Boomin.ru | инвестиции в растущие компании

🔥 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги работы эмитента за декабрь 2024 г.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

23 декабря 2024 г. факторинговая компания Global Factoring Network завершила размещение шестого выпуска биржевых облигаций. В период высоких ставок, жесткой ДКП и падения рынка ВДО размещение менее, чем за две недели, — практически предновогоднее чудо. О том, что дает эмитенту уверенность в возможности компании обслуживать ставку 31%, о развитии рынка факторинга, предварительных итогах 2024-го и планах на 2025 г. — в интервью Boomin с управляющим партнером Алексеем Примаченко.

🔥 Коротко о торгах за 26.12.2024

🟧 На первичном рынке

26 декабря стартовало размещение двух выпусков эмитента ООО «Новые технологии».

Новые Технологии-001Р-01 и Новые Технологии-001Р-02 объемом 600 млн и 1,15 млрд рублей соответственно были полностью размещены за первый день торгов.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 486 выпускам составил 2325,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 29,39%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Новые_технологии

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

❗️❗️❗️ Отзыв лицензии у банка «Гарант-инвест» не повлияет на основной бизнес — коммерческую недвижимость в Москве

26 декабря Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Гарант-Инвест». Руководство Финансово-Промышленной Корпорации «Гарант-Инвест» поясняет, что банк является отдельной частью бизнеса акционеров ФПК «Гарант-Инвест» и отзыв лицензии на прямую не влияет на основной бизнес и деятельность АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — биржевого эмитента, владельца, девелопера и управляющего коммерческой недвижимостью в Москве. Данная ситуация не затрагивает интересы и права владельцев облигаций эмитента и кредиторов. Все обязательства будут по-прежнему выполняться в полном объеме.

Таким образом отзыв лицензии у коммерческого банка «Гарант-Инвест» не повлияет на способность обслуживать долговую нагрузку. Все обязательства по банковским кредитам, а также биржевым облигациям будут выполняться в прежнем режиме.

Эмитентом облигационных выпусков является АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», которая владеет и управляет портфелем из 16 современных многофункциональных и торговых центров, посещаемость которых превышает 39 млн человек в год. Стоимость активов эмитента в размере 49 млрд. руб. превышает все долговые обязательства, которые на текущий момент составляют менее 33 млрд. руб.

Представители эмитента пояснили, что банковская деятельность не связана с девелоперским бизнесом ФПК «Гарант-Инвест». Банк и Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест" операционно разделены: основные денежные потоки проходят через банки-кредиторы (СБЕР, ВТБ, ГПБ, ПСБ и т.д.). Объем оборотов компании, проходящих через счета в КБ «Гарант-Инвест» составляют менее 5% от общего объема ее оборотов. 100% всей арендной выручки поступают на счета «внешних» банков, в соответствие с условиями кредитных договоров. На них же и на держателей облигаций приходится 99% долга коммерческой недвижимости ФПК «Гарант-Инвест». Все финансовые показатели АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» основываются только лишь на деятельности компании и не включают показатели КБ «Гарант-Инвест».

Подробнее на Boomin.

🔥 Коротко о торгах за 25.12.2024

🟧 На первичном рынке

25 декабря стартовало размещение АПРИ БО-002Р-08. Выпуск объемом 250 млн был размещен на 178 млн 294 тыс. рублей (71,32% от общего объема эмиссии).

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 486 выпускам составил 1553,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,61%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #АПРИ

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🔥 Коротко о торгах за 24.12.2024

🟧 На первичном рынке

24 декабря стартовало размещение МИРРИКО БО-П02. Выпуск объемом 500 млн рублей был полностью размещен за 218 сделок, средняя заявка 2 млн 293, 6 тыс. рублей.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 474 выпускам составил 1368,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 25,09%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Миррико

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🛢 «Миррико» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер». «Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 14-го купона четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей на уровне 18% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опционы. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💴 МФК «Саммит» установила ставку 12-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн на уровне 22% годовых. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 425,1 млн рублей.

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 25% годовых. Пятилетние облигации серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей компания разместила в начале августа 2024 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашаться ежемесячно в дату окончания каждого купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Миррико #Истринская_сыроварня #Саммит #ДиректЛизинг

Главное на рынке облигаций на 25.12.2024

🏬 АПРИ 25 декабря начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-08 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-12464-K-002P. Установлены фиксированные ежемесячные купоны со ставкой до оферты через год — 34% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация по 8,37% от номинальной стоимости в даты окончания 38-49 купонных периодов.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР и НРА.

🕳 «Новые технологии» 26 декабря начнут размещение двух выпусков двухлетних облигаций серий 001Р-01 объемом 600 млн рублей и 001Р-02 объемом 1,15 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. По выпуску 001Р-01 установлена ставка купона в размере КС + 6,5%, облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов. По выпуску 001Р-02 — 27,5% на весь срок обращения, облигации доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА и на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») допустил техдефолт при выплате 9-го купона облигаций серии БО-03. Регистрационный номер —4B02-03-00104-L. Размер неисполненных обязательств — 8,22 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — «отсутствие своевременной выплаты дебиторской задолженности от контрагента». Двухлетний выпуск на 500 млн рублей был размещен в июле текущего года. Ставка ежемесячных купонов — 20% годовых до погашения. Ранее «Эксперт РА» продлило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ООО «Селлер», что означало высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruC с развивающимся прогнозом.

🚙 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Рафт Лизинга» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса компании при усилении практик корпоративного управления на фоне сохранения высокой рентабельности деятельности и адекватной достаточности капитала. Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала, высокой эффективностью деятельности, умеренной оценкой качества лизингового портфеля и комфортной ликвидной позицией, а также приемлемым уровнем корпоративного управления.

🚙 «ДельтаЛизинг» завершил размещение коммерческих облигаций серии КО-001 объемом 4,8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00154-L от 10 декабря 2024 г. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России + спред 3% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрены частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента в каждый рабочий день периода обращения облигаций и амортизация. Компания имеет рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+, прогноз — «стабильный» от «Эксперта РА».

#дайджест #АПРИ #Новые_технологии #Селлер #Рафт_Лизинг #ДельтаЛизинг

Продолжение 🔽

Главное на рынке облигаций на 24.12.2024

🛢 «Миррико» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер». «Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

💻 «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) по итогам букбилдинга увеличила объем выпуска двухлетних облигаций серии 001P-02 с 3 млрд рублей до 4,8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред 400 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Промсвязьбанк. Эмитент имеет действующие рейтинги от агентств «Эксперт РА» и АКРА на уровне AA со стабильным прогнозом.

🚙 АКРА повысило кредитный рейтинг «Балтийскому лизингу» до АА-(RU) с А+(RU), прогноз — «стабильный». Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено снижением зависимости ресурсной базы от крупнейших кредиторов, а также учитывает изменения в подходах, отраженные в новой редакции методологии присвоения кредитных рейтингов лизинговым компаниям по национальной шкале для Российской Федерации.

🏦 «Глобал Факторинг Нетворк Рус» завершил размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей. Номинал — 1000 рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 31% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,5% от номинальной стоимости бумаг должно быть погашено в даты окончания 4-12 купонных периодов, по 2% от номинала — в даты окончания 13-42 купонных периодов, по 4% — в даты окончания 43-47 купонных периодов и 6,5% от номинала — в дату погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🍖 «Мираторг Финанс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона КС + 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P. Организатор — Россельхозбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚘 «Интерлизинг» завершил размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Миррико #Группа_Позитив #Балтийский_Лизинг #Глобал_Факторинг_Нетворк #Мираторг_Финанс #Интерлизинг

🔥 Коротко о торгах за 23.12.2024

🟧 На первичном рынке

23 декабря новых размещений не было.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 485 выпускам составил 1794,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,49%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 23.12.2024

Сегодня 🚘 «Интерлизинг» начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей). «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

🕳 «Новые технологии» зарегистрировали выпуски двухлетних облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. Обе эмиссии включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок пройдет сегодня, 23 декабря, с 11:00 до 15:00. По выпуску серии 001Р-01 предусмотрены фиксированные купоны на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 28% годовых. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По выпуску 001Р-02 купоны переменные: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не выше 675 б.п. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА и на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛢 «Миррико» 24 декабря разместит выпуск трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер». «Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

🚕 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Транс-Миссии» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») до уровня ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Понижение уровня кредитного рейтинга связано с негативной динамикой уровня процентной нагрузки на фоне высокого уровня процентных ставок в экономике и отсутствия ощутимых предпосылок для качественного изменения показателя в среднесрочной перспективе. Агентство также отмечает ухудшение среднего уровня долговой нагрузки за анализируемые периоды в связи с существенным увеличением долговой нагрузки на финансирование оборотного капитала за 30 сентября 2023-го — 30 сентября 2024 гг. при отсутствии сопоставимого эффекта на выручку, EBITDA от проделанных инвестиций. Ранее компания вкладывала средства в таксопарки для стимулирования числа поездок в сервисах «Ситимобил» и «Таксовичкоф», однако эффект от этого оказался более сдержанным, чем прогнозировался компанией.

🧀 Против «Фабрики «Фаворит» подан иск о банкротстве со стороны ИП Николай Дремин. Исковые требования составляют 2,22 млн рублей. К иску также присоединилась компания «Про Фактор» — кредитор фабрики. Сумма исковых требований составляет 14,38 млн рублей. В качестве третьего лица в деле фигурирует Россельхозбанк, который 3 декабря заявил о намерении обратиться в суд, чтобы добиться признания «Фаворита» несостоятельным.
В обращении находится два выпуска облигаций компании на 72,5 млн рублей с учетом амортизации, по обоим допущены дефолты.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Интерлизинг #Новые_технологии #Миррико #Транс_Миссия #Фабрика_Фаворит

🔥 Коротко о торгах за 20.12.2024

🟧 На первичном рынке

20 декабря новых размещений не было.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 477 выпускам составил 1764,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,61%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Специализированное финансовое общество «РЛО замена лифтов»: итоги работы эмитента за ноябрь 2024 года

Об основных результатах операционной деятельности компании и итогах торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску секьюритизированных облигаций — в обзоре Boomin.

Главное на рынке облигаций на 06.12.2024

💲Сегодня МФК «Т-Финанс» начинает размещение выпуска годовых облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей с индексируемым номиналом. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P.Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — Совкомбанк. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться в зависимости от ежедневного значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, ставка установлена на уровне 0,01% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

🛢 ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировала выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «B+|ru|» со стабильным прогнозом от НРА.

🧼 «Чистая Планета» допустила техдефолт при выплате 14-го купона облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей на сумму 1,438 млн рублей. Обязательства не исполнены по причине доначисления налогов, которое произошло 3 декабря 2024 г., в связи с этим были заблокированы счета. 4 декабря задолженность по налогам была погашена, произошел краткосрочный дефицит ликвидности. Компания обещает с учетом текущих поступлений от операционной деятельности в течение 5-7 рабочих дней исполнить в полном объеме свои обязательства перед инвесторами. Как отмечает эмитент, дата истечения срока технического дефолта — 19 декабря, планируемая дата исполнения обязательств — до 16 декабря.

🗄 ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) 10 декабря начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона 31%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы через 1 и 2 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 8-го купона облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года на уровне 26% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом.

🌆 «СлавПроект» 12 декабря начнет размещение выпуска годовых классических облигаций серии 03 объемом 300 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-03-00610-R. Ставка купонов установлена на уровне 31,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

🖥 «Селектел» завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом — от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Т_Финанс #Нафтатранс_плюс #Чистая_Планета #Служба_защиты_активов #Быстроденьги #СлавПроект #Селектел

Долговой рынок: RUONIA и MIACR в ноябре 2024 года

На первичном рынке ВДО в ноябре начались размещения 15-ти выпусков, завершены только два из них.

В начале ноября котировки облигаций частично восстановились после падения предыдущего месяца. Так, Индекс государственных облигаций RGBI с 1 по 15 ноября вырос на 4,5%. Однако резкая девальвация рубля в ноябре негативно сказалась на замедлении темпа роста инфляции. По данным Росстата, с 19 по 25 ноября Индекс потребительских цен вырос на 0,36% против 0,37% и 0,3% в предыдущие две недели. В ноябре — 1,15%, с начала года — 7,8%. В итоге цены облигаций вновь начали снижаться.

Возможно, текущая ситуация в экономике страны с большой вероятностью подтолкнет ЦБ к увеличению ключевой ставки до 23% годовых (+ 200 б.п.). Уже сейчас достаточно много предпосылок к тому, что ставку могут поднять еще выше.

Эмитентам для привлечения внимания инвесторов уже сейчас приходится повышать купонную доходность новых выпусков. Однако, несмотря на высокие ставки, спрос на ВДО заметно упал.

Так, компания «Рольф» с кредитным рейтингом «ruA» в ноябре начала размещать сразу два выпуска. У облигации Рольф-001Р-05 (объемом 700 млн рублей) купонная ставка 26% зафиксирована на весь срок обращения (1,5 года), а ставка флоатера Рольф-001Р-04 (объем 300 млн рублей) рассчитывается по формуле: КС + 6%.

Максимальная купонная ставка — 30% (из нашего списка) — была зафиксирована у выпусков Антерра-БО-03 и АПРИ-БО-002Р-05. Но в отличие от выпуска АПРИ, который имеет ставку купона лишь на первый год, у выпуска «Антерры» ставка 30% зафиксирована на весь трехлетний срок обращения. Оба выпуска продолжают размещение, на конец ноября выкуплено 44,4% и 62,6% соответственно.

В конце месяца началось размещение трехлетнего флоатера Роял Капитал-БО-01 со ставкой купона, рассчитываемой по формуле: КС + 8%. За первый день было выкуплено всего 5,7% от общего объема 100 млн рублей. Низкий спрос на выпуск указывает на то, что инвесторам уже мало 29% купонной доходности по выпускам с низким рейтингом.

Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.

#ежемесячные_обзоры

Итоги биржевых торгов за ноябрь 2024 на рынке ВДО

Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами третьего эшелона за прошедший месяц. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто — по котировкам и по количеству сделок за торговый день?

В ноябре максимальная средняя доходность в размере 28,15% зафиксирована у отрасли «Гостиничный бизнес», что на 4,43% выше показателя предыдущего месяца. Помимо нее в тройку лидеров в этом месяце вошли такие отрасли, как «Производство стройматериалов» со средней доходностью 26,3% (+1,56% к показателю п.п.) и «Оптовая торговля» с показателем 26,03% (рост на 1,87%).

Третий месяц подряд максимальная средняя ставка купона у отрасли «Интернет-торговля» с неизменным показателем 25,25%. Второе место распределено между отраслями «Гостиничный бизнес» и «Производство стройматериалов», их средние показатели совпали — 25%. На третьем месте — отрасль «Индустрия развлечений» с результатом 24%.

В тройке лидеров по ликвидности в ноябре первое место заняла отрасль «Строительство и девелопмент» с показателем 7,6 млн рублей в день (+17,1% к октябрьскому результату). На втором месте с объемом торгов 6,5 млн рублей в день — отрасль «Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность». Замыкает тройку лидеров отрасль «Нефтегазовая промышленность» с показателем 3,1 млн рублей в день.

Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.

#ежемесячные_обзоры

🔥 Коротко о торгах за 05.12.2024

🟧 На первичном рынке

5 декабря новых размещений не было.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 459 выпускам составил 764,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 25,44%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 05.12.2024

🏡 «Брусника» зарегистрировала облигации серии 002P-04 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00492-R-002P. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.

🌳 «Органик парк» зарегистрировал на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001P. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00200-L-001P-02E.

🚚 «Монополия» 9 декабря разместит годовые облигации серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

📊 «НФК-СИ» установило ставку 4-го купона десятилетних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.

♻️ ПВО «Регион Финанс» сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы вынес определение о прекращении производства по заявлению «Регион Финанса» о включении требований в реестр кредиторов «ЭБИСа» от лица всех владельцев биржевых облигаций. Представитель владельцев облигаций планирует подавать апелляционную жалобу на данное определение.

🚀 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ИЭК Холдинг» на уровне ruА- изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».

⛓️ АКРА отозвало кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.

⛽️ «Сибнефтехимтрейд» выкупил по оферте 46 тыс. 308 пятилетних облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, что составляет 20,73% от объема займа в обращении, равного 223,4 млн рублей. Ставка 13-23-го ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.

🏬 «АПРИ» 14 января 2025 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

💸 МФК «Быстроденьги» 27 декабря 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом.

🖥 «Селектел» (Selectel) за один день торгов завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых. 4 декабря «Эксперт РА» присвоил выпуску 001P-05R кредитный рейтинг на уровне ruAA-.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Брусника #Органик_парк #Монополия #НФК_Структурные_Инвестиции #ЭБИС #ИЭК_Холдинг #ЧЗПСН_Профнастил #Сибнефтехимтрейд #АПРИ #Быстроденьги #Селектел

🔥 Коротко о торгах за 04.12.2024

🟧 На первичном рынке

4 декабря стартовало размещение двух выпусков.

Селектел 001P-05R объемом 4 млрд рублей был полностью размещен за 9 778 сделок, средняя заявка 409, 08 тыс. рублей.

Автомое БО-01-CNY объемом 17 млн юаней был размещен на 3 млн 43, 3 тыс. юаней (17,9% от общего объема эмиссии).

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 463 выпускам составил 703,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,7%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Селектел #АвтоМое_Опт

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🔥 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги работы эмитента за ноябрь 2024 г.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 13-го купона четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей на уровне 18% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опционы. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

✈️ «Самолет» установил ставку 4-го купона трехлетних облигаций объемом 20 млрд рублей серии БО-П14 на уровне 23,75%. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A+ (ru) со стабильным прогнозом от НКР и АКРА.

💉 «Биннофарм Групп» выкупила по оферте 911 тыс. 17 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Таким образом, эмитент приобрел 30,4% выпуска общим объемом 3 млрд рублей. Пятнадцатилетние облигации размещены в ноябре 2021 г. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты в ноябре 2025 г. — 23% годовых. Эмитент имеет действующий рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🥃 «Сибстекло» выкупило в рамках оферты 77 тыс. 143 облигации серии БО-П03 по цене 100% от номинала. Таким образом, компания приобрела 25,71% займа объемом 300 млн рублей. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставку 26-36-го купонов до погашения компания установила в размере 28% годовых. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ-(RU), определив прогноз как «развивающийся».

🏘 НРА понизило кредитный рейтинг ПАО «ИНГРАД» до уровня «ВВВ|ru|», изменив прогноз на «стабильный». Статус «под наблюдением» снят. Понижение кредитного рейтинга обусловлено нивелированием возможности получения поддержки со стороны ключевой операционной акционера, вышедшего из капитала компании.

🤝 НРА подтвердило кредитный рейтинг компании «ПИР» на уровне ВB|ru, прогноз — «стабильный».

⛽️ «Сибнефтехимтрейд» завершил размещение пятилетнего выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 55,85% займа на 223,407 млн рублей. Ставка 13-23-го купонов установлена на уровне 26% годовых. 3 декабря 2024 г. по выпуску предстоит исполнение оферты. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. 25 ноября 2024 г. НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Истринская_сыроварня #Самолет #Биннофарм_Групп #Сибстекло #Инград #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Сибнефтехимтрейд

Главное на рынке облигаций на 26.11.2024

🚙 Сегодня «Балтийский лизинг» начинает размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

🏬 Сегодня «АПРИ» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-06 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Ставка с 1-го по 18-й купонные периоды установлена на уровне КС+8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и частичное досрочное погашение по 25% от номинала в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонных периодов. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

🏎 «Роял Капитал» зарегистрировал на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Другие параметры займа пока не раскрываются. НРА в мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.

🚙 «Рафт лизинг» зарегистрировал на Московской бирже выпуск облигаций серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Другие параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

📄 «РОВИ Факторинг Плюс» зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00205-L-001P-02E. Облигации будут предназначены только для квалифицированных инвесторов.

🖥 «Селектел» (Selectel) 29 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи. Срок обращения — 2,5 года, ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред, ориентир спреда — не выше 400 б.п. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 32-го купона десятилетних облигаций серии 01 на уровне 25,47% годовых. Регистрационный номер — 4-01-00331-R. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

🚘 «Интерлизинг» установил ставку 4-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 23,6% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

#дайджест #Балтийский_лизинг #АПРИ #Роял_Капитал #Рафт_Лизинг #РОВИ_Факторинг_Плюс #Селектел #Пионер_Лизинг #Интерлизинг

Продолжение 🔽

🔥 Коротко о торгах за 25.11.2024

🟧 На первичном рынке

25 ноября стартовало размещение Виллина 001P-01. Выпуск объемом 60 млн был размещен на 47 млн 109 тыс. рублей (78,52% от общего объема эмиссии).

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 463 выпускам составил 804,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 23,96%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Виллина

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 25.11.2024

⚗️ Сегодня «Виллина» начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00191-L-001P. Ставка купонов составит 28% годовых на весь срок обращения. Купоны — ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 15% от номинальной стоимости в даты окончания 7-11-го купонных периодов, еще 25% номинала — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-траст». Эмитент имеет действующий рейтинг от НРА на уровне BBB-(ru) со стабильным прогнозом.

🏬 ПАО «АПРИ» 26 ноября начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-06 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Ставка с 1-го по 18-й купонный периоды установлена на уровне КС+8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и частичное досрочное погашение по 25% от номинала в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонных периодов. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

🧑‍🔬 «Полипласт» зарегистрировал на Московской бирже программу биржевых облигаций серии П02-БО. Регистрационный номер программы — 4-06757-A-002P-02E.

📄 «ДЕВАР ПЕТРО» зарегистрировал на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-00199-L-001P-02E.

🍖 «Мираторг Финанс» зарегистрировал в НРД выпуск коммерческих облигаций серии КО 01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-36276-R.

🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ЛК «Эволюция» на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу и комфортной эффективностью деятельности, умеренно низким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также адекватным уровнем корпоративного управления.

📦 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «ИЛС» до уровня ruB+, прогноз — стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг был понижен вследствие роста рисков рефинансирования краткосрочной задолженности компании в 2025 г. из-за ухудшения ожидаемых показателей покрытия процентных платежей на фоне беспрецедентного роста ключевой ставки Банка России.

🚘 «Интерлизинг» за один день торгов завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Виллина #АПРИ #Полипласт #Девар_Петро #Мираторг_Финанс #ЛК_Эволюция #Ист_Лоджистикал_Системс #Интерлизинг

🔥 Коротко о торгах за 22.11.2024

🟧 На первичном рынке

22 ноября новых стартовало и завершилось за одни день размещение выпуска Интерлизинг-001P-10 объемом 3 млрд рублей. Выпуск был размещен за 7 заявок, средняя заявка 428 571 428,5 рублей.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 450 выпускам составил 735,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,82%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Интерлизинг

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

⚡️Начался прямой эфир на тему секьюритизация: особенности облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на примере дебютного биржевого выпуска СФО «РЛО».

Участники:
Сергей Чернышов - Президент Ассоциации «Российское лифтовое объединение»,
Павел Самиев - Генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром»,
Екатерина Днепрова - Модератор, главный редактор портала Boomin.

В ходе эфира разберем на примере дебютных выпусков ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО»), что такое «секьюритизация» и как с ее помощью можно решать проблемы капремонта многоквартирных домов. Чем обеспечены такие бумаги, как их оценивают рейтинговые агентства и какое место в портфеле частного инвестора они могут занять? Также обсудим особенности организационно-правовой формы СФО: почему структурное финансирование можно привлекать только таким способом, и какие еще стороны задействованы в такого рода сделках?

Главное на рынке облигаций на 22.11.2024

🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. Ставка 1-го купона установлена в размере 25,5%, купоны ежемесячные. Ставка рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

🚙 «Балтийский лизинг» 26 ноября начнет размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

🏬 «АПРИ» зарегистрировала на Московской бирже выпуски облигаций серий БО-002Р-07 и БО-002Р-08. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-07-12464-K-002P и 4B02-08-12464-K-002P. Выпуски включены в Третий уровень листинга. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

🚜 «ПР-Лизинг» выкупило по оферте облигации серии 001P-03 в количестве 42 127 штук. Регистрационный номер выпуска — 4B02-03-00371-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Семилетний выпуск облигаций серии 001Р-03 на 400 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка 65-76-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».

🚠 «ДелоПортс» выкупил по оферте 102 штуки классических десятилетних облигаций серии 01. Регистрационный номер выпуска — 4-01-36485-R. Объем выпуска — 3 млрд рублей. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Компания разместила выпуск в ноябре 2015 г. по ставке 13,8% годовых. Ставка 19-20-го купонных периодов установлена в размере 0,01% годовых.

🌾 «Авангард-Агро» изменил дату погашения облигаций серии БО-001P-01 объемом 3 млрд рублей на «26 ноября 2024 г.», количество купонных периодов уменьшилось с 40 до 29. Московская биржа зарегистрировала соответствующие изменения в решении о выпуске. Компания разместила выпуск в октябре 2017 г. Ставка 29-го купона установлена на уровне 0,1% годовых.

🚘 «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») выкупил по оферте 48 364 облигации серии БО-01, что составило 34,8% эмиссии. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом в обращении 138,9 установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены call-опционы в даты окончания 36-го и 48-го купонных периодов. «Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

⚙️ НЗРМ установил ставку 36-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых — а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Интерлизинг #Балтийский_лизинг #АПРИ #ПР_Лизинг #ДелоПортс #Авангард_Агро #Ю_Ди_Пи_Авто #НЗРМ

🔥 Коротко о торгах за 21.11.2024

🟧 На первичном рынке

21 ноября стартовало размещение ЭНЕРГОНИКА 001Р-05. Выпуск объемом 300 млн был размещен на 117 млн 712 тыс. рублей (39,24% от общего объема эмиссии).

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 454 выпускам составил 944,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,01%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Энергоника

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 21.11.2024

💡«Энергоника» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация начиная с 13-го купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🚘 «Интерлизинг» 22 ноября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. Ставка 1-го купона установлена в размере 25,5%, купоны ежемесячные. Ставка рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

🏬 «АПРИ» зарегистрировала на Московской бирже выпуск облигаций серии БО-002Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-12464-K-002P. Выпуск включен в Третий уровень листинга. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

🚘 «Рольф» зарегистрировал на Московской бирже два выпуска облигаций серий 001P-04 и 001P-05. Регистрационные номера — 4B02-04-16689-A-001P и 4B02-05-16689-A-001P соответственно. Выпуски включены во Второй уровень листинга. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.

🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила техдефолт по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4В02-01-85008-Н. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в связи с несвоевременным поступлением от зарубежных клиентов ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте. Ранее компания уже допускала технические дефолты по всем трем выпускам в обращении, но успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.

🌾 «Агродом» установил ставку 2-го купона по облигациям серии БО-01 на уровне 27% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: ключевая ставка Банка России, плюс 6% годовых. Купоны ежеквартальные. Эмитент имеет действующий рейтинг от АКРА на уровне B(RU) со стабильным прогнозом.

🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ставку 5-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 25,75% годовых. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. «Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

💵 ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) за один день торгов завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 500 б.п. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 7,35 млрд рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Энергоника #Интерлизинг #АПРИ #Рольф #РКК #АгроДом #Хромос_Инжиниринг #ПКБ

⚡️ «Российское лифтовое объединение» проведет прямой эфир для инвесторов

Темой онлайн-мероприятия, которое пройдет в пятницу, 22 ноября, на RUTUBE-канале Boomin, станет секьюритизация: особенности облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на примере дебютного биржевого выпуска СФО «РЛО».

Прямой эфир с президентом Ассоциации «Российское лифтовое объединение» Сергеем Чернышовым состоится 22 ноября в 13:00 по московскому времени на RUTUBE-канале Boomin. В мероприятии также примет участие генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Модератором выступит главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова.

В ходе эфира разберем на примере дебютных выпусков ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО»), что такое «секьюритизация» и как с ее помощью можно решать проблемы капремонта многоквартирных домов. Чем обеспечены такие бумаги, как их оценивают рейтинговые агентства и какое место в портфеле частного инвестора они могут занять? Также обсудим особенности организационно-правовой формы СФО: почему структурное финансирование можно привлекать только таким способом, и какие еще стороны задействованы в такого рода сделках?

Для тех, кто не сможет посмотреть прямой эфир онлайн, будет доступна запись. Задать интересующие вопросы можно непосредственно во время беседы, либо предварительно направив их на почту модератора мероприятия: [email protected].

Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.

🔥 Коротко о торгах за 20.11.2024

🟧 На первичном рынке

20 ноября стартовало размещение Первое кол.бюро НАО 001Р-06. Выпуск объемом 1 млрд рублей был полностью размещен за 326 сделок, средняя заявка 3 млн 67,5 тыс. рублей.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 459 выпускам составил 853,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,64%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #ПКБ

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 15.11.2024

🍷 Сегодня «Симпл» начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Эмитент установил спред к ключевой ставке в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.

🛞 Костромской завод автокомпонентов зарегистрировал на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р. Присвоенный регистрационный номер — 4-74946-H-001P-02E. Эмитент имеет действующий рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💲 МФК «Т-Финанс» зарегистрировала на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

🏨 «Антерра» 19 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» 18 ноября начнет размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.

🚘 «Рольф» установил ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску облигаций серии 001P-04 на уровне не выше 600 б.п. и ориентир ставки купона выпуска серии 001P-05 на уровне не выше 26% годовых. Сбор заявок пройдет 26 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года, общий объем — 3 млрд рублей. Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам. Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.

🖍 «Лазерные системы» установили ставку 3-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🚠 «ДелоПортс» установил ставку 19-20 купонов по выпуску десятилетних классических облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2015 г. по ставке 13,8% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Симпл #Костромской_завод_автокомпонентов #Т_Финанс #Антерра #Брусника #Рольф #Лазерные_системы #ДелоПортс

🔥 Коротко о торгах за 14.11.2024

🟧 На первичном рынке

14 ноября новых размещений не было.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 452 выпускам составил 984,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,97%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 14.11.2024

🌰 ПВО «Регион Финанс» по выпускам «Ники» серии 001Р-01, серии 001Р-02 и серии 001Р-03 сообщило о расторжении с эмитентом договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций в одностороннем порядке с 14 февраля 2025 г.

🚂 «Новосибирскавтодор» принял решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. «Эксперт РА» 2 ноября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, но через 4 дня отозвал рейтинг по просьбе эмитента. В настоящее время у «Новосибирскавтодора» действует кредитный рейтинг от НКР на уровне A-.

🍷Компания «Симпл» установила спред к ключевой ставке по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.

💉 «Биннофарм Групп» установила ставку 13-16 купонов облигации серии 001Р-01 на уровне 23% годовых. 15-летний выпуск серии 001Р-01 на 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2021 г. Ставка текущего купона — 14% годовых. Эмитент имеет действующий рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🔧 «Ультра» установила ставку 19-48-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Ставка текущего купона — 16%. По выпуску 29 ноября 2024 г. предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 ноября. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 71-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 27,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей завершилось в сентябре 2019 г. Ставки купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ДельтаЛизинг» на уровне ruA+, прогноз по рейтингу — «стабильный».

🖱Московская биржа исключила трехлетние облигации «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) серии БО-02 объемом 175 млн рублей из Сектора ПИР. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

📱Московская биржа включила облигации «Селлера» серий БО-01, БО-02 и БО-03 в Сектор ПИР. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». В ноябре рейтинговое агентство продлило статус «под наблюдением».

⚙️ «Наша Лига» 19 ноября начнет размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001П-01. Объем выпуска — 50 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00832-R-001P. Другие параметры займа не раскрываются.

🌲«Хвоя» завершила размещение коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 50 млн рублей. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 23%, купоны ежемесячные.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Ника #Новосибирскавтодор #Симпл #Биннофарм_Групп #Ультра #Ультра #Пионер_Лизинг #ДельтаЛизинг #ПИМ #Селлер #Наша_Лига #Хвоя

🔥 Коротко о торгах за 13.11.2024

🟧 На первичном рынке

13 ноября стартовало размещение СибАвтоТранс 001Р-04. Выпуск объемом 300 млн был размещен на 51 млн 253 тыс. рублей (17,08% от общего объёма эмиссии).

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 449 выпускам составил 1172,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,12%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #СибАвтоТранс

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 13.11.2024

🚌 Сегодня «СибАвтоТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.

🏨 «Антерра» зарегистрировала трехлетние облигации серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировала облигации серии 002P-03 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00492-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.

🚙 «Рафт лизинг» зарегистрировал на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00185-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💡«Энергоника» 21 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

📱«Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу «Селлера», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruC с развивающимся прогнозом.

🌾 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Группы «Продовольствие» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне B+(RU), прогноз — «стабильный». Также эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🗃 ПКО «АйДи Коллект» полностью завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация, начиная с 13-го купонного периода. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #СибАвтоТранс #Антерра #Брусника #Рафт_Лизинг #Энергоника #Селлер #Группа_Продовольствие #АйДи_Коллект

🔥 Коротко о торгах за 12.11.2024

🟧 На первичном рынке

12 ноября стартовало размещение АПРИ БО-002Р-05. Выпуск объемом 250 млн был размещен на 102 млн 115 тыс. рублей (40,85% от общего объема эмиссии).

Завершилось размещение выпуска АйДи Коллект 001P-02 объемом 300 млн рублей.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 458 выпускам составил 1102,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 23,31%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #АПРИ #АйДи_Коллект

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🔥 Программа форума Investment Leaders сформирована

16-17 ноября в Soluxe Hotel Moscow лидеры инвестиций со всей страны поговорят о рынке без цензуры. Возможно, вы не раз задавались вопросами – как выбрать между инвестициями в фондовый рынок, драгоценные металлы, недвижимость или как инвестировать без особого риска и с привлекательной доходностью? Ответы можно будет найти на площадке форума Investment Leaders.

Традиционно мероприятие станет площадкой для прямого диалога с ключевыми игроками инвестиционного рынка, где полученный опыт поможет в дальнейшем выстроить стратегию и найти подходы к управлению активами.

Главными темами форума станут:

✅ Инвестиции для жизни или жизнь для инвестиций

✅ Манящий и притягательный IT-сектор

✅ PRE-IPO: репетиция публичности

✅ Без цензуры: трезвый взгляд на рынок 2024

✅ Все о стадиях крипторынка: зима близко?

✅ Финтех революция

Подробности на Boomin и на сайте организаторов.

Главное на рынке облигаций на 12.11.2024

🏬 Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

🖥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.

🛢 Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.

💻 «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.

🚙 «Директ Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

🚛 «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТЛК на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #АПРИ #Селектел #СибНефтьРезерв #Goldman_Group #Хайтэк_Интеграция #ДиректЛизинг #Транспортная_лизинговая_компания

🔥 Коротко о торгах за 11.11.2024

🟧 На первичном рынке

11 ноября стартовало размещение двух выпусков эмитента ПАО «ЕвроТранс».

ЕвроТранс БО-001Р-04 объемом 2 млрд был размещен на 7 млн 712 тыс. рублей (0,39% от общего объема эмиссии).

ЕвроТранс БО-001Р-05 объемом 2 млрд был размещен на 103 млн 755 тыс. рублей (5,19% от общего объема эмиссии).

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 460 выпускам составил 1334,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 23,33%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #ЕвроТранс

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

❗️❗️❗️ Осталось всего несколько дней до IV Осенней конференции АВО

Ежегодный форум для частных инвесторов пройдет в Москве уже в эту субботу, 16 ноября 2024 г. Организатором мероприятия выступает Ассоциация владельцев облигаций — независимая некоммерческая организация, представляющая интересы частных инвесторов.

До главного мероприятия ноября на долговом рынке осталось буквально несколько дней: 16 ноября в Москве, в гостинице Soluxe Hotel Moscow (ул. Вильгельма Пика, 16) пройдет IV Осенняя конференция АВО — ключевое событие года для частных инвесторов в облигации.

В программе мероприятия:

🔹Макроэкономика

🔹Рынок облигаций: как мы прожили год и чего ждем в следующем

🔹Инфраструктура рынка

🔹Всё, что вы хотели сказать рейтинговому агентству, но не было возможности

🔹Торговые идеи + сессия вопросов и ответов

Для участия в мероприятии зарегистрироваться можно по ссылке. Успевайте приобрести билеты, количество мест ограничено.

🪛«Главснаб» зарегистрировал в Банке России программу облигаций серии 001П объемом 1 млрд рублей, а также выпуск дебютных трехлетних классических облигаций серии 001П-01. Бумаги в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

🐠 Сегодня ТД «Балтийский берег» начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 24,3% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,3%. Потенциальными приобретателями бумаг являются зарегистрированные клиенты АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ».

🏡 «Легенда» установила ставку 5-го купона двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 24,75% годовых. Общий размер начисленных доходов по облигациям эмитента — 38,28 млн рублей. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

✈️ «Самолет» приобрело по оферте 95 тыс. 241 штуку облигаций десятилетнего выпуска серии БО-П05 объемом 280 млн рублей, выкупив 34% выпуска на 95,24 млн рублей. Цена приобретения —100% от номинала — 1000 рублей. Ставка 22-23-го купонов облигаций на уровне 22% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A+ (ru) со стабильным прогнозом от НКР и АКРА.

🌾 ОСВО облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-03 предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Также предоставлено согласие на то, что эмитент вправе изменять конкретные формулировки изменений в Условия выпуска биржевых облигаций в случае получения замечаний ПАО «Московская биржа» в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.

🥃 «Сибстекло» установило ставку 26-36-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн рублей на уровне 28% годовых. По выпуску 22 ноября предстоит исполнение оферты, период сбора заявок — с 11 по 15 ноября. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Главснаб #Балтийский_Берег #Легенда #ГК_Самолет #Авангард_Агро #Сибстекло

Главное на рынке облигаций на 11.11.2024

🚛 Сегодня «ЕвроТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🏬 «АПРИ» 12 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

🏭 «Кингисеппский машиностроительный завод» (входит в холдинг KMZ) зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций объемом 600 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B04-01-00193-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент в середине ноября планирует провести сбор заявок на дебютные облигации. Ставка купона — плавающая, ориентир спреда пока не оглашается. Предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет. Организатор — Совкомбанк. Первичное размещение будет проходить на СПБ Бирже, вторичное — на СПБ Бирже и Московской бирже. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚘 «Рольф» 26 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуски облигаций серий 001P-04 и 001P-05 общим объемом 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка РФ. Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Ориентиры по ним будут объявлены позднее. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.

🍷 «Симпл» увеличил по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей ориентир спреда к ключевой ставке до 450 б.п (ранее он составлял 350 б.п). Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Способ размещения — открытая подписка. Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.

#дайджест #ЕвроТранс #АПРИ #Кингисеппский_машиностроительный_завод #Рольф #Симпл

Продолжение 🔽

🔥 Коротко о торгах за 08.11.2024

🟧 На первичном рынке

8 ноября новых размещений не было.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 460 выпускам составил 1662,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 24,1%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 08.11.2024

🚛 «Евротранс» 11 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🏬 АПРИ планирует 12 ноября начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 30% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

🌆 «СлавПроект» зарегистрировал выпуск классических облигаций серии 03 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-03-00610-R. Способ размещения — открытая подписка.

💉«Магнат» зарегистрировал выпуск классических облигаций серии 01 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00829-R. Способ размещения — открытая подписка.

🌾 «Агропром» зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций серий КО-01 и КО-02. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-01-00195-L и 4CDE-02-00195-L от 7 ноября 2024 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.

🐠 ООО ТД «Балтийский берег» 11 ноября разместит трехлетние коммерческие облигации серии КО-01 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями бумаг являются зарегистрированные клиенты АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ». Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

🔧 «Ультра» установила ставку 13-48-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей на уровне 18,75% годовых. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску 26 ноября 2024 г. состоится выкуп по оферте. Предъявить бумаги к приобретению можно в период с 11 по 15 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

💊 «Вита Лайн» выкупила по оферте 250 тыс. 439 облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала на 250,44 млн рублей.

🚘 «Бэлти-Гранд» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей, начавшееся в ноябре 2023 г., реализовав 61,67% эмиссии на 185 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 25-60-го купонов — на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ЕвроТранс #АПРИ #СлавПроект #Магнат #Агропром #Балтийский_берег #Ультра #Вита_Лайн #Бэлти_Гранд

💥💥💥 Секьюритизация — новый тренд на рынке облигаций?

На рынке облигаций в 2025 г. может начать активно развиваться новый класс активов — инструменты структурированного финансирования, или секьюритизационные облигации. Осенью 2024 г. на рынок с такими бондами вышел Сбербанк (СБ «Секьюритизация») и ООО «Специализированное финансовое общество «РЛО замена лифтов» ( СФО «РЛО») — компании из совсем разных «миров» проявляют интерес к этим бумагам. Разбираемся, что такое «секьюритизация», как выглядит ее рынок сегодня и какое место в портфеле частного инвестора могут занять эти бумаги.

Подробнее в аналитическом обзоре Boomin.

#ежемесячные_обзоры

Итоги биржевых торгов за октябрь 2024 на рынке ВДО

Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами третьего эшелона за прошедший месяц. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто — по котировкам и по количеству сделок за торговый день?

За октябрь максимальная средняя доходность в размере 25,06% зафиксирована у отрасли «Производство стройматериалов», что на 0,42% выше показателя сентября. В тройку лидеров в этом месяце также вошли отрасль «Интернет-торговля» со средней доходностью 24,74% и «Оптовая торговля» с показателем 24,16% (показатель за месяц увеличился на 1,71%).

В октябре второй месяц подряд максимальная средняя ставка купона по эмитентам у отрасли «Интернет-торговля». Показатель с прошлого месяца не поменялся и составил 25,25%. Второе место сохранилось за отраслью «Производство стройматериалов» со средней ставкой купонов равной 25%. Третью строчку в топе заняла отрасль «Индустрия развлечений» с показателем 24%.

В тройке лидеров по ликвидности в октябре первую строчку заняла отрасль «Строительство и девелопмент» с показателем 6,5 млрд рублей (+10,2% к сентябрьскому результату). На втором месте с объемом торгов 4,3 млрд рублей — отрасль «Ритейл», показатель в 2,5 раза превысил сентябрьские объемы. Замыкает тройку лидеров отрасль «Нефтегазовая промышленность» с показателем 3,5 млрд рублей.

Подробнее обо всем в интерактивных графиках на Boomin.

Долговой рынок: RUONIA и MIACR в октябре 2024 года

На первичном рынке ВДО в октябре началось размещение 19-ти выпусков, три из которых завершены.

25 октября состоялось очередное в этом году заседание Банка России по ключевой ставке, на котором было принято решение повысить ключевую ставку с 19 до 21% годовых, что является исторически максимальным значением.

Регулятор отметил, что продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 г. имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.

Из прогноза ЦБ о средней ставке до конца года (в диапазоне 21,0–21,3%) можно сделать вывод, что Банк России продолжит ее повышение. На заседании 20 декабря ключевая ставка может быть поднята сразу до 23%, тем самым средний показатель увеличится до 21,3%.

Текущее увеличение ключевой ставки на 200 б.п. и перспективы дальнейшего ужесточения ДКП вынуждают эмитентов предлагать всё более высокие ставки по новым выпускам. Однако инвесторы не торопятся с покупкой ВДО, из-за чего большое количество выпусков продолжают размещаться.

Так, трехлетний выпуск Байсэл-001P-02, размещение которого началось 15 октября, к концу месяца был выкуплен всего на 30% (30,3 из 100 млн рублей). Хотя размещение дебютного выпуска Байсэл-001P-01 (объемом 200 млн рублей) в августе 2024 г. прошло более успешно, всего за девять сессий. То есть, если еще в августе 2024 г. рынок был готов выкупать выпуски с купонной ставкой 24% (КС + 6%), то сейчас купонная ставка 26,25% (КС до 25 октября + 7,25%) при кредитном рейтинге «BB+» уже недостаточна.

Выпуски с фиксированной купонной ставкой на весь период обращения также не могут похвастаться интересом инвесторов. Например, трехлетние облигации АСВ-БО-03-001P объемом 150 млн рублей и купонной ставкой 25,75% в первый день размещения (18 октября) были выкуплены всего на 20,5 млн рублей (13,7% от общего объема). К концу месяца выпуск был размещен только на 15%.

Флоатеры эмитентов с высоким кредитным рейтингом в прошлом месяце также были обделены вниманием инвесторов: дебютный трехлетний выпуск Р-Вижн-001Р-01 эмитента с кредитным рейтингом «ruA+» и плавающей купонной ставкой КС + 2,75% в первый день размещения смог привлечь инвестиций всего на 77,6 млн рублей (25,9% от общего объема). К концу месяца выкупленный объем увеличился всего лишь до 27% (80,7 из 300 млн).

Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.

#ежемесячные_обзоры

Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.


Акции «Ламбумиз» успешно завершили первый день торгов после IPO — средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 руб. за акцию, а средневзвешенная по объему цена — 426,3 руб. за акцию.

«Т1» повысил кредитный рейтинг — АКРА повысило кредитный рейтинг эмитента с A(RU) до A+(RU) со стабильным прогнозом.

«АПРИ» повысила кредитный рейтинг — НРА повысило кредитный рейтинг эмитента с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом.

«Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») объявил оферту серии БО-01 — период сбора заявок на приобретение — с 12 до 18 ноября. Дата выкупа — 20 ноября. Количество приобретаемых бумаг — не более 50 тыс. штук

«Аренза-Про» определила дату и параметры размещения — 5 ноября эмитент начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей.

«Директ Лизинг» подвёл итоги девяти месяцев 2024 года — выручка компании достигла 458,3 млн рублей. Это на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ).

Global Factoring Network увеличил выручку на 61,7% — согласно финансовой отчетности по РСБУ выручка эмитента за девять месяцев 2024 г. достигла 1,94 млрд рублей

АКРА повысило ESG-рейтинг «Гарант-Инвеста» — оценка была повышена до ESG-4 (ESG-AA), что соответствует очень высокому уровню.

Имущество «Фабрики С-Теп» снова оказалось невостребованным — повторный аукцион по продаже актива OR Group признан несостоявшимся. Никто не заявился на участие.

⚡️ По данным Московской биржи, общий объем торгов в октябре 2024 года составил 140,1 трлн рублей (135,5 трлн рублей в октябре 2023 года). Здесь и далее динамика показана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,8 трлн рублей (2,2 трлн рублей в октябре 2023 года). Среднедневной объем торгов – 122,8 млрд рублей (101,9 млрд рублей в октябре 2023 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,8 трлн рублей (2,6 трлн рублей в октябре 2023 года). Среднедневной объем торгов – 79,9 млрд рублей (117,6 млрд рублей в октябре 2023 года).

В октябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 100 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 546,0 млрд рублей.

Подробнее на портале Boomin

Главное на рынке облигаций на 05.11.2024

🎛 Сегодня «Аренза-Про» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста Московской биржи. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет гаситься в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-го купонных периодов, 30% — в дату окончания 36-го купонного периода. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.

🪜 Сегодня АО «Твой склад» начинает размещение выпуска трехлетних внебиржевых облигаций объемом 50 млн рублей. Присвоенный Банком России регистрационный номер — 4-01-02400-G. Цена размещения — 950 рублей за одну бумагу, что составляет номинальную стоимость одной облигации с дисконтом в размере 5%.

💴 МФК «Саммит» установила ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн на уровне 22% годовых. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

🏢 «РСГ-Финанс» установил ставку 23-го купона двенадцатилетних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 20% годовых. Ставка текущего купона — 16,5% годовых. По выпуску 14 ноября предстоит оферта.

🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ПСФ «Балтийский проект» (консолидатор ГК «АБЗ-1») и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

🚂 «Эксперт РА» присвоил АО «Новосибирскавтодор» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу — «стабильный».

🔧 «Ультра» объявила оферту по выпуску серии БО-01. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к выкупу в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени с 14 по 20 ноября 2024 г. Дата приобретения — 29 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П06-002РС объемом 107,5 млн рублей на уровне 22,5%. Ставка 1-4-го купонов — 14,5% годовых. АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

🌃 «АСПЭК-Домстрой» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 18,03% займа на 54,089 млн рублей. С выпуском 001Р-01 компания вышла на биржу в сентябре 2024 г. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга капитал».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Аренза_Про #Твой_склад #Саммит #РСГ_Финанс #Балтийский_проект #АБЗ_1 #Новосибирскавтодор #Ультра #Группа_Астон #АСПЭК_Домстрой

💥 Будущее облигационного рынка при высоких ставках обсудили на форуме «Эксперт РА»

30 октября 2024 года в Москве состоялся V ежегодный форум «Будущее облигационного рынка», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения». Участниками мероприятия стали более 650 человек: представители крупнейших российских банков, корпоративные заемщики и эмитенты облигаций, организаторы выпусков, инвесторы, представители инфраструктуры рынка, СМИ. Форум традиционно объединил ключевых персон облигационного рынка для определения стратегических планов развития, обсуждения рисков и поиска рецептов эффективных размещений для эмитентов.

Подробности на Boomin.

🔥 Коротко о торгах за 02.11.2024

🟧 На первичном рынке

2 ноября новых размещений не было.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 454 выпускам составил 1010,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 21,45%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🔥 Global Factoring Network увеличил выручку на 61,7%

Компания опубликовала финансовую отчетность по итогам девяти месяцев 2024 г.

Согласно финансовой отчетности по РСБУ выручка ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» за девять месяцев 2024 г. достигла 1,94 млрд рублей, что на 61,7% больше, чем годом ранее.

Валовая прибыль продемонстрировала более чем двукратный рост, увеличившись до 219,5 млн рублей (+113,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Чистая прибыль увеличилась до 19,3 млн рублей (+65% год к году).

На 30 сентября 2024 г. активы эмитента составили 1,81 млрд рублей. Внеоборотные активы находятся на уровне 22,2 млн рублей. Оборотные активы увеличились с 1,41 млрд на начало 2024 г. до 1,79 млрд рублей (+27%). Капитал и резервы достигли 144,9 млн рублей (+15,3% с начала года).

Долгосрочные обязательства Global Factoring Network составили 1 млрд рублей (+12,9%), краткосрочные — 572,3 млн рублей (+71,3%).

Подробности на Boomin.

Главное на рынке облигаций на 02.11.2024

🚌 «СибАвтоТранс» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001P-04. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются. НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг ООО «СибАвтоТранс» на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.

💵 ПКБ зарегистрировал выпуск облигаций серии 001Р-06. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🎓 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Алтимейт Эдьюкейшн» серии 001P. Присвоенный регистрационный номер — 4-00165-L-001P-02E.

🔩 «Вератек» определил предварительные ориентир ставки купона дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей в размере 26%. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Размещение запланировано на 6 ноября. Организатор — ИК «Диалот». Компания имеет действующий кредитный рейтинг ВВВ— от НКР.

🥡 Акции «Ламбумиза» включены в Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер —1-01-09188-H. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

🛒 Владельцы облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.

🚙 «Элемент лизинг» увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 30 млрд рублей до 100 млрд рублей. Также дополнена возможность для эмитента устанавливать цену размещения бондов (порядок ее определения), порядок расчета ставок купонов и порядок размещения для отдельного выпуска, отличные от порядков, указанных в программе.

💴 «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» до уровня ruBB, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом.

👞 Повторный аукцион по продаже движимого и недвижимого имущества «Фабрики С-Теп» (основной производственный актив OR Group) признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Как сообщалось ранее, лот был выставлен на торги повторно, по сравнению с первыми торгами цена была снижена на 10% и составила 528,8 млн рублей.

🌐 «СмартФакт» установил ставку 6-го купона выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в октябре 2024 г. повысил кредитный рейтинг ООО «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.

🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение облигаций серии 001Р-06, реализовав 79% от номинального объема выпуска в 500 млн рублей. С выпуском со сроком обращения 3,5 года компания вышла на биржу в августе 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #СибАвтоТранс #ПКБ #Алтимейт_Эдьюкейшн #Вератек #Ламбумиз #ТП_Кировский #Элемент_лизинг #Саммит #ОР #Смартфакт #Бизнес_Альянс

🔥 Коротко о торгах за 01.11.2024

🟧 На первичном рынке

1 ноября новых размещений не было.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 458 выпускам составил 1120,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,41%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 01.11.2024

🚛 «Евротранс» зарегистрировал выпуски пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга.

Сбор заявок на оба выпуска пройдет со 2 ноября с 11:00 по московскому времени до 16:00 6 ноября. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные.

Ориентир ставки 1-12-го купонов облигаций БО-001Р-04 — не выше 15% годовых, 13-24-го купонов — не выше 14% годовых, 25-36-го купонов — не выше 13% годовых, 37-48-го купонов — не выше 12% годовых, 49-60-го купонов — не выше 11% годовых, плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ориентир ставки купонов облигаций серии БО-001Р-05 — не выше 25% годовых. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 11 ноября.

АКРА 20 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

⚗️ «Виллина» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на Московской бирже объемом 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00191-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

🕳 Компания «Новые технологии» зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00069-L-001P-02E. В ее рамках бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. АКРА в мае 2024 г. подтвердило рейтинг «Новых технологий» на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.

🎛 «Аренза-Про» 5 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.

🚘 «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») объявило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 в объеме не более 50 млн рублей. Период сбора заявок на приобретение — с 12 до 18 ноября. Дата выкупа — 20 ноября. Количество приобретаемых бумаг — не более 50 тыс. штук, цена приобретения — 100% от номинала. Агент по приобретению — ИК «Юнисервис капитал». «Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

🚪«Феррони» установила ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — «негативный» от АКРА.

💰Сегодня МФК «Кэшдрайв» начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П13 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 22,5% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей, реализовав 83,05% займа на 124,579 млн рублей. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ЕвроТранс #Виллина #Новые_Технологии #Аренза_Про #Ю_Ди_Пи_Авто #Феррони #Кэшдрайв #Быстроденьги

🔥 Коротко о торгах за 31.10.2024

🟧 На первичном рынке

31 октября новых размещений не было.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 453 выпускам составил 1400,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,47%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🚜 «ТАЛК лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 23,5% годовых.
С выпуском трехлетних облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 350 млн рублей компания вышла на биржу 2 сентября 2024 г. Ставки рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА в январе 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.

💨 «Евровент» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.

🔧 «Ультра» объявила оферту по выпуску серии БО-02. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🥃 «Сибстекло» объявило оферту по выпуску серии БО-П03. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 22 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

🕹 АКРА повысило кредитный рейтинг «Т1» с A(RU) до A+(RU) со стабильным прогнозом.

📉 «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» до уровня ruBB+ с ruBB со стабильным прогнозом.

🏬 НРА повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ТАЛК_лизинг #Евровент #Ультра #Сибстекло #Т1 #Фордевинд #АПРИ

Главное на рынке облигаций на 31.10.2024

🚛 «Евротранс» с 11:00 по московскому времени 2 ноября до 16:00 6 ноября проведет сбор заявок на два выпуска пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные.
Ориентир ставки 1-12-го купонов облигаций БО-001Р-04 — не выше 15% годовых, 13-24-го купонов — не выше 14% годовых, 25-36-го купонов — не выше 13% годовых, 37-48-го купонов — не выше 12% годовых, 49-60-го купонов — не выше 11% годовых, плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода.
Ориентир ставки купонов облигаций серии БО-001Р-05 — не выше 25% годовых. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 11 ноября. АКРА 20 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

🥡 «Ламбумиз» объявил о результатах IPO. Компания приняла решение о размещении по цене 425 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Общий размер IPO составил 802 млн рублей.

🪜 Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций «Твой склад» объемом 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-02400-G.

🐠НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «ТД «Балтийский Берег» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00192-L от 30 октября 2024 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.

📊 «НФК-СИ» установила ставку 19-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 28% годовых. Размещение 10-летних облигаций серии 001П-01 объемом 200 млн рублей «НФК-СИ» завершила в апреле 2024 г. на платформе ВТБ Регистратор. Купоны ежемесячные.

🏦 «Глобал Факторинг Нетворк Рус» установил ставку 12-го купона четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей на уровне 24,76% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до ruВ+ со стабильным прогнозом.

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 62-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 27% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.

#дайджест #ЕвроТранс #Ламбумиз #Твой_склад #Балтийский_Берег #НФК_Структурные_Инвестиции #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг

Продолжение 🔽

🔥 Коротко о торгах за 30.10.2024

🟧 На первичном рынке

30 октября новых размещений не было.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 454 выпускам составил 1107,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 21,97%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 30.10.2024

🌾 ОСВО предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-01, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Также предоставлено согласие на то, что эмитент вправе изменять конкретные формулировки изменений в условия выпуска биржевых облигаций в случае получения замечаний Московской биржи в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.

🥡 «Ламбумиз» разместит акции по нижней границе ранее объявленного ценового коридора — 425-460 рублей за бумагу, то есть по 425 рублей за акцию. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up периодом 365 дней. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начинаются сегодня, 30 октября 2024 г., под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.

🛠 НКР присвоило «Вератеку» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. 28 октября Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск компании.

🚜 «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 8 по 14 ноября 2024 г. включительно. Дата приобретения — 21 ноября. Цена приобретения — 100% от номинала, плюс НКД. Владелец облигаций или уполномоченное им лицо должны направить требование по электронным адресам: эмитента ([email protected]) или агента по приобретению ([email protected], [email protected]). Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».

📊 «НФК-СИ» установила ставку 23-го купона классических внебиржевых облигаций серии 001П-02 на уровне 98% годовых. Дата начала купонного периода — 22 ноября 2025 г., дата окончания — 22 декабря 2025 г.

🏬 «АПРИ» установила ставки 9-12 купонов четырехлетних облигаций серии БО-002P-01 объемом 500 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с выкупом 19 ноября 2024 г. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BBB-.ru со стабильным прогнозом.

⛓️ «Феррум» установил ставку 15-го купона пятилетних облигаций серии БО-01-001P на уровне объемом 250 млн рублей 27,5% годовых. Ставки 14-25-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.

🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей на уровне 25% годовых. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы. АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Авангард_Агро #Ламбумиз #Вератек #ПР_Лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #АПРИ #Феррум #ЕнисейАгроСоюз

🔥 Коротко о торгах за 29.10.2024

🟧 На первичном рынке

29 октября стартовало размещение СЛДК 1P1. Выпуск объемом 500 млн был размещен на 5 млн 870 тыс. рублей (1,2% от общего объема эмиссии).

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 458 выпускам составил 1202,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,03%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #СЛДК

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 28.10.2024

🚗 МФК «Мани Мен» зарегистрировала облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00343-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏨 «Антерра» приняла решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

📊 «НФК-СИ» 28 октября начнет размещение десятилетних классических облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.

🪵 СЛДК 29 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Размер спреда для 1-го купона составит 7% годовых (ставка 1-го купона — 26% годовых), для 2-го купона — 5% годовых, для 3-12-го купонов — 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». «Эксперт РА» в июне 2024 г. присвоил кредитный рейтинг СЛДК на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

✈️ «Самолет» установил ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A+ (ru) со стабильным прогнозом от НКР и АКРА.

💍 АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Ювелит» (бренд Sokolov) и облигаций компании с A-(RU) до A(RU) со стабильным прогнозом.

🌾 АКРА отозвало кредитный рейтинг ООО «Агрофирма «Рубеж» на уровне BB(RU), прогноз — «стабильный» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора.

🛠 «ВсеИнструменты.ру» завершили размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 кредитный рейтинг еA-(ru).

🥡 «Вкусно» завершило размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.

🚘 «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей, реализовав 92,6% выпуска на 138,858 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00149-L. Ставка купонов установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Мани_Мен #Антерра #НФК_Структурные_Инвестиции #СЛДК #ГК_Самолет #Ювелит #Агрофирма_Рубеж #ВсеИнструменты_ру #Вкусно #Ю_Ди_Пи_Авто

🔥 Коротко о торгах за 25.10.2024

🟧 На первичном рынке

25 октября стартовало размещение двух выпусков.

ВсеИнструменты.ру 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей был полностью размещен за 102 сделки, средняя заявка 44 млн 117,6 тыс. рублей.

ВсеИнструменты.ру 001Р-03 объемом 500 млн рублей был полностью размещен за 119 сделок, средняя заявка 4 млн 201,7 тыс. рублей.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 466 выпускам составил 1507,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 21,67%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #ВсеИнструменты_ру

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

💥 Ключевая ставка 21!

Банк России принял решение повысить ставку.

Подробности на сайте Банка России.
#ставка

Главное на рынке облигаций на 25.10.2024

🛠 Сегодня «ВсеИнструменты.ру» начинают размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные. Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).

🧀 Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.

🌰 Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании компании «Ника» банкротом, поданное ООО «Виваком». Назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).

🚞 Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.

🔬 Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P. 23 октября НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — «стабильный».

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.

⚙️ НЗРМ установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ВсеИнструменты_ру #Фабрика_Фаворит #Ника #РКК #Реаторг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Приволжская_Факторинговая_Компания

🔥 Коротко о торгах за 24.10.2024

🟧 На первичном рынке

24 октября стартовало размещение Корякэнерго-БО-01. Выпуск объемом 500 млн был размещен на 987 тыс. рублей (0,2% от общего объема эмиссии).

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 442 выпускам составил 853,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,35%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Корякэнерго

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

По выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-П01 зафиксирован дефолт

Фактический дефолт при выплате дохода за 36 купонный период на сумму 128 500 руб. и полном погашении оставшейся номинально стоимости бумаг в размере 12,5 млн руб. наступил 25 октября 2024 года.

Соответствующая информация была раскрыта на странице ООО «ЮЛКМ» (представителя владельцев облигаций) на сайте «Интерфакс».

10 октября ООО «Фабрика ФАВОРИТ» не исполнило обязательства перед инвесторами по выплате купонного дохода и полному погашению выпуска ФАВОРИТ-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021), допустив технический дефолт. У эмитента было 10 рабочих дней для того, чтобы совершить все необходимые выплаты, к сожалению, компания не исполнила обязательства перед инвесторами в срок до 24 октября 2024 года включительно.

Торги по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-П01 не проводятся, поскольку дефолт был допущен при погашении оставшейся номинальной стоимости бумаг, срок обращения которых истек.

В связи с фиксацией дефолта у владельцев облигаций выпуска Фабрика ФАВОРИТ-БО-П01 появилось право требовать досрочного погашения бумаг. Подробнее о том, как инвесторы могут воспользоваться этим правом, ранее сообщало ООО «ЮЛКМ». Однако мы не беремся судить о целесообразности подачи заявлений на досрочное погашение и способности эмитента исполнить требования держателей бумаг.

Также инвестор может обратиться в суд в индивидуальном порядке по истечению месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок ПВО не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или общим собранием владельцев облигаций (ОСВО) не было принято решение об отказе от права обращаться в суд.

Напомним, что ранее эмитентом были допущены дефолты по другому облигационному выпуску серии Фабрика ФАВОРИТ-БО-01 при выплате дохода за 11 и 12 купонные периоды на сумму 986 400 руб. за каждый.

Среди других новостей о компании: по данным сайта ФНС, на сегодня у ООО «Фабрика ФАВОРИТ» отсутствуют решения о приостановлении операций по счетам. Ранее на счета эмитента были наложены блокировки из-за задолженности перед налоговой службой в размере 10,8 млн руб.

Уважаемые инвесторы, понимая вашу обеспокоенность, хотим обратить внимание на следующие нюансы:

◽ На текущий момент мы апеллируем немногочисленными, но подтверждёнными фактами, которые приведены выше. Мы постараемся разобраться в причинах произошедших дефолтов, связавшись с эмитентом. Если будет содействие со стороны руководства «Фабрики ФАВОРИТ», то мы выйдем к вам с соответствующей информацией.

◽ Опыт защиты интересов владельцев облигаций в других кейсах показал, что обращение ПВО с требованиями о взыскании задолженности до момента возбуждения банкротного дела не является целесообразным, так как вопрос возможности реального взыскания каких-либо денежных средств в любом случае будет решаться в рамках дела о банкротстве.

В связи с этим в настоящее время ПВО считает своей задачей понять позицию основных кредиторов по вопросу дальнейшего исполнения обязательств эмитентом и с этой целью кредиторам ООО «Фабрика ФАВОРИТ» (банкам, факторинговым компаниям, ФНС и др.) были направлены запросы для уточнения их планов по работе с компанией.

Мы поддерживаем связь с ПВО и будем освещать все его дальнейшие действия.

@uniservicecapital
#Фаворит

🧀 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Истринской сыроварни» на уровне B(RU), прогноз — «стабильный».

🌐 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Заслона» на уровне BBB+(RU), прогноз — «стабильный».

🏭 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности УОМЗ на уровне ruА-, прогноз по рейтингу — «стабильный».

🚜 АКРА присвоило выпуску облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) серии 001Р-01 кредитный рейтинг BBB-(RU).

🍸«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «КЛВЗ Кристалл» в связи с окончанием срока договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом.

🚜 «Солид СпецАвтоТехЛизинг» завершил размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». НРА в мае 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+|ru| со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Истринская_сыроварня #Заслон #УОМЗ #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #КЛВЗ_Кристалл #Солид_СпецАвтоТехЛизинг

Главное на рынке облигаций на 24.10.2024

🏔Сегодня «Корякэнерго» начинает дебютное размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона: КС+2% (ставка первого купона — 21%). Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% в дату окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го, 30-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ от НКР со стабильным прогнозом.

📱 «Селлер» выплатил оставшуюся часть денежных средств по частичному досрочному погашению облигаций серий БО-01. Обязательства исполнены в полном объеме в размере 250 рублей на 1 облигацию на общую сумму 37,5 млн рублей, тем самым компания смогла выйти из техдефолта. Эмитент объясняет задержку выплаты по амортизации «изменением банковских ковенант, а также в связи с задержкой платежей от контрагентов». В октябре «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».

🥡 «Ламбумиз» установил ценовой диапазон IPO в размере от 425-ти до 460 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд до 8,678 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 23-го по 29 октября 2024 г. Размещение будет доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов-физических лиц, а также для институциональных инвесторов. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up период 365 дней. Планируемый объем размещения составит от 800 млн до 1 млрд рублей, доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO — порядка 10,0–12,0%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начнутся 30 октября 2024 г. под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.

🏡 Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Группы Голос» серии 001P. Присвоенный регистрационный номер — 4-00188-L-001P-02E от 23 октября 2024 г. В декабре 2023 г. «Эксперт РА» присвоил эмитенту «Группа Голос.Девелопмент» кредитный рейтинг на уровне ruBBB-. Прогноз по рейтингу — «стабильный».

📇 «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) установили ставку 2-го купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 24% годовых. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Купон переменный, рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruВВ с «развивающимся» прогнозом от «Эксперта РА» и статусом «под наблюдением».

🏠«Тамам» планирует 4 ноября начать размещение выпуска трехлетних облигаций 1-й серии объемом 100 млн рублей. Банк России присвоил компании регистрационный номер 4-01-00823-R. Способ размещения — открытая подписка.

#дайджест #Корякэнерго #Селлер #Ламбумиз #Группа_Голос #Финансовые_системы #Тамам

Продолжение 🔽

🔥 Коротко о торгах за 23.10.2024

🟧 На первичном рынке

23 октября стартовало размещение Автоассистанс 001-01. Выпуск объемом 400 млн был реализован на 3 млн 178 тыс. рублей (0,79% от общего объема эмиссии).

Завершилось размещение выпуска СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 объемом 500 млн рублей.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 434 выпускам составил 910,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,55%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Автоассистанс #СОЛИД_СпецАвтоТехЛизинг

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Главное на рынке облигаций на 23.10.2024

🚗 Сегодня, 23 октября, АО «Автоассистанс» начинает размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4-01-63519-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 23% на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Номинал — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Организатор — ИК «Финам».

🛠 «ВсеИнструменты.ру» зарегистрировала выпуски облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-02 составит 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 350 б.п. Объем размещения облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года составит 500 млн рублей. Финальный ориентир по ставке купона установлен на уровне 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные.

Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении 1,4 млн рублей. Техразмещение запланировано на 25 октября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ.

АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).

📱 «Селлер» выплатил еще 17,7 млн рублей в рамках частичного досрочного погашения облигаций серий БО-01. Общий размер выплат составляет 32,2 млн рублей (85,87% от полной суммы частичного досрочного погашения в 37,5 млн рублей). Причина переноса платежа — «в связи с задержкой платежей от контрагентов». Технический дефолт был зафиксирован 11 октября. В октябре «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Селлер» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».

🔬 НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг BB+|ru| со стабильным прогнозом. Понижение кредитного рейтинга компании вызвано устойчивой негативной динамикой показателей рентабельности капитала, чистой прибыли и операционного денежного потока без учета изменения оборотного капитала на фоне существенного снижения выручки и чистой прибыли в 2024 г.

🌾 «Авангард-Агро» 7 ноября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-001Р-03, на котором вынесет вопрос о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.

🤝 ПИР завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей, реализовав 12,3% выпуска на 43 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00135-L-001P. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». НРА в ноябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг ПИР до уровня ВB|ru| со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Автоассистанс #ВсеИнструменты_ру #Селлер #Реаторг #Авангард_Агро #Партнерство_Инвестиции_Развитие

💥 «Ламбумиз»: справедливая стоимость компании — 9 млрд рублей

Сегодня "Ламбумиз" объявил об открытии книги заявок, а также установил ценовой диапазон IPO в размере от 425 руб. до 460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд руб. до 8,678 млрд руб. Старт торгов акциями состоится 30 октября на Московской бирже.

Еще до объявления окончательных параметров аналитики Boomin провели подробный анализ бизнеса с целью дать свою оценку стоимости компании.

Подробности на нашем сайте.

🦷 МСП Банк приобрел облигации «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001P-01 на 62,5 млн рублей. С выпуском четырехлетних облигаций объемом 250 млн рублей компания вышла на биржу 16 октября. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и на call-опцион. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.

💊 «Озон Фармацевтика» провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за одну акцию. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Всего «Озон Фармацевтика» привлекла 3,45 млрд, рублей включая базовый размер 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей Аллокация для частных инвесторов составила около 11%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начались 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка.

🏡 «Джи-групп» выплатит дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Деньги будут переведены акционерам не позднее 2 декабря 2024 г. «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.

📦 «Логитерра» установила ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 22,5 %годовых.

✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Садко #Озон #Джи_Групп #Логитерра #Аэрофьюэлз

Главное на рынке облигаций на 18.10.2024

🚙 Сегодня «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.

⚖️ Сегодня «Агентство судебного взыскания» (АСВ) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.

🎛 «Аренза-Про» планирует 31 октября с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированными инвесторами. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда – не выше 375 б.п. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 5 ноября. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.

🍩 «Кузина» допустила техдефолт по выплате 18-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 949,2 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательства перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом. АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.

🚗 «Автоассистанс» установило ставку купона дебютных трехлетних классических облигаций серии 001-01 объемом 400 млн рублей в размере 23% на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 4-01-63519-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Номинал — 1000 рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Дата начала размещения — 23 октября 2024 г.

#дайджест #Каршеринг_Руссия #Агентство_судебного_взыскания #Аренза_Про #Кузина #Автоассистанс

Продолжение 🔽

🔥 Коротко о торгах за 17.10.2024

🟧 На первичном рынке

17 октября стартовало размещение двух выпусков.

АйДи Коллект 001P-02 объемом 300 млн был реализован на 81 млн 80 тыс. рублей (27,03% от общего объема эмиссии).

Р-Вижн 001Р-01 объемом 300 млн был реализован на 77 млн 577 тыс. рублей (25,86% от общего объема эмиссии).

Завершилось размещение допвыпуска облигаций №1 Аэрофьюэлз-002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 459 выпускам составил 1329,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 21,19%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Аэрофьюэлз #АйДи_Коллект #Р_Вижн

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🚙 «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») установил размер спреда к ключевой ставке Банка России по двухлетним облигациям серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размещение состоится 18 октября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.

🖍 «Лазерные системы» установили ставку 2-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 23,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

💡«Энергоника» установила ставку 18-20 купонов облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей на уровне 16% годовых. Владельцы облигаций получили право требовать их приобретения в течение последних пяти рабочих дней семнадцатого купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🌃 «Глоракс» заключил договор маркетмейкинга с ПАО «Совкомбанк» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов трехлетних облигаций серии 001Р-02. Ставка купона двухлетних облигаций объемом 1 млрд рублей установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 3,5 млрд рублей.

🚞 «Бизнес Альянс» заключил договор маркетмейкинга с ИК «Иволга Капитал» в целях поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов трехлетними облигациями серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.

🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05-002РС на 128 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Каршеринг_Руссия #Лазерные_системы #Энергоника #Глоракс #Бизнес_Альянс #Группа_Астон

Главное на рынке облигаций на 17.10.2024

🗃 Сегодня, 17 октября, ПКО «АйДи Коллект» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

🖥 Сегодня, 17 октября, ООО «Р-Вижн» (R-Vision) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в октябре присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

✈️ Сегодня, 17 октября, АО «Аэрофьюэлз» начинает размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ДельтаЛизинга» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийского лизинга» серии БО-П13. Регистрационный номер — 4B02-13-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

🍷«Симпл» планирует провести сбор заявок на дебютные двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не более 350 б.п. Купонный период — 30 дней. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.

#дайджест #АйДи_Коллект #Р_Вижн #Аэрофьюэлз #ДельтаЛизинг #Балтийский_лизинг #Симпл

Продолжение 🔽

🔥 Коротко о торгах за 16.10.2024

🟧 На первичном рынке

16 октября стартовало размещение выпуска ЦРС Садко 001P-01 объемом 250 млн рублей. Эмитент реализовал 48,92% эмиссии на 122 млн 292 тыс. рублей.

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 469 выпускам составил 1260,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 21,44%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Садко

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ведущий производитель картонной упаковки для молока и молочных продуктов с коротким сроком годности «Ламбумиз» получил статус ПАО и готовится провести IPO в октябре этого года.

На прошлой неделе мы провели видео-интервью на канале Boomin с представителями компании:

— Андреем Дьяковым, исполнительным директором ПАО «Ламбумиз»
— Татьяной Комиссаровой, финансовым директором ПАО «Ламбумиз».

Поговорили с топ-менеджерами компании о том, на какой стадии находится подготовка к IPO, об инвестиционном проекте, стратегии развития, дивидендной политике и прогнозных показателях до 2027 г.

Запись онлайн-беседы доступна по ссылкам
Rutube | YouTube

🛢 «Миррико» установило ставку 2-го купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 23% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB— со стабильным прогнозом. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

🚙 «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») увеличило объем выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-04 до 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Компания установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России на уровне 300 б.п. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 18 октября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.

🏘 «Эталон-Финанс» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» в мае 2024 г. подтвердил кредитные рейтинги эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.

🚜 «МСБ-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 003Р-03 номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 69,72% эмиссии на 278,9 млн рублей Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.

🚜 ГК «Солтон» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным общим объемом 150 млн рублей, реализовав 42,51% эмиссии на 63,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00147-L. Ставка купонов переменная, определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные. НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Миррико #Каршеринг_Руссия #Эталон_Финанс #МСБ_Лизинг #ГК_Солтон

Главное на рынке облигаций на 16.10.2024

🦷 Сегодня, 16 октября, «Центр развития стоматологии «Садко» начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.

🚞 РКК полностью выплатила доход за 5-й купонный период по облигациям серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей, избежав дефолта. Техдефолт был зафиксирован 4 октября. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.

📄 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Тамам». Присвоенный регистрационный номер: 4-01-00823-R. Способ размещения — открытая подписка.

🗃 ПКО «АйДи Коллект» 17 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

🖥 «Р-Вижн» (R-Vision) 17 октября начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й календарный день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 3 октября присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) 18 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлены на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.

📱«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Селлера» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».

🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 22% годовых. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. НРА в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом.

#дайджест #Садко #РКК #Тамам #АйДи_Коллект #Р_Вижн #Агентство_судебного_взыскания #Селлер #ПЗ_Пушкинское

Продолжение 🔽

🔥 Коротко о торгах за 15.10.2024

🟧 На первичном рынке

15 октября стартовало размещение трех выпусков.

Эталон-Финанс 002Р-02 объемом 8 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 4 597 сделок, средняя заявка 1 740 265, 4 рублей.

ОСТРОВМАШИН-01 объемом 400 млн был размещен на 49 млн 377 тыс. рублей (12,34% от общего объема эмиссии).

Байсэл 001P-02 объемом 100 млн был размещен на 20 млн 16 тыс. рублей (20,02% от общего объема эмиссии).

🟧 На вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 459 выпускам составил 1189,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 21,21%.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Эталон_Финанс #Остров_машин #Байсэл

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

За последние 2,5 года российский рынок депозитов вырос почти на 50%, до 31,4 трлн рублей. В то же время количество частных инвесторов на фондовом рынке увеличилось на 41%, а их активы на брокерских счетах — на 21% (+4,3 трлн рублей), что указывает на появление большого числа участников с малым капиталом. При снижении ключевой ставки Банка России переток денежных средств с банковских вкладов на брокерские счета неизбежно усилится, считают в инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

Подробнее в исследовании ИК «Юнисервис Капитал» на портале Boomin

#Юнисервис_капитал