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23 Jan, 22:28

<01/24> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 이수페타시스, 제이오 인수 전격 철회
https://buly.kr/6Bw7PxK

■ SK하이닉스, 사상 최대 실적 … 영업익 23.4조원 최대
https://buly.kr/611MRCR

■ 현대차 "美 로봇택시 상업화 2026년부터"
https://buly.kr/8TpyAa1

■ 바이트댄스, 2025년 Capex $20Bil 전망... 대부분 AI에 투자할 것
https://buly.kr/G3CYKbt

■ 英경쟁당국, 애플·구글의 '모바일 시장지배' 조사
https://buly.kr/AEzXyn6

■ 애플, M5 탑재 '아이패드 프로' 이르면 하반기 출시
https://buly.kr/880SD1A

■ 네덜란드 총리 “트럼프, 바이든처럼 ASML 수출통제 압박할 것”
https://buly.kr/Csiuh3s

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199

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22 Jan, 22:42

<01/23> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자 '갤럭시S25' 공개…"일상 바꾸는 AI 파트너"
https://buly.kr/GP23wT1

■ SK하이닉스, 성과급 지급률 1500% 공지
https://buly.kr/CsiuK8g

■ LG디스플레이 "IT 8세대 OLED, 시장 수요 불확실성 크다"
https://buly.kr/3NHzM2x

■ LG이노텍, 작년 4분기 영업익 절반으로 감소
https://buly.kr/4xWoAqG

■ 삼성전자, 올해 파운드리 설비투자 '반토막'…이대로면 글로벌 2위도 '위태'
https://buly.kr/DlIhEGj

■ “TSMC, 지진으로 웨이퍼 1만∼2만장 손상 예상”
https://buly.kr/AweZXEl

■ 최대 2조원 규모 '국가 AI컴퓨팅센터' 짓는다…2027년 개소
https://buly.kr/2qXiPeh

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385

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21 Jan, 22:58

[차용호 테크 미드/스몰캡] HPSP (403870): 4Q24 Preview: 우호적인 환율 환경

투자의견 Buy(유지) / TP: 47,000원(유지)

- 4Q24 별도 실적은 매출액 644억원(+29%QoQ, +111%YoY), 영업이익 329억원 (+26%QoQ, +171%YoY, OPM 51.1%)으로 시장 컨센서스 매출액 621억원, 영업이익 316억원을 소폭 상회할 것으로 예상

- 동사의 선단 공정 중심과 글로벌 독점이라는 경쟁력을 통해 2025년에도 성장을 이어나갈 것으로 전망

- 중국 메모리 공급 업체들의 공격적인 Capa 확대로 인해 레거시 메모리에 대한 투자 매력도가 감소하고 있음. 향후 주요 메모리 공급 업체들은 양(신규 라인 증설)보다는 질(선단 공정전환)을 우선시할 것으로 예상하며 선단 공정 중심 투자는 동사의 어플리케이션 확대를 가속화할 것.

URL: https://buly.kr/APuIFJ4

2,237

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21 Jan, 22:13

<01/22> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자와 LG전자, 가전 제조 설비 멕시코에서 미국 이전 고려
https://buly.kr/7mAvVoF

■ SK하이닉스 노조, '공동투쟁본부' 만든다…1450% 성과급 거절
https://buly.kr/7QLPYHE

■ 삼성전자, 5세대 D램(D1b) 설계 변경 추진
https://buly.kr/3NHyzV3

■ ARM의 300% 가격 인상, 삼성 엑시노스에 대한 위협으로 작용
https://buly.kr/CsitxXE

■ 화웨이의 AI반도체 전략…“추론 특화로 엔비디아에 도전”
https://buly.kr/3CNE0iJ

■ IDC, “2025년 반도체 시장, 16% 성장한 1124조원 예상”
https://buly.kr/1taLwT

■ TSMC, 지진 이후 모든 Fab 정상 가동 중에 있어
https://buly.kr/3CNE0bu

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460

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20 Jan, 22:40

24년 4월 대만 동부 해안에서 발생했던 지진 당시 Fab 위치입니다.

617

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20 Jan, 22:34

<01/21> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 'HBM 사업 확대' 컨콜 목표 지켰을까
https://buly.kr/7mAv8tU

■ 삼성, 갤S25 시리즈 가격 전작 수준으로 나올듯
https://buly.kr/E78CSFm

■ 삼성전자, 10나노급 6세대 D램 개발 목표 6개월 미뤘다
https://buly.kr/EonENX1

■ 중국, 메모리반도체 급성장...2025년 시장점유율 10% 목표
https://buly.kr/ESxiQQ9

■ 매서운 마이크론, 설비투자도 SK하이닉스와 어깨 나란히
https://buly.kr/C096gYH

■ TSMC, 트럼프 2기에도 반도체 보조금 낙관 "벌써 일부 받았다"
https://buly.kr/jYbuKB

■ 대만남부서 규모 6.2 지진…TSMC공장 등 타이난지구 근로자 대피
https://buly.kr/ESxiREi

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625

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19 Jan, 22:31

<01/20> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스, 10나노급 6세대 D램 세계 첫 양산 기대
https://buly.kr/7mAune5

■ 하나마이크론, 투자회사·사업회사로 인적분할
https://buly.kr/GP22rcw

■ '반도체 세정기술' 유출 시도…中 업체 국내 계열사 사장 재판행
https://buly.kr/H6h4mEr

■ "인텔 통으로 살까"검토 중인 돈 많은 회사 있다
https://buly.kr/BpELMP1

■ 트럼프 시대, 반도체법 운명은 “상무지명자, 지속 의사 비쳐”
https://buly.kr/6XlbvIR

■ Opean AI ‘03 mini’ AI 모델 조만간 공개 예정
https://buly.kr/15O7Vu3

■ 트럼프 “20일에 틱톡 금지법 시행 유예 행정명령 내릴 것”
https://buly.kr/8ekhh6Y

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17 Jan, 08:29

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250117000532

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16 Jan, 23:00

<01/17> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ TSMC, 삼성 엑시노스 생산 요청 거절..."기밀 유지 우려"
https://buly.kr/74VrmD8

■ LG디스플레이, "대형 OLED 최초로 적색·녹색 독립적 구성"
https://ift.tt/A4m9gf6

■ 中 막혀도 칩수요 늘어…TSMC "61조원 투자"
https://buly.kr/CWtMBUU

■ TSMC 작년 4분기 순이익 57% 급증…"AI 칩 수요 덕분"
https://buly.kr/CoJWNE

■ 중국, 미국의 반도체 보조금의 중국 내 성숙 공정 기업들 침해 가능성에 대해 조사
https://buly.kr/74Vrleo

■ "중국보다 못하다니" 부글부글…일본 결국 초강수 꺼냈다
https://buly.kr/BIU3JHR

■ "TV 출하량 2026년까지 소폭 회복 후 2027년부터 하락할 것"
https://buly.kr/BTOoI44

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16 Jan, 22:56

[차용호 테크 미드/스몰캡] TSMC(TPE: 2330): FY4Q24 Review: 우려를 잠식하는 Capex

- FY4Q24 실적은 가이던스 및 예쌍치를 상회. 중장기 GPM은 53% 혹은 그 이상으로 다소 보수적인 수치를 제시하였으며 이는 해외 Fab Ramp up, 대만 내 전기세 상승, 선단공정 Ramp up 및 전환 투자에 따른 수익성 희석이 예상되기 때문.

- 2025년 Capex 가이던스는 $38~42Bil로 컨센서스 $35Bil을 +14% 상회(중간값 기준, +34%YoY)하여 최근 고객사 오더컷 우려를 강력하게 부인.

- 해외 Fab 비중 확대에 따라 비용 상승에 대한 우려가 존재하나 선단 공정에 대한 동사의 압도적인 경쟁력은 고객사에 대한 가격 전가가 가능할 것. 2025년에도 AI산업에 대한 빅테크 업체들의 투자는 성장세를 이어나갈 것이며 수요 감소보다는 공급 병목 우려에 더욱 집중해야 할 것.

URL: https://buly.kr/FAciuvv

583

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15 Jan, 22:39

<01/16> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ “美, TSMC·삼성 등 반도체 파운드리 추가 규제 추진”
https://buly.kr/9XKT9Q8

■ SK하이닉스, 엔비디아에 'HBM4' 조기 공급...6월 샘플·10월 양산할 듯
https://buly.kr/15O64DW

■ ISC의 AI반도체 테스트 기술, ‘국가전략기술과제’로 선정
https://buly.kr/74VrPvC

■ TSMC, CoWoS-S 수요 감소에 따른 오더컷에 직면
https://buly.kr/DlIegxV

■ 중국 보조금 지급에 따라 NAND 리테일 수요 반등
https://buly.kr/7mAtLF4

■ 퀄컴, 스마트폰·PC 이어 서버용 칩 재도전
https://buly.kr/CB3prar

■ 네덜란드, 반도체 장비 수출 규제 강화
https://buly.kr/CWtLpBx

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877

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14 Jan, 22:35

<01/15> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스, 성과급에 '자사주 매입' 옵션 넣는다
https://buly.kr/GP212eP

■ 삼성전자 ‘갤럭시 링’ 2종 신규 출시…2월부터 53개국에서 판매
https://buly.kr/44wyNXD

■ 한미반도체, SK하이닉스와 108억 신규 계약 … “기존 본더 장비 개조”
https://buly.kr/4QmUL86

■ 디아이티, SK하이닉스에 ‘레이저 어닐링 장비’ 추가 공급
https://buly.kr/7QLN0zG

■ "Arm, 모바일 AP 로열티 300% 인상에 자체 칩 개발 계획도"
https://buly.kr/EonCDI5

■ 애플 폴더블 부품 공급망 여전히 '안갯속'...하반기에나 확정
https://buly.kr/4bhFJuV

■ Meta, 주요 역할을 채용하기 위해 5%의 저성과자 해고
https://buly.kr/6Mqp7dl

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13 Jan, 23:25

[기간산업 Weekly] 반도체: 4Q24말 DRAM 재고 업데이트

- DRAM 공급업체들의 재고 수준 상승으로 인한 1Q25 계약가 약세가 예상.

- 공급 업체별 재고 격차(SK하이닉스, Micron 13주 vs 삼성전자 18주)가 Conventional DRAM ASP 격차로 이어질 것으로 예상.

- 최근 중국에서 발표한 이구환신 확대 정책이 스마트폰 수요를 자극할 수 있을 지 면밀히 관찰해야 할 것.

URL: https://buly.kr/C094Atp

651

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13 Jan, 22:27

<01/14> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 지난해 스마트폰 시장 1위 지킨 삼성전자, 비결은
https://buly.kr/A44jM7p

■ SK하이닉스, 상반기 중 낸드 10% 감산...국내도 감산 대열 동참
https://buly.kr/15O5KTb

■ 삼성전자, 2번 접는 폴더블폰 20만대 생산계획...2분기 부품 양산
https://buly.kr/8TpuWkP

■ 美, 신규 첨단 AI칩·모델 수출통제…한국 등 핵심 동맹국 제외
https://buly.kr/5fBmphu

■ 삼성전자,HBM4 개발 6개월 앞당기며 Rubin 시리즈 이르면 3Q25 출시
https://buly.kr/FsHjj4F

■ 엔비디아 블랙웰, Rack 발열 문제로 인한 주문 지연
https://buly.kr/8Iv9Y2v

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12 Jan, 22:36

<01/13> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 올해 中 낸드 생산량 축소… “수익성 악화에 감산 재개”
https://buly.kr/EdsQUuF

■ 삼성전자·SK하이닉스 "2년 후 '커스텀 HBM' 시대…2029년엔 55조로 성장"
https://buly.kr/7QLMHRq

■ 美 4개 vs 中 3개 vs 韓 1개…'반도체 전쟁' 공장 건설도 뒤처진다
https://buly.kr/8ekf9BV

■ TSMC 작년 12월 매출 12조3588억…전년比 58%↑
https://buly.kr/AweVtnV

■ 중국의 2025년 스마트폰 보상 판매 프로그램, 애플 경쟁에 불리하게 작용
https://buly.kr/FWSDOxD

■ 엔비디아, 바이든의 AI Chip 수출 통제 규제 비판
https://buly.kr/jYYzUp

■ 엔비디아, 수출 규제에 부합하기 위해 AI성능 29% 낮춘 중국용 RTX 5090 D 출시
https://buly.kr/611IQsO

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09 Jan, 22:22

<01/10> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 젠슨 황 만난 최태원 "HBM 개발 속도, 엔비디아 요구보다 빨라"
https://buly.kr/Cho4cU3

■ 젠슨 황 “새 게임용 그래픽처리장치에 삼성전자 등 파트너사 제품 탑재”
https://buly.kr/D3daa6f

■ 최태원 "방금 팔고왔다"…SKC 유리기판 엔비디아에 공급하나
https://buly.kr/1RDZqEM

■ 美빅테크, 바이든의 AI반도체 수출통제 확대에 공개 반발
https://buly.kr/GkrVBC2

■ '저전력' AI칩에 힘 주는 엔비디아…삼성·SK, LPDDR 성장 기대감
https://buly.kr/1tVzgL

■ 1분기 전세계 LCD 공장 가동률 70% 후반 기대
https://buly.kr/BeJWjVC

■ 라피더스, 2nm Chip 4월 시범 생산 성공 여부가 투자 유치에 중요할 것
https://buly.kr/7bG6Ank

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783

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09 Jan, 01:52

[LS Tech Brief 차용호] 소부장 급등 코멘트

- 11월 초 소부장 업체들의 주가가 급등하고 있으며 이는 그동안 과한 조정에 따른 Valuation Merit가 부각된 것으로 사료. 하지만 주요 메모리 공급 업체들의 투자 기조는 크게 달라지지 않은 상황

- 메모리 업황 개선으로는 CXMT의 블랙리스트 등재 이후 추가 제재, 이구환신 정책 확대로 인한 스마트폰 재고 소화를 기대할 수 있을 것

- 기대할 수 있는 요인들은 있으나 아직까지는 막연한 기대에 가까운 만큼 특수성이 존재하는 파크시스템스, ISC, HPSP를 더 선호. 또한 유리기판, CPO(SiPh), CXL, 자율주행, 로봇 등 차세대 기술 관련주들이 돌아가며 모멘텀을 부각 받을 것으로 예상하며 국내 업체들이가장 큰 수혜를 받을 수 있는 분야는 유리기판(SKC, 필옵틱스, ISC, 와이씨켐, HB 테크놀러지 등)일 것

URL: https://buly.kr/ESxe8XR

663

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08 Jan, 22:13

<01/09> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 4분기 잠정 영업이익 6조5천억원…시장 기대치 하회
https://buly.kr/DaNrAdq

■ 파크시스템스, 스위스 '린시테크' 인수… 광학계측 사업 확장
https://buly.kr/CWtJHlJ

■ Micron, HBM3e 생산을 위한 싱가폴 Fab 착공
https://buly.kr/3YCfGAm

■ 바이든, AI Chip 추가 수출 계획
https://buly.kr/FhMwwck

■ 미국, 실질적 조치 보단 경고 차원에 CXMT 블랙리스트 등재
https://buly.kr/880MlRw

■ 中 내수 촉진 중고 가전제품 교환 보조금 대상 12종으로 확대
https://buly.kr/B7ZFRIs

■ 라피더스, 2nm Chip 샘플 Boradcom 납품 목표
https://buly.kr/15O3Wpv

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648

LS증권 테크/모빌리티

07 Jan, 23:36

While the inclusion on the DoD's list clearly inflicts some reputational damage, it is unlikely that CXMT's, CATL's, or Tencent's partners will cease to do business with these companies. It should be noted that all Chinese companies are banned from accessing advanced fab tools and leading-edge GPUs for AI and HPC, which further lowers the significance of inclusion into the Section 1260H list.

519

LS증권 테크/모빌리티

07 Jan, 23:36

https://buly.kr/1xxpsPG

460

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07 Jan, 22:18

<01/08> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스, ‘세계 최초’ 5세대 HBM3E 16단 공개
https://buly.kr/CB3mx9t

■ 젠슨 황 "삼성전자 HBM 현재 테스트 중, 성공 확신"
https://buly.kr/9t9wCXb

■ SKC, 반도체 글라스 기판 실물 선봬
https://buly.kr/6tb3Wdy

■ 엔비디아, 로봇·자율차에 AI 심는다…물리AI 시대 선언
https://buly.kr/G3CSX5S

■ 엔비디아, PC용 지포스 RTX 50시리즈 GPU 공개
https://buly.kr/2JnM1Rn

■ 허리펑 中부총리, 美옐런에 "반도체 무역조사 우려"
https://buly.kr/HHblOml

■ 미국, CXMT/텐센트/CATL 중국 군부대 지원 기업 리스트에 추가
https://buly.kr/FAcfcxf

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07 Jan, 08:28

https://news.samsung.com/kr/%EC%B4%88%EB%8C%80%EC%9E%A5-%EC%82%BC%EC%84%B1-%EA%B0%A4%EB%9F%AD%EC%8B%9C-%EC%96%B8%ED%8C%A9-galaxy-unpacked-january-2025-the-next-big-leap-in-mobile-ai-experiences

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07 Jan, 03:46

[LS Tech Brief 차용호] 마이크로소프트의 $80Bil Capex

- 1월 3일(현지 시간) Microsoft의 부회장 Brad Smith는 자사 블로그에 AI모델 훈련 및 확산을 위해 FY2025 Capex는 $80Bil에 달할 것이라고 언급.

- 금번 Microsoft가 제시한 FY2025 Capex $80Bil가 부동산 및 장비 투자에 지출된 현금을 의미한다면 서프라이즈겠지만 금융 리스를 포함한 전체 Capex라면 컨센서스 대비 상회는 아님. Microsoft의 Capex 하방 리스크는 제한적이며 AI 투자가 국가 패권 경쟁에도 영향을 미친다고 언급한 점에 더욱 주목해야 할 것.

- 최근 ASIC 업체들의 우려가 과도하게 반영된 Nvidia의 부각으로 이어질 것으로 판단. 또한 국내 메모리 산업에는 여전히 Consumer 제품군과 대조되게 AI Server 및 인프라를 위한 Traditional Server 수요가 견조한 양극화가 지속될 것으로 전망.

URL: https://buly.kr/BITzmBL

672

LS증권 테크/모빌리티

06 Jan, 22:05

<01/07> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK, 올 HBM 캐파 月17만장까지 확대
https://buly.kr/GvmEvK6

■ AI 고객사 러브콜 쇄도…'증설공간 확보'가 관건
https://buly.kr/9XKPsql

■ 삼성 파운드리 반등 기반은 레거시…中발 4나노·14나노 수혜 온다
https://buly.kr/1tUuik

■ NAND 공급 업체들, 감산 가능성 제기
https://buly.kr/7bG55v9

■ 올해 첫 지방 시찰 나선 中리창, 소비 촉진 강조
https://buly.kr/8Iv71Ah

■ 마이크로소프트의 $80Bil 투자 속에 반도체 업체들 주가 강세
https://buly.kr/GkrU6DR

■ TSMC, 日 구마모토 제2공장 착공…첨단 반도체 만든다
https://buly.kr/AEzRo5V

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02 Jan, 22:20

<01/03> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ TSMC 2나노 줄선 빅테크들, 생각 바꾼다…삼성 파운드리 곁눈질
https://buly.kr/7bG3eC8

■ 한종희·전영현 삼성전자 부회장 "초격차 기술 리더십 확보하자"
https://buly.kr/6igGk62

■ 갤럭시S25, 마이크론 '1차 벤더' 선정…삼성 DS '주춤'
https://buly.kr/HSWUZsD

■ "갤럭시S25, 스냅드래곤 칩 전량 탑재 확인"
https://buly.kr/DEYJ2Cc

■ 푸틴 "중국과 AI 협력 강화하라" 지시
https://buly.kr/6MqkmQQ

■ 애플, 경쟁 심화 중국에서 아이폰 할인 제공
https://buly.kr/Eon7rVy

■ 美마이크론·中CXMT, 韓반도체 인력 적극 채용
https://buly.kr/3YCd5MH

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01 Jan, 22:15

<01/02> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로…로봇 개발 속도낸다
https://buly.kr/Niz3zW

■ ‘韓텃밭’ 고성능 D램 넘보는 中… DDR5마저 공습, 가격하락 촉진
https://buly.kr/GP1wKHa

■ 40%에 달하는 한국 기업들 중국 사업 계획 향후 5년 내 축소 전망
https://buly.kr/58RRY4s

■ 화웨이, 고급 스마트폰 가격 20% 인하…"中 점유율 확대 포석"
https://buly.kr/FsHfNoN

■ "올해 TV용 OLED 709만대 출하...전년비 34%↑"
https://buly.kr/9BUr1xm

■ TSMC, 2025년 선단공정 가격 5%~10% 인상 전망
https://buly.kr/2Ui4pqW

■ 바이트댄스, 미국 제재에도 불구하고 2025년 Nvidia AI chip 7Bil 구매
https://buly.kr/uTG0WM

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25 Dec, 23:07

<12/26> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스, 키옥시아 '지분 매각' 보단 '현상 유지'
https://buly.kr/BTOgLRy

■ 램 용량 키우는 갤럭시S25…메모리 시장에 단비될까
https://buly.kr/H6gvjaQ

■ 구글, 경쟁사 AI로 모델 평가…'제미나이-클로드' 비교 논란
https://buly.kr/2JnHL4N

■ GPU → ASIC 이어 LLM → SLM... '저비용 AI'가 대세
https://buly.kr/HHbgiPc

■ "中 D램 업체 CXMT의 DDR5 수율 80%"
https://buly.kr/EI2o2XV

■ 쿡 CEO “애플 인텔리전스 유료화 계획 없어”
https://buly.kr/C08xHvq

■ TEL, CY1Q26까지 AI장비 관련 매출 40% 목표
https://buly.kr/2fcnIgx

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19 Dec, 22:46

<12/20> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스, 美 반도체 보조금 6600억원 수령 확정
https://buly.kr/3YCY0o5

■ 삼성전자 DRAM, 1cnm 양산에 앞서 1dnm 파일럿 라인 구축 전망
https://buly.kr/3CN22zM

■ 한화정밀기계 “HBM TC본더 특허 침해 안 했다… 강경 대응할 것”
https://buly.kr/AljcEFN

■ 반도체·요소 등 핵심품목 해외 의존도 50% 이하로 낮춘다
https://buly.kr/9MPYNkY

■ 中 CXMT 'DDR5' 개발 파급력은…전문가 "수율 80% 수준 가능"
https://buly.kr/1xxjBTO

■ MSFT, 2024년 Nvidia의 Hopper AI Chip 500K로 가장 많이 구매
https://buly.kr/GE76dbV

■ 라피더스, EUV장비 셋업 시작
https://buly.kr/2fcl6lv‘

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19 Dec, 01:54

[차용호 테크 미드/스몰캡] 마이크론 (NASDAQ: MU): FY1Q25 Review: 양극화의 심화

- 가이던스 하회의 주요 요인은 예상 대비 고객사들의 재고 감소가 부진하게 이루어지고 있기 때문
- 마리크론은 CY2025 출하량이 PC는 Mid Single%, 모바일은 Low Single% 성장이 가능할 것으로 예상
- 하지만 당사는 출하량은 소비자들의 구매를 촉진시킬 만한 AI기능이 부재하는 만큼 추후 전망치가 하향 조정될 것으로 전망

① CY25 수요 Bit Growth: DRAM +Mid Teen%YoY → +Mid Teen%YoY,
NAND +Mid Teen%YoY → +Low Teen%YoY
② Capex: FY25 $14Bil ± $500Mil, DRAM은 선단공정, HBM, 그린필드 위주 투자
NAND는 Capex 축소
③ Supply: NAND는 Wafer Input Mid Teen% 감축, CY25 수급은 균형 전망
DRAM은 FY25 기준 LP4 및 D4 매출 비중은 10%로 고사양 위주 대응
④ HBM: HBM TAM CY25 $25Bil → $30Bil 초과로 상향 조정
중장기적으로는 CY28 $64Bil, CY30 $100Bil 초과 전망

URL: https://buly.kr/9BUn67g

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18 Dec, 22:48

<12/19> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 용인 반도체 산단계획 승인 석달 단축… 전국 14개 투자 프로젝트, 정부가 밀어준다
https://buly.kr/APu5uDB

■ 삼성전자, 엑시노스 2500 관련 TSMC와의 협업 가능성 존재
https://buly.kr/7mAjBxn

■ "갤럭시 AI, 2억대 목표라더니"…'노태문 전략' 현실로
https://buly.kr/9t9oxiJ

■ SK하이닉스, AI 데이터센터용 SSD 개발...61TB 고용량
https://buly.kr/APu5u8E

■ 中서 첨단 D램 'DDR5' 온라인 출시…中 CXMT 양산 성공?
https://buly.kr/DEYDbDv

■ 日 반도체 키옥시아, 상장 첫날 10% 상승
https://buly.kr/1c8CrLl

■ 마이크론, 차기 분기 가이던스가 예상치를 하회
https://buly.kr/44wobbR

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18 Dec, 22:42

[차용호 테크 미드/스몰캡] 유니셈 (036200): 4Q24 Preview: NAND 투자 부진 전망

- 고수익성인 스크러버 대비 칠러 제품 비중 증가에 따라 매출액 대비 아쉬운 수익성을 기록할 것으로 예상

- NAND의 경우 업황 부진이 예상 대비 심각하여 일부 공급업체들은 2025년 감산을 고려하고 있는 것으로 파악되는 만큼 유의미한 투자를 기대하기 어려울 것

- 극저온 식각 장비향 칠러 납품 모멘텀을 크게 기대하기는 어려운 상황이지만 추후 극저온 식각 장비 활용처가 DRAM, Foundry으로도 확장될 것으로 예상

URL: https://buly.kr/jYPy0Z

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17 Dec, 22:54

<12/18> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 2025년 2nm 생산 계획
https://buly.kr/44woEVH

■ SEMI "올해 세계 반도체 장비시장 6.5% 성장…역대 최고"
https://buly.kr/uTAZn1

■ "美, 中 레거시 반도체에 대한 불공정 무역 행위 조사 착수할 듯"
https://buly.kr/3u23Fe7

■ 日 반도체 키옥시아, 18일 도쿄증시 상장...시장 반응 주목
https://buly.kr/GZwbsM7

■ 미 정부, 대만 GlobalWafers에 대한 $406Mil 규모 보조금 확정
https://buly.kr/8ekVjEn

■ 독일 정부, TSMC Dresden Fab에 대한 보조금 승인
https://buly.kr/5fBd3qA

■ WD, 사업부 분할을 앞두고 사업부장 퇴진
https://buly.kr/FWS3zXW

■ 엔비다아의 Thor Smart Driving Chip, Xpeng으로 인한 지연 루머
https://buly.kr/BITsRyD

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16 Dec, 22:53

<12/17> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 美, 中 첨단 반도체 전·후공정 옥죈다…"韓, 수출 요건 면밀히 봐야"
https://buly.kr/3NHlwdR

■ ARM과 퀄컴, AI PC Chip을 놔두고 소송 시작
https://buly.kr/GkrMUSe

■ 애플, 2028년 iPad Pro 2배 면적의 폴더블 iPad 출시 예정
https://buly.kr/9BUmJO3

■ 애플, 2025년초 iPhone SE에 AI 기능 탑재 전망
https://buly.kr/AweM7lP

■ TSMC N2, 전력소모량 35% 감소 및 성능 향상 15% 이뤄
https://buly.kr/C08u0R7

■ '中 자율주행' 포니AI "내년 무인택시 흑자 기대"
https://buly.kr/NitGmD

■ 日 래피더스, 2나노·후면전력공급장치 기술 확보…“시높시스·케이던스와 협력”
https://buly.kr/NitGms

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16 Dec, 22:49

[기간산업 Weekly] 반도체: ASIC 설계 업체 Marvell, Broadcom의 급등

- 빅테크 업체들은 비용 효율성과 엔비디아의 독점 축소를 위해 ASIC Chip을 적극적으로 채택할 것으로 예상되며 글로벌 AI Chip 출하량 기준 ASIC 비중은 2025년 21.5% → 2028년 29%으로 확대될 전망.
- HBM 수요 비중이 압도적일 것으로 예상되는 엔비디아 중심(25년 73%)에서 다변화될 수 있다는 점에서 HBM 제조업체들에게는 긍정적.
- 또한 주요 ASIC 설계 업체들과 엔비디아 간의 설계 역량 격차가 큰 만큼 유리기판이라는 후공정 기술을 채택하여 성능 향상을 도모할 가능성이 존재함에 따라 관련 업체들의 수혜가 일부 예상.

URL: https://buly.kr/GP1qXlH

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15 Dec, 22:59

<12/16> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 내년 첫 XR 헤드셋 '프로젝트 무한' 출시
https://buly.kr/C08teDr

■ SK하이닉스, 청주에 D램 핵심인력 배치…"HBM 대응"
https://buly.kr/2fcjeyH

■ ICT 수출 13개월 연속 증가…반도체·컴퓨터 날았다
https://buly.kr/DlITSK5

■ 삼성·SK, 연말 메모리 부진 불안감...마이크론 실적에 '눈길'
https://buly.kr/3NHla9n

■ 브로드컴, 반도체 유리기판 도입 추진
https://buly.kr/Co7vVq

■ 인텔·퀄컴, 스냅드래곤 PC 반품률 두고 신경전
https://buly.kr/4mbpQfa

■ TSMC, 2026년까지 CoWoS Capa 3배 확대 전망
https://buly.kr/5fBcKf2

■ 미국, 중국의 제 3국(싱가폴, 말레이시아)을 통한 GPU 우회 수입 규제
https://buly.kr/GE75Ble

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12 Dec, 23:04

<12/13> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 세메스, 삼성전자 부사장 출신 심상필 대표이사 취임
https://buly.kr/EI2jJUH

■ 삼성전기, 애플 'M5' 칩셋용 FC-BGA 라인 신설 추진
https://buly.kr/58RK4XJ

■ 브로드컴, 견조한 AI Chip 수요로 인한 1Q25 가이던스 예상치 상회
https://buly.kr/28sRd6q

■ 인텔, 파운드리 사업부 분사 가능성 고려
https://buly.kr/AEzIk7L

■ 엔비디아, 중국향 AI Chip 공급 중단 루머 부인
https://buly.kr/C08sYow

■ 日총리 "반도체 투자 유치에 5년간 10조엔 지원"
https://buly.kr/AEzIkg4

■ 화웨이 최신폰에 7나노 칩…"中 반도체 기술발전 지연 시사"
https://buly.kr/6ig98O3

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11 Dec, 22:54

<12/12> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 美 마벨, 삼성·SK하이닉스와 협력…'맞춤형 HBM' 탑재
https://buly.kr/44wm3fJ

■ AI 수요에 3Q eSSD 시장 29% '쑥'…삼성전자 점유율 43.4% 1위
https://buly.kr/GkrKgMm

■ 삼성전자, 내년 엑시노스2500 양산… 갤럭시Z플립 시리즈 탑재
https://buly.kr/3CMz9X4

■ 'HBM' 최대 성과급 기대에…곽노정 SK하이닉스 사장 "내년 초 지급 노력"
https://buly.kr/31SEAlJ

■ 애플, 자체 AI 칩 개발하나…"브로드컴과 협력"
https://buly.kr/880CcKR

■ 아이폰 AI 기능 접목 본격화…애플, 챗GPT 탑재 버전 출시
https://buly.kr/6Mqco9y

■ 엔비디아, 실리콘 포토닉스 적용한 차세대 AI Chip 공개
https://buly.kr/3NHk8Nb

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10 Dec, 22:47

<12/11> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 3Q 글로벌 반도체 매출 17% 증가…삼성전자 1위
https://buly.kr/4FrWg45

■ 삼성디스플레이, 3분기 자동차용 OLED 출하량 64만대...상승세
https://buly.kr/3CMynBL

■ 미 정부, Micron의 $6.1Bil 규모 보조금 확정
https://buly.kr/1xxfv1n

■ 대만 TSMC 11월 매출 12조원…전년 대비 34% 증가
https://buly.kr/8ekTCPi

■ GM, Cruise 로보택시 개발 중단
https://buly.kr/5fBaWSD

■ KLA, 미국 신규 규제로 인해 2025년 중국향 매출액 20% 감소 전망
https://buly.kr/uT828R

■ 中 “드론 부품 서방에 안 판다”… 美 반도체 규제에 보복
https://buly.kr/BTOatSC

■ 美국방수권법 개정…"화웨이에 반도체 공급하면 국방부 거래불가"
https://buly.kr/EI2iaaR

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LS증권 테크/모빌리티

09 Dec, 23:00

[LS Tech Brief 차용호] NAND 업황의 저점은 언제일까

- NAND 업황은 낮은 Enterprise 노출도, 저조한 AI효과로 인해 저조한 상황

- 현재 유의미한 감산 계획을 계획 중인 업체는 삼성전자 뿐이지만 키옥시아, SK하이닉스도 추가 감산 계획할 것으로 전망

- 단기적으로는 저조한 수요, 추가 감산으로 인해 NAND 관련 업체들의 주가가 저조하겠지만 차세대 기술(극저온 식각, 트리플 스택) 중심의 투자는 견조한 만큼 이후 반등 전망

URL: https://buly.kr/1n2uasu

822

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09 Dec, 22:57

[ 기간산업 Weekly] 반도체: 미국 상무부 중국에 대한 HBM 수출 규제 조건 포함

- 미국 상무부의 중국에 대한 새로운 수출 규제에 중국이 포함

- HBM2e 이상 제품의 중국 직수출이 불가능해지며 삼성전자에 대한 우려 부각

- 다만 CXMT의 자립화 정책으로 HBM 직수출 비중 감소는 언젠가는 이루어졌을 일이며 오히려 장비 수출 규제로 인해 중국의 HBM 진입이 지연될 것으로 판단

URL: https://buly.kr/90ZyoHb

749

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09 Dec, 22:36

<12/10> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 미국 반도체 보조금 협상 길어지는 삼성전자, 왜?
https://buly.kr/BTOaWst

■ 삼성전자 한진만 파운드리 사장 "2나노 수율이 최대 과제"
https://buly.kr/FsHX3mO

■ 반도체 초순수 국산화 성공…SK실트론 실증플랜트 통수식 개최
https://buly.kr/6Bvr6OU

■ 중국, 엔비디아 반도점 조사 착수하며 미국과의 긴장감 고조
https://buly.kr/jYMguj

■ 오라클, 클라우드 경쟁 심화로 인해 실적이 예상치를 하회
https://buly.kr/EomzAIp

■ SMIC와 Huahong, 성숙 공정 40%까지 할인하며 대만 파운드리 업체들 압박
https://buly.kr/AEzHf87

■ TSMC, 2nm 시범 생산 수율 60% 초과 달성
https://buly.kr/9iF0iWv

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08 Dec, 22:55

<12/09> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성, 내년 스마트폰 2억2900만대 생산계획...폴더블폰은 700만대
https://buly.kr/G3CGjWJ

■ 미국, 중국 통신 장비 교체를 위해 $3Bil 지원금 표결
https://buly.kr/GE72eEq

■ 애플, 3년에 걸쳐 퀄컴의 모뎀을 자체 칩으로 대체 계획
https://buly.kr/EomynmT

■ 슈퍼마이크로, 연간 보고서 제출 기한 2월 25일까지로 연장
https://buly.kr/7FQOci0

■ 외신 "美, MS 투자 협약 따라 AI 칩 UAE 수출 승인"
https://buly.kr/DaNfw70

■ "美제재에 中반도체 단기적 타격…3∼5년 공급부족"
https://buly.kr/E77wsaT

■ 인텔, A18공정 수율 10% 초반으로 양산 지속에 어려움을 겪고 있어
https://buly.kr/7bFuaNn

■ 중국의 자동차용 Chip 자립화, 연말에는 15% 달할 것으로 전망
https://buly.kr/3YCU1cv

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05 Dec, 22:35

<12/06> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 애플 요청으로 2026년부터 LPDDR 패키징 방식 PoP에서 개별 패키징으로 변경 예정
https://buly.kr/FhMkcfS

■ SK하이닉스, 조직 개편·임원 인사 단행… HBM·D램 사업서 대거 승진
https://buly.kr/A44VEWT

■ SKC 박원철 대표, 앱솔릭스 대표 겸직…유지한 CFO, ISC도 지휘
https://buly.kr/G3CGaI4

■ SK 자회사 앱솔릭스, 美서 반도체 생산 보조금 1000억원 받는다
https://buly.kr/15NrCvK

■ 삼성전자, 내년 CES서 '홈 AI' 전략 공개…한종희 기조연설
https://buly.kr/ChnrwpL

■ 정부, 2026년 '반도체·로봇·AI' 기술 경쟁 투자 대폭 늘린다
https://buly.kr/9t9kFih

■ TSMC, 엔비디아와 AI Chip 애리조나 생산 논의
https://buly.kr/9t9kFUC

■ HPE, 강한 AI Server로 예상치를 상회하는 실적 발표
https://buly.kr/YdaGPd

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04 Dec, 22:29

<12/05> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스, HBM4에 TSMC의 3nm 베이스 다이 사용
https://buly.kr/5UGnMiN

■ 삼성전자, DS 부문에 AI 센터 신설… 후속 임원인사·조직개편 마무리
https://buly.kr/28sOj92

■ 세메스, 차기 대표에 심상필 삼성전자 부사장 내정
https://buly.kr/FAcTJVR

■ 에스앤에스텍, EUV용 블랭크마스크∙펠리클 새공장 짓는다
https://buly.kr/Co3wBA

■ 한국거래소, ‘KRX 반도체 TR’ 등 신규 지수 3종 9일 발표
https://buly.kr/B7Z2kmR

■ "美 마이크로칩 반도체 보조금 수령 중단"
https://buly.kr/28sOjBT

■ 2025년 출시 아마존 차세대 AI 훈련 칩 Trainium3에 TSMC 3nm 공정 적용
https://buly.kr/6ig6EPr

■ 세계반도체무역통계(WSTS), 2024년 반도체 성장률 전망치 19%로 상향 조정
https://buly.kr/AljWn8a

■ 인텔 임시 CEO 진스너, “파운드리 전문성 갖춘 새로운 CEO 영입할 것”
https://buly.kr/15NqqDS

■ 중국 산업계 "미 반도체, 신뢰할 수 없어‥구매 주의"
https://buly.kr/Niov2I

■ “애플, 중국 바이두 AI 모델 적용에 어려움 겪어”
https://buly.kr/BpE4fmX

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18 Nov, 22:49

<11/19> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ “반도체 새 역사 시작”…삼성전자, 차세대 반도체 R&D 단지 준공
https://han.gl/pQ574

■ 美 ITC "BOE, 삼성디스플레이 특허 3건 침해" 예비판정
https://han.gl/xBb4H

■ 구글 '제미나이' 탑재 '갤럭시 XR' 주요 사양 유출
https://han.gl/tTumH

■ 트럼프 '중국 관세'에 애플 비상…면제 묘수 있을까
https://han.gl/W1lyB

■ TSMC, 내년 역대 최대 설비투자 전망… 53조원 쏟아부어 삼성전자와 격차 벌린다
https://han.gl/CIgLD

■ 머스크에 날개 달아주는 트럼프…자율주행 규제 손본다
https://han.gl/6G615

■ 인텔, 제온6에 새 메모리 MRDIMM 지원…"데이터센터 성능↑"
https://han.gl/TDV6V

■ 울프스피드, 전기차 수요 약세 및 성장 둔화에 CEO 그레그 로우 축출
https://han.gl/VfUIR

■ MS, 일본에 첫 연구거점…로봇기술·AI 융합 추진
https://han.gl/olpBS

■ 中 BOE, 베이징 웨이퍼 팹 투자로 반도체 제조 사업 진출
https://han.gl/ZZxE5

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17 Nov, 23:32

[차용호 테크 미드/스몰캡] HPSP(403870): 3Q24 Review: 컨센서스 부합

투자의견 Buy(유지) / TP 47,000 원(유지)

- 3Q24 별도 실적은 매출액 497억원(+82%QoQ, +19%YoY), 영업이익 262억원 (+117%QoQ, +21%YoY, OPM 52.6%)으로 시장 컨센서스 매출액 497억원, 영업이익 261억원 및 당사 추정치에 부합

- 2024년 주요 고객사들의 보수적인 투자 기조가 2025년까지 이어질 것. 하지만 동사는 기존 주요 고객사들의 어플리케이션 확대와 중화향 신규 고객사의 매출 기여가 예상되며 2025년에 다시 성장세를 이어나갈 것.

- 주요 고객사들의 업황 둔화 및 신규 장비 실적 기여 지연으로 인해 2025년 예상 매출액을 -20% 하향 조정. 하지만 경쟁사의 특허 무효 심판에서 승소하여 동사의 고압 수소 어닐링 장비에 대한 독점이 장기화 될 것으로 예상됨에 따라 Target P/E를 상향 조정하여 목표주가를 유지. 목표주가는 2025년 예상 EPS 1,162원에 과거 평균 P/E 밴드 중상단 41x를 적용하여 산출.

URL: https://han.gl/GweU3

491

LS증권 테크/모빌리티

17 Nov, 22:28

<11/18> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 자사주 10조 매입…3개월 내 3조 소각
https://han.gl/SfLfk

■ 엔비디아 블랙웰 칩, 서버 과열 문제 직면… “문제 해결 중”
https://han.gl/DuEIB

■ TSMC, 美 9.2조원 반도체 보조금 확정…트럼프2기 불확실성↓
https://han.gl/OyEKK

■ 팔란티어, 나스닥 상장 계획 발표에 주가 사상 최고치 경신
https://han.gl/ecllw

■ 인텔, 이스라엘서도 1,000명 이상의 대규모 감원
https://han.gl/FOtwF

■ 트럼프 관세 정책으로 아이폰 가격 240 달러 인상 가능성
https://han.gl/B2KBO

■ 레노버, 2분기 실적 호조… 글로벌 공장 확장 계획, AI PC 성장성에 주목
https://han.gl/jQzQa

■ 폭스콘, 미국·멕시코·베트남서 AI 투자 확대
https://han.gl/niTV0

■ 일본 Rapidus, 12월 중순 첫 EUV 장비 반입… 인근에 ASML 서비스센터 구축
https://han.gl/X5Zlw

■ '첨단 반도체 자립' 갈망하는 中, 12인치 웨이퍼 시설 설립에 6조원 투입
https://han.gl/D8OKf

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14 Nov, 23:12

[차용호 테크 미드/스몰캡] 코미코(183300): 3Q24 Review: 컨센서스 하회

- 연결 실적은 매출액 1,277억원영업이익 290억원 으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치 하회

- 메모리 업황의 회복이 예상 대비 부진하다는 점도 우려되지만 가장 큰 위험은 미국 사업부(Austin, Hillsboro)의 실적 부진

- Chips Act 보조금 축소에 대한 우려도 존재하지만 미국 내 반도체 생산 역량 강화를 위해 보조금 규모의 변화가 크지 않을 것

URL: https://han.gl/WMBO0

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14 Nov, 22:17

<11/15> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스 "ASML 차세대 노광장비 사용 검토 중"
https://han.gl/0jtAx

■ HBM 집중하는 SK하이닉스, 3분기 설비투자 4.5조…R&D도 늘려
https://han.gl/XYcG4

■ SK하이닉스, 美인디애나에 새 법인...HBM4 어드밴스드 패키징 전진기지
https://han.gl/V8Bb0

■ 최태원, SK하이닉스 자회사 美 솔리다임 이사회 의장 선임
https://han.gl/o8ApV

■ 삼성전자 노사 임협 잠정합의…5.1% 인상·200만포인트
https://han.gl/fUWHn

■ [단독] 반전 노리는 삼성 파운드리, Z플립7용 '엑시노스' 양산 돌입
https://han.gl/Emk5U

■ 10월 반도체 수출 125.5억弗…AI 훈풍 힘입어 역대 최대
https://han.gl/1vsbL

■ 용인에 아시아 매출 1위 반도체장비 기업 온다…도쿄일렉트론 입주
https://han.gl/2ttPx

■ ASML, AI 붐으로 2030년까지 글로벌 반도체 시장 연간 9% 성장
https://han.gl/XyUxW

■ 어플라이드 머티어리얼즈, 장비 수요 약세로 분기 매출 예상치 하회 전망
https://han.gl/bq8O2

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680

LS증권 테크/모빌리티

14 Nov, 05:43

2024.11.14 14:42:21
기업명: 코미코(시가총액: 4,509억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 1,276억(예상치 : 1,399억/ -9%)
영업익 : 289억(예상치 : 357억/ -19%)
순이익 : 182억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,276억/ 289억/ 182억
2024.2Q 1,336억/ 369억/ 220억
2024.1Q 1,180억/ 278억/ 200억
2023.4Q 900억/ 82억/ 235억
2023.3Q 913억/ 116억/ 96억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114000906

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LS증권 테크/모빌리티

13 Nov, 23:25

<11/14> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 美 정부, SK실트론에 7700억 반도체 지원 확정
https://han.gl/GXeF0

■ SK하이닉스 자회사 솔리다임, 세계 최대 용량 AI 낸드 설루션 개발
https://han.gl/wxlcH

■ 수십조 쏟는데…삼성·하이닉스 中공장 업그레이드 '안갯속'
https://han.gl/7qL1F

■ 법원, '삼성전자 기밀 빼내 특허소송' 구속된 전 부사장 보석
https://han.gl/tlYL4

■ 삼성·SK하닉·한전, 반도체 클러스터 송전망 협상 마무리
https://han.gl/d5YoY

■ AMD, 글로벌 인력 4% 감축… AI 칩 개발에 집중
https://han.gl/THhhK

■ 슈퍼마이크로, 말레이시아 공장 확장 계획 재확인…”고객 수요 여전히 강해”
https://han.gl/fQNfC

■ Cisco, AI發 네트워킹 장비 수요 증가에 연간 매출 전망 상향 조정
https://han.gl/mqPBf

■ 타워 세미컨덕터, 4분기 매출 호조 전망… 3억 5천만 달러 투자 계획 발표
https://han.gl/L5aog

■ "생각보다 안 팔리네"…中 업체, 폴더블폰 철수 고민
https://han.gl/EaBtH

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LS증권 테크/모빌리티

12 Nov, 22:39

<11/13> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 천안에 2027년까지 AI 반도체 HBM 생산 라인 신설
https://han.gl/XqSX0

■ SK하이닉스 청주 M15X 가동 채비… 내년 초 선발대
https://han.gl/bEDjO

■ 트렌드포스, “중국 7nm 이하 AI 칩 공급 중단한 TSMC에 삼성도 동참”
https://han.gl/ApEFY

■ LG전자, AI 반도체 역량 강화…텐스토렌트와 협업
https://han.gl/YEdQC

■ 애플, 이르면 3월에 AI탑재 벽걸이 태블릿 발표 예정
https://han.gl/0lo8w

■ 웨이모, 자율 차량 호출 서비스 LA 전역으로 확대
https://han.gl/HDYC2

■ 日 반도체 EUV 포토레지스트 업체, 韓 생산기지 구축
https://han.gl/ILz2W

■ 도쿄일렉트론, 트럼프 우려 속 연간 전망치 상향…'어닝 서프라이즈'
https://han.gl/vo2aq

■ 베트남, 투자자들의 탈중국 러시에 칩 패키징 입지 확대
https://han.gl/GNL3W

■ 화웨이, SMIC 수율 문제로 Mate 70 프리미엄 모델에만 기린 9100 칩 탑재 전망
https://han.gl/kNehz

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LS증권 테크/모빌리티

11 Nov, 23:25

[테크/모빌리티 Weekly] DRAM 가격 하락세 심화

- ①HBM 과잉 공급 우려에 따라 기존 전망치 대비 HBM(TSV) Capa가 하향 조정

- ②중국 CXMT의 Capa 확대가 예상 대비 급격히 이루어지고 있고,

- ③On Device AI 도입으로 인해 수요 회복 효과가 기대감 대비 저조하기 때문에 DRAM 가격 하락세 심화

URL: https://han.gl/oTFOf

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LS증권 테크/모빌리티

11 Nov, 22:17

<11/12> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 與, ‘보조금 지원·주 52시간 제외’ 반도체 특별법 발의…여야 합의 관건
https://han.gl/JTOYb

■ 낸드 시장 '양극화' 심화...삼성·SK 고부가 제품으로 수익성 방어 집중
https://han.gl/GKws3

■ 트럼프 "나쁜 거래" 지목한 반도체…대만 "자국 우선" 강조
https://han.gl/u6usM

■ [단독] “그렇다면 원하는 대로 만들어줄게”…삼성전자, MS·메타 맞춤형 칩 만든다는데
https://han.gl/ZdpKK

■ 인텔, TSMC에 3nm 칩 외주 물량 확대할 계획
https://han.gl/mpR5f

■ “아마존, 배송 기사용 스마트 안경 개발 중”
https://han.gl/vEdsI

■ “애플, 비용 영향에 OLED 디스플레이 채택 속도 늦춘다”
https://han.gl/LC5Pr

■ "`생성형 AI`폰 2028년 54% 전망…올해 출하량 1위는 애플"
https://han.gl/FWc2k

■ 日, 반도체·AI 분야에 90조원 지원 검토
https://han.gl/qRivF

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LS증권 테크/모빌리티

10 Nov, 22:26

<11/11> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 與, ‘반도체특별법’ 11일 발의… 보조금 등 재정 지원
https://han.gl/Gqlw9

■ "TSMC, 中에 AI반도체 공급 말라…美정부가 직접 명령했다"
https://han.gl/oQxoO

■ 미 의회, 주요 반도체 장비사에 중국 매출 관련 세부정보 제출 ‘압박’
https://han.gl/HXVch

■ "바이든 행정부, 삼성 등과 반도체 보조금 합의 마무리 서둘러"(종합)
https://han.gl/iB0z9

■ “트럼프 당선에 인텔 독일공장, 신설 가능성 낮아져”
https://han.gl/nqnKv

■ 인텔 “애로우 레이크, 예정대로 출시 안돼…12월초엔 업데이트”
https://han.gl/ugfQ0

■ 전세계 ASML의 IT 시스템 일시적 먹통… “현재 복구 완료 및 원인 조사 중”
https://han.gl/8xZwE

■ TSMC, 연말도 '첨단 파운드리' 독주…월매출 최대치 경신
https://han.gl/yeLlU

■ '반도체기판 업계' 이비덴·신코·AT&S, 실적전망치 하향
https://han.gl/gS5cD

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LS증권 테크/모빌리티

07 Nov, 22:52

[차용호 테크 미드/스몰캡] 파크시스템스 (140860): 3Q24P Review: 컨센서스 하회

투자의견: Buy(유지) / 목표주가: 260,000(상향)

- 3Q24 연결 잠정 실적은 매출액 413억원, 영업이익 87억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회

- 최근 후공정에 적용되는 선폭도 점차 미세화되며 검사 및 계측 장비 활용 범위가 후공정까지 확대

- 동사의 장비는 경쟁사가 제한되어 있으며 점유율 및 기술력이 앞서 있어 수혜 기대

URL: https://han.gl/1oQuw

763

LS증권 테크/모빌리티

07 Nov, 22:33

<11/07> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스, HBM4E부터 '하이브리드 본딩' 도입…2026년 전망
https://han.gl/cSShO

■ SK하이닉스 반도체 기술 빼돌린 중국 직원 징역 1년 6개월
https://han.gl/2or17

■ 삼성, 中 내 구형 낸드 장비를 현지 기업에 매각하는 방안 검토 중
https://han.gl/PyUDv

■ 이번엔 中 반도체 늦출까…美, 대중제재 '무용론' 넘을지 주목
https://han.gl/lenbR

■ 미중 갈등 속 2025년 中 반도체 장비 지출 400억 달러 아래로 감소 전망
https://han.gl/lB0d1

■ 애플, 예산 보급형 MR 기기에 컬러 필터 방식 OLED 고려
https://han.gl/7wycP

■ CNBC "칩스법 폐기 가능성 낮아"...TSMC, 보조금 협상 마무리
https://han.gl/nOsMq

■ 내년 D램 비트 생산량 25% 증가…"메모리 업계 전략 잘 짜야"
https://han.gl/bQ5QC

■ 화웨이, TSMC 엔지니어 유치 위해 3배 수준의 급여 제공
https://han.gl/A6oOQ

■ 中 SMIC, 칩 부문 회복에 매출 및 이익 급증
https://han.gl/hEMqI

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LS증권 테크/모빌리티

06 Nov, 23:00

[LS Tech Brief] 빅테크 업체들의 Capex 추가 상향 조정

- 빅테크 업체들의 Capex 다시 상향 조정
- 2025년 AI Server에 대한 강한 수요를 다시 확인
- 2025년 Capex에 대한 명확한 성장률은 4Q24에 확인 가능할 것

URL: https://han.gl/MPKnA

600

LS증권 테크/모빌리티

06 Nov, 22:31

<11/07> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ [단독] SK하이닉스, 내년 HBM용 D램 생산 40% 늘린다
https://han.gl/jxjPT

■ 삼성전자·하이닉스, 9조5000억원 규모 반도체 보조금 못 받나
https://han.gl/sBvEb

■ KDI “반도체 수출 호조세, 내수 경기에 점차 반영될 가능성”
https://han.gl/aJjck

■ 퀄컴, 분기 실적 컨센서스 상회… 다음 분기 전망치도 강세
https://han.gl/Ellab

■ 슈퍼 마이크로, 약한 전망과 연간 보고서 불확실성에 투자자들의 불안 심리 자극
https://han.gl/0SIfQ

■ ARM, 아이폰 판매에 힘입어 예상치 상회 실적 발표… 4Q 전망치는 중립
https://han.gl/2G4Hy

■ 애플, EU '반독점 철퇴' 첫 사례 되나…兆 단위 과징금 부과 위기
https://han.gl/Y4GpJ

■ 애플, 폭스콘과 대만에서 AI 서버 생산 논의 중
https://han.gl/EkoYc

■ 엔비디아, 슈퍼마이크로 주문 물량 일부 대만 공급업체로 전환
https://han.gl/hHh0A

■ 키옥시아, AI 붐 가운데 확장 준비… 2028년까지 낸드 수요 3배 증가 전망
https://han.gl/j6ovK

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LS증권 테크/모빌리티

05 Nov, 22:50

[차용호 테크 미드/스몰캡] ISC (095340): 3Q24P Review: AI는 좋지만 AI만 좋다

투자의견: Buy(유지) / TP: 68,000원(유지)

- 3Q24P 연결 실적은 매출액 504억원, 영업이익 138억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회

- AI용 대면적 GPU향 실적은 성장세를 유지하고 있으나 AI를 제외한 산업의 부진 존재감이 더 크게 나타남

- 2025년에는 신사업으로 유리기판 및 HBM 테스트 소켓을 준비하고 있어 매출액의 추가적인 성장세를 기대

URL: https://han.gl/5vHaj

576

LS증권 테크/모빌리티

05 Nov, 22:45

[차용호 테크 미드/스몰캡] 반도체 톺아보기: 기초부터 공정을 거쳐 차세대 기술까지

안녕하세요 LS증권 차용호 연구원입니다.

금번 자료는 저희 하우스 Value Chain 시리즈 중 하나로 반도체를 주제로 작성했습니다.

반도체는 어렵고 빠르게 변화하지만 그만큼 기본기를 터득해놓으면 차별점으로 작용할 수 있고 투자 아이디어도 다양하게 나올 수 있다고 생각합니다.

따라서 기초적인 메모리와 비메모리 차이 및 메모리 Cycle부터 공정 변화와 관련 기업 그리고 주목해야할 차세대 기술까지 정리해보았습니다.

금번 자료가 반도체 산업에 대한 이해에 도움이 되시면 좋겠습니다.

감사합니다.

URL: https://han.gl/OlcUd

546

LS증권 테크/모빌리티

05 Nov, 22:32

<11/06> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 포스코, 반도체용 희귀가스 국산화…"삼성·SK·美 인텔에 공급"
https://han.gl/RXmpO

■ 요슈아 벤지오 등 글로벌 AI 석학 한자리에…'삼성 AI 포럼'
https://han.gl/t4gMo

■ 기업가치 4조 ‘한국판 ASML’ HPSP 매각 시동 [시그널]
https://han.gl/aoyzZ

■ "주 52시간 적용 예외 두자"…반도체 초과근무, 업계 입장은?
https://han.gl/llp97

■ 3분기 태블릿PC 시장 20% 성장…애플 주춤, 삼성·아마존 약진
https://han.gl/6d8xQ

■ 애플, 메타처럼 스마트 안경 내놓나…프로젝트 가동
https://han.gl/zXlNO

■ TSMC, 전기 요금 인상에 경쟁력 '타격'… "잦은 정전도 문제"
https://han.gl/OFyGQ

■ TSMC, 연말까지 첫 High NA EUV 장비 도입 예정
https://han.gl/L7uq4

■ 中 프리미엄폰 온다...삼성·애플과 승부
https://han.gl/o74PH

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LS증권 테크/모빌리티

05 Nov, 22:31

[이병근 자동차/부품] 자동차: 10월 판매량: 생산 증가 기대

- 10월 글로벌 도매 판매 현대차 37.1만대(-1.6% YoY)/기아 26.4만대 (+2.8% YoY)

- 현재 환율(1,376원)과 미국 판매량 증가를 감안했을 때, 4분기에도 미국 중심 믹스 개선과 환율 효과는 지속될 것

- 4분기 중 카니발HEV, 아이오닉9, EV3 등 지역별로 신차가 투입되고, 국내와 미국 중심으로 생산량이 올라올 것

URL: https://han.gl/W3XfT

2,245

LS증권 테크/모빌리티

04 Nov, 22:56

[차용호 테크 미드/스몰캡] 대덕전자 (353200): 3Q24P Review: 컨센서스 하회

투자의견: Buy(유지) / 목표주가: 24,000(하향)

- 3Q24P 연결 실적은 매출액 2,327억원, 영업이익 92억원으로 컨센서스 하회

- 기판 업황은 당분간 횡보를 이어가되 메모리향은 2Q25, 비메모리향은 2H25에 반등을 기대

- 2025년에는 동사의 주요 고객사 AI가속기향 MLB 양산이 가시화

URL: https://han.gl/R09Ka

672

LS증권 테크/모빌리티

04 Nov, 22:32

<11/05> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하닉, 'HBM3E 16단' 출시 세계 최초 공식화…내년초 샘플 공급
https://han.gl/8C2Qz

■ 젠슨 황 "SK하닉 HBM 출시 빨라져야"…최태원 "6개월 앞당긴다"
https://han.gl/TmxNy

■ 美 반도체장비 제조업체, 공급업체에 "공급망서 중국 기업 빼라"
https://han.gl/03qxj

■ 실버 레이크와 베인 캐피탈, 수십억 달러 규모 알테라 지분 입찰 준비 중
https://han.gl/43MRs

■ "애플 저가형 비전 프로, 2027년 이후 양산"
https://han.gl/IDn8c

■ 팔란티어, AI 수요 호조에 2024년 매출 전망 다시 상향 조정
https://han.gl/WTMmC

■ 빅4 CSP의 자본 지출 급증, 대만 AI 공급망 수요 견인
https://han.gl/qrfyN

■ “TSMC, 내달 미국서 첫 4나노 공정 제품 정식 생산”
https://han.gl/8iW1X

■ TSMC CoWoS 가격 20% 인상 고려… ASE와 Amkor, 아웃소싱 주문 경쟁
https://han.gl/cmPPS

■ 마이크론 턱밑 추격하는 中…탄력받는 '메모리 4강 체제'
https://han.gl/Q2DBl

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644

LS증권 테크/모빌리티

04 Nov, 04:46

금일 SK AI Summit에서 전시한 신제품들입니다.

차례대로 HBM3E / CMM(CXL2.0) / LPCAMM2 / AiM(PIM) 입니다.

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LS증권 테크/모빌리티

03 Nov, 22:22

<11/04> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 3분기 인도 스마트폰 시장서 매출 점유율 1위
https://han.gl/1iyYX

■ 삼성 파운드리 생산량 축소, 연말까지 라인 50% 가동 중단 예정
https://han.gl/YwdLW

■ "中 저가공세 따돌리자"…SK하이닉스, 구형 메모리 비중 20%로 낮춘다
https://han.gl/bwMXK

■ 엔비디아, 다우지수 첫 편입…인텔은 25년 만에 '제외'
https://han.gl/bpU6E

■ 미국, 제재 대상 중국 기업에 반도체 배송한 글로벌파운드리에 벌금
https://han.gl/uYSeC

■ 워런 버핏의 버크셔, 현금 보유 449조원…애플 지분 더 줄여
https://han.gl/fE0ho

■ 3분기 역대 최대 손실 인텔, 장외 주가 7% 급등한 까닭은
https://han.gl/znsNi

■ 中, 메타 AI '라마' 사용해 군사용 챗봇 개발
https://han.gl/eoBYB

■ 떠오르는 中 디스플레이 산업, 미국의 제재에 직면할 수 있다
https://han.gl/0rx2W

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LS증권 테크/모빌리티

31 Oct, 22:35

<11/01> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 3분기 반도체 영업익 3.8조원… 메모리 선방에도 비메모리 2조 적자
https://han.gl/4gGot

■ 삼성전자 'HBM4서 TSMC와 협력 가능성' 내비쳐
https://han.gl/QpsVO

■ '엔비디아 공급' 시사한 삼성 "HBM3E 퀄테스트 중요 단계 완료"(종합)
https://han.gl/z6ryN

■ 애플 아이폰 매출 호조에도 유럽서 14조 세금, 2%↓(종합)
https://han.gl/PtzBK

■ [종합] 아마존, 클라우드 부문 성장 힘입어 기대 이상 실적…시간 외 주가 4%대 상승
https://han.gl/eFJtO

■ 인텔, 예상치 상회하는 4분기 전망에 시간외 주가 12%↑
https://han.gl/w56yc

■ 오픈AI, '챗GPT 검색' 공식 출시…구글과 경쟁 본격화
https://han.gl/G274d

■ “데이터센터 가동률에 따라 GPU의 수명이 1~3년에 불과할 수 있다”
https://han.gl/UExIj

■ ASML CEO, 미국의 수출 제한 조치에도 중국 5nm 및 3nm 칩 생산 가능할지도
https://han.gl/KVuKd

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786

LS증권 테크/모빌리티

30 Oct, 22:55

[차용호 테크 미드/스몰캡] 해성디에스 (195870): 3Q24P Review: 컨센서스 하회

투자의견 Buy(유지) / TP 45,000원(하향)

- 3Q24P 연결 실적은 매출액 1,494억원영업이익 117억원으로 컨센서스 하회

- 4Q24 실적은 기저 효과로 소폭 회복 전망

- DDR5 패키지기판의 주요 고객사향 승인이 지연되면서 실적 반영 시기는 1H24 중에 이루어질 것으로 예상

URL: https://han.gl/Qly6i

481

LS증권 테크/모빌리티

30 Oct, 22:35

<10/31> LS-Sec Tech Daily News
▶️ Bottom
SMCI -32.68%
■ 슈퍼마이크로 컴퓨터, 회계감사 법인 EY 사임에 32.68% 폭락...경쟁사 델·HPE는 급등
https://han.gl/tNYK8

▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스, 청주 M15X 공장 생산설비 발주 개시… “투자 앞당겨 수요 대응”
https://han.gl/0dxBJ

■ 삼성, 2025년 초까지 하이NA EUV 장비 도입 예정
https://han.gl/WgDQl

■ ‘화웨이 사태’로 규제 허점 드러낸 美 … “韓·日 수출 통제 강화 전망”
https://han.gl/nVDgV

■ Microsoft, 분기 실적 예상치 상회… AI로 클라우드 매출 33% 급등
https://han.gl/csagV

■ Meta, 3Q 실적 예상치 상회했지만 AI 비용 ‘경고’
https://han.gl/gKQJe

■ KLA, AI發 반도체 칩 수요 증가로 분기 매출 예상치 상회 전망
https://han.gl/ONaMz

■ 애플, 인도서 아이폰17 초기 생산…'탈중국' 가속
https://han.gl/7a6TZ

■ 이노룩스, 대만 남부 7공장 TSMC에 매각설 부인
https://han.gl/vgPmv

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LS증권 테크/모빌리티

29 Oct, 23:00

[LS증권 자동차 이병근]

🚘자동차 톺아보기

Part I. Powertrain Value Chain
Part II. Chassis & Body Value Chain
Part III. Company 살펴보기

🚙 https://t.me/LSmobility
URL: https://han.gl/f1SDK

LS증권 이병근입니다.

LS Value Chain 시리즈(특정 분야에 대한 Value Chain 기업들 이해하고 경쟁력 파악)의 여섯번째 자료는 자동차를 ①Powertrain, ②Chassis, ③Body로 나누어 산업 밸류체인, 기술 경쟁력 및 관련 기업들에 대해 조사해보았습니다.

글로벌 환경 규제가 강화됨에 따라 글로벌 완성차 업체들은 연비를 높이고 배출가스를 줄이는 것을 파워트레인 변경을 통해 대응하고 있으며, 이에 맞춰 성장 가능성이 있는 부품사에 주목할 필요가 있습니다. 전기차의 1) 엔진을 담당하는 PE시스템, 2) 전력변환을 도와주는 EPCU, 3) 배터리 상태를 실시간으로 점검하는 BSA는 전기차 필수 부품입니다. 전기차의 장기적인 성장에 따라 위 부품들도 동반 성장할 가능성이 높습니다.

샤시(Chassis)에서는 전장 부품 채택이 늘어나고 있습니다. 특히, 브레이크 부품에서는 제동을 보다 효율적으로 안전하게 할 수 있도록 전자제어장치(ABS, TCS, ESC)를 사용하고 있고, 최근에는 전자제어장치와 마스터실린더&부스터 등이 통합되고 있는 추세입니다. 전기차와 자율주행차 수요가 늘어남에 따라, 전장 브레이크 수요는 더욱 증가할 전망입니다. 제동장치 이 외에도 현가장치와 조형장치에 대해 다루어보았습니다. 내연기관차보다 무거운 전기차 수요가 증가함에 따라, 차체(Body) 부품의 경량화 역시 중요하다고 판단, 차체 밸류체인 기업도 살펴보았습니다.

기업분석 종목으로는 전기차 파워트레인의 핵심 부품을 담당하고 있는 현대모비스, IDB와 EMB 등 통합된 전장브레이크를 양산할 수 있는 기술력을 가지고 있는 HL만도, HEV엔진 수주를 노리고 있는 현대위아, PE시스템 핵심부품인 모터와 구동모터코어를 납품하는 SNT모티브와 대원강업을 담았습니다.

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LS증권 테크/모빌리티

29 Oct, 22:18

<10/30> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스 용인 반도체 1호 팹 부지조성률 75%…“2027년 가동 이상無”
https://han.gl/3LOlP

■ [단독] AI發 가전 고도화에…삼성 냉장고 '퀄컴칩' 심는다
https://han.gl/DqIwE

■ 삼성전자 HBM, 엔비디아 조건부 승인?…3분기 실적에 ‘쏠린눈’
https://han.gl/t5Qdv

■ "코로나 이후 전 세계 보조금 규모 10배 급증…반도체에 집중"
https://han.gl/pvW6p

■ 알파벳, AI투자 효과로 클라우드 비즈니스 및 광고 매출 증가
https://han.gl/16ete

■ AMD, 4Q 매출 전망치 컨센서스 하회… 연간 AI 칩 매출은 상향 조정
https://han.gl/dLRC3

■ 오픈AI, 브로드컴·TSMC와 자체 AI칩 만든다
https://han.gl/jqDjO

■ 인텔, 中 3억달러 투자…반도체 후공정 시설 확장
https://han.gl/YsPM5

■ EU, 30일부터 中전기차에 최고 45.3% '관세폭탄'(종합)
https://han.gl/Bhgxr

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LS증권 테크/모빌리티

28 Oct, 22:56

[테크/모빌리티 Weekly] 반도체: 중국 메모리 Capa 확대 우려 심화

- 2025년 중국 메모리 업체들의 Capex 및 Capa 증가는 성장세를 지속할 전망

- 다만 금번 주요 공정 전환 기술인 G4(17nm), G4+(16nm)은 미국의 수출 규제 18nm DRAM을 넘어섰기 때문에 추가적인 기술 발전은 어려울 것

- 또한 HBM 제조를 위해 사용하는 공정은 1a(14nm), 1b(12.8nm)로 기술적인 어려움이 더욱 클 것

URL: https://han.gl/cz17o

642

LS증권 테크/모빌리티

28 Oct, 22:41

<10/29> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ "기술력 되찾겠다"…삼성, 400단 '꿈의 낸드'로 반격
https://han.gl/LTfg4

■ 삼성디스플레이, 8.6세대 IT용 OLED 내년말 양산 목표
https://han.gl/FFddp

■ 최상목 "반도체 추가 지원방안 마련…추가 국채발행 없다"
https://han.gl/aV3kf

■ 美, 중국 내 AI 및 기타 투자 제한하는 규칙 마무리 단계
https://han.gl/1gl4T

■ 트럼프, 삼성 혜택받는 美반도체법 비판
https://han.gl/v1NPU

■ 인텔 팻 겔싱어 CEO, '칩스 법 자금 지원 지연' 美 정부에 노골적 불만
https://han.gl/ao0vI

■ '애플표 인공지능' 배포 시작…'M4' 품은 아이맥도 출시
https://han.gl/7MLQk

■ 검색·유튜브 경쟁 심화로 알파벳 3Q 매출 성장률 둔화 가능성
https://han.gl/PDfxI

■ 메타, 구글과 빙 의존도를 줄이기 위해 자체 AI 검색 엔진 개발 중
https://han.gl/PgCpq

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LS증권 테크/모빌리티

27 Oct, 23:01

[LS증권 자동차 이병근] 기아/현대모비스/HL만도 3Q24 Review

🚙 LS증권 자동차 이병근
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✅ 기아-품질비용 제외시 3.5조원

투자의견 Buy(유지)/TP 145,000원(하향)

- 시장 컨센서스를 하회하는 영업이익 2.9조원(+0.6% YoY, -20.9% QoQ OPM 10.9%)을 기록. 다만, 현대차와 마찬가지로 람다2 엔진에서 6,310억원 품질 비용이 발생, 이를 제외할 시 영업이익 3.5조원을 기록.

- 1) 화성, 광명 공장 두 곳의 생산 공백 해소, 2) 달러 강세와 미국 중심 Mix 개선, 3) 재료비 감소 효과 지속, 4) HEV 판매 확대(비중 3Q23 9.9% → 3Q24 13.1%) 등을 통해 견조한 실적을 이어갈 것

- 글로벌 OEM들의 밸류에이션 하락을 감안해 Target P/B를 1.0배로 하향. 견조한 실적은 주가 하방을 지지해줄 것이라 판단, 높은 ROE에 비해 밸류에이션 저평가가 심각한 상황. 현재 주주환원율은 31% 수준, 높은 ROE를 기반으로 추가 주주환원까지 나온다면 Valuation 상향이 가능하다고 판단.

URL: https://han.gl/L2ejo

✅ 현대모비스-일회성이 많았던 3분기

투자의견 Buy(유지)/TP 310,000원(유지)

- 시장 컨센서스를 상회하는 영업이익 9,086억원(+31.6% YoY, +42.8% QoQ, OPM 6.5%)을 기록

- 부품/모듈 부분은 고부가가치 전장을 중심으로 믹스가 개선되는 부분은 긍정적이지만, 이번에 발생한 약 1,500억원 가량의 일회성 이익을 감안하면, 아쉬운 수익성이다. 지속 가능한 수익성인지는 지켜볼 필요가 있다는 판단. AS부문은 4분기 고운임 반영되기 시작하면서, 수익성이 하락할 전망.

- 시장 기대치를 대폭 상회하는 실적을 기록했지만, 일회성이 많았기에 지속 가능한 수익성인지에 대한 확신이 부족. 11월 19일에 있을 Investor Day에서 발표할 주주환원 규모에 따라 Value re-rating이 가능할 것.

URL: https://han.gl/z0w5G

✅ HL만도-쌓이는 수주, 성장도 지속

투자의견 Buy(유지)/TP 55,000원(유지)

- 시장 컨센서스를 하회하는 825억원(+1.2% YoY, -7.9% QoQ, OPM 3.8%)을 기록. 3분기에 예정되어 있었던 HL클레무브 개발비 회수가 4분기로 지연된 영향이 크다. 개발비 회수 규모는 100억원 수준으로 추정.

- 동사의 주요 고객 중 하나인 북미 전기차 업체의 저가형 전기차 양산 시작으로 인한 추가 수주 기대. 내년부터 본격적으로 북미 업체를 중심으로 IDB와 ADAS 등 전장 제품 공급을 통해 중장기 성장 동력을 확보. 현대차 인도 법인 외형 성장에 따른 대규모 수주 가능성 역시 높음

- 인도/멕시코/중국을 통한 외형 성장과 신규 수주 증가를 감안했을 때, 부품업체 내에서 차별화된 성장이 가능할 것. 부품사 내 Top Pick을 유지.

URL: https://han.gl/GirTn

478

LS증권 테크/모빌리티

27 Oct, 22:59

[차용호 테크 미드/스몰캡] 인텍플러스(064290): 3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망

- 3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망
- 2차 전지 매출 비중 증가에 따른 수익성 하락
- 투자의견 Buy, 목표주가 24,000원 하향

URL: https://han.gl/ouJsM

578

LS증권 테크/모빌리티

27 Oct, 22:32

<10/28> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ “하이닉스, 우리가 틀렸다” 모건스탠리 한 달 만에 반성문
https://han.gl/JRhDK

■ 삼성·SK·인텔, SEDEX서 “패키지가 반도체 패권 좌우”
https://han.gl/4FXwq

■ "인텔 파운드리 분사땐, 美경쟁력 꺾인다"
https://han.gl/hs4vf

■ 구글 웨이모 7.7조 유치…로보택시 美 전역 확장
https://han.gl/R4DYX

■ 애플, '아이폰16' 출시로 중국 시장 2위…화웨이와 경쟁 격화
https://han.gl/K1BLO

■ "세계 인구 4위인데 어쩌나"…애플 아이폰16 '판매 금지령' 내린 이 나라
https://han.gl/ICFqx

■ 잘나가는 TSMC…美 파운드리 수율 대만 넘었다
https://han.gl/gFKGv

■ TSMC 창업자 "반도체 자유무역 죽었다…엄중한 도전 눈앞에"
https://han.gl/zxOYi

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687

LS증권 테크/모빌리티

24 Oct, 22:42

[LS증권 자동차 이병근] 현대차-일회성을 제외하면 컨센서스 부합

🚙 LS증권 자동차 이병근
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URL: https://han.gl/hTCRk

3Q24 Review

매출액 42.9조원(+4.7% YoY, -4.6% QoQ), 영업이익 3.6조원(-6.3% YoY, OPM 8.3%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 3.9조원을 하회. 다만, 3분기에 일회성으로 발생한 람다2 엔진 3,200억 충당부채 전입액을 제외할 시 컨센서스에 부합

여전히 견조한 환율과 하이브리드

유럽 경기 부진으로 인한 전반적인 물량 감소 영향으로 물량 효과는 당분간 기대하기 힘들 것으로 판단. 다만, 1) 고환율 지속으로 인한 이익 개선, 2) 북미 중심 Mix 개선(비중 2Q23 26% → 3Q23 30%), 3) 하이브리드 강세(비중 2Q23 8.6% → 3Q23 12.9%) 등을 통해 견조한 실적을 이어갈 것

투자의견 Buy 유지, 목표주가 360,000원으로 하향

글로벌 OEM들의 밸류에이션 하락을 감안해 Target P/B를 0.9배로 하향. 현재 주가는 12M Fwd P/E, P/B 기준 각각 4.1배, 0.6배로 저평가. 인도법인 IPO를 통해 확보한 현금을 활용한 주주환원 규모 및 시기는 올해 안으로 소통할 예정, 1) 내년에 있을 자사주 매입, 2) 보스톤다이내믹스 상장, 3) Waymo Robotaxi 공개가 주가 모멘텀으로 작용할 전망

629

LS증권 테크/모빌리티

24 Oct, 22:41

<10/25> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 테슬라 '14조원' 쓰는데…SK하이닉스가 '잭팟' 예고한 까닭
https://han.gl/1KcYW

■ '반도체 겨울론'에도…SK하이닉스 분기 사상 최대 실적(상보)
https://han.gl/FakmM

■ 삼성, 개선된 2nm 공정으로 갤럭시 S27 탑재 AP 개발
https://han.gl/Li44Z

■ 장비업체 Besi, 3Q 주문 예상치 하회… 2025년 하이브리드 본딩 수요 급증 전망
https://han.gl/Jh5iY

■ 구글, 텐서 G6에 2nm 대신 TSMC의 N3P 공정 채택
https://han.gl/jW7Xa

■ 웨스턴 디지털, 예상대비 양호한 실적과 강력한 클라우드 수요에 주가 급등
https://han.gl/39Rhm

■ 엔비디아, 릴라이언스 등 인도 기업에 AI칩 공급 추진
https://han.gl/fvgoB

■ 미디어텍, Arm-퀄컴 라이선스 분쟁에 따른 혜택 유력
https://han.gl/WfIXJ

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539

LS증권 테크/모빌리티

23 Oct, 22:51

[LS증권 자동차 이병근] TESLA-모든 사업부에서 수익성 개선

🚙 LS증권 자동차 이병근
🚙 https://t.me/LSmobility
URL: https://han.gl/OoSll

3Q24 Review

매출액 $25,182Mil(+7.8% YoY), 영업이익 $2,717Mil(+19.6% YoY, 19.8% OPM), EPS $0.72(+9.1% YoY)를 기록, 모든 사업부에서 수익성이 개선되며 시장 기대치를 상회. 중국 판매 강세 영향으로 전기차 판매량은 전년 대비 증가. ASP는 하락했지만 대당 COGS가 $35,100 이하로 감소하면서, GPM은 19.8%(+1.9%p)로 수익성이 크게 개선

전기차 전략 순항 중

사이버트럭 GPM은 3분기에 처음으로 플러스 전환에 성공. 사이버캡은 2026년,저가형 전기차는 2025년 상반기 생산할 계획. 저가형 모델의 경우, 차세대 플렛폼 일부와 현재 플렛폼을 활용하여 현재 차량 라인업과 동일한 제조 라인에서 생산이 가능할 것. 2024년 판매량은 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상되며, 2025년 생산량은 20~30% 증가할 것.

점차 올라올 자율주행 기대감

로보택시는 텍사스 출시 이후 규제가 통과된다면 캘리포니아에도 출시할 전망. 다만, 자율주행이 상용화되기 위해서는 주 단위가 아닌 연방 단위에서 승인이 필요하다고 판단되며, 이는 대선 이후 방향성이 결정될 것. 전기차 시장 불확실성과 멕시코 생산 제품에 대한 관세 부과 등이 변동성을 야기할 수 있지만, 내년부터는 저가형 모델 출시와 기술적인 성과가 주가 모멘텀으로 작용할 전망

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LS증권 테크/모빌리티

22 Oct, 22:30

<10/23> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 곽노정 SK하이닉스 사장 “HBM3E 12단 공급 예정대로…내년엔 CXL도 성과낸다”
https://han.gl/MaZU8

■ 중국 기업들 메모리반도체 생산용량 늘려…시장에 잠재적 위협
https://han.gl/sffZt

■ 팀 쿡, 7개월만 또 방중…'애플 AI' 중국 진출 가능성 주목
https://han.gl/0LhXr

■ 인텔, TSMC 시장 지배력에 대응해 삼성과 파운드리 협력 모색
https://han.gl/swvZG

■ ASML CEO, “2026년에는 성장을 예상… 미중 분쟁은 계속될 것”
https://han.gl/Ypk9J

■ Seagate, 클라우드 수요 증가에 분기 실적과 전망치 상향
https://han.gl/aBq2E

■ TI, 산업 시장의 레거시 칩 수요 약세로 예상치를 밑도는 4Q 전망
https://han.gl/rs9TL

■ 퀄컴, 알파벳과 자동차 AI 협력… 벤츠와 자율주행 칩 계약 체결
https://han.gl/nQx4J

■ TSMC, 테크인사이트가 발견한 화웨이 제품 내 자사 칩에 대해 미국에 통보했다
https://han.gl/2XuYw

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477

LS증권 테크/모빌리티

21 Oct, 22:40

<10/22> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 10.6㎜ 두께 '갤럭시Z 폴드 SE' 출시…25일부터 온라인 판매
https://han.gl/KlJJA

■ 10월 1∼20일 수출 3% 감소…반도체는 36% 증가(종합)
https://han.gl/pZiQB

■ TSMC와의 긴장설 엔비디아, 삼성과 GPU 생산 잠정 논의 중
https://han.gl/9v371

■ 미국, 반도체용 폴리실리콘 생산 Hemlock에 3억 2,500만 달러 투자
https://han.gl/BCdwo

■ Marvell, AI발 광통신 수요 촉진에 제품 가격 인상 단행
https://han.gl/TICv0

■ 퀄컴, AI용 모바일칩 개발…삼성·샤오미 등 사용
https://han.gl/cV2LP

■ IBM, 기업용 새로운 AI 모델 출시… AI 경쟁 심화
https://han.gl/S2hoT

■ 중국 자체 개발 포토레지스트 제품 성공적으로 검증
https://han.gl/1ONhA

■ 샤오미, 내년 출시 예정 첫 3nm 칩셋 개발설
https://han.gl/vu7Du

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578

LS증권 테크/모빌리티

20 Oct, 22:31

<10/21> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 곽노정 SK하이닉스 사장, 유럽출장서 아이멕과 협력 논의
https://han.gl/58QHo

■ 삼성전자, TSMC와 엎치락뒤치락… 3분기 반도체 매출 1위 내줄듯
https://han.gl/2FnMR

■ 삼성, 미국 테일러 공장 ASML 반도체 장비 인도 연기
https://han.gl/RDYaK

■ 美 하원 의원들, 日에 대중국 반도체 제재 압박…"기존 수출 통제 효과 제한적"
https://han.gl/0TOXF

■ 3주간 중국 내 아이폰16 판매량 전작 대비 20% 증가
https://han.gl/IL1Hc

■ AI 경쟁에서 한 발 물러난 인텔, 가우디 3로 비용 효율적 솔루션에 초점
https://han.gl/0Mlxu

■ “인텔, FPGA '알테라' 지분 매각 추진”
https://han.gl/J4veb

■ 미국, 화웨이를 위한 칩 제조 여부에 대해 TSMC 조사 중
https://han.gl/a3OOG

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601

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17 Oct, 22:56

[차용호 테크 미드/스몰캡] TSMC(TPE: 2330): FY3Q24 Review: 역시, AI

- 3Q24 실적은 기존 가이던스 매출액과 OPM을 상회, 4Q24 가이던스 역시 컨센서스를 크게 상회

- 수익성 개선 요인은 강력한 AI 수요와 높은 가동률, 비용 절감에 기인

- Non-AI에 대한 수요는 점진적 개선을 전망, AI 노출도가 높은 기업 중심의 선별적 수혜 지속될 것

URL: https://han.gl/6iJGs

751

LS증권 테크/모빌리티

17 Oct, 22:17

<10/18> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 업계 첫 '24Gb GDDR7 D램' 개발
https://han.gl/ZLB8u

■ 삼성전자, 역대급으로 얇은 ‘갤럭시 Z폴드SE’ 21일 공개
https://han.gl/PPlt8

■ "삼성전자, 아시아서 브랜드 가치 1위"…100위 내 한국 4곳
https://han.gl/WxJnA

■ 美빅테크 설비투자 계속 증가 전망…엔비디아 실적에 호재
https://han.gl/rRTlp

■ TSMC, AI 붐으로 3분기 수익 예상치 상회… 향후 전망도 낙관적
https://han.gl/skviT

■ 엔비디아·TSMC 갈등설…삼성전자에 기회 될까
https://han.gl/fp6gj

■ ASML, TSMC와의 2025년 장비 구매 협상에서 가격 인상 전망
https://han.gl/AOep9

■ 인텔, 오리건 주에서 1,300명 감원하는 대규모 해고 시작
https://han.gl/6fhVj

■ 中, 이번엔 인텔 보안조사 가능성… 美-中 ‘반도체 갈등’ 격화 조짐
https://han.gl/gebxc

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LS증권 테크/모빌리티

16 Oct, 22:59

[차용호 테크 미드/스몰캡] ASML(AMS: ASML) FY3Q24 Review: 신규 수주 쇼크 기록

- FY3Q24 실적은 컨센서스를 소폭 상회했으나 신규 수주금액이 51%로 크게 하회

- 2025년 가이던스 하향 조정은 파운드리 고객사와 중국 양방 리스크에 기인

- AI 수요에 대한 우려까지는 불필요

URL: https://han.gl/ZVpjv

746

LS증권 테크/모빌리티

16 Oct, 22:12

<10/17> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스, 돈 안되는 CIS 사업 축소...HBM에 올인
https://han.gl/kreXa

■ 삼성전자 인도공장 파업, 한달만 종료…"복지조치 합의"
https://han.gl/HT3WR

■ 삼성 갤럭시 S25, AP 선택 딜레마에 직면… 11월 초 최종 마감일
https://han.gl/yOZuF

■ LG전자도 '칩렛' 기술 주목…"가전용 온디바이스 AI칩 개발 중"
https://han.gl/4xwKA

■ 한화정밀 "SK하이닉스 HBM TC본더 탈락설 사실무근…테스트 순항"
https://han.gl/SdYE5

■ 반도체 생태계 지원에 2025년까지 8.8조 투입
https://han.gl/xLTwS

■ 퀄컴, 미국 선거 후 인텔 인수 검토 가능성
https://han.gl/1OfAD

■ 인텔-AMD 손잡았다…'x86 자문그룹' 공동 구성
https://han.gl/zV3ux

■ TSMC, CoWoS 패키징 생산량 목표치 상향 조정
https://han.gl/t2VI0

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691

LS증권 테크/모빌리티

15 Oct, 22:29

<10/16> LS-Sec Tech Daily News
▶️ Top
울프스피드 +21.27%
■ 울프스피드, 7억 5천만 달러 규모의 미국 칩 보조금 지급
https://han.gl/8GJbs

▶️ Bottom
ASML -15.64%
■ ASML 3Q 실적 유출… 반도체 시장 약세에 2025년 실적 전망 하향
https://han.gl/u6ljg

▶️ 주요뉴스
■ 삼성, 1a D램 재설계 고심…HBM 경쟁력 회복 '초강수' 두나
https://han.gl/0T0Hc

■ 삼성 차기 갤럭시S25FE 모델에 미디어텍 ‘디멘시티9400’ 칩 탑재 가능성
https://han.gl/bgvep

■ “美 규제 당국, 일부 국가에 대한 엔비디아 AI 칩 수출 제한 검토”
https://han.gl/Zwkia

■ 中, 美·日산 반도체용 원료에 반덤핑 관세 5년 연장
https://han.gl/104Qe

■ "아이폰16 프로 맥스 수요↑…나머지 모델은 아이폰15 수준"
https://han.gl/iARZJ

■ 애플, AI 기능 탑재한 신형 아이패드 미니 출시
https://han.gl/xSgEE

■ 日 라피더스, 연말 EUV 장비 반입 전망… 2027년 2nm칩 양산 목표
https://han.gl/4y8lD

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LS증권 테크/모빌리티

14 Oct, 23:02

<10/15> LS-Sec Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ [단독] 삼성전자 'CNT 펠리클'로 파운드리 반격…2나노 공정서 주도권 확보 나서
https://han.gl/0EVFo

■ 삼성, HBM 생산 목표치 10% 하향 조정, R&D 인력 재배치 추진
https://han.gl/XYBfz

■ 9월 ICT 수출액 역대 2위…"AI 붐 탄 반도체 덕분"
https://han.gl/45P6e

■ 데스크톱 PC용 고성능 DDR5 메모리, 'CUDIMM' 통해 한계 돌파
https://han.gl/DAld1

■ 美 엔비디아 2% 올라 최고점 '접근'…TSMC 시총 1조 달러 '터치'
https://han.gl/HGcf9

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LS증권 테크/모빌리티

14 Oct, 22:21

[차용호 테크 미드/스몰캡] 앱솔릭스의 유리기판은 다르다(SKC 유리기판 라인투어 후기)

SKC 투자의견 Not Rated
ISC 투자의견 Buy(유지) / TP 68,000원(유지)
필옵틱스 투자의견 Not Rated

안녕하세요 LS증권 차용호 연구원입니다.

금번 자료는 앱솔릭스의 유리기판이라는 주제로 작성했습니다.

유리기판의 특성, 제조 공정, 앱솔릭스의 기술력, 도입 요인, 산업 Value Chain에 대해 심도 깊게 다루었습니다.

유리기판에 관련된 상세한 부분들을 다루려고 노력했던만큼 금번 자료가 산업에 대한 이해에 도움이 되었으면 좋겠습니다.

감사합니다.

URL: https://han.gl/oB4fp

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13 Oct, 22:50

[LS증권 자동차 이병근] TESLA-Robotaxi takeaways

🚙 LS증권 자동차 이병근
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로보택시 공개

테슬라는 10월 11일 ‘We Robot’ 행사를 통해 로보택시와 휴머노이드를 공개했다. 처음으로 공개한 로보택시 사이버캡(CyberCab)은 핸들과 페달이 없는 형태였다. 가격은 $30,000이하로 책정, 2026년에 양산 및 출시할 계획이다. 사이버캡 출시 전 2025년에 텍사스와 캘리포니아에서 모델3와 모델Y에 대해 Unsupervised FSD를 시작할 예정이다. 모델3와 모델Y는 규제 당국이 승인한 곳부터 우선적으로 적용될 전밍이다. 20명 탑승이 가능한 자율 주행 로보밴 공개, 마일당 10센트 정도로 로보밴을 이용할 수 있으며, 운용비용은 내연기관 버스 대비 10배 가량 저렴하다.

옵티버스 공개

옵티머스 휴머노이드 로봇은 대당 $25,000~$30,000 사이에 판매가 예정이며, 반복적 작업을 수행할 수 있도록 설계됐다. 다만, 일반 휴머노이드 가격이 1~5억 사이에서 형성되어있다는 점을 감안했을 때, 실현 가능성이 있을지는 의문이다. 공개된 옵티머스는 기존 대비 손동작이 자유로워졌고, 사람과 어느 정도 의사소통이 가능한 것으로 보인다.

확실한 방향성

이번 행사를 통해 테슬라가 자동차 회사를 넘어서 자율주행과 로봇 등으로 확장될 수 있다는 점을 강조했다는 점에서는 긍정적이다. 다만, 테슬라가 가진 기술력이 다른 경쟁사들 대비에서 얼마나 우위를 점하고 있는지에 대한 추가적인 정보를 제공하지 않았다는 점은 아쉽다. 로보택시 모멘텀이 소멸됨에 따라, 이제는 실적에 집중해야할 시기다. 3분기 판매대수는 46.3만대(+6% YoY)로 중국 판매를 중심으로 회복, 수익성 반등까지 나타날지 확인할 필요가 있다.

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13 Oct, 22:24

<10/14> LS-Sec Tech Daily News
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