머니스토리 (Stock & Investment)

ㄴ할로자임이 머크에게 특허 무효소송을 낸게 아니라 오히려 머크가 할로자임에 특허무효소송 제기!

[단독]美제약사 MSD, 알테오젠 경쟁사 할로자임에 특허 무효소송 냈다 https://www.mk.co.kr/news/it/11175155

어제 회의실 거의 풀방으로 가득차있었는데 당장 뭘 듣고싶어하는 사람들이 듣고싶은말을 전혀 해주지 않았습니다..

펩트론 : 어제 도대체 뭔 얘기를 한거야. 당장 뭐 없지 느네??

신한 엄민용위원 채널 코멘트입니다. _ rcps 발행에 사용된 로열티 추정치의 수치가 다른점이 엄위원님 추정치가 바뀐게 아닙니다. IB부서에서 리서치부서의 내부 수치를 사용하는게 컴플라이언스 상 이해충돌 우려가 있어서 타 애널리스트의 수치가 사용된 점.

2024.11.21 12:09:09
기업명: 알테오젠(시가총액: 17조 4,886억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 형인우(72년생)/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 4.99%
보고후 : 5.11%
보고사유 : 장내 매수로 인한 지분율 변동

* 염혜윤
2024-11-21/장내매수(+)/보통주/ 12,000주/-

* 형인우
2024-11-21/장내매수(+)/보통주/ 50,000주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241121000172
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/196170
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170

[단독] 코스닥 시총 1위 알테오젠, 2000억원 RCPS 발행···주관사 신한證

http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=539409

엔비디아 (NVIDIA), 3분기(FY24) 실적 발표

* 시간 외 -3%

▶️ Earnings
EPS: $0.81 (FactSet 예상치 $0.75 대비 +$0.06)
매출: $35.08B (FactSet 예상치 $33.15B 대비 초과, 전년 대비 +93.6%)

▶️ FY25 Q4 가이던스
매출: $37.5B (±2%)
예상 범위: $36.75B ~ $38.25B (FactSet 예상치 $37.09B와 대체로 일치)

총 마진:
GAAP: 73.0% (±50bps)
Non-GAAP: 73.5% (±50bps)

▶️ 세그멘트별 하이라이트
[DATA CENTER]
매출: 전년 대비 +112%, 전분기 대비 +17%
원인: Hopper 플랫폼 수요 증가 (대형 언어 모델, 추천 엔진, 생성형 AI 애플리케이션)
❗️Blackwell 아키텍처: 생산 수율 개선 및 Q4 FY25부터 생산 출하 예정.
❗️FY26 동안 Blackwell 수요가 공급을 초과할 것으로 예상.

[GAMING]
매출: 전년 대비 +15%, 전분기 대비 +14%
원인: GeForce RTX 40 시리즈 GPU 및 게임 콘솔 SoC 판매 증가

[PROFESSIONAL VISIUALIZATION]
매출: 전년 대비 +17%, 전분기 대비 +7%
원인: Ada 아키텍처 기반 RTX GPU 워크스테이션의 지속적인 판매 확대

[AUTOMOTIVE]
매출: 전년 대비 +72%, 전분기 대비 +30%
원인: 자율주행 플랫폼 매출 증가

『알테오젠(196170.KQ) – 키트루다SC 3상 성공 발표, 전세계 허가신청』
신한 제약바이오 엄민용 ☎️02-3772-2578

▶️ 우리나라 최초의 글로벌 바이오텍 탄생
머크와 개발한 키트루다SC가 성공적인 임상 3상 Top line 결과를 발표. 머크 홈페이지에 게시되었으며 Alteogen Inc.가 처음으로 머크로부터 공식 언급한 것도 의미. 1차 지표였던 약동학(pk) 및 2차 지표였던 효능과 안정성도 종점을 모두 충족. 동사는 이제 상업화 가능한 기술을 보유한 제약사

▶️ 전세계가 알테오젠 기술을 처방하는 시대 도래
키트루다는 올해 처음으로 3분기 매출만 10조원 달성. 머크는 이번 3상 결과로 승인받은 모든 적응증을 승인 가능(로슈 티쎈트릭SC도 3상 한 번으로 모든 적응증 승인). 50% 이상의 SC전환 추정 확실시되었다고 판단

기존 키트루다 IV(혈관주사)는 짧게는 30분에서 2시간 투약이나 SC는 평균 2-3분내 투약 가능해 의료진과 환자의 편의성 개선뿐 아니라 입원비용 감소로 각국의 의료보험 재정지출 감소 효과까지 기대. 자세한 데이터는 곧 학회로 발표될 예정이며 1월 중으로 전세계 허가신청 추정

피하주사 원료 생산 위한 공장증설도 머크 요청으로 추정. 국내 바이오텍 중 상업화에 성공한 최초의 기술플랫폼 보유 기업이자 공장까지 갖추는 첫 회사 될 것. 기술이전 논의 중인 6개의 빅파마도 의사결정 쉬워질 것

▶️ Valuation & Risk
머크가 키트루다SC를 2028년까지 50% 시장을 전환을 목표로 발표했고 2030년까지 전환율은 지속 증가하여 연간 20~30조원 수준 매출 추정. 오늘 3상 성공 발표로 단계별 마일스톤 1.4조원은 출시 후 2년내 모두 인식 가능할 것. 판매 로열티 4~5% 가정 시 연간 1조원 이상 인식도 기대. 업종 내 최선호주 및 투자의견 매수 유지

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=330718

위 내용은 2024년 11월 20일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

알테오젠) 일부 카더라로 주주배정 유증 우려로 금일 매도가 나오는 상황으로 추정

다만, 애널리스트 간담회에서 박대표님께서 직접 언급하신바에 따르면
알테오젠 공장관련 자금 조달은 정관 변경 후
1. RCPS 등으로 진행할 예정
2. 일부 SI를 통한 제3자배정 유증일 것이며 락업도 길게 가져갈 것이므로 걱정 없는 상황

총 발행 물량도 1~2000억 수준으로 시총대비 1%가 안되는 수준이므로 희석도 크게 걱정할 상황이 아님

따라서 이번 급락은 과도하다고 보며
일부 창구에서 개인매도물량으로 나오는 부분은 연말 대주주 과세 대비 물량 아닐까 추정되는데 그분들도 결국 돌아올 수급으로 보면 크게 영향은 없을것이라 판단

유럽 배터리 대항마 ‘노스볼트’...구조 패키지 결렬에 파산 고려 중

전기차 수요 감소로 경영 악화
“다음주 지급불능 가능성 커”


국내 배터리 셀3사에게는 호재..? 치킨게임의 시작
https://www.reuters.com/legal/northvolt-has-considered-us-bankruptcy-protection-sources-say-2024-11-15/
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005398364

'1천일' 우크라전 휴전협상 급물살 타나…유럽도 "전쟁 끝내자"

당장은 아니더라도 재건주는 테마로 지속 관심
에스와이스틸텍, SG, 전진건설로봇, 현대에버다임 (테마는 테마일뿐)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015052439

지난 금요일 미국시장에서 바이오 섹터 위주로 시장 급락
한국시장의 경우 삼성전자의 4만원대 터치 이후 외국인 위주의 수급으로 바텀 후 급반등을 하였는데 장 종료후 10조원 자사주 매입 발표로 시간외 +3.18%로 추가 상승 후 마감.

미국 바이오섹터 급락에는 트럼프가 임명한 보건복지부 장관이 대표적인 백신반대론자라는 우려 때문에 노이즈 발생.

다만 국내 바이오섹터의 최근 급등은 알테오젠, 리가켐바이오, 펩트론 등 LO 기술수출에 기반한 펀더멘털 상승이었다는점을 생각하면 동반 급락으로 보기엔 무리가 있는 상황. 단기 매크로 흐름에 따른 불확실성은 감안하더라도 펀더멘털리 무너지는 흐름은 아니라고 판단.

다만, 삼성전자의 반등은 오늘까지 외인/기관 수급을 잘 봐야할 필요가 있는데 금요일 상승에서 초반부터 강하게 수급이 유입된 외인들은 판단이 안되나, 기관들의 움직임은 미리 자사주 매입 소각을 알았다기보다는 그간 BM대비 삼성전자를 언더웨잇 해놨던 상황에서 4-6%상승을 하자 급하게 채워넣는 뒤늦은 수급이 +8%까지 상승시켰다고 판단하고 있음. 이에 장 종료후 추가로 공시를 봤기 때문에 일부 BM을 채웠던 기관 및 채우지 못했던 기관이 급하게 BM을 채우는 수급이 들어올 경우 삼성전자의 단기 반등이 가능한 상황.

그러면 코스피 레버리지를 사면 되는거 아니냐? 라는 질문에는 오히려 이런 경우 삼성전자 본주로 대응하는게 맞는 상황. 코스피 비중을 늘리는게 아니라 코스피 안에서 다른 종목을 오버웨잇해놓은 부분을 매도하고 삼성전자를 BM대비 중립으로 만드는 상황이기 때문. 지수대비 삼성전자가 아웃퍼폼하는걸 우려해야 하는 상황.

삼성전자의 의미있는 펀더멘털 회복에 따른 주가 반등을 예상하는 상황은 전혀 아니지만 그간 눌려왔던 삼성전자 주가가 기술적으로 반등할 수 있는 트리거를 만들어 줬다는데 의미를 부여.

[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.

=RFK=

* 지난 주말 주요국 백신 및 제약 업체들 주가가 일제히 급락했습니다(모더나 -7.3%, 파이자 -4.7%).

* 트럼프 당선인이 반백신주의자로 유명한 RFK(로버트 F 케네디 주니어)를 미국 보건복지부 장관 후보로 지명했기 때문입니다.

* RFK는 그동안 아동 예방주사가 너무 많다고 반대했고, 코로나 백신에 대해서도 회의적입니다.

* 지난달 X에서 그는 FDA 부서 대부분을 없애야 한다고 했습니다. 트럼프 당선인의 작은 정부와 연방정부 축소라는 공약과 맞닿습니다.

* 그러나 트럼프의 제악바이오 업종에 대한 영향에 어두운 면만 있는 것은 아닙니다.

* 이번에 일론 머스크와 함께 정부 효율위원회를 이끌게 된 비벡 라마스웨이는 신약승인을 위한 장애물과 규제를 줄이겠다고 했습니다.

* 제약업종과 바이오주들이 대부분 하락했지만, 그렇지 않은 기업들도 있었습니다.

* 우울증 치료제를 만드는 Compass Pathways 주가는 3% 올랐습니다. 정신의약품을 개발하는 Atai Life Sciences 주가는 17% 상승했습니다.

* 트럼프 정책의 핵심은 어떤 산업이 더 유리하거나 불리하다기 보다, 기존 구도, 즉 정부나 대형업체들 중심의 구조를 흔드는데 있습니다.

* 금리가 잘 안 떨어진다는 점이 흠이긴 하나, 적어도 미국 증시에서는 다국적 기업보다 중형주들에 대한 관심이 필요할 것으로 예상됩니다.

건강 유의 하십시오.
https://t.me/huhjae

삼성전자 자사주 취득계획 : 10조

코스피 지수 +0.24% = 전자 +8% VS 2차전지 쇼크

미친 국장의 변동성.TXT