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tRadar 뉴스 데스크

02 Jan, 23:58

🧿 유안타 [투자전략팀]

(1/3 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 테슬라, 애플 판매 부진>

■ [미국] 다우 -0.36%, S&P -0.20%, 나스닥 -0.16%. 테슬라, 애플의 판매 부진 및 판가 인하에 따른 하락 영향 반영.

■ [중국] 상해종합 -2.66%, 선전성분 -3.14%. PMI 지표 부진에 따른 경기 침체 우려 반영.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 - 자동차] 테슬라(TSLA) -6.08% 하락. 지난해 4분기 인도량 49.6만대로 시장 예상치(51.5만대) 하회. 24년 연간 판매량이 전년 대비 1% 하락하며 주요 하락 원인으로 작용.

■ [미국 - IT] 애플(AAPL) -2.62% 하락. 애플이 새해 초 중국에서 할인 판매에 돌입할 예정. 오는 4일부터 7일까지 나흘 동안 최신 아이폰16 모델을 최대 500위안($68.5) 할인 판매할 예정. 글로벌 판매 둔화와 더불어 금일 주가 하락 원인으로 작용.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

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tRadar 뉴스 데스크

02 Jan, 23:32

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(01/03)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: BASF +0.3%
- 하락: Sinopec -1.8%, Formosa Plastics -1.7%, DuPont -1.1%

▶News & Data
시진핑 “적극적인 거시 정책 실행해야” 국제유가 2% 급등
- link: https://naver.me/5k7j3fJF

"바이든, 시추제한수역 발표 예정"…트럼프공약 맞서 대못박기
- link: https://naver.me/xmxdfMgj

OPEC+ 8개국, 하루 220만배럴 자발적 감산 올해 1분기에도 지속
- link: https://buly.kr/BeJUD5i

India’s Gasoline and Diesel Demand Surged in December
- link: https://buly.kr/3YCd5Xi

(중국 석화제품 가격 동향, 1월 2일)
- 상승폭 大: MTBE 1.66%, PET 1.02%, 메탄올 0.76% 하락폭 大: 폴리아미드 FDY △2.37, 연료탄 △2.32%, 코크스 △1.55%

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2024년 3분기 3.6$ → 12월 5.3$ → 12월 4주 4.4$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 2일 3.81$/배럴

▶ 코멘트
(S-Oil) 주가는 바닥, 앞으로 주가 변수는 원/달러 환율 하락 시기와 샤힌 프로젝트 선반영 시기
- link: https://bit.ly/4fIglDr

- 2024년 4분기 실적은 영업이익 회복과 순손실 적자 혼조 흐름 예상 : 영업이익 2,403억원(전분기 △4,149억원, 컨센 1,716억원)으로 흑자전환. 다만, 순손실 △2,833억원으로 적자 상태 지속
(특징) 정제마진 0.4$에서 2.3$로 개선되면서, 정유부문 영업이익 1,670억원으로, 전분기 △5,737억원 적자에서 흑자로 전환할 전망. 다만, 원달러 환율 급등(분기말 기준 160원 상승)에 대한 영업외 환손실로 △5,500억원 적자 발생 추정
- 2025년 정유업황이 나쁘지 않아, 영업이익 9,584억원 증익 예상(2024년 4,401억원). 글로벌 신규 정유설비 증설 규모는 16만b/d 수준으로, 세계 수요증분 120만b/d에 크게 하회하기 때문
- 2025년 하반기부터 주가 재평가 진행될 것임. 10조원 투자 중인 샤힌 프로젝트(에틸렌 180만톤)가 2026년 상반기에 완공되기에 앞서, 주가에 선반영되기 시작할 것으로 보임
- 주가 밸류에이션 : PBR 과거 밴드는 0.8배 ~ 1.8배 수준에서 등락을 보였음. 2025년 1월 초 0.78배 수준으로, 과거 최저점 0.67배에 근접해 있음

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: ArcelorMittal +0.4%
- 하락: U.S. Steel -4.1%, China Steel -2.0%, Nucor -1.9%

▶글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +4.4%
- 하락: Tesla -6.1%, BYD -4.1%, GM -3.6%

▶News & Data
현대차·기아 5종, 美보조금 받는다…최대 7500弗
- link: https://buly.kr/4QmPzjd

Tesla posts 2024 global sales decline as its aging lineup faces stiff competition
- link: https://buly.kr/3YCd5d9

현대차·기아, 2024년 인도 내수 '역대 최대' 판매 기록
- link: https://buly.kr/58RRun6

[2025경제] 자동차 개별소득세 30% 한시 인하…관광 활성화
- link: https://buly.kr/28sZF8n

수소버스 파는 자동차 제조사 전기버스 구매시 보조금 추가 지급
- link: https://buly.kr/6BvznvY

현대모비스, R&D 조직 개편…반도체실 '사업부'로 격상
- link: https://buly.kr/4QmPzrb

기아, 자동차 구독 서비스 '기아플렉스' 유럽으로 확대
- link: https://buly.kr/HHbjb9T

테슬라, 지난해 '리콜왕' 불영예...현대차·기아도 10위권
- link: https://buly.kr/28sZF0d

Sales at SAIC-GM skid 23% in 2024 despite strong demand for electrified models
- link: https://buly.kr/9XKORLX

하이브리드·SUV 예약 줄섰다…현대차·기아, 국내 공장 풀가동
- link: https://buly.kr/6tb1jDT

판 깔린 현대차 이니시움, 역대 최대 수초차 판매량 노린다
- link: https://buly.kr/B7ZDGoV

기아 올해 첫 PBV와 보급형 전기차 2종 출시, 송호성 전기차 판매량 '퀀텀점프' 노려
- link: https://buly.kr/3j7NuDw

BYD 중형 전기SUV '시라이언7' 포함 한국에 총 4종 출시, 가성비로 현대차·기아와 경쟁
- link: https://buly.kr/E785wiZ

■ 건설/기계 장윤석(02-3770-5583)

▶글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Technicas +12.0%, Saipem +6.1%, TechnipFMC +2.2%
- 하락: Fluor -0.1%

▶글로벌 기계 기업 주가
- 상승: GE +1.1%, Schneider +0.3%, Eaton +0.0%
- 하락: SANY -4.3%, XCMG -2.9%, Deere -1.3%

▶News & Data
60조 투입해 부동산PF 연착륙 돕는다… 스트레스DSR 3단계 시행은 7월
- link: https://naver.me/5qD8NdZM

DL이앤씨 박상신 대표 "불요불급한 투자 중단…경영목표 상향"
- link: https://naver.me/55rjXAH6

김보현 대우건설 대표 "힘든 한 해 될 것…내실 경영 집중"
- link: https://naver.me/xeAPHIUM

삼성물산·한국전력·포스코인터, 사우디 BESS 프로젝트 1차 관문 통과
- link: https://t.ly/jWaH2

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tRadar 뉴스 데스크

02 Jan, 23:32

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(01/03)_1

■ 반도체 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Micron +3.8%, Western Digital +3.8%, Nvidia +3.0%
- 하락: TSMC -0.9%, ASE -0.9%, AMD -0.1%

■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Umicore +2.3%
- 하락: Baoan -2.7%, CATL -2.7%, Ningbo Shanshan -2.3%

▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Electrolux +1.5%, Whirlpool +0.5%
- 하락: Sunny Optics -4.4%, Apple -2.6%, Largan -2.1%

▶News & Data
작년 7조원 '설비투자' 쏟아부은 삼성SDI…최주선 "기술이 희망"
- link: https://naver.me/Ffeo45j9

中 비야디, 테슬라 다 따라잡았다…'연구인력만 10만명'
- link: https://naver.me/GzE67vdm

테슬라, '고객 몰래' 사이버트럭 배터리 교체…불안감 급증
- link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=81586

‘IRA 보조금’ 현대차·기아, 美생산 늘려 ‘트럼프 관세’ 대응
- link: https://naver.me/xUwWmPM9

에코프로머티, 인도네시아 법인에 533억원 출자
- link: https://naver.me/FG72raxh

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tRadar 뉴스 데스크

02 Jan, 21:47

(2025.01.03) U.S.Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,392.27 (-0.4%)
S&P500 ▼ 5,868.55 (-0.2%)
NASDAQ ▼ 19,280.79 ( -0.2%)
RUSS 2K ▲ 2,231.76 (0.1%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,021.50 (0.8%)

미국 증시는 2025년 첫 거래일을 변동성이 상당히 큰 하루로 보내, 장 초반 쾌조의 상승세로 출발했으나 오후 들어 큰 폭의 하락세로 전환

- 다우 0.4% 하락, S&P 500 0.2% 하락, 나스닥 0.2% 하락.

- 비트코인 등에 우호적인 미국 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 장중 비트코인과 주요 알트코인 가격이 동반 상승해 눈길 끌어

- AI 대장주인 엔비디아는 투자은행 룹 캐피털의 호평에 힘입어 약 3% 상승, 테슬라 시장 예상을 밑도는 판매 실적 공개 후 약 6% 하락

EU Market Closing - 03:00 기준

STOXX 600 ▲ 510.67 (0.6%)
DAX ▲ 20,024.66 (0.6%)
FTSE 100 ▲ 8,260.09 (1.1%)
CAC 40 ▲ 7,393.76 (0.2%)

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 에너지주 강세로 새해 첫 거래일 일제히 상승 마감

-글로벌 시장이 약 2주 후 등장하게 될 트럼프 2기 행정부의 향후 행보에 주목하는 가운데 에너지 부문의 강세가 새해 첫 거래일의 상승 무드 이끌어

- 독일 DAX지수 0.6% 상승, 영국 FTSE지수 1.1% 상승, 프랑스 CAC 0.2% 상승.

- 세계 1위 풍력터빈 업체인 덴마크의 베스타스가 이탈리아에서 대규모 신규 주문을 받았다는 소식이 알려지며 6.7% 급등

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/DEMwg 참고

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813

tRadar 뉴스 데스크

02 Jan, 12:19

(2025.01.02) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 상승 시작했지만 소폭 하락 영역으로 떨어짐. STOXX600는 지난 분기 금리를 둘러싼 불확실성과 트럼프 행정부의 정책으로 인해 인플레이션을 부추길 것으로 우려하는 시각으로 인해 2년만의 가장 큰 분기 하락을 기록. 그럼에도 연간으로는 약 6% 상승을 기록.
- STOXX600 지수는 0.2% 하락. 에너지, 유틸리티 섹터가 상승세이나 금융과 자유소비재 영역은 하락세.
- 독일 DAX지수는 0.2% 하락, 영국 FTSE는 0.2% 상승, 프랑스 CAC지수는 1.0% 하락.
- 덴마크 풍력 터빈 제조업체 Vestas Wind Systems는 이탈리아에서 새로운 수주를 발표한 후 3% 이상 상승.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/h1bay 참고

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1,099

tRadar 뉴스 데스크

01 Jan, 23:36

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(01/02)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: ExxonMobil +1.7%, DuPont +0.4%
- 하락: Sinopec -0.6%

▶News & Data
우크라 통한 러시아산 가스 유럽 공급 새해 첫날 중단(종합)
- link: https://naver.me/5RhuBq2e

석유화학산업, '유가하락·고부가 전환'으로 반등의 해 삼는다
- link: https://naver.me/GgWIX70v

불황에 고환율까지…정유업계, 새 먹거리 선점에 '사활'
- link: https://naver.me/GV29yt5H

The Factors That Will Drive Oil Prices in 2025
- link: https://buly.kr/1n32v9x

(중국 석화제품 가격 동향, 12월 31일)
- 상승폭 大: MTBE 1.88%, 폴리에스터 POY 0.71%, PTA 0.65% 하락폭 大: 스타이렌 △3.27, 탄화칼슘 △2.94%, 연료탄 △1.52%

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2024년 3분기 3.6$ → 12월 5.3$ → 12월 4주 4.4$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 1월 1일 3.8$/배럴

(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 416,779, (발표) -4.237M, (예측) -1.600M

(미국 정유사 가동률)
- (12월 3주) 92.5%, (12월 2주) 91.8%

(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 4.42$/kg (WoW flat), 웨이퍼 평균가격 0.080$ (+2.56%), 모듈 평균가격 0.074/Watt (WoW flat)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +9.5%, ArcelorMittal +1.6%, Nucor +1.2%
- 하락: China Steel -1.0%, Baoshan -0.6%

▶글로벌 자동차 기업 주가
- 하락: Tesla -3.3%, BYD -0.8%, GM -0.7%

▶News & Data
"북미서 EV 주문 밀려든다" 현대차·기아 '풀가동'
- link: https://buly.kr/FWS9QgE

현대차, 中공장 수출기지 변신 ‘성공’…수출 ‘톱10’ 목전
- link: https://buly.kr/9MPd5wi

현대모비스, 스텔란티스에 PHEV 배터리 시스템 첫 공급
- link: https://buly.kr/15O0sqa

[AD] 현대차·기아, ‘글로벌 통합 탄소 배출 정보 시스템’ 구축...환경규제 선제 대응
- link: https://buly.kr/5fBiUfs

한국타이어, 유럽 이어 美 사계절 타이어 시장 공략…웨더플렉스GT 출격
- link: https://buly.kr/CWtGkfV

현대차, ‘스마트크루즈컨트롤 2’ 적용 연기…내년에는 가능할까
- link: https://buly.kr/5fBiV1e

작년 韓 수출 ‘역대 최대’ 경신… 반도체·자동차·석화 호조
- link: https://buly.kr/EI2qYqt

['25 완성차] 을사년 주목할 자동차 트렌드 전망
- link: https://buly.kr/GE7BLre

BYD sales hit record, inch closer to Tesla
- link: https://buly.kr/D3dXhMs

■ 건설/기계 장윤석(02-3770-5583)

▶글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Technicas +0.8%
- 하락: Fluor 0.0%, TechnipFMC 0.0%

▶글로벌 기계 기업 주가
- 상승: XCMG +1.8%, Schneider +0.6%, Deere +0.2%
- 하락: SANY -1.2%, GE -0.8%, Eaton -0.2%

▶News & Data
GS건설, 방배동 재건축 조합서 525억 받았다
- link: https://naver.me/5D8IMT9D

'의결권 행사 위반' 포니정재단, HDC·현대산업 보통주 매도 가능성은
- link: https://naver.me/FLyb9wbG

3기 신도시에 모듈러주택 1만가구 나온다
- link: https://naver.me/GrmFvQm1

823

tRadar 뉴스 데스크

01 Jan, 23:36

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(01/02)_1

■ 반도체 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Intel +1.2%, Lam Research +0.1%, Western Digital +0.0%
- 하락: Nvidia -2.3%, TSMC -1.4%, Micron -1.3%

▶News & Data
한화정밀기계 신임 대표이사에 '반도체 기술통' 김재현
- link: https://tinyurl.com/mr3xwcc9

美 반도체 규제 무색… 中 바이트댄스, 엔비디아 칩 10조원어치 조달 계획
- link: https://tinyurl.com/fereenfn

산업장관 "반도체 등 첨단산업 지원 흔들림 없이 지속"
- link: https://tinyurl.com/2yyhapbk

엔비디아, 1조 AI 인프라 최적화 ‘런AI’ 인수 완료…오픈소스화
- link: https://tinyurl.com/2cv6avf3

"AI와 AI가 협업하는 시대"…신년 핵심 트렌드 'AI 오케스트레이션'
- link: https://tinyurl.com/4s4yzzv9

■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599)

▶글로벌 기업 주가
- 하락: Ningbo Shanshan -3.4%, Baoan -2.6%, Umicore -0.8%

▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Largan +0.9%, Yageo +0.9%, Whirlpool +0.6%
- 하락: Sunny Optics -1.9%, Apple -0.7%, Walsin -0.1%

▶News & Data
국내 상륙 앞둔 BYD…야심작 '시라이언7'도 출격
- link: https://tinyurl.com/22fb3nyl

테슬라, 상하이 메가팩 배터리 공장 완공
- link: https://tinyurl.com/2bl3eyo2

테슬라, 중국산 모델 3·Y 소프트웨어 결함으로 리콜
- link: https://tinyurl.com/2dh8tt66

테슬라, 연간 인도량 10여년 만에 첫 감소 위험
- link: https://tinyurl.com/2bxs4r6w

르노코리아, 부산공장 전기차 생산기지 구축…‘폴스타4’ 본격 생산
- link: https://tinyurl.com/2akbhxrn

中 샤오미의 전기차 야심 …"올해 30만대 팔 것"
- link: https://tinyurl.com/2a2bb9mb

"북미서 EV 주문 밀려든다" 현대차·기아 '풀가동'
- link: https://tinyurl.com/22k3lt5s

청년이 생애 처음 전기차 사면 보조금 20% 더 준다
- link: https://tinyurl.com/22g3y57a

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tRadar 뉴스 데스크

31 Dec, 22:13

(2025.01.01) U.S.Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,544.22 (-0.1%)
S&P500 ▼ 5,881.63 (-0.4%)
NASDAQ ▼ 19,310.79( -0.9%)
RUSS 2K ▼ 2,230.16 (-0.1%)
PHLX 반도체지수 ▼ 4,979.93 (-0.9%)

미국 증시는 10년물 국채금리 상승에 일제히 하락 마감, 산타랠리 통상 미국 증시가 연말 마지막 5거래일로, 새해 첫 2개일만 남은 상태

- 다우 0.1% 하락, S&P 500 0.4% 하락, 나스닥 0.9% 하락.

- 1월 20일 취임하는 트럼프 미국 대통령 당선인의 관세와 감세, 이민 강경책 등 주요 정책 의제가 어떤 방식으로 펼쳐질지에 투자자들 주목

- AI 대장주인 엔비디아는 이날 2.33% 하락, 올해 170%이상 오른 엔비디아 주식에 대한 차익실현에 나선 것으로 보여

EU Market Closing - 03:00 기준

STOXX 600 ▲ 507.62 (0.5%)
DAX ▼ 19,909.14 (-0.4%)
FTSE 100 ▲ 8,173.02 (0.6%)
CAC 40 ▲ 7,380.74 (0.9%)

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 새해에 대한 기대로 긍정적 모멘텀 유지하며 오름세로 마감

-이날 독일과 이탈리아, 스위스 증시는 문을 닫았고, 영국과 프랑스, 스페인 증시는 일찍 마감

- 독일 DAX지수 0.4% 하락, 영국 FTSE지수 0.6% 상승, 프랑스 CAC 0.9% 상승.

- 로이터 통신은 유럽과 중국 경제의 둔화, 자동차 제조업체가 당면한 여러 문제들, 프랑스의 정치적 혼란 등이 겹치며 유럽 주식 시장의 분위기를 짓눌렀다 분석

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/PMdTf 참고

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1,407

tRadar 뉴스 데스크

30 Dec, 21:54

(2024.12.31) U.S.Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,573.73 (-1.0%)
S&P500 ▼ 5,906.94 (-1.1%)
NASDAQ ▼ 19,486.79 (-1.2%)
RUSS 2K ▼ 2,227.78 (-0.7%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,026.51 (-1.9%)

미국 증시는 마지막 거래일을 하루 앞두고 차익 실현성 매도세가 이어지며 일제히 하락 마감

- 다우 1% 하락, S&P 500 1.1% 하락, 나스닥 1.2% 하락.

- 테슬라 4%. 엔비디아 2%, 애플 1%, 마이크로소프트 1%로 기술주들 하락 마감

- 무안국제공항 제주항공 여객기 사고로 보잉사의 주가 30% 하락

EU Market Closing - 03:00 기준

STOXX 600 ▲ 504.85 (0.5%)
DAX ▼ 19,909.14 (-0.4%)
FTSE 100 ▼ 8,121.01 (-0.4%)
CAC 40 ▼ 7,313.56 (-0.6%)

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 새해를 앞두고 거래량이 줄어든 가운데 독일의 국채 수익률이 고공행진을 이어가며 투자자들이 주식 시장에서 자금을 빼는 모습을 보이며 대부분 하락

-전문가들은 독일 증시가 미국에 버금갈 정도로 좋은 성적을 올린 건 유럽중앙은행 등 세계 중앙은해의 금리 인하 기조 때문이라고 분석

- 독일 DAX지수 0.4% 하락, 영국 FTSE지수 0.4% 하락, 프랑스 CAC 0.6% 하락.

- 독일 뮌헨에 본사를 둔 농자재 및 농산물 거래업체 바이와가 주요 주주 및 금융기관과 구조조정 합의에 도달했다고 밝힌 후 17% 급등

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/3RN57 참고

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1,469

tRadar 뉴스 데스크

27 Dec, 21:57

(2024.12.28) U.S.Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,992.21 (-0.8%)
S&P500 ▼ 5,970.84 (-1.1%)
NASDAQ ▼ 19,722.03 (-1.5%)
RUSS 2K ▼ 2,244.59 (-1.6%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,122.97 (-1.0%)

미국 증시는 트럼프 미국 대통령 당선인의 취임 후 정책과 통화정책을 둘러싼 불확실성이 큰 한 해를 앞둔 시장에서는 차익실현과 리밸런싱이 진행되며 하락 마감

- 다우 0.8% 하락, S&P 500 1.1% 하락, 나스닥 1.5% 하락.

- 미 달러화는 약보합권에서 움직여, 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전장보다 0.10% 내린 108.02 기록

- 금리 상승의 영향으로 테슬라는 이날 4.95% 하락하며 기술주 약세를 주도

EU Market Closing - 03:00 기준

STOXX 600 ▲ 507.18 (0.7%)
DAX ▲ 19,984.32 (0.7%)
FTSE 100 ▲ 8,149.78 (0.2%)
CAC 40 ▲ 7,355.37 (1.0%)

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 금융업과 헬스케어의 강세가 이날 전체 시장 심리를 지지하며 상승 마감

-투자자들은 유럽 최대 경제를 자랑하는 독일의 정치 상황에도 주목, 프랑크-발터 슈타인마이어 독일 대통령은 이날 의회를 해산하고 내년 2월 23일 조기 총선을 실시할 것을 명령

- 독일 DAX지수 0.7% 상승, 영국 FTSE지수 0.2% 상승, 프랑스 CAC 1.0% 상승.

- 독일의 딜리버리 히어로는 5.39% 하락, 대만 공평교역위원회는 전날 우버이츠의 딜리버리 히어로 소속 푸드판다 인수를 불허함

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/nkPmw 참고

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1,942

tRadar 뉴스 데스크

26 Dec, 21:52

(2024.12.27) U.S.Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▲ 43,325.80 (0.1%)
S&P500 ▲ 6,037.59 (0.0%)
NASDAQ ▲ 20,020.36 (0.9%)
RUSS 2K ▲ 2,280.19 (0.9%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,175.31 (0.0%)

미국 증시는 국채 수익률 상승이 일부 주요 기술 대형주에 부담을 주며 혼조 마감

- 다우 0.1% 상승, S&P 500 0.04% 하락, 나스닥 0.1% 하락.

- 애플 0.32% 상승세 보이며 세계 최초로 4조달러의 시가총액 달성한 기업에 가까워져

- 암호화폐 관련 주식은 비트코인 하락 이후 하락세 보여, 마이크로스트레티지, 마라홀딩스, 코인베이스 글로벌 모두 하락 마감

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/sxLPN 참고

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1,770

tRadar 뉴스 데스크

24 Dec, 21:43

(2024.12.25) U.S.& EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▲ 43,297.03 (0.9%)
S&P500 ▲ 6,040.04 (1.1%)
NASDAQ ▲ 20,031.13 (1.3%)
RUSS 2K ▲ 2,259.85 (1.0%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,173.56 (1.1%)

미국 증시는 3대 주가지수 모두 동반 상승하며 ‘산타 랠리’ 펼쳐

- 다우 0.9% 상승, S&P 500 1.1% 상승, 나스닥 1.3% 상승.

- 산타랠리가 내년 초까지 이어지기는 어려울 것이라는 경계심 여전, 연준이 매파적 분위기로 돌아선 만큼 증시를 밀어올릴 만한 동력이 약해졌을 것이란 해석

- 테슬라 주가 약 7% 상승하는 등 대형 기술주들이 상승세 이끌어

EU Market Closing - 03:00 기준

STOXX 600 ▲ 503.81 (0.2%)
DAX ▼ 19,848.77 (-0.2%)
FTSE 100 ▲ 8,136.99 (0.4%)
CAC 40 ▲ 7,282.69 (0.1%)

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 1월 20일 취임하는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 움직임을 계속 주목하며 상승 마감

-중국 소비 부진과 지정학적 긴장, 역내 경제 상황 악화, 트럼프의 재등장 등으로 상승 모멘텀 주춤하였었지만, 모간스탠리 유럽에 대한 견해 비교적 낙관적

- 독일 DAX지수 0.2% 하락, 영국 FTSE지수 0.4% 상승, 프랑스 CAC 0.1% 상승.

- 영국 주택건설 업체 비스트리 연말 거래 및 완공 지연을 이유로 2024년도 수익 예상치를 낮추며 약 16% 하락

☞ 자세한 내용은 https://rb.gy/o91j17 참고

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1,904

tRadar 뉴스 데스크

24 Dec, 01:53

🧿 유안타 [Passive/Quant 고경범]

(기말 배당의 혼돈)

■ 12월 기말 배당, 지속될 혼선

• 12월 기말 종목의 배당 수취를 위해서는 12/26일(목)까지 종목을 매수 필요

• 배당 선진화 방안이 23.1월부터 추진되었지만 배당정책은 여전히 혼선을 빚고 있는 상황.

• 작년 12/31일 기준 배당을 시행한 116 종목 중에서 FY24 배당기준일을 이사회 결의 후 공표할 것을 발표한 기업은 54개로 추산

■ 확정치의 배당락보다 모호한 배당부에 대한 기대

• GS, KT&G, 강원랜드 등의 대표적인 배당주들도 이사회 결의 후 배당을 발표했고, 일부 종목은 25.2월 이후 공시를 예고

• 배당 선진화 정책을 추진하면서 펀더맨털 호전이나 주주환원 제고 등에 기인한 DPS 상향조정 등 배당 서프라이즈 효과도 감소

• 기존 12/31일 배당을 시행하면서 정관을 미개정한 종목 중 DPS 상향조정 종목에 주목

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

자료 원문 : https://bit.ly/3ZT22pK

1,413

tRadar 뉴스 데스크

23 Dec, 23:42

🧿 유안타 [US Market 황병준]

(12/24 인프라 S/W - Blackwell 도입 전 선제 접근 유효)

■ 차세대 아키텍처 GPU 투자 확대와 함께 빅사이클 진입, 인프라 S/W

• B-Series 서버 솔루션을 선제적으로 확보한 MSFT와 META의 투자 사이클이 Blackwell 출하가 본격화된 3분기부터 업사이클에 진입.

• 차세대 아키텍처 기반 GPU 투자 사이클이 본격화될 때마다 빅사이클에 진입한 인프라 S/W 사례에 근거할 때, BSeries 기반 서버 솔루션 도입 본격화가 전망되는 25.2Q~3Q 이전 선제적인 접근이 유효하다는 판단.

■ DDOG.US - 차세대 서버 솔루션 도입, Gen-AI 침투 확대 수혜

• Blackwell 아키텍처 기반 서버 솔루션 도입의 점진적인 확대, Broadcom 등이 가세하는 Custom AI Chip 업황 호조가 AI 애플리케이션 확산과 워크로드 증가로
이어지며 이에 대한 수혜가 반영될 전망.

• 트럼프 2기 출범에 따른 감세 및 AI 규제 완화와 같은 정책 드라이브도 동사 실적 및 주가 흐름 개선에 우호적으로 작용할 전망. AI 제품 매출 비중 확대도 가세 중. 3분기 연속 세 자릿 수 매출 성장을 시현.

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문:https://bit.ly/3ZU8AEz

1,108

tRadar 뉴스 데스크

23 Dec, 23:42

🧿 유안타 [US Market 황병준]

(12/24 Datadog (DDOG) Blackwell이 견인할 빅사이클)

■ Infrastructure S/W – Blackwell 도입 확대 전 선제적 접근 유효

• 내년 B-Series 서버 솔루션 보급 확대와 함께 데이터 처리 용량이 급증할 것으로 예상됨에 따라 아직 AI 모멘텀이 충분히 반영되지 않은 AI 인프라 SaaS 업체들에 대한 접근이 유효하다는 판단.

• 새로운 아키텍처 기반 GPU 투자 사이클이 본격화될 때마다 빅사이클에 진입한 인프라 S/W 사례에 근거할 때, B-Series 기반 서버 솔루션 도입 본격화가 전망되는 25.2Q~3Q 이전 선제적인 접근이 유효하다는 판단.

• 워크로드 증가 및 멀티 클라우드 도입과 관련, IT 인프라 통합/운영/관리를 지원하는 NTNX, DDOG의 수주잔고는 새로운 아키텍처 기반 서버 솔루션의 도입 견인.

■ 차세대 서버 솔루션 도입, 워크로드 증가와 Gen-AI 침투 확대 수혜

• Blackwell 아키텍처 기반 서버 솔루션 도입의 점진적인 확대, Broadcom 등이 가세하는 Custom AI Chip 업황 호조가 AI 애플리케이션 확산과 워크로드 증가로 이어지며 이에 대한 수혜가 반영될 전망.

• 트럼프 2기 출범에 따른 감세 및 AI 규제 완화와 같은 정책 드라이브도 동사 실적 및 주가 흐름 개선에 우호적으로 작용할 전망.

• AI 제품 매출 비중 확대가 가세. 대표 제품 Gen-AI Copilot Bits AI는 3분기 연속
세 자릿 수 AI 매출 성장과 평균 50%(yoy)대 현금흐름 개선을 견인하며 60배 수준의 밸류에이션(P/CF, 1BF)을 정당화.

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문:https://bit.ly/4iNOyEh

880

tRadar 뉴스 데스크

23 Dec, 23:41

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(12/24)_02

■ 정유/화학 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Sinopec +2.5%, Formosa Plastics +1.5%, ExxonMobil +0.4%
- 하락: DuPont -0.5%, BASF -0.5%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +4.1%, Baoshan +3.1%, JFE Holdings +1.0%
- 하락: Nippon Steel -1.0%, ArcelorMittal -0.6%

■ 건설/건자재 장윤석(02-3770-5583)

▶글로벌 건설 기업 주가
- 상승: JGC +0.9%, Technicas +0.6%
- 하락: TechnipFMC -0.2%, Fluor -0.2%

▶글로벌 기계 기업 주가
- 상승: XCMG +1.7%, SANY +1.2%, Komatsu +1.1%
- 하락: Schneider -0.3%, Caterpillar -0.2%, Eaton -0.1%

▶News & Data
내년 23.7만가구 집들이…올해보다 22% 줄어들 듯
- link: https://naver.me/GCvqqnkC

건설 경기 살리려… 공공 공사비부터 올린다
- link: https://naver.me/5T4AjyTH

삼성물산, 8331억 규모 안양운동장 동측 재개발 수주
- link: https://naver.me/xKERrNIe

768

tRadar 뉴스 데스크

23 Dec, 23:41

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(12/24)_01

■ 반도체 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: AMD +4.5%, TSMC +4.3%, Nvidia +3.7%
- 하락: Micron -0.4%

■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Umicore +3.2%, Panasonic +2.0%, Sumitomo +0.8%
- 하락: Ningbo Shanshan -2.9%, Baoan -2.2%

▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Walsin +2.2%, Yageo +1.7%, Murata +1.6%
- 하락: Sunny Optics -4.3%, Electrolux -0.2%

850

tRadar 뉴스 데스크

23 Dec, 23:21

(2024.12.24) U.S.& EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▲ 42,906.95 (0.2%)
S&P500 ▲ 5,974.07 (0.7%)
NASDAQ ▲ 19,764.88 (1.0%)
RUSS 2K ▼ 2,237.44 (-0.2%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,118.75 (3.1%)

미국 증시는 빅테크가 강세를 나타내며 지수 상승을 견인, 크리스마스 휴일을 앞두고 거래량이 감소한 가운데 시장에서는 연말과 신년 초 증시가 오르는 산타랠리 기대하는 모습

- 다우 0.2% 상승, S&P 500 0.7% 상승, 나스닥 1.0% 상승.

- 국채 금리는 상승세, 미 국채 10년물 금리는 전거래일 대비 6bp 오른 4.58% 기록

- 연방정부 셧다운 위기 일단락되고, 인플레이션이 예상보다 낮게 나오며 시장에 긍정적 작용

EU Market Closing - 03:00 기준

STOXX 600 ▲ 502.91 (0.1%)
DAX ▼ 19,848.77 (-0.2%)
FTSE 100 ▲ 8,102.72 (0.2%)
CAC 40 ▼ 7,272.32 (-0.02%)

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 성탄절을 앞두고 비교적 조용한 분위기에서 큰 동요 없는 장세를 유지하며 혼조 마감

- 영국 통계청 영국의 3분기 경제성장률이 0.0%에 그쳤다고 발표했다. 지난달 잠정적으로 집계했던 수치 0.1%보다 떨어진 수치

- 독일 DAX지수 0.2% 하락, 영국 FTSE지수 0.2% 하락, 프랑스 CAC 0.02% 하락.

- 폭스바겐은 수개월간 협상 끝에 노조와 구조조정안에 합의한 후 올랐던 기세를 유지하지 못하고 결국 1.3% 하락 마감

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/FH8zk 참고

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1,173

tRadar 뉴스 데스크

23 Dec, 12:54

(2024.12.23) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 크리스마스 연휴를 앞두고 거래량이 낮을 것으로 예상되는 가운데 보합.
- STOXX600 지수는 0.3% 상승. 헬스케어가 2% 이상 상승했지만, 나머지 섹터는 보합세.
- 독일 DAX지수는 0.03% 하락, 영국 FTSE는 0.2% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.1% 상승.
- 노보노디스크가 지난 금요일의 큰 폭의 하락을 약간 만회하며 9% 이상 급등하면서 헬스케어 섹터의 상승을 이끔.
- 폭스바겐은 수개월간의 협상 끝에 노조와 합의에 도달한 후 초반 상승했으나 이후 1% 이상 하락.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/cG3ck 참고

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1,452

tRadar 뉴스 데스크

23 Dec, 07:57

🧿 유안타 [투자전략팀]

(12/23 Daily Closing Brief)

• KOSPI는 +1.6% 상승한 2,442.0pt에 마감. KOSDAQ은 +1.7% 상승한 679.2pt에 마감

• 일본(+1.2%), 대만(+2.6%), 중국(상해 -0.4%), 홍콩(+0.6%) 등 아시아 주요 증시는 상해 증시를 제외하고 강세. 대만 증시의 강세가 부각(15:30 기준). 20일 미국의 11월 근원 개인소비지출(PCE) YoY 증감률이 +2.8%를 기록하며 컨센서스(+2.9%)를 하회. 미국 증시는 PCE 발표 이후 상승폭을 확대하며 강세 마감. 대만 증시는 2거래일 연속 하락했던 TSMC(+4.4%)가 미국 증시 상승에 동조하며 강세 마감

• 거래소 기준 24개 업종 중 22개 업종이 상승. 금속(+4.7%), 보험(+3.5%), 기계장비(+3.3%) 업종이 강세. 삼성전자(+0.9%), SK하이닉스(+0.7%) 등 대형 반도체 주가 상승 마감. 미국 의회의 조선업 강화법 발의에 대한 기대감으로 한화오션(+7.0%). HD한국조선해양(+8.2%) 등 조선주 강세. 반면 IT서비스(-1.9%) 업종의 NAVER(-4.3%), 카카오(-2.7%) 등 대형 IT 종목이 약세로 마감

• 외국인 투자자는 거래소 기준 1,450억원을 순매수했으나 삼성전자(-446억원), SK하이닉스(-693억원) 등 반도체 대형주는 모두 순매도. 금융(+546억원), 제약(+352억원), 전기전자(+272억원)등을 순매수하였으며 업종별 순매수액은 큰 차이가 없는 모습

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,456

tRadar 뉴스 데스크

23 Dec, 00:53

🧿 유안타 [Fund 김후정,펀드]

(12/23 펀드 )

■2024년은 해외주식펀드 성과 압도적

•2024년은 미국 주식의 독주가 가장 인상적이었으며, 국내주식펀드 성과는 좋지 않았음
•국내주식펀드 중에서는 액티브유형과 인덱스 유형 모두 섹터펀드 성과가 부진. 우리나라 섹터펀드에서 가장 규모가 큰 유형이 2차전지펀드와 반도체펀드이며, 이들 펀드의 부진한 성과가 섹퍼펀드 유형에 부정적 영향을 주었음
• 2차전지펀드 연초 이후 수익률은 -43~46%, 반도체 펀드도 -20% 수준

■2024년 성과 우수펀드

•2024년 우리나라 주식시장으 조선, 원자력, 방산 관련 종목 강세. 이에 따라 관련 펀드 성과 우수
•해외주식펀드는 빅테크 관련 종목의 레버리지 펀드가 성과 상위 차지

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

* 자료원문: https://bit.ly/4gp1oaD

1,578

tRadar 뉴스 데스크

20 Dec, 08:24

🧿 유안타 [투자전략팀]

(12/20 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 장 중 2,400pt 선을 하회하기도 했으나, 이후 낙폭을 일부 축소하며 -1.3%의 약세를 보인 2,404.2pt에 마감. KOSDAQ은 -2.4%의 약세를 보이며 668.3pt에 마감

■ 일본(-0.3%), 대만(-1.8%), 중국(상해 -0.1%), 홍콩(+0.2%) 등 아시아 주요 증시는 주로 약세인 가운데 대만 증시의 약세가 부각(15:30 기준). 대만의 TSMC(-3.3%)가 2거래일 연속 하락하며 증시 부진을 주도

■ 거래소 기준 일반서비스(+0.3%), 비금속(+0.2%), 운송창고(+0.2%) 3개 업종만 상승. 삼성전자(-0.2%), SK하이닉스(-3.7%) 등 국내 반도체 대형 종목이 2거래일 연속 하락. 증시 전반적으로 부진한 가운데 금일 밤 미국 11월 PCE 물가지표 발표를 앞두고 원화 지속적으로 약세. 원/달러 환율은 3거래일 연속 종가 기준 1,440원대를 상회

■ 외국인 투자자는 거래소 기준 -8,178억원을 순매도했으며 삼성전자(-2,493억원), SK하이닉스(-1,888억원) 등 반도체 대형주 모두 순매도. 반면 HD현대마린솔루션(+208억원), HD현대중공업(+137억원), NAVER(+137억원), 카카오(+101억원) 등 조선 및 서비스업 종목은 순매수하는 모습

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,624

tRadar 뉴스 데스크

19 Dec, 21:45

(2024.12.20) U.S. & EU Market Closing / 유안타증권 해외투자전략팀

DOW ▲ 42,342.24 (0.04%)
S&P500 ▼ 5,867.08 (-0.1%)
NASDAQ ▼ 19,372.77 (-0.1%)
RUSS 2K ▼ 2,221.50 (-0.4%)
PHLX 반도체지수 ▼ 4,893.47 (-1.6%)

미국 증시는 다우지수가 1974년 이후 가장 긴 연속 하락을 간신히 끊으며 소폭 반등했으나 나머지 지수들 소폭 하락. 연방준비제도가 예상되었던 바와 달리 내년에 금리를 두 번만 인하할 가능성이 높다는 신호를 보내며 호황장세에 큰 타격을 가한 후 이날 보합세. 주간 신규 실업수당 신청 건수는 예상보다 감소했고, 3분기 국내총생산은 3.1%증가로 수정됨.
- 다우 0.04% 상승, S&P 500 0.1% 하락, 나스닥 0.1% 하락.
- 마이크론은 분기별 매출과 이익이 예상치에 못 미칠 것으로 예측되면서 16% 폭락.
- 뉴욕 유가는 내년 글로벌 경기 악화로 원유 수요가 줄어들 수 있다는 불안감에 하락.

STOXX 600 ▼ 506.66 (-1.5%)
DAX ▼ 19,969.86 (-1.3%)
FTSE 100 ▼ 8,105.32 (-1.1%)
CAC 40 ▼ 7,294.37 (-1.2%)

유럽증시는 미국 연준이 내년 금리 인하 속도를 늦추겠다고 시사한 이후 투자자들의 자금이 이탈하며 크게 하락. 벤치마크 STOXX는 11월 초 이후 가장 큰 일일 하락율을 기록. 영국 중앙은행은 예상되었던 대로 기준 금리를 4.75%로 유지했지만, 많은 관료들이 차입 비용을 낮춰 경기 침체를 해소하고자 하면서 정책 입안자들의 금리 인하 여부에 대한 의견이 갈리는 모습. 스웨덴 중앙은행은 기준금리를 0.25% 인하 했고, 노르웨이 중앙은행은 4.5%로 유지.
- STOXX600 지수는 1.5% 모든 영역이 하락했고 특히 정보기술, 부동산, 산업재 섹터는 2% 대 하락을 기록.
- 독일 DAX지수 1.3% 하락, 영국 FTSE지수 1.1% 하락, 프랑스 CAC 1.2% 하락.
- 스위스 SoftwareOne Holing은 Crayon Group 인수 계약을 발표한 후 7% 상승. Crayon은 4% 이상 하락.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/mgAn0 참고

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1,884

tRadar 뉴스 데스크

19 Dec, 08:45

■ 12/19(목) 장마감시황

- KOSPI는 -1.95%의 약세를 보이며 2,435.9pt에 마감. KOSDAQ은 -1.9%의 약세를 보이며 684.4pt에 마감

- 일본(-0.7%), 대만(-1.0%), 중국(상해 -0.4%), 홍콩(-0.3%) 등 아시아 주요 증시는 약세(15:30 기준). 전일 미국 12월 FOMC 점도표에서 ‘25년 금리인하 횟수가 감소. 매파적인 FOMC의 점도표 발표 이후 미국 증시는 하락 마감. 아시아 주요 증시는 미국 증시 하락에 동조하며 약세로 마감.

- 거래소 기준 21개 업종 중 음식료,담배(+1.2%), 기계장비(+0.1%) 2개 업종만 상승. 반면 전기전자(-3.2%) 업종의 삼성전자(-3.3%), SK하이닉스(-4.6%)가 부진하며 증시 하락에 기여. 금일 마이크론이 시장 컨센서스를 하회하는 가이던스를 발표하며 시간외거래에서 -16.2% 폭락. 반도체 업종에 대한 투자심리 약화되며 국내 반도체 대형 종목 또한 하락 마감. 반면 HD현대중공업(+5.2%), HD한국조선해양(+2.4%), 한화에어로스페이스(+1.2%) 등 조선 및 방산 종목이 지수 대비 아웃퍼폼

- 금일 KOSPI 거래대금은 8.3조원을 기록하며 투자심리 회복세는 미비한 상황. 외국인 투자자는 거래소 기준 -4,295억원을 순매도했으며 순매도는 삼성전자(-3,281억원), 순매수는 SK하이닉스(+841억원)에 집중. 한편 거래소 기준 연기금(+1,487억원)은 6거래일 연속 순매수세를 이어가며 12월 누적 2.09조원을 순매수하는 모습

* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음

1,550

tRadar 뉴스 데스크

18 Dec, 08:21

🧿 유안타 [투자전략팀]

(12/18 Daily Closing Brief)

- KOSPI는 +1.1% 상승한 2,484.4pt에 마감. KOSDAQ은 +0.5% 상승한 697.6pt에 마감

- 일본(-0.7%), 대만(+0.7%), 중국(상해 +0.6%), 홍콩(+1.0%) 등 아시아 주요 증시는 일본 증시를 제외하고 강세(15:30 기준). 일본 증시는 소니(-2.6%), 소프트뱅크(-4.1%) 등 시가총액 대형 종목이 하락하며 약세 마감

- 거래소 기준 21개 업종 중 19개 업종 상승했으며 운송장비/부품(+3.3%), 증권(+2.3%), 기계장비(+2.2%) 업종 강세. 운수장비 업종의 강세는 대형 자동차 종목이 견인. 현대차(+4.8%), 기아(+6.4%), 현대모비스(+5.2%) 등이 강세 보이며 코스피 상승 마감에 기여. 전일 발표된 미국 11월 MoM 소매판매 증감률이 +0.7%를 기록하며 컨센서스(+0.6%)를 상회. 소매판매 중 자동차 판매는 MoM 기준 +2.6% 증가. 대형 자동차 종목 실적에 대한 시장 기대 상승한 것이 원인으로 파악

- 외국인 투자자는 거래소 기준 2,676억원을 순매수하며 7거래일만에 순매수 전환. 기아(+549억원), 삼성전자(+410억원) 등을 순매수했으며 HD현대일렉트릭(-248억원) 등을 순매도. 업종별 순매수는 운송장비(+924억원), 전기전자(+852억원), 금융(+371억원) 등 대형 업종에 집중

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,440

tRadar 뉴스 데스크

17 Dec, 23:51

🧿 유안타 [투자전략팀]

(12/18 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – FOMC 대기>

■ [미국] 다우 -0.61%, S&P -0.39%, 나스닥 -0.33%. FOMC 여파가 잔존하는 가운데 소매판매 등 견조한 지표 결과가 하락에 영향.

■ [중국] 상해종합 -0.73%, 선전종합 -0.35%. 경기 우려로 부양책에 대한 필요성이 재차 강조되고 있는 상황.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 - 반도체] 미국 무역대표부(USTR), 중국 레거시 반도체 대상 불공정 무역 행위에 대한 조사를 준비 중.

■ [미국 - 경제지표] 미국 11월 소매판매 전월비 +0.7%, 컨센 상회하는 결과. 블랙 프라이데이를 거치며 온라인 소매판매, 자동차 등이 주도.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,391

tRadar 뉴스 데스크

17 Dec, 23:39

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(12/18)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: DuPont +0.1%
- 하락: Formosa Plastics -0.8%, ExxonMobil -0.4%, BASF -0.3%

▶News & Data
석유화학 세제·금융 지원책 나온다
- link: https://naver.me/Gj6zYQrj

中 '찍어내기'에 K-화학 '10조원' 날려…구조조정 미룰 수 없다
- link: https://naver.me/FeXyh9y3

한화·DL, 여천NCC와 장기계약 갱신 가닥…'매각 논란 불식'
- link: https://naver.me/G58mOOz2

Indian Refiner BPCL To Boost Oil Processing Capacity
- link: https://buly.kr/58RM7TW

(중국 석화제품 가격 동향, 12월 17일)
- 상승폭 大: 무수말레인산 1.88%, 아크릴산 1.63%, 폴리에스터 POY 1.07% 하락폭 大: 가성소다 △3.15, 천연고무 △1.76%, 다이클로로메테인 △1.71%

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2024년 3분기 3.6$ → 11월 6.0$ → 12월 2주 5.7$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 12월 17일 5.28$/배럴

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Baoshan +1.0%
- 하락: ArcelorMittal -3.0%, Nucor -2.6%, U.S. Steel -2.4%

▶글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Tesla +3.6%, BYD +2.9%, NIO +2.7%
- 하락: GM -2.1%, Toyota -0.7%, Mercedes-Benz -0.6%

▶News & Data
기아·현대차 등 5개사 30만대 리콜
- link: https://buly.kr/6Bvu04l

현대차, 사우디 수소 동맹 탄력... 빈 살만의 비전 2030 최적 파트너 '주목'
- link: https://buly.kr/58RM73Q

현대차, 인도 첸나이 BSA공장 준공 눈앞
- link: https://buly.kr/CWtBJKs

“트럼프, 전기차 지원 폐지”… 현대차·배터리 타격 불가피
- link: https://buly.kr/4FrZDB1

현대모비스 "전기차 배터리 과열 막을 신기술 개발"
- link: https://buly.kr/1RDRWBM

日 자동차 거인들 뭉친다…"혼다-닛산 합병 협상"
- link: https://buly.kr/2fckNg9

현대차·기아, 4년째 국내보다 美서 더 팔아…"내년엔 더 많다"
- link: https://buly.kr/AljbVJ0

현대차, 총 생산량 1억 대 돌파… 전기차는 '브레이크'
- link: https://buly.kr/EI2l7dn

'현대차 안방' 공략속도 높이는 BYD…일본서 쓴잔 마신 현대차
- link: https://buly.kr/1c8CUvG

삼성·현대차 '휴머노이드 눈' 개발 동맹
- link: https://buly.kr/2qXVMVl

'반도체·자동차·조선'이 끌었다…3분기 기업 영업이익률 1.8%p↑
- link: https://buly.kr/5UGs4lU

“150만대 돌파” vs “1000대도 못 팔아” 中 자동차 업체 현실
- link: https://buly.kr/A44Za0V

현대차, 전기차 캐즘 돌파 승부수 '고품질 충전 솔루션'
- link: https://buly.kr/61191ME

Quebec bans ICE sales starting in 2035, and it suspends EV rebates
- link: https://buly.kr/6tavvVl

■ 건설/기계 장윤석(02-3770-5583)

▶글로벌 건설 기업 주가
- 하락: Technicas -3.0%, TechnipFMC -2.8%, Fluor -2.2%

▶글로벌 기계 기업 주가
- 상승: XCMG +1.4%, Deere +1.2%, SANY +0.7%
- 하락: Kubota -2.4%, Eaton -2.3%, Hitachi -2.2%

▶News & Data
현대건설-HDC현산, 미아9-2구역 재입찰 ‘청신호’
- link: https://naver.me/5uI4qSFY

10대 건설사 모두 '도시정비 1조 클럽' 달성…연말 수주 '치열'
- link: https://naver.me/GRoT4TcM

미 12월 주택시장지수 회복세 지속…전월과 같은 46
- link: https://naver.me/GeUTRpCj

806

tRadar 뉴스 데스크

17 Dec, 23:39

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(12/18)_1

■ 반도체 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TEL +0.8%, Applied Materials +0.5%, Micron +0.3%
- 하락: Intel -1.9%, ASE -1.6%, AMD -1.3%

■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: CATL +2.5%
- 하락: Umicore -1.9%, Sumitomo -1.3%, Baoan -1.2%

▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +2.3%, Yageo +1.3%, Apple +1.0%
- 하락: Whirlpool -1.0%, Electrolux -0.5%, Murata -0.3%

575

tRadar 뉴스 데스크

17 Dec, 23:39

🧿 유안타 [Equity Market 강대석]

(12/18 소음 속 신호 찾기)

■ 가격 조정은 일단락, 시황은 소음 가득

• KOSPI 지수 전일(12/17일) 기준 12월 월간 +0.04%로 계엄령 사태 이전 2,500pt에는 못 미치나 월간 플러스(+) 수익률 기록 중

• 정치적 상황에 따른 업종별 변동성과 차별화 현상이 발생하며 업종별 주가는 제각각의 흐름

• 지난주 급반등 이후 이번주 재조정에도 VKOSPI 하향 안정. 변동성 점차 잦아들 전망. 본질에 집중할 필요

■ 글로벌 트렌드, 펀더멘탈의 신호

• 글로벌 증시의 대표적인 흐름은 AI에 대한 관심이 반도체에서 소프트웨어로 이동한다는 점

• 국내증시는 미국 등 글로벌 증시와 디커플링 나타나고 있는 가운데서도 유사한 시황 반영 중

• 12월 들어 이익 전망치 상향 조정된 부분 등 고려하면 소프트웨어, 유틸리티, 통신 등 업종 관심 유효할 전망

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문: https://tinyurl.com/vhwmrw2a

704

tRadar 뉴스 데스크

17 Dec, 21:55

(2024.12.18) U.S. & EU Market Closing / 유안타증권 해외투자전략팀

DOW ▼ 43,449.90 (-0.6%)
S&P500 ▼ 6,050.61 (-0.4%)
NASDAQ ▼ 20,109.06 (-0.3%)
RUSS 2K ▼ 2,334.08 (-1.2%)
PHLX 반도체지수 ▼ (-1.6%)

미국 증시는 주요지수가 모두 하락 마감. 다우지수는 1978년 이후 처음으로 9일 연속 하락을 기록. 다우지수의 하락세는 이달 초 사상 처음 45,000를 돌파한 다음날부터 하락. 기술주로의 자금이 이동하는 현상이 영향을 미침. 그러나 기술주들의 상승에도 불구하고 엔비디아는 약세를 보이는 중. 다가오는 연방준비제도 이사회의 금리 결정을 기다리며 비기술주 영역에서 이익 실현을 하는 중. 시장은 주식 시장이 버블 위험에 빠지거나, 더 큰 인플레이션을 유발할 수 있다는 우려가 섞여 있음.
- 다우 0.6% 하락, S&P 500 0.4% 하락, 나스닥 0.3% 하락.
- 테슬라가 3.6% 상승한 가운데 브로드컴은 반대로 4% 가까이 하락.
- 뉴욕 유가와 금가격은 연준의 통화정책 결정을 앞둔 부담감에 하락.
- 미국 국채가격은 소폭 상승. 미국 소매판매는 호조를 나타냈지만, 산업생산은 부진한 양상을 보이면서 시장에 상반된 영향을 미침.

STOXX 600 ▼ 513.66 (-0.4%)
DAX ▼ 20,246.37 (-0.3%)
FTSE 100 ▼ 8,195.20 (-0.8%)
CAC 40 ▲ 7,365.70 (0.1%)

유럽증시는 화요일 하락세로 마감한 가운데 투자자들은 이번주 예정된 주요 중앙은행의 통화 정책 결정을 기다리는 중. 미국 연준은 25bp 금리인하가 예상되고 있지만, 미국 경제가 안정적으로 흘러가는 것으로 보여 내년 완화 속도에 관심이 쏠림. 일본은행과 영국은행의 금리발표는 목요일에 예정.
- STOXX600 지수는 0.4% 하락하며 2주만에 최저치로 하락. 에너지, 금융 섹터가 하락한데 따른 압박을 받음.
- 독일 DAX지수 0.3% 하락, 영국 FTSE지수 0.8% 하락, 프랑스 CAC 0.1% 상승.
- 프랑스 제약회사 사노피는 장 질환 환자를 대상으로 실시한 중간 단계 임상 시험에서 주요 목표를 달성했다고 발표한 이후 3% 이상 상승.
- 영국 Bunzl은 디플레이션이 심화되어 연간 이익에 영향이 있을 것이라고 밝힌 후 5% 이상 하락.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/z8koJ 참고

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1,117

tRadar 뉴스 데스크

17 Dec, 13:28

(2024.12.17) EU Market Midday & Futures / 유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 등을 대기하며 미국 주가지수 선물 약세 추종

- 아시아 주요국의 주가지수 모두 하락세 보이며, 미국과의 무역 갈등으로 내년 경기 불확실성 요인 작용

- 독일 DAX지수는 0.1% 하락, 영국 FTSE는 0.8% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.1% 상승.

- 유로-달러 환율 전일 대비 0.17% 하락 1.04890달러에 거래

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/5hkyK 참고

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1,105

tRadar 뉴스 데스크

17 Dec, 08:40

🧿 유안타 [투자전략팀]

(12/17 Daily Closing Brief)

- KOSPI는 -1.3%의 약세를 보이며 2,456.8pt에 마감. KOSDAQ은 -0.6%의 약세를 보이며 694.5pt에 마감

- 일본(-0.2%), 대만(-0.1%), 중국(상해 -0.6%), 홍콩(-0.5%) 등 아시아 주요 증시는 주로 약세(15:30 기준). 일본 증시는 키엔스(+0.3%), 패스트리테일링(+1.2%) 등 대형주가 강세 보였음에도 금융 업종이 약세 보이며 약보합 마감

- 거래소 기준 21개 업종 중 5개 업종만 상승. 비금속(+0.8%), 섬유의류(+0.6%), 건설(+0.5%) 업종이 강세. 코스피 상승종목수(+387개)는 하락종목수(496개)와 비교해 큰 차이 없었으나, 코스피 대형주(-1.6%)가 약세 보이며 증시 하락을 주도. 코스피의 LG에너지솔루션(-3.9%), 삼성SDI(-6.1%), 코스닥의 에코프로비엠(-7.8%), 에코프로(-6.3%) 등 이차전지 대형 종목이 약세. 전일 트럼프 당선인의 전기차 지원 폐지, 배터리 소재 관세 부과 검토에 대한 외신보도가 원인으로 파악.

- 외국인 투자자는 거래소 기준 -7,125억원을 순매도하며 12월 중 제일 큰 규모의 순매도액을 기록. 외국인 투자자는 삼성전자(-2,325억원), 삼성전자우(-629억원) 등 보통주와 우선주 합쳐 전자를 약 -3,000억원 가까이 순매도. 반면 외국인 순매수는 SK하이닉스(+1,260억원)에 집중되며 반도체 대형주 내 수급이 차별화되는 모습

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,117

tRadar 뉴스 데스크

06 Dec, 21:19

(2024.12.07) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▼ 44,642.52 (-0.3%)
S&P500 ▲ 6,090.27 (+0.2%)
NASDAQ ▲ 19,859.77 (+0.8%)
RUSS 2K ▲ 2,407.26 (+0.5%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,061.30 (+0.7%)

금요일 미국 증시는 룰루레몬과 울타뷰티 등 소비재 업종들이 낙관적인 전망을 발표하면서 강세를 이끄는 가운데 고용 데이터가 금리 인하 기대감을 높이며 강세를 이어 감. S&P500과 나스닥은 추가 상승세를 이어간 반면 다우지수는 UnitedHealth Group의 약세 영향으로 하락 마감함.

- 다우 0.3% 하락, S&P 500 0.2% 상승, 나스닥 0.8% 상승.

- 11월 비농업 고용지수는 227,000명으로 추정치를 상회하였으나 실업률이 4.2%로 증가하며 노동시장이 진정되는 모습을 보임. 이에 따라 추가 금리 인하에 대한 기대감이 시장에 우호적으로 작용한 것으로 보임.

- 룰루레몬은 연간 이익 예측치를 상향 조정한 후 강세를 보이며 15.9% 상승 마감함. 화장품 소매업체인 Ulta Beauty 역시 연간 이익 예측치를 높인 후 주가가 9.0% 상승함.

- 비트코인 가격이 상승하며 10만달러를 다시 돌파함. 테슬라(+5.3%)는 추가 상승하며 주가가 최고치를 갱신하였으나 엔비디아(-1.8%)는 하락 마감함.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▲ 520.47 (+0.2%)
DAX ▲ 20,384.61 (+0.1%)
FTSE 100 ▼ 8,308.61 (-0.5%)
CAC 40 ▲ 7,426.88 (+1.3%)

금요일 유럽증시는 소폭 상승세를 보였으며 프랑스증시는 지속적인 정치적 불확실성에도 불구하고 새로운 예산안 통과에 대한 기대감에 힘입어 3주만에 가장 큰 일일 상승률을 기록함. 범 유럽 STOXX500 지수는 7일 연속 상승에 성공하며 전일대비 0.2% 상승한 520.47에 마감함.

- 독일 DAX지수 0.1 % 상승, 영국 FTSE지수 0.5% 하락, 프랑스 CAC 1.3% 상승.

- 프랑스 마크롱 대통령이 향후 며칠안에 새 총리를 임명하여 의회에서 2025년 예산안을 채택하는 것을 최우선 과제로 삼을 것이라고 밝힌 후 프랑스 증시가 반응하며 강세를 보임. 프랑스 국채 수익률도 하락함.

- 이탈리아의 Moncler는 골드만 삭스가 동사에 대한 투자등급을 상향한 후 5% 상승함. 기타 명품제조업체들의 주가도 강세를 보임.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/DZnRBl 참고

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691

tRadar 뉴스 데스크

06 Dec, 12:43

(2024.12.06) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 프랑스의 최근 정치적 상황을 지켜보는 가운데 미국 고용 데이터 발표를 기다리며 소폭 상승. 마크롱 프랑스 대통령이 향후 며칠 안에 새 총리를 임명할 것이라고 밝힌 후 프랑스 자산이 안도 랠리.
- STOXX 600는 0.2% 상승하였으며, 대부분의 섹터가 상승 중이며, 자유소비제 섹터가 특히 강세.
- 독일 DAX지수는 0.2% 상승, 영국 FTSE는 0.2% 하락, 프랑스 CAC지수는 1.4% 상승.
- 이탈리아 몽클레어가 골드만삭스가 매수로 투자의견을 상향하자 5% 이상 상승.
- Direct Line은 Aviva의 주식 인수 제안으로 7% 상승.

☞ 자세한 내용은 https://t.ly/029xy 참고

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739

tRadar 뉴스 데스크

05 Dec, 21:28

(2024.12.06) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▼ 44,765.71 (-0.6%)
S&P500 ▼ 6,075.11 (-0.2%)
NASDAQ ▼ 19,700.26 (-0.2%)
RUSS 2K ▼ 2,400.52 (-1.1%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,026.37 (-1.9%)

목요일 미국 증시는 3대 지수가 모두 소폭 하락하며 거래를 마감함. 건강보험 회사인 유나이티드 헬스가 크게 하락했고 기술주들도 조정세를 보임. 시장은 금요일 예정되어 있는 고용관련 지수를 주목하고 있음.

- 다우 0.6% 하락, S&P 500 0.2% 하락, 나스닥 0.2% 하락.

- 전일 CEO가 권총 피습으로 살해당한 유나이티드 헬스는 경영진 리스크가 부각되며 5.2% 하락함. 테슬라는 로보택시에 대한 기대감으로 추가적인 상승세를 기록함.

- 신규 실업수당 청구건수가 예상치보다 소폭 증가한 것으로 발표됨. 시장 참여자들은 금요일 예정되어 있는 11월 비농업고용지수에 주목하고 있음. 소폭의 조정세를 보였으나 시장 친화적인 차기 행정부에 대한 기대감이 여전한 것으로 보임.

- 비트코인 가격이 10만달러를 돌파한 후 조정세를 보였으며 증시 마감시간 기준 10만달러 아래로 하락함.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▲ 518.76 (+0.3%)
DAX ▲ 20,353.90 (+0.6%)
FTSE 100 ▼ 8,332.35 (-0.04%)
CAC 40 ▲ 7,322.74 (+0.3%)

목요일 유럽 증시는 다시 상승하며 6일 연속 상승세를 이어 감. 프랑스 내각에 대한 불신임안이 통과되었으나 시장은 이를 불확실성의 해소로 받아들이는 모습. 프랑스 CAC 40 지수는 0.3% 상승하며 3주만의 최고치를 기록함. 범 유럽 STOXX500 지수는 전일대비 0.3% 상승한 518.76에 마감함.

- 독일 DAX지수 0.6% 상승, 영국 FTSE지수 0.04% 하락, 프랑스 CAC 0.3% 상승.

- 프랑스 국민연합의 마린 르펜은 마크롱 대통령의 해임을 추진할 계획이 없으며 몇 주 안에 예산이 통과될 수 있다고 발언함으로써 시장에 안도감을 준 것으로 보임. BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole 등 프랑스 주요 은행의 주가가 일제히 상승함.

- 영국의 Shell과 노르웨이의 Equinor가 영국 역외의 석유 및 가스 자산을 1대1의 합작투자로 합병하겠다고 밝힌 후 Shell의 주가가 1.4% 하락함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/ovQyDu 참고

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1,116

tRadar 뉴스 데스크

05 Dec, 12:27

(2024.12.05) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 예상되었던 대로 프랑스 의회의 미셸 바르니에 총리에 대해 불신임 결과가 나온 후 상승하면 한 달 만에 최고치 근처에서 거래되는 중.
- STOXX 600는 0.3% 상승하였으며, 금융 섹터와 유틸리티 섹터가 강세.
- 독일 DAX지수는 0.4% 상승, 영국 FTSE는 0.04% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.2% 상승.
- BNP Paribas를 포함해 주요 프랑스 은행들의 주가가 상승.
-독일 구리 생산업체 Aurubis는 예상보다 나은 배당 제안 이후 14% 급등.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/aDWaM 참고

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1,093

tRadar 뉴스 데스크

05 Dec, 08:51

🧿 유안타 [투자전략팀]

(12/05 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 -0.9%의 약세를 보이며 2,441.9pt에 마감. KOSDAQ은 -0.9%의 약세를 보이며 670.9pt에 마감

■ 일본(+0.3%), 대만(+0.1%), 중국(상해 +0.1%), 홍콩(-1.2%) 등 아시아 주요 증시는 홍콩의 약세가 부각(15:30 기준). 홍콩 증시는 메이투안디엔핑(-4.6%), 알리바바(-2.4%) 등 대형주가 약세를 주도하며 하락

■ 거래소 기준 21개 업종 중 4개 업종만 상승. 철강및금속(+8.2%). 전기전자(+0.6%) 업종이 강세. 삼성전자(+1.1%), SK하이닉스(+2.98%)가 반등하며 증시 하락폭을 축소. 반면 금융업(-3.6%)의 KB금융(-10.1%), 신한지주(-5.5%), 보험(-3.7%) 업종의 삼성화재(-5.2%) 등 대형 금융업 종목이 약세 보이며 코스피 하락을 주도

■ 금일 증시의 특징은 고려아연(+19.7%)의 강세. 역대 최고가 경신 랠리를 이어가며 금일 거래소 시가총액 순위 8위를 기록. 임시주주총회가 1/23일 예정된 가운데 12/20일 주주명부 폐쇄를 앞두고 장내 매수 경쟁에 대한 시장 기대감이 유지되며 8거래일 연속 상승하는 모습

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

957

tRadar 뉴스 데스크

04 Dec, 21:25

(2024.12.05) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▲ 45,014.04 (+0.7%)
S&P500 ▲ 6,086.49 (+0.6%)
NASDAQ ▲ 19,735.12 (+1.3%)
RUSS 2K ▲ 2,427.14 (+0.4%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,121.78 (+1.7%)

Salesforce가 긍정적인 실적을 발표한 후 기술주가 강세를 보이고 연준 의장인 제롬 파월의 발언이 시장에 긍정적으로 작용하면서 미국의 3대 지수가 모두 사상 최고치를 기록함.

- 다우 0.7% 하락, S&P 500 0.6% 상승, 나스닥 1.3% 상승.

- 파월 의장은 뉴욕타임즈 행사에서 중앙은행이 금리를 인하하기 시작한 9월보다 미국 경제가 더 강력해졌으며 금리를 추가로 인하하는데 신중할 수 있다고 발언함.

- 기업용 클라우드 회사인 세일즈포스의 3분기 매출이 추정치를 상회하고 연간 매출예측을 상향 조정한 후 동사의 주가가 11% 이상 상승 마감함. 반도체 솔루션 공급업체인 Marvell Technology의 4분기 매출이 호조를 보이면서 주가가 23% 상승 마감함.

- 트럼프 대통령은 다음달 사임하는 개리 갠슬러 SEC위원장의 후임으로 암호화폐 친화적인 폴 앳킨스 전 SEC위원을 지명한다고 발표함.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▲ 517.45 (+0.4%)
DAX ▲ 20,232.14 (+1.1%)
FTSE 100 ▲ 8,335.81 (-0.3%)
CAC 40 ▲ 7,303.28 (+0.7%)

수요일 유럽 증시는 재차 강세를 보이며 상승세를 이어감. 전일 처음으로 2만 포인트에 도달한 DAX지수는 추가 상승하였으며 영국 FTSE100 지수는 하락세를 보이며 5일 연속 상승을 마감함. 프랑스는 의회 불신임 투표가 금일 예정된 가운데 증시는 상승세를 보임. 범유럽 STOXX500 지수는 전일대비 0.4% 상승한 517.45에 마감함.

- 독일 DAX지수 1.1% 상승, 영국 FTSE지수 0.3% 하락상승, 프랑스 CAC 0.7% 상승.

- 미셸 바니에 총리가 이끄는 프랑스 정부는 3개월만에 좌초할 가능성이 높아 보이며 마크롱 대통령은 정부가 불신임 당할 경우 신속히 새 총리를 임명할 계획이라고 밝힘.

- 독일의 소프트웨어 대기업인 SAP은 3.7% 상승하며 DAX 지수의 강세를 이끌었으며 HSBC가 영국의 아스트라제네카와 스위스의 노바티스에 대한 투자의견을 하향 조정하면서 두 제약 대기업음 각각 3% 가까이 하락하면서 약세를 보임. 독일의 Hugo Boss는 투자등급 상향 후 9.7% 상승하며 자유소비재 업종의 강세를 견인함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/sZdIrt 참고

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1,225

tRadar 뉴스 데스크

04 Dec, 12:41

(2024.12.04) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 프랑스 의회의 불신임 투표에 주목하는 가운데 초반 상승세를 보임. 미셸 바르니에 총리의 소수 정부의 미래에 대해 투표가 예상됨. 프랑스의 정치적 불확실성이 서비스 부문에 타격을 주었고, 유로존의 경기 활동은 지난달 급격히 감소했지만 예비 추정치보다는 나은 모습.
- STOXX 600는 0.3% 상승하였으며, 정보기술 섹터가 1% 이상 강한 상승세를 보이는 중.
- 독일 DAX지수는 0.9% 상승, 영국 FTSE는 0.3% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.4% 상승.
- 덴마크 풍력 터빈 제조업체 Vestas는 CFO 한스 마틴 스미스가 올해 말 사임할 것이라고 발표하면서 5% 하락.
- 제약회사 아스트라제네카와 노바백스가 각각 약 2%씩 하락.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/KiTzI 참고

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966

tRadar 뉴스 데스크

04 Dec, 07:54

🧿 유안타 [투자전략팀]

(12/04 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 -1.4%의 약세를 보이며 2,464.0pt에 마감. 전일 회복한 2,500pt 선을 다시 하회. KOSDAQ은 -1.98%의 약세를 보이며 677.2pt에 마감

■ 일본(+0.1%), 대만(+1.0%), 중국(상해 -0.6%), 홍콩(-0.1%) 등 아시아 주요 증시는 대만 증시의 강세가 부각(15:30 기준). 대만 증시는 TSMC(+1.4%)를 중심으로 강세. 일본 증시는 장중 상승 전환하며 강보합 마감

■ 거래소 기준 21개 업종 중 철강및금속(+3.1%), 음식료품(+0.3%) 2개 업종만 상승하며 증시 전반적으로 약세. 전일 비상계엄령 선포 및 해제 사태 이후 증시는 정치적 트레이드의 영향을 받는 모습. 전기가스업(-9.9%) 업종의 한국가스공사(-18.8%), 한국전력(-8.8%). 기계(-3.9%) 업종의 두산에너빌리티(-10.2%) 등 현 행정부의 정책 수혜가 기대되었던 종목이 약세. 반면 카카오(+8.5%), 카카오페이(+22.5%) 등 카카오 그룹주는 현 행정부의 압력 완화에 대한 시장 기대감 증가하며 강세.

■ 외국인 투자자는 거래소 기준 -4,088억원을 순매도. 삼성전자(-757억원)가 2거래일 연속 순매도액 1위를 기록했으나, 순매도액은 전일(-1,109억원)에 비해 감소한 모습. 외국인 투자자는 POSCO홀딩스(+322억원), 카카오(+309억원), SK하이닉스(+300억원) 등을 순매수

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

958

tRadar 뉴스 데스크

03 Dec, 23:43

🧿 유안타 [투자전략팀]

(12/4 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 고요하지 않았던 새벽>

■ [미국] 다우 -0.17%, S&P +0.05%, 나스닥 +0.39%. 구인공고 등 견조했던 JOLTs 보고서 발표 이후 채권 중심 여파. 그러나 상대적 견조.

■ [중국] 상해종합 +0.44%, 선전종합 -0.14%. 미국의 대중 반도체 수출 통제가 한국 등 동맹국 참여를 전제로 했으나 증시 흐름은 양호.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [중국 - 반도체] 3일 이후 반도체 제조의 필수 원료인 갈륨, 게르마늄 등 희귀광물의 미국 수출 제한하기로 결정.

■ [원자재 - 유가] OPEC+, 5일 정례회의 예정. 휴전협정 이후에도 지속된 공격으로 중동 긴장감 높아지며 25년 1분기로 증산 연기 가능성 제기.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

970

tRadar 뉴스 데스크

03 Dec, 23:43

🧿 유안타 [Global Equity 고선영]

(12/4 미국 LNG - 트럼프 당선과 유럽의 가세)

■ LNG 수입 역량을 확보한 유럽, 트럼프 2기가 시작될 미국

• 미국 LNG, 22년 이후 재차 수혜 국면 진입. 천연가스 관련 각국의 셈법이 복잡해지는 가운데 트럼프 2기 LNG 규제 완화 예상되는 상황.

• 러-우 연말 수송 계약 만료 예상. 러시아산 천연가스 공급 제한 시 미국산 LNG 수입 확대 전망. 유럽이 FSRU 등 활용해 수입 역량 끌어올린 것도 긍정적.

• 트럼프 2기 바이든의 LNG 프로젝트 확대 및 수출 관련 규제가 완화된다는 점도 우호적. 25년 총 17개 수출터미널 가결 예상. LNG 수출용량 추가 증가 전망.

■ LNG.US: 미국 Top LNG Player의 위엄

• LNG 투자포인트: 1) 25년 유럽이 기존 아시아 수요에 가세 예정. 2) Corpus Christi Stage 3 확장 완료되어 동사 LNG 수출용량 추가 확대될 것이라는 점.

• 유럽의 공백이 생긴 지난 2년 동안 그 빈자리를 아시아 국가들로 채우며 연속적, 안정적인 수익 영위한 상황.

• 25년 상업 가동을 목표로 Corpus Christi Stage 3 확장 공사를 진행하고 있다는 점도 향후 추가 외형 성장 가능하게 할 것이라는 측면에서 우호적. LNG 밸류체인 접근 유효한 시점이라는 판단.

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문: https://bit.ly/4fVgXpX

952

tRadar 뉴스 데스크

03 Dec, 21:22

(2024.12.04) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▼ 44,705.53 (-0.2%)
S&P500 ▲ 6,049.88 (+0.05%)
NASDAQ ▲ 19,480.91 (+0.4%)
RUSS 2K ▼ 2,415.83 (-0.8%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,035.86 (-0.4%)

투자자들이 새로운 고용 데이터를 기다리는 가운데 기술주가 추가적인 강세를 보이며 나스닥 지수는 강세를 이어감.

- 다우 0.2% 하락, S&P 500 0.05% 상승, 나스닥 0.4% 상승.

- 지속적인 강세를 보여온 테슬라는 동사가 중국에서 생산한 전기차 11월 판매 실적이 4.3% 하락했다고 발표한 후 주가가 1.6% 하락함.

- 복수의 연준 관계자가 인플레이션은 연준의 타겟인 2%에 수렴하고 있으며 노동시장 역시 견조한 모습을 보이고 있다고 발언하며 시장에 우호적인 시그널을 보냄. CME FedWatch에 의하면 12월 17-18일 예정되어 있는 금리결정에서 25bp 인하 가능성은 72%에 이르는 것으로 예상됨.

- 아마존은 연례 AWS 컨퍼런스에서 Foundation Models로 알려진 새로운 인공지능 플랫폼을 발표함. 동사의 주가는 1.3% 상승 마감함.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▲ 515.53 (+0.4%)
DAX ▲ 20,016.75 (+0.4%)
FTSE 100 ▲ 8,359.41 (+0.6%)
CAC 40 ▲ 7,255.42 (+0.3%)

화요일 유럽 증시는 한달만의 최고치로 마감했으며, 독일 DAX지수는 사상 처음으로 2만을 돌파함. 프랑스 지수는 상승세에 동참했으나 정치적 혼란과 정부 붕괴 위기는 여전히 시장의 불안 요인으로 작용함. 범 유럽 지수인 STOXX600지수는 전일 대비 0.4% 상승 마감함.

- 독일 DAX지수 0.4% 상승, 영국 FTSE지수 0.6% 상승, 프랑스 CAC 0.3% 상승.

- 프랑스 미셸 바니 총리에 대한 불신임 동의안이 제출되었으며 프랑스 행정부가 3개월 만에 붕괴될 것이 거의 확실해짐에 따라 불안감이 증폭되는 모습. 프랑스 국채의 위험 프리미엄은 12년만의 최고치에 육박함.

- ASML은 미국의 대 중국 반도체 수출 제한에 따른 영향이 제한적일 것이라는 분석이 나옴에 따라 2%대의 상승을 보임. 딜리버리 히어로는 한국의 계엄령 발효 소식 후 5.5% 하락함. 딜리버리 히어로 그룹의 한국 매출 비중은 약 24% 달하는 것으로 알려짐.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/wnDaWj 참고

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1,189

tRadar 뉴스 데스크

03 Dec, 13:20

(2024.12.03) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 프랑스의 정치적 변화에 주목하는 가운데 상승중. 미셸 바르니에 총리가 의회 투표 없이 논란이 되는 예산안을 통과시키기 위해 헌법 권한을 행사한 이후 금융시장은 주의 깊게 지켜보는 중.
- STOXX 600는 0.4% 상승하였으며, 대부분의 영역이 상승세인 가운데 에너지와 자유 소비재 섹터가 1% 이상 강세.
- 독일 DAX지수는 0.2% 상승, 영국 FTSE는 0.7% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.3% 상승.
- ASML은 중국으로의 반도체 수출에 대한 미국의 새로운 제재가 재무지침에 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨에 따라 2% 이상 상승.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/EjXPz 참고

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1,203

tRadar 뉴스 데스크

02 Dec, 23:36

🧿 유안타 [US Market 황병준]

(12/3 US Market Weekly - 12월은 여지없이 고배당x로우볼)

■ Main Issue) 가전과 일반상품이 견인하는 미국 이커머스 침투율 확대

• 29일 온라인 소매판매액 전년 대비 +14.6% 증가(전체 +3.4%), 블랙프라이데이 행사에서 역시 이커머스 침투율 확대 가속화가 확인.

• 가전을 중심으로 한 일반상품 매출 비중 순으로 주가 상승 폭이 차별화. 올해 미국 이커머스 침투율 확대는 가전과 일반상품 부분이 견인. 3분기 가전 이커머스 침투율은 +3.6%p 증가

• 4분기도 침투율이 가파르게 확대 중일 것으로 판단하며 이커머스 경쟁력에 비추어볼 때 수혜는 아마존이 가장 클 전망.

■ Outlook) 12월은 여지없이 고배당x로우볼

• 지난 14년부터 23년까지 10개년간 업종별 수익률을 산출한 결과 High Div.&Low Vol.의 아웃퍼폼이 확인.

• 시장 평균 배당수익률을 상회하고 1년 변동성 수치를 하회하는 High Div.&Low Vol. 업종은 1) 가정/개인용품, 2) 리츠, 3) 음식료, 4) 유틸리티가 분류.

• 연말 소비 센티먼트 개선, YTD 상대 수익률 고려시 가정/개인용품, 음식료 업종 선호, 필수소비재 업종도 대안으로 제시.

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문:https://bit.ly/41hcdH2

1,485

tRadar 뉴스 데스크

02 Dec, 23:26

🧿 유안타 [투자전략팀]

(12/3 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – Index의 이끔>

■ [미국] 다우 -0.29%, S&P +0.24%, 나스닥 +0.96%. 제조업, 건설 등 경제지표 호조에 대체로 상승.

■ [중국] 상해종합 +1.13%, 선전종합 +1.37%. 중국 11월 제조업 지표 호조 보이면서 경제 회복 기대감.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 - 소비] 마스터카드, 블랙프라이데이 온오프라인 소매매출 전년비 +3.4% 증가. 온라인 채널 접근 활성화.

■ [미국 - 반도체] 미 상무부, 140개 이상 중국 기업에 대한 신규 반도체 수출 제재를 발표. 국내 기업들이 생산하는 HBM2 이상 메모리도 수출 제한.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,228

tRadar 뉴스 데스크

02 Dec, 21:37

(2024.12.02) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▼ 44,782.00 (-0.3%)
S&P500 ▲ 6,047.15 (+0.2%)
NASDAQ ▲ 19,403.95 (+1.0%)
RUSS 2K ▼ 2,424.32 (+0.0%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,055.32 (+2.6%)

12월의 첫 거래일이자 월요일 기술주가 강세를 나타내면서 나스닥과 S&P500은 강세로 장을 마감했으며 다우지수는 소폭 하락 마감함.

- 다우 0.3% 하락, S&P 500 0.2% 상승, 나스닥 1.0% 상승.

- 연말 세일을 앞두고 있는 소매업종이 강세를 보임. Target, Hasbro, Macy’s등 소매 업종 주식이 상승함.

- ISM에서 발표한 제조업 활동지수는 48.7로 발표되면서 추정치를 상회하였으며 테슬라는 새로운 버전의 자율주행 소프트웨어를 공개한 후 주가가 3.5% 상승 마감함. Super Micro Computer의 특별위원회가 부정행위의 증거를 찾을 수 없었다고 밝힌 후 동사의 주가는 30% 가까운 상승세를 기록함.

- 달러화는 주요 통화에 대해 강세를 보였으며 비트코인과 금 가격은 조정세를 보임.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▲ 513.61 (+0.7%)
DAX ▲ 19,933.62 (+1.6%)
FTSE 100 ▲ 8,312.89 (+0.3%)
CAC 40 ▲ 7,236.89 (+0.02%)

월요일 유럽증시는 유로화 약세로 인한 수출 증가 전망으로 독일 DAX지수가 한달만의 최고치로 마감하는 등 강세를 보이며 강세를 주도함. 프랑스 증시는 정치적 불안정성이 부각되면서 상승이 제한되며 보합세로 장을 마감함. 범 유럽 지수인 STOXX600지수는 전일 대비 0.7% 상승 마감함.

- 독일 DAX지수 1.6% 상승, 영국 FTSE지수 0.3% 상승, 프랑스 CAC 0.02% 상승.

- 6월 이후 독일 DAX지수는 7% 이상 상승한 반면 프랑스 CAC40 지수는 10%에 가까운 낙폭을 기록했으며 프랑스는 주요 EU 국가 가운데 가장 큰 하락률을 기록함.

- Hermes와 LVMH 등 프랑스 명품 제조회사들은 유로화 약세로 인한 매출 증가 전망으로 강세를 보였으며 정보기술 업종도 강세를 보임. 반면 프랑스은행인 Credit Agricole, BNP Paribas 등은 약세를 보임.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/YNBaiV 참고

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1,270

tRadar 뉴스 데스크

02 Dec, 12:48

(2024.12.02) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 세계경제와 이자율 전망을 평가하는 가운데 초반 하락세를 딛고 회복. 프랑스는 국가 예산에 대한 협상이 벌어지는 가운데 국채가 타격을 입었고, 프랑스 차입비용은 처음으로 그리스보다 높아졌음.
- STOXX 600는 0.6% 상승하였으며, 대부분의 영역이 상승세인 가운데 소재 섹터가 강세.
- 독일 DAX지수는 1.2% 상승, 영국 FTSE는 0.3% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.1% 상승.
- Stellantis는 CEO의 사임 후 8%대 하락. 자동차 부문에서 르노는 2%, Valeo는 3% 각각 하락.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/8FQn0 참고

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1,078

tRadar 뉴스 데스크

02 Dec, 07:44

🧿 유안타 [투자전략팀]

(12/02 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 장 마감 직전 하락 전환하며 -0.1%의 약세를 보인 2,454.5pt에 마감. KOSDAQ은 -0.4%의 약세를 보이며 675.8pt에 마감

■ 일본(+0.8%), 대만(+2.1%), 중국(상해 +1.1%), 홍콩(+0.5%) 등 아시아 주요 증시는 주로 강세인 가운데 대만 증시의 강세가 부각(15:30 기준). 대만 증시는 TSMC(+3.9%)가 강세 보이며 증시 상승을 견인

■ 코스피는 상승종목수 220개 기록해 하락종목수(678개)를 크게 하회. 증시 전반적으로 약세였으나 철강및금속(+7.2%), 증권(+1.2%). 서비스업(+0.8%) 등 업종은 강세. 고려아연(+19.6%)이 철강및금속 업종 강세 주도하며 증시 약보합 마감에 기여. 내달 예상되는 임시 주주총회 개최를 앞두고 지분 경쟁에 대한 시장 기대감 증가가 원인. 반면 삼성전자(-1.1%), SK하이닉스(-0.7%) 등 대형 반도체 종목 약세 보였으며 삼성중공업(-6.0%), 한화오션(-5.1%), HD한국조선해양(-4.4%) 등 조선 종목 또한 약세.

■ 외국인 투자자는 거래소 기준 -1,324억원을 순매도했으나 코스닥(+1,229억원)은 순매수. 삼성전자(-2,140억원)에 순매도 집중되며 거래소 순매도액을 상회하는 금액을 순매도. 거래소 기준 외국인 투자자는 NAVER(+219억원), LG에너지솔루션(+204억원), 한화에어로스페이스(+161억원)를 순매수

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,247

tRadar 뉴스 데스크

01 Dec, 23:23

[유안타 클라스: Weekly Hot Stocks(11/25~11/29)]

- 자료 링크: https://buly.kr/GE707vv

▶POSCO홀딩스(005490)
- 동사의 2차전지 소재부문 관련 설비들이 준공을 마치며 중장기적으로 전기차 시장 확대에 대응할 수 있는 능력을 확대하는 중
- 철강 부문의 수익성 개선을 위한 상공정 투자와 저부가가치 제품 생산 및 판매 축소 등을 통해 수익성 축소를 최소화할 것으로 전망
- 기타 저수익 사업 및 비핵심자산에 대한 구조조정 또한 추후 실적 개선의 바탕이 될 것으로 기대

▶LIG넥스원(079550)
- 25년 매출액 3.6조원(+24.6% YoY), 영업이익 3,258억원(+43.2% YoY, OPM 8.9%) 전망
- 25년 UAE 향, 26년 사우디향 천궁2 양산으로 매출 인식 본격화
- 미국(비궁), 루마니아(신궁), 말레이시아(해궁) 등 유도무기 수출 파이프라인 기대감 유효

▶산일전기(062040)
- '25년 매출 비중 송배전 변압기가 신재생 특수변압기 넘어설 전망
- 현재 수주잔고 3,905억원 중 50% 송배전 변압기
- 주요 고객사 물량확대+신규 고객사 3~4곳 추가 확보
- 트럼프 리쇼어링 인프라 정책 반영 시기와 맞물린 증설 효과 기대

(동 코멘트는 당사 Compliance 결재 이후, 홈페이지 게시되었습니다)

1,180

tRadar 뉴스 데스크

01 Dec, 23:23

🧿 유안타 [투자전략팀]

(12/2 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 12월, 연말 시작>

■ [미국] 다우 +0.42%, S&P +0.56%, 나스닥 +0.83%. 추수감사절을 비롯 연말 쇼핑시즌 예상 외 선방 영향.

■ [중국] 상해종합 +0.93%, 선전종합 +1.72%. 12월 중앙경제공작회의를 앞두고 추가 부양책 기대감 유입.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [원자재 - 원유] OPEC, 당초 12/1일 예정되어있었던 정례회의 일자를 5일로 연기. 감산 종료 시점을 앞두고 내부 합의 도달 난항 지속되는 모습.

■ [미국 - 관세] 트럼프, 탈달러화 시도했던 BRICS 국가들 대상 최대 100%의 관세 부과 가능성 언급.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,031

tRadar 뉴스 데스크

29 Nov, 18:50

(2024.11.30) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▲ 44,910.65 (+0.4%)
S&P500 ▲ 6,032.38 (+0.6%)
NASDAQ ▲ 19,218.17 (+0.8%)
RUSS 2K ▲ 2,434.77 (+0.4%)
PHLX 반도체지수 ▲ 4,926.56 (+1.5%)

추수감사절로 조기 종료한 금요일 미국 증시는 기술주가 지수 강세를 견인하며 S&P500과 다우 지수는 최고치 장을 마감함.

- 다우 0.4% 상승, S&P 500 0.6% 상승, 나스닥 0.8% 상승.

- 연말 세일을 앞두고 있는 소매업종이 강세를 보임. Target, Hasbro, Macy’s등 소매 업종 주식이 상승함.

- 수요일 하락세를 보였던 반도체 주식은 금일 반등세를 보임. 국채 수익률도 하락하면서 주식시장의 강세에 일조하는 모습을 보임. CME FedWatch는 12월 이자율 25bp인하, 1월 동결을 예측함. 비트코인 가격이 반등세를 보였으며 MicroStrategy와 MARA Holdings 주가가 강세를 보임.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▲ 510.25 (+0.6%)
DAX ▲ 19,626.45 (+1.0%)
FTSE 100 ▲ 8,287.30 (+0.1%)
CAC 40 ▲ 7,235.11 (+0.8%)

금요일이자 11월 마지막 거래일에 기술주가 강세를 보이면서 지수의 상승을 견인함. 범 유럽 지수인 STOXX600지수는 전일 대비 0.6% 상승 마감했으며 주간 기준 0.2% 하락, 월간 기준 1.0% 상승함.

- 독일 DAX지수 1.0% 상승, 영국 FTSE지수 0.1% 상승, 프랑스 CAC 0.8% 상승.

- 유로존 소비자 물가지수는 전년 동월 대비 2.3% 상승한 것으로 발표되었으며 예상치에 부합함. 시장은 12월 12일 ECB 회의에서 25bp 금리 인하 가능성을 80% 수준으로 반영하고 있는 것으로 분석되고 있으며 50bp 인하 가능성도 제기되고 있는 상황.

- 11월 월간 가장 취약한 움직임을 보인 업종은 자동차 부문이었으며 이는 트럼프 행정부의 강경한 관세 정책이 유럽 자동차 업체에 큰 피해를 줄 수 있다는 분석에 근거한 것으로 보임.

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1,659

tRadar 뉴스 데스크

29 Nov, 13:05

(2024.11.29) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 유로존 물가 상승률이 10월 2%에서 11월 2.3%로 상승한 최신 발표를 평가하는 가운데 보합. 11월 수치는 기대치와 일치하는 결과이며, 내달 유럽 중앙은행이 금리를 50bp 인하할 수도 있다는 기대감이 커짐. 11월 프랑스 물가 상승률은 지난달보다 소폭 상승, 독일 10월 소매 판매는 예상보다 크게 감소.
- STOXX 600는 0.01% 상승하였으며, 대부분의 섹터가 보합.
- 독일 DAX지수는 0.01% 상승, 영국 FTSE는 0.01% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.1% 상승.
- 캐나다 ABC테크놀로지스의 10억 4천만파운드 규모 인수에 합의한 영국 자동차 부품 공급업체 TI Fluid 2% 상승.

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1,152

tRadar 뉴스 데스크

28 Nov, 23:39

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(11/29)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Sinopec +0.3%
- 하락: Formosa Plastics -1.4%, BASF -0.2%

▶News & Data
롯데케미칼, 1년만에 총괄대표 교체 '초강수'...구원투수에 이영준
- link: https://buly.kr/7FQL0CN

[단독] 롯데케미칼 여수2공장 멈춘다
- link: https://naver.me/5XJeBtIu

숨돌린 ‘자금난’ SK온 美 정부서 13조 조달
- link: https://naver.me/xDJGWAZY

OPEC+ Delays Key Oil Policy Meeting to December 5
- link: https://buly.kr/2fcdV0q

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 28일)
- 상승폭 大: 다이클로로메테인 1.4%, 톨루엔 1.4%, DMF 0.98% 하락폭 大: 불산 △3.48, DOP △0.95%, PTA △0.88%

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2024년 3분기 3.6$ → 10월 3.77$ → 11월 3주 5.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 11월 28일 6.07$/배럴

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: ArcelorMittal +2.0%, Nippon Steel +1.2%, JFE Holdings +0.9%

▶글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Toyota +1.4%, Mercedes-Benz +0.6%, Honda +0.5%
- 하락: BYD -2.3%

▶News & Data
"한국 자동차, 美현지생산 확대 등 유연한 대응 필요"
- link: https://buly.kr/8TpdreK

전기차 성과 나기 시작했는데… 美 자동차 3사, 트럼프 정책 ‘유탄’
- link: https://buly.kr/FLXC7Tv

“조끼 입으니 어깨 덜 아프네”...현대차·기아 ‘입는 로봇’ 최초 공개
- link: https://buly.kr/EI2eEdz

동남아 뚫은 中전기차·흔들리는 일본車…현대차도 뛰어들었다
- link: https://buly.kr/6tap2S5

미국서 '쌩쌩' 현대차·기아 HEV…"트럼프 시대 역할 더 커질 것"
- link: https://buly.kr/CB3YSwr

기아 화성공장 폭설 피해로 가동 일시 중단
- link: https://buly.kr/1GIZePH

'얼티엄 탑재' 쉐보레 이쿼녹스EV, 주행거리 테스트에서 테슬라 모델 Y '압도'
- link: https://buly.kr/2UhsWCd

■ 건설/건자재 장윤석(02-3770-5583)

▶글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Technicas +5.8%, Chiyoda +0.9%
- 하락: Saipem -0.2%

▶News & Data
HDC현산, 파주메디컬클러스터 공공주택 수주…1조350억원 규모
- link: https://naver.me/xY4XqUc2

삼성E&A, 1조9천억원 규모 알제리 정유 공사 해지 통보받아
- link: https://naver.me/x9B7r7UQ

GS건설 임원 인사…본부 간소화, 임원 체계 부사장·전무 통합
- link: https://naver.me/xX7MHHnA

1,131

tRadar 뉴스 데스크

28 Nov, 23:38

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(11/29)_1

■ 반도체 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TEL +6.7%, TSMC +0.5%
- 하락: ASE -2.3%

■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Baoan +3.6%, Panasonic +1.7%, Sumitomo +0.1%
- 하락: CATL -2.0%, Ningbo Shanshan -1.0%, Umicore -0.1%

▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +2.2%, Electrolux +0.8%
- 하락: Yageo -2.5%, Walsin -1.3%, Murata -0.8%

907

tRadar 뉴스 데스크

28 Nov, 23:38

[유안타증권 건설/기계 장윤석]

(11/28) 기계: Deja Vu
- 자료 링크: https://t.ly/X8WfG

▶ 2025년 수요 바텀아웃에 베팅

- '25년 건설기계 업종에 대해 투자의견 Overweight 제시

- '24년 미국 대선 불확실성 및 선진국 금리 인하 지연 등으로 유보된 딜러 장비 구매는 트럼프 2기 행정부의 정책 구체화, 주요국의 금리 인하 본격화와 맞물려 회복 전환 전망

- 세계 최대 건설기계 시장인 미국에서 발현될 정책 모멘텀은 건설경기 개선으로 이어져 건설기계 업종에 긍정적

▶ 트럼프 2기, Deja Vu

- 트럼프 미국 대통령 당선에 따라 예상되고 있는 북미 주택건설 경기 활성화, 법인세 인하, 관세 부과 등은 '16년 시장이 이미 경험

- 당시에도 트럼프 대통령 당선 영향으로 북미 지역 딜러들이 정책 구체화 전까지 장비 구매를 지연시키며 북미 시장 노출도가 높은 두산밥캣의 실적이 부진

- 두산밥캣의 매출은 트럼프 1기 행정부가 집권한 '17년에도 상반기까지 전년 동기 대비 감소하는 흐름을 나타냈으나 미국 건설경기 회복에 따라 3Q17부터 회복 전환해 4Q19까지 10개 분기 연속 증가

- 금번 트럼프 2기에서도 유효한 기대 요인은 주택 착공 증가로 이는 새로운 행정부에서 물가 안정화를 위해 주력할 것

- 미국 주택 시장은 높아진 주택 허가 건수가 착공으로 연결되지 못하고 있는 상황인 만큼 트럼프 2기는 착공 확대 유도에 집중할 전망

▶ 건설기계 업종 최선호주 두산밥캣 제시

- 금번 트럼프 2기에서 기대 가능한 ① 주택·건축 규제 완화, ② 인프라 및 리쇼어링 정책, ③ 법인세 인하, ④ 보편 관세 부과에 따른 경쟁강도 약화의 수혜는 건설기계 3사 중 북미 지역 노출도가 가장 높은 동시에 미국 내 생산과 판매가 가능한 두산밥캣에 집중될 것으로 판단

유안타증권 건설/기계 장윤석 텔레그램 채널
https://t.me/yuantaenc

(컴플라이언스 승인을 득함)

503

tRadar 뉴스 데스크

28 Nov, 12:49

(2024.11.28) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 전일 하락한 후 회복하는 모습. 10월 미국 소비자 지출은 증가했지만 연준이 선호하는 인플레이션 측정 지표는 전달보다 상승. 목요일 독일 인플레이션 데이터가 발표될 예정이고 금요일 전체 유로존 수치도 발표 예정.
- STOXX 600는 0.4% 상승하였으며, 정보기술 섹터가 2% 가까이 큰 폭으로 상승중.
- 독일 DAX지수는 0.7% 상승, 영국 FTSE는 0.04% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.5% 상승.
- 미국이 중국에 대한 반도체 장비와 AI메모리 칩에 대한 잠재적 규제가 예상보다 강하지 않을 수 있다는 보도 이후 ASML, 베시, ASM 등 반도체 기업들이 상승세.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/5m4Si 참고

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816

tRadar 뉴스 데스크

28 Nov, 08:31

🧿 유안타 [투자전략팀]

(11/28 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 금일 금통위의 금리인하 결정을 소화. 장 중 2,510pt 선을 상회하기도 했으나 이후 횡보하며 +0.1% 상승한 2,504.7pt에 마감. KOSDAQ은 +0.4% 상승한 694.4pt에 마감

■ 일본(+0.8%), 대만(-0.2%), 중국(상해 -0.1%), 홍콩(-1.2%) 등 아시아 주요 증시는 혼조세(15:30 기준). 대만 증시는 TSMC(+0.5%) 상승에도 불구하고 기타 기술주가 약세 보이며 하락 마감. 반면 일본 증시는 도쿄일렉트론(+6.7%), 키엔스(+2.1%) 등 대형 기술주가 증시 상승을 주도

■ 금일 거래소 21개 업종 중 14개 업종 상승했으며 철강및금속(+4.1%), 의약품(+4.2%), 화학(+1.7%) 업종이 강세. 그러나 전기전자(-1.4%) 업종이 2거래일 연속 제일 부진하며 증시 상승폭을 제한. 삼성전자(-1.4%), SK하이닉스(-4.3%) 등 대형 반도체주가 업종 부진의 원인. 반면 의약품 업종의 삼성바이오로직스(+4.9%), 셀트리온(+4.8%) 등 대형주가 강세 보이며 업종 상승을 주도

■ 금일 증시의 특징은 코스피의 고려아연(+12.2%)와 코스닥의 에코프로비엠(+6.8%) 강세. 고려아연과 사모펀드 측의 ’25.01 임시 주주총회 개최에 대해 합의. 임시 주주총회 개최 전 지분 경쟁에 대한 기대감 증가가 원인. 에코프로비엠의 강세는 전일 발표한 한국거래소에 코스피 이전상장 신청이 원인으로 파악

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

823

tRadar 뉴스 데스크

28 Nov, 00:24

🧿 유안타 [투자전략팀]

(11/28 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – AI H/W 센티 악화>

■ [미국] 다우 -0.31%, S&P -0.38%, 나스닥 -0.59%. Dell, HP 실적 부진에 따른 IT 업종 센티 악화, 추수감사절 전 거래 감소를 반영.

■ [중국] 상해종합 +1.53%, 선전종합 +2.07%. 트럼프 대중 관세 관련 우려 소화, 공업이익 감소세 축소 반영.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 - IT] HP, Dell 실적 시장 예상 하회로 AI H/W 업종 센티먼트 악화. AI 기반 컴퓨터 수요 급증에도 기대치에는 부합하지 못한 점. PC 시장의 성장이 둔화될 수 있다는 분석에 기인.

■ [미국 - 물가] PCE, 시장 예상에 부합했으나 가속화 중. 하지만 인플레이션 둔화세 중단은 포트폴리오 관리 수수료 기여도가 높다는 분석. 최근 주가 상승에 따른 수수료 급등을 반영한 결과.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

834

tRadar 뉴스 데스크

27 Nov, 23:28

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(11/28)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Sinopec +0.3%, DuPont +0.1%
- 하락: Formosa Plastics -1.3%, BASF -0.4%, ExxonMobil -0.3%

▶News & Data
롯데케미칼 회사채 특약 조정에 ‘롯데월드타워’ 담보 건다
- link: https://naver.me/5qDMRVpc

효성화학, 회사채 수요예측서 연속 세번째 미매각
- link: https://naver.me/GSDyioHc

"트럼프, 캐나다·멕시코 석유 관세 부과시 아시아 이익"
- link: https://naver.me/IGJRKAOF

Oil Prices Stable as Israel-Hezbollah Ceasefire Takes Effect
- link: https://buly.kr/CWt44Db

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 27일)
- 상승폭 大: 아닐린 2.75%, 천연고무 0.83%, MTBE 0.7% 하락폭 大: 메탄올 △1.13, BR △0.96%, DOP △0.94%

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2024년 3분기 3.6$ → 10월 3.77$ → 11월 3주 5.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 11월 27일 6.34$/배럴

(미국 원유 재고)
- (현재 재고) 428,448, (발표) -1.844M, (예측) -1.300M

(미국 정유사 가동률)
- (11월 3주) 90.5%, (11월 2주) 90.2%

(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 4.45$/kg (△0.67%), 웨이퍼 평균가격 0.078$ (WoW flat), 모듈 평균가격 0.077/Watt (WoW flat)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +2.1%, Baoshan +1.2%, ArcelorMittal +0.7%
- 하락: China Steel -1.6%, JFE Holdings -0.9%, Nippon Steel -0.8%

▶글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: NIO +1.6%, GM +1.3%, Mercedes-Benz +0.1%
- 하락: Toyota -3.6%, Honda -3.0%, Tesla -1.6%

▶News & Data
현대차, '1조 밸류업' 시동...자사주 매입
- link: https://buly.kr/6ig3h2l

현대차, 미국서 차량 22만대 후방카메라 결함…무료 교체
- link: https://buly.kr/4FrRxdX

현대모비스, 내년 CES 참가…글로벌 車 고객 확보 나선다
- link: https://buly.kr/44wgyxM

현대차, 기아에 SK온 배터리 우선 공급권 일부 매각
- link: https://buly.kr/2Jn7AgW

한-조지아 FTA 타결…자동차 관세 즉시 철폐
- link: https://buly.kr/GkrFbPn

무협 “내년 수출 1.8% 성장 전망…자동차·석유제품 감소 전망”
- link: https://buly.kr/3CMu4c3

현대자동차, 인도네시아에서 전기차 충전 구독 서비스 실시
- link: https://buly.kr/Chnp2iN

자동차 패권전쟁 서막…유럽, 미국 관세 장벽 전략 나서
- link: https://buly.kr/B7Z0DOL

트럼프 ‘관세 엄포’에 美 자동차 기업 주가 일제히 급락
- link: https://buly.kr/DPSqy1B

'멕시코' 주시하는 트럼프… 기아 '북미수출기지' 전략 수정할까
- link: https://buly.kr/HHbWY7h

현대차, '900km 주행' EREV 2026년 양산 잰걸음
- link: https://buly.kr/9MPQPSP

[단독] 현대차 인도서 세금 잘못냈다 '폭탄 과세' 곤혹
- link: https://buly.kr/5JLzqkJ

기아, 멕시코공장에 태양광 발전소 건설…2040년 재생에너지 100% 전환
- link: https://buly.kr/B7Z0DgK

현대차, 스페인 마드리드와 EV 전환 '공공 모빌리티 프로젝트' 협력 모색
- link: https://buly.kr/HHbWYFm

베이징현대, 올해 수출 5만대 돌파…내년 10만대 목표
- link: https://buly.kr/DPSqyJw

■ 건설/건자재 장윤석(02-3770-5583)

▶글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Technicas +1.5%, Saipem +1.1%
- 하락: Chiyoda -1.8%, JGC -1.2%, Fluor -1.2%

▶News & Data
1기 신도시 재정비 선도지구 13곳 선정…3만6000가구 공급
- link: https://naver.me/IxsTLS5d

연 2억원 버는 맞벌이 가구도 12월부터 ‘신생아 특례대출’ 이용
- link: https://naver.me/xtgigpTC

Saudi budget deficit to widen in 2025
- link: https://t.ly/pQa4V

606

tRadar 뉴스 데스크

27 Nov, 23:28

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(11/28)_1

■ 반도체 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가
- 하락: Micron -3.5%, ASE -2.9%, Western Digital -2.1%

■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Baoan +3.4%, CATL +1.2%, Ningbo Shanshan +0.2%
- 하락: Panasonic -2.6%, Umicore -2.5%, Sumitomo -1.0%

▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +5.4%, Skyworks +0.6%, Qorvo +0.4%
- 하락: Walsin -3.2%, Yageo -2.6%, Largan -2.2%

575

tRadar 뉴스 데스크

27 Nov, 21:30

(2024.11.28) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▼ 44,722.06 (-0.3%)
S&P500 ▼ 5,998.74 (-0.4%)
NASDAQ ▼ 19,060.48 (-0.6%)
RUSS 2K ▲ 2,427.51 (+0.1%)
PHLX 반도체지수 ▼ 4,853.01 (-1.5%)

추수감사절을 앞두고 미국 3대 지수가 모두 하락세로 마감함. 금일 발표된 인플레이션 데이터는 견조한 모습을 보였으며 연준이 금리 인하에 신중을 기할 수 있다는 우려가 나오면서 기술주가 약세를 보임.

- 다우 0.3% 하락, S&P 500 0.4% 하락, 나스닥 0.6% 하락.

- 시장은 여전히 연준이 12월 금리 인하를 단행할 것으로 예측하고 있으나 1월과 3월의 추가 인하 가능성에 대해서는 확신을 가지지 못함. 골드만삭스는 이번주 보고서를 통해 미국의 관세 정책 강화로 인플레이션 목표 달성이 지연될 수 있다고 예측함.

- 델 컴퓨터와 HP는 부진한 분기 전망을 발표한후 주가가 크게 하락함. 마이크로소프트와 엔비디아도 소폭 하락세를 기록함. 전일 하락세를 보였던 비트코인은 반등세를 보이며 9만6천달러 수준을 회복함.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▼ 504.96 (-0.2%)
DAX ▼ 19,261.75 (-0.2%)
FTSE 100 ▲ 8,274.75 (+0.2%)
CAC 40 ▼ 7,143.03 (-0.7%)

프랑스 정부의 취약한 예산 집행 능력에 대한 우려가 제기되면서 프랑스 주식은 3개월 약세를 보이면서 3개월 최저치 수준까지 하락함. 미국 차기 행정부의 관세 정책에 대한 불안감이 확산하며 유럽 자동차 주식은 추가 하락세를 보였음. 범 유럽 STOXX600지수는 전일 대비 0.2% 하락한 수준에서 장을 마감함.

- 독일 DAX지수 0.2% 하락, 영국 FTSE지수 0.2% 상승, 프랑스 CAC 0.7% 하락.

- 프랑스 예산안 통과가 난항을 겪고 있으며 새로운 정부가 정치적으로 취약한 모습을 보이는 상황에 대한 불안감이 고조되는 가운데 프랑스 증시가 취약한 모습을 보였으며 프랑스 국채도 약세를 보였음.

- 금리에 민감한 부동산 업종이 강한 상승세를 보이며 전체 지수의 하락은 제한됨.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/TCvnef 참고

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990

tRadar 뉴스 데스크

27 Nov, 12:28

(2024.11.27) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 관세 인상 계획이 잠재적 영향력을 평가하는 가운데 하락세. 트럼프의 재정 계획이 인플레이션에 영향을 미칠 수 있다는 경고가 나오고 있고, 이로 인해 연방준비제도가 금리 인하 속도를 늦출 수도 있다는 시각이 있음.
- STOXX 600는 0.4% 하락하였으며, 정보기술 섹터가 1% 이상 큰 폭으로 하락중.
- 독일 DAX지수는 0.5% 하락, 영국 FTSE는 0.1% 상승, 프랑스 CAC지수는 1.1% 하락.
- Easyjet은 연간 영업 이익이 25% 증가했다고 발표한 후 1.5% 상승. Aston Martin은 이익에 대한 경고를 발표한 후 4% 하락.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/MFj7C 참고

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939

tRadar 뉴스 데스크

26 Nov, 23:51

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(11/27)_2

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶글로벌 기업 주가
- 상승: Sinopec +0.5%
- 하락: ExxonMobil -1.7%, BASF -1.7%, DuPont -0.7%

▶News & Data
[단독] 롯데케미칼, EOD 위기 풀 사채권자집회 다음달 19일로 [시그널]
- link: https://naver.me/5D8piRix

LG화학, 이번 인사서 'NCC 매각 순항' 힌트
- link: https://buly.kr/2UhrRv3

플라스틱 원료 ‘폴리머’ 감축논의 돌입…석화업계 '긴장’
- link: https://naver.me/GQ1UoFxS

OPEC Likely to Stick to Output Cuts for Another Month
- link: https://buly.kr/Eds9TMD

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 26일)
- 상승폭 大: 초산 1.72%, PA66 0.89%, 2-EH 0.72% 하락폭 大: 점결탄 △2.7, 다이클로로메테인 △2.56%, MTBE △1.61%

(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2024년 3분기 3.6$ → 10월 3.77$ → 11월 3주 5.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 11월 26일 5.99$/배럴

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: U.S. Steel +2.7%, Nucor +0.4%
- 하락: ArcelorMittal -3.8%, JFE Holdings -1.7%, Nippon Steel -0.9%

▶글로벌 자동차 기업 주가
- 하락: GM -9.0%, NIO -7.7%, Volkswagen -2.4%

▶News & Data
[단독] 현대차, 말레이시아에 '역대 최대 투자'...6800억 투입해 CKD 공장 설립
- link: https://buly.kr/jYHyiy

기아 인도 아난타푸르 공장, 중동·아프리카 수출 거점 육성
- link: https://buly.kr/7QL5FkQ

트럼프 25% '관세 폭탄' 예고에 북미자유무역 무력화…"자동차업 최대 피해"
- link: https://buly.kr/YdWzxR

기아, 멕시코서 年25만대 생산하는데…트럼프 관세폭탄 터지나
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‘트럼프 관세’ 여파로 유럽 자동차주 급락… 시총 14조원 증발
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'동남아 최대' 태국 자동차 산업 먹구름…올해 생산량 19% 감소
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10대 재벌 내부거래 12년 만에 최고…현대차, 8조2천억 증가
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'호세 무뇨스 체제' 현대차, 연구개발비 4조 시대 맞나
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세계 1위 BYD 한국 시장 진출 임박에도 현대차·기아 ‘시큰둥’
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[단독] HL홀딩스, 결국 자사주 재단 무상 출연 철회했다
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■ 건설/건자재 장윤석(02-3770-5583)

▶글로벌 건설 기업 주가
- 상승: TechnipFMC +1.3%, Saipem +1.3%
- 하락: Chiyoda -1.7%, Technicas -1.5%, JGC -1.4%

▶News & Data
서울원 아이파크 1순위 청약 경쟁률 15대 1
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삼성물산, 카타르서 약 4조원 규모 플랜트 수주
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832

tRadar 뉴스 데스크

26 Nov, 23:51

유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(11/27)_1

■ 반도체 백길현(02-3770-5635)

▶글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: Western Digital +5.2%, Nvidia +0.7%
- 하락: Intel -3.3%, Micron -2.6%, AMD -2.4%

■ 이차전지/전기전자 이안나(02-3770-5599)

▶글로벌 기업 주가
- 하락: Ningbo Shanshan -3.7%, Umicore -2.9%, CATL -2.8%

▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Largan +2.0%, Apple +0.9%
- 하락: Whirlpool -4.7%, Electrolux -2.7%, Sunny Optics -2.5%

696

tRadar 뉴스 데스크

26 Nov, 23:50

🧿 유안타 [US Market 황병준]

(11/27 미국 AI S/W: 기어코 수익화 궤도에 올랐다)

■ 트럼프 2기, 규제 완화가 견인하는 AI S/W 업종 모멘텀

• 금번 3분기 호실적을 시현한 세 업체(SNOW, CFLT, ESTC) 모두 빅데이터 운용 관련 업체. 모두 검색 증강 생성(RAG) 기반 수익화 달성.

• 검색 증강 생성, 최신 데이터 기반 빈번한 모델 업데이트 과정 수반. 데이터 사용 지침, AI 모델 안전성 검증 규제는 애플리케이션 배포, 비용 투자를 제약.

• 트럼프 2기는 바이든 행정 명령 폐지, AI 진흥 행정 명령 발효, ‘AI 차르’ 임명 예정임에 따라 외형 개선에 따른 업종 모멘텀 본격화 전망.

■ SNOW.US - 데이터 클라우드 우위 기반의 종합 AI 플랫폼 업체

• 업종 주도주인 Palantir 플랫폼을 구성하는 4개 S/W(Gotham/DataWarehouse, Foundry/Data Lake, Apollo/Snowpipe, AIP/Cortex AI)를 모두 갖추고 있는 클라우드 기반 PaaS(Platform As a Service) 업체.

• 시장 지배력, 가시화된 외형 모멘텀, 주가 상승 여력을 고려, 동사를 Palantir 대안의 PaaS 종목으로 제시.

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문:https://bit.ly/3OuZtF3

697

tRadar 뉴스 데스크

26 Nov, 21:33

(2024.11.27) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 06:00 기준

DOW ▲ 44,860.31 (+0.3%)
S&P500 ▲ 6,021.63 (+0.6%)
NASDAQ ▲ 19,174.83 (+0.6%)
RUSS 2K ▼ 2,424.83 (-0.7%)
PHLX 반도체지수 ▼ 4,927.56 (-1.2%)

기술주가 반등세를 보인 가운데 미국 3대지수가 재차 상승 마감함. 시장은 트럼프 대통령 당선자의 캐나다와 멕시코에 대한 관세 관련 발언과 연준 회의록을 소화하며 강세를 유지함. 연준 내에 향후 금리 결정 방안에 대한 이견이 존재하는 것으로 알려지며 미 국채 수익률은 장 후반 조정세를 보임.

- 다우 0.3% 상승, S&P 500 0.6% 상승, 나스닥 0.6% 상승.

- 전일 최고치를 기록한 Russell2000지수는 금일 약세로 마감함. 바이든 대통령이 비만 치료제에 대한 Medicare와 Madicaid의 적용 범위를 확대하자고 제안한 후 Eli Lilly의 주가가 급등함. Amgen은 개발중인 비만치료제의 임상 데이터가 기대에 미치지 못하는 것으로 알려지며 주가가 약세를 보임.

- Best Buy는 연간 판매실적 전망을 하향 조정한 후 S&P500 종목 중 가장 부진한 주가 움직임을 나타냄. 그동안 지속적인 강세를 보여온 비트코인은 하락하며 조정 움직임을 보임.

EU Market Closing - 01:30 기준

STOXX 600 ▼ 508.78 (-0.6%)
DAX ▼ 19,405.20 (-0.6%)
FTSE 100 ▼ 8,291.68 (-0.4%)
CAC 40 ▼ 7,257.47 (-0.9%)

트럼프가 주요 교역국에 대해 높은 관세를 부과할 것이라고 밝히면서 국제 무역 질서에 대한 우려가 고조되면서 자동차 제조업체를 중심으로 한 유럽 증시가 전반적인 하락세를 보였음. 트럼프의 발언은 Scott Bessent가 미국 재무부 장관으로 지명된 후 회복되던 투자심리를 악화시켰으며 달러화 가치는 강세를 보임. 범 유럽 STOXX600지수는 전일 대비 0.6% 하락한 수준에서 장을 마감함.

- 독일 DAX지수 0.6% 하락, 영국 FTSE지수 0.4% 하락, 프랑스 CAC 0.9% 하락.

- 트럼프 정부의 관세 정책으로 인해 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상되는 자동차 산업은 1.6% 하락하였으며 Stellantis와 Volkswagen은 각각 4.8%, 2.4% 하락 마감함.

- 유가는 추가적으로 하락했으며 전기동과 알루미늄 등 산업용 금속 가격도 약세를 보임. 에너지와 소재 업종은 약세를 이어감.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/cJuvUr 참고

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1,168

tRadar 뉴스 데스크

26 Nov, 12:33

(2024.11.26) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 중국, 멕시코, 캐나다에 대한 관세 인상 계획 영향으로 하락. 취임 후 첫 조치로 모든 중국 상품에 대해 10% 추가 관세를 부과하고 멕시코와 캐나다에 대해서도 25% 관세를 부과할 것이라고 밝힘.
- STOXX 600는 0.3% 하락하였으며, 일부 섹터를 제외한 대부분의 영역에서 하락세를 보임.
- 독일 DAX지수는 0.3% 하락, 영국 FTSE는 0.3% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.3% 하락.
- 투자자들은 이탈리아 은행 유니크레딧이 소규모 경쟁사인 Banco BPM에 대한 인수 합병 제안한 소식을 분석하는 중.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/vbjSs 참고

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1,191

tRadar 뉴스 데스크

25 Nov, 21:24

(2024.11.26) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▲ 44,736.57 (+1.0%)
S&P500 ▲ 5,987.37 (+0.3%)
NASDAQ ▲ 19,054.84 (+0.3%)
RUSS 2K ▲ 2,448.22 (+1.7%)
PHLX 반도체지수 ▲ 4,987.92 (+0.6%)

미국 3대지수가 모두 상승 마감한 가운데 소형주 위주의 Russell2000지수는 Scott Bessent가 미국 재무부 장관으로 지명되면서 시장에 안도감을 주며 국채 수익률이 하락함에 따라 가장 큰 상승세를 보였으며 역대 최고치를 기록함. 이스라엘과 레바논 간의 휴전협정에 대한 논의가 진전함에 따라 유가가 하락하였으며 에너지 지수 역시 하락함.

- 다우 1.0% 상승, S&P 500 0.3% 상승, 나스닥 0.3% 상승.

- Bessent의 지명으로 채권 수익률 상승 등 재정 정책에 대한 시장의 우려가 완화된 것으로 평가됨. 금리에 민감한 부동산 부문과 주택관련 업종이 두각을 나타냄.

- Macy’s 백화점이 회계 관련 문제로 인해 3분기 실적 발표를 연기하였으며 동사의 주가는 급락세를 보임. Bath & Body Works는 연간 수익 전망을 상향 조정하였으며 동사의 주가는 강한 상승세를 보임.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▲ 508.78 (+0.1%)
DAX ▲ 19,405.20 (+0.4%)
FTSE 100 ▲ 8,291.68 (+0.4%)
CAC 40 ▲ 7,257.47 (+0.03%)

월요일 유럽증시는 에너지 주식의 폭락으로 상승폭이 제한되었으나 미국 재무부 장관 지명에 대한 안도감과 ECB의 시장 친화적인 발언으로 투자심리가 개선된 모습. 범유럽 STOXX600지수는 전일 대비 0.1% 상승한 수준에서 장을 마감함.

- 독일 DAX지수 0.4% 상승, 영국 FTSE지수 0.4% 상승, 프랑스 CAC 0.03% 상승.

- 이스라엘과 레바논이 중동지역의 갈등을 종식시키기 위한 협정에 합의했다는 보도가 나오면서 원유 가격이 약세를 보이면서 에너지 업종이 크게 하락함. 방산 업종도 큰 폭의 하락을 기록함.

- 이탈리아의 UniCredit은행은 지역 라이벌인 Banco BPM의 지분을 전량 인수하겠다는 제안을 했다는 소식이 알려지며 UniCredit 주식은 4.7% 하락, Banco BPM의 주식은 5.5% 상승함.

- 지난 4주동안 5% 가까이 하락했던 명품 제조업종은 금일 1.5% 상승하며 그간의 하락폭을 일부 만회함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/jUjsCd 참고

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1,279

tRadar 뉴스 데스크

25 Nov, 11:41

(2024.11.25) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 미국 재무부 장관 지명과 ECB 수석 경제학자의 통화 정책 완화에 대한 발언에 힘입어 주요 지수들이 상승. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 키 스퀘어 그룹 창립자인 스콧 베센트를 재무부 장관으로 지명할 의사를 밝혔고, 투자자들은 이 소식을 호재로 인식.
- STOXX 600는 0.1% 상승하였으며, 정보기술 섹터가 1% 이상 오르며 상승세 주도.
- 독일 DAX지수는 0.3% 상승, 영국 FTSE는 0.1% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.1% 상승.
- 이탈리아 은행 유니크레딧은 소규모 경쟁사인 Banco BPM에 매수 제안을 한 후 3.5% 하락. 반면 Banco BPM은 2.6% 상승. Commerzbank은 5% 이상 하락.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/tI6rG 참고

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1,106

tRadar 뉴스 데스크

25 Nov, 08:05

🧿 유안타 [투자전략팀]

(11/25 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 +1.3% 상승한 2,534.3pt에 마감. KOSDAQ은 +2.9% 상승한 696.8pt에 마감. 헬스케어 대형주 강세로 5거래일만에 반등하며 장 중 700pt선을 회복 시도

■ 일본(+1.3%), 대만(+0.2%), 중국(상해 -0.1%), 홍콩(-0.2%) 등 아시아 주요 증시는 한국, 일본 증시가 강세 (15:30 기준). 상해 증시는 장 후반 하락 전환 이후 -1%대까지 낙폭을 확대하기도 했으나, 이후 하락폭 대부분을 축소하며 약보합 마감

■ 금일 거래소 21개 업종 중 16개 업종 상승. 전기전자(+2.8%), 의약품(+2.2%) 등 대형 업종이 강세 보이며 증시 상승을 견인. 23일 엔비디아의 젠슨황 CEO가 삼성전자의 HBM3E 인증 테스트의 빠른 완료를 위해 노력하고 있다고 인터뷰. 전기전자 업종의 삼성전자(+3.4%)는 HBM 납품에 대한 기대 상승하며 강세 마감. 금일 LS ELECTRIC(+13.97%) 등 전력 종목 또한 강세. 미국 연방통신위원회가 동맹국 등 신뢰할 수 있는 공급업체만 해저케이블 공급망에 참여 가능하도록 규칙 개정한 것이 원인

■ 외국인 투자자는 금일 거래소에서 -747억원 순매도 했으나 코스닥에서는 631억원을 순매수. 거래소 순매수는 NAVER(+496억원), LG에너지솔루션(+383억원) 등이 1,2위를 기록. 코스닥은 HLB(+214억원), 에코프로(+191억원), 에코프로비엠(+67억원) 등에 순매수가 집중

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,056

tRadar 뉴스 데스크

25 Nov, 01:06

🧿 유안타 [글로벌 민병규/황병준]

(11/25 2025 글로벌 투자전략 - 익숙한 소재 살리기)

■ [글로벌 투자전략] 익숙한 소재 살리기

Part 1. [미국] 부작용을 상쇄하는 방법

Part 2. [중국] 충족시키기 쉬운 기대감

■ 2. [미국 산업분석] 의존과 탈피

Part 1. [주택 건설] 규제 완화 가능성에 베팅

Part 2. [천연가스 파이프라인] 심화하는 의존

Part 3. [AI 플랫폼] 우후죽순 형세의 AI S/W

■ 2025 US Top Picks

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문: https://bit.ly/3AVNGwh

949

tRadar 뉴스 데스크

22 Nov, 21:46

(2024.11.23) U.S.& EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▲ 44,296.51 (1.0%)
S&P500 ▲ 5,969.34 (0.3%)
NASDAQ ▲ 19,003.65 (0.2%)
RUSS 2K ▲ 2,406.67 (1.8%)
PHLX 반도체지수 ▼ 4,955.80 (-0.1%)

미국증시는 위험자산 선호 현상이 퍼지며 거침없는 상승세를 재개, 장중 양호한 경제지표들이 투자심리 긍정적 분위기 상승

- 다우 1.0% 상승, S&P 500 0.3% 상승, 나스닥 0.2% 상승.

- 미국 경기에 대한 소비자들의 자신감을 반영하는 소비자심리지수는 4개월 연속 개선세 이어

- 도널드 트럼프 2기 행정부의 경제 정책을 총괄할 재무장관 인선이 막판까지 진통을 겪고 있는 가운데 이날 나온 소식에 따르면 케빈 워시 전 연방준비제도 이사가 유력 후보로 부상한 분위기

- 아마존 오픈AI 최대 경쟁업체 앤트로픽에 대한 40억 달러 추가 투자 계획을 공개한 후 주가가 0.64밀리며 마감

EU Market Closing - 03:00 기준

STOXX 600 ▲ 508.47 (1.2%)
DAX ▲ 19,322.59 (0.9%)
FTSE 100 ▲ 8,262.08 (1.4%)
CAC 40 ▲ 7,255.01 (0.6%)

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 체감경기 급락에 금리 빅컷 가능성 높아지며 일제히 상승

- 독일 DAX지수 0.9% 상승, 영국 FTSE지수 1.4% 상승, 프랑스 CAC 0.6% 상승.

- 우크라이나 전쟁이 최근 갑작스런 격화 양상을 보이며 국제사회의 긴장감이 크게 높아졌지만 핵 전쟁과 같은 최악의 상황까지는 가지 않을 것이라는 기대감도 적지 않은 상황

- 프랑스 방산업체 탈레스는 영국과 프랑스 당국이 뇌물 수수와 부패 혐의로 조사에 돌입했다는 소식으로 2.8% 하락

- 프랑스 웨이퍼 공급업체 소이텍이 전날에 이어 7.2% 상승하며 오름세 이어가

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/lTdby 참고

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1,346

tRadar 뉴스 데스크

22 Nov, 09:40

(2024.11.22) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

금요일 유럽 증시는 기술주가 상승세를 주도하는 가운데 지수는 1주일만의 최고치까지 상승하며 5주만에 첫 주간 상승세를 기록할 전망. 최근 이어진 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 지정학적 리스크로 인한 매도 압박이 잦아드는 모습을 보임.

- 기술주는 반도체 주식의 반등에 힘입어 1% 이상 상승하며 강세를 주도함. STOXX 600는 오전 기준 전일 대비 0.7% 상승하였으며 전일 장 후반 시작된 반등세를 이어감.

- 독일 DAX지수는 0.6% 상승, 영국 FTSE는 0.7% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.4% 상승.

- 영국의 게임관련 제품 제작 및 유통회사인 Games Workshop은 실적 발표 후 주가가 12% 상승함. 독일의 화학제품 유통회사인 Brenntag은 Berenberg가 동사에 대한 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정한 후 주가가 3.3% 상승함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/AGALWE 참고

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1,288

tRadar 뉴스 데스크

22 Nov, 00:36

🧿 유안타 [Passive/Quant 고경범]

(패시브 Comment)

■ KOSPI200/KOSDAQ150 정기변경 발표 Comment

• 리밸런싱은 12/12(목) 종가 기준 진행. KOSPI200에서는 4종목 편입, 5종목 편출. KOSDAQ150에서는 각각 8종목 편출입.

• KOSPI200 편출입 종목은 당사 패시브 예상에 부합. 액티브 자금은 효성중공업, 에이피알의 편입 이슈에 집중될 것으로 판단. 상대적으로 관심도가 낮은 OCI, 특히 미원상사는 자금 유입이 미진할 경우 지수완전복제 자금의 편입 수요에 따라 리밸런싱일 주가가 급등할 유인이 높아 사전에 투기적 포지션 유입될 소지가 존재.

• 롯데관광개발은 12월초 주가 Bottom 부분에 대한 고민이 필요. 지수 편출은 주가의 장기 조정(5월~10월)을 시사하는데, 내년 제주도 외국인 입도객 회복 모멘텀 기대가 높아지는 부분도 착안 필요.

• KOSDAQ150 지수에서는 전망했던 중앙첨단소재가 편입 싪패. 주가조작 혐의 관련 검찰 수사가 진행되는 것이 부정적으로 검토된 것으로 판단. 대체 종목으로 네오셈이 편입. 편입 가능성을 낮게 봤던 파두는 이번 변경에서도 편입 실패. 초전도체 테마주였던 신성델타테크는 이번 변경에서 편입되면서, 대체종목인 LS마린솔루션은 편입 실패.

• KOSDAQ150 지수 정기변경은 발표 모멘텀이 영향이 높은 편. 액티브 자금이 관심을 가질 화장품의 코스메카코리아, 아이패밀리에스씨, 최근 유튜브 쇼핑 관련 기대심리가 높은 카페24 등에 관심을 가질 필요.

• 발표 선반영을 감안해 리밸런싱 수준은 지수완전복제 자금 수준으로 KOSPI200 16.5조원, KOSDAQ150은 2.5조원으로 하향조정해서 제시.

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

자료 원문 : https://file.myasset.com/sitemanager/upload/2024/1107/084653/20241107084653410_0_ko.pdf

1,223

tRadar 뉴스 데스크

21 Nov, 23:46

🧿 유안타 [Equity Market 강대석]

(11/22 이성을 되찾을 시간)

■ 기술적 반등이라도 가능

• 국내증시는 지난주 장중 2400pt를 하회하기도 했던 최악의 상황에서 점차 진정되는 모습. 수급 측면에서는 더 급하게 팔아야 될 주체 없는 상황

• 올해 현재까지 11개월 중 8개월 하락. 특히 7월 이후 연속 5개월째 약세. 5개월 이상 연속 하락은 이번을 포함해도 지난 25년간 5회에 불과

• 연말까지 국내증시는 기술적으로라도 반등이 가능한 구간으로 판단

■ 낙폭과대와 이익 기대 희소성에 대한 관심

• 연이은 약세 이후 반등 과정에서는 낙폭과대 컨셉에 대한 관심이 통상적

• 그러나 연말 다가올수록 내년 이익에 대한 기대를 반영하기 시작하는데, 최근 3분기 실적시즌 부진을 계기로 내년에 대한 이익 기대는 하향 조정 중

• 이익 기대의 희소성과 낙폭과대를 함께 고려한 디스플레이, 자동차, 반도체 등에 관심 필요할 전망

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문: https://tinyurl.com/5evsjcfu

969

tRadar 뉴스 데스크

21 Nov, 09:57

(2024.11.21) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

엔비디아의 실적 전망이 기대에 미치지 못하는 것으로 발표되면서 반도체 주식이 약세를 보이는 가운데 지정학적 긴장이 고조되며 투자심리가 악화됨. 금과 스위스프랑 등 안전 자산에 대한 선호가 높아지며 유럽증시는 약세 출발함.

- STOXX 600는 오전 기준 전일 대비 0.2% 하락하였으며 5거래일 연속 하락세를 기록중.

- 독일 DAX지수는 보합, 영국 FTSE는 보합, 프랑스 CAC지수는 0.3% 하락.

- 엔비디아가 7분기 만에 가장 낮은 매출 성장을 예측함에 따라 ASML, Infineon, ASM International 등 유럽 주요 칩메이커들의 주가가 약세를 보임.

- 영국의 스포츠웨어 소매업체인 JD Sports Fashion은 연간 수익이 예상 범위의 하단 수준으로 예상된다고 발표한 후 주가가 13% 하락함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/HtRhSD 참고

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1,307

tRadar 뉴스 데스크

21 Nov, 00:44

🧿 유안타 [Fund 김후정,펀드]

(11/21 펀드 )

■글로벌 펀드시장의 미국주식펀드 비중은 30%
• 글로벌펀드시장 안에서 미국 주식펀드와 미국주식ETF의 비중은 30%까지 증가하여, 사상 최대 수준
• 미국주식펀드의 비중은 크게 늘어나지 않으나, 미국주식 ETF의 글로벌펀드 안에서의 비중은 2010년 2%, 2015년 3%, 2020년 6%로 꾸준히 증가. 최근에는 10% 수준까지 증가
• 글로벌펀드, 섹터펀드 등 미국 투자 비중을 감앙ㄴ하면, 실제 미국 주식에 투자하는 펀드와 ETF 비중은 40%를 넘어설 것으로 보임.

■3분기 미국 헤지펀드, 트럼프에 베팅
• 13F 보고서를 살펴보면, 3분기 헤지펀드들은 트럼프대통령 당선자의 규제 완화와 정책 등에 긍정적 영향을 받을 가능성이 있는 금융업종과 에너지 업종의 비중 확대
• Tech섹터와 커뮤니케이션 업종은 소폭 비중이 증가하였으나, 주가 강세의 영향이 큰 것으로 보임
• 약가 인하와 금리 인하 속도 조절 등에 영향을 받은 헬스케어 업종 비중은 감소

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

* 자료원문: https://bit.ly/3ZrcHcl

1,214

tRadar 뉴스 데스크

19 Nov, 23:27

🧿 유안타 [투자전략팀]

(11/20 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – D-1 엔비디아>

■ [미국] 다우 -0.28%, S&P +0.40%, 나스닥 +1.02%. 실적 발표를 앞둔 엔비디아가 주도했던 상황. B시리즈 출시 관련 우려를 잠재운 것에 시장 환호.

■ [중국] 상해종합 +0.67%, 선전종합 +1.90%. 자본시장 개혁 방안 등 연말 이전 부양책 기대감 고조.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [러시아 - 전쟁] 러시아, 우크라이나의 장거리 미사일 사용에 대한 반발로 핵무기 사용 원칙 개정 공식 승인.

■ [미국 - 빅테크] 미 법무부, 구글 온라인 시장 내 독점 완화 위한 웹브라우저인 크롬의 매각을 요구하기로 결정.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,342

tRadar 뉴스 데스크

19 Nov, 22:16

(2024.11.20) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 43,268.94 (-0.3%)
S&P500 ▲ 5,916.98 (0.4%)
NASDAQ ▲ 18,987.47 (1.0%)
RUSS 2K ▲ 2,324.83 (0.8%)
PHLX 반도체지수 ▲ 4,919.16 (0.6%)

미국증시는 뉴욕증시에 상장된 비트코인 현물 상장지수펀드에 기반한 옵션 상품이 첫 거래 시작, 러시아-우크라 긴장감에 혼조 마감

- 다우 0.3% 하락, S&P 500 0.4% 상승, 나스닥 1% 상승.

- 엔비디아 현지시간 20일 장 마감 후 3분기 실적 공개 예정

- 일론 머스크의 테슬라, 트럼프 2기 자율주행 규제 완화 전망에 2% 이상 상승

- 러시아 ‘핵 카드’ 꺼내 안전자산 투자 증가

EU Market Closing - 03:00 기준

STOXX 600 ▼ 500.60 (-2.24%)
DAX ▼ 19,060.31 (-0.7%)
FTSE 100 ▼ 8,099.02 (-0.1%)
CAC 40 ▼ 7,229.64 (-0.7%)

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 우크라이나 전쟁 격화 우려 등 영향 일제히 떨어져 하락 마감

- 독일 DAX지수 0.7% 하락, 영국 FTSE지수 0.1% 하락, 프랑스 CAC 0.7% 하락.

- 스페인 최대 은행 겸 보험사, 카이사뱅크 2025-2027년 전략 계획을 발표한 후 5.3% 하락

- 독일의 방산업체 라인메탈이 오는 2027년에 매출 200억 유로를 목표로 한다고 발표한 뒤 3.8% 상승

- 유럽 시장의 공포지수인 유로스톡스 변동성지수 19.23 기록하며 이번 달 들어 최고 수치 기록

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/Z3hUJ 참고

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1,439

tRadar 뉴스 데스크

19 Nov, 11:00

(2024.11.19) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

러시아의 개정된 핵 전략에 대한 우려로 지정학적 긴장이 고조되면서 투자심리가 악화되며 안전자산 선호현상이 강화됨. 유럽 주요 주가지수는 3개월만의 최저치 수준으로 하락함.

- STOXX 600 지수 초반 상승분을 잃어버리고 하락세로 반전하며 전일 대비 0.9% 하락한 수준에서 움직이고 있으며, 달러화와 금은 재차 상승세를 보임.

- 독일 DAX지수는 1.3% 하락, 영국 FTSE는 0.5% 하락, 프랑스 CAC지수는 1.4% 하락.

- Thyssenkrupp는 4분기 실적을 발표한 후 8% 급등함. 네슬레는 2027년까지 28억 달러의 비용절감을 계획하고 있다고 발표한 후 장 초반 상승세를 보였으나 약세 전환하며 1.3% 하락함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/qBGQlS 참고

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1,242

tRadar 뉴스 데스크

01 Nov, 08:24

🧿 유안타 [투자전략팀]

(11/1 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 장 중 상승 전환하기도 했으나 이후 다시 하락 전환. -0.5%의 약세를 보이며 2,542.4pt에 마감. KOSDAQ은 -1.9%의 약세를 보인 729.1pt에 마감

■ 일본(-2.6%), 대만(-0.2%), 중국(상해 -0.2%), 홍콩(+0.9%) 증시 등 아시아 주요 증시는 홍콩 증시를 제외하고 약세. 일본 증시의 약세가 부각(15:30 기준). 일본 증시는 증시 전반적으로 약세인 가운데 히타치(-6.2%), 도쿄일렉트론(-3.9%) 등 대형 기술주가 낙폭을 확대하며 하락 마감

■ 금일 거래소 21개 업종 중 4개 업종만 상승하며 증시 전반적인 약세. 보험(+1.5%), 금융업(+0.5%), 상승한 반면 의약품(-1.2%), 전기전자(-1.1%) 등 대형 업종이 약세. 전기전자 업종의 삼성전자(-1.5%)와 SK하이닉스(-2.2%) 모두 금일 약세. 금일 코스닥은 시가총액 상위 50개 종목 중 41개 종목이 약세를 보이며 코스피보다 더 부진한 모습

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545

tRadar 뉴스 데스크

31 Oct, 23:35

[유안타증권 반도체 백길현]

■ 삼성전자 (005930 KS)
: 3Q24 반도체 영업이익 3.9조원 기록

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 9만원 유지
- 4Q24 전사 예상 매출액과 영업이익은 각각 88조원(YoY +30%, QoQ +12%), 8.7조원(OPM 10%, YoY +209%, QoQ -5%).

부문별 영업이익은 각각, 반도체 4.4조원(OPM 15%, YoY 흑전, QoQ +15%), SDC 1.8조원(OPM 18%, YoY -17%, QoQ +10%), IM 2.2조원(OPM 9%, YoY -20%, QoQ -23%), CE/VD/Harman 0.6조원(OPM 3%, YoY +69%, QoQ -36%)으로 추정.

1)Conventional 반도체 중심으로 재고 조정을 포함한 계절적 비수기 영향이 불가피할 것으로 예상하는 한편 3Q24 일회성 비용 제거 효과로 반도체 부문 수익성은 전분기대비 소폭 개선되고, 2)북미 주력 고객향 OLED 계절적 성수기 효과를 기대하며, 3)Galaxy 비수기 진입에도 불구하고 고부가 제품 위주의 판매를 집중하며 양호한 수익성 달성이 가능하고, 4)Harman의 고부가 제품 비중 증가에도 불구하고 TV 비중 증가로 인한 이익 감소가 불가피 할 것.

- 최근 동사의 HBM을 포함한 선단 공정기반 반도체 기술 경쟁력에 대한 우려 등이 주가에 반영되고 있는 것으로 추정. Conventional 메모리 중심의 재고 조정과 중국 메모리반도체 Local 기업의 시장 침투 및 파운드리 실적 부진을 가정하여 반도체 부문 2025년 전사 연결기준 예상 영업이익을 42조원으로 하향 조정.

- 다만, 전일 종가 기준 동사 2024/2025년 PBR은 각각 1.0배/0.9배로 과거 평년 PBR Band 하단임을 고려하면 추가적인 주가 하락은 제한적일 것. 또한 2H25 메모리반도체 가격 상승 모멘텀은 유효.

▶ 3Q24 Recap
- 전사 매출액과 영업이익은 각각 79.1조원(YoY +17%, QoQ +7%), 9.2조원(OPM 12%, YoY +277%, QoQ -12%) 기록.

- 반도체 부문 영업이익은 3.9조원(OPM 13%, YoY 흑전, QoQ -39%)으로, 메모리반도체와 Foundry/LSI의 영업손익은 각각 5.2조원(OPM 24%, YoY 흑전, QoQ -20%), -1.4조원(OPM -20%, YoY 적지, QoQ 적지) 기록.

1)Conventional 메모리반도체의 계절적 성수기 효과가 제한적이었으며, 특히 Mobile 중심으로 재고조정을 진행하여 가격 상승폭이 예상을 하회하고, 2)LSI/Foundry를 포함한 반도체부문 내 성과급 등 일회성 비용이 약 2조원 수준 반영되었기 때문.

- SDC, IM, CE/VD/Harman 부문 영업이익은 각각 1.5조(OPM 19%, YoY -22%, QoQ +50%), 2.8조(OPM 9%, YoY -15%, QoQ +26%), 0.9조원(OPM 5%, YoY +7%, QoQ +10%)을 기록.

1)스마트폰향 OLED 시장 내 경쟁 심화로 전년비 수익성이 약화되었으며, 2)고부가 Flagship 위주의 판매를 집중하며 양호한 수익성을 유지했고, 3)TV 성수기 시즌 진입과 Harman Audio향 비중이 확대 때문.

@자료링크: https://url.kr/qjc379

711

tRadar 뉴스 데스크

31 Oct, 22:09

(2024.11.01) U.S. & EU Market Closing / 유안타증권 해외투자전략팀

DOW ▼ 41,763.46 (-0.9%)
S&P500 ▼ 5,705.45 (-1.9%)
NASDAQ ▼ 18,095.15 (-2.8%)
RUSS 2K ▼ 2,196.65 (-1.6%)
PHLX 반도체지수 ▼ 4,946.75 (-4.0%)

미국증시는 11월5일 미국 대선을 앞두고 대선결과의 불확실성으로 인해 시장이 하락함. 각각 목요일과 금요일에 발표 예정인 PCE지표와 10월 급여보고서, 실업률 데이터는 현지날짜 11월7일 연준이 금리를 결정하는데 영향을 미칠 예정.
- 다우지수 0.9% 하락, S&P 500 1.9% 하락, 나스닥 2.8% 하락.
- AMD의 4분기 실적 전망에 10%이상 하락.
- 뉴욕 금가격은 사상 처음 2,800달러선을 터치한 지 하루 만에 반락.
- 뉴욕 유가는 주요 산유국이 증산 시점을 연기할 것이라는 기대감이 유가를 지탱.

STOXX 600 ▼ 505.39 (-1.2%)
DAX ▼ 19,077.54 (-0.9%)
FTSE 100 ▼ 8,110.10 (-0.6%)
CAC 40 ▼ 7,350.37 (-1.0%)

유럽 STOXX600지수는 1%이상 폭락하여 1년 중 가장 큰 월별 하락을 기록. 미국 대선 결과 도널드 트럼프가 당선될 경우 관세 인상과 국방 예산 증가의 가능성으로 유럽 경제에 타격을 줄 수 있음. 10월 유로존 인플레이션이 예상보다 높게 상승하고 향후 몇 달 추가 상승 가능성이 있음.
- 독일 DAX지수 0.9% 하락, 영국 FTSE지수 0.6% 하락, 프랑스 CAC 1.0% 하락.
- 최대 맥주 생산업체인 안하이저-부시 인베브(ABI)는 3분기 수익, 매출, 판매량의 저조로 6% 하락.
- 프랑스 주류 유통업체인 루비스(RUBF)는 2024년 수익 전망을 낮춘 후 10% 하락.
- 통신 업체 Swisscom(SCMN)은 9개월간 매출이 감소하여 5% 하락.
- 프랑스 은행 Societe Generale(SOGN)은 경영팀을 개편한 뒤 이익추정치를 넘은 성과가 나와 주가 11% 급등.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/EXoQ5 참고

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970

tRadar 뉴스 데스크

31 Oct, 12:30

(2024.10.31) EU Market Midday & Futures / 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 물가 지표 발표 등을 기다리며 하락 출발

- 미국의 탄탄한 성장률과 고용지표는 금리 인하에 대한 전망을 약화시키며 유럽중앙은행의 금리 방향 결정에 시장의 관심이 커진 모습

- 독일 DAX지수는 1.1% 하락, 영국 FTSE는 0.5% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.5% 하락.

- 유로-달러 환율은 전장 대비 보합권인 1.08520 달러 부근에서 등락 중

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/uTaLj 참고

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919

tRadar 뉴스 데스크

31 Oct, 00:14

🧿 유안타 [글로벌전략 민병규]

(10/31 다시 매수자가 나타난 중국 부동산 시장)

■ 부동산 거래대금이 급증한 1선 도시

• 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아지면서 Trump trade가 성행. 그러나 그의 메인 타겟인 중국 증시는 낮은 변동성을 유지 중.

• 10/25일 기준 선전시의 부동산 거래대금은 전년대비 +126.8% 급증. 당시 거래액인 107.2억 위안은 2023년 6월 이후 최대 규모.

• 작년 2월 이후 장기간 하락세를 보인 M2 증감률도 9월 방향성이 전환. 향후 추가 회복 가능성도 높게 평가.

■ 증시 센티먼트는 부동산 경기 안정만으로도 개선 가능

• 거래량 상승→가격 상승은 사례에 따라 1년 이상 시차가 소요. 그러나 최근 중국 정부의 정책 강도를 고려하면 내년 2분기 전후 부동산 가격 상승 전망.

• 최근 인도 경제의 모멘텀 둔화도 '고성장 신흥국 투자' 카테고리에 속한 중국 증시에 대한 투자매력을 높이는 변화.

• 최근 급등한 중국 상해지수와 인도 Sensex지수의 연초대비 수익률은 비등해졌으나, 밸류에이션은 상당한 차이. (PER 중국 13.0배 vs 인도 22.8배)

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문: https://bit.ly/4ea2yoc

974

tRadar 뉴스 데스크

30 Oct, 23:10

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/31 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 빅테크 실적 경계감>

■ [미국] 다우 -0.22%, S&P -0.33%, 나스닥 -0.49%. 빅테크 실적 경계감, 대선 불확실성 반영하며 일제 하락.

■ [중국] 상해종합 -0.61%, 선전종합 -0.04%. 지속 되는 미 대선 관망세, 차주 부양책 기대감으로 혼조.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 - IT] 메타(META) 장 마감 후 -2%대 하락 중. 전사 매출과 EPS가 시장 예상치를 상회, 특히 리얼리티랩스 실적이 시장 예상을 상회하며 호실적 시현. 다만 일간활성이용자수가 시장 예상치를 하회한 것이 하락 요인으로 작용.

■ [미국 - 고용] ADP 민간고용 23.3만명으로 시장 예상치 11만명을 크게 상회한 한편, 물가 상승과 관련된 이직자 급여와 재직자 급여 증가율은 시장 예상치를 하회하며 호조세 시현.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

967

tRadar 뉴스 데스크

30 Oct, 12:30

(2024.10.30) EU Market Midday & Futures / 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 성장과 물가 지표 발표 등을 기다리며 하락세로 거래를 시작

- 간밤 빅테크 실적 기대감에 미국 기술주 주가가 상승했지만, 이날 아시아 증시는 다음 주 미국의 대형 정치, 경제 이벤트를 앞두고 하락하는 모습 보여

- 독일 DAX지수는 1.1% 하락, 영국 FTSE는 0.5% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.5% 하락.

- 유로-달러 환율은 전장 대비 보합권인 1.08114 달러 부근에서 등락 중

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/uIGcz 참고

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1,050

tRadar 뉴스 데스크

30 Oct, 01:10

🧿 유안타 [Derivatives Analyst 정인지]

(10/30, 파생상품 투자전략) 2024년 11월 파생월보, 상승방향으로 진행 가능성

■ KOSPI200 선물

• KOSPI200 선물 가격은 지난 8월 초 급락 이후 삼각형 패턴 형성하면서 횡보 중이다. 일반적으로 삼각형 패턴은 추세 지속형이지만 이번의 경우 이전 하락 폭과 패턴의 크기 고려할 때 반전형일 가능성 높다. 단기로 하락은 있을 수 있지만 중기적으로는 상승 국면으로 전환 가능성 높다는 판단이다.

• KOSPI200 선물에 대한 외국인 누적 포지션은 지속적으로 매수 영역을 나타내고 있지만 현물 누적 순매수는 지속적으로 매도 중이다. 외국인 현물 포지션에서 삼성전자를 제외하면 선물 포지션과 유사한 모습을 보인다. 외국인 투자자들은 주기적으로 삼성전자에 대한 집중적인 매도세를 형성하는 가운데 이번에 좀 더 과도했다고 할 수 있다.

• VKOSPI가 20%를 상회하는 등 시장심리가 여전히 불안한 가운데 현선 비율이 200%를 하회하고 일간 거래량이 20만계약을 하회하는 등 선물시장도 침체되는 모습을 보이고 있다. 과거 이런 패턴이 나타난 경우를 보면 단기로는 소폭의 등락이 있기도 했지만 중기 이상으로는 상승세를 이어가는 모습을 보였다.

■ KOSDAQ150 선물

• KOSDAQ150 선물 가격은 10월 초에 200일 이평선 저항 돌파하지 못하고 조정 받는 가운데 다시 상승 시도에 나선 모습이다. 현물 거래량 감소로 현선비율은 조정 국면을 나타내고 있지만 외국인 선물 누적 순매도 포지션은 저점을 높이고 있고, 현물 시장에서도 완만하나마 순매수 규모를 키우고 있어 상승 가능한 상황이라는 판단이다.

■ KOSPI200 옵션

• VKOSPI는 역사적 변동성을 상회하고 있어 주가 변동성 축소에도 시장심리는 여전히 불안한 상황이라 해석할 수 있다. 8월 급락 후 옵션시장에서 투자자 이탈이 조금씩 진행되는 가운데 외국인 포지션으로 보면 11월 만기까지 큰 변화가 없는 가운데 소폭의 상승 가능성을 염두에 두고 있다고 볼 수 있다.

* 자료 원문 : https://shorturl.at/PB8wP

* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음

973

tRadar 뉴스 데스크

29 Oct, 21:29

(2024.10.30) U.S. & EU Market Closing / 유안타증권 해외투자전략팀

DOW ▼ 42,233.05 (-0.4%)
S&P500 ▲ 5,832.92 (0.2%)
NASDAQ ▲ 18,712.75 (0.8%)
RUSS 2K ▼ 2,238.09 (-0.3%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,332.17 (2.3%)

미국 증시는 장 마감 후 기술주 기업들의 실적발표를 기다리는 가운데 나스닥이 크게 상승 마감. 이번주 금요일까지 S&P500기업중 150개 이상이 연속해서 실적 발표가 예정되어 있음.
- 다우지수 0.4% 하락, S&P 500 0.2% 상승, 나스닥 0.8% 상승.
- 실적 발표를 앞둔 메타는 2% 이상 상승했고, 알파벳 또한 2% 가까이 상승.
- 미 국채 가격은 3거래일 만에 처음으로 상승. 7월물 입찰이 양호한 결과를 보이면서 저가 매수세가 강력하게 유입.
- 뉴욕 금가격은 가격이 주춤한 지 하루 만에 큰 폭으로 반등. 전세계적으로 정치적, 지정학적 불확실성이 고조된 가운데 미 연방 준비제도의 금리 추가 인하에 대한 기대감이 금 값 랠리를 이끔.
- 뉴욕 유가는 중동의 지정학적 유려가 추가로 완화하면서 이틀째 하락세.

STOXX 600 ▼ 517.99 (-0.6%)
DAX ▼ 19,478.07 (-0.3%)
FTSE 100 ▼ 8,219.61 (-0.8%)
CAC 40 ▼ 7,511.11 (-0.6%)

유럽 증시는 에너지 기업 BP, 제약 회사 노바티스, 대출 회사 산탄데르 등 업계 주요 기업의 암울한 분기 실적에 타격을 입고 하락. STOXX600 지수는 장 중 일주일 최고치를 기록했으나 하락마감.
- 독일 DAX지수 0.3% 하락, 영국 FTSE지수 0.8% 하락, 프랑스 CAC 0.6% 하락.
- 스위스 제약회사 노바티스(NOVN) 주가는 새로운 방사성 의약품 매출이 예상치를 하회하면서 4% 하락.
- 헬스케어 섹터는 3주 만에 최저치를 기록하며 1% 가까이 하락.
- 독일 항공사 그룹 루프트한자(LHAG)의 3분기 영업이익 감소 보고 이후 5% 하락.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/C5BwU 참고

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1,275

tRadar 뉴스 데스크

29 Oct, 12:43

(2024.10.29) EU Market Midday & Futures / 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 기업들의 실적 발표 내용을 소화하며 상승세로 거래를 시작

- 간밤 미국 기술주 주가가 상승하며 아시아 증시가 대체로 강세를 보임에 따라 유럽 증시도 상승세 나타나

- 독일 DAX지수는 0.1% 상승, 영국 FTSE는 0.03% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.1% 상승.

- 유로-달러 환율은 전장 대비 보합권인 1.08114 달러 기록

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/kbFG1 참고

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1,079

tRadar 뉴스 데스크

29 Oct, 08:13

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/29 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 하락 출발했으나 장 후반 상승 전환하며 +0.2% 상승한 2,617.8pt에 마감. KOSDAQ은 +0.5% 상승한 744.2pt에 마감

■ 일본(+0.8%), 대만(-1.2%), 중국(상해 -1.1%), 홍콩(+0.3%) 증시 등 아시아 주요 증시는 혼조세(15:30 기준). 대만 증시는 TSMC(-0.95%)를 포함한 대형 기술주들이 약세 보이며 하락 마감. 반면 일본 증시는 금융, IT 업종이 강세 보이며 상승 마감

■ 금일 거래소 21개 업종 중 13개 업종이 상승. 철강및금속(+6.6%), 운수창고(+1.0%) 업종이 강세. 철강및금속 업종의 고려아연(+18.6%)은 장 중 지속적으로 상승폭을 확대하며 증시 상승을 주도. 운수창고 업종은 진에어(+6.7%), 대한항공(+1.9%) 등 항공주가 강세. 전일 국제유가(WTI)가 -6.1% 약세 보임에 따라 항공사의 유류비 부담에 대한 시장의 우려 일부 해소

■ 금일 전기전자 업종의 삼성전자(+2.6%)는 2거래일 연속 상승한 반면 SK하이닉스(-2.9%)는 약세. 외국인 투자자 또한 삼성전자(+109억원)를 2거래일 연속 순매수한 반면 SK하이닉스(-648억원)는 9/19일 이후 처음으로 2거래일 연속 순매도하는 모습

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

959

tRadar 뉴스 데스크

29 Oct, 01:46

🧿 유안타 [Equity Market 강대석]

(10/29 비슷한 듯 다른 금리 급등과 증시 환경)

■ 미국 금리의 급등과 경기 기대

• 미국 금리 급등. 10년물 4.3% 육박하면서 3개월래 가장 높은 수준으로 반등

• 10월 초 이후 기대인플레의 상승은 진정된 반면 실질금리는 추가 상승. 트럼프 리스크 감안해도 미국 경기에 대한 기대로 해석될 수 있는 상황

• 그러나 선후관계 고려 시 오히려 최근 높아진 금리가 시차를 두고 경기에 대한 우려로 다시 나타날 가능성에 주목

■ 숨죽이고 웅크린 국내증시

• 국내증시는 미국과 유사한 듯 다른 상황. 국고채 금리와 미국채 금리는 방향성은 유사하나 폭에 있어서는 국내증시가 낮은 수준을 유지 중

• 지난해 8~10월이나 올해 3~4월과 다른 흐름을 보이면서 국내증시는 상대적으로 덜 부담스러울 수 있는 환경으로 판단

• 중동 지정학적 우려에도 불구하고 반락한 유가도 같은 맥락으로 해석. 국내증시에 가득한 비관은 점차 나아질 것으로 예상

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문: https://tinyurl.com/4xu7f9r7

1,052

tRadar 뉴스 데스크

28 Oct, 12:34

(2024.10.28) EU Market Midday & Futures / 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 중동에서의 지정학적 긴장에도 대체로 상승세로 한주 거래 시작.

- 지난 주말 이스라엘이 이란에 대한 공습을 단행했지만, 우려와 달리 석유나 핵 시설 등 핵심 시설을 공격하지 않으면서 우려가 진정될 지 주목되

- 독일 DAX지수는 0.3% 하락, 영국 FTSE는 0.4% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.04% 상승.

- 유로-달러 환율은 전장 대비 0.12% 상승한 1.08080 달러 기록

☞ 자세한 내용은 https://tinyurl.com/yhbdm9ks 참고

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1,423

tRadar 뉴스 데스크

25 Oct, 20:23

(2024.09.26) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,114.40 (-0.6%)
S&P500 ▼ 5,808.12 (-0.03%)
NASDAQ ▲ 18,518.61 (+0.6%)
RUSS 2K ▼ 2,210.24 (-0.4%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,212.83 (+1.1%)

금요일 미국 증시는 매가캡 주식들이 강세를 주도하며 나스닥 지수는 강세를 보였으며 S&P500지수는 보합, 다우지수는 하락 마감하였음. 테슬라의 깜짝 실적에 고무된 투자자들은 다음주 예정된 구글, 마이크로소프트, 애플의 실적을 기대하고 있는 것으로 보임.

- 다우지수 0.6% 하락, S&P 500 0.03% 하락, 나스닥 0.6% 상승.

- 미 국채 금리는 주 초반 기록한 고점보다는 낮은 상태이지만 금요일 소폭 상승세를 보임. 테슬라는 전일 22% 상승 후 추가 상승을 기록하였으며 엔비디아는 장중 상승세를 보이며 한때 시가총액이 애플을 추월하기도 함.

- 맥도날드는 대장균 관련 이슈로 금일도 3% 하락하였으며 지역은행인 New York Community Bancorp는 상업용 부동산 대출 부실로 인해 4분기 연속 손실을 보고하며 8.2% 하락 마감함.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▼ 518.81 (-0.03%)
DAX ▲ 19,463.59 (+0.1%)
FTSE 100 ▼ 8,248.84 (-0.2%)
CAC 40 ▼ 7,497.54 (-0.1%)

금요일 유럽 증시는 메르세데스 벤츠와 자동차 부품업체인 Valeo, 가전업체인 Electrolux의 실적이 부진하게 발표되면서 소폭 하락 마감함. 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.03% 하락하였으며 주간 기준으로 3주만에 하락세로 돌아섬.

- 독일 DAX지수 0.1% 상승, 영국 FTSE지수 0.2% 하락, 프랑스 CAC 0.1% 하락.

- 메르세데스 벤츠는 자동차 관련 핵심 사업부의 3분기 실적이 예상치를 하회하며 1% 하락 마감했으며 프랑스 자동차 부품업체인 Valeo는 올해 두번째로 연간 매출 전망을 하향한 후 주가가 9.5% 하락함. 유럽 최대의 가전 업체인 Electrolux는 미국에서의 사업부진과 중국 업체들과의 경쟁 심화로 인해 3분기 목표 실적을 달성하지 못한 것으로 알려지며 14.6% 하락 마감함.

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1,778

tRadar 뉴스 데스크

25 Oct, 12:39

(2024.10.25) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 자동차 관련 몇몇 기업들의 실적이 부진한 가운데 보합. 주간 수익률은 대체로 하락. 기업들의 3분기 실적 발표가 본격화되고 있고, 미국 대선도 주목받는 중.
- STOXX600지수는 0.1% 하락. 여행 관련 주들이 큰 폭으로 하락.
- 독일 DAX지수는 0.05% 하락, 영국 FTSE는 0.2% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.2% 하락.
- 독일 자동차 회사 메르세데스는 영업 이익이 64% 급락했다고 발표한 후 1.1% 하락. 영국 NatWest 은행은 예상치를 뛰어넘는 이익 증가를 기록하고 연간 실적을 상향 조정하면서 3% 이상 상승.

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1,452

tRadar 뉴스 데스크

24 Oct, 23:24

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/25 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 축배를 든 TSLA>

■ [미국] 다우 -0.33%, S&P +0.21%, 나스닥 +0.75%. 테슬라 여파로 다우 제외 여타 증시 강세 확인. 어닝 서프라이즈, 신제품 출시, 마진 개선 등 호재 존재.

■ [중국] 상해종합 -0.68%, 선전종합 -1.27%. 연속된 상승세에 이익 실현 매물 출회했으며 대선 앞둔 불확실성 재차 제기.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 - 전기차] 테슬라, 실적 서프라이즈 이후 강한 모습. 25년 상반기 소형 전기차 모델2 출시 재확인했으며 차량 호출앱 개발 사실도 공개.

■ [미국 - 반도체] 엔비디아, 블랙웰에 설계상 결함이 있어 수율이 낮았다고 인정하며 TSMC 도움으로 해당 이슈를 해결했다며 갈등설을 일축.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,449

tRadar 뉴스 데스크

24 Oct, 20:16

(2024.09.25) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,374.36 (-0.3%)
S&P500 ▲ 5,809.86 (+0.2%)
NASDAQ ▲ 18,415.49 (+0.8%)
RUSS 2K ▲ 2,218.13 (+0.2%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,157.61 (+0.5%)

테슬라가 긍정적인 실적과 수익전망을 내놓으면서 큰 폭으로 상승하고 지속적으로 상승하던 국채 수익률이 조정세를 보임에 따라 나스닥과 S&P 지수가 상승 마감함. 일부 기업들의 실적이 예상이 미치지 못했지만 시장 심리는 전일에 비해 개선된 것으로 보임.

- 다우지수 0.3% 하락, S&P 500 0.2% 상승, 나스닥 0.8% 상승.

- 테슬라는 강력한 3분기 실적을 발표했으며 내년 매출이 20-30% 성장할 것이라는 예측을 내놓으며 22%가까운 상승하며 강세를 시현함. 전일 4.26%까지 상승했던 10년물 국채 수익률은 조정세를 보였음.

- IBM은 3분기 실적을 발표했으나 매출이 예상치를 하회한 후 6.2% 하락함. Honeywell도 연간 매출이 예상치를 밑돌 것으로 예측되었으며 5.1% 하락함. 보잉은 노조가 회사의 협상안을 거부하고 파업을 계속하기로 했다는 소식이 알려지며 1.2% 하락 마감함. UPS는 배송물량 회복과 비용감축으로 5.3% 상승함.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▲ 518.98 (+0.02%)
DAX ▲ 19,443.00 (+0.3%)
FTSE 100 ▲ 8,269.38 (+0.1%)
CAC 40 ▲ 7,503.28 (+0.1%)

목요일 유럽증시는 장 초반 상승세를 보였으나 장 후반 조정 움직임을 보이며 보합 수준에서 마감함. 유로존 기업활동 침체에 대한 우려가 시장의 마이너스 요인으로 작용하고 있으나 금일 발표된 Evolution, 르노, 유니레버 등의 기업이 강한 실적을 발표하면서 장을 지지함. 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.02% 상승한 518.98에 장을 마감함.

- 독일 DAX지수 0.3% 상승, 영국 FTSE지수 0.1% 상승, 프랑스 CAC 0.1% 상승.

- 스웨덴 게임업체인 Evolution의 실적이 예상치에 부합한 것으로 발표되었으나 동사의 주가는 15% 상승하며 강세를 시현함. Hermes는 3분기 매출이 큰 폭으로 증가했다고 보고한 후 주가가 1% 상승함. 최근 자동차 업종의 기업들이 대부분 부진한 실적을 발표했으나 르노는 분기 매출이 예상치를 상회하며 주가가 4.7% 상승 마감함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/FvZztq 참고

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1,413

tRadar 뉴스 데스크

24 Oct, 12:25

(2024.10.24) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 소비재 대기업 유니레버와 온라인 게임 그룹 에볼루션의 긍정적 실적이 잇따라 발표되고 제조업 데이터의 침체에 따라 유럽중앙은행의 금리 인하를 기대하며 상승세.
- STOXX600지수는 0.6% 상승했으며 소재와 필수 소비재 영역에서 하락세를 보이는 중.
- 독일 DAX지수는 0.9% 상승, 영국 FTSE는 0.5% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.8% 상승.
- 프랑스 자동차 회사 르노는 고가 모델에 대한 수요가 강세를 보이며 3분기 매출이 증가했다고 보고한 후 7% 이상 급등. 바클레이스 은행도 예상보다 나은 3분기 실적 발표 후 4% 상승.

☞ 자세한 내용은 https://t.ly/1PM5H 참고

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1,243

tRadar 뉴스 데스크

24 Oct, 08:04

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/24 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 장 중 상승 전환하기도 했으나, 이후 지속적으로 하락하며 -0.7%의 약세를 보인 2,581.0pt에 마감. KOSDAQ은 -1.4%의 약세를 보이며 734.6pt에 마감

■ 일본(+0.1%), 대만(-0.6%), 중국(상해 -0.8%), 홍콩(-1.0%) 증시 등 아시아 주요 증시는 주로 약세(15:30 기준). 대만 증시는 TSMC를 제외한 기술주들이 약세 보이며 증시 하락 마감. 반면 일본 증시는 기술주 및 헬스케어 업종이 강세 보이며 강보합 마감

■ 금일 거래소 21개 업종 중 10개 업종 상승. 철강및금속(+8.1%), 전기가스업(+3.2%) 등 업종이 강세. 고려아연(+29.9%), 한국전력(+5.0%)이 각각 경영권 분쟁, 산업용 전기요금 인상으로 상승한 것이 원인. 반면 전기전자(-2.1%) 업종은 전체 업종 중 제일 부진. 3분기 실적을 발표한 SK하이닉스(+1.1%)가 컨센서스(6.7조원)를 상회하는 영업이익(+7.0조원)을 기록하며 강세. 그러나 삼성전자(-4.2%) 및 이차전지 밸류체인 관련주가 장 중 지속적으로 하락하며 증시 하락을 주도

■ 금일 증시의 특징은 고려아연(+29.9%)과 영풍정밀(+30.0%)의 급등세. 전일 종료된 공개매수 이후로도 종목에 대한 시장의 관심 유지되며 장 초반 상한가를 기록하는 모습

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,358

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24 Oct, 00:32

🧿 유안타 [Fund 김후정,펀드]

(10/24 펀드 )

■ 국내외 기관투자자의 자산배분 변화
• 우리나라 기관투자자들은 2000년대부터 국내주식 투자를 시작하였고, 20ㅐ10년대부터 해외주식 투자 본격화
• 국민연금은 9월 국내주식의 장기섣ㅇ장형과 책임투자형의 위탁 운용사 선정 공고를 내고, 10월 중 위탁운용사 선정 방침
• 교직원공제회는 2022년부터 해외주식 규모가 국내주식을 넘어섰으며, 작년부터 해외주식 직접운용 시작

■해외 기관투자자의 투자전략
• 해외 기관투자자들은 미국 등 선진국 주식시장의 강세로 양호한 성과를 시현하는 경우가 많음
• 네덜란드의 ABP는 2024년 들어 주식자산의 비중이 계속 줄어들고 있음
• 세계 최대의 국부펀드인 노르웨이 국부펀드의 주식자산은 2022년 이후 꾸준하게 증가. 신흥국주식 비중은 연초 이후 소폭 증가
* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

* 자료원문: https://bit.ly/3YE4FMQ

1,334

tRadar 뉴스 데스크

23 Oct, 23:10

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/24 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 경기 자신감 약화>

■ [미국] 다우 -0.96%, S&P -0.92%, 나스닥 -1.59%. 베이지북에서 연준은 경기는 양호하나 일부 부진 신호 관측 언급, 대선 여파로 상승한 국채금리 폭 축소됐으나 여전히 불안한 모습.

■ [중국] 상해종합 +0.52%, 선전종합 +0.16%. 7일물 레포 매입 등 인민은행 유동성 공급 등 정부 주도 부양책으로 4거래일 연속 상승.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [대만 - 반도체] TSMC, 미국 상무부가 화웨이와의 거래를 조사 중이라는 보도를 부인. 상무부와의 소통이 원활하며 최근 조사 대상이라는 정보가 없다고 밝힘.

■ [미국 - 실적] 넥스트에라 에너지(NEE), 수주잔고 증가는 견조했으나 3Q24 매출이 컨센을 하회하는 등 혼조된 실적 발표. 26년까지 연 10% 배당 인상.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

788

tRadar 뉴스 데스크

23 Oct, 20:28

(2024.09.24) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,514.95 (-1.0%)
S&P500 ▼ 5,797.42 (-0.9%)
NASDAQ ▼ 18,276.65 (-1.6%)
RUSS 2K ▼ 2,211.17 (-0.9%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,131.37 (-1.1%)

최근 상승세를 보이고 있는 미 국채 수익률이 추가 상승하면서 메가캡 종목의 주가를 압박하며 하락세를 보임. 연준의 강력한 금리 인하에 대한 투자자들의 확신이 약해지고 있는 것으로 관측됨. 3대지수 모두 하락세를 보였으며 그동안 강세를 유지해온 나스닥이 가장 큰 폭으로 떨어짐.

- 다우지수 1.0% 하락, S&P 500 0.9% 하락, 나스닥 1.6% 하락.

- 10년 만기 미 국채 수익률이 3개월만의 최고치를 기록함. 투자자들은 임박한 미국 대선과 미국 경제의 견조한 흐름을 감안해 금리 인하에 대한 전망을 재평가하고 있는 것으로 보임. 금리에 민감한 기술주들이 국채 수익률 상승의 영향을 받음

- 맥도날드는 쿼터파운드 버거와 관련된 대장균 감염으로 사망자가 발생했다는 소식이 알려지며 5.2% 하락 마감함. 반도체 기업인 Texas Instrument와 통신기업인 AT&T는 3분기 이익이 예상치를 뛰어넘은 것으로 알려지며 상승세를 보임.

- 장 마감 후 나온 테슬라의 실적이 예상치를 상회한 것으로 알려지며 시간외 시장에서 5% 대 상승세를 보임.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▼ 518.84 (-0.3%)
DAX ▼ 19,377.62 (-0.2%)
FTSE 100 ▼ 8,258.64 (-0.6%)
CAC 40 ▼ 7,497.48 (-0.5%)

수요일 유럽증시는 광산주가 약세를 이끄는 가운데 독일 최대 은행인 Deutsch Bank와 화장품 대기업인 로레알 등 대형 기업의 실적 부진이 투자심이를 위축시키며 약세로 장을 마감함. 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.3% 하락한 518.84에 장을 마감함.

- 독일 DAX지수 0.2% 하락, 영국 FTSE지수 0.6% 하락, 프랑스 CAC 0.5% 하락.

- Deutsch Bank는 독일 경기의 침체 예상을 근거로 대손 충당액 규모를 예상보다 크게 산정한 것으로 알려지며 주가가 2% 하락 마감함. 로레알은 중국 수요 부진으로 인해 3분기 실적이 예상치를 하회면서 2.5% 하락함. 자동차 그룹인 Stallantis는 주가가 3% 상승하였으나 스웨덴 Volvo는 연간 판매 예상치를 하향조정하면서 5.9% 하락하며 약세를 보임.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/yTEDYG 참고

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947

tRadar 뉴스 데스크

23 Oct, 12:39

(2024.10.23) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 광산업체들의 주가가 폭락하며 거래가 불안정해지면서 소폭 하락. 독일 최대 은행인 도이치은행과 화장품 대기업 L’Oreal의 실적 부진으로 투자 심리가 위축. 미국 국채 수익률의 상승도 시장에 압박이 되는 중.
- STOXX600지수는 0.2% 하락했으며 소재와 필수 소비재 영역에서 하락세를 보이는 중.
- 독일 DAX지수는 0.1% 하락, 영국 FTSE는 0.5% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.6% 하락.
- 하이네켄은 2% 상승했고 Swedbank는 6% 가까이 상승. 반면, 볼보 자동차 3% 이상 하락, AkzoNobel 4% 이상 하락했고 L’Oreal은 4% 가까이 하락.

☞ 자세한 내용은 https://t.ly/uiAfi 참고

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966

tRadar 뉴스 데스크

23 Oct, 08:21

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/23 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 장 초반 하락했으나, 상승 전환 후 지속적으로 강세 보이며 +1.1% 상승한 2,599.6pt에 마감. KOSDAQ은 +0.9% 상승한 745.2pt에 마감

■ 일본(-0.8%), 대만(-0.9%), 중국(상해 +0.5%), 홍콩(+1.4%) 증시 등 아시아 주요 증시는 혼조세(15:30 기준). 일본 및 대만 증시 모두 대형주 중심 약세 보이며 증시 하락 마감

■ 금일 거래소 21개 업종 중 10개 업종 상승. 전기전자(+3.3%), 철강및금속(+1.5%) 등 업종이 강세 보이며 증시 상승을 견인. 삼성전자(+2.4%), SK하이닉스(+4.4%) 등 대형 반도체 종목 모두 상승했으며 LG에너지솔루션(+5.6%), 포스코퓨처엠(+7.3%) 등 이차전지 밸류체인 관련주도 강세. 반면 통신업(-1.9%), 건설업(-1.4%), 의약품(-0.97%) 업종은 약세

■ 외국인 투자자는 거래소 기준 +2,114억원 순매수. 장 중 강세를 보인 삼성전자(-511억원)는 31거래일 연속 순매도. 반면 24일(목) 실적 발표 예정된 SK하이닉스(+1,714억원), 현대차(+186억원) 등은 순매수

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

849

tRadar 뉴스 데스크

23 Oct, 01:48

🧿 유안타 [글로벌전략 민병규]

(10/23 소비 회복 여건이 조성되고 있는 미국)

■ 실적 시즌의 영향력이 커진 미국 증시

• 신고가 경신이 재개된 S&P500지수의 12MF PER은 24.7배, PBR은 4.9배(06년 이후 최고치). 향후 밸류에이션 확장에 기반한 추가 상승을 기대하기는 어려운 상황.

• 관심은 실적시즌에 집중. 3Q 시즌 어닝서프라이즈를 기록한 기업들에 대한 주가 보상이 평년대비 매우 높게(+2.6% vs +1.0%) 이루어지는 중. M7의 주가 모멘텀이 재개될 수 있는 환경이 조성되는 중.

■ M7의 이익창출 능력이 재확인될 하반기 실적 시즌

• M7과 ex M7의 이익증감률 괴리는 3Q에 크게 축소, 4Q에 역전이 예상되었으나, 최근의 추정치는 재차 반전.

• 3Q M7 +18.4%, ex M7 +0.8% / 4Q M7 +19.8%, ex M7 +7.1% → M7이 우위를 유지할 전망.

• 밸류에이션 측면에서도 부담이 낮아진 것은 M7. 예상보다 양호한 고용과 소비 경기를 고려하면 Amazon과 Apple의 상대적인 매력이 높아 보이는 상황.

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문: https://rebrand.ly/eim6m6c

965

tRadar 뉴스 데스크

22 Oct, 23:35

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/23 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – M7 발표전 실적>

■ [미국] 다우 -0.02%, S&P -0.05%, 나스닥 +0.17%. 대선을 앞두고 시장의 주목은 실적으로 향한 상황. 실적 서프와 미스에 대한 반응 직접적.

■ [중국] 상해종합 +0.54%, 선전종합 +0.85%. 인민은행이 공표한 유동성 공급 장치 발동하면서 증시 상승 지속.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [중국 - 소비] 중국 전자상거래 컨설팅펌 WPIC, 광군제 전자상거래 성장률 전년비 +15~16%. 미용, 개인관리, 패션 등 관심 집중.

■ [글로벌 - 경제] IMF, 24년 글로벌 경제성장률 전망치 3.2%로 유지. 25년 전망치 기존 3.3%에서 3.2%로 하향 조정. 미국 상향, 중국 유지.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

868

tRadar 뉴스 데스크

22 Oct, 20:25

(2024.09.23) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,924.89 (-0.02%)
S&P500 ▼ 5,851.20(-0.05%)
NASDAQ ▲ 18,573.13 (+0.2%)
RUSS 2K ▼ 2,233.28 (-0.3%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,190.71 (-0.5%)

투자자들이 실적을 기다리며 신중한 입장을 취하는 가운데 국채 수익률 상승 영향으로 하락 출발한 미국 증시는 장 후반 국채 수익률이 하락하며 소폭 반등하는 모습을 보였음. 다우지수와 S&P500은 약보합, 나스닥은 상승 마감함.

- 다우지수 0.02% 하락, S&P 500 0.05% 하락, 나스닥 0.2% 상승.

- 대부분의 빅테크 기업들이 소폭 약세를 보였으나 마이크로소프트(+2.1%)와 메타 플랫폼스(+1.2%)는 상승 마감함.

- CME FedWatch에 의하면 11월 25bp인하 가능성은 91%로 예상됨.

- 통신 대기업인 Verizon(-5.0%)은 3분기 매출이 추정지에 못미치면서 주가가 하락하였으며 GM(9.8%)은 3분기 실적이 호조를 보이며 주가가 급등함.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▼ 520.40 (-0.2%)
DAX ▼ 19,421.91 (-0.2%)
FTSE 100 ▼ 8,306.54 (-0.1%)
CAC 40 ▼ 7,535.10 (-0.01%)

화요일 유럽증시는 미국 대선 및 미국 금리 인하 관련 불확실성, 그리고 지속되고 있는 중동의 긴장 등 불안요소로 인한 달러와 금 등 안전자산에 대한 선호현상이 부각되면서 약세를 보임. 독일의 소프트웨어 관련 대기업인 SAP는 강력한 수익 전망을 발표한 후 정보통신 업종의 강세를 주도함. 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.2% 하락한 520.40에 장을 마감함.

- 독일 DAX지수 0.2% 하락, 영국 FTSE지수 0.1% 하락, 프랑스 CAC 0.01% 하락.

- SAAB의 영업이익이 예상치를 상회하고 연간 수익 전망을 상향 조정하며 주가가 8.9% 상승함. 노르웨이 최대은행인 DNB의 분기 실적이 예상치를 상회한 것으로 발표되었으며 동사의 주가는 5.7% 상승 마감함.

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tRadar 뉴스 데스크

22 Oct, 11:28

(2024.10.22) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 투자자들이 지정학적 위기와 미국 대선, 전 세계 금리 인하의 불확실성을 가늠하는 가운데, 주요 기업들의 실적을 평가하면서 하락세. 반면 독일 SAP의 강한 전망으로 기술주들이 상승세.
- STOXX600지수는 0.8% 하락했으며 기술섹터가 강세를 보였지만 나머지 대부분의 영역에서 하락세를 보이는 중.
- 독일 DAX지수는 0.4% 하락, 영국 FTSE는 0.7% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.8% 하락.
- 스웨덴 Wallenstam은 실적발표 후 6% 하락. 란트스타트는 예상치를 약간 웃도는 분기 실적을 보고하면서 4% 상승해 2년 반 만의 최고치 기록.

☞ 자세한 내용은 https://t.ly/1X3Su 참고

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1,114

tRadar 뉴스 데스크

22 Oct, 08:49

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/22 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 -1.3%의 약세를 보이며 2,570.7pt에 마감. KOSDAQ은 -2.8%의 약세를 보이며 738.3pt에 마감. 이차전지 및 바이오 대형 종목이 약세를 보이며 KOSPI 대비 하락폭을 확대

■ 일본(-1.4%), 대만(-0.03%), 중국(상해 +0.4%), 홍콩(+0.1%) 증시 등 아시아 주요 증시는 중화권 증시를 제외하고 약세(15:30 기준). 일본 증시는 키엔스(-2.1%), 패스트리테일링(-3.2%) 등 대형주가 약세 보이며 증시 하락 마감. 대만 증시는 TSMC(-0.9%) 하락했음에도 IT 대형주 강세 보이며 약보합 수준으로 증시 마감

■ 금일 거래소 21개 업종 중 7개 업종만 상승. 통신업(+2.0%), 전기가스업(+1.9%) 업종이 강세. SK텔레콤(+2.1%), 한국전력(+2.6%) 등 방어적 성격의 종목이 상승. 전기전자(-2.1%) 업종의 반도체 및 이차전지 대형 종목 또한 하락하며 증시 낙폭을 확대. 삼성전자(-2.2%)는 52주 신저가 랠리를 이어가며 ’23.01 이후 처음으로 종가 기준 58,000원 선을 하회

■ 외국인 투자자는 금일로 삼성전자 30거래일 연속 순매도(-2,853억원)했으며 SK하이닉스(+73억원)은 순매수하는 모습. 외국인 투자자는 KT(+131억원), 삼성생명(+128억원), 삼성화재(+117억원), SK텔레콤(+69억원) 등 WISE 로우볼 지수에 포함된 방어적 종목을 순매수

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

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tRadar 뉴스 데스크

21 Oct, 23:20

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/22 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 엔비디아 주도>

■ [미국] 다우 -0.80%, S&P -0.18%, 나스닥 +0.28%. 재차 4.2%에 도달한 국채금리로 주요 지수 혼조된 가운데 엔비디아 여파로 나스닥만 플러스 수익률.

■ [중국] 상해종합 +0.20%, 선전종합 +1.09%. LPR 25bp 인하 등 경제성장 목표 달성 위한 중국 정부의 부양책에 힘입어 상승.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [일본 – 총선] 일본 자민당, 단독 과반 의석 획득은 물론 여당 전체로도 과반 의석 확보가 불투명하다는 여론 조사 결과 발표.

■ [글로벌 - 전쟁] 이스라엘 정부, 레바논에 대한 공격을 중단하는 대신 헤즈볼라를 직접 감시할 것을 종전 조건으로 제시.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,018

tRadar 뉴스 데스크

21 Oct, 20:26

(2024.09.22) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,931.60 (-0.8%)
S&P500 ▼ 5,853.98 (-0.2%)
NASDAQ ▲ 18,540.01 (+0.3%)
RUSS 2K ▼ 2,240.12 (-1.6%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,215.21 (+0.1%)

이번주 테슬라, 코카콜라, 텍사스 인스트루먼츠 등 주요 기업들의 실적 발표를 앞둔 상황에서 투자자들은 신중한 모습을 보였으며 국채 수익률이 상승세를 보이면서 미국 증시는 전반적인 약세를 보임. 다우와 S&P500지수는 하락했으나 엔비디아, AMD등 반도체 주식과 애플, 마이크로소프트 등 기술주가 강세를 보이면서 나스닥은 반등에 성공함.

- 다우지수 0.8% 하락, S&P 500 0.2% 하락, 나스닥 0.3% 상승.

- 엔비디아는 전반적인 증시 부진에도 금일 재차 강세를 보이며 4.1% 상승하며 역사적 고점 수준에서 장을 마감함. 넷플릭스는 전일의 강세를 이어가며 1.1% 상승함. 정보통신 업종을 제외한 여타 업종은 모두 약세를 보임. 국채 수익률 상승 부담으로 부동산 업종이 약세를 보였으며 Russell2000지수의 약세가 두드러짐.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▼ 521.52 (-0.7%)
DAX ▼ 19,461.19 (-1.0%)
FTSE 100 ▼ 8,318.24 (-0.5%)
CAC 40 ▼ 7,536.23 (-1.0%)

월요일 유럽증시는 주요 기업들의 실적 발표를 앞두고 약세를 보임. 전주 7% 하락했던 원유가격이 금일 반등세를 보인 가운데 에너지 업종이 강세를 보인 가운데 나머지 업종은 모두 약세를 보였으며 부동산 업종이 2% 가까이 하락하는 등 약세를 보임. 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.7% 하락한 521.52에 장을 마감함.

- 독일 DAX지수 1.0% 하락, 영국 FTSE지수 0.5% 하락, 프랑스 CAC 1.0% 하락.

- 금주 발표 예정인 도이치은행, 로이드, 바클레이즈 등 대형 은행들과 독일 주요 소프트웨어 기업인 SAP 등 대형 기업의 실적 발표를 기다리고 있음. 미 대선에서 트럼프가 승리할 가능성이 높아지고 있다는 여론조사가 이어지는 가운데 이는 유럽경제에 불안요인으로 작용할 것이라는 우려가 제기됨.

- 프랑스의 자동차 부품회사인 Forvia는 중국의 자동차 업체인 BYD와 샤오미에 부품을 공급할 것이라는 소식이 알려진 후 주가가 5.2% 상승 마감함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/JYwQYO 참고

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1,183

tRadar 뉴스 데스크

21 Oct, 12:38

(2024.10.21) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 투자자들이 중동의 긴장이 고조되는 가운데 주요 기업들의 실적을 기다리며 하락세를 보임. 원유 가격이 안정되면서 에너지주들은 강세. 지난주 유럽중앙은행이 금리를 인하. 독일 소프트웨어 회사 SAP가 이날 3분기 실적을 보고할 예정.
- STOXX600지수는 소폭 하락했으며 에너지섹터를 제외한 전 영역이 약세.
- 독일 DAX지수는 0.9% 하락, 영국 FTSE는 0.3% 하락, 프랑스 CAC지수는 1.0% 하락.
- 커피 및 차 제조사인 JDE Peet’s는 새 CEO 임명 후 주가가 17% 상승. 프랑스 자동차 부품 공급업체인 포비아는 BYD와 새 계약을 체결한 후 9% 상승.

☞ 자세한 내용은 https://tinyurl.com/5jc99kd9 참고

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1,197

tRadar 뉴스 데스크

21 Oct, 08:53

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/21 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 +0.4% 상승한 2,604.9pt에 마감. KOSDAQ은 +0.9% 상승한 759.95pt에 마감. 이차전지, 헬스케어 대형 종목 상승하며 KOSPI 일일 상승률을 KOSDAQ이 상회

■ 일본(-0.1%), 대만(+0.2%), 중국(상해 +0.2%), 홍콩(-1.5%) 증시 등 아시아 주요 증시는 항셍 증시의 약세가 부각(15:30 기준). 금일 장 중 중국 인민은행이 지급준비율을 0.25%p 인하. 상해 증시는 인하 발표 이후 상승 전환. 반면 항셍 증시는 장 중 하락폭 확대

■ 금일 거래소 21개 업종 중 14개 업종이 상승. 의약품(+2.2%), 철강및금속(+1.8%) 업종이 강세. 삼성바이오로직스(+2.9%), 유한양행(+3.0%) 등 대형 헬스케어 업종이 증시 상승을 견인. 한올바이오파마(+11.9%)는 신약 임상 결과에 대한 시장 기대감 증가하며 종가 기준 사상 최고가 경신. 반면 금융업(-0.4%), 증권(-0.6%), 유통(-0.2%) 업종은 약세

■ 금일 고려아연(+6.4%)은 장 중 사모펀드 측에서 신청한 자사주 취득금지 2차 가처분의 기각 결정 발표되며 상승 전환. 두산로보틱스(+9.8%) 또한 금일 두산그룹 이사회에서 그룹 지배구조 개편안을 재추진하며 장 중 상승폭을 확대

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,044

tRadar 뉴스 데스크

20 Oct, 23:18

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/21 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 불확실성 두개, 실적과 대선>

■ [미국] 다우 +0.09%, S&P +0.40%, 나스닥 +0.63%. 본격적인 실적시즌 돌입하며 개별 종목 장세 전개. 특히 넷플릭스 호실적 달성하며 급등.

■ [중국] 상해종합 +2.91%, 선전종합 +4.71%. 부동산 대책, 인민은행의 유동성 공급책 시행 등 정부 지원책에 힘입어 상승.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 – 대선] 미국 대선 2주 앞으로 다가온 가운데 트럼프, 해리스 당선 확률 및 지지율 격차 확대. 경합주 내 트럼프 우위 상황.

■ [미국 – 반도체] 미국 하원, 일본의 대중국 반도체 장비 수출 제재 강화 요구. 일본, 네덜란드 등 3국간 협력의 중요성 강조.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

1,189

tRadar 뉴스 데스크

18 Oct, 20:19

(2024.09.19) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▲ 43,275.91 (+0.1%)
S&P500 ▲ 5,864.67 (+0.4%)
NASDAQ ▲ 18,489.55 (+0.6%)
RUSS 2K ▼ 2,277.96 (-0.1%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,208.62 (+0.1%)

금요일 미국 증시는 넷플릭스가 실적호조로 급등세를 보이고 기술주 전반이 강세를 보이면서 상승 마감함. 3대 지수 모두 6주 연속 상승세를 유지했으며 S&P500과 나스닥은 마감 기준 최고치로 한주를 마무리함.

- 다우지수 0.1% 상승, S&P 500 0.4% 상승, 나스닥 0.6% 상승.

- 전일 장 마감 후 발표된 넷플릭스의 실적이 월가의 추정치를 뛰어넘고 추가적인 성장 전망이 나온 후 주가가 급등함. 애플은 최근 아이폰의 중국 매출이 급증함에 따라 강세를 보였으며 Bank of America가 엔비디아 목표주가를 상향 조정하면서 주가가 추가 상승함. 넷플릭스의 강세 영향으로 커뮤니케이션 서비스 업종이 강세를 보였으며 정보통신 업종 또한 좋은 모습을 보임.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▲ 524.99 (+0.2%)
DAX ▲ 19,657.37 (+0.4%)
FTSE 100 ▼ 8,358.25 (-0.3%)
CAC 40 ▲ 7,613.05 (+0.4%)

금요일 유럽증시는 기술주가 강하게 반등하는 가운데 지수가 소폭 상승 마감함. ASML의 실적 악화로 인한 반도체 주식의 급락에도 불구하고 ECB의 금리인하와 기업 실적호조로 STOXX600 지수는 주간 기준으로 2주 연속 상승함. 금일 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.2% 상승한 524.99에 장을 마감함.

- LVMH, Kering, Hermes등 명품 제조업체의 주식이 상승세를 보이며 자유소비재 업종이 강세를 연출함. 골드만삭스는 금일 유럽 STOXX600지수에 대한 수익 성장 예측치를 대폭 하향 조정함. 유럽의 경제 둔화 전망으로 12월 금리인하 예상이 힘을 얻고 있음.

- 독일 DAX지수 0.4% 상승, 영국 FTSE지수 0.3% 하락, 프랑스 CAC 0.4% 상승.

- British American Tobacco는 Philip Morris, Japan Tobacco와 함께 캐나다에서 흡연관련 소송에 236억달러를 지불하기로 합의했다는 소식이 알려지며 주가가 3.2% 하락함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/XrwQJQ 참고

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