주도주 아줌마

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000401386

http://youtube.com/post/UgkxRbas5OrP1bdJJaPANwSj-D4B6RvmUpd4?si=KlOe4eph_2NBroOJ

한량 ㄴㄴ 한강행 ㅠㅠ

https://m.blog.naver.com/currencytrader/223514253308

https://youtu.be/2Go3ZoaNYng?si=xkFQtbwBW70qWqcE

미리보는 OPEC

진짜 기저귀 장착할판

✅ <엔케이맥스> 좋아하는 회사라 장기간 팔로잉하고 있는데, 이거 조만간 대박 재료가 나올게 2개가 있어.

크루형들 솔직히 내가 그동안 공유한 정보들 전부 기사 나오거나 공시로 나왔잖아. (상한가 3번 보냈음. ㅇㅈ?) 아직까지 정보가 회수 안된 종목이 2개뿐인데, 이것도 NDA 걸려 있거나 발표 대기중이라 당장 못 나오는 것 뿐이고.

올해 대박 종목이 될 것 같은데, 듣고나면 지릴 수도 있으니까 일단 기저귀 장착하고 스크롤 조심히 내려보자


1️⃣ 사우디 국부펀드에 매각 or 지분투자 곧 발표 나온다

-원래부터 사우디 최대 메디컬그룹(H**)이 엔케이맥스에 관심이 많았음

-그리고 이번 미국 CTAD에서 알츠하이머병 SNK01 임상 데이터 발표 나오고 급해진 사우디가 "제발 지분 좀 주세요"인 상황

-빈살만이 회춘 프로젝트(?) 노화방지, 수명연장 연구개발에 매년 1조원 이상씩 투자하는데 이거랑 관련이 있음
https://www.joongang.co.kr/article/25189267

-일단은 사우디 최대 메디컬그룹이 지분 떠가고 엔케이맥스와 사우디에 JV 설립하면 국부펀드 들어가는 구조인 것 같고,

-한국 엔케이맥스 밸류를 대략 1.5조로 평가함 (현재 시총이 5천억인데 미친거지)

-해당 정보 출처는 사우디 PIF 산하 메디컬 펀드 인원이 한국 오피스에 문의하면서 확인 (논오피셜이라 문제 없음)

-솔직히 여기까지만 봐도 나는 상재료라고 보는데,

내가 아까 주담한테 전화해서 "다 알고 왔으니, 솔직하게 말해보시라요" 하니까 개빵터져서 "잘 아시겠지만, 제가 말씀드릴 수 있는 건 없고요. 좋은 소식은 있을 것 같습니다" 그리고 마지막에 주담이

대표 오늘 사우디로 출국한다고 함 ㅋㅋ
(이정도면 말 다 했지, 나는 왜 가는지 다 알쥐 IR bro)


2️⃣ 2탄은 화장실 갔다가 좀있다 올림 👋

#투자는애니멀스피릿여의도화장실

시총 3위 등극

🌟알테오젠 계약관련 코멘트

일단, 로열티 퍼센티지는 절대 공개가 될 일은 없을 것입니다.
실제 키트루다SC 매출이 발생하기까지 이쪽이 블라인드인 상황에서는 시장평균 계약으로 보는 것이 옳다는 판단입니다.

가장 긍정적으로 보는 부분은 머크와의 계약을 공식적으로 공시한 점 입니다. (이전에는 글로벌10대 제약사로만 표기가 되어있었습니다.)

할로자임 대비 저평가 받는 이유가 외국인들이 알테-머크의 계약을 공식적으로 보지 않았기 때문이라는 이야기들이 있었는데 이런 것들이 해소되는 것만 해도 충분히 긍정적으로 작용할 수 있다고 생각됩니다.

단기 수급으로는 어려울 수 있지만, 국내에도 진정한 의미의 빅파마가 탄생할 수 있는 초입으로 판단합니다.

로열티비율에 따른 키트sc 영익 참고 “모트님”

??

금지자라

한번 만들어 봤어요...😊 (전 빨간 글씨만 넣었어요)

보험 제이피모건

국내 보험주는 최근 규제당국의 자본시장 투자자 친화적 환경 조성 논의 이후 저P/B 배수 종목의 주주수익률 상승 여력이 높아질 것이라는 시장의 기대감으로 인해 강한 상승세를 보이고 있다.

국내 생보사/손보사는 평균적으로 FY24E P/B 0.2배/0.6배에 거래되고 있다.

잠재적인 주주환원 업사이드는 환영하지만, 자사주 매입을 포함한 업사이드는 섹터에 제한적인 모멘텀이 될 수 있다는 것이 우리의 초기 견해다.

이는 2023년 이후 보수적인 배당 정책 지침과 함께 규제 강화 기조가 여전히 지속될 것으로 보이기 때문이다. 또한 잠재적인 거시/미시 스트레스 시나리오 때문에 보험사의 핵심 자본을 강화할 여지가 더 많을 수 있다. 우리의 최선호주는 삼성생명이다.