생각을 텍스트로 바꾸어주는
https://www.perplexity.ai/page/meta-s-brain-to-text-ai-RsNeVfYKRq.ACDOVMt2AhQ
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잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
@jake8lee
'잠실개미‘ 와 ’10X’의 채널
N 내러티브(Narrative),
E 실적(Earning),
R 리스크(Risk),
D 배당성장/주주환원(Dividend growth),
S 산업분석(Sector Analysis)
https://m.blog.naver.com/68083015
https://m.blog.naver.com/tenbagger10x
📝 잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC) (Korean)
잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)은 주식 시장에서 새로운 도약을 꿈꾸는 투자자들을 위한 텔레그램 채널입니다. 이 채널은 사용자 jake8lee가 운영하며, 개인의 주식 투자 기록을 공유하고 소통하기 위한 공간입니다. 주식 시장에 미쳐있는 개미 투자자들을 위한 정보를 제공하고, 함께 토론하며 배우는 공간으로 구성되어 있습니다. jake8lee의 블로그를 통해 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 개인의 투자 경험을 공유하고 투자에 대한 이야기를 나누며, 함께 성장하는 채널로 BIC은 누구에게나 열려 있는 투자자들의 클럽입니다.
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
15 Feb, 09:46
2.5배 늘려라
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003888027
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003888027
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
15 Feb, 00:19
HBM Market Forecast
삼성 - 과하게 긍정적인 추정치 같고
암튼간에 3사 독과점 시장이니
업체간 파이보다는
전체 시장 성장에만 집중
삼성 - 과하게 긍정적인 추정치 같고
암튼간에 3사 독과점 시장이니
업체간 파이보다는
전체 시장 성장에만 집중
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
14 Feb, 23:16
25.02.15일의 깨달음) 채널관리자 2명의 외모를 그린걸 보니 챗GPT가 AGI의 경지에 이르렀다는것을 깨달음
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
14 Feb, 22:48
미국산 미네랄(기름)/가스 러시
우리도 참전 해야하지 않을까
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-14/us-aims-to-cut-iranian-oil-flows-by-more-than-90-bessent-says
우리도 참전 해야하지 않을까
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-14/us-aims-to-cut-iranian-oil-flows-by-more-than-90-bessent-says
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
14 Feb, 02:20
여기에 가장 핫한 섹터 조선이 SMR로 추진선을 만든다면? 섹터확장?
https://www.seoul.co.kr/news/economy/industry/2025/02/14/20250214015002?wlog_tag3=naver
https://www.seoul.co.kr/news/economy/industry/2025/02/14/20250214015002?wlog_tag3=naver
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
14 Feb, 02:19
빠다대디 형님의 두산에너빌리티 분석. 굉장히 공감되는 포인트들
경험해보지 못한 것에 대한 상상력이 가미될때 밸류에이션 상단은 열림
https://m.blog.naver.com/butterdaddy/223759845285
경험해보지 못한 것에 대한 상상력이 가미될때 밸류에이션 상단은 열림
https://m.blog.naver.com/butterdaddy/223759845285
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
14 Feb, 02:15
바이넥스 증설기사 뜨고 바닥잡는중
https://www.kpinews.kr/newsView/1065570934804228
https://www.kpinews.kr/newsView/1065570934804228
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
13 Feb, 23:01
함 써보고 전시회서 계약 ?
https://n.news.naver.com/article/421/0008052282?sid=100
https://n.news.naver.com/article/421/0008052282?sid=100
잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
13 Feb, 23:01
한화·LIG넥스원 등 K-방산, 중동 시장 정조준
한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원 등 국내 주요 방산기업들이 오는 17~21일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열리는 중동·아프리카 지역 최대 규모 방위산업 전시회인 'IDEX 2025(International Defence Exhibition & Conference)'에 참가한다.
새로운 전략 시장으로 부상한 중동 시장을 겨냥해 K-방산의 최첨단 기술력을 뽐낼 계획이다. 1993년 시작된 IDEX는 중동·아프리카 지역을 대표하는 종합 방산전시회로 올해 65개국에서 총 1350개 업체가 참여한다.
한화에어로스페이스와 한화시스템은 장거리 지대공 유도무기 시스템(L-SAM)을 해외 방산 전시회에 처음으로 선보인다.
L-SAM의 주요 구성요소인 유도탄과 발사대, 다기능 레이다(MFR) 등을 포함한 다층 방공 솔루션의 핵심기술을 소개할 계획이다.
국방과학연구소와 한화에어로스페이스가 함께 개발한 L-SAM의 유도탄은 요격 고도까지 신속히 도달하기 위해 단계별로 추진력을 낼 수 있는 '다중 펄스 추진기관' 기술을 적용했다. 또 공기가 희박한 고고도에서도 미세한 가스 분출로 자세를 정밀하게 제어할 수 있는 '위치자세제어장치'가 적용됐다.
이와 함께 국산 엔진을 탑재하고 국내외에서 1만㎞를 달리며 성능테스트를 완료한 K9 실물과 차륜형 장갑차 타이곤(6륜형)을 8륜형으로 개조해서 천검을 탑재한 '타이곤 TD(Tank Destroyer)'를 전시한다.
이밖에 다연장로켓 천무와 수출형 모듈화 장약(MCS), 호주에 수출한 보병전투차량(IFV)인 레드백 등을 선보인다.
한화시스템은 '한국형 아이언돔'으로 불리는 장사정포요격체계(LAMD) 다기능레이다, 소형무인기의 탐지, 포획, 레이저 요격 등이 가능한 안티드론 시스템 등을 선보인다.
또 세계 최고 수준의 해상도를 자랑하는 0.25m급 소형 합성개구레이다(SAR) 위성을 중동 시장에 처음으로 선보인다.
LIG넥스원은 저고도에서 고고도를 아우르는 다층방어 통합 솔루션 'K-대공망'을 새롭게 선보이며 현지 맞춤형 수주 마케팅을 본격적으로 추진할 방침이다.
중거리·중고도 요격체계 천궁II, 장거리·고고도 요격 능력을 갖춘 장거리지대공유도무기 L-SAM을 비롯해 다수 장사정포탄을 최단 시간 내에 탐지·추적·요격하는 장사정포요격체계 LAMD, 근접방어무기체계 CIWS-II의 국내 개발을 선도해온 체계종합업체로서 현지 군의 대공 역량 강화에 기여할 제품과 기술력을 소개한다.
LIG넥스원은 앞서 UAE, 사우디아라비아, 이라크와 중거리 지대공 유도무기의 수출 계약을 성사하며 기술력을 인정받았다.
이와 함께 무인수상정(USV)을 비롯한 무인체계, 유무인 플랫폼에 탑재 가능한 유도무기, 미래 병사용 스마트 무장 등 미래 전장에 최적화된 유무인 복합 솔루션을 소개한다. 첨단 무기체계의 안정적인 유지보수 및 운영을 뒷받침할 MRO 솔루션도 어필할 방침이다.
한화 관계자는 "최첨단 기술 기반의 다층 방공 솔루션과 국산엔진 탑재 K9 등 중동 지역 맞춤형 제품을 제시했다. 이 지역의 안보 수요에 적극 대응해 평화는 물론 경제발전에도 기여하겠다"고 했다. LIG넥스원도 "솔루션이 K-방산의 지평을 넓히는 것은 물론 수출국가와의 신뢰를 더욱 돈독히 하는 계기가 되도록 최선을 다하겠다"고 했다.
https://www.newsis.com/view/NISX20250213_0003064734
한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원 등 국내 주요 방산기업들이 오는 17~21일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열리는 중동·아프리카 지역 최대 규모 방위산업 전시회인 'IDEX 2025(International Defence Exhibition & Conference)'에 참가한다.
새로운 전략 시장으로 부상한 중동 시장을 겨냥해 K-방산의 최첨단 기술력을 뽐낼 계획이다. 1993년 시작된 IDEX는 중동·아프리카 지역을 대표하는 종합 방산전시회로 올해 65개국에서 총 1350개 업체가 참여한다.
한화에어로스페이스와 한화시스템은 장거리 지대공 유도무기 시스템(L-SAM)을 해외 방산 전시회에 처음으로 선보인다.
L-SAM의 주요 구성요소인 유도탄과 발사대, 다기능 레이다(MFR) 등을 포함한 다층 방공 솔루션의 핵심기술을 소개할 계획이다.
국방과학연구소와 한화에어로스페이스가 함께 개발한 L-SAM의 유도탄은 요격 고도까지 신속히 도달하기 위해 단계별로 추진력을 낼 수 있는 '다중 펄스 추진기관' 기술을 적용했다. 또 공기가 희박한 고고도에서도 미세한 가스 분출로 자세를 정밀하게 제어할 수 있는 '위치자세제어장치'가 적용됐다.
이와 함께 국산 엔진을 탑재하고 국내외에서 1만㎞를 달리며 성능테스트를 완료한 K9 실물과 차륜형 장갑차 타이곤(6륜형)을 8륜형으로 개조해서 천검을 탑재한 '타이곤 TD(Tank Destroyer)'를 전시한다.
이밖에 다연장로켓 천무와 수출형 모듈화 장약(MCS), 호주에 수출한 보병전투차량(IFV)인 레드백 등을 선보인다.
한화시스템은 '한국형 아이언돔'으로 불리는 장사정포요격체계(LAMD) 다기능레이다, 소형무인기의 탐지, 포획, 레이저 요격 등이 가능한 안티드론 시스템 등을 선보인다.
또 세계 최고 수준의 해상도를 자랑하는 0.25m급 소형 합성개구레이다(SAR) 위성을 중동 시장에 처음으로 선보인다.
LIG넥스원은 저고도에서 고고도를 아우르는 다층방어 통합 솔루션 'K-대공망'을 새롭게 선보이며 현지 맞춤형 수주 마케팅을 본격적으로 추진할 방침이다.
중거리·중고도 요격체계 천궁II, 장거리·고고도 요격 능력을 갖춘 장거리지대공유도무기 L-SAM을 비롯해 다수 장사정포탄을 최단 시간 내에 탐지·추적·요격하는 장사정포요격체계 LAMD, 근접방어무기체계 CIWS-II의 국내 개발을 선도해온 체계종합업체로서 현지 군의 대공 역량 강화에 기여할 제품과 기술력을 소개한다.
LIG넥스원은 앞서 UAE, 사우디아라비아, 이라크와 중거리 지대공 유도무기의 수출 계약을 성사하며 기술력을 인정받았다.
이와 함께 무인수상정(USV)을 비롯한 무인체계, 유무인 플랫폼에 탑재 가능한 유도무기, 미래 병사용 스마트 무장 등 미래 전장에 최적화된 유무인 복합 솔루션을 소개한다. 첨단 무기체계의 안정적인 유지보수 및 운영을 뒷받침할 MRO 솔루션도 어필할 방침이다.
한화 관계자는 "최첨단 기술 기반의 다층 방공 솔루션과 국산엔진 탑재 K9 등 중동 지역 맞춤형 제품을 제시했다. 이 지역의 안보 수요에 적극 대응해 평화는 물론 경제발전에도 기여하겠다"고 했다. LIG넥스원도 "솔루션이 K-방산의 지평을 넓히는 것은 물론 수출국가와의 신뢰를 더욱 돈독히 하는 계기가 되도록 최선을 다하겠다"고 했다.
https://www.newsis.com/view/NISX20250213_0003064734
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
07 Feb, 11:18
메리츠증권 김준성 애널리스트
"DIVE in AI 2025"
테슬라 내용 핵심정리
1. 주행 중 단 한번도 운전자가 개입할 필요가 없음.
2. 테슬라의 기본 전제는 사람들이 운전하기 싫어한다는 것. 그리고 싫은 이 운전을 대체하는 게 테슬라의 미션
3. 테슬라 버전 13. 2박3일 경험해본 결과 "아..끝났구나" / 이제는 심리적 불편까지 없어질 정도로 완전히 편안한 주행능력 갖춤.
4. 극악의 복잡성 중에서도 테슬라 자율주행은 완벽했다. 산골짜기 인터넷이 안되는 산 속에서도 자율주행이 된다. 완성됨.
5. 한국인이 이용하지 못할 뿐이다.
6. FSD와 로봇 옵티머스의 양 진영으로 나뉘고 있다. 이제 개발은 끝났다. 사업의 영역으로 넘어가고 있다.
7. 앞으로는 법령의 제정이다. 자율주행, 이동서비스도 법이 만들어져야한다. 기술은 끝났고 미국은 주 별로 다 다르다.
8. 25년 6월부터 텍사스 오스틴, 로보택시 유료 상용서비스 출시 예정. 책임소재? 테슬라가 지겠다. 기술 고도화되고 사고율 떨어졌고 손해율은 극도로 낮다. 그렇기에 로보택시 사업 전개할 자신이 생김. 2026년 말까지는 전 미국 지역에서 가능.
9. 우리 인간은 한정된 시간을 효율적으로 쓰고 싶어함. 한정 시간과 자본으로 선택할 뿐이다. 그 모든걸 관통하는 키워드는 "돈을 더 내면 더 나은 것을 구매할 수 있다"라는 것.
10. 구글 웨이모 차 값 1대에 7억원정도 된다. 그저 "관광상품" 정도로 생각한다. 한정된 지역만 다녀야한다는 치명적인 단점.
11. 테슬라 로보택시는 노동의 제거를 통한 극단적 디플레이션 소비가 진행된다. 비용은 낮아졌는데 퀄리티는 더 좋아지는 소비. 예를 들어 그동안 택시비 1만원 냈는데 로보택시 타면 5천원이면 가능해지는 꼴.
12. 그동안은 우리는 돈을 더 내야 좋은 서비스를 받았는데, 테슬라 로보택시 덕분에 돈을 덜 냈는데도 좋은 서비스를 영위할 수 있다. 기존 택시산업은 그 즉시 붕괴한다.
13. 로보택시 산업은 마진율 50%. 2000조원 전체 시장규모.
14. 2008년 아이폰을 "비싼 대화면 폰"이라고 함. 지금 2025년 테슬라를 "비싼 전기차"라고 부름. 시대의 전환에 무시하면 돈을 못 범. 테슬라는 전기차 기업이 아닌 자율주행 플랫폼 기업의 성격
15. 테슬라는 결국 "안써봤으니까 모르는 것" 이 시장은 2000조원을 벌고, 노동을 제거한다. 노동생산성 혁명이 나온다.
16. 승용이동서비스가 25.6월 등장을 하고 그 이후 상용이동서비스(4.2억대 / 택배물류) 로봇이 나온다. 그 이후에는 옵티머스봇이 나올 예정이다.
17. 대한민국의 로봇 관련주는 단언컨대 모두 사기이다.
18. 치킨튀기는 로봇이 안되는 이유는, 누군가는 치킨을 넣어주고 담고 서빙하고 반죽을 해야하기 때문이다. 모든 과정에서 노동이 들어간다. 노동이 계속 들어가기 때문에 치킨 로봇이 있어도 치킨값이 떨어지지 않는다.
19. 로봇이 진정한 의미를 갖기 위해서는 노동의 종말을 이뤄내야한다.
20. 테슬라는 차가 아니다. 그저 운전로봇이다. 왜냐하면 매 순간 데이터를 모으기 때문. 운전자의 모든 과정을 데이터화하여 FSD를 고도화시키고 있다. 14년동안 계속 모으고 이동능력 확보하면서 그 결실이 25.6월부터 진행된다.
21. 옵티머스봇의 비즈니스모델, 노동의 대체 갯수에 따른 구독서비스 진행. 예를 들어 어플에서 노동제거 관련 다운로드 받을때 300불, 500불 등등.
22. 결론 : 오픈AI 샘알트만 왈, 인간들 참 안됐다. 내가 로봇과 AI로 모든 노동을 종말시킬거니까. 기초소득 관점에서 인간의 홍채정보를 주면 월드코인을 지급해주겠다.
(인공지능 회사를 차리거나, 인공지능 회사에 투자하거나.)
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25.02.07.
"DIVE in AI 2025"
테슬라 내용 핵심정리
1. 주행 중 단 한번도 운전자가 개입할 필요가 없음.
2. 테슬라의 기본 전제는 사람들이 운전하기 싫어한다는 것. 그리고 싫은 이 운전을 대체하는 게 테슬라의 미션
3. 테슬라 버전 13. 2박3일 경험해본 결과 "아..끝났구나" / 이제는 심리적 불편까지 없어질 정도로 완전히 편안한 주행능력 갖춤.
4. 극악의 복잡성 중에서도 테슬라 자율주행은 완벽했다. 산골짜기 인터넷이 안되는 산 속에서도 자율주행이 된다. 완성됨.
5. 한국인이 이용하지 못할 뿐이다.
6. FSD와 로봇 옵티머스의 양 진영으로 나뉘고 있다. 이제 개발은 끝났다. 사업의 영역으로 넘어가고 있다.
7. 앞으로는 법령의 제정이다. 자율주행, 이동서비스도 법이 만들어져야한다. 기술은 끝났고 미국은 주 별로 다 다르다.
8. 25년 6월부터 텍사스 오스틴, 로보택시 유료 상용서비스 출시 예정. 책임소재? 테슬라가 지겠다. 기술 고도화되고 사고율 떨어졌고 손해율은 극도로 낮다. 그렇기에 로보택시 사업 전개할 자신이 생김. 2026년 말까지는 전 미국 지역에서 가능.
9. 우리 인간은 한정된 시간을 효율적으로 쓰고 싶어함. 한정 시간과 자본으로 선택할 뿐이다. 그 모든걸 관통하는 키워드는 "돈을 더 내면 더 나은 것을 구매할 수 있다"라는 것.
10. 구글 웨이모 차 값 1대에 7억원정도 된다. 그저 "관광상품" 정도로 생각한다. 한정된 지역만 다녀야한다는 치명적인 단점.
11. 테슬라 로보택시는 노동의 제거를 통한 극단적 디플레이션 소비가 진행된다. 비용은 낮아졌는데 퀄리티는 더 좋아지는 소비. 예를 들어 그동안 택시비 1만원 냈는데 로보택시 타면 5천원이면 가능해지는 꼴.
12. 그동안은 우리는 돈을 더 내야 좋은 서비스를 받았는데, 테슬라 로보택시 덕분에 돈을 덜 냈는데도 좋은 서비스를 영위할 수 있다. 기존 택시산업은 그 즉시 붕괴한다.
13. 로보택시 산업은 마진율 50%. 2000조원 전체 시장규모.
14. 2008년 아이폰을 "비싼 대화면 폰"이라고 함. 지금 2025년 테슬라를 "비싼 전기차"라고 부름. 시대의 전환에 무시하면 돈을 못 범. 테슬라는 전기차 기업이 아닌 자율주행 플랫폼 기업의 성격
15. 테슬라는 결국 "안써봤으니까 모르는 것" 이 시장은 2000조원을 벌고, 노동을 제거한다. 노동생산성 혁명이 나온다.
16. 승용이동서비스가 25.6월 등장을 하고 그 이후 상용이동서비스(4.2억대 / 택배물류) 로봇이 나온다. 그 이후에는 옵티머스봇이 나올 예정이다.
17. 대한민국의 로봇 관련주는 단언컨대 모두 사기이다.
18. 치킨튀기는 로봇이 안되는 이유는, 누군가는 치킨을 넣어주고 담고 서빙하고 반죽을 해야하기 때문이다. 모든 과정에서 노동이 들어간다. 노동이 계속 들어가기 때문에 치킨 로봇이 있어도 치킨값이 떨어지지 않는다.
19. 로봇이 진정한 의미를 갖기 위해서는 노동의 종말을 이뤄내야한다.
20. 테슬라는 차가 아니다. 그저 운전로봇이다. 왜냐하면 매 순간 데이터를 모으기 때문. 운전자의 모든 과정을 데이터화하여 FSD를 고도화시키고 있다. 14년동안 계속 모으고 이동능력 확보하면서 그 결실이 25.6월부터 진행된다.
21. 옵티머스봇의 비즈니스모델, 노동의 대체 갯수에 따른 구독서비스 진행. 예를 들어 어플에서 노동제거 관련 다운로드 받을때 300불, 500불 등등.
22. 결론 : 오픈AI 샘알트만 왈, 인간들 참 안됐다. 내가 로봇과 AI로 모든 노동을 종말시킬거니까. 기초소득 관점에서 인간의 홍채정보를 주면 월드코인을 지급해주겠다.
(인공지능 회사를 차리거나, 인공지능 회사에 투자하거나.)
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25.02.07.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
07 Feb, 10:32
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=32746
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
07 Feb, 01:31
글로벌텍스프리, '강남언니' 힐링페이퍼와 의료관광 활성화 MOU
이번 협약은 1만2000여 개의 사후면세 가맹점과 전국 120여 개의 시내환급창구를 운영하고 있는 GTF와 힐링페이퍼가 양사의 네트워크를 결합해 방한 외국인 관광객들에게 더욱 간편하고 효율적인 의료관광 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.
지난해 7월 한국보건산업진흥원이 발행한 '2023 외국인환자 유치실적 통계 보고 서'에 따르면 2023년 한 해 의료관광을 위해 한국을 방문한 외국인은 약 60만 명 (2009년 대비 약 10배)으로 정부가 외국인환자 유치사업을 시작한 2009년 이후 사상 최고치를 기록했다. 특히 외국인 의료관광객을 국내로 가장 많이 유치한 진료 과목은 피부과이며 그다음으로 성형외과가 꼽혔다. 구체적으로 피부과는 23만9000명, 성형외과는 11만4000명의 외국인에게 의료서비스를 제공했다.
이번 업무제휴를 통해 양사는 매년 빠르게 늘고 있는 방한 외국인 의료관광객들을 대상으로 의료 서비스 예약 시스 템과 세금 환급 서비스(TRS)를 연계한 종합 헬스케어 플랫폼을 제공할 계획이다. 특히 강남언니 플랫폼을 통한 고 객 예약과 동시에 힐링페이퍼가 개발한 병원 운영 솔루션 'K0S'내 TRS 발급 시스템을 고도화할 예정이다. 방한 외국인 의료관광객들은 편리한 예약과 함께 세금 환급 절차를 동시에 이용할 수 있게 된다. 또한 양사는 미용의료 분 야에서 새로운 사업 기회를 창출하고 나아가 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 예정이다.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2443154
이번 협약은 1만2000여 개의 사후면세 가맹점과 전국 120여 개의 시내환급창구를 운영하고 있는 GTF와 힐링페이퍼가 양사의 네트워크를 결합해 방한 외국인 관광객들에게 더욱 간편하고 효율적인 의료관광 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.
지난해 7월 한국보건산업진흥원이 발행한 '2023 외국인환자 유치실적 통계 보고 서'에 따르면 2023년 한 해 의료관광을 위해 한국을 방문한 외국인은 약 60만 명 (2009년 대비 약 10배)으로 정부가 외국인환자 유치사업을 시작한 2009년 이후 사상 최고치를 기록했다. 특히 외국인 의료관광객을 국내로 가장 많이 유치한 진료 과목은 피부과이며 그다음으로 성형외과가 꼽혔다. 구체적으로 피부과는 23만9000명, 성형외과는 11만4000명의 외국인에게 의료서비스를 제공했다.
이번 업무제휴를 통해 양사는 매년 빠르게 늘고 있는 방한 외국인 의료관광객들을 대상으로 의료 서비스 예약 시스 템과 세금 환급 서비스(TRS)를 연계한 종합 헬스케어 플랫폼을 제공할 계획이다. 특히 강남언니 플랫폼을 통한 고 객 예약과 동시에 힐링페이퍼가 개발한 병원 운영 솔루션 'K0S'내 TRS 발급 시스템을 고도화할 예정이다. 방한 외국인 의료관광객들은 편리한 예약과 함께 세금 환급 절차를 동시에 이용할 수 있게 된다. 또한 양사는 미용의료 분 야에서 새로운 사업 기회를 창출하고 나아가 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 예정이다.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2443154
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
06 Feb, 23:37
빅테크들의 25년 CapEx 전망들이 발표되고 있는데 대부분의 업체들이 시장의 기대치를 뛰어넘는 계획을 발표중
다만 대부분의 계획이 딥시크 이전에 기획이 되었고 딥시크 이후에 수정을 할 겨를이 없었을 가능성도 고려는 해야하지 않을까
국장 내에서는 AI베타가 그래도 아직 제일 높다고 개인적으로 생각하는 HBM에 풀베팅중인 입장에서
과하게 흥분할 필요도 없지만, 그렇다고AI CapEx의 급감을 과하게 우려할 필요는 없음을 알려주는 지표들인듯
다만 대부분의 계획이 딥시크 이전에 기획이 되었고 딥시크 이후에 수정을 할 겨를이 없었을 가능성도 고려는 해야하지 않을까
국장 내에서는 AI베타가 그래도 아직 제일 높다고 개인적으로 생각하는 HBM에 풀베팅중인 입장에서
과하게 흥분할 필요도 없지만, 그렇다고AI CapEx의 급감을 과하게 우려할 필요는 없음을 알려주는 지표들인듯
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
06 Feb, 23:30
Feb. 6 (AFP) -- Amazon says will spend over $100 bn on cloud and AI in 2025
ㄷㄷㄷ
ㄷㄷㄷ
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
06 Feb, 06:22
[HD한국조선해양 그룹 4Q24 실적발표 컨퍼런스 콜 - 하나증권 조선/방산 위경재]
<주요 이슈>
- 환효과 : 4분기 환율 급등 불구 환효과 크지 않음. 3사 합 200억원 하회 수준
- 강재가격 : 소폭 하락 추세. 점진적 이익 개선 기여. 가스선 비중 높아지는 과정에서 강재 가격 노출도 낮아지는 중
- 해양 : 셰넌도어 PJT 사고 이후 충당금 크게 설정했으나 상당부분 LD 환입. Change order 과정에서 이익 개선. 다만 플랜트 부문에서 일부 충당금 설정하며 전반적으로는 상쇄
- 성과급 : 분기마다 배분 반영해왔으나 실적 개선 과정에서 추가 성과급 발생, 4분기에 반영. 현대중공업 약 100억원, 현대삼호 약 150억원, 현대미포 없음
<매출 반영 예상>
- 2025년 연간 기준
- HD현대중공업 : 2022년 물량 23%, 2023년 물량 51%, 2024년 물량 26%
- HD현대미포 : 2022년 물량 8%, 2023년 물량 52%, 2024년 물량 40%
- HD현대삼호 : 2022년 물량 36%, 2023년 물량 54%, 2024년 물량 9%
■ HD한국조선해양(별도)
- 매출 1,939억원, 영업이익 285억원. 큰 폭 흑자전환
- 계절성에 따라 매출 증가. 수익성은 개선세 지속
- 영업외적으로도 환이익 발생
- 조선 부문 실적 성장. 해양 부문은 Trion FPU 진행률 상승 중
- 엔진기계 부문은 HD현대마린엔진 실적 반영되었으나, 사업부 엔진 인도 소폭 지연되며 매출 QoQ 감소
- 특수선 부문은 매출 3,112억원, 영업이익 248억원 달성
■ HD현대중공업
- 선박 Mix 개선 과정에서 매출 증가. LNG/LPG선 비중 높아지고, 컨테이너선은 비중 낮아짐
■ HD현대미포
- 계절적 요인으로 실적 개선
- 다만 여전히 저가 물량 반영 중이며 이는 2025년 상반기까지는 반영될 것으로 예상
- 하반기부터 Mix 개선 본격화될 전망
■ HD현대삼호
- LNG/LPG선 비중 높아지고, 컨테이너선 비중 낮아지는 중
- 플랜트 사업부 소폭 적자 발생
■ HD현대마린엔진
- 생산량 증가세
- 매출 인도기준으로 인식하는 과정에서 생산량 증가 대비 매출 증가폭 소폭 완만
- 인수 이후 빠른 속도로 실적 개선되고 있으며, 향후 실적 증가 속도 역시 빠를 것
<조선 부문>
- Clarkson, 연간 신조 발주량 YoY 감소 제시
- 조선소 Slot 부족에 따른 납기 지연, 글로벌 정세 불확실성 등이 원인인 것으로 파악
- 다만, 이는 2024년 초부터 수주 전략 수립 시 고려했던 내용
- 2025년 수주 목표 : 146억달러로 상향 조정. 수주잔고 증가 목표
<해양 부문>
- 중동 외 지역까지 해양 PJT 입찰 참여 중. 상반기 중 수주 여부 확인 가능할 것
- 에너지 전환 흐름에 맞춰 사업 다변화 진행 중
- 부유식 해상풍력 발전 및 변전설비 관련 협의 지속하는 중
- OPEC+ 감산 정책 기조 유지 중. 글로벌 정세 불안 지속되고 있음
<Q&A>
# HD현대미포 1Q25 실적
- HD현대미포 이연 물량 없음
- 상반기 수익성 다소 Flat 수준이겠으나 하반기 재차 개선될 것
# 2025년 HD현대미포 Mix
- PC선 비중 60%까지 증가했으나, 2025년 연간으로 50% 중반 예상
- 미포의 경우 2023년 수주 물량 4Q24에 52% 반영(삼호는 36%, 현중은 9%)
# KDDX
- 1분기 중 사업 방향 결정될 것으로 기대
# 2025년 LNG/LPG/Ammonia 비중
- 2024년 매출 기준, LNG 비중 40.2%
- 잔고 기준 LNG 비중 55%
- 점진적으로 LNG 운반선 비중 상승할 것
- LPG/Ammonia 역시 마찬가지
- 삼호의 경우 LNG 비중이 40%였으나 잔고 내 비중은 47.3%
# LNG 시장 전망
- 바이든 행정부 중단됐던 프로젝트가 재개될 경우 그 효과 빠르게 나타날 것
- 투기발주 징후는 아직은 포착되지 않음
- 단납기 조선소의 저가 수주 경향은 어느 정도 해소되는 흐름
# 탱커 시황
- 시장 변화 속도 빠르지 않음
- 여전히 대형 컨테이너선 Liner들의 단납기 수요 존재. 탱커 시황에 어느 정도 영향 미칠 것
- VLCC, Suezmax 수요 견조
# LNG선 가격
- 견조하게 유지되겠으나, 2028년 물량 수요에 따라 가격 향방 결정될 것으로 예상
- 카타르, 모잠비크 등에 따른 2028년 Slot 상당 부분 채워져 있는 상황
# LNG 수출 프로젝트 개화에 따른 VLEC 수혜 전망
- VLEC 시장 예상 대비 빠르게 확대되는 중
- 향후 미국向 수출 물량 커질 것으로 예상
# 탱커 수주 영업
- HD현대중공업, HD현대삼호의 Product mix는 바뀌지 않을 것
- 즉, 탱커를 한 곳에서 전담하지는 않을 것
# 2025년 상선 매출 Mix
- 상선 매출 증가세 유지
- 선가 상승, LNG선 비중 상승에 기인
# 2025년 수주 Mix
- 크게 변화하지 않을 전망
# 특수선 계획
- 미국 MRO : 2월 중 첫 수주 예상(입찰 참여 추진 중). 시범 사업 형태로 연내 2~3건 수주 목표. CAPA의 경우, 실제 법적 허용 용량이 크지 않기 때문에 공격적 CAPA 증설 계획은 단기적으로 없음
# 해양 부문 수익성 전망
- 연간 기준 BEP 수준 전망(상저하고)
# 탱커가 수익성 개선에 도움 될지
- 탱커 수주 가파르게 늘리지는 않을 것
- 탱커 수익률이 낮지 않기 때문에 수익성 변화 크지 않을 것
# HD현대미포, LNG 벙커링선 수익성
- 수요 매우 가파르게 증가하는 중
- LNG DF 비중 높은 수준에서 유지되는 과정에서 LNG 벙커링선 중요성 지속될 것으로 판단
- 2024년과 비슷한 규모의 수주 가능할 것
- 수익성은 높은 수준에서 형성될 것
# 방산 MRO 수익성
- 미국 본토에서 진행하는 것과는 시장 성격이 다름
- 미국 본토는 과점화되어 있어 물량 대비 경쟁 강도 낮은 편
- 미국 본토 MRO의 수익성이 더 좋을 것
- 즉, 추진 중인 MRO 사업은 본토 MRO 대비 경쟁 강도는 높을 것으로 예상
- 그럼에도 도크 활용 MRO 사업의 경우에는 어느 정도 마진 확보 가능할 것으로 판단
# 특수선 투자 방향성
- 2030년 매출 3조원, 2030년대 중반 5조원 비전 제시한 바 있음
- 단기적 투자 계획 구체적으로 수립하지는 않았으나, 해외 현지 거점 필요하다고 판단
# 특수선 사업부 매출 CAPA 관련 투자
- 울산 Yard 특수선 매출 CAPA 2조원 소폭 하회
- 신규 투자 없이 4,5도크 활용 시 매출 CAPA 2조원 초과 가능
<주요 이슈>
- 환효과 : 4분기 환율 급등 불구 환효과 크지 않음. 3사 합 200억원 하회 수준
- 강재가격 : 소폭 하락 추세. 점진적 이익 개선 기여. 가스선 비중 높아지는 과정에서 강재 가격 노출도 낮아지는 중
- 해양 : 셰넌도어 PJT 사고 이후 충당금 크게 설정했으나 상당부분 LD 환입. Change order 과정에서 이익 개선. 다만 플랜트 부문에서 일부 충당금 설정하며 전반적으로는 상쇄
- 성과급 : 분기마다 배분 반영해왔으나 실적 개선 과정에서 추가 성과급 발생, 4분기에 반영. 현대중공업 약 100억원, 현대삼호 약 150억원, 현대미포 없음
<매출 반영 예상>
- 2025년 연간 기준
- HD현대중공업 : 2022년 물량 23%, 2023년 물량 51%, 2024년 물량 26%
- HD현대미포 : 2022년 물량 8%, 2023년 물량 52%, 2024년 물량 40%
- HD현대삼호 : 2022년 물량 36%, 2023년 물량 54%, 2024년 물량 9%
■ HD한국조선해양(별도)
- 매출 1,939억원, 영업이익 285억원. 큰 폭 흑자전환
- 계절성에 따라 매출 증가. 수익성은 개선세 지속
- 영업외적으로도 환이익 발생
- 조선 부문 실적 성장. 해양 부문은 Trion FPU 진행률 상승 중
- 엔진기계 부문은 HD현대마린엔진 실적 반영되었으나, 사업부 엔진 인도 소폭 지연되며 매출 QoQ 감소
- 특수선 부문은 매출 3,112억원, 영업이익 248억원 달성
■ HD현대중공업
- 선박 Mix 개선 과정에서 매출 증가. LNG/LPG선 비중 높아지고, 컨테이너선은 비중 낮아짐
■ HD현대미포
- 계절적 요인으로 실적 개선
- 다만 여전히 저가 물량 반영 중이며 이는 2025년 상반기까지는 반영될 것으로 예상
- 하반기부터 Mix 개선 본격화될 전망
■ HD현대삼호
- LNG/LPG선 비중 높아지고, 컨테이너선 비중 낮아지는 중
- 플랜트 사업부 소폭 적자 발생
■ HD현대마린엔진
- 생산량 증가세
- 매출 인도기준으로 인식하는 과정에서 생산량 증가 대비 매출 증가폭 소폭 완만
- 인수 이후 빠른 속도로 실적 개선되고 있으며, 향후 실적 증가 속도 역시 빠를 것
<조선 부문>
- Clarkson, 연간 신조 발주량 YoY 감소 제시
- 조선소 Slot 부족에 따른 납기 지연, 글로벌 정세 불확실성 등이 원인인 것으로 파악
- 다만, 이는 2024년 초부터 수주 전략 수립 시 고려했던 내용
- 2025년 수주 목표 : 146억달러로 상향 조정. 수주잔고 증가 목표
<해양 부문>
- 중동 외 지역까지 해양 PJT 입찰 참여 중. 상반기 중 수주 여부 확인 가능할 것
- 에너지 전환 흐름에 맞춰 사업 다변화 진행 중
- 부유식 해상풍력 발전 및 변전설비 관련 협의 지속하는 중
- OPEC+ 감산 정책 기조 유지 중. 글로벌 정세 불안 지속되고 있음
<Q&A>
# HD현대미포 1Q25 실적
- HD현대미포 이연 물량 없음
- 상반기 수익성 다소 Flat 수준이겠으나 하반기 재차 개선될 것
# 2025년 HD현대미포 Mix
- PC선 비중 60%까지 증가했으나, 2025년 연간으로 50% 중반 예상
- 미포의 경우 2023년 수주 물량 4Q24에 52% 반영(삼호는 36%, 현중은 9%)
# KDDX
- 1분기 중 사업 방향 결정될 것으로 기대
# 2025년 LNG/LPG/Ammonia 비중
- 2024년 매출 기준, LNG 비중 40.2%
- 잔고 기준 LNG 비중 55%
- 점진적으로 LNG 운반선 비중 상승할 것
- LPG/Ammonia 역시 마찬가지
- 삼호의 경우 LNG 비중이 40%였으나 잔고 내 비중은 47.3%
# LNG 시장 전망
- 바이든 행정부 중단됐던 프로젝트가 재개될 경우 그 효과 빠르게 나타날 것
- 투기발주 징후는 아직은 포착되지 않음
- 단납기 조선소의 저가 수주 경향은 어느 정도 해소되는 흐름
# 탱커 시황
- 시장 변화 속도 빠르지 않음
- 여전히 대형 컨테이너선 Liner들의 단납기 수요 존재. 탱커 시황에 어느 정도 영향 미칠 것
- VLCC, Suezmax 수요 견조
# LNG선 가격
- 견조하게 유지되겠으나, 2028년 물량 수요에 따라 가격 향방 결정될 것으로 예상
- 카타르, 모잠비크 등에 따른 2028년 Slot 상당 부분 채워져 있는 상황
# LNG 수출 프로젝트 개화에 따른 VLEC 수혜 전망
- VLEC 시장 예상 대비 빠르게 확대되는 중
- 향후 미국向 수출 물량 커질 것으로 예상
# 탱커 수주 영업
- HD현대중공업, HD현대삼호의 Product mix는 바뀌지 않을 것
- 즉, 탱커를 한 곳에서 전담하지는 않을 것
# 2025년 상선 매출 Mix
- 상선 매출 증가세 유지
- 선가 상승, LNG선 비중 상승에 기인
# 2025년 수주 Mix
- 크게 변화하지 않을 전망
# 특수선 계획
- 미국 MRO : 2월 중 첫 수주 예상(입찰 참여 추진 중). 시범 사업 형태로 연내 2~3건 수주 목표. CAPA의 경우, 실제 법적 허용 용량이 크지 않기 때문에 공격적 CAPA 증설 계획은 단기적으로 없음
# 해양 부문 수익성 전망
- 연간 기준 BEP 수준 전망(상저하고)
# 탱커가 수익성 개선에 도움 될지
- 탱커 수주 가파르게 늘리지는 않을 것
- 탱커 수익률이 낮지 않기 때문에 수익성 변화 크지 않을 것
# HD현대미포, LNG 벙커링선 수익성
- 수요 매우 가파르게 증가하는 중
- LNG DF 비중 높은 수준에서 유지되는 과정에서 LNG 벙커링선 중요성 지속될 것으로 판단
- 2024년과 비슷한 규모의 수주 가능할 것
- 수익성은 높은 수준에서 형성될 것
# 방산 MRO 수익성
- 미국 본토에서 진행하는 것과는 시장 성격이 다름
- 미국 본토는 과점화되어 있어 물량 대비 경쟁 강도 낮은 편
- 미국 본토 MRO의 수익성이 더 좋을 것
- 즉, 추진 중인 MRO 사업은 본토 MRO 대비 경쟁 강도는 높을 것으로 예상
- 그럼에도 도크 활용 MRO 사업의 경우에는 어느 정도 마진 확보 가능할 것으로 판단
# 특수선 투자 방향성
- 2030년 매출 3조원, 2030년대 중반 5조원 비전 제시한 바 있음
- 단기적 투자 계획 구체적으로 수립하지는 않았으나, 해외 현지 거점 필요하다고 판단
# 특수선 사업부 매출 CAPA 관련 투자
- 울산 Yard 특수선 매출 CAPA 2조원 소폭 하회
- 신규 투자 없이 4,5도크 활용 시 매출 CAPA 2조원 초과 가능
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
06 Feb, 03:48
사람들의 상상력이 더해질때 주가는 위나 아래로 요동친다
- 딥시크의 출현으로 인한 AI Capex의 종말을 상상하게했던 지난주
- 4분기 실적을 통해 증설후 탑라인에 대한 상상을 하게 만들고, 증설없이도 peer이자 선두업체로 여겨졌던 일본라면 회사들 조차 더 이상 비교대상이 아닌 타의 추종을 불허하는 독보적인 글로벌 소비재로써 과연 어떠한 멀티플이 적절할지 상상을 하게 만들어 준 삼양식품
- AI를 활용한 BJ들의 글로벌 진출과 플랫폼의 글로벌화를 상상하게 한 SOOP 까지
주식은 단기간엔 상상을 먹고 자라거나 망하거나
- 딥시크의 출현으로 인한 AI Capex의 종말을 상상하게했던 지난주
- 4분기 실적을 통해 증설후 탑라인에 대한 상상을 하게 만들고, 증설없이도 peer이자 선두업체로 여겨졌던 일본라면 회사들 조차 더 이상 비교대상이 아닌 타의 추종을 불허하는 독보적인 글로벌 소비재로써 과연 어떠한 멀티플이 적절할지 상상을 하게 만들어 준 삼양식품
- AI를 활용한 BJ들의 글로벌 진출과 플랫폼의 글로벌화를 상상하게 한 SOOP 까지
주식은 단기간엔 상상을 먹고 자라거나 망하거나
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
05 Feb, 23:55
미국, AI 데이터센터/서버, 에너지 유틸리티 (전력/천연가스), 그리고 K조선의 4위일체
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
05 Feb, 11:53
불닭은 이제 라면 peer가 아니라 불닭 그 자체가 카테고리인 경지인가?
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223748740239
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223748740239
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
05 Feb, 08:19
삼양식품은 영업이익보다도 증설이 반영되지 않은 상태의 매출액단 서프가 상당히 인상적인데
(1)환효과 (2)된장라면 등 죽은자식 내치고 불닭 생산으로 돌린 효과 (3)수출에 더욱 치중한 전략으로
증설 없이도 이 정도로 매출을 튀겨낼 수 있고, 이러한 전환들에는 당연히 비용 증가가 없으니 이익 레버리지를 극대화 할 수 있었단 내용이 좋은 것 같습니다.
증설 이후의 탑라인 성장이 어디까지 나올지 기대와 상상을 하게 만드는 4분기 실적이네요
(1)환효과 (2)된장라면 등 죽은자식 내치고 불닭 생산으로 돌린 효과 (3)수출에 더욱 치중한 전략으로
증설 없이도 이 정도로 매출을 튀겨낼 수 있고, 이러한 전환들에는 당연히 비용 증가가 없으니 이익 레버리지를 극대화 할 수 있었단 내용이 좋은 것 같습니다.
증설 이후의 탑라인 성장이 어디까지 나올지 기대와 상상을 하게 만드는 4분기 실적이네요
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
05 Feb, 08:12
⚡️삼양식품 4Q24 Re
매출액 4,808억원 (YoY 47.1%)
영업익 873억원 (YoY 141.5%)
컨센 대비
매출액 10.2%
영업익 5.2%
매출액 4,808억원 (YoY 47.1%)
영업익 873억원 (YoY 141.5%)
컨센 대비
매출액 10.2%
영업익 5.2%
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
05 Feb, 02:21
아침부터 각종 스터디톡방에서 숲이야기로 핫했는데 여성스터디원분들 계신 방이랑 아닌방이랑 분위기가 많이 다름. 오늘 상한가는 남자들끼리 모인 톡방이 8할은 했다고 본다ㅋㅋㅋ
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
26 Jan, 14:32
예스아시아홀딩스 24년 잠정실적 발표, 그리고 -80%
살려주세요..
https://m.blog.naver.com/68083015/223739543124
살려주세요..
https://m.blog.naver.com/68083015/223739543124
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
25 Jan, 23:04
Stargate 파생 투자 아이디어
SK하이닉스 주화입마
https://youtu.be/n4qJdOk9IMk?si=EZhkRO8ei_MkJvlV
SK하이닉스 주화입마
https://youtu.be/n4qJdOk9IMk?si=EZhkRO8ei_MkJvlV
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
24 Jan, 09:57
살면서 처음으로 비중빵에 -34프로를 맞아본 어질어질한 하루네요. 주말에 좀 살펴보고 글로 정리할 정신이 있으면 한 번 해보겠습니다.
연휴 시작🎇
즐거운 주말 저녁보내세요🧡
연휴 시작🎇
즐거운 주말 저녁보내세요🧡
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
24 Jan, 01:10
<예스아시아홀딩스 잠정실적 발표>
1. 매출액, 매출총이익 모두 예상치 부합
2. 순이익에서 80~100억 미스 난 것은 일회성 비용으로 추정
(추후 회사에 확인)
3. 성장세 이상 없고 동사의 이익레버리지는 올해가 원년
(5월 대형창고 완공, 인디 브랜드사의 높아지는 인지도 등)
https://blog.naver.com/ssinmusa/223736686856
1. 매출액, 매출총이익 모두 예상치 부합
2. 순이익에서 80~100억 미스 난 것은 일회성 비용으로 추정
(추후 회사에 확인)
3. 성장세 이상 없고 동사의 이익레버리지는 올해가 원년
(5월 대형창고 완공, 인디 브랜드사의 높아지는 인지도 등)
https://blog.naver.com/ssinmusa/223736686856
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
23 Jan, 13:03
"소제목 ‘일현한미’는 일본의 현재, 한국의 미래를 뜻합니다. 글을 읽으면서 함께 생각해보시길 권합니다."
https://eric021224.substack.com/p/pe-ae7
https://eric021224.substack.com/p/pe-ae7
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
23 Jan, 02:24
조선,LNG 조정인데 기회라고 생각합니다.
위는 25.01.18에 블로그에 작성한 글입니다.
위는 25.01.18에 블로그에 작성한 글입니다.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
22 Jan, 09:17
2025.01.22 17:10:26
기업명: HD현대미포(시가총액: 5조 3,922억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 14,227억(예상치 : 13,234억)
영업익 : 469억(예상치 : 597억)
순이익 : 796억(예상치 : 437억)
최근 실적 추이
2024.4Q 14,227억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억
2023.4Q 11,027억/ -652억/ -1,094억
* 변동요인
전년대비 건조 선가 상승분 매출 반영 증가 및 공정 안정화로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800619
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
기업명: HD현대미포(시가총액: 5조 3,922억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 14,227억(예상치 : 13,234억)
영업익 : 469억(예상치 : 597억)
순이익 : 796억(예상치 : 437억)
최근 실적 추이
2024.4Q 14,227억/ 469억/ 796억
2024.3Q 10,777억/ 352억/ 26억
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억
2023.4Q 11,027억/ -652억/ -1,094억
* 변동요인
전년대비 건조 선가 상승분 매출 반영 증가 및 공정 안정화로 손익구조 개선
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250122800619
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
21 Jan, 23:13
OpenAI 스타게이트 프로젝트 발표
스타게이트 프로젝트는 향후 4년 동안 미국 내 OpenAI를 위한 새로운 AI 인프라를 구축하기 위해 5,000억 달러를 투자할 계획인 신규 기업입니다. 이 프로젝트는 즉시 1,000억 달러를 투입하여 시작됩니다. 이 인프라는 AI 분야에서 미국의 리더십을 강화하고, 수십만 개의 미국 일자리를 창출하며, 전 세계적으로 막대한 경제적 이익을 창출할 것입니다. 이 프로젝트는 미국의 재산업화를 지원할 뿐만 아니라 미국 및 동맹국의 국가 안보를 보호할 전략적 역량도 제공할 것입니다.
스타게이트의 초기 지분 투자자는 소프트뱅크, OpenAI, 오라클, MGX입니다. 소프트뱅크와 OpenAI가 스타게이트의 주요 파트너로서 소프트뱅크는 재정적 책임을, OpenAI는 운영적 책임을 맡습니다. 손 마사요시가 회장을 맡을 예정입니다.
Arm, Microsoft, NVIDIA, 오라클, OpenAI가 주요 초기 기술 파트너로 참여하며, 텍사스에서부터 프로젝트 구축이 시작되었고, 추가 캠퍼스 설립을 위해 전국의 잠재 부지를 평가 중입니다.
스타게이트의 일환으로 오라클, NVIDIA, OpenAI는 이 컴퓨팅 시스템을 구축하고 운영하기 위해 긴밀히 협력할 예정입니다. 이는 2016년부터 이어져 온 OpenAI와 NVIDIA 간의 깊은 협력과 OpenAI와 오라클 간의 새로운 파트너십을 기반으로 하고 있습니다.
또한 OpenAI와 Microsoft 간의 기존 파트너십도 확장됩니다. OpenAI는 Azure 소비를 계속 증가시키며, 이 추가 컴퓨팅 자원을 활용하여 선도적인 모델을 훈련시키고 훌륭한 제품과 서비스를 제공하기 위해 Microsoft와 협력을 지속할 것입니다.
우리 모두는 AI, 특히 AGI(인공지능 일반)를 인류 전체의 이익을 위해 계속 개발하고 구축해 나갈 것을 기대하고 있습니다. 우리는 이 새로운 단계가 창의적인 사람들이 AI를 활용하여 인류를 발전시킬 방법을 모색하는 데 필수적이라고 믿습니다.
스타게이트 프로젝트는 향후 4년 동안 미국 내 OpenAI를 위한 새로운 AI 인프라를 구축하기 위해 5,000억 달러를 투자할 계획인 신규 기업입니다. 이 프로젝트는 즉시 1,000억 달러를 투입하여 시작됩니다. 이 인프라는 AI 분야에서 미국의 리더십을 강화하고, 수십만 개의 미국 일자리를 창출하며, 전 세계적으로 막대한 경제적 이익을 창출할 것입니다. 이 프로젝트는 미국의 재산업화를 지원할 뿐만 아니라 미국 및 동맹국의 국가 안보를 보호할 전략적 역량도 제공할 것입니다.
스타게이트의 초기 지분 투자자는 소프트뱅크, OpenAI, 오라클, MGX입니다. 소프트뱅크와 OpenAI가 스타게이트의 주요 파트너로서 소프트뱅크는 재정적 책임을, OpenAI는 운영적 책임을 맡습니다. 손 마사요시가 회장을 맡을 예정입니다.
Arm, Microsoft, NVIDIA, 오라클, OpenAI가 주요 초기 기술 파트너로 참여하며, 텍사스에서부터 프로젝트 구축이 시작되었고, 추가 캠퍼스 설립을 위해 전국의 잠재 부지를 평가 중입니다.
스타게이트의 일환으로 오라클, NVIDIA, OpenAI는 이 컴퓨팅 시스템을 구축하고 운영하기 위해 긴밀히 협력할 예정입니다. 이는 2016년부터 이어져 온 OpenAI와 NVIDIA 간의 깊은 협력과 OpenAI와 오라클 간의 새로운 파트너십을 기반으로 하고 있습니다.
또한 OpenAI와 Microsoft 간의 기존 파트너십도 확장됩니다. OpenAI는 Azure 소비를 계속 증가시키며, 이 추가 컴퓨팅 자원을 활용하여 선도적인 모델을 훈련시키고 훌륭한 제품과 서비스를 제공하기 위해 Microsoft와 협력을 지속할 것입니다.
우리 모두는 AI, 특히 AGI(인공지능 일반)를 인류 전체의 이익을 위해 계속 개발하고 구축해 나갈 것을 기대하고 있습니다. 우리는 이 새로운 단계가 창의적인 사람들이 AI를 활용하여 인류를 발전시킬 방법을 모색하는 데 필수적이라고 믿습니다.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
21 Jan, 09:31
이상우대표 2025 부동산전망
1. 서울 핵심지역이라 하더라도 학군지 자체가 사라지고 있다. 3~5년 뒤면 폐교된다.
2. 대구나 부산은 벌써부터 사라지고 있다.
3. 아이가 적어지니 묻어갈 수 없게 된다. 좋은 학군지는 티가 난다. 앞으로 아이 교육열은 더 불붙을 것.
4. 초등학교 3학년 이후에는 이사를 갈 만 하니, 좋은 학군지로 부모님들이 이사를 간다.
5. 좋은 학군지에는 빌라가 없고 아파트만 있다. 좋은 학군지의 아파트만 인기가 높아진다.
6. 좋은 학군지가 없는 지역의 주거지는 인기가 떨어진다.
7. 좋은 학군지의 신축만 인기가 많아지는 중..!
8. 길 하나를 두고 신축과 구축의 시세 차이가 크게 벌어지는 중
9. (결국 아이가 태어나는 곳, 아이가 몰리는 곳의 신축 아파트의 시세가 올라갈 것)
10. 고령화 현상이 심해질수록 아침 점심을 주는 신축 대단지 아파트의 인기가 올라간다.
11. (결국 구축 아파트와 빌라 같은 곳은 수요가 사라지는 중, 집값 하락)
12. 노후에 자산이 있는 노인들은 실버타운을 좋아하지 않는다.
13. 여러 요소가 좋은 재건축은 현재 어렵다.
14. 재건축은 정치적 문제 + 분담금 이슈 등등으로 어려우니 기대X
15. 원주나 경주를 가보면 역이 개똥같이 지어져있다. 왜 그럴까? 누가 이득을 봤을까? 그 땅의 주인이 누구였을까? ㅋ
16. 역이 도심 인근이 아니라 도시의 외곽에 뜬금없이 지어져 있으니 도심지 활성화가 잘 안 된다.
17. 지방은 도심지 활성화도 안 되고 재개발도 안 되고 더더욱 낙후되고 노후화되는 중.
18. 도심 재개발이라는 답이 있는데 귀찮고 어려우니 안 한다. 도시 외곽에 신규택지지구만 늘어나면서 인구가 쪼개지고 도시 활성화가 안 된다.
19. 공기업 입주해봤자 공기업이 땅만 넓게 쓰고 도시 활성화는 전혀 되지 않는다.
20. 지방자치제도를 택한 이상 지방 유지나 세력들의 말을 들어줄 수밖에 없고 그 결과 이따구가 되었다.
21. 단순한 주택 호수는 의미가 없다. 사람들이 선호하는 주택이 늘어야 한다.
22. 잘못된 길을 너무 오래 걸어와서 이제는 고칠 수 없다. 답이 없다. 지방은 gg
23. (사람들이 서울이나 아이가 있는 동탄 같은 신도시로 몰리며 구도심은 죽어갈 수밖에)
24. 서울은 아직까지 기회가 있다. 수요가 있기 때문에.
25. 서울에 주택 호수가 많다 하더라도 신축은 반드시 필요하다. 신축이 필요 없다고? 신축 사는 사람들만 이런 말을 한다.(나는 이미 신축 살지롱)
26. 여러 정책 + 자금 사정 상 반 강제적으로 경기도에 사람이 몰린다.
27. (그치만 경기도도 구도심은 죽어가고 있으며 몰리는 지역에만 몰리는 중)
28. 서울에 집을 지을 공간이 없으니 재개발을 하는 게 맞으나 규제가 너무 심함.
29. 재개발조합장은 겸직 불가 >> 은퇴한 나이 먹은 사람이 조합장 >> 젊은 세대와 생각 차이가 크다 >> 재개발 안 된다.
30. 후진국 시대에 태어나서 자란 사람들과, 선진국일 때 태어나서 자란 사람의 시각 차이는 너무 크다.
31. 서울의 구도심 빌라, 오래된 아파트는 재건축 어렵다. 특히 대형교회가 알박기 한 지역은 정말 어렵다.
32. 재건축 되는 지역과 안 되는 지역은 정해져있다. 될 것 같아 보여도 안 된다. 사람들이 말이 많다.
33. 결국 모든 걸 다 따져보면 안 되는 이유는 지역 유지들과 정치적 문제가 강하다.
34. 96~2001년 사이에 지어진 택지지구는 답이 없다. 집 상태도 안 좋고, 용적률은 용적률대로 높고, 단지 부지는 작다.
35. 대한민국의 미래는 프랑스와 닮아있다. 큰 정부, 도심개발 절대 안 하고, 말도 안 되는 문화재 보존
36. 한국 산업 전망을 보면 금융 섹터를 가장 좋게 보고 있다. 금융이 좋다는 건? 기업들이 엄청나게 힘들거라는 거.
37. 마용성, 강남쪽은 좋을 수 있으나 그 외 지역은 음..
38. (위 내용들이라면 서울에 학생들이 몰리는 신축아파트가 가장 좋다. 강남, 마용성. 그 뒤가 경기도 젊은 세대가 아주 많은 동탄신도시, 광교신도시 등. 그 외 지방 구축 아파트와 빌라는 나락. 끝)
1. 서울 핵심지역이라 하더라도 학군지 자체가 사라지고 있다. 3~5년 뒤면 폐교된다.
2. 대구나 부산은 벌써부터 사라지고 있다.
3. 아이가 적어지니 묻어갈 수 없게 된다. 좋은 학군지는 티가 난다. 앞으로 아이 교육열은 더 불붙을 것.
4. 초등학교 3학년 이후에는 이사를 갈 만 하니, 좋은 학군지로 부모님들이 이사를 간다.
5. 좋은 학군지에는 빌라가 없고 아파트만 있다. 좋은 학군지의 아파트만 인기가 높아진다.
6. 좋은 학군지가 없는 지역의 주거지는 인기가 떨어진다.
7. 좋은 학군지의 신축만 인기가 많아지는 중..!
8. 길 하나를 두고 신축과 구축의 시세 차이가 크게 벌어지는 중
9. (결국 아이가 태어나는 곳, 아이가 몰리는 곳의 신축 아파트의 시세가 올라갈 것)
10. 고령화 현상이 심해질수록 아침 점심을 주는 신축 대단지 아파트의 인기가 올라간다.
11. (결국 구축 아파트와 빌라 같은 곳은 수요가 사라지는 중, 집값 하락)
12. 노후에 자산이 있는 노인들은 실버타운을 좋아하지 않는다.
13. 여러 요소가 좋은 재건축은 현재 어렵다.
14. 재건축은 정치적 문제 + 분담금 이슈 등등으로 어려우니 기대X
15. 원주나 경주를 가보면 역이 개똥같이 지어져있다. 왜 그럴까? 누가 이득을 봤을까? 그 땅의 주인이 누구였을까? ㅋ
16. 역이 도심 인근이 아니라 도시의 외곽에 뜬금없이 지어져 있으니 도심지 활성화가 잘 안 된다.
17. 지방은 도심지 활성화도 안 되고 재개발도 안 되고 더더욱 낙후되고 노후화되는 중.
18. 도심 재개발이라는 답이 있는데 귀찮고 어려우니 안 한다. 도시 외곽에 신규택지지구만 늘어나면서 인구가 쪼개지고 도시 활성화가 안 된다.
19. 공기업 입주해봤자 공기업이 땅만 넓게 쓰고 도시 활성화는 전혀 되지 않는다.
20. 지방자치제도를 택한 이상 지방 유지나 세력들의 말을 들어줄 수밖에 없고 그 결과 이따구가 되었다.
21. 단순한 주택 호수는 의미가 없다. 사람들이 선호하는 주택이 늘어야 한다.
22. 잘못된 길을 너무 오래 걸어와서 이제는 고칠 수 없다. 답이 없다. 지방은 gg
23. (사람들이 서울이나 아이가 있는 동탄 같은 신도시로 몰리며 구도심은 죽어갈 수밖에)
24. 서울은 아직까지 기회가 있다. 수요가 있기 때문에.
25. 서울에 주택 호수가 많다 하더라도 신축은 반드시 필요하다. 신축이 필요 없다고? 신축 사는 사람들만 이런 말을 한다.(나는 이미 신축 살지롱)
26. 여러 정책 + 자금 사정 상 반 강제적으로 경기도에 사람이 몰린다.
27. (그치만 경기도도 구도심은 죽어가고 있으며 몰리는 지역에만 몰리는 중)
28. 서울에 집을 지을 공간이 없으니 재개발을 하는 게 맞으나 규제가 너무 심함.
29. 재개발조합장은 겸직 불가 >> 은퇴한 나이 먹은 사람이 조합장 >> 젊은 세대와 생각 차이가 크다 >> 재개발 안 된다.
30. 후진국 시대에 태어나서 자란 사람들과, 선진국일 때 태어나서 자란 사람의 시각 차이는 너무 크다.
31. 서울의 구도심 빌라, 오래된 아파트는 재건축 어렵다. 특히 대형교회가 알박기 한 지역은 정말 어렵다.
32. 재건축 되는 지역과 안 되는 지역은 정해져있다. 될 것 같아 보여도 안 된다. 사람들이 말이 많다.
33. 결국 모든 걸 다 따져보면 안 되는 이유는 지역 유지들과 정치적 문제가 강하다.
34. 96~2001년 사이에 지어진 택지지구는 답이 없다. 집 상태도 안 좋고, 용적률은 용적률대로 높고, 단지 부지는 작다.
35. 대한민국의 미래는 프랑스와 닮아있다. 큰 정부, 도심개발 절대 안 하고, 말도 안 되는 문화재 보존
36. 한국 산업 전망을 보면 금융 섹터를 가장 좋게 보고 있다. 금융이 좋다는 건? 기업들이 엄청나게 힘들거라는 거.
37. 마용성, 강남쪽은 좋을 수 있으나 그 외 지역은 음..
38. (위 내용들이라면 서울에 학생들이 몰리는 신축아파트가 가장 좋다. 강남, 마용성. 그 뒤가 경기도 젊은 세대가 아주 많은 동탄신도시, 광교신도시 등. 그 외 지방 구축 아파트와 빌라는 나락. 끝)
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
21 Jan, 01:53
"K뷰티 1등만 모았다"...SOL 화장품 TOP3 플러스 ETF 상장
https://www.hankyung.com/article/202501219337i
https://www.hankyung.com/article/202501219337i
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
20 Jan, 22:52
HD현대미포 다올투자
⚓️미군 RoRo (Roll On Roll Out) 수주 가시성 높고 현대중공업/한화오션 대비 더 이르고 유의미한 수준의 수주 기대
⚓️미군 MRO 이슈로 높은 멀티플 부여 중인 한화오션/현대중공업 대비 각 104% / 70% 저평가중으로 업사이드 리스크 높음
⚓️미군 RoRo (Roll On Roll Out) 수주 가시성 높고 현대중공업/한화오션 대비 더 이르고 유의미한 수준의 수주 기대
⚓️미군 MRO 이슈로 높은 멀티플 부여 중인 한화오션/현대중공업 대비 각 104% / 70% 저평가중으로 업사이드 리스크 높음
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
20 Jan, 20:58
* 달러지수 107 터치
=========================
~ A Reuters report citing a 'Trump official' confirms the earlier WSJ report that the President-elect won't impose tariffs today and instead will issue a memo to study trade practices
https://www.forexlive.com/news/trump-official-confirms-earlier-report-that-he-wont-impose-day-1-tariffs-20250120/
=========================
~ A Reuters report citing a 'Trump official' confirms the earlier WSJ report that the President-elect won't impose tariffs today and instead will issue a memo to study trade practices
https://www.forexlive.com/news/trump-official-confirms-earlier-report-that-he-wont-impose-day-1-tariffs-20250120/
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
20 Jan, 03:19
예스아시아홀딩스 24.2H 프리뷰 & 25.1H에 대한 생각- 하워드제이님
https://blog.naver.com/kjysss2/223730918643
CFO Curtis: Tik Tok의 금지 조치에 대해서는 여전히 불확실한 부분이 많지만, 크리에이터와 사용자들이 여전히 활발하게 활동하고 있으며, 콘텐츠를 계속 게시할 수 있는 대체 플랫폼을 찾고 있다는 것은 분명합니다
특정 플랫폼이 금지되거나 다른 플랫폼으로 이동하더라도 저희 인플루언서들이 계속해서 바이럴 콘텐츠를 만들어낼 것이라고 믿습니다. 실제로, 저희 KOL/인플루언서들은 노출을 늘리기 위해 이미 Tik Tok에 올린 콘텐츠를 Instagram과 같은 다른 플랫폼에 다시 게시했습니다.
https://blog.naver.com/kjysss2/223730918643
CFO Curtis: Tik Tok의 금지 조치에 대해서는 여전히 불확실한 부분이 많지만, 크리에이터와 사용자들이 여전히 활발하게 활동하고 있으며, 콘텐츠를 계속 게시할 수 있는 대체 플랫폼을 찾고 있다는 것은 분명합니다
특정 플랫폼이 금지되거나 다른 플랫폼으로 이동하더라도 저희 인플루언서들이 계속해서 바이럴 콘텐츠를 만들어낼 것이라고 믿습니다. 실제로, 저희 KOL/인플루언서들은 노출을 늘리기 위해 이미 Tik Tok에 올린 콘텐츠를 Instagram과 같은 다른 플랫폼에 다시 게시했습니다.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
19 Jan, 18:16
틱톡 미국 내 서비스 정상화 by 트황
https://t.me/real_DonaldJTrump/17744
https://t.me/real_DonaldJTrump/17744
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
19 Jan, 11:55
10년 '슈퍼 잭팟' 터진다…HD현대일렉 '4000억' 파격 투자
HD현대일렉트릭이 내년 초까지 4000억원을 투입해 미국 앨라배마와 울산 변압기 공장 생산량을 30% 끌어올린다. 갈수록 늘어나는 미국의 전력기기 수요를 잡기 위해서다.
19일 업계에 따르면 HD현대일렉트릭은 울산공장을 증설해 초고압 변압기 생산량을 연 300개에서 360개로 확대하기로 했다. 미국 앨라배마 공장 생산 능력도 연 100개에서 최대 150개로 증설한다. 내년 초 두 공장 증설이 끝나면 HD현대일렉트릭의 초고압 변압기 생산량은 연 400개에서 510개 안팎으로 27.5% 늘어난다. 무게 200t이 넘는 초고압 변압기는 대당 60억~130억원에 이르는 고가 전력기기다.
노후 전력기기 교체 수요와 ‘인공지능(AI) 붐’에 따른 신규 전력기기 설치 수요가 맞물려 HD현대일렉트릭은 이미 5년 치 일감을 수주했다. HD현대일렉트릭은 전력기기 ‘슈퍼 사이클’이 미국을 중심으로 5년 이상 지속될 것으로 보고 1977년 창사(당시 현대중공업 중전기사업본부) 이후 최대 투자를 결정했다. 2023년 전체 영업이익(3152억원)을 넘어서는 규모다. 시장조사업체 마켓닷US에 따르면 글로벌 변압기 시장은 지난해 720억달러(약 105조원)에서 2033년 1230억달러(약 180조원)로 커질 전망이다.
HD현대일렉 "美 변압기 슈퍼호황 10년 간다…선제 투자로 시장 선점"
美 변압기 70%는 순차 교체 대상…AI 데이터센터 등 신규 수요도 쑥
지난 8일 찾은 미국 라스베이거스 애비뉴 스트리트는 과거와 현재가 공존하는 공간이었다. 화려한 불빛과 마천루가 미국 최대 관광도시의 현재라면, 나무 전봇대와 복잡하게 얽혀 있는 전선은 수십 년 전 과거 모습 그대로였다. 라스베이거스뿐 아니라 워싱턴DC, 뉴욕 등 미국 대도시 어디에서나 볼 수 있는 광경이다.
HD현대일렉트릭 관계자는 “전봇대와 전선 위로 눈이 쌓여 정전되는 일이 잦아 사회 문제가 된 지 오래”라며 “미국 주 정부를 중심으로 낡은 전봇대와 전선, 변압기, 송전탑을 교체하는 수요가 폭증하고 있다”고 말했다.
미국 초고압 변압기 시장 점유율 1위인 HD현대일렉트릭이 창사 이후 최대인 4000억원을 투입해 공장 증설에 나선 이유가 여기에 있다. 미국 정부의 전력망 현대화 사업에 인공지능(AI)발(發) 전력기기 수요가 겹치자 과감한 투자를 결정한 것이다.
“전력망 교체 수요 5~10년 지속될 것”
HD현대일렉트릭이 미국 앨라배마 공장의 초고압 변압기 생산량을 100대에서 최대 150대, 울산공장 생산량을 300대에서 360대로 늘리기로 한 건 미국 변압기 시장의 ‘슈퍼사이클’이 향후 5~10년 지속될 것으로 봤기 때문이다.
HD현대일렉트릭은 5년치 일감을 확보해놨다. 전력회사 등 고객사는 지금 변압기를 주문해도 2030년에야 받을 수 있다. 효성중공업, 일본 히타치에너지 등 경쟁사도 비슷한 상황이다. 시장조사업체 우드맥킨지에 따르면 미국에 진출한 변압기 업체들의 평균 제조 리드타임(제품을 주문받아 인도하는 데까지 걸리는 기간)은 115~130주, 대형 초고압 변압기의 평균 제조 리드타임은 120~210주에 달한다. ‘공급자 우위 시장’이란 의미다. HD현대일렉트릭이 증설 없이는 납기 단축이 어렵다고 결론을 내린 배경이다.
미국 변압기의 70%가 25년이 넘었다는 미국 에너지부 조사도 증설 결정에 한몫했다. 통상 변압기 수명은 30년 안팎이다. 앞으로 신규 주문이 끊이지 않을 수 있다는 얘기다. HD현대일렉트릭 관계자는 “변압기 교체 수요에 AI 데이터센터, 전기차 확산에 따른 신규 전력기기 수요까지 더해지는 상황”이라며 “전력기기 수요가 당분간 정체될 가능성은 없다”고 했다.
R&D 투자 30% 이상 늘린다
HD현대일렉트릭은 증설과 동시에 올해 기술개발(R&D) 투자 규모를 작년보다 30% 늘리기로 했다. 미국 일본 독일 등의 경쟁 업체보다 품질과 기술에서 밀리지 않기 위해서다. 언젠가 병목 현상이 해소된 뒤에도 경쟁력을 유지하려면 지금 기술을 끌어올려야 한다고 판단한 것이다.
해외 전력기기업체 역시 미국 변압기 슈퍼사이클을 감지하고 투자를 늘리고 있다. 델타스타·펜실베니아트랜스포머·버지니아-조지아트랜스포머(미국), 히타치에너지·미쓰비시일렉트릭·도시바(일본), 지멘스에너지(독일) 등이 HD현대일렉트릭의 라이벌로 꼽힌다.
HD현대일렉트릭은 초고압 변압기 분야에서는 기술 우위를 유지할 것으로 판단하고 있다. 변압 과정에서 전력 손실을 최소화하는 기술, 변압기 고장 시 빠르게 복구하는 복원 관련 기술에서 충분한 노하우를 쌓았기 때문이다. HD현대일렉트릭은 탄소 배출을 줄이는 친환경 변압기와 디지털 기술을 접목한 에너지 최적화 변압기 등 신기술 개발에 나설 계획이다.
https://www.hankyung.com/article/2025011957361
HD현대일렉트릭이 내년 초까지 4000억원을 투입해 미국 앨라배마와 울산 변압기 공장 생산량을 30% 끌어올린다. 갈수록 늘어나는 미국의 전력기기 수요를 잡기 위해서다.
19일 업계에 따르면 HD현대일렉트릭은 울산공장을 증설해 초고압 변압기 생산량을 연 300개에서 360개로 확대하기로 했다. 미국 앨라배마 공장 생산 능력도 연 100개에서 최대 150개로 증설한다. 내년 초 두 공장 증설이 끝나면 HD현대일렉트릭의 초고압 변압기 생산량은 연 400개에서 510개 안팎으로 27.5% 늘어난다. 무게 200t이 넘는 초고압 변압기는 대당 60억~130억원에 이르는 고가 전력기기다.
노후 전력기기 교체 수요와 ‘인공지능(AI) 붐’에 따른 신규 전력기기 설치 수요가 맞물려 HD현대일렉트릭은 이미 5년 치 일감을 수주했다. HD현대일렉트릭은 전력기기 ‘슈퍼 사이클’이 미국을 중심으로 5년 이상 지속될 것으로 보고 1977년 창사(당시 현대중공업 중전기사업본부) 이후 최대 투자를 결정했다. 2023년 전체 영업이익(3152억원)을 넘어서는 규모다. 시장조사업체 마켓닷US에 따르면 글로벌 변압기 시장은 지난해 720억달러(약 105조원)에서 2033년 1230억달러(약 180조원)로 커질 전망이다.
HD현대일렉 "美 변압기 슈퍼호황 10년 간다…선제 투자로 시장 선점"
美 변압기 70%는 순차 교체 대상…AI 데이터센터 등 신규 수요도 쑥
지난 8일 찾은 미국 라스베이거스 애비뉴 스트리트는 과거와 현재가 공존하는 공간이었다. 화려한 불빛과 마천루가 미국 최대 관광도시의 현재라면, 나무 전봇대와 복잡하게 얽혀 있는 전선은 수십 년 전 과거 모습 그대로였다. 라스베이거스뿐 아니라 워싱턴DC, 뉴욕 등 미국 대도시 어디에서나 볼 수 있는 광경이다.
HD현대일렉트릭 관계자는 “전봇대와 전선 위로 눈이 쌓여 정전되는 일이 잦아 사회 문제가 된 지 오래”라며 “미국 주 정부를 중심으로 낡은 전봇대와 전선, 변압기, 송전탑을 교체하는 수요가 폭증하고 있다”고 말했다.
미국 초고압 변압기 시장 점유율 1위인 HD현대일렉트릭이 창사 이후 최대인 4000억원을 투입해 공장 증설에 나선 이유가 여기에 있다. 미국 정부의 전력망 현대화 사업에 인공지능(AI)발(發) 전력기기 수요가 겹치자 과감한 투자를 결정한 것이다.
“전력망 교체 수요 5~10년 지속될 것”
HD현대일렉트릭이 미국 앨라배마 공장의 초고압 변압기 생산량을 100대에서 최대 150대, 울산공장 생산량을 300대에서 360대로 늘리기로 한 건 미국 변압기 시장의 ‘슈퍼사이클’이 향후 5~10년 지속될 것으로 봤기 때문이다.
HD현대일렉트릭은 5년치 일감을 확보해놨다. 전력회사 등 고객사는 지금 변압기를 주문해도 2030년에야 받을 수 있다. 효성중공업, 일본 히타치에너지 등 경쟁사도 비슷한 상황이다. 시장조사업체 우드맥킨지에 따르면 미국에 진출한 변압기 업체들의 평균 제조 리드타임(제품을 주문받아 인도하는 데까지 걸리는 기간)은 115~130주, 대형 초고압 변압기의 평균 제조 리드타임은 120~210주에 달한다. ‘공급자 우위 시장’이란 의미다. HD현대일렉트릭이 증설 없이는 납기 단축이 어렵다고 결론을 내린 배경이다.
미국 변압기의 70%가 25년이 넘었다는 미국 에너지부 조사도 증설 결정에 한몫했다. 통상 변압기 수명은 30년 안팎이다. 앞으로 신규 주문이 끊이지 않을 수 있다는 얘기다. HD현대일렉트릭 관계자는 “변압기 교체 수요에 AI 데이터센터, 전기차 확산에 따른 신규 전력기기 수요까지 더해지는 상황”이라며 “전력기기 수요가 당분간 정체될 가능성은 없다”고 했다.
R&D 투자 30% 이상 늘린다
HD현대일렉트릭은 증설과 동시에 올해 기술개발(R&D) 투자 규모를 작년보다 30% 늘리기로 했다. 미국 일본 독일 등의 경쟁 업체보다 품질과 기술에서 밀리지 않기 위해서다. 언젠가 병목 현상이 해소된 뒤에도 경쟁력을 유지하려면 지금 기술을 끌어올려야 한다고 판단한 것이다.
해외 전력기기업체 역시 미국 변압기 슈퍼사이클을 감지하고 투자를 늘리고 있다. 델타스타·펜실베니아트랜스포머·버지니아-조지아트랜스포머(미국), 히타치에너지·미쓰비시일렉트릭·도시바(일본), 지멘스에너지(독일) 등이 HD현대일렉트릭의 라이벌로 꼽힌다.
HD현대일렉트릭은 초고압 변압기 분야에서는 기술 우위를 유지할 것으로 판단하고 있다. 변압 과정에서 전력 손실을 최소화하는 기술, 변압기 고장 시 빠르게 복구하는 복원 관련 기술에서 충분한 노하우를 쌓았기 때문이다. HD현대일렉트릭은 탄소 배출을 줄이는 친환경 변압기와 디지털 기술을 접목한 에너지 최적화 변압기 등 신기술 개발에 나설 계획이다.
https://www.hankyung.com/article/2025011957361
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
19 Jan, 11:55
불닭 인기 이 정도?…미국 10대 반한 ‘빨간 맛’
미국 최대 글로벌 시장조사기관 중 하나로 꼽히는 누머레이터(Numerator)가 지난해 소비자에게 사랑받은 브랜드를 결산하며 ‘알파 세대가 선호하는 최고의 브랜드’ 1위로 삼양(Samyang)을 꼽았다.
또 삼양식품은 ‘가장 빠르게 성장한 브랜드’ 부문 4위를 차지하기도 했다. 특히 삼양식품은 틱톡의 ‘불닭 챌린지’ 바이럴 효과를 톡톡히 보면서 ▲멜린다(핫소스) ▲후이퐁푸드(스리라차소스)와 함께 상위권에 오른 것으로 분석됐다.
소스를 나눠주고 사용한 소스 제품을 가져오면 새 불닭소스로 교환해 주는 ‘소스 익스체인지’ 등 여러 글로벌 마케팅도 큰 호응을 얻었다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/662/0000060155?sid=103
미국 최대 글로벌 시장조사기관 중 하나로 꼽히는 누머레이터(Numerator)가 지난해 소비자에게 사랑받은 브랜드를 결산하며 ‘알파 세대가 선호하는 최고의 브랜드’ 1위로 삼양(Samyang)을 꼽았다.
또 삼양식품은 ‘가장 빠르게 성장한 브랜드’ 부문 4위를 차지하기도 했다. 특히 삼양식품은 틱톡의 ‘불닭 챌린지’ 바이럴 효과를 톡톡히 보면서 ▲멜린다(핫소스) ▲후이퐁푸드(스리라차소스)와 함께 상위권에 오른 것으로 분석됐다.
소스를 나눠주고 사용한 소스 제품을 가져오면 새 불닭소스로 교환해 주는 ‘소스 익스체인지’ 등 여러 글로벌 마케팅도 큰 호응을 얻었다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/662/0000060155?sid=103
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19 Jan, 08:09
World Economic Outlook Update, January 2025
IMF
IMF
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
19 Jan, 04:34
근황과 생각
https://m.blog.naver.com/68083015/223730542859
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📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
18 Jan, 22:54
일요일 재미로 읽기 좋은글
한국(강남) 1주택 + 미국 (SoCal) 1주택 🥹
상상은 죄가 아니 잖아요?
https://m.blog.naver.com/jasan_lab/223727353499
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상상은 죄가 아니 잖아요?
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📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
18 Jan, 22:47
위고비를 만든 노보 노디스크도 덴마크 회사다.
1) 북유럽 사업가들이 바이킹 조상들처럼 해외로 모험을 떠나는 성향을 지녔다는 점이다.
2) 북유럽 기업들이 오랫동안 기술을 열정적으로 수용해왔다는 점이다.
3) 정부 정책이다. 북유럽은 높은 개인 소득세율로 풍부한 복지 시스템을 운영하지만, 기업 이익에 대한 세율은 미국과 비슷한 수준이다.
4) 장기적인 관점을 가진 주주들이다. 컨설팅 기업 맥킨지에 따르면, 북유럽 대기업의 80%는 장기적인 소유 구조를 유지하고 있으며, 이는 유럽 전체의 60%, 미국의 20%와 비교된다.
https://www.pado.kr/article/2025011010378832820
1) 북유럽 사업가들이 바이킹 조상들처럼 해외로 모험을 떠나는 성향을 지녔다는 점이다.
2) 북유럽 기업들이 오랫동안 기술을 열정적으로 수용해왔다는 점이다.
3) 정부 정책이다. 북유럽은 높은 개인 소득세율로 풍부한 복지 시스템을 운영하지만, 기업 이익에 대한 세율은 미국과 비슷한 수준이다.
4) 장기적인 관점을 가진 주주들이다. 컨설팅 기업 맥킨지에 따르면, 북유럽 대기업의 80%는 장기적인 소유 구조를 유지하고 있으며, 이는 유럽 전체의 60%, 미국의 20%와 비교된다.
https://www.pado.kr/article/2025011010378832820
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
17 Jan, 23:41
불확실성속에 무슨일이 일어날지 몰라 상상력을 동원해야할때가 인간의 두려움이 극대화 되는 것 같습니다. 트럼프의 정책들에 대한 그런 두려움들도 마찬가지로 상상을 할 수 밖에 없을때 두려움이 극에 달했고 그 일련의 과정이 지난 한달여간 있었던것 아닌가 개인적으로 생각합니다.
취임이 눈앞으로 다가올수록 , 그리고 취임 이후에 상상했던 정책들이 막상 발표가 되고나면 더 이상 상상력을 동원할 필요가 없기 때문에 두려움은 사그러들고 증시나 환율 금리 이런 부분들도 안정을 찾아갈거라고 개인적으로 생각하고 있습니다.
이상 이번주에 현금을 모두 소진한자의 뇌피셜입니다.
미국은 MLK데이로 다음주 월요일 휴장입니다. 즐거운 주말 보내세요☀️
취임이 눈앞으로 다가올수록 , 그리고 취임 이후에 상상했던 정책들이 막상 발표가 되고나면 더 이상 상상력을 동원할 필요가 없기 때문에 두려움은 사그러들고 증시나 환율 금리 이런 부분들도 안정을 찾아갈거라고 개인적으로 생각하고 있습니다.
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미국은 MLK데이로 다음주 월요일 휴장입니다. 즐거운 주말 보내세요☀️
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
17 Jan, 14:23
세상사 원래가
쌘놈이하면 로맨스 약한놈이하면 불륜
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004441151?sid=104
쌘놈이하면 로맨스 약한놈이하면 불륜
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004441151?sid=104
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
17 Jan, 07:55
https://m.blog.naver.com/hardark/223728911076
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
17 Jan, 05:05
✅ [단독]SK하이닉스, 2월 10나노급 6세대 D램 세계 최초 양산
📌SK하이닉스, 세계 최초 10나노급 6세대 D램 양산
SK하이닉스, 2024년 2월 10나노급 6세대(1c) DDR5 D램 양산 예정
지난해 8월 1c D램 개발 이후 세계 최초 양산 인증 완료
📌10나노급 6세대 D램 특징과 기술적 성과
이전 세대 대비 동작 속도 11% 향상, 전력효율 9% 이상 개선
고성능 데이터센터 활용을 목표로 설계
📌업계 경쟁 상황
삼성전자, 마이크론 대비 6개월 이상 기술적 우위 확보
10나노급 4세대(1a) 이후로 SK하이닉스가 지속적인 선두 유지
📌향후 전망과 계획
7세대 고대역폭 메모리(HBM4E)에 1c 기술 적용 예정
D램 시장에서 1위 지위를 더욱 공고히 할 전망
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011713082024514
📌SK하이닉스, 세계 최초 10나노급 6세대 D램 양산
SK하이닉스, 2024년 2월 10나노급 6세대(1c) DDR5 D램 양산 예정
지난해 8월 1c D램 개발 이후 세계 최초 양산 인증 완료
📌10나노급 6세대 D램 특징과 기술적 성과
이전 세대 대비 동작 속도 11% 향상, 전력효율 9% 이상 개선
고성능 데이터센터 활용을 목표로 설계
📌업계 경쟁 상황
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https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011713082024514
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
17 Jan, 00:17
🛳 “원화 신조선가지수”를 보세요
☞https://tinyurl.com/SBSPOT
▶️ Issure: 클락슨 신조선가지수 소수점 하락 및 신조선가 향방에 대한 의견
▶️ Pitch
- 최근 달러 신조선가지수가 소수점 하락하면서, 피크아웃 논리가 또 부상.
그러나, 원달러 환율 상승으로 사실상 원화 선가와 수주 마진은 개선
- 클락슨 신조선가지수는 2023년말에 178.4p에서 현재 188.8p까지 올랐지만,
원화 신조선가지수를 2023년말에 178.4p로 동일하게 설정하면 환율변동(원화 약세)로 현재 214.2p까지나 상승
- 당분간 클락슨 신조선가지수를 투자지표로 참고할 필요 없음
▶️ Rationale: 보고서 참고
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
16 Jan, 22:04
삼성중공업의 시간이 온다…'바다 위 LNG 공장' 독주체제
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005141855?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005141855?sid=101
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
16 Jan, 08:30
이건 큰데 ㅋㅋㅋ 엘스 리센츠 바로 ATH행 ㅋ
자유민주주의 시장경제를 표방한다는 국가에서 합법적인 재화의 거래를 누가 허가하고 말고가 애초에 말이되나 ㅋㅋ
https://www.mk.co.kr/news/business/11218802
자유민주주의 시장경제를 표방한다는 국가에서 합법적인 재화의 거래를 누가 허가하고 말고가 애초에 말이되나 ㅋㅋ
https://www.mk.co.kr/news/business/11218802
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
16 Jan, 01:14
불닭소스 트렌드
https://m.blog.naver.com/valueinvestor/223727438369
https://m.blog.naver.com/valueinvestor/223727438369
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
15 Jan, 23:49
GS의 HBM TAM 상향조정
- 24~26년 HBM TAM 각각 $17bn/36bn/50bn으로 기존 대비 9%/24%/34% 상향조정 (기존 $16bn/29bn/37bn)
- 이는 주로 믹스 개선에 따른 HBM 콘텐츠 성장과 믹스 개선 및 타이트한 수급에 따른 HBM ASP 상승을 반영한 것
- 동시에, 최근 최신 세대 GPU의 대량 출하 지연 리스크가 높아짐에 따라 일부 HBM 수요가 2H25 또는 2026년으로 지연될 수 있다고 판단하여 2026년에 대한 상향 조정은 2025년보다 더 큰 폭으로 이루어짐
- 24~26년 HBM TAM 각각 $17bn/36bn/50bn으로 기존 대비 9%/24%/34% 상향조정 (기존 $16bn/29bn/37bn)
- 이는 주로 믹스 개선에 따른 HBM 콘텐츠 성장과 믹스 개선 및 타이트한 수급에 따른 HBM ASP 상승을 반영한 것
- 동시에, 최근 최신 세대 GPU의 대량 출하 지연 리스크가 높아짐에 따라 일부 HBM 수요가 2H25 또는 2026년으로 지연될 수 있다고 판단하여 2026년에 대한 상향 조정은 2025년보다 더 큰 폭으로 이루어짐
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
15 Jan, 23:09
올해는 증설 효과와 원툴 제조 벤더 특유의 레버리지까지 발현되어 점프업이 기대되는데 매력적인 BM은 아니지만 (하청) 그럼에도 너무나도 저평가되어있는 회사. 원청 고객사(삼양식품)가 작년 보여준 레버리지가 에스앤디에 같은 방향으로 나타나지 않을지.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
15 Jan, 23:06
■ 에스앤디_[수출데이터] 기타소스 24.12월 확정치 265만 달러(YoY +89.5%, 원화 환산 약 37억 원), 불닭소스 수출 늘어나는 모습 확인 가능
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 관심섹터 포스팅 종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
불닭소스 매출이 늘어나면 에스앤디도 원료를 납품하니 실적이 좋아질 텐데 불닭소스로 추정되는 서울성북, 강원원주 기타소스 24.12월 수출데이터 265만 달러로 YoY +89.5% 성장합니다. 불닭 소스 수출 늘어나는 모습 확인 가능합니다.
불닭소스는 대부분 원주에서 생산이 되고 화경물산(서울), 제이엔제이푸드(불닭마요, 충북 진천)등에서도 만들어집니다. 원주 이외 OEM 생산 수출 데이터는 삼양식품 본사가 있는 서울 성북구에서 잡힐 것으로 추측됩니다.
YoY Growth는 전월 데이터에 따라 값이 크게 튈 수 있어 해석에 유의해야 합니다. 그런데 불닭소스 기타소스 수출 데이터의 경우 대략 보더라도 우상향하는 모습이 분명하게 확인됩니다. 24.12월 기준 기타소스 전체 수출 중 불닭소스는 13% 정도 되는 것으로 추정이 됩니다. 계속해서 데이터 우상향 될지 기대가 되는데 투자의 아이디어가 될지 잘 살펴야겠습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223726892479
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불닭소스 매출이 늘어나면 에스앤디도 원료를 납품하니 실적이 좋아질 텐데 불닭소스로 추정되는 서울성북, 강원원주 기타소스 24.12월 수출데이터 265만 달러로 YoY +89.5% 성장합니다. 불닭 소스 수출 늘어나는 모습 확인 가능합니다.
불닭소스는 대부분 원주에서 생산이 되고 화경물산(서울), 제이엔제이푸드(불닭마요, 충북 진천)등에서도 만들어집니다. 원주 이외 OEM 생산 수출 데이터는 삼양식품 본사가 있는 서울 성북구에서 잡힐 것으로 추측됩니다.
YoY Growth는 전월 데이터에 따라 값이 크게 튈 수 있어 해석에 유의해야 합니다. 그런데 불닭소스 기타소스 수출 데이터의 경우 대략 보더라도 우상향하는 모습이 분명하게 확인됩니다. 24.12월 기준 기타소스 전체 수출 중 불닭소스는 13% 정도 되는 것으로 추정이 됩니다. 계속해서 데이터 우상향 될지 기대가 되는데 투자의 아이디어가 될지 잘 살펴야겠습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223726892479
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
13 Jan, 02:00
2025.01.13 10:38:45
기업명: 디아이티(시가총액: 2,533억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 에스케이하이닉스 주식회사
계약내용 : 반도체 제조 장비
공급지역 : 경기도 이천시
계약금액 : 205억
계약시작 : 2025-01-10
계약종료 : 2025-04-30
계약기간 : 3개월
매출대비 : 19.17%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250113900150
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/110990
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=110990
기업명: 디아이티(시가총액: 2,533억)
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계약시작 : 2025-01-10
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계약기간 : 3개월
매출대비 : 19.17%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250113900150
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/110990
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=110990
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
12 Jan, 22:53
PAR, OLO 등... 최근 주가 많이 오른 많고 많은 회사들 중 일부임
배달어플 등 온라인 주문이 커지면서 그에 맞춰 주문 관리, 결제처리(페이먼트)나 매출분석 같은 인텔리전스 부문의 수요도 커지고 있음.
또 이들의 서비스를 키오스크와 접목하면 비용 절감에도 도움이 됨. 그래서 외식 시장은 주춤해도 이들은 성장중.
https://www.restaurantdive.com/news/par-technology-software-delaget-acquisition-132m/736336
배달어플 등 온라인 주문이 커지면서 그에 맞춰 주문 관리, 결제처리(페이먼트)나 매출분석 같은 인텔리전스 부문의 수요도 커지고 있음.
또 이들의 서비스를 키오스크와 접목하면 비용 절감에도 도움이 됨. 그래서 외식 시장은 주춤해도 이들은 성장중.
https://www.restaurantdive.com/news/par-technology-software-delaget-acquisition-132m/736336
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
12 Jan, 12:37
CLSA K화장품
K인디브랜드들을 필두로한 K화장품의 약진은 계속될것이고
브랜드 파편화와 라이프사이클 축소는 ODM의 시장내 지위 상승, 가동률 상승
그리고 마진 상승으로 이어질 것
앞으로 K화장품 수출 확대의 수혜는 브랜드 락인 효과가 있는 ODM들이 가져갈것
K인디브랜드들을 필두로한 K화장품의 약진은 계속될것이고
브랜드 파편화와 라이프사이클 축소는 ODM의 시장내 지위 상승, 가동률 상승
그리고 마진 상승으로 이어질 것
앞으로 K화장품 수출 확대의 수혜는 브랜드 락인 효과가 있는 ODM들이 가져갈것
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
11 Jan, 12:45
■ 삼양식품_된장라면 19년 만에 단종, 원주공장 불닭 수출 더 늘어날 수도
* 다양한 차트는 프로필 블로그에서 확인 가능합니다.
** 관심섹터 포스팅 종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
지난 25.01.08 언론기사에 따르면 삼양식품의 된장라면이 19년 만에 단종되었습니다. 24.01월에는 열무비빔면이 단종되었었는데 삼양식품 불닭브랜드에 선택과 집중 계속입니다.
이번에 단종되는 된장라면과 작년 단종된 열무비빔면 모두 원주공장에서 생산된 걸로 파악합니다. 원주공장은 익산공장과 합쳐 12억 식 생산 CAPA를 보유하고 있습니다. 24년 초부터 원주공장 수출데이터가 우상향하는 모습 보였었는데 된장라면 단종 등 생산라인 효율화 계속된다면 한정된 라면 생산 CAPA 속에서도 실적에 긍정적인 영향 있을 수 있겠습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223722830543
* 다양한 차트는 프로필 블로그에서 확인 가능합니다.
** 관심섹터 포스팅 종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
지난 25.01.08 언론기사에 따르면 삼양식품의 된장라면이 19년 만에 단종되었습니다. 24.01월에는 열무비빔면이 단종되었었는데 삼양식품 불닭브랜드에 선택과 집중 계속입니다.
이번에 단종되는 된장라면과 작년 단종된 열무비빔면 모두 원주공장에서 생산된 걸로 파악합니다. 원주공장은 익산공장과 합쳐 12억 식 생산 CAPA를 보유하고 있습니다. 24년 초부터 원주공장 수출데이터가 우상향하는 모습 보였었는데 된장라면 단종 등 생산라인 효율화 계속된다면 한정된 라면 생산 CAPA 속에서도 실적에 긍정적인 영향 있을 수 있겠습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223722830543
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
11 Jan, 12:16
TRUMP 2.0
https://www.youtube.com/watch?v=nalLCrMMZsg&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=nalLCrMMZsg&t=7s
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
11 Jan, 11:33
외국인들이 KOSPI에 돌아온다면 절대 금액으로 어떤 종목을 살지에 대한 고민 (지난주 대화)
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
11 Jan, 11:29
drill baby drill 🛢️
https://m.blog.naver.com/groom_ym/223722074674
https://m.blog.naver.com/groom_ym/223722074674
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
11 Jan, 11:22
저도 동의하는 바이고 같은 맥락의 이야기를 하는 글을 하나 더 링크합니다
트럼프를 미친사람이라고 표현하는데엔 유독 우리나라 언론들이 열을 올리는데 그 이유가 뭔지 고민을 해볼 필요가 있고, 대한민국 언론의 낮은 수준에 대해 심각하게 고민해봐야 합니다
지금도 전세계 역학관계는 쉴새없이 복잡하게 돌아가는데 우리나라 언론은 자극적인 이데올로기/정치성향만을 가지고 국민들에게 1차원적인 사고만을 강요하는 중입니다
우리 모두 2차원적인 생각이라는걸 좀 하고 고민을 더 많이 해야하는 시점입니다
https://m.fmkorea.com/7901709145
트럼프를 미친사람이라고 표현하는데엔 유독 우리나라 언론들이 열을 올리는데 그 이유가 뭔지 고민을 해볼 필요가 있고, 대한민국 언론의 낮은 수준에 대해 심각하게 고민해봐야 합니다
지금도 전세계 역학관계는 쉴새없이 복잡하게 돌아가는데 우리나라 언론은 자극적인 이데올로기/정치성향만을 가지고 국민들에게 1차원적인 사고만을 강요하는 중입니다
우리 모두 2차원적인 생각이라는걸 좀 하고 고민을 더 많이 해야하는 시점입니다
https://m.fmkorea.com/7901709145
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
11 Jan, 11:12
[트럼프와 주식]
트럼프를 제대로 모르면, 그를 미치광이라고 이야기하고는 합니다. 하지만 그는 철저히 '미국 우선주의' 로 움직이고, 대부분의 액션이 계획된 움직임일 가능성이 높습니다. 중국의 기술력과 생산성이 최근 몇 년 사이 급격하게 오르면서, 미국은 또 다시 한번 격차를 만들어야 하는 시점입니다. 그리고 미국은 등따시고 배부를 때 듣기 좋은 소리만 하다가는 나락을 갈 수 있음을 유럽을 통해서 배웠습니다.
트럼프의 MAGA는 당선을 위한 포퓰리즘이 아니라 진짜 라고 생각합니다. 이에 따라 국제 정세가 급격하게 변하고, 한국의 환경이 크게 달라질 것이기에 이는 투자자 이외에도 알아야할 정도로 중요하다고 생각합니다.
결국에는 트럼프처럼 생각해야 합니다. 요즘 들어 '내가 트럼프라면 어떻게 할까?'라는 생각을 자주하고 있습니다. 최근에는 트럼프가 추천한 책들도 읽어보려고 합니다.
마침 그와 관련하여, 이선엽 이사님이 좋은 영상을 찍어주셨습니다. 저도 여기 크게 공감하고, 꼭 알아야 할 내용들이 많다고 생각하네요.
최근 유가가 오르면서, 인플레이션/금리/물가 우려가 다시 생겨나고 있습니다. 당장의 움직임보다는 트럼프가 꿈꾸는 그림을 그려야한다고 생각합니다.
트럼프는 민생경제를 무시하지 않을 것입니다. 그리고 러시아/중동이 힘을 못 쓰게 하려면, 에너지 수입국들의 미국에 대한 의존도를 높이려고 할 것입니다. 미국에 자원이 많습니다. 그리고 기업들의 기술 혁신으로 BEP도 낮습니다. 하지만 유가가 너무 낮으면, 에너지 기업들이 기름을 퍼낼 동기가 적어집니다.
유가를 낮추면 물가가 좋아지지만 기업들의 생산의지는 떨어지고, 유가가 높아지면 기업들의 생산의지는 높아지지만 물가가 높아집니다. 이것은 트레이드 오프 관계라고 생각합니다. 그 트레이드 오프를 그나마 밸런스있게 한 지점이 유가 70~80불이 아닐까 생각합니다. 이를 벗어나면 미국 정부에서 직접적인 액션을 취할 가능성이 높다고 생각합니다. 그 과정에서 다음 2가지는 적극활용될 것으로 보입니다.
1. 해상시추에 대한 적극 지원
2. 캐나다산 원유 수입
반대로는 유가를 올리는 행위에는, 아시아 및 유럽 향 OPEC, 브릭스 물량에 대한 규제입니다. 이것들이 합쳐져서 결국은 미국의 에너지 패권이 완성된다고 생각합니다.
여기서 많은 투자아이디어가 나올 수 있다고 생각하며, 이미 정부와 몇몇 기업은 움직이고 있고, 이번 주에 시장도 그것을 눈치 채기 시작했다고 생각합니다.
제가 계속해서 '드릴베이비드릴'을 언급하는게, 이것은 단순 정치 패러다임이 아닌 AI에 버금가는 大물결이라고 생각하기 때문입니다. 당연 그 과정에서 천연가스도 하나의 물결이 될 것입니다. 이와 관련한 기업들을 스터디해서 양질의 포스팅으로 올려보겠습니다.
#에너지
트럼프를 제대로 모르면, 그를 미치광이라고 이야기하고는 합니다. 하지만 그는 철저히 '미국 우선주의' 로 움직이고, 대부분의 액션이 계획된 움직임일 가능성이 높습니다. 중국의 기술력과 생산성이 최근 몇 년 사이 급격하게 오르면서, 미국은 또 다시 한번 격차를 만들어야 하는 시점입니다. 그리고 미국은 등따시고 배부를 때 듣기 좋은 소리만 하다가는 나락을 갈 수 있음을 유럽을 통해서 배웠습니다.
트럼프의 MAGA는 당선을 위한 포퓰리즘이 아니라 진짜 라고 생각합니다. 이에 따라 국제 정세가 급격하게 변하고, 한국의 환경이 크게 달라질 것이기에 이는 투자자 이외에도 알아야할 정도로 중요하다고 생각합니다.
결국에는 트럼프처럼 생각해야 합니다. 요즘 들어 '내가 트럼프라면 어떻게 할까?'라는 생각을 자주하고 있습니다. 최근에는 트럼프가 추천한 책들도 읽어보려고 합니다.
마침 그와 관련하여, 이선엽 이사님이 좋은 영상을 찍어주셨습니다. 저도 여기 크게 공감하고, 꼭 알아야 할 내용들이 많다고 생각하네요.
최근 유가가 오르면서, 인플레이션/금리/물가 우려가 다시 생겨나고 있습니다. 당장의 움직임보다는 트럼프가 꿈꾸는 그림을 그려야한다고 생각합니다.
트럼프는 민생경제를 무시하지 않을 것입니다. 그리고 러시아/중동이 힘을 못 쓰게 하려면, 에너지 수입국들의 미국에 대한 의존도를 높이려고 할 것입니다. 미국에 자원이 많습니다. 그리고 기업들의 기술 혁신으로 BEP도 낮습니다. 하지만 유가가 너무 낮으면, 에너지 기업들이 기름을 퍼낼 동기가 적어집니다.
유가를 낮추면 물가가 좋아지지만 기업들의 생산의지는 떨어지고, 유가가 높아지면 기업들의 생산의지는 높아지지만 물가가 높아집니다. 이것은 트레이드 오프 관계라고 생각합니다. 그 트레이드 오프를 그나마 밸런스있게 한 지점이 유가 70~80불이 아닐까 생각합니다. 이를 벗어나면 미국 정부에서 직접적인 액션을 취할 가능성이 높다고 생각합니다. 그 과정에서 다음 2가지는 적극활용될 것으로 보입니다.
1. 해상시추에 대한 적극 지원
2. 캐나다산 원유 수입
반대로는 유가를 올리는 행위에는, 아시아 및 유럽 향 OPEC, 브릭스 물량에 대한 규제입니다. 이것들이 합쳐져서 결국은 미국의 에너지 패권이 완성된다고 생각합니다.
여기서 많은 투자아이디어가 나올 수 있다고 생각하며, 이미 정부와 몇몇 기업은 움직이고 있고, 이번 주에 시장도 그것을 눈치 채기 시작했다고 생각합니다.
제가 계속해서 '드릴베이비드릴'을 언급하는게, 이것은 단순 정치 패러다임이 아닌 AI에 버금가는 大물결이라고 생각하기 때문입니다. 당연 그 과정에서 천연가스도 하나의 물결이 될 것입니다. 이와 관련한 기업들을 스터디해서 양질의 포스팅으로 올려보겠습니다.
#에너지
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
09 Jan, 22:07
#메르 님
트럼프가 관세전쟁을 시작한 이유(feat 자동차, 멕시코)
https://m.blog.naver.com/ranto28/223720324288
트럼프가 관세전쟁을 시작한 이유(feat 자동차, 멕시코)
https://m.blog.naver.com/ranto28/223720324288
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
08 Jan, 23:49
삼양식품 목표주가 92만원 상향
4Q24 Preview: 수출도 투자도 다 좋다
수출 금액 최고치 경신
삼양식품의 4분기 실적은 매출액 4,604억원(+40.9% YoY, +4.9% QoQ), 영업이익 909억원(+151.3% YoY, +4.1% QoQ, OPM 19.7%)을 기록하며 각각 컨센서스를 6.8%, 10.2% 상회할 전망이다.
불닭볶음면 수출 물량 증가와 ASP 상승 효과로 매출액이 증가하며 높은 수익성 또한 유지 가능할 것이다. 삼양식품 추정 2024년 10~11월 월평균 라면 수출 금액은 7,501만달러를 기록했다. 이는 4Q23 대비 41.1%, 3Q24 대비 14.0% 증가한 규모다. 곡물 가격 하락으로 인한 제조원가 개선이 이어지고 있고 최근 상승한 원달러 환율 또한 해외 매출액 비중이 높은 삼양식품에게는 긍정적이다.
첫 해외 공장은 중국에
한편 삼양식품은 중국에 첫 해외공장을 건설할 계획이다. 중국 공장 라인은 6개로 연간 생산능력은 약 8.2억개다. 중국 공장을 통해 삼양식품은 중국 내수 시장을 본격적으로 공략할 계획이다. 2027년 상반기에 중국 공장 가동이 시작된다면 현재 가동 중인 밀양 1공장과 올해 상반기 말 가동 예정인 밀양 2공장은 향후 미국, 유럽 등 선진국향 수출 물량을 생산하는데 집중할 수 있기 때문에 해외 실적 증가세는 더욱 빨라질 것이다.
목표주가 92만원으로 19.5% 상향
삼양식품에 대해 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 92만원으로 19.5% 상향한다. 삼양식품의 해외 사업은 수출 물량 생산 위주의 경영 전략과 증설을 통한 Q 증가와 미국/유럽 등 고마진 국가향 수출 비중 증가로 인한 ASP 상승으로 음식료 업종 내에서 실적 성장에 대한 가시성이 가장 높다.
글로벌 라면업체들과 비교해도 압도적으로 높은 영업이익률과 가파른 실적 성장이 기대된다. 국내 가공식품 수요와 외식 시장 회복에 대한 전망이 불투명한 상황에서 뚜렷한 해외 사업 성장세를 보이며 높은 수익성을 유지 중인 삼양식품은 여전히 매력적인 선택지다
(25.1.9 한투)
4Q24 Preview: 수출도 투자도 다 좋다
수출 금액 최고치 경신
삼양식품의 4분기 실적은 매출액 4,604억원(+40.9% YoY, +4.9% QoQ), 영업이익 909억원(+151.3% YoY, +4.1% QoQ, OPM 19.7%)을 기록하며 각각 컨센서스를 6.8%, 10.2% 상회할 전망이다.
불닭볶음면 수출 물량 증가와 ASP 상승 효과로 매출액이 증가하며 높은 수익성 또한 유지 가능할 것이다. 삼양식품 추정 2024년 10~11월 월평균 라면 수출 금액은 7,501만달러를 기록했다. 이는 4Q23 대비 41.1%, 3Q24 대비 14.0% 증가한 규모다. 곡물 가격 하락으로 인한 제조원가 개선이 이어지고 있고 최근 상승한 원달러 환율 또한 해외 매출액 비중이 높은 삼양식품에게는 긍정적이다.
첫 해외 공장은 중국에
한편 삼양식품은 중국에 첫 해외공장을 건설할 계획이다. 중국 공장 라인은 6개로 연간 생산능력은 약 8.2억개다. 중국 공장을 통해 삼양식품은 중국 내수 시장을 본격적으로 공략할 계획이다. 2027년 상반기에 중국 공장 가동이 시작된다면 현재 가동 중인 밀양 1공장과 올해 상반기 말 가동 예정인 밀양 2공장은 향후 미국, 유럽 등 선진국향 수출 물량을 생산하는데 집중할 수 있기 때문에 해외 실적 증가세는 더욱 빨라질 것이다.
목표주가 92만원으로 19.5% 상향
삼양식품에 대해 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 92만원으로 19.5% 상향한다. 삼양식품의 해외 사업은 수출 물량 생산 위주의 경영 전략과 증설을 통한 Q 증가와 미국/유럽 등 고마진 국가향 수출 비중 증가로 인한 ASP 상승으로 음식료 업종 내에서 실적 성장에 대한 가시성이 가장 높다.
글로벌 라면업체들과 비교해도 압도적으로 높은 영업이익률과 가파른 실적 성장이 기대된다. 국내 가공식품 수요와 외식 시장 회복에 대한 전망이 불투명한 상황에서 뚜렷한 해외 사업 성장세를 보이며 높은 수익성을 유지 중인 삼양식품은 여전히 매력적인 선택지다
(25.1.9 한투)
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
06 Jan, 09:13
✅ [단독] SK하이닉스, 올해 HBM용 D램 생산능력 17만장까지 올린다
📌생산 확대 계획
2025년 말까지 HBM(D램) 생산 능력을 월 17만 장으로 확대(12인치 웨이퍼 기준).
기존 목표치 14만 장에서 3만 장 추가 증설.
연도별 생산능력 증가
2023년: 3만 장
2024년: 10만 장
2025년: 17만 장.
📌주요 생산 제품
HBM3E용 10나노급 5세대 D램 위주로 증산.
📌수요 증가 배경
AI 칩 강자인 엔비디아와 브로드컴 외 다수 AI 고객사의 러브콜.
SK하이닉스는 올해 전체 D램의 약 34%를 HBM용으로 제조할 전망.
📌시장 상황
AI 시장 성장에 따른 HBM 수요 폭증.
SK하이닉스의 공격적인 증산 결정은 이 같은 수요 대응을 위한 전략.
https://www.sedaily.com/NewsView/2GNL88I97R?
📌생산 확대 계획
2025년 말까지 HBM(D램) 생산 능력을 월 17만 장으로 확대(12인치 웨이퍼 기준).
기존 목표치 14만 장에서 3만 장 추가 증설.
연도별 생산능력 증가
2023년: 3만 장
2024년: 10만 장
2025년: 17만 장.
📌주요 생산 제품
HBM3E용 10나노급 5세대 D램 위주로 증산.
📌수요 증가 배경
AI 칩 강자인 엔비디아와 브로드컴 외 다수 AI 고객사의 러브콜.
SK하이닉스는 올해 전체 D램의 약 34%를 HBM용으로 제조할 전망.
📌시장 상황
AI 시장 성장에 따른 HBM 수요 폭증.
SK하이닉스의 공격적인 증산 결정은 이 같은 수요 대응을 위한 전략.
https://www.sedaily.com/NewsView/2GNL88I97R?
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
06 Jan, 00:43
마이크로소프트, AI 데이터센터 800억 달러 투자의 시사점
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
브래드 스미스 마이크로소프트 부회장은 '미국 AI의 황금 기회(The Golden Opportunity for American AI)'라는 게시글을 통해 향후 4년간 AI를 활용한 미국 경제 및 기술 경쟁력 강화 관련 비전을 제시했습니다.
AI를 전기와 같은 범용 기술로 판단하며, 혁신과 생선성을 증대하고 경제 성장을 촉진할 수 있는 잠재력을 강조했는데요
해당 글에서 주목받은 것은 FY25 AI 데이터센터 구축에 800억 달러 지출 계획이 잘 진행되고 있다(On Track)는 부분이었습니다.
관련 투자는 AI 모델 학습과 AI 및 클라우드 어플리케이션 활용을 지원하기 위한 목적입니다. 투자의 절반 이상은 미국에서 집행할 계획이라고 언급했네요
800억 달러가 실적에서 공개되는 지표 중 어떤 것을 가르키는 것인지는 불명확합니다. 마이크로소프트는 금융 리스를 포함한 Capital expenditure와 부동산 및 장비 투자에 지출된 현금 규모를 구분해 발표합니다.
F1Q25 기준 Capital expenditure는 200억 달러, PPE 투자액은 149억 달러 규모였습니다. FY25 Capex QoQ 증가 의지를 피력한 상황에서 800억 달러는 기존 전망 대비 업사이드가 큰 것은 아닐수도 있습니다.
다만 규모 자체보다 AI 투자 지출의 지속성과 확장이 재확인되었다는 것이 중요합니다. AI 산업 성장을 낙관적으로 바라보고 있는 것이지요
샘 알트먼도 새해 첫 트윗으로 특이점(Singularity)을 언급하며 AGI가 가까워졌다는 화두를 제시하기도 했습니다(오픈AI 관계자의 AGI 혹은 특이점 관련 트윗은 새로운 것은 아니지만요)
오픈AI 내부적으로 o3를 넘어선 모델(o4?)이 존재하며, 강화학습을 통한 개선 여지가 존재한다는 뉘앙스의 이야기도 나오고 있습니다.
o1 모델을 시작으로 한 추론 스케일링은 여전히 초기 단계이고, '25년에는 모델 발전과 함께 에이전트를 비롯한 다양한 서비스의 본격화를 기대할 수 있습니다.
발전의 가속을 위해 인프라 투자가 필요한 것은 당연한 스토리처럼 보이네요
(2025/1/6 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
브래드 스미스 마이크로소프트 부회장은 '미국 AI의 황금 기회(The Golden Opportunity for American AI)'라는 게시글을 통해 향후 4년간 AI를 활용한 미국 경제 및 기술 경쟁력 강화 관련 비전을 제시했습니다.
AI를 전기와 같은 범용 기술로 판단하며, 혁신과 생선성을 증대하고 경제 성장을 촉진할 수 있는 잠재력을 강조했는데요
해당 글에서 주목받은 것은 FY25 AI 데이터센터 구축에 800억 달러 지출 계획이 잘 진행되고 있다(On Track)는 부분이었습니다.
관련 투자는 AI 모델 학습과 AI 및 클라우드 어플리케이션 활용을 지원하기 위한 목적입니다. 투자의 절반 이상은 미국에서 집행할 계획이라고 언급했네요
800억 달러가 실적에서 공개되는 지표 중 어떤 것을 가르키는 것인지는 불명확합니다. 마이크로소프트는 금융 리스를 포함한 Capital expenditure와 부동산 및 장비 투자에 지출된 현금 규모를 구분해 발표합니다.
F1Q25 기준 Capital expenditure는 200억 달러, PPE 투자액은 149억 달러 규모였습니다. FY25 Capex QoQ 증가 의지를 피력한 상황에서 800억 달러는 기존 전망 대비 업사이드가 큰 것은 아닐수도 있습니다.
다만 규모 자체보다 AI 투자 지출의 지속성과 확장이 재확인되었다는 것이 중요합니다. AI 산업 성장을 낙관적으로 바라보고 있는 것이지요
샘 알트먼도 새해 첫 트윗으로 특이점(Singularity)을 언급하며 AGI가 가까워졌다는 화두를 제시하기도 했습니다(오픈AI 관계자의 AGI 혹은 특이점 관련 트윗은 새로운 것은 아니지만요)
오픈AI 내부적으로 o3를 넘어선 모델(o4?)이 존재하며, 강화학습을 통한 개선 여지가 존재한다는 뉘앙스의 이야기도 나오고 있습니다.
o1 모델을 시작으로 한 추론 스케일링은 여전히 초기 단계이고, '25년에는 모델 발전과 함께 에이전트를 비롯한 다양한 서비스의 본격화를 기대할 수 있습니다.
발전의 가속을 위해 인프라 투자가 필요한 것은 당연한 스토리처럼 보이네요
(2025/1/6 공표자료)
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
04 Jan, 11:45
- xAI의 슈퍼컴퓨터에서 수용되는 GPU는 10월까지 10만개에서 24년 연말까지는 20만개(H200 포함) 가동목표
- 추가로 xAI는 Colossus(xAI의 슈퍼컴퓨터)가 최근 Memphis 공장에서 100만개까지 GPU 수용량을 확대할 계획으로 알려지고 있어 25년 들어서는 더욱 강력한 연산능력을 갖추게 될 것
✅ 10만개 H100 기준으로도 이미 약 98.9 Exaflops의 연산이 가능해 사실상 경쟁 AI엔진 중에서 가장 뛰어난 연산능력인데 20만개까지 추가 계획이고 100만개까지 수용 계획
출처 : 다올투자증권
- 추가로 xAI는 Colossus(xAI의 슈퍼컴퓨터)가 최근 Memphis 공장에서 100만개까지 GPU 수용량을 확대할 계획으로 알려지고 있어 25년 들어서는 더욱 강력한 연산능력을 갖추게 될 것
✅ 10만개 H100 기준으로도 이미 약 98.9 Exaflops의 연산이 가능해 사실상 경쟁 AI엔진 중에서 가장 뛰어난 연산능력인데 20만개까지 추가 계획이고 100만개까지 수용 계획
출처 : 다올투자증권
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
04 Jan, 11:36
일론 머스크: Grok 3가 곧 출시됩니다. Grok 2보다 10배 더 많은 컴퓨팅 자원으로 사전 훈련이 완료되었습니다.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
04 Jan, 11:22
주성엔지니어링 by 한국IR협의회
https://w4.kirs.or.kr/download/research/250103_Jusung_Engineering_Updated.pdf
https://w4.kirs.or.kr/download/research/250103_Jusung_Engineering_Updated.pdf
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
04 Jan, 02:59
모두가 아는 사실을 굳이 첨언하자면
마델Y와 마델3는 같은 샤시을 쓴다
즉 당장 내년부터 단일샤시로 무려 2백만대를 쏟아낼 수 있다는 사실 👀
테-맨🫡
마델Y와 마델3는 같은 샤시을 쓴다
즉 당장 내년부터 단일샤시로 무려 2백만대를 쏟아낼 수 있다는 사실 👀
테-맨🫡
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
04 Jan, 01:28
https://blog.naver.com/crush212121/223713902696
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
02 Jan, 06:28
테슬라, 새로운 벨류에이션
* 출처: 다올투자증권
1)FSD V.12의 릴리즈 이후부터 비약적으로 자율주행거리가 증가하고 있어 FSD Take rate의 20% 이상으로 상승 및 구독비용 증가
➡️ Tesla는 FSD 구독을 통해 발생한 매출 대부분을 Deferred Revenue(이연 매출액)로 인식했으나 FSD V.12의 일정시점 부터는 수익인식을 하기 시작한 것
➡️ FSD는 100% 소프트웨어 매출액이며, 잠재적으로 50% 이상의 Gross 마진을 기록할 수 있을 것
2)2026년 완전자율주행 로보택시인 Cybercab의 양산에 기반해 로보택시 호출사업이 활성화
➡️ 초기 로보택시 시장에 대한 TAM(Total Addressable Market)은 40조원 가량으로 예상된다. 여기에 해당되는 주행거리는 약 67억마일 수준
➡️2033년 들어서 우리의 자율주행 거리 추정치는 2천억 마일 가량으로 증가
➡️현재의 호출앱 시장과 미래의 자율주행 로보택시 시장은 하나의 시장이 될 것이기 때문에, Telsa가 1위 사업자로서 가져갈 수 있는 share를 20%로 가정시 미국에서만 약 140조 이상의 매출 발생 기회가 가능
✅ Dojo의 가동으로 End to End 훈련이 가능해졌으며 이는 기존 Hydranet/Occupancy Network에 대한 경험치를 기본 베이스로 하기 때문에, 최근 End to End를 도입하려는 진영들은 사실상 모방이 불가능
✅ 자율주행의 상업화가 시작된 현재, 자동차 업체의 브랜드 가치는 바로 이 real world data를 기반으로 훈련할 수 있는 능력
* 출처: 다올투자증권
1)FSD V.12의 릴리즈 이후부터 비약적으로 자율주행거리가 증가하고 있어 FSD Take rate의 20% 이상으로 상승 및 구독비용 증가
➡️ Tesla는 FSD 구독을 통해 발생한 매출 대부분을 Deferred Revenue(이연 매출액)로 인식했으나 FSD V.12의 일정시점 부터는 수익인식을 하기 시작한 것
➡️ FSD는 100% 소프트웨어 매출액이며, 잠재적으로 50% 이상의 Gross 마진을 기록할 수 있을 것
2)2026년 완전자율주행 로보택시인 Cybercab의 양산에 기반해 로보택시 호출사업이 활성화
➡️ 초기 로보택시 시장에 대한 TAM(Total Addressable Market)은 40조원 가량으로 예상된다. 여기에 해당되는 주행거리는 약 67억마일 수준
➡️2033년 들어서 우리의 자율주행 거리 추정치는 2천억 마일 가량으로 증가
➡️현재의 호출앱 시장과 미래의 자율주행 로보택시 시장은 하나의 시장이 될 것이기 때문에, Telsa가 1위 사업자로서 가져갈 수 있는 share를 20%로 가정시 미국에서만 약 140조 이상의 매출 발생 기회가 가능
✅ Dojo의 가동으로 End to End 훈련이 가능해졌으며 이는 기존 Hydranet/Occupancy Network에 대한 경험치를 기본 베이스로 하기 때문에, 최근 End to End를 도입하려는 진영들은 사실상 모방이 불가능
✅ 자율주행의 상업화가 시작된 현재, 자동차 업체의 브랜드 가치는 바로 이 real world data를 기반으로 훈련할 수 있는 능력
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
02 Jan, 01:33
Buy American
https://n.news.naver.com/article/001/0015135707?sid=104
https://n.news.naver.com/article/001/0015135707?sid=104
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
01 Jan, 23:23
2025년을 맞이하며
https://m.blog.naver.com/68083015/223712184953
https://m.blog.naver.com/68083015/223712184953
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
01 Jan, 01:29
DARPA는 매해의 주도섹터를 알려준다, 작년의 방산과 같이
https://m.blog.naver.com/ranto28/223710592171
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📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
31 Dec, 04:34
올 한해 인간적으로 투자자로써도 부족함뿐인 저를 응원해주시고 이끌어주신 투자선후배 동료님들과 뻘소리뿐인 채널을 구독해주시는분들 모두 감사합니다.
그저 날짜가 바뀌는 것이라 여기는 새해를 맞이하여 특별한 다짐을 하는편은 아니지만 올해는 유독 많은 투자자들이 분노하고 감정적으로 동요할 이벤트들이 많았던 것 같습니다.
안좋은 기운은 오늘로써 모두 사라지고 다가오는 2025년엔 대한민국 투자자들에게 웃을일이 더 많이 생기기 바랍니다.
제주항공참사 피해자들에게 깊은 애도를 표하며 곁에 있는 소중한 가족들에게 감사하는 마음으로 2024년 마지막 남은 하루를 보내려고 합니다.
모두 새해 복 많이 받으세요🐍
그저 날짜가 바뀌는 것이라 여기는 새해를 맞이하여 특별한 다짐을 하는편은 아니지만 올해는 유독 많은 투자자들이 분노하고 감정적으로 동요할 이벤트들이 많았던 것 같습니다.
안좋은 기운은 오늘로써 모두 사라지고 다가오는 2025년엔 대한민국 투자자들에게 웃을일이 더 많이 생기기 바랍니다.
제주항공참사 피해자들에게 깊은 애도를 표하며 곁에 있는 소중한 가족들에게 감사하는 마음으로 2024년 마지막 남은 하루를 보내려고 합니다.
모두 새해 복 많이 받으세요🐍
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
30 Dec, 22:58
🍜삼양식품 🧡
1. 지속적인 불닭볶음면 인기의 실적화
- 미국 성장 지속 : 서부 외에도 중부, 동부 유통 채널 진입 시작
- 중국 온라인 채널 정비 완료, 판매 본격 확대
- 일본 마케팅 강화
- 유럽, 중동, 동남아 등 수출 국가의 다양화
2. 내년 밀양2공장 완공으로 capa 33% 증가
(연간 최대 라면 생산량 18억개->24억개)
3. 국제 곡물가 하락으로 스프레드 개선
- 국내 제분사 밀 가격 인하
4. 현지화 제품, 신제품(맵탱, 탱글 등) 라인업 확대
+ 신고가 돌파 대기 차트
+ 그간 리스크로 여겨졌던 정부의 가격 인하 압박 탈피
(농심, 삼양식품 모두 올해 라면 가격 '인상'이 없을 것이라고 선수침)
+ 불닭볶음면 인기 증가로 협상 테이블에서의 지위 상승
(수출 판가 증가)
+ 높은 환율 수준 유지(2023년 기준 라면 수출비중 71%)
+ 카디비 틱톡 무료 홍보(불닭챌린지 등 숏폼 활용 good)
리스크 혹은 생각해보아야 할 점
개별주로서 굳건하게 잘 버틸 수 있을지...?
바이오 사업은 당분간은 크게 문제될 것이 없을 것으로 보임
식품 관련 마이크로바이옴 등으로 먼저 시작할 듯
💜그 밖의 삼양식품 관련 읽을 거리들💜
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=68893
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=68628
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=68741
https://www.socialvalue.kr/news/view/1065593603416823
https://www.socialvalue.kr/news/view/1065593603416823
https://view.asiae.co.kr/article/2024032810252619090
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
1. 지속적인 불닭볶음면 인기의 실적화
- 미국 성장 지속 : 서부 외에도 중부, 동부 유통 채널 진입 시작
- 중국 온라인 채널 정비 완료, 판매 본격 확대
- 일본 마케팅 강화
- 유럽, 중동, 동남아 등 수출 국가의 다양화
2. 내년 밀양2공장 완공으로 capa 33% 증가
(연간 최대 라면 생산량 18억개->24억개)
3. 국제 곡물가 하락으로 스프레드 개선
- 국내 제분사 밀 가격 인하
4. 현지화 제품, 신제품(맵탱, 탱글 등) 라인업 확대
+ 신고가 돌파 대기 차트
+ 그간 리스크로 여겨졌던 정부의 가격 인하 압박 탈피
(농심, 삼양식품 모두 올해 라면 가격 '인상'이 없을 것이라고 선수침)
+ 불닭볶음면 인기 증가로 협상 테이블에서의 지위 상승
(수출 판가 증가)
+ 높은 환율 수준 유지(2023년 기준 라면 수출비중 71%)
+ 카디비 틱톡 무료 홍보(불닭챌린지 등 숏폼 활용 good)
리스크 혹은 생각해보아야 할 점
개별주로서 굳건하게 잘 버틸 수 있을지...?
바이오 사업은 당분간은 크게 문제될 것이 없을 것으로 보임
식품 관련 마이크로바이옴 등으로 먼저 시작할 듯
💜그 밖의 삼양식품 관련 읽을 거리들💜
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=68893
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=68628
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=68741
https://www.socialvalue.kr/news/view/1065593603416823
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https://view.asiae.co.kr/article/2024032810252619090
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
30 Dec, 22:56
투자의 목적이 돈을 벌기 위함인지, 아니면 나의 분석력을 증명하기 위함인지
https://m.blog.naver.com/groom_ym/223708769942
https://m.blog.naver.com/groom_ym/223708769942
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
30 Dec, 02:21
큐브엔터 내수/수출 비교
(’24년 3분기 기준)
내수 35.8%
수출 64.2%
(’24년 3분기 기준)
내수 35.8%
수출 64.2%
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
25 Dec, 07:09
2024년을 보내며..
https://m.blog.naver.com/68083015/223705033971
https://m.blog.naver.com/68083015/223705033971
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
23 Dec, 12:55
L'Oréal Finance : L’Oréal Groupe acquires Korean skincare brand, Dr.G
https://www.loreal-finance.com/eng/news-event/loreal-groupe-acquires-korean-skincare-brand-drg
https://www.loreal-finance.com/eng/news-event/loreal-groupe-acquires-korean-skincare-brand-drg
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
23 Dec, 05:20
제닉
https://m.blog.naver.com/royvalue/223702956360
https://m.blog.naver.com/royvalue/223702956360
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
22 Dec, 11:48
투자를 잘해야 할 이유가
하나 더 생겼습니다.
아빠가 된 만큼
당분간은 온전히 가족에 집중하고
머지않아 돌아오겠습니다.
미리 인사드립니다
Merry Christmas 🎄
하나 더 생겼습니다.
아빠가 된 만큼
당분간은 온전히 가족에 집중하고
머지않아 돌아오겠습니다.
미리 인사드립니다
Merry Christmas 🎄
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
20 Dec, 00:45
20일 본격적인 시추작업에 착수
https://www.ikld.kr/news/articleView.html?idxno=305796
https://www.ikld.kr/news/articleView.html?idxno=305796
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
20 Dec, 00:09
2028년에 인도받고자 하는 선주/선사가 조선소를 찾아올 수 있는 마지노선의 해는 2025년이다.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
19 Dec, 09:16
금주중인 제 마음에 불을 지르는 포스팅이네요
https://m.blog.naver.com/somewhaterror/223699219226
https://m.blog.naver.com/somewhaterror/223699219226
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
04 Dec, 17:01
부끄럽지만 한국이 UAE에서 석유채굴하고 있다는거 방금 처음알았다.
"UAE 3개 미개발 유전 예상 원유 부존량은 5억7000만배럴(국내 컨소시엄 지분 물량 약 1억7000만배럴)이었다. 유전 3곳에서 하루 최대 4만3000배럴을 생산할 것으로 예상했다. 계약 당시에는 생산 시기를 이르면 2014년으로 바라봤다. -> 알다프라 사업은 예정 시기보다 5년 늦은 2019년 상업 생산에 들어갔다. 매장량은 2억1300만배럴, 하루 생산량은 약 4만배럴이다."
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202407011238200840102512
---
그리고 뒤에는 이런 스토리가 있었군.
"그러던 어느 날 다시 한 번 기회가 왔다. 2010년 5월 왕세자가 한-UAE 수교 30주년을 맞아 방한하기로 한 것. 무함마드 왕세자는 아부다비의 실력자지만 대통령은 아니었다. 그래도 MB는 왕세자를 ‘정상’으로 파격 예우했다. 청와대에서 왕세자를 위한 만찬을 열기 전 좌석을 상대방을 서로 일직선으로 마주보고 앉는 아랍식으로 배치할 것을 지시하기도 했다."
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20130719/56557954/1
"UAE 3개 미개발 유전 예상 원유 부존량은 5억7000만배럴(국내 컨소시엄 지분 물량 약 1억7000만배럴)이었다. 유전 3곳에서 하루 최대 4만3000배럴을 생산할 것으로 예상했다. 계약 당시에는 생산 시기를 이르면 2014년으로 바라봤다. -> 알다프라 사업은 예정 시기보다 5년 늦은 2019년 상업 생산에 들어갔다. 매장량은 2억1300만배럴, 하루 생산량은 약 4만배럴이다."
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202407011238200840102512
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그리고 뒤에는 이런 스토리가 있었군.
"그러던 어느 날 다시 한 번 기회가 왔다. 2010년 5월 왕세자가 한-UAE 수교 30주년을 맞아 방한하기로 한 것. 무함마드 왕세자는 아부다비의 실력자지만 대통령은 아니었다. 그래도 MB는 왕세자를 ‘정상’으로 파격 예우했다. 청와대에서 왕세자를 위한 만찬을 열기 전 좌석을 상대방을 서로 일직선으로 마주보고 앉는 아랍식으로 배치할 것을 지시하기도 했다."
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20130719/56557954/1
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
04 Dec, 16:54
UAE는 석유로 번돈 LNG 생산시설 늘리는데 쓰는 중
"Through the lower-carbon Ruwais LNG project, ADNOC is more than doubling its existing UAE liquefied natural gas (LNG) production capacity to around 15 million tonnes per annum (mtpa) while building an integrated global gas business with strategic investments in Egypt, Mozambique, Azerbaijan, and the US."
https://www.adnoc.ae/en/news-and-media/press-releases/2024/uae-president-chairs--adnoc-board-of-directors-meeting
---
증가하는 글로벌 자금의 LNG 투자
"유럽 에너지 대기업 셸이 싱가포르 액화천연가스(LNG) 기업을 인수한다. 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코를 제치고 베팅에 성공한 결과다. 천연가스 수요가 증가할 것이란 전망에 LNG 사업을 확장하는 글로벌 대기업들이 늘고 있다."
"인공지능(AI) 열풍으로 전력 소비 폭증이 예상됨에 따라 가스 발전 수요에 대비하기 위해서다. 천연가스는 석탄·석유에 비해 상대적으로 더 깨끗해 에너지 전환의 ‘가교 연료’로 여겨지는 것도 장점이다."
https://www.hankyung.com/article/2024062465641
---
한국은?
"탄소중립 목표 달성을 위한 ‘브릿지 연료’로서 액화천연가스(LNG)의 역할이 전세계적으로 확대되고 있다. 카타르·사우디아라비아·미국 등 주요 LNG 생산국은 생산량을 늘리고 있다. 주요 수입국인 일본과 중국은 장기계약을 통해 물량을 충분히 확보하고, 트레이딩을 통해 변동성에 대비하고 있다. 한국도 LNG 역할이 급격하게 축소될 것이라는 전망에서 벗어나 적극적인 물량 확보를 해야 한다는 지적이 나온다."
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1731404012&code=11151400&cp=nv
"Through the lower-carbon Ruwais LNG project, ADNOC is more than doubling its existing UAE liquefied natural gas (LNG) production capacity to around 15 million tonnes per annum (mtpa) while building an integrated global gas business with strategic investments in Egypt, Mozambique, Azerbaijan, and the US."
https://www.adnoc.ae/en/news-and-media/press-releases/2024/uae-president-chairs--adnoc-board-of-directors-meeting
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증가하는 글로벌 자금의 LNG 투자
"유럽 에너지 대기업 셸이 싱가포르 액화천연가스(LNG) 기업을 인수한다. 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코를 제치고 베팅에 성공한 결과다. 천연가스 수요가 증가할 것이란 전망에 LNG 사업을 확장하는 글로벌 대기업들이 늘고 있다."
"인공지능(AI) 열풍으로 전력 소비 폭증이 예상됨에 따라 가스 발전 수요에 대비하기 위해서다. 천연가스는 석탄·석유에 비해 상대적으로 더 깨끗해 에너지 전환의 ‘가교 연료’로 여겨지는 것도 장점이다."
https://www.hankyung.com/article/2024062465641
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한국은?
"탄소중립 목표 달성을 위한 ‘브릿지 연료’로서 액화천연가스(LNG)의 역할이 전세계적으로 확대되고 있다. 카타르·사우디아라비아·미국 등 주요 LNG 생산국은 생산량을 늘리고 있다. 주요 수입국인 일본과 중국은 장기계약을 통해 물량을 충분히 확보하고, 트레이딩을 통해 변동성에 대비하고 있다. 한국도 LNG 역할이 급격하게 축소될 것이라는 전망에서 벗어나 적극적인 물량 확보를 해야 한다는 지적이 나온다."
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1731404012&code=11151400&cp=nv
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
04 Dec, 15:04
파마리서치
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223682239245
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📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
04 Dec, 14:45
https://n.news.naver.com/article/020/0003602202?cds=news_my
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
03 Dec, 23:30
받)
현재까지 나온 가장 합리적인 이유
1. 정우성 문가비 이슈 발발
2. 정우성 DM까지 뜨며 조롱 확대
3. 수많은 가십 기사 양산
4. 윤프 기사 보며 재밌어함
5. 정우성 참석한 그제 청룡시상식 봄
6. 서울의봄 상 다수 받음
7. 정우성 땜에 서울의봄 알게됨
8. 뒤늦게 서울의봄 OTT 관람
9. 영화에서 쿠데타 성공후 파티씬 보는데 위스키 맛있게 마시길래 한잔 때림
10. 술김에 꽂혀 계엄 지름
현재까지 나온 가장 합리적인 이유
1. 정우성 문가비 이슈 발발
2. 정우성 DM까지 뜨며 조롱 확대
3. 수많은 가십 기사 양산
4. 윤프 기사 보며 재밌어함
5. 정우성 참석한 그제 청룡시상식 봄
6. 서울의봄 상 다수 받음
7. 정우성 땜에 서울의봄 알게됨
8. 뒤늦게 서울의봄 OTT 관람
9. 영화에서 쿠데타 성공후 파티씬 보는데 위스키 맛있게 마시길래 한잔 때림
10. 술김에 꽂혀 계엄 지름
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
03 Dec, 20:46
[속보] 오전 4시30분 국무회의서 비상 계엄 해제 의결
정부는 4일 오전 4시30분께 윤석열 대통령 주재로 국무회의를 열어 비상 계엄 해제 안건을 의결했다고 발표했다. 전날 오후 10시25분께 계엄을 선포한 지 6시간여 만이다.
윤 대통령은 국무회의 개최 직전인 오전 4시27분께 용산 대통령실에서 생중계를 통해 비상계엄 선포를 해제한다는 방침을 밝혔다. 윤 대통령은 "어젯밤 11시를 기해 국가의 본질적 기능을 마비시키고 자유민주주의 헌정 질서를 붕괴시키려는 반국가세력에 맞서 결연한 구국의 의지로 비상계엄 선포했다"면서 "그러나 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰다"고 했다. 이어 "바로 국무회의 통해 국회의 요구를 수용해 계엄을 해제할 것"이라고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005065166?sid=101
정부는 4일 오전 4시30분께 윤석열 대통령 주재로 국무회의를 열어 비상 계엄 해제 안건을 의결했다고 발표했다. 전날 오후 10시25분께 계엄을 선포한 지 6시간여 만이다.
윤 대통령은 국무회의 개최 직전인 오전 4시27분께 용산 대통령실에서 생중계를 통해 비상계엄 선포를 해제한다는 방침을 밝혔다. 윤 대통령은 "어젯밤 11시를 기해 국가의 본질적 기능을 마비시키고 자유민주주의 헌정 질서를 붕괴시키려는 반국가세력에 맞서 결연한 구국의 의지로 비상계엄 선포했다"면서 "그러나 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰다"고 했다. 이어 "바로 국무회의 통해 국회의 요구를 수용해 계엄을 해제할 것"이라고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005065166?sid=101
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
03 Dec, 15:28
도대체 어떠한 핵폭탄급 블랙스완이 있길래 하반기 내내 외인이 팔아대나 했는데 이거였다니..?
쨋든 계엄 자체는 헌법상 위법은 아니랍니다..
https://m.sedaily.com/NewsView/2DHZ9WZXE9?OutLink=telegram#cb
쨋든 계엄 자체는 헌법상 위법은 아니랍니다..
https://m.sedaily.com/NewsView/2DHZ9WZXE9?OutLink=telegram#cb
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
03 Dec, 05:11
이유 찾지 말고 시장에 순응
외국인이 바닥에서 살때는 당장의 이유를 정확히 알수없음
변압기, 화장품 까라를 픽하는 신중한 성격의 자금이 유입
유의미한 날이라 생각
외국인이 바닥에서 살때는 당장의 이유를 정확히 알수없음
변압기, 화장품 까라를 픽하는 신중한 성격의 자금이 유입
유의미한 날이라 생각
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
29 Nov, 06:43
보고서를 통해 LNG 운반선 수요 확대를 말씀드린 바 있습니다.
상기 그래프에서 확인 가능하듯, 글로벌 LNG액화플랜트 건설 계획 대비 최근의 LNG 운반선 신규 수주는 다소 완만하다고 판단됩니다. 추가 수주를 기대할 수 있는 근거입니다.
계획된 LNG액화플랜트 중 건설 및 설계에 돌입한 곳의 비중은 약 56%입니다.
상기 그래프에서 확인 가능하듯, 글로벌 LNG액화플랜트 건설 계획 대비 최근의 LNG 운반선 신규 수주는 다소 완만하다고 판단됩니다. 추가 수주를 기대할 수 있는 근거입니다.
계획된 LNG액화플랜트 중 건설 및 설계에 돌입한 곳의 비중은 약 56%입니다.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
28 Nov, 05:12
#글로벌텍스프리 #소비자서비스
일본 사전면세에서 사후면세로 전환 입법(12월) = 글로벌블루는 6.48% 상승
#NEWS : https://english.kyodonews.net/news/2024/11/f6648b18dcb2-japan-to-revise-duty-free-rules-refund-consumption-tax-on-return.html
Japan to revise duty-free rules, refund consumption tax on return
일본 사전면세에서 사후면세로 전환 입법(12월) = 글로벌블루는 6.48% 상승
#NEWS : https://english.kyodonews.net/news/2024/11/f6648b18dcb2-japan-to-revise-duty-free-rules-refund-consumption-tax-on-return.html
Japan to revise duty-free rules, refund consumption tax on return
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
26 Nov, 23:11
스탠리 드러켄밀러
https://youtu.be/P7gRHQM4DzQ?si=vdqUWz20vRyTMhmS
https://youtu.be/P7gRHQM4DzQ?si=vdqUWz20vRyTMhmS
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
26 Nov, 13:22
시장이 비정상적이라는 반증
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223673538793
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223673538793
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
26 Nov, 04:46
좋은 솔루션이 있긴한데 ㅎㅎ
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024112609080690676&NFM
https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2024112609080690676&NFM
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
26 Nov, 01:23
현대차
ESG Report
AI와 에너지 전환 그리고 주요 기업 분석
전기화의 시대. 또 다른 변수, AI. │02
AI 데이터센터 전력 수요와 ESG │08
AI 데이터센터 전력 수요와 ESG│14
태양광, 모든 것의 시발점. 수소, ESS 와 시너지 기대│16
ESS 수요 고성장 전망. 한국은 미국 시장이 기회│26
수소 & 연료전지, 데이터센터 탈탄소화의 핵심│28
탄소포집과 그린수소 활성화 전망 │31
ESG 채권시장│37
관련 기업분석 │43
ESG Report
AI와 에너지 전환 그리고 주요 기업 분석
전기화의 시대. 또 다른 변수, AI. │02
AI 데이터센터 전력 수요와 ESG │08
AI 데이터센터 전력 수요와 ESG│14
태양광, 모든 것의 시발점. 수소, ESS 와 시너지 기대│16
ESS 수요 고성장 전망. 한국은 미국 시장이 기회│26
수소 & 연료전지, 데이터센터 탈탄소화의 핵심│28
탄소포집과 그린수소 활성화 전망 │31
ESG 채권시장│37
관련 기업분석 │43
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
26 Nov, 01:19
멕시코 중국 캐나다에 관세 멕인다는데 반사이익은커녕 어깨걸고 악재로 다 반영해주는 조선장
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
25 Nov, 23:04
[에너지/LNG/시추] 트럼프 석유 시추 각종 규제 해제 예정
https://www.reuters.com/business/energy/trump-prepares-wide-ranging-energy-plan-boost-gas-exports-oil-drilling-sources-2024-11-25/
https://www.reuters.com/business/energy/trump-prepares-wide-ranging-energy-plan-boost-gas-exports-oil-drilling-sources-2024-11-25/
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
25 Nov, 22:55
#s&p500
- 미국 주식 밸류에이션 비싸다는 이야기가 많은데 IT 제외하고는 모든 섹터는 10년 역사정 평균대비 싼 상태
- 미국 주식 밸류에이션 비싸다는 이야기가 많은데 IT 제외하고는 모든 섹터는 10년 역사정 평균대비 싼 상태
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
24 Nov, 23:44
윤 대통령이 올해 1월 상법 개정을 약속했는데
약 10개월여만에 처음으로
장관급의 반대 입장이 나왔습니다.
윤석열 대통령 & 이복현 금감원장 = 상법개정 찬성
김병환 금융위원장 = 상법개정 반대
정부가 개정 반대 쪽으로 방향을 잡은건지
생각이 엇갈리는 건지는 아직 모르겠으나,
장관이 대통령 공약에 반하는
돌발 발언을 할 가능성은 희박하고,
정부가 재계, 여당의 반대 기류에
뜻을 함께 하는 걸로 보이네요.
야당이 상법 개정 강행 처리하면
대통령이 (본인의 공약과 반대로)
거부권을 행사할 것인지
이게 핵심이 될 것 같습니다.
(참고로 상법은 법무부 소관이어서 금융위원장이 키맨은 아닙니다.)
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024112409324115074
약 10개월여만에 처음으로
장관급의 반대 입장이 나왔습니다.
윤석열 대통령 & 이복현 금감원장 = 상법개정 찬성
김병환 금융위원장 = 상법개정 반대
정부가 개정 반대 쪽으로 방향을 잡은건지
생각이 엇갈리는 건지는 아직 모르겠으나,
장관이 대통령 공약에 반하는
돌발 발언을 할 가능성은 희박하고,
정부가 재계, 여당의 반대 기류에
뜻을 함께 하는 걸로 보이네요.
야당이 상법 개정 강행 처리하면
대통령이 (본인의 공약과 반대로)
거부권을 행사할 것인지
이게 핵심이 될 것 같습니다.
(참고로 상법은 법무부 소관이어서 금융위원장이 키맨은 아닙니다.)
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024112409324115074
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
24 Nov, 22:33
쏠림으로부터 자유로워지기
https://m.blog.naver.com/cybermw/223671648229
https://m.blog.naver.com/cybermw/223671648229
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
20 Nov, 13:33
[일상] 나루너구리 형님과의 만남
https://m.blog.naver.com/68083015/223667773730
https://m.blog.naver.com/68083015/223667773730
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
20 Nov, 13:05
Bernstein sees Apple stock rising to $290 in bull-case scenario
번스타인 애플 상향
https://www.investing.com/news/stock-market-news/bernstein-sees-apple-stock-rising-to-290-in-bullcase-scenario-3732026
번스타인 애플 상향
https://www.investing.com/news/stock-market-news/bernstein-sees-apple-stock-rising-to-290-in-bullcase-scenario-3732026
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
20 Nov, 10:03
원래 이 바닥이 똥인지 된장인지 꼭 찍어먹어 봐야하는 사람들 천지
반대로 상황이 좋아지는것도 마찬가지, 기다리기가 싫은건지 부정하는건지 끝까지 기다리는게 부지기수
그래서 기회라는게 있는거지만 ㅎㅎ
https://m.blog.naver.com/ondal0404/223667582445
반대로 상황이 좋아지는것도 마찬가지, 기다리기가 싫은건지 부정하는건지 끝까지 기다리는게 부지기수
그래서 기회라는게 있는거지만 ㅎㅎ
https://m.blog.naver.com/ondal0404/223667582445
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
19 Nov, 04:33
[조선] L붐온 선순환
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001033160
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001033160
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
19 Nov, 02:13
선대회장님은 회사를 천지개벽한다고 직원들 모아놓고 자식같은 애니콜을 불에 태우셨는데 지금의 경영진은 오너들 담보부족 몰리니 울며겨자먹기로 피같은 10조로 자사주를 태워버리니 그 효과가 하루천하지, 그마져도 외국인 기관들이 선취매한 하루천하 ㅋ 결국 개인들은 다 물림ㅋ
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
18 Nov, 00:46
🛳 조선 2025 전망: 놀라운 것을 보게 될 것이다
🎴 다올투자증권 최광식
• 조선 비중확대
• 선호주: HD현대미포, HD한국조선해양
☞ https://bit.ly/2024S5Overweight
🎴 다올투자증권 최광식
• 조선 비중확대
• 선호주: HD현대미포, HD한국조선해양
☞ https://bit.ly/2024S5Overweight
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
17 Nov, 02:46
브이티, 중국 온라인몰 리들샷 반응
https://m.blog.naver.com/garsis/223663637687
https://m.blog.naver.com/garsis/223663637687
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
16 Nov, 14:55
토요쌉소리)
비열한거리 (2006년작) 보영누나는 진짜 올타임레전더리GOAT이다..🧡
비열한거리 (2006년작) 보영누나는 진짜 올타임레전더리GOAT이다..🧡
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
16 Nov, 14:35
이제는 용기를 내야할 때
https://m.blog.naver.com/68083015/223663332077
https://m.blog.naver.com/68083015/223663332077
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
16 Nov, 14:07
대회 결과를 떠나 오늘 경기는 인정. 재밌었습니다 선수분들 고생하셨습니다.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
15 Nov, 09:24
대한민국 최고 기업조차 일반주주들은 모르겠고 결국 대주주가 쳐물려야 나서는 주주가치제고 ㅋㅋ 이건 주주가치제고가 아니라 대주주가치제고 아니냐
이래놓고도 상법개정이 필요없다고하는 사람들은 대주주들이랑 이해관계가 같은 뿌락찌들이라 그런건가 (부럽네)
그리고 오늘 삼전 주가가 폭등한 이유가 뭔진 몰겠지만 결국 높은 확률로 자사주 관련 공시에 대한 소문이 새어나와서 그런거라 생각하면 우리나라 자본시장에 대한 환멸감만 늘어난다.
소위 대한민국 최고 기업이라는 국민기업에 컴플라이언스나 진정한 주주를 위하는 모습 하나 없었다는게
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=320275
이래놓고도 상법개정이 필요없다고하는 사람들은 대주주들이랑 이해관계가 같은 뿌락찌들이라 그런건가 (부럽네)
그리고 오늘 삼전 주가가 폭등한 이유가 뭔진 몰겠지만 결국 높은 확률로 자사주 관련 공시에 대한 소문이 새어나와서 그런거라 생각하면 우리나라 자본시장에 대한 환멸감만 늘어난다.
소위 대한민국 최고 기업이라는 국민기업에 컴플라이언스나 진정한 주주를 위하는 모습 하나 없었다는게
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=320275
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
15 Nov, 09:17
🔅2024년 삼양식품 확정치 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
[라면 전체]
1Q : 270.26 백만$
2Q : 319.96 백만$
3Q : 313.54 백만$
10월 : 117.04 백만$
[삼양식품]
1Q : 166.41 백만$
2Q : 202.56 백만$
3Q : 197.58 백만$
10월 : 74.39 백만$
🍜POINT🙊
1. 삼양식품 10월 수출 금액 mom+16.3%, 수출 중량 mom+19.6%
‼️삼양식품 역사 최초로 70백만 돌파🔥
2. 수출 비중❗️
-23년, 1Q24, 2Q24, 3Q24 순
면스낵 : 70.68%→80.65%→82.62%→82.61%
소스 : 42.29%→42.61%→59.87%→78.31%
전체 : 69.44%→78.43%→81.03%→81.81%
3. 유럽 법인❗️
- 2024년 9월부터 제품 수입/유통 시작
- 3Q24 누적 매출 1.8백만 유로, 4Q24부터는 안정적인 재고 공급 및 마케팅을 통해 월 7백만 유로로 매출 증가 전망
4. 중국 법인❗️
- 중국 내 OEM 생산 시작(비주류 제품), 원가 경쟁력 확보 및 이익 증감에 기여. 현재 capa 부족 문제를 해결하는 좋은 방법으로 판단됨
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
[라면 전체]
1Q : 270.26 백만$
2Q : 319.96 백만$
3Q : 313.54 백만$
10월 : 117.04 백만$
[삼양식품]
1Q : 166.41 백만$
2Q : 202.56 백만$
3Q : 197.58 백만$
10월 : 74.39 백만$
🍜POINT🙊
1. 삼양식품 10월 수출 금액 mom+16.3%, 수출 중량 mom+19.6%
‼️삼양식품 역사 최초로 70백만 돌파🔥
2. 수출 비중❗️
-23년, 1Q24, 2Q24, 3Q24 순
면스낵 : 70.68%→80.65%→82.62%→82.61%
소스 : 42.29%→42.61%→59.87%→78.31%
전체 : 69.44%→78.43%→81.03%→81.81%
3. 유럽 법인❗️
- 2024년 9월부터 제품 수입/유통 시작
- 3Q24 누적 매출 1.8백만 유로, 4Q24부터는 안정적인 재고 공급 및 마케팅을 통해 월 7백만 유로로 매출 증가 전망
4. 중국 법인❗️
- 중국 내 OEM 생산 시작(비주류 제품), 원가 경쟁력 확보 및 이익 증감에 기여. 현재 capa 부족 문제를 해결하는 좋은 방법으로 판단됨
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
15 Nov, 06:43
#파마리서치
이번 분기에 신규로 제품 허가 받은 국가 7개는 빨간색 글씨로 표시됨.
특히 유럽국가가 많은데, 이는 CVC 협업 지원을 받기 좋게 판을 만들어 가는 것 같음.
이번 분기에 신규로 제품 허가 받은 국가 7개는 빨간색 글씨로 표시됨.
특히 유럽국가가 많은데, 이는 CVC 협업 지원을 받기 좋게 판을 만들어 가는 것 같음.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
15 Nov, 01:31
[하나증권 화장품 박은정]
제닉(123330.KQ/매수):
3Q24 Review: 턴어라운드
■ 3Q24 Review: 턴어라운드
제닉의 3분기 실적은 연결 매출 151억원(YoY+104%, QoQ+68%), 영업이익 20억원(흑자전환, YoY+22억원, 영업이익률 14%) 기록하며 턴어라운드 시현했다. 동사의 제조 기술력의 집합체인 하이드로겔 마스크팩의 가동률 상승에 힘입어 9년만에 정상적인 이익체력에 진입했다. 당사 직전 추정치(영업이익 26억원)을 소폭 하회했는데, 특정 고객사향 매출채권 대손 (5.2억원)이 반영된 영향이다. 이는 환입 예정으로 파악하고 있다. 해당 일회성 제외 시 동사의 이번 분기 이익률은 17%에 육박하는 것으로 보인다.
부문별로 OEM/ODM 매출이 131억원(비중 87%) 달성하며, 전년동기비 141%, 전분기비 86% 성장했다. 수출과 브랜드 매출은 각각 16억원, 5억원 기록했다.
품목별로 하이드로겔마스크팩 매출이 106억원(YoY+313%, QoQ+167%) 기록했다. 3분기 기준 월 500만장 이상은 생산 가능했을 것으로 보인다. 해당 품목의 가동률은 141%에 육박했다. 이외의 품목은 하이드로겔 아이패치, 에센스마스크팩 매출은 각각 21억원, 11억원 기록했다. 핵심 품목의 가동률 상승, 매출 집중 이어지며 매출총이익률은 25%(+6.5%p) 달성했으며, 매출 증가에도 오히려 판매관리비는 감소되었는데(대손상각비 제외 시), 사용권자산상각비/지급수수료/광고선전비 계정이 감소했다. 이에 따라 영업이익률은(일회성 제외) 17% 시현했다.
■ 생산 능력 향상 순항 중
북미/동남아 소비자의 하이드로겔 마스크팩 관심이 증가하며 동사의 가동률 상승이 돋보인다. 현재 외주 없이 공장 생산 능력을 극대화 하여 생산했으나, 수주 견조함에 따라 예정대로 라인 추가, 양산하는데 한창이다. 현재는 월 700만장까지 생산 가능할 것으로 보인다. 이에 따라 4분기 실적이 무난하게 3분기를 넘어서는 수준일 것으로 판단한다. 4분기 제닉의 실적은 연결 매출 195억원(YoY+214%), 영업이익 39억원(흑자전환, 영업이익률 20%) 전망하며, 4분기 생산량 1.6천만장 감안했다.
핵심 고객사의 품질, 물량 대응에 주력하면서, 다양한 품목으로의 수주 확대, 고객군 확대도 노력 중이다. 특히 하이드로겔 마스크팩의 경우 글로벌 고객사향으로 신제품 제안을 받아 샘플을 주고 받으며 제품 대응 중에 있다. 점진적으로 고객군 확대, 생산량 증대 효과 지속됨에 따라 높은 수준의 가동률 유지 기대된다. 2025년 제닉의 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+154%), 영업이익 333억원(YoY+429%) 전망하며, 투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원 유지한다.
전문: https://vo.la/dsoGMz
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
제닉(123330.KQ/매수):
3Q24 Review: 턴어라운드
■ 3Q24 Review: 턴어라운드
제닉의 3분기 실적은 연결 매출 151억원(YoY+104%, QoQ+68%), 영업이익 20억원(흑자전환, YoY+22억원, 영업이익률 14%) 기록하며 턴어라운드 시현했다. 동사의 제조 기술력의 집합체인 하이드로겔 마스크팩의 가동률 상승에 힘입어 9년만에 정상적인 이익체력에 진입했다. 당사 직전 추정치(영업이익 26억원)을 소폭 하회했는데, 특정 고객사향 매출채권 대손 (5.2억원)이 반영된 영향이다. 이는 환입 예정으로 파악하고 있다. 해당 일회성 제외 시 동사의 이번 분기 이익률은 17%에 육박하는 것으로 보인다.
부문별로 OEM/ODM 매출이 131억원(비중 87%) 달성하며, 전년동기비 141%, 전분기비 86% 성장했다. 수출과 브랜드 매출은 각각 16억원, 5억원 기록했다.
품목별로 하이드로겔마스크팩 매출이 106억원(YoY+313%, QoQ+167%) 기록했다. 3분기 기준 월 500만장 이상은 생산 가능했을 것으로 보인다. 해당 품목의 가동률은 141%에 육박했다. 이외의 품목은 하이드로겔 아이패치, 에센스마스크팩 매출은 각각 21억원, 11억원 기록했다. 핵심 품목의 가동률 상승, 매출 집중 이어지며 매출총이익률은 25%(+6.5%p) 달성했으며, 매출 증가에도 오히려 판매관리비는 감소되었는데(대손상각비 제외 시), 사용권자산상각비/지급수수료/광고선전비 계정이 감소했다. 이에 따라 영업이익률은(일회성 제외) 17% 시현했다.
■ 생산 능력 향상 순항 중
북미/동남아 소비자의 하이드로겔 마스크팩 관심이 증가하며 동사의 가동률 상승이 돋보인다. 현재 외주 없이 공장 생산 능력을 극대화 하여 생산했으나, 수주 견조함에 따라 예정대로 라인 추가, 양산하는데 한창이다. 현재는 월 700만장까지 생산 가능할 것으로 보인다. 이에 따라 4분기 실적이 무난하게 3분기를 넘어서는 수준일 것으로 판단한다. 4분기 제닉의 실적은 연결 매출 195억원(YoY+214%), 영업이익 39억원(흑자전환, 영업이익률 20%) 전망하며, 4분기 생산량 1.6천만장 감안했다.
핵심 고객사의 품질, 물량 대응에 주력하면서, 다양한 품목으로의 수주 확대, 고객군 확대도 노력 중이다. 특히 하이드로겔 마스크팩의 경우 글로벌 고객사향으로 신제품 제안을 받아 샘플을 주고 받으며 제품 대응 중에 있다. 점진적으로 고객군 확대, 생산량 증대 효과 지속됨에 따라 높은 수준의 가동률 유지 기대된다. 2025년 제닉의 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+154%), 영업이익 333억원(YoY+429%) 전망하며, 투자의견 BUY, 목표주가 3.5만원 유지한다.
전문: https://vo.la/dsoGMz
[컴플라이언스 승인을 득함]
텔레그램 채널
https://bit.ly/3iuQwikh
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
15 Nov, 00:17
한 번 다 쓸려나가고 내년에 큰 장이 올듯..
과거 실적에 연연하거나 단기 포트 퍼포먼스에 집착하지 말고,
내년에 확실히 좋아질 확률이 그렇지 않을 확률보다 높은 종목들로 압축하고 용기내서 베팅할 타이밍.
과거 실적에 연연하거나 단기 포트 퍼포먼스에 집착하지 말고,
내년에 확실히 좋아질 확률이 그렇지 않을 확률보다 높은 종목들로 압축하고 용기내서 베팅할 타이밍.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
14 Nov, 23:36
제닉 3Q 퀵 리뷰
- 하나증권 레포트가 유일한 레포트이자 컨센서스를 잡아놨던 종목
- 바이오던스 마스크팩 매출증대
- 약 OPM 13.7%
- 컨센 (3Q OP 26억) 대비 밀렸다고 시간외하락중
- 대손상각비 일회성 5억 비용처리 이슈 제외하면 괜찮다고 보여짐.
- 대손상각비 이슈 제외시 탑라인이 컨센대비 낮음에도 불구, OPM 17%대로 애널컨센 상회하는 마진 (이는, 바이오던스 마스크팩의 마진이 생각보다 좋다라고 보여짐)
- 증설이 반영되는 4분기, 증설 온기가 온전히 퍼지는 내년 1분기 마진율이 더 기대되는 상황
- 하나증권 레포트가 유일한 레포트이자 컨센서스를 잡아놨던 종목
- 바이오던스 마스크팩 매출증대
- 약 OPM 13.7%
- 컨센 (3Q OP 26억) 대비 밀렸다고 시간외하락중
- 대손상각비 일회성 5억 비용처리 이슈 제외하면 괜찮다고 보여짐.
- 대손상각비 이슈 제외시 탑라인이 컨센대비 낮음에도 불구, OPM 17%대로 애널컨센 상회하는 마진 (이는, 바이오던스 마스크팩의 마진이 생각보다 좋다라고 보여짐)
- 증설이 반영되는 4분기, 증설 온기가 온전히 퍼지는 내년 1분기 마진율이 더 기대되는 상황
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
14 Nov, 22:58
[건설/시니어산업] 대한민국 인구구조 변화에 따른 주거환경의 미래 : 아파트 아파트
출처 : IBK투자증권
출처 : IBK투자증권
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
13 Nov, 09:39
몇가지 관심 지표들 정리해봤습니다.
(+ 애널리스트 코멘트)
https://m.blog.naver.com/lhd1371/223659107174
(+ 애널리스트 코멘트)
https://m.blog.naver.com/lhd1371/223659107174
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
12 Nov, 04:39
트럼프 2.0 🇺🇸
출처 : 부동산 스터디 카페 닥터마빈님
https://cafe.naver.com/jaegebal/5410099?tc=shared_link
출처 : 부동산 스터디 카페 닥터마빈님
https://cafe.naver.com/jaegebal/5410099?tc=shared_link
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
11 Nov, 22:51
1. 미국발 LNG는 플러스 알파
2. 필리조선소는 알아보기로 상태(재무적으로)가 생각보다 많이 안좋은 것 같아서 이게 득일지 실일지 판단이 잘 안섬..
출처 : 신영증권
2. 필리조선소는 알아보기로 상태(재무적으로)가 생각보다 많이 안좋은 것 같아서 이게 득일지 실일지 판단이 잘 안섬..
출처 : 신영증권
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
11 Nov, 04:18
Bank of 'America buying Korean Ships' 리포트
10월부터 신조선가 지수 정체 범인
: 중국 벌크 선가 하락
10월 한국 vs 중국 선가 gap
: 사상 최대치 ($129mln)
- K조선: 척당 계약금액 클락슨 기준 $198m (+66% MoM)
- C조선: 척당 계약가 하락 $70m (-37% MoM)
결론
: 커머디티 DRAM 가격 하락에도 HBM 가격은 상승
10월부터 신조선가 지수 정체 범인
: 중국 벌크 선가 하락
10월 한국 vs 중국 선가 gap
: 사상 최대치 ($129mln)
- K조선: 척당 계약금액 클락슨 기준 $198m (+66% MoM)
- C조선: 척당 계약가 하락 $70m (-37% MoM)
결론
: 커머디티 DRAM 가격 하락에도 HBM 가격은 상승
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
11 Nov, 01:08
1. 미국 10년물 실질 금리는 계속 내려와서 한국에게는 우호적인 매크로 환경이 셋업되고 있는데
현재 시장은 트펌프발 두려움이 압도적으로 지배하는 구간. 그러나 이러보고 저리봐도 기회인것 같은데 투자 심리가 거의 depression 모드에서 헤매고 있는듯 (시장 전반 분위기)
2. 미국 실질 금리랑 달러 인덱스 DXY 비교 - 둘 중 하나는 틀림
현재 시장은 트펌프발 두려움이 압도적으로 지배하는 구간. 그러나 이러보고 저리봐도 기회인것 같은데 투자 심리가 거의 depression 모드에서 헤매고 있는듯 (시장 전반 분위기)
2. 미국 실질 금리랑 달러 인덱스 DXY 비교 - 둘 중 하나는 틀림
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
10 Nov, 03:42
[조선] HD현대미포 LNG 벙커링선 4척 수주 : 1척당 1,287억
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800710
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800710
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
10 Nov, 02:31
[조선/방산] 캐나다 해군사령관, 60조 '잠수함 사업' 파트너 찾아 방한
https://n.news.naver.com/article/421/0007897144?sid=100
https://n.news.naver.com/article/421/0007897144?sid=100
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
09 Nov, 02:39
『제조업 일자리 감소라는 현상을 무역적자가 원인이라는 분석은 과거 자료를 봐도 안 맞고 경제학 이론으로도 문제가 많다.』
『트럼프가 원했던 것 중에 하나는 포기해야 한다. 트럼프는 관세 정책과 미국환율 절하를 원하고 있는데 두 정책은 정반대의 효과를 가져오기 때문이다.』
→ 좋은 기사입니다. 일독을 권합니다.
http://www.economy21.co.kr/news/articleView.html?idxno=1014295
『트럼프가 원했던 것 중에 하나는 포기해야 한다. 트럼프는 관세 정책과 미국환율 절하를 원하고 있는데 두 정책은 정반대의 효과를 가져오기 때문이다.』
→ 좋은 기사입니다. 일독을 권합니다.
http://www.economy21.co.kr/news/articleView.html?idxno=1014295
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
08 Nov, 23:49
전세계 사람들은 이제 약을 맞으려면 한국에게 로열티를 지불해야하는 시대가 올거라네요.
키트루다, 엔허투, 젭바운드의 매출 로열티를 알테오젠과 펩트론이 받게 되는 날이 올테니까요.
또한 최대 바이오 생산기지로 삼성바이오로직스가 역할을 하겠습니다. 한국 바이오는 이제 변방이 아닙니다.
변방에서 중심으로!
키트루다, 엔허투, 젭바운드의 매출 로열티를 알테오젠과 펩트론이 받게 되는 날이 올테니까요.
또한 최대 바이오 생산기지로 삼성바이오로직스가 역할을 하겠습니다. 한국 바이오는 이제 변방이 아닙니다.
변방에서 중심으로!
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
07 Nov, 15:00
K뷰티 by 학봉이
https://m.blog.naver.com/ks200331022/223651326549
https://m.blog.naver.com/ks200331022/223651326549
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
07 Nov, 08:06
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800479
HD현대삼호는 축포의 컨테이너선 2척 수주
115백만달러.. 라서
7,000~8,000-TEU 작은 컨테이너선인데..
HD현대삼호는 축포의 컨테이너선 2척 수주
115백만달러.. 라서
7,000~8,000-TEU 작은 컨테이너선인데..
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
07 Nov, 05:27
휴젤은 어제는 미국 묻었다고 10프로를 올리더니 오늘은 미국 묻었다고 9프로를 빼네 뭐 어쩌라는건지 😵💫
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
07 Nov, 00:58
다소 상반되는 모습을 보이는 옆나라 닛폰 뱃집들 뭅먼트로 확인하는 트황의 영향력..
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
07 Nov, 00:12
조선의 조선
트황상제님 감사합니다
https://v.daum.net/v/20241107090519113
트황상제님 감사합니다
https://v.daum.net/v/20241107090519113
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
06 Nov, 15:21
국내 우주항공은 일단은 발작 했는데 막상 미장 까보니 미국 우주항공은 그정도는 아닌 느낌적 느낌?
글로벌리 엣지 있는 우주항공 관련주들에 중장기적 호재는 분명하나 차분히 대응할 필욘 있을듯
글로벌리 엣지 있는 우주항공 관련주들에 중장기적 호재는 분명하나 차분히 대응할 필욘 있을듯
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
25 Oct, 08:40
중국 자동차 굴기
https://maily.so/electricshock/posts/02f95c65?from=email&mid=1eb49ec3
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📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
24 Oct, 22:19
환율 이야기 by 메르
https://m.blog.naver.com/ranto28/223632024049
https://m.blog.naver.com/ranto28/223632024049
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
24 Oct, 22:13
[컨콜노트] 브이티, "한국, 미국 시장의 성장 여력 큰 상황"
✅ 2분기 보다 3분기가 좋고, 3분기보다 4분기가 좋을 예정임
✅ 미국 매출 성장을 위해 미국 내에서 마케팅 계속 실시하고 있지만, 아직 매출 성장이 드라마틱하게 일어나진 않음
✅ 병원용 제품인 리들부스터 준비 중이며, 마케팅 마치고 내년 상반기에 공개 가능할 듯함
👉 전문보기
https://me2.do/FRLZ0Zww
✅ 2분기 보다 3분기가 좋고, 3분기보다 4분기가 좋을 예정임
✅ 미국 매출 성장을 위해 미국 내에서 마케팅 계속 실시하고 있지만, 아직 매출 성장이 드라마틱하게 일어나진 않음
✅ 병원용 제품인 리들부스터 준비 중이며, 마케팅 마치고 내년 상반기에 공개 가능할 듯함
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📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
24 Oct, 06:15
오랜만에 이엠텍
소송은 이겼는데 소송하는 동안 전담이 쉰떡밥이 되어버림 ㅠㅠ
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024102414391332335
소송은 이겼는데 소송하는 동안 전담이 쉰떡밥이 되어버림 ㅠㅠ
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024102414391332335
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
24 Oct, 02:14
[조선] 미 하원의원 70여명 중국 조선 규제 촉구 서한 제출
https://blog.naver.com/a463508/223631470303
https://blog.naver.com/a463508/223631470303
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
23 Oct, 03:20
돌고돌아 다시 범선의(반쪽짜리) 부활
거대하고 가벼운 돚을 달아서 에너지 아끼려는 시도가 많이 일어나고 있습니다
https://www.offshore-energy.biz/worlds-first-nuclear-transport-operator-picks-wing-sail-technology-to-install-on-its-ships/
거대하고 가벼운 돚을 달아서 에너지 아끼려는 시도가 많이 일어나고 있습니다
https://www.offshore-energy.biz/worlds-first-nuclear-transport-operator-picks-wing-sail-technology-to-install-on-its-ships/
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
22 Oct, 02:01
시장의 저평가가 전체적으로 해소되는 유일한 방법은 시장의 거대한 유동성 부여입니다.
한국에서 벨류업은 반대입니다. 해당 기업의 주요 주주들이 외국인이기 때문에 성공하면 장기적으로는 오히려 빠져나갑니다. 이게 장기적으로 먹히려면 상법 개정이 우선되어야 합니다. 우리나라에서 불가능합니다.
금투세 철폐급이 아니면 우리나라 주식시장의 유동성이 당분간 다른 국가 대비 풍부해질 근거가 없습니다.
그래서 아직은 여전히 기존 시장 참여자들이 팔기 싫어하고, 사고 싶어하는 기업 섹터들만을 봐야할 때라고 생각합니다.
한국에서 벨류업은 반대입니다. 해당 기업의 주요 주주들이 외국인이기 때문에 성공하면 장기적으로는 오히려 빠져나갑니다. 이게 장기적으로 먹히려면 상법 개정이 우선되어야 합니다. 우리나라에서 불가능합니다.
금투세 철폐급이 아니면 우리나라 주식시장의 유동성이 당분간 다른 국가 대비 풍부해질 근거가 없습니다.
그래서 아직은 여전히 기존 시장 참여자들이 팔기 싫어하고, 사고 싶어하는 기업 섹터들만을 봐야할 때라고 생각합니다.
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
21 Oct, 22:32
삼양식품의 시계가 돌고있다
라면 시장 진짜 뒤집어지나…삼양, 3분기도 홀로 고공성장
https://naver.me/5VmcpceI
: 올해도 어느덧 2달 남짓밖에 남지 않았음. 내년 어느 무렵 많이 좋아지는 주식들을 담기에 시계열이 들어오기 시작한다는 의미. 불닭 트렌드는 황당할 정도로 여전히 견조함
출처 : YM리서치
https://t.me/c/1687866706/2062
라면 시장 진짜 뒤집어지나…삼양, 3분기도 홀로 고공성장
https://naver.me/5VmcpceI
: 올해도 어느덧 2달 남짓밖에 남지 않았음. 내년 어느 무렵 많이 좋아지는 주식들을 담기에 시계열이 들어오기 시작한다는 의미. 불닭 트렌드는 황당할 정도로 여전히 견조함
출처 : YM리서치
https://t.me/c/1687866706/2062
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
21 Oct, 09:59
https://www.hankyung.com/article/2024102195451
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
21 Oct, 02:12
내일 좋은건 아무리 올라봐야 30%
다음달에 좋을건 아무리 올라봐야 몇배
몇년 후에 좋을건 가능성이 무한대
투자가 진짜진짜 어렵다고 느끼는게 몇년 후에 좋을거 알아도 비중 실기도 어렵고 기다리기도 힘듬.. 어쩔 수 없이 베팅 투자 섞어서 마인드 컨트롤 잘 하는 수 밖에..
어차피 투자는 나와의 싸움일 뿐, 남들이 이해못하는 투자더라도 계속 정진하자!
다음달에 좋을건 아무리 올라봐야 몇배
몇년 후에 좋을건 가능성이 무한대
투자가 진짜진짜 어렵다고 느끼는게 몇년 후에 좋을거 알아도 비중 실기도 어렵고 기다리기도 힘듬.. 어쩔 수 없이 베팅 투자 섞어서 마인드 컨트롤 잘 하는 수 밖에..
어차피 투자는 나와의 싸움일 뿐, 남들이 이해못하는 투자더라도 계속 정진하자!
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
20 Oct, 05:21
[기업][제닉] 제닉(123330.KQ/매수): 9년 만의 화려한 비상
https://stockinfo7.com/stock/report/url/91183
https://stockinfo7.com/stock/report/url/91183
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
20 Oct, 05:21
마스크팩 시즌2 : 조용히 텐배거가 나오는 섹터
https://blog.naver.com/a463508/223625407953
https://blog.naver.com/a463508/223625407953
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
17 Oct, 23:39
#USDKRW #원달러 #환율 20241017
금리인하를 했으니까 현 상황상 환율이 올라갈 수 있다는 건 이해가 됩니다만, 상승세가 길어지네요,
생각보다 오래 갈 듯 싶네요
금리인하를 했으니까 현 상황상 환율이 올라갈 수 있다는 건 이해가 됩니다만, 상승세가 길어지네요,
생각보다 오래 갈 듯 싶네요
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
17 Oct, 10:36
📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC)
17 Oct, 01:26
[에너지] 신재생/SMR 이라는 분명 다가올 미래와 현재의 간극을 메꾸어줄 가장 현실적인 대안 : 천연가스
💭러우 전쟁 이전 연평균 LNG 수요 증가가 3%미만에 그쳤으나 최근 중요성이 부각되며 2030년까지 수요 연평균 5% 이상될 것으로 예상
💭완공 및 가동까지 8-9년 가량 소요되는 원전(SMR) 프로젝트 대비 압도적으로 짧은 공기
💭원전의 완전한 상용화는 2030년 가량 기대할 수 있으나 전력 쇼티지는 당장의 이슈 → 친환경 에너지 Duck Curve의 대안은 천연가스
💭향후 공급 증가량이 수요 증가량을 압도할 것이며 이는 업스트림 업체들의 LNG 위주 생산에 기인함
출처 : IM투자증권
💭러우 전쟁 이전 연평균 LNG 수요 증가가 3%미만에 그쳤으나 최근 중요성이 부각되며 2030년까지 수요 연평균 5% 이상될 것으로 예상
💭완공 및 가동까지 8-9년 가량 소요되는 원전(SMR) 프로젝트 대비 압도적으로 짧은 공기
💭원전의 완전한 상용화는 2030년 가량 기대할 수 있으나 전력 쇼티지는 당장의 이슈 → 친환경 에너지 Duck Curve의 대안은 천연가스
💭향후 공급 증가량이 수요 증가량을 압도할 것이며 이는 업스트림 업체들의 LNG 위주 생산에 기인함
출처 : IM투자증권
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