Bonds Wizzard @bonds_wizzard Channel on Telegram

Bonds Wizzard

@bonds_wizzard


Сегмент ВДО. Иной угол зрения. Много важных/полезных цифр. Информация о первичных размещениях (даты/результаты). Статьи для начинающих инвесторов. Юмор (а куда без него?!). Чат, ламповая атмосфера.

Контакт: @Drag700

Bonds Wizzard (Russian)

Добро пожаловать в канал "Bonds Wizzard"! Если вы хотите получить уникальный взгляд на сегмент валютно-денежных отношений, то этот канал именно для вас. Здесь вы найдете много важных и полезных цифр, информацию о первичных размещениях облигаций (с датами и результатами), а также статьи, пригодные для начинающих инвесторов. Но канал не ограничивается только серьезными темами - здесь также присутствует элемент юмора, потому что важно сохранять баланс и веселиться. Ощутите ламповую атмосферу и присоединяйтесь к общению в чате. Для связи с администратором канала обращайтесь к @Drag700. Присоединяйтесь к "Bonds Wizzard" и расширяйте свои знания о финансовом мире!

Bonds Wizzard

12 Nov, 11:30


🛎 ЭМИТЕНТ:  АПРИ 2Р5
ISIN: RU000A10A1P9

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 16 854
Всего: 16 854 (6.7%)
🧳 Объем выпуска: 250 000

Сделок сегодня: 117
Первые 30 крупных: 2500, 750, 500, 500, 450, 400, 400, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 250, 250, 250, 250, 240, 211, 201, 200, 200, 200, 200, 200, 200

1я сессия

#итоги_первички

Bonds Wizzard

11 Nov, 15:57


#итоги_первички

Bonds Wizzard

11 Nov, 15:57


ЕвроТранс5

Первые 30 крупных: 9000, 5000, 3374, 3000, 1990, 1807, 1533, 1500, 1397, 1396, 1328, 1299, 1257, 1164, 1008, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 995, 969, 906, 905, 854, 750, 699, 696, 688,

1-я сессия: 99,425 млн
2-я сессия: добили до 103,755 млн

Объем выпуска: 2000 млн.

Диапазон торгов:
- Мин: 99,70
- Макс: 101,85
Объем торгов: 13,144 млн
Уровень закрытия: 101,84

PS. Как в старые добрые времена.....🔥🔥🔥

#итоги_первички

Bonds Wizzard

11 Nov, 15:49


ЕвроТранс4

Первые 30 крупных: 2000, 500, 500, 500, 231, 200, 200, 200, 150, 150, 150, 150, 130, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 84, 78, 75, 75, 60, 52, 50, 50, 50,

1-я сессия: 7,611 млн
2-я сессия: добили до 7,712 млн

Объем выпуска: 2000 млн.

Диапазон торгов:
- Мин: 99,91
- Макс: 102,09
Объем торгов: 0,115 млн
Уровень закрытия: 100,13

#итоги_первички

Bonds Wizzard

11 Nov, 12:31


🛎 ЭМИТЕНТ:  ЕвроТранс5
ISIN: RU000A10A141

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 99 425
Всего: 99 425 (5.0%)
🧳 Объем выпуска: 2 000 000

Сделок сегодня: 1624
Первые 30 крупных: 9000, 5000, 3374, 3000, 1990, 1807, 1533, 1500, 1397, 1396, 1328, 1299, 1257, 1164, 1008, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 995, 969, 906, 905, 854, 699, 696, 688, 686

1я сессия

Bonds Wizzard

11 Nov, 12:31


🛎 ЭМИТЕНТ:  ЕвроТранс4
ISIN: RU000A10A133

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 7 611
Всего: 7 611 (0.4%)
🧳 Объем выпуска: 2 000 000

Сделок сегодня: 148
Первые 30 крупных: 2000, 500, 500, 500, 231, 200, 200, 200, 150, 150, 150, 150, 130, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 84, 78, 75, 75, 60, 52, 50, 50, 50

1я сессия

Bonds Wizzard

11 Nov, 09:49


🛎 ЭМИТЕНТ:  Роснфт4P3
ISIN: RU000A10A125

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 684 000 000
Всего: 684 000 000 (100.0%)
🧳 Объем выпуска: 684 000 000


🍏 О выпуске:
Наименование: ПАО НК Роснефть 004P-03
Дата погашения: 2034-10-30
Номинал: 1000 РУБ
Ставка купона (%): 12
Сумма купона: 59.84
НКД: 0.33
Купонный период (дней): 182

Сделок сегодня: 8
Первые 30 крупных: 90000000, 90000000, 90000000, 90000000, 90000000, 90000000, 90000000, 54000000

#итоги_первички

Bonds Wizzard

11 Nov, 04:11


Друзья, осталось всего несколько дней до IV Осенней конференции АВО 🔹

Традиционная осенняя конференция АВО - это ключевое событие года для частных инвесторов в облигации.

У нас осталось совсем немного мест зале, поэтому успейте как можно скорее приобрести 👉 билет

Программа мероприятия:
🔹Макроэкономика
🔹 Рынок облигаций: как мы прожили год и что ждем в следующем
🔹Инфраструктура рынка
🔹Всё, что вы хотели сказать рейтинговому агентству, но не было возможности
🔹Торговые идеи + Сессия вопросов и ответов

Ждём вас в субботу 16 ноября в отеле Soluxe Hotel Moscow!

@bondholders

Bonds Wizzard

10 Nov, 16:11


В честь дня рождения канала открываю доступ к приватному клубу по фондовому рынку и заработку на акциях, но это в первый и последний раз.

В среднем 90% эксклюзивной информации приходится на этот источник. Доступа на сутки должно хватить, чтобы вступить успели самые активные читатели.

Ссылка для входа — https://t.me/+6-0lkxrmpTM2MzRi

#взаимопиар

Bonds Wizzard

10 Nov, 05:17


🔥 BACKGROUND
(11/11/24 - 17/11/24)


🍏 ЕВРОТРАНС-БО-001Р-04
🍏 ЕВРОТРАНС-БО-001Р-05


ЕвроТранс (бренд «ТРАССА») — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона. Компания входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития России. ЕвроТранс управляет сетью из 56 автозаправочных комплексов (далее — АЗК), нефтебазой (20 тыс. тонн), фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом и парком бензовозов, а также развивает сеть быстрых (150кВт) электрозаправок (28 объектов). В 2023 году произошла смена организационно-правовой формы с акционерного общества на публичное акционерное общество.

Выпуски:

- ЕвроТранс-002Р-01 погашение 11.02.2031 Объем 2 000
- ЕвроТранс-002Р-02 погашение 27.03.2031 Объем 800
- ЕвроТранс-БО-001Р-01 погашение 11.12.2025 Объем 3 000
- ЕвроТранс-БО-001Р-02 погашение 24.01.2026 Объем 3 000
- ЕвроТранс-БО-001Р-03 погашение 14.03.2027 Объем 5 000

Общий обл. долг: 13,8 млрд.

Маркеры:
- Все выпуски размещались не одним днем
- Откровенных заливов – не было
- Первые 3 выпуска, после размещения, давали отличный апсайд (до 104 в моменте).
Но далее, что-то пошло не так, картинка сломалась!
- ЕВРОТРАНС-БО-001Р-04 – флоатер, но странный (лесенка + половина КС)
- ЕВРОТРАНС-БО-001Р-05 – фикс


🍏 АПРИ-БО-002Р-05

Выпуски:

- АПРИ-002P погашение 02.09.2025 Объем 500 (91%/13%/с 03.12.24-аморты по 25%!!)
- АПРИ-БО-002Р-01 погашение 03.11.2026 Объем 500 (99,8%/28%/04.11.2025-оферта)
- АПРИ-БО-002Р-02 погашение 22.04.2027 Объем 1 000 (91,3%/18%/24.04.2025 - оферта)
- АПРИ-БО-002Р-03 погашение 14.09.2027 Объем 750 (90,8%/24%/16.09.2025 - оферта)
- АПРИ-БО-002Р-04 погашение 17.12.2027 Объем 250 (98,5%/24%/20.12.2024 - оферта)
- АПРИ-БО-П05 погашение 19.06.2025 Объем 500 (96,8%/22%/20.03.2025 - аморт 50%)

Общий обл. долг: 3,5 млрд.

Маркеры:
- организатор Иволга Капитал
- перебирая/оценивая имеющиеся выпуски, можно выбрать вариант, по доходности, не хуже нового выпуска
- оферта по выпуску АПРИ-БО-002Р-04 через ~неделю
- ранее погашено 5 выпусков
- максимальный фикс купон по рынку (за несколько дней до размещения был повышен 28->30)


🍏 СИБАВТОТРАНС-001P-04

занимается строительно-монтажными работами и оказанием услуг с использованием грузовой и специальной техники для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях. Компания ведет деятельность в основном в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в 2024 году приступила к выполнению работ в Иркутской области. Парк автомобилей и спецтехники насчитывает более 300 единиц (в числе которых самосвалы, краны, тягачи, бульдозеры и экскаваторы). В штате Компании — более 500 человек.

Выпуски:
- СибАвтоТранс-001P-01 погашение 28.01.2027 объем 200 (79%/18%)
- СибАвтоТранс-001P-02 погашение 30.05.2028 объем 200 (64%/14,5%)
- СибАвтоТранс-001P-03 погашение 11.01.2029 объем 400 (71%/19%)

Маркеры:
- организатор Ива Партнерс
- длинный выпуск (5 лет!)
- предыдущие выпуски – аналогично длинные


#background

Bonds Wizzard

10 Nov, 05:15


✍️ ПЛАН РАБОТ НА НЕДЕЛЮ:
(11/11/24 - 17/11/24)


11/11/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
ЕВРОТРАНС-БО-001Р-04

🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 2000 млн.
🔸 Купон: (месяц) 60 периодов
1-12 - 15%+КС/2
13-24 - 14%+КС/2
25-36 - 13%+КС/2
37-48 - 12%+КС/2
49-60 - 11%+КС/2
🔸 Рейтинг:
A-(RU) Стабильный 20.09.2024 АКРА
Газпромбанк

11/11/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
ЕВРОТРАНС-БО-001Р-05

🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 2000 млн.
🔸 Купон: (месяц) 60 периодов
1-60 - 25%
🔸 Рейтинг:
A-(RU) Стабильный 20.09.2024 АКРА
Газпромбанк


12/11/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
АПРИ-БО-002Р-05

🔸 Срок обращения: 4 года.
🔸 Объем выпуска: 250 млн.
🔸 Купон: (квартал) 16 периодов
1-4 - 30%
🔸 Оферта:
11.11.2025
🔸 Рейтинг:
ВBB-|ru| Стабильный 30.10.2024 НРА
BВB-.ru Стабильный 07.08.2024 НКР
Иволга Капитал

12/11/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
АЛЬФА-ЛИЗИНГ-БО-02

🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 1000 млн.
🔸 Купон: (квартал) 12 периодов
1-12 - КС+300
🔸 Рейтинг:
АЛЬФА-БАНК

📗 12/11/2024 (КНИГА)
СИМПЛ-001Р-01

🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем выпуска: 1000 млн.
🔸 Купон: (месяц) 24 периода
1-24 - КС+450 (КНИГА)
🔸 Рейтинг:
A-(RU) Стабильный 15.07.2024 АКРА
Газпромбанк


13/11/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
СИБАВТОТРАНС-001P-04

🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 300 млн.
🔸 Купон: (1,5 - 1 месяц) 59 периодов
1-2 (1,5 месяца) - 28%
3-59 - 28%
🔸 Амортизация:
24,28,31 - 4%
45 - 5%
48 - 7%
50-57 - 7%
58-59 - 10%
🔸 Рейтинг:
BB–|ru| Стабильный 27.08.2024 НРА
Ива Партнерс


15/11/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
СИМПЛ-001Р-01

🔸 Срок обращения: 2 года.
🔸 Объем выпуска: 1000 млн.
🔸 Купон: (месяц) 24 периода
1-24 - КС+450 (КНИГА)
🔸 Рейтинг:
A-(RU) Стабильный 15.07.2024 АКРА
Газпромбанк


#план_работ

Bonds Wizzard

09 Nov, 16:12


В бота добавлен функционал, надеюсь, полезный.
Ищу Бета-тестеров, погонять, попробовать.
писать в личку

Bonds Wizzard

09 Nov, 13:08


??/??/2024 – 10/11/2024
Заметки на полях



Первичка встала. Практически любой эмитент при размещении попадает в «простыню».

🔥 Апсайды? Их есть у нас.
Покупателей почти нет, но и продавцов единицы!
По итогу: получить +0.5 + 1,5% можно, но на оборотах в стакане 1-10-30 бумаг в день. Кому повезет, вам или кто поставил на 0,01 дешевле?

Пятница (08/11/2024):
Аренза 1-6 = +1,5% на 6 бумагах.
Коряк = +0,89 на 1 бумаге.
Вератек – скорее как исключение? (+0,2/+0,5 на ~2 млн)

ВсеИнструменты – укатали под номинал (тренд однако).

Флоатеры – потихоньку сползают.

ПКБ 1-5 (КС+3)
На старте (июнь/кс=16/купон=19) = 99,5
Сейчас (декабрь/кс=21/купон=24)=91

Джи 2-4 (КС+3)
Старт = (июнь/кс=16/купон=19) = 101!!
(Август/кс=18/купон=21) = 100
Сейчас (декабрь/кс=21/купон=24)=91

Год назад грааль = бери первичку (или сразу в стакане) – гарантированно сдашь дороже.
Сейчас = завтра станет дешевле, к чему мучения?

Как вариант – к этому привела неуемная жажда апсайда!
Когда ситуация начала меняться, со стаканов в начале раздачи не сметали все подряд по любой цене.
Все разговоры были про алокацию/апсайд/комускокадали.

Куда бежать?
- Вклады наше все?
- Фонд ликвидности и сидеть в засаде?
- Оферты/погашения? (при удачном выборе эмитента имеем рост тела + купон на время до погашения)

Текущее снижение флоатеров =? :
- кто-то что-то знает? (весна близко??)
- я устал я ухожу?
- запоздалый выход оргов? (Да ладно?! Спустя столько месяцев?!)
- длинные флоатеры переоцениваются исходя из купонной доходности (не YTM)? КС+3=24, при котировке = 90 купон = 26,6? + риск что скоро кс пойдет вниз (АВДРУГ)?


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

#топ_недели

Bonds Wizzard

08 Nov, 07:49


ГК АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru) пересматривает параметры нового выпуска облигаций

Предварительные параметры нового облигационного выпуска ПАО АПРИ:
250 млн руб.
1 года до оферты / 4 года до погашения
квартальный купон 30,00% годовых
• доходность к оферте / дюрация: 33,55% годовых / 0,9 года

Дата размещения: 12 ноября, следующий вторник

#анонс

Bonds Wizzard

07 Nov, 09:26


Ставка по выпуску Ультра-БО-02 не изменится

Накануне проведения плановой безотзывной оферты ООО «Ультра» приняло решение сохранить ставку купонного дохода по выпуску серии БО-02 объёмом 100 млн руб. на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период

Bonds Wizzard

07 Nov, 08:38


Уважаемые инвесторы!

31 октября началось размещение второго выпуска ЦФА
ООО «Агрофирма Донецкая Долина»

Решение о выпуске - Токеон
Регистрация для участия

ДонДолина-02
Номинал: 10 000 руб    
Купон: 29%, ежемесячный    
Срок: 1 год
Мин. порог: 0,5 млн руб.
Макс. порог : 15 млн руб.
Окончание сбора: 14.11.24 в 23:00
    

ООО «АГРОФИРМА ДОНЕЦКАЯ ДОЛИНА» специализируются на выращивании и реализации саженцев плодовых деревьев, преимущественно на клоновых безвирусных.Ежегодный размер выращивания - 800 000 саженцев!
По всем вопросам участия
@mi_shee | www.adentum-finance.ru
*пост не является инвестиционной рекомендацией*

#взаимопиар

Bonds Wizzard

07 Nov, 08:37


Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 – старт основных торгов.

Bonds Wizzard

07 Nov, 07:11


#апри #анонс
🧱 ГК АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru) возвращается на рынок облигаций

🧱 Предварительные параметры нового облигационного выпуска ПАО АПРИ:
250 млн руб.
1-1,5 года до оферты
квартальный купон
• ставка купона / доходность: 28% / 31,1% годовых

📌 Дата размещения: 12 ноября, следующий вторник

🦚Организатор размещения ИК Иволга Капитал
🦚Обратная связь: @ivolgacapital_bot

Раскрытие информации ПАО АПРИ, в т.ч. эмиссионная документация: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности

Bonds Wizzard

07 Nov, 06:38


❗️❗️❗️Перенос старта торгов на Фондовом рынке

"Старт торгов на Фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно", - сообщает пресс-центр Московской биржи.

Bonds Wizzard

06 Nov, 16:16


В честь дня рождения канала открывается доступ к приватному клубу по фондовому рынку и заработку на акциях, но это в первый и последний раз.

В среднем 90% эксклюзивной информации приходится на этот источник. Доступа на сутки должно хватить, чтобы вступить успели самые активные читатели.

Ссылка для входа — https://t.me/+3rzb6LwrdhxhNWIy

#взаимопиар

Bonds Wizzard

06 Nov, 15:38


#итоги_первички

Bonds Wizzard

06 Nov, 15:38


ВЕРАТЕК-01

Первые 30 крупных: 513, 350, 350, 306, 300, 300, 300, 290, 281, 150, 150, 150, 150, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 60, 60, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50,

1-я сессия: -
2-я сессия: добили до 7,156 млн

Объем выпуска: 500 млн.

Диапазон торгов:
- Мин: 100,11
- Макс: 103,30
Объем торгов: 0,33 млн
Уровень закрытия: 100,19

#итоги_первички

Bonds Wizzard

06 Nov, 14:07


ЭМИТЕНТ: ВЕРАТЕК-01
ISIN: RU000A10A0H8

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 5 802
Всего: 5 802 (1.2%)
Объем выпуска: 500 000

Сделок сегодня: 253
Первые 30 крупных: 513, 350, 306, 300, 300, 290, 281, 150, 150, 150, 150, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 60, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50

пока так (1я сессия - нуль)

Bonds Wizzard

06 Nov, 11:11


АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО

«ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ»

НА УРОВНЕ BB(RU),

ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «ПОЗИТИВНЫЙ»

06.11.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

06 Nov, 10:38


В среду 13.11.2024 состоится размещение четвертого выпуска биржевых облигаций эмитента ООО «СибАвтоТранс» - Многопрофильного строительно-монтажного предприятия, работающего в условиях крайнего севера.

Кредитный рейтинг ВВ- от НРА

Купон 28% фиксированный на весь срок выпуска
Купонный период 1-2 купоны 45 дней, 3-й и далее 30 дней
YTM ~ 31.1%
Дюрация ~ 2.6
Объем выпуска 300 млн рублей
Срок обращения 5 лет
Call-опцион: Нет
Амортизация - начиная с 24-го купона, подробности в тизере
ПВО ООО «Регион-Финанс»

Предварительных заявок для участия в выпуске не требуется. Параметры аллокации будут определены эмитентом в день размещения.

#анонс

Bonds Wizzard

05 Nov, 16:15


🙏 Все, кто с небольшими портфелями (от 30.000р до 900.000р) подпишитесь на отдельный канал. Он создан для вас.

Ссылка для входа: https://t.me/+KCEVGdYMDYIxNGIy

👆Средняя месячная доходность канала превышает 40%

#взаимопиар

Bonds Wizzard

05 Nov, 15:36


АРЕНЗА1Р06

Первые 30 крупных: 75000, 20000, 20000, 7476, 5000, 4984, 3000, 3000, 2091, 2000, 1400, 1320, 1000, 1000, 1000, 899, 707, 590, 500, 500, 500, 500, 500, 450, 300, 298, 255, 250, 250, 239,

1-я сессия: 162,795 млн
2-я сессия: добили до 165,456 млн

Объем выпуска: 300 млн.

Диапазон торгов:
- Мин: 100,00
- Макс: 100,50
Объем торгов: 0,115 млн
Уровень закрытия: 100,00

Есть сделка 75 млн (1/4 выпуска)

#итоги_первички

Bonds Wizzard

05 Nov, 15:10


САТ
13/11/2024

🔸 Срок обращения: 5 лет.
🔸 Объем выпуска: 300 млн.
🔸 Купон: (1,5-1 месяц) 59 периодов
1,2 - 45 дней
3-59 - месяц
1-59 - 28%
🔸 Амортизация:
24,28,31 - 4%
45 - 5%
48-57 - 7%
58-59 - 10%
🔸 Рейтинг:
BB–|ru| Стабильный 27.08.2024 НРА

#анонс (ПРИМЕРНО!!!)

Bonds Wizzard

02 Nov, 17:42


Допилил бота.
Сейчас выдает первичку в виде:

АйДиКол1Р2 (Купон: 25%)
/RU000A109T74
Сегодня: 1 390 19:39:49
Ранее: 153 682
Итого: 155 072
Объем выпуска: 300 000

Эмитент (купон)
Кликабельный ISIN
Сегодня: (объем бумаг, который разместили сегодня + время последней сделки в первчике)

@Drago_02_bot

Bonds Wizzard

02 Nov, 12:49


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании

АО «Новосибирскавтодор»

на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу стабильный

02.11.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

01 Nov, 11:49


1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣
Уважаемые инвесторы!

На 6 ноября запланировано дебютное размещение эмитента АО «Вератек» (Кредитный рейтинг ВВВ- от НКР)

Параметры выпуска:
Объем размещения: 500 млн.р
Срок обращения: 3 года
Дюрация ~ 2,5 лет
Ставка купона: 26% (YTM~ 28,64)
Периодичность выплаты купона: ежеквартально

Более подробная информация собрана на нашем сайте

Для подачи предварительных заявок, пожалуйста, свяжитесь с нами одним из способов:

Оставить заявку через @dialot_investor_bot

Или обратиться по контактам ниже:

Екатерина Захарова
@EkaterinaZakharovaaa
email: [email protected]
Тел: +7(936)1496196


Ольга Крупина
@KrupinaOlga
email: [email protected],
Тел: +7(936)1496195


*Пост не является инвестиционной рекомендацией*

Bonds Wizzard

01 Nov, 09:30


#Первичка
🆕🔺Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Альфа-Лизинг»

• Серия: БО-02;
• Объем выпуска: 1 млрд. руб.;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: AA- (RU) Стабильный от АКРА
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 300 б.п.

∙ Предварительная дата сбора книги: 07 ноября 2024
∙ Предварительная дата размещения: 12 ноября 2024

• Организатор: АО «АЛЬФА-БАНК»

🔔 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

Bonds Wizzard

01 Nov, 07:54


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании

ООО МФК «Саммит»

до уровня ruBB, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом.

01.11.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

31 Oct, 17:44


Как работает поиск в Боте.
Часть названия эмитента.
Можно даже не с начала писать.

ушкинск = Пушкинское

Синие (подсвеченные) = ссылки, кликабельны!!

Для быстрого поиска - быстро/удобно.

Не нужна установка приложений/ПО.

@Drago_02_bot

Bonds Wizzard

31 Oct, 15:43


Кто ботом пользовался и перестал - не надо бота блокировать, достаточно просто отписаться от рассылки.
Я пытаюсь ошибку починить, а дело в другом, оказывается!

Bonds Wizzard

31 Oct, 12:38


ООО "Аренза-про" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей на уровне 375 б.п.,

#анонс

Bonds Wizzard

31 Oct, 06:27


В Боте что интересно было бы ещё увидеть?
(Пожелание в комментарии)
В теории, доступна информация из тех данных, которые биржа даёт.

Bonds Wizzard

30 Oct, 15:44


Ориентир по ставке купона по облигациям серии

ЕвроТранс БО-001Р-05:

не выше 25% годовых.

(книга)

#анонс

Bonds Wizzard

30 Oct, 15:38


Евротранс-001Р-04
Рейтинг А- (АКРА, 2024-09-20 «Стабильный»)
Купон: ежемесячный
купон | формула
01-12 = КС / 2 + 15%
13-24 = КС / 2 + 14%
25-36 = КС / 2 + 13%
37-48 = КС / 2 + 12%
49-60 = КС / 2 + 11%

срок 5 лет
без оферт и амортов
организатор ГПБ
для квалов

#анонс

Bonds Wizzard

30 Oct, 07:20


АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

ООО «Т1»

ДО УРОВНЯ A+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

30.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

30 Oct, 07:20


«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности финансовой компании

ООО МФК «Фордевинд»

до уровня ruBB+, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.

30.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

30 Oct, 07:19


НРА повысило кредитный рейтинг

ПАО «АПРИ»

до уровня «ВBВ-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный»

30.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

29 Oct, 17:10


🤖 Wizzard BONDS Bot!

📊Вывод данных о:
- статистике первичного размещения
- доходности бумаги (текущей и к погашению)
- размере купона
- купонном периоде
- НКД
- дате погашения
- графику платежей
- графику амортизации
- сделках MAX/MIN за сегодня
- уровне последней сделки
- объеме выпуска
- объеме торгов "сегодня"

Для получения данных необходимо ввести
🎯ISIN
бумаги

🔎 Если незнаете - можно ввести название эмитента.
🔎 Можно неполное!!!
🔎 Будет произведен поиск совпадений по имени и выдан список подходящих бумаг.

📗 Функция ПОДПИСКА
/subscription
Ежедневная рассылка в 09:00 МСК в бота эмитентов и их характеристик кто размещается "СЕГОДНЯ"
Подписка/Отписка осуществляется одной командой (почередно)

🚀 Функция ПЕРВИЧКА
/primary
Реестр бумаг, которые сейчас находятся в первичном размещении
Наименование, объем выпуска, ISIN

📌 Синие ссылки КЛИКАБЕЛЬНЫ

Адрес бота: @Drago_02_bot

В Боте не только первичка.

В Боте все облигации, которые торгуются в настоящее время.

Bonds Wizzard

29 Oct, 15:39


#итоги_первички

Bonds Wizzard

29 Oct, 15:38


СЛДК 1P1

Первые 30 крупных: 600, 500, 500, 500, 419, 300, 200, 200, 200, 200, 150, 125, 100, 100, 95, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 41, 40, 40, 40, 39, 38, 32,

1-я сессия: 4,429 млн
2-я сессия: добили до 5,870 млн

Объем выпуска: 500 млн.

Диапазон торгов:
- Мин: 99,98
- Макс: 100,99
Объем торгов: 1,25 млн
Уровень закрытия: 100,92

🔥🔥 1,1 млн прошел в конце дня по цене 100,97!!!

#итоги_первички

Bonds Wizzard

29 Oct, 11:39


ЭМИТЕНТ:  СЛДК 1P1
ISIN: RU000A109XN0

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 4 429
Всего: 4 429 (0.9%)
Объем выпуска: 500 000

Сделок сегодня: 144
Первые 30 крупных: 600, 500, 500, 419, 200, 200, 150, 125, 100, 100, 95, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 41, 40, 40, 40, 39, 38, 32, 30, 30, 30, 28, 27, 25

1я сессия.

#итоги_первички

Bonds Wizzard

29 Oct, 09:17


#апри #оферта

АПРИ объявляет ставку купона на предстоящие 4 купонных периода (на 1 год) по выпуску облигаций АПРИ 2Р1 (ISIN: RU000A105DS9) после оферты на уровне 28% годовых

Таким образом, после оферты выпуск получит дюрацию 0,9 года при эффективной доходности (YTM) 31,08% годовых

Раскрытие информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i-CeRkm3J5Eaps-AVzBriqMg-B-B

Bonds Wizzard

27 Oct, 04:54


🔥 BACKGROUND
28/10/24 - 03/11/24



🍏 СЛДК-001Р-01

ООО «СЛДК» (Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, далее – группа, СЛДК) – российская компания, специализирующаяся на производстве пиломатериалов, входит в топ-3 крупнейших компаний из деревообрабатывающей отрасли в Республике Коми.

Дебют

🔸 Рейтинг:
ruB+ Стабильный 28.06.2024 Эксперт РА

https://pb.nalog.ru/
На 10 августа
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам: 1 554 247 ₽
(скорее погашено уже?)

https://kad.arbitr.ru/
за 2024 год – 11 дел, где СЛДК ответчик. Суммы – условно мелкие (основное – существенно менее 1 млн).

🛎 Маркеры:
- РЕЙТИНГ!!!
- Флоатер от В эмитента лесенкой вниз.
- Купон – квартальный
- Формально «высокий» (???) купон лишь 1 купонный период.
- Через 9 месяцев купон = КС+400
- Организатор: СЕВЕРГАЗБАНК (?????)
- Довольно высокий объем выпуска.
- Амортизация есть.
- «Несмотря на наличие элементов риск-менеджмента агентство отмечает высокий уровень корпоративных и операционных рисков в том числе за счет деловой репутации конечных бенефициаров группы.» - Из Рейтинга РА
- Я не увидел какой-то работы от Организатора выпуска по продвижению Эмитента.


#background

Bonds Wizzard

27 Oct, 04:53


✍️ ПЛАН РАБОТ НА НЕДЕЛЮ:
(28/10/24 - 03/11/24)


29/10/2024 (РАЗМЕЩЕНИЕ)
СЛДК-001Р-01

🔸 Срок обращения: 3 года.
🔸 Объем выпуска: 500 млн.
🔸 Купон: (квартал) 12 периодов
1 - 26%
2 - КС+500
3-12 - КС+400
🔸 Рейтинг:
ruB+ Стабильный 28.06.2024 Эксперт РА
СЕВЕРГАЗБАНК


#план_работ

Bonds Wizzard

25 Oct, 17:32


ЭМИТЕНТ:  КАМАЗ БП13
ISIN: RU000A109VM6

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 5 000 000
Всего: 5 000 000 (100.0%)
Объем выпуска: 5 000 000

Сделок сегодня: 2167
Первые 30 крупных: 1000000, 650000, 541927, 500000, 479964, 450000, 400000, 232855, 200000, 100000, 50000, 40000, 30000, 30000, 20000, 18000, 10000, 6000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 4796, 4000, 3980, 3690, 3500

ВЧЕРА закрылся (%):

Стакан СЕГОДНЯ:
- MAX: 100.8
- MIN: 99.55
Последняя сделка: 99.94
Объем торгов (руб): 233 391 250

#итоги_первички

Bonds Wizzard

25 Oct, 17:31


ЭМИТЕНТ:  СовкомБОП5
ISIN: RU000A109VL8

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 22 000 000
Всего: 22 000 000 (100.0%)
Объем выпуска: 22 000 000

Сделок сегодня: 14454
Первые 30 крупных: 2700000, 2100000, 2000000, 2000000, 1550000, 1100000, 1000000, 1000000, 900000, 890594, 772729, 680000, 500000, 500000, 411807, 350000, 300000, 243000, 200000, 100000, 100000, 100000, 93000, 80000, 50000, 47200, 36672, 30000, 29251, 25000

ВЧЕРА закрылся (%):

Стакан СЕГОДНЯ:
- MAX: 102.5
- MIN: 99.19
Последняя сделка: 99.7
Объем торгов (руб): 260 347 285

#итоги_первички

Bonds Wizzard

25 Oct, 15:38


29.10.2024
СЛДК-001P-01
Рейтинг: В+ (Эксперт РА 28.07.2024)
Купон: (квартальный)
1 купон 26.00%
2 купон КС + 500 б.п.
3-12 купоны КС + 400 б.п.
Срок обращения: 3г.
Объем: 500 млн.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000р
Андеррайтер: Севергазбанк
Только для квалов

Bonds Wizzard

25 Oct, 15:35


ВсИнстр1Р3

Первые 30 крупных: 111962, 84000, 26800, 22000, 12660, 10000, 8000, 7000, 5500, 5200, 5000, 5000, 5000, 5000, 4995, 4000, 4000, 4000, 3500, 3007, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 2600, 2600,,

1-я сессия: 500 млн

Объем выпуска: 500 млн.

Первые 6 сделок: 267 млн

Диапазон торгов:
- Мин: 99,50
- Макс: 103,00
Объем торгов: 13,6 млн
Уровень закрытия: 99,95

#итоги_первички

Bonds Wizzard

25 Oct, 15:35


ВсИнстр1Р2

Первые 30 крупных: 998600, 850000, 650000, 500000, 450000, 305000, 294300, 177906, 30000, 21180, 20000, 14926, 12000, 10000, 7000, 6118, 5000, 4150, 4000, 4000, 3700, 3501, 3300, 3300, 3300, 3000, 3000, 2500, 2000, 2000,

1-я сессия: 4500 млн

Объем выпуска: 4500 млн.

Первые 8 сделок: 4225 млн

Диапазон торгов:
- Мин: 99,10
- Макс: 101,99
Объем торгов: 147,54 млн
Уровень закрытия: 100,43

#итоги_первички

Bonds Wizzard

25 Oct, 12:16


АКРА ОТОЗВАЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

ООО «АГРОФИРМА «РУБЕЖ»

В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

25.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

25 Oct, 11:56


ЭМИТЕНТ:  ВсИнстр1Р3
ISIN: RU000A109VK0

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 500 000
Всего: 500 000 (100.0%)
Объем выпуска: 500 000

Сделок сегодня: 119
Первые 30 крупных: 111962, 84000, 26800, 22000, 12660, 10000, 8000, 7000, 5500, 5200, 5000, 5000, 5000, 5000, 4995, 4000, 4000, 4000, 3500, 3007, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 2600, 2600

#итоги_первички

Bonds Wizzard

25 Oct, 11:55


ЭМИТЕНТ:  ВсИнстр1Р2
ISIN: RU000A109VJ2

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 4 500 000
Всего: 4 500 000 (100.0%)
Объем выпуска: 4 500 000

Сделок сегодня: 102
Первые 30 крупных: 998600, 850000, 650000, 500000, 450000, 305000, 294300, 177906, 30000, 21180, 20000, 14926, 12000, 10000, 7000, 6118, 5000, 4150, 4000, 4000, 3700, 3501, 3300, 3300, 3300, 3000, 3000, 2500, 2000, 2000

#итоги_первички

Bonds Wizzard

24 Oct, 15:37


КОРЯКЭН-01

Первые 30 крупных: 250, 200, 100, 60, 50, 50, 30, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 7, 5, 5, 5, 3, 3, 2, 2, 2, 2,

1-я сессия: 973 тыс
2-я сессия: добили до 987 тыс

Объем выпуска: 500 млн.

Диапазон торгов:
- Мин: -
- Макс: -
Объем торгов: -
Уровень закрытия: -

#итоги_первички

Bonds Wizzard

24 Oct, 12:14


ЭМИТЕНТ:  КОРЯКЭН-01
ISIN: RU000A109UL0

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 973
Всего: 973 (0.2%)
Объем выпуска: 500 000

Сделок сегодня: 42
Первые 30 крупных: 250, 200, 100, 60, 50, 50, 30, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 7, 5, 5, 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1

1я сессия.

#итоги_первички

Bonds Wizzard

23 Oct, 16:00


#итоги_первички

Bonds Wizzard

23 Oct, 16:00


РАТ 001-01

Первые 30 крупных: 250, 212, 200, 150, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 82, 70, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 40, 40, 30, 30,

1-й день: 3,178 млн

Объем выпуска: 400 млн.

Диапазон торгов:
- Мин: 100,00
- Макс: 100,94
Объем торгов: 0,124 млн
Уровень закрытия: 100,00

#итоги_первички

Bonds Wizzard

23 Oct, 15:10


Рынок будет падать дальше

Многие в этом году потеряют 100% своего депозита. И это не шутки

Олег подробно рассказал, почему мы опять увидим Индекс Мосбиржи по 2500, как спасти депозит и что делает он прямо сейчас у себя на канале…

Пост уже вышел. Переходите, читайте: https://t.me/+58m54rLVuio3NTUy

#взаимопиар

Bonds Wizzard

23 Oct, 11:54


АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ»

НА УРОВНЕ B(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

23.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

23 Oct, 09:43


НКР присвоило

ООО «КЛВЗ Кристалл»

кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом

22.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

23 Oct, 09:14


«Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании

ООО «КЛВЗ Кристалл»

в связи с окончанием срока договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.

Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом.

23.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

22 Oct, 11:18


ЭМИТЕНТ: ДелЛиз1Р1
ISIN: RU000A109U06

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 1 000 000
Всего: 1 000 000 (100.0%)
Объем выпуска: 1 000 000

Сделок сегодня: 1
Первые 30 крупных: 1000000

#итоги_первички

Bonds Wizzard

22 Oct, 11:08


НРА понизило кредитный рейтинг

ООО «РЕАТОРГ»

до уровня «B|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный»

22.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

22 Oct, 10:30


@Drago_02_bot

Адрес бота

Bonds Wizzard

22 Oct, 10:10


НКР подтвердило кредитный рейтинг

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»

на уровне A-.ru со стабильным прогнозом

22.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

22 Oct, 08:53


АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

ООО «ФАРМФОРВАРД»

НА УРОВНЕ BB+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

22.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

22 Oct, 08:48


НКР присвоило

ООО «КЛВЗ Кристалл»

кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом

22.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

22 Oct, 06:01


🟢 НОВЫЕ ЭМИТЕНТЫ

📅 22.10.2024


💰 СФО БКС 33
ISIN: /RU000A108QE5
Объем выпуска: 500 000
О выпуске:
Наименование: СФО БКС Структурные Ноты 33
Дата погашения: 2026-11-02
Номинал: 1000 РУБ
Ставка купона (%): ~0.01
Сумма купона: 0.2
НКД: 0
Купонный период (дней): 741
Признак (КВАЛ): 1

💰 СФО АИ А1
ISIN: /RU000A109650
Объем выпуска: 480 000
О выпуске:
Наименование: СФО АИ класса А1
Дата погашения: 2029-10-16
Номинал: 1000 РУБ
Ставка купона (%): ~18.00
Сумма купона: 179.51
НКД: 0.49
Купонный период (дней): 364
Признак (КВАЛ): 1

💰 НорНик Б10
ISIN: /RU000A109TW9
Объем выпуска: 100 000 000
О выпуске:
Наименование: ГМК Нор.никель БО-10
Дата погашения: 2029-09-26
Номинал: 1000 РУБ
Ставка купона (%): ~0.00
Сумма купона: 0
НКД: 0.55
Купонный период (дней): 30
Признак (КВАЛ): 0

💰 ДелЛиз1Р1
ISIN: /RU000A109U06
Объем выпуска: 1 000 000
О выпуске:
Наименование: ДельтаЛизинг 001Р-01
Дата погашения: 2027-10-07
Номинал: 1000 РУБ
Ставка купона (%): ~24.35
Сумма купона: 20.01
НКД: 0.67
Купонный период (дней): 30
Признак (КВАЛ): 0

💰 ДОМ 2P5
ISIN: /RU000A109U97
Объем выпуска: 101 000 000
О выпуске:
Наименование: ДОМ.РФ АО 002P-05
Дата погашения: 2026-10-18
Номинал: 1000 РУБ
Ставка купона (%): ~20.26
Сумма купона: 4.44
НКД: 0.55
Купонный период (дней): 8
Признак (КВАЛ): 0

Bonds Wizzard

22 Oct, 05:22


В бота добавил расчёт доходности.
Данные берутся с биржи (ММВБ) её калькулятор считает.
Считается:
- текущая купонная доходность.
- доходность к погашению.
- доходность к ПУТ (если на биржу орг правильно дату разместил)
- доходность к КОЛЛ (если дата колл указана верно. Если, как в случае с, условно флоте Пушка, то к каждой выплате купона считается)
- если купон считается флоатер и не фиксируется на весь купонный срок, то доходность текущая будет 0)

Основной концепт бота - опираться на данные биржи, "без ручного управления"

+ (как и ранее) в 09:00 публикует пост о размещениях предстоящего дня. (Но это для тех, кто включён в рассылку. Добавление в рассылку пока ручное, кому интересно - написать мне в личку. Позднее добавлю функционал кнопкой вкл/выкл эту подписку)

Bonds Wizzard

21 Oct, 11:35


На 24 октября запланировано дебютное размещение эмитента АО «Корякэнерго» (Кредитный рейтинг ВВ от НКР)

Параметры выпуска:
Объем размещения: 500 млн.р
Срок обращения: 3 года
Дюрация: 2,1 лет
Ставка купона: КС+2% (Ставка первого купона 21%)
YTM~ 22,7%
Выплата купона: ежемесячно

Амортизация: по 25% в дату выплат 27-го, 30-го,33-го,36-го купонных периодов

Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го,12-го,18-го,24-го,30-го купонных периодов.

#анонс

Bonds Wizzard

21 Oct, 09:33


ООО "Вкусно" 24 октября начнет размещение 10-летнего выпуска дебютных облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска.
Ставка 1-13-го ежемесячных купонов установлена на уровне 30% годовых, через год и месяц - объявлена оферта

Bonds Wizzard

21 Oct, 08:50


АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

ООО «ДИРЕКТЛИЗИНГ»

НА УРОВНЕ ВВ+(RU),

ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «НЕГАТИВНЫЙ»

21.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

21 Oct, 06:47


«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности

ООО МФК «КарМани»

на уровне ruBB с позитивным прогнозом.

21.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

20 Oct, 04:51


🔥 BACKGROUND
21/10/24 - 70/10/24


🍏 ДЕЛЬТАЛИЗИНГ-001P-01


ООО «ДельтаЛизинг» (далее компания) – крупная лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге различных видов оборудования. Головной офис компании находится в г. Владивостоке, сеть присутствия включает 24 офиса на территории РФ. В октябре 2022 года компанию приобрела у концерна Siemens инвестиционная группа "Инсайт", созданная экс-гендиректором ПАО "ЭсЭфАй" Аветом Миракяном вместе с партнерами.

Дебют.

🛎 Маркеры:

Дебют.
Рейтинг: ruA+ Стабильный 14.11.2023
РА: Эксперт РА
Купон: месяц
Купон: 24,34%
Амортизация: каждый 3й месяц
Срок обращения: 3 года
Объем: 1 млрд.


🍏 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ-001P-02
🍏 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ-001P-03


«ВсеИнструменты.ру» — онлайн-гипермаркет, реализующий товары категории DIY (Do It Yourself, товары для дома) в объеме свыше 1,5 млн SKU (наименований товаров для продажи) как в сегменте B2B, доля которого превышает 60% выручки, так и в сегменте B2C. Компания имеет широкую сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) более чем в 300 городах Российской Федерации.

Выпуски:

- ВсеИнструменты.ру-БО-01 погашен 09.12.2021 объем 700
- ВсеИнструменты.ру-БО-02 погашен 23.12.2022 объем 500
- ВсеИнструменты.ру-БО-03 погашен 26.12.2023 объем 1 500
- ВсеИнструменты.ру-БО-04 погашен 20.05.2024 объем 1 000

- ВсеИнструменты.ру-001P-01 в обращении 25.12.2023 09.12.2026 4 000

🛎 Маркеры:

При размещении текущего выпуска у компании рейтинга не было. Получен спустя ~2 месяца.

Данные при размещении:
4 млрд.
61 сделка.
Крупные (в тыс.) : 3600, 200, 50, 20, 15.622, 5, 4, 4, 3.998, 3.4, 3(*6), ........ 1,4(*32).

До середины марта 2024 торговался в уровне номинала, затем целенаправленно уехал в 102 – 105%

Купон выпуска: КС+250
Уровень закрытия торгового дня: 102,3

Минимальная заявка (прошлого и новых выпусков): 1,4 млн!


🍏 АВТОАССИСТАНС-001-01


малая технологическая компания, федеральный оператор услуг эвакуации и технической помощи на дороге, определило условия дебютного размещения облигаций объемом 400 млн руб. по закрытой подписке.

Дебют.

Маркеры:

- Рейтинг: отсутствует
- Купон: 23
- Выход в размещение за 2 дня до выхода компании с А- от Эксперт и позитивной предысторией
- Организатор: Финам
Ave, Caesar, morituri te salutant


#background

Bonds Wizzard

18 Oct, 16:30


Так более точно.

Bonds Wizzard

18 Oct, 15:38


Итоги сегодняшних оферт

Bonds Wizzard

18 Oct, 15:38


#итоги_первички

Bonds Wizzard

18 Oct, 15:36


АСВ 1Р03

Первые 30 крупных: 900, 900, 900, 875, 850, 840, 800, 780, 700, 630, 600, 570, 550, 550, 520, 500, 465, 450, 450, 450, 421, 420, 400, 350, 350, 312, 300, 300, 300, 300,

1-я сессия: 20,536 млн
2-я сессия: добили до 20,566 млн.

Объем выпуска: 150 млн.

Диапазон торгов:
- Мин: 100,15
- Макс: 101,30
Объем торгов: 0,3 млн
Уровень закрытия: 100,15

101,3 – прошло 190 бумаг (старт торгов).

#итоги_первички

Bonds Wizzard

18 Oct, 11:34


ЭМИТЕНТ:  КарРус 1P4
ISIN: RU000A109TG2

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 3 500 000
Всего: 3 500 000 (100.0%)
Объем выпуска: 3 500 000

Сделок сегодня: 4682
Первые 30 крупных: 1037640, 722567, 180000, 25000, 16500, 15000, 14700, 12550, 12500, 12000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 9989, 9794, 9000, 8339, 8247, 8000, 7540, 7500, 7218, 7200, 7000, 6985, 6900, 6730

#итоги_первички

Bonds Wizzard

18 Oct, 11:32


ЭМИТЕНТ:  АСВ 1Р03
ISIN: RU000A109TF4

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 20 536
Всего: 20 536 (13.7%)
Объем выпуска: 150 000

Сделок сегодня: 204
Первые 30 крупных: 900, 900, 900, 875, 850, 840, 800, 780, 700, 630, 600, 570, 550, 550, 520, 500, 465, 450, 450, 450, 421, 420, 400, 350, 350, 312, 300, 300, 300, 300

1я сессия.

#итоги_первички

Bonds Wizzard

18 Oct, 08:39


ООО "АРЕНЗА-ПРО"


∙ Серия: 001P-06;
∙ Объем выпуска: 300 млн. руб.;
∙ Срок обращения: 3 года;
∙ Рейтинг эмитента: BВB-(RU) (позитивный) от AKPA;
∙ Купонный период: 31 день;              

∙ Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 375 б.п.   
 
∙ Амортизация: 10% – в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонных периодов
30% – в дату окончания 36 купонного периода

∙ Предварительная дата сбора книги: 31 октября 2024
∙ Предварительная дата размещения: 05 ноября 2024

∙ Организатор: Газпромбанк, ИФК Солид, МСП Банк, Инвестиционный Банк Синара

#анонс

Bonds Wizzard

17 Oct, 17:18


"Автоассистанс" определил условия дебютного размещения серии 001-01

АО "Автоассистанс" - малая технологическая компания, федеральный оператор услуг эвакуации и технической помощи на дороге, определило условия дебютного размещения облигаций объемом 400 млн руб. по закрытой подписке.

Параметры:
Объем - 400 млн руб.
Срок обращения - 3 года
Ставка купона - 23% годовых
Периодичность купона - 30 дней
Амортизация, оферта - отсутствует
Рейтинг - ожидается, НКР
Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам
Дата начала размещения - 23 октября 2024 года

Финам.

#анонс

Bonds Wizzard

17 Oct, 16:07


R-Vision 1

Первые 30 крупных: 18000, 12000, 6000, 5300, 3000, 2500, 2100, 1500, 1200, 1000, 1000, 1000, 1000, 878, 700, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 450, 400, 400, 300, 300, 300,

1-я сессия: 55,712 млн
2-я сессия: добили до 77,577 млн.

Объем выпуска: 300 млн.

Диапазон торгов:
- Мин: 100,05
- Макс: 100,25
Объем торгов: 7,724 млн
Уровень закрытия: 100,09

#итоги_первички

Bonds Wizzard

17 Oct, 15:38


#итоги_первички

Bonds Wizzard

17 Oct, 15:38


АйДиК 1P2

Первые 30 крупных: 9990, 6000, 3300, 3000, 2500, 2000, 1700, 1558, 1500, 1500, 1400, 1400, 1200, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 990, 950, 940, 900, 895, 862, 800, 715,

1-я сессия: 63,581 млн
2-я сессия: добили до 81,080.

Объем выпуска: 300 млн.

Диапазон торгов:
- Мин: 100,00
- Макс: 100,09
Объем торгов: 2,258 млн
Уровень закрытия: 100,07

#итоги_первички

Bonds Wizzard

17 Oct, 13:37


Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

до уровня ruBB, прогноз по рейтингу стабильный.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

(ПУБ001Р-01)

17.10.2024

#рейтинг

Bonds Wizzard

17 Oct, 13:00


ЭМИТЕНТ:  R-Vision 1
ISIN: RU000A109T41

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 55 712
Всего: 55 712 (18.6%)
Объем выпуска: 300 000

Сделок сегодня: 56
Первые 30 крупных: 18000, 12000, 6000, 5300, 2500, 1500, 1000, 1000, 700, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 400, 300, 300, 300, 200, 200, 200, 200, 200, 150, 150, 150, 107, 100

1я сессия.
#итоги_первички

Bonds Wizzard

17 Oct, 12:43


ЭМИТЕНТ:  АйДиК 1P2
ISIN: RU000A109T74

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 63 581
Всего: 63 581 (21.2%)
Объем выпуска: 300 000

Сделок сегодня: 292
Первые 30 крупных: 9990, 6000, 3300, 2500, 1700, 1500, 1500, 1400, 1400, 1200, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 990, 950, 940, 900, 862, 800, 715, 650, 500, 500, 500, 500, 500

1я сессия.

#итоги_первички

Bonds Wizzard

16 Oct, 15:39


#итоги_первички

Bonds Wizzard

16 Oct, 15:39


Садко 1P1

Первые 30 крупных: 62500, 5989, 4585, 4000, 3521, 3003, 3000, 2953, 2100, 2000, 1500, 1500, 1480, 1284, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 777, 700, 500, 500, 500, 500, 400,

1-я сессия: 119,649 млн
2-я сессия: добили до 122,292.

62,5 млн – МСП-Банк

Объем выпуска: 250 млн.

Диапазон торгов:
- Мин: 99,24
- Макс: 100,35
Объем торгов: 4,116 млн
Уровень закрытия: 99,59

#итоги_первички

Bonds Wizzard

16 Oct, 11:42


ЭМИТЕНТ:  Садко 1P1
ISIN: RU000A109SX9

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 119 649
Всего: 119 649 (47.9%)
Объем выпуска: 250 000

Сделок сегодня: 436
Первые 30 крупных: 62500, 5989, 4585, 4000, 3521, 3003, 3000, 2953, 2000, 1500, 1500, 1480, 1284, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 777, 700, 500, 500, 500, 500, 400, 400

1я сессия

#итоги_первички

Bonds Wizzard

15 Oct, 15:54


ЭМИТЕНТ: ЭталонФин2
ISIN: RU000A109SP5

Размещено:
Ранее: 0
Сегодня: 8 000 000
Всего: 8 000 000 (100.0%)
Объем выпуска: 8 000 000

Сделок сегодня: 4597
Первые 30 крупных: 1000000, 941147, 666000, 600000, 549581, 500000, 500000, 300000, 298749, 287548, 249093, 187548, 134000, 120000, 100000, 100000, 23840, 18550, 18000, 15000, 12500, 12245, 12000, 11000, 10363, 10300, 10192, 10000, 10000, 10000

ВЧЕРА закрылся (%):

Стакан СЕГОДНЯ:
- MAX: 100.3
- MIN: 99
Последняя сделка: 99.24
Объем торгов (руб): 134 263 375

#итоги_первички

Bonds Wizzard

15 Oct, 15:54


#итоги_первички