메리츠 인터넷/게임 이효진

📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진]

▶️ 11/22 (금) 주요 뉴스

- 네이버 '크림' 자회사 美에 거점 마련…글로벌 진출 '속도'(서울경제)
https://tinyurl.com/2acwkt6w

- 네이버웹툰, 美 주가 폭락 여진 지속…또 피소 “경영진 비위”(서울와이어)
https://tinyurl.com/a5ta76hz

- “과외 선생님, 카톡에서 찾는다”…카카오, ‘지역 전문가 매칭’ 서비스 도입(헤럴드경제)
https://tinyurl.com/mr4y7bfd

- 카카오, 임단협 합의안 투표 통과… 주 1회 재택근무 재도입(조선비즈)
https://tinyurl.com/vmxab23d

- 경실련, 구글·게임사 4곳 담합 의혹 제기…"사실 아냐" 반박(아시아경제)
https://tinyurl.com/rk28phcw

- 넥슨-EA, 'FC온라인' 계약 2027년까지 연장...'FC온라인2'는?(MTN)
https://tinyurl.com/46fhh672

- 미 법무부 "구글, 크롬 매각해야" 요청에…알파벳 5% 급락(머니투데이)
https://tinyurl.com/3xmm5enk

- 오픈AI, 기업 시장 점유율 50%에서 34%로 하락...앤트로픽은 24%로 두배 증가(AI타임스)
https://tinyurl.com/mhnyep47

- 韓알리바바 자본금 대폭 확충, 왜?(헤럴드경제)
https://tinyurl.com/32c6f9mf


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* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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▶️ 11/21 (목) 주요 뉴스

- 네이버 "모바일로도 3D 아바타 라이브 방송"…'버튜버' 기능 출시(뉴시스)
https://tinyurl.com/y4m9cftr

- 네이버 본사 노조 가입률 50% 돌파…경영판단 제동 권한 확보(뉴스1)
https://tinyurl.com/yjh6vjde

- 티모시 샬라메가 모델로...엔씨소프트 ‘저니 오브 모나크’ 내달 4일 출시(매일경제)
https://tinyurl.com/4se6z2kc

- 서브컬쳐 팬 모여라...애니 게임팬을 위한 AGF 2024, 12월 7일에 개최(녹색경제신문)
https://tinyurl.com/4daubxhn

- “NC·넷마블, 구글과 인앱결제 담합…뒷돈 받아 7800억 이윤 챙겨”(한겨레)
https://tinyurl.com/2a7at45p

- 소니, 엘든링 개발 프롬소프트웨어 모회사 인수하나(ZDNET Korea)
https://tinyurl.com/w35pzvym

- 텐센트-스퀘어에닉스, 파이널판타지14 모바일 제작한다(인벤)
https://tinyurl.com/2cwa2hb9

- MS 엑스박스용 게임 PS5에도 동시 출시, 중국 모바일 게임사 인수 고려(비즈니스포스트)
https://tinyurl.com/2h4xnfan

- 구글 제미나이, 사용자 선호 ‘기억’하는 기능 추가(매일경제)
https://tinyurl.com/3sym3j2k

- 메타, 세일즈포스 AI 리더 영입...'라마' 활용 B2B 사업 본격화(AI타임스)
https://tinyurl.com/yp9j3a2z


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▶️ (해설판) 2025년 인터넷/게임 전망:
낮아진 성장. 플러스 알파가 필요

자료: https://tinyurl.com/3yyc86js


본 자료의 원본은 2024년 11월 4일 발간된 [2025년 전망 시리즈 8 - 인터넷/게임]입니다.

자세한 내용은 보고서 확인 부탁드립니다.


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*스팀 11/12-11/19 주간 글로벌 매출 순위

PUBG 3위
TL 10위
검은사막 43위
로스트아크 49위
퍼스트 디센던트 73위

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▶️ 11/20 (수) 주요 뉴스

- 네이버 스노우, 아듀 ‘라스코AI’⋯ 이미지 AI 경쟁 속 ‘토종 위기’(브릿지경제)
https://tinyurl.com/tc729vjz

- 주문하면 바로 받는다고?…네이버, 물류 연합체와 배송 최적화(뉴스1)
https://tinyurl.com/3xtxmk7u

- 카카오 임원 9명 자사주 4억5천만원 매수(SBS Biz)
https://tinyurl.com/mvu6cpr6

- 차기 게임산업협회장에 조영기 전 넷마블 대표 '유력'(MTN)
https://tinyurl.com/4pz3v6f4

- '제품 추천부터 결제까지'…퍼플렉시티, AI 검색에 쇼핑 기능 도입(IT조선)
https://tinyurl.com/yc8hrk63

- MS "AI 에이전트 시대 연다"…새로운 AI 기능 대거 공개(연합뉴스)
https://tinyurl.com/5n8h2bue

- 메타 퀘스트 VR 기기서 윈도11 쓴다...마이크로소프트,12월 프리뷰 기능 공개(디지털투데이)
https://tinyurl.com/3tpvey2d

- 美법무부 구글 독점 해소 위해 크롬 매각 요청(뉴스1)
https://tinyurl.com/3c38jw8k


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▶️ 11/19 (화) 주요 뉴스

- 네이버웹툰, 글로벌 굿즈 샵 오픈… 10주년 기념 한정판도 선봬(디지털타임스)
https://tinyurl.com/57538au6

- 카카오 노사협상 임원 퇴사, 김범수 보석 나비효과?(머니투데이)
https://tinyurl.com/3tz3euh9

- AI 심고 직구 허용…커머스 손질하는 네카오(서울경제)
https://tinyurl.com/cbcyuvhu

- '카카오 표' 가상자산 지갑 클립, 결국 카카오톡에서 빠진다(뉴스1)
https://tinyurl.com/534t7bye

- 엔씨 '쓰론앤리버티', 10월 북미-유럽 지역 플레이스테이션 F2P 게임 최다 다운로드(ZDNET Korea)
https://tinyurl.com/mrpjf8s3

- 엔씨 '호연' 제작진 인력 감축 이어 리더 교체...반등 가능할까(MTN)
https://tinyurl.com/n246ypx8

- 후보 공개 'TGA2024'... 스텔라 블레이드 2부문 노미(인벤)
https://tinyurl.com/2hjpjfhp

- 넷마블 '킹 아서: 레전드 라이즈', 11월 27일 정식 출시(뉴시스)
https://tinyurl.com/bdctppwe

- 알리바바, 50억弗 규모 채권발행 추진…자사주 매입·부채상환용(연합인포맥스)
https://tinyurl.com/mrzrpppc

- 메타 단속 강화에 인스타 육아 계정 '삭제 조치‘ 잇따라(조선비즈)
https://tinyurl.com/5bwwye84


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▶️ [지스타 2024]
플랫폼 과도기: 기회 그리고 이해 관계


자세한 내용은 보고서 확인 부탁드립니다.

자료: https://tinyurl.com/2k98ax86


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▶️ 인터넷/게임 Weekly: 2024.11.18 (월)

자료: https://tinyurl.com/y6edyukc

- '단체 소통 특화' 네이버 밴드, 미국 10월 사용자 수 600만명 돌파(뉴스1)
https://tinyurl.com/3t67hmay

- 팀네이버, 사우디서 디지털 트윈 플랫폼 공개(뉴스1)
https://tinyurl.com/yk7cb6pk

- '선택과 집중' 카카오, 1년 새 계열사 20여개 축소 '몸집 줄이기' 지속(아이뉴스24)
https://tinyurl.com/rpme67hu

- 카카오헬스케어 '파스타' 생성형 AI 서비스 시작…혈당 등 건강관리 고도화(서울경제)
https://tinyurl.com/3kc353hv

- '동남아 정조준' 엔씨 김택진, 싱가포르에 '아시아 홀딩스' 설립(머니투데이)
https://tinyurl.com/4k7utavm

- 중국에 치이고 한국은 레드오션…물 건너가는 K게임, 생존 전략은?(머니투데이)
https://tinyurl.com/59x94c7c

- 잇단 클라우드 서비스발 장애…사이버복원력 시급한 과제(디지털타임스)
https://tinyurl.com/46e9hs3j

- “시장 독점했다” 머스크, 오픈AI 소송에 MS도 추가해 싸움 키워(매일경제)
https://tinyurl.com/yesprbj2

- "美 소비자당국, 구글 '은행처럼' 연방 감독 아래 두는 방안 검토"(뉴시스)
https://tinyurl.com/ydrfcsva

- 구글, 구글 문서 사이드바에 제미나이 AI 추가(ZDNET Korea)
https://tinyurl.com/vcce6ymw


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▶️ 11/15 (금) 주요 뉴스

- 네이버클라우드, 에듀테크 사업 박차(딜사이트)
https://tinyurl.com/8vvcptk7

- 카카오톡 쇼핑하기, 출시 6년 만에 재단장…12월부터 '톡딜'로(아이뉴스24)
https://tinyurl.com/2x2udx8s

- SOOP, AI 기반 인터넷 방송 서비스 '싸비'·'수피' 공개(연합뉴스)
https://tinyurl.com/y36vucb9

- MS 필 스펜서, Xbox 핸드헬드 버전 개발 공식 인정(케이벤치)
https://tinyurl.com/3j2fssx3

- 오픈AI, AI 에이전트 '오퍼레이터' 내년 1월 출시 임박(전자신문)
https://tinyurl.com/yhh3vptx

- "美 경쟁당국, MS 클라우드 '반경쟁적 관행' 여부 조사"(아시아경제)
https://tinyurl.com/36ywnyvx

- 美 법원 "메타, FTC 반독점 재판 받아야"…인스타·왓츠앱 인수 문제(디지털투데이)
https://tinyurl.com/4refhnvr

- EU, 페북 모회사 메타에 1조원 과징금…“중고거래 플랫폼, 반독점법 위반(조선비즈)
https://tinyurl.com/44cmj3ps


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▶️ 11/14 (목) 주요 뉴스

- 네이버, '무주공산' 기업 메타버스 선점 나섰다…플랫폼 '점프' 출시(아시아경제)
https://tinyurl.com/5ffvj824

- "현지화 재점검" 네이버 웨일 해외출시 늦춘다(서울경제)
https://tinyurl.com/yahkptt7

- 카카오골프용품, 오프라인 매장도 닫는다(뉴스1)
https://tinyurl.com/4tvfazcx

- 카카오톡, 친구 추가 없이 입장 코드로 '단체 대화방' 개설(아이뉴스24)
https://tinyurl.com/4usrfxe5

- "신작 와르르"…2024 지스타 개막, 역대 최대 규모(노컷뉴스)
https://tinyurl.com/hpscefxm

- 텐센트, 3분기 매출 기대치 하회, 순이익 기대치 상회(Investing,com)
https://tinyurl.com/46s66snk

- 아마존, 초저가 판매 웹스토어 오픈...테무에 맞불(YTN)
https://tinyurl.com/mb6dvhdn


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▶️ 시프트업(462870)
: 스텔라 블레이드에서 매출도 인센도 상회

- 3분기 영업이익은 356억원으로 기대치 하회

- 매출 상회 원인은 <스텔라 블레이드> 판매량. 다만 관련 상여가 예상보다 빠르게 집행

- 2025년 실적 성장의 주 요소는 <니케> 중국 출시와 <스텔라 블레이드> 플랫폼 확장

- 2025년 성장을 준비하는 측면에서 기존 IP 2개 확장이 준비되어 있는 동사의 현 주가는 PER 16배 수준

자료: https://tinyurl.com/5fj3zxr2


▶️ 넥슨게임즈(225570)
: 신의 한수일까 자충수일까

- 3분기 영업이익은 468억원으로 기대치 하회. <퍼스트 디센던트> 배분율 예상 대비 낮은 점이 주요

- 반면 약 100억원에 달하는 인센티브 지급. 개발진 대규모 채용 결정하며 상반기 1,200명대에서 연말 1,400명대까지 진입 예정

- 8월 말 업데이트 이후 최근 2차 업데이트까지 성과 유지 기간 일주일 내외로 짧아짐. 현재 인력 구조로는 11월 적자 진입 예상

- (주)넥슨이 <퍼디>의 장기화를 진심으로 고려한다면 연내 적절한 마케팅 지원 이루어질 것이나 4분기 (주)넥슨 가이던스에 마케팅비에 언급 부재

- 12월 업데이트 지표 회복에 실패한다면 25년 동사는 산업의 유수 업체와 같이 비자발적 인력 재조정의 길을 걸어야 할 것

자료: https://tinyurl.com/58u4zf7z


▶️ 펄어비스(263750)
: <붉은 사막> 흥행에 2025년을 걸어보며

- 3분기 영업적자는 92억원으로 부진한 실적 기록

- 원화 약세에도 <검은 사막> IP 노후화로 매출 하락세 빨라지는 중

- 4분기 지스타 참석 결정했고 TGA 참여 여부 등 당분간 비용 열어둬야

- 장기채 만기 도래했는데 보유 현금 통해 상환하며 하락. <붉은 사막> 어깨 무거워져

- 지속성 있는 실적에 대한 근거가 추가적으로 필요

자료: https://tinyurl.com/chf5twxv


▶️ NHN(181710)
: 티메프 사태 소화한 3분기

- 3분기 연결 영업적자는 1,134억원으로 큰 폭의 손실 기록

- 티메프 대손상각비 1,407억원 인식에 의함. 제외 시 연결 영업이익은 전분기 수준

- 관련 사태 일단락되었으나 다발적 사업 전개로 리스크 관리에 대한 약점 드러나

- 전 사업 2위권 사업자로 턴어라운드 이후 뚜렷한 성장 부재하단 점도 다소 아쉬움

자료: https://tinyurl.com/4kf4axyp


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▶️ 11/13 (수) 주요 뉴스

- 검찰, 'PB 상품 검색순위 조작 혐의' 쿠팡 본사 압수수색(연합뉴스)
https://tinyurl.com/txep2bd5

- 넷마블 '나 혼자만 레벨업' 올해의 게임 '왕좌' 등극(MTN)
https://tinyurl.com/ynp45d65

- 엔씨vs카카오게임즈, '아키에이지 워' 소송 첫 진행(인벤)
https://tinyurl.com/5h4upnha

- 크래프톤 언노운월즈, '서브노티카2' 멀티 모드 도입 예고(ZDNET Korea)
https://tinyurl.com/3vtt8vww

- '30주년' 넥슨, 임직원 8000명에 자사주 지급…200억원 규모(뉴스1)
https://tinyurl.com/4asje3tt

- 스텔라 블레이드X니어: 오토마타 컬래버, 20일 온다(게임메카)
https://tinyurl.com/bde5fsj2

- 공정위, 구글에 조치의견…“유튜브 ‘라이트’도 팔아라”(이데일리)
https://tinyurl.com/yxarynks

- 아마존웹서비스, 생성형 AI 파트너 '혁신 얼라이언스' 출범(파이낸셜뉴스)
https://tinyurl.com/kv23e4vm

- EU 압박에‥메타, 페북·인스타 이용자에 세 번째 옵션 제공(MBC)
https://tinyurl.com/msjrabas


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시프트업 3Q24 잠정 실적

넥슨게임즈 3Q24 잠정 실적

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▶️ NHN 3Q24 실적 발표

자료: https://tinyurl.com/27kx34xx


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▶️ 펄어비스 3Q24 실적 발표

자료: https://tinyurl.com/5n8pembn


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네오위즈 3Q24 잠정 실적

NHN 3Q24 잠정 실적

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▶️ 11/12 (화) 주요 뉴스

- 네이버 ‘지금배송’ 나선다…쿠팡 ‘로켓배송’에 도전장(한겨레)
https://tinyurl.com/bdh7k8kr

- "공간AI가 기회"…네이버, 사우디 국영기업과 합작법인(중앙일보)
https://tinyurl.com/ywdmfz9m

- 카카오, 개인정보 유출 과징금 150억원 부과에 행정소송 제기(조선비즈)
https://tinyurl.com/2wve9p3p

- 카카오T, 중소 이커머스 사업자 당일·새벽배송 지원한다(이데일리)
https://tinyurl.com/27hznhz9

- NHN, 100억원 규모 자기주식 취득 결정(블로터)
https://tinyurl.com/ztpkmyeh

- 최대 30개월치 월급 준다…엔씨 희망퇴직에 500명 몰려(동아일보)
https://tinyurl.com/5fst6wbu

- 네오위즈, 폴란드 '자카자네'와 퍼블리싱 계약 체결…112억원 투자(뉴시스)
https://tinyurl.com/3ffdvpr3

- 크래프톤 드림모션, 신작 ‘마이 리틀 퍼피’ 공개(조선비즈)
https://tinyurl.com/4trpyzsn

- 카카오게임즈, e스포츠 대회 ‘스톰게이트 인비테이셔널’ 개최(매일경제)
https://tinyurl.com/3vhd8zrb

- 북미·유럽도 게임 고용한파, 1년 재취업률 10% 미만에 유럽 작년 21% 해고(비즈니스포스트)
https://tinyurl.com/5xbyven7

- "중국 최대 쇼핑축제 광군제 냉랭…추가 할인 여력 없어"(뉴시스)
https://tinyurl.com/2kubtp58


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펄어비스 3Q24 잠정 실적