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14 Jan, 06:30

[Web발신]
[iM/전유진] iM Your Energy (1/15)

<Constellation, Calpine 인수 배경과 그 함의>

★링크: https://lrl.kr/ijjP

▶미국 최대 원전회사 + 최대 지열 및 가스 발전사의 만남

① Constellation, 미국 천연가스 발전사 Calpine 인수 확정(인수금액 $164억)
② 합병 발표 후 Constellation 주가 25% 급등: (1)인수가에 대한 재무부담 크지 않은 영향도 있지만, (2)원전에 집중된 발전 포트폴리오가 천연가스/지열 등으로 확대되고, (3)판매지역도 다양해진다는 점을 반영한 결과
③ 특히 지역 측면에서 동부 PJM/NYISO 비중이 80% 달했으나, ERCOT/CAISO 등 남서지역으로 신규 진출 가능

▶단기 및 중기적으로 천연가스 발전 매력을 다시 보여준 Deal

① 무엇보다 금번 Deal은 데이터센터 확대로 당장 급증하는 전력 수요 대응을 위한 천연가스의 중요성을 다시 확인시켰다는 점에서 함의가 큼
② 24년에 이어 25년에도 천연가스 밸류체인 관 심 높을 것. Venture Global 상장준비 또한 LNG 시장 성장에 대한 기대를 잘 보여주는 움직임
③ 미국 천연가스 생산과 LNG 수출 증가라는 큰 그림 하에서 Cheniere Energy, ONEOK, Kinder Morgan, EQT 등에 대한 지속적 관 심 필요. 국내는 SK가스 Top Pick 유지

자세한 내용은 자료 참고바랍니다.

감사합니다.
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14 Jan, 06:18

루머: 중국에서 올해 7월까지 테슬라 Model Y 이미 매진 , 누적 주문량 20만 대 초과
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14 Jan, 06:17

📈🇺🇸브로드컴($AVGO)의 분기별 AI 관련매출(단위 $B 아니고 $M) 추이 및 예상치(Goldman Sachs)

✅AI 매출비중은 FY24 25%에서 FY27E 40% 이상으로 증가하며 전사 매출 성장 견인

✅AI매출은 연평균 50% 늘어나며 FY27E $40B 기록할 전망(Bull Case)

✅이렇게 늘어나도 회사가 지난 실적발표에서 제공한 SAM 규모 $60-$90B에 미치지 못해, 추가 업사이드 있음
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14 Jan, 01:12

글로벌 방산 기업 15개의 잉여현금흐름(FCF)이 새해에 약 500억 달러(약 73조 6000억 원)에 이를 것이라고 추산했다.

최근 들어서는 미래 첨단 기술 확보에 자원을 집중하려는 움직임을 나타내고 있다. 방산 기업들이 곳간에 쌓인 현금을 활용해 적극적으로 M&A에 나서는 배경이다. 인공지능(AI), 드론 등 첨단 기술을 적용한 새로운 무기 체계들이 속속 등장하는 상황에서 해당 기술을 보유한 스타트업을 인수하는 방식으로 경쟁력을 높이는 것이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004434617?sid=104
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14 Jan, 00:44

美해군, 30년간 군함 364척 구매 계획…1천600조원 필요
출처 : 연합뉴스 | 네이버
- https://naver.me/G587zkRT
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13 Jan, 23:56

https://naver.me/xoHMEnf7
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13 Jan, 14:00

https://youtu.be/MHmbXNdTaMU?si=oprPPhYdsY4LabQd
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13 Jan, 12:54

쿠팡이랑 경쟁이 되려나...

https://v.daum.net/v/20250102135020266
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13 Jan, 10:16

https://naver.me/GUwJ049F
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12 Jan, 13:31

1980~2020년 기간 중 미국 방위산업 업체들이 록히드마틴, 보잉, 레이시언, 노스럽그러먼, 제너럴다이내믹스 등 5개사로 병합되는 흐름도
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12 Jan, 09:30

뇌전증 치료제 '세노바메이트'(미국명 엑스코프리)의 매출이 연속 성장세를 기록 중인 가운데, SK바이오팜은 '넥스트(Next) 세노바'로 점찍은 CNS(중추신경계) 치료제 물질 도입을 올해 상반기 중 구체화하고 곧바로 미국 시장 진출에 나설 계획이다.

12일 제약업계에 따르면 SK바이오팜은 올해 상반기 세노바메이트 뒤를 이을 두 번째 상업화 제품 관련 구체적인 계획을 공개한다. SK바이오팜은 곧장 상업화가 가능한 수준의 CNS 치료제를 외부로부터 도입, 앞선 세노바메이트 판매로 영업망을 구축한 미국 시장에 신속하게 진출하겠단 입장이다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011010102170435
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12 Jan, 04:04

통제할 수 있는 것 vs 유일하게 집중하는 것
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12 Jan, 01:24

정부가 전복, 파래, 어류 등을 키우던 수산물 양식장을 김 양식장으로 전환하는 방안을 추진한다. 전 세계에서 우리 김 선호도가 높아지고 김 가격이 상승하는 상황에 대응해 공급을 늘리겠다는 것이다. 특히 가격 하락이 지속되고 있는 전복을 양식하는 어민들은 김 양식장으로의 전환에 큰 관심을 보이고 있다.

https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2025/01/10/HFOX6SHRYVHTJCV4Z7BE2QUB6Y/
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11 Jan, 12:41

https://youtube.com/shorts/Wam1hFpoo5w?si=6DRLLdlqov9zzZ_7
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11 Jan, 12:33

https://youtu.be/FsvmFI0WKhw?si=9p0GLRyN_Mtj6ImV
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11 Jan, 10:56

기승전 KKK.
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11 Jan, 10:56

https://youtu.be/0bIRwBpBcZQ?si=2yCcpHPtaO_J96aW
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11 Jan, 10:55

#KKK,#cakecakecake
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11 Jan, 10:55

고민과 포트폴리오 (25.01.11)
https://blog.naver.com/kimcharger/223722448224
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29 Dec, 14:00

2025년부터 CJ대한통운 주7일배송+택배비 인상 예정.

https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1646815
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29 Dec, 13:58

https://youtu.be/ZLHwRzZhHH0?si=YPr-r-VVyATTY9gs
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29 Dec, 09:43

https://m.blog.naver.com/sungdory/223708383722
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29 Dec, 06:25

https://youtu.be/OvGeHx8WLtU?si=sB6g9mCviUtP46yy
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29 Dec, 06:23

벼랑끝 몰린 자영업자… 대출 1064조·연체 18조 ‘역대최대’
-통계작성 이후 대출잔액·연체액 모두 최대
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2024/12/29/RBBYRB5ZXRDPPM2JDHIPJ3WLY4/
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29 Dec, 06:22

생각해보니 5만 usd반출제한을 테더로 회피하는거 아니냐는 지적이 있는데 말이 되 보임

그러면 테더는 김프라기보단 블랙마켓 환율의 프록시라 볼 수 있을 거 같음

https://naver.me/G1wO8wYj
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29 Dec, 06:13

큰 부자가 되기 위해 완벽한 지혜를 갖출 필요까지는 없습니다.
장기적으로 평균보다 조금만 더 나으면 됩니다.
곰에게 쫓겨 달아나던 두 사내 이야기가 떠오릅니다.
한 사내가 다른 사내에게 말했습니다.
"내가 곰보다 더 빨리 달릴 필요는 없어. 자네보다 빠르기만 하면 돼!"
-찰리멍거

https://m.blog.naver.com/gmyhhj/223708262209
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29 Dec, 03:55

https://m.blog.naver.com/ranto28/223707891113
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29 Dec, 03:55

경쟁업체에서는 아직 하지 않고 있지만 당신 회사에서는 하고 있는게 무엇입니까?

#필립피셔
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29 Dec, 03:54

화려한 성공 스토리에는 대개 행운이 감춰져 있습니다.

우리는 능력 있는 사람이 성공한다고 생각하기 쉬운데, 사실은 성공했기 때문에 능력 있어 보일 가능성이 높습니다.

#운과실력의성공방정식
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29 Dec, 02:32

버크셔해서웨이 자사주 매입
20일 93,837주 $1,864만
23일 34,666주 $691만
24일 14,921주 $299만
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29 Dec, 02:32

2024 지수 전망 다 틀림
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28 Dec, 12:52

https://youtube.com/shorts/CHWmBn-_WBQ?si=m3dAxvLWVhpmiQCm
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28 Dec, 12:31

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4337937&fbclid=IwY2xjawHcEr1leHRuA2FlbQIxMQABHYT5msdbowl4InEJ41iLoUrbPX-qeZs3VxObVWz8Ka2xyfiBMJVjkpw6Yg_aem_XzpMhJ1If8yPUXOTlP3q4Q
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28 Dec, 09:32

빅테크 현금 및 현금성 자산

빅테크가 케펙스 투자를 많이해서 돈이 없어서 내년에 미국시장이 어려울거라는 말이 있던데...

현금 많은데..?
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28 Dec, 09:27

대한민국 리얼 제빵명장은 17명뿐
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28 Dec, 02:55

https://youtu.be/2Iyp0Aarvxo?si=e43ZEAdAUl-Wx1jk
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28 Dec, 02:35

https://m.blog.naver.com/cybermw/223707561847
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27 Dec, 10:09

https://youtu.be/QVcSBHhcFbg?si=lQF1vOySyK-taGrs

Dylan Patel, Founder & Chief Analyst at SemiAnalysis가 전하는 AI 반도체 현황

몇가지 요약하면
1. 월가에서 추정한 하이퍼스케일러 Capex는 전부 너무 낮은 것 같아. 몇 가지 요인을 기반으로 말이야. 우리는 전 세계 모든 데이터 센터를 추적하고 있는데, 특히 마이크로소프트, 지금은 메타와 아마존 같은 회사들이 데이터 센터 용량에 엄청난 돈을 쓰고 있다는 건 정말 놀라운 일이야.

위의 회사들이 온라인으로 전력을 가동하기 시작하면, 이를 추적하는 건 꽤 쉬워. 다양한 규제 서류와 위성 이미지를 보면 데이터 센터 용량이 얼마나 될지 확인할 수 있거든. 그리고 그 용량은 점점 더 빠르게 증가하고 있어. 이걸 채우려면 어떻게 해야 하냐고? GPU의 전력 소비량 등을 바탕으로 몇 가지 추정을 할 수 있지.

사티아(Satya)가 약간 속도를 늦추겠다고 했지만, 몇몇 경우에 내년 임대 계약을 이미 체결했어. 그는 내년 상반기에 클라우드 수익이 가속화될 거라고 예상하면서, 그 이유를 "데이터 센터 용량이 훨씬 더 많아지고 현재는 용량이 부족하기 때문"이라고 설명했어.

그러니까 다시 말해, "확장이 끝난 건가?"라고 묻는다면, 마크 저커버그가 왜 루이지애나에 2기가와트 데이터 센터를 짓고 있는지, 아마존이 왜 이런 대규모 데이터 센터를 짓는지, 구글과 마이크로소프트가 왜 여러 기가와트 규모의 데이터 센터를 건설하고 수십억 달러를 들여 이를 연결하는 광섬유를 구입하고 있는지 설명할 수 없어.

이들 기업은 "규모에서 승리하려면 모든 데이터 센터를 초고속 대역폭으로 연결해 하나의 데이터 센터처럼 작동하도록 해야 한다"고 생각하고 있어. 이런 이유로 "확장이 끝났다"는 주장은 전혀 근거가 없다고 볼 수 있어.

2. 메모리 시장을 보면, 이 시장은 흥망성쇠가 반복되는 시장 중 하나야. 아이디어는 항상 메모리를 시장이 피크에 도달하기 직전에 팔고, 저점일 때 사들이는 거지. 여기서 SK 하이닉스와 마이크론을 예로 들면서 추론 시 계산(inference time compute)으로 전환되는 추세를 보면, 이러한 칩에서 요구되는 메모리가 지속적으로 증가하고 있다는 걸 알 수 있어. 젠슨(Jensen)이 자주 언급했듯이, 이건 점진적인 증가세를 보여.

추론 계산에서 여러 패스를 수행하며(10번, 100번, 또는 1000번 등), 이 과정에서 문맥 길이가 확장됨에 따라 점점 더 많은 메모리가 필요하게 돼. 예를 들어, 추론 모델이 수천 개의 토큰을 생성하고, 트랜스포머 모델의 주된 특징인 "문맥 이해"가 급격히 증가하고 있어. KV 캐시(즉, 문맥을 추적하는 메모리)가 기하급수적으로 증가하고 있지. 예를 들어, 문맥 길이가 10에서 100으로 늘어나면 단순히 10배가 아니라 훨씬 더 큰 증가가 일어나.

현재 추론 모델은 10,000~20,000 토큰을 다루지만, 복잡한 추론으로 전환되면 모델이 수십만 개의 토큰을 처리할 수 있는 수준으로 발전할 거야. 이로 인해 KV 캐시 크기가 폭발적으로 증가할 거고, 이는 GPU의 발전 속도보다 메모리 수요가 더 빠르게 증가할 수 있다는 걸 보여줘. 실제로 엔비디아(Nvidia)의 원가 구조를 보면, 가장 큰 원가는 TSMC가 아니라 HBM 메모리야.

HBM은 여전히 대체 가능하지만, 추론 작업에서 요구되는 메모리가 급증하고, 엔비디아와 같은 회사가 메모리 제조사들에게 더 빠르고 더 새로운 메모리를 요구하면서 시장에 큰 변화가 생기고 있어.

AMD와 아마존 같은 경쟁 업체도 이에 대응하고 있어. AMD는 더 많은 메모리와 메모리 대역폭을 제공하면서 GPU 시장에서 차별화를 시도하고 있지. 아마존은 트레이니움 2(Tranium 2) 같은 칩을 통해 가장 저렴한 HBM 용량과 대역폭을 제공하려고 해. 비록 네트워킹과 소프트웨어는 부족하더라도, 메모리 측면에서 경쟁력을 높이고 있어.

마지막으로, 여러 기업들이 엔비디아와 경쟁하려고 하지만, 엔비디아의 소프트웨어와 네트워킹 기술을 따라잡기 어려운 상황이야. 그럼에도 불구하고 AMD나 아마존 같은 기업은 특정 응용 프로그램에 맞는 메모리 중심의 전략을 통해 틈새 시장을 공략하고 있어. OpenAI도 자체 칩 개발을 시도하고 있고, 이런 경쟁 구도는 계속해서 변화하고 있어.
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27 Dec, 09:16

허리띠 졸라맨 가계 … '최후의 보루' 아이 교육비까지 줄었다
https://www.hankyung.com/article/2024122731011
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27 Dec, 06:37

#Game

근데 진짜, 게임주가 진정한 환율 수혜주이긴함.

비용은 국내에서 사업하니까 원화 베이스로 지불함.
매출은 구글이 월 2회 환전에서 원화로 지급. 애플/아마존/페이스북은 월 1회 달러로 지급.
지금은 원화가 모든 통화대비 약세라서 해외 매출 비중 높은 놈이 그냥 굿입니다.

#엔씨소프트 #카카오게임즈 말고는 다 좋아보이는데 말이죠.

#하나증권 : https://t.me/tteoksangMalangCow/9084 (강달러 영향 점검)
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27 Dec, 05:52

기업부채 중에 원화 부채 말고 달러 등 외화부채 얼마인지 아는 각 기업 담당자분들 머리 매우매우 아프실듯...
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27 Dec, 05:51

지금 환율이 주식시장에 더 치명적인 이유


한국 기업부채
- 2,743조원 (가계부채 2,248조원)
- 2018년 이후 기업부채는 1,036조원 증가.
- EU 국가들을 제외하면 경제규모 대비 기업부채 1위는 중국, 2위 한국

* 이미지 클릭해서 보세요
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27 Dec, 05:41

브로드컴 CEO, AI 투자 열풍: 백만 개 칩 클러스터가 다가온다

1. 시장 가치와 성장 전망
- Broadcom이 AI 시장 성장으로 인해 시장 가치 1조 달러를 초과했다.
- CEO Hock Tan은 2020년대 후반까지 AI 투자가 계속 증가할 것이라고 말했다.
- 2027년까지 백만 개의 AI 칩을 갖춘 클러스터 구축 계획이 진행 중이다.
- AI 관련 매출이 2024 회계연도에 전년 대비 220% 증가해 122억 달러를 기록했다.

2. 주요 협력과 기술 개발
- Broadcom은 Google, Meta, ByteDance와 AI 칩 개발 협력을 진행 중이다.
- Apple과 OpenAI도 Broadcom과 협력해 맞춤형 AI 서버 칩을 개발하고 있다.
- Apple은 TSMC의 N3P 공정을 활용해 'Baltra' 칩을 2026년에 양산할 예정이다.
- OpenAI는 Broadcom과 AI 추론 프로세서를 개발하고 있다.

3. AI 시장 기회와 경쟁
- Broadcom은 Marvell과 함께 맞춤형 칩 시장을 선도하고 있다.
- 2028년까지 맞춤형 칩 시장이 450억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다.
- 경쟁업체의 신규 진입 가능성이 낮아 Broadcom과 Marvell의 우위가 유지될 것으로 보인다.

4. AI 투자 확대 전망
- Morgan Stanley는 주요 기술 기업들의 AI 투자 규모가 2024년에 약 3천억 달러에 이를 것으로 예상했다.
- 데이터 센터 및 AI 하드웨어에 대한 투자 비중이 증가할 것으로 분석되었다.
- Hock Tan은 향후 3년간 맞춤형 AI 가속기 수요 증가를 강조했다.

5. AI 칩 시장 확장과 미래
- Broadcom은 AI 하드웨어 시장의 주요 파트너로 자리 잡았다.
- CEO Hock Tan은 AI 시장이 제공하는 도전을 기회로 보고 있다.
- AI 투자 붐이 2029년까지 지속될 것으로 전망했다.

https://www.digitimes.com/news/a20241224PD209/broadcom-ceo-ai-investment-growth.html
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27 Dec, 03:01

https://youtu.be/L4ddxNmOKv0?si=FqioXCAEts3M-_we
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27 Dec, 01:50

https://blog.naver.com/shakey7/223706661625
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27 Dec, 01:43

한국은행은 내년 경기 위험 등을 고려해 기준금리를 더 낮추겠다고 예고했다.

한은은 25일 공개한 '2025년 통화신용정책 운영 방향' 보고서에서 "물가 상승률 안정세를 이어가고 성장의 하방 압력을 완화하는 동시에 금융 안정 리스크(위험)에도 유의하면서 기준금리를 추가로 인하할 것"이라고 밝혔다.

특히 "물가 상승률이 안정된 흐름을 유지할 것으로 예상되는 가운데, 정치 불확실성 증대와 주력 업종의 글로벌 경쟁 심화, 통상환경 변화 등으로 경기의 하방 리스크가 커진 점을 고려하겠다"고 강조했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241224122000002
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27 Dec, 01:28

테슬라, AMD와 엔비디아의 경쟁자로 부상: AI와 슈퍼컴퓨터용 차세대 HBM4 메모리 확보 경쟁

1. HBM4 칩의 중요성

- HBM4 칩은 테슬라의 AI 야망을 실현할 핵심 기술이다.
- 도조 슈퍼컴퓨터에 테슬라의 고성능 HBM4 칩을 통합할 예정이다.
- 삼성과 SK하이닉스가 테슬라의 AI 메모리 칩 주문을 놓고 경쟁하고 있다.

2. 시장 동향

- 고대역폭 메모리(HBM) 시장은 2027년까지 330억 달러 규모로 성장할 전망이다.
- 삼성과 SK하이닉스 간 경쟁이 치열해지고 있다.
- 테슬라는 두 기업에 차세대 HBM4 칩 샘플을 요청했다.

3. 테슬라의 AI 전략

- 도조 슈퍼컴퓨터는 테슬라의 자체 D1 AI 칩으로 구동된다.
- 완전 자율주행(FSD) 기능을 위한 신경망 훈련에 활용된다.
- 기존 HBM2e 칩을 더 발전된 HBM4로 교체할 계획이다.
- AI 데이터 센터와 미래 자율주행 차량에도 HBM4 칩을 도입할 예정이다.

4. 삼성과 SK하이닉스의 대응

- 두 기업 모두 테슬라를 위한 HBM4 칩 프로토타입을 준비 중이다.
- 마이크로소프트, 메타, 구글 등 주요 미국 기업을 위한 맞춤형 HBM4 솔루션도 개발하고 있다.
- SK하이닉스는 현재 HBM 시장 선두주자로, 엔비디아에 HBM3e 칩을 공급하고 있다.
- 삼성은 TSMC와 협력하여 HBM4 칩 핵심 부품 생산에 나섰다.

5. HBM4 기술 발전

- SK하이닉스의 HBM4 칩은 HBM3e 대비 1.4배 높은 대역폭과 30% 낮은 전력 소비를 자랑한다.
- 초당 1.65테라바이트 이상의 대역폭을 제공할 것으로 예상된다.
- 칩 스택 기반에 로직 다이를 도입하여 데이터 처리 속도와 에너지 효율을 개선했다.

6. 향후 전망

- SK하이닉스는 2025년 말 고객사에 HBM4 칩 공급을 목표로 하고 있다.
- 삼성은 4나노미터 파운드리 공정을 통해 생산 계획을 앞당기고 있다.
- 글로벌 HBM 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위한 두 기업의 노력이 계속될 전망이다.

https://www.techradar.com/pro/tesla-emerges-as-surprising-rival-to-amd-and-nvidia-in-quest-to-grab-next-gen-hbm4-memory-for-ai-and-supercomputers
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27 Dec, 01:27

https://www.youtube.com/watch?v=YmsFji_jlIs&t=589s
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26 Dec, 23:36

25일 미국 정보기술(IT) 매체 디인포메이션 등은 오픈AI가 최근 자체 휴머노이드 로봇을 개발하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 휴머노이드 성능이 인공지능(AI) 기술 발달로 빠르게 개선되고 있다는 판단에서다.

https://www.hankyung.com/article/202412258176i
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26 Dec, 23:27

https://blog.naver.com/ranto28/223706058039
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26 Dec, 12:59

Krea의 미친 에디터 기능 공개

개인적으로 Krea는 우리가 흔히 아는 이미지 툴에 비해 덜 알려졌지만 초창기부터 너무 기대가 되고 응원하는 팀인데요🙏🙏

이번에 공개된 에디터 기능을 보고 또 한번 감탄하게 되었습니다😎 솔직히 포토샵이 이제 왜 필요하냐? 라는 생각이 들 정도의 시연 영상이네요😅

솔직히 금손 디자이너들이 과거 포토샵 가지고 수십분 혹은 몇시간을 써서 만들 수 있는 아웃풋을 몇초만에 뚝딱 해버리니... 디자이너들 뭐 먹고 사나요?😓😓

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커핑의 투자공부방

24 Dec, 09:51

🤩방산 컨소시엄:(1) 그들이 바라는 효율성

최근 미국 시장에서는 방산 컨소시엄이 굉장히 핫 합니다.

그리고 내년 1월에 구체적인 발표가 있을 예정이라 하니 더더욱 관심을 가지는 듯 합니다.

총 2편에 나눠서 작성 예정이며, 1편은 개괄적인 것들 그리고 큰 방향성에 대해, 2편은 기업단의 활동들을 점검해보겠습니다.

https://blog.naver.com/survivaldopb/223704310643
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커핑의 투자공부방

24 Dec, 09:50

https://m.blog.naver.com/cybermw/223704185021
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커핑의 투자공부방

24 Dec, 06:09

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=freechip&logNo=223703955374&navType=by
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커핑의 투자공부방

24 Dec, 05:38

🍩그 핫하던 노티드도 가맹시작.. 이렇게 소비재 유행주기가 단축되고 있습니다👛

현재 GFFG가 운영 중인 노티드 직영매장 수는 총 45개다. 올해만 해도 이달 20일 오픈한 여주프리미엄아울렛 지점을 포함해 20곳의 점포를 늘렸다. 프랜차이즈 사업을 본격적으로 전개하면 점포망은 전국적으로 확대될 것으로 보인다. 현재는 전체 매장의 3분의 2가 서울·경기 등 수도권에 있지만, 가맹사업으로 전환하면 지방에도 지점이 급격하게 늘어날 것으로 전망된다.

https://naver.me/xHgIpuZh
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커핑의 투자공부방

24 Dec, 01:22

...
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커핑의 투자공부방

24 Dec, 01:22

윤쎈님의 코멘트에서 평소 생각을 잘 정리해주셨는데

한국 : 싸기는 한데 배팅할 모멘텀이 없다
미국 : 비싸긴 한데 배팅할 모멘텀이 많다


지금으로서 국장 최대 모멘텀은 반도체도 아니고 바이오도 아니고,

내년이 홀수해라는 것.
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커핑의 투자공부방

23 Dec, 23:18

반도체 업계 관계자는 "마이크론이 언급한 2, 3번째 고객사는 구글과 아마존으로 분석하고 있다"며 "이들 기업이 올 연말부터 자체 AI칩 출하량을 늘리면서 HBM3E(5세대 HBM)을적극 주문하고 있는 것으로 안다"고 설명했다.

일례로 구글은 자체 개발한 6세대 TPU(텐서처리장치) '트릴리움(Trillium)'에 HBM3E를 탑재한다. AWS는 AI 학습용으로 자체 개발한 '트레이니엄(Trainium)2' 칩셋에 HBM3 및 HBM3E를 활용할 것으로 알려져 있다. 두 칩 모두 올해 연말에 출시됐다.https://zdnet.co.kr/view/?no=20241220104829
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커핑의 투자공부방

23 Dec, 12:21

기후변화로 주산지 공급 급감…올해 가격 185% 급등
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005073800
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커핑의 투자공부방

23 Dec, 12:17

1. 브로드컴은 ASIC P, Q상승 계속이어지면서 2T 트라이

2. 닉스(삼전 포함)는 엔비디아 외 고객 다변화하며 P, Q상승
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커핑의 투자공부방

22 Dec, 23:30

조선 | 투자의견: 비중확대(유지) : 미국 SHIPS Act 제정에 따른 한국 조선업 영향 (Analyst 강경태)

• 미국 118대 의회 상/하원 의원 4명이 2024년 12월 19일에 ‘미국 조선 및 항만 인프라 번영과 안보를 위한 법안’을 발의. 외국 선적 선박에 전적으로 의존하는 현재 무역 구도에서 탈피하고, 쇠락한 조선업 인프라 및 인력, 신기술에 투자해 산업 번영과 안보를 향상할 예정. 해당 법안 원문은 Shipbuilding and Harbor Infrastructure for Prosperity and Security for America Act of 2024 혹은 SHIPS for America Act of 2024
o 118대 의회 구성원들이 임기 말에 해당 법안을 발의한 것이 특징. 임기 내에 가결할 수 없는 법안을 발의한 것은 상원과 하원 모두 공화당 다수인 119대 의회에서도 해당 사안을 다시 발의해서 적극적으로 추진하겠다는 의지. 이 법안을 공동 발의한 4명 모두 119대 의회에서도 의정 활동을 이어갈 예정

• 해상 안보 우려가 현실로, 위기 극복을 위한 적극적인 산업 부흥책
o 위기 의식에서 시작된 법안. 현재 해상으로 미국에 수입되는 재화의 2%만 미국 선적 선박을 사용. 제2차 세계대전 말에 10,000척에 달했던 미국 선적 국제무역 상선(해군 지원선 포함)은 현재 80척으로 감소. 그동안 미국 내 조선소 수도 20개로 감소했지만, 그 마저도 군함 건조 목적의 조선소가 대부분
o 중국은 반대 양상. 미국의 조선업과 해운업이 동시에 쇠락하는 동안, 중국은 2001년 WTO 가입 전후 전세계 조선업, 해운업 점유율을 압도. 조선업 인프라를 바탕으로 군함 건조 능력까지 동반 상승하면서 동아시아 해상 패권까지 장악
o 외국 선적 선박에 전적으로 의존하는 현재 무역 구도에서 탈피하고, 쇠락한 조선업 인프라 및 인력, 신기술에 투자해 산업 번영과 안보를 향상할 예정

• SHIPS Act로 인한 한국 조선업 수혜는 두 가지. 한국 조선업 수혜 I. 전략 상선단 참가하는 외국 건조 선박 신조 수주
o 첫째, 전략 상선단(Strategic Commercial Fleet)에 참가할 상선 신조를 수주하거나 MRO 공사를 수주하는 것
o 미국은 250척 규모 전략 상선단을 꾸려 국제 무역선으로 활용할 예정. 전략 상선단에 참가하는 선박들은 선주들의 신청 및 정부 승인을 통해 결정. 전략 상선단으로 참가 신청할 수 있는 선박은 미국에서 건조하거나 외국 건조 선박 중 일정 자격(미국 시민권 있는 선주, 선령 14년 이하)을 갖춘 선박만 가능
o 미국 선주들이 당장 내년부터 한국 및 일본 조선사와 2029년 납기 상선 건조 계약 체결할 것. 선주들이 외국에서 건조한 선박으로 전략 상선단에 참가 신청할 수 있는 기한은 2029년이기 때문. 미국 조선소 전체에 현재 발주된 상선 수주잔고(29척)와 연간 건조 capa를 감안하면 외국 건조 선박이 반드시 필요

• 한국 조선업 수혜 II. 미국 내 투자 인센티브 수취
o 둘째, 투자 인센티브를 얻는 것. 외국 주체가 미국 내 상선 및 군함 조선소, 기자재 업체, 강재 제작 시설에 투자할 경우, 이를 적격 투자로 분류하고 금융이나 고용 지원 등의 인센티브를 제공받을 것
o 미국 조선업의 부흥을 원하는 초당적인 기조를 감안할 필요. 한화오션과 한화시스템이 공동 인수한 미국 필리 조선소의 Capex 규모를 비롯해, 현재 미국 내 조선소 매물을 물색하고 있는 HD한국조선해양의 투자 규모가 확대될 것

• 조선업 비중확대 의견을 유지하며, SHIPS Act 1차 수혜주로 미국 조선업 관련 비즈니스를 확대하고 있는 한화오션을 제시

• 리포트 링크: https://vo.la/kANpUx
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커핑의 투자공부방

22 Dec, 13:07

https://www.youtube.com/shorts/kAMnc3fcdsM
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커핑의 투자공부방

22 Dec, 12:25

Reddit(RDDT) PT가 Citi에서 200달러로 인상
https://www.streetinsider.com/dr/news.php?id=24128859&gfv=1
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커핑의 투자공부방

22 Dec, 12:23

12월 20일 외사 기업 리포트

<기업 리포트>

1. Nvidia (#NVDA)
- Morgan Stanley
- Blackwell 칩이 2025년 하반기 주요 논의 주제가 될 것이며, Hopper 생산 감소는 Blackwell 생산을 위한 자연스러운 과정으로 전망

2. Broadcom (#AVGO)
- Goldman Sachs
- AI 반도체 시장에서 성장 기회 확대와 네트워킹 매출 증가 전망으로 Buy 등급 유지, 목표가 $240 설정

3. Astera Labs (#ALAB)
- Morgan Stanley
- AI 및 데이터 센터용 연결 장치 제품군 높은 평가로 Buy 등급 유지, 목표가 $94에서 $142로 상향 조정

4. Neurocrine Biosciences (#NBIX)
- Goldman Sachs
- CRENESSITY의 FDA 승인 및 상업화 전략 긍정적 평가로 Buy 등급 유지, 목표가 $177에서 $182로 상향 조정

5. Micron Technology (#MU)
- KeyBanc
- HBM 매출 증가와 데이터센터 성장에도 불구하고 NAND 부문 어려움으로 2분기 전망 부정적, Overweight 등급 유지

6. Accenture (#ACN)
- Stifel
- 다양한 기술 주기 적응력과 안정적 성장 전망으로 Buy 등급 유지, 목표가 $375에서 $390로 상향 조정

7. Mesoblast Limited (#MESO)
- Piper Sandler
- Ryoncil FDA 승인으로 MSC 치료제 분야 선도 지위 확보, Overweight 등급 유지 및 목표가 $11에서 $15로 상향 조정

8. Reddit (#RDDT)
- Citi
- 광고주 수요 증가와 신제품 출시로 Buy 등급 유지, 목표가 $120에서 $200로 대폭 상향 조정

9. Ares Management (#ARES)
- KBW
- 2025년 M&A 활동 반등 기대와 유리한 시장 환경으로 Market Perform에서 Outperform으로 등급 상향

10. Tradeweb Markets (#TW)
- KBW
- 금리 인상 기조로 인한 거래 활동 지원과 높은 유기적 매출 성장률 전망으로 Market Perform에서 Outperform으로 등급 상향

https://naver.me/GhbukX7Q

<매크로 & 전략 리포트>

1. UBS
- 연준의 금리 인하 시기를 2025년 6월과 9월로 전망하며, 고등급 채권과 주식 배당 수익 전략에 집중 권고
- S&P 500 지수 2025년 말 6,600 도달 예상, 달러 추가 강세 시 매도 권고

2. James Gorman (모건스탠리 회장)
- 연준의 2025년 1월 금리 인하 가능성 낮다고 전망, 3월과 6월에 각각 25bp 인하 예상
- 최종 금리 전망치를 2.6%로 상향 조정, 무역과 이민 정책 변화 반영한 것으로 분석

3. Jan Hatzius (골드만삭스 수석 경제학자)
- 연준이 2025년 1월 금리 인하를 단행하지 않을 것으로 예상
- 금리 인하 건너뛰기 전망이 월가의 일반적 의견으로 자리잡을 것으로 전망

4. Seth Carpenter (모건스탠리 글로벌 수석 이코노미스트)
- 관세가 미국 경제 성장에 부정적 영향 미칠 것으로 예상, 공급망 교란과 소비자 가격 상승 우려
- 경제 성장 둔화로 고용 시장과 기업 투자에 부담, 연준의 신중한 통화 정책 조정 필요

5. Barbara Doran (BD8 캐피털 파트너스 CEO)
- 연준의 긴축 기조 지속 시 주식 시장 변동성 증가 예상, 방어적 포트폴리오 구성 필요
- 관세와 금리 인상의 복합적 영향이 기업 실적과 소비자 신뢰도에 미칠 영향 주시 필요

6. Michael Hartnett (뱅크오브아메리카 전략가)
- 연준의 매파적 전환과 과도한 낙관주의로 인한 위험 선호도 변화 지적
- 트럼프 취임 전 미국 외 주식에 자금 배치 권고, S&P 500 동등가중지수와 은행 섹터 주목 필요

https://naver.me/GhbukX7Q

(자세한 내용은 링크 참조)


241220 US 기업 TP 정리

<Upgrades>

Accenture (#ACN), Apple (#AAPL), Broadcom Inc. (#AVGO), Costco Wholesale Corporation (#COST), Evercore Inc. (#EVR), Exelixis, Inc. (#EXEL), Federal Realty Investment Trust (#FRT), First Financial (#THFF), Fortinet (#FTNT), Meta Platforms (#META), Motorcar Parts of America (#MPAA), Neurocrine Biosciences (#NBIX), Nike (#NKE), Ryan Specialty Holdings, Inc. (#RYAN), State Street Corporation (#STT), Tesla (#TSLA), Willis Towers Watson Public Limited Company (#WTW), Zillow Group (#ZG)

<Downgrades>

Barrick Gold Corp. (#GOLD), Biogen Inc. (#BIIB), Cintas (#CTAS), ConAgra (#CAG), General Mills (#GIS), Healthcare Realty Trust (#HR), Kimco Realty Corporation (#KIM), Lamb Weston Holdings, Inc. (#LW), Lazard (#LAZ), Lineage, Inc. (#L), Merck & Co., Inc. (#MRK), Nike, Inc. (#NKE), Nu Skin Enterprises (#NUS), Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (#REGN)

https://naver.me/5eUx9OSf

(자세한 내용은 링크 참조)
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커핑의 투자공부방

22 Dec, 02:30

오일 쇼크가 왔을 때 에너지부를 설립했고, 81년 동력 자원부로 전환했죠.
121
커핑의 투자공부방

22 Dec, 02:30

94년 정보통신부를 만들어 인포메이션 하이웨이를 구현했던 나라가 우리나라입니다
119
커핑의 투자공부방

22 Dec, 02:30

오픈AI o3 추론 모델 정리하다가 속상해서 몇 자 적어봅니다 ㅠㅠ
119
커핑의 투자공부방

21 Dec, 15:15

https://m.blog.naver.com/ryankim1106/223701245924
#파마리서치
- 최근 틱톡 내 리쥬란 트렌드 급증
- 틱톡 리쥬란 해시태그 내 미국 비중 최근 1년 8%=>최근 1개월 19% 급증
- 미국 내 최근 1년간 업로드 수 1,100개, 11~12월 업로드 수 507개로 50% 가량이 11~12월에 몰려있음.
98
커핑의 투자공부방

21 Dec, 10:24

https://m.blog.naver.com/cutlet2024/223701187896
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커핑의 투자공부방

21 Dec, 02:51

SHIPS for America Act
(미국 조선업 강화법)

https://n.news.naver.com/article/020/0003605509?type=editn&cds=news_edit
111
커핑의 투자공부방

21 Dec, 02:44

엘살바도르 커피 맛있죠.
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커핑의 투자공부방

05 Dec, 06:19

일론 머스크의 xAI, 현재의 슈퍼컴퓨터 콜로서스(Colossus)를 10배 규모로 확장할 계획

이 확장은 NVIDIA의 GPU 100만 개를 탑재하는 규모로 진행될 예정이며, 확장 공사는 테네시주 멤피스에서 이미 시작되었다. NVIDIA, Dell Technologies, Super Micro Computer는 현지에 거점을 설립해 프로젝트를 지원할 계획이다.

현행 콜로서스는 NVIDIA GPU 10만 개 이상을 탑재했으며, 올해 초 단 3개월 만에 구축되었다. NVIDIA의 젠슨 황 CEO는 "이 정도 규모의 데이터 센터 구축에는 보통 3년이 걸린다"고 FT에 언급했다.

FT는 이번 GPU 신규 조달에 수백억 달러 규모의 투자가 필요할 것으로 추산했다. xAI는 올해 약 110억 달러의 자금을 조달했으며, 기업 가치는 450억 달러로 평가받고 있다고 전했다. 한편, 경쟁사인 OpenAI는 Microsoft와 약 140억 달러 규모의 파트너십을 체결했고, Anthropic은 최근 Amazon으로부터 80억 달러의 투자를 받아 AI 칩 10만 개 이상에 접근할 수 있는 권한을 확보했다.

그러나 이 프로젝트에 대해 일부에서는 허가 절차의 적절성과 지역 전력망에 미칠 영향을 우려하고 있다.

이에 대해 xAI의 브렌트 메이요(Brent Mayo)는 메가팩 기술을 활용해 전력망 안정성을 확보하겠다고 설명했다고 FT는 전했다.

https://www.ft.com/content/9c0516cf-dd12-4665-aa22-712de854fe2f
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커핑의 투자공부방

05 Dec, 06:19

루머) CICC가 테슬라 공급업체를 조사한 결과, 이들은 2025년에 옵티머스를 10,000대, 2026년에 30,000대를 생산할 계획이라고 밝혔습니다.
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커핑의 투자공부방

05 Dec, 03:17

올타임 하이 (12.4)- 애플, 아마존, 메타, 세일즈포스, 넷플릭스, 월마트, 코스트코, 유나이티드에어라인, 메리어트
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커핑의 투자공부방

04 Dec, 13:33

https://youtu.be/jowNRZnIv_8?si=0wL94qe2sozsu61G
3,431
커핑의 투자공부방

04 Dec, 13:29

https://youtu.be/Q1xdpVzneF4?si=0ULQVKBYgadfwvDh
2,860
커핑의 투자공부방

04 Dec, 13:29

https://youtu.be/K47CTZYSj2o?si=dbgIZZ4i5FoErMCI
101
커핑의 투자공부방

04 Dec, 12:59

https://m.blog.naver.com/ghdtjr1212/223682695108
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커핑의 투자공부방

04 Dec, 08:11

오늘 기준 380개 기업 실적정리했습니다. 많은 공유 부탁드려요.

https://t.me/choieasy/1982
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커핑의 투자공부방

04 Dec, 06:58

루머) 엔비디아 차세대 Rubin AI GPU, HBM4와 함께 출시 6개월 앞당길 가능성 (2025년 말로 - 이전 예상 2026년 )

NVIDIA의 차세대 Rubin AI GPU 아키텍처가 원래 2026년 출시 예정이었으나, 출시 일정이 6개월 앞당겨질 가능성이 있습니다. 이 GPU는 TSMC의 3nm 공정을 사용하고, 차세대 HBM4 메모리를 채택할 예정입니다. 이는 현재의 Blackwell 아키텍처를 계승하는 제품으로, NVIDIA는 대만의 공급망 파트너들과 협력하여 R100 기반 AI 서버 개발을 진행 중입니다.


세부 내용

Rubin AI GPU의 개발 및 출시 일정

Rubin AI GPU는 NVIDIA의 기존 Blackwell GPU 아키텍처(B200, GB200, GB300 시리즈의 AI GPU 사용)를 계승하는 차세대 제품입니다.
원래 2026년에 출시될 예정이었으나, 최근 대만 언론 UDN에 따르면 출시가 6개월 앞당겨질 가능성이 제기되었습니다.

TSMC와 협력 및 3nm 공정

NVIDIA는 TSMC, SK hynix와 협력하여 Rubin 개발을 가속화하고 있으며, TSMC의 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 첨단 패키징 기술을 활용할 계획입니다.
TSMC는 Rubin 칩의 수요를 충족하기 위해 2025년 4분기까지 CoWoS 생산 능력을 월 8만 개로 확장할 예정입니다.

HBM4 메모리 도입

Rubin은 차세대 HBM4 메모리를 탑재하여 초고속 성능을 제공할 것으로 예상됩니다. SK hynix는 NVIDIA의 요청에 따라 HBM4 칩 생산 일정을 6개월 앞당기기 위해 준비 중입니다.

AI 서버와 R100 기반 플랫폼

Rubin AI GPU는 R100 기반 AI 서버와 통합될 예정이며, 이는 AI 붐을 이어가기 위한 NVIDIA의 전략으로 보입니다.

https://www.tweaktown.com/news/102001/nvidias-next-gen-rubin-ai-gpu-could-be-pushed-up-6-months-ahead-of-schedule-with-hbm4/index.html
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커핑의 투자공부방

04 Dec, 04:17

[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.

=탄핵 사례=

* 간밤 비상계엄사태로 2016~17년 탄핵 사례가 재현될 가능성이 생겼습니다.

* 2016/10~11월 최순실 국정농단 사태와 트럼프 대선(11월) 결과가 겹치면서 정국이 어수선했습니다.

* 당시 국정농단 사태 이후 탄핵이 본격적으로 거론된 것은 2016/10월 말이었습니다.

* 결국 2016/12월 국회에서 탄핵안이 결의되고, 2017/3/10일 헌법재판소에서 탄핵이 결정되었습니다.

* 이때 KOSPI는 크게 하락하지 않았습니다(2016/10월~12월말 -0.8%). 오히려 2017년에는 수출 회복과 트럼프 정책 기대로 KOSPI는 올랐습니다.

* 당시 가장 큰 타격을 받은 것은 환율이었습니다. 원달러는 2016/10월초 1,100원에서 17/1월초 1,208원까지 거의 100원 넘게 상승했습니다.

* 물론 트럼프 영향을 감안해야 합니다. 국내 정치 상황만으로 원달러가 100원 넘게 올랐다고 보기는 어렵습니다.

* 하지만 그때는 2016년 2Q를 바닥으로 2017년 말까지 수출이 좋아지는 국면이었던 반면, 지금은 수출이 둔화되는 국면입니다. 상황이 더 나쁩니다.

* 2016~17년 탄핵 사례를 감안하면, 내년 2Q까지 탄핵에 준하는 혼란이 이어질 공산이 큽니다. 이후로는 야당 우위로 정국이 흘러갈 가능성이 높아 보입니다.

* 아무래도 내년초 재정확대는 불가피해 보이고, 하반기에도 더 그럴 것으로 보입니다.

* 환율이 불안한 상태에서 한은의 금리인하 폭이 확대되기는 어렵습니다. 대신 재정의 역할이 커질 가능성이 높아 보입니다(장기물 상승 압력).

건강 유의 하십시오.
https://t.me/huhjae
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커핑의 투자공부방

04 Dec, 04:17

2016~2017년 박근혜 대통령 탄핵 시기 코스피 추이
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커핑의 투자공부방

04 Dec, 04:16

에스앤디 증설 투자 - 좋은친구님

https://m.blog.naver.com/cybermw/223682053096
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커핑의 투자공부방

04 Dec, 03:39

🤩팔란티어, 아마존 Nova Pro 통합

https://blog.naver.com/survivaldopb/223682123514
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커핑의 투자공부방

04 Dec, 02:34

https://blog.naver.com/valueinvestor/223682102173
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커핑의 투자공부방

03 Dec, 16:05

[버핏멍거 마을의 슈퍼투자자 3]
시간을 초월하는 가치투자 by 세스 클라만

[안전마진]의 저자이자 바우포스트의 설립자/회장인 세스 클라만.
시간을 초월하는 가치투자의 원리와 원칙에 관련한 내용을 읽어 볼 수 있습니다.
주옥같은 말들이 정말 가득합니다.

https://blog.naver.com/pivotinve/223680839359
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커핑의 투자공부방

03 Dec, 16:05

[버핏-멍거 마을의 슈퍼투자자 1] 버크셔의 코카콜라 투자 설명

슈퍼투자자 모니시 파브라이의 UC어바인 강의에서
버크셔의 코카콜라 투자를 샅샅이 파헤쳐서 설명해 줍니다.
버핏과 멍거가 어떤 관점으로 투자에 접근하는지 자세히 살펴볼 수 있는 콘텐츠라고 생각됩니다.

https://blog.naver.com/pivotinve/223675788992
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커핑의 투자공부방

03 Dec, 16:05

[버핏멍거 마을의 슈퍼투자자 2]
증식형 기업 (Spawner), 강력한 투자 전략

슈퍼투자자 모니시 파브라이는 북경대 강의에서
증식형 기업(Spawner)에 대해서 설명합니다.
스포너는 끊임 없이 관련 사업과 비관련 사업을 탄생시키는 기업을 말합니다.
스포닝 기업의 가장 큰 저력은 복리의 힘에서 나오고, 스포닝 기업에 투자하는 것은 가장 강력한 투자 전략 중 하나 입니다.

https://blog.naver.com/pivotinve/223679751823
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커핑의 투자공부방

03 Dec, 15:47

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01279206639115240
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커핑의 투자공부방

03 Dec, 15:30

가격통제의 역설…식품·외식 줄인상

www.sedaily.com/NewsView/2DHZ7PG7MV?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
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커핑의 투자공부방

03 Dec, 15:30

새로운 인터넷 주소 생긴다…ai.kr, io.kr, it.kr, me.kr 도입
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Media한국인터넷진흥원(KISA)은 ‘ai.kr’ ‘io.kr’ ‘it.kr’ ‘me.kr’을 신규 국가 도메인으로 도입하고 다음 달 17일까지 상표권자 우선 등록 신청을 받는다고 3일 밝혔다. 상표권이 없는 주소에 대한 일반 등록은 내년 3월 5일부터 시작한다. KISA는 최근 스타트업, 정보기술(IT) 기업, 블로거 사이에서 해외 국가 도메인인 ‘.ai(앵귈라)’, ‘.io(영국령 인도양 지역)’, ‘.it(이탈리아)’, ‘.me(몬테네그로)’ 사용이 늘어나자 관련 도메인을 ‘.kr’ 앞에 도입하기로 했다. 해외 국가도메인인 ‘.a
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커핑의 투자공부방

02 Dec, 15:36

[버핏멍거 마을의 슈퍼투자자 2]
증식형 기업 (Spawner), 강력한 투자 전략

슈퍼투자자 모니시 파브라이는 북경대 강의에서
증식형 기업(Spawner)에 대해서 설명합니다.
스포너는 끊임 없이 관련 사업과 비관련 사업을 탄생시키는 기업을 말합니다.
스포닝 기업의 가장 큰 저력은 복리의 힘에서 나오고, 스포닝 기업에 투자하는 것은 가장 강력한 투자 전략 중 하나 입니다.

https://blog.naver.com/pivotinve/223679751823
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02 Dec, 15:33

3분기 사업소득 13% 줄어 대출잔액은 소득의 2.5배한국 경제에서 ‘허리’에 해당하는 40대 가구의 3분기 사업소득이 급감했다. 40대는 자영업자 비중이 높은데 내수 부진 장기화..

via 매일경제 : 경제 https://ift.tt/0ASziQq
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02 Dec, 15:13

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000068908?sid=101
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02 Dec, 15:12

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003499984
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02 Dec, 08:37

🤩레딧(RDDT): 커뮤니티와 AI가 만나면 이렇게 무섭습니다.

- 기업분석

* 주의사항
• 블로그 및 텔레그램에 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다.
• 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.

https://blog.naver.com/survivaldopb/223679997875
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01 Dec, 14:42

https://www.youtube.com/watch?v=Gl80Z7s83wQ

https://www.youtube.com/watch?v=csH6iOcwxd8&t=552s

https://www.youtube.com/watch?v=6VUjpiQGPuc
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01 Dec, 10:06

https://m.blog.naver.com/survivaldopb/223678884530
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30 Nov, 13:10

정가(fixed price) 대신 시가(market price)로 생필품은 물론 티켓까지 일상 속에서 인공지능(AI) 시스템에 따른 실시간 가격 변동이 늘어나고 있다. 구매하려는 소비자의 수, 즉 수요와 공급에 따라 가격이 변동하는 ‘다이내믹 프라이싱’(dynamic pricing) 판매 방식이 늘어나고 있는 것이다. 국내에서는 탄력가격제·가변가격제·가격변동제로도 불린다.

최근 영국의 전설적인 록밴드 오아시스의 15년 만의 재결합 소식과 함께 몇 십만 원에 불과한 티켓값이 1000만원까지 튀어 오르면서 다이내믹 프라이싱 전략은 다시 수면 위로 올라왔다. 전 세계 최대 티켓팅 플랫폼이자 이번 오아시스 투어 티켓을 판매한 ‘티켓마스터’가 다이내믹 프라이싱을 도입한 결과다.

이처럼 다이내믹 프라이싱은 수요와 공급 상황, 경쟁사의 가격 등을 고려해 티켓 판매 가격을 수시로 바꾼다. 호텔·항공 가격이 성수기엔 오르고 비수기엔 내리는 것도 이에 해당한다. 주최 측이 일일이 가격을 조정하지 않아도 인공지능(AI)이 알아서 상황에 따라 가격을 조절한다. 정보통신기술(ICT) 발전으로 실시간 수요·공급 파악이 가능한 데이터를 갖추게 되면서 이를 사용하는 분야가 늘어나고 있다.

아마존은 대표적인 다이내믹 프라이싱 활용 플랫폼이다. 10분에 한 번 최저가를 갱신해 총 약 250만 번 가격이 바뀐다. 최저가 하면 떠오르는 국내 유통 플랫폼 쿠팡도 이를 활용하고 있다. 쿠팡은 주요 온라인 쇼핑몰의 가격을 실시간으로 모니터링하고 경쟁사가 같은 상품을 더 싸게 팔고 있다는 사실을 감지하면 판매가를 자동으로 낮춘다. 혹여 최저가 때를 놓칠까 실시간 가격을 알려주는 어플도 생겼다.

https://naver.me/GZZDWs7Q
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30 Nov, 03:06

테슬라 25년 공급망
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30 Nov, 02:24

https://youtu.be/TBOWjPsqQkk?si=CAgRcJK5UHeE5tsV
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30 Nov, 02:21

https://youtu.be/yGd5vMZtQOs?si=ys92kgABOOUYl7vX
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29 Nov, 08:48

https://www.cnbc.com/2024/11/19/blackstone-strikes-8-billion-deal-for-jersey-mikes-subs.html
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29 Nov, 08:47

https://youtu.be/L0qZyg1Bql8?si=FZ6T2KtkU26JlxB7
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29 Nov, 01:45

https://naver.me/5nekQvEe
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29 Nov, 00:07

한국 숏폼 앱 사용시간, 사용자수

유튜브, 인스타그램, 틱톡
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28 Nov, 10:49

국민은 개돼지냐2 : 기재부 "상법 개정 신중한 논의 필요"
https://m.blog.naver.com/penpenn1234/223675924810
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28 Nov, 03:27

https://n.news.naver.com/article/056/0011846756?cds=news_my
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27 Nov, 17:46

https://youtube.com/shorts/SwTTM7SZpNU?si=FOm3bE3gC9otZokZ
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27 Nov, 13:06

https://m.blog.naver.com/luy1978/223675091183
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27 Nov, 10:22

https://www.youtube.com/shorts/zHhk-5A1VqA
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20 Nov, 21:17

https://www.viva100.com/article/20241120500798
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20 Nov, 14:20

https://youtube.com/shorts/6PXuBt0bNXU?si=LkMIE_-RMrQZH5iT
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20 Nov, 14:15

https://youtu.be/FGXyvxzn-X8?si=hW-OzfkIyPUzlf5m
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20 Nov, 07:35

https://n.news.naver.com/article/023/0003871383
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20 Nov, 07:34

https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0005059053?date=20241120
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20 Nov, 05:04

나의 투자 철학은 보기 드물 정도로 미래가 밝은 비교적 적은 숫자의 기업에 투자하는 것을 전제로 한다.

나는 투자 대상 기업들을 연구 조사하면서 기업 내부에 숨어있는 성장 잠재력을 찾아내려고 노력한다.

나름대로의 분석을 통해 리스크를 최대한 피하고자 하는 것도 이에 못지않게 내가 중시하는 요소다.

나는 투자 대상 기업의 최고 경영진이 자신들의 잠재력을 이익으로 연결시키고, 또 이 과정에서 부담해야 할 투자 리스크를 최소화할 수 있는 충분한 자금을 갖고 있다는 점을 확인하려고 노력한다.

- 필립피셔 -
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20 Nov, 04:36

엔터
- 미국으로 수출은 증가하고 있는데, 트럼프가 딱히 관심 없는 분야 (트럼프의 관심은 제조업에 집중). 관심이 없으므로, 딱히 괴롭히지 않을 분야
- 혹시 괴롭히더라도...어떻게 괴롭혀야 할지 애매한 섹터.
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19 Nov, 02:47

https://m.blog.naver.com/jeunkim/223665883769
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18 Nov, 13:49

https://youtu.be/iKOaJhQL7js?si=JT-XbN_oexAmU_T0
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18 Nov, 13:28

(아래) 12월 20일 밸류업 지수 특별변경

거래소는 지수 발표 후 12월 6일까지 '기업가치 제고 계획' 공시를 이행한 기업을 대상으로 신규편입 심사를 실시할 예정이다.

이번 특별 리밸런싱에선 특별 편입만 실시된다. 기존 구성종목이 조기에 편출될 경우 해당 기업과 투자자에게 피해가 발생할 것을 우려한 조치다.

특별 편입종목 수는 아직 미정이며 향후 심사대상 규모 등을 고려해 확정할 예정이다. 구성종목 수가 일시적으로 증가하겠지만 내년 6월 정기변경 시 편출을 통해 100종목으로 복귀한다는 방침이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4332726
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18 Nov, 13:28

(위) 9월 24일 이후 신규 밸류업 공시한 기업

밸류업 지수가 발표된 이후 신규로 기업가치 제고계획 공시를 한 기업은 32개입니다.

KB금융지주, 하나금융지주, BNK금융지주, JB금융지주 등 금융주들이 많이 보이고 // 지난 번 지수에 편입되지 않아 논란(?)이 있었던 SK텔레콤, KT 등 고배당 통신주들도 밸류업 공시를 마쳤네요.
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18 Nov, 11:27

[투자일기] 고수들의 매매법 (ft. 루닛, 알테오젠)
https://m.blog.naver.com/onejejuwave/223664970187
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17 Nov, 15:33

https://m.blog.naver.com/tonystark79/223664136842
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17 Nov, 11:40

https://blog.naver.com/sagepark5068/223663043090
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16 Nov, 14:23

https://m.blog.naver.com/stalk0218/223663191420
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16 Nov, 12:09

최대표님도 바닥이랍니다
힘내보시죠ㅋㅋ
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15 Nov, 13:32

https://naver.me/5mIkEsKT
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12 Nov, 09:40

https://naver.me/x4F2HsUq
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12 Nov, 03:11

https://www.sentv.co.kr/article/view/sentv202411120056
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12 Nov, 01:09

직장인 추천 AI도구 10가지

각자 하는 업무는 다르겠지만 이제 AI도구 없이 일하는건 효율성이 많이 떨어지는 세상이 왔습니다🙏🙏

가능하다면 AI라는 훌륭한 조수를 늘 곁에 두고 잘 써보시기 바랍니다💯

이 글을 보고 써보는 사람과 안 써보는 사람은 분명 나중에 정말 큰 차이가 날거에요🙃🙃

👉 원문 보기 👈
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11 Nov, 15:44

https://blog.naver.com/jp187/223656519563
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11 Nov, 13:56

https://youtube.com/shorts/q_iuV63zORo?si=og7Z3bLtu91-CNiH
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11 Nov, 00:53

https://m.blog.naver.com/cybermw/223655398099
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10 Nov, 12:14

#한국항공우주
Top-Pick 한국항공우주 제시된 기념으로 이전부터 주변분들에게 말씀드렸던 내용 간단히 정리해서 공유드립니다.

- 25년부터 본격 실적 성장+25년 중동/동남아/이집트 파이프라인+25년 어느시점부터는 26년 UJTS 반영.
- 최근에는 필리핀은 25년에서 연내로 당겨진 것으로 보이며 UAE/이라크 회전익도 연내 가능성이 높아진 것으로 보임. 즉, 24년 말부터 본격적으로 기대해볼 수 있다는 것. 우즈벡 FA50은 1Q25 이후로 기대할 부분으로 보이며 이집트 역시 25년 정도.
- 해당 파이프라인에 고정익/회전익 모두 존재하고 특히 고정익에서 FA-50뿐 아니라 KF-21의 수출 파이프라인 기대감이 있다는 점에서 긍정적.
- 미국 사업은 KAI 확률이 현재 기준 높다고 생각하는데, 그 이유는 아래와 같음.

UJTS는 현재 사용중인 T-45를 대체하기 위한 계획으로 산업연구원 자료에 따르면 145~220대 규모로 알려져 있습니다. 해당 프로젝트에는 1) 텍스트론/레오나르도, 2) 록히드마틴/KAI, 3) 보잉/사브 3팀이 참여하는 것으로 알려져있습니다. 우선 1번팀의 경우 M-346 기종의 부족한 성능 대두 및 연계성 측면에서 선정 가능성이 낮아 2번, 3번팀에 대해 간략하게만 기재해봅니다. 궁금하거나 추가적인 내용은 후에 생각해보겠습니다.

우선 보잉/사브의 경우 T-7을 해군용으로 개량한 모델인 T-7B를 내세우며 사업에 도전했습니다. 해당 기종의 강점은 유일하게 미국 내 생산이 가능하다는 점입니다. 그러나 해당 기종은 복합적인 문제를 갖고 있습니다. T-7계열의 문제를 파악하기 위해서는 이전 2018년에 행해진 T-X 사업을 보아야 할 필요가 있습니다. 2018년 T-X 프로그램에서 KAI는 엄청난 저가 수주를 진행한 보잉에게 패배하였습니다. 보잉은 매우 저렴한 가격으로 해당 프로젝트를 수주했으며 이를 기반으로 세계 훈련기 시장을 석권하겠다고 밝힌 바 있습니다. 그러나 기존 계획대로면 이미 양산이 시작되고 IOC(초기작전운용능력)을 획득해야 했으나 지속적으로 결함(공기 역학 실험을 시뮬레이션으로 대체하는 등)이 발견되면서 양산 결정이 지연되고 있고 아직도 개발 중인 상황입니다. 최근 미 공군참모총장 역시 불만을 표시하고 있으며 조종사 양성에 큰 지장이 발생하고 있다고 의회에서 밝힌 바 있습니다. T-7B 역시 아직도 개발 중인 기종으로, 개발을 시작조차 하지 않았습니다. 또한 해군은 공군 대비하여 강하 능력, 경공격기 능력을 일부 겸하는 등 요구조건이 더 까다롭기 때문에 실전배치에 의문을 가질 수 밖에 없습니다. 또한 T-7 계열은 무장 시연도 해본 적 없습니다.

KAI팀의 기종은 TF-50N으로 가장 큰 강점은 기능에 문제가 없으며 실전배치를 통해 검증된 기체라는 점입니다. 또한 내구성 및 요구성능을 갖춘 기종이기 때문에 타 기종 대비 유리한 상황입니다. 공군과 해군은 일반적으로 동일한 기체를 사용하지 않기 때문에 공군(ATT) 사업에서 선정이 유리한 T-7 계열을 고려할 시(전술훈련, 고등훈련, 실전배치 등 전환 유리) TF-50N 선정 가능성은 더 높다고 판단됩니다. 한편, 이후 미 해군 전술훈련기(TSA)사업도 이어질 예정이기 때문에 KAI는 UJTS 사업에 집중하고 있는 것으로 보입니다.
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커핑의 투자공부방

10 Nov, 11:04

1. 내 계좌는 2년전에 매수했지만, 이분이 이 종목을 사 들어가기 시작한건 무려 9년전의 일이었다.

그러니까. 지금부터 9년전에 매수하기 시작해서, 지금까지 한주도 팔지 않고 끌고 온것이다.

9년.

오른 어깨고.. 왼어깨고..
다 부질없는 이야기 였다.

앞으로도 팔 생각이 전혀 없어 보였다.

도대체 무엇이 이 정도의 확신을 주는 것일까?

이분의 투자역사에는
이런 종목이 한두개가 아니었다.

나는 이점이 너무 궁금했다. 그래서 여쭤봤다.

" 그토록 기나긴 세월. 이 모든 흐름을 견뎌내고, 끌고 올수 있는건 어떤 배경인가요? "

전혀 망설이지 않고, 답변하셨다.

" 공부의 양입니다."

그리고 이런 말씀을 더하셨다.

" 26년간 휴가를 단 하루도 써본적 없습니다. 이쪽일이 그정도는 해야 하는 일입니다. "

이분은 점심식사를 나가서 하지 않는걸로도 유명하시다.

늘 점심은 도시락이다.

나는 이분처럼 살수도 없고, 살고 싶지도 않다.

그러나, 이분의 모습에 정말 고개가 숙여졌다.

영혼을 갈아 넣는건 젊을때나 가능한 일이라고 생각했다.

그런데 아니었다. 나보다 5년 선배이신 그 분은, 지금도 다 갈아 넣고 있었다.

그리고 그 치열한 과정에서 행복을 느끼셨다.

나도 아주 오래전 그랬다.
정말 내 모든걸 쏟아 넣었다.

그때 그 시기. 투자세상에서 나보다 더 치열하게 살았던 사람. 몇이나 될까?

나는 30 중반에 머리가 하얗게 변했고, 40 중반에 수염도 모조리 흰수염으로 변했다.

2. 내가 이분을 뵐때마다 선명하게 느껴지는 한가지가 있다.

그건. 이분의 표정이, 늘 밝다는 것이다.

투자를 업으로 삼는 이들 특유의, 고단함이나 예민함을 단 한번도 느껴본적이 없다.

이점이 매우 인상적이었다.

Memento mori..

우리는 모두 언젠가는 사라지는 운명이고...

그러니 오늘 하루를 가장 행복하게 살아야 한다.

주식 시세로 우울해 하고.. 짜증내고.. 그 순간도 우리는 죽음을 향해 가고 있다.

3.이분이 운용하신 계좌다.
결국 이렇게 가야 한다.

여러분의 계좌에서 보유종목을 평가 금액 순서로 줄세우고, 비교해 보셔라.

이 그림을 만들줄 알아야 한다. 평가금액 순서로 세웠을때 손실율이 큰 종목이 상단에 위치해서는 안된다.

수익난건 서둘러 정리하고, 손실난건 그대로 두는 그 독특한 방식으로 성공한 분을, 나는 단 한명도 만나지 못했다.

#알바트로스님

https://m.blog.naver.com/pillion21/223651055899

https://m.blog.naver.com/pillion21/223653239430
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커핑의 투자공부방

09 Nov, 04:56

'트럼프 베팅' 서학개미…美 보관금액 1000억달러 눈앞[서학망원경]

미국 주식 보관금액 979억달러…최대 규모
"미국 우선주의 정책 따른 강세가 이어질 것"

9일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로(SEIBro)에 따르면 미국 주식 보관금액은 6일(결제일 기준) 979억 347만 7827달러(약 135조 원)를 기록했다. 사상 최대 규모다.

미국 주식 보관금액은 10월 31일까지만 해도 910억 6586억 5435달러(약 126조 원)였는데, 일주일도 채 되지 않아 10조 원 가까운 금액이 미국 시장으로 이동한 것이다.

서학개미들이 가장 많이 가지고 있는 미국 주식은 #테슬라 162억 달러(약 22조 원)를 보유 중이다. 이어 #엔비디아(135억 달러·약 19조 원) #애플(46억 달러·약 6조 원) #마이크로소프트(35억 달러·약 5조원) 순으로 보관금액 규모가 컸다.

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/421/0007896639?type=series&cid=1089790
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09 Nov, 04:25

테슬라, 중국의 "자동차 개인 정보 보호" 라벨을 획득한 최초의 외국 자동차 제조업체가 됨

중국자동차공업협회(CAAM)가 "자동차 프라이버시 보호" 라벨을 공식적으로 발표했으며, 테슬라는 이 인증을 받은 첫 외국 자동차 제조업체로 선정되었습니다. 이 발전은 중국 시장에서 데이터 보안과 프라이버시를 중시하는 테슬라의 의지를 보여주며, 세계 최대 자동차 시장에서 글로벌 자동차 제조업체의 새로운 기준을 세웠습니다.

CAAM과 중국 국가컴퓨터네트워크 응급대응 기술팀/협조센터의 공동 보고서에 따르면, 테슬라의 상하이 기가팩토리는 평가 과정을 성공적으로 통과하여 공장에서 생산된 모든 모델이 주요 국가 프라이버시 표준을 준수하고 있습니다. 이러한 표준에는 외부 얼굴 데이터를 익명화하는 기능, 실내 데이터 수집을 기본적으로 비활성화하는 설정, 안전한 실내 데이터 처리, 개인 정보 취급 시 소비자에게 명확한 고지 사항 제공 등이 포함됩니다.

중국 정부는 현행 규제 틀 내에서 테슬라의 일부 완전 자율주행(FSD) 기능의 사전 테스트를 지원하고 있으며, 일부 테슬라 중국 직원 차량에 '직원 FSD 베타 프로그램: 등록됨'이라는 문구가 표시된 바 있습니다. 다만, FSD는 아직 중국 규제 당국의 완전한 승인을 받지 않았으며 추가 평가가 진행 중입니다.

일론 머스크는 자율주행 시스템을 더욱 발전시키기 위해 회사가 일부 비민감한 비디오 데이터를 직접 액세스할 수 있도록 제안한 바 있습니다. 일론은 전담 정부 팀이 이러한 비디오 데이터를 검토하여 데이터 보안을 철저히 확보할 수 있다는 점을 강조하며, 테슬라가 소비자 프라이버시를 우선으로 하면서도 중국 당국과 협력하여 자율주행 기술을 발전시키고자 하는 의지를 드러냈습니다.

"자동차 프라이버시 보호" 라벨은 특히 중국의 강력한 데이터 보안 규제 맥락에서 자동차 산업에 있어 중요한 이정표를 나타냅니다. 외국 자동차 제조업체로서 이 인증을 최초로 획득한 테슬라의 성과는 글로벌 자동차 시장에 파급 효과를 미칠 가능성이 높으며, 다른 제조업체들이 중국의 엄격한 데이터 프라이버시 기준을 충족하기 위해 노력하는 데 있어 기준점이 될 것입니다.

중국에서 "자동차 프라이버시 보호" 라벨을 획득한 테슬라의 성공은 데이터 보안을 향한 회사의 헌신과 세계 최대 자동차 시장에서 복잡한 규제 환경을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 입증하는 것입니다. 이러한 성과는 테슬라의 중국 내 입지를 확고히 할 뿐만 아니라, 소비자 신뢰와 데이터 프라이버시가 중요한 연결 및 자율 차량 시대에 성공하기를 원하는 다른 글로벌 자동차 제조업체들을 위한 청사진 역할을 합니다.

https://gearmusk.com/2024/11/08/tesla-china-privacy-protection-label/
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08 Nov, 13:08

https://youtu.be/i81FToZG8_4?si=wZRywFHQddRDURpS
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08 Nov, 13:00

https://m.blog.naver.com/wild3/223639439517
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08 Nov, 12:41

https://youtu.be/AT4EBZvFcNQ?si=KcC3_mGs98uZr10z
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08 Nov, 12:06

**외신과 외국인이 기대한 ‘10조위안’설은 결국 사실이었으나, ’지방부채 차환 6조위안+신규 3-4조위안 조합’이 아닌 ‘지방부채 차환 6+4 올인 조합’이었습니다.

**지방정부 신용복원에 3-5년에 걸쳐 시행된다는 점에서 2015-2017년 사이클과 유사하지만, 빠른 대응을 원하는 시장에서는 단기로 볼때 아쉬운 결과

**다만, 2025년 계획에서 재정적자율 상향과 특별국채 지속 발행을 언급했다는 점에서 3개월이상 늦어질뿐 전체 총액(광의 재정적자율)은 더 확대될 가능성을 높였음(12월 결정•3월 비준)

**역외 주가 선물은 다시 상승 전환
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커핑의 투자공부방

08 Nov, 11:44

이수그룹이 각 텔레마다 충격이긴 한갑다.

난 그냥 1마디 정도 했을 뿐인데.. 엄청나게 애기 많네.

오늘

1. KT&G 자사주 매입 소각 및 배당

2. 현대백화점 그룹 중장기 자사주 매입 소각 및 배당

3. 그래디언트 주주밸류업을 위한 공개매수

4. 레드캡투어 밸류업 동참하기 위한 자사주 매입 소각 및 비과게 배당

무려 4개가 나왔는데

이수에 묻혀버림.



텔레가 문제인가.. 이수가 문제인가..
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커핑의 투자공부방

08 Nov, 11:20

K바이오.
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커핑의 투자공부방

08 Nov, 10:00

삼성전자는 어떻게 펠리클 투과율을 약 6%나 올릴 수 있었을까요?
CNT펠리클의 특징, 장단점을 분석했습니다.
#삼성전자 #CNT펠리클 #파운드리 #에프에스티 #tsmc

https://youtu.be/ME0GzKOMbZY
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커핑의 투자공부방

08 Nov, 09:22

https://blog.naver.com/alteking/223652345713
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커핑의 투자공부방

23 Oct, 04:09

Arm, Qualcomm에 최후통첩 (ft. 사건정리)

- 2021년 Qcom은 반도체 스타트업 Nuvia를 인수

- Nuvia는 Arm 아키텍처 기반 ASIC을 개발하는 업체

- Qcom은 Nuvia의 Arm 라이선스를 사용하려면 Arm의 승인이 필요했음

- 그러나 Qcom은 Arm에 허가도 안 구하고 불법적으로 개발했다는 게 Arm의 주장

- Qcom이 만든 PC용 AI CPU 스냅드래곤 X 엘리트는 Nuvia 기술로 만든 CPU Core가 탑재돼 있음 (Orion Core)

- Arm은 Qcom이 불법적으로 개발한 자기네 기술로 떼돈을 벌고 있으니 눈이 돌아버린 것

- 최근 소식에 따르면 Arm은 Qcom에 아키텍처 라이센스 계약을 취소할 것이라고 일방적으로 통보

- 그러면 Qcom은 스냅드래곤 엘리트 X 판매를 중단해야 하거나 막대한 손해배상 청구를 해야할 수 있음

- 결론 : Arm에 호재 + Qcom에 악재

Source : Risk & Return, Bloomberg
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커핑의 투자공부방

23 Oct, 00:53

스탠리 드러켄밀러

말씀드리고 싶은 것은 제가 부분적으로 운이 좋아서 매우 독특한 리스크 관리 시스템을 개발했다는 것입니다. 제가 이 업계에 들어왔을 때 멘토가 아닌 제가 처음 들은 말은 황소는 돈을 벌고 곰은 돈을 벌고 돼지는 도살된다는 것이었습니다.

저는 돼지였다고 말씀드리고 싶습니다.

그리고 저는 우리 비즈니스에서 장기적으로 탁월한 수익을 창출할 수 있는 유일한 방법은 돼지가 되는 것이라고 굳게 믿고 있습니다. 오늘날 비즈니스 스쿨에서 가르치는 다각화와 모든 것들은 아마도 모든 곳에서 가장 잘못된 개념이라고 생각합니다.

워런 버핏, 칼 아이칸, 켄 랭곤 등 위대한 투자자들을 살펴보면 그들은 매우 집중적으로 베팅하는 경향이 있습니다. 그들은 무언가를 보고 베팅하고 거기에 목장을 걸었습니다.

1년에 한두 번 정도만 자신을 정말 흥분시키는 무언가를 발견한다면, 그것이 바로 제 철학이 발전한 방식입니다.

그리고 무엇이 당신을 흥분시키는지 살펴본 다음 길을 내려다보면 그 특정 거래에 대한 기록이 다른 모든 것보다 훨씬 뛰어나지만, 자금 관리자와 개인의 98 %가 저지르는 실수는 그들이 많은 일을해야한다고 생각하는 것입니다.

모든 달걀을 한 바구니에 넣고 그 바구니를 아주 주의 깊게 살펴보세요.

https://acquirersmultiple.com/2024/09/stanley-druckenmiller-concentrated-bets-beat-diversification/
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커핑의 투자공부방

23 Oct, 00:42

주변에서 주식으로 크게 성공한 사람들은 만물박사 주식쟁이보다는 사업가 스타일이 많다.
이 사람들의 특징은 자기가 투자종목을 엄청나게 넓고 깊게 공부하는 것보다 확실한 기회가 왔을때 눈이 튀어나올정도로 과감하게 베팅한다는 것이다.
2016년경에 배터리 앙극재회사 에코프로를 발견한 사람은 많았다. 2014년에 임플란트 회사를 발견한 사람도 많았으며, 레깅스를 제작년에 발견한 사람도 많았다. 금융 it업인근에서 밥먹고 사는 입장에서 핀테크 이야기가 2017년쯤에 나왔을때 무슨 개소리냐 했던적이 있었다. 때문에 카카오를 계속 외면했었다.
꽃이 피고 열매가 열리기까지 시간이 걸리고 이 열매가 잘 익는데까지도 시간이 걸린다.
많은 투자아이디어들이 꽃봉오리에서 꽃을 피우기도 전에 사람들의 각광을 받는다. 꽃을 피우고 떫은 열매가 열리고 이게 익어서 단맛이 나는 열매로 바뀌기도 하고 익기도 전에 썩어 떨어지기도 한다. 끝까지 보유하라는 이야기가 아니다. 꽃이 피고 사람들이 주목했다가 썰물처럼 빠져나간 산업에 가끔은 정말 큰 기회가 있다고 이야기 하고 싶은 것이다.
사람의 생각은 빛의속도로 움직이지만 사람의 일이란 그렇게 빨리 진행되는 법이 없다.
많은 투자책이 ‘종목 선별’에 많은 분량을 할애하고 있지만 정말 중요한건 ‘리스크 대비 수익률’이다. 각광받던 핫한 산업이 언급도 되지 않을때까지 조용해질때까지 기다려라. 인내심을 가지고 애정어린 관심을 가지고 지켜본다면, 큰 결실을 거둘 수 있다.

2021년 10월 23일 글
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커핑의 투자공부방

23 Oct, 00:36

레뷰코퍼레이션(443250)
잠정실적(연결)

[영업이익] 22 억원
(최근 4분기 중 최대)
QoQ(%) 22.6
YoY(%) 79.4
[PER(영업,연율)] 9.8
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023900046
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커핑의 투자공부방

22 Oct, 14:09

#피우스님
https://m.blog.naver.com/jeunkim/223628431586
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커핑의 투자공부방

22 Oct, 13:49

PLUS K방산 구성 종목
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커핑의 투자공부방

22 Oct, 13:09

https://m.blog.naver.com/munch50/223629384435
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커핑의 투자공부방

22 Oct, 05:52

https://www.youtube.com/watch?v=3pMPN710VSc
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커핑의 투자공부방

21 Oct, 21:22

방산 첫 로열티 시대 열었다… 불가능 뚫은 K2 전차 아버지
출처 : 조선일보 | 네이버
- https://naver.me/IGJVCZKo
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커핑의 투자공부방

21 Oct, 13:20

https://m.blog.naver.com/cybermw/223627322390
143
커핑의 투자공부방

21 Oct, 13:15

https://m.blog.naver.com/zuzunetwork/223627983540
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커핑의 투자공부방

21 Oct, 13:03

이 영상을 보고 정말 화가 나네요.

저는 알트코인에 대한 부정적인 시각을
여러번 말씀드렸는데요. 다시한번 제 생각을 말씀드리고 싶고, 코인투자는 비트코인제외 정말 신중히 투자 하시라고 말씀드리고 싶습니다.

알트코인은 기본적으로 투자의 대상이
될수 없는 이유가

(1) 투자자 보호가 안됩니다.
누가 무슨 사기를 치더라도 법 테두리 밖에 있기 때문에 그냥 사기당한 자신만 억장이 무너지는 것입니다.

(2) 완전한 내부자 게임입니다.
투자정보가 공유가 되지 않고 내부자들이
결정한 방향대로 코인의 가치가 결정됩니다. 발행량, 유통정책, 마케팅, 상장계획 등 본인들의 이익에 맞는 의사결정이 폐쇄적으로 이루어집니다.

(3) 시간이 투자자 편이 아닙니다.
주식은 물리더라도 우량주를 선택했다면
시간이 지날수록 회사에 이익이 쌓이기 때문에 밸류에이션이라도 투자자에게 유리해 집니다. 하지만 알트코인은 내부자들의 선택에 의해 발행량이 지속적으로 늘어나고 또 그들이 투자자에게 공시도 없이 시장에 팔아버립니다. 당연히 그것에 대한 의사결정도 그들 스스로 폐쇄적으로 정합니다.

결론적으로 저는 알트코인이 사기라고 생각하고 있습니다. 블록체인을 구현하는데 알트코인이 반드시 필요한가요? 블록체인 자체는 충분히
활용성이 있는 기술이지만 그렇다고 알트코인의 가치가 크게 유지될 필요는 없습니다.

노드를 운영하기위해 알트코인의 가치가 유지되어야 한다는 논리는 저는 이해할 수가 없습니다.

제가 이해한 알트코인의 가치가 유지되는 유일한 수단은 지속적으로 호구가 모집되어야 한다는 점입니다. 그럴듯한 마케팅과 이해하기 어려운 경제성을 도입하여 사람들을 계속 끌어 모으는 구조입니다.

예를들어 위XX 코인또한 계속 새로운 경제정책을 도입하여 지속적인 신규유저를 모집하였고 새로운 게임의 플랫폼이라는 마케팅으로 신규 게임 런칭 - 신규게임 유저들의 자금유입 - 코인의 가격유지 방법을 사용하였습니다.

하지만 이 순간에도 발행량과 유통량은 충분히 공유되지 않고 있고 향후 개발자 물량이 시장에 풀리더라도 홀더들은 별로 할말이 없습니다. 왜냐하면 제도권에 속해있지 않을뿐더러 이미 백서에 나와있다고 얘기하면 장땡이기 때문이조.

위 동영상 사례는 정말 단 하나의 사례에 불과하다고 생각합니다. 사람들이 속는 여러가지 사례는 대부분 빨리 부자가 되기위해 알지 못하는 자산에 욕심을 부렸기 때문에 발생합니다. 제가 오늘 알트코인에 대한 부정적인 의견을 말씀드렸지만 대부분의 자산에서 갑자기 큰 돈을 벌수 있게 해주겠다는 감언이설에 속지 말길 바랍니다.

https://youtu.be/zI-qK78mKvE?si=OyXwS0N6-Eo5ka5L
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커핑의 투자공부방

21 Oct, 12:46

호출각

https://naver.me/F74iU5wm
105
커핑의 투자공부방

21 Oct, 09:54

https://naver.me/GzEaWloB
109
커핑의 투자공부방

21 Oct, 09:48

https://naver.me/GNWe9WXY
106
커핑의 투자공부방

21 Oct, 01:29

네트워크 및 광통신 대기업 마벨(Marvell)이 최근 AI 수요 급증에 대응하여 전 제품군의 가격을 내년 1월 1일부터 인상

미국 네트워크 및 광통신 대기업 마벨(Marvell)이 최근 AI 수요 급증에 대응하여 전 제품군의 가격을 내년 1월 1일부터 인상하겠다는 공문을 고객에게 보냈으며, 광통신 분야에서 첫 번째 가격 인상을 단행했습니다. 대만 업체 중에서는 원예가 마벨의 최대 대리점으로, 가장 먼저 혜택을 보게 될 것이며, 화싱광, 전정, 광성, 광환 등 광통신 관련 기업들도 함께 가격 인상 혜택을 맞이할 예정입니다.

마벨의 실적은 ASIC(특수용도 집적회로) 및 실리콘 포토닉스 등의 클라우드 데이터 센터 관련 AI 수요 증가로 수혜를 보고 있으며, 지난 분기 실적과 전망치는 시장의 기대를 크게 웃돌았습니다. 이번 가격 인상 발표는 시장 수요의 뜨거움을 반영하며, 마벨이 사업 기회를 잡고 최첨단 및 혁신 제품의 연구 개발에 지속적으로 투자하려는 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다.

업계에서는 마벨 글로벌 판매 수석 부사장 Dean Jarnac가 서명한 가격 인상 통지서가 유출되었는데, 그 안에는 가속화된 컴퓨팅 및 AI 수요가 급증함에 따라 반도체 공급망 전반에서 전례 없는 투자가 이루어지고 있으며, 다양한 생산 기지를 구축하고 생산 능력을 확장하고 있다는 내용이 포함되어 있습니다. 마벨 역시 예외는 아니며, 고객에게 최첨단 제품과 기술을 제공하기 위해 혁신을 계속하고 투자 규모를 확대할 것이라고 언급했습니다.

마벨 전 제품군 가격 인상

Dean Jarnac는 투자 금액이 증가함에 따라 내년 1월부터 모든 제품의 가격을 인상할 것이라고 밝혔으며, 고객에게 미치는 영향을 최소화하기 위해 인상 폭을 가능한 한 낮출 것이라고 설명했습니다. 그는 또한 고객에게 납기일에 맞춰 주문을 넣고 정확한 수요 예측을 제공해 달라고 요청했습니다.

마벨의 지난 분기 실적은 AI 수요 급증에 따른 데이터 센터 사업의 강력한 성장 덕분에 시장 예상치를 크게 웃돌았으며, 800G PAM, 400ZR 데이터 센터 상호 연결(DCI) 등의 광통신 제품이 주요 성장 엔진으로 작용하여 데이터 센터 매출이 전년 대비 90% 이상 증가했습니다.

마벨의 CEO Matt Murphy는 당시 데이터 센터 사업이 계속 가속화될 것이며, 기업 네트워크 및 통신 단말 시장도 성장 궤도로 돌아와 사업 회복이 기대된다고 밝혔습니다.

업계 관계자들은 마벨의 가격 인상 선언이 시장 수요가 얼마나 뜨거운지를 반영한다고 보고 있으며, 이는 엔비디아(NVIDIA) CEO 젠슨 황의 "시장 수요가 매우 미친 상태"라는 발언과도 일맥상통한다고 평가하고 있습니다. 이에 따라 광통신 산업의 잠재적 기회에 대한 기대가 더욱 커지고 있습니다.

대만 업체 중에서는 유통 대기업 원예가 마벨의 최대 대리점으로, 원예는 국제 인수합병 효과로 인해 3분기 합병 매출이 2,613억 대만달러를 기록하며 분기별 사상 최고치를 경신했고, 전분기 대비 약 7%, 전년 대비 56% 증가했습니다.

원예의 1월~9월 합병 매출은 약 6,976억 대만달러로, 전년 대비 72% 증가하며 뛰어난 실적을 보였습니다. 마벨의 가격 인상에 따라 원예도 혜택을 볼 것입니다.

또한, 마벨은 광통신 업체 화싱광의 주요 고객으로, 가격 인상 효과가 화싱광 등 광통신 관련 기업들의 성장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 화싱광은 800G 광 트랜시버 모듈 및 공동 패키징 광학 부품(CPO) 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 기술적인 우위를 갖추고 있습니다. 마벨과의 긴밀한 협력 관계 덕분에 화싱광은 가장 먼저 수혜를 입을 것으로 기대됩니다.

광성은 올해 들어 미국 데이터 센터 고객으로부터 받은 주문량이 증가하면서 상반기 누적 매출이 전년 대비 60% 이상 증가했으며, 월간 매출이 계속 상승함에 따라 3분기 누적 매출이 전년 대비 거의 두 배에 달하는 등 매출 규모가 크게 확대되었습니다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8304699
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커핑의 투자공부방

20 Oct, 12:34

https://youtu.be/M_SUQFGmdFU?si=MI1soFHCe09ghxEd
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커핑의 투자공부방

20 Oct, 12:18

https://m.blog.naver.com/luy1978/223625945330
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커핑의 투자공부방

20 Oct, 12:02

될 것 같은 느낌
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커핑의 투자공부방

20 Oct, 11:59

"'제2의 불닭'은 라면이 아니다"…삼양이 소스에 집중하는 이유


https://naver.me/I55IgIMl
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