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24 Jan, 10:55

트럼프가 선전하는 AI의 1000억 달러 스타게이트 벤처, 태양광 발전 활용 예정

1. 개요

- 트럼프 대통령이 발표한 1000억 달러 규모의 AI 인프라 구축 프로젝트 '스타게이트'는 태양광과 배터리 등 청정에너지를 활용할 예정이다.
- SoftBank Group Corp., OpenAI, Oracle Corp.이 참여하는 합작 벤처다.
- 초기 1000억 달러를 투자해 미국 내 OpenAI용 데이터 센터 등 인프라를 구축한다.
- 향후 최소 5000억 달러까지 투자 규모를 확대할 계획이다.

2. 에너지 공급 계획

- SoftBank의 자회사인 SB Energy가 태양광 및 배터리 프로젝트를 개발해 전력을 공급할 예정이다.
- SB Energy는 디지털 인프라와 발전 설비 구축을 담당한다.
- OpenAI는 원자력부터 배터리까지 다양한 기술을 고려 중이라고 밝혔다.

3. AI 산업과 에너지 수요

- AI 붐으로 인해 미국의 전력 수요가 급증할 것으로 예상된다.
- 천연가스, 원자력, 풍력, 태양광, 배터리 등 다양한 에너지원이 혜택을 받을 전망이다.
- 대형 기술 기업들은 비용 절감과 이미지 개선을 위해 오래전부터 청정에너지 사용을 선호해왔다.

4. SB Energy의 실적

- SB Energy는 데이터 센터용 태양광 발전소 건설 경험이 있다.
- 작년 텍사스에 Google을 전력 구매자로 하는 대규모 태양광 단지를 완공했다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-23/ai-s-100-billion-stargate-venture-touted-by-trump-will-tap-solar-power
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24 Jan, 08:27

[경동나비엔 4분기 실적 발표 Short Comment]

DS투자증권 미드스몰캡/지주회사/비상장 Analyst 김수현 (02-709-2650)

- 24년 4분기 매출액 4,000억원(+6.7% YoY), 영업이익 337억원 (-3% YoY, OPM 8.4%)
■ 매출과 영업이익 우리 추정치를 각각 -8%, -22% 하회

-24년 4분기 실적 분석
■ 매출 성장률이 다소 낮았던 이유는 북미향 상당한 물량의 이연 효과
■ 영업이익률 부진 이유는 1)북미 신제품 출시 관련 일회성 비용으로 이는 교육을 포함한 프로모션 등의 기타 비용, 2) 환율 상승에 따른 북미 법인의 판관비 증가
■ 순이익은 480억원 (NPM 12%)로 기대치를 크게 상회. 이는 환평가 이익 최소 +150억원 이상 발생에 기인

-25년 1분기 현재 흐름
■ 25년 1분기 경상적 성장률인 +15% 이상을 회복할 것으로 사측도 확인
■ 북미향 이연 물량 해소와 신제품 물량 증가에 기인
■ 연말 일회성 비용 소멸로 이익률 정상 수준 회복
■ 25년 1분기 매출 3,780억원 (+17% YoY), 영업이익 370~380억원 (OPM 9.8~10.2% 예상)

-26년 사측 가이던스
■ 매출 1.6조원 이상 (+21% YoY), 영업이익 1,650억원 (+24% YoY, OPM 9.8~10%)
■ 하이드로 퍼네스 및 히트펌프 북미 판매 활황 시 실적 추가 업사이드 존재

-결론
■ 금일 종가 10% 조정은 다소 과도
■ 1분기 정상 궤도 회복, 25년 신제품 관련 업사이드 존재

*위 내용은 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다
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24 Jan, 07:22

LG전자의 로봇 관련 자회사
 
 • 로보스타: 산업용 로봇 제조 기업으로, 로보스타를 인수하여 지분 33.4%를 보유
 • 로보티즈: 로봇 솔루션 전문 기업으로, 지분 10.12%를 보유
 • 베어로보틱스: AI 기반 자율주행 서비스 로봇 스타트업으로,  지분 21% > 51%를 보유
 • 엔젤로보틱스: 웨어러블 로봇 전문 기업으로, 지분 7.22%를 보유
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24 Jan, 06:30

연휴전 마지막 거래일 수고하셨습니다~ 다행히 엄청 좋게 끝났네요:) 모두 풍성한 명절되시고 주식 걱정하지말고 가족과 행복한 시간 보내세요~
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24 Jan, 05:31

https://n.news.naver.com/article/018/0005931822?sid=101https://n.news.naver.com/article/018/0005931822?sid=101
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24 Jan, 05:29

2025.01.24 13:30:02
기업명: 한화오션(시가총액: 16조 2,706억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 32,532억(예상치 : 30,059억)
영업익 : 1,690억(예상치 : 1,161억)
순이익 : 5,764억(예상치 : 1,419억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 32,532억/ 1,690억/ 5,764억
2024.3Q 27,031억/ 256억/ -748억
2024.2Q 25,361억/ -97억/ -274억
2024.1Q 22,836억/ 529억/ 510억
2023.4Q 22,309억/ -488억/ 2,861억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124800294
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
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24 Jan, 05:26

그 고영은 저는 좀 좋게 보고있구 차트상 조정은 깊게 나올순 있는데 일정 비중은 유지하려고 합니다.

하이젠알앤엠이 저렇게 튀고있고 고영도 재료가 워낙 좋아서 본업도 돈 벌고있는 상황에서 좀 더 가야하지 않을까 생각합니다.
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24 Jan, 04:12

*BOJ: 전망이 실현된다면 금리 인상을 계속할 것

*BOJ: 전망 실현에 대한 확실성이 높아지고 있다

요게 좀 매파적인
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24 Jan, 00:24

오늘은 장초에 정신없어서 브이티 급락을 못봤네요
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24 Jan, 00:24

현금비중 40프로로 다시 올라왔습니다~ 더 오르면 남은 종목들로 수익 낸다는 마인드루
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24 Jan, 00:23

비중 작은것들도 같이 정리중이에요
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24 Jan, 00:23

종목이 늘어나서 좀 줄이고 있습니다 연휴 앞이라
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24 Jan, 00:23

오 대덕전자두 ㅋㅋ
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24 Jan, 00:22

이수페타 hpsp 에이비엘 현대일렉 등 오늘 효자들이 많네요
355
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24 Jan, 00:22

오잉 ㅋㅋ 지수가 거의 보합이네요 ㅋㅋ 관종들 대부분 좀 오르는데, 다른쪽이 조정 받는거 같습니다
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24 Jan, 00:18

종목들 다 튀어서 ㅎㅎㅎ 마무리합니다~ 넘 무리하지마세용!
351
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23 Jan, 23:55

오늘은 피팅 조선 더 하락하면 비중 늘리고 마무리할려고 합니다~
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23 Jan, 23:36

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003513523?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
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23 Jan, 23:36

S&P500 map

금리 하락 기대감에 헬스케어, 산업재, 태양광 에너지 섹터 등 강세
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23 Jan, 23:25

이슬기 디앤디파마텍 대표 "연내 3대 마일스톤 수령 목표"

✅ 디앤디파마텍
회사는 현재 보유한 파이프라인을 기반으로 성과 창출에 자신감을 보이며 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(JPMHC)에서 글로벌 빅파마 약 20곳과 미팅을 진행한 사실도 공개했다.

https://dealsite.co.kr/articles/135476/068031
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22 Jan, 02:24

엘앤씨바이오

기업가치 제고 계획 예고

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250116900108
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22 Jan, 02:07

어제까지 대량으로 매도 나왔고 오늘은 그냥 눈에 띄게 나오진 않아서 주가 반등이 나오네요
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22 Jan, 02:07

Hj중공업도 외국인 매도물량 확인하면서 주가 관리하고 있슴다
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22 Jan, 01:35

아마 오늘 오후장부터는 슬슬 연휴 준비하는 매물도 좀 나올거 같아요. 개별주들 급등도 많이 나오고 있어서, 목금 남은거라 긴 연휴 앞두고 정리하는 매물 나올수 있다고 생각하고 보세여~
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22 Jan, 01:29

어제도 이걸로 큰 수익나고 있다고 연락주신 지인분들 계신데… 오늘 더 부럽네여 ㅋㅋ
213
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22 Jan, 01:28

지엔씨에너지는 주변에 엄청 말했는데 ㅋㅋ 저 빼고 다 많이 수익나셨네요
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22 Jan, 01:22

넥스트바이오메디컬은 천천히 모아가세요~ 시총 오천억까지 한번 봐보려구요
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22 Jan, 01:10

✅[속보]트럼프 대통령 백악관 루즈벨트 룸에서 인공지능 인프라 발표

📌AI 및 Stargate 프로젝트 발표(트럼프 발언)
“미국 내 AI 인프라 구축을 위해 Stargate 프로젝트가 발표되었습니다.”

“5,000억 달러 이상의 투자와 약 10만 개의 일자리가 창출될 예정입니다.“

“주요 참여 기업: Oracle(래리 엘리슨), SoftBank(손정의), OpenAI(샘 올트먼), Nvidia, Microsoft.”

“텍사스의 Abilene을 포함한 여러 장소에서 대규모 데이터 센터가 건설될 예정입니다.”

“AI 기술은 암 진단, 맞춤형 백신 개발 등 의료 분야에서 큰 혁신을 예고하고 있습니다.”

📌정책 및 행정 조치
- 에너지 위기 해결을 위한 "Drill Baby Drill" 행정 명령 발표.

- DEI 의무(다양성, 형평성, 포괄성) 종식 및 공로 기반 시스템 복귀.

- 자유 언론 회복과 정부 검열 종식.

- 멕시코와 캐나다의 펜타닐 문제 해결 노력.

- 관세를 통한 무역 불균형 개선 및 미국 산업 보호.

📌미국 경제 및 미래 비전
- AI와 첨단 기술 중심으로 한 새로운 "미국 황금기" 선언.

- 미국 내 투자를 유치하며 세계 경제의 중심지로 자리매김하겠다는 의지.

- 주요 경제 문제인 인플레이션, 에너지 비용 및 무역 불균형 해결을 위한 구체적 계획 발표.
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22 Jan, 00:50

[하나증권 화장품 박은정]

브이티 주목 해야 할 부분들 리마인드

***25년 해외 확장 가능성에 주목 필요
1) 25년 1월 리들샷 중국 위생허가
2) 25년 1월 미국 얼타 온라인 판매 시작
3) 25년 2분기 미국 코스트코 오프라인 입점
4) 25년 1H 유럽 지역 확장
5) 25년 3Q 미국 얼타 오프라인 전점 입점 예상


***
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22 Jan, 00:26

엔터는 신인돌 데뷔 효과가 사라지면서 또 조정 받고 있습니다. 천천히 보셔도 됩니다~
223
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22 Jan, 00:25

알테는 이제 그만 코멘트할게요~ 워낙 좋은 종목이라 계속 볼건데, 그래도 레인지 상단 돌파했으니 호재 뉴스 보시고 매도 결정하시면 될거 같습니다~ 축하드려요
223
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22 Jan, 00:23

브이티는 오늘 움직이네요 ㅎㅎ 요건 지난번에 비중 줄여서 아쉽지만, 그땐 시장 노이즈가 갑자기 증가해서 잘한 결정 같습니다
221
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22 Jan, 00:20

조정 나올때요
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22 Jan, 00:20

반도체 소부장 일부 종목만 오르고 조정 나오는데, 여기도 보셔야 합니다
220
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22 Jan, 00:12

일진전기는 빠이빠이 ㅎㅎ
227
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22 Jan, 00:11

역 헤드앤숄더 느낌도 있네요
231
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22 Jan, 00:11

알테는 레인지 뚫었습니다
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21 Jan, 23:56

[유진 코스닥벤처 조태나]
☎02-368-6174

📈파마리서치(214450)
:비트코인만큼 선호

4Q24 실적 컨센서스 부합전망
매출액 941억원 +34.6% yoy
영업이익 337억원 +66% yoy

-광고비는 매출에 비례 증가
-탑라인 고성장 지속
-해외진출 시작

✅일회성 비용으로 주가 하락시 매수대응

https://vo.la/DDDMLL

*당사 컴플승인완료
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07 Jan, 04:22

저는 원칙대고 현금비중 늘리고 있습니다. 여기서 지수 추가 급등 나와도 괜찮을정도 남겨두고요
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07 Jan, 04:20

리가켐 알테 가주아~~~~~~ sk바도 가즈아~~~~
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07 Jan, 04:08

제와피랑 효성중공업은 관종 넣자마자 올라서 아쉽네요 ㅠㅠ
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07 Jan, 04:07

질문 주신거는 저녁에 답변 드릴게요~
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07 Jan, 04:07

[단독] 이수페타시스 "유상증자 강행···상반기 중 밸류업 공시"

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004436723?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
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07 Jan, 01:52

무턱대고 급락하는 종목 잡으시면 안됩니다. 간혹가다가 급락나오면 잡는다고 생각하시는 분들 계신데, 절대 무작정 매수하는거 아닙니다~
264
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07 Jan, 01:51

하루만에 5-6프로 수익이면 땡큐죠~
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07 Jan, 01:50

https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02276326642035424
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07 Jan, 01:34

[Deep Dive][알테오젠]②허셉틴, SC제형 출시에도 매출 75% 하락...키트루다는 다를까

SC제형의 바이오시밀러 경쟁 방어 효과 물음표
키트루다SC 매출 기대치 낮춰야

https://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=61489

이런 분석력 떨어지는 일부 사례만 들어놓은 기사는 무시하시기 바랍니다.

1)
유방암 시장은 엔허투 때문에 허셉틴IV와 SC 동반 매출 하락으로 봐야해서 허셉틴SC로 매출 방어가 어려웠다는 것은 틀린 분석이고

2)
허셉틴의 특허가 끝나고 낮은 약가의 IV시밀러가 출시된 상태에서 늦게 출시된 SC제형은 전환율이 낮고 매출도 낮을수밖에 없습니다.

그래서 특허만료 전 SC 출시로 시장 미리 방어하는 전략이 중요합니다.

특허만료 전 SC출시 대표적 3가지 사례를 보면

1) J&J 다잘렉스SC는 전체 IV 매출액 93%까지 SC전환 성공했고

2) 로슈 티쎈트릭SC는 영국 출시 3분기만에 전체 IV 시장 32% SC 전환 성공

3) J&J은 아미반타맙SC를 유효성과 부작용 개선 목적으로 상업화 초기 단계부터 SC 전환 목표

키트루다SC도 2028-2030년 특허만료 시점 전에 2026년 미리 출시되는 것이고

엔허투SC 또한 2033년 특허만료 전에 알테오젠과 미리 SC 전환 전략 가져감

그리고 산도즈는 할로자임의 SC제품 특허만료될 때 SC 시밀러까지 출시 예정

알테오젠은 오리지날SC와 시밀러SC로 양쪽 시장를 다 먹을 수 있는 사업구조입니다.
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07 Jan, 01:32

에이비엘바이오 파트너사Givastomig(CLDN18.2x4-1BB) 를 포트폴리오 우선순위로 지정 발표

https://www.prnewswire.com/news-releases/i-mab-announces-portfolio-prioritization-of-givastomig-cldn18-2-x-4-1bb-bispecific-antibody-as-lead-clinical-program-302342671.html
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07 Jan, 01:32

[유진투자증권 바이오제약 권해순]
2054.01.07 화요일 발간 자료

안녕하세요 유진투자증권 바이오제약 애널리스트 권해순입니다.

2024년 '글로벌' 바이오제약산업을 돌아보고 2025년을 전망하는 In-depth 자료를 발간하였습니다. 국내 바이오제약 기업들이 해외사업을 확장하며 성장하는 국면에서 글로벌 바이오제약 산업 동향도 같이 보는 것도 매우 중요합니다.

2025년 Global Biopharma : Time for Innovation
- 2024년 글로벌(미국) 바이오제약 업종은 부진한 수익률 기록
- 약가 인하 리스크 지속: 특허 만료와 IRA법안 실행을 앞두고 성장률이 단기간 회복되기는 어려워
- 글로벌 빅파마들의 R&D투자 성과는 2027년 이후 서서히 나타날 것. 대사질환 치료제 시장 성장세는 지속될 것
- 신약 개발 성과를 보였던 바이오텍들은 높은 주가 상승률 기록
-2025년 Global Top Selling 의약품은?
- 2025년 FDA승인이 기대되는 신약: 경구용 비만치료제 오포글리프론, 레이저티닙/아미반타맙 MARIPOSA 임상

☆ 국내 제약바이오 산업 Overweight : 제 3 성장단계 시즌 2 진입
:Show me the money !!!
Top pick : 리가켐바이오 TP 16만원. 유한양행 TP 22만원

자세한 내용은 오늘 발간한 자료를 참고하세요.

감사합니다.
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07 Jan, 00:51

티슈진도 잘가라~~
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07 Jan, 00:51

루닛도 잘 올라왔슴다~ 7선 닿았네요~ 요거는 제가 이번주에 한번 왜 홀딩할 가치가 있었는지 설명 드릴게요. 워낙 안좋은 이야기가 많았던 종목이라서요
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07 Jan, 00:49

[단독] SK하이닉스, HBM3E 16단에 한미반도체 TC본더 적용 [CES 2025]
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025010709275616465
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07 Jan, 00:24

이제는 젠슨황 연설 보면서 장 움직임 기다려야겠습니다~ 오늘도 성투하세요
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02 Jan, 12:37

예를 들어 산일전기 11월에 횡보 흐름과 비슷하게 봐도 될거 같습니다. 장대양봉 연속으로 나오면서 신고가 갱신 저런 흐름을 기대해 볼 수 있지 않을까 생각합니다.
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02 Jan, 12:35

넥스트바이오메디컬은 12월 27일에도 말씀 드렸지만, 추이 한번 볼만할거 같습니다. 지금 고점에서 계속 자리 만들려고 하는 상황이고 한가지 생각할건 신규상장주라서 주가 변동이 클 수 있다는 점입니다.
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02 Jan, 12:22

💫'갤럭시S25, 마이크론 '1차 벤더' 선정…삼성 DS '주춤'

올해 2월 7일 출시 예정인 삼성전자 갤럭시S25 시리즈에 미국 메모리 반도체 회사인 마이크론이 1차 공급사로서 모바일 D램(LP DDR5)을 전격 공급하게 됐다. 그동안 마이크론은 삼성전자의 플래그십(최고급) 스마트폰에 2차 공급사로 D램을 납품했으나 10여년 만에 처음으로 1차 공급사로 지위가 올라갔다.

또 다른 관계자도 "아무래도 경쟁사인 SK하이닉스의 제품을 대거 쓰기에는 자존심이 허락하지 않아 기존에 일부 공급 받던 마이크론을 선택해 물량을 늘리는 것으로 보인다"며 "미국 쪽에서는 이미 삼성전자 MX 사업부가 삼성DS의 제품 성능이 나오지 않아 마이크론의 물량을 늘린다는 이야기가 이미 한 차례 돌았고 최근 구체화 되는 것 같다"고 전했다.

이처럼 갤럭시S25에 마이크론을 1차 공급사로 선정한 이유는 신제품 출시가 얼마 남지 않은 상황에서 삼성전자의 1b LPDDR5X의 수율(양품 비율) 및 발열 문제를 잡지 못한 것이 원인으로 분석된다. 현재 갤럭시S25에 들어가는 모바일D램은 10나노 5세대 1b D램으로 통상 80% 이상의 수율을 확보해야 안정적인 양산이 가능하지만 현재 수율과 품질, 발열 등에서 기준치에 미치지 못한 것으로 전해졌다.

https://dealsite.co.kr/articles/134327
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02 Jan, 12:14

* 오. 당국에서 신경쓰는 루머였나보군요. 중국증권감독관리위원회 등판

=========================

Q) 오늘 감독관리 부문에서 1/15까지 모든 악재를 공개 & 보험사 대규모 환매 관련 루머 확산. 증감회 의견은?

A) 모든 내용은 거짓. 출처를 찾아내 법에 따라 엄격하게 처리할 것. 자본시장 정보 전달 환결 개선해갈 것

问：今日有市场传言，监管部门指导上市公司1月15号之前释放全部利空，以及保险公司大额赎回公募基金，请问证监会怎么看？
答：这些信息都是谣言。我会已关注到相关虚假信息，已布置依法追查消息来源，并将依法严厉打击编造、传播股市谣言的行为，持续净化资本市场信息传播环境。
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02 Jan, 12:13

**금일 국내에 중국 바이러스 확산 등 루머가 있는데 중국언론과 SNS에 유사 보도는 없으며, 중국증시 급락 불구하고 섹터 추이가 크게 관련이 없어 보입니다. 금일 중국 소매유통 등이 주도주

**중화권 증시 급락은 수급 연관 추정. 국채가격 급등도 악재로 작용
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02 Jan, 12:12

보유종목 점검 1/2
##강한듯 강하지 않은 시작##

바이오 - 주력
*알테오젠 - 1월 중 좋은 소식이 있을 것이라는 대표의 인터뷰로 계속 기대감이 있을 듯
*sk바이오팜 - 장기 우상향
*파마리서치 - 조정시 다시 봐야함. 25만원 깨면 슬슬 다시 보면 될 듯
*디앤디파마텍 - 시총 1조 이야기하는 글들이 늘어나죠? 3천억대부터 본 종목인데, 포텐이 큰 종목
*리가켐 - 장투할 수 있는 바이오텍. 2월 msci까지 상승 흐름 나오면 좋을 듯
*에이비엘바이오 - 1분기에 LO나오면 주가 크게 반등할 것이고 이외에 임상 결과도 중요함
*바이넥스/에스티팜 - 생보법 지연이지만, 그래도 장기 흐름은 긍정
*보로노이/한올바이오 - 한올바이오는 리포트 나오면서 마지막 거래일 급등. 보로노이도 계속 좋게 봄
*코오롱티슈진 - 내년까지 계속 관종


바이오 - 관심
@넥스트바이오메디컬 - 25년 기대되는 좋은 회사. 수출 데이터가 잘 나와서 내일 상승 가능성
@바이오다인 - 2만원은 가야지? 좋은 종목이라 좀 기다려야 할듯
@올릭스 - 회사에서 연초에 LO계속 진행한다는 공지 나오면서 반등
@브릿지바이오 - JP모건컨퍼런스 발표 앞두고 계속 변동성 커질 듯


AI소프트/게임/엔터
@이스트소프트 - CES 시작하면 셀온 나올 가능성
@루닛 - 남들 손절하고 도망갈때 분할매수해서 지금은 주가 반등 나오고 있음. 좀 더 봐야할 종목
@컴투스/시프트업 - 겜주들 조정 나오면 꼭 보자
@JYP /에스엠 - 솔직히 JYP만 보고 싶은데 에스엠이 변동성이 커서 관종 포함
@노머스 - 2만원 초/언더에서는 한번씩 보면 괜찮을 종목


반도체
@한화인더 - 3만원 깨고 갈거 같다고 말씀 드린 종목. 3만원 이탈 나왔고 함 지켜보시죠 3월까지.
@ISC - 엔비디아, 브로드컴 모두 수혜주

그 외
@HJ중공업 - 6천원 언더에서 조금씩 모아가 볼만한 종목. 스토리 좋은 종목
@코스메카, 한구화장품제조, 실리콘투, 브이트, 제닉 - 화장품 대표 종목들 조정시 관종

종합 - 시장 코스닥 자리가 더 좋다고 말씀 드렸는데, 딱 로봇, CES 기대감 등으로 코스닥 지수만 상승함. 실제 코스피는 하락 마감했고 장은 오른거 같지만, 생각보다 약했음. 로봇은 상한가가 여러 종목 나왔지만, 테마로 끝날거 같다는 생각이 들고 있음. 이제 첫 거래일이기 때문에 무리하지 말고 천천히 봐도 될거 같음.
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02 Jan, 12:06

오늘은 오후에 일이 생겨서 별다른 업데이트는 없었습니다. 보유종목 코멘트도 큰 변화는 없을거 같은데, 곧 업뎃 드릴게요
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02 Jan, 02:38

오늘 로봇이 강하고 언급 드린 티로보틱스도 6프로 갭 상승 시작해서 16%까지 상승하고 있습니다. 로봇은 테마로만 접근하시면 좋을거 같고 실적이 잘 나오는 종목들만 테마 이후에도 주가를 유지해 줄 수 있을거 같습니다
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02 Jan, 02:35

에스엠 Jyp 이제 관심구간에 들어오고 있네요~
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02 Jan, 00:25

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003607584?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
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02 Jan, 00:19

올해 대기업이 국내 바이오텍을 인수합병(M&A)하는 사례들이 나올 것이란 전망이 나옵니다.

대기업들은 바이오 신약 개발뿐만 아니라 CDMO 등 다양한 분야에서 M&A를 통해 경쟁력을 강화하는 전략을 구상 중인 것으로 알려졌습니다.

이승규 한국바이오협회 부회장은 “기업 소개를 문의하는 대기업들이 많아졌다”고 말했습니다.

황만순 한국투자파트너스 대표는 “현대중공업, 한화 등이 바이오 M&A를 진행할 유력한 후보군으로 꼽힌다”고 밝혔습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11796
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02 Jan, 00:06

~ 최근 중국 반도체 연구원의 분석 결과에 따르면, CXMT의 16Gb DDR5 메모리 다이 크기는 68.06㎟로, 삼성전자의 48.90㎟보다 약 40%나 크다. DRAM 칩의 크기는 제조 비용, 전력 효율, 성능에 직접적인 영향을 미치는 만큼, CXMT는 기술 격차 때문에 현재 메모리 시장에서 경쟁력을 확보하기 쉽지 않을 것으로 보인다

~ CXMT의 DDR5 메모리는 2021년 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스가 대량 생산한 초기 DDR5 제품과 유사한 수준이다. 즉, CXMT는 약 4~5년 전 기술을 사용하고 있는 셈이다

http://m.g-enews.com/view.php?ud=202501020747413158fbbec65dfb_1
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01 Jan, 23:45

[1/2, 장 시작 전 생각: 첫 단추, 키움 한지영]

1.

2025년 첫 거래일이 시작됩니다(오늘 국장은 10시 개장)

한국이나 미국 작년 마지막 거래일은 아쉬운 하락세로 종결되긴 했습니다.

그래서인지 첫 출발을 둘러싼 불안감이 상존하고 있는데, CNN Fear & Greed index의 경우 지난 12월 FOMC 이후 계속해서 Fear 영역에서 헤어나오지 못하고 있네요.

심리는 주가에 의해 좌우되고, 최근 미국 증시 조정은 연말 포트폴리오 재조정, 절세 전략, 차익실현 등 일시적인 수급 영향이 개입된 측면이 있는 만큼, 조정의 지속력은 오늘부터 검증을 받는 시기가 될거 같네요.

참, 주요 외국계 투자은행들의 2025년 S&P500 전망치 컨센서스가 6600pt 정도 나오는데, 작년말 종가가 5880pt였으니 대략 기대수익률이 12%정도 나오네요.

2년 연속 20%대 상승한 이후 10%대 상승을 실현할 수 있을지도 지켜봐야 겠습니다.

2.

올해 코스피 전망을 보니 하단 컨센서스는 2,300pt 부근, 상단 컨센서스는 2,900pt 부근으로 사실상 지금 레벨이 하단 영역에 도달해있는 셈입니다.

“미국은 뭘 해도 올라가니까 그렇다치고, 국장은 너무 낙관적인 것 아닌가”하는 의구심이 들 수 있겠습니다.

그렇지만 낙관적이라기보다는 여기서 얼마나 더 나빠질 수 있을까의 시각으로 보는게 맞지 않나 싶네요.

또 컨센대로 결코 가지 않는 게 주식시장이라고는 하지만,

어차피 시장참여자들이 컨센을 보고 각자의 전망을 수정하고,

데이터를 보고 예측을 바꾸는 과정에서 연초의 컨센서스가 크게 의미없게 되는 경우가 많으니,

컨센서스는 참고만 하는 것이고, 각 증권사들이 어떤 데이터와 논리로 전망을 하는지에 주안점을 두는게 적절합니다.

3.

그리고 다행히도(?) 새해 첫 단추는 잘 꿴거 같습니다.

12월 한국 수출이 6.6%(YoY)로 컨센(4.0%), 11월(1.4%)에 비해 높게 나왔네요.

반도체 수출이 캐리한 측면도 있지만, 자동차, 화학, 가전, 기계, 디스플레이 등 다른 품목들도 선방한 모습이었습니다.

원화 표시로 환산한 수출이 17.3%로 11월 7.8%에 비해 크게 늘어 났다는 점을 미루어 보아, 환율 효과도 나오고 있는 듯 합니다.

물론 이렇게 데이터가 잘 나와도 국내 증시는 순탄치 않은 비포장도로 위에 놓여 있기 때문에, 변동성은 계속 출현할거 같긴 합니다.

하지만 그 길의 각도는 내리막이 아닌 오르막으로 상정하고 1월 대응 전략을 수립하는게 맞다는 생각을 하고 있습니다.

이번달도 거를 타선이 없는 이벤트들이 많은데, 위에 공유한 <그림>도 같이 참고해주시면 감사하겠습니다.

그럼 2025년 첫 거래일 화이팅 하시길 바랍니다.

키움 한지영

——

오늘자 시황 이성훈 위원의 데일리 코멘트

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6455
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01 Jan, 23:45

캘린더 플레이 용 1월 주요 일정 관전 포인트
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01 Jan, 23:43

[하나증권 화장품 박은정]

화장품(Overweight):
글로벌 점유율 확대 순항, 원/달러 우호 종목 중심 관심

■ 원/달러 강세 지속, 화장품 업종 영향
원/달러 강세가 가파르다. 한국은행은 2025년 초까지 강세 흐름 이어질 것으로 보고있다. 업종의 주요 성장 동력이 수출이며, 최근 2년간 미국 수출이 외형을 견인하고 있다. 이에 따라 환율 영향에 대한 점검이 필요하다. 4분기 기준 원/달러 평균 환율(1,396.84원)은 전분기 대비 2.8% 상승했다. 원/달러 환율 10% 상승 시, 주요 화장품 기업의 연결 영업이익은 기존 추정치 대비 평균 3% 상승 효과 기대된다. 기업별로 아모레퍼시픽/LG생활건강/실리콘투/코스맥스/한국콜마/씨앤씨인터/코스메카 각각 연결 영업이익에 13%/2%/10%/-1%/-23%/18%/3% 영향 예상한다. 씨앤씨인터/아모레퍼시픽/실리콘투 등이 원/달러 상승 시 유리할 것으로 기대된다. 현지법인이 있는 브랜드사의 경우 매출 증가 효과뿐 아니라 비용 또한 동반 증가되며, ODM사의 경우 국내에서 제조 후 직수출할 경우 가장 유리할 것으로 예상된다. 원부자재 매입의 경우 직접 해외 조달할 경우 불리할 수 있다. (* 콜마는 원재료 수입 비중이 높은 영향)


■ 2024년 한국 화장품 수출 85.9억 달러 기록, 전년동기비 20% 성장
2024년 한국 화장품 수출은 85.9억 달러(YoY+20%)로 역대 최고치를 기록했다. 수출 지역 확대와 카테고리 전반에 걸쳐 두드러진 증가세 시현한데 기인한다. K-뷰티의 글로벌 영향력이 지속적으로 확대되고 있다. 2024년 주요 지역의 수출 데이터를 살펴보면, ‘미국/일본/아시아7개국/유럽’ 등지에서 기록적인 성장세를 보였다. 특히 미국은 15.5억 달러 달성하며, 전년동기비 52% 증가했으며, 유럽(주요 5개국)은 4.5억 달러로 50% 증가하며 역사상 최고치 달성했다. 반면 중국 수출은 21.6억 달러로 여전히 큰 시장이나, 9% 감소하며 점차 비중이 축소되고 있다.

카테고리별로는 기존 강세를 보이던 기초 화장품(45.5억 달러, YoY+19%) 뿐만 아니라, 색조 화장품(7.8억 달러, YoY+26%)과 마스크팩(2.1억 달러, YoY+34%)에서도 고성장 나타났다. 특히 색조 화장품은 역사상 최고 수출액 달성했다. 2024년의 성과는 K뷰티가 혁신적인 제품 개발/마케팅 전략/합리적 가격으로 글로벌 소비자의 다양한 니즈를 충족시킨데 기인한다. 미국뿐 아니라 유럽, 중동 등 다양한 지역으로 수요 확대가 나타나는 것에 주목하며 과거 중국에 집중된 불균형적 수출이 아닌, 수출 지역 다변화로 건전한 수출 체력을 만들어가고 있다. 2025년에는 유럽, 중동 등 미국 외 지역으로의 성장 동력에 주목할 것으로 기대한다.


■ 글로벌 점유율 확대 순항, 원/달러 우호 종목 중심 관심
당사는 K뷰티의 글로벌 점유율 확대는 순항 중으로 전망하며, 추가로 상반기 까지는 원/달러 우호 종목 중심으로 관심 제안한다. 당사는 K뷰티 글로벌 점유율 확대에 있어 기틀을 마련하며, 미국 외 유럽/중동에서 성장 동력을 이끄는 실리콘투를 최선호하며, 이와 함께 북미 매출 확대와 함께 원/달러 상승 추세에서 유리한 씨앤씨인터내셔널, 아모레퍼시픽 관심 종목으로 제안한다.

전문: https://vo.la/bHKIEA

[컴플라이언스 승인을 득함]

텔레그램 채널

https://bit.ly/3iuQwikh
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01 Jan, 23:18

[신한 조선/방산/기계 이동헌]

조선; 밸류에이션 부담을 덮는 장기 성장성

▶️ 편안해지는 2025년의 성장성
- 국내 조선사들은 3.5년 이상의 풍부한 수주잔고로 선가 협상에서 여전히 우위. ’25년 신규수주와 선가도 ’24년의 호조를 이어갈 것으로 전망. 미국, 인도 등의 수요가 가세되며 중장기 성장을 담보. 높아진 밸류에이션의 부담은 장기화되는 성장의 길이가 설명. ’25년 대내외 여건은 우호적

▶️ 지워져 가는 우려들
- [신규수주] ’24년 국내 조선사 신규수주는 358억불(+21%, 이하 전년동기대비, 클락슨 기준)로 선방. ’24년 조선 5사의 수주는 237척(+21%, 11월 기준). 탱커선 25척(’23년 7척), VLAC 25척(7척), P/C선 62척(38척)으로 증가. ’24년 연간 피크아웃 우려가 있었지만 수주는 안정적 증가. ’25년에도 LNG운반선 발주 증가, 이외 선종의 시황 유지로 ’24년 수준의 수주 예상
- [수주잔고] 국내 조선사들의 수주잔고는 3,801만CGT(713척, 최근 클락슨 기준)로 ’22년 이후 비숫한 수준을 유지. 조선 5사의 잔고는 707척(’23년말 684척)이며 LNG선이 274척(260척)으로 증가, 컨테이너선이 138척(219척)으로 급감. 저선가 컨선이 정리되고 믹스 개선으로 톤당 단가 상승. HD현대미포는 P/C선 잔고 117척(67척)으로 급증. 전체 잔고 183척의 64%
- [신조선가] 최근 신조선가 지수는 189.16pt(연초대비 +6%)로 9월 연간 고점 189.96pt 대비 소폭 하락, 2008년 고점 191.58pt에 근접. 174k LNG선의 선가가 2.65억불에서 2.60억불로 조정된 영향, 여전히 고마진. 이외 선종은 안정적. LNG선은 미국의 LNG 수출 승인 재개 시 고선가 유지 전망
- [이외 변수들] 원달러 환율은 1,476원(연초대비 +15%)으로 급등, 한국과 중국 후판가는 각각 톤당 754불, 493불로 연초대비 7%, 13% 하락. 인건비 상승도 완화, 외국인 인력 안착, 공정 개선으로 생산선 증대 및 비용 절감

▶️ 중장기 성장으로 접어드는 중
- ’25년 수주와 실적의 안정성에 더해 중장기 성장 모멘텀도 반영. 미국, 인도 파트너십에 대한 기대. 미국 존스법 개정 진행, 군함 및 상선에 대해 협력 파트너로서 한국 조선업의 입지 강화. ’25년은 주요 협약이 체결될 의미 있는 전환점. 인도의 협력 요청도 중장기 성장 동력
- 최근 주가 급등으로 조선사 PBR은 3~4배까지 높아지며 밸류에이션 부담이 커짐. 그러나 중장기 성장이 담보된다면 더 먼 미래가치를 당겨오게 될 것. 지금은 피크아웃 부담을 덜어내고 중장기 성장이 확인되는 시점. 공급자 우위 시장의 지속, 중장기 성장 관점에서 이익 기반의 중장기 실적 추정 후 밸류에이션 상향 예정

※ 원문 확인: https://alie.kr/6XlVPYT
위 내용은 2025년 1월 2일 7시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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01 Jan, 23:17

안녕하세요 독자님들! 새해 첫 기사 소개드립니다 :)
2025년 1월 2일 TSMC 2나노 분석 <2편> 나왔습니다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004434725?type=journalists

-독자님들도 관심 정말 많으신 하이브리드 본딩
-EUV 공정을 활용한 배선 특성 업그레이드
-SRAM 용량 증가와 최대 90% 수율 확보 (256Mb 기준)

2편에서는 세 가지 내용 중점적으로 다뤘습니다. 1편도 링크 함께 보내드립니다.
✍️TSMC, 니가 그렇게 2나노를 잘해? <1편> [강해령의 하이엔드 테크]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004434286?sid=101

#TSMC #2나노 #하이브리드본딩 #파운드리
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01 Jan, 23:15

AI 전선 확장, 엔비디아 ASIC으로 공략, 대만 기업 인재 유출 우려

미디어텍, 시심-KY, 창의 등 대만 IC 설계 대기업 긴장

엔비디아가 자체 ASIC(주문형 반도체) 부서를 설립하고 맞춤형 서비스 역량을 확대한다는 소식이 전해졌습니다. 또한, 대만에서 수천 명의 칩 설계, 소프트웨어 개발 및 AI 연구개발 인재를 모집할 계획입니다. 이로 인해 대만 IC 설계 기업의 인재 유출 우려가 커지고 있습니다.

엔비디아는 GB200 서버의 생산이 여러 차례 지연되자, 새로운 GB300 개방형 아키텍처로 기회를 집중하고 있습니다. 동시에 ASIC 개발 계획도 추진 중이며, 대만을 연구개발 허브로 선정해 대만 기업의 숙련된 설계 인재를 흡수하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이는 대만 현지 기업들에 상당한 인력 손실을 초래할 수 있습니다.

관련 IC 설계 업계에서는 2024년 중반에도 한 차례 대규모 인재 유출이 있었다고 밝히며, 2025년에는 또다시 치열한 인재 쟁탈전이 벌어질 것으로 예상하고 있습니다. 미디어텍, 시심-KY, 창의 등 대만 IC 설계 대기업들은 이에 대비해 만반의 준비를 하고 있습니다.

최근 시장에서는 엔비디아 GB200 서버에 대한 신뢰가 지속적으로 하락하고 있습니다. 공급망 소식에 따르면, 2024년에는 극소수의 샘플 기기만 출하되었으며, 2025년 1분기에도 약 2,000대 수준으로 소폭 증가에 그칠 가능성이 높습니다. 이는 엔비디아가 칩에서 시스템 통합으로의 전환 과정에서 여러 난관에 부딪혔음을 보여줍니다. 업계에서는 시간이 지나면 이러한 문제들이 점차 해결될 것으로 보고 있지만, 현재로서는 엔비디아가 제3자 공급망 인증을 적극적으로 진행 중입니다. 그러나 주요 CSP(클라우드 서비스 제공자) 고객들은 주문을 GB300으로 전환하거나 자체 개발 ASIC 서버에 투자할 가능성이 높습니다.

기술 대기업들은 엔비디아 GPU 외의 대안을 적극적으로 모색하고 있습니다. 애플은 2024년 7월, iPhone AI의 첫 번째 프리뷰를 발표하면서 Google TPU(텐서 처리 유닛)에서 AI 모델을 훈련했다고 밝혔습니다. 또한 AWS Reinvent 컨퍼런스에서 아마존의 자체 개발 AI 칩을 활용해 모델을 훈련할 계획이라고 발표했으며, 최근에는 아마존의 Trainium2 칩을 평가하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이러한 움직임은 엔비디아의 GPU 외의 훈련 솔루션도 효과적일 수 있음을 시사합니다.

이에 맞서 엔비디아는 자체 ASIC 부서를 설립하고, 맞춤형 서비스 역량을 확대하고 있으며, 대만에서 대규모 채용을 진행하고 있다는 소문이 있습니다. 특히 ASIC 분야에서 경험 많은 엔지니어를 대상으로, 초기 설계 검증, IP 통합, 물리적 설계 등 다양한 분야에서 인재를 모집하고 있습니다. 실제로 많은 엔지니어들이 엔비디아로 이직하고 있는 것으로 나타났습니다.

AWS, Google TPU, Microsoft Cobalt 및 Maia 등에서 사용되는 AI ASIC 칩은 대부분 대만 IC 설계업체가 개발에 참여했습니다. 대만의 뛰어난 반도체 인재들과 기존의 경험 덕분에, 엔비디아가 제시하는 높은 연봉과 RSU(제한형 주식 보상) 조건은 매력적일 수밖에 없습니다. 엔비디아 주식은 2023년과 2024년에 각각 239%와 180% 상승하며, 직원들이 기본 연봉 이상으로 수익을 얻을 수 있었던 것으로 나타났습니다.

https://www.ctee.com.tw/news/20250102700061-430502
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01 Jan, 23:08

https://v.daum.net/v/20250101180101003
257
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01 Jan, 23:08

https://v.daum.net/v/20250101060151100
272
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03 Dec, 02:55

루닛 1차 매수는 지금 61600 구간에서부터 모아가도 괜찮아 보입니다
172
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03 Dec, 02:53

루닛이 생각보다 덜 빠지네요...
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03 Dec, 02:50

엔터랑 비슷한 컨셉이랑 25년 기대주 느낌으로 오른거라 다른 종목들 반등 나오면 조정 받을 가능성이 높습니다.
184
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03 Dec, 02:50

컴투스랑 시프트업 언급 드렸었는데, 지금은 쫒아가면 안되는 시점입니다. 이미 주가 반등 크게 나와서 충분히 조정 나오는거 보고 들어가도 되요
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03 Dec, 02:46

2025년 주목해야 할 Top 10 이벤트: 유한양행/오스코텍이 기술이전한 레이저티닙의 MARIPOSA 임상 3상 결과
가시화, 리가켐바이오의 LCB84 임상 1상 데이터 중간 결과, 셀트리온의 미국 시장 진출 성과가 가시화되는 것이
바이오제약업종에 대한 투자매력을 높이는 중요한 이벤트가 될 것으로 전망함. 2025년 Top picks로 유한양행(BUY,
TP 22만원)과 리가켐바이오(BUY, TP 16만원)를 추천함. 최근 주가 하락으로 다시 투자 매력이 높아진 알테오젠
(BUY, TP 40만원)과 ABL바이오(BUY, TP 5만원), 에스티팜(BUY, TP 13만원)도 관심종목으로 추천함
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03 Dec, 02:45

안녕하세요
유진투자증권 바이오제약담당 권해순입니다.

2025년에 주목해야 할 바이오제약업종 TOP 10 이벤트를 선정해보았습니다.

자세한 내용은 금일발간 자료를 참고하세요.
투자에 도움이 되시길 바랍니다.
감사합니다.
172
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03 Dec, 02:38

1주일치 보면 반등이 잘 나왔지만, 1개월 수치보면 마이너스가 많죠? 국장만 빠진게 아니란 증거입니다 ㅎㅎ
176
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03 Dec, 02:38

지난 주 해외 ADC 주요 기업 주가 동향
172
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03 Dec, 02:36

한화인더는 저점 낮추면서 레인지 아래쪽으로 내려왔지만, 이 종목도 시간이 답인 종목이라 그냥 추적만 하면 됩니다. 어차피 여기서 레벨 다운하면 물탈거라 저도 비중 유지하면서 지켜보고 있습니다.
171
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03 Dec, 02:35

파마리서치는 다른 화장품까라 종목들에 비해 조정폭이 적었고 어제 반등이 잘 나와서 오늘 다른 화장품주들 급반등에 비해서 소폭 반등만 나오고 있습니다. 파마리서치는 계속 팔로업하면서 지켜볼 종목입니다. 항상 말씀 드리지만 20만원 언더에서는 집중할 종목이고 적립식으로 모아갈 종목입니다.
174
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03 Dec, 02:34

개인*
171
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03 Dec, 02:34

개인 매도세 강하게 나오고 있는데, 1번 매도 시그널은 개인 매수세가 평균치보다 강하게 들어오면서 지수 급등 나올때 입니다.
175
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03 Dec, 02:33

전력기기는 좀 더 내려와야하는데 오늘 반등 나오고 있습니다. 이건 좀 더 여유롭게 봐도 되는 섹터라 좀 더 조정 기다리는게 좋아 보입니다.
177
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03 Dec, 02:20

오늘이 휴가 마지막날이라... 너무 아쉽네요 ㅋ 오늘 저녁부터는 기존 보유종목 업뎃 다시 매일 업뎃 예정입니다. 감기 걸리고 괜찮아졌는데, 오후만 되면 기침이 아직 많이 심해서 새벽까지 잠도 잘 못자는 상황이라 컨디션이 엄청 꽝입니다. ㅠㅠ 하필 휴가때 이런 컨디션이라 놀지도 못하고 너무 아쉽네요.
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03 Dec, 02:16

<12/3 오전: 떙기는건 외인이네>

어제 지수 하단을 받치는건 국내 수급.. 이라고 자료를 썼는데 오늘 땡기는건 외인 수급이네요. 아 이렇구나..

외인 선물도 들어오지만 또닥이니까 그렇다치고 현물은 1500개쯤이고 절반이 금융입니다. 아직도 은행 편하게 사는구나 싶고.

화학 기계는 화장품 조선인가? 국내에서 이렇게 쎼게 떙길리가 없으니 외인수급인거 같고 코스닥 바이오도 살만한 레벨이었고..

기관수급이 아니라 외인수급으로 떙기니까 엔터미디어 이런게 죽네요. 빳데리는 확실히 악재인거 같고. 전닉은 확실히 덜가고 오늘도 외인 전기전자 매도.

여튼 국장 망한다고 하면 좀 받쳐주고 이렇게 외인 급발진 하면 좀 입에 물량 넣어주고 또닥이해서 가면 또 나름 괜찮지 않을까 생각해 봅니다.. 외인 섹터 맞추기는 쉽지 않네요 화장품 은행 방산이라니 하핫
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03 Dec, 02:09

Jyp는 어디서 노려볼지 고민해보세요~
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03 Dec, 01:41

[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]

< 이수페타시스 급등 관련 Comment >

지난 11월 18일 유상증자 및 제이오 인수 관련 공시 이후

1) 금감원 유상증자 증권신고서 정정신고서제출요구
2) 일부 언론을 통한 '제이오' 인수 중단 보도
에 따라 급등세를 시현 중인 것으로 보입니다.

회사 IR측과 소통한 바로는 유상증자 및 제이오 인수 관련 계획에 변동사항 없다고 전달받았습니다. 참고부탁드립니다.
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03 Dec, 01:11

이수페타시스, 제이오 인수 포기...김상범 이수 회장 결단

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31472
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03 Dec, 01:11

이수페타는 제이오 인수 포기하면서 시세 나오네요
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03 Dec, 00:54

급락 나오는게 좋긴한데
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27 Nov, 05:49

미래에셋 제약/바이오 담당 김승민입니다.

올해들어 텔레그램 채널로 매일 아침 Daliy 섹터 뉴스 클리핑을 드리고 있고,
매달 초 Monthly 자료를 발간하며 의견을 드리고 있습니다.

3월: 빅파마가 먼저 찾는 K-Bio
4월: CDMO 기업에게 찾아온 기회
5월: FDA 허가 여부에 주목
6월: K-항암 신약 성과 도출 지속
7월: 신약, CDMO, 플랫폼 모두 주목
8월: CDMO 업황 호황과 저평가 제약사에 주목
9월: 국내외에서 불어오는 훈풍
10월: 호실적과 M&A 훈풍 기대
11월: 금리 방향성과 M&A 훈풍 주목

24년 저희 섹터는 오랜만에 좋았는데요, 상업화, 생산, 개발 측면에서 모두 좋은 성과를 냈기 때문입니다. 유한의 허가, 삼바의 대규모수주, 알테의 기술수출 등입니다.

최근, 기업들의 주가가 조정 중이나 펀더멘털 측면에서 레벨업이 확실합니다. 주가는 항상 본질 가치보다 고평가 되거나, 저평가 되기도 하니까요.

25년 탑픽으로 상업화 측면에서 SK바이오팜, 생산 측면에서 삼성바이오로직스, 개발 측면에서 종근당을 말씀드립니다.

주목할만한 바이오텍으로는 항암제에서 알테오젠과 리가켐, 염증/면역에서 한올바이오파마와 유한/지아이, 중추신경에서 에이비엘, 비만/심혈관에서 디앤디와 종근당을 말씀드립니다.

연간전망 세미나가 필요하시면 담당세일즈나 저에게 언제든지 요청해주세요.

한경/매경 애널리스트 폴 기간인데요, 올해 제 자료나 세미나가 도움이 되셨다면 좋은 평가 부탁드립니다.

감사합니다. 김승민 드림
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27 Nov, 00:45

당사는 26-27일 싱가포르 NDR, 28-29일 홍콩 컨퍼런스 일정을 진행 중에 있습니다. 전일도 5개 해외 기관투자자 미팅을 통해 당사의 새로운 전략과 다수의 기술이전 가능성, 파이프라인들의 상업화 가능성에 대한 소개가 이뤄졌습니다. 당사 해외 일정 IR자료는 홈페이지를 통해서도 공유드렸습니다. 참고 부탁드립니다
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26 Nov, 08:47

알테오젠에게도 특허 관련 의견주시는 변리사 분이 작성한 코멘트입니다. 참고 부탁드립니다.
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26 Nov, 02:14

[디앤디파마텍(Not Rated)] 2025년 Metsera에 주목(feat. 일라이 릴리)

■요약

내년 글로벌 비만 트렌드는 경구용에 주목될 것. 펩타이드 기반 경구용 치료제 기업 중 글로벌 Best In Class도 기대 가능. 파트너사 Metsera의 내년 행보에 주목할 때, 국내 비만 바이오텍 중 가장 매력적

▶ 비만 유지요법 시장 트렌드: 2025년은 경구(Oral)의 해

글로벌 비만 신약 영역에서 올해까지는 체중 감소(Induction) 측면 경쟁, 다만 ’25년은 유지요법으로 확장될 것. 유지요법(장기지속형, 경구용) 중 경구용은 전체 비만 시장 내 장기 M/S 30%로 매우 높게 추정. 특히 비만 선두 일라이 릴리 내년 3분기 첫 경구용 신약(orforglipron) 3상 데이터 발표 예정인 점 주목

경구용 비만 치료제는 성분에 따라 케미컬과 펩타이드로 구분. 릴리를 포함해 대부분의 후기 경구용 비만 임상 파이프라인들은 케미컬 기반. 상업화에는 유리하나 안전성 측면 불리, 특히 다중 작용제 불가능하다는 점에서 추가 확장성 제한

▶ 국내 비만 바이오텍 중 가장 매력적인 기업

펩타이드 경구용 비만 신약 내 국내 디앤디파마텍 파이프라인 Best In Class 가능성, 파트너사 Metsera 주목 필요(총 6개 타깃, 기술 수출 금액 약 8억달러)

1.펩타이드 경구용 내 Best In Class 기대: 경쟁 펩타이드 문제는 복용 편의성과 흡수율. 동사 후보물질 물/음식 섭취 제한 X, 리벨서스 대비 흡수율 12배 이상

2.Metsera: 올해 누적 5억달러 자금 조달, 미국 바이오 벤처 중 1위. 경쟁사(케미컬) 시총 약 1~3조원, 차별화 펩타이드 기술 통해 높은 기업가치 성장 기대

3.모멘텀: DD02s(GLP-1) 흡수율 데이터 공개 예상(1H25), 단기 핵심 포인트

▶ 보고서 링크 : https://m.nhqv.com/c/dvki9

■ [NH/한승연, CFA(제약/바이오), 02-768-7802]

위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

무료수신거부 080-990-6200
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26 Nov, 01:09

#알테오젠

엄민용 코멘트

당사 알테오젠 산도즈 로열티 두 자릿수 추정에 대해 문의가 많으신데, 알테오젠은 공시에는 비공개이나 언론보도 통해 산도즈 로열티는 두 자릿수라고 밝혔었습니다.
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2207971
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25 Nov, 23:28

『펩트론(087010.KQ) – 부정적 시각에 매몰된 기업설명회의 가치』
제약바이오 엄민용 ☎️02-3772-2578

▶️ 임상 계획을 발표한 것만으로 모든 설명은 끝
지난 기업설명회 내 내용 중 부정적인 점만 부각되었다고 판단. 유상증자에 따른 신주 상장 예정일이 12월 4일로, 오버행 우려로 수급 약화되었던 부분이 영향 미쳤다고 전망. 최근 제약 바이오 섹터의 센티멘트 약화도 영향을 주었으나 기업설명회의 긍정적 내용을 짚어볼 필요 존재

▶️ 본계약 여부는 기술 검토 기간 및 임상 결과와 무관하다
펩트론은 릴리와 약효 지속형 비만치료제에 대한 기술검토 중. 14개월 내 임상 1상 개시가 가능한가 따졌을 떄 이번 기업설명회에서 임상 1상 개시에 대한 계획 발표가 있었기에 본계약 체결은 14개월이 절대 기준이 아닌 것으로 판단. 비공개 (Undisclosed) 표시되었으나 빠른 글로벌 임상 3상 진입 및 상업화 위해 PT404(젭바운드 1개월 제형 추정) 임상 1상의 개시가 글로벌 임상으로 진행될 것으로 예상

이번 발표에서 가장 긍정적 내용은 펩트론이 본계약 여부와 상관없이 PT404의 임상 1상 계획을 밝힌 것. 지난 연간전망에서 14개월이라는 검토 기간 동안 1상 결과 확인 후 본계약 체결될 것이라고 보았으나 기존 의견 변경. 기술 검토 계약이 '약물들'임이 공시에서 확인되었고 이번 기업 설명회를 통해 최소 PT404 임상 1상 2025년 진입도 확인. 내년 상반기 중 1상 투약에 대한 양사 의사결정 완료 시 본계약 체결될 것으로 기대

▶️ Valuation & Risk
임상 1상 결과 확인 전이므로 밸류에이션은 어려우나 비교 가능. 알테오젠은 머크와 20년 계약 당시 비독점, 비공개, 로열티 없었으며 머크는 자체 SC 개발 중에도 3조원 수준의 시가총액 유지 및 3상 중 본계약 체결. 펩트론은 릴리 공개, 자체 젭바운드 지속형 개발도 없으며, 1상 전 본계약 시 최소 알테오젠 1상 당시 시가총액 수준 기대 가능해 주목 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330897

위 내용은 2024년 11월 26일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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25 Nov, 23:26

#녹십자
- 모건스탠리에서 189,000원으로 이닛
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25 Nov, 12:33

단독) 트럼프, 가스 수출과 석유 시추를 촉진하기 위한 광범위한 에너지 계획 준비 중

도널드 트럼프의 인수팀은 취임 후 며칠 안에 시행할 광범위한 에너지 패키지를 마련하고 있으며, 이는 새로운 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 대한 수출 허가를 승인하고 미국 해안과 연방 정부 소유지에서 석유 시추를 늘리는 내용이 담겨 있다고 해당 계획에 대해 잘 아는 두 소식통이 전했습니다.

공트럼프 대통령은 또한 전기 자동차에 대한 세액 공제 와 석탄과 천연가스를 단계적으로 폐지하는 것을 목표로 하는 새로운 청정 발전소 기준 등 민주당 전임자가 제정한 핵심 기후 관련 법률과 규정 중 일부를 폐지할 계획이라고 소식통은 전했다.

소식통에 따르면, 조기 우선순위는 조 바이든 대통령의 LNG 신규 수출 허가에 대한 선거 연도 중단을 해제하고 보류 중인 허가를 신속하게 승인하는 것이라고 합니다. 트럼프는 또한 연방 정부 소유의 토지에서 시추 허가를 신속하게 처리하고 미국 해안에서 5년 시추 계획을 신속하게 재개하여 더 많은 임대 판매를 포함시키려 할 것이라고 소식통은 말했습니다.

상징적인 제스처로, 트럼프는 키스톤 파이프라인을 승인하려 할 것입니다. 키스톤 파이프라인은 환경적 쟁점이었고, 바이든이 취임 첫날에 주요 허가를 취소한 후 중단되었습니다. 하지만 캐나다 원유를 미국으로 운반하는 수십억 달러 규모의 노력을 구축하려는 모든 회사는 지상권과 같은 것이 토지 소유자에게 반환되었기 때문에 처음부터 시작해야 합니다.

트럼프 대통령의 전환 대변인인 캐롤라인 리빗은 성명을 통해 "미국 국민은 트럼프 대통령이 선거 운동 기간 동안 국민들에게 한 약속을 이행하기 위해 취임 첫날부터 행정권을 행사할 것으로 기대할 수 있다"고 밝혔다.
계획의 많은 요소들은 의회나 국가 규제 시스템을 통과하는 데 시간이 걸릴 것입니다. 트럼프는 취임 첫날에 에너지 비상사태를 선포하겠다고 약속했는데, 이는 그가 가속 일정에 따라 일부 변화를 부과하기 위해 장벽을 우회할 수 있는지 시험할 수 있습니다.

트럼프는 또한 의회에 새로운 자금을 제공하여 우크라이나 위기와 팬데믹 동안의 높은 인플레이션으로 인한 가격 급등을 관리하기 위해 바이든 행정부에서 고갈된 비상 원유 공급으로 설립된 국가의 전략적 석유 비축을 보충할 수 있도록 촉구할 것 입니다. 비축을 보충하면 단기적인 석유 수요가 증가하고 미국의 생산이 촉진될 것입니다.

트럼프는 또한 산업국가에 에너지 정책을 조언하는 파리에 있는 에너지 감시기관인 국제에너지기구에 압력을 가할 것으로 예상된다. 공화당은 IEA가 배출량을 줄이기 위한 정책에 집중하는 것을 비판했다. 트럼프의 고문들은 IEA가 석유에 더 우호적인 입장을 취하지 않는 한 자금 지원을 보류하라고 촉구했다.

"저는 트럼프 대통령과 그의 팀에게 IEA가 에너지 안보라는 핵심 임무로 복귀하고 그린워싱에서 벗어나도록 압력을 가하도록 직접 압력을 가했습니다."라고 석유 생산 서비스 회사인 카나리의 CEO인 댄 에버하트가 말했습니다.

https://www.reuters.com/business/energy/trump-prepares-wide-ranging-energy-plan-boost-gas-exports-oil-drilling-sources-2024-11-25/
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25 Nov, 05:12

효성중도 있는데… 효성이 요즘 이슈가 좀 있어서 좀 봐야할거 같습니다
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25 Nov, 05:12

일진전기를 이번에도 노려보려고 하고
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25 Nov, 05:11

전력기기도 조정 나오면 다시 좀 봐야합니다
389
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25 Nov, 04:48

https://magazine.hankyung.com/business/article/202411130085b

미국 대선이 도널드 트럼프 전 대통령의 승리로 마무리된 가운데 미 하원을 통과한 생물보안법(Biosecure Act) 입법이 빠르면 연내 마무리될 것으로 보인다.

미국 시민의 건강 및 유전자 정보를 유출할 우려가 있는 중국 바이오 기업과의 거래를 제한하는 해당 법안은 공화당과 민주당의 초당적 지지를 받고 있는 것으로 알려져 있다.
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25 Nov, 03:56

리가켐바이오

리가켐바이오는 여러 이슈에 부각되지 않은 뉴스인데, 지난주 금요일 김용주 대표님이 "LCB14의 임상3상이 끝났고, 내년 1분기 바이오의약품 품목허가 신청(BLA)을 진행할 계획"이라고 말씀하셨습니다.

LCB14는 중국 포순제약(Fosun Pharma, 이하 포순)이 지난해 3월 리가켐바이오에서 도입한 HER2 타깃하는 ADC 입니다. 지난해 4월 포순이 LCB14 임상3상을 개시했습니다.

리가켐바이오의 약점이 상업화 약물이 없었다는 점인데 26년부터 상업화 약물 이 기대되고 있네요.
그렇게 보면 애브비가 이뮤노젠을 인수할 당시와 비슷한 상황이 되는것 아닌가 생각되는데 여기에 25년에는 그외 복수의 파이프라인의 임상 2상 예정되어 있는 상황이네요.
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25 Nov, 03:56

올해만 3건 의 계약을 체결했고 특허 문제가 있는 기업을 왜 계약하겠는가? 머크와 다이이찌산쿄는 지난해 29조원의 ADC 개발 계약을 체결한 파트너사다. 산도즈는 빅파마들의 오리지날 특허를 깨는 전문 로펌이나 다름이 없다. 이 기업이 지난 7월 30일 알테오젠과 다품목 피하주사 시밀러에 대한 계약을 체결했다. 그것도 무려 할로자임과 빅파마가 개발한 오리지날SC의 시밀러SC를 개발하기 위해서 말이다. 특허에 문제가 있었다면 산도즈는 절대 알테오젠과 계약하지 않았을 것 이다이다. 상식적으로 생각해야 할 때이다.
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25 Nov, 01:50

[ 알테오젠 1차 계약사 관련 미래에셋 코멘트 ]

• 알테오젠은 2019년 피하주사용 ALT-B4 원천기술 글로벌 제약사와 라이선스 계약 체결한 바 있으며,
계약 상대방 Sanofi 추정
• 최근 1H25 1차 계약사가 임상 1상을 준비 중이라 밝힘. 해당 아이템은 $15bn 이상 아이템
• Sanofi의 성장 동력은 메가블록버스터 아토피, COPD 등 치료제 듀픽센트 최대 $15bn 이상 기대

→ 회사는 힌트를 주다 못해, 답지까지 알려줬다...
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25 Nov, 01:36

돌아가면서 시세 줄거고 연말 연초에 이벤트 많아서 기다려 볼만 합니다
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25 Nov, 01:35

시장은 조금 진정세 찾으면
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25 Nov, 01:35

다들 추운 날씨에 감기 조심하세요
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25 Nov, 01:35

주말 육아에 몸살감기가 심하게 와서 ㅋㅋ 낙다운 당했습니다. 이번주랑 다음주 월화 휴가라 쉬어가려구요
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25 Nov, 01:19

알테오젠 최근 이슈에 대한 주주서한 (24.11.25)

알테오젠 주주 분들께

이번 1년간 알테오젠은 좀 더 안정적인 매출을 올릴 수 있는 기반과, 하이브로자임 플랫폼 확장 기회를 마련하여 회사가 목표로 하고 있는 지속 성장 가능한 바이오 제약회사에 조금 더 가까워졌습니다. 기업가치도 부침이 있었으나 주주 여러분들의 지속적인 성원에 힘입어 국내 바이오텍 중에서 가장 크게 되었습니다. 큰 감사를 드립니다.

최근에 제기되고 있는 알테오젠과 관련된 이슈들을 이 지면을 빌어 설명하고자 합니다.

1. ALT-B4(히알루로니다제)의 특허 이슈는 키트루다SC의 임상 3상 탑라인 발표에 맞춰 발표된 외국계 리포트로 촉발되었다고 파악하고 있습니다. 그 실제 내용은 경쟁사가 지난 컨퍼런스콜에서 발표하였던 새로운 플랫폼에 대한 내용을 기반으로 키트루다SC가 해당 플랫폼의 특허를 침해할 경우, 플랫폼을 가지고 할 수 있는 비즈니스 모델 및 전략을 설명한 내용으로 보입니다. 다시 말하여 키트루다SC가 특허를 침해하였다는 내용이 아닌, 키트루다SC 3상 탑라인 발표에 따라 이러한 시나리오도 가능하다는 설명을 하고 있습니다.

주주 여러분들이 잘 아시다시피 당사의 ALT-B4는  당사 및 각 파트너사들의 심도 깊은 특허 분석 및 복수의 특허 전문 로펌을 고용하여 독립적인 물질이자, 알테오젠이 오롯이 특허권리를 가지고 있다는 것을 확인한 물질입니다.

특히, 이번에 이슈가 점화된 키트루다SC 제형특허의 경우, 당사의 기본적인 특허 전략인 '주요국 특허 확보'가 아닌 백 개국 이상의 개별국에 특허 출원 및 등록이 이어지고 있으며, 인구 10만 명이 안되는 국가에도 당사의 이름으로 이를 진행하여 확고한 특허권을 확보하고 있습니다.

이는 파트너사인 MSD의 요청과 협력을 통해서 이루어지고 있으며. 키트루다SC의 성공을 위한 조금의 리스크도 허용하지 않는 태도라고 생각하고 있습니다.

ALT-B4가 사용된 첫 피하주사제형 제품의 출시가 가시화되면서, 전세계 제약회사들에게 ALT-B4가 피하주사제 보조제로써 필수 불가결한 물질임을 다시 한 번 각인하는 계기가 되고 있습니다.

지적재산권 확보가 중요한 제약 바이오 산업에서 최고의 역량을 가진 기업들과 특허 이슈를 클리어하고 계약을 체결하고 있다는 점을 다시 한 번 강조드리며, 당사와 주주 여러분의 성장을 위해 쉬지 않고 정진하겠습니다.

2. 당사의 수익 예측과 관련하여, 지난 2월 체결한 키트루다SC에 대한 계약 변경 후 로열티는 양사간의 합의로 인하여 공개하지 않고 있습니다. 알테오젠은 파트너사와의 합의를 준수하는 것이 궁극적으로 기업가치 증대에 도움이 된다고 판단하고 있습니다. 당사는 어떠한 경우에도 파트너사와의 계약을 준수하며, 해당 내용을 공개하지 않고, 이에 대한 추측치에 대해서도 일체의 답변 및 평가를 하고 있지 않습니다.

다만, 출시 후 3년 이내에 현재 공개된 마일스톤을 모두 수령할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

당사는 앞으로도 회사와 주주를 위해 최선의 계약을 체결하고자 노력할 것입니다. 각 파트너사와의 협력을 강화하여 기업가치 제고, 더 나아가 주주 가치 제고를 위해서 끊임없이 노력하겠습니다.  

항상 주시는 성원에 다시 한 번 감사드립니다.

http://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2429&mod=document
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21 Nov, 12:22

보유종목 점검 11/21 (*익절, -손절, @비중확대)
##지옥과 천당 그리고...##

*알테오젠 - 오늘 1차 2차 vi에 영끌 매수. 포트 비중 리가와 비슷
*sk바이오팜 - 전량매도
*파마리서치 - 20만원 이탈. 계속 관심이 필요함
*디앤디파마텍 - 유지
*리가켐 - 비중유지
*에이비엘바이오 - 비중유지

@에이비엘바이오 - IR 최근 확인한바 연내 LO위해서 최선 다하는 중. 재료가 살아있음. 주가만 죽었지
@리가켐바이오 - 3일째 개인 투매 + 오늘은 연기금 대량 매도. 시총 3.5조로 급락함. 섹터가 돌아서길 기다려야함
@바이넥스/에스티팜 - 바이넥스 전량매도, 에스티팜 유지
@에이프릴바이오 - 전량매도
@한화인더 - 본계좌 전량매도, 세컨계좌 (반도체) 비중 100%
@ISC - 11월 20/21일에 엔비디아 실적 등 ai이벤트 있음. 그때 보고 모아가려고 함.
@바이오다인 - 전량매도

종합 - 매도한 종목들이 안좋아서 매도한건 아니고 알테오젠 급락할때 매수하기 위해서 눈물을 흘리면서 매도하고 알테오젠에 집중함. 결과는 성공적이지만, 하락추세를 되돌릴지는 좀 더 지켜봐야함. 장중에도 글을 올렸지만, 쉽지 않은 선택이었고 주말에 쉬면서 생각을 좀 많이 해봐야할거 같음.
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21 Nov, 06:33

2024.11.21 15:07:50
기업명: 알테오젠(시가총액: 18조 5,016억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [서울파이낸스] 코스닥 시총 1위 알테오젠, RCPS 2000억 발행 주관사 신한證
발생일자 : 2024-11-21
해명내용 :

본 공시는 2024년 11월 21일 서울파이낸스(seoulfn)에서 보도한 "코스닥 시총 1위 알테오젠, RCPS 2000억 발행...주관사 신한證"에 대한 해명공시입니다.

- 당사와 관련된 2,000억 RCPS 발행 등 관련 보도자료의 내용은 추진 중이나 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다.

- 본 추진건 관련하여 신한투자증권과 주관사 계약을 체결한 바가 없습니다.

- 이와 관련하여 추후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시 하겠습니다. (공시책임자) 김항연 부사장


재공시 예정일 : 2024-12-20


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241121900253
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
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21 Nov, 04:25

머크 오늘 밤 컨콜 https://www.merck.com/news/merck-to-participate-in-the-jefferies-london-healthcare-conference-2/
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21 Nov, 04:15

아 에스티팜도 여전히 보유하고 있습니다. 바이넥스는 여러번 익절할 기회를 놓치고 손절로 보내버린게 아쉽네요
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21 Nov, 04:14

저 종목들 세컨 써드 계좌에는 보유하고 있습니다
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21 Nov, 04:13

위에 매도한 종목들이 안좋은 종목이라 매도한게 아니라 다 좋은 종목인데, 리가켐과 에이비엘을 매도하긴 싫어서였습니다.
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21 Nov, 04:13

저는 오전에 짜잘한 종목들 다 날리고 알테 1차 2차 하락vi에 나눠서 매수했습니다.

이걸 지금 늦게 말씀 드리는 이유는 당시에는 저도 너무 급박한 시장 상황에 어질어질했고 하지만 아무런 대응없이 흘러 내리는 종목들 보면서 대장 종목으로 비중을 집중하는게 맞다고 생각해서 행동에 옮겼습니다.

매도한 종목은 sk바팜, 한화인더, 에이프릴바이오, 바이넥스 였고 신규매수한 종목은 알테오젠 한종목입니다.

현재 포트에는 리가켐이 그래도 비중이 젤 크고 그 다음이 알테오젠이 되었고 에이비엘바이오도 있습니다.

오늘 오전 같이 패닉 투매를 보면서 저도 가슴이 철렁했지만, 이게 가장 확실한 선택이라고 생각하고 행동했습니다.

정말 다행히도 알테오젠이 장중에 보합까지 올라주면서 손실폭을 상당부분 회복해줬고 오히려 지금은 잘한 선택이라고 생각하고 있습니다.
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21 Nov, 03:29

형인우, 염혜윤 추가매수
283
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21 Nov, 02:47

#알테오젠

[단독] 코스닥 시총 1위 알테오젠, 2000억원 RCPS 발행···주관사 신한證

코스닥 시가총액 바이오 기업인 알테오젠에 2000억원 규모의 상환전한우선주(RCPS)를 발행한다. 주관사는 신한투자증권이 맡았다.

21일 투자은행(IB)업계에 따르면, 알테오젠은 내년 1월 초 2000억원 규모의 RCPS를 제 3자 배정을 통해 발행한다. 존속기간은 5년이며, 발행 목적은 윤영자금과 시설자금이다.

상환가능기간은 발행 후 3년이 지난 후로, 청구일로부터 1달 내 발행가액의 연 복리 1%를 적용한 금액으로 상환할 수 있다. 전환권의 경우 발행일로부터 1년 뒤 가능하며, 전환비율은 보통주와 1대1이다.

https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=539409
288
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21 Nov, 02:34

🔅2024년 11월 20일치 올리고뉴클레오타이드 잠정 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)

HS CODE 2934999000
$26,250,930

참고)
10월 20일치 $9,366,301
9월 20일치 $11,911,519
8월 20일치 $5,641,957
7월 20일치 $8,887,025
6월 20일치 $6,793,951
5월 20일치 $15,570,604
4월 20일치 $5,513,828
297
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21 Nov, 01:15

[에이비엘 ir 통화, 2024.11.21]
- 바이오 시장 연관 조정 관련하여 수급적 요인 제외 별다른 악재없음을 확인
- 이상훈 대표 언급 연내 엘오 문제없이 진행중
- ABL-503, 111 등 파이프라인 진행사항 체크, 문제없음
- 컴파스 25년 1분기 결과 발표 예정

출처: 바이오 주도주 주식 토론방, https://open.kakao.com/o/grnPFiif
336
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21 Nov, 00:45

마음은 아프지만 단기 바닥을 만드는거 같은데 결국 120선까지 다 깨고나서야
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21 Nov, 00:45

정말 ㅋㅋㅋ 국장특입니다
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21 Nov, 00:45

꼭 이렇게 다 죽이고 올리네요 국장은
342
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21 Nov, 00:11

모간스탠리, 한국을 중립에서 언더웨잇(매도)으로 하향
315
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20 Nov, 23:56

도널드 트럼프 대통령 당선인이 Marty Makary를 미국 FDA 국장 최우선 후보로 고려

Marty Makary

- 마티 마카리는 영국 리버풀에서 태어난 영국계 미국인 외과의사이자 작가이다.
- 현재 존스 홉킨스 병원에서 외과 종양학 및 위장관 복강경 수술을 담당하고 있으며, 존스 홉킨스 의과대학에서 위장관 외과의 Mark Ravitch 석좌 교수로 재직 중이다.
- 또한 존스 홉킨스 블룸버그 공중보건대학에서 외과 및 공중보건학 교수로 활동하고 있다.

- 마카리는 의료 혁신과 의사 주도의 이니셔티브를 지지하며, 존스 홉킨스에서 '수술 체크리스트'를 개발하여 의료 안전성을 향상시키는 데 기여했다.
- 이러한 공로로 2018년 미국 의학한림원(National Academy of Medicine) 회원으로 선출되었다.

- COVID-19 팬데믹 기간 동안 마카리는 성인 백신 접종을 권장하면서도 광범위한 백신 의무화와 일부 학교의 COVID 제한 조치에 반대하는 목소리를 냈다.

- 마카리는 또한 'Unaccountable'와 'The Price We Pay' 등 뉴욕 타임스 베스트셀러 저자이며, 최근에는 'Blind Spots: When Medicine Gets It Wrong, and What It Means for Our Health'를 출간하여 현대 의학의 오류와 그로 인한 건강 영향에 대해 다루고 있다.

- 마카리는 의료 시스템의 투명성과 품질 향상을 위해 노력해 왔으며, 의료 비용 절감과 환자 안전성 증대를 위한 다양한 연구와 활동을 펼치고 있다.
344
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20 Nov, 23:44

셀트리온이 장내매수로 자사주 58만3431주를 취득합니다. 1000억원 규모입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10744
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20 Nov, 23:43

우리 국장을 그렇게 만들어놓고, 바로 이런다고?

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024112105211036584
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20 Nov, 23:41

이건 갔구…
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19 Nov, 13:36

키트루다는 이미 현재 IV만의 효능으로도 연간 40조원 매출을 일으키는 제품입니다. 내년 1월 허가신청 시 빠르면 2025년 9월, 늦어도 11월 SC승인입니다.

이제 피하주사로 2-3분내 투약이 가능해졌습니다. 그것만으로도 매출액은 더욱 늘어날겁니다.

의료진과 환자 투약 편의 및 입원비용 감소로 트럼프 정부효율부에도 보험환급에 따른 재정적 부담을 덜어주는 제품이 될 것으로 기대되네요.

머크가 언급한 유효성 또는 부작용이 개선된 결과는 곧 학회를 통해 발표될 예정입니다.

그리고 키트루다는 미국 2029년 11월, 유럽 2031년까지 혈관주사 시밀러의 방해없이 자유롭게 피하주사로 충분히 50% 이상의 시장 전환이 이루어질 것입니다.

한국의 바이오가 전세계 1등 제품의 임상 3상을 성공했고, 알테오젠을 통해 키트루다SC는 역대 매출액을 또 경신할것입니다. 지켜보는 일만 남았습니다.

Far Niente!
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19 Nov, 12:22

알테오젠 너무 조금만 보유하고 있어서 아쉽지만, 형님이 계속 좋은 모습을 보여주니 다른 바이오 종목들로 훈풍이 불길 기대해봅니다. 그리고 리가켐 이번에 매수한 비중은 다음 MSCI 편입 이슈가 부각될때까지 홀딩할 생각으로 보유해보려고 합니다. 그럴려면 최소 시총 5.5조까지는 가야하는데, 지금 4조가 깨졌으니 최소 3-40% 더 올라야겠네요.
236
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19 Nov, 12:19

지난주부터 이번주까지 유독 급락/하락장에서 맨탈관리에 대해서 물어보시는 분들이 좀 계시네요...

이런 연속적인 하락장에는 저도 맨붕이 옵니다 종종 ㅋㅋ 그럴때는 그냥 벌떡 일어나서 남들 담배타임할때 저는 산책하고 옵니다. 요즘 같이 날이 시원할때는 조금만 걸어도 기분이 좋아지고 평소에 항상 이어폰으로 유툽 같은거 들으면서 걷는데, 이럴땐 그냥 세상의 소리를 들으면서 걷습니다.

뭐 이건 그냥 마음을 진정시키려고 하는거구요.

진정 맨탈 관리는 일단 제 종목들을 쭉 보고 시간이 해결해줄 종목인지, 단순히 테마로 상승한 종목인지를 평가합니다. 요즘에는 보통 시간이 해결해줄 종목들만 매수하는데, 시장이 너무 안좋다 보니 우수수 떨어지는 종목들이 대부분이라 확실하게 이슈가 있는 종목들로 압축하는 작업을 하면서, 조금 중요도가 떨어지는 종목들은 마이너스가 크더라도 손절을 하고 모멘텀이 큰 종목들로 압축을 하게 됩니다.

반등장이 오면 손절한 종목들도 당연히 반등을 할텐데, 그때까지 제 마음이 버틸 수가 있어야 가능한데.... 중요도가 떨어지는 종목들의 경우에는 종목에 대한 믿음이 크지 않다보니 많이 힘들때가 많더라구요.

올해가 유독 장이 ㅈㄹ맞은거 같긴한데, 이런 장세가 1년에 두세번정도 오긴 하거든요. 그래서 좋은 종목 보유하면서 버티다보면 좋은 시절이 오는걸 매번 경험했는데, 이번에는 시간이 더 걸리는거 같습니다.

저도 자주 마음이 급해지는데, 특히 올해는 금투세 시행이 될 가능성이 있다는 생각에 마음이 너무 급했습니다. 그런데, 그 이슈도 당분간은 해결이 되었고 시간이 지나면서 시장이 조금만 정상화가 되어도 금방 좋아질 수 있다는 생각을 가지고 매일 노력하고 있습니다.

계획보다 조금 늦더라도 방향만 맞다면, 언젠가는 내가 설정한 목적지에 도달할 수 있다는 생각을 가지고 하루하루 화이팅하고 있습니다.
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19 Nov, 12:11

키트루다 SC 임상 3상 탑라인 발표
1차 평가지표
IV와 PK 비열등성 AUC, Cthough 달성.
2차 평가지표
유효성과 안정성도 IV와 일관.

디테일은 오는 학회에서 공개, 각국의 규제기관과 공유예정

Merck Pre market +1.23%

The Phase 3 trial met its dual primary pharmacokinetic (PK) endpoints. Specifically, subcutaneous pembrolizumab administered every six weeks with chemotherapy demonstrated noninferiority of Area Under the Curve (AUC) exposure of pembrolizumab during the first dosing cycle, and trough concentration (Ctrough) of pembrolizumab measured at steady state, compared to IV KEYTRUDA administered every six weeks in combination with chemotherapy.

Additionally, secondary endpoints of efficacy and safety were generally consistent for subcutaneous pembrolizumab administered with chemotherapy compared with IV KEYTRUDA administered with chemotherapy.

These results, as well as those from ongoing analyses, will be presented at an upcoming medical meeting and shared with regulatory authorities worldwide.

https://www.merck.com/news/merck-announces-phase-3-trial-of-subcutaneous-pembrolizumab-with-berahyaluronidase-alfa-met-primary-endpoints/
240
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19 Nov, 12:10

보유종목 점검 11/19 (*익절, -손절, @비중확대)
##그만.... 빠져라!!!##

*sk바이오팜 - 비중유지
*파마리서치 - 20만원 이탈. 계속 관심이 필요함
*디앤디파마텍 - 유지
*리가켐 - 추가 매수함
*에이비엘바이오 - 비중유지

@에이비엘바이오 - LO만 기다리는데, 점점 연말이 다가와서 투매 한번 나올 수 있음. 그때가 진정 기회
@리가켐바이오 - 오늘 추매는 솔직히 알테를 살까 고민 많이함. 알테가 더 반등이 빠를거 같지만, 그래도 리가켐 추매
@바이넥스/에스티팜 - 바이넥스는 계약공시 나오고 모건 리포트 나오면서 반등. 생물보안법 언급만 나오면 쉽게 반등 나올 예정
@코오롱티슈진 - 부득이하게 익절하고 리가켐 추매함... 급등할 차트라 아쉬움.
@에이프릴바이오 - 유한양행 블록딜로 주가 급락. 오버행 이슈는 사라졌기에 이제 기술이전 추가 뉴스만 나옴 오케이.
@한화인더 - 반도체 보유한 계좌 밀어버리고 한화인더로 다 합침
@ISC - 11월 20/21일에 엔비디아 실적 등 ai이벤트 있음. 그때 보고 모아가려고 함.
@바이오다인 - 1차 매수함. 바이오 종목중에 실적 나오는 몇 안되는 종목. 스터디 해보세요.

종합 - 종목들이 매우 압축되는 중. 여기서 더 빠지면, 그냥 시간 걸린다고 생각하고 계속 기다릴 예정. 오늘 티슈진 매도한게 젤 아쉽지만, 그래도 비중 큰 종목 평단 낮추는게 더 중요했기에... 익절함.
237
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19 Nov, 12:02

적어도 알테는 다시 오르겠네요.. 다른 친구들은 모르겠지만여 아직은
262
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19 Nov, 12:02

수급은 다시 알테와 아이들로...
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19 Nov, 12:01

역시 알테오젠이 해주네여...ㅎㅎㅎ
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19 Nov, 11:58

안녕하세요, 알테오젠입니다

 

당사의 ALT-B4(베라히알루로니다제)가 사용된 MSD의 키트루다 SC 임상시험 3상 탑라인이 발표되어

IV제형과 비열등성이 입증된 것과 관련한 보도자료를 공유합니다

특히 당사가 처음으로 MSD에서 공식화 되었다는 점에서 주주 여러분께도 중요한 뉴스로 생각합니다

 

감사합니다

 

참고 링크 : Merck Announces Phase 3 Trial of Subcutaneous Pembrolizumab With Berahyaluronidase Alfa Met Primary Endpoints - Merck.com


http://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2422&mod=document
231
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19 Nov, 06:42

기관도 팔긴했지만
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19 Nov, 06:42

와 ㅋㅋ 알테 리가 에이비엘 다 개인 순매도군여
333
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19 Nov, 06:32

유동성이 너무 빠지니 아랫돌 빼서 윗돌 괴는 시장이 되버림.

돈이 다들 없으니 A업종을 사기 위해 B업종을 팔아야하는데 누가 팔면 받쳐주는 사람이 없으니 평소라면 5% 빠질게 10% 빠지고 버티던 사람들도 손실폭이 커지다보니 매도가 더 나와버리는 악순환이 반복되는 시장.

그 와중에 돈 쏠리는 곳은 또 빠르게 상승하면서 선택받지 못한 업종 투자자는 하락의 고통과 배아픔을 함께 하는 시장이 되버림.

그런데 보통은 오늘 좋은 애는 내일도 오르기 마련이었는데, 어제 오른 애 팔아서 지금 오르는 애 파는 장이라 시장에 연속성도 없어짐.
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19 Nov, 06:02

바이넥스 모건스탠리

탑픽 유지

작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)

금일 2023년 매출의 약 10%에 해당하는 16억 원 규모의 위탁생산(CMO) 계약을 발표. 계약 기간은 2024년 11월 19일부터 2025년 말까지이며, 계약 상대방과 생산 제품에 대한 구체적인 내용은 공개되지 않음

바이넥스는 이번 계약이 제품의 규제 승인 및 상업 생산을 위한 공정 성능 검증(Process Performance Qualification, PPQ)을 포함한다고 밝힘. 따라서, PPQ 수행 후 상업 생산 계약을 추가로 체결할 것으로 예상됨

2024년 9월 24일, 바이넥스는 또 다른 비공개 고객과 단일 제품에 대한 17억 원 규모의 CMO 계약을 체결한 바 있음. 해당 계약 역시 PPQ를 포함하며, 기간은 2024년 9월부터 2026년 9월까지임. 바이넥스는 해당 계약이 다수의 바이오 의약품에 대한 장기 계약을 포함하는 마스터 서비스 계약(Master Service Agreement) 하에 이루어졌다고 밝힘

바이넥스는 두 계약의 연관성을 공개하지 않았으나, 이 두 계약이 2025년 및 2026년 바이넥스의 실적 전망을 강화할 것으로 기대됨. 업종 탑픽 유지
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19 Nov, 04:46

오늘이 딱 그렇네여
349
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19 Nov, 04:46

그 직전이 지수가 버티는데 내 종목들만 빠지는 장세거든요
346
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19 Nov, 04:45

바닥을 잡는게 업청 어려운데
345
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19 Nov, 04:45

뭐 이제 지켜봐야죠
347
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19 Nov, 04:45

오늘도 영혼의 매수를 끝냈습니다
349
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19 Nov, 04:45

ㅋㅋㅋ
349
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12 Nov, 13:11

사실 지수가 코스닥은 바이오, 코스피는 금융주들 때문에 현 수준에 있는거지.... 실제로 두 섹터 제외하면 코스닥 100포인트 코스피 200포인트는 빼야할거에요 ㅠㅠ
180
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12 Nov, 13:10

바이넥스/에스티팜이 아쉽네요. 특히 에스티팜은 장초반에 분위기 좋았는데... 12월에 이벤트 있는데 그때까지 일단은 기다리고 중간에 트황제의 생물보안법 코멘트 나오길 기다려야겠습니다.
185
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12 Nov, 13:09

화장품은 짧게 들어가본 겁니다. 단기 과대 낙폭이 심해서 들어갔는데, 언제든 손절하고 도망갈 수 있어서요. 참고만하세요. 최근 화장품 승률이 안좋아서 ㅜㅜ 한국화장품제조만 좋았어요 ㅋ
188
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12 Nov, 13:09

보유종목 점검 11/12 (*익절, -손절, @비중확대)
##지수는 폭망 포트는 선방##

*sk바이오팜 - 오늘 하락에 비중 확대
*파마리서치 - 실적 기다리면서 오늘 추가 매수
*디앤디파마텍 - 추가 급락시 다시 비중 늘릴 예정
*리가켐 - 오후에 급락하면서 어제 매도 물량 일부 매수
*에이비엘바이오 - 오후에 급락하면서 어제 매도 물량 일부 매수

@에이비엘바이오 - 오후에 급락하면서 어제 매도 물량 일부 매수
@브릿지바이오 - 브릿지바이오 문의 주신 분이 계서서요. 오늘 반등은 과매도에 따른 자율 반등이긴 합니다. 급락장에서 그래도 반등하는거 보니, 주가 관리하는거 같다는 생각이 듭니다. 내년 초에 또 이벤트 있어서 그때보면서 플레이하면 됩니다.
@리가켐바이오 - 어제 장중에 거래량 터지면서 신고가 갈때 비중 줄이기 좋은 타이밍이라고 말씀 드렸고 오늘 하락이 깊어져서 일차 매수했습니다.
@바이넥스/에스티팜 - 여긴 생물보안법이 나와야함...
@코오롱티슈진 - 오늘 비중 조금 늘림. 2025년 하반기부터 본격적으로 오를 종목.
@에이프릴바이오, 지아이이노베이션, 와이바이오로직스 - 에이프릴바이오 유지, 나머지 일부 정리 (약손절)
@올릭스 - 어제 기다리던 반등 나옴. 이제부터는 시간싸움이고 평단 낮추는 작업 하면 괜찮아 보임.
@한화인더 - 또 노이즈가 나오는 중....
@ISC - 11월 20/21일에 엔비디아 실적 등 ai이벤트 있음. 그때 보고 모아가려고 함.
@한국화장품제조 - 오늘 저가 이탈에 1차 매수
@코스메카코리아 - 오늘 저가 이탈에 1차 매수

관심종목
컴투스, 카페24, HK이노엔, 넥스트바이오메디컬

종합 - 이틀 연속 급락에 내일 미장 안좋게 끝나면 반대매매 생각해야함. 보통 3연타 맞으면, 장은 장중에 반등 나오면서 돌리긴 함. 과매도가 일부 나온것으로 보이는데, 시장 유동성이 미국주식과 코인으로 빠져나가고 있다는게 우려스러움. 삼성전자 인사가 시장이 기대하는대로 나오면 지수 하단을 막아주면서 반등의 시작일 수 있음. 아니면, 5만원 이탈 가야죠...
193
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12 Nov, 13:01

정말 힘든 오늘 장 수고 많으셨습니다. 곧 보유종목 업뎃 드리겠습니다.
207
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12 Nov, 13:01

오늘 장이 참 심하게 밀었는데요. 체감상으로는 지수가 4-5%씩은 빠진거 같은데, 실제로 그정도는 아니었네요. 원래 하락의 끝이 다가오면 비명 소리도 안나오는데, 거의 그 정도 수준까지 와가는거 아닌가 생각합니다.

오후에 투매가 시작되면서 버티던 바이오 종목들도 하락하기 시작했고 또 매수할 수 있는 기회를 준다고 생각해서 어제 정리한 비중의 일부만 매수했습니다.

오전에도 어떻게 위로의 말을 전할 수 있을까라는 고민을 많이했는데, 지금은 도움 안되는 위로보다는 정신 차리고 대응할 수 있는 한마디라도 더 전달해 드리는게 중요하다고 생각합니다.

이렇게 말씀 드리면 몇몇 분들은 아니꼽게 생각하시는데, 천명이 넘는 방에서 제가 하는 한마디 한마디가 참여자 분들의 심리에 영향을 미칠 수 있다고 생각해서 상당히 부담이 되긴 합니다.

그래도 지금까지 크게 틀리지 않고 방향을 잘 말씀드리고 있어서 정말 다행으로 생각하고 최대한 제 생각을 자주 말씀 드리도록 하겠습니다.
208
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12 Nov, 08:48

안녕하십니까 에이비엘바이오입니다.


금일 공시된 3분기 보고서 상 재무제표에는 오해를 살 수 있는 “착시 효과”가 있어 자세히 설명드리고자 합니다.

(대규모 손실 및 크게 감소한 자본으로 보일 수 있는 “착시효과”)


“착시 효과”의 원인은 지난 7월 발행한 전환우선주(CPS)의 평가손실 약 390억원입니다.

1) 해당 평가손실은 현금 유출이 없는, 단순 회계상 이론적 손실이므로, 회사의 재무적인 측면에 대해 걱정할 필요 없습니다.

2) (회계 상 자본으로 인식되는 보통주와 달리) CPS는 부채로 인식돼야 하는데, 주가가 상승함에 따라 CPS(부채)의 가치가 증자 시점 대비 커져서 나타난 현상입니다.

3) 향후 투자자들이 보통주로 전환할 때, 커진 부채 전체가 자본으로 바뀌면서 평가손실로 줄어들었던 자본을 되살려줄 것입니다.

4) CPS 발행을 통해 확보한 R&D 자금 1,400억원은 은행 예금을 통해 안전하게 운영되고 있습니다.

5) 이 밖에, 작년에 비해 증가한 영업비용은 R&D 비용이 늘어난 결과이며, 차세대 Modality인 이중항체 ADC에서 선두 지위를 확보하기 위한 투자가 순조롭게 되고 있음을 알 수 있습니다.


한편, 현재 당사의 주요 파이프라인들의 임상 및 연구 개발은 원활하게 진행되고 있습니다.

이미 11월 중 SITC, PEGS, World ADC 등의 학회에 참석하였으며, 이후 연말에도 CNS Drug delivery summit, ASH 등의 학회에서

당사가 직접 또는 파트너사를 통해 임상 데이터 및 다양한 학술 성과들을 알려나갈 예정입니다.


감사합니다.
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12 Nov, 06:25

제목: 삼성의 인사는 증시를 구원할 수있을까?

안녕하세요. 강용운 대표입니다. 증시가 무너지고 있는 가운데 삼성전자의 인사 방향에 대해 관심이 집중됩니다.

이번 인사에서 어둠의 상왕이라는 정현호 씨와 현상황에 책임이 있는 이정배 메모리사업부장의 거취가 초미의 관심사입니다. (김기남씨도 이정배 DS부문장에 녹아났다고 하는게 새로운 설입니다)

만약 두사람다 유임이 된다면 삼성의 개혁은 없는 것이 되고 전영현 현 대표의 칼은 무뎌질 것으로 보입니다.

그렇게 되면 단기적으로 삼성전자의 추가하락은 불가피하다고 보입니다. 또 증시 전반적으로 삼성 발 불안감은 더욱 증폭될 겁니다.

내부적으로는 내년에도 엔비디아향으로 HBM을 넣지 못할 것이다라는 관측도 나오는 상황입니다. 문제는 덮고 그냥 현상황대로 갈 경우 서서히 침몰할 거로 보입니다.

반대의 경우에는 삼성이 뭔가 할 것이다라는 기대감이 확산되면서 과매도권에 접어든 국내 증시에 활력소로 작용할 겁니다.

정현호 유임, 이정배 퇴진의 경우는 별다른 호재로 작용하지 않을 겁니다. 애매하다는 거죠. 지금껏 해오던대로 상왕이 존재하기 때문에 전영현 현 대표가 움직일 수 있는 운신의 폭은 제한될 거로 보입니다. 새롭게 뭔가 해볼려고 해도 계속 가로 막히겠죠.

과거 삼성 재무라인은 막강했습니다. 계열사로 가면 그야말로 기술자 출신 CEO들이 설설 기었다고 하죠.

사모님들 사이에서도 나이 불문하고 위계가 존재했다고 하며 거의 군대식으로 사람을 부리는 게 예사였다고 합니다. 여자들이 여자를요.

재벌들은 무섭습니다. 여론이 움직인다고 해서 절대로 그방향으로 가지 않습니다. 국회의원들 조차도 이번에 정현호 퇴진을 원한다고 하는데 여태 그렇게 하지 못하는 이유가 있을 겁니다.

개인적으로는 이번 인사가 삼성의 마지막 기회가 되지 않을까 생각합니다. 하지만 내부적으로 그렇게 생각하는 삼성 인사들은 별로 없습니다.
여전히 우리는 잘하고 있다라고 착각하는 분들이 대부분입니다.

실상 내부 조직은 부패했으며 작동하지 않는데 그 사실을 인정하는 사람은 개혁을 원하는 몇사람 뿐입니다. 대부분 임원은 현상황이 유지되기를 원하고 퇴직금을 챙기는게 목적이라고 합니다.

삼성의 내부 개혁에 증시의 향방이 달려 있다라는 게 참 웃픈 현실입니다.
330
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12 Nov, 06:15

코스닥 역대 하락 종목수 2위. 시황맨

현재 코스닥 하락 종목수는 1,500개 정도되는데. 역대 두 번째로 많은 기록입니다.

1위는 지난 8월 5일. 1,609개
227
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12 Nov, 05:52

2200종목 이상 하락
299
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12 Nov, 05:12

[11/12, 장 빠질 때 생각, 키움 한지영]

- 14시 05분, 코스피 -1.3%, 코스닥 -2.3%.

아침에 장 시작할 때만 하더라도 기술적 반등이라도 나와줄 것으로 생각했는데,

코스피는 2,500pt을 계속 위협받고 있고, 코스닥도 앞자리가 6으로 바뀔 수 있다는 분위기로 돌변해가고 있네요.

미국 선물 시장, 중국, 홍콩, 일본 등 다른 나라 증시도 좀 밀리고 있긴 해도,

유독 국내 증시만 계속 하방 압력을 심하게 받고 있는 상태입니다.

우선 왜 계속 빠지는지 다시 한번 정리해보자면,

—

1. 트럼프 당선 이후 보호무역주의 심화, 인플레이션 상승 우려(+내일 미 CPI 경계심리)

2. 오늘 발표된 KDI의 내년 한국 성장률 전망 하향(2.2% -> 2.0%) 등으로 인한 저성장 불안(+달러/원 환율 부담)

3. 수출 및 이익 추정 하향 지속, 잇따른 유증 불안 등에 따른 한국 증시의 투자 매력에 대한 의문.

4. 전일 미국 장에서 주요 반도체주 급락이 전이시킨 삼성전자 등 국내 반도체주 동반 약세

5. 코스피, 코스닥 모두 차트 상 역배열 추세가 한층 더 심화되고 있다는 기술적인 이슈

—

이정도로 나오네요.

여기서 오늘 장중에 상황을 시킬 촉매나 단서가 나타나고 있지 않는다는 점이 지수를 아래로 계속 미는거 같습니다.

그래도 위의 것들은 새로운 변수들은 아니고, 요 며칠동안 내내 가격에 반영되어 왔던 재료라는 점을 생각해봐야 할듯 합니다.

그 과정에서 12개월 후행 PBR 밸류에이션은 싸질대로 싸진 상태라는게 추가 투매를 억제해줄 수 있지 않나 싶습니다.

(2,500pt 기준으로 후행 PBR 계산해보면 0.88배인데, 올해 0.88배 이하로 내려갔던 적은 8월 5일 블랙먼데이랑, 9월 10~11일 두 차례)

사실 싸다는거 빼고 국장에 왜 투자해야하는 지에 대한 의문을 계속 던질법 하지만,

현 시점에서 작금의 패닉셀링에 동참하기 보다는,

데이터 및 이벤트 후행적 모드를 켜고 기존 포지션을 유지해가거나,

내년에도 전망이 밝은 주식들(바이오, AI, 금융, 방산 등등)에 대한 신규 진입의 기회로 받아들이는 게 적절한 대안이라는 생각이 듭니다.

오늘 남은 하루 힘내시길 바라며, 장 마감 전에 상황 변화가 생기면 또 업데이트 해드리겠습니다.

키움 한지영
289
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12 Nov, 04:36

오랜만에 보는 ADR.

70밑이 올해는 유달리 자주 보이는듯함.
286
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12 Nov, 04:36

[키움 허혜민] 로슈, 미국 자궁경부암 자가검사 출시

https://www.newsweek.com/first-hpv-self-tests-available-pap-smear-cervical-screening-1984012

#바이오다인
268
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12 Nov, 02:44

미국은 말할 것도 없고 일본/대만 지수 신고가부근, 홍콩/상해 지수조차도 잘 버티고 있는 상황에서 한국주식만 하락을 하고 있는 것의 원인은 '지연된 금투세 결정' 때문이라고 보는 것이 타당해보입니다.

한국인의 미국 주식 보유잔고가 빠른속도로 신고가 경신, 코인 거래량 증가하는 속도를 보면 정책논리에 흔들리는 시장에 대한 개인의 환멸을 느낄 수 있습니다.

이런 현상을 보고 '거봐 금투세 폐지해도 안되지?' 라고 웃고있을 진성준 의원에게는 더욱 화가 납니다. 저희 투자자들만이라도 (농담이겠지만) 그 의견에 동조하지는 않았으면 좋겠습니다.

이미 엎질러진 물은 어쩔 수 없습니다.
이번주 혹은 다음주에 있을 기재위 심사를 거쳐 28일 본회의에서 폐지가 확정되고 나면 외국인 수급이 돌아오지 않을까 기대해봅니다.

이벤트 확정 이후에야 들어오는 외국인 수급 특성을 생각해보면 아직 충분한 희망이 보입니다.

외국인 수급으로 시장이 활성화 되면 떠났던 개인/기관 수급은 함께 따라오게 될 것으로 예상합니다.

여러가지 정성적 지표들도 바닥을 가르키고 있습니다. 마지막으로 조금만 버텨보시죠.
326
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12 Nov, 02:34

안녕하십니까, HK이노엔 IR팀입니다.

최근 주가 변동에 따라 반복되는 몇가지 문의에 대해 공식적인 답변을 드립니다.

Q1. 11/11 케이캡 관련 "P-CAB 경쟁격화 우려" 기사 내용 문의
A1. 기사에 따르면 국내 6개사(코프로모션 파트너사 포함)가 P-CAB 시장에 참전하여 경쟁이 격화될 우려가 있다는 내용이 언급되었습니다.
P-CAB 출시 회사들의 타겟 시장은 국내 소화성 궤양용제 시장의 50% 이상을 점유하고 있는 2세대 약물인 PPI 시장으로, 서로 경쟁구도를 갖추는 것보다는 PPI 시장을 점유하는 것을 목표로 두고 있으며, 매분기 P-CAB 제품들의 M/S가 지속적으로 늘어나고 PPI의 M/S는 줄어들고 있습니다.
케이캡의 10월 처방액은 최초로 180억원(월처방금액)을 돌파(전년대비 24.8% 성장)하며 1월~10월 누적 처방금액 1,602억원(전년대비 24.6% 성장)을 기록하며,
2024년 연간 성장률인 19.8%(23년 대비)보다 더욱 높은 성장을 지속하고 있습니다.

Q2. 미국 임상 관련 문의
A2. 미국파트너사가 진행 중인 임상3상은 ①비미란성 식도염, ②미란성 식도염 두가지이며, clinicaltrials 사이트 공개내용에서 확인가능합니다.
비미란성 식도염 적응증은 올해 4월 말에 종료(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05587322)되었으며,
미란성 식도염(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05587309)은 순조롭게 진행 중으로 clinicaltrials상 금년말 종료가 예정되어 있습니다.
미국 임상은 타임라인에 따라 순조롭게 진행되고 있으며, 주가 변동과 연관지어 발생한 임상 실패 등의 부정적인 소문은 전혀 근거 없는 내용임을 답변드립니다.

추가적인 문의사항은 IR팀으로 문의주시기 바랍니다.
309
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12 Nov, 02:32

2024.11.12 11:14:34
기업명: 지엔씨에너지(시가총액: 834억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 739억(예상치 : 0억)
영업익 : 132억(예상치 : 0억)
순이익 : 127억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 739억/ 132억/ 127억
2024.2Q 370억/ 30억/ 169억
2024.1Q 403억/ 24억/ 34억
2023.4Q 649억/ 67억/ 73억
2023.3Q 258억/ 9억/ 12억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112000119
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01 Nov, 08:54

이번에 공개된 중간 임상 분석 결과는 기대와 달랐다. 특발성 폐섬유증 환자 153명을 대상으로 진행한 임상 결과, 52주 치료기간 동안 약물을 사용한 환자가 강제로 내뿜을 수 있는 최대 공기량 변화에 유의미한 차이가 확인되지 않은 것이다. 더욱이 폐섬유증 개선 지표를 설명하는 1차 및 2차 평가변수 모두 달성하지 못한 것으로 나타났다.

이에 암젠은 피팍살파란트를 이용한 폐섬유증 치료 적응증 개발은 포기한다는 입장이다.
262
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01 Nov, 08:53

저 뉴스가 관심을 전혀 못 받았는데요. 저 힘든걸 하고 있는 회사가 브릿지바이오입니다….
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01 Nov, 08:52

장이 안좋아서
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01 Nov, 08:52

https://n.news.naver.com/article/296/0000083364?sid=101
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01 Nov, 08:50

금투세 (세법개정안)에 대한 결정이 나는 시점으로는 11월 중순 이후 예상.

투자자들 입장에서는 빨리 결론 났으면 하는 바람이지만 그건 우리의 마음일 뿐,
법을 결정하는 국회 입장에서는 통상적인 국회 일정이 있기 때문에 당장 결론이 나야 할 이유가 없음. 정해진 것은 아니고, 최근 3~5년 정도의 세법개정안 통과 일정을 정리해보니 11월 말쯤에 통상 기재위에서 세법개정안을 통과시킴. 그리고 연말에 국회 전체에서 최종 확정됨.

따라서 금투세에 대한 결론이 나는 시기는 11월 중순 이후로 예상.
228
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01 Nov, 08:48

정말 힘든 한주 수고하셨습니다~ 이제 길어야 1-2주 남았네요. 주말에는 주식 보지마시구 쉬세요~~
263
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01 Nov, 06:52

https://www.dailysmart.co.kr/news/articleView.html?idxno=94542
288
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01 Nov, 06:39

오늘도 코스닥이 1.89% 하락했다. 연초 이후 누적 수익률로 -15.87%다. 문제가 심각하다.
277
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01 Nov, 05:17

https://v.daum.net/v/20241101132022496
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01 Nov, 02:02

내년 1분기까지 이벤트가 없어서 바이오 빠지면서 유독 흘러 내리는데
337
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01 Nov, 02:01

익절한걸수도 있겠군요… 암튼 시총 2천억 언더로 빠지면 기회로 보는 종목입니다
332
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01 Nov, 01:59

거래량 없는데 손절하느라 고생좀 하셨겠네요
336
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01 Nov, 01:59

키움창구 매도세 줄어드는게 중요해보입니다. 20만주면 평단 오천원만해도 십억인데 ㅠㅠ
336
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01 Nov, 01:59

브릿지는 개인물량 20만주 이상 손절 나온거 같네요 오전에만
338
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01 Nov, 00:12

http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=23465
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31 Oct, 23:43

[대신증권 이경민][다음주 시장은?] 단기 Under Shooting 극복기

대선 종료 후, 11월 FOMC & 중국 전인대 → 금융시장 본 궤도 복귀

* 대선 결과와 상관없이 불확실성 해소 측면에서 글로벌 금융시장 정상화 예상, 초박빙 양상으로 개표기간 장중 변동성 확대 가능성 유의

* 11월 FOMC를 기점으로 시장의 시선은 정치에서 다시 금융과 경제로 복귀, 파월은 인플레이션과 경제상황 통제와 금리인하 사이클에 대한 자신감 피력할 가능성 높음

* 중국 전국인민대회 상무위원회에서 경기부양 규모와 방향성 명확해질 것, 신흥 아시아 금융시장 훈풍 유입 가능

https://tinyurl.com/3x8xajma
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31 Oct, 23:37

어우 피곤해
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31 Oct, 23:36

#효성중공업
- 3분기 성과: 효성중공업은 고전압 장비 부문에서 높은 운영 마진을 기록하며 예상치를 상회함
- 매출액: 1,145억 원으로, 전년 대비 10% 증가했으나 JP모건 예상치보다는 약간 하회
- 주요 원인: 해외 매출 마진 증가 및 미국 공장 가동률 40% 증가 덕분에 높은 마진 기록

- 주요 부문
- 중공업 부문: 전년 대비 14% 상승하며 영업이익률 14%로 최고치 달성
- 건설 부문: 120억 원의 영업 이익으로 전 분기 적자에서 흑자 전환
- 다만 원가 상승과 노동비용으로 인해 수익성이 다소 낮아짐

- 주문 현황
- FY24 주문 증가율 가이던스를 30%에서 40% 이상으로 상향 조정
- 유럽 주문량 전분기 대비 4배 증가하며 500억 원 기록
- 주문 잔고 7,337억 원으로, 전년 대비 110% 증가

- 추가 확장 계획
- 전력 변압기 용량을 현재 대비 40% 증가 예정
- 미국과 유럽에서의 전력 변압기 수요 증가로 향후 수익성 강화 예상

- 주가 목표 및 투자 의견
- 주가 목표 450,000원으로 상향 조정
- 투자의견 '비중 확대(Overweight)' 유지
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31 Oct, 23:27

#공포탐욕지수
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27 Oct, 05:50

🔅시프트업 생각 정리 : 중국 판호 발급 관련
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)

1. 판호 발급 시기가 예상보다 빨랐음⚡️
- 이에 증권사들이 추정한 니케의 중국 출시 시점보다 이르고, 25년 실적 추정치 상향 가능.
- 8월 회사와 소통 시, 회사에서도 불확실하지만 올해 말 기대하였음.
: 증권사 예상 판호 발급 및 중국 출시 시기
 (10월 이후 출시 레포트 기준)
241008 다올, 25년, 출시는 2Q25 기대
241014 KB, 연내 기대, 출시는 1~2Q25 기대
241016 메리츠, 연말 기대
241024 교보, 출시는 2Q25 기대
241025 하나, 1H25 출시 기대

2. 2023년도 넥슨게임즈, 데브시스터즈와 비교
(회사의 핵심 게임이 판호 발급 받은 경우로 비교)❗️
1) 주가 상승률 :
- 3월 20일 판호 발급 후 4월 중순까지 4주 동안 주가 상승률은 넥슨게임즈 53%, 데브시스터즈 48%,
다만 당시 시총 기준 넥겜 9,500억, 데브 5,300억 수준. 시프트업은 3.3조
2) 게임 출시까지 소요 시간 :
- 판호 발급 후 중국 출시까지 넥겜은 137일(23/8/3), 데브는 284일(23/12/28) 소요됨.
- 시프트업은 2~3개월 내 출시 계획으로 소요 시간이 가장 짧은 점이 긍정적 요소
3) 사전예약으로 살펴본 관심도 :
- 넥슨게임즈 23/8/3 사전예약자 수 425만명 돌파
- 데브시스터즈 23/12/27 사전예약자 수 1천만명 돌파
4) 기타 참고사항 :
- 넥슨게임즈와 데브시스터즈는 핵심 게임 판호 획득에 대해서 이전에 반영이 거의 없었기 때문에, 시장의 반응이 매우 컸음.
- 시프트업의 니케는 중국 출시에 대해서 시기 차이는 있으나 레포트에 반영이 많이 되어 있었음. 다만 시장에서 판호 발급 여부에 대해서 의구심이 없지는 않았음.

3. 중국 니케 매출 관련❗️
(0911 미래에셋) 니케 중국 일평균 매출 10억 가정
(1014 KB) 24년 대비 25년 니케 매출 +859억
(1016 메리츠) 24년 대비 25년 니케 매출 +428억
(1024 교보) 2Q25 출시 가정, 중국 매출 684억 전망
(1025 하나) 1H25 출시 가정, 중국 매출 635억 전망

- 검열과 미래시 등의 요소가 중요 포인트가 될 것으로 보임
- 다만 빠른 판호 발급으로 출시 시기도 1Q 가능할 것으로 보여 추정치 상향 가능

4. 리스크❓
- 게임 개발력(높은 Hit Ratio), 핵심 IP 형성, 모바일/콘솔 성공 등을 인정받은 것에 기인하나, 밸류가 높음.
다만 상장 자체를 높은 밸류로 하여, 관성으로 작용하는 부분이 있을듯.
- 26년 신작 부재로 실적 공백기, 이에 높은 밸류가 부담이 되는 시점 도래 가능.

5. 기타 참고사항
- 241025 기준 유통 물량 15.83%
- 보호예수 : 241011 3개월 보호예수 852,377주 해제됨, 250111 6개월 보호예수 25,182,218주 해제 예정.
- 스텔라 블레이드 PC 버전 발매 2Q25 전망, 프로젝트 위치스 27년 출시 전망(세부적 디테일 25년 행사에서 공개)
- 현재 게임 개발 인력 309명 수준에서 올해 20~30명 추가 채용, 내년까지 420명 전망.
- 241031 2주년 업데이트와 시기가 겹친 점이 주가에 긍정적으로 보임.
192
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27 Oct, 02:38

보유종목 점검 10/27 (*익절, -손절, @비중확대)

*sk바이오팜 - 50% 물량 추가 익절
*파마리서치 - 50% 물량 추가 익절
*디앤디파마텍 - 50% 물량 추가 익절
*리가켐 - 전량 익절 후, 물량 다시 매수

-코스메카코리아 - 화장품 손절
-씨어스테크 - 손절. FDA 승인 나오면 급등 나올텐데, 일단은 현금비중 늘리기 위해서 손절

@에이비엘바이오 - 천천히 비중 늘리고 있음. 대표가 연말전 LO 최소 한건 한다고 강조했는데... 2개월 남았슴다 대표님?
@브릿지바이오 - 회사에서 주주배정 유상증자는 안한다고 공지 띄움.
@리가켐바이오 - 장 초반에 익절 후, 장 막판 하락에 같은 비중 다시 매수함. 평단가는 올라감.
@바이넥스/에스티팜 - 오늘도 두 종목 모두 마이너스에서 비중 늘림
@코오롱티슈진 - 25년 상반기 지나면서 시총 3-4조까지 보고 있음. 천천히 늘리는 종목 중 하나
@에이프릴바이오, 지아이이노베이션, 와이바이오로직스 - 비중 늘리는 중
@올릭스 - 급락이라 좀 매수해봤는데, 비중 늘릴지는 고민중

종합 - 딱 7거래일 남음. 미 대선 결과까지 시장 변동성은 엄청 확대될 수도. 최악으로는 코스닥 650까지 열어두고 투매/급락시 무조건 바이오 비중 확대 예정.
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27 Oct, 02:19

자금의 흐름을 따라서 미국을 가는게 맞다고 생각하지만, 연말이랑 내년 상반기를 보고 국내주식에도 기회가 있다고 생각하고 있기에 좀 더 국내장에 남아서 기회를 노려보려고 합니다. 그 중심에는 바이오가 있다고 생각합니다.
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27 Oct, 02:18

어제도 6년정도 매달 한번씩 만나서 스터디하는 오프라인 모임을 다녀왔는데요. 어느 순간부터 발표하는 종목들이 미국주식이나 해외주식만 있고 국내주식은 바이오 종목들만 발표하고 있더라구요.
247
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27 Oct, 02:17

그런데 재밌게도 이런 시기를 지나면 주가가 다시 좋은 흐름으로 돌아오더라구요
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27 Oct, 02:16

가끔 국내 주식을 보다보면 한순간에 모든걸 다 던지고 포기하고 싶을때가 있더라구요. 손실이 크지 않더라도 장이 참 안좋다...내가 왜 여기서 이러고 있지라는 생각이 들 때마다 주식을 다 정리하고 싶은데요? 올해 여러번 느꼈고 지금도 그런 상황입니다.
245
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27 Oct, 02:15

저라고 주식 비중을 원하는 만큼 줄이지도못하고 저도 아직은 배우는 단계라고 생각해주시면 되구요.
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27 Oct, 02:14

계좌 운용이 생각보다 마음대로 안되는 분들이 대부분이실걸로 생각이되는데, 이건 시간이 지나면서 이런 변동성을 수없이 경험해 보셔야지만 쌓이는 경험치라고 말씀 드리고 싶습니다.
252
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27 Oct, 02:13

기본적으로 주도 섹터는 바이오로 보고 있고 선겨 결과가 나오고 시장이 모든 불확실성을 반영하고 나서는 다시 주가 움직임이 나올 것으로 보고 있습니다.
254
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27 Oct, 02:13

주말 잘 쉬고 계신가요~? 이번주와 미대선 결과까지는 변동성을 참으셔야 합니다.
253
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26 Oct, 04:35

335
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26 Oct, 04:35

저는 그래도 끝까지 국장을 사랑하고 국장만 공부하던 1인이였는데 최근에 생각이 바뀌고 미국 기업들도 같이 공부하고 있습니다.

주변을 돌아보면 소수로 투자하는 직장인 투자자부터 큰 규모로 투자하는 운용사 대표님, 투자자들도 국장 버리고 점점 미장으로 가는 분들이 늘어나고 있네요.

감사합니다.
이렇게 금투세로 많은 사람들이 생각의 전환을 만들게 해주셔서요.

그리고 앞으로 이런 현상은 지속될거라 보이고 그만큼 우리나라 기업에도 영향을 미치고 우리나라 경쟁력에도 영향을 미칠거라 생각합니다.

그냥 우리나라는 부동산에만 하던데로 쭉 유동성 공급하시길요.
338
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26 Oct, 04:35

https://m.blog.naver.com/richyun0108/223634154698
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25 Oct, 07:01

고생 많으셨습니다~ 이제 한주 남았네요 ㅋ 과연 담주 변동성은 ㅠㅠ 미국 대선이 빅 이벤트긴 합니다
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25 Oct, 06:20

[리가켐바이오] 결정적 약점과 그럼에도 불구하고...
https://m.blog.naver.com/onejejuwave/223633157717
385
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25 Oct, 05:37

익절한건 펑하지만 ㅋ 손절한건 남겨둘래여 ㅋㅌ 그래야 사람들 나갈테니
403
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25 Oct, 05:08

리스크 관리하면서 손절로 좀 보냈습니다
405
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23 Oct, 08:09

* 브릿지바이오테라퓨틱스 급락 관련 회사 업데이트 (공지사항) 올라왔네요.


주주 여러분께,
 
주주배정 유상증자에 대한 시장 풍문과 관련하여, 당사는 올해 추가적인 주주배정 유상증자를 고려하고 있지 않음을 명확히 전해드립니다.
 
당사는 앞서 4월 결의된 주주배정 유상증자를 통해 최종215억 원 규모의 연구개발 및 사업 자금을 확보했습니다. 현재 활발히 진행되고 있는 사업개발 활동을 바탕으로, 글로벌 임상 2상의 후반부에 접어든 BBT-877의 조단위 기술이전 성과를 앞당겨 연구개발 등 핵심 사업의 탄탄한 기반을 다지도록 하겠습니다.
 
경쟁력 있는 수준의 유효성 및 안전성이 기대되는 당사 핵심 과제들의 성과 가시화를 앞당길 수 있도록 더욱 매진하겠습니다.
 
당사의 혁신신약 연구개발을 응원해주시는 모든 분들께 감사드립니다.
 
감사합니다.
 
2024년 10월 23일
브릿지바이오테라퓨틱스(주) 올림


https://www.bridgebiorx.com/board/board.php?bo_table=enotice&pn=4&sn=2&idx=177
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23 Oct, 07:21

저렇게 끼있는 신규상장주는 저가 깨면서 강하게 급락나오면 시외에서 자주 급등 시켜요
200
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23 Oct, 07:21

와 셀비온 저가에서 줍줍하다가 ㅋㅋ 보내줬는데 시외에 잘 가네요
202
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23 Oct, 06:33

한화인더는 종가에 살포시 보내드렸슴다
261
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23 Oct, 06:25

약간 너무 오바하는 반응 같아서
280
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23 Oct, 06:24

ㅋㅋㅋㅋ
283
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23 Oct, 06:24

먼저 내립니다 여러분
284
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23 Oct, 06:24

하차좀 하겠습니다
284
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23 Oct, 06:24

어휴 ㅋㅋㅋ 전 너무 급반등이라
285
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23 Oct, 06:22

#한화인더

기사 톤이 아주 강하네요

무엇보다 시장에 분명한 '시그널'을 줬다. 김 회장이 직접 시연을 지켜보고 담당 임직원을 격려했다는 건 사실상 납품 성사가 임박했다는 의미로 받아들일 수 있다. 조금이라도 의심의 여지가 있다면 김 회장 입에서 '반도체'란 단어가 절대 나오지 않았을 것이기 때문이다.

한화 김승연 회장 입에서 나온 '반도체'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4329404
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23 Oct, 06:13

오 ㅋㅋ 잠깐 회의 끌려갔다 나왓는데 vi갔엇네여
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23 Oct, 05:54

뉴스 나온거 있나
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23 Oct, 05:54

한화인더는 미쳤네여 언급하고 쏘네 바로 ㅋㅋㅋㅋ
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23 Oct, 05:45

절대 아니되옵니다
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23 Oct, 05:45

ㅋㅋ 근데 저도 자주 틀리니… 힌트로 참고만 하시고 절대적으로 믿고 지르시면
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23 Oct, 05:39

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20241023050463
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23 Oct, 05:34

아 그리고 이방은 인원 1500명까지만 늘리고 더 이상 참여 불가로 변경할 예정입니다
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23 Oct, 05:30

시간이 약입니다
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23 Oct, 05:30

논란으로 크게 반등은 못하는데
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23 Oct, 05:29

오늘 반도체가 강함에도
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