유진투자증권 법인영업팀 aka 달리기 좋은날!

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** 금일 3-9도로 맑고 화창한 날씨입니다. 좋은 하루 보내세요!

** 뉴욕증시 테마별 주요종목 마감 현황

1. 빅테크 7
- Apple -0.21%
- Microsoft -0.43%
- Alphabet -4.56%
- Amazon.com -2.22%
- NVIDIA +0.53%
- Tesla -0.70%
- Meta Platforms -0.43%

2. 친환경차량 관련주
- Rivian Automotive -0.30%
- Lucid Group +1.48%
- Aptiv +1.45%
- NIO +1.29%
- Li Auto -0.79%

3. 리튬(생산) 관련주
- Pilbara Minerals -0.54%
- Sociedad Quimica y Minera de Chile +2.25%
- Albemarle -0.54%
- Sigma Lithium +1.31%

4. 인공지능/딥러닝 관련주
- Synopsys +3.02%
- Cadence Design Systems +0.82%
- AMD -0.08%
- Arista Networks +6.08%
- ServiceNow +2.40%
- Analog Devices +1.40%

5. 소셜 미디어 관련주
- Pinterest +0.29%
- Spotify Technology +0.18%
- Snap +0.47%
- Match Group +3.58%
- Neflix +1.54%

6. 게임 관련주
- Take-Two Interactive Software +0.58%
- Unity Software +3.84%
- Nintendo +0.38%
- NetEase +1.27%
- Electonic Arts +0.76%

7. 코인/블록체인 관련주
- MicroStrategy -16.16%
- Coinbase Global -7.74%
- Riot Platforms -3.21%
- MARA Holdings +6.85%
- Applied Digital +4.45%

8. 인프라 관련주
- Eaton Corp +2.87%
- Trane Technologies +0.98%
- Fastenal +0.66%
- Parker-Hannifin +1.76%
- United Rentals +2.46%

9. 우크라이나 재건(건설/의료) 관련주
- Haliburton +2.22%
- AECOM +2.84%
- Caterpillar +2.12%
- Medtronic +0.74%
- Boston Scientific +1.49%

10. 로봇 관련주
- Rockwell Automation -0.57%
- Intuitive Surgical +1.62%
- Zebra Technologies +2.02%
- Teradyne +1.87%
- UiPath +6.37%

11. 방산 관련주
- The Boeing Company -1.83%
- Lockheed Martin +1.42%
- Northrop Grunmman +0.89%
- RTX +1.15%

12. 수소에너지 관련주
- Plug Power -1.56%
- Linde +1.10%
- Air Products and Chemicals +0.31%

13. 클린에너지 관련주
- First Solar -1.56%
- Enphase Energy +0.30%
- SolarEdge Technologies -1.29%
- Ormart Technologies +0.88%
- Bloom Energy -3.47%

14. 우주항공 관련주
- AeroVironment -2.06%
- Kratos Defense & Security +4.04%
- Trimble +1.35%
- Iridium Communications +2.01%
- L3Harris Technologies +0.92%

15. 비만치료제 관련주
- Novo Nordisk -2.51%
- Eli Lilly & Co -0.46%
- Amgen +0.71%
- Pfizer +0.76%
- Viking Therapeutics +0.19%

▶ 11월 21일 코스피 공매도 거래비중 상위 20 종목
1. 효성 10.14%
2. 신영증권 7.55%
3. 광동제약 4.36%
4. 포스코DX 4.18%
5. 포스코스틸리온 3.88%
6. 호텔신라 2.71%
7. 세아홀ㄹ딩스 2.67%
8. 대신증권 2.65%
9. TKG휴켐스 2.37%
10. SK케미칼 2.31%
11. 케이카 2.11%
12. 포스코인터내셔널 2.01%
13. 일진하이솔루스 2.01%
14. GKL 2.00%
15. 롯데관광개발 1.97%
16. 동아쏘시오홀딩스 1.92%
17. 포스코퓨처엠 1.75%
18. 영진약품 1.65%
19. 파라다이스 1.50%
20. 제주항공 1.49%


▶ 11월 21일 코스닥 공매도 거래비중 상위 20 종목
1. 포스코엠텍 3.33%
2. 아나패스 2.87%
3. 지니너스 2.56%
4. 나노신소재 1.79%
5. 리노공업 1.29%
6. 에코프로비엠 1.05%
7. RFHIC 0.88%
8. 쎄트렉아이 0.87%
9. 에코프로 0.85%
10. 아이센스 0.84%
11. 솔브레인 0.82%
12. 엘앤씨바이오 0.82%
13. 바텍 0.81%
14. 엔켐 0.78%
15. 휴온스 0.74%
16. 이오테크닉스 0.73%
17. 대주전자재료 0.72%
18. 성일하이텍 0.70%
19. 모트렉스 0.68%
20. 비올 0.63%



▶ 11월 21일 장마감후 주요 공시
1. SK스퀘어
- 기업 가치 제고 계획 발표

2. 태영건설
- 1474억 원 규모 울산 반구동 공동주택 신축공사 계약 해지

3. 세아홀딩스
- 주주환원 확대 등 기업 가치 제고 계획 공개

4. 영풍제지
- 100억 원 규모 제3자 배정 유상증자

5. 롯데하이마트
- 사업 목적에 ‘프랜차이즈업’ 추가 논의 관련 내년 1월3일 주총 소집

6. 에스디시스템
- 43억 원 규모 ITS 제조구매 계약 체결

7. 유비온
- 삼성전자와 36억 원 규모 구독 계약 체결

8. 알테오젠
- RCPS 2000억 원 발행 미확정 해명 공시

9. 미투온
- 오라이언자산운용, CB 196만 주 취득

10. 큐에스아이
- 15억 원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결

▶️ 특징주
1. NVIDIA +0.53%
- 전일 정규장 마감후 3분기 호실적을 발표한 AI반도체 대장주 NVIDIA의 주가는 극심한 변동성을 보이다가 결국 +0.53% 상승하며 뉴욕증시 주요 지수 상승세를 이끌었음
- 시장의 기대치가 너무 높아 이를 충족시키는데 어려움은 있지만 오늘 상승세를 보이며 투자자들에게 안도감을 안겼음

2. Alphabet -4.56%
- Google 모회사 Alphabet은 크롬 강제 매각 가능성에 주가 하락
- 미 법무부가 워싱턴 D.C. 연방법원에 Google의 검색시장 독점 해소안으로 크롬 강제매각 명령을 요청한 데 따른 것

3. Snowflake +32.71%
- 클라우드 기반 데이터 분석 소프트웨어 기업 Snowflake의 주가는 전일 호실적 발표 영향으로 급등
- Snowflake는 매출이 전년 대비 29% 성장하는 등 시장 예상을 크게 웃돈 3분기 호실적으로 주가 견인


▶ Market Mover
- NVIDIA +0.53%
- MARA Holdings +6.85%
- Super Micro Computer +15.12%
- MicroStrategy -16.16%
- SoundHound AI +8.39%
- Lucid Group +1.48%

▶ Market Gainers
- Snowflake +32.71%
- Oklo +20.50%
- Vestis +17.28%
- Reddit +15.985
- Super Micro Computer +15.12%
- Sezzle +14.34%

▶ Market Losers
- MicroStrategy -16.16%
- KinderCare Learning -15.04%
- Copa Holdings -12.18%
- PDD Holdings -10.64%
- ZIM Integrated Shipping Service -10.31%
- tempus AI -9.75%

3. Key indices
- WTI $70.10(+2.11%)
- 금 선물 $2,674.20(+0.85%)
- EUR/USD 1.0477(-0.61%)
- 10-Yr Bond 4.4320(+0.59%)
- US Dollar Index 107.02(+0.31%)
- 원달러환율 1,397.5원(+6.6원)

* 유진 법인 박세진
글로벌 증시 동향(22/Nov/24)

1. 밤사이 미국 증시
- Dow 43,870.35(+1.06%), S&P500 5,948.71(+0.53%), Nasdaq 18,972.42(+0.03%)
- Russell2000 2,364.02(+1.65%)
- 필라델피아 반도체 4,963.05(+1.61%)
- Nasdaq Biotechnoogy 4,465.57(+0.69%)
- VIX 16.77(-2.27%)

- NVIDIA를 넘어 경제 활성화 기대에 상승 마감

- 당초 기대치에 못미친 NVIDIA의 실적에 시장이 침체에 빠질 수도 있다는 우려가 나왔지만 오히려 기술주 피크아웃이 광범우한 대기업 투자로 포트폴리오를 옮길 기회라는 분석이 나오면서 다우존스 지수 크게 상승

- 지난 2년간 예상되던 경기침체 우려를 털어내고 새 정부 들어 오히려 노랜딩과 새로운 이륙을 준비할 것이라는 기대감 확대

- 지난주 신규 실업수당 청구건수 21.3만건(예상 22.0만건 vs. 이전 21.9만건)

2. S&P500 섹터별 등락
- Basic Materials +0.98%
- Communication Services -1.35%
- Consumer Cyclical -0.22%
- Consumer Defensive +1.10%
- Energy +1.10%
- Financial +1.09%
- Healthcare +0.65%
- Industrials +1.41%
- Real Estate +0.65%
- Technology +0.84%
- Utilities +1.43%

엔비디아, 3분기 매출 전년비 94% 성장...’美 최대 반도체 업체’로 우뚝
출처 : 조선일보 | 네이버

https://naver.me/FdCWA9gA

https://finance.yahoo.com/video/nvidia-q3-beats-expectations-addresses-222351391.html?contentType=VIDEO

** 금일 8-13도로 미세먼지 나쁨입니다. 좋은 하루 보내세요!

** 뉴욕증시 테마별 주요종목 마감 현황

1. 빅테크 7
- Apple +0.32%
- Microsoft -0.55%
- Alphabet -1.25%
- Amazon.com -0.85%
- NVIDIA -0.76%
- Tesla -1.15%
- Meta Platforms +0.79%

2. 친환경차량 관련주
- Rivian Automotive -1.18%
- Lucid Group -3.33%
- Aptiv +0.92%
- NIO +0.43%
- Li Auto -1.77%

3. 리튬(생산) 관련주
- Pilbara Minerals -2.11%
- Sociedad Quimica y Minera de Chile -0.82%
- Albemarle +2.91%
- Sigma Lithium +4.18%

4. 인공지능/딥러닝 관련주
- Synopsys +1.41%
- Cadence Design Systems +1.46%
- AMD -1.28%
- Arista Networks +1.06%
- ServiceNow +0.09%
- Analog Devices +0.28%

5. 소셜 미디어 관련주
- Pinterest -1.52%
- Spotify Technology +1.38%
- Snap +0.76%
- Match Group +0.40%
- Neflix +1.44%

6. 게임 관련주
- Take-Two Interactive Software -0.27%
- Unity Software +9.29%
- Nintendo +0.08%
- NetEase +2.16%
- Electonic Arts +0.35%

7. 코인/블록체인 관련주
- MicroStrategy +10.05%
- Coinbase Global -1.40%
- Riot Platforms -0.98%
- MARA Holdings +13.95%
- Applied Digital -4.37%

8. 인프라 관련주
- Eaton Corp -0.96%
- Trane Technologies -0.44%
- Fastenal +0.28%
- Parker-Hannifin +0.13%
- United Rentals -0.08%

9. 우크라이나 재건(건설/의료) 관련주
- Haliburton +2.36%
- AECOM +0.59%
- Caterpillar -0.23%
- Medtronic -1.08%
- Boston Scientific -0.19%

10. 로봇 관련주
- Rockwell Automation +0.66%
- Intuitive Surgical +0.56%
- Zebra Technologies +0.56%
- Teradyne +0.76%
- UiPath +0.86%

11. 방산 관련주
- The Boeing Company +0.35%
- Lockheed Martin +0.27%
- Northrop Grunmman +0.22%
- RTX +0.16%

12. 수소에너지 관련주
- Plug Power +0.00%
- Linde +1.37%
- Air Products and Chemicals -0.09%

13. 클린에너지 관련주
- First Solar -1.35%
- Enphase Energy +3.29%
- SolarEdge Technologies +3.87%
- Ormart Technologies +0.20%
- Bloom Energy +4.39%

14. 우주항공 관련주
- AeroVironment +1.77%
- Kratos Defense & Security +0.68%
- Trimble +1.16%
- Iridium Communications +2.16%
- L3Harris Technologies +0.33%

15. 비만치료제 관련주
- Novo Nordisk +2.58%
- Eli Lilly & Co +3.24%
- Amgen +2.83%
- Pfizer -0.64%
- Viking Therapeutics +0.04%

▶ 11월 20일 코스피 공매도 거래비중 상위 20 종목
1. 케이카 9.49%
2. 신영증권 8.82%
3. 삼성카드 8.68%
4. 스카이라이프 7.97%
5. 대신증권 7.01%
6. 제일기획 3.61%
7. 동양생명 3.52%
8. 포스코DX 3.03%
9. LG헬로비전 3.02%
10. 코리안리 3.00%
11. 일진하이솔루스 2.87%
12. 한국앤컴퍼니 2.79%
13. LG 2.78%
14. HS화성 2.66%
15. TKG휴켐스 2.52%
16. SNT모티브 2.46%
17. 금호타이어 2.22%
18. KG모빌리티 2.05%
19. DB하이텍 1.99%
20. LX세미콘 1.87%


▶ 11월 20일 코스닥 공매도 거래비중 상위 20 종목
1. HB인베스트먼트 10.69%
2. 솔브레인 3.17%
3. 리노공업 2.85%
4. 티쓰리 2.40%
5. 포스코엠텍 2.25%
6. 나노신소재 2.20%
7. 하나마이크론 2.17%
8. SFA반도체 2.12%
9. 한국정보통신 2.02%
10. 성우하이텍 1.95%
11. 원익IPS 1.91%
12. 성일하이텍 1.84%
13. 에스앤에스텍 1.71%
14. 파두 1.62%
15. 오픈엣지테크놀로지 1.62%
16. 덕산네오룩스 1.61%
17. 파크시스템스 1.58%
18. 동국산업 1.40%
19. 대주전자재료 1.37%
20. 매일유업 1.30%



▶ 11월 20일 장마감후 주요 공시
1. 삼성바이오로직스
- 유럽 제약사와 7524억 원, 1780억 원 규모 의약품 위탁생산 계약 체결

2. 아시아나IDT
- 에어인천과 165억 원 규모 IT 시스템 이전 및 구축 계약 체결

3. KIB플로그에너지
- 83억 원 규모 화공플랜트 기자재 수주

4. 한미글로벌
- 삼성전자와 238억 원 규모 용역 제공 계약 체결

5. 텔코웨어
- SK텔레콤과 21억 원 규모의 용역 제공 계약 체결

6. 대양금속
- 경영권 분쟁 소송 피소

7. 콘텐트리중앙
- 자회사 메가박스중앙, 계열사 중앙리조트투자에 140억 원 대여

8. 예스티
- SK하이닉스와 112억 원 규모 HBM용 반도체 제조장비 공급 계약 체결

9. 제일바이오
- 상장폐지 관련 개선기간 종료

10. 우정바이오
- 20억 규모 유상증자 결정

11. MDS테크
- 190억 원 규모 전환사채 발행

12. 박셀바이오
- 에스에이치팜 흡수합병

13. 코리아에프티
- 계열사 폴란드 현지법인에 103억 원 채무보증 결정

14. 새빗켐
- 주식양수도 계약에 따른 최대주주 변경

▶️ 특징주
1. Target -21.38%
- 수익과 매출이 모두 시장 예상을 하회하는 부진한 실적을 내놓고 연간 전망을 낮추면서 주가 폭락
- Target의 3분기 EPS는 1.85달러로, 시장 예상치 2.3달러 20%가량 하회
- Target이 이처럼 큰 폭의 어닝 미스를 낸 것은 2년 만에 처음
- Walmart가 전날 호실적과 함께 밝은 전망을 제시하고 주가가 3% 오른 것과 비교됨

2. Stellantis -1.53%
- 미국 3대 자동차 기업 Stellantis는 픽업트럭 램 순수 전기차 출시 시점을 내년 상반기로 연기한 여파로 주가 하락

3. Comcast +1.58%
- 미국 최대 규모 케이블TV·인터넷 서비스 제공업체 Comcast는 사업 개편의 일환으로 MSNBC·CNBC 등 일부 케이블 채널 분사 계획을 밝힌 후 주가 상승

4. Super Micro Computer -8.74%
- AI 수혜주로 각광받다 추락 일로를 걸어온 서버제조업체 Super Micro Computer는 상장 폐지 위기를 넘기고 전날 주가가 +31.24% 급등했으나 오늘은 -8% 넘게 반락


▶ Market Mover
- NVIDIA -0.76%
- MARA Holdings +13.95%
- Super Micro Computer -8.74%
- NIO +0.43%
- Grab Holdings +3.66%
- MicroStrategy +10.05%

▶ Market Gainers
- Williams-Sonnoma +27.46%
- Sage Group +17.30%
- Lemonade +16.12%
- Dolby Laboratories +15.60%
- Full Truck Alliance +14.99%
- Raia Drogasil SA +14.42%

▶ Market Losers
- Target -21.38%
- Powell Industries -16.12%
- Dycom Industries -12.93%
- Freddie Mac -11.56%
- Galaxy Digital -11.08%
- AST SpaceMobile -9.77%

3. Key indices
- WTI $68.87(-0.75%)
- 금 선물 $2,652.50(+0.82%)
- EUR/USD 1.0541(-0.51%)
- 10-Yr Bond 4.4060(+0.62%)
- US Dollar Index 106.68(+0.45%)
- 원달러환율 1,390.9원(보합)