3월18일
이번 AI 사이클 순환 섹터를 공략해보자
1.챗 지피티 나오고 이거는 이제 AI 대세 상승장이다 싶었음.
2. 오픈AI 지피티 말고도 다른 LLM이 많이 언급되기 시작
3. 이거는 칩 싸움이고 여기서 독점은 엔비디아
4. 그러면 엔비디아에 AI칩 납품하는 곳은 어디냐
5. TSMC가 CoWoS 기술로 패키징하는데 HBM은 어디냐
6. SK하이닉스, 그러면 하이닉스가 HBM할 때 필수 독점 장비는 어디냐
7. TC본딩 후공정 패키징 한미반도체로 이어짐.
(HBM이후 다른테마 등장 CXL,PIM)
(중간중간 반도체 검사장비, 소재,부품, 테스트 회사 폭
등)
8. 그러면 이제 AI칩이 만들어지고 데이터 센터로 보급될건데 여기 수혜주는 어디냐
9. 슈퍼마이크로컴퓨터, 버티브홀딩스 데이터 설치, 운영, 열관리, 액침냉각 관련 섹터
10. AI학습하고 열 냉각시키는데 전력이 많이 필요한데?
11. 초고전압부터 소형 변압기, 전선 해외 수주잔고 많으면서 상대적으로 저렴한 기업(현대HD일렉트릭,일진전기,효성중공업,제룡전기)
12.그러면 이제 전기가 많이 필요한데??
13. ESS 관련 기업, 태양광, 원자력(우라늄) 관련 기업
14.이정도 되면 이제 AI로 뭔가 결과물이 나오지 않겠어?
15. AI반도체칩 대량으로 구매하고 독점 데이터 가지고 있는 기업들 발굴 후 매수 (AI로 실적반영되는거 확인하기)
16. 중간중간 AI 묻은 기업들 폭등하기 시작.(베리톤)
17. 결국 디바이스에 AI 구현하는 온디바이스 끝판왕 기업을 찾아야겠네.. 얘네는 짧게가 아니라 앞으로 10년이상 기술 선도하면서 이끌어 나갈텐데..
20년도 장세 때 수익봤던 방법으로 23~24년 공략중.
무한 꼬리물기 -> 추리 -> 핵심기술 독점 기업 발굴을 빠르게 하는게 핵심
추가로
18. 이거 빅테크들 기술발전 성장속도에 맞춰서
마지막에 수혜 받는 기업은 어디지..?
https://x.com/realchickenboy9/status/1769560984715505689?s=46&t=VI6D_zaE8yK7-F3of5v29w