tRadar 뉴스 데스크

🧿 유안타 [투자전략팀]

(11/1 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 장 중 상승 전환하기도 했으나 이후 다시 하락 전환. -0.5%의 약세를 보이며 2,542.4pt에 마감. KOSDAQ은 -1.9%의 약세를 보인 729.1pt에 마감

■ 일본(-2.6%), 대만(-0.2%), 중국(상해 -0.2%), 홍콩(+0.9%) 증시 등 아시아 주요 증시는 홍콩 증시를 제외하고 약세. 일본 증시의 약세가 부각(15:30 기준). 일본 증시는 증시 전반적으로 약세인 가운데 히타치(-6.2%), 도쿄일렉트론(-3.9%) 등 대형 기술주가 낙폭을 확대하며 하락 마감

■ 금일 거래소 21개 업종 중 4개 업종만 상승하며 증시 전반적인 약세. 보험(+1.5%), 금융업(+0.5%), 상승한 반면 의약품(-1.2%), 전기전자(-1.1%) 등 대형 업종이 약세. 전기전자 업종의 삼성전자(-1.5%)와 SK하이닉스(-2.2%) 모두 금일 약세. 금일 코스닥은 시가총액 상위 50개 종목 중 41개 종목이 약세를 보이며 코스피보다 더 부진한 모습


* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

[유안타증권 반도체 백길현]

■ 삼성전자 (005930 KS)
: 3Q24 반도체 영업이익 3.9조원 기록


▶ 투자의견 BUY, 목표주가 9만원 유지
- 4Q24 전사 예상 매출액과 영업이익은 각각 88조원(YoY +30%, QoQ +12%), 8.7조원(OPM 10%, YoY +209%, QoQ -5%).

부문별 영업이익은 각각, 반도체 4.4조원(OPM 15%, YoY 흑전, QoQ +15%), SDC 1.8조원(OPM 18%, YoY -17%, QoQ +10%), IM 2.2조원(OPM 9%, YoY -20%, QoQ -23%), CE/VD/Harman 0.6조원(OPM 3%, YoY +69%, QoQ -36%)으로 추정.

1)Conventional 반도체 중심으로 재고 조정을 포함한 계절적 비수기 영향이 불가피할 것으로 예상하는 한편 3Q24 일회성 비용 제거 효과로 반도체 부문 수익성은 전분기대비 소폭 개선되고, 2)북미 주력 고객향 OLED 계절적 성수기 효과를 기대하며, 3)Galaxy 비수기 진입에도 불구하고 고부가 제품 위주의 판매를 집중하며 양호한 수익성 달성이 가능하고, 4)Harman의 고부가 제품 비중 증가에도 불구하고 TV 비중 증가로 인한 이익 감소가 불가피 할 것.

- 최근 동사의 HBM을 포함한 선단 공정기반 반도체 기술 경쟁력에 대한 우려 등이 주가에 반영되고 있는 것으로 추정. Conventional 메모리 중심의 재고 조정과 중국 메모리반도체 Local 기업의 시장 침투 및 파운드리 실적 부진을 가정하여 반도체 부문 2025년 전사 연결기준 예상 영업이익을 42조원으로 하향 조정.

- 다만, 전일 종가 기준 동사 2024/2025년 PBR은 각각 1.0배/0.9배로 과거 평년 PBR Band 하단임을 고려하면 추가적인 주가 하락은 제한적일 것. 또한 2H25 메모리반도체 가격 상승 모멘텀은 유효.


▶ 3Q24 Recap
- 전사 매출액과 영업이익은 각각 79.1조원(YoY +17%, QoQ +7%), 9.2조원(OPM 12%, YoY +277%, QoQ -12%) 기록.

- 반도체 부문 영업이익은 3.9조원(OPM 13%, YoY 흑전, QoQ -39%)으로, 메모리반도체와 Foundry/LSI의 영업손익은 각각 5.2조원(OPM 24%, YoY 흑전, QoQ -20%), -1.4조원(OPM -20%, YoY 적지, QoQ 적지) 기록.

1)Conventional 메모리반도체의 계절적 성수기 효과가 제한적이었으며, 특히 Mobile 중심으로 재고조정을 진행하여 가격 상승폭이 예상을 하회하고, 2)LSI/Foundry를 포함한 반도체부문 내 성과급 등 일회성 비용이 약 2조원 수준 반영되었기 때문.

- SDC, IM, CE/VD/Harman 부문 영업이익은 각각 1.5조(OPM 19%, YoY -22%, QoQ +50%), 2.8조(OPM 9%, YoY -15%, QoQ +26%), 0.9조원(OPM 5%, YoY +7%, QoQ +10%)을 기록.

1)스마트폰향 OLED 시장 내 경쟁 심화로 전년비 수익성이 약화되었으며, 2)고부가 Flagship 위주의 판매를 집중하며 양호한 수익성을 유지했고, 3)TV 성수기 시즌 진입과 Harman Audio향 비중이 확대 때문.

@자료링크: https://url.kr/qjc379

(2024.11.01) U.S. & EU Market Closing / 유안타증권 해외투자전략팀

DOW ▼ 41,763.46 (-0.9%)
S&P500 ▼ 5,705.45 (-1.9%)
NASDAQ ▼ 18,095.15 (-2.8%)
RUSS 2K ▼ 2,196.65 (-1.6%)
PHLX 반도체지수 ▼ 4,946.75 (-4.0%)

미국증시는 11월5일 미국 대선을 앞두고 대선결과의 불확실성으로 인해 시장이 하락함. 각각 목요일과 금요일에 발표 예정인 PCE지표와 10월 급여보고서, 실업률 데이터는 현지날짜 11월7일 연준이 금리를 결정하는데 영향을 미칠 예정.
- 다우지수 0.9% 하락, S&P 500 1.9% 하락, 나스닥 2.8% 하락.
- AMD의 4분기 실적 전망에 10%이상 하락.
- 뉴욕 금가격은 사상 처음 2,800달러선을 터치한 지 하루 만에 반락.
- 뉴욕 유가는 주요 산유국이 증산 시점을 연기할 것이라는 기대감이 유가를 지탱.

STOXX 600 ▼ 505.39 (-1.2%)
DAX ▼ 19,077.54 (-0.9%)
FTSE 100 ▼ 8,110.10 (-0.6%)
CAC 40 ▼ 7,350.37 (-1.0%)

유럽 STOXX600지수는 1%이상 폭락하여 1년 중 가장 큰 월별 하락을 기록. 미국 대선 결과 도널드 트럼프가 당선될 경우 관세 인상과 국방 예산 증가의 가능성으로 유럽 경제에 타격을 줄 수 있음. 10월 유로존 인플레이션이 예상보다 높게 상승하고 향후 몇 달 추가 상승 가능성이 있음.
- 독일 DAX지수 0.9% 하락, 영국 FTSE지수 0.6% 하락, 프랑스 CAC 1.0% 하락.
- 최대 맥주 생산업체인 안하이저-부시 인베브(ABI)는 3분기 수익, 매출, 판매량의 저조로 6% 하락.
- 프랑스 주류 유통업체인 루비스(RUBF)는 2024년 수익 전망을 낮춘 후 10% 하락.
- 통신 업체 Swisscom(SCMN)은 9개월간 매출이 감소하여 5% 하락.
- 프랑스 은행 Societe Generale(SOGN)은 경영팀을 개편한 뒤 이익추정치를 넘은 성과가 나와 주가 11% 급등.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/EXoQ5 참고

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(2024.10.31) EU Market Midday & Futures / 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 물가 지표 발표 등을 기다리며 하락 출발

- 미국의 탄탄한 성장률과 고용지표는 금리 인하에 대한 전망을 약화시키며 유럽중앙은행의 금리 방향 결정에 시장의 관심이 커진 모습

- 독일 DAX지수는 1.1% 하락, 영국 FTSE는 0.5% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.5% 하락.

- 유로-달러 환율은 전장 대비 보합권인 1.08520 달러 부근에서 등락 중

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/uTaLj 참고

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🧿 유안타 [글로벌전략 민병규]

(10/31 다시 매수자가 나타난 중국 부동산 시장)

■ 부동산 거래대금이 급증한 1선 도시

• 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아지면서 Trump trade가 성행. 그러나 그의 메인 타겟인 중국 증시는 낮은 변동성을 유지 중.

• 10/25일 기준 선전시의 부동산 거래대금은 전년대비 +126.8% 급증. 당시 거래액인 107.2억 위안은 2023년 6월 이후 최대 규모.

• 작년 2월 이후 장기간 하락세를 보인 M2 증감률도 9월 방향성이 전환. 향후 추가 회복 가능성도 높게 평가.

■ 증시 센티먼트는 부동산 경기 안정만으로도 개선 가능

• 거래량 상승→가격 상승은 사례에 따라 1년 이상 시차가 소요. 그러나 최근 중국 정부의 정책 강도를 고려하면 내년 2분기 전후 부동산 가격 상승 전망.

• 최근 인도 경제의 모멘텀 둔화도 '고성장 신흥국 투자' 카테고리에 속한 중국 증시에 대한 투자매력을 높이는 변화.

• 최근 급등한 중국 상해지수와 인도 Sensex지수의 연초대비 수익률은 비등해졌으나, 밸류에이션은 상당한 차이. (PER 중국 13.0배 vs 인도 22.8배)

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문: https://bit.ly/4ea2yoc

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/31 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 빅테크 실적 경계감>

■ [미국] 다우 -0.22%, S&P -0.33%, 나스닥 -0.49%. 빅테크 실적 경계감, 대선 불확실성 반영하며 일제 하락.

■ [중국] 상해종합 -0.61%, 선전종합 -0.04%. 지속 되는 미 대선 관망세, 차주 부양책 기대감으로 혼조.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 - IT] 메타(META) 장 마감 후 -2%대 하락 중. 전사 매출과 EPS가 시장 예상치를 상회, 특히 리얼리티랩스 실적이 시장 예상을 상회하며 호실적 시현. 다만 일간활성이용자수가 시장 예상치를 하회한 것이 하락 요인으로 작용.

■ [미국 - 고용] ADP 민간고용 23.3만명으로 시장 예상치 11만명을 크게 상회한 한편, 물가 상승과 관련된 이직자 급여와 재직자 급여 증가율은 시장 예상치를 하회하며 호조세 시현.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

(2024.10.30) EU Market Midday & Futures / 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 성장과 물가 지표 발표 등을 기다리며 하락세로 거래를 시작

- 간밤 빅테크 실적 기대감에 미국 기술주 주가가 상승했지만, 이날 아시아 증시는 다음 주 미국의 대형 정치, 경제 이벤트를 앞두고 하락하는 모습 보여

- 독일 DAX지수는 1.1% 하락, 영국 FTSE는 0.5% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.5% 하락.

- 유로-달러 환율은 전장 대비 보합권인 1.08114 달러 부근에서 등락 중

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/uIGcz 참고

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🧿 유안타 [Derivatives Analyst 정인지]

(10/30, 파생상품 투자전략) 2024년 11월 파생월보, 상승방향으로 진행 가능성

■ KOSPI200 선물

• KOSPI200 선물 가격은 지난 8월 초 급락 이후 삼각형 패턴 형성하면서 횡보 중이다. 일반적으로 삼각형 패턴은 추세 지속형이지만 이번의 경우 이전 하락 폭과 패턴의 크기 고려할 때 반전형일 가능성 높다. 단기로 하락은 있을 수 있지만 중기적으로는 상승 국면으로 전환 가능성 높다는 판단이다.

• KOSPI200 선물에 대한 외국인 누적 포지션은 지속적으로 매수 영역을 나타내고 있지만 현물 누적 순매수는 지속적으로 매도 중이다. 외국인 현물 포지션에서 삼성전자를 제외하면 선물 포지션과 유사한 모습을 보인다. 외국인 투자자들은 주기적으로 삼성전자에 대한 집중적인 매도세를 형성하는 가운데 이번에 좀 더 과도했다고 할 수 있다.

• VKOSPI가 20%를 상회하는 등 시장심리가 여전히 불안한 가운데 현선 비율이 200%를 하회하고 일간 거래량이 20만계약을 하회하는 등 선물시장도 침체되는 모습을 보이고 있다. 과거 이런 패턴이 나타난 경우를 보면 단기로는 소폭의 등락이 있기도 했지만 중기 이상으로는 상승세를 이어가는 모습을 보였다.

■ KOSDAQ150 선물

• KOSDAQ150 선물 가격은 10월 초에 200일 이평선 저항 돌파하지 못하고 조정 받는 가운데 다시 상승 시도에 나선 모습이다. 현물 거래량 감소로 현선비율은 조정 국면을 나타내고 있지만 외국인 선물 누적 순매도 포지션은 저점을 높이고 있고, 현물 시장에서도 완만하나마 순매수 규모를 키우고 있어 상승 가능한 상황이라는 판단이다.

■ KOSPI200 옵션

• VKOSPI는 역사적 변동성을 상회하고 있어 주가 변동성 축소에도 시장심리는 여전히 불안한 상황이라 해석할 수 있다. 8월 급락 후 옵션시장에서 투자자 이탈이 조금씩 진행되는 가운데 외국인 포지션으로 보면 11월 만기까지 큰 변화가 없는 가운데 소폭의 상승 가능성을 염두에 두고 있다고 볼 수 있다.


* 자료 원문 : https://shorturl.at/PB8wP


* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음

(2024.10.30) U.S. & EU Market Closing / 유안타증권 해외투자전략팀

DOW ▼ 42,233.05 (-0.4%)
S&P500 ▲ 5,832.92 (0.2%)
NASDAQ ▲ 18,712.75 (0.8%)
RUSS 2K ▼ 2,238.09 (-0.3%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,332.17 (2.3%)

미국 증시는 장 마감 후 기술주 기업들의 실적발표를 기다리는 가운데 나스닥이 크게 상승 마감. 이번주 금요일까지 S&P500기업중 150개 이상이 연속해서 실적 발표가 예정되어 있음.
- 다우지수 0.4% 하락, S&P 500 0.2% 상승, 나스닥 0.8% 상승.
- 실적 발표를 앞둔 메타는 2% 이상 상승했고, 알파벳 또한 2% 가까이 상승.
- 미 국채 가격은 3거래일 만에 처음으로 상승. 7월물 입찰이 양호한 결과를 보이면서 저가 매수세가 강력하게 유입.
- 뉴욕 금가격은 가격이 주춤한 지 하루 만에 큰 폭으로 반등. 전세계적으로 정치적, 지정학적 불확실성이 고조된 가운데 미 연방 준비제도의 금리 추가 인하에 대한 기대감이 금 값 랠리를 이끔.
- 뉴욕 유가는 중동의 지정학적 유려가 추가로 완화하면서 이틀째 하락세.

STOXX 600 ▼ 517.99 (-0.6%)
DAX ▼ 19,478.07 (-0.3%)
FTSE 100 ▼ 8,219.61 (-0.8%)
CAC 40 ▼ 7,511.11 (-0.6%)

유럽 증시는 에너지 기업 BP, 제약 회사 노바티스, 대출 회사 산탄데르 등 업계 주요 기업의 암울한 분기 실적에 타격을 입고 하락. STOXX600 지수는 장 중 일주일 최고치를 기록했으나 하락마감.
- 독일 DAX지수 0.3% 하락, 영국 FTSE지수 0.8% 하락, 프랑스 CAC 0.6% 하락.
- 스위스 제약회사 노바티스(NOVN) 주가는 새로운 방사성 의약품 매출이 예상치를 하회하면서 4% 하락.
- 헬스케어 섹터는 3주 만에 최저치를 기록하며 1% 가까이 하락.
- 독일 항공사 그룹 루프트한자(LHAG)의 3분기 영업이익 감소 보고 이후 5% 하락.

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/C5BwU 참고

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(2024.10.29) EU Market Midday & Futures / 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 기업들의 실적 발표 내용을 소화하며 상승세로 거래를 시작

- 간밤 미국 기술주 주가가 상승하며 아시아 증시가 대체로 강세를 보임에 따라 유럽 증시도 상승세 나타나

- 독일 DAX지수는 0.1% 상승, 영국 FTSE는 0.03% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.1% 상승.

- 유로-달러 환율은 전장 대비 보합권인 1.08114 달러 기록

☞ 자세한 내용은 https://shorturl.at/kbFG1 참고

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🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/29 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 하락 출발했으나 장 후반 상승 전환하며 +0.2% 상승한 2,617.8pt에 마감. KOSDAQ은 +0.5% 상승한 744.2pt에 마감

■ 일본(+0.8%), 대만(-1.2%), 중국(상해 -1.1%), 홍콩(+0.3%) 증시 등 아시아 주요 증시는 혼조세(15:30 기준). 대만 증시는 TSMC(-0.95%)를 포함한 대형 기술주들이 약세 보이며 하락 마감. 반면 일본 증시는 금융, IT 업종이 강세 보이며 상승 마감

■ 금일 거래소 21개 업종 중 13개 업종이 상승. 철강및금속(+6.6%), 운수창고(+1.0%) 업종이 강세. 철강및금속 업종의 고려아연(+18.6%)은 장 중 지속적으로 상승폭을 확대하며 증시 상승을 주도. 운수창고 업종은 진에어(+6.7%), 대한항공(+1.9%) 등 항공주가 강세. 전일 국제유가(WTI)가 -6.1% 약세 보임에 따라 항공사의 유류비 부담에 대한 시장의 우려 일부 해소

■ 금일 전기전자 업종의 삼성전자(+2.6%)는 2거래일 연속 상승한 반면 SK하이닉스(-2.9%)는 약세. 외국인 투자자 또한 삼성전자(+109억원)를 2거래일 연속 순매수한 반면 SK하이닉스(-648억원)는 9/19일 이후 처음으로 2거래일 연속 순매도하는 모습

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

🧿 유안타 [Equity Market 강대석]

(10/29 비슷한 듯 다른 금리 급등과 증시 환경)

■ 미국 금리의 급등과 경기 기대

• 미국 금리 급등. 10년물 4.3% 육박하면서 3개월래 가장 높은 수준으로 반등

• 10월 초 이후 기대인플레의 상승은 진정된 반면 실질금리는 추가 상승. 트럼프 리스크 감안해도 미국 경기에 대한 기대로 해석될 수 있는 상황

• 그러나 선후관계 고려 시 오히려 최근 높아진 금리가 시차를 두고 경기에 대한 우려로 다시 나타날 가능성에 주목

■ 숨죽이고 웅크린 국내증시

• 국내증시는 미국과 유사한 듯 다른 상황. 국고채 금리와 미국채 금리는 방향성은 유사하나 폭에 있어서는 국내증시가 낮은 수준을 유지 중

• 지난해 8~10월이나 올해 3~4월과 다른 흐름을 보이면서 국내증시는 상대적으로 덜 부담스러울 수 있는 환경으로 판단

• 중동 지정학적 우려에도 불구하고 반락한 유가도 같은 맥락으로 해석. 국내증시에 가득한 비관은 점차 나아질 것으로 예상

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문: https://tinyurl.com/4xu7f9r7

(2024.10.28) EU Market Midday & Futures / 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 중동에서의 지정학적 긴장에도 대체로 상승세로 한주 거래 시작.

- 지난 주말 이스라엘이 이란에 대한 공습을 단행했지만, 우려와 달리 석유나 핵 시설 등 핵심 시설을 공격하지 않으면서 우려가 진정될 지 주목되

- 독일 DAX지수는 0.3% 하락, 영국 FTSE는 0.4% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.04% 상승.

- 유로-달러 환율은 전장 대비 0.12% 상승한 1.08080 달러 기록

☞ 자세한 내용은 https://tinyurl.com/yhbdm9ks 참고

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(2024.09.26) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,114.40 (-0.6%)
S&P500 ▼ 5,808.12 (-0.03%)
NASDAQ ▲ 18,518.61 (+0.6%)
RUSS 2K ▼ 2,210.24 (-0.4%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,212.83 (+1.1%)

금요일 미국 증시는 매가캡 주식들이 강세를 주도하며 나스닥 지수는 강세를 보였으며 S&P500지수는 보합, 다우지수는 하락 마감하였음. 테슬라의 깜짝 실적에 고무된 투자자들은 다음주 예정된 구글, 마이크로소프트, 애플의 실적을 기대하고 있는 것으로 보임.

- 다우지수 0.6% 하락, S&P 500 0.03% 하락, 나스닥 0.6% 상승.

- 미 국채 금리는 주 초반 기록한 고점보다는 낮은 상태이지만 금요일 소폭 상승세를 보임. 테슬라는 전일 22% 상승 후 추가 상승을 기록하였으며 엔비디아는 장중 상승세를 보이며 한때 시가총액이 애플을 추월하기도 함.

- 맥도날드는 대장균 관련 이슈로 금일도 3% 하락하였으며 지역은행인 New York Community Bancorp는 상업용 부동산 대출 부실로 인해 4분기 연속 손실을 보고하며 8.2% 하락 마감함.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▼ 518.81 (-0.03%)
DAX ▲ 19,463.59 (+0.1%)
FTSE 100 ▼ 8,248.84 (-0.2%)
CAC 40 ▼ 7,497.54 (-0.1%)

금요일 유럽 증시는 메르세데스 벤츠와 자동차 부품업체인 Valeo, 가전업체인 Electrolux의 실적이 부진하게 발표되면서 소폭 하락 마감함. 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.03% 하락하였으며 주간 기준으로 3주만에 하락세로 돌아섬.

- 독일 DAX지수 0.1% 상승, 영국 FTSE지수 0.2% 하락, 프랑스 CAC 0.1% 하락.

- 메르세데스 벤츠는 자동차 관련 핵심 사업부의 3분기 실적이 예상치를 하회하며 1% 하락 마감했으며 프랑스 자동차 부품업체인 Valeo는 올해 두번째로 연간 매출 전망을 하향한 후 주가가 9.5% 하락함. 유럽 최대의 가전 업체인 Electrolux는 미국에서의 사업부진과 중국 업체들과의 경쟁 심화로 인해 3분기 목표 실적을 달성하지 못한 것으로 알려지며 14.6% 하락 마감함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/FaPhrI 참고

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(2024.10.25) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 자동차 관련 몇몇 기업들의 실적이 부진한 가운데 보합. 주간 수익률은 대체로 하락. 기업들의 3분기 실적 발표가 본격화되고 있고, 미국 대선도 주목받는 중.
- STOXX600지수는 0.1% 하락. 여행 관련 주들이 큰 폭으로 하락.
- 독일 DAX지수는 0.05% 하락, 영국 FTSE는 0.2% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.2% 하락.
- 독일 자동차 회사 메르세데스는 영업 이익이 64% 급락했다고 발표한 후 1.1% 하락. 영국 NatWest 은행은 예상치를 뛰어넘는 이익 증가를 기록하고 연간 실적을 상향 조정하면서 3% 이상 상승.

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🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/25 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 축배를 든 TSLA>

■ [미국] 다우 -0.33%, S&P +0.21%, 나스닥 +0.75%. 테슬라 여파로 다우 제외 여타 증시 강세 확인. 어닝 서프라이즈, 신제품 출시, 마진 개선 등 호재 존재.

■ [중국] 상해종합 -0.68%, 선전종합 -1.27%. 연속된 상승세에 이익 실현 매물 출회했으며 대선 앞둔 불확실성 재차 제기.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 - 전기차] 테슬라, 실적 서프라이즈 이후 강한 모습. 25년 상반기 소형 전기차 모델2 출시 재확인했으며 차량 호출앱 개발 사실도 공개.

■ [미국 - 반도체] 엔비디아, 블랙웰에 설계상 결함이 있어 수율이 낮았다고 인정하며 TSMC 도움으로 해당 이슈를 해결했다며 갈등설을 일축.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

(2024.09.25) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,374.36 (-0.3%)
S&P500 ▲ 5,809.86 (+0.2%)
NASDAQ ▲ 18,415.49 (+0.8%)
RUSS 2K ▲ 2,218.13 (+0.2%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,157.61 (+0.5%)

테슬라가 긍정적인 실적과 수익전망을 내놓으면서 큰 폭으로 상승하고 지속적으로 상승하던 국채 수익률이 조정세를 보임에 따라 나스닥과 S&P 지수가 상승 마감함. 일부 기업들의 실적이 예상이 미치지 못했지만 시장 심리는 전일에 비해 개선된 것으로 보임.

- 다우지수 0.3% 하락, S&P 500 0.2% 상승, 나스닥 0.8% 상승.

- 테슬라는 강력한 3분기 실적을 발표했으며 내년 매출이 20-30% 성장할 것이라는 예측을 내놓으며 22%가까운 상승하며 강세를 시현함. 전일 4.26%까지 상승했던 10년물 국채 수익률은 조정세를 보였음.

- IBM은 3분기 실적을 발표했으나 매출이 예상치를 하회한 후 6.2% 하락함. Honeywell도 연간 매출이 예상치를 밑돌 것으로 예측되었으며 5.1% 하락함. 보잉은 노조가 회사의 협상안을 거부하고 파업을 계속하기로 했다는 소식이 알려지며 1.2% 하락 마감함. UPS는 배송물량 회복과 비용감축으로 5.3% 상승함.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▲ 518.98 (+0.02%)
DAX ▲ 19,443.00 (+0.3%)
FTSE 100 ▲ 8,269.38 (+0.1%)
CAC 40 ▲ 7,503.28 (+0.1%)

목요일 유럽증시는 장 초반 상승세를 보였으나 장 후반 조정 움직임을 보이며 보합 수준에서 마감함. 유로존 기업활동 침체에 대한 우려가 시장의 마이너스 요인으로 작용하고 있으나 금일 발표된 Evolution, 르노, 유니레버 등의 기업이 강한 실적을 발표하면서 장을 지지함. 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.02% 상승한 518.98에 장을 마감함.

- 독일 DAX지수 0.3% 상승, 영국 FTSE지수 0.1% 상승, 프랑스 CAC 0.1% 상승.

- 스웨덴 게임업체인 Evolution의 실적이 예상치에 부합한 것으로 발표되었으나 동사의 주가는 15% 상승하며 강세를 시현함. Hermes는 3분기 매출이 큰 폭으로 증가했다고 보고한 후 주가가 1% 상승함. 최근 자동차 업종의 기업들이 대부분 부진한 실적을 발표했으나 르노는 분기 매출이 예상치를 상회하며 주가가 4.7% 상승 마감함.

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(2024.10.24) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 소비재 대기업 유니레버와 온라인 게임 그룹 에볼루션의 긍정적 실적이 잇따라 발표되고 제조업 데이터의 침체에 따라 유럽중앙은행의 금리 인하를 기대하며 상승세.
- STOXX600지수는 0.6% 상승했으며 소재와 필수 소비재 영역에서 하락세를 보이는 중.
- 독일 DAX지수는 0.9% 상승, 영국 FTSE는 0.5% 상승, 프랑스 CAC지수는 0.8% 상승.
- 프랑스 자동차 회사 르노는 고가 모델에 대한 수요가 강세를 보이며 3분기 매출이 증가했다고 보고한 후 7% 이상 급등. 바클레이스 은행도 예상보다 나은 3분기 실적 발표 후 4% 상승.

☞ 자세한 내용은 https://t.ly/1PM5H 참고

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🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/24 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 장 중 상승 전환하기도 했으나, 이후 지속적으로 하락하며 -0.7%의 약세를 보인 2,581.0pt에 마감. KOSDAQ은 -1.4%의 약세를 보이며 734.6pt에 마감

■ 일본(+0.1%), 대만(-0.6%), 중국(상해 -0.8%), 홍콩(-1.0%) 증시 등 아시아 주요 증시는 주로 약세(15:30 기준). 대만 증시는 TSMC를 제외한 기술주들이 약세 보이며 증시 하락 마감. 반면 일본 증시는 기술주 및 헬스케어 업종이 강세 보이며 강보합 마감

■ 금일 거래소 21개 업종 중 10개 업종 상승. 철강및금속(+8.1%), 전기가스업(+3.2%) 등 업종이 강세. 고려아연(+29.9%), 한국전력(+5.0%)이 각각 경영권 분쟁, 산업용 전기요금 인상으로 상승한 것이 원인. 반면 전기전자(-2.1%) 업종은 전체 업종 중 제일 부진. 3분기 실적을 발표한 SK하이닉스(+1.1%)가 컨센서스(6.7조원)를 상회하는 영업이익(+7.0조원)을 기록하며 강세. 그러나 삼성전자(-4.2%) 및 이차전지 밸류체인 관련주가 장 중 지속적으로 하락하며 증시 하락을 주도

■ 금일 증시의 특징은 고려아연(+29.9%)과 영풍정밀(+30.0%)의 급등세. 전일 종료된 공개매수 이후로도 종목에 대한 시장의 관심 유지되며 장 초반 상한가를 기록하는 모습


* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

🧿 유안타 [Fund 김후정,펀드]
 
(10/24 펀드 ) 
 
■ 국내외 기관투자자의 자산배분 변화
• 우리나라 기관투자자들은 2000년대부터 국내주식 투자를 시작하였고, 20ㅐ10년대부터 해외주식 투자 본격화 
• 국민연금은 9월 국내주식의 장기섣ㅇ장형과 책임투자형의 위탁 운용사 선정 공고를 내고, 10월 중 위탁운용사 선정 방침
• 교직원공제회는 2022년부터 해외주식 규모가 국내주식을 넘어섰으며, 작년부터 해외주식 직접운용 시작

■해외 기관투자자의 투자전략 
• 해외 기관투자자들은 미국 등 선진국 주식시장의 강세로 양호한 성과를 시현하는 경우가 많음   
• 네덜란드의 ABP는 2024년 들어 주식자산의 비중이 계속 줄어들고 있음
• 세계 최대의 국부펀드인 노르웨이 국부펀드의 주식자산은 2022년 이후 꾸준하게 증가. 신흥국주식 비중은 연초 이후 소폭 증가 
  * 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음
 
* 자료원문: https://bit.ly/3YE4FMQ

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/24 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 경기 자신감 약화>

■ [미국] 다우 -0.96%, S&P -0.92%, 나스닥 -1.59%. 베이지북에서 연준은 경기는 양호하나 일부 부진 신호 관측 언급, 대선 여파로 상승한 국채금리 폭 축소됐으나 여전히 불안한 모습.

■ [중국] 상해종합 +0.52%, 선전종합 +0.16%. 7일물 레포 매입 등 인민은행 유동성 공급 등 정부 주도 부양책으로 4거래일 연속 상승.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [대만 - 반도체] TSMC, 미국 상무부가 화웨이와의 거래를 조사 중이라는 보도를 부인. 상무부와의 소통이 원활하며 최근 조사 대상이라는 정보가 없다고 밝힘.

■ [미국 - 실적] 넥스트에라 에너지(NEE), 수주잔고 증가는 견조했으나 3Q24 매출이 컨센을 하회하는 등 혼조된 실적 발표. 26년까지 연 10% 배당 인상.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

(2024.09.24) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,514.95 (-1.0%)
S&P500 ▼ 5,797.42 (-0.9%)
NASDAQ ▼ 18,276.65 (-1.6%)
RUSS 2K ▼ 2,211.17 (-0.9%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,131.37 (-1.1%)

최근 상승세를 보이고 있는 미 국채 수익률이 추가 상승하면서 메가캡 종목의 주가를 압박하며 하락세를 보임. 연준의 강력한 금리 인하에 대한 투자자들의 확신이 약해지고 있는 것으로 관측됨. 3대지수 모두 하락세를 보였으며 그동안 강세를 유지해온 나스닥이 가장 큰 폭으로 떨어짐.

- 다우지수 1.0% 하락, S&P 500 0.9% 하락, 나스닥 1.6% 하락.

- 10년 만기 미 국채 수익률이 3개월만의 최고치를 기록함. 투자자들은 임박한 미국 대선과 미국 경제의 견조한 흐름을 감안해 금리 인하에 대한 전망을 재평가하고 있는 것으로 보임. 금리에 민감한 기술주들이 국채 수익률 상승의 영향을 받음

- 맥도날드는 쿼터파운드 버거와 관련된 대장균 감염으로 사망자가 발생했다는 소식이 알려지며 5.2% 하락 마감함. 반도체 기업인 Texas Instrument와 통신기업인 AT&T는 3분기 이익이 예상치를 뛰어넘은 것으로 알려지며 상승세를 보임.

- 장 마감 후 나온 테슬라의 실적이 예상치를 상회한 것으로 알려지며 시간외 시장에서 5% 대 상승세를 보임.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▼ 518.84 (-0.3%)
DAX ▼ 19,377.62 (-0.2%)
FTSE 100 ▼ 8,258.64 (-0.6%)
CAC 40 ▼ 7,497.48 (-0.5%)

수요일 유럽증시는 광산주가 약세를 이끄는 가운데 독일 최대 은행인 Deutsch Bank와 화장품 대기업인 로레알 등 대형 기업의 실적 부진이 투자심이를 위축시키며 약세로 장을 마감함. 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.3% 하락한 518.84에 장을 마감함.

- 독일 DAX지수 0.2% 하락, 영국 FTSE지수 0.6% 하락, 프랑스 CAC 0.5% 하락.

- Deutsch Bank는 독일 경기의 침체 예상을 근거로 대손 충당액 규모를 예상보다 크게 산정한 것으로 알려지며 주가가 2% 하락 마감함. 로레알은 중국 수요 부진으로 인해 3분기 실적이 예상치를 하회면서 2.5% 하락함. 자동차 그룹인 Stallantis는 주가가 3% 상승하였으나 스웨덴 Volvo는 연간 판매 예상치를 하향조정하면서 5.9% 하락하며 약세를 보임.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/yTEDYG 참고

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(2024.10.23) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 광산업체들의 주가가 폭락하며 거래가 불안정해지면서 소폭 하락. 독일 최대 은행인 도이치은행과 화장품 대기업 L’Oreal의 실적 부진으로 투자 심리가 위축. 미국 국채 수익률의 상승도 시장에 압박이 되는 중.
- STOXX600지수는 0.2% 하락했으며 소재와 필수 소비재 영역에서 하락세를 보이는 중.
- 독일 DAX지수는 0.1% 하락, 영국 FTSE는 0.5% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.6% 하락.
- 하이네켄은 2% 상승했고 Swedbank는 6% 가까이 상승. 반면, 볼보 자동차 3% 이상 하락, AkzoNobel 4% 이상 하락했고 L’Oreal은 4% 가까이 하락.

☞ 자세한 내용은 https://t.ly/uiAfi 참고

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🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/23 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 장 초반 하락했으나, 상승 전환 후 지속적으로 강세 보이며 +1.1% 상승한 2,599.6pt에 마감. KOSDAQ은 +0.9% 상승한 745.2pt에 마감

■ 일본(-0.8%), 대만(-0.9%), 중국(상해 +0.5%), 홍콩(+1.4%) 증시 등 아시아 주요 증시는 혼조세(15:30 기준). 일본 및 대만 증시 모두 대형주 중심 약세 보이며 증시 하락 마감

■ 금일 거래소 21개 업종 중 10개 업종 상승. 전기전자(+3.3%), 철강및금속(+1.5%) 등 업종이 강세 보이며 증시 상승을 견인. 삼성전자(+2.4%), SK하이닉스(+4.4%) 등 대형 반도체 종목 모두 상승했으며 LG에너지솔루션(+5.6%), 포스코퓨처엠(+7.3%) 등 이차전지 밸류체인 관련주도 강세. 반면 통신업(-1.9%), 건설업(-1.4%), 의약품(-0.97%) 업종은 약세

■ 외국인 투자자는 거래소 기준 +2,114억원 순매수. 장 중 강세를 보인 삼성전자(-511억원)는 31거래일 연속 순매도. 반면 24일(목) 실적 발표 예정된 SK하이닉스(+1,714억원), 현대차(+186억원) 등은 순매수

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

🧿 유안타 [글로벌전략 민병규]

(10/23 소비 회복 여건이 조성되고 있는 미국)

■ 실적 시즌의 영향력이 커진 미국 증시

• 신고가 경신이 재개된 S&P500지수의 12MF PER은 24.7배, PBR은 4.9배(06년 이후 최고치). 향후 밸류에이션 확장에 기반한 추가 상승을 기대하기는 어려운 상황.

• 관심은 실적시즌에 집중. 3Q 시즌 어닝서프라이즈를 기록한 기업들에 대한 주가 보상이 평년대비 매우 높게(+2.6% vs +1.0%) 이루어지는 중. M7의 주가 모멘텀이 재개될 수 있는 환경이 조성되는 중.

■ M7의 이익창출 능력이 재확인될 하반기 실적 시즌

• M7과 ex M7의 이익증감률 괴리는 3Q에 크게 축소, 4Q에 역전이 예상되었으나, 최근의 추정치는 재차 반전.

• 3Q M7 +18.4%, ex M7 +0.8% / 4Q M7 +19.8%, ex M7 +7.1% → M7이 우위를 유지할 전망.

• 밸류에이션 측면에서도 부담이 낮아진 것은 M7. 예상보다 양호한 고용과 소비 경기를 고려하면 Amazon과 Apple의 상대적인 매력이 높아 보이는 상황.

* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음

* 자료 원문: https://rebrand.ly/eim6m6c

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/23 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – M7 발표전 실적>

■ [미국] 다우 -0.02%, S&P -0.05%, 나스닥 +0.17%. 대선을 앞두고 시장의 주목은 실적으로 향한 상황. 실적 서프와 미스에 대한 반응 직접적.

■ [중국] 상해종합 +0.54%, 선전종합 +0.85%. 인민은행이 공표한 유동성 공급 장치 발동하면서 증시 상승 지속.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [중국 - 소비] 중국 전자상거래 컨설팅펌 WPIC, 광군제 전자상거래 성장률 전년비 +15~16%. 미용, 개인관리, 패션 등 관심 집중.

■ [글로벌 - 경제] IMF, 24년 글로벌 경제성장률 전망치 3.2%로 유지. 25년 전망치 기존 3.3%에서 3.2%로 하향 조정. 미국 상향, 중국 유지.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

(2024.09.23) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,924.89 (-0.02%)
S&P500 ▼ 5,851.20(-0.05%)
NASDAQ ▲ 18,573.13 (+0.2%)
RUSS 2K ▼ 2,233.28 (-0.3%)
PHLX 반도체지수 ▼ 5,190.71 (-0.5%)

투자자들이 실적을 기다리며 신중한 입장을 취하는 가운데 국채 수익률 상승 영향으로 하락 출발한 미국 증시는 장 후반 국채 수익률이 하락하며 소폭 반등하는 모습을 보였음. 다우지수와 S&P500은 약보합, 나스닥은 상승 마감함.

- 다우지수 0.02% 하락, S&P 500 0.05% 하락, 나스닥 0.2% 상승.

- 대부분의 빅테크 기업들이 소폭 약세를 보였으나 마이크로소프트(+2.1%)와 메타 플랫폼스(+1.2%)는 상승 마감함.

- CME FedWatch에 의하면 11월 25bp인하 가능성은 91%로 예상됨.

- 통신 대기업인 Verizon(-5.0%)은 3분기 매출이 추정지에 못미치면서 주가가 하락하였으며 GM(9.8%)은 3분기 실적이 호조를 보이며 주가가 급등함.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▼ 520.40 (-0.2%)
DAX ▼ 19,421.91 (-0.2%)
FTSE 100 ▼ 8,306.54 (-0.1%)
CAC 40 ▼ 7,535.10 (-0.01%)

화요일 유럽증시는 미국 대선 및 미국 금리 인하 관련 불확실성, 그리고 지속되고 있는 중동의 긴장 등 불안요소로 인한 달러와 금 등 안전자산에 대한 선호현상이 부각되면서 약세를 보임. 독일의 소프트웨어 관련 대기업인 SAP는 강력한 수익 전망을 발표한 후 정보통신 업종의 강세를 주도함. 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.2% 하락한 520.40에 장을 마감함.

- 독일 DAX지수 0.2% 하락, 영국 FTSE지수 0.1% 하락, 프랑스 CAC 0.01% 하락.

- SAAB의 영업이익이 예상치를 상회하고 연간 수익 전망을 상향 조정하며 주가가 8.9% 상승함. 노르웨이 최대은행인 DNB의 분기 실적이 예상치를 상회한 것으로 발표되었으며 동사의 주가는 5.7% 상승 마감함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/JYwQYO 참고

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(2024.10.22) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 투자자들이 지정학적 위기와 미국 대선, 전 세계 금리 인하의 불확실성을 가늠하는 가운데, 주요 기업들의 실적을 평가하면서 하락세. 반면 독일 SAP의 강한 전망으로 기술주들이 상승세.
- STOXX600지수는 0.8% 하락했으며 기술섹터가 강세를 보였지만 나머지 대부분의 영역에서 하락세를 보이는 중.
- 독일 DAX지수는 0.4% 하락, 영국 FTSE는 0.7% 하락, 프랑스 CAC지수는 0.8% 하락.
- 스웨덴 Wallenstam은 실적발표 후 6% 하락. 란트스타트는 예상치를 약간 웃도는 분기 실적을 보고하면서 4% 상승해 2년 반 만의 최고치 기록.

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🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/22 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 -1.3%의 약세를 보이며 2,570.7pt에 마감. KOSDAQ은 -2.8%의 약세를 보이며 738.3pt에 마감. 이차전지 및 바이오 대형 종목이 약세를 보이며 KOSPI 대비 하락폭을 확대

■ 일본(-1.4%), 대만(-0.03%), 중국(상해 +0.4%), 홍콩(+0.1%) 증시 등 아시아 주요 증시는 중화권 증시를 제외하고 약세(15:30 기준). 일본 증시는 키엔스(-2.1%), 패스트리테일링(-3.2%) 등 대형주가 약세 보이며 증시 하락 마감. 대만 증시는 TSMC(-0.9%) 하락했음에도 IT 대형주 강세 보이며 약보합 수준으로 증시 마감

■ 금일 거래소 21개 업종 중 7개 업종만 상승. 통신업(+2.0%), 전기가스업(+1.9%) 업종이 강세. SK텔레콤(+2.1%), 한국전력(+2.6%) 등 방어적 성격의 종목이 상승. 전기전자(-2.1%) 업종의 반도체 및 이차전지 대형 종목 또한 하락하며 증시 낙폭을 확대. 삼성전자(-2.2%)는 52주 신저가 랠리를 이어가며 ’23.01 이후 처음으로 종가 기준 58,000원 선을 하회

■ 외국인 투자자는 금일로 삼성전자 30거래일 연속 순매도(-2,853억원)했으며 SK하이닉스(+73억원)은 순매수하는 모습. 외국인 투자자는 KT(+131억원), 삼성생명(+128억원), 삼성화재(+117억원), SK텔레콤(+69억원) 등 WISE 로우볼 지수에 포함된 방어적 종목을 순매수


* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/22 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 엔비디아 주도>

■ [미국] 다우 -0.80%, S&P -0.18%, 나스닥 +0.28%. 재차 4.2%에 도달한 국채금리로 주요 지수 혼조된 가운데 엔비디아 여파로 나스닥만 플러스 수익률.

■ [중국] 상해종합 +0.20%, 선전종합 +1.09%. LPR 25bp 인하 등 경제성장 목표 달성 위한 중국 정부의 부양책에 힘입어 상승.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [일본 – 총선] 일본 자민당, 단독 과반 의석 획득은 물론 여당 전체로도 과반 의석 확보가 불투명하다는 여론 조사 결과 발표.

■ [글로벌 - 전쟁] 이스라엘 정부, 레바논에 대한 공격을 중단하는 대신 헤즈볼라를 직접 감시할 것을 종전 조건으로 제시.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

(2024.09.22) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▼ 42,931.60 (-0.8%)
S&P500 ▼ 5,853.98 (-0.2%)
NASDAQ ▲ 18,540.01 (+0.3%)
RUSS 2K ▼ 2,240.12 (-1.6%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,215.21 (+0.1%)

이번주 테슬라, 코카콜라, 텍사스 인스트루먼츠 등 주요 기업들의 실적 발표를 앞둔 상황에서 투자자들은 신중한 모습을 보였으며 국채 수익률이 상승세를 보이면서 미국 증시는 전반적인 약세를 보임. 다우와 S&P500지수는 하락했으나 엔비디아, AMD등 반도체 주식과 애플, 마이크로소프트 등 기술주가 강세를 보이면서 나스닥은 반등에 성공함.

- 다우지수 0.8% 하락, S&P 500 0.2% 하락, 나스닥 0.3% 상승.

- 엔비디아는 전반적인 증시 부진에도 금일 재차 강세를 보이며 4.1% 상승하며 역사적 고점 수준에서 장을 마감함. 넷플릭스는 전일의 강세를 이어가며 1.1% 상승함. 정보통신 업종을 제외한 여타 업종은 모두 약세를 보임. 국채 수익률 상승 부담으로 부동산 업종이 약세를 보였으며 Russell2000지수의 약세가 두드러짐.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▼ 521.52 (-0.7%)
DAX ▼ 19,461.19 (-1.0%)
FTSE 100 ▼ 8,318.24 (-0.5%)
CAC 40 ▼ 7,536.23 (-1.0%)

월요일 유럽증시는 주요 기업들의 실적 발표를 앞두고 약세를 보임. 전주 7% 하락했던 원유가격이 금일 반등세를 보인 가운데 에너지 업종이 강세를 보인 가운데 나머지 업종은 모두 약세를 보였으며 부동산 업종이 2% 가까이 하락하는 등 약세를 보임. 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.7% 하락한 521.52에 장을 마감함.

- 독일 DAX지수 1.0% 하락, 영국 FTSE지수 0.5% 하락, 프랑스 CAC 1.0% 하락.

- 금주 발표 예정인 도이치은행, 로이드, 바클레이즈 등 대형 은행들과 독일 주요 소프트웨어 기업인 SAP 등 대형 기업의 실적 발표를 기다리고 있음. 미 대선에서 트럼프가 승리할 가능성이 높아지고 있다는 여론조사가 이어지는 가운데 이는 유럽경제에 불안요인으로 작용할 것이라는 우려가 제기됨.

- 프랑스의 자동차 부품회사인 Forvia는 중국의 자동차 업체인 BYD와 샤오미에 부품을 공급할 것이라는 소식이 알려진 후 주가가 5.2% 상승 마감함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/JYwQYO 참고

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(2024.10.21) EU Market Midday /유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 투자자들이 중동의 긴장이 고조되는 가운데 주요 기업들의 실적을 기다리며 하락세를 보임. 원유 가격이 안정되면서 에너지주들은 강세. 지난주 유럽중앙은행이 금리를 인하. 독일 소프트웨어 회사 SAP가 이날 3분기 실적을 보고할 예정.
- STOXX600지수는 소폭 하락했으며 에너지섹터를 제외한 전 영역이 약세.
- 독일 DAX지수는 0.9% 하락, 영국 FTSE는 0.3% 하락, 프랑스 CAC지수는 1.0% 하락.
- 커피 및 차 제조사인 JDE Peet’s는 새 CEO 임명 후 주가가 17% 상승. 프랑스 자동차 부품 공급업체인 포비아는 BYD와 새 계약을 체결한 후 9% 상승.

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🧿 유안타 [투자전략팀]

(10/21 Daily Closing Brief)

■ KOSPI는 +0.4% 상승한 2,604.9pt에 마감. KOSDAQ은 +0.9% 상승한 759.95pt에 마감. 이차전지, 헬스케어 대형 종목 상승하며 KOSPI 일일 상승률을 KOSDAQ이 상회

■ 일본(-0.1%), 대만(+0.2%), 중국(상해 +0.2%), 홍콩(-1.5%) 증시 등 아시아 주요 증시는 항셍 증시의 약세가 부각(15:30 기준). 금일 장 중 중국 인민은행이 지급준비율을 0.25%p 인하. 상해 증시는 인하 발표 이후 상승 전환. 반면 항셍 증시는 장 중 하락폭 확대

■ 금일 거래소 21개 업종 중 14개 업종이 상승. 의약품(+2.2%), 철강및금속(+1.8%) 업종이 강세. 삼성바이오로직스(+2.9%), 유한양행(+3.0%) 등 대형 헬스케어 업종이 증시 상승을 견인. 한올바이오파마(+11.9%)는 신약 임상 결과에 대한 시장 기대감 증가하며 종가 기준 사상 최고가 경신. 반면 금융업(-0.4%), 증권(-0.6%), 유통(-0.2%) 업종은 약세

■ 금일 고려아연(+6.4%)은 장 중 사모펀드 측에서 신청한 자사주 취득금지 2차 가처분의 기각 결정 발표되며 상승 전환. 두산로보틱스(+9.8%) 또한 금일 두산그룹 이사회에서 그룹 지배구조 개편안을 재추진하며 장 중 상승폭을 확대


* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

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(10/21 Daily Opening Brief)

<글로벌 증시 리뷰 – 불확실성 두개, 실적과 대선>

■ [미국] 다우 +0.09%, S&P +0.40%, 나스닥 +0.63%. 본격적인 실적시즌 돌입하며 개별 종목 장세 전개. 특히 넷플릭스 호실적 달성하며 급등.

■ [중국] 상해종합 +2.91%, 선전종합 +4.71%. 부동산 대책, 인민은행의 유동성 공급책 시행 등 정부 지원책에 힘입어 상승.

<글로벌 주요 마켓 이슈 및 특징주>

■ [미국 – 대선] 미국 대선 2주 앞으로 다가온 가운데 트럼프, 해리스 당선 확률 및 지지율 격차 확대. 경합주 내 트럼프 우위 상황.

■ [미국 – 반도체] 미국 하원, 일본의 대중국 반도체 장비 수출 제재 강화 요구. 일본, 네덜란드 등 3국간 협력의 중요성 강조.

*본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음

(2024.09.19) U.S. & EU Market Closing

U.S. Market Closing - 05:00 기준

DOW ▲ 43,275.91 (+0.1%)
S&P500 ▲ 5,864.67 (+0.4%)
NASDAQ ▲ 18,489.55 (+0.6%)
RUSS 2K ▼ 2,277.96 (-0.1%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,208.62 (+0.1%)

금요일 미국 증시는 넷플릭스가 실적호조로 급등세를 보이고 기술주 전반이 강세를 보이면서 상승 마감함. 3대 지수 모두 6주 연속 상승세를 유지했으며 S&P500과 나스닥은 마감 기준 최고치로 한주를 마무리함.

- 다우지수 0.1% 상승, S&P 500 0.4% 상승, 나스닥 0.6% 상승.

- 전일 장 마감 후 발표된 넷플릭스의 실적이 월가의 추정치를 뛰어넘고 추가적인 성장 전망이 나온 후 주가가 급등함. 애플은 최근 아이폰의 중국 매출이 급증함에 따라 강세를 보였으며 Bank of America가 엔비디아 목표주가를 상향 조정하면서 주가가 추가 상승함. 넷플릭스의 강세 영향으로 커뮤니케이션 서비스 업종이 강세를 보였으며 정보통신 업종 또한 좋은 모습을 보임.

EU Market Closing - 00:30 기준

STOXX 600 ▲ 524.99 (+0.2%)
DAX ▲ 19,657.37 (+0.4%)
FTSE 100 ▼ 8,358.25 (-0.3%)
CAC 40 ▲ 7,613.05 (+0.4%)

금요일 유럽증시는 기술주가 강하게 반등하는 가운데 지수가 소폭 상승 마감함. ASML의 실적 악화로 인한 반도체 주식의 급락에도 불구하고 ECB의 금리인하와 기업 실적호조로 STOXX600 지수는 주간 기준으로 2주 연속 상승함. 금일 범 유럽 STOXX600 지수는 전일 대비 0.2% 상승한 524.99에 장을 마감함.

- LVMH, Kering, Hermes등 명품 제조업체의 주식이 상승세를 보이며 자유소비재 업종이 강세를 연출함. 골드만삭스는 금일 유럽 STOXX600지수에 대한 수익 성장 예측치를 대폭 하향 조정함. 유럽의 경제 둔화 전망으로 12월 금리인하 예상이 힘을 얻고 있음.

- 독일 DAX지수 0.4% 상승, 영국 FTSE지수 0.3% 하락, 프랑스 CAC 0.4% 상승.

- British American Tobacco는 Philip Morris, Japan Tobacco와 함께 캐나다에서 흡연관련 소송에 236억달러를 지불하기로 합의했다는 소식이 알려지며 주가가 3.2% 하락함.

☞ 자세한 내용은 https://vo.la/XrwQJQ 참고

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