쩜상리서치 @upper_limit_price Channel on Telegram

쩜상리서치

16 Jan, 13:03

01.16일 목요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 오늘은 다양한 테마가 돌아가면서 혹은 함께 상승한 가운데 비교적 잠잠했지만 꾸준히 올라갔던 자율주행 섹터를 사모가 매수 (에스오에스랩, 슈어소프트테크). 누누히 언급드리지만 자율주행은 가장 가까운 미래에 함께 할 New이기 때문에 지속적으로 매매 기회가 올 것임
- 바이오 강세 속에서 비만치료제 관련 기대감이 높은 디앤디파마텍도 좋은 모습 보여주었고, 그 외 바이오 중에서는 보로노이 정도 있었음
- 원텍은 노무라 Sell 레포트가 나왔지만 무시하고 양봉 마감. 사모가 10거래일 가량 계속 순매수. 원텍이 그동안 무덤 가있었을 때는 꿈도 못 꾸던 수급임. 확실히 데이터도 수급도 턴어라운드 되는 구간일 수 있겠다 싶음

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 연금은 로봇주가 상위 포진. 로보티즈와 에스피지 등
- 이녹첨, 세경하이테크 등 디스플레이 관련 업체와 전력 관련 산업재들이 강세를 보임
- 한화솔루션은 개인적으로는 실제로 업황이 돌아서는 상황이라면 여전히 업사이드는 높기 때문에 아직까지는 건드리고 싶지 않은 종목인 듯. 다만 연기금 색깔에는 잘 어울리는 종목이라고 생각됨
- 바이오쪽에서도 연기금과 어울리는 유한양행. 유한양행도 어제 오늘 수급적으로 돌아서는 모습 보여주고 있음. 현재 주가 자리와 향후 사업 전망을 고려했을 때 손익비가 괜찮다고 생각됨

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 테크 종목 다수 매수하는 모습. 디스플레이는 이녹첨. 반도체는 펨트론, 디아이티, 하나마, 두산테스나, 제우스, ISC, 유니테스트 등 다양하게 매수함
- 다른 주체와는 달리 엠로, 사이냅소프트 등 SW 업체 등이 보임
- 그외에는 바이오가 괜찮았는데 전일 주가 강세였던 컴패스 테라퓨틱스에 L/O한 에이비엘바이오 강세. 그리고 디앤디파마텍 강세였음

4. 기타 시장 코멘트
- 일단 CPI 하회로 미국 국채 금리가 강하게 하락하면서 한시름 놓을 수 있게 된 상황임. 그러나 계속계속 매크로 장세는 이어질 것이므로 일정이나 지표를 잘 활용해야함
- 그래도 금리 하락에 따라 시장에 훈풍이 불게 된 하루. 외국인 선물 순매수 오랜만에 들어옴. 규모가 크지는 않았지만, 선현물 모두 매수하는 모습
- 거래대금은 생각보다 올라오지 못한 모습이라 다소 아쉬움
- 예탁금과 신용잔고는 비슷한 수준에서 횡보하고 있는 상황
- 현재 나스닥 선물은 강보합 수준에서 거래중임

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

1,553

쩜상리서치

16 Jan, 00:51

NVIDIA의 차세대 루빈 AI 아키텍처, 2025년 하반기 출시 예정

1. SK 하이닉스와의 협력
- SK 하이닉스가 HBM4 샘플을 2025년 6월까지 제공하며, 3분기부터 대량 생산을 시작할 예정이다.
- NVIDIA가 SK 하이닉스의 독점 고객으로서 HBM4를 시장보다 앞서 사용할 예정이다.

2. HBM4 기술의 중요성
- HBM4는 메모리와 로직 반도체를 단일 패키지로 통합해 성능 효율을 극대화할 것이다.
- 24Gb 및 32Gb 레이어로 구성되며 최대 6.4Gbps 속도를 제공할 것으로 예상된다.

3. 루빈 아키텍처의 주요 특징
- TSMC의 3nm 공정과 CoWoS-L 패키징 기술을 활용할 예정이다.
- AI 계산 수요 증가로 인한 전력 소비 문제를 해결하기 위해 성능 대비 전력 효율을 우선시할 것이다.

4. 출시 일정
- 루빈 아키텍처는 2025년 하반기에 출시될 예정이며, 경쟁사 제품보다 몇 분기 앞서 시장에 출시될 전망이다.
- NVIDIA는 이러한 기술 우위를 통해 경쟁사와의 격차를 더욱 벌릴 것으로 예상된다.
https://wccftech.com/nvidia-next-gen-rubin-ai-architecture-now-rumored-to-launch-by-h2-2025/

1,236

쩜상리서치

15 Jan, 23:56

삼양식품

목표주가 970,000원으로 상향

이런 실적에도 안 삼양?

4Q24 Preview: 수요 대비 공급 부족 상황 지속과 원화 약세 수혜

• 4분기 연결 매출액 4,729억원(YoY 45%), 영업이익 899억원(YoY 149%), OPM 19% 추정. 미국은 24년 9~10월 타깃/크로거 입점 이후 초도물량 소진될 정도로 반응 긍정적. 10월 월마트 내 매대가 아시안푸드 → 인스턴트 누들로 이동되면서 수요 확대.

그 외 에스닉/캐나다/멕시코는 현재 캐파 부족으로 대응 못하고 있는 상황. 4분기 입점률은 월마트 95%+, 코스트코 50%대로 추정됨. 우호적인 환율도 긍정적인 상황. 마케팅 비용은 QoQ 증가할 전망이나, 우호적인 환율 및 영업일수 증가로 상쇄 가능할 전망

2025년 Preview: 밀양 제2공장 가동률은 기존 추정대비 빠르게 올라올 전망

• 2025년 매출액 및 영업이익을 각각 2.3조원 (YoY 33%), 4.7천억원(YoY35%) 으로 추정. 밀양 2공장은 미국/유럽 물량 위주 대응 예정. 현재 미국 주요 채널 CAPA 부족으로 대응 못하는 상황. 그 외에도 에스닉/캐나다/맥시코 채널 대응 못하는 상황임. 코스트코 절반 수준 입점률 감안시 성장 룸 충분.

밀양 2공장은 3Q25에 수출 봉지면 Full CAPA, 4Q25에 수출 용기면 Full CAPA에 이를 것으로 전망. 또한, 유럽도 3Q24 네덜란드 판매 법인 설립 이후 보폭 확대 이어 나갈 전망

투자의견 BUY 유지 및 목표주가 970,000원으로 상향

• 삼양식품의 목표주가를 기존 71만원에서 97만원으로 상향. 밀양 2공장 가동률 가정치를 상향 조정 기인. Target P/E는 20배로, 농심의 해외 확장 시기의 밸류에이션을 적용함.

밀양 2공장 외에도 27년 중국 생산공장 설립 등 공격적인 CAPA 투자 긍정적. 중국은 2선/3선 도시로 지역 커버리지 확대해 나갈 전망

(25.1.16 교보)

736

쩜상리서치

15 Jan, 23:39

이러다간 삼송빵집만도 못해질 듯

1,373

쩜상리서치

15 Jan, 23:38

TSMC, 삼성 엑시노스 칩 생산 제안 거절...기술 유출 우려도 영향
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=82153

1,144

쩜상리서치

15 Jan, 14:37

제목 : 인튜이티브 서지컬(ISRG), 강력한 예비 실적에 장초 상승 *연합인포맥스*
인튜이티브 서지컬은 ‘24년 4분기 예비 실적을 다음과 같이 발표했다. 동사의 정규 실적발표는 1월 23일에 예정되어 있다. ▲ 4분기 매출이 약 24.1억 달러(+25% YoY)를 기록했다고 밝혔다. 이는 컨센서스를 2.1억 달러 상회한다. ▲ ‘24년 전체 매출은 약 83.5억 달러(+17% YoY)를 기록했다고 밝혔다. 이는 컨센서스를 2.1억 달러 상회한다. ▲ 4분기 da Vinci 수술기기는 493대 설치되어 전년 동기 대비 19% 증가했으며, 이를 이용한 수술 진행건수는 18% 증가했다. ▲ ‘24년 전체로는 da Vinci 수술기기 설치가 1,526대로 11% 증가했고, 수술 진행건수는 17% 증가했다. ▲ 경영진은 ‘25년 전체 수술 진행건수가 13~16% 증가할 것이라고 예상했다. 이와 같은 예비 실적 발표 이후, 인튜이티브 서지컬 주가는 15일 장초 3.7% 상승하고 있다.

1,489

쩜상리서치

15 Jan, 14:31

https://www.investing.com/news/company-news/intuitive-reports-robust-q4-and-full-year-2024-results-93CH-3814381

1,423

쩜상리서치

15 Jan, 13:32

급락

1,568

쩜상리서치

15 Jan, 13:31

CPI 양호!!
정말 다행이네요

853

쩜상리서치

15 Jan, 12:27

01.15일 수요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 테슬라 신규모델향 음극재 납품에 따른 목표주가 상향 레포트가 나온 대주전자재료 강세. 이차전지 잘 모르지만 그래도 꾸준히 실적이 찍히고 있고, 미래 먹거리도 잘 준비하고 있는 기업이라고 생각되어 해당 섹터 내에서 눈 여겨볼 종목이긴 한 듯
- 지엔씨에너지, 에치에프알, 오스테오닉 등은 추세적으로 저점을 높여가는 상황 속에서 꾸준히 사모가 좋아하는 종목들임
- 테크 섹터가 종목수로는 많았는데 제우스, 유니트론텍, 펨트론, 이수페타시스 등 그동안 테크 내 주도 종목이 아니었던 종목들이 사모 수급이 좋았음
- 대양전기공업이 최근 주가가 굉장히 좋은데. 기자재로 묶여서 가고 있는 상황에서 개인적으로는 조금 부담스러운 주가가 되지 않았나 싶음

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 최근 전선 업체들이 신고가를 계속 기록하고 있는 가운데 그나마 주가 레벨이 가장 낮은 대한전선을 레거드로 수급 채움
- 현대마린엔진, 한화엔진 등 조선 업종 중에서도 엔진 관련 업체들이 최근 연일 신고가 기록 중인데 .. 단기적으로는 고점 수준이지 않나 싶음. 수급도 어느 정도 차있어서 차익실현 욕구가 강할 수 있는 구간에 들어오지 않았나 싶음
- 전체적으로 보면 오늘 섹터 액션이 나왔던 전력기기, 반도체, 조선, 엔터 등에서 골고루 매수하는 모습

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 사이냅소프트가 1등인데 최근 사모가 쫌쫌따리로 계속 모으고 있는 모습도 눈여겨봐야 할 듯. 무슨 기업인지는 잘 모름..
- 사모, 연기금, 투신 모두 대주전자재료를 공통적으로 매수함. 어제부터 강한 매수세가 들어오는 상황이라 단기를 넘어서는 추세 형성이 가능할지 판단해보면 좋을 듯
- ISC가 수출입데이터가 크게 튀진 않았지만 판가가 상승하고 있고, HBM 관련 제품 납품 시기가 다가옴에 따라 기대감이 높아질 수 있는 상황인 듯
- 이외에는 비슷하게 전력기기, 반도체, 조선 등등 유동성 섹터 내에서 매수

4. 기타 시장 코멘트
- 전일 PPI가 예상치를 하회하였으나 금일 CPI라는 메인 이벤트 때문에 금리는 크게 움직이지 않았음
- 조금 후에 있을 CPI가 느낌적으로는 높게 나올 것 같지 않지만 ... 유심히 지켜볼 필요가 있음
- 결국 상방으로 움직인 금리가 현재 증시에는 가장 중요한 팩터로 작용하고 있는 상황에서 매크로 지표들에 대한 트래킹 및 해석이 매우 중요해지는 상황. 일단 금일 나스닥 선물은 상승 중
- 지표에 대한 우려들로 인해 그나마 살아나고 있던 유동성이 다시금 잠잠해진 상황
- 외국인들이 국내 증시를 다시 떠나가고 있는 상황에서 반전의 계기가 무엇이 될 수 있을지 잘 모르겠음 ..
- 다만, 미국 증시도 주가 레벨이 높았던 종목들이 10-20% 가량 조정이 나온 상황에서 국내 증시 또한 높은 주가의 종목들은 언제든 조심해야할 시기가 아닌가 생각이 듦

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

1,572

쩜상리서치

15 Jan, 07:41

#지누스 에 대해 금일 노무라 리포트를 쭉 읽어보고 적어봅니다

- 금일 노무라 리포트에서 투자의견을 하향하면서 주가 하락이 거센 것으로 보임.
- 리포트 내용은 전반적으로 내용 변화는 없고 좋은게 반영되었으니 업사이드가 제한적이다 이런 내용.
- 비매트리스 관세는 회사에서 상반기 내 재고를 최대한 줄여서 1개월 밑으로 떨궈놓을 것으로 소통하고 있음. 또한 생산공장 이전 등이 방안도 검토 중인 것으로 소통됨.
- 비매트리스 관세를 향후 상황을 보면서 판단해야 될 것으로 생각하지만 어느정도 먼저 대응함에 따라 영향이 제한적일 수 있음.
- 매트리스 이익이 꾸준하게 올라오고 있고 25년에도 매우 긍정적인 모습이 예상됨.
- 비매트리스의 불확실성을 고려하더라도 1) 매트리스 수익성 확대, 2) 비매트리스는 원래부터 이익 기여가 거의 전혀 없었고, 3) 회사와 주주와 이해관계가 어느정도 맞는 회사라는 점에서 단기 급락은 관심을 가져볼 필요 있음.

1,021

쩜상리서치

15 Jan, 02:51

매번 똑같은 레퍼토리 ..

1,678

쩜상리서치

15 Jan, 02:51

엔비디아 GB200 서버 캐비닛 과열 문제 관련 협력업체는 영향 없다고 강조

미국 언론 보도에 따르면, NVIDIA의 최신 GB200이 장착된 AI 서버 캐비닛의 초기 버전에서 과열 및 칩 간 인터커넥트 방식에 문제가 발생한 것으로 알려졌다

이와 관련된 소식에 대해 대만의 GB200 공급망은 "몇 주 전에도 과열 문제가 한 차례 언급된 적이 있다"며 "같은 소문이 몇 번이나 반복되냐"고 불만을 표시했다. 또한, "GB200 출하는 예정대로 진행되고 있으며 현재로서는 영향을 받지 않았다"고 강조했다.

https://money.udn.com/money/story/5612/8490364

1,196

쩜상리서치

15 Jan, 02:09

https://www.fnnews.com/news/202501151049032900

1,783

쩜상리서치

07 Jan, 07:50

01.07 화요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- CES 영향으로 로봇 관련주와 디지털 트윈 관련주 부각
ex. 알에스오토메이션, 이에이트, 클로봇 등
- 씨에스베어링이 장내매수 공시를 내면서 일부 기관에서 미리 수급적으로 상승을 누리기 위해 매수하는 모습
- 오늘 강했던 조선 섹터 중에서는 기자재 세진중공업이 사모 수급 강세
- 바이오에서는 최근 바이럴이 많이 되고 있는 SK바이오팜
- 어제 카카오가 엔터 플랫폼 사업을 한다는 소식에 급락하였던 노머스와 킥플립 기대감으로 JYP가 좋은 모습 보여줌

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 연기금은 오늘도 반도체를 대체로 많이 사는 모습이지만, 노머스와 마찬가지로 어제 카카오 영햐으로 빠진 디어유를 다시 사들임
- 크게 두드러지는 비중은 딱히 없었고, 최근 계속 팔던 HJ중공업을 다시 사들이면서 차트 정배열 & 신고가 안착시킴

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 투신은 어제에 이어 넥바메 매수 등 바이오 섹터와 반도체 위주로 사는 모습
- 프로텍이 연기금과 겹치는 종목인데 덜 오른 반도체 종목 스크리닝 하는 건가 싶음
- 이외에도 덴티움을 연기금과 투신이 같이 8거래일 연속 순매수 중. 바닥 대비 30% 정도 상승하였는데 일단 수급적으로는 최근 차고 있는 모습

4. 기타 시장 코멘트
- 장 초반 외국인이 선물을 매수해주다가 12시 기점으로 하락 추세 전환
- 그래도 코스피 현물은 사주면서 금일 거래대금 9.3조 수준으로 최근 기준 높은 수준에서 마감함 (물론 마이크론 영향으로 전닉 매도 물량 증가로 인한 대금 상승도 있을 것)
- 전체적으로 코스닥은 올해 거래대금 8조 원 수준을 유지하고 있는 부분이 유동성 측면에서 괜찮은 듯함 (테마 강세인 부분 고려)
- 다만, 예탁금이 57조를 넘어간 이후에 2거래일 연속 하락 전환. 잠시 쉬어가는 느낌
- 이번 주 미국 고용 관련 지표들이 발표될 예정들이기 때문에 다소 소강상태일 수 있는 부분은 있을 듯
- 그러나 미국 빅테크 위주의 강세 추세가 지속됨에 따라 테크 업종에 훈풍을 불어넣고 있는 부분이 테크 위주의 국내 증시에도 지속적으로 좋은 영향을 줄 것으로 보임

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

821

쩜상리서치

07 Jan, 01:14

[단독]크래프톤, 엔비디아와 맞손...배그·인조이에 사람보다 유능한 AI 캐릭터 도입
엔비디아 SLM, 딥러닝 기술 적용한 CPC(Co Playable Character) 도입
'인조이'에 양사 기술 협업 첫 선...'배틀그라운드'에도 추후 적용

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025010708585521513

1,558

쩜상리서치

06 Jan, 16:03

미국 재무부, 청정 수소 생산 세액 공제에 대한 최종 규칙 발표 이후

PLUG, BE, FCEL 등 관련 기업들 연이은 상승세

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2768

1,558

쩜상리서치

06 Jan, 14:39

모건스탠리, 버티브(VRT) OW로 이닛, PT $150

- MS "데이터센터 열 + 전력 솔루션에 집중하는 버티브는 미국 산업재 섹터 내에서 가장 성장성이 높은 테마에 대한 노출을 확대하고 있으며, 고객 점유율을 높이고 데이터센터 용량 추가 단위당 더 높은 수익을 창출할 수 있는 독보적인 입지를 갖추고 있습니다."

"As a near pure-play on Data Center thermal + power solutions, VRT brings outsized exposure to the best growth theme in US Industrials while also uniquely positioned to take share of customer wallets & generate higher revenue per unit of Data Center capacity added.

Despite the attractive positioning, the market is concerned on the durability of strength and remains unwilling to under-write sustained DD growth into the multiple w/ VRT trading at the low end of our coverage on growth adjusted valuation metrics.

We think the market fails to appreciate that VRT growth has materially lagged Data Center capex + construction spend over the last 2 years — this both provides catch-up opportunity in the coming years while also derisking forward growth as Data Centers will not be completed without Power + Thermal Solutions.

With attractive valuation, a de-risked multiyear growth outlook & positive revisions on the horizon, we initiate at Overweight."

👨‍💻 버티브/데이터센터 분석
- 버티브홀딩스 Investor Day 2024 : 모두가 생각해본 적 없던 숫자, 100GW & 1MW
- 버티브홀딩스 3Q24 실적발표 : 실적성장 가속화의 시작, 범지구적 AI 데이터센터 수요
- 데이터센터 CAPEX의 모든 것 : AI Boom의 숨겨진 승자들
- 2023년 8월 3일 / 버티브 기업분석 : 숨겨진 AI 수혜주, 데이터센터 열관리 1위 기업

1,286

쩜상리서치

06 Jan, 13:18

#거래대금 #매매동향

1,295

쩜상리서치

06 Jan, 13:18

01.06 월요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 전체적으로는 당연히 반도체 섹터를 많이 매수함. 이엔에프테크놀로지, 에스티아이, 인텍플러스, 엑시콘, 원익QnC, 오로스 등 수급적으로 더 여유가 있는 종목들을 좋아하는 모습
- 오로스테크놀로지의 닉스 벤더 진입 현황이 어느 정도 되었는지는 모르겠으나 주가 상승 과도하지 않았나 싶음. 잠재력은 큼
- 그외에는 로봇, 양자 등 최근 강한 섹터 위주
- SBS를 최근 사모가 지속적으로 사고 있는데. 차트 정배열로 돌아서면서 기술적으로 좋아진 상황인 듯

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 거의 대부분 반도체였고, 디아이 > 오로스 > 하나머 > 케이씨텍 등 순서임
- 특이한 것은 아모레인데. 2거래일 연속 좋은 상승 보여줌. 턴어라운드 기대하고 있는 듯한데 그냥 연기금 주식이라 그런 것 같음 ..

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 투신쪽도 당연히 반도체 위주인데. 1위는 현대에너지솔루션임. 태양광 재고 조정 완료 후 턴어라운드 그림 생각하는 것 같은데 이전에 말했듯 개인적으로는 아직 본격적인 시점인지에 대해서는 의구심이 있음
- 금일 넥바메가 이돈행 대표 "확실한 임상 결과, 기업 성장 이끌 것" 이라는 제목의 기사를 이유로 큰 상승 보이다가 중간 가격이지만 신고가 마감함. 지속적으로 지켜볼 필요는 있는 종목임
- 드론 에이럭스, 우주 켄코아, 통신 에치에프알 등 최근 강한 섹터 내 대장 종목들 위주 매수세

4. 기타 시장 코멘트
- 기관들이 코스닥을 패고, 외국인은 코스피 테크 위주의 강한 매수세 보여주었으나 거래대금 측면에서 코스닥이 더 높았음
- 이는 개인들의 공포심이 사라지고 있다는 것. 고객예탁금 추이는 1월 2일 57조에서 3일 다소 하락하였으나, 금일 다시 신고가 수준으로 들어가지 않았을까 싶음. 그리고 신용잔고는 여전히 낮은 수준에서 형성되어 있기 때문에 상승장을 기대해볼 수 있는 상황
- 거기에 트럼프 관세가 보편관세 -> 일부 품목 관세로 전환됨에 따라 환율이 빠르게 안정화되는 모습. 국내 증시에 우호적일 수 있음
- 다만, '일부 품목'에 대한 고민이 필요함. 시장에서는 방위산업, 의료 용품, 에너지 생산 관련 수입품이 주요 대상이 될 가능성을 보고 있음
- 테크의 강세 추세 속 실질적인 수혜주는 제한적이라고 생각하고 있기 때문에 (ex. 하이닉스, 두산 등 ..) 단기적인 급등은 부담을 줄 수도 있다고 생각함. 다만 그동안 조정폭이 컸었고, 워낙 빈집이었다는 점에서 어떻게 될지 예상이 어려운 듯

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

1,127

쩜상리서치

06 Jan, 08:42

[단독] SK, 올 HBM 캐파 月17만장까지 확대

6일 업계에 따르면 SK하이닉스 경영진은 지난해 월 10만 장이었던 HBM용 D램 생산 능력을 올해 말까지 70% 늘리기로 결정했다. 지난해 4분기 중반께만 해도 올해 14만 장으로 늘리는 것이 목표였으나 최근 3만 장을 추가 증설하는 전략을 택한 셈이다. 연도별 생산 능력을 보면 2023년 3만 장→2024년 10만 장→올해 17만 장으로 매년 7만 장이 늘어날 것으로 보인다.

시장조사 업체 트렌드포스는 올해 4분기 SK하이닉스의 D램 웨이퍼 투입량이 월간 50만 장이 될 것으로 관측했다. 이 전망치대로라면 SK하이닉스는 전체 D램의 34%를 HBM용으로 제조하게 된다.

회사는 5세대 HBM(HBM3E)에 쓰이는 10㎚(나노미터·10억분의 1m)급 5세대(1b) D램 위주로 생산량을 늘릴 방침이다. 증설 목표치를 공격적으로 설정하는 이유는 올해도 SK하이닉스에 HBM 주문이 물밀듯이 들어오고 있기 때문이다. AI 칩 최강자로 군림하고 있는 엔비디아는 물론 최근 구글과의 반도체 협력으로 시장에서 주목받고 있는 브로드컴도 HBM 시장에서 독보적 1위를 달리고 있는 SK하이닉스의 제품을 원하고 있다.

https://v.daum.net/v/20250106172519647

1,535

쩜상리서치

06 Jan, 08:36

#EMC #CCL #두산 #엔비디아

엔비디아 Hopper향 CCL 메인 벤더인 대만의 EMC 12월 매출도 MoM 성장
기존에 4Q가 QoQ 역성장 컨센이었는데 4분기에도 QoQ 성장 이어나가는 모습

B100 벤더 탈락에도 불구하고 성장하게 된 배경에는 여전히 엔비디아의 AI 가속기 수요가 매우 높다는 것을 확인할 수 있는 부분임.

이를 비추어 볼 때, Blackwell 라인 독점 벤더에 선정된 두산전자가 향후 Blackwell 물량이 확대됨에 따라 시장 기대보다 더 큰 매출 & 이익 성장이 가능한 상황이 아닐까 싶음

1,374

쩜상리서치

06 Jan, 08:07

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ 12월 대만 소켓회사 Winway 매출액 455.4백만대만달러(+4.5% MoM, +164.8% YoY) 발표

- 4Q24 매출액 1,539.0백만대만달러(-20.3% QoQ, +128.7% YoY) 기록

- 2024년 연간 매출은 2023년 대비 +57.5% 증가

- Winway는 11월과 12월 일부 고급 테스트 소켓에 대한 수요가 조기 납품으로 인해 둔화되었지만 수직 프로브 카드(VPC)에 대한 수요는 증가했다고 언급

- 2025년을 전망하며 1분기 비수기임에도 분기 성장 모멘텀이 재개됨과 동시에 연간 매출액은 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 예상

- Wiwwany는 프로브카드 수요가 현재 월 500~600만개에서 2025년 800만개로 늘어날 것으로 기대됨에 따라 현재 가오슝 2공장의 프로크바드 생산능력을 50% (월 300만개 → 월 450만개, 자체 공급 비율 50% 유지) 늘릴 계획

- 그 외 실리콘 포토닉 공동 패키징 부품(CPO)의 테스트 분야와 관련하여 현재 고객, 패키징 및 테스트 공장, 장비 제조업체와 지속적으로 협력 중임을 언급

(자료: Winway ir)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다

955

쩜상리서치

06 Jan, 06:27

https://blog.naver.com/georgechae/223715174573

1,614

쩜상리서치

05 Jan, 23:57

#두산 #두산전자 #CCL

26년까지 고마진 하이엔드 제품군의 믹스가 압도적으로 좋아지며 증익이 크게 나오는 구간. 경쟁 강도에 따라 더 높아질 수 있다고 생각함

1,646

쩜상리서치

05 Jan, 13:33

전일 대비 거래량 100% 이상 상승 종목 (상승률 5% 이상)

1,633

쩜상리서치

05 Jan, 13:31

#거래대금
추세 올라가는 중

1,479

쩜상리서치

05 Jan, 13:29

01.03 금요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 사모는 이틀 연속 로봇 섹터 중 유니퀘스트를 매수하고 있는데. 아무래도 엔비디아 관련 재료라 좋기도 하고, 나름 실적도 잘 나오는 기업이라 모아가는 듯. 그 외에는 클로봇, 레인보우 정도
- JPM 헬스케어 이벤트 드리븐으로 연말 연초 전통적으로 바이오가 강세일 때가 있었는데. 일정에 맞추어 반등하는 모습. 특히 삼성증권 레포트에서 뽑은 25년 바이오 3선 종목에 해당하는 디앤디파마텍, 리가켐이 좋은 수급과 상승을 보여줌
- 그외 반도체쪽에서 반등이 의미있게 나오고 있는데. 사에이직랜드, 이수페타, 두산 등등 담고 있음
- 두산은 지속적으로 수출입데이터 트래킹 중인데 계속 좋은 모습이고, 향후 더 좋아지는 건 명확한 상황임
- 추가적으로 최근 네트워크 섹터의 훈풍이 강하게 불고있는데 처음 보는 종목인 네트워크 관련 업체인 삼지전자가 사모 수급에 잡힌 것이 재밌음. 시총 1400억인데 OP가 연간으로 800억 이상 나올 수 있는 회사... 자사주매입도 진행하고 있어서 거래량 없는 상황이어서 산술적으로는 평균 거래량의 15-20% 수준의 매일 사들여야 함

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 연기금은 반도체 소부장, 화학, 신재생 등 바닥에 완전 깔려있던 섹터를 대거 매수함
- 연기금 자금의 특성상으로는 괜찮은 매수일 것 같긴 함. 지금 사면 롱텀하게 먹을 수 있는 건 명확해지지 않았나 싶음. 언제가 될지는 모르겠지만 ...
- 디아이, 피케홀, 이오, 등등 다양하게 매수했는데. 아무래도 HBM쪽으로 잘하고 있는 건 닉스 > 마이크론 > 전자 순서이기 때문에 피케홀이 강한 모습 보여주고 있는 것이 이해가 되고. 향후에 타 종목 대비 괜찮지 않을까 싶음
- 한화솔루션이 신재생 지옥 속에 있다가 꽤 의미있게 반등하기는 했으나. 아직까지는 회사 상황이 그렇게 좋은 상황으로 보이지는 않음. 명확하게 좋아질 때 사도 안 늦지 않을까 싶음

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 테슬라 에너지 설치량이 다시금 좋게 나오면서 ESS 종목인 한중엔시에스가 강세였음
- 휴메딕스는 장중 하락폭이 꽤 컸는데 그래도 투신에서 받아주면서 -5% 수준으로 마감하는 모습
- 전체적으로는 잡다하게 사는 모습인데. 조선기자재 중에서 비교적 상승폭이 적은 대양전기공업이 들어온 것이 눈에 띔
- 우주쪽 루미르, 에이치브이엠, 켄코아를 사는 것이 사모, 연기금과는 다른 움직임이었음

4. 기타 시장 코멘트
- 반도체쪽은 최근 주가적으로 상황이 좋아지고 있고, 주말간 나온 MSFT의 CapEx 가이던스 상향 등으로 인해 좋은 분위기가 계속 이어질 수 있을 것 같긴 함.
- 그러나 국내 소부장 업체들의 추세가 어떻게 형성될지 잘 모르겠음
- SK하이닉스, 두산 등 명확한 실수혜주 위주로 가져가는 것이 안전하다고 생각함. 굳이 소부장 봐야한다면 HBM 익스포저 높은 업체들을 잘 선별해서 매수해야할 듯함
- 로봇은 CES 이후 한 번 정리될 것 같긴 한데. 그래도 지속적으로 지켜볼 만한 섹터가 된 것 같음
- 아무래도 수급적으로 손바뀜이 이루어지면서 기존에 주가가 좋았던 기업들이 조정을 받게 되었는데. 브이티 같은 종목들 조정올 때 좋은 기회일 수 있지 않나 싶음

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

1,342

쩜상리서치

04 Jan, 14:24

경동나비엔 : 실적 성장이 기대되는 2025년
https://t.me/Manager_Strategy_Note

✅ 투자포인트 정리
1.북미향 기존 제품 + 신제품 효과로 매출 상승 및 환율 상승 수혜
기존 신제품 콘덴싱 하이드로 퍼네스와 차후 나올 히트펌프 기대감.

2.23년에 회사에서 제시한 25년 매출 2조원은 시간이 조금 더 걸리겠지만 머지 않아 달성 가능할 것. 단가가 높은 북미향 비중 확대는 전사 마진 확대 기여(21년 5.83% -> 24년 9.91%(컨센서스)
OPM 10% 가정하더라도 현재 시가총액 1.2조원은 메리트 있는 구간.

3.가장 큰 리스크는 관세 가능성.

✅ 기업개요
온수기 및 보일러 제조업체.

지루한 업으로 생각될 수 있지만 매년 매출이 꾸준하게 성장.
21년 1.1조 - 22년 1.16조 - 23년 1.2조 - 24년 1.4조(컨센)
매출이 커지며 영업이익률도 6% → 올해 9~10%까지 올라오며 영업이익도 643억 → 1384억(컨센)으로 성장

콘덴싱 보일러라는 개념을 시장에 제시하여 브랜드 인지도가 높고 온수기 매출도 빠르게 성장.

미국 온수기 시장동향(KOTRA)
경동나비엔의 주력 제품인 순간 가열식 온수기는 설치비용이 높지만(평균 1천~3천달러, 저장탱크 온수기는 800~1700달러), 에너지효율이 24~34% 더 높고, 계속해서 온수를 사용할 수 있는 장점이 있음.

✅ 투자포인트 1 - 신제품 출시 안착화
기존 업의 성장과 신제품 출시로 HVAC 시장으로 진출.

경동나비엔, HVAC 시장 도전…2032년 매출 10兆 노린다

HVAC
Heating난방
Ventilation환기
Air conditioning공기제어
냉방, 난방, 실내 공기질 관리를 위한 통합 관리 시스템.

Heating은 히트펌프와 퍼네스가 대표적. 퍼네스는 북미의 메인 난방 방식이지만 공기가 건조하고 불완전연소 등이 단점. 히트펌프는 전기로 작동하여 가장 친환경적이고 냉난방 겸용. 그러나 평균 기온이 낮은 지역에서는 퍼니스, 높은 지역에서는 에어컨으로 병용 가능성이 있고 설치 비용이 높은 편.

경동나비엔은 기존 콘덴싱 기술을 이용한 콘덴싱 하이드로 퍼네스 제품을 출시. 추가로 현재 개발 중인 히트펌프를 연계해 겨울에 난방, 여름에 냉방을 제공 가능.

23년 말에 출시한 콘덴싱 하이드로 퍼네스는 AS 및 설치 등에 대한 교육 기간을 거쳐가며 점차 성장 기대.

* 기사에 따라 HVAC 시장규모가 다르게 나오는 경우도 있음. 아래 기사는 글로벌 HVAC 시장은 2028년 610억달러로 추산.

마동석 내세운 경동나비엔…"1억 투자했으면 8000만원 벌었다" [윤현주의 主食이 주식]

또한 국내 매출이 전체 4000억으로 여전히 적지 않은 편인데, 국내 시장과 비견되는 영국 진출 예정.
(국내 보일러 시장규모는 연간 130만대, 영국은 170~180만대)

경동나비엔, 북미 다음으로 ‘이곳’ 점찍었다…어디?

✅ 투자포인트 2 - 매출 성장과 OPM 상승
21년 1.1조 - 22년 1.16조 - 23년 1.2조 - 24년 1.4조(컨센)

단기 가이던스는 제시 되지 않지만, 중장기 실적은 2가지를 참고

1. 23년 회사 인터뷰 : 25년 매출 2조원, 32년 매출 10조원 목표

경동나비엔, HVAC 시장 도전…2032년 매출 10兆 노린다

25년 매출 2조원은 YoY +40%는 나와야 하는데 이건 좀 힘들지않을까 생각. 그러나 방향성이 맞다면 조만간 볼 수 있을 것. 2조원이라는 숫자만큼 중요한 것은 회사가 왜 이런 수치를 제시했는지.

1) 콘덴싱 하이드로 퍼네스 출시로 HVAC 진출. 북미 주류 난방 방식인 퍼네스는 보일러 시장 대비 10배나 크다는 것도 매력적.
3) 서탄공장 확대 : 인터뷰 당시 200만대 생산량을 26년까지 439만대 수준으로 확대.(캐파로 보는게 좀 더 정확할 듯) .
3) 장기적으로 콘덴싱 에어컨 하이브리드도 출시

2.증권사 컨센서스

조금 더 보수적인 수치는 증권사 컨센서스.(네이버 컨센서스 기준)
25년 매출 1.6조 - 영업이익 1600억(OPM 9.95%)
26년 매출 1.85조 - 영업이익 1884억(OPM 10.19%)

25년 2조원과는 조금 거리가 있는 실적 추정. 그러나 여전히 가파른 성장을 추정하고 있음. 이 추세가 유지되면 멀티플 상향도 기대 가능.

특이점은 다소 박한 OPM 추정. 조금 더 후하게 줘도 될 것. 매출 1.1조 → 1.3조로 올라오는동안 OPM이 5.8% → 10% 가까이로 올라오고 있음. 국내보다 ASP가 비싼 북미향이 올라오기 때문에 OPM도 꾸준히 상승 전망. 북미향 매출이 환율 수혜를 볼 수 있는 것도 긍정적.

또한 서탄공장은 로봇을 활용한 자동화 비율이 높아지고 있다는 점도 긍정적. 24년 3분기까지 종업원 급여가 약 1920억이 잡혀있어 적지 않음. 차후 매출이 증가하더라도 비용 감축에 기여 기대.

[르포] 로봇이 불량 잡고 창고로 이송… 경동나비엔 서탄공장
경동나비엔, 'OK or NG' 검사로봇의 품질관리

✅ 리스크
트럼프 정부의 관세 부과 가능성 : 현재로서는 그다지 높은 가능성은 아니라고 하지만, 여전히 남아있는 리스크

신제품 안착에 걸리는 시간 : 콘덴싱 하이드로 퍼네스의 안착과 히트펌프 출시까지 걸리는 시간

환율 조정

✅ 컴플라이언스
해당 코멘트는 시장에 공개된 뉴스 및 리포트, 블로그, 유튜브, 텔레그램 등의 정보만을 활용하여 작성하였습니다.

공개된 자료를 활용하여 최대한 객관적으로 작성하였지만 모든 내용을 교차 검증할 수 없어 작성 과정에서 오류가 발생할 수 있습니다.

이 과정에서 언급된 종목들은 보유중일 수 있으며 주가 변동에 관계없이 매수 또는 매도가 일어날 수 있고, 또한 해당 코멘트가 주가 상승이나 투자로 인한 수익을 담보하지 않습니다.

작성된 모든 내용들은 확인되지 않은 내용을 포함하고 있으며 어떤 경우에도 법적인 근거로 활용될 수 없습니다.

984

쩜상리서치

04 Jan, 04:28

MSFT : 올해 CAPEX $80b

마소 부사장 Brad Smith의 금일 공식 블로그 포스팅에 따르면 FY25 동안 AI 모델 학습과 AI 서버를 구축하는데 약 $80b를 투자할 계획이라고 밝혔음

현재 시장 컨센서스는 $60.69b이며 이를 훨씬 상회하는 수준을 제시한 셈. 전년 대비 무려 약 80%나 높은 수준

무튼 이중 절반 이상이 미국에 투자될 예정. 대규모 데이터센터 클러스터는 건설사 / 철강사 / 전력장치 / 액체냉각 업계의 뒷받침이 필요하다고 강조

특히 차기 트럼프 정권에서 AI 산업이 강화될 수 있다고 언급. 19년 트럼프 1기 당시 AI 분야의 미국 리더십 강화 위해 행정명령을 승인한 바 있음

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/01/03/the-golden-opportunity-for-american-ai/

616

쩜상리서치

03 Jan, 23:06

[ISM PMI 요약]

“우리는 정상보다 더 많은 백로그에도 불구하고 기술 인력에 제약을 받고 있습니다.” [컴퓨터 및 전자 제품]
“신규 주문 증가로 공장이 풀 캐파로 가동 중입니다.” [전기 장비, 가전 제품 및 부품]

■공급이 부족한 상품
전기 부품(51); 전자 부품(9); 노동 - 건설 서비스 및 기술.
참고: 각 상품이 나열된 연속된 개월 수는 각 항목 뒤에 표시됩니다.

■신규주문
6대 제조 부문 중 2개(식품, 음료 및 담배 제품, 컴퓨터 및 전자 제품)가 신규 주문이 증가했다고 보고
12월에 신규 주문이 증가한 것으로 보고된 6개 제조업은 다음과 같습니다. 전기 장비, 가전제품 및 구성 요소; 종이 제품; 식품, 음료 및 담배 제품; 기타 제조; 1차 금속; 컴퓨터 및 전자 제품.

■생산
12월 생산 증가를 보고한 5개 산업은 다음과 같습니다. 섬유 공장, 플라스틱 및 고무 제품, 목재 제품, 컴퓨터 및 전자 제품, 1차 금속.

■고용
18개 제조업 중 12월에 고용 증가를 보고한 두 산업은 다음과 같습니다. 전기 장비, 가전제품 및 구성 요소; 플라스틱 및 고무 제품.

■재고
12월에 재고가 더 적었던 8개 산업은 다음과 같습니다. 섬유 공장; 조립 금속 제품; 컴퓨터 및 전자 제품; 화학 제품; 플라스틱 및 고무 제품; 식품, 음료 및 담배 제품; 기계; 운송 장비.

■고객 재고
12월에 고객 재고가 너무 낮다고 보고한 10개 산업은 순서대로 다음과 같습니다. 식품, 음료 및 담배 제품; 종이 제품; 가구 및 관련 제품; 전기 장비, 가전 제품 및 구성 요소; 기계; 1차 금속; 컴퓨터 및 전자 제품; 조립 금속 제품; 운송 장비; 화학 제품.

■백로그
18개 제조 산업 중 12월에 주문 잔고가 증가한 산업은 식품, 음료 및 담배 제품, 컴퓨터 및 전자 제품, 전기 장비, 가전 제품 및 구성 요소 등 3개

1,272

쩜상리서치

03 Jan, 07:55

#예탁금추이
25.01.02 기준 57조. 최근 상승 추세가 가파름
24.01.02 ~ 현재까지 고점은 24.04.02 60조 수준

1,721

쩜상리서치

02 Jan, 14:47

웨드부시 댄 아이브스- 테슬라의 Q4 납품 수치에 대해 다음과 같이 언급

"전반적으로, 이는 존중할 만한 납품 수치라고 평가할 수 있습니다. FY25를 바라보면, 테슬라가 FY25에서 납품 성장률을 20%-30%로 가속화할 수 있다는 것에 대해 높은 확신을 유지하고 있습니다. 우리는 아웃퍼폼(OUTPERFORM) 등급과 515달러 목표 주가를 유지합니다."

주가는 단기적으로 하락할 가능성이 있지만, 우리는 이를 존중할 만한 수치로 보고 있으며, 2025년 성장 스토리와 자율주행 비전에 모든 초점을 맞추고 있습니다. 주가 하락 시 매수 기회로 간주합니다

1,628

쩜상리서치

02 Jan, 14:43

개인적으로 전기차 관련으로 인한 테슬라 조정은 매수 기회일 수 있다고 생각함 (전기차 잘 팔아서 올린 것도 아니면서 ..) 다만 차트가 망가져버린 건 유감

1,810

쩜상리서치

22 Nov, 04:20

코스닥 음전
코스닥 & 알테 분봉 차트

1,425

쩜상리서치

22 Nov, 03:09

10/30부터 어제까지 1.8% 정도 삼

1,699

쩜상리서치

22 Nov, 02:24

다른 프로그램인지 ? 다시 주워담고 있는데 이미 공포를 줘버림

1,741

쩜상리서치

22 Nov, 02:22

알테는 프로그램이 던진 듯

1,606

쩜상리서치

21 Nov, 13:00

1. 거래대금추이
2. 매매동향
3. 주체별선물매매동향 (외국인이 2시 이후에 팸)

1,858

쩜상리서치

21 Nov, 12:59

전일대비 거래량 100% 이상 급등 종목 스크리닝 (11월 21일 목요일)

1,685

쩜상리서치

21 Nov, 12:59

11.21 목요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 며칠 전부터 사모가 계속 대창을 사고 있고, 첫 날에 특이수급으로 언급하였음. 지속적으로 상승 중임
- 휴메딕스, 에이피알도 신제품 출시 이후로 수급 지속적으로 들어오는 중
- 아이쓰리시스템은 110억 CB 할증 발행. 단기적으로 하방 지켜줄 수 있지 않을까 싶음. 8월 시설 투자 했던 자금에 더하여 8미크론 비냉각형 적외선 센서 설비에 쓰이지 않을까 싶음
- 자율주행 중 퓨런티어가 가장 좋은 수급 보여주고 있음
- 대현 특이수급. 9/23 사모가 사기 시작한 후로 계속 매집 & 우상향 & 현재 신고가

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 연기금 자금 집행 중인 것으로 보이는데 롱텀하게 테크, 화장품 등 패대기 처진 섹터에 자금 뿌려주는 중임
- 또한 피엔에에치테크도 심폐소생 중인 모습. 꽤 긴 시간 계속 연기금 매수 들어옴
- SG글로벌과 대동 .. 도 매수함. 재건쪽 가능성을 높게 보는 것인가 ..?

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 투신도 자율주행은 퓨런티어 좋아함 + 에스오세으랩
- 그리고 순환매 장세이다 보니 루미르도 슬적 줍고, 전진건설로봇, SG 등 순환테마에서 하나씩 골라가는 모습
- 그 외에는 최근에 조정 많이 받았던 지누스, 한중엔시에스 등
- 개인적으로 지누스는 내년에 크게 주목받을 수 있는 종목이지 않을까 싶음

4. 기타 시장 코멘트
- 뭐라고 할 말이 딱히 없네요.. 지금은 코멘트도 사실 큰 의미가 없는 것 같고, 데이터 보면서 각자 참고하시면 좋을 것 같습니다

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

1,613

쩜상리서치

21 Nov, 05:00

도저히 못해먹겠어서 퍼플렉시티 매니저에게 자문을 구했습니다 ..

1,730

쩜상리서치

20 Nov, 23:18

엔비디아 3분기 실적 (시간외 -2%)

- 비GAAP EPS: $0.81 (예상: $0.74); 전년 동기 대비 +103% 증가
- 매출: $351억 (예상: $331억); 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +94% 증가
- 총이익률: 75.0% (예상: 74.8%); 전년 동기 대비 +0.6%포인트 상승

4분기 가이던스:
- 매출: $375억 (예상: $371억); ±2% 범위
- 총이익률: 73.5% (예상: 73.5%)
- 운영비용: 약 $48억 (GAAP); 약 $34억 (비GAAP)
- 기타 수익: 약 $4억
- 세율: 16.5% ± 1%

3분기 부문별 매출:
- 데이터 센터: $308억 (예상: $291억); 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +112% 증가
- 게이밍: $33억 (예상: $30억); 전 분기 대비 +14%, 전년 동기 대비 +15% 증가
- 전문 시각화: $4억8600만 (예상: $4억8000만); 전 분기 대비 +7%, 전년 동기 대비 +17% 증가
- 자동차: $4억4900만 (예상: $3억6000만); 전 분기 대비 +30%, 전년 동기 대비 +72% 증가

기타 3분기 지표:
- 영업이익: $218억7000만 (예상: $216억9000만); 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +110% 증가
- 순이익: $193억1000만; 전 분기 대비 +16%, 전년 동기 대비 +109% 증가

운영 하이라이트:

데이터 센터:
- AI 채택 증가로 $308억의 기록적 매출 달성
- NVIDIA Hopper H200 기반 클라우드 인스턴스를 AWS, CoreWeave, Microsoft Azure에서 출시, Google Cloud 및 Oracle Cloud에서도 곧 제공 예정
- 덴마크, 일본, 대만, 인도에서 NVIDIA DGX SuperPOD™ 및 NVIDIA Blackwell 플랫폼을 활용한 AI 슈퍼컴퓨터 구축
- Lenovo, Accenture, Deloitte, Google Cloud와 AI 솔루션을 위한 파트너십 확장

게이밍:
- GeForce RTX GPU 및 RTX AI 성능을 갖춘 신규 AI PC의 매출 증가로 $33억 달성
- 20개의 신규 RTX 및 DLSS 게임 타이틀 출시, 주요 프랜차이즈 포함
- GeForce GPU 25주년 기념

전문 시각화:
- NVIDIA Omniverse™를 통한 산업 AI 및 디지털 트윈 도입으로 $4억8600만 매출
- Foxconn과 협력하여 Omniverse를 활용한 공장 개발 가속화
- 실시간 제작 및 AI 통합을 위한 NVIDIA Holoscan for Media 출시

자동차 및 로보틱스:
- 자율주행 및 전기차 기술 수요 증가로 $4억4900만 매출
- NVIDIA 플랫폼 기반 Volvo 전기 SUV 발표
- 인간형 로봇 개발 및 로보틱스 워크플로우를 위한 Project GR00T AI 도구 공개

CEO 의견:
"AI 시대가 도래하며 모든 산업과 국가가 변혁을 겪고 있습니다. NVIDIA는 Hopper와 Blackwell에 대한 엄청난 수요를 충족시키며 선두를 지키고 있습니다. 기업, 로보틱스, 국가들이 AI 인프라를 구축하기 위해 우리의 솔루션을 신속히 채택하고 있습니다."
— Jensen Huang, CEO

배당 및 주주 환원:
- 주당 $0.01의 분기 현금 배당은 2024년 12월 27일 지급 예정
- AI 인프라 투자 및 주주 환원을 위한 계획 승인

553

쩜상리서치

20 Nov, 23:18

엔비디아 3분기 어닝콜

클라우드 의존도 증가: 클라우드 컴퓨팅 제공업체가 Nvidia 데이터센터 매출의 50%를 차지하는 비율은 3개월 전 45%에서 증가

블랙웰 칩은 현재 본격적인 생산 단계에 있으며, 3분기에 13,000개의 샘플이 모든 주요 파트너에게 배송되었습니다. Blackwell에 대한 수요는 "어마어마"합니다

올해 AI 엔터프라이즈 매출이 지난해에 비해 '두 배'로 예상된다고 밝혔다.

CFO - 중국: "중국은 여전히 중요한 시장입니다. 수출 규정을 준수하는 Hopper 칩을 출하하고 있기 때문에 상황이 개선되고 있지만 이러한 규칙이 없을 때보다 낮은 수준으로 유지될 것입니다. 중국 시장은 경쟁력을 유지할 것입니다."

"수십억 달러" 상당의 블랙웰 AI GPU의 4분기 출하량에 대한 이전 추정치를 초과 달성할 것으로 예상됩니다. CFO는 생산 명확성이 개선되었다고 강조하며, 마진이 증가할 경우 70%대 중반에 이를 것으로 예상됩니다.

CFO: 매출총이익률이 70%대 초반에서 시작해 내년 하반기에는 70%대 중반에 이를 것으로 "합리적"이라고 밝혔다. 이 회사는 생산 규모가 커짐에 따라 이를 빠르게 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.

CFO: 엔비디아가 고객들이 블랙웰 시스템 배포를 준비하는 동안에도 호퍼 칩을 계속 판매할 것이라고 밝혔다. Hopper의 매출이 Blackwell의 출시와 함께 3분기에서 4분기로 전 분기 대비 증가 가능합니다. H200이 Nvidia 역사상 가장 빠른 성장과 증가를 경험하고 있으며 "강력한 수요"가 지속되고 있다고 말했습니다

Blackwell의 매출과 이익률 "Blackwell GPU의 매출은 2025년 4월 분기에는 Hopper GPU를 상회할 전망이다."

"앞으로의 기간에 제품의 수익성과 생산 효율(수율)이 향상될 것으로 기대하고 있으며, 이익률을 연말까지 75% 정도로 끌어올릴 계획이다."

젠슨황 CEO

젠슨 황 CEO: 규모 확장 관련 법률을 언급하며 현재 시행 중인 세 가지 확장 방안을 통해 이 법안이 굳건히 유지되고 있다고 강조했다. "그 결과, 우리 인프라에 대한 수요가 정말 많습니다"

젠슨 황 CEO: BW 수요에 대해 "블랙웰 생산이 본격적으로 진행되고 있다. 이번 분기에는 이전에 예상했던 것보다 더 많은 Blackwell을 납품할 것입니다. 수요가 공급을 초과하는 것은 우리가 생성형 AI와 물리적 AI 시대의 초입에 있기 때문이다.

추론 시장의 중요성과 전망 "추론(Inference)이 널리 보급되는 것이 AI의 성공의 열쇠이다. 모든 기업이 마케팅 부문, 예측 부문, 공급망, 법무, 엔지니어링, 코딩 등 모든 부문에서 추론을 활용하는 날을 목표로 하고 있다.

“AI 네이티브 기업과 스타트업이 생성 AI를 활용하고 토큰을 생성함으로써 일상적인 컴퓨터 체험이 바뀔 것으로 기대하고 있다. 예를 들어 Outlook, PowerPoint, Excel의 조작이나 PDF의 열람 등 AI에 의한 토큰 생성을 수반하는 미래를 상정하고 있다.

물리 AI (Physical AI)의 대두 "물리 AI는 인간의 언어를 이해하는 대규모 언어 모델과 유사하지만, 물리적 세계를 이해하고 구조의 의미와 현실적인 가능성을 예측한다. 능력을 가진다.”

"물리 AI는 산업 AI와 로보틱스 분야에서 매우 중요하며, 이것이 많은 AI 네이티브 기업과 로보틱스 기업의 흥성을 촉진하고 있다."

Omniverse의 역할 "Omniverse는 물리 AI를 개발하고 학습시키기 위한 플랫폼으로 구축되었다. 시뮬레이션 데이터의 생성과 물리 피드백을 활용한 강화 학습을 가능하게 하는 환경을 제공하고 있다."

"Omniverse를 통해 물리 AI의 능력을 강화하고 토큰 생성과 추론의 발전을 지원하는 것이 목표이다."

추론의 어려움과 NVIDIA의 강점 "추론은 정밀도의 높이, 처리량의 향상, 저지연이라는 복잡한 요건을 충족해야 하기 때문에 매우 어렵다. 차원화하고 있기 때문에 혁신의 폭이 넓어지고 있다.

NVIDIA의 아키텍처와 CUDA를 기반으로 한 에코시스템은 이러한 혁신에 이상적이며 전 세계 데이터 센터에서 에지, 로봇 시스템까지 널리 배포할 수 있습니다.

969

쩜상리서치

20 Nov, 05:15

우주기업 시총/수주잔고 현황 => 결국 실적에 따라 주가는 차별화 될 것!

1,647

쩜상리서치

20 Nov, 01:27

어제 수급 좋았던 애들은 오늘도 좋은 모습 보여주네요

1,818

쩜상리서치

19 Nov, 12:39

1. 거래대금추이
2. 매매동향
3. 주체별선물매매동향

1,909

쩜상리서치

19 Nov, 12:37

11.19 화요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 스타쉽 6차 발사 일정에 맞추어 사모가 에이치브이엠이 밑꼬리 다 먹으면서 올린 듯함
- 신규 상장 이후 급락나왔는데 오늘도 다른 매도세가 강했으나 그나마 사모가 받아낸 모습. 그냥 신규상장주 순환매 베팅인 것 같음
- 에이피알과 휴메딕스 모두 어제 신제품 출시로 인해 상승했었는데 오늘도 이어감. 최근에는 종목들이 추세 전환하면 며칠간 지속되는 경향이 있는 듯함
- 섹터 흐름과는 달리 삼화전기가 괜찮은 수급과 상승세 보여주었음
- 루닛은 여전히 선호하는 모습이고, 뭔가 또 해먹으려는 모습으로 아톤..풀매수 ..
- 그밖에 조선업 상승 추세 속 동성화인텍을 선택하는 모습인데. 개인적으로 천연가스 등 인프라 투자 + 조선이 같이 엮여있는 피팅 업체 그 중에서 성광벤드가 좋아보인다고 지속적으로 언급했었음
- 엔터중에서는 실적이 가장 괜찮았던 JYP 선택했고, 이외에는 대창 정도가 특이 수급으로 보임

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 연기금이 성광벤드를 시총대비 가장 많이 매수하였음. 차트도 예쁘게 만들어진 모습
- 최근에 엔터를 계속해서 모으고 있었던 연기금인데 하이브 제외하고는 모두 많이 사들이는 모습임
- 대한항공은 호실적 + 유가 하방 움직임 + 합병 이슈 마무리 기대감 등으로 좋은 상승세
- 하나투어도 연기금이 최근 지속적으로 매수하는 모습임. 25년 바라보는 그림인 듯
- 메톡이 망해갈 것처럼 하락하더니 연기금 수급으로 반등
- 망해가는 바이오 속 리가켐 매수. 반대로 바이오를 갖다버린 제일제당도 매수
- 매도 종목군에서는 기존 주도주 중 하나였던 자율주행 퓨런티어가 1위 랭크. 윗꼬리 달리면서 상승폭 제한된 모습이었음. 추세 전환 조심

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 반대로 투신은 퓨런티어를 제일 많이 매수하는 모습 .. 기관들끼리의 손바꿈이 정신없이 이루어지는 모습임
- 또한 오늘 의료 AI 섹터에서도 옥석가리기가 계속 진행되었는데 기존 대장인 루닛 이외에 금일은 뷰노가 치고올라가다가 결국 신테카바이오가 가장 높은 상승폭을 보여주었음
- 여전히 의료 AI, 엔터, 자율주행, AI SW를 주로 매수하고 있으며, 바이오 개별주로 인벤티지랩과 올릭스를 매수함. 아무래도 글로벌 빅파마와의 라이센스 계약 관련 기대감이 있는 종목들이기 때문에 수급 들어올 때 지켜볼 필요는 있음
- 투신은 루미 종목들과 비에이치아이를 매도하는 모습 보여주었음

4. 기타 시장 코멘트
- 어렵다 어려워... 2주 전까지의 주도섹터와는 완전히 바뀐 분위기는 맞는데. 향후에 어떤 방향으로 흘러갈지는 전혀 모르겠음
- 위치상으로는 엔터가 가장 무난한 선택지일 것 같긴 한데 .. 모두 다 외치는 분위기라 또 모르겠음
- 또한 이번 주는 대망의 엔비디아 실적 발표가 있는 주이기 때문에 이 날을 기점으로 또 한 번 시장의 방향성이 크게 바뀔 수도 있음
- 아무래도 비중을 높게 태우기 보다는 유동적인 매매가 효과적일 수 있는 듯함

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

1,726

쩜상리서치

15 Nov, 00:49

10월 수출입데이터*3 기반 대애충 때려놓은 4분기 예상실적

1,270

쩜상리서치

15 Nov, 00:48

#월덱스
요즘같은 장에 의미 없겠지만
월덱스 중국쪽 수출이 늘어나면서 ATH 기록
4분기 실적이 매우 잘 나올 것으로 기대됨

1,346

쩜상리서치

14 Nov, 08:10

2024.11.14 17:08:19
기업명: 한국화장품제조(시가총액: 3,068억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 482억(예상치 : 0억)
영업익 : 93억(예상치 : 0억)
순이익 : 73억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 482억/ 93억/ 73억
2024.2Q 481억/ 89억/ 70억
2024.1Q 351억/ 44억/ 41억
2023.4Q 265억/ 16억/ 6억
2023.3Q 282억/ 27억/ 19억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114002452

1,037

쩜상리서치

14 Nov, 06:03

스페이스X 투자 관련주
- 아주IB투자: 상한가
- 미래에셋벤처투자: -3%
=> 어제까지는 같이 올랐는데 오늘은 머선 일 ?

1,620

쩜상리서치

14 Nov, 05:55

2024.11.14 14:55:14
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 1,427억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 1,866억(예상치 : 2,073억/ -10%)
영업익 : 425억(예상치 : 451억/ -6%)
순이익 : 298억(예상치 : 354억/ -16%)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,866억/ 425억/ 298억
2024.2Q 1,814억/ 389억/ 333억
2024.1Q 1,499억/ 294억/ 255억
2023.4Q 1,057억/ 149억/ 100억
2023.3Q 1,010억/ 151억/ 131억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114000973

594

쩜상리서치

14 Nov, 03:57

2024.11.14 12:57:25
기업명: 네오셈(시가총액: 4,233억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 332억(예상치 : 0억)
영업익 : 104억(예상치 : 0억)
순이익 : 82억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 332억/ 104억/ 82억
2024.2Q 99억/ -16억/ -3억
2024.1Q 285억/ 26억/ 36억
2023.4Q 249억/ 21억/ 9억
2023.3Q 204억/ 5억/ 14억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114000475

1,185

쩜상리서치

14 Nov, 01:09

[ 씨티, 두산 매수 등급으로 커버리지 시작, 목표 주가 33만원 ]

- 한국에서 블랙웰 직수혜 기업

- 블랙웰에 사용되는 CCL의 Sole 벤더로 두산의 수혜 기대

- 두산 전자의 엔비디아향 매출이 3630억원에 달할 것으로 기대

- 해당 수치는 보수적이라고 생각하는데 블랙웰의 CCL TAM이 5830억~9330억 원으로 예상됨

- 두산 전자의 25년 매출과 영업이익은 각각 36% YoY, 90% YoY 증가할 것으로 기대

블랙웰 시대에서 가장 병목 현상이 예상되는 CCL 산업이 궁금하시면 아래 바바리안의 글을 참고해주세요! 오늘 2편이 업데이트될 예정입니다

https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/241011134012807mp

1,227

쩜상리서치

14 Nov, 01:01

2024.11.14 10:01:16
기업명: 티앤엘(시가총액: 5,519억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 487억(예상치 : 496억/ -2%)
영업익 : 178억(예상치 : 165억/ +8%)
순이익 : 132억(예상치 : 136억/ -3%)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 487억/ 178억/ 132억
2024.2Q 548억/ 207억/ 173억
2024.1Q 248억/ 72억/ 71억
2023.4Q 219억/ 10억/ 19억
2023.3Q 300억/ 84억/ 76억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114000144

1,166

쩜상리서치

13 Nov, 13:36

✅소비자물가지수(CPI) 주요 내용

헤드라인 CPI
전월 대비 : 0.2% 상승
전년 대비 : 2.6% 상승

근원 CPI
전월 대비 : 0.3% 상승
전년 대비 : 3.3% 상승

🔥주거 비용 : 주거비 지수는 10월에 0.4% 상승하며, 월간 물가 상승의 절반 이상을 차지

🔥식품 지수: 전체 식품 지수는 0.2% 상승했습니다. 가정 내 식품은 0.1% 증가, 외식은 0.2% 상승했습니다.

🔥에너지 지수: 10월 에너지 지수는 변동이 없었음 전년도 대비 4.9% 감소했습니다.

🔥식품 및 에너지를 제외한 물가지수 : 이 지수는 10월에 0.3% 상승했으며,
의료, 중고차, 항공 요금 등의 상승이 주요 요인

1,254

쩜상리서치

13 Nov, 13:22

SMR붐온 ..

1,594

쩜상리서치

13 Nov, 13:22

⚡️

🤩오클로는 데이터 센터 제공업체 두 곳과 최대 750MW의 저탄소 원자력 발전을 위한 파트너십을 체결하여 총 파이프라인을 2,100MW로 늘렸다고 발표

이 의향서(LOI)는 아이다호, 오하이오, 텍사스, 와이오밍 등의 주에 있는 데이터 센터에 안정적인 현장 에너지 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하는 오클로의 첨단 핵분열 발전 설비에 대한 수요를 강조합니다.

15MW 및 50MW 단위의 모듈식 오로라 발전소를 사용하는 Oklo의 접근 방식을 통해 데이터 센터는 위험을 최소화하고 비용을 관리하도록 설계된 단계적 배포를 통해 기존 그리드에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

$OKLO

1,170

쩜상리서치

13 Nov, 10:40

2410 CPI Preview

10월은 9월 실제값과 거의 차이가 없는 0.30%, 0.20%로 컨센이 잡혀있음. 이 수준이라면 PCE Price는 대강 +0.25%로 꽤 무난하게 정상화되는 경로에 부합함

사실 현재 물가 데이터가 중기적 경로에 있어서는 중요도가 매우 낮다고 생각하지만, 이번 데이터는 12월 인하 여부와 직접적으로 연관이 있음

최근 트럼프 트레이딩에 의해 시장금리가 급등했더라도, 민간의 금융 컨디션에는 제약적으로 작용. 결과적으로 일드 급등이 인하를 방해하는 요소는 아님

채권시장이 트럼프가 시행할 관세정책을 우려하고 있는 것은 다 아는 사실. 그러나 기대인플레가 2차적으로 상승하는 식으로 이어져야 관세에 의한 자생적인 인플레이션이 실현됨

이는 유류세를 인하한다고 해서 에너지 가격과 크게 관련 없는 인플레가 감소하지 않는 것과 비슷한 맥락임

현재 US 물가지표에서 기대인플레가 작용하는 부분이 얼마인지 추정하긴 어려우나, 지난 사이클에 비해서는 관세에 의한 인플레 자극 효과는 적을 것

결국 관세 영향을 감안하더라도 중립금리는 높아야 3.50%, 베이스 케이스는 3.25%. 이와 다르게 현재 시장은 3.75%로 반영하고 있음

지금은 경제지표보다 트럼프 트레이딩에 의한 '인플레 재점화'가 반영된 US10Y, BTC, Gold와 같은 자산 가격에 더 집중하는 상황. 달리 말하면 현재 데이터의 영향력이 작은만큼 앞으로 커질 수 있는 기회가 많이 열려 있다는 것

https://naver.me/xZVRrZh8

1,474

쩜상리서치

13 Nov, 07:30

[대신증권 엔터 임수진]
https://t.me/limontage

⭐️JYP 실적발표 주요내용 요약⭐️

■ 실적 주요 내용
매출액 957억원(YoY -31.5%, QoQ .%), 영업이익 93억원(YoY -78.8%, QoQ -.4%) 기록.
사상 최대 분기 영업이익 기록하며 컨센서스 상회한 호실적 기록. MD 매출 호조에 기인
- [음반] 545억원(YoY 27.3%, QoQ 301.9%) 기록. SKZ, 엔믹스, 쯔위, day6 신보 발매
- [음원] 138억원(YoY -7.2%, QoQ 8.%) 기록. Day6신보 및 구보 음원 흥행으로 국내 음원 분기 최대 매출인 31억원 기록
- [공연] 221억원(YoY 87.6%, QoQ 57.5%) 기록. Skz 월드투어, 니쥬 일본 팬미팅, 데이식스, itzy 반영
- [MD] 502억원(YoY 57.6%, QoQ 242.3%) 기록. 2분기 스키즈 온라인 MD 반영되었으며, 니쥬 팬미팅 및 트와이스 스타디움 MD 매출 반영으로 일본 최대 MD 매출 기록(245억원)
- [매출원가] 866억원(YoY 18.9%, QoQ 38.7%) 기록. 콘텐츠 제작비 126억원 증가
- [판관비] 355억원(YoY 54.3%, QoQ 48.3%) 기록. 인건비 43억원 증가 및 JYP360 지급수수료 포함 46억원 증가
[지배주주 순이익] 387억원(YoY 12.2%, QoQ 2607.2%) 기록. 포바이포 공정가치측정금융자산평가손실 -7억원 반영

■ JYP 아티스트별 활동 현황 및 계획
DAY6: 9월부터 3번째 월드투어(17개 도시 26회)진행 중. 미주 전석 매진으로 팬덤 확장 중
TWICE: 미사모 일본 돔투어 진행. 24년 단체 2번, 유닛 1회 솔로 2회 진행. 25년에도 활발한 활동 예정
SKZ: 24년 미국 내 앨범판매량 100만장 돌파. 3번째 월드투어 아시아 중심으로 진행. 2025년 북남미 및 유럽 공연 발표 예정
NMIXX: 10월 K팝 뮤지션 최초 빌보드 라틴 뮤직위크 참여 예정
NIZIU: 24~25 일본 내 아레나 투어 18회 전회차 매진
NEXZ: 11월 미니 1집 발매 계획
4Q24 공연: 트와이스 미사모 돔투어, 스키즈 월드투어, 니쥬 일본 아레나 투어, 엔믹스 팬콘서트, 데이식스 3번째 월드투어. XH 서울 콘서트 예정

■ 향후 데뷔 일정 및 이벤트
- 2H24 LOUD, 2025년 L2K 라틴 걸그룹, PROJECT C(중국 현지화 그룹) 데뷔 예정
- 딴따라: 아티스트 유형 다양화 목표로 진행

930

쩜상리서치

13 Nov, 06:53

11월 13일 오늘 외국인 선물 포지션인데
장중 -1500억 까지 갔다가
장종료에 +2400억 까지 올림

920

쩜상리서치

13 Nov, 06:52

8월 5일 외국인 선물 포지션인데
당시 장중 -1조까지 갔다가
장종료에 +9천억까지 올림

942

쩜상리서치

13 Nov, 03:01

매국노 반도체들만 실적 성장 중

2,520

쩜상리서치

13 Nov, 03:01

2024.11.13 12:00:49
기업명: 넥스틴(시가총액: 6,315억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 347억(예상치 : 319억/ +9%)
영업익 : 143억(예상치 : 138억/ +4%)
순이익 : 91억(예상치 : 102억/ -11%)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 347억/ 143억/ 91억
2024.2Q 147억/ 4억/ 10억
2024.1Q 342억/ 189억/ 147억
2023.4Q 190억/ 59억/ 53억
2023.3Q 144억/ 53억/ 48억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241113000168

1,054

쩜상리서치

13 Nov, 01:52

성장하는 반도체 귀하네 ..

1,793

쩜상리서치

13 Nov, 01:51

2024.11.13 10:50:58
기업명: 에스앤에스텍(시가총액: 4,322억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 465억(예상치 : 451억/ +3%)
영업익 : 95억(예상치 : 82억/ +16%)
순이익 : 81억(예상치 : 83억/ -2%)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 465억/ 95억/ 81억
2024.2Q 424억/ 85억/ 78억
2024.1Q 418억/ 74억/ 77억
2023.4Q 404억/ 61억/ 58억
2023.3Q 385억/ 57억/ 63억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241113000127

1,293

쩜상리서치

13 Nov, 01:25

#파마리서치

- 3Q24 의료기기 내수 360억, 2Q24 314억 대비 QoQ +14.7% 성장
- 3Q24 의료기기 수출 147억, 2Q24 116억 대비 27% 성장, 의료기기 수출 역사상 최대 매출 달성

1,068

쩜상리서치

11 Nov, 14:06

11.11 월요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 스페이스X 테마 대장으로서 에이치브이엠 굳건함. 금일 신한벤처투자 엑싯 공시
- 펩트론은 지속적으로 사모가 좋아하던 종목. 오늘 다시 신고가 뚫음
- 퓨런티어는 테슬라 관련 자율주행주 중에서 가장 좋은 흐름
- 토모큐브는 상장 첫날 부진을 딛고 상승세 지속
- 최근 성우와 에스오에스랩을 사모 수급으로 들어올리는 모습. 수급적으로 지켜볼 필요 있어보임
- 코인 관련해서는 한화투자증권을 탑픽으로 보는 것 같음 - 브이티, 일진전기는 실적 기대감 및 4분기까지 바라보는 매수세인 듯함
- 일진전기는 전선에서 초고압변압기 회사로서 탈바꿈 하는 구간에 있기 때문에 지켜볼 필요가 있음

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 바이오에서는 언급했듯 에이비엘바이오를 사랑하는 연기금 + 펩트론과 퓨쳐켐, 바이오다인도 주목하기 시작
- 오늘 조정 많이 받았던 화장품 섹터에서 꽤 주워가는 모습. 제닉과 코스메카코리아
- 최근 퍼포먼스가 괜찮은 자동차 섹터에서 HL만도가 좋은 흐름 보여주었음
- 전체적으로 산업재쪽을 많이 건들이고 있는데 원전 비에이치아이, 한중엔시에스, 그리드위즈, LS일렉, 산일전기 등 유틸리티 관련 기업들이 공통적으로 보임

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 전체적으로 상위권 종목의 퀄리티가 다소 별로인 듯
- 그 와중에 펌텍의 수출입데이터는 타 화장품 대비 견조했기 때문에 많이 빠지던 구간에서 받은 듯함
- 다른 주체들과 유사하게 제닉, 펩트론, 퓨쳐켐, 바이오다인 등을 매수
- 우주섹터에서 라이프시맨틱스가 최근에 새롭게 주목받는 듯한 모습
- 기존에 셀온 맞았던 제노코와 우주 대형주인 한화시스템도 수급 들어오며 강세

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

900

쩜상리서치

11 Nov, 07:25

> 한국 테크 투자에 대한 회의론

1) 금일 모건 스탠리 리포트에서 메모리 다운사이클을 한 번 더 강조하는 리포트가 있었습니다. 하지만 그런 내용보다 더 임팩트가 컸던 부분은 '중국 CXMT가 2026년 마이크론을 제치고 DRAM 점유율 3위(생산기준)로 올라설 수 있다(심지어 높은 수율로)'는 내용과 '이로인해 메모리 업체들의 생산 캐파가 DDR5로 집중되면서 DDR5 시장에도 영향을 줄 수 있다'는 부분이었습니다.

2) 물론 아직 메모리 경쟁력 격차가 한국과 중국업체들 사이에 굉장히 큰 편입니다. 다만, 트럼프 시대에 있어 중국의 반도체 생산 자국화 의지가 그 어느때보다 강할 것이고 이에 따라 중국에서는 SMIC, CXMT, YMTC와 같은 반도체 생산업체들을 키우기 위한 노력을 그 어느때보다 강하게 실시할 것입니다. (주가는 이를 선반영하는 것으로 보입니다.)

3) 이는 결코 가볍게 볼 사안이 아닙니다. 특히 삼성전자의 경쟁력 약화가 그 어느때보다 강해진 상황에서, 미국에 지은 공장들은 유명무실해져가고 있고 중국으로의 수출은 어려워진 상황에서 중국에서의 자체 반도체 개발 역량 및 생산 능력까지 올라오게 된다면 한국 메모리의 과거와 같은 경쟁우위가 계속 유지될 수 있을지 검토해볼 필요가 있습니다. 여전히 1~2위는 하겠지만, 그 격차가 축소될 수 있다는 가능성에 집중해야 합니다.

4) 삼성전자의 위기는 여러 원인이 있겠지만, 근본적으로는 컨트롤타워에서의 제대로된 방향 설정이 이뤄지지 못했고, 실무진단에서는 주52시간 등의 영향으로 과거와 같은 위기극복능력이 나오고 있지 못했기 때문이라고 생각됩니다.

5) 정말 단적으로, 엔비디아/TSMC보다 절대적인 업무시간이 떨어질 수밖에 없는 현재 구조상에서 경쟁력 회복이 단기간에 이뤄지긴 어려울 것입니다. 나아가, 우리나라 특성상 뛰어난 인재에 의존해왔던 성장 구도가 인재유출, 구조조정(효율화) 등의 이유로 인해 점점 어려워질 것으로 보입니다.

6) AI 관점에서 바라본다면, 더욱 심각합니다. HBM은 AI에 필수적으로 사용되는 메모리인건 맞지만, HBM = AI라고 할 수 없습니다. HBM은 말 그대로 고대역폭메모리이고 철저하게 메모리 '제조기술 역량'이 발휘된 제품입니다. 즉, HBM만 잘만들어서는 국가적으로/기업단에서 AI 역량을 키우는건 애초에 불가능합니다.

7) 향후 5년간이 AI 발전이 궁극적으로 가장 압축되어 진행되는 시기입니다. 생성형 AI를 통한 LLM과 AI 비서, 그리고 인간지능수준의 AI의 등장. 그리고 이러한 AI 성능을 탑재한 인간형 로봇과 자율주행, 우주/항공 등의 기술 발전이 향후 5년간 가장 빠르게 이뤄질 것입니다.

8) 특히 이런 향후 5년간의 발전은 전세계적으로 진행되는 변화가 아닙니다. 철저하게 '미국 중심으로' 진행될 변화라는게 핵심입니다. 즉, 미국이 주도하는 거대한 테크 변화 트렌드에서, 테크 투자자일수록 이제는 한국이 아닌 미국을 바라볼 수밖에 없는 현실로 넘어가고 있습니다.

9) 최근 발생한 이수페타시스의 문제라던지, 그 외 HPSP/예스티간의 특허분쟁, 한미반도체/한화인더간의 점유율 문제 등 국내 소부장들은 글로벌로 뻗어나가는 기술력 경쟁보다는 오히려 소모적이고 노이즈만 가득하거나 투자자들에게 불합리한 요소들만이 가득한 이슈들이 지속되고 있습니다. 즉, 펀더멘털 관점에서 투자할만한 대상들이 점점 줄어들고 있습니다.

10) '향후 5년 내지는 10년은 미국 주도의 AI 테크 발전 사이클' 입니다. 그리고 테크 투자자라면, 이 기회를 반드시 놓쳐서는 안됩니다. 단순히 국장 수익률이 안좋아서, 정치가 문제라서 등의 외부적 요인은 전부 배제하고 - 철저하게 테크 펀더멘털만 놓고 분석해보아도 미국 주도의 테크 사이클을 놓쳐서는 안된다는 판단입니다.

343

쩜상리서치

11 Nov, 07:10

#거래대금추이
- 코스피: 11조
- 코스닥: 6.8조
=> 회복 중이긴 하지만 아직 부족

1,229

쩜상리서치

11 Nov, 06:54

2024.11.11 15:54:23
기업명: 에이치브이엠(시가총액: 3,297억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 신한벤처투자/대한민국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 5.6%
보고후 : 0%
보고사유 : 장내매도에 따른 보유지분 변동

* 네오플럭스 기술가치평가 투자조합
2024-11-06/장내매도(-)/보통주/ -87,819주/특별관계자
2024-11-07/장내매도(-)/보통주/ -87,818주/특별관계자
2024-11-08/장내매도(-)/보통주/ -97,915주/특별관계자
2024-11-11/장내매도(-)/보통주/ -7,679주/특별관계자

* 신한-네오 소재부품장비 투자조합
2024-11-06/장내매도(-)/보통주/ -112,181주/특별관계자
2024-11-07/장내매도(-)/보통주/ -112,182주/특별관계자
2024-11-08/장내매도(-)/보통주/ -123,458주/특별관계자
2024-11-11/장내매도(-)/보통주/ -11,431주/특별관계자

* 신한캐피탈㈜
2024-11-07/장내매도(-)/보통주/ -12,995주/특별관계자
2024-11-08/장내매도(-)/보통주/ -12,996주/특별관계자

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241111000274
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/295310
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=295310

657

쩜상리서치

11 Nov, 03:52

미국은 MAGA인데 국장은 마가 꼈나 ..

1,593

쩜상리서치

11 Nov, 01:12

3002491000 기준
미국향 보톡스 10일 잠정치만로도 MoM 플랫 수준

1,664

쩜상리서치

10 Nov, 11:26

8월 2일 기준 트럼프 스터디 진행했었는데, 그 중 에너지 관련 내용 공유드립니다
https://share.evernote.com/note/c398b7e1-ff9d-38a4-1334-baf8eb4015cd

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

2,082

쩜상리서치

10 Nov, 11:16

#실적
안녕하세요 아레테입니다. 금주 역시 실적시즌 서프/쇼크 업데이트 공유드립니다. 기준일은 11월 8일입니다. 해당 시트는 회사의 개별적인 상황을 고려하지 않은 정량적인 시트임을 고려하시기 바랍니다.

섹터 서프
- 조선, 금융, 제약/바이오, 방산

섹터 쇼크
- 자동차, IT, 반도체, SW, 2차전지, 화장품/미용, 엔터/미디어, 게임

섹터 서프, 개별 쇼크
- LIG넥스원, BNK금융지주, 대신증권, HK이노엔, 에스티팜 등.

섹터 쇼크, 개별 서프
- 현대모비스, 현대글로비스, 한국타이어앤테크놀로지, 파트론, 디케이티, 삼성SDS, 카페24, 한미반도체, DB하이텍, 원익IPS, 크래프톤, 휴젤 등.

기타사항
- 2Q 대비해서 3Q는 쇼크 섹터가 상대적으로 더 많아졌으며 서프 섹터는 현저히 줄어든 상황
- IT, 반도체는 2Q 서프=>3Q 쇼크 전환
- 조선/방산/전력기기 전반적으로 실적이 양하혼 상황이며 3개 섹터 2Q&3Q 호조 이어가는 중.
- 3Q 제약/바이오 섹터가 전반적으로 실적이 좋은 모습을 보여주고 있음.

1,328

쩜상리서치

10 Nov, 10:36

11.08 금요일 거래량 스크리닝
- 전일대비 거래량 100% 이상 증가
- 상승률 5% 이상

1,469

쩜상리서치

10 Nov, 09:48

11.08 금요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 토모큐브가 상장 첫날 약세를 딛고 상승세를 보임
- 에이치브이엠은 여전히 우주섹터쪽에서 스페이스X 실수혜주로 구분되는 모습
- 펩트론은 원래도 사모가 좋아하던 종목이었는데. 11월 8일이 확정발행가액 산정일 + 알테오젠에 의한 바이오 부활에 힘입어 다시금 좋은 상승세 보여줌
- 수출입데이터가 나올 타이밍에 맞추어서 오르는 단골 섹터인 화장품 섹터에 전체적으로 베팅 수급이 들어온 모습 (제닉, 코스메카, 브이티, 실투, 씨앤시, 펌텍 등등 두루두루 매수)
- 성우는 4680 밸류체인 기업으로서 테슬라 관련주로 부각받고 있고, 최근 밀고 있는 스피커들이 자주 보임
- 카페24는 시장에서 소외된 상태였다가 예상 외의 호실적을 발표하고 다시금 꿈의 크기를 셀링하고 있는 모습
- 순매도 상위 종목에는 루미르, 펨트론, 서진시스템, 현마솔, 씨에스윈드 등등 트럼프 트레이드 피해주와 차익실현 가능한 종목들을 처분하는 모습

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 그동안 원전쪽에서는 비에이치아이를 많이 사는 모습이었는데, 우진과 우진엔텍이 상위 종목에 포함됨
- 와이지엔터를 계속계속 사고 있음. 턴어라운드 기대하고 있는 듯
- 연기금은 바이오 중에 예전부터 에이비엘바이오를 선호하는 모습. 최근 유상증자 이외에 자금조달 측면에서 문제 일으킨 적도 없고, 이중항체 및 이중항체 ADC 등 이제 막 시작되는 시장에서의 퍼스트 인 클래스 가능성을 지닌 기업이라 장기적으로 좋게 보고 팔로우하는 듯함
- 산업재는 변압기/전선쪽에서는 기업 체질 변화 중인 일진전기, 피팅 성광벤드, 우주 한화시스템, 인텔리안테크, 디스플레이 선익, 피엔에이치테크 등등 각 섹터별 주요 종목들 매수 중임
- 이수페타시스는 한동안 계속 팔다가 다시 매수했는데 유감스러운 부분 .. 양아취 기업 ..
=> 여기서 느낀 건 국장은 내부 소문이 진짜로 잘 도는 시장이기 때문에 이유없어 보이는 대량 매도 시그널이 나오면 조심할 필요가 있음 ㅠ

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 최근 상장했으나 주목받지 못했던 AI 기반 로봇 솔루션 공급 업체 씨메스 담기 시작함
- 엠로는 좋은 실적을 보여주며, 향후 고성장할 AI SW 기업으로서의 잠재력을 보여주었음
- GST는 연기금과 같이 매수. 성우는 사모와 함께 매수함. GST의 액침냉각은 찐인가 ?
- 디케이티도 다른 애플 벤더들과는 다른 주가 퍼포먼스 보여주었고, 사모와 함께 투신 순매수 상위 랭크됨. 디케이티는 애플향 뿐만 아니라 사업 다각화 + 경영권 이슈가 있기 때문에 업뎃할 필요 있어보임

4. 추가적인 시황 코멘트
- 단기적으로 마지막 불확실성 이벤트였던 FOMC에서 25bp 인하가 나오고, 트럼프 체제에서의 파월의 강경한 모습(?)을 내비치며 과거와 달리 대선 영향이 선반영되었던 시장에서는 금리가 빠르게 하락하기 시작함
- 이러한 영향으로 금리 팩터가 강한 바이오의 움직임이 괜찮았는데, 거기에다가 바이오텍의 대장인 알테오젠이 다이치산쿄와의 ADC 독점 계약 공시가 나오며 모든 수급을 단번에 빨아들임
- 최근 바이오 섹터의 조정이 꽤 지속되기도 했고, 여러 여건들이 우호적으로 변화된 상태에서 다시금 바이오 섹터 주요 종목들은 신고가 레벨을 높여가지 않을까 싶음
- 알테오젠은 개인적으로 30만 원대에 다시 오게 된다면 엄청난 기회가 될 수 있을 것 같음

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

1,388

쩜상리서치

30 Oct, 08:24

와우

968

쩜상리서치

30 Oct, 08:24

[Advantest_FY2Q24 실적발표]

하나증권 IT 김민경

분기별 최대 실적 기록하며 가이던스 상향
타 장비사와 마찬가지로 대만/한국 고객사의 AI 수요가 실적 견인

*FY2Q24 실적: 컨센서스 대비 매출액 23%, 영업이익 65% 상회

매출액 1,905억엔 (YoY +65%, QoQ +37%, 컨센서스 1,546억엔)
GPM 57.8% (컨센서스 52.4%)
영업이익 636억엔((YoY +245%, QoQ +103%, OPM 33.4%, 컨센서스 385억엔)

*FY2Q24 매출 세부내역
1) 부문별
Semiconductor & Component Test Systems 1,455억엔(YoY +79%, QoQ +44%)
-메모리 테스터 360억엔(YoY +93%, QoQ +13%)
-SoC 테스터 1,095억엔(YoY +75%, QoQ +58%)
Mechatronics Systems 172억엔(YoY +38%, QoQ +21%)
Services, Support & Others 277억엔(YoY +22%, QoQ +19%)

2)지역별
한국 450억엔 (YoY +72%, QoQ +35%)
대만 731억엔 (YoY +285%, QoQ +76%)
중국 427억엔 (YoY +9%, QoQ +19%)
미국 124억엔 (YoY +86%, QoQ +36%)
유럽 54억엔 (YoY +27%, QoQ +38%)
일본 46억엔 (YoY -19%, QoQ -13%)
기타 73억엔 (YoY -53%, QoQ -23%)

*FY24 가이던스
매출 6,400억엔(YoY +31.6%, 기존 가이던스 대비 +6.7%)
영업이익 1,650억엔(YoY +102.2%, 기존 가이던스 대비 +19.6%)

Semiconductor & Component Test Systems 4,700억엔(YoY +42%)
-메모리 테스터 1,460억엔(YoY +70%, 기존 가이던스 대비 30억엔 상향): 고객사 HBM 강한 투자 기조에 따라 Capa 확보 완료
-SoC 테스터 3,240억엔(YoY +32%, 기존 가이던스 대비 320억엔 상향): HPC/AI향 장비 수요 대응하기 위해 공급 속도 증가
Mechatronics Systems 172억엔
Services, Support & Others 277억엔

*CY24 시장 전망
SoC 테스터 시장: 35~38억달러(기존 추정치 32~35억달러)
메모리 테스터 시장: 17~19억달러(기존 추정치 16~18억달러)

https://www.advantest.com/document/en/investors/ir-library/result/E_BIZ_241030_slide.pdf

675

쩜상리서치

30 Oct, 06:36

암울한 시장

1,342

쩜상리서치

30 Oct, 06:33

그저께 거래대금보다 낮은 4.6조 ..

1,460

쩜상리서치

30 Oct, 01:18

이미 메모리쪽은 하이닉스/삼성전자 모두 퀄은 받은 상태이고, 승소하게 되면 바로 판매가 가능한 상황이 되는 것 (HPSP 장비 대비 10~30% 이상 싸게 들어갈 것)
파운드리도 전자향으로 테스트 이후 성능 문제가 아닌 커스터마이징 차원에서 개발 진행 중이라고 소통함

(24.03.07 예스티 컨콜 中)

1,765

쩜상리서치

30 Oct, 00:57

#예스티 무효 및 소극 심리 종결일이 결정됨. 11월 초 결과 나올것으로 예상되며 무효나 소극 둘중 하나만 승소해도 고압어널링 장비 영업가능.

출처-특허심판원, 쩜상리서치

2,009

쩜상리서치

30 Oct, 00:41

https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=202807

1,776

쩜상리서치

29 Oct, 09:06

코스피 거래대금: 9.34조
코스닥 거래대금: 5.33조
ㅠㅠ

2,199

쩜상리서치

29 Oct, 09:01

10.29 화요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위
- 비에이치아이는 연기금 -> 투신 -> 사모 순으로 수급이 강하게 들어오는 흐름
- 보통은 사모가 빠른 편인데 원전쪽 흐름이 길어질 것이라고 예상하지 못했던 모양임
- 결국 세 주체 모두 비에이치아이를 좋아하고 있고, 오늘은 외인 프로그램도 강한 매수세
- 최근 3거래일 동안 코스메카코리아의 사모펀드 수급이 꽤 많이 들어오는 모습인데, 하반기 실적에 대한 기대감 때문인 듯
- 제이에스코퍼레이션은 3Q 400억이 넘는 추정치 레포트가 나온 전후로 지속적으로 상승하는 모습. 전방 고객사들의 상황이 굉장히 좋은 상황. 실적 때마다 서프라이즈 보여주면서 가끔 상한가 한 번씩 가던 종목인데 이번 실적엔 어떨지 ..
- SNT다이내믹스가 K2 전차의 변속기 국산화 업체로 확정됨에 따라 매수세가 들어옴
- 주가 상승폭이 크지 않았는데, 기업 펀더멘탈에 장단기적으로 큰 영향을 미칠 수 있는 부분이라고 생각됨. 계속해서 주목할 필요가 있음

2. 시총대비 연기금 순매수 상위
- 시프트업, 엔씨, 위메이드 등 게임 섹터 종목들을 많이 매수한 게 특징적
- 게임 섹터를 잘 알지는 못해서 패스 ..
- 섹터 단위의 공통적인 특징은 딱히 없는 것 같고, 비에이치아이를 계속해서 선호
- 송원산업, 앨엔에프 등 턴어라운드 기대할 수 있는 섹터 내 종목을 긴 호흡으로 매수하는 느낌

3. 시총대비 투신 순매수 상위
- 테크 업체에 대한 관심이 큼 (GST, 한화인더, 피케홀 등)
- 그 외 바이오 종목들에 대한 수급이 강세. 금투세 폐지 & 반도체 지원 기대감으로 기존 주도 섹터와 반도체에 따라붙은 수급인가 싶음
- 실적 시즌인만큼 관련해서는 펌텍코리아가 투신에서 바라보는 탑픽으로 보임
- 유바이오로직스의 경우에는 쩜상에서 올렸던 내용을 참고해주면 될 듯. 요약하면 콜레라 백신 독점 공급업체 & 공급 쇼티지를 증명한 실적
https://t.me/upper_limit_price/2272

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

1,899

쩜상리서치

29 Oct, 04:04

2024.10.29 13:03:56
기업명: 씨에스윈드(시가총액: 2조 3,152억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Siemens Gamesa Renewable Energy
계약내용 : ( 상품공급 ) WIND TOWER 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 2,330억

계약시작 : 2024-10-29
계약종료 : 2026-01-25
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 15.3%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800158
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/112610
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610

960

쩜상리서치

29 Oct, 03:55

유바이오로직스 +23.15% 급등 중

1,642

쩜상리서치

28 Oct, 23:47

🤑 의식의 흐름대로 보는 잡주 – 제노코 🤑

(6년 전 쎄트렉아이와 인텔리안테크가 생각남)

-우주항공 대표 주식인 쎄트렉아이와 인텔리안테크. 시총 5천억-1조 와따리가따리 하고있는데 이 놈들도 6년전엔 걍 천 억짜리 개잡주 였음.

-실적이 엄청 잘나서 이래 올랐나? 아님. 걍 요즘 실적 둘다 개판임. 그럼 대체 왜 이렇게 올랐을까 생각해보믄…

-1)어짜피 우주항공은 미래사업이다 걍 무조건 좋은거다. 2)둘 다 사실상 국내 독점 사업이고 수주잔고 쌓여간다. 3)해외 큰기업들의 공급계약을 통한 수출 성장. 뭐 대충 이딴식의 논리로 정리되는 듯함.

-근데 이런 비슷한 논리를 가지고 있는 제노코 라는 천억따리 개잡주가 하나있음

-한화시스템 따까리 하청.. 뭐 들춰서보믄 걍 하는건 위성본체 트랜스미터 장비랑 방위사업 쪽 간섭방지기 뭐 그딴거임… 위성&방산 통신 사업.... 근데 의외로 둘 다 사실 독점임. 어짜피 수주잔고 계속 졸라게 쌓여가고 매출도 계속 올라게 되이씀

-또 이딴 잡주가 노스롭그루먼, Viasat이나 다른 해외 기업 수주가 멀지 않음.

-결국 쎄트렉이나 인텔리처럼 우주항공 섹터에다가 독점이고 수주잔고 쌓여가고 해외기업들 공급가능하고 뭐 그런 느낌으로 고놈이 고놈임

-시총만만이에 앞으로 실적도 좀 안정적일거 가틈. 뭐 매출 올라갈수록 개발매출말고 제품매출 비중높아져 이익좋아진다캄.

-문제는 유통주식이 60%인데도 거래가 진짜 개같이 안됨. 물리면 노답임. 걍 강성주주들 졸라게 꿈꾸면서 버티고 있는 걸로 보임. 때되면 함 갈거라고 보는데 그게 언젠진 몰겠음.

작성자 - 쩜상리서치

3,991

쩜상리서치

28 Oct, 23:36

#SNT다이내믹스 폴란드 현지기사

대한민국 국방부는 K2 주력전차에 한국 변속기를 사용하는 것을 승인했다. 덕분에 완전한 한국식 파워팩을 서비스할 수 있게 되었고, 이는 폴란드에도 제안될 것이다.

https://defence24.pl/przemysl/koreanska-przekladnia-dla-czolgu-k2

3,642

쩜상리서치

28 Oct, 22:57

⚡️

🤩

TransMedics(시간외 -23.8%)

2024년 3분기 실적 발표 요약

“저는 다시 한번 기술이나 경쟁적인 역학 관계가 우리의 하락에 전혀 영향을 미치지 않았음을 확실히 하고 싶습니다.”

“명확히 하겠습니다. OCS(Organ Care System) 볼륨의 약간의 순차적 감소에서 근본적인 이유나 경쟁적인 역학 관계가 역할을 하지 않았습니다.”

“우리는 이제 시작입니다. 우리는 2028년까지 10,000건의 이식 목표 달성을 위해 전념하고 있습니다.”

“우리는 올해 전체 가이던스에 대해 높은 신뢰를 가지고 있습니다.”

“우리는 10월 초에 역학 관계가 정상화되기 시작하는 것을 보았습니다.”

“우리는 미래에 더 많은 장기를 추가할 것입니다.”

$TMDX

1,507

쩜상리서치

28 Oct, 07:28

쇼티지 = 돈 ..

1,928

쩜상리서치

28 Oct, 07:27

2024.10.28 16:27:24
기업명: 유바이오로직스(시가총액: 4,435억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 362억(예상치 : 325억)
영업익 : 170억(예상치 : 106억)
순이익 : 161억(예상치 : 105억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 362억/ 170억/ 161억
2024.2Q 79억/ -16억/ -16억
2024.1Q 152억/ 24억/ -37억
2023.4Q 269억/ 95억/ -130억
2023.3Q 114억/ -33억/ -34억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028900512
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=206650

1,330

쩜상리서치

28 Oct, 07:21

1) 기존 수출 국가에서의 추가 수주 물량
2) 독일 허가 필요성이 사라지며 중동향 수출 확대 가능성

=> 기존 본업도 성장하는 그림 + 추가적으로 TAM이 굉장히 커질 수 있는 그림

1,943

쩜상리서치

28 Oct, 07:10

#SNT다이내믹스

우리 군이 도입할 K2 전차에 국산 변속기가 장착되면서 전차의 '심장'으로 불리는 파워팩(엔진+변속기)이 모두 국산화된다.

방위사업청은 28일 제164회 방위사업추진위원회(방추위) 회의를 열고 'K2전차 4차 양산 1천500마력 변속기 적용안'을 심의·의결했다고 밝혔다.

기존에 제작된 K2에는 국산 엔진과 함께 독일산 변속기가 들어갔는데, 4차 양산계획에 따라 2028년까지 생산돼 우리 군에 공급될 150대의 K2에는 국내 방산업체 SNT다이내믹스에서 제작한 변속기가 장착된다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015010988?sid=100

11,169

쩜상리서치

24 Oct, 06:23

한-폴란드, 연내 K2전차 2차 이행계약 포함 방산협력 지원키로

https://v.daum.net/v/20241024151944834

1,017

쩜상리서치

24 Oct, 01:48

엘앤케이바이오메드, '블루엑스 시리즈' 6종 美 FDA 승인 완료

지난 9월 FDA 신청 후 한달 만에 승인… 매우 이례적인 사례

http://www.bokuennews.com/news/article.html?no=250876

1,379

쩜상리서치

24 Oct, 00:42

[고려아연] by 범송공자

왜 오르냐?

아직 공개매수 결과가 나오지 않았지만, 고려아연 공개매수 100%를 가정

범 최씨가와 범 장씨가는 756만주 vs 796만주

만약 최씨가가 자사주를 활용한다면 796 vs 796이 되는 상황

결국 마지막 52만주를 차지하는 사람이 왕좌를 차지하게 됨

영화 고지전의 마지막 전투처럼 장내매수 전쟁이 벌어질 것이라는 기대가 있는 듯

한진칼이 유통물량이 없는 상황에서 치열한 장내매수 경쟁이 벌어졌던 것과 비슷할 수 있음

만약 들어온다면 아마 최씨는 자사주, 장씨는 장내매수로 들어올 듯

다만 영풍정밀은 최씨가 이미 지분율 70%로 경영권 획득, 영풍정밀은 고려아연과 상황이 다름. 그냥 품절주 테마로 장난치는 것

아이러니한 건 영풍정밀 주가가 급락하면 최씨의 담보가치 하락으로 인한 반대매매 가능성이 있다는 것

그런데 현재처럼 주가가 올라주면 고려아연 경쟁에 집중할 수 있게 됨

결론은 이제 롱도 숏도 애매한 상황

1,286

쩜상리서치

24 Oct, 00:21

어제 미리 땡긴 반도체는 약세
이차전지가 초반 강세였으나, 바이오가 반등 중

1,398

쩜상리서치

24 Oct, 00:14

- 상기 전기실적(2024.2Q)은 기 재무제표에 반영되었던 장기충당부채 설정액(손해배상추정액) 46,003백만원중 손해배상소송 판결이 확정됨에 따라 충당부채환입액 42,492백만원이 일회성 이익으로 반영된 금액입니다.

- 이에 따라 당기 영업이익(2024.3Q. 18,440백만원)의 증감율은 일회성 이익을 제외한 전기실적(2024.2Q. 14,950백만원) 대비 +23.3% 입니다.

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 실적은 투자자의 편의를 위하여 작성된 잠정실적으로 향후 외부감사인의 검토결과에 따라 변동될 수 있습니다.

1,260

쩜상리서치

24 Oct, 00:13

2024.10.24 09:13:06
기업명: SNT다이내믹스(시가총액: 8,862억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,637억(예상치 : -)
영업익 : 184억(예상치 : -)
순이익 : 175억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,637억/ 184억/ 175억
2024.2Q 1,451억/ 574억/ 470억
2024.1Q 1,141억/ 110억/ 129억
2023.4Q 1,468억/ 76억/ 162억
2023.3Q 1,344억/ 154억/ 135억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241024800047
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003570

764

쩜상리서치

23 Oct, 23:53

GEV는 이걸로 보시는 게 맞을 것 같네여

1,317

쩜상리서치

23 Oct, 23:13

https://m.blog.naver.com/butterdaddy/223631265122

1,351

쩜상리서치

23 Oct, 23:07

테슬라 실적 vs. 가이던스 테이블: 전 사업에서 수익성 서프라이즈!

889

쩜상리서치

23 Oct, 22:56

📌 SK하이닉스(시가총액: 142조 6,885억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.24 07:56:03 (현재가 : 196,000원, +4.37%)

매출액 : 175,731억(예상치 : 177,303억/ -1%)
영업익 : 70,300억(예상치 : 66,478억/ +6%)
순이익 : 57,487억(예상치 : 47,019억+/ 22%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,487억/ +6%
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억/ +5%
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억/ +56%
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억/ +772%
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억/ -9%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241024800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

610

쩜상리서치

23 Oct, 13:47

10월 23일 수요일
전일대비 거래량 100% 이상 상승 종목 (주가 5% 이상 상승)

1,444

쩜상리서치

23 Oct, 12:47

10.23 수요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 오늘은 바이오섹터가 조정을 꽤나 많이 받았음에도 장 중후반 이후부터 펩트론이 스물스물 올라왔고, 사모 수급이 주효했던 것으로 보임
- 퓨쳐켐은 셀온을 세게 맞았지만 매수하였는데 .. 아마 물린 수급이지 않을까 싶음
- 이외에 내일 하이닉스 실적 발표를 앞두고 일부 주요 소부장 업체들에 대한 수급이 많이 들어옴 (디아이, 테크윙, 이수페타시스, ISC)
- 개별적으로 바디텍메드, 네오팜, 지누스 등이 강세를 보였음
- 이 중 지누스는 지속적으로 사모 수급 들어오던 걸 언급해드렸었는데, 오늘 급등 나옴
- AO smith 어닝콜에서 미국 리모델링 수요가 증가하고 있다고 언급하며, 관련주(경동나비엔, 지누스 등)들이 상승함
- 어느 시점 이후로는 지누스의 상승세가 훨씬 커지며 마감 (지누스는 아레테님 블로그 내용 참고하시면 좋을 듯)
https://blog.naver.com/moon020101/223624596255?fromRss=true&trackingCode=rss

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 연기금 수급 1,2등 종목은 와이지엔터와 엔씨소프트 ..
- 섹터로는 반도체 기업을 다수 담았음 (원익QnC, 테크윙, HPSP, 티에스이, 이수페타시스, 넥스틴 등)
- 테크 업사이드 리스크 줄이기 위한 바스켓 전략 선택한 것으로 보이고, 실적발표 스타트를 끊은 현대마린솔루션도 사는 모습
- 이외에는 지속적으로 원전(비에이치아이) 수급 들어오고 있으며, 사모와 마찬가지로 지누스를 지속적으로 매입하고 있음

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 투신도 마찬가지로 테크윙, 티에스이, 이수페타시스, 디아이, ISC 등으로 테크 비중을 채워넣음
- 또한 순매수에 셀비온 2위, 순매도에 퓨쳐켐 3위로 랭크된 것을 보니 퓨쳐켐 셀온 치고 RLT 피어 기업인 셀비온으로 손바뀜을 진행한 것 같음

4. 추가적인 시황 코멘트
- 금일 데이터센터 인프라 및 전력 관련주라고 볼 수 있는 미국의 VRT, GEV의 실적 자체가 좋게 나오지는 못하면서 현재 하락하고 있음
- 어닝콜에 따라 상황이 달라질 수 있지만 숫자만 봤을 때는 오늘 미장에서 데이터센터 인프라 관련 섹터의 힘이 다소 빠질 수도 있다고 생각함
- 그렇게 되면 내일 하이닉스 실적이 잘 나왔을 때 나올 수 있는 테크 상승 움직임과 다소 상충될 수 있는 상황이 발생될 수 있음
- 또한, 금일 바이오 다수 종목이 조정폭을 키웠는데, 내일 보로노이의 영향으로 섹터 액션이 나올 수도 있고, 만약 하이닉스 실적이 예상보다 좋지 않다면 바이오로 다시 한 번 수급이 쏠릴 가능성이 매우 높다고 생각됨
- 그리고 이차전지의 경우에도 오늘 미장 마감 후 테슬라 실적발표에 따라 향방이 갈릴 수 있을 텐데, 월가에서는 하회를 예상하고 있는 상황에서 어떻게 나올지 모르겠음
- 다만, 반도체/2차전지/바이오 3대장 섹터가 모두 각각 변동성을 확대할 수 있는 이벤트가 존재하는 상황에서, 지극히 제한적인 수급을 가진 국장에서 유동성의 방향이 어디로 갈지 체크하는 것이 매우 중요하게 될 것임
- 따라서 내일 장의 수급 움직임은 단기적인 국내 시장의 방향성을 이끌 것이라고 생각됨
- 개인적으로 생각하는 시나리오는 아래 정도이지 않을까 싶음
(오늘 미장 데이터센터 관련주들 움직임에 따라 테크 강세 정도가 줄어들 수 있음)
1) 하이닉스 기대 이하 & 테슬라 쇼크 => 바이오 수급 몰빵
2) 하이닉스 기대 이상 & 테슬라 쇼크 => 테크 > 바이오 > 이차전지
3) 하이닉스 기대 이상 & 테슬라 서프 => 테크 = 이차전지 > 바이오

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

1,202

쩜상리서치

23 Oct, 11:47

#보로노이
수급적으로 룸도 남아있는 듯

1,329

쩜상리서치

23 Oct, 06:02

중국 태양광 관련주 급등

미 상무부, 중국 태양광 전지에 대한 반덤핑 상계관세 일부 철회 검토

재련사 10월 23일 보도,
미국 연방 공식 웹사이트에 따르면 미국 상무부는 10월 21일부터 상황 변경 검토(CCR)를 시작하여 중국 실리콘 태양광 전지에 대한 반덤핑 상계관세(AD/CVD)의 일부 철회를 검토 중.
이번 검토 대상 제품은 일부 소형, 저출력, 오프그리드용 결정질 실리콘 태양광(CSPV) 전지

14:40 【美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税】财联社10月23日电，据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。(来自财联社APP)

690

쩜상리서치

23 Oct, 05:17

#지누스
2분기 실적발표 이후 급등하다가 조정 후 다시 신고가입니다. 길게 봐도 주목할만한 개별주라고 생각합니다. 이전에 적어둔 글 공개전환입니다.

[핵심요약]
• 보장된 수요+적극적인 'SKU 감소 및 비효율 자산에 대한 처리 정책'으로 이익이 빠르게 올라올 것.
• 인도네시아 CAPA의 대부분을 점유함에 따라 관세에 대해 자유로운 점이 미국 내 경쟁업체 대비 해자.
• 스몰박스 형태를 통해 타 업체 대비 낮은 가격에 동일한 마진을 낼 수 있어 Q 측면에서 큰 강점.
• 24년 매트리스 회복, 1H25 비매트리스 회복, 2H25 미국공장 회복 등 긍정적 이슈 이어달리기 가능.
• 회사에서 적극적으로 주주가치를 생각한 행보를 보이고 있음.
• 의외의 트럼프 수혜주.

https://m.blog.naver.com/moon020101/223624596255

770

쩜상리서치

23 Oct, 05:01

염상원 신성통상 이사가 오는 28일 진행될 국회 기획재정위원회 종합 국정감사 증인으로 채택됐다. 핵심 화두는 편법 증여와 자진 상폐가 될 것으로 보인다.

https://sports.chosun.com/life/2024-10-23/202410220100152680020600

900

쩜상리서치

23 Oct, 01:59

2024.10.23 10:55:37
기업명: 에이비엘바이오(시가총액: 1조 8,522억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (신규 항체약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 기술도입 계약 체결)

제목 : 신규 항체-약물 결합체(ADC) 연구개발을 위한 기술도입 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구, 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1) 계약 상대방 : 인투셀(IntoCell, Inc., 대한민국)

2) 계약의 내용 : 인투셀의 항체-약물 접합체(Antibody-Drug Conjugate, ADC) 플랫폼 기술을 당사 항체에 접목하여 ADC 개발에 활용할 수 있는 실시권 도입 계약 체결

3) 계약체결일 : 2024-10-23

4) 기술의 내용 : ADC는 항체를 통해 암을 표적하여 치료 약물인 페이로드를 전달함으로써 종양 세포만을 선택적으로 사멸시키는 작용기전의 기술임

5) 계약기간 : 계약일 ~ 시판된 의약품의 로열티 만료일 (국가별, 제품별 상이)

6) 계약금액

- 계약금액에 해당하는 재무조건은 경영상 비밀과 영업상의 기밀에 따라 비공개

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023900101
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298380

371

쩜상리서치

23 Oct, 01:40

양사는 이미 수개월 전부터 기술적 논의를 지속적으로 유지해왔고 결국 기술력을 통해 T사의 관심을 이끌어내며 이번 실사로 이어졌다.

펨트론 관계자는 "이번 T사의 방문은 당사의 기술력을 인정받고 나아가 양사 간의 전략적 협력 관계를 더욱 공고히 하는 의미 있는 자리였다”라며 “앞으로도 T사와의 긴밀한 협력을 통해 산업 발전에 기여할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

https://www.etoday.co.kr/news/view/2412114

1,147

쩜상리서치

22 Oct, 09:12

[단독] 'K방산 ETF' 美증시 상장

22일 금융투자업계에 따르면 한화자산운용은 지난 9일 ‘PLUS 코리아 디펜스 인더스트리’ ETF 상장 신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 약 두 달간의 심사 과정을 통과하면 내년 초 상장될 것으로 예상된다.

이 ETF는 국내 증시에 상장된 ‘PLUS K방산’을 벤치마킹했다. 구성 종목과 종목별 비중을 비슷하게 가져갈 것으로 보인다.

PLUS K방산은 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주, 한화오션, LIG넥스원 등을 담고 있다.

올 들어 이달 18일까지 67.61% 급등해 세계 주요국 주식형 ETF 가운데 수익률 1위를 달리는 중이다.

한화그룹은 ETF 상장을 계기로 글로벌 자본시장에 K방산의 경쟁력을 알린다는 계획이다. 한화그룹은 세계 최대 방산 시장인 미국 진출을 목표로 하고 있다. 한화오션은 지난 8월 연 20조원에 달하는 미국 해군 함정 유지보수(MRO) 사업을 수주했다.

https://www.hankyung.com/article/2024102221451

860

쩜상리서치

22 Oct, 05:30

美, 대 중국 AI 투자 금지 규정 근시일 내 발표

미국 정부가 인공지능(AI)·반도체 등에 대한 미국 자본의 대 중국 투자 제한 규제를 이번주 중 발표할 전망이다.

21일(현지 시간) 로이터통신은 백악관 예산관리국(OMB)이 중국의 AI·반도체·마이크로전자기술·양자컴퓨팅 기술에 대한 미국 자본 투자 금지 규정을 최종 검토하고 있다고 보도했다.

이 규정은 2023년 8월 바이든 대통령이 서명한 행정 명령을 토대로 한다. 미국 자본이 목록에 오른 기술에 대한 투자를 집행할 시 미 재무부에 신고하도록 요구하는 내용이 담겼다.

로이터는 전 재무부 관료이자 워싱턴 로펌 에이킨 검프 변호사인 로라 블랙을 인용해 “11월 5일 대선 전에 규제를 발표하려는 것으로 보인다”며 “1주일 내로 발표될 가능성이 높다”고 전했다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004405521

1,166

쩜상리서치

22 Oct, 00:45

요새 느끼는 건데 경제심리학(?) 관점에서 장 빠지는 날에 날씨 흐리면 (비오면) 하락폭이 더 커지는 것 같다는 생각이 듭니다 .. 기상청&거래소 합작 논문 하나 안 써주나

1,696

쩜상리서치

21 Oct, 23:51

오라클, $1B 상당의 영국 정부 클라우드 계약 4건 수주 (자료: DCD)

- 노동연금부(DWP), 환경식품농촌부(DEFRA), 법무부(MOJ), 내무부(HO)는 10년 동안 $1B 계약을 통해 각종 플랫폼에 오라클 클라우드 도입할 것

- 250,000명 이상의 공무원 재무, 공급망, HR 데이터 표준화할 예정. DWP, IBM, Deloitt와 협력하여 시스템 구현할 것

1,259

쩜상리서치

21 Oct, 23:51

미국 에너지부, 송전망 인프라 업그레이드 위해 $2B 자금지원 (자료: UtilityDive)

- 전력망의 회복탄력성 및 안정성 개선을 위해 42개 주에 걸쳐 38개 프로젝트에 최대 $2b 자금지원하는 GRIP 프로그램. 7.5GW의 새로운 그리드 캐파 확대할 것

- 950마일 이상의 송전 인프라 업그레이드(신규 300마일 + 업그레이드 650마일), 2023년 10월부터 이어진 GRIP 프로젝트는 지금까지 $7.6B 규모이며 1,650마일을 업그레이드할 예정

864

쩜상리서치

21 Oct, 23:31

2024.10.22 08:25:19
기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 77조 6,508억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 아시아소재제약사
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 의약품 위탁생산계약
공급지역 : -
계약금액 : 17,028억

계약시작 : 2024-10-22
계약종료 : 2037-12-31
계약기간 : 13년 2개월
매출대비 : 46.09%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022800030
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/207940
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

440

쩜상리서치

21 Oct, 22:59

폴란드, 5조원대 K-9·천무 '韓금융지원' 없이 자체구매할 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014997750

1,486

쩜상리서치

21 Oct, 13:55

엔비디아만 한 달 반 전부터 들고있었으면 40% ㅋㅋ

1,772

쩜상리서치

21 Oct, 13:49

NVDA 신고가

1,874

쩜상리서치

21 Oct, 13:12

*월요일로 수정해씁니다

1,720

쩜상리서치

21 Oct, 12:39

10.21 월요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 가장 많은 수급이 들어온 종목은 비에이치아이. 원자력에 대한 베팅은 비에이치아이로 가는 모양세 (사모, 연금, 투신 모두 매수 상위)
- 금일 사모는 중국향 화장품 수출입데이터 호조의 영향으로 화장품섹터 수급이 강세
- 그 중 제닉은 주말 간 말이 많았는데 ... 박은정 위원님의 TP 35,000원 레포트 나오며, 거의 시총 2,000억 까지 도달. 너무나도 보유자의 영역이라고 생각함
- 그 외에도 수출입 발표에 맞추어 녹십자, 두산 재편 관련으로 두산로보틱스 등을 매수하였음
- 녹십자는 기존 주가를 보면 수출입데이터 베팅 수급이 많아보였기 때문에 약간의 셀온으로 마무리된 듯한데, 알리글로 선적 동향에 대한 일관성이 생기기 전까지 수출입 플레이가 유효하는 구간이 올 것 같음

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 마찬가지로 원전쪽 수급이 좋았고, 다른 산업재도 강세를 보임 (비에이치아이, 우진, 한전기술, 일진전기, 풍산 등)
- 전체적으로 무거운 산업재들이 주를 이루는 가운데 두드러졌던 종목은 한올바이오파마
- IMVT-1401 3상 효능 데이터와 IMVT-1402 다이렉트 3상 여부 및 효능 및 안전성에 대한 기대감이 시장에 있는 상황. 타임라인은 일단 1401 3상이 내년 상반기로 예상된 시점에서 바이오 장세가 생각보다 강함에 따라 수급이 꽉 찬 바이오 대신 더 나중 모멘텀을 가진 한올로 몰리고 있는 게 아닌가 싶음
- 그렇기 때문에 연기금만 의미있는 비중으로 매수하지 않았을까 (나름 시계열이 있기 때문)

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 투신은 반도체 업체들을 많이 매수하였음 (제우스, 디아이, 넥스틴, 에스티아이, 자람테크 등). 왜 샀지..
- 이외에는 크게 눈에 띄는 그림은 없고, 세경하이테크와 비에이치아이가 각각 1,2등을 차지함
- 개인적으로는 애플 판매 기대감으로 세경하이테크를 매수하는 것도 손익비 좋지 않은 상황이 아닌가 싶긴 함

4. 추가 코멘트
- 사모, 연기금, 투신 모두 헬스케어를 가장 많이 매도하는 모습을 보여줌
- 그러나 장 초반 이후에 바이오 섹터 급등했다는 것과 그동안 바이오를 이끈 메인 종목들이 바이오 상승을 이끌었다는 점에서 단기 차익 실현 후 또다시 상승 국면이 올 수 있는 게 아닌가 싶음

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

1,811

쩜상리서치

21 Oct, 06:10

옴마 멋져부려

1,877

쩜상리서치

21 Oct, 01:06

✅[속보] 中, '사실상의 기준금리' LPR 0.25%p 인하

https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003394734

1,657

쩜상리서치

20 Oct, 11:22

10.18 금요일 시장 주체별 매수 동향

1. 시총대비 사모펀드 순매수 상위 섹터
- 얼라인이 두산밥캣에 주주환원 요구 서한을 보내며, 합병비율 개선에 대한 기대감
- 주말 간 사업재편 재시동 기사가 나오며 기대감에 부응하는 모습을 보여줌
- 이외에는 전체적으로 바이오 섹터에 대한 수급이 강했음 (셀비온, 디앤디파마텍, 녹십자 등)
- 녹십자는 월요일 발표될 20일치 잠정 수출입 데이터에 대한 기대감이 반영된 것으로 보임 (9월과 10.10일치 데이터가 거의 없었음)
- 바이넥스와 에스티팜 수급도 들어오기 시작했는데, 연말로 갈수록 생물보안법 이벤트 기대 수급이 많아질 수 있을 것으로 판단하는 곳이 있지 않나 싶음 (원리버 누님 유튜브 참고)
- 원전 섹터가 주도 섹터 중 하나로 부상함에 따라 연일 매수세가 들어오는 모습 (금요일 주가는 조정)
- 주말 동안 원전 관련해서도 좋은 뉴스플로우가 나왔기 때문에 월요일에 또 좋은 모습을 보여주지 않을까 싶음

2. 시총대비 연기금 순매수 상위 섹터
- 연기금도 헬스케어 비중이 높았으나, 제약바이오 이외에 아이센스와 오스테오닉 등 의료기기 관련 기업을 매수
- CGM 대표 기업인 메드트로닉이 신고가. 그 외 미국 대표 의료기기 업체들인 보스턴 사이언티픽과 인튜이티브 서지컬 등이 나란히 신고가라는 점을 주목할 필요는 있을 듯
- 아이폰 중국 판매 회복에 따른 계절적인 3분기 실적 기대감으로 세경하이테크 매수세도 커진 듯함

3. 시총대비 투신 순매수 상위 섹터
- 투신도 전체적으로는 헬스케어 섹터에 대한 비중이 가장 높았음
- 그러나 상위 종목들의 경우 스마트레이더시스템, HD현대마린엔진, 세경하이테크, 프로텍 등 다양한 섹터로 분산된 모습
- 예스티도 타임라인상 소송 결과가 곧 나올 것이라는 기대감이 살아있기 때문에 지속적으로 기관 매수가 들어옴
- 스마트레이더시스템은 곽민정 위원님 레포트가 나왔음
- 미국 스쿨버스향 매출이 크게 확대될 것으로 전망되고 있는 상황인데, 내용 참고해보시면 좋을 듯

쩜상리서치 채널 t.me/upper_limit_price

1,955

쩜상리서치

18 Oct, 13:29

리가켐바이오에 대해 다뤄봤습니다. 우리나라에서 시가총액 20조원을 넘는 두 번째 바이오텍이자, 첫번째 ADC 글로벌 바이오텍이 될 가능성이 높아보입니다. ADC라는 바이오의 빅트렌드에 정조준하고 있는 기업이기에 충분히 이번 바이오 싸이클에 주목할 필요가 있다고 판단됩니다.

개인적으로 알테오젠이 키트루다SC 독점 계약을 통해 기업가치가 크게 상승한 것처럼, 리가켐바이오에게도 LCB84의 임상1상 결과도 기업가치가 크게 상승시킬 수 있는 요소로 보입니다. 함께 공부해보시죠..!

글이 깁니다. 한 호흡에 모두 다 읽어보시기 보다는, 천천히 호흡을 나눠서 읽어보시길 추천드립니다.

[목차]
1. ADC의 이해 : 항체(Antibody)+약물(Drug)+접합체(Conjugate)
2. 리가켐바이오 : ADC 글로벌 바이오텍
3. LCB84 - 거세지는 폐암 1차 치료제 경쟁 속 히든카드
4. LCB71 - 혈액암에서의 게임 체인져
5. LCB14 : 엔허투 효능에 부작용은 줄이고
6. LCB97 - 타겟, 오노 약품공업에 LO : 전임상이 계약금 1조..!
7. 글로벌 빅파마 ADC 수요 러쉬 + ADC 개발사 공급 숏티지

https://blog.naver.com/foreconomy/223624507025

1,176

쩜상리서치

18 Oct, 06:41

>> 중국도 애플도 살아나나요

=========================

~ Sales of Apple Inc.’s newest iPhones in China are up 20% in their first three weeks compared with 2023’s model, a positive sign for a device that struggled this year to gain traction in the world’s largest smartphone market

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-18/apple-iphone-16-sales-soar-20-in-china-debut-as-demand-recovers

1,771

쩜상리서치

18 Oct, 02:11

[중국 9월 경제지표 : 전지표 예상 소폭 상회]

•3/4분기 실질GDP 성장률 YoY+4.6%
(예상 4.5%/ 2/4분기 4.7%)

•9월 산업생산 YoY+5.4%
(예상 YoY+4.6% / 8월 +4.5%)

•9월 소매판매 YoY+3.2%
(예상 YoY+2.5%/ 8월 +2.1%)

•1-9월 고정투자 YTD YoY+3.4%
(예상 YoY+3.3% / 1-8월 +3.4%)

•1-9월 부동산 개발투자 YoY-10.1%
(예상 YoY-10.0% / 1-8월 -10.2%)

•9월 도시 실업률 5.3%
(예상 5.2% / 8월 5.3%)

**3/4분기 성장률 시장 예상 소폭 상회(QoO+0.9%로 양호). 1-3분기 누적 4.8%로 4/4분기 재정 활용에 따라 5% 성장률 달성 가능성은 상승.

**9월 경제지표는 소매판매와 생산 서프라이즈 달성. 고정투자와 부동산 예상 부합. 생산은 7-8월 감산 이후 반등 효과, 소매판매는 내구재 보조금 효과 등 반영하며 높은 베이스 극복

1,470

쩜상리서치

쩜상리서치 (Korean)

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치

쩜상리서치