위기는기회다 주식정보

(11/20) 특징 상한가 및 급등 종목 / 시간외 급등주 / 52주 신고가

https://blog.naver.com/crioppstock/223667595020

✅ 주도 테마주

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#제약바이오관련주 ★
셀리드, 얼라인드, 쓰리빌리언, 강스템바이오텍, 케어젠, 메디콕스, 젬백스, 넥스트바이오메디컬, SK바이오사이언스, 코아스템켐온, 브릿지바이오테라퓨틱스, 툴젠, 큐라클, 하이트론, 압타바이오 등

"삼바가 일 냈다"...유럽 제약사와 9300억 규모 계약 체결 [공시]
https://www.fnnews.com/news/202411200814517409

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#비만치료제관련주
라파스, 인벤티지랩, 바이오플러스, 넥스턴바이오, 코아스템켐온, 애니젠, 대원제약 등

'비만인구 1억8천만명' 中에 위고비 상륙…첫환자는 102㎏ 남성
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241119109100009?input=1195m

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#신규상장관련주
위츠, 쓰리빌리언, 알에프시스템즈, 에이럭스, 넥스트바이오메디컬, 엠오티, 아이빔테크놀로지 등

위츠 '따블' 성공…코스닥 상장 첫날 129% 올라
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03962246639087688&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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#김동연관련주
팜스코, 보해양조, SG글로벌, 대창, PN풍년, 대성산업 등

"법인카드·관용차 사적 사용" 이재명 6번째 기소
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007879462&plink=ORI&cooper=NAVER

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#방산관련주
한일단조, 알에프시스템즈, 스페코, 웨이브일렉트로, STX엔진 등

#곡물사료관련주
팜스코, 고려산업, 선진, 미래생명자원, CJ제일제당 등

러 본토 타격한 美에이태큼스…푸틴은 '핵카드'로 맞불
https://n.news.naver.com/article/001/0015056109

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#조선관련주
메디콕스, 오리엔탈정공, 세진중공업, 일승, HD현대마린엔진, 인화정공, 동성화인텍, HD현대중공업, 태광, STX엔진, 하이록코리아, 한화엔진 등

유럽, 러시아發 가스 공급 중단에 LNG로 활로 모색
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202411200716016830fbbec65dfb_1/article.html

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#양자암호관련주
아이윈플러스, 아이윈, 유엔젤, 한국첨단소재 등

엔비디아-아이온큐 "양자컴퓨팅 공동개발" 뉴욕증시 "AI 반도체 시스템 혁명"
http://m.g-enews.com/view.php?ud=2024111820341722354a01bf698f_1#

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(11/20) 오늘의매매 [위츠, 지투파워, SG글로벌, 유디엠텍, 전진건설로봇, 강스템바이오텍]

https://blog.naver.com/crioppstock/223667420476

✅ 현재시간 주도테마

✅ 현재시간 주도테마

✅ 오전장 특징주

SK바이오사이언스
(302440) 21가 폐렴구균백신 유럽 3상 임상 신청 및 독감백신 스카이셀플루 차세대 세계일류상품 인증 획득 소식에 강세

오리온
(271560) 4분기부터 실적 개선 전망 등에 강세

유니드
(014830) 트럼프2.0 시대에 따른 탄소포집 시장 개화 기대감 등에 강세

CJ제일제당
(097950) 바이오 사업 매각에 따른 밸류에이션 레벨 상향 기대감 등에 상승

빙그레
(005180) 식물성 메로나, 호주 코스트코 입점 소식에 상승

산일전기
(062040) 미국 변압기 쇼티지에 따른 수혜 기대감 등에 상승

한화생명
(088350) 美 증권사 벨로시티 인수 소식에 상승

대웅제약
(069620) 나보타·펙수클루·엔블로 '세계일류상품' 선정 소식에 소폭 상승

솔루엠
(248070) 실적 턴어라운드 기대감 등에 소폭 상승

넷마블
(251270) 4분기 안정적진 실적 전망 및 내년 신작 기대감 등에 소폭 상승

엔씨소프트
(036570) 신작 '저니 오브 모나크' 12월4일 글로벌 출시 소식에 소폭 상승

현대모비스
(012330) 주주가치 제고 노력에 따른 주가 상승 기대감 등에 소폭 상승

남양유업
(003920) 액면분할 후 변경상장 첫날 소폭 상승

위츠
(459100) 신규상장 첫날 급등

얼라인드
(238120) 고령층 노화 염증성질환 분석용 핵심 제품화 소재, 부품 기술개발 관련 국책과제 선정에 상한가

쓰리빌리언
(394800) 소마젠과 미국 희귀질환 진단 시장 진출 MOU 체결 소식에 급등

셀리드
(299660) 면역치료백신 'BVAC-E6E7' 임상 IND 승인에 급등

라파스
(214260) 마이크로니들 패치 '차세대 세계일류상품' 선정 소식 및 붙이는 비만약 기대감 등에 급등

예스티
(122640) SK하이닉스와 111.60억원 규모 HBM용 반도체 제조장비 공급계약 체결에 강세

지투파워
(388050) '지능형 AI 배전반' 차세대 세계일류상품 선정 소식에 강세

원텍
(336570) 서지컬 하지정맥류 레이저 치료기기 'Veincare' 美 FDA 허가 획득 소식에 상승

이에이트
(418620) AI 딥러닝 기반 실시간 시뮬레이션 기술 개발 소식에 소폭 상승

알테오젠
(196170) 키트루다SC 3상 성공 발표에 소폭 상승

민테크
(452200) 2차전지 불량 검출 방법 및 장치 관련 美 특허 취득 소식에 소폭 상승

대신밸런스제19호스팩
(482690) 신규 상장 첫날 약보합

제이스코홀딩스
(023440) 400억원 규모 CB 발행 결정 속 하락

유디엠텍
(389680) 스팩합병 상장 첫날 급락

✅ 오전장 테마동향

👉 강세 테마
제대혈, 모더나(MODERNA), 탈모 치료, 통신, 줄기세포, 사료, 은행, 마이크로바이옴, 마켓컬리(kurly), 양자암호, 미용기기, 생명보험, 조선기자재, 코로나19(진단키트), 2차전지(생산), 자동차 대표주, 2차전지(LFP/리튬인산철), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 카메라모듈/부품, 주류업(주정, 에탄올 등), 여행, 일부 무선충전기술 등...

👉 약세 테마
우주항공산업(누리호/인공위성 등), 모듈러주택, 건설 중소형, 우크라이나 재건, 드론(Drone), 네옴시티, 유리 기판, 온디바이스 AI, 통신장비, 고체산화물 연료전지(SOFC), 전선, 국내 상장 중국기업, 강관업체(Steel pipe), 기업인수목적회사(SPAC), 뉴로모픽 반도체, 모바일솔루션(스마트폰), MLCC(적층세라믹콘덴서), 건설기계 등...

✔️ 방위산업/전쟁 및 테러& 사료
푸틴 러시아 대통령, 우크라전 핵교리 개정안 승인 소식 등에 상승
▷조 바이든 미국 대통령이 우크라이나가 미국이 지원한 장거리 전술 탄도미사일 에이태큼스(ATACMS)를 러시아 본토 타격에 사용할 수 있도록 허용한 가운데, 우크라이나군이 미국에서 지원받은 장거리 미사일 에이태큼스(ATACMS)로 19일(현지시간) 새벽 러시아 영토에 대한 공격을 단행했음. 이는 최근 미국 정부가 자국이 지원한 장거리 미사일로 러시아 본토를 타격하는 것을 허용한 이후 우크라이나가 감행한 첫 러시아 본토 공격임.

▷블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 핵무기 운용 전략을 규정한 핵 독트린(핵교리) 개정안을 승인했음. 푸틴 대통령은 이날 승인한 핵교리 개정안에서 미국 등 핵 강국이 지원하는 모든 나라가 러시아에 대해 재래식 공격을 할 경우 이를 러시아에 대한 공동 공격으로 간주할 것이라고 선언했음. 이는 핵 억지력을 행사할 대상이 되는 국가와 군사 동맹 범주를 크게 확대한 것임.

▷다만, 러시아와 미국이 확전은 피하려는 입장을 표명했음. 美 백악관은 러시아의 핵 교리 개정에 대해 "당장 핵 준비 태세를 바꿀 계획은 없다"고 밝힘. 러시아의 세르게이 라브로프 외무장관도 독일이 우크라이나에 장거리 미사일을 제공하지 않기로 결정했다는 소식에 지지를 표하며 핵 전쟁 발발을 피하기 위해 가능한 한 모든 조치를 할 것이라고 언급.

▷이 같은 소식 속 한일단조, 웨이브일렉트로, STX엔진, SNT다이내믹스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마 및 팜스코, CJ제일제당, 선진, 팜스토리 등 사료 등의 테마가 상승.

▷반면, 삼부토건, TYM, 현대에버다임, 에스와이, 유신, 동일고무벨트 등 우크라이나 재건/건설기계 테마는 하락.

✔️ 조선/ 조선기자재/ LNG(액화천연가스)
LNG선 추가 발주 기대감 등에 상승
▷하나증권은 보고서를 통해 조선 업황의 다운사이드 리스크보다 업사이드 포텐셜에 주목해야 한다며, 현재의 수주들이 2028년 인도를 바라보고 있으나, 여전히 글로벌 수주잔고는 과거의 44% 수준에 불과하다고 밝힘. 현재의 위상만으로도 정상은 멀었으나, 싸이클 형상 변화 과정에서 정상은 더욱 멀어질 것으로 판단. 특히, 근본적으로 천연가스의 역할이 부각되는 과정에서 LNG 운반선을 중심으로 한 가스선 발주는 더욱 증가할 것으로 전망.

▷이와 관련, 현재 건설이 계획되어 있는 LNG 액화 플랜트의 CAPA는 현재 가동 중인 CAPA의 2배에 달한다며, 건설이 완료되면 전체 CAPA는 현재의 3배가 될 예정이라고 밝힘. 자연히 현재 약 800척인 LNG 운반선도 늘어나야 한다며, 장기적으로 약 1,500척의 추가 발주가 필요하다고 판단. 한편, 벌크선과 대형 유조선의 수주잔고 레벨은 과거의 30% 수준인 바, 신규 수주 증가 가능성을 염두에 두어야 할 필요가 있다고 언급.

▷이에 국내 조선업이 상승 싸이클을 지속할 것으로 전망하는 가운데, LNG 밸류 체인에 포함되어 있는 기업들의 실적 성장 기울기 더욱 가파를 것으로 분석.

▷이 같은 분석 속 금일 HD현대미포, HD현대중공업, 오리엔탈정공, 동성화인텍, HD현대마린엔진, 세진중공업, 한국카본 등 조선/조선기자재/LNG(액화천연가스) 테마가 상승.

✔️ 우주항공산업(누리호/인공위성 등)
스페이스X 스타십 6차 시험발사 실시 속 하락
▷도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 직접 참관한 가운데, 스페이스X는 19일 오후 4시(한국시간 20일 오전 7시) 미국 텍사스주 스타베이스 발사장에서 자신들이 개발한 스타십 6차 시험발사를 실시했음. 1시간5분에 걸친 이륙과 지구 궤도 비행, 착수는 예정대로 진행됐지만, 지난달 5차 시험발사 때 처음 선보인 ‘젓가락 팔’을 이용한 스타십 1단 동체 회수는 기술적인 이유로 실행되지 못했음.

▷6차 시험발사의 가장 큰 목적은 지난달 13일 실시된 5차 시험발사 때처럼 발사대에 장착된 ‘젓가락 팔’을 구동하는 것이었지만, 임무를 마친 슈퍼헤비가 발사대를 향하던 도중 젓가락 팔에 정확히 안착하기 어려운 기술적인 조건이 확인되어 이 방식을 시도하지 않기로 결정했다고 전해짐. 이에 스페이스X는 슈퍼헤비를 발사장 인근 멕시코만 바다에 착수시키는 것으로 계획을 바꿨고, 착수는 발사 약 7분 만에 이뤄졌음.

▷이 같은 소식 속 에이치브이엠, 이노스페이스, 쎄트렉아이, 컨텍, 켄코아에어로스페이스, AP위성 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 하락.

✅ 현재시간 주도테마

✅ 현재시간 주도테마

래몽래인 초급등 축하합니다

(11/20) 장전 뉴스 및 관련주 (전쟁/곡물사료/대왕고래/양자암호/OTT/엔터/가상화폐/이재명사법리스크/자율주행/AI/로봇/의료AI/우주항공/원전/조선)

https://blog.naver.com/crioppstock/223666908859

[경제/증시/부동산]

* 10월 생산자물가 3개월 연속 내려…농산물 10.5% 급락

* IMF "韓, 내년 잠재성장률 수준 성장…수출 모멘텀 완화"

* 석 달 새 한국 주식 16조원 내다 판 외국인…채권은 사들여

* 글로벌 IB, 내년 달러-원 1,400원대 줄줄이 전망…주요 근거는

* 트럼프가 한국 경제·환율 등에 줄 영향은…씨티의 일문일답

* 당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

* 원화만 역주행…트럼프 당선 이후 0.58% 깜짝 절상

* 증시 요동쳐도 겁없는 개미 '빚투' 미수금 1조원 넘었다

* 은행 ELS판매, 거점점포로 제한 추진

* 내년 1월 대출 받으러 벌써 주담대 ‘오픈런’

* 국토부 "충분한 주택 공급…국토균형발전 실현"

* 강남 아파트 소유자 내년 보유세 최고 40% 는다…아리팍 1408만원‧반래퍼 1331만원

* '기업간 싸움'으로 번진 공사비 갈등

* 강동 '줍줍' 경쟁도 한자릿수…한풀 꺾인 수도권 분양 열기

* "재건축 3년 단축·GTX 시대 본격 개막"

* "신축에 결국 밀렸네"…집값 22.6억 찍더니 난리 난 동네


[정치/사회/국내 기타]

* 尹, 인도 모디 총리에 “양국 파트너십 계속 발전”

* 野, 김건희 여사 증언·감정법 위반 고발

* '주주 보호의무'까지…巨野, 더 세진 상법개정안 발의

* 발 넓히는 비명계… “위증교사 1심이 분수령”

* 與 '434억 환수법' 추진 "李 선거비용 먹튀방지"

* 트럼프 스톰 선제 대응…'120조 금융 방파제' 시동

* 노동계에 손내민 韓…중도 확장으로 차별화

* 캠벨 "韓 방위비 협정, 매우 관대"…트럼프 '머니머신' 발언 반박

* 원전2기 '영구정지'인데 해체 예산은 3년째 줄었다

* '해군의 주먹' 정조대왕함 내주 인도…미사일방어망 촘촘해진다

* 美, 8조6천여억원 규모 韓 F-15K 업그레이드 장비 판매 승인

* 예상 뛰어넘는 'K-패스' 인기에…예비비로 '환불대란' 막는다

* "일반 기업이면 부도"…750억 적자 메우려 모금 나선 연세의료원

* 서울지하철 준법투쟁 내달 6일부턴 총파업


[국제/해외]

* 꺾이지 않는 美 주거비…금리인하 제동 걸리나

* 우크라, 美 에이태큼스 미사일 6발 러 본토로 발사

* 美, 미사일 봉인 해제하자 … 英·佛도 뒤따를 태세

* 워터게이트 특종기자 "트럼프, 제왕적 대통령 되려 하는 듯"

* 머스크, 미성년자 성매매의혹 법무장관후보 옹호…"정의의 망치"

* 빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

* 또 폭스뉴스 진행자 출신 장관…자율주행 규제철폐 총대 멘다

* '신구실세' 머스크·엡슈타인 권력 충돌

* '에스티로더 손녀사위' 워시 美재무장관 유력 후보 부상

* 샤오미, 휴대폰 가격·출하량↑…순익 9.7% 상승

* 美 법무부, 구글에 크롬 매각 요구…연 350조원 광고수익 타격

* 日, 2040년 원전비율 20% 유지

* 시진핑 '反트럼프 전선 구축' 연쇄회담…日·英 '경제판 2+2' 신설

* '대선 공신' 블루칼라부터 챙기나…美공화, 부유층 감세 속도조절

* 中광저우, 주택구매자에 '도시 호적' 신청 자격…부동산 부양책

* 英농민 수천명, 런던서 '농장 상속세' 항의 시위

* 日도쿄 역세권 아파트값 두 배 뛰었다

* 美 퍼플렉시티, 쇼핑 기능 도입

✅ 장전 주요 뉴스

* 뉴욕증시, 11/19(현지시간) 엔비디아 실적 대기 속 혼조 마감… 다우 -120.66(-0.28%) 43,268.94, 나스닥 +195.66(+1.04%) 18,987.47, S&P500 5,916.98(+0.40%), 필라델피아반도체 4,919.16(+0.62%)

* 국제유가($,배럴), 러시아·우크라 긴장감 고조 등 상승... WTI +0.23(+0.33%) 69.39, 브렌트유 +0.01(+0.01%) 73.31

* 국제금($,온스), 우크라 사태 악화·안전자산 수요 등에 상승... Gold +16.4(+0.62%) 2,631.0

* 달러 index, 트럼프 랠리 열기 약화 속 약세... -0.09(-0.09%) 106.18

* 역외환율(원/달러), +2.48(+0.18%) 1,393.57, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,393.0(-0.5원)

* 유럽증시, 영국(-0.13%), 독일(-0.67%), 프랑스(-0.67%)

* 美 10월 신규주택 착공, 전월비 3.1%↓…착공 허가도 감소

* 캔자스시티 연은 총재 "대규모 재정적자, 더 높은 금리 초래"

* 美 국채가, 러시아 핵 교리 개정에 급등…안전 선호

* 미 달러화 혼조…지정학적 우려 속 관망

* 골드만삭스 "내년 채권·美 주식 시장에 투자 기회 있을 것"

* 골드만·모건스탠리 "내년 말 미국 S&P지수 6,500"

* 트럼프, 식료품값 낮춘다더니…이민 정책에 인플레 우려 증폭

* 美 정부, 비트코인 전략적 비축 실현 가능성은…"의회 승인 필요"

* 비트코인, 6일만에 사상 최고가 경신…9만4천달러선 접근

* 트럼프, 무역관세전쟁 이끌 상무장관에 하워드 러트닉 공식지명

* MS "AI 에이전트 시대 연다"…새로운 AI 기능 대거 공개

* 美 스타 카다시안, 테슬라 로봇과 대화하고 "내 친구" 소개

* 슈퍼마이크로, 새 회계법인 선임에 주가 30% 이상 폭등

* 월마트 3분기 '깜짝 실적'…고소득층 고객구매 늘어난 탓

* 러 본토 타격한 美에이태큼스…푸틴은 '핵카드'로 맞불

* 캐나다 인플레이션, 예상 웃돌며 2%로 복귀…국채금리 급반등

* "中 5% 성장 목표, 엄청난 도전될 것"

* 日 장기금리 소폭 하락…BOJ 내달 동결 전망

* RBA 의사록 "위원들, 인플레 확대 위험 계속 경계"

* "출근길 영하권 추위" 밤부터 수도권 등 일부 '비' 소식


[기업/산업]

* "역대급 재고떨이에 가격 뚝뚝"…내년에 오른다던 D램, 뜻밖의 상황

* 반값 中 D램 공세에… 삼성전자·SK하이닉스, 수익성 사수 총력

* "TV·스마트폰 가고 IT"...OLED 활약에 디스플레이 재부흥 온다

* '최초 외국인 CEO' 호세 무뇨스 현대차 대표의 첫 공식 행보는

* 현대차, 울산공장 질식사 사고에 "필요한 조치 적극 취할 것"

* 현대모비스, CEO 인베스터데이서 주주환원 계획 공개

* 포스코, 포항제철소 1제강에 이어 1선재 폐쇄…저가재 비중 축소

* 매일 2회, 07시 18시에 전송되는 인포스탁 모바일주식신문!! → 가입

* 손잡은 현대차·GM "픽업트럭 공동 개발"

* '트럼프 특수'가 상생모델로…한화오션, MRO 사업 지역 조선소와 협력

* 현대중공업 임단협 2차 잠정합의… 기본급 13만원 인상

* HS효성첨단소재·한화오션, 공모채 수요예측서 '오버부킹'

* 가온전선, 美 현지화 속도…현지 배전케이블 생산법인 지분 100% 인수

* 핵심기술 100GB 들고 이직…"방산 하청에선 이런일 빈번"

* 세계는 상속세 낮추는데…거꾸로 가는 한국

* 기업, 주식 내주고 경영의지 상실…정부, 6조 걷고도 11%만 현금화

* NXC 매각 실패땐 3.7조 '세수 펑크'

* 은행 3분기 누적 이자이익 역대 최고

* 동국씨엠 재활용 컬러 강판 美 친환경 제품 인증 획득

* 빅테크·소셜미디어 앞다퉈 유료구독 전쟁

* 넷플릭스 예능도 K콘텐츠가 대세…"구독자 80%, 한국에 푹 빠져"

* 부실채권 칼 빼든 새마을금고, MCI대부 추가출자

* 글랜우드PE, 부방그룹 수처리 회사 3곳 품는다

* 엔비디아, 구글과 양자컴 '맞손'

* 반도체 역량 키우는 MS 인공지능칩 내재화 박차

* '변화보다 안정' 택한 LG…CEO 대부분 유임될 듯

* 부채비율 650%…이마트24, 2000억 긴급 수혈

* 삼성 대역전 노린다…테슬라도 "우리 것 좀 만들어줘" 러브콜

* 인텔리안테크·HD현대, 저궤도 위성 활용 자율운항선박 실증 성료

* 연구개발비 늘린 통신 3사… “미래 먹거리 찾아 AI B2B 시장 공략”

* 애플 '아이메시지' 빗장 풀리자 웃는 삼성

* 냉난방공조 진출 13년 만에…LG전자, 세계 톱5 올라섰다

* 트럼프가 띄운 자율주행 車… 한국은 여전히 걸음마

* 로보티즈, 美 MIT와 '피지컬 AI' 개발

* "위고비 공급 충분…의사 수만명 교육 오남용 막겠다"

* 사업 중단, 직원 감축…세포·유전자치료제 손 떼는 글로벌 제약사들

* 라데팡스, 결국 한미약품 모녀 ‘백기사’ 됐지만… “지분 다른데 판다 해도 막을 장치 없어”

* 안과질환 시밀러 유럽 품목허가…삼성에피스, 최다 기록 또 경신

* 퇴직연금 수익률, 은행이 증권사 앞섰다

* "자산 토큰화 시장, 16조달러로 성장"

* 김병환 "금융사 핀테크 출자 등 규제 개선해야"

* 로제, '아파트' 열풍 잇는다… 22일 신곡 '넘버 원 걸' 발표

* 인도증시 단기 조정인가…투자자금 '썰물'

* 조달 금액 대폭 줄고, 소액주주는 반발… 진퇴양난 이수페타시스

* 美주식·코인에만…'모험자본' 말라간다

* KCGI, DB하이텍 소수주주들에 고소당해…'부당 매각 의혹'

* '토종 인프라펀드' 내세운 발해인프라펀드 일반 청약 미달

* 자사주 매입 효과 6개월은 가던데… 삼성전자는 어떨까

* MBK, 6호 펀드 2차 클로징… 7조원 확보

* 삼성전자 최대주주 '삼성생명·삼성화재', 삼성전자 주식 판다

* 국제유가 급등하자 정유株 불기둥

* 유증 마친 한화리츠, 사옥 편입 막바지

* KT&G·한전…전망 좋은 저변동주 '찜'

* 우크라 확전 우려…천연가스 ETN 불기둥

* 비계열사간 합병 때 가격 자율로 결정

* 사업 재편 추진하는 CJ그룹…CJ바이오사이언스 상한가

* 韓기업 신용도 전망, 내년에도 먹구름

✅ 증시 일정

· 美) 엔비디아 실적발표(현지시간)
· 中) 11월 대출우대금리(LPR) 발표
· 위츠 신규 상장
· 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
· 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
· 삼성전자 외국인 배당금 지급
· 서울국제식품산업대전 및 월드푸드테크 엑스포 개최
· 10월 생산자물가지수(잠정)
· 3분기 국제투자대조표(잠정)
· 3분기 대외채권·채무 동향 발표
· 2분기(5월 기준) 임금근로 일자리 동향
· 유디엠텍, 스팩합병 상장
· 대신밸런스제19호스팩 신규 상장
· SK이노베이션 신주상장(흡수합병)
· 남양유업 변경상장(주식분할)
· 삼보산업 거래정지(감자)
· 락앤락 거래정지(주식교환ㆍ이전)
· 플루토스 추가상장(유상증자)
· 범양건영 추가상장(유상증자)
· SG 추가상장(BW행사)
· 엣지파운드리 추가상장(BW행사)
· 아스트 추가상장(BW행사)
· 압타바이오 추가상장(CB전환)
· 툴젠 추가상장(CB전환)
· 네온테크 추가상장(주식전환)
· 넥스트바이오메디컬 보호예수 해제
· 케이쓰리아이 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) 타깃(Target) 실적발표(현지시간)
· 독일) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 영국) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 영국) 10월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
· 日) 10월 무역수지

✅ 뉴욕 마감

11/19(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.28%)/나스닥(+1.04%)/S&P500(+0.40%) 엔비디아 실적 대기 속 주가 급등(+), 러-우크라 지정학적 긴장 고조(-)

이날 뉴욕증시는 러시아-우크라이나간 지정학적 리스크가 고조됐지만, 엔비디아가 실적 발표를 하루 앞두고 큰 폭으로 상승하며 혼조세로 장을 마감. 다우지수가 0.28% 하락한 반면, S&P500지수와 나스닥지수는 0.40%, 1.04% 상승.

러시아-우크라이나간 지정학적 리스크가 고조되며 장초반 3대 지수는 일제히 하락세를 보임. 조 바이든 미국 대통령이 전일 우크라이나가 미국이 지원한 장거리 전술 탄도미사일 에이태큼스(ATACMS)를 러시아 본토 타격에 사용할 수 있도록 허용한 가운데, 우크라이나는 단 하루 만에 ATACMS로 러시아 브랸스크 지역의 카라체프 군사시설을 가격했음. 한편, 우크라이나가 발사한 미사일 6대 중 5대는 러시아에 의해 격추된 것으로 전해짐. 러시아 측은 바이든 행정부의 결정이 제3차 세계대전을 일으킬 수 있다고 경고한 가운데, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 비(非)핵보유국이 핵보유국의 지원을 받아 러시아를 공격할 시 두 나라 모두를 핵무기로 보복 공격할 수 있다는 내용을 골자로 하는 핵무기 사용 규정 개정안에 공식 서명했음.

다만, 러시아와 미국이 확전은 일단 피하려는 입장을 드러내면서 지수는 낙폭을 만회하는 모습. 美 백악관은 러시아의 핵 교리 개정에 대해 "당장 핵 준비 태세를 바꿀 계획은 없다"고 언급했으며, 러시아의 세르게이 라브로프 외무장관은 독일이 우크라이나에 장거리 미사일을 제공하지 않기로 결정했다는 소식에 지지를 표하며 핵 전쟁 발발을 피하기 위해 가능한 한 모든 조치를 할 것이라고 언급했음.

엔비디아가 실적 발표를 하루 앞두고 큰 폭의 상승세를 보인 점은 투자심리를 개선시키는 모습. 시장 조사기관 LSEG에 따르면, 엔비디아의 3분기 매출액이 전년동기대비 82.8% 급증한 331억3,000만 달러를 기록할 것으로 전망되고 있음. 특히, 시장에서는 차세대 블랙웰 칩의 수요가 회사의 성장을 이끌어갈 수 있을지에 대한 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 설명에 관심이 집중되고 있음. 엔비디아 주가는 목표주가 상향 소식이 이어지며 5% 가까이 상승, 애플을 제치고 하루 만에 시가총액 1위에 올라섰음. 팔라스 캐피털 어드바이저스의 가우라브 말릭 수석 투자 전략가는 기술 대기업들의 자본 지출과 엔비디아의 칩을 대체할 만한 제품이 없다는 점을 언급하면서 엔비디아의 강한 실적을 기대했음.

지난주 제롬 파월 Fed 의장이 추가 금리 인하에 대한 신중한 발언을 내놓은 가운데, Fed 금리 인하 속도 조절 가능성은 지속되고 있음. 제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행 총재는 이날 공개 발언에서 "지금은 통화정책의 제약을 완화하기 시작할 시점이지만, 금리가 얼마나 더 낮아질지 또는 금리가 궁극적으로 어디에 정착할지는 여전히 두고 봐야 한다"며, 정책금리를 어디까지 내려야 할지 아직 불확실하다고 언급.

이날 국제유가는 러시아-우크라이나 긴장감 고조 등 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.23달러(+0.33%) 상승한 69.39달러에 거래 마감.

美 채권시장은 러시아-우크라이나 긴장 고조에도 미-러시아 확전 자제 입장 속 약세를 나타냈고, 달러화도 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 안전자산 선호 심리 등에 2거래일 연속 상승.

다우 -120.66(-0.28%) 43,268.94, 나스닥 +195.66(+1.04%) 18,987.47, S&P500 5,916.98(+0.40%), 필라델피아반도체 4,919.16(+0.62%)

안녕하세요. 좋은아침입니다.
오늘도 승리합시다.

출근길 안전운전하세요.

❤️🧡💛💚💜

✅ 주도 테마주

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#HLB그룹주 ★
HLB제약, HLB생명과학, HLB, HLB글로벌, HLB테라퓨틱스, HLB파나진, HLB바이오스텝, HLB이노베이션 등

HLB 간암신약, FDA BIMO 실사 통과 … '보완할 사항 없음' 통보
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/11/18/2024111800028.html

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#자율주행관련주 ★
에스오에스랩, 퓨런티어, HL만도, 스마트레이더시스템, 라이콤, 와이제이링크, 인포뱅크, 모바일어플라이언스, 라닉스, 슈어소프트테크, 현대오토에버, 모트렉스, 텔레칩스, 에이테크솔루션, 포니링크, 파이버프로, 이에이트, KG모빌리티, 유니트론텍 등

"트럼프 인수팀, 교통부 최우선순위는 완전자율주행 연방법 제정
https://www.news1.kr/world/international-economy/5603045

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#AI관련주
비트나인, 휴먼테크놀로지, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 셀바스AI, 인포뱅크, 폴라리스오피스, 마음AI, 바이브컴퍼니, 플리토, 트윔, 브리지텍 둥

팔란티어 나스닥으로 이전, 11% 폭등…올 들어 283%↑
https://n.news.naver.com/article/421/0007911045

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#의료AI관련주
루닛, 라이프시맨틱스, 셀바스AI, 딥노이드, 뷰노, 코어라인소프트, 비스토스, 제이엘케이, 셀바스헬스케어 등

루닛, 아스트라제네카와 폐암대상 'AI병리 솔루션' 개발
https://www.newsis.com/view/NISX20241118_0002962340

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#SOFC관련주 #고체산화물연료전지관련주
한선엔지니어링, SK이터닉스, 비에이치아이, 금양그린파워, 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 미코, 아모센스 등

파이퍼 샌들러, 블룸에너지 투자의견 '비중확대'로 상향…목표가 20달러
https://n.news.naver.com/article/215/0001188013

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#전기차관련주 #2차전지관련주
신성델타테크, 알멕, 자이글, 천보, 삼기이브이, 코스모화학, 에코앤드림, 아모그린텍, 삼성SDI, 피엔티, 삼아알미늄, 성우, 레몬, SK이노베이션, PI첨단소재, 기아, 동원시스템즈, 상아프론테크, 유진테크놀로지, 켐트로스 등

LG엔솔, 美 베어로보틱스에 원통형 배터리 단독 공급
https://www.newsis.com/view/NISX20241118_0002962346

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(11/18) 오늘의매매 [퓨런티어, 솔트룩스, LK삼양, HLB테라퓨틱스, SG글로벌]

https://blog.naver.com/crioppstock/223665052068

✅ 오전장 특징주

대동
(000490) AI 가정용 재배기 CES 2025 혁신상 수상 소식 속 강세

CJ
(001040) 3분기 양호한 자회사 실적 속 밸류에이션 정당화 분석 등에 강세

삼성전자
(005930) 10조원 규모 자사주 매입 계획 발표 등에 상승

아이에스동서
(010780) 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승

STX
(011810) 페루 육군과 차륜형 장갑차 수출 계약 체결 소식 등에 상승

자화전자
(033240) 4분기 실적 회복 전망 등에 상승

농심
(004370) 신제품 '신라면 툼바', 출시 두 달만에 판매량 1,100만개 돌파 소식 등에 상승

LG
(003550) LG CNS 상장 및 연말 밸류업 공시 기대감 등에 상승

삼양식품
(003230) 불닭떡볶이 美 월마트 신규 입점 소식 등에 상승

LG에너지솔루션
(373220) 美 베어로보틱스에 원통형 배터리 단독 공급 소식에 소폭 상승

LG전자
(066570) 비즈니스 모델 확장 및 추가 기업가치제고 기대감 등에 소폭 상승

SK하이닉스
(000660) 엔비디아, 블랙웰 발열 우려 속 엔비디아 핵심 밸류체인인 점이 부각되며 소폭 하락

이수페타시스
(007660) 사업 성장 잠재력 희석 요인 발생에 따른 프리미엄 축소 분석 등에 하락

비트나인
(357880) 디렉터스컴퍼니 등과 경영권 변경 등에 관한 계약 체결에 상한가

HLB 그룹주
간암신약 '리보세라닙', 美 FDA BIMO 실사 통과 소식에 급등

루닛
(328130) 아스트라제네카와 'AI 병리 솔루션' 공동 개발 소식에 급등

에스오에스랩
(464080) 차세대 라이다 신제품 '美 CES 2025 혁신상' 수상 소식에 급등

휴마시스
(205470) 짐바브웨 리튬 함유 페크마타이트 광상 스케치 작업 착수 소식에 급등

샤페론
(378800) 반려동물용 아토피 시장 진출 소식에 급등

마크로젠
(038290) 삼성전자와 유전자검사 공동 사업화를 위한 서비스 공급 계약 체결 소식에 급등

제노포커스
(187420) 비타민(Vitamin) K2 열풍 확산 속 자회사 GF퍼멘텍, 비타민 K2 생산 업체로 부각되며 급등

코난테크놀로지
(402030) 산업부 주관 온디바이스 AI 관련 과제 주관사 선정 소식 등에 강세

금강철강
(053260) 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세

에스에프에이
(056190) 4분기 실적 개선 전망 등에 강세

비스토스
(419540) 인큐베이터 'BT-500' 美 FDA 안정성 인정 소식에 강세

서울옥션
(063170) 3Q 누적 경매 낙찰총액 624억원 기록 소식에 상승

티쓰리
(204610) 40억원 규모 자사주 취득 결정에 상승

CJ ENM
(035760) 25년 영업이익 흑자전환 전망 등에 상승

머큐리
(100590) 저궤도 위성 사업 등 참여 추진 소식에 상승

우리기술
(032820) 두산에너빌리티와 68.60억원 규모 공급계약 체결에 상승

비츠로셀
(082920) 방산부문 실적 성장 전망 등에 상승

메디포스트
(078160) 카티스템·스멉셀 임상 기대감 등에 상승

토비스
(051360) 향후 실적 성장세 지속 전망 등에 상승

지니언스
(263860) 3분기 호실적 달성 속 4분기 최대 실적 달성 전망 등에 상승

라온시큐어
(042510) 4분기 분기 최대 실적 달성 전망 등에 상승

마이크로디지탈
(305090) 장기적 실적 성장 기대감 등에 상승

오비고
(352910) ‘5G-NR-V2X’ 검증 프로그램 개발 소식에 상승

삼기
(122350) 美 최대 완성차 기업으로부터 1,600억원 규모 OEM 신규 내연기관 및 하이브리드 부품 수주에 소폭 상승

신라젠
(215600) 항암후보물질 BAL0891 美 FDA 임상1상 IND 변경 승인 속 소폭 상승

오성첨단소재
(052420) 최대주주 등 대상 49.99억원 규모 유상증자 결정에 소폭 상승

선익시스템
(171090) 4분기 역대 분기 최대 매출액 및 영업이익 달성 전망 등에 소폭 상승

아이티엠반도체
(084850) 내년 턴어라운드 전망 등에 소폭 상승

두산테스나
(131970) 고객사 구조조정으로 동사 실적 성장 부진 전망 등에 소폭 하락

현대바이오
(048410) 947.92억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 약세

원텍
(336570) 3분기 실적 부진 및 24년/25년 실적 하향 조정 등에 약세

에스켐
(475660) 신규 상장 첫날 급락

엠오티
(413390) 신규 상장 첫날 급락

✔️ 우주항공산업(누리호/인공위성 등)
스페이스X, 주식 공개매수서 기업가치 약 350조원 평가 소식에 상승
▷외신에 따르면, 스페이스X가 오는 12월 기존 주식을 1주당 135달러(약 18만9,000원)에 매각하는 공개매수(tender offer)를 진행할 예정. 이는 스페이스X의 전체 기업가치가 2,500억달러(약 349조5,500억원) 이상으로 평가받은 것이라고 전해짐.

▷스페이스X는 지난 6월에 진행한 비슷한 방식의 주식 공개매수에서 기업가치를 2,100억달러 수준으로 평가받은 바 있으며, 이후 6개월 만에 400억달러(약 55조9,000억원)가 상승했음. 스페이스X의 이처럼 급격한 기업가치 상승은 머스크가 그동안 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인을 도와 대선을 승리로 이끌면서 그의 영향력이 훨씬 더 막강해진 상황을 반영한 것으로 분석되고 있음.

▷또한, 지난 주말 트럼프 트레이드 지속 속 로켓랩(+9.45%), 인튜이티브 머신스(+21.41%) 등 美 우주항공 업체 주가가 급등세를 기록.

▷한편, 우주항공청은 ‘우주항공 5대 강국 실현’을 비전으로 업무를 추진해 나가고 있는 가운데, 세계시장 10%(420조원) 달성(2045년)을 목표로 현재 연구개발(R&D) 위주로 이뤄진 정책을 산업육성으로 변화시키고, 정부·출연연 중심으로 진행됐던 R&D 등을 민간주도로 바꾸겠다는 계획임.

▷이 같은 소식 속 루미르, 에스에프에이, LK삼양, 서남, 쎄트렉아이, 파이버프로, 한글과컴퓨터 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.

✔️ 비철금속
중국 정부, 알루미늄 관련 세금 환급 폐지 소식 등에 상승
▷최근 하락세를 보이던 국제 알루미늄 가격이 반등. 런던금속거래소(LME)에서 지난 15일(현지시간) 거래된 알루미늄 현물 가격은 톤(t)당 2,641달러로, 전거래일 대비 5.47% 상승했음.

▷세계 최대 알루미늄 생산국인 중국이 수십년간 알루미늄 산업 보호를 위해 유지했던 세금 환급 혜택을 폐지하겠다고 밝힘. 중국 재무부는 알루미늄과 구리 등에 대한 최대 13%의 세금 환급을 폐지하기로 했으며, 정제유, 태양광, 배터리 및 비금속 광물 제품에 대한 세금 환급도 축소됐음. 업계에선 글로벌 알루미늄 1위 기업 치날코(중국알루미늄공사) 등 중국 기업들의 제품 가격이 인상될 것이란 예상이 나오고 있음.

▷이에 지난 주말 뉴욕증시에서 중국 정부의 세제 혜택 폐지와 미국의 잠재적 관세 인상으로 중국의 알루미늄 수출이 위축되고 미국 기업들이 반사이익을 얻을 것으로 예상되면서 알코아(+6.82%), 센추리 알루미늄(+7.10%) 등 美 알루미늄 기업 주가가 상승세를 기록.

▷이 같은 소식 속 조일알미늄, 알멕, 삼아알미늄, 대창, 포스코엠텍, 이렘 등 비철금속 테마가 상승.

✔️ 제약/바이오 관련주
백신 음모론자 로버트 케네디 주니어, 보건복지부 장관 지명에 따른 美 제약/바이오 관련주 약세 영향 등에 하락
▷최근 미국내 백신 음모론자로 잘 알려진 로버트 케네디 주니어가 트럼프 2기 행정부의 보건복지부(HHS) 장관으로 지명됐음. 코로나19 팬데믹 이전부터 백신이 자폐증 등을 유발한다는 주장을 펴며 백신 반대 로비 활동을 하기도 했으며, ‘총기 난사는 우울증약 처방 때문에 발생한다’는 근거 없는 주장을 다수 퍼뜨리기도 했음.

▷이에 지난 주말 뉴욕증시서 일라이 릴리(-4.93%), 모더나(-7.34%), 화이자(-4.69%), 암젠(-4.16%) 등 美 제약/바이오 관련주가 약세를 보임.

▷이 같은 소식 속 알테오젠, 녹십자, 바이넥스, 대웅제약, 에스티팜, 올릭스, 압타머사이언스, 디앤디파마텍 등 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 일부 제약업체/비만치료제 등 제약/바이오 관련주가 하락. 반면, HLB 그룹주는 간암 신약, 美 FDA 현장실사 통과 소식 속 급등세를 기록중.

✅ 오전장 테마동향

👉 강세 테마
고체산화물 연료전지(SOFC), 자동차 대표주, 마리화나(대마), AI 챗봇(챗GPT 등), 셰일가스(Shale Gas), 생명보험, 줄기세포, 손해보험, 2차전지(생산), 자율주행차, IT 대표주, 피팅(관이음쇠)/밸브, 전기자전거, 스마트카(SMART CAR), 음성인식, 초전도체, 리비안(RIVIAN), 스마트그리드(지능형전력망), 의료AI, CCTV＆DVR, 2차전지(전고체), 정유, 핵융합에너지, 폐배터리, 2차전지(소재/부품) 등...

👉 약세 테마
mRNA(메신저 리보핵산), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 슈퍼박테리아, 항공/저가 항공사(LCC), 건설 중소형, 건설기계, 해저터널(지하화/지하도로 등), NI(네트워크통합) 등...

✔️ 자동차 대표주/ 자동차부품
현대차 중심 글로벌 협업 연결고리 확대 전망 등에 상승
▷NH투자증권은 향후 지속성장 가능한 글로벌 메이커(Tier 1)는 5개사(현대차그룹, GM, Toyota, Tesla, BYD)로 압축될 것이라며, 현대차 중심의 글로벌 협업 확대 과정에서 브랜드 위상 강화 및 Valuation 확장이 기대된다고 전망. 특히, 현대차는 GM과 포괄적 업무협약을 맺었고 토요타와도 협업을 모색중이며, Tesla와 BYD로 대변되는 파괴적 외부 경쟁자에 대응해 ‘소수’의 Legacy간 R&D 협력을 모색하는 것이라고 분석. 글로벌 경쟁구도 재편 과정에서 브랜드간 격차 확대될 것이며, 현대차 브랜드위상 강화 및 Valuation 확장으로 이어질 것으로 전망.

▷한편, 전일 언론에 따르면 현대자동차와 기아의 외형이 커지고 수익성이 좋아지자 그 효과가 국내 자동차 부품 회사 실적에 고스란히 반영된 것으로 전해짐. 특히, 중견·중소 부품 업체의 매출 및 영업이익 증가율이 대형 부품 업체를 앞서는 등 ‘낙수 효과’가 몇몇 대형 업체에 그치지 않고 자동차업계 전반에 영향을 미친 것으로 나타났으며, 수익성이 좋아진 부품 업체가 전기자동차, 자율주행 시스템 등 미래차에 들어갈 부품 연구개발(R&D) 투자를 늘리는 등 선순환 구조가 정착되는 분위기도 감지되고 있는 것으로 알려짐.

▷이와 관련, HL만도, 현대위아, 한온시스템, 현대차, 기아, 영신산업, 삼현, 화신 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승.

✔️ 고체산화물 연료전지(SOFC)
美 블룸에너지(+59.19%), 아메리칸 일렉트릭 파워와 AI 데이터센터 관련 SOFC 공급 소식 등에 상승
▷외신에 따르면, 미국 수소연료전지 기업 블룸에너지(Bloom Energy)가 아메리칸 일렉트릭 파워(AEP)와 인공지능 데이터센터에 전력을 제공하기 위해 최대 1기가와트(GW)의 고체산화물 연료전지(SOFC)를 공급하는 계약을 체결했다고 발표. 이와 관련, 파이퍼 샌들러는 블룸에너지에 대해 아메리칸 일렉트릭 파워와의 공급 계약에 힘입어 큰 상승이 예상된다며, 투자의견을 중립에서 비중 확대(Overweight)로 상향 조정하고, 목표 주가를 10달러에서 20달러로 상향 조정했음.

▷또한, 파이퍼 샌들러는 AEP가 100메가와트(MW)의 연료 전지를 주문했으며, 내년에는 추가 주문이 있을 것으로 예상된다고 밝힘. 이어 이 계약의 규모가 매우 크다고 평가하며, 장비만으로도 30억 달러(약 3조9,000억원)의 가치가 있을 것으로 추정하고 있다고 설명. 이에 지난 주말 뉴욕증시서 블룸에너지는 59.19% 급등세를 기록.

▷이 같은 소식 속 한선엔지니어링, SK이터닉스, 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 아모센스 등 고체산화물 연료전지(SOFC) 테마가 상승.

✔️ 2차전지 등
LG에너지솔루션, 美 베어로보틱스에 원통형 배터리 단독 공급 소식 및 美 IRA 폐기 반대론 부각 등에 상승
▷LG에너지솔루션은 언론을 통해 미국 실리콘밸리에 본사를 둔 베어로보틱스와 '배터리 셀 공급 계약 및 기술협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝힘. 이에 따라 내년부터 '서비 플러스', '물류용 자율주행로봇(AMR) 카티' 등 베어로보틱스가 생산하는 서비스 및 산업용 로봇에 원통형 배터리(2170)를 단독 공급하고, 향후 기술 협력 등 구체적인 협업 방안을 논의할 예정. 이번 공급 계약 및 협업으로 신규 애플리케이션 영역으로의 사업적 포트폴리오 확장은 더욱 가속화될 전망임.

▷최근 트럼프 미국 대통령 당선인 인수팀이 조 바이든 행정부의 인플레이션감축법(IRA)에 따른 최대 7,500달러(약 1,000만원) 규모의 전기차 보조금을 폐지할 계획이라는 소식이 전해진 가운데, 미국에서도 반대 목소리가 나오고 있음. 미국 전기차·배터리 업계를 대변하는 제로배출교통협회(ZETA)는 15일(현지시간) 성명에서 “미국이 일자리를 유치하고 중국과의 경쟁에서 승리하려면 ‘청정 차량 세금 공제’ 같은 수요 신호가 있어야 한다”며 IRA 보조금 유지를 요청했음.

▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션을 비롯해 엘앤에프, 에코프로, 에코프로비엠, 삼성SDI, 천보, 코스모화학 등 2차전지/전기차/리튬 테마가 상승.

✔️ 에너지 관련주 등
트럼프 대통령, 美 에너지부 장관으로 석유기업 CEO 크리스 라이트 지명 소식 등에 상승
▷트럼프 미국 대통령 당선인이 지난 16일(현지시간) 에너지부 장관에 크리스 라이트 리버티에너지 설립자 겸 CEO를 지명했음. 라이트 지명자는 평소 기후 위기를 부정하는 견해를 지닌 ‘화석연료 전도사’로 알려져 있으며, MIT(매사추세츠공대)에서 기계공학을 전공했고 셰일가스 관련 업계에서 근무한 바 있음. 또한, 셰일가스 추출을 위한 수압 파쇄법인 ‘프래킹’(fracking)을 전문으로 하는 기업인 리버티에너지를 설립해 지금까지 경영해오고 있음. 이에 트럼프 2기 행정부의 화석연료 확대 구상도 탄력을 받을 것으로 전망되고 있음.

▷트럼프 당선인은 라이트를 에너지부 장관으로 지명하면서 “미국 셰일 혁명을 추동한 개척자 중 한 명으로 라이트 지명자가 에너지부 장관으로서 관료주의를 혁파하고 혁신을 이끄는 핵심 리더가 될 것”이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 S-Oil, SK이노베이션, 흥구석유, SH에너지화학, SNT에너지, 대성에너지 등 정유/LPG(액화석유가스)/LNG(액화천연가스)/도시가스/셰일가스(Shale Gas) 등 에너지 관련주가 상승. 또한, 큐로홀딩스, 포스코인터내셔널, LX인터내셔널, GS글로벌 등 자원개발 테마도 상승.

✔️ 자율주행차
트럼프 인수팀, 교통부 최우선순위로 완전자율주행 연방법 제정 소식 등에 상승
▷외신에 따르면, 트럼프 대통령 당선인이 이끄는 새 정부의 교통부는 완전 자율주행 관련해 연방 정부 차원의 규제 틀을 마련하는 것을 최우선순위로 삼을 계획이라고 전해짐. 이미 의회에서 자율주행차에 대한 연방 규칙 제정을 위해 양당 합의안이 논의 중인 가운데, 트럼프 당선인의 대통령직 인수위원회 위원들은 최근 자문단에게 완전자율주행(FSD) 차량에 대한 연방 차원의 프레임워크 개발을 교통부의 정책 우선순위로 추진할 인물을 찾을 계획임. 차기 교통부 장관 후보 중에는 우버테크놀로지 임원 출신인 에밀 마이클, 미주리주의 샘 그레이브스 하원의원, 루이지애나주의 가렛 그레이브스 의원 등이 거론되고 있음.

▷업계에선 현행 연방 규정은 운전대나 페달이 없는 차량을 대량으로 공급하려는 기업에 상당한 걸림돌이 되고 있다며, 새로 제정될 규칙이 인간의 통제 없이 자동차를 운행할 수 있게 한다면 머스크에겐 직접적인 이익이 될 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 에스오에스랩, 퓨런티어, HL만도, 포니링크, 슈어소프트테크, 현대오토에버, 모트렉스 등 자율주행차 테마가 상승.

✅ 현재시간 주도테마

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✅ HLB 간암신약, FDA BIMO 실사 통과 … '보완할 사항 없음' 통보

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https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/11/18/2024111800028.html

(11/18) 장전 뉴스 및 관련주 (재건/김동연/조국/김경수/이낙연/한동훈/엠오티/에스켐/전력설비/SOFC/AI/양자암호/우주항공/방산/조선/원전/가상화폐/로봇/엔터/반도체)

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[경제/증시/부동산]

* 10월 기업 주식·회사채 조달, 전월比 1.8%↓…CP 등 증가

* 상상인證 "연말까지 강달러…투기적 달러 매수 포지션 아직 낮아"

* 트럼프發 머니무브 … 적금 깨고 코인 빚투

* 침체 빠진 증시…기업 돈줄 역할 '실종'

* 이번주 엔비디아 실적 발표 예정…코스피 힘 받을까

* 우리銀, 25억원 규모 금융사고…올해만 네 번째

* 中企대출 연체율 금융위기후 최악

* 당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

* 원화값 약세에…외화예금 한달새 51억달러 줄어

* 서울 아파트 실거래가 올해 처음 떨어져

* 가격 뛸 만큼 뛰었나…인천 아파트 거래 찬바람

* "정원 125명인데 대기만 2500명" … 럭셔리 시니어주택에 줄선다

* 납입인정액 오른 청약, 25만원 넣어야 유리할까

* 20년 후 분양전환인데…'미리 내 집' 갈등 씨앗 되나


[정치/사회/국내 기타]

* 한미일 정상 "경제 파트너십 심화…질서있는 금융시장 위해 협력"

* 尹대통령, 시진핑 中 주석과 회담…"경제 협력 더 강화하자"

* 尹대통령, 이시바 日 총리와 회담…"한일 관계 더 발전시키자"

* 尹, 페루 대통령과 회담…"방산·인프라·공급망 협력 강화"

* 尹 "세계 경제 불확실성 커져…내년 APEC이 도약 이정표 되길"

* 민주당 “이재명 ‘징역형 집유’ 판결, 당 적극대응 검토”

* '사법 2라운드' 맹공하는 한동훈 …"위증교사 법정구속 가능"

* 비명계 결집 시작 내달 김부겸 특강

* '상법案'도 못내는 정부…기업 리스크만 커진다

* "AI반도체·양자·첨단바이오, 기술사업화 위한 생태계 조성"

* '닥터나우 방지법' 발의…스타트업 vs 약사단체 충돌

* 가사관리사 이어…서울시 마을버스 외국인 기사 추진

* 금배추 소리 듣던 배춧값, 이번엔 한달새 60% 하락

* 北 열흘째 GPS 교란 무인기 대비훈련인듯

* 원전 폐기물 90% 꽉…방폐장 건설 '하세월'


[국제/해외]

* "트럼프, 취임 직후 이란에 최대압박"

* 트럼프 2기 에너지장관에 "기후위기 없다"는 셰일가스 기업 CEO

* 트럼프 2기 실세로 부상한 머스크, 오픈AI 이어 MS도 ‘저격’

* 국방·법무 '성비위 의혹' 등 트럼프 인사 자질논란 확산

* 北 파병 대응 위해… 바이든, 우크라의 美 미사일 사용 허가

* 매일 2회, 07시 18시에 전송되는 인포스탁 모바일주식신문!! → 가입

* 틱톡 모회사 바이트댄스, 트럼프 재선 효과 '톡톡'…기업가치 3000억달러

* '역성장' 빠진 명품왕국 LVMH… 아르노 자녀 내세워 경영진 재편

* 화웨이 이달 '프리미엄 전기차' 공개

* 식료품값 치솟는 일본…엥겔계수 G7 중 1위

* '회계의혹' 슈퍼마이크로, 나스닥 상장 폐지 위기

* 뉴욕 증시, 20일 엔비디아 실적 발표에 촉각

* 상하이 증시, '트럼프 리스크'에 방향 잃은 中 증시

✅ 장전 주요 뉴스

* 뉴욕증시, 11/15(현지시간) Fed 금리 인하 기대감 후퇴, 트럼프 내각 우려 등에 하락… 다우 -305.87(-0.70%) 43,444.99, 나스닥 -427.53(-2.24%) 18,680.12, S&P500 5,870.62(-1.32%), 필라델피아반도체 4,833.59(-3.42%)

* 국제유가($,배럴), 연준 금리 인하 불확실성 등에 급락... WTI -1.68(-2.45%) 67.02, 브렌트유 -1.52(-2.09%) 71.04

* 국제금($,온스), Fed 금리인하 신중론 속 소폭 하락... Gold -2.8(-0.10%) 2,570.1

* 달러 index, Fed 12월 추가 금리 인하 의구심 속 보합... 0.00(0.00%) 106.67

* 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,395.92, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,399.5(-3.0원)

* 유럽증시, 영국(-0.09%), 독일(-0.27%), 프랑스(-0.58%)

* 美 10월 소매판매 전월비 0.4%↑…9월 수치도 대폭 상향

* 美 10월 수입물가 전월비 0.3%↑…4월 이후 최대폭

* 美 10월 산업생산, 전월比 0.3%↓…두 달 연속 감소

* 12월 동결 더 힘받나…'빅컷 반대' 보먼 주목

* BofA "美 증시 트럼프 랠리, 3대 변수에 흔들릴 가능성"

* 시카고 연은 총재 "기준금리, 12~18개월 사이 중립으로 갈 것"

* 달러, 6일만에↓…'내달 동결' 부상 속 낙폭 제한적

* 뜨거운 소비에 흔들리는 금리 경로…국채가↓

* "엔비디아 AI칩 '블랙웰' 서버 과열 문제…해결 시도중"

* '비둘기' ECB 집행이사 "금리 더 내려야…美 관세 상당한 부담"

* 트럼프, '백신 회의론자' 케네디 보건복지장관 지명…관련주↓

* 트럼프 2기 재무장관 후보군에 커들로 전 NEC 위원장 전격 합류

* 트럼프 복귀에 골드랠리 끝?… 금값 3년 만에 최대 하락

* "바이든, 북한군 대응 위해 우크라에 美미사일 사용 제한 해제"

* 영국 3분기 GDP 전년비 1.0% 증가…예상치 부합

* "中 경제 둔화·美 생산 급증, 하루 100만 배럴 원유 과잉 공급 전망"

* '반도체 자립' 노리는 中, 12인치 웨이퍼 설립에 6조원 투입

* 늙어가는 '와타나베 부인'…30년 뒤 日 외환시장의 미래는

* 우에다 BOJ 총재, 오는 18일 연설…금리 인상 신호 줄까

* 영하권 추위에 바람도 '쌩쌩'…출근길 유의


[기업/산업]

* “진짜 겨울은 내년”… 세계 반도체 장비 공룡들, 대중 반도체 제재에 직격타

* 반도체 너무 잘 나갔던 대만, 트럼프 복귀에 "'흑자 줄이자" 논의

* 삼성·SK하이닉스, 美 슈퍼컴퓨팅 컨퍼런스서 AI 메모리 설루션 공개

* 현대차·기아 낙수효과 컸다…중소 부품사 영업익 77% 급증

* T.R.U.M.P. '바람'에 韓경제 '태풍'…"겨울은 아직 오지 않았다"

* 빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

* 성능개선 한계…정체기 맞은 생성형 AI

* 교착 상태 길어지는 효성화학 특수가스 매각… 협상 결렬되나

* 중국산 재고떨이에 직격탄…'보릿고개' 철강 3사, 허리띠 졸라 맨다

* 최윤범 "고려아연 경영권 지킬 카드 여러개 준비 중"

* 주총 표대결 '눈앞'…캐스팅보터에 달려

* 삼성重, ‘천연가스 확대’ 힘입어 9년 만에 10兆 매출 눈앞

* IT 서비스 3사 '클라우드 날개'…3분기 실적 우려 딛고 도약

* "이렇게 넓어?" 미국 홀릴 '아이오닉 9'…트럼프 암초 넘고 질주할까

* 삼성 '비스포크 AI 콤보' 유럽 공략

* "결국 삼성전자 넘어선다"…큰손들 군침 흘리더니 '발칵'

* 같은 배터리인데, ESS는 웃었다… 서진시스템·한중엔시에스 ‘표정 관리’

* 트럼프發 '방산 큰장' 섰지만…韓, 시대 뒤떨어진 규제에 발목

* 5단계 거쳐야 방산기술 수출…심의에만 1년6개월 걸려

* K방산 축포에 가려진 리스크 '절충교역 벌금'

* BMS 고도화 놓고 자동차·배터리社 정면 충돌

* 친환경 차량 소재 기아, EV3로 검증

* LG "2050년까지 넷제로 달성"

* 최태원, 내년 APEC CEO 서밋 의장맡아

* AI가 알아서 딱 골라주니 웹툰 매출 '쑥'

* 엑스에너지 "SMR 상용화, 韓과 협력 필수"

* 돌발상황 대처하는 무인 트랙터

* 김승환 아모레퍼시픽 사장 "아모레, 인디브랜드 DNA로 재도약할 것"

* '잠실타운' 인프라 총동원…롯데 연말 승부수

* CJ 지주사 대표에 허민회 내정

* 달리기는 계속된다 …'러닝패션' 쟁탈전 점입가경

* '위고비' 국내 출시 한 달, 관련주 주가 확 빠졌다

* 유한양행 항암제 렉라자, 유럽서 허가 긍정 의견

* 루닛 "아스트라제네카와 폐암약 진단시장 진출"

* 1호 줄기세포치료제 기업의 변신…파미셀, AI 바이오 소재로 급성장

* 기립박수 받은 항암제, 한국에 먼저 가져왔죠

* 낮은 수익성 계륵된 미니보험… 디지털 보험사 줄줄이 적자

* 줄어드는 은행점포 …'AI 지점' 나오나

* LG유플러스, 빌딩·지하서도 터지는 6G 기술 검증 성공

* 'AI 테마' 하드웨어서 소프트웨어로 이동

* 개미, 국장 상승에 베팅 … 인버스 팔았다

* 대신證, 본사 사옥 담은 리츠 출시

* "방산에서 우주항공까지 사업 확장할 것"

* 요동치는 주식시장 MMF에 200조 몰려

* HL홀딩스 자사주 무상증여 주주들 "밸류업 역행" 반발

* 디즈니, 분기 '깜짝 실적'…스트리밍 사업 흑자전환

* '10조 자사주 매입' 초강력 부양책…"삼성전자 지금 살까" 주가 영향은

* 삼성전자 10조 자사주 매입, 이사회 '만장일치 찬성'은 아니다

* 엔화로 美 국채 투자, 눈덩이 손실…'제2 키코 사태' 우려

* 회사채도 '트럼프 수혜주' 조선·정유에 돈 몰려

* KIC, 스페이스X·오픈AI 사모주식 투자 검토

* 코스닥 4개 社·스팩 3개 상장…연말 공모주 부진 여파 주목

* 코스닥 유상증자 70%가 운영자금·채무상환

* "급한불 끄자" 영구채 찍는 기업들

* "크립토 대통령 온다" 가상화폐 ETF 후끈

* 반등한 네이버, 주저앉은 카카오…서비스 개편이 갈랐다

* 코스피 외국인 지분율 연중 최저

* 자산가 순매수 1위 에코프로…고수는 리가켐바이오 베팅

* 1호 토종 공모인프라펀드…'발해인프라' 18일 청약

* 한투 영업이익 1위, 토스 8배 급성장

* 스마트그리드 활기 … 美 전력인프라株 '활활'

✅ 증시 일정

· 엠오티 신규 상장
· 에스켐 신규 상장
· G20 정상회의(현지시간)
· 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설
· 경기도, 종합 반도체 강국 도약을 위한 정책 협약식 및 국회 토론회 개최
· 국회 예결위, 예산안 조정소위(예산소위)
· 서울퀀텀플랫폼 포럼 개최
· 케이비발해인프라투융자회사 공모청약
· 디비금융제13호스팩 공모청약
· 디딤이앤에프 변경상장(감자)
· 성안머티리얼스 추가상장(유상증자)
· 엑스페릭스 추가상장(유상증자)
· 진양화학 추가상장(유상증자)
· 캐리소프트 추가상장(유상증자)
· 큐라티스 추가상장(유상증자)
· 수성웹툰 추가상장(CB전환)
· 이렘 추가상장(CB전환)
· 유비온 보호예수 해제
· 와이제이링크 보호예수 해제
· 엔젯 보호예수 해제
· 美) 11월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
· 유로존) 9월 무역수지(현지시간)
· 유로존) 9월 경상수지(현지시간)
· 영국) 10월 소매판매(현지시간)
· 日) 9월 핵심기계류수주

✅ 뉴욕 마감

11/15(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.70%)/나스닥(-2.24%)/S&P500(-1.32%) Fed 금리 인하 기대감 후퇴(-), 트럼프 내각 우려(-)

이날 뉴욕증시는 금리 인하를 서두를 필요 없다는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 신중한 발언 여파가 지속되며 금리 인하 기대감이 약화된 데다 차기 트럼프 내각에 대한 우려가 부각된 영향으로 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.70%, 1.32% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.24% 급락.

전일 제롬 파월 Fed 의장이 추가 금리 인하에 대한 신중한 발언을 내놓은 가운데 금리 인하 기대감이 후퇴하는 모습. 파월 의장은 전일 댈러스 연방준비은행이 주최한 한 행사에 참석해 인플레이션이 Fed의 목표치인 2%를 웃돌고 있고, 고용시장이 강해 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 언급. 파월 의장은 금리 인하 속도가 미리 정해진 게 아니라면서 "경제는 우리가 서둘러 금리를 낮춰야 할 필요가 있다는 어떤 신호도 보내고 있지 않다"고 설명했으며, "현재 경제에서 보이는 강세는 우리에게 우리의 결정에 더욱 신중하게 접근할 수 있는 능력을 준다"고 밝힘. 다른 Fed 인사들도 신중한 입장을 이어갔음. 수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행 총재는 외신과의 인터뷰에서 "분명히 12월 금리인하 가능성을 테이블에서 치우지 않을 것" 이라면서도 "우리는 미리 정해진 경로 위에 있지 않으므로 데이터를 신중하게 살펴야 한다"고 밝힘. 오스틴 굴스비 시카고 연방준비은행 총재도 "향후 12~18개월간 인플레이션이 우리의 목표치 2%를 향해 진전을 보이는 한 기준금리는 지금보다 더 많이 낮을 것"이라고 말했지만, "중립금리에 대한 의견이 일치되지 못한다면 금리인하 속도를 늦추기 시작하는 게 합리적일 것"이라고 언급했음.

이날 발표된 美 소비 지표가 예상치를 상회한 점도 Fed의 금리 인하 기대감을 약화시키는 모습. 美 상무부에 따르면, 10월 소매판매는 계절 조정 기준 전월대비 0.4% 증가한 7,189억 달러로 집계됐음. 이는 시장 예상치 0.3% 증가를 상회하는 수치임. 9월 전월대비 소매판매 증가율은 기존 0.4%에서 0.8%로 대폭 상향 조정됐음. 한편, 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 'GDP 나우(now)' 모델은 이날 4분기 성장률을 전기대비 연율 환산 기준 2.5%로 유지했음.

이에 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 12월 기준금리 25bp 추가 인하 확률은 58% 수준으로 떨어졌고, 동결될 확률은 42% 수준으로 높아졌음. 내년 6월까지 기준금리 인하폭이 25bp에 그칠 것이라는 베팅도 전일 장 마감 무렵 17.7%에서 20.2%로 높아졌음.

트럼프 내각에 대한 우려가 부각된 점도 부담으로 작용. 특히, 트럼프 대통령 당선인이 미국 민주당의 상징이던 케네디 가문 출신 로버트 F.케네디 주니어를 보건복지부 장관으로 지명하면서 의료 및 제약 관련주들이 큰 폭의 하락세를 기록. 케네디 주니어는 백신 회의론자인 동시에 연방정부 산하 보건 기관들에 대해 비판적 목소리를 내온 바 있음. 최근 가파르게 오른 트럼프 랠리에 대한 차익실현 매물도 지속되는 모습.

이날 국제유가는 Fed 금리 인하 불확실성 등에 급락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.68달러(-2.45%) 하락한 67.02달러에 거래 마감.

美 채권시장은 소비 지표 호조 속 Fed 금리 인하 기대감 후퇴 등에 약세를 나타냈고, 달러화는 6거래일만에 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 6거래일 연속 하락.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 재생에너지, 제약, 소프트웨어/IT서비스, 기술장비, 자동차, 의료 장비/보급, 산업서비스, 소매, 운수, 에너지, 경기관련 소비재, 금속/광업, 경기관련 서비스업, 음식료, 화학 업종 등의 하락세가 두드러짐.

다우 -305.87(-0.70%) 43,444.99, 나스닥 -427.53(-2.24%) 18,680.12, S&P500 5,870.62(-1.32%), 필라델피아반도체 4,833.59(-3.42%)

안녕하세요. 좋은아침입니다.
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(11/18) 장전 뉴스 및 관련주 (재건/김동연/조국/김경수/이낙연/한동훈/엠오티/에스켐/전력설비/SOFC/AI/양자암호/우주항공/방산/조선/원전/가상화폐/로봇/엔터/반도체)

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✅ 증시 주요 일정

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11/18(월)
- 스페이스X "스타십" 6차 시험발사 (우주항공)
- 서울퀀텀플랫폼 포럼 개최 (양자암호)
- 엠오티, 에스켐 신규 상장
- 경기도, 종합 반도체 강국 도약을 위한 정책 협약식 및 국회 토론회 개최 (반도체)
- G20 정상회의 (탄소중립)
- 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설
- 국회 예결위, 예산안 조정소위 (저출산)
- KT·마이크로소프트(MS) 연례 개발자 콘퍼런스 ‘MS 이그나이트’ (KT그룹/AI)
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11/19(화)
- 사이냅소프트, 알에프시스템즈, 하나34호스팩 신규 상장
- 현대모비스, CEO Investor Day (자동차부품)
- 콘텐츠 IP 마켓 개최 (웹툰)
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11/20(수)
- 조국혁신당 尹 탄핵안 초안 공개 (정치)
- 美) 엔비디아 실적발표 (반도체/엔비디아)
- 中) 11월 대출우대금리(LPR) 발표 (중국기업/화장품/미용기기/패션의류)
- 위츠, 유디엠텍, 대신밸런스제19호스팩 신규 상장
- 서울국제식품산업대전 및 월드푸드테크 엑스포 개최 (음식료)
───────────────
11/21(목)
- 삼성 개발자 콘퍼런스 코리아 (AI,스마트싱스)
- 방탄소년단 진, 美 지미 팰런쇼 출연
- 엠게임, 귀혼M 출시
- 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 연설
- 교보17호스팩 신규 상장
───────────────
11/22(금)
- LA 오토쇼 (전기차/자동차부품)
───────────────
11/24(일)
- 현대차·도요타 회장, 日 회동 (수소차/자동차부품)
───────────────
11/25(월)
- MSCI 지수 재조정 (MSCI편입)
- 이재명 대표, 위증교사 사건 1심 선고 (정치)
───────────────
11/27(수)
- 美) FOMC 의사록 공개(현지시간)
- 윙입푸드 美 나스닥 상장 (윙입푸드)
───────────────
11/28(목)
- 한미사이언스, 임시 주주총회 개최 (경영권분쟁)
───────────────
11/29(금)
- 디지털교과서 검정 심사 최종 합격 공고
- 美 블랙프라이데이 (화장품/패션의류)
- 이화영 '대북송금·뇌물' 혐의 소송 항소심 선고 (이재명사법리스크)
- 씨유박스, 로봇사업 분할 (씨유박스)
───────────────
11/30(토)
- 멜론, 'The 16th Melon Music Awards, MMA' 개최 (음원/엔터)
───────────────
11월 중 날짜 미정
- 우크라 젤렌스키 재건 10가지 계획 발표 (재건)
- 현대로템, 폴란드와 K2 전차 2차 계약 (방산)
- 애플, M4 맥 출시 (애플/AI/온디바이스AI)
- 1기 신도시 '재건축 첫타자' 발표 (그린밸트/재건축)
- HLB 리보세라닙 간압 FDA BIMO 실사 (HLB그룹)
- 대통령실, 소상공인 대책 발표 (지역화폐)
- 페루 APEC때 尹-시진핑 정상회담추진 (한한령/영상콘텐츠/화장품)
- 미국 생물보안법 통과 예정 (CDMO/제약바이오)
- 디지털화폐 국민참여 테스트 (CBCD)
- AI안전연구소 출범 (AI/딥페이크/클라우드/데이터센터)
- 美, '대중국 AI 투자제한' 규칙안 막판 검토 (AI/로봇/중국반도체)
- 에이프로젠, 허셉틴 바이오시밀러 미국 FDA BPD 미팅 (에이프로젠그룹)
- 제4인뱅 인가 기준 발표 (더존비즈온)
- 이스라엘-이란 공격 가능성 (전쟁)
- 대한항공-아시아나 기업결합 승인 (아시아나)
- 아퀴닉스, 데이터센터 착공 (에퀴닉스/데이터센터)
- 대구백화점 인수 우선협상대상자 선정 (대구백화점)
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12/2(월)
- 美 사이버먼데이 (화장품/패션의류)
- 美, 대마 규제완화 관련 공청회 개최 (마리화나)
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12/4(수)
- 최태원 대한상의 회장 중국 방문 (SK그룹)
- 美) 연준 베이지북 공개
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12/6(금)
- 블랙핑크 로제, 솔로 앨범 발표 (음원/엔터/YG PLUS)
- 트와이스, '스트래티지(STRATEGY)' 발매 (음원/엔터)
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12/7(토)
- 미국혈액학회 (제약바이오/압타머사이언스)
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12/11(수)
- 美) 11월 소비자물가지수
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12/13(금)
- 셀로맥스사이언스, 스팩합병 상장
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12/16(월)
- 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표 (중국경기부양)
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12/17(화)
- 美 선거인단 투표 (트럼프정책)
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12/18(수)
- 美) FOMC 회의 발표
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12/19(목)
- 에스지헬스케어, 스팩합병 상장
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12/20(금)
- 中) 12월 대출우대금리(LPR) 발표 (중국경기부양)
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12/26(목)
- 오징어게임2 개봉예정 (OTT)
- 엠에프씨, 스팩합병 상장
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12/27(금)
- 센서텍, 스팩합병 상장 (신규상장)
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12/28(토)
- GTX-A 노선 추가 개통
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12/29(일)
- 한미약품 임시주주총회 (경영권분쟁)
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12월 중 날짜 미정
- 한미 재계, 워싱턴 회동 (트럼프정책)
- 엔비디아, 태국 투자 계획 발표 (반도체/엔비디아)
- 알츠하이머 초기 치료제 '레켐비' 국내 출시 (치매/제약바이오)
- 구글 AI비서 자비스 공개
- 토스뱅스 미국 상장 주관사 선정 (토스)
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1/2(목)
- 美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제 시행 (반도체/AI/양자암호)
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급등 축하합니다 (단타 기법)

비에이치아이 25%
전진건설로봇 24%
산일전기 16%
효성중공업 9%
HD현대일렉트릭 4%
보로노이 3%
경동나비엔 2%
리가켐바이오 -10%

* 무료 열람 가능합니다.

https://naver.me/IDF9SYEb

(11/13) 장전 뉴스 및 관련주 (건설/재건/남북경협/원전/전력설비/가상화폐/조선/방산/전쟁/드론/희토류/우주항공/통신/신규상장/닷밀/OTT/엔터/음원/로봇/중국기업)

https://blog.naver.com/crioppstock/223658307639

[경제/증시/부동산]

* 유가·환율 상승에…10월 수입 물가 2.2% 전월비 상승

* 코스피, 쌍끌이 매도에 1.94% 하락…삼성전자 신저가

* 세계증시·코인 '트럼프 랠리'…韓만 추락

* AMRO, 14일부터 韓 연례협의…기재부·한은 등과 면담

* 환율 2년만에 종가 1400원 돌파…KDI "내년 2% 성장 장담못해"

* "더딘 내수회복"…KDI, 올 성장률 2.5%→2.2%

* 코인 하나가 코스닥시장 거래대금을 이겼다... 머스크가 미는 도지코인, 9조 거래돼

* 인터넷銀 주담대 금리…신용대출보다 높아졌다

* 김병환 “둔촌주공 대출 문제, 큰 불편 없도록 관리할 것”

* 신규 공급 잇따르는 잠실…재건축 정비사업도 '탄력'

* 15년후 '한강변 마천루' 3배로 … 서울 재건축 초고층 러시

* 당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

* 대출 규제에 서울 입주율 '뚝'

* 일산의 탄식 "재건축 전에 또 7만 가구 공급"

* "오피스 시장도 … 강남북 양극화 갈수록 심화"


[정치/사회/국내 기타]

* 尹, 14~21일 페루 APEC·브라질 G20 참석…트럼프 회동 추진

* 윤석열 대통령 2년 만에 시진핑 만날 듯

* "양극화 해결에 올인"…경제정책 전면 수정

* 원전 예산 여야 합의에…한동훈 “민주당도 탈원전 잘못 인정”

* 명태균 “김건희 여사로부터 돈 받아”…검찰, 진술 확보

* '15일보단 25일'…'이재명 위증교사 재판'에 쏠린 눈

* 물밑에서 勢 키우는 오세훈·김동연 … 국회밖 빅텐트 친다

* '최장수 총리' 연말엔 바뀌나 국회인준 감안 정치인 총리설

* 반도체특별법·증시부양 … 여야, 민생 논의

* 조태열 "트럼프 2기도 한·미동맹 강화"

* 北, 군사 협력 담은 북·러 조약 비준

* 정부·법원 사이트 접속장애에도 ‘보안불감증’… 공공부문 정보보호 예산은 줄어

* 3조 푸는 농협 "쌀값 안정 총력"

* '金추' 끝났다…한 달 새 1포기 9100원→3800원

* 국가보증채무, 2년 뒤 30조원 넘는다

* 울산시·현대차 수소 동맹…"청정 에너지 생태계 구축"


[국제/해외]

* 트럼프, 안보보좌관에 왈츠 지명…"힘을 통한 평화 옹호할것"

* "트럼프, 국토안보부 장관에 놈 사우스다코타 주지사 낙점"

* 美 "북한군, 쿠르스크서 러시아군과 함께 전투개시"

* 바이든, 석유·가스산업에 첫 메탄 배출세…트럼프가 없앨듯

* 석유회사 엑손모빌 CEO, 트럼프에 반기…"기후협약 유지해야"

* 트럼프 2기 외교투톱에 'MAGA 투사' …더 강력한 對中제재 예고

* 5일 만에 4000억 빠져나갔다…트럼프 승리에 中 '초긴장'

* 매일 2회, 07시 18시에 전송되는 인포스탁 모바일주식신문!! → 가입

* 이스라엘, 이란 핵시설 타격 시사

* 난기류 탈출한 루프트한자-ITA 합병, EU 승인만 남았다

* 자민당 참패·트럼프 귀환에 엔화 ‘휘청’… 엔캐리 부활 가능성 ‘쑥’

* 트럼프, 불법이민 추방 예고하자…필리핀 대책 회의 소집

* “트럼프, SEC 위원장에 親 암호화폐 인사 물색”

* 日, 반도체·AI에 10조엔 지원

* 마크롱·스타머 "우크라 지원 흔들림 없다"

* '바이든 AI 행정명령' 백지화 추진

✅ 장전 주요 뉴스

* 뉴욕증시, 11/12(현지시간) 물가 지표 대기 속 차익실현 매물 등에 하락… 다우 -382.15(-0.86%) 43,910.98, 나스닥 -17.36(-0.09%) 19,281.40, S&P500 5,983.99(-0.29%), 필라델피아반도체 5,108.64(-0.93%)

* 국제유가($,배럴), 연이은 급락에 따른 반발매수세 등에 상승... WTI +0.08(+0.12%) 68.12, 브렌트유 +0.06(+0.08%) 71.89

* 국제금($,온스), 달러 강세 등에 하락... Gold -11.4(-0.43%) 2,606.3

* 달러 index, 트럼프 트레이드 여파 지속 등에 강세... +0.38(+0.36%) 105.92

* 역외환율(원/달러), +6.48(+0.46%) 1,407.67, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,409.9(+8.9원)

* 유럽증시, 영국(-1.22%), 독일(-2.13%), 프랑스(-2.69%)

* 美 소비자들, '빚 못갚을' 걱정 5개월만에↓…기대 인플레도 하락

* JP모건 "CPI 예상치 웃돌아도 월가 낙관론 안 꺾일 것"

* 美 국채가, 진용 갖추는 트럼프 체제에 거침없는 하락세

* 미 달러화 강세…진용 꾸리는 트럼프에 불붙은 '트럼프 트레이드'

* 트럼프 2기 재무장관 유력 후보 존 폴슨, 후보군서 자진 하차

* 前 FOMC 위원 "시장이 옳다…연준 금리 인하 폭 줄어들 것"

* 구글 자율주행 웨이모, LA서 무인택시 서비스 대폭 확장

* 애플, 스마트 홈 본격 진출?…"보안 카메라 2026년 생산"

* 테슬라 주가, 닷새째 날에 랠리 멈춰…장중 4% 하락

* '천장 뚫린' 비트코인, 장 중 한때 사상 첫 9만달러 돌파

* UBS "헤지수단으로 금 여전히 유효"

* 독일 10월 CPI 확정치 전년비 2.0%↑…예비치와 동일

* ECB 정책위원, 내년 상반기 '중립' 도달 가능성 시사

* 유로화 1년만의 최저…'1유로=1달러'도 깨지나

* 日 장기금리 보합권…조용한 분위기 지속

* 日 소프트뱅크, 3년 만에 상반기 흑자 달성…투자 수익 급증

* 낮 20도 내외 포근한 날씨···일교차 '주의'


[기업/산업]

* 삼성, HBM 생산 늘린다…천안 패키징 공장 증설

* 삼성전자·SK하이닉스, 트럼프 2기에도 ‘손해보는 투자 안한다’… 전문가들 “정부도 美에 할 말해야”

* LG전자, 美 반도체설계사와 AI칩 개발

* 두산, 지멘스·GE 제치고 '가스터빈 AS' 첫 수주

* 현대건설, 사우디 '1조 잭팟'…초대형 프로젝트 따냈다

* ‘45.4 vs 39.5′ MBK와 격차 벌어진 최윤범… 국민연금·일반주주 설득이 관건

* 고려아연 '유증철회' 가닥…경영권 분쟁 '위임장 대결' 진입하나

* 네이버 ‘온 서비스 AI’ 전략 평가 엇갈려… “커머스 사업에 긍정적” vs “파괴력 부족 아쉬워”

* 앤시스 “삼성과 2나노 협업 순항… HBM 협력도 확대”

* 한온시스템, 사명·사옥·조직 다 바꾼다

* 美 군함 MRO 수주 릴레이…'트럼프 효과'까지 더한다

* 트럼프발 LNG선 훈풍…中 '조선굴기' 제동

* “장남이 주도했는데…” 한세예스24그룹, 초기벤처투자 사업 접는다

* 두산에너빌, 남부발전 부품 교체 계약 美가스터빈 서비스시장 진출 '청신호'

* 홍콩 ELS 판매 끊기자 방카슈랑스 인기 '껑충'

* 계열사가 “불매 운동하자”… 성과급에 분열된 현대차그룹

* 빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

* 더 얇고 가볍게…슬림폰 '1㎜전쟁'

* 삼성전기, 獨 부품전시회 FCBGA 등 미래기술 소개

* 7년 만에 위성 띄운 KT SAT…무궁화위성 6A호 발사 성공

* 코오롱글로벌 3분기 영업손실 210억…2분기 연속 적자

* 넥슨, 3Q 영업이익 4천672억원·11%↑…전망치 부합

* 넥슨, 연 매출 4조원 초읽기… “기존 프랜차이즈·IP 투자 늘릴 것”

* 저무는 3N시대 … 넥슨·크래프톤 양강으로

* 車 카드 할부 축소 놓고…금융당국-기재부 '엇박자'

* 4대 은행들은 되레 '서민대출' 5조 줄여

* '트럼프 2기' 오픈랜 날개 달텐데…한국은 갈 길 구만리

* 통신사 AI 서비스 확대에 애플만 웃었다

* '엔비디아 GPU 품귀 주범'은 네오클라우드

* 운전할 때도 걸어갈 때도 스마트안경 쓰면 길 안내

* 전고체 날개 단 CIS “캐즘으로 시간 벌어… 소재·장비 ‘두 마리 토끼’ 잡는다”

* “유한양행 신약 같이 개발했는데 회사 꼼수에 주가 곤두박질”... 분노한 개미들, 최대주주된다

* 큐로셀, 이승원 상무 영입…"CAR-T 치료제 상업화 주도"

* 제노포커스 "AI반도체 폭발적 수요에 산업용 효소 공급 급증"

* 진단업계, 코로나때 번 돈으로 신사업 확장

* 노보노디스크-세브란스병원 임상시험 파트너십 업무협약

* "차세대 세포치료제로 면역항암제 도전"

* 전력 소비는 줄고 속도는 '쑥' LGU+, 6G네트워크 실증 돌입

* 국민앱 등극한 챗GPT "10명 중 1명 쓴다"

* K패션 바람…코오롱FnC·마뗑킴 中·日 공략

* 열흘 만에 20만명 몰렸다…관광명소 된 신세계스퀘어

* 하이트진로 '일품진로' 매출 20% 껑충

* 한국 부모 '엄지척' K-키즈 OTT, 1600만 베트남 어린이 만난다

* "ㄱ나니? 그때 그 시절"...추억의 '싸이월드' 내년 부활한다

* 금융사 '보험금 청구권 신탁' 선점 경쟁

* 농협·새마을금고 가계대출 폭증에 칼 뺀다

* 호실적 낸 네이버, 하락장에도 반등

* IPO 한파에 쪼그라드는 공모주 펀드

* IPO 시장 한파에 상장 철회 속출…씨케이솔루션도 철회신고서 제출

* "전력 인프라株 장기호황 온다"…국내 상장 ETF, 연일 고공행진

* 고객 늘었는데 매출 뚝, K면세점 사면초가

* 산업구조 개편·후해진 배당… 지금이 韓 투자 적기

* '괴리율 198%' 종목까지… 시장과 멀어진 목표주가

* "SK하이닉스 독점 납품 뚫었대" 소문낸 증권사 직원 자료요청

* 고려아연 매출 증가에도 영업익 6% 감소

* 슈퍼카 사전예약 폭주…샤오미 주가 83%↑

* 10년간 올림픽 독점중계…美 컴캐스트 '질주' 채비

✅ 증시일정

· 닷밀 신규 상장
· 美) 10월 소비자물가지수(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
· 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)
· 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)
· 공정위, 4대 은행의 '담보인정비율(LTV) 담합' 전원회의
· 10월 고용동향
· 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
· 동양생명 실적발표
· 파마리서치 실적발표
· 한온시스템 실적발표
· JYP Ent. 실적발표
· SK네트웍스 실적발표
· 한국전력 실적발표
· 한화생명 실적발표
· 메리츠금융지주 실적발표
· 씨케이솔루션 공모청약
· KB제25호스팩 거래재개(합병결정 철회)
· 유비쿼스 권리락(무상증자)
· 삼현 추가상장(무상증자)
· 수성웹툰 추가상장(유상증자)
· 티에스넥스젠 추가상장(유상증자)
· HMM 추가상장(CB전환)
· 금호전기 추가상장(CB전환)
· 이렘 추가상장(CB전환)
· 큐라티스 보호예수 해제
· 에이직랜드 보호예수 해제
· 참엔지니어링 보호예수 해제
· 에이프로젠 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
· 中) 10월 광의통화(M2)
· 日) 10월 생산자물가지수(PPI)

✅ 뉴욕 마감

11/12(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.86%)/나스닥(-0.09%)/S&P500(-0.29%) 물가 지표 대기 속 차익실현 매물(-), 국채금리 급등(-)

이날 뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI) 등 대표적 물가 지표 발표를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 최근 지수 급등에 따른 차익실현 매물 등이 출회되며 3대 지수 모두 하락. 美 국채금리가 급등세를 보인 점도 부담으로 작용. 다우지수와 S&P500지수가 0.86%, 0.29% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.09% 하락.

도널드 트럼프 미국 47대 대통령 당선인 확정 후 '트럼프랠리'로 연일 사상 최고치를 경신하던 증시가 최근 급등에 따른 피로감 속 숨 고르기 장세를 보임. 전일 증시는 기업 친화적인 트럼프 당선인 효과에 힘입어 3대 지수 모두 역대 최고치를 기록한 바 있음. 특히, 다우지수는 사상 처음으로 4만4,000선, S&P500지수는 6,000선을 상회했지만, 이날은 단기 급등에 따른 피로감 속 차익실현 매물이 출회되는 모습. 연일 급등세를 보이던 테슬라가 6% 넘게 급락했고, 트럼트 대통령 당선인이 최대주주인 트럼프 미디어 & 테크놀로지 그룹도 8% 넘게 급락. 다만, 비트코인은 연일 사상 최고치를 이어가며 9만 달러선을 넘어서기도 함.

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 차기 정부의 주요 보직에 대한 인선을 진행하고 있는 가운데, 美 국채금리는 달러화 강세에 연동되며 급등세를 보임. 美 국채금리와 달러화 가치가 급하게 오르는 것은 트럼프 2기 행정부의 요직에 '미국 우선주의'인 인물들이 배치되고 있기 때문으로 분석되고 있음. 주요 외신에 따르면, 트럼프는 마코 루비오 연방 상원의원을 외교 수장인 국무장관에 발탁할 것으로 전망되고 있으며, 국가안보 보좌관에는 육군 특수전 부대 출신인 마이크 왈츠 연방 하원의원이 낙점됐음. 국토안보부 장관에는 크리스티 노엄 사우스다코타주 주지사가 예정됐으며, 트럼프 행정부 1기 때 이민세관단속국(ICE) 국장 직무대행을 지낸 톰 호먼은 '국경 차르'로 지명됐음. 트럼프 정부가 자국 우선주의를 내세우고 반중(反中)•반 이민 기조를 유지하면 이민자 감소와 무역 분쟁 등으로 인플레이션이 반등할 것이라는 우려가 커지고 있음. 이에 동부시간 오후 3시 기준 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 12.60bp 급등한 4.434%를 기록했으며, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 9.00bp 오른 4.344%를 나타냈음. 30년물 국채금리는 9.80bp 상승한 4.577%에 거래됐음.

한편, 트럼프 2기의 관세 인상이 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 속도를 늦출 수 있다는 전망도 제기되는 모습. 로레타 메스터 전 클리블랜드 연방준비은행 총재는 이날 영국 런던에서 열린 연례 UBS 유럽 컨퍼런스에 패널로 참석해 "내년 금리 인하 속도는 재정정책에 따라 영향을 받게 될 것"이라며, "지난 9월 예상했던 만큼 많지 않을 것"이라고 언급했음. 한편, 토머스 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 인플레이션 압력이 상승하거나 고용시장이 약해질 때 경우 Fed가 대응할 준비가 돼 있다고 밝혔으며, 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 인플레이션 지표가 놀라울 정도로 높지 않다면 12월 기준금리가 내릴 것으로 전망했음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 12월 기준금리 25bp 추가 인하 확률은 62.1% 수준으로 반영했고, 동결될 확률은 37.9%로 반영됐음.

시장에서는 오는 13일 소비자물가지수(CPI), 14일 생산자물가지수(PPI) 등 대표적 물가 지표 발표를 앞두고 경계 심리가 커지는 모습. 10월 CPI는 전년동월대비 2.4% 상승해 9월과 같은 수준을 유지하고, PPI는 전월대비 0.2% 상승해 9월(0%) 보다 상승폭이 확대됐을 것으로 전망되고 있음.

이날 국제유가는 연이은 급락에 따른 반발매수세 유입 등에 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.08달러(+0.12%) 상승한 68.12달러에 거래 마감.

美 채권시장은 트럼프 2기 행정부 강경파 인선 진행 속 강세를 나타냈으며, 달러화도 트럼프 트레이드 지속 등에 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 달러 강세 등에 하락.

업종별로는 대부분 업종이 하락한 가운데, 재생에너지, 화학, 경기관련 소비재, 금속/광업, 제약, 통신서비스, 산업서비스, 의료 장비/보급, 개인/가정용품, 기술장비, 운수, 소매, 유틸리티, 에너지, 보험, 은행/투자서비스 업종 등의 하락세가 두드러짐.

다우 -382.15(-0.86%) 43,910.98, 나스닥 -17.36(-0.09%) 19,281.40, S&P500 5,983.99(-0.29%), 필라델피아반도체 5,108.64(-0.93%)

안녕하세요. 좋은아침입니다.
오늘도 승리합시다.

출근길 안전운전하세요.

❤️🧡💛💚💜

✅ 주도 테마주

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#건설관련주 #모듈러주택관련주
범양건영, 일성건설, 남광토건, 이화공영, 코오롱글로벌, 남화토건, 신원종합개발, 우원개발, 진흥기업, 자연과환경, 한신공영, KD, 금강공업, 금호건설 등

10월 누적 해외건설 수주 285.3억달러 '선방'…트럼프 영향 촉각
https://www.newsis.com/view/NISX20241112_0002955828

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#재건관련주
범양건영, 남광토건, TYM, 희림, 코오롱글로벌, 자연과환경, 유신, 스페코, 금강공업, 다스코, 삼부토건 등

'트럼프 귀환' 앞둔 세계…두 개의 전쟁 종식 국면 맞나
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03617846639084736&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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#남북경협주
지엔씨에너지, 남광토건, 희림, 남화토건, 스페코, 다스코, 삼부토건 등

尹, 14∼21일 APEC·G20 참석…트럼프와 회동 추진 [종합]
https://www.hankyung.com/article/2024111268767

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#가상화폐관련주 #비트코인관련주
컴투스홀딩스, 우리기술투자, 제이씨현시스템, 아이티아이즈 등

비트코인, 사상 최고가 '행진'…8만8천 달러선도 넘어(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241112002351091?input=1195m

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#드론관련주
휴니드, 코콤, 제이씨현시스템, 켄코아에어로스페이스 등

트럼프 '확전말라' 당부에도…러-우크라 최대규모 드론공방
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241111016600009?input=1195m

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(11/12) 특징 상한가 및 급등 종목 / 시간외 급등주 / 52주 신고가

https://blog.naver.com/crioppstock/223657736025

(11/12) 오늘의매매 [제일일렉트릭, 웨이비스, 일승, 한화시스템, 일신석재, 오리엔탈정공, 산일전기]

https://blog.naver.com/crioppstock/223657528050

금일 코스닥 -2.5% 대폭락하면서 정말 어려운 시장이 연속되고 있습니다.

2일간 거의 5% 정도 코스닥이 하락하면서 시장에 주도 테마가 되지 않는 모든 종목이 평균 5~10% 하락하였습니다.

이렇게 어려운 시장도 조금만 참고 버티면 다시 언제 그랬냐는듯이 좋은 시장이 열릴 것 입니다.

오늘 시장이 너무 많이 무너져서 힘드실텐데 힘들 내시길바랍니다.

✅ 오전장 특징주

TYM
(002900) 방한 우크라이나 국회의원단과 재건 사업 협력 논의 소식에 상한가

삼성출판사
(068290) 투자사 더핑크퐁컴퍼니, '핑크퐁 공룡유치원' 전세계 9개국 넷플릭스 키즈 1위 소식에 급등

NHN
(181710) 3분기 실적 발표 속 티메프 사태 관련 리스크 대부분 해소 소식 등에 강세

영풍
(000670) 영풍·MBK파트너스 연합, 고려아연 지분 추가 취득에 상승

교촌에프앤비
(339770) 3분기 실적 턴어라운드 및 내년 역대 최대 실적 전망 등에 상승

키다리스튜디오
(020120) 3분기 영업이익 흑자전환에 상승

NAVER
(035420) AI 활용 전략 구체화 기대감 등에 상승

한독
(002390) 美 컴퍼스테라퓨틱스 등과 담도암 치료제 개발 소식 부각에 소폭 상승

크래프톤
(259960) 공모가 회복 지연 전망 등에 하락

GKL
(114090) 3분기 실적 컨센서스 하회 분석 및 홀드율 부진 지속 전망 등에 하락

더블유게임즈
(192080) 3분기 실적 부진에 하락

한국첨단소재
(062970) 유상증자 권리락 효과 발생에 급등

유신
(054930) 동양그린에너지 주식회사와 총 1,245.22억원 규모 공급계약 체결에 상승

빛과전자
(069540) 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 상승

나이벡
(138610) 염증성장질환 치료제 호주 임상2상 본격화에 소폭 상승

아스트
(067390) 3분기 흑자전환에 소폭 상승

아나패스
(123860) AI PC 시장 개화에 따른 수혜 전망 등에 소폭 상승

한국정보인증
(053300) 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승

네오위즈
(095660) 3분기 실적 부진에 소폭 하락

펄어비스
(263750) 3분기 적자전환에 소폭 하락

아이크래프트
(052460) 3분기 적자전환에 하락

나노브릭
(286750) 최대주주 변경 무산에 급락

노머스
(473980) 신규 상장 첫날 급락

✅ 오전장 테마동향

👉 강세 테마
건설 중소형, 모듈러주택, 우크라이나 재건, 가상화폐(비트코인 등), 남북경협, CCTV＆DVR, 4대강 복원, 해저터널(지하화/지하도로 등), 인터넷 대표주, 드론(Drone), 두나무(Dunamu), 건설기계, NFT(대체불가토큰), 항공기부품, STO(토큰증권 발행), 농업, 셰일가스(Shale Gas), 야놀자(Yanolja), 철도, 2차전지(생산), 네옴시티, 웹툰, 시멘트/레미콘, 은행, 자동차 대표주, 방위산업/전쟁 및 테러 등...

👉 약세 테마
뉴로모픽 반도체, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 마이코플라스마 폐렴, HBM(고대역폭메모리), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 엠폭스(원숭이두창), 줄기세포, 전선, 화장품, 의료AI, 면역항암제, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 캐릭터상품, 엔터테인먼트, 반도체 장비, mRNA(메신저 리보핵산), 국내 상장 중국기업, 온디바이스 AI, 의료기기, 딥페이크(deepfake), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 등...

✔️ 트럼프 수혜주
트럼프 대통령 당선 수혜 기대감 지속 등에 상승
▷미국 공화당 대선후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 5일(현지시간) 진행된 제47대 대통령 선거에서 압승을 거둔 가운데, 공화당은 4년 만에 상원을 탈환했고, 하원마저 싹쓸이할것으로예상되고 있음. 외신에 따르면, 공화당은 미 하원 435석 중 214석을 차지해 과반 218석 확보까지 단 4석을 남겨두고 있음. 아직 개표 중인 지역 16석 곳 중에서 공화당이 8곳에서 우위를 보이고 있는 만큼 공화당의 하원 '다수당' 지위는 무난히 이뤄질 것으로 전망되고 있음.

▷특히, 시장에서는 트럼프의 당선을 지원했던 일론 머스크 테슬라 CEO가 최대 수혜자가 될 것이라는 기대감이 커지고있는 가운데, 머스크의 주요 사업체인 테슬라와 스페이스X가 기존의 각종 규제에서 벗어나 완전자율주행, 우주사업 등에서 수혜를 받을 것으로 전망하고 있음. 아울러 트럼프 미국 대통령 당선인이 지난 7일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 당선 후 처음 통화했다는 소식이 전해진 가운데, 트럼프 당선인은 선거 기간 동안 “우크라이나전을 24시간 내 끝내겠다”고 공언함에 따라 우크라이나 재건, 건설기계 등의 업종도 관심이 커지고 있음.

▷이 같은 소식 속 트럼프 수혜주로 꼽히는 TYM, 삼부토건, 희림, 유신, 범양건영, 남광토건, 이화공영 등 우크라이나 재건/건설 중소형/건설기계/남북경협/철도 테마가 상승. 또한, 한화시스템, 에이치브이엠, 켄코아에어로스페이스 등 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 슈어소프트테크, 넥스트칩, 퓨런티어, 라이콤 등 일부 자율주행차 테마 등도 상승.

✔️ 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)
비트코인 연일 급등 속 8만9천달러 돌파 소식 등에 상승
▷도널드 트럼프 대통령 당선인이 대선 과정에서 재선에 성공하면 가상화폐 규제를 완화하겠다고 약속한 바 있는 가운데, 재집권 효과가 부각되며 비트코인 가격이 연일 급등세를 이어가고 있음. 코인마켓캡에 따르면, 이날 오전 10시 경 비트코인 가격은 8만9천달러 선 부근에서 거래중이며, 국내 가상화폐 거래소 빗썸과 업비트에서는 1억2,600만원 대에서 거래중임. 한편, 비트코인은 전일 사상 처음으로 8만달러를 돌파한 데 이어 하루만에 9만달러 돌파를 앞두고 있음.

▷이 같은 소식에 컴투스홀딩스, 우리기술투자, 티사이언티픽, 한화투자증권, 제이씨현시스템 등 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무 테마가 상승.

✔️ 드론(Drone)
러시아-우크라이나, 개전 이래 최대 규모 드론 공방 소식에 상승
▷지난 10일(현지시간) AFP통신과 영국 BBC방송에 따르면, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 소셜미디어(SNS)를 통해 "지난밤 러시아는 (이란제) 샤헤드와 다른 공격용 드론 등 145대의 드론을 우크라이나로 출격시켰고 이는 기록적 수치"라고 밝힘. 아울러 러시아 국방부는 6개 지역에서 84대의 우크라이나 드론을 격추했으며, 이 중 34대는 수도 모스크바를 겨냥한 것으로, 개전 이래 최대 규모의 공격 시도라고 밝힘.

▷한편, 글로벌 시장조사 기관인 프레시던스 리서치에 따르면, 드론을 이용한 테러 및 불법행위는 매년 증가하고 있는 것으로 전해짐. 2021년 약 1조9,400억원(14억달러) 수준인 드론 대응 관련 시장은 오는 2030년 17조4,700억원(126억달러)까지 성장할 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 코콤, 휴니드, 제이씨현시스템, 한화시스템, 베셀 등 드론(Drone) 테마가 상승. 아울러 안티드론 등 첨단산업 내 주요 시스템의 전력증폭기능(Power Amplifier)에 대체 불가능한 핵심 부품인 질화갈륨(GaN) 무선주파수(RF) 반도체 칩-패키지트랜지스터-모듈을 생산 중인 웨이비스도 시장에서 부각.

✔️ 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)
보스턴 다이내믹스 로봇개 '스팟', 트럼프 대통령 당선인 경호 투입 모멘텀 지속 등에 상승
▷전일 언론에 따르면, 현대자동차그룹 계열사인 보스턴 다이내믹스의 로봇개 '스팟'이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 경호에 투입됐다는 소식이 전해짐. 지난 주말 트럼프 당선인의 자택이 자리 잡은 미 플로리다주 마러라고 리조트 주변을 순찰하는 로봇개가 포착됐으며 로봇개의 몸체에서는 미국 비밀경호국을 뜻하는 'USSS' 글자가 선명히 확인된 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 트럼프 당선인을 보호하는 비밀경호국은 "로봇개는 비밀경호국의 자산이며 이를 트럼프 당선인의 자택 보안을 위해 사용 중"이라며 "구체적인 기술 사양에 대해서는 밝힐 수 없지만, 로봇개들은 우리의 경호 활동을 지원하는 감시 기술과 첨단 센서를 갖추고 있다"고 밝힘. 해당 로봇개는 보스턴 다이내믹스가 판매 중인 스팟으로 확인됐으며 스팟은 이미 미국 내 여러 자치단체 경찰이 수색, 폭탄 제거 등 용도로 활용하고 있는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 클로봇, 씨메스, 에브리봇, 대동기어, 엔젤로보틱스, 대동 등 일부 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

✔️ 중국 소비 관련주
트럼프, 관세 우려 부각 및 中 경기 부양책 실망감 지속 등에 하락
▷도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 관세 인상이 핵심 타깃인 중국뿐 아니라 대미 무역 흑자를 내고 있는 한국, 대만 등 여러 아시아 국가에도 큰 영향을 미칠 것이란 우려가 커지고 있음. 현지시간으로 11일 미국 대형 투자은행 골드만삭스 보고서에 따르면, 트럼프 1기 행정부 출범 이후 미국의 대중 무역 적자는 다소 줄었지만, 다른 아시아 국가들과의 적자가 많이 증가했다면서 2기 트럼프 정부의 관심을 불러올 것이라고 전망했음.

▷특히, 화장품은 현재 국내에서 미국으로 제품을 수출할 시 한미 자유무역협정(FTA)에 따라 무관세 혜택을 받을 수 있지만, 트럼프 대통령의 공약대로 수입품에 10% 보편관세가 부과된다면 가격경쟁력에서 밀릴 수 있다는 우려가 제기되고 있음.

▷아울러 中 경기 부양책 실망감 등도 지속되고 있음. 중국이 지방정부 부채 문제 해결을 위해 향후 5년간 10조위안(약 1,935조원) 규모의 재정을 투입할 예정인 가운데, 지난 8일 제14기 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회 제12차 회의에서 '국무원의 지방정부 채무 한도치환 잠재 채무 심의제청 안건'을 승인했음. 다만, 이번 전인대 상무위에서 수조위안 규모의 특별국채 발행을 발표할 것이란 예상이 있었고 중국 정부가 앞으로도 재정 정책을 펼칠 여지가 있다고 밝혔지만, 구체적 조치는 없어 경기 부양책에 대한 실망감이 커지는 모습.

▷이 같은 소식에 디와이디, 잉글우드랩, 제이투케이바이오, 실리콘투 등 화장품 테마를 비롯해 헝셩그룹, 이스트아시아홀딩스, 윙윕푸드 등 국내 상장 중국기업 등이 하락. 디어유, 에스엠, 판타지오, 토니모리, 코텍, GKL 등 엔터테인먼트/음원/음반/면세점/카지노 등 여타 중국 소비 관련주도 하락.

✅ 현재시간 주도테마

전일 단타 검증시 영상에서 종가배팅 말씀드린 성우 축하합니다.

✅ 현재시간 주도테마

✅ 현재시간 주도테마

(11/12) 장전 뉴스 및 관련주 (2차전지/우주항공/조선/재건/남북경협/가상화폐/로봇/자율주행/방산/신규상장/노머스/제약/전력설비/AI/스피치X)

https://blog.naver.com/crioppstock/223656803670

✅ 증시 주요 일정

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11/11(월)
- 중국 광군제 (화장품/미용기기/패션의류)
- 국제의료기기전시회(MEDICA 2024) 개최 (의료기기/의료AI)
- 네이버, 통합 컨퍼런스 '단24(DAN24)' 개최 (AI)
- 팀네이버, 사우디 디지털트윈 플랫폼 성과 소개 (디지털트윈)
- 여야의정협의체 출범 (원격의료)
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11/12(화)
- 노머스 신규 상장
- 삼성전자, 임원 인사 및 조직개편 단행 전망 (반도체)
- 알루미늄 압출재 반덤핑 관세 적용 여부 확정 (알루미늄)
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11/13(수)
- 닷밀 신규 상장
- 두나무, '디지털 자산 컨퍼런스 2024' (가상화폐/토큰증권/CBCD)
- 美) 10월 소비자물가지수
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11/14(목)
- 쓰리빌리언 신규 상장
- 대학수학능력시험 (교육/킬러문항)
- 지스타(G-STAR) 개최 (게임)
- 국회 본회의 (정치)
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11/15(금)
- 이재명 대표, 공직선거법 재판 1심 선고 (이재명사법리스크)
- 중국판 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션(SE)' 심계천하 'W25' 中 판매 (폴더블폰)
- 애플, '비전 프로' 국내 출시 (비전프로)
- 틱톡 어워즈 개최 (숏폼)
- 동서식품, 커피 제품 출고 가격 인상 (음식료/커피)
- 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표 (중국경기부양)
- 신한제15호스팩 신규 상장
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11/16(토)
- 카카오게임즈, '패스 오브 엑자일 2' 얼리액세스 출시 (게임/카카오게임즈)
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11/18(월)
- 엠오티 신규 상장
- 국회 예결위, 예산안 조정소위 (저출산)
- KT·마이크로소프트(MS) 연례 개발자 콘퍼런스 ‘MS 이그나이트’ (KT그룹/AI)
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11/19(화)
- 현대모비스, CEO Investor Day (자동차부품)
- 알에프시스템즈, 스팩합병 상장
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11/20(수)
- 위츠 신규 상장
- 美) 엔비디아 실적발표 (반도체/엔비디아)
- 中) 11월 대출우대금리(LPR) 발표 (중국기업/화장품/미용기기/패션의류)
- 서울국제식품산업대전 및 월드푸드테크 엑스포 개최 (음식료)
- 유디엠텍, 스팩합병 상장
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11/21(목)
- 삼성 개발자 콘퍼런스 코리아 (반도체)
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11/22(금)
- LA 오토쇼 (자동차부품)
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11/25(월)
- MSCI 지수 재조정 (MSCI편입)
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11/27(수)
- 美) FOMC 의사록 공개(현지시간)
- 윙입푸드 美 나스닥 상장 (윙입푸드)
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11/28(목)
- 한미사이언스, 임시 주주총회 개최 (경영권분쟁)
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11/29(금)
- 美 블랙프라이데이 (화장품/패션의류)
- 이화영 '대북송금·뇌물' 혐의 소송 항소심 선고 (이재명사법리스크)
- 디지털교과서 교육현장 검정 심사 (교육)
- 씨유박스, 로봇사업 분할 (씨유박스)
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11/30(토)
- 멜론, 'The 16th Melon Music Awards, MMA' 개최 (음원/엔터)
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11월 중 날짜 미정
- 현대로템, 폴란드와 K2 전차 2차 계약 (방산)
- 애플, M4 맥 출시 (애플/AI/온디바이스AI)
- 1기 신도시 '재건축 첫타자' 발표 (그린밸트/재건축)
- HLB 리보세라닙 간압 FDA BIMO 실사 (HLB그룹)
- 페루 APEC때 尹-시진핑 정상회담추진 (한한령/영상콘텐츠/화장품)
- 체코 원전 협상단 한국 방문 (원전)
- 미국 생물보안법 통과 예정 (CDMO/제약바이오)
- 디지털화폐 국민참여 테스트 (CBCD)
- AI안전연구소 출범 (AI/딥페이크/클라우드/데이터센터)
- 美, '대중국 AI 투자제한' 규칙안 막판 검토 (AI/로봇/중국반도체)
- 에이프로젠, 허셉틴 바이오시밀러 미국 FDA BPD 미팅 (에이프로젠그룹)
- 제4인뱅 인가 기준 발표 (더존비즈온)
- 이스라엘-이란 공격 가능성 (전쟁)
- 대한항공-아시아나 기업결합 승인 (아시아나)
- 아퀴닉스, 데이터센터 착공 (에퀴닉스/데이터센터)
- 대구백화점 인수 우선협상대상자 선정 (대구백화점)
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12/2(월)
- 美 사이버먼데이 (화장품/패션의류)
- 美, 대마 규제완화 관련 공청회 개최 (마리화나)
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12/4(수)
- 최태원 대한상의 회장 중국 방문 (SK그룹)
- 美) 연준 베이지북 공개
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12/6(금)
- 블랙핑크 로제, 솔로 앨범 발표 (음원/엔터/YG PLUS)
- 트와이스, '스트래티지(STRATEGY)' 발매 (음원/엔터)
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12/7(토)
- 미국혈액학회 (제약바이오/압타머사이언스)
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12/11(수)
- 美) 11월 소비자물가지수
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12/13(금)
- 셀로맥스사이언스, 스팩합병 상장
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12/16(월)
- 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표 (중국경기부양)
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12/17(화)
- 美 선거인단 투표 (트럼프정책)
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12/18(수)
- 美) FOMC 회의 발표
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12/19(목)
- 에스지헬스케어, 스팩합병 상장
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12/20(금)
- 中) 12월 대출우대금리(LPR) 발표 (중국경기부양)
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12/26(목)
- 오징어게임2 개봉예정 (OTT)
- 엠에프씨, 스팩합병 상장
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12/27(금)
- 센서텍, 스팩합병 상장 (신규상장)
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12/29(일)
- 한미약품 임시주주총회 (경영권분쟁)
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12월 중 날짜 미정
- 한미 재계, 워싱턴 회동 (트럼프정책)
- 엔비디아, 태국 투자 계획 발표 (반도체/엔비디아)
- 알츠하이머 초기 치료제 '레켐비' 국내 출시 (치매/제약바이오)
- 구글 AI비서 자비스 공개
- 토스뱅스 미국 상장 주관사 선정 (토스)
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1/2(목)
- 美, 반도체·AI·양자컴퓨팅 對中 투자 통제 시행 (반도체/AI/양자암호)
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급등 축하합니다 (단타 기법)

펩트론 16%
보로노이 4%
한화에어로스페이스 3%
LIG넥스원 3%
파크시스템스 2%

* 무료 열람 가능합니다.

https://naver.me/xBwIHbUH

급등 축하합니다. (스윙 1~7번 기법)

자이글 115%
아이비젼웍스 42%
셀루메드 34%
티사이언티픽 32%
다보링크 31%
DS단석 30%
휴마시스 26%
LK삼양 25%
비트나인 23%
현대에버다임 23%
넥스트바이오메디컬 19%
브리지텍 17%
디와이피엔에프 17%
이엔셀 16%
네온테크 16%
제이오 15%
네이처셀 15%
퓨런티어 15%
넥스트바이오메디컬 13%
제이엘케이 12%
로보로보 12%
대화제약 10%
에스씨엠생명과학 10%
차이커뮤니케이션 10%
플레이위드 10%
참좋은여행 10%
코아시아씨엠 9%
서울옥션 9%
이수페타시스 8%
셀루메드 8%
블루엠텍 7%
에이직랜드 7%
뱅크웨어글로벌 6%
하이소닉 6%
올릭스 5%
미래산업 5%
피플바이오 5%
그래디언트 5%

https://naver.me/x4FN6qcD

✅ 증시 주요일정 및 관련주 리스트 (11월 11일주)

https://m.blog.naver.com/crioppstock/223653340520

✅ 주도테마 및 관련주 리스트 (11월 4일주)

👉 금주 주도테마 및 대장주

✔️ 2차전지 : DS단석, 하이드로리튬, 자이글, 코윈테크
✔️ 제약바이오 : 알테오젠
✔️ 재건 : 에스와이스틸텍, SG, 삼부토건
✔️ 남북경협 : 일신석재
✔️ 우주항공 : 에이치브이엠, AP위성, 파이버프로
✔️ 조선 : 한화오션, 현대힘스
✔️ 방산 : 한국항공우주, 제노코

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👉 금주 신선테마 및 대장주

✔️ OTT : 래몽래인
✔️ 여행 : 참좋은여행
✔️ 가상화폐 : 갤럭시아머니트리, 우리기술투자
✔️ AI : 코난테크놀로지
✔️ 로봇 : 에스비비테크
✔️ 대왕고래 : 넥스틸
✔️ 6G : 다보링크
✔️ 보안 : 모니터랩

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https://blog.naver.com/crioppstock/223653136670

✅ 뉴욕증시, 트럼프 랠리 지속…다우지수 장중 첫 44,000선 돌파(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241109008252072?input=1195m

안녕하세요. 좋은주말입니다.
편안하고 즐거운 휴일되세요 😘

❤️🧡💛💚💜

✅ 주도 테마주

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#2차전지관련지 #전기차관련주 #리튬관련주 ★
자이글, 성우, 하이드로리튬, 아이비젼웍스, DS단석, 리튬포어스, 제이오, 서진시스템, 엘앤에프, 엣지파운드리, 율촌화학, 에코프로머티, TCC스틸, 아모그린텍, 브이티, 하이젠알앤엠, 삼아알미늄, 유일에너테크 등

'제2의 테슬라' 리비안 뚫었다…LG엔솔, 8조 공급계약 '잭팟'
https://www.hankyung.com/article/202411089834i

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#제약바이오관련주 ★
샤페론, 알테오젠, 올릭스, 더테크놀로지, 보로노이, 디앤디파마텍, 카이노스메드, 한올바이오파마, 압타머사이언스, 에이프릴바이오, 유틸렉스, 에이비프로바이오, 셀비온, 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 인트론바이오, 라파스 등

‘엔허투’도 뚫었다...알테오젠, 日에 4000억 규모 기술 수출
https://www.mk.co.kr/news/it/11163222
'위고비 효과' 노보, 3분기도 질주…전년대비 매출 21%↑
https://www.newsis.com/view/NISX20241108_0002951704

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#재건관련주
삼부토건, 디와이디, SG, 프럼파스트, 에스와이스틸텍, 스페코 등

푸틴 "트럼프의 우크라 종전 제안 주목할만…대화할 준비돼"
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02676486639083752&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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#양자암호관련주
한울소재과학, 케이씨에스, 엑스게이트, 우리로 등

#통신장비관련주 #6G관련주 #5G관련주
한울소재과학, 다보링크, 머큐리, 서진시스템, RF머트리얼즈, RFHIC, 쏠리드, 옵티시스 등

뉴욕증시 아이온큐(IONQ) " 주가 33% 급등" … 트럼프 양자컴퓨팅 육성
http://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024110805025834844a01bf698f_1/article.html

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#보안관련주 #디도스관련주
모니터랩, 샌즈랩, 이스트소프트, 한싹, 엑스게이트, 아톤 등

전국 법원 홈페이지 불통, 접속불가 사태…"디도스 공격 의심"(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241107140852004?input=1195m

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#조선관련주
화인베스틸, 현대힘스, 한화오션, HJ중공업 등

"韓과 협력 필요"…20조 美 함정 MRO시장 열리나
https://www.hankyung.com/article/2024110779281

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#우주항공관련주
파이버프로, 한화시스템, 켄코아에어로스페이스, 한글과컴퓨터, LK삼양, 이노스페이스 등

KAI, 항공우주 통신 기업 '제노코' 인수
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241107155147

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(11/8) 특징 상한가 및 급등 종목 / 시간외 급등주 / 52주 신고가

https://blog.naver.com/crioppstock/223652564186

(11/8) 오늘의매매 [아이비젼웍스, 하이드로리튬, 루미르, 아모그린텍, 전진로봇건설, 한화에어로스페이스, 산일전기, 아톤, 에어레인]

https://blog.naver.com/crioppstock/223652345361

✅ 현재시간 주도테마

✅ 오전장 특징주

KT&G
(033780) 3분기 양호한 실적 및 주주환원 기대감 등에 급등

한화시스템
(272210) 방산 수출비중에 따른 수익성 향상 기조 지속 전망 등에 상승

CJ대한통운
(000120) 3분기 실적 호조 등에 소폭 상승

남선알미늄
(008350) 두웰이엔지와 '바이메탈 버스바'를 활용한 2차전지용 모듈 개발 MOU 체결 소식에 소폭 상승

한국항공우주
(047810) 제노코 인수에 따른 우주사업 역량 강화 기대감 등에 소폭 상승

GS리테일
(007070) 3분기 실적 부진 분석 등에 하락

롯데케미칼
(011170) 3분기 실적 컨센서스 하회 및 4분기 실적 부진 지속 전망 등에 약세

한국콜마
(161890) 3분기 실적 전분기 대비 감익 속 약세

크래프톤
(259960) 3분기 실적 호조에도 차익실현 매물 등에 약세

씨에스윈드
(112610) 트럼프 시대서 美 해상풍력 수주 지속성 우려 등에 약세

금호석유
(011780) '트럼프노믹스' 우려에 따른 제한적인 실적 반등 전망 등에 약세

덴티움
(145720) 3분기 실적 부진에 급락

모나리자
(012690) 최대주주인 명목회사의 최대주주 변경 속 급락

카페24
(042000) 3분기 실적 컨센서스 상회 등에 급등

코엔텍
(029960) 계열사 블랙사파이어홀딩스 주식회사, 상장폐지 공개매수에 급등

샌즈랩
(411080) IoT 악성코드 탐지·제거 기술 美 특허 등록 소식에 급등

파로스아이바이오
(388870) 표적항암제 'PHI-101' 난소암 치료목적 사용승인 소식 등에 급등

라이프시맨틱스
(347700) 44.99억원 규모 유상증자 결정에 강세

레드캡투어
(038390) 보통주 1주 배정 무상증자 및 40.66억원 규모 주식소각 결정에 강세

엠로
(058970) 3분기 호실적에 상승

헥토파이낸셜
(234340) 해외 사업 성장 기대감 등에 상승

알테오젠
(196170) 311.65억원 규모 알토스바이오로직스 주식 추가 취득 결정에 상승

메가스터디교육
(215200) 3분기 실적 컨센서스 부합 및 향후 주주환원 기대감 등에 상승

한국경제TV
(039340) 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승

에이비엘바이오
(298380) 유럽서 4-1BB 이중항체 플랫폼 '그랩바디-T' 발표 소식에 소폭 상승

헥토이노베이션
(214180) 3분기 최대 매출 갱신 및 수익성 개선 속 4분기 실적 성장세 지속 전망 등에 소폭 상승

네오리진
(094860) 26.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 소폭 상승

실리콘투
(257720) 영국 부츠(Boots) 진출 소식에 소폭 상승

스튜디오드래곤
(253450) 내년부터 본격적인 회복 기대감 등에 소폭 상승

원익IPS
(240810) 향후 신규 수주 전망 불투명 분석 등에 하락

티라유텍
(322180) 최대주주 변경 속 하락

쇼박스
(086980) 3분기 실적 부진에 하락

티이엠씨
(425040) 영업비밀침해금지 소송 피소 속 급락

에어레인
(163280) 신규 상장 첫날 급락

✅ 오전장 테마 동향

👉 강세 테마
양자암호, 리튬, 통신장비, 2차전지(생산), 딥페이크(deepfake), 폐기물처리, 2차전지(LFP/리튬인산철), 키오스크(KIOSK), 온실가스(탄소배출권), 2차전지(소재/부품), 보안주(정보), 국내 상장 중국기업, 2차전지(전고체), 5G(5세대 이동통신), 비만치료제, 탄소나노튜브(CNT), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 마리화나(대마), 캐릭터상품, 전자결제(전자화폐), 폐배터리, HBM(고대역폭메모리), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 등...

👉 약세 테마
편의점, 인터넷 대표주, 타이어, 통신, 홈쇼핑, 조선기자재, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 마스크, 게임, 은행, 소매유통, 석유화학, 카지노, 日제품 불매운동(수혜), 영화, 모바일게임(스마트폰), 출산장려정책, LNG(액화천연가스), 3D 프린터, 기업인수목적회사(SPAC), 페인트, 치아 치료(임플란트 등), 조선, NFT(대체불가토큰), 제지, 생명보험, 손해보험, 자동차 대표주, 피팅(관이음쇠)/밸브 등...

✔️ 양자암호
아이온큐(+34.41%) 3분기 호실적 및 트럼프 정책 기대감 등으로 美 양자 컴퓨팅株 급등 영향에 상승
▷지난밤 뉴욕증시서 아이온큐(+34.41%)를 비롯해 리게티 컴퓨팅(+19.17%), 아르킷 퀀텀(+24.01%), 디웨이브 퀀텀(+29.20%), 퀀텀 컴퓨팅(+25.00%) 등 양자 컴퓨팅 기업 주가가 동반 급등. 아이온큐 호실적 및 트럼프 대통령 당선자의 양자컴퓨팅 육성 기대감 등이 호재로 작용한 것으로 분석되고 있음.

▷美 양자 컴퓨팅 기업 아이온큐가 3분기 매출 1,240만 달러를 기록했다고 밝힘. 이는 전년동기대비 102% 증가한 수치로 시장 예상치인 1,020만 달러를 크게 상회. 또한, 3분기 신규 계약은 6,350만 달러를 기록. 이와 관련, 아이온큐의 사장 겸 CEO인 피터 채프먼은 "훌륭한 분기 실적을 기록해 매출 범위의 상한선을 넘어섰다"고 밝힘. 이어 "미국 공군 연구소(AFRL)와 5,450만 달러 규모의 계약을 체결하여 양자 시스템의 확장 및 네트워킹을 가능하게 하는 하드웨어를 개발하고 제공했다"고 언급. 또한, "AFRL 계약, Qubitekk(큐비텍) 인수 발표, 지난 분기 ARLIS와의 네트워킹 수주에서 알 수 있듯이 양자 네트워킹의 새로운 상용화 시대로 접어든 가운데, 아이온큐 역사상 처음으로 아스트라제네카와 생산 사용 사례에 대한 양자 애플리케이션 개발에 협력할 계획도 발표한다"고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 케이씨에스, 한울소재과학, 엑스게이트, 우리로, 쏠리드 등 양자암호 테마가 상승.

✔️ 2차전지/전기차 등
LG에너지솔루션, 리비안과 원통형 배터리 공급 계약 체결, Fed 금리 인하 속 美 전기차 업체 주가 상승 영향 등에 상승
▷LG에너지솔루션은 언론을 통해 미국 애리조나 법인과 리비안이 원통형 배터리 공급 계약을 맺었다고 밝힘. 공급 제품은 차세대 배터리로 불리는 원통형 46시리즈 배터리 중 4695(지름 46㎜·높이 95㎜) 배터리로 물량은 총 67GWh(기가와트시)이며 5년간 공급할 예정. 계약 금액은 공개하지 않았지만, 셀 가격을 ㎾(킬로와트)당 100달러라고 가정할 경우 최소 8조원 이상의 매출을 올릴 것으로 추정되고 있음.

▷Fed 금리 인하도 긍정적으로 작용. 지난밤 美 연준은 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 발표한 성명에서 기준금리를 현행 4.75~5.00%에서 4.50~4.75%로 인하한다고 밝힘. 파월 의장은 FOMC 회의 직후 진행된 기자회견에서 "12월 금리인하를 배제하지도 찬성하지도 않는다(out or in)”며 “더 많은 데이터를 확보하고 12월에 결정하겠다”고 밝힘. 지난밤 뉴욕증시에서 대형 기술주들이 상승한 가운데, 특히 테슬라(+2.90%)가 트럼프 효과 지속 등에 상승세를 이어갔고 리비안(+3.50%), 루시드(+4.23%) 등 美 주요 전기차 업체 주가가 상승.

▷한편, 트럼프 대통령이 당선되더라도 IRA를 쉽게 폐기하지 못할 것이란 전망이 부각되는 모습. NH투자증권은 전일 보고서를 통해 트럼프 재집권에도 종전 인플레이션감축법(IRA) 체제를 못 바꿀 가능성이 높다고 밝혔으며, 미래에셋증권도 미 대선 결과에 따른 단기 주가 변동성은 커질 수밖에 없겠지만 중장기적 관점에선 역발상 접근이 유효해 보인다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 엘앤에프, 에코프로머티, TCC스틸, 에코프로, LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 2차전지/전기차/리튬/리비안(RIVIAN) 등 테마가 상승.

✔️ 반도체 관련주 등
엔비디아 주가 사상 최고치 재경신, 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승
▷지난밤 뉴욕주식시장이 트럼프 랠리 지속, Fed 금리 인하 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 118.42(+2.27%) 상승한 5,333.99를 기록. 엔비디아(+2.25%), AMD(+3.25%), TSMC(+4.12%), 마이크론테크놀로지(+1.41%) 등이 상승. 특히, 엔비디아는 또다시 사상 최고치를 경신, 역사상 처음으로 시가총액이 3조6,000억 달러를 돌파했음. 이는 트럼프의 선거 승리 이후 세금 감면과 규제 완화에 대한 기대감이 커지고 있기 때문으로 분석.

▷Fed 금리 인하도 긍정적으로 작용. 美 연준은 지난밤 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 발표한 성명에서 기준금리를 현행 4.75~5.00%에서 4.50~4.75%로 인하한다고 밝힘. 파월 의장은 FOMC 회의 직후 진행된 기자회견에서 "12월 금리인하를 배제하지도 찬성하지도 않는다(out or in)”며 “더 많은 데이터를 확보하고 12월에 결정하겠다”고 밝힘.

▷한편, 전일 한국은행이 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면, 지난 9월 경상수지는 111억2,000만달러(약 15조5,800억원) 흑자로 집계됐음. 5개월 연속 흑자로 품목 중에서는 반도체(36.7%)·정보통신기기(30.4%) 등이 수출 호조를 이끌었음.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 한화인더스트리얼솔루션즈 등 반도체 관련주, 에스피소프트, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 셀바스AI 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 및 일진전기, LS에코에너지, 가온전선, 산일전기, 제룡전기 등 전선/전력설비, GST, 유니셈, 케이엔솔 등 냉각시스템(액침냉각 등) 테마가 상승.

✔️ 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비
트럼프 당선 속 4차산업 패권 경쟁 본격화에 따른 수혜 전망 등에 상승
▷하나증권은 보고서를 통해 트럼프 전 대통령이 미국 47대 대통령으로 재당선됨에 따라 전세계적으로 4차산업 패권 경쟁이 다시 본격화될 것으로 전망. 이에 따라 5G Advanced/Pre 6G 도입 이슈가 거세질 전망으로, 통신장비 업종뿐만 아니라 통신서비스 업종에도 호재가 될 것으로 보인다고 분석. 중국이 이미 5G Advanced 도입에 나선 가운데 미국 T Mobile이 2024년 내 5G Advanced 서비스 도입을 예고했고, 미국 내에서 사업자간 서비스 경쟁이 본격화될 가능성이 높아 2025년 5G 추가 주파수 경매 이슈가 불거질 공산이 커 보인다고 밝힘.

▷한편, 국내 통신 3사의 경우 킬러 서비스 부재를 이유로 아직 도입에 소극적인 상황이지만, 2025년엔 태세전환 가능성이 엿보인다고 언급. 이는 2023년에 이어 2024년에도 이익 정체 양상을 나타낸 통신사들이 이익 성장을 위한 새로운 해법에 돌입할 수 밖에 없고, 현실적으로 B2C 요금 인상 없이는 이익 성장이 쉽지 않기 때문이라고 밝힘. 결국 2025년 가을 5G 추가 주파수 경매 이후 연말부터 신규 주파수 투자에 나서고, 규제 기관과 더불어 소비자들이 요금 인상을 용인하는 선순한 구조에 돌입할 것으로 전망. 이에 따라 6G 투자까지 연결되는 구조가 될 가능성이 높음을 감안할 때 통신장비 업종 2026~2028년 빅사이클 진입이 예상된다고 밝힘.

▷이 같은 분석 속 금일 머큐리, 다보링크, 한울소재과학, 서진시스템, RF머트리얼즈, 우리넷, 쏠리드, RFHIC, 코위버, 에이스테크 등 5G/통신장비 테마가 상승.

✔️ 보안주(정보)
전국 법원 홈페이지 접속 장애 디도스 의심 소식 속 상승
▷전국 법원 홈페이지에 대한 접속이 전일 오후 일시적으로 중단됐음. 외부에서 이용자가 접속을 시도하면 '로딩 중' 상태로 장시간 머무르고, 기다린 끝에 접속이 되더라도 응답 시간이 오래 걸려 내부 기능을 정상적으로 이용할 수 없었음. 법원행정처는 외부에서 분산서비스거부(DDoS·디도스) 공격이 시도된 것으로 의심해 선제적으로 접속을 차단하는 조치를 하고 있음.

▷법원행정처 관계자는 "디도스로 의심되는 공격이 발견되고 있다"며, "법원은 데이터 센터를 별도로 두고 있어서 바로 탐지해서 의심되는 공격을 차단하고 있다"고 밝힘. 지난 5일에는 국방부, 합동참모본부, 환경부, 행정안전부 산하 국가정보자원관리원, 국민의힘 홈페이지가 디도스 공격을 받은 바 있으며, 당시 과학기술정보통신부는 공격 주체를 단일한 친러 성향의 해킹 그룹으로 추정한 바 있음.

▷이 같은 소식 속 샌즈랩, 모니터랩, 아톤, 한싹, 라온시큐어 등 보안주(정보) 테마가 상승.

✅ 현재시간 주도테마

✅ 현재시간 주도테마

스윙5번 제이오 급등 축하합니다

✅ 로제·브루노 마스 '아파트' MV 1억뷰 돌파…"걱정 많았는데 감격"

#엔터관련주 #음원관련주 #로제아파트관련주
YG PLUS, 드림어스컴퍼니, 삼화네트웍스, 모비데이즈, NHN벅스, 스튜디오드래곤, 엔에스이엔엠, NEW, 와이지엔터테인먼트 등

https://www.hankyung.com/article/2024102348157

✅ 주도 테마주

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#엔터관련주 #음원관련주 #로제아파트관련주 ★
드림어스컴퍼니, 삼화네트웍스, 모비데이즈, YG PLUS, NHN벅스, 스튜디오드래곤, 엔에스이엔엠, NEW, 와이지엔터테인먼트 등

로제 때문에 세계가 ‘1일 1아파트’ 게임…K-팝 女 솔로 최초·최고 기록 중
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20241022050058

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#영상콘텐츠관련주 #OTT관련주
삼화네트웍스, 캐리소프트, 코퍼스코리아, 스튜디오드래곤, NEW, SAMG엔터 등

"넷플릭스 저리가라" 거대 K-OTT 탄생 임박...기대·우려 공존
https://www.dailian.co.kr/news/view/1419974/?sc=Naver

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#반도체관련주
한화인더스트리얼솔루션즈, 펨트론, 네오셈, 유니셈, 이오테크닉스, 원익QnC, HPSP, 티에스이, 유니테스트, 테크윙, 3S, 디엔에프, 파두, 저스템, 마이크로투나노, ISC, 엑시콘, 제너셈, 지오엘리먼트, 주성엔지니어링, 티씨케이, 피에스케이홀딩스, 칩스앤미디어, 오킨스전자, 이수페타시스, 서플러스글로벌, 유진테크, 와이씨, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지, 리노공업, SK하이닉스, 퀄리타스반도체, 지앤비에스 에코, 윈팩, 코아시아, 에스티아이, 미래반도체 등

[단독]당정, 반도체 특별법안 합의…'직접 보조금' 길 열었다
https://view.asiae.co.kr/article/2024102310083994930

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#2차전지관련주 #전기차관련주
삼기이브이, 펨트론, 나라엠앤디, 포스코퓨처엠, 에코앤드림, 씨아이에스, 레몬, 대주전자재료, 엠케이전자, LG에너지솔루션, 에코프로머티, 코스모화학, 나노신소재, 에코프로, 엘앤에프, 백광산업, 윤성에프앤씨 등

LG엔솔·스텔란티스 캐나다 합작공장, 배터리 모듈 양산 시작
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241023065900003?input=1195m

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#방산관련주 #드론관련주
한일단조, 퍼스텍, 삼영이엔씨, 코콤, 베셀, 웨이브일렉트로 등

[단독] 국산 자폭 드론, 연내 실전 배치… 포탄처럼 비축한다
https://www.chosun.com/politics/diplomacy-defense/2024/10/23/SKMAV555EVGUNP2QAOWJCVPCCM/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

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#지상철도지하화관련주
특수건설, 이화공영, 동아지질, 우원개발, 부산산업 등

서울 지상철도 68km 지하화…'제2의 연트럴파크' 만든다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241022144900004?input=1195m

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#제약바이오관련주 #치매관련주 #비만치료제관련주
아이큐어, 네이처셀, 프레스티지바이오파마, 샤페론, 하이트론, 코오롱티슈진, 수젠텍, 엔젠바이오, 테고사이언스 등

'레켐비' 허가 논란… 식약처 "절차적 문제 없다"
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?idx=254199&category=C
식약처 "GLP-1 비만치료제 해외직구 차단…SNS 불법판매 단속"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241022123600017?input=1195m

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(10/23) 특징 상한가 및 급등 종목 / 시간외 급등주

https://blog.naver.com/crioppstock/223630645178

(10/23) 오늘의매매 [드림어스컴퍼니, 래몽래인, 엠케이전자, 코콤, 네이처셀, 퍼스텍, 한국파마, 프레스티지바이오파마, 특수건설]

https://blog.naver.com/crioppstock/223630469074

✅ 현재시간 주도테마

✅ 오전장 특징주

한국전력
(015760) 산업용 전기요금 평균 9.7% 인상 소식에 상승

LG전자
(066570) 기업가치 제고 계획 발표 등에 상승

더존비즈온
(012510) 인공지능(AI) 솔루션 ‘ONE AI’ 출시 4개월 만에 1000여 개 기업과 도입 계약 체결 소식에 상승

유니드
(014830) 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락

이리츠코크렙
(088260) 타사 대비 높지 않은 배당 매력도 분석 등에 소폭 하락

현대건설
(000720) 3분기 실적 컨센서스 하회 및 향후 수익성 우려 지속 전망 등에 소폭 하락

유한양행/오스코텍
2030년 레이저티닙 예상 매출액 컨센서스 하회 전망 속 하락

동서
(026960) 자회사 동서식품, '맥심' 수출 계획 없다는 입장 표명 속 급락

아이큐어
(175250) 셀트리온과 도네페질 패치 중남미 독점 라이센스·공급계약 체결에 상한가

라온피플
(300120) 엔비디아 커넥트 멤버 선정 소식에 급등

펨트론
(168360) 글로벌 전기차 T사와 전략적 파트너십 논의 소식에 급등

네이처셀
(007390) 美 FDA로부터 '조인트스템' 첨단재생의료치료제 지정 소식에 급등

레뷰코퍼레이션
(443250) 3분기 실적 호조에 급등

3S
(060310) 하반기 신사업 진출 가속화 소식 등에 강세

SG
(255220) 해외 진출로 실적 성장 기대감 등에 강세

원익QnC
(074600) 3분기 호실적 전망 및 향후 주가 반등 기대감 등에 강세

RFHIC
(218410) 올해 흑자 전망 및 과도한 저평가 분석 등에 강세

씨아이에스
(222080) EU 자동차 제조사와 '전고체 배터리' NDA 체결 소식에 강세

엔젠바이오
(354200) 싱가포르 대표 병원과 NGS 암 정밀진단 플랫폼 최대 규모 공급계약 체결 소식에 상승

서울옥션
(063170) 관계사 서울옥션블루, STO 사업 가속화 소식 등에 상승

넥스틴
(348210) 지정유예로 불성실공시법인 미지정(지정유예)에 상승

이노시스
(056090) 최대주주 대상 119.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 소폭 상승

알엔투테크놀로지
(148250) 6G 통신 관련 국책과제 선정 소식에 소폭 상승

파인엠텍
(441270) 3분기 실적 부진 전망 등에 하락

✅ 오전장 테마동향

👉 강세 테마
해저터널(지하화/지하도로 등), 4대강 복원, 마리화나(대마), 드론(Drone), 자원개발, 콜드체인(저온 유통), 광고, LED장비, 밥솥, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), DMZ 평화공원, IT 대표주, GTX(수도권 광역급행철도), 골프, UAM(도심항공모빌리티), 냉각시스템(액침냉각 등), 전자파, 3D 낸드(NAND), 조선, 낙태/피임, 치매, MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(생산) 등...

👉 약세 테마
면역항암제, 건설 대표주, 국내 상장 중국기업, 슈퍼박테리아, 전선, 핵융합에너지, 3D 프린터, mRNA(메신저 리보핵산), 화학섬유, 탈모 치료, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 미용기기, 치아 치료(임플란트 등), 공작기계, 전력설비, 웹툰, 모바일게임(스마트폰), 게임, 해운, 태풍 및 장마, 모더나(MODERNA) 등...

✔️ 해저터널(지하화/지하도로 등)/ 건설 중소형
서울시, 지상철도 전 구간 지하화 발표 소식에 상승
▷서울시는 언론을 통해 서울 내 지상철도 전체 구간에 대한 지하화를 골자로 한 ‘철도지하화 통합개발 계획’을 밝힘. 서울 도심을 잇는 길이 약 68㎞, 면적으로 따지면 122만㎡ 약 37만평에 달하는 지상철도 부지를 제2의 연트럴파크로 만든다는 구상임. 이와 관련, 오세훈 서울시장은 "이번 철도 지하화 프로젝트가 성공적으로 추진된다면, 서울 시내 총 122만㎡, 약 37만 평의 새로운 녹지가 조성되어 서울 전역이 '정원도시 서울'로 변모할 것"이라며, "서울에는 이미 '경의선 숲길'이라는 성공적인 철도 지하화 사례가 있다"고 밝힘.

▷기술적 검토를 토대로 산출한 해당 구간 지하화 사업비는 총 25조6,000억원이며, 사업비는 상부 공간 개발 이익을 통해 충당할 계획임. 현재 예상되는 상부 공간 개발 이익은 총 31조원으로 사업비의 121%를 충당할 수 있다는 게 서울시의 설명임.

▷이 같은 소식에 특수건설, 우원개발, 동아지질, 한국선재, 이화공영 등 해저터널(지하화/지하도로 등)/건설 중소형 테마가 상승.

✔️ 드론(Drone)
국방부, 국산 자폭 드론 연내 실전배치 소식 속 상승
▷일부 언론에 따르면, 폴란드산 자폭 무인기(드론) ‘워메이트’ 200여 대를 도입하고 있는 국방부가 연내 첫 국산 자폭 드론 실전배치에 나선다고 전해짐. 국방부는 현재 국산 자폭 드론 실전 배치를 위해 시험 평가 및 계약 절차를 밟는 것으로 확인됐으며, 연내 실전 배치할 국산 자폭 드론은 수십 대 규모로 앞으로 국산 드론 성능 개선 사업과 함께 배치 규모도 늘려갈 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 군 관계자는 “국산 자폭 무인기는 국방과학연구소(ADD)가 주도해 개발한 것으로 조만간 드론작전사령부 등에 배치할 방침”이라며 “국산 자폭 드론은 더 시간을 갖고 개발할 방침이었지만 최근 북한의 자폭 드론 활용 타격 위협이 높아지는 등 안보 상황이 악화되면서 국산도 연내에 실전 배치해야 한다는 요구가 나왔다”고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 베셀, 코콤, 퍼스텍, 디티앤씨, 네온테크, 피씨디렉트 등 드론 테마가 상승.

✔️ 비만치료제/ 제약업체
위고비 열풍 속 식약처, 위고비 직구 단속 소식 등에 상승
▷최근 국내 출시된 위고비의 열풍이 지속되고 있는 가운데, 식품의약품안전처와 관세청이 위고비 등 최근 출시된 GLP-1 계열 비만치료제의 해외 직구 차단에 나섰음. 전일 식약처는 해외 온라인 플랫폼 등을 통해 직접 구매하여 국내로 반입하는 것을 차단한다며, SNS 등 온라인에서 위고비를 불법 판매하거나 광고하는 행위도 적극 단속한다고 밝힘.

▷식약처는 주요 온라인 쇼핑몰 등을 대상으로 비만치료제 등을 금칙어로 설정한 뒤 자율 모니터링을 하도록 협조 요청했으며, 온라인상 불법 판매를 알선하거나 광고하는 게시물을 적발해 방송통신심의위원회 등에 접속 차단을 요청하고 있음. 해당 비만 치료제가 지난 15일 국내 출시된 이후 지금까지 위반 게시물 12건이 적발·조처됐다고 밝힘.

▷한편, 일부 언론에 따르면, 지난 15일 노보노디스크의 위고비가 국내에 출시된 가운데, 블루엠텍의 전문의약품 이커머스 플랫폼 블루팜코리아에서는 지난 17일 위고비 출시 후 1시간 만에 품절된 것으로 전해짐. 블루엠텍 관계자는 "블루팜코리아에 입고 완료 후 1시간만에 위고비가 완판됐다"며, "병의원과 약국 등에서 주문이 폭주해 물량이 모두 소진됐으며, 추가 물량이 언제 입고 될지 모른다"고 밝힌 것으로 알려지고 있음.

▷이 같은 소식 속 샤페론, 제넥신, 한국비엔씨, 아이큐어 등 비만치료제 테마가 상승. 또한, 고지혈증 치료제로 잘 알려진 페노피브레이트가 비만이나 당뇨로 인한 심부전에 효과가 있다고 전해지며, 진양제약, 한국파마, 대화제약, 한독, 서울제약 등 제약업체 테마도 상승.

✔️ 방위산업/전쟁 및 테러
폴란드 대통령 방한에 따른 방산 수주 기대감 등에 상승
▷안제이 두다 폴란드 대통령이 전일 방한한 가운데, 안제이 두다 폴란드 대통령 부부는 이날부터 25일까지 한국에 머물면서 윤석열 대통령과 양국 간 실질 협력, 지역 및 국제무대 협력 증진 방안을 논의할 예정. 두다 대통령의 방한은 평창동계올림픽 이후 약 6년 만임.

▷특히, 두다 대통령은 방한 기간 중 한화에어로스페이스와 현대로템의 경남 창원 사업장을 방문해 자국이 수입한 K9 자주포, K2 전차 생산 라인을 점검할 예정. 또한, 한국항공우주산업(KAI) 공장에서 최종 조립 단계에 있는 FA-50PL도 시찰할 것으로 전해짐. KAI는 FA-50을 폴란드형으로 개조한 FA-50PL을 내년부터 인도할 계획임.

▷또한, 최근 언론에 따르면, 국가정보원이 북한군의 러시아 파병을 공식화한 이후 우리 정부가 우크라이나가 필요로 하는 포탄 및 살상 무기를 포함한 각종 무기·군수 지원을 검토하는 것으로 전해짐. 러시아가 ‘레드라인’을 넘은 만큼 상응하는 조치가 뒤따라야 한다는 것이며, 정부는 이날 주한 러시아 대사를 불러 “우리 핵심 안보 이익을 위협하는 행위에 대해서는 국제사회와 공동으로 가용한 모든 수단을 동원해 대응해 나갈 것”이라고 경고했음.

▷한편, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주 등 국내 방위산업 기업으로 구성된 ETF가 뉴욕증시에 상장된다는 소식이 전해짐. 한화자산운용은 지난 9일 ‘PLUS 코리아 디펜스 인더스트리’ ETF 상장 신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했음. 약 두 달간의 심사 과정을 통과하면 내년 초 상장될 것으로 예상되고 있음.

▷이 같은 소식 속 한일단조, 삼영이엔씨, 휴니드, 코츠테크놀로지 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

✔️ 치매
아이큐어, 셀트리온과 알츠하이머 치매 치료제 중남미 공급 계약 체결 및 큐어비스, 먹는 치매약 후보 물질 기술 수출 소식 등에 일부 관련주 상승
▷전일 장 마감 후 아이큐어, 주식회사 셀트리온과 공급계약(도네페질 패치의 라이센스 및 제품) 체결(계약기간:2024-10-22~판매개시일로부터 10년) 공시. 이번 계약의 내용은 경피제형 치매치료제 도네페질 패치 제품의 중남미 17개국에서의 판매 라이센스 및 제품 공급에 관한 계약임.

▷언론에 따르면, 최근 한국과학기술연구원(KIST) 창업기업인 큐어버스가 이탈리아 제약사 안젤리니파마에 알츠하이머 신약 후보물질을 기술 수출한 것으로 전해짐. 계약 규모는 총 3억7000만 달러(약 5,037억원)로 정부출연연구소가 기술 수출한 사례 중 액수가 가장 큰 금액임. 이번 계약으로 기술 이전한 물질은 지난 9월 임상 1상에 진입한 ‘CV-01’로, 알츠하이머의 유발 원인을 유전자 단위에서 막아주는 신약 후보물질로, 먹는 치매 치료약물 'CV-01'이 상용화에 성공할 경우 해당 기전의 치매치료제로는 ‘세계 최초’ 기록을 세우게 될 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 아이큐어, 네이처셀, 샤페론, 진양제약, 한국파마, 수젠텍, 대화제약 등 일부 치매 테마가 상승.

✅ 현재시간 주도테마

✅ 현재시간 주도테마

✅ 현재시간 주도테마

(10/23) 장전 뉴스 및 관련주 (페노피브레이트/비만/제약/치매/레켐비/큐어버스/엠폭스/전쟁/방산/SMR/로제/트럼프/재건/코인/양자/핵융합/뷰티/중국/HBM3E/AI/수산)

https://blog.naver.com/crioppstock/223629830834

[경제/증시/부동산]

* IMF, 올해 韓성장률 전망 2.5% 유지…美 0.2%p↑·日 0.4%p↓

* 美·中·北 복합위기…환율 1380원 돌파

* ELS 투자 심리 회복…8개월 만에 ELB 발행 넘었다

* "옵션 투자자들, 누가 되든 비트코인 11월 말까지 8만 달러"

* 한은 금리인하에도 집값 기대 안정…10월 주택가격CSI 3p↓

* "둔촌 다음은 우리" 강동 명일도 재건축 들썩

* 입지·가격 끝판왕 '잠래아' 1순위에 8만명 몰려들어

* 서초동 자투리땅 사모으는 삼성

* 금리 인하에 살아나는 서울 오피스 시장… “강남 선호 높아”

* 3분기 서울 A급 오피스 공실률 3.1%로 상승…임대료 0.9%↑

* 부산 삼익비치, 99층으로 재건축…특별건축구역 활성화 사업 지정

* "당첨되면 5억 로또래"…새 아파트에 4만명 '우르르' 몰렸다

* 경원선 자리에 녹지공간 … 용산철로 지하화 밑그림


[정치/사회/국내 기타]

* 尹 "인적쇄신 대상·문제 알려주면 조치"

* 대통령실 "북한군 즉각 철수 촉구…북러 야합 좌시않을 것"

* 윤 대통령, 한동훈 대표 '3대 요구' 모두 퇴짜…'마이웨이' 자체 쇄신?

* 중립이냐 친윤이냐…딜레마 빠진 추경호

* 동행명령장 전달 못해도 효력·처벌 … 野, 법개정 추진

* 한덕수 "노인 기준 75세로 상향 검토"…법정 정년연장 본격 시동

* 어린이날·한글날 월요일에 쉴까… ‘요일제 공휴일’ 도입 팔 걷은 정부

* '이재명' 도배된 법원 국감장 與 "신속재판" 野 "공정재판"

* 의대 교수들, 여야의정협의체 전격 참여…8개월여 만에 대화 '물꼬'

* 이상기후 역습…마트 수산물 50%가 '외국산'

* 매일 2회, 07시 18시에 전송되는 인포스탁 모바일주식신문!! → 가입

* AI 디지털교과서 내년 도입인데…"학교 보수인력 756명뿐"

* 가덕도신공항, 이번엔 ‘1조7000억원’ 철도·도로 공사 발주… “유찰 가능성 주목”


[국제/해외]

* 로이터 “해리스, 전국서 3%p 앞서”…오차범위 내 접전

* 美경합주 '선거 불복' 우려에 초긴장…"실시간 집계결과 공개"

* 트럼프가 불러온 美 국채금리 '발작'…"연 5%대로 뛸 수도"

* 우크라, 폭발물 생산 겨냥 에탄올 공장 공습

* 젤렌스키 "북한군 6천명씩 2개 여단 훈련 중"

* “페가트론, 엔비디아 ‘차세대 AI칩’ 블랙웰 서버 올 12월 출하”

* 모건스탠리 회장, 디즈니 의장으로

* 빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

* 내년 美서 '에어택시' 뜬다…당국 "마지막 퍼즐 조각 확정"

* 석달 만에 또 만난 푸틴·시진핑 “중·러, 모든 플랫폼서 협력 강화”

* 달러패권 흔드는 푸틴 "브릭스, 암호화폐 쓰자"

* 美아칸소서 리튬 ‘금맥’ 발견…“전 세계에 공급하고도 남는다”

* "보잉·인텔 몰락, 미국의 재앙 될 수 있다"-WSJ

* 中반도체도 '공중부양'…SMIC, 한달새 주가 2배

* 증시상승·금리효과 덕 日기업연금 곳간 두둑

* 독일서 ‘변종 엠폭스’ 감염자 나왔다…아프리카外 지역 두 번째

* 유럽 잃은 러시아 가스…최대 '큰손'에 中 부상

* 지갑 얇아진 中, 명품 회색시장 폭풍성장

✅ 장전 주요 뉴스

* 뉴욕증시, 10/22(현지시간) 금리인하 지연 우려·기업실적 소화 속 혼조 마감… 다우 -6.71(-0.02%) 42,924.89, 나스닥 +33.12(+0.18%) 18,573.13, S&P500 5,851.20(-0.05%), 필라델피아반도체 5,190.71(-0.47%)

* 국제유가($,배럴), 중동 불안감 지속 등에 급등... WTI +1.53(+2.17%) 72.09, 브렌트유 +1.75(+2.36%) 76.04

* 국제금($,온스), 중동 정세 불안 속 안전자산 수요 등에 상승... Gold +20.90(+0.76%) 2,759.80

* 달러 index, '비둘기 봇물' ECB에 유로 약세 속 강세... +0.07(+0.07%) 104.08

* 역외환율(원/달러), -0.39(-0.03%) 1,379.78, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,379.6(+0.8원)

* 유럽증시, 영국(-0.14%), 독일(-0.20%), 프랑스(-0.01%)

* 연준 역레포, 2021년 5월 이후 최저…2천500억弗 하회

* IMF, 올해 세계 경제 3.2% 성장 전망…한국 2.5% 그대로

* IMF "美, 세계 경제 다시 주도…팬데믹 이후 유로존과 다른 길"

* 미 달러화 약세, 두 달만 최강세에서 잠깐 숨 고르기

* 미 국채가 급락세 주춤…10년물은 한때 4.2%로 껑충

* GM, 3분기 '깜짝 실적'에 주가 7%대 상승

* 테슬라 주가, 실적 발표 앞두고 나흘째 하락…"변동성 커질 것"

* "아마존, 당일 배송 서비스 12월 중단…비용 절감 차원"

* 오픈AI 대항마 앤스로픽, "사람처럼 PC 사용" AI 에이전트 출시

* 메타, 셀럽 이용 사기 광고 차단 위해 '얼굴 인식' 도입

* 美대선 앞 휘발윳값 하락세…"해리스, 호재로 활용하려 해"

* "美, 첨단기술 분야 대중국 투자 제한 조치 최종 검토 중"

* 인플레 오해가 트럼프 키웠다… NYT "제발 투표하지 마"

* 이스라엘군 "헤즈볼라 수장 나스랄라 후계자도 사망 확인"

* 네타냐후 "신와르 제거, 전후 계획 긍정적"…블링컨 "중요 기회"

* "올해 中 광군제, 전자상거래 16% 증가할 것"

* 日 장기금리 상승…트럼프 트레이드 부상

* 서리 내린다는 '상강'…비 그치고 기온 '뚝' 쌀쌀


[기업/산업]

* SK하이닉스 곽노정 "HBM3E 12단 공급, 계획대로"

* 현대차·기아, 1~3분기 유럽서 82만대 판매… 전년比 3.4%↓

* 현대차 인도법인 상장 첫날 7.2% 하락 마감

* 주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다! 인포스탁모바일 주식신문 → 가입

* 정의선 "印시장 무궁무진…글로벌 거점 키운다"

* 현대건설 3Q 실적에 드러난 이중고…'원가 오르고 외상 늘고'

* LG전자, 창사 이래 최초 자사주 소각 가능성

* '제2의 카톡' 나온다…카카오, 2년 넘는 위기 딛고 새 도전

* "탄소섬유 새 고객 발굴" HS효성첨단소재 잰걸음

* '한화 R&D 심장' 찾은 김승연 "혁신 기술이 미래 열쇠"

* A급 회사채 연이어 흥행…팬오션, 수요예측서 목표액 9배 확보

* "삼성, XR 생태계서 AI 이점 극대화"

* 한화에어로·우주항공청 "항공엔진 독자개발 필요"

* "글로벌 톱10 식량사업社 도약" 포스코인터, 농협사료와 맞손

* 日 도레이, 경북 구미에 첨단소재 공장 '첫 삽'…내년 완공

* 삼성 '빌리지' LG '영화관'…한국판 CES 스며든 AI

* GS,풍력발전량 AI로 정밀하게 예측한다

* LS MnM-LB리텍 협업 전기차 폐배터리 재활용

* "영업비밀까지 공유했는데…" 기술 탈취 논란 또 터졌다

* SK텔레콤 인공지능 비서, PC로 확장

* "이젠 성능보다 안전성이 핵심"…B2B 시장 대세 된 '모범생 AI'

* 주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다! 인포스탁모바일 주식신문 → 가입

* 백준호 "전력 대비 성능 2배, 가격은 절반…엔비디아의 AI 반도체 독점 깬다"

* 편의점·카드·간편결제 1등끼리 뭉쳤다

* 신세계백화점몰 8년만에 외부 제휴…카카오쇼핑서 '명품族' 공략

* 맘스터치도 가격 인상…싸이버거 세트 400원↑

* 간편식에도 흑백요리사 돌풍…현대그린푸드 제품 매출 175%↑

* 11조 몽골 시장, K푸드에 반했다

* '아마존 1등 생리대' 라엘 건강기능식도 폭풍성장

* "무엇이든 40% 가볍게"…2.8㎏ '엑소슈트'가 노동미래 새로 쓴다

* 차세대 방위전략 핵심 된 '입는 로봇'…비밀리에 개발 중인 미군

* 은행직원 가족대출 논란에도 5대 은행 중 2곳만 전산 통제

* 한화생명, 한화저축銀 지분 100% 인수

* "주담대 치솟는데 이자 장사?"…예·적금 금리 내린 지방은행

* K유전자치료의 꿈 … 인보사, 美서 꽃피나

* 삼바, 亞제약사와 1.7조 CMO 계약 '역대 최대'

* 모더나, “43개 신약후보 임상시험 중… 10년 내 제품 10개 출시”

* 당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

* 정부, 위고비 불법 게시글 12건 적발… 해외직구 차단

* K두부로 날개 단 풀무원… 매출 3조 돌파 목전

* 연말 전기료 오르나…한전 반등

* 트럼프 지지율 오르자…친환경株 곤두박질

* 고려제약 ‘불법 리베이트’ 받은 의사·병원 직원 구속

* 'K방산 ETF' 美증시 입성

* '이차전지 안전 부품' 성우, 청약증거금 10조 몰려…경쟁률 817대 1

* 고려아연, 국민연금에 '러브콜'…"믿고 기다리겠다"

* 고려아연 최윤범, 영풍정밀 공개매수 성공…지분 35% 확보

* 한섬, 화장품 제조사 한섬라이프앤 흡수합병 결정

* 한투證 “LS일렉트릭, 비수기 여파… 투자의견 ‘중립’ 유지”

* 신고가 찍던 인도증시, 날개 꺾였다?…"더 오른다, 지금이 줍줍 기회"

* LG전자·CJ대한통운, 인도 증시 상장 준비

* 아이큐어, 셀트리온과 도네패질 패치 중남미 공급계약 체결

* '58층'마저 붕괴…삼성전자 또다시 52주 신저가

* '5만전자' 추락한 삼성전자…오너가 납세담보 부담도 커진다

* 독일 경기침체 뚫은 SAP…클라우드 3분기 매출 25%↑

* 월가, 친환경株 하락에 베팅…공매도 늘었다

* 기업가치 기대이하…키옥시아 상장 빨간불

* "미친듯 팔린다"…눈물 흘리던 서학개미들 '최애 주식' 됐다

* 美선 달아오르는데 … 韓 양자컴株는 덜컹

* "찬바람 불 땐 배당주"…외국인 쓸어 담았다

✅ 증시 일정

· 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
· 美) 9월 기존주택판매(현지시간)
· 美) 테슬라 실적발표(현지시간)
· 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)
· G20 재무장관회의(현지시간)
· 최태원 SK그룹 회장, 사우디 등 중동 출장
· 증선위, 카카오모빌리티 제재 수위 결정 전망
· 노태문 삼성전자 사장, 임직원과 타운홀 미팅
· 기획재정부, 유류세 인하 연장 여부 발표
· 고려아연, 자사주 공개매수 종료일
· 반도체대전
· 드론·UAM 박람회
· 로보월드(ROBOT WORLD) 개최
· 디지털미디어테크쇼
· 태영건설, 3,000억원 규모 부천땅 매각추진 보도에 대한 재공시 기한
· 23년 기업경영분석 결과
· 8월 인구동향
· 10월 소비자동향조사 결과
· 삼성바이오로직스 실적발표
· LG이노텍 실적발표
· LG디스플레이 실적발표
· JB금융지주 실적발표
· HD현대건설기계 실적발표
· HD현대마린솔루션 실적발표
· LS ELECTRIC 실적발표
· 에이럭스 공모청약
· 탑런토탈솔루션 공모청약
· 유진스팩11호 공모청약
· 한국비티비 변경상장(주식분할 및 감자)
· 에스티큐브 권리락(유상증자)
· 금호전기 추가상장(CB전환)
· 파마리서치 추가상장(BW행사)
· 지놈앤컴퍼니 추가상장(주식전환)
· 아이언디바이스 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) AT&T 실적발표(현지시간)
· 美) IBM 실적발표(현지시간)
· 美) 램리서치 실적발표(현지시간)
· 美) 보잉 실적발표(현지시간)
· 美) 코카콜라 실적발표(현지시간)
· 영국) 앤드류 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재 연설(현지시간)

✅ 뉴욕 마감

10/22(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.02%)/나스닥(+0.18%)/S&P500(-0.05%) Fed 금리 인하 지연 가능성 속 美 국채금리 상승(-), 주요 기업 실적 호조(+)

이날 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 지연 가능성 및 주요 기업 실적 발표를 소화한 가운데 혼조세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500지수가 0.02%, 0.05% 하락한 반면, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.18% 상승.

연방준비제도(Fed)의 금리 인하 지연 가능성 속 美 국채금리 상승세가 지속된 점이 증시에 부담으로 작용. 전일 Fed 주요 인사들은 금리 인하 속도 조절을 시사했음. 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 전일 "앞으로 몇 개 분기 동안 중립 (금리) 수준에 도달하기 위해 보다 완만한 금리 인하가 있을 것으로 예상한다"며, "금리 인하 속도가 빨라지려면 노동시장이 빠르게 약화된다는 실질적인 증거가 있어야 한다"고 언급. 이어 로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재도 "경제가 예상했던 대로 움직인다면 정책 금리를 보다 정상적이거나 중립 수준으로 점진적으로 낮추는 전략이 위험을 관리하고 목표를 달성하는 데 도움이 될 것"이라고 밝힘. 지난달 고용과 소비 강세로 美 경제가 성장세를 이어가고 있다는 신호가 잇달아 감지된 가운데, 금리 인하 속도를 늦추겠다는 뜻을 내비친 것으로 해석되고 있음. 아울러 트럼프 전 대통령의 재선 가능성이 높아지면서 재정적자 확대로 인한 국채금리 상승 가능성과 중동 불안감 속 국제유가가 급등한 점도 국채금리 상승을 부추기는 모습.

이에 뉴욕 채권시장에서 동부시간 오후 3시 기준 글로벌 채권 금리 벤치마크인 美 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 2.5bp 오른 4.205%를 기록. 10년물 금리가 4.2%를 웃돈 것은 지난 7월26일 이후 처음임. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 4.039%로 전 거래일 대비 1.4bp 상승했으며, 30년물 국채금리는 1.0bp 오른 4.495%에 거래됐음.

한편, 시카고파생상품거래소그룹(CME Group)의 페드워치(FedWatch) 툴에 따르면, 이날 장 마감 시간 기준, Fed가 오는 11월에 기준금리를 25bp 추가 인하할 확률은 91.0%, 동결할 확률은 9%로 반영됐음.

주요 기업들의 실적이 호조를 보이고 있는 점은 긍정적으로 작용. 제너럴모터스(GM)은 3분기 매출이 487억6,000만달러(약 67조2,300억원)로 전년동기대비 10.5% 증가했다고 발표. 이는 시장 전망치 446억7,000만달러를 크게 웃도는 수치임. 아울러 조정 주당순이익(EPS)도 2.98달러로 시장 예상치 2.38달러를 크게 넘어섰으며, 9개 분기 연속 순이익이 증가했음. 2024년 연간 실적 전망치도 높여 잡았음. 글로벌 담배 제조사 필립 모리스도 양호한 실적을 내놓고 연간 가이던스를 높였으며, 제너럴 일렉트릭(GE) 분사로 탄생한 GE에어로스페이스도 시장 예상치를 상회하는 실적을 내놓고 연간 가이던스를 상향 조정했음. 금융정보업체 팩트셋에 따르면, 지금까지 S&P500 기업 20% 가량이 3분기 실적을 발표한 가운데, 대부분 수익이 시장 예상치를 상회한 것으로 전해짐.

이날 국제유가는 중동 불안감 지속 등에 급등. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일 대비 1.53달러(+2.17%) 급등한 72.09달러에 거래 마감.

美 국채가격은 Fed 금리 인하 지연 가능성, 트럼프 재선 가능성, 유가 급등 속 약세를 나타냈으며, 달러화는 비둘기 ECB 속 유로 약세 등에 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 6거래일 연속 상승하며 역대 최고치를 재차 경신.

다우 -6.71(-0.02%) 42,924.89, 나스닥 +33.12(+0.18%) 18,573.13, S&P500 5,851.20(-0.05%), 필라델피아반도체 5,190.71(-0.47%)

안녕하세요. 좋은아침입니다.
오늘도 승리합시다.

출근길 안전운전하세요.

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