치는 소폭 상향 조정, 신흥국은 하향 조정이 지속됐습니다(각각 +0.2%, -0.2%, 12MF EPS 1개월 변화율). 대만, 홍콩, 미국의 이익전망치는 상향 조정됐습니다. 반면, 한국, 중국, 유럽의 이익전망치 흐름은 부진했습니다. 업종별로는 IT, 금융의 이익모멘텀이 개선됐고, 소재, 경기소비재, 필수소비재, 헬스케어는 둔화됐습니다.

국내 기업들의 2025년, 4Q24 합산 영업이익 전망치는 한주간 -0.5%, -0.6% 하향 조정됐습니다. 리포트 발간 건수가 많지는 않지만 4Q24 프리뷰 리포트가 발간되면서 실적 하향 조정 흐름이 이어지고 있습니다.

반도체, 2차전지, 화학, IT하드웨어, 화장품/의류 업종의 실적 하향 조정 폭이 컸습니다. 삼성전자의 4Q24 실적 우려가 높아지고 있고, SK하이닉스의 이익모멘텀도 둔화됐습니다. 2차전지는 4Q24 뿐만 아니라 2025년 실적에 대한 불확실성이 높아지고 있습니다.

상대적으로 지주, 통신, 디스플레이의 이익모멘텀이 양호했지만 업종 전반적인 개선이 아닌 개별 기업들의 추정치 변화 영향입니다(CJ, KT, 덕산네오룩스, 위 코멘트 참고)

매파적인 12월 FOMC 및 환율 변동성 확대에 따른 외국인 순매도세로 국내 주식 시장은 약세 흐름이 지속됐습니다. 4Q24 실적 우려도 높아질 수 있는 시점입니다. 실적 하향 조정 흐름에도 4Q24 합산 영업이익은 컨센서스는 61.8조원(+90%YoY)으로 여전히 높은 수준입니다. 과거 평균 어닝 쇼크 비율인 -22% 감안하면 합산 영업이익은 50조원을 하회할 전망입니다.

KOSPI 밸류에이션 매력은 높지만(12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR: 8.1배, 0.84배) 반전을 위해서는 실적 하향 조정 폭 둔화와 환율 변동성 축소에 따른 외국인 수급 환경의 개선이 필요합니다. 4분기 실적이 양호한 업종이나 종목 중심으로 대응하는 전략이 유리합니다.

지난 1주일 간 영업이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 기업(컨센서스 추가/삭제 제외)은 태광, CJ, 컴투스, 덕산네오룩스, 산일전기, 동원F&B, 삼양식품, 롯데관광개발, KT 입니다.

▶ Earnings Revision(12월 4주차)
https://han.gl/kMHdG

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

20 Dec, 04:55

[Week Ahead Snapshot]
다음 주 주목할 금융시장 이슈(12/23~27)

팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.

▶ Week Ahead(12/23~27)
https://han.gl/wYAio

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3,837

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

19 Dec, 23:26

[12/20 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업

1. 과매수/과매도 기업 리스트

(과매수 업종: RSI 70↑)

(과매도 업종: RSI 30↓) 통신서비스, 유틸리티

(과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) DI동일, 휴메딕스, LS에코에너지, 삼양식품, 일진전기, 리노공업, 파마리서치, 롯데정밀화학, 두산, 전진건설로봇, 농심, 삼성전기, HD현대중공업, ISC, 두산밥캣, 유니드, 효성티앤씨, 효성 등

(과매도 기업: RSI 25↓, B% 20↓) 펄어비스, KT&G, 한국전력, JB금융지주 등

2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트

(한국 52주 신고가) HD현대중공업, 삼양식품, HD현대미포, 한일시멘트, DI동일, NICE평가정보, 성광벤드, 전진건설로봇, 태광, 휴메딕스, 바이오플러스, SNT에너지, 교보증권, 대한제강, 파마리서치, 더블유게임즈, 동성화인텍, 현대그린푸드, 브이티, 산일전기 등

(한국 낙폭과대) 심텍, 씨앤씨인터내셔널, 하나머티리얼즈, 더블유씨피, 인텍플러스, 코스모신소재, 삼화전기, 솔루스첨단소재, 디아이, 에스바이오메딕스, 데브시스터즈, 한중엔시에스, 에스티아이, 브이엠, 피에스케이홀딩스, 코미코, 피에스케이 등

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/20, 금요일)
https://han.gl/P4yda (과매수/과매도)
https://han.gl/ZMZIu (신고가/낙폭과대)

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

19 Dec, 08:50

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

19 Dec, 08:44

<FOMC 영향 점검: 빅테크 중심으로 접근>

보고서 링크: https://bit.ly/41CcCnu
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

예상보다 매파적이었던 12월 FOMC 여파로 주식 시장 변동성 확대. 변동성이 조금 더 확대될 여지는 있지만, 이번 낙폭을 매수 관점에서 접근할 필요

23, 24년 FOMC 이후 주식 시장은 단기간내 회복. 24년 주식 시장 랠리가 금리 인하 기대감에 의존하기 보다는 이익을 바탕으로 상승한 영향

25년에도 지수 차원에서 양호한 이익 환경이 예상되는 만큼, 이번 FOMC로 인한 타격은 제한적일 것으로 전망. VIX 레벨 기준으로도 연중 고점 수준에 이미 접근

M7 주도 흐름은 지속. 25년 EPS 기준으로 이익 모멘텀이 강한 영향. 다른 493개 기업들의 이익도 개선될 전망이지만 24년 4Q 실적 시즌에서 확인 필요

테크 내에서도 상대적으로 가격 부담감이 덜하고, 25년 이익 증가율이 높은 분야의 매수가 유리. M7 내에서는 구글, 메타, 엔비디아에 주목

단기적으로 변동성을 추가로 높일 수 있는 요인은 미국 정부의 셧다운 가능성. 트럼프가 양당이 합의한 임시 예산안을 반대하면서 공화당 의원들의 지지를 상실할 위험 상승. 트럼프는 부채한도 상향도 요구

셧다운을 피하기 위해서는 예산안을 오는 20일까지 통과시킬 필요

4,227

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

18 Dec, 23:39

12월 FOMC 관련 저희팀 민지희 연구원의 코멘트입니다.

4,785

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

18 Dec, 23:38

241219_[12월 FOMC] 속도 조절, 인하 기조는 유지

안녕하세요! 12월 FOMC 리뷰 및 하우스 뷰 전달드립니다.

1. 연준 통화정책 결정과 수정경제전망 주요 내용

- 4.25~4.50%로 25bp 인하 결정(동결 소수의견 1명)
- 2025년 50bp 금리 인하 예상(9월: 100bp 인하 전망)
- 중립금리 전망치 3.0%로 상향(9월: 2.9% 전망)
- 25년 코어 PCE 인플레 전망치 2.5%로 9월(2.2%) 대비 상향
- 인플레와 점도표 상향 조정하며 매파 기조 강화

2. 하우스 뷰 업데이트 및 금리 전망

- 1월 FOMC 금리 동결, 내년 상반기 25bp씩 두 차례 인하 예상
- 최근 미국 인플레 경로 불안정. 내년 1Q 트럼프 정책 기조 확인해야겠지만 스태그플레이션 우려를 자극할 정도로 공격적인 관세정책 동원 가능성 높지 않다고 판단
- 연준이 전망한 25년말 코어 PCE 인플레 전망치(2.5%)는 월 평균 +0.2%대 초반 수준의 상승 속도를 가정한 것. 이는 최근 3개월(8~10월) 평균 인플레 상승률이 25년에도 지속될 것임을 예상한 시나리오
- 주택시장 공급 부족 문제 개선, 렌트비 안정, 노동생산성 개선 등이 인플레 둔화에 기여할 전망
- 인플레 둔화 재확인 되며 연준 인플레 예상 경로 하회할 경우 금리 인하 기대 회복될 전망
- 물가지표 추가 확인 전까지 미 국채 금리 4% 중반 수준에서 등락 전망

▶ 자료 링크: https://han.gl/dRBf6

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4,948

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

18 Dec, 23:32

[12/19 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링

(신용잔고비율, 12/18 기준)
KOSPI: 9.06조원 / 0.46% (1주일 전 0.46%, 1개월 전 0.50%)
KOSDAQ: 6.52조원 / 1.87% (1주일 전 1.87%, 1개월 전 2.00%)

(공매도잔고비율, 12/16 기준)
KOSPI200: 3.80조원 / 0.21% (1주일 전 0.22%, 1개월 전 0.25%)
KOSDAQ150: 1.63조원 / 0.90% (1주일 전 0.96%, 1개월 전 0.98%)

(신용잔고비율 ↑) 바이오플러스, 하나마이크론, 한글과컴퓨터, 바이넥스, 심텍, 이수페타시스, 비올, 아이센스, 고영, 더블유씨피

(신용잔고비율 상승폭 ↑) 바이오플러스, 카페24, 한글과컴퓨터, 동성화인텍, 휴메딕스, 이수페타시스, 카카오게임즈, 전진건설로봇, 에이피알, 루닛

(공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 호텔신라, 두산퓨얼셀, 롯데관광개발, OCI홀딩스, SKC, 신세계, 컴투스

(공매도잔고비율 하락폭 ↑) 롯데관광개발, 인텔리안테크, 대원제약, 유진테크, 효성, 콜마비앤에이치, 성일하이텍, 천보, 현대백화점, 골프존

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/19, 목요일)
https://han.gl/4GFI3

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

18 Dec, 22:29

<12월 FOMC 기자회견 주요 내용>

- 인플레를 목표수준으로 내리기 위해 추가 고용냉각이 필요하지 않음

- 주거비 둔화는 기대보다 완만하지만 인플레는 큰틀에서 진전 경로에 있음. 상품인플레는 최근 몇달간 울퉁불퉁(bumpiness)했으나 팬데믹 이전 수준으로 낮아짐

- 내년 점도표 상향은 인플레 상방리스크가 높아졌다는 것을 의미

- 장기적으로 인플레는 둔화하고 있으나 목표 달성을 위해 제약적인 금리 수준을 유지해야 함

- 신행정부 재정정책에 따른 인플레 불확실성은 존재하지만 그것이 유일한 인플레 상방리스크 요인은 아님

- 고용은 여전히 냉각되고 있지만 빠른 우려할 만큼 빠른 속도는 아님. 고용시장은 매우 점진적으로 둔화중

- 현재 리스크는 균형잡혔으며, 중립금리에 가까워진 현재 조심스럽게 움직이는 것이 적절

- 현재 경기는 매우 좋은 위치에 있음

- 중립금리에 더 가까워진 현재 연준은 통화정책을 조심스럽게 진전해나갈 것

t.me/miraebond

3,923

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

18 Dec, 07:25

12/18 한국은행 물가 목표 점검 회의 주요 내용_ 미래에셋 민지희

1) 성장률: 다운사이드 리스크가 높아짐. 현재 한은은 성장률 개선을 위해 소비심리를 회복시키는 게 중요하다고 생각. 소비 둔화 폭이 확대되고 있어 올해 성장률 전망치(2.2% YoY)를 2.1%로 하향 조정할 가능성 높아짐. 내년도 성장률 전망치(1.9%)도 재정 긴축(수정된 예산안 통과), 소비심리 부진 등에 하향 조정해야 될 필요성이 높아졌다고 판단

2) 환율: 현재는 우리나라가 순채권국이기 때문에 환율 '레벨'의 중요성은 이전보다 떨어졌다고 생각. 단, 외환시장 변동성이 너무 과도해지면 당국이 적절히 개입할 수 있음. 계엄 사태 이후 환율 변동성이 급격히 높아졌을 때 한은이 개입했음(스무딩 오퍼레이션 진행)

3) 외환보유고: 11월말 기준 한국의 외환보유고 금액은 4,100억달러 수준. 월초 계엄 사태 직후 외환시장 개입량이 그렇게 많지 않았음에도 불구하고 시장이 빠르게 안정을 찾았음. 외환시장 안정에 필요한 여력이 충분하기 때문에 외환보유고 잔고 수준에 대해서는 크게 우려하고 있지 않음

4) 인플레이션: 기대 인플레이션이 2% 수준에서 잘 고정돼 있으면 인플레가 2%를 다소 벗어나더라도 목표 수준으로 인플레가 쉽게 회복될 수 있음. 지금은 추세적인 침체(Secular stagnation)로 인플레가 0%대로 고착화되거나 매우 낮은 물가 수준은 아니기 때문에 물가를 빠르게 올리기 위한 통화정책이 필요한 때는 아니라고 생각

5) 중립금리: 현재 중립금리가 2% 중반에 있는 지에 대해서는 명확히 말하기 어려움. 모델에 따라 추정하는 방법이 다르기 때문. 한은 집행부에서는 중립금리 2% 중반에서 더 낮아졌다고 평가했지만 중립금리에 대한 금통위원 개개인의 생각은 아직 논의해 보지 않았음

6) 추경: 빠르게 집행할 수록 성장률에 도움을 줄 것. 특히 정부소비와 민간소비 증가에 기여하겠지만 투자에 미치는 영향은 그보다 낮을 것으로 판단

7) 가계부채: 내년 1Q 가산금리 인하가 예상되는 상황. 경기가 어려울 때마다 부동산시장을 부양해서 경기를 회복시키는 정책 방향은 경계해야 한다고 생각

8) 최종금리: 현재는 중립금리로 가고 있는 상황이지만 여러 변수를 보고 금리 인하 속도를 결정할 것. 11월 금리 인하의 주요 배경에는 한국 수출의 구조적 변화를 중요한 요인으로 고려했음. 금통위 당시 위원들이 생각하는 최종금리가 같다고 하더라도 얼마나 빠르게 중립금리로 갈 것인지 그 속도에는 각 위원들의 생각에 차이가 있었음

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4,173

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

17 Dec, 23:05

[12/18 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링

(외국인 연속 순매수) 칩스앤미디어, 티씨케이, 아이티엠반도체, HL홀딩스, BNK금융지주

(외국인 연속 순매도) 실리콘투, 한글과컴퓨터, 에이피알, 씨앤씨인터내셔널, 태광, 한미반도체, 현대로템, SKC, 바이넥스

(기관 연속 순매수) 바이오플러스, 카페24, 비에이치, 실리콘투, 바이넥스, 산일전기, 일진전기, ISC

(기관 연속 순매도) 대주전자재료, 펄어비스, 티씨케이, 카카오게임즈, 천보, 코스모신소재, 콜마비앤에이치, 클리오

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/18, 수요일)
https://han.gl/abgFv

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감사합니다.

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

16 Dec, 23:33

[12/17 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀

(상향 전환) 한국타이어앤테크놀로지, 휴젤, 대웅제약, 덕산네오룩스

(상향 가속) KT, 리가켐바이오, 녹십자, 금호타이어

(상향 둔화) NAVER, KB금융, 크래프톤, HD한국조선해양, KT&G, 한국전력, 현대로템, 한국항공우주, 엔씨소프트, 한화, SK가스, 하이트진로, 스카이라이프

(하향 전환)

(하향 가속) SK하이닉스, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 씨에스윈드

(하향 둔화) 셀트리온, 넷마블, 금호석유, 농심, 실리콘투, 롯데칠성, 솔루엠, 덴티움, CJ프레시웨이

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/17, 화요일)
https://han.gl/uDgAV

*미래에셋증권 전략/퀀트
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감사합니다.

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

16 Dec, 06:11

앞으로도 열심히 하겠습니다. 감사합니다!

5,369

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

15 Dec, 23:14

[12/16 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 12/13 기준)
KOSPI: 0.02 (1주일 전 0.56, 1개월 전 0.08)
KOSDAQ: -1.30 (1주일 전 -1.45, 1개월 전 -1.30)

(쏠림 지표 ↑)

(쏠림 지표 상승폭 ↑) 에너지, 미디어, 소프트웨어, 디스플레이, 필수소비재, IT하드웨어, 통신서비스, 화학

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/12/16, 월요일)
https://han.gl/aDCZK

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감사합니다.

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

15 Dec, 21:55

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(12월 3주차)

★ Summary ★

[글로벌] 이익모멘텀 정체. 대만/홍콩/미국↑

[한국] 4Q24, 25년 실적 하향. 반도체/2차전지/화학↓

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: +0.1%(DM: +0.1% > EM: -0.1%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 대만(+0.9%), 홍콩(+0.4%), 미국(+0.4%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 인도(-0.6%), 유럽(-0.6%), 중국(-0.4%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: IT(+1.5%), 유틸리티(+0.7%), 금융(+0.5%), 커뮤니케이션서비스(+0.4%)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 소재(-1.2%), 에너지(-1.0%), 경기소비재(-0.9%), 헬스케어(-0.7%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 4Q24 영업이익 컨센서스 변화
: -0.3%(1W), -1.0%(1M)

* 2025년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.3%(1W), -1.2%(1M)

* 2025년 영업이익 증가율
: +22.6%YoY

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.4배, 0.87배

■ 국내 업종별 이익동향(25년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 유틸리티, 소프트웨어, 상사/자본재, 필수소비재

*컨센서스 상향 기업
: 한국전력, NAVER, 넷마블, NHN, 한화, 한화에어로스페이스, 삼양식품, KT&G, 하이트진로, 덕산네오룩스

▶컨센서스 하향 업종: 반도체, 2차전지, 화학, 디스플레이, ITHW, 화장품, 건설

*컨센서스 하향 기업
: 삼성전자, SK스퀘어, 리노공업, 포스코퓨처엠, 롯데정밀화학, 금호석유, LG디스플레이, 이녹스첨단소재, 삼성전기, 아모레퍼시픽, 실리콘투, 대우건설

▶ Earnings Revision(12월 3주차)
https://han.gl/7b7Oy

*미래에셋증권 전략/퀀트
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편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

21 Nov, 04:50

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 pinned «[2025년 주식전략] K-프리미엄을 찾아서 *안녕하세요 미래에셋증권 유명간, 황지애입니다. 2025년 주식시장 전망 자료를 발간했습니다. *주가 결정요인을 매크로 환경, 밸류에이션, 실적으로 구분했을 때 2024년은 실적이 가장 중요했습니다. 2025년 주식 시장도 크게 다르지 않을 전망입니다. *[매크로 환경] 주요국의 완화적인 통화, 재정 정책으로 글로벌 경기는 상반기 저점 통과 후 중반 이후 회복을 전망합니다. 금리는 물가 둔화 흐름이 지속되며…»

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

20 Nov, 23:47

[11/21 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링

(신용잔고비율, 11/20 기준)
KOSPI: 9.74조원 / 0.49% (1주일 전 0.54%, 1개월 전 0.52%)
KOSDAQ: 6.85조원 / 2.01% (1주일 전 2.15%, 1개월 전 2.08%)

(공매도잔고비율, 11/18 기준)
KOSPI200: 4.37조원 / 0.25% (1주일 전 0.26%, 1개월 전 0.26%)
KOSDAQ150: 1.79조원 / 1.00% (1주일 전 1.07%, 1개월 전 1.17%)

(신용잔고비율 ↑) 바이오플러스, 하나마이크론, 바이넥스, 심텍, 한글과컴퓨터, 비올, 제우스, 이수페타시스, 에스피지, 에스티팜

(신용잔고비율 상승폭 ↑) 한글과컴퓨터, 비에이치아이, 루닛, SNT에너지, 한화오션, 파마리서치, 한화시스템, 일진전기, 리가켐바이오, 산일전기

(공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 두산퓨얼셀, 호텔신라, 롯데관광개발, 엘앤에프, 인텔리안테크, 케이엠더블유, OCI홀딩스, SKC

(공매도잔고비율 하락폭 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 나노신소재, 바이넥스, 두산퓨얼셀, 두산테스나, SKC, 엘앤에프, 메가스터디교육, 주성엔지니어링

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/21, 목요일)
https://han.gl/lPuTk

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감사합니다.

2,651

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

19 Nov, 23:40

[11/20 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링

(외국인 연속 순매수) 실리콘투, 바이넥스, 이수페타시스, 현대로템, 에이치브이엠, NAVER, 에이비엘바이오, 태광, 삼성중공업

(외국인 연속 순매도) 한글과컴퓨터, 루닛, 휴메딕스, 메디톡스, 유진테크, HD현대건설기계, 삼양식품, 제우스, 고영, 에스엠, 선익시스템, 에스에프에이, 한미약품, 아이패밀리에스씨, KT&G

(기관 연속 순매수) 루닛, 한글과컴퓨터, 휴메딕스, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., 디어유, 에스엠, 스튜디오드래곤, 더존비즈온, 에스에프에이, HL만도, 위메이드, SOOP

(기관 연속 순매도) 실리콘투, DB하이텍, CJ대한통운, LS, 태광, 풍산, 덕산네오룩스, 한올바이오파마

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/20, 수요일)
https://han.gl/rGz2U

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.

3,118

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

19 Nov, 07:10

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 pinned «[2025년 주식전략] K-프리미엄을 찾아서 *안녕하세요 미래에셋증권 유명간, 황지애입니다. 2025년 주식시장 전망 자료를 발간했습니다. *주가 결정요인을 매크로 환경, 밸류에이션, 실적으로 구분했을 때 2024년은 실적이 가장 중요했습니다. 2025년 주식 시장도 크게 다르지 않을 전망입니다. *[매크로 환경] 주요국의 완화적인 통화, 재정 정책으로 글로벌 경기는 상반기 저점 통과 후 중반 이후 회복을 전망합니다. 금리는 물가 둔화 흐름이 지속되며…»

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

19 Nov, 01:27

[2025년 주식전략] K-프리미엄을 찾아서

*안녕하세요 미래에셋증권 유명간, 황지애입니다. 2025년 주식시장 전망 자료를 발간했습니다.

*주가 결정요인을 매크로 환경, 밸류에이션, 실적으로 구분했을 때 2024년은 실적이 가장 중요했습니다. 2025년 주식 시장도 크게 다르지 않을 전망입니다.

*[매크로 환경] 주요국의 완화적인 통화, 재정 정책으로 글로벌 경기는 상반기 저점 통과 후 중반 이후 회복을 전망합니다. 금리는 물가 둔화 흐름이 지속되며 하향 안정화를 기대합니다.

*트럼프 정책 강도(이민, 관세, 감세)는 변수입니다. 금리 변동성 확대 가능성이 있습니다.

*[밸류에이션] 할인율(=금리↘+ERP↗) 하락에 따른 밸류에이션 상승은 제한적입니다. 이익 증가율 및 리스크 프리미엄의 방향성은 2018년과 유사(12MF PER 평균값 8.7배)합니다.

*마찬가지로 관세, 이민 정책에 따른 실적 불확실성 확대와 인플레 상승 압력은 밸류에이션 하락 요인입니다.

*[기업실적] 2025년 영업이익은 컨센서스에서 15% 하향 조정된 270조원 수준 예상합니다. 매출 컨센서스가 과도하다고 판단합니다.

*한국의 대미국 수출 의존도가 높아진 상황에서 관세 정책은 매출 컨센서스 추가 하향 조정 요인입니다. 반면, 물가(↓), 환율(↑), 금리(↓) 방향성은 기업 마진에 우호적입니다.

*[코스피 전망] 내년 코스피 흐름은 밸류에이션보다 이익 경로와 유사할 전망입니다. 수출 증가세 둔화에도 코스피 12MF EPS는 상반기 완만한 개선 후 하반기 조정 흐름 예상합니다. 주가는 상반기가 유리합니다.

*이익모멘텀 개선이 제한적인 연초에는 종목 장세, 4Q24 실적 시즌 전후 컨센서스 흐름 안정화와 하반기 경기 회복 기대로 주가 상승이 기대됩니다. 8월 이후 실적 하향 조정으로 주가 상승세가 둔화될 수 있습니다.

*[선호 업종] 2025년 선호 업종 선정 아이디어는 “K-프리미엄”입니다. 글로벌 시장에서 대체불가한 국내 업종들은 실적과 주가 모두 우상향이 기대됩니다.

*글로벌 경기 회복 국면에서 한국 증시는 상승 탄력이 높습니다. 올해는 글로벌 증시 대비 크게 부진했지만 내년 제조업 경기 회복 기대로 상대주가는 개선될 수 있습니다.

*주주환원도 K-프리미엄입니다. 밸류업 지수에 대한 실망도 컸지만 기업들은 주주환원을 확대하는 추세입니다. 올해 자사주 매입/소각 공시도 늘어났고, 주주환원을 적극적으로 펼친 기업들의 주가도 양호했습니다.

*선호 업종은 ①대체불가 K-섹터: 조선/방산/전력기기, ②경기+실적 턴어라운드: 반도체/ITHW/엔터/소비재, ③주주환원: 금융, 자동차입니다.

*Top Picks는 HD현대중공업, HD현대일렉트릭, LIG넥스원, SK하이닉스, 삼성전기, 에스엠, 코스맥스, KB금융 등 18개 종목을 선정했습니다.

▶ [2025년 주식전략] K-프리미엄을 찾아서
https://han.gl/ufKDs

*미래에셋증권 전략/퀀트
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감사합니다.

5,805

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

18 Nov, 23:44

[11/19 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀

(상향 전환) HMM, 하이브, 롯데쇼핑, HDC현대산업개발, 한샘, 컴투스

(상향 가속) 한화에어로스페이스, 한국전력, KT&G, 크래프톤, 한화오션, 삼성에스디에스, KT, 현대글로비스, 한국타이어앤테크놀로지, 클래시스, 한전KPS, 영원무역, 하이트진로, 금호타이어, 효성티앤씨, 진에어

(상향 둔화) SK하이닉스, NAVER, 현대모비스, HD현대중공업, 메리츠금융지주, HD한국조선해양, 우리금융지주, SK텔레콤, 유한양행, 대한항공, 현대로템, 한화시스템, 엔씨소프트, HD현대미포, 삼성증권, 삼양식품, 한국금융지주, 강원랜드, JB금융지주, 키움증권, 이마트, 풍산, 녹십자, 동양생명, 제주항공, 네오위즈

(하향 전환) LG, CJ, 천보, 휴메딕스, SBS

(하향 가속) 삼성전자, 셀트리온, 삼성물산, 두산에너빌리티, SK이노베이션, 아모레퍼시픽, LG디스플레이, 넷마블, SKC, LG이노텍, 두산, 현대해상, 농심, DGB금융지주, 이수페타시스, 신세계, 솔루엠, TKG휴켐스, GKL, 덴티움, 코스메카코리아, 넥센타이어, NHN, 한세실업, 비에이치, 인텔리안테크, 씨앤씨인터내셔널, 클리오

(하향 둔화) 삼성바이오로직스, 현대차, 신한지주, LG화학, 삼성SDI, 카카오, LG전자, 포스코퓨처엠, 기업은행, 삼성전기, S-Oil, LG생활건강, NH투자증권, GS, 삼성E&A, 현대건설, 한화솔루션, 현대제철, 한화, JYP Ent., HL만도, 호텔신라, 대우건설, 파크시스템스, 현대위아, 롯데웰푸드, 롯데정밀화학, 파라다이스, 와이지엔터테인먼트

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/19, 화요일)
https://han.gl/6dRy1

*미래에셋증권 전략/퀀트
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3,183

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

17 Nov, 23:06

[11/18 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 11/15 기준)
KOSPI: 0.08 (1주일 전 0.66, 1개월 전 0.26)
KOSDAQ: -1.30 (1주일 전 -1.27, 1개월 전 -1.05)

(쏠림 지표 ↑) 조선

(쏠림 지표 상승폭 ↑) 조선, 미디어, 보험, 호텔/레저, 유틸리티, 필수소비재

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/18, 월요일)
https://han.gl/TQI0i

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3,629

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

14 Nov, 23:48

[11/15 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업

1. 과매수/과매도 기업 리스트

(과매수 업종: RSI 70↑) 없음

(과매도 업종: RSI 30↓) 코스피, 에너지, 화학, 화장품,의류,완구, 소매(유통), 은행, 증권, IT하드웨어, 반도체, 디스플레이

(과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) 한화시스템, 산일전기, 한글과컴퓨터, DI동일, 성광벤드, 한국항공우주, NAVER, 삼성중공업, 비에이치아이, 효성중공업, 루닛, HD현대건설기계, 쎄트렉아이, 더존비즈온 등

(과매도 기업: RSI 25↓, B% 20↓) 현대제철, 롯데웰푸드, 이수페타시스, 원텍, 현대글로비스, ISC, 금호석유, 피에스케이홀딩스, HS효성첨단소재, 메디톡스, 서울반도체, OCI홀딩스, 롯데에너지머티리얼즈, 풍산, 제일기획 등

2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트

(한국 52주 신고가) HD현대중공업, 두산에너빌리티, 한화오션, 한국항공우주, 한화시스템, 산일전기, DI동일, 비에이치아이, 전진건설로봇, 알테오젠, 디지털대성, KT&G, SK가스, HD현대일렉트릭, 한화에어로스페이스, 효성중공업 등

(한국 낙폭과대) 씨앤씨인터내셔널, 잉글우드랩, HB솔루션, 심텍, 하나기술, 삼화전기, 인텍플러스, 티이엠씨, 하나머티리얼즈, 더블유씨피, 토니모리, 가온칩스, 에스티아이, 데브시스터즈, 오픈엣지테크놀로지, 클리오 등

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/15, 금요일)
https://han.gl/8Rkf8 (과매수/과매도)
https://han.gl/Sfxrz (신고가/낙폭과대)

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

14 Nov, 04:11

-트럼프 내각 지명자 Update-

텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

트럼프 내각 지명이 진행 중. 1기에 비해 친 트럼프 성향이 상당히 강해졌다고 평가

전체적으로 이민 정책 강화 스탠스를 보유. 외교 관련해서는 우크라이나전에 대해 회의적이며 중국에 매파적인 인사들을 지명

지명된 인사들 중 하원의원이 3명 포함됐다는 점에도 주목할 필요. 이미 과반석을 간신히 넘는 상태에서 추가 이탈자가 생긴다는 의미

특별선거를 통해 채워지기 전까지 공화당은 2~3명의 적은 과반수로 정책을 집행해야 하는 상황. 1월에 예정된 존슨 하원의장 재선출 과정이 공화당내 단합을 시험할 수 있는 첫 이벤트

공화당 상원 원내대표로는 트럼프파가 아닌 전통 공화당파인 John Thune이 선출. 트럼프에 적대적이었던 맥코널 전 원내대표에 비해서는 트럼프에 우호적이라는 평가

Susan Wiles(비서실장, 트럼프 캠페인 총괄): 과거 론 디샌티스 플로리다 주지사 당선 보조. 2024 대선 트럼프 캠페인 총괄하며 트럼프 당선에 큰 공헌

Stephen Miller(정책 담당 부참모장, 전 백악관 선임 고문): 이민 관련 강경 스탠스 보유. 불법 이민자들의 강제 추방과 신규 이민 제한 주장

Mike Waltz(국가 안보 보좌관, 플로리다 하원의원): 중국 관련 강경 스탠스 보유. 전쟁 관련해 미국 지출 재검토 추진, 나토 동맹국의 방위비 분담 요구

Matt Gaetz(법무부, 플로리다 하원의원): 상원 인준 통과 가능성 불투명. 과거 트럼프 국회의사당 폭동 옹호. 지난 해 공화당 하원의장 맥카시 축출 시 핵심 역할 수행

Elise Stefanik(UN 대사, 뉴욕 하원의원): 이스라엘의 확고한 지지자. 이스라엘-하마스 전쟁 지원 부족 관련 비판적 입장 고수

Lee Zeldin(환경보호국, 전 공화당 하원의원): 최근 EPA의 미국 에너지 주도권 위한 노력을 통해 규제 완화 의견 피력. 뉴욕주 환경규제 비판

Marco Rubio(국무부, 플로리다 상원의원): 중국 및 이란 관련 강경 스탠스 보유. 우크라이나 전쟁 휴전 협상 지지

Pete Hegseth(국방부, Fox News 채널 공동 사회자): 상원 인준 통과 가능성 불투명. 실전 경험은 있지만 경험이 부족하다는 평 대다수

Tulsi Gabbard(DNI 국장, 전 민주당 하원의원) : 러시아 관련 친화적 스탠스 보유. 과거 시리아 독재자 옹호 발언. 2020년 민주당 탈퇴

Kristi Noem(국토안보부, 사우스다코타 주지사): 이민 관련 강경 스탠스 보유. 우크라이나 지원 반대 입장

Thomas Homan(이민 담당 고문, 트럼프 1기 이민 및 세관 집행국 대행 국장): 이민 관련 강경 스탠스 보유. 과거 이민 관련한 가족 분리 정책 수행 당시 중추적 역할 수행

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

13 Nov, 23:12

[11/14 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링

(신용잔고비율, 11/13 기준)
KOSPI: 10.38조원 / 0.54% (1주일 전 0.51%, 1개월 전 0.50%)
KOSDAQ: 7.37조원 / 2.15% (1주일 전 1.99%, 1개월 전 1.97%)

(공매도잔고비율, 11/11 기준)
KOSPI200: 4.68조원 / 0.26% (1주일 전 0.26%, 1개월 전 0.23%)
KOSDAQ150: 2.03조원 / 1.07% (1주일 전 1.14%, 1개월 전 1.19%)

(신용잔고비율 ↑) 하나마이크론, 바이넥스, 가온칩스, 동운아나텍, 심텍, 비올, 바디텍메드, 에스피지, 고영, 비에이치

(신용잔고비율 상승폭 ↑) 에이치브이엠, 쎄트렉아이, 비에이치아이, 성광벤드, 클리오, 고영, 세아베스틸지주, 이수페타시스, 리가켐바이오, 서진시스템

(공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 두산퓨얼셀, 호텔신라, 롯데관광개발, 엘앤에프, 케이엠더블유, 바이넥스, SKC, OCI홀딩스

(공매도잔고비율 하락폭 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, SKC, 씨에스윈드, 대주전자재료, 두산퓨얼셀, 나노신소재, 티에스이, 이오테크닉스, 유바이오로직스

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/14, 목요일)
https://han.gl/RMIS1

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

13 Nov, 13:53

- 주거비 상승폭 9월에 비해 높아졌지만 지난달 상승했던 상품 물가가 보합세로 돌아왔고 주거비를 제외하면 헬스케어, 운송서비스 등의 서비스 물가도 9월 대비 대체로 안정

- 내일 발표되는 10월 PPI도 예상(+0.2% MoM) 부합한다면 10월 PCE 물가는 전월비 +0.2% 수준으로 상승폭 다시 둔화되며 12월 FOMC 금리 인하 기대감 더 높아질 전망

- CPI 발표 후 시장 초기 반응은 인플레 우려 완화, 금리인하 기대 회복. 미 국채금리 단기물 위주로 하락, 불 스티프닝 전개

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

12 Nov, 23:26

[11/13 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링

(외국인 연속 순매수) 한화시스템, 유바이오로직스, 삼성중공업, 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 심텍, 티에스이, 티웨이항공, 이오테크닉스, ISC

(외국인 연속 순매도) STX엔진, 고영, 펌텍코리아, 삼성SDI, 바이넥스, 한솔케미칼, OCI홀딩스

(기관 연속 순매수) 에이치브이엠, 와이지엔터테인먼트, 세아베스틸지주, 펌텍코리아, 더존비즈온, 성광벤드, 한국항공우주, 화승엔터프라이즈, 선익시스템, LS ELECTRIC

(기관 연속 순매도) 씨에스윈드, 씨앤씨인터내셔널, 한국콜마, 덴티움, 한화솔루션, HS효성첨단소재, ISC, 메디톡스, 심텍, 원익QnC, DB하이텍, 덕산네오룩스, 티에스이, 피에스케이

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/13, 수요일)
https://han.gl/bhgw8

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

12 Nov, 09:04

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 pinned «[미래에셋증권 황지애] α Navigator: 경기 국면의 교차로 *안녕하세요 황지애입니다. 퀀트전략 보고서 공유드립니다. * 매크로 변수의 주가 영향력이 높아졌습니다. 국가별 성장 경로와 통화 정책도 차별화되고 있습니다. 펀더멘탈(실적, 밸류에이션) 개선이 제한적인 상황에서 매크로 지표의 중요성은 더욱 높아질 것으로 보입니다. * 하지만 매크로 지표와 경기 사이클은 주가에 후행한다는 한계가 있습니다. 경기선행지수와 주가 간의 시차상관계수는 발표…»

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

12 Nov, 05:12

[미래에셋증권 황지애] α Navigator: 경기 국면의 교차로

*안녕하세요 황지애입니다. 퀀트전략 보고서 공유드립니다.

* 매크로 변수의 주가 영향력이 높아졌습니다. 국가별 성장 경로와 통화 정책도 차별화되고 있습니다. 펀더멘탈(실적, 밸류에이션) 개선이 제한적인 상황에서 매크로 지표의 중요성은 더욱 높아질 것으로 보입니다.

* 하지만 매크로 지표와 경기 사이클은 주가에 후행한다는 한계가 있습니다. 경기선행지수와 주가 간의 시차상관계수는 발표 이후 2개월까지 상승했습니다(실제 발표 시기를 고려하면 약 3~4개월 시차).

* 경기 국면을 중기와 단기로 구분했습니다. 물가-성장 4분면 모델을 바탕으로, 단기 경기 국면 판단에는 경제 지표의 서프라이즈 비율을 추가했습니다.

* 현재 한국의 중기 경기 국면은 연초 이후 골디락스 국면(성장+, 물가-)이 지속되고 있지만, 단기 경기 국면은 9월 성장 우위(성장+, 물가-) → 10월 저성장-저물가(성장-, 물가-)로 이동했습니다.

* 성장 지표 악화로 저성장-저물가 국면이 지속된다면, 25년 경기 둔화 국면으로의 후퇴가 예상되는 환경입니다.

* 섹터와 스타일 지수를 활용하여 각 경기 국면별로 로테이션 전략을 제시했습니다.

*2012년 이후 중기 경기 국면을 활용한 섹터 로테이션이(+12.7%, CAGR), 단기 경기 국면을 활용한 스타일 로테이션이(+15.1%) 긍정적이었습니다(KOSPI +2.7%)

* 종목별 초과 비중 방식을 활용하여 시장을 아웃퍼폼 할 수 있는 섹터+스타일 포트폴리오를 제안했습니다. 중·단기 각 4개의 경기 국면을 16가지 국면으로 세분화해 선호 스타일과 업종을 정리하고, 종목별 매핑을 통해 추가 비중을 배분했습니다.

*섹터+스타일 포트폴리오는 2012년 이후 연평균 +8.1% 상승했습니다. IR(초과수익률/추적오차)는 1.9 수준으로 전략 중 가장 높은 성과를 기록했습니다.

* 현재 한국 경기 국면을 고려하면 가치, 로우볼, 하이일드와 같은 디펜시브 스타일이 유리할 전망입니다.

* 금융(은행/증권/보험), 통신 업종은 가치+하이일드 스타일, 지주 업종은 로우볼 스타일로 대표되는 업종입니다. 또한, 소비재(화장품/유통/미디어) 업종도 유리했습니다. 경기 둔화 국면을 앞두고, 상대적으로 부담 없는 소비로 높은 효용이 기대되어 실적 개선을 기대할 수 있는 섹터입니다.

* 10월 경제 지표를 바탕으로 11월 포트폴리오를 구성했습니다. 추가 비중이 높은 기업은 하이브, 메리츠금융지주, KT, SK바이오팜, 휴젤, JYP, 클래시스, 삼성전자, JB금융지주 등이 해당합니다.

자세한 내용은 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶ α Navigator: 경기 국면의 교차로(요약)
https://han.gl/hDsOq

▶ 보고서 원문
https://han.gl/w7dRS

*미래에셋증권 투자전략/퀀트
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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

12 Nov, 00:41

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 pinned «미래에셋증권 리서치센터에서 2주마다 애널리스트 회의록인 "Mirae Asset Minutes"를 발간하고 있습니다. 섹터 아이디어와 하우스 탑픽, 회의록 등이 포함되어있습니다. 이번 발간 자료에서는 1) 조선(HD현대미포), 2) 바이오(SK바이오팜), 3) 2차전지(LG에너지솔루션) 업종을 탑섹터(탑픽)으로 선정했습니다. 방산업종을 담당하던 정동호 위원이 조선업종 커버리지를 개시했습니다(아래 리포트 참조). 많은 관심 부탁드립니다. ▶ Mirae…»

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

11 Nov, 23:51

미래에셋증권 리서치센터에서 2주마다 애널리스트 회의록인 "Mirae Asset Minutes"를 발간하고 있습니다. 섹터 아이디어와 하우스 탑픽, 회의록 등이 포함되어있습니다.

이번 발간 자료에서는 1) 조선(HD현대미포), 2) 바이오(SK바이오팜), 3) 2차전지(LG에너지솔루션) 업종을 탑섹터(탑픽)으로 선정했습니다.

방산업종을 담당하던 정동호 위원이 조선업종 커버리지를 개시했습니다(아래 리포트 참조). 많은 관심 부탁드립니다.

▶ Mirae Asset Minutes(2024년 22호, 11/11)
https://han.gl/mI2RP

▶ [비중확대/신규] 조선의 귀환_정동호(11/11)
https://bit.ly/4fGpWeb

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

11 Nov, 23:16

[11/12 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀

(상향 전환) 유한양행, 한국타이어앤테크놀로지, 한올바이오파마, 효성티앤씨, 제주항공, 진에어

(상향 가속) NAVER, HD현대중공업, HD한국조선해양, SK텔레콤, KT, 대한항공, 엔씨소프트, 한국금융지주, 삼양식품, 삼성증권, 휴젤, 녹십자, 풍산, 금호타이어, 이노션

(상향 둔화) SK하이닉스, 현대모비스, 한화에어로스페이스, 삼성화재, 우리금융지주, 한화오션, 삼성중공업, 현대글로비스, 현대로템, 한국항공우주, LIG넥스원, 리가켐바이오 등

(하향 전환) 셀트리온, 넷마블, 씨에스윈드, TKG휴켐스, 바텍, 뷰웍스

(하향 가속) POSCO홀딩스, 에코프로비엠, 두산에너빌리티, 아모레퍼시픽, LG디스플레이, LS ELECTRIC, SKC, 한미약품, 엘앤에프, 현대오토에버, 롯데케미칼, 금호석유, 한화생명, 한온시스템 등

(하향 둔화) 현대차, 기아, 카카오, LG전자, 하이브, LG이노텍, CJ제일제당, 삼성E&A, 현대건설, 현대제철, 현대해상, CJ대한통운, BGF리테일, HL만도, HDC현대산업개발, 파라다이스, 코오롱인더

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/12, 화요일)
https://han.gl/RBhag

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

10 Nov, 23:41

[11/11 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 11/8 기준)
KOSPI: 0.66 (1주일 전 0.23, 1개월 전 0.12)
KOSDAQ: -1.27 (1주일 전 -1.17, 1개월 전 -0.76)

(쏠림 지표 ↑) 없음

(쏠림 지표 상승폭 ↑) 미디어, 보험, 조선, 건설/건축, 필수소비재, 호텔/레저, 비철금속, 유틸리티, 상사/자본재, 증권, IT가전, 소프트웨어, 기계

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/11, 월요일)
https://han.gl/mgmgX

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

09 Nov, 09:59

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 pinned «[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간전략 및 이익동향(11월 2주차) ★ Summary ★ [글로벌] DM/EM 실적 하향 조정 속도 둔화 [한국] 에너지/2차전지/ITHW/화학/유통/게임 이익전망치↓ ■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS) * 전세계 EPS 변화율(1M) : -0.7%(DM: -0.7% < EM: -0.4%) * 컨센서스 상향 국가(1M) : 대만(+2.7%), 홍콩(+0.7%), 중국(+0.6%) * 컨센서스 하향…»

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

09 Nov, 02:04

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간전략 및 이익동향(11월 2주차)

★ Summary ★

[글로벌] DM/EM 실적 하향 조정 속도 둔화

[한국] 에너지/2차전지/ITHW/화학/유통/게임 이익전망치↓

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: -0.7%(DM: -0.7% < EM: -0.4%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 대만(+2.7%), 홍콩(+0.7%), 중국(+0.6%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 한국(-3.2%), 인도(-2.0%), 유럽(-1.6%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: 커뮤니케이션서비스(+1.2%), 금융(+0.4%)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 에너지(-4.4%), 경기소비재(-1.6%), 소재(-1.3%), IT(-0.8%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 4Q24 영업이익 컨센서스 변화
: -0.7%(1W), -7.0%(1M)

* 24년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.4%(1W), -3.1%(1M)

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.7배, 0.90배

■ 국내 업종별 이익동향(24년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 증권, 운송, 디스플레이

① 증권(+1.1%, 24년 영업이익 2W 변화율)
*한국금융지주(+5.9%)는 전부문 양호한 실적으로 3분기 어닝서프 시현. IB부문 실적 회복세로 이익전망치↑
*키움증권(+1.1%)은 해외주식 수수료 증가 및 양호한 운용수익 반영

② 운송(+1.0%)
*대한항공(+2.6%)은 화물 노선 고성장세로 3분기 어닝서프라이즈 시현. 여객, 화물 고단가 유지 중. 연말 아시아나와 합병 완료 예정
*제주항공(+3.2%)은 중국 노선 활성화에 따른 가동률 상승이 기대

③ 디스플레이(+0.5%)
*토비스(+1.0%)는 카지노용 모니터 수익성 개선, 차량용 모니터 성장세가 유지될 전망

▶컨센서스 하향 업종: 에너지, 2차전지, ITHW, 유통, 화학, 엔터, 게임

① 에너지(-7.1%, 24년 영업이익 1W 변화율)
*SK이노베이션(-66.3%, 0.71조원→0.24조원)은 3분기 정유부문 적자폭 확대로 이익전망치↓ 고객사 부진에 SK온 단기 실적 개선은 제한적일 전망
*S-Oil(-15.0%)은 유가 및 정제마진 하락에 따른 3분기 어닝쇼크 반영

② 2차전지(-3.8%)
*에코프로비엠(적자폭 확대), 엘앤에프(적자폭 확대)은 판매가격, 출하량 하락이 지속되며 3분기 어닝쇼크 시현. 4분기 재고평가손실 확대 우려
*LG에너지솔루션(-3.5%)는 25년 글로벌 EV 수요 둔화 지속 전망으로 이익전망치↓
*SK아이이테크놀로지(적자폭 확대), 더블유씨피(적자폭 확대). 롯데에너지머티리얼즈(적자폭 확대)의 이익전망치↓.

③ IT하드웨어(-3.7%)
*대덕전자(-6.0%)는 메모리, 비메모리 업황 회복 지연 및 일회성 비용 반영으로 3분기 컨센서스를 하회하는 실적을 발표
*비에이치(-6.0%), 엠씨넥스(-5.0%)는 스마트폰 수요 불확실성을 반영

* 유통(-2.5%, GS리테일, 호텔신라), 화학(-2.5%, 코오롱인더, 금호석유, SKC), 엔터(-1.5%, 에스엠), 게임(-1.3%, 엔씨소프트, 카카오게임즈) 하향 조정

■ Weekly Commentary
선진국, 신흥국 실적 하향 조정 폭이 둔화됐습니다(각각 -0.7%, -0.4%, 12MF EPS 1개월 변화율). 대만, 홍콩, 중국의 이익전망치는 상향 조정됐습니다. 한국, 인도, 유럽의 이익전망치는 부진한 모습입니다. 업종별로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 업종의 이익모멘텀이 개선됐고, 에너지, 소재, 산업재, 경기소비재는 이익모멘텀이 부진했습니다.

국내 기업들의 2024년, 4Q24 합산 영업이익 전망치는 한주간 -0.4%, -0.7% 하향 조정됐습니다. 3분기 실적시즌 동안 합산 실적의 하향 조정 폭이 컸는데, 이번주는 하향 조정 속도가 둔화되는 모습입니다.

에너지, 2차전지, IT하드웨어, 유통, 화학 업종은 3분기 부진한 실적 발표 이후 연간 추정치 하향 조정 폭이 큰 모습입니다. 3분기 양호한 실적을 발표한 증권, 운송 업종의 실적은 소폭 상향 조정됐습니다.

미국 대선이라는 큰 이벤트가 종료됐지만 국내 주식시장 변동성은 여전히 높은 모습입니다. 기업들의 부진한 펀더멘탈에 더해 트럼프 정부(Red Sweep)의 정책 불확실성 때문입니다. 재정적자 부담 심화는 금리 상승 요인, 관세 인상, 이민 제한 정책 등은 인플레이션 부담을 높일 수 있습니다. 금리, 달러 등 매크로 변수들의 지속적으로 모니터링이 필요해졌습니다.

11월 FOMC에서 통화정책 불확실성이 완화되면서 당분간 금리 상승세는 제한적일 전망입니다. 다음주 CPI 발표에서도 인플레이션 둔화 기조가 이어지면 금리는 하향 안정화될 수 있습니다. 다만, 국내 기업들의 전반적인 이익모멘텀 둔화로 지수보다는 업종, 종목 선택이 중요한 국면이라고 판단합니다.

1) 트럼프 정책 수혜 및 실적이 뒷받침되는 업종과 2) 금리 상승 부담 완화 및 개별 모멘텀이 기대되는 업종이 유리합니다. 반도체(SK하이닉스), 조선, 방산, 전력기기 및 헬스케어 선호를 유지합니다.

▶ Earnings Revision(11월 2주차)
https://han.gl/DG3pT

*미래에셋증권 전략/퀀트
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편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

4,830

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

08 Nov, 05:01

국내 주식 코멘트 보내드립니다.

• 금주 미국 대선 결과 발표에 따라 업종별 주가 흐름이 차별화. 조선, 기계, 자본재, 은행은 긍정적인 주가 반응. 2차전지, 에너지, 철강, 디스플레이, 자동차는 IRA 보조금 축소/폐지, 관세 우려로 주가 변동성이 확대(11/5~11/7 기준)

• Red Sweep 시나리오에선 급진적인 정책 시행에 따른 재정 부담으로 금리 변동성 확대에 유의. 또한, 관세 인상 및 이민 제한 정책은 인플레이션 부담을 높일 수 있음. 금리, 달러 변동성을 지속적으로 모니터링할 필요. 한편, 전일 FOMC 이후 통화정책 불확실성 완화로 당분간 금리 상승세는 제한적일 전망

• 전반적인 이익 모멘텀 둔화로 업종/종목 선택이 중요한 국면. 1) 트럼프 정책 수혜 기대 및 실적이 뒷받침되는 업종과 2) 금리 상승 부담 완화 및 개별 모멘텀이 기대되는 업종이 유리. 반도체, 조선, 방산, 전력기기, 헬스케어 선호 유지

4,604

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

08 Nov, 04:57

[Week Ahead Snapshot]
다음 주 주목할 금융시장 이슈(11/11~15)

팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.

▶ Week Ahead(11/11~15)
https://han.gl/RD6EF

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.

4,405

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

07 Nov, 23:52

241108_[11월 FOMC] 긴축이 완화되는 단계

안녕하세요, 미래에셋증권 민지희입니다. 대선과 FOMC, 중요한 이벤트가 모두 종료됐습니다. 11월 FOMC 핵심 내용과 하우스 뷰 공유드립니다.

(1) 핵심 내용
- 4.50~4.75%로 만장일치 25bp 금리 인하
- 인플레에 대한 연준의 평가 조금 매파적으로 변화(최근 인플레 소폭 반등에서 기인)
- 트럼프 행정부에서 사퇴를 요구하더라도 파월 의장 사임 가능성 일축 (26년 5월 파월 임기 만료)
- 연준의 기본 시나리오는 내년에 중립 수준까지 점진적으로 인하하는 것

(2) 미래에셋증권 금리 전망
- 12월 FOMC 25bp 인하, 내년 연간 100bp 추가 인하 전망
- 파월 의장, 중립 수준을 향해 긴축을 조금씩 완화할 가능성이 높다고 밝힘
- 대선 이후 시장의 금리 인하 기대 축소. 트럼프 2기 정책이 인플레 상방 압력으로 작용할 수 있다는 경계심이 반영
- 중립금리와 인플레이션 둔화(당사 11월 전망 자료 참고)는 연준 추가 금리 인하를 뒷받침할 전망

▶ 자료 링크: https://han.gl/YPC03

4,155

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

07 Nov, 23:51

[11/8 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업

1. 과매수/과매도 기업 리스트

(과매수 업종: RSI 70↑) 유틸리티

(과매도 업종: RSI 30↓) 없음

(과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) 디어유, 한온시스템, SK가스, 컴투스, 에스원, 쎄트렉아이, HD현대마린솔루션, 세아베스틸지주, JB금융지주, 효성중공업, 더존비즈온, 한국항공우주, 현대지에프홀딩스, 와이지엔터테인먼트, 위메이드, 에스엠, 산일전기 등

(과매도 기업: RSI 30↓, B% 20↓) 현대제철, 롯데웰푸드, 제이앤티씨, 호텔신라, KCC, LS마린솔루션, 키움증권, 롯데정밀화학, 씨앤씨인터내셔널, HS효성첨단소재, 현대차, 이수페타시스 등

2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트

(한국 52주 신고가) 한화에어로스페이스, 크래프톤, 한국항공우주, LIG넥스원, 에스원, SK가스, 디어유, 지누스, 전진건설로봇, 에이치브이엠, 디지털대성, 제노코, JB금융지주, 코리안리, 파크시스템스, 효성중공업 등

(한국 낙폭과대) HB솔루션, 심텍, 에스오에스랩, 인텍플러스, 사조대림, 더블유씨피, 오픈엣지테크놀로지, 하나머티리얼즈, 아이패밀리에스씨, 삼화전기, 하나기술, 에이에스텍, 가온칩스, 토니모리, 데브시스터즈 등

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/8, 금요일)
https://han.gl/puVPT (과매수/과매도)
https://han.gl/1H2vM (신고가/낙폭과대)

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.

4,042

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

07 Nov, 04:27

김성근, 민지희 위원이 작성한 리포트 공유드립니다. 국내 주식은 아래 자료 참고해주세요.

▶ [주식전략] 11월, 낙폭과대 + 턴어라운드
https://han.gl/HkIKt

감사합니다.

4,503

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

07 Nov, 04:26

<트럼프 당선 이후: Buy American>

보고서 링크: https://han.gl/P3ewY
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

-미국 대선 결과와 트럼프 2기 정책-

2024년 미국 대선에서는 트럼프가 당선. 예상과는 다르게 높은 득표차로 경합주 선거인단 확보

상원은 예상대로 공화당이 장악. 하원도 공화당 장악이 매우 유력해지면서 Red Sweep 시나리오 현실화

시장은 Red Sweep을 곧바로 반영. 결과 발표 직후 트럼프 트레이드 전개. 감세 정책 기대감으로 미국 시장은 트럼프 수혜 테마 중심으로 강세. 재정 적자 우려에 금리도 큰 폭으로 상승

트럼프 트레이드의 핵심은 감세 정책. 상하원 장악으로 예산조정(Budget Reconciliation) 프로세스를 통해 감세 정책 통과 가능. 2017년 감세법(TCJA) 효력이 만료되는 25년말 통과가 유력

상대적으로 높은 실효세율을 적용 받고 있는 산업재/에너지가 테크에 비해 감세 수혜가 클 것으로 기대

유의해야 할 부분은 하원의 적은 표차. 과반석은 장악했지만 3~4석 차이로 장악한 결과로, 소수의 이탈표라도 나오면 법안 통과는 어려워지는 결과 야기

미국 우선주의, 관세 부과, 규제 완화 정책으로 방산, 석유 인프라에 대한 수혜 기대

-투자 전략-

주식: 전적으로 시클리컬 중심 전략으로 선회하기 보다는 기존 AI, 핵심 성장 분야에 트럼프 정책 수혜 분야를 같이 감안할 필요. 로보틱스(BOTZ ETF), 석유 인프라(OIH ETF)에 관심

채권: 금리 인하 및 한국의 대비 수출 둔화를 고려할 때 장기 금리 상승세 지속되기 어려울 전망. 한국 국채 비중 확대 및 4% 중반 미 장기 국채 분할 매수 전략 추천

4,330

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

06 Nov, 23:01

[11/7 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링

(신용잔고비율, 11/6 기준)
KOSPI: 10.37조원 / 0.51% (1주일 전 0.50%, 1개월 전 0.50%)
KOSDAQ: 7.35조원 / 1.99% (1주일 전 2.02%, 1개월 전 1.93%)

(공매도잔고비율, 11/4 기준)
KOSPI200: 4.89조원 / 0.26% (1주일 전 0.27%, 1개월 전 0.25%)
KOSDAQ150: 2.27조원 / 1.14% (1주일 전 1.16%, 1개월 전 1.24%)

(신용잔고비율 ↑) 바이오플러스, 하나마이크론, 바이넥스, 바디텍메드, 비올, 가온칩스, 에스피지, 카페24, 한글과컴퓨터, 동운아나텍

(신용잔고비율 상승폭 ↑) 동운아나텍, 이수페타시스, 유바이오로직스, 씨앤씨인터내셔널, 한글과컴퓨터, 디어유, 파마리서치, 토비스, 쎄트렉아이, 티웨이항공

(공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 두산퓨얼셀, 호텔신라, 롯데관광개발, 엘앤에프, SKC, 케이엠더블유, OCI홀딩스, 두산테스나

(공매도잔고비율 하락폭 ↑) 이수페타시스, 고려아연, 리가켐바이오, 넥스틴, 와이지엔터테인먼트, 바이넥스, SKC, 포스코퓨처엠, 리노공업, 녹십자

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/7, 목요일)
https://han.gl/beBgY

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

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3,860

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

06 Nov, 13:52

-하원 선거 업데이트: Red Sweep 상당히 유력-

경합 및 민주/공화 소폭 유리(expected to win narrowly) 지역 중에서 민주당은 25석, 공화당은 16석을 확보하면 하원 장악

현재 여론조사 기준으로는 민주당은 21석, 공화당은 19석에서 우세. 이대로라면 민주:공화 214:221으로 공화당이 3석 차이 과반(218석)을 확보

공화당 우세 지역 중 불확실한 지역이었던 Cali27, Iowa1, Cali47이 모두 민주당으로 간다고 하더라도 218석 확보. 민주당 입장에서는 개표율이 낮은 지역에서의 반전을 노릴 필요

다만 1~3석 정도의 적은 차이로 과반을 가져갈 경우, 법안 통과에 문제가 생길 여지가 커짐

일례로 IRA를 폐지하고 싶다고 하더라도 공화당 의원 중 2~4명만 반대하면 폐지가 불가능해지기 때문

Red Sweep이 실현될 가능성이 매우 높아졌지만 실제 법안 통과를 예단하기 어려워 질 수 있다는 의미

3,778

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

06 Nov, 08:57

-하원 선거 업데이트-

경합(competitive) 및 민주/공화 소폭 유리(expected to win narrowly) 지역 중에서 민주당은 27석, 공화당은 19석을 확보하면 하원 장악이 유력

현재 여론조사 기준으로는 민주당은 25석, 공화당은 20석에서 우세해 이대로 결과가 확정되면 Red Sweep 시나리오도 확정

다만 공화당의 20석 중에서는 지지율차가 0.1% 나는 Cali 27, Iowa 1 의석과 민주당 유리로 분류된 Cali 47 3개 지역이 확신하기 어려운 상태로 민주당 하원 가능성은 아직 잔존

4,011

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

06 Nov, 05:48

조금더 지켜볼 필요는 있겠지만 경합주 개표율이나 마진을 봤을때 트럼프 당선 가능성은 유력하다고 판단됩니다. 앞으로는 하원 선거로 조금씩 시선을 돌릴 필요가 있습니다

3,872

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

06 Nov, 05:48

하원선거는 이 경합으로 분류된 이 지역구들이 핵심입니다

4,137

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

05 Nov, 23:31

[11/6 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링 + 3Q24 실적캘린더 Update(11/6)

(외국인 연속 순매수) 유바이오로직스, JYP Ent., 코스맥스, 일진전기, 네오위즈, 현대로템

(외국인 연속 순매도) 에이피알, 두산, 하나금융지주

(기관 연속 순매수) 한글과컴퓨터, 디어유, HK이노엔, 화승엔터프라이즈, 스튜디오드래곤, 펌텍코리아, 위메이드, 한국타이어앤테크놀로지, 두산

(기관 연속 순매도) 이수페타시스, 현대로템, 파마리서치, 현대위아, 한화시스템, HD현대, 세진중공업

추가적으로 3Q24 실적 캘린더 업데이트 자료(11/6 기준) 함께 공유드립니다.

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/6, 수요일)
https://han.gl/wnk6s

▶3Q24 실적캘린더(11/6 Update)
https://han.gl/3Prp2

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4,619

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

02 Nov, 10:59

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 pinned «[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향 및 실적캘린더(11월 1주차) ★ Summary ★ [글로벌] DM/EM 이익모멘텀 둔화. 한국/유럽/미국↓, 대만/중국↑ [한국] 실적 하향 조정 지속. 화학/2차전지/철강/조선,기계/에너지↓ ■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS) * 전세계 EPS 변화율(1M) : -0.9%(DM: -1.0% < EM: -0.4%) * 컨센서스 상향 국가(1M) : 대만(+3.1%), 중국(+0.4%)…»

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

02 Nov, 09:16

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향 및 실적캘린더(11월 1주차)

★ Summary ★

[글로벌] DM/EM 이익모멘텀 둔화. 한국/유럽/미국↓, 대만/중국↑

[한국] 실적 하향 조정 지속. 화학/2차전지/철강/조선,기계/에너지↓

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: -0.9%(DM: -1.0% < EM: -0.4%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 대만(+3.1%), 중국(+0.4%), 홍콩(+0.3%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 한국(-3.7%), 유럽(-2.0%), 미국(-0.7%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: 커뮤니케이션서비스(+0.1%), 금융(+0.1%)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 에너지(-5.5%), 소재(-1.7%), 경기소비재(-1.5%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 3Q24 영업이익 컨센서스 변화
: -0.4%(1W), -2.7%(1M)

* 24년 영업이익 컨센서스 변화
: -1.0%(1W), -3.1%(1M)

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.5배, 0.89배

■ 국내 업종별 이익동향(24년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 호텔/레저, 자동차, 소프트웨어

*컨센서스 상향 기업
: 강원랜드, 현대모비스, 금호타이어, 삼성에스디에스, 주성엔지니어링, 현대로템

▶컨센서스 하향 업종: 화학, 2차전지, 철강, 조선/기계, 에너지, ITHW

*컨센서스 하향 기업
: LG화학, 천단소재, 대한유화, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, POSCO홀딩스, 현대제철, 동국제강, 한화오션, 한화엔진, 두산에너빌리티, 두산밥캣, HD현대인프라코어, S-Oil, HD현대, 한화솔루션, 삼성전기, LG이노텍

▶ Earnings Revision(11월 1주차)
https://han.gl/Xuyma

▶ 3Q24 실적캘린더(11/4~15)
https://han.gl/vR3rl

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

3,908

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

01 Nov, 05:35

[Week Ahead Snapshot]
다음 주 주목할 금융시장 이슈(11/4~8)

팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.

▶ Week Ahead(11/4~8)
https://han.gl/DXHTx

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.

2,814

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

01 Nov, 00:41

- 11월 1일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

<News of the Day>

1. 트럼프는 가장 큰 격전지인 펜실베니아주 내 사전 투표 과정에서 대규모 부정행위가 있었다고 주장하며 경선 패배 시 이의를 제기할 기반을 마련 중. 트럼프는 과거 2016년 대선부터 선거 음모론을 주장해왔으며 2020년 대선 패배 전후로 미국 선거의 신뢰성에 대한 의심 지속(Politico)
Link: https://han.gl/yfVTl

2. 트럼프는 대선 5일 앞두고 뉴멕시코주 앨버커키에서의 선거 유세로 히스패닉 유권자의 지지 호소하며 민주당 유권자들을 끌어들이기 위한 노력 지속. 해당 지역은 4년 전 바이든에 10%p차 패배한 곳으로 공화당은 지난 20년 동안 뉴멕시코주에서 패배(Politico)
Link: https://han.gl/R727y

3. 민주당 선거 운동을 지원하는 노조 자원봉사자들은 해리스 당선을 위한 노력 지속. 남성 중심의 노조들(Teamsters)이 해리스 지지를 거부하면서 여성 노조 자원봉사자들의 역할이 더욱 중요. 케어 경제 종사자들이 대선을 민주당에게 유리한 판세로 만들 수 있을지에 대한 시험대가 될 전망(Politico)
Link: https://han.gl/blhRC

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 56%(전일 대비 -1%p), 해리스 49%(전일 대비 +2%p)

- 베팅 시장에 반영된 정당별 상원 장악 확률(electionbettingodds): 공화당 82.8%(전일 대비 -0.2%p), 민주당 17.2%(전일 대비 +0.2%p)

- 베팅 시장에 반영된 정당별 하원 장악 확률(electionbettingodds): 공화당 55.5%(전일 대비 +0.9%p), 민주당 44.5%(전일 대비 -0.9%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아(선거인단수 19) : 트럼프 0.6%p 우위(48.2% vs 47.6%)
2) 미시간(선거인단수 15) : 해리스 0.5%p 우위(47.5% vs 48.0%)
3) 위스콘신(선거인단수 10) : 해리스 0.2%p 우위(48.1% vs 48.3%)
4) 조지아(선거인단수 16) : 트럼프 2.6%p 우위(49.3% vs 46.7%)
5) 애리조나(선거인단수 11) : 트럼프 2.4%p 우위(49.3% vs 46.9%)
6) 노스캐롤라이나(선거인단수 16) : 트럼프 1.4%p 우위(48.7% vs 47.3%)
7) 네바다(선거인단수 6) : 트럼프 0.9%p 우위(48.5% vs 47.6%)
Link: https://han.gl/lNHVE

- 예상 상하원 의석수(270towin)
상원) 공화당 51, 경합 1, 민주당 48
하원) 민주당 206, 경합 23, 공화당 206

2,594

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

31 Oct, 23:17

[11/1 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업

1. 과매수/과매도 기업 리스트

(과매수 업종: RSI 70↑) 유틸리티

(과매도 업종: RSI 30↓) 건설,건축관련, 자동차

(과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) 한국전력, SK가스, 디어유, HD현대마린솔루션, 더존비즈온, 대한항공, 쎄트렉아이, 이마트, KT, 에스원, 진에어, 유바이오로직스, 더블유게임즈 등

(과매도 기업: RSI 30↓, B% 20↓) 삼성E&A, 현대위아, S-Oil, 한화오션, 바이넥스, 한국가스공사, 아이에스동서, 현대차, 씨앤씨인터내셔널, 에이피알, 현대제철, LG전자, 한국타이어앤테크놀로지 등

2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트

(한국 52주 신고가) KT, 에스원, SK가스, 코리안리, 더블유게임즈, 오리온홀딩스, 파크시스템스, 유바이오로직스, 대한항공, 한전KPS, 미래에셋증권, 리가켐바이오, JB금융지주, 지누스 등

(한국 낙폭과대) 인텍플러스, 오픈엣지테크놀로지, 삼화전기, 하나기술, 아이패밀리에스씨, 사조대림, 티엘비, 에이에스텍, 티이엠씨, 심텍, 가온칩스, 하나머티리얼즈, 더블유씨피 등

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/11/1, 금요일)
https://han.gl/5ABX8 (과매수/과매도)
https://han.gl/uJhRt (신고가/낙폭과대)

*미래에셋증권 전략/퀀트
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감사합니다.

2,614

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

31 Oct, 01:24

- 10월 31일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

<News of the Day>

1. 새로운 CNN의 러스트벨트 지역 여론조사에 따르면 해리스가 미시간에서 5%p, 위스콘신에서 6%p 차이로 우세한 반면 펜실베니아에서는 48% 지지율로 동률. 해리스는 대선 승리 위해 러스트벨트 지역에서의 승리 반드시 필요한 상황(Politico)
Link: https://han.gl/cDx8m

2. 민주당의 슈퍼 PAC은 최근 러스트벨트 지역 푸에르토리코 유권자에 트럼프 집회에서의 인종차별적 발언 관련 메시지 전송 위해 20만 달러 지출. 전송 예정인 문자 메시지 중 하나에는 힌치클리프가 푸에르토리코 섬을 묘사한 짧은 영상 링크 포함(Politico)
Link: https://han.gl/8kFL0

3. 바이든은 최근 해리스를 돕기 위한 Voto Latino 투표 독려 전화에서의 가상 연설을 통해 트럼프의 지지자들이 떠다니는 유일한 쓰레기라고 발언. 해당 발언은 과거 2016년 당시 민주당 후보였던 클린턴이 트럼프 지지자를 비난한 발언과 즉각 비교되며 향후 바이든의 캠페인 내 역할 축소 예고(CNN)
Link: https://han.gl/WHwrz

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 57%(전일 대비 -4%p), 해리스 47%(전일 대비 +2%p)

- 베팅 시장에 반영된 정당별 상원 장악 확률(electionbettingodds): 공화당 83.0%(전일 대비 -0.7%p), 민주당 17.0%(전일 대비 +0.7%p)

- 베팅 시장에 반영된 정당별 하원 장악 확률(electionbettingodds): 공화당 54.6%(전일 대비 +0.3%p), 민주당 45.4%(전일 대비 -0.4%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 트럼프 0.8%p 우위(48.4% vs 47.6%)
2) 미시간 : 해리스 0.4%p 우위(47.8% vs 48.2%)
3) 위스콘신 : 해리스 0.2%p 우위(48.1% vs 48.3%)
4) 조지아 : 트럼프 2.4%p 우위(49.3% vs 46.9%)
5) 애리조나 : 트럼프 2.5%p 우위(49.5% vs 47.0%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 1.0%p 우위(48.7% vs 47.7%)
7) 네바다 : 트럼프 0.5%p 우위(48.3% vs 47.8%)
Link: https://han.gl/lNHVE

2,671

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

30 Oct, 23:08

[10/31 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링

(신용잔고비율, 10/30 기준)
KOSPI: 10.34조원 / 0.50% (1주일 전 0.51%, 1개월 전 0.47%)
KOSDAQ: 7.38조원 / 2.02% (1주일 전 2.05%, 1개월 전 1.92%)

(공매도잔고비율, 10/28 기준)
KOSPI200: 5.04조원 / 0.27% (1주일 전 0.26%, 1개월 전 0.25%)
KOSDAQ150: 2.23조원 / 1.16% (1주일 전 1.16%, 1개월 전 1.23%)

(신용잔고비율 ↑) 바이오플러스, 하나마이크론, 바이넥스, 가온칩스, 비올, 바디텍메드, 에스피지, 카페24, 심텍, 제우스

(신용잔고비율 상승폭 ↑) 전진건설로봇, 바이오플러스, 클래시스, 바디텍메드, LG이노텍, 덕산네오룩스, 디어유, 에이피알, 아이센스, 풍산

(공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 두산퓨얼셀, 호텔신라, 롯데관광개발, 엘앤에프, SKC, 인텔리안테크, 케이엠더블유, 와이지엔터테인먼트

(공매도잔고비율 하락폭 ↑) 바이넥스, 덕산네오룩스, 유진테크, 리노공업, 하나마이크론, 클래시스, 한전KPS, 서울반도체, LG전자, 심텍

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/31, 목요일)
https://han.gl/1Rwqu

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

29 Oct, 22:21

[미래에셋증권 유명간, 황지애] 11월, 낙폭과대 + 턴어라운드

*안녕하세요 유명간입니다. 11월 주식전략 보고서 공유드립니다.

*트럼프의 당선 가능성이 높아졌습니다. 트럼프 후보는 선거인단 8명의 표가 추가로 필요한데, 경합주 중 위스콘신, 미시건, 펜실베니아 중 하나만 장악하면 됩니다.

*트럼프의 핵심 정책은 감세, 규제 완화, 관세 인상, 이민 제한입니다. 법인세 인하와 규제 완화는 미국의 재정 적자 부담을 키울 수 있고, 관세와 이민 제한도 중장기적으로 물가 상승 요인입니다.

*트럼프 당선 시나리오가 선반영으로 미국 10년 금리는 4%를 상회 중입니다. 그러나 11월 FOMC에서 25bp 인하 기대 및 인플레 둔화, 고용시장 모멘텀 약화로 장기금리 상승세가 지속되기는 어렵다고 판단합니다.

*대통령 선거뿐만 아니라 상하원 선거 결과에도 주목할 필요가 있습니다. 매크로 변수의 방향성이 달라질 수 있기 때문입니다. 상원은 공화당이 우세하고, 하원은 접전입니다.

*1) Red wave 시나리오의 경우 급진적인 정책 시행에 따른 재정 부담으로 금리 상승을 견인할 수 있습니다. 2) 민주당이 하원을 가져간다면 재정 적자 부담 완화 기대로 금리 변동성은 낮아질 수 있습니다.

*미 대선 이후에는 불확실성 해소로 국내 주식 시장은 완만한 상승세를 보일 전망입니다. 현재 코스피 확정 PBR은 0.91배로 밸류에이션 매력이 높습니다. 과거 평균 수준(PBR 0.97배)의 밸류에이션 회복을 기대합니다.

*다만, 상반기처럼 PBR 1배를 넘어서기에는 기업들의 실적이 뒷받침되지 않습니다. 실적 하향 조정은 4분기 실적을 발표하는 내년 3월까지 지속될 가능성이 높습니다.

*11월에는 낙폭과대+턴어라운드 스타일에 주목합니다. 연말 낙폭과대 주식들의 성과가 개선되는 계절성을 활용할 필요가 있습니다.

*반도체, 2차전지가 이에 해당됩니다. 기존 선호 업종인 조선, 방산, 전력기기, 헬스케어, 인터넷/게임은 상하원 선거 결과에 따라 주가 움직임이 달라질 가능성이 있습니다.

*결론적으로 1) Red wave 시나리오에선 반도체, 조선, 방산, 전력기기가 유리합니다. 트럼프 정책에 따른 반사수혜와 실적이 뒷받침되는 업종이 나은 선택입니다.

*2) 민주당이 하원을 가져가는 경우 금리 변동성 축소 및 IRA 법안 유지 기대로 헬스케어, 인터넷/게임, 2차전지(+신재생)가 긍정적일 수 있습니다. 3) 해리스+상원 공화당 시나리오에선 금리 변동성 축소와 관세 우려 완화로 전반적인 지수 상승이 기대됩니다.

▶ [주식전략] 11월, 낙폭과대 + 턴어라운드
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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

29 Oct, 11:46

<Global Equity Issues - 미국 대선 Preview: 3가지 시나리오 분석>

보고서 링크: https://han.gl/QFYl7
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

미국 대선(11/5)이 일주일 앞으로 다가온 상황에서 시장은 트럼프의 당선 가능성에 주목. 트럼프는 위스콘신, 미시건, 펜실베니아 중 하나만 장악하면 당선이 유력한 상황

해리스 입장에서는 위스콘신, 미시건, 펜실베니아 선거인단을 모두 장악해야 당선이 가능. 다만, 최근 트럼프도 라틴계 유권자들의 지지율을 감소시킬 수 있는 실수를 범한 상태. 트럼프가 유리해 보이지만 해리스 당선 가능성에도 대비할 필요

동시에 진행되는 상하원 선거도 대통령 선거만큼 중요. 의회의 승인이 필요한 재정 지출이 요구되는 각종 정책들에 제약이 생길 수 있기 때문. 상원은 공화당이 유력하며 하원은 불투명

3가지 시나리오 가능. 1) Red Wave, 2) 트럼프+민주당 하원, 3) 해리스+공화당 상원

미국 주식 시장에는 첫번째, 세번째 시나리오가 긍정적. Red Wave의 경우 관세 부과로 인한 정책적 불확실성과 인플레 압력 상승은 부정적. 그러나 규제 완화, 감세 정책에 대한 기대감이 긍정적

세번째 시나리오는 민주당 정책 기조가 유지되며 불확실성이 낮고, 증세 공약도 실현되기 어렵다는 점이 긍정적. 트럼프 트레이드로 높아진 금리도 하향 안정화 흐름으로 전환될 전망

두번째 시나리오는 감세 정책에 대한 기대감이 제한되면서 관세 우려만 부각될 가능성. 수혜 여부에 따른 업종별 차별화 전개 예상. 규제 완화 수혜가 기대되는 석유 인프라, 핀테크와 더불어 IRA 철폐가 어려워지면서 친환경, EV 관련주도 반등 가능

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

28 Oct, 23:55

241029_[11월] 이벤트 종료와 비중확대 시점

* 안녕하세요, 미래에셋증권 민지희 입니다. 11월 월간전망 공유드립니다.

* 11월에는 중요한 이벤트가 다수 예정돼 있습니다. 미국 10월 고용(11/1), 미국 대선(11/5~6), 11월 FOMC(11/6~7), 미국 10월 CPI(11/13), 11월 한국 금통위(11/28) 등입니다.

* 채권시장은 트럼프 당선+Red Wave(상,하원 모두 공화당 장악) 시나리오를 가장 경계하고 있습니다. 그러나 Red Wave가 현실화되더라도 17~18년도 국면과 매크로 환경이 달라졌기 때문에, 반드시 금리 상승을 견인할 것으로 보기에는 무리가 있습니다.

* 11월 미 국채 10년 금리는 월초 대선 결과를 확인 후 4%를 향해 점차 안정되는 흐름을 예상합니다. 트럼프 당선 확정 시 재정정책 불확실성이 완전히 해소되기는 어렵겠지만 매크로 여건이 연준의 추가 금리 인하를 뒷받침하며 금리 반락에 기여할 전망입니다.

* 한국 금리는 미국 대선 결과, 인플레 둔화를 확인하며 소폭 반락할 전망입니다. 한-미 금리 역전 환경이며 양호한 미국 경제 상황 등을 고려할 때 국내 금리 인하 속도 완만하게 전개될 가능성이 높아 연말 국내 금리 하락폭 크지 않을 것으로 판단됩니다.

* 성장 둔화에 국고채 장단기 커브(10/3년) 플래트닝을 전망합니다. 11월 한은 경제전망에서 2024년 성장률은 기존 +2.4% YoY에서 2.2~2.3%로, 2025년은 2.2%에서 1% 후반으로 하향 조정을 예상합니다.

* 기준금리와 역전 상황에서 국채금리 추가 하락에 베팅하는 효용은 높지 않다고 판단됩니다. 국채금리 반락 시 일부 차익실현 기회로 활용 및 역캐리 해소된 크레딧 투자를 통한 캐리 수익 확보를 추천드립니다.

▶ 자료 링크: https://han.gl/yETmP

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

28 Oct, 22:44

[10/29 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀

(상향 전환) SK하이닉스, 한국전력, 삼성카드, 금호타이어

(상향 가속) 현대모비스, 삼성화재, 현대로템, 한국항공우주, 넷마블, 리가켐바이오, 엔씨소프트, 한국금융지주, 한화시스템, 현대백화점, LS에코에너지, 네오위즈

(상향 둔화) NAVER, 삼성생명, KT&G, KT, 대한항공, 삼성중공업, LIG넥스원, 효성중공업, 풍산, 녹십자, 한국콜마, 한화엔진, 더블유게임즈, 세아베스틸지주

(하향 전환) SK이노베이션, 원익IPS, 제주항공, 인텔리안테크, 클리오, 씨에스베어링

(하향 가속) 현대차, POSCO홀딩스, 삼성SDI, LG화학, 포스코퓨처엠, LG전자, HMM, LG생활건강, LS ELECTRIC, LG이노텍, CJ제일제당, 롯데케미칼 등

(하향 둔화) 크래프톤, 아모레퍼시픽

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/29, 화요일)
https://han.gl/ixRkB

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

28 Oct, 22:36

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 pinned «미래에셋증권 리서치센터에서 2주마다 애널리스트 회의록인 "Mirae Asset Minutes"를 발간하고 있습니다. 섹터 아이디어와 하우스 탑픽, 회의록 등이 포함되어있습니다. 이번 발간 자료에서는 1) 제약,바이오(삼성바이오로직스), 2) 제약,바이오(리가켐바이오), 3) 운송(대한항공) 업종을 탑섹터(탑픽)으로 선정했습니다. 많은 관심 부탁드립니다. ▶ Mirae Asset Minutes(2024년 21호, 10/28) https://han.gl/GvcEc…»

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

28 Oct, 08:31

미래에셋증권 리서치센터에서 2주마다 애널리스트 회의록인 "Mirae Asset Minutes"를 발간하고 있습니다. 섹터 아이디어와 하우스 탑픽, 회의록 등이 포함되어있습니다.

이번 발간 자료에서는 1) 제약,바이오(삼성바이오로직스), 2) 제약,바이오(리가켐바이오), 3) 운송(대한항공) 업종을 탑섹터(탑픽)으로 선정했습니다. 많은 관심 부탁드립니다.

▶ Mirae Asset Minutes(2024년 21호, 10/28)
https://han.gl/GvcEc

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

28 Oct, 00:40

- 10월 28일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

<News of the Day>

1. 트럼프를 지지하는 6개의 슈퍼 PAC는 10월 첫 16일 동안 총 1억 5,960만 달러 지출. 이는 트럼프의 캠페인에서 지출한 9,900만 달러에 비해 월등히 더 큰 수치. 반면 해리스는 3개의 슈퍼 PAC에서 받은 지원보다 캠페인에서 더 많은 지출 발생(Politico)
Link: https://han.gl/GmxsR

2. 뉴욕시 시장 에릭 아담스는 지난 토요일 블루 바스티온에서의 집회를 앞두고 트럼프 옹호 발언. 민주당 출신의 아담스는 트럼프에 대한 비판을 거부해오며 다른 민주당원들과의 차별화 지속(Politico)
Link: https://han.gl/XqbKS

3. 공화당은 허리케인 헬렌의 영향을 받은 노스캐롤라이나 블루 카운티의 농가 지역에서 조기 투표 접근을 확대할 것을 주의 선거 위원회에 촉구. 허리케인 헬렌의 피해를 입은 일부 카운티는 사전에 조기 투표 장소 설치(Politico)
Link: https://han.gl/VtJZs

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 60%(전일 대비 +0%p), 해리스 42%(전일 대비 -2%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 트럼프 0.6%p 우위(48.2% vs 47.6%)
2) 미시간 : 트럼프 0.2%p 우위(47.9% vs 47.7%)
3) 위스콘신 : 트럼프 0.2%p 우위(48.2% vs 48.0%)
4) 조지아 : 트럼프 2.3%p 우위(49.2% vs 46.9%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.5%p 우위(49.2% vs 47.7%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.8%p 우위(48.6% vs 47.8%)
7) 네바다 : 트럼프 0.7%p 우위(47.8% vs 47.1%)
Link: https://han.gl/lNHVE

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

27 Oct, 23:53

[10/28 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 10/25 기준)
KOSPI: 1.07 (1주일 전 0.26, 1개월 전 0.27)
KOSDAQ: -1.22 (1주일 전 -1.05, 1개월 전 -0.61)

(쏠림 지표 ↑) 비철금속, 유틸리티

(쏠림 지표 상승폭 ↑) 미디어, 비철금속, 통신서비스, 보험, 조선, 유틸리티, 기계, 건강관리, IT하드웨어, 자동차, 필수소비재, 증권

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/28, 월요일)
https://han.gl/ISsMj

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

26 Oct, 10:10

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 pinned «[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간전략 및 이익동향(10월 5주차) ★ Summary ★ [글로벌] 선진국 이익모멘텀 둔화 지속. 한국/유럽/미국↓ [한국] 8주 연속 실적 하향 조정. 디스플레이/ITHW/에너지/건설↓ ■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS) * 전세계 EPS 변화율(1M) : -1.0%(DM: -1.0% < EM: -0.6%) * 컨센서스 상향 국가(1M) : 대만(+2.5%), 홍콩(+0.3%) * 컨센서스 하향…»

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

26 Oct, 04:35

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간전략 및 이익동향(10월 5주차)

★ Summary ★

[글로벌] 선진국 이익모멘텀 둔화 지속. 한국/유럽/미국↓

[한국] 8주 연속 실적 하향 조정. 디스플레이/ITHW/에너지/건설↓

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: -1.0%(DM: -1.0% < EM: -0.6%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 대만(+2.5%), 홍콩(+0.3%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 한국(-4.8%), 유럽(-2.3%), 미국(-0.7%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: 커뮤니케이션서비스(+0.1%), 금융(+0.0%)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 에너지(-6.1%), 경기소비재(-1.9%), 소재(-1.6%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 3Q24 영업이익 컨센서스 변화
: -0.6%(1W), -3.7%(1M)

* 24년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.5%(1W), -2.8%(1M)

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.6배, 0.90배

■ 국내 업종별 이익동향(24년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 유틸리티, 증권

① 유틸리티(+1.3%, 24년 영업이익 1W 변화율)
*한국전력(+1.6%)은 3분기 양호한 실적 전망. 산업용 전기요금 인상(10/23 발표) 및 연료비/전력구입비 감소 기대로 4Q24, 25년 이익전망치↑

② 증권(+0.3%)
*한국금융지주(+1.6%)는 트레이딩, IB 실적 개선으로 3분기 호실적 전망
*해외주식 거래대금 증가에 따른 브로커리지 부문 실적 개선으로 키움증권(+0.5%), 미래에셋증권(+0.3%)의 이익전망치↑

▶컨센서스 하향 업종: 디스플레이, ITHW, 에너지, 건설, 헬스케어, 화학, 미디어/엔터

① 디스플레이(적자폭 확대, 24년 영업이익 1W 변화율)
*LG디스플레이(-1,862억원→-3,316억원)는 일회성 비용 반영(3Q 1,500억원), IT기기 수요 부진으로 이익전망치↓. TV/모바일 이익 개선 및 턴어라운드 기대는 지속

② ITHW(-8.9%)
*LG이노텍(-19.2%)은 전방 수요 부진, 경쟁 심화에 따른 수익성 악화로 3분기 어닝쇼크 기록. 고객사 판매 둔화로 4분기 실적도 부진할 전망
*심텍(-6.7%), 대덕전자(-5.2%)은 고객사 재고 부담, IT 기기 수요 부진으로 실적 우려↑
*KH바텍(-10.2%)은 폴더블 판매량 부진으로 3분기 어닝쇼크 전망
*솔루엠(-3.3%)은 ESL 시장 정체 우려가 지속

③ 에너지(-5.2%)
*SK이노베이션(-34.2%, 1.1조원→0.75조원), S-Oil(-14.6%, 0.65조원→0.56조원)은 유가 하락(재고관련 손실) 및 정제마진 약세로 정유부문 영업적자 폭 확대 전망. 이익전망치가 큰 폭 조정

④ 건설(-2.4%)
*현대건설(-9.8%)은 주택부문 원가 부담, 일회성 비용 발생으로 3분기 어닝쇼크 기록
*DL이앤씨(-3.3%), 대우건설(-1.2%)도 원가율 부담으로 3분기 부진한 실적이 예상

* 헬스케어(-2.0%, 삼성바이오로직스, 녹십자), 화학(-1.7%, 롯데케미칼, DL, HS효성첨단소재), 미디어/엔터(-1.3%, 스튜디오드래곤, CJ ENM, 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인멘트) 하향 조정

■ Weekly Commentary
선진국, 신흥국 실적 하향세가 지속됐습니다(각각 -1.0%, -0.6%, 12MF EPS 1개월 변화율). 선진국 내 유럽의 실적 하향 조정 폭이 컸습니다(-2.3%). 미국, 일본도 부진했습니다. 신흥국 내에선 한국(-4.8%)과 대만(+2.5%)의 이익전망치 차별화 흐름이 지속됐습니다. 업종별로는 커뮤니케이션 서비스와 금융의 이익모멘텀이 양호했고, 에너지, 경기소비재, 소재는 실적 하향 조정이 지속됐습니다.

국내 기업들의 2024년, 3Q24 합산 영업이익 전망치는 한주간 -0.5%, -0.6% 하향 조정됐습니다. 지난 8월 중순 이후 8주 연속 하향 조정 흐름입니다. 한편, 3분기 실적 시즌이 진행 중입니다. 현재까지 실적 발표를 마친 기업들의 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 -0.8%, -5.7% 하회했습니다.

업종 대부분의 실적이 하향 조정됐습니다. 디스플레이, IT하드웨어, 에너지, 건설, 헬스케어, 화학, 미디어/엔터의 실적 하향 조정 폭이 컸습니다. 디스플레이, IT하드웨어는 IT 기기 수요 부진, 에너지는 유가 하락 영향이 컸습니다. 건설은 원가 부담이 지속됐습니다.

유틸리티, 증권 업종의 이익전망치는 양호했습니다. 유틸리티는 산업용 전기요금 인상(한국전력) 영향, 증권은 해외주식 거래대금 증가에 따른 브로커리지 부문 실적 개선이 기대됐습니다.

현재 금융시장은 트럼프 당선 가능성을 반영 중입니다. 그 중에서 미국 금리 상승세가 가장 부담입니다. 트럼프 정부의 감세, 관세 정책 때문입니다. 미국 경기와 향후 연준의 금리 인하 경로와 감안하면 미국 금리 상승은 트럼프 당선을 충분히 반영했을 수도 있습니다. 그러나 선거 이후에도 미국 재정적자 부담 우려는 지속될 수 있습니다. 금리, 달러 등 매크로 지표에 대해 지속적인 모니터링이 필요합니다.

코스피 확정 PBR은 0.90배 수준으로 밸류에이션 매력이 높은 구간입니다(3년 평균 PBR 0.97배). 그러나 미 대선 전까지는 종목 장세가 이어질 가능성이 높습니다. 앞서 설명했듯이 시장 전반적인 이익모멘텀 둔화가 이어지고 있기 때문입니다. 미 대선전까지는 3분기 및 25년 실적 모멘턴이 양호한 업종이나 종목이 안전한 선택입니다.

지난 1주일 간 영업이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 기업(컨센서스 추가/삭제 제외)은 한화엔진, SK하이닉스, SK바이오팜, KB금융, 한국전력, 삼성중공업, SK가스, JB금융지주, 한화시스템, 에스원, LS에코에너지, 엔씨소프트, 현대로템 입니다.

▶ Earnings Revision(10월 5주차)
https://han.gl/wvCBJ

▶ 3Q24 실적캘린더(10/28~11/8)
https://han.gl/InouF

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편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

25 Oct, 09:42

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 pinned «Week Ahead Snapshot(10/28~11/1) + 3Q24 실적 캘린더(10/25 Update) 팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다. 추가로 금일 업데이트한 3Q24 실적 캘린더 자료 공유드립니다. ▶ Week Ahead(10/28~11/1) https://han.gl/3pbIf ▶ 3Q24 실적 캘린더(10/25 Update) https://han.gl/SYdXG *미래에셋증권…»

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

25 Oct, 06:22

Week Ahead Snapshot(10/28~11/1) + 3Q24 실적 캘린더(10/25 Update)

팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.

추가로 금일 업데이트한 3Q24 실적 캘린더 자료 공유드립니다.

▶ Week Ahead(10/28~11/1)
https://han.gl/3pbIf

▶ 3Q24 실적 캘린더(10/25 Update)
https://han.gl/SYdXG

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감사합니다.

5,075

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

25 Oct, 00:00

[10/25 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업

1. 과매수/과매도 기업 리스트

(과매수 업종: RSI 70↑) 비철,목재등, 은행, 증권, 유틸리티

(과매도 업종: RSI 30↓) 화학, 건설,건축관련, 화장품,의류,완구, 호텔,레저서비스

(과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) 넥스틴, HD현대마린솔루션, 고려아연, 현대모비스, 한국전력, 리가켐바이오, 파마리서치, 경동나비엔, 우리금융지주 등

(과매도 기업: RSI 25↓, B% 20↓) GKL, 신세계인터내셔날, 파라다이스, 에스에프에이, 씨앤씨인터내셔널, 롯데칠성, 이녹스첨단소재, SPC삼립, 대한해운, KCC 등

2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트

(한국 52주 신고가) 고려아연, 우리금융지주, 리가켐바이오, JB금융지주, 코리안리, 오리온홀딩스, 지누스, 디지털대성, 미래에셋증권, 파마리서치, KT, 한전KPS, 메리츠금융지주 등

(한국 낙폭과대) 티엘비, 가온칩스, 하나기술, 인텍플러스, 더블유씨피, 오픈엣지테크놀로지, 티이엠씨, 디아이티, 사조대림, 하나마이크론, 심텍, 하나머티리얼즈, 데브시스터즈 등

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/25, 금요일)
https://han.gl/shwiu (과매수/과매도)
https://han.gl/3NGT5 (신고가/낙폭과대)

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

24 Oct, 02:36

- 10월 24일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

<News of the Day>

1. 새롭게 공개된 GenForward 여론 조사에 따르면 젊은 유색 인종 유권자 집단에서 트럼프 지지율 대폭 증가. 반면 해리스는 기존 민주당 지지 성향을 가지고 있었던 젊은 남성 유권자들로부터의 지지율 하락(Politico)
Link: https://han.gl/hXVbr

2. 해리스는 다음 주 화요일 트럼프가 과거 의사당 폭동 발생 전 지지자들을 모아 의회로 행진했던 엘립스 공원에서 연설 계획. 행사 동안 해리스는 미국인들에게 국가의 새로운 방향을 제시하고 트럼프와의 대조적인 비전 제시할 전망(Politico)
Link: https://han.gl/ifxN9

3. 아랍계 미국인 연구소가 이번 달 초 발표한 여론조사에 따르면 해리스와 트럼프는 전국 아랍계 미국인 유권자들 사이에서 사실상 동률. 해리스의 지지율은 지난 2020년 바이든의 지지율보다 18%p 뒤처진 것으로 아랍계 미국인 유권자들은 바이든의 중동 전쟁 처리 방식에 대한 불만 지속 표출(Politico)
Link: https://han.gl/ogYw1

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 57%(전일 대비 -2%p), 해리스 47%(전일 대비 +2%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 트럼프 0.8%p 우위(47.9% vs 47.1%)
2) 미시간 : 트럼프 0.6%p 우위(48.0% vs 47.4%)
3) 위스콘신 : 트럼프 0.1%p 우위(48.1% vs 48.0%)
4) 조지아 : 트럼프 2.5%p 우위(48.9% vs 46.4%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.8%p 우위(49.1% vs 47.3%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 0.4%p 우위(48.0% vs 47.6%)
7) 네바다 : 트럼프 0.9%p 우위(47.8% vs 46.9%)
Link: https://han.gl/lNHVE

2,679

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

23 Oct, 23:44

2024년 10월 24일 채권시장

1) 베이지북에서 연준은 고용시장이 약간 또는 적당한(slight or modest) 성장을 보였다고 평가했습니다.

2) 20년물 국채입찰 부진, 트럼프 당선 경계심 확대에 미 국채 10년 금리는 장 중 4.26%를 터치하며 상승했습니다.

3) 트럼프 트레이드 이어지며 국내 금리 상승 출발했으나, 내일 발표될 3Q GDP 부진 우려에 하락 반전 마감했습니다.

- 미국 국채 10Y 4.25% (+3.8bp)
- 미국 국채 2Y 4.08% (+4.5bp)
- 미 10Y-2Y 장단기 금리차 +16.8bp (-0.8bp)
- 국고채 3Y 2.94% (-0.7bp)
- 국고채 10Y 3.13% (-0.2bp)
- 국고채 30Y 2.96% (-0.7bp)
- 국고 10Y-3Y 스프레드 +19.2bp (+0.5bp)
- 국고 30Y-10Y 스프레드 -16.6bp (-0.5bp)
- 원/달러 환율 1,381.6원 (+2.00원)

*미래에셋 채권/크레딧 채널:
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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

23 Oct, 23:33

[10/24 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링

(신용잔고비율, 10/23 기준)
KOSPI: 10.47조원 / 0.51% (1주일 전 0.50%, 1개월 전 0.47%)
KOSDAQ: 7.57조원 / 2.05% (1주일 전 1.99%, 1개월 전 1.98%)

(공매도잔고비율, 10/21 기준)
KOSPI200: 4.87조원 / 0.26% (1주일 전 0.26%, 1개월 전 0.22%)
KOSDAQ150: 2.27조원 / 1.16% (1주일 전 1.19%, 1개월 전 1.19%)

(신용잔고비율 ↑) 바이오플러스, 하나마이크론, 바이넥스, 가온칩스, 비올, 바디텍메드, 제우스, 한글과컴퓨터, 카페24, 심텍

(신용잔고비율 상승폭 ↑) 비올, 바이넥스, 휴젤, 아이센스, STX엔진, 한올바이오파마, 대한제강, 디아이, 에이비엘바이오, 두산에너빌리티

(공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 두산퓨얼셀, 호텔신라, 롯데관광개발, 엘앤에프, 바이넥스, SKC, 인텔리안테크, 케이엠더블유

(공매도잔고비율 하락폭 ↑) 코스맥스, 엘앤에프, 에코프로비엠, 서울반도체, 인텔리안테크, CJ ENM, SKC, 원익IPS, SOOP, 넥슨게임즈

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/24, 목요일)
https://han.gl/fFTuv

*미래에셋증권 전략/퀀트
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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

22 Oct, 23:31

[10/23 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링

(외국인 연속 순매수) 카페24, 사조대림, 대주전자재료, 코스맥스, 코미코, 파마리서치, KT, LG생활건강, 메디톡스, 한국항공우주

(외국인 연속 순매도) STX엔진, 휴젤, 더블유씨피, 기아, 휠라홀딩스, 유니드

(기관 연속 순매수) 이수페타시스, STX엔진, 녹십자, 하이브, 이마트, 화승엔터프라이즈, 한전기술, HDC현대산업개발, 현대모비스, 휠라홀딩스, 풍산, 파크시스템스, 휴젤, 한화시스템

(기관 연속 순매도) 씨앤씨인터내셔널, 휴메딕스, 코미코, 메디톡스, 현대해상, 동국제강, 유진테크, 심텍, 원익IPS, 원익QnC, 한화솔루션, 하나머티리얼즈, 두산테스나

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/23, 수요일)
https://han.gl/MhFfo

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

21 Oct, 23:37

[10/22 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀

(상향 전환) HD한국조선해양, SK이노베이션, SK바이오팜, 엔씨소프트, 삼성증권, 삼양식품, 풍산, 한화엔진, 화승엔터프라이즈

(상향 가속) NAVER, 현대모비스, 메리츠금융지주, 삼성화재, 삼성중공업, 대한항공, 현대로템, 한국항공우주, 넷마블, 한국금융지주

(상향 둔화) 한화에어로스페이스, KT, 한화오션, 현대글로비스, 포스코인터내셔널, LIG넥스원, JB금융지주, BNK금융지주, 코스메카코리아, 인텔리안테크

(하향 전환) 한미반도체, 한미약품, 금호석유, 카카오게임즈, 넥슨게임즈, 컴투스

(하향 가속) LG화학, 삼성SDI, 카카오, 에코프로비엠, LG전자, HMM, 삼성전기, 하이브, S-Oil, 롯데케미칼, 삼성E&A, 현대오토에버, 한화솔루션, 현대건설, 농심

(하향 둔화) SK하이닉스, 휠라홀딩스

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/22, 화요일)
https://han.gl/cmkyt

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

20 Oct, 23:29

[10/21 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 10/18 기준)
KOSPI: 0.25 (1주일 전 0.12, 1개월 전 0.34)
KOSDAQ: -1.05 (1주일 전 -0.76, 1개월 전 -0.86)

(쏠림 지표 ↑) 없음

(쏠림 지표 상승폭 ↑) 미디어, 통신서비스, 은행, IT하드웨어, 보험, 소프트웨어, 기계, 건강관리, 상사/자본재, 증권, 필수소비재, 비철금속, 유틸리티

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/21, 월요일)
https://han.gl/gJiuN

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

20 Oct, 05:42

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 pinned «[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간전략 및 이익동향(10월 4주차) ■ Weekly Commentary *양호한 미국 경제지표와 기업 실적에도 삼성전자 외국인 순매도, 미 대선 불확실성 확대로 코스피는 박스권 흐름 전개. 코스닥은 2차전지 업종 중심으로 하락 *다음 주 미국 컨퍼런스보드 경기선행지수(10/21), 한국 3Q GDP(10/24) 발표 예정. 양호한 미국 경제 성장세로 인한 연준 금리인하 기대 축소와 미 대선 경계심 확대 등에 미 국채…»

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

20 Oct, 02:56

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간전략 및 이익동향(10월 4주차)

■ Weekly Commentary
*양호한 미국 경제지표와 기업 실적에도 삼성전자 외국인 순매도, 미 대선 불확실성 확대로 코스피는 박스권 흐름 전개. 코스닥은 2차전지 업종 중심으로 하락

*다음 주 미국 컨퍼런스보드 경기선행지수(10/21), 한국 3Q GDP(10/24) 발표 예정. 양호한 미국 경제 성장세로 인한 연준 금리인하 기대 축소와 미 대선 경계심 확대 등에 미 국채 10년 금리는 11월 FOMC(11/6-7)에서 연준 스탠스 확인하기 전까지 당분간 상승 압력 우세할 전망

*국내 기업들의 본격적인 3분기 실적 발표가 시작. 현대건설(22일), LG이노텍/삼성바이오로직스(23일), SK하이닉스/현대차/KB금융(24일), 기아/HD현대일렉트릭(25일) 등

*3분기 국내 기업 영업이익 컨센서스는 1개월 간 -3.1% 하향 조정. 2차전지, ITHW, 에너지/소재, 호텔/레저, 유통 업종 하향 조정 폭이 큼

*대부분 경합주에서 트럼프의 지지율이 우위를 보이며 당선 확률이 높아짐. 트럼프 당선시 관세 등으로 국내 기업 실적에는 부정적인 영향으로 내년 기업 실적 턴어라운드 기대가 크게 낮아질 수 있음

*미 대선 전까지는 스타일, 섹터 로테이션보다는 기존 주도 업종의 비중 확대 의견을 유지(조선, 방산, 헬스케어, 인터넷/게임). 전력기기, 금융, 통신 업종의 이익모멘텀도 긍정적

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M): -1.1%(DM: -1.1% < EM: -1.0%)

* 컨센서스 상향 국가(1M): 대만(+0.8%)

* 컨센서스 하향 국가(1M): 한국(-5.5%), 유럽(-1.9%), 미국(-0.9%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM): 산업재(+2.1%, EM)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM): 에너지(-8.0%), 소재(-1.8%), 경기소비재(-1.6%), IT(-0.9%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 3Q24 영업이익 컨센서스 변화: -0.9%(1W), -3.9%(1M)

* 24년 영업이익 컨센서스 변화: -0.4%(1W), -2.8%(1M)

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR: 8.7배, 0.91배

■ 국내 업종별 이익동향(24년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 증권, 운송, 통신, 은행

*컨센서스 상향 기업: 삼성증권, 한국금융지주, 대한항공, 한진, KT, LG유플러스, KB금융, 신한지주

▶컨센서스 하향 업종: 화학, 에너지, 철강/비철, 미디어, 유통, 2차전지, 화장품/의류, 건설, ITHW

*컨센서스 하향 기업: 롯데케미칼, 금호석유, OCI홀딩스, 롯데정밀화학, HS효성첨단소재, SK이노베이션, S-Oil, POSCO홀딩스, 현대제철, 세아베스틸지주, 하이브, JYP Ent., 스튜디오드래곤, CJ ENM, 호텔신라, 롯데쇼핑, 신세계, LG화학, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 롯데에너지머티리어리즈, 휠라홀딩스, F&F, 한세실업, 씨앤씨인터내셔널, 신세계인터내셔날, 클리오, 현대건설, KCC, 대우건설, 한샘

▶ Earnings Revision(10월 4주차)
https://han.gl/6TWMf

▶ 3Q24 실적 캘린더(10/18 업데이트)
https://han.gl/6Zy36

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

18 Oct, 04:18

[Week Ahead Snapshot]
다음 주 주목할 금융시장 이슈(10/21~25)

팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.

▶ Week Ahead(10/21~25)
https://han.gl/MxKw5

*미래에셋증권 전략/퀀트
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5,007

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

18 Oct, 00:33

3Q24 실적 캘린더(10/18 Update)

안녕하세요 미래에셋증권 유명간, 황지애입니다.
3Q24 국내 기업 실적발표 일정 공유드립니다.
자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶ 3Q24 실적 캘린더(10/18 업데이트)
https://han.gl/6Zy36

*미래에셋증권 전략/퀀트 텔레그램 채널
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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

17 Oct, 23:51

[10/18 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업

1. 과매수/과매도 기업 리스트

(과매수 업종: RSI 70↑) 비철,목재등

(과매도 업종: RSI 30↓) 에너지, 건설,건축관련, IT가전

(과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) 현대로템, 경동나비엔, 효성중공업, 피에스케이홀딩스, 두산, 디아이, 한화에어로스페이스, 한화엔진, 제이앤티씨, 에이비엘바이오, 메리츠금융지주, 주성엔지니어링, 두산에너빌리티, STX엔진 등

(과매도 기업: RSI 30↓, B% 20↓) 씨앤씨인터내셔널, 에스에프에이, CJ대한통운, 삼성E&A, 선익시스템, 클리오, 한화솔루션, 원텍, 한국가스공사, 삼성SDI, KCC, LG전자, 롯데칠성, 현대오토에버, POSCO홀딩스 등

2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트

(한국 52주 신고가) 메리츠금융지주, 한화에어로스페이스, KT, 현대로템, LIG넥스원, 클래시스, 휴젤, JB금융지주, 파마리서치, 파크시스템스, 경동나비엔, SNT다이내믹스, 교보증권, 티앤엘 등

(한국 낙폭과대) 티엘비, 에스오에스랩, 가온칩스, 사피엔반도체, 인텍플러스, 케이엠더블유, 디아이티, 티이엠씨, 오픈엣지테크놀로지, 하나기술, 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 사조대림 등

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/18, 금요일)
https://han.gl/Iq4RC (과매수/과매도)
https://han.gl/J337t (신고가/낙폭과대)

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4,355

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

17 Oct, 01:09

- 10월 17일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

<News of the Day>

1. Quinnipiac의 새로운 여론조사에 따르면 트럼프는 조지아 주에서 7%p, 해리스는 노스캐롤라이나 주에서 2%p차 우세. 해당 주들은 대선의 향방을 가를 수 있는 주요 경합주로 향후 지속적인 관심 필요(Politico)
Link: https://han.gl/qgmKR

2. 해리스는 필라델피아 교외에서 열린 집회에 참석하여 트럼프에 회의적인 공화당 유권자들에게 지지 호소. 최근까지 해리스는 위스콘신에서 전 공화당 의원 리즈 체니와 함께 집회를 열고 당선 시 내각에 공화당원 임명을 맹세하는 등의 노력 지속(Politico)
Link: https://han.gl/hCfKF

3. 민주당은 플로리다에서 임신 중절에 대한 접근성을 보장하는 이니셔티브 통과 촉구하는 수백만달러 규모의 캠페인 시작. 민주당의 새로운 광고는 임신 중절 6주 금지령에 초점을 맞추고 약 460만달러 투자할 계획(Politico)
Link: https://han.gl/eNxxt

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 55%(전일 대비 +1%p), 해리스 50%(전일 대비 +0%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 트럼프 0.3%p 우위(48.3% vs 48.0%)
2) 미시간 : 트럼프 0.9%p 우위(48.5% vs 47.6%)
3) 위스콘신 : 해리스 0.3%p 우위(48.0% vs 48.3%)
4) 조지아 : 트럼프 0.9%p 우위(48.7% vs 47.8%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.1%p 우위(48.4% vs 47.3%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 1.2%p 우위(48.7% vs 47.5%)
7) 네바다 : 트럼프 0.5%p 우위(47.7% vs 47.2%)
Link: https://han.gl/lNHVE

4,051

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

16 Oct, 23:28

[10/17 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링

(신용잔고비율, 10/16 기준)
KOSPI: 10.37조원 / 0.50% (1주일 전 0.50%, 1개월 전 0.49%)
KOSDAQ: 7.53조원 / 1.99% (1주일 전 1.93%, 1개월 전 2.11%)

(공매도잔고비율, 10/14 기준)
KOSPI200: 4.94조원 / 0.26% (1주일 전 0.25%, 1개월 전 0.25%)
KOSDAQ150: 2.37조원 / 1.19% (1주일 전 1.21%, 1개월 전 1.27%)

(신용잔고비율 ↑) 바이오플러스, 하나마이크론, 바디텍메드, 가온칩스, 바이넥스, 제우스, 한글과컴퓨터, 동운아나텍, 카페24, 심텍

(신용잔고비율 상승폭 ↑) 바이넥스, 티웨이항공, 휴메딕스, 디아이, 한올바이오파마, 서울반도체, 코스메카코리아, 제이앤티씨, 에스티아이, 휴젤

(공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 두산퓨얼셀, 호텔신라, 엘앤에프, 롯데관광개발, 바이넥스, SKC, 인텔리안테크, 와이지엔터테인먼트

(공매도잔고비율 하락폭 ↑) 엘앤에프, 한국콜마, 에이비엘바이오, 덕산네오룩스, 롯데관광개발, 천보, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 유한양행, 대한유화

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/17, 목요일)
https://han.gl/pODJi

*미래에셋증권 전략/퀀트
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3,608

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

16 Oct, 00:36

- 10월 16일 Election Daily –

텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm

<News of the Day>

1. AARP의 새로운 여론조사에 따르면 트럼프와 해리스는 미시간 주 전체 투표에서 각각 46%로 동률. 제 3당 후보를 제외한 정면 대결에서는 트럼프가 1%p 차이로 앞서고 있으나 지난 8월 여론조사와 비교하면 양 후보 간 격차는 줄어든 상태(Politico)
Link: https://han.gl/oQ8ID

2. 미시간 주의 소방관 노조는 최종적으로 해리스에 대한 대선 지지 거부 선언 발표. 이는 지난 10월 3일 국제 소방관 협회의 대통령 지지 선언을 자제하라는 권고안을 따르기로 결정한 것에 기인(Politico)
Link: https://han.gl/2ZTmR

3. 공화당 거대 기부자인 미리엄 아델슨은 지난 분기에 트럼프 지지 슈퍼 PAC인 'Preserve America'에 9,500만 달러 기부. Preserve America PAC는 9월 말까지 블루월 주(미시간, 펜실베니아, 위스콘신)에서 TV 광고에 자금을 지원하며 9,200만 달러 지출(Politico)
Link: https://han.gl/fkYq5

<Poll Data>

- 베팅 시장에 반영된 후보별 당선 확률(Predictit) : 트럼프 54%(전일 대비 +0%p), 해리스 50%(전일 대비 +1%p)

- 경합주별 지지율(Real Clear Politics)
1) 펜실베니아 : 트럼프 0.3%p 우위(48.3% vs 48.0%)
2) 미시간 : 트럼프 0.9%p 우위(48.5% vs 47.6%)
3) 위스콘신 : 해리스 0.3%p 우위(48.0% vs 48.3%)
4) 조지아 : 트럼프 0.7%p 우위(48.4% vs 47.7%)
5) 애리조나 : 트럼프 1.1%p 우위(48.4% vs 47.3%)
6) 노스캐롤라이나 : 트럼프 1.0%p 우위(48.8% vs 47.8%)
7) 네바다 : 트럼프 0.5%p 우위(47.7% vs 47.2%)
Link: https://han.gl/lNHVE

4,288

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

15 Oct, 23:25

[10/16 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링

(외국인 연속 순매수) 에이비엘바이오, 씨앤씨인터내셔널, 에이피알, 풍산, 코스메카코리아, 씨에스윈드, JYP Ent., 현대해상, 동국제강, JB금융지주

(외국인 연속 순매도) 아모레퍼시픽, 이녹스첨단소재, HDC현대산업개발, 한화솔루션, 삼성전자, 원익머트리얼즈, 리노공업

(기관 연속 순매수) 효성중공업, 피에스케이홀딩스, 티에스이, 대웅제약, 감성코퍼레이션, 효성티앤씨, 한올바이오파마, 솔루엠, 서진시스템, 한화엔진, 두산

(기관 연속 순매도) 코스메카코리아, 씨앤씨인터내셔널, 뷰노, 바디텍메드, LG이노텍, 비올, 한화솔루션, 바이넥스, CJ ENM, 이녹스첨단소재, 현대해상, 원텍, 세진중공업, PI첨단소재, 현대오토에버

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/16, 수요일)
https://han.gl/xldxe

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

14 Oct, 23:25

[10/15 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀

(상향 전환) 삼성화재, 한화에어로스페이스, 한미반도체, 한국항공우주, 리가켐바이오, 한국금융지주, 휴젤, 현대백화점, HL홀딩스

(상향 가속) KT, 삼성중공업, 현대로템, 넷마블, HD현대미포, 효성중공업, 카카오게임즈, 스튜디오드래곤, SGC에너지

(상향 둔화) KB금융, 삼성생명, HD현대중공업, HD현대일렉트릭, 한화오션, 한국타이어앤테크놀로지, 금호석유, 한화생명, 펄어비스, HL만도, 한국콜마 등

(하향 전환) 대우건설, HK이노엔

(하향 가속) 삼성전자, LG화학, LG, SK이노베이션, 삼성전기, 아모레퍼시픽, S-Oil, SKC, LG이노텍, 삼성E&A, 롯데케미칼, 농심, GS리테일, 롯데에너지머티리얼즈 등

(하향 둔화) 없음

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/15, 화요일)
https://han.gl/jF5vn

*미래에셋증권 전략/퀀트
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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

14 Oct, 02:02

3Q24 실적 캘린더(10/14 Update)

안녕하세요 미래에셋증권 황지애, 유명간입니다.
3Q24 국내 기업 실적발표 일정 업데이트 자료(10/14 기준) 공유드립니다.
아직 날짜가 확정되지 않은 기업들이 많아 수시로 업데이트 해드리겠습니다.

*미래에셋증권 전략/퀀트 텔레그램 채널
t.me/eqmirae

감사합니다.

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

14 Oct, 00:11

[10/14 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 10/11 기준)
KOSPI: 0.12 (1주일 전 0.18, 1개월 전 0.21)
KOSDAQ: -0.76 (1주일 전 -0.76, 1개월 전 -0.78)

(쏠림 지표 ↑) 없음

(쏠림 지표 상승폭 ↑) 은행, 비철금속, 미디어, 건강관리, 기계, IT하드웨어, 소프트웨어, 통신서비스, 철강, 보험, 에너지, 유틸리티, 운송, 상사/자본재

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2024/10/14, 월요일)
https://han.gl/2Gecq

*미래에셋증권 전략/퀀트
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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

12 Oct, 05:24

[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애 pinned «[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간전략 및 이익동향(10월 3주차) ★ Summary ★ [글로벌] 선진국 이익모멘텀 둔화 지속. 중국 상향 전환 [한국] 실적 하향 가속. 2차전지/IT/화학/정유↓ ■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS) * 전세계 EPS 변화율(1M) : -0.9%(DM: -0.9% < EM: -0.8%) * 컨센서스 상향 국가(1M) : 대만(+0.9%), 중국(+0.1%) * 컨센서스 하향 국가(1M) :…»

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

12 Oct, 03:11

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간전략 및 이익동향(10월 3주차)

★ Summary ★

[글로벌] 선진국 이익모멘텀 둔화 지속. 중국 상향 전환

[한국] 실적 하향 가속. 2차전지/IT/화학/정유↓

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: -0.9%(DM: -0.9% < EM: -0.8%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 대만(+0.9%), 중국(+0.1%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 한국(-5.3%), 호주(-1.7%), 유럽(-1.6%), 미국(-0.7%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: 산업재(+1.8%, EM)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 에너지(-6.5%), 경기소비재(-1.6%), 소재(-1.3%), IT(-0.8%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 3Q24 영업이익 컨센서스 변화
: -0.4%(1W), -3.6%(1M)

* 24년 영업이익 컨센서스 변화
: -1.1%(1W), -2.8%(1M)

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 8.6배, 0.91배

■ 국내 업종별 이익동향(24년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 증권, 상사/자본재, 유틸리티, 통신, 조선/기계

① 증권(+0.7%, 24년 영업이익 2W 변화율)
*삼성증권(+1.8%)은 해외 주식 수수료 증가, 트레이딩 및 상품 손익 개선으로 3분기 양호한 실적 예상
*한국금융지주(+1.5%) 트레이딩 중심 실적 개선, 증권 충담금 부담 완화로 이익전망치↑

② 상사/자본재(+0.4%)
*한화에어로스페이스(+4.7%)는 폴란드향 수출 증가로 3분기 어닝서프라이즈 기대. 수주 증가세 지속 전망
*한화시스템(+1.3%)은 방산 주도의 실적 성장 기대

③ 유틸리티(+0.4%)
*한전KPS(+2.1%)는 원전 확대에 따른 정비수요 확대 지속 전망

* 통신(+0.3%, KT), 조선/기계(+0.2%, HD현대미포, 한화엔진, 효성중공업) 상향 조정

▶컨센서스 하향 업종: 호텔/레저, 2차전지, 화학, 반도체, 디스플레이, ITHW

① 호텔/레저(-5.8%, 24년 영업이익 1W 변화율)
*GKL(-19.4%), 파라다이스(-8.4%)는 VIP 방문객수 부진 지속, 마케팅비 부담으로 이익전망치가 큰 폭으로 하향 조정
*모두투어(-9.2%)는 패키지 송출객수 둔화에 따른 매출 감소로 3분기 어닝쇼크 예상. 점유율 하락세 지속
*하나투어(-2.9%)도 경쟁 심화에 따른 ASP 하락으로 이익전망치↓

② 2차전지(-4.5%)
*에코프로비엠(-10.2%)의 출하량 둔화 지속으로 3분기 매출이 부진할 전망
*LG에너지솔루션(-4.1%)의 3분기 실적은 AMPC를 제외시 -177억원 기록. 4Q 고객사 재고조정에 따른 AMPC 감소로 이익전망치↓
*천보(적자폭 확대)의 이익전망치↓. 중국 고객사 확보로 25년 회복 기대

③ 화학(-3.7%)
*LG화학(-2.7%)은 부진한 3분기 화학 부문 실적으로 이익전망치 하향 조정이 지속
*롯데케미칼(적자폭 확대)은 부정적 재고 효과, 스프레드 약세 및 운임 증가로 3분기 영업적자 지속 전망
*코오롱인더(-6.0%), 롯데정밀화학(-1.5%)는 3분기 부진한 실적이 전망

* 반도체(-3.3%, 삼성전자), 디스플레이(-2.3%, LG디스플레이), ITHW(-1.6%, LG이노텍, 심텍, 비에이치) 하향 조정

■ Weekly Commentary
선진국, 신흥국 이익모멘텀 둔화가 지속됐습니다(각각 -0.9%, -0.8%, 12MF EPS 1개월 변화율). 한국의 이익전망치 하향 조정 폭이 가장 컸고, 호주, 유럽, 미국, 홍콩의 이익전망치 흐름도 부진했습니다. 상대적으로 대만이 양호했고, 중국은 지난주 (-)에서 (+)로 전환했습니다. 업종별로는 산업재(EM)의 이익전망치가 상향 조정됐고, 에너지, 경기소비재, 소재, IT는 하향 조정이 지속됐습니다.

국내 기업들의 2024년, 3Q24 합산 영업이익 전망치는 한주간 -1.1%, -0.4% 하향 조정됐습니다. 최근 1개월 간 각각 -2.8%, -3.6% 하향 조정되면서 실적 하향 조정 폭이 커지고 있습니다.

대부분의 업종의 3분기 실적 부진이 예상되고 있습니다. IT(반도체, 디스플레이, ITHW), 2차전지, 화학, 에너지, 호텔/레저, 유통 등 경기민감 업종과 내수 업종 모두 큰 폭으로 실적이 하향 조정됐습니다. 상대적으로 이익모멘텀이 양호한 업종은 증권, 방산, 조선, 전력기기, 통신 정도입니다.

미국 경기침체 우려 완화, 중국 부양 기대로 경기에 대한 불확실성은 낮아졌지만 기업들의 펀더멘탈 회복이 더딥니다. 3분기 국내 기업들의 실적은 어닝 쇼크가 불가피 합니다. 2025년 이익전망치 하향 조정도 당분간 지속될 수 있습니다. 코스피 PBR 0.91배 수준으로 절대적인 밸류에이션 매력은 높지만 이익모멘텀 둔화로 지수 상승폭이 크지 않을 전망입니다. 지수보다는 업종, 업종보다는 종목 선택이 중요한 국면이 이어지고 있습니다.

한편, 미국 대선 주요 경합주(펜실베이나, 미시건 등)에서 트럼프 후보의 지지율이 상승했습니다. 상원은 공화당이 가져갈 확률이 높기 때문에 트럼프 후보의 당선은 시장 변동성을 높이는 요인입니다. 11/5 미국 대선전까지 지속적인 모니터링이 필요합니다.

▶ Earnings Revision(10월 3주차)
https://han.gl/rGVe5

*미래에셋증권 전략/퀀트
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편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

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[미래에셋 전략/퀀트] 유명간, 황지애

11 Oct, 05:26

[Week Ahead Snapshot]
다음 주 주목할 금융시장 이슈(10/14~18)

팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.

▶ Week Ahead(10/14~18)
https://han.gl/MGWMW

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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

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