✅ 오전장 테마동향
👉 강세 테마
해저터널(지하화/지하도로 등), 4대강 복원, 마리화나(대마), 드론(Drone), 자원개발, 콜드체인(저온 유통), 광고, LED장비, 밥솥, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), DMZ 평화공원, IT 대표주, GTX(수도권 광역급행철도), 골프, UAM(도심항공모빌리티), 냉각시스템(액침냉각 등), 전자파, 3D 낸드(NAND), 조선, 낙태/피임, 치매, MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(생산) 등...
👉 약세 테마
면역항암제, 건설 대표주, 국내 상장 중국기업, 슈퍼박테리아, 전선, 핵융합에너지, 3D 프린터, mRNA(메신저 리보핵산), 화학섬유, 탈모 치료, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 미용기기, 치아 치료(임플란트 등), 공작기계, 전력설비, 웹툰, 모바일게임(스마트폰), 게임, 해운, 태풍 및 장마, 모더나(MODERNA) 등...
✔️ 해저터널(지하화/지하도로 등)/ 건설 중소형
서울시, 지상철도 전 구간 지하화 발표 소식에 상승
▷서울시는 언론을 통해 서울 내 지상철도 전체 구간에 대한 지하화를 골자로 한 ‘철도지하화 통합개발 계획’을 밝힘. 서울 도심을 잇는 길이 약 68㎞, 면적으로 따지면 122만㎡ 약 37만평에 달하는 지상철도 부지를 제2의 연트럴파크로 만든다는 구상임. 이와 관련, 오세훈 서울시장은 "이번 철도 지하화 프로젝트가 성공적으로 추진된다면, 서울 시내 총 122만㎡, 약 37만 평의 새로운 녹지가 조성되어 서울 전역이 '정원도시 서울'로 변모할 것"이라며, "서울에는 이미 '경의선 숲길'이라는 성공적인 철도 지하화 사례가 있다"고 밝힘.
▷기술적 검토를 토대로 산출한 해당 구간 지하화 사업비는 총 25조6,000억원이며, 사업비는 상부 공간 개발 이익을 통해 충당할 계획임. 현재 예상되는 상부 공간 개발 이익은 총 31조원으로 사업비의 121%를 충당할 수 있다는 게 서울시의 설명임.
▷이 같은 소식에 특수건설, 우원개발, 동아지질, 한국선재, 이화공영 등 해저터널(지하화/지하도로 등)/건설 중소형 테마가 상승.
✔️ 드론(Drone)
국방부, 국산 자폭 드론 연내 실전배치 소식 속 상승
▷일부 언론에 따르면, 폴란드산 자폭 무인기(드론) ‘워메이트’ 200여 대를 도입하고 있는 국방부가 연내 첫 국산 자폭 드론 실전배치에 나선다고 전해짐. 국방부는 현재 국산 자폭 드론 실전 배치를 위해 시험 평가 및 계약 절차를 밟는 것으로 확인됐으며, 연내 실전 배치할 국산 자폭 드론은 수십 대 규모로 앞으로 국산 드론 성능 개선 사업과 함께 배치 규모도 늘려갈 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 군 관계자는 “국산 자폭 무인기는 국방과학연구소(ADD)가 주도해 개발한 것으로 조만간 드론작전사령부 등에 배치할 방침”이라며 “국산 자폭 드론은 더 시간을 갖고 개발할 방침이었지만 최근 북한의 자폭 드론 활용 타격 위협이 높아지는 등 안보 상황이 악화되면서 국산도 연내에 실전 배치해야 한다는 요구가 나왔다”고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 베셀, 코콤, 퍼스텍, 디티앤씨, 네온테크, 피씨디렉트 등 드론 테마가 상승.
✔️ 비만치료제/ 제약업체
위고비 열풍 속 식약처, 위고비 직구 단속 소식 등에 상승
▷최근 국내 출시된 위고비의 열풍이 지속되고 있는 가운데, 식품의약품안전처와 관세청이 위고비 등 최근 출시된 GLP-1 계열 비만치료제의 해외 직구 차단에 나섰음. 전일 식약처는 해외 온라인 플랫폼 등을 통해 직접 구매하여 국내로 반입하는 것을 차단한다며, SNS 등 온라인에서 위고비를 불법 판매하거나 광고하는 행위도 적극 단속한다고 밝힘.
▷식약처는 주요 온라인 쇼핑몰 등을 대상으로 비만치료제 등을 금칙어로 설정한 뒤 자율 모니터링을 하도록 협조 요청했으며, 온라인상 불법 판매를 알선하거나 광고하는 게시물을 적발해 방송통신심의위원회 등에 접속 차단을 요청하고 있음. 해당 비만 치료제가 지난 15일 국내 출시된 이후 지금까지 위반 게시물 12건이 적발·조처됐다고 밝힘.
▷한편, 일부 언론에 따르면, 지난 15일 노보노디스크의 위고비가 국내에 출시된 가운데, 블루엠텍의 전문의약품 이커머스 플랫폼 블루팜코리아에서는 지난 17일 위고비 출시 후 1시간 만에 품절된 것으로 전해짐. 블루엠텍 관계자는 "블루팜코리아에 입고 완료 후 1시간만에 위고비가 완판됐다"며, "병의원과 약국 등에서 주문이 폭주해 물량이 모두 소진됐으며, 추가 물량이 언제 입고 될지 모른다"고 밝힌 것으로 알려지고 있음.
▷이 같은 소식 속 샤페론, 제넥신, 한국비엔씨, 아이큐어 등 비만치료제 테마가 상승. 또한, 고지혈증 치료제로 잘 알려진 페노피브레이트가 비만이나 당뇨로 인한 심부전에 효과가 있다고 전해지며, 진양제약, 한국파마, 대화제약, 한독, 서울제약 등 제약업체 테마도 상승.
✔️ 방위산업/전쟁 및 테러
폴란드 대통령 방한에 따른 방산 수주 기대감 등에 상승
▷안제이 두다 폴란드 대통령이 전일 방한한 가운데, 안제이 두다 폴란드 대통령 부부는 이날부터 25일까지 한국에 머물면서 윤석열 대통령과 양국 간 실질 협력, 지역 및 국제무대 협력 증진 방안을 논의할 예정. 두다 대통령의 방한은 평창동계올림픽 이후 약 6년 만임.
▷특히, 두다 대통령은 방한 기간 중 한화에어로스페이스와 현대로템의 경남 창원 사업장을 방문해 자국이 수입한 K9 자주포, K2 전차 생산 라인을 점검할 예정. 또한, 한국항공우주산업(KAI) 공장에서 최종 조립 단계에 있는 FA-50PL도 시찰할 것으로 전해짐. KAI는 FA-50을 폴란드형으로 개조한 FA-50PL을 내년부터 인도할 계획임.
▷또한, 최근 언론에 따르면, 국가정보원이 북한군의 러시아 파병을 공식화한 이후 우리 정부가 우크라이나가 필요로 하는 포탄 및 살상 무기를 포함한 각종 무기·군수 지원을 검토하는 것으로 전해짐. 러시아가 ‘레드라인’을 넘은 만큼 상응하는 조치가 뒤따라야 한다는 것이며, 정부는 이날 주한 러시아 대사를 불러 “우리 핵심 안보 이익을 위협하는 행위에 대해서는 국제사회와 공동으로 가용한 모든 수단을 동원해 대응해 나갈 것”이라고 경고했음.
▷한편, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주 등 국내 방위산업 기업으로 구성된 ETF가 뉴욕증시에 상장된다는 소식이 전해짐. 한화자산운용은 지난 9일 ‘PLUS 코리아 디펜스 인더스트리’ ETF 상장 신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했음. 약 두 달간의 심사 과정을 통과하면 내년 초 상장될 것으로 예상되고 있음.
▷이 같은 소식 속 한일단조, 삼영이엔씨, 휴니드, 코츠테크놀로지 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
✔️ 치매
아이큐어, 셀트리온과 알츠하이머 치매 치료제 중남미 공급 계약 체결 및 큐어비스, 먹는 치매약 후보 물질 기술 수출 소식 등에 일부 관련주 상승
▷전일 장 마감 후 아이큐어, 주식회사 셀트리온과 공급계약(도네페질 패치의 라이센스 및 제품) 체결(계약기간:2024-10-22~판매개시일로부터 10년) 공시. 이번 계약의 내용은 경피제형 치매치료제 도네페질 패치 제품의 중남미 17개국에서의 판매 라이센스 및 제품 공급에 관한 계약임.
▷언론에 따르면, 최근 한국과학기술연구원(KIST) 창업기업인 큐어버스가 이탈리아 제약사 안젤리니파마에 알츠하이머 신약 후보물질을 기술 수출한 것으로 전해짐. 계약 규모는 총 3억7000만 달러(약 5,037억원)로 정부출연연구소가 기술 수출한 사례 중 액수가 가장 큰 금액임. 이번 계약으로 기술 이전한 물질은 지난 9월 임상 1상에 진입한 ‘CV-01’로, 알츠하이머의 유발 원인을 유전자 단위에서 막아주는 신약 후보물질로, 먹는 치매 치료약물 'CV-01'이 상용화에 성공할 경우 해당 기전의 치매치료제로는 ‘세계 최초’ 기록을 세우게 될 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 아이큐어, 네이처셀, 샤페론, 진양제약, 한국파마, 수젠텍, 대화제약 등 일부 치매 테마가 상승.
