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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

22 Feb, 08:37

Figure 휴머노이드의 Helix 영상

- 로봇 회사 Figure는 Helix라는 AI 시스템을 개발해 음성 명령만으로 복잡한 작업을 수행할 수 있는 휴머노이드 로봇을 선보임

- Helix는 7억 개의 파라미터를 가진 언어 모델과 8천만 개의 파라미터를 가진 모터 제어 AI를 결합해 실시간으로 정교한 동작을 구현

- 이 시스템은 500시간의 짧은 훈련 데이터로도 새로운 사물과 상황에 적응하며, 상업적 활용이 가능한 수준의 효율성을 보여줌

- 예를 들어, 두 대의 로봇이 주방에서 처음 보는 물건들을 정리하는 데 성공하며 Helix의 잠재력을 입증

- Figure는 OpenAI와의 협력을 종료했지만 자체 AI 모델 개발에 집중하고 있으며, Helix가 일상생활에서 로봇 활용을 혁신할 것이라고 기대

https://youtu.be/9pHk3A0H9hM?si=xUwhd5wmhSNc6R6Y

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21 Feb, 14:47

PLTR 관련 최신 뉴스 2025-02-21 23:35

Better Growth Stock: Palantir Technologies vs. Netflix
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Palantir Technologies Inc. (PLTR): Among the Most Active Stocks to Buy Now
https://finance.yahoo.com/news/palantir-technologies-inc-pltr-among-140055763.html?.tsrc=rss

Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Palantir Technologies Inc.'s (NASDAQ:PLTR) Stock Up Recently?
https://finance.yahoo.com/news/financials-role-play-driving-palantir-140023194.html?.tsrc=rss

Dow Jones Futures Fall On UnitedHealth Probe; MercadoLibre Soars After Palantir, Axon, Carvana Tumble
https://finance.yahoo.com/m/ae645d7c-ba67-3834-8652-4f9343588fa7/dow-jones-futures-fall-on.html?.tsrc=rss

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21 Feb, 14:33

META 관련 최신 뉴스 2025-02-21 23:33

Meta executives could get big bonuses after big layoffs
https://finance.yahoo.com/news/meta-executives-could-big-bonuses-134700972.html?.tsrc=rss

Bubbly valuations on 'Magnificent 7' stocks like Tesla offer an all-time great reminder to investors
https://finance.yahoo.com/news/bubbly-valuations-on-magnificent-7-stocks-like-tesla-offer-an-all-time-great-reminder-to-investors-133846339.html?.tsrc=rss

Meta Approves Plan for Up to 200% Bonuses for Executives
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Stock Markets Are Wowed By China’s AI. Alibaba, DeepSeek, Others Remain Risky Bets and 5 Other Things to Know Today.
https://finance.yahoo.com/m/1b0ee1aa-9a4c-37b3-935b-a7a3a748696b/stock-markets-are-wowed-by.html?.tsrc=rss

3 Artificial Intelligence Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade
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21 Feb, 14:32

NVDA 관련 최신 뉴스 2025-02-21 23:32

NVIDIA Corporation (NVDA): Among the Most Active Stocks to Buy Now
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Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Chip Stock Will Soar Higher After Feb. 26 (Hint: It's Not Nvidia)
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Bubbly valuations on 'Magnificent 7' stocks like Tesla offer an all-time great reminder to investors
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Dow Jones Futures Fall On UnitedHealth Probe; MercadoLibre Soars After Palantir, Axon, Carvana Tumble
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Here’s Why Mairs & Power Growth Fund Added NVIDIA (NVDA) to its Portfolio in 2019
https://finance.yahoo.com/news/why-mairs-power-growth-fund-130946324.html?.tsrc=rss

Prediction: This Will Be the Top-Performing Chip Stock Over the Next 10 Years (Hint: It's Not Nvidia)
https://www.fool.com/investing/2025/02/21/prediction-this-will-be-top-performing-chip-stock/?source=eptyholnk0000202&utm_source=yahoo-host-full&utm_medium=feed&utm_campaign=article&referring_guid=cd885c3f-3252-4618-a9bc-1977f85eacca&.tsrc=rss

Nvidia Stock Has Been on a Wild Ride. Wall Street Is Staying Calm—and Bullish.
https://finance.yahoo.com/m/817ba6ba-a1fd-3bf6-9ecb-c05ce96842b5/nvidia-stock-has-been-on-a.html?.tsrc=rss

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21 Feb, 14:31

TSLA 관련 최신 뉴스 2025-02-21 23:30

Breakfast News: Japan Seeks Tesla Deal
https://www.fool.com/investing/breakfast-news/2025/02/21/breakfast-news-japan-seeks-tesla-deal/?source=eptyholnk0000202&utm_source=yahoo-host-full&utm_medium=feed&utm_campaign=article&referring_guid=2c862d83-52d3-4e59-8cc5-98486faab52f&.tsrc=rss

'I'm In Awe' — Bill Gates Says Elon Musk Is Brilliant, Rich, And Influential, But Admits He's Been 'Mean To Me At Times'
https://finance.yahoo.com/news/im-awe-bill-gates-says-141548862.html?.tsrc=rss

Tesla, Inc. (TSLA): Among the Most Active Stocks to Buy Now
https://finance.yahoo.com/news/tesla-inc-tsla-among-most-135647624.html?.tsrc=rss

Bubbly valuations on 'Magnificent 7' stocks like Tesla offer an all-time great reminder to investors
https://finance.yahoo.com/news/bubbly-valuations-on-magnificent-7-stocks-like-tesla-offer-an-all-time-great-reminder-to-investors-133846339.html?.tsrc=rss

Tesla recalling more than 375,000 vehicles due to power steering issue
https://finance.yahoo.com/news/tesla-recalling-more-375-000-130908897.html?.tsrc=rss

5 Things to Know Before the Stock Market Opens
https://www.investopedia.com/5-things-to-know-before-the-stock-market-opens-february-21-2025-11683929?.tsrc=rss

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21 Feb, 13:06

https://youtu.be/Lf90KMpB-SU?si=lau3BXpZoCutxGgA

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21 Feb, 08:34

Umbrella Research
■ 율촌화학 IR250221

- 금일 있었던 IR내용과 생각들입니다

모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/jp53

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21 Feb, 08:25

2025.02.21 16:07:57
기업명: 에스엠(시가총액: 2조 3,237억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

취득회사 : 디어유
주요사업 : 소프트웨어 개발 및 공급

취득금액 : 1,356억
자본대비 : 15.0%
- 취득 후 지분율 : 11.4%

예정일자 : 2025-03-24
취득목적 : SM 3.0 IP 비즈니스 가속화

* 취득방법
현금 취득

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250221900624
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=041510

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21 Feb, 07:47

테슬라 인도시기 3월에서 2월말로 조금 당겨진다고 보는 시각...

https://www.youtube.com/watch?v=Ls1vBiB8DUs&t=190s

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21 Feb, 04:09

블랭크마스크 (전국_중국)
관련종목 : 에스앤에스텍

2025년 2월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.

https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

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21 Feb, 02:00

[현대차증권 인터넷/게임/엔터/통신 김현용]

와이지엔터테인먼트(122870) - BUY/TP 70,000원(유지/상향)
<예상보다 이르고 예상보다 큰 블랙핑크 투어>

■ 공개된 13회차만 70만명 규모, Stray Kids 회당 모객수 추월 전망
- 2월 19일 발표된 블랙핑크 25/26 월드 투어는 7월 5일 한국에서 시작됨. 기발표된 13회차(7월 6회, 8월 4회, 26/1월 3회)의 예상 모객수만 70만명(서구권 47만명, 한일 23만명)에 달함. 이는 회당 평균 모객수 5.5만명에 해당하며 추가 공연을 감안하더라도 5만명 내외는 달성할 것으로 예상. 이로써 Stray Kids의 2025년 회당 평균 모객수 4.6만명을 뛰어넘을 가능성이 높아진 것으로 판단

■ 최종 투어 규모는 40회차 200만명 이상으로 예상: 25년 140만명 & 26년 60만명
- 예상보다 이른 시점인 7월 초 투어를 개시함에 따라 2025년 140만명, 2026년 60만명 등 총 200만명(40회차) 이상의 월드 투어를 예상함. 9월부터 12월까지는 남미, 호주, 아시아 등에서 18회차(85만명), 2월부터 3월까지는 일본 공연 및 앵콜 공연으로 9회차(45만명)가 추가 발표될 것으로 기대. 조기 매진에 따른 추가 공연은 고려하지 않은 것이며, 하반기 미국 롤라팔루자나 영국 하이드파크 페스티벌에 헤드라이너로 나설 가능성도 상존하기에 공연으로 인한 가파른 실적 상승이 확실시

■ ATP도 $203로 직전 투어 $183 대비 11% 증가할 전망
- 블랙핑크 25/26 월드 투어의 ATP는 $203으로 22/23 투어 때 $183 대비 11% 증가할 것으로 전망. 우선, 22/23 투어의 경우 아시아(ATP $160) 모객 비중이 57%, 서구권(ATP $212) 모객 비중이 43%였지만, 25/26 투어의 경우 서구권 60%, 아시아 40%로 예상되기 때문. 믹스 개선에 따른 효과 및 연간 2% 인플레이션을 가정하여 ATP는 $203에 달할 것으로 예상

■ 이익 전망치 상향에 따라 목표주가 70,000원으로 상향 제시
- 블랙핑크 월드 투어가 예상보다 일찍, 예상보다 큰 규모(특히, 수익성에 영향을 주는 회당 평균 모객수 측면에서)로 개최되는 점을 반영함에 따라 2025년 영업이익 및 EPS 전망치를 각각 27% 상향 조정. 그 결과 동사 목표주가를 70,000원으로 상향함

* URL: https://buly.kr/FsHxX7p

** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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21 Feb, 01:59

제목 : BOJ 총재 "금리 급등하면 국채매입 늘릴 것"…달러-엔 반등 *연합인포*
BOJ 총재 "금리 급등하면 국채매입 늘릴 것"…달러-엔 반등 *그림* (서울=연합인포맥스) 문정현 기자 = 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재는 장기 국채금리가 급격히 상승하면 기동적으로 국채 매입을 늘리겠다고 밝혔다. 21일 월스트리트견문 등 외신에 따르면 우에다 총재는 이날 중의원 예산위원회에서 시장이 국채금리 수준을 결정한다면서도, 금리가 급등할 경우 국채 매입을 유연하게 조정하겠다고 말했다. 또 완화적인 금융환경이 경제를 지탱하고 있다고 덧붙였다. 우에다 총재는 수익률곡선제어(YCC) 정책을 포함한 대규모 완화 정책이 물가 목표 실현을 위해 필요했다고 말했다. 다만 완화 정책이 여러가지 부작용을 낳은 점도 인식하고 있다고 부언했다. 일본은행 추가 금리 인상 기대감에 149엔 초반까지 밀렸던 달러-엔 환율은 반등해 150엔을 회복했다. 오전 10시53분 달러-엔 환율은 뉴욕 대비 0.46% 상승한 150.340엔을 기록 중이다. [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

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21 Feb, 00:17

Global Automation: Humanoid Robots – The supply chain dynamism (GS)

1. 시장 및 산업 개요

1.1 휴머노이드 로봇 시장의 부상

1) 핵심

- 전 세계 휴머노이드 로봇 산업이 “R&D 단계에서 대량 양산 단계로” 전환을 준비 중이며, 특히 2025년 이후 본격적인 생산 확대 가능성이 전망

2) 시장 규모

- 2035년까지 휴머노이드 로봇 수요가 빠르게 늘어날 것으로 예상, 기본(base) 시나리오에서 약 380억 달러, 낙관(blue-sky) 시나리오에서 최대 2,050억 달러까지 TAM이 열릴 수 있음

1.2 대량 양산 전환의 의미

- R&D 단계에서 시제품(prototype) 위주였던 휴머노이드 로봇이, 이제 실제 공장 자동화나 서비스 분야 등에서 가시적인 테스트 및 초도 생산에 돌입

- 향후 단순 제조업용을 넘어, 물류·유통·서비스·케어산업 등 다양한 산업으로 활용처 확대 가능성이 큰 것으로 판단

2. 투자 관점: 공급망(Supply Chain) 구성과 핵심 부품

2.1 공급망 전반

- 현재 휴머노이드 로봇 자체 완성(End-Product)을 하는 기업의 상당수는 아직 비상장 스타트업이거나, Tesla나 NVIDIA처럼 로봇사업이 그룹 일부인 대기업 형태

- 이에 반해, 상장사 중에서는 로봇 ‘부품’ 관련 업체들이 보다 투자 매력도가 높음

2.2 투자 유망 부문

1. 엑추에이터 어셈블리(Actuator Assembly)

- 로봇의 각 관절을 구동하기 위해 필요한 여러 부품(감속기, 모터, 제어부 등)을 모듈 형태로 통합

- 자동차 OEM 출신(특히 테슬라 등)이 로봇을 만들 때는, 부품들을 개별 조달해서 직접 조립하기보다는 엑추에이터 전문 어셈블러를 통해 효율적으로 공급받는 편이 많음

- 기술 사양이 크게 변경되더라도 어셈블러는 유연하게 대응할 수 있어, 공급망 내 안정성과 성장성 모두 뛰어나 투자 매력도가 높다고 평가

2. 하모닉 감속기(Harmonic Reduction Gear)

- 관절 구동에 핵심적인 초정밀 감속기. 고정밀·경량·고토크가 특징

- 로봇 팔, 다리, 허리 등 여러 관절에 사용되어서 수요가 많고, 가격대가 높아 부품 단가(ASP)와 기술 진입장벽 모두 높은 분야

- 글로벌 1위 Harmonic Drive Systems(HDS), 중국 내 리더 LeaderDrive 등이 대표적 업체

3. 행성 롤러 스크루(Planetary Roller Screw, PRS)

- 주로 고사양(high-spec) 휴머노이드 로봇에서 사용. 직선운동(Linear Actuation)이 필요한 구동부(예: 다리, 무릎 등)에 필수

- 아직 대규모 양산 사례가 드물어, 향후 생산 능력과 수율 안정화에 대한 경쟁이 치열해질 전망

4. 덱스트러스 핸드(Dextrous Hand)

- 사람 손과 유사하게 ‘섬세한 동작’을 구현해주는 로봇 핸드

- 엔코더·모터·감속기가 손가락 하나하나 들어가야 하므로, 구조가 복잡하고 아직 다양한 설계(케이블 구동, 기어 구동 등) 로드맵이 병존 중

- 상용화 시점이 가장 늦을 것으로 예상되나, 성공 시 부가가치가 매우 클 수 있음

3. 구체적 전망 및 시사점

3.1 출하량 전망

- 기본 시나리오 : 2027년 7.6만 대 → 2032년 50.2만 대 → 2035년 138만 대

• 장기적으로는 “스마트폰이나 전기차처럼 연간 100만 대 이상 보급 가능성”이 열려 있다고 평가

3.2 부품별 수요 및 성장성

• 하모닉 감속기: 산업용·협동로봇을 통해 이미 시장 형성. 고사양 로봇에선 Harmonic Drive, LeaderDrive가 우위

• 엑추에이터 어셈블리: Tesla, BYD 등 대형 업체가 자체 제조를 시도할 수도 있으나, 일반적으로 전문 어셈블러에 대한 의존도 높을 것으로 예상

• 행성 롤러 스크루: 주로 고사양 휴머노이드 로봇에서만 사용. 현재는 Schaeffler가 주도, 중국업체 몇 곳이 빠르게 추격 중이나 대량 생산 시 품질관리 관건

• 코어리스 모터(Coreless Motor) 등 모터 분야: 모터의 소형화·경량화가 핵심 과제이며, 업체별 R&D 역량 차이로 시장점유율이 갈릴 전망

4. 투자자 유의사항 및 결론

1) 공급망 내 경쟁

- 하모닉 감속기, 행성 롤러 스크루 등 특정 고부가 부품을 놓고 글로벌·중국계 경쟁이 더욱 치열해질 전망

2) 기술 불확실성

- 완성로봇의 안정적 기능 확보 시점이 변수가 많아, 중장기 계획과 실제 양산 시점 사이에 괴리가 있을 수 있음

3) 고객사·수주 구조

- 대형 자동차/IT 업체로부터 몇몇 부품사가 대규모 수주를 확보할 경우, 수혜가 집중될 가능성이 큼. 반대로 특정 OEM에 의존도가 높으면 리스크도 커질 수 있음

4) 장기 관점 추천

- 5년 이상 장기적으로 “휴머노이드 로봇 부품”을 보는 접근이 바람직. 산업 변곡점은 내후년 이후가 될 가능성이 높음

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21 Feb, 00:02

https://biz.chosun.com/stock/analysis-prospect/2025/02/21/YSHGSF2JBJEJFOUAON6SFGAQZA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

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20 Feb, 23:11

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Comments

- 나스닥 선물 지수는 여전히 전고점 저항에서 벗어나지 못하면서 전일에는 Walmart의 가이던스 쇼크를 명분으로 장 초반 가파른 조정세를 시현.

- 해당 조정은 AI HW 섹터보다는 DeepSeek 이후 급등했던 AI SW와 AI 인프라 섹터를 중심으로 가파르게 진행되었는데, 특히 AI SW 섹터는 전일 국방부 예산 삭감 이슈 이후 AI SW의 대장주로서 역할하던 Palantir가 장 초반 -12% 급락하는 등 섹터 하락세를 견인하는 모습.

- 이에 따라 지수는 -0.5% 하락하는 데 그쳤지만 종목 단으로 들어가면 특히 AI SW 업체들의 낙폭이 컸던 하루였음. DeepSeek가 실제로는 AI HW의 장기 전망은 우상향시킴에도 불구하고 단기 센티를 악화시켰던 계기가 되었던 것처럼 DeepSeek정도의 파급력은 아니지만 이번에는 국방부 예산 삭감이 AI SW에 있어 같은 효과를 가져오고 있는 것으로 생각됨.

- 지수가 긴 밑꼬리를 형성하면서 여전히 전고점 레벨에 위치해 있는 점은 여전히 긍정적이나, 가까운 시일 내에 돌파가 이뤄지지 못한다면 특히 SW 업종을 중심으로 지지부진한 흐름이 이어질 수 있음에 유의할 필요.

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20 Feb, 09:25

https://n.news.naver.com/article/009/0005447320?event_id=009_1740043360463

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20 Feb, 07:19

https://n.news.naver.com/article/448/0000509466

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20 Feb, 07:16

🌈 Google Pixel-maker Dixon to double revenue as India ramps up electronics production (인도 전자 제조업체 Dixon Technologies는 Google Pixel 스마트폰 생산을 포함하여 전자 제품 제조를 확대하며 매출 두 배 증가를 목표)

- Dixon은 인도 정부의 생산연계 인센티브(PLI) 정책을 활용해 전자 제품 제조를 강화, 회사는 고급 스마트폰, IT 하드웨어, 통신 장비 등 다양한 분야로 사업을 확장

- Dixon은 글로벌 기업들의 인도 내 생산 확대 흐름에 따라 '중국+1' 전략의 주요 수혜자로 부상, Dixon은 인도를 글로벌 전자 제조 허브로 만드는 데 기여

https://www.reuters.com/technology/google-pixel-maker-dixon-double-revenue-india-ramps-up-electronics-production-2025-02-20/

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16 Feb, 03:56

2-3년전 해외투자 특히 오피스, 뉴욕까지 출장 붐이었을때가 결국 꼭지.. 미국 내수 시장에서 조짐을 보이고 안팔리자 해외 투자자들에게 판 것 아닐까..? (매번 반복되는 사이클)

https://m.news.nate.com/view/20250216n01729

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16 Feb, 02:05

https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2025021601039905311005

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16 Feb, 01:22

1달간 환율 강세, 약세 현황 (달러 상대적 약세 뚜렷)

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16 Feb, 00:53

■ 엄브렐라리서치- 사모펀드 매매동향 250217용 by Danny

https://t.me/c/1749454458/19271

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15 Feb, 13:31

- 엘론 머스크의 xAI는 최근 60억 달러의 투자 유치로 총 120억 달러를 모금하며 기업 가치를 500억 달러로 두 배 증가 시킴

- 이번 투자 라운드는 이전 투자자들만 참여할 수 있었으며, Twitter 인수에 기여한 투자자들은 xAI 지분의 최대 25%를 확보할 수 있었음

- 주요 투자자로는 Fidelity, 오라클 공동 창업자 래리 엘리슨, 사우디 왕자 알왈리드 빈 탈랄, 트위터 창업자 잭 도시 등이 포함

https://dataphoenix.info/following-a-recent-6b-fundraise-xai-has-raised-12b-total/?utm_source=perplexity

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

15 Feb, 11:48

2025.02.14 16:36:56
기업명: 알테오젠(시가총액: 21조 76억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2025-02-17
개최시각 : 09:00

*IR 목적
해외투자자 대상 회사의 주요 연구개발 및 사업현황 소개

*IR 내용
- 라이선스 체결품목 진행현황 소개 - 중장기 성장전략 소개

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250214901158
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170

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15 Feb, 11:47

국민연금 ‘24년말 상위 포트폴리오

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15 Feb, 07:34

Meta, AI 기반 인간형 로봇에 650억 달러 대규모 투자 계획

1. 연구 및 개발 현황
- Meta가 AI와 증강현실에 이어 인간형 로봇을 차세대 핵심 사업으로 선정했다.
- Reality Labs 하드웨어 부서 내 새로운 팀을 구성해 로봇 개발을 진행할 예정이다.
- 로봇 하드웨어를 자체 개발하면서도, 주력 목표는 로봇 AI, 센서, 소프트웨어 기술을 제공하는 것이다.
- Unitree Robotics 및 Figure AI 등과 협력 논의를 시작했다.
- 초기에는 Meta 브랜드의 로봇을 직접 생산할 계획이 없지만, 향후 가능성을 열어두고 있다.

2. 핵심 기술 및 전략
- Meta가 개발한 손 추적 기술, 저대역폭 컴퓨팅, 상시 작동 센서 등이 로봇 개발에 활용될 예정이다.
- 기존 인간형 로봇은 실생활에서 유용성이 부족해, 가정 내 가사 지원 기능을 우선적으로 개발할 계획이다.
- 목표는 Google의 Android 운영체제와 Qualcomm의 칩처럼, 전체 로봇 시장을 위한 기반 기술을 제공하는 것이다.
- 로봇의 소프트웨어, 센서, 컴퓨팅 패키지를 기존 Reality Labs 제품 기술과 연계할 예정이다.

3. 인력 및 투자 규모
- Marc Whitten이 프로젝트를 이끌며, 100명의 엔지니어를 신규 채용할 계획이다.
- 2025년 관련 인프라 및 제품 개발에 650억 달러를 투자할 예정이다.

4. 시장 전망 및 경쟁 상황
- Tesla의 Optimus 로봇은 3만 달러 수준으로 출시될 예정이며, Boston Dynamics 등 기업도 로봇 상용화에 박차를 가하고 있다.
- Meta는 기업 시장보다는 가정용 로봇 시장을 주요 타겟으로 설정했다.
- 자율주행차 기술과 유사한 데이터 및 AI 기술이 필요하지만, 가정 환경이 도로보다 변수가 많아 개발 난도가 높다고 판단했다.

5. 안전성 및 연구 방향
- 로봇의 안전성 확보를 위해 손 끼임 방지, 전력 공급 중단 시 대처 방안 등을 연구할 예정이다.
- FAIR(Fundamental AI Research) 팀이 로봇 관련 AI 연구 논문을 지속적으로 발표 중이다.
- Meta는 로봇 플랫폼을 구축하는 데 몇 년이 걸릴 것으로 예상하며, 업계의 주요 트렌드로 자리 잡을 것으로 전망하고 있다.
https://finance.yahoo.com/news/meta-plans-major-investment-ai-160000083.html

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14 Feb, 12:00

중국 위라이드와 피어그룹으로 한국의 ’오토노머스에이투지‘가 있습니다

[ 오토노머스에이투지 탐방노트]

https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/250103132202349yt

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14 Feb, 12:00

엔비디아가 방금 13F-HR 보고서를 발표

회사는 Nebius $NBIS와 Weride $WRD를 새로운 포지션으로 추가했으며, $NNOX, $SOUN, $SERV를 포트폴리오에서 제외.

또한 $ARM 지분을 43% 줄였습니다.

(WeRide는 2017년에 설립된 글로벌 자율주행 기술 기업으로, 레벨 2부터 레벨 4까지의 자율주행 기술을 개발하고 있습니다. 중국 광저우에 본사를 두고 있으며, 미국, 아랍에미리트(UAE), 싱가포르 등 여러 국가에서 무인 주행 허가를 받아 자율주행 연구개발, 테스트 및 운영을 진행하고 있습니다. 또한, 로보택시, 로보버스, 로보밴, 로보스위퍼 등 다양한 자율주행 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
2024년 10월, WeRide는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 'WRD'라는 티커로 상장하여 세계 최초로 상장된 범용 자율주행 기업이자 로보택시 기업이 되었습니다.

네비우스 그룹(Nebius Group N.V., 티커: NBIS)은 글로벌 AI 산업에 서비스를 제공하기 위한 풀스택 인프라를 구축하는 기술 기업입니다. 이 회사는 인공지능 관련 작업을 위한 클라우드 플랫폼, 자율주행차 개발 팀 서비스, 생성적 인공지능 개발 등 다양한 제품과 서비스를 제공합니다 )

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14 Feb, 09:49

미국 구간구간 조정은 나오지만 버블의 끝이 아니라고 생각하는 이유

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14 Feb, 09:44

https://n.news.naver.com/article/018/0005943985?sid=101

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14 Feb, 06:43

2025.02.14 15:42:26
기업명: 휴젤(시가총액: 3조 6,300억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2025-02-17
개최시각 : 09:00

*IR 목적
회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진

*IR 내용
1. 2024년 4분기 및 연간 경영실적 리뷰 2. 주요 경영현황 설명 및 질의응답

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250214900875
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020

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14 Feb, 05:14

https://www.joongang.co.kr/article/25314013

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14 Feb, 03:08

•애플과 구글 앱스토어에 TikTok 다시 등장

>苹果、谷歌重新上架TikTok
苹果公司和谷歌将TikTok在应用商店中重新上架。美国司法部长Pam Bondi此前在信中做出保证，TikTok禁令不会立即执行。

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14 Feb, 03:06

기업명: 자화전자
제목: 주식소각결정

① 소각 주식 종류 및 수: 보통주 399,234주 소각 예정, 종류주식은 없음

② 발행 주식 총수: 보통주 22,155,870주

③ 1주당 가액: 500원

④ 소각 예정 금액: 58억9269만3840원, 이사회 결의일 전일 종가 기준 산정

⑤ 자기주식 취득 예정기간 및 방법: 2024-11-19부터 2025-05-19까지, 신탁계약을 통한 취득

⑥ 소각 예정일 및 중개업자: 2025-05-30, 한국투자증권을 통한 취득 예정

⑦ 이사회 결의일: 2025-02-14, 사외이사 1명 참석, 감사 참석

⑧ 기타 중요 사항: 소각 주식은 배당 가능 이익 범위 내 취득, 자본금 감소 없이 주식 수만 감소 예정, 소각일은 변경 가능성 있음

핀터 공시 알림 텔레그램
https://home.finter.kr/finter_briefing

공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250214800386
2025.02.14 12:04:05

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14 Feb, 00:56

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Comments

- 나스닥 선물 지수는 수요일 CPI 서프라이즈라는 대형 악재에도 불구 상승채널을 이탈하지 않으면서 저항선에서 마감하는 데 성공한 이후, 전일 발표된 PPI가 CPI에 이어 또 한 번 서프라이즈를 기록했음에도 불구, 저항선을 강하게 돌파하는 데 성공하는 모습, 오르고자 하는 지수의 강력한 의지를 시사.

- 특히 전일의 상승이 PPI 발표 이후 국채금리의 급락과 함께 나왔다는 점이 긍정적. PPI에 포함된 데이터 중 PCE에 영향을 주는 서비스 항목들의 물가상승률이 둔화되었다는 점이 부각되면서 10년물은 CPI 발표 이후 상승분을 모두 되돌리는 데에 성공.

- 이제 나스닥은 종합지수 기준 신고가 돌파까지 단 +1.2%밖에 남겨두지 않고 있음. 전일 상승을 통해 마침내 12월 중순 이후 이어져 온 저항선 돌파에 성공했다는 점에서 트레이딩 장에서 벗어나 지수가 본격적으로 추세를 잡을 수 있는 여건이 마련되었다고 생각되며, 금일 소매판매 데이터 발표까지 무사히 넘겨줄 수 있기를 기대.

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14 Feb, 00:52

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=257511

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14 Feb, 00:39

에이치브이엠, 우주산업 성장 속 스페이스X와 협력 강화

"국내 기업들도 우주산업에 적극적으로 뛰어들고 있다. 한화그룹은 2021년 한화에어로스페이스와 한화시스템 등 관련 계열사를 모아 '스페이스허브'를 출범시키며 본격적인 연구개발에 나섰다. 최근에는 서울대와 협력해 ‘한화에어로스페이스 허브’를 설립하고 미래 기술 개발을 위한 산학 협력 양해각서(MOU)를 체결했다.

위성 및 발사체 산업에서도 주목할 만한 기업들이 성장하고 있다. 에이치브이엠은 2022년 3분기부터 미국 스페이스X에 특수금속을 공급하며 글로벌 우주산업 시장에서 입지를 다지고 있다. 이와 함께 쎄트렉아이는 자체 개발한 고해상도 지구관측위성 ‘쎄트렉아이-T’를 3월 발사할 예정이며, 이노스페이스는 오는 7월 브라질 알칸타라 우주센터에서 첫 위성 발사체 ‘한빛-나노’를 발사할 계획이다.

이상헌 iM증권 연구원은 “향후 트럼프 2.0 시대가 도래할 경우 더욱 강력한 우주군과 미국 중심의 국제 환경 구축, 민간 우주 경제의 급성장 등이 본격화될 가능성이 크다”고 전망했다."

https://www.job-post.co.kr/news/articleView.html?idxno=126447

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13 Feb, 14:34

ㄴ 과거 테슬라는 '25년 조달 예산 전망에서 테슬라의 장갑전기차 4억달러 구매하는 걸 포함시켰으나 정부 효율성 부서 책임자가 되면서 테슬라 이름은 삭제된 이력, 해당 계획은 여전히 계획 단계 이나 '장갑 전기차'는 유지

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13 Feb, 14:32

🌈테슬라의 방산 관련 기술 개발 및 군사 협력 현황(출처: 테슬라라티 Teslarati)

1. 사이버트럭 군용 개조 모델
STING 프로젝트
- UP.FIT와 Archimedes Defense가 공동 개발한 방탄 개조 키트
- STING Protector: 7.62mm 소총탄 방어 가능한 볼트온 장갑 장착
- STING APC: 14.5mm 중기관총탄 및 지뢰/IED 방어 기능 추가
- 군용 발전기(JP-8 제트연료/디젤 호환) 및 스타링크 통신 시스템 통합

2. 스페이스X 방산 계약 현황
- 스타쉴드 계약: 미 우주군과 7천만 달러 규모 위성통신 계약 체결(2024년 9월)
- 우크라이나 지원: 국방부 계약으로 스타링크 위성인터넷 서비스 제공
- 미사일 추적 위성: 2020년 미 국방부와 1억4,900만 달러 계약 체결

3. 테슬라 전자기술 군사적 유사성
F-35 전투기 비교
- 모델3 전자제어 모듈이 F-35 라이트닝 II 항공전자 시스템과 유사한 구조
- 차량용 중앙제어 컴퓨터가 군용 항공기 제어 알고리즘과 기술적 유사성 보유

4. 국제적 군사협력 사례
- 우크라이나 지원: 우크라이나군 소속 직원에 3개월 급여 지급 유지
- 테슬라 파워월로 스타링크 기지 전력 지원
- 폴란드/헝가리 슈퍼차저 무료 개방(非테슬라 차량 포함)
- 중국 군용 금지: 중국군/국영기업 직원 대상 테슬라 구매 제한(데이터 유출 우려)

5. 방위산업 연계 기술

- 바이오웨펀 디펜스 모드: HEPA 필터 기반 공기정화 시스템(99.97% 미세먼지 제거)
- 2024년 美 모델 Y에 기능 추가, 산불 지역에서 효과 검증
- 차량 위치 기반 자동 활성화 기능 개발 중
- 자율 방어 시스템 특허:라이벌社 리비안, 테슬라 기술 참조한 자동 위험물 감지 시스템 개발
- 유해물질 감지 시 차량 창문 자동 폐쇄 및 공기정화 장치 가동

이외에도 엘론 머스크는 사이버트럭에 원격 테이저 기능 추가 가능성을 언급, 군용 차량으로서의 활용 가능성을 시사, 다만 해당 기능은 현재까지 유머성 발언으로 분류

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13 Feb, 14:25

https://www.hankyung.com/article/202502133393i

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13 Feb, 13:48

기관+외국인 순매수대금 / 시총비중 순위 Top30 종목 by Danny 250214용

https://t.me/c/1749454458/19233

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13 Feb, 13:43

■ 엄브렐라리서치- 사모펀드 매매동향 250214용 by Danny

https://t.me/c/1749454458/19232

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13 Feb, 11:56

테슬라 상하이 기가팩토리, 새로운 모델 Y 생산량 확대 준비 시작

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13 Feb, 00:14

https://www.spaceradar.co.kr/news/articleView.html?idxno=3374

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12 Feb, 23:35

후계자가 없다보니 밸류업해서 팔 모양입니다..

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202502121004032760109186&lcode=00&page=1&svccode=00

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12 Feb, 23:13

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

Apple의 Robot 비즈니스 관련 궈밍치 코멘트 공유드립니다

- 애플은 미래의 스마트 홈 생태계를 위해 휴머노이드 및 비휴머노이드 로봇을 모두 검토하고 있으며, 이 제품들은 현재 내부적으로 초기 개념 증명(POC) 단계에 진입

- 업계에서는 휴머노이드와 비휴머노이드 디자인의 장점에 대해 논의하고 있지만, 애플은 로봇의 물리적 외형보다 사용자가 로봇을 어떻게 인식하는지에 더 중점을 두고 프로젝트를 진행 중

- 따라서 애플은 'humanoid' 대신 'anthropomorphic'이라는 표현을 사용하며 이는 센싱 하드웨어와 소프트웨어가 핵심 기술로 작용함을 의미

- POC에서 공식적인 시작까지의 타임라인은 프로젝트마다 다르나 현재 진행 상황과 일반적인 개발 주기를 고려할 때, 애플의 로봇 대량 생산은 2028년 또는 그 이후에나 시작될 가능성이 높음

- 흥미롭게도 애플은 인재를 유치하기 위한 목적으로 초기 POC 단계에서 로보틱스 연구의 일부를 외부에 공개적으로 공유 중

- 애플의 제품 개발에 대해 NPI, EVT, MP와 같은 단계는 자주 언급되지만, POC는 상대적으로 생소한 개념

- 본질적으로 애플의 POC는 제품 아이디어와 핵심 기술이 공식 시작 전에 실행 가능한지 확인하는 단계

- 애플의 폴더블폰도 현재 POC 단계에 있는 것으로 파악 중

- 그러나 많은 프로젝트가 POC를 넘지 못하고 종료되는데, 그 중 가장 대표적인 예시가 애플카 프로젝트

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

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12 Feb, 23:08

[2025년 2월 선물옵션만기일]
※ 개별주식선물
☞ 1월물 미결제약정 5,519,377계약 (3.94조원)
☞ 2월물 미결제약정 9,044,866계약 (7.51조원)

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12 Feb, 22:49

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #트럼피즘 #포퓰리즘 #패권경쟁 #블록화 #보호무역주의 #미국고립주의 #중국의쌍순환전략 #글로벌사우스 #K컨텐츠

https://umbrellaresearch.page.link/peter

<트럼피즘, 글로벌사우스, 대한민국의 기회>

* 트럼피즘은 포퓰리즘,
리쇼어링을 통해 제조업 일자리 제공,
기존의 다수 백인들의이 향유하던 전통적인 보수주의적 가치관 복원
AI/로봇/양자컴퓨터/친환경에너지 등 첨단 기술 독점

주변부 궁핍화를 통한 미국의 번영 추구
미국 내 갈등의 해결을 동맹의 희생에 의존
동맹들의 누적된 불만은 미국 패권 붕괴를 앞당기는 요소

* 중국의 대응전략은 쌍순환 : 내수 부양 및 BRICS+연대 확대

고정환율제, 금융시장 개방 제한
경기침체에 따른 국민들의 불만이 높아지고 있는 것은 사실이나,
중국공산당의 치명적인 실수가 없는 한 단기간에 붕괴하지는 않을 것
인구, 기술, 자금을 모두 확보한 중국에게 필요한 것은 시간 뿐

* ‘글로벌 사우스(Global South)’ 부상

주로 남반구나 북반구저위도에 위치한 아시아·중남미·중동·아프리카의 신흥개발도상국들로서, 인도/브라질/멕시코/베트남/태국 등 120여개국

IMF 경제전망 : ‵23년~‵29년 글로벌 사우스 국가의 GDP 성장률은 연평균 6.3%, 글로벌 노스 3.9%

골드만삭스, 세계 15대 경제대국 중 글로벌사우스 비중 증가 예상
‵22년 인도, 브라질, 멕시코 3곳
‵50년에는 인도네시아, 이집트, 사우디, 나이지라아가 더해져 7곳

세계 81억명 중 67%인 54억명이 글로벌사우스,
0~14세 비중이 28.6%(선진국 16%)

니켈, 리튬, 코발트와 같은 핵심 자원을 풍부하게 보유

정치적으로는 완전한 민주주의 체제보다는 권위주의적 정치체제에 익숙

* 한국 입장에서 글로벌사우스는 수출시장 다변화, 생산기지 최적화, 수입처 다각화 측면에서 활로

한국의 글로벌 사우스 국가로의 수출은 ‵23년 기준 1,865억 달러로 전체 수출액의 29.5%

글로벌 사우스를 향한 문화권력으로서의 기회

개발도상국에서 개방된 민주주의 국가로 고성장한 한국은 글로벌 사우스 국가들에게 동질감과 선망의식을 심어줄 수 있는 가까운 선진문화로서의 위상

* 상세리포트는 엄블렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.hankyung.com/article/2025010565931

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12 Feb, 22:25

Wedbush 애널리스트 댄 아이브스, 테슬라(TSLA) 목표주가 $550 유지 및 최근 주가 하락에 대한 견해

"테슬라 주가는 2025년 들어 다양한 이유로 큰 압박을 받고 있으며, 이는 지난해 11월 트럼프 대통령 당선 이후 역사적인 랠리를 경험한 이후의 흐름입니다.

우선, 머스크가 트럼프 행정부에서 중요한 역할을 맡는 것은 우리 관점에서 여전히 ‘세기의 베팅’이라고 생각합니다. 워싱턴 D.C.의 규제 완화 정책이 연방 자율주행 로드맵의 기초를 마련할 것이며, 이는 향후 몇 년간 테슬라의 1조 달러 규모의 기업 가치 상승을 견인할 요소라고 판단합니다.

그러나 트럼프 행정부 내에서의 머스크의 영향력과 DOGE(도지코인) 이니셔티브 확대가 테슬라 주가에 부정적인 영향을 주고 있습니다. 시장에서는 머스크가 DOGE에 예상보다 더 많은 시간을 할애하고 있다는 점을 우려하고 있으며, 2025년은 테슬라에 있어 중요한 시기임에도 불구하고 그의 초점이 테슬라에서 벗어나 있다는 점이 부정적인 인식을 형성하고 있습니다. 현재 미국과 중국에서 자율주행 및 로봇 산업의 시장 점유율 확보 경쟁이 치열한 가운데, 머스크가 "100% DOGE에 집중한다"는 인식이 테슬라 경영에 대한 신뢰를 약화시키고 있습니다.

하지만 우리가 현장에서 조사한 결과, 테슬라는 2025년 상반기 대중 시장용 신차 출시를 준비하고 있으며, 자율주행(FSD) 및 로봇(옵티머스)과 관련해 주요 제품 개발을 진행 중입니다. 또한 오스틴 공장에서의 비감독 자율주행(FSD) 출시가 6월로 예정되어 있으며, 여러 가지 전기차(EV) 및 배터리 성장 모멘텀도 대기 중입니다. 머스크는 수많은 프로젝트를 다른 어떤 CEO보다도 효과적으로 균형 있게 운영해 왔으며, 현재 테슬라의 기술 혁신 및 발전 속도는 자율주행 및 로봇 산업이 본격적으로 부상하는 시점에서 더욱 가속화되고 있다고 판단합니다.

또한, 머스크의 DOGE 관련 행보 및 트럼프와의 강력한 연대가 일부 소비자들에게 반감을 불러일으켜 테슬라 브랜드에서 이탈하는 움직임이 발생할 가능성도 있습니다. 특히 유럽 및 미국 일부 지역에서 이런 흐름이 감지되고 있습니다. 하지만 현재까지 이러한 브랜드 리스크는 제한적인 수준이며, 큰 우려 사항으로 보이지는 않습니다.

테슬라는 2012년 이후 700만 대를 생산했으며, 2026년 초까지 1,000만 대 생산이 가능할 것으로 예상됩니다. 그러나 테슬라와 머스크의 진정한 핵심 가치는 자율주행(FSD) 및 로봇(옵티머스)에 있다고 봅니다.

만약 2025년 차량 인도 증가율이 기존 예상치인 ~20%에서 ~10%로 둔화된다고 하더라도, 이는 올해의 단기 실적에는 영향을 미칠 수 있지만, 테슬라의 장기 성장 스토리와 기업 가치에는 큰 변동이 없을 것이라 판단합니다. 현재 일부 초기 인도량이 예상보다 낮았지만, 2025년은 이제 막 시작된 시점이며, 저가 모델 출시가 예정되어 있어 테슬라의 인도량 성장이 다시 회복될 가능성이 높습니다.

궁극적으로, 우리는 테슬라의 기업 가치를 2조 달러로 평가하며, 여기에 옵티머스(Optimus) 가치는 아직 포함되지 않은 상태입니다."

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12 Feb, 22:08

The Trade Desk (TTD) reported its Q4 and fiscal year 2024 results, achieving $2.4 billion in revenue with 26% year-over-year growth and $12 billion in platform spend. Despite missing Q4 expectations, the company maintained strong performance with over 95% customer retention for the eleventh consecutive year.

Key financial highlights include Q4 revenue of $741 million (22% YoY growth), net income of $182 million (25% margin), and adjusted EBITDA of $350 million (47% margin). For Q1 2025, TTD expects revenue of at least $575 million and adjusted EBITDA of approximately $145 million.

The company announced a significant expansion of its share repurchase program, bringing the total authorization to $1 billion. In Q4 2024, TTD used $57 million for stock buybacks, with a total of $235 million used throughout 2024 at an average price of $93.97 per share

더 트레이드 데스크(The Trade Desk, TTD)는 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표하며, 다음과 같은 주요 성과를 기록

2024년 주요 실적
- 연간 매출: 24억 달러로 전년 대비 26% 성장.
- 플랫폼 지출: 120억 달러로 사상 최고치 기록.
- 고객 유지율: 11년 연속 95% 이상 유지

4분기 실적
- 매출: 7억 4,100만 달러(전년 동기 대비 22% 증가)
- 순이익: 1억 8,200만 달러(순이익률 25%).
- 조정 EBITDA: 3억 5,000만 달러(EBITDA 마진 47%).
2025년 1분기 전망
- 예상 매출: 최소 5억 7,500만 달러.
-조정 EBITDA: 약 1억 4,500만 달러
주식 매입 프로그램
- 주식 매입 프로그램 규모를 총 10억 달러로 확장
- 2024년 동안 총 2억 3,500만 달러를 주식 매입에 사용(평균 매입 단가: 주당 $93.97)
- 이 중 4분기에는 5,700만 달러를 사용

https://www.stocktitan.net/news/TTD/the-trade-desk-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-2024-financial-v3ik4vm6pjxg.html

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

12 Feb, 20:59

🌈 Trump offers Putin a way back in from the cold

- 블라디미르 푸틴과의 전화 통화를 통해 우크라이나 전쟁 해결을 위한 즉각적인 협상을 제안

- 푸틴은 이를 기회로 삼아 미국과 직접 협상할 가능성을 높이며 국제 정치에서 영향력을 회복

- 하지만 러시아의 평화 조건은 사실상 우크라이나에 대한 최후통첩에 가깝고, 협상이 어떻게 진행될지는 불확실

https://www.bbc.com/news/articles/c8ed3nk3n6ro.amp

1,135

🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

12 Feb, 20:44

파월: "오늘의 데이터는 인플레이션 (목표치)에 있어 우리가 근접했지만, 아직은 도달하지 못했다는 것을 보여줍니다."

FED'S POWELL SAYS DATA TODAY SHOW WE'RE CLOSE BUT NOT THERE ON INFLATION

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

03 Feb, 00:31

IBK투자증권
유통·식자재/지주
남성현 연구위원

[현대백화점그룹] 지배력 강화 본격화

https://buly.kr/Ezi39xM

◆ 현대지에프홀딩스 지배구조 정리 마무리 단계

- 공시를 통해 주요 종속회사 지분 추가 매입 및 정리 밝힘
1) 현대퓨처넷 지분을(약 5.9%) 현대홈쇼핑에 매각하여 지분구조 단일화
2) 현대홈쇼핑이 가지고 있는 대원강업 지분 취득(취득후 30.37%),
3) 현대백화점 지분 40만주를 추가 취득

- 종속회사 지배력 확대, 행위제한 요건 충족으로 지배구조 정리 마무리단계 진입으로 해석

◆ 현대백화점과 대원강업 지배력 강화의 의미

- 1) 주요 종속회사 지분 30% 이상 취득으로 실질적인 지배력 행사가 가능한 구조로 재편, 2) 지난해 밝힌 주주환원정책을 실행하기 위한 재원 마련에 대한 의지

- 이번 지분 추가 취득을 통해 장기적으로 배당재원은 증가할 가능성이 높다고 분석

- 또한, 주요 종속회사 지분을 증가시키고 있는 만큼 현대백화점 추가 지분 매입 공시 의미는 크다고 판단

◆ 지배력 강화는 지속될 것

- 향후 주요 종속회사 지분율 확대는 이어질 것으로 예상
1) 현대그린푸드 자사주 소각 지속 공시
2) 현대백화점이 가진 현대홈쇼핑 지분 처분 가능성 높음
3) 현대홈쇼핑도 4.6%에 달하는 자사주 매입 공시

- 현대백화점그룹은 지주 전환 당시 핵심 종속회사에 대해 의미 있는 지분을 취득한다고 밝힘, 이번 공시를 통해 이러한 기존 입장을 증명

- 지배력 확대에 따라 배당 재원이 증가한다는 점에서 의미 있게 해석하며, 제시한 중장기적인 배당 정책에 대한 신뢰성은 높아질 것으로 해석

-. 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.

-. 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

03 Feb, 00:30

제목 : 소프트뱅크·오픈AI, 일본서 AI망 구축 추진 *연합인포*
소프트뱅크·오픈AI, 일본서 AI망 구축 추진 *그림* (서울=연합인포맥스) 문정현 기자 = 손정의(일본명 손 마사요시) 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크그룹(TSE:9984)과 챗GPT 개발사 미국 오픈AI가 일본에서 AI 인프라를 구축할 계획이라고 니혼게이자이신문이 2일 보도했다. 일본 전국에 AI 개발용 데이터센터를 건설하고 그 전력 수요를 감당할 발전시설도 세운다는 구상이다. 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령이 표명한 AI 인프라 투자의 일본판이라고 할 수 있다고 매체는 설명했다. 소프트뱅크그룹과 오픈AI는 3일 도쿄도 내에서 500곳 이상의 일본 기업과 만나 AI의 중요성을 호소하고 참여를 촉구할 예정이다. 운수와 제약, 금융, 제조, 물류 등 광범위한 업종의 참여를 요청, 각 기업의 데이터를 활용해 산업용 생성형 AI를 개발한다는 계획이다. AI 모델을 진화시키기 위해서는 데이터가 필요한데, 일본 산업계가 축적해온 풍부한 데이터와 전문지식을 활용하겠다는 것이다. 이와 관련해 손정의 회장과 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 3일 저녁 이시바 시게루 일본 총리와 회동할 예정이다. 앞서 손 회장과 올트먼 CEO는 지난 1월21일 미국 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 향후 4년간 5천억달러를 투자하겠다고 약속했다. 매체는 양사가 자체 자금을 출자하는 것 외에 AI 인프라를 이용하는 사업자에게도 출자를 요청할 것으로 보이며, 일본에서도 참여 기업의 협력을 요청할 것으로 예상된다고 말했다. 일본에서의 투자 규모는 유동적이지만 AI 망 구축의 선구적인 움직임이 될 것이라고 니혼게이자이는 전망했다. [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

03 Feb, 00:28

3일 니혼게이자이에 따르면 알트먼은 “반도체 개발에 오픈 AI가 직접 참여한다”고 말했다. 그는 상세한 언급을 피했지만 “데이터 센터에 자사 설계품을 사용할 것으로 보인다”고 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005437185?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

03 Feb, 00:12

IBK투자증권
유통·식자재/지주
남성현 연구위원

[현대백화점그룹] 지배력 강화 본격화

https://buly.kr/Ezi39xM

◆ 현대지에프홀딩스 지배구조 정리 마무리 단계

- 공시를 통해 주요 종속회사 지분 추가 매입 및 정리 밝힘
1) 현대퓨처넷 지분을(약 5.9%) 현대홈쇼핑에 매각하여 지분구조 단일화
2) 현대홈쇼핑이 가지고 있는 대원강업 지분 취득(취득후 30.37%),
3) 현대백화점 지분 40만주를 추가 취득

- 종속회사 지배력 확대, 행위제한 요건 충족으로 지배구조 정리 마무리단계 진입으로 해석

◆ 현대백화점과 대원강업 지배력 강화의 의미

- 1) 주요 종속회사 지분 30% 이상 취득으로 실질적인 지배력 행사가 가능한 구조로 재편, 2) 지난해 밝힌 주주환원정책을 실행하기 위한 재원 마련에 대한 의지

- 이번 지분 추가 취득을 통해 장기적으로 배당재원은 증가할 가능성이 높다고 분석

- 또한, 주요 종속회사 지분을 증가시키고 있는 만큼 현대백화점 추가 지분 매입 공시 의미는 크다고 판단

◆ 지배력 강화는 지속될 것

- 향후 주요 종속회사 지분율 확대는 이어질 것으로 예상
1) 현대그린푸드 자사주 소각 지속 공시
2) 현대백화점이 가진 현대홈쇼핑 지분 처분 가능성 높음
3) 현대홈쇼핑도 4.6%에 달하는 자사주 매입 공시

- 현대백화점그룹은 지주 전환 당시 핵심 종속회사에 대해 의미 있는 지분을 취득한다고 밝힘, 이번 공시를 통해 이러한 기존 입장을 증명

- 지배력 확대에 따라 배당 재원이 증가한다는 점에서 의미 있게 해석하며, 제시한 중장기적인 배당 정책에 대한 신뢰성은 높아질 것으로 해석

-. 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.

-. 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

03 Feb, 00:08

GS컨빅션 리스트에서 SK Hynix, TSMC 제외

deepseek 이후에 대부분 핵심을 놓치고 있는게,
사실은 얘네가 쓴게 저가 그래픽카드가 아니었다거나, 중국에 대한 음모론이나,
엔비디아는 그래도 꺾이지않아, 그래도 우리 hbm은 짱짱맨
이런 고민할때가 아님
개인적으로 작년에 AI 꺾었던 이유가 B2B의 한계를 벗기지 못하는 모양새여서 였는데, 그 천장을 열어준 이벤트였음
예전에 인터넷이 깔린 후, 스마트폰이 깔린 후 그랬던것처럼
넥스트 구글, 넥스트 페이스북, 넥스트 유튜브를 찾아야됨
세상 사업쟁이들이 눈이 빨갛게 되서 기회만 찾고 있을텐데
새로운 빅테크가 등장할 생각에 가슴이 너무나 설레고 있음

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

03 Feb, 00:01

로봇이 군무 추는 중국...

https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=59673

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

02 Feb, 23:59

주간 사모펀드 순매수대금 순위 by Danny (250203용)

https://t.me/c/1749454458/18742

주간 사모펀드 순매도대금 순위 by Danny (250203용)

https://t.me/c/1749454458/18743

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

02 Feb, 23:52

샘 올트먼은 오는 4일 한국에서 처음으로 열리는 오픈AI 개발자 워크숍인 '빌더 랩(Builder Lab)'에 참석하기 위해 한국을 방문한다.

이번 행사는 오픈AI가 한국에서 처음으로 주최하는 행사로, 국내 AI 개발자 및 기업 관계자들이 참석할 예정이다. 올트먼의 방문은 오픈AI의 한국 법인 설립에 가속화를 불러일으킬 것으로 예상된다.

올트먼은 짧은 일정을 소화하는 동안 삼성전자 최고경영진과의 만남을 추진할 것이라고 알려졌다.

https://www.asiae.co.kr/article/2025013116361122273

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

02 Feb, 23:50

픈AI가 일본 도쿄에서 생방송을 진행한다. 깜짝 예고인 만큼 새 인공지능(AI) 기능을 공개할 전망이다. 오픈AI는 이번 생방송에 대해 '딥 리서치(Deep Research)' 데모를 공개할 예정이라고 전했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013042549?rc=N&ntype=RANKING&sid=105

489

🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

02 Feb, 23:49

올트먼 CEO는 “AI는 컴퓨터와의 접하는 방법을 근본부터 바꾸기 때문에 새로운 단말이 필요하다”며 “ 음성(조작)이 관건이 될 것”이라고 말했다.

https://www.mk.co.kr/news/world/11230673

489

🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

02 Feb, 23:48

[키움증권 미국 전략 김승혁]

테슬라(TSLA.US): FY4Q24 실적: 실적 부진에도 주가의 이유 있는 반등

▶ FY4Q24 실적 Review
- FY4Q24(12월말) 실적: 매출액 257.1억달러(YoY +2.1%, QoQ +2.1%, 컨센서스 대비 -5.5%), 영업이익률 6.2%(YoY -2.0%p, QoQ -4.6%p, 컨센서스 대비 -3.7%p), Non-GAAP EPS 0.73달러(YoY +2.8%, QoQ +1.4%, 컨센서스 대비 -2.9%)

▶ 실적 부진 원인 구체적으로 알아보기
- 1) 주요 모델 가격 인하, 2)매력적 금융 옵션(금리 파이낸싱, 낮은 금리 옵션, 무보증금 옵션 등)

▶ 부진한 실적에도 주가가 반등한 원인
- 1)숫자로 증명된 호재들, 2)비전에 따른 성장 기대감

▶ 숫자로 확인된 호재들
- 1)차량 인도 증가, 2)에너지 사업 매출 성장, 3)규제 크레딧 수익 증가, 4)차량당 원가 감소, 5) 높은 재고 회전 등

▶ 성장 기대감을 높이는 비전
- 1)저가형 신차 판매, 2)ESS 설치 성장, 3)공격적 투자와 안정적 현금흐름 등

▶ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCC794

더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요!

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

02 Feb, 23:44

최근 오픈AI의 추론형 모델 ‘o1’에 필적할 만한 성능을 보여주면서도 높은 가성비로 세상을 놀라게 했던 딥시크에 대해서 올트만 CEO는 “확실히 좋은 AI모델이다. 추론에 대한 높은 관심을 볼 수 있었다. 진검승부가 될 것”이라고 말하면서도 “성능 자체는 놀랍지 않다”며 자신감을 표했다. 그는 “오픈AI에는 이전부터 이 정도 수준의 모델이 있었고, 앞으로도 좋은 모델을 만들 것”이라고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005934667

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

02 Feb, 21:41

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #신자유주의 #워싱턴컨센서스 #금융위기 #포퓰리즘 #패권경쟁 #블록화 #보호무역주의 #경제공황 #세계대전 #20세기역사 #수정자본주의 #신국가주의

https://umbrellaresearch.page.link/peter

<신자유주의 종언>

* 냉전 시기 이념적 대립 첨예하였으나, 핵폭탄에 의한 공멸의 위협 속에서 오히려 거대한 규모의 전쟁이 없었고 그 동안 서구자본주의 진영은 안정적인 성장을 통해 자본을 축적

케인주주의 정부의 개입 범위가 커지면서 1980년대 들어 거대해진 공공부문 비효율성이 증대,
노동자들의 파업 반복에 의한 기업 경쟁력 저하 등에 따라 경제성장이 정체, 실업률 상승
경제 침체에 따른 수요 위축에도 불구하고 석유파동으로 인해 물가는 상승하는 스태그플레이션이 발생하는 등 수정자본주의 한계

* 1979년 영국 마거릿대처 수상 취임, 1981년 미국대통령 레이건 취임
미중수교(1979.1.1.), 동서독통일(1990.10.3.), 소련 붕괴(1991.12.26.) 공산주의 몰락

민간의 자율성에 의하여 자원배분의 효율성을 증진하고, 전세계를 하나의 시장으로 묶어 새로운 시장을 창출함으로써 경제성장을 고도화하자는 신자유주의 등장

신자유주의적 경제구조에 대한 요구사항 "워싱턴 컨센서스"

① 재정적자 시정(복지 축소, 국내 기업 보조금 삭감, 국영기업 민영화 등)
② 무역 자유화(시장 개방 확대, 관세 인하 등)
③ 대내외 직접투자 자유화(금융 시장 개방 및 규제 완화)
④ 변동 환율제 도입(국제적으로 경쟁력 있는 환율)
⑤ 중앙은행의 독립(금리 자유화)
⑥ 사유재산권 보장

* 1995년에는 WTO(세계무역기구)가 설립
2001년 중국 WTO에 가입

중국은 생산하고 미국은 소비한다
전세계 각 국가들이 효율적으로 분업하여 공동의 부가가치를 창출하는 세계 단일 시장화

1980년부터 2020년까지의 40년 동안 중국은 세계의 공장이 되어 고도성장
미국은 중국의 저렴한 물품으로 물가 안정 및 미국채 판매로 달러패권 유지

* 2020년대 들어 미국은 중국을 패권경쟁의 도전자로 인식

트럼프는 다시 미국을 위대하게 만들기 위하여,
1945년 이후 미국 스스로 공들여 구축해 온 전세계 단일시장을 파괴

* 평화번영기 동안 축적된 잉여자본과 AI/로봇 등에 의한 생산력 증가는 상시적인 공급과잉 유발,

경제침체가 지속되는 가운데 실업률 상승, 부의 분배에 있어서의 양극화는 국가 내부의 불안정성 심화

미국은 근린궁핍화를 통해 독자적인 번영을 기획
각국에서는 대중의 불만을 달래기 위한 포퓰리즘이 득세

20세기 초와 유사하게 진행

* 상세리포트는 엄블렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.segye.com/newsView/20250124512650?OutUrl=naver

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

02 Feb, 12:45

#엄브렐라리서치 #찰스(Charles)의Pre&Post IPO #PostIPO오버행(weekly)20250202
출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by 찰스(Charles),
구독: https://umbrellaresearch.page.link/charles
공개채널: https://t.me/umbrellaresearch

* 주요 종목별 간단 코멘트

- 탑런토탈솔루션: 차량용 디스플레이와 OLED 부품 종합 솔루션 기업. 이번 오버행은 기존투자자 252만주, 주간사 7.5만주, 의무확약 2.6만주로 구성. 이후 IPO 관련 오버행은 6개월 도래시 1.2만주 존재

- 이닉스: 전기차용 파우치 배터리 수명과 안정성을 높일 수 있는 배터리 셀패드 및 테이프 등을 생산하여 현대모비스, 현대그린파워, SK온 등에 부품을 공급하고 있음. 이번 오버행은 우리사주 보유 분. 이후 IPO 관련 오버행은 제한적

- 에이치이엠파마: 독자 특허기술인 장내 마이크로바이옴 시뮬레이션 기술(PMAS) 기술력을 보유. 이번 오버행은 주간사 의무인수 2만주, 의무확약 0.5만주로 구성. 이후 IPO 관련 오버행은 6개월 도래시 0.3만주 존재

- 아이빔테크놀로지: 생체현미경 전문 기업. 이번 오버행은 의무확약 분. 이후 IPO 관련 오버행은 없음

- 에어레인: 기체분리막 솔루션 전문 기업. 기체분리막은 머리카락 굵기 정도의 중공사 수십만 가닥으로 구성된 모듈에 혼합 기체를 통과시켜 질소, 메탄, 이산화탄소 등 원하는 기체를 분리시킬 수 있는 제품. 이번 오버행은 상장주선인 의무인수 3.6만주, 의무확약 0.1만주로 구성 .이후 IPO 관련 오버행은 6개월 도래시 0.9만주 존재

- 뱅크웨어글로벌: 코어뱅킹(금융회사의 종합정보화 시스템) 솔루션 기업. 이번 오버행은 의무확약 분. 이후 IPO 관련 오버행은 없음

942

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02 Feb, 12:14

https://v.daum.net/v/20250202190034318

1,088

🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

02 Feb, 12:11

Umbrella Research
Danny의 주간전략 (딥시크가 던진 작은 공 한국시장에는 어떻게 반영)_250131용

모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/2yq8

1,095

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02 Feb, 11:35

https://www.hankyung.com/article/202502028039i

1,142

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02 Feb, 09:51

https://n.news.naver.com/article/015/0005088201?sid=101

1,218

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22 Jan, 07:19

📱 메타, 스포츠용 스마트 글래스 개발 중…레이밴 성공 이을까

- 메타는 스포츠 선수들을 위한 새로운 스마트 글래스를 개발 중으로, 기존 레이밴 성공을 기반으로 오클리 모델을 활용

- 카메라와 AR 디스플레이를 통합한 고가의 스마트 글래스 출시를 준비하고 있으며, 가격은 약 1000달러로 예상

- 새로운 스마트 글래스는 자전거, 러닝 등 스포츠 애호가를 중심으로 대중성을 확보하려는 전략의 일환

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=550696

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22 Jan, 06:56

삼성전자, SK하이닉스 외국인 순매수 추이

694

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22 Jan, 06:31

SK하이닉스 : 퀀트수급모델 by 250122용

https://t.me/c/1749454458/18359

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22 Jan, 06:17

특히 트럼프 당선인은 행정명령에서 "법이 허용하는 최대한도 내에서 모든 기밀 아닌 기록과 소프트웨어 및 정보기술(IT) 시스템에 즉각 접근할 권한"을 각 기관장이 USDS에 부여해야 한다고 규정했다.

이에 따라 막강한 감독 권한을 위임받은 DOGE 팀이 '현장 진단'을 통해 삭감할 수 있는 예산과 철폐할 수 있는 규제 등을 식별할 전망이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003416527?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

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22 Jan, 06:08

SK하이닉스 Key question (JPM)

1. 4Q24에 대한 톤업된 바이사이드 기대치를 상회할까?

블룸버그 컨센서스(분기 영업이익 7.99조원 vs. JPMe: 7.82조원)와 비교하면 투자자들의 기대치가 더 높은 것으로 보이며(8조원 중반 이상), 그 차이는 주로 HBM 마진 프로파일에 기인하는 것으로 판단

삼성전자(상품 DRAM B/G와 HBM 매출 모두 부진할 것으로 예상)와 MU(NAND B/G와 ASP의 가이던스 하회)에 비해 하이닉스 실적은 탄력성이 높아 현재 진행 중인 Commodity 메모리 다운사이클과 차별화될 것으로 예상

2. All about HBM : 블랙웰 지연이 길어지는 가운데 볼륨/마진이 지속 가능한가?

생산능력 증가 추세를 바탕으로 전반적인 출하 추세가 안정적인 다운스트림 부품에 비해 HBM 사업의 수주 가시성이 더 높다는 견해를 유지해옴

블랙웰 수요의 상당 부분이 12단 HBM3E에 집중될 것이 분명하기 때문에 하이닉스의 선제적인 비트 생산은 합리적이라고 판단 (1Q25/2Q25 전체의 약 25%/50%)

올해 중반부터 다음 단계의 TSV 캐파 증설이 예상되는 경우, 분기별 비트 출하량 증가세는 둔화될 수 있으나, 블렌딩 ASP 상승에 힘입어 탑라인은 지속적으로 상승할 것으로 예상

3. 차세대 메모리 기술(HBM4 및 1cnm)에서 리더십을 유지할 수 있을까?

선도적인 AI 가속기 개발사(NVDA 등)의 로드맵에 적극적으로 대응해옴

경영진은 주요 고객사의 연간 AI GPU 출시 일정을 일정대로 따르겠다는 명확한 목표를 세웠으며, 전반적인 HBM4 개발 진행 상황은 순조롭게 진행되고 있어

마지막으로, 1cnm 측면에서 이미 작년에 상당한 수율 진전을 달성했으며(9월 기준 60% 이상), 2월에 MP를 시작할 예정

성공적인 HBM4 출시를 위해 1bnm의 램프업에 우선순위를 두고 있기 때문에 WSPM 영향은 낮을 것으로 예상

4. 1월 23일에 얼마나 많은 주문 가시성을 제공할 수 있을까?

이미 주요 HBM 고객들과 2026년 초기 생산량 할당에 대해 활발한 논의를 시작

작년 논의 결과를 바탕으로 1분기 말까지 세부 사항을 확정할 수 있을 것으로 보이며, 1Q25 실적 발표(4월)를 앞두고 세부 사항을 공유할 수 있을 것으로 보임

16단 HBM3E R&D 인증도 아직 완전히 완료되지 않았기 때문에 1월에 구체적인 약속을 하기에는 너무 이르다고 할 수 있어

하지만 이번주에 방향성을 제시하는 발언이 나온다면 투자자들은 긍정적으로 받아들일 수 있음

M15X 팹은 HBM4 및 차세대 제품에 사용될 것이므로 새로운 팹 램프 일정에 대한 경영진의 언급은 하이닉스의 전략적 방향을 나타내는 지표가 될 수도 있어

5. Commodity 메모리의 다운사이클이 짧아질 조짐을 기다리고 있는중

4Q24에 상품 DRAM B/G가 약세를 보인 데 이어, 1Q25에는 마이너스 B/G가 예상

이는 주로 계절성과 주요 CE 고객사의 재고 소진이 지속되고 있기 때문으로 분석

Trendforce에 따르면, 하이닉스는 4Q24 말 기준 12주 이상의 완제품 DRAM 재고를 보유하고 있었음

1Q25 B/G 약세는 잘 알려져 있지만 2Q25/3Q25 소비가 어느 정도 회복될지는 여전히 물음표로 남아 있어

이와는 별도로, NAND 측면에서 하이닉스는 70%에 가까운 eSSD 판매 노출도를 가지고 있으며 클라이언트 SSD/eMCP 재고 소진 측면에서 경쟁사 대비 우위를 점하고 있음

그러나 업계 전반적으로 10~15%의 감산이 이루어질 경우, 단기적으로 ASP와 B/G는 하락세를 보일 수 있어

우리는 시장의 서버 관련 메모리 가격 기대치가 PC/모바일에 비해 여전히 높다고 생각

6. WFE 지출 전망은? 25년 평탄한 지출 예상

하이닉스의 월별 순 웨이퍼 시작량은 2025년에 2024년과 비슷하거나 약간 높은 수준이 될 것으로 예상

첨단 노드 믹스는 1cnm 출시로 인해 약간 더 높아질 것이지만, 2024년 자본 지출은 주로 한국 팹을 1anm/1bnm로 이전하는 데 집중된 반면, 중국에서 업그레이드 자본 지출의 상당 부분을 절약하고 있는 것으로 보임 (EUV 공정은 한국에서 관리하기 때문에)

1anm 대비 1bnm/1cnm의 강도가 높아짐에 따라 EUV 지출은 약간 증가할 수 있지만, 전반적인 툴 조달은 의미 있게 증가하지 않을 것으로 예상

마지막으로, NAND의 경우 레이어 마이그레이션 capex는 2024년과 비슷할 것으로 보임

전반적으로 하이닉스의 총 자본적 지출은 순증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 인프라 자본적 지출(M15X, 신규 용인 클러스터, 미국 인디애나 백엔드 시설 관련)의 증가와 관련이 있을 것으로 예상

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22 Jan, 04:32

📮[메리츠증권 중국 최설화]

[1/22 중국 오전장:
대형주 하락 vs. 기술주 상승]

상해종합 -0.84%, 과창50 +0.03%
홍콩H -1.59%, 항셍테크 -1.97%
============

-미국의 對중국 10% 관세 부과 검토 소식과 함께 중국증시는 하락 출발해 장중 낙폭 확대

-달러 상승에 역외 위안화가 전일대비 0.2% 상승한 7.28위안 기록 중. 위안화가 재차 절하되며 소비재주 하락. 이에 홍콩증시가 본토대비 상대적 약세

-한편 관세 피해 예상 업종인 가전(-1.4%), 의류(-1.4%), 2차전지(-1.2%)도 동반 부진

-반면 중국도 기술주 강세 지속. 트럼프 대통령이 5천억달러 AI 인프라 투자 계획을 밝힌 바 있고, 바이트댄스가 올해 연간 120억 달러의 AI 인프라에 투자할 것이란 소식이 고무적

-엔비디아, 테슬라 등 해외 빅테크 수혜주인 이노라이트와 폭스콘이 일제히 10% 상한가 기록했고, 탁보그룹도 5.2% 상승

-금일 오전장은 10% 관세 부과 소식에 미중관계 개선 기대감 일부 후퇴. 또한 트럼프 취임 100일 기간 춘절이라는 장기 연휴(1.28~2.4, 8일) 앞두고 매도압력 확대된 결과로 판단. 춘절 전까지 시장 변동성 확대될 전망

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22 Jan, 04:14

📱 트럼프 “EU, 국방비 GDP 2%에서 5%로 증액해야”

- 유럽연합과 나토가 국방비를 국내총생산(GDP) 대비 현행 2%에서 5%로 증액해야 한다고 밝힘

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005929604?sid=101

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22 Jan, 03:32

백만장자 순 유출 (한국 4위)

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22 Jan, 01:21

[반.전] 스타게이트의 기술 파트너 Arm과 엔비디아, 그리고 또 어디?

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

오픈 AI, 오라클, 소프트뱅크 주도하의 스타게이트 프로젝트 (AI 인프라에 4년 간 5천억 달러 투자) 발표로, 상승 마감했던 반도체 주들이 시간외로도 상승 중입니다.

무려 2024년 전 세계 상위 7개 hyperscaler들의 CAPEX 소계 (2.3천억 달러; FactSet)의 두 배가 넘는 금액입니다.

우선 '기술 파트너'로 언급된 Arm과 엔비디아에는 당연히 긍정적 뉴스입니다.

상위 클라우드업체들은 모두 커스텀 AI 반도체를 설계한 반면, 오라클은 엔비디아 GPU를 대체할 커스텀 반도체를 안하고 있습니다.

Arm은 이의 동반 수혜입니다. 엔비디아가 Blackwell 부터는 Grace CPU를 결합한 GB200 보드, 그리고 GB200 보드들로 구성된 서버와 서버 랙을 주력으로 하는데요,

Grace CPU는 Arm IP를 기반으로 하기에, Arm의 침투율도 같이 상승하겠습니다. 5년 전 엔비디아의 Arm 인수 시도가 돌이켜 보면 정말 아찔하네요...

딱히 언급된 업체들은 아니지만 1) 브로드컴, 2) DRAM 3사, 3) TSMC에도 주목할 필요가 있습니다.

1) 브로드컴: 현재 오픈AI와 커스텀 AI 반도체 프로젝트를 진행 중인 것으로 기정사실화된 상태입니다. 신규 설계-테이프아웃-양산-출하까지 족히 1년 반에서 2년 이라는 시간이 걸리겠지만, 이번 4년짜리 프로젝트의 잠재 수혜주로 볼 수 있습니다.

2) DRAM 3사: GPU 수요 = HBM 수요입니다. 오픈 AI가 향후 커스텀 반도체로 갈아타도 HBM은 탑재될 겁니다. 엔비디아 외로도, 대형 고객사가 생길 예정이니, 협상력 증가를 기대해 볼 수 있겠고, 또 엔비디아 점유율이 높지 않은 업체들에게는 새로운 기회입니다.

3) TSMC: 엔비디아 GPU와 엔비디아 GPU의 경쟁 제품들 모두 TSMC가 만듭니다. 현재 개발 중인 커스텀 AI 반도체의 파트너사들로는 브로드컴, 마벨과 대만의 Alchip, GUC가 있는데, 모두 TSMC에만 서버 제품을 위탁해 왔습니다. 여전히 가장 편안한 선택지입니다.

감사합니다.

(2025/01/22 공표자료)

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22 Jan, 00:42

[하나증권 화장품 박은정]

브이티 주목해야할 부분들 리마인드

***25년 해외 확장 가능성에 주목 필요
1) 25년 1월 리들샷 중국 위생허가
2) 25년 1월 미국 얼타 온라인 판매 시작
3) 25년 2분기 미국 코스트코 오프라인 입점
4) 25년 1H 유럽 지역 확장
5) 25년 3Q 미국 얼타 오프라인 전점 입점 예상

***

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22 Jan, 00:28

https://www.newspim.com/news/view/20250122000191

916

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22 Jan, 00:20

https://v.daum.net/v/20250122055504985

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22 Jan, 00:16

https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2025/01/22/33U6F3PQZBCDPP47UH7NWQYV6A/

894

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21 Jan, 23:52

Alstom SA, Q3 2025 Sales,Trading Statement Call, Jan 21, 2025 스크립트 원문

921

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21 Jan, 23:51

Netflix, Inc. - Q4 2024 Earnings Call 스크립트 원문

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21 Jan, 23:33

https://n.news.naver.com/article/018/0005929541?cds=news_edit

1,045

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21 Jan, 23:29

https://n.news.naver.com/article/469/0000845349?cds=news_my

929

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21 Jan, 23:22

https://n.news.naver.com/article/001/0015173423?cds=news_edit

927

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21 Jan, 00:14

미국채 10년물 금리 하락세 전환...

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21 Jan, 00:08

원화 강세 전환 중...

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21 Jan, 00:07

달러 약세 전환...

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21 Jan, 00:00

한화에어로스페이스 (012450)
강함을 증명할 시간

▶4Q24 Preview: 영업이익 시장 기대치 상회 추정
- 4분기 실적은 영업이익 기준 시장 기대치를 상회할 것으로 추정
- 매출액 3조 7,078억원(YoY +19.7%, 이하 YoY)
- 영업이익 5,606억원(+102.3%, OPM 15.1%)
- 시장 기대치 상회 요인으로는 다음 2가지 등이 주요하게 작용했을 것으로 판단
1) 고마진(OPM 30%↑ 추정)의 폴란드향 K9 및 천무 인도 가속화
2) 고환율 수혜(원가 대부분 국내 조달)

▶강함을 증명할 시간
- 4분기 지상방산 부문 매출액 2조 4,422억원(+26.7%), 영업이익 5,501억원(+72.0%, OPM 22.5%) 추정
- 4분기에 인도되어 매출로 인식된 K9과 천무는 각각 40문, 13대로 가정
- 내수 양산 물량들이 반영되면서 국내 매출이 전년 동기와 유사한 수준으로 발생한 가운데
- 폴란드향 수출 물량이 가세하며 QoQ +20% 이상의 증익을 이끌었을 것으로 추정
- 이집트향 K9 역시 4분기부터 개발 관련 매출이 반영되기 시작한 것으로 가정
- ‘25년 하반기부터는 모듈 매출이 본격적으로 발생할 것으로 전망

▶이익과 수주 모멘텀 동시에 지속
- 올해는 증익 사이클이 지속되는 가운데, 수주 모멘텀도 동시에 발생할 수 있다는 점에 주목
- 특히 다음 4가지 등을 기대
①인도 K9 100문 추가 도입
②베트남 K9(20여문 협상 보도 有)
③루마니아 레드백(5월 루마니아 대선; 총 100대 이상 도입 기대)
④북유럽/동남아 천무 수요 가시화(대함용 수출 가능성 有)
- 급하지 않지만 연말이 가까워질수록 폴란드 K9 잔여물량(308문)에 대한 현지화 및 추가 계약에 대한 정보도 점차 가시화될 것으로 기대
- 올해 양산이 시작될 L-SAM의 경우, M-SAM 대비 동사의 비중 확대(대탄도탄유도탄 담당) 기대

▶투자의견 Buy, 목표주가 470,000원 유지
- 동사에 대한 업종 내 최선호주 의견 유지
- ‘27년부터는 MCS(장약) 수출 확대도 기대되는 만큼, 중장기 성장성과 파이프라인 다변화가 부각됨
- 휴전 뉴스플로우 확산으로 인해 주가 조정 받을 시 매수 기회라고 판단

<보고서 원문 링크>
https://vo.la/VRvRYx

432

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20 Jan, 23:54

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013026783?sid=001

526

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20 Jan, 23:51

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004442056?lfrom=kakao

572

🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

20 Jan, 23:50

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250121002500083?input=1195m

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20 Jan, 23:45

미국 제47대 도날드 트럼프 대통령 취임 연설
- The Golden Age of America

1. 미국 주권 및 안보 강화
① 국경 보호
- 남부 국경에 국가 비상사태를 선포하고, 불법 이민 차단 및 "멕시코에 머무르기(Remain in Mexico)" 정책 부활.
- 외국 범죄 조직과 카르텔을 테러 조직으로 지정하고, 이들의 활동을 강력히 단속.
② 군사력 강화
- 미군을 세계 최강으로 재건하며, "전쟁 예방"을 주요 목표로 설정.
- 군 내부의 정치적 실험 중단과 효율적인 군사 임무 수행 강조.
③ 외교 독립성
- 미국의 주권 회복과 국제적 자주성 강화.
- 해외 군사 및 재정적 개입 최소화.

2. 경제 재건과 에너지 독립
① 에너지 정책
- "드릴, 베이비, 드릴(Drill, Baby, Drill)"을 통해 국내 석유 및 천연가스 생산 확대.
- 그린 뉴딜(Green New Deal) 폐지 및 전기차 의무화 정책 철회.
- 에너지 가격 안정화와 전략 비축유 재충전.
② 제조업 부흥
- 미국 내 제조업 생산 확대 및 자동차 산업 재건.
- 해외 제조업체에 대한 관세 부과로 자국 산업 보호.
③ 무역 정책
- 무역 시스템 전면 개편과 관세 수입 전용 외부 수익 서비스(External Revenue Service) 설립.
④ 물가 안정
- 인플레이션 억제를 위한 강력한 조치 시행.

3. 정부 개혁과 효율성 제고
① 정부 효율성 향상
- 새로운 "정부 효율성 부서(Department of Government Efficiency)" 설립.
② 공정성 복원
- 정부의 정치적 무기화 중단 및 사법 정의의 공정성 회복.
- 언론 및 표현의 자유 보장.

4. 사회 및 문화
① 교육 개혁
- "애국적 교육" 도입으로 학생들에게 미국에 대한 자긍심을 고취.
- 공교육에서 "급진적 정치 이론" 제거.
② 사회적 공정성
- 성별은 남성과 여성 두 가지로만 구분하는 정부 정책 시행.
- 인종과 성별에 기반한 사회 공학 중단.
③보건 정책
- 공중보건 시스템 개혁 및 만성질환 퇴치를 통한 국민 건강 증진.

5. 국가 정체성과 세계적 위상
① 애국주의 및 통합 강조
- 국민 단합과 미국인의 자긍심 회복.
- 종교적 자유와 미국 헌법에 대한 충성 재확인.
② 우주 개발
- 미국 우주 탐사의 부흥, 특히 화성 유인 탐사 추진.
③ 역사적 복원
- 윌리엄 매킨리 대통령의 이름 복원 및 "미국적 정체성" 강화.

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/01/president-trumps-america-first-priorities/

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20 Jan, 23:39

모델 Y 쥬니퍼 주문 폭주

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20 Jan, 23:05

🇺🇸 도널드 트럼프, 제47대 미국 대통령으로 취임

1️⃣ 내각에 기록적인 인플레이션을 극복하라고 지시 (WILL DIRECT THE CABINET TO DEFEAT RECORD INFLATION)

2️⃣ 국가 에너지 비상사태를 선포 (WILL ALSO DECLARE A NATIONAL ENERGY EMERGENCY TODAY)

3️⃣ 전략적 비축량을 다시 채우고, 미국의 에너지를 전 세계로 수출 (WILL FILL STRATEGIC RESERVES AGAIN AND EXPORT AMERICAN ENERGY ALL OVER THE WORLD)

4️⃣ 전기차 의무화를 철회 (WILL REVOKE THE EV MANDATE)

5️⃣ 우리 국민의 삶을 풍요롭게 하기 위해 외국에 관세와 세금을 부과 (WILL TARIFF AND TAX FOREIGN COUNTRIES TO ENRICH OUR CITIZENS)

6️⃣ 우리는 국외수입청을 설립 (WILL ESTABLISH AN EXTERNAL REVENUE SERVICE)

7️⃣ 정부 효율성 부서를 설립 (WILL ESTABLISH A DEPARTMENT OF GOVERNMENT EFFICIENCY)

8️⃣ 파리 기후 협정에서 탈퇴 (WILL WITHDRAW FROM THE PARIS CLIMATE ACCORD)

9️⃣ 파나마 운하를 되찾을 것 (WILL TAKE BACK PANAMA CANAL)

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20 Jan, 23:03

https://www.hankyung.com/article/2025012082041

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20 Jan, 22:50

http://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/01/2025012104412982814a01bf698f_1

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20 Jan, 22:45

📱

South Korea braces for Trump's policies with biggest-ever export finance support

https://www.reuters.com/markets/asia/south-korea-braces-trumps-policies-with-biggest-ever-export-finance-support-2025-01-20/

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20 Jan, 08:29

2025.01.20 16:41:11
기업명: 하나마이크론(시가총액: 7,065억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2025-01-22
개최시각 : 11:30

*IR 목적
인적 분할 및 지주사 전환에 관한 기업 설명회

*IR 내용
인적 분할 및 지주사 전환에 관한 설명

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120900835
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067310

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20 Jan, 07:53

한화비전 자금 3천개 조달설

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4340383

2,923

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20 Jan, 07:36

LNG 수요가 많이 늘어나는 곳은 중국과 인도 입니다.

1,398

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20 Jan, 07:36

LNG 터미널 건설 지연 등은 금리 문제도 있었겠지만 '민주당'의 친환경 정책이 더 컸을 것으로 생각됩니다 (개인생각)

1,280

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20 Jan, 07:36

러시아와 유럽간의 LNG 파이프라인을 잠근 우크라이나는 미국을 도우려는 거 아닐까 혼자 뇌피셜로 생각해봅니다. (트럼프가 자꾸 종전을 꺼내는 이유)

1,175

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20 Jan, 07:26

*인도도 Dark Fleet 제재에 동참. 인도와 중국 정유/석유화학 업체의 원가 경쟁력 상실 국면 진입

India to Reject Oil Tankers That Were Sanctioned by US on Friday(Bloomberg)

- 미국의 러시아 제재 대상 선박이 하역을 허용받지 못할 것. 단, 1/10일 이전에 계약된 선박은 3/12일까지 하역을 완료하면 예외. 즉, 제재의 영향은 두 달 후 유예 기간이 끝날 때 본격적으로 나타날 것

- 인도의 정유사들은 중동 공급업체들과 장기 공급 계약 협상 준비 중

- 러시아산 원유에 대한 할인 구매 기회 상실 가능성

- 인도 은행들은 원유가 제재 대상 공급업체에서 오지 않았음을 확인하기 위해 원산지 증명서를 요구할 것

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-13/india-to-reject-oil-tankers-that-were-sanctioned-by-us-on-friday

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18 Jan, 12:16

■ 연초대비 수익률, 국가 지수별 수익률 by Danny (250117 종가 기준)

앱 구독링크 (구글, 아이폰 전용): https://umbrellaresearch.page.link/yoon

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18 Jan, 12:16

■ 반도체(SK하이닉스)와 바이오(Tiger 바이오ETF) 상대강도 240117 종가기준) by Danny

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18 Jan, 11:58

Umbrella Research
사모펀드 매매동향 250120용 by Danny

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18 Jan, 11:30

📱 Salesforce rises after TD Cowen upgrades to Buy

- TD Cowen이 Salesforce(NYSE: CRM)의 주식 등급을 Hold에서 Buy로 상향 조정

- 목표 주가를 기존 $380에서 $400으로 상향 조정하며, Salesforce 주가는 2% 상승

https://seekingalpha.com/news/4396191-salesforce-rises-after-td-cowen-upgraded

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18 Jan, 11:27

머스크의 논리성..

이정도의 로직과 대응이 있어야 자동차, SNS, 전기차, 우주, 통신, 소프트웨어 등 다양한 업종을 모두 아우르는 카리스마가 생길 수 있겠네요

https://youtu.be/24LlTwi3cNo?si=Ky72a9GAn3QtgBP2

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18 Jan, 10:19

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18 Jan, 10:19

[네프콘 * 옆집부자형 ] 트럼프 화석연료 촉진 행정명령 예고와 관련 섹터(LNG)상승 이유는?

https://contents.premium.naver.com/umbrellaresearch/richguy/contents/250117234400320pe

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18 Jan, 05:22

📱 Nvidia details hardware affected by 'AI Diffusion' rule

- Nvidia가 'AI 확산 규제'(AI Diffusion Rule)의 영향을 받는 하드웨어 목록을 공개

- 이 규제는 첨단 AI 칩의 수출과 사용을 제한하여 기술 남용을 방지하려는 목적으로 시행

- Nvidia는 규제에 따른 생산 및 수출 조정이 필요하며, 관련 시장에 큰 영향을 미칠 수 있음을 시사

https://seekingalpha.com/news/4396361-nvidia-details-hardware-affected-by-ai-diffusion-rule#source=first_level_url%3Amarket-news%7Csection_asset%3Amain%7Csection%3Aai-tech-stocks%7Cline%3A1

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18 Jan, 05:09

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=550201

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18 Jan, 04:35

머스크 1/19일 (트럼프 취임전) 연설 예정

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18 Jan, 02:56

블룸버그 투자자들의 추천 포트폴리오 순위

1,481

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18 Jan, 02:54

https://n.news.naver.com/article/031/0000902306?cds=news_my

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18 Jan, 02:53

https://n.news.naver.com/article/011/0004441255?cds=news_my

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18 Jan, 02:37

📱 Brent crude could climb to $90 on Russian oil disruption, Deutsche Bank says

- 러시아의 원유 공급 차질로 인해 국제 유가가 상승 압력

- Deutsche Bank는 브렌트유 가격이 배럴당 90달러까지 오를 가능성을 제시

- 에너지 시장의 불확실성이 커지며 글로벌 경제에 영향을 미칠 가능성

https://seekingalpha.com/news/4396367-brent-crude-could-climb-to-90-on-russian-oil-disruption-deutsche-bank-says#source=first_level_url%3Amarket-news%7Csection_asset%3Amain%7Csection%3Atrending%7Cline%3A2

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17 Jan, 23:07

상해 공장에서 출고중인 모델Y 쥬니퍼

1,037

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17 Jan, 23:03

높아지는 미국채 매력도

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17 Jan, 22:55

일본 국채금리와 중국 국채금리

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17 Jan, 15:08

Supreme Court rules to uphold TikTok ban, setting stage for Sunday shutdown

https://www.cnbc.com/2025/01/17/supreme-court-rules-to-uphold-tiktok-ban.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

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10 Jan, 20:50

Update: Constellation Energy Shares Surge After Agreeing to Acquire Calpine for $16.4 Billion

12:37 PM EST, 01/10/2025 (MT Newswires) -- (Reflects latest stock move in the headline and first two paragraphs.)

Constellation Energy's (CEG) shares surged after it said it has agreed to acquire Calpine in a cash and stock transaction valued at about $16.4 billion, the energy companies said Friday.

The stock was up nearly 24% in recent intraday trading.

The transaction cost includes 50 million shares of Constellation stock, $4.5 billion in cash, and the assumption of about $12.7 billion of Calpine debt, for a net purchase price of about $26.6 billion, the companies said.

The transaction is expected to close within 12 months of signing, according to the companies.

Constellation President and Chief Executive Joe Dominguez said the deal combines his firm's expertise in nuclear energy with Calpine's natural gas and geothermal generation to offer an "array of energy products and services" to about 2.5 million customers.

Price: 301.67, Change: +57.83, Percent Change: +23.72

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10 Jan, 20:46

미국채 10년물 금리

31

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10 Jan, 16:25

📱 China’s Central Bank Stops Buying Bonds as Deflation Fears Grip Economy

- 중국 중앙은행은 국채를 대규모로 매입하며 유동성을 공급해 경제 안정화를 시도 중

- 이번 조치는 코로나 이후의 경제 둔화와 부채 문제를 해결하기 위한 긴급 대응으로 풀이

- 전문가들은 이런 정책이 단기적으로 효과를 낼 수 있지만, 구조적 문제를 해결하지는 못할 것이라고 경고

https://www.nytimes.com/2025/01/10/business/china-central-bank-bonds.html

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10 Jan, 16:23

📱 U.S. Imposes New Sanctions to Squeeze Russia’s Energy Sector

- 미국은 러시아에 대한 새로운 제재를 발표하며 군사 및 첨단 기술 관련 산업을 주요 타겟으로 지정

- 제재는 러시아의 우크라이나 전쟁 지속 및 사이버 공격과 같은 국제법 위반에 대한 대응으로 강화된 조치

- 러시아는 즉각 반발하며 에너지 수출 제한 및 무역 협정 재검토 등의 대응책을 검토 중이라고 발표

https://www.nytimes.com/2025/01/10/us/politics/us-russia-sanctions.html

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10 Jan, 16:04

📱

Constellation Energy to Buy Power Producer Calpine

- 미국 발전 기업인 컨스텔레이션 에너지(CEG)와 캘파인은 청정 에너지 전환을 가속화하기 위해 합병 가능성을 논의

- 두 회사는 원자력 및 가스 기반 에너지 생산을 중심으로 탄소 배출 절감 기술과 재생 에너지 활용에 집중

- 합병이 성사되면 미국 최대의 전력 생산 기업이 탄생하며, 청정 에너지 분야의 경쟁력을 크게 강화

https://www.nytimes.com/2025/01/10/business/energy-environment/constellation-energy-calpine.html

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10 Jan, 15:59

기대 인플레이션도 높게 나왔습니다. 오늘은 하락데이 확정이군요.

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10 Jan, 14:51

< 🇺🇸 12월 고용보고서 서프라이즈 >

1️⃣ 비농업 고용
실제 256k / 컨센 165k / 이전 227k (수정 212k)
*민간: 실제 223k / 컨센 140k / 이전 194k (수정 182k)

2️⃣ 실업률
실제 4.1% / 컨센 4.2% / 이전 4.2%
*U6: 7.8% (수정 7.7%)➡️7.5%
*U6-U3갭: 3.6%p➡️3.4%p

3️⃣ 시간당 임금 전년비
실제 3.9% / 컨센 4.0% / 이전 4.0%

4️⃣ 시간당 임금 전월비
실제 0.3% / 컨센 0.3% / 이전 0.4%

5️⃣ 평균 주간근로시간
실제 34.3 / 컨센 34.3 / 이전 34.3

6️⃣ 경제활동참가율
실제 62.5% / 컨센 62.5% / 이전 62.5%

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10 Jan, 12:28

☁️

Constellation Energy, 지열 및 천연가스 발전 회사 Calpine Corp를 $26.6B에 인수

CEG Pre +6%

- Constellation Energy(CEG)가 미국 최대 천연가스 및 지열 발전회사인 Calpine Corp를 현금과 주식 거래를 통해 $26.6B에 인수한다고 발표.

- 이번 거래는 올해 전기 수요가 역대 최대치를 기록할 것으로 예상되는 가운데 성사된 것으로, 07년 $45B의 밸류에이션으로 사모펀드에 피인수된 TXU Corp 딜 이후 미국 전력 산업 역사상 가장 큰 M&A에 해당.

- 이번 인수를 통해 Constellation Energy는 원자력, 천연가스, 지열 등을 포함한 에너지원으로부터 총 60GWh에 해당하는 발전 용량을 확보.

https://www.reuters.com/markets/deals/constellation-energy-buy-calpine-266-bln-deal-2025-01-10/

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10 Jan, 09:06

https://www.hankyung.com/article/2025011089217

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10 Jan, 08:33

재건이 시급합니다 ㅜㅜ

www.sedaily.com/NewsView/2GNN1K212G?OutLink=telegram

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10 Jan, 08:22

제목 : 골드만삭스 "단기적으로 달러-원 환율 하락 가능성" *연합인포*
골드만삭스 "단기적으로 달러-원 환율 하락 가능성" (서울=연합인포맥스) 정선영 기자 = 단기적으로 달러-원 환율이 하락할 가능성이 있다는 외국계 투자은행(IB) 전망이 제시됐다. 10일 서울외환시장에 따르면 골드만삭스는 지난 9일 보고서에서 지난 한 달간 정치 불안 등으로 아시아통화들 가운데 원화 약세폭이 컸기 때문에 이에 따른 조정으로 달러-원 환율이 당분간 하락할 가능성이 있다고 봤다. 골드만삭스는 "한국은 중국과 미국 모두에 대해 수출 의존도가 높은 국가로, 원화는 글로벌 경제 둔화와 관세 인상 위험에 취약하다"면서도 "원화는 이미 아시아 통화 중에서 지난 한 달 동안 일시적인 계엄령 선포와 그에 따른 정치 불안의 영향으로 이미 언더퍼폼했다"고 분석했다. 골드만삭스는 "이에 따른 조정으로 달러-원 환율이 당분간 하락할 가능성을 염두에 두고 매도(숏) FX 바스켓 전략 추천에서 원화를 제외한다"고 설명했다. 다만, 민감도 분석으로 볼 때 원화는 지난 10년간 중국 위안화에 가장 민감한 통화였다면서 달러-위안(CNY) 환율이 3개월 예상치 7.5위안을 넘어서면 달러-원 환율이 다른 아시아통화 대비 더 오를 수 있다고 전망했다. 관세는 원화에 부정적인 요인이지만 단기적으로는 달러-원 환율이 하락할 수 있다고 골드만삭스는 내다봤다. 국내외 은행들의 달러 차입 한도 변경, 한국은행과 국민연금 간의 외환스와프 한도 상향 및 국민연금 전략적 헤지 비율 확대 계획 등도단기적인 원화 강세 전환의 배경으로 꼽혔다. [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

1,040

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10 Jan, 05:00

'한화오션' 52주 신고가 경신, 상상력을 보태면 어디까지 갈지 몰라 - 교보증권, BUY

http://spot.rassiro.com/rd/20250110/1002085

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10 Jan, 04:37

https://m.kpinews.kr/newsView/1065566686510715

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10 Jan, 04:36

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250110059200009

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10 Jan, 04:32

[글로벌 소프트웨어] 25년 전망
미래에셋증권 김수진/장다현

<25년은 생성AI 결실의 시작>

보고서 링크: https://han.gl/JQrEf

글로벌 소프트웨어 산업 자료 발간했습니다.

25년 생성AI 시대는
= 기술적으로 1) AGI 등장과 추론 연산 확대, 2) 멀티모달과 휴머노이드 방향으로 가고 있습니다.
= 현업에서 Use Case가 확대되면서
= 산업적 변화로 1) AI agent의 기업 사용이 본격화되며 기업들의 매출 증가와 비용 절감이 기대되고, 2) 소버린AI도 더욱 강화 될 것으로 예상합니다.

= 이렇게 생성AI를 도입으로 '서비스의 지능화와 자동화'를 구현하는 소프트웨어 도구가 등장하면서
** SaaS 2.0 시대가 도래했습니다.
= Software as a Service(SaaS)에서 Service as a Software로 바뀌는 구간입니다.
= 현 시점 SaaS 2.0 시대를 주도할 수 있는 기업으로 세일즈포스(CRM US) 탑픽으로 추천드립니다.
= 그 이외에 24년 주가 퍼포먼스가 부진했던 데이터 플랫폼 기업을 관심 종목으로 말씀드립니다.
:몽고DB(MDB US), 스노우플레이크(SNOW US), 데이터독(DDOG US)
= 사이버보안도 필연적 성장 이어집니다: 크라우드스트라이크(CRWD US), 포티넷(FTNT US)
= 이 밖에 다양한 산업 솔루션(Vertical Software)들이 AI를 통한 실적 서프라이즈를 낼 것이므로, 기회를 찾을 수 있을 것으로 예상합니다.

= 3Q24 실적 컨콜 내용을 통해 소프트웨어 기업들의 생성AI 대한 컬러도 살펴봤습니다.

자세한 내용은 보고서를 참고해주세요.

감사합니다!!

1,089

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10 Jan, 04:31

쥬니퍼 화이트 실물

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10 Jan, 02:22

중국은 모델Y 쥬니퍼 5% 올렸으나 한국은 기존 모델 Y 롱레인지 기준 5,700에서 7,300으로 +28% 가격 올림 (게다가 가장 많이 하는 화이트 기본에서 옵션으로 변경하여 125만원 추가)

3,052

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10 Jan, 01:25

테슬라 신형 모델Y 출시

새로운 Model Y는 중국에서 규제 승인을 받은 후 3월부터 고객에게 인도될 예정

초회 판매 - 2월 28일까지 기간 한정

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06 Jan, 08:36

https://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no=669979

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06 Jan, 08:35

📹 주차장 자율주행, 무시당하던 중국이 테슬라를 이겼다. (ft.모트라인)

- 중국 리오토 전기차가 주차장 자율주행 기능 테스트 중임. 학습을 통해 주차장 경로를 기억하고 스스로 주차하는 기술 선보임

- 테스트 결과, 주차장 진입 및 주차, 출차까지 학습한 경로를 활용해 차량 혼자 진행 가능

- 일반 주차장이 아닌, 복잡한 주차장도 자율주행으로 처리하며 높은 기술 수준 보여줌

- 현대·기아 등 경쟁사 대비 자율주행 기술 발전 속도가 놀랍다는 반응,
향후 몇 년 내 주차장 자율주행 기능이 더욱 고도화될 것으로 기대

https://www.youtube.com/watch?v=MXC224F6PSc

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06 Jan, 08:30

ㄴ 빠르게 실시간으로 전하는 유튭들만 봐도 한국 상황은 심각합니다. 하드웨어 마인드로 소프트웨어, 알고리즘, AI시대를 어떻게 따라갈런지요...ㅜ.ㅜ.

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06 Jan, 08:30

[CES 현장 리포트: Day-0, 이미 와버린 미래]

안녕하세요! 임은영, 이종욱, 김중한입니다.

드디어 CES의 막이 올랐습니다. 금일 CES Unveiled(미디어 데이) 행사를 시작으로 본격적인 일정이 저희를 기다리고 있습니다.

현재까지 느낀 점을 간략하게 정리하면 다음과 같습니다.

1. 자율주행 불신지옥

미국에 도착하자마자 가장 처음 한일은 바로 자율주행 체험이었습니다(사이버트럭 FSD v13.2, 웨이모 로보택시).

결론은 충격과 놀라움, 소비자로서 기대, 그리고 한국기업들에 대한 걱정이었습니다. 미래는 이미 찾아왔으며 단지 경험해 본 사람이 소수일 뿐이라는 생각에 확신을 갖게 되었습니다.

물론 유튜브, 기사로는 익히 들어왔습니다. 심지어 저희는 작년 11월에 자율주행 산업에 대한 인뎁스 자료도 발간했죠.

그럼에도 불구하고 자율주행 체험이 주는 놀라움이 전혀 줄어들지 않았다는 사실이 중요합니다.

투자자들에게 주는 임플리케이션 또한 명확합니다. 아직 테슬라 FSD 최신 버전과 웨이모를 경험한 사람이 주변에서 보이지 않는다면 지금도 늦지 않았을 가능성이 크다는 것이죠. AGI에 최적화된 디바이스는 자율주행전기차이며, 테슬라, 웨이모, 화웨이가 이를 견인하고 있습니다.

한국 업체는 무조건 자율주행 밸류체인에 탑승해야 합니다. 우선 생존해야, 미래를 도모할 수 있습니다.

2. 모든 것이 AI

CES Unveiled 에는 혁신상을 수상한 다양한 제품들이 전시되었습니다.

수많은 제품들이 AI를 탑재했으며(청소기, 체온계, 헬스기구, 등등) 오히려 AI를 탑재하지 않은 제품을 발견하는 것이 더 어려울 정도였습니다.

또한 많은 사람들이 예상한 대로 AI의 시대에 효용이 커지는 휴머노이드, AR 글라스 등 새로운 하드웨어에 대한 열망을 직접 확인할 수 있었습니다.

아직까지는 완전히 새로운 제품보다는 기존에 존재하던 제품을 업그레이드(데이터 -> AI -> 개인화 등) 하려는 시도들이 눈에 띄었습니다.

결국 가장 큰 변화는 빅테크들이 굵직한 카테고리(모빌리티, 휴머노이드 로봇)에서 주도할 것이라는 판단입니다.

이제 내일부터 본격적인 키노트와 전시가 시작됩니다. 현장 곳곳을 누비며 빠른 업데이트 드리겠습니다.

감사합니다.

(2025/1/6 공표자료)

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06 Jan, 08:27

✈️

테슬라 투자, FSD & 휴머노이드에 대한 베팅 에버코어
2025년 01월 06일 11:39 ・ 연합인포맥스

테슬라+0.7%

에버코어 ISI는 테슬라(TSLA)에 대한 목표주가를 195달러에서 275달러로 상향 조정했다.

크리스 맥널리 애널리스트는 “테슬라에 대한 투자는 자율주행(FSD) 및 옵티머스에 대한 6,000억~1조 달러 콜옵션에 베팅하는 것이나 마찬가지이다”고 발언했다.

“동사는 두 개의 이야기로 나뉜 종목이다. 하나는 핵심인 자동차 사업부문, 다른 하나는 자율주행 및 로봇공학과 같은 기술적 혁신 부문이다”고 설명했다.

한편 “일론 머스크 CEO가 도널드 트럼프 대통령 당선인과 긴밀한 관계 및 우정을 유지하고 있다는 점이 테슬라에 긍정적으로 작용할 가능성이 크다. 이 관계는 규제 승인 과정에서 유리한 환경을 조성할 것이다”고 주장했다.

이어 “트럼프 당선은 자율주행 및 인공지능에 대한 규제 리스크를 낮추고, 업계의 상업화 속도를 앞당길 수 있다”고 전했다.

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06 Jan, 07:42

지난 주에 올려드린 2024년 미국증시 결산 1편에 이어서 2편도 공개드립니다!

투자 아이디어 발굴에 도움이 되셨으면 좋겠습니다 :)

https://lace-lemongrass-d50.notion.site/2024-1739e403cb628052bbd9fb43c90b8e96?pvs=73

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06 Jan, 07:20

#알테오젠

https://m.blog.naver.com/hj4433/223716348267

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06 Jan, 06:50

글로벌 팬 커뮤니케이션 플랫폼 기업 디어유(대표 안종오)는 ‘K팬덤’ 플랫폼의 글로벌 영향력 강화를 위해 카카오엔터테인먼트의 신규 팬덤 플랫폼과 상호 시너지를 위해 협력할 것이라고 6일 밝혔다.

디어유 관계자는 “K팝, K콘텐츠를 비롯한 K컬처 확산에 따라 팬과 아티스트를 연결하는 팬 플랫폼 시장의 역할도 커지고 있다”며 “디어유는 중국과 미국을 비롯한 글로벌 시장을 공략하고 있으며, K팬덤 플랫폼의 영향력을 높이기 위해 카카오엔터의 신규 서비스와 상호 시너지를 낼 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

https://www.mk.co.kr/news/business/11210811

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06 Jan, 05:16

https://munsifdaily.com/hmpv-virus-schools-shut-down-in-china/#google_vignette

1,169

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06 Jan, 05:01

샘 알트먼 - 미친 상황: 현재 OpenAI Pro 구독에서 손해를 보고 있습니다!

사람들이 우리가 예상했던 것보다 훨씬 더 많이 사용하고 있습니다.

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06 Jan, 02:06

https://n.news.naver.com/article/092/0002358685

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06 Jan, 01:29

■ 카페24_[통계 데이터] 24.11월 온라인쇼핑 거래액 21.2조 원(YoY +1.0%), 모바일쇼핑 거래액 포함 Growth 폭 줄었는데 전문몰 Growth 계속 선방

- 24.11월 온라인쇼핑 거래액 YoY +1.0%(21조 원), 모바일쇼핑 거래액 YoY +3.8%(15.9조 원) 성장한 가운데 전문몰 거래액 YoY +6.5%(8.5조 원)
- 카페24는 신규 고객으로 기업고객(자사몰) 확보 계속하려 노력 중
- 전문몰 괜찮은 성장 이어간다면 카페24 실적엔 긍정적일 것

* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 관심섹터 포스팅 종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.

24.11월 우리나라 온라인쇼핑 거래액 21.2조 원으로 발표되었으며 YoY +1.0% 성장합니다. Growth 폭 24.02월 이후 계속 줄고 있는 추세입니다. 모바일쇼핑 또한 거래액 Growth +3.8%로 전 월 대비 -0.4%p 줄었습니다. 티몬/위메프 이슈로 인터넷 쇼핑 거래액 성장률 크게 감소하였으나 하락폭 축소하는 중입니다.

모바일쇼핑 기준으로 기타서비스(+75.4%), 음식료품(+15.2%), 음식서비스(+14.2%) 등 성장률 우수하였습니다. 기타서비스는 인화 등 주문제작, 이사, 청소 등 용역서비스, 각종 렌털서비스를 말하는데 라이프 스타일이 모바일 위주로 이동하며 새로운 서비스가 생기니 계속해서 큰 폭의 성장하고 있습니다.
모바일쇼핑 거래액의 약 35%를 차지하는 음식서비스, 음식료품, 농축수산물 모두 10% 중반대 Growth 보입니다. 꾸준한 성장 이어갑니다.

통계청은 온라인쇼핑동향조사를 통해 판매매체별(인터넷/모바일) 뿐만 아니라 취급상품범위별(종합몰/전문몰) 구분하여 데이터를 제공합니다. 전문몰은 하나 혹은 주된 특정 카테고리의 상품군만을 구성하여 운영하는 온라인쇼핑몰을 말하는데 24.11월 전문몰 거래액 Growth는 +6.5%로 상대적으로 준수한 성과 보입니다. 종합몰 -2.3% 성장률과 비교하면 의미 있는 성과입니다.

카페24는 B2C 기업들의 자사몰 구축을 돕고 있습니다. 작년 가을 탐방에서 IR 담당자는 새로운 기업고객을 계속해서 확보하는데 노력하고 있다 하였습니다. 우리나라 전체 온라인쇼핑 거래액의 성장률 다소 주춤하더라도 전문몰 괜찮은 성장 앞으로도 이어간다면 카페24 실적엔 플러스 요인입니다.

추가로 산업통상자원부 온라인 유통업체 매출액 살펴보면 24.11월 YoY +11.8% 성장하였습니다. 통계청 온라인쇼핑 거래액 데이터처럼 24년 봄 이후 Growth 둔화되고 있는 상황입니다.

https://blog.naver.com/beatthemkt/223714946733

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06 Jan, 00:46

https://www.asiae.co.kr/article/2025010609271687666

1,024

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06 Jan, 00:44

[이그전] ‘ISM제조업지수’는 왜? ①: 왜 아직도 50 이하에 머물고 있을까?

안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.

1) 최근 2년간 주식시장, 이익/GDP 성장률이 확장됐음에도 ISM제조업지수는 여전히 50 이하에 머물고 있습니다.

2) 이는 사이클 디커플링과 관계 있는데, AI투자붐은 시장을 B2B (투자사이클) 중심으로 완전히 재편했기 때문입니다.

3) ISM 조사 대상 기업은 B2C입니다. 그리고 이런 사소한 차이는 증시에 큰 변화를 불러옵니다.

- URL: https://bit.ly/4iWPA0V

(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)

1,102

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06 Jan, 00:34

로봇 , 자율주행 카메라 다하긴 합니다

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01761366642035096&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

1,055

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06 Jan, 00:14

[SK증권 반도체 한동희, 박제민]

SK하이닉스(000660): 증명할 경기 방어력

4Q24 영업이익 8.1조원 (+15% QoQ)의 호실적 예상
DRAM B/G +7%, ASP +9%,
NAND B/G +7%, ASP -5% 예상

DRAM 내 HBM 매출액 비중 40% 기록 전망
Commodity 가격 하락에도 불구하고, HBM 등 고부가 제품 중심의 믹스 제고에 따른 경기 방어력 증명할 것

2025년 영업이익 전망치 33조원 유지
1분기 세트 비수기 속 신규 GPU 지연에 따른 HBM 출하 성장의 일시적 정체 예상
HBM 연간 계약 구조라는 점에서 2Q25 이후 출하 강세로 이어질 예정
또한 2Q25 재고 조정 안정화 감안하면 1Q25 감익 (6.4조원)이후 2Q25 증익 구간 진입 전망

목표주가 300,000원 유지, 업종 내 Top-pick 유지
Commodity 가격 하락, 1Q25 감익 전망에도 4Q24 확인될 경기 방어력은 AI 사이클 내 실적 저점에 대한 기준을 높일 것
2026년 HBM 계약이 가시화 시점인 2Q25 가 변곡점이 될 것으로 전망

자료: https://buly.kr/611Fv3E

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

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05 Jan, 23:56

[NH/백준기] 스몰캡 - 씨메스

[NH/스몰캡(강경근)]

[씨메스]

★지능형 로봇 솔루션 퍼스트 무버

■AI Robotics 전문 기업

씨메스는 AI Robotics 전문 기업

AI와 3D 비전 기술, 로봇 가이던스 기술을 기반으로 지능형 로봇(제조/물류), 3D 검사 솔루션 보유

현대기아차, 현대모비스, 쿠팡, LG전자 등 제조 및 물류 분야 탑티어 고객사 양산 레퍼런스 확보

■지능형 로봇 솔루션 퍼스트 무버로서 매출 확대 기대

국내 로봇 생태계 내 유일한 지능형 로봇 솔루션 회사로 퍼스트 무버로서의 이점 보유

주요 기업의 양산 레퍼런스 선점해 주요 공정별 어플리케이션 및 기술 선제적 확보 가능

또한 실제 양산 데이터를 활용해 AI모델을 고도화함으로써 진입장벽 형성

레퍼런스 기반 검증된 솔루션과 비즈니스 모델 고도화로 매출 확대 기대

기 고객인 국내 최대 풀필먼트 업체향 대규모 피스피킹 로봇 솔루션 공급 기대

대당 단가는 약 2억원으로 올해 200~300대 규모 도입 예상되며 궁극적으로 최대 약 700대 도입 예상

이외에도 자동차, 의류 분야 기 고객사 내 물량 공급 증가 및 바이오, F&B 등 신규 산업 진출도 근접

BEP(손익분기점)레벨은 약 300억원으로 2026년 도달 가능할 것

국내 로봇 생태계내에서 지능형 로봇 솔루션을 최초로 상용화한 회사로 향후 가파른 침투율 확대가 예상되기에 중장기 관심 필요

☞리포트: https://m.nhqv.com/c/sayur

NH리서치(전체):

https://t.me/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw

NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :

https://t.me/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw

위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

무료수신거부 080-990-6200

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05 Jan, 23:43

외환보유액은 정부 (한은, 기재부)가 연기금에게 달러표시 채권, 미국 주식 매도한다음 CRS 해지 하면 그냥 늘어나는 구조입니다. 연기금 입장에서는 많이 올랐으니 안팔이유도 없겠죠

* 시사점은 환율이 피크일수 있다는 점, 그리고 주식은 항상 선반영..

https://www.hankyung.com/article/202501056137i

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05 Jan, 23:21

[NH/정지윤] 태피스트리

■ 태피스트리[TPR.US] - 잘파세대를 Coach하다

2024년 하반기 신제품과 캠페인이 Gen Z의 소구점을 명확히 겨냥. 대표 브랜드 Coach의 구글 트렌드 지표 우상향 추세, Gen Z 고객 유입 급증 등으로 미루어 보아, 2025년 Coach 중심의 성장세 이어질 전망

리포트 다운로드 ☞ https://m.nhqv.com/c/jz8bo

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05 Jan, 23:18

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Comments

- 금요일 나스닥 선물 지수는 주요 기업들의 Micro모멘텀에 힘입어 최근 5일간 이어진 하락세에서 벗어나면서 가파른 상승세 시현. 이를 통해 목요일 60일선을 지지하는 데 이어 금요일에는 주요 저항선까지 돌파해서 마감하는 데 성공.

- 특히 전일의 상승이 의미있었던 이유는, 최근 언와인딩을 연상시키며 가파른 하락세를 보였던 주요 트럼프 트레이딩 관련주들의 큰 폭의 상승을 동반하면서 나온 반등이기 때문(Tesla +8.2%, Microstrategy +13.2%, Rocket Lab +15.1%).

- 무엇보다도 전일의 상승이 Macro 변수에 따른 기계적 반응이 아니라, Nvidia의 ASIC 진출 소식, Microsoft의 CapEx 가이던스 신규 제시, 이번 주부터 시작될 CES 2025, 바이든 행정부의 전력 유틸리티 관련 규제 완화 등 주요 Micro 모멘텀에 기반했다는 점이 긍정적이라 판단됨.

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01 Jan, 16:01

어느새 최고의 미국주식 전문가가 된 #연수르 님이 텔레그램 채널을 공개하셨네요~!

#연수르_미국주식
에서 맹활약중이신 그 #연수르 맞습니다!

1부 - #넷플릭스 #오징어2
https://youtu.be/q91lvHJ-eBk?si=VkbzLep3hoqtzEoJ

2부 - #페이팔
https://youtu.be/VlIGReNACV8?si=uQymCuXh6Hn_77wO

3부 - #더트레이드데스크
https://youtu.be/2Jxmu8P3Y1E

4부 - #테피스토리 #코치
https://youtu.be/s9dDyRYHSu8

5부 - #닥터호튼 #부동산
https://youtu.be/R72AGmEvh1w

6부 - #드래프트_킹즈 #온라인_도박
https://youtu.be/jKDi8ez-x8I

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01 Jan, 15:05

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Macau 2024 casino revenues top official estimate but below pre-pandemic levels

* 아무래도 중국경기영향을 받은 듯..부자들도 돈을 안쓰기 시작하나봅니다.

- 마카오의 2024년 카지노 수익이 당국의 예상치를 초과했으나, 팬데믹 이전 수준에는 미치지 못함

- 2024년 카지노 수익은 약 200억 달러로, 팬데믹 이전인 2019년 수익(360억 달러)의 약 56% 수준임

- 팬데믹 이후 여행 제한 완화와 중국 본토 관광객 증가가 회복을 이끌었지만, 글로벌 경제 불확실성과 경쟁 심화가 도전 과제로 남음

https://www.reuters.com/business/macau-2024-casino-revenues-top-official-estimate-below-pre-pandemic-levels-2025-01-01/

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01 Jan, 15:01

Umbrella Research
엔비디아 ‘25년 상반기 휴머노이드 로봇용 컴퓨터 출시의 의미 250101 by Danny

- 엔비디아, ‘25년 상반기 휴머노이드 로봇용 컴퓨터 출시 예정
- 엔비디아의 전략 및 의도 (해석)
- 디푸 탈라(Deepu Talla, 엔디비아 로보틱스 부사장)과 파이낸셜 타임즈 인터뷰 주요내용
- 젯슨토르(Jetson) 는 무엇인가?
- 엔디비아의 젯슨토르 출시의 시사점, 한국시장에서 주는 의미 및 투자전략

모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/zNfM

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01 Jan, 07:17

이머징 ETF (EEM)도 200일선에 걸쳐 있는 상황...

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01 Jan, 02:55

Mark minervini의 새해인사

I am still short the $SPY from 12/9. My stop is at all-time highs on both the ETF and the cash index (both must hit an all-time high to trigger the stop).

Personally, I have no longs. Our long term mechanical model has not yet triggered a sell signal, but another leg down would pressure it to raise cash. It is designed as a bear market protection mechanism and not to react to smaller pullbacks.

But make not mistake, risk is high! Extreme caution advised.
Have a safe and fun New Year's eve, and may 2025 bring you health, wealth and happiness. minervini.com

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01 Jan, 00:06

http://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/12/2024122519095468374a01bf698f_1

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31 Dec, 18:15

Umbrella Research
엔비디아 런에이아이 인수 완료의 의미는 by Danny 241231
모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/4Y7j

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31 Dec, 16:33

▪️ Beijing Reportedly Passes New Autonomous Driving Regulations

#중국 #자율주행

Tuesday, December 31, 2024 7:34 AM
(MT Newswires) -- China's capital city of Beijing passed autonomous driving vehicle regulations Tuesday, advancing the deployment of autonomous vehicle technologies in the city, local news outlets reported Tuesday.

The rules are set to be effective April 1, 2025, covering autonomous driving technology innovation, infrastructure planning and construction, road traffic management and safety assurance, Xinhua and Beijing Daily reported.

According to Beijing Daily, the regulations allow filing for autonomous driving vehicles' road application pilots after road testing, demonstration applications and safety assessments, among other procedures.

Companies that use self-driving technologies in China include Baidu's (BIDU) Apollo Go unit and Pony.ai (PONY). Reuters said Tesla (TSLA) also plans to bring its self-driving tech to China in Q1, while WeRide (WRD) is mulling robotaxi opportunities in the country.

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31 Dec, 16:22

▪️

Wedbush Expects Big Tech Stocks to Surge 25% in 2025
Tuesday, December 31, 2024 9:15 AM

(MT Newswires) -- Analysts at Wedbush said in a note to clients Tuesday that they expect large-cap tech stocks to surge 25% in 2025, aided by "a less regulatory spider web" under the Trump administration.

"While there will be some white knuckle moments in 2025 along the way on the heels of Fed worries, China tariff poker game, and stretched valuation chorus moments," Wedbush said. "This will create the opportunities to own the tech theme and key names which has been our core investing tech playbook the last two years."

The analysts said Palantir (PLTR) and Salesforce (CRM) are seen as the two best software investments in the coming year, and that said chip maker Nvidia (NVDA) remains "the only game in town" in the artificial intelligence field.

Wedbush also said Amazon's (AMZN) AWS, Alphabet's Google (GOOGL, GOOG), and Microsoft (MSFT) will lead the field in cloud computing architecture that can scale huge amounts of data and computing.

The analysts said their top-10 "tech winners for the AI revolution in 2025" include Nvidia (NVDA), Microsoft, Palantir (PLTR), Tesla (TSLA), Google, Apple (AAPL), MongoDB (MDB), Pegasystems (PEGA), Snowflake (SNOW), and Salesforce.

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31 Dec, 15:59

▪️ Tesla And BYD Escalate China EV Price War, With Sales Due
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- 중국에서의 판매 호조에 힘입어 BYD는 연간 전기 자동차 판매 목표인 400만 대를 넘어설 기세

- but 중국의 EV 성장은 계속 둔화되고 가격 전쟁은 계속 치열함

- 4분기에 BYD는 순수 배터리 전기 자동차(BEV)에서 테슬라를 앞지르려고 함

- BYD는 11월에 506,804대의 EV를 판매, 전년대비 +68% 급증

- 테슬라는 중국산 Model Y SUV 가격을 4% 인하, Sealion 하이브리드 전기 SUV 가격을 거의 12%나 인하하면서 서로 경쟁

- 중국 EV 판매량은 '24년 1,100만대 넘을 것으로 예상, '25년 중국은 처음으로 전기차 > 내연기관차 판매 예정

https://www.investors.com/news/china-ev-sales-byd-tesla-price-war-nio-li-auto-xpeng-zeekr/

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31 Dec, 12:27

▪️

시장규제기관, Tesla 중국제 차량 7만7,650대 소프트웨어 문제 해결할 것

2024년 12월 31일 18:09 ・ 로이터

테슬라+1.1%

중국 시장 규제당국이 안전 위험으로 인해 중국제조 모델 3와 모델 Y 차량 7만7천650대의 소프트웨어를 개선하겠다고 밝혔다.
이 같은 조치는 차량 시작 직후 모니터링 타이어 압력이 즉시 표시되지 않는 소프트웨어 문제 때문에 이뤄지며, 중국 규제에서는 제품 리콜로 설명된다고 규제당국은 전했다. 운전자에게 차량 반납 후 환불이 필요할 수 있는지, 혹은 대상인지에 대해서는 즉각 알려지지 않았다.
미국 전기차 업체인 Tesla 는 운전석 전방 에어백과 관련한 문제로 중국에서 수입한 모델 S와 모델 X 차량 63대도 리콜한다.

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31 Dec, 12:05

📹

Loser of 2024: The Luxury Market

- Luxury brands were riding the subway instead of lounging in limos this year, though a couple of brands were able to buck the trend

- 2024년 럭셔리 시장은 전 세계 경기 둔화와 중국 소비 감소로 큰 타격을 입어 ‘올해의 패배자’로 평가됨

- 고가 브랜드의 매출이 감소하면서 중저가 시장으로 소비가 이동하는 경향이 뚜렷해지고 있음

- 향후 럭셔리 시장은 중국 경제 회복과 글로벌 소비 심리 개선 여부에 따라 회복 가능성이 결정될 전망

https://www.thedailyupside.com/industries/consumer/loser-of-2024-the-luxury-market/

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31 Dec, 11:16

📹 팔란티어, 트럼프 정권의 학살검 ㄷㄷ.. | 2025년 대학살 예고

* 머스크가 팔란티어 팔로우 (통상 빅테크와 자기회사만 팔로우함)

- 일론 머스크가 팔란티어를 팔로우한 것은 단순한 일이 아니며, 테슬라 및 도지코인과의 연관 가능성이 제기됨

- 도지 프로젝트는 예산 삭감 및 정부 효율성을 AI와 스타트업을 활용해 혁신하려는 방안으로, 팔란티어가 핵심 역할을 할 전망

- 팔란티어는 정부 서비스 제공을 위한 플랫폼 '페드스타트'를 통해 스타트업이 쉽게 참여할 수 있는 환경을 지원하며, 관료주의를 혁신

- AI를 활용한 공무원 성과 측정, 데이터 시각화 등으로 불필요한 인력을 줄이고 정부의 효율성을 극대화할 계획

- 이를 통해 팔란티어는 기술 혁신과 정부 개혁의 모델이 되며, AI 시대의 새 경제 생태계를 구축할 가능성이 있음

https://www.youtube.com/watch?v=jFiQ-v8qruU&t=627s

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31 Dec, 11:12

▪️ 새해, 격변의 이커머스 시장…네이버 쇼핑앱 시장 '메기'될까

- 신세계와 알리바바 합작 법인은 내년 국내 이커머스 생태계에 큰 영향력을 미칠 것이라는 분석

- 해외 직구 거래액은 2014년 관련 통계 작성 이래 처음으로 6조원을 돌파한 6조7567억원으로 전년 대비 26.9% 증가

- 네이버는 내년 상반기 쇼핑앱 분리를 통해 승부수

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03224246639124096&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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31 Dec, 10:53

[NH/류영호] 삼성전자

■ 삼성전자 - 4Q24 Preview: 단기 모멘텀 부재 지속

- 삼성전자에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 75,000원 유지. 4분기 일부 긍정적인 환율 효과를 예상하였으나 1)예상보다 더 부진한 수요에 따른 메모리 가격 하락 및 재고 조정 지속 2)3분기에 이어 발생되는 일회성 비용 3)경쟁 심화에 따른 SDC 부분의 부진이 예상. 이에 따라 4분기 영업이익은 전분기 대비 14.4% 감소한 7.9조원 수준을 기록할 것으로 전망

- 다만 현재 동사의 주가는 전방산업 수요 부진, 기술 경쟁력에 대한 의구심, CXMT와 같은 중국 추격에 대한 우려가 상당부분 반영되어 PBR 1배 내외에서 거래 중. 자사주 매입으로 주가 하락에 대한 압력은 제한적. 하지만 수요에 대한 불확실성이 높은 현재 상황에서는 모멘텀 또한 제한적. 목표주가는 과거 다운사이클 평균 PBR 1.27배를 적용해서 산출. 당분간 주가는 박스권에 머물 것으로 전망. 주가 상승을 위해서는 일정 수준의 수요 회복이 확인되거나 HBM의 경쟁력 회복이 필요하다 판단

- 삼성전자의 2025년 매출액은 316.3조원(+4.2% y-y), 영업이익은 33.0조원(-3.2% y-y)전망. 예상보다 부진한 수요로 당분간 레거시 부분의 부정적인 영향이 지속될 것으로 전망. 주요 메모리 업체들의 보수적인 공급 기조가 유지되고 있는 만큼 과거대비 다운사이클이 짧아질 가능성도 존재하나 결국 수요 회복 없이는 회복 강도는 제한적일 것. 전방 산업의 변화에 대해 지속적인 관심 필요

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

31 Dec, 10:36

ㄴ 오랫동안 해외주식을 해왔던 친한 후배가 하는 채널인데, 해외주식을 하시는 분들이라면 구독해놓으시면 투자 아이디어를 얻어가는 데 큰 도움이 되실거라 생각합니다.

- 그동안 자산가분들에게만 오픈 했던 것 같은데 공개채널로 전환되었네요 일독을 권해드립니다.

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

31 Dec, 10:34

🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020 pinned «연말 잘 마무리하고 계신가요? 오늘 이렇게 뜬금없이 잘 쓰지도 않는 개인적인 글을 올리는 이유는, 연말 인사와 새해 인사를 드리기 위함도 있지만, 무엇보다도 2025년을 맞아 지난 2년여 간 비공개로만 운영했던 <연수르 해외주식> 채널을, 더욱 많은 분들과 호흡을 함께하기 위해 공개로 전환한다는 것을 알려드리기 위함입니다. 이제 내일이면 제가 주식 운용업계에 발을 들인지도 9년차가 되고, 해외주식 운용에 몸을 담은지도 7년차에 접어들게 됩니다. 처음…»

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

31 Dec, 10:34

▪️

Portfolio Rebalancing Flows Signal Volatility Ahead for Year-End Trading

* 이미 변동성 느끼는 중....

- 포트폴리오 재조정으로 연말 변동성 예상
연말이 다가오면서 기관 투자자들이 포트폴리오 재조정을 진행, 시장 변동성이 증가할 신호가 보임

- 채권 매수 및 주식 매도 가능성
올해 시장 흐름에 따라 채권 중심의 포트폴리오 비중 확대와 주식 비중 축소가 예상되며, 이는 자산 가격 변동에 영향을 미칠 수 있음

- 연말 거래 전략 중요성 부각
투자자들은 시장의 변동성을 고려하여 신중한 포트폴리오 조정 및 헤지 전략을 마련할 필요가 있음

https://www.investing.com/analysis/portfolio-rebalancing-flows-signal-volatility-ahead-for-yearend-trading-200655759

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

31 Dec, 10:24

연말 잘 마무리하고 계신가요?

오늘 이렇게 뜬금없이 잘 쓰지도 않는 개인적인 글을 올리는 이유는, 연말 인사와 새해 인사를 드리기 위함도 있지만, 무엇보다도 2025년을 맞아 지난 2년여 간 비공개로만 운영했던 <연수르 해외주식> 채널을, 더욱 많은 분들과 호흡을 함께하기 위해 공개로 전환한다는 것을 알려드리기 위함입니다.

이제 내일이면 제가 주식 운용업계에 발을 들인지도 9년차가 되고, 해외주식 운용에 몸을 담은지도 7년차에 접어들게 됩니다. 처음 해외주식을 시작할 때만 해도 “해외주식”이라는 것은 다소 생소했던, 그래서 대다수의 분들에게 낯설었던 투자자산이었는데, 요즘에는 확실히 해외주식에 대한 관심이 급속도로 뜨거워지고 있음을 피부로 느끼는 중입니다.

그동안 채널을 비공개로 운영해오면서 지인분들, 그리고 선후배님들과 해외주식과 관련된 내용들을 열심히 소통해왔던 것도 저에게는 너무나도 소중하고 감사한 경험이었지만, 해외주식에 관심을 가져주시는 분들이 많아진 지금, 그 경험을 토대로 삼아 이제는 채널의 구독자 분들을 더욱 확장하여 더 많은 분들과 호흡을 함께하고, 종국적으로는 해외주식 투자를 함께 이길 수 있는 싸움으로 만들어보기 위해 <연수르 해외주식> 채널을 공개로 전환해보려 합니다.

거창하게 쓰긴 했지만, 사실 채널만 공개로 전환하고 컨텐츠 자체에서 달라지는 것은 크게 없을 것 같습니다. 지난 2년 동안 하루도 빠짐없이 그래왔던 것처럼 Daily 미국 시황 정리를 제공해드릴 것이고, 그 외에도 도움이 되실 수 있는 컨텐츠들을 더 강화할 수 있는 방법을 계속 찾아볼 생각입니다. 또한 향후 지인분들 외의 구독자 분들과도 소통할 수 있는 방법들에 대해서도 최대한 고민해보겠습니다.

끝으로, 항상 부족하기만 했던 저에게 과분한 관심과 격려를 주셨던 이 채널을 구독해주고 계시는 모든 분들께 지난 2년여 간 정말정말 감사했다는 말씀을 다시 한 번 전하고 싶습니다. 감사한 마음에 보답하기 위해 앞으로도 더 도움이 되실 수 있도록 내년에도 더 열심히 달려보겠습니다!

날씨가 많이 추워졌습니다. 건강 유의하시면서 가족 분들과 따뜻한 연말 보내시고, 새해 복도 많이많이 받으시길 바랍니다. 언제나 그랬던 것처럼 2025년에도 화이팅입니다! 👊🔥

P.S.
https://t.me/yeonsour
이건 지금 보고계시는 <연수르 해외주식> 채널 링크인데, 주변에 해외주식에 관심 있으신 분들께 널리 알려주시면 너무너무 감사하겠습니다!

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31 Dec, 09:36

https://youtube.com/shorts/NxeAL161qhU?si=9K1RxteXN0UH7-yQ

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06 Dec, 04:37

원달러 환율은 내려올 기미가 없음..

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06 Dec, 04:37

엔화 대비 원화도 약세

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06 Dec, 03:55

* 해당 뉴스 이유로 우시앱택 +10%, 우시바이오 +8% 상승 중

=========================

~ Congressional staff are finalizing proposed changes to the Biosecure Act that would target specific Chinese companies but would give them opportunities to avoid sanctions

https://www.biocentury.com/article/654396/biosecure-compromise-in-the-works-fate-uncertain-as-deadline-nears

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06 Dec, 01:54

1위부터 9위까지가 모두 짝수해

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06 Dec, 01:07

https://v.daum.net/v/20241206034336511

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06 Dec, 01:00

탄핵 정국으로 가는 중..

https://n.news.naver.com/article/001/0015088236?cds=news_media_pc&type=breakingnews

3,790

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06 Dec, 00:46

https://m.yna.co.kr/view/AKR20241206036300001

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

06 Dec, 00:44

📩머스크 "전기차 보조금 없애야" 한국 車·배터리 영향권(종합)

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 미국의 전기차 보조금을 모두 없애야 한다는 뜻을 밝혔다. 머스크와 정부효율부(DOGE)를 함께 이끌 비벡 라마스와미는 바이든 행정부가 최근 집행한 삼성SDI-스텔란티스 합작법인 '스타플러스에너지'에 대한 대출 지원에 비판적 입장을 드러냈다. 트럼프 2기 현대, 기아차와 한국 배터리 업체의 악영향이 우려된다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2DI0LDYYRD

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05 Dec, 23:20

제목 : 정치 혼란에 금리인하 시각도…노무라 "1월 인하 가능성 30%" *연합인포*
정치 혼란에 금리인하 시각도…노무라 "1월 인하 가능성 30%" (서울=연합인포맥스) 김정현 기자 = 노무라증권이 한국은행의 내년 1월 기준금리 인하 가능성을 30%로 제시했다. 계엄 혼란에 따른 정치적 불확실성이 경기를 추가 둔화할 가능성이 커지면서 한은이 비둘기파 입장을 견지할 가능성이 높아졌다고 본 것이다. 5일 채권시장에 따르면 노무라증권은 내년 1월 한은의 금리 인하 가능성을 30%로 제시했다. 기본 시나리오는 2월 인하로 전제했다. 아울러 한은이 내년 말까지 기준금리르 2.25%까지 낮출 것으로 내다봤다. 윤석열 대통령의 비상계엄은 종료됐지만 정치적 불확실성이 여전히 높으며 이에 따라 경기 둔화가 가속화할 것으로 본 것이다. 노무라증권은 야당의 윤 대통령에 대한 탄핵 추진에 여당이 협조하지 않을 수 있기 때문에 대선에 대한 불확실성이 높다고 봤다. 또 이 같은 정치 불확실성은 부진한 소비와 건설 투자에 부담을 줄 수 있다고 했다. 수출 성장세가 둔화되고 있는 상황에서 불확실성이 장기화 되면 내년 경제성장률이 1.7%보다 낮아질 수 있는 하방 리스크가 확대된다고지적했다. 한은의 내년 성장률 예측치는 1.9%다. 노무라증권은 또 조기 대선이 치러지고 더불어민주당이 승리할 경우 추가경정예산안 편성이 있을 것으로 보기도 했다. [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

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05 Dec, 17:46

트럼프, 비트코인 10만달러 돌파 축전 @TruthSocial

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05 Dec, 17:45

1. Bank of America는 Tesla의 저가형 전기차와 로보택시 기술이 2025년 이후 성장의 핵심 동력이 될 것이라며 목표 주가를 $400로 상향 조정

2. Tesla의 최신 자율주행 소프트웨어와 Optimus 로봇 개발이 비용 절감과 생산성 향상을 이끌 것으로 예상

3. Tesla는 비트코인 상승세와 공화당 정치와의 연계로도 긍정적 주목

https://finance.yahoo.com/news/tesla-stock-pops-as-giga-austin-visit-has-bofa-bullish-172718038.html

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05 Dec, 17:39

https://www.sedaily.com/NewsView/2DHZ8EFI01

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05 Dec, 16:15

제목 : [美특징주]테슬라, 전기차 호평+목표가 상향…52주 신고가 경신 *이데일리FX*
[이데일리 이주영 기자] 뱅크오브아메리카(BofA)가 테슬라(TSLA)의 기가 텍사스 공장 방문 이후 성장에 대한 신뢰가 높아졌다며 목표주가를상향 조정했다. 5일(현지시간) BofA는 텍사스 오스틴에 위치한 테슬라의 기가공장을 방문해 공장견학과 시승 등을 포함한 미팅을 진행했고 “이번 탐방을 통해 테슬라는 2025년 이후까지 핵심 전기차 사업을 통해 성장을 이어갈 수 있는 확신을 갖게 되었다”고 강조했다. 이를 근거로 테슬라에 대한 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가는 기존 350달러에서 400달러로 올려 잡았다. 해당 투자은행은 특히 “테슬라의 완전자율주행(FSD) 기능이 이전보다 훨씬 개선되었고 인상적이었다”고 평가했다. 이들은 “FSD 버전 12.5와 13.2를 사용하는 차량들이 어려운 도로 주행을 자율적으로 움직였으며 2025년 로보택시 출시를 기대하게 할 수 있는 대목”이라고 지적했다. 또한 5만개의 H100칩을 사용하는 테슬라의 AI컴퓨팅 확장 속도도 강력한 입지를 확보하게 해준다는 것이 이들의 설명이다. 이같은 기대감에 이날 장 초반 테슬라는 375.41달러에서 52주 신고가를 경신하기도 했다. ＜ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 무단전재 & 재배포 금지＞

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05 Dec, 07:45

https://coinness.com/news/1113762

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05 Dec, 06:25

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007900099&plink=ORI&cooper=NAVER&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND

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05 Dec, 05:42

제목 : 정치 혼란에 금리인하 시각도…노무라 "1월 인하 가능성 30%" *연합인포*
정치 혼란에 금리인하 시각도…노무라 "1월 인하 가능성 30%" (서울=연합인포맥스) 김정현 기자 = 노무라증권이 한국은행의 내년 1월 기준금리 인하 가능성을 30%로 제시했다. 계엄 혼란에 따른 정치적 불확실성이 경기를 추가 둔화할 가능성이 커지면서 한은이 비둘기파 입장을 견지할 가능성이 높아졌다고 본 것이다. 5일 채권시장에 따르면 노무라증권은 내년 1월 한은의 금리 인하 가능성을 30%로 제시했다. 기본 시나리오는 2월 인하로 전제했다. 아울러 한은이 내년 말까지 기준금리르 2.25%까지 낮출 것으로 내다봤다. 윤석열 대통령의 비상계엄은 종료됐지만 정치적 불확실성이 여전히 높으며 이에 따라 경기 둔화가 가속화할 것으로 본 것이다. 노무라증권은 야당의 윤 대통령에 대한 탄핵 추진에 여당이 협조하지 않을 수 있기 때문에 대선에 대한 불확실성이 높다고 봤다. 또 이 같은 정치 불확실성은 부진한 소비와 건설 투자에 부담을 줄 수 있다고 했다. 수출 성장세가 둔화되고 있는 상황에서 불확실성이 장기화 되면 내년 경제성장률이 1.7%보다 낮아질 수 있는 하방 리스크가 확대된다고지적했다. 한은의 내년 성장률 예측치는 1.9%다. 노무라증권은 또 조기 대선이 치러지고 더불어민주당이 승리할 경우 추가경정예산안 편성이 있을 것으로 보기도 했다. [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

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05 Dec, 02:06

📌 휴젤(시가총액: 3조 3,338억)
📁 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2024.12.05 11:04:30 (현재가 : 264,500원, +0.95%)

계약금액 : 700억
시총대비 : 2.12%
이전비율 : 12.63%

계약목적 : 주주가치 제고 및 주식가격 안정
체결기관 : NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)

시작일자 : 2024-12-05
종료일자 : 2025-06-04

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241205000119
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145020

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05 Dec, 01:50

https://v.daum.net/v/20241205103920919

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

05 Dec, 01:41

에이피알 메디큐브

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04 Dec, 06:10

• 중국 바이두 실시간 검색어:

1위: 한국 대통령 참모진 집단 사퇴
2위: 한국 민주당, 대통령 내란죄 고발
3위: 중국 월간 택배처리량 140억건

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24 Nov, 16:21

ㄴ 이동 완료 후 한달내로 구글 서비스는 종료할 예정입니다. 현재 결제 실패로 되신분들과 안드로이드 쓰시는 모든 분들은 양해 부탁드립니다.

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

24 Nov, 16:20

[ 구글 스토어 오류로 인한 원스토어로 이동관련 공지 241125 ]

- 매년 1-2번씩 구글 혼자 오류로 지급결제 정지 및 Payment 지급이 안되고 있습니다. 업무처리나 일처리 모두 지겹네요. 애플의 앱스토어는 한번도 이런 경우가 4년간 없었습니다.

- 다소 불편 하시더라도 다음절차에 따라 이동을 다시 한번 부탁드립니다. 안드로이드 폰을 쓰시는 (ex. 삼성 갤럭시) 모든 분께 해당 됩니다. 구독 만료 기간이 지난 분만 부탁드립니다.

① 기존 다운로드 받은 '엄브렐라리서치' 앱 삭제 - 삭제하셔도 정보는 그대로 남아있습니다

② 원스토어 링크로 가서 본인인증 후 온 문자를 이용하여 원스토어 가입
https://m.onestore.co.kr/ko-kr/web/sendsms/install.omp
* 가입은 구글, 네이버 등으로 금방 수월하게 하실 수 있습니다.

③ 원스토어 내 '엄브렐라리서치' 검색, 앱 다시 다운로드 및 기존 정보로 로그인, 기존 아이디가 가입 안나시면 텔레그램 @umbrelladanny로 연락 주십시오

* 다시 한번 불편 드려서 죄송합니다.

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24 Nov, 14:35

엘론 머스크, 연준 폐지 지지…당신의 지갑에 미칠 영향

[정치]
- Musk, 연준의 역할 축소 또는 폐지에 공개적으로 지지 입장 밝혔다.
- 공화당 의원 Mike Lee의 연준 폐지 주장에 동의하며 이를 X 플랫폼에서 지지.
- 트럼프 당선자와 Musk의 협력 가능성이 높아 경제 개혁 논의 본격화 예상.
- 연준 폐지 논의가 헌법 해석 문제로 정치적 논쟁 촉발 가능.

[경제]
- 연준 폐지 시 금리 결정과 통화 공급 관리 부재로 경제 불안정 가능성 증가.
- 금리 변동성 증가로 대출, 주택담보대출, 신용카드 등 가계 비용 상승 우려.
- 예금 보험 프로그램 미비로 은행 계좌 안전성 약화 가능성.
- 통화정책 부재로 인플레이션 및 물가 변동성 증가 예상.

[금융 시장]
- 연준 폐지 시 달러 가치 하락으로 글로벌 통화 시장 혼란 우려.
- 미국 국채 금리 상승으로 국가 부채 상환 부담 증가 가능.
- 중앙 통제가 없어질 경우 은행 위기 발생 빈도 증가 가능성.
- 연준 폐지 논의로 주식 시장 초기 충격 및 투자자 불안 심화 예상.

[현실 가능성]
- 연준 폐지 위해서는 대규모 입법 절차와 의회의 승인 필요.
- 경제 전문가 및 금융 업계의 강한 반대와 정치적 저항 예상.
- 대통령의 거부권 행사 가능성 및 연준의 강한 제도적 기반으로 폐지 가능성 낮음.
- 현재로서는 논의 자체가 시장 혼란과 불확실성을 야기하는 수준에 그칠 가능성 크다.

* Musk의 발언과 논의는 상징적 의미가 크며, 실질적인 제도 변화로 이어지기보다는 정치적, 경제적 논란을 불러일으킬 가능성이 높다.

https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-supports-abolishing-fed-130015400.html

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24 Nov, 13:30

주간상승업종 (상위) 241125용 by Danny

https://t.me/c/1749454458/15937

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24 Nov, 13:25

https://www.coinreaders.com/133002

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24 Nov, 09:36

로봇 택시가 가져올 미래

https://youtube.com/shorts/18TdI6rbcAI?si=jiTO_AGjQjF7zCE6

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24 Nov, 06:37

테슬라 로보택시 직접 만났습니다! 이것이 테슬라 모델2가 될 상인가?!

- 테슬라가 로보택시 모델인 '사이버 캡'을 공개했음. 운전자 개입 없이 완전 자율주행으로 설계, 내부는 간소화
- 차량 가격은 약 3만 달러로 예상되며, 배터리 용량 감소와 간소한 디자인으로 비용 절감
- 테슬라는 청소 로봇 통합, 무선 충전 등 미래 기술도 포함하며 혁신적 운송 수단 제안
- 옵티머스 인간형 로봇과 로봇 밴도 함께 공개, 이동 및 대중 교통 방식에 새로운 가능성 제시
- 일론 머스크의 프로젝트는 시간이 걸려도 실행되는 경우가 많아, 향후 실현 가능성에 기대감

https://www.youtube.com/watch?v=pkWxdL_CkQ4&t=329s

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24 Nov, 05:46

Umbrella Research
Episode 6. 미국 재무장관 스콧 베센트(Scott Bessent) 임명의 의미는

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24 Nov, 05:26

Umbrella Research
Episode 5. 버핏지수의 의미, 버핏은 왜 현금비중을 높였을까 미국은 단기조정이 나올까 다른 성장주로의 이동_241124

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24 Nov, 03:46

이머징 마켓의 GDP 성장률이 미국보다 뛰어나지 않는 상황에서의 글로벌 투자자금, 연기금등의 자산배분은 달러화에만 초점

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24 Nov, 03:41

달러 지금 수준 유지 및 강세 기조만 되어도 글로벌 자금은 미국으로만 집중 = 미국의 높은 Valaution 정당화

1,492

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24 Nov, 03:36

조지 소로스 3Q24 포트폴리오 내역 (’24.11월 공개)

https://t.me/c/1749454458/15920

1,140

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24 Nov, 01:46

미국 GDP vs 시가총액 (버핏지수) 현황

- 미국 조정에 대해 투자자들의 걱정이 나오는 이유 = 버핏이 현금을 많이 확보한 이유

1,325

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23 Nov, 17:33

https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2024/11/22/BUKJ32MZUBDQHHJ5K5H2O7SGLE/

1,484

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23 Nov, 13:04

Umbrella Research
퀀트로시장읽기 주간 요약 by Danny 241125용

- 상세 내용은 앱을 참조해 주세요

모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/UKkH

1,390

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23 Nov, 13:00

슬프면서 심각한 얘기

939

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23 Nov, 12:38

* 애플의 TSMC → 인텔 전환설

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~ According to leaker Fixed Focus Digital, Apple may contract Intel to build the A20 Pro using Intel's 2nm 20A process

~ This would be a major departure from Apple's usual reliance on TSMC, which has been the exclusive supplier of Apple’s custom-designed chips for years

https://www.businessworld.in/article/apples-2026-a20-pro-chipset-may-shift-from-tsmc-to-intels-2nm-technology-540114

1,173

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23 Nov, 11:25

■ 원/달러와 코스피 대형주, 달러인덱스, 커머티디 추이 241122 by Danny

앱 구독링크 (구글, 아이폰 전용): https://umbrellaresearch.page.link/yoon

1,228

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19 Nov, 08:12

더존비즈온 경영기획그룹 IR부입니다.저희 더존비즈온에 보내주시는 관심에 깊이 감사드리며, 더존비즈온의 AI 어시스턴트인 ONE AI가 열어갈 미래와 그 가능성을 소개해드리고자 합니다.

▶[AI 어시스턴트와 함께하는 기업의 일상] http://innovationlab.co.kr/project/douzone2024-2/

684

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19 Nov, 07:46

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2024111914082392383

942

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19 Nov, 07:35

https://www.hankyung.com/article/202411191089i

858

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19 Nov, 07:33

스페이스X 스타십 6차 발사 LIVE

한국시간으로 20일(수) 오전 7시 예정입니다. 기상 상황에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

https://www.youtube.com/live/6qn4qRVlF1E?si=BhVrJPdJcVLL01Vp

687

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19 Nov, 06:14

유동성이 너무 빠지니 아랫돌 빼서 윗돌 괴는 시장이 되버림.

돈이 다들 없으니 A업종을 사기 위해 B업종을 팔아야하는데 누가 팔면 받쳐주는 사람이 없으니 평소라면 5% 빠질게 10% 빠지고 버티던 사람들도 손실폭이 커지다보니 매도가 더 나와버리는 악순환이 반복되는 시장.

그 와중에 돈 쏠리는 곳은 또 빠르게 상승하면서 선택받지 못한 업종 투자자는 하락의 고통과 배아픔을 함께 하는 시장이 되버림.

그런데 보통은 오늘 좋은 애는 내일도 오르기 마련이었는데, 어제 오른 애 팔아서 지금 오르는 애 파는 장이라 시장에 연속성도 없어짐.

480

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19 Nov, 05:13

알테오젠

알테오젠은 ADC L/O 전 가격보다 더 하락한 상황인데 뭐 알아서 제자리 찾아갈거라 생각중. 시장이 흉흉하니 여기저기서 이상한 걱정 하는데 내년만 해도 N개의 추가 L/O 나올거고, 그때마다 목표가도 올라가야함.

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19 Nov, 04:43

뮤직카우 취득금액 약 33억
23년 기준 평가금액 120억

힙합 대부 제이지, K팝에 투자…뮤직카우 미국 지분 인수
- Jay-Z가 뮤직카우 미국법인 지분 20%를 약 500만 달러에 인수하며 2대 주주로 등극할 예정.
- 뮤직카우는 음악 저작권을 조각투자 방식으로 거래하는 플랫폼으로, 미국 시장 진출을 앞두고 있다.
- 제이지는 우버, 스페이스X 등 스타트업 투자로 성공을 거둔 경험을 보유하고 있다.
- K팝의 글로벌 인기와 미국 내 음악 저작권 시장의 성장 가능성을 투자 이유로 꼽았다.
- 뮤직카우는 K팝 및 현지 팝 음악 저작권 거래를 통해 미국 시장에서 성공 가능성을 높이고 있다.
https://www.hankyung.com/article/2024110496011

1,096

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19 Nov, 01:53

✅킴카다시안 인스타 스토리에 테슬라 옵티머스 / 로보택시 게시

인스타그램 팔로워 3.5억명을 보유한 킴카다시안이 테슬라 옵티머스와 테슬라 로보택시를 제공받은 것에 대해

게시물을 올렸습니다.

영상속에서 킴카다시안은 테슬라 옵티머스와 하트를 하고 인사하는 장면이 포함되어있고

테슬라는 킴카다시안에게 로보택시와 옵티머스를 제공하면서 상당히 큰 광고효과를 누리게 되었습니다.

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19 Nov, 01:51

"엠로, 돈 버는 AI 소프트웨어 기업의 질주"

한국투자증권은 19일 인공지능(AI) 공급망관리 소프트웨어 업체 엠로 에 대해 올해 매출액 811억원, 영업이익 92억원을 기록할 것으로 추정했다. 지난해보다 각각 27.4%, 97.2% 늘어난 규모다.

윤철환 한국투자증권 연구원은 "엠로는 AI 기능을 탑재한 스마트스위트(SMARTsuite) v10.0 출시했다"며 "글로벌 대표기업 차세대 프로젝트 매출 반영, 본격적인 클라우드 서비스 성장을 기반으로 성장하고 있다"고 설명했다.

이어 "대형 프로젝트는 4분기에도 실적 개선을 이끌 것"이라며 "고객사 자회사와 해외법인으로 적용을 확대할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

그는 " 수익성 높은 기술기반 매출 비중도 유의미하게 상승했다"며 "올 2분기부터 매출 증가에 따른 레버리지 효과가 본격적으로 작용하기 시작했다"고 강조했다. 아울러 "돈 버는 AI 소프트웨어 기업의 질주가 시작된 것으로 판단한다"고 말했다.

윤 연구원은 "지난달 삼성SDS를 통해 미국 전자 제조사와 글로벌 SRM SaaS 솔루션 ‘케이던시아(Caidentia)’의 첫 계약을 체결했다"며 "소프트웨어 경쟁력을 입증했다"고 분석했다. 그는 "연내 추가적인 글로벌 고객사를 확보할 수 있을 것으로 기대한다"며 "내년은 글로벌 클라우드 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선, 이를 통한 체질 개선이 핵심"이라고 설명했다.

https://view.asiae.co.kr/article/2024111909552217727

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19 Nov, 01:36

IT 하드웨어는 롱머니 (한투창구추정), 프로그램 매도 (신한창구추정)으로 힘든 시기를 보내는 중...

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19 Nov, 00:43

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=663453&id=news

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19 Nov, 00:16

✅ SNT에너지(+10.38%)

* 키워드
원전,배열회수보일러,스팀제너레이터,열교환기,네옴시티,저PBR,밸류업

* 자기주식현황(23.4Q말 기준)
- 보통주 : 4.4%
- 우선주 : 0.0%

* 무상증자 내역(무증비 : 2.0)
발표일 : 2024-03-29
기준일 : 2024-04-17
상장일 : 2024-05-17

* 증권사 보고서(최근 1개월) - 3건
❗️2024-11-19 [현대차증권]곽민정
- 투자의견 : Buy유지 / 목표가 : 20,000원유지
- 성장 본격화(5페이지)

2024-10-14 [iM증권]이상헌
- 투자의견 : Not Rated- / 목표가 : 0원-
- LNG 프로젝트 증가 ⇒ 에어쿨러 전성시대 최대 수혜(11페이지)

2024-09-23 [한국투자증권]김정찬,최문선
- 투자의견 : -- / 목표가 : 0원-
- 같이 가자, Aramco(10페이지)

* 주요지표
부채비율 : 48%
유보율 : 2,793%
PBR : 0.89배

*최근실적(매출/영업익/순익)
2024.3Q 697억/ 52억/ -23억
2024.2Q 673억/ 50억/ 83억
2024.1Q 616억/ 30억/ 83억
2023.4Q 883억/ 72억/ -14억

회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=100840

1,113

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19 Nov, 00:10

슈카도 인정하는 국장 클라스...

(이정도면 거의 선채로 죽었다)

https://www.youtube.com/watch?v=3mQuNvJ0lhk

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18 Nov, 23:55

유한양행이 에이프릴바이오 보유 지분 전량을 매도하면서 지분관계를 청산했습니다.

보유하던 에이프릴바이오 주식 215만5750주 전량이며, 처분 단가는 주당 1만6280원으로 총 350억9561만원 규모입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10657

760

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18 Nov, 23:24

테슬라가 한국회사였다면?

테슬라홀딩스(주)
테슬라EV(주)
테슬라모빌리티(주)
테슬라슈퍼차징(주)
테슬라셀프드라이빙테크(주)
테슬라휴머노이드(주)
테슬라에너지솔루션즈(주)
테슬라솔라루프(주)
테슬라파워월(주)
테슬라내비(주)
테슬라서비스(주)
테슬라인슈어런스(주)
테슬라로보택시(주)
테슬라엔카(주)
테슬라AI랩(주)
테슬라커넥트(주)
테슬라기술개발(주)
테슬라배터리테크(주)
테슬라배터리매트리얼즈(주)
테슬라디자인스튜디오(주)
테슬라팩토리디자인(주)
테슬라이노베이션즈(주)
테슬라소프트웨어(주)
테슬라글로벌(주)
테슬라건설(주) ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5,159

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18 Nov, 23:15

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241119005600091

1,472

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18 Nov, 23:14

만도가 만도 했다

https://www.ajunews.com/view/20241118151350929

7,620

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18 Nov, 23:12

[NH/한승연] 루닛

[Spot/루닛] 스코프 가치 확장 국면: 타그리소와 추가 확장(ADC, IO) 잠재력

▶ Astrazeneca 딜의 올바른 해석 포인트

전일 아스트라제네카와 비소세포폐암(NSCLC) 적응증 대상 AI기반 디지털 병리 솔루션 개발 협업 계약 발표. 아스트라제네카 병리진단 워크플로우에 루닛 플랫폼 적용, EGFR 변이 검출 위한 분자진단 장기 대체 목적

[핵심 포인트]

1.첫 빅파마 본사 계약: 2023년 글로벌 시장에 스코프 첫 출시한 후 빅파마 본사와 첫번째 성과. 올해 초에 아스트라제네카는 비소세포폐암 AI 바이오마커 경쟁 입찰 공모, 루닛 ‘단독’ 파트너사 선정

2.AI플랫폼 L/O: 의료AI 기업의 플랫폼 계약은 바이오텍의 기술수출과 유사. 다만 약 6개월~1년 동안 실제 협업 통해 연구 마일스톤 달성 여부 확인 예정(타그리소 메인). 성과 확인 시 본격 A)급여(동반진단) 및 B)비급여(병원/랩 병리진단실) 상업화 전략 선택

3. 추가 확장 가능성: 향후 아스트라제네카와 본 계약 체결 시 암종 확장 가능성에 주목. 타그리소 외에 ADC(엔허투), 면역항암제 보유. 추가로, 다른 빅파마들과의 딜 가능성도 열려 있다는 점은 AI 플랫폼 강점

▶ 스코프 가치 Upside: 타그리소와 추가 확장(ADC, 면역항암제)

동사는 스코프의 첫 글로벌 성과 및 향후 확장 가능성 고려 시 기업가치 긍정적으로 판단. 1)타그리소, 2)AZ 파이프라인 및 추가 빅파마 확장 고려 필요

1)타그리소: 타그리소 연간 실제 처방 환자 미국 + EU 합산 약 2.3만명(진단 환자는 그 이상), 면역항암제 동반진단 수가 1,000~1,500달러, 다만 AI 기반 표적항암제 수가 이보다 낮을 것

2)추가 확장: 면역항암제/ADC 및 다른 빅파마 주요 항암제 협업 잠재력은 추가 업사이드 요인

▶ 보고서 링크 : https://m.nhqv.com/c/uap2l

■ [NH/한승연, CFA(제약/바이오), 02-768-7802]

위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

무료수신거부 080-990-6200

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18 Nov, 05:54

켄코아에어로스페이스, 스페이스X-에어버스 등 공급…미 현지 생산능력 2배 늘린다

https://vo.la/QeyuTc

211

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18 Nov, 05:20

2024.11.18 13:56:32
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 1,296억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (LCB97 관련 마일스톤 기술료 수령)

제목 : 'LCB97'관련 마일스톤 기술료 수령

* 주요내용
1)오노 약품공업(ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)에 기술 수출한 'LCB97(L1CAM-ADC)의 단기 마일스톤 기술료 수령

2)수령금액 : 비공개

3)단기 마일스톤 기술료의 금액은 당사의 연결재무제표 기준 전년도 매출액 34,145,640,069원의 100분의 10 이상에 해당하는 금액으로 의무공시에 해당함.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241118900152
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080

312

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18 Nov, 05:03

오노약품공업 실적발표에서 this fiscal year 내 지급이라고 하였는데 오늘 떴습니다

공시 사항인 것으로 보아 first milestone은 최소 34억원 이상인 것으로 확인됩니다
#리가켐바이오

395

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18 Nov, 04:47

https://www.sedaily.com/NewsView/2DGW6APFT0

773

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18 Nov, 04:43

3) 추가적으로 삼성전자 자사주 10조 할 여력이 CAPEX에서 나와서 CAPEX 축소에 대한 위기감도 구독중이신 주식천재(?) 님께서 제보해주셨습니다....국주 정말 힘드네요..ㅜ.ㅜ

796

🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

18 Nov, 04:37

ㄴ 금일 전반적으로 HBM 밸류체인들의 하락세가 강합니다. 제가 생각하는 하락의 원인은

1) 대장주인 엔비디아의 블랙웰 초기 물량 불량 이슈로 실적 쇼크에 대한 우려 (11/20일 실발)

2) Xai를 키우기 위해 머스크를 비롯한 트럼프 2.0에서 빅테크들 규제 (메타, 애플 등)로 인한 시장 위축입니다.

874

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18 Nov, 04:15

[테슬라, 전기차대신 로보택시: 소프트웨어 기업으로 가는 길]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

일론머스크는 전기차 보조금은 없어도 되지만, 로보택시에는 진심입니다.

해외언론에 의하면, 트럼프 정권인수단은 초기 규제 완화 과제로 로보택시를 검토하고 있습니다.
주별로 복잡하게 규정되어 있는 로보택시 규제를 연방정부 차원에서 정립하고, 허용대수도 큰폭의 상향조정이 예상됩니다.

2026년 로보택시 출시전 연방정부 차원의 규제가 정립되면, 테슬라는 전국단위 사업전개가 훨씬 수월해질 전망입니다.

언론보도로 테슬라의 주가는 프리마켓에서 8% 넘게 상승중입니다.

■ 현재 로보택시 규제의 문제점

- 연방정부 차원의 뚜렷한 가이드라인 부재: 주별로 교통국이 규제 적용.
일례로 캘리포니아는 단계별 검증을 통해 로보택시 운행 허용. 대수도 업체별로 1천대 미만.
텍사스는 별다른 제약없이 로보택시 사업 시작 가능

- 표류중인 로보택시 규제 완화 방안: 트럼프 1기 시기부터 연방정부 차원의 가이드라인 요청.
로보택시 운행 대수도 연간 2,500대에서 10만대로 상향 요청
집단소송과 소비자 소송으로 부터 로보택시 업체 보호 장치 마련

■ 테슬라에 미치는 영향

- 로보택시 10만대 운행 가성시 수익 추정:
1) 직접 플릿 운영시에는 매출총이익 7.7억달러,
2) 플릿업체에 위탁 및 20% 플랫폼 수수료만 수취시 매출총이익 1.5억달러

- 2025년 테슬라의 매출총이익 컨센서스(블룸버그)는 226억달러 :
1) 직접운영시 이익증가효과는 3%,
2)플랫폼 수수료만 수취시 이익증가효과는 0.7%

- 소프트웨어 매출에 대한 선순환 구조 : 로보택시 운영으로 인한 실적효과는 크지 않지만, 로보택시로 인해 자율주행 기술 신뢰도 향상 → FSD 구독율 및 채택율 향상 예상 → 수익성 향상 예상.

- 소프트웨어 업체이면서 플랫폼 업체, Valuation 변화 : 로보택시 운행이 가시화되면서, Valuation 방법이 PSR로 변화 예상.

(2024/11/18일 공표자료)

453

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18 Nov, 04:14

https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=334026&sch_cate=D

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18 Nov, 00:22

제목 : 엔비디아 블랙웰, 과열 문제 제기돼 *연합인포맥스*
야후 파이낸스는 “엔비디아(NVDA)의 블랙웰(Blackwell) AI 칩이 이미 지연 사태를 겪은 상태에서과열 문제에 직면했다”고 보도했다. “이로 인해 일부 고객들은 신규 데이터센터를 제때 가동하지 못할 것을 우려하고 있다”고 전했다. 이와 관련해 “72개의 블랙웰 칩을 탑재할 수 있게 설계된 서버 랙에 블랙웰 칩들을 연결했을 때 과열이 발생하는 것으로 나타났다”고 설명했다. 이어 “이 문제를 해결하기 위해 엔비디아는 공급업체들에게 랙 설계 변경을 여러 차례 요청했다”고 해당 사실에 능통한 엔비디아 직원을 인용해 언급했다. 또한 엔비디아의 대변인은 “당사는 핵심 엔지니어링 팀으로서 주요 클라우드 서비스 제공업체들과 협력하고 있다. 그리고 이러한 엔지니어링 과정은 정상적이고 예견된 것이다”고 밝혔다.

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18 Nov, 00:13

https://n.news.naver.com/article/018/0005887727

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17 Nov, 23:44

다 뒤집어버릴 준비하는 트럼프, 최종 수혜주와 피해주는 누가 될까 (ft. 소수몽키)

- 트럼프는 미치광이 전략으로 강경 정책을 펼쳐 러-우 전쟁과 중동 전쟁의 휴전을 시도하며 국제 질서를 재편하려는 의도를 드러냄

- 방산주는 휴전 가능성에도 각국의 방위비 증대로 성장 가능성이 있으며, 암호화폐와 중소형주는 규제 완화 기대감으로 주목받음

- 태양광과 신재생 에너지 주식은 트럼프의 전통 에너지 중심 정책으로 인해 피해를 입을 가능성이 있음

- 미국 교도소관련주는 민주당 정부 때는 축소, 트럼프때는 불법체류자 등으로 확대 경향

https://www.youtube.com/watch?v=fV2dutPJxP8

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17 Nov, 23:38

[신한투자증권 혁신성장 이병화, 허성규]

비츠로셀(082920.KQ) - 방산부문의 괄목한 성장세

▶ 신한 생각: 방산이 더해진 성수기의 부활
- 고수익성 고온전지 회복 및 견조한 북미 인프라 수요
- 25F PER 9.1배 수준 저평가
- 4Q24 방산부문 주력 제품 매출 증가 기대

▶ 3Q24 Review: 방산부문 호실적 지속, 고온전지 체력 완벽 회복
- 당사 추정치 대비 매출액 부합, 영업이익 +9.7%
- 유도무기용 앰플/열전지: 2023년 총계 134억원 vs 3Q24 누적 173억원
- 4Q24 Bobbin +11.1%, 고온전지 +42.4%, 앰플 +149.2%, Wound +150% 추정

▶ Valuation & Risk: 실적 추정치 상향, 목표주가 32,000원 제시
- 목표주가 32,000원으로 기존 대비 +14.3% 상향
- 타겟 PER 14.8배는 지난 5년 평균 PER에 10% 할인 적용
- 25F EPS 기존 대비 +7.1% 상향

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330657

위 내용은 2024년 11월 18일 7시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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17 Nov, 23:31

#엄브렐라리서치 #찰스(Charles)의Pre&Post IPO #PostIPO오버행(weekly)20241117
출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by 찰스(Charles),
구독: https://umbrellaresearch.page.link/charles
공개채널: https://t.me/umbrellaresearch

* 주요 종목별 간단 코멘트

- 에스와이스틸텍: 우크라이나 재건 사업 수혜주로도 주목 받는 중. 이번 오버행은 우리사주 보유 분. 이후 오버행은 제한적

- 전진건설로봇: 건설기계 장비 제조업체. 이번 오버행은 의무확약 20만주로 구성. 이후 오버행은 6개월 도래시 20만주 존재

- 넥스트바이오메디컬: 고분자 약물전달시스템 기술을 기반으로 치료재(材)를 개발하는 혁신형 바이오 솔루션 기업. 이번 오버행은 의무확약 0.4만주, 주간사 3만주로 구성. 이후 오버행은 6개월 도래시 약 7만주 존재

- 티디에스팜: 경피약물전달 시스템(TDDS)을 기반으로 타박상·근육·신경통 등에 쓰이는 다양한 의약품을 개발·제조하는 기업. 이번 오버행은 의무확약 2.4만주, 주간사 의무보유 분 3만주로 구성. 이후 오버행은 6개월 도래시 2만주 존재

- 동인기연: 아웃도어용 가방 ODM 전문 기업.이번 오버행은 우리사주 보유 분으로 공모가 대비 현 주가 수준을 고려하면, 오버행 출회는 제한적일 것으로 예상. 이후 오버행은 제한적

- 한켐: 첨단 소재 합성 위탁생산개발(CDMO) 전문기업으로 디스플레이, 반도체, 에너지 및 의약품을 개발하는 고객사에게 신속하고 효율적으로 합성 신물질을 제조해 공급함. 이번 오버행은 의무확약 0.6만주, 기존투자자 104만주로 구성. 이후 오버행은 3개월 도래시 19만주 존재

- 노브랜드: 해외 패션 브랜드들의 의류 제품을 직접 디자인 및 제작해 수출하는 '디자인 플랫폼 하우스'. 이번 오버행은 의무확약 0.7만주, 기존투자자 51만주로 구성. 이후 오버행은 제한적

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17 Nov, 23:26

[SK증권 반도체 한동희, 박제민]

삼성전자 (005930): 악재에 둔감해지는 국면 예상

4Q24 영업이익 9.0조원 (-2% QoQ) 예상
3Q 반영된 일회성 비용의 감소, 주요 고객사향 HBM3e 8H 진입 예상에 따른 믹스 제고로 DS 이익개선 (4.6조원)
다만 디스플레이 경쟁 심화 (1.3조원), 스마트폰 계절 비수기 (MX/NW 2.4조원)로 전사 이익 소폭 감소 예상
고부가 중심의 출하 (DRAM -4%, NAND +3%),
우려보다 높은 가격 (DRAM +8%, NAND 0%) 전망

현 주가는 12M Fwd. P/B 0.89X로 Band 저점 하향 이탈. 악재에 둔감해지는 국면 예상
자사주 매입을 통한 주주가치 제고 노력,
메모리 업계의 Commodity에 대한 보수적 투자 속 HBM의 생산 능력 잠식: 공급 제약 논리 지속

관전 포인트는 단기 실적 방향성보다 펀더멘털의 개선,
조직 개편 이후 점유율이 아닌 기술 중심의 리빌딩 전략 실행 여부 등이 될 것으로 판단

자료: https://buly.kr/FAcNALh

*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

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17 Nov, 22:49

Umbrella Research
Danny의 주간전략 (삼성전자 반등의 의미 등)_241118용

① IT업종의 부진 사유 및 삼성전자에 대한 생각

1-1 ) IT 업종의 부진 사유, 펀더멘털 체크, 트럼프 2.0 시대에서의 유의점
1-2) 삼성전자에 대한 생각 : 단기 반등 가능하나 펀더멘털 개선은 아직, 반도체 업황 회복이 아닌 개별 기업의 주주친화 정책

② 개별종목 아이디어 (단기)

모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/iTEz

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17 Nov, 22:49

[iM증권 박상현(경제)]

★ 거침없는 강달러, 그럼 원화는?

▶ 미 대선 이후 더욱 두드러지고 있는 강달러 현상
- 트럼프 트레이드, 미국 경제의 예외주의 현상 강화에 더해 “금리인하를 서둘러야 할 신호가 없다”는 파월의장 발언 등 달러 강세가 재료만이 부각되는 형국임
- 미국 경제 예외주의라고 표현되는 경제 성장세와 더불어 트럼프 대통령 당선 이후 강한 랠리를 보여주고 있는 미국 증시는 글로벌 자금의 달러 자산 선호 현상을 강화시키는 역할을 하고 있음
- 현재 달러 강세 현상이 단순히 트럼프 트레이드 기대감뿐만 아니라 글로벌 자금의 달러자산 선호 현상이 맞물려 있음을 고려할 때 강달러 기조가 상당기간 이어질 것임

▶ 원화 추가 약세 가능성도 높아져
- 파월의장 발언에도 불구하고 미 연준이 12월에도 추가 금리인하에 나설 가능성이 크지만 추가 금리인하 가능성이 현 강달러 현상을 크게 누그러뜨리지는 못할 공산이 큼. 강한 경제 펀더멘탈을 의미하는 미국 경제 예외주의 현상 지속과 더불어 트럼프 대통령의 정책 불확실성 등은 글로벌 자금의 달러 자산선호 현상을 당분간 지지할 것이기 때문임
- 달러화 추가 강세를 예상하는 이유는 트럼프 관세 정책 등 정책 불확실성에 대비하기 위해 주요국이 자국 통화 가치의 절하를 어느정도 용인할
- 1,400원대에 이미 진입한 달러-원 환율의 추가 상승압력도 커질 것으로 예상됨. 환율 불안은 한은의 금리결정에도 큰 부담을 작용할 것임

<보고서: https://han.gl/AWVXN>

(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)

감사합니다.

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17 Nov, 09:01

Umbrella Research
퀀트로시장읽기 주간 요약 by Danny 241118용

1) RSI 모델 상 코스피 바닥권 탈피, Buy Signal (ex. 삼성전자 등 대형주 모멘텀 play 선호)

→ but 외국인들의 선물 포지션, 개인 곱버스 순매수 포지션을 보면 전반적인 상승은 아직 힘든 상황

→ 그나마 다소 긍정적인 부분은 개인들의 지수 선물 누적 순매수가 매도 전환 (반대로 움직이면 기술적인 반등 가능한 구간)

2) 삼성전자 개인들 누적 순매수 추세는 지속되나 소폭 순매도 전환 (단기 바닥 가능성, 추세전환 여부에 초점)

3) 달러 강세 지속, 미국채 10년물 강세로 미국 위주의 트럼프 2.0시대 지속

→ 달러 이외의 모든 환율 약세로 다른 국가의 자산들의 반등 트리거는 아직 나오지 않음

4) 나스닥과 코스닥 연초대비 수익률 괴리 +49%p 차이 : 국장 이탈 가속화 2주 연속

5) IT 대비 바이오의 상대수익률 강세 전환 2주차: SK하이닉스 부진

* 상세내역과 데이터는 앱을 참조하세요

모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/J7kT

1,183

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17 Nov, 09:01

Umbrella Research
사모펀드 매매동향 241118용 by Danny

모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/64hE

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17 Nov, 08:02

ㄴ 트럼프의 말 한마디, 정책 한줄이 한국 증시에 출렁일 수 밖에 없는 이유..여러분은 트럼프 2.0 시대에 가장 익스포져 높은 한국에 투자하고 계십니다...

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13 Nov, 16:39

기관 + 외국인 순매수 대금 / 시총 Top 30 순위 by Danny 241114

https://t.me/c/1749454458/15541

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13 Nov, 08:04

일런 머스크, 정부효율성기구 도지로 미국 ‘대청소’를 실시한다

1. 일론 머스크와 비벡 라마스와미가 ‘도지 효율성기구’를 이끌며 미국 정부의 효율성을 높이려는 계획을 발표

2. 트럼프 대통령은 정부 낭비를 줄이고 과도한 규제를 완화하려는 이 프로젝트를 적극 지원

3. 머스크는 이 기구를 통해 불필요한 정부 기관을 줄이고, 미국의 경제적 효율성을 높이겠다는 목표

https://youtu.be/_JiwEWRTSGY?si=MmDfABy4XcmPlIr0

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13 Nov, 07:45

ㄴ 리먼때가 생각납니다...이때 언론에는 달러 많다고 해놓고 한국은행과 기재부가 달러 채권 (UST) 빨리 팔라고 압박하던 때가 있었는데 그 때는 그래도 단합해서 정부가 대응이라도 했었는데

- 지금은 그런 움직임이 없으니 달러로 환산되어 투자하는 외국인투자자에게는 가만히 있어도 평가손이 나는 수준이니 적극적으로 살 리가 만무 합니다....

- 한국만 유독 힘든 이유는 저성장, 정치, 지배구조 다양한 이슈가 있겠지만 외국인 투자자에게 가장 중요한 것은 '환율' 입니다.

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13 Nov, 07:45

Craig Chan (노무라증권 전략)
- 외환 관련 대외 압력과 상대적으로 적은 외환 보유고를 고려할 때 한국은행이 현재 1,400원대 환율을 강력하게 방어하지 않을 것이다.
- 도널드 트럼프 전 대통령이 당선된 이후 시장의 관심이 관세와 감세에 집중될 것이며, 이에 따라 미 국채 금리와 달러 가치가 상승할 것으로 본다.
- 이러한 상황에서 달러화에 민감하고 중국 경제 의존도가 높은 원화는 타격을 받을 가능성이 있다.
- 만약 중국에 60%의 관세가 부과될 경우, 달러-위안 환율은 내년 2분기 7.60위안까지 오를 것으로 예상되며, 원화는 상당한 약세 압력을 받을 것이다.
- 한국은행이 환율 방어에 적극적으로 나서지는 않을 것으로 예상된다.
- 적정 외환 보유고 비율이 IMF 모델을 기반으로 네 가지 다른 외환 체제의 평균을 기준으로 할 때 93% 수준이며, 두 고정환율 체제의 평균을 사용하면 73% 수준까지 떨어진다.
- 적정 외환보유고는 통상 단기 부채를 갚을 정도로 외화를 충분히 보유하고 있는지를 기준으로 평가한다.
- 경상수지를 기반으로 균형환율을 추정할 때 원화가 다소 고평가되어 있는 것으로 보인다.
- 국민연금도 환 헤지에 나설 유인이 크지 않다고 판단된다. 국민연금이 해외 자산의 10% 수준까지 헤지를 할 수 있지만, 내년 강달러가 지속될 경우 환 헤지에서 손실을 볼 가능성이 있다.
- 한국의 거시경제 상황도 달러-원 환율의 상승세를 뒷받침할 것이다.
- 레거시 반도체 수요가 약해지면서 한국의 성장률이 낮아질 가능성이 있으며, 대만이 인공지능(AI) 수요 증가에 더 큰 수혜를 입을 것이다.

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당연히 외평기금을 마통처럼 계속 빼쓰니 외환 방어할 ‘능력’이 없겠죠??

세수 펑크에 외평기금 털어넣은 정부, 환율 대응 약화 ‘우려’
- 정부는 2023년과 2024년 연속으로 세수 결손을 메우기 위해 외국환평형기금(외평기금)을 활용했다
- 2023년에는 약 20조 원을, 2024년에는 4조~6조 원을 사용하여, 총 24조~26조 원이 세수 결손 보전에 투입되었다.
- 이러한 조치로 외평기금의 유동자산은 2022년 111조 원에서 2024년 69조 원으로 약 42조 원 감소하였습니다. 이에 따라 환율 안정 대응 능력이 약화될 우려가 제기되고 있다.
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=402128

‘환율 급락’ 진단하고도 대응 재원 65조원 줄인 정부
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202409090600025

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13 Nov, 02:25

https://view.asiae.co.kr/article/2024111310263227949

1,447

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13 Nov, 02:23

Umbrella Research
RSI 퀀트 모델상 코스피, 코스닥 위치 점검 by Danny 241113용

모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/tZ57

1,326

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13 Nov, 00:57

https://m.mk.co.kr/news/it/11166752

1,363

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13 Nov, 00:51

[속보] 트럼프, '정부효율부' 수장에 일론 머스크 발탁
https://v.daum.net/v/20241113094235222

1,179

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13 Nov, 00:44

금리 4.3%를 뚫고 올라가버리면서 금리 부담이 시장에 영향을 주는 중..

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12 Nov, 23:40

SpaceX sends 24 more Starlink satellites into orbit

▶SpaceX sent 24 more Starlink high-speed internet satellites into orbit on Monday, launching a Falcon 9 rocket

▶SpaceX is nearing its goal of 144 total missions for the year. This was the 108th Falcon 9 launch of 2024

▶Next on the agenda will be a few more Starlink launches that are set to take off before the end of the week

▶The company is also looking toward the sixth Starship test flight in the coming weeks

▶As of now, the earliest expected date that IFT-6 would launch is next Monday, November 18

https://vo.la/dShePj

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12 Nov, 23:36

https://www.hankyung.com/article/202411114051i

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12 Nov, 23:34

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005395414

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12 Nov, 23:22

📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2024.11.13(수)

[선진국 투자전략 황수욱] 2025년 전망 시리즈 4-1 선진국 투자전략(해설판): Roaring 7,000

- 기술 혁명과 Roaring하는 미국 주식 1920s → 1990s → 2020s. '25년 상단 7,000pt 전망

- 기술력 기반의 가격결정력, 생산성 개선으로 ROE 우상향, 밸류에이션을 정당화

- AI 인프라의 축적이 '가격'을 낮춤, 기술 사이클 상 후발 주자의 개화를 앞당길 것

- AI 포트 전환(인프라 → S/W, 디바이스, 로봇) 타이밍 핵심. 그 외 전력인프라, 금융 관심

https://tinyurl.com/22w56uzh

[통신/우주 RA 박건영] 칼럼의 재해석: 지구 대통령과 우주 천재의 상호 필요성

https://tinyurl.com/y8fy3j5v

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy

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12 Nov, 23:17

알테오젠 애널리스트 간담회 핵심 내용 요약 및 해석

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12 Nov, 23:14

『알테오젠(196170.KQ) – 전세계 최초 ADC SC, 다이이찌 산쿄와 간다』
제약바이오 엄민용 ☎️02-3772-2578

▶️ 엔허투SC는 반영되지 않은 주가. 이제 시작일 뿐
- 11월 8일 글로벌 ADC 1등 기업 다이이찌 산쿄와 엔허투 ADC를 전세계 최초로 SC로 전환하는 독점 계약을 체결, 엔허투는 2030년 20조원 매출액을 기대. 유효성 및 부작용 개선되어 매출액 더욱 높아진다면 5% 이상 로열티 수령 가능. ADC SC기술의 가치는 미반영 판단

▶️ 키트루다SC 승인 신청 확정으로 이제 Biotech 아닌 Pharma
- 애널리스트 간담회에서 가장 중요했던 내용은 키트루다SC의 FDA 허가신청을 위한 사전미팅 진행. 허가 신청이 내년 1월 예정 소식. 2025년 승인이 기대되며 임상 3상 성공 발표가 임박. 성공했을 것으로 추정 가능

- 다이이찌 산쿄와 ADC SC 계약은 머크 딜보다 높은 로열티 추정. 이유는 2가지 1) 낮은 마일스톤으로 상업화 시 수익 더욱 높인 것으로 추정 2) 유효성과 부작용 개선으로 엔허투 IV 대비 매출 증가. 프리미엄 로열티 필요

- 엔허투는 2025년 DESTINY-Breast09 임상 통해 유방암 1차 치료제 여부 결과 확인 예정이며, 1차 치료제 이전 보조요법에도 모두 승인되어 초기 유방암 시장 엔허투로 재편. 2030년 목표 160억 달러인데 SC로 유효성, 부작용 개선될 경우 IV 매출액 대부분 SC 전환될 것으로 추정

▶️ 목표주가 730,000원으로 상향, 업종 내 최선호주 및 강력매수 의견
- 머크 키트루다는 특허가 기존보다 연장된 미국 2029년 11월, 유럽 2031년 1월 만료로 매출 전망치 상향. 엔허투SC는 80% 이상 시장 전환 추정. 추가 6개 빅파마와 L/O 진행 중으로 가치 상승 지속될 것. 목표주가 730,000원으로 상향하며 업종 내 최선호주 및 강력 매수 의견

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330521
위 내용은 2024년 11월 13일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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12 Nov, 23:13

[신한투자증권 혁신성장 허성규, 이병화]

경동나비엔(009450.KS) - Forever royal

▶ 신한생각: 2분기에 이어 우호적인 영업 환경 지속
- 매출액 3,227억원(+14.3%), 영업이익 368억원(+67.3%), 순이익 157억원(-15.5%)
- 환율 하락으로 인한 영업외평가손실 인식해 순이익 감소
- 영업이익은 전분기 대비 물류 상황 개선되며 추정치 큰폭 상회

▶ 3Q24 Review: 트럼프 당선으로 가스형 온수기 증가 전망
- 美에너지부, 법안을 통해 29년 5월까지 온수기 생산의 절반 히트펌프 사용 규정
- 법안 대응 목적 1Q25 히트펌프 온수기, 4Q25 히트펌프 출시해 HVAC 사업자로 성장
- SK매직 양수 사업부는 BEP 수준이며 하이드로 퍼니스는 25년 겨울에 실적 가시화

▶ Valuation & Risk: 북미, 환율, 물류비가 주요 변수
- 실적 변수 3가지 고려 시 3분기에 이어 4분기도 우호적인 환경 지속
- 19년: 중국 보일러 기대감으로 PER 20배 vs 2024년: 북미 수출 증가, 신제품 출시,
우호적 정책 흐름에도 25F 11배, 26F 9.8배
- 4분기에 이어 25년 및 26년 실적 추정치 증가로 TP 120,000원으로 상향

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330518

위 내용은 2024년 11월 13일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

12 Nov, 22:48

https://www.blockmedia.co.kr/archives/773772?utm_source=telegram&utm_medium=social

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

12 Nov, 22:46

[신한투자증권 혁신성장 이병화, 백지우]

더존비즈온(012510) - 글로벌 AI S/W 동조화 시작

▶️ 글로벌 AI S/W 상승 이유와 다를 것 없다
- 글로벌 AI S/W와 주가 동조화, 25년 AWS와 일본 시장 진출, 테크핀레이팅스, 인터넷뱅크 진출 이벤트 기대 유효
- 최근 3개월 기준 AI S/W 주가 상승률 팔란티어 105.0%, 오라클 42.7%, 더존비즈온 9.5% 기록

▶️ 3Q24 Review: 별도 영업이익 서프라이즈, 증익 사이클 지속
- 별도 매출액 876억원(+6.6% YoY), 영업이익 249억(+63.3% YoY) 기록, 영업이익률 28.4%로 전분기 대비 5.2%p 개선
- Amaranth10 전환 및 OneAI 도입으로 수익성 개선, Amaranth10 매출액은 전년대비 195% 증가, 매출 비중 12% 기록
- 연결 자회사들의 적자는 아쉽지만 본업의 실적 성장세에 주목, 25년 말 누적 기준 Amaranth10 4,000개사, OneAI 4,500개사 확보 예상

▶️ Valuation & Risk: 실적 추정치와 목표주가 상향
- 매수 투자의견 유지, 목표주가 100,000으로 기존 대비 13.6% 상향
- 25년 EPS에 19~23년 평균 PER 48.7배 적용, 실적 성장 및 신사업 기대 반영의 시기

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330516

위 내용은 2024년 11월 13일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

12 Nov, 15:58

기관 + 외국인/ 시가총액 비중 Top 30 by Danny 241113용

https://t.me/c/1749454458/15512

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

12 Nov, 09:28

연초대비, 한달 이머징 환율 추이

- 특히 한국 원화가 떡락처럼 보임. 달러로 평가하는 입장에서는 가만히 있어도 녹아내리는.. (NAV, 달러환산 자산 평가상)

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

11 Nov, 05:36

🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020 pinned «> 한국 테크 투자에 대한 회의론 1) 금일 모건 스탠리 리포트에서 메모리 다운사이클을 한 번 더 강조하는 리포트가 있었습니다. 하지만 그런 내용보다 더 임팩트가 컸던 부분은 '중국 CXMT가 2026년 마이크론을 제치고 DRAM 점유율 3위(생산기준)로 올라설 수 있다(심지어 높은 수율로)'는 내용과 '이로인해 메모리 업체들의 생산 캐파가 DDR5로 집중되면서 DDR5 시장에도 영향을 줄 수 있다'는 부분이었습니다. 2) 물론 아직 메모리 경쟁력 격차가…»

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

11 Nov, 05:36

> 한국 테크 투자에 대한 회의론

1) 금일 모건 스탠리 리포트에서 메모리 다운사이클을 한 번 더 강조하는 리포트가 있었습니다. 하지만 그런 내용보다 더 임팩트가 컸던 부분은 '중국 CXMT가 2026년 마이크론을 제치고 DRAM 점유율 3위(생산기준)로 올라설 수 있다(심지어 높은 수율로)'는 내용과 '이로인해 메모리 업체들의 생산 캐파가 DDR5로 집중되면서 DDR5 시장에도 영향을 줄 수 있다'는 부분이었습니다.

2) 물론 아직 메모리 경쟁력 격차가 한국과 중국업체들 사이에 굉장히 큰 편입니다. 다만, 트럼프 시대에 있어 중국의 반도체 생산 자국화 의지가 그 어느때보다 강할 것이고 이에 따라 중국에서는 SMIC, CXMT, YMTC와 같은 반도체 생산업체들을 키우기 위한 노력을 그 어느때보다 강하게 실시할 것입니다. (주가는 이를 선반영하는 것으로 보입니다.)

3) 이는 결코 가볍게 볼 사안이 아닙니다. 특히 삼성전자의 경쟁력 약화가 그 어느때보다 강해진 상황에서, 미국에 지은 공장들은 유명무실해져가고 있고 중국으로의 수출은 어려워진 상황에서 중국에서의 자체 반도체 개발 역량 및 생산 능력까지 올라오게 된다면 한국 메모리의 과거와 같은 경쟁우위가 계속 유지될 수 있을지 검토해볼 필요가 있습니다. 여전히 1~2위는 하겠지만, 그 격차가 축소될 수 있다는 가능성에 집중해야 합니다.

4) 삼성전자의 위기는 여러 원인이 있겠지만, 근본적으로는 컨트롤타워에서의 제대로된 방향 설정이 이뤄지지 못했고, 실무진단에서는 주52시간 등의 영향으로 과거와 같은 위기극복능력이 나오고 있지 못했기 때문이라고 생각됩니다.

5) 정말 단적으로, 엔비디아/TSMC보다 절대적인 업무시간이 떨어질 수밖에 없는 현재 구조상에서 경쟁력 회복이 단기간에 이뤄지긴 어려울 것입니다. 나아가, 우리나라 특성상 뛰어난 인재에 의존해왔던 성장 구도가 인재유출, 구조조정(효율화) 등의 이유로 인해 점점 어려워질 것으로 보입니다.

6) AI 관점에서 바라본다면, 더욱 심각합니다. HBM은 AI에 필수적으로 사용되는 메모리인건 맞지만, HBM = AI라고 할 수 없습니다. HBM은 말 그대로 고대역폭메모리이고 철저하게 메모리 '제조기술 역량'이 발휘된 제품입니다. 즉, HBM만 잘만들어서는 국가적으로/기업단에서 AI 역량을 키우는건 애초에 불가능합니다.

7) 향후 5년간이 AI 발전이 궁극적으로 가장 압축되어 진행되는 시기입니다. 생성형 AI를 통한 LLM과 AI 비서, 그리고 인간지능수준의 AI의 등장. 그리고 이러한 AI 성능을 탑재한 인간형 로봇과 자율주행, 우주/항공 등의 기술 발전이 향후 5년간 가장 빠르게 이뤄질 것입니다.

8) 특히 이런 향후 5년간의 발전은 전세계적으로 진행되는 변화가 아닙니다. 철저하게 '미국 중심으로' 진행될 변화라는게 핵심입니다. 즉, 미국이 주도하는 거대한 테크 변화 트렌드에서, 테크 투자자일수록 이제는 한국이 아닌 미국을 바라볼 수밖에 없는 현실로 넘어가고 있습니다.

9) 최근 발생한 이수페타시스의 문제라던지, 그 외 HPSP/예스티간의 특허분쟁, 한미반도체/한화인더간의 점유율 문제 등 국내 소부장들은 글로벌로 뻗어나가는 기술력 경쟁보다는 오히려 소모적이고 노이즈만 가득하거나 투자자들에게 불합리한 요소들만이 가득한 이슈들이 지속되고 있습니다. 즉, 펀더멘털 관점에서 투자할만한 대상들이 점점 줄어들고 있습니다.

10) '향후 5년 내지는 10년은 미국 주도의 AI 테크 발전 사이클' 입니다. 그리고 테크 투자자라면, 이 기회를 반드시 놓쳐서는 안됩니다. 단순히 국장 수익률이 안좋아서, 정치가 문제라서 등의 외부적 요인은 전부 배제하고 - 철저하게 테크 펀더멘털만 놓고 분석해보아도 미국 주도의 테크 사이클을 놓쳐서는 안된다는 판단입니다.

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11 Nov, 05:28

'리가켐바이오' 52주 신고가 경신, 2025년 공개될 LCB84 결과 - 메리츠증권, BUY

http://spot.rassiro.com/rd/20241111/1004491

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11 Nov, 04:58

제목 : 美 상무부, TSMC에 中 첨단칩 출하 중단 지시 *연합인포맥스*
테크크런치는 “미 상무부(FTC)가 TSMC(TSM)에 중국 고객사로의 첨단 칩 출하를 중단하라고 지시했다. 이는 동사가 제조한 칩이 화이웨이 프로세서에서 발견된 이후 내려진 조치이다”고 주요 외신을 인용해 보도했다. “화웨이는 미국의 엄격한 무역 제재를 받고 있으며, 이번 출하 중단은 다른 기업들이 화웨이에 우회 공급하고 있는지 조사한 위한 조치이다”고 발언했다. “TSMC는 영향을 받는 고객사들에게 11일(월)부터 출하를 중단한다고 통보했다. 이번 조치의 대상인 첨단 칩은 인공지능(AI) 응용 분야에서주로 사용되며, 상무부는 이미 엔비디아(NVDA)와 같은 기업의 칩 수출을 제한하고 있다”고 설명했다. 한편 TSMC는 “모든 관련 규칙과 규정을 준수하겠다”고 밝혔다.

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11 Nov, 04:54

그만해..이제

https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=407172

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11 Nov, 04:50

■ 삼성전자 개인누적순매수 vs 삼성전자주가 241108 종가기준 by Danny

앱 구독링크 (구글, 아이폰 전용): https://umbrellaresearch.page.link/yoon

- 개인들의 삼성전자 순매수 지속, 언더퍼폼 지속 (’24.8월 이후 연속)
- 개인의 전자 누적 순매수와 삼성전자의 주가는 역의 상관관계

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11 Nov, 04:50

“트럼프발 무역파고 100일 내 닥칠 것…한국 최악 상황 대비해야”

- 관세 인상과 한국 기업 보조금 지원 축소 등을 넘어, 한·미 자유무역협정(FTA) 폐지 엄포까지 배제할 수 없는 만큼 대응책 마련이 필요하다는 지적

- 트럼프 2기 정부는 무역적자 축소, 미국 제조업 부흥, 미·중 패권 경쟁 우위 확보라는 3대 목표 아래 관세 등 통상 정책을 핵심 수단으로 사용해 ‘아메리카 퍼스트’ 드라이브를 걸 것”이라고 우려

- 미국의 무역 적자국 중 8위인 한국은 중국·멕시코 등에 이어 타깃이 될 수 있다”고 염려

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1166779.html

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11 Nov, 04:48

제목 : 한국 불리한 트럼프 당선…연기금, 내년 국내주식 더 줄인다 *연합인포*
한국 불리한 트럼프 당선…연기금, 내년 국내주식 더 줄인다 (서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 내년 자금운용계획을 수립하고 있는 국내 연기금·공제회들은 미국 대선 결과를 반영하느라 한창이다. 이들은 공통으로 내년 국내주식 익스포져를 줄일 필요성이 높아졌다고 진단하고 있다. 11일 연합인포맥스 매매추이(화면번호 3302)에 따르면 연기금은 올해 들어 코스피 시장에서 1천394억8천만원 규모 국내주식을 순매도했다. 코스닥 시장에서 순매도한 규모(7천792억7천만원)와 합치면, 올해 국내주식을 1조원 가까이 던졌다. 국내주식을 외면하는 추세는 내년에도 계속될 가능성이 커졌다. 도널드 트럼프 대통령이 최종적으로 당선된 미국 대선 결과는 국내 주식시장에 대체로 불리하게 작용할 것으로 예상하기 때문이다. A 연기금 최고투자책임자(CIO)는 "조 바이든 정부 정책들의 되돌림이 있을 거다. 전기차, 배터리, 반도체 등 관련된 여러 보조금 제도가축소되거나 없어지면 당장 대규모 설비투자를 계획했던 회사들도 영향을 입을 수 있다"며 "우리나라 핵심 산업이 다 연관된다. 국내 증시에는 당분간 악재"라고 바라봤다. 그는 "기존에도 국내주식에 보수적인 입장이었는데 그런 경향이 더 심해질 계획"이라며 "트럼프 대통령의 정책을 보면 인플레이션이 다시 높아질 수 있다는 얘기도 많이 나오기 때문에, 중단기적으로 주식보다는 채권, 국내보다는 해외에 배분하는 방어적인 전술을 펼칠 예정"이라고 말했다. B 연기금 CIO도 "내년도 전략적자산배분 초안의 큰 틀은 채권과 국내주식을 줄이고, 해외주식과 국내외 대체투자를 늘리는 것"이라며 "대체투자 부문은 바이아웃보다 크레디트와 세컨더리 등 배당을 받을 수 있는 상품을 주로 투자할 계획"이라고 밝혔다. 공제회들은 미국 대선 직전부터 국내주식 익스포져를 선제적으로 줄여놓은 곳들이 꽤 있었다. A 공제회 CIO는 "미국 대선을 앞두고 변동성 감안해서 주식 익스포져를 줄여놨다"며 "긴 호흡으로 보면 금리는 좀 내려갈 거라고 생각하기 때문에 채권 금리가 많이 오르면 일부 매입할 예정"이라고 전했다. B 공제회 투자전략실장은 "몸을 움츠리고자 코스피보다 변동성이 큰 주식 위주로 비중을 소폭 줄여놨다"며 "트럼프 대통령 당선으로 국내 주식 쪽을 더 줄일 수 있다"고 설명했다. C 공제회 CIO는 "트럼프 대통령 당선으로 국내주식이 단기적으로 빠진다면 오히려 매수 타이밍이라고 볼 수 있다"면서도 "금리가 아직 높기 때문에 주식보다는 사모대출(PD) 전략을 많이 구사할 것"이라고 말했다. *그림* [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

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11 Nov, 02:07

(위) 본토 상장된 SMIC 연중 신고가

본토에 상장된 중국 대표 파운더리 SMiC 주가입니다. 연중 최고치 기록 및 100% 올랐습니다.

3분기 실적이 좋았던 영향도 있지만, 중국 내 IT 국산화 가속, 그리고 트럼프2기에서 더 가속화 될 것이란 기대감 때문입니다.

트럼프 1기인 18년 중국은 관세 받고 국산화 가속하며 19년 기술주가 강세였던 적이 있었습니다. 연간전망에도 적었지만, 이번에도 비슷한 양상 이어질 것으로 예상합니다.

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11 Nov, 01:44

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79603

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11 Nov, 00:24

✅ 펩트론(+8.48%)

❗️ 52주 신고가를 다시 돌파

거래대금 : 482억
시가총액 : 20,884억
- 현재가 : 101,100원
(2024-11-11 09:23기준)

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10 Nov, 23:53

https://www.hankyung.com/article/2024111021481

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10 Nov, 23:38

ㄴ 이미 '23년 에코프로비엠, '24년 고려아연 등...케이스

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10 Nov, 23:37

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005882347

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

10 Nov, 23:33

📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

이수페타시스(007660): 이해할 수 없는 결정

- 이수페타시스는 8일 신주 2,010만주(발행주식 대비 31.7%)를 예정 발행가 27,350원(8일 종가 대비 -13.9%)에 발행하는 주주배정 유상증자를 발표

- 약 5,500원의 자금조달이 이루어질 전망이며 시설자금 2,500억원, 타법인증권 취득자금 2,998억원에 쓰일 계획

- 유상증자와 함께 4,000억원 규모의 신규 시설투자와 3,000억원 규모의 2차전지 CNT 소재 전문 제조기업 제이오의 경영권 인수도 발표

- 투자자 입장에서 이해할 수 없는 2가지 의사 결정으로 인해 이번 유상증자로 인한 다운사이드 리스크는 단순히 EPS 희석에 따른 영향보다 더 크다고 판단

- 1) 이수페타시스의 주주는 2차전지 투자자가 아닌 AI 기반 MLB 기판의 고성장을 공유하기 위한 투자자

- 회사는 이번 경영권 인수의 대외적인 이유로 사업 다각화를 언급하고 있으나. 주주배정 유상증자를 통해 진행하는 만큼 투자자들의 공감이 필요

- 2) 투자자들을 설득할 수 있는 제이오 인수 의사 결정에 대한 구체적인 배경 및 검토 내용, 중장기 제이오의 성장성에 대한 구체적인 소통이 필요

- 전기차의 미래 성장성에 대해 의심하는 투자자는 없으나 현재는 캐즘으로 인해 성장세가 둔화되고 있으며, 특히 제이오의 주요 고객사는 이로 인한 영향으로 장기 공급 계약이 취소되는 등 어려운 상황이 지속

- 희석&멀티플 하향을 종합 반영해 적정주가는 32,000원으로 -41% 하향하고 투자의견을 Hold를 제시

- 2025년 EPS(1,707원)에 19.0배(2025년 평균 25.3배에 오리온-리가켐바이오 인수, 두산밥캣 – 두산로보틱스 합병 당시 할인율 평균 24.7배 할인 적용, 그림3)를 적용

- 회사 본업의 실적 전망은 여전히 낙관적이나 보수적인 투자 판단이 요구되는 시점으로 판단

https://vo.la/rbnSGg (링크)

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다

846

🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

10 Nov, 23:00

부동산 PF는 올스톱이나 거래되는 쪽도 있네요

https://realty.chosun.com/site/data/html_dir/2024/11/10/2024111000405.html

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10 Nov, 22:58

https://imnews.imbc.com/news/2024/world/article/6654776_36445.html

1,109

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10 Nov, 22:56

http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=301900

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10 Nov, 15:36

#엄브렐라리서치 #찰스(Charles)의Pre&Post IPO #PostIPO오버행(weekly)20241110
출처: 엄브렐라(Umbrella) 리서치, by 찰스(Charles),
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* 주요 종목별 간단 코멘트

- HD현대마린솔루션: 선박의 애프터마켓 서비스 전문 기업. 최근 트럼프 당선 확정 이후 국내 조선업에 대한 관심 증가로 주가 상승. 이번 오버행은 의무확약 146만주, 기존투자자 107만주로 구성. 이후 오버행은 제한적

- 큐로셀: CAR-T(키메릭 항원 수용체 T세포) 치료제, 세포치료제 등을 연구개발하는 바이오테크 기업. 동사는 세포치료제 GMP 인증 설비도 보유. 이번 오버행은 우리사주로 구성. 이후 오버행은 제한적

- 컨텍: 위성데이터 관련 플랫폼 서비스 및 지상국 설계 구축 통합 서비스 전문 기업. 이번 오버행은 기존투자자 보유 분

- 에스와이스틸텍: 고기능성 데크플레이트 사업 영위. 우크라이나 재건 사업 수혜주로도 주목 받는 중. 이번 오버행은 우리사주 보유 분. 이후 오버행은 제한적

- 에코프로머티: 2차전지 양극재용 전구체 제조사. 3분기 매출액 659억원, 영업손실 385억원 기록.2024년 4분기는 가족사 재고 소진 영향이 계속되고 있어 캡티브 출하 회복이 제한적일 것으로 보이지만, 3분기부터 신규 고객사 출하가 시작된 덕분에 판매량이 소폭 증가할 것으로 전망함. 이번 오버행은 우리사주 보유 분. 이후 IPO 관련 오버행은 제한적

- 전진건설로봇: 건설기계 장비 제조업체로 콘크리트 펌프카를 생산해 북미와 유럽, 중동으로 수출함. 수출 비중 72%이며, 북미 매출이 38%로 가장 높은 비중을 차지. 2023년 기준, 북미 콘크리트 펌프카 시장에서 전진건설로봇은 시장 점유율 기준 2위 업체. 미국 인프라 확충 관련주로 분류. 이번 오버행은 의무확약 20만주로 구성. 이후 오버행은 6개월 도래시 20만주 존재

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

10 Nov, 15:36

Umbrella Research
Danny의 주간전략 (트럼프2.0투자전략)_241111용

- 트럼프 2.0 시대에서 정답지 있는 투자전략, 트럼프 2.0의 세부 내용과 업종, 대미 수출이 많은 섹터는 관세이슈가 있을 수 있어, IRA 및 칩스법

- 트럼프는 예측불가 인물

- 기타 개별종목 아이디어

모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/eFKb

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08 Nov, 14:24

참고로 주요업체 (에어비앤비, Booking, Expedia)의 숙박 (Room night) 실적을 보면 2Q에 이어 3Q에도 YoY 성장세가 이어지고 있습니다. 글로벌로 보면 9~10%대

1) 지역별로는 APAC이 가장 높고, 2) ABNB와 BKNG에 비해 EXPE의 성장새가 상대적으로 높은 편입니다.

매출 Growth +7%, EPS Growth +20~30%, EBIT margin 12%, P/E 16배, EV/EBITDA 8배, ROE 60%

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08 Nov, 06:00

알테오젠 : 퀀트수급모델 by Danny 241108용
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https://t.me/c/1749454458/15371

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08 Nov, 04:54

다이이치산쿄는 ALT-B4를 자사 후보물질들에 적용해 피하주사제로 개발하고 이를 전 세계에서 상업화할 수 있는 권리를 갖는다. 임상시험에 쓰일 시료와 최종 허가된 제품에 들어갈 ALT-B4는 알테오젠이 직접 생산한다.

박순재 알테오젠 대표는 8일 매일경제신문과 통화에서 “엔허투의 SC 제형 변경은 ADC의 고질적인 문제점이었던 고농도 사용에 의한 독성 문제를 해결할 수 있다”며 “ADC 매출 1위 다이이치산쿄가 굉장히 파이오니어(pioneer·선구자)적인 결정을 했다고 생각한다”고 말했다. 박 대표는 이어 “엔허투의 SC 제형 변경이 향후 ADC 시장의 판도를 바꿀 것”이라고 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005393313

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🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

08 Nov, 04:47

#갓테오젠 #알테오젠

(1) 다음주부터 알테오젠 본격 IR 시작 -> 한국투자증건 글로벌 컨퍼런스, 애널리스트 간담회등 예정. 여기서 ADC SC 설명, 그리고 산도즈까지 설명해주시길 (개인적인 희망사항..)
(2) 관심있는 주주들은 다음을 공부해 두길. 오늘 LO 가 나온 엔허투의 HER2 단백질 타겟보다 더 큰 시장은 TROP2 이고 이 시장은 현재 길리어드의 트로델비 외에는 딱히 상용화된 ADC 가 없는 상황.
(3) 이제 성장을 갓 시작한 ADC 시장에서 선두업체 다이치가 전략을 SC로 틀었기 때문에, 후발업체들은 흉내라도 내야함.
(4) 지난번 올린 글 다시한번 링크하니, 꼭 읽어보시고 알테오젠 포지션 잘 지키시길 ^^
https://m.blog.naver.com/innocent_man/223615960890
(5) 개인적으론 ADC SC 의 밸류는 키트루다 보다 크다고 봄. 키트루다로 10-15조 시총이 설명된다면, ADC SC 가 더해지면서 최소한 15조는 추가로 시총이 더해져야함. 보수적으로 봐도 30조원 (55만원 내외) 아니면 40조원 (75만원 내외) 봐야함. 아직 산도즈 가치는 1도 반영 안됨.

https://m.blog.naver.com/innocent_man/223652137656

689

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08 Nov, 04:37

판매 로열티는 별도로 책정됐으며, ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 시작 이후 판매 목표를 달성하면 계약 지역에서 발생한 순매출의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취하게 된다.

http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=23530

855

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08 Nov, 04:35

https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3022804

861

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08 Nov, 04:17

📌 알테오젠(시가총액: 20조 6,610억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결)
2024.11.08 13:12:04 (현재가 : 387,500원, +1.97%)

제목 : 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항

본 계약은 의약품규제기관(미국 FDA, 한국 식약처 등) 의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1. 계약 상대방: Daiichi Sankyo (Japan, 2007 Sankyo Co., Ltd.와 Daiichi Pharmaecutical Co., Ltd 합병을 통한 설립, 최근사업연도 매출액 1,601,688M JPY)

2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 항체-약물접합체(ADC) 치료제 Enhertu®의 피하주사제형 개발 및 판매에 대한 독점적 라이선스 계약

3. 계약체결일 : 2024년 11월 08일

4. 계약 기간: 2024.11.08 - 로열티 기간 만료일까지

5. 계약조건
1) 계약금: US$ 20,000,000 (27,982,000,000원)
- 전년도 매출액(연결 기준) 96,523백만원 대비 28.99% 해당

2) 마일스톤: US$ 280,000,000 (391,748,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상을 진행하고, 각 국가별 품목 허가 및 판매 목표를 달성하면 마일스톤 수취 예정

3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 시작 이후 판매 목표를 달성하면 계약 지역에서 발생한 순매출의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취 예정

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170

419

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08 Nov, 01:58

애널 컨센 대비 서프라이즈
스트릿 컨센 대비 쇼크

합쳐서 쇼크라이즈

인걸로 판명

644

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08 Nov, 01:50

https://n.news.naver.com/article/092/0002351658

1,159

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08 Nov, 01:04

https://v.daum.net/v/20241108100208435

1,197

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08 Nov, 00:43

[이그전] 주식 투자자들은 2025년 봄까진 FOMC에 마음을 놔도 된다

안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.

1) 최소한 내년 봄까진 FOMC에서 완화적인 스탠스 (과잉완화)가 변경되지 않을 것이라 전망합니다. 두 가지 이유를 적었습니다.

2) 파월은 잭슨홀에서 ‘노동시장을 위해 모든걸 하겠다’고 했습니다. 그런 그가 4% 실업률에서 완화를 멈출 리 없습니다.

3) 지금 금리인하는 ‘고용’ 때문이 아니라, ‘물가’ 때문에 하고 있습니다. 따라서 경기지표가 좋아도 물가만 낮다면 여전히 완화적일 것입니다.

- URL: https://bit.ly/4hEh7mT

(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
☞무료수신거부 0808886611

9,822

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08 Nov, 00:37

제목 : 트럼프, 대선 공약과 달리 CHIPS 법안 유지 예상 - 올브라이트 스톤 *연합인포맥스*
올브라이트 스톤브리지의 폴 트리올로 부사장은 “도널드 트럼프 당선인은 대선 공약과 달리 반도체 지원법(CHIPS)을 유지할 것이다”고 예상했다. “트럼프 당선인은 해당 법안 시행을 일부 수정하는 것 외에는 법안을 철회하지 않을 것이다”고 전망했다. 이어 “TSMC(TSM)와 삼성전자는 단기적으로 안전할 가능성이 높다”고 전했다. 이와 관련해 <반도체 전쟁>의 저자 크리스 밀러는 “민주당과 공화당 모두 미국 내 반도체 제조 투자 확대를 지지한다”고 언급했다. 한편 매체는 “바이든 행정부는 ‘22년 8월 초당적인 반도체 지원법에 서명하여 미국 내 반도체 제조 및 연구에 약 530억 달러를 투자하기로약속한 바 있다”고 덧붙였다.

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08 Nov, 00:24

[미래 임희석] 카페24(매수) - 예상치 못한 어닝 서프라이즈

▶ 3Q24 Review: 컨센서스 상회

- 매출액 765억원(+18% YoY), 영업이익 67억원(흑전 YoY)을 기록하며 컨센서스(매출액 711억원, 영업이익 45억원)를 각 8%, 49% 상회
- 3분기 국내 전자상거래 시장이 급격하게 위축된 와중에 이뤄낸 호실적. 동사의 3분기 GMV YoY 성장률은 10.5%로 전자상거래 시장 성장률(4.1%)을 두 배 이상 상회

- 결제솔루션 부문이 258억원(+18% YoY)의 매출액을 기록하며 견조한 성장세를 유지
- 마케팅솔루션 매출액은 108억원(+39% YoY)으로 예상치를 19% 상회했는데 이는 글로벌 매체 거래액 증가에 따른 영향

▶ 25년 가속화될 GMV 성장세

- 동사의 25년 GMV 성장률은 21%로 가속화(24년: 11%)될 것
- 아직 유튜브쇼핑의 유의미한 GMV 기여가 없음에도 1) 식품, 생활건강, 화장품 등 비패션 카테고리의 성장과 2) 크리에이터, 인플루언서, 기업형 고객 등 전방위적 고객 확대를 통해 시장을 월등히 상회하는 성과를 기록 중

- 유튜브의 인앱 결제 편의성 개선 업데이트 이후 본격적인 유튜브쇼핑 GMV가 발생하기 시작할 것
- 최근 유튜브가 동남아, 인도 지역에서도 커머스 사업을 본격화한 것을 고려할 시 늦어도 25년 상반기까지는 유튜브 인앱 결제 업데이트가 완료될 것으로 예상

▶ 투자의견 '매수', 목표주가 40,000원 유지

- 목표주가 40,000원(25F 타겟 EV/GMV 0.064배), 업종 Top Pick 의견을 유지
- 25F EV/GMV 0.038배, 25F P/E 19배에서 거래 중. 높아진 이익 체력이 주는 안정감 속에서 다음 인앱 결제 업데이트 모멘텀을 기다릴 수 있는 시기

- 인앱 결제 업데이트를 기점으로 유튜브쇼핑의 침투율이 본격 상승할 전망
- 유튜브쇼핑을 통한 셀러들의 성공 신화도 인앱 결제 업데이트 이후 본격적으로 발생하며 셀러들의 유입을 이끌게 될 것

보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20241107210520197_155

인터넷/게임 텔레: https://t.me/mirae_internet

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08 Nov, 00:17

하이브리드본딩일정이 드디어 나왔네요
https://www.etnews.com/20241107000341
"다만 눈에 띄는 건 하이브리드 본더에 대해서는 SK하이닉스가 공식적으로 한미반도체가 아닌 한화정밀기계와 공동개발을 공식화했다는 것이다.

실제 지난 한화 사업보고서에 따르면 SK하이닉스와 한화정밀기계의 하이브리드 본더 개발은 2021년부터 이뤄지고 있다. 한화정밀기계 역시 TC본더 보단 하이브리드 본더에서 승부수를 띄우겠다는 각오로 알려졌다. 한화 그룹사 차원에서도 해당 분야 지원을 하고 있다.

한미반도체도 하이브리드 본더를 개발 중이다. 다만 지난 2017년 SK하이닉스와의 TC본더 공동 개발과는 달리 SK하이닉스와의 공동개발을 공식화하지 않았다."

다들 이게 정말 되는기술이야? 하던기술이었던 하이브리드본딩이 26년부터 시작된다고 하이닉스에서 공식언급한거라 25년에는 발주가 들어갈거고 그럼 어느정도 개발이 완료되었다고 봐도될겁니다
하이브리드본딩은 하이닉스와 한화정밀기계가 공동개발진행중이고 한미반도체는 하이닉스와공동개발진행하지않고있는분야입니다 즉,한화정밀기계가 이제는 한미반도체를 넘어서는구간이 온다고보시면 될겁니다
단순히 tc본더 퀄테스트 통과하고 못하고의 문제보다 훨씬큰내용인데 크게 시장에서주목하지않고있는것같네요 하이브리드본딩으로 넘어가면서 HBM 본게임이시작되는구간이올것으로 보고있고 하이닉스는 내년 미친 마진을보이는 HBM에서 20조가량의 이익을 낼텐데 여전히 제가격을 받지못하고있는상황아닐까 싶네요 그리고 이제부터 내년까지 테크는 하이브리드본딩이 큰 줄기가될것이고 그 핵심은 하이닉스와 한화정밀기계 그리고 한화정밀과 같이하는 기업들이 시세를 누리지않을까생각합니다 단순히 한미반도체시총의 50%를 주는것도 상당히 보수적인 추정이 되겠네요
한화정밀기계만으로 50%만 줘도 4.5조가 보이는데 한미반도체 시총을 넘어서는날이 올수도있을것같다는 생각도 드네요 시장의 오해와 상황이 한화인더스트리얼솔루션즈를 점점 주도주로만들어가는것 같습니다
머지않아 삼성전자와 하이닉스시총이 만날수도있지않나라는생각을하고 그때는 한미반도체보다 한화정밀기계의 가치가 더 높아져있을것이라 생각합니다

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07 Nov, 23:50

크래프톤 : 퀀트수급모델 by Danny 241108용

https://t.me/c/1749454458/15350

NAVER : 퀀트수급모델 by Danny 241108용

https://t.me/c/1749454458/15351

898

🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

07 Nov, 23:42

2024.11.08 07:36:59
기업명: NAVER(시가총액: 28조 8,930억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 27,156억(예상치 : 26,247억)
영업익 : 5,253억(예상치 : 4,865억)
순이익 : 5,204억(예상치 : 3,789억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 27,156억/ 5,253억/ 5,204억
2024.2Q 26,105억/ 4,727억/ 3,321억
2024.1Q 25,261억/ 4,393억/ 5,558억
2023.4Q 25,370억/ 4,055억/ 2,984억
2023.3Q 24,453억/ 3,802억/ 3,562억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420

562

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07 Nov, 23:41

[SK증권 인터넷/게임 남효지] ([email protected]/3773-9288)

▶️ 크래프톤(A259960) 매수/420,000원
Everything scaled up

- 매출액 7,193억원(+59.7%), 영업이익 3,244억원(+71.4%)로 영업이익은 컨센서스 2,542억원 상회
- pc 매출이 2,743억원(+126.1%)으로 람보르기니 콜라보 흥행이 매출 견인
- 모바일도 +37.6%로 BGMI 성장 두드러짐
- 3분기 누적 영업이익 9,670억원으로 작년 연간 이익 넘어섬. 내년은 매분기 신작과 퍼블리싱 역량 확인할 수 있는 이벤트 다수 포진
- 고도화된 AI 기술, 풍부한 라이브서비스 경험과 리소스, 견조한 IP가 실적 증가로 선순환

▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/DaNUiuK

SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.

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07 Nov, 23:41

미국채 금리 10년물'

851

🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

07 Nov, 23:40

달러 인덱스

897

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07 Nov, 23:39

Umbrella Research
사모펀드 매매동향 241108용 by Danny
모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/2XTv

887

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29 Oct, 05:20

2024.10.29 14:16:05
기업명: 주성엔지니어링(시가총액: 1조 2,810억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,472억(예상치 : 1,308억)
영업익 : 522억(예상치 : 424억)
순이익 : 377억(예상치 : 334억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,472억/ 522억/ 377억
2024.2Q 973억/ 361억/ 331억
2024.1Q 566억/ 70억/ 161억
2023.4Q 983억/ 199억/ 270억
2023.3Q 861억/ 62억/ 40억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029900232
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036930

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29 Oct, 04:50

안녕하십니까 에이비엘바이오 입니다.

어제의 ABL301 관련 제조 기술 이전 마일스톤 공시의 의미는
1. 글로벌 제약사 사노피(Sanofi)가 단독으로 임상 2상을 진행할 준비를 마친 것으로, 이는 현재 진행 중인 임상 1상이 순항하고 있음의 반증이며,
2. 당사의 IGF1R 기반 BBB 셔틀 플랫폼(혈액뇌관문 투과 기술 플랫폼) Grabody-B 역시 ABL301과 함께 가치를 입증해 나가고 있다는 것입니다.

이러한 성과에 이어 같은 날 새벽인 현지시간 28일, 글로벌 제약사 에브비(AbbVie)가 TfR 기반 BBB 셔틀 플랫폼을 갖춘 Aliada Therapeutics를 14억 달러(약 2조원) 규모로 인수할 것임을 밝힘에 따라,
글로벌 제약사들이 퇴행성뇌질환 치료제 개발에 있어 BBB 셔틀 기술에 대한 필요성(Unment needs)을 인지하여 기술 확보에 나서고 있는 동향을 재차 확인할 수 있었습니다.

현재 퇴행성뇌질환 치료제 시장은
1. 기존에 승인된 아밀로이드베타 단일항체 기반의 치료제 아두카누맙(후속 개발 중단), 레카네맙(유럽 승인 거절), 도나네맙(조기 승인 거절) 등이 승인 과정과 승인 이후, 불충분한 효능 및 부작용 등으로 인해 어려움을 겪고 있으며,
2. 로슈(Roche), 에브비(AbbVie) 등의 기업은 동일한 아밀로이드베타 단일항체 기반 치료제의 임상 중단 이후, 단일항체를 개선하기 위한 기술로서 BBB 셔틀을 채택하고 있는 상황입니다.

다만, BBB 셔틀이 차세대 퇴행성뇌질환 치료를 위한 기술로서 인정 받고 있음에도 아직까지는 대부분 TfR 기반의 BBB 셔틀을 통한 연구가 진행되고 있는데,
이는 IGF1R 기반 BBB 셔틀을 기반으로 임상이 진행 중인 파이프라인은 ABL301이 유일하고, 아직은 임상 데이터 등을 확인하기 전이기 때문에 추가적인 검증이 필요하다는 시선이 있기 때문입니다.

하지만, ABL301의 임상 1상이 종료되기도 전에 사노피(Sanofi)의 임상 2상 진입이 확실시 된다는 것은, IGF1R 기반 BBB 셔틀의 검증은 시간 문제에 불과할 뿐임을 시사합니다.

당사 역시 유리해지는 환경과 기회들을 십분 활용하여 글로벌 기업들과 활발히 논의를 진행하고 있으며, 앞으로도 좋은 소식들을 공유드릴 수 있도록 더욱 노력할 것을 약속드립니다.

감사합니다.

*기사링크 : https://news.abbvie.com/2024-10-28-AbbVie-to-Acquire-Aliada-Therapeutics,-Strengthening-Focus-in-Alzheimers-Disease-and-Neuroscience-Pipeline

365

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29 Oct, 04:21

[씨에스윈드]
단일판매ㆍ공급계약체결
체결계약명 : WIND TOWER 공급계약 체결
계약금액(원) : 232,983,717,040
매출액대비(%) : 15.3
계약상대 : Siemens Gamesa Renewable Energy
시작일 : 2024-10-29
종료일 : 2026-01-25
연환산(%) : 12.33

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29 Oct, 04:21

제목 : 이러니 美금리 계속 오르지…막판 공약 추가에 트럼프 재정 전망 악화 *연합인포*
이러니 美금리 계속 오르지…막판 공약 추가에 트럼프 재정 전망 악화 (서울=연합인포맥스) 이재헌 기자 = 뉴욕채권시장에서 미국채 10년물 금리가 4.3% 위를 넘보고 있다. 대선 유세 기간 중 추가되는 후보들의 선심성 공약들에 재정 전망이 악화하는 영향을 고스란히 받고 있다. 28일(현지시간) '책임 있는 연방예산위원회(CRFB)'가 공개한 대선 후보 캠페인의 공약과 재정적 영향 보고서를 보면 도널드 트럼프 공화당 대선 후보가 당선됐을 때 미국 재정 적자는 향후 10년간 7조7천500억달러(중앙값 기준)가 추가될 것으로 추정됐다. 적자를 늘리는 요인이10조4천억달러, 반대를 3조7천억달러로 분류한 결과다. 총이자 비용으로 1조500억달러를 더했다. 비용을 높게 잡은(고비용) 시나리오에서는 장기 누적 재정 적자 추가분이 15조5천500억달러로 불어난다. 중앙값과 비교해 두 배다. CRFB가 우려한 대선 후보들 공약의 재정적 파급력은 익히 글로벌 채권시장의 관심을 끌었다. 뉴욕채권시장이 앞으로 쏟아져나올 국채 물량을 받아낼 수 있을지 안심할 수 없기 때문이다. 인플레이션(물가 상승)까지 반등한다면 글로벌 긴축 발작을 다시 걱정해야 할 상황이 될 수 있다. 문제는 CRFB의 재정 전망이 이전 대비 나빠졌다는 것이다. 지난 7일에는 트럼프 후보 공약의 누적 재정 적자 전망치가 7조5천억달러로 집계됐다. 고비용 추정치는 15조1천500억달러였다. 3주 만에 각각 2천500억달러(중앙값), 4천억달러(고비용)가 확대했다. *그림1* 재정 적자 전망은 카멀라 해리스 후보에 대해서도 후퇴했다. 이전에 공개된 숫자보다 중앙값은 4천500억달러, 고비용은 2천억달러가 늘었다. 중앙값만 따지면 해리스 후보의 적자 증가폭이 더 크다. CRFB는 "2024년 대선에 출마한 주요 후보자 중 누구도 부채 부담을 해결할 계획을 내놓지 않았다"며 "포괄적인 분석 결과, 해리스 후보와 트럼프 후보 모두 현재 법률에 따라 예상되는 수준 이상으로 적자와 부채를 더 늘릴 가능성이 높다"고 밝혔다. 더불어 "이러한 추정은 지난 7일 분석에서 업데이트된 것"이라며 "추가로 나온 정책 제안을 포함한다"고 덧붙였다. 목록별로 보면 3주 만에 트럼프 후보에서는 '개인 및 중소기업에 대한 세금 감면 확대' 부분이 새로 생겼다. 해리스 후보는 제조업 및 정보기술(IT) 중소기업 지원 부문에서 1천억달러, 메디케어 확대로 3천억달러 등이 더 필요해졌다고 봤다. 최근 트럼프 후보가 간병인 세액공제를 내놨고, 유세 지역과 판세에 따라서 얼마든지 재정을 앞세운 공약들이 어느 후보에서든 출현할 수 있다. 채권시장의 적정 레벨 고민은 단기에 그치지 않을 것으로 보인다. FHN 파이낸셜의 크리스 로우 수석 이코노미스트는 "채권 트레이더들은 1990년대 이후 그 어느 때보다 적자와 금리에 대해 걱정하고 있다"며 "국채 공급 확대와 대규모 적자가 인플레이션을 유발할 수 있기 때문"이라고 설명했다. 그러면서 "1980년대 금리 상승을 제어하고자 의회가 나섰지만, 예산 규율이 정착되기까지 10년 정도가 걸렸다"고 전했다. [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

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29 Oct, 00:49

금일 머니투데이 생방송 엄민용 위원

알테오젠

-SC제형변경으로 효과증가 부작용 감소
-이중항체, ADC 모두 SC제형으로 가는 큰 그림 생각한다.
-키트루다 임상 3상 결과가 나오면 (목표가에서) 성공율 할인된 부분 소거 필요
-ADC 피하주사 개발될 경우 파트너사들의 제품과 후속제품에대한 로열티 수익을 반영하여 알테오젠 목표가 수정 필요

리가켐바이오

-국내 기업중 최다 최대 기술수출로 검증된기업
-공개된 계약규모만 10조원 정도
-현재에도 복수의 빅팜들과 후속 물질 기술수출 논의

758

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29 Oct, 00:36

https://n.news.naver.com/article/011/0004408251?sid=101

1,211

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28 Oct, 10:02

기관 +외국인 순매수 대금 / 시총 순위 241029용 by Danny

https://t.me/c/1749454458/15046

1,490

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28 Oct, 10:01

기관 +외국인 순매수대금 / 시가총액 비중 241029용 by Danny (시총 200위만)

https://t.me/c/1749454458/15047

1,426

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28 Oct, 10:01

https://youtube.com/shorts/VW49FleHicw?si=RtMRZfQlbstwmNVL

1,462

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28 Oct, 06:27

경동나비엔 주가 조정과 실적 루머 관련

DS투자증권 미드스몰캡/지주/비상장 Analyst 김수현

- 금일 이익 훼손 루머로 장중 큰 폭 하락

- 3분기 환율 하락과 일회성 비용 발생에도 QoQ 매출과 영업이익 신장 이어갈 것

- 3분기도 역대 최대 실적 예상

- 본격적인 성수기인 4분기에 진입

- 최근 운임비 하락과 환율 상승으로 4분기 어닝 추정치는 오히려 상향 조정 필요

*위 내용은 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

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28 Oct, 05:39

■ 반도체(SK하이닉스)와 바이오(Tiger 바이오ETF) 상대강도 241025 종가기준) by Danny

앱 구독링크 (구글, 아이폰 전용): https://umbrellaresearch.page.link/yoon

- 반도체 상대강도 (vs 바이오) : 바이오 조정으로 반도체 상대 강도 우위

1,487

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28 Oct, 04:23

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024102813034133752

1,404

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28 Oct, 03:45

이런 시각도 있습니다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015010473?rc=N&ntype=RANKING&sid=104

1,577

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28 Oct, 00:45

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=370428

1,986

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27 Oct, 04:50

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001027365

2,668

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27 Oct, 04:49

미국채 상승세 지속

1,636

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26 Oct, 03:19

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30770

1,774

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25 Oct, 15:01

실손 24 앱다운 고고

https://youtu.be/mDtCeM9oaYM?si=loFeOc8Oe-XlXNan

1,800

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25 Oct, 14:43

미국 중국 고래 싸움에 등터지는 새우(한국)

https://www.youtube.com/live/QSY7AI8zMX8?si=oIr-ixkULYV0Huke

1,545

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25 Oct, 14:40

https://youtu.be/ZC06H4Az9-A?si=vg_HY1sdpaQR1Oze

1,365

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25 Oct, 11:15

고려아연 대차 update

순증감을 봐도 되겠지만, 상환수량만 보는것도 의미가 있는듯

어제 약 30만주, 오늘 약 20만주 상환

1,197

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25 Oct, 11:04

Umbrella Research
퀀트로시장읽기 주간 요약 by Danny 241028용

1) 달러강세 주춤, 엔화 약세 지속, 컨테이너지수와 천연가스 등 급등으로 인플레이션 우려 자극 가능

2) 코스닥 RSI 하락, 29% 2주 연속 강한 조정에도 불구하고 바닥아님 (3개월 저점 15 %, 24년 8/5일)

3) 바이오 부진으로 반도체의 상대강도 우위 (반등 중)

모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/nKPJ

1,293

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25 Oct, 10:50

■ 엄브렐라 리서치- 퀀트 RSI 모델 241025 by Danny

https://t.me/c/1749454458/15017

1,131

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25 Oct, 10:19

■ 삼성전자 개인누적순매수 vs 삼성전자주가 241025 종가기준 by Danny

https://t.me/c/1749454458/15013

1,196

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25 Oct, 10:16

■ 외국인 코스닥 순매수 추이가 주는 시사점 241025 by Danny

https://t.me/c/1749454458/15011

1,266

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25 Oct, 10:00

■ 반도체(SK하이닉스)와 바이오(Tiger 바이오ETF) 상대강도 241025 종가기준) by Danny

https://t.me/c/1749454458/15007

1,211

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25 Oct, 09:59

■ 외국인 코스피 순매수 vs 개인 곱버스(인버스) 순매수 동향 241025 종가기준 by Danny

https://t.me/c/1749454458/15009

1,233

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25 Oct, 09:49

주요 지수 상승률 순위

1,333

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25 Oct, 09:19

Umbrella Research
사모펀드 매매동향 241028용 by Danny

- 주도 업종의 단기 변동성 확대

모바일앱전용 Link: https://umbrellaresearch.page.link/Pdhd

1,475

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25 Oct, 08:30

https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/jkwlyxspxx/202402/t20240202_831561.html

시프트업 <승리의 여신:니케>
엔씨소프트 <리니지2>
판호가 신규발급되었습니다

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25 Oct, 07:33

https://m.medigatenews.com/news/2040764361

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25 Oct, 03:46

신한투자증권 박현진 입니다. 금일 화장품/의류주 주가 급락 중입니다. 앞전 한두달간 3분기 실적에 대한 우려섞인 노이즈로 주가가 조정받았는데, 오늘은 공포감x2네요

화장품사들 주가 밸류에이션이 대략 15배 아래로 내려왔습니다. 3분기 실적 우려가 있었던 기업들은 대체로 빠르게 주가 및 실적이 하향되었고, 이미 많은 투자자 분들이 화장품 비중을 2,3달 전에 비하면 줄이셨던거 같아요

지금은 3분기 실적 발표 내용들을 보면서 4분기 실적 기대되는 기업들 중심으로 줍줍 기회라고 보는데, 생각해보면 화장품은 이제 업종 대응보다 개별 기업 플레이가 더 맞지 않나 생각 들기도 합니다.

다시 말해 상반기까진 바스켓으로 담아 운용하는게 맞았다면, 하반기는 개별기업별 바텀업 접근이 필요하다는 의미입니다. 성장률로 주가가 가는 국내 주식시장 특성상 성장률이 세자리에서 두자리로, 50% 성장하던게 30% 성장을 보이면 피크아웃이라 해야하는가 봅니다.

업태가 좋아지고 있어서 업황만 보면 피크아웃은 아직 섣부르다라고 보고 싶지만요..!! OEM사 위주 관심 두자는 의견에는 변함 없습니다. 중국 경기 부양하면 중국 로컬 브랜드 수요 개선이 중국 생산법인 실적 회복으로 이어지리라 보구요(다만 2025년)

브랜드사들은 3분기 실적 나오는거 보면서 4분기 톤 높여갈만한 기업들 위주 보자인데 후보군으로는 아이패밀리에스씨, 마녀공장, 토니모리, 애경산업 입니다. 추후 다시 업데이트 드릴게요! 화이팅!

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22 Oct, 16:06

스탠리 드러켄밀러(Stanley Druckenmiller)는 세계적으로 유명한 투자자이자 헤지펀드 매니저입니다. 그의 주요 투자 철학과 경력에 대해 살펴보겠습니다.

경력
드러켄밀러는 펜실베니아 대학교 와튼 스쿨에서 경제학을 전공했습니다. 졸업 후 Pittsburgh National Bank에서 채권 분석가로 경력을 시작했습니다. 1981년부터 1990년까지 조지 소로스의 Quantum Fund에서 파트너로 일하며 4,000%의 놀라운 수익률을 기록했습니다. 1991년에는 자신의 헤지펀드인 Duquesne Capital Management를 설립하여 2010년까지 운영했습니다.

주요 투자 원칙
거시경제적 분석 (매크로 투자)
드러켄밀러는 경제 지표, 중앙은행 정책, 글로벌 정치적 사건 등을 분석하여 시장의 큰 흐름을 예측하고 이를 바탕으로 투자합니다. 특히 통화와 금리의 움직임을 깊이 분석하여 자산 가격과 경제 활동에 미치는 영향을 파악합니다.

리스크 관리와 손실 회피
“돈을 잃지 않는 것이 돈을 버는 것보다 중요하다”는 철학을 가지고 있습니다. 엄격한 리스크 관리 원칙을 적용하며, 확신이 없는 경우 포지션을 유지하지 않습니다.

시장 트렌드와 타이밍
시장 트렌드를 파악하고 이를 따르는 것을 중요시합니다. “시장을 역행하지 말고, 시장의 흐름에 따라 움직이라”는 원칙을 따릅니다. 적절한 타이밍에 거래를 실행하는 것을 성공의 열쇠로 여깁니다.

집중 투자
확신이 있는 기회에 대해서는 과감하게 대규모 포지션을 취합니다. “큰 기회가 오면 크게 베팅하라”는 철학을 가지고 있습니다.

유연한 전략과 적응력
시장 상황에 따라 유연하게 전략을 조정하며, 변화하는 시장 조건에 빠르게 적응합니다.

드러켄밀러의 투자 철학은 거시경제적 분석을 바탕으로 한 매크로 투자, 철저한 리스크 관리, 시장 트렌드 분석, 집중 투자, 그리고 유연한 전략 등을 핵심으로 합니다. 이러한 원칙들은 그의 성공적인 투자 경력을 이끌어온 핵심 요소들로, 많은 투자자들에게 귀중한 교훈을 제공하고 있습니다.

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22 Oct, 12:56

제약, 바이오 행사 일정

10월말부터 11월 초에는 두 개의 암 학회가 예정되어 있다.

10월 23일~25일 예정된 EORTC-NCI-AACR (ENA)에서는 파로스아이바이오 (PHI-101-OC 병용 임상 데이터), 한미약품 (신규 파이프라인 MAT2A 저해제 공개), 보로노이 (ORIC-114 임상 업데이트, VRN10 전임상)가 참석한다.

11월 6일~10일 예정된 Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)에서는 루닛 (바이오마커 연구 결과), 지씨셀 (NK 치료제 후보물질 GCC4001과 얼비툭스 병용 전임상), 에이비온 (인터페론 베타 x 종양 표적 항체ABN202 전임상), 와이바이오로직스 (TGFβ 트랩과 HLA-G x CD3 전임상), 에스티큐브 (BTN1A1 ICI 넬마스토바트 임상 업데이트),
한미약품 (PD-L1 x CD3 BH3120 임상 디자인)이 발표를 계획 중이다.

10월 29일~11월 1일에는 알츠하이머 학회인 Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD),

11월 3일~6일은 비만 학회ObesityWeek가 열릴 예정이다. 한미약품은 비만 치료제 투약 시 발생하는 근육 손실을 극복할 수 있는 신규 파이프라인
HM17321의 전임상 결과를 ObesityWeek에서 공개할 계획이다.

(24.10.23 LS)

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22 Oct, 09:25

팀캐나다 결성: 캐나다도 트럼프 대비

1. 캐나다는 미국 대선을 대비해 ‘팀 캐나다’라는 특별 외교 조직을 구성하고 무역 다변화 전략을 추진

2. 트럼프의 재집권 시 관세 강화와 무역 협정 재협상 가능성에 대비해 미국 의존도를 줄이고자 함

3. 캐나다는 아세안 및 동아시아 국가들과의 경제 협력을 강화하고 있으며, 한국에도 무역 사절단을 파견

https://m.sedaily.com/NewsView/2DFO3GCRHF?OutLink=telegram#cb

1,084

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22 Oct, 09:21

https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=319558

1,067

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22 Oct, 05:09

[10/22, 장중 코멘트: 트럼프 트레이드, 키움 한지영]

국내 증시는 오늘도 취약하네요

트럼프 트레이드가 주 원인으로 지목되는 분위기입니다.

달러 강세, 시장 금리 급등, 주식시장 약세가 트럼프 트레이드의 결과물이자 공식인 듯하네요.

다만, 과거에 트럼프 당선 직후의 가격 흐름을 보면, 이러한 결과물의 지속성은 그리 길지 않았던 것으로 확인되네요.

이해를 돕기 위해 차트 하나 공유드립니다(시간 상 직접 엑셀로 차트 안그리고, 블룸버그 차트 기능을 활용했습니다)

위 그림에서 “흰색”은 달러 인덱스, “붉은색”은 코스피, “파란색”은 미 10년물 금리입니다

그리고 노란색으로 표시한 구간이 2016년 11월 1~30일까지의 기간, 즉 트럼프 당선 당시 1개월 동안의 구간입니다.

현재의 상황과 비슷하게, 트럼프 당선 직후에 주식시장 약세, 달러화 강세, 10년물 금리 급등이 출현했네요.

하지만 12월 이후 시간이 지날수록 달러 급등과 금리 급등은 되돌림되고, 코스피는 상승세로 전환했습니다.

대선 결과도 당연히 증시에 중요한 요소이기는 한데,

당시 시장에서는 연준의 통화정책, 기업 이익 증익 사이클 등 매크로와 실적에 더 무게중심을 두었던 것으로 보이네요.

오늘날에도 상황은 별반 다르지 않을 것이라고 생각합니다.

결국 오늘 증시 급락 이유가 오로지 트럼프 트레이드가 촉발한 것만은 아니며,

실적 기대감 하락, 과세 불확실성, 연준 금리인하 폭 축소 우려 등의 다른 요인들도 개입한 영향도 크다고 생각합니다

여러모로 국내 증시는 풀어야할 과제들이 산적해있긴 하지만, 일단 이번 실적시즌에서 분위기 호전의 실마리를 찾아보는 게 우선 순위인거 같습니다.

비도 오고 장도 어렵지만, 화이팅 하시길 바랍니다

키움 한지영

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22 Oct, 04:45

The South Korean won depreciated to around 1,380 per dollar, hitting its lowest levels in almost 12 weeks as the dollar remained strong following a rise in Treasury yields amid solid US economic data and increasing odds of another Trump presidency. Economic data on labor, inflation, and retail sales showed resilience, limiting the room for the Federal Reserve to cut rates further. Domestically, investors are awaiting South Korea's advance estimates for Q3 GDP, with expectations of a quarterly rebound driven by exports. Meanwhile, the country’s producer inflation slowed to 1% year-on-year in September, the lowest level since November 2023. On the monetary policy front, the Bank of Korea started its easing cycle with a 25 basis point rate cut to 3.25% in October, joining the global easing cycle. Still, Governor Rhee Chang-yong described this as a "hawkish cut," indicating caution in further rate reductions due to concerns over property prices and rising household debt.

1,297

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22 Oct, 02:25

켐트로닉스 자회사 , 장소 CCMM

1,582

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22 Oct, 00:20

2024.10.22 08:25:19
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 77조 6,508억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 아시아소재제약사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 위탁생산계약
공급지역 : -
계약금액 : 17,028억

계약시작 : 2024-10-22
계약종료 : 2037-12-31
계약기간 : 13년 2개월
매출대비 : 46.09%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022800030
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/207940
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

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21 Oct, 22:49

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241021130300003

1,371

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21 Oct, 22:48

ㄴ 발빠른 사모펀드, 매일 수급동향을 체크하는 것이 시장의 단기 변곡점, 종목 분위기를 파악하는데 유리합니다.

1,372

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21 Oct, 22:46

[유진 코스닥벤처 조태나]
☎02-368-6174

📈세경하이테크(148150)
:세경이는 복도 많지

투자의견 매수(신규) TP 1.1만원
'25E PER 9배 적용
필름, 폴더블 피어그룹 ‘25E 평균 PER 7.5배

✅투자포인트
-폴더블 보호필름의 신규 공급망 참여 기대
-자회사 ’세스맷‘ 의 2차전지 단열패드 셀사 퀄테스트 진행중. 승인 시 25년 의미있는 실적 기여 예상

https://vo.la/sbaYsX

*당사 컴플승인완료

698

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21 Oct, 22:20

전일 미국 증시(섹터) 현황, 금리영향

1,333

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21 Oct, 22:00

https://www.blockmedia.co.kr/archives/740300

1,241

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21 Oct, 21:57

The yield on the 10-year US Treasury note rose above 4.1% to kick off a new week, the highest level since late July, as hopes for a swift decrease in interest rates by the Fed diminish. Strong US economic indicators, including robust retail sales, alongside the growing possibility of a Donald Trump Presidential win and his proposed tariffs and tax policies, are driving yields upwards. Appearances from several Fed officials this week will be keenly watched for further insights on the Fed's plans. Additionally, Thursday's release of flash S&P Global PMIs will offer an updated snapshot of private sector performance in October. Market sentiment remains fixed on expectations of 25bps rate cuts at each of the Fed’s remaining meetings this year.

1,325

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21 Oct, 21:54

NVIDIA Reportedly in Talk with Samsung for Potential GPU Orders amid Rumored Tensions with TSMC

1. NVIDIA가 TSMC와의 긴장 속에 삼성과 GPU 주문 협상을 진행 중이라는 보도

2. 삼성은 TSMC보다 저렴한 가격을 제안하고 있으며, 3nm와 4nm 수율 문제로 주요 고객 유치에 어려움을 겪고 있음

3. NVIDIA의 차세대 블랙웰 칩은 지연 문제를 극복하고 2024년 4분기에 생산이 확대될 예정

https://www.trendforce.com/news/2024/10/21/news-nvidia-reportedly-in-talk-with-samsung-for-potential-gpu-orders-amid-rumored-tensions-with-tsmc/

1,148

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21 Oct, 21:49

https://m.news.nate.com/view/20241021n38344

1,298

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21 Oct, 16:44

왜 자산가분은 옆집부자형 채널에 나와서 4개월전에 금 이야기를 하셨을까요?

(찐 부자가하는 얘기를 놓치는 건 기회 손실이긴 합니다)

https://youtu.be/wMLb6CIbK_o?si=zTYDAT_ds0nf2yqs

1,484

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21 Oct, 15:56

ㄴ 이 얘기는 미국 국채 금리는 부채로 인해 계속 오룰 수 있어서 세상의 중심인 미국 금리가 오히려 오를 수 있다는 이야기 입니다. (금이 신고가 인 이유기도 합니다)

1,509

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21 Oct, 06:37

'녹십자' 52주 신고가 경신, 알리글로는 예상대로 순항 중 - 다올투자증권, BUY

http://spot.rassiro.com/rd/20241021/1002569

1,645

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21 Oct, 06:36

갓민용

https://m.blog.naver.com/goose_pb/223627398961

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