유진투자증권 ETF/파생 강송철

• Check : 달러인덱스($USD) 107, 2023년 이후 최고

• 클라우드 ETF(CLOU, WCLD, SKYY) 신고가. Snowflake(SNOW) +32% 급등

• MLP(EMLP) 상승 지속

■ Global ETF Daily & News ■ (2024/11/22)
ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: TUR(+3.7%), URA(+3.5%), SKYY(+2.8%), XSD(+2.8%), PBW(+2.8%)
* Losers: KWEB(-1.6%), BLOK(-1.4%), CHIQ(-1.3%), CQQQ(-1.2%), CORN(-1.2%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: UNG(+15.0%), URA(+8.9%), PALL(+8.8%), GDX(+6.8%), XME(+5.2%)
* Losers: TAN(-3.5%), IBB(-2.8%), XBI(-2.7%), JETS(-2.4%), EWZ(-1.8%)

▶️ 52 Week High

CLOU(+4.3%), WCLD(+3.9%), FFTY(+3.1%), SKYY(+2.8%), EMLP(+2.3%)

▶️ 52 Week Low

없음

* 상승 ETF 키워드: CLOUD, GOLD, UTIL, METALS, URANIUM
* 하락 ETF 키워드: CHINA TECHNOLOGY, JAPAN, BIOTECH, BRAZIL

♣️ News

"[SA] Talen Energy rallies after requesting FERC rehearing on rejected Amazon power pact

- Talen Energy(TLN) 주가 목요일 장중 6.7% 상승, 사상 최고가인 $222 기록
- Talen Energy는 자사의 펜실베니아 Susquehanna 원자력 발전소와 연결된 Amazon 데이터 센터에 전력을 추가로 공급하기 위한 안건에 대해 미국 연방에너지규제위원회(FERC)에 재심을 요청
- Talen Energy는 FERC가 ""몇 개의 간략한 단락의 오류 분석만을 근거로, 모든 서명자가 지지한 민간 합의안을 부당하게 거부했으며, 이는 미국의 경제 및 국가 안보 이익을 훼손하는 행위""라고 주장하며 재심 요청을 제출

- 이달 초, FERC는 Talen Energy가 Amazon의 데이터 센터에 전력 공급 용량을 300MW 이상으로 늘리려는 접속(interconnection) 계약을 거부했음
- 이 결정은 Talen과 유사한 방식으로 대형 테크 기업의 데이터 센터에 직접 전력을 공급하려던 다른 독립 전력 생산업체들에게도 타격을 주었음
- 전일 일부 기업들은 강한 주가 상승을 보였음. Vistra(VST)는 7.7% 상승, Constellation Energy(CEG)는 6.9% 상승했음
- FERC는 지난 결정에서 American Electric Power(AEP)와 Exelon(EXC)의 편을 들었으며, 이들은 해당 접속 계약에 이의를 제기했음. 전일 AEP 1.3% 상승, EXC 1.5% 상승
https://seekingalpha.com/news/4318968-talen-energy-rallies-after-requesting-ferc-rehearing-on-rejected-amazon-power-pact


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**11/21일 종가 기준 시가총액, 예상 유동비율, KOSPI200 예상 비중 감안해 단순 계산. 거래 대비 예상 매입수요가 너무 큰 종목은 트랙킹 에러 등을 고려해 사지 않을수도 있습니다,~

** KOSPI200, KOSDAQ150 12월 정기변경 발표

- 12월 12일(목) 종가 기준 변경

----------------------------------------------

한국거래소는 KOSPI 200, KOSDAQ 150, KRX 300의 구성종목을 ‘24. 12. 13.(금)에 정기변경할 예정입니다.

ㅇ 지수별 교체종목

- KOSPI 200 : 4종목 선정, 5종목 제외

- KOSDAQ 150 : 8종목 선정, 8종목 제외
* 파두(440110), 중앙첨단소재(051980)는 주가지수운영위원회의 심의에 따라, 금번 정기변경시 미편입

- KRX 300 : 26종목 선정, 27종목 제외
* 파두(440110), 중앙첨단소재(051980)는 주가지수운영위원회의 심의에 따라, 금번 정기변경시 미편입

https://index.krx.co.kr/board/MKD01040000/bbs#view=979

• Check : 에너지(XOP, OIH, XLE) 상승. MLP(EMLP, MLPX) 신고가

■ Global ETF Daily & News ■ (2024/11/21)
ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: UNG(+9.5%), TAN(+1.9%), KWEB(+1.7%), XOP(+1.6%), OIH(+1.3%)
* Losers: TUR(-1.8%), PALL(-1.8%), URA(-1.7%), PPLT(-1.5%), SLV(-1.4%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: PALL(+9.0%), GDX(+6.1%), URA(+6.0%), UNG(+4.5%), COPX(+4.1%)
* Losers: IBB(-6.2%), XBI(-6.0%), HACK(-4.3%), REMX(-3.6%), XPH(-3.5%)

▶️ 52 Week High

CWB(+0.5%), EMLP(+0.2%), MLPX(+0.0%),

▶️ 52 Week Low

SCHF(-0.4%),

* 상승 ETF 키워드: GOLD, OIL, MLP, NATURAL GAS
* 하락 ETF 키워드: BIOTECH, TURKEY, HEALTH CARE, CHINA

♣️ News

"[WSJ] Nvidia’s Sales Soar as AI Spending Boom Barrels Ahead

- Nvidia 분기 매출 351억 달러. 전년 대비 17% 증가, 시장 예상 상회
- 이익은 193억 달러로 마찬가지 월가 예측을 상회했음
- Nvidia는 (내년 1월에 끝나는) 현재 분기 매출 전망을 약 375억 달러로 제시. 차세대 칩에 대한 Microsoft, Google, Meta, Elon Musk의 xAI와 같은 고객의 높은 수요를 반영
- Nvidia의 차세대 AI 칩은 내년에 대량 출시될 예정이며, 시장에서 높은 수요를 보이고 있음.
- 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 2% 가량 하락

- Nvidia는 8월 실적 보고에서 Blackwell 칩의 엔지니어링 문제로 이익률이 축소되고 9억 800만 달러의 충당금이 발생했다고 밝힌 바 있음
- 이와 같은 문제에도 불구하고, Nvidia는 Blackwell 칩이 현재 분기(1월 말 종료) 동안 수십억 달러의 매출을 창출할 것이라는 전망을 유지
- 지난 2년간 급성장으로 매출 증가율 유지는 점점 어려워지고 있음. 4월에 끝난 분기에서 매출이 3배 이상 증가했으나, 그 이후 두 분기는 성장세가 둔화
- 라이벌 AMD는 올해 AI 칩으로 50억 달러 매출을 기대. AI 칩 스타트업들도 새로운 계산 방식을 통해 Nvidia와 경쟁을 시도하고 있음
- Amazon.com과 Google과 같은 주요 고객사도 자체 AI 칩을 개발하며 Nvidia 의존도를 줄이려는 움직임을 보이고 있음
- 또한 유럽 및 미국의 반독점 규제 기관들은 Nvidia의 사업을 면밀히 조사 중. 시장 추정에 따르면 Nvidia는 AI 칩 시장에서 80% 이상의 점유율을 기록
- 이에 따라 Nvidia는 신약 개발, 휴머노이드 로봇, 국가 AI 인프라 투자와 같은 새로운 시장 및 활용 분야로 확장하고 있음
- 국가 AI 투자(sovereign AI investments)는 작년에는 매출에 기여하지 않았으나, 올해 Nvidia의 매출에 100억 달러를 추가할 것으로 예상됨
https://www.wsj.com/business/earnings/nvidia-earnings-q3-2024-nvda-stock-08f3337d?st=omrMcK


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[WSJ] Nvidia’s Sales Soar as AI Spending Boom Barrels Ahead

- Nvidia 분기 매출 351억 달러. 전년 대비 17% 증가, 시장 예상 상회
- 이익은 193억 달러로 마찬가지 월가 예측을 상회했음
- Nvidia는 (내년 1월에 끝나는) 현재 분기 매출 전망을 약 375억 달러로 제시. 차세대 칩에 대한 Microsoft, Google, Meta, Elon Musk의 xAI와 같은 고객의 높은 수요를 반영
- Nvidia의 차세대 AI 칩은 내년에 대량 출시될 예정이며, 시장에서 높은 수요를 보이고 있음.
- 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 2% 가량 하락

- Nvidia는 8월 실적 보고에서 Blackwell 칩의 엔지니어링 문제로 이익률이 축소되고 9억 800만 달러의 충당금이 발생했다고 밝힌 바 있음
- 이와 같은 문제에도 불구하고, Nvidia는 Blackwell 칩이 현재 분기(1월 말 종료) 동안 수십억 달러의 매출을 창출할 것이라는 전망을 유지
- 지난 2년간 급성장으로 매출 증가율 유지는 점점 어려워지고 있음. 4월에 끝난 분기에서 매출이 3배 이상 증가했으나, 그 이후 두 분기는 성장세가 둔화
- 라이벌 AMD는 올해 AI 칩으로 50억 달러 매출을 기대. AI 칩 스타트업들도 새로운 계산 방식을 통해 Nvidia와 경쟁을 시도하고 있음
- Amazon.com과 Google과 같은 주요 고객사도 자체 AI 칩을 개발하며 Nvidia 의존도를 줄이려는 움직임을 보이고 있음
- 또한 유럽 및 미국의 반독점 규제 기관들은 Nvidia의 사업을 면밀히 조사 중. 시장 추정에 따르면 Nvidia는 AI 칩 시장에서 80% 이상의 점유율을 기록
- 이에 따라 Nvidia는 신약 개발, 휴머노이드 로봇, 국가 AI 인프라 투자와 같은 새로운 시장 및 활용 분야로 확장하고 있음
- 국가 AI 투자(sovereign AI investments)는 작년에는 매출에 기여하지 않았으나, 올해 Nvidia의 매출에 100억 달러를 추가할 것으로 예상됨
https://www.wsj.com/business/earnings/nvidia-earnings-q3-2024-nvda-stock-08f3337d?st=omrMcK

• Check : 우크라이나-러시아 지정학적 우려, 금리 소폭 하락. 금 상승. 엔비디아 +5%

• 리튬(LIT) +2%. 호주 Sayona mining, Piedmont Lithium 인수 합의

■ Global ETF Daily & News ■ (2024/11/20)
ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: PALL(+2.7%), GDX(+2.3%), BLOK(+2.2%), LIT(+2.0%), URA(+1.9%)
* Losers: GREK(-1.7%), TAN(-1.5%), TUR(-1.4%), FAN(-1.2%), KRBN(-1.2%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: PALL(+9.5%), URA(+5.8%), GDX(+4.9%), AMLP(+3.4%), UGA(+3.1%)
* Losers: IBB(-7.6%), XBI(-7.3%), HACK(-5.0%), XPH(-4.7%), GREK(-4.4%)

▶️ 52 Week High

EWS(+1.1%), MLPX(+0.9%), FNOV(+0.2%),

▶️ 52 Week Low

없음

* 상승 ETF 키워드: GOLD, ROBOTICS, MLP, URANIUM, PALLADIUM
* 하락 ETF 키워드: BIOTECH, SEMI, VIETNAM, GREECE

♣️ News

"[WSJ] What to Expect From Nvidia Earnings Wednesday

- Nvidia의 내일 실적 발표는 투자자들에게 주요 이벤트가 될 예정. 회사는 인공지능 혁신을 주도하는 반도체 기업으로 분기별 업데이트를 제공할 예정
- 지난 분기 Nvidia는 전년 대비 매출과 이익이 두 배 이상 증가하며 시장 예상을 초과하는 실적을 기록
- 그러나 투자자들은 회사의 이익률(마진)과 Nvidia칩에 대한 테크 기업들의 대규모 투자 지속 가능성에 대해 의문을 제기하면서, 실적 발표 다음 날 주가는 약 6% 하락했음
- 이러한 회의론은 오래가지 않았으며, Nvidia 주가는 급격히 상승세를 재개했음. 올해 주가는 거의 세 배 상승했으며, 작년에도 세 배 이상 급등

- 투자자들이 이번 분기에 주목할 주요 수치는 다음과 같음
- FactSet 컨센서스에 따르면, 매출은 331억 달러로 예상됨. 이는 이전 분기 대비 10% 증가이며, 전년 동기 181억 달러의 거의 두 배에 해당
- 순이익은 174억 달러로 예상되며, 이는 지난 분기 166억 달러와 전년 동기의 92.4억 달러와 비교됨

- 시장은 회사의 차세대 Blackwell 칩에서 향후 1년 동안 폭발적인 성장을 기대하고 있음
- Visible Alpha의 애널리스트 폴에 따르면 분석가들은 Blackwell 제품군이 Nvidia의 다음 회계연도에 거의 630억 달러의 매출을 창출할 것으로 전망, 이는 내년 1월에 끝나는 현재 회계연도의 40억 달러 대비 급증하는 수준
- T. Rowe Price의 테크 펀드 매니저 Dominic Rizzo는 최근 WSJ의 Take on the Week 팟캐스트에서 Nvidia의 CEO Jensen Huang의 전망을 인용해 ""Blackwell 수요는 현재 완전히 미친 수준이다""라고 말했음
- 내일 장 마감 후, 투자자들은 그 수요가 주가를 계속 상승시킬 만큼 충분히 미친 것인지 확인할 수 있을 것임
https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp500-nasdaq-live-11-19-2024/card/what-to-watch-in-nvidia-earnings-wednesday-LpJuY966jWcKqbGyzAnR


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• 오늘 데일리는 쉽니다,😢

- 전일 상승 상위 ETF: 우라늄, 금, 유가, 구리, 메탈/마이닝

- 전일 하락 상위 ETF: 항공, 제약, 달러

** 흠........

[FT] Big changes are coming for dollar and emerging markets

- 미국 대선 결과로 인해 달러 강세가 시작될 가능성이 있음. 하지만 시장은 아직 이를 명확히 인지하지 못하고 있음
- 현재 시장은 2016년 트럼프 당선 후의 가격 변동을 반복하는 양상을 보이고 있음
- 확장적인 재정 정책에 대한 기대가 성장 전망을 높이고, 주식 시장 상승과 함께 미국 금리 상승이 달러를 지지하고 있음

- 2018년, 미국이 중국 수입품 절반에 대해 25% 관세를 부과했을 때 중국 위안화는 달러 대비 10% 하락하였음
- 결과적으로 달러 표시 수입 가격은 거의 변동이 없었으며, 관세는 코로나19 팬데믹 이전의 저물가 균형을 깨뜨리지 못했음
- 이는 관세가 무역 조건의 악화로 trade된다는 점을 시사하며, 관세로 인해 해당 국가의 통화가 하락하여 경쟁력 감소를 상쇄하게 됨

- 만약 미국이 추가적인, 더 큰 규모의 관세를 부과할 경우, 위안화 평가 절하의 필요성이 급박해질 것으로 전망됨
- 중국은 과거에 위안화 평가 절하에 대한 기대가 생길 때 자본 유출로 어려움을 겪었기 때문
- 2015년~2016년 자본 유출로 인해 중국은 외환 보유고에서 1조 달러를 손실한 사례가 있음

- 이후 중국이 자본 유출 방지를 위해 자본 흐름 제한을 강화했을 가능성이 있지만, 과거 사례에서 얻은 교훈은 위안화를 급격하고 대규모로 평가 절하하는 것이 나을 수 있다는 것임
- 이는 가정과 기업이 평가 절하를 frunt run하지 못하도록 하기 위한 것임
- 미국이 모든 중국 수입품에 대해 60% 관세를 부과한다면, 2018년 부터 이미 부과되고 있는 관세를 감안하여, 미국의 수입 물가를 안정적으로 유지하기 위해, 위안화는 달러 대비 50% 평가 절하가 필요할 수 있음
- 중국이 보복 관세를 부과하더라도 위안화 절하 규모는 아마도 전례 없는 수준일 가능성이 높음

- 위안화의 대규모 평가 절하는 다른 신흥 시장에 심각한 영향을 미칠 것으로 전망됨
- 아시아 전체 통화가 위안화와 함께 하락할 가능성이 높으며, 이는 다른 신흥 시장 통화도 동반 하락으로 이어질 것임
- 원자재 가격 하락도 예상됨. 두 가지 이유가 있음. 1. 관세 전쟁과 그로 인한 불안정성이 세계 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 시장이 판단할 것임
- 2. 글로벌 무역이 달러로 거래되기 때문에, 달러 강세는 신흥 시장의 구매력을 약화시킬 것임
- 이로 인해 금융 환경이 실질적으로 긴축되고, 이는 원자재 가격에 추가적인 하락 압력을 가할 것. 원자재 수출국의 통화 역시 더 큰 평가 절하 압력을 받을 것임

- 달러에 고정 환율(pegs)을 사용하는 신흥 시장 국가들은 이러한 환경에서 특히 취약하며, 아르헨티나, 이집트, 터키 등이 대표적 사례임
- 평가 절하 압력이 강해지면서 폭발적인 평가 절하 위험에 직면할 가능성이 있음
- 달러에 고정 환율을 유지하는 것은 매우 불리한 시점임
- 미국은 다른 국가들보다 더 많은 재정적 여유를 가지고 있으며, 이를 적극적으로 활용하려는 의도를 보이고 있음. 달러 강세 요인
- 탈세계화(deglobalisation)는 성장을 신흥 시장에서 미국으로 이동시키며, 이는 또 다른 달러 강세 요인임
- 지정학적 리스크로 인해 원자재 가격 변동성이 커지고 경제적 충격 가능성이 증가하고 있음. 이러한 상황에서 유연한 환율제도의 가치가 과거보다 높아짐

- 신흥 시장에 대한 정책 권고는 명확함:
- 환율을 자유롭게 변동하도록 허용하여 대규모 외부 충격을 상쇄해야 함.
- 평가 절하가 인플레이션을 자극할 수 있지만, 신흥 시장 중앙은행들은 코로나19 인플레이션 충격 시 G10 국가들보다 더 신속하고 효과적으로 금리를 인상하며 대처한 경험이 있음
- 한편 달러의 또 다른 급등은 신흥 시장의 현지 통화 채권 시장에 장기적인 피해를 줄 가능성이 큼
- 지난 10년간의 달러 강세는 외국 투자자들이 현지 통화로 투자한 수익을 본국 통화로 전환할 때 손실을 야기하며 자산군에 악영향을 미쳤음
- 달러의 추가 강세는 신흥 시장의 금리를 상승시키며 경제 전반에 부담을 줄 수 있음
- 따라서 신흥 시장 국가들은 사전적으로 예산을 신중히 관리하고 대비책을 마련하는 것이 필수적임
https://www.ft.com/content/c9617ae5-8b8d-450d-a45f-6e3b539225a9

• Check : 엔화(FXY) +1.3%. SOXX -3%

■ Global ETF Daily & News ■ (2024/11/18, 월요일)
ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: UNG(+5.0%), DBB(+1.9%), EWP(+1.5%), XLU(+1.5%), FXY(+1.3%)
* Losers: XBI(-5.3%), IBB(-4.8%), TAN(-3.5%), SMH(-3.3%), XSD(-3.2%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: UNG(+10.5%), BLOK(+3.4%), DBA(+2.1%), UUP(+1.9%), IAI(+1.9%)
* Losers: XBI(-11.9%), XSD(-10.5%), IBB(-10.4%), GDX(-9.0%), SOXX(-8.7%)

▶️ 52 Week High

EMLP(+1.2%),

▶️ 52 Week Low

SCHZ(0.0%),

* 상승 ETF 키워드: FINANCIAL, NATURAL GAS, EUROPE, JAPAN
* 하락 ETF 키워드: SEMI, TECHNOLOGY, BIOTECH, QQQ, INTERNET

♣️ News

"[WSJ] Does Warren Buffett Know Something That We Don’t? (11/11일)

- 워런 버핏은 평소 주식을 ""영원히"" 보유하는 것을 선호한다고 언급했지만, 현재 미국 기업들에 상당한 금액을 투자하면서도 현금 3,250억 달러를 보유 중임
- 이 금액은 미국 상위 약 25개를 제외한 거의 모든 주요 상장 기업을 인수할 수 있을 정도로 막대한 규모임.
- 버크셔 해서웨이는 최근 애플과 뱅크 오브 아메리카 지분을 대폭 줄였으며, 6년 만에 처음으로 자사주 매입도 중단한 상태임
- 이러한 행보는 시장 투자자들에게 조심성을 요구하는 신호로 해석될 수 있음

- 버핏은 과거에도 신중한 태도를 보였던 적이 있음. 1969년 시장이 과열되었다고 판단해 성공적인 파트너십을 종료했으며, 글로벌 금융 위기 전에도 현금을 축적해 위기 시 기회를 활용함
- 뉴햄프셔 자산관리자이자 버핏 전문가인 애덤 J. 미드는 버핏이 시장이 극단적으로 움직일 수 있음을 인식하고 있다고 언급

- 주식 가치가 고평가되었다고 해서 반드시 시장 붕괴나 약세장이 임박한 것은 아님. 대신, 현재의 밸류에이션은 향후 수년간의 낮은 수익률을 시사함
- 골드만 삭스의 데이비드 코스틴은 S&P 500의 향후 10년 평균 연간 수익률이 3%에 그칠 것이라고 예측, 이는 전후 평균의 3분의 1 수준
- 뱅가드는 향후 10년 미국 대형주 연간 3%~5%, 성장주 0.1%~2.1%의 수익률 범위를 전망함
- 로버트 실러 교수의 순환 조정 주가수익비율(CAPE)도 인플레이션 조정 후 연평균 수익률이 약 0.5%에 불과할 것이라는 분석을 보여주며, 코스틴의 전망과 비슷
- 버핏이 ""가장 좋은 지표""라고 언급한 버핏 지표(Buffett Indicator)는 상장 주식 시가총액을 미국 경제 규모로 나눈 비율임
- 현재 윌셔 5000 지수를 기준으로 이 지표는 약 200%로, 이는 닷컴 버블 당시 정점보다 더 높은 수준
- 현재 T-bill 수익률이 주식의 예상 수익률을 초과하는 상황에서, 버핏이 위험 주식에서 가능한 많은 자금을 회수했다고 해석될 수 있음
- 그러나 버핏은 여전히 ""훌륭한 사업""에 투자할 준비가 되어 있다고 언급. 2023년 버크셔 연례회의에서 그는 500억~1000억 달러 규모의 기업을 매입할 의향이 있다고 밝힘

- 버핏이 다음 위기나 시장 과열을 대비해 현금을 보유하고 있다고 해석할 수 있으나, 이에 대해 명확히 언급하지 않음
- 개인 투자자는 버핏보다 더 다양한 옵션을 가질 수 있음. 기업 인수를 위해 시장 가격 대비 20% 이상의 프리미엄을 지불할 필요가 없으며, 소규모 주식 투자도 가능함
- 비미국 선진국 시장 주식의 10년 예상 수익률은 연 7%~9%, 미국 소형주는 연 5%~7%로 뱅가드는 전망함
https://www.wsj.com/finance/investing/does-warren-buffett-know-something-that-we-dont-48fabc9d?mod=Searchresults_pos3&page=1


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* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
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* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

Channel photo updated

• Check : ICLN +2%. 트럼프 트레이드 숨고르기

■ Global ETF Daily & News ■ (2024/11/15)
ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: TAN(+2.0%), ICLN(+2.0%), TUR(+1.4%), COPX(+1.2%), PALL(+1.2%)
* Losers: UNG(-9.1%), REMX(-3.9%), ARKK(-3.6%), LIT(-3.6%), XAR(-3.4%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: UNG(+5.3%), TUR(+4.7%), BLOK(+3.1%), IGV(+2.9%), UUP(+2.7%)
* Losers: KWEB(-12.4%), COPX(-10.9%), CHIQ(-10.4%), FXI(-10.4%), GDX(-9.7%)

▶️ 52 Week High

없음

▶️ 52 Week Low

IVOL(-0.9%), FLKR(-0.2%),

* 상승 ETF 키워드: TURKEY, EUROPE, OIL, CLEAN ENERGY, MLP
* 하락 ETF 키워드: CHINA TECHNOLOGY, CHINA CONSUMER, BIOTECH

♣️ News

"[FT] LNG exports could prove crucial bargaining chip in US-EU trade talks (11/12일)

- 미국의 액화천연가스(LNG) 수출이 미국-유럽연합(EU) 무역 협상에서 중요한 협상 카드로 떠오르고 있음.
- 유럽 당국자들은 미국산 LNG 수입 증가가 러시아 의존도를 줄이는 데 기여할 뿐만 아니라, 무역 적자에 대한 도널드 트럼프의 우려를 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 언급
- 미국 개발자들에게는 유럽 시장의 확장과 트럼프의 수출 허가 일시 중단 해제 약속이 더해지면서 향후 4년간 급성장할 기회가 열릴 것으로 보임
- Venture Global CEO 마이클 사벨은 ""미국이 세계 최고의 청정 LNG 공급국으로 자리 잡도록 차기 트럼프 행정부와 협력하기를 기대한다""고 발언
- 사벨은 또한 ""최근 몇 년 동안 유럽은 LNG 수입을 지원할 인프라 구축에 신속히 나섰으며, 필요한 정책적 지원과 규제적 확실성이 있다면 미국은 장기적인 수요를 충족시킬 준비가 되어 있다""고 언급
- 러시아 가스를 대체하려는 EU의 노력이 트럼프 2기 행정부 하에서 더욱 가속화될 것으로 개발자들은 기대하고 있음.
- 지난주 동안 미국 LNG 기업의 주가는 급등했음

- 컨티넨탈 리소스(Continental Resources) 설립자이자 트럼프의 주요 지지자인 해럴드 햄은 미국이 EU에 대한 수출을 늘려 러시아 가스 의존도를 줄일 준비가 되어 있다고 언급. 햄은 대통령 당선인 인수팀 및 에너지 정책에 대해 생산자들과 논의했다고 밝힘
- 마이크 소머스 미국석유협회(American Petroleum Institute) CEO는 트럼프 행정부가 들어선 첫 며칠 내에 바이든 대통령이 시행했던 신규 LNG 허가 일시 중단이 해제될 것으로 예상한다고 말함.
- 바이든 정부는 해당 부문의 성장에 대한 비용-편익 분석을 위해 신규 라이센스에 대해 일시 중단을 실시한 바 있음
- 바이든 대통령과 석유 및 가스 산업의 관계는 험난했으나, 그의 재임 기간 동안 미국 천연가스 생산량은 사상 최고치를 기록하여 현물 가격을 20년 만의 최저 수준으로 떨어뜨렸음. 이에 따라 미국 LNG 산업은 해외 고객 확보를 모색하게 됨

- EC 집행위원장 폰 데어 라이엔은 미국 LNG가 워싱턴과 브뤼셀 간의 무역 협상의 주요 수혜자가 될 수 있다고 밝혔으며, 지난주에는 미국으로부터의 수입을 늘릴 의향을 표명함
- 폰 데어 라이엔은 트럼프와의 통화 후 ""우리는 아직도 러시아로부터 많은 LNG를 수입하고 있으며, 이를 더 저렴한 미국산 LNG로 대체하여 에너지 비용을 낮추는 것이 가능하다""면서 ""이것은 무역 적자 문제와 관련해 논의할 수 있는 사항""이라고 언급
- 2022년 우크라이나 전면 침공 이후 러시아의 파이프라인 가스 공급이 감소하자, EU는 전 세계에서 LNG 수입을 늘려 이 부족분을 메우기 시작했음. 상품 데이터 그룹 Kpler에 따르면 미국은 주요 공급국으로, 현재 EU LNG 수입의 약 40%를 차지하고 있음
- 미국 주요 LNG 개발업체 Sempra의 CEO 제프리 마틴은 선거 결과 후 애널리스트와의 통화에서 ""솔직히 우리는 해외 동맹국에 중요한 역할을 하고 있으며, LNG는 매우 중요한 미국 외교 정책의 도구""라고 언급
- 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후, 바이든 대통령과 폰 데어 라이엔은 유럽 기업들이 미국산 LNG 수요를 보장하기 위해 노력하는 전략적 협정을 발표하였으며, 이를 통해 수출 능력을 확장하려는 의도가 있었음.
- 다만 분석가들은 브뤼셀이 미국산 LNG 수입을 보장하는 데 제한적인 권한을 가지고 있다고 지적함.
- 가격 조사업체 Argus의 유럽 가스 가격 책임자 나타샤 필딩은 ""EU가 러시아산 LNG 수입을 완전히 금지하지 않는 한, EU 집행부가 유럽이 어디서 LNG를 구매하는지에 큰 영향을 미치기는 어려울 것""이라고 언급
https://www.ft.com/content/e84b242a-6d60-4c3b-aa19-e7246fb48792


자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
링크 : https://bit.ly/3Z4Opo9
* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
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* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

# 12월 KOSPI200 정기변경 예상, 과거 수익률 정리(24/11/14일)
ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

- 올해 6월, 작년 12월을 포함해 과거 공매도가 금지됐던 시기: 2020년 6월, 2020년 12월 정기변경 당시 KOSPI200 지수 신규 편입 종목은 편입 이전과 편입 발표 이후 만기일까지 수익률이 좋았음
- 반면 공매도 허용 시기: 2021년 12월, 2022년 6월, 2022년 12월에는 수익률이 일관되게 좋은 모습을 보이지 않았음
- 공매도가 금지된 현재 상황에서, 12월 정기 변경에 KOSPI200 지수 신규 편입 종목이 편입 전이나 편입 발표 후 12월 만기일까지 성과가 좋을 수 있음
- 12월 정기변경에서 효성중공업, 에이피알, 파라다이스, 미원상사, OCI 5개 종목 KOSPI200 신규 편입 예상
- 주의할 점. 올해 6월 정기변경에서 신규 편입 종목들의 성과는 지수 편입일까지 좋았지만, 지수 편입 이후에는 큰 폭 하락했음
- 지수 편입 이벤트는, 특히 편입 이전에 주가가 큰 폭으로 오른다면, 트레이딩 관점으로 접근
- 12월 신규 편입 예상 종목 중 주가 모멘텀 측면에서 최근 주가 하락 폭이 큰 OCI는 관심 종목에서 제외. 최근 분기까지 실적 흐름이 상대적으로 양호한 효성중공업, 에이피알, 미원상사 관심

자료 URL) https://bit.ly/3Avnad5

* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
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https://seekingalpha.com/news/4287134-greenlights-david-einhorn-pitches-cnh-industrial-as-long-at-conference

** 아인혼

• Check : 방산(XAR) +1.3%, 달러(UUP) +0.6%, SOXX -2%

• 클라우드(SKYY), 사이버보안(BUG) 신고가

■ Global ETF Daily & News ■ (2024/11/14)
ETF/파생 강송철 (02-368-6153)

▶️ 전일 상승 상위/하위

* Gainers: UNG(+4.8%), XAR(+1.3%), TUR(+1.1%), LIT(+1.1%), ASHR(+1.1%)
* Losers: BLOK(-3.7%), COPX(-2.5%), XSD(-2.2%), SOXX(-2.1%), PSP(-1.8%)

▶️ 최근 5일 상승 상위/하위

* Gainers: UNG(+10.0%), BLOK(+7.8%), ARKK(+7.1%), IGV(+6.9%), LIT(+5.7%)
* Losers: PALL(-10.1%), GDX(-8.0%), COPX(-6.8%), KWEB(-6.5%), TAN(-6.5%)

▶️ 52 Week High

ARKQ(+1.4%), WCLD(+0.7%), SKYY(+0.5%), BUG(+0.4%), DYNF(+0.0%)

▶️ 52 Week Low

FLKR(-1.8%), SCHF(-0.5%), ICLN(-0.3%), FEMB(-0.1%),

* 상승 ETF 키워드: CLOUD, CONSUMER DISCRETIONARY, AEROSPACE, LITHIUM
* 하락 ETF 키워드: SEMI, KOREA, COPPER, BOND, EMERGING

♣️ News

"[WSJ] Inflation Stays Firm, but Not Enough to Derail December Fed Cut

- 10월 소비자물가(CPI)는 전월 대비 상승, 3년 반 동안 가장 낮은 성장률을 기록한 이전 달과 대비
- 연준이 12월에 금리를 인하하는 계획을 무산시킬 만큼 큰 영향을 미치지는 않았지만, 소비와 고용의 견조함과 맞물려 내년 초 금리 인하 속도를 늦추는 것에 대한 논의가 있을 가능성이 커졌음
- 10월 CPI yoy 2.6% 상승, 전월 2.4% 상승에서 올라간 수치. 식품과 에너지를 제외한 근원 물가는 3.3% 상승, 시장 예상에 부합
- 투자자들은 컨센서스보다 높은 인플레 수치를 예상했으나, 보고서 발표 후 연준이 12월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성에 무게를 두게 되었음

- 보고서에 대한 투자자들의 긍정적 반응은 일부 트럼프 대통령 당선인과 연준이 즉시 갈등을 빚지 않을 것이라는 안도감에 기인할 수 있음.
- 트럼프는 1차 임기 동안 지속적으로 낮은 금리를 요구했으며, 일부 경제학자들은 트럼프가 제안한 높은 관세 정책이 인플레이션을 더 상승시킬 가능성이 있다고 봄.
- 이번 보고서는 바이든 대통령 재임 중 인플레에 대한 미국인들의 불만이 드러난 선거 이후 첫 발표이며, 현재 소비자물가 레벨은 바이든 취임 당시보다 약 20% 높은 상태임
- 인플레이션이 둔화 추세에 있음에도 트럼프는 경제적으로 민감한 시기에 취임하게 되며, 연준은 금리를 낮추어 경제를 안정시키면서도 인플레이션이 재발하지 않도록 주의하고 있음
- 에버코어 ISI의 전략가들은 “인플레이션이 예상보다 더 높았더라면 시장이 트럼프의 경기부양 정책을 덜 긍정적으로 보았을 것”이라고 언급

- 인플레 상승은 전년의 기저효과와 일부 품목의 가격 급등으로 인한 것임. 예를 들어, 중고차와 트럭 가격은 전월 대비 계절 조정 2.7% 상승했고, 항공 요금은 3.2% 상승
- 에너지 가격은 휘발유 가격 하락에도 불구하고 전월과 동일했으며, 이는 전기와 천연가스 가격 상승이 휘발유 가격 하락분을 상쇄했기 때문
- 월별 전체 물가 상승률은 계절 조정 0.2%였으며, 근원 물가는 전월 대비 0.3% 상승. 예상치와 부합
- 인플레 보고서 이전에 선물 시장은 12월에 연준이 금리를 인하할 확률을 약 60%로 보고 있었으나, 보고서 발표 후 약 80%로 증가했음
- 인플레이션은 다소의 변동에도 불구하고 여전히 둔화 추세를 보이는 듯함. 2023년 10월 전체 소비자물가는 전년 대비 3.2% 상승했으며, 이는 2022년 6월에 기록한 전년 대비 9.1% 상승 이후 크게 둔화된 수치
- 또한, 데이터에는 여전히 일정 수준의 ""후행적인 인플레이션(catch-up inflation)""이 존재함. 예를 들어, 자동차 보험사는 주 규제 당국과 가격 인상을 협상해야 하므로, 비용 상승분이 가격에 반영되기까지 시간이 걸림

- 지난주 기자회견에서 파월 의장은 예상을 웃도는 인플레 수치나 ""변동성""에 대비하고 있음을 시사했으나, 일부 가격의 지속적 상승은 새로운 것이라기보다 이전의 인상 효과가 지연된 결과라고 설명
- 예를 들어, 임대료(rent)는 여전히 높은 상승률을 보이지만, 신규 임대 계약의 임대료 상승은 1년 넘게 완만한 수준임
- 파월 의장은 “이는 현재 인플레이션 압박을 반영하는 것이 아니라 과거의 인플레이션 압박을 반영하는 것”이라면서, ""승리를 선언할 수는 없지만 인플레이션이 변동성을 겪으면서도 하락할 가능성이 크다고 생각한다""고 밝힘

- 연준이 12월 금리 인하를 진행할 경우, 내년에 금리 인하 속도를 늦출 요인에 대한 논의가 집중될 것으로 예상됨. 수요일에 몇몇 연준 인사는 금리를 너무 낮췄다가 나중에 다시 인상할 필요가 생기는 것을 피하고자 함을 언급했음
- 대부분의 연준 인사들은 현재 단기 금리가 긴축적 수준이라고 보고 있으며, 추가 인하가 없다면 노동시장이 지나치게 냉각될 수 있고 경제가 경기 침체에 빠질 위험이 있다고 판단
- 연준은 금리가 성장에 자극도 억제도 주지 않는 ""중립적""인 수준으로 돌아가기를 원하지만, 그 수준이 어디인지 정확히 알 수 없음. 2008-09년 금융위기 이전에는 중립 금리가 약 4%일 것으로 예상했으나, 위기 이후 회복이 더뎌지면서 중립 금리가 2%에 가까울 것으로 판단함
- 세인트루이스 연준 총재 알베르토 무살렘은 수요일 기자들에게 경제가 강세를 보이는 한 점진적 금리 완화가 가능하므로 중립 금리를 찾는 게 급하지 않을 것이라고 언급
- 같은 날, 댈러스 연준 총재 로리 로건은 추가 금리 인하가 필요할 것으로 예상되지만, 최근 중립 금리가 상승했을 가능성도 시사
- 로건 총재는 연준의 역할을 해안에 도달할 때 진흙과 물을 구분해야 하는 선장의 임무에 비유하며 ""불확실하지만 매우 얕은 물에서 신중하게 나아가는 것이 최선""이라고 밝힘
https://www.wsj.com/economy/cpi-report-inflation-october-interest-rate-9590a488?st=QvbBmW


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링크 : https://bit.ly/40Gv0es
* 유진 ETF/파생 강송철 개별 텔레그램
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* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024110780006

73%, 84%는 상승 폭이 아니라 확률(10번 중 7, 8번) 입니다