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23 Nov, 06:59


어제 매수한 퀀텀이 10% 넘게 상승했습니다.

현재 가상화폐 시장은 역프리미엄 상태로 해외거래소의 가격이 국내거래소의 가격보다 높습니다.

즉, 이번 상승의 주요수급이 해외일 가능성이 높다는 의미입니다.

이에 빗썸에서 퀀텀을 매수하고 바이낸스로 송금 및 매도해 USTD를 받았습니다.

바이낸스에서 USDT를 예치할 경우 수시입출금이 현재 16.11%의 이율를 주고 있어(위 이미지 참고, 이율은 실시간으로 바뀜) USDT를 예치 후 김치프리미엄이 발생하면 국내로 귀국시킬 예정입니다.

주말 코인시장은 소위 불장인 상황입니다.

PS. 어제까지 비사이드 코리아와 ACT에서 의결권을 위임해 주신 모든 주주님들 감사합니다!

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22 Nov, 09:00


일단, 주주가치제고를 먼저 하고 긴급성명을 했으면 더 좋았을 듯 합니다.

국내 증시는 세계에서 가장 수익률이 좋지 않은 시장입니다.

이 상황부터 해결할 수 있도록 최선을 다해 주셨으면 합니다.

PER 1~4배 기업들도 적지 않은데 최대주주 지분율이 50%가 넘는 기업들이 대부분입니다.

다시 한번 말씀드리지만 선후관계를 명확히 하고 주장해 주셨으면 합니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015059252?sid=101

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22 Nov, 07:32


회사측에서 동일알루미늄 흡수합병을 공식화할 수 있다는 느낌을 기관 관계자가 받을 수 있게 대응한 듯합니다.

자사주 전량 소각에 이어 동일알루미늄 흡수합병 가능성이 크게 높아졌습니다.

자산재평가와 자사주 추가매수까지 나올 가능성이 있으며 밸류업 공시도 곧 나올듯 합니다.

DI동일 사측이 발빠르게 대응하고 있어 곧 거래재개가 될 가능성이 있습니다.

거래정지 후 호재 패키지가 나오고 있습니다.

투자에 참고하세요.

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22 Nov, 07:30


DI동일, 거래 정지 사유 피드백

-증선위가 회계처리 위반 건으로 검찰 고발하며 당분간 거래정지 된 상태

-위반 사항은 1) 연결대상 범위 고의 확대 2) 이연법인세부채 과소, 과대 계상

-핵심은 1)으로 동일라코스테를 연결법인으로 계상해서 매출과 영업이익을 과대 포장했다는 것

-회사측 주장은 동일라코스테(동일드방래)에 대한 지분율이 50%이고, 대표이사, 의사회 의장 선임권이 있고, 회사 주요 부서를 DI동일에서 운영하고 있기 때문에 연결회사로 계상했다는 것

-반면 바뀐 회계법인에서는 라코스테본사의 영향력에 사업이 좌우되기때문에 연결대상으로 볼 수 없다고 주장해서

-2019년 사업보고서(2020년 3월 공표)에 이와 같은 의견불일치에 대해서 공표한 바 있어

-이번에 4년만에 증선위가 이에 대해 판단을 내리고 조치한 것

-회사는 이에 대해 2020년부터 회계법인의 권고를 받아들여서 동일라코스테를 연결법인에서 제외하고 관계회사로 계상하고 있고, 과거에 한공회로부터 이에 대해 단순 의견 차이라는 진단을 받았다고 함

-당사는 이번 사안이 회사의 고의적인 분식회계 건은 아니라고 판단. 투자자 입장에서는 영업익이냐 영업외손익으로 분류하는 정도의 차이. 상장폐지로 이어질 정도의 사안은 아닐 것

-회사는 빠른 시간 내에 거래정지를 해제시키기 위해 노력 중이고, 불안해하는 투자자들을 위해서 밸류업에 대한 추가 조치 진행

-1) 남아있는 자사주 206만주 전량 소각 공시 완료했고 2) 동일알루미늄에 대한 합병 절차도 공식화할 것으로 예상

회사와 소통한 것을 공유합니다

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22 Nov, 05:02


최근 알테오젠 등 바이오주들의 주가흐름이 좋지 않은 상황입니다.

에스바이오메딕스 역시 상한가를 기록한 후 주가흐름이 좋지 않았지만 위에 말씀드린 이유로 2만원 아래서 추가매수를 했습니다.

다행히 오늘 상승이 나오면서 지난번과 동일하게 보유물량 절반은 매도했고 남은 물량은 홀딩할 생각입니다.

다만, 바이오쪽 투심이 좋지 않아 에스바이오매딕스가 재차 2만원 하회시 추가매수보다는 익절하며 전량 정리할 생각입니다.

투자에 참고만 하세요.

PS. 매수를 부추기는 것으로 보일 수 있어 언급 안 했지만 오늘 에스바이오메딕스 상승이유는 아스트라제네카쪽과 LO 가능성이 있다는 루머 및 미래에셋 주관으로 12월4일에 IR을 한다는 소식 때문으로 보입니다.

다만, 바이오쪽은 루머가 많고 믿기도 어려우니 딱 참고만 하시면 됩니다.

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22 Nov, 04:00


DI동일은 기관 대상 간담회를 진행할 예정이라고 합니다.

창사 이래 처음일 꺼라고 합니다.

얼마전 경력직 IR담당자 채용공고가 있었는데 채용 후 IR활동을 시작하는듯 합니다.

전반적인 분위기가 긍정적으로 보입니다.

다만, 거래정지로 인해 힘든 시간을 보내고 계실 주주님들은 힘내셨으면 합니다.

이번 거래정지가 전화위복이 될 수도 있습니다.

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22 Nov, 03:17


비트코인은 어제 99k를 기록하며 사상 최고가를 기록했습니다.

보유자분들 축하합니다.

최근 알트코인 중에 중국코인을 관심갖고 보고 있습니다.

미국이 스테이블 가상화폐 시장을 장악하며 기축통화의 위치를 강화하고 있습니다.

대부분의 거래소가 가상화폐 매매시 USDT와 USDC를 쓰고 있죠.

달러의 기축통화를 견제하는 중국의 입장을 고려시 가상화폐 관련 입장 선회가능성이 있을 수 있어 보입니다.

최근 중국이 홍콩에서 비트코인 현물 ETF 거래를 허용한 것이 규제 완화의 시발점이였으면 합니다.

중국은 그 동안 가상화폐를 강하게 규제해 왔기에 관련 가상화폐는 많지 않습니다.

현재 중국 관련 가상화폐는 퀀텀, 네오, 질리카 등이 있습니다.

가상화폐 투자는 매우 위험하니 투자결정에 매우 신중하실 것을 당부드립니다.

또한 위 내용은 개인 생각을 공유한 것일 뿐 투자권유가 아닙니다.

이 채널에서 언급되는 모든 내용은 투자에 참고만 하셔야 합니다.

PS. 여러번 말씀드렸지만 비트코인을 90% 초과 비중으로 가져가고 있고 비트코인의 비중을 앞으로 계속 높여 나갈 예정입니다.

즉, 알트코인 투자는 부가적인 거래로 전액을 손실봐도 상관없다는 측면에서 경험치를 높이기 위해 투자한다고 생각하시면 됩니다.

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22 Nov, 02:32


DI동일은 잔여 자사주 전량 소각을 결정했습니다.

보유 자사주 전량 소각입니다.

이번 결정을 고려시 향후 밸류업 활동이 강화될 수 있으며 밸류업 관련 공시도 곧 나올 가능성이 있을듯 합니다.

DI동일은 지난번 1,500억원대 자사주 소각에 이어 이번에 877억원의 자사주를 소각해 약 2,400억원의 자사주를 소각하게 됩니다.

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22 Nov, 02:30


2024.11.22 11:29:05
기업명: 디아이동일(시가총액: 1조 717억)
보고서명: 주식소각결정

소각할 주식수
- 보통주 : 2,062,503주
- 우선주 :

예정금액 : 877억
시총대비 : 8.18%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-01-15


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241122800099
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001530

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22 Nov, 01:44


신민석 등 소액주주가 제기한 검사인 선임 가처분이 인용되어 다음주 임시주총에서 신민석 등 소액주주가 선임한 검사인이 주주 의결권 확인 및 주총장 참석에 관한 사항을 검사하게 됩니다.

즉, 임시주총시 사측에 대한 견제 및 검사가 가능한 검사인을 선임하게 되었습니다.

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22 Nov, 01:41


2024.11.22 07:40:31
기업명: 디아이동일(시가총액: 1조 717억)
보고서명: 소송등의판결ㆍ결정

사건명칭 : 검사인 선임 ( 2024비합30461 (2024비합30491(병합)) )
원고이름 : 신○○ 외 7명, 디아이동일 주식회사
관할법원 : 서울중앙지방법원

* 판결내용
[주문]

1. 신청인 신○○, 공○○, 김○○, 김○○, 박○○, 박○○, 유○○, 장○○이 2024.11.22.까지 아래 제2항 기재 보수를 예납하는 것을 조건으로, 사건본인이 2024.11.25.10:00 개최할 예정인 임시주주총회(연기, 속행에 따른 연기회와 계속회 포함)와 관련하여 별지 1 및 별지 2 기재 각 조사사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 변호사 왕○○(19**.**.**.생, 서울 서초구 ****)을 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수를 6,600,000원(부가가치세 포함)으로 정하고, 사건본인이 이를 부담한다.

* 판결사유
기록 및 심문 전체의 취지에 의하면, 신청인 신○○ 등 8인이 사건본인 발행주식 총수의 100분의 1 이상의 주식을 보유한 사건본인의 주주들인 사실, 사건본인이 개최할 예정인 주문 제1항 기재 주주총회와 관련하여 별지 1 및 별지 2 기재 각 조사사항을 포함하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 검사인 선임이 필요한 사실이 소명된다.

따라서 이 사건 각 신청은 이유 있으므로 상법 제367조 제2항에 따라 사건본인의 위 주주총회와 관련하여 검사인을 선임하고 그 보수를 정하여 주문과 같이 결정한다[신청인들은 공통적으로, 신청비용은 사건본인이 부담한다는 재판도 아울러 구하나, 비송사건에서 재판 전의 절차와 재판의 고지 비용은 부담할 자를 특별히 정한 경우를 제외하고는 사건의 신청인이 부담하는 것이므로(비송사건절차법 제24조 본문 참조), 이 부분은 따로 판단하지 아니한다].


[별지 1]

1. 아래 항들을 포함한 주주의 의결권 확인 및 주주총회장 참석에 관한 사항

가. 모든 주주들에 대한 주주총회 소집통지서 발송 여부 등 소집 및 개최에 필요한 법률 및 정관상 요건을 충족하였는지 여부

나. 주주총회 개최 시각과 장소가 소집통지서 기재사항과 일치하는지 여부

다. 주주총회에 출석한 주주 본인 및 대리인 내역이 법령 및 정관에 따라 적법하게 작성된 주주총회 기준일 주주명부와 일치하는지 여부

라. 대리인이 출석한 경우 제출된 위임장의 존재 및 그 적법성 여부(주주명부와의 대조, 위임장의 원본성, 위임장 작성일시, 위임장의 본인 서명 또는 날인, 위임장의 본인 신분증 첨부 여부 등)

마. 사건본인이 주주(대리인 포함, 이하 동일)에게 접수 및 투표용지를 교부하는 과정에서 접수를 거부하거나 투표용지의 교부를 지연하는 방법으로 출석을 방해하였는지 여부, 그 사유 및 이로 인해 의결권을 행사하지 못하게 된 의결권 수

바. 사건본인이 주주에게 접수 및 투표용지를 교부하는 과정에서 접수를 하거나 투표용지를 교부받는 중에 있는 주주가 있음에도 불구하고 주주총회 개최시간이 되었다는 사유로 출입문을 잠그거나 일방적으로 개회를 선언하는 방법으로 출석을 방해하였는지 여부, 그 사유 및 이로 인해 의결권을 행사하지 못하게 된 의결권 수

사. 사건본인이 기타의 방법으로 주주의 출석을 방해하였는지 여부

2. 아래 항을 포함한 주주총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항

가. 주주총회 의장이 법령 및 정관상 적법한 자인지 여부(의장의 인적사항, 대표이사 출석 여부 포함)

나. 주주총회의 의장이 주주총회 진행에 방해가 되지 않는 범위 내에서 의사진행을 공정하게 하였는지 여부

다. 사건본인이 감사의 해임 및 선임과 관련하여 주주에게 의안 설명에 대한 기회를 부여했는지 여부

라. 주주총회의 속행 또는 연기결정(연회결정)이 있는 경우, 당해 결정의 적법성 여부(속행이나 연기 제안자, 속행이나 연기 결의 여부, 통지 여부 등)

마. 의장의 퇴장 등(의장권한의 포기 등) 사유로 임시의장을 선임한 경우 그 선임의 적법성 여부

바. 사건본인이 주주총회 장소의 이동을 공지하는 경우에 그 사유, 공지의 방법, 변경된 장소와의 이동시간, 변경된 장소에서의 주주총회 개최 시각 및 변경된 장소에서 검수 절차를 거치는지 여부

3. 아래 항을 포함한 표결절차(결의)의 적법성에 관한 사항

가. 주주총회에 출석한 주주 명단과 전체 출석 의결권 수 집계, 주주명부상 의결권 수 비교

나. 의결권 행사의 구체적인 방법(거수, 기립 또는 투표용지 사용 여부 등)

다. 공개된 장소에서의 개표 절차 진행 여부

라. 각 회의의 목적사항과 관련하여 안건별 찬반 득표수 및 사표의 수(투표용지가 존재할 경우 투표용지에 기재된 수 포함), 의결정족수 충족 여부

마. 사건본인이 제1항의 사유들을 비롯해 주주의 의결권 행사를 거부하거나 방해한 경우, 그 사유 및 이로 인해 의결권을 행사하지 못하게 된 주주 본인과 그 의결권 수

바. 사건본인이 제1항의 사유들을 비롯해 대리인의 의결권 대리행사를 거부하거나 방해한 경우, 그 사유(예컨대, 위임장에 인감날인 또는 인감증명서 첨부 요구 등) 및 이로 인해 의결권을 행사하지 못하게 된 대리인과 그 의결권 수

사. 집계표, 기표용지 및 위임장 등 주주총회 자료에 대한 밀봉 조치 및 별도 보관 상황

4. 주주총회 공증인이 참석하는 경우, 그 공증인이 위 1 내지 3의 각 사항들을 일일이 확인하였는지 여부(구체적인 확인 방법과 소요 시간 등)

5. 기타 주주총회 소집, 진행 및 종결에 있어서 적법성 확인.


[별지 2]

1. 주주총회 소집 절차의 적법성에 관한 사항

2. 주주의 의결권 확인

가. 의결권의 총수

나. 출석의결권의 수(주주확인, 위임장 확인)

다. 주주 참석장, 위임장 등 주주 의결권 확인 관련 서류 보관

라. 의결권을 위임하여 행사하는 경우와 관련하여 사건본인 회사에서 요구하는 구비서류가 어떠한 것이 있는지 여부

마. 주주의 의결권 행사를 부인하거나 거부하는 경우 그 근거로 하는 법령과 사유가 무엇인지

바. 기타 의결권 확인과 관련된 사항

3. 주주의 주주총회장 참석에 관한 사항

가. 투표용지 교부상황

나. 회의장 출입에 관한 사항(주주총회 장소 출입 허용시간 및 출입제한 등에 관한 사항 포함)

다. 주주총회장 출입과 관련하여 출입이 제한된 주주가 있다면 그 이유는 무엇인지

라. 기타 주주의 주주총회장 참석에 관한 사항

4. 총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항

가. 의장의 의사진행절차에 관한 사항

나. 총회 의사록 작성에 관한 사항

다. 기타 총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항

5. 표결절차의 적법성에 관한 사항

가. 투·개표확인

나. 찬반표결의 수 확인

다. 표결집계의 정확성에 관한 사항

라. 기타 표결절차의 적법성에 관한 사항

* 참고사항
- 상기 '1.사건번호' 2024비합30461은 신○○ 외 7명이 신청한 건으로 디아이동일 주식회사가 신청한 2024비합30491과 병합되었습니다.

- 상기 '7.확인일자'는 당사의 소송대리인으로부터 결정문을 전달받은 날입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241122800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001530

노랑오리 재테크 텔레그램

20 Nov, 18:03


비트코인은 94k를 돌파하며 사상 최고가를 기록했습니다.

이미 말씀드린 것처럼 비트코인 비중이 90% 초과 상태이며 앞으로 비트코인 비중을 계속 높여 나갈 생각입니다.

반등한 알트코인을 매도해 현금을 확보했고 조정이 나올 경우 매도한 현금의 절반은 비트코인을 나머지 절반은 알트코인을 매수할 계획이고 보유한 예수금의 95%는 비트코인을 나머지 5%는 알트코인을 매수할 생각입니다.

즉, 가상화폐 내 비트코인 비중을 95%까지 늘릴 예정입니다.

PS. 참고로 DI동일 거래재개시 급락이 나온다면 가상화폐쪽의 예수금과 최근 주식을 정리하며 확보한 현금을 통해 추가매수할 생각입니다.

그 이유는 곧 블로그 포스팅을 통해 공유드리겠습니다.

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20 Nov, 14:15


(수정) 2018년12월말 기준 DI동일의 임원현황입니다.

당시 대표이사 회장은 서민석, 대표이사 사장은 김인환, 대표이사 부사장 및 재경담당은 서태원, 재경담당 임원은 정규영 상무이사와 육현진 상무보대우입니다.

이를 감안하면 전 대표이사 1명은 김인환으로 추정되고 전 임원 2명은 정규영과 육현진으로 추정됩니다.

정규영은 현재 동일씨앤이 대표이사로 재직 중에 있고 김인환과 육현진은 퇴직한 것으로 알려져 있습니다.

전 이만 들어갑니다.

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20 Nov, 13:39


회계처리기준 위반 내용을 보면 동일라코스테 내용으로 연결 대상 종속회사가 아님에도 이를 연결대상에 포함해 자기지본 및 수익/비용 등을 과대계상했다고 합니다.

그런데 2020년에 동일라코스테 연결 제외는 한국회계기준원에서 연결에 포함해도 하지 않아도 모두 회계기준에 부합하다는 의견을 준 부분입니다.

부연하면 한국회계기준원은 금융위원회로부터 회계기준 판단에 대한 권한을 위탁받아 회계처리와 관련된 의견을 주는 기관입니다.

또한, DI동일은 동일라코스테의 경영권과 인사권을 보유하고 있기 때문에 연결에 포함되는 것이 실질에 더 부합한다고 생각되며 한국회계기준원도 이에 2가지 회계처리기준 모두 상관이 없다고 언급했었습니다.

이를 고려시 누군가 고소를 위해 이유를 약간 억지로 찾은 느낌이 듭니다.

이미 한국회계기준원 등으로부터 의견을 받은 동일라코스테 연결건이라는 점에서 상장폐지 가능성은 거의 없을 것으로 보입니다.

개인적인 추정은 삭제 후 생각을 정리 중으로 좀 더 자세한 부분은 블로그에 추후 공유드리도록 하겠습니다.

오늘도 고생 많으셨습니다.

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20 Nov, 12:32


회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치 공시가 나왔습니다.

정리하면 전 대표이사 및 이사가 검찰에 고발되고 해임권고를 받을 것으로 보입니다.

회계감사인은 3년간 금융당국에서 지정할 것으로 보입니다.

개인적인 추정은 삭제했습니다.

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20 Nov, 09:10


신민석 등 소액주주가 추천한 신임 감사 후보인 천준범은 2024년3월 무신사 비상근감사로 선임이 되었고 현재 DI동일 감사와 고려아연 사외이사로 추천된 상태라고 합니다.

상법상 상장사의 사외이사는 2곳을 초과하는 기업에서 감사 및 사외이사로 선임되었을 경우 상법상 겸직문제가 있을 수도 있다고 합니다.

만약 천준범 감사 후보가 DI동일 감사로 선출될 경우 고려아연 사외이사 후보에서 사퇴하거나 무신사 비상근감사에서 물러나야 합니다.

기사를 보면 천준범은 너무 많은 기업에 사외이사 및 감사 후보자로 이름을 올린듯 하며 이 부분은 DI동일 사측이 공격할 포인트가 될 수 있습니다.

천준범 감사후보자가 진정 DI동일 소액주주를 생각한다면 해당 사안에 대한 입장을 빠른 시일 내에 밝혀야 할듯 합니다.

동 사안이 지금 불붙고 있는 DI동일 소액주주운동 및 DI동일의 주가에 찬물을 끼얹는 것은 아닌지 걱정이 됩니다.

PS. 이번주 연기금과 외국인의 임시주주총회 의결권 위임에 대한 결정이 있으며 동 사안이 이에 영향을 주지 않았으면 합니다.

따라서 천준범이 최대한 빨리 본인의 입장을 표명해줄 것을 다시 한번 요청합니다.


https://n.news.naver.com/article/018/0005889894?sid=101

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20 Nov, 07:46


이재명 더불어민주당 대표는 책임지고 상법을 개정하겠다는 입장을 밝혔습니다.

그 동안 국내 주식시장 활성화 및 소액투자자 보호를 외치던 국민의힘도 상법 개정 관련 입장을 밝혀주면 좋을 것 같습니다.

만약 국민의힘이 상법개정과 관련하여 오랜 기간 침묵한다면 금투세와 관련하여 줄기차게 주장해 온 국내 주식시장 활성화 및 소액투자자 보호가 진심인지에 대해 의문이 생길 수 밖에 없습니다.

국민의힘 역시 긍정적으로 이야기할 것이라고 믿고 기다리고 있습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015057374?sid=100

노랑오리 재테크 텔레그램

20 Nov, 07:40


DI동일 소액주주연대는 2024년11월20일에 외국계 의결권 자문을 하는 Stanley Soosur와 미팅을 진행했다고 합니다.

DI동일 소액주주연대는 이미 ESG기준원 및 국민연금과 의결권 자문 관련 미팅을 진행했습니다.

자세한 내용은 DI동일 소액주주연대 카페에 올라온 아래 글을 참고하세요.

https://cafe.naver.com/didongil/1375

노랑오리 재테크 텔레그램

19 Nov, 05:33


에스바이오메딕스는 지난주 파킨슨병 신약에 대한 임상결과가 나오고 하한가를 기록했습니다.

임상결과가 매우 좋았고 임상결과가 나온 당일 KBS 9시 뉴스에 보도되기도 했습니다.

또한, 많은 텔레그램 채널에서 에스바이오메딕스 급락 및 임상결과 관련 내용이 올라왔습니다.

에스바이오메딕스가 자본잠식으로 투자환기종목으로 지정되어 자본잠식을 해소하기 위해 전환사채를 발행했는데 모두 판매되었고 동 전환사채의 행사가는 34,000원대였습니다.

지난주 금융위가 신종사채에 대한 관리를 강화한다고 발표하면서 행사가를 70% 미만으로 낮추려면 주주총회 특별결의를 받도록 했습니다.

따라서 에스바이오메딕스의 전환사채를 인수한 투자주체의 현실적으로 가장 낮은 행사가는 23,000원대였습니다.

좋은 임상결과와 에스바이오메딕스의 주가가 전환사채 행사가보다 크게 낮은 2만원 아래로 하락한 점 때문에 에스바이오메딕스를 매수했는데 위 리포트가 나오며 오늘 상한가를 기록하는 등 주가흐름이 좋습니다.

우리나라가 빠르게 고령화 사회로 진입함에 따라 파킨슨병인 치매환자가 증가하고 있고 내년 2월부터 첨생법 시행으로 임상단계 의약품 판매가 가능하다는 점 및 글로벌 기술수출계약 가능성 때문에 좋은 주가 흐름이 나온듯 합니다.

단기급등에 따라 보유물량의 절반은 상한가에 오늘 매도했고 남은 물량은 당분간 보유할 생각입니다.

바이오주는 불확실성이 너무 크고 에스바이오메딕스는 투자환기종목이기 때문에 성급한 추격매수에 반대하고 위험이 매우 큰 종목이므로 신중하게 투자의사결정을 하실 것을 추천합니다.

투자에 참고만 하세요.

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19 Nov, 05:08


한양증권 제약/바이오 Analyst 오병용

[에스바이오메딕스] 이유 없는 급락은 뭐다? 기회다

투자의견: N.R
목표주가 : -
현재주가(11/18): 18,480원
Upside : -

글로벌 Best in class 데이터가 나오고 있다
에스바이오메딕스는 지난 11/12일 파킨슨병 신약 ‘TED-A9’의 고용량환자군(n=3) 12개월 관찰 결과를 공개했다. 12개월만에 환자의 MDS-UPDRS partⅢ 점수는 평균 -13점(-25.3%) 하락했고, Hoehn & Yahr scale은 평균 -1.7단계(-44.4%) 하락했다. n수는 적지만 그야말로 누워있던 불치병 중증파킨슨 환자가 일어나서 운동하는 수준의 효과다. 저용량 대비 용량의존성이 확인됐고, 현재까지 가장 성공한 줄기세포치료제로 알려진 바이엘의 ‘벰다네프로셀’도 압도하는 결과다. 세부 평가지표를 참조해 보면 그 차이는 더욱 커 보인다(도표1참조).

빅파마의 데이터보다 좋은 경우.. 어찌 됐더라?
국내 약물의 대형 L/O계약은 빅파마의 약물과 기전/형식이 유사하면서, 초기 데이터가 비슷하거나 오히려 더 우수할 때 발생했다. 유한의 ‘레이저티닙’도 ‘타그리소’보다 초기 데이터가 좋았고, 리가켐의 ‘LCB84’는 길리어드의 ‘트로델비’, 에이비엘바이오의 ‘ABL301’는 로슈의 ‘트론티네맙’보다 좋았다. 빅파마간 경쟁에서 뒤쳐지지 않기 위해, 또 다른 빅파마가 한국의 약물을 도입하는 셈이다. 동사는 압도적인 계열내 글로벌 Best in class 데이터를 도출하고 있고, ‘벰다네프로셀’이라는 좋은 비교대상도 존재한다. 동사에 따르면 현재 다수의 글로벌 파마들이 이번 고용량 데이터를 기다렸다고 한다. 글로벌 L/O의 가능성이 높다는 판단이다.

첨생법 개정안(임상단계 세포치료제 사용 가능 법안) 시행 3개월 남았다
첨생법(첨단재생의료 및 첨단바이오의약품법) 개정안이 ‘25년 2월 21일 드디어 시행된다. 첨생법개정의 핵심은, 임상단계의 의약품이라도 환자에게 돈을 받고 치료목적으로 사용이 가능해지는 것이다. 물론 치료제가 없는 중대 희귀·난치 질환에 한하고, 소규모 첨단바이오의약품 임상연구를 마쳐야 하지만, 동사가 최대 수혜를 받을 것이라는 사실은 확실해 보인다. 파킨슨의 경우 치료제가 없는 난치 질환이지만 국내 환자수가 약 15만명에 달하고, 동사의 치료제는 중증 파킨슨 환자를 정상인 수준으로 돌리는 치료효과가 있어 환자들에게 큰 인기가 예상되기 때문이다. 정식 판매가 아닌 치료목적 사용에서는 환자들의 투여요구가 무엇보다 중요할 것이다. 15만명 중 매년 1천명만 투약한다고 가정해도, 수백억원 매출을 예상할 수 있다. 동사는 첨생법 시행을 통해 2026년부터 제품 상용화를 시작한다는 계획이다.

주가는 매력적인 구간에 도달
우수한 임상시험 결과를 발표했으나, 이후 주가는 오히려 -48.8% 하락했고 시가총액은 2,171억원까지 내려왔다. 호재에 하락하기도 하는 국내 주식시장의 재미있는 특징이지만, 어쨌든 덕분에 투자에는 좋은 기회가 왔다는 판단이다. ‘벰다네프로셀’이 조단위 가치인 것, 첨생법으로 상용화에 매우 가까워졌다는 것, 별 이유없이 주가가 크게 급락한 것을 고려하면 현 주가는 매력적이다.

자료 바로가기: https://bit.ly/3CxJPpP

한양증권 제약/바이오 채널: https://t.me/bdragon0808


*컴플라이언스 승인을 득함