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[인베스퀴즈] (Korean)

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[인베스퀴즈]

21 Nov, 06:01

#바이오 #제약

우시바이오로직스 및 우시앱텍은 R/D/M으로 구성된 벨류체인 내부적 구축, 일반적인 CRO(discovery/not clinical)/CDO/CMO가 통합된 형태의 사업모델. 결론적으로, 이러한 형태는 복잡한 모달리티 등장과 신약의 플랫폼화 따라 높은 가치 제공, 다음 스텝을 고민하는 CDMO의 좋은 벤치마크가 될 전망. 생물보안법의 최종 입법과 우시 그룹의 미국 내 사업 축소 시, 우시가 참여하고 있는 각 영역에 따라 수혜대상은 달라질 예상.

연구(R)영역서 직접적 국내 수혜 기업은 제한적, 올리고 생산(M)에선 에스티팜, 항체 생산(M)은 삼성바이오로직스 및 바이넥스의 수혜 전망. 상업화와 가장 가까운 단계인 생산(M)에서의 영향이 가장 클 것으로 판단.

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20 Nov, 05:43

<삼양식품 3분기 순이익 미스 딥다이브>
- 3분기 손익계산서 자세히 들여다보면
- 기타비용이 3개분기 누적이 210억인데, 3Q 기타비용만 140억이니깐, NI 컨센하회에는 해당 항목이 원인임.
- 1Q 2Q 손익계산서 뒤져보니 각각 46억, 29억임 참고로
- 주석 뒤져본 결과, 기타비용 "삼양애니(주)" 이친구가 기타비용 증가의 원인으로 파악됨. (전분기 19억에서 76억으로 증가)
- 그리고 최대주주인 "삼양라운드스퀘어(주)"간에 발생한 기타비용도 55억정도로 전분기 대비 유의미하게 증가하긴함.

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