마산창투

시~~작!

금투세 폐지 발표!!

모두 믿고 기다려 주셔서 고맙습니다. 그러나 끝나지 않은 금투세...

그동안 금투세 시행 찬반을 두고, 민주당 내에서 증시가 오르냐, 내리냐로 많은 논쟁이 있었다는 사실을 잘 알 것입니다. 금투세 시행을 주장하는 측은 주가에 영향이 없다고 했었는데 (더 나아가 오히려 금투세 시행을 해야 증시에 좋다는....의견까지)

오늘 폐지 발표한 날이야 말로 확실하게 주가가 올라야, 앞으로도 시행론자들의 주장이 힘이 없어집니다.
결코 오늘이 끝이 아닙니다. 기록적인 상승으로 마감된다면 더할 나위없이 좋을 듯 합니다.

이런 표현이 적절할 지 모르겠으나, 여러분의 힘을 보여주세요!

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👊 금투세 엔드게임
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2024.11.04 08:41:12
기업명: 효성중공업(시가총액: 3조 8,930억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Orsted Hornsea Project Four Limited (덴마크/Orsted A/S의 SPC)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Hornsea Four Offshore Wind Farm(HOW04) 해상변전소/육상변전소에 변압기/리액터 공급, 설치 및 시운전
공급지역 : 영국/싱가포르(해상변전소 물량은 싱가포르 납품)
계약금액 : 2,912억

계약시작 : 2024-11-01
계약종료 : 2029-06-01
계약기간 : 4년 7개월
매출대비 : 6.77%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241104800041
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/298040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

#LS전선 #해저케이블

[해저케이블 산업분석] 수요 증가와 쇼티지, 주요 전선업체들의 상황 등

정리하면, 유럽은 쇼티지 여부에 따라 추가 수주가 나올 수 있지만 확률이 높진 않습니다. 반면 아시아는 지리적 이점으로 높은 확률로 추가 수주를 받을 것으로 예상되고 이러한 추세는 장기간 지속 될 것 입니다. 이러한 상황에서 이제 LS전선은 북미로 눈을 돌렸습니다. LS전선은 1조원을 들여 약 7만㎡에 HVDC 공장을 건설 중입니다. 이는 Prysmian이나 Nexans에 결코 뒤쳐지지 않는 규모입니다. 앞으로 북미 시장이 더 커지면 커질수록 LS전선에게 더 많은 기회가 올 수 있습니다.

https://blog.naver.com/chacha36/223645375394

#US

대선을 앞두고 채권 변동성이 높아지면서, 트레이더들의 큰 베팅은 회수되는중. 중요한 변곡점에 이르고 있음

#Tesla

머스크 "테슬라 FSD, 거의 전부 AI로 작동"

https://www.hankyung.com/article/2024110259715

미 당국, 원전의 데이터센터 공급 불허

-전력망 최종 결정자인 FERC는

-Talen Energy가 요청한 Susquehanna 원전과 아마존 데이터센터의 전력망 연결 불허

-지난 3월 Talen은 원전부지 옆에 건설 중인 데이터센터를 AWS에 6.5억달러에 매각한 상태. 이번 결정으로 매각 취소될 가능성

-FERC가 망 연결 불허 결정 내린 이유는 AWS가 대규모 원전 공급을 온싸이트에서 가져감으로써 1) 일반구매자들에게 전력 공급 불안을 유발하고 2) 망 사용료를 내지 않아(온싸이트 사용이어서) 비용 부담을 일반구매자들에게 전가하기 때문

-미국 빅테크들이 원전 싸이트 인근에 데이터센터를 건설하는 계약을 하는 사례가 최근 있었는데, 이에 대한 제동이 걸린 것

https://www.usnews.com/news/technology/articles/2024-11-01/us-regulators-reject-amended-interconnect-agreement-for-amazon-data-center

Fear & Grred Index: NEUTRAL
PUT AND CALL OPTIONS: Fear

#Intel #NVIDIA

Dow 지수에서 Intel이 편출되고 NVIDIA가 편입

https://apnews.com/article/dow-intel-nvidia-sherwinwilliams-dji-edc5430cad4696c650b5cb2e4fd2d0bf

#Apple #BofA

워렌 버핏은 버크셔 해서웨이가 애플 주식을 계속 매각하는 동안 3,250억 달러 이상의 현금을 보유하고 있음

워렌 버핏의 버크셔 해서웨이는 올해에도 수십억 달러치의 Apple과 BofA 주식을 매각한 반면에, 추가적인 주식 매입을 하지 않으며 현재 3,250억 달러가 넘는 현금을 보유하고 있음

버크셔는 지난 분기에 Apple에 대한 투자를 절반으로 줄인 후 3분기에 약 1억 개의 주식을 더 매각했다고 밝혔음. 약 3억 개의 나머지 지분은 9월 말에 699억 달러로 평가되었으며, 버크셔의 가장 큰 단일 투자로 남아있지만, 작년 말에 1,743억 달러였던 이후로 크게 줄었음

또한 버크셔는 이번 분기에 자사주를 하나도 매수하지 않았음

버핏은 5월 연례 회의에서 자신이 Apple 주식을 일부 매도하기 시작한 이유 중 하나로 앞으로 세율이 더 높아질 것으로 예상하기 때문이라고 말했음

일부에서는 버핏이 Apple을 매도하기 시작한 이유 중 일부는 작년 찰리 멍거 부회장의 죽음과 관련이 있을지도 모른다고 말했음. 멍거가 죽은 직후부터 Apple의 매도가 시작되었기 때문임

https://www.msn.com/en-ca/money/topstories/warren-buffett-is-sitting-on-over-325-billion-cash-as-berkshire-hathaway-keeps-selling-apple-stock/ar-AA1to84v?cvid=cad9b3434673443dbb61d3397f564f99&ei=17

#US

10월 일자리 보고서: 미국 경제, 보잉 파업과 허리케인으로 노동 시장에 악영향을 미치며 일자리가 12,000개만 추가

10월 미국 노동 시장은 악천후로 인한 혼란과 노동자 파업으로 인해 예상보다 훨씬 적은 일자리가 추가됨

금요일에 발표한 노동통계국의 자료에 따르면, 10월 노동 시장에서 12,000개의 일자리가 추가되었는데, 이는 경제학자들이 예상한 100,000개보다 적은 수치임

한편, 실업률은 4.1%로 일정하게 유지되었는데, 이는 부분적으로 BLS가 해당 지표에 대한 데이터를 수집하는 방식과 월별 일자리 추가에 대한 데이터 수집 방식의 차이 때문임

경제학자들은 금요일 발표에 앞서 최근 허리케인과 보잉 근로자들의 파업이 10월 노동 시장 데이터에 영향을 미칠 것이라고 경고했으며, BLS는 이번 고용 데이터 발표를 통해 그것이 사실임을 확인했음

BLS는 보도자료에서 "허리케인으로 인해 일부 산업의 급여 고용 추정치가 영향을 받았을 가능성이 높다"고 적었음

이번에 발표한 보고서는 11월 7일 FOMC 전 마지막 주요 경제 발표임. 고용 보고서 이후 회의에 대한 시장 기대치는 거의 변동이 없었음

시장은 Fed가 다음 주에 금리를 25bps 인하할 가능성을 99%로 예상하고 있으며, 일주일 전에는 95%였음

https://finance.yahoo.com/news/october-jobs-report-us-economy-adds-just-12000-jobs-as-boeing-strike-hurricanes-weigh-on-labor-market-175408734.html

#BYD

중국 BYD, 3분기 성장 속 생산 및 채용 확대

중국 전기차 대기업 BYD는 8월부터 10월까지의 생산량을 20만 대 가까이 늘렸고, 자동차 제조 관련 부문에서 20만 명에서 신규 직원을 채용했다고 밝혔음

BYD는 강력한 판매 모멘텀을 유지하면서 3분기 순이익이 11.5% 증가했다고 기록

7~9월 기간 매출은 전년 대비 24% 증가해 2,011억 위안(282억 4,000만 달러)을 기록했음. 이는 중국 자동차 제조 업체가 2022년에 가솔린 엔진 차량 생산을 중단한 이후 BYD가 테슬라와 비교해서 분기 매출에서 처음으로 앞선 것임

https://finance.yahoo.com/news/chinas-byd-boosts-production-hiring-042004138.html

DOW 42,052.2p (+0.69%)
NASDAQ 18,239.9p (+0.80%)
S&P 500 5,728.80p (+0.41%)
10년물 국채금리 4.361%
WTI $69.33
Natural Gas $2.6490
Gold $2,745.90

경기소비재, 헬스케어, 테크, 산업재 강세

금투세 (세법개정안)에 대한 결정이 나는 시점으로는 11월 중순 이후 예상.

투자자들 입장에서는 빨리 결론 났으면 하는 바람이지만 그건 우리의 마음일 뿐,
법을 결정하는 국회 입장에서는 통상적인 국회 일정이 있기 때문에 당장 결론이 나야 할 이유가 없음. 정해진 것은 아니고, 최근 3~5년 정도의 세법개정안 통과 일정을 정리해보니 11월 말쯤에 통상 기재위에서 세법개정안을 통과시킴. 그리고 연말에 국회 전체에서 최종 확정됨.

따라서 금투세에 대한 결론이 나는 시기는 11월 중순 이후로 예상.

#보로노이

ORIC Pharmaceuticals는 유전자 변형 비소세포폐암(NSCLC)과 광범위한 전이성 전립선암 환자에서 저항성을 극복하기 위한 임상 단계 표적 치료제를 개발하는 데 주력하고 있습니다.

ORIC은 Jacob Chacko(CEO)와 Pratik Multani(CMO)를 포함한 경험 많은 경영진을 보유하고 있으며, 이들은 2018년 $17억에 Roche에 인수된 종양 억제제를 개발한 성공 이력을 가지고 있습니다.

우리는 ORIC의 개발 중인 주요 자산 중 하나인 타겟 EGFR HER2 ex20ins와 EGFR 비정형 변이 비소세포폐암(NSCLC)에서 엔트렉티닙(lymta에 의해 양도)을 통해 유사한 시장 기회를 보고 있습니다. NSCLC에 대한 EGFR HER2와 EGFR 비정형 돌연변이 표적 치료제에 대한 최근 FDA 승인과 함께, ORIC의 '114 약물은 이러한 접근 방식에 대한 차별화와 안정성을 통해 조합 치료 옵션을 허용하는 안전 프로파일을 가지고 있어 잠재적 시장 기회를 가질 수 있습니다.

우리의 주목 포인트는 다음의 두 주요 임상 프로그램입니다:

ORIC-114: EGFR.HER2 ex20ins 및 EGFR 비정형 변이 비소세포폐암(NSCLC)을 표적으로 하는 치료제. ‘114’는 뇌로 침투할 수 있는 높은 특이성과 두뇌에 침투할 수 있는 강력한 EGFR 억제제입니다. 30% 이상의 NSCLC 환자들이 뇌 전이를 가지고 있으며, 현재 치료 옵션이 부족하고 예후가 좋지 않은 경우가 많습니다.

ORIC-944: EED 서브유닛에 결합하여 AR 억제제와의 조합으로 사용될 수 있는 선택적 알로스테릭 PRC2 억제제. 다른 PRC2 표적 치료제는 성공에 한계를 보였지만, ‘944’는 전립선암의 핵심적 치료제가 될 가능성이 높습니다.

머크 MERCK 2024년 3분기 실적

매출: $166억 6천만 (예상: $164억 7천만, +1.15% 상회)
EPS: $1.57 (예상: $1.48, +6.08% 상회)

매출 (+4% 전년 동기 대비)
수익 (-26% 전년 동기 대비)

핵심 요약

키트루다(Keytruda) 매출: $74억 (+17% 전년 동기 대비)

가다실(Gardasil) 매출: $23억 (-11% 전년 동기 대비)

자누비아(Januvia) 매출: $4억 8천 2백만 (-42% 전년 동기 대비)

영업 이익: $41억 (-27% 전년 동기 대비)

순이익: $32억 (-33% 전년 동기 대비)

영업 비용: $85억 (+40% 전년 동기 대비)

제약 매출: $149억 (+5%)

동물 건강 매출: $15억 (+6%)

R&D: 전년 동기 대비 +77% (EyeBio 및 Curon에서 CN201 인수로 인한 증가)


2024 회계연도 가이던스:

연간 매출: $636억 ~ $641억 (이전 예상: $634억 ~ $644억)

연간 조정 EPS: $7.72 ~ $7.77 (이전 예상: $7.94 ~ $8.04)

지금 주가는 거래량이 매우 저조
호가도 얇긴함.

$ORIC

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🤩존스리서치, 오릭 파마슈티컬스 매수 개시

존스리서치에서 매수 등급과 목표주가 17달러로 Oric Pharmaceuticals에 대한 커버리지를 시작했습니다.

애널리스트는 리서치 노트에서 Oric은 유전적으로 정의된 폐암과 광범위한 전이성 전립선암 환자의 내성을 극복하기 위한 임상 단계 표적 치료제를 개발하는 데 주력하고 있다고 설명합니다.

이 회사는 “특이성, 광범위한 돌연변이 범위 및 안전성 프로필을 통해 차별화의 분명한 징후를 볼 수 있습니다.”라고 말합니다.

$ORIC

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🤩웰스 파고, 비중확대(Overweight)로 오릭 파마슈티컬스 커버리지 개시

웰스 파고는 비중확대 등급과 목표주가 20달러로 오릭 파마슈티컬스에 대한 커버리지를 시작했습니다.

$ORIC

- 경구용 GLP-1 관련 시장의 니즈와 잠재력에 대해 확인 가능하기에 공유

1) 경구용에 대한 니즈 -> 주사보다 선호할 수 밖에 없음.

2) 저렴이 GLP-1 니즈 : 위고비 가격 보면 알겠지만 꾸준히 처방 받아야되는 위고비 특성상 훨씬 저렴한 비만약에 대한 수요는 강할 수 밖에 없음.

3) 경구용으로 나오는데 가격까지 저렴할 수만 있다면 이 시장에서 얼마나 커질 수 있을까?
-> 삼천당에서 나오는 리벨서스 제너릭이 GLP-1 용은 비록 아니지만, 오프라벨 처방을 통해 GLP-1 으로 처방 가능하다는 점을 고려해야하고,
-> 말 그대로 리벨서스 제너릭이기에 생체이용률을 0.5% 불과한 리벨서스에 맞춰야 하기에 오히려 기존 전임상 데이터에 비해 생체이용률을 낮춰야하는데 이것이 크게 어려울까? 딱히 어려울 것도 없어보임.

현 시장의 트렌드상 비만약에 대한 니즈가 강하며, 경구용에 대한 니즈도 클 수 밖에 없는 상황에서 누구가 될진 모르겠지만 비만약 시장에 진출하고자하는 빅파마 (또는 경구용을 가지고 있지 않은 기업) 입장에서는 이렇게 자신들의 파이프라인을 보완해줄 수 있는 에스패스가 탐나지 않을까? 실패 가능성이 있다고해도 엄청나게 탐날 것 같은데..? (아님말고) 라고 생각하고 투자 중입니다.

[한투증권 박상현] 이수페타시스 장중 급락 관련 코멘트

이수페타시스 현재 주가는 36,750원으로 전일 종가 대비 -8.92% 하락한 가격에 거래되고 있습니다. 주가 급락의 유력한 배경은 항간에 떠도는 유상증자 가능성입니다. 그러나 이는 유언비어에 불과하다는 판단입니다. 자금 조달이 왜 필요할지에 대해 생각해볼 필요가 있습니다. 예상 가능한 상황을 크게 두 가지로 좁혀볼 수 있습니다. 하나는 생산 시설 확대, 또 다른 하나는 전략적 M&A입니다.

먼저 생산 시설 확대를 생각해보겠습니다. 지난 반기 보고서 기준 이수페타시스 생산 가동률은 93.2%로 실질적인 Full Capa입니다. 매출 성장을 위해서 증설이 불가피한 상황임은 맞습니다. 그러나 증설이 있더라도 유상증자까지 필요할 수준은 아닐 것입니다. 아직 기업에서 공식적으로 확정짓진 않았지만 내년 CAPEX 투자 규모는 800억원 내외일 것으로 예상합니다. 최근 대구시와 MoU를 맺은 5공장 투자는 2026년 이후일 것이고, 내년은 기존 4공장에 40층 이상 MLB를 위한 다중적층 장비 증설에 집중적으로 투자 자금이 집행될 것으로 전망합니다. 이 정도 규모의 CAPEX라면 유상증자까지는 불필요합니다. 현재 보유한 현금과 차입으로 충분히 감당할 수 있는 금액이기 때문입니다.

전략적 M&A의 가능성도 저는 높지 않다고 판단합니다. 현재 시장에서 거론되는 인수 후보 기업은 이차전지 소재 기업입니다. MLB에 주력하는 이수페타시스는 위 기업 인수로 사업적 시너지를 크게 기대하기 어렵다는 판단입니다. 이수그룹 내 다른 계열사(이수스페셜티케미칼 등)를 지원하기 위한 M&A 가능성도 완전히 배제할 수는 없습니다만, 그럴 경우 투자자들의 이수페타시스 신뢰도 하락을 피할 수 없을 것입니다.

무엇보다 유상증자와 관련한 이수페타시스의 공식 의견은 사실 무근입니다. 따라서, 현재 조정되는 주가는 이수페타시스의 투자 기회로 해석해볼 수 있을 것입니다. 어제와 오늘 발표된 알파벳, 메타, 마이크로소프트의 실적을 통해 하이퍼스케일러의 CAPEX 증가는 내년에도 지속될 것임이 관측됩니다. AI인프라(AI가속기와 데이터센터 네트워크 스위치)를 보고 투자하자는 이수페타시스 투자 포인트에는 흔들림이 없습니다.

감사합니다
박상현 드림

#삼성전자

https://www.sedaily.com/NewsView/2DFS6H23V5

1️⃣ 대선을 코앞에 두고 트럼프 트레이드 추가 반영 주춤

2️⃣ ADP 민간고용의 +6sigma 서프라이즈에도 금요일에 발표되는 고용보고서와의 낮은 상관관계 및 10월 고용은 더더욱 예측하기 어렵다는 점 (저는 나쁘게 보지만)

3️⃣ 3분기 성장률에서 민간소비가 잘 나왔지만 총량이 컨센서스를 하회

4️⃣ 내년 1분기 차입 규모가 시장 컨센서스를 상회했지만 QRA에서 이표채 발행량은 유지

➡️ 내년까지 봤을 때 매력적인 금리 레벨

2024.10.30 14:00:10
기업명: 백광산업(시가총액: 4,523억)
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 별도공장의 신설 / 새만금 국가산업단지 6공구 신규공장투자
- 반도체 소재용 특수가스 외

투자금액 : 7,500억
자본대비 : 351.0%

투자시작 : 2024-10-30
투자종료 : 2030-12-31
투자기간 : 6.2년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800231
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001340

조만간인듯

#알테오젠

11월 12일 3시 반 알테오젠에서 애널리스트 간담회를 개최한다고 합니다.

sc제형 ADC에 대한 기대감이 점점 커져가는 가운데, 알테오젠은 주로 특별한 이슈가 있을 때 간담회를 진행했는데요.

간담회 전에 공시가 뜨면서 sc제형 계약에 대한 의미와 가치를 설명할 수 있는 자리가 되었으면 합니다.

조만간 좋은 소식 기대해봅니다!

https://m.blog.naver.com/bio_invester/223639490500

📌 고려아연(시가총액: 29조 7,920억)
📁 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.10.30 11:21:46 (현재가 : 1,439,000원, -6.74%)

증자방식 : 일반공모증자
증자비율 : 0.18주/1주당

발표일자 : 2024.10.30
기준일자 :
청약일자 : 2024-12-04
납입일자 : 2024-12-06
상장일자 : 2024-12-18

시설자금 : 1,351억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 : 23,000억
타법인 : 658억
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030000098
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010130

#삼천당제약

이들과는 달리 속도전에 승부를 건 기업도 있다. 삼천당제약(000250)이다. 삼천당제약은 주사제를 경구용으로 만드는 자체 기술(S-PASS)을 적용해 2018년부터 경구용 비만치료제 ‘SCD0506’을 개발하고 있다. 개량신약으로 조기 상용화를 노린다는 전략이다. 이미 관련 생산설비 투자에도 들어갔다.

더불어 주사제를 경구용으로 바꾸는 기술이 있는 만큼 세마글루타이드 관련 비만치료제 상용화에도 속도를 내고 있다. 일환으로 지난 6월 일본 제약·바이오와 경구용 GLP-1의 비만치료제(위고비)와 당뇨치료제(오젬픽·리벨서스) 2개 제품에 대한 일본 독점판매 관련 텀싯(구속력 있는 가계약)을 체결했다. 일본에서 세마글루타이드의 물질특허가 끝나는 시점부터 판매하는 것이 조건이다.

삼천당제약 관계자는 “주사제를 경구형으로 만드는 독자 기술이 있어 일부 제품의 제형 특허를 회피할 수 있다”며 “오는 2026년 세계 경구용 세마글루타이드 복제약 제품을 판매하는 게 목표”라고 전했다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005872243

#벽산

화재 안전 관련 법규 강화로 무기단열재 수요 급증

무기단열재(그라스울, 미네랄울)를 중심으로 다양한 단열재, 내장재, 천장재 등을 생산, 유통, 판매하는 건자재 전문 기업. 주요 자회사로 공기질 가전 기업 하츠 및 도료 전문기업 벽산페인트 등 보유

2021년 12월 화재 예방을 위한 건축법 개정안 시행 이후 샌드위치 패널 코어용 단열재 시장에서 무기단열재가 유기단열재를 대체 추세. 개정안 시행 후 그라스울 수요 급증과 증설 효과가 맞물리며 지난해 최대 실적 경신

기대되는 업황 턴어라운드. 화재 안전 경각심 또한 확대 추세

이후 지속된 고금리 환경으로 비우호적 사업 환경이 지속되며 올해 부진한 실적이 이어지고 있으나, 업황 부진 영향은 올해를 저점으로 점차 회복기에 접어들 전망

동사 무기단열재 제품의 가장 큰 수요처는 공장·창고로, 금리 인하 기조와 더불어 공사비 안정화로 기업 투자 및 부동산 PF 경기 또한 다시금 회복세에 접어들 전망

2차전지 등 고밀도 에너지 산업 발전으로 화재 위험 및 피해 금액 또한 증가 추세

경각심 확대와 더불어 자재 품질 검증 수요 증가로 그라스울 시장 확대 지속 전망

이에 경기 회복 국면 진입 시 동사 실적은 크게 증가할 것으로 기대되며, 자회사 하츠 또한 주방가전 사업 확대 및 경쟁 완화로 전사 실적 기여 확대 전망

#주성엔지니어링

3Q24 Review: 순리대로

매출액 1,472억원(+51% QoQ, +71% YoY), 영업이익 522억원(+35% QoQ,
+744% YoY)으로 영업이익은 컨센서스 443억원을 18% 상회

매출액도 가이던스 상단에 가까운 수준을 달성했는데, 디스플레이용 대형 장비 매출이 인식되었기 때문

매출 내 반도체 장비 비중은 65%, 디스플레이는 35% 수준이며, 반도체 내 해외 고객사 비중이 높아져 이익률이 크게 개선된 것으로 추정

#라파스

마이크로니들 패치제형 잠재력 주목

수출, 내수에서 ODM 고객사가 확장되고 있다

마이크로니들 패치(피부트러블) ODM 매출은 해외 고객사로부터 OTC와 화장품 수주 받아 생산해 주는 사업으로 주로 화장품 비중이 높음

수출지역으로는 미국과 일본 비중이 높음. 2024년 상반기 ODM 매출액은 55억원(YoY +0.6%)으로 이 중에서 수출이 41억원, 내수가 14억원

첫째, 미국/일본 ODM 잠재력 확대중

우선 화장품 유통 전문사 Heyday는 라파스 ODM, 킬라ES 브랜드로 미국에서 판매하고 있으며, 이미 아마존에도 입점해 있음

Heyday 킬라ES 제품은 최근 포장 사양을 4패치에서 8, 16, 24패치로 포장 수를 늘려 아마존 입점 및 유럽 출시를 준비 중이어서 동사의 ODM 수출증가가 기대됨

다음으로 일본에서도 하반기 신제품을 출시하고 있음. 화장품 유통전문사 일본 클라시에홀딩스(국내 올리브영급)에 10월 4일까지 아이백 니들샷 브랜드(주름개선)로 출시했으며, 일본 다이쇼제약과 로트제약에서도 마이크로니들 패치기술이 적용된 제품 개발이 막바지 단계에 있어 ODM 수출증가가 기대됨

참고로 클라시에홀딩스로부터 현재까지 누적 수주가 30억원에 근접하고 있고, 여드름케어 및 미백화장품으로까지 개발도 진행 중

둘째, ODM 내수를 보면, 화장품사, 제약사, 에스테틱에서 성장 잠재력 있을 것으로 분석됨

아직 매출규모가 크지 않은데 그동안 수주가 늦어졌던 대형 화장품사
OEM(제형변경 제품) 수주가 2025년에 발생할 가능성이 높음

마이크로니들의 장점을 고려할 경우, 향후 에스테틱 기업으로부터도 수주가 발생할 가능성이 있음

#EU

EU, 무역협상 실패 후 중국회사 전기자동차에 관세 부과

https://www.msn.com/en-ca/money/topstories/the-eu-is-imposing-duties-on-electric-vehicles-from-china-after-trade-talks-fail/ar-AA1t9ahP?ocid=finance-verthp-feeds&cvid=1e8063c303e4470cbe9e78baa2f80541&ei=42

Fear & Greed Index: GREED
PUT AND CALL OPTIONS: NEUTRAL

#보로노이

VRN07(ORIC-114) 수치가 굉장히 좋은데, 이것보다 업그레이드 된 VRN11 어떤 수치가 나올지 궁금해지는 순간 🧐

보로노이
ORIC-114 (VRN 07) ENA 2024 예상치 못한 서프라이즈

https://blog.naver.com/uncastle0426/223630732652

HER2 표적 치료제의 개발, 특히 티로신 키나제 억제제(TKI), 항체 및 항체-약물 접합체(ADC)는 HER2 양성 암 환자들의 치료 결과를 크게 개선시켰습니다. ADC 중 하나인 T-DXd는 HER2 양성 전이성 유방암 및 진행성 고형암 환자에서 무진행 생존 기간과 전체 생존 기간을 유의미하게 연장시켜 T-DXd를 선도적인 1차 치료 옵션으로 자리매김하게 했습니다. 그러나 T-DXd의 효능에도 불구하고 뇌 전이와 획득된 저항성과 같은 문제들은 여전히 해결되지 않은 의학적 필요로 남아 있습니다. T-DXd에 대한 다양한 저항 메커니즘이 확인되었으며, 여기에는 p95HER2, 엑손 16 결실 HER2, 내부화 결함 및 약물 관련 저항성이 포함됩니다. 또한, 뇌에서의 전이 및 진행의 높은 발생률은 현재의 표준 치료에 여전히 도전 과제가 되고 있습니다. 따라서 이러한 문제를 극복할 수 있는 새로운 치료 옵션이 필요합니다.

VRN101099는 뇌 침투성이 높은 HER2-TKI로, 다른 비표적 키나제보다 HER2에 대한 높은 효능과 선택성을 보입니다. 이 약물은 HER2의 ATP 결합 부위에 강하게 결합하여 Cys805와 공유 결합을 형성하고, IC50이 4.5 nM인 HER2 키나제 활성을 억제합니다. 세포 분석에서 VRN101099는 HER2의 인산화를 감소시켰고(7.4 nM, pIC50), 와일드타입 EGFR은 보존되었습니다(305 nM, pIC50). VRN101099는 유방암(SK-BR3, BT-474, HCC1569), 위암(N87), 비소세포폐암(Calu-3), 대장암(CW-2) 등 다양한 HER2 양성 암세포의 증식을 억제했습니다. 또한 VRN101099는 L755S/P, T862A, L869R, L869R/T798I와 같은 HER2 활성화 변이에 대해 광범위한 활성을 보였으며, p95HER2 및 엑손 16 결실과 같은 HER2 항체 저항성 이소폼에도 효과적이었습니다. 더욱이, VRN101099는 HER2 내부화가 감소하고 테카틴 관련 저항성을 특징으로 하는 T-DXd 획득 저항성 SK-BR-3 세포주에 대해서도 강력한 활성을 보였습니다.

HER2 양성 암세포 및 환자 유래 세포를 사용한 in vivo 피하 및 두개내 이식 모델에서 VRN101099는 용량 의존적으로 종양 성장 억제 및 퇴행을 나타내면서 내약성을 유지했습니다. 높은 뇌 투과성과 BCRP의 비기질 특성 덕분에 VRN101099는 tucatinib, neratinib, trastuzumab 및 T-DXd와 같은 현재 치료 옵션에 비해 뛰어난 두개내 항종양 효능을 보였습니다. 또한, VRN101099는 trastuzumab 및 T-DXd와의 병용 효과를 보일 가능성이 있습니다.

결론적으로, VRN101099는 효능, 내약성 및 뇌 투과성 측면에서 유리한 프로파일을 제공하는 경쟁적인 HER2 선택적 TKI입니다. VRN101099는 특히 뇌 전이가 있거나 T-DXd 후에 진행된 환자들을 위한 새로운 전신 치료 옵션을 제시합니다. VRN101099의 인체 첫 임상 연구는 2024년 말에 예상됩니다.

삼성바이오로직스 연간 매출액 가이던스 +4.4% 상향 조정

- 기존 4조 1,564억(YoY +10% ~ +15%의 중위값)
>> 정정 후 4조 3,411억(YoY +15% ~ +20%의 중위값)

- 정정사유: 4공장의 성공적인 가동률 상승 및 우호적 환율 환경 지속에 따른 매출 증가

- 영업이익률 코멘트 추가: 2024년 영업이익률은 2023년 대비 한 자릿수 초반 하락 전망

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800279

#삼성전자

9월 2일 이후 31일만에 외국인 수급 플러스로 찍힘

#재명세

이재명 대선 준비조직 ‘집권플랜본부’ 출범…“금투세 시행 않겠다”

이날 회의에선 민주당 지도부가 고민하고 있는 금융투자소득세(금투세) 시행이 없을 것이라는 발언도 나왔다. 김병욱 총괄부본부장은 “무엇보다 국민 개개인 부의 증대에 초점을 맞추겠다. 부의 증대를 혐오하지 않고, 적극 장려하겠다”며 "금투세를 시행하지 않고, 코리아 디스카운트 해소를 위해 상법 개정 등 법적 환경을 정비해 나가겠다”고 강조했다.

https://n.news.naver.com/article/016/0002377947?sid=100

2024.10.23 13:54:17
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 4조 6,350억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 10,212억(예상치 : 10,682억)
영업익 : 665억(예상치 : 812억)
순이익 : 336억(예상치 : 516억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 10,212억/ 665억/ 336억
2024.2Q 11,324억/ 1,096억/ 646억
2024.1Q 10,386억/ 937억/ 797억
2023.4Q 10,304억/ 681억/ 436억
2023.3Q 10,226억/ 701억/ 406억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800177
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120

🛳

2024.10.23 13:34:56
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 5조 6,318억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 4,613억(예상치 : 3,769억)
영업익 : 834억(예상치 : 577억)
순이익 : 585억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800165
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060

2024.10.23 10:55:37
기업명: 에이비엘바이오(시가총액: 1조 8,522억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (신규 항체약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 기술도입 계약 체결)

제목 : 신규 항체-약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 기술도입 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구, 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.


1) 계약 상대방 : 인투셀(IntoCell, Inc., 대한민국)

2) 계약의 내용 : 인투셀의 항체-약물 접합체(Antibody-Drug Conjugate, ADC) 플랫폼 기술을 당사 항체에 접목하여 ADC 개발에 활용할 수 있는 실시권 도입 계약 체결

3) 계약체결일 : 2024-10-23

4) 기술의 내용 : ADC는 항체를 통해 암을 표적하여 치료 약물인 페이로드를 전달함으로써 종양 세포만을 선택적으로 사멸시키는 작용기전의 기술임

5) 계약기간 : 계약일 ~ 시판된 의약품의 로열티 만료일 (국가별, 제품별 상이)

6) 계약금액

- 계약금액에 해당하는 재무조건은 경영상 비밀과 영업상의 기밀에 따라 비공개


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023900101
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298380

결국 10월도 통계를 따라가게 되는걸까요? 그럼 진짜 올해 마지막 기회네!

#SG

국내 1 위 아스콘 제조업체, 해외진출 임박

안정적인 국내 실적 회복에 더해질 해외 진출 모멘텀 (ft. 에코스틸아스콘)

I. 국내 실적 회복: 지난 20년 동사의 주력 제품인 아스콘이 중소기업간 경쟁제품으로 지정되며 중견기업인 동사의 관급 입찰 참여가 제한되기 시작했음. 이에 동사의 연결 매출액은 19년 1,328 억원 » 20년 759억원 » 23년 809억원으로 크게 감소했으나 24년 2월부터는 관련 규제가 4년만에 완화되기 시작했기 때문에 향후 탄력적인 매출 회복 흐름이 나타날 것으로 예상

실제로 동사는 지난 1Q24 약 2,000억원 수준의 대규모 수주를 확보한 바 있음

II. 해외 진출: 아스콘 사업은 제품 특성상 ①특정 온도 이하에서 굳어버리고 ②제품간 차별성이없기 때문에 해외 수출이 불가능한 내수 위주의 사업으로 알려져 있지만 동사는 포스코인터내셔널과 함께 우크라이나·인도·인도네시아 시장 진출 계획을 밝혔음

이러한 해외 진출의 배경은 기존 아스콘 제품 대비 친환경, 저비용, 고강도 등의 특성을 확보한 ‘에코스틸아스콘’ 신제품에 기인

해당 제품을 기반으로 동사는 23년 12월/24년 1월 우크라이나 현지 아스콘
생산/포장 업체 2곳으로부터 총 350억원 규모의 수주 확보 (전쟁 접견지 재건 목적이 아닌 일반 도로 보수 목적의 수주) » 24년 3월 유럽 최대 철강사로부터 10년간 4조원 규모의 철강 슬래그 무상 공급 계약 체결

4Q24 도로 실증 포장 테스트 진행/현지 공장 인수 후 1Q25 부터 대규모 수주 및 매출 인식을 시작할 전망

참고로 SG는 중장기적으로 우크라이나에서 최소 조 단위 수준의 에코스틸아스콘 매출 창출을 목표 중인 것으로 파악됨

#한중엔시에스

ESS 시장 내 독보적인 플레이어

ESS 공랭식 대비 수냉식이 가지는 압도적인 이점

ESS는 기본적으로 전력의 공급과 수요를 관리하는 시스템으로 충방전 과정에서 상당한 열을 발생시킴

에너지 밀도가 높은 배터리는 결국 열 관리가 수명, 성능, 안정성으로 직결되기 때문에 냉각 기술 적용이 필수적이며, ESS 냉각 기술은 공랭식 대비 수냉식이 지닌 이점이 명확하기 때문에 지속적인 전방 볼륨 확대가 예상됨

수냉식은 1) 액체를 냉각 유체로 사용하기 때문에 열전도율이 높아 냉각 효율이 높으며(전력 소모량 감소), 2) 부품 전체의 온도를 균일하게 유지해주기 때문에 온도 편차가 낮고, 3) 정밀한 온도 제어가 가능하며, 4) 일정 부분에 열이 발생하는 핫스팟의 위험을 최소화 시킴

그리고 ESS는 재생에너지 전력 수급 불안정성을 해소하는 전력망, 데이터센터, 공장 등다양한 설치 환경에 맞춰 대형화가 이뤄지고 있는 만큼 공간에 대한 효율성이 중요함

5) 공랭식은 공기의 흐름을 최적화하기 위한 공간이 필요해 운영 및 설계에 다소 제약을 받고, 대형화가 진행 될 수록 냉각 하는 과정에서 팬의 기계적 소음이 발생하는 반면, 수냉식은 보다 적은 공간에서 효율적으로 열을 제거하며, 상대적으로 소음 문제를 해결할 수 있기 때문에 대형화에 적합함

본격적인 Capa 증설 진행 중, 신규 고객사 추가 전망

한중엔시에스의 ESS 수냉식 냉각시스템은 주로 ‘SBB 1.0’ 3.8Mwh 용량 제품에 탑재되는데, 최근 차세대 ‘SBB 1.5’ 5.3Mwh 용량 제품 개발 완료로 본격 양산에 착수한 것으로 파악됨

기존 제품 대비 많은 양의 배터리를 적재함과 동시에 에너지 밀도는 약 37% 향상됐음. 늘어나고 있는 물량에 대비해 현재 Line 증설을 진행 중인 것으로 파악되며, 2025년은 연간 매출액 기준 약 3천억원까지 Capa를 확대할 계획

#우수AMS

수주 잔고 계속 늘고, 신사업은 순항

2024년 좋지만, 2025년은 더 좋다

올해 상반기에도 적용 제품군 및 납품 차종 확대 등에 힘입어 최대 실적을 기록

그리고 하반기에도 글로벌 고객사 매출 확대 효과 등이 지속되며 연간 최대 실적을 갱신할 것으로 기대됨

하지만 내년에는 한단계 더 레벨업 하는 수준의 실적이 나타날 것으로 예상됨
전기차 및 하이브리드 차량 중심의 신규 수주가 크게 증가했기 때문

그리고 신규 수주 물량의 대부분이 올해 12월을 기점으로 양산에 돌입함에 따라 2025년은 한 단계 올라선 수준의 실적이 나타날 개연성이 큼

전기차/하이브리드차 적용 부품 확대

우수AMS이 강점은 각종 모빌리티의 핵심인 구동계 부품을 경쟁력 있게 생산할 수 있다는 점임

기존 내연 기관차의 엔진 및 변속기 부품을 생산/납품했던 노하우를 바탕으로 전기차 및 하이브리드 차량의 모터/인버터 부품 개발 및 양산에 성공했음

올해 단순 부품 수주부터 조립 완제품 수주 등이 이어졌고, 적용 부품 및 적용 차종 다변화에도 성공

국내 부품 회사 중 최고 수준의 알루미늄 다이캐스팅 장비와 생산 노하우를 보유했기 때문임

특히 다이캐스팅의 경우 완성차 생산 단가 절감 및 경량화, 안전성 강화 등에 반드시 필요한 생산 기법으로, 글로벌 완성차 업체들의 활용이 점진적으로 증가 중인 점을 고려하면 동사의 추가적인 사업 영역 확장도 충분히 기대할 수 있음

인도 시장의 성장 + 항공/방산/농업 분야 진출

2007년 설립한 우수 INDIA는 주요 고객사의 성장과 함께 지속적으로 성장 중

주요 고객사인 글로벌 완성차 업체가 인도 공장에서의 생산/판매량 비중을 늘림에 따라 동사의 수주 물량 및 품목도 함께 늘어나는 추세

완성차 외 다양한 모빌리티로 사업 영역이 확대되고 있는 점도 고무적

독자 개발한 전동화 기술을 바탕으로 항공/방산/농업 등 다양한 분야에 전동화 솔루션을 제공할 계획. 내년에 모두 가시적인 성과를 확인할 수 있을 것으로 예상되는 만큼 2025년은 새로운 도약의 해가 될 것으로 기대됨

#보로노이 #VRN10

https://m.blog.naver.com/dkanchup/223191938631

폭발하는 당뇨/비만치료제 시장 상황과 국내 관련기업 요약 (선대인TV)

https://m.blog.naver.com/chcmg2022/223629553838

제약, 바이오 행사 일정

10월말부터 11월 초에는 두 개의 암 학회가 예정되어 있다.

10월 23일~25일 예정된 EORTC-NCI-AACR (ENA)에서는 파로스아이바이오 (PHI-101-OC 병용 임상 데이터), 한미약품 (신규 파이프라인 MAT2A 저해제 공개), 보로노이 (ORIC-114 임상 업데이트, VRN10 전임상)가 참석한다.

11월 6일~10일 예정된 Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)에서는 루닛 (바이오마커 연구 결과), 지씨셀 (NK 치료제 후보물질 GCC4001과 얼비툭스 병용 전임상), 에이비온 (인터페론 베타 x 종양 표적 항체ABN202 전임상), 와이바이오로직스 (TGFβ 트랩과 HLA-G x CD3 전임상), 에스티큐브 (BTN1A1 ICI 넬마스토바트 임상 업데이트),
한미약품 (PD-L1 x CD3 BH3120 임상 디자인)이 발표를 계획 중이다.

10월 29일~11월 1일에는 알츠하이머 학회인 Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD),

11월 3일~6일은 비만 학회ObesityWeek가 열릴 예정이다. 한미약품은 비만 치료제 투약 시 발생하는 근육 손실을 극복할 수 있는 신규 파이프라인
HM17321의 전임상 결과를 ObesityWeek에서 공개할 계획이다.

(24.10.23 LS)