KAYA_에피파니투자자문

🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-21)

▪️(AAPL) 삼전 3분기 점유율 1위의 이면: 갤럭시 3개 값과 아이폰 1개 값 (더스쿠프) :
판매점유율 : 삼성전자 19%, 애플 16%
매출점유율: 애플 42%, 삼성전자 16%

▪️(NVDA) 엔비디아 젠슨 황 "SK하이닉스 감사"…삼성은 빠졌다 (뉴시스) : "블랙웰 시스템, 기적과 같아"…공급 파트너사에 공 돌려, 파트너사 일일이 열거…메모리는 SK하닉·마이크론만 호명

▪️(META) 호주가 어린이를 대상으로 소셜 미디어 금지 조치를 시행함에 따라 TikTok, Instagram, Snapchat이 경계 태세에 들어감 (SA)

▪️(TSLA) 테슬라, 삼성·SK 중 1곳에 HBM4 주문한다 (뉴시스) : 테슬라가 슈퍼컴퓨터 성능을 높이기 위해 삼성전자와 SK하이닉스에 6세대 HBM 제품인 'HBM4' 공급을 요청한 것으로 알려지고 있어서다.

▪️(삼전) 삼성 ‘GDDR7’, 엔비디아 차세대 메모리로 선택돼... “시장 선점했다” (녹색) : 20일 업계에 따르면 엔비디아가 내년 초 출시 예정인 데스크탑용 그래픽카드와 AI 노트북용 GPU ‘지포스 RTX 50’시리즈에 탑재할 메모리로 삼성전자의 GDDR7을 우선적으로 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 이어 “다만 삼성전자가 GDDR7 시장에서 가장 빠르게 달리고 있는 것은 맞지만, 이러한 기조가 계속된다는 보장은 없다”며 “GDDR7의 경우 공정 난이도가 크게 높은 편이 아니기 때문에 언제든 뒤바뀔 수 있다”고 덧붙였다.

▪️(xAI) xAI, 최근 펀딩 이후 500억 달러 가치로 평가 (SA)

▪️(BABA) 알리바바, 전자상거래 플랫폼을 하나의 사업 그룹으로 통합 (SA) : 알리바바는 목요일에 타오바오와 티몰 그룹, 알리바바 인터내셔널 디지털 커머스가 알리바바 전자상거래 사업 그룹이라는 단일 사업부로 통합된다고 밝혔다.

#해외주식 #뉴스모음

🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-20)

▪️(로봇) Figure 휴머노이드 로봇 BMW 공장 활용 사례 (Figure) : Figure는 Microsoft, OpenAI, Nvidia 및 Amazon 창업자 Jeff Bezos가 투자한 미국 실리콘밸리의 휴머노이드 로봇 스타트업입니다. Figure의 로봇은 Nvidia의 GPU 칩을 기반으로 Isaac Sim이라는 시뮬레이션 플랫폼으로 훈련되었습니다.

👉 휴머노이드 로봇의 공장 활용이 우리 코앞에 성큼 다가왔습니다. 우리가 투자 가능한 업체는 실제 로봇 본체와 소프트웨어를 만드는 Tesla, 또 본체는 만들지 않지만 Figure, Agility, Apptronik, Unitree 등 다수 휴머노이드 로봇에 칩과 소프트웨어를 제공하는 Nvidia가 있습니다.

▪️(TSLA) 바이든 정책 '말살' 트럼프, 신차·경트럭 연비기준 완화 검토 (아경) : 블룸버그는 연비 요건과 배출가스 규제를 폐지하는 것이 트럼프 1기 행정부를 떠올리게 한다고 밝혔다. 당시 트럼프 당선인은 2025년까지 신차 연비를 갤런당 50마일 이상으로 끌어올린다는 버락 오바마 대통령의 정책을 2026년까지 갤런당 39마일로 약화했다.

UC버클리의 조셉 샤피로는 세액 공제 규정 폐지 시 향후 전기차 수요가 27% 감소할 수 있다고 밝혔다. 듀크대의 펠리스 틴텔노트는 전기차 세액 공제 폐지 시 미국 내 연간 전기차 등록 대수가 약 31만7000대 줄어들 것이라고 전망했다.

▪️(TSLA) “세금탕진 정부는 쳐내야 제맛”…공무원 자른다는 이 남자, 법률 문구까지 칼질 예고 (매경) : 머스크가 이끄는 정부효율부(DOGE), 거침없는 개혁

복잡한 세율과 면세조건 등
누더기 세법 개편 단순화 시사
연방 조직·공무원 대대적 감축
국방부·복지부·교육부 등 저격
기업 혁신 가로막는 규제완화
자율주행·신약개발 등에 속도

👉 법령은 1개 만들 때마다 1개를 없애야 한다고 말하더니 결국 뭔가 하긴 하네요 ;;

▪️(AAPL) 중국 광군제 기간 중 "아이폰 판매량 두자리수 감소" (한경) : 20일(현지시간) 컨설팅업체인 카운터포인트 리서치는 10월 18일부터 11월 10일까지 중국 최대 쇼핑기간인 싱글데이(광군제) 기간중 애플의 아이폰 매출이 10% 이상 줄었다고 밝혔다. 화웨이 스마트폰은 이 기간중 7% 매출이 증가한 것으로 집계됐다. 샤오미 휴대폰의 매출은 6% 감소했다.

▪️(NVDA) 엔비디아 GPU 줄줄이 밀리나…우려 커지는 HBM3E '수요 불균형' (DD) : 엔비디아는 차세대 GPU 블랙웰을 당초 올해 2분기 출시를 목표로 했지만, 생산 과정에서 결함이 발견되면서 출시 일정이 4분기로 연기된 바 있다. 여기에 이번 과열 문제가 겹치면서 출시가 추가로 지연된다면, 시장 판도가 바뀔 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.

이번 블랙웰 시리즈의 발열 문제는 패키징 기술의 한계와 밀접한 연관이 있는 것으로 파악된다. 익명을 요구한 한 반도체 업계 관계자 "블랙웰 출시가 지연되는 배경으로 TSMC의 CoWoS-L 패키징 기술 난이도가 지목되고 있다"고 밝혔다.

👉 만약 2025년 Nvidia의 이익전망이 하향조정이 될 요인을 하나 꼽으라면, 삼성전자 HBM 수율일 수도 있다는 생각을 해봅니다. 이 뉴스에서는 Blackwell 출시 지연이 HBM 개발일정에 차질을 줄 수 있다고 말했지만, Nvidia야 언제나 그랬든 차근차근 문제를 해결할 것이고, 반대로 삼성전자로 인해 HBM 공급이 충분치 않을 수 있는 점이 더 큰 문제가 될 수 있을 것 같습니다.

▪️(TSLA) 저는 일론 머스크 정부 효율화를 이렇게 이해합니다 (MLB)

▪️(삼전) "D램 재고가 다시 쌓인다"…삼성전자에 쏠리는 눈 (뉴시스) :
트렌드포스 "재고물량, 삼성 17주·SK하닉 12주"
HBM 공급 비중에 따라 재고 차별화 나타나
HBM→DDR5 전환 가능성…삼성 퀄 통과 주목

▪️(게임) 엔씨소프트 신작 '저니 오브 모나크', 티모시 살라메 모델 발탁...내달 4일 글로벌 출시 (OSEN) : 티모시 살라메는 미국에서 굉장히 이례적으로 "여리한" 남자로서 스타덤에 오른 배우입니다. 명성을 가져다준 작품은 이탈리아를 배경으로 한 동성애 영화 <콜 미 바이 유어 네임(2018)>입니다.

▪️(MSFT) Microsoft, HarperCollins와 AI 모델 훈련 계약 체결 (SA)

▪️(MSFT) Ignite에서 데이터 처리 및 보안을 위한 두 개의 새로운 칩 선보여 (SA) : Azure Integrated HSM(보안)과 Azure Boost 데이터 처리 장치로 알려진 두 개의 새로운 칩은 Microsoft의 Azure 데이터 센터 인프라 내부에 설치되도록 설계되었습니다. Microsoft는 DPU가 클라우드 데이터 저장과 같은 특정 작업을 현재 하드웨어보다 3배 적은 전력과 4배 더 나은 성능으로 실행할 수 있다고 말했습니다.

▪️(MSFT) Microsoft, 새로운 에이전트 빌더 공개로 AI 전략 확장 (SA) : 오늘 Ignite 컨퍼런스에서 기업이 자체 인공지능 에이전트를 구축하고 기타 AI 애플리케이션을 개발하는 데 도움이 되는 Azure AI Foundry를 소개했습니다.

▪️(OpenAI) OpenAI, Nvidia로부터 AI 가속기 정기적으로 구매, 또한 AMD로부터 프로세서 구매하며 Broadcom과 함께 자체 맞춤형 칩 개발 중 (SA)

▪️(PLTR) Jefferies —CEO 주식 매각 계획을 언급, Palantir의 운영이 지속 불가능해 보임 (SA)

#해외주식 #뉴스모음

Nvidia와 반도체 투자자들에 중요한 건 역시 Amazon의 CapEx 계획과 관련한 부분이겠죠. 2024년 CapEx 750억달러 예상하고, 2025년은 더 높을 가능성이 있다고 CEO가 짚어주었습니다. CapEx는 대부분 AWS의 기술 인프라, 생성AI 수요가 주요 원인이라고 밝혔습니다.

또한 한 가지 흥미로운 QnA 내용이 있었습니다. 바로 AWS에서 AI 워크로드의 이익률이 기존 영업이익률만큼 높을 수 있느냐는 질문에 대한 답입니다. AI에 대한 투자는 고객이 사전 계획을 하고 수요를 전달해주기 때문에, 고객의 필요만큼 공급이 가능하다고 답했습니다.

이 부분은 HBM과도 연결지을 수 있는데요. HBM은 고객사의 수요를 미리 파악하고 그만큼 공급하기 때문에, 기존 DRAM/NAND와 비교했을 때 재고사이클의 진폭이 낮아질 거라고 생각합니다. 그럼 공급부족, 공급과잉과 같은 호황과 불황의 사이클은 이전보다는 옅어지고, 고객사의 수요에 따라 실적이 조금 더 안정화 되는 그림이 나올 것 같습니다.

Amazon의 현재 Fwd PER는 33배로 역사적 저점입니다. 40-50배 하던 회사들도 성장에 기대감이 낮아지면 PER가 이렇게 또 낮아지네요. 3분기 고무적인 것은 이커머스(국제) 사업부의 영업이익률이 4%로 급증했다는 점입니다. AWS가 30% 후반대 영업이익률임에도 이커머스 이익률이 너무 낮아서 Amazon 전사 영업이익률은 13%밖에 안 되는데요. 회사에서 얘기한 대로 이머커스(국제) 고객들의 니즈를 더 잘 충족시키면서 수요를 늘리는 그림이 계속된다면 좋을 것 같습니다.

#미국주식 #실적발표 #아마존 #AMZN

🌎 [빅테크] Amazon FY3Q24 실적발표 핵심정리 — "영익 서프, AWS 견조한 가운데 커머스(국제) 이익률 상승"

1. 실적요약 (단위 : 백만USD)
- 매출액 158,877 (YoY 11%)
- 매출총이익 80,977 (YoY 19%, GPM 51%)
- 영업이익 21,012 (YoY 88%, OPM 13%)
- 당기순이익 16,233 (YoY 64%, NPM 10%)
- EPS 1.43 USD (컨센서스 1.14 USD)

2. CEO 앤디 제시
(1) 미국 인바운드 네트워크 변화
- 15개 인바운드 건물 추가
- 당일 배송 시설 확대
- 로봇 혁신 지속
(2) 광고매출 143억 (YoY 18.9%)
- 스폰서 광고 성장
(3) 초기단계 신규 서비스
- Prime Video 광고
- 생성AI 크리에이티브 도구
(4) AWS 1,100억 (YoY 19.1%)
- Tranium 2 두 번째 버전 곧 출시
- Amazon Bedrock 최다 AI모델
- Amazon Q 도입률 고속성장중
(5) 생성AI 적용확대
- 쇼핑도우미 Rufus 유럽, 인도 확대
- 최근 AI 어시스턴트 Amelia 출시
- Alexa에 새로운 AI 기능 추가
(6) Amazon 약국 개선
- 미국 Prime 회원 24시간내 발송

2. CFO 브라이언 올사브키
(1) 매출 및 영업이익
- 매출 : 외환 20bp 불리 불구 YoY 11%
- 영업이익 : 174억달러 YoY 56% 서프
(2) CapEx
- 2024년 CapEx 750억달러 예상
- 2025년은 더 높을 가능성 있음
- 대부분 AWS, 생성AI가 주요 요인

3. QnA 핵심요약
(1) AWS 영업이익률 38%를 요인?
서버 유효수명 연장 200bp 제외?
— 채용 및 인력 관리와 인프라
자본지출에 집중하고 있음
— AWS의 AI 사업은 연간 수십억 달러
매출 기록, 2024년 세자릿수 성장
— 데이터센터 자산수명 20~30년
(2) AWS AI 워크로드 마진을
기존 AWS 마진과 비교한다면?
— AWS 초창기와 AI 부문 차이점은
고객이 사전에 계획을 세우므로
수요 신호가 명확하게 전달되고
따라서 필요한 용량을 파악 가능
(3) 커머스(국제) 사업부의 마진이
어느 정도까지 개선될 수 있을까?
— 최근 7개분기 마진 지속 개선중
다양한 선택지/빠른 배송으로
고객의 수요가 높아지고 있으면서
광고 수익 기여도가 높아지는 중
(4) 로봇의 가장 큰 투자 영역은?
— 보관, 픽킹, 포장, 배송 분야에서
5개 로봇기술 워크플로우를
시설에 적용하는 단계에 와있음,
루이지애나 풀필먼트 센터 첫 사례
(5) 낮은 ASP 제품과 관련한 소비자
행동 패턴과 이에 따른 전략은?
— 고객 할인상품 찾고 가격에 민감,
Prime 이벤트에서 회원들 수십억 절약,
당분간 ASP 하락이 있더라도 빠른 배송,
끈끈한 관계에 집중할 것
— 최근 몇 년간 서비스 비용 절감에
힘쓴 이유가 ASP를 낮추기 위함임
(6) 3분기 제3자 판매 비중이 줄었는데
요인이 있는가? 차세대 Alexa의 모습은?
— 제3자 판매비중은 59-69% 범위 내,
하지만 필수소비재는 아마존 제1자 판매
쪽으로 수요가 이동하는 중
— Alexa 현재 5억대 장치의 2억개 활성
엔드포인트가 연결됨, 현재 차세대
파운데이션 모델로 재설계 중
(7) AWS 용량 제한이 있는지, 새로운
Trainium 칩이나 Nvidia 칩 판매 기여?
— 현재 수요 > AWS 용량 상황,
특히 칩 공급이 필요한 상태
따라서 Nvidia와 긴밀한 파트너십 중요
— 추론 단계에서 고객의 비용을
절감시키기 위해 Tranium, Inferentia
맞춤형 칩 개발을 추진해왔고,
Inferentia 2가 몇 주 내로 도입 예정
(8) 이커머스의 향후 전망은?
— Amazon의 글로벌 점유율은 1% 불과
여전히 글로벌 소매 80~85%는 오프라인
— 아마존은 고객 우선주의 특별함

#미국주식 #실적발표 #아마존 #AMZN

🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-19)

▪️(NVDA) Nvidia Blackwell 발열문제 사건전개 한눈에 보기 (점프)

▪️(NVDA) Nvidia, Google과 협력해 양자 AI 프로세서 설계 (SA) : Google Quantum AI는 하이브리드 양자 고전 컴퓨팅 플랫폼과 NVIDIA Eos 슈퍼컴퓨터(1,024개의 H100 GPU로 구성)를 사용하여 작업을 수행하고 양자 프로세서의 물리를 시뮬레이션합니다. 엔비디아 임원 팀 코스타는 "AI 슈퍼컴퓨팅 파워는 양자 컴퓨팅의 성공에 도움이 될 것"이라고 말하며 "구글이 CUDA-Q 플랫폼을 사용한 것은 GPU 가속 시뮬레이션이 양자 컴퓨팅을 발전시켜 실제 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 보여준다."고 덧붙였습니다.

▪️(NVDA) Wellsfargo — Nvidia의 Blackwell 칩이 본격적으로 생산중 (SA) : Nvidia는 특히 미국, 멕시코, 대만에 있는 Foxconn 공장의 생산을 램프업했으며, 이를 가속화시키기 위해 Nvidia Omniverse를 활용중입니다. 현재 540만명의 Nvidia 개발자가 있고, 누적 CUDA 다운로드는 6,200만건을 넘었습니다.

▪️(삼성전자) 골드만삭스 — 삼성전자와 미국 NDR에서 이야기한 내용 (에테르)

1. 12-Hi HBM3E 최적화를 진행 중이며, 재설계는 아님.
2. HBM에서 DDR5로의 전환(HBM에 투입중인 캐파를 다시 DDR5로 투입)은 삼성전자가 HBM에서 보고 있는 진전으로 인해 가능성이 낮음.
3. 삼성전자가 목표를 잘 이행할 경우 HBM 비중이 예상보다 빠르게 증가할 여지가 있음.
4. 레거시 DRAM(DDR4/LPDDR4) 노출을 줄일 계획.
5. 메모리 시장에서 점유율보다 수익성을 우선시.
6. 올해와 내년 모두 메모리 설비투자(Capex)는 전년 대비 평탄할 가능성이 있음.
7. HBM4를 위해 TC-NCF 및 하이브리드 본딩을 준비 중.
8. 내년에도 NAND 공급에 대한 절제(discipline)이 계속될 것으로 예상.
9. 3nm GAA 파운드리에서 개선을 위해 노력 중이며, 2nm에 이미 투자한 자산을 활용할 계획.
10. 자사의 대표 AI 스마트폰에서 견고한 성장 모멘텀이 기대됨.

▪️(TSLA) 미국 교통부 장관 '숀 더피' 그리고 자율주행 (도PB) : 더피는 트럼프 행정부의 지지를 받으며 자율주행차에 대한 규제 완화를 추진할 것으로 보여짐. 전 장관은 자율주행차의 안전성과 혁신을 강조했지만, 규제 측면에서 더 엄격한 접근을 취했음. 반면에 더피는 연방 차원에서 자율주행차의 통합 규제 체계를 마련하고 기술 발전을 촉진할 수 있는 환경을 조성할 가능성이 높음.

#해외주식 #뉴스모음

🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-18)

▪️(MSFT) Mistral의 챗봇 새로운 기능 공개 (SA) : 프랑스 생성AI 스타트업 Mistral은 Le Chat 챗봇은 이제 웹을 검색할 수 있을 뿐만 아니라, 자체 AI 모델을 사용하여 콘텐츠를 편집하거나 변경할 수 있는 여러 다른 기능도 제공합니다.

▪️(NVDA) Nvidia의 Blackwell 칩이 서버에서 과열된다 (SA) : 일요일에 The Information은 블랙웰 그래픽 처리 장치는 최대 72개의 칩을 장착하도록 설계된 서버 랙에 연결되면 과열된다고 말했습니다. 이에 Nvidia는 "Nvidia는 엔지니어링 팀과 프로세스의 필수적인 부분으로서 선도적인 클라우드 서비스 제공업체와 협력하고 있습니다. 엔지니어링 반복은 정상적이고 예상된 일입니다."라고 답했습니다.

▪️(NVDA) Barclays — Nvidia의 Blackwell에 대한 의견 제시 (SA) : "테스트에서 최종 판매까지의 전통적인 지연을 감안한다면 Blackwell이 60억 달러에 가까워짐을 의미합니다. 캐파는 4월에 월 40,000개의 웨이퍼로 두 배 늘어날 것으로 예상되며, Hopper는 3분기에 월 600,000개에 도달했습니다(4분기에도 비슷한 수준이 될 것으로 예상). 또한 Blackwell-Ultra 솔루션은 아직 공급망에 포함되지 않았지만 300 및 300A 단일 다이 솔루션으로 곧 생산량이 늘어날 것으로 예상되며, 2025년 상반기에 더 늘어날 것으로 예상됩니다.

▪️(META) Meta, 교육 분야에서 VR을 테스트하기 위해 미국 및 영국 대학과 협력, 유럽에 디지털 트윈 '메타버시티' 구축 (TC) : 교육 분야에 가상현실(VR)을 접목하려는 지속적인 노력의 일환으로, Meta는 미국 대학교 13곳과 영국의 여러 대학과 새로운 파트너십을 시작했습니다.

▪️(TSLA) RBC & BARCLAYS의 테슬라 관련 의견, EV 세액공제 및 FSD 규제에 대한 코멘트 (루팡) : 지난주 논의한 바와 같이, 자율주행차에 대한 연방 규제 완화는 테슬라 주식에 긍정적 영향을 미칠 것입니다. 로보택시는 우리의 평가 기준 중 44%를 차지하고 있습니다. 이는 FSD(Fully Self-Driving)에도 영향을 미칠 것으로 보이며, 궁극적으로 FSD가 Level 4 단계에 도달할 것이라고 믿습니다. 연방 규제 완화는 이 부분에서도 도움이 될 것입니다. FSD는 우리의 평가 기준 중 또 다른 33%를 차지하며, 개인 자율주행차는 이동식 거실, 침실, 사무실로 변모할 가능성이 있습니다. 이러한 차량은 목적에 맞게 설계될 것입니다.

▪️(Bytedance) TikTok 모회사 ByteDance의 가치는 3000억 달러로 평가됨 (SA)

#해외주식 #뉴스모음

Nvidia는 2025년 1월분기가 주가 변곡점이 될 수도 있겠네요! 이런 말씀 드리긴 조심스럽지만, 데이터센터향 GPU 보고 투자하셨던 투자자분들은 씨클리컬 투자의 속성상 비중조절을 고려해야 하실 수도 있습니다.

그런데 좀 더 멀리 내다보면 Nvidia 미래를 책임질 건 자율주행, 로봇이라는 생각이 듭니다. 일론 머스크가 하도 노이즈 마케팅을 잘해서 많은 분들이 자율주행, 로봇은 Tesla밖에 없다고 생각하시는데요. Tesla 아니면 대부분 Nvidia여서 두 회사가 양대산맥이라고 보시면 됩니다.

여기까지 내다보신 분들은 어떤 주가 변동성을 맞이하더라도 충분히 견뎌내실 힘이 있으실 것 같습니다. 미국주식 투자하면서 느낀 건, "샀다가 팔았다가" 전략은 현명하지 않다는 것입니다. 내가 진짜 훌륭한 기업을 찾았고 크게 공감하는 바가 있으면, 끈덕지게 동행하는 게 답일 수 있습니다.

또 자율주행, 로봇의 미래를 긍정적으로 보시는 분들은 다가올 Nvidia 주가 변곡점을 노려봐도 좋을 것 같습니다. 그런데 또 예측은 항상 틀리기 마련이라, 좋은 가격에 사겠다는 욕심을 버리고 조금씩 분할매수하는 게 더 나을지도 모릅니다.

#미국주식 #엔비디아 #NVDA

[ Barclays, Nvidia 의 Blackwell 초기 생산 가동률. 50% 추정 ]

- Blackwell의 초기 가동률은 50% 미만으로 추정

- 향후 80% 까지 상승 예상

- 50% 가동률 가정시 내년 1월 결산 분기 Blackwell 매출은 60억 달러 수준 예상

- 내년 4월 분기 블랙웰 할당 캐파 증가와 가동률 증가에 힘입어 매출이 2배 이상 증가할 것으로 예상

- 현재 생산 피크를 찍은 Hopper는 이번 분기(11월~1월)부터 생산량 감소 예상

- Blackwell Ultra 는 아직 생산 단계는 아니고 내년 3분기 생산 예상

- 내년 상반기는 B200 중심의 생산 / 내년 하반기는 B300 중심의 생산 예상

안녕하세요! 제가 건강사유로 잠깐 쉬다가 돌아왔습니다. 늦었지만 Apple 실적발표 올려드립니다 :)

QnA에 Apple Intelligence 관련 질문이 많았었는데요. 팀 쿡이 Apple Intelligence는 이제 출시되었고, 앞으로 지역별로 점진적으로 확대될 거라며 더 지켜봐야 한다고 하네요. 12월에 기대반걱정반 ChatGPT와의 통합 서비스도 나온다고 합니다.

고무적인 것 한 가지는, 이번 분기 전체 Mac 구매자의 50% 이상이 신규 고객이었다는 점입니다. 특히 중국에서는 Mac과 iPad 구매자의 50% 이상이 신규였다고 하네요. 애플이 여러 해 동안 성장이 정체되어 있었는데, 폰 입문자들의 라인업 확대 소소한 시그널이 보여서 기뻤네요.

반도체 투자자분들이 관심 많으실 NAND와 DRAM 가격은, 애플 측에서는 9월분기에 이어 12월분기에도 가격이 상승될 것으로 예상하고 있다고 합니다!

결국 애플의 성장동력은 Vision Pro에 달렸다고 보는데요. Meta의 Quest 3S 가격이 $299로 낮아진 것이나, Orion AR 글래스 선보인 점, Snap도 Spectacles라는 AR안경도 대단하고... 가상현실도 지속적으로 관심을 가져야 할 신규산업 같습니다!

🌎 [빅테크] Apple FY4Q24 실적발표 핵심정리 — "아이폰 성공판단은 시기상조, Apple Intelligence 점진적 확대중"

1. 실적요약 (단위 : 백만USD)
- 매출액 94,930 (YoY 6%)
- 매출총이익 43,429 (YoY 7%, GPM 46%)
- 영업이익 29,141 (YoY 8%, OPM 31%)
- 당기순이익 14,473 (YoY -37%, NPM 15%)
- EPS 1.64 USD (컨센서스 1.60 USD)

2. CEO 팀 쿡
(1) 2024년은 애플에 혁신의 해
- 2월 Vision Pro 출시
- 6월 Apple Intelligence 발표
(11월초부터 미국에 배포 시작)
(2) 제품별 설명
- iPhone : Apple Intelligence 새 시대
- Mac : 11월초 M4 칩을 Mac에 도입
- iPad : 최근 iPad Mini 소개
- 웨어러블 : Watch OS 11 수면 무호흡증
- Vision Pro : 2500개 네이티브 공간 앱 + 150만개 호환가능 앱, 한국/아랍에미리트 출시예정
(3) 탄소중립
- Mac Mini : 애플 최초 탄소 중립 제품
- Apple Watch : 탄소중립 옵션선택 가능

2. CFO 루카 마에스트리
(1) 제품별 설명
- iPhone : 15 제품군 고객만족도 미국 98%
- Mac : Mac 처음 구매한 고객비중 50%
- iPad : 멕시코, 브라질, 중동, 인도, 남아시아 두자릿수 성장
- Watch : 미국 고객만족도 96%
- 서비스 : 유료 구독자수 10억명 (4년 전 2배)
(2) 재무 설명
- 현금 : 1570억달러 현금및유가증권
- 순현금 : 분기말 500억달러
- 주주환원 : 당분기 290억달러 (배당 38억 포함)
(3) FY1Q25 가이던스
- 매출 : 한자릿수 초중반 성장
- 서비스 매출 : 두자릿수 성장
- 매출총이익률 : 46 ~ 47%
- 운영비용 : 153 ~ 155억달러
- 법인세율 : 16%

3. QnA 핵심요약
(1) Apple Intelligence 현재까지 피드백? 또 iPhone 성능과 무슨 관련? — 관심 확실히 존재, 전반적으로 인간과 기계 사이 커뮤니케이션을 개선하는 데 큰 도움, 12월에 ChatGPT와 통합한 더 많은 기능을 선보일 예정
(2) 프라이빗 컴퓨팅 투자 때문에 연간 100억달러 CapEx 범위가 수정될 가능성? — 우리는 데이터센터 운영방식에 하이브리드 채택, 다른 기업들과 비교할 수 없음
(3) iPhone 16 리드타임이 짧아졌고 공급부족이 안 보이는데, 지금까지 판매에서 어떤 인사이트를 얻었나? — Apple Intelligence 출시가 3일밖에 지나지 않았음
(4) 부품가격 상승이 향후 매출총이익률에 미칠 영향은? — 9월분기, 12월분기 대부분의 원자재 가격은 하락할 것으로 예상, NAND와 DRAM은 9월분기에 이어 12월분기에도 가격이 상승할 것으로 예상
(5) 다음 분기 iPhone 성장률이 더 빨라질까? — 중저 한자릿수 예상
(6) 서비스 매출규모 연간 1,000억달러 도달 놀라움, 현 시점 전체 서비스 매출에서 재발생(reoccuring)과 거래성(transactional) 비중이 각각 어느 정도인가? — 그동안 재발생이 더 커졌고, 현재 거래성보다 더 빠르게 성장중
(7) 중국시장에서의 수요가 어떤가? —Kantar 리서치에 따르면 중국 도심 지역 판매 상위 2개 스마트폰이 애플 제품, Mac과 iPad의 경우 제품 신규 구매자 고객 비율이 50% 넘어섬
(8) 다음 분기에 신중한 스탠스를 보이는 이유가 무엇인가? — 우리는 현재 사이클 초기 단계, Apple Intelligence는 점진적으로 확산될 예정
(9) 향후 1, 2년 내 전세계 설치된 기기 중 몇 퍼센트가 Apple Intelligence에 접근할 수 있을지? — 우리는 퀄리티를 보장하면서 최대한 빠르게 움직이는 중

#미국주식 #실적발표 #애플 #AAPL

🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-17)

▪️(생성AI) Morgan Stanley — 생성 AI, 페이스북 채택곡선 따를 수도 (SA) : 미국 사용자 중 "두 자릿수 초반" 비율이 ChatGPT, Gemini, Meta AI를 매일 사용하고 있는 것으로 나타났으며, 이는 Facebook이 2009년에 보였던 수준과 유사합니다.

▪️(NVDA) Jefferies — 엔비디아 목표주가 인상, 150달러 → 185달러 (SA)

▪️(META) Facebook과 Instagram, 유럽에서 광고 없는 구독 서비스 제공 (MT)

▪️(xAI) 일론 머스크의 xAI 60억 달러 펀딩, 멤피스 데이터 센터에 엔비디아 칩 10만개 필요해서 (CB)

▪️(Tencent) GOTO-텐센트클라우드-알리바바클라우드, 인도네시아 클라우드 인프라 강화에 협력 (TN) : Tencent Cloud는 인도네시아에 세 번째 인터넷 데이터 센터(IDC)를 설립합니다. Tencent는 2030년까지 인도네시아에 약 5억 달러 규모의 인프라, 자원 및 투자를 약속했습니다. 한편 Alibaba Cloud는 이미 인도네시아에 3개의 데이터센터를 보유하고 있습니다. 개인 대상 클라우드 교육을 40만명을 80만명까지 확대할 계획입니다.

▪️(Bytedance) 트럼프 TikTok을 미국에서 구원하나 (CB) : 올해 4월 조 바이든 대통령은 중국의 ByteDance가 1월 19일까지 TikTok을 매각하도록 요구하는 법안에 서명했습니다. 공화당과 민주당 모두 4월에 바이든의 TikTok 금지령을 지지했지만, 트럼프는 후보 시절 금지령에 반대 의사를 표명했습니다. 2020년 당시 트럼프가 중국기업인 ByteDance가 TikTok을 소유하고 있다는 이유로 미국에서 이 앱을 차단하고 미국 기업에 매각하도록 강요하려 했던 것과는 상반되는 놀라운 반전입니다.

#해외주식 #뉴스모음

🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-14)

▪️(OpenAI) OpenAI, 내년 초 AI 에이전트 출시 계획 (SA)

▪️(MSFT) Jefferies — Microsoft, 장기적으로 AI 투자에 자신감 유지 (SA) : Microsoft 365 Copilot Commercial 채택 및 사용이 예상을 앞지르고 있습니다. 2025 회계연도 1분기에 사용량이 분기별로 두 배로 증가했습니다. 게다가 M365 Commercial Cloud 성장률은 1분기에 16% 확대되었으며 진행 중인 분기 동안 14% 더 증가할 것으로 예상됩니다.

"MSFT는 AI의 비용 구조가 오늘날에도 여전히 높다고 지적합니다." Thill이 말했습니다. "경영진은 수익화 전략을 의식하고 있으며 AI 제품의 LT 마진 프로필을 계속 모니터링할 것입니다. 구체적인 내용은 제공하지 않았지만 AI의 LT 마진 프로필에 대해 낙관적이며, 급증하는 수요, 상당한 양의 IP, 1차 및 3차 유통 모두에서 모멘텀을 강조합니다."

▪️(GOOG) Google Gemini 앱이 iOS에서 공식 출시 (SA) : 출시가 조용했던 이 앱은 사실상 Google 앱에서 이미 사용할 수 있는 Gemini와 동일한 버전이지만, OpenAI의 음성 모드와 유사한 음성 및 대화 기능인 Gemini Live에 액세스할 수 있습니다. OpenAI는 App Store에서 상위 5개 앱 중 하나로 자주 등장하는 ChatGPT의 제작자입니다.

▪️(META) 메타, 내년 초 스레드에 광고 게재 (SA) : 10월 말에 Threads는 월간 활성 사용자가 거의 2억 7,500만 명이었습니다. CEO 마크 주커버그는 회사의 3분기 실적 발표 전화에서 매일 백만 명이 앱에 가입하고 있다고 말했습니다.

▪️(TSLA) 중국의 샤오미가 테슬라의 또 다른 기록을 깨다 (IE) : 230일 . 중국 샤오미가 최초의 전기 자동차인 SU7을 10만 대 생산하는 데 걸린 시간입니다.

▪️(매크로) Bank of America, 소비자 체크포인트 (루팡) : 소비자는 연말로 접어들면서 견고한 모멘텀을 보여주고 있습니다. Bank of America의 집계에 따르면, 10월 가구당 신용 및 직불카드 소비는 전년 동월 대비 1.0% 증가하여 9월의 전년 대비 0.9% 감소에서 반등했습니다. 계절 조정 기준으로는 10월 소비가 전월 대비 0.1% 감소했으며, 이는 이전 0.6% 증가 이후의 수치입니다.

▪️(반도체) 시티은행, 메모리 제조업체 2025년 하반기 회복 가능성 높아 (SA) : "4분기 DRAM 가격이 우려했던 것보다 나을 가능성이 높지만, PC 및 모바일 부문은 1H25E에 계속해서 약한 가격 조건에 직면할 것임을 인정합니다." Peter Lee가 이끄는 Citi 분석가가 투자자 노트에서 말했습니다. "그러나 Apple iPhone의 상자당 콘텐츠 증가로 인해 2Q25E부터 상자당 DRAM 콘텐츠가 증가할 것으로 예상되므로 이는 단기적일 것으로 예상합니다. Apple의 Pro 및 Pro Max 모델은 2Q25E에 12GB LPDDR5T/LPDDR5X(이전에는 8GB)를 채택하여 Apple Intelligence 및 AI 기능을 지원할 것으로 예상합니다."

"우리의 최고 선택은 SK 하이닉스입니다." 이는 언급했습니다. "메모리 시장 분리가 심화되는 가운데, SK 하이닉스가 HBM3E 리더십과 2H25E의 HBM4 출시에 힘입어 프리미엄 메모리 시장에서 경쟁사를 앞지를 것으로 예상합니다."

▪️(반도체) 삼성, 한국 노조와 임시 임금 협상 타결 (SA) : 로이터에 따르면, 삼성전자가 한국 내 주요 노동조합과 임금을 5.1% 인상하기로 최초 합의에 도달했다고 합니다.

▪️(ASML) ASML Holding, AI 주도 칩 붐 속 장기 목표 확정 (SA) : 극자외선 리소그래피 기계를 만드는 네덜란드 회사는 연간 수익이 €44B에서 €60B($46.23B-$63.04B) 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 매출 총이익률은 ~56%, 2030년까지 60%가 될 것으로 예상합니다. 이는 향후 5년 동안 매출이 평균 8%에서 14% 성장할 것임을 의미합니다.

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🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-13)

▪️(매크로) 부동산은 금리 인하로 가장 큰 혜택을 볼 수 있는 위치에 있다고 SA 감정 여론 조사에서 나타났습니다 (SA)

▪️(MSFT) 마이크로소프트 게임 부문 책임자, 여전히 인수 추진, Xbox의 미래에 긍정적 (SA) : 비디오 게임 부문 책임자 필 스펜서는 여전히 인수를 검토하고 있으며, 휴대용 게임 기기와 모바일 매장 시장에서 어떻게 경쟁하고 협력할지에 대한 계획을 세우고 있다고 합니다. 스펜서는 통신사와의 인터뷰 에서 아시아를 포함한 "지리적 다양성"을 추가하는 거래는 가치가 있을 수 있다고 말했다고 보도 했습니다. 스펜서는 또한 마이크로소프트가 중국에 관심을 기울여 게임 개발 팀을 다양화할 계획이라고 말했습니다.

▪️(AAPL) 애플, 2026년 스마트 홈 카메라 공개, AirPods 건강 기능 강화 (SA) : "2026년 생산 예정인 스마트 홈 IP 카메라는 무선 연결을 통해 다른 Apple 하드웨어 제품과 완벽하게 통합되도록 설계되었습니다." Kuo는 자신의 블로그에 이렇게 썼습니다. 그는 Apple의 장기 목표는 연간 출하량이 1,000만 대 이상인 반면 현재 연간 출하량은 3,000만 대에서 4,000만 대라고 덧붙였습니다.

▪️(NVDA) SoftBank, NVIDIA, 일본 최대의 AI 슈퍼컴퓨터 구축 (FM) : NVIDIA AI Summit Japan에서 기조연설을 한 NVIDIA 설립자 겸 CEO인 젠슨 황은 SoftBank가 NVIDIA Blackwell 플랫폼을 사용하여 일본에서 가장 강력한 AI 슈퍼컴퓨터를 구축하고 있으며 다음 슈퍼컴퓨터에 NVIDIA Grace Blackwell 플랫폼을 사용할 계획이라고 발표했습니다.

▪️(GOOG) Google과 Anthropic도 모델 성능의 정체 문제에 직면 (SA) : OpenAI CEO 샘 알트먼은 과거에 전반적인 컴퓨팅 파워가 최신 AI 모델의 문제이기도 하다고 말했습니다. 알트먼은 최근 Reddit에서 "이 모든 모델은 매우 복잡해졌고, 원하는 만큼 많은 것을 병렬로 제공할 수 없습니다."라고 말했습니다 . "또한 많은 훌륭한 아이디어에 컴퓨팅을 어떻게 할당할지에 대한 많은 제한과 어려운 결정에 직면해 있습니다."

▪️(META) 트럼프, 틱톡을 구하기 위해 나설것 예상- 내년 미국내 틱톡금지 막을것 (루팡) : 대통령 당선인 도널드 트럼프는 내년에 미국 내 틱톡 금지를 막기 위해 나설 것으로 예상됩니다. 그는 선거운동 중에 당선된다면 이 인기 있는 소셜 미디어 앱을 '구하겠다'고 약속했으며, 그의 견해를 잘 아는 소식통에 따르면 이러한 계획을 추진할 것이라고 전해졌습니다.

▪️(TSLA) 도널드 트럼프 대통령 당선인이 방금 엘론 머스크와 비벡 라마사와미가 정부 부서를 효율적으로 이끌 'DOGE'를 이끌 것 발표 (루팡) : 위대한 일론 머스크가 미국의 애국자 비벡 라마스와미와 협력하여 정부 효율성 부서("DOGE")를 이끌게 되었다는 것을 발표하게 되어 기쁩니다. 이 두 훌륭한 미국인들이 정부 관료주의를 해체하고, 불필요한 규제를 철폐하며, 비용을 절감하고, 연방 기관을 재구성하는 데 있어 제 행정부의 길을 닦을 것입니다. 이는 "미국을 구하자" 운동에 필수적입니다. "이것은 시스템에 충격을 줄 것이며, 정부 낭비에 연루된 모든 사람들에게 경종을 울릴 것입니다. 낭비가 아주 많은 사람들입니다!"라고 머스크가 말했습니다.

▪️(TSLA) 테슬라, 파워월 일간 1,000대 생산달성 (올바른) : 24년 8월 1교대로 최대 일 생산량 500개 돌파 → 11월 13일 1000개

▪️(MU) Edgewater가 2025년 전망이 약화될 것으로 예상한 후 Micron이 하락 (SA) : 2025년 가격 및 수요에 대한 예측은 더욱 신중해지고 있습니다. 분석가들은 향후 몇 달 동안 피드백이 매우 유동적일 것으로 예상합니다. 이는 기업 수요, 삼성전자의 HBM 성공 및/또는 표준 DRAM으로의 전환, NAND 활용 감소에 대한 추측 등에 따라 달라집니다.

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🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-12)

▪️(미정치) 트럼프, 환경보호청장에 리 젤딘 임명 (SA) : 트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 Truth Social에 올린 글에서 "그는 미국 기업의 힘을 최대한 발휘할 수 있는 방식으로 제정되는 공정하고 신속한 규제 완화 결정을 보장할 것" 이라며 "동시에 지구상에서 가장 깨끗한 공기와 물을 포함한 가장 높은 환경 기준을 유지할 것"이라고 밝혔다.

EPA 수장으로서 젤딘은 바이든 시대의 환경 및 기후 정책을 약화시킬 가능성이 높습니다. 그는 이전에 석유 회사의 가격 인상에 대한 단속을 위한 법안을 거부했고 하원 의원이었을 때 IRA에 반대표를 던졌습니다. 젤딘은 X에서 "우리는 미국의 에너지 우위를 회복하고, 자동차 산업을 활성화하여 미국의 일자리를 되찾고, 미국을 AI의 세계적 리더로 만들 것입니다. 깨끗한 공기와 물에 대한 접근성을 보호하면서 그렇게 할 것입니다."라고 말했습니다.

▪️(MSFT) Citi — Microsoft, 비용 효율성 향상 및 Azure 성장 확대에 주력 (SA) : "중요한 단서가 있기는 하지만 공급 증가는 4분기까지 현재 수요를 충족시키기에 충분할 수 있으며(그리고 시간이 지남에 따라 제3자 지출을 줄일 수 있음)" Radke가 덧붙였습니다. "AI 수요는 또한 고객이 AI 서비스를 위해 찾아오지만 마진이 더 높은 플랫폼(즉, 핵심 Azure)을 위해 '머무름'으로써 '헤일로 효과'를 일으키고 있습니다."

▪️(NVDA) 파이퍼 샌들러가 ​​엔비디아를 대형주 1순위로 지명하면서 상승 (SA) : "저희의 관점은 AI 가속기의 전체 [총 주소 지정 가능 시장]가 2025년에 약 700억 달러 증가할 것이라는 믿음에 근거하며, Nvidia가 대부분의 증분 TAM 증가를 차지할 수 있는 좋은 위치에 있고, 상인 칩 경쟁자에게 약간만 양보할 수 있을 것으로 봅니다." 분석가 Harsh Kumar가 고객에게 보낸 메모에 썼습니다.

Kumar는 또한 Amazon, Microsoft, Meta와 같은 대형 하이퍼스케일러의 자본지출 추세가 계속해서 "유리하다"고 덧붙였습니다. "다른 모든 조건이 동일하다면, 2025년까지 최소한 지속적인 수준의 자본 지출이 예상되며, 칩 및 서버로의 전환과 건물 및 기타 고정 자산에 대한 지출이 가속화되지 않더라도 마찬가지입니다." 쿠마르는 이렇게 적었습니다. "이는 단기 및 중기적으로 NVDA에 분명히 이롭다고 생각하며, 따라서 1월 분기와 그 이후의 FY26 분기에 대한 숫자를 약간 늘리고 있습니다."

▪️(NVDA) Nvidia, Redburn에서 BUY로 커버개시 (SA) : Redburn 분석가들은 가속 컴퓨팅이 컴퓨팅 비용을 낮추는 데 도움이 되고 있으며, 향후 10년 동안 제공될 비용 이점은 기존 워크로드와 소프트웨어 앱을 포함하도록 채택을 확대하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. 그리고 생성 AI가 이미 가져온 AI 코딩 기능의 물결과 함께, 특히 일반 컴퓨팅에 더욱 도움이 될 것이라고 분석가들은 덧붙였습니다.

▪️(AMZN) Amazon, Nvidia와 경쟁할 수 있는 AI 칩 개발에 박차 (FT) : Trainium 2는 이미 Amazon으로부터 40억 달러의 지원을 확보한 OpenAI 경쟁사인 Anthropic과 Databricks, Deutsche Telekom, 일본의 Ricoh와 Stockmark에서 테스트를 진행하고 있습니다. Amazon은 또 다른 전문 AI 칩 라인인 Inferentia가 AI 모델에서 응답을 생성하는 데 이미 40% 더 저렴하다고 말했습니다.

브라운은 "클라우드 컴퓨팅의 가격은 머신 러닝과 AI에 관해서는 훨씬 더 큰 경향이 있습니다."라고 말했습니다. "1,000달러의 40%를 절약한다면, 그것은 당신의 선택에 실제로 영향을 미치지 않을 것입니다. 하지만 수천만 달러의 40%를 절약한다면, 그것은 영향을 미칩니다.

▪️(META) Meta, EU에서 광고 없는 Facebook 및 Instagram 가격 인하, 개인화된 광고 덜 제공 (SA) : "오늘 발표하는 변경 사항은 EU 규제 기관의 요구 사항을 충족하며 EU 법률에서 요구하는 것을 넘어섭니다. 그리고 우리는 개인화된 광고가 사람과 기업에 가장 좋은 경험이라는 견해를 확고히 고수하고 있으며, 사람들이 그 가치를 이해하기 때문에 대부분의 사람들이 이러한 확장된 옵션이 있더라도 개인화된 광고 서비스를 선택할 것으로 예상합니다."

▪️(BIDU) 바이두, 연례 행사에서 AI 스마트 안경, 텍스트-이미지 생성기 공개 (SA) : 상하이에서 열린 Baidu World 2024 컨퍼런스에서 바이두는 AI 스마트 안경, 텍스트-이미지 생성기, 사용자가 코딩 전문 지식 없이도 소프트웨어 애플리케이션을 개발할 수 있는 에이전트 등 여러 가지 새로운 AI 애플리케이션과 제품을 공개했습니다.

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🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-11)

▪️(정치) 초박빙이라고요? 한국 언론이 완전히 틀린 이유 (밋돌세) : 미국 언론은 해리스 편이었음, 한국 언론은 그냥 미국 언론 베꼈음, 이번 선거는 SNS에서 진실을 알 수 있었음, 트럼프 유명 인플루언서 3시간 라이브 토크도 진행, 트럼프 뒤에 일론 머스크 말고도 유명 지지자들 많았음

▪️(정치) 트럼프, 푸틴과 통화, 러시아 지도자에게 우크라이나 사태 격화하지 말라고 지시 (WP)

▪️(Tencent) 텐센트, 인도네시아에 5억 달러 투자해 클라우드 인프라 강화 계획 (SA)

▪️(BABA) 알리바바 클라우드, '중국의 인스타그램' 최대 규모 데이터 마이그레이션 완료로 큰 성과 달성 (SM) : Alibaba Cloud의 성명에 따르면, 500페타바이트 "데이터 레이크"의 마이그레이션은 구조화되고 구조화되지 않은 방대한 양의 데이터를 저장, 처리 및 보호하는 저장소로, 작년 11월에 시작되어 샤오홍슈의 1,500명의 직원이 알리바바의 팀과 협력하여 완료하는 데 1년이 걸렸습니다.

▪️(ByteDance) TikTok, 'TikTok에 공유' 기능 출시 (TT) : Apple Music과 Spotify에서 TikTok으로 공유할 수 있는 새로운 음악 홍보 기능인 'TikTok에 공유' 출시를 발표했습니다. 'TikTok에 공유'를 통해 음악 스트리밍 서비스(DSP) 사용자는 DSP의 공유 메뉴에서 바로 좋아하는 음악, 팟캐스트, 오디오북을 TikTok에 공유할 수 있습니다.

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🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-10)

▪️(MSFT) Morgan Stanley, 하이퍼스케일러 자본지출이 2025년에 3000억 달러에 도달할 것으로 예측 (SA) : Amazon과 Microsoft는 각각 $96.4B와 $89.9B로 가장 많은 비용을 지출 할 것으로 예상됩니다 . 한편, Google과 Meta는 각각 $62.6B와 $52.3B를 지출할 것으로 예상됩니다.

▪️(AAPL) 애플, 하이엔드 아이폰 18에 광각 렌즈 업그레이드 예정 (SA) : "2026년형 하이엔드 iPhone 18의 주요 업그레이드 중 하나 는 와이드 카메라 렌즈를 가변 조리개 카메라로 업그레이드하여 사용자 사진 경험을 크게 향상시킨 것입니다." Kuo는 자신의 블로그 에 글을 올렸고 , 중국 회사 Sunny Optical이 주요 셔터 공급업체가 되고 두 번째 가변 조리개 렌즈 공급업체가 될 것이라고 덧붙였습니다. Luxshare는 보조 셔터 공급업체가 되고 Largan Precision은 조리개 렌즈의 주요 공급업체가 될 것입니다.

▪️(NVDA) 엔비디아, 수수료 인상 대신 GeForce Now에서 게임 스트리밍 시간 제한 (SA) : Nvidia는 현재 Priority 회원은 모두 자동으로 Performance로 업그레이드되어 목요일부터 업그레이드된 스트리밍 환경을 이용할 수 있다고 밝혔습니다. 2025년 1월 1일부터 새로운 Performance 또는 Ultimate GeForce Now 회원에게 월간 플레이타임 한도를 100시간으로 제한한다고 발표했습니다.

▪️(GOOG) 구글, 사우디 PIF와 협력해 AI 허브 개설 (SA)

▪️(AMZN) Amazon, Anthropic에 추가 투자 검토 (SA) : 지난달, Anthropic이 400억 달러에 달하는 가치로 추가 자금을 조달하기 위해 투자자들과 협상 중이라고 보도 되었습니다. Microsoft( MSFT )의 지원을 받고 Anthropic과 경쟁하는 OpenAI는 66억 달러를 조달하여 회사 가치를 1,570억 달러로 평가하여 세계에서 두 번째로 높은 가치의 스타트업이 되었습니다.

▪️(AMZN) 데이터센터 사업확대 위해 이탈리아에 13억 달러 투자 (SA)

▪️(AMZN) Talen과의 핵에너지 거래에 계속 전념 (SA)

▪️(TSLA) 일론 머스크의 트럼프 베팅 성공 (SA) : 트럼프는 승리 연설에서 머스크를 칭찬하며 "새로운 스타가 탄생했습니다. 바로 일론입니다."라고 말했습니다. 대통령 당선자는 한때 전기 자동차 구매자에게 제공하는 7,500달러의 세액 공제를 종료하는 것을 고려할 것이라고 말했지만, 입장을 바꾼 것 같습니다. "저는 전기 자동차를 지지합니다. 저는 그래야 합니다. 아시다시피, 엘론이 저를 매우 강력하게 지지했거든요, 엘론. 그래서 선택의 여지가 없습니다." 트럼프는 8월 애틀랜타 집회에서 이렇게 말했습니다. 트럼프는 머스크의 SpaceX와 화성 도달에 대한 야망에 대한 지지를 표명했습니다. 그는 또한 머스크를 정부 효율성 위원회의 수장 으로 임명할 것이라고 말했습니다.

▪️(QCOM) 애플의 칩 위협은 Qualcomm에 큰 역풍이다 (SA) : "FY26에서 FY28까지 Apple은 Qualcomm의 5G 모뎀을 자체 제품으로 점진적으로 대체할 것입니다." 분석가는 지적했습니다. Lighting Rock Research는 AAPL이 매년 칩의 15%를 대체할 수 있다면 Qualcomm의 연간 매출이 10억 달러가 넘을 것으로 추정합니다.

▪️(ENPH) Enphase Energy, 인력 17% 감축, 최대 2,000만 달러 비용 발생 (SA)

▪️(TSM) TSMC, 다음 주 중국용 고급 AI 칩 생산 중단 (SA) : 이 중단은 7나노미터 이하의 공정 노드에 영향을 미치며 월요일부터 시작된다고 해당 뉴스 매체는 이 문제에 정통한 세 사람을 인용해 덧붙였습니다 . 그 중 두 사람은 대만 반도체가 중국 기업을 위한 프로세서를 만든다면 워싱턴에서 승인 절차가 필요할 가능성이 크다고 덧붙였습니다.

▪️(BIDU) 바이두, 메타 레이밴과 경쟁할 AI 스마트 안경 공개 예정 (SA) : 중국 검색 대기업의 스마트 안경은 카메라와 AI 모델 Ernie를 기반으로 구축된 음성 상호 작용 지원 기능을 특징으로 합니다. 스마트 안경은 또한 Baidu Maps 및 Baike(중국어로 위키피디아)와 같은 다른 서비스에 연결됩니다. 이 안경은 메타의 $299 레이밴보다 저렴할 것으로 예상되며, 판매는 내년 초에 시작될 수 있습니다.

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🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-05)

▪️(OpenAI) OpenAI, 수익사업으로 전환하기 위해 규제기관과 조기 협상 중이라고 밝혀 (SA) : "저희는 독립적인 재무 및 법률 자문을 계속 진행하면서 작업을 계속 진행 중이지만, 잠재적인 구조 조정을 통해 비영리 단체가 계속 존재하고 발전할 수 있으며, OpenAI 영리 부문에서 현재 지분에 대한 가치를 최대한 받을 수 있고 사명을 추진할 수 있는 능력도 향상될 것입니다." 이 스타트업의 비영리 이사회 의장인 브렛 테일러가 블룸버그 에 말했습니다. 뉴욕 타임스는 지난달 OpenAI의 최근 자금 조달 라운드 조건에 따라 2년 안에 수익을 창출하는 기업으로 전환해야 하며, 그렇지 않을 경우 지원금은 부채로 전환된다고 보도했습니다.

▪️(MSFT) 마이크로소프트 공동 창립자 빌 게이츠, 미래에는 모두가 직장에서 도움을 줄 '실용적 AI 에이전트'를 갖게 될 것이라고 말하다 (BZ) : 그는 AI가 일자리 유형에 영향을 미친 놀라운 순서를 언급했는데, 화이트칼라 작업의 자동화가 블루칼라 작업의 자동화보다 앞선다고 말했습니다. 게이츠는 10년 이내에 AI 로봇이 건설 현장과 호텔에서 작업을 수행할 것으로 예상합니다.

▪️(AAPL) Apple은 iOS 18.2의 설정에서 바로 ChatGPT Plus로 업그레이드할 수 있도록 허용할 것 (VG) : iOS의 ChatGPT 통합은 12월에 출시될 예정이라고 합니다.

▪️(NVDA) 엔비디아, SK하이닉스에 HBM4 공급 6개월 앞당겨 달라고 요청 (KD)

▪️(META) 메타, 한국에서 사용자 데이터 수집으로 1500만 달러 벌금 부과 (SA)

▪️(TSLA) 펜실베이니아 판사, 엘론 머스크의 100만 달러 유권자 기부 허용 (RT)

#해외주식 #뉴스모음

🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-05)

▪️(AAPL) Apple iOS 18.1 채택률 iOS 17.1의 2배 (SA) : "지난주 iOS 18.1과 함께 출시를 시작한 Apple Intelligence는 고급 쓰기 도구와 향상된 Siri와 같은 새로운 기능을 제공합니다." 루프 분석가 아난다 바루아는 월요일 투자자 노트에서 이렇게 말했습니다. "iPhone 수요와 믹스에 대한 전체적인 영향은 채택이 지속됨에 따라 더 명확해질 것입니다. 특히 iOS 18.1 채택은 이미 iOS 17.1의 두 배로, 이러한 새로운 기능에 대한 강한 관심을 나타냅니다."

▪️(NVDA) 엔비디아 젠슨 황, SK하이닉스에 HBM4 칩 공급 6개월 앞당겨달라고 요청 (SA) : HBM 시장은 한국 기업 SK하이닉스와 삼성이 주도하고 있으며, 미국의 칩 제조업체 마이크론 테크놀로지가 주도하고 있습니다. 9월 SK하이닉스는 세계 최초의 12단 HBM3E 제품인 36GB 용량을 양산하기 시작했다고 밝혔는데 , 이는 지금까지 출시된 HBM 중 가장 큰 용량입니다. 엔비디아에 HBM 칩을 공급하는 SK하이닉스는 연말까지 양산 제품을 고객사에 공급할 계획이라고 밝혔습니다.

▪️(META) 메타, 촉감을 느낄 수 있는 로봇 손 개발 (TC)

▪️(TSLA) 테슬라, 이번주 필리핀에 첫 매장 오픈 (TR) : 테슬라는 아시아 태평양 지역의 여러 국가에서 EV와 에너지 제품 판매를 시작했으며, 최근 몇 년 동안 여러 동남아시아 시장에 진출했습니다. 테슬라는 필리핀에서의 출시와 함께 지난 몇 년 동안 싱가포르 , 태국 , 말레이시아 , 한국, 일본에서도 판매를 시작했지만, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 베트남과 같은 주변 국가는 여전히 회사의 제품을 기다리고 있습니다.

#해외주식 #뉴스모음

🌎 해외주식 뉴스모음 (2024-11-03)

▪️(BRKb) 버핏의 버크셔 해서웨이, 3분기에 애플과 BofA 지분을 각각 20% 이상 감축 (SA)

▪️(MSFT) Microsoft FY1Q25 실적발표 핵심정리 — "여전히 강력한 클라우드, 코파일럿과 자율 에이전트의 통합" (재고)

▪️(AAPL) Apple AI가 회사 주가를 끌어올릴 수 있을까 (SA) : 현재 iPhone 15 및 16 모델에서만 제공되는 Apple Intelligence는 기능이 제한되어 있으며, 회사에서는 12월 까지 주요 업그레이드를 선보일 예정이며 , 그때쯤 iOS 18.2를 통해 더 많은 기능을 선보일 예정입니다.

Wedbush의 Dan Ives는 전 세계적으로 4년 이상 업그레이드되지 않은 iPhone이 3억 대에 달하기 때문에 이 회사에 "괴물 같은 홀리데이 시즌이 다가올 가능성이 크다"고 주장했습니다 .

그러나 Morgan Stanley 분석가 Erik Woodring은 이에 동의하지 않았습니다. Woodring은 금요일에 발표한 연구 노트에서 소비자 관심의 초기 징후에도 불구하고 "더 많은 시간이 걸릴 것으로 생각하며, 아마도 Apple Intelligence에 대한 이야기를 개선하기 위해 더 매력적인 Apple Intelligence 기능이 출시되는 분기 말까지 걸릴 것"이라고 주장했습니다.

▪️(AAPL) 애플, 2025년 자체 Wi-Fi 칩으로 Broadcom 의존도 낮출 듯 (SA)

▪️(AAPL) 애플, M5칩 개발 중…TSMC 첨단공정 주문 급증 (TF)

▪️(NVDA) 엔비디아, 엘론 머스크의 xAI 스타트업에 투자 논의 중 (SA)

▪️(NVDA) 엔비디아, 인텔을 대체해 다우존스 산업평균에 합류 (SA)

▪️(GOOG) 인도네시아, 구글 스마트폰 판매 금지 (SA)

▪️(AMZN) Amazon 실적발표 핵심정리 (SA) : ① 마진 개선 — Amazon( AMZN )은 3분기에 11%의 영업 마진을 보고했는데, 이는 1년 전의 7.8%와 합의 추정치인 9.3%에 비해 높은 수치입니다. 이 회사는 북미와 국제 사업 모두에 대한 마진 기대치를 뛰어넘었습니다. Amazon( AMZN )은 물류 센터 전반에서 비용을 절감할 수 있는 더 많은 방법을 모색 중이며, 이를 통해 운송 비용을 낮출 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 이 회사는 또한 성수기 동안 비용을 절감하기 위해 새로운 방식으로 로봇 기술을 활용하고 있습니다.

② AI 성장 — 생성 AI 사업이 3자리 수의 속도로 성장하고 있으며, 같은 규모에서 AWS보다 더 빠르다고 밝혔습니다. 수익 전화 회의에서 AMZN 경영진은 Rufus 생성 AI 전문 쇼핑 도우미, 프로젝트 Amelia, AI 쇼핑 가이드를 회사가 AI 우위를 가지고 있음을 보여주는 이니셔티브로 강조했습니다.

맞춤형 모델 개발을 가속화하기 위한 Databricks와의 전략적 협력도 AWS Trainium 칩을 고객이 생성적 AI 애플리케이션을 구축할 때 가격 대비 성능을 개선하는 데 도움이 되는 선호하는 AI 칩으로 활용할 수 있는 방법으로 거론되었습니다.

▪️(META) 중국 연구자들이 군사적 용도의 AI 모델을 구축하는 데 메타의 라마를 사용 (SA)

▪️(TSLA) 테슬라가 변화에 대비하면서 2025년형 모델 Y 주니퍼가 출시됩니다 (FB)

▪️(DIS) 디즈니, 신흥 AI, AR 관련 기술 활용을 처리하기 위한 사업부 설립 (SA) : "AI와 XR(확장 현실)의 발전 속도와 범위는 엄청나며 앞으로도 소비자 경험, 창의적 노력, 그리고 우리 사업에 영향을 미칠 것입니다. 따라서 디즈니가 흥미로운 기회를 탐색하고 잠재적 위험을 헤쳐 나가는 것이 매우 중요합니다." 로이터 가 확인한 이메일에서 버그만은 이렇게 말한 것으로 전해졌습니다.

▪️(TSM) 수요 증가로 TSMC, 내년 CoWoS 생산 능력 다시 두 배 증가 – NVIDIA가 절반 차지, 마이크로소프트와 아마존도 경쟁 (루팡) : TSMC는 내년에도 생산 능력이 지속적으로 두 배 이상 증가할 것으로 예상하고 있으며, 시장에서는 NVIDIA가 그 중 약 50%의 생산 능력을 차지할 것으로 평가하고 있습니다. 마이크로소프트, 아마존, 구글 등 주요 대기업들도 TSMC의 CoWoS에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.

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