[홍성용의 홍키자 빅테크] 올트먼도 트럼프도 밀어준다 … AI 뜰수록 더 빛나는 SMR
출처 : 매일경제 | 네이버
https://naver.me/G7VjTtQO
출처 : 매일경제 | 네이버
https://naver.me/G7VjTtQO
아틀라스산업연구소
@atlasstory
미래 성장산업을 연구합니다.
아틀라스산업연구소 (Korean)
아틀라스산업연구소 채널은 미래 성장산업을 연구하는 전문가들이 모여 정보를 공유하고 소통하는 장을 제공합니다. 이 채널은 새로운 기술과 트렌드를 탐구하며, 혁신적인 아이디어를 공유하는 곳입니다. 아틀라스산업연구소는 다양한 산업 분야에 대한 연구를 진행하고, 미래 시장의 흐름을 예측하기 위해 노력합니다. 또한, 산업별 전문가들의 의견과 분석을 통해 창의적인 아이디어를 발굴하고, 혁신적인 비즈니스 모델을 모색합니다. 이 채널을 통해 산업 혁명의 최전선에 서 있는 여러분들께 유익한 정보와 지식을 제공하고, 더 나은 미래를 위한 영감을 전합니다. 아틀라스산업연구소 채널을 통해 미래를 준비하고 성장산업에 도전하는 여정을 함께 나누어보세요.
아틀라스산업연구소
09 Feb, 07:03
미국發 비관세 전쟁도 본격화…韓 전기전자·화학 타격 불가피
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/5N1tyXSe
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/5N1tyXSe
아틀라스산업연구소
09 Feb, 07:01
"양자컴-AI의 결합, 인류가 근접조차 못 하던 영역 개척"
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/x2jytfaU
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/x2jytfaU
아틀라스산업연구소
09 Feb, 02:41
머스크 틱톡 인수전 철수, 오라클·아마존·MS가 인수 후보(상보)
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/513KpMU1
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/513KpMU1
아틀라스산업연구소
09 Feb, 02:40
오픈AI, 美 16개 주에 데이터센터 건설 검토…中 AI 도전 '차단'
출처 : 지디넷코리아 | 네이버
https://naver.me/5D8Yl6b8
출처 : 지디넷코리아 | 네이버
https://naver.me/5D8Yl6b8
아틀라스산업연구소
08 Feb, 01:13
트럼프, 다음주 상호관세 부과 발표 가능성
관세전쟁 확대
도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 주 초 다수의 국가를 상대로 '상호 관세'(reciprocal tariff) 부과 발표를 예고하면서 트럼프 2기 행정부 출범에 맞춰 전 세계가 우려해온 글로벌 관세전쟁이 현실이 되는 게 아니냐는 우려가 나오고 있다.
트럼프 대통령은 7일(현지시간) 이시바 시게루 일본 총리와 백악관에서 진행한 미일 정상회담에서 갑작스레 '상호 관세'를 언급했다.
자신의 집무실(오벌오피스) 벽난로 앞에서 이시바 총리와 회담을 시작하기 직전 취재진이 "상호 교역(reciprocal trade)에 대한 행정명령에 오늘 서명할 것이냐"라고 묻자 "상호 교역에 대해 다음 주에 발표할 것이다. 그래서 다른 나라들이 우리를 동등하게 대우하도록 할 것"이라고 답했다.
그는 또 "우리는 더 많이도 더 적게도 바라지 않는다"고 덧붙였다.
문답에서 오간 표현은 관세가 아니라 교역이었지만, 미국 언론들은 이를 모두 '상호 관세'를 의미하는 것으로 해석했다.
Trump Says He Plans Reciprocal Tariffs, Will Affect ‘Everyone’ - Trump Says He Plans Reciprocal Tariffs, Will Affect ‘Everyone’ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-07/trump-says-he-will-announce-reciprocal-tariffs-next-week
t.me/jkc123
관세전쟁 확대
도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 주 초 다수의 국가를 상대로 '상호 관세'(reciprocal tariff) 부과 발표를 예고하면서 트럼프 2기 행정부 출범에 맞춰 전 세계가 우려해온 글로벌 관세전쟁이 현실이 되는 게 아니냐는 우려가 나오고 있다.
트럼프 대통령은 7일(현지시간) 이시바 시게루 일본 총리와 백악관에서 진행한 미일 정상회담에서 갑작스레 '상호 관세'를 언급했다.
자신의 집무실(오벌오피스) 벽난로 앞에서 이시바 총리와 회담을 시작하기 직전 취재진이 "상호 교역(reciprocal trade)에 대한 행정명령에 오늘 서명할 것이냐"라고 묻자 "상호 교역에 대해 다음 주에 발표할 것이다. 그래서 다른 나라들이 우리를 동등하게 대우하도록 할 것"이라고 답했다.
그는 또 "우리는 더 많이도 더 적게도 바라지 않는다"고 덧붙였다.
문답에서 오간 표현은 관세가 아니라 교역이었지만, 미국 언론들은 이를 모두 '상호 관세'를 의미하는 것으로 해석했다.
Trump Says He Plans Reciprocal Tariffs, Will Affect ‘Everyone’ - Trump Says He Plans Reciprocal Tariffs, Will Affect ‘Everyone’ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-07/trump-says-he-will-announce-reciprocal-tariffs-next-week
t.me/jkc123
아틀라스산업연구소
06 Feb, 22:58
📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]
2024.2.7(금) 주요 뉴스
▶ 리튬 & 원재료
中, 인도네시아 니켈 정제시설 75% 장악...공급망 통제 우려(글로벌이코노믹)
https://han.gl/yIn1S
Critical Metals announces $22.5m financing, shares plummet(mining.com)
https://han.gl/ghIFa
Nickel Industries making money in weak market(mining.com)
https://han.gl/qWWfR
▶ 배터리 소재 및 셀
-산업
트럼프 정부, '4000억 달러' 청정에너지 대출 폐지 검토…삼성SDI·한화큐셀·SK실트론 '촉각'(더구루)
https://han.gl/mjcqG
배터리 3사 첫 '동반 적자'…공장가동 연기·투자 속도조절(이데일리)
https://han.gl/rgsez
배터리 소재 기업, 캐나다 대신 미국으로(시사저널e)
https://han.gl/sgbGB
Clean energy costs to continue to fall this year, report says(Reuters)
https://han.gl/8JUbf
-기업
LG엔솔, 회사채 발행…최대 1.8兆 조달
https://han.gl/Q3WIB
SK온, 美테네시 공장 상업 가동 연기…"IRA 등 영향 제한적"(연합뉴스)
https://han.gl/thBuU
SK온, 4분기 영업손실 3594억원…1개 분기 만에 적자전환(전자신문)
https://han.gl/zv2eM
포스코퓨처엠 캐나다 법인, 수익성확보 핵심 '메탈가격'(더벨)
https://han.gl/OkZ16
엘앤에프, 재무건전성 우려 해소해야 주가 반등 가능(이데일리)
https://han.gl/kOS3n
SKIET 4분기 영업손실 919억원…고정비 부담에 적자 전환(연합뉴스)
https://han.gl/9DcQu
롯데에너지머티, AI 가속기 동박으로 불황 돌파…엔비디아 공급(연합뉴스)
https://han.gl/8867n
솔루스첨단소재, 지난해 매출 5710억원…33% 증가(서울경제)
https://han.gl/VgFEi
Volvo Cars will not pay Northvolt for battery joint venture stake, it says(Reuters)
https://han.gl/P05Xd
▶ 완성차
현대차, 아이오닉5 국내 생산 일시 중단(서울경제)
https://han.gl/G4VDp
BYD 전기차 공세 넘어라… 현대차·기아, 500만원 할인(서울신문)
https://han.gl/kxPjv
테슬라 이어 도요타도 단독 공장… 中 못 버리는 자동차 업계(조선경제)
https://han.gl/cFu5d
Tesla reveals new features on Model Y ‘Juniper’(Teslarati)
https://han.gl/DsQYd
Chinese EV giant BYD to hire 20,000 in Zhengzhou in first quarter, local media reports(Reuters)
https://han.gl/8WsGn
German EV registrations increase by 53.5 per cent in January(Electrive)
https://han.gl/6OV9p
▶ 석유화학
트럼프 "유가 낮출 것" 한마디에 WTI 0.6%↓(연합뉴스)
https://han.gl/wg7o7
LG화학, 한파에 성과급 ‘뚝’…적자 석화 150만원 받는다
https://han.gl/E03R8
SK이노 "캐나다·멕시코 관세 부과 시 원유 원가 절감 기대"(지디넷코리아)
https://han.gl/39m4d
한화솔루션, 태양광·석유화학 부진에 지난해 적자 전환(연합뉴스)
https://han.gl/sSurr
석유화학산업 판도 뒤집을 9조 샤힌프로젝트 본궤도(서울경제)
https://han.gl/7mPL0
韓정유업계, 원자잿값 하락보다 두려운 고환율 환차손(시사저널e)
https://han.gl/nOrYv
DL 작년 영업이익 4천141억원…전년 대비 174.8%↑(연합뉴스)
https://han.gl/LjA6l
업무에 참고하시길 바랍니다
*본 내용은 당사의 코멘트없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인절차없이 제공됩니다.
2024.2.7(금) 주요 뉴스
▶ 리튬 & 원재료
中, 인도네시아 니켈 정제시설 75% 장악...공급망 통제 우려(글로벌이코노믹)
https://han.gl/yIn1S
Critical Metals announces $22.5m financing, shares plummet(mining.com)
https://han.gl/ghIFa
Nickel Industries making money in weak market(mining.com)
https://han.gl/qWWfR
▶ 배터리 소재 및 셀
-산업
트럼프 정부, '4000억 달러' 청정에너지 대출 폐지 검토…삼성SDI·한화큐셀·SK실트론 '촉각'(더구루)
https://han.gl/mjcqG
배터리 3사 첫 '동반 적자'…공장가동 연기·투자 속도조절(이데일리)
https://han.gl/rgsez
배터리 소재 기업, 캐나다 대신 미국으로(시사저널e)
https://han.gl/sgbGB
Clean energy costs to continue to fall this year, report says(Reuters)
https://han.gl/8JUbf
-기업
LG엔솔, 회사채 발행…최대 1.8兆 조달
https://han.gl/Q3WIB
SK온, 美테네시 공장 상업 가동 연기…"IRA 등 영향 제한적"(연합뉴스)
https://han.gl/thBuU
SK온, 4분기 영업손실 3594억원…1개 분기 만에 적자전환(전자신문)
https://han.gl/zv2eM
포스코퓨처엠 캐나다 법인, 수익성확보 핵심 '메탈가격'(더벨)
https://han.gl/OkZ16
엘앤에프, 재무건전성 우려 해소해야 주가 반등 가능(이데일리)
https://han.gl/kOS3n
SKIET 4분기 영업손실 919억원…고정비 부담에 적자 전환(연합뉴스)
https://han.gl/9DcQu
롯데에너지머티, AI 가속기 동박으로 불황 돌파…엔비디아 공급(연합뉴스)
https://han.gl/8867n
솔루스첨단소재, 지난해 매출 5710억원…33% 증가(서울경제)
https://han.gl/VgFEi
Volvo Cars will not pay Northvolt for battery joint venture stake, it says(Reuters)
https://han.gl/P05Xd
▶ 완성차
현대차, 아이오닉5 국내 생산 일시 중단(서울경제)
https://han.gl/G4VDp
BYD 전기차 공세 넘어라… 현대차·기아, 500만원 할인(서울신문)
https://han.gl/kxPjv
테슬라 이어 도요타도 단독 공장… 中 못 버리는 자동차 업계(조선경제)
https://han.gl/cFu5d
Tesla reveals new features on Model Y ‘Juniper’(Teslarati)
https://han.gl/DsQYd
Chinese EV giant BYD to hire 20,000 in Zhengzhou in first quarter, local media reports(Reuters)
https://han.gl/8WsGn
German EV registrations increase by 53.5 per cent in January(Electrive)
https://han.gl/6OV9p
▶ 석유화학
트럼프 "유가 낮출 것" 한마디에 WTI 0.6%↓(연합뉴스)
https://han.gl/wg7o7
LG화학, 한파에 성과급 ‘뚝’…적자 석화 150만원 받는다
https://han.gl/E03R8
SK이노 "캐나다·멕시코 관세 부과 시 원유 원가 절감 기대"(지디넷코리아)
https://han.gl/39m4d
한화솔루션, 태양광·석유화학 부진에 지난해 적자 전환(연합뉴스)
https://han.gl/sSurr
석유화학산업 판도 뒤집을 9조 샤힌프로젝트 본궤도(서울경제)
https://han.gl/7mPL0
韓정유업계, 원자잿값 하락보다 두려운 고환율 환차손(시사저널e)
https://han.gl/nOrYv
DL 작년 영업이익 4천141억원…전년 대비 174.8%↑(연합뉴스)
https://han.gl/LjA6l
업무에 참고하시길 바랍니다
*본 내용은 당사의 코멘트없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인절차없이 제공됩니다.
아틀라스산업연구소
06 Feb, 22:57
[키움 글로벌 ETF/주식 김진영]
🌏글로벌 ETF Daily (2/7)
(2/6 종가기준)
(Daily Return)
*시장 대표 ETF : QQQ 0.52%, SPY 0.35%, DIA -0.29%, IWM -0.33%
*미국 상승 업종 : XLF 0.83%, XLP 0.46%, XLI 0.45%, XLC 0.43%
*미국 하락 업종 : XLE -1.84%, XLV -0.90%, XLU -0.11%
*1M Highs : PLTY 6.98%(팔란티어), EWO 2.94%(오스트리아), KGRN 2.82%(中 클린테크), EPOL 2.67%(폴란드)
*1M Lows : MRNY -3.69%(모더나), PSCE -3.12%(美 에너지 스몰캡), EIDO -3.19%(인도네시아), IDX -2.95%(인도네시아)
(Daily News)
▶ Innovator Rolls Out Uncapped Bitcoin ETF
- 6일(현지시간) Innovator가 성장포텐셜에 상방캡이 없으면서 리스크 관리를 결합한 첫 비트코인 ETF인 'Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF – Quarterly (QBF)'를 출시
- 'QBF'는 비트코인 가격 상승의 최대 80%의 노출을 받을 수 있으면서 20% 이상의 가격 하락에 대해서는 20%플로어로 손실을 보호
https://buly.kr/28slwLD
▶ Trump Media files to trademark investment products targeting bitcoin, US industries
- 6일(현지시간) Trump Media and Technology Group은 새롭게 발표한 투자 플랫폼 'Truth.Fi'에서 비트코인과 미국 제조업, 에너지 부문을 추적하는 3종의 ETF와 3종의 SMA에 대한 상표권을 신청했다고 밝힘
- 신청한 ETF 상표로는 'Truth.Fi Made in America ETF', 'Truth.Fi U.S. Energy Independence ETF', 'Truth.Fi Bitcoin Plus ETF'로 애국 경제, 'America First' 기조가 투자 상품으로 구체화되고 있음
https://buly.kr/ChoEnIA
▶ 안전자산이 수익률도 좋다… “금ETF 사자” 나선 개미들
- 한국거래소에 따르면 5일 하루 국내 투자자들은 'ACE KRX금현물'을 13억 1,950만원 어치 매수. 3일에는 최고 일일 순매수 액수 101억원 어치 매수. 이는 최근 1년 평균 순매수 규모(11억원)의 9.2배에 달함
- 글로벌 금융시장의 불확실성 확대로 금값이 연일 사상 최고치를 기록하며 5일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금 선물가격은 2,893달러에 마감
https://buly.kr/DEYVjk3
🌏글로벌 ETF Daily (2/7)
(2/6 종가기준)
(Daily Return)
*시장 대표 ETF : QQQ 0.52%, SPY 0.35%, DIA -0.29%, IWM -0.33%
*미국 상승 업종 : XLF 0.83%, XLP 0.46%, XLI 0.45%, XLC 0.43%
*미국 하락 업종 : XLE -1.84%, XLV -0.90%, XLU -0.11%
*1M Highs : PLTY 6.98%(팔란티어), EWO 2.94%(오스트리아), KGRN 2.82%(中 클린테크), EPOL 2.67%(폴란드)
*1M Lows : MRNY -3.69%(모더나), PSCE -3.12%(美 에너지 스몰캡), EIDO -3.19%(인도네시아), IDX -2.95%(인도네시아)
(Daily News)
▶ Innovator Rolls Out Uncapped Bitcoin ETF
- 6일(현지시간) Innovator가 성장포텐셜에 상방캡이 없으면서 리스크 관리를 결합한 첫 비트코인 ETF인 'Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF – Quarterly (QBF)'를 출시
- 'QBF'는 비트코인 가격 상승의 최대 80%의 노출을 받을 수 있으면서 20% 이상의 가격 하락에 대해서는 20%플로어로 손실을 보호
https://buly.kr/28slwLD
▶ Trump Media files to trademark investment products targeting bitcoin, US industries
- 6일(현지시간) Trump Media and Technology Group은 새롭게 발표한 투자 플랫폼 'Truth.Fi'에서 비트코인과 미국 제조업, 에너지 부문을 추적하는 3종의 ETF와 3종의 SMA에 대한 상표권을 신청했다고 밝힘
- 신청한 ETF 상표로는 'Truth.Fi Made in America ETF', 'Truth.Fi U.S. Energy Independence ETF', 'Truth.Fi Bitcoin Plus ETF'로 애국 경제, 'America First' 기조가 투자 상품으로 구체화되고 있음
https://buly.kr/ChoEnIA
▶ 안전자산이 수익률도 좋다… “금ETF 사자” 나선 개미들
- 한국거래소에 따르면 5일 하루 국내 투자자들은 'ACE KRX금현물'을 13억 1,950만원 어치 매수. 3일에는 최고 일일 순매수 액수 101억원 어치 매수. 이는 최근 1년 평균 순매수 규모(11억원)의 9.2배에 달함
- 글로벌 금융시장의 불확실성 확대로 금값이 연일 사상 최고치를 기록하며 5일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금 선물가격은 2,893달러에 마감
https://buly.kr/DEYVjk3
아틀라스산업연구소
06 Feb, 22:56
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
2025/2/6 데일리 뉴스 및 한투 한줄 코멘트
▣ BYD to unveil vehicle intelligence strategy on Feb 10 in bet on next phase of growth (CnEVpost, https://alie.kr/Aap8rgz)
- BYD는 2/10 자사의 신규 지능화 전략 발표회 개최할 예정. BYD 초대장을 통해 지능형 주해으이 새로운 시대를 열어 보다 안전하고 편안한 이동 수단을 개발할 것이라 강조
- 24년 1월 BYD는 차량 지능화 핵심으로 ‘쉰지 아키텍쳐’를 발표하며 지능화 분야에 약 137억원 투자할 것을 밝힘. 작년 BYD는 스마트 주행 기술에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이를 통해 새로운 성장 동력을 모색 중
★ 한투 한줄 코멘트: BYD는 전일 11.5% 상승. 자율주행 및 지능형 주행 시스템 공개에 대한 시장 기대 반영
▣ Nissan open to new partners, sources say, including Foxconn (Reuters, https://alie.kr/5UHAQGI)
- 닛산은 혼다와의 합병 협상 결렬 후 신규 파트너와의 협력 가능성을 열어두고 있으며, 대만의 폭스콘이 후보 중 하나로 거론되고 있다고 익명의 소식통이 전함
- 폭스콘은 EV 위탁 제조 사업 확장을 계획하고 있으며, 지난해 12월 닛산과의 협력을 타진했으나 닛산이 이를 거절한 바 있음. 폭스콘 전기차 사업은 닛산의 전 고위 임원이던 세키 준(Jun Seki)가 운영. 닛산은 기술기업과의 협력을 고려하고 있으며, 이는SDV, 전기차 전환 패러다임 속에 경쟁력을 확보하기 위한 전략이라 언급
▣ VW teases €20,000 EV to fight Chinese, European rivals in budget electric car market (Autonews)
- VW는 27년 유럽에서 2만유로의 저가형 EV를 출시할 예정. 모델명은 ‘ID1’으로 예상되며, 중국 및 한국 브랜드의 저가형 소형 EV와 경쟁할 전망
- 주목할 점은 VW의 금번 전기차 개발이 ‘독자 개발’ 방식인 점. 기존에 VW는 르노와의 공동개발을 고려했으나, 유럽 내 높은 현지화율을 통한 독자개발로 비용 절감을 달성할 수 있다 판단. 볼프스부르크 공장이 EV 전환의 핵심 거점이 될 것이며, EV 골프, EV T-Roc 등 볼륨 차종을 생산할 계획이라 언급
★ 한투 한줄 코멘트: 유럽 OEM들의 전기차 전환 지연에도 모델 출시 지속. 27년은 현대차/기아의 EV 모델 라인업 완성 단계인 시기. 유럽 완성차의 전기차 경쟁력에 대한 의구심은 이어질 전망
▣ Mercedes is already heavily discounting its 2025 EVs (Electreck, https://alie.kr/GZwuDs3)
- 벤츠는 25년형 EV 모델에 대한 대규모 할인 프로모션을 이미 시작. 24년 부진한 EV 판매 실적에 올해 새로운 전략을 도입
- 24년 EQB(-36%), EQE(-39%), EQS(-52%) 모델의 판매량 급감. CarsDirect에 따르면 이번 할인은 공식 광고 없이 일부 모델에 적용되는 딜러 캐시백 인센티브
★ 한투 한줄 코멘트: 25년 완성차 핵심 키워드는 '재고/인센티브’. 볼륨 둔화에 따른 마진 압박에서 양호한 대응을 보이는 현대차/기아가 상대적으로 유리한 위치
▣ 현대차·기아, 美 전기차 최대 승부처 캘리포니아 '2위'…기아 전년비 74%↑ (더구루, https://alie.kr/jYhwAk)
- 캘리포니아신차딜러협회에 따르면 현대차, 기아는 1월 캘리포니아에서 BEV 3.8만대 판매(M/S 9.9%). 테슬라 제외시 가장 높은 점유율 기록
- 특히 현대차는 GM의 쉐보레를 제치고 2위 달성. 기아도 10위에서 3단계 상승한 7위 기록. 현대차(1.7만대)는 아이오닉5(1.7만대), 기아(0.8만대)는 EV6(0.6만대)가 성장 견인. 제네시스도 1.5천대(+14.7% YoY)로 성장
▣ 기아 EV3, BYD 돌핀 제치고 스페인 전기차 판매 ‘1위’…유럽 돌풍 '서막' (더구루, https://alie.kr/GvmQB9Y)
- 스페인 자동차 전문 매체 motor.es에 따르면 기아 EV3는 1월 스페인 최다 전기차 판매 모델(417대) 등극. 2, 3위는 BYD 돌핀(394대), 다치아 스프링(374대)
- EV3는 24년 10월 스페인 첫 출시. 기아는 스페인 정부의 전기차 세제 지원 정책을 적극 활용하여 판매를 확대할 계획. 스페인 정부는 전기차 보급 장려를 위한 ‘Moves 3’ 보조금 정책(약 2.3조원)을 6/30까지 연장
▣ 딥시크뿐만 아니다…中 휴머노이드 로봇도 美패권에 도전 (연합뉴스, https://alie.kr/6tbEH4p)
- 딥시크로 대표되는 AI와 함께 중국의 휴머노이드 로봇도 미국과의 기술 경쟁에 돌입할 것이라 SCMP가 보도. 미국은 알려지지 않은 기술적 과제 탐색에 초점을 맞추고 있으며, 중국은 기존 기술을 통합해 실용적으로 적용하는 방법에 주력한다 쉬쉐청 저장 휴머노이드 로봇 혁신센터 수석 과학자는 언급
- 상하이 세계인공지능대회 연구 보고서에 따르면 중국 휴머노이드 로봇 시장은 올해53억 위안으로 전년대비 두배 가까이 상승. 29년 750억 위안으로 급증해 글로벌 시장의 1/3을 차지할 것으로 전망
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
2025/2/6 데일리 뉴스 및 한투 한줄 코멘트
▣ BYD to unveil vehicle intelligence strategy on Feb 10 in bet on next phase of growth (CnEVpost, https://alie.kr/Aap8rgz)
- BYD는 2/10 자사의 신규 지능화 전략 발표회 개최할 예정. BYD 초대장을 통해 지능형 주해으이 새로운 시대를 열어 보다 안전하고 편안한 이동 수단을 개발할 것이라 강조
- 24년 1월 BYD는 차량 지능화 핵심으로 ‘쉰지 아키텍쳐’를 발표하며 지능화 분야에 약 137억원 투자할 것을 밝힘. 작년 BYD는 스마트 주행 기술에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이를 통해 새로운 성장 동력을 모색 중
★ 한투 한줄 코멘트: BYD는 전일 11.5% 상승. 자율주행 및 지능형 주행 시스템 공개에 대한 시장 기대 반영
▣ Nissan open to new partners, sources say, including Foxconn (Reuters, https://alie.kr/5UHAQGI)
- 닛산은 혼다와의 합병 협상 결렬 후 신규 파트너와의 협력 가능성을 열어두고 있으며, 대만의 폭스콘이 후보 중 하나로 거론되고 있다고 익명의 소식통이 전함
- 폭스콘은 EV 위탁 제조 사업 확장을 계획하고 있으며, 지난해 12월 닛산과의 협력을 타진했으나 닛산이 이를 거절한 바 있음. 폭스콘 전기차 사업은 닛산의 전 고위 임원이던 세키 준(Jun Seki)가 운영. 닛산은 기술기업과의 협력을 고려하고 있으며, 이는SDV, 전기차 전환 패러다임 속에 경쟁력을 확보하기 위한 전략이라 언급
▣ VW teases €20,000 EV to fight Chinese, European rivals in budget electric car market (Autonews)
- VW는 27년 유럽에서 2만유로의 저가형 EV를 출시할 예정. 모델명은 ‘ID1’으로 예상되며, 중국 및 한국 브랜드의 저가형 소형 EV와 경쟁할 전망
- 주목할 점은 VW의 금번 전기차 개발이 ‘독자 개발’ 방식인 점. 기존에 VW는 르노와의 공동개발을 고려했으나, 유럽 내 높은 현지화율을 통한 독자개발로 비용 절감을 달성할 수 있다 판단. 볼프스부르크 공장이 EV 전환의 핵심 거점이 될 것이며, EV 골프, EV T-Roc 등 볼륨 차종을 생산할 계획이라 언급
★ 한투 한줄 코멘트: 유럽 OEM들의 전기차 전환 지연에도 모델 출시 지속. 27년은 현대차/기아의 EV 모델 라인업 완성 단계인 시기. 유럽 완성차의 전기차 경쟁력에 대한 의구심은 이어질 전망
▣ Mercedes is already heavily discounting its 2025 EVs (Electreck, https://alie.kr/GZwuDs3)
- 벤츠는 25년형 EV 모델에 대한 대규모 할인 프로모션을 이미 시작. 24년 부진한 EV 판매 실적에 올해 새로운 전략을 도입
- 24년 EQB(-36%), EQE(-39%), EQS(-52%) 모델의 판매량 급감. CarsDirect에 따르면 이번 할인은 공식 광고 없이 일부 모델에 적용되는 딜러 캐시백 인센티브
★ 한투 한줄 코멘트: 25년 완성차 핵심 키워드는 '재고/인센티브’. 볼륨 둔화에 따른 마진 압박에서 양호한 대응을 보이는 현대차/기아가 상대적으로 유리한 위치
▣ 현대차·기아, 美 전기차 최대 승부처 캘리포니아 '2위'…기아 전년비 74%↑ (더구루, https://alie.kr/jYhwAk)
- 캘리포니아신차딜러협회에 따르면 현대차, 기아는 1월 캘리포니아에서 BEV 3.8만대 판매(M/S 9.9%). 테슬라 제외시 가장 높은 점유율 기록
- 특히 현대차는 GM의 쉐보레를 제치고 2위 달성. 기아도 10위에서 3단계 상승한 7위 기록. 현대차(1.7만대)는 아이오닉5(1.7만대), 기아(0.8만대)는 EV6(0.6만대)가 성장 견인. 제네시스도 1.5천대(+14.7% YoY)로 성장
▣ 기아 EV3, BYD 돌핀 제치고 스페인 전기차 판매 ‘1위’…유럽 돌풍 '서막' (더구루, https://alie.kr/GvmQB9Y)
- 스페인 자동차 전문 매체 motor.es에 따르면 기아 EV3는 1월 스페인 최다 전기차 판매 모델(417대) 등극. 2, 3위는 BYD 돌핀(394대), 다치아 스프링(374대)
- EV3는 24년 10월 스페인 첫 출시. 기아는 스페인 정부의 전기차 세제 지원 정책을 적극 활용하여 판매를 확대할 계획. 스페인 정부는 전기차 보급 장려를 위한 ‘Moves 3’ 보조금 정책(약 2.3조원)을 6/30까지 연장
▣ 딥시크뿐만 아니다…中 휴머노이드 로봇도 美패권에 도전 (연합뉴스, https://alie.kr/6tbEH4p)
- 딥시크로 대표되는 AI와 함께 중국의 휴머노이드 로봇도 미국과의 기술 경쟁에 돌입할 것이라 SCMP가 보도. 미국은 알려지지 않은 기술적 과제 탐색에 초점을 맞추고 있으며, 중국은 기존 기술을 통합해 실용적으로 적용하는 방법에 주력한다 쉬쉐청 저장 휴머노이드 로봇 혁신센터 수석 과학자는 언급
- 상하이 세계인공지능대회 연구 보고서에 따르면 중국 휴머노이드 로봇 시장은 올해53억 위안으로 전년대비 두배 가까이 상승. 29년 750억 위안으로 급증해 글로벌 시장의 1/3을 차지할 것으로 전망
아틀라스산업연구소
06 Feb, 22:56
• 애플, 'M5' 양산 개시. TSMC가 계속해서 칩 파운드리 주문을 독점, 최신 3nm 공정 기술로 생산할 예정. 해당 칩은 2025년 하반기 출시될 것으로 예상. 업계에서는 TSMC가 첨단 공정에서 또 한 차례 대규모 주문을 확보하며, 지속적인 실적 성장의 최대 수혜자가 될 것으로 전망
> https://money.udn.com/money/story/5612/8532329?from=ednappsharing
> https://money.udn.com/money/story/5612/8532329?from=ednappsharing
아틀라스산업연구소
06 Feb, 06:11
"中에 개인정보 샐라"…금융권, '딥시크 차단' 전방위 확산
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/5PV67tnI
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/5PV67tnI
아틀라스산업연구소
06 Feb, 01:58
"대치동 레벨테스트도 척척"…수학 문제 '뚝딱' 푸는 AI 정체
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/5WORYm1h
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/5WORYm1h
아틀라스산업연구소
06 Feb, 01:55
트럼프식 ‘우크라 종전안’ 곧 나온다…러 “미와 논의 중” 첫 인정
출처 : KBS | 네이버
https://naver.me/G4WSikve
출처 : KBS | 네이버
https://naver.me/G4WSikve
아틀라스산업연구소
06 Feb, 01:42
글로벌 SW 기업의 연쇄 인력 조정 - AI 코딩 에이전트의 대두
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
연초 마이크로소프트와 메타의 인력 조정 소식 이후 SW 기업 인력 감축 소식이 들려오고 있습니다.
옥타는 '23년 2월 300명 감축 이후 2년 만에 180명 인력 감축(전체 3%)을 발표했고, 세일즈포스도 1,000명 대상 인력 조정 계획이 보도되었습니다(전체 1.5%)
워크데이는 규모가 더 큽니다. 1,750명(전체 8.5%) 인력 조정과 관련 비용 2.3~2.7억 달러(F4Q25에 0.6~0.7억 달러) 발생을 전망했습니다.
저성과자 대상으로 진행하는 통상적 성격도 있지만, SW 기업 인력 조정은 AI 집중 전략 수행을 위한 변화의 일환입니다. 오히려 AI 관련 포지션 채용 지속을 시사하고 있으니까요
AI 코딩 에이전트의 발달도 영향을 미치고 있을 것으로 판단합니다. AI 코딩력의 급격한 개선은 많은 분들이 인지하고 있으실텐데요. 구글은 3Q 실적에서 생성 코드의 25%가 AI를 통해 생성된다고 코멘트하기도 했지요
고객의 업무 효율성을 향상을 목표로 하는 SW 기업이 자체 업무 효율성 향상 기회를 놓칠리가 없겠지요
주커버그는 최근 실적에서 올해 중급 엔지니어 수준의 코딩과 문제 해결 능력을 갖춘 AI 엔지니어 에이전트 구축을 기대했고,
샘 올트먼도 전일 인도 행사에서 2025년 말의 소프트웨어 엔지니어링은 2025년 초의 소프트웨어 엔지니어링과는 상당히 달라 질 것이라고 코멘트했습니다.
오픈AI도 고급 소프트웨어 개발자보다 복잡한 프로그래밍 작업을 처리하는 AI 에이전트를 개발 중이라는 보도도 있었지요
인력 감축에 따른 마진 개선 효과는 실제 확인 필요한 부분입니다. 다만 내부 효율성 상승도 동반된다는 측면에서 이전 대비 기대감을 부여할 수 있습니다.
(2025/2/6 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
연초 마이크로소프트와 메타의 인력 조정 소식 이후 SW 기업 인력 감축 소식이 들려오고 있습니다.
옥타는 '23년 2월 300명 감축 이후 2년 만에 180명 인력 감축(전체 3%)을 발표했고, 세일즈포스도 1,000명 대상 인력 조정 계획이 보도되었습니다(전체 1.5%)
워크데이는 규모가 더 큽니다. 1,750명(전체 8.5%) 인력 조정과 관련 비용 2.3~2.7억 달러(F4Q25에 0.6~0.7억 달러) 발생을 전망했습니다.
저성과자 대상으로 진행하는 통상적 성격도 있지만, SW 기업 인력 조정은 AI 집중 전략 수행을 위한 변화의 일환입니다. 오히려 AI 관련 포지션 채용 지속을 시사하고 있으니까요
AI 코딩 에이전트의 발달도 영향을 미치고 있을 것으로 판단합니다. AI 코딩력의 급격한 개선은 많은 분들이 인지하고 있으실텐데요. 구글은 3Q 실적에서 생성 코드의 25%가 AI를 통해 생성된다고 코멘트하기도 했지요
고객의 업무 효율성을 향상을 목표로 하는 SW 기업이 자체 업무 효율성 향상 기회를 놓칠리가 없겠지요
주커버그는 최근 실적에서 올해 중급 엔지니어 수준의 코딩과 문제 해결 능력을 갖춘 AI 엔지니어 에이전트 구축을 기대했고,
샘 올트먼도 전일 인도 행사에서 2025년 말의 소프트웨어 엔지니어링은 2025년 초의 소프트웨어 엔지니어링과는 상당히 달라 질 것이라고 코멘트했습니다.
오픈AI도 고급 소프트웨어 개발자보다 복잡한 프로그래밍 작업을 처리하는 AI 에이전트를 개발 중이라는 보도도 있었지요
인력 감축에 따른 마진 개선 효과는 실제 확인 필요한 부분입니다. 다만 내부 효율성 상승도 동반된다는 측면에서 이전 대비 기대감을 부여할 수 있습니다.
(2025/2/6 공표자료)
아틀라스산업연구소
06 Feb, 01:40
[한투증권 박상현/홍예림] 전기전자 Note: 딥시크로 더욱 탄탄해진 AI 인프라 수요
* 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden
* 보고서 원문: https://alie.kr/1xy0bMG
● 딥시크 시사점 1: 확장 법칙만큼이나 중요한 최적화
- 지금껏 AI 모델 성능 향상은 모두 확장 법칙(Scaling laws)의 토대 위에서 이루어짐. 이는 지금껏 빅테크가 고성능 GPU를 지속 구입해온 이유. 그러나 딥시크의 R1 모델로 확장 법칙만큼이나 최적화가 AI 모델 개선에 중요함을 인식하게 됨. AI 모델 개발 비용의 감소는 생성형 AI API 가격 인하 → AI 트래픽 증가 → AI 인프라 투자 증가의 선순환의 고리를 형성할 것
● 딥시크 시사점 2: 오픈소스로 대중화되는 AI 모델
- 최적화에 이은 딥시크의 또 다른 시사점은 오픈소스의 혁신. 메타의 Llama를 제외한 대부분의 미국 AI 모델은 폐쇄형. 빅테크는 지금껏 폐쇄형 정책으로 AI에서의 기술적 해자를 쌓아왔지만 앞으로는 보다 적극적으로 오픈소스 정책을 검토할 것. 오픈소스로 AI 모델을 자체 개발하려는 기업이 늘어날 것. 그리고 이 또한 AI 트래픽 증가 → 인프라 투자 확대 고리를 강화할 것
● 빅테크 CAPEX 증가 지속, 떠오르는 국가 주도 AI 투자
- 미국 빅테크는 최근 실적 발표에서 AI 인프라 투자의 중요성을 다시 한번 강조했고, 올해 CAPEX 가이던스도 시장의 예상치를 상회하는 수준으로 제시. 올해부터는 국가 주도 AI 인프라 투자도 본격화됨. 올해 스타게이트에 집행될 금액까지 고려하면 작년보다 더 가파른 AI CAPEX 성장 예상. 커버리지 기업 중에서는 MLB 공급사 이수페타시스와 MLCC 및 FC-BGA 공급사 삼성전기의 수혜가 예상됨. 2024년 기준 두 기업의 AI 인프라향 매출 비중이 각각 70%, 5% 수준임을 고려할 때 수혜의 강도는 이수페타시스 > 삼성전기 순으로 클 것
* 텔레그램 채널: https://t.me/TechBrayden
* 보고서 원문: https://alie.kr/1xy0bMG
● 딥시크 시사점 1: 확장 법칙만큼이나 중요한 최적화
- 지금껏 AI 모델 성능 향상은 모두 확장 법칙(Scaling laws)의 토대 위에서 이루어짐. 이는 지금껏 빅테크가 고성능 GPU를 지속 구입해온 이유. 그러나 딥시크의 R1 모델로 확장 법칙만큼이나 최적화가 AI 모델 개선에 중요함을 인식하게 됨. AI 모델 개발 비용의 감소는 생성형 AI API 가격 인하 → AI 트래픽 증가 → AI 인프라 투자 증가의 선순환의 고리를 형성할 것
● 딥시크 시사점 2: 오픈소스로 대중화되는 AI 모델
- 최적화에 이은 딥시크의 또 다른 시사점은 오픈소스의 혁신. 메타의 Llama를 제외한 대부분의 미국 AI 모델은 폐쇄형. 빅테크는 지금껏 폐쇄형 정책으로 AI에서의 기술적 해자를 쌓아왔지만 앞으로는 보다 적극적으로 오픈소스 정책을 검토할 것. 오픈소스로 AI 모델을 자체 개발하려는 기업이 늘어날 것. 그리고 이 또한 AI 트래픽 증가 → 인프라 투자 확대 고리를 강화할 것
● 빅테크 CAPEX 증가 지속, 떠오르는 국가 주도 AI 투자
- 미국 빅테크는 최근 실적 발표에서 AI 인프라 투자의 중요성을 다시 한번 강조했고, 올해 CAPEX 가이던스도 시장의 예상치를 상회하는 수준으로 제시. 올해부터는 국가 주도 AI 인프라 투자도 본격화됨. 올해 스타게이트에 집행될 금액까지 고려하면 작년보다 더 가파른 AI CAPEX 성장 예상. 커버리지 기업 중에서는 MLB 공급사 이수페타시스와 MLCC 및 FC-BGA 공급사 삼성전기의 수혜가 예상됨. 2024년 기준 두 기업의 AI 인프라향 매출 비중이 각각 70%, 5% 수준임을 고려할 때 수혜의 강도는 이수페타시스 > 삼성전기 순으로 클 것
아틀라스산업연구소
05 Feb, 22:11
————————————
하나증권 IT 김록호/김현수
————————————
2/6(목) 하나 테크 헤드라인
# DeepSeek, 화웨이의 Ascend 910C가 H100 추론 성능의 60%를 달성
DeepSeek가 화웨이의 Ascend 910C가 H100 추론 성능의 60%에 달했다고 밝혔다.
https://vo.la/hlRwWM
# ASML, 차세대 High-NA EUV 첫 출하 예정
ASML이 몇 달 내로 차세대 High-NA EUV인 EXE:5200을 고객사에 납품할 예정으로 알려졌다. 인텔이 14A 공정을 위해 최초로 EXE:5200을 도입하며, TSMC는 2028년부터 이를 이용한 양산을 시작할 가능성이 있다.
https://vo.la/sGppAd
# NXP·STMicroelectronics 구조조정 계획 발표
NXP와 STMicroelectronics가 인력 감축을 준비 중이라고 전해진다. NXP는 전체 직원의 5% 이하를 감축할 계획이며, STMicroelectronics는 최대 6% 감축을 고려 중이다.
https://vo.la/JmJhId
# 화웨이, 2월 18일 말레이시아에서 신제품 공개하며 글로벌 복귀
화웨이가 2월 18일 말레이시아에서 신제품 발표회를 개최한다. 구체적인 정보는 공개되지 않았으나, 화웨이의 신규 폴더블폰 'X6'의 광고판이 홍콩, 두바이 등 글로벌 핵심 도시에서 포착되고 있다.
https://vo.la/AoPmVa
# 일본 Rapidus, 4월 1일 2nm 공정 시범 생산 개시 예정
일본의 Rapidus가 2nm GAA 공정 시범 생산을 4월 1일에 개시할 것으로 알려졌다. 현재 건설 중인 공장은 200여대의 장비가 설치된 상태이다.
https://vo.la/BMVfAl
# 애플 M5 칩 양산 시작. TSMC 3nm 공정 이용
애플이 올해 하반기에 출시할 목적으로 TSMC의 3nm 공정을 이용한 M5 칩 양산을 시작했다고 알려졌다. 해당 칩은 iPad Pro에 최초로 탑재될 것으로 보인다.
https://vo.la/Oedqvl
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -0.14%
샤오미 0.25%
ZTE 6.45%
레노버 3.99%
무라타 -1.94%
타이요유덴 -2.70%
야교 6.55%
Ibiden -15.56%
Shinko 0.34%
Nvidia 5.35%
AMD -6.27%
인텔 1.87%
마이크론 3.24%
TSMC 1.37%
퀄컴 1.63%
미디어텍 2.35%
UDC 0.03%
BOE 1.12%
AUO 3.33%
Tesla -3.58%
CATL -1.90%
Umicore -1.02%
Albemarle -3.15%
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
하나증권 IT 김록호/김현수
————————————
2/6(목) 하나 테크 헤드라인
# DeepSeek, 화웨이의 Ascend 910C가 H100 추론 성능의 60%를 달성
DeepSeek가 화웨이의 Ascend 910C가 H100 추론 성능의 60%에 달했다고 밝혔다.
https://vo.la/hlRwWM
# ASML, 차세대 High-NA EUV 첫 출하 예정
ASML이 몇 달 내로 차세대 High-NA EUV인 EXE:5200을 고객사에 납품할 예정으로 알려졌다. 인텔이 14A 공정을 위해 최초로 EXE:5200을 도입하며, TSMC는 2028년부터 이를 이용한 양산을 시작할 가능성이 있다.
https://vo.la/sGppAd
# NXP·STMicroelectronics 구조조정 계획 발표
NXP와 STMicroelectronics가 인력 감축을 준비 중이라고 전해진다. NXP는 전체 직원의 5% 이하를 감축할 계획이며, STMicroelectronics는 최대 6% 감축을 고려 중이다.
https://vo.la/JmJhId
# 화웨이, 2월 18일 말레이시아에서 신제품 공개하며 글로벌 복귀
화웨이가 2월 18일 말레이시아에서 신제품 발표회를 개최한다. 구체적인 정보는 공개되지 않았으나, 화웨이의 신규 폴더블폰 'X6'의 광고판이 홍콩, 두바이 등 글로벌 핵심 도시에서 포착되고 있다.
https://vo.la/AoPmVa
# 일본 Rapidus, 4월 1일 2nm 공정 시범 생산 개시 예정
일본의 Rapidus가 2nm GAA 공정 시범 생산을 4월 1일에 개시할 것으로 알려졌다. 현재 건설 중인 공장은 200여대의 장비가 설치된 상태이다.
https://vo.la/BMVfAl
# 애플 M5 칩 양산 시작. TSMC 3nm 공정 이용
애플이 올해 하반기에 출시할 목적으로 TSMC의 3nm 공정을 이용한 M5 칩 양산을 시작했다고 알려졌다. 해당 칩은 iPad Pro에 최초로 탑재될 것으로 보인다.
https://vo.la/Oedqvl
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -0.14%
샤오미 0.25%
ZTE 6.45%
레노버 3.99%
무라타 -1.94%
타이요유덴 -2.70%
야교 6.55%
Ibiden -15.56%
Shinko 0.34%
Nvidia 5.35%
AMD -6.27%
인텔 1.87%
마이크론 3.24%
TSMC 1.37%
퀄컴 1.63%
미디어텍 2.35%
UDC 0.03%
BOE 1.12%
AUO 3.33%
Tesla -3.58%
CATL -1.90%
Umicore -1.02%
Albemarle -3.15%
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
아틀라스산업연구소
05 Feb, 22:10
(2/6) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
기업 실적에 웃은 증시, 러셀2000 선전
# Key Takeaways
- 주요 지수 모두 상승. 다우 +0.7%, 러셀2000 +1.1% 가장 큰 상승률 기록
- 미중 무역 관련 관세 우려에도 기업 실적 발표로 투자심리 유지
- ADP 민간고용 증가세 이어짐, 경제 회복 기대감 반영
# Summary
미 증시는 주요 지수가 일제히 상승 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.71% 상승하여 44,873.28로 마감하였고, S&P 500 지수는 0.39% 오른 6,061.48을 기록하였음. 나스닥 종합지수는 0.19% 상승한 19,692.33에 종료하였으며, 소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.14% 상승하여 2,316.23로 마감했음. 이는 미국과 중국 간 관세 이슈에도 불구하고 투자자들이 기업 실적 발표에 주목하며 투자심리를 유지한 결과로 볼 수 있음.
특히 주요 경제 지표로는 ADP 보고서에 따른 1월 민간고용 증가세가 주목받으며 경제 회복 기대감을 상징하였음. 동시에 트럼프 행정부의 관세 무역 정책과 중국의 보복 조치 가능성에도 시장은 실적 발표를 통해 긍정적인 변동성을 보였음. 기술주 중심의 하락 우려에도 불구하고 알파벳과 AMD 등 대형 IT 기업의 부진한 실적 발표에도 불구하고 주요 지수의 상승세는 이어졌음.
오일 가격은 미국 재고 증가와 미중 무역 분쟁으로 인한 중국 수요 감소 가능성 등으로 인해 하락세를 보였음. 투자자들은 시장 내 다른 주요 경제 동향을 관찰하며 향후 변동성을 대비하고 있음. (다우 +0.71%, 나스닥 +0.19%, S&P500 +0.39%, 러셀2000 +1.14%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250206065949143_3533
# 특징종목
알파벳(-6.9%)의 주가는 인공지능(AI)에 대한 대규모 투자로 인한 비용 증가 우려로 인해 각각 하락함. 구글은 AI 관련 사업에 750억 달러를 투자할 계획이며, 이는 비용과 수익성에 대한 우려를 일으킨 것으로 보임. 다양성 기반 고용 목표 철회 소식도 기업의 인사 정책 변화에 따른 불확실성을 추가로 가져옴.
반면, 엔비디아 (+5.2%)는 데이터 센터와 인공지능 솔루션 비즈니스에서의 성장성과 수익성에 대한 기대가 주가에 긍정적으로 작용했음. 월트 디즈니 (-2.4%)는 스트리밍 회원 수 감소와 실적 개선 기대의 조정으로 주가가 압박을 받았으며, AMD (-6.3%)는 데이터 센터 매출이 예상치를 밑돌며 주가 하락세를 보임. 테슬라 (-3.6%)는 독일과 미국에서의 판매 부진 소식 등으로 하락했음. 아마존 (-2.4%)은 클라우드 및 AI 매출에서의 비용 우려가 주가에 부담이 되었으며, 노보 노디스크 (+3.8%)는 메디케어 가격 협상에서 긍정적인 반응을 이끌어내어 주가가 상승. 메타 플랫폼 (+0.1%)은 AI 투자 관련 낙관적인 전망을 반영해 소폭 상승했음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 국채 10년물 금리가 4.43%로 하락하면서 7주 저점을 기록했음. 이는 안전자산 선호와 연준의 금리 인하 기대가 겹친 결과임. 특히, 서비스 업종의 활동 및 비용이 예상을 밑돌면서 이러한 기대를 뒷받침함.
외환 시장에서는 달러 인덱스가 107.62로 소폭 하락했으며, 유로/달러는 전일 대비 0.24% 상승한 1.04를 기록함. 미국과 중국 간의 무역 긴장이 달러에 압박을 가하는 가운데, 미 달러화는 주요 통화 대비 혼조세를 보였음.
한편, 상품 시장에서는 WTI 원유가격이 하루 동안 2.12% 하락한 71.16달러를 기록했고, 금 가격은 0.74% 상승한 2861.86달러로 안전자산 선호를 반영함. 금속 시장에서는 구리가 2.03% 상승하며 주목을 받았고, 농산물 시장에서는 커피가 4.27% 크게 상승했음. 이러한 시장 동향은 글로벌 경제 불확실성 및 통화 정책 변화에 민감하게 반응하고 있는 상황을 보여줌.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
기업 실적에 웃은 증시, 러셀2000 선전
# Key Takeaways
- 주요 지수 모두 상승. 다우 +0.7%, 러셀2000 +1.1% 가장 큰 상승률 기록
- 미중 무역 관련 관세 우려에도 기업 실적 발표로 투자심리 유지
- ADP 민간고용 증가세 이어짐, 경제 회복 기대감 반영
# Summary
미 증시는 주요 지수가 일제히 상승 마감함. 다우존스 산업평균지수는 0.71% 상승하여 44,873.28로 마감하였고, S&P 500 지수는 0.39% 오른 6,061.48을 기록하였음. 나스닥 종합지수는 0.19% 상승한 19,692.33에 종료하였으며, 소형주 중심의 러셀2000 지수는 1.14% 상승하여 2,316.23로 마감했음. 이는 미국과 중국 간 관세 이슈에도 불구하고 투자자들이 기업 실적 발표에 주목하며 투자심리를 유지한 결과로 볼 수 있음.
특히 주요 경제 지표로는 ADP 보고서에 따른 1월 민간고용 증가세가 주목받으며 경제 회복 기대감을 상징하였음. 동시에 트럼프 행정부의 관세 무역 정책과 중국의 보복 조치 가능성에도 시장은 실적 발표를 통해 긍정적인 변동성을 보였음. 기술주 중심의 하락 우려에도 불구하고 알파벳과 AMD 등 대형 IT 기업의 부진한 실적 발표에도 불구하고 주요 지수의 상승세는 이어졌음.
오일 가격은 미국 재고 증가와 미중 무역 분쟁으로 인한 중국 수요 감소 가능성 등으로 인해 하락세를 보였음. 투자자들은 시장 내 다른 주요 경제 동향을 관찰하며 향후 변동성을 대비하고 있음. (다우 +0.71%, 나스닥 +0.19%, S&P500 +0.39%, 러셀2000 +1.14%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250206065949143_3533
# 특징종목
알파벳(-6.9%)의 주가는 인공지능(AI)에 대한 대규모 투자로 인한 비용 증가 우려로 인해 각각 하락함. 구글은 AI 관련 사업에 750억 달러를 투자할 계획이며, 이는 비용과 수익성에 대한 우려를 일으킨 것으로 보임. 다양성 기반 고용 목표 철회 소식도 기업의 인사 정책 변화에 따른 불확실성을 추가로 가져옴.
반면, 엔비디아 (+5.2%)는 데이터 센터와 인공지능 솔루션 비즈니스에서의 성장성과 수익성에 대한 기대가 주가에 긍정적으로 작용했음. 월트 디즈니 (-2.4%)는 스트리밍 회원 수 감소와 실적 개선 기대의 조정으로 주가가 압박을 받았으며, AMD (-6.3%)는 데이터 센터 매출이 예상치를 밑돌며 주가 하락세를 보임. 테슬라 (-3.6%)는 독일과 미국에서의 판매 부진 소식 등으로 하락했음. 아마존 (-2.4%)은 클라우드 및 AI 매출에서의 비용 우려가 주가에 부담이 되었으며, 노보 노디스크 (+3.8%)는 메디케어 가격 협상에서 긍정적인 반응을 이끌어내어 주가가 상승. 메타 플랫폼 (+0.1%)은 AI 투자 관련 낙관적인 전망을 반영해 소폭 상승했음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 국채 10년물 금리가 4.43%로 하락하면서 7주 저점을 기록했음. 이는 안전자산 선호와 연준의 금리 인하 기대가 겹친 결과임. 특히, 서비스 업종의 활동 및 비용이 예상을 밑돌면서 이러한 기대를 뒷받침함.
외환 시장에서는 달러 인덱스가 107.62로 소폭 하락했으며, 유로/달러는 전일 대비 0.24% 상승한 1.04를 기록함. 미국과 중국 간의 무역 긴장이 달러에 압박을 가하는 가운데, 미 달러화는 주요 통화 대비 혼조세를 보였음.
한편, 상품 시장에서는 WTI 원유가격이 하루 동안 2.12% 하락한 71.16달러를 기록했고, 금 가격은 0.74% 상승한 2861.86달러로 안전자산 선호를 반영함. 금속 시장에서는 구리가 2.03% 상승하며 주목을 받았고, 농산물 시장에서는 커피가 4.27% 크게 상승했음. 이러한 시장 동향은 글로벌 경제 불확실성 및 통화 정책 변화에 민감하게 반응하고 있는 상황을 보여줌.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
아틀라스산업연구소
05 Feb, 22:10
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
ARM FY3Q25 실적발표
▶️ FY3Q25 실적 (Non-GAAP)
매출액 $0.98B (+16% QoQ, +19% YoY): 컨센서스 +4%
OPM 46.9% (+8%p QoQ, +6%p YoY): 컨센서스 +4.9%p
EPS $0.39 (+30% QoQ, +34% YoY): 컨센서스 +15%
▶️ FY3Q25 부문별 실적
License and other revenue $0.40B (+22% QoQ, +14% YoY)
Royalty revenue $0.58B (+13% QoQ, +23% YoY)
▶️ FY4Q25 가이던스
매출액 $1.23B (+25% QoQ, +49% YoY): 컨센서스 +29%
OPM 51.8% (+5%p QoQ, +8%p YoY): 컨센서스 +10.6%p
▶️ URL: https://buly.kr/GZwN1H9
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
ARM FY3Q25 실적발표
▶️ FY3Q25 실적 (Non-GAAP)
매출액 $0.98B (+16% QoQ, +19% YoY): 컨센서스 +4%
OPM 46.9% (+8%p QoQ, +6%p YoY): 컨센서스 +4.9%p
EPS $0.39 (+30% QoQ, +34% YoY): 컨센서스 +15%
▶️ FY3Q25 부문별 실적
License and other revenue $0.40B (+22% QoQ, +14% YoY)
Royalty revenue $0.58B (+13% QoQ, +23% YoY)
▶️ FY4Q25 가이던스
매출액 $1.23B (+25% QoQ, +49% YoY): 컨센서스 +29%
OPM 51.8% (+5%p QoQ, +8%p YoY): 컨센서스 +10.6%p
▶️ URL: https://buly.kr/GZwN1H9
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
04 Feb, 22:20
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
Alphabet FY4Q24 실적발표
▶️ FY4Q24 실적 (Non-GAAP)
매출액 $86.31B (-2% QoQ, +7% YoY): 컨센서스 -11%
OPM 27.5% (-5%p QoQ, -4%p YoY): 컨센서스 -3.9%p
EPS $1.64 (-23% QoQ, -13% YoY): 컨센서스 -23%
▶️ FY4Q24 부문별 실적
Google Search & other $54.03B (+9% QoQ, +23% YoY)
YouTube ads $10.47B (+17% QoQ, +32% YoY)
Google Network $7.95B (+5% QoQ, +4% YoY)
Google Subscriptions $11.63B (+9% QoQ, +40% YoY)
Google Cloud $11.96B (+5% QoQ, +42% YoY)
▶️ FY1Q25 가이던스
미국 달러 강세 및 윤년으로 인해 전 분기 대비 당사 매출 부정적 영향 있을 것
2025년 Capex 750억 달러 전망, 1분기 Capex 160억~180억 달러 전망
▶️ URL: https://buly.kr/1GIyIvU
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
Alphabet FY4Q24 실적발표
▶️ FY4Q24 실적 (Non-GAAP)
매출액 $86.31B (-2% QoQ, +7% YoY): 컨센서스 -11%
OPM 27.5% (-5%p QoQ, -4%p YoY): 컨센서스 -3.9%p
EPS $1.64 (-23% QoQ, -13% YoY): 컨센서스 -23%
▶️ FY4Q24 부문별 실적
Google Search & other $54.03B (+9% QoQ, +23% YoY)
YouTube ads $10.47B (+17% QoQ, +32% YoY)
Google Network $7.95B (+5% QoQ, +4% YoY)
Google Subscriptions $11.63B (+9% QoQ, +40% YoY)
Google Cloud $11.96B (+5% QoQ, +42% YoY)
▶️ FY1Q25 가이던스
미국 달러 강세 및 윤년으로 인해 전 분기 대비 당사 매출 부정적 영향 있을 것
2025년 Capex 750억 달러 전망, 1분기 Capex 160억~180억 달러 전망
▶️ URL: https://buly.kr/1GIyIvU
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
04 Feb, 22:20
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Feb 5 2025)
● Daily News Clipping
▶ AMD, 매출 및 순이익 예상치 상회. 다만, 데이터센터 부문 매출 예상치 하회 (CNBC) < https://vo.la/rPFWTu >
▶ 최태원·샘 올트먼, 전방위 AI 협력 논의…회동 소감은 “원더풀” (전자신문) < https://vo.la/FgnHbk >
▶ 삼성-소뱅-오픈AI '스타게이트' 논의 촉각…SK 등 재계에 전방위 협력 요청 (전자신문) < https://vo.la/ksfQKD >
▶ 딥시크가 증명한 ‘가성비 AI’…글로벌 업계 판도 바꿀까 (Techworld) < https://vo.la/fRTyFV >
▶ 로봇·양자컴 … 신사업 구상 밝힌 오픈AI (매일경제) < https://vo.la/YSDDLS >
▶ Arm, 처음으로 칩렛 시스템 아키텍처 공개 사양 발표 (디일렉) < https://vo.la/UQNvja >
▶ 애플, 스마트폰 출하량 삼성 또 제쳐…2년 연속 세계 1위 (뉴시스) < https://vo.la/oddBnQ >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ AMD, 매출 및 순이익 예상치 상회. 다만, 데이터센터 부문 매출 예상치 하회 (CNBC) < https://vo.la/rPFWTu >
▶ 최태원·샘 올트먼, 전방위 AI 협력 논의…회동 소감은 “원더풀” (전자신문) < https://vo.la/FgnHbk >
▶ 삼성-소뱅-오픈AI '스타게이트' 논의 촉각…SK 등 재계에 전방위 협력 요청 (전자신문) < https://vo.la/ksfQKD >
▶ 딥시크가 증명한 ‘가성비 AI’…글로벌 업계 판도 바꿀까 (Techworld) < https://vo.la/fRTyFV >
▶ 로봇·양자컴 … 신사업 구상 밝힌 오픈AI (매일경제) < https://vo.la/YSDDLS >
▶ Arm, 처음으로 칩렛 시스템 아키텍처 공개 사양 발표 (디일렉) < https://vo.la/UQNvja >
▶ 애플, 스마트폰 출하량 삼성 또 제쳐…2년 연속 세계 1위 (뉴시스) < https://vo.la/oddBnQ >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
03 Feb, 22:14
✅팔란티어 2024년 4분기 실적 (이제 상업부문까지 잘하네...?)
(1) 총매출
- 총매출: $828M (전년 동기 대비 +36%, 전분기 대비 +14%)
- 전략적 상업 계약 제외 시 매출: $818M (+39% YoY, +14% QoQ)
(2) 미국 시장 성장
- 미국 총매출: $558M (+52% YoY, +12% QoQ)
- 미국 정부 부문 매출: $343M (+45% YoY, +7% QoQ)
- 미국 상업 부문 매출: $214M (+64% YoY, +20% QoQ)
- 미국 상업 계약 총 가치: $803M (+134% YoY, +170% QoQ)
(3) 고객 증가
- 전체 고객 수: 711명 (전년 대비 +43%)
- 미국 상업 고객 수: 382명 (전년 대비 +73%)
(4) 수익성 및 현금 흐름
- 조정된 영업 이익: $373M (45% 마진)
- 조정된 순이익: $164.7M
- 조정된 EPS (주당 순이익): $0.14
- 조정된 자유 현금 흐름: $517M (63% 마진)
- 현금 및 단기 투자금: $5.2B (부채 없음)
(5) Rule of 40 지표
Rule of 40: 81% (매출 성장률 + 조정된 영업 이익률)
3. 주요 계약 및 성과
(1) 미국 정부 계약
- 미 육군과의 Army Vantage 계약 연장 (최대 4년)
» 미국 국방부(DOD) 및 다영역 작전을 위한 지원.
»지속적인 데이터 플랫폼 전략 강화.
- FedRAMP High 인증 획득
» 미국 연방정부 클라우드 서비스 시장 접근 가속화.
» 시간 및 비용 절감으로 정부 시장 진입 용이.
(2) 상업 계약 및 고객 성과
- Cleveland Clinic 협업 (의료 부문)
» 환자 주요 병원 이송 +7.6%
» 정형외과 수술실 미사용 시간 -40%
» 응급실 대기 시간 38분 감소
» 병상 용량 계산 시간 -75%
- Rio Tinto 계약 갱신 (광산 철도 운영)
» Palantir Foundry 및 AI 플랫폼(AIP) 도입으로 무인 철도 운영 최적화.
- Anduril과 협력 (국방 기술 기업)
» AI 기반 공급망 및 제조 능력 향상 (Warp Speed 프로그램).
식품 안전 및 품질 개선 (Palantir Ontology 활용)
» 공급망 품질 조사 속도 대폭 개선.
» 기존 프로세스를 4시간 → 몇 분 단위로 단축.
(1) 총매출
- 총매출: $828M (전년 동기 대비 +36%, 전분기 대비 +14%)
- 전략적 상업 계약 제외 시 매출: $818M (+39% YoY, +14% QoQ)
(2) 미국 시장 성장
- 미국 총매출: $558M (+52% YoY, +12% QoQ)
- 미국 정부 부문 매출: $343M (+45% YoY, +7% QoQ)
- 미국 상업 부문 매출: $214M (+64% YoY, +20% QoQ)
- 미국 상업 계약 총 가치: $803M (+134% YoY, +170% QoQ)
(3) 고객 증가
- 전체 고객 수: 711명 (전년 대비 +43%)
- 미국 상업 고객 수: 382명 (전년 대비 +73%)
(4) 수익성 및 현금 흐름
- 조정된 영업 이익: $373M (45% 마진)
- 조정된 순이익: $164.7M
- 조정된 EPS (주당 순이익): $0.14
- 조정된 자유 현금 흐름: $517M (63% 마진)
- 현금 및 단기 투자금: $5.2B (부채 없음)
(5) Rule of 40 지표
Rule of 40: 81% (매출 성장률 + 조정된 영업 이익률)
3. 주요 계약 및 성과
(1) 미국 정부 계약
- 미 육군과의 Army Vantage 계약 연장 (최대 4년)
» 미국 국방부(DOD) 및 다영역 작전을 위한 지원.
»지속적인 데이터 플랫폼 전략 강화.
- FedRAMP High 인증 획득
» 미국 연방정부 클라우드 서비스 시장 접근 가속화.
» 시간 및 비용 절감으로 정부 시장 진입 용이.
(2) 상업 계약 및 고객 성과
- Cleveland Clinic 협업 (의료 부문)
» 환자 주요 병원 이송 +7.6%
» 정형외과 수술실 미사용 시간 -40%
» 응급실 대기 시간 38분 감소
» 병상 용량 계산 시간 -75%
- Rio Tinto 계약 갱신 (광산 철도 운영)
» Palantir Foundry 및 AI 플랫폼(AIP) 도입으로 무인 철도 운영 최적화.
- Anduril과 협력 (국방 기술 기업)
» AI 기반 공급망 및 제조 능력 향상 (Warp Speed 프로그램).
식품 안전 및 품질 개선 (Palantir Ontology 활용)
» 공급망 품질 조사 속도 대폭 개선.
» 기존 프로세스를 4시간 → 몇 분 단위로 단축.
아틀라스산업연구소
03 Feb, 22:13
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639]
KAMA Auto Daily (25.02.03)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
[정책동향]
□ 트럼프 대통령, 캐나다/멕시코/중국 관세 부과 명령에 서명
- 트럼프 대통령은 캐나다와 멕시코로부터의 수입품에 25%, 중국으로 부터의 수입품에 10%의 추가 관세를 부과하는 명령에 서명
• 관세는 미국 동부 시간 2월 4일 오전 0시 1분부터 발효됨
- 2월 1일 오전 0시 1분 이전에 선박 및 미국 입국 전 최종 운송 수단에 적재된 화물은 대상에서 제외
- 캐나다에 대해서는 800달러 미만의 소액 화물에 대한 관세 면제 조치를 폐지할 방침
- 캐나다로부터의 에너지 제품 수입에 대해서는 10%만 부과
• 불법 이민과 합성마약 '펜타닐' 유입을 둘러싼 국가비상사태가 끝 날 때까지 관세 부과를 지속할 것이라고 밝힘
- 트럼프 대통령은 관세 부과를 뒷받침하기 위해 '국제긴급경제 권한법(IEEPA)'과 '국가비상사태법(NEA)'에 따라 국가비상사태를 선포했음
• 세계 경제를 둔화시키고, 인플레이션을 재점화시킬 수 있는 새로운 무역전쟁으로 이어질 수 있음
- 백악관은 3개국이 미국산 수입품에 대한 보복 조치를 취하면 트럼프 대통령이 관세를 인상할 가능성이 높다고 언급함
- 미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA)이 중단될 것으로 보임
• 이번 조치로 특히 자동차 제조업체들의 타격이 예상됨
- 캐나다와 멕시코에서 생산되는 자동차는 최종 조립 전에 부품 이 여러 번 국경을 넘나드는 경우도 있기 때문에 새로운 관세로 인해 공급망에 부담이 생길 것으로 보임
- 캐나다, 멕시코, 중국은 대응 조치를 계획하고 있음
• 멕시코와 캐나다는 보복관세를 부과하겠다고 밝힘
- 캐나다의 트뤼도 총리는 미국의 관세에 대응해 1,550억캐나다 달러(약 1,065억달러) 상당의 미국 제품에 25%의 관세를 부과 하겠다고 밝힘
- 멕시코의 셰인바움 대통령은 경제부 장관에게 관세 및 비관세 대응 조치를 취하도록 지시
• 중국은 세계무역기구(WTO)를 통해 이의를 제기하고, 대응 조치를 취할 방침이라고 밝힘
- 중국 상무부는 구체적인 대응 조치를 밝히지 않았으며, 대화와 이해를 촉구하며 협의 여지
□ 인도, 뭄바이에서 가솔린 및 디젤 차량 운행 금지 검토
- 인도 마하라슈트라주는 뭄바이 시내에서 가솔린 및 디젤 차량 운행을 금지
- 전기 또는 압축천연가스(CNG) 구동 차량만 허용하는 방안을 검토하는 위원회를 설치
• 최근 인도 뭄바이 고등법원은 공익 소송이 제기되어 마하라슈트라 주정부에 가솔린 및 디젤 차량의 단계적 폐지가 가능한지 조사·검토하는 전문가 위원회를 설치하도록 지시
- 이에 따라 주정부는 7명으로 구성된 검토위원회를 설치했음
- 검토위원회는 3개월 내에 검토 결과를 제출할 예정
• 주정부는 자동차와 자전거 소유자가 인증된 주차장을 보유하도록 의무화하는 정책도 고려
- 인증된 주차장이 없으면 신차 등록이 거부될 수 있음
- 이 같은 조치가 시행되면 자동차 제조업체뿐 아니라 내연기관차에 의존하는 시민과 기업에도 영향을 미칠 수 있음
• 금융 중심지인 뭄바이는 심각한 교통체증과 인프라 사업 등으로 팬데믹 이후 대기오염이 악화
• EV 충전 인프라도 미흡하며, 지하철망도 개발 중임
□ Toyota, 2024년 글로벌 판매량 4% 감소
- Toyota그룹 2024년 글로벌 판매 실적
• 판매량(Daihatsu, Hino 포함): 1,082만 1,480대 (전년 대비 3.7% 감소)
- VW그룹의 902만 7,400대(2.3% 감소)를 넘어 5년 연속 글로벌 판매 1위를 기록
- 해외: 897만 1,217대 (0.5% 증가)
• Toyota(Lexus 포함) 판매량: 1,015만 9,336대 (1.4% 감소)
- 해외 전체: 871만 7,494대 (1.0% 증가)
- 북미 4.3% 증가, 유럽 3.6% 증가, 중국 6.9% 감소, 일본 13.8%감소
- Toyota그룹 전동차 판매 실적
• 판매량: 453만 2,721대 (전년 대비 23.2% 증가)
- 전체 판매량의 44.6%를 차지
- HEV: 414만 2,412대 (21.1% 증가, 북미 47.6% 증가)
- EV: 13만 9,892대 (34.5% 증가)
- Toyota그룹 2024년 글로벌 생산 실적
• 생산량(Daihatsu, Hino 포함): 1,061만 5,000대 (전년 대비 7.8% 감소)
• Toyota(Lexus 포함): 952만 1,876대 (5.1% 감소)
- 2025년 글로벌 생산량 약 1,000만대 계획 (해외 약 660만대, 일본 약 340만대)
□ Nissan, 2024년 12월 글로벌 판매량 7.9% 감소
- 2024년 12월 글로벌 판매 실적
• 판매량: 29만 2,517대 (전년 동월 대비 7.9% 감소)
- 해외: 8.0% 감소
• 지역별 판매 실적
- 중국 24.2% 감소, 유럽 7.1% 감소, 일본 7.0% 감소, 미국 0.8%증가
- 멕시코: 3.0% 증가
- 2024년 12월 글로벌 생산 실적
• 생산량: 22만 710대 (전년 동월 대비 19.3% 감소)
- 해외: 19.9% 감소
• 지역별 생산 실적
- 영국 46.7% 감소, 중국 21.2% 감소, 미국 25.7% 감소, 멕시코 5.6% 감소, 일본 17.2% 감소
- 2024년 글로벌 판매 실적
• 판매량: 334만 8,687대 (전년 대비 0.8% 감소)
- 2024년 글로벌 생산 실적
• 생산량: 314만 4,470대 (전년 대비 8.7% 감소)
[간략뉴스]
□ Tesla, 2025년 상반기 저가 모델 출시 계획
- Tesla는 2025년 상반기 저가형 신모델 출시를 계획하고 있다고 밝힘
- 가격, 크기, 사양 등에 대한 세부 정보는 공개하지 않았음
- Tesla는 2025년 6월부터 유료 자율주행 서비스 테스트도 시작할 예정
Tesla는 6월 텍사스주 오스틴에서 완전 자율주행 유료 배차 서비스 테스트를 시작한다 언급
□ Honda, 4륜차 개발 본부 신설 예정
- Honda는 내연기관차와 EV 개발 기능을 통합한 4륜차 개발 본부를 4월1일 신설한다고 발표함
- 통합으로 신차 개발/출시를 가속화할 방침
- 중복 업무를 통합함으로써 효율성을 향상해 양산차 개발 경쟁력을높일 방침
□ Honda, 미국 오하이오주 공장 투자액 3억달러 증액
- Honda는 미국 오하이오주에서 운영 중인 공장 3곳 에 대한 투자액을 3억달러 증액해 총 10억달러로 늘릴 계획이라고 밝힘
- EV, HEV, 가솔린차를 혼류 생산하기 위함
- 고객 수요와 시장 상황 변화에 대한 즉각적인 대응 태세를 강화할 방침
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
KAMA Auto Daily (25.02.03)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
[정책동향]
□ 트럼프 대통령, 캐나다/멕시코/중국 관세 부과 명령에 서명
- 트럼프 대통령은 캐나다와 멕시코로부터의 수입품에 25%, 중국으로 부터의 수입품에 10%의 추가 관세를 부과하는 명령에 서명
• 관세는 미국 동부 시간 2월 4일 오전 0시 1분부터 발효됨
- 2월 1일 오전 0시 1분 이전에 선박 및 미국 입국 전 최종 운송 수단에 적재된 화물은 대상에서 제외
- 캐나다에 대해서는 800달러 미만의 소액 화물에 대한 관세 면제 조치를 폐지할 방침
- 캐나다로부터의 에너지 제품 수입에 대해서는 10%만 부과
• 불법 이민과 합성마약 '펜타닐' 유입을 둘러싼 국가비상사태가 끝 날 때까지 관세 부과를 지속할 것이라고 밝힘
- 트럼프 대통령은 관세 부과를 뒷받침하기 위해 '국제긴급경제 권한법(IEEPA)'과 '국가비상사태법(NEA)'에 따라 국가비상사태를 선포했음
• 세계 경제를 둔화시키고, 인플레이션을 재점화시킬 수 있는 새로운 무역전쟁으로 이어질 수 있음
- 백악관은 3개국이 미국산 수입품에 대한 보복 조치를 취하면 트럼프 대통령이 관세를 인상할 가능성이 높다고 언급함
- 미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA)이 중단될 것으로 보임
• 이번 조치로 특히 자동차 제조업체들의 타격이 예상됨
- 캐나다와 멕시코에서 생산되는 자동차는 최종 조립 전에 부품 이 여러 번 국경을 넘나드는 경우도 있기 때문에 새로운 관세로 인해 공급망에 부담이 생길 것으로 보임
- 캐나다, 멕시코, 중국은 대응 조치를 계획하고 있음
• 멕시코와 캐나다는 보복관세를 부과하겠다고 밝힘
- 캐나다의 트뤼도 총리는 미국의 관세에 대응해 1,550억캐나다 달러(약 1,065억달러) 상당의 미국 제품에 25%의 관세를 부과 하겠다고 밝힘
- 멕시코의 셰인바움 대통령은 경제부 장관에게 관세 및 비관세 대응 조치를 취하도록 지시
• 중국은 세계무역기구(WTO)를 통해 이의를 제기하고, 대응 조치를 취할 방침이라고 밝힘
- 중국 상무부는 구체적인 대응 조치를 밝히지 않았으며, 대화와 이해를 촉구하며 협의 여지
□ 인도, 뭄바이에서 가솔린 및 디젤 차량 운행 금지 검토
- 인도 마하라슈트라주는 뭄바이 시내에서 가솔린 및 디젤 차량 운행을 금지
- 전기 또는 압축천연가스(CNG) 구동 차량만 허용하는 방안을 검토하는 위원회를 설치
• 최근 인도 뭄바이 고등법원은 공익 소송이 제기되어 마하라슈트라 주정부에 가솔린 및 디젤 차량의 단계적 폐지가 가능한지 조사·검토하는 전문가 위원회를 설치하도록 지시
- 이에 따라 주정부는 7명으로 구성된 검토위원회를 설치했음
- 검토위원회는 3개월 내에 검토 결과를 제출할 예정
• 주정부는 자동차와 자전거 소유자가 인증된 주차장을 보유하도록 의무화하는 정책도 고려
- 인증된 주차장이 없으면 신차 등록이 거부될 수 있음
- 이 같은 조치가 시행되면 자동차 제조업체뿐 아니라 내연기관차에 의존하는 시민과 기업에도 영향을 미칠 수 있음
• 금융 중심지인 뭄바이는 심각한 교통체증과 인프라 사업 등으로 팬데믹 이후 대기오염이 악화
• EV 충전 인프라도 미흡하며, 지하철망도 개발 중임
□ Toyota, 2024년 글로벌 판매량 4% 감소
- Toyota그룹 2024년 글로벌 판매 실적
• 판매량(Daihatsu, Hino 포함): 1,082만 1,480대 (전년 대비 3.7% 감소)
- VW그룹의 902만 7,400대(2.3% 감소)를 넘어 5년 연속 글로벌 판매 1위를 기록
- 해외: 897만 1,217대 (0.5% 증가)
• Toyota(Lexus 포함) 판매량: 1,015만 9,336대 (1.4% 감소)
- 해외 전체: 871만 7,494대 (1.0% 증가)
- 북미 4.3% 증가, 유럽 3.6% 증가, 중국 6.9% 감소, 일본 13.8%감소
- Toyota그룹 전동차 판매 실적
• 판매량: 453만 2,721대 (전년 대비 23.2% 증가)
- 전체 판매량의 44.6%를 차지
- HEV: 414만 2,412대 (21.1% 증가, 북미 47.6% 증가)
- EV: 13만 9,892대 (34.5% 증가)
- Toyota그룹 2024년 글로벌 생산 실적
• 생산량(Daihatsu, Hino 포함): 1,061만 5,000대 (전년 대비 7.8% 감소)
• Toyota(Lexus 포함): 952만 1,876대 (5.1% 감소)
- 2025년 글로벌 생산량 약 1,000만대 계획 (해외 약 660만대, 일본 약 340만대)
□ Nissan, 2024년 12월 글로벌 판매량 7.9% 감소
- 2024년 12월 글로벌 판매 실적
• 판매량: 29만 2,517대 (전년 동월 대비 7.9% 감소)
- 해외: 8.0% 감소
• 지역별 판매 실적
- 중국 24.2% 감소, 유럽 7.1% 감소, 일본 7.0% 감소, 미국 0.8%증가
- 멕시코: 3.0% 증가
- 2024년 12월 글로벌 생산 실적
• 생산량: 22만 710대 (전년 동월 대비 19.3% 감소)
- 해외: 19.9% 감소
• 지역별 생산 실적
- 영국 46.7% 감소, 중국 21.2% 감소, 미국 25.7% 감소, 멕시코 5.6% 감소, 일본 17.2% 감소
- 2024년 글로벌 판매 실적
• 판매량: 334만 8,687대 (전년 대비 0.8% 감소)
- 2024년 글로벌 생산 실적
• 생산량: 314만 4,470대 (전년 대비 8.7% 감소)
[간략뉴스]
□ Tesla, 2025년 상반기 저가 모델 출시 계획
- Tesla는 2025년 상반기 저가형 신모델 출시를 계획하고 있다고 밝힘
- 가격, 크기, 사양 등에 대한 세부 정보는 공개하지 않았음
- Tesla는 2025년 6월부터 유료 자율주행 서비스 테스트도 시작할 예정
Tesla는 6월 텍사스주 오스틴에서 완전 자율주행 유료 배차 서비스 테스트를 시작한다 언급
□ Honda, 4륜차 개발 본부 신설 예정
- Honda는 내연기관차와 EV 개발 기능을 통합한 4륜차 개발 본부를 4월1일 신설한다고 발표함
- 통합으로 신차 개발/출시를 가속화할 방침
- 중복 업무를 통합함으로써 효율성을 향상해 양산차 개발 경쟁력을높일 방침
□ Honda, 미국 오하이오주 공장 투자액 3억달러 증액
- Honda는 미국 오하이오주에서 운영 중인 공장 3곳 에 대한 투자액을 3억달러 증액해 총 10억달러로 늘릴 계획이라고 밝힘
- EV, HEV, 가솔린차를 혼류 생산하기 위함
- 고객 수요와 시장 상황 변화에 대한 즉각적인 대응 태세를 강화할 방침
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
아틀라스산업연구소
03 Feb, 22:12
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
2025.02.04. 주요 뉴스
이재용·올트먼 내일 회동…오픈AI, 삼성에 투자 요청할 듯
https://buly.kr/6tbDKE6
샘 올트먼 “4년 이내 AGI 달성 가능하다”
https://buly.kr/9MPp3eN
YMTC, 294층 3D TLC NAND 출하 시작
https://buly.kr/H6hADVH
주요 메모리 칩 가격 4Q23 수준으로 하락
https://buly.kr/1tf4N6
일본, 칩 제조 장비 중국 수출 통제 강화
- 42개의 중국 기업을 블랙리스트에 추가
https://buly.kr/7x5lD5y
OpenAI, 스마트폰에 대항할 수 있는 AI 장치 개발 계획 발표
- 애플 전 수석 디자이너 설립 회사와 파트너십, 프로토타입 완성까지 수년 소요 예상
https://buly.kr/DwDWYp5
팔란티어, AI 강세에 힘입어 2025년 매출 가이던스 예상치 상회
- 실적 발표 이후 주가 12% 상승
https://buly.kr/7x5lD1U
OpenAI, 연구 작업을 용이하게 하는 새로운 AI 도구 '딥리서치' 출시
https://buly.kr/9tA603y
OpenAI, 소프트뱅크와 협력하여 일본 기업을 위한 AI 개발
https://buly.kr/BIU9qas
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2025.02.04. 주요 뉴스
이재용·올트먼 내일 회동…오픈AI, 삼성에 투자 요청할 듯
https://buly.kr/6tbDKE6
샘 올트먼 “4년 이내 AGI 달성 가능하다”
https://buly.kr/9MPp3eN
YMTC, 294층 3D TLC NAND 출하 시작
https://buly.kr/H6hADVH
주요 메모리 칩 가격 4Q23 수준으로 하락
https://buly.kr/1tf4N6
일본, 칩 제조 장비 중국 수출 통제 강화
- 42개의 중국 기업을 블랙리스트에 추가
https://buly.kr/7x5lD5y
OpenAI, 스마트폰에 대항할 수 있는 AI 장치 개발 계획 발표
- 애플 전 수석 디자이너 설립 회사와 파트너십, 프로토타입 완성까지 수년 소요 예상
https://buly.kr/DwDWYp5
팔란티어, AI 강세에 힘입어 2025년 매출 가이던스 예상치 상회
- 실적 발표 이후 주가 12% 상승
https://buly.kr/7x5lD1U
OpenAI, 연구 작업을 용이하게 하는 새로운 AI 도구 '딥리서치' 출시
https://buly.kr/9tA603y
OpenAI, 소프트뱅크와 협력하여 일본 기업을 위한 AI 개발
https://buly.kr/BIU9qas
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
03 Feb, 22:12
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Feb 4 2025)
● Daily News Clipping
▶ TSMC, 미국에서 2nm 공정 도입할 것. 이와 별개로 대만 타이난에 1nm 팹을 건설할 것으로 예상 (Trendforce) < https://vo.la/qZONzd >
▶ 미국, 엔비디아의 싱가포르 매출 급증함에 따라 싱가포르를 통한 DeepSeek의 불법적 AI 칩 입수를 더욱 면밀히 조사 (Trendforce) < https://vo.la/BhyOpr >
▶ 중국의 통푸 마이크로일렉트로닉스, HBM2의 시험 생산을 시작했다는 루머 보도 (Digitimes) < https://vo.la/BTFZge >
▶ 해외 파운드리사들, 첨단 패키징 투자 확 늘린다 (디일렉) < https://vo.la/DMqCBG >
▶ 딥시크 겨냥?, 샘 울트먼 “AI 전용 단말기‧반도체 직접 개발” (Techworld) < https://vo.la/izdNKa >
▶ AWS, 딥시크-R1 모델 제공 시작…”생성형 AI 활용 확장 지원” (Techworld) < https://vo.la/MtLqIT >
▶ 딥시크에 한방 먹은 오픈AI, ‘딥 리서치’로 맞불… “실시간 웹 탐색 강화” (조선비즈) < https://vo.la/seUQss >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ TSMC, 미국에서 2nm 공정 도입할 것. 이와 별개로 대만 타이난에 1nm 팹을 건설할 것으로 예상 (Trendforce) < https://vo.la/qZONzd >
▶ 미국, 엔비디아의 싱가포르 매출 급증함에 따라 싱가포르를 통한 DeepSeek의 불법적 AI 칩 입수를 더욱 면밀히 조사 (Trendforce) < https://vo.la/BhyOpr >
▶ 중국의 통푸 마이크로일렉트로닉스, HBM2의 시험 생산을 시작했다는 루머 보도 (Digitimes) < https://vo.la/BTFZge >
▶ 해외 파운드리사들, 첨단 패키징 투자 확 늘린다 (디일렉) < https://vo.la/DMqCBG >
▶ 딥시크 겨냥?, 샘 울트먼 “AI 전용 단말기‧반도체 직접 개발” (Techworld) < https://vo.la/izdNKa >
▶ AWS, 딥시크-R1 모델 제공 시작…”생성형 AI 활용 확장 지원” (Techworld) < https://vo.la/MtLqIT >
▶ 딥시크에 한방 먹은 오픈AI, ‘딥 리서치’로 맞불… “실시간 웹 탐색 강화” (조선비즈) < https://vo.la/seUQss >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
03 Feb, 22:12
[한화 김광진/이용욱]
2025.02.04(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
오픈AI, AI 전용 단말기 만든다···아이폰 이후 20년 만에 폼팩터 변화/자체 반도체 개발에 나설 것 예고
-link: https://vo.la/tAackv
-link: https://vo.la/iLLpHH
OpenAI-SoftBank, 일본 기업을 위한 AI를 개발 위해 협력
-link: https://vo.la/bozvxP
TSMC, 미국에서 2nm 생산/대만 남부에서 1nm 생산 계획
-link: https://vo.la/QnRxPW
삼성, 1분기 말까지 향상된 HBM3E 공급, 하반기 HBM4 대량 생산 목표
-link: https://vo.la/jiuROs
YMTC, 294 레이어 5세대 3D TLC NAND 플래시 출하 시작
-link: https://vo.la/MGAZdQ
▶️ 2차전지
현대차, 올해 유럽 전기차 14만 대 판매 목표…전년比 2배 확대
-link: https://vo.la/yAfhTL
美 ITC "中 흑연, 덤핑판매로 경쟁질서 훼손" 예비판정…포스코퓨처엠 반사이익 기대
-link: https://vo.la/ZFXxQk
LG엔솔, "배터리 연 평균 수율 95% 돌파"
-link: https://vo.la/hgZpvc
10년 내 7배 커지는 ESS 시장…K-배터리, LFP로 중국에 도전장
-link: https://vo.la/tpTSWy
이차전지 양극재 원료제조기업도 세제혜택 추진…"투자 탄력"
-link: https://vo.la/fUqGMF
채널: https://t.me/hanwhatech
2025.02.04(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
오픈AI, AI 전용 단말기 만든다···아이폰 이후 20년 만에 폼팩터 변화/자체 반도체 개발에 나설 것 예고
-link: https://vo.la/tAackv
-link: https://vo.la/iLLpHH
OpenAI-SoftBank, 일본 기업을 위한 AI를 개발 위해 협력
-link: https://vo.la/bozvxP
TSMC, 미국에서 2nm 생산/대만 남부에서 1nm 생산 계획
-link: https://vo.la/QnRxPW
삼성, 1분기 말까지 향상된 HBM3E 공급, 하반기 HBM4 대량 생산 목표
-link: https://vo.la/jiuROs
YMTC, 294 레이어 5세대 3D TLC NAND 플래시 출하 시작
-link: https://vo.la/MGAZdQ
▶️ 2차전지
현대차, 올해 유럽 전기차 14만 대 판매 목표…전년比 2배 확대
-link: https://vo.la/yAfhTL
美 ITC "中 흑연, 덤핑판매로 경쟁질서 훼손" 예비판정…포스코퓨처엠 반사이익 기대
-link: https://vo.la/ZFXxQk
LG엔솔, "배터리 연 평균 수율 95% 돌파"
-link: https://vo.la/hgZpvc
10년 내 7배 커지는 ESS 시장…K-배터리, LFP로 중국에 도전장
-link: https://vo.la/tpTSWy
이차전지 양극재 원료제조기업도 세제혜택 추진…"투자 탄력"
-link: https://vo.la/fUqGMF
채널: https://t.me/hanwhatech
아틀라스산업연구소
03 Feb, 22:10
————————————
하나증권 IT 김록호/김현수
————————————
2/4(화) 하나 테크 헤드라인
# 트럼프 "멕시코, 국경에 병력 배치…관세는 유예"
트럼프 미국 대통령이 셰인바움 멕시코 대통령과 멕시코에 부과하기로 한 관세를 한 달간 유예하기로 합의했다.
https://vo.la/zuyvXO
# 미국 정부, Deepseek의 Nvidia 칩 획득 경로 조사 착수
백악관과 FBI가 중국 Deepseek의 Nvidia 칩 획득 경위를 조사하기 시작했다고 알려졌다. 앞서 Deepseek 설립 이후 Nvidia 싱가포르 매출이 급증하면서 싱가포르가 중국으로의 우회 경로 역할을 하고 있을 가능성이 제기됐다.
https://vo.la/gBWreG
# TSMC, 타이난에 1nm 팹 건설 예정
TSMC가 미국 애리조나 공장에 2027년까지 점진적으로 2nm 공정을 도입할 전망이다. 또한 대만 타이난에는 1nm 팹을 건설할 것으로 보인다.
https://vo.la/AvEQKn
# 인텔, 올해 AI·데이터센터 전략 전면 수정
인텔이 올해 AI와 데이터센터 시장을 겨냥한 신제품 출시 일정을 대폭 수정한 것으로 알려졌다. 특히 올해 출시 예정이었던 GPU 기반 AI 가속기 'Falcon shore'는 내부 테스트용으로만 쓰이게 됐다.
https://vo.la/SftXxz
# 샘 올트먼 오픈 AI CEO “데이터센터용 AI 반도체 직접 개발”
외신에 따르면 오픈AI CEO 샘 올트먼이 데이터센터에 자사가 직접 설계한 반도체를 사용할 것으로 보인다. 또한 생성형 AI 전용 단말기도 함께 개발할 것으로 보인다.
https://vo.la/zTCXlR
# 이재용 삼성전자 회장 부당합병·회계부정 19개 혐의, 항소심도 ‘무죄’
삼성그룹 경영권 승계와 관련한 삼성물산·제일모직 부당 합병 의혹으로 기소된 이재용 회장이 항소심에서도 무죄를 선고받았다.
https://vo.la/SmCbak
<글로벌 업체 주가 동향>
중국 개천절 휴장
애플 -3.39%
샤오미 -0.91%
레노버 5.92%
무라타 -4.11%
타이요유덴 -3.20%
야교 -3.35%
Ibiden -4.98%
Shinko -0.60%
Nvidia -2.84%
AMD -1.45%
인텔 -0.26%
마이크론 -1.45%
TSMC -5.73%
퀄컴 -1.56%
미디어텍 2.39%
UDC -4.63%
AUO -2.83%
Tesla -5.17%
Umicore -1.74%
Albemarle -4.44%
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
하나증권 IT 김록호/김현수
————————————
2/4(화) 하나 테크 헤드라인
# 트럼프 "멕시코, 국경에 병력 배치…관세는 유예"
트럼프 미국 대통령이 셰인바움 멕시코 대통령과 멕시코에 부과하기로 한 관세를 한 달간 유예하기로 합의했다.
https://vo.la/zuyvXO
# 미국 정부, Deepseek의 Nvidia 칩 획득 경로 조사 착수
백악관과 FBI가 중국 Deepseek의 Nvidia 칩 획득 경위를 조사하기 시작했다고 알려졌다. 앞서 Deepseek 설립 이후 Nvidia 싱가포르 매출이 급증하면서 싱가포르가 중국으로의 우회 경로 역할을 하고 있을 가능성이 제기됐다.
https://vo.la/gBWreG
# TSMC, 타이난에 1nm 팹 건설 예정
TSMC가 미국 애리조나 공장에 2027년까지 점진적으로 2nm 공정을 도입할 전망이다. 또한 대만 타이난에는 1nm 팹을 건설할 것으로 보인다.
https://vo.la/AvEQKn
# 인텔, 올해 AI·데이터센터 전략 전면 수정
인텔이 올해 AI와 데이터센터 시장을 겨냥한 신제품 출시 일정을 대폭 수정한 것으로 알려졌다. 특히 올해 출시 예정이었던 GPU 기반 AI 가속기 'Falcon shore'는 내부 테스트용으로만 쓰이게 됐다.
https://vo.la/SftXxz
# 샘 올트먼 오픈 AI CEO “데이터센터용 AI 반도체 직접 개발”
외신에 따르면 오픈AI CEO 샘 올트먼이 데이터센터에 자사가 직접 설계한 반도체를 사용할 것으로 보인다. 또한 생성형 AI 전용 단말기도 함께 개발할 것으로 보인다.
https://vo.la/zTCXlR
# 이재용 삼성전자 회장 부당합병·회계부정 19개 혐의, 항소심도 ‘무죄’
삼성그룹 경영권 승계와 관련한 삼성물산·제일모직 부당 합병 의혹으로 기소된 이재용 회장이 항소심에서도 무죄를 선고받았다.
https://vo.la/SmCbak
<글로벌 업체 주가 동향>
중국 개천절 휴장
애플 -3.39%
샤오미 -0.91%
레노버 5.92%
무라타 -4.11%
타이요유덴 -3.20%
야교 -3.35%
Ibiden -4.98%
Shinko -0.60%
Nvidia -2.84%
AMD -1.45%
인텔 -0.26%
마이크론 -1.45%
TSMC -5.73%
퀄컴 -1.56%
미디어텍 2.39%
UDC -4.63%
AUO -2.83%
Tesla -5.17%
Umicore -1.74%
Albemarle -4.44%
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
아틀라스산업연구소
03 Feb, 22:09
[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]
전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2025. 2. 4(화)
■ 전기전자/IT하드웨어
(스마트폰) 애플, 중국 아이폰에 '딥시크' 탑재할까
- Phonearena는 애플이 중국에서 딥시크 적용을 검토 중이라고 보도. 중국 아이폰에 딥시크를 적용할 경우 중국 정부의 보안 문제를 해결할 수 있을 것이라고 주장. 현재 애플은 딥시크를 애플 기기에 통합하는 실험을 하고 있는 것으로 파악됨
https://han.gl/X13cH (ZDNet, 2.3)
(가전) 英 BBC “트럼프 1기 '한 세탁기 관세' 결국 美소비자 부담”
- BBC는 트럼프 대통령이 2017∼2020년에 부과한 관세는 최종적으로 미국 소비자 부담으로 돌아갔다고 지적. 트럼프 대통령이 2018년 수입 세탁기에 50% 관세를 부과하자 세탁기 가격은 12% 상승. BBC는 트럼프 행정부가 향후 높은 관세를 부과한다고 해도 경제적 부담을 져야 하는 대상이 달라질 이유는 없다고 진단
https://han.gl/VB7y2 (전자신문, 2.3)
(개발) 오픈AI, AI 전용 단말기 만든다··· 넥스트 아이폰 나오나?
- 오픈AI는 생성형 AI 전용 단말기 개발에 착수함. AI 전용 컴퓨팅 하드웨어 개발 계획을 공식화한 것은 처음임. 음성이 사용자 UI 수단이 될 것이라고 밝힘. 오픈AI는 단말기 시제품 공개까지 몇 년이 걸릴 수 있다고 말함. 다만 NPU와 칩렛의 개발이 전무한 오픈AI가 제 시간에 칩 개발할 수 있을지 의문은 많음
https://han.gl/aBKPW (The Elec, 2.3)
(스마트폰) 2024년 글로벌 스마트폰 시장, 2025년 난관을 대비하는 업체들로 인해 7% 급증
- 글로벌 스마트폰 시장은 2024년에 7% 성장하여, 12억 2천만 대에 달하며, 2년 연속 하락세를 보인 후 반등. 시장의 프리미엄화 추세 지속. 신흥 시장은 2024년 업계의 성장 동력이었지만, 일부 시장이 포화 상태에 도달하면서 성장이 둔화되고 있음. 애플의 경우, 16형 프로와 프로 맥스의 출하량은 2023년 15형 프로와 프로 맥스보다 11% 더 많은 5,500만 대를 기록함
https://han.gl/w8j0R (Canalys, 2.3)
(폴더블) 2번 접는 삼성폰, 갤Z폴드 아닌 '갤G폴드'로 오나
- IT팁스터 란즈크는 삼성전자가 자사 트리폴드폰을 '갤럭시 G 폴드'로 명명할 것이라고 밝힘. 갤럭시 G 폴드의 메인 스크린 너비는9.96인치, 무게는 약 298g으로 예상됨. 태블릿PC에 준하는 넓은 화면이 적용. 출고가는 2,500~3,000달러(약 366만~440만원)으로 책정될 것으로 보고 있음(메이트XT는 400만원 수준). 출하량은 올 3분기 20만대 예상
https://han.gl/zsyvx (뉴시스, 2.3)
■ 디스플레이
(전망) 2025년 1분기 평면 패널 디스플레이 팹 가동률 증가
- 4Q24 팹 가동률 둔화는 예상보다 일찍 끝났고, 11월부터 가동률이 증가. 1Q25 가동률은 더 증가할 것으로 예상되며, 2024년 11월과 12월의 투입량 증가 속도에 근접할 것으로 보임. TV 수요는 여전히 견조하며, 스마트폰 시장의 일반적인 계절적 둔화 현상은 올해는 약한 것으로 판단. 1Q25 LCD, OLED 팹 가동률 모두 전년비 상승할 것
https://han.gl/zqqow (DSCC, 2.3)
감사합니다
전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2025. 2. 4(화)
■ 전기전자/IT하드웨어
(스마트폰) 애플, 중국 아이폰에 '딥시크' 탑재할까
- Phonearena는 애플이 중국에서 딥시크 적용을 검토 중이라고 보도. 중국 아이폰에 딥시크를 적용할 경우 중국 정부의 보안 문제를 해결할 수 있을 것이라고 주장. 현재 애플은 딥시크를 애플 기기에 통합하는 실험을 하고 있는 것으로 파악됨
https://han.gl/X13cH (ZDNet, 2.3)
(가전) 英 BBC “트럼프 1기 '한 세탁기 관세' 결국 美소비자 부담”
- BBC는 트럼프 대통령이 2017∼2020년에 부과한 관세는 최종적으로 미국 소비자 부담으로 돌아갔다고 지적. 트럼프 대통령이 2018년 수입 세탁기에 50% 관세를 부과하자 세탁기 가격은 12% 상승. BBC는 트럼프 행정부가 향후 높은 관세를 부과한다고 해도 경제적 부담을 져야 하는 대상이 달라질 이유는 없다고 진단
https://han.gl/VB7y2 (전자신문, 2.3)
(개발) 오픈AI, AI 전용 단말기 만든다··· 넥스트 아이폰 나오나?
- 오픈AI는 생성형 AI 전용 단말기 개발에 착수함. AI 전용 컴퓨팅 하드웨어 개발 계획을 공식화한 것은 처음임. 음성이 사용자 UI 수단이 될 것이라고 밝힘. 오픈AI는 단말기 시제품 공개까지 몇 년이 걸릴 수 있다고 말함. 다만 NPU와 칩렛의 개발이 전무한 오픈AI가 제 시간에 칩 개발할 수 있을지 의문은 많음
https://han.gl/aBKPW (The Elec, 2.3)
(스마트폰) 2024년 글로벌 스마트폰 시장, 2025년 난관을 대비하는 업체들로 인해 7% 급증
- 글로벌 스마트폰 시장은 2024년에 7% 성장하여, 12억 2천만 대에 달하며, 2년 연속 하락세를 보인 후 반등. 시장의 프리미엄화 추세 지속. 신흥 시장은 2024년 업계의 성장 동력이었지만, 일부 시장이 포화 상태에 도달하면서 성장이 둔화되고 있음. 애플의 경우, 16형 프로와 프로 맥스의 출하량은 2023년 15형 프로와 프로 맥스보다 11% 더 많은 5,500만 대를 기록함
https://han.gl/w8j0R (Canalys, 2.3)
(폴더블) 2번 접는 삼성폰, 갤Z폴드 아닌 '갤G폴드'로 오나
- IT팁스터 란즈크는 삼성전자가 자사 트리폴드폰을 '갤럭시 G 폴드'로 명명할 것이라고 밝힘. 갤럭시 G 폴드의 메인 스크린 너비는9.96인치, 무게는 약 298g으로 예상됨. 태블릿PC에 준하는 넓은 화면이 적용. 출고가는 2,500~3,000달러(약 366만~440만원)으로 책정될 것으로 보고 있음(메이트XT는 400만원 수준). 출하량은 올 3분기 20만대 예상
https://han.gl/zsyvx (뉴시스, 2.3)
■ 디스플레이
(전망) 2025년 1분기 평면 패널 디스플레이 팹 가동률 증가
- 4Q24 팹 가동률 둔화는 예상보다 일찍 끝났고, 11월부터 가동률이 증가. 1Q25 가동률은 더 증가할 것으로 예상되며, 2024년 11월과 12월의 투입량 증가 속도에 근접할 것으로 보임. TV 수요는 여전히 견조하며, 스마트폰 시장의 일반적인 계절적 둔화 현상은 올해는 약한 것으로 판단. 1Q25 LCD, OLED 팹 가동률 모두 전년비 상승할 것
https://han.gl/zqqow (DSCC, 2.3)
감사합니다
아틀라스산업연구소
03 Feb, 22:09
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
▶ 내달 17일 韓·中 디스플레이 운명 갈린다
- ITC(미국 국제무역위원회), 삼성디스플레이가 신청한 불공정 무역행위에 따른 수입금지 여부에 대해 오는 3월 17일 최종결정을 내릴 예정
- 삼성디스플레이가 지난 2022년 12월 제기한 것으로, 미국 유통 업체들이 특허를 침해한 유기발광다이오드(OLED)를 판매하고 있다며 수입 금지를 주장
- 처음에는 중국산 OLED를 수입 판매한 유통 업체가 대상이었으나 문제 삼은 제품들에 BOE 패널이 포함되면서 BOE가 자진해 피신청인에 등록
- ITC는 지난해 11월 BOE가 삼성디스플레이 특허 3건을 침해했고 미국 수입·도매업체는 삼성디스플레이 특허 4건을 무단 사용했으나 수입 및 판매금지까지는 필요치 않다는 예비판정을 발표
- 이는 이들 분쟁이 '미국 내 산업'으로 볼 수 없고 수입 금지 시 미국 소비자들이 비싼 가격에 패널을 구입해야 해서 '수리할 권리'가 위축된다며 관세법 위반에 해당하지 않는다고 보았기 때문
- 특허 침해가 인정되면 손해배상 청구는 가능하나 ITC의 예비판정은 최종에서 뒤집힌 사례가 매우 적음
- 그러나 미국 싱크탱크인 정보기술혁신재단(ITIF)와 하원 중국공산당특별위원회가 BOE를 지목하며 미국 IP를 존중하지 않는 중국 기업들에 대해 수입금지 조치를 해야한다고 의견을 제출
- 또한 최근에는 ITC가 관세법 위반이 없다는 지난해 11월의 예비결정 일부를 검토하겠다고 발표했으며 최대 관건인 '미국 내 산업' 요건을 다시 검토하겠다는 입장을 밝혀 최종 결과에 주목
- 반전이 일어나 수입금지 명령이 내려지면 국내 디스플레이 업계가 중국 업체들의 미국 진출을 막는 '장막' 효과를 기대
- 특히 BOE는 애플 아이폰에 OLED를 공급하고 있기 때문에 BOE 패널을 탑재한 아이폰이 미국에 수입되지 못하게 가능성도 존재
- 내달 17일 ITC 최종 결정이 내려지면 미국 대통령은 60일간 심사기간을 갖고, 심사기간 중에 대통령이 승인하거나 심사기간이 지나면 최종 확정
https://buly.kr/ESxnUt4 (전자신문)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
▶ 내달 17일 韓·中 디스플레이 운명 갈린다
- ITC(미국 국제무역위원회), 삼성디스플레이가 신청한 불공정 무역행위에 따른 수입금지 여부에 대해 오는 3월 17일 최종결정을 내릴 예정
- 삼성디스플레이가 지난 2022년 12월 제기한 것으로, 미국 유통 업체들이 특허를 침해한 유기발광다이오드(OLED)를 판매하고 있다며 수입 금지를 주장
- 처음에는 중국산 OLED를 수입 판매한 유통 업체가 대상이었으나 문제 삼은 제품들에 BOE 패널이 포함되면서 BOE가 자진해 피신청인에 등록
- ITC는 지난해 11월 BOE가 삼성디스플레이 특허 3건을 침해했고 미국 수입·도매업체는 삼성디스플레이 특허 4건을 무단 사용했으나 수입 및 판매금지까지는 필요치 않다는 예비판정을 발표
- 이는 이들 분쟁이 '미국 내 산업'으로 볼 수 없고 수입 금지 시 미국 소비자들이 비싼 가격에 패널을 구입해야 해서 '수리할 권리'가 위축된다며 관세법 위반에 해당하지 않는다고 보았기 때문
- 특허 침해가 인정되면 손해배상 청구는 가능하나 ITC의 예비판정은 최종에서 뒤집힌 사례가 매우 적음
- 그러나 미국 싱크탱크인 정보기술혁신재단(ITIF)와 하원 중국공산당특별위원회가 BOE를 지목하며 미국 IP를 존중하지 않는 중국 기업들에 대해 수입금지 조치를 해야한다고 의견을 제출
- 또한 최근에는 ITC가 관세법 위반이 없다는 지난해 11월의 예비결정 일부를 검토하겠다고 발표했으며 최대 관건인 '미국 내 산업' 요건을 다시 검토하겠다는 입장을 밝혀 최종 결과에 주목
- 반전이 일어나 수입금지 명령이 내려지면 국내 디스플레이 업계가 중국 업체들의 미국 진출을 막는 '장막' 효과를 기대
- 특히 BOE는 애플 아이폰에 OLED를 공급하고 있기 때문에 BOE 패널을 탑재한 아이폰이 미국에 수입되지 못하게 가능성도 존재
- 내달 17일 ITC 최종 결정이 내려지면 미국 대통령은 60일간 심사기간을 갖고, 심사기간 중에 대통령이 승인하거나 심사기간이 지나면 최종 확정
https://buly.kr/ESxnUt4 (전자신문)
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
아틀라스산업연구소
03 Feb, 07:04
"딥시크 대비 정확도 3배"…오픈AI, 전문가 AI '딥리서치' 출시
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/xwmdcPKN
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/xwmdcPKN
아틀라스산업연구소
03 Feb, 00:36
제목 [삼성증권]
[Web발신]
[자동차: 시작된 관세전쟁, 알고 맞아도 아프다]
- 2월 4일부터 미국은 멕시코와 캐나다에 25% 관세, 중국에 10% 관세 부과
- 북미시장에 100% 실적을 의존하는 미국 완성차업체가 가장 불리. 멕시코에 생산 시설을 보유한 기아도 1조원 수준의 타격 추정. 장기화 시 현대차는 반사 이익 가능.
- 트럼프에게 관세는 협상용이지만, 이제 시작된 만큼 불확실성 확대. 글로벌 자동차 산업 전반에 투자 심리 악화 불가피
*리포트 링크
https://tinyurl.com/24qspd2q
(2025/2/3일 공표자료)
[Web발신]
[자동차: 시작된 관세전쟁, 알고 맞아도 아프다]
- 2월 4일부터 미국은 멕시코와 캐나다에 25% 관세, 중국에 10% 관세 부과
- 북미시장에 100% 실적을 의존하는 미국 완성차업체가 가장 불리. 멕시코에 생산 시설을 보유한 기아도 1조원 수준의 타격 추정. 장기화 시 현대차는 반사 이익 가능.
- 트럼프에게 관세는 협상용이지만, 이제 시작된 만큼 불확실성 확대. 글로벌 자동차 산업 전반에 투자 심리 악화 불가피
*리포트 링크
https://tinyurl.com/24qspd2q
(2025/2/3일 공표자료)
아틀라스산업연구소
03 Feb, 00:35
[단독] 샘 올트먼 오픈 AI CEO “데이터센터용 AI 반도체 직접 개발”
출처 : 매일경제 | 네이버
https://naver.me/xDJfTWd7
출처 : 매일경제 | 네이버
https://naver.me/xDJfTWd7
아틀라스산업연구소
02 Feb, 21:50
[글로벌 SW·통신서비스] Daily 2/3
미래에셋증권 김수진/장다현
<글로벌>
OpenAI, 신규 AI 추론 모델 o3-mini 출시
- 입력 토큰 100만 개당 0.55달러, 출력 토큰 100만 개당 4.40달러
-기존 o1 및 o1-미니 모델과 유사한 성능을 유지하면서도 응답 속도가 24% 더 빠르고 가격은 63% 더 저렴
- API에서는 사용자가 '낮음, 중간, 높음' 중 적절한 추론 강도를 선택해 모델이 생각하는 깊이를 조절 가능
https://han.gl/MvrPZ
OpenAI CEO 샘 올트먼, DeepSeek 모델 출시 이후 자사의 오픈소스 AI 대응이 잘못되었음을 인정하며 전략 변화를 시사
- 오픈소스 전략 변경을 논의 중이라며 과거 입장이 잘못되었음("on the wrong side of history")을 인정했지만, 이는 자사의 최우선 과제는 아니라고 밝힘
https://han.gl/brgBI
OpenAI, 서브레딧 r/ChangeMyView를 통해 AI 추론 모델의 설득 능력 측정
- 커뮤니티의 데이터를 활용해 AI 모델이 원글 작성자의 생각을 바꿀 수 있는지를 평가
- AI가 생성한 답변은 외부 평가자들이 검토했으며 인간이 작성한 답변과 비교
- 해당 실험을 통해 AI 모델의 설득력이 상당한 수준에 도달했음을 확인
https://han.gl/nuiP6
Microsoft, AI가 미치는 영향을 연구하기 위해 '고급 기획 부서(APU)' 신설
https://han.gl/CZD2u
Microsoft, LinkedIn이 프리미엄 사용자들의 개인정보를 AI 학습에 사용했다는 집단 소송 기각
- 원고인 Alessandro De La Torre가 소송 9일만에 자진 철회
https://han.gl/loQms
MLCommons와 Hugging Face, 파트너십을 통해 AI 연구를 위한 세계 최대 규모의 퍼블릭 도메인 음성 데이터셋 'Unsupervised People's Speech' 공개
- 최소 89개 언어에 걸친 100만 시간 이상의 오디오를 포함
https://han.gl/ZySwl
Adobe CSO 스콧 벨스키, 독립 영화 스튜디오 A24로 이직
https://han.gl/mCkdW
<국내>
OpenAI CEO 샘 올트먼, 오는 4일 서울에서 첫 공식 개발자 행사 ‘빌더 랩(Builder Lab)’ 개최 예정
- 챗GPT와 추론모델을 API를 통해 사용하는 개발자 100여 명을 대상으로 AI 기술 워크숍 진행
- 작년11월 MOU에서 합의한 한국 내 데이터센터 투자로 이어질지 주목
https://han.gl/RhFRF
DeepSeek, 지난 27-28일 이틀간 신규 다운로드 건 수 23만 9,893건을 기록하며 DAU 기준 국내 AI앱 2위 등극
https://han.gl/lbwLh
KT, 대학생 AI 인재 육성 위해 최대 4학기의 등록금 전액과 AI 역량 향상 교육을 지원하는 KT디지털인재장학생 선발
https://han.gl/PGdZm
이스트소프트, 국제구호개발 NGO 더멋진세상과 PERSO.ai 공급 계약 체결
https://han.gl/ne938
과기정통부, 위성통신 관련 규제 완화 내용을 담은 전파법 시행령 개정안 입법예고
- 스타링크 등 저궤도 위성통신을 선박·항공기·자동차 등 이동체에서 별도 허가 없이 자유롭게 활용 가능하도록 규제 완화
https://han.gl/3DFZw
과기정통부, 해양수산부에 인프라와 전력 공급 시설이 잘 갖춰진 항만 부지에 데이터센터를 지을 수 있도록 허용하는 방안을 검토해 줄 것을 요청
https://han.gl/KPyTV
과기정통부, 한국이 양자컴퓨터, 양자통신, 양자센서 등 전 부문에서 주요 12개국 중 최하위를 기록했다는 통계 발표
- 1위 미국, 2위 중국
https://han.gl/mOrXb
경찰, AI 활용 허위조작 콘텐츠 진위여부를 판별하는 시스템 개발을 위해 3년간 91억원 투입 예정
https://han.gl/oheeM
감사합니다.
미래에셋증권 김수진/장다현
<글로벌>
OpenAI, 신규 AI 추론 모델 o3-mini 출시
- 입력 토큰 100만 개당 0.55달러, 출력 토큰 100만 개당 4.40달러
-기존 o1 및 o1-미니 모델과 유사한 성능을 유지하면서도 응답 속도가 24% 더 빠르고 가격은 63% 더 저렴
- API에서는 사용자가 '낮음, 중간, 높음' 중 적절한 추론 강도를 선택해 모델이 생각하는 깊이를 조절 가능
https://han.gl/MvrPZ
OpenAI CEO 샘 올트먼, DeepSeek 모델 출시 이후 자사의 오픈소스 AI 대응이 잘못되었음을 인정하며 전략 변화를 시사
- 오픈소스 전략 변경을 논의 중이라며 과거 입장이 잘못되었음("on the wrong side of history")을 인정했지만, 이는 자사의 최우선 과제는 아니라고 밝힘
https://han.gl/brgBI
OpenAI, 서브레딧 r/ChangeMyView를 통해 AI 추론 모델의 설득 능력 측정
- 커뮤니티의 데이터를 활용해 AI 모델이 원글 작성자의 생각을 바꿀 수 있는지를 평가
- AI가 생성한 답변은 외부 평가자들이 검토했으며 인간이 작성한 답변과 비교
- 해당 실험을 통해 AI 모델의 설득력이 상당한 수준에 도달했음을 확인
https://han.gl/nuiP6
Microsoft, AI가 미치는 영향을 연구하기 위해 '고급 기획 부서(APU)' 신설
https://han.gl/CZD2u
Microsoft, LinkedIn이 프리미엄 사용자들의 개인정보를 AI 학습에 사용했다는 집단 소송 기각
- 원고인 Alessandro De La Torre가 소송 9일만에 자진 철회
https://han.gl/loQms
MLCommons와 Hugging Face, 파트너십을 통해 AI 연구를 위한 세계 최대 규모의 퍼블릭 도메인 음성 데이터셋 'Unsupervised People's Speech' 공개
- 최소 89개 언어에 걸친 100만 시간 이상의 오디오를 포함
https://han.gl/ZySwl
Adobe CSO 스콧 벨스키, 독립 영화 스튜디오 A24로 이직
https://han.gl/mCkdW
<국내>
OpenAI CEO 샘 올트먼, 오는 4일 서울에서 첫 공식 개발자 행사 ‘빌더 랩(Builder Lab)’ 개최 예정
- 챗GPT와 추론모델을 API를 통해 사용하는 개발자 100여 명을 대상으로 AI 기술 워크숍 진행
- 작년11월 MOU에서 합의한 한국 내 데이터센터 투자로 이어질지 주목
https://han.gl/RhFRF
DeepSeek, 지난 27-28일 이틀간 신규 다운로드 건 수 23만 9,893건을 기록하며 DAU 기준 국내 AI앱 2위 등극
https://han.gl/lbwLh
KT, 대학생 AI 인재 육성 위해 최대 4학기의 등록금 전액과 AI 역량 향상 교육을 지원하는 KT디지털인재장학생 선발
https://han.gl/PGdZm
이스트소프트, 국제구호개발 NGO 더멋진세상과 PERSO.ai 공급 계약 체결
https://han.gl/ne938
과기정통부, 위성통신 관련 규제 완화 내용을 담은 전파법 시행령 개정안 입법예고
- 스타링크 등 저궤도 위성통신을 선박·항공기·자동차 등 이동체에서 별도 허가 없이 자유롭게 활용 가능하도록 규제 완화
https://han.gl/3DFZw
과기정통부, 해양수산부에 인프라와 전력 공급 시설이 잘 갖춰진 항만 부지에 데이터센터를 지을 수 있도록 허용하는 방안을 검토해 줄 것을 요청
https://han.gl/KPyTV
과기정통부, 한국이 양자컴퓨터, 양자통신, 양자센서 등 전 부문에서 주요 12개국 중 최하위를 기록했다는 통계 발표
- 1위 미국, 2위 중국
https://han.gl/mOrXb
경찰, AI 활용 허위조작 콘텐츠 진위여부를 판별하는 시스템 개발을 위해 3년간 91억원 투입 예정
https://han.gl/oheeM
감사합니다.
아틀라스산업연구소
02 Feb, 05:31
불 붙은 관세전쟁
왜 멕시코/캐나다인가?
트럼프 1기에 미국은 압도적인 무역적자국이 "중국"이었습니다. 2018년 이후 6년이 지나면서 중국의 대미국 흑자폭이 크게 감소하면서 미국의 무역적자에서 중국이 차지하는 비중이 절반으로 떨어지고 그 자리는 멕시코, 베트남, 캐나다, 대만, 한국이 차지했습니다.
그 비중의 상승분만큼 트럼프의 관세전쟁 대상이 되는 것인데요, 방법은 관세+안보(불법이민, 군사방위)입니다.
t.me/jkc123
왜 멕시코/캐나다인가?
트럼프 1기에 미국은 압도적인 무역적자국이 "중국"이었습니다. 2018년 이후 6년이 지나면서 중국의 대미국 흑자폭이 크게 감소하면서 미국의 무역적자에서 중국이 차지하는 비중이 절반으로 떨어지고 그 자리는 멕시코, 베트남, 캐나다, 대만, 한국이 차지했습니다.
그 비중의 상승분만큼 트럼프의 관세전쟁 대상이 되는 것인데요, 방법은 관세+안보(불법이민, 군사방위)입니다.
t.me/jkc123
아틀라스산업연구소
02 Feb, 05:28
[하나증권 IT 김록호]
Company Research
삼성전자 (005930.KS/매수): HBM 확대중. 분기 실적 저점 통과에 주목
링크: https://vo.la/VrpqKW
■ 4Q24 Review: 비메모리 부진
삼성전자의 24년 4분기 매출액은 75.8조원(YoY +12%, QoQ -4%), 영업이익은 6.5조원(YoY +132%, QoQ -29%)을 기록. 하나증권의 추정 영업이익 7.4조원보다 0.9조원을 하회했는데, DS 부문이 2.9조원으로 전망치 3.9조원을 하회했기 때문. DS에서도 비메모리 영업적자가 2.4조원을 시현해 전망치 1.5조원을 하회한 것이 주요인. 비메모리는 제한적인 가동률 속에서 연구개발 및 투자 비용 확대로 인해 적자폭이 확대되었음. 메모리는 추정치에 부합하는 수준이었는데, DRAM은 상회했고 NAND는 하회했음
DRAM이 추정치를 상회할 수 있었던 이유는 가격 상승폭이 예상보다 컸기 때문. 스마트폰, PC 고객사들의 재고조정폭이 생각보다 컸음에도 HBM 매출비중 확대를 통해 가격이 20% 상승. 이로 인해 선단 공정 선제 투자에 따른 비용 증가에도 불구하고 견조한 수익성을 시현. NAND는 출하량과 가격 모두 전분기대비 하락하며 영업이익 추정치를 하회. 디스플레이는 부합, MX/NW는 소폭 하회, VD/가전 및 Harman은 소폭 상회
■ 1Q25 Preview: 비수기 영향 및 DS 부문 감익
25년 1분기 매출액은 75.7조원(YoY +5%, QoQ -0.1%), 영업이익은 5.9조원(YoY -10%, QoQ -10%)으로 전망. 전사 매출액이 전분기 수준으로 유지되는 이유는 갤럭시 S25 출시로 인해 MX/NW 부문의 매출액이 증가하기 때문. DS 부문 영업이익은 1.5조원으로 부진할 전망. 비수기 진입 및 스마트폰, PC 재고조정이 진행되며 전분기대비 출하량이 DRAM은 7%, NAND는 11% 감소할 전망
가격은 DRAM이 5%, NAND가 9% 하락할 것으로 가정. DRAM은 일반 DRAM 가격 하락 속에 HBM 매출이 계절성 및 고객사 GPU 불확실성으로 인해 일시적으로 감소한 영향 때문. 비메모리 부문의 가동률은 전분기대비 하락하는데, 선단 공정 수율 확보 등를 위한 비용 증가로 인해 적자폭 축소가 제한적일 것으로 판단. MW/NW 부문은 실적의 견인차 역할을 하는데, 반도체 가격 상승으로 인한 원가 부담 확대로 인해 매출액대비 수익성은 전년동기대비 악화될 것으로 추정
■ 일반 DRAM 조기 안정화 및 HBM 상향 가능성 상존
삼성전자에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 84,000원을 유지. 2025년 영업이익은 34.5조원으로 전년대비 5% 증가에 그칠 전망이지만, 상향 여력 또한 상존. 일반 DRAM 업황 밸런스가 2분기 중에 안정화될 가능성이 감지되고 있고, AI향 ASIC 수요 증가로 인한 HBM 매출 상향 가능성이 열려 있음. 일반 DRAM 가격 하락이 멈출 시에 레버리지가 경쟁사들보다 크고, 예상보다 강한 HBM 수요 증가시에 대응 여력 또한 확보하고 있음. 비메모리 부문에서도 전장향 및 이미지센서 가동률이 2분기 이후부터는 상승하며 적자가 축소되는 것도 변수가 제한되는 포인트
(컴플라이언스 승인을 득함)
Company Research
삼성전자 (005930.KS/매수): HBM 확대중. 분기 실적 저점 통과에 주목
링크: https://vo.la/VrpqKW
■ 4Q24 Review: 비메모리 부진
삼성전자의 24년 4분기 매출액은 75.8조원(YoY +12%, QoQ -4%), 영업이익은 6.5조원(YoY +132%, QoQ -29%)을 기록. 하나증권의 추정 영업이익 7.4조원보다 0.9조원을 하회했는데, DS 부문이 2.9조원으로 전망치 3.9조원을 하회했기 때문. DS에서도 비메모리 영업적자가 2.4조원을 시현해 전망치 1.5조원을 하회한 것이 주요인. 비메모리는 제한적인 가동률 속에서 연구개발 및 투자 비용 확대로 인해 적자폭이 확대되었음. 메모리는 추정치에 부합하는 수준이었는데, DRAM은 상회했고 NAND는 하회했음
DRAM이 추정치를 상회할 수 있었던 이유는 가격 상승폭이 예상보다 컸기 때문. 스마트폰, PC 고객사들의 재고조정폭이 생각보다 컸음에도 HBM 매출비중 확대를 통해 가격이 20% 상승. 이로 인해 선단 공정 선제 투자에 따른 비용 증가에도 불구하고 견조한 수익성을 시현. NAND는 출하량과 가격 모두 전분기대비 하락하며 영업이익 추정치를 하회. 디스플레이는 부합, MX/NW는 소폭 하회, VD/가전 및 Harman은 소폭 상회
■ 1Q25 Preview: 비수기 영향 및 DS 부문 감익
25년 1분기 매출액은 75.7조원(YoY +5%, QoQ -0.1%), 영업이익은 5.9조원(YoY -10%, QoQ -10%)으로 전망. 전사 매출액이 전분기 수준으로 유지되는 이유는 갤럭시 S25 출시로 인해 MX/NW 부문의 매출액이 증가하기 때문. DS 부문 영업이익은 1.5조원으로 부진할 전망. 비수기 진입 및 스마트폰, PC 재고조정이 진행되며 전분기대비 출하량이 DRAM은 7%, NAND는 11% 감소할 전망
가격은 DRAM이 5%, NAND가 9% 하락할 것으로 가정. DRAM은 일반 DRAM 가격 하락 속에 HBM 매출이 계절성 및 고객사 GPU 불확실성으로 인해 일시적으로 감소한 영향 때문. 비메모리 부문의 가동률은 전분기대비 하락하는데, 선단 공정 수율 확보 등를 위한 비용 증가로 인해 적자폭 축소가 제한적일 것으로 판단. MW/NW 부문은 실적의 견인차 역할을 하는데, 반도체 가격 상승으로 인한 원가 부담 확대로 인해 매출액대비 수익성은 전년동기대비 악화될 것으로 추정
■ 일반 DRAM 조기 안정화 및 HBM 상향 가능성 상존
삼성전자에 대한 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 84,000원을 유지. 2025년 영업이익은 34.5조원으로 전년대비 5% 증가에 그칠 전망이지만, 상향 여력 또한 상존. 일반 DRAM 업황 밸런스가 2분기 중에 안정화될 가능성이 감지되고 있고, AI향 ASIC 수요 증가로 인한 HBM 매출 상향 가능성이 열려 있음. 일반 DRAM 가격 하락이 멈출 시에 레버리지가 경쟁사들보다 크고, 예상보다 강한 HBM 수요 증가시에 대응 여력 또한 확보하고 있음. 비메모리 부문에서도 전장향 및 이미지센서 가동률이 2분기 이후부터는 상승하며 적자가 축소되는 것도 변수가 제한되는 포인트
(컴플라이언스 승인을 득함)
아틀라스산업연구소
02 Feb, 01:22
美, 4일부터 캐나다·멕시코에 25% 전면 관세…中에 10%
https://n.news.naver.com/article/001/0015186462?sid=104
트럼프, 행정명령 서명…원유 등 캐나다산 에너지엔 10% 관세
행정명령에 상대국 맞불관세시 관세율 올리는 '보복조항' 포함
https://n.news.naver.com/article/001/0015186462?sid=104
트럼프, 행정명령 서명…원유 등 캐나다산 에너지엔 10% 관세
행정명령에 상대국 맞불관세시 관세율 올리는 '보복조항' 포함
아틀라스산업연구소
02 Feb, 01:17
트럼프 관세전쟁 시작
쏘아진 총알
도널드 트럼프 미 대통령이 캐나다와 멕시코에 25% 관세를 부과하고, 중국에는 10% 관세를 부과하는 행정명령에 서명했습니다.
예고했던 대로 관세 폭탄 시행에 나선 건데, 해당 국가들의 즉각적인 맞대응도 예상돼 글로벌 관세 전쟁이 본격화될 전망입니다.
미, 4일부터 캐나다 멕시코 25%·중국 10% 관세 부과
출처 : YTN | 네이버
- https://naver.me/5D80DWbM
쏘아진 총알
도널드 트럼프 미 대통령이 캐나다와 멕시코에 25% 관세를 부과하고, 중국에는 10% 관세를 부과하는 행정명령에 서명했습니다.
예고했던 대로 관세 폭탄 시행에 나선 건데, 해당 국가들의 즉각적인 맞대응도 예상돼 글로벌 관세 전쟁이 본격화될 전망입니다.
미, 4일부터 캐나다 멕시코 25%·중국 10% 관세 부과
출처 : YTN | 네이버
- https://naver.me/5D80DWbM
아틀라스산업연구소
30 Jan, 23:48
[현대차증권 전기전자/디스플레이 김종배]
삼성전기
BUY/TP 190,000원(유지/유지)
상승 모멘텀은 지속되고 아직까지 매력적인 Valuation
- 4분기 매출액은 2조 4,923억원(YoY +8%), 영업이익은 1,150억원(YoY +4%, OPM 4.6%)로 당사의 추정치와 컨센서스를 하회. 4분기 실적 부진의 근거는 성과급 반영으로 인한 판관비 증가, IT 수요 부진 및 재고조정으로 인한 MLCC, BGA의 매출 감소 등임. 다만 MLCC는 전장 비중의 확대로 인해 Blended ASP가 증가하였고, FC-BGA의 매출 성장세 지속, 광학솔루션 내의 전장 카메라 확대 지속 등으로 각 사업부의 실적은 비수기임에도 불구하고 상대적으로 방어하거나 오히려 성장하는 양상을 보임
- 2025년 1분기 연결기준 매출액은 2조 7,210억원(YoY +3.7%), 영업이익은 1,960억원(YoY +8.5%, OPM +7.2%)을 예상. 일회성 비용을 제한다면 판관비는 전분기 대비 MSD% 축소될 것으로 예상되어 수익성은 QoQ 개선될 것. MLCC 내에서 전장과 IT 내에서 고부가가치 제품 위주의 수요가 확대되어 Blended ASP는 개선될 것으로 보이고, 고객사의 주요 Flagship Model 역시 올해 LSD% 성장이 예상됨. 특히 이번 Flagship Model의 경우 전작 대비 AI 성능을 강화하며 고부가가치의 MLCC의 수요가 증가했을 것으로 보임. EV 둔화에도 불구하고 고객사의 수요에 힘입어 전장용 MLCC, 전장 Camera의 비중은 지속확대 될 것. 특히 IT는 주요 국내 전략고객사의 신모델 출시 외에도 중국의 IT 이구환신을 기대해볼 수 있음. 이미 중국 내 1월 이구환신 시행 이후 단기간의 통계에서 IT Device에 대한 수요가 급증한 것으로 확인됨
- IT Exposure가 높은 동사는 IT 수요 부진 속에서도 전장 및 AI향으로 본 Business에서의 외형성장이 지속되고 있음. 특히 MLCC, 패키지기판은 기존의 IT Device 외에도 AI 가속기향 등으로 고객사를 확보하며 실적으로 일부 증명되고 있음. 성장의 속도가 매우 빠르진 않겠지만, 추진하고 있는 내용들이 실적으로 보여지고 단기간 내에 성과로 이어질 수 있는 점은 동사의 낮은 Valuation을 고려했을 때 분명히 매력적으로 보임. 투자의견 및 목표주가 유지
*URL: https://buly.kr/jYfZPT
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
삼성전기
BUY/TP 190,000원(유지/유지)
상승 모멘텀은 지속되고 아직까지 매력적인 Valuation
- 4분기 매출액은 2조 4,923억원(YoY +8%), 영업이익은 1,150억원(YoY +4%, OPM 4.6%)로 당사의 추정치와 컨센서스를 하회. 4분기 실적 부진의 근거는 성과급 반영으로 인한 판관비 증가, IT 수요 부진 및 재고조정으로 인한 MLCC, BGA의 매출 감소 등임. 다만 MLCC는 전장 비중의 확대로 인해 Blended ASP가 증가하였고, FC-BGA의 매출 성장세 지속, 광학솔루션 내의 전장 카메라 확대 지속 등으로 각 사업부의 실적은 비수기임에도 불구하고 상대적으로 방어하거나 오히려 성장하는 양상을 보임
- 2025년 1분기 연결기준 매출액은 2조 7,210억원(YoY +3.7%), 영업이익은 1,960억원(YoY +8.5%, OPM +7.2%)을 예상. 일회성 비용을 제한다면 판관비는 전분기 대비 MSD% 축소될 것으로 예상되어 수익성은 QoQ 개선될 것. MLCC 내에서 전장과 IT 내에서 고부가가치 제품 위주의 수요가 확대되어 Blended ASP는 개선될 것으로 보이고, 고객사의 주요 Flagship Model 역시 올해 LSD% 성장이 예상됨. 특히 이번 Flagship Model의 경우 전작 대비 AI 성능을 강화하며 고부가가치의 MLCC의 수요가 증가했을 것으로 보임. EV 둔화에도 불구하고 고객사의 수요에 힘입어 전장용 MLCC, 전장 Camera의 비중은 지속확대 될 것. 특히 IT는 주요 국내 전략고객사의 신모델 출시 외에도 중국의 IT 이구환신을 기대해볼 수 있음. 이미 중국 내 1월 이구환신 시행 이후 단기간의 통계에서 IT Device에 대한 수요가 급증한 것으로 확인됨
- IT Exposure가 높은 동사는 IT 수요 부진 속에서도 전장 및 AI향으로 본 Business에서의 외형성장이 지속되고 있음. 특히 MLCC, 패키지기판은 기존의 IT Device 외에도 AI 가속기향 등으로 고객사를 확보하며 실적으로 일부 증명되고 있음. 성장의 속도가 매우 빠르진 않겠지만, 추진하고 있는 내용들이 실적으로 보여지고 단기간 내에 성과로 이어질 수 있는 점은 동사의 낮은 Valuation을 고려했을 때 분명히 매력적으로 보임. 투자의견 및 목표주가 유지
*URL: https://buly.kr/jYfZPT
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
아틀라스산업연구소
30 Jan, 23:48
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
블룸버그: 삼성전자, 5세대 HBM 칩 중 한 가지 버전에 대해 엔비디아로부터 승인 획득
삼성전자의 8단 적층 HBM3E는 지난해 12월 엔비디아의 승인을 받았으며, 이 칩은 엔비디아의 중국 시장용 특수 AI 프로세서에 공급될 예정이라고 한 관계자는 밝혔다.
링크: https://buly.kr/8IvFkZO
* 위 내용은 언론사 보도자료 요약으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
블룸버그: 삼성전자, 5세대 HBM 칩 중 한 가지 버전에 대해 엔비디아로부터 승인 획득
삼성전자의 8단 적층 HBM3E는 지난해 12월 엔비디아의 승인을 받았으며, 이 칩은 엔비디아의 중국 시장용 특수 AI 프로세서에 공급될 예정이라고 한 관계자는 밝혔다.
링크: https://buly.kr/8IvFkZO
* 위 내용은 언론사 보도자료 요약으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
30 Jan, 12:47
https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q4-2024-Update.pdf
아틀라스산업연구소
30 Jan, 12:46
[TSLA 4Q24 실적 내 전기차 내용]
- New Model Y 글로벌 생산 개시 및 1H25 저가 모델 출시 계획.
- 2025년 글로벌 판매 성장률 언급은 없으나, 성장 전환에 집중하겠다 언급(we’re working hard to grow our annual volumes).
- 2025년 생산 변수에 있어 배터리 팩 제한을 언급(Right now, the constraint we’re trying to solve is battery production as opposed to demand). Energy Storage와 EV 생산 배분의 문제(It can't go both into both so we have to make that trade-off).
- Energy Storage 내 LFP 배터리 탑재된 Megapack 판매 비중 증가 감안 시, LFP 배터리 소싱 제약으로 추정.
- Energy Storage 배터리 소요량을 Model 3 SR 생산대수로 전환 시, 4Q23 5.3만대 생산 가능 수준에서 4Q24 18.3만대까지 급증.
- 저가형 모델 출시를 감안할 경우, LFP 배터리 소싱 비중은 지속 확대 예상.
- New Model Y 글로벌 생산 개시 및 1H25 저가 모델 출시 계획.
- 2025년 글로벌 판매 성장률 언급은 없으나, 성장 전환에 집중하겠다 언급(we’re working hard to grow our annual volumes).
- 2025년 생산 변수에 있어 배터리 팩 제한을 언급(Right now, the constraint we’re trying to solve is battery production as opposed to demand). Energy Storage와 EV 생산 배분의 문제(It can't go both into both so we have to make that trade-off).
- Energy Storage 내 LFP 배터리 탑재된 Megapack 판매 비중 증가 감안 시, LFP 배터리 소싱 제약으로 추정.
- Energy Storage 배터리 소요량을 Model 3 SR 생산대수로 전환 시, 4Q23 5.3만대 생산 가능 수준에서 4Q24 18.3만대까지 급증.
- 저가형 모델 출시를 감안할 경우, LFP 배터리 소싱 비중은 지속 확대 예상.
아틀라스산업연구소
29 Jan, 11:56
•블룸버그 : TSMC 입장에서 DeepSeek의 출연은 단기적으로 중소형사 다운그레이드 수요에 따라 CoWos 공정 주문에 불리할수 있음, 다만 장기적으로는 가성비 모델의 광범위 확산이 결국 AI 칩 수요 성장에 우호적으로 작용할것 (대만경제일보)
>彭博資訊分析師指出，在短期內，DeepSeek的AI模型可能對台積電 （2330） 用來生產輝達高階AI訓練晶片的CoWoS封裝訂單帶來不利因素，原因是小型和中型開發商可能減緩AI晶片升級，然而，隨著低成本的模型將驅動更廣泛的採用，長期而言會加速AI推論晶片需求成長，而這類晶片大致仰賴台積電進行生產。
https://money.udn.com/money/story/5599/8518988?from=ednappsharing
>彭博資訊分析師指出，在短期內，DeepSeek的AI模型可能對台積電 （2330） 用來生產輝達高階AI訓練晶片的CoWoS封裝訂單帶來不利因素，原因是小型和中型開發商可能減緩AI晶片升級，然而，隨著低成本的模型將驅動更廣泛的採用，長期而言會加速AI推論晶片需求成長，而這類晶片大致仰賴台積電進行生產。
https://money.udn.com/money/story/5599/8518988?from=ednappsharing
아틀라스산업연구소
24 Jan, 22:27
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 1.25(토) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ AI와 결합한 ‘휴머노이드’ 자동차 공장 생산직 된다(중앙일보)
https://vo.la/sicnOv
▶️ "美 수출통제에도 中 작년 반도체 수출액 228조원"(아이뉴스24)
https://vo.la/tvEXjj
▶️ 양자컴 뜨자…'양자 막는' 암호 경쟁도 치열(한국경제)
https://vo.la/yQVjBo
▶️ 정부, 차세대 인공지능 ‘AGI’ 예타 착수…“AI 판도 흔들 것”(KBS)
https://vo.la/tSqlmY
▶️ '갤럭시S25' 예판 신기록 노린다…각종 혜택 걸고 설 연휴 공략(더팩트)
https://vo.la/LfgeZm
▶️ Samsung on high alert as CXMT reportedly adopts 1z Process for DDR5 mass production(Digitimes)
CXMT가 10nm급 DRAM 생산에 D1z 공정을 도입하며 DDR5 대량 생산 기술을 빠르게 발전시키고 있음. 삼성전자는 CXMT의 기술력과 시장 영향력을 면밀히 분석 중이며, 1a 및 1c DRAM 노드 개선을 통해 경쟁 우위를 유지하려는 전략을 추진 중임. CXMT는 해외 특허와 기술 혁신 면에서 두각을 나타내며, 중국-미국 기술 전쟁 속에서 자율적 혁신을 가속화하는 중국 반도체 산업의 중심에 서 있음
https://vo.la/jspfNJ
▶️ China’s Semiconductor Capital Expenditure Slows, Equipment Suppliers Cut 2025 Revenue Forecasts(Trendforce)
중국 반도체 업계의 자본 지출 둔화로 일본 반도체 장비 제조업체들의 2025년 매출 성장률 전망이 20%에서 5%로 하향 조정됨. SEAJ는 2024년 중국 제조업체들의 장비 과잉 투자로 인해 2025년에는 기존 장비 활용 최적화에 집중할 것으로 전망함. 그러나 SEAJ는 AI 칩 수요의 장기적 성장 가능성을 긍정적으로 보며, 2026년에는 매출 성장률이 10%로 확대될 것으로 예상함
https://vo.la/IMmAzv
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ AI와 결합한 ‘휴머노이드’ 자동차 공장 생산직 된다(중앙일보)
https://vo.la/sicnOv
▶️ "美 수출통제에도 中 작년 반도체 수출액 228조원"(아이뉴스24)
https://vo.la/tvEXjj
▶️ 양자컴 뜨자…'양자 막는' 암호 경쟁도 치열(한국경제)
https://vo.la/yQVjBo
▶️ 정부, 차세대 인공지능 ‘AGI’ 예타 착수…“AI 판도 흔들 것”(KBS)
https://vo.la/tSqlmY
▶️ '갤럭시S25' 예판 신기록 노린다…각종 혜택 걸고 설 연휴 공략(더팩트)
https://vo.la/LfgeZm
▶️ Samsung on high alert as CXMT reportedly adopts 1z Process for DDR5 mass production(Digitimes)
CXMT가 10nm급 DRAM 생산에 D1z 공정을 도입하며 DDR5 대량 생산 기술을 빠르게 발전시키고 있음. 삼성전자는 CXMT의 기술력과 시장 영향력을 면밀히 분석 중이며, 1a 및 1c DRAM 노드 개선을 통해 경쟁 우위를 유지하려는 전략을 추진 중임. CXMT는 해외 특허와 기술 혁신 면에서 두각을 나타내며, 중국-미국 기술 전쟁 속에서 자율적 혁신을 가속화하는 중국 반도체 산업의 중심에 서 있음
https://vo.la/jspfNJ
▶️ China’s Semiconductor Capital Expenditure Slows, Equipment Suppliers Cut 2025 Revenue Forecasts(Trendforce)
중국 반도체 업계의 자본 지출 둔화로 일본 반도체 장비 제조업체들의 2025년 매출 성장률 전망이 20%에서 5%로 하향 조정됨. SEAJ는 2024년 중국 제조업체들의 장비 과잉 투자로 인해 2025년에는 기존 장비 활용 최적화에 집중할 것으로 전망함. 그러나 SEAJ는 AI 칩 수요의 장기적 성장 가능성을 긍정적으로 보며, 2026년에는 매출 성장률이 10%로 확대될 것으로 예상함
https://vo.la/IMmAzv
아틀라스산업연구소
24 Jan, 12:03
[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람]
통신장비; 미국 광통신 투자와 BEAD 프로그램
▶️ 미국 광통신 투자는 향후 수 십년간 일어날 변화
- 트럼프 2기 정부에서 투자가 늘어날 또 하나의 분야가 인터넷. 미국 광통신 인프라 투자 확대 수혜를 누릴 수 있는 기업들에 훈풍 기대
▶️ 이미 시작된 광통신 인터넷 전환
- 미국 인터넷 시장은 향후 몇 년간 케이블 → 광통신 전환이 활발할 것. 한국 광통신 침투율이 03년 8% → 10년 55% → 24년 90%로 빠르게 상승한 점을 참고하면 현재 20% 수준인 미국 침투율도 빠르게 올라올 전망
- 시장성을 확인한 회사들의 투자도 빨라지고 있음. 인터넷 시장에 진출하려는 통신사와 기존 가입자를 지키려는 케이블TV사가 경쟁적으로 투자를 확대. 특히 통신사는 24년에만 250억달러(35조원) 규모의 M&A를 발표할 정도로 투자 의지 강력
▶️ BEAD 프로그램로 전환 속도는 더욱 빨라질 전망
- 25년에는 BEAD 프로그램 자금 집행도 시작. 바이든 정부는 BEAD 프로그램을 통해 인터넷 인프라 구축에 424억달러(60조원)를 지원하기로 약속. 21~24년에는 서류 작업만이 이뤄졌지만 이제는 실질적인 예산 집행을 앞둠. 현재까지 3개 주가 Final Proposal을 제출했으며, 루이지아나 주는 향후 100일내 자금 집행을 시작할 예정
- 일각에서는 트럼프 행정부가 예산 효율화를 이유로 BEAD 프로그램을 중단할 수 있음을 우려. 그러나 불확실성은 점차 줄어들고 있음. 1/22 트럼프는 IRA 자금 집행 중단을 요구하면서 그린 뉴딜 분야만을 한정(산하 법안인 BEAD 집행은 막지 않음). 현지 전문지들 역시 예산을 그대로 집행하되, 일부를 광통신 → 위성/FWA에 할당하는 안이 유력하다고 평가. 대규모 예산이 풀리는 시점은 25년 하반기~26년 예상
▶️ 관심주: 대한광통신, 오이솔루션, 자람테크놀로지
- 미국 광통신 장비/부품 회사 중심으로 수혜가 예상되나 국내 기업 중 기대 재료가 있는 기업을 정리
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332353
위 내용은 2025년 1월 24일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
통신장비; 미국 광통신 투자와 BEAD 프로그램
▶️ 미국 광통신 투자는 향후 수 십년간 일어날 변화
- 트럼프 2기 정부에서 투자가 늘어날 또 하나의 분야가 인터넷. 미국 광통신 인프라 투자 확대 수혜를 누릴 수 있는 기업들에 훈풍 기대
▶️ 이미 시작된 광통신 인터넷 전환
- 미국 인터넷 시장은 향후 몇 년간 케이블 → 광통신 전환이 활발할 것. 한국 광통신 침투율이 03년 8% → 10년 55% → 24년 90%로 빠르게 상승한 점을 참고하면 현재 20% 수준인 미국 침투율도 빠르게 올라올 전망
- 시장성을 확인한 회사들의 투자도 빨라지고 있음. 인터넷 시장에 진출하려는 통신사와 기존 가입자를 지키려는 케이블TV사가 경쟁적으로 투자를 확대. 특히 통신사는 24년에만 250억달러(35조원) 규모의 M&A를 발표할 정도로 투자 의지 강력
▶️ BEAD 프로그램로 전환 속도는 더욱 빨라질 전망
- 25년에는 BEAD 프로그램 자금 집행도 시작. 바이든 정부는 BEAD 프로그램을 통해 인터넷 인프라 구축에 424억달러(60조원)를 지원하기로 약속. 21~24년에는 서류 작업만이 이뤄졌지만 이제는 실질적인 예산 집행을 앞둠. 현재까지 3개 주가 Final Proposal을 제출했으며, 루이지아나 주는 향후 100일내 자금 집행을 시작할 예정
- 일각에서는 트럼프 행정부가 예산 효율화를 이유로 BEAD 프로그램을 중단할 수 있음을 우려. 그러나 불확실성은 점차 줄어들고 있음. 1/22 트럼프는 IRA 자금 집행 중단을 요구하면서 그린 뉴딜 분야만을 한정(산하 법안인 BEAD 집행은 막지 않음). 현지 전문지들 역시 예산을 그대로 집행하되, 일부를 광통신 → 위성/FWA에 할당하는 안이 유력하다고 평가. 대규모 예산이 풀리는 시점은 25년 하반기~26년 예상
▶️ 관심주: 대한광통신, 오이솔루션, 자람테크놀로지
- 미국 광통신 장비/부품 회사 중심으로 수혜가 예상되나 국내 기업 중 기대 재료가 있는 기업을 정리
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332353
위 내용은 2025년 1월 24일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
아틀라스산업연구소
24 Jan, 12:00
제목 [삼성증권]
[Web발신]
현대모비스 4Q24Review: 약속의 4분기, 지켜졌다]
- 전장 부분의 단가 인상과 비용 보상에 따른 흑자 전환으로 모듈 부분 수익성 1.5%기록. 전장 부품의 매출이 모듈 사업부의 매출 성장을 견인 중으로, 흑자 기조 유지 예상
- 전동화 부분은 현대차/기아 전기차 판매증가, 스텔란티스 배터리 시스템 매출 시작, AMPC 보조금 인식(2025년은 1.5~1.8천억원)으로 2026년 흑자 전환 예상
- 1분기 현대차/GM 공동 구매 계약 체결은 현대모비스의 수주로 연결, 실적 Level-up 시기와 주주 환원 정책 강화가 맞물려, 역사적 고점(405,000원)을 향해 나아갈 시기.
*리포트 링크
https://tinyurl.com/2yb7o3ex
(2025/1/24일 공표자료)
[Web발신]
현대모비스 4Q24Review: 약속의 4분기, 지켜졌다]
- 전장 부분의 단가 인상과 비용 보상에 따른 흑자 전환으로 모듈 부분 수익성 1.5%기록. 전장 부품의 매출이 모듈 사업부의 매출 성장을 견인 중으로, 흑자 기조 유지 예상
- 전동화 부분은 현대차/기아 전기차 판매증가, 스텔란티스 배터리 시스템 매출 시작, AMPC 보조금 인식(2025년은 1.5~1.8천억원)으로 2026년 흑자 전환 예상
- 1분기 현대차/GM 공동 구매 계약 체결은 현대모비스의 수주로 연결, 실적 Level-up 시기와 주주 환원 정책 강화가 맞물려, 역사적 고점(405,000원)을 향해 나아갈 시기.
*리포트 링크
https://tinyurl.com/2yb7o3ex
(2025/1/24일 공표자료)
아틀라스산업연구소
24 Jan, 11:59
오픈AI, AI 에이전트 오퍼레이터(Operator) 공개
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
1분기 출시가 예상되던 오픈AI의 AI 에이전트 기능 오퍼레이터(Operator)가 전격 공개되었습니다.
오퍼레이터는 사용자를 대신해 자체 웹 브라우저를 제어하고 특정한 독립 작업(온라인 쇼핑, 음식 배달, 레스토랑 및 숙박 예약) 수행이 가능합니다.
특정 API에 의존하는 것이 아니라 화면 스크린샷을 분석해 가상의 마우스와 키보드를 활용해 명령을 처리하는 방식인데요
GPT-4o 비전 기능과 강화 학습 기반으로 강화된 추론 능력을 결합한 CUA(Computer-Using Agent) 모델을 기반으로 합니다.
마치 반자율주행처럼 유저는 언제든 개입해 화면을 제어할 수 있는데요, 외부 작용이 있는 작업의 최종 확인 및 민감 작업에는 인간 개입이 요구됩니다.
또한 보안 이슈로 이메일 전송 같은 기능은 제한되며, 비밀번호 입력이나 캡차 체크 시에도 통제권을 유저가 이양받게 됩니다.
사실 엄청 새로운 기능은 아닙니다. 세부 장단점과 구동 환경의 차이가 존재하지만, 10월 공개된 앤스로픽의 Computer Use와 12월 공개된 구글의 Project Mariner도 유사한 범용 GUI 에이전트를 표방합니다.
완전 자율형이 아닌 반쪽짜리 자율 에이전트 같기도 하지만, 여러 독립 작업을 막힘없이 수행하는 것 만으로도 의미가 존재합니다.
오픈AI 측은 아직 기술 완벽하지 않다는 점을 강조했습니다. 하지만 초기 단계라는 것은 반대로 개선의 여지가 많다는 것으로 해석될 수 있습니다.
o1에 o3으로, 인간과 유사한 지능을 달성하는데 소요된 시간은 불과 3개월이니까요
오퍼레이터는 리서치 프리뷰 상태로 미국 내 챗GPT Pro($200/월) 요금제 유저에게 먼저 제공됩니다. 현재는 별도 웹 페이지를 통해야하지만 향후 챗GPT 통합 계획이 존재하는데요
Pro 유저에게만 제공하는 이유에 기술의 불완정성 외에 소요되는 컴퓨팅 자원이 단순 챗 봇보다 높을 것이다라는 점도 생각해볼 필요가 있습니다.
또한 오픈AI는 CUA 모델의 API 제공까지도 생각하고 있습니다. 개발자는 CUA 기술을 활용해 커스텀된 에이전트 개발이 가능합니다.
처리할 수 있는 업무 범위의 확대와 함께 AI가 수동적 툴에서 능동적 참여자로 변화하는 초기 국면을 지나고 있습니다.
(2025/1/24 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
1분기 출시가 예상되던 오픈AI의 AI 에이전트 기능 오퍼레이터(Operator)가 전격 공개되었습니다.
오퍼레이터는 사용자를 대신해 자체 웹 브라우저를 제어하고 특정한 독립 작업(온라인 쇼핑, 음식 배달, 레스토랑 및 숙박 예약) 수행이 가능합니다.
특정 API에 의존하는 것이 아니라 화면 스크린샷을 분석해 가상의 마우스와 키보드를 활용해 명령을 처리하는 방식인데요
GPT-4o 비전 기능과 강화 학습 기반으로 강화된 추론 능력을 결합한 CUA(Computer-Using Agent) 모델을 기반으로 합니다.
마치 반자율주행처럼 유저는 언제든 개입해 화면을 제어할 수 있는데요, 외부 작용이 있는 작업의 최종 확인 및 민감 작업에는 인간 개입이 요구됩니다.
또한 보안 이슈로 이메일 전송 같은 기능은 제한되며, 비밀번호 입력이나 캡차 체크 시에도 통제권을 유저가 이양받게 됩니다.
사실 엄청 새로운 기능은 아닙니다. 세부 장단점과 구동 환경의 차이가 존재하지만, 10월 공개된 앤스로픽의 Computer Use와 12월 공개된 구글의 Project Mariner도 유사한 범용 GUI 에이전트를 표방합니다.
완전 자율형이 아닌 반쪽짜리 자율 에이전트 같기도 하지만, 여러 독립 작업을 막힘없이 수행하는 것 만으로도 의미가 존재합니다.
오픈AI 측은 아직 기술 완벽하지 않다는 점을 강조했습니다. 하지만 초기 단계라는 것은 반대로 개선의 여지가 많다는 것으로 해석될 수 있습니다.
o1에 o3으로, 인간과 유사한 지능을 달성하는데 소요된 시간은 불과 3개월이니까요
오퍼레이터는 리서치 프리뷰 상태로 미국 내 챗GPT Pro($200/월) 요금제 유저에게 먼저 제공됩니다. 현재는 별도 웹 페이지를 통해야하지만 향후 챗GPT 통합 계획이 존재하는데요
Pro 유저에게만 제공하는 이유에 기술의 불완정성 외에 소요되는 컴퓨팅 자원이 단순 챗 봇보다 높을 것이다라는 점도 생각해볼 필요가 있습니다.
또한 오픈AI는 CUA 모델의 API 제공까지도 생각하고 있습니다. 개발자는 CUA 기술을 활용해 커스텀된 에이전트 개발이 가능합니다.
처리할 수 있는 업무 범위의 확대와 함께 AI가 수동적 툴에서 능동적 참여자로 변화하는 초기 국면을 지나고 있습니다.
(2025/1/24 공표자료)
아틀라스산업연구소
24 Jan, 11:59
📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
삼성전기(009150): 편안함이 장점
- 4Q24 매출액(2.5조원)은 컨센서스를 +5.9% 상회했지만 영업이익(1,150억원)은 -18.3% 하회
- 지난 분기에 이어 MLCC의 ASP는 견조한 흐름을 보였으나, 출하량 감소세는 지속
- 4Q24 MLCC 가동률은 78%로 추정되며, MLCC ASP는 전 분기 대비 0.5% 상승한 반면, 출하량은 12.0% 감소
- 4분기에서 주목할 점은 패키지솔루션 내에서 처음으로 FC-BGA 매출이 BGA 매출을 추월했다는 점
- FC-BGA는 서버 및 AI향 매출 확대 효과에 힘입어 올해 연간 기준으로도 BGA 매출을 상회할 것으로 기대
- 1Q25 매출액(2.7조원)과 영업이익(1,907원)은 컨센서스를 각각 -3.6%, -3.5% 소폭 하회할 전망
- 1Q25 MLCC ASP는 Flat QoQ, 출하량은 +8.0% QoQ 변동이 예상되며, 세트 수요는 여전히 부진하지만, 신모델 출시 효과가 이를 상쇄하는 흐름 기대
- 변수는 이구환신으로, 이를 통해 중화권 내 재고 소진이 가속화될 경우 빠르면 1분기 또는 2분기 실적 추정치 상향 요인으로 작용할 가능성 상존
- 참고로 동사 MLCC 매출의 10% 전후가 중화권 모바일 세트 업체에서 발생 중
- 1분기의 특이점은 S시리즈 출시에도 카메라 모듈 부문의 전년 대비 부진한 실적을 예상. 이는 AP 가격 상승으로 인한 판가 하락의 영향을 반영했기 때문
- MLCC의 영업 레버리지 효과 축소가 리스크 요인으로 작용함에 따라 최근 주가 반등에도 불구하고 동사의 주가는 -1STD 수준에 위치 중
- 그러나 MLCC 가동률 반등과 믹스 개선을 통해 올해 연간 이익 성장 가시성이 섹터 내 다른 대형주들보다 높다는 점에 주목할 필요
- 투자의견 Buy와 적정주가 165,000원을 유지하며, AI와 전장이라는 성장 축이 지속적으로 효과를 발휘하는 한, 전반적인 투자 매력도는 여전히 높다고 판단
https://vo.la/VibKhv (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
삼성전기(009150): 편안함이 장점
- 4Q24 매출액(2.5조원)은 컨센서스를 +5.9% 상회했지만 영업이익(1,150억원)은 -18.3% 하회
- 지난 분기에 이어 MLCC의 ASP는 견조한 흐름을 보였으나, 출하량 감소세는 지속
- 4Q24 MLCC 가동률은 78%로 추정되며, MLCC ASP는 전 분기 대비 0.5% 상승한 반면, 출하량은 12.0% 감소
- 4분기에서 주목할 점은 패키지솔루션 내에서 처음으로 FC-BGA 매출이 BGA 매출을 추월했다는 점
- FC-BGA는 서버 및 AI향 매출 확대 효과에 힘입어 올해 연간 기준으로도 BGA 매출을 상회할 것으로 기대
- 1Q25 매출액(2.7조원)과 영업이익(1,907원)은 컨센서스를 각각 -3.6%, -3.5% 소폭 하회할 전망
- 1Q25 MLCC ASP는 Flat QoQ, 출하량은 +8.0% QoQ 변동이 예상되며, 세트 수요는 여전히 부진하지만, 신모델 출시 효과가 이를 상쇄하는 흐름 기대
- 변수는 이구환신으로, 이를 통해 중화권 내 재고 소진이 가속화될 경우 빠르면 1분기 또는 2분기 실적 추정치 상향 요인으로 작용할 가능성 상존
- 참고로 동사 MLCC 매출의 10% 전후가 중화권 모바일 세트 업체에서 발생 중
- 1분기의 특이점은 S시리즈 출시에도 카메라 모듈 부문의 전년 대비 부진한 실적을 예상. 이는 AP 가격 상승으로 인한 판가 하락의 영향을 반영했기 때문
- MLCC의 영업 레버리지 효과 축소가 리스크 요인으로 작용함에 따라 최근 주가 반등에도 불구하고 동사의 주가는 -1STD 수준에 위치 중
- 그러나 MLCC 가동률 반등과 믹스 개선을 통해 올해 연간 이익 성장 가시성이 섹터 내 다른 대형주들보다 높다는 점에 주목할 필요
- 투자의견 Buy와 적정주가 165,000원을 유지하며, AI와 전장이라는 성장 축이 지속적으로 효과를 발휘하는 한, 전반적인 투자 매력도는 여전히 높다고 판단
https://vo.la/VibKhv (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
아틀라스산업연구소
23 Jan, 11:33
현대차 4Q24 리뷰: 보수적인 2025년 가이던스
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■낮은 환율 가정과 인센티브 증가에 기인
- 2025년 실적 추정을 하향하며 목표주가를 28.0만원으로 조정
- 실적 추정치 하향은 인센티브 증가와 Capex 및 R&D 비용의 증가를 반영
- 현대차의 2025년 실적 가이던스는 낮은 환율 가정에 기인
- 자동차 산업의 저성장과 경쟁 심화, 각국의 정책 불확실성은 제약 요인인 반면, 낮은 Valuation과 주주환원정책 등은 지지 요인
- 당분간 박스권 내 등락을 보이면서 전기차 모델의 성과와 자율주행 부문의 진전 등이 주가 동력이 될 것
■4Q24 Review: 영업이익률 6.1% 기록
- 현대차의 4분기 실적은 예상치 하회(영업이익 기준 -16%)
- 매출액/영업이익 46.6원/2.82조원(+12%/-17% (YoY)), 영업이익률 6.1%, -2.1%p (YoY)
- 자동차 부문의 매출액은 예상 수준이었으나, 인센티브 증가와 기말환율 급등에 따른 판매보증 충당부채 비용이 급증하며 영업이익 예상치 하회
■컨퍼런스 콜의 내용: 2025년 보수적인 가이던스 제시
- 2025년 도매판매 목표 417.4만대(+0.8%)
- 한국 +0.7%/북미 +0.8%/유럽 -1.1%/인도 +1.0%/중남미 +1.6%
- 2025년 가이던스 매출액 3~4% 증가, 영업이익률 7.0%~8.0(-1.1%p~-0.1%p)
- 믹스/ASP 개선, 원가 개선 등은 긍정적, 글로벌 산업수요 둔화 및 경쟁심화는 부정적
전문: https://vo.la/vXLwYg
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■낮은 환율 가정과 인센티브 증가에 기인
- 2025년 실적 추정을 하향하며 목표주가를 28.0만원으로 조정
- 실적 추정치 하향은 인센티브 증가와 Capex 및 R&D 비용의 증가를 반영
- 현대차의 2025년 실적 가이던스는 낮은 환율 가정에 기인
- 자동차 산업의 저성장과 경쟁 심화, 각국의 정책 불확실성은 제약 요인인 반면, 낮은 Valuation과 주주환원정책 등은 지지 요인
- 당분간 박스권 내 등락을 보이면서 전기차 모델의 성과와 자율주행 부문의 진전 등이 주가 동력이 될 것
■4Q24 Review: 영업이익률 6.1% 기록
- 현대차의 4분기 실적은 예상치 하회(영업이익 기준 -16%)
- 매출액/영업이익 46.6원/2.82조원(+12%/-17% (YoY)), 영업이익률 6.1%, -2.1%p (YoY)
- 자동차 부문의 매출액은 예상 수준이었으나, 인센티브 증가와 기말환율 급등에 따른 판매보증 충당부채 비용이 급증하며 영업이익 예상치 하회
■컨퍼런스 콜의 내용: 2025년 보수적인 가이던스 제시
- 2025년 도매판매 목표 417.4만대(+0.8%)
- 한국 +0.7%/북미 +0.8%/유럽 -1.1%/인도 +1.0%/중남미 +1.6%
- 2025년 가이던스 매출액 3~4% 증가, 영업이익률 7.0%~8.0(-1.1%p~-0.1%p)
- 믹스/ASP 개선, 원가 개선 등은 긍정적, 글로벌 산업수요 둔화 및 경쟁심화는 부정적
전문: https://vo.la/vXLwYg
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
아틀라스산업연구소
23 Jan, 11:24
제목 : GE 베르노바(GEV), 우수한 실적 가시성 긍정적 씨티 외 *연합인포맥스*
씨티의 애널리스트는 전력 수요가 계속해서 증가하면서, GEV 베르노바의 실적 가시성이 밝다고 정리했다. “GE 베르노바는 전력 수요 증가로부터 매출과 수익을 확대하기에 유리한 기업으로, 견고한 인프라를 바탕으로 ‘25년 이후의 가시성이 밝다”고 발언했다. “다만 GE 베르노바의 밸류에이션은 이미 강력한 성장 전망을 반영하고 있는 것으로 보인다. 현시점에서 리스크 대비 보상 비율은 균형잡혀있다”고 판단했다. 투자의견 중립을 유지했지만, 목표주가는 361달러에서 437달러로 상향 조정했다. 바클레이즈의 애널리스트는 “우수한 실행력과 제한적인 경쟁 환경을 고려했을 때, GE 베르노바는 매력적인 영업 레버리지를 누리면서 실적성장세를 보여줄 것이다. 유틸리티 인프라 구축이 상당한 시간이 소요된다는 점도 GE 베르노바의 매력적인 지위를 지지한다”고 분석했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 420달러에서 487달러로 상향했다.
씨티의 애널리스트는 전력 수요가 계속해서 증가하면서, GEV 베르노바의 실적 가시성이 밝다고 정리했다. “GE 베르노바는 전력 수요 증가로부터 매출과 수익을 확대하기에 유리한 기업으로, 견고한 인프라를 바탕으로 ‘25년 이후의 가시성이 밝다”고 발언했다. “다만 GE 베르노바의 밸류에이션은 이미 강력한 성장 전망을 반영하고 있는 것으로 보인다. 현시점에서 리스크 대비 보상 비율은 균형잡혀있다”고 판단했다. 투자의견 중립을 유지했지만, 목표주가는 361달러에서 437달러로 상향 조정했다. 바클레이즈의 애널리스트는 “우수한 실행력과 제한적인 경쟁 환경을 고려했을 때, GE 베르노바는 매력적인 영업 레버리지를 누리면서 실적성장세를 보여줄 것이다. 유틸리티 인프라 구축이 상당한 시간이 소요된다는 점도 GE 베르노바의 매력적인 지위를 지지한다”고 분석했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 420달러에서 487달러로 상향했다.
아틀라스산업연구소
22 Jan, 09:23
[하나증권 채권 김상훈] LA 산불이 미국채 금리에 미치는 영향 점검 (T.3771-7511)
*채권 텔레그램: https://t.me/hanabondview
*자료: https://bit.ly/40pBMn8
▶ 산불 Fact Check
- LA 산불로 인해 경제적 손실과 보험 청구액 추정치는 계속 상승 중. 당분간 비 예고가 없는 상황에서 강풍이 재차 거세진다면 진화율이 떨어지고 산불 지속 기간이 길어질 가능성을 염두할 필요
- 산불은 크게 2곳 (① 팔리세이즈 ② 이튼)에서 발생. 이번 LA 산불은 캘리 역사상 가장 큰 피해액을 기록할 수 있다는 예측이 나오고 있음
▶ 보험사의 재정적 영향은 제한적
- 보험사들은 2017~18년 산불 이후 큰 손실을 감당하면서 지역 내 보상 범위를 축소하기 시작. 실제로 2023년 기준 시장 점유율 1위 보험사인 State Farm과 2위 Farmers는 보험 가입 중단 및 보장 범위를 축소
- 이에 최후의 보험 옵션인 페어 플랜 (Fair Plan) 가입 속도가 급속도로 성장 중. 페어 플랜은 민간 보험사들이 공동으로 운영하는 비영리 단체. 만약 페어 플랜이 비용을 충당하지 못하면 민간 보험사가 비용을 대신 부담해야 함
- 작년 9월 기준 페어 플랜 가입자가 전년 동기 대비 80% 이상 증가한 만큼 민간 보험사에게 비용 전가 가능성도 배제할 수 없음. 단, 1994년 이후 보험사에게 비용을 전가한 사례는 없었음
▶ LA 카운티 내 지방채 타격은 불가피
- LA카운티에서 발행한 지방채 타격은 불가피. 발행 비중이 가장 높은 기관인 LADWP의 2가지 수익 채권 신용등급은 모두 하향조정 되었음. LADWP 채권 신용등급 하향조정 여파로 S&P는 LA의 지방 자치 채권을 ‘부정적 관찰 대상’에 포함. LADWP 신용 악화 위험 시 LA 시 재정 상황이 악화될 가능성이 있기 때문
- 캘리 특성 상 주 수입 대부분을 고소득층에 크게 의존. 특히 LA 카운티는 주 전체 수익의 약 30%를 차지. 이에 재정 악화 우려가 있지만, 자체 유동성과 예산 조정을 통해 세수 감소를 충분히 보완할 수 있을 것
- 캘리 주 수익 대비 가용 가능 자산 비율은 35%를 상회. 이는 미국 전체 주 중 4번째로 높은 수준
- 따라서 LA 산불이 미국채 시장에 미치는 영향력은 제한적일 것
▶ 과거 산불 사례를 활용한 1분기 미국채 금리 상하단 추정
- 이번 LA 산불을 제외하고 역대 산불 발생 이후 미국채와 지방채 10년물 금리 평균 변화량을 산출
- 역대 산불 상위 10개 사례를 살펴보면 산불 발생 직전 월 대비 산불 발생 이후 한달까지 미국채 금리는 하락, 지방채 금리 상승. 단, 2000년 이후 상위 5차례로 좁혀보면 미국채와 지방채 금리 모두 상승. 2개월까지 시계열을 넓혀봐도 금리는 추가 상승. 단, 금리 상승폭은 지방채가 더 컸음
- 전체 평균과 2000년 이후 상위 5차례 평균치 활용해 올해 1분기 말까지 미국채 10년물 상하단을 추정해보면 4.38~4.68%. 앞으로 주목할 재료로는 ① 트럼프 행정부의 관세정책 ② 2월 초 발표될 1분기 재무부 국채발행계획과 ③ 1월 미국 고용보고서
(컴플라이언스 승인을 득함)
*채권 텔레그램: https://t.me/hanabondview
*자료: https://bit.ly/40pBMn8
▶ 산불 Fact Check
- LA 산불로 인해 경제적 손실과 보험 청구액 추정치는 계속 상승 중. 당분간 비 예고가 없는 상황에서 강풍이 재차 거세진다면 진화율이 떨어지고 산불 지속 기간이 길어질 가능성을 염두할 필요
- 산불은 크게 2곳 (① 팔리세이즈 ② 이튼)에서 발생. 이번 LA 산불은 캘리 역사상 가장 큰 피해액을 기록할 수 있다는 예측이 나오고 있음
▶ 보험사의 재정적 영향은 제한적
- 보험사들은 2017~18년 산불 이후 큰 손실을 감당하면서 지역 내 보상 범위를 축소하기 시작. 실제로 2023년 기준 시장 점유율 1위 보험사인 State Farm과 2위 Farmers는 보험 가입 중단 및 보장 범위를 축소
- 이에 최후의 보험 옵션인 페어 플랜 (Fair Plan) 가입 속도가 급속도로 성장 중. 페어 플랜은 민간 보험사들이 공동으로 운영하는 비영리 단체. 만약 페어 플랜이 비용을 충당하지 못하면 민간 보험사가 비용을 대신 부담해야 함
- 작년 9월 기준 페어 플랜 가입자가 전년 동기 대비 80% 이상 증가한 만큼 민간 보험사에게 비용 전가 가능성도 배제할 수 없음. 단, 1994년 이후 보험사에게 비용을 전가한 사례는 없었음
▶ LA 카운티 내 지방채 타격은 불가피
- LA카운티에서 발행한 지방채 타격은 불가피. 발행 비중이 가장 높은 기관인 LADWP의 2가지 수익 채권 신용등급은 모두 하향조정 되었음. LADWP 채권 신용등급 하향조정 여파로 S&P는 LA의 지방 자치 채권을 ‘부정적 관찰 대상’에 포함. LADWP 신용 악화 위험 시 LA 시 재정 상황이 악화될 가능성이 있기 때문
- 캘리 특성 상 주 수입 대부분을 고소득층에 크게 의존. 특히 LA 카운티는 주 전체 수익의 약 30%를 차지. 이에 재정 악화 우려가 있지만, 자체 유동성과 예산 조정을 통해 세수 감소를 충분히 보완할 수 있을 것
- 캘리 주 수익 대비 가용 가능 자산 비율은 35%를 상회. 이는 미국 전체 주 중 4번째로 높은 수준
- 따라서 LA 산불이 미국채 시장에 미치는 영향력은 제한적일 것
▶ 과거 산불 사례를 활용한 1분기 미국채 금리 상하단 추정
- 이번 LA 산불을 제외하고 역대 산불 발생 이후 미국채와 지방채 10년물 금리 평균 변화량을 산출
- 역대 산불 상위 10개 사례를 살펴보면 산불 발생 직전 월 대비 산불 발생 이후 한달까지 미국채 금리는 하락, 지방채 금리 상승. 단, 2000년 이후 상위 5차례로 좁혀보면 미국채와 지방채 금리 모두 상승. 2개월까지 시계열을 넓혀봐도 금리는 추가 상승. 단, 금리 상승폭은 지방채가 더 컸음
- 전체 평균과 2000년 이후 상위 5차례 평균치 활용해 올해 1분기 말까지 미국채 10년물 상하단을 추정해보면 4.38~4.68%. 앞으로 주목할 재료로는 ① 트럼프 행정부의 관세정책 ② 2월 초 발표될 1분기 재무부 국채발행계획과 ③ 1월 미국 고용보고서
(컴플라이언스 승인을 득함)
아틀라스산업연구소
22 Jan, 09:20
"AI 합작회사 '스타게이트'에 MS·엔비디아도 기술 파트너로 참여"
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/54LFA9uw
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/54LFA9uw
아틀라스산업연구소
21 Jan, 23:09
💡 상상인 Chemical Daily: 01/22
[상상인증권 화학/에너지 백영찬]
▶️ 원유/천연가스
1. 트럼프 "EU, 관세 받든지 원유 사가라…미국 무역적자 메꿔야"
https://naver.me/5A3TTMme
2. 뉴욕 유가, 트럼프 관세 위협·미 증산 계획에 하락
https://naver.me/Grmccljy
▶️ 정유/화학
1. 美 '에너지 패권' 가시화…韓정유업계 기대반 우려반
https://naver.me/G0DAA9cG
2. '흑자전환' 정유, '적자행진' 석화…희비 엇갈린 업계
https://naver.me/5newrRfG
3. 고려아연·LG화학 합작사, 전구체 양산…"中 의존 벗어나"
https://naver.me/5ISHAGU1
4. 애경케미칼 임원들, 자사주 2만4천주 매입…"책임경영 차원"
https://naver.me/xVBcDQfZ
5. KG케미칼, 3년간 150억 규모 자사주 매입·소각 추진
https://naver.me/5eUjxKU8
6. "온실가스 감축·넷 제로 목표"…코오롱인더, SBTi 승인 획득
https://naver.me/Fmfwwrpm
▶️ 태양광
1. 트럼프 '파리 기후협약' 탈퇴 충격…태양광 등 줄하락
https://naver.me/GgWFmJwd
2. 中 태양광업계, 美 고관세에 말레이 공장 축소·폐쇄 속도
https://naver.me/GJTRuvAf
▶️ 배터리
1. 화재 3년 간 줄었지만…배터리 등 화학요인 화재, 전년比 31% 급증
https://naver.me/57VWWvdN
2. 트럼프, 전기차 보조금 폐지 검토 지시… K자동차·배터리 초비상
https://naver.me/xDJd1hoB
3. 현대차, 3월부터 美 전기차 배터리 핵심 광물 교체
https://naver.me/xk1wzAXL
4. 하이드로리튬, '배터리급 수산화리튬' 국내 대기업향 3차 48톤 공급계약 체결
https://naver.me/Fr7Wkxd0
[상상인증권 화학/에너지 백영찬]
▶️ 원유/천연가스
1. 트럼프 "EU, 관세 받든지 원유 사가라…미국 무역적자 메꿔야"
https://naver.me/5A3TTMme
2. 뉴욕 유가, 트럼프 관세 위협·미 증산 계획에 하락
https://naver.me/Grmccljy
▶️ 정유/화학
1. 美 '에너지 패권' 가시화…韓정유업계 기대반 우려반
https://naver.me/G0DAA9cG
2. '흑자전환' 정유, '적자행진' 석화…희비 엇갈린 업계
https://naver.me/5newrRfG
3. 고려아연·LG화학 합작사, 전구체 양산…"中 의존 벗어나"
https://naver.me/5ISHAGU1
4. 애경케미칼 임원들, 자사주 2만4천주 매입…"책임경영 차원"
https://naver.me/xVBcDQfZ
5. KG케미칼, 3년간 150억 규모 자사주 매입·소각 추진
https://naver.me/5eUjxKU8
6. "온실가스 감축·넷 제로 목표"…코오롱인더, SBTi 승인 획득
https://naver.me/Fmfwwrpm
▶️ 태양광
1. 트럼프 '파리 기후협약' 탈퇴 충격…태양광 등 줄하락
https://naver.me/GgWFmJwd
2. 中 태양광업계, 美 고관세에 말레이 공장 축소·폐쇄 속도
https://naver.me/GJTRuvAf
▶️ 배터리
1. 화재 3년 간 줄었지만…배터리 등 화학요인 화재, 전년比 31% 급증
https://naver.me/57VWWvdN
2. 트럼프, 전기차 보조금 폐지 검토 지시… K자동차·배터리 초비상
https://naver.me/xDJd1hoB
3. 현대차, 3월부터 美 전기차 배터리 핵심 광물 교체
https://naver.me/xk1wzAXL
4. 하이드로리튬, '배터리급 수산화리튬' 국내 대기업향 3차 48톤 공급계약 체결
https://naver.me/Fr7Wkxd0
아틀라스산업연구소
21 Jan, 21:47
트럼프 "화성에 성조기" 선언에 美 우주 기업들 주가 급등(종합)
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/5chMModP
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/5chMModP
아틀라스산업연구소
21 Jan, 21:45
[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/22
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
OpenAI CEO 샘 올트먼, AGI에 대한 과한 기대를 낮출 필요가 있다고 언급
- 자신의 X에서 “우리는 다음 달에 AGI를 배포할 예정도 없고, 그것을 만들지도 않았”으며 “기대를 100배 낮추고 침착해달라”는 글을 게시
https://han.gl/wn07P
OpenAI, 사용자의 PC를 제어하고 대신해 작업을 수행할 수 있는 AI 에이전트 ‘Operator’의 출시가 임박했다는 보도
- The Information의 보도 따르면, OpenAI는 Operator의 1월 출시를 목표
https://han.gl/QXL3Z
OpenAI, 메모리와 검색 기능을 통합하는 작업을 진행 중
- 아직 미공개 상태이며, 활성화될 시 ChatGPT가 저장된 메모리를 활용해 더 개인화되고 효율적인 검색을 제공 가능
- 사용자가 이전 상호작용 데이터를 바탕으로 맞춤형 답변을 받을 수 있도록 설계
https://han.gl/hZb32
Oracle, 영업사원이 고객과 거래할 때 다양한 업무 수행을 돕는 AI 에이전트 세트 출시
https://han.gl/dU5Jk
Google, 양자 스타트업 SandboxAQ의 대규모 양적 모델(LQM)을 Google Cloud에서 사용 가능하도록 파트너십 체결
https://han.gl/tJFPv
CrowdStrike, 기업 사이버 보안 혁신을 강화하기 위해 Cognizant와의 전략적 파트너십 발표
- CrowdStrike의 Falcon 플랫폼과 Cognizant의 Neuro 플랫폼의 결합을 통해 포괄적 보안 서비스를 제공할 예정
https://han.gl/HQBdn
Perplexity, 기업과 개발자가 자사 생성 AI 검색 도구를 자체 애플리케이션에 빌드할 수 있도록 지원하는 API 서비스 Sonar 출시
https://han.gl/Rj3Ql
Anthropic, 챗봇 Claude에 양방향 음성 모드와 사용자와의 과거 대화를 더 많이 기억할 수 있게 해주는 메모리 기능을 출시할 계획
https://han.gl/laoda
프랑스 AI 스타트업 Mistral AI, IPO를 추진 중이라고 발표
https://han.gl/XPO1C
도널드 트럼프 대통령, AI 인프라에 최대 5,000억 달러의 민간 부문 투자 집행 예정
- OpenAI, SoftBank 및 Oracle은 텍사스에서 Stargate라는 합작 투자를 계획 중
- 정부는 처음에는 1,000억 달러를 투자하고, 이후 4년 동안 Stargate에 최대 5,000억 달러를 투자할 예정
https://han.gl/EBDTB
도널드 트럼프 대통령, 취임 첫 날 바이든 前 대통령이 23년 10월에 서명한 AI 관련 행정명령 철회
- 해당 행정명령은 AI 시스템 개발자들에게 AI 모델 출시 전 안전성 테스트 결과를 美 정부에 보고하도록 요구하는 내용
https://han.gl/tsPzB
英 정부, 정부 발급 자격 증명을 관리하는 디지털 지갑과 OpenAI와 협업하여 만든 챗봇 chat-uk 출시
https://han.gl/R5QHN
<국내>
SK텔레콤, 아이폰에서 AI 비서 서비스 에이닷을 기본 통화 앱으로 사용할 수 있다고 발표
- iOS 18.2 업데이트와 에이닷 최신 업데이트 진행 시 기본 통화 앱으로 설정 가능
https://han.gl/NVglY
SK텔레콤, 설 연휴 동안 안정적 서비스 제공을 위해 일 평균 약 1,500명의 인력을 투입하여 24시간 통신 모니터링 서비스 제공 예정
https://han.gl/E1ErI
현대오토에버, 신형 팰리세이드에 장착된 모빌진 어댑티브가 자동차 기능 안전 국제표준 인증 최고 등급인 '자동차 안전 무결성 수준(ASIL)-D'를 획득했다고 발표
https://han.gl/CYa9g
CJ올리브네트웍스, AI모델의 개발과 응용 프로그램 인터페이스(API) 배포 및 운영을 자동화하고 최적화하는 통합 솔루션 '원플로우AI' 출시
https://han.gl/ghw0I
SK스퀘어 자회사 아이디퀀티크, 과기정통부 산하 기관들의 보안 기능 시험을 거쳐 국정원으로부터 양자키분배(QKD) 장비 보안 검증 획득
https://han.gl/rfIim
크립토랩, 양자내성암호연구단 주관 한국형 양자내성암호 공모전에서 최종 알고리즘으로 선정
https://han.gl/0IB3s
과기정통부, 단말기유통법 폐지법률 공포
- 올해 7월 22일부터 단통법이 효력을 잃게 됨
https://han.gl/ZwZV0
감사합니다.
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
OpenAI CEO 샘 올트먼, AGI에 대한 과한 기대를 낮출 필요가 있다고 언급
- 자신의 X에서 “우리는 다음 달에 AGI를 배포할 예정도 없고, 그것을 만들지도 않았”으며 “기대를 100배 낮추고 침착해달라”는 글을 게시
https://han.gl/wn07P
OpenAI, 사용자의 PC를 제어하고 대신해 작업을 수행할 수 있는 AI 에이전트 ‘Operator’의 출시가 임박했다는 보도
- The Information의 보도 따르면, OpenAI는 Operator의 1월 출시를 목표
https://han.gl/QXL3Z
OpenAI, 메모리와 검색 기능을 통합하는 작업을 진행 중
- 아직 미공개 상태이며, 활성화될 시 ChatGPT가 저장된 메모리를 활용해 더 개인화되고 효율적인 검색을 제공 가능
- 사용자가 이전 상호작용 데이터를 바탕으로 맞춤형 답변을 받을 수 있도록 설계
https://han.gl/hZb32
Oracle, 영업사원이 고객과 거래할 때 다양한 업무 수행을 돕는 AI 에이전트 세트 출시
https://han.gl/dU5Jk
Google, 양자 스타트업 SandboxAQ의 대규모 양적 모델(LQM)을 Google Cloud에서 사용 가능하도록 파트너십 체결
https://han.gl/tJFPv
CrowdStrike, 기업 사이버 보안 혁신을 강화하기 위해 Cognizant와의 전략적 파트너십 발표
- CrowdStrike의 Falcon 플랫폼과 Cognizant의 Neuro 플랫폼의 결합을 통해 포괄적 보안 서비스를 제공할 예정
https://han.gl/HQBdn
Perplexity, 기업과 개발자가 자사 생성 AI 검색 도구를 자체 애플리케이션에 빌드할 수 있도록 지원하는 API 서비스 Sonar 출시
https://han.gl/Rj3Ql
Anthropic, 챗봇 Claude에 양방향 음성 모드와 사용자와의 과거 대화를 더 많이 기억할 수 있게 해주는 메모리 기능을 출시할 계획
https://han.gl/laoda
프랑스 AI 스타트업 Mistral AI, IPO를 추진 중이라고 발표
https://han.gl/XPO1C
도널드 트럼프 대통령, AI 인프라에 최대 5,000억 달러의 민간 부문 투자 집행 예정
- OpenAI, SoftBank 및 Oracle은 텍사스에서 Stargate라는 합작 투자를 계획 중
- 정부는 처음에는 1,000억 달러를 투자하고, 이후 4년 동안 Stargate에 최대 5,000억 달러를 투자할 예정
https://han.gl/EBDTB
도널드 트럼프 대통령, 취임 첫 날 바이든 前 대통령이 23년 10월에 서명한 AI 관련 행정명령 철회
- 해당 행정명령은 AI 시스템 개발자들에게 AI 모델 출시 전 안전성 테스트 결과를 美 정부에 보고하도록 요구하는 내용
https://han.gl/tsPzB
英 정부, 정부 발급 자격 증명을 관리하는 디지털 지갑과 OpenAI와 협업하여 만든 챗봇 chat-uk 출시
https://han.gl/R5QHN
<국내>
SK텔레콤, 아이폰에서 AI 비서 서비스 에이닷을 기본 통화 앱으로 사용할 수 있다고 발표
- iOS 18.2 업데이트와 에이닷 최신 업데이트 진행 시 기본 통화 앱으로 설정 가능
https://han.gl/NVglY
SK텔레콤, 설 연휴 동안 안정적 서비스 제공을 위해 일 평균 약 1,500명의 인력을 투입하여 24시간 통신 모니터링 서비스 제공 예정
https://han.gl/E1ErI
현대오토에버, 신형 팰리세이드에 장착된 모빌진 어댑티브가 자동차 기능 안전 국제표준 인증 최고 등급인 '자동차 안전 무결성 수준(ASIL)-D'를 획득했다고 발표
https://han.gl/CYa9g
CJ올리브네트웍스, AI모델의 개발과 응용 프로그램 인터페이스(API) 배포 및 운영을 자동화하고 최적화하는 통합 솔루션 '원플로우AI' 출시
https://han.gl/ghw0I
SK스퀘어 자회사 아이디퀀티크, 과기정통부 산하 기관들의 보안 기능 시험을 거쳐 국정원으로부터 양자키분배(QKD) 장비 보안 검증 획득
https://han.gl/rfIim
크립토랩, 양자내성암호연구단 주관 한국형 양자내성암호 공모전에서 최종 알고리즘으로 선정
https://han.gl/0IB3s
과기정통부, 단말기유통법 폐지법률 공포
- 올해 7월 22일부터 단통법이 효력을 잃게 됨
https://han.gl/ZwZV0
감사합니다.
아틀라스산업연구소
21 Jan, 21:18
(2025.01.22) U.S. & EU Market Closing
U.S. Market Closing - 06:00 기준
DOW ▲ 44,025.81 (+1.2%)
S&P500 ▲ 6,049.24 (+0.9%)
NASDAQ ▲ 19,756.78 (+0.6%)
RUSS 2K ▲ 2,318.66 (+1.9%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,378.50 (+1.3%)
화요일 미국 증시는 트럼프 행정부가 예상과 달리 전면적인 관세 인상을 시행하지 않은 점에 안도하면서 강세를 보임. 3대 지수 모두 상승세를 보였으며 중소형주 위주의 Russell2000지수가 뚜렷한 상승세를 보임. 분석가들은 여전히 공격적인 관세 정책에 대한 경계감을 표시하고 있지만 미국 정부가 더 신중한 접근 방식을 취할 것으로 기대하고 있음.
- 다우 0.2% 상승, S&P 500 0.2% 상승, 나스닥 0.9% 상승.
- 3M은 긍정적인 4분기 실적을 발표한 후 4.2% 상승 마감함. Jefferies는 애플에 대한 투자의견을 하향 조정했으며 애플의 주가는 3.2% 하락 마감.
- 관세에 민감한 자동차 제조업체의 주가가 상승함. Ford는 2.5% 상승했으며 GM은 도이치은행이 동사에 대한 투자의견을 상향한 후 5.7% 상승 마감함.
- 모더나는 조류독감 백신 개발을 위해 미 정부로부터 5억9천만달러의 자금을 확보했다는 소식이 알려지며 5.4% 상승하며 강세를 시현함.
EU Market Closing - 01:30 기준
STOXX 600 ▲ 525.98 (+0.4%)
DAX ▲ 21,042.00 (+0.2%)
FTSE 100 ▲ 8,548.29 (+0.3%)
CAC 40 ▲ 7,770.95 (+0.5%)
화요일 유럽 증시는 헬스케어 및 명품제조 업종의 강세에 힘입어 상승세를 이어가며 3개월만의 최고치를 기록함. 유럽증시는 5일 연속 상승레를 기록했으나 트럼프 행정부 출범으로 인한 관세 관련 불확실성은 여전히 시장의 위험요인으로 남아있는 것으로 보임.
- STOXX 600 지수는 0.4% 상승함. 대형 제약회사인 Novo Nordisk의 주가가 4% 이상 상승하면서 헬스케어 부문이 호조를 보임. Burberry는 5.3% 상승하며 럭셔리 부문의 상승세를 이끌었음.
- 독일 DAX지수 0.2% 상승, 영국 FTSE지수 0.3% 상승, 프랑스 CAC 0.5% 상승.
- 트럼프는 관세나 에너지 수출 확대를 통해 유럽연합과의 무역 적자를 역전시킬 계획이라고 밝혔으며 에너지 업종과 자동차 업종이 하락 압력을 받음.
☞ 자세한 내용은 https://buly.kr/FWSGfMN 참고
★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk
U.S. Market Closing - 06:00 기준
DOW ▲ 44,025.81 (+1.2%)
S&P500 ▲ 6,049.24 (+0.9%)
NASDAQ ▲ 19,756.78 (+0.6%)
RUSS 2K ▲ 2,318.66 (+1.9%)
PHLX 반도체지수 ▲ 5,378.50 (+1.3%)
화요일 미국 증시는 트럼프 행정부가 예상과 달리 전면적인 관세 인상을 시행하지 않은 점에 안도하면서 강세를 보임. 3대 지수 모두 상승세를 보였으며 중소형주 위주의 Russell2000지수가 뚜렷한 상승세를 보임. 분석가들은 여전히 공격적인 관세 정책에 대한 경계감을 표시하고 있지만 미국 정부가 더 신중한 접근 방식을 취할 것으로 기대하고 있음.
- 다우 0.2% 상승, S&P 500 0.2% 상승, 나스닥 0.9% 상승.
- 3M은 긍정적인 4분기 실적을 발표한 후 4.2% 상승 마감함. Jefferies는 애플에 대한 투자의견을 하향 조정했으며 애플의 주가는 3.2% 하락 마감.
- 관세에 민감한 자동차 제조업체의 주가가 상승함. Ford는 2.5% 상승했으며 GM은 도이치은행이 동사에 대한 투자의견을 상향한 후 5.7% 상승 마감함.
- 모더나는 조류독감 백신 개발을 위해 미 정부로부터 5억9천만달러의 자금을 확보했다는 소식이 알려지며 5.4% 상승하며 강세를 시현함.
EU Market Closing - 01:30 기준
STOXX 600 ▲ 525.98 (+0.4%)
DAX ▲ 21,042.00 (+0.2%)
FTSE 100 ▲ 8,548.29 (+0.3%)
CAC 40 ▲ 7,770.95 (+0.5%)
화요일 유럽 증시는 헬스케어 및 명품제조 업종의 강세에 힘입어 상승세를 이어가며 3개월만의 최고치를 기록함. 유럽증시는 5일 연속 상승레를 기록했으나 트럼프 행정부 출범으로 인한 관세 관련 불확실성은 여전히 시장의 위험요인으로 남아있는 것으로 보임.
- STOXX 600 지수는 0.4% 상승함. 대형 제약회사인 Novo Nordisk의 주가가 4% 이상 상승하면서 헬스케어 부문이 호조를 보임. Burberry는 5.3% 상승하며 럭셔리 부문의 상승세를 이끌었음.
- 독일 DAX지수 0.2% 상승, 영국 FTSE지수 0.3% 상승, 프랑스 CAC 0.5% 상승.
- 트럼프는 관세나 에너지 수출 확대를 통해 유럽연합과의 무역 적자를 역전시킬 계획이라고 밝혔으며 에너지 업종과 자동차 업종이 하락 압력을 받음.
☞ 자세한 내용은 https://buly.kr/FWSGfMN 참고
★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://t.me/tRadarnewsdesk
아틀라스산업연구소
21 Jan, 13:31
오픈AI의 인공지능(AI) 에이전트 출시가 임박했다는 자료들이 나왔다. 그러나 유출된 내용에 따르면, 아직 성능은 기대에 못 미치는 수준이다.
티버 블라호라는 소프트 엔지니어는 20일(현지시간) X(트위터)를 통해 맥OS용 챗GPT 클라이언트에서 단축키 옵션을 발견했다고 전했다. 여기에는 '오퍼레이터 전환(Toggle Operator)'과 '오퍼레이터 강제 종료(Force Quit Operator)' 등이 포함됐다
여기에 블라호는 오픈AI의 홈페이지에 아직 공개되지 않은 표도 있다며 4장의 스크린샷을 공유했다. 여기에는 오픈AI CUA, 즉 오픈AI의 컴퓨터 유즈 에이전트(Computer Use Agent)와 앤트로픽의 '클로드 3.5 소네트 컴퓨터 유즈', 구글의 '매리너'의 성능을 비교하는 내용이다.
특히 오픈AI 에이전트는 실제 컴퓨터 환경을 모방하는 OS월드(OSWorld) 벤치마크에서 38.1%의 점수를 받아, 앤트로픽의 22%를 크게 앞섰다. 하지만, 인간이 기록한 72.4%에는 크게 못 미친다.
실제 업무를 수행하는 능력은 아직 크게 모자란 것으로 나타났다. 비트코인 지갑을 만들라는 지시에 10%의 성공률을 보였을 뿐, API 프록시를 만들라는 명령에는 실패했다.
또 오픈AI는 탈옥 등의 우려로 에이전트 출시를 늦추고 있다는 소식이 들려왔는데, 유출된 내용에는 안전에 대한 데이터도 포함돼 있다. 이에 따르면 유해한 출력 방지 부분은 대부분 100%의 성공률을 보였으나. 탈옥 방지는 99%, 금지된 금융 행위 방지는 97%를 기록했다
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=167334
티버 블라호라는 소프트 엔지니어는 20일(현지시간) X(트위터)를 통해 맥OS용 챗GPT 클라이언트에서 단축키 옵션을 발견했다고 전했다. 여기에는 '오퍼레이터 전환(Toggle Operator)'과 '오퍼레이터 강제 종료(Force Quit Operator)' 등이 포함됐다
여기에 블라호는 오픈AI의 홈페이지에 아직 공개되지 않은 표도 있다며 4장의 스크린샷을 공유했다. 여기에는 오픈AI CUA, 즉 오픈AI의 컴퓨터 유즈 에이전트(Computer Use Agent)와 앤트로픽의 '클로드 3.5 소네트 컴퓨터 유즈', 구글의 '매리너'의 성능을 비교하는 내용이다.
특히 오픈AI 에이전트는 실제 컴퓨터 환경을 모방하는 OS월드(OSWorld) 벤치마크에서 38.1%의 점수를 받아, 앤트로픽의 22%를 크게 앞섰다. 하지만, 인간이 기록한 72.4%에는 크게 못 미친다.
실제 업무를 수행하는 능력은 아직 크게 모자란 것으로 나타났다. 비트코인 지갑을 만들라는 지시에 10%의 성공률을 보였을 뿐, API 프록시를 만들라는 명령에는 실패했다.
또 오픈AI는 탈옥 등의 우려로 에이전트 출시를 늦추고 있다는 소식이 들려왔는데, 유출된 내용에는 안전에 대한 데이터도 포함돼 있다. 이에 따르면 유해한 출력 방지 부분은 대부분 100%의 성공률을 보였으나. 탈옥 방지는 99%, 금지된 금융 행위 방지는 97%를 기록했다
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=167334
아틀라스산업연구소
20 Jan, 22:04
[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/21
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
DeepSeek, 자사 추론 모델 R1이 AIME, MATH-500, SWE-bench Verified 벤치마크에서 OpenAI의 o1을 앞지른다고 발표
https://han.gl/kL1tS
DeepSeek, 오픈소스 추론 모델 R1에 순수 강화 학습을 사용했으며 OpenAI의 o1 모델 대비 비용은 90-95% 더 저렴하다고 언급
https://han.gl/zQfvx
Meta, 당장은 미국 외 지역에서 팩트 체크 프로그램을 유지할 계획이나 추후 다른 지역으로 확장할 가능성도 있다고 언급
https://han.gl/LLfRD
Apple, MacOS 15.4에 AI 기능이 추가된 메일 앱을 출시할 예정
- 업그레이드된 메일 앱은 이메일을 AI 기반으로 기본, 거래, 업데이트, 프로모션 카테고리로 자동 분류
https://han.gl/CKSP2
<국내>
LG CNS, 자율주행로봇 기반 모빌리티 플랫폼 기업 베어로보틱스와 MOU 체결
- 자율이동로봇을 활용한 물류 지능화·자동화 솔루션을 공동 개발할 예정
https://han.gl/wWZ2M
한컴위드, 국방기술진흥연구소의 '글로벌 방위산업 강소기업 육성사업' 과제 수행업체로 선정
- 이번 과제를 통해 양자내성암호 기술을 적용한 군 드론용 무기체계 개발을 추진할 예정
https://han.gl/ICDK4
네이버클라우드, 개인용 파일 저장 클라우드 서비스 MYBOX의 유료 사용자 200만 명 돌파 통계 발표
https://han.gl/VxTac
과기정통부, 작년 11월 LTE 가입자 1인당 트래픽이 MoM 5.9% 감소했다는 통계 발표
- 6.30GB로 6.7-7.0GB 사이를 횡보하던 과거 추이 대비 큰 폭 감소
https://han.gl/fMjCG
과기정통부, 설 명절 기간 MNO(이동통신사) 및 MVNO(알뜰폰 사업자)를 통해 진행되는 영상 통화를 전면 무료로 제공
- 통신량 급증 등에 대비해 24시간 통신·디지털 장애 대응 체계도 운영
https://han.gl/k6GL1
감사합니다.
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
DeepSeek, 자사 추론 모델 R1이 AIME, MATH-500, SWE-bench Verified 벤치마크에서 OpenAI의 o1을 앞지른다고 발표
https://han.gl/kL1tS
DeepSeek, 오픈소스 추론 모델 R1에 순수 강화 학습을 사용했으며 OpenAI의 o1 모델 대비 비용은 90-95% 더 저렴하다고 언급
https://han.gl/zQfvx
Meta, 당장은 미국 외 지역에서 팩트 체크 프로그램을 유지할 계획이나 추후 다른 지역으로 확장할 가능성도 있다고 언급
https://han.gl/LLfRD
Apple, MacOS 15.4에 AI 기능이 추가된 메일 앱을 출시할 예정
- 업그레이드된 메일 앱은 이메일을 AI 기반으로 기본, 거래, 업데이트, 프로모션 카테고리로 자동 분류
https://han.gl/CKSP2
<국내>
LG CNS, 자율주행로봇 기반 모빌리티 플랫폼 기업 베어로보틱스와 MOU 체결
- 자율이동로봇을 활용한 물류 지능화·자동화 솔루션을 공동 개발할 예정
https://han.gl/wWZ2M
한컴위드, 국방기술진흥연구소의 '글로벌 방위산업 강소기업 육성사업' 과제 수행업체로 선정
- 이번 과제를 통해 양자내성암호 기술을 적용한 군 드론용 무기체계 개발을 추진할 예정
https://han.gl/ICDK4
네이버클라우드, 개인용 파일 저장 클라우드 서비스 MYBOX의 유료 사용자 200만 명 돌파 통계 발표
https://han.gl/VxTac
과기정통부, 작년 11월 LTE 가입자 1인당 트래픽이 MoM 5.9% 감소했다는 통계 발표
- 6.30GB로 6.7-7.0GB 사이를 횡보하던 과거 추이 대비 큰 폭 감소
https://han.gl/fMjCG
과기정통부, 설 명절 기간 MNO(이동통신사) 및 MVNO(알뜰폰 사업자)를 통해 진행되는 영상 통화를 전면 무료로 제공
- 통신량 급증 등에 대비해 24시간 통신·디지털 장애 대응 체계도 운영
https://han.gl/k6GL1
감사합니다.
아틀라스산업연구소
20 Jan, 22:03
[다올투자증권 자동차 유지웅]
1/21(화) 데일리NEWS
[완성차]
■BYD 공세에 ‘전기차 특화 전시장’으로 맞불 놓은 현대차
https://buly.kr/DlIgORX
■현대차 전기차 3종, 배터리 기준 못맞춰 美 보조금 대상서 제외
https://buly.kr/4bhHO1f
■2025 올해의 차 최종심사에 15대 경합…내달 6일 실차 평가
https://buly.kr/44x0RaT
■제네시스, 美 첫 디자인센터 1분기 설립…고급차 판매 늘린다
https://buly.kr/1GIskXw
[부품/타이어]
■한국타이어, 초고성능 레이싱 타이어 내놔
https://buly.kr/EzhzGAD
■한온시스템, 글로벌 조직 개편 단행…‘브랜드 지역 중심’ 조직 신설
https://buly.kr/DaNvPl2
[배터리/2차전지]
■LG엔솔, 차세대 배터리 '바이폴라' 연내 시험생산
https://lrl.kr/qL5e
■美 캘리포니아 LG엔솔 배터리 저장 시설서 대형 화재... 1200명 대피
https://lrl.kr/inBq
■LG엔솔, 국내 배터리 업계 최초로 사이버 보안 관리체계 레벨3 인증 획득
https://lrl.kr/inBr
■현대차 전기차 3종, 배터리 기준 못맞춰 美 보조금 대상서 제외
https://lrl.kr/inNg
■CATL, 중국 배터리 점유율 45.2%… BYD는 25.1%로 2위
https://lrl.kr/qLTC
[Global]
■글로벌 전기차 보조금 폐지 속 독주하는 中… "미래시장 내줄 판"
https://buly.kr/6tb831K
■벤츠 CEO "EU에 中 자동차 공장 건설 장려해야"
https://buly.kr/1n39gzz
■BYD, 십억달러 규모의 인도네시아 공장 올해말 완공 목표
https://buly.kr/EI2xKw0
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
1/21(화) 데일리NEWS
[완성차]
■BYD 공세에 ‘전기차 특화 전시장’으로 맞불 놓은 현대차
https://buly.kr/DlIgORX
■현대차 전기차 3종, 배터리 기준 못맞춰 美 보조금 대상서 제외
https://buly.kr/4bhHO1f
■2025 올해의 차 최종심사에 15대 경합…내달 6일 실차 평가
https://buly.kr/44x0RaT
■제네시스, 美 첫 디자인센터 1분기 설립…고급차 판매 늘린다
https://buly.kr/1GIskXw
[부품/타이어]
■한국타이어, 초고성능 레이싱 타이어 내놔
https://buly.kr/EzhzGAD
■한온시스템, 글로벌 조직 개편 단행…‘브랜드 지역 중심’ 조직 신설
https://buly.kr/DaNvPl2
[배터리/2차전지]
■LG엔솔, 차세대 배터리 '바이폴라' 연내 시험생산
https://lrl.kr/qL5e
■美 캘리포니아 LG엔솔 배터리 저장 시설서 대형 화재... 1200명 대피
https://lrl.kr/inBq
■LG엔솔, 국내 배터리 업계 최초로 사이버 보안 관리체계 레벨3 인증 획득
https://lrl.kr/inBr
■현대차 전기차 3종, 배터리 기준 못맞춰 美 보조금 대상서 제외
https://lrl.kr/inNg
■CATL, 중국 배터리 점유율 45.2%… BYD는 25.1%로 2위
https://lrl.kr/qLTC
[Global]
■글로벌 전기차 보조금 폐지 속 독주하는 中… "미래시장 내줄 판"
https://buly.kr/6tb831K
■벤츠 CEO "EU에 中 자동차 공장 건설 장려해야"
https://buly.kr/1n39gzz
■BYD, 십억달러 규모의 인도네시아 공장 올해말 완공 목표
https://buly.kr/EI2xKw0
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
아틀라스산업연구소
20 Jan, 22:03
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 1.21(화) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ TSMC "재료 공급 비용 대만보다 5배 높아"(조선일보)
https://vo.la/AmPNyx
▶️ 韓 전자·車, 멕시코 추가관세 촉각…中 규제 반사이익 기대도(전자신문)
https://vo.la/XqvEG
▶️ "트럼프 2기, 칩스법 이어갈 것...美 상무장관 지명자 확인"(아이뉴스24)
https://vo.la/nBHusd
▶️ 샤오미 이어 中 TCL, 가전 전라인업 韓 총공세 예고(디지털데일리)
https://vo.la/jCKaMx
▶️ “기술 개발 소식 하루 만에 러브콜”… 거세지는 中의 반도체 인력 빼가기(조선비즈)
https://vo.la/aYBEDQ
▶️ Rise of China's memory chip industry challenges the market(Digitimes)
중국 메모리 반도체 업체들이 빠르게 성장하며 삼성, SK하이닉스, 마이크론과의 경쟁이 심화되고 있음. CXMT는 2025년 DRAM 웨이퍼 투입량을 54% 늘리고 DDR5와 HBM 생산을 확장하며 시장 점유율을 확대할 계획임. AI 수요 증가와 함께 HBM 시장이 주목받는 가운데, 삼성과 SK하이닉스는 각각 HBM4와 16층 HBM3E 개발로 경쟁력을 유지하려 하고 있으며, 중국 업체들의 참여는 글로벌 시장 압박을 더욱 가중시킬 전망임
https://vo.la/GyAvhm
▶️ TSMC Reportedly Building Two More CoWoS Facilities, Debunking Order Cut Rumors(Trendforce)
TSMC가 2,000억 대만 달러를 투자해 남부과학단지 Phase III에 두 개의 새로운 CoWoS 시설을 건설할 계획이며, 2025년 3월 착공해 2026년 4월 완공을 목표로 함. 엔비디아의 CoWoS 주문 감소 루머는 CEO 젠슨 황의 부인으로 일축되었으며, B300 및 GB300 라인 수요로 CoWoS-L 기술의 점유율이 2025년 50-60%로 확대될 전망임. TSMC는 총 8개의 CoWoS 신규 시설 확장을 추진하며, 남부과학단지 시설을 우선 건설 대상으로 선정함
https://vo.la/lWwPXp
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ TSMC "재료 공급 비용 대만보다 5배 높아"(조선일보)
https://vo.la/AmPNyx
▶️ 韓 전자·車, 멕시코 추가관세 촉각…中 규제 반사이익 기대도(전자신문)
https://vo.la/XqvEG
▶️ "트럼프 2기, 칩스법 이어갈 것...美 상무장관 지명자 확인"(아이뉴스24)
https://vo.la/nBHusd
▶️ 샤오미 이어 中 TCL, 가전 전라인업 韓 총공세 예고(디지털데일리)
https://vo.la/jCKaMx
▶️ “기술 개발 소식 하루 만에 러브콜”… 거세지는 中의 반도체 인력 빼가기(조선비즈)
https://vo.la/aYBEDQ
▶️ Rise of China's memory chip industry challenges the market(Digitimes)
중국 메모리 반도체 업체들이 빠르게 성장하며 삼성, SK하이닉스, 마이크론과의 경쟁이 심화되고 있음. CXMT는 2025년 DRAM 웨이퍼 투입량을 54% 늘리고 DDR5와 HBM 생산을 확장하며 시장 점유율을 확대할 계획임. AI 수요 증가와 함께 HBM 시장이 주목받는 가운데, 삼성과 SK하이닉스는 각각 HBM4와 16층 HBM3E 개발로 경쟁력을 유지하려 하고 있으며, 중국 업체들의 참여는 글로벌 시장 압박을 더욱 가중시킬 전망임
https://vo.la/GyAvhm
▶️ TSMC Reportedly Building Two More CoWoS Facilities, Debunking Order Cut Rumors(Trendforce)
TSMC가 2,000억 대만 달러를 투자해 남부과학단지 Phase III에 두 개의 새로운 CoWoS 시설을 건설할 계획이며, 2025년 3월 착공해 2026년 4월 완공을 목표로 함. 엔비디아의 CoWoS 주문 감소 루머는 CEO 젠슨 황의 부인으로 일축되었으며, B300 및 GB300 라인 수요로 CoWoS-L 기술의 점유율이 2025년 50-60%로 확대될 전망임. TSMC는 총 8개의 CoWoS 신규 시설 확장을 추진하며, 남부과학단지 시설을 우선 건설 대상으로 선정함
https://vo.la/lWwPXp
아틀라스산업연구소
20 Jan, 22:02
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Jan 21 2025)
● Daily News Clipping
▶ TSMC, 2,000억대만달러를 투자하여 2개의 신규 CoWoS 시설을 건설할 계획. 2026년 4월 완공될 예정이며, 해당 시점 직후 장비 설치가 시작될 것 (Trendforce) < https://vo.la/RzwZlZ >
▶ 옴디아, 2025년 CXMT의 웨이퍼 투입량이 2,370K에 달해 전년대비 54% 증가할 것으로 전망 (Digitimes) < https://vo.la/lfZojB >
▶ TSMC "트럼프 2기에도 반도체 보조금 지원 확신" (Zdnet) < https://vo.la/BohUhL >
▶ 글로벌파운드리, 미국 첨단 패키징 센터 5.75억달러 투자 계획 발표 (Digitimes) < https://vo.la/UlSgGI >
▶ 샘 알트먼 “o3 미니, 2주 안에 챗GPT 탑재해 선보일 것” (Techworld) < https://vo.la/naISnN >
▶ 갤S25, 고가의 퀄컴칩 탑재에도 가격 동결…115만5000원부터 (머니투데이) < https://vo.la/MGbSHL >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ TSMC, 2,000억대만달러를 투자하여 2개의 신규 CoWoS 시설을 건설할 계획. 2026년 4월 완공될 예정이며, 해당 시점 직후 장비 설치가 시작될 것 (Trendforce) < https://vo.la/RzwZlZ >
▶ 옴디아, 2025년 CXMT의 웨이퍼 투입량이 2,370K에 달해 전년대비 54% 증가할 것으로 전망 (Digitimes) < https://vo.la/lfZojB >
▶ TSMC "트럼프 2기에도 반도체 보조금 지원 확신" (Zdnet) < https://vo.la/BohUhL >
▶ 글로벌파운드리, 미국 첨단 패키징 센터 5.75억달러 투자 계획 발표 (Digitimes) < https://vo.la/UlSgGI >
▶ 샘 알트먼 “o3 미니, 2주 안에 챗GPT 탑재해 선보일 것” (Techworld) < https://vo.la/naISnN >
▶ 갤S25, 고가의 퀄컴칩 탑재에도 가격 동결…115만5000원부터 (머니투데이) < https://vo.la/MGbSHL >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
20 Jan, 01:17
[반.전] 다시 급부상하는 인텔 인수설
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
지난 금요일 인텔 주가는 인수설이 또다시 급부상하며 9% 급등했습니다. SemiAccurate라는 테크 소식과 업계 내부 정보를 주로 다루는 매체의 보도인데요,
해당 매체는 2개월 전 어떤 기업이 인텔을 통째로 인수하려 한다는 내용의 이메일을 보았으나, 당시로서는 사실 여부를 확인하기 어려웠다고 합니다.
그러나 지난 주 다른 소스를 통해서도 확인되어, 신빙성이 60%에서 90%까지 상승했다고 합니다.
재무상태가 건전하고, 인텔 (927억 달러) 보다 시가총액이 큰 미국 반도체 기업이 많기는 합니다만,
인텔의 여전한 시장 지배력을 고려하면 어지간해서는 반독점 이슈가 불거질 수밖에 없는 점도 사실입니다.
■ 주요 라지캡 반도체 업체 점검
- 퀄컴 (시총 1,829억 달러): 작년 9월 인텔 인수 가능성이 보도된 바 있으나, 연말에 인텔에 대한 '관심이 식었다'는 추가 보도 출회
- 브로드컴 (1.1조 달러): 2023년 VMWare 인수 이후 차입금 상환에 집중하는 상황이며, 현재로서는 추가 M&A 계획이 없다는 입장
- 엔비디아 (3.4조 달러): 재무 상태는 건전하지만, Arm 인수시도 때처럼 반독점 이슈로 인해 인수 성공 가능성이 사실상 희박
- AMD (1,971억 달러): CPU 점유율이 90%를 넘게 되어 반독점 이슈가 존재하고, 또 현재 49억 달러 규모 ZT시스템스 인수 추진 중
- Arm Holdings (1,569억 달러): 인텔을 인수할 경우 Arm과 x86 IP를 모두 보유하게 되어 마찬가지로 반독점 리스크가 존재
한편 인텔은 미국의 공급망 재정립 전략의 핵심이라는 상징성도 있기에, 외국 기업의 인수도 쉬워 보이지는 않습니다.
일론 머스크가 관심을 보일 수도 있다는 루머까지 나오고 있던데, 오히려 이게 더 성공 가능성은 높을 수도 있겠습니다.
기업의 운명을 좌우할 만한 변화가 전망될 때 주가 변동성은 커지기 마련입니다만, 이런 뉴스는 예측할 수 있는 범주가 아니기도 합니다.
그렇다고 당장 확인할 수 있는 실적에 대한 기대감이 있는 것도 아니기에, 유보적인 스탠스를 유지할 필요가 있어 보입니다.
감사합니다.
(2025/01/20 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
지난 금요일 인텔 주가는 인수설이 또다시 급부상하며 9% 급등했습니다. SemiAccurate라는 테크 소식과 업계 내부 정보를 주로 다루는 매체의 보도인데요,
해당 매체는 2개월 전 어떤 기업이 인텔을 통째로 인수하려 한다는 내용의 이메일을 보았으나, 당시로서는 사실 여부를 확인하기 어려웠다고 합니다.
그러나 지난 주 다른 소스를 통해서도 확인되어, 신빙성이 60%에서 90%까지 상승했다고 합니다.
재무상태가 건전하고, 인텔 (927억 달러) 보다 시가총액이 큰 미국 반도체 기업이 많기는 합니다만,
인텔의 여전한 시장 지배력을 고려하면 어지간해서는 반독점 이슈가 불거질 수밖에 없는 점도 사실입니다.
■ 주요 라지캡 반도체 업체 점검
- 퀄컴 (시총 1,829억 달러): 작년 9월 인텔 인수 가능성이 보도된 바 있으나, 연말에 인텔에 대한 '관심이 식었다'는 추가 보도 출회
- 브로드컴 (1.1조 달러): 2023년 VMWare 인수 이후 차입금 상환에 집중하는 상황이며, 현재로서는 추가 M&A 계획이 없다는 입장
- 엔비디아 (3.4조 달러): 재무 상태는 건전하지만, Arm 인수시도 때처럼 반독점 이슈로 인해 인수 성공 가능성이 사실상 희박
- AMD (1,971억 달러): CPU 점유율이 90%를 넘게 되어 반독점 이슈가 존재하고, 또 현재 49억 달러 규모 ZT시스템스 인수 추진 중
- Arm Holdings (1,569억 달러): 인텔을 인수할 경우 Arm과 x86 IP를 모두 보유하게 되어 마찬가지로 반독점 리스크가 존재
한편 인텔은 미국의 공급망 재정립 전략의 핵심이라는 상징성도 있기에, 외국 기업의 인수도 쉬워 보이지는 않습니다.
일론 머스크가 관심을 보일 수도 있다는 루머까지 나오고 있던데, 오히려 이게 더 성공 가능성은 높을 수도 있겠습니다.
기업의 운명을 좌우할 만한 변화가 전망될 때 주가 변동성은 커지기 마련입니다만, 이런 뉴스는 예측할 수 있는 범주가 아니기도 합니다.
그렇다고 당장 확인할 수 있는 실적에 대한 기대감이 있는 것도 아니기에, 유보적인 스탠스를 유지할 필요가 있어 보입니다.
감사합니다.
(2025/01/20 공표자료)
아틀라스산업연구소
19 Jan, 23:12
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
2025/1/20 데일리 뉴스 및 한투 한줄 코멘트
▣ EV startup Canoo files for Chapter 7 bankruptcy, will cease operations, liquidate assets (Autonews)
- EV 스타트업 Canoo는 미국 연방 법원에 파산 보호 신청(챕터 7). 해당 요청으로 회사는 법원의 감독 하에 회사 자산 청산
- Canoo는 글로벌 대형 상용 및 플릿 고객을 위한 화물 차량 생산. 그러나 현금유출 심화 및 마이크로버스 수요 불확실성에 추가 펀딩의 의 어려움. 24년 1~9월 1.7억달러의 순손실 기록. 3분기 누적 수익은 150만달러에 불과.
★ 한투 한줄 코멘트: 모든 EV 스타트업이 생존할 수 없다는 걸 보여주는 사례. 스케이트보드 플랫폼 형태의 밴 제조를 목표로 했고 주요 고객사 리테일이 아닌 B2B로(월마트 등) PBV 등 신규 형태 비즈니스 모델에 대한 의구심이 확대 될만한 소식
▣ NHTSA opens preliminary probe into more than 870,000 GM vehicles (Reuters, https://alie.kr/HSWakqn)
- 미국 NHTSA, 브레이크 성능 관련 문제로 GM 차량 87만 대 이상에 대한 예비 조사 착수
- 2020~2023년형 GMC 시에라 1500, 쉐보레 실버라도 1500 모델 포함 대다수가 픽업트럭
★ 한투 한줄 코멘트: NHTSA의 예비 조사는 문제가 리콜로 이어질지 여부를 결정하기 위한 초기 단계로 대규모 리콜로 이어질 가능성 존재
▣ Analysts raise '5 big conjectures for 2025', 'Xiaomi acquiring Nio' included(CnEVpost, https://alie.kr/EdsT3Yz)
- Haitong International의 애널리스트가 발표한 “2025년 5대 추측” 중 샤오미의 니오 인수 추진 가능성이 언급되면서 이목 집중
- 애널리스트들은 니오의 배터리 교환 네트워크 확장 및 타 OEM들에게 특허가 보호된 상태에서 개방 될 수 잇다 언급. 리오토, 테슬라, 샤오미가 중국 스마트 드라이빙 부문에서 선두를 차지할 것이라 발표
▣ Tesla discounts U.S. Model Y inventory ahead of refresh launch (Teslarati, https://alie.kr/28sfPkH)
- 테슬라는 북미에서 새로운 모델 Y(주니퍼) 출시를 준비하는 것으로 전망. 기존 모델Y재고에 대해 최대 4,120달러까지 인센티브 제공.
- 테슬라 모델 Y 주니퍼의 경우 전방 카메라 추가. ASS, FSD 등 자율주행 기능을 구현을 위한 넓은 시야각 확보가 필요하기 때문.
★ 한투 한줄 코멘트: 모델 Y 주니퍼의 북미 출시로 M/S 확보 지속 예정. 특히 전방 카메라 추가를 통한 자율주행 기술 강화가 주요 기대 포인트
▣ 中 자율주행 기업, 한국자율주행협회 가입 추진…일부 반대 의견도 (전자신문, https://alie.kr/4xWn6aU)
- Pony AI는 한국자율주행산업협회에 가입 신청서 제출. 중국 기업의 협회 가입 타진은 최초. WeRide도 협회 가입의사를 밝힘. 협회는 내달 6일 이사회와 회원사 총회에서 가입 승인 여부를 확정할 계획
- Pony AI는 젬백스링크와 합작법인 ‘포니링크’설립. 국내 로보택시 서비스를 제공할 계획. 포니링크는 국토부국부터 로보택시 임시운행 허가 취득. 서울, 성남 지역 자율주행 시범운행지구에서 운행 준비 중
▣ 현대차, 인도 ‘마이크로모빌리티’ 비전 발표 (경향신문, https://alie.kr/DlIg9Ky)
- 현대차는 18일 인도 마이크로모빌리티 비전 발표. 3륜 및 마이크로 4륜 EV콘셉트 카 공개.
- 마이크로모빌리티 양산에 성공할 경유 3륜 EV부터 소형, 준중형 등 차급별 라인업 구축 가능
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
2025/1/20 데일리 뉴스 및 한투 한줄 코멘트
▣ EV startup Canoo files for Chapter 7 bankruptcy, will cease operations, liquidate assets (Autonews)
- EV 스타트업 Canoo는 미국 연방 법원에 파산 보호 신청(챕터 7). 해당 요청으로 회사는 법원의 감독 하에 회사 자산 청산
- Canoo는 글로벌 대형 상용 및 플릿 고객을 위한 화물 차량 생산. 그러나 현금유출 심화 및 마이크로버스 수요 불확실성에 추가 펀딩의 의 어려움. 24년 1~9월 1.7억달러의 순손실 기록. 3분기 누적 수익은 150만달러에 불과.
★ 한투 한줄 코멘트: 모든 EV 스타트업이 생존할 수 없다는 걸 보여주는 사례. 스케이트보드 플랫폼 형태의 밴 제조를 목표로 했고 주요 고객사 리테일이 아닌 B2B로(월마트 등) PBV 등 신규 형태 비즈니스 모델에 대한 의구심이 확대 될만한 소식
▣ NHTSA opens preliminary probe into more than 870,000 GM vehicles (Reuters, https://alie.kr/HSWakqn)
- 미국 NHTSA, 브레이크 성능 관련 문제로 GM 차량 87만 대 이상에 대한 예비 조사 착수
- 2020~2023년형 GMC 시에라 1500, 쉐보레 실버라도 1500 모델 포함 대다수가 픽업트럭
★ 한투 한줄 코멘트: NHTSA의 예비 조사는 문제가 리콜로 이어질지 여부를 결정하기 위한 초기 단계로 대규모 리콜로 이어질 가능성 존재
▣ Analysts raise '5 big conjectures for 2025', 'Xiaomi acquiring Nio' included(CnEVpost, https://alie.kr/EdsT3Yz)
- Haitong International의 애널리스트가 발표한 “2025년 5대 추측” 중 샤오미의 니오 인수 추진 가능성이 언급되면서 이목 집중
- 애널리스트들은 니오의 배터리 교환 네트워크 확장 및 타 OEM들에게 특허가 보호된 상태에서 개방 될 수 잇다 언급. 리오토, 테슬라, 샤오미가 중국 스마트 드라이빙 부문에서 선두를 차지할 것이라 발표
▣ Tesla discounts U.S. Model Y inventory ahead of refresh launch (Teslarati, https://alie.kr/28sfPkH)
- 테슬라는 북미에서 새로운 모델 Y(주니퍼) 출시를 준비하는 것으로 전망. 기존 모델Y재고에 대해 최대 4,120달러까지 인센티브 제공.
- 테슬라 모델 Y 주니퍼의 경우 전방 카메라 추가. ASS, FSD 등 자율주행 기능을 구현을 위한 넓은 시야각 확보가 필요하기 때문.
★ 한투 한줄 코멘트: 모델 Y 주니퍼의 북미 출시로 M/S 확보 지속 예정. 특히 전방 카메라 추가를 통한 자율주행 기술 강화가 주요 기대 포인트
▣ 中 자율주행 기업, 한국자율주행협회 가입 추진…일부 반대 의견도 (전자신문, https://alie.kr/4xWn6aU)
- Pony AI는 한국자율주행산업협회에 가입 신청서 제출. 중국 기업의 협회 가입 타진은 최초. WeRide도 협회 가입의사를 밝힘. 협회는 내달 6일 이사회와 회원사 총회에서 가입 승인 여부를 확정할 계획
- Pony AI는 젬백스링크와 합작법인 ‘포니링크’설립. 국내 로보택시 서비스를 제공할 계획. 포니링크는 국토부국부터 로보택시 임시운행 허가 취득. 서울, 성남 지역 자율주행 시범운행지구에서 운행 준비 중
▣ 현대차, 인도 ‘마이크로모빌리티’ 비전 발표 (경향신문, https://alie.kr/DlIg9Ky)
- 현대차는 18일 인도 마이크로모빌리티 비전 발표. 3륜 및 마이크로 4륜 EV콘셉트 카 공개.
- 마이크로모빌리티 양산에 성공할 경유 3륜 EV부터 소형, 준중형 등 차급별 라인업 구축 가능
아틀라스산업연구소
19 Jan, 23:07
» 트럼프는 취임 직후 몇 시간 내에 광범위한 행정명령을 발표할 예정. 이민, 에너지, 정부 채용 정책 등에서 큰 변화 전망
» 의회를 거치지 않고 트럼프의 정책을 빠르게 실행하기 위한 목적
▪️주요 행정명령 예상 내용
1) 국경 문제
» 미국-멕시코 국경에 국가 비상사태를 선포하고, 이를 통해 국방부 자금과 자원을 활용할 계획
» 국경 인프라 건설을 지원하기 위해 군대를 동원할 예정이며, ‘멕시코 잔류 정책(Remain in Mexico)’을 부활시켜, 망명을 신청하는 이민자들이 미국 법원 심리 기간 동안 멕시코 북부 국경 도시에 머물도록 요구할 것
2) 이민 정책
» 이민자 단속을 강화하기 위해 주요 도시에서 이민 단속을 실시할 예정. 단속 대상 도시는 시카고, 보스턴, 워싱턴 D.C., 마이애미, 로스앤젤레스, 덴버, 뉴욕, 샌안토니오 등이 포함
» 카르텔을 외국 테러 조직으로 지정하고, 여행 금지 조치를 통해 미국 입국을 제한할 계획
3) 에너지 정책
» 에너지와 관련된 광범위한 행정명령을 발동하여 국가 에너지 비상사태를 선포할 계획. 바이든 행정부가 시행했던 연방 토지 및 해상 시추 제한을 철폐하고, 전기차 촉진 정책을 중단할 예정. 기후 변화 대응에 대한 예산 삭감도 계획 중
4) 정부 고용 개혁
» 연방 정부의 채용 규정을 재정비하고, 직원 해고 절차를 간소화. 트럼프는 2020년 10월에 발동했던 ‘스케줄 F(Schedule F)’ 행정명령에 다시 서명함으로써 연방 직원의 고용 보호를 축소할 예정
» 바이든 행정부가 해당 명령을 철회했으나, 트럼프는 이를 다시 부활시킬 계획
» 의회를 거치지 않고 트럼프의 정책을 빠르게 실행하기 위한 목적
▪️주요 행정명령 예상 내용
1) 국경 문제
» 미국-멕시코 국경에 국가 비상사태를 선포하고, 이를 통해 국방부 자금과 자원을 활용할 계획
» 국경 인프라 건설을 지원하기 위해 군대를 동원할 예정이며, ‘멕시코 잔류 정책(Remain in Mexico)’을 부활시켜, 망명을 신청하는 이민자들이 미국 법원 심리 기간 동안 멕시코 북부 국경 도시에 머물도록 요구할 것
2) 이민 정책
» 이민자 단속을 강화하기 위해 주요 도시에서 이민 단속을 실시할 예정. 단속 대상 도시는 시카고, 보스턴, 워싱턴 D.C., 마이애미, 로스앤젤레스, 덴버, 뉴욕, 샌안토니오 등이 포함
» 카르텔을 외국 테러 조직으로 지정하고, 여행 금지 조치를 통해 미국 입국을 제한할 계획
3) 에너지 정책
» 에너지와 관련된 광범위한 행정명령을 발동하여 국가 에너지 비상사태를 선포할 계획. 바이든 행정부가 시행했던 연방 토지 및 해상 시추 제한을 철폐하고, 전기차 촉진 정책을 중단할 예정. 기후 변화 대응에 대한 예산 삭감도 계획 중
4) 정부 고용 개혁
» 연방 정부의 채용 규정을 재정비하고, 직원 해고 절차를 간소화. 트럼프는 2020년 10월에 발동했던 ‘스케줄 F(Schedule F)’ 행정명령에 다시 서명함으로써 연방 직원의 고용 보호를 축소할 예정
» 바이든 행정부가 해당 명령을 철회했으나, 트럼프는 이를 다시 부활시킬 계획
아틀라스산업연구소
19 Jan, 23:07
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
2025/1/20 데일리 뉴스 및 한투 한줄 코멘트
▣ EV startup Canoo files for Chapter 7 bankruptcy, will cease operations, liquidate assets (Autonews)
- EV 스타트업 Canoo는 미국 연방 법원에 파산 보호 신청(챕터 7). 해당 요청으로 회사는 법원의 감독 하에 회사 자산 청산
- Canoo는 글로벌 대형 상용 및 플릿 고객을 위한 화물 차량 생산. 그러나 현금유출 심화 및 마이크로버스 수요 불확실성에 추가 펀딩의 의 어려움. 24년 1~9월 1.7억달러의 순손실 기록. 3분기 누적 수익은 150만달러에 불과.
★ 한투 한줄 코멘트: 모든 EV 스타트업이 생존할 수 없다는 걸 보여주는 사례. 스케이트보드 플랫폼 형태의 밴 제조를 목표로 했고 주요 고객사 리테일이 아닌 B2B로(월마트 등) PBV 등 신규 형태 비즈니스 모델에 대한 의구심이 확대 될만한 소식
▣ NHTSA opens preliminary probe into more than 870,000 GM vehicles (Reuters, https://alie.kr/HSWakqn)
- 미국 NHTSA, 브레이크 성능 관련 문제로 GM 차량 87만 대 이상에 대한 예비 조사 착수
- 2020~2023년형 GMC 시에라 1500, 쉐보레 실버라도 1500 모델 포함 대다수가 픽업트럭
★ 한투 한줄 코멘트: NHTSA의 예비 조사는 문제가 리콜로 이어질지 여부를 결정하기 위한 초기 단계로 대규모 리콜로 이어질 가능성 존재
▣ Analysts raise '5 big conjectures for 2025', 'Xiaomi acquiring Nio' included(CnEVpost, https://alie.kr/EdsT3Yz)
- Haitong International의 애널리스트가 발표한 “2025년 5대 추측” 중 샤오미의 니오 인수 추진 가능성이 언급되면서 이목 집중
- 애널리스트들은 니오의 배터리 교환 네트워크 확장 및 타 OEM들에게 특허가 보호된 상태에서 개방 될 수 잇다 언급. 리오토, 테슬라, 샤오미가 중국 스마트 드라이빙 부문에서 선두를 차지할 것이라 발표
▣ Tesla discounts U.S. Model Y inventory ahead of refresh launch (Teslarati, https://alie.kr/28sfPkH)
- 테슬라는 북미에서 새로운 모델 Y(주니퍼) 출시를 준비하는 것으로 전망. 기존 모델Y재고에 대해 최대 4,120달러까지 인센티브 제공.
- 테슬라 모델 Y 주니퍼의 경우 전방 카메라 추가. ASS, FSD 등 자율주행 기능을 구현을 위한 넓은 시야각 확보가 필요하기 때문.
★ 한투 한줄 코멘트: 모델 Y 주니퍼의 북미 출시로 M/S 확보 지속 예정. 특히 전방 카메라 추가를 통한 자율주행 기술 강화가 주요 기대 포인트
▣ 中 자율주행 기업, 한국자율주행협회 가입 추진…일부 반대 의견도 (전자신문, https://alie.kr/4xWn6aU)
- Pony AI는 한국자율주행산업협회에 가입 신청서 제출. 중국 기업의 협회 가입 타진은 최초. WeRide도 협회 가입의사를 밝힘. 협회는 내달 6일 이사회와 회원사 총회에서 가입 승인 여부를 확정할 계획
- Pony AI는 젬백스링크와 합작법인 ‘포니링크’설립. 국내 로보택시 서비스를 제공할 계획. 포니링크는 국토부국부터 로보택시 임시운행 허가 취득. 서울, 성남 지역 자율주행 시범운행지구에서 운행 준비 중
▣ 현대차, 인도 ‘마이크로모빌리티’ 비전 발표 (경향신문, https://alie.kr/DlIg9Ky)
- 현대차는 18일 인도 마이크로모빌리티 비전 발표. 3륜 및 마이크로 4륜 EV콘셉트 카 공개.
- 마이크로모빌리티 양산에 성공할 경유 3륜 EV부터 소형, 준중형 등 차급별 라인업 구축 가능
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
2025/1/20 데일리 뉴스 및 한투 한줄 코멘트
▣ EV startup Canoo files for Chapter 7 bankruptcy, will cease operations, liquidate assets (Autonews)
- EV 스타트업 Canoo는 미국 연방 법원에 파산 보호 신청(챕터 7). 해당 요청으로 회사는 법원의 감독 하에 회사 자산 청산
- Canoo는 글로벌 대형 상용 및 플릿 고객을 위한 화물 차량 생산. 그러나 현금유출 심화 및 마이크로버스 수요 불확실성에 추가 펀딩의 의 어려움. 24년 1~9월 1.7억달러의 순손실 기록. 3분기 누적 수익은 150만달러에 불과.
★ 한투 한줄 코멘트: 모든 EV 스타트업이 생존할 수 없다는 걸 보여주는 사례. 스케이트보드 플랫폼 형태의 밴 제조를 목표로 했고 주요 고객사 리테일이 아닌 B2B로(월마트 등) PBV 등 신규 형태 비즈니스 모델에 대한 의구심이 확대 될만한 소식
▣ NHTSA opens preliminary probe into more than 870,000 GM vehicles (Reuters, https://alie.kr/HSWakqn)
- 미국 NHTSA, 브레이크 성능 관련 문제로 GM 차량 87만 대 이상에 대한 예비 조사 착수
- 2020~2023년형 GMC 시에라 1500, 쉐보레 실버라도 1500 모델 포함 대다수가 픽업트럭
★ 한투 한줄 코멘트: NHTSA의 예비 조사는 문제가 리콜로 이어질지 여부를 결정하기 위한 초기 단계로 대규모 리콜로 이어질 가능성 존재
▣ Analysts raise '5 big conjectures for 2025', 'Xiaomi acquiring Nio' included(CnEVpost, https://alie.kr/EdsT3Yz)
- Haitong International의 애널리스트가 발표한 “2025년 5대 추측” 중 샤오미의 니오 인수 추진 가능성이 언급되면서 이목 집중
- 애널리스트들은 니오의 배터리 교환 네트워크 확장 및 타 OEM들에게 특허가 보호된 상태에서 개방 될 수 잇다 언급. 리오토, 테슬라, 샤오미가 중국 스마트 드라이빙 부문에서 선두를 차지할 것이라 발표
▣ Tesla discounts U.S. Model Y inventory ahead of refresh launch (Teslarati, https://alie.kr/28sfPkH)
- 테슬라는 북미에서 새로운 모델 Y(주니퍼) 출시를 준비하는 것으로 전망. 기존 모델Y재고에 대해 최대 4,120달러까지 인센티브 제공.
- 테슬라 모델 Y 주니퍼의 경우 전방 카메라 추가. ASS, FSD 등 자율주행 기능을 구현을 위한 넓은 시야각 확보가 필요하기 때문.
★ 한투 한줄 코멘트: 모델 Y 주니퍼의 북미 출시로 M/S 확보 지속 예정. 특히 전방 카메라 추가를 통한 자율주행 기술 강화가 주요 기대 포인트
▣ 中 자율주행 기업, 한국자율주행협회 가입 추진…일부 반대 의견도 (전자신문, https://alie.kr/4xWn6aU)
- Pony AI는 한국자율주행산업협회에 가입 신청서 제출. 중국 기업의 협회 가입 타진은 최초. WeRide도 협회 가입의사를 밝힘. 협회는 내달 6일 이사회와 회원사 총회에서 가입 승인 여부를 확정할 계획
- Pony AI는 젬백스링크와 합작법인 ‘포니링크’설립. 국내 로보택시 서비스를 제공할 계획. 포니링크는 국토부국부터 로보택시 임시운행 허가 취득. 서울, 성남 지역 자율주행 시범운행지구에서 운행 준비 중
▣ 현대차, 인도 ‘마이크로모빌리티’ 비전 발표 (경향신문, https://alie.kr/DlIg9Ky)
- 현대차는 18일 인도 마이크로모빌리티 비전 발표. 3륜 및 마이크로 4륜 EV콘셉트 카 공개.
- 마이크로모빌리티 양산에 성공할 경유 3륜 EV부터 소형, 준중형 등 차급별 라인업 구축 가능
아틀라스산업연구소
19 Jan, 23:06
[유안타증권 반도체 백길현]
■ AI 성장 모멘텀 재점화
▶️ 금주 주요 Tech 기업들의 실적발표 컨퍼런스콜을 앞두고 있음.
- 한국 시간기준 예상 일정은, 1월 23일 오전 9시 SK하이닉스, 1월 31일 오전 10시 삼성전자. 기업들의 4Q24 실적보다는 향후 방향성이 보다 중요할 것이며, 성장 모멘텀을 이어갈 AI 업종을 여전히 선호.
- 특히 HBM 12/16단 중심의 공급 확대에 따른 최대 수혜자로서, DRAM 시장 내 점유율이 재차 확대될 것으로 기대하는 SK하이닉스(BUY, 목표주가 26만원)를 Top Pick으로 유지. 2025년 일부 업체의 DRAM 기술 리더십 약화 이슈로 선단공정 기반의 DRAM 공급이 제한적일 것.
▶️ Nvidia GB Series, 공급 스케줄 조정은 불가피 할 것.
- 금번 공급 지연 이슈는 ‘수요’가 아닌 ‘대만 Downstream 기업의 공급 차질’ 때문. 2025년 연간 기준 Non-TSMC 중심의 CoWoS-S Capa는 (기존) 50K에서 (신규) 30~40K 수준으로 약 30% 이상 하향 조정된 것으로 파악.
- 반면 당사 채널 체크에 따르면 미국 Cloud Service Providers향 HGX 시리즈 및 B200 주문이 늘어나고 있음. Nvidia GB200 초도 양산은 1Q25 시작되고, Ramp up은 2Q25일 것. 한편, GB300 중심의 고객 수요가 높아지는데 이는 4Q25 양산을 앞두고 있는 것으로 파악.
- 이에, 1)국내 SK하이닉스(000660 KS)의 HBM3e 12Hi 공급 비중 확대 시점은 소폭 늦춰질 것. 다만 오히려 2H25 HB3e 12Hi 제품의 공급 확대로 인한 실적 개선이 보다 두드러질 것으로 전망된다는 점이 긍정적이라는 판단임.
또한 2)대만 TSMC CoWoS Capa는 2025년 기준 CoWoS-S에서 CoWoS-L로 빠르게 전환되고, Mainstream으로 자리 잡을 것으로 전망. 2025년 연간기준 TSMC의 CoWoS-L Capa는 전체에서 약 90% 수준에 육박할 것.
▶️ 미국 제재, AI 반도체 시장 내 중국 기업의 성장을 지연시킬 것
- 미국 차기 대통령 트럼프 정권 내 반도체 규제는 강화되는 흐름이 지속되고 있음. 중국 반도체 규제 범위를 기존 7nm 이하에서 10nm 중반 수준(TSMC 매출액 기준 약 10% 내외)의 Legacy까지 확대할 가능성이 제기되고 있음. 추가적으로 2025년 1월 20일 취임식 이후 캐나다/멕시코에서 수입되는 상품에 대해서는 25% 관세를 부과하겠다고 구체화한 바 있음.
- 글로벌 Tech 기업들의 탈중국 및 생산 거점 다변화가 1~2년 전에 본격화되었음에도 불구하고 최근 미국의 제재는 기업들의 중장기 수익성에 다소 부정적일 것. 특히 AI GPU 유통량의 20%를 차지하고 있는 싱가폴은 2단계 규제권에 속하게 된 것으로 파악되는데, 이에 향후 2년간 GPU 공급 가능 물량이 45K로 제한됨.
- Nvidia 매출액 중 2023/2024년말 싱가폴향 비중이 각각 15%에서 22%로 높아진 것을 고려하면 금번 규제의 영향은 불가피 할 것. 다만 1)신규 중국 로컬 AI Chip 플레이어들의 AI GPU 시장 진입 속도가 지연되고 2)Nvidia와 주요 북미 ASIC 업체들 위주의 공급이 우선 시 될 것.
@자료링크: https://bit.ly/3WoIw3k
■ AI 성장 모멘텀 재점화
▶️ 금주 주요 Tech 기업들의 실적발표 컨퍼런스콜을 앞두고 있음.
- 한국 시간기준 예상 일정은, 1월 23일 오전 9시 SK하이닉스, 1월 31일 오전 10시 삼성전자. 기업들의 4Q24 실적보다는 향후 방향성이 보다 중요할 것이며, 성장 모멘텀을 이어갈 AI 업종을 여전히 선호.
- 특히 HBM 12/16단 중심의 공급 확대에 따른 최대 수혜자로서, DRAM 시장 내 점유율이 재차 확대될 것으로 기대하는 SK하이닉스(BUY, 목표주가 26만원)를 Top Pick으로 유지. 2025년 일부 업체의 DRAM 기술 리더십 약화 이슈로 선단공정 기반의 DRAM 공급이 제한적일 것.
▶️ Nvidia GB Series, 공급 스케줄 조정은 불가피 할 것.
- 금번 공급 지연 이슈는 ‘수요’가 아닌 ‘대만 Downstream 기업의 공급 차질’ 때문. 2025년 연간 기준 Non-TSMC 중심의 CoWoS-S Capa는 (기존) 50K에서 (신규) 30~40K 수준으로 약 30% 이상 하향 조정된 것으로 파악.
- 반면 당사 채널 체크에 따르면 미국 Cloud Service Providers향 HGX 시리즈 및 B200 주문이 늘어나고 있음. Nvidia GB200 초도 양산은 1Q25 시작되고, Ramp up은 2Q25일 것. 한편, GB300 중심의 고객 수요가 높아지는데 이는 4Q25 양산을 앞두고 있는 것으로 파악.
- 이에, 1)국내 SK하이닉스(000660 KS)의 HBM3e 12Hi 공급 비중 확대 시점은 소폭 늦춰질 것. 다만 오히려 2H25 HB3e 12Hi 제품의 공급 확대로 인한 실적 개선이 보다 두드러질 것으로 전망된다는 점이 긍정적이라는 판단임.
또한 2)대만 TSMC CoWoS Capa는 2025년 기준 CoWoS-S에서 CoWoS-L로 빠르게 전환되고, Mainstream으로 자리 잡을 것으로 전망. 2025년 연간기준 TSMC의 CoWoS-L Capa는 전체에서 약 90% 수준에 육박할 것.
▶️ 미국 제재, AI 반도체 시장 내 중국 기업의 성장을 지연시킬 것
- 미국 차기 대통령 트럼프 정권 내 반도체 규제는 강화되는 흐름이 지속되고 있음. 중국 반도체 규제 범위를 기존 7nm 이하에서 10nm 중반 수준(TSMC 매출액 기준 약 10% 내외)의 Legacy까지 확대할 가능성이 제기되고 있음. 추가적으로 2025년 1월 20일 취임식 이후 캐나다/멕시코에서 수입되는 상품에 대해서는 25% 관세를 부과하겠다고 구체화한 바 있음.
- 글로벌 Tech 기업들의 탈중국 및 생산 거점 다변화가 1~2년 전에 본격화되었음에도 불구하고 최근 미국의 제재는 기업들의 중장기 수익성에 다소 부정적일 것. 특히 AI GPU 유통량의 20%를 차지하고 있는 싱가폴은 2단계 규제권에 속하게 된 것으로 파악되는데, 이에 향후 2년간 GPU 공급 가능 물량이 45K로 제한됨.
- Nvidia 매출액 중 2023/2024년말 싱가폴향 비중이 각각 15%에서 22%로 높아진 것을 고려하면 금번 규제의 영향은 불가피 할 것. 다만 1)신규 중국 로컬 AI Chip 플레이어들의 AI GPU 시장 진입 속도가 지연되고 2)Nvidia와 주요 북미 ASIC 업체들 위주의 공급이 우선 시 될 것.
@자료링크: https://bit.ly/3WoIw3k
아틀라스산업연구소
19 Jan, 23:05
LS Global Market Daily(1/2)_20250120
[Web발신]
LS증권 리서치센터
투자전략팀 황산해
URL: https://vo.la/ZRDTOE
[트럼프 취임 임박, 시진핑과의 대화에 증시 화답]
▶ 미 증시는 DOW +0.78%, S&P 500 +1.00%, NASDAQ +1.51%, Russell +0.40%로 상승 마감. PPI와 CPI등 지표를 소화하며 물가에 대한 부담이 줄어든 상황. 그럼에도 트럼프 취임식을 앞두고 향후 정책적, 지정학적 변수에 대한 긴장감 유지되며 주중 지속적인 차익실현 움직임 출현했던 가운데 트럼프-시진핑의 통화 소식은 해당 긴장감을 완화. 산업생산과 주택착공 등 경기지표 호조도 골디락스 기대감을 부각시켜 증시 상승세에 기여
▶ 11개 섹터 중 부동산(-0.0%)과 일라이릴리 부진의 영향 받은 헬스케어(-0.7%)를 제외한 9개 섹터가 상승 마감. 테슬라와 엔비디아를 비롯한 M7종목들도 견조한 모습 보였으며 경기소비재, IT, 컴스 등 기술주 중 대형주 중심의 강세가 두드러짐. 트루이스트 파이낸셜(+5.9%), 슐럼버거(+6.1%) 등 금일 실적발표 있었던 종목들도 견조한 모습
▶ 미 국채 금리는 2Y 4.28%(+5.3bp), 10Y 4.63%(+1.5bp)로 상승. 견조한 경기지표와 해먹 종채의 매파적 발언에 강세 보였으나 트럼프의 완화적 정책 기대감은 추가 상승세를 제한. 유가는 WTI 기준 -1.0% 하락하며 트럼프 정부 등장에 따른 공급 확대와 대러 석유 제재 완화 기대감 반영
▶ 12월 산업생산은 +0.9%MoM로 컨센(+0.3%MoM) 상회했으며 전월(+0.2%MoM) 대비로도 상승폭 확대. 전체의 3/4를 차지하는 제조업 생산이 +0.6%MoM증가를 기록하며 서프라이즈. 연준은 항공기와 부품 부문의 파업 이슈 해소가 전체 지수가 +0.2%p상승하는데 기여했다 설명
▶ 17일 중국 신화통신이 트럼프와 시진핑의 협력적 통화 소식을 보도. 경제, 무역, 지정학 측면에서 협력적 대화를 할 것이라는 점이 주 골자
▶ 현지 언론과 소식통을 중심으로 취임 첫날 행정명령에 대한 가설이 대거 등장. 블룸버그는 가상회폐 정책을 국가적 필수 또는 우선순위로 지정할 것이 예상됨을 언급. CNBC는 트럼프 유세 기간과 당선 이후 취임 즉시 에너지 비상사태를 선포할 것을 강조했던 점을 조명하며 오염 한계를 준수하지 않은 본격적 에너지 공급확대가 시작될 가능성을 제시
본 내용은 컴플라이언스 승인을 필 하였습니다
[Web발신]
LS증권 리서치센터
투자전략팀 황산해
URL: https://vo.la/ZRDTOE
[트럼프 취임 임박, 시진핑과의 대화에 증시 화답]
▶ 미 증시는 DOW +0.78%, S&P 500 +1.00%, NASDAQ +1.51%, Russell +0.40%로 상승 마감. PPI와 CPI등 지표를 소화하며 물가에 대한 부담이 줄어든 상황. 그럼에도 트럼프 취임식을 앞두고 향후 정책적, 지정학적 변수에 대한 긴장감 유지되며 주중 지속적인 차익실현 움직임 출현했던 가운데 트럼프-시진핑의 통화 소식은 해당 긴장감을 완화. 산업생산과 주택착공 등 경기지표 호조도 골디락스 기대감을 부각시켜 증시 상승세에 기여
▶ 11개 섹터 중 부동산(-0.0%)과 일라이릴리 부진의 영향 받은 헬스케어(-0.7%)를 제외한 9개 섹터가 상승 마감. 테슬라와 엔비디아를 비롯한 M7종목들도 견조한 모습 보였으며 경기소비재, IT, 컴스 등 기술주 중 대형주 중심의 강세가 두드러짐. 트루이스트 파이낸셜(+5.9%), 슐럼버거(+6.1%) 등 금일 실적발표 있었던 종목들도 견조한 모습
▶ 미 국채 금리는 2Y 4.28%(+5.3bp), 10Y 4.63%(+1.5bp)로 상승. 견조한 경기지표와 해먹 종채의 매파적 발언에 강세 보였으나 트럼프의 완화적 정책 기대감은 추가 상승세를 제한. 유가는 WTI 기준 -1.0% 하락하며 트럼프 정부 등장에 따른 공급 확대와 대러 석유 제재 완화 기대감 반영
▶ 12월 산업생산은 +0.9%MoM로 컨센(+0.3%MoM) 상회했으며 전월(+0.2%MoM) 대비로도 상승폭 확대. 전체의 3/4를 차지하는 제조업 생산이 +0.6%MoM증가를 기록하며 서프라이즈. 연준은 항공기와 부품 부문의 파업 이슈 해소가 전체 지수가 +0.2%p상승하는데 기여했다 설명
▶ 17일 중국 신화통신이 트럼프와 시진핑의 협력적 통화 소식을 보도. 경제, 무역, 지정학 측면에서 협력적 대화를 할 것이라는 점이 주 골자
▶ 현지 언론과 소식통을 중심으로 취임 첫날 행정명령에 대한 가설이 대거 등장. 블룸버그는 가상회폐 정책을 국가적 필수 또는 우선순위로 지정할 것이 예상됨을 언급. CNBC는 트럼프 유세 기간과 당선 이후 취임 즉시 에너지 비상사태를 선포할 것을 강조했던 점을 조명하며 오염 한계를 준수하지 않은 본격적 에너지 공급확대가 시작될 가능성을 제시
본 내용은 컴플라이언스 승인을 필 하였습니다
아틀라스산업연구소
19 Jan, 21:42
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
2025.01.20. 주요 뉴스
OpenAI, 'o3 mini' 추론 AI 모델 버전 최종 확정, 수주 내 출시 예정
https://buly.kr/15O7Vu3
삼성전자, 2025년에 20만 대의 3단 접이식 휴대폰 출하 예정
- 2025년 2분기에 부품 생산을 시작할 것으로 예상
https://buly.kr/AEzWWKP
중국, 미국 칩 보조금 조사, 레거시 칩 덤핑 혐의
- 미국 CHIPS 법에 따라 보조금을 받고 성숙 노드 칩을 중국에 저렴한 가격에 수출
https://buly.kr/GkrYoW1
삼성전자, '월 5900원' 뉴 갤럭시 AI 구독클럽 시작
- 기기 반납 시 잔존가 보장 혜택과 함께 제공
https://buly.kr/880QkXi
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2025.01.20. 주요 뉴스
OpenAI, 'o3 mini' 추론 AI 모델 버전 최종 확정, 수주 내 출시 예정
https://buly.kr/15O7Vu3
삼성전자, 2025년에 20만 대의 3단 접이식 휴대폰 출하 예정
- 2025년 2분기에 부품 생산을 시작할 것으로 예상
https://buly.kr/AEzWWKP
중국, 미국 칩 보조금 조사, 레거시 칩 덤핑 혐의
- 미국 CHIPS 법에 따라 보조금을 받고 성숙 노드 칩을 중국에 저렴한 가격에 수출
https://buly.kr/GkrYoW1
삼성전자, '월 5900원' 뉴 갤럭시 AI 구독클럽 시작
- 기기 반납 시 잔존가 보장 혜택과 함께 제공
https://buly.kr/880QkXi
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
19 Jan, 05:23
틱톡, 미국 내 서비스 중단
: 추가로 미국 내 구글 및 애플 앱 스토에서 제거. 오라클도 틱톡 호스팅 서버 종료 준비 보도
: 위치 데이터가 계정 생성 시에 수집되고 계정에 연결되어 VPN으로도 접속 불가
https://techcrunch.com/2025/01/18/tiktok-goes-dark-in-the-u-s/
: 추가로 미국 내 구글 및 애플 앱 스토에서 제거. 오라클도 틱톡 호스팅 서버 종료 준비 보도
: 위치 데이터가 계정 생성 시에 수집되고 계정에 연결되어 VPN으로도 접속 불가
https://techcrunch.com/2025/01/18/tiktok-goes-dark-in-the-u-s/
아틀라스산업연구소
16 Jan, 21:59
[미래에셋 전기전자/IT하드웨어 박준서]
전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2025. 1. 17(금)
■ 전기전자/IT하드웨어
(MLCC) 일본 MLCC 제조업체, AI 서버 수요에 따른 매출 성장 전망
- Taiyo yuden과 무라타 두 회사 모두 AI 서버 수요 증가가 MLCC 시장의 성장 전망을 크게 향상시킬 것이라고 낙관하고 있음. Murata의 사장은 AI 도입의 정점은 2030년경에 이루어질 것으로 예상, 이로 인해 관련 전자 부품 시장이 점진적으로 확대될 것이라고 전망함. 그는 또한 2025년까지 고성장 시장에는 AI 중심 데이터 센터, 온디바이스 AI 탑재기기, 개인용 컴퓨터 등으로 선정함
https://han.gl/f0CJk (Digitimes, 1.16)
(실적) TSMC, 향후 5년간 AI 수요에 힘입어 매출 연평균 성장률 20% 전망
- TSMC는 실적발표회에서 AI 수요를25년까지 강세 유지 전망, AI가 향후 TSMC의 주요 매출 성장 동력이 될 것이라고 강조함. 25년 반도체 산업은 약 10%의 성장이 예상되는 가운데, TSMC는 자사의 성장률이 20% 중반에 이를 것으로 예상. 2024년 AI 가속기 매출이 TSMC 총 매출의 10%를 차지하여 전년 대비 3배 증가했으며 25년에는 2배 성장 전망
https://han.gl/IrEay (Trendforce, 1.16)
(PC) Acer는 2025년 3분기 이전에 AI PC가 전성기를 맞을 것으로 기대
- Acer의 CEO는 AI PC가 3Q25 이전에 전성기를 맞을 것으로 예상한다고 밝힘. 일부 업계 전문가들은 AI PC의 느린 진행 상황에 대해 우려를 표하고 있지만, 그는 강력한 AI 서버 수요가 AI PC 시장 동향을 예측하는 데 사용되어서는 안 된다고 강조함. 24년 글로벌 PC 출하량이 1% 증가하는 동안, Acer는 9.8%의 증가를 기록함
https://han.gl/43N3I (Digitimes, 1.16)
(반도체) 중국, "미국의 반도체 보조금이 중국의 성숙 노드 칩 제조업체에 피해" 주장하며 조사 착수
- 중국 상무부는 목요일 미국 정부의 반도체 부문 보조금이 중국의 노드 칩 제조업체에 피해를 주었다는 혐의로 조사에 착수할 것이라고 발표함. 이는 보복 조치의 일환. 상무부의 발표 직후, 중국 반도체 산업 협회는 조사를 지지하는 자체 성명을 발표함
https://han.gl/6UE35 (Reuters, 1.16)
(TV) 어제 본 영화랑 비슷한 걸로…삼성, 오픈 AI와 손잡고 TV 만든다
- 삼성전자는 오픈AI와 AI TV 개발에 나섬. 중국산 저가 TV의 공세 심화로 기술 격차를 벌리는 전략을 취하는 것. 오픈AI와 ‘오픈 파트너십’을 맺기로 하고 구체적인 방안을 조율 중인 상태. 삼성전자가 오픈AI와 협업을 시작하면 GPT, 달리, 위스퍼 등 다양한 서비스가 도입될 것으로 기대됨
https://han.gl/wFrqN (매일경제, 1.16)
■ 디스플레이
(전망) 2025년까지 글로벌 디스플레이 패널 시장의 완만한 성장 예상
- 시그마인텔에 따르면, 25년 글로벌 디스플레이 시장 가치는 1,100억 달러를 넘어서, YoY 5%로 완만한 성장 전망. 이는 중국과 미국 시장 성장의 영향이 큼. 재고 보충 모멘텀이 지속되면서 가전제품 재고 수준은 건전하게 유지되고 있으며, 패널 시장은 25년 1분기에 평소보다 더 높은 실적을 기록할 것으로 예상됨
https://han.gl/ZWUC6 (Digitimes, 1.16)
감사합니다
전기전자/IT하드웨어 주요 뉴스 정리
2025. 1. 17(금)
■ 전기전자/IT하드웨어
(MLCC) 일본 MLCC 제조업체, AI 서버 수요에 따른 매출 성장 전망
- Taiyo yuden과 무라타 두 회사 모두 AI 서버 수요 증가가 MLCC 시장의 성장 전망을 크게 향상시킬 것이라고 낙관하고 있음. Murata의 사장은 AI 도입의 정점은 2030년경에 이루어질 것으로 예상, 이로 인해 관련 전자 부품 시장이 점진적으로 확대될 것이라고 전망함. 그는 또한 2025년까지 고성장 시장에는 AI 중심 데이터 센터, 온디바이스 AI 탑재기기, 개인용 컴퓨터 등으로 선정함
https://han.gl/f0CJk (Digitimes, 1.16)
(실적) TSMC, 향후 5년간 AI 수요에 힘입어 매출 연평균 성장률 20% 전망
- TSMC는 실적발표회에서 AI 수요를25년까지 강세 유지 전망, AI가 향후 TSMC의 주요 매출 성장 동력이 될 것이라고 강조함. 25년 반도체 산업은 약 10%의 성장이 예상되는 가운데, TSMC는 자사의 성장률이 20% 중반에 이를 것으로 예상. 2024년 AI 가속기 매출이 TSMC 총 매출의 10%를 차지하여 전년 대비 3배 증가했으며 25년에는 2배 성장 전망
https://han.gl/IrEay (Trendforce, 1.16)
(PC) Acer는 2025년 3분기 이전에 AI PC가 전성기를 맞을 것으로 기대
- Acer의 CEO는 AI PC가 3Q25 이전에 전성기를 맞을 것으로 예상한다고 밝힘. 일부 업계 전문가들은 AI PC의 느린 진행 상황에 대해 우려를 표하고 있지만, 그는 강력한 AI 서버 수요가 AI PC 시장 동향을 예측하는 데 사용되어서는 안 된다고 강조함. 24년 글로벌 PC 출하량이 1% 증가하는 동안, Acer는 9.8%의 증가를 기록함
https://han.gl/43N3I (Digitimes, 1.16)
(반도체) 중국, "미국의 반도체 보조금이 중국의 성숙 노드 칩 제조업체에 피해" 주장하며 조사 착수
- 중국 상무부는 목요일 미국 정부의 반도체 부문 보조금이 중국의 노드 칩 제조업체에 피해를 주었다는 혐의로 조사에 착수할 것이라고 발표함. 이는 보복 조치의 일환. 상무부의 발표 직후, 중국 반도체 산업 협회는 조사를 지지하는 자체 성명을 발표함
https://han.gl/6UE35 (Reuters, 1.16)
(TV) 어제 본 영화랑 비슷한 걸로…삼성, 오픈 AI와 손잡고 TV 만든다
- 삼성전자는 오픈AI와 AI TV 개발에 나섬. 중국산 저가 TV의 공세 심화로 기술 격차를 벌리는 전략을 취하는 것. 오픈AI와 ‘오픈 파트너십’을 맺기로 하고 구체적인 방안을 조율 중인 상태. 삼성전자가 오픈AI와 협업을 시작하면 GPT, 달리, 위스퍼 등 다양한 서비스가 도입될 것으로 기대됨
https://han.gl/wFrqN (매일경제, 1.16)
■ 디스플레이
(전망) 2025년까지 글로벌 디스플레이 패널 시장의 완만한 성장 예상
- 시그마인텔에 따르면, 25년 글로벌 디스플레이 시장 가치는 1,100억 달러를 넘어서, YoY 5%로 완만한 성장 전망. 이는 중국과 미국 시장 성장의 영향이 큼. 재고 보충 모멘텀이 지속되면서 가전제품 재고 수준은 건전하게 유지되고 있으며, 패널 시장은 25년 1분기에 평소보다 더 높은 실적을 기록할 것으로 예상됨
https://han.gl/ZWUC6 (Digitimes, 1.16)
감사합니다
아틀라스산업연구소
16 Jan, 21:46
» TSMC, 지난 4분기 실적과 올해 1분기 가이던스 모두 긍정적
아울러 TSMC가 제시한 올해 1분기 실적 전망도 전문가 추정보다 양호한 것으로 나타났다.
TSMC는 올해 1분기 매출액 전망치를 250억∼258억 달러로 제시했다. 이는 지난해 1분기 매출(188억7천만 달러)보다 32% 증가하는 것으로 블룸버그가 집계한 전문가 전망치(244억 달러)보다 높다.
TSMC 작년 4분기 순이익 57% 급증…"AI 칩 수요 덕분"
- 올해 55조원 이상 투자 계획…"예상 웃돌며 AI 낙관론에 힘 실어"
https://n.news.naver.com/article/001/0015164096?sid=104
아울러 TSMC가 제시한 올해 1분기 실적 전망도 전문가 추정보다 양호한 것으로 나타났다.
TSMC는 올해 1분기 매출액 전망치를 250억∼258억 달러로 제시했다. 이는 지난해 1분기 매출(188억7천만 달러)보다 32% 증가하는 것으로 블룸버그가 집계한 전문가 전망치(244억 달러)보다 높다.
TSMC 작년 4분기 순이익 57% 급증…"AI 칩 수요 덕분"
- 올해 55조원 이상 투자 계획…"예상 웃돌며 AI 낙관론에 힘 실어"
https://n.news.naver.com/article/001/0015164096?sid=104
아틀라스산업연구소
16 Jan, 21:44
[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/17
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, 美 극비 업무 담당 연방 기관이 MS Azure Government Top Secret 클라우드를 통해 OpenAI의 GPT-4o를 사용할 수 있는 승인을 획득했음을 발표
https://han.gl/rvhPe
Microsoft, 美 개인 고객을 대상으로 M365 제품군에 Copilot AI 기능을 포함함과 동시에 12년 만에 처음으로 월 3달러의 가격 인상 진행
https://han.gl/5odCL
Microsoft, 올해를 양자 준비의 원년이라고 밝히며 기업들이 양자 컴퓨팅 시대에 대비할 수 있도록 돕기 위해 'Quantum Ready' 프로그램을 운영 중이라고 발표
- 퀀텀 레디 프로그램은 기업들이 양자 컴퓨팅 기술을 이해하고 실질적으로 활용할 수 있도록 돕는 전략적 프로그램
https://han.gl/wndCC
Microsoft CEO 사티아 나델라, 도널드 트럼프 대통령 당선인과 AI 및 사이버보안에 대한 논의 진행
https://han.gl/9uYYN
Nvidia, 기업이 AI 에이전트에 추가적인 제어 및 안전 조치를 제공할 수 있도록 지원하는 3가지 NIM 마이크로서비스 출시
- 이중 하나는 콘텐츠 안전을 목표로 하여, AI 에이전트의 유해하거나 편향된 출력 생성을 방지
https://han.gl/AK6h4
Google, LLM 추론에서 메모리를 확장하면서도 메모리와 컴퓨팅 비용을 폭증시키지 않는 새로운 신경망 아키텍처 Titans 개발
https://han.gl/W28hW
Apple, 부정확한 뉴스 알림을 생성했다는 반발이 일자 뉴스 및 엔터테인먼트 앱에 대한 AI 알림 요약 일시 중단
https://han.gl/WsOVg
Mistral AI, 자사 챗봇 Le Chat의 답변 정확도를 높이기 위해 Agence France-Presse(AFP)와 콘텐츠 계약 체결
https://han.gl/XoXbd
이탈리아 스타트업 iGenius, Nvidia 기술을 기반으로 구축된 LLM ‘Colosseum 355B’ 출시
- 특별한 데이터 보호 요구 사항이 있는 규제가 엄격한 산업군의 고객이 주타겟
- 이번 여름에 Nvidia와 10억 달러 규모의 데이터
센터 프로젝트를 완료할 것으로 예상
https://han.gl/Cjcbl
中 AI 스타트업 MiniMax, 특정 벤치마크에서 Google Gemini, OpenAI GPT-4o 등 모델의 성능을 능가하는 AI 모델 MiniMax-Text-01, MiniMax-VL-01, T2A-01-HD 공개
- MiniMax-Text-01은 텍스트 전용 모델, MiniMax-VL-01은 이미지와 텍스트를 모두 이해가능한 모델, T2A-01-HD는 오디오 생성 가능 모델
https://han.gl/ASiML
<국내>
LG유플러스, 자체 AI 기술 익시를 기반으로 임직원이 작성한 안내 문구를 AI가 고객 관점 언어로 바꿔주는 ‘AI 고객언어변환기’를 개발해 작년 말부터 사내에서 운영하는 중
https://han.gl/kTzyF
LG유플러스, 약 1,300개 중소 협력사 자금 유동성 확보 위해 납품 대금 300억원 현금 조기 지급
https://han.gl/SFbxm
KT, 설 명절을 맞아 중소 협력사들에게 납품 대금 1,194억원 현금 조기 지급
https://han.gl/UGZbN
메가존클라우드, 생성AI 혁신 가속화 및 클라우드 전환 등 핵심분야 협력 강화를 위해 AWS와 전략적 파트너십 체결
https://han.gl/Uytk5
마이크로소프트코리아, 온라인 MS AI 트랜스포메이션 위크 개최
https://han.gl/HujOg
외산 클라우드를 사용하는 韓 기업, 원달러 환율 상승으로 사용료 부담 증가
- AWS, MS Azure, Google Cloud 등 외신 클라우드는 고객사로부터 달러 기준으로 책정한 사용요금을 수취
https://han.gl/dwznU
한국통신사업자연합회, 'AI 미래가치 포럼' 제3차 회의에서 AI 시대의 통신 산업 발전 방향 논의
https://han.gl/8ZKky
개인정보보호위원장, 현재 애플 시리(Siri)의 무단 녹음 의혹과 관련해 상황 파악 중이며 공식 조사로 전환할 가능성도 존재한다고 발표
https://han.gl/xxa05
개인정보보호위원회, 올해 안전한 AI 생태계 조성을 위해 AI안전연구소와 협력할 의지 피력
https://han.gl/2ZLKg
감사합니다.
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, 美 극비 업무 담당 연방 기관이 MS Azure Government Top Secret 클라우드를 통해 OpenAI의 GPT-4o를 사용할 수 있는 승인을 획득했음을 발표
https://han.gl/rvhPe
Microsoft, 美 개인 고객을 대상으로 M365 제품군에 Copilot AI 기능을 포함함과 동시에 12년 만에 처음으로 월 3달러의 가격 인상 진행
https://han.gl/5odCL
Microsoft, 올해를 양자 준비의 원년이라고 밝히며 기업들이 양자 컴퓨팅 시대에 대비할 수 있도록 돕기 위해 'Quantum Ready' 프로그램을 운영 중이라고 발표
- 퀀텀 레디 프로그램은 기업들이 양자 컴퓨팅 기술을 이해하고 실질적으로 활용할 수 있도록 돕는 전략적 프로그램
https://han.gl/wndCC
Microsoft CEO 사티아 나델라, 도널드 트럼프 대통령 당선인과 AI 및 사이버보안에 대한 논의 진행
https://han.gl/9uYYN
Nvidia, 기업이 AI 에이전트에 추가적인 제어 및 안전 조치를 제공할 수 있도록 지원하는 3가지 NIM 마이크로서비스 출시
- 이중 하나는 콘텐츠 안전을 목표로 하여, AI 에이전트의 유해하거나 편향된 출력 생성을 방지
https://han.gl/AK6h4
Google, LLM 추론에서 메모리를 확장하면서도 메모리와 컴퓨팅 비용을 폭증시키지 않는 새로운 신경망 아키텍처 Titans 개발
https://han.gl/W28hW
Apple, 부정확한 뉴스 알림을 생성했다는 반발이 일자 뉴스 및 엔터테인먼트 앱에 대한 AI 알림 요약 일시 중단
https://han.gl/WsOVg
Mistral AI, 자사 챗봇 Le Chat의 답변 정확도를 높이기 위해 Agence France-Presse(AFP)와 콘텐츠 계약 체결
https://han.gl/XoXbd
이탈리아 스타트업 iGenius, Nvidia 기술을 기반으로 구축된 LLM ‘Colosseum 355B’ 출시
- 특별한 데이터 보호 요구 사항이 있는 규제가 엄격한 산업군의 고객이 주타겟
- 이번 여름에 Nvidia와 10억 달러 규모의 데이터
센터 프로젝트를 완료할 것으로 예상
https://han.gl/Cjcbl
中 AI 스타트업 MiniMax, 특정 벤치마크에서 Google Gemini, OpenAI GPT-4o 등 모델의 성능을 능가하는 AI 모델 MiniMax-Text-01, MiniMax-VL-01, T2A-01-HD 공개
- MiniMax-Text-01은 텍스트 전용 모델, MiniMax-VL-01은 이미지와 텍스트를 모두 이해가능한 모델, T2A-01-HD는 오디오 생성 가능 모델
https://han.gl/ASiML
<국내>
LG유플러스, 자체 AI 기술 익시를 기반으로 임직원이 작성한 안내 문구를 AI가 고객 관점 언어로 바꿔주는 ‘AI 고객언어변환기’를 개발해 작년 말부터 사내에서 운영하는 중
https://han.gl/kTzyF
LG유플러스, 약 1,300개 중소 협력사 자금 유동성 확보 위해 납품 대금 300억원 현금 조기 지급
https://han.gl/SFbxm
KT, 설 명절을 맞아 중소 협력사들에게 납품 대금 1,194억원 현금 조기 지급
https://han.gl/UGZbN
메가존클라우드, 생성AI 혁신 가속화 및 클라우드 전환 등 핵심분야 협력 강화를 위해 AWS와 전략적 파트너십 체결
https://han.gl/Uytk5
마이크로소프트코리아, 온라인 MS AI 트랜스포메이션 위크 개최
https://han.gl/HujOg
외산 클라우드를 사용하는 韓 기업, 원달러 환율 상승으로 사용료 부담 증가
- AWS, MS Azure, Google Cloud 등 외신 클라우드는 고객사로부터 달러 기준으로 책정한 사용요금을 수취
https://han.gl/dwznU
한국통신사업자연합회, 'AI 미래가치 포럼' 제3차 회의에서 AI 시대의 통신 산업 발전 방향 논의
https://han.gl/8ZKky
개인정보보호위원장, 현재 애플 시리(Siri)의 무단 녹음 의혹과 관련해 상황 파악 중이며 공식 조사로 전환할 가능성도 존재한다고 발표
https://han.gl/xxa05
개인정보보호위원회, 올해 안전한 AI 생태계 조성을 위해 AI안전연구소와 협력할 의지 피력
https://han.gl/2ZLKg
감사합니다.
아틀라스산업연구소
15 Jan, 23:02
[현대차증권 Quant 조창민]
Weekly Quanticle - 4분기 실적시즌, 턴어라운드 주식 성과 점검
턴어라운드 주식, 정말 좋을까?
- 4분기 실적시즌이 되면 턴어라운드(흑자전환) 주식의 실적 반전과 주가 상승에 대한 기대감이 자주 언급됨에 따라 백테스트를 통한 턴어라운드 주식의 실제 초과성과를 확인
#1. 턴어라운드 주식은 시장을 아웃퍼폼하는가?
- 전년대비 영업이익이 흑자전환한 종목을 3월 말(연간 실적 확정 시점)에 동일가중으로 편입하여 다음해 3월까지 보유하는 전략을 통해 턴어라운드 주식의 성과를 확인
- 예컨대 2023년 종목별 연간 영업이익이 24년 3월 말에 확정되면, 턴어라운드 종목을 24년 4월~25년 3월에 동일가중으로 보유하는 전략(포트폴리오1, pf1)
- pf1을 통해 흑자전환 확인 후에 종목을 매수하는 전략으로 증시를 아웃퍼폼할 가능성 확인
#2. 턴어라운드 주식의 아웃퍼폼은 4분기 실적시즌에 특히 뚜렷한가?
- 이번에는 턴어라운드 종목이 실제로 해당 년도에 좋은 성과를 거두었는지 확인하는 방식
- 즉, 2023년 턴어라운드 종목이 실제로 이익을 확인하는 과정(23년 4월~24년 3월)에서 좋은 성과를 거두었는지 확인해보기 위한 백테스트(pf2)
- pf2는 아직 연간 이익이 확정되지 않은 종목의 턴어라운드에 대한 기대감이 언제 가장 강하게 나타나는지를 확인할 수 있음
- pf2의 월별 성과는 당해년도 4~5월과 다음해 1~3월에 상대적으로 뚜렷
24년 턴어라운드 예상 종목 스크리닝
- 백테스트 결과, 턴어라운드 종목에 대해서는 1) 흑자전환을 확인한 후에 매수하거나, 2) 흑자전환이 예상되는 종목을 4분기 실적시즌(1~3월)에 매수하는 전략이 실제로 유효하다는 판단
- 2) 에 따라 1월 현재 시점에서 턴어라운드 종목에 대한 관심을 가질 필요
- 코스피+코스닥 내 전망치가 3개 이상 존재하는 종목들 중 24년 턴어라운드가 예상되는 종목은 20개
*자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다 :)
* https://buly.kr/H6h3LTn
*현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat
**동 자료는 compliance규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Weekly Quanticle - 4분기 실적시즌, 턴어라운드 주식 성과 점검
턴어라운드 주식, 정말 좋을까?
- 4분기 실적시즌이 되면 턴어라운드(흑자전환) 주식의 실적 반전과 주가 상승에 대한 기대감이 자주 언급됨에 따라 백테스트를 통한 턴어라운드 주식의 실제 초과성과를 확인
#1. 턴어라운드 주식은 시장을 아웃퍼폼하는가?
- 전년대비 영업이익이 흑자전환한 종목을 3월 말(연간 실적 확정 시점)에 동일가중으로 편입하여 다음해 3월까지 보유하는 전략을 통해 턴어라운드 주식의 성과를 확인
- 예컨대 2023년 종목별 연간 영업이익이 24년 3월 말에 확정되면, 턴어라운드 종목을 24년 4월~25년 3월에 동일가중으로 보유하는 전략(포트폴리오1, pf1)
- pf1을 통해 흑자전환 확인 후에 종목을 매수하는 전략으로 증시를 아웃퍼폼할 가능성 확인
#2. 턴어라운드 주식의 아웃퍼폼은 4분기 실적시즌에 특히 뚜렷한가?
- 이번에는 턴어라운드 종목이 실제로 해당 년도에 좋은 성과를 거두었는지 확인하는 방식
- 즉, 2023년 턴어라운드 종목이 실제로 이익을 확인하는 과정(23년 4월~24년 3월)에서 좋은 성과를 거두었는지 확인해보기 위한 백테스트(pf2)
- pf2는 아직 연간 이익이 확정되지 않은 종목의 턴어라운드에 대한 기대감이 언제 가장 강하게 나타나는지를 확인할 수 있음
- pf2의 월별 성과는 당해년도 4~5월과 다음해 1~3월에 상대적으로 뚜렷
24년 턴어라운드 예상 종목 스크리닝
- 백테스트 결과, 턴어라운드 종목에 대해서는 1) 흑자전환을 확인한 후에 매수하거나, 2) 흑자전환이 예상되는 종목을 4분기 실적시즌(1~3월)에 매수하는 전략이 실제로 유효하다는 판단
- 2) 에 따라 1월 현재 시점에서 턴어라운드 종목에 대한 관심을 가질 필요
- 코스피+코스닥 내 전망치가 3개 이상 존재하는 종목들 중 24년 턴어라운드가 예상되는 종목은 20개
*자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다 :)
* https://buly.kr/H6h3LTn
*현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat
**동 자료는 compliance규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
아틀라스산업연구소
15 Jan, 21:55
*한국 증시 관련 수치:
MSCI 한국지수 ETF는 1.46%, MSCI 신흥지수 ETF는 1.31% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.13%, 러셀2000지수는 1.99%, 다우 운송지수는 1.00% 상승. KOSPI 야간 선물은 1.36% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,461.20원을 기록. 야간시장에서는 물가지수 발표 후 1,454.70원까지 하락(원화 강세). NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,453.60원을 기록
*FICC: 국채금리 큰 폭 하락
국제유가는 달러 약세와 미 에너지 정보청이 지난 주 원유 재고에 대해 200만 배럴 감소했다고 발표한 데 힘입어 상승. 더불어 OPEC이 원유시장 보고서를 통해 올해와 2026년에 강력한 수요 증가 예상을 발표하자 상승. 하마스-이스라엘 휴전 하브이 소식이 전해졌지만, 변화는 제한. 미국 천연가스는 국제유가 상승에 에너지 품목 투자 심리 개선되며 상승. 유럽 천연가슨 약보합
달러화는 근원 소비자 물가지수가 예상을 하회하는 등 물가 둔화가 진행되고 있다는 소식에 인덱스 기준 109를 하회. 그러나 유로화가 독일의 성장률이 2년 연속 마이너스를 기록해 유로존 경제에 대한 불안을 자극하자 약세를 보여 한 때 달러화 강세 요인으로 작용. 엔화는 금리 인상 기대를 반영하며 156까지 하락(엔화 강세). 역외 위안화는 달러 대비 약세였지만, 멕시코 페소, 브라질 헤알 등은 달러 대비 강세
국채 금리는 소비자물가지수 발표 후 근원 물가에 대한 기대를 반영하며 큰 폭으로 하락. 한편, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 물가 하락이 지속될 것으로 생각한다고 언급한 가운데 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재도 이번 소비자물가지수는 물가 압력 완화 증거라고 주장. 물론, 굴스비 시카고 연은 총재도 일부 불확실성이 있지만 인플레 추세가 개선되고 있다고 주장하는 등 물가에 대한 자신감을 높인 점도 영향
금은 국채 금리가 큰 폭으로 하락하자 은과 함께 상승. 구리 및 비철금속은 대체로 혼조. 알루미늄은 러시아산 알루미늄 수입 금지 요청할 수 있다는 소식에 상승했지만, 관세 불안 심리 등을 반영하며 니켈, 주석 등은 하락. 농작물은 대두가 전일 급등에 따른 매물 소화 과정을 보이며 하락했지만, 밀과 옥수수의 강세는 뚜렷
MSCI 한국지수 ETF는 1.46%, MSCI 신흥지수 ETF는 1.31% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 2.13%, 러셀2000지수는 1.99%, 다우 운송지수는 1.00% 상승. KOSPI 야간 선물은 1.36% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,461.20원을 기록. 야간시장에서는 물가지수 발표 후 1,454.70원까지 하락(원화 강세). NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,453.60원을 기록
*FICC: 국채금리 큰 폭 하락
국제유가는 달러 약세와 미 에너지 정보청이 지난 주 원유 재고에 대해 200만 배럴 감소했다고 발표한 데 힘입어 상승. 더불어 OPEC이 원유시장 보고서를 통해 올해와 2026년에 강력한 수요 증가 예상을 발표하자 상승. 하마스-이스라엘 휴전 하브이 소식이 전해졌지만, 변화는 제한. 미국 천연가스는 국제유가 상승에 에너지 품목 투자 심리 개선되며 상승. 유럽 천연가슨 약보합
달러화는 근원 소비자 물가지수가 예상을 하회하는 등 물가 둔화가 진행되고 있다는 소식에 인덱스 기준 109를 하회. 그러나 유로화가 독일의 성장률이 2년 연속 마이너스를 기록해 유로존 경제에 대한 불안을 자극하자 약세를 보여 한 때 달러화 강세 요인으로 작용. 엔화는 금리 인상 기대를 반영하며 156까지 하락(엔화 강세). 역외 위안화는 달러 대비 약세였지만, 멕시코 페소, 브라질 헤알 등은 달러 대비 강세
국채 금리는 소비자물가지수 발표 후 근원 물가에 대한 기대를 반영하며 큰 폭으로 하락. 한편, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 물가 하락이 지속될 것으로 생각한다고 언급한 가운데 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재도 이번 소비자물가지수는 물가 압력 완화 증거라고 주장. 물론, 굴스비 시카고 연은 총재도 일부 불확실성이 있지만 인플레 추세가 개선되고 있다고 주장하는 등 물가에 대한 자신감을 높인 점도 영향
금은 국채 금리가 큰 폭으로 하락하자 은과 함께 상승. 구리 및 비철금속은 대체로 혼조. 알루미늄은 러시아산 알루미늄 수입 금지 요청할 수 있다는 소식에 상승했지만, 관세 불안 심리 등을 반영하며 니켈, 주석 등은 하락. 농작물은 대두가 전일 급등에 따른 매물 소화 과정을 보이며 하락했지만, 밀과 옥수수의 강세는 뚜렷
아틀라스산업연구소
15 Jan, 21:55
[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/16
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, M365 AI 기업 고객을 위한 종량제 플랜 ‘Copilot Chat’ 출시
- OpenAI의 GPT-4o AI 모델을 기반으로 구축
- 비즈니스 관련 질문, 워크플로 자동화, 이미지 생성 등의 작업을 지원
https://han.gl/6bAPt
Microsoft, AutoGen 오케스트레이션 프레임워크의 최신 업데이트 버전 AutoGen v0.4 공개
- 이를 통해 구축하는 AI 에이전트의 유연성을 높이고 조직에 더 많은 제어권을 제공
https://han.gl/mSUx2
OpenAI, ChatGPT 사용자가 이메일이 없이 전화번호만으로 가입할 수 있는 기능 테스트 중
- 다만, 번호로만 만들어진 계정은 이메일 인증 없이는 ChatGPT Plus나 ChatGPT Pro와 같은 유료 플랜 업그레이드 불가
- 미국과 인도에서만 서비스를 제공할 계획
https://han.gl/K6z7D
OpenAI, 미디어 기업 Axios의 지역 뉴스레터를 4개 신규 도시로 확장하기 위한 3년 간의 파트너십 체결
- 언론사 뉴스룸에 실질적 자금을 지원하는 것은 이번 계약이 최초
https://han.gl/8iz6K
Google, Gemini에 실시간 정보 피드를 구축하기 위해 Associated Press와 계약 체결
https://han.gl/NPhnh
Google, Workspace에서 AI 기능을 무료로 사용할 수 있도록 업데이트함과 동시에 월 2달러의 구독료 인상
- 기존 고객은 올해 3월 17일부터 변경 요금 적용
https://han.gl/iC1ue
Meta, Engie로부터 200MW의 태양열 에너지 구매 계약 체결
https://han.gl/QsE9N
LinkedIn, 구직자와 채용 담당자를 위한 무료 AI 도구 Jobs Match 출시
https://han.gl/w1vnP
AI 연구원 François Chollet, AGI 개발 및 운영을 위한 AI 스타트업 Ndea 설립
https://han.gl/5xsyo
<국내>
샤오미 한국법인 샤오미코리아, 구글 Gemini AI 기능이 탑재된 40-60만원대 신형 스마트폰 공개
- 통신 3사 오프라인 유통망 확보
https://han.gl/x7JV7
과기정통부, 자체 요금제를 구성할 역량이 되는 풀 알뜰폰 사업자 양성을 위한 알뜰폰 경쟁력 강화 방안 발표
- 경쟁력 있는 요금제가 나올 수 있도록 망 도매대가 최대 52% 인하
- 알뜰폰 업체가 대용량을 연 단위로 선구매할 경우 대가를 추가 할인해 주는 혜택도 신설
https://han.gl/0P5iu
과기정통부, ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(AI기본법)’ 하위법령 정비단 본격 출범
https://han.gl/s5uit
과기정통부, 제4이동통신사 유지 정책을 시장 수요 기반으로 전환
- 정부가 제시하는 최저경쟁가격 이상의 자본금 요건을 갖춘 사업자만 제4이동통신사 주파수 경매에 참여할 수 있는 절차 신설 예정
https://han.gl/oXCVF
감사합니다.
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, M365 AI 기업 고객을 위한 종량제 플랜 ‘Copilot Chat’ 출시
- OpenAI의 GPT-4o AI 모델을 기반으로 구축
- 비즈니스 관련 질문, 워크플로 자동화, 이미지 생성 등의 작업을 지원
https://han.gl/6bAPt
Microsoft, AutoGen 오케스트레이션 프레임워크의 최신 업데이트 버전 AutoGen v0.4 공개
- 이를 통해 구축하는 AI 에이전트의 유연성을 높이고 조직에 더 많은 제어권을 제공
https://han.gl/mSUx2
OpenAI, ChatGPT 사용자가 이메일이 없이 전화번호만으로 가입할 수 있는 기능 테스트 중
- 다만, 번호로만 만들어진 계정은 이메일 인증 없이는 ChatGPT Plus나 ChatGPT Pro와 같은 유료 플랜 업그레이드 불가
- 미국과 인도에서만 서비스를 제공할 계획
https://han.gl/K6z7D
OpenAI, 미디어 기업 Axios의 지역 뉴스레터를 4개 신규 도시로 확장하기 위한 3년 간의 파트너십 체결
- 언론사 뉴스룸에 실질적 자금을 지원하는 것은 이번 계약이 최초
https://han.gl/8iz6K
Google, Gemini에 실시간 정보 피드를 구축하기 위해 Associated Press와 계약 체결
https://han.gl/NPhnh
Google, Workspace에서 AI 기능을 무료로 사용할 수 있도록 업데이트함과 동시에 월 2달러의 구독료 인상
- 기존 고객은 올해 3월 17일부터 변경 요금 적용
https://han.gl/iC1ue
Meta, Engie로부터 200MW의 태양열 에너지 구매 계약 체결
https://han.gl/QsE9N
LinkedIn, 구직자와 채용 담당자를 위한 무료 AI 도구 Jobs Match 출시
https://han.gl/w1vnP
AI 연구원 François Chollet, AGI 개발 및 운영을 위한 AI 스타트업 Ndea 설립
https://han.gl/5xsyo
<국내>
샤오미 한국법인 샤오미코리아, 구글 Gemini AI 기능이 탑재된 40-60만원대 신형 스마트폰 공개
- 통신 3사 오프라인 유통망 확보
https://han.gl/x7JV7
과기정통부, 자체 요금제를 구성할 역량이 되는 풀 알뜰폰 사업자 양성을 위한 알뜰폰 경쟁력 강화 방안 발표
- 경쟁력 있는 요금제가 나올 수 있도록 망 도매대가 최대 52% 인하
- 알뜰폰 업체가 대용량을 연 단위로 선구매할 경우 대가를 추가 할인해 주는 혜택도 신설
https://han.gl/0P5iu
과기정통부, ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(AI기본법)’ 하위법령 정비단 본격 출범
https://han.gl/s5uit
과기정통부, 제4이동통신사 유지 정책을 시장 수요 기반으로 전환
- 정부가 제시하는 최저경쟁가격 이상의 자본금 요건을 갖춘 사업자만 제4이동통신사 주파수 경매에 참여할 수 있는 절차 신설 예정
https://han.gl/oXCVF
감사합니다.
아틀라스산업연구소
15 Jan, 21:55
[다올투자증권 자동차 유지웅]
1/16(목) 데일리NEWS
[완성차]
■6년만에 돌아온 현대차 '디 올 뉴 팰리세이드'
https://lrl.kr/LHpF
■"中전기차 '메기' 될까" 하나둘씩 한국 상륙…샤오미도 가세
https://lrl.kr/mwxv
■자동차 내수 침체…수입차 업계, 신차 출시로 반전 노린다
https://lrl.kr/HvgG
[배터리/2차전지]
■SK온·포드 합작사, 또 유상감자한다…"자본 효율성 제고"
https://lrl.kr/qIx8
■전기차 캐즘 돌파 나선다… 전기차 보급에 1.5兆·이차전지 정책금융 7.9兆
https://lrl.kr/qIyn
■'고사 위기' 음극재 산업에 보조금…포스코퓨처엠 숨통
https://lrl.kr/uUHB
[Global]
■도요타, 5년연속 세계판매 1위…2·3위 폭스바겐·현대차 격차 축소
https://lrl.kr/y6Xe
■美, 중·러 커넥티드카 금지…정부 “우리 입장 상당 반영”
https://lrl.kr/LHpJ
■Grab, BYD와 협력으로 동남아 운행대수 증가 목표
https://lrl.kr/PTyM
■테슬라 차이나, 기가상하이 업데이트 위해 모델 Y 생산 일시중단
https://lrl.kr/qIHf
■GM, Vianode와 EV배터리용 인조흑연 공급계약 체결
https://lrl.kr/LHqr
■아람코의 리튬 추출 프로젝트 유망, 상업화는 아직
https://lrl.kr/PTzu
■GM 로보택시, 미정부 차량안전 관련 심의 마쳐
https://lrl.kr/mwAp
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
1/16(목) 데일리NEWS
[완성차]
■6년만에 돌아온 현대차 '디 올 뉴 팰리세이드'
https://lrl.kr/LHpF
■"中전기차 '메기' 될까" 하나둘씩 한국 상륙…샤오미도 가세
https://lrl.kr/mwxv
■자동차 내수 침체…수입차 업계, 신차 출시로 반전 노린다
https://lrl.kr/HvgG
[배터리/2차전지]
■SK온·포드 합작사, 또 유상감자한다…"자본 효율성 제고"
https://lrl.kr/qIx8
■전기차 캐즘 돌파 나선다… 전기차 보급에 1.5兆·이차전지 정책금융 7.9兆
https://lrl.kr/qIyn
■'고사 위기' 음극재 산업에 보조금…포스코퓨처엠 숨통
https://lrl.kr/uUHB
[Global]
■도요타, 5년연속 세계판매 1위…2·3위 폭스바겐·현대차 격차 축소
https://lrl.kr/y6Xe
■美, 중·러 커넥티드카 금지…정부 “우리 입장 상당 반영”
https://lrl.kr/LHpJ
■Grab, BYD와 협력으로 동남아 운행대수 증가 목표
https://lrl.kr/PTyM
■테슬라 차이나, 기가상하이 업데이트 위해 모델 Y 생산 일시중단
https://lrl.kr/qIHf
■GM, Vianode와 EV배터리용 인조흑연 공급계약 체결
https://lrl.kr/LHqr
■아람코의 리튬 추출 프로젝트 유망, 상업화는 아직
https://lrl.kr/PTzu
■GM 로보택시, 미정부 차량안전 관련 심의 마쳐
https://lrl.kr/mwAp
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
아틀라스산업연구소
15 Jan, 21:55
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
2025.01.16. 주요 뉴스
TSMC, AMD, Broadcom, NVIDIA의 CoWoS-S 수요 급감으로 주문량 감소 우려
- CoWoS-S 보다 CoWoS-L 확장 우선 추진 계획
- 엔비디아 B300, GB300향 CoWoS-L 기술 전환 적극적
https://buly.kr/DlIegxV
미국, AI 칩 금지령으로 Nvidia RTX 5090 출시 전 가격 상승
- GPU 가격과 물량 모두 3배로 증가
https://buly.kr/5q6YYEz
마이크로소프트, 기업용 AI 도입 촉진 위한 Copilot Chat 출시
https://buly.kr/4QmUhiT
인텔, 칩 제조업체가 비용 절감 노력에 벤처 캐피털 사업부 분사
https://buly.kr/DEYNkVd
메타, 마이크로소프트, 아마존, 2025년 초에 감원 계획
https://buly.kr/A44k5pT
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2025.01.16. 주요 뉴스
TSMC, AMD, Broadcom, NVIDIA의 CoWoS-S 수요 급감으로 주문량 감소 우려
- CoWoS-S 보다 CoWoS-L 확장 우선 추진 계획
- 엔비디아 B300, GB300향 CoWoS-L 기술 전환 적극적
https://buly.kr/DlIegxV
미국, AI 칩 금지령으로 Nvidia RTX 5090 출시 전 가격 상승
- GPU 가격과 물량 모두 3배로 증가
https://buly.kr/5q6YYEz
마이크로소프트, 기업용 AI 도입 촉진 위한 Copilot Chat 출시
https://buly.kr/4QmUhiT
인텔, 칩 제조업체가 비용 절감 노력에 벤처 캐피털 사업부 분사
https://buly.kr/DEYNkVd
메타, 마이크로소프트, 아마존, 2025년 초에 감원 계획
https://buly.kr/A44k5pT
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
15 Jan, 12:43
제목 [삼성증권]
[Web발신]
[CES 2025: 자율주행, 불신지옥]
안녕하세요?
삼성증권 임은영, 이종욱, 김중한입니다.
CES 2025를 다녀와서 자료를 발간했습니다.
저희가 보내드린 현장스케치에서 강조드린대로, 제목은 '자율주행, 불신지옥' 입니다.
믿으면, 천국입니다.
테슬라 FSD, 웨이모를 경험하면서, AGI시대가 이미 도래했음을 실감하였습니다. 이제 두번째, 세번째 지니가 만들어갈 편리하고 신기한 세상이 너무 기대됩니다.
믿어지지 않는 순간도 있었습니다. 세계 10대 부자이지만, 친절한 엔비디아 젠슨황과 셀카도 찍고 싸인도 받았습니다. (리포트에서 찾아주세요)
이번주 목요일 웨비나에 많은 관심 부탁드리고, 추가로 세미나가 필요하시면, 저희 법인팀이나 애널리스트에게 말씀 부탁드립니다.
감사합니다.
bit.ly/3Wm0bIZ
*리포트 링크
(2025/1/14일 공표자료)
[Web발신]
[CES 2025: 자율주행, 불신지옥]
안녕하세요?
삼성증권 임은영, 이종욱, 김중한입니다.
CES 2025를 다녀와서 자료를 발간했습니다.
저희가 보내드린 현장스케치에서 강조드린대로, 제목은 '자율주행, 불신지옥' 입니다.
믿으면, 천국입니다.
테슬라 FSD, 웨이모를 경험하면서, AGI시대가 이미 도래했음을 실감하였습니다. 이제 두번째, 세번째 지니가 만들어갈 편리하고 신기한 세상이 너무 기대됩니다.
믿어지지 않는 순간도 있었습니다. 세계 10대 부자이지만, 친절한 엔비디아 젠슨황과 셀카도 찍고 싸인도 받았습니다. (리포트에서 찾아주세요)
이번주 목요일 웨비나에 많은 관심 부탁드리고, 추가로 세미나가 필요하시면, 저희 법인팀이나 애널리스트에게 말씀 부탁드립니다.
감사합니다.
bit.ly/3Wm0bIZ
*리포트 링크
(2025/1/14일 공표자료)
아틀라스산업연구소
14 Jan, 21:56
[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/15
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, AI 인프라 및 소프트웨어 개발 가속화를 목표하는 신규 엔지니어링 조직 'Core AI - Platform and Tools' 창설
https://han.gl/yoAqY
Microsoft, 아시아 태평양 6개국(호주, 뉴질랜드, 말레이시아, 싱가포르, 대만, 태국)에서 M365 제품군 구독 가격 약 45% 인상 예정
https://han.gl/pEaNL
Microsoft, 비용 절감을 위해 컨설팅 사업부 일부에서 채용을 중단할 계획
https://han.gl/IZPG1
OpenAI, ChatGPT 유료 사용자(Plus, Team, Pro)를 대상으로 AI 어시스턴트에 미리 알림이나 반복 요청을 예약하도록 요청하는 Task 기능 추가 예정
https://han.gl/nzZE2
OpenAI, BlackRock의 임원이자 인프라 투자 플랫폼 Global Infrastructure Partners의 CEO인 Adebayo Ogunlesi를 이사회 일원으로 임명
https://han.gl/GV8OZ
OpenAI, 최근 공개한 AI 정책 문서 '경제 청사진'(13일 공개)에서 AI 모델은 기본적으로 정치적으로 편향되지 않는 것을 목표해야 한다는 기존 초안(9일 공개)에 있던 문구 삭제
https://han.gl/3TadP
OpenAI, o1 모델이 때때로 영어 질문에도 중국어, 페르시아어 등 다른 언어로 ‘사고’하는 경우가 있다는 보도
https://han.gl/yiB3u
AWS, 멕시코 서버 리전 구축을 위해 향후 15년 동안 50억 달러 투자 계획 발표
https://han.gl/LzXHJ
Google, NotebookLM의 Audio Overviews 기능을 출시했을 당시 사용자에게 적대적인 톤으로 답변하는 것을 해결하기 위해 '친근성 조정'을 수행했다고 언급
https://han.gl/1fyFT
Meta, 올해 성과 기반 해고를 통해 약 5%의 직원 감축 예정
https://han.gl/XwjpR
Apple, AI 데이터센터의 칩을 연결하는 차세대 기술 개발 컨소시엄 Ultra Accelerator Link Consortium에 가입
https://han.gl/QI1sq
DeepSeek, DeepThink 추론 모드와 검색 기능을 통합한 iOS 앱 출시
https://han.gl/l0e8O
EU, Apple, Meta, Google 등 美 빅테크에 대한 기술 조사 재평가 검토 중
- DMA(디지털 시장법)에 따라 24년 3월 이후 발생한 모든 사건이 조사 대상이 될 것
- 기업 측은 美 정부에 EU의 과도한 집행에 대한 개입을 촉구하고 있는 상황
https://han.gl/WQeS0
조 바이든 대통령, 행정 명령을 통해 첨단 AI 데이터센터에 대한 에너지 수요를 해결하기 위한 연방 지원을 제공할 예정
- 국방부와 에너지부가 소유한 연방 부지를 임대하여 기가와트 규모의 AI 데이터센터와 새로운 청정 전력 시설 호스팅을 요구할 계획
https://han.gl/PZUET
英 CMA, Google Search의 90% 이상 시장 점유율에 대한 반독점 조사 실시
https://han.gl/yG9um
러시아 법원, 이전의 벌금 명령을 따르지 않았다는 이유로 Google에 80억 루블(7,790만 달러)의 벌금 부과
https://han.gl/AUzb8
<국내>
KT, 마이크로소프트와의 B2B AX 사업 전략 워크숍 개최
https://han.gl/tsFNK
LG유플러스, 3,000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 3조500억원의 자금 확보
https://han.gl/IJEyf
AWS와 Google Cloud, 국내 공공 클라우드 시장 진출을 위한 인증 요건인 CSAP 획득 임박
- CSAP 하등급 인증을 신청했던 양사는 최근 한국인터넷진흥원 심사를 거쳐 막바지 행정 절차를 남겨두고 있는 상황
https://han.gl/kKWhY
방통위, AI 이용자보호 종합계획 수립 예정
- 생성 AI 이용자보호 가이드라인과 AI 이용자보호법 제정 계획
https://han.gl/WoVn4
한국전자통신연구원, 삼성전자와 통신 3사 등 국내외 기업 및 기관 10곳과 함께 개방형 무선 접속 네트워크 협의체인 '오픈 랜 (O-RAN) 얼라이언스'에 비지상 네트워크 국제 표준 승인 발표
https://han.gl/nADBo
지상파 방송 3사, 생성AI 학습에 방송 기사를 무단 활용한 혐의로 네이버 상대 데이터 저작권 침해 소송 제기
https://han.gl/9zSN4
감사합니다.
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, AI 인프라 및 소프트웨어 개발 가속화를 목표하는 신규 엔지니어링 조직 'Core AI - Platform and Tools' 창설
https://han.gl/yoAqY
Microsoft, 아시아 태평양 6개국(호주, 뉴질랜드, 말레이시아, 싱가포르, 대만, 태국)에서 M365 제품군 구독 가격 약 45% 인상 예정
https://han.gl/pEaNL
Microsoft, 비용 절감을 위해 컨설팅 사업부 일부에서 채용을 중단할 계획
https://han.gl/IZPG1
OpenAI, ChatGPT 유료 사용자(Plus, Team, Pro)를 대상으로 AI 어시스턴트에 미리 알림이나 반복 요청을 예약하도록 요청하는 Task 기능 추가 예정
https://han.gl/nzZE2
OpenAI, BlackRock의 임원이자 인프라 투자 플랫폼 Global Infrastructure Partners의 CEO인 Adebayo Ogunlesi를 이사회 일원으로 임명
https://han.gl/GV8OZ
OpenAI, 최근 공개한 AI 정책 문서 '경제 청사진'(13일 공개)에서 AI 모델은 기본적으로 정치적으로 편향되지 않는 것을 목표해야 한다는 기존 초안(9일 공개)에 있던 문구 삭제
https://han.gl/3TadP
OpenAI, o1 모델이 때때로 영어 질문에도 중국어, 페르시아어 등 다른 언어로 ‘사고’하는 경우가 있다는 보도
https://han.gl/yiB3u
AWS, 멕시코 서버 리전 구축을 위해 향후 15년 동안 50억 달러 투자 계획 발표
https://han.gl/LzXHJ
Google, NotebookLM의 Audio Overviews 기능을 출시했을 당시 사용자에게 적대적인 톤으로 답변하는 것을 해결하기 위해 '친근성 조정'을 수행했다고 언급
https://han.gl/1fyFT
Meta, 올해 성과 기반 해고를 통해 약 5%의 직원 감축 예정
https://han.gl/XwjpR
Apple, AI 데이터센터의 칩을 연결하는 차세대 기술 개발 컨소시엄 Ultra Accelerator Link Consortium에 가입
https://han.gl/QI1sq
DeepSeek, DeepThink 추론 모드와 검색 기능을 통합한 iOS 앱 출시
https://han.gl/l0e8O
EU, Apple, Meta, Google 등 美 빅테크에 대한 기술 조사 재평가 검토 중
- DMA(디지털 시장법)에 따라 24년 3월 이후 발생한 모든 사건이 조사 대상이 될 것
- 기업 측은 美 정부에 EU의 과도한 집행에 대한 개입을 촉구하고 있는 상황
https://han.gl/WQeS0
조 바이든 대통령, 행정 명령을 통해 첨단 AI 데이터센터에 대한 에너지 수요를 해결하기 위한 연방 지원을 제공할 예정
- 국방부와 에너지부가 소유한 연방 부지를 임대하여 기가와트 규모의 AI 데이터센터와 새로운 청정 전력 시설 호스팅을 요구할 계획
https://han.gl/PZUET
英 CMA, Google Search의 90% 이상 시장 점유율에 대한 반독점 조사 실시
https://han.gl/yG9um
러시아 법원, 이전의 벌금 명령을 따르지 않았다는 이유로 Google에 80억 루블(7,790만 달러)의 벌금 부과
https://han.gl/AUzb8
<국내>
KT, 마이크로소프트와의 B2B AX 사업 전략 워크숍 개최
https://han.gl/tsFNK
LG유플러스, 3,000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 3조500억원의 자금 확보
https://han.gl/IJEyf
AWS와 Google Cloud, 국내 공공 클라우드 시장 진출을 위한 인증 요건인 CSAP 획득 임박
- CSAP 하등급 인증을 신청했던 양사는 최근 한국인터넷진흥원 심사를 거쳐 막바지 행정 절차를 남겨두고 있는 상황
https://han.gl/kKWhY
방통위, AI 이용자보호 종합계획 수립 예정
- 생성 AI 이용자보호 가이드라인과 AI 이용자보호법 제정 계획
https://han.gl/WoVn4
한국전자통신연구원, 삼성전자와 통신 3사 등 국내외 기업 및 기관 10곳과 함께 개방형 무선 접속 네트워크 협의체인 '오픈 랜 (O-RAN) 얼라이언스'에 비지상 네트워크 국제 표준 승인 발표
https://han.gl/nADBo
지상파 방송 3사, 생성AI 학습에 방송 기사를 무단 활용한 혐의로 네이버 상대 데이터 저작권 침해 소송 제기
https://han.gl/9zSN4
감사합니다.
아틀라스산업연구소
14 Jan, 21:56
[다올투자증권 자동차 유지웅]
1/15(화) 데일리NEWS
[완성차]
■현대차 아이오닉5, 지난해 美 전기차 ‘4위’…테슬라 모델Y '1위‘
https://lrl.kr/ijJP
■지난해 광주 자동차 56만6000대 생산...역대 두번째
https://lrl.kr/ijJB
■文정부의 야심작 ‘광주형 일자리’...출범 5년 만에 파업 돌입
https://lrl.kr/ijJD
■현대차 노조 "통상임금 더 달라" 주휴수당·사용연차 산입 요구
https://lrl.kr/uUaK
■"현대차 이대로 가면 中자율주행SW 써야할 수도"
https://lrl.kr/LGKT
[부품/타이어]
■한자연, 독일 FEV와 수소엔진 시스템 연구 협력 체결
https://lrl.kr/mvSI
[배터리/2차전지]
■SK에코플랜트, BMW와 배터리 재활용 손잡았다
https://lrl.kr/ijCF
■트뤼도 총리 사임에 트럼프 관세, LG엔솔 캐나다 배터리공장 '겹악재' 촉각
https://lrl.kr/ijCf
■韓 인력 빼가던 中 CATL, 자국서 배터리 특허소송 난사
https://lrl.kr/qHUB
■[초점] 中 저가 LFP에 제압당한 K-배터리…본격 반등 시점 "올 연말"로 보는 까닭
https://lrl.kr/Dimj
[Global]
■포르쉐, 지난해 31만718대 판매… 中 시장만 부진
https://lrl.kr/y6jK
■바이든 행정부, 중국 전기차 규제안 마무리
https://lrl.kr/qH1O
■테슬라, 모건스탠리의 "$800 강세 시나리오" 제시에 주가 강세
https://lrl.kr/HuBZ
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
1/15(화) 데일리NEWS
[완성차]
■현대차 아이오닉5, 지난해 美 전기차 ‘4위’…테슬라 모델Y '1위‘
https://lrl.kr/ijJP
■지난해 광주 자동차 56만6000대 생산...역대 두번째
https://lrl.kr/ijJB
■文정부의 야심작 ‘광주형 일자리’...출범 5년 만에 파업 돌입
https://lrl.kr/ijJD
■현대차 노조 "통상임금 더 달라" 주휴수당·사용연차 산입 요구
https://lrl.kr/uUaK
■"현대차 이대로 가면 中자율주행SW 써야할 수도"
https://lrl.kr/LGKT
[부품/타이어]
■한자연, 독일 FEV와 수소엔진 시스템 연구 협력 체결
https://lrl.kr/mvSI
[배터리/2차전지]
■SK에코플랜트, BMW와 배터리 재활용 손잡았다
https://lrl.kr/ijCF
■트뤼도 총리 사임에 트럼프 관세, LG엔솔 캐나다 배터리공장 '겹악재' 촉각
https://lrl.kr/ijCf
■韓 인력 빼가던 中 CATL, 자국서 배터리 특허소송 난사
https://lrl.kr/qHUB
■[초점] 中 저가 LFP에 제압당한 K-배터리…본격 반등 시점 "올 연말"로 보는 까닭
https://lrl.kr/Dimj
[Global]
■포르쉐, 지난해 31만718대 판매… 中 시장만 부진
https://lrl.kr/y6jK
■바이든 행정부, 중국 전기차 규제안 마무리
https://lrl.kr/qH1O
■테슬라, 모건스탠리의 "$800 강세 시나리오" 제시에 주가 강세
https://lrl.kr/HuBZ
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
아틀라스산업연구소
14 Jan, 21:55
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
2025.01.15. 주요 뉴스
美 마이크론 HBM3E 16단 양산 준비…차세대 HBM '韓 위협'
https://buly.kr/5JMHFKg
TSMC는 Nvidia의 수요 우려에도 불구하고 CoWoS 장비 주문을 유지
https://buly.kr/1GIqgZU
인공지능 칩 수출 금지 조치로 인해 젠슨 황이 대만 방문
https://buly.kr/9t9ykY5
미국, 새로운 리소그래피 제재로 중국의 반도체 견제
- DOC, 중국의 광학 분야 관련 11개 기관을 entity list에 추가
https://buly.kr/AEzUiBU
OpenAI, AI 어시스턴트 'Task' 출시
- 알렉사, 시리를 대체 기능 탑재, 반복적인 작업 수행, 알람 기능 수행 가능
https://buly.kr/C094WLT
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2025.01.15. 주요 뉴스
美 마이크론 HBM3E 16단 양산 준비…차세대 HBM '韓 위협'
https://buly.kr/5JMHFKg
TSMC는 Nvidia의 수요 우려에도 불구하고 CoWoS 장비 주문을 유지
https://buly.kr/1GIqgZU
인공지능 칩 수출 금지 조치로 인해 젠슨 황이 대만 방문
https://buly.kr/9t9ykY5
미국, 새로운 리소그래피 제재로 중국의 반도체 견제
- DOC, 중국의 광학 분야 관련 11개 기관을 entity list에 추가
https://buly.kr/AEzUiBU
OpenAI, AI 어시스턴트 'Task' 출시
- 알렉사, 시리를 대체 기능 탑재, 반복적인 작업 수행, 알람 기능 수행 가능
https://buly.kr/C094WLT
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
14 Jan, 21:55
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 1.15(수) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 트럼프 정부서 거세질 AI칩 열풍 … "K메모리 기술은 대체불가"(한국경제)
https://vo.la/gwewxm
▶️ "Arm, 모바일 AP 로열티 300% 인상에 자체 칩 개발 계획도"(조선비즈)
https://vo.la/RIFchy
▶️ 삼성 '갤S25' 소폭 인상… 신흥국선 보급형 판 키운다(파이낸셜뉴스)
https://vo.la/jEgtfP
▶️ 엔비디아 "생체정보 딥러닝…인체 디지털 트윈 만든다"(매일경제)
https://vo.la/RBmftq
▶️ 자율로봇 vs AI홈케어 … 한남4구역 '똘똘한 집' 격돌(매일경제)
https://vo.la/jlcNVu
▶️ Biden's chip strategy highlights TSMC over Intel as his term approaches its end(Digitimes)
바이든 행정부는 TSMC의 애리조나 Fab 21에서 4nm 칩 양산을 시작한 것을 강조하며, 이를 미국 반도체 부흥의 핵심 성과로 평가함. 반면, 인텔은 18A 공정 양산을 2025년 말 목표로 하고 있지만, 애리조나 공장 지연과 비교적 느린 진행 속도가 TSMC와의 격차를 부각시킴
https://vo.la/MTZkAA
▶️ Global Chipmakers Reduce Investments for 2nd Year in a Row as EV and Smartphone Demand Stalls(Trendforce)
2024년 글로벌 주요 반도체 기업들의 투자 규모가 전년 대비 2% 감소한 1,233억 달러로, 스마트폰과 EV 수요 부진 및 과잉 공급으로 인해 2년 연속 하락세를 보임. 인텔과 삼성은 각각 250억 달러와 350억 달러로 투자 계획을 축소했으나, TSMC와 SK하이닉스는 AI 반도체 수요 증가에 대응해 각각 300억 달러 이상과 2028년까지 702억 달러를 투자할 예정임. AI 중심의 투자가 반도체 산업의 주요 성장 동력으로 자리 잡음
https://vo.la/RQYZHA
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ 트럼프 정부서 거세질 AI칩 열풍 … "K메모리 기술은 대체불가"(한국경제)
https://vo.la/gwewxm
▶️ "Arm, 모바일 AP 로열티 300% 인상에 자체 칩 개발 계획도"(조선비즈)
https://vo.la/RIFchy
▶️ 삼성 '갤S25' 소폭 인상… 신흥국선 보급형 판 키운다(파이낸셜뉴스)
https://vo.la/jEgtfP
▶️ 엔비디아 "생체정보 딥러닝…인체 디지털 트윈 만든다"(매일경제)
https://vo.la/RBmftq
▶️ 자율로봇 vs AI홈케어 … 한남4구역 '똘똘한 집' 격돌(매일경제)
https://vo.la/jlcNVu
▶️ Biden's chip strategy highlights TSMC over Intel as his term approaches its end(Digitimes)
바이든 행정부는 TSMC의 애리조나 Fab 21에서 4nm 칩 양산을 시작한 것을 강조하며, 이를 미국 반도체 부흥의 핵심 성과로 평가함. 반면, 인텔은 18A 공정 양산을 2025년 말 목표로 하고 있지만, 애리조나 공장 지연과 비교적 느린 진행 속도가 TSMC와의 격차를 부각시킴
https://vo.la/MTZkAA
▶️ Global Chipmakers Reduce Investments for 2nd Year in a Row as EV and Smartphone Demand Stalls(Trendforce)
2024년 글로벌 주요 반도체 기업들의 투자 규모가 전년 대비 2% 감소한 1,233억 달러로, 스마트폰과 EV 수요 부진 및 과잉 공급으로 인해 2년 연속 하락세를 보임. 인텔과 삼성은 각각 250억 달러와 350억 달러로 투자 계획을 축소했으나, TSMC와 SK하이닉스는 AI 반도체 수요 증가에 대응해 각각 300억 달러 이상과 2028년까지 702억 달러를 투자할 예정임. AI 중심의 투자가 반도체 산업의 주요 성장 동력으로 자리 잡음
https://vo.la/RQYZHA
아틀라스산업연구소
14 Jan, 08:33
"AI發 의료 혁명 시작됐다"…바이오·헬스 분야 집어삼키는 AI [JPMHC 2025]
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/5XJOVN4n
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/5XJOVN4n
아틀라스산업연구소
13 Jan, 22:05
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/1/14)
■ 오픈AI, ‘Economic Blueprint’라는 정책 제안서 발표. 미국이 AI의 이점을 최대화하고 국가 안보를 강화하며 경제 성장을 촉진할 수 있는 방법 제시
■ 마이크로소프트, 신규 엔지니어링 조직 Core AI – Platform and Tools 발표. AI 경쟁력 강화 및 깃허브 코파일럿 확장 목표
■ 오픈AI, 고객 맞춤형 솔루션 구축을 지원하는 Forward Deployed Engineering (FDE) 팀 구성
■ 오라클, 바이든 행정부의 AI 반도체 수출 통제 규정에 강력한 반대 의견 피력
■ 영국, AI에 대한 대규모 투자 계획 공개. 170억 달러의 민간 투자를 유치하고, 공공 컴퓨팅 능력을 20배로 증가시키며, 국가 데이터 라이브러리를 구축
■ 어도비, 대량의 AI 이미지를 생성하고 편집하는 Adobe Firefly Bulk Create 공개
■ AWS, General Catalyst와 헬스케어 분야 AI 개발을 가속화하기 위한 파트너십 발표
감사합니다.
■ 오픈AI, ‘Economic Blueprint’라는 정책 제안서 발표. 미국이 AI의 이점을 최대화하고 국가 안보를 강화하며 경제 성장을 촉진할 수 있는 방법 제시
■ 마이크로소프트, 신규 엔지니어링 조직 Core AI – Platform and Tools 발표. AI 경쟁력 강화 및 깃허브 코파일럿 확장 목표
■ 오픈AI, 고객 맞춤형 솔루션 구축을 지원하는 Forward Deployed Engineering (FDE) 팀 구성
■ 오라클, 바이든 행정부의 AI 반도체 수출 통제 규정에 강력한 반대 의견 피력
■ 영국, AI에 대한 대규모 투자 계획 공개. 170억 달러의 민간 투자를 유치하고, 공공 컴퓨팅 능력을 20배로 증가시키며, 국가 데이터 라이브러리를 구축
■ 어도비, 대량의 AI 이미지를 생성하고 편집하는 Adobe Firefly Bulk Create 공개
■ AWS, General Catalyst와 헬스케어 분야 AI 개발을 가속화하기 위한 파트너십 발표
감사합니다.
아틀라스산업연구소
13 Jan, 22:05
[미래에셋 제약/바이오 김승민] 1/14 Daily
https://t.me/bioksm
<미국/유럽>
▶ Johnson&Johnson(JNJ.US): Intra-Cellular Therapies를 주당 $132, 총 규모 $14.6bn에 인수한다 발표. 이는 지난 금요일 종가 대비 39%의 프리미엄을 지급한 것이며, J&J는 이를 기반으로 신경과학 포트폴리오를 강화할 계획. Intra-Cellular의 주요 제품은 조현병 및 양극성 장애 치료제 Caplyta이며, 주요 우울증 치료제로서 승인을 앞두고 있음.
https://han.gl/9DGq1
▶ Eli Lilly(LLY.US): Scorpion Therapeutics의 실험적 암 치료제 STX-478(PI3K 억제제)을 최대 $2.5bn에 인수할 계획이라 발표. STX-478은 PI3K라는 단백질 유형을 선택적으로 표적화하는 경구용 치료제로, 현재 유방암 및 기타 진행성 고형암을 대상으로 초기 단계 임상을 진행 중.
https://han.gl/bl1oA
▶ Eli Lilly, 퇴임을 앞둔 바이든 행정부에 인플레이션 감축법(IRA) 수정이 필요하다며 약가 협상을 잠정 중단할 것을 요구. 백악관은 정권 교체 전 목록 발표 여부에 대한 논평을 거부한 바 있음. 릴리 동시에 트럼프 대통령에게 메디케어에서 비만 치료제를 지원하는 제안을 확정하도록 촉구.
https://han.gl/xqdU0
▶ AbbVie(ABBV.US): 삼중특이항체 SIM0500 개발을 위해 중국 Simcere Zaiming에 미공개 업프론트와 최대 $1.05bn의 마일스톤을 지급하는 조건으로 계약 체결. 해당 후보물질은 GPRC5D, BCMA, CD3를 표적으로 하며, 현재 미국과 중국에서 다발성골수종을 대상으로 1상 진행 중.
https://han.gl/YUjWq
▶ AstraZeneca(AZN.US): CRISPR 솔루션 공급업체 Synthego, AZ와 전략적 라이선스 계약 체결. 이번 계약을 통해 Synthego는 CRISPR 유전자 편집 효소 eSpOT-ON의 글로벌 제조 및 유통 라이선스를 획득했으며, 계약 조건에 따라 치료 및 상업적 용도로 사용할 수 있는 서브라이선스 권리를 포함한 독점 상업화 권리도 확보.
https://han.gl/SEThn
▶ GSK, 희귀 종양 치료제를 개발 중인 비상장 생명공학 기업 IDRx를 업프론트 $1bn을 포함해 최대 $1.15bn에 인수한다 발표. 백신 사업 부문의 감소로 어려움을 겪고 있는 GSK는 최근 몇 년간 암 치료제 분야를 강화해온 바 있음. 이번 인수는 GSK의 소화기암 관련 포트폴리오 확장에 기여할 예정.
https://han.gl/0oA2Q
▶ Lantheus Holdings, PET(양전자 방출 단층촬영) 방사선 진단제 개발 기업 Life Molecular Imaging과 인수 계약 체결. 이번 인수를 통해 Neuraceq를 포함한 알츠하이머병(AD) 방사선 진단제 역량 및 인프라를 강화할 계획이며, 계약 조건에 따라 업프론트 $350mn과 최대 $400mn 규모의 마일스톤 지급 예정. 거래는 2H25 완료될 것으로 예상.
https://han.gl/zuBSY
▶ Moderna, 2025년 매출 가이던스를 약 $1bn 하향 조정해 $1.5~2.5bn 사이에 이를 것으로 예상한다 발표. 대부분의 매출은 코로나19 백신과 새로 출시된 RSV 백신에서 주로 하반기에 발생할 것으로 보고 있음. 한편, 모더나는 향후 3년 동안 10개의 새로운 제품 승인을 목표로 포트폴리오를 강화할 계획.
https://han.gl/iroEJ
▶ Kailera Therapeutics, 파트너사 Hengrui Pharma와 개발 중인 비만 치료제 후보물질의 2상 데이터 발표. 중국 임상 결과, 주 1회 주사하는 GLP-1/GIP 수용체 이중 작용제 HRS9531(KAI-9531)가 36주 후 평균 22.8%의 체중 감소를 기록. Hengrui는 현재 비만 및 제2형당뇨병 환자를 대상으로 중국 3상 중이며, Kailera는 글로벌 3상을 준비 중.
https://han.gl/U9lTX
<한국>
▶ 대웅제약(069620.KS): 대웅, '미니 장기' 오가노이드 대량 생산 개발…"재생의료 혁신 견인"
https://han.gl/xsxYV
▶ 유한양행(000100.KS): 유한양행, 박셀바이오와 반려동물용 면역항암제 박스루킨-15 업무 협약
https://han.gl/aFpRs
▶ 한미약품(128940.KS), GC녹십자(006280.KS): 한미약품-GC녹십자, 파브리병 신약 국내 임상 1/2상 계획 승인
https://han.gl/xVco4
▶ 동아에스티(170900.KS): 동아ST-메쥬, CES서 가정용 헬스케어 모니터링 장비 선보여
https://han.gl/fwiWQ
▶ HLB이노 자회사 베리스모, CAR-T 임상 1상 첫 환자 투여
https://han.gl/8Z68s
▶ 이엔셀-싸토리우스코리아, 유전자치료제 핵심 'AAV 생산공정' 완료
https://han.gl/JJ8QK
https://t.me/bioksm
<미국/유럽>
▶ Johnson&Johnson(JNJ.US): Intra-Cellular Therapies를 주당 $132, 총 규모 $14.6bn에 인수한다 발표. 이는 지난 금요일 종가 대비 39%의 프리미엄을 지급한 것이며, J&J는 이를 기반으로 신경과학 포트폴리오를 강화할 계획. Intra-Cellular의 주요 제품은 조현병 및 양극성 장애 치료제 Caplyta이며, 주요 우울증 치료제로서 승인을 앞두고 있음.
https://han.gl/9DGq1
▶ Eli Lilly(LLY.US): Scorpion Therapeutics의 실험적 암 치료제 STX-478(PI3K 억제제)을 최대 $2.5bn에 인수할 계획이라 발표. STX-478은 PI3K라는 단백질 유형을 선택적으로 표적화하는 경구용 치료제로, 현재 유방암 및 기타 진행성 고형암을 대상으로 초기 단계 임상을 진행 중.
https://han.gl/bl1oA
▶ Eli Lilly, 퇴임을 앞둔 바이든 행정부에 인플레이션 감축법(IRA) 수정이 필요하다며 약가 협상을 잠정 중단할 것을 요구. 백악관은 정권 교체 전 목록 발표 여부에 대한 논평을 거부한 바 있음. 릴리 동시에 트럼프 대통령에게 메디케어에서 비만 치료제를 지원하는 제안을 확정하도록 촉구.
https://han.gl/xqdU0
▶ AbbVie(ABBV.US): 삼중특이항체 SIM0500 개발을 위해 중국 Simcere Zaiming에 미공개 업프론트와 최대 $1.05bn의 마일스톤을 지급하는 조건으로 계약 체결. 해당 후보물질은 GPRC5D, BCMA, CD3를 표적으로 하며, 현재 미국과 중국에서 다발성골수종을 대상으로 1상 진행 중.
https://han.gl/YUjWq
▶ AstraZeneca(AZN.US): CRISPR 솔루션 공급업체 Synthego, AZ와 전략적 라이선스 계약 체결. 이번 계약을 통해 Synthego는 CRISPR 유전자 편집 효소 eSpOT-ON의 글로벌 제조 및 유통 라이선스를 획득했으며, 계약 조건에 따라 치료 및 상업적 용도로 사용할 수 있는 서브라이선스 권리를 포함한 독점 상업화 권리도 확보.
https://han.gl/SEThn
▶ GSK, 희귀 종양 치료제를 개발 중인 비상장 생명공학 기업 IDRx를 업프론트 $1bn을 포함해 최대 $1.15bn에 인수한다 발표. 백신 사업 부문의 감소로 어려움을 겪고 있는 GSK는 최근 몇 년간 암 치료제 분야를 강화해온 바 있음. 이번 인수는 GSK의 소화기암 관련 포트폴리오 확장에 기여할 예정.
https://han.gl/0oA2Q
▶ Lantheus Holdings, PET(양전자 방출 단층촬영) 방사선 진단제 개발 기업 Life Molecular Imaging과 인수 계약 체결. 이번 인수를 통해 Neuraceq를 포함한 알츠하이머병(AD) 방사선 진단제 역량 및 인프라를 강화할 계획이며, 계약 조건에 따라 업프론트 $350mn과 최대 $400mn 규모의 마일스톤 지급 예정. 거래는 2H25 완료될 것으로 예상.
https://han.gl/zuBSY
▶ Moderna, 2025년 매출 가이던스를 약 $1bn 하향 조정해 $1.5~2.5bn 사이에 이를 것으로 예상한다 발표. 대부분의 매출은 코로나19 백신과 새로 출시된 RSV 백신에서 주로 하반기에 발생할 것으로 보고 있음. 한편, 모더나는 향후 3년 동안 10개의 새로운 제품 승인을 목표로 포트폴리오를 강화할 계획.
https://han.gl/iroEJ
▶ Kailera Therapeutics, 파트너사 Hengrui Pharma와 개발 중인 비만 치료제 후보물질의 2상 데이터 발표. 중국 임상 결과, 주 1회 주사하는 GLP-1/GIP 수용체 이중 작용제 HRS9531(KAI-9531)가 36주 후 평균 22.8%의 체중 감소를 기록. Hengrui는 현재 비만 및 제2형당뇨병 환자를 대상으로 중국 3상 중이며, Kailera는 글로벌 3상을 준비 중.
https://han.gl/U9lTX
<한국>
▶ 대웅제약(069620.KS): 대웅, '미니 장기' 오가노이드 대량 생산 개발…"재생의료 혁신 견인"
https://han.gl/xsxYV
▶ 유한양행(000100.KS): 유한양행, 박셀바이오와 반려동물용 면역항암제 박스루킨-15 업무 협약
https://han.gl/aFpRs
▶ 한미약품(128940.KS), GC녹십자(006280.KS): 한미약품-GC녹십자, 파브리병 신약 국내 임상 1/2상 계획 승인
https://han.gl/xVco4
▶ 동아에스티(170900.KS): 동아ST-메쥬, CES서 가정용 헬스케어 모니터링 장비 선보여
https://han.gl/fwiWQ
▶ HLB이노 자회사 베리스모, CAR-T 임상 1상 첫 환자 투여
https://han.gl/8Z68s
▶ 이엔셀-싸토리우스코리아, 유전자치료제 핵심 'AAV 생산공정' 완료
https://han.gl/JJ8QK
아틀라스산업연구소
13 Jan, 06:49
제목 : 美 ‘25년 소비지출 견고할 것…치폴레 등 주요 수혜주 GS *연합인포맥스*
골드만삭스는 ‘25년 미 소비지출이 견고할 것으로 예상하며, 주요 수혜주로 추천할 종목을 다음과 같이 선정했다. ▲ 벌링턴 스토어(BURL) ▲ 치폴레 멕시칸 그릴(CMG) ▲ 코스트코 홀세일(COST) ▲ 윙스톱(WING) ▲ 월마트(WMFT) ▲ 치즈케이크 팩토리(CAKE) ▲ 트랙터 서플라이(TSCO) ▲ 쉐이스ㅤㅋㅞㄱ(SHAK) ▲ 딕스 스포팅 굿즈(DKS) ▲ 콘투어 브랜드(KTB) “’25년에 가처분소득이 증가세를 유지하겠지만, 속도는 다소 둔화될 것이다”고 시인하면서도 “고금리 완화, 에너지 비용 감소, 건강관리지출 둔화, 식료품 물가 안정 등이 소비 여력을 높일 것이다”고 주장했다. “’25년에 미 소비자의 가처분 현금 유입이 4.9% 증가(vs ‘25년 +4.2%)할 것으로 예상되며, 이는 선택적 소비 지출을 지지하고 저축률을 높이는 데 기여할 것이다”고 보았다. “윙스탑의 경우 광고비 증가와 NBA와의 다년간 파트너쉽으로 브랜드 인지도가 크게 증가할 가능성이 있으며, 딕스 스포팅 굿즈는 SNS 네트워크를 통해 높은 마진 프로필을 활용할 기회를 가지고 있다. 치폴레의 경우 최근 조정된 주가가 매력적인 투자 기회를 제공한다”고 설명했다.
골드만삭스는 ‘25년 미 소비지출이 견고할 것으로 예상하며, 주요 수혜주로 추천할 종목을 다음과 같이 선정했다. ▲ 벌링턴 스토어(BURL) ▲ 치폴레 멕시칸 그릴(CMG) ▲ 코스트코 홀세일(COST) ▲ 윙스톱(WING) ▲ 월마트(WMFT) ▲ 치즈케이크 팩토리(CAKE) ▲ 트랙터 서플라이(TSCO) ▲ 쉐이스ㅤㅋㅞㄱ(SHAK) ▲ 딕스 스포팅 굿즈(DKS) ▲ 콘투어 브랜드(KTB) “’25년에 가처분소득이 증가세를 유지하겠지만, 속도는 다소 둔화될 것이다”고 시인하면서도 “고금리 완화, 에너지 비용 감소, 건강관리지출 둔화, 식료품 물가 안정 등이 소비 여력을 높일 것이다”고 주장했다. “’25년에 미 소비자의 가처분 현금 유입이 4.9% 증가(vs ‘25년 +4.2%)할 것으로 예상되며, 이는 선택적 소비 지출을 지지하고 저축률을 높이는 데 기여할 것이다”고 보았다. “윙스탑의 경우 광고비 증가와 NBA와의 다년간 파트너쉽으로 브랜드 인지도가 크게 증가할 가능성이 있으며, 딕스 스포팅 굿즈는 SNS 네트워크를 통해 높은 마진 프로필을 활용할 기회를 가지고 있다. 치폴레의 경우 최근 조정된 주가가 매력적인 투자 기회를 제공한다”고 설명했다.
아틀라스산업연구소
12 Jan, 21:58
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
2025.01.13. 주요 뉴스
삼성전자·SK하이닉스 "2년 후 '커스텀 HBM' 시대
https://buly.kr/8pfQ71q
TSMC, 애리조나에서 4나노미터 칩 생산 시작
https://buly.kr/8ekf8Ci
Nvidia, AI 칩 수출 제한에 대한 Biden 행정부의 계획 비판
https://buly.kr/jYYzUp
트럼프 앞에 엎드린 美 빅테크…메타·아마존, 다양성 정책 폐기
https://buly.kr/4QmTadB
딥시크 추론 모델은 미국의 기술 통제가 쓸모없다는 것을 보여주는 사례
https://buly.kr/E789XVT
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2025.01.13. 주요 뉴스
삼성전자·SK하이닉스 "2년 후 '커스텀 HBM' 시대
https://buly.kr/8pfQ71q
TSMC, 애리조나에서 4나노미터 칩 생산 시작
https://buly.kr/8ekf8Ci
Nvidia, AI 칩 수출 제한에 대한 Biden 행정부의 계획 비판
https://buly.kr/jYYzUp
트럼프 앞에 엎드린 美 빅테크…메타·아마존, 다양성 정책 폐기
https://buly.kr/4QmTadB
딥시크 추론 모델은 미국의 기술 통제가 쓸모없다는 것을 보여주는 사례
https://buly.kr/E789XVT
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
12 Jan, 21:57
[다올투자증권 자동차 유지웅]
1/13(월) 데일리NEWS
[완성차]
■BYD, 이번주 韓상륙…중국차 공습 본격화
https://lrl.kr/PRga
■“이참에 큰 차로 바꿀까”…대형 전기차에 세금 혜택 준다는데, 얼마나
https://lrl.kr/HsX7
■도요타·GM·포드 이어서… 현대차도 트럼프에 100만弗 기부
https://lrl.kr/DgW3
■수입차 판매 부진에도 HEV 강자 日 3사는 웃었다
https://lrl.kr/y4N2
■전기차 시장 침체라지만…중고 시장은 '활발'
https://lrl.kr/uSE3
[부품/타이어]
■현대모비스 부사장 "10년간 해외수주 10배↑…올해 더 성장"[CES2025]
https://lrl.kr/iidW
■김준환 스트라드비젼 대표 “3D 객체 인식 기술 정확도 99% 수준”
https://lrl.kr/Hs6c
[배터리/2차전지]
■먹구름 낀 4분기 실적 시즌…배터리·석화 줄줄이 적자 예고
https://url.kr/w3sek8
■삼성SDI, CES 2025서
https://url.kr/76kwuf
■LG엔솔 13개·SK온 8개…美 보조금 대상 87%가 'K배터리'
https://url.kr/7bn2zk
■LG엔솔, 美 태양광 전기차에 원통형 배터리 공급…4.4GWh 규모
https://url.kr/4q2fzq
[Global]
■中서 밀리는 일본차…혼다, 9년 만에 100만대 밑돌아
https://lrl.kr/iidR
■[인사이드 스토리]테슬라에 밀린 아우디·볼보…올해 반전 만들까
https://lrl.kr/Hs57
■中서 떼돈 벌던 車 업체들, 전기차 내놔도 '내리막'
https://lrl.kr/y4N6
■일론 머스크, 독일 극우당수와 대담하며 지원사격
https://lrl.kr/y4N9
■러시아의 강한 전기차 수요에 중국 중고차 수출 45% 급증
https://lrl.kr/iid2
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
1/13(월) 데일리NEWS
[완성차]
■BYD, 이번주 韓상륙…중국차 공습 본격화
https://lrl.kr/PRga
■“이참에 큰 차로 바꿀까”…대형 전기차에 세금 혜택 준다는데, 얼마나
https://lrl.kr/HsX7
■도요타·GM·포드 이어서… 현대차도 트럼프에 100만弗 기부
https://lrl.kr/DgW3
■수입차 판매 부진에도 HEV 강자 日 3사는 웃었다
https://lrl.kr/y4N2
■전기차 시장 침체라지만…중고 시장은 '활발'
https://lrl.kr/uSE3
[부품/타이어]
■현대모비스 부사장 "10년간 해외수주 10배↑…올해 더 성장"[CES2025]
https://lrl.kr/iidW
■김준환 스트라드비젼 대표 “3D 객체 인식 기술 정확도 99% 수준”
https://lrl.kr/Hs6c
[배터리/2차전지]
■먹구름 낀 4분기 실적 시즌…배터리·석화 줄줄이 적자 예고
https://url.kr/w3sek8
■삼성SDI, CES 2025서
첨단 각형 배터리 공개https://url.kr/76kwuf
■LG엔솔 13개·SK온 8개…美 보조금 대상 87%가 'K배터리'
https://url.kr/7bn2zk
■LG엔솔, 美 태양광 전기차에 원통형 배터리 공급…4.4GWh 규모
https://url.kr/4q2fzq
[Global]
■中서 밀리는 일본차…혼다, 9년 만에 100만대 밑돌아
https://lrl.kr/iidR
■[인사이드 스토리]테슬라에 밀린 아우디·볼보…올해 반전 만들까
https://lrl.kr/Hs57
■中서 떼돈 벌던 車 업체들, 전기차 내놔도 '내리막'
https://lrl.kr/y4N6
■일론 머스크, 독일 극우당수와 대담하며 지원사격
https://lrl.kr/y4N9
■러시아의 강한 전기차 수요에 중국 중고차 수출 45% 급증
https://lrl.kr/iid2
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
아틀라스산업연구소
12 Jan, 21:56
* 중국 HBM2e 양산설
=========================
~ 중국 4대 포털 중 하나인 서우후(搜狐)는 선전위안위안즈춘테크놀로지(이하 위안위안즈춘)가 AI 칩용 HBM2e 메모리의 대량 생산을 시작했다고 10일(현지시각) 보도했다
~ 위안위안즈춘은 HBM 생산의 핵심인 TSV(Through Silicon Via)와 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 기술을 확보했다
~ 위안위안즈춘은 2025년 춘절 시점에 HBM3/HBM3e의 프런트엔드 설계도 완료할 계획이라고 서우후는 보도했다
http://m.g-enews.com/view.php?ud=202501121903136430fbbec65dfb_1
=========================
~ 중국 4대 포털 중 하나인 서우후(搜狐)는 선전위안위안즈춘테크놀로지(이하 위안위안즈춘)가 AI 칩용 HBM2e 메모리의 대량 생산을 시작했다고 10일(현지시각) 보도했다
~ 위안위안즈춘은 HBM 생산의 핵심인 TSV(Through Silicon Via)와 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 기술을 확보했다
~ 위안위안즈춘은 2025년 춘절 시점에 HBM3/HBM3e의 프런트엔드 설계도 완료할 계획이라고 서우후는 보도했다
http://m.g-enews.com/view.php?ud=202501121903136430fbbec65dfb_1
아틀라스산업연구소
12 Jan, 21:56
[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/13
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, Azure OpenAI 서비스의 보안 장치를 우회한 도구를 개발하고 사용한 익명의 그룹을 상대로 소송 제기
https://han.gl/tlE6q
Google DeepMind, LLM 사실성 개선 및 환각 감소를 위한 새로운 벤치마크 ‘FACTS Grounding’ 도입
https://han.gl/2dkO1
OpenAI, 신규 채용 공고를 통해 로봇 부서를 재구성해 인간처럼 지능적으로 작동하는 범용 로봇 개발 계획 발표
- 작년 11월 Meta의 AR 사업부에서 OpenAI로 이직한 케이틀린 칼리노프스키는 자신의 X에서 OpenAI가 맞춤형 센서 제품군을 갖춘 자체 로봇을 개발할 것이라고 언급
https://han.gl/fb1La
OpenAI, 자사 봇의 디도스 공격과 유사한 대규모 스크래핑 시도로 Triplegangers 사이트가 다운되는 문제 발생
https://han.gl/9S5Bz
FTC와 DOJ, 일론 머스크가 제기한 OpenAI에 대한 반독점 소송 핵심 주장 지지
- 해당 기관들은 OpenAI의 이사회 운영이 법을 위반했다고 판단
https://han.gl/ebRBi
Hewlett Packard Enterprise, X에 AI 작업 최적화 서버를 제공하기 위해 10억달러 이상의 계약 체결
https://han.gl/sgD5Z
Snowflake, 사우디아라비아에 신규 중동 본사 설립 계획 발표
https://han.gl/BrKh6
HubSpot의 공동 창립자 Dharmesh Shah가 설계한 AI agent 플랫폼 Agent.ai, 출시 4개월 만에 258,000명의 사용자 수 달성
https://han.gl/EzZu2
Meta와 Amazon 등 美 대기업, 도널드 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 DEI 정책 종료 발표
https://han.gl/aSO6T
Apple 이사회, DEI 정책 종료 제안에 반대
https://han.gl/118fK
UC 버클리 연구팀 NovaSky, 오픈소스 추론 모델 Sky-T1-32B-Preview 출시
- 450달러 이하로 훈련된 것이 특징
- 합성 훈련 데이터를 통해 비용을 낮출 수 있었다고 언급
https://han.gl/0Xxw4
<국내>
SK텔레콤, 인프라 시장 확대를 위해 지난달 출시한 ‘구독형 GPU 서비스(GPUaaS)’를 기반으로 국내 클라우드 서비스 제공사업자(CSP)와 GPU 인프라 판매 협력 추진 중
https://han.gl/7ATII
한글과컴퓨터, 자회사 한컴라이프케어의 지분 매각 계획 철회
- 글로벌 시장 진출을 통한 성장 전략 재수립 과정에서 한컴라이프케어가 한컴의 사업 확대에 도움이 될 것으로 판단한 것
https://han.gl/POtYL
한글과컴퓨터 자회사 한컴라이프케어, 미국의 개인 안전 장비(PPE) 전문 업체와 K3-K11 방독면 독점 공급 계약 체결
https://han.gl/1MGBD
공공 소프트웨어 차세대 나라장터 서비스, 시범개통 일주일 만에 서비스 장애 발생
- 몇 시간 만에 복구된 듯했지만, 다음 날 또다시 장애가 발생하는 등 불안정한 모습
https://han.gl/YHK0U
감사합니다.
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, Azure OpenAI 서비스의 보안 장치를 우회한 도구를 개발하고 사용한 익명의 그룹을 상대로 소송 제기
https://han.gl/tlE6q
Google DeepMind, LLM 사실성 개선 및 환각 감소를 위한 새로운 벤치마크 ‘FACTS Grounding’ 도입
https://han.gl/2dkO1
OpenAI, 신규 채용 공고를 통해 로봇 부서를 재구성해 인간처럼 지능적으로 작동하는 범용 로봇 개발 계획 발표
- 작년 11월 Meta의 AR 사업부에서 OpenAI로 이직한 케이틀린 칼리노프스키는 자신의 X에서 OpenAI가 맞춤형 센서 제품군을 갖춘 자체 로봇을 개발할 것이라고 언급
https://han.gl/fb1La
OpenAI, 자사 봇의 디도스 공격과 유사한 대규모 스크래핑 시도로 Triplegangers 사이트가 다운되는 문제 발생
https://han.gl/9S5Bz
FTC와 DOJ, 일론 머스크가 제기한 OpenAI에 대한 반독점 소송 핵심 주장 지지
- 해당 기관들은 OpenAI의 이사회 운영이 법을 위반했다고 판단
https://han.gl/ebRBi
Hewlett Packard Enterprise, X에 AI 작업 최적화 서버를 제공하기 위해 10억달러 이상의 계약 체결
https://han.gl/sgD5Z
Snowflake, 사우디아라비아에 신규 중동 본사 설립 계획 발표
https://han.gl/BrKh6
HubSpot의 공동 창립자 Dharmesh Shah가 설계한 AI agent 플랫폼 Agent.ai, 출시 4개월 만에 258,000명의 사용자 수 달성
https://han.gl/EzZu2
Meta와 Amazon 등 美 대기업, 도널드 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 DEI 정책 종료 발표
https://han.gl/aSO6T
Apple 이사회, DEI 정책 종료 제안에 반대
https://han.gl/118fK
UC 버클리 연구팀 NovaSky, 오픈소스 추론 모델 Sky-T1-32B-Preview 출시
- 450달러 이하로 훈련된 것이 특징
- 합성 훈련 데이터를 통해 비용을 낮출 수 있었다고 언급
https://han.gl/0Xxw4
<국내>
SK텔레콤, 인프라 시장 확대를 위해 지난달 출시한 ‘구독형 GPU 서비스(GPUaaS)’를 기반으로 국내 클라우드 서비스 제공사업자(CSP)와 GPU 인프라 판매 협력 추진 중
https://han.gl/7ATII
한글과컴퓨터, 자회사 한컴라이프케어의 지분 매각 계획 철회
- 글로벌 시장 진출을 통한 성장 전략 재수립 과정에서 한컴라이프케어가 한컴의 사업 확대에 도움이 될 것으로 판단한 것
https://han.gl/POtYL
한글과컴퓨터 자회사 한컴라이프케어, 미국의 개인 안전 장비(PPE) 전문 업체와 K3-K11 방독면 독점 공급 계약 체결
https://han.gl/1MGBD
공공 소프트웨어 차세대 나라장터 서비스, 시범개통 일주일 만에 서비스 장애 발생
- 몇 시간 만에 복구된 듯했지만, 다음 날 또다시 장애가 발생하는 등 불안정한 모습
https://han.gl/YHK0U
감사합니다.
아틀라스산업연구소
12 Jan, 21:55
(1/13) AI 데일리 글로벌 마켓 브리핑
고용 서프라이즈에 흔들린 증시, 기술주 직격탄
# Key Takeaways
- 주식시장: 다우 1.6%↓, 나스닥 1.6%↓, 러셀2000 2.2%↓
- 금리 동결 가능성 증가 및 높은 국채 금리
- 월그린스, 호실적 발표로 25% 급등
# Summary
미 증시는 급격한 하락세를 보임. 다우존스 산업평균지수는 1.63% 하락하며 41,938.45에 장을 마쳤고, 나스닥종합지수와 S&P 500 지수도 각각 1.63% 및 1.54% 하락함. 러셀2000 중소형주 지수는 2.17% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록함. 이와 같은 하락은 예상보다 강한 고용지표 발표로 연준의 금리 인하 기대가 부정적으로 조정되면서 발생함.
12월 미국 비농업 신규 고용은 예상치인 16만 명을 훨씬 초과한 25만6천 명으로 보고되어, 연준의 금리 동결 가능성이 더욱 커짐. 이에 따라 미국 국채 금리와 달러 가치도 52주 최고 수준을 기록함. 국채 10년 금리는 4.79%로 상승, 달러지수는 109.97을 기록함.
주요 기술주, 특히 엔비디아, AMD, 브로드컴 등은 높은 금리 및 매파적 FOMC 발언의 영향을 받아 큰 폭의 하락세를 나타냄. 반면, 월그린스는 예상보다 좋은 실적으로 인해 25% 이상의 급등세를 보였음. 다가오는 3월 FOMC 회의에서 금리를 계속 동결할 확률도 70.1%로 상승함에 따라, 시장 불확실성이 지속될 전망임. (다우 -1.63%, 나스닥 -1.63%, S&P500 -1.54%, 러셀2000 -2.17%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250113064604000_3533
# 특징종목
델타 항공(+9.0%)은 JPMorgan의 목표 주가 상향 조정 및 겨울 폭풍으로 인한 항공편 취소 소식으로 인해 급등함. 이러한 요인들이 델타 항공에 대한 긍정적인 투자 심리를 자극하며 주가 상승을 견인함. Walgreens Boots Alliance(+28%)는 VillageMD 매각 소식과 관련된 긍정적인 실적 발표 덕분에 강세를 보이며, 투자자들은 신규 전략에 대한 기대감을 표출함.
반면, Constellation Brands(-17%)는 예상보다 저조한 실적 발표와 연간 매출 가이드 하향 조정으로 큰 폭의 하락세를 기록함. 이는 투자자들에게 실망감을 안겨주었음. Mercury General(-20%)는 남부 캘리포니아 대규모 산불로 인한 막대한 보험 손실 예상 보도 후 급락, 보험 업계 전반에 미친 타격이 컸음. 엔비디아(-3.0%)는 전반적인 기술주 하락세와 AI 및 고성능 컴퓨팅 분야에서의 경쟁 심화 우려가 부담으로 작용하며 주가 하락. 마지막으로, Constellation Energy Group(+25%)은 Calpine 인수 발표로 인해 업계 내 에너지 제공자로서의 입지를 강화하며 주가가 큰 폭으로 상승함. 이러한 합의가 시장에 긍정적인 영향을 미치고, 기업 성장을 견인할 수 있는 중요한 기회로 평가받음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년 국채 금리는 4.79%로 크게 상승하며 14개월래 최고치를 기록함. 이는 미국의 고용 보고서가 예상보다 강력하게 나와 금리 인하 기대가 줄어들었기 때문임.
외환 시장에서는 달러 인덱스가 109.7로 상승, 달러 강세가 이어졌으며 특히 유로와 파운드 대비 강세를 보임.
주요 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 3.68% 상승해 배럴당 76.64달러로 거래됨. 이는 원유 수요 증가 기대와 함께 공급 차질 우려가 반영된 것으로 보임. 금 가격 또한 소폭 상승하여 0.86% 오른 온스당 2692.84달러로 거래됨.
반면 천연가스는 하루 동안 7.65% 상승하며 큰 폭의 변화를 보였음. 이는 계절적 수요 증가와 함께 공급 불균형이 원인인 것으로 분석됨. 각국의 경제 지표와 중앙은행 정책이 앞으로의 시장 변동성에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
고용 서프라이즈에 흔들린 증시, 기술주 직격탄
# Key Takeaways
- 주식시장: 다우 1.6%↓, 나스닥 1.6%↓, 러셀2000 2.2%↓
- 금리 동결 가능성 증가 및 높은 국채 금리
- 월그린스, 호실적 발표로 25% 급등
# Summary
미 증시는 급격한 하락세를 보임. 다우존스 산업평균지수는 1.63% 하락하며 41,938.45에 장을 마쳤고, 나스닥종합지수와 S&P 500 지수도 각각 1.63% 및 1.54% 하락함. 러셀2000 중소형주 지수는 2.17% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록함. 이와 같은 하락은 예상보다 강한 고용지표 발표로 연준의 금리 인하 기대가 부정적으로 조정되면서 발생함.
12월 미국 비농업 신규 고용은 예상치인 16만 명을 훨씬 초과한 25만6천 명으로 보고되어, 연준의 금리 동결 가능성이 더욱 커짐. 이에 따라 미국 국채 금리와 달러 가치도 52주 최고 수준을 기록함. 국채 10년 금리는 4.79%로 상승, 달러지수는 109.97을 기록함.
주요 기술주, 특히 엔비디아, AMD, 브로드컴 등은 높은 금리 및 매파적 FOMC 발언의 영향을 받아 큰 폭의 하락세를 나타냄. 반면, 월그린스는 예상보다 좋은 실적으로 인해 25% 이상의 급등세를 보였음. 다가오는 3월 FOMC 회의에서 금리를 계속 동결할 확률도 70.1%로 상승함에 따라, 시장 불확실성이 지속될 전망임. (다우 -1.63%, 나스닥 -1.63%, S&P500 -1.54%, 러셀2000 -2.17%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20250113064604000_3533
# 특징종목
델타 항공(+9.0%)은 JPMorgan의 목표 주가 상향 조정 및 겨울 폭풍으로 인한 항공편 취소 소식으로 인해 급등함. 이러한 요인들이 델타 항공에 대한 긍정적인 투자 심리를 자극하며 주가 상승을 견인함. Walgreens Boots Alliance(+28%)는 VillageMD 매각 소식과 관련된 긍정적인 실적 발표 덕분에 강세를 보이며, 투자자들은 신규 전략에 대한 기대감을 표출함.
반면, Constellation Brands(-17%)는 예상보다 저조한 실적 발표와 연간 매출 가이드 하향 조정으로 큰 폭의 하락세를 기록함. 이는 투자자들에게 실망감을 안겨주었음. Mercury General(-20%)는 남부 캘리포니아 대규모 산불로 인한 막대한 보험 손실 예상 보도 후 급락, 보험 업계 전반에 미친 타격이 컸음. 엔비디아(-3.0%)는 전반적인 기술주 하락세와 AI 및 고성능 컴퓨팅 분야에서의 경쟁 심화 우려가 부담으로 작용하며 주가 하락. 마지막으로, Constellation Energy Group(+25%)은 Calpine 인수 발표로 인해 업계 내 에너지 제공자로서의 입지를 강화하며 주가가 큰 폭으로 상승함. 이러한 합의가 시장에 긍정적인 영향을 미치고, 기업 성장을 견인할 수 있는 중요한 기회로 평가받음.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
미국 10년 국채 금리는 4.79%로 크게 상승하며 14개월래 최고치를 기록함. 이는 미국의 고용 보고서가 예상보다 강력하게 나와 금리 인하 기대가 줄어들었기 때문임.
외환 시장에서는 달러 인덱스가 109.7로 상승, 달러 강세가 이어졌으며 특히 유로와 파운드 대비 강세를 보임.
주요 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 3.68% 상승해 배럴당 76.64달러로 거래됨. 이는 원유 수요 증가 기대와 함께 공급 차질 우려가 반영된 것으로 보임. 금 가격 또한 소폭 상승하여 0.86% 오른 온스당 2692.84달러로 거래됨.
반면 천연가스는 하루 동안 7.65% 상승하며 큰 폭의 변화를 보였음. 이는 계절적 수요 증가와 함께 공급 불균형이 원인인 것으로 분석됨. 각국의 경제 지표와 중앙은행 정책이 앞으로의 시장 변동성에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨.
* 본 조사분석자료는 인공지능(AI) 기술을 사용하여 생성되었으며, 금융투자분석사의 감수를 받았습니다. 본 자료 마지막에 안내된 중요 내용을 확인하시기 바랍니다.
아틀라스산업연구소
12 Jan, 21:54
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 1.13(월) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 美 4개 vs 中 3개 vs 韓 1개…'반도체 전쟁' 공장 건설도 뒤처진다(중앙일보)
https://vo.la/weKSCP
▶️ 중국에서 고전하는 애플… 아이폰 출하량 10~12% 감소(조선비즈)
https://vo.la/ziNtgW
▶️ '20세기 핵경쟁과 닮은꼴'… 'AI發 신냉전' 시작됐다(디지털타임스)
https://vo.la/gMEHsr
▶️ LG이노텍 "AI칩용 기판, 빅테크 러브콜 쇄도"(한국경제)
https://vo.la/vhAtQu
▶️ 삼성전자·SK하이닉스 "2년 후 '커스텀 HBM' 시대…2029년엔 55조로 성장"(서울경제)
https://vo.la/IDBZXV
▶️ HPE lands $1 billion AI server order from Elon Musk(tom's Hardware)
HPE가 X(구 Twitter)의 AI 서버 구축 계약을 체결하며, Dell과 Supermicro를 제치고 10억 달러 규모의 수주를 확보함. 계약 세부 내용은 공개되지 않았으나, 엔비디아의 Blackwell GPU 10,000개가 포함된 클러스터가 구성될 가능성이 있으며, 이는 최대 90 FP4 ExaFLOPS의 성능을 제공할 수 있음. 이 계약은 HPE에게 AI 서버 기술력을 인정받는 큰 승리로, AI 서버 시장에서 입지를 강화할 발판이 될 것으로 보임
https://vo.la/dhdWJc
▶️ Critical Warning For 100 Million Apple Users—New Hack Attack Confirmed(forbes)
새로운 macOS 악성코드인 Banshee Stealer 변종이 1억 명의 사용자를 노리며, 브라우저 정보, 암호화폐 지갑, 민감한 데이터를 탈취할 수 있음. 이 악성코드는 애플의 보안 툴을 우회하며 탐지가 어려워 사용자를 속이는 팝업으로 작동함. 전문가들은 다층적 보안 전략과 사용자 교육을 통해 이런 위협에 대비해야 한다고 조언함
https://vo.la/RGChXL
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ 美 4개 vs 中 3개 vs 韓 1개…'반도체 전쟁' 공장 건설도 뒤처진다(중앙일보)
https://vo.la/weKSCP
▶️ 중국에서 고전하는 애플… 아이폰 출하량 10~12% 감소(조선비즈)
https://vo.la/ziNtgW
▶️ '20세기 핵경쟁과 닮은꼴'… 'AI發 신냉전' 시작됐다(디지털타임스)
https://vo.la/gMEHsr
▶️ LG이노텍 "AI칩용 기판, 빅테크 러브콜 쇄도"(한국경제)
https://vo.la/vhAtQu
▶️ 삼성전자·SK하이닉스 "2년 후 '커스텀 HBM' 시대…2029년엔 55조로 성장"(서울경제)
https://vo.la/IDBZXV
▶️ HPE lands $1 billion AI server order from Elon Musk(tom's Hardware)
HPE가 X(구 Twitter)의 AI 서버 구축 계약을 체결하며, Dell과 Supermicro를 제치고 10억 달러 규모의 수주를 확보함. 계약 세부 내용은 공개되지 않았으나, 엔비디아의 Blackwell GPU 10,000개가 포함된 클러스터가 구성될 가능성이 있으며, 이는 최대 90 FP4 ExaFLOPS의 성능을 제공할 수 있음. 이 계약은 HPE에게 AI 서버 기술력을 인정받는 큰 승리로, AI 서버 시장에서 입지를 강화할 발판이 될 것으로 보임
https://vo.la/dhdWJc
▶️ Critical Warning For 100 Million Apple Users—New Hack Attack Confirmed(forbes)
새로운 macOS 악성코드인 Banshee Stealer 변종이 1억 명의 사용자를 노리며, 브라우저 정보, 암호화폐 지갑, 민감한 데이터를 탈취할 수 있음. 이 악성코드는 애플의 보안 툴을 우회하며 탐지가 어려워 사용자를 속이는 팝업으로 작동함. 전문가들은 다층적 보안 전략과 사용자 교육을 통해 이런 위협에 대비해야 한다고 조언함
https://vo.la/RGChXL
아틀라스산업연구소
12 Jan, 21:53
IT 한파에…"모빌리티가 기회" 전장 힘주는 삼성전기·LG이노텍
출처 : 이데일리 | 네이버
https://naver.me/xxYnpOUZ
출처 : 이데일리 | 네이버
https://naver.me/xxYnpOUZ
아틀라스산업연구소
11 Jan, 08:34
“韓 시공 능력-美 설계 기술 결합”… ‘新에너지 협력사업’ 떠오른 SMR
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/xNLfBhxo
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/xNLfBhxo
아틀라스산업연구소
11 Jan, 00:40
*한국 증시 관련 수치:
MSCI 한국지수 ETF는 1.47%, MSCI 신흥지수 ETF는 1.70% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 2.42%, 러셀2000지수는 2.22%, 다우 운송지수는 1.14% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.91% 하락. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,465.00원을 기록. 야간시장에서는 1.472.00원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,472.40원을 기록.
*FICC: 금리, 달러화 큰 폭 강세, 원유, 천연가스, 옥수수, 대두 급등
국제유가는 미 재무부가 러시아 원유 산업관련 회사, 유조선, 임원들에 대한 제재를 발표하자 공급에 대한 우려를 반영하며 큰 폭으로 상승. 여기에 미국의 시추공 수가 감소해 미국 공급 둔화 우려도 영향. 미국 천연가스가 2년내 최고치를 기록. 향후 2주동안 추운 날씨가 진행된다는 예보에 난방 수요 증가 기대를 반영하며 난방유 가격과 함께 급등. 유럽 천연가스는 제한적인 등락에 그침.
달러화는 강력한 고용보고서 결과가 발표되자 2022년 높은 물가를 이유로 연준의 공격적인 금리인상 시기 이후 가장 강한 모습을 보임. 더 나아가 소비자 심리지수에서 기대 인플레이션이 상승한 점도 영향. 관련 변화에 유로, 파운드가 달러 대비 약세. 반면 엔화는 금리 인상 기대 등을 반영하며 달러 대비 강세. 역외 위안화를 비롯해 멕시코 페소, 브라질 헤알 등 대부분 환율은 달러 대비 약세
국채 금리는 비농업 고용자수가 예상과 달리 큰 폭으로 증가하자 10년물 기준 4.8%에 근접하는 등 큰 폭으로 상승. 여기에 임금 상승도 견고해 향후 소비 증가에 대한 기대 심리를 높인 점, 그리고 소비자 심리지수에서 1년 기대 인플레이션이 크게 상향 조정된 점도 금리 상승 요인으로 작용. 관련 소식에 CME FEDWatch에서는 12월까지 금리 동결 확률이 13.4%에서 30%로, 1회 금리인하 확률이 70%를 기록
금은 달러 강세와 금리 급등에도 상승. 1년 기대 인플레이션이 상향되는 등 물가에 대한 불안이 영향을 준 것으로 추정. 구리 및 비철금속은 고용보고서 결과 후 달러화가 강세를 보였으나 대부분 품목에서 상승. 시장 일각에서는 리밸런싱 중 일부 알고리즘에 의한 수급적인 요인에 의한 결과일 뿐이라고 주장. 농작물은 옥수수와 대두가 농무부의 세계 농업 공급 및 수요 전망 보고서(WASDE)에서 시장 예상치를 크게 하회한 수확량을 전망하자 큰 폭으로 상승. 밀은 달러 강세 여파로 하락.
MSCI 한국지수 ETF는 1.47%, MSCI 신흥지수 ETF는 1.70% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 2.42%, 러셀2000지수는 2.22%, 다우 운송지수는 1.14% 하락. KOSPI 야간 선물은 0.91% 하락. 지난 금요일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,465.00원을 기록. 야간시장에서는 1.472.00원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,472.40원을 기록.
*FICC: 금리, 달러화 큰 폭 강세, 원유, 천연가스, 옥수수, 대두 급등
국제유가는 미 재무부가 러시아 원유 산업관련 회사, 유조선, 임원들에 대한 제재를 발표하자 공급에 대한 우려를 반영하며 큰 폭으로 상승. 여기에 미국의 시추공 수가 감소해 미국 공급 둔화 우려도 영향. 미국 천연가스가 2년내 최고치를 기록. 향후 2주동안 추운 날씨가 진행된다는 예보에 난방 수요 증가 기대를 반영하며 난방유 가격과 함께 급등. 유럽 천연가스는 제한적인 등락에 그침.
달러화는 강력한 고용보고서 결과가 발표되자 2022년 높은 물가를 이유로 연준의 공격적인 금리인상 시기 이후 가장 강한 모습을 보임. 더 나아가 소비자 심리지수에서 기대 인플레이션이 상승한 점도 영향. 관련 변화에 유로, 파운드가 달러 대비 약세. 반면 엔화는 금리 인상 기대 등을 반영하며 달러 대비 강세. 역외 위안화를 비롯해 멕시코 페소, 브라질 헤알 등 대부분 환율은 달러 대비 약세
국채 금리는 비농업 고용자수가 예상과 달리 큰 폭으로 증가하자 10년물 기준 4.8%에 근접하는 등 큰 폭으로 상승. 여기에 임금 상승도 견고해 향후 소비 증가에 대한 기대 심리를 높인 점, 그리고 소비자 심리지수에서 1년 기대 인플레이션이 크게 상향 조정된 점도 금리 상승 요인으로 작용. 관련 소식에 CME FEDWatch에서는 12월까지 금리 동결 확률이 13.4%에서 30%로, 1회 금리인하 확률이 70%를 기록
금은 달러 강세와 금리 급등에도 상승. 1년 기대 인플레이션이 상향되는 등 물가에 대한 불안이 영향을 준 것으로 추정. 구리 및 비철금속은 고용보고서 결과 후 달러화가 강세를 보였으나 대부분 품목에서 상승. 시장 일각에서는 리밸런싱 중 일부 알고리즘에 의한 수급적인 요인에 의한 결과일 뿐이라고 주장. 농작물은 옥수수와 대두가 농무부의 세계 농업 공급 및 수요 전망 보고서(WASDE)에서 시장 예상치를 크게 하회한 수확량을 전망하자 큰 폭으로 상승. 밀은 달러 강세 여파로 하락.
아틀라스산업연구소
11 Jan, 00:39
[DB금융투자 전기전자 조현지]
[아이폰 2025 출하량 및 Apple Intelligence 제품 관련 궈밍치 코멘트]
애플의 아이폰 2025년 출하량은 컨센서스보다 8~10% 감소할 수 있음
1. Apple은 주요 공급업체와 2025년 아이폰 생산 계획을 논의할 때 신중한 입장을 취함
2. 아이폰 SE4(1분기 중반경 출시 예정)에도 불구, 아이폰 1H25 출하량은 전년 동기 대비 약 6% 감소할 것으로 예상 (1Q25 출하량은 트럼프의 관세 정책을 앞두고 1월에 전방 로딩으로 인해 YoY 대체로 보합세, 2Q25 출하량은 감소할 것으로 예상)
3. 2024년 12월 중국의 전체 스마트폰 출하량은 YoY 거의 보합, 아이폰 출하량은 전년 동기 대비 약 10~12% 감소. 애플의 중국 시장 점유율이 지속적으로 하락하고 있음
4. 2H25 ultra-thin 아이폰(가장 얇은 부분은 약 5.5mm)과 계획 단계에 있는 폴더블 아이폰은 초박형 디자인으로 인해 eSIM만 지원할 가능성이 높음. 현재 중국 시장에서는 eSIM만 지원하는 휴대폰 홍보가 없음을 고려할 때, 디자인을 수정하지 않으면 이 두 모델은 출하 모멘텀에 직면할 수 있음
5. ultra-thin iPhone 17은 iPhone Plus보다 더 많은 양을 출하할 수 있음
부품단 가격 인하와 현재 모델과 유사한 사용자 경험으로 인해 전반적으로 iPhone 판매량이 크게 증가하지는 않을 것
6. 아이폰 출하량은 2024년 약 2억 2천만 대, 2025년 약 2억 2천만~2억 2천 5백만 대로 시장 컨센서스인 2억 4천만 대 이상을 밑돌 것으로 추정
애플 인텔리전스가 하드웨어 업그레이드와 서비스 수익을 주도했다는 증거는 없음
1. 지난달 인터뷰에서 팀 쿡은 애플 인텔리전스에 대한 요금 부과에 대해 내부적으로 논의된 적이 없다고 언급
이는 애플 인텔리전스가 구독 수익을 창출하고 향후 서비스 비즈니스를 주도할 것이라는 일부 애널리스트와 언론의 이전 낙관적인 전망이 지나치게 낙관적이었다는 것을 의미
2. 이전 설문조사에 따르면 대부분의 iPhone 사용자는 Apple Intelligence에 관심이 없는 것으로 나타남
이는 Apple Intelligence가 iPhone 교체 수요를 증가시키지 않았다는 최근 공급망 설문조사 결과와 일치
3. 온디바이스 AI를 촉진하려는 Apple의 노력은 여러 가지 구조적 과제에 직면. 예를 들어, Apple Intelligence가 WWDC 2024에서 데뷔한 후 초기 화제성에도 불구하고 클라우드 기반 AI 서비스에 비해 그 매력은 크게 감소
4. Apple Intelligence의 장기적인 전망에 대해 비관적이지는 않지만, 하드웨어 교체 주기나 서비스 비즈니스에 도움이 될 수 있는 Apple Intelligence의 능력에 대한 증거는 없음. 따라서 이전 시장의 과도한 낙관론으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 하방 위험에 주의해야 함
링크: https://abit.ly/vccwfi
[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]
[아이폰 2025 출하량 및 Apple Intelligence 제품 관련 궈밍치 코멘트]
애플의 아이폰 2025년 출하량은 컨센서스보다 8~10% 감소할 수 있음
1. Apple은 주요 공급업체와 2025년 아이폰 생산 계획을 논의할 때 신중한 입장을 취함
2. 아이폰 SE4(1분기 중반경 출시 예정)에도 불구, 아이폰 1H25 출하량은 전년 동기 대비 약 6% 감소할 것으로 예상 (1Q25 출하량은 트럼프의 관세 정책을 앞두고 1월에 전방 로딩으로 인해 YoY 대체로 보합세, 2Q25 출하량은 감소할 것으로 예상)
3. 2024년 12월 중국의 전체 스마트폰 출하량은 YoY 거의 보합, 아이폰 출하량은 전년 동기 대비 약 10~12% 감소. 애플의 중국 시장 점유율이 지속적으로 하락하고 있음
4. 2H25 ultra-thin 아이폰(가장 얇은 부분은 약 5.5mm)과 계획 단계에 있는 폴더블 아이폰은 초박형 디자인으로 인해 eSIM만 지원할 가능성이 높음. 현재 중국 시장에서는 eSIM만 지원하는 휴대폰 홍보가 없음을 고려할 때, 디자인을 수정하지 않으면 이 두 모델은 출하 모멘텀에 직면할 수 있음
5. ultra-thin iPhone 17은 iPhone Plus보다 더 많은 양을 출하할 수 있음
부품단 가격 인하와 현재 모델과 유사한 사용자 경험으로 인해 전반적으로 iPhone 판매량이 크게 증가하지는 않을 것
6. 아이폰 출하량은 2024년 약 2억 2천만 대, 2025년 약 2억 2천만~2억 2천 5백만 대로 시장 컨센서스인 2억 4천만 대 이상을 밑돌 것으로 추정
애플 인텔리전스가 하드웨어 업그레이드와 서비스 수익을 주도했다는 증거는 없음
1. 지난달 인터뷰에서 팀 쿡은 애플 인텔리전스에 대한 요금 부과에 대해 내부적으로 논의된 적이 없다고 언급
이는 애플 인텔리전스가 구독 수익을 창출하고 향후 서비스 비즈니스를 주도할 것이라는 일부 애널리스트와 언론의 이전 낙관적인 전망이 지나치게 낙관적이었다는 것을 의미
2. 이전 설문조사에 따르면 대부분의 iPhone 사용자는 Apple Intelligence에 관심이 없는 것으로 나타남
이는 Apple Intelligence가 iPhone 교체 수요를 증가시키지 않았다는 최근 공급망 설문조사 결과와 일치
3. 온디바이스 AI를 촉진하려는 Apple의 노력은 여러 가지 구조적 과제에 직면. 예를 들어, Apple Intelligence가 WWDC 2024에서 데뷔한 후 초기 화제성에도 불구하고 클라우드 기반 AI 서비스에 비해 그 매력은 크게 감소
4. Apple Intelligence의 장기적인 전망에 대해 비관적이지는 않지만, 하드웨어 교체 주기나 서비스 비즈니스에 도움이 될 수 있는 Apple Intelligence의 능력에 대한 증거는 없음. 따라서 이전 시장의 과도한 낙관론으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 하방 위험에 주의해야 함
링크: https://abit.ly/vccwfi
[해당 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 당사의 조사분석자료가 아닙니다]
아틀라스산업연구소
09 Jan, 21:51
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
2025.01.10. 주요 뉴스
Broadcom, 2nm 칩을 위해 Rapidus를 선택, 6월까지 샘플 제공 예정
https://buly.kr/BeJWk20
젠슨 황 만난 최태원 "HBM 개발 속도, 엔비디아 요구 넘어서"
https://buly.kr/DEYLZNV
신설 vs. 해체: 삼성, SK하이닉스, EUV 전략에 대한 상반된 입장
https://buly.kr/FLXRL9v
Elon Musk의 xAI, 독립형 Grok 앱 출시
https://buly.kr/2qXdhEp
소프트뱅크·Arm, 미국 반도체 설계업체 암페어 인수 검토
https://buly.kr/4QmSWaM
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2025.01.10. 주요 뉴스
Broadcom, 2nm 칩을 위해 Rapidus를 선택, 6월까지 샘플 제공 예정
https://buly.kr/BeJWk20
젠슨 황 만난 최태원 "HBM 개발 속도, 엔비디아 요구 넘어서"
https://buly.kr/DEYLZNV
신설 vs. 해체: 삼성, SK하이닉스, EUV 전략에 대한 상반된 입장
https://buly.kr/FLXRL9v
Elon Musk의 xAI, 독립형 Grok 앱 출시
https://buly.kr/2qXdhEp
소프트뱅크·Arm, 미국 반도체 설계업체 암페어 인수 검토
https://buly.kr/4QmSWaM
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
09 Jan, 21:50
[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/10
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, OpenAI의 o1-preview 모델을 능가하는 신규 SLM 추론 기술 'rStar-Math' 공개
- 인간의 '심층적 사고'를 모방하여 수학 문제에 대한 단계별 솔루션을 반복적으로 개선하는 방법인 몬테카를로 트리 탐색(MCTS)을 활용
https://han.gl/bK6PB
Microsoft, 성과가 저조한 직원을 대상으로 감축을 계획 중이라는 보도
https://han.gl/sdKWR
Google, Discover 피드를 기반으로 팟캐스트를 자동으로 생성하는 신규 'Daily Listen' 기능 테스트 중
- Daily Listen은 관심 있는 주제에 대한 최신 정보를 얻는 데 도움이 되도록 설계된 개인화된 AI 기반 오디오 경험
https://han.gl/Mi1JI
Google, AI 개발 속도를 높이기 위해 DeepMind에 더 많은 AI 팀 통합
- AI Studio 팀과 Gemini 시리즈 모델 API 개발 팀이 DeepMind로 이전할 예정
https://han.gl/wywk0
Meta, Facebook 내부 접근 권한을 부여하는 버그를 발견한 연구자에게 10만 달러 보상 지급
https://han.gl/KpyN4
Meta를 상대로 제기된 저작권 소송에서 마크 주커버그가 Llama AI 모델 개발 팀에 불법 복제된 전자책과 기사로 구성된 데이터셋을 사용해 훈련을 실시하도록 허락했다는 법원 문서 공개
https://han.gl/vckhC
Meta의 제3자 사실 확인 시스템 종료 선언 이후, 미국에서 Facebook, Instagram, Threads 계정을 삭제하는 방법에 대한 Google 검색이 폭발적으로 증가
https://han.gl/6YSDs
xAI, X 사용자만 사용 가능했던 Grok 챗봇을 위한 독립형 iOS 앱의 베타 버전 출시
- 현재 미국, 호주, 인도 등 여러 국가에서 사용 가능
- 웹과 X에서 실시간 데이터 액세스, 긴 문단 요약, Q&A, 이미지 생성 등의 기능 제공
https://han.gl/Mk9fC
일론 머스크, AI 모델을 훈련할 수 있는 데이터가 거의 남아 있지 않다는 데 동의하며 합성 데이터가 앞으로 나아가야 할 방향이라고 언급
https://han.gl/93GJW
AI 스타트업 Cohere, MS Copillot 및 Google Vertex AI와 유사한 보안 AI 작업 공간 플랫폼 'North' 출시
- North는 LLM, 검색 기능 및 자동화 도구를 안전한 패키지로 결합하여 기업이 민감한 데이터에 대한 제어를 유지하면서 AI를 배포할 수 있도록 지원
https://han.gl/MivRx
AI 스타트업 Scale AI, 지난 12월에 이어 두번째 근로자 임금 관련 소송 직면
- 최저 임금을 위반했다는 것이 주 원인
https://han.gl/pa7Ze
<국내>
KT, LIG넥스원과 민·군 겸용 6G 저궤도 위성 핵심기술 개발을 위한 업무협약 체결
https://han.gl/Ny1Qe
SK텔레콤 주도 K-AI 얼라이언스, 트웰브랩스, 라이너, 이모코그 3개사가 새롭게 합류
- 이를 통해 출범 2년 만에 25개사까지 확대
https://han.gl/eFzW7
LG유플러스, 연내 AI 에이전트 '익시오'의 유료 구독 모델 출시 예정
- 무료로 이용할 수 있되, 통화음성을 장기간 보관하거나 통화 요약 서비스 몇 회 이상은 구독해야 이용할 수 있게 하는 등 구체적 방법 고민 중
https://han.gl/wSp0q
LG CNS, 클라우드그램에 대한 전지분 34.96%를 작년 말 메가존클라우드에 30억원에 매각
https://han.gl/yhiaU
과기정통부, 올해를 양자 산업화의 원년으로 삼겠다고 발표
- 올해 양자전용사업에 YoY 54.1% 늘어난 1,980억원 투입 예정
https://han.gl/UTlJV
개보위, 1만8,000명의 개인정보를 유출한 법원행정처에 과징금 2억원 부과
https://han.gl/odJCO
한국통신사업자연합회, 작년 알뜰폰 번호이동 순증수가 37만7,432건으로 YoY 52.8% 감소했다는 통계 발표
- 올해부터 전파사용료 부담마저 더해지면서 중소 알뜰폰 업계의 수익성 악화 우려 제기
https://han.gl/aBRjJ
감사합니다.
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, OpenAI의 o1-preview 모델을 능가하는 신규 SLM 추론 기술 'rStar-Math' 공개
- 인간의 '심층적 사고'를 모방하여 수학 문제에 대한 단계별 솔루션을 반복적으로 개선하는 방법인 몬테카를로 트리 탐색(MCTS)을 활용
https://han.gl/bK6PB
Microsoft, 성과가 저조한 직원을 대상으로 감축을 계획 중이라는 보도
https://han.gl/sdKWR
Google, Discover 피드를 기반으로 팟캐스트를 자동으로 생성하는 신규 'Daily Listen' 기능 테스트 중
- Daily Listen은 관심 있는 주제에 대한 최신 정보를 얻는 데 도움이 되도록 설계된 개인화된 AI 기반 오디오 경험
https://han.gl/Mi1JI
Google, AI 개발 속도를 높이기 위해 DeepMind에 더 많은 AI 팀 통합
- AI Studio 팀과 Gemini 시리즈 모델 API 개발 팀이 DeepMind로 이전할 예정
https://han.gl/wywk0
Meta, Facebook 내부 접근 권한을 부여하는 버그를 발견한 연구자에게 10만 달러 보상 지급
https://han.gl/KpyN4
Meta를 상대로 제기된 저작권 소송에서 마크 주커버그가 Llama AI 모델 개발 팀에 불법 복제된 전자책과 기사로 구성된 데이터셋을 사용해 훈련을 실시하도록 허락했다는 법원 문서 공개
https://han.gl/vckhC
Meta의 제3자 사실 확인 시스템 종료 선언 이후, 미국에서 Facebook, Instagram, Threads 계정을 삭제하는 방법에 대한 Google 검색이 폭발적으로 증가
https://han.gl/6YSDs
xAI, X 사용자만 사용 가능했던 Grok 챗봇을 위한 독립형 iOS 앱의 베타 버전 출시
- 현재 미국, 호주, 인도 등 여러 국가에서 사용 가능
- 웹과 X에서 실시간 데이터 액세스, 긴 문단 요약, Q&A, 이미지 생성 등의 기능 제공
https://han.gl/Mk9fC
일론 머스크, AI 모델을 훈련할 수 있는 데이터가 거의 남아 있지 않다는 데 동의하며 합성 데이터가 앞으로 나아가야 할 방향이라고 언급
https://han.gl/93GJW
AI 스타트업 Cohere, MS Copillot 및 Google Vertex AI와 유사한 보안 AI 작업 공간 플랫폼 'North' 출시
- North는 LLM, 검색 기능 및 자동화 도구를 안전한 패키지로 결합하여 기업이 민감한 데이터에 대한 제어를 유지하면서 AI를 배포할 수 있도록 지원
https://han.gl/MivRx
AI 스타트업 Scale AI, 지난 12월에 이어 두번째 근로자 임금 관련 소송 직면
- 최저 임금을 위반했다는 것이 주 원인
https://han.gl/pa7Ze
<국내>
KT, LIG넥스원과 민·군 겸용 6G 저궤도 위성 핵심기술 개발을 위한 업무협약 체결
https://han.gl/Ny1Qe
SK텔레콤 주도 K-AI 얼라이언스, 트웰브랩스, 라이너, 이모코그 3개사가 새롭게 합류
- 이를 통해 출범 2년 만에 25개사까지 확대
https://han.gl/eFzW7
LG유플러스, 연내 AI 에이전트 '익시오'의 유료 구독 모델 출시 예정
- 무료로 이용할 수 있되, 통화음성을 장기간 보관하거나 통화 요약 서비스 몇 회 이상은 구독해야 이용할 수 있게 하는 등 구체적 방법 고민 중
https://han.gl/wSp0q
LG CNS, 클라우드그램에 대한 전지분 34.96%를 작년 말 메가존클라우드에 30억원에 매각
https://han.gl/yhiaU
과기정통부, 올해를 양자 산업화의 원년으로 삼겠다고 발표
- 올해 양자전용사업에 YoY 54.1% 늘어난 1,980억원 투입 예정
https://han.gl/UTlJV
개보위, 1만8,000명의 개인정보를 유출한 법원행정처에 과징금 2억원 부과
https://han.gl/odJCO
한국통신사업자연합회, 작년 알뜰폰 번호이동 순증수가 37만7,432건으로 YoY 52.8% 감소했다는 통계 발표
- 올해부터 전파사용료 부담마저 더해지면서 중소 알뜰폰 업계의 수익성 악화 우려 제기
https://han.gl/aBRjJ
감사합니다.
아틀라스산업연구소
08 Jan, 22:19
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
2025.01.09. 주요 뉴스
젠슨황, 삼성이 NVIDIA의 인증을 통과하기 위해 HBM에 새로운 디자인 필요
https://buly.kr/jYXZOJ
NVIDIA의 CEO Jensen Huang, 데스크톱 CPU 출시 계획에 대한 힌트, MediaTek과의 협업
https://buly.kr/5UH03QH
엔비디아 차세대 PC용 GPU엔 마이크론이 독점 공급?… 젠슨 황 발언의 오해와 진실은
https://buly.kr/BeJWNyj
SK하이닉스, 모형·영상까지 동원한 HBM3E 16단 실물 공개
https://buly.kr/uTIYDS
인도네시아, 애플의 10억 달러 투자 제안은 아이폰 16 금지령 해제에 충분하지 않다
- 부품 현지 조달 규정 (40% 이상) 충족하기에 부족
https://buly.kr/Nj1bku
미국, CXMT 군사 블랙리스트 등재는 실질적인 조치라기보다는 경고성
- 미국 국방부 수요 애초에 없어, 업계는 향후 무역 통제 조치 이전에 경고성 조치로 해석
https://buly.kr/880MlRw
중국, 미국의 제재에 대응하여 제조 장비 수출 제한 조치 시행
- 2024년 하반기부터 중국 세관에서 장비 수출 보류 증가, 12월 들어 영구 수출 제한 직면
https://buly.kr/FWSBxua
마이크론, 싱가포르 메모리 칩 공장 건설에 70억 달러 투자 예정
https://buly.kr/FhMwwjH
AMD, AI 칩 판매 추진을 위해 신약 개발 회사 Absci에 투자
- 첫 생명 과학 분야 진출 시도
https://buly.kr/9iFBazn
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2025.01.09. 주요 뉴스
젠슨황, 삼성이 NVIDIA의 인증을 통과하기 위해 HBM에 새로운 디자인 필요
https://buly.kr/jYXZOJ
NVIDIA의 CEO Jensen Huang, 데스크톱 CPU 출시 계획에 대한 힌트, MediaTek과의 협업
https://buly.kr/5UH03QH
엔비디아 차세대 PC용 GPU엔 마이크론이 독점 공급?… 젠슨 황 발언의 오해와 진실은
https://buly.kr/BeJWNyj
SK하이닉스, 모형·영상까지 동원한 HBM3E 16단 실물 공개
https://buly.kr/uTIYDS
인도네시아, 애플의 10억 달러 투자 제안은 아이폰 16 금지령 해제에 충분하지 않다
- 부품 현지 조달 규정 (40% 이상) 충족하기에 부족
https://buly.kr/Nj1bku
미국, CXMT 군사 블랙리스트 등재는 실질적인 조치라기보다는 경고성
- 미국 국방부 수요 애초에 없어, 업계는 향후 무역 통제 조치 이전에 경고성 조치로 해석
https://buly.kr/880MlRw
중국, 미국의 제재에 대응하여 제조 장비 수출 제한 조치 시행
- 2024년 하반기부터 중국 세관에서 장비 수출 보류 증가, 12월 들어 영구 수출 제한 직면
https://buly.kr/FWSBxua
마이크론, 싱가포르 메모리 칩 공장 건설에 70억 달러 투자 예정
https://buly.kr/FhMwwjH
AMD, AI 칩 판매 추진을 위해 신약 개발 회사 Absci에 투자
- 첫 생명 과학 분야 진출 시도
https://buly.kr/9iFBazn
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
08 Jan, 22:18
제목 : 양자 컴퓨팅, 엔비디아에 실체적 위협 - DA Davidson *연합인포맥스*
현지시각 8일(수) Investors’ Business Daily는 “엔비디아(NVDA)의 젠슨 황 CEO가 CES 2025 기조연설에서 양자 컴퓨터가 15~30년 이내로는그리 유용하지 않을 것이라고 발언했다. 이로 인해 아이온큐(IONQ)를 비롯한 양자 컴퓨팅 종목이 8일 하락마감했다”고 보도했다. 8일 아이온큐는 39.02%, 리게티 컴퓨팅(RGTI)은 45.41%, 퀀텀 컴퓨팅(QUBT)은 43.34% 급락 마감했다. DA Davidson의 길 루리아 기술섹터 부문대표는 상기 황 CEO의 발언에 대해 “황 CEO의 발언은 (남은 무시하고) 자기 이익만 생각하는(self-serving) 것이었다”고 평가했다. 또한 “양자 컴퓨팅은 이르면 5년 내로 기술 섹터 주류가 될 것이며, 이는 엔비디아에 심각한 위협을 제기한다”고 주장했다. 루리아 부문대표는 “양자 컴퓨팅이 충분히 강력하게 되면, 이는 GPU를 활용하는 데이터 센터 일부를 대체하게 될 것이며, 양자 컴퓨팅은 이러한 기존 데이터 센터 대비 훨씬 적은 연면적을 차지하고 훨씬 빠른 연산을 제공할 것이다”고 전망했다. 이어 “상기 사항은 양자 컴퓨팅이 엔비디아에 실체적 위협임을 의미하며, 엔비디아는 양자컴퓨팅이 사라지기를 바랄 것이다”고 강조했다. 한편 DA Davidson은 아이온큐에 대한 투지자의견을 매수로 유지했다. DA Davidson은 작년 12월 동사에 대한 커버리지를 개시한 바 있다. 당시 DA Davidson은 동사가 “양자 컴퓨팅의 빠른 성장세를 수익화하기에 유리한 입지를 지닌 매력적인 투자처이며, 이러한 성장세는 복잡한 문제 해결에 대한 기존 컴퓨팅의 부적합성 심화에 의해 견인된 것이다”고 평가했었다.
현지시각 8일(수) Investors’ Business Daily는 “엔비디아(NVDA)의 젠슨 황 CEO가 CES 2025 기조연설에서 양자 컴퓨터가 15~30년 이내로는그리 유용하지 않을 것이라고 발언했다. 이로 인해 아이온큐(IONQ)를 비롯한 양자 컴퓨팅 종목이 8일 하락마감했다”고 보도했다. 8일 아이온큐는 39.02%, 리게티 컴퓨팅(RGTI)은 45.41%, 퀀텀 컴퓨팅(QUBT)은 43.34% 급락 마감했다. DA Davidson의 길 루리아 기술섹터 부문대표는 상기 황 CEO의 발언에 대해 “황 CEO의 발언은 (남은 무시하고) 자기 이익만 생각하는(self-serving) 것이었다”고 평가했다. 또한 “양자 컴퓨팅은 이르면 5년 내로 기술 섹터 주류가 될 것이며, 이는 엔비디아에 심각한 위협을 제기한다”고 주장했다. 루리아 부문대표는 “양자 컴퓨팅이 충분히 강력하게 되면, 이는 GPU를 활용하는 데이터 센터 일부를 대체하게 될 것이며, 양자 컴퓨팅은 이러한 기존 데이터 센터 대비 훨씬 적은 연면적을 차지하고 훨씬 빠른 연산을 제공할 것이다”고 전망했다. 이어 “상기 사항은 양자 컴퓨팅이 엔비디아에 실체적 위협임을 의미하며, 엔비디아는 양자컴퓨팅이 사라지기를 바랄 것이다”고 강조했다. 한편 DA Davidson은 아이온큐에 대한 투지자의견을 매수로 유지했다. DA Davidson은 작년 12월 동사에 대한 커버리지를 개시한 바 있다. 당시 DA Davidson은 동사가 “양자 컴퓨팅의 빠른 성장세를 수익화하기에 유리한 입지를 지닌 매력적인 투자처이며, 이러한 성장세는 복잡한 문제 해결에 대한 기존 컴퓨팅의 부적합성 심화에 의해 견인된 것이다”고 평가했었다.
아틀라스산업연구소
08 Jan, 22:16
[한화 김광진/이용욱]
2024.01.09(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
바이든, 엔비디아와 AMD AI 칩 수출 제한 강화...
-link: https://vo.la/xsjtpK
아마존의 AWS, AI 인프라 개발 촉진 위해 조지아에 110억 달러 투자
-link: https://vo.la/eiSbwZ
마이크론, 싱가포르에서 HBM3E 생산 HBM 첨단 패키징 시설 건설 시작
-link: https://vo.la/diDFiS
中, 12인치 웨이퍼 라인 공식 가동 시작
-link: https://vo.la/bxaCiN
日라피더스, 브로드컴과 협력…6월까지 2나노 시제품 공급
-link: https://vo.la/wgfcMC
키옥시아, 美 퓨어스토리지에 차세대 낸드 공급...AI 데이터 저장 장치 활용
-link: https://vo.la/tjeUVV
삼성 어닝쇼크…4분기 영업익 6.5조, 3분기의 -30%
-link: https://vo.la/qXhFEN
▶️ 2차전지
中 하이브리드, EV 판매를 늘리기 위해 자동차 보조금 갱신... 2만위안까지 올려
-link: https://vo.la/txZJpN
중국의 CATL에 대한 워싱턴 태그가 테슬라에 미치는 영향
-link: https://vo.la/NtqLsE
노스볼트, 채권단에 배터리 생산 재개 'SOS'
-link: https://vo.la/anRgnw
LG에너지솔루션 미시간 공장, 전기차 인재 1000명 채용
-link: https://vo.la/enjiGI
Lucid Gravity, Panasonic의 2170 셀을 사용
-link: https://vo.la/flzNcp
美 어센드 엘리먼츠, '폐배터리 회수' 순수 탄산리튬 연내 생산
-link: https://vo.la/igpTUo
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.01.09(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
바이든, 엔비디아와 AMD AI 칩 수출 제한 강화...
-link: https://vo.la/xsjtpK
아마존의 AWS, AI 인프라 개발 촉진 위해 조지아에 110억 달러 투자
-link: https://vo.la/eiSbwZ
마이크론, 싱가포르에서 HBM3E 생산 HBM 첨단 패키징 시설 건설 시작
-link: https://vo.la/diDFiS
中, 12인치 웨이퍼 라인 공식 가동 시작
-link: https://vo.la/bxaCiN
日라피더스, 브로드컴과 협력…6월까지 2나노 시제품 공급
-link: https://vo.la/wgfcMC
키옥시아, 美 퓨어스토리지에 차세대 낸드 공급...AI 데이터 저장 장치 활용
-link: https://vo.la/tjeUVV
삼성 어닝쇼크…4분기 영업익 6.5조, 3분기의 -30%
-link: https://vo.la/qXhFEN
▶️ 2차전지
中 하이브리드, EV 판매를 늘리기 위해 자동차 보조금 갱신... 2만위안까지 올려
-link: https://vo.la/txZJpN
중국의 CATL에 대한 워싱턴 태그가 테슬라에 미치는 영향
-link: https://vo.la/NtqLsE
노스볼트, 채권단에 배터리 생산 재개 'SOS'
-link: https://vo.la/anRgnw
LG에너지솔루션 미시간 공장, 전기차 인재 1000명 채용
-link: https://vo.la/enjiGI
Lucid Gravity, Panasonic의 2170 셀을 사용
-link: https://vo.la/flzNcp
美 어센드 엘리먼츠, '폐배터리 회수' 순수 탄산리튬 연내 생산
-link: https://vo.la/igpTUo
채널: https://t.me/hanwhatech
아틀라스산업연구소
08 Jan, 21:41
*특징 종목: 비만 치료제 강세 Vs. 양자컴퓨터, 드론, 우주개발, 라이다, 전기차 하락
엔비디아(-0.02%)는 10년물 국채 금리가 4.7%를 상회하자 전일에 이어 매물이 출회되기도 했지만, 장 후반 금리가 하락 전환하자 반등에 성공하기도 하는 등 변동성 확대. 브로드컴(+0.29%)은 강세. 반면, AMD(-4.31%)는 HSBC가 AI GPU 시장에서 엔비디아와의 경쟁능력에 대한 우려를 반영하며 투자의견을 매수에서 축소로 목표주가를 110달러로 발표하자 크게 하락. 마이크론(-2.45%)은 싱가포르에 70억 달러의 메모리 칩 공장 건설 투자를 발표에도 금리에 대한 불안을 반영하며 하락 전환. TSMC(-2.03%), ASML(-1.80%), AMAT(-0.47%), 퀄컴(-0.90%) 등 여타 반도체 업종은 부진. 이에 필라델피아 반도체 지수는 0.96% 하락.
테슬라(+0.15%)는 정부 규제 기관의 충돌 조사 우려가 지속되며 하락하기도 했지만, 에버코어가 트럼프 정부 혜택을 언급하며 목표주가를 상향 조정한 점, 10억달러의 크레딧 수익 기대로 상승 전환하는 등 변동성 확대. 리비안(-4.95%), 루시드(-6.29%), 니오(-4.21%), 샤오펑(-5.60%), 리 오토(-2.93%)는 물론 퀀텀 스케이프(-9.06%), 앨버말(-2.89%), 리튬 아메리카(-4.08%) 등 2차 전자 업종도 하락. 우버(-1.87%)는 델타항공(+0.39%)이 리프트(-6.70%)와의 계약을 종료하고 우버와 마일리지 적립 관련 파트너십 체결했다고 발표했지만 하락. GM(-1.89%)은 호주에서 홀덴 모델 변속 시스템 결함에 대한 집단 소송 소식에 하락.
메타플랫폼(-1.16%)은 팩트쳇커 포기 소식에 하락 지속. 이베이(+9.86%)는 메타 플랫폼 사용자가 이베이 목록을 탐색할 수 있도록 한다는 소식이 전해지자 상승. 애플(+0.20%)은 인도네시아와 협상에서 아이폰 16판매 금지 해제 실패 소식에도 금리 하락에 힘입어 상승. 아마존(+0.01%)은 조지아에 110억 달러 규모의 데이터 센터 투자 소식에 상승. 다만 알파벳(-0.67%)과 함께 양자 컴퓨터 관련 문제를 반영하며 상승은 제한. MS(+0.52%)는 전일 하락을 뒤로 하고 상승. 서비스나우(-0.48%)는 하락했지만 세일즈포스(+0.61%), 오라클(+0.69%) 등 소프트웨어 업종도 강세.
노보노디스크(+2.76%)는 UBS가 최근 하락은 과도하다고 언급하자 상승. 여기에 일라이릴리(+1.80%)와 함께 복부지방이 알츠하이머 위험 증가와 관련 있다는 연구 결과가 알려지자 체중 감량 기업들에게 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 기대로 상승. 더불어 일라이릴리는 수면 무호흡증 관련 보험 적용 허용 소식도 영향. J&J(-2.71%)는 펄스 필드 절제 시스템으로 일부 신경혈과(뇌졸증) 문제가 발생하자 판매를 일시적으로 중단한다는 소식에 하락. 경쟁 업체인 보스턴 사이언티픽(+4.30%), 메드트로닉(+3.52%)은 상승.
아이온큐(-39.00%), 리게티 컴퓨팅(-45.41%), 디웨이브 퀀텀(-36.13%), 퀀텀 컴퓨팅(-43.34%), 씰스큐(-26.22%) 등 양자 컴퓨터 관련 종목은 젠슨 황 엔비디아 CEO가 양자 컴퓨터 상용화는 15년은 너무 빠르다며 긴 시간이 걸릴 것이라고 언급하자 급락. 관련 우려는 테마주에 대한 불안을 자극해 언유주얼 머신(-15.67%), 팔라디안 AI(-7.77%), 조비 에비에이션(-7.59%), 아처 에비에이션(-5.92%), 버티컬 에어로스페이스(-8.12%)등 드론 관련 종목과 로켓랩(-2.11%), 인튜이티브 머신(-5.44%), 플래넷 랩(-5.60%) 등 우주개발 관련주도 동반 하락.
사운드하운드 AI(-16.44%), 세렌스(-17.50%), 리커전 제약(-3.07%), 스파이어 글로벌(-2.09%) 등 엔비디아 투자/협력 기업들, 루미나 테크(-11.43%), 인디 세미컨덕터(-5.93%), 이노비즈 테크(-14.55%), 마이크로비전(-15.00%), 아에바 테크(-9.22%), AEye(-27.09%) 등 라이다 관련주도 하락. 비트코인 하락에 코인베이스(-1.63%), 마이크로스트레티지(-2.85%), 라이엇 플랫폼(-3.14%)도 부진. 팔란티어(-2.51%)는 매도 의견과 캐시우드의 ARK에서 보유 주식 매각 소식에 하락.
솔라엣지(-14.78%)는 시티가 유동성 축소, 경쟁 심화, 수익 전망 불안 등을 이유로 투자의견을 매도로, 목표주가를 12달러에서 9달러로 하향 조정하자 큰 폭 하락. 퍼스트솔라(-3.34%)도 웰스파고가 목표주가를 하향 조정하자 하락. 이에 전일 상승했던 진코솔라(-6.45%), 선런(-5.45%) 등 태양광 업종 부진. 조류독감 사망자 발생으로 상승했던 모더나(-9.17%)가 하락하자 화이자(-1.00%), 바이오앤텍(-3.73%), 노바벡스(-11.23%) 등 코로나 관련주도 하락.
엔비디아(-0.02%)는 10년물 국채 금리가 4.7%를 상회하자 전일에 이어 매물이 출회되기도 했지만, 장 후반 금리가 하락 전환하자 반등에 성공하기도 하는 등 변동성 확대. 브로드컴(+0.29%)은 강세. 반면, AMD(-4.31%)는 HSBC가 AI GPU 시장에서 엔비디아와의 경쟁능력에 대한 우려를 반영하며 투자의견을 매수에서 축소로 목표주가를 110달러로 발표하자 크게 하락. 마이크론(-2.45%)은 싱가포르에 70억 달러의 메모리 칩 공장 건설 투자를 발표에도 금리에 대한 불안을 반영하며 하락 전환. TSMC(-2.03%), ASML(-1.80%), AMAT(-0.47%), 퀄컴(-0.90%) 등 여타 반도체 업종은 부진. 이에 필라델피아 반도체 지수는 0.96% 하락.
테슬라(+0.15%)는 정부 규제 기관의 충돌 조사 우려가 지속되며 하락하기도 했지만, 에버코어가 트럼프 정부 혜택을 언급하며 목표주가를 상향 조정한 점, 10억달러의 크레딧 수익 기대로 상승 전환하는 등 변동성 확대. 리비안(-4.95%), 루시드(-6.29%), 니오(-4.21%), 샤오펑(-5.60%), 리 오토(-2.93%)는 물론 퀀텀 스케이프(-9.06%), 앨버말(-2.89%), 리튬 아메리카(-4.08%) 등 2차 전자 업종도 하락. 우버(-1.87%)는 델타항공(+0.39%)이 리프트(-6.70%)와의 계약을 종료하고 우버와 마일리지 적립 관련 파트너십 체결했다고 발표했지만 하락. GM(-1.89%)은 호주에서 홀덴 모델 변속 시스템 결함에 대한 집단 소송 소식에 하락.
메타플랫폼(-1.16%)은 팩트쳇커 포기 소식에 하락 지속. 이베이(+9.86%)는 메타 플랫폼 사용자가 이베이 목록을 탐색할 수 있도록 한다는 소식이 전해지자 상승. 애플(+0.20%)은 인도네시아와 협상에서 아이폰 16판매 금지 해제 실패 소식에도 금리 하락에 힘입어 상승. 아마존(+0.01%)은 조지아에 110억 달러 규모의 데이터 센터 투자 소식에 상승. 다만 알파벳(-0.67%)과 함께 양자 컴퓨터 관련 문제를 반영하며 상승은 제한. MS(+0.52%)는 전일 하락을 뒤로 하고 상승. 서비스나우(-0.48%)는 하락했지만 세일즈포스(+0.61%), 오라클(+0.69%) 등 소프트웨어 업종도 강세.
노보노디스크(+2.76%)는 UBS가 최근 하락은 과도하다고 언급하자 상승. 여기에 일라이릴리(+1.80%)와 함께 복부지방이 알츠하이머 위험 증가와 관련 있다는 연구 결과가 알려지자 체중 감량 기업들에게 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 기대로 상승. 더불어 일라이릴리는 수면 무호흡증 관련 보험 적용 허용 소식도 영향. J&J(-2.71%)는 펄스 필드 절제 시스템으로 일부 신경혈과(뇌졸증) 문제가 발생하자 판매를 일시적으로 중단한다는 소식에 하락. 경쟁 업체인 보스턴 사이언티픽(+4.30%), 메드트로닉(+3.52%)은 상승.
아이온큐(-39.00%), 리게티 컴퓨팅(-45.41%), 디웨이브 퀀텀(-36.13%), 퀀텀 컴퓨팅(-43.34%), 씰스큐(-26.22%) 등 양자 컴퓨터 관련 종목은 젠슨 황 엔비디아 CEO가 양자 컴퓨터 상용화는 15년은 너무 빠르다며 긴 시간이 걸릴 것이라고 언급하자 급락. 관련 우려는 테마주에 대한 불안을 자극해 언유주얼 머신(-15.67%), 팔라디안 AI(-7.77%), 조비 에비에이션(-7.59%), 아처 에비에이션(-5.92%), 버티컬 에어로스페이스(-8.12%)등 드론 관련 종목과 로켓랩(-2.11%), 인튜이티브 머신(-5.44%), 플래넷 랩(-5.60%) 등 우주개발 관련주도 동반 하락.
사운드하운드 AI(-16.44%), 세렌스(-17.50%), 리커전 제약(-3.07%), 스파이어 글로벌(-2.09%) 등 엔비디아 투자/협력 기업들, 루미나 테크(-11.43%), 인디 세미컨덕터(-5.93%), 이노비즈 테크(-14.55%), 마이크로비전(-15.00%), 아에바 테크(-9.22%), AEye(-27.09%) 등 라이다 관련주도 하락. 비트코인 하락에 코인베이스(-1.63%), 마이크로스트레티지(-2.85%), 라이엇 플랫폼(-3.14%)도 부진. 팔란티어(-2.51%)는 매도 의견과 캐시우드의 ARK에서 보유 주식 매각 소식에 하락.
솔라엣지(-14.78%)는 시티가 유동성 축소, 경쟁 심화, 수익 전망 불안 등을 이유로 투자의견을 매도로, 목표주가를 12달러에서 9달러로 하향 조정하자 큰 폭 하락. 퍼스트솔라(-3.34%)도 웰스파고가 목표주가를 하향 조정하자 하락. 이에 전일 상승했던 진코솔라(-6.45%), 선런(-5.45%) 등 태양광 업종 부진. 조류독감 사망자 발생으로 상승했던 모더나(-9.17%)가 하락하자 화이자(-1.00%), 바이오앤텍(-3.73%), 노바벡스(-11.23%) 등 코로나 관련주도 하락.
아틀라스산업연구소
08 Jan, 21:39
01/09 미 증시, FOMC 의사록 공개 후 금리가 하락하자 다우는 상승, 나스닥도 낙폭 축소
미 증시는 트럼프가 관세 부과를 위해 경제 비상사태 선포를 한다는 보도에도 고용지표가 부진하자 국채 금리가 상승폭을 축소하며 보합권 출발. 이후 개별 테마주와 반도체 업종 부진으로 하락했지만, 30년물 국채 경매 후 금리가 하락하자 지수가 상승 전환하는 힘을 보임. 이후 재차 금리가 상승하기도 했지만, FOMC 의사록에서 트럼프 정책이 이미 반영 됐음을 보여주자 금리는 결국 하락. 이에 다우와 S&P500은 상승하고 나스닥은 반도체 업종 부진에 하락하며 혼조 마감(다우 +0.25%, 나스닥 -0.06%, S&P500 +0.16%, 러셀2000 -0.48%, 필라델피아 반도체 지수 -0.96%)
*변화 요인: 채권시장 변동성 확대
연준은 지난해 9월 이후 정책 금리를 100bp 인하했지만, 같은 기간 장기 국채금리는 100bp 상승하는 이례적인 사태가 발생. 특히 지난해 2023년 10월 23일 10년물 국채 금리가 5.0%를 상회하자 이후 국채 경매에서 수요가 증가한 반면, 최근 금리 상승에도 수요가 부진하는 차별화가 진행. 한편, 2024년 10월 이후 금리 급등의 원인은 9월 FOMC에서 연준이 50bp 금리인하에도 불구하고 느린 물가 하락 속도, 트럼프 당선과 재정적자 확대 우려, 회사채 발행 증가, 그리고 미국 경제지표의 견고함 등에 따른 것으로 추정. 결국 견고한 경제와 수급적인 요인이 결정적인 역할.
전일에도 ISM 서비스업지수에서 물가지수가 큰 폭으로 상승하자 물가에 대한 불안을 자극하며 상승. 오늘은 신규실업수당 청구건수가 21.6만 건에서 20.1만 건으로 감소했지만 ADP 민간고용보고서에서 고용변화가 14.6만 건에서 12.2만 건으로, 임금 상승률이 4.8%에서 4.6%로 둔화되자 10년물 국채 금리는 4.70% 이하로 안정. 더불어 30년물 국채 경매에서 응찰률이 예상(2.39배)을 상회한 2.52배로 수요가 증가하자 국채 금리는 하락 전환. 그러나 트럼프 발 재정적자 이슈가 여전하고 회사채 발행 증가 우려로 폭은 제한되고 재차 금리가 상승하는 등 변동성 확대
한편, 연준은 FOMC를 통해 트럼프 정책 변화를 전제조건으로 낮은 성장과 높은 물가를 제시했다고 발표. 이에 시장은 향후 트럼프 정책이 집행된다고 해도 연준의 정책 변화 기조가 바뀌지 않을 것으로 기대. 관련 소식은 이날 관세 부과를 위한 트럼프의 국가 경제 비상사태 선포 보도에 대한 우려를 완화. 이에 국채 금리가 안정을 보이며 하락 전환했으며 장 초반 월러 연준 이사가 트럼프의 관세 인상이 물가에 미치는 영향은 제한적이라며 추가 금리 인하가 적절하다고 주장한 점도 금리 안정 요인
그러나 양자 컴퓨터, 드론, 우주개발, 전기차, 2차전지, 라이다, 엔비디아 투자/협력, 코로나 관련주 등 개인 투자자들이 집중하던 테마주가 큰 폭으로 하락한 점은 주목할 필요가 있음. 이는 국채 금리 불안이 개인투자자들의 전반적인 투자 심리에 영향을 주며 ‘패닉 셀’이 나온데 따른 것으로 추정되기 때문. 결국 시장은 금리 이슈를 빌미로 불안 심리를 자극하는 소식이 확대되자 수급에도 영향을 줬다고 보고 있고 이러한 개별 종목 변동성 확대는 지속될 것으로 전망.
미 증시는 트럼프가 관세 부과를 위해 경제 비상사태 선포를 한다는 보도에도 고용지표가 부진하자 국채 금리가 상승폭을 축소하며 보합권 출발. 이후 개별 테마주와 반도체 업종 부진으로 하락했지만, 30년물 국채 경매 후 금리가 하락하자 지수가 상승 전환하는 힘을 보임. 이후 재차 금리가 상승하기도 했지만, FOMC 의사록에서 트럼프 정책이 이미 반영 됐음을 보여주자 금리는 결국 하락. 이에 다우와 S&P500은 상승하고 나스닥은 반도체 업종 부진에 하락하며 혼조 마감(다우 +0.25%, 나스닥 -0.06%, S&P500 +0.16%, 러셀2000 -0.48%, 필라델피아 반도체 지수 -0.96%)
*변화 요인: 채권시장 변동성 확대
연준은 지난해 9월 이후 정책 금리를 100bp 인하했지만, 같은 기간 장기 국채금리는 100bp 상승하는 이례적인 사태가 발생. 특히 지난해 2023년 10월 23일 10년물 국채 금리가 5.0%를 상회하자 이후 국채 경매에서 수요가 증가한 반면, 최근 금리 상승에도 수요가 부진하는 차별화가 진행. 한편, 2024년 10월 이후 금리 급등의 원인은 9월 FOMC에서 연준이 50bp 금리인하에도 불구하고 느린 물가 하락 속도, 트럼프 당선과 재정적자 확대 우려, 회사채 발행 증가, 그리고 미국 경제지표의 견고함 등에 따른 것으로 추정. 결국 견고한 경제와 수급적인 요인이 결정적인 역할.
전일에도 ISM 서비스업지수에서 물가지수가 큰 폭으로 상승하자 물가에 대한 불안을 자극하며 상승. 오늘은 신규실업수당 청구건수가 21.6만 건에서 20.1만 건으로 감소했지만 ADP 민간고용보고서에서 고용변화가 14.6만 건에서 12.2만 건으로, 임금 상승률이 4.8%에서 4.6%로 둔화되자 10년물 국채 금리는 4.70% 이하로 안정. 더불어 30년물 국채 경매에서 응찰률이 예상(2.39배)을 상회한 2.52배로 수요가 증가하자 국채 금리는 하락 전환. 그러나 트럼프 발 재정적자 이슈가 여전하고 회사채 발행 증가 우려로 폭은 제한되고 재차 금리가 상승하는 등 변동성 확대
한편, 연준은 FOMC를 통해 트럼프 정책 변화를 전제조건으로 낮은 성장과 높은 물가를 제시했다고 발표. 이에 시장은 향후 트럼프 정책이 집행된다고 해도 연준의 정책 변화 기조가 바뀌지 않을 것으로 기대. 관련 소식은 이날 관세 부과를 위한 트럼프의 국가 경제 비상사태 선포 보도에 대한 우려를 완화. 이에 국채 금리가 안정을 보이며 하락 전환했으며 장 초반 월러 연준 이사가 트럼프의 관세 인상이 물가에 미치는 영향은 제한적이라며 추가 금리 인하가 적절하다고 주장한 점도 금리 안정 요인
그러나 양자 컴퓨터, 드론, 우주개발, 전기차, 2차전지, 라이다, 엔비디아 투자/협력, 코로나 관련주 등 개인 투자자들이 집중하던 테마주가 큰 폭으로 하락한 점은 주목할 필요가 있음. 이는 국채 금리 불안이 개인투자자들의 전반적인 투자 심리에 영향을 주며 ‘패닉 셀’이 나온데 따른 것으로 추정되기 때문. 결국 시장은 금리 이슈를 빌미로 불안 심리를 자극하는 소식이 확대되자 수급에도 영향을 줬다고 보고 있고 이러한 개별 종목 변동성 확대는 지속될 것으로 전망.
아틀라스산업연구소
08 Jan, 08:48
[CES 현장 리포트] Day 2. 완성차 실종 사건, 피지컬 AI 시대의 전주곡
안녕하세요! 임은영, 이종욱, 김중한입니다.
오늘은 CES 전시장이 열린 첫날입니다. 저희는 엔비디아 키노트의 중심이었던 피지컬 AI가 이미 전시장을 주도하고 있음을 느꼈습니다. 피지컬 AI의 핵심인 자율주행과 휴머노이드가 갑자기 임계점을 넘어 제2의 챗GPT 모멘트가 열리고 있는 것입니다.
먼저, 전기차 전환 이후 CES의 터줏대감이던 독일 완성차업체가 자취를 감췄습니다. 토요타의 우븐시티에서 느낄 수 있는 감흥은 없었습니다. 그 자리를 채우고 있는 것은 빅테크와 자율주행 관련 기업입니다. 행사장 중앙에 처음으로 단독 부스를 선보인 웨이모, 작년이 이어 대형 부스를 설치한 아마존(AWS 모빌리티), 아마존이 투자한 Zoox가 대표적입니다. 다음으로, 아직 자율주행 차 정도는 아니지만 휴머노이드 형태의 로봇들도 출현했습니다. 발전 속도를 감안하면 CES의 다음 주인공은 단연 로봇입니다.
피지컬 AI는 AI 모델과 하드웨어의 통합적이고 유기적인 학습을 강조합니다. 단순히 AI와 하드웨어 결합을 의미하는 온디바이스 AI와는 구분되어야 합니다. 테스트-타임 컴퓨팅 기반의 리즈닝을 학습-추론 관계에서의 추론과 구분하려는 시도와도 비슷합니다.
현실 세계를 이해하는 월드모델을 자사의 서비스, 제품에 성공적으로 결합시키는 기업만이 피지컬 AI를 주도할수 있습니다. 현재는 엔비디아아 테슬라가 주도하고 있으며 알파벳도 유력한 후보입니다.
피지컬 AI의 발전은 어떻게 이뤄질 것일까요? 젠슨 황의 주장대로 천문학적인 인프라가 필요하다는 공감대는 있습니다. 그러나 피지컬 AI를 기반으로 하는 에이전트들의 출현은 과거의 그 어떤 사이클에서도 경험해본 적이 없습니다. 함부로 한계를 예단하기보다는 업사이드에 대한 상상력을 열어두고 기민하게 대응할 필요가 있다는 판단입니다.
감사합니다.
(2025/1/8 공표자료)
안녕하세요! 임은영, 이종욱, 김중한입니다.
오늘은 CES 전시장이 열린 첫날입니다. 저희는 엔비디아 키노트의 중심이었던 피지컬 AI가 이미 전시장을 주도하고 있음을 느꼈습니다. 피지컬 AI의 핵심인 자율주행과 휴머노이드가 갑자기 임계점을 넘어 제2의 챗GPT 모멘트가 열리고 있는 것입니다.
먼저, 전기차 전환 이후 CES의 터줏대감이던 독일 완성차업체가 자취를 감췄습니다. 토요타의 우븐시티에서 느낄 수 있는 감흥은 없었습니다. 그 자리를 채우고 있는 것은 빅테크와 자율주행 관련 기업입니다. 행사장 중앙에 처음으로 단독 부스를 선보인 웨이모, 작년이 이어 대형 부스를 설치한 아마존(AWS 모빌리티), 아마존이 투자한 Zoox가 대표적입니다. 다음으로, 아직 자율주행 차 정도는 아니지만 휴머노이드 형태의 로봇들도 출현했습니다. 발전 속도를 감안하면 CES의 다음 주인공은 단연 로봇입니다.
피지컬 AI는 AI 모델과 하드웨어의 통합적이고 유기적인 학습을 강조합니다. 단순히 AI와 하드웨어 결합을 의미하는 온디바이스 AI와는 구분되어야 합니다. 테스트-타임 컴퓨팅 기반의 리즈닝을 학습-추론 관계에서의 추론과 구분하려는 시도와도 비슷합니다.
현실 세계를 이해하는 월드모델을 자사의 서비스, 제품에 성공적으로 결합시키는 기업만이 피지컬 AI를 주도할수 있습니다. 현재는 엔비디아아 테슬라가 주도하고 있으며 알파벳도 유력한 후보입니다.
피지컬 AI의 발전은 어떻게 이뤄질 것일까요? 젠슨 황의 주장대로 천문학적인 인프라가 필요하다는 공감대는 있습니다. 그러나 피지컬 AI를 기반으로 하는 에이전트들의 출현은 과거의 그 어떤 사이클에서도 경험해본 적이 없습니다. 함부로 한계를 예단하기보다는 업사이드에 대한 상상력을 열어두고 기민하게 대응할 필요가 있다는 판단입니다.
감사합니다.
(2025/1/8 공표자료)
아틀라스산업연구소
07 Jan, 23:51
🧿 유안타 [Global Equity/Commodity 고선영]
(1/8 천연가스 - 본격화될 가격 격차, 결국은 인프라)
■ 가스 가격 격차를 만들 재고 상황
• 지역 구분없이 확인되고 있는 천연가스 가격 급등. 특히 두드러진 유럽의 움직임. 계절적 수요와 러-우 전쟁으로 높아진 공급 관련 불확실성의 여파라는 판단.
• 그러나 현재의 상승세가 미국에서 확인되진 않을 전망. 유럽의 가격 상승세 지속과 미국 가격의 상단 제한을 전망.
• 주된 이유는 미국과 유럽의 재고 상황 차이 때문. 유럽의 경우 가스 수급의 불확실성은 물론, 현재 평년대비 소비 강도도 강한 모습. 미국은 주 생산국 답게 안정적인 재고 유지되는 상황.
■ 본격화될 트럼프 2기, 단기는 업스트림 그렇다면 이후는?
• 트럼프 2기 시작을 앞둔 미국. 셰일 생산 확대를 중점으로 한 정부의 에너지 정책 기조에 주목할 필요. 가격 상승세 제한되는 주된 요인이라 판단.
• 천연가스 생산 BEP를 감안, 현재 3달러를 상회하는 천연가스 가격은 지난해 3분기 이후 유지되고 있는 기업단에서의 생산 확대 기조를 유지시키는데 충분.
• 계절적 수요가 있을 1Q까지 업스트림에 대한 단기 접근 유효. 그러나 셰일 생산 확대를 앞둔 현 시점에서 결국 에너지 인프라에 대한 관심이 유효하다는 판단.
* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음
* 자료 원문: https://bit.ly/4jaVxHJ
(1/8 천연가스 - 본격화될 가격 격차, 결국은 인프라)
■ 가스 가격 격차를 만들 재고 상황
• 지역 구분없이 확인되고 있는 천연가스 가격 급등. 특히 두드러진 유럽의 움직임. 계절적 수요와 러-우 전쟁으로 높아진 공급 관련 불확실성의 여파라는 판단.
• 그러나 현재의 상승세가 미국에서 확인되진 않을 전망. 유럽의 가격 상승세 지속과 미국 가격의 상단 제한을 전망.
• 주된 이유는 미국과 유럽의 재고 상황 차이 때문. 유럽의 경우 가스 수급의 불확실성은 물론, 현재 평년대비 소비 강도도 강한 모습. 미국은 주 생산국 답게 안정적인 재고 유지되는 상황.
■ 본격화될 트럼프 2기, 단기는 업스트림 그렇다면 이후는?
• 트럼프 2기 시작을 앞둔 미국. 셰일 생산 확대를 중점으로 한 정부의 에너지 정책 기조에 주목할 필요. 가격 상승세 제한되는 주된 요인이라 판단.
• 천연가스 생산 BEP를 감안, 현재 3달러를 상회하는 천연가스 가격은 지난해 3분기 이후 유지되고 있는 기업단에서의 생산 확대 기조를 유지시키는데 충분.
• 계절적 수요가 있을 1Q까지 업스트림에 대한 단기 접근 유효. 그러나 셰일 생산 확대를 앞둔 현 시점에서 결국 에너지 인프라에 대한 관심이 유효하다는 판단.
* 본 내용은 당사 compliance 승인을 득하였음
* 자료 원문: https://bit.ly/4jaVxHJ
아틀라스산업연구소
07 Jan, 22:30
[CES 2025] 사라진 독일 車 업체들… 기술 방향성 고민 커졌다
출처 : 조선비즈 | 네이버
https://naver.me/GCvw3Xu3
출처 : 조선비즈 | 네이버
https://naver.me/GCvw3Xu3
아틀라스산업연구소
07 Jan, 22:27
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형
01/08 테크 주요 뉴스
◆ 인텔, 18A 노드로 제조된 최초의 프로세서인 Panther Lake, 2H25 출시 확정
https://bit.ly/40q6kWQ
◆ NVIDIA, CES에서 MediaTek과의 공동 개발 칩을 탑재한 개인용 AI 컴퓨터 공개
https://bit.ly/4074pVV
◆ 미국, CXMT, 텐센트, CATL 등을 군사 지원과 관련된 중국 기업 목록에 추가
https://bit.ly/4abqKqc
◆ NXP, 중국 시장의 불확실성 속에서도 인도가 2030년까지 전체 반도체 매출의 8-10% 차지할 것으로 예측
https://bit.ly/40a39RM
◆ 칩 제조 업체 AMD, 델에 공급 확대..."인텔에 타격"
https://bit.ly/3ZZ5DTa
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
01/08 테크 주요 뉴스
◆ 인텔, 18A 노드로 제조된 최초의 프로세서인 Panther Lake, 2H25 출시 확정
https://bit.ly/40q6kWQ
◆ NVIDIA, CES에서 MediaTek과의 공동 개발 칩을 탑재한 개인용 AI 컴퓨터 공개
https://bit.ly/4074pVV
◆ 미국, CXMT, 텐센트, CATL 등을 군사 지원과 관련된 중국 기업 목록에 추가
https://bit.ly/4abqKqc
◆ NXP, 중국 시장의 불확실성 속에서도 인도가 2030년까지 전체 반도체 매출의 8-10% 차지할 것으로 예측
https://bit.ly/40a39RM
◆ 칩 제조 업체 AMD, 델에 공급 확대..."인텔에 타격"
https://bit.ly/3ZZ5DTa
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 반도체 텔레그램 링크 : https://t.me/dssemicon
아틀라스산업연구소
07 Jan, 22:03
[한화 김광진/이용욱]
2024.01.08(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
Anthropic, 600억 달러 기업 가치... 20억 달러 자금 조달 논의 중
-link: https://vo.la/nAmZGb
Microsoft, 인도에 30억 달러 투자, AI 및 클라우드 용량 확대
-link: https://vo.la/SbtAyE
Emirati 억만장자 Hussain Sajwani, 미국 데이터 센터에 200억 달러 투자 예정
-link: https://vo.la/JfXFcB
인텔, 18A 노드로 제조된 첫 프로세서 '팬서레이크' 2H25 출시 확정
-link: https://vo.la/xctXDs
엔비디아, 미디어텍과 함께 설계한 데스크톱 칩 개발 계획
-link: https://vo.la/sEBITf
퀄컴, 스냅드래곤 X시리즈 플랫폼 발표…AI PC시장 확장
-link: https://vo.la/KvdUtw
CATL·창신메모리 등 …美, ‘中 군사기업’ 분류
-link: https://vo.la/VLARXI
▶️ 2차전지
중국 수출통제에…"배터리 원료 안티몬 가격 최고치"
-link: https://vo.la/fHxjZb
테슬라 공급업체 파나소닉 에너지, 中 공급망과 단절이 '1순위 목표'라 밝혀
-link: https://vo.la/rAPRaT
제네시스 전기 SUV GV90에 삼성SDI 배터리 탑재 계획
-link: https://vo.la/WvqhNj
"中 저가 배터리 맞불"…LG엔솔, 건식 전극 공정 본격 '가동'
-link: https://vo.la/pwkLLL
美 ESS 시장 매 분기 설치량 경신한다는데...LG엔솔·삼성SDI, 현지 생산 계획
-link: https://vo.la/IUVXep
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.01.08(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
Anthropic, 600억 달러 기업 가치... 20억 달러 자금 조달 논의 중
-link: https://vo.la/nAmZGb
Microsoft, 인도에 30억 달러 투자, AI 및 클라우드 용량 확대
-link: https://vo.la/SbtAyE
Emirati 억만장자 Hussain Sajwani, 미국 데이터 센터에 200억 달러 투자 예정
-link: https://vo.la/JfXFcB
인텔, 18A 노드로 제조된 첫 프로세서 '팬서레이크' 2H25 출시 확정
-link: https://vo.la/xctXDs
엔비디아, 미디어텍과 함께 설계한 데스크톱 칩 개발 계획
-link: https://vo.la/sEBITf
퀄컴, 스냅드래곤 X시리즈 플랫폼 발표…AI PC시장 확장
-link: https://vo.la/KvdUtw
CATL·창신메모리 등 …美, ‘中 군사기업’ 분류
-link: https://vo.la/VLARXI
▶️ 2차전지
중국 수출통제에…"배터리 원료 안티몬 가격 최고치"
-link: https://vo.la/fHxjZb
테슬라 공급업체 파나소닉 에너지, 中 공급망과 단절이 '1순위 목표'라 밝혀
-link: https://vo.la/rAPRaT
제네시스 전기 SUV GV90에 삼성SDI 배터리 탑재 계획
-link: https://vo.la/WvqhNj
"中 저가 배터리 맞불"…LG엔솔, 건식 전극 공정 본격 '가동'
-link: https://vo.la/pwkLLL
美 ESS 시장 매 분기 설치량 경신한다는데...LG엔솔·삼성SDI, 현지 생산 계획
-link: https://vo.la/IUVXep
채널: https://t.me/hanwhatech
아틀라스산업연구소
07 Jan, 21:54
[정구민의 톺아보기] 엔비디아, 차세대 AI 진화 방향 제시
출처 : 아이뉴스24 | 네이버
https://naver.me/5pwcFt6A
출처 : 아이뉴스24 | 네이버
https://naver.me/5pwcFt6A
아틀라스산업연구소
07 Jan, 21:54
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 1.8(수) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ SK하이닉스, 글로벌 인재 영입…AI반도체 패키징 위탁사업 도전(전자신문)
https://vo.la/YDNnuC
▶️ "삼성, 갤럭시S25울트라에 12GB 램 탑재".. 中만 16GB?(파이낸셜뉴스)
https://vo.la/sfrpCv
▶️ 젠슨 황 “삼성전자, 디자인 새로 설계해야… 테스트 통과하리라 믿어”(조선비즈)
https://vo.la/XwwEnw
▶️ AMD는 AI칩 '라이젠 AI맥스', SK하이닉스는 HBM3E 16단 공개(조선일보)
https://vo.la/uZtNxc
▶️ 불붙은 D램 증산 경쟁… 삼성·SK 이어 中 CXMT도 올해 생산량 54% 확대 전망(조선비즈)
https://vo.la/mIkGsr
▶️ TSMC's price hikes send Apple A-series wafer costs soaring to US$18,000 per wafer(Digitimes)
TSMC의 웨이퍼 가격이 28nm 공정의 $5,000에서 3nm 공정의 $18,000로 10년 동안 3배 이상 증가했으며, 애플의 A17 및 A18 Pro 칩 생산 비용을 급등시켰음. 트랜지스터 밀도 증가가 초기 공정에서는 급격했으나, 최근 노드(N5~N3E)에서는 둔화되었으며, 생산 비용 상승과 성능 향상이 제약을 받고 있음. TSMC는 2024년 2nm 양산을 목표로 하지만 생산 용량 제약 및 경쟁사인 삼성의 추격 등 도전 과제가 여전히 존재함
https://vo.la/SGNljC
▶️ Tech group urges US to halt rule that would limit global access to AI chips(Reuters)
미국 기술 산업 단체인 정보기술산업협의회(ITI)가 AI 칩의 글로벌 접근을 제한하려는 바이든 행정부의 규칙 제정을 중단할 것을 촉구함. ITI는 이 규칙이 미국 기업의 해외 시장 경쟁력을 약화시키고, 중국 군사 역량 강화를 막으려는 의도에도 불구하고 미국의 AI 글로벌 리더십에 실질적 위협이 될 수 있다고 경고함. 반도체산업협회와 Oracle의 부사장도 이 규칙이 클라우드 컴퓨팅 산업에 치명적 영향을 미칠 수 있다고 비판하며, 제정 전 재검토를 요구함
https://vo.la/pCtPir
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ SK하이닉스, 글로벌 인재 영입…AI반도체 패키징 위탁사업 도전(전자신문)
https://vo.la/YDNnuC
▶️ "삼성, 갤럭시S25울트라에 12GB 램 탑재".. 中만 16GB?(파이낸셜뉴스)
https://vo.la/sfrpCv
▶️ 젠슨 황 “삼성전자, 디자인 새로 설계해야… 테스트 통과하리라 믿어”(조선비즈)
https://vo.la/XwwEnw
▶️ AMD는 AI칩 '라이젠 AI맥스', SK하이닉스는 HBM3E 16단 공개(조선일보)
https://vo.la/uZtNxc
▶️ 불붙은 D램 증산 경쟁… 삼성·SK 이어 中 CXMT도 올해 생산량 54% 확대 전망(조선비즈)
https://vo.la/mIkGsr
▶️ TSMC's price hikes send Apple A-series wafer costs soaring to US$18,000 per wafer(Digitimes)
TSMC의 웨이퍼 가격이 28nm 공정의 $5,000에서 3nm 공정의 $18,000로 10년 동안 3배 이상 증가했으며, 애플의 A17 및 A18 Pro 칩 생산 비용을 급등시켰음. 트랜지스터 밀도 증가가 초기 공정에서는 급격했으나, 최근 노드(N5~N3E)에서는 둔화되었으며, 생산 비용 상승과 성능 향상이 제약을 받고 있음. TSMC는 2024년 2nm 양산을 목표로 하지만 생산 용량 제약 및 경쟁사인 삼성의 추격 등 도전 과제가 여전히 존재함
https://vo.la/SGNljC
▶️ Tech group urges US to halt rule that would limit global access to AI chips(Reuters)
미국 기술 산업 단체인 정보기술산업협의회(ITI)가 AI 칩의 글로벌 접근을 제한하려는 바이든 행정부의 규칙 제정을 중단할 것을 촉구함. ITI는 이 규칙이 미국 기업의 해외 시장 경쟁력을 약화시키고, 중국 군사 역량 강화를 막으려는 의도에도 불구하고 미국의 AI 글로벌 리더십에 실질적 위협이 될 수 있다고 경고함. 반도체산업협회와 Oracle의 부사장도 이 규칙이 클라우드 컴퓨팅 산업에 치명적 영향을 미칠 수 있다고 비판하며, 제정 전 재검토를 요구함
https://vo.la/pCtPir
아틀라스산업연구소
07 Jan, 21:51
[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/8
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, 인도 내 AI 및 Azure 클라우드 서비스 확대를 위해 30억달러 투자 예정
https://han.gl/XmmEU
Anthropic, Lightspeed Venture Partners가 주도하는 펀딩 라운드에서 600억달러의 기업가치로 20억달러의 신규 자본 모금을 위한 협상 돌입
https://han.gl/N7aVh
Google, Gemini AI에 대한 Rooms의 조기 액세스를 제공하는 파트너십 계약의 일환으로 앱에 100만달러 투자
https://han.gl/1uxNW
Panasonic, CES 2025에서 Anthropic의 Claude 기반 AI 기반 웰니스 코치 ‘Umi’ 공개
https://han.gl/1HjLD
Apple, 향후 몇 주 안으로 표시되는 텍스트가 Apple Intelligence에서 제공하는 요약임을 더 잘 나타내는 소프트웨어 업데이트를 진행할 예정
https://han.gl/OjbL5
Nvidia, 대량의 비디오 및 이미지 콘텐츠 분석이 가능한 맞춤형 AI 에이전트 구축 및 배포 도구인 AI Blueprint 출시
- Nvidia Metropolis 플랫폼을 기반으로 구축
https://han.gl/gKDQb
Nvidia, Meta의 Llama를 기반으로 자사 기술 및 데이터셋으로 훈련된 모델 ‘Nemotron’ 출시
- Nano, Super, Ultra의 세 가지 크기로 제공되며, AI 에이전트 작업에 가장 적합
- Hugging Face와 Nvidia 웹사이트에서 호스팅 API로 제공
https://han.gl/rhd4B
Nvidia, Apple Vision Pro를 통해 휴머노이드 로봇 훈련
https://han.gl/SbgY8
Meta, 타사의 사실 검증 프로그램 사용을 종료하고 X 등이 사용하는 커뮤니티 노트 모델로 전환
https://han.gl/nl4OV
도널드 트럼프, AI와 클라우드 기술 지원을 위해 미국 전역 신규 데이터센터 설립에 200억달러 투자 예정
https://han.gl/BGZWU
美 정부, 소비자용 인터넷 연결 기기를 위한 사이버보안 라벨링 프로그램이 2025년에 출시될 것이라고 발표
https://han.gl/zt64E
美 워싱턴 주, 2021년 8월 고객 정보 7,900만건을 유출 혐의로 T-Mobile 상대 소송 제기
https://han.gl/NHm1f
<국내>
더존비즈온, 강촌캠퍼스에서 민간 최초 '첨단의료 특화 개인정보 안심구역' 운영
- 더존비즈온은 개보위 2024년도 최종 지정 결과에 따라 민간 기업 최초로 개인정보 안심 구역 운영기관으로 선정된 바 있음
- 개인정보 안심 구역은 외부와의 접근이 차단된 '제로 트러스트' 보안 모델을 기반으로 설계
https://han.gl/CMShP
엠로, 구매 담당자를 위한 온라인 커뮤니티 플랫폼 바이블(BUYBLE)에 글로벌 브리핑 서비스 오픈
- 글로벌 브리핑은 환율, 원자재 가격, 산업 동향, 재해 정보 등 구매 업무에 필요한 다양한 글로벌 데이터를 제공하는 서비스
https://han.gl/CQgW0
한글과컴퓨터 AI 사업본부장, 2025년을 AI 사업 본격화의 원년으로 삼을 것이며 이를 위해 일본·유럽 등 글로벌 시장 공략 의지 피력
- AI사업본부를 신설하고 오피스와 별도로 독립적인 사업 전개를 실시할 예정
https://han.gl/Op2v5
LG전자, CES에서 AI 에이전트 개발 및 고도화를 위해 마이크로소프트와 파트너십 체결 발표
https://han.gl/OQC4X
일부 스마트폰 판매점에서 단통법 폐지를 앞두고 최신 스마트폰에 대한 보조금 지급 경쟁이 과열되는 양상 有
https://han.gl/OusxC
와이즈앱, 작년 12월 기준 국내 사용자의 생성AI 앱 월간 사용시간이 YoY 8배 증가했다는 통계 발표
- 사용시간 1위 앱은 챗GPT(682만명), 에이닷(245만명), 뤼튼(232만명), Perplexity(59만명) 순
https://han.gl/Myuuq
감사합니다.
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
Microsoft, 인도 내 AI 및 Azure 클라우드 서비스 확대를 위해 30억달러 투자 예정
https://han.gl/XmmEU
Anthropic, Lightspeed Venture Partners가 주도하는 펀딩 라운드에서 600억달러의 기업가치로 20억달러의 신규 자본 모금을 위한 협상 돌입
https://han.gl/N7aVh
Google, Gemini AI에 대한 Rooms의 조기 액세스를 제공하는 파트너십 계약의 일환으로 앱에 100만달러 투자
https://han.gl/1uxNW
Panasonic, CES 2025에서 Anthropic의 Claude 기반 AI 기반 웰니스 코치 ‘Umi’ 공개
https://han.gl/1HjLD
Apple, 향후 몇 주 안으로 표시되는 텍스트가 Apple Intelligence에서 제공하는 요약임을 더 잘 나타내는 소프트웨어 업데이트를 진행할 예정
https://han.gl/OjbL5
Nvidia, 대량의 비디오 및 이미지 콘텐츠 분석이 가능한 맞춤형 AI 에이전트 구축 및 배포 도구인 AI Blueprint 출시
- Nvidia Metropolis 플랫폼을 기반으로 구축
https://han.gl/gKDQb
Nvidia, Meta의 Llama를 기반으로 자사 기술 및 데이터셋으로 훈련된 모델 ‘Nemotron’ 출시
- Nano, Super, Ultra의 세 가지 크기로 제공되며, AI 에이전트 작업에 가장 적합
- Hugging Face와 Nvidia 웹사이트에서 호스팅 API로 제공
https://han.gl/rhd4B
Nvidia, Apple Vision Pro를 통해 휴머노이드 로봇 훈련
https://han.gl/SbgY8
Meta, 타사의 사실 검증 프로그램 사용을 종료하고 X 등이 사용하는 커뮤니티 노트 모델로 전환
https://han.gl/nl4OV
도널드 트럼프, AI와 클라우드 기술 지원을 위해 미국 전역 신규 데이터센터 설립에 200억달러 투자 예정
https://han.gl/BGZWU
美 정부, 소비자용 인터넷 연결 기기를 위한 사이버보안 라벨링 프로그램이 2025년에 출시될 것이라고 발표
https://han.gl/zt64E
美 워싱턴 주, 2021년 8월 고객 정보 7,900만건을 유출 혐의로 T-Mobile 상대 소송 제기
https://han.gl/NHm1f
<국내>
더존비즈온, 강촌캠퍼스에서 민간 최초 '첨단의료 특화 개인정보 안심구역' 운영
- 더존비즈온은 개보위 2024년도 최종 지정 결과에 따라 민간 기업 최초로 개인정보 안심 구역 운영기관으로 선정된 바 있음
- 개인정보 안심 구역은 외부와의 접근이 차단된 '제로 트러스트' 보안 모델을 기반으로 설계
https://han.gl/CMShP
엠로, 구매 담당자를 위한 온라인 커뮤니티 플랫폼 바이블(BUYBLE)에 글로벌 브리핑 서비스 오픈
- 글로벌 브리핑은 환율, 원자재 가격, 산업 동향, 재해 정보 등 구매 업무에 필요한 다양한 글로벌 데이터를 제공하는 서비스
https://han.gl/CQgW0
한글과컴퓨터 AI 사업본부장, 2025년을 AI 사업 본격화의 원년으로 삼을 것이며 이를 위해 일본·유럽 등 글로벌 시장 공략 의지 피력
- AI사업본부를 신설하고 오피스와 별도로 독립적인 사업 전개를 실시할 예정
https://han.gl/Op2v5
LG전자, CES에서 AI 에이전트 개발 및 고도화를 위해 마이크로소프트와 파트너십 체결 발표
https://han.gl/OQC4X
일부 스마트폰 판매점에서 단통법 폐지를 앞두고 최신 스마트폰에 대한 보조금 지급 경쟁이 과열되는 양상 有
https://han.gl/OusxC
와이즈앱, 작년 12월 기준 국내 사용자의 생성AI 앱 월간 사용시간이 YoY 8배 증가했다는 통계 발표
- 사용시간 1위 앱은 챗GPT(682만명), 에이닷(245만명), 뤼튼(232만명), Perplexity(59만명) 순
https://han.gl/Myuuq
감사합니다.
아틀라스산업연구소
07 Jan, 21:48
엔비디아 CES 키노트 첫인상
[삼성증권/이종욱, 문준호]
안녕하세요. 이종욱, 문준호입니다.
키노트의 메시지와 의미가 한 번의 짧은 메시지로 다루기에 너무 무겁습니다.
우선은 첫인상을 공유하는 것으로 하겠습니다.
1. 3개의 추가적인 블랙웰 제품 출시
- 현재 양산 중인 GB200나 NVL-72이외에 세 개의 블랙웰 반도체를 생산할 계획입니다.
- RTX 블랙웰(PC GPU), 젯슨 토르(로봇)에 들어가는 토르 블랙웰 프로세서, GB10(수퍼컴퓨터)가 그것입니다.
- RTX시리즈는 예상된 범위에서 전작 대비 훌륭한 성능개선으로 1월부터 출시합니다.
- 젯슨 토르는 휴머노이드에 들어가는 두뇌 플랫폼입니다. 내년 상반기 중 출시를 기대합니다.
- GB10이 탑재된 Project DIGITS이라는 개인용 수퍼 컴퓨터는 5월 출시 예정입니다.
2. 휴머노이드 로봇: 젯슨 토르와 Isaac GR00T 모델
- 엔비디아가 휴머노이드 로봇 알고리즘의 해결책을 찾아가고 있습니다.
- Physics AI는 옴니버스와 새로 발표한 코스모스를 결합한 것인데요, 코스모스는 인간의 행동 데이터 몇백개를 바탕으로 학습용 합성데이터 수백만 개를 찍어 주는 모델입니다. 기존 옴니버스 모델이 합성 데이터의 물리법칙 근거를 보강할 것입니다.
- 로봇의 움직임을 데이터센터에서 학습 → Physics AI에서 합성 데이터 무한 증식 → 디바이스에서 행동의 세 가지 컴퓨터로 나눠 계산합니다.
- 문제는 엔비디아의 로봇 모델을 구현하는 휴머노이드의 두뇌에 젯슨 토르 외 대안이 없다는 점입니다.
- 젯슨 토르는 Nvidia Physics AI에 가장 최적화된 로봇 반도체일 것입니다. 마치 딥러닝 초창기에 엔비디아 GPGPU가 쿠다의 가장 최적화된 AI반도체로 독점적 지위를 얻게 될 가능성이 큽니다. 로봇 시대에서 다른 프로세서와의 경쟁의 문이 열려 있는지가 앞으로 최대 관건이 될 것이라고 생각합니다.
3. Project Digit: PC CPU의 첫발자국
- 그동안 루머가 돌았던 미디어텍과의 협업을 최초 공개했습니다. 그것은 개인용 AI 컴퓨터의 CPU+GPU 통합 SOC를 만든 것입니다.
- 마치 ARM SOC와 LPDDR Unified memory를 사용했다는 측면에서 M1반도체와 구조가 흡사합니다.
- 이 구조의 비즈니스상 큰 특징은 마치 스마트폰처럼 CPU+GPU+DRAM가 단단히 묶여서 소비자의 선택권이 없다는 것입니다. CPU와 GPU, 네트워크의 최적화 솔루션을 세트 형태로 제공한다는 점에서 NVL-72의 PC버전과 다를 바 없는 묶어 팔기 구조입니다.
4. 단상
- 반도체 업체지만 소프트웨어가 항상 비즈니스의 시작입니다. 새로운 접근법입니다. 예를 들면 펜티엄 만드는 업체가 윈도까지는 몰라도 MS-DOS 정도는 같이 만들어 주는 것입니다. CUDA에서의 성공 사례를 다른 어플리케이션에 계속 적용 시도하고 있습니다.
- 세 개의 스케일링 법칙이 돌고 있다는 이야기를 이번에 다시 설명해 주었습니다. Capex 사이클은 언제까지갈까요? 가까이에서 보면 데이터센터의 capex 성장률이 24년 52%에서 25년 26%로 둔화되는데, MS를 필두로 25년 성장률이 50%까지 상향될 수 있는지를 지켜보는 것입니다. 만약 가능하다면 이것이야 말로 초유의 수퍼사이클입니다. 일단 이것을 보려면 1월 중 빅테크의 발언에 귀를 기울여야겠습니다.
- 파트너 업체들 중에 한국 업체가 없습니다. 심각한 위기입니다. 젠슨황과 나란히 서서 휴머노이드 로봇의 미래를 선보인 14개의 로봇 중 중국 업체가 7곳입니다.
감사합니다.
(2025/01/07 공표자료)
[삼성증권/이종욱, 문준호]
안녕하세요. 이종욱, 문준호입니다.
키노트의 메시지와 의미가 한 번의 짧은 메시지로 다루기에 너무 무겁습니다.
우선은 첫인상을 공유하는 것으로 하겠습니다.
1. 3개의 추가적인 블랙웰 제품 출시
- 현재 양산 중인 GB200나 NVL-72이외에 세 개의 블랙웰 반도체를 생산할 계획입니다.
- RTX 블랙웰(PC GPU), 젯슨 토르(로봇)에 들어가는 토르 블랙웰 프로세서, GB10(수퍼컴퓨터)가 그것입니다.
- RTX시리즈는 예상된 범위에서 전작 대비 훌륭한 성능개선으로 1월부터 출시합니다.
- 젯슨 토르는 휴머노이드에 들어가는 두뇌 플랫폼입니다. 내년 상반기 중 출시를 기대합니다.
- GB10이 탑재된 Project DIGITS이라는 개인용 수퍼 컴퓨터는 5월 출시 예정입니다.
2. 휴머노이드 로봇: 젯슨 토르와 Isaac GR00T 모델
- 엔비디아가 휴머노이드 로봇 알고리즘의 해결책을 찾아가고 있습니다.
- Physics AI는 옴니버스와 새로 발표한 코스모스를 결합한 것인데요, 코스모스는 인간의 행동 데이터 몇백개를 바탕으로 학습용 합성데이터 수백만 개를 찍어 주는 모델입니다. 기존 옴니버스 모델이 합성 데이터의 물리법칙 근거를 보강할 것입니다.
- 로봇의 움직임을 데이터센터에서 학습 → Physics AI에서 합성 데이터 무한 증식 → 디바이스에서 행동의 세 가지 컴퓨터로 나눠 계산합니다.
- 문제는 엔비디아의 로봇 모델을 구현하는 휴머노이드의 두뇌에 젯슨 토르 외 대안이 없다는 점입니다.
- 젯슨 토르는 Nvidia Physics AI에 가장 최적화된 로봇 반도체일 것입니다. 마치 딥러닝 초창기에 엔비디아 GPGPU가 쿠다의 가장 최적화된 AI반도체로 독점적 지위를 얻게 될 가능성이 큽니다. 로봇 시대에서 다른 프로세서와의 경쟁의 문이 열려 있는지가 앞으로 최대 관건이 될 것이라고 생각합니다.
3. Project Digit: PC CPU의 첫발자국
- 그동안 루머가 돌았던 미디어텍과의 협업을 최초 공개했습니다. 그것은 개인용 AI 컴퓨터의 CPU+GPU 통합 SOC를 만든 것입니다.
- 마치 ARM SOC와 LPDDR Unified memory를 사용했다는 측면에서 M1반도체와 구조가 흡사합니다.
- 이 구조의 비즈니스상 큰 특징은 마치 스마트폰처럼 CPU+GPU+DRAM가 단단히 묶여서 소비자의 선택권이 없다는 것입니다. CPU와 GPU, 네트워크의 최적화 솔루션을 세트 형태로 제공한다는 점에서 NVL-72의 PC버전과 다를 바 없는 묶어 팔기 구조입니다.
4. 단상
- 반도체 업체지만 소프트웨어가 항상 비즈니스의 시작입니다. 새로운 접근법입니다. 예를 들면 펜티엄 만드는 업체가 윈도까지는 몰라도 MS-DOS 정도는 같이 만들어 주는 것입니다. CUDA에서의 성공 사례를 다른 어플리케이션에 계속 적용 시도하고 있습니다.
- 세 개의 스케일링 법칙이 돌고 있다는 이야기를 이번에 다시 설명해 주었습니다. Capex 사이클은 언제까지갈까요? 가까이에서 보면 데이터센터의 capex 성장률이 24년 52%에서 25년 26%로 둔화되는데, MS를 필두로 25년 성장률이 50%까지 상향될 수 있는지를 지켜보는 것입니다. 만약 가능하다면 이것이야 말로 초유의 수퍼사이클입니다. 일단 이것을 보려면 1월 중 빅테크의 발언에 귀를 기울여야겠습니다.
- 파트너 업체들 중에 한국 업체가 없습니다. 심각한 위기입니다. 젠슨황과 나란히 서서 휴머노이드 로봇의 미래를 선보인 14개의 로봇 중 중국 업체가 7곳입니다.
감사합니다.
(2025/01/07 공표자료)
아틀라스산업연구소
07 Jan, 21:33
불붙은 D램 증산 경쟁… 삼성·SK 이어 中 CXMT도 올해 생산량 54% 확대 전망
출처 : 조선비즈 | 네이버
https://naver.me/GtUA490J
출처 : 조선비즈 | 네이버
https://naver.me/GtUA490J
아틀라스산업연구소
07 Jan, 04:14
[CES 현장 리포트] Day 1. AI로 돈 버는 기업은 어디일까?
안녕하세요! 임은영, 이종욱, 김중한입니다.
오늘은 LG전자, 삼성전자, 보쉬, 존 디어, 토요타 등 주요 글로벌 기업들의 키노트가 진행되었습니다.
먼저 저희가 느낀 점을 요약하면 다음과 같습니다.
1. 다시 반복된 빅테크 협력 어필
키노트에서 공통적으로 파트너십을 강조하는 업체들을 모아 보면, 누가 변화의 주도권을 쥐었는지 알 수 있습니다.
올해도 LG전자(마이크로소프트), 보쉬(아마존, 구글), 존 디어(엔비디아) 등, 자사 AI 제품들을 구현하기 위해 필요한 업체들이 뚜렷하게 드러났습니다.
이러한 기업들이 AI로 전환하기 위한 모든 노력들이 결국 빅테크의 돈 벌 기회들입니다.
내일부터 공개될 개별 부스에서도 기업들이 어떤 빅테크와의 협력을 어필하는지 체크해 볼 필요가 있습니다.
2. 팬시하다고 돈을 잘 벌까?
세트 기업들의 AI 도입은 화려합니다. AI 에이전트를 중심으로 IoT 생태계를 구축하고 개인화를 내세워 데이터 주도권을 가져가려고 합니다.
때문에 하나같이 보안을 강조합니다. 브랜드 파워와 기술력에 기반한 신뢰의 가치가 경쟁력으로 연결되는 이유입니다.
그러나 돈을 버는 것은 별개의 이야기 입니다. 무엇인가를 연결한다고 저절로 커다란 가치가 만들어지지는 않습니다.
데이터와 기술력에 자신있는 빅테크들이 경쟁적으로 B2C 헬스케어 서비스 비즈니스에 진출했지만 별다른 재미를 보지 못했습니다.
AI 시대의 IoT는 과연 어떨까요? AI 스마트 홈은 휴머노이드 가사로봇 만큼 중요한 가치를 제공하고 있을까요?
존디어의 AI는 어플리케이션에서 AI를 도입할 때 필요한 덕목이 무엇인지를 보여 줍니다. 사람이 하기 싫은 위험한 노동을 대체하는 것은 매우 큰 가치를 줍니다. 노동력의 대체는 소비자들의 커다란 원가 절감 요소이기 때문입니다.
3. AI로 잘되는 기업들의 공통점은?
바로 ‘얼마나 크고 어려운 문제를 AI를 활용해서 풀어냈느냐’ 입니다. 엔비디아, 테슬라, 스페이스엑스, 오픈AI의 기업 가치가 단기에 급등한 이유입니다.
반대로 AI에 자신이 없는 기업들의 공통점은 무엇일까요? ‘주로 따듯함, 커뮤니티, 인간의 가치’를 어필하려 합니다.
토요타의 우븐 시티는 아름다웠고, 자율 드리프트는 재미있었습니다. 그러나 테슬라에 대항하는 AI 자율주행을 기대하던 토요타 주주들의 마음은 무거울수밖에 없었겠죠.
중요한 것은 AI는 재미와 휴머니티보다는 구체적이고 명확한 효용 증가와 원가 절감을 요구한다는 점입니다. 우리가 AI의 수혜 종목을 명확한 손익으로 접근하면 AI 시대의 투자를 반 이상 성공하고 시작할 것이라 판단합니다.
4. 패스트 팔로워는 중국 기업
미국의 빅테크가 기술을 선도하고, 그 뒤를 일본, 유럽, 또는 한국이 빠르게 추격하던 5년~10년 전과 다르게, 이제는 중국이 패스트 팔로워입니다. 빅테크의 주요 밸류체인도 대만과 중국 업체가 대부분입니다.
Geely의 전기차 브랜드 Zeekr의 전기차 플랫폼, End-to-End 자율주행 모델, 엔비디아 및 웨이모와의 협력 로드맵은 중국 전기차 업체의 공통 분모입니다.
한국 기업을 바라보는 저희 마음이 자꾸 무거워지는 이유입니다.
내일 부스투어 이후 다시 업데이트해 드리겠습니다.
감사합니다.
(2025/1/7 공표자료)
안녕하세요! 임은영, 이종욱, 김중한입니다.
오늘은 LG전자, 삼성전자, 보쉬, 존 디어, 토요타 등 주요 글로벌 기업들의 키노트가 진행되었습니다.
먼저 저희가 느낀 점을 요약하면 다음과 같습니다.
1. 다시 반복된 빅테크 협력 어필
키노트에서 공통적으로 파트너십을 강조하는 업체들을 모아 보면, 누가 변화의 주도권을 쥐었는지 알 수 있습니다.
올해도 LG전자(마이크로소프트), 보쉬(아마존, 구글), 존 디어(엔비디아) 등, 자사 AI 제품들을 구현하기 위해 필요한 업체들이 뚜렷하게 드러났습니다.
이러한 기업들이 AI로 전환하기 위한 모든 노력들이 결국 빅테크의 돈 벌 기회들입니다.
내일부터 공개될 개별 부스에서도 기업들이 어떤 빅테크와의 협력을 어필하는지 체크해 볼 필요가 있습니다.
2. 팬시하다고 돈을 잘 벌까?
세트 기업들의 AI 도입은 화려합니다. AI 에이전트를 중심으로 IoT 생태계를 구축하고 개인화를 내세워 데이터 주도권을 가져가려고 합니다.
때문에 하나같이 보안을 강조합니다. 브랜드 파워와 기술력에 기반한 신뢰의 가치가 경쟁력으로 연결되는 이유입니다.
그러나 돈을 버는 것은 별개의 이야기 입니다. 무엇인가를 연결한다고 저절로 커다란 가치가 만들어지지는 않습니다.
데이터와 기술력에 자신있는 빅테크들이 경쟁적으로 B2C 헬스케어 서비스 비즈니스에 진출했지만 별다른 재미를 보지 못했습니다.
AI 시대의 IoT는 과연 어떨까요? AI 스마트 홈은 휴머노이드 가사로봇 만큼 중요한 가치를 제공하고 있을까요?
존디어의 AI는 어플리케이션에서 AI를 도입할 때 필요한 덕목이 무엇인지를 보여 줍니다. 사람이 하기 싫은 위험한 노동을 대체하는 것은 매우 큰 가치를 줍니다. 노동력의 대체는 소비자들의 커다란 원가 절감 요소이기 때문입니다.
3. AI로 잘되는 기업들의 공통점은?
바로 ‘얼마나 크고 어려운 문제를 AI를 활용해서 풀어냈느냐’ 입니다. 엔비디아, 테슬라, 스페이스엑스, 오픈AI의 기업 가치가 단기에 급등한 이유입니다.
반대로 AI에 자신이 없는 기업들의 공통점은 무엇일까요? ‘주로 따듯함, 커뮤니티, 인간의 가치’를 어필하려 합니다.
토요타의 우븐 시티는 아름다웠고, 자율 드리프트는 재미있었습니다. 그러나 테슬라에 대항하는 AI 자율주행을 기대하던 토요타 주주들의 마음은 무거울수밖에 없었겠죠.
중요한 것은 AI는 재미와 휴머니티보다는 구체적이고 명확한 효용 증가와 원가 절감을 요구한다는 점입니다. 우리가 AI의 수혜 종목을 명확한 손익으로 접근하면 AI 시대의 투자를 반 이상 성공하고 시작할 것이라 판단합니다.
4. 패스트 팔로워는 중국 기업
미국의 빅테크가 기술을 선도하고, 그 뒤를 일본, 유럽, 또는 한국이 빠르게 추격하던 5년~10년 전과 다르게, 이제는 중국이 패스트 팔로워입니다. 빅테크의 주요 밸류체인도 대만과 중국 업체가 대부분입니다.
Geely의 전기차 브랜드 Zeekr의 전기차 플랫폼, End-to-End 자율주행 모델, 엔비디아 및 웨이모와의 협력 로드맵은 중국 전기차 업체의 공통 분모입니다.
한국 기업을 바라보는 저희 마음이 자꾸 무거워지는 이유입니다.
내일 부스투어 이후 다시 업데이트해 드리겠습니다.
감사합니다.
(2025/1/7 공표자료)
아틀라스산업연구소
06 Jan, 22:06
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Jan 3 2025)
● Daily News Clipping
▶ 마이크론, 버지니아에 반도체 제조 시설 확장에 21.7억달러를 투자할 계획 (Digitimes) < https://vo.la/vDUKQu >
▶ TSMC, 2025년 CoWoS Capa 월 75K로 확대. 2024년 Capa 대비 2배로 늘릴 예정 (Trendforce) < https://vo.la/XoBbHr >
▶ 中 CXMT DDR5, 삼성전자 동급제품보다 40% 커..."4~5년 전 기술 수준" (글로벌이코노믹) < https://vo.la/QlDbRQ >
▶ 중국 파운드리 기업 화홍반도체, 인텔 전 글로벌 부사장을 신임 사장으로 임명 (Trendforce) < https://vo.la/KnJyvm >
▶ 에스티아이, EUV POD CLEANER 수주 (Techworld) < https://vo.la/ItIWeo >
▶ 中환리, 올해 삼성 갤Z플립7용 힌지 퍼스트벤더로 납품 (디일렉) < https://vo.la/DAsZpL >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ 마이크론, 버지니아에 반도체 제조 시설 확장에 21.7억달러를 투자할 계획 (Digitimes) < https://vo.la/vDUKQu >
▶ TSMC, 2025년 CoWoS Capa 월 75K로 확대. 2024년 Capa 대비 2배로 늘릴 예정 (Trendforce) < https://vo.la/XoBbHr >
▶ 中 CXMT DDR5, 삼성전자 동급제품보다 40% 커..."4~5년 전 기술 수준" (글로벌이코노믹) < https://vo.la/QlDbRQ >
▶ 중국 파운드리 기업 화홍반도체, 인텔 전 글로벌 부사장을 신임 사장으로 임명 (Trendforce) < https://vo.la/KnJyvm >
▶ 에스티아이, EUV POD CLEANER 수주 (Techworld) < https://vo.la/ItIWeo >
▶ 中환리, 올해 삼성 갤Z플립7용 힌지 퍼스트벤더로 납품 (디일렉) < https://vo.la/DAsZpL >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
06 Jan, 22:06
[유안타 2차전지 Daily news]
● “트럼프, 특정 품목에만 관세 부과 검토”WP...”철강, 배터리, 태양광 패널 유력”
https://tinyurl.com/bdeymwjk
● '방전 위기' K배터리 3사, 점유율 20% 깨져…中은 41→54%로
https://tinyurl.com/5n97scxv
● 美국방부, '중국군 지원 기업' 명단에 CATL·텐센트 등 추가
https://tinyurl.com/24b2vf4a
● 독일, 작년 전기차 판매량 27% 급감… 보조금 폐지 여파
https://tinyurl.com/4t4fv4xt
● 중국, 세계 90% 장악한 '리튬인산철' 양극재 기술 수출 통제한다
https://tinyurl.com/bdfndwrt
유안타 2차전지 이안나
https://t.me/anna7673
● “트럼프, 특정 품목에만 관세 부과 검토”WP...”철강, 배터리, 태양광 패널 유력”
https://tinyurl.com/bdeymwjk
● '방전 위기' K배터리 3사, 점유율 20% 깨져…中은 41→54%로
https://tinyurl.com/5n97scxv
● 美국방부, '중국군 지원 기업' 명단에 CATL·텐센트 등 추가
https://tinyurl.com/24b2vf4a
● 독일, 작년 전기차 판매량 27% 급감… 보조금 폐지 여파
https://tinyurl.com/4t4fv4xt
● 중국, 세계 90% 장악한 '리튬인산철' 양극재 기술 수출 통제한다
https://tinyurl.com/bdfndwrt
유안타 2차전지 이안나
https://t.me/anna7673
아틀라스산업연구소
06 Jan, 22:06
DS투자증권 자동차/2차전지 Analyst 최태용
[2차전지] LG에너지솔루션-예상보다 더 아쉬운
1. 4Q24 Pre: 영업적자 1,695억원으로 컨센서스 하회 예상
- 4Q24F 매출액 6.6조원(-3.9% QoQ, -17.4% YoY), 영업적자 1,695억원(적전 QoQ, 적전 YoY)으로 컨센서스를 하회할 전망
- 소형 전지는 테슬라 재고조정 지속과 지난 분기 전동공구/IT향 호조세의 정상화로 역성장세가 이어질 전망
- 중대형 전지는 GM 재고조정 외에도 유럽향 주요 고객사 부진 지속으로 가동률 저하 예상
- ESS도 일부 프로젝트 이연효과로 전분기보다는 못 미치는 수준을 예상하며 기존 대비 출하량 추정치 하향
2. 트럼프 당선으로 CAPA 조정 불가피하다는 판단
- 트럼프 당선으로 인한 전방시장 위축에 따라 CAPA 추정치 하향은 불가피할 전망
- 유럽 CO2 규제 완화안이 도입되더라도 유럽 주요 고객사 충족 수준 고려시 도입 첫 해에 큰 수헤를 기대하기는 어려울 전망
- Design CAPA는 2025년 380GWh, 2026년 480GWh로 하향
- 오하이오 혼다 JV(35GWh+15GWh), 조지아 현대차그룹 JV(30GWh), 온타리오 스텔란티스 JV(20GWh+25GWh)의 증설은 지속될 예정이지만 얼티엄셀즈 JV 1, 2공장, 폴란드 공장, 미시간 단독 공장 등의 증설 불확실성은 상존
3. 얼티엄셀즈 3공장 불확실성 해소 수순은 긍정적 요소
- 추정치는 하향했으나 Target Multiple 할인율 축소 영향으로 목표주가 40만원, 투자의견 ‘중립’ 유지
- 얼티엄셀즈 3공장 인수 및 고객사 변경으로 CAPA 불확실성의 일부 해소가 근거이며 새 고객사는 도요타로 추정
- 1Q25부터 테슬라향 4680 및 2170 신형 배터리 납품이 본격화되며 테슬라 자체 생산 난항 보도에 따라 셀메이커 의존도가 높아질 개연성 존재
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[2차전지] LG에너지솔루션-예상보다 더 아쉬운
1. 4Q24 Pre: 영업적자 1,695억원으로 컨센서스 하회 예상
- 4Q24F 매출액 6.6조원(-3.9% QoQ, -17.4% YoY), 영업적자 1,695억원(적전 QoQ, 적전 YoY)으로 컨센서스를 하회할 전망
- 소형 전지는 테슬라 재고조정 지속과 지난 분기 전동공구/IT향 호조세의 정상화로 역성장세가 이어질 전망
- 중대형 전지는 GM 재고조정 외에도 유럽향 주요 고객사 부진 지속으로 가동률 저하 예상
- ESS도 일부 프로젝트 이연효과로 전분기보다는 못 미치는 수준을 예상하며 기존 대비 출하량 추정치 하향
2. 트럼프 당선으로 CAPA 조정 불가피하다는 판단
- 트럼프 당선으로 인한 전방시장 위축에 따라 CAPA 추정치 하향은 불가피할 전망
- 유럽 CO2 규제 완화안이 도입되더라도 유럽 주요 고객사 충족 수준 고려시 도입 첫 해에 큰 수헤를 기대하기는 어려울 전망
- Design CAPA는 2025년 380GWh, 2026년 480GWh로 하향
- 오하이오 혼다 JV(35GWh+15GWh), 조지아 현대차그룹 JV(30GWh), 온타리오 스텔란티스 JV(20GWh+25GWh)의 증설은 지속될 예정이지만 얼티엄셀즈 JV 1, 2공장, 폴란드 공장, 미시간 단독 공장 등의 증설 불확실성은 상존
3. 얼티엄셀즈 3공장 불확실성 해소 수순은 긍정적 요소
- 추정치는 하향했으나 Target Multiple 할인율 축소 영향으로 목표주가 40만원, 투자의견 ‘중립’ 유지
- 얼티엄셀즈 3공장 인수 및 고객사 변경으로 CAPA 불확실성의 일부 해소가 근거이며 새 고객사는 도요타로 추정
- 1Q25부터 테슬라향 4680 및 2170 신형 배터리 납품이 본격화되며 테슬라 자체 생산 난항 보도에 따라 셀메이커 의존도가 높아질 개연성 존재
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
아틀라스산업연구소
06 Jan, 21:50
[글로벌 SW·통신서비스] Daily 1/7
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
OpenAI CEO 샘 올트먼, 사용자들이 예상 대비 월 200달러 ChatGPT Pro 구독 플랜을 더 많이 사용함으로써 손실을 보고 있다고 언급
https://han.gl/awuld
OpenAI CEO 샘 올트먼, 개인 블로그에서 "회사가 전통적으로 이해해 온 [AGI]를 구축하는 방법을 알고 있다"고 믿고 있으며, 목표를 "초지능"으로 전환하기 시작했다고 언급
- AI 에이전트가 실제 노동에 참여할 수 있으며, 올해 기업의 산출물을 실질적으로 바꿀 수 있다고 생각
https://han.gl/PdqZY
Google, CES 2025에서 Gemini AI 어시스턴트를 통해 뉴스를 요약해주는 AI TV 공개
- 2025년 말에 해당 신규 Gemini 기능을 새 Google TV 기기와 기존 Google TV 기기에 출시할 계획
https://han.gl/3A9bG
Google, 물리적 세계를 시뮬레이션할 수 있는 AI 모델 개발을 위해 새로운 팀 구성 중
- OpenAI Sora의 공동 리더 중 한 명이자, 지난 10월 Google DeepMind로 이직한 Tim Brooks가 해당 팀을 이끌 것
- 새로운 모델링 팀은 Google의 Gemini, Veo, Genie 팀과 협력하고 그들의 작업을 기반으로 "중요한 새로운 문제"를 해결하고 모델을 "최고 수준의 컴퓨팅"으로 확장할 계획
https://han.gl/mlK8j
Salesforce, 지난 휴일 기간 동안 온라인 지출이 3% 증가해 1조 2,000억달러라는 역대 최대 규모를 기록했다는 통계 발표
https://han.gl/5b9Yf
유나이티드 항공, 오는 2월부터 일론 머스크의 스타링크를 기내 인터넷 서비스에 사용할 수 있는 테스트를 시작할 예정
https://han.gl/qbqkf
이탈리아 정부, 전화·인터넷 통신망 보안 수준을 높이고자 스페이스X와 15억 유로 규모의 계약 논의 중
https://han.gl/kowSk
CISA, 지난 12월 美 재무부에 가해진 최근 사이버 공격 중에 다른 美 연방 기관이 해킹당했다는 징후는 없다고 발표
https://han.gl/dZfOt
<국내>
카카오, 오픈AI의 음성 인식 AI모델 위스퍼를 활용해 팟플레이어에 동영상 소리를 인식해 실시간 자막을 생성하는 기능을 지난달 적용
https://han.gl/ZbEy5
LG유플러스, 오는 2월10일부터 LTE 요금제 52개의 신규가입 중단
- 해당 요금제 가입자가 이동할 만한 요금제도 추천
https://han.gl/UW3gw
이스트소프트, CES 2025에서 AI 휴먼 영상 제작 및 오토 더빙 서비스 '페르소닷AI(PERSO.ai)' 공개 예정
https://han.gl/emgZ8
삼성전자, CES 2025에서 AI 이미지 생성, 실시간 번역 기능 등을 제공하는 AI TV 공개 예정
https://han.gl/q5yC0
누리랩, 한국인터넷진흥원의 불법스팸대응센터를 사칭한 피싱 사이트가 다수 검색되 피싱 및 멀웨어 사이트로 탐지되고 있는 것으로 확인
https://han.gl/GtEpL
감사합니다.
미래에셋증권 김수진
<글로벌>
OpenAI CEO 샘 올트먼, 사용자들이 예상 대비 월 200달러 ChatGPT Pro 구독 플랜을 더 많이 사용함으로써 손실을 보고 있다고 언급
https://han.gl/awuld
OpenAI CEO 샘 올트먼, 개인 블로그에서 "회사가 전통적으로 이해해 온 [AGI]를 구축하는 방법을 알고 있다"고 믿고 있으며, 목표를 "초지능"으로 전환하기 시작했다고 언급
- AI 에이전트가 실제 노동에 참여할 수 있으며, 올해 기업의 산출물을 실질적으로 바꿀 수 있다고 생각
https://han.gl/PdqZY
Google, CES 2025에서 Gemini AI 어시스턴트를 통해 뉴스를 요약해주는 AI TV 공개
- 2025년 말에 해당 신규 Gemini 기능을 새 Google TV 기기와 기존 Google TV 기기에 출시할 계획
https://han.gl/3A9bG
Google, 물리적 세계를 시뮬레이션할 수 있는 AI 모델 개발을 위해 새로운 팀 구성 중
- OpenAI Sora의 공동 리더 중 한 명이자, 지난 10월 Google DeepMind로 이직한 Tim Brooks가 해당 팀을 이끌 것
- 새로운 모델링 팀은 Google의 Gemini, Veo, Genie 팀과 협력하고 그들의 작업을 기반으로 "중요한 새로운 문제"를 해결하고 모델을 "최고 수준의 컴퓨팅"으로 확장할 계획
https://han.gl/mlK8j
Salesforce, 지난 휴일 기간 동안 온라인 지출이 3% 증가해 1조 2,000억달러라는 역대 최대 규모를 기록했다는 통계 발표
https://han.gl/5b9Yf
유나이티드 항공, 오는 2월부터 일론 머스크의 스타링크를 기내 인터넷 서비스에 사용할 수 있는 테스트를 시작할 예정
https://han.gl/qbqkf
이탈리아 정부, 전화·인터넷 통신망 보안 수준을 높이고자 스페이스X와 15억 유로 규모의 계약 논의 중
https://han.gl/kowSk
CISA, 지난 12월 美 재무부에 가해진 최근 사이버 공격 중에 다른 美 연방 기관이 해킹당했다는 징후는 없다고 발표
https://han.gl/dZfOt
<국내>
카카오, 오픈AI의 음성 인식 AI모델 위스퍼를 활용해 팟플레이어에 동영상 소리를 인식해 실시간 자막을 생성하는 기능을 지난달 적용
https://han.gl/ZbEy5
LG유플러스, 오는 2월10일부터 LTE 요금제 52개의 신규가입 중단
- 해당 요금제 가입자가 이동할 만한 요금제도 추천
https://han.gl/UW3gw
이스트소프트, CES 2025에서 AI 휴먼 영상 제작 및 오토 더빙 서비스 '페르소닷AI(PERSO.ai)' 공개 예정
https://han.gl/emgZ8
삼성전자, CES 2025에서 AI 이미지 생성, 실시간 번역 기능 등을 제공하는 AI TV 공개 예정
https://han.gl/q5yC0
누리랩, 한국인터넷진흥원의 불법스팸대응센터를 사칭한 피싱 사이트가 다수 검색되 피싱 및 멀웨어 사이트로 탐지되고 있는 것으로 확인
https://han.gl/GtEpL
감사합니다.
아틀라스산업연구소
06 Jan, 14:08
“AI 다음 혁신기술은 양자컴퓨터”… 10년후 15배 성장 전망
출처 : 문화일보 | 네이버
https://naver.me/xdp0GeQw
출처 : 문화일보 | 네이버
https://naver.me/xdp0GeQw
아틀라스산업연구소
06 Jan, 08:42
(강희진)로봇 - 휴머노이드에 대한 관심 재점화
- 협동 로봇 업체들의 영역 확대에 대한 기대감이 연말부터 쌓이고, 국내외 휴머노이드 업체에 대한 투자자 관심이 재점화되며 새해부터 국내 로봇 테마 강세.
- 기술 난이도 높지만, 사람을 닮은 로봇이 가장 사람에게 유용하기 때문에 휴머노이드 원천 기술 확보는 의미 있음. 미·중의 공격적 투자로 상용화 기대감 급격히 증폭.
- 국내 로봇 종목의 주가를 누르던 요인이 완화되었다는 기대감 있으나, 로봇 종목에 가장 의미 있는 재료는 대형 Track Record와 호실적이 되어줄 것이라는 판단 유지.
https://www.samsungpop.com/streamdocs/v4/openMailLink?issueDate=20250106&fileName=2025010609353261K_02_01.pdf
(2025/1/6 공표자료)
- 협동 로봇 업체들의 영역 확대에 대한 기대감이 연말부터 쌓이고, 국내외 휴머노이드 업체에 대한 투자자 관심이 재점화되며 새해부터 국내 로봇 테마 강세.
- 기술 난이도 높지만, 사람을 닮은 로봇이 가장 사람에게 유용하기 때문에 휴머노이드 원천 기술 확보는 의미 있음. 미·중의 공격적 투자로 상용화 기대감 급격히 증폭.
- 국내 로봇 종목의 주가를 누르던 요인이 완화되었다는 기대감 있으나, 로봇 종목에 가장 의미 있는 재료는 대형 Track Record와 호실적이 되어줄 것이라는 판단 유지.
https://www.samsungpop.com/streamdocs/v4/openMailLink?issueDate=20250106&fileName=2025010609353261K_02_01.pdf
(2025/1/6 공표자료)
아틀라스산업연구소
05 Jan, 22:16
[ 박강호(IT/전기전자), 서지원 입니다.
[Issue comment] CES 2025 : CES2025 시사점 :AI, 모빌리티의 대중화!
-CES2025 핵심 주제 : 1) AI 2) 모빌리티 3) 로보틱스 & 디지털헬스
-패러다임 변화에서 대중화 단계로 전환 : 신성장의 촉매로 작용
-생성형 AI로 진화 : 2025년 IT기기의 교체수요를 촉발
<AI(인공지능)/모빌리티, 다양한 산업간의 융복합에 기여, 신성장을 촉진>
CES(Consumer Electronic Show)2025, 최근 수년간 화두는 AI, 이번 메인 주제도 AI(인공지능)와 모빌리티로 판단. 2017년에 AI 주제가 부상한 이후에 AI가 점차 모빌리티(자율주행)와 다수의 기기를 연결, 개인별 서비스를 제공 가능한 중요한 매개체로 역할을 담당. AI(인공지능)는 스마트홈, 모빌리티와 로보틱스, 디지털 헬스(헬스케어), 에너지산업, 핀테크 등 다양한 산업 변화를 가져온 배경으로 성장. 2025년 생성형 AI로 진화, 빅데이터의 분석으로 개별적인 소비자/이용자의 니즈(수요)에 적합한 맞춤형 콘텐츠, 서비스를 제공할 전망. 인간의 노동(직업) 영역을 점차 무형의 AI가 대체하여 생산성의 제고 관점에서 중요한 투자 기준으로 부상. AI는 다양한 산업간 경계를 약화 및 융복합에 기여, 또한 초연결된 사회를 지향. 융복합과 초연결된 사회의 토대는 데이터의 연결과 활용. 이미 사회는 사물인터넷(The Internet of Thing)의 인프라를 구축, 초연결(5G, 클라우드,엣지컴퓨팅 등)된 사회, 산업, 가정을 시현. 스마트시티, 스마트팩토링, 스마트 홈 등에서 AI 기반의 서비스를 활용, 사용자의 효율성을 최적화, 극대화에 주력
CES2025에서 주최협회(CTA<미국 소비자기술협회>가 정한 DIVE IN 맞게 AI는 우리의 생활, 산업, 비지니스 등에 다양하게 활용. 멀지 않은 미래에 우리가 AI 생태계 환경에서 더 생산적, 더 효율적, 더 건강한 삶(Life)을 영위할 수 있는 모습으로 진화
<CES2025, 주목할 투자포인트는 3개로 요약>
1) AI(인공지능)은 스마트 홈에서 시작. LG전자와 삼성전자 등 글로벌 IT 업체는 스마트홈의 미래 모습을 AI에서 찾음. 소비자의 경험성, 편리성에 초점, 스마트폰, 가전의 연결과 제어, 그리고 스스로의 운전(작동)을 추구. 최근 AI 기반의 구독가전으로 소비자 구입 형태가 변화. 구독가전은 결국 구독 경제로 진화. 생성형 AI로 전환 및 AI 대중화로 2025년 주요 IT기기의 교체 수요를 자극하여 새로운 성장을 촉진시킬 전망
2) 모빌리티는 차량을 넘어서 스마트홈, 로보틱스, 디지털(헬스) 케어 등 산업간 융복합을 촉진. 미래의 모빌리티는 공유경제 및 구독경제를 동시에 활성화, 산업간의 경계가 약해진 동시에 융복합의 길로 인도. LG전자가 MX 플랫폼을 소개, 미래의 자동차 산업 모습(자율주행을 기반으로 숙박, 운송, B2B등 공유경제 촉진)을 제시. 모빌리티는 자율주행 기술 확보에 주력 및 다양한
산업의 새로운 성장에 기여
3) 미래의 산성장은 로보틱스, 디지털 헬스로 판단. AI와 모빌리티가 다양한 산업에 접목하여 로보틱스, 디지털헬스의 성장을 가속화. 빅데이터 분석과 개인별 정보를 종합하여 맞춤형 의료 서비스가 제공. 또한 사람의 노동과 서비스 영역을 대체, 생산성 추구 관점에서 로보틱스에 투자가 확대, 성장세가 높을 전망
원문링크
https://url.kr/4lv8pf
[Issue comment] CES 2025 : CES2025 시사점 :AI, 모빌리티의 대중화!
-CES2025 핵심 주제 : 1) AI 2) 모빌리티 3) 로보틱스 & 디지털헬스
-패러다임 변화에서 대중화 단계로 전환 : 신성장의 촉매로 작용
-생성형 AI로 진화 : 2025년 IT기기의 교체수요를 촉발
<AI(인공지능)/모빌리티, 다양한 산업간의 융복합에 기여, 신성장을 촉진>
CES(Consumer Electronic Show)2025, 최근 수년간 화두는 AI, 이번 메인 주제도 AI(인공지능)와 모빌리티로 판단. 2017년에 AI 주제가 부상한 이후에 AI가 점차 모빌리티(자율주행)와 다수의 기기를 연결, 개인별 서비스를 제공 가능한 중요한 매개체로 역할을 담당. AI(인공지능)는 스마트홈, 모빌리티와 로보틱스, 디지털 헬스(헬스케어), 에너지산업, 핀테크 등 다양한 산업 변화를 가져온 배경으로 성장. 2025년 생성형 AI로 진화, 빅데이터의 분석으로 개별적인 소비자/이용자의 니즈(수요)에 적합한 맞춤형 콘텐츠, 서비스를 제공할 전망. 인간의 노동(직업) 영역을 점차 무형의 AI가 대체하여 생산성의 제고 관점에서 중요한 투자 기준으로 부상. AI는 다양한 산업간 경계를 약화 및 융복합에 기여, 또한 초연결된 사회를 지향. 융복합과 초연결된 사회의 토대는 데이터의 연결과 활용. 이미 사회는 사물인터넷(The Internet of Thing)의 인프라를 구축, 초연결(5G, 클라우드,엣지컴퓨팅 등)된 사회, 산업, 가정을 시현. 스마트시티, 스마트팩토링, 스마트 홈 등에서 AI 기반의 서비스를 활용, 사용자의 효율성을 최적화, 극대화에 주력
CES2025에서 주최협회(CTA<미국 소비자기술협회>가 정한 DIVE IN 맞게 AI는 우리의 생활, 산업, 비지니스 등에 다양하게 활용. 멀지 않은 미래에 우리가 AI 생태계 환경에서 더 생산적, 더 효율적, 더 건강한 삶(Life)을 영위할 수 있는 모습으로 진화
<CES2025, 주목할 투자포인트는 3개로 요약>
1) AI(인공지능)은 스마트 홈에서 시작. LG전자와 삼성전자 등 글로벌 IT 업체는 스마트홈의 미래 모습을 AI에서 찾음. 소비자의 경험성, 편리성에 초점, 스마트폰, 가전의 연결과 제어, 그리고 스스로의 운전(작동)을 추구. 최근 AI 기반의 구독가전으로 소비자 구입 형태가 변화. 구독가전은 결국 구독 경제로 진화. 생성형 AI로 전환 및 AI 대중화로 2025년 주요 IT기기의 교체 수요를 자극하여 새로운 성장을 촉진시킬 전망
2) 모빌리티는 차량을 넘어서 스마트홈, 로보틱스, 디지털(헬스) 케어 등 산업간 융복합을 촉진. 미래의 모빌리티는 공유경제 및 구독경제를 동시에 활성화, 산업간의 경계가 약해진 동시에 융복합의 길로 인도. LG전자가 MX 플랫폼을 소개, 미래의 자동차 산업 모습(자율주행을 기반으로 숙박, 운송, B2B등 공유경제 촉진)을 제시. 모빌리티는 자율주행 기술 확보에 주력 및 다양한
산업의 새로운 성장에 기여
3) 미래의 산성장은 로보틱스, 디지털 헬스로 판단. AI와 모빌리티가 다양한 산업에 접목하여 로보틱스, 디지털헬스의 성장을 가속화. 빅데이터 분석과 개인별 정보를 종합하여 맞춤형 의료 서비스가 제공. 또한 사람의 노동과 서비스 영역을 대체, 생산성 추구 관점에서 로보틱스에 투자가 확대, 성장세가 높을 전망
원문링크
https://url.kr/4lv8pf
아틀라스산업연구소
05 Jan, 22:16
[똑똑한 증여] 자녀에게 21억원 빌려주고 세금 안 내는 방법 있다
출처 : 조선비즈 | 네이버
https://naver.me/Gq8llrLr
출처 : 조선비즈 | 네이버
https://naver.me/Gq8llrLr
아틀라스산업연구소
05 Jan, 21:39
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
2025.01.06. 주요 뉴스
마이크로소프트, 2025 회계연도에 AI 지원 데이터 센터에 800억 달러 투자 계획
- 전년 대비 80% 상승, 컨센서스(600억 달러) 대비 30% 이상 높은 수준
https://buly.kr/3NHtBC7
https://buly.kr/3YCeA0o
애플 인텔리전스, 이전 전망치보다 두배 가까운 저장 공간 요구
- 기존 iOS 18.1 4GB 저장 공간 요구, 18.2에서는 기기당 7GB 필요 예정
https://buly.kr/4bhC2uS
https://buly.kr/28saJUQ
삼성전자, HBM4 두뇌 ‘로직 다이’ 테스트 생산 개시… 올해 HBM 시장서 반격
- HBM4 로직 다이 설계 마치고 파운드리에 설계도를 전달해 생산 개시
https://buly.kr/1RDYOED
중국, Deepseek 모델의 부흥 및 바이트댄스의 AI 지출 가속화로 LLM 경쟁 치열
- DeepSeek 11월 출시 모델 성능 대비 가격 뛰어나 BAT 모델 사용 가격 낮춰
- ByteDance 2024년 AI 관련 Capex 800억 위안, 2025년 2배 증가 전망
https://buly.kr/4mbx1iQ
폭스콘, AI 수요로 4분기 매출 예상치 상회
- 전체 매출 15.2% 증가, 아이폰 포함한 소비자 가전 부문 매출은 정체
https://buly.kr/3YCeA0Y
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2025.01.06. 주요 뉴스
마이크로소프트, 2025 회계연도에 AI 지원 데이터 센터에 800억 달러 투자 계획
- 전년 대비 80% 상승, 컨센서스(600억 달러) 대비 30% 이상 높은 수준
https://buly.kr/3NHtBC7
https://buly.kr/3YCeA0o
애플 인텔리전스, 이전 전망치보다 두배 가까운 저장 공간 요구
- 기존 iOS 18.1 4GB 저장 공간 요구, 18.2에서는 기기당 7GB 필요 예정
https://buly.kr/4bhC2uS
https://buly.kr/28saJUQ
삼성전자, HBM4 두뇌 ‘로직 다이’ 테스트 생산 개시… 올해 HBM 시장서 반격
- HBM4 로직 다이 설계 마치고 파운드리에 설계도를 전달해 생산 개시
https://buly.kr/1RDYOED
중국, Deepseek 모델의 부흥 및 바이트댄스의 AI 지출 가속화로 LLM 경쟁 치열
- DeepSeek 11월 출시 모델 성능 대비 가격 뛰어나 BAT 모델 사용 가격 낮춰
- ByteDance 2024년 AI 관련 Capex 800억 위안, 2025년 2배 증가 전망
https://buly.kr/4mbx1iQ
폭스콘, AI 수요로 4분기 매출 예상치 상회
- 전체 매출 15.2% 증가, 아이폰 포함한 소비자 가전 부문 매출은 정체
https://buly.kr/3YCeA0Y
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
03 Jan, 23:33
*특징 종목: 엔비디아, 테슬라, 2차전지, 비트코인, 드론 관련주 강세
엔비디아(+4.45%)는 전일에 이어 젠슨황의 CES 기조연설에 대한 기대와 함께 루프 캐피탈이 지속적인 랠리의 조짐이 보인다고 발표하자 상승. TSMC(+3.49%), AMD(+3.93%), 마이크론(+2.91%), AMAT(+3.78%), 램리서치(+3.69%), ASML(+1.99%), ARM(+10.05%)등 대부분 반도체 관련 종목이 CES에 대한 기대를 반영하며 상승. 브로드컴(-0.25%)은 장 마감 앞두고 매물 출회되며 하락 전환. 필라델피아 반도체 지수는 2.83% 상승.
비스트라(+8.49%), NRG 에너지(+6.20%), 컨스텔레이션 에너지(+4.04%), GE버노바(+4.45%)등은 젠슨 황 발언을 앞두고 AI 산업의 확산에 따른 전력 수요 증가 기대를 반영하며 전일에 이어 상승 지속. 세렌스AI(+143.76%)는 엔비디아와 자동차 산업에서의 협력을 발표하자 큰 폭으로 상승. 같은 음성지원 AI 기업이자 엔비디아의 투자를 받은 사운드하운드AI(+2.28%)는 관련 경쟁 우려에도 불구하고 상승. 아이온큐(+10.84%)는 큰 폭으로 상승했지만 리게티컴퓨팅(-4.90%), 디웨이브 퀀텀(-4.89%), 퀀텀 컴퓨팅(-6.69%), 씰SQ(-6.11%)는 하락하는 등 양자컴퓨터 관련 종목은 수급의 영향으로 엇갈린 모습.
테슬라(+8.22%)는 웨드부시가 여전히 인도량이 긍정적이라고 언급하며 주가하락하면 강력 매수로 의견을 수정할 것이라고 발표하자 상승. 특히 전기차 판매는 둔화됐지만 ESS 부문의 성장세가 뚜렷해 향후 실적에 대한 기대가 높다는 점이 긍정적.리비안(+24.45%)은 예상보다 많은 인도량을 발표하자 큰 폭 상승. 루시드(+8.58%)도 동반 상승. 포드(+2.38%)는 4분기 매출이 전년 대비 9% 증가하고 전기차 판매량이 38% 증가했다고 발표하자 상승. GM(+0.78%)도 견고한 판매량을 발표했지만 영향은 제한. 퀀텀스케이프(+8.30%), 앨버말(+3.00%), 프레이 배터리(+5.86%)등 2차전지 업종은 2024년 전기차 판매가 생각보다 양호했다는 점이 부각되며 상승.
애플(-0.20%)은 중국에서 해외브랜드 스마트폰 출하량이 47.4% 감소했다는 소식에 하락 했으나 폭은 제한. MS(+1.14%)는 2025년 데이터 센터에 800억 달러 투자 소식이 전해지자 상승. 비록 비용 증가에도 불구하고 AI 산업에서 선두를 차지할 개연성이 충분하다는 점이 부각된 데 따른 것으로 추정. 메타 플랫폼(+0.90%)은 울프리서치가 새로운 SNS인 스레드가 투자 수익률 성장에 긍정적이라고 발표하자 상승. 아마존(+1.80%)에 대해서도 효율성, 광고 수익 증가 등을 이유로 목표주가 상향 조정한 점도 우호적. 더불어 제조 및 물류분야 전문기업인 자빌(+4.78%)과 파트너십을 맺은 소식도 영향. 알파벳(+1.31%)도 긍정적 영향.
마이크로스트레티지(+13.22%), 코인베이스(+5.23%), 마라 홀딩스(+14.12%), 라이엇플랫폼(+17.97%), 클린스파크(+14.29%)등은 비트코인이 9만 8쳔달러를 상회하자 상승 지속. 조비 에비에이션(+20.77%), 아처 에비에이션(+20.27%), 버티컬 에어로스페이스(+4.49%), 언유주얼 머신(+4.71%)등 드론과 수직 이착륙 항공기 관련 종목은 미 정부가 중국산 드론 부품 등에 대한 제재를 언급하자 상승. 중국 기업인 이항 홀딩스(-1.60%)는 하락.
어도비(-2.37%)는 UBS가 OpenAI같은 회사들이 AI 산업에서 입지를 굳히면서 어도비의 입지를 잃을 수 있다며 목표주가를 하향 조정하자 하락.몰스 쿠어(-3.37%), 컨스텔레이션 브랜드(-0.29%)등 알코올 회사들은 미국 공중보건의무감 머시 박사가 음주와 암의 연관성에 대해 경고하자 하락. 우버(+2.25%)도 논란의 여지가 없는 긍정적이라며 목표주가 상향 조정하자 상승. 우버는 골드만삭스가 1월 확신 매수 종목으로 추가한 점도 강세 요인. 리프트(+4.54%)도 동반 상승.
엔비디아(+4.45%)는 전일에 이어 젠슨황의 CES 기조연설에 대한 기대와 함께 루프 캐피탈이 지속적인 랠리의 조짐이 보인다고 발표하자 상승. TSMC(+3.49%), AMD(+3.93%), 마이크론(+2.91%), AMAT(+3.78%), 램리서치(+3.69%), ASML(+1.99%), ARM(+10.05%)등 대부분 반도체 관련 종목이 CES에 대한 기대를 반영하며 상승. 브로드컴(-0.25%)은 장 마감 앞두고 매물 출회되며 하락 전환. 필라델피아 반도체 지수는 2.83% 상승.
비스트라(+8.49%), NRG 에너지(+6.20%), 컨스텔레이션 에너지(+4.04%), GE버노바(+4.45%)등은 젠슨 황 발언을 앞두고 AI 산업의 확산에 따른 전력 수요 증가 기대를 반영하며 전일에 이어 상승 지속. 세렌스AI(+143.76%)는 엔비디아와 자동차 산업에서의 협력을 발표하자 큰 폭으로 상승. 같은 음성지원 AI 기업이자 엔비디아의 투자를 받은 사운드하운드AI(+2.28%)는 관련 경쟁 우려에도 불구하고 상승. 아이온큐(+10.84%)는 큰 폭으로 상승했지만 리게티컴퓨팅(-4.90%), 디웨이브 퀀텀(-4.89%), 퀀텀 컴퓨팅(-6.69%), 씰SQ(-6.11%)는 하락하는 등 양자컴퓨터 관련 종목은 수급의 영향으로 엇갈린 모습.
테슬라(+8.22%)는 웨드부시가 여전히 인도량이 긍정적이라고 언급하며 주가하락하면 강력 매수로 의견을 수정할 것이라고 발표하자 상승. 특히 전기차 판매는 둔화됐지만 ESS 부문의 성장세가 뚜렷해 향후 실적에 대한 기대가 높다는 점이 긍정적.리비안(+24.45%)은 예상보다 많은 인도량을 발표하자 큰 폭 상승. 루시드(+8.58%)도 동반 상승. 포드(+2.38%)는 4분기 매출이 전년 대비 9% 증가하고 전기차 판매량이 38% 증가했다고 발표하자 상승. GM(+0.78%)도 견고한 판매량을 발표했지만 영향은 제한. 퀀텀스케이프(+8.30%), 앨버말(+3.00%), 프레이 배터리(+5.86%)등 2차전지 업종은 2024년 전기차 판매가 생각보다 양호했다는 점이 부각되며 상승.
애플(-0.20%)은 중국에서 해외브랜드 스마트폰 출하량이 47.4% 감소했다는 소식에 하락 했으나 폭은 제한. MS(+1.14%)는 2025년 데이터 센터에 800억 달러 투자 소식이 전해지자 상승. 비록 비용 증가에도 불구하고 AI 산업에서 선두를 차지할 개연성이 충분하다는 점이 부각된 데 따른 것으로 추정. 메타 플랫폼(+0.90%)은 울프리서치가 새로운 SNS인 스레드가 투자 수익률 성장에 긍정적이라고 발표하자 상승. 아마존(+1.80%)에 대해서도 효율성, 광고 수익 증가 등을 이유로 목표주가 상향 조정한 점도 우호적. 더불어 제조 및 물류분야 전문기업인 자빌(+4.78%)과 파트너십을 맺은 소식도 영향. 알파벳(+1.31%)도 긍정적 영향.
마이크로스트레티지(+13.22%), 코인베이스(+5.23%), 마라 홀딩스(+14.12%), 라이엇플랫폼(+17.97%), 클린스파크(+14.29%)등은 비트코인이 9만 8쳔달러를 상회하자 상승 지속. 조비 에비에이션(+20.77%), 아처 에비에이션(+20.27%), 버티컬 에어로스페이스(+4.49%), 언유주얼 머신(+4.71%)등 드론과 수직 이착륙 항공기 관련 종목은 미 정부가 중국산 드론 부품 등에 대한 제재를 언급하자 상승. 중국 기업인 이항 홀딩스(-1.60%)는 하락.
어도비(-2.37%)는 UBS가 OpenAI같은 회사들이 AI 산업에서 입지를 굳히면서 어도비의 입지를 잃을 수 있다며 목표주가를 하향 조정하자 하락.몰스 쿠어(-3.37%), 컨스텔레이션 브랜드(-0.29%)등 알코올 회사들은 미국 공중보건의무감 머시 박사가 음주와 암의 연관성에 대해 경고하자 하락. 우버(+2.25%)도 논란의 여지가 없는 긍정적이라며 목표주가 상향 조정하자 상승. 우버는 골드만삭스가 1월 확신 매수 종목으로 추가한 점도 강세 요인. 리프트(+4.54%)도 동반 상승.
아틀라스산업연구소
03 Jan, 23:32
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 1.4(토) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 새해에는 AGI 시대 열리나…오픈AI 'O3' 기대·회의 속 상용화 '갈림길'(ZDNet)
https://vo.la/AESGLo
▶️ SK하이닉스, ‘첫 16단 HBM3E’ 내주 공개…초격차로 기선 제압(중앙일보)
https://vo.la/bGwzAu
▶️ 쑥쑥 크는 中 AI폰 시장…'점유율 0%대' 삼성에도 기회올까(서울경제)
https://vo.la/demRqJ
▶️ CES 주인공은 삼성·LG인데…하필이면 옆자리가 이 업체(매일경제)
https://vo.la/dvtupx
▶️ 트럼프 2기 준비하는 빅테크들... 親공화당 임원에 취임식 후원도(중앙일보)
https://vo.la/wJWSMn
▶️ AI and semiconductors drive global industrial growth in 2025(Digitimes)
2025년 AI와 반도체가 2nm 공정 양산과 데이터센터 투자 증가로 산업 성장을 주도할 전망임. 생성형 AI와 엣지 AI 기술이 산업 전략과 새로운 수익 창출 기회를 열어줄 것으로 기대됨. 스마트폰 및 AI PC 시장은 5G와 AI 기술 도입으로 각각 1.2억 대와 1.14억 대 출하량 증가가 예상됨
https://vo.la/RMoZkG
▶️ Microsoft plans to invest $80 billion on AI-enabled data centers in fiscal 2025(Reuters)
마이크로소프트는 2025 회계연도에 AI 데이터센터 개발에 800억 달러를 투자할 계획이며, 이 중 절반은 미국에 투입될 예정임. Brad Smith는 이를 ""미국 AI의 황금 기회""로 평가하며, 새로운 트럼프 행정부에 맞춘 비전을 제시함. 이번 계획은 데이터센터 용량 부족으로 AI 확장에 제약을 겪었던 마이크로소프트의 문제를 해결하기 위한 대안임
https://vo.la/iWZfRQ
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ 새해에는 AGI 시대 열리나…오픈AI 'O3' 기대·회의 속 상용화 '갈림길'(ZDNet)
https://vo.la/AESGLo
▶️ SK하이닉스, ‘첫 16단 HBM3E’ 내주 공개…초격차로 기선 제압(중앙일보)
https://vo.la/bGwzAu
▶️ 쑥쑥 크는 中 AI폰 시장…'점유율 0%대' 삼성에도 기회올까(서울경제)
https://vo.la/demRqJ
▶️ CES 주인공은 삼성·LG인데…하필이면 옆자리가 이 업체(매일경제)
https://vo.la/dvtupx
▶️ 트럼프 2기 준비하는 빅테크들... 親공화당 임원에 취임식 후원도(중앙일보)
https://vo.la/wJWSMn
▶️ AI and semiconductors drive global industrial growth in 2025(Digitimes)
2025년 AI와 반도체가 2nm 공정 양산과 데이터센터 투자 증가로 산업 성장을 주도할 전망임. 생성형 AI와 엣지 AI 기술이 산업 전략과 새로운 수익 창출 기회를 열어줄 것으로 기대됨. 스마트폰 및 AI PC 시장은 5G와 AI 기술 도입으로 각각 1.2억 대와 1.14억 대 출하량 증가가 예상됨
https://vo.la/RMoZkG
▶️ Microsoft plans to invest $80 billion on AI-enabled data centers in fiscal 2025(Reuters)
마이크로소프트는 2025 회계연도에 AI 데이터센터 개발에 800억 달러를 투자할 계획이며, 이 중 절반은 미국에 투입될 예정임. Brad Smith는 이를 ""미국 AI의 황금 기회""로 평가하며, 새로운 트럼프 행정부에 맞춘 비전을 제시함. 이번 계획은 데이터센터 용량 부족으로 AI 확장에 제약을 겪었던 마이크로소프트의 문제를 해결하기 위한 대안임
https://vo.la/iWZfRQ
아틀라스산업연구소
02 Jan, 23:28
Analyst 윤혁진 ([email protected]/3773-9025)
▶️Tesla: 4Q24 인도량 기대치 하회 vs. PER 118배 = 주가 -6.1%
- 테슬라 4Q24 차량 인도량 49.6만대(+2.3%YoY) 기록했지만, 기대치 50.5만대 하회(24년 178.9만대, 23년 180.9만대로 연간 판매량 10년만에 처음 감소)
- 테슬라 주가는 트럼프 당선 이후 FSD 개선, 자율주행 규제완화, 로보택시, 옵티머스 로봇의 진보에 따라 상승했지만, 밸류에이션 부담과 판매량 부진에 하락. 이상과 현실의 간극 지속 전망
- 4Q24 Energy Storage 11.0GWh로 사상 최대 기록(1Q 4.1GWh, 2Q 9.4GWh, 3Q 6.9GWh 기록)
▶️보고서 원문: https://buly.kr/9XKOSdh
▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️Tesla: 4Q24 인도량 기대치 하회 vs. PER 118배 = 주가 -6.1%
- 테슬라 4Q24 차량 인도량 49.6만대(+2.3%YoY) 기록했지만, 기대치 50.5만대 하회(24년 178.9만대, 23년 180.9만대로 연간 판매량 10년만에 처음 감소)
- 테슬라 주가는 트럼프 당선 이후 FSD 개선, 자율주행 규제완화, 로보택시, 옵티머스 로봇의 진보에 따라 상승했지만, 밸류에이션 부담과 판매량 부진에 하락. 이상과 현실의 간극 지속 전망
- 4Q24 Energy Storage 11.0GWh로 사상 최대 기록(1Q 4.1GWh, 2Q 9.4GWh, 3Q 6.9GWh 기록)
▶️보고서 원문: https://buly.kr/9XKOSdh
▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
아틀라스산업연구소
02 Jan, 22:44
📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]
2024.01.03(금) 주요 뉴스
▶ 리튬 & 원재료
지구온난화가 일으킨 ‘가뭄 쇼크’에 리튬·구리 생산이 휘청인다고?(조선일보)
https://han.gl/7p5qM
China plans export curbs on battery parts, mineral technology(mining.com)
https://han.gl/c3Eg3
LME nickel hits four-year low as 2025 opens with eyes on China(mining.com)
https://han.gl/lY9tT
▶ 배터리 소재 및 셀
-산업
"EV 배터리, 가격 하락에도 수요 둔화 전망"(연합인포맥스)
https://han.gl/vL1Nc
"韓 LFP 배터리 고품질 특허 보유…시장 판도 바꿀 것"(연합뉴스)
https://han.gl/psk51
전기승용차 보조금 최대 580만원+α…배터리 안전기준 강화(한국경제)
https://han.gl/q5cVA
'LG·삼성·SK·포스코' 배터리社 대표들 "기본기 강화하자"(파이낸셜뉴스)
https://han.gl/TcKi7
-기업
LG엔솔 김동명 "'미래 성장을 위한 전환점'의 한해로 만들자"(연합뉴스)
https://han.gl/IvtpQ
최주선 삼성SDI 사장 "기술력 확보에 생존 달려…끊임없이 혁신해야"(한국경제)
https://han.gl/s5QBo
작년 7조원 '설비투자' 쏟아부은 삼성SDI…최주선 "기술이 희망"(머니투데이)
https://han.gl/R7VEQ
SK온 "내부 역량 강화에 더 집중해 지속적인 성장을 이루자"(연합뉴스)
https://han.gl/hkCJ8
장인화 포스코 회장 "차세대 기술표준 선점·현지화 성과내야"(연합뉴스)
https://han.gl/I4GEg
에코프로머티 "인도네시아 니켈 제련업체에 533억원 출자"(이데일리)
https://han.gl/eMDOo
Hyundai close to starting solid-state battery pilot production(Electrive)
https://han.gl/0LfCd
CATL presents electric car chassis with a focus on safety(Electrive)
https://han.gl/TMz9q
SAIC-GM-Wuling starts EV battery production in Indonesia(CnEVPost)
https://han.gl/k0vS4
▶ 완성차
Tesla annual deliveries fall for first time as incentives fail to drum up demand(Reuters)
https://han.gl/mIf5R
하이브리드·SUV 예약 줄섰다…현대차·기아, 국내 공장 풀가동(뉴스1)
https://han.gl/CbPWk
Chinese electric vehicles gain market share in Norway(Reuters)
https://han.gl/jbJeu
New car sales in Spain surpass million-mark, sector facing tough 2025(Reuters)
https://han.gl/RzPLz
Volkswagen ID secured the best-selling joint venture EV series in China in 2024(Electrek)
https://han.gl/utPOU
▶ 석유화학
국제유가, 中 경기부양 기대감…WTI 2% 급등(조세일보)
https://han.gl/3ncxM
中 저가공세에 고환율·고유가까지…구조 개편 절실한 석유화학업계(헤럴드경제)
https://han.gl/65Vb1
신학철 LG화학 부회장 "모든 투자 제로베이스에서 재검토하자"(연합뉴스)
https://han.gl/Dbl1S
롯데케미칼 사장 "사업구조 전환 속도, 현금흐름 중심 경영 지속"(연합뉴스)
https://han.gl/4SvdP
조현준 효성 회장 "소통이 위기극복 해법…백년 효성 만들자(연합뉴스)
https://han.gl/zOGpj
안성훈 HS효성 대표이사 "중국 이기는 글로벌 경쟁력 갖추자"(연합뉴스)
https://han.gl/Kcxvw
업무에 참고하시길 바랍니다
*본 내용은 당사의 코멘트없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인절차없이 제공됩니다.
2024.01.03(금) 주요 뉴스
▶ 리튬 & 원재료
지구온난화가 일으킨 ‘가뭄 쇼크’에 리튬·구리 생산이 휘청인다고?(조선일보)
https://han.gl/7p5qM
China plans export curbs on battery parts, mineral technology(mining.com)
https://han.gl/c3Eg3
LME nickel hits four-year low as 2025 opens with eyes on China(mining.com)
https://han.gl/lY9tT
▶ 배터리 소재 및 셀
-산업
"EV 배터리, 가격 하락에도 수요 둔화 전망"(연합인포맥스)
https://han.gl/vL1Nc
"韓 LFP 배터리 고품질 특허 보유…시장 판도 바꿀 것"(연합뉴스)
https://han.gl/psk51
전기승용차 보조금 최대 580만원+α…배터리 안전기준 강화(한국경제)
https://han.gl/q5cVA
'LG·삼성·SK·포스코' 배터리社 대표들 "기본기 강화하자"(파이낸셜뉴스)
https://han.gl/TcKi7
-기업
LG엔솔 김동명 "'미래 성장을 위한 전환점'의 한해로 만들자"(연합뉴스)
https://han.gl/IvtpQ
최주선 삼성SDI 사장 "기술력 확보에 생존 달려…끊임없이 혁신해야"(한국경제)
https://han.gl/s5QBo
작년 7조원 '설비투자' 쏟아부은 삼성SDI…최주선 "기술이 희망"(머니투데이)
https://han.gl/R7VEQ
SK온 "내부 역량 강화에 더 집중해 지속적인 성장을 이루자"(연합뉴스)
https://han.gl/hkCJ8
장인화 포스코 회장 "차세대 기술표준 선점·현지화 성과내야"(연합뉴스)
https://han.gl/I4GEg
에코프로머티 "인도네시아 니켈 제련업체에 533억원 출자"(이데일리)
https://han.gl/eMDOo
Hyundai close to starting solid-state battery pilot production(Electrive)
https://han.gl/0LfCd
CATL presents electric car chassis with a focus on safety(Electrive)
https://han.gl/TMz9q
SAIC-GM-Wuling starts EV battery production in Indonesia(CnEVPost)
https://han.gl/k0vS4
▶ 완성차
Tesla annual deliveries fall for first time as incentives fail to drum up demand(Reuters)
https://han.gl/mIf5R
하이브리드·SUV 예약 줄섰다…현대차·기아, 국내 공장 풀가동(뉴스1)
https://han.gl/CbPWk
Chinese electric vehicles gain market share in Norway(Reuters)
https://han.gl/jbJeu
New car sales in Spain surpass million-mark, sector facing tough 2025(Reuters)
https://han.gl/RzPLz
Volkswagen ID secured the best-selling joint venture EV series in China in 2024(Electrek)
https://han.gl/utPOU
▶ 석유화학
국제유가, 中 경기부양 기대감…WTI 2% 급등(조세일보)
https://han.gl/3ncxM
中 저가공세에 고환율·고유가까지…구조 개편 절실한 석유화학업계(헤럴드경제)
https://han.gl/65Vb1
신학철 LG화학 부회장 "모든 투자 제로베이스에서 재검토하자"(연합뉴스)
https://han.gl/Dbl1S
롯데케미칼 사장 "사업구조 전환 속도, 현금흐름 중심 경영 지속"(연합뉴스)
https://han.gl/4SvdP
조현준 효성 회장 "소통이 위기극복 해법…백년 효성 만들자(연합뉴스)
https://han.gl/zOGpj
안성훈 HS효성 대표이사 "중국 이기는 글로벌 경쟁력 갖추자"(연합뉴스)
https://han.gl/Kcxvw
업무에 참고하시길 바랍니다
*본 내용은 당사의 코멘트없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인절차없이 제공됩니다.
아틀라스산업연구소
02 Jan, 22:43
(송선재) 하나증권 Auto News Today (01/03)
01/03 주요 뉴스
GM: -3.6%
Ford: -2.5%
Tesla: -6.1%
Rivian: -0.4%
Toyota: +0.0%
VW: -3.2%
Daimler: -1.2%
BMW: -1.1%
Geely: -5.0%
BYD: -3.2%
Uber: +4.7%
Lyft: +5.8%
[완성차]
-“차 안 살 거야!”..소비자구매지수 66포인트, 소비심리 '위축'. 2022년 12월(78.8점) 이후 가장 낮은 점수
-한국 소비자의 30%가 BYD에서 중국산 전기차를 살 의향이 있다고 밝혀…
-자동차 개별소득세 30% 한시 인하…관광 활성화
●현대차·기아
-현대차그룹 5종, 美서 전기차 보조금 받는다...'새해 1일부터 개시'
-현대차·기아, 2024년 인도 내수 '역대 최대' 판매 기록
●테슬라
-테슬라 사이버트럭, 라스베이거스 트럼프 호텔 밖에서 폭발
-테슬라, 상하이 메가팩 배터리 공장 완공
●BYD
-BYD 2024년 427만대 판매… 전년비 41%↑
●BMW
-BMW, 美 희토류 스타트업 피닉스 테일링스 투자
●포드
-포드 미국서 하이브리드차 배터리 분리막 문제로 2만 대 리콜
-포드, 순수 전기 SUV ‘푸마 Gen-E’ 공개
●GM
-GM, 전기차 혁신 '각형 배터리 설계' 특허 취득
[전기차/수소차/2차전지 뉴스]
[부품/타이어 뉴스]
-현대모비스, 스텔란티스에 PHEV 배터리 시스템 첫 공급
* 본 내용은 언론 및 뉴스기사를 요약한 것임
전문: https://vo.la/wjxNlb
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
01/03 주요 뉴스
GM: -3.6%
Ford: -2.5%
Tesla: -6.1%
Rivian: -0.4%
Toyota: +0.0%
VW: -3.2%
Daimler: -1.2%
BMW: -1.1%
Geely: -5.0%
BYD: -3.2%
Uber: +4.7%
Lyft: +5.8%
[완성차]
-“차 안 살 거야!”..소비자구매지수 66포인트, 소비심리 '위축'. 2022년 12월(78.8점) 이후 가장 낮은 점수
-한국 소비자의 30%가 BYD에서 중국산 전기차를 살 의향이 있다고 밝혀…
-자동차 개별소득세 30% 한시 인하…관광 활성화
●현대차·기아
-현대차그룹 5종, 美서 전기차 보조금 받는다...'새해 1일부터 개시'
-현대차·기아, 2024년 인도 내수 '역대 최대' 판매 기록
●테슬라
-테슬라 사이버트럭, 라스베이거스 트럼프 호텔 밖에서 폭발
-테슬라, 상하이 메가팩 배터리 공장 완공
●BYD
-BYD 2024년 427만대 판매… 전년비 41%↑
●BMW
-BMW, 美 희토류 스타트업 피닉스 테일링스 투자
●포드
-포드 미국서 하이브리드차 배터리 분리막 문제로 2만 대 리콜
-포드, 순수 전기 SUV ‘푸마 Gen-E’ 공개
●GM
-GM, 전기차 혁신 '각형 배터리 설계' 특허 취득
[전기차/수소차/2차전지 뉴스]
[부품/타이어 뉴스]
-현대모비스, 스텔란티스에 PHEV 배터리 시스템 첫 공급
* 본 내용은 언론 및 뉴스기사를 요약한 것임
전문: https://vo.la/wjxNlb
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
아틀라스산업연구소
02 Jan, 22:42
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
2025/1/3 데일리 뉴스 및 한투 한줄 코멘트
▣ Tesla annual deliveries fall for first time as incentives fail to drum up demand
- 테슬라 4분기 인도량 49.6만대로 컨센서스인 50.3만대 하회. 연간 인도량은 179만대(-1.1% YoY)로 최초로 역성장
- 모델 3와 모델Y로 47.2만대 판매 했으며, 모델S, 모델X, 사이버트럭으로 2.4만대 인도
★ 한투 한줄 코멘트: 테슬라 인도량 부진으로 6% 급락. 멀티플 X 실적 = 주가 논리 상 실적이 하락한 상황. 4Q24 실적시즌 돌입과 함께 실적에 따른 주가 등락이 지속될 전망
▣ New car sales in Spain surpass million-mark, sector facing tough 2025 (Reuters, https://alie.kr/5JMCuJD)
- 2024년 스페인의 신차 판매량이 팬데믹 이후 처음으로 100만 대 이상 판매
- 높은 가격, 전기차에 대한 불확실성, 중국 브랜드와의 경쟁 등이 주요 도전 과제로 지목
★ 한투 한줄 코멘트: 로이터 기사에서는 유럽 완성차들은 가격이 크게 올라간 반면 중국 전기차들은 가격 경쟁력이 상향되며 경쟁 심화되고 있다고 코멘트
▣ Bankruptcy trends to watch in 2025 (Reuters, https://alie.kr/G3CQk4s)
- 금리 상승, 인플레이션, 노동 비용 증가, 팬데믹 이후 소비 패턴 변화 등으로 헬스케어, 자동차, 외식업, 소매업 등이 큰 타격
- 자동차 산업에서는 전기차 기업과 부품 공급업체들이 공급망 문제와 정책 변화로 인해 재정적 압박
★ 한투 한줄 코멘트: 현대모비스의 A/S 사업부의 높은 실적 한 원인은 그레이마켓에서의 유사품을 제공하던 영세 업체들이 도산한 영향도 한 원인 중 하나
▣ Job losses at Europe's car parts suppliers soar as vehicle market slows (Financial Times, https://alie.kr/E785x6r)
- 2024년 유럽의 자동차 부품 공급업체들은 자동차 시장의 둔화로 인해 감원 규모가 전년 대비 두 배 이상 증가하여 30,000명 이상의 일자리가 없어진 것으로 파악
- 팬데믹, 우크라이나 전쟁, 인플레이션 등이 주요 원인이며, 특히 미쉐린과 보쉬와 같은 주요 기업들이 생산량 감소에 따라 대규모 감원을 발표
★ 한투 한줄 코멘트: EV 전환에 늦어지고 있는 유럽 완성차들이 증가하며 완성차 뿐만 아니라 전방/후방/관련 산업도 경쟁력을 같이 잃어가는 중으로 산업지형 재편 중
▣ China’s Late-Year EV Sales Boom Gives Way to Rocky 2025 View(Bloomberg)
- 중국 로컬 OEM들은 24년말 판매 호조에도 불구하고 25년 국내외 수요 불확실성에 노출될 가능성 존재. BYD, 리오토, 립모터 등이 판매 성장을 이뤄냈으나, 니오와 샤오펑 등은 연간 가이던스를 하회하는 실적 기록
- 중국 내수에서의 치열한 가격 경쟁과 함께 주요 업체들의 점유율 확대로 소규모 기업들의 압박 지속. 중국 완성차 업체들은 국내 판매 촉진을 위해 노후 차량 거래에 대한 감세 연장을 촉구
★ 한투 한줄 코멘트: 중국 자동차 산업 전반의 수익성 악화 중. 기업 규모에 따른 자본력 차이에 성장 차별화가 지속될 것
▣ Deutsche Bank explains why Nio saw strong deliveries in Dec (CnEVpost, https://alie.kr/APuB7x4
- 니오는 12월 3.1만대 판매하며 월간 기준 최초 3만대 이상 판매하는 호실적 기록. Sub 브랜드인 Onvo가 1.1만대(+107.2% YoY, +33% MoM) 판매로 급증. 도이치뱅크는 니오가 현금 보조금 지급 등에 판매량이 증가했다 분석.
- 볼륨 모델인 ET5, ES6 등에 5,000위안의 현금 보조금 지급했으며, ES6, EC6 등 고가 차종에 1만 위안 보조금 지급. 한편 도이치뱅크는 중앙정부의 2만위안의 보상 판매 보조금 폐지 및 감소 우려에 선주문이 나타난 것으로 보고
▣ 아이오닉5·9 등 현대차그룹 전기차 5종, 美 7500달러 보조금 받는다 (서울경제, https://alie.kr/G3CQVuS)
- 미국 에너지부는 아이오닉5, 아이오닉9, EV6, EV9, GV70 등 현대차그룹의 5개 EV모델을 보조금 지급 대상에 포함. 현대차그룹 모델에 최초로 보조금 지급
- HMGMA에서 아이오닉5와 아이오닉9을 앨러바마에서 EV6, GV70을, 조지아(웨스트포인트)에서 EV9을 생산. 단, 트럼프 2기 출범에 보조금 폐지 우려 존재. 현대차그룹은 아이오닉9, EV9GT 등 신차 투입하는 한편 신형 팰리세이드 등 HEV 모델 출시도 병행
★ 한투 한줄 코멘트: 단, 1/20 트럼프 2기 출범과 함께 보조금 폐지 가능성이 대두되는 점은 부정적
▣ 올해 전기차 보조금 650만원→580만원…주행거리·고속충전 기준 상향 (전자신문, https://alie.kr/DlIZlLK)
- 정부는 올해 EV 보조금 관련 기준 강화. 1회 충전 및 주행거리 기준을 상향했으며, 최대 보조금을 650만원(아이오닉5)에서 580만원(EV6)으로 삭감
- 1회 충전 주행거리가 440km 미만인 차량은 보조금 감소폭 확대. 고속충전 기준도200kW에서 250kW로 상향했으며, 배터리 안전성 정보 제공 시 총 50만원 추가 지원
★ 한투 한줄 코멘트: 주행거리 서 높은 아이오닉6, EV6는 최대 보조금을 받을 수 있으나, LFP 배터리를 활용하는 테슬라 모델 Y는 160~170만원의 보조금을 받을 전망
▣ 현대차·기아, 2024년 인도 내수 '역대 최대' 판매 기록 (더구루, https://alie.kr/5JMCgEJ)
- 현대차는 24년 인도에서 76.4만대 판매. 내수 기준 60.5만대 판매하며 2년 연속 60만대 이상 판매. 현지 SUV 모델인 크레타가 24년 18.7만대 판매되며 실적 견인
- 기아는 25.5만대로 역대 최고 연간 판매 달성. 쏘넷 F/L가 1월 출시 이후 11개월 만에 10만대 판매를 돌파하며 실적 견인. 향후 5번째 SUV인 시로스 출시 예정. 현대차그룹은 2년 연속 100만대(수출 포함) 판매 돌파
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
2025/1/3 데일리 뉴스 및 한투 한줄 코멘트
▣ Tesla annual deliveries fall for first time as incentives fail to drum up demand
- 테슬라 4분기 인도량 49.6만대로 컨센서스인 50.3만대 하회. 연간 인도량은 179만대(-1.1% YoY)로 최초로 역성장
- 모델 3와 모델Y로 47.2만대 판매 했으며, 모델S, 모델X, 사이버트럭으로 2.4만대 인도
★ 한투 한줄 코멘트: 테슬라 인도량 부진으로 6% 급락. 멀티플 X 실적 = 주가 논리 상 실적이 하락한 상황. 4Q24 실적시즌 돌입과 함께 실적에 따른 주가 등락이 지속될 전망
▣ New car sales in Spain surpass million-mark, sector facing tough 2025 (Reuters, https://alie.kr/5JMCuJD)
- 2024년 스페인의 신차 판매량이 팬데믹 이후 처음으로 100만 대 이상 판매
- 높은 가격, 전기차에 대한 불확실성, 중국 브랜드와의 경쟁 등이 주요 도전 과제로 지목
★ 한투 한줄 코멘트: 로이터 기사에서는 유럽 완성차들은 가격이 크게 올라간 반면 중국 전기차들은 가격 경쟁력이 상향되며 경쟁 심화되고 있다고 코멘트
▣ Bankruptcy trends to watch in 2025 (Reuters, https://alie.kr/G3CQk4s)
- 금리 상승, 인플레이션, 노동 비용 증가, 팬데믹 이후 소비 패턴 변화 등으로 헬스케어, 자동차, 외식업, 소매업 등이 큰 타격
- 자동차 산업에서는 전기차 기업과 부품 공급업체들이 공급망 문제와 정책 변화로 인해 재정적 압박
★ 한투 한줄 코멘트: 현대모비스의 A/S 사업부의 높은 실적 한 원인은 그레이마켓에서의 유사품을 제공하던 영세 업체들이 도산한 영향도 한 원인 중 하나
▣ Job losses at Europe's car parts suppliers soar as vehicle market slows (Financial Times, https://alie.kr/E785x6r)
- 2024년 유럽의 자동차 부품 공급업체들은 자동차 시장의 둔화로 인해 감원 규모가 전년 대비 두 배 이상 증가하여 30,000명 이상의 일자리가 없어진 것으로 파악
- 팬데믹, 우크라이나 전쟁, 인플레이션 등이 주요 원인이며, 특히 미쉐린과 보쉬와 같은 주요 기업들이 생산량 감소에 따라 대규모 감원을 발표
★ 한투 한줄 코멘트: EV 전환에 늦어지고 있는 유럽 완성차들이 증가하며 완성차 뿐만 아니라 전방/후방/관련 산업도 경쟁력을 같이 잃어가는 중으로 산업지형 재편 중
▣ China’s Late-Year EV Sales Boom Gives Way to Rocky 2025 View(Bloomberg)
- 중국 로컬 OEM들은 24년말 판매 호조에도 불구하고 25년 국내외 수요 불확실성에 노출될 가능성 존재. BYD, 리오토, 립모터 등이 판매 성장을 이뤄냈으나, 니오와 샤오펑 등은 연간 가이던스를 하회하는 실적 기록
- 중국 내수에서의 치열한 가격 경쟁과 함께 주요 업체들의 점유율 확대로 소규모 기업들의 압박 지속. 중국 완성차 업체들은 국내 판매 촉진을 위해 노후 차량 거래에 대한 감세 연장을 촉구
★ 한투 한줄 코멘트: 중국 자동차 산업 전반의 수익성 악화 중. 기업 규모에 따른 자본력 차이에 성장 차별화가 지속될 것
▣ Deutsche Bank explains why Nio saw strong deliveries in Dec (CnEVpost, https://alie.kr/APuB7x4
- 니오는 12월 3.1만대 판매하며 월간 기준 최초 3만대 이상 판매하는 호실적 기록. Sub 브랜드인 Onvo가 1.1만대(+107.2% YoY, +33% MoM) 판매로 급증. 도이치뱅크는 니오가 현금 보조금 지급 등에 판매량이 증가했다 분석.
- 볼륨 모델인 ET5, ES6 등에 5,000위안의 현금 보조금 지급했으며, ES6, EC6 등 고가 차종에 1만 위안 보조금 지급. 한편 도이치뱅크는 중앙정부의 2만위안의 보상 판매 보조금 폐지 및 감소 우려에 선주문이 나타난 것으로 보고
▣ 아이오닉5·9 등 현대차그룹 전기차 5종, 美 7500달러 보조금 받는다 (서울경제, https://alie.kr/G3CQVuS)
- 미국 에너지부는 아이오닉5, 아이오닉9, EV6, EV9, GV70 등 현대차그룹의 5개 EV모델을 보조금 지급 대상에 포함. 현대차그룹 모델에 최초로 보조금 지급
- HMGMA에서 아이오닉5와 아이오닉9을 앨러바마에서 EV6, GV70을, 조지아(웨스트포인트)에서 EV9을 생산. 단, 트럼프 2기 출범에 보조금 폐지 우려 존재. 현대차그룹은 아이오닉9, EV9GT 등 신차 투입하는 한편 신형 팰리세이드 등 HEV 모델 출시도 병행
★ 한투 한줄 코멘트: 단, 1/20 트럼프 2기 출범과 함께 보조금 폐지 가능성이 대두되는 점은 부정적
▣ 올해 전기차 보조금 650만원→580만원…주행거리·고속충전 기준 상향 (전자신문, https://alie.kr/DlIZlLK)
- 정부는 올해 EV 보조금 관련 기준 강화. 1회 충전 및 주행거리 기준을 상향했으며, 최대 보조금을 650만원(아이오닉5)에서 580만원(EV6)으로 삭감
- 1회 충전 주행거리가 440km 미만인 차량은 보조금 감소폭 확대. 고속충전 기준도200kW에서 250kW로 상향했으며, 배터리 안전성 정보 제공 시 총 50만원 추가 지원
★ 한투 한줄 코멘트: 주행거리 서 높은 아이오닉6, EV6는 최대 보조금을 받을 수 있으나, LFP 배터리를 활용하는 테슬라 모델 Y는 160~170만원의 보조금을 받을 전망
▣ 현대차·기아, 2024년 인도 내수 '역대 최대' 판매 기록 (더구루, https://alie.kr/5JMCgEJ)
- 현대차는 24년 인도에서 76.4만대 판매. 내수 기준 60.5만대 판매하며 2년 연속 60만대 이상 판매. 현지 SUV 모델인 크레타가 24년 18.7만대 판매되며 실적 견인
- 기아는 25.5만대로 역대 최고 연간 판매 달성. 쏘넷 F/L가 1월 출시 이후 11개월 만에 10만대 판매를 돌파하며 실적 견인. 향후 5번째 SUV인 시로스 출시 예정. 현대차그룹은 2년 연속 100만대(수출 포함) 판매 돌파
아틀라스산업연구소
02 Jan, 22:41
'트럼프 2기'가 온다…"신재생주 떨고, 조선·바이오 웃고" [2025 증시전망]⑤
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/FcmfjoB1
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/FcmfjoB1
아틀라스산업연구소
02 Jan, 00:21
📮[메리츠증권 방위산업/로봇 이지호]
2025.1.2 (목)
▶ 레인보우로보틱스(277810):
최대주주 변경 Comment
URL) https://tinyurl.com/2wy3x23t
레인보우로보틱스의 최대주주 삼성전자로 변경
지난 2024년 12월 31일, 동사는 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결을 공시. 동사에 대한 삼성전자의 지분율이 기존 14.7%에서 35.0%로 확대, 연결재무제표 상 삼성전자의 자회사로 편입될 예정(대금지급일 25.2.17). 이는 2023년 3월 15일 삼성전자의 장외매수 당시 체결했던 콜옵션을 일부 행사한 데에 기인.
삼성전자의 레인보우로보틱스향 투자 Timeline
1) 2023년 1월 2일: 3자배정유상증자(1,940,200주 / 590억원) 지분율 10.2%
2) 2023년 3월 15일: 장외매수(913,936주 / 278억원) 지분율 14.7%
콜옵션 부여(최대주주 및 특수관계인 보유주식수 전체에 해당하는 8,550,439주를 최대 6년간 매수할 권리 / 만기일 2029.3.14)
3) 2024년 12월 31일: 콜옵션 행사(3,935,814주 / 2,675억원) 지분율 35.0%
이번 콜옵션 행사 이후 잔여수량은 4,581,865주. 잔여수량 전량에 대한 콜옵션 행사 시 삼성전자의 지분율은 58.6%까지 확대 가능.
기대 효과
삼성전자는 레인보우로보틱스에 대한 지분율 확대와 동시에 한종희 사장 직속의 미래로봇추진단을 설립, 삼성전자의 AI/소프트웨어 기술과 레인보우로보틱스의 로봇 하드웨어 기술을 접목하여 휴머노이드 개발 가속화할 전망. 지난 5월 삼성전자의 로봇사업팀 해체 이후 삼성리서치 산하로 배치된 R&D 인력을 추진단으로 재배치할 가능성 존재. 기존 레인보우로보틱스의 최대주주였던 오준호CTO가 미래로봇추진단의 단장 및 삼성전자의 고문 역할을 담당할 예정으로 휴머노이드 중심의 개발 방향 방향성 확고해지며 양사의 시너지 효과 기대.
또한 시너지협의체 출범으로 레인보우로보틱스는 계열사향 캡티브 매출액 발생 가능성 높아졌으며, 확대된 글로벌 영업 인프라망을 활용하여 연내 수출 성사 기대. 올해 초 시제품 출시를 목표로 개발 중이던 2족보행형 휴머노이드 공개는 삼성전자의 자회사로 편입되는 과정으로 인해 소폭 지연될 수도 있겠으나, 중장기 휴대용 디바이스-가전-로봇/휴머노이드의 상호 운용성을 바탕으로 한 경쟁력 확보에 초점.
감사합니다.
이지호 드림
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
2025.1.2 (목)
▶ 레인보우로보틱스(277810):
최대주주 변경 Comment
URL) https://tinyurl.com/2wy3x23t
레인보우로보틱스의 최대주주 삼성전자로 변경
지난 2024년 12월 31일, 동사는 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결을 공시. 동사에 대한 삼성전자의 지분율이 기존 14.7%에서 35.0%로 확대, 연결재무제표 상 삼성전자의 자회사로 편입될 예정(대금지급일 25.2.17). 이는 2023년 3월 15일 삼성전자의 장외매수 당시 체결했던 콜옵션을 일부 행사한 데에 기인.
삼성전자의 레인보우로보틱스향 투자 Timeline
1) 2023년 1월 2일: 3자배정유상증자(1,940,200주 / 590억원) 지분율 10.2%
2) 2023년 3월 15일: 장외매수(913,936주 / 278억원) 지분율 14.7%
콜옵션 부여(최대주주 및 특수관계인 보유주식수 전체에 해당하는 8,550,439주를 최대 6년간 매수할 권리 / 만기일 2029.3.14)
3) 2024년 12월 31일: 콜옵션 행사(3,935,814주 / 2,675억원) 지분율 35.0%
이번 콜옵션 행사 이후 잔여수량은 4,581,865주. 잔여수량 전량에 대한 콜옵션 행사 시 삼성전자의 지분율은 58.6%까지 확대 가능.
기대 효과
삼성전자는 레인보우로보틱스에 대한 지분율 확대와 동시에 한종희 사장 직속의 미래로봇추진단을 설립, 삼성전자의 AI/소프트웨어 기술과 레인보우로보틱스의 로봇 하드웨어 기술을 접목하여 휴머노이드 개발 가속화할 전망. 지난 5월 삼성전자의 로봇사업팀 해체 이후 삼성리서치 산하로 배치된 R&D 인력을 추진단으로 재배치할 가능성 존재. 기존 레인보우로보틱스의 최대주주였던 오준호CTO가 미래로봇추진단의 단장 및 삼성전자의 고문 역할을 담당할 예정으로 휴머노이드 중심의 개발 방향 방향성 확고해지며 양사의 시너지 효과 기대.
또한 시너지협의체 출범으로 레인보우로보틱스는 계열사향 캡티브 매출액 발생 가능성 높아졌으며, 확대된 글로벌 영업 인프라망을 활용하여 연내 수출 성사 기대. 올해 초 시제품 출시를 목표로 개발 중이던 2족보행형 휴머노이드 공개는 삼성전자의 자회사로 편입되는 과정으로 인해 소폭 지연될 수도 있겠으나, 중장기 휴대용 디바이스-가전-로봇/휴머노이드의 상호 운용성을 바탕으로 한 경쟁력 확보에 초점.
감사합니다.
이지호 드림
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
아틀라스산업연구소
01 Jan, 22:40
[방위산업/다올 최광식 ☎2184-2308]
★방위산업: 2024 K-방산 증가, 수출 경쟁력 제고
☞ https://bit.ly/DEF2501
▶ Issue: 2024년의 디펜스 수주 정리
- 4Q 연말 계약공시와 하반기 방추위 정리
- 2025 방위산업 비중확대 의견 유지
▶ Pitch
- 2024년에도 성장한 K-방산 수출
2025년에도 대규모 파이프라인을 잡고 있고
- 잔고에서 실적 성장은 당연
- 2024년에 수주한 또는 방추위에서 의결한 사업들은 모두 미래 K-방산의 수출 경쟁력 제고를 기대하게끔 함
- KF-21 부체계 발주: 방산 업종 전반의 수혜
- KF-21 공대공/공대함 개발 시작
- K2 파워팩 국산화
- K-탄 언그레이드 등
- F15와 패트리어트 등 미제 무기 성능개량이 무려 6.4조원 → 무기체계 국산화의 필요성 환기
▶Rationale: 보고서 참조
-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
-----------------------------------------------------------
★방위산업: 2024 K-방산 증가, 수출 경쟁력 제고
☞ https://bit.ly/DEF2501
▶ Issue: 2024년의 디펜스 수주 정리
- 4Q 연말 계약공시와 하반기 방추위 정리
- 2025 방위산업 비중확대 의견 유지
▶ Pitch
- 2024년에도 성장한 K-방산 수출
2025년에도 대규모 파이프라인을 잡고 있고
- 잔고에서 실적 성장은 당연
- 2024년에 수주한 또는 방추위에서 의결한 사업들은 모두 미래 K-방산의 수출 경쟁력 제고를 기대하게끔 함
- KF-21 부체계 발주: 방산 업종 전반의 수혜
- KF-21 공대공/공대함 개발 시작
- K2 파워팩 국산화
- K-탄 언그레이드 등
- F15와 패트리어트 등 미제 무기 성능개량이 무려 6.4조원 → 무기체계 국산화의 필요성 환기
▶Rationale: 보고서 참조
-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
-----------------------------------------------------------
아틀라스산업연구소
01 Jan, 22:39
[미래에셋 제약/바이오 김승민] 1/2 Daily
https://t.me/bioksm
<미국/유럽>
▶ Merck(MRK.US): 영국 의약품 규제청(MHRA), 희귀 폐 질환 치료제 Sotatercept 승인. Sotatercept는 지난 24년 3월 미국 승인을 받은 바 있으며, Winrevair라는 브랜드명으로 판매 중. 이번 승인은 폐동맥 고혈압(PAH) 환자 323명을 대상으로 한 연구에 기반. 연구 결과, 위약 대비 환자의 운동 능력을 향상시키는 데 효과적인 것으로 나타났음.
https://han.gl/Df4OL
▶ Novartis(NVS.US): 유전자 치료제 OAV101 IT, 임상3상에서 운동 기능 개선에 도움을 주었다 발표. 치료 경험이 없는 2세 이상 18세 미만 척수성 근위축증(SMA) 환자에서 OAV101 IT 투여군은 앉기, 구르기 등 여러 항목에서 위약군 대비 개선세를 보였음. 노바티스는 연구 결과를 규제 기관과 공유할 계획.
https://han.gl/IWx1J
▶ Axsome Therapeutics, 알츠하이머병 환자의 불안 증세 치료를 위한 경구용 약물 AXS-05에 대해 내년 마케팅 승인을 요청할 예정. 4개의 3상 연구 중 3개에서 성공했으나, 한 연구에서는 통계적으로 유의미한 결과를 얻지 못해 주가 하락. AXS-05는 불안 재발 시간을 지연시키고 증상 악화를 감소시키는 효과를 보였음.
https://han.gl/44FDI
▶ Sangamo Therapeutics, 파트너사 화이자가 혈우병 A 유전자 치료제 공동 개발 계약을 종료하며 시간외 거래에서 주가 64% 급락. 화이자는 임상 분석, 수요 부족 등을 근거로 상업적 성공 가능성이 낮다고 판단. Sangamo는 개발 권리를 다시 확보했으며, 새로운 파트너사를 찾는 등 모든 옵션을 검토할 예정.
https://han.gl/fLics
▶ Hutchmed, 핵심 운영 전환과 자본 증대를 위해 헬스케어 자회사 Shanghai Hutchison Pharmaceuticals의 지분 45%를 중국 기업 GP Health Service Capital과 Shanghai Pharmaceuticals에 매각할 예정이라 발표. 이번 거래를 통해 확보한 자금은 핵심 운영 개발에 재투자할 계획.
https://han.gl/RUZW0
<한국>
▶ 유한양행(000100.KS): 유한양행 폐암 치료제 '렉라자'…미국 이어 유럽서 승인
https://han.gl/JKTct
▶ HK이노엔, 中 사이윈드서 도입한 GLP-1 비만약 후보물질 국내 임상3상 신청
https://han.gl/2ApdS
▶ 내년 신약 신속 허가 프로세스 시행…수수료 4.1억 적용
https://han.gl/ZTuUx
https://t.me/bioksm
<미국/유럽>
▶ Merck(MRK.US): 영국 의약품 규제청(MHRA), 희귀 폐 질환 치료제 Sotatercept 승인. Sotatercept는 지난 24년 3월 미국 승인을 받은 바 있으며, Winrevair라는 브랜드명으로 판매 중. 이번 승인은 폐동맥 고혈압(PAH) 환자 323명을 대상으로 한 연구에 기반. 연구 결과, 위약 대비 환자의 운동 능력을 향상시키는 데 효과적인 것으로 나타났음.
https://han.gl/Df4OL
▶ Novartis(NVS.US): 유전자 치료제 OAV101 IT, 임상3상에서 운동 기능 개선에 도움을 주었다 발표. 치료 경험이 없는 2세 이상 18세 미만 척수성 근위축증(SMA) 환자에서 OAV101 IT 투여군은 앉기, 구르기 등 여러 항목에서 위약군 대비 개선세를 보였음. 노바티스는 연구 결과를 규제 기관과 공유할 계획.
https://han.gl/IWx1J
▶ Axsome Therapeutics, 알츠하이머병 환자의 불안 증세 치료를 위한 경구용 약물 AXS-05에 대해 내년 마케팅 승인을 요청할 예정. 4개의 3상 연구 중 3개에서 성공했으나, 한 연구에서는 통계적으로 유의미한 결과를 얻지 못해 주가 하락. AXS-05는 불안 재발 시간을 지연시키고 증상 악화를 감소시키는 효과를 보였음.
https://han.gl/44FDI
▶ Sangamo Therapeutics, 파트너사 화이자가 혈우병 A 유전자 치료제 공동 개발 계약을 종료하며 시간외 거래에서 주가 64% 급락. 화이자는 임상 분석, 수요 부족 등을 근거로 상업적 성공 가능성이 낮다고 판단. Sangamo는 개발 권리를 다시 확보했으며, 새로운 파트너사를 찾는 등 모든 옵션을 검토할 예정.
https://han.gl/fLics
▶ Hutchmed, 핵심 운영 전환과 자본 증대를 위해 헬스케어 자회사 Shanghai Hutchison Pharmaceuticals의 지분 45%를 중국 기업 GP Health Service Capital과 Shanghai Pharmaceuticals에 매각할 예정이라 발표. 이번 거래를 통해 확보한 자금은 핵심 운영 개발에 재투자할 계획.
https://han.gl/RUZW0
<한국>
▶ 유한양행(000100.KS): 유한양행 폐암 치료제 '렉라자'…미국 이어 유럽서 승인
https://han.gl/JKTct
▶ HK이노엔, 中 사이윈드서 도입한 GLP-1 비만약 후보물질 국내 임상3상 신청
https://han.gl/2ApdS
▶ 내년 신약 신속 허가 프로세스 시행…수수료 4.1억 적용
https://han.gl/ZTuUx
아틀라스산업연구소
01 Jan, 22:39
[한화 김광진/이용욱]
2024.1.2(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
美 반도체 규제 무색… 中 바이트댄스, 엔비디아 AI 칩 10조원어치 조달 계획
-link: https://vo.la/YlYWyZ
TSMC, 2nm 파일럿 라인 구축…2026년까지 월 13만장 웨이퍼 생산 목표
-link: https://vo.la/IcvUfS
TSMC, 2025년에 선단 노드 가격 5%에서 10%로 인상할 것
-link: https://vo.la/ENLInQ
삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로…'미래로봇추진단' 신설
-link: https://vo.la/PXamGk
中, 모든 전기차에 자국산 칩 심는다…글로벌 시장 새 판 짜나
-link: https://vo.la/kRMmFX
"AI 수요 준비"…반도체 기판업계 라인 증설 속도
-link: https://vo.la/cuDxXA
폴리실리콘 가격 급감…'세계 최대 시장' 중국발 공급 과잉 여파
-link: https://vo.la/OedJif
▶️ 2차전지
대형 SUV에 첫 PBV… 올해도 전기차·하이브리드 봇물
-link: https://vo.la/UVtZdK
테슬라, 中 상하이에 메가팩 배터리 공장 건설 완공
-link: https://vo.la/OVkTqD
테슬라 업은 中 배터리의 노골적
-link: https://vo.la/sRcOUc
포드, 배터리 문제로 하이브리드 SUV 20,484대 리콜
-link: https://vo.la/SIxiKt
中 BYD 12월 전기차 판매량 사상 최대치…테슬라 추격
-link: https://vo.la/YnTxQy
새해부터 ‘레벨4 자율주행차’ 상용화 박차… 전기차 배터리 안전 관리 확대
-link: https://vo.la/LVKqpp
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.1.2(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
美 반도체 규제 무색… 中 바이트댄스, 엔비디아 AI 칩 10조원어치 조달 계획
-link: https://vo.la/YlYWyZ
TSMC, 2nm 파일럿 라인 구축…2026년까지 월 13만장 웨이퍼 생산 목표
-link: https://vo.la/IcvUfS
TSMC, 2025년에 선단 노드 가격 5%에서 10%로 인상할 것
-link: https://vo.la/ENLInQ
삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주로…'미래로봇추진단' 신설
-link: https://vo.la/PXamGk
中, 모든 전기차에 자국산 칩 심는다…글로벌 시장 새 판 짜나
-link: https://vo.la/kRMmFX
"AI 수요 준비"…반도체 기판업계 라인 증설 속도
-link: https://vo.la/cuDxXA
폴리실리콘 가격 급감…'세계 최대 시장' 중국발 공급 과잉 여파
-link: https://vo.la/OedJif
▶️ 2차전지
대형 SUV에 첫 PBV… 올해도 전기차·하이브리드 봇물
-link: https://vo.la/UVtZdK
테슬라, 中 상하이에 메가팩 배터리 공장 건설 완공
-link: https://vo.la/OVkTqD
테슬라 업은 中 배터리의 노골적
우회생산…EVE도 동남아 투자-link: https://vo.la/sRcOUc
포드, 배터리 문제로 하이브리드 SUV 20,484대 리콜
-link: https://vo.la/SIxiKt
中 BYD 12월 전기차 판매량 사상 최대치…테슬라 추격
-link: https://vo.la/YnTxQy
새해부터 ‘레벨4 자율주행차’ 상용화 박차… 전기차 배터리 안전 관리 확대
-link: https://vo.la/LVKqpp
채널: https://t.me/hanwhatech
아틀라스산업연구소
01 Jan, 22:38
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Jan 2 2025)
● Daily News Clipping
▶ 삼성전자, 비보 플래그십 폰 'X200 프로'에 이미지센서 2종 공급 (Zdnet) < https://vo.la/CRNWGr >
▶ 엔비디아, 이스라엘 스타트업 런ai 인수 (Zdnet) < https://vo.la/LqcLUN >
▶ TSMC, 2nm 파일럿 라인 구축 시작. 2026년 말까지 월 120K~130K에 도달할 것 (Trendforce) < https://vo.la/XucGUd >
▶ Trendforce, 재고 증가와 계절적 수요 약세로 1Q25 낸드플래시 가격이 10% 이상 하락할 가능성 있음 (Trendforce) < https://vo.la/KQTZHq >
▶ Digitimes, 2025년에도 AI 서버 시장은 계속 유망할 것으로 예상. GB200 서버가 2025년 출시가 주된 영향 (Digitimes) < https://vo.la/KVbwfb >
▶ 中, 전기차 반도체 자립 추진…美 규제 강화 영향 (Bloter) < https://vo.la/YpbPUf >
▶ "새해 AI 수요 준비"…반도체 기판업계 라인 증설 속도 (Zdnet) < https://vo.la/mFensz >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ 삼성전자, 비보 플래그십 폰 'X200 프로'에 이미지센서 2종 공급 (Zdnet) < https://vo.la/CRNWGr >
▶ 엔비디아, 이스라엘 스타트업 런ai 인수 (Zdnet) < https://vo.la/LqcLUN >
▶ TSMC, 2nm 파일럿 라인 구축 시작. 2026년 말까지 월 120K~130K에 도달할 것 (Trendforce) < https://vo.la/XucGUd >
▶ Trendforce, 재고 증가와 계절적 수요 약세로 1Q25 낸드플래시 가격이 10% 이상 하락할 가능성 있음 (Trendforce) < https://vo.la/KQTZHq >
▶ Digitimes, 2025년에도 AI 서버 시장은 계속 유망할 것으로 예상. GB200 서버가 2025년 출시가 주된 영향 (Digitimes) < https://vo.la/KVbwfb >
▶ 中, 전기차 반도체 자립 추진…美 규제 강화 영향 (Bloter) < https://vo.la/YpbPUf >
▶ "새해 AI 수요 준비"…반도체 기판업계 라인 증설 속도 (Zdnet) < https://vo.la/mFensz >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
01 Jan, 22:38
(송선재) 하나증권 Auto News Today (01/02)
01/02 주요 뉴스
GM: -0.7%
Ford: +0.2%
Tesla: -3.3%
Rivian: -2.1%
Toyota: +0.0%
VW: +0.0%
Daimler: +0.0%
BMW: +0.0%
Geely: +1.2%
BYD: -0.6%
Uber: -0.7%
Lyft: -1.1%
[완성차]
●현대차·기아
-고환율 시대, 수입차 가격 오르나… 현대차는 미소
-현대차·기아 '글로벌 통합 탄소 배출 정보 시스템' 구축
●기아
-기아는 이르면 올 7월 첫 PBV 모델이 PV5의 양산을 시작할 예정
●테슬라
-테슬라, 中 상하이에 메가팩 배터리 공장 건설 완공
-테슬라, 중국산 모델 3·Y 소프트웨어 결함으로 리콜
-월가 애널리스트들은 테슬라의 4분기 인도량이 51만400대가 될 것으로 전망, 4분기 기준 최대 규모
●샤오미
-中 샤오미 “내년 전기차 인도 목표량, 작년보다 2배 많은 30만대”
●BYD
-국내 상륙 앞둔 BYD…야심작 '시라이언7'도 선뵌다
●폭스바겐
-"세단 같은 안락함"…호평 받는 폭스바겐 SUV 신형 투아렉
●포드
-포드, 순수 전기 SUV ‘푸마 Gen-E’ 공개
●GM
-단돈 1000만원…GM, 기아 레이 닮은 전기 미니밴 선보여
[전기차/수소차/2차전지 뉴스]
-청년이 생애 처음 전기차 사면 보조금 20% 더 준다
[부품/타이어 뉴스]
-현대글로비스, 현대차·기아와 6.7조 해상운송 계약
* 본 내용은 언론 및 뉴스기사를 요약한 것임
전문: https://vo.la/kPFgLA
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
01/02 주요 뉴스
GM: -0.7%
Ford: +0.2%
Tesla: -3.3%
Rivian: -2.1%
Toyota: +0.0%
VW: +0.0%
Daimler: +0.0%
BMW: +0.0%
Geely: +1.2%
BYD: -0.6%
Uber: -0.7%
Lyft: -1.1%
[완성차]
●현대차·기아
-고환율 시대, 수입차 가격 오르나… 현대차는 미소
-현대차·기아 '글로벌 통합 탄소 배출 정보 시스템' 구축
●기아
-기아는 이르면 올 7월 첫 PBV 모델이 PV5의 양산을 시작할 예정
●테슬라
-테슬라, 中 상하이에 메가팩 배터리 공장 건설 완공
-테슬라, 중국산 모델 3·Y 소프트웨어 결함으로 리콜
-월가 애널리스트들은 테슬라의 4분기 인도량이 51만400대가 될 것으로 전망, 4분기 기준 최대 규모
●샤오미
-中 샤오미 “내년 전기차 인도 목표량, 작년보다 2배 많은 30만대”
●BYD
-국내 상륙 앞둔 BYD…야심작 '시라이언7'도 선뵌다
●폭스바겐
-"세단 같은 안락함"…호평 받는 폭스바겐 SUV 신형 투아렉
●포드
-포드, 순수 전기 SUV ‘푸마 Gen-E’ 공개
●GM
-단돈 1000만원…GM, 기아 레이 닮은 전기 미니밴 선보여
[전기차/수소차/2차전지 뉴스]
-청년이 생애 처음 전기차 사면 보조금 20% 더 준다
[부품/타이어 뉴스]
-현대글로비스, 현대차·기아와 6.7조 해상운송 계약
* 본 내용은 언론 및 뉴스기사를 요약한 것임
전문: https://vo.la/kPFgLA
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6
아틀라스산업연구소
01 Jan, 22:37
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639]
HMC Auto News (24.01.02)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️ 국내 증시 승자는 ‘현대차’…외국인 폭풍 매수했네(이투데이)
- 지난해 외국인 투자자는 국내 증시에서 현대차를 가장 많이 순매수
- https://buly.kr/8pfM2XW
▶️ [2025 산업 기상도] 신차 사이클과 SDV전환 가속화(글로벌이코노믹)
- 하드웨어 중심 자동차에서 소프트웨어 중심 자동차(SDV)로의 전환
- https://buly.kr/6tb1FkL
▶️ 현대모비스, 스텔란티스에 PHEV 배터리 시스템 첫 공급(전자신문)
- 스텔란티스와 제품 개발·성능 평가 과정을 거쳐 최종 완제품을 공급하게됨
- https://buly.kr/15O0sqa
▶️ 기아, 국내 SUV 시장 평정…쏘렌토, 브랜드 첫 연간 베스트셀링카 등극 [여車저車](헤럴드경제)
- 기아, 소형·준중형·중형 SUV 판매 1위 ‘싹쓸이’
- https://buly.kr/Cho1cab
▶️ 현대글로비스, 현대차·기아와 6.7조 규모 운송 계약 체결(이데일리)
- 계약 기간 5년…2029년까지
- https://buly.kr/DEYIZBX
▶️ 금호타이어, 경영 정상화 ‘눈앞’…새해 글로벌 시장 ‘날갯짓’(광주매일신문)
- 고수익 제품 판매 비중 확대해 성장세 지속
- https://buly.kr/9BUs0Tv
▶️ 전기차 사라"…청년 처음이면 보조금 더 준다(한국경제tv)
- 청년 생애 첫 전기차 구입시 보조금 20% 추가 지원
- https://buly.kr/8Tpq5Fj
2.해외뉴스
▶️美보수진영서 '머스크 안보위협론' 확산…"중국과 깊은 관계"(연합뉴스)
- 예비역 중장, NYT 기고문 통해 테슬라의 중국 의존도 지적
- https://buly.kr/1GIlroz
▶️테슬라, 中 상하이에 메가팩 배터리 공장 건설 완공(tv조선)
- 공장 건설을 마무리하고 시험 생산에 돌입
- https://buly.kr/EzhsNTE
▶️테슬라, 작년 판매 181만대 넘어서나?(한경글로벌마켓)
- 24년 4분기 515,000대 팔아야. 분석가들 510,000대 추정
- https://buly.kr/Eon7OhG
▶️독일 전체에 망신을 끼친 폭스바겐 80만 대 정보 노출 사건(보안뉴스)
- 폭스바겐이 운영하는 전기 자동차 플랫폼에서 정보가 대량으로 노출
- https://buly.kr/3CN6erc
▶️ 中, 전기차 반도체 자립 추진…美 규제 강화 영향(블로터)
- 앞으로는 현지업체가 생산한 제품 비중이 더욱 늘어날 것으로 전망
- https://buly.kr/BITxtC1
▶️ S&P 글로벌 모빌리티, 올해 전기차 판매 '30% 증가' 전망(글로벌비즈)
- 올해 전 세계 순수전기차(BEV) 판매량이 약 1510만대를 기록 예상
- https://buly.kr/3u28gy8
▶️Honda와 Nissan, 통합되면 공급망 재편 가능성(KAMA)
▶️Faraday Future, 신형 EV 프로토타입 공개 예정(KAMA)
▶️ Sumitomo Electric, 반도체 재료 신공장 건설 중단 방침(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
HMC Auto News (24.01.02)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️ 국내 증시 승자는 ‘현대차’…외국인 폭풍 매수했네(이투데이)
- 지난해 외국인 투자자는 국내 증시에서 현대차를 가장 많이 순매수
- https://buly.kr/8pfM2XW
▶️ [2025 산업 기상도] 신차 사이클과 SDV전환 가속화(글로벌이코노믹)
- 하드웨어 중심 자동차에서 소프트웨어 중심 자동차(SDV)로의 전환
- https://buly.kr/6tb1FkL
▶️ 현대모비스, 스텔란티스에 PHEV 배터리 시스템 첫 공급(전자신문)
- 스텔란티스와 제품 개발·성능 평가 과정을 거쳐 최종 완제품을 공급하게됨
- https://buly.kr/15O0sqa
▶️ 기아, 국내 SUV 시장 평정…쏘렌토, 브랜드 첫 연간 베스트셀링카 등극 [여車저車](헤럴드경제)
- 기아, 소형·준중형·중형 SUV 판매 1위 ‘싹쓸이’
- https://buly.kr/Cho1cab
▶️ 현대글로비스, 현대차·기아와 6.7조 규모 운송 계약 체결(이데일리)
- 계약 기간 5년…2029년까지
- https://buly.kr/DEYIZBX
▶️ 금호타이어, 경영 정상화 ‘눈앞’…새해 글로벌 시장 ‘날갯짓’(광주매일신문)
- 고수익 제품 판매 비중 확대해 성장세 지속
- https://buly.kr/9BUs0Tv
▶️ 전기차 사라"…청년 처음이면 보조금 더 준다(한국경제tv)
- 청년 생애 첫 전기차 구입시 보조금 20% 추가 지원
- https://buly.kr/8Tpq5Fj
2.해외뉴스
▶️美보수진영서 '머스크 안보위협론' 확산…"중국과 깊은 관계"(연합뉴스)
- 예비역 중장, NYT 기고문 통해 테슬라의 중국 의존도 지적
- https://buly.kr/1GIlroz
▶️테슬라, 中 상하이에 메가팩 배터리 공장 건설 완공(tv조선)
- 공장 건설을 마무리하고 시험 생산에 돌입
- https://buly.kr/EzhsNTE
▶️테슬라, 작년 판매 181만대 넘어서나?(한경글로벌마켓)
- 24년 4분기 515,000대 팔아야. 분석가들 510,000대 추정
- https://buly.kr/Eon7OhG
▶️독일 전체에 망신을 끼친 폭스바겐 80만 대 정보 노출 사건(보안뉴스)
- 폭스바겐이 운영하는 전기 자동차 플랫폼에서 정보가 대량으로 노출
- https://buly.kr/3CN6erc
▶️ 中, 전기차 반도체 자립 추진…美 규제 강화 영향(블로터)
- 앞으로는 현지업체가 생산한 제품 비중이 더욱 늘어날 것으로 전망
- https://buly.kr/BITxtC1
▶️ S&P 글로벌 모빌리티, 올해 전기차 판매 '30% 증가' 전망(글로벌비즈)
- 올해 전 세계 순수전기차(BEV) 판매량이 약 1510만대를 기록 예상
- https://buly.kr/3u28gy8
▶️Honda와 Nissan, 통합되면 공급망 재편 가능성(KAMA)
▶️Faraday Future, 신형 EV 프로토타입 공개 예정(KAMA)
▶️ Sumitomo Electric, 반도체 재료 신공장 건설 중단 방침(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
아틀라스산업연구소
30 Dec, 22:07
[다올투자증권 자동차 유지웅]
12/31(화) 데일리NEWS
[완성차]
■원자재 채취서 폐차까지 현대차, 탄소배출량 관리
https://lrl.kr/uKCQ
■BYD 한국 출범 앞두고 소비자 30%는 '살 의향 있다'
https://lrl.kr/iabN
■현대차·기아, 올해도 '최대 실적'…새해 美 리스크 극복 과제
https://lrl.kr/uKCU
■KG모빌리티 전기픽업 ‘무쏘 EV5’ 포착...실내 투톤 컬러 적용
https://lrl.kr/uKC5
■현대차, 크레타EV 2025 바랏 모빌리티 엑스포에서 공개 예정
https://lrl.kr/iab9
[부품/타이어]
■보쉬코리아 신임 사장에 마첼로 루수아르디 선임
https://lrl.kr/mmkO
■국내 5개 기업, 레벨4 V2V 자율주행차 개발 완료…2027년 상용화
https://lrl.kr/qytV
[배터리/2차전지]
■中배터리, 가격만 싼 줄 알았는데…한국 기업들 '초긴장' 이유
https://url.kr/jrsmcy
■믿었던 유럽마저…전기차 '눈물'
https://lrl.kr/uKBI
■금양, 6100억 투자한 부산 기장 배터리 공장 준공 지연
https://lrl.kr/uKBg
■NIO, 중국 내 2,900번째 배터리 교체소 설치
https://lrl.kr/yWKS
■中배터리, 가격만 싼 줄 알았는데…한국 기업들 '초긴장' 이유
https://lrl.kr/uKC2
[글로벌]
■테슬라 4분기 인도량, 전년비 5% 증가한 '51만대' 예상
https://lrl.kr/qytY
■GM, 쿼드모터 EV 개발 계획 입안
https://lrl.kr/iab0
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
12/31(화) 데일리NEWS
[완성차]
■원자재 채취서 폐차까지 현대차, 탄소배출량 관리
https://lrl.kr/uKCQ
■BYD 한국 출범 앞두고 소비자 30%는 '살 의향 있다'
https://lrl.kr/iabN
■현대차·기아, 올해도 '최대 실적'…새해 美 리스크 극복 과제
https://lrl.kr/uKCU
■KG모빌리티 전기픽업 ‘무쏘 EV5’ 포착...실내 투톤 컬러 적용
https://lrl.kr/uKC5
■현대차, 크레타EV 2025 바랏 모빌리티 엑스포에서 공개 예정
https://lrl.kr/iab9
[부품/타이어]
■보쉬코리아 신임 사장에 마첼로 루수아르디 선임
https://lrl.kr/mmkO
■국내 5개 기업, 레벨4 V2V 자율주행차 개발 완료…2027년 상용화
https://lrl.kr/qytV
[배터리/2차전지]
■中배터리, 가격만 싼 줄 알았는데…한국 기업들 '초긴장' 이유
https://url.kr/jrsmcy
■믿었던 유럽마저…전기차 '눈물'
https://lrl.kr/uKBI
■금양, 6100억 투자한 부산 기장 배터리 공장 준공 지연
https://lrl.kr/uKBg
■NIO, 중국 내 2,900번째 배터리 교체소 설치
https://lrl.kr/yWKS
■中배터리, 가격만 싼 줄 알았는데…한국 기업들 '초긴장' 이유
https://lrl.kr/uKC2
[글로벌]
■테슬라 4분기 인도량, 전년비 5% 증가한 '51만대' 예상
https://lrl.kr/qytY
■GM, 쿼드모터 EV 개발 계획 입안
https://lrl.kr/iab0
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
아틀라스산업연구소
30 Dec, 22:04
————————————
하나증권 IT 김록호/김현수
————————————
12/31(화) 하나 테크 헤드라인
# CXMT, 2025년까지 DDR 수율 90% 목표
외신에 따르면 CXMT가 최근 DDR5 수율 80%에 도달했다고 전해진다. 2025년까지 수율을 약 90%까지 높이는 것을 목표로 하고 있다고 알려졌다.
https://vo.la/GARPkg
# TSMC의 미국 공장 수율이 대만 공장을 능가
TSMC가 미국 애리조나 공장 수율이 대만의 동일 등급 공장보다 약 4%p 높다고 밝혔다. 애리조나 공장은 내년 1분기에 양산을 시작할 예정이다.
https://vo.la/DZbTin
# TSMC, 3nm 및 5nm 공정 및 패키징 가격 최대 20% 인상
TSMC가 3nm 및 5nm, CoWoS의 가격을 2025년 1월부터 인상할 계획으로 전해진다. 3nm 및 5nm 가격은 5~10% 인상, CoWoS 가격은 15~20%까지 인상될 것으로 보인다.
https://vo.la/tRLlDe
# 중국 Phytium의 CPU 판매량 1천만개 돌파
중국 정부가 AMD와 Intel 등 미국산 칩의 정부 사용 금지에 따라 중국 Phytium의 Feiteng 프로세서 시리즈 판매량이 1천만개 이상에 달했다고 전해진다.
https://vo.la/Dsmdpc
# 화웨이, 5년만에 공급망 독립 실현
화웨이가 5년 만에 공급망 독립을 실현했다고 밝혔다.
https://vo.la/AqMGXY
# Nvidia, H20 중국에서 인기 폭발
Nvidia의 H20이 중국에서 인기가 폭발적으로 증가하고 있다고 전해진다. 판매량 또한 매 분기 약 50%씩 증가하고 있다고 알려졌다.
https://vo.la/pyHSGA
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -1.33%
샤오미 0.88%
ZTE 1.80%
레노버 -3.41%
무라타 -0.23%
타이요유덴 -0.72%
야교 -0.56%
Ibiden 3.80%
Shinko 0.26%
Nvidia 0.35%
AMD -2.20%
인텔 -2.36%
마이크론 -3.62%
TSMC 0.00%
퀄컴 -1.70%
미디어텍 -0.70%
UDC -1.46%
BOE 2.53%
AUO -1.66%
Tesla -3.30%
CATL 1.75%
Umicore -0.40%
Albemarle -2.44%
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
하나증권 IT 김록호/김현수
————————————
12/31(화) 하나 테크 헤드라인
# CXMT, 2025년까지 DDR 수율 90% 목표
외신에 따르면 CXMT가 최근 DDR5 수율 80%에 도달했다고 전해진다. 2025년까지 수율을 약 90%까지 높이는 것을 목표로 하고 있다고 알려졌다.
https://vo.la/GARPkg
# TSMC의 미국 공장 수율이 대만 공장을 능가
TSMC가 미국 애리조나 공장 수율이 대만의 동일 등급 공장보다 약 4%p 높다고 밝혔다. 애리조나 공장은 내년 1분기에 양산을 시작할 예정이다.
https://vo.la/DZbTin
# TSMC, 3nm 및 5nm 공정 및 패키징 가격 최대 20% 인상
TSMC가 3nm 및 5nm, CoWoS의 가격을 2025년 1월부터 인상할 계획으로 전해진다. 3nm 및 5nm 가격은 5~10% 인상, CoWoS 가격은 15~20%까지 인상될 것으로 보인다.
https://vo.la/tRLlDe
# 중국 Phytium의 CPU 판매량 1천만개 돌파
중국 정부가 AMD와 Intel 등 미국산 칩의 정부 사용 금지에 따라 중국 Phytium의 Feiteng 프로세서 시리즈 판매량이 1천만개 이상에 달했다고 전해진다.
https://vo.la/Dsmdpc
# 화웨이, 5년만에 공급망 독립 실현
화웨이가 5년 만에 공급망 독립을 실현했다고 밝혔다.
https://vo.la/AqMGXY
# Nvidia, H20 중국에서 인기 폭발
Nvidia의 H20이 중국에서 인기가 폭발적으로 증가하고 있다고 전해진다. 판매량 또한 매 분기 약 50%씩 증가하고 있다고 알려졌다.
https://vo.la/pyHSGA
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -1.33%
샤오미 0.88%
ZTE 1.80%
레노버 -3.41%
무라타 -0.23%
타이요유덴 -0.72%
야교 -0.56%
Ibiden 3.80%
Shinko 0.26%
Nvidia 0.35%
AMD -2.20%
인텔 -2.36%
마이크론 -3.62%
TSMC 0.00%
퀄컴 -1.70%
미디어텍 -0.70%
UDC -1.46%
BOE 2.53%
AUO -1.66%
Tesla -3.30%
CATL 1.75%
Umicore -0.40%
Albemarle -2.44%
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
아틀라스산업연구소
30 Dec, 22:04
AI가 이끈 미국증시, 새해엔 무엇이? "빅테크·전력·금융·제조업 유망"
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/GUwi9A3R
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/GUwi9A3R
아틀라스산업연구소
30 Dec, 22:00
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Dec 31 2024)
● Daily News Clipping
▶ Trendforce, 계절적 비수기와 IT 제품 수요 침체가 맞물리며 1Q25에 DRAM 가격 하방 압력 직면할 것 (Trendforce) < https://vo.la/YKOahA >
▶ B200의 테스트를 담당하던 KYEC의 Capex 증가가 예상됨에 따라 병목이 해소되면서 GB200 NVL 출하량이 늘어날 것 (Digitimes) < https://vo.la/nDUqMB >
▶ 내년 2나노 격전 발발…삼성전자, '첨단·레거시' 투 트랙 짠 이유는 (디지털데일리) < https://vo.la/KgTnxk >
▶ 중국 정부가 공무 시 AMD, Intel 등 미국산 칩을 사용하는 것을 차단한 이후 중국 칩 제조업체인 Phytium은 자사 프로세서가 1,000만개 이상 판매되었다고 주장 (Trendforce) < https://vo.la/aiOQuf >
▶ 올해 반도체 수출 1400억달러 돌파...산업부 “용인 반도체 클러스터 조성 총력 지원” (전자신문) < https://vo.la/kSBkFV >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ Trendforce, 계절적 비수기와 IT 제품 수요 침체가 맞물리며 1Q25에 DRAM 가격 하방 압력 직면할 것 (Trendforce) < https://vo.la/YKOahA >
▶ B200의 테스트를 담당하던 KYEC의 Capex 증가가 예상됨에 따라 병목이 해소되면서 GB200 NVL 출하량이 늘어날 것 (Digitimes) < https://vo.la/nDUqMB >
▶ 내년 2나노 격전 발발…삼성전자, '첨단·레거시' 투 트랙 짠 이유는 (디지털데일리) < https://vo.la/KgTnxk >
▶ 중국 정부가 공무 시 AMD, Intel 등 미국산 칩을 사용하는 것을 차단한 이후 중국 칩 제조업체인 Phytium은 자사 프로세서가 1,000만개 이상 판매되었다고 주장 (Trendforce) < https://vo.la/aiOQuf >
▶ 올해 반도체 수출 1400억달러 돌파...산업부 “용인 반도체 클러스터 조성 총력 지원” (전자신문) < https://vo.la/kSBkFV >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
29 Dec, 21:57
■[다올투자증권 자동차 유지웅]
12/30(월) 데일리NEWS
[완성차]
■GM 빠진 로보택시 시장… 구글 독주냐, 테슬라 추격전이냐[글로벌 리포트]
https://lrl.kr/mlpD
■전쟁·환율에 … 중고차 수출 때아닌 호황
https://lrl.kr/h9hF
■현대차 안성거점 '청신호'…배터리 개발 속도낸다
https://lrl.kr/mlpF
■기아, '타스만' 초반 돌풍…호주 10만대 시대 도전장
https://lrl.kr/uJIM
■제네시스 GV80, 올해 3.7만대 판매 ‘역대 최대’
https://lrl.kr/yVRP
[부품/타이어]
■현대트랜시스 노사, 임금협상 잠정합의
https://lrl.kr/h9hE
[배터리/2차전지]
■韓 배터리 캐즘에 4분기도 '우울'…내년 반등 어려울까
https://url.kr/vezvka
■삼성SDI·GM 배터리 합작공장, 새해 1분기 1조원 규모 장비 발주
https://url.kr/yrxbju
■배터리社는 '플랫폼' 완성차는 '배터리 내재화'로…EV 패권경쟁
https://url.kr/flwc1z
■中, 재생 구리·알루미늄 관세 인하…배터리 분리막엔 인상
https://url.kr/eylfrc
[글로벌]
■배터리社는 '플랫폼' 완성차는 '배터리 내재화'로…EV 패권경쟁
https://lrl.kr/yVRR
■람보르기니, 슈퍼 EV ‘란자도르’ 출시 2029년으로 연기
https://lrl.kr/LwiZ
■토요타 가주 레이싱, 2025 도쿄 오토살롱 참가… 아키오 회장 온다
https://lrl.kr/yVRW
■테슬라 차이나, 베이징에서 모델3 테스트 드라이브 급증
https://lrl.kr/mlqS
■테슬라 차량 호출 서비스를 처음으로 도입하게될 도시는?
https://lrl.kr/mlqY
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
12/30(월) 데일리NEWS
[완성차]
■GM 빠진 로보택시 시장… 구글 독주냐, 테슬라 추격전이냐[글로벌 리포트]
https://lrl.kr/mlpD
■전쟁·환율에 … 중고차 수출 때아닌 호황
https://lrl.kr/h9hF
■현대차 안성거점 '청신호'…배터리 개발 속도낸다
https://lrl.kr/mlpF
■기아, '타스만' 초반 돌풍…호주 10만대 시대 도전장
https://lrl.kr/uJIM
■제네시스 GV80, 올해 3.7만대 판매 ‘역대 최대’
https://lrl.kr/yVRP
[부품/타이어]
■현대트랜시스 노사, 임금협상 잠정합의
https://lrl.kr/h9hE
[배터리/2차전지]
■韓 배터리 캐즘에 4분기도 '우울'…내년 반등 어려울까
https://url.kr/vezvka
■삼성SDI·GM 배터리 합작공장, 새해 1분기 1조원 규모 장비 발주
https://url.kr/yrxbju
■배터리社는 '플랫폼' 완성차는 '배터리 내재화'로…EV 패권경쟁
https://url.kr/flwc1z
■中, 재생 구리·알루미늄 관세 인하…배터리 분리막엔 인상
https://url.kr/eylfrc
[글로벌]
■배터리社는 '플랫폼' 완성차는 '배터리 내재화'로…EV 패권경쟁
https://lrl.kr/yVRR
■람보르기니, 슈퍼 EV ‘란자도르’ 출시 2029년으로 연기
https://lrl.kr/LwiZ
■토요타 가주 레이싱, 2025 도쿄 오토살롱 참가… 아키오 회장 온다
https://lrl.kr/yVRW
■테슬라 차이나, 베이징에서 모델3 테스트 드라이브 급증
https://lrl.kr/mlqS
■테슬라 차량 호출 서비스를 처음으로 도입하게될 도시는?
https://lrl.kr/mlqY
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
아틀라스산업연구소
29 Dec, 21:57
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 12.30(월) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 법 바꿔 '라피더스'에 보조금, 빚보증까지 나선 일본(조선일보)
https://vo.la/IMwJvn
▶️ 中 BOE, 8.6세대 OLED 라인…스마트폰도 대응토록 설계(전자신문)
https://vo.la/YfnDha
▶️ 2025 CES 관통할 키워드는 ‘AI’···기술이 바꿀 미래 구체화(경향신문)
https://vo.la/PeykHY
▶️ 구글 CEO “지금은 절박한 시기…AI 서비스 최고로 만들어야”(전자신문)
https://vo.la/DDxTHd
▶️ “AI 전진기지 확보하라” 대기업들 ‘AI 데이터센터’ 경쟁 확대(디지털데일리)
https://vo.la/cnthwB
▶️ TSMC Arizona Set to Begin 4nm Production in H2 2025, Costs Expected To Be Up to 30% Higher Than In Taiwan(wccftech)
TSMC의 애리조나 공장이 2025년 하반기에 4nm 공정 양산을 시작하며 애플, 엔비디아, AMD, 퀄컴 등이 주요 고객으로 예상됨. 그러나 미국 생산 비용은 대만보다 최대 30% 높아, 이 비용 증가가 최종 소비자 제품 가격에 영향을 미칠 가능성이 있음. 공장은 초기 월 20,000개 웨이퍼를 생산하며, 2028년 2nm 공정 양산 계획도 있으나 기술 이전 문제로 불확실성이 존재함
https://vo.la/vHbcJV
▶️ Nvidia's defeatured H20 GPUs sell surprisingly well in China — 50% increase every quarter in sanctions-compliant GPUs for Chinese AI customers(tom's Hardware)
엔비디아가 중국에서 제재 규정을 준수하는 HGX H20 GPU 판매로 큰 성공을 거두며, 분기별 50%의 판매 증가율을 기록함. HGX H20은 H100 대비 성능이 제한된 제품이지만, AI 중심의 높은 수요 덕분에 엔비디아에게 수십억 달러의 매출을 안겨줌. 중국은 Biren Technologies와 Moore Threads 등 자국산 가속기를 개발 중이나, 엔비디아의 데이터센터 시장 지배력에 단기간 내 도전하기는 어려울 것으로 보임
https://vo.la/cGEDCb
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ 법 바꿔 '라피더스'에 보조금, 빚보증까지 나선 일본(조선일보)
https://vo.la/IMwJvn
▶️ 中 BOE, 8.6세대 OLED 라인…스마트폰도 대응토록 설계(전자신문)
https://vo.la/YfnDha
▶️ 2025 CES 관통할 키워드는 ‘AI’···기술이 바꿀 미래 구체화(경향신문)
https://vo.la/PeykHY
▶️ 구글 CEO “지금은 절박한 시기…AI 서비스 최고로 만들어야”(전자신문)
https://vo.la/DDxTHd
▶️ “AI 전진기지 확보하라” 대기업들 ‘AI 데이터센터’ 경쟁 확대(디지털데일리)
https://vo.la/cnthwB
▶️ TSMC Arizona Set to Begin 4nm Production in H2 2025, Costs Expected To Be Up to 30% Higher Than In Taiwan(wccftech)
TSMC의 애리조나 공장이 2025년 하반기에 4nm 공정 양산을 시작하며 애플, 엔비디아, AMD, 퀄컴 등이 주요 고객으로 예상됨. 그러나 미국 생산 비용은 대만보다 최대 30% 높아, 이 비용 증가가 최종 소비자 제품 가격에 영향을 미칠 가능성이 있음. 공장은 초기 월 20,000개 웨이퍼를 생산하며, 2028년 2nm 공정 양산 계획도 있으나 기술 이전 문제로 불확실성이 존재함
https://vo.la/vHbcJV
▶️ Nvidia's defeatured H20 GPUs sell surprisingly well in China — 50% increase every quarter in sanctions-compliant GPUs for Chinese AI customers(tom's Hardware)
엔비디아가 중국에서 제재 규정을 준수하는 HGX H20 GPU 판매로 큰 성공을 거두며, 분기별 50%의 판매 증가율을 기록함. HGX H20은 H100 대비 성능이 제한된 제품이지만, AI 중심의 높은 수요 덕분에 엔비디아에게 수십억 달러의 매출을 안겨줌. 중국은 Biren Technologies와 Moore Threads 등 자국산 가속기를 개발 중이나, 엔비디아의 데이터센터 시장 지배력에 단기간 내 도전하기는 어려울 것으로 보임
https://vo.la/cGEDCb
아틀라스산업연구소
07 Dec, 08:53
(아래) 與, 대통령 2선 후퇴·임기단축 개헌 나설듯
- 특검 198대 102표 : 부결
- 탄핵안, 여당 의원 대다수 퇴장으로 사실상 부결
============
국민의힘이 '비상계엄 사태'의 수습 방안으로 윤석열 대통령의 탄핵소추가 아닌, 윤 대통령의 2선 후퇴와 임기 단축 개헌 카드 등을 대안으로 제시할 전망이다.
윤 대통령이 2선으로 물러나고 책임 총리가 여당과 함께 국정을 운영하는 체제를 구축할 것으로 관측된다.
대통령 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 임기 단축 개헌을 통한 윤 대통령의 자연스러운 퇴진 논의도 본격화될 것으로 보인다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015090763?sid=100
- 특검 198대 102표 : 부결
- 탄핵안, 여당 의원 대다수 퇴장으로 사실상 부결
============
국민의힘이 '비상계엄 사태'의 수습 방안으로 윤석열 대통령의 탄핵소추가 아닌, 윤 대통령의 2선 후퇴와 임기 단축 개헌 카드 등을 대안으로 제시할 전망이다.
윤 대통령이 2선으로 물러나고 책임 총리가 여당과 함께 국정을 운영하는 체제를 구축할 것으로 관측된다.
대통령 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 임기 단축 개헌을 통한 윤 대통령의 자연스러운 퇴진 논의도 본격화될 것으로 보인다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015090763?sid=100
아틀라스산업연구소
05 Dec, 23:02
[신한 자동차/철강금속 박광래, 한승훈]
☎️ 02-3772-1513
:: 신한 자동차/철강금속 뉴스 (241206) ::
🏎자동차
▶️ 현대차 노조, 尹 퇴진 요구하며 공장 멈추기로… 산업계 불똥 (세계일보)
- 상급 노동단체인 금속노조(20개 지부·조합원 19만명)의 지침에 따른 것
- 근무조별로 1조는 오후 1시30분부터 3시30분까지, 2조는 오후 3시30분부터 5시30분까지 파업
▶️ 기아, EV5·타스만 남아공 동반 출격 채비 (더구루)
- 내년 남아공 시장에 EV5, 타스만, 쏘렌토 하이브리드, 신형 카니발 총 4개 모델 출시
▶️ [단독] 美 정부효율부 수장 "스텔란티스·리비안 보조금 조사한다"…LG엔솔·삼성SDI 촉각 (더구루)
- 라마스와미, 스타플러스에너지·리비안 정부 대출 조사 예고
- “트럼프 대통령 취임 후 바이든 행정부 지출 면밀히 살펴볼 것”
- 스타플러스에너지, 삼성SDI·스텔란티스 합작 설립…LG엔솔, 리비안과 공급계약 체결
▶️ 포드, 영국에 대규모 투자.. 전기차 부품 공장 만든다 (글로벌모터즈)
- 영국 헤일우드 공장에 3억8000만 파운드(약 6800억원)를 투자
- ‘포드 eDrive 장치’ 생산, 유럽 판매 포드 전기차 70%에 공급
▶️ 폭스바겐, 미국서 또 리콜…"배터리 화재 위험" (ZDNET Korea)
- 미국 도로교통안전국(NHTSA) 폭스바겐 차량 4,616대 리콜 결정
- 아우디 Q5·A7 대상…삼성SDI 배터리 탑재
▶️ [단독] 현대차 수소트럭 '엑시언트' 美 메타플랜트에 투입…클린 물류망 구축 (더구루)
- 클린 물류망 구축을 위해 수소연료트럭 엑시언트 21대 배치
- 총중량 28t급(적재량 10t)으로 완충 시 약 570㎞ 주행 가능
- 공장 내 수소생산 및 충전 시설 건립
▶️ 테슬라, 로보택시 원격 운영팀 구축…일반 차량 원격 지원 가능성도 (더구루)
- 원격 운영 시스템 개발 담당 엔지니어 채용
- 美당국과 자율주행 관련 규제 승인 추진 병행
▶️ [EV 트렌드] 여전히 상승하는 中 친환경차 판매 '11월 BYD 전년비 67.2% 증가' (오토헤럴드)
- BYD 504,003대 판매로 전년 동월 대비 67.2% 증가
- 샤오미 누적 판매 112,516대 기록
🪨철강금속
▶️ 포스코인터, 방글라데시 LNG 공급 사업 '다시' 도전장 (더구루)
- 방글라데시 임시 정부, 이전 정권 에너지 프로젝트 전면 중단
- 방글라데시의 LNG 수입 프로젝트 참여 의향서(EOI) 제출
- LNG 공급 기업 재선정 입찰…포스코 포함 34개사 참여
- 포스코인터-가스공사 방글라 LNG터미널 사업도 물거품
▶️ [단독]현대제철, 노조 반발에 포항 2공장 폐쇄 ‘난항’ (이데일리)
- 노조 반발로 무기한 휴업 재검토
- 직원 전환배치 등 노사 협의 재요청
- 1년 중 152일 가동…돌릴 수록 적자
- 위기 철강업계, 구조조정 지연 우려
▶️ 트럼프 "일본제철, US스틸 인수 반대" vs 일본제철 "인수 계속 추진" (스틸데일리)
- 2일 SNS 통해 일본제철의 US스틸 인수 반대 재차 강조
- 트럼프 "세제혜택·관세로 US스틸 다시 강하게 만들 것"
- 일본제철, 인수는 미국 안보에 도움...연내 인수 완료 목표
▶️ 발레, '26년까지 철광석 생산 3억 6천 톤으로 확대 (스틸데일리)
- S11D 등 철광석 프로젝트 생산 확대에 기인
▶️ 美 클리블랜드-클리프스, 1월 열연價 동결 (스틸데일리)
- 대내외적 불확실성에도 불구, 가격 방어 고수
- 1월 열연코일 주문가격 톤당 750달러(106만 원) 제시
▶️ 비수기 진입, '따뜻한 연말은 없다' (스틸데일리)
- 제강사 판매목표, 전월 판매량比 2만 5,000톤↓
- 판매목표 따라 생산계획도 감소···불황형 수급 안정화
- 기대감 없는 12월, 가격 상승 변수는 정책적 움직임뿐
▶️ 11월 누적 대미 강관 수출 쿼터 "소진율 90% 달성" (스틸데일리)
- 올해 강관사별 배분받은 쿼터량, 연내 대부분 소진할 듯
- 美 시추 활동 본격화···강관 업계, 수익성 개선 기대감↑
※ 해당 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료입니다.
※ 기사 원문 등의 요청사항이 있으신 분은 연락바랍니다.
☎️ 02-3772-1513
:: 신한 자동차/철강금속 뉴스 (241206) ::
🏎자동차
▶️ 현대차 노조, 尹 퇴진 요구하며 공장 멈추기로… 산업계 불똥 (세계일보)
- 상급 노동단체인 금속노조(20개 지부·조합원 19만명)의 지침에 따른 것
- 근무조별로 1조는 오후 1시30분부터 3시30분까지, 2조는 오후 3시30분부터 5시30분까지 파업
▶️ 기아, EV5·타스만 남아공 동반 출격 채비 (더구루)
- 내년 남아공 시장에 EV5, 타스만, 쏘렌토 하이브리드, 신형 카니발 총 4개 모델 출시
▶️ [단독] 美 정부효율부 수장 "스텔란티스·리비안 보조금 조사한다"…LG엔솔·삼성SDI 촉각 (더구루)
- 라마스와미, 스타플러스에너지·리비안 정부 대출 조사 예고
- “트럼프 대통령 취임 후 바이든 행정부 지출 면밀히 살펴볼 것”
- 스타플러스에너지, 삼성SDI·스텔란티스 합작 설립…LG엔솔, 리비안과 공급계약 체결
▶️ 포드, 영국에 대규모 투자.. 전기차 부품 공장 만든다 (글로벌모터즈)
- 영국 헤일우드 공장에 3억8000만 파운드(약 6800억원)를 투자
- ‘포드 eDrive 장치’ 생산, 유럽 판매 포드 전기차 70%에 공급
▶️ 폭스바겐, 미국서 또 리콜…"배터리 화재 위험" (ZDNET Korea)
- 미국 도로교통안전국(NHTSA) 폭스바겐 차량 4,616대 리콜 결정
- 아우디 Q5·A7 대상…삼성SDI 배터리 탑재
▶️ [단독] 현대차 수소트럭 '엑시언트' 美 메타플랜트에 투입…클린 물류망 구축 (더구루)
- 클린 물류망 구축을 위해 수소연료트럭 엑시언트 21대 배치
- 총중량 28t급(적재량 10t)으로 완충 시 약 570㎞ 주행 가능
- 공장 내 수소생산 및 충전 시설 건립
▶️ 테슬라, 로보택시 원격 운영팀 구축…일반 차량 원격 지원 가능성도 (더구루)
- 원격 운영 시스템 개발 담당 엔지니어 채용
- 美당국과 자율주행 관련 규제 승인 추진 병행
▶️ [EV 트렌드] 여전히 상승하는 中 친환경차 판매 '11월 BYD 전년비 67.2% 증가' (오토헤럴드)
- BYD 504,003대 판매로 전년 동월 대비 67.2% 증가
- 샤오미 누적 판매 112,516대 기록
🪨철강금속
▶️ 포스코인터, 방글라데시 LNG 공급 사업 '다시' 도전장 (더구루)
- 방글라데시 임시 정부, 이전 정권 에너지 프로젝트 전면 중단
- 방글라데시의 LNG 수입 프로젝트 참여 의향서(EOI) 제출
- LNG 공급 기업 재선정 입찰…포스코 포함 34개사 참여
- 포스코인터-가스공사 방글라 LNG터미널 사업도 물거품
▶️ [단독]현대제철, 노조 반발에 포항 2공장 폐쇄 ‘난항’ (이데일리)
- 노조 반발로 무기한 휴업 재검토
- 직원 전환배치 등 노사 협의 재요청
- 1년 중 152일 가동…돌릴 수록 적자
- 위기 철강업계, 구조조정 지연 우려
▶️ 트럼프 "일본제철, US스틸 인수 반대" vs 일본제철 "인수 계속 추진" (스틸데일리)
- 2일 SNS 통해 일본제철의 US스틸 인수 반대 재차 강조
- 트럼프 "세제혜택·관세로 US스틸 다시 강하게 만들 것"
- 일본제철, 인수는 미국 안보에 도움...연내 인수 완료 목표
▶️ 발레, '26년까지 철광석 생산 3억 6천 톤으로 확대 (스틸데일리)
- S11D 등 철광석 프로젝트 생산 확대에 기인
▶️ 美 클리블랜드-클리프스, 1월 열연價 동결 (스틸데일리)
- 대내외적 불확실성에도 불구, 가격 방어 고수
- 1월 열연코일 주문가격 톤당 750달러(106만 원) 제시
▶️ 비수기 진입, '따뜻한 연말은 없다' (스틸데일리)
- 제강사 판매목표, 전월 판매량比 2만 5,000톤↓
- 판매목표 따라 생산계획도 감소···불황형 수급 안정화
- 기대감 없는 12월, 가격 상승 변수는 정책적 움직임뿐
▶️ 11월 누적 대미 강관 수출 쿼터 "소진율 90% 달성" (스틸데일리)
- 올해 강관사별 배분받은 쿼터량, 연내 대부분 소진할 듯
- 美 시추 활동 본격화···강관 업계, 수익성 개선 기대감↑
※ 해당 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료입니다.
※ 기사 원문 등의 요청사항이 있으신 분은 연락바랍니다.
아틀라스산업연구소
05 Dec, 23:01
[(삼성/조현렬) 12/5일 Daily 화학]
■ 나프타 하락 속에 제품 가격 약보합.
주요 상승제품은 없음.
주요 하락제품은 PX(-1.2%), 톨루엔(-0.8%), PTA(-0.8%).
[원자재]
√ 두바이 원유: 72.8달러(-1.2%DoD)
√ 나프타: 624달러(-1.3%DoD)
√ 싱가폴 정제마진: 6.04달러(Flat DoD)
[올레핀]
√ 에틸렌: 895달러(Flat DoD)
√ HDPE: 910달러(Flat DoD)
√ LDPE: 1,120달러(Flat DoD)
√ LLDPE: 930달러(Flat DoD)
√ MEG: 543달러(-0.2%DoD)
√ 프로필렌: 795달러(Flat DoD)
√ PP: 880달러(-0.6%DoD)
√ 부타디엔: 1,060달러(Flat DoD)
[아로마틱]
√ 벤젠: 894달러(-0.4%DoD)
√ SM: 1,025달러(-0.2%DoD)
√ 톨루엔: 750달러(-0.8%DoD)
√ 자일렌: 699달러(-0.6%DoD)
√ PX: 785달러(-1.2%DoD)
√ PTA: 620달러(-0.8%DoD)
[금일 발표된 주간가격]
√ 카프로락탐: 1,515달러(+0.3%WoW)
√ AA: 405달러(Flat WoW)
√ VAM: 740달러(Flat WoW)
[Spot 스프레드]
√ 에틸렌: 271달러(+3.1%DoD)
√ HDPE: 286달러(+3.0%DoD)
√ LDPE: 496달러(+1.7%DoD)
√ LLDPE: 306달러(+2.8%DoD)
√ MEG: 169달러(+2.4%DoD)
√ PP: 256달러(+1.3%DoD)
√ 부타디엔: 436달러(+1.9%DoD)
√ 벤젠: 270달러(+1.6%DoD)
√ PX: 161달러(-0.6%DoD)
[1M래깅 스프레드]
√ 에틸렌: 223달러(+0.2%DoD)
√ HDPE: 238달러(+0.2%DoD)
√ LDPE: 448달러(+0.1%DoD)
√ LLDPE: 258달러(+0.2%DoD)
√ MEG: 140달러(-0.5%DoD)
√ PP: 208달러(-2.1%DoD)
√ 부타디엔: 388달러(+0.1%DoD)
√ 벤젠: 223달러(-1.5%DoD)
√ PX: 113달러(-7.1%DoD)
(컴플라이언스 기승인)
■ 나프타 하락 속에 제품 가격 약보합.
주요 상승제품은 없음.
주요 하락제품은 PX(-1.2%), 톨루엔(-0.8%), PTA(-0.8%).
[원자재]
√ 두바이 원유: 72.8달러(-1.2%DoD)
√ 나프타: 624달러(-1.3%DoD)
√ 싱가폴 정제마진: 6.04달러(Flat DoD)
[올레핀]
√ 에틸렌: 895달러(Flat DoD)
√ HDPE: 910달러(Flat DoD)
√ LDPE: 1,120달러(Flat DoD)
√ LLDPE: 930달러(Flat DoD)
√ MEG: 543달러(-0.2%DoD)
√ 프로필렌: 795달러(Flat DoD)
√ PP: 880달러(-0.6%DoD)
√ 부타디엔: 1,060달러(Flat DoD)
[아로마틱]
√ 벤젠: 894달러(-0.4%DoD)
√ SM: 1,025달러(-0.2%DoD)
√ 톨루엔: 750달러(-0.8%DoD)
√ 자일렌: 699달러(-0.6%DoD)
√ PX: 785달러(-1.2%DoD)
√ PTA: 620달러(-0.8%DoD)
[금일 발표된 주간가격]
√ 카프로락탐: 1,515달러(+0.3%WoW)
√ AA: 405달러(Flat WoW)
√ VAM: 740달러(Flat WoW)
[Spot 스프레드]
√ 에틸렌: 271달러(+3.1%DoD)
√ HDPE: 286달러(+3.0%DoD)
√ LDPE: 496달러(+1.7%DoD)
√ LLDPE: 306달러(+2.8%DoD)
√ MEG: 169달러(+2.4%DoD)
√ PP: 256달러(+1.3%DoD)
√ 부타디엔: 436달러(+1.9%DoD)
√ 벤젠: 270달러(+1.6%DoD)
√ PX: 161달러(-0.6%DoD)
[1M래깅 스프레드]
√ 에틸렌: 223달러(+0.2%DoD)
√ HDPE: 238달러(+0.2%DoD)
√ LDPE: 448달러(+0.1%DoD)
√ LLDPE: 258달러(+0.2%DoD)
√ MEG: 140달러(-0.5%DoD)
√ PP: 208달러(-2.1%DoD)
√ 부타디엔: 388달러(+0.1%DoD)
√ 벤젠: 223달러(-1.5%DoD)
√ PX: 113달러(-7.1%DoD)
(컴플라이언스 기승인)
아틀라스산업연구소
05 Dec, 21:42
[다올투자증권 자동차 유지웅]
12/6(금) 데일리NEWS
[완성차]
■역대급 실적 낸 기아, 2년 연속 '수출의 탑'
https://url.kr/gnnhum
■"車수출, 올해 710억달러로 최대 실적…내년엔 5년 만에 감소"
https://url.kr/5s15yw
■제네시스, 레이싱 출격…고성능 럭셔리카로 '불꽃 질주'
https://url.kr/9rufgz
■한국자동차기자협회, 12월의 차에 BMW '뉴 X3' 선정
https://lrl.kr/uvwO
■'국민 아빠차' 잘 나간다했더니…나홀로 웃은 하이브리드
https://lrl.kr/hU5L
[부품/타이어]
■현대모비스, 사회공헌활동 장관상 2관왕
https://url.kr/6sr3j3
[배터리/2차전지]
■이차전지 차세대 핵심기술은…"건식 공정과 전고체 배터리"
https://url.kr/mzihu6
■국회서 '음극재 지원' 호소한 포스코퓨처엠…"정부 지원 절실"
https://url.kr/qiwcx7
■中성장에 K배터리 점유율 하락해…글로벌 전기차 배터리 사용량은 상승
https://url.kr/zmjqpr
■LG엔솔, 美생산법인 유증 납입 2년 연기…"리밸런싱 연장선"
https://url.kr/io33qn
■[마켓인]코스모화학, 전기차 ‘캐즘’ 버틸 수 있을까…재고 부담 과중
https://url.kr/yroz79
[Global]
■시작된 中 전기차 ‘세계 잠식’...떨고 있는 韓·日
https://lrl.kr/l7eJ
■[르포] "철판 두드려 차 만들었죠"… 토요타 산업기술기념관
https://lrl.kr/hU5K
■테슬라 차이나, 최신 마케팅 전략에 '안전성' 강조
https://lrl.kr/G5XZ
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
12/6(금) 데일리NEWS
[완성차]
■역대급 실적 낸 기아, 2년 연속 '수출의 탑'
https://url.kr/gnnhum
■"車수출, 올해 710억달러로 최대 실적…내년엔 5년 만에 감소"
https://url.kr/5s15yw
■제네시스, 레이싱 출격…고성능 럭셔리카로 '불꽃 질주'
https://url.kr/9rufgz
■한국자동차기자협회, 12월의 차에 BMW '뉴 X3' 선정
https://lrl.kr/uvwO
■'국민 아빠차' 잘 나간다했더니…나홀로 웃은 하이브리드
https://lrl.kr/hU5L
[부품/타이어]
■현대모비스, 사회공헌활동 장관상 2관왕
https://url.kr/6sr3j3
[배터리/2차전지]
■이차전지 차세대 핵심기술은…"건식 공정과 전고체 배터리"
https://url.kr/mzihu6
■국회서 '음극재 지원' 호소한 포스코퓨처엠…"정부 지원 절실"
https://url.kr/qiwcx7
■中성장에 K배터리 점유율 하락해…글로벌 전기차 배터리 사용량은 상승
https://url.kr/zmjqpr
■LG엔솔, 美생산법인 유증 납입 2년 연기…"리밸런싱 연장선"
https://url.kr/io33qn
■[마켓인]코스모화학, 전기차 ‘캐즘’ 버틸 수 있을까…재고 부담 과중
https://url.kr/yroz79
[Global]
■시작된 中 전기차 ‘세계 잠식’...떨고 있는 韓·日
https://lrl.kr/l7eJ
■[르포] "철판 두드려 차 만들었죠"… 토요타 산업기술기념관
https://lrl.kr/hU5K
■테슬라 차이나, 최신 마케팅 전략에 '안전성' 강조
https://lrl.kr/G5XZ
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
아틀라스산업연구소
05 Dec, 21:42
미중 우주 전쟁
2027 vs.2029 Moon war
- 구냉전 시대가 떠오릅니다. 소련이 앞서나가는 우주전쟁에서 미국이 달 착륙 아폴로 프로젝트로 "끝"을 냈는데요, 60년만에 달 전쟁이 다시 시작됩니다.
- 바뀐 것은 도전자입니다. 중국은 2029년까지 달에 우주인을 보내는 목표를 제시하고 있는데요, 나사의 일정이 뒤로 밀리면서 자존심 싸움에 불이 붙겠습니다.
우주 테마, 일론 머스크와 중국의 대결인가요?
NASA '인류달착륙' 2027년으로 또 연기…'中에 뒤쳐질라' 우려↑
출처 : 연합뉴스 | 네이버
- https://naver.me/GEXYkqmw
t.me/jkc123
2027 vs.2029 Moon war
- 구냉전 시대가 떠오릅니다. 소련이 앞서나가는 우주전쟁에서 미국이 달 착륙 아폴로 프로젝트로 "끝"을 냈는데요, 60년만에 달 전쟁이 다시 시작됩니다.
- 바뀐 것은 도전자입니다. 중국은 2029년까지 달에 우주인을 보내는 목표를 제시하고 있는데요, 나사의 일정이 뒤로 밀리면서 자존심 싸움에 불이 붙겠습니다.
우주 테마, 일론 머스크와 중국의 대결인가요?
NASA '인류달착륙' 2027년으로 또 연기…'中에 뒤쳐질라' 우려↑
출처 : 연합뉴스 | 네이버
- https://naver.me/GEXYkqmw
t.me/jkc123
아틀라스산업연구소
05 Dec, 21:41
*특징 종목: 테슬라 상승 Vs. 반도체 업종 부진
TSMC(+1.80%)는 엔비디아(-0.05%)와 함께 블랙웰 생산을 내년 초 시작하기 위한 준비에 들어갔다고 발표하자 상승. 특히 애플, AMD를 고객으로 확보했다는 소식도 영향. 엔비디아는 관련 생산 시작 소식에 상승하기도 했지만 매물 출회되며 소폭 하락 마감. 인텔(-5.28%)은 이사회의 CEO 해임 방식에 비판적인 분석이 제기되자 하락. 특히 대체 없이 사임부터 했다는 점이 결국 향후 전략에 대한 불안 심리를 자극. 반도체 업체인 시놉시스(-12.37%)가 예상을 하회한 전망을 발표하자 큰 폭으로 하락. 경쟁회사인 케이던스 디자인(-6.39%)도 하락. ARM(-2.37%), 마이크론(-2.26%), AMD(-1.83%), 퀄컴(-1.29%)은 물론 AMAT(-5.04%), 램리서치(-3.90%), ASML(-1.17%) 등 반도체 관련 업종이 부진. 필라델피아 반도체 지수는 1.86% 하락
테슬라(+3.23%)는 BOA가 로보택시 등이 트럼프 행정부로 인해 가속화될 것이라며 목표주가를 상향 조정하자 강세. 더불어 사이버캡 세부사항 공개 소식도 상승 요인. 알파벳(-1.01%)은 웨이모를 2026년부터 서비스 시작을 발표했지만 하락. 관련 소식들에 우버(-9.60%), 리프트(-10.09%)가 크게 하락. 메타(-0.79%)는 헤드셋 개발 및 디자인의 일부를 중국 제조업체인 Goertek으로 이전하고 생산의 절반을 중국에서 베트남으로 이전한다고 발표한 가운데 규제 우려로 하락. 애플(+0.01%)은 UBS가 약한 아이폰 수요 등을 이유로 중립 의견 유지 소식에도 폭스콘 매출 급증 소식에 강보합. MS(+1.19%)는 AI 도구인 Copilot Vision이 미리보기로 출시되었다는 점에 상승. 아마존(+1.10%)은 이탈리아에서 드론 배송 테스트 성공 소식, AWS와 그랩이 성장을 위한 협력에 상승
아이온큐(+7.57%)는 유럽 혁신 센터에 IonQ Forte Enterprise를 공급한다고 발표하자 상승. 디웨이브 퀀텀(+26.94%), 퀀텀컴퓨팅(+3.57%) 등 양자 컴퓨터 관련주도 강세. 리게티 컴퓨팅(+2.25%)는 사이트론 리서치가 매도 권고 보고서 발표에도 상승. 비트코인이 10만달러를 상회하자 마이크로스트래티지(-4.83%)가 10% 가까이 상승하기도 했지만, 차익 실현 매물 출회되며 하락 전환. 라이엇 플랫폼(-5.02%), 갤럭시 디지털(-0.22%) 등도 하락 전환. 에어로 바이런먼트(-15.88%)는 매출은 예상을 상회했지만, 드론 수익성 급락으로 EPS가 크게 하회하자 크게 하락. 조비(-0.25%)도 하락한 반면, 아처항공(+10.06%), 제나텍(+2.53%)은 상승하는 등 드론 관련종목은 차별화
캐나다 앨버타가 AI 데이터 센터 유치를 위한 로드맵 발표했는데 1,000억 달러 이상의 투자가 이루어질 것이라고 발표에 캐나다 증시에서 트렌스알타(+9.26%), 캐피탈파워(+5.96%) 등 발전 관련 기업들이 상승. 미 증시에서는 GE버노바(+1.27%), 컨스텔레이션 에너지(+0.74%)가 상승하고 비스트라(-0.27%)는 하락 전환하는 차별화 진행. 아메리칸 항공(+16.80%)은 가격 및 환경 개선을 이유로 분기 실적 전망을 상향 조정하자 상승. 사우스웨스트 항공(+2.02%)은 좌석당 수익(RASM) 전망을 상향 조정하자 강세. 유나이티드 헬스(-5.21%)는 CEO 총격 사망으로 관련 사업에 대한 불만 고조 가능성이 제기되자 하락. CVS헬스(-2.05%), 시그나(-2.27%)는 물론, 다나허(-3.55%), 써머피셔(-1.51%) 등도 하락
TSMC(+1.80%)는 엔비디아(-0.05%)와 함께 블랙웰 생산을 내년 초 시작하기 위한 준비에 들어갔다고 발표하자 상승. 특히 애플, AMD를 고객으로 확보했다는 소식도 영향. 엔비디아는 관련 생산 시작 소식에 상승하기도 했지만 매물 출회되며 소폭 하락 마감. 인텔(-5.28%)은 이사회의 CEO 해임 방식에 비판적인 분석이 제기되자 하락. 특히 대체 없이 사임부터 했다는 점이 결국 향후 전략에 대한 불안 심리를 자극. 반도체 업체인 시놉시스(-12.37%)가 예상을 하회한 전망을 발표하자 큰 폭으로 하락. 경쟁회사인 케이던스 디자인(-6.39%)도 하락. ARM(-2.37%), 마이크론(-2.26%), AMD(-1.83%), 퀄컴(-1.29%)은 물론 AMAT(-5.04%), 램리서치(-3.90%), ASML(-1.17%) 등 반도체 관련 업종이 부진. 필라델피아 반도체 지수는 1.86% 하락
테슬라(+3.23%)는 BOA가 로보택시 등이 트럼프 행정부로 인해 가속화될 것이라며 목표주가를 상향 조정하자 강세. 더불어 사이버캡 세부사항 공개 소식도 상승 요인. 알파벳(-1.01%)은 웨이모를 2026년부터 서비스 시작을 발표했지만 하락. 관련 소식들에 우버(-9.60%), 리프트(-10.09%)가 크게 하락. 메타(-0.79%)는 헤드셋 개발 및 디자인의 일부를 중국 제조업체인 Goertek으로 이전하고 생산의 절반을 중국에서 베트남으로 이전한다고 발표한 가운데 규제 우려로 하락. 애플(+0.01%)은 UBS가 약한 아이폰 수요 등을 이유로 중립 의견 유지 소식에도 폭스콘 매출 급증 소식에 강보합. MS(+1.19%)는 AI 도구인 Copilot Vision이 미리보기로 출시되었다는 점에 상승. 아마존(+1.10%)은 이탈리아에서 드론 배송 테스트 성공 소식, AWS와 그랩이 성장을 위한 협력에 상승
아이온큐(+7.57%)는 유럽 혁신 센터에 IonQ Forte Enterprise를 공급한다고 발표하자 상승. 디웨이브 퀀텀(+26.94%), 퀀텀컴퓨팅(+3.57%) 등 양자 컴퓨터 관련주도 강세. 리게티 컴퓨팅(+2.25%)는 사이트론 리서치가 매도 권고 보고서 발표에도 상승. 비트코인이 10만달러를 상회하자 마이크로스트래티지(-4.83%)가 10% 가까이 상승하기도 했지만, 차익 실현 매물 출회되며 하락 전환. 라이엇 플랫폼(-5.02%), 갤럭시 디지털(-0.22%) 등도 하락 전환. 에어로 바이런먼트(-15.88%)는 매출은 예상을 상회했지만, 드론 수익성 급락으로 EPS가 크게 하회하자 크게 하락. 조비(-0.25%)도 하락한 반면, 아처항공(+10.06%), 제나텍(+2.53%)은 상승하는 등 드론 관련종목은 차별화
캐나다 앨버타가 AI 데이터 센터 유치를 위한 로드맵 발표했는데 1,000억 달러 이상의 투자가 이루어질 것이라고 발표에 캐나다 증시에서 트렌스알타(+9.26%), 캐피탈파워(+5.96%) 등 발전 관련 기업들이 상승. 미 증시에서는 GE버노바(+1.27%), 컨스텔레이션 에너지(+0.74%)가 상승하고 비스트라(-0.27%)는 하락 전환하는 차별화 진행. 아메리칸 항공(+16.80%)은 가격 및 환경 개선을 이유로 분기 실적 전망을 상향 조정하자 상승. 사우스웨스트 항공(+2.02%)은 좌석당 수익(RASM) 전망을 상향 조정하자 강세. 유나이티드 헬스(-5.21%)는 CEO 총격 사망으로 관련 사업에 대한 불만 고조 가능성이 제기되자 하락. CVS헬스(-2.05%), 시그나(-2.27%)는 물론, 다나허(-3.55%), 써머피셔(-1.51%) 등도 하락
아틀라스산업연구소
04 Dec, 23:00
[키움 미국전략/주식 김승혁/조민주]
🌏US Daily (12/5)
(12/4 종가기준)
- 주요 지수 수익률
S&P500 6,086.49 / 0.61%
NASDAQ 종합 19,735.12 / 1.30%
다우산업 45,014.04 / 0.69%
러셀2000 2,426.56 / 0.42%
필라델피아 반도체 5,121.78 / 1.71%
- 섹터별 수익률
High 3: 소프트웨어 (2.48%), 반도체 및 장비 (2.24%), 자동차 및 부품 (1.62%)
Low 3: 에너지 (-2.47%), 통신 (-1.66%), 내구소비재/의류 (-1.11%)
- 세부 업종별 수익률
소프트웨어 2.48%
반도체 및 장비 2.24%
자동차 및 부품 1.62%
유통 1.40%
호텔/레저 0.99%
엔터/미디어 0.87%
식료품 0.78%
자본재 0.59%
상업 및 전문서비스 0.33%
하드웨어 0.28%
헬스케어 0.15%
유틸리티 0.02%
운송 -0.04%
가정용품 -0.11%
제약 -0.24%
금융 -0.27%
부동산 -0.32%
보험 -0.35%
은행 -0.69%
소재 -0.89%
음식료 및 담배 -0.98%
내구소비재/의류 -1.11%
통신 -1.66%
에너지 -2.47%
- 종목별 수익률
High 3: CRM (10.99%), NOW (6.22%), EW (5.70%)
Low 3: TPL (-11.59%), CPB (-6.24%), ALB (-5.92%)
- 팩터별 수익률
Momentum 0.49%
Growth 0.49%
Quality -0.35%
High Dividend -0.79%
Low Votality -0.55%
Enhanced value -0.55%
Value -0.55%
High Beta -0.53%
- 주요 뉴스
▶ Powell says Fed can afford to be a little more cautious
https://www.reuters.com/markets/us/powell-remarks-watched-sign-pushback-or-support-fed-rate-cut-2024-12-04/
▶ US services sector comes off the boil in November, prices stay high
https://www.reuters.com/markets/us/us-private-payrolls-gain-slightly-below-expectations-november-2024-12-04/
▶ BlackRock Investment Institute goes further 'overweight' on U.S. equities
https://www.reuters.com/markets/us/blackrock-investment-institute-goes-further-overweight-us-equities-2024-12-04/
▶ Salesforce shares scale record high on promising AI tools
https://www.reuters.com/technology/salesforce-jumps-latest-ai-tools-set-accelerate-demand-2024-12-04/
▶ UnitedHealth executive killed in Manhattan in targeted attack
https://www.reuters.com/world/us/unitedhealthcare-ceo-fatally-shot-ny-post-reports-2024-12-04/
🌏US Daily (12/5)
(12/4 종가기준)
- 주요 지수 수익률
S&P500 6,086.49 / 0.61%
NASDAQ 종합 19,735.12 / 1.30%
다우산업 45,014.04 / 0.69%
러셀2000 2,426.56 / 0.42%
필라델피아 반도체 5,121.78 / 1.71%
- 섹터별 수익률
High 3: 소프트웨어 (2.48%), 반도체 및 장비 (2.24%), 자동차 및 부품 (1.62%)
Low 3: 에너지 (-2.47%), 통신 (-1.66%), 내구소비재/의류 (-1.11%)
- 세부 업종별 수익률
소프트웨어 2.48%
반도체 및 장비 2.24%
자동차 및 부품 1.62%
유통 1.40%
호텔/레저 0.99%
엔터/미디어 0.87%
식료품 0.78%
자본재 0.59%
상업 및 전문서비스 0.33%
하드웨어 0.28%
헬스케어 0.15%
유틸리티 0.02%
운송 -0.04%
가정용품 -0.11%
제약 -0.24%
금융 -0.27%
부동산 -0.32%
보험 -0.35%
은행 -0.69%
소재 -0.89%
음식료 및 담배 -0.98%
내구소비재/의류 -1.11%
통신 -1.66%
에너지 -2.47%
- 종목별 수익률
High 3: CRM (10.99%), NOW (6.22%), EW (5.70%)
Low 3: TPL (-11.59%), CPB (-6.24%), ALB (-5.92%)
- 팩터별 수익률
Momentum 0.49%
Growth 0.49%
Quality -0.35%
High Dividend -0.79%
Low Votality -0.55%
Enhanced value -0.55%
Value -0.55%
High Beta -0.53%
- 주요 뉴스
▶ Powell says Fed can afford to be a little more cautious
https://www.reuters.com/markets/us/powell-remarks-watched-sign-pushback-or-support-fed-rate-cut-2024-12-04/
▶ US services sector comes off the boil in November, prices stay high
https://www.reuters.com/markets/us/us-private-payrolls-gain-slightly-below-expectations-november-2024-12-04/
▶ BlackRock Investment Institute goes further 'overweight' on U.S. equities
https://www.reuters.com/markets/us/blackrock-investment-institute-goes-further-overweight-us-equities-2024-12-04/
▶ Salesforce shares scale record high on promising AI tools
https://www.reuters.com/technology/salesforce-jumps-latest-ai-tools-set-accelerate-demand-2024-12-04/
▶ UnitedHealth executive killed in Manhattan in targeted attack
https://www.reuters.com/world/us/unitedhealthcare-ceo-fatally-shot-ny-post-reports-2024-12-04/
아틀라스산업연구소
04 Dec, 22:17
[SK증권 반도체 한동희, 박제민]
2024.12.05. 주요 뉴스
NVIDIA의 차세대 Rubin AI GPU 아키텍처가 예정된 2026년 일정보다 6개월 앞당겨질 전망
- 대만 매체 UDN, NVIDIA 대만 파트너들과 Rubin AI GPU 아키텍처와 새로운 R100 기반 AI 서버 개발 착수
- TSMC 3나노, HBM4 메모리를 사용 전망
https://buly.kr/FhMkFjB
마벨, AI 칩 수요에 힘입어 4분기 견조한 성장세 전망
- FY3Q25 매출 +19% QoQ, 가이던스 크게 상회. FY4Q25 +19% QoQ 전망
https://buly.kr/7bFt8Cj
애플도 아마존 AI 칩 쓴다… 빅테크, '엔비디아' 선두 저지 본격화
https://buly.kr/3YCSZRW
오픈AI·구글·MS 이어 아마존도 ‘AI’ 패권 경쟁 참전… 200개 언어 지원 LLM ‘노바’ 공개
https://buly.kr/Aaolo4r
삼성전자, 반도체부문 AI센터 신설 … CFO에 박순철
https://buly.kr/74VcBlR
애플, 중국용 바이두 AI 모델 적용에 장애물 직면
https://buly.kr/BpE4fmX
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2024.12.05. 주요 뉴스
NVIDIA의 차세대 Rubin AI GPU 아키텍처가 예정된 2026년 일정보다 6개월 앞당겨질 전망
- 대만 매체 UDN, NVIDIA 대만 파트너들과 Rubin AI GPU 아키텍처와 새로운 R100 기반 AI 서버 개발 착수
- TSMC 3나노, HBM4 메모리를 사용 전망
https://buly.kr/FhMkFjB
마벨, AI 칩 수요에 힘입어 4분기 견조한 성장세 전망
- FY3Q25 매출 +19% QoQ, 가이던스 크게 상회. FY4Q25 +19% QoQ 전망
https://buly.kr/7bFt8Cj
애플도 아마존 AI 칩 쓴다… 빅테크, '엔비디아' 선두 저지 본격화
https://buly.kr/3YCSZRW
오픈AI·구글·MS 이어 아마존도 ‘AI’ 패권 경쟁 참전… 200개 언어 지원 LLM ‘노바’ 공개
https://buly.kr/Aaolo4r
삼성전자, 반도체부문 AI센터 신설 … CFO에 박순철
https://buly.kr/74VcBlR
애플, 중국용 바이두 AI 모델 적용에 장애물 직면
https://buly.kr/BpE4fmX
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
04 Dec, 22:16
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639]
HMC Auto News (24.12.05)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️현대차·기아, 11월 美 친환경차 판매 신기록(조선비즈)
-지난달 미국 시장에서 2개월 연속 두 자릿수 판매 증가율을 기록, 두 브랜드의 합산 판매량은 2개월 연속 두 자릿수로 증가
- https://buly.kr/8ekR0Ws
▶️“소나타 하이브리드도 3주면 나와요”…신차 대기시간 확 줄어든 이유는(매일경제)
-7개월 기다렸던 인기 車모델, 대기시간 한달 이내로 급감. 현대차·기아, 내수판매 줄어
- https://buly.kr/AljWmK0
▶️기아, 14억 인도 겨냥한 1,000만원대 SUV '시로스' 투입(전자신문)
-현지에서 90만 루피(약 1,500만원)부터 시작할 것으로 예상
- https://buly.kr/AljWmK8
▶️서울시 자율주행차, 내년 '카카오T'로 일원화(머니S)
-기존 사업자 '포티투닷'과 계약 종료
- https://buly.kr/BITnilz
▶️[단독]현대모비스, 현장직 대상 퇴직 프로그램 첫 시행…"제2의 삶 지원"(이데일리)
-만 50세 이상 현장직 전직 신청 받아, 퇴직 위로금·학자금과 교육 지원. 인력 최적화 통해 경영 효율화 모색
- https://buly.kr/EzhiJuG
▶️“오빠차 렌트야?” 옛말…내수 부진에도 ‘렌트·리스’ 高성장(글로벌이코노믹)
-차값 상승·초기비용 부담에 소유보다 ‘대여’ 인기, 월납입금만 내면 車인수부터 모든 비용 부담 끝
- https://buly.kr/Co3vNd
2.해외뉴스
▶️GM "중국 합작법인 실적 부진에 자산 7조원 이상 감가상각"(머니투데이)
-구조조정 비용만 최대 4조원
- https://buly.kr/8ekR0Xe
▶️포드, 전기차 판매 신기록…주가는 ↓(이데일리)
-연간 기준으로 포드는 미국 딜러에 전년대비 5% 증가한 약 190만대의 차량을 인도
- https://buly.kr/BTOYhb3
▶️美 11월 신차 판매 연환산 1,650만대…3년반 만에 최고(한국경제)
-딜러들이 과도한 재고 위한 파격적인 인센티브 영향, 향후 금리 인하폭에 따라 좌우될 것
- https://buly.kr/Co3vO1
▶️남미 가는 BYD, 브라질 공장서 전기차 생산 착수(지디넷코리아)
-중국 이외 최대 규모 공장...2026년 연 30만대 생산
- https://buly.kr/Co3vO7
▶️테슬라 사이버트럭 수요 감소에 근로자 휴가 실시(더구루)
-텍사스 기가팩토리 사이버트럭 생산라인 직원 대상, 2~5일 3일간 유급 휴가 진행, 10월 이어 두 번째
- https://buly.kr/DwDAR1U
▶️ 노르웨이, 11월 EV 시장 점유율 93.6% 달성(KAMA)
▶️ Stellantis, 신임 CEO로 내부 후보 고려 중(KAMA)
▶️ Feintool, 독일 공장 폐쇄 및 감원 계획(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
HMC Auto News (24.12.05)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️현대차·기아, 11월 美 친환경차 판매 신기록(조선비즈)
-지난달 미국 시장에서 2개월 연속 두 자릿수 판매 증가율을 기록, 두 브랜드의 합산 판매량은 2개월 연속 두 자릿수로 증가
- https://buly.kr/8ekR0Ws
▶️“소나타 하이브리드도 3주면 나와요”…신차 대기시간 확 줄어든 이유는(매일경제)
-7개월 기다렸던 인기 車모델, 대기시간 한달 이내로 급감. 현대차·기아, 내수판매 줄어
- https://buly.kr/AljWmK0
▶️기아, 14억 인도 겨냥한 1,000만원대 SUV '시로스' 투입(전자신문)
-현지에서 90만 루피(약 1,500만원)부터 시작할 것으로 예상
- https://buly.kr/AljWmK8
▶️서울시 자율주행차, 내년 '카카오T'로 일원화(머니S)
-기존 사업자 '포티투닷'과 계약 종료
- https://buly.kr/BITnilz
▶️[단독]현대모비스, 현장직 대상 퇴직 프로그램 첫 시행…"제2의 삶 지원"(이데일리)
-만 50세 이상 현장직 전직 신청 받아, 퇴직 위로금·학자금과 교육 지원. 인력 최적화 통해 경영 효율화 모색
- https://buly.kr/EzhiJuG
▶️“오빠차 렌트야?” 옛말…내수 부진에도 ‘렌트·리스’ 高성장(글로벌이코노믹)
-차값 상승·초기비용 부담에 소유보다 ‘대여’ 인기, 월납입금만 내면 車인수부터 모든 비용 부담 끝
- https://buly.kr/Co3vNd
2.해외뉴스
▶️GM "중국 합작법인 실적 부진에 자산 7조원 이상 감가상각"(머니투데이)
-구조조정 비용만 최대 4조원
- https://buly.kr/8ekR0Xe
▶️포드, 전기차 판매 신기록…주가는 ↓(이데일리)
-연간 기준으로 포드는 미국 딜러에 전년대비 5% 증가한 약 190만대의 차량을 인도
- https://buly.kr/BTOYhb3
▶️美 11월 신차 판매 연환산 1,650만대…3년반 만에 최고(한국경제)
-딜러들이 과도한 재고 위한 파격적인 인센티브 영향, 향후 금리 인하폭에 따라 좌우될 것
- https://buly.kr/Co3vO1
▶️남미 가는 BYD, 브라질 공장서 전기차 생산 착수(지디넷코리아)
-중국 이외 최대 규모 공장...2026년 연 30만대 생산
- https://buly.kr/Co3vO7
▶️테슬라 사이버트럭 수요 감소에 근로자 휴가 실시(더구루)
-텍사스 기가팩토리 사이버트럭 생산라인 직원 대상, 2~5일 3일간 유급 휴가 진행, 10월 이어 두 번째
- https://buly.kr/DwDAR1U
▶️ 노르웨이, 11월 EV 시장 점유율 93.6% 달성(KAMA)
▶️ Stellantis, 신임 CEO로 내부 후보 고려 중(KAMA)
▶️ Feintool, 독일 공장 폐쇄 및 감원 계획(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
아틀라스산업연구소
04 Dec, 22:15
[한화 김광진/이용욱]
2024.12.5(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
Meta, 루이지애나 데이터 센터에 100억 달러 투자
-link: https://vo.la/Beqnes
SK하이닉스 HBM4, TSMC 3nm 베이스 다이 활용
-link: https://vo.la/XvYllM
NXP와 TSMC 계열사 80억 달러 규모 싱가포르 공장 확장 목표... 네덜란드 기업도 중국 칩 공급망을 구축
-link: https://vo.la/PbRGVq
Apple, 중국에 Baidu AI 모델 적용에 난관...
-link: https://vo.la/yWrkAS
Schneider Electric, Nvidia와 협력해 데이터 센터 냉각 시스템 설계
-link: https://vo.la/QoIakX
Marvell, AI 칩 수요에 힘입어 4분기 성장 전망...3Q 매출 YoY +7%로 가이던스 상회
-link: https://vo.la/WtWPgH
마이크로칩, 매출 감소 속 애리조나 공장 폐쇄
-link: https://vo.la/pwFnQE
삼성전자, 반도체 사업부문 ‘AI 센터’ 신설
-link: https://vo.la/ryqWmQ
WSTS, 2024년 반도체 성장률 전망치를 16% → 19%로 상향 조정...내년 11% 성장 전망
-link: https://vo.la/traQOX
▶️ 2차전지
中, 갈륨·게르마늄·안티모니 등 美 수출 금지- 흑연 수출 시 최종 사용자·용도 엄격한 심사
-link: https://vo.la/koCCXk
EU, 10억 유로 규모로 배터리 산업 지원 나서
-link: https://vo.la/MdMBTE
11월 중국 NEV 소매는 128만대로 10월 대비 7% 증가...4개월 연속 100만대 넘어서
-link: https://vo.la/qVbsjq
GM, 중국 사업 부진으로 50억 달러 비용 발생 예상... 공장 폐쇄 및 모델 수 감축 필요
-link: https://vo.la/tVaUjo
Northvolt, 연말까지 전기 산업용 배터리 사업 매각 추진
-link: https://vo.la/Hsejxq
도요타 나비효과, LG-GM 새로운 협력 관계 모색
-link: https://vo.la/pLcuqV
원통형 리튬 이온 배터리 시장, 2028년 116억 달러 전망...테크나비오 보고서, 연평균 6.59% 성장률 예상
-link: https://vo.la/yFukAK
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.12.5(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
Meta, 루이지애나 데이터 센터에 100억 달러 투자
-link: https://vo.la/Beqnes
SK하이닉스 HBM4, TSMC 3nm 베이스 다이 활용
-link: https://vo.la/XvYllM
NXP와 TSMC 계열사 80억 달러 규모 싱가포르 공장 확장 목표... 네덜란드 기업도 중국 칩 공급망을 구축
-link: https://vo.la/PbRGVq
Apple, 중국에 Baidu AI 모델 적용에 난관...
-link: https://vo.la/yWrkAS
Schneider Electric, Nvidia와 협력해 데이터 센터 냉각 시스템 설계
-link: https://vo.la/QoIakX
Marvell, AI 칩 수요에 힘입어 4분기 성장 전망...3Q 매출 YoY +7%로 가이던스 상회
-link: https://vo.la/WtWPgH
마이크로칩, 매출 감소 속 애리조나 공장 폐쇄
-link: https://vo.la/pwFnQE
삼성전자, 반도체 사업부문 ‘AI 센터’ 신설
-link: https://vo.la/ryqWmQ
WSTS, 2024년 반도체 성장률 전망치를 16% → 19%로 상향 조정...내년 11% 성장 전망
-link: https://vo.la/traQOX
▶️ 2차전지
中, 갈륨·게르마늄·안티모니 등 美 수출 금지- 흑연 수출 시 최종 사용자·용도 엄격한 심사
-link: https://vo.la/koCCXk
EU, 10억 유로 규모로 배터리 산업 지원 나서
-link: https://vo.la/MdMBTE
11월 중국 NEV 소매는 128만대로 10월 대비 7% 증가...4개월 연속 100만대 넘어서
-link: https://vo.la/qVbsjq
GM, 중국 사업 부진으로 50억 달러 비용 발생 예상... 공장 폐쇄 및 모델 수 감축 필요
-link: https://vo.la/tVaUjo
Northvolt, 연말까지 전기 산업용 배터리 사업 매각 추진
-link: https://vo.la/Hsejxq
도요타 나비효과, LG-GM 새로운 협력 관계 모색
-link: https://vo.la/pLcuqV
원통형 리튬 이온 배터리 시장, 2028년 116억 달러 전망...테크나비오 보고서, 연평균 6.59% 성장률 예상
-link: https://vo.la/yFukAK
채널: https://t.me/hanwhatech
아틀라스산업연구소
04 Dec, 22:15
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Dec 5 2024)
● Daily News Clipping
▶ 미국의 HBM 수출 규제로 인해 중국 메모리 공급망이 HBM에 집중될 가능성 높아짐. CXMT는 HBM2에서 HBM4로의 전환을 목표로 하고 있으나 수율 문제가 상존. 이에 따라 DDR5 공급이 제한될 수 있음 (Digitimes) < https://vo.la/ewDxQd >
▶ 마이크로칩, 1.6억 달러 美 반도체 보조금 안받는다...첫 사례 (Zdnet) < https://vo.la/mKDjKu >
▶ 아마존의 차세대 AI 훈련용 칩 Trainium3 2025년 출시 예정. TSMC 3nm 공정을 이용하여 제작될 것 (Trendforce) < https://vo.la/JGFcfU >
▶ 삼성전자, 아이폰용 저전력 D램 패키징 개별식 전환 추진 (디일렉) < https://vo.la/IhkgYb >
▶ SK하이닉스, TSMC와 함께 개발 중인 HBM4의 베이스 다이 제작에 맞춤형은 3nm, 범용은 12nm 공정을 활용 (한국경제) < https://vo.la/SprCEu >
▶ 中 산업계, 美 반도체 배제 움직임…“인텔 표적 될 수도” (전자신문) < https://vo.la/YSQEPV >
▶ 中, 갈륨 등 이중용도품목 美수출 통제…美 반도체 제재에 보복 (KITA) < https://vo.la/spFiIu >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ 미국의 HBM 수출 규제로 인해 중국 메모리 공급망이 HBM에 집중될 가능성 높아짐. CXMT는 HBM2에서 HBM4로의 전환을 목표로 하고 있으나 수율 문제가 상존. 이에 따라 DDR5 공급이 제한될 수 있음 (Digitimes) < https://vo.la/ewDxQd >
▶ 마이크로칩, 1.6억 달러 美 반도체 보조금 안받는다...첫 사례 (Zdnet) < https://vo.la/mKDjKu >
▶ 아마존의 차세대 AI 훈련용 칩 Trainium3 2025년 출시 예정. TSMC 3nm 공정을 이용하여 제작될 것 (Trendforce) < https://vo.la/JGFcfU >
▶ 삼성전자, 아이폰용 저전력 D램 패키징 개별식 전환 추진 (디일렉) < https://vo.la/IhkgYb >
▶ SK하이닉스, TSMC와 함께 개발 중인 HBM4의 베이스 다이 제작에 맞춤형은 3nm, 범용은 12nm 공정을 활용 (한국경제) < https://vo.la/SprCEu >
▶ 中 산업계, 美 반도체 배제 움직임…“인텔 표적 될 수도” (전자신문) < https://vo.la/YSQEPV >
▶ 中, 갈륨 등 이중용도품목 美수출 통제…美 반도체 제재에 보복 (KITA) < https://vo.la/spFiIu >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
04 Dec, 22:14
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/12/5)
■ 오픈AI, 12/5일부터 12일 간 신규 기능,제품, 데모로 규성된 Shipmas 행사 진행 예정. 영상 생성 AI Sora와 추론 모델 등 포함 전망
■ 오픈AI 챗GPT 주간 활성 사용자 3억 명 돌파
■ 오픈AI, 드론 방어 시스템 등 군사적 목적의 인공지능 활용을 위해 안두릴과 협력
■ 오픈AI, 스위스 취리히 오피스 확장. 유럽 내 더블린, 런던, 파리, 브뤼셀에 오피스 보유. 구글 딥마인드의 멀티모달 AI 연구진 Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Xiaohua Zhai 영입
■ 샘 알트먼, 일론 머스크가 정치적 영향력을 이용해 경쟁사를 해치고 자신의 사업을 이롭게 하는 것은 미국적이지 않다고 코멘트
■ 구글 딥마인드, 단일 이미지와 프롬프트로 인터랙티브 세계를 생성하는 모델 Genie 2 공개
■ 스포티파이 & 구글, Spotify Wrapped 2024에 구글 NotebookLM을 활용해 음악 취향을 팟캐스트 형태로 소개하는 기능 도입. 두명의 호스트가 토론을 벌이는 형식
■ AWS, 여러 AI 에이전트를 한번에 관리하고 조율하여 협력 작업을 수행할 수 있는 멀티 에이전트 프레임워크 ‘Amazon Bedrock Agents’ 공개
■ AWS, SageMaker HyperPod 플랫폼 업데이트 발표. 기업의 LLM 훈련과 파인 튜닝 효율 증가 목적
■ AWS, Bedrock에 캐싱 서비스와 프롬프트 라우팅 도입. 비용 절감과 성능 최적화 목표
■ FBI & CISA, 미국 시민들에게 중국 해커 그룹(Salt Typhoon)의 공격 방어를 위해 암호화된 메시지 앱 사용 권장
감사합니다.
■ 오픈AI, 12/5일부터 12일 간 신규 기능,제품, 데모로 규성된 Shipmas 행사 진행 예정. 영상 생성 AI Sora와 추론 모델 등 포함 전망
■ 오픈AI 챗GPT 주간 활성 사용자 3억 명 돌파
■ 오픈AI, 드론 방어 시스템 등 군사적 목적의 인공지능 활용을 위해 안두릴과 협력
■ 오픈AI, 스위스 취리히 오피스 확장. 유럽 내 더블린, 런던, 파리, 브뤼셀에 오피스 보유. 구글 딥마인드의 멀티모달 AI 연구진 Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Xiaohua Zhai 영입
■ 샘 알트먼, 일론 머스크가 정치적 영향력을 이용해 경쟁사를 해치고 자신의 사업을 이롭게 하는 것은 미국적이지 않다고 코멘트
■ 구글 딥마인드, 단일 이미지와 프롬프트로 인터랙티브 세계를 생성하는 모델 Genie 2 공개
■ 스포티파이 & 구글, Spotify Wrapped 2024에 구글 NotebookLM을 활용해 음악 취향을 팟캐스트 형태로 소개하는 기능 도입. 두명의 호스트가 토론을 벌이는 형식
■ AWS, 여러 AI 에이전트를 한번에 관리하고 조율하여 협력 작업을 수행할 수 있는 멀티 에이전트 프레임워크 ‘Amazon Bedrock Agents’ 공개
■ AWS, SageMaker HyperPod 플랫폼 업데이트 발표. 기업의 LLM 훈련과 파인 튜닝 효율 증가 목적
■ AWS, Bedrock에 캐싱 서비스와 프롬프트 라우팅 도입. 비용 절감과 성능 최적화 목표
■ FBI & CISA, 미국 시민들에게 중국 해커 그룹(Salt Typhoon)의 공격 방어를 위해 암호화된 메시지 앱 사용 권장
감사합니다.
아틀라스산업연구소
03 Dec, 22:37
[속보] 정부, 4일 오전 9시 국내 증시 정상 개장 결정
출처 : 데일리안 | 네이버
https://naver.me/FnmHoS3b
출처 : 데일리안 | 네이버
https://naver.me/FnmHoS3b
아틀라스산업연구소
03 Dec, 21:33
[속보]뉴욕증시 보합…尹계엄령에 韓주식·펀드 '와르륵'
출처 : 이데일리 | 네이버
https://naver.me/G9rWixJs
출처 : 이데일리 | 네이버
https://naver.me/G9rWixJs
아틀라스산업연구소
03 Dec, 21:32
[삼성 이영진] 세일즈포스(CRM) F3Q25 실적 요약
■ F3Q25 실적
: 매출 94.4억 달러(+8%, cc 기준 +8%)
vs 컨센 93.5억 달러, 가이던스 93.1~93.6억 달러
: cRPO 264억 달러(+10%, cc 기준 +10%)
vs 컨센 261억 달러(+9.2%), 가이던스 +9%
: Non GAAP EPS $2.41
vs 컨센 $2.44, 가이던스$2.42~2.44
■ F4Q25 가이던스
: 매출 99~101억 달러(+8%)
vs 컨센 100.5억 달러
: cRPO 성장률 +9%
vs 컨센 301억 달러, +9%
: Non GAAP EPS $2.57~2.62
vs 컨센 $2.66
■ FY25 가이던스
: 매출 378~380억 달러(+9%)로 하단 상향
vs 컨센 378.6억 달러, 기존 377~380억 달러(+9%)
: Non GAAP EPS $9.98~10.03으로 하향
vs 컨센 $10.1, 기존 $10.03~10.11
https://s23.q4cdn.com/574569502/files/doc_financials/2025/q3/CRM-Q3-FY25-Earnings-Press-Release-w-financials.pdf
감사합니다.
■ F3Q25 실적
: 매출 94.4억 달러(+8%, cc 기준 +8%)
vs 컨센 93.5억 달러, 가이던스 93.1~93.6억 달러
: cRPO 264억 달러(+10%, cc 기준 +10%)
vs 컨센 261억 달러(+9.2%), 가이던스 +9%
: Non GAAP EPS $2.41
vs 컨센 $2.44, 가이던스$2.42~2.44
■ F4Q25 가이던스
: 매출 99~101억 달러(+8%)
vs 컨센 100.5억 달러
: cRPO 성장률 +9%
vs 컨센 301억 달러, +9%
: Non GAAP EPS $2.57~2.62
vs 컨센 $2.66
■ FY25 가이던스
: 매출 378~380억 달러(+9%)로 하단 상향
vs 컨센 378.6억 달러, 기존 377~380억 달러(+9%)
: Non GAAP EPS $9.98~10.03으로 하향
vs 컨센 $10.1, 기존 $10.03~10.11
https://s23.q4cdn.com/574569502/files/doc_financials/2025/q3/CRM-Q3-FY25-Earnings-Press-Release-w-financials.pdf
감사합니다.
아틀라스산업연구소
03 Dec, 21:16
한국거래소 “韓 증시 개장 여부, 오전 7시30분에 결정” [투자360]
출처 : 헤럴드경제 | 네이버
https://naver.me/GUwFWSLI
출처 : 헤럴드경제 | 네이버
https://naver.me/GUwFWSLI
아틀라스산업연구소
03 Dec, 15:46
[속보] 윤 대통령, 비상계엄 선포…"종북 세력 척결·헌정질서 지키겠다"
출처 : SBS | 네이버
https://naver.me/5Q3Uslhg
출처 : SBS | 네이버
https://naver.me/5Q3Uslhg
아틀라스산업연구소
03 Dec, 15:33
'계엄 선포'에 환율 뛰고 주식·코인 급락…"증시 개장 미정"
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/GNWhOkAm
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/GNWhOkAm
아틀라스산업연구소
03 Dec, 06:10
"미국 밸류에이션 부담…내년엔 아시아 국가에 기회있다"
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/xCBMisyt
출처 : 머니투데이 | 네이버
https://naver.me/xCBMisyt
아틀라스산업연구소
01 Dec, 22:34
[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지]
12/02 Tech Daily News
■ 지난 6개월 동안 SSD와 DRAM 모듈 가격은 유통 채널의 지속적인 하락으로 20% 이상 하락. 업계 예측에 따르면 4분기에는 계약 가격이 더욱 하락할 것으로 예상되며, 3D NAND 웨이퍼 가격은 10-15% 하락, DRAM 계약 가격은 5-8% 하락할 것으로 예상
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/zxw5xw
■ 캐나다 주요 언론사들이 Open AI를 상대로 저작권 침해 소송을 제기. Open AI가 콘텐츠 소유자에게 허가나 보상 없이 자사 제품을 개발하기 위해 방대한 양의 콘텐츠를 수집하고 있다고 밝힘. 주요 언론사들은 이에 손해배상과 동의 없이 자사 자료를 사용하는 것을 금지하는 영구적 가처분 명령을 요구
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/mvlfcs
■ TSMC가 미국 상무부에 제출한 정보에 따르면 2nm 공정은 이르면 2028년에 미국에서 생산을 시작할 것으로 예상. 또한 대량 생산이 시작된 이후에만 노드를 이전하는 것을 고려하고 있으며, 대만에서는 이미 차세대 공정에 대한 연구가 시작되었다고 강조
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/y33uol
■ TSMC는 유럽 오픈 혁신 플랫폼(OIP) 포럼에서 초대형 CoWoS 패키징 기술이 2027년까지 인증을 받을 것이라고 발표했으며, 이는 9배의 레티클 크기와 최대 12스택의 HBM4 메모리를 지원하는 것이 특징
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/7ryvdj
■ Jefferies에 따르면, Mate 70 스마트폰에 대한 중국 소비자들의 기대감이 줄어들고 있으며 Mate 70의 최종 판매량이 Mate 60보다 낮을 수 있다고 밝힘. 올해 Huawei 출하량 예측은 4,800만대로, 이는 하락할 가능성이 있으며, iPhone 및 기타 브랜드에는 긍정적일 것이라 논평함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/11gdhg
12/02 Tech Daily News
■ 지난 6개월 동안 SSD와 DRAM 모듈 가격은 유통 채널의 지속적인 하락으로 20% 이상 하락. 업계 예측에 따르면 4분기에는 계약 가격이 더욱 하락할 것으로 예상되며, 3D NAND 웨이퍼 가격은 10-15% 하락, DRAM 계약 가격은 5-8% 하락할 것으로 예상
(DigiTimes)
- 링크:https://abit.ly/zxw5xw
■ 캐나다 주요 언론사들이 Open AI를 상대로 저작권 침해 소송을 제기. Open AI가 콘텐츠 소유자에게 허가나 보상 없이 자사 제품을 개발하기 위해 방대한 양의 콘텐츠를 수집하고 있다고 밝힘. 주요 언론사들은 이에 손해배상과 동의 없이 자사 자료를 사용하는 것을 금지하는 영구적 가처분 명령을 요구
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/mvlfcs
■ TSMC가 미국 상무부에 제출한 정보에 따르면 2nm 공정은 이르면 2028년에 미국에서 생산을 시작할 것으로 예상. 또한 대량 생산이 시작된 이후에만 노드를 이전하는 것을 고려하고 있으며, 대만에서는 이미 차세대 공정에 대한 연구가 시작되었다고 강조
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/y33uol
■ TSMC는 유럽 오픈 혁신 플랫폼(OIP) 포럼에서 초대형 CoWoS 패키징 기술이 2027년까지 인증을 받을 것이라고 발표했으며, 이는 9배의 레티클 크기와 최대 12스택의 HBM4 메모리를 지원하는 것이 특징
(Trendforce)
- 링크:https://abit.ly/7ryvdj
■ Jefferies에 따르면, Mate 70 스마트폰에 대한 중국 소비자들의 기대감이 줄어들고 있으며 Mate 70의 최종 판매량이 Mate 60보다 낮을 수 있다고 밝힘. 올해 Huawei 출하량 예측은 4,800만대로, 이는 하락할 가능성이 있으며, iPhone 및 기타 브랜드에는 긍정적일 것이라 논평함
(Reuters)
- 링크:https://abit.ly/11gdhg
아틀라스산업연구소
01 Dec, 22:10
[한화 김광진/이용욱]
2024.12.02(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
삼성·SK, 온디바이스 AI 특화 저전력칩 LPDDR6 표준화 위해 협력
-link: https://vo.la/WWOWna
일론 머스크, 연방법원에 OpenAI의 영리기업 전환 막아달라 요청
-link: https://vo.la/UGOtUR
일본, 반도체 보조금 두 배로 늘릴 듯, Rapidus, 추가 지원 준비
-link: https://vo.la/yRGwha
TSMC, 2028년 이전에 미국에서 2나노 칩 생산 시작 가능성
-link: https://vo.la/CHOztV
마이크론, '즉석 채용'으로 삼성의 홈그라운드 공략…인재 유치
-link: https://vo.la/vzumtd
▶️ 2차전지
中 배터리 생산업체 CATL "노스볼트 투자 계획 없어"
-link: https://vo.la/BOJdYs
폭스바겐, 영국 ZEV 충족 위해 ID.3, ID.4, ID.5 트림 수정
-link: https://vo.la/CbfaQN
인도, 기존 공장을 사용하는 자동차 제조업체에 대한 인센티브 확대... 테슬라 유인 위한 정책
-link: https://vo.la/KEOZPm
Baidu, 홍콩에서 자율주행차 시험 첫 허가 획득
-link: https://vo.la/oTmkcx
기아 '배터리 구독' 내년 출시…택시용 PV5 적용 검토
-link: https://vo.la/RVaJoY
포스코필바라리튬솔루션, 광양만권 ‘고순도 수산화리튬 공장’ 준공 - 年 4만3천톤 생산, 전기차 100만대분
-link: https://vo.la/ssqciN
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.12.02(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
삼성·SK, 온디바이스 AI 특화 저전력칩 LPDDR6 표준화 위해 협력
-link: https://vo.la/WWOWna
일론 머스크, 연방법원에 OpenAI의 영리기업 전환 막아달라 요청
-link: https://vo.la/UGOtUR
일본, 반도체 보조금 두 배로 늘릴 듯, Rapidus, 추가 지원 준비
-link: https://vo.la/yRGwha
TSMC, 2028년 이전에 미국에서 2나노 칩 생산 시작 가능성
-link: https://vo.la/CHOztV
마이크론, '즉석 채용'으로 삼성의 홈그라운드 공략…인재 유치
-link: https://vo.la/vzumtd
▶️ 2차전지
中 배터리 생산업체 CATL "노스볼트 투자 계획 없어"
-link: https://vo.la/BOJdYs
폭스바겐, 영국 ZEV 충족 위해 ID.3, ID.4, ID.5 트림 수정
-link: https://vo.la/CbfaQN
인도, 기존 공장을 사용하는 자동차 제조업체에 대한 인센티브 확대... 테슬라 유인 위한 정책
-link: https://vo.la/KEOZPm
Baidu, 홍콩에서 자율주행차 시험 첫 허가 획득
-link: https://vo.la/oTmkcx
기아 '배터리 구독' 내년 출시…택시용 PV5 적용 검토
-link: https://vo.la/RVaJoY
포스코필바라리튬솔루션, 광양만권 ‘고순도 수산화리튬 공장’ 준공 - 年 4만3천톤 생산, 전기차 100만대분
-link: https://vo.la/ssqciN
채널: https://t.me/hanwhatech
아틀라스산업연구소
01 Dec, 22:09
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Dec 2 2024)
● Daily News Clipping
▶ 낸드 불황 심각...삼성전자·키옥시아 감산 전망 (Zdnet) < https://vo.la/DACLfL >
▶ 반도체 세액공제 '3년' 늘린다지만…"美·日 등은 최대 10년" (Zdnet) < https://vo.la/lXFGjA >
▶ 인텔이 독일 공장 건설 프로젝트 연기한 가운데, 독일 정부는 반도체 관련 약 20억 유로 규모의 신규 투자를 추진 (Trendforce) < https://vo.la/xnEDiq >
▶ 일본 정부, 반도체 산업을 지원하기 위한 1.6조엔 규모의 예산안을 준비 중이며, 이를 통해 라피더스 자금 지원할 예정. 라피더스는 이 중 0.8조엔을 배정받을 것 (Digitimes) < https://vo.la/XcRWMC >
▶ TSMC, 미 상무부의 정보에 따르면 이르면 2028년에 2nm 칩 미국에서 생산 시작할 것으로 예상 (Trendforce) < https://vo.la/QlsFzc >
▶ 퀄컴, 인텔과의 거래를 추진하지 않을 가능성 높음 (Digitimes) < https://vo.la/QRurnE >
▶ 아이에스시, 코스닥 반도체 소부장 기업 최초 기업가치 제고 계획 발표 (Techworld) < https://vo.la/EhyHPz >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ 낸드 불황 심각...삼성전자·키옥시아 감산 전망 (Zdnet) < https://vo.la/DACLfL >
▶ 반도체 세액공제 '3년' 늘린다지만…"美·日 등은 최대 10년" (Zdnet) < https://vo.la/lXFGjA >
▶ 인텔이 독일 공장 건설 프로젝트 연기한 가운데, 독일 정부는 반도체 관련 약 20억 유로 규모의 신규 투자를 추진 (Trendforce) < https://vo.la/xnEDiq >
▶ 일본 정부, 반도체 산업을 지원하기 위한 1.6조엔 규모의 예산안을 준비 중이며, 이를 통해 라피더스 자금 지원할 예정. 라피더스는 이 중 0.8조엔을 배정받을 것 (Digitimes) < https://vo.la/XcRWMC >
▶ TSMC, 미 상무부의 정보에 따르면 이르면 2028년에 2nm 칩 미국에서 생산 시작할 것으로 예상 (Trendforce) < https://vo.la/QlsFzc >
▶ 퀄컴, 인텔과의 거래를 추진하지 않을 가능성 높음 (Digitimes) < https://vo.la/QRurnE >
▶ 아이에스시, 코스닥 반도체 소부장 기업 최초 기업가치 제고 계획 발표 (Techworld) < https://vo.la/EhyHPz >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
01 Dec, 22:06
[SK증권 반도체 한동희, 박제민]
2024.12.02. 주요 뉴스
메모리 반도체 가격 두 자릿수 하락… “수요 부진에 회복세 더딜 것”
https://buly.kr/EzhhF9A
美 국방부, 150억 달러 규모 AI 계약 추진… "인공지능 기반 국방 혁신 가속화"
https://buly.kr/CsibTMK
샤오미, 곧 출시될 자체 3nm 칩셋이 미출시된 미디어텍 5G 모뎀과 결합
https://buly.kr/H6gn0vs
실용성 우선시하는 소비자로 인해 AI스마트폰 기능 선호되지 못함
- 올해 스마트폰 판매 성장을 주도한 것은 AI의 발전보다는 프로모션 캠페인
https://buly.kr/4xWVKhc
미국 일부러 '애매한' 중국 제재? 시름 깊어진 삼성·SK하이닉스
https://buly.kr/FsHU9EL
독일, 약 20억 유로의 새로운 칩 보조금을 계획
https://buly.kr/AEzElAm
중국의 LCD 시장 지배력이 삼성과 LG의 조달 비용 상승으로 이어지는 중
https://buly.kr/5UGmH9E
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2024.12.02. 주요 뉴스
메모리 반도체 가격 두 자릿수 하락… “수요 부진에 회복세 더딜 것”
https://buly.kr/EzhhF9A
美 국방부, 150억 달러 규모 AI 계약 추진… "인공지능 기반 국방 혁신 가속화"
https://buly.kr/CsibTMK
샤오미, 곧 출시될 자체 3nm 칩셋이 미출시된 미디어텍 5G 모뎀과 결합
https://buly.kr/H6gn0vs
실용성 우선시하는 소비자로 인해 AI스마트폰 기능 선호되지 못함
- 올해 스마트폰 판매 성장을 주도한 것은 AI의 발전보다는 프로모션 캠페인
https://buly.kr/4xWVKhc
미국 일부러 '애매한' 중국 제재? 시름 깊어진 삼성·SK하이닉스
https://buly.kr/FsHU9EL
독일, 약 20억 유로의 새로운 칩 보조금을 계획
https://buly.kr/AEzElAm
중국의 LCD 시장 지배력이 삼성과 LG의 조달 비용 상승으로 이어지는 중
https://buly.kr/5UGmH9E
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
01 Dec, 21:44
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639]
HMC Auto News (24.12.02)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️현대차그룹, 미래차 SW 공급망 선제 대응…美서 주도권 잡는다(이데일리)
-자율주행·커넥티드카 공급망 재정비 추진 美 정부 '중국산 SW·HW 규제' 공동 대응
- https://buly.kr/ChnqOI3
▶️트럼프 20% 관세 부과하면 현대·기아차 영업이익 최대 19% 감소(전자신문)
-현대차·기아는 BMW, 메르세데스-벤츠와 함께 EBITDA 감소가10% 미만 기업으로 분류. 현대차·기아도 미국 수출물량 있어 20%의 보편관세 부과 땐 최대 19%까지 EBITDA 감소 가능
- https://buly.kr/BeJIVOi
▶️넥센타이어 신임 사장 '김현석 CEO'…188개 차종 제품 공급 역할(지디넷코리아)
-넥센타이어, 11명 임원 인사 단행
- https://buly.kr/DwD9G0P
▶️[단독] 기아 '배터리 구독' 내년 출시…택시용 PV5 적용 검토(서울경제)
-연내 출시 목표였지만 '불투명', 실증車 단산 후 대체모델 물색
- https://buly.kr/6MqZ4vY
▶️현대차 고성능 기술 집약 아이오닉6N 내년 나온다
-5N 이은 두번째 N브랜드 모델, 아이오닉6 부분 변경때 출시
- https://buly.kr/FLXD6XJ
▶️11월 수출 전년比 1.4% 증가...14개월 연속 '수출 플러스'(이코노미스트)
-반도체 수출액 역대 11월 중 최대, 파업 등으로 자동차 수출액 감소
- https://buly.kr/CsibN7L
2.해외뉴스
▶️“한때 잘나가던 일본차였는데”...9000명 잘릴 위기라는 이 회사(매일경제)
-닛산, 실적 부진에 CFO마저 사임
- https://buly.kr/G3CF1nw
▶️Baidu's Apollo autonomous vehicles granted licence to test in Hong Kong(Reuters)
-바이두, 홍콩서 10대 자율주행 차량 시험 운행승인
- https://buly.kr/G3CF1o4
▶️트럼프 당선인 폐지공약했는데···美 소비자 전기차 구매에 큰 영향(이데일리)
-현대차와 기아는 일본 도요타와 함께 세액공제의 영향을 가장 적게 받는 것으로 조사
- https://buly.kr/FAcS7jO
▶️샤오미, 내년 3nm 칩셋 공식 출시 가시화…파트너 두고 의견분분
-TSMC 생산 유력…美 대중 수출 규제가 관건, 샤오미, AP 시장 재진출…칩 공급망 변화 '주목'
- https://buly.kr/2qXPScr
▶️中 전기차 가격경쟁 격화…BYD만 웃는다(지디넷코리아)
-극소수 업체만 흑자. BYD는 36.1% 점유율로 압도적인 1
- https://buly.kr/44wiIPn
▶️ Toyota, 차세대 EV 생산 연기 검토(KAMA)
▶️ Hino, 본사 공장 일부 부지 매각 계획(KAMA)
▶️ Stellantis, 'Fiat 500 EV' 일시 생산 중단 계획(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
HMC Auto News (24.12.02)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️현대차그룹, 미래차 SW 공급망 선제 대응…美서 주도권 잡는다(이데일리)
-자율주행·커넥티드카 공급망 재정비 추진 美 정부 '중국산 SW·HW 규제' 공동 대응
- https://buly.kr/ChnqOI3
▶️트럼프 20% 관세 부과하면 현대·기아차 영업이익 최대 19% 감소(전자신문)
-현대차·기아는 BMW, 메르세데스-벤츠와 함께 EBITDA 감소가10% 미만 기업으로 분류. 현대차·기아도 미국 수출물량 있어 20%의 보편관세 부과 땐 최대 19%까지 EBITDA 감소 가능
- https://buly.kr/BeJIVOi
▶️넥센타이어 신임 사장 '김현석 CEO'…188개 차종 제품 공급 역할(지디넷코리아)
-넥센타이어, 11명 임원 인사 단행
- https://buly.kr/DwD9G0P
▶️[단독] 기아 '배터리 구독' 내년 출시…택시용 PV5 적용 검토(서울경제)
-연내 출시 목표였지만 '불투명', 실증車 단산 후 대체모델 물색
- https://buly.kr/6MqZ4vY
▶️현대차 고성능 기술 집약 아이오닉6N 내년 나온다
-5N 이은 두번째 N브랜드 모델, 아이오닉6 부분 변경때 출시
- https://buly.kr/FLXD6XJ
▶️11월 수출 전년比 1.4% 증가...14개월 연속 '수출 플러스'(이코노미스트)
-반도체 수출액 역대 11월 중 최대, 파업 등으로 자동차 수출액 감소
- https://buly.kr/CsibN7L
2.해외뉴스
▶️“한때 잘나가던 일본차였는데”...9000명 잘릴 위기라는 이 회사(매일경제)
-닛산, 실적 부진에 CFO마저 사임
- https://buly.kr/G3CF1nw
▶️Baidu's Apollo autonomous vehicles granted licence to test in Hong Kong(Reuters)
-바이두, 홍콩서 10대 자율주행 차량 시험 운행승인
- https://buly.kr/G3CF1o4
▶️트럼프 당선인 폐지공약했는데···美 소비자 전기차 구매에 큰 영향(이데일리)
-현대차와 기아는 일본 도요타와 함께 세액공제의 영향을 가장 적게 받는 것으로 조사
- https://buly.kr/FAcS7jO
▶️샤오미, 내년 3nm 칩셋 공식 출시 가시화…파트너 두고 의견분분
-TSMC 생산 유력…美 대중 수출 규제가 관건, 샤오미, AP 시장 재진출…칩 공급망 변화 '주목'
- https://buly.kr/2qXPScr
▶️中 전기차 가격경쟁 격화…BYD만 웃는다(지디넷코리아)
-극소수 업체만 흑자. BYD는 36.1% 점유율로 압도적인 1
- https://buly.kr/44wiIPn
▶️ Toyota, 차세대 EV 생산 연기 검토(KAMA)
▶️ Hino, 본사 공장 일부 부지 매각 계획(KAMA)
▶️ Stellantis, 'Fiat 500 EV' 일시 생산 중단 계획(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
아틀라스산업연구소
01 Dec, 21:43
[다올투자증권 자동차 유지웅]
12/2(월) 데일리NEWS
[완성차]
■트럼프 전기차 세액공제 폐지하면 현대 기아차 영향은...美 설문조사 보니
https://url.kr/h3hocs
■기아 '배터리 구독' 내년 출시…택시용 PV5 적용 검토
https://url.kr/mf4o9x
■현대차그룹, 미래차 SW 공급망 선제 대응…美서 주도권 잡는다
https://url.kr/gdhcqy
■전기차 캐즘에…하이브리드車 200만대 돌파 눈앞
https://url.kr/nlhawc
■현대차 고성능 기술 집약 아이오닉6N 내년 나온다
https://url.kr/oeg6n3
■제네시스, 카자흐스탄 진출…현지서 조립 생산
https://url.kr/lhpmic
[부품/타이어]
■한국타이어, 글로벌 자동차 튜닝∙모터스포츠 박람회 ‘에센 모터쇼 2024’ 참가
https://url.kr/bno65n
■넥센타이어, 새 CEO로 김현석 사장 선임
https://url.kr/akj4s6
[배터리/2차전지]
■SK온, 각형 배터리 투자 임박…“서산 공장 설비 발주 채비”
https://me2.kr/A348f
■위기의 유럽 배터리…"中 의존 벗고 K배터리와 공급망 다변화"
https://me2.kr/vlKaJ
■배터리 업계, 생존 위해 제조비용 절감 나서...공급망 다각화 박차
https://me2.kr/ZqIKK
■中 배터리 생산업체 CATL "노스볼트 투자 계획 없어"
https://me2.kr/ymEDq
[Global]
■“한때 잘나가던 일본차였는데”...9000명 잘릴 위기라는 이 회사
https://url.kr/ic6yux
■중국 10월 외산차 수입 45% '뚝'
https://url.kr/z2olby
■中 전기차 가격경쟁 격화…BYD만 웃는다
https://url.kr/bw5zyn
■테슬라 FSD V13.2 사용자 후기 온라인 공유
https://url.kr/id6be3
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
12/2(월) 데일리NEWS
[완성차]
■트럼프 전기차 세액공제 폐지하면 현대 기아차 영향은...美 설문조사 보니
https://url.kr/h3hocs
■기아 '배터리 구독' 내년 출시…택시용 PV5 적용 검토
https://url.kr/mf4o9x
■현대차그룹, 미래차 SW 공급망 선제 대응…美서 주도권 잡는다
https://url.kr/gdhcqy
■전기차 캐즘에…하이브리드車 200만대 돌파 눈앞
https://url.kr/nlhawc
■현대차 고성능 기술 집약 아이오닉6N 내년 나온다
https://url.kr/oeg6n3
■제네시스, 카자흐스탄 진출…현지서 조립 생산
https://url.kr/lhpmic
[부품/타이어]
■한국타이어, 글로벌 자동차 튜닝∙모터스포츠 박람회 ‘에센 모터쇼 2024’ 참가
https://url.kr/bno65n
■넥센타이어, 새 CEO로 김현석 사장 선임
https://url.kr/akj4s6
[배터리/2차전지]
■SK온, 각형 배터리 투자 임박…“서산 공장 설비 발주 채비”
https://me2.kr/A348f
■위기의 유럽 배터리…"中 의존 벗고 K배터리와 공급망 다변화"
https://me2.kr/vlKaJ
■배터리 업계, 생존 위해 제조비용 절감 나서...공급망 다각화 박차
https://me2.kr/ZqIKK
■中 배터리 생산업체 CATL "노스볼트 투자 계획 없어"
https://me2.kr/ymEDq
[Global]
■“한때 잘나가던 일본차였는데”...9000명 잘릴 위기라는 이 회사
https://url.kr/ic6yux
■중국 10월 외산차 수입 45% '뚝'
https://url.kr/z2olby
■中 전기차 가격경쟁 격화…BYD만 웃는다
https://url.kr/bw5zyn
■테슬라 FSD V13.2 사용자 후기 온라인 공유
https://url.kr/id6be3
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
아틀라스산업연구소
01 Dec, 09:53
[하나증권/에너지소재/윤재성] Weekly Monitor: 트럼프의 캐나다/멕시코 관세 부과 영향
▶ 보고서: https://bit.ly/4gf16CK
[총평]
▶ 정제마진은 WoW -0.6$ 하락, 석유화학 시황은 혼조입니다. Top Picks는 S-Oil, 유니드, 롯데정밀화학, 금호석유 입니다.
[트럼프의 캐나다/멕시코 관세 부과 영향]
▶ 트럼프는 취임 후 캐나다/멕시코산 모든 제품에 25%의 관세를 부과할 예정
▶ 미국은 Shale Boom 이후 중질고유황 원유인 사우디/멕시코산 원유 수입량 큰 폭 감소. 그러나 여전히 중서부 및 텍사스 등 일부 정제설비는 고유황중질유를 필요로 하기에, 캐나다 오일샌드에서 생산되는 WCS(Western Canadian Select)는 미국-캐나다를 잇는 파이프라인을 통해 수입 지속 중. 2024년 8월 누적 기준 미국 원유 수입 중 캐나다/멕시코산 비중은 각각 61%/7.2%로 합산 약 70%이며 미국 전체 정제처리량의 약 30%
▶ 캐나다/멕시코산 고유황중질유에 대한 관세 부과는 당장 Midwest/Gulf Coast 정유업체의 원가구조를 악화시키고 휘발유 가격 상승을 유발. 트럼프는 단기적으로 사우디의 감산 완화를 통해 현재 5%에 불과한 미국 정유사의 사우디 원유 수입 비중을 늘리도록 유도하고 이를 정치적 카드로 활용할 수 있음
▶ 2024년 9월 한국 GS칼텍스와 일본 ENEOS는 브렌트 대비 5~6$/bbl 할인된 가격으로 캐나다 원유 도입 시작. 실제, 2024년 5월 TMX 파이프라인 완공 이후 미국/아시아향 수출 증가로 캐나다의 해상 원유 수출량은 2024년 +65% 증가. 아시아 업체의 테스트 완료 이후 캐나다 원유 수출 물량은 라틴 아메리카/중동산 중질유와 경쟁해야. 운송비 등을 감안할 때, 캐나다 원유는 큰 폭 할인율이 적용되어 거래될 것. 사우디 증산 완화와 캐나다산 중질유 수출 확대 등으로 아시아 OSP 하향 가능성 높아져
▶ 캐나다는 염화칼륨 생산량 글로벌 No.1이며, 전 세계 수출량의 68% 차지. 미국은 염화칼륨 약 90%를 캐나다에서 수입. 트럼프의 관세 부과로 미국 칼륨비료 및 원료 전반 상승 예상. 아시아 업체는 캐나다산 염화칼륨을 상대적으로 저렴하게 조달해 비싼 가격에 미국 시장에 판매할 수 있을 듯
▶ 결론: 트럼프는 사우디의 M/S 확대를 지원하며 유가 안정화를 계획 중. 아시아 정유사 & 아시아 칼륨/미국 질소 비료체인 수혜
** 하나증권/에너지소재/윤재성
https://t.me/energy_youn
▶ 보고서: https://bit.ly/4gf16CK
[총평]
▶ 정제마진은 WoW -0.6$ 하락, 석유화학 시황은 혼조입니다. Top Picks는 S-Oil, 유니드, 롯데정밀화학, 금호석유 입니다.
[트럼프의 캐나다/멕시코 관세 부과 영향]
▶ 트럼프는 취임 후 캐나다/멕시코산 모든 제품에 25%의 관세를 부과할 예정
▶ 미국은 Shale Boom 이후 중질고유황 원유인 사우디/멕시코산 원유 수입량 큰 폭 감소. 그러나 여전히 중서부 및 텍사스 등 일부 정제설비는 고유황중질유를 필요로 하기에, 캐나다 오일샌드에서 생산되는 WCS(Western Canadian Select)는 미국-캐나다를 잇는 파이프라인을 통해 수입 지속 중. 2024년 8월 누적 기준 미국 원유 수입 중 캐나다/멕시코산 비중은 각각 61%/7.2%로 합산 약 70%이며 미국 전체 정제처리량의 약 30%
▶ 캐나다/멕시코산 고유황중질유에 대한 관세 부과는 당장 Midwest/Gulf Coast 정유업체의 원가구조를 악화시키고 휘발유 가격 상승을 유발. 트럼프는 단기적으로 사우디의 감산 완화를 통해 현재 5%에 불과한 미국 정유사의 사우디 원유 수입 비중을 늘리도록 유도하고 이를 정치적 카드로 활용할 수 있음
▶ 2024년 9월 한국 GS칼텍스와 일본 ENEOS는 브렌트 대비 5~6$/bbl 할인된 가격으로 캐나다 원유 도입 시작. 실제, 2024년 5월 TMX 파이프라인 완공 이후 미국/아시아향 수출 증가로 캐나다의 해상 원유 수출량은 2024년 +65% 증가. 아시아 업체의 테스트 완료 이후 캐나다 원유 수출 물량은 라틴 아메리카/중동산 중질유와 경쟁해야. 운송비 등을 감안할 때, 캐나다 원유는 큰 폭 할인율이 적용되어 거래될 것. 사우디 증산 완화와 캐나다산 중질유 수출 확대 등으로 아시아 OSP 하향 가능성 높아져
▶ 캐나다는 염화칼륨 생산량 글로벌 No.1이며, 전 세계 수출량의 68% 차지. 미국은 염화칼륨 약 90%를 캐나다에서 수입. 트럼프의 관세 부과로 미국 칼륨비료 및 원료 전반 상승 예상. 아시아 업체는 캐나다산 염화칼륨을 상대적으로 저렴하게 조달해 비싼 가격에 미국 시장에 판매할 수 있을 듯
▶ 결론: 트럼프는 사우디의 M/S 확대를 지원하며 유가 안정화를 계획 중. 아시아 정유사 & 아시아 칼륨/미국 질소 비료체인 수혜
** 하나증권/에너지소재/윤재성
https://t.me/energy_youn
아틀라스산업연구소
01 Dec, 00:54
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 12.1(일) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ "엔비디아 칩 못 구해요" 빌려쓰는 클라우드 GPU '뜬다'(뉴시스)
https://han.gl/NWVpP
▶️ 정쟁만 몰두하는 여야…뒷전 밀려난 '반도체법'·'전력망확충법'(뉴스1)
https://han.gl/BYPGV
▶️ 갤럭시S25·S25 플러스, 색상 이렇게 나온다(ZDNet)
https://han.gl/M19T8
▶️ HPE "엔비디아 손잡고 AI 개발 문턱 낮춰…슬링샷이 HPC 시장 주도"(ZDNet)
https://han.gl/yeuuw
▶️ 오픈AI, 캐나다 언론사 5곳에 '저작권 침해' 피소(전자신문)
https://han.gl/r09RP
▶️ Samsung To Showcase Their 42.5 Gbps Super-Fast 24GB GDDR7 Memory At ISSCC 2025(wccftech)
삼성이 ISSCC 2025에서 42.5Gbps 속도의 24GB GDDR7 메모리를 공개할 예정. 이는 현재 플래그십 GDDR6 대비 77% 빠른 속도로, 기술적 돌파구로 평가됨. NVIDIA의 RTX 5090에는 28Gbps GDDR7이 탑재될 것으로 예상되나, 향후 30Gbps 이상으로 개선될 가능성이 있음. 42.5Gbps GDDR7이 실제 GPU에 적용될지는 불확실하지만, 메모리 대역폭을 2.5Gbps까지 끌어올릴 수 있는 잠재력을 가짐.
https://han.gl/q5q9B
▶️ Huawei's homegrown AI chip examined — Chinese fab SMIC-produced Ascend 910B is massively different from the TSMC-produced Ascend 910(tom's hardware)
화웨이의 AI칩 Ascend 910과 910B의 다이샷 분석 결과, 두 제품 간 상당한 차이점이 발견됨. TSMC 제조 910은 32개의 DaVinci Max AI 코어를 탑재한 반면, SMIC 제조로 추정되는 910B는 25개의 "New DaVinci" AI 코어를 탑재함. 910B의 다이 크기가 665.61mm²로 910의 456.25mm²보다 크게 증가한 점은 SMIC의 N+1 공정이 TSMC의 N7+ 대비 트랜지스터 집적도가 낮거나, 코어 성능 향상을 위해 크기를 희생했을 가능성을 시사함.
https://han.gl/U3Hz0
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ "엔비디아 칩 못 구해요" 빌려쓰는 클라우드 GPU '뜬다'(뉴시스)
https://han.gl/NWVpP
▶️ 정쟁만 몰두하는 여야…뒷전 밀려난 '반도체법'·'전력망확충법'(뉴스1)
https://han.gl/BYPGV
▶️ 갤럭시S25·S25 플러스, 색상 이렇게 나온다(ZDNet)
https://han.gl/M19T8
▶️ HPE "엔비디아 손잡고 AI 개발 문턱 낮춰…슬링샷이 HPC 시장 주도"(ZDNet)
https://han.gl/yeuuw
▶️ 오픈AI, 캐나다 언론사 5곳에 '저작권 침해' 피소(전자신문)
https://han.gl/r09RP
▶️ Samsung To Showcase Their 42.5 Gbps Super-Fast 24GB GDDR7 Memory At ISSCC 2025(wccftech)
삼성이 ISSCC 2025에서 42.5Gbps 속도의 24GB GDDR7 메모리를 공개할 예정. 이는 현재 플래그십 GDDR6 대비 77% 빠른 속도로, 기술적 돌파구로 평가됨. NVIDIA의 RTX 5090에는 28Gbps GDDR7이 탑재될 것으로 예상되나, 향후 30Gbps 이상으로 개선될 가능성이 있음. 42.5Gbps GDDR7이 실제 GPU에 적용될지는 불확실하지만, 메모리 대역폭을 2.5Gbps까지 끌어올릴 수 있는 잠재력을 가짐.
https://han.gl/q5q9B
▶️ Huawei's homegrown AI chip examined — Chinese fab SMIC-produced Ascend 910B is massively different from the TSMC-produced Ascend 910(tom's hardware)
화웨이의 AI칩 Ascend 910과 910B의 다이샷 분석 결과, 두 제품 간 상당한 차이점이 발견됨. TSMC 제조 910은 32개의 DaVinci Max AI 코어를 탑재한 반면, SMIC 제조로 추정되는 910B는 25개의 "New DaVinci" AI 코어를 탑재함. 910B의 다이 크기가 665.61mm²로 910의 456.25mm²보다 크게 증가한 점은 SMIC의 N+1 공정이 TSMC의 N7+ 대비 트랜지스터 집적도가 낮거나, 코어 성능 향상을 위해 크기를 희생했을 가능성을 시사함.
https://han.gl/U3Hz0
아틀라스산업연구소
29 Nov, 22:00
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 11.30(토) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 아이폰16 1차 출시국 효과…애플 국내 3Q 점유율 4%p↑(머니투데이)
https://han.gl/XJ06M
▶️ "아이폰17 에어, 폴더블 아이폰 위한 중요한 단계"(ZDNet)
https://han.gl/NFCvX
▶️ 블룸버그 “독일, 반도체 신규 보조금 2.9조원 준비”(전자신문)
https://han.gl/Iysqi
▶️ 11월 D램 가격 급락…키옥시아 12월 감산 관측도(아이뉴스24)
https://han.gl/IdFlc
▶️ 엔비디아 막아라! 칩 전쟁의 서막(더스쿠프)
https://han.gl/mCixR
▶️ China's semiconductor industry makes significant strides, putting pressure on South Korean firms(Digitimes)
중국 반도체 산업의 급속한 성장으로 한국 기업들에 대한 압박이 심화되고 있음. SMIC의 3분기 매출이 20억 달러를 돌파했고, CXMT와 JHICC는 DDR4 가격을 삼성전자와 SK하이닉스 대비 최대 50% 낮게 책정하고 있음. 향후 10년 내 중국 파운드리의 10nm 이상 공정 시장점유율이 2~3배 증가할 것으로 예상되며, CXMT의 DRAM 시장점유율은 2024년 처음으로 10%를 넘어설 전망임.
https://han.gl/kDEp1
▶️ Taiwan ready to discuss 2nm transfer to U.S. following Trump's comments(tom's Hardware)
대만 정부가 2025년 하반기 N2 공정 양산 후 미국으로의 기술 이전 논의가 가능하다는 입장을 밝힘. TSMC는 현재 2029년 말까지 미국 공장에서 2nm급 칩 생산을 계획하고 있으나, 트럼프의 관세 정책으로 인해 일정이 앞당겨질 가능성이 있음. 그러나 R&D팀과의 근접성 문제와 장비 부족으로 인해 대만 외 지역에서 최첨단 공정의 동시 양산은 당분간 어려울 전망임.
https://han.gl/bzfPH
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ 아이폰16 1차 출시국 효과…애플 국내 3Q 점유율 4%p↑(머니투데이)
https://han.gl/XJ06M
▶️ "아이폰17 에어, 폴더블 아이폰 위한 중요한 단계"(ZDNet)
https://han.gl/NFCvX
▶️ 블룸버그 “독일, 반도체 신규 보조금 2.9조원 준비”(전자신문)
https://han.gl/Iysqi
▶️ 11월 D램 가격 급락…키옥시아 12월 감산 관측도(아이뉴스24)
https://han.gl/IdFlc
▶️ 엔비디아 막아라! 칩 전쟁의 서막(더스쿠프)
https://han.gl/mCixR
▶️ China's semiconductor industry makes significant strides, putting pressure on South Korean firms(Digitimes)
중국 반도체 산업의 급속한 성장으로 한국 기업들에 대한 압박이 심화되고 있음. SMIC의 3분기 매출이 20억 달러를 돌파했고, CXMT와 JHICC는 DDR4 가격을 삼성전자와 SK하이닉스 대비 최대 50% 낮게 책정하고 있음. 향후 10년 내 중국 파운드리의 10nm 이상 공정 시장점유율이 2~3배 증가할 것으로 예상되며, CXMT의 DRAM 시장점유율은 2024년 처음으로 10%를 넘어설 전망임.
https://han.gl/kDEp1
▶️ Taiwan ready to discuss 2nm transfer to U.S. following Trump's comments(tom's Hardware)
대만 정부가 2025년 하반기 N2 공정 양산 후 미국으로의 기술 이전 논의가 가능하다는 입장을 밝힘. TSMC는 현재 2029년 말까지 미국 공장에서 2nm급 칩 생산을 계획하고 있으나, 트럼프의 관세 정책으로 인해 일정이 앞당겨질 가능성이 있음. 그러나 R&D팀과의 근접성 문제와 장비 부족으로 인해 대만 외 지역에서 최첨단 공정의 동시 양산은 당분간 어려울 전망임.
https://han.gl/bzfPH
아틀라스산업연구소
29 Nov, 09:51
원전수출·안전전문 국제전시회…‘NES 2024’ 내달 3~5일 경주서 열린다
출처 : 부산일보 | 네이버
https://naver.me/Gj6YvEzp
출처 : 부산일보 | 네이버
https://naver.me/Gj6YvEzp
아틀라스산업연구소
29 Nov, 03:55
[옵티머스, 점점 더 사람을 닮아간다: 손과 손목에 늘어난 자유도]
안녕하세요? 삼성모빌리티 임은영입니다.
옵티머스가 SNS인 X에 자유도가 늘어난 손으로 원격 조종으로 공놀이 하는 영상을 업로드했습니다.
옵티머스 엔지니어인 Milan Kovac은 손과 손목, 팔뚝에 자유도 추가와 연말까지 촉각 센서 통합, 힘줄을 통한 정밀 제어 등의 작업을 진행할 것임을 알렸습니다.
테슬라 팀이 옵티머스 손의 자유도에 집중하는 이유는 사람이 하는 모든 일을 대신할 수 있도록 하기 위해서입니다.
옵티머스는 공장에서 먼저 일을 배우고 있지만, 가정용, 개인용으로 시장을 확대할 전망입니다.
이를 통해 일론머스크는 1인 1로봇 시대를 꿈꾸고 있습니다.
테슬라의 FSD 13버전 업데이트가 임박한 상황에서 옵티머스 개발 현황이 추가되면서, 테슬라 주가는 가속력을 얻을 전망입니다.
■ 옵티머스 자유도 추가
- 손에 22개 자유도, 손목과 팔뚝에 3개의 자유도 추가 : 기존 대비 2배의 자유도 구현.
기존 옵티머스 손의 자유도는 11. 사람손의 자유도는 26.
- 연말까지 추가 작업: 확장된 촉각 센서를 통합하여 기존 손보다 훨씬 더 넓은 표면 범위를 커버.
힘줄을 통한 정밀제어, 팔뚝의 무게를 줄이는 작업
모든 구동장치가 팔뚝으로 이동하면서, 무게가 증가한 상황.
손가락과 손바닥에 적절한 부드러움과 탄성을 부여하고, 보호층을 추가하면서도 촉각 센싱에 영향을 최소화.
- 옵티머스의 손은 관계사인 뉴럴링크가 미국의 FDA 승인된 직후 공개.
7월 일론머스크는 뉴럴링크 업데이트에서, 이론적으로 옵티머스 팔다리가 뉴럴링크의 N1칩 이식된 사람에 의해 조작될 수 있다고 언급.
뉴럴링크는 2명의 사지마비 환자에 N1 칩을 이식한 바 있으며, 생각만으로 마우스를 조작.
(2024/11/29일 공표자료)
안녕하세요? 삼성모빌리티 임은영입니다.
옵티머스가 SNS인 X에 자유도가 늘어난 손으로 원격 조종으로 공놀이 하는 영상을 업로드했습니다.
옵티머스 엔지니어인 Milan Kovac은 손과 손목, 팔뚝에 자유도 추가와 연말까지 촉각 센서 통합, 힘줄을 통한 정밀 제어 등의 작업을 진행할 것임을 알렸습니다.
테슬라 팀이 옵티머스 손의 자유도에 집중하는 이유는 사람이 하는 모든 일을 대신할 수 있도록 하기 위해서입니다.
옵티머스는 공장에서 먼저 일을 배우고 있지만, 가정용, 개인용으로 시장을 확대할 전망입니다.
이를 통해 일론머스크는 1인 1로봇 시대를 꿈꾸고 있습니다.
테슬라의 FSD 13버전 업데이트가 임박한 상황에서 옵티머스 개발 현황이 추가되면서, 테슬라 주가는 가속력을 얻을 전망입니다.
■ 옵티머스 자유도 추가
- 손에 22개 자유도, 손목과 팔뚝에 3개의 자유도 추가 : 기존 대비 2배의 자유도 구현.
기존 옵티머스 손의 자유도는 11. 사람손의 자유도는 26.
- 연말까지 추가 작업: 확장된 촉각 센서를 통합하여 기존 손보다 훨씬 더 넓은 표면 범위를 커버.
힘줄을 통한 정밀제어, 팔뚝의 무게를 줄이는 작업
모든 구동장치가 팔뚝으로 이동하면서, 무게가 증가한 상황.
손가락과 손바닥에 적절한 부드러움과 탄성을 부여하고, 보호층을 추가하면서도 촉각 센싱에 영향을 최소화.
- 옵티머스의 손은 관계사인 뉴럴링크가 미국의 FDA 승인된 직후 공개.
7월 일론머스크는 뉴럴링크 업데이트에서, 이론적으로 옵티머스 팔다리가 뉴럴링크의 N1칩 이식된 사람에 의해 조작될 수 있다고 언급.
뉴럴링크는 2명의 사지마비 환자에 N1 칩을 이식한 바 있으며, 생각만으로 마우스를 조작.
(2024/11/29일 공표자료)
아틀라스산업연구소
27 Nov, 22:25
인터넷/게임 Daily News(24.11.28)
[미래에셋 임희석]
▶국내
- “딥페이크 차단”…정부, AI 안전확보 나섰다
https://han.gl/P769n
- 이미지만으로 검색 가능…차세대 플랫폼 진화하는 네이버
https://han.gl/R44ip
- 금융위, '매출 부풀리기' 카카오모빌리티에 과징금 35억
https://han.gl/CM1Cp
- 카카오엔터 '차세돌' 단행본·굿즈 88억 펀딩…국내 최고 모금액
https://han.gl/crmcK
- "티빙-웨이브 합병 위해"...SK스퀘어-CJ ENM, 2500억 공동 투자
https://han.gl/v82OP
- 넷마블 '킹 아서: 레전드 라이즈', 글로벌 정식 출시
https://han.gl/2cssg
- 엔씨소프트, ‘리니지2M’ 5주년 기념 업데이트 진행
https://han.gl/SV5zn
- 펄어비스, '검은사막 모바일' 3년 만에 중국 서비스 종료
https://han.gl/EqXT6
- 펄어비스, 베트남 최대 한국게임쇼 ‘한국게임주간’ 2년 연속 후원
https://han.gl/7beZ1
- 스마일게이트, 원격 플레이 서비스 '스토브링크' 베타 출시
https://han.gl/8t0We
- 삼성, 폴더블 게임 기기 내놓을까
https://han.gl/XLSO7
- “사우디 ‘e스포츠 월드컵’, 韓 이스포츠 도약 기회로 삼아야”
https://han.gl/NAZSm
▶해외
- 클룩-구글 클라우드 파트너십 강화…"생성AI로 여행 경험 향상"
https://han.gl/A6lTJ
- 오픈AI 직원들, 2조원 규모 주식 매각 기회… “소프트뱅크 공개매수 추진”
https://han.gl/atyTo
- VR 기기 없이 3D 게임을?...텐센트-인텔 휴대용 콘솔기기 첫선
https://han.gl/RwHJs
▶ 국내 게임 매출 순위(구글)
1위 라스트워(퍼스트펀, 유지)
2위 리니지M(엔씨소프트, 유지)
3위 WOS(센츄리게임즈, 유지)
4위 리니지W(엔씨소프트, 유지)
5위 로얄매치(드림게임즈, 유지)
6위 카피바라Go!(하비, 유지)
7위 니케(레벨인피니트, 유지)
8위 운빨존많겜(111%, 유지)
9위 오딘(카카오게임즈, 유지)
10위 리니지2M(엔씨소프트, 유지)
[미래에셋 임희석]
▶국내
- “딥페이크 차단”…정부, AI 안전확보 나섰다
https://han.gl/P769n
- 이미지만으로 검색 가능…차세대 플랫폼 진화하는 네이버
https://han.gl/R44ip
- 금융위, '매출 부풀리기' 카카오모빌리티에 과징금 35억
https://han.gl/CM1Cp
- 카카오엔터 '차세돌' 단행본·굿즈 88억 펀딩…국내 최고 모금액
https://han.gl/crmcK
- "티빙-웨이브 합병 위해"...SK스퀘어-CJ ENM, 2500억 공동 투자
https://han.gl/v82OP
- 넷마블 '킹 아서: 레전드 라이즈', 글로벌 정식 출시
https://han.gl/2cssg
- 엔씨소프트, ‘리니지2M’ 5주년 기념 업데이트 진행
https://han.gl/SV5zn
- 펄어비스, '검은사막 모바일' 3년 만에 중국 서비스 종료
https://han.gl/EqXT6
- 펄어비스, 베트남 최대 한국게임쇼 ‘한국게임주간’ 2년 연속 후원
https://han.gl/7beZ1
- 스마일게이트, 원격 플레이 서비스 '스토브링크' 베타 출시
https://han.gl/8t0We
- 삼성, 폴더블 게임 기기 내놓을까
https://han.gl/XLSO7
- “사우디 ‘e스포츠 월드컵’, 韓 이스포츠 도약 기회로 삼아야”
https://han.gl/NAZSm
▶해외
- 클룩-구글 클라우드 파트너십 강화…"생성AI로 여행 경험 향상"
https://han.gl/A6lTJ
- 오픈AI 직원들, 2조원 규모 주식 매각 기회… “소프트뱅크 공개매수 추진”
https://han.gl/atyTo
- VR 기기 없이 3D 게임을?...텐센트-인텔 휴대용 콘솔기기 첫선
https://han.gl/RwHJs
▶ 국내 게임 매출 순위(구글)
1위 라스트워(퍼스트펀, 유지)
2위 리니지M(엔씨소프트, 유지)
3위 WOS(센츄리게임즈, 유지)
4위 리니지W(엔씨소프트, 유지)
5위 로얄매치(드림게임즈, 유지)
6위 카피바라Go!(하비, 유지)
7위 니케(레벨인피니트, 유지)
8위 운빨존많겜(111%, 유지)
9위 오딘(카카오게임즈, 유지)
10위 리니지2M(엔씨소프트, 유지)
아틀라스산업연구소
27 Nov, 22:25
[DS Daily 시황] 2024-11-28
글로벌 증시
- 추수감사절 앞두고 차익실현 움직임에 3대 지수 하락
- 대중국 관세, 델과 HP의 실적 우려에 기술주 중심 약세
- 경제성장률, 물가상승률 모두 예상치 부합하면서 연준의 금리 인하 기조 뒷받침
- 트럼프 트레이드 되돌림 보이면서 10년물 국채금리 4.3bp 하락한 4.26%
- PCE 물가지수 0.2% MoM (Pre. 0.2), 2.3% YoY (Pre. 2.1)
- 근원PCE 물가지수 0.3% MoM (Pre. 0.3), 2.8% YoY (Pre. 2.7)
- 3Q GDP경제성장률(잠) 2.8% QoQ, 속보치와 동일
한국 증시
- 트럼프 정책 영향에 따른 업종별 차별화 보이며 코스피(-0.69%), 코스닥(-0.17%) 하락
- 트럼프 1기 라이트하이저의 비서실장이었던 제이미슨 그리어가 미국 무역대표부로 공식 지명되면서 보호무역정책 의지 재확인
- 통신서비스(+3.1%), 금융(+2.4%), 건강관리(+1.1%) 수익률 상위
- 상대적으로 트럼프 규제 영향이 적은 금융·통신주는 배당 기대감과 함께 상승
- 트럼프, 김정은과의 직접 대화를 추진한다는 소식에 남북 경제협력 관련주 강세
- 한편 차기 정부효율부 수장 비벡 라마스와미가 현정부의 반도체 지원금 지급을 비판하면서 반도체주 하락
- 캐나다와 멕시코에 25%의 관세를 부과하겠다는 트럼프의 발언 이후 해당 지역의 공급망을 가진 자동차주 약세
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
글로벌 증시
- 추수감사절 앞두고 차익실현 움직임에 3대 지수 하락
- 대중국 관세, 델과 HP의 실적 우려에 기술주 중심 약세
- 경제성장률, 물가상승률 모두 예상치 부합하면서 연준의 금리 인하 기조 뒷받침
- 트럼프 트레이드 되돌림 보이면서 10년물 국채금리 4.3bp 하락한 4.26%
- PCE 물가지수 0.2% MoM (Pre. 0.2), 2.3% YoY (Pre. 2.1)
- 근원PCE 물가지수 0.3% MoM (Pre. 0.3), 2.8% YoY (Pre. 2.7)
- 3Q GDP경제성장률(잠) 2.8% QoQ, 속보치와 동일
한국 증시
- 트럼프 정책 영향에 따른 업종별 차별화 보이며 코스피(-0.69%), 코스닥(-0.17%) 하락
- 트럼프 1기 라이트하이저의 비서실장이었던 제이미슨 그리어가 미국 무역대표부로 공식 지명되면서 보호무역정책 의지 재확인
- 통신서비스(+3.1%), 금융(+2.4%), 건강관리(+1.1%) 수익률 상위
- 상대적으로 트럼프 규제 영향이 적은 금융·통신주는 배당 기대감과 함께 상승
- 트럼프, 김정은과의 직접 대화를 추진한다는 소식에 남북 경제협력 관련주 강세
- 한편 차기 정부효율부 수장 비벡 라마스와미가 현정부의 반도체 지원금 지급을 비판하면서 반도체주 하락
- 캐나다와 멕시코에 25%의 관세를 부과하겠다는 트럼프의 발언 이후 해당 지역의 공급망을 가진 자동차주 약세
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
아틀라스산업연구소
27 Nov, 22:24
[SK증권 반도체 한동희, 박제민]
2024.11.28. 주요 뉴스
삼성·SK 아직 美보조금 못 받았는데…트럼프 측 "바이든표 재검토"
https://buly.kr/E77stYo
SK하이닉스, 주주환원 정책 발표… “주당 고정배당금 25% 상향”
https://buly.kr/7x5MZ0D
마이크로소프트, HP, 델, 트럼프 관세 인상에 앞서 중국 부품 비축
https://buly.kr/74VZesl
소프트뱅크 그룹, OpenAI에 15억 달러 투자 계획
- 신규 펀딩 라운드에서 OpenAI에 약 5억 달러를 투자
https://buly.kr/NimNv0
미국의 금지 조치 확대로 중국의 AI 칩 야망에 제동
https://buly.kr/EI2dsMa
TSMC의 CoWoS 기술 인텔 EMIB의 위협 증가 경고
https://buly.kr/Ezhfnd4
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2024.11.28. 주요 뉴스
삼성·SK 아직 美보조금 못 받았는데…트럼프 측 "바이든표 재검토"
https://buly.kr/E77stYo
SK하이닉스, 주주환원 정책 발표… “주당 고정배당금 25% 상향”
https://buly.kr/7x5MZ0D
마이크로소프트, HP, 델, 트럼프 관세 인상에 앞서 중국 부품 비축
https://buly.kr/74VZesl
소프트뱅크 그룹, OpenAI에 15억 달러 투자 계획
- 신규 펀딩 라운드에서 OpenAI에 약 5억 달러를 투자
https://buly.kr/NimNv0
미국의 금지 조치 확대로 중국의 AI 칩 야망에 제동
https://buly.kr/EI2dsMa
TSMC의 CoWoS 기술 인텔 EMIB의 위협 증가 경고
https://buly.kr/Ezhfnd4
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
27 Nov, 21:44
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639]
HMC Auto News (24.11.28)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️현대차, 1조 규모 자사주 매입... 주주환원 통한 밸류업 시동(파이낸셜뉴스)
-3년간 4조 자사주 매입·소각
- https://buly.kr/44wgyEe
▶️현대차, 美서 22만6,118대 리콜…"후방 카메라 문제"(지디넷코리아)
-"이미지 제대로 표시 되지 않을 수도"
- https://buly.kr/BeJH9Jk
▶️현대차, 기아에 SK온 배터리 공급권 일부 매각(전자신문)
-금액은 1,151억원으로 매각은 다음 달 이뤄져
- https://buly.kr/BITlBgg
▶️日완성차 업체, 동남아서 中에 잠식 “가장 가파른 점유율 하락”(아시아경제)
-동남아서 한때 터줏대감이었던 일본 업체, 中 저가 공세에 빠르게 점유율 후퇴
- https://buly.kr/HSWHWF6
▶️印尼 전기차 생태계 구축 현대차, 충전 구독서비스(매일경제)
-현지 충전기 500개 확보, 내년 타사 고객에도 개방
- https://buly.kr/H6glYc6
2.해외뉴스
▶️트럼프 “전기차 반대”에도…캘리포니아 등 6개주 무공해차 판매 의무화(경향신문)
-오리건 등 6개 주에서 내년부터 출시될 2026년식 모델의 신차 35%를 무공해차(ZEV)로만 판매해야
- https://buly.kr/FLXBYRD
▶️폭스바겐, 中 신장 공장 매각…"인권 침해 논란 종식"(아시아경제)
-중국 내 매출 부진도 영향, 인권 침해 논란 벗어나
- https://buly.kr/31S95M0
▶️폭스바겐 이어 스텔란티스도…英 내연차 공장 폐쇄(아시아경제)
-英 정부 친환경 규제 버거워 결정
- https://buly.kr/4bgxuhL
▶️美, 리비안 조지아주 공장 건립에 9.2조 대출 지원(전자신문)
-리비안이 조지아주 공장 건설과 관련해 미국 에너지부로부터 66억달러(약 9조2,000억원)을 대출
- https://buly.kr/CB3Y5mR
▶️美, ‘모든 차 자동브레이크 장착 의무화’ 예정대로 간다
-NHTSA, 세계자동차제조사협회가 낸 재검토 청원 거부
- https://buly.kr/1GIZHCZ
▶️ Volkswagen, Northvolt 지분에 대해 손상차손 반영(KAMA)
▶️ EU와 중국, EV 관세 협상 난항(KAMA)
▶️ Nissan, 2025년 3월까지 미국 생산량 17% 축소(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
HMC Auto News (24.11.28)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️현대차, 1조 규모 자사주 매입... 주주환원 통한 밸류업 시동(파이낸셜뉴스)
-3년간 4조 자사주 매입·소각
- https://buly.kr/44wgyEe
▶️현대차, 美서 22만6,118대 리콜…"후방 카메라 문제"(지디넷코리아)
-"이미지 제대로 표시 되지 않을 수도"
- https://buly.kr/BeJH9Jk
▶️현대차, 기아에 SK온 배터리 공급권 일부 매각(전자신문)
-금액은 1,151억원으로 매각은 다음 달 이뤄져
- https://buly.kr/BITlBgg
▶️日완성차 업체, 동남아서 中에 잠식 “가장 가파른 점유율 하락”(아시아경제)
-동남아서 한때 터줏대감이었던 일본 업체, 中 저가 공세에 빠르게 점유율 후퇴
- https://buly.kr/HSWHWF6
▶️印尼 전기차 생태계 구축 현대차, 충전 구독서비스(매일경제)
-현지 충전기 500개 확보, 내년 타사 고객에도 개방
- https://buly.kr/H6glYc6
2.해외뉴스
▶️트럼프 “전기차 반대”에도…캘리포니아 등 6개주 무공해차 판매 의무화(경향신문)
-오리건 등 6개 주에서 내년부터 출시될 2026년식 모델의 신차 35%를 무공해차(ZEV)로만 판매해야
- https://buly.kr/FLXBYRD
▶️폭스바겐, 中 신장 공장 매각…"인권 침해 논란 종식"(아시아경제)
-중국 내 매출 부진도 영향, 인권 침해 논란 벗어나
- https://buly.kr/31S95M0
▶️폭스바겐 이어 스텔란티스도…英 내연차 공장 폐쇄(아시아경제)
-英 정부 친환경 규제 버거워 결정
- https://buly.kr/4bgxuhL
▶️美, 리비안 조지아주 공장 건립에 9.2조 대출 지원(전자신문)
-리비안이 조지아주 공장 건설과 관련해 미국 에너지부로부터 66억달러(약 9조2,000억원)을 대출
- https://buly.kr/CB3Y5mR
▶️美, ‘모든 차 자동브레이크 장착 의무화’ 예정대로 간다
-NHTSA, 세계자동차제조사협회가 낸 재검토 청원 거부
- https://buly.kr/1GIZHCZ
▶️ Volkswagen, Northvolt 지분에 대해 손상차손 반영(KAMA)
▶️ EU와 중국, EV 관세 협상 난항(KAMA)
▶️ Nissan, 2025년 3월까지 미국 생산량 17% 축소(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
아틀라스산업연구소
26 Nov, 22:23
2024. 11. 27(수) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Intel, 미국 CHIPS Act에 따라 78억 6천만 달러 자금 지원 확정 (Intel)
오늘 미국 상무부는 미국 CHIPS Act에 따라 Intel의 상업용 반도체 제조 프로젝트에 최대 78억 6천만 달러의 직접 자금을 지원하기로 합의했다고 발표
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-chips-act.html
Dell Technologies, PC 약세에 따른 3분기 매출 부진 (Reuters)
PC에 대한 수요 약세와 경쟁 서버 제조업체와의 경쟁으로 인해 3분기 매출 시장 기대치 하회. 반면 대규모 AI 워크로드를 처리하는 데 AI 최적화 서버 수요는 급증
https://www.reuters.com/technology/dells-third-quarter-revenue-misses-pc-weakness-2024-11-26/
삼성전자, 위기 대응 위해 연말 인사 개편 앞당겨 실시 (TrendForce)
연합뉴스의 보도에 따르면, 삼성전자는 여러 고위 임원들에게 해임을 통보하고 11월 27일부터 예년보다 이른 연말 인사 개편을 시작할 예정이라는 내용
https://www.trendforce.com/news/2024/11/26/news-samsung-advances-year-end-reshuffle-to-tackle-crisis-device-solutions-division-hit-hardest/
Qualcomm, 인텔 인수 관심 거래 복잡성으로 약화 (TrendForce)
인텔 인수에 대한 관심이 약해졌으나 보고서에서 인용된 소스들은 어떠한 가능성도 배제하지 않았으며, 인텔 일부를 인수하거나 추후 인수 재고 가능성 또한 상존 강조
https://www.trendforce.com/news/2024/11/26/news-qualcomms-interest-in-acquiring-intel-reportedly-fades-due-to-the-deals-complexity/
AMD, 칩 패키징 혁신을 위한 유리 기판 특허 획득 (tom’s Hardware)
유리 코어 기판 기술을 다루는 특허 획득. 동사는 고객사에서 제공하는 공정 기술을 커스터마이징해 제품을 제작하기 때문에 실리콘 및 칩 생산 연구 및 개발 작업 진행
https://www.tomshardware.com/tech-industry/amd-granted-a-glass-substrate-patent-intel-samsung-and-others-race-to-deploy-the-new-tech
YMTC, 최첨단 NAND 메모리 웨이퍼 연간 최대 50만장 생산 (TechPowerUp)
SUMCO 회장에 따르면 YMTC와 같은 업체들이 자체 실리콘 잉곳과 연마 웨이퍼를 생산함에 따라 중국의 자립도가 높아져 이에 따른 사업 영향을 보고 있다는 내용
https://www.techpowerup.com/329210/ymtc-produces-up-to-500-000-wafers-per-year-of-leading-edge-nand-memory
코아시아, 인도 데이터센터향 칩 설계 첫 수주 (ZDNet)
CIMware의 데이터센터향 네트워크 스위치 개발 과제 수주. CIMware는 딥테크 스타트업으로 데이터센터 엔지니어링 및 차세대 ToR 스마트 네트워크 스위치에 특화
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241127003718
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
Intel, 미국 CHIPS Act에 따라 78억 6천만 달러 자금 지원 확정 (Intel)
오늘 미국 상무부는 미국 CHIPS Act에 따라 Intel의 상업용 반도체 제조 프로젝트에 최대 78억 6천만 달러의 직접 자금을 지원하기로 합의했다고 발표
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-chips-act.html
Dell Technologies, PC 약세에 따른 3분기 매출 부진 (Reuters)
PC에 대한 수요 약세와 경쟁 서버 제조업체와의 경쟁으로 인해 3분기 매출 시장 기대치 하회. 반면 대규모 AI 워크로드를 처리하는 데 AI 최적화 서버 수요는 급증
https://www.reuters.com/technology/dells-third-quarter-revenue-misses-pc-weakness-2024-11-26/
삼성전자, 위기 대응 위해 연말 인사 개편 앞당겨 실시 (TrendForce)
연합뉴스의 보도에 따르면, 삼성전자는 여러 고위 임원들에게 해임을 통보하고 11월 27일부터 예년보다 이른 연말 인사 개편을 시작할 예정이라는 내용
https://www.trendforce.com/news/2024/11/26/news-samsung-advances-year-end-reshuffle-to-tackle-crisis-device-solutions-division-hit-hardest/
Qualcomm, 인텔 인수 관심 거래 복잡성으로 약화 (TrendForce)
인텔 인수에 대한 관심이 약해졌으나 보고서에서 인용된 소스들은 어떠한 가능성도 배제하지 않았으며, 인텔 일부를 인수하거나 추후 인수 재고 가능성 또한 상존 강조
https://www.trendforce.com/news/2024/11/26/news-qualcomms-interest-in-acquiring-intel-reportedly-fades-due-to-the-deals-complexity/
AMD, 칩 패키징 혁신을 위한 유리 기판 특허 획득 (tom’s Hardware)
유리 코어 기판 기술을 다루는 특허 획득. 동사는 고객사에서 제공하는 공정 기술을 커스터마이징해 제품을 제작하기 때문에 실리콘 및 칩 생산 연구 및 개발 작업 진행
https://www.tomshardware.com/tech-industry/amd-granted-a-glass-substrate-patent-intel-samsung-and-others-race-to-deploy-the-new-tech
YMTC, 최첨단 NAND 메모리 웨이퍼 연간 최대 50만장 생산 (TechPowerUp)
SUMCO 회장에 따르면 YMTC와 같은 업체들이 자체 실리콘 잉곳과 연마 웨이퍼를 생산함에 따라 중국의 자립도가 높아져 이에 따른 사업 영향을 보고 있다는 내용
https://www.techpowerup.com/329210/ymtc-produces-up-to-500-000-wafers-per-year-of-leading-edge-nand-memory
코아시아, 인도 데이터센터향 칩 설계 첫 수주 (ZDNet)
CIMware의 데이터센터향 네트워크 스위치 개발 과제 수주. CIMware는 딥테크 스타트업으로 데이터센터 엔지니어링 및 차세대 ToR 스마트 네트워크 스위치에 특화
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241127003718
감사합니다.
아틀라스산업연구소
26 Nov, 22:22
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/27)
■ 오픈AI Sora API, 허깅페이스 통해 유출. 예술가 그룹은 자신들의 피드백에 대한 보상이 없고, 얼리 액세스 프로그램이 예술적 혁신 촉진보다 홍보에 초점이 맞춰져있다고 비판
■ 앤스로픽, Claude 챗 봇에 Styles 기능 추가. 유저와 AI 상호작용을 개인화하고, 다양한 응답 스타일 옵션 제공
■ 데이터브릭스, 550억 달러 밸류로 80억 달러 펀딩. 신규 자금 조달의 대부분은 구주매출 형태
■ 퍼플렉시티 ai CEO, $50 이하의 Voice to Voice 하드웨어 개발 의지 피력
■ 구글, NotebookLM에 주석을 원문에 통합하는 신규 기능 Convert notes to source 추가
■ 구글, 유럽 디지털 시장법(DMA) 준수를 위해 호텔 검색 결과에 단색 파란 링크 표시 테스팅
■ Orange, 메타 및 오픈AI와 서아프리카 언어 기반 모델 구축을 위한 협력 발표
감사합니다.
■ 오픈AI Sora API, 허깅페이스 통해 유출. 예술가 그룹은 자신들의 피드백에 대한 보상이 없고, 얼리 액세스 프로그램이 예술적 혁신 촉진보다 홍보에 초점이 맞춰져있다고 비판
■ 앤스로픽, Claude 챗 봇에 Styles 기능 추가. 유저와 AI 상호작용을 개인화하고, 다양한 응답 스타일 옵션 제공
■ 데이터브릭스, 550억 달러 밸류로 80억 달러 펀딩. 신규 자금 조달의 대부분은 구주매출 형태
■ 퍼플렉시티 ai CEO, $50 이하의 Voice to Voice 하드웨어 개발 의지 피력
■ 구글, NotebookLM에 주석을 원문에 통합하는 신규 기능 Convert notes to source 추가
■ 구글, 유럽 디지털 시장법(DMA) 준수를 위해 호텔 검색 결과에 단색 파란 링크 표시 테스팅
■ Orange, 메타 및 오픈AI와 서아프리카 언어 기반 모델 구축을 위한 협력 발표
감사합니다.
아틀라스산업연구소
26 Nov, 22:22
DS투자증권 자동차/2차전지 Analyst 최태용
[자동차] 롯데에너지머티리얼즈 - 빛은 보이는데 터널이 길어질 뿐
1. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원으로 커버리지 개시
- 26F EBITDA 1,893억원(+33.9% YoY)에 Target Multiple 11.4배로 산정
- EV/EBITDA(fwd. 12M)는 9배 수준으로 역사적 저점
- EV 수요 둔화에 따른 CAPA 플랜 지연은 아쉽지만 EV 외 어플리케이션 확대는 이익 체력 향상으로 연결 가능
- 특히 국내 전력 요금 인상으로 마진율에 타격이 있는 상황에서 AI 가속기향 고마진 동박 제품 확대는 이익 제고를 위한 해결책이 될 전망
2. 길어지는 부진, 그러나 기대 요인에 주목
- 내년부터 주목할 점은 3가지: 1) AI 가속기향 납품 확대, 2) 4680 배터리향 납품 개시, 3) 주요 고객사 JV 가동 본격화
- 기존 CCL향 납품에서 최근 차세대 초저조도 동박(HVLP4)을 통해 고부가 PCB향까지 수요처가 확대된 상황이며 1Q25부터 납품 예정
- 4680향 납품은 내년 4월 이전 범용 동박(I2B)부터 이뤄질 예정
- 하이엔드(I2S) 제품은 1H25 내 퀄 테스트 완료 후 2026년초까지 차세대 4680 및 신형 2170향 납품 개시 기대
- 수요처 확대에 따른 양적 성장과 고부가 동박 믹스 확대로 질적 성장 시현 전망
3. 4Q24까지는 고객사 재고조정 영향 불가피
- 주요 고객사의 재고조정 영향으로 4Q24 매출액 2,112억원(Flat QoQ), 영업적자 -4.7억원(적지 QoQ) 예상
- Starplus Energy JV 가동은 4Q24부터 시작되지만 램프업 감안 시 내년부터 출하량 확대 본격화 전망
- 구리 원가는 회복 가능성은 제한적이지만 재고 수준이 높아진 만큼 상승 여력은 크지 않은 상황
- 재고레벨도 1H25까지 정상화되며 재고평가손실리스크는 점진적으로 해소될 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[자동차] 롯데에너지머티리얼즈 - 빛은 보이는데 터널이 길어질 뿐
1. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원으로 커버리지 개시
- 26F EBITDA 1,893억원(+33.9% YoY)에 Target Multiple 11.4배로 산정
- EV/EBITDA(fwd. 12M)는 9배 수준으로 역사적 저점
- EV 수요 둔화에 따른 CAPA 플랜 지연은 아쉽지만 EV 외 어플리케이션 확대는 이익 체력 향상으로 연결 가능
- 특히 국내 전력 요금 인상으로 마진율에 타격이 있는 상황에서 AI 가속기향 고마진 동박 제품 확대는 이익 제고를 위한 해결책이 될 전망
2. 길어지는 부진, 그러나 기대 요인에 주목
- 내년부터 주목할 점은 3가지: 1) AI 가속기향 납품 확대, 2) 4680 배터리향 납품 개시, 3) 주요 고객사 JV 가동 본격화
- 기존 CCL향 납품에서 최근 차세대 초저조도 동박(HVLP4)을 통해 고부가 PCB향까지 수요처가 확대된 상황이며 1Q25부터 납품 예정
- 4680향 납품은 내년 4월 이전 범용 동박(I2B)부터 이뤄질 예정
- 하이엔드(I2S) 제품은 1H25 내 퀄 테스트 완료 후 2026년초까지 차세대 4680 및 신형 2170향 납품 개시 기대
- 수요처 확대에 따른 양적 성장과 고부가 동박 믹스 확대로 질적 성장 시현 전망
3. 4Q24까지는 고객사 재고조정 영향 불가피
- 주요 고객사의 재고조정 영향으로 4Q24 매출액 2,112억원(Flat QoQ), 영업적자 -4.7억원(적지 QoQ) 예상
- Starplus Energy JV 가동은 4Q24부터 시작되지만 램프업 감안 시 내년부터 출하량 확대 본격화 전망
- 구리 원가는 회복 가능성은 제한적이지만 재고 수준이 높아진 만큼 상승 여력은 크지 않은 상황
- 재고레벨도 1H25까지 정상화되며 재고평가손실리스크는 점진적으로 해소될 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
아틀라스산업연구소
26 Nov, 22:22
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Nov 27 2024)
● Daily News Clipping
▶ 3분기 DRAM 매출 +13.6% QoQ 증가. 데이터센터용 HBM과 DDR5 수요 성장이 매출 견인 (Trendforce) < https://vo.la/GtJrVL >
▶ 미국의 중국에 대한 칩 규제가 대만 IC 설계 부문을 강화할 수 있음. 규제는 이번주에 발표될 것으로 예상 (Digitimes) < https://vo.la/VjNGbb >
▶ 가오슝에 위치한 TSMC 2nm 팹 장비 설치 완료. Apple과 AMD가 첫 고객이 될 것으로 예상 (Trendforce) < https://vo.la/XHJCXd >
▶ 대만 TSMC, 트럼프 취임 맞춰 美서 첫 이사회 연다 (조선일보) < https://vo.la/vXGFbV >
▶ 한국 칩 생산, DDR4를 줄이고 DDR5 및 LPDDR5에 대한 생산을 확대하는데 집중될 것. 단, HBM으로 인한 제약으로 소폭 증가할 것 (Digitimes) < https://vo.la/ZrDKgR >
▶ 한국수출입은행 해외경제연구소, 첨단패키징시장 2029년 695억달러 규모 전망 (Techworld) < https://vo.la/AYpvHz >
▶ SAS, ‘2025년 인공지능(AI) 트렌드 전망’ 발표. “내년 생성형 AI 더욱 전문화되고 지속가능해질 것” (Techworld) < https://vo.la/YWkCfO >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ 3분기 DRAM 매출 +13.6% QoQ 증가. 데이터센터용 HBM과 DDR5 수요 성장이 매출 견인 (Trendforce) < https://vo.la/GtJrVL >
▶ 미국의 중국에 대한 칩 규제가 대만 IC 설계 부문을 강화할 수 있음. 규제는 이번주에 발표될 것으로 예상 (Digitimes) < https://vo.la/VjNGbb >
▶ 가오슝에 위치한 TSMC 2nm 팹 장비 설치 완료. Apple과 AMD가 첫 고객이 될 것으로 예상 (Trendforce) < https://vo.la/XHJCXd >
▶ 대만 TSMC, 트럼프 취임 맞춰 美서 첫 이사회 연다 (조선일보) < https://vo.la/vXGFbV >
▶ 한국 칩 생산, DDR4를 줄이고 DDR5 및 LPDDR5에 대한 생산을 확대하는데 집중될 것. 단, HBM으로 인한 제약으로 소폭 증가할 것 (Digitimes) < https://vo.la/ZrDKgR >
▶ 한국수출입은행 해외경제연구소, 첨단패키징시장 2029년 695억달러 규모 전망 (Techworld) < https://vo.la/AYpvHz >
▶ SAS, ‘2025년 인공지능(AI) 트렌드 전망’ 발표. “내년 생성형 AI 더욱 전문화되고 지속가능해질 것” (Techworld) < https://vo.la/YWkCfO >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
25 Nov, 23:47
📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]
2024.11.26(화) 주요 뉴스
▶ 리튬 & 원재료
Rio Tinto-backed lithium tech startup set to raise second round of funds(mining.com)
https://buly.kr/44wgHDU
▶ 배터리 소재 및 셀
-산업
美캘리포니아 주지사 "트럼프가 전기차 세액공제 없애도 주겠다"(연합인포맥스)
https://buly.kr/Co0hGq
Tesla Excluded From EV Buyer Credits in California Proposal(Yahoo)
https://buly.kr/jYHdil
'강철 100배 강도' CNT 파우더 제조기술 韓서 첫 개발(뉴시스)
https://buly.kr/ChnoLCM
성능 좋고 화재 위험 뚝…'꿈의 배터리' 전고체가 온다(이데일리)
https://buly.kr/8806pzO
배터리
https://buly.kr/9BUeit0
리튬 넘볼 ‘나트륨’ 배터리 나올까…"1차년도 개발 목표 달성"(지디넷코리아)
https://buly.kr/74VYx68
전남대 연구팀, 실리콘 기반 리튬이온전지 제조 기술 개발(연합뉴스)
https://buly.kr/HHbVqPz
-기업
LG엔솔, '에너지서비스' 사업 조직 신설…배터리 사업과 시너지 기대(sbs비즈)
https://buly.kr/58REA81
LG엔솔, 배터리 제조 넘어 ‘에너지 순환’으로 사업 확대(조선비즈)
https://buly.kr/9t9ge9n
외신 "삼성, 체코에 EV 배터리 공장"…삼성 "결정된바 없다"(연합뉴스)
https://buly.kr/1xxaVRk
정부 '음극재 공급 다변화' 정책 추진…포스코퓨처엠 반등 기대(포인트데일리)
https://buly.kr/CLyINa5
제이오, 삼성SDI에 탄소나노튜브 공급(지디넷코리아)
https://buly.kr/CWt3MOk
중국 상하이차 2026년 전고체배터리 양산 예고, 삼성SDI 토요타보다 빨라(비즈니스포스트)
https://buly.kr/FhMh15K
"우리 배터리는 안 터져요"…한국 車시장 넘보는 비야디(뉴시스)
https://buly.kr/GvlzsnT
LFP 기반 'BYD 블레이드 배터리'...5㎜ 못 뚫려도 멀쩡했다(블로터)
https://buly.kr/BpE1R8j
노스볼트 파산위기에 엘앤에프도 타격, 최수안 수요처 다변화 전략 차질 빚나(비즈니스포스트)
https://buly.kr/4bgxDh1
Changan, CATL partner to offer battery swap-enabled EVs for ride hailing market(CnEVPost)
https://buly.kr/2qXNPXK
▶ 완성차
California plan excludes Tesla from new EV tax credits, governor's office says(Reuters)
https://buly.kr/H6gkrcX
BYD says it will launch new generation of blade batteries next year(Reuters)
https://buly.kr/YdWdsL
Xiaomi could launch its second EV early 2025(Electrive)
https://buly.kr/61114EF
▶ 석유화학
Trump prepares wide-ranging energy plan to boost gas exports, oil drilling, sources say(Reuters)
https://buly.kr/1xxaVT1
美백악관 "이스라엘·헤즈볼라 휴전 합의 근접"…국제유가 급락(아시아경제)
https://buly.kr/6ig2zUn
"그것밖에 답 없다" 日사례 보는 석유화학…벼랑 끝 자구책(중앙일보)
https://buly.kr/5q6G5Pz
LG화학, 이번 인사서 'NCC 매각 순항' 힌트(딜사이트)
https://buly.kr/2UhrRv3
LG화학, LG엔솔 없이도 '2030년 매출 50조' 자신감(더벨)
https://buly.kr/1tFiV1
롯데그룹 오는 28일 인사…유동성 위기설에 11월 조기 쇄신(한국경제)
https://buly.kr/3YCPKoi
롯데케미칼 유동화 논란에 뜬 PRS, 기업 자금조달 대안될까(비즈팩트)
https://buly.kr/BTOVTWv
IRA 축소·中 공급과잉…한화큐셀, 위기 탈출 해법은(뉴스포스트)
https://buly.kr/E77sBll
SAF 상용화 지연되나…K-정유, 트럼프 정책 기조 '예의주시'(데일리한국)
https://buly.kr/Ezhf5qk
업무에 참고하시길 바랍니다
*본 내용은 당사의 코멘트없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인절차없이 제공됩니다.
2024.11.26(화) 주요 뉴스
▶ 리튬 & 원재료
Rio Tinto-backed lithium tech startup set to raise second round of funds(mining.com)
https://buly.kr/44wgHDU
▶ 배터리 소재 및 셀
-산업
美캘리포니아 주지사 "트럼프가 전기차 세액공제 없애도 주겠다"(연합인포맥스)
https://buly.kr/Co0hGq
Tesla Excluded From EV Buyer Credits in California Proposal(Yahoo)
https://buly.kr/jYHdil
'강철 100배 강도' CNT 파우더 제조기술 韓서 첫 개발(뉴시스)
https://buly.kr/ChnoLCM
성능 좋고 화재 위험 뚝…'꿈의 배터리' 전고체가 온다(이데일리)
https://buly.kr/8806pzO
배터리
옥석가리기 글로벌 확산…생사기로 전운(디지털타임스)https://buly.kr/9BUeit0
리튬 넘볼 ‘나트륨’ 배터리 나올까…"1차년도 개발 목표 달성"(지디넷코리아)
https://buly.kr/74VYx68
전남대 연구팀, 실리콘 기반 리튬이온전지 제조 기술 개발(연합뉴스)
https://buly.kr/HHbVqPz
-기업
LG엔솔, '에너지서비스' 사업 조직 신설…배터리 사업과 시너지 기대(sbs비즈)
https://buly.kr/58REA81
LG엔솔, 배터리 제조 넘어 ‘에너지 순환’으로 사업 확대(조선비즈)
https://buly.kr/9t9ge9n
외신 "삼성, 체코에 EV 배터리 공장"…삼성 "결정된바 없다"(연합뉴스)
https://buly.kr/1xxaVRk
정부 '음극재 공급 다변화' 정책 추진…포스코퓨처엠 반등 기대(포인트데일리)
https://buly.kr/CLyINa5
제이오, 삼성SDI에 탄소나노튜브 공급(지디넷코리아)
https://buly.kr/CWt3MOk
중국 상하이차 2026년 전고체배터리 양산 예고, 삼성SDI 토요타보다 빨라(비즈니스포스트)
https://buly.kr/FhMh15K
"우리 배터리는 안 터져요"…한국 車시장 넘보는 비야디(뉴시스)
https://buly.kr/GvlzsnT
LFP 기반 'BYD 블레이드 배터리'...5㎜ 못 뚫려도 멀쩡했다(블로터)
https://buly.kr/BpE1R8j
노스볼트 파산위기에 엘앤에프도 타격, 최수안 수요처 다변화 전략 차질 빚나(비즈니스포스트)
https://buly.kr/4bgxDh1
Changan, CATL partner to offer battery swap-enabled EVs for ride hailing market(CnEVPost)
https://buly.kr/2qXNPXK
▶ 완성차
California plan excludes Tesla from new EV tax credits, governor's office says(Reuters)
https://buly.kr/H6gkrcX
BYD says it will launch new generation of blade batteries next year(Reuters)
https://buly.kr/YdWdsL
Xiaomi could launch its second EV early 2025(Electrive)
https://buly.kr/61114EF
▶ 석유화학
Trump prepares wide-ranging energy plan to boost gas exports, oil drilling, sources say(Reuters)
https://buly.kr/1xxaVT1
美백악관 "이스라엘·헤즈볼라 휴전 합의 근접"…국제유가 급락(아시아경제)
https://buly.kr/6ig2zUn
"그것밖에 답 없다" 日사례 보는 석유화학…벼랑 끝 자구책(중앙일보)
https://buly.kr/5q6G5Pz
LG화학, 이번 인사서 'NCC 매각 순항' 힌트(딜사이트)
https://buly.kr/2UhrRv3
LG화학, LG엔솔 없이도 '2030년 매출 50조' 자신감(더벨)
https://buly.kr/1tFiV1
롯데그룹 오는 28일 인사…유동성 위기설에 11월 조기 쇄신(한국경제)
https://buly.kr/3YCPKoi
롯데케미칼 유동화 논란에 뜬 PRS, 기업 자금조달 대안될까(비즈팩트)
https://buly.kr/BTOVTWv
IRA 축소·中 공급과잉…한화큐셀, 위기 탈출 해법은(뉴스포스트)
https://buly.kr/E77sBll
SAF 상용화 지연되나…K-정유, 트럼프 정책 기조 '예의주시'(데일리한국)
https://buly.kr/Ezhf5qk
업무에 참고하시길 바랍니다
*본 내용은 당사의 코멘트없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인절차없이 제공됩니다.
아틀라스산업연구소
25 Nov, 23:46
[테슬라, 캘리포니아 공격을 받다: 현대차에게는 기회요인]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
꽃길만 있을 줄 알았던 테슬라에게 부정적인 이슈가 발생했습니다.
캘리포니아 주지사는 트럼프 당선자의 IRA 전기차 보조금 폐지에 대응하여, 캘리포니아에서는 7,500달러 보조금을 부활시키겠다고 언급하였습니다.
다만, 업체별 혜택 대수에 제한을 두면서, 캘리포니아에서 M/S가 50%를 넘는 테슬라는 보조금 혜택이 제한되면서 판매 타격이 예상됩니다.
캘리포니아는 미국 전기차 시장의 37%를 차지하는 미국 내 최대 시장입니다.
한편, 전기차 보조금 도입을 위해서는 주의회 동의가 필요한데, 캘리포니아는 올해 재정을 맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다.
언론 보도 영향으로, 테슬라 주가는 -3.96% 하락하였고, 전기차 업체인 루시드 주가는 +3.33%, 리비안은 +13.28% 상승했습니다.
캘리포니아에 전기차 보조금 도입시, 미국에서 전기차 생산을 시작한 현대차/기아의 M/S 상승이 예상됩니다.
■ 캘리포니아 뉴섬 주지사, 전기차 세액공제 재도입 추진
- 2010년~2023년 세액공제 7500달러: 14.9억 달러 투입, 전기차 59.4만 대 지원.
- 캘리포니아 전기차 시장 규모: 연간 55만 대(2024년 예상)로 미국 전기차(PHEV+BEV) 시장의 37% 비중
- 뉴욕, 오레곤, 콜로라도 등 10개 주가 캘리포니아 환경법안을 추종.
- 테슬라, 캘리포니아 판매대수: 연간 30만 대로, 캘리포니아 내에 M/S 54%.
■ 현대차/기아 수혜 가능성
- 현지 생산 시작: 기아는 기존 조지아 공장에서 EV9과 EV6 생산, 현대차는 10월 메타플랜트 가동으로, 아이오닉 5 생산 시작.
- 미국 전기차 시장 M/S 9%로 2위: IRA하에서는 렌터카 등 플릿 차량 판매만 7500달러의 세액공제를 받았음.
(2024/11/26일 공표자료)
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
꽃길만 있을 줄 알았던 테슬라에게 부정적인 이슈가 발생했습니다.
캘리포니아 주지사는 트럼프 당선자의 IRA 전기차 보조금 폐지에 대응하여, 캘리포니아에서는 7,500달러 보조금을 부활시키겠다고 언급하였습니다.
다만, 업체별 혜택 대수에 제한을 두면서, 캘리포니아에서 M/S가 50%를 넘는 테슬라는 보조금 혜택이 제한되면서 판매 타격이 예상됩니다.
캘리포니아는 미국 전기차 시장의 37%를 차지하는 미국 내 최대 시장입니다.
한편, 전기차 보조금 도입을 위해서는 주의회 동의가 필요한데, 캘리포니아는 올해 재정을 맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다.
언론 보도 영향으로, 테슬라 주가는 -3.96% 하락하였고, 전기차 업체인 루시드 주가는 +3.33%, 리비안은 +13.28% 상승했습니다.
캘리포니아에 전기차 보조금 도입시, 미국에서 전기차 생산을 시작한 현대차/기아의 M/S 상승이 예상됩니다.
■ 캘리포니아 뉴섬 주지사, 전기차 세액공제 재도입 추진
- 2010년~2023년 세액공제 7500달러: 14.9억 달러 투입, 전기차 59.4만 대 지원.
- 캘리포니아 전기차 시장 규모: 연간 55만 대(2024년 예상)로 미국 전기차(PHEV+BEV) 시장의 37% 비중
- 뉴욕, 오레곤, 콜로라도 등 10개 주가 캘리포니아 환경법안을 추종.
- 테슬라, 캘리포니아 판매대수: 연간 30만 대로, 캘리포니아 내에 M/S 54%.
■ 현대차/기아 수혜 가능성
- 현지 생산 시작: 기아는 기존 조지아 공장에서 EV9과 EV6 생산, 현대차는 10월 메타플랜트 가동으로, 아이오닉 5 생산 시작.
- 미국 전기차 시장 M/S 9%로 2위: IRA하에서는 렌터카 등 플릿 차량 판매만 7500달러의 세액공제를 받았음.
(2024/11/26일 공표자료)
아틀라스산업연구소
25 Nov, 22:09
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639]
HMC Auto News (24.01.02)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️완성차 살아도 부품사는 죽는다... '전기차+트럼프' 악재에 '곡소리'(데일리안)
-트럼프 2기 출범에… "보편관세 시행시 도산 우려", 부품 적은 전기차 리스크+ 저가 중국산 부품까지
- https://buly.kr/6ig2xjr
▶️유로2024는 알고 있었다…EU '중국 전기차' 규제, 한 달 천하?(머니투데이)
-대중 경제의존도 높아 처음부터 "실질적 제재 어렵다"…, EU·중국, 관세 관련 추가 합의 및 관세율 조정 임박한 듯
- https://buly.kr/FWRw0X0
▶️"그 돈이면 미국 주식 사죠"…신차 구매 20대 비율 '역대 최저'(뉴스1)
-1~10월 국토부 신차등록 중 20대 이하 5.3%…2010년 12.1%서 반토막
- https://buly.kr/CB3XN25
▶️中 저가 전기차 공세 걱정했는데…BYD "가성비로 승부할 생각 없다"(한국경제)
-한국 진출 앞둔 중국 BYD, 류량 아태 총경리 인터뷰
- https://buly.kr/28sLSX8
▶️"中 전기차 공습 위협에 최고 품질·서비스로 대응"(매일경제)
-빨리빨리·미리미리 문화, 유연한 전동화 전략 갖출것
- https://buly.kr/EI2d8pI
2.해외뉴스
▶️폭스바겐 CEO "구조조정 미루면 뒤처져"…노사 갈등 격화(디지털타임스)
-추가로 40억유로(약 5조9,000억원)의 절감이 필요하기에 현재 독일에서 공장 폐쇄를 피할 가능성은 없으며, 자동차 공장뿐 아니라 부품 현장 폐쇄도 고려 대상
- https://buly.kr/5JLz7Dm
▶️화웨이 자율주행 기술 이 정도였나…中 완성차회사들 줄 섰다(뉴스1)
-中완성차-화웨이 간 '스마트 드라이빙' 협업 봇물…BYD SUV에도 화웨이 소프트웨어 탑재
- https://buly.kr/NileNi
▶️폭스바겐, 2만 5천 유로 저가 전기차 2025년 출시(글로벌오토뉴스)
- 당초 2024년 말 출시를 예고했으나 2025년 말 출시로 미뤄져
- https://buly.kr/2fccOzM
▶️中 니오, BYD 인수설 부인(지디넷코리아)
-BYD 홍보 임원도 "사실 아니다" 소문 일축
- https://buly.kr/8806oHS
▶️테슬라·리비안, 영업기밀 침해소송 4년 만에 합의(더구루)
-테슬라, 美법원에 조건부 합의 의사 전달, '리비안 이직' 테슬라 前 직원 영업기밀 유출 주장
- https://buly.kr/9t9gL4V
▶️ Nissan, 태국에서 약 1,000명 감원 계획(KAMA)
▶️ Northvolt, 미국에서 파산 신청(KAMA)
▶️ STMicroelectronics, 실적 목표 달성 시기를 연기(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
HMC Auto News (24.01.02)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️완성차 살아도 부품사는 죽는다... '전기차+트럼프' 악재에 '곡소리'(데일리안)
-트럼프 2기 출범에… "보편관세 시행시 도산 우려", 부품 적은 전기차 리스크+ 저가 중국산 부품까지
- https://buly.kr/6ig2xjr
▶️유로2024는 알고 있었다…EU '중국 전기차' 규제, 한 달 천하?(머니투데이)
-대중 경제의존도 높아 처음부터 "실질적 제재 어렵다"…, EU·중국, 관세 관련 추가 합의 및 관세율 조정 임박한 듯
- https://buly.kr/FWRw0X0
▶️"그 돈이면 미국 주식 사죠"…신차 구매 20대 비율 '역대 최저'(뉴스1)
-1~10월 국토부 신차등록 중 20대 이하 5.3%…2010년 12.1%서 반토막
- https://buly.kr/CB3XN25
▶️中 저가 전기차 공세 걱정했는데…BYD "가성비로 승부할 생각 없다"(한국경제)
-한국 진출 앞둔 중국 BYD, 류량 아태 총경리 인터뷰
- https://buly.kr/28sLSX8
▶️"中 전기차 공습 위협에 최고 품질·서비스로 대응"(매일경제)
-빨리빨리·미리미리 문화, 유연한 전동화 전략 갖출것
- https://buly.kr/EI2d8pI
2.해외뉴스
▶️폭스바겐 CEO "구조조정 미루면 뒤처져"…노사 갈등 격화(디지털타임스)
-추가로 40억유로(약 5조9,000억원)의 절감이 필요하기에 현재 독일에서 공장 폐쇄를 피할 가능성은 없으며, 자동차 공장뿐 아니라 부품 현장 폐쇄도 고려 대상
- https://buly.kr/5JLz7Dm
▶️화웨이 자율주행 기술 이 정도였나…中 완성차회사들 줄 섰다(뉴스1)
-中완성차-화웨이 간 '스마트 드라이빙' 협업 봇물…BYD SUV에도 화웨이 소프트웨어 탑재
- https://buly.kr/NileNi
▶️폭스바겐, 2만 5천 유로 저가 전기차 2025년 출시(글로벌오토뉴스)
- 당초 2024년 말 출시를 예고했으나 2025년 말 출시로 미뤄져
- https://buly.kr/2fccOzM
▶️中 니오, BYD 인수설 부인(지디넷코리아)
-BYD 홍보 임원도 "사실 아니다" 소문 일축
- https://buly.kr/8806oHS
▶️테슬라·리비안, 영업기밀 침해소송 4년 만에 합의(더구루)
-테슬라, 美법원에 조건부 합의 의사 전달, '리비안 이직' 테슬라 前 직원 영업기밀 유출 주장
- https://buly.kr/9t9gL4V
▶️ Nissan, 태국에서 약 1,000명 감원 계획(KAMA)
▶️ Northvolt, 미국에서 파산 신청(KAMA)
▶️ STMicroelectronics, 실적 목표 달성 시기를 연기(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
아틀라스산업연구소
25 Nov, 22:09
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 11.26(화) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 中화웨이, 구글 안드로이드와 결별 …'독자개발 칩' 첨단폰 출격(매일경제)
https://han.gl/6dIuN
▶️ D램 설계도 수직으로…3D 메모리 진화 로드맵(디지털데일리)
https://han.gl/VN3qU
▶️ 인텔 칩스법 보조금 5억 달러 삭감 전망… 삼성·하이닉스도 불안감 고조(서울경제)
https://han.gl/J9tsQ
▶️ "구글, 20년간 韓 법인세 19.3조원 냈어야"(ZDNet)
https://han.gl/9m8bk
▶️ 또 중국 달려간 애플 CEO…"애국소비" 中 아이폰 부진에 '초비상'(한국경제)
https://han.gl/oxqEP
▶️ The 7nm chip sanctions on China: impact on large-scale chips, CoWoS processes(Digitimes)
최근 중국의 7nm 칩 제조 공급이 중단되었다는 소식이 전해졌으나, 이는 완전한 중단이 아닌 "테이프 아웃 적격성" 검증 과정의 시작을 의미함. TSMC와 삼성은 미국 상무부의 제한에 따라 특정 중국 고객의 7nm 이하 칩 주문을 중단할 수 있음. 이 새로운 제한은 AI 칩 제조를 목표로 하며, 고밀도 트랜지스터 칩과 높은 계산력을 가진 칩을 통제하려는 미국의 전략을 반영함
https://han.gl/C7dFK
▶️ US to reportedly sanction 200 more Chinese chip firms — high bandwidth memory might also see export bans(tom's Hardware)
미국 정부가 최소 200개의 중국 반도체 기업에 대한 새로운 제재를 도입할 계획이며, 이는 HBM 수출 금지도 포함될 것으로 예상됨. 이러한 제재는 중국의 반도체 산업 성장에 큰 타격을 줄 것으로 보이며, 특히 AI 칩 제조업체들에게 심각한 도전이 될 가능성이 있음. 제재 대상 기업은 미국의 특정 기술 기준을 충족하지 못할 경우, TSMC와 삼성으로부터 7nm 이하 칩 주문을 수용받지 못할 수 있으며, 이는 중국의 반도체 자급 자족 노력에 추가적인 어려움을 더할 것으로 전망됨
https://han.gl/PptHQ
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ 中화웨이, 구글 안드로이드와 결별 …'독자개발 칩' 첨단폰 출격(매일경제)
https://han.gl/6dIuN
▶️ D램 설계도 수직으로…3D 메모리 진화 로드맵(디지털데일리)
https://han.gl/VN3qU
▶️ 인텔 칩스법 보조금 5억 달러 삭감 전망… 삼성·하이닉스도 불안감 고조(서울경제)
https://han.gl/J9tsQ
▶️ "구글, 20년간 韓 법인세 19.3조원 냈어야"(ZDNet)
https://han.gl/9m8bk
▶️ 또 중국 달려간 애플 CEO…"애국소비" 中 아이폰 부진에 '초비상'(한국경제)
https://han.gl/oxqEP
▶️ The 7nm chip sanctions on China: impact on large-scale chips, CoWoS processes(Digitimes)
최근 중국의 7nm 칩 제조 공급이 중단되었다는 소식이 전해졌으나, 이는 완전한 중단이 아닌 "테이프 아웃 적격성" 검증 과정의 시작을 의미함. TSMC와 삼성은 미국 상무부의 제한에 따라 특정 중국 고객의 7nm 이하 칩 주문을 중단할 수 있음. 이 새로운 제한은 AI 칩 제조를 목표로 하며, 고밀도 트랜지스터 칩과 높은 계산력을 가진 칩을 통제하려는 미국의 전략을 반영함
https://han.gl/C7dFK
▶️ US to reportedly sanction 200 more Chinese chip firms — high bandwidth memory might also see export bans(tom's Hardware)
미국 정부가 최소 200개의 중국 반도체 기업에 대한 새로운 제재를 도입할 계획이며, 이는 HBM 수출 금지도 포함될 것으로 예상됨. 이러한 제재는 중국의 반도체 산업 성장에 큰 타격을 줄 것으로 보이며, 특히 AI 칩 제조업체들에게 심각한 도전이 될 가능성이 있음. 제재 대상 기업은 미국의 특정 기술 기준을 충족하지 못할 경우, TSMC와 삼성으로부터 7nm 이하 칩 주문을 수용받지 못할 수 있으며, 이는 중국의 반도체 자급 자족 노력에 추가적인 어려움을 더할 것으로 전망됨
https://han.gl/PptHQ
아틀라스산업연구소
25 Nov, 22:08
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/26)
■ 마이크로소프트, MS 365, 아웃룩, 팀즈 등 서비스에서 접속 장애 발생. 최근 변경 사항이 원인으로 해결책 배포중
■ 앤스로픽, AI 어시스턴트와 데이터가 저장된 시스템 간의 연결 관련 새로운 표준 제안. 모델 컨텍스트 프로토콜(Model Context Protocol, MCP) 표준은 오픈 소스로 공개
■ 엘라스틱, AWS와 생성 AI 관련 파트너십 강화. 아마존 Bedrock 내 LLM 옵저버빌리티 기능 지원이 주요 부분
■ 퍼플렉시티 ai, shopping intent classifier 업데이트를 통해 검색 결과의 연관성 강화
■ 톰슨 로이터, 오픈AI o1 기반의 AI 법률 어시스턴트 서비스 CoCounsel 발표
■ Luma AI, 영상 생성 AI Dream Machine를 신규 인터페이스의 모바일으로 확장하고, 이미지 생성 모델(Luma Photon) 결합
감사합니다.
■ 마이크로소프트, MS 365, 아웃룩, 팀즈 등 서비스에서 접속 장애 발생. 최근 변경 사항이 원인으로 해결책 배포중
■ 앤스로픽, AI 어시스턴트와 데이터가 저장된 시스템 간의 연결 관련 새로운 표준 제안. 모델 컨텍스트 프로토콜(Model Context Protocol, MCP) 표준은 오픈 소스로 공개
■ 엘라스틱, AWS와 생성 AI 관련 파트너십 강화. 아마존 Bedrock 내 LLM 옵저버빌리티 기능 지원이 주요 부분
■ 퍼플렉시티 ai, shopping intent classifier 업데이트를 통해 검색 결과의 연관성 강화
■ 톰슨 로이터, 오픈AI o1 기반의 AI 법률 어시스턴트 서비스 CoCounsel 발표
■ Luma AI, 영상 생성 AI Dream Machine를 신규 인터페이스의 모바일으로 확장하고, 이미지 생성 모델(Luma Photon) 결합
감사합니다.
아틀라스산업연구소
25 Nov, 22:08
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Nov 26 2024)
● Daily News Clipping
▶ Techinsights, “中 반도체 설비 투자, 내년 꺾인다…韓 소부장도 영향권” (전자신문) < https://vo.la/QqLxmx >
▶ 중국에 대한 7nm 칩 제재: 대면적 칩, CoWoS 공정에 미치는 영향. 검증 과정에서 고객이 미국 상무부가 정한 레드라인을 충족하지 못하는 것으로 밝혀지면, TSMC와 삼성이 해당 고객으로부터 7nm 이하의 칩 주문을 받을 수 없음 (Digitimes) < https://vo.la/LPvTLz >
▶ Trendforce, 글로벌 노트북 출하량 2025년 4.9% YoY 증가할 것으로 전망. 비즈니스 수요가 핵심 드라이버로 작용할 것 (Trendforce) < https://vo.la/oqGzI >
▶ Digitimes, 글로벌 웨이퍼 파운드리 산업의 2024-2029년 CAGR +10% 이상 달성할 것으로 전망 (Digitimes) < https://vo.la/qUKuOB >
▶ 딥엑스, AI 반도체 'DX-M1' 내달 양산…삼성 5나노 사용 (전자신문) < https://vo.la/AISaXh >
▶ ISC, 세계 최초 유리기판 테스트 소켓 공개 (디일렉) < https://vo.la/NbehqM >
▶ "AI 인재 빼오자"… 실리콘밸리 덮친 中 빅테크 (한국경제) < https://vo.la/oDjnnV >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ Techinsights, “中 반도체 설비 투자, 내년 꺾인다…韓 소부장도 영향권” (전자신문) < https://vo.la/QqLxmx >
▶ 중국에 대한 7nm 칩 제재: 대면적 칩, CoWoS 공정에 미치는 영향. 검증 과정에서 고객이 미국 상무부가 정한 레드라인을 충족하지 못하는 것으로 밝혀지면, TSMC와 삼성이 해당 고객으로부터 7nm 이하의 칩 주문을 받을 수 없음 (Digitimes) < https://vo.la/LPvTLz >
▶ Trendforce, 글로벌 노트북 출하량 2025년 4.9% YoY 증가할 것으로 전망. 비즈니스 수요가 핵심 드라이버로 작용할 것 (Trendforce) < https://vo.la/oqGzI >
▶ Digitimes, 글로벌 웨이퍼 파운드리 산업의 2024-2029년 CAGR +10% 이상 달성할 것으로 전망 (Digitimes) < https://vo.la/qUKuOB >
▶ 딥엑스, AI 반도체 'DX-M1' 내달 양산…삼성 5나노 사용 (전자신문) < https://vo.la/AISaXh >
▶ ISC, 세계 최초 유리기판 테스트 소켓 공개 (디일렉) < https://vo.la/NbehqM >
▶ "AI 인재 빼오자"… 실리콘밸리 덮친 中 빅테크 (한국경제) < https://vo.la/oDjnnV >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
25 Nov, 22:08
DS투자증권 자동차/2차전지 Analyst 최태용
[자동차] 현대오토에버 - 구조적 수혜주
1. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 목표주가 210,000원으로 커버리지 개시
- 25F 추정 EPS 7,404원(+16% 이하 YoY)에 Target Multiple 29배를 적용해 산출
- 그룹사 Digital Transition(이하 DX)과 자동차 산업의 SDV(Software Defined Vehicle) 전환 확대 구간인 점을 반영하여 PER 15% 할증 적용
- 25F PER은 약 17.3배로 코로나 시기 제외 시 역사적 하단 수준으로 구조적 성장기 진입을 감안 시 밸류에이션 부담은 낮은 편
2. 현대차그룹 DX 및 자동차 산업의 SDV 전환 수혜는 명확
- 그룹사 내 주요 6개 상장사의 매출액 대비 평균 DX 지출비중(현대오토에버향 지출)은 약 0.4%에 불과
- 그룹사의 DX에 대한 관심이 확대되며 비중은 상승중이며 타 그룹들이 보다 높은 수준임을 감안 시 확대 여력은 충분
- 현대차그룹은 SW 내재화 역량을 확대 중이며 중장기적 관점에서 견고한 수익성과 타사판매를 통한 플랫폼 효과를 기대할만한 기회요인
- 다만 자율주행이 법률 문제 등으로 지연되며 할인 받는 중이며 시장 저해 요인 해소 시 추가적인 밸류에이션 확대 기대
3. 2024년 가이던스는 무난히 달성 가능할 전망
- 2024F 매출액 3.6조원(+17.6%), 영업이익 2,154억원(+18.7%) 예상하며 회사 가이던스 매출액 3.46조원(+12.8%)를 상회할 전망
- 이는 청구단가 인상에 따른 ITO 매출 확대와 차량용 SW의 계절적 요인 영향
- 다만, 3Q24에 부진했던 SI 마진율은 4Q24까지 이어질 전망이며 청구단가 인상 래깅을 감안 시 2Q25부터 큰 폭의 개선 기대
- 이에 따른 24F OPM 6%(+0.1%p) 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[자동차] 현대오토에버 - 구조적 수혜주
1. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 목표주가 210,000원으로 커버리지 개시
- 25F 추정 EPS 7,404원(+16% 이하 YoY)에 Target Multiple 29배를 적용해 산출
- 그룹사 Digital Transition(이하 DX)과 자동차 산업의 SDV(Software Defined Vehicle) 전환 확대 구간인 점을 반영하여 PER 15% 할증 적용
- 25F PER은 약 17.3배로 코로나 시기 제외 시 역사적 하단 수준으로 구조적 성장기 진입을 감안 시 밸류에이션 부담은 낮은 편
2. 현대차그룹 DX 및 자동차 산업의 SDV 전환 수혜는 명확
- 그룹사 내 주요 6개 상장사의 매출액 대비 평균 DX 지출비중(현대오토에버향 지출)은 약 0.4%에 불과
- 그룹사의 DX에 대한 관심이 확대되며 비중은 상승중이며 타 그룹들이 보다 높은 수준임을 감안 시 확대 여력은 충분
- 현대차그룹은 SW 내재화 역량을 확대 중이며 중장기적 관점에서 견고한 수익성과 타사판매를 통한 플랫폼 효과를 기대할만한 기회요인
- 다만 자율주행이 법률 문제 등으로 지연되며 할인 받는 중이며 시장 저해 요인 해소 시 추가적인 밸류에이션 확대 기대
3. 2024년 가이던스는 무난히 달성 가능할 전망
- 2024F 매출액 3.6조원(+17.6%), 영업이익 2,154억원(+18.7%) 예상하며 회사 가이던스 매출액 3.46조원(+12.8%)를 상회할 전망
- 이는 청구단가 인상에 따른 ITO 매출 확대와 차량용 SW의 계절적 요인 영향
- 다만, 3Q24에 부진했던 SI 마진율은 4Q24까지 이어질 전망이며 청구단가 인상 래깅을 감안 시 2Q25부터 큰 폭의 개선 기대
- 이에 따른 24F OPM 6%(+0.1%p) 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
아틀라스산업연구소
25 Nov, 04:58
[대신증권 리서치센터]
2024.11.25(월) Today’s Reports
🟥<<Morning Meeting Brief>>
https://tinyurl.com/2cvcftub
🟥<<매크로, 국내투자전략, 글로벌투자전략, 채권, 원자재, 환율>>
🔵[매크로 이하연][미 제조업 경기 회복 기대와 파급효과
- 미 제조업, 현재 업황은 다소 부진할 수 있으나, 향후 경기 개선 가능성
- 특히 대선 불확실성에 지연됐던 CAPEX지출 개선 기대 확산, 미 비주거용투자 중심 성장 지속 전망
- 순차적으로 국내 수출 회복에 기여, 미국의 대중 관세부과 및 수출규제 대비 중국 선수요가 더해져 중간재 수출 중심 개선 기대
https://tinyurl.com/22xq5d5p
🔵[투자전략 이경민]삼성전자 주도력 약화가 KOSPI 에 준 선물
- KOSPI 2,500선 회복 시도. 불안심리 완화, 반도체, 2차전지 반등의 힘
- 삼성전자 시가총액 비중 레벨다운 = 다른 업종 시가총액 비중 상승. 주도력 역전
- 25, 26년 실적 개선/주도력 강화 업종들 영향력 확대. KOSPI 반등/상승 지속 전망
https://tinyurl.com/2bqntchm
🔵[글로벌투자전략 문남중]Non-US 블록: 러시아, 러-우 전쟁 이후를 준비하고 있다
- 러시아, 미국 트럼프 대통령 당선 계기로 25년 러-우 전쟁 종식 표면화 및 내실 다지기에 나설 여지
- 러시아, 서방과의 관계 회복 요원하게 인지. 중국과의 양자 협력 강화 우선
- 중-러 양국, 달러 패권 약화와 미국 주도 질서에 대항한 다자 연대틀 확대라는 목표 공유
https://tinyurl.com/26ry98vq
🔵[글로벌투자전략 문남중][일본 마켓 레이더 Weekly / 11 월 4 째주 전략] 이시바 내각, 두 마리 토끼(민심+경기)를 쫓다
- 이시바 내각, 출범 초기부터 우여곡절을 겪으면서 경기 부양을 명분으로 민심을 아울러야 하는 처지
- 22일 재정 지출, 에너지 보조금 지급, 저소득층 현금 지급 등 포함 총 39조 엔 규모 경기 부양책 승인
- 현 일본 경제, 대규모 경기 부양책 미절실. 해외 투자자 시선, 곱지만은 않아 부양책 효과가 증시 미치는 영향 제한
https://tinyurl.com/2c26gmjv
🔵[채권 공동락]여전히 인하 사이클이다
- 같은 인하 사이클에도 한국과 미국 시장금리는 최근 차별적인 동향
- 시장금리 차별화에 통화정책 차별화에 대한 의심도 커져, 펀더멘털 인식 차이
- 그러나 분명한 것은 지금 기준금리는 높은 수준, 인하 유효하며 美 금리 상승 과도
https://tinyurl.com/2xuqa9bm
🔵[원자재 최진영]비관론 물리칠 중국의 인플레 수출과 미국 기업의 투자 재개
- 비관론이 난무하는 원자재 시장, 트럼프 트레이드+중국 비관론 여전. 그러나 지금은 물러서기 보다 적극적인 비중 확대 필요한 시점
- Again 2016~2017, 중국은 12월 공산당 중앙경제공작회의 앞두고 트럼프의 고관세에 맞설 목적으로 인플레이션 수출(내수 확대)
준비
- 미국 기업들은 그간 미 대선 탓에 Capex 투자 연기, 서베이상 대선 후 결과 무관하게 투자 재개+확대할 것이라 응답, 낙수 효과 기대
https://tinyurl.com/2636k2ng
🔵[환율 이주원]방향성을 잃은 환율
- 미 대선 이벤트 종료에도 여전히 강한 달러
- 이번 주 FOMC 의사록, 금통위 확인 필요, 그러나 영향력 제한적일 가능성
- 달러원 환율 방향성은 12월 FOMC, 중국 경제공작회의 확인 후 뚜렷해질 소지
https://tinyurl.com/27a27nrx
🟥<<산업 및 종목분석>>
🔵[지주 운송 양지환][Issue Comment] LG: 기업가치 제고 계획 발표
- 순이익률 개선과 자본 정책을 통해 2027년 ROE Target 8~10% 달성
- 기 보유 자사주 전량 소각 및 잉여 현금 발생시 자사주 추가 취득
- 배당성향 최소 60%로 기존 정책 대비 10%p 상향. 중간 배당 실시
https://tinyurl.com/27fbcmgp
🔵[전기전자 박강호][Issue comment] IT/전기전자(Tech weekly) : 4Q24 실적, 종전 추정 하회 가능성 확대
- 11월 넷째주 투자 초점은 AI 수혜인 대표 기업들의 주가 상승의 지속 여부
- 전기전자 업종은 주가 상승의 모멘텀 부재, 약세 구간의 지속을 전망
- 2025년 자율주행 관련 법규 완화 예상, 수혜 기업에 주목
https://tinyurl.com/29sl3eu3
🔵[통신서비스 김회재][Issue & News] LGU+: 의지와 현실 사이의 절충안
- 기업가치 제고 계획 발표. 중장기 ROE 8~10%, 주주환원율 40~60%
- 당사 추정 25~27년 주주환원율은 50%, 수익률은 6.6~7.4% 수준
- 투자포인트: 주주환원 강화, 이익 개선, 저평가, 외인 수
https://tinyurl.com/28te8ecn
2024.11.25(월) Today’s Reports
🟥<<Morning Meeting Brief>>
https://tinyurl.com/2cvcftub
🟥<<매크로, 국내투자전략, 글로벌투자전략, 채권, 원자재, 환율>>
🔵[매크로 이하연][미 제조업 경기 회복 기대와 파급효과
- 미 제조업, 현재 업황은 다소 부진할 수 있으나, 향후 경기 개선 가능성
- 특히 대선 불확실성에 지연됐던 CAPEX지출 개선 기대 확산, 미 비주거용투자 중심 성장 지속 전망
- 순차적으로 국내 수출 회복에 기여, 미국의 대중 관세부과 및 수출규제 대비 중국 선수요가 더해져 중간재 수출 중심 개선 기대
https://tinyurl.com/22xq5d5p
🔵[투자전략 이경민]삼성전자 주도력 약화가 KOSPI 에 준 선물
- KOSPI 2,500선 회복 시도. 불안심리 완화, 반도체, 2차전지 반등의 힘
- 삼성전자 시가총액 비중 레벨다운 = 다른 업종 시가총액 비중 상승. 주도력 역전
- 25, 26년 실적 개선/주도력 강화 업종들 영향력 확대. KOSPI 반등/상승 지속 전망
https://tinyurl.com/2bqntchm
🔵[글로벌투자전략 문남중]Non-US 블록: 러시아, 러-우 전쟁 이후를 준비하고 있다
- 러시아, 미국 트럼프 대통령 당선 계기로 25년 러-우 전쟁 종식 표면화 및 내실 다지기에 나설 여지
- 러시아, 서방과의 관계 회복 요원하게 인지. 중국과의 양자 협력 강화 우선
- 중-러 양국, 달러 패권 약화와 미국 주도 질서에 대항한 다자 연대틀 확대라는 목표 공유
https://tinyurl.com/26ry98vq
🔵[글로벌투자전략 문남중][일본 마켓 레이더 Weekly / 11 월 4 째주 전략] 이시바 내각, 두 마리 토끼(민심+경기)를 쫓다
- 이시바 내각, 출범 초기부터 우여곡절을 겪으면서 경기 부양을 명분으로 민심을 아울러야 하는 처지
- 22일 재정 지출, 에너지 보조금 지급, 저소득층 현금 지급 등 포함 총 39조 엔 규모 경기 부양책 승인
- 현 일본 경제, 대규모 경기 부양책 미절실. 해외 투자자 시선, 곱지만은 않아 부양책 효과가 증시 미치는 영향 제한
https://tinyurl.com/2c26gmjv
🔵[채권 공동락]여전히 인하 사이클이다
- 같은 인하 사이클에도 한국과 미국 시장금리는 최근 차별적인 동향
- 시장금리 차별화에 통화정책 차별화에 대한 의심도 커져, 펀더멘털 인식 차이
- 그러나 분명한 것은 지금 기준금리는 높은 수준, 인하 유효하며 美 금리 상승 과도
https://tinyurl.com/2xuqa9bm
🔵[원자재 최진영]비관론 물리칠 중국의 인플레 수출과 미국 기업의 투자 재개
- 비관론이 난무하는 원자재 시장, 트럼프 트레이드+중국 비관론 여전. 그러나 지금은 물러서기 보다 적극적인 비중 확대 필요한 시점
- Again 2016~2017, 중국은 12월 공산당 중앙경제공작회의 앞두고 트럼프의 고관세에 맞설 목적으로 인플레이션 수출(내수 확대)
준비
- 미국 기업들은 그간 미 대선 탓에 Capex 투자 연기, 서베이상 대선 후 결과 무관하게 투자 재개+확대할 것이라 응답, 낙수 효과 기대
https://tinyurl.com/2636k2ng
🔵[환율 이주원]방향성을 잃은 환율
- 미 대선 이벤트 종료에도 여전히 강한 달러
- 이번 주 FOMC 의사록, 금통위 확인 필요, 그러나 영향력 제한적일 가능성
- 달러원 환율 방향성은 12월 FOMC, 중국 경제공작회의 확인 후 뚜렷해질 소지
https://tinyurl.com/27a27nrx
🟥<<산업 및 종목분석>>
🔵[지주 운송 양지환][Issue Comment] LG: 기업가치 제고 계획 발표
- 순이익률 개선과 자본 정책을 통해 2027년 ROE Target 8~10% 달성
- 기 보유 자사주 전량 소각 및 잉여 현금 발생시 자사주 추가 취득
- 배당성향 최소 60%로 기존 정책 대비 10%p 상향. 중간 배당 실시
https://tinyurl.com/27fbcmgp
🔵[전기전자 박강호][Issue comment] IT/전기전자(Tech weekly) : 4Q24 실적, 종전 추정 하회 가능성 확대
- 11월 넷째주 투자 초점은 AI 수혜인 대표 기업들의 주가 상승의 지속 여부
- 전기전자 업종은 주가 상승의 모멘텀 부재, 약세 구간의 지속을 전망
- 2025년 자율주행 관련 법규 완화 예상, 수혜 기업에 주목
https://tinyurl.com/29sl3eu3
🔵[통신서비스 김회재][Issue & News] LGU+: 의지와 현실 사이의 절충안
- 기업가치 제고 계획 발표. 중장기 ROE 8~10%, 주주환원율 40~60%
- 당사 추정 25~27년 주주환원율은 50%, 수익률은 6.6~7.4% 수준
- 투자포인트: 주주환원 강화, 이익 개선, 저평가, 외인 수
https://tinyurl.com/28te8ecn
아틀라스산업연구소
25 Nov, 04:52
“찍어내면 바로 수출” 中 전기차 가격·물량 공세, 대응책 있나
출처 : 이데일리 | 네이버
https://naver.me/Gdyv0tRP
출처 : 이데일리 | 네이버
https://naver.me/Gdyv0tRP
아틀라스산업연구소
24 Nov, 22:52
[신한 자동차/철강금속 박광래, 한승훈]
☎️ 02-3772-1513
:: 신한 자동차/철강금속 뉴스 (241125) ::
🏎자동차
▶️ 현대차, 차세대 아이오닉5에 구글맵 첫 탑재 (전자신문)
- 로보택시 이어 협업 확대. 전기차 경쟁 차별화 포석
- 2026년께 양산·출시 전망
▶️ 현대차 레이싱팀, 2024 WRC 시즌 1위 드라이버 배출 (중앙)
- 현대차 소속 선수가 이 부문 우승을 차지한 건 처음
▶️ 기아, 콜롬비아 모터쇼서 1,000대 이상 현장 판매 ‘눈길’ (더구루)
- 현장판매 물량 중 60% 친환경차로 채워
- 최다 판매 모델 니로 하이브리드 '298대'
▶️ 현대차·기아·제네시스 EV 20만 대 미국서 리콜 (글로벌모터즈)
- 2022-2024 현대 아이오닉 5 / 2023-2025 현대 아이오닉 6 / 2022-2024 기아 EV6 / 2023-2024 제네시스 일렉트리파이드 G80 / 2023-2025 제네시스 일렉트리파이드 GV70 / 2023-2025 제네시스 GV60 등이 해당
▶️ “함부로 싸게 팔면 안된다”…현대차 첫 외국인 사장, 이것부터 바꿨다는데 (매경)
- 2030년 현대차 550만대 판매. 전기차 비중 36%로 높일것
- 내연기관·전기·수소 등 다양한 라인업으로 승부수
- 디자인, 안전, 친환경성 등 기술·품질로 고객 설득할 것
- 트럼프 2기 규제 유연한 대응. 美투자 지속하면서 전동화 전략 유지
▶️ 정의선 현대차 회장 “도요타와 수소 얘기해 잘 협력하겠다” (조선)
- WRC 시상식서 수소 협력 첫 언급
▶️ "美 전기차 판매량, 정부 보조금 없어지면 30% 급감" (글로벌이코노믹)
- 전미경제연구소 “전기차 보조금 폐지되면 전기차 판매량 27% 감소 가능성”
▶️ BYD, 신에너지 자동차 생산 1000만대 돌파.....자체 반도체도 제작 (임팩트온)
▶️ 보쉬, 獨 자동차 불황 직격탄...2032년까지 5500명 추가 감원 (글로벌이코노믹)
- `32년까지 독일에서 3,800명을 포함해 전 세계적으로 5,500명의 직원 줄일 계획
- 보쉬는 올해 초에도 7,000명의 직원 감원 발표한 바 있어
🪨철강금속
▶️ 쟁의권 확보한 포스코 노조...25일 파업 찬반투표 공고 (스틸데일리)
- 중노위 조정회의서 합의점 못 찾아…조정 중지 결정
- 지난 7월부터 11회 걸쳐 교섭했으나 의견 차이 커
▶️ 포항제철소 파이넥스 3공장서 2주 만에 또 화재…1시간 만에 불길 잡아 (스틸데일리)
- 용융로 타워에서 불난 것으로 추정
- 정확한 원인과 피해 규모는 조사 중
▶️ 세아홀딩스 "2030년 목표 매출 9조 원 Up···신성장동력 확보" (스틸데일리)
- 2030년 목표 매출 9조 원, ROE 8% 이상 수립
- 해외 특수합금 시장 진출·아시아 거점 확보 투트랙
▶️ 아르셀로미탈, 프랑스 공장 2곳 폐쇄 검토 (스틸데일리)
- 유럽 자동차업계 불황 탓...랭스∙드니 2곳 지목
- 공장 폐쇄 시 130명 실직 우려…노조 파업 돌입
▶️ 11월 인상 카드 꺼낸 강관 업계, 4Q 수익성 제고 나서 (스틸데일리)
- 11월 말 인상분 적용 마무리·가수요 효과 기대
- 12월 추가 인상 통한 수익성 회복 공감대 형성
- 3Q 적자 만회 위한 업계 공격적 영업 활동 전개
▶️ [11-3 중국시황] 비수기 속 조정 구간 돌입 (스틸데일리)
- 계절적 요인과 마진 축소 속 철강 가격 등락 반복
- 한파 영향으로 中 대부분 지역 기온 뚝 떨어질 듯
- 中 247개사 흑자 비중 54.6%로 전주비 3.0%p↓
▶️ 콩고민주공화국 키푸시 아연 광산 재개장 (철강금속신문)
- 아이반호-게카민스 공동 운영하는 세계 최고 등급의 아연 광산
- 생산 시작한 이래 정확히 100년만...5년간 평균 생산 약 28만톤 전망
※ 해당 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료입니다.
※ 기사 원문 등의 요청사항이 있으신 분은 연락바랍니다.
☎️ 02-3772-1513
:: 신한 자동차/철강금속 뉴스 (241125) ::
🏎자동차
▶️ 현대차, 차세대 아이오닉5에 구글맵 첫 탑재 (전자신문)
- 로보택시 이어 협업 확대. 전기차 경쟁 차별화 포석
- 2026년께 양산·출시 전망
▶️ 현대차 레이싱팀, 2024 WRC 시즌 1위 드라이버 배출 (중앙)
- 현대차 소속 선수가 이 부문 우승을 차지한 건 처음
▶️ 기아, 콜롬비아 모터쇼서 1,000대 이상 현장 판매 ‘눈길’ (더구루)
- 현장판매 물량 중 60% 친환경차로 채워
- 최다 판매 모델 니로 하이브리드 '298대'
▶️ 현대차·기아·제네시스 EV 20만 대 미국서 리콜 (글로벌모터즈)
- 2022-2024 현대 아이오닉 5 / 2023-2025 현대 아이오닉 6 / 2022-2024 기아 EV6 / 2023-2024 제네시스 일렉트리파이드 G80 / 2023-2025 제네시스 일렉트리파이드 GV70 / 2023-2025 제네시스 GV60 등이 해당
▶️ “함부로 싸게 팔면 안된다”…현대차 첫 외국인 사장, 이것부터 바꿨다는데 (매경)
- 2030년 현대차 550만대 판매. 전기차 비중 36%로 높일것
- 내연기관·전기·수소 등 다양한 라인업으로 승부수
- 디자인, 안전, 친환경성 등 기술·품질로 고객 설득할 것
- 트럼프 2기 규제 유연한 대응. 美투자 지속하면서 전동화 전략 유지
▶️ 정의선 현대차 회장 “도요타와 수소 얘기해 잘 협력하겠다” (조선)
- WRC 시상식서 수소 협력 첫 언급
▶️ "美 전기차 판매량, 정부 보조금 없어지면 30% 급감" (글로벌이코노믹)
- 전미경제연구소 “전기차 보조금 폐지되면 전기차 판매량 27% 감소 가능성”
▶️ BYD, 신에너지 자동차 생산 1000만대 돌파.....자체 반도체도 제작 (임팩트온)
▶️ 보쉬, 獨 자동차 불황 직격탄...2032년까지 5500명 추가 감원 (글로벌이코노믹)
- `32년까지 독일에서 3,800명을 포함해 전 세계적으로 5,500명의 직원 줄일 계획
- 보쉬는 올해 초에도 7,000명의 직원 감원 발표한 바 있어
🪨철강금속
▶️ 쟁의권 확보한 포스코 노조...25일 파업 찬반투표 공고 (스틸데일리)
- 중노위 조정회의서 합의점 못 찾아…조정 중지 결정
- 지난 7월부터 11회 걸쳐 교섭했으나 의견 차이 커
▶️ 포항제철소 파이넥스 3공장서 2주 만에 또 화재…1시간 만에 불길 잡아 (스틸데일리)
- 용융로 타워에서 불난 것으로 추정
- 정확한 원인과 피해 규모는 조사 중
▶️ 세아홀딩스 "2030년 목표 매출 9조 원 Up···신성장동력 확보" (스틸데일리)
- 2030년 목표 매출 9조 원, ROE 8% 이상 수립
- 해외 특수합금 시장 진출·아시아 거점 확보 투트랙
▶️ 아르셀로미탈, 프랑스 공장 2곳 폐쇄 검토 (스틸데일리)
- 유럽 자동차업계 불황 탓...랭스∙드니 2곳 지목
- 공장 폐쇄 시 130명 실직 우려…노조 파업 돌입
▶️ 11월 인상 카드 꺼낸 강관 업계, 4Q 수익성 제고 나서 (스틸데일리)
- 11월 말 인상분 적용 마무리·가수요 효과 기대
- 12월 추가 인상 통한 수익성 회복 공감대 형성
- 3Q 적자 만회 위한 업계 공격적 영업 활동 전개
▶️ [11-3 중국시황] 비수기 속 조정 구간 돌입 (스틸데일리)
- 계절적 요인과 마진 축소 속 철강 가격 등락 반복
- 한파 영향으로 中 대부분 지역 기온 뚝 떨어질 듯
- 中 247개사 흑자 비중 54.6%로 전주비 3.0%p↓
▶️ 콩고민주공화국 키푸시 아연 광산 재개장 (철강금속신문)
- 아이반호-게카민스 공동 운영하는 세계 최고 등급의 아연 광산
- 생산 시작한 이래 정확히 100년만...5년간 평균 생산 약 28만톤 전망
※ 해당 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료입니다.
※ 기사 원문 등의 요청사항이 있으신 분은 연락바랍니다.
아틀라스산업연구소
22 Nov, 22:07
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 11.23(토) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 中, 12인치 'SiC 웨이퍼' 최초 공개…기술력·시장 급성장(ZDNet)
https://han.gl/ygwc9
▶️ “갤럭시폰 사용자에 희소식”…삼성전자, 챗GPT 탑재 협의중이라는데(매일경제)
https://han.gl/bCMjw
▶️ 애플, 인도네시아에 1억달러 투자…"아이폰16 금지 풀어줘"(ZDNet)
https://han.gl/XW9tt
▶️ 트럼프 2기 제재 대비해… 中, '미국산 반도체' 사재기 서두른다(조선일보)
https://han.gl/lHsoR
▶️ 퀄컴, 모바일서 PC로 사업 확대… AI PC부터 보급형까지 공략(조선비즈)
https://han.gl/WEu3b
▶️ Nvidia secures 60% of TSMC's doubled CoWoS capacity for 2025(Digitimes)
TSMC가 2025년 AI 서버 수요 증가에 대응하기 위해 CoWoS 패키징 생산능력을 두 배 이상 확대할 계획이며, Nvidia는 이 확장된 용량의 60%를 확보함. 현재 TSMC의 월간 CoWoS 용량은 2024년 기준 35,000개로 예상되며, Nvidia는 이 중 절반 이상을 차지하고 있음. 2025년에는 월간 용량이 75,000개로 증가할 예정이며, Nvidia의 H200 및 Blackwell 시리즈에 대한 강력한 수요가 이를 뒷받침하고 있음.
https://han.gl/xU0VB
▶️ EU Chips Act 2.0 should include legacy chips, says industry group chief(Reuters)
유럽 반도체 산업 협회(ESIA) 대표인 Rene Schroeder는 유럽연합 집행위원회가 EU Chips Act의 후속 계획에 기존 및 기초 반도체를 포함해야 한다고 주장함. 이는 유럽의 강점이 있는 분야로, 자동차 및 산업용 기업들이 이러한 칩에 의존하고 있음. Schroeder는 연구 투자와 비즈니스 요구를 연계하여 확장 가능하도록 새로운 집행위원회와의 긴밀한 협력을 기대하고 있으며, 미국, 일본, 한국과의 협력을 통한 인센티브 제공을 선호함.
https://han.gl/Rqviv
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ 中, 12인치 'SiC 웨이퍼' 최초 공개…기술력·시장 급성장(ZDNet)
https://han.gl/ygwc9
▶️ “갤럭시폰 사용자에 희소식”…삼성전자, 챗GPT 탑재 협의중이라는데(매일경제)
https://han.gl/bCMjw
▶️ 애플, 인도네시아에 1억달러 투자…"아이폰16 금지 풀어줘"(ZDNet)
https://han.gl/XW9tt
▶️ 트럼프 2기 제재 대비해… 中, '미국산 반도체' 사재기 서두른다(조선일보)
https://han.gl/lHsoR
▶️ 퀄컴, 모바일서 PC로 사업 확대… AI PC부터 보급형까지 공략(조선비즈)
https://han.gl/WEu3b
▶️ Nvidia secures 60% of TSMC's doubled CoWoS capacity for 2025(Digitimes)
TSMC가 2025년 AI 서버 수요 증가에 대응하기 위해 CoWoS 패키징 생산능력을 두 배 이상 확대할 계획이며, Nvidia는 이 확장된 용량의 60%를 확보함. 현재 TSMC의 월간 CoWoS 용량은 2024년 기준 35,000개로 예상되며, Nvidia는 이 중 절반 이상을 차지하고 있음. 2025년에는 월간 용량이 75,000개로 증가할 예정이며, Nvidia의 H200 및 Blackwell 시리즈에 대한 강력한 수요가 이를 뒷받침하고 있음.
https://han.gl/xU0VB
▶️ EU Chips Act 2.0 should include legacy chips, says industry group chief(Reuters)
유럽 반도체 산업 협회(ESIA) 대표인 Rene Schroeder는 유럽연합 집행위원회가 EU Chips Act의 후속 계획에 기존 및 기초 반도체를 포함해야 한다고 주장함. 이는 유럽의 강점이 있는 분야로, 자동차 및 산업용 기업들이 이러한 칩에 의존하고 있음. Schroeder는 연구 투자와 비즈니스 요구를 연계하여 확장 가능하도록 새로운 집행위원회와의 긴밀한 협력을 기대하고 있으며, 미국, 일본, 한국과의 협력을 통한 인센티브 제공을 선호함.
https://han.gl/Rqviv
아틀라스산업연구소
22 Nov, 22:05
*특징 종목: 양자컴퓨터, 테슬라 강세 Vs. 엔비디아, 중국 기업 부진
테슬라(+3.80%)는 트럼프 정부의 전기차 관련 세액 공제가 유지될 수 있다는 기대와 자율주행 규제 완화 기대 심리를 반영하며 상승. 특히 주간 옵션 시장에서 옵션 거래가 크게 증가한 점이 주요 상승 동력으로 작용. 이에 리비안(+2.20%), 루시드(+1.94%)등은 물론 퀀텀스케이프(+2.38%)등 전기차 관련 기업들의 강세가 뚜렷. 한편, 포드(+3.52%)는 캐나다에서 전기차 제조 공장 건설과 배터리 소재 생산 계획 포기에 따른 비용 절감과 전기차 세액 공제 기대도 긍정적. GM(+5.12%)도 강세.
엔비디아(-3.22%)는 전일 실적 발표 후 성장속도가 둔화되고 있으며, 시장의 기대만큼 강하지 못했다는 점이 부각되며 하락. 그 외 브로드컴(+0.18%), AMD(+0.63%), 마이크론(-0.12%), AMAT(-0.50%), TSMC(-0.61%)등 여타 반도체 관련 종목군들도 매물 소화 과정이 진행. 델(+3.81%)과 휴렛패커드 엔터(+1.66%), 슈퍼마이크로 컴퓨터(+11.62%)등은 시티그룹이 AI 산업의 확산이 긍정적인 영향을 줄 것이라고 평가하자 강세. 필라델피아 반도체 지수는 0.15% 하락. 그동안 상승이 컸던 만큼 매물 소화 과정이 진행되고 있다는 점이 특징.
알파벳(-1.58%)은 크롬 매각 우려에 이어 OpenAI가 채팅기능이 있는 자체 웹 브라우저 계획하고 있다는 소식으로 하락. 메타 플랫폼(-0.70%)은 인도에서 개인정보 등 관련 법적 분쟁에 직면했다는 소식에 하락. 아마존(-0.64%)은 핀둬둬 실적 발표 후 매물 소화 과정이 진행되며 하락. 그 외 MS(+1.00%), 애플(+0.59%)은 상승. 핀둬둬(-3.86%)는 JP모건이 바이두(-1.59%)는 바클레이즈가 투자의견 하향하자 하락. 중국 기업은 텍사스 주지사인 그렉 에봇이 주 정부 기관에 중국 투자 중단과 가능한 모든 자산을 매각하라고 명령하자 하락. 이는 트럼프 시대 대형 펀드들의 중국 투자 제한 가능성을 부각.
아이온큐(-2.99%)은 하락 했지만 리게티 컴퓨팅(+17.57%), 디웨이브 퀀텀(+48.73%), 퀀텀 컴퓨팅(+28.15%)등 여타 양자 컴퓨터 관련 종목군은 아마존이 AWS를 통해 양자 컴퓨팅 잠재력 키우는것을 지원하는 프로그램을 지원한다는 소식에 급등. 여기에 수급의 쏠림이 집중되며 큰 폭으로 상승을 지속. 세금 소프트웨어 업체인 인튜이트(-5.68%)는 기대 매출 부진 여파로 하락. 그러나 세일즈포스(+1.86%), 서비스나우(+1.29%)등 여타 소프트웨어 업종은 AI 확산 기대로 강세. 비트코인이 10만달러 가까이 상승하자 마이크로스트래티지(+6.19%) , 라이엇플랫폼(+4.68%) 등 관련 종목군도 강세
테슬라(+3.80%)는 트럼프 정부의 전기차 관련 세액 공제가 유지될 수 있다는 기대와 자율주행 규제 완화 기대 심리를 반영하며 상승. 특히 주간 옵션 시장에서 옵션 거래가 크게 증가한 점이 주요 상승 동력으로 작용. 이에 리비안(+2.20%), 루시드(+1.94%)등은 물론 퀀텀스케이프(+2.38%)등 전기차 관련 기업들의 강세가 뚜렷. 한편, 포드(+3.52%)는 캐나다에서 전기차 제조 공장 건설과 배터리 소재 생산 계획 포기에 따른 비용 절감과 전기차 세액 공제 기대도 긍정적. GM(+5.12%)도 강세.
엔비디아(-3.22%)는 전일 실적 발표 후 성장속도가 둔화되고 있으며, 시장의 기대만큼 강하지 못했다는 점이 부각되며 하락. 그 외 브로드컴(+0.18%), AMD(+0.63%), 마이크론(-0.12%), AMAT(-0.50%), TSMC(-0.61%)등 여타 반도체 관련 종목군들도 매물 소화 과정이 진행. 델(+3.81%)과 휴렛패커드 엔터(+1.66%), 슈퍼마이크로 컴퓨터(+11.62%)등은 시티그룹이 AI 산업의 확산이 긍정적인 영향을 줄 것이라고 평가하자 강세. 필라델피아 반도체 지수는 0.15% 하락. 그동안 상승이 컸던 만큼 매물 소화 과정이 진행되고 있다는 점이 특징.
알파벳(-1.58%)은 크롬 매각 우려에 이어 OpenAI가 채팅기능이 있는 자체 웹 브라우저 계획하고 있다는 소식으로 하락. 메타 플랫폼(-0.70%)은 인도에서 개인정보 등 관련 법적 분쟁에 직면했다는 소식에 하락. 아마존(-0.64%)은 핀둬둬 실적 발표 후 매물 소화 과정이 진행되며 하락. 그 외 MS(+1.00%), 애플(+0.59%)은 상승. 핀둬둬(-3.86%)는 JP모건이 바이두(-1.59%)는 바클레이즈가 투자의견 하향하자 하락. 중국 기업은 텍사스 주지사인 그렉 에봇이 주 정부 기관에 중국 투자 중단과 가능한 모든 자산을 매각하라고 명령하자 하락. 이는 트럼프 시대 대형 펀드들의 중국 투자 제한 가능성을 부각.
아이온큐(-2.99%)은 하락 했지만 리게티 컴퓨팅(+17.57%), 디웨이브 퀀텀(+48.73%), 퀀텀 컴퓨팅(+28.15%)등 여타 양자 컴퓨터 관련 종목군은 아마존이 AWS를 통해 양자 컴퓨팅 잠재력 키우는것을 지원하는 프로그램을 지원한다는 소식에 급등. 여기에 수급의 쏠림이 집중되며 큰 폭으로 상승을 지속. 세금 소프트웨어 업체인 인튜이트(-5.68%)는 기대 매출 부진 여파로 하락. 그러나 세일즈포스(+1.86%), 서비스나우(+1.29%)등 여타 소프트웨어 업종은 AI 확산 기대로 강세. 비트코인이 10만달러 가까이 상승하자 마이크로스트래티지(+6.19%) , 라이엇플랫폼(+4.68%) 등 관련 종목군도 강세
아틀라스산업연구소
21 Nov, 23:21
LS Global Market Daily(2/2)_20241122
[Web발신]
LS증권 리서치센터
투자전략팀 황산해
URL: https://vo.la/fqQjoU
[특징주: 빅테크 반독점 리스크 재부각, SNOW 어닝 서프]
▶ 알파벳 (GOOGL, -4.7%), 크롬 강제 매각 위기
미 법무부가 법원에 크롬 매각 명령을 요청하자 주가 급락. 앞서 구글에 검색시장 독점 판결이 내려진 이후, 미 법무부는 주요 사업 제재 방안을 검토해왔음. 이중 크롬의 경우 직접적 수익 창출 요인은 아니지만, 광고 매출이 대부분인 구글 사업구조 상 핵심 매개체. 사측은 법무부 요구에 반박하며, 12월 20일까지 자체적 독점 해소방안 제출할 예정
한편 아마존(-2.2%) 역시 EU 반독점 조사 가능성이 부각되며 주가 하락. EU는 아마존에 디지털 시장법(DMA) 위반 혐의를 제기. 해당 혐의가 인정될 경우, 글로벌 매출의 10%에 달하는 벌금이 부과될 수 있음. 일련의 반독점 이슈 재차 점화되며 빅테크 전반에 주가 하방 압력 작용
▶ 스노우플레이크 (SNOW, +32.7%), 수요 회복 시그널 포착
전일 장 마감 후 3FQ25 실적발표. 매출 $942.1B, EPS $0.20로 컨센(매출 $899.3M, EPS $0.15) 상회. 잔여이행의무(PRO) 성장률은 +55%YoY로, 전분기 +48%YoY 대비 확대. 이는 SNOW의 수요 회복 시그널로 해석. CEO는 강한 성장세와 함께, 비용 절감 노력을 강조. 이어 발표된 강력한 가이던스 또한 주가를 견인. 4FQ25 분기 매출 가이던스는 $906M~$911M로 제시해 컨센($882M) 대폭 상회. 일련의 실적발표로 YTD 기준 -30%대 하락폭 대부분 만회. 파트너사 CRM(+3.1%), IBM(+3.6%) 주가 동반 상승
▶ 엔비디아 (NVDA, +0.5%), 긍/부정 혼재한 실적
▶ 핀둬둬 (PDD, -10.6%), 경쟁 확대에 따른 수익성 위축 전망
▶ 기타 코멘트: ELF(+2.9%), PANW(+1.2%)
본 내용은 컴플라이언스 승인을 필 하였습니다.
[Web발신]
LS증권 리서치센터
투자전략팀 황산해
URL: https://vo.la/fqQjoU
[특징주: 빅테크 반독점 리스크 재부각, SNOW 어닝 서프]
▶ 알파벳 (GOOGL, -4.7%), 크롬 강제 매각 위기
미 법무부가 법원에 크롬 매각 명령을 요청하자 주가 급락. 앞서 구글에 검색시장 독점 판결이 내려진 이후, 미 법무부는 주요 사업 제재 방안을 검토해왔음. 이중 크롬의 경우 직접적 수익 창출 요인은 아니지만, 광고 매출이 대부분인 구글 사업구조 상 핵심 매개체. 사측은 법무부 요구에 반박하며, 12월 20일까지 자체적 독점 해소방안 제출할 예정
한편 아마존(-2.2%) 역시 EU 반독점 조사 가능성이 부각되며 주가 하락. EU는 아마존에 디지털 시장법(DMA) 위반 혐의를 제기. 해당 혐의가 인정될 경우, 글로벌 매출의 10%에 달하는 벌금이 부과될 수 있음. 일련의 반독점 이슈 재차 점화되며 빅테크 전반에 주가 하방 압력 작용
▶ 스노우플레이크 (SNOW, +32.7%), 수요 회복 시그널 포착
전일 장 마감 후 3FQ25 실적발표. 매출 $942.1B, EPS $0.20로 컨센(매출 $899.3M, EPS $0.15) 상회. 잔여이행의무(PRO) 성장률은 +55%YoY로, 전분기 +48%YoY 대비 확대. 이는 SNOW의 수요 회복 시그널로 해석. CEO는 강한 성장세와 함께, 비용 절감 노력을 강조. 이어 발표된 강력한 가이던스 또한 주가를 견인. 4FQ25 분기 매출 가이던스는 $906M~$911M로 제시해 컨센($882M) 대폭 상회. 일련의 실적발표로 YTD 기준 -30%대 하락폭 대부분 만회. 파트너사 CRM(+3.1%), IBM(+3.6%) 주가 동반 상승
▶ 엔비디아 (NVDA, +0.5%), 긍/부정 혼재한 실적
▶ 핀둬둬 (PDD, -10.6%), 경쟁 확대에 따른 수익성 위축 전망
▶ 기타 코멘트: ELF(+2.9%), PANW(+1.2%)
본 내용은 컴플라이언스 승인을 필 하였습니다.
아틀라스산업연구소
21 Nov, 22:13
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/22)
■ 구글, Gemini-Exp-1121 API 모델 업데이트로 챗 봇 아레나 1위 재탈환
■ 구글 클라우드, AI 에이전트 개발과 배포에 특화된 플랫폼 AI Agent Space 출시
■ 미 법무부, 구글 반독점 관련 크롬 브라우저 매각을 법원에 공식 요청
■ 유튜브, 쇼츠 내 AI로 영상 배경을 생성하는 Dream Screan 공개
■ 오픈AI, 챗GPT와 결합된 브라우저 개발 보도. Natural Language Web(NLWeb) 검색 프로덕트 특징 강조. 전 크롬 개발자 영입
■ 아마존, 마켓플레이스 내 자사 제품 우선 프로모션 및 제공 관련 25년 EU DMA(디지털 시장법) 조사 가능성 보도
■ 애플, 대화형으로 개선된 Siri(LLM Siri)의 25년 공개 후, 26년 초 출시 계획 보도
■ 팔로알토 네트웍스, 약 2천대의 방화벽 장치가 PAN-OS 관련 제로데이 공격을 받았다는 사실 공개. 해당 취약점에 대한 긴급 패치 배포
감사합니다.
■ 구글, Gemini-Exp-1121 API 모델 업데이트로 챗 봇 아레나 1위 재탈환
■ 구글 클라우드, AI 에이전트 개발과 배포에 특화된 플랫폼 AI Agent Space 출시
■ 미 법무부, 구글 반독점 관련 크롬 브라우저 매각을 법원에 공식 요청
■ 유튜브, 쇼츠 내 AI로 영상 배경을 생성하는 Dream Screan 공개
■ 오픈AI, 챗GPT와 결합된 브라우저 개발 보도. Natural Language Web(NLWeb) 검색 프로덕트 특징 강조. 전 크롬 개발자 영입
■ 아마존, 마켓플레이스 내 자사 제품 우선 프로모션 및 제공 관련 25년 EU DMA(디지털 시장법) 조사 가능성 보도
■ 애플, 대화형으로 개선된 Siri(LLM Siri)의 25년 공개 후, 26년 초 출시 계획 보도
■ 팔로알토 네트웍스, 약 2천대의 방화벽 장치가 PAN-OS 관련 제로데이 공격을 받았다는 사실 공개. 해당 취약점에 대한 긴급 패치 배포
감사합니다.
아틀라스산업연구소
20 Nov, 23:48
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
NVIDIA FY3Q25 컨퍼런스 콜
▶️ FY3Q25 주요 코멘트
데이터센터 매출의 약 50%가 CSP, 나머지는 소비자 인터넷 및 엔터프라이즈 기업
호퍼 아키텍처에 대한 수요가 강세를 보였으며, 이번 분기에는 H200 제품군이 크게 성장
차세대 데이터센터 아키텍처인 Blackwell의 마스크 변경을 성공적으로 완료하여 생산 수율을 개선
Blackwell 4분기에 출하 시작 예정, 내년까지 계속 출하량 증가할 예정.
Hopper & Blackwell 시스템에 공급 제약 존재, 수 분기간 Blackwell에 대한 수요가 공급을 초과할 것으로 예상
AI의 다음 웨이브는 인더스트리얼과 엔터프라이즈
Agents 와 Copilot 짓는것에 많은 수요 기대
수십억개의 Agents 채용을 위해 노력 중
엔비디아 옴니버스 만들어서 우리 플랫폼 내에서 로봇 플랫폼 설계 가능
▶️ 주요 QnA
Q 대형 언어 모델 확장이 정체되었다는 논란이 있다. 아직 Gen AI 가 초기에 있음에도 해당 논란이 있는데, 이가 향후 Blackwell 수요에 영향을 줄 수 있는가?
A Foundation model 학습의 확장은 여전히 필요하다. 1) Post training Scaling 2) Reinforcement Learning 3) Inference time Sacling 3가지 방식으로 스케일업이 활용되고 있고 여기에서 인프라 수요가 크게 증가 중이다. 기존에는10만개의 호퍼로 파운데이션 모델을 만들었는데 차세대 모델은 10만개의 Blackwell로 출발해야할 것. foundation model의 훈련 뿐 아니라 Inference 자체에서 오는 수요도 강한 상황
Q Mask change에 관한 이슈가 있었고, 발열 이슈도 있었다. Ultra와 Rubin관련하여 GTC에서 발표한 Roadmap에 지장은 없는가? 공급제약과 관련해서는 이는 HBM이나 CoWoS에서 발생하고 있는건가? 제약의 개선이 가능한가?
A Blackwell production 관련해서는 우리가 이번 분기 출하하는 blackwell 양이 기존 예상보다 많다. Gen AI의 시작점에 있는만큼 수요가 공급보다 훨씬 강한 상황. 추론 관련 수요도 강한 상황. 모든 CSP들이 이미 시스템을 잘 준비하고 있는 상황. 공급과 관련하여서는 Blackwell 시스템 구성을 위해 7개 칩 설계하였고, 냉각 시스템도 공랭식과 액랭식을 모두 제공하며 NVLink도 다양한 버전으로 제공. 지난 분기에 0개였던 Blackwell 출하가 이번분기 수십억 단위로 출하가 될 것이다. 이를 위해 TSMC, SK Hynix Foxconn 등의 다양한 파트너들과 협력 중. 생산 증가가 성공적으로 진행되는 중.
향후 로드맵과 관련해서 기존 연간 로드맵 기반으로 성능 꾸준히 개선 중. 훈련 비용을 줄여 AI에 접근성을 높이는 중. performace per Watt이 경쟁사 대비 뛰어난 상황. 로드맵에 차질이 없음
Q Blackwell이 올해 어떤식으로 Ramp up될 것인가? 4월에 블랙웰의 판매 비중이 호퍼 대비 높아질 것으로 전망하는데 맞는가? 그렇게 될 경우 GPM이 어느정도 수준이 전망되는가?
A Blackwell 초반 구간에는 70% 초반의 GPM이 기록되는 중이고 스케일이 높아질 수록 70중반을 향해 나갈 것. 분기별로 Blackwell 출하량은 계속 늘어날 것. CPU에서 GPU로의 전환, 일반 데이터센터에서 AI factory에서의 전환이 지속되는 중이며 이 트렌드는 수년간 지속될 것으로 전망
Q Blackwell이 4분기에 Hopper를 넘어서게 출하될 것으로 보는가?
A Blackwell 공급은 매 분기 증가할 것. 코딩에서 머신러닝으로의 변화, 기존 데이터센터에서 AI 팩토리로의 전환이 주요 수요. AI 팩토리는 기존 데이터센터와 다르게 24시간 AI를 생성하는 진정한 Gen AI. AI factory의 컨셉.
Q Blackwell 도입 초기에 70% 초반의 마진율 기대된다고 하였는데 다음 분기가 가장 압박이 큰가? 언제쯤 회복이 가능한가?
A 도입 초기에는 마진 압박이 있으나 빠르게 회복할 것
Q 다음 분기에 호퍼 매출이 분기 단위로 감소하는가? Blackwell와 Hopper의 매출 관련성에 대해서 설명해달라
A H200에 관한 강한 수요를 보는 중. 기존 제품 대비해서도 더 빠르게 공급이 이루어지는 중. Q4에도 호퍼에 대한 공급이 계속 증가할 것. Q4에도 호퍼가 Q3 대비 강할지는 지켜봐야할 것
Q 추론 시장에 관해 물어보고 싶다. 향후 Hopper를 추론 칩으로 사용할 것으로 보는가? 또 향후 12개월간 추론 시장이 훈련 시장보다 커질 것으로 보는가?
A 언젠가 전 세계가 대규모 추론 작업 시행할 것이라고 생각. 대부분의 기업들이 내부 대부분의 부서들에서 추론 과정을 거치게 될 것. AI native strartups들이 AI 기반 서비스를 제공하면서 추론이 더 많이 발생될 것. 나는 Google의 NotebooklM을 사용하는데, 이런 추론 수요가 많아질 것이라고 생각.
Physical AI 컨셉도 등장. 이를 위해 Omniverse 를 개발하여 AI가 학습할 수 있도록 플랫폼 제공 중. 추론 작업이 AI의 궁극적 성장 포인트라고 생각
추론은 높은 정확성과 낮은 latency 필요. CUDA 생태계가 이를 지원하여 전세계 모든 데이터센터와 엣지, 로봇시스템에도 활용가능. 추론은 이제 성장하기 시작한 시장.
Q 소버린AI 수요가 아직 강한가?
A Gen AI 수요에 주요 축으로 보는 중이다, 주요 파이프라인 중 하나. 성장 기회가 지속적으로 있을 것으로 판단
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
NVIDIA FY3Q25 컨퍼런스 콜
▶️ FY3Q25 주요 코멘트
데이터센터 매출의 약 50%가 CSP, 나머지는 소비자 인터넷 및 엔터프라이즈 기업
호퍼 아키텍처에 대한 수요가 강세를 보였으며, 이번 분기에는 H200 제품군이 크게 성장
차세대 데이터센터 아키텍처인 Blackwell의 마스크 변경을 성공적으로 완료하여 생산 수율을 개선
Blackwell 4분기에 출하 시작 예정, 내년까지 계속 출하량 증가할 예정.
Hopper & Blackwell 시스템에 공급 제약 존재, 수 분기간 Blackwell에 대한 수요가 공급을 초과할 것으로 예상
AI의 다음 웨이브는 인더스트리얼과 엔터프라이즈
Agents 와 Copilot 짓는것에 많은 수요 기대
수십억개의 Agents 채용을 위해 노력 중
엔비디아 옴니버스 만들어서 우리 플랫폼 내에서 로봇 플랫폼 설계 가능
▶️ 주요 QnA
Q 대형 언어 모델 확장이 정체되었다는 논란이 있다. 아직 Gen AI 가 초기에 있음에도 해당 논란이 있는데, 이가 향후 Blackwell 수요에 영향을 줄 수 있는가?
A Foundation model 학습의 확장은 여전히 필요하다. 1) Post training Scaling 2) Reinforcement Learning 3) Inference time Sacling 3가지 방식으로 스케일업이 활용되고 있고 여기에서 인프라 수요가 크게 증가 중이다. 기존에는10만개의 호퍼로 파운데이션 모델을 만들었는데 차세대 모델은 10만개의 Blackwell로 출발해야할 것. foundation model의 훈련 뿐 아니라 Inference 자체에서 오는 수요도 강한 상황
Q Mask change에 관한 이슈가 있었고, 발열 이슈도 있었다. Ultra와 Rubin관련하여 GTC에서 발표한 Roadmap에 지장은 없는가? 공급제약과 관련해서는 이는 HBM이나 CoWoS에서 발생하고 있는건가? 제약의 개선이 가능한가?
A Blackwell production 관련해서는 우리가 이번 분기 출하하는 blackwell 양이 기존 예상보다 많다. Gen AI의 시작점에 있는만큼 수요가 공급보다 훨씬 강한 상황. 추론 관련 수요도 강한 상황. 모든 CSP들이 이미 시스템을 잘 준비하고 있는 상황. 공급과 관련하여서는 Blackwell 시스템 구성을 위해 7개 칩 설계하였고, 냉각 시스템도 공랭식과 액랭식을 모두 제공하며 NVLink도 다양한 버전으로 제공. 지난 분기에 0개였던 Blackwell 출하가 이번분기 수십억 단위로 출하가 될 것이다. 이를 위해 TSMC, SK Hynix Foxconn 등의 다양한 파트너들과 협력 중. 생산 증가가 성공적으로 진행되는 중.
향후 로드맵과 관련해서 기존 연간 로드맵 기반으로 성능 꾸준히 개선 중. 훈련 비용을 줄여 AI에 접근성을 높이는 중. performace per Watt이 경쟁사 대비 뛰어난 상황. 로드맵에 차질이 없음
Q Blackwell이 올해 어떤식으로 Ramp up될 것인가? 4월에 블랙웰의 판매 비중이 호퍼 대비 높아질 것으로 전망하는데 맞는가? 그렇게 될 경우 GPM이 어느정도 수준이 전망되는가?
A Blackwell 초반 구간에는 70% 초반의 GPM이 기록되는 중이고 스케일이 높아질 수록 70중반을 향해 나갈 것. 분기별로 Blackwell 출하량은 계속 늘어날 것. CPU에서 GPU로의 전환, 일반 데이터센터에서 AI factory에서의 전환이 지속되는 중이며 이 트렌드는 수년간 지속될 것으로 전망
Q Blackwell이 4분기에 Hopper를 넘어서게 출하될 것으로 보는가?
A Blackwell 공급은 매 분기 증가할 것. 코딩에서 머신러닝으로의 변화, 기존 데이터센터에서 AI 팩토리로의 전환이 주요 수요. AI 팩토리는 기존 데이터센터와 다르게 24시간 AI를 생성하는 진정한 Gen AI. AI factory의 컨셉.
Q Blackwell 도입 초기에 70% 초반의 마진율 기대된다고 하였는데 다음 분기가 가장 압박이 큰가? 언제쯤 회복이 가능한가?
A 도입 초기에는 마진 압박이 있으나 빠르게 회복할 것
Q 다음 분기에 호퍼 매출이 분기 단위로 감소하는가? Blackwell와 Hopper의 매출 관련성에 대해서 설명해달라
A H200에 관한 강한 수요를 보는 중. 기존 제품 대비해서도 더 빠르게 공급이 이루어지는 중. Q4에도 호퍼에 대한 공급이 계속 증가할 것. Q4에도 호퍼가 Q3 대비 강할지는 지켜봐야할 것
Q 추론 시장에 관해 물어보고 싶다. 향후 Hopper를 추론 칩으로 사용할 것으로 보는가? 또 향후 12개월간 추론 시장이 훈련 시장보다 커질 것으로 보는가?
A 언젠가 전 세계가 대규모 추론 작업 시행할 것이라고 생각. 대부분의 기업들이 내부 대부분의 부서들에서 추론 과정을 거치게 될 것. AI native strartups들이 AI 기반 서비스를 제공하면서 추론이 더 많이 발생될 것. 나는 Google의 NotebooklM을 사용하는데, 이런 추론 수요가 많아질 것이라고 생각.
Physical AI 컨셉도 등장. 이를 위해 Omniverse 를 개발하여 AI가 학습할 수 있도록 플랫폼 제공 중. 추론 작업이 AI의 궁극적 성장 포인트라고 생각
추론은 높은 정확성과 낮은 latency 필요. CUDA 생태계가 이를 지원하여 전세계 모든 데이터센터와 엣지, 로봇시스템에도 활용가능. 추론은 이제 성장하기 시작한 시장.
Q 소버린AI 수요가 아직 강한가?
A Gen AI 수요에 주요 축으로 보는 중이다, 주요 파이프라인 중 하나. 성장 기회가 지속적으로 있을 것으로 판단
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
20 Nov, 21:53
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639]
HMC Auto News (24.11.21)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️“이것이 조선의 사이버트럭”…현대차가 내놓은 대형 전기 SUV, 실물 어떻길래(매일경제)
-현대차 ‘아이오닉9’ 첫 공개, 1회 충전으로 500km 주행
- https://buly.kr/8pf6upJ
▶️현대차·기아, 美서 중고차 파워 입증…
-311개 모델 평가, 코나 EV, 텔루라이드 수상
- https://buly.kr/APtvkAf
▶️기아 EV5, 내년 3분기 광주서 만든다…“韓·中 투트랙 생산 체제”(전자신문)
-중국서만 생산하던 EV5, 3Q25 기아 오토랜드 광주서 양산, 국내외 시장 투입 예정
- https://buly.kr/Eds7Hkk
▶️[단독] 금호타이어, 내년 베트남공장 3단계 증설…연산 ‘1250만→1700만’
-총 4,180억 원 투입, 내년 가동 목표
- https://buly.kr/7x5K0li
▶️기아도 실패한 '레벨3' 자율주행, GM이 먼저한다(지디넷코리아)
-FSD, HDP보다 뛰어난 핸즈프리 크루즈…"법규 문제는 난제"
- https://buly.kr/GkrD3Yr
▶️해상운임 초강세에도 웃는 한국타이어…물류비 50억 절감(아시아경제)
-3분기 운반비 10% 낮춰, "현지 거점 활용 선제적 물류 관리 덕"
- https://buly.kr/YdUoVX
2.해외뉴스
▶️포드, 유럽에서 시장 침체로 4,000명 감원…주가 2%↓(이데일리)
-시장의 침체와 전기차 수요 둔화로 인해 손실이 발생했다며 직원 4,000명 해고 계획
- https://buly.kr/4bgvNH0
▶️"IRA 보조금 폐지되면 美 전기차 수요 27% 감소"(지디넷코리아)
-"연간 등록 대수 32만대 줄어들 것"…"대세 못 막아" 의견도
- https://buly.kr/6XlGAFV
▶️중국 전기차업체, 미·EU 수입 제한 속 아프리카로 속속 진출(더구루)
-중국 아프리카 신에너지차 수출, 지난해 전년 대비 291% 급증, 미·유럽 고율 관세 피하는 한편 지리·경제적 이점 활용 확대 위함
- https://buly.kr/2qXLMip
▶️인도, 배터리·전기차 충전서비스 과세 검토…업계 "전기차 보급 확대 걸림돌" 반발(더구루)
-모디 총리 고문 “전기차 배터리·충전서비스 과세 검토해야”, 인도상공회의소 “충전서비스·배터리 GST 5%로 낮춰야”
- https://buly.kr/7bFo39D
▶️ Xiaomi, 2024년 EV 인도량 목표 3번째 상향 조정(KAMA)
▶️ Tesla, 자율주행차 규제 완화 전망으로 주가 상승(KAMA)
▶️ Wolfspeed, EV 수요 둔화에 따른 실적 부진으로 CEO 해임(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
HMC Auto News (24.11.21)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️“이것이 조선의 사이버트럭”…현대차가 내놓은 대형 전기 SUV, 실물 어떻길래(매일경제)
-현대차 ‘아이오닉9’ 첫 공개, 1회 충전으로 500km 주행
- https://buly.kr/8pf6upJ
▶️현대차·기아, 美서 중고차 파워 입증…
잔존가치상 코나EV·텔루라이드 수상’(디지털타임스)-311개 모델 평가, 코나 EV, 텔루라이드 수상
- https://buly.kr/APtvkAf
▶️기아 EV5, 내년 3분기 광주서 만든다…“韓·中 투트랙 생산 체제”(전자신문)
-중국서만 생산하던 EV5, 3Q25 기아 오토랜드 광주서 양산, 국내외 시장 투입 예정
- https://buly.kr/Eds7Hkk
▶️[단독] 금호타이어, 내년 베트남공장 3단계 증설…연산 ‘1250만→1700만’
-총 4,180억 원 투입, 내년 가동 목표
- https://buly.kr/7x5K0li
▶️기아도 실패한 '레벨3' 자율주행, GM이 먼저한다(지디넷코리아)
-FSD, HDP보다 뛰어난 핸즈프리 크루즈…"법규 문제는 난제"
- https://buly.kr/GkrD3Yr
▶️해상운임 초강세에도 웃는 한국타이어…물류비 50억 절감(아시아경제)
-3분기 운반비 10% 낮춰, "현지 거점 활용 선제적 물류 관리 덕"
- https://buly.kr/YdUoVX
2.해외뉴스
▶️포드, 유럽에서 시장 침체로 4,000명 감원…주가 2%↓(이데일리)
-시장의 침체와 전기차 수요 둔화로 인해 손실이 발생했다며 직원 4,000명 해고 계획
- https://buly.kr/4bgvNH0
▶️"IRA 보조금 폐지되면 美 전기차 수요 27% 감소"(지디넷코리아)
-"연간 등록 대수 32만대 줄어들 것"…"대세 못 막아" 의견도
- https://buly.kr/6XlGAFV
▶️중국 전기차업체, 미·EU 수입 제한 속 아프리카로 속속 진출(더구루)
-중국 아프리카 신에너지차 수출, 지난해 전년 대비 291% 급증, 미·유럽 고율 관세 피하는 한편 지리·경제적 이점 활용 확대 위함
- https://buly.kr/2qXLMip
▶️인도, 배터리·전기차 충전서비스 과세 검토…업계 "전기차 보급 확대 걸림돌" 반발(더구루)
-모디 총리 고문 “전기차 배터리·충전서비스 과세 검토해야”, 인도상공회의소 “충전서비스·배터리 GST 5%로 낮춰야”
- https://buly.kr/7bFo39D
▶️ Xiaomi, 2024년 EV 인도량 목표 3번째 상향 조정(KAMA)
▶️ Tesla, 자율주행차 규제 완화 전망으로 주가 상승(KAMA)
▶️ Wolfspeed, EV 수요 둔화에 따른 실적 부진으로 CEO 해임(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
아틀라스산업연구소
20 Nov, 21:52
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
NVIDIA FY3Q25 실적발표
▶️ FY3Q25 실적 (Non-GAAP)
매출액 $35.08B (+17% QoQ, +94% YoY): 컨센서스 +6%
GPM 75.0% (-1%p QoQ, Flat YoY): 컨센서스 부합
EPS $0.81 (+19% QoQ, +103% YoY): 컨센서스 +8%
Data Center $30.80B (+17% QoQ, +212% YoY)
Gaming $3.30B (+15% QoQ, +116% YoY)
Professional Visualization $0.49B (+7% QoQ, +117% YoY)
Automotive $0.45B (+30% QoQ, +172% YoY)
▶️ FY4Q25 가이던스
매출액 $37.50B (+7% QoQ, +70% YoY): 컨센서스 +1%
GPM 73.3% (-1.8%p QoQ, -3%p YoY): 컨센서스 -0.2%p
▶️ URL: https://buly.kr/ESxMJD1
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
NVIDIA FY3Q25 실적발표
▶️ FY3Q25 실적 (Non-GAAP)
매출액 $35.08B (+17% QoQ, +94% YoY): 컨센서스 +6%
GPM 75.0% (-1%p QoQ, Flat YoY): 컨센서스 부합
EPS $0.81 (+19% QoQ, +103% YoY): 컨센서스 +8%
Data Center $30.80B (+17% QoQ, +212% YoY)
Gaming $3.30B (+15% QoQ, +116% YoY)
Professional Visualization $0.49B (+7% QoQ, +117% YoY)
Automotive $0.45B (+30% QoQ, +172% YoY)
▶️ FY4Q25 가이던스
매출액 $37.50B (+7% QoQ, +70% YoY): 컨센서스 +1%
GPM 73.3% (-1.8%p QoQ, -3%p YoY): 컨센서스 -0.2%p
▶️ URL: https://buly.kr/ESxMJD1
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
20 Nov, 21:52
▪️NVIDIA 3분기 실적 발표
» 실적 요약
- EPS: $0.81 (예상치 $0.74) 🟢
→ 전년 동기 대비 +103% 증가
- Revenue (매출): $35.1B (예상치 $33.1B) 🟢
→ 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +94% 증가
- Gross Margin (매출 총이익률): 75.0% (예상치 74.8%) 🟢
→ 전년 동기 대비 +0.6 pp 증가
» 4분기 가이던스:
- Revenue: $37.5B (예상치 $37.1B) 🟢
→ 가이던스 상단 +2%
- Gross Margin: 73.5% (예상치 73.5%) 🟡
- Operating Expenses: ~$4.8B (GAAP), ~$3.4B (Non-GAAP)
- Other Income: ~$400M
- Tax Rate: 16.5% ±1%
» 3분기 부문별 매출
- Data Center: $30.8B (예상치 $29.14B) 🟢
→ 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +112%
- Gaming: $3.3B (예상치 $3.06B) 🟢
→ 전 분기 대비 +14%, 전년 동기 대비 +15%
- Professional Visualization: $486M (예상치 $480M) 🟢
→전 분기 대비 +7%, 전년 동기 대비 +17%
- Automotive: $449M (예상치 $360M) 🟢
→ 전분기 대비 +30%, 전년 동기 대비 +72%
» 기타 3분기 주요 수치
- Operating Income: $21.87B (예상치 $21.69B) 🟢
→ 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +110%
- Net Income: $19.31B
→ 전 분기 대비 +16%, 전년 동기 대비 +109%
» 젠슨황 CEO 코멘트
🔸 "AI 시대가 도래하여 모든 산업과 국가를 변화시키고 있습니다. NVIDIA는 Hopper와 Blackwell에 대한 엄청난 수요를 충족시키며 최전선에 서 있습니다. 기업, 로보틱스, 그리고 국가들이 우리의 솔루션을 신속히 채택하며 AI 인프라를 구축하고 있습니다."
» 배당 및 주주 환원
🔹 2024년 12월 27일 주당 $0.01의 분기 현금 배당 예정
🔹 AI 인프라에 대한 지속적인 투자 및 주주 환원을 위한 계획 승인
» 실적 요약
- EPS: $0.81 (예상치 $0.74) 🟢
→ 전년 동기 대비 +103% 증가
- Revenue (매출): $35.1B (예상치 $33.1B) 🟢
→ 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +94% 증가
- Gross Margin (매출 총이익률): 75.0% (예상치 74.8%) 🟢
→ 전년 동기 대비 +0.6 pp 증가
» 4분기 가이던스:
- Revenue: $37.5B (예상치 $37.1B) 🟢
→ 가이던스 상단 +2%
- Gross Margin: 73.5% (예상치 73.5%) 🟡
- Operating Expenses: ~$4.8B (GAAP), ~$3.4B (Non-GAAP)
- Other Income: ~$400M
- Tax Rate: 16.5% ±1%
» 3분기 부문별 매출
- Data Center: $30.8B (예상치 $29.14B) 🟢
→ 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +112%
- Gaming: $3.3B (예상치 $3.06B) 🟢
→ 전 분기 대비 +14%, 전년 동기 대비 +15%
- Professional Visualization: $486M (예상치 $480M) 🟢
→전 분기 대비 +7%, 전년 동기 대비 +17%
- Automotive: $449M (예상치 $360M) 🟢
→ 전분기 대비 +30%, 전년 동기 대비 +72%
» 기타 3분기 주요 수치
- Operating Income: $21.87B (예상치 $21.69B) 🟢
→ 전 분기 대비 +17%, 전년 동기 대비 +110%
- Net Income: $19.31B
→ 전 분기 대비 +16%, 전년 동기 대비 +109%
» 젠슨황 CEO 코멘트
🔸 "AI 시대가 도래하여 모든 산업과 국가를 변화시키고 있습니다. NVIDIA는 Hopper와 Blackwell에 대한 엄청난 수요를 충족시키며 최전선에 서 있습니다. 기업, 로보틱스, 그리고 국가들이 우리의 솔루션을 신속히 채택하며 AI 인프라를 구축하고 있습니다."
» 배당 및 주주 환원
🔹 2024년 12월 27일 주당 $0.01의 분기 현금 배당 예정
🔹 AI 인프라에 대한 지속적인 투자 및 주주 환원을 위한 계획 승인
아틀라스산업연구소
20 Nov, 20:50
[상상인 기계/유틸리티 김광식]
「3Q24 NDR Review: 주목되는 향후 행보」
기업명: SGC에너지 (005090)
투자의견: BUY (신규)
목표주가: 33,000원 (신규)
▶️ 주요 투자포인트
- 고배당 매력 ('24E 배당수익률 7.8%)
- 건설 부문 턴어라운드 가시화
- 대규모 현금 유입, 커지는 신규 사업 기대감
▶️ 3Q24 Review: 실적은 더할나위 없음
- 매매출액 5,414억원(-32.4% YoY), 영업이익 442억원(-26.0% YoY, OPM 8.2%) 기록, 당사 예상치 영업이익 376억원 대비 소폭 상회
- 발전/에너지: 매출액 2,290억원(-8.9% YoY), 영업이익 401억원(-22.7% YoY, OPM 17.5%), SMP-유연탄/우드펠릿 스프레드 확장 및 높아진 REC 단가 반영으로 이어진 고수익성 기조
- E&C: 매출액 2,511억원(-12.6% YoY), 영업이익 11억원(-74.7% YoY, OPM 0.5%), 사우디향 사업 일부 반영 되었으며, 이익률 8.4% 수준
▶️ SGC그린파워 매각: 나쁘지 않은 딜, 향후 계획에 주목
- LGC그린파워 3,222억원(차입금 포함 5,922억원)에 매각, ‘24년 예상 지배 주주순이익 317억원 기준, P/E 10.2배로 충분히 합리적인 수준
- 주요 영업자산의 매각이 발생한 상황에서 향후 회사의 행보에 이목이 쏠린 상황, 내년 상반기 중 구체적인 계획 공개
- 매각에도 불구, ‘25년 연결기준 지배주주순이익 1) 별도 에너지 부문 REC 추가 생산, 2) E&C 및 솔루션 증익으로 일회성 이익 제외시 이어지는 YoY 성장 전망
▶️ 3Q24 NDR 주요 Q&A
☑️보고서: https://han.gl/qJvqu
☑️컴플라이언스 승인을 득함
「3Q24 NDR Review: 주목되는 향후 행보」
기업명: SGC에너지 (005090)
투자의견: BUY (신규)
목표주가: 33,000원 (신규)
▶️ 주요 투자포인트
- 고배당 매력 ('24E 배당수익률 7.8%)
- 건설 부문 턴어라운드 가시화
- 대규모 현금 유입, 커지는 신규 사업 기대감
▶️ 3Q24 Review: 실적은 더할나위 없음
- 매매출액 5,414억원(-32.4% YoY), 영업이익 442억원(-26.0% YoY, OPM 8.2%) 기록, 당사 예상치 영업이익 376억원 대비 소폭 상회
- 발전/에너지: 매출액 2,290억원(-8.9% YoY), 영업이익 401억원(-22.7% YoY, OPM 17.5%), SMP-유연탄/우드펠릿 스프레드 확장 및 높아진 REC 단가 반영으로 이어진 고수익성 기조
- E&C: 매출액 2,511억원(-12.6% YoY), 영업이익 11억원(-74.7% YoY, OPM 0.5%), 사우디향 사업 일부 반영 되었으며, 이익률 8.4% 수준
▶️ SGC그린파워 매각: 나쁘지 않은 딜, 향후 계획에 주목
- LGC그린파워 3,222억원(차입금 포함 5,922억원)에 매각, ‘24년 예상 지배 주주순이익 317억원 기준, P/E 10.2배로 충분히 합리적인 수준
- 주요 영업자산의 매각이 발생한 상황에서 향후 회사의 행보에 이목이 쏠린 상황, 내년 상반기 중 구체적인 계획 공개
- 매각에도 불구, ‘25년 연결기준 지배주주순이익 1) 별도 에너지 부문 REC 추가 생산, 2) E&C 및 솔루션 증익으로 일회성 이익 제외시 이어지는 YoY 성장 전망
▶️ 3Q24 NDR 주요 Q&A
☑️보고서: https://han.gl/qJvqu
☑️컴플라이언스 승인을 득함
아틀라스산업연구소
20 Nov, 04:17
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639]
KAMA Auto Daily (24.11.20)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
[정책동향]
□ 트럼프 대통령 당선자, 교통부 장관 지명자 발표
- 트럼프 대통령 당선자는 교통부(DOT) 장관에 전 하원 의원이었으며, 현재는 FOX 뉴스 사회자인 숀 다피(Sean Duffy)를 지명할 예정이라고 발표함
• 교통부 장관은 항공, 자동차, 철도, 수송 등 운수 정책을 담당하며, 예산은 약 1,100억달러에 달함
- 교통부는 현재 Tesla의 'Autopilot'에 대한 조사도 진행하고 있으며, 산하 기관인 연방항공국(FAA)은 SpaceX의 우주면허규정 위반으로 제재금 부과를 제안했음
• 트럼프 대통령 당선자는 대통령 취임 후 곧바로 CO2 배출 기준을 철폐하는 절차에 착수할 계획이라고 밝힌 바 있어, 향후 교통부 장관의 행보가 주목됨
- 2024년 3월, 미국 EPA는 2027~2032년 자동차 배출가스 규제 최종안을 확정한 바 있음
• 2032년 배출가스 목표를 2026년 대비 49% 감축으로 결정
• 2032년 신차 판매 중 EV 비율을 56%로 결정
[산업동향]
□ Northvolt, 생산 목표 달성 실패
- Northvolt가 내부 생산 목표를 달성하지 못하고 있는 것으로 알려짐
• 2024년 말까지 주당 10만개의 고품질 배터리 셀 생산을 목표로 하는 것으로 알려져 있었음
- 하지만, 내부 문서에서는 2024년 말까지 주당 5만 1,000개의 출하 가능한 셀 생산을 목표로 하고 있었음
• 9월부터 최근까지 내부 주간 생산 목표도 지속적으로 달성하지 못하고 있음
- 8월 말~11월 초 사이에 단 한 번만 주당 5만 1,000개 이상의 출하 가능한 셀을 생산했음
- 11월 첫 주에는 약 2만 6,000개만 생산했음
• 배터리 셀 생산 수준을 높이는데 어려움을 겪고 있음
- 내부 소식통은 기계 결함, 경험이 부족한 직원, 비현실적인 목표가 원인이라고 언급함
- Northvolt가 스웨덴 배터리 셀 공장의 생산도 축소한 것으로 알려짐
• 셸레프테오(Skelleftea) 공장의 생산 건물 2곳 중 한 곳에서 10월 말 생산이 중단되었으며, 적어도 12월까지 지속될 것으로 예상됨
• 또한, 비용을 절감하기 위해 주중에만 생산하고 있음
□ Xpeng, 2025년 초 영국 자동차 시장 진출 계획
- Xpeng은 International Motors(IML)와 유통 계약을 체결하고 영국 자동차 시장 진출을 발표함
• 2025년 초 영국에서 판매하기 위해 유럽의 대표적인 자동차 딜러 그룹인 International Motors와 판매 파트너십을 체결했음
- IML은 영국, 아일랜드, 북유럽의 자동차 시장에서 유통, 차량 수입, 애프터서비스 등 광범위한 서비스를 제공
- IML은 이미 현대차, Daihatsu, Subaru, Isuzu, Mitsubishi, Great Wall 산하 EV 브랜드 Ora와 협력하고 있음
• 영국에서 판매할 첫 번째 모델은 7월에 공개한 전기 SUV 'G6'임
- Xpeng은 2020년 말 노르웨이 진출로 유럽으로의 확장을 시작했음
• 이후 덴마크, 네덜란드, 포르투갈, 스페인, 독일 등으로 진출했음
□ Stellantis CEO, 트럼프 정부 하에서 미국 시장에 적응
- Stellantis의 카를로스 타바레스(Carlos Tavares) CEO는 트럼프 정부 출범으로 예상되는 미국 자동차 시장의 변화에 자사의 EV, HEV, 가솔린 버전을 제공할 수 있는 플랫폼으로 적응할 방침이라고 밝힘
• 트럼프 대통령 당선자가 어떤 결정을 내릴지 주목하고 있지만, 지역마다 다른 상황에 적응할 수 있다고 언급함
• 미국 시장에서 픽업트럭용 '멀티 에너지(Multi-Energy)' 기반 플랫폼을 곧 공개할 것이라고도 밝힘
- 최근 트럼프 정권 인수팀이 최대 7500달러의 EV 세액공제 폐지를 검토하고 있다고 알려진 바 있음
[간략뉴스]
□ Xiaomi, 2024년 EV 인도량 목표 3번째 상향 조정
- Xiaomi는 2024년 자사 EV 'SU7' 인도량 목표를 기존 12만대에서 13만대로 상향 조정한다고 밝힘
- 최근 Xiaomi의 레이쥔(Lei Jun) CEO는 SU7 인도량이 10만대를 돌파했다고 밝혔음
□ Tesla, 자율주행차 규제 완화 전망으로 주가 상승
- Tesla 주가는 트럼프 차기 대통령의 정권 인수팀이 자율주행차에 대한 연방정부 규정 제정 소식으로 11월 18일 5% 이상 상승했음
- Tesla 주가는 트럼프의 당선 이후 자율주행차 규제 완화 기대감으로 11월 5일 이후 약 28% 급등했음
□ Wolfspeed, EV 수요 둔화에 따른 실적 부진으로 CEO 해임
- 미국 반도체 칩 제조업체 Wolfspeed는 EV 수요 둔화로 어려움이 가중되면서 이사회가 그렉 로우(Gregg Lowe) CEO를 해임했으며, 차기 CEO를 물색하고 있다고 밝힘 (반도체 칩 생산 문제에 직면해 공장 가동을 중단한다고도 발표함)
- 2024년 10월, ZF는 Wolfspeed와의 독일 반도체 칩 프로젝트를 철회한 바 있음
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
KAMA Auto Daily (24.11.20)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
[정책동향]
□ 트럼프 대통령 당선자, 교통부 장관 지명자 발표
- 트럼프 대통령 당선자는 교통부(DOT) 장관에 전 하원 의원이었으며, 현재는 FOX 뉴스 사회자인 숀 다피(Sean Duffy)를 지명할 예정이라고 발표함
• 교통부 장관은 항공, 자동차, 철도, 수송 등 운수 정책을 담당하며, 예산은 약 1,100억달러에 달함
- 교통부는 현재 Tesla의 'Autopilot'에 대한 조사도 진행하고 있으며, 산하 기관인 연방항공국(FAA)은 SpaceX의 우주면허규정 위반으로 제재금 부과를 제안했음
• 트럼프 대통령 당선자는 대통령 취임 후 곧바로 CO2 배출 기준을 철폐하는 절차에 착수할 계획이라고 밝힌 바 있어, 향후 교통부 장관의 행보가 주목됨
- 2024년 3월, 미국 EPA는 2027~2032년 자동차 배출가스 규제 최종안을 확정한 바 있음
• 2032년 배출가스 목표를 2026년 대비 49% 감축으로 결정
• 2032년 신차 판매 중 EV 비율을 56%로 결정
[산업동향]
□ Northvolt, 생산 목표 달성 실패
- Northvolt가 내부 생산 목표를 달성하지 못하고 있는 것으로 알려짐
• 2024년 말까지 주당 10만개의 고품질 배터리 셀 생산을 목표로 하는 것으로 알려져 있었음
- 하지만, 내부 문서에서는 2024년 말까지 주당 5만 1,000개의 출하 가능한 셀 생산을 목표로 하고 있었음
• 9월부터 최근까지 내부 주간 생산 목표도 지속적으로 달성하지 못하고 있음
- 8월 말~11월 초 사이에 단 한 번만 주당 5만 1,000개 이상의 출하 가능한 셀을 생산했음
- 11월 첫 주에는 약 2만 6,000개만 생산했음
• 배터리 셀 생산 수준을 높이는데 어려움을 겪고 있음
- 내부 소식통은 기계 결함, 경험이 부족한 직원, 비현실적인 목표가 원인이라고 언급함
- Northvolt가 스웨덴 배터리 셀 공장의 생산도 축소한 것으로 알려짐
• 셸레프테오(Skelleftea) 공장의 생산 건물 2곳 중 한 곳에서 10월 말 생산이 중단되었으며, 적어도 12월까지 지속될 것으로 예상됨
• 또한, 비용을 절감하기 위해 주중에만 생산하고 있음
□ Xpeng, 2025년 초 영국 자동차 시장 진출 계획
- Xpeng은 International Motors(IML)와 유통 계약을 체결하고 영국 자동차 시장 진출을 발표함
• 2025년 초 영국에서 판매하기 위해 유럽의 대표적인 자동차 딜러 그룹인 International Motors와 판매 파트너십을 체결했음
- IML은 영국, 아일랜드, 북유럽의 자동차 시장에서 유통, 차량 수입, 애프터서비스 등 광범위한 서비스를 제공
- IML은 이미 현대차, Daihatsu, Subaru, Isuzu, Mitsubishi, Great Wall 산하 EV 브랜드 Ora와 협력하고 있음
• 영국에서 판매할 첫 번째 모델은 7월에 공개한 전기 SUV 'G6'임
- Xpeng은 2020년 말 노르웨이 진출로 유럽으로의 확장을 시작했음
• 이후 덴마크, 네덜란드, 포르투갈, 스페인, 독일 등으로 진출했음
□ Stellantis CEO, 트럼프 정부 하에서 미국 시장에 적응
- Stellantis의 카를로스 타바레스(Carlos Tavares) CEO는 트럼프 정부 출범으로 예상되는 미국 자동차 시장의 변화에 자사의 EV, HEV, 가솔린 버전을 제공할 수 있는 플랫폼으로 적응할 방침이라고 밝힘
• 트럼프 대통령 당선자가 어떤 결정을 내릴지 주목하고 있지만, 지역마다 다른 상황에 적응할 수 있다고 언급함
• 미국 시장에서 픽업트럭용 '멀티 에너지(Multi-Energy)' 기반 플랫폼을 곧 공개할 것이라고도 밝힘
- 최근 트럼프 정권 인수팀이 최대 7500달러의 EV 세액공제 폐지를 검토하고 있다고 알려진 바 있음
[간략뉴스]
□ Xiaomi, 2024년 EV 인도량 목표 3번째 상향 조정
- Xiaomi는 2024년 자사 EV 'SU7' 인도량 목표를 기존 12만대에서 13만대로 상향 조정한다고 밝힘
- 최근 Xiaomi의 레이쥔(Lei Jun) CEO는 SU7 인도량이 10만대를 돌파했다고 밝혔음
□ Tesla, 자율주행차 규제 완화 전망으로 주가 상승
- Tesla 주가는 트럼프 차기 대통령의 정권 인수팀이 자율주행차에 대한 연방정부 규정 제정 소식으로 11월 18일 5% 이상 상승했음
- Tesla 주가는 트럼프의 당선 이후 자율주행차 규제 완화 기대감으로 11월 5일 이후 약 28% 급등했음
□ Wolfspeed, EV 수요 둔화에 따른 실적 부진으로 CEO 해임
- 미국 반도체 칩 제조업체 Wolfspeed는 EV 수요 둔화로 어려움이 가중되면서 이사회가 그렉 로우(Gregg Lowe) CEO를 해임했으며, 차기 CEO를 물색하고 있다고 밝힘 (반도체 칩 생산 문제에 직면해 공장 가동을 중단한다고도 발표함)
- 2024년 10월, ZF는 Wolfspeed와의 독일 반도체 칩 프로젝트를 철회한 바 있음
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
아틀라스산업연구소
20 Nov, 03:50
[반.전] 퀄컴: 5년 뒤가 크게 설레지 않아요 - Investor Day review
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
퀄컴이 Investor Day를 개최하며 중장기 전망을 제시했습니다.
이번 Investor Day는 동사의 신사업인 차량 반도체와 IoT를 다루었는데요,
보합권의 주가 움직임이 대변해 주듯, 크게 설레이는 전망을 제시해주지는 않았다는 판단입니다.
결론적으로 타 AI 수혜주들 대비 상대적으로 매력적이지 않다는 판단이고요.
■ FY 2029 매출 전망
- 차량 반도체 매출 전망은 80억 달러로, 연평균 CAGR +22% 성장하는 수준
- IoT 반도체 매출 전망은 140억 달러로, 연평균 21% 성장하는 수준
- 참고로 IoT 매출 전망은 1) PC 40억 달러, 2) XR 20억 달러, 3) Industrial 40억 달러 및 4) 기타 40억 달러로 구성
- 모바일 사업 가이던스는 제시하지 않았음
■ Upside가 나올까?
저희가 아주 공격적으로 계산을 해봤습니다.
1) 일단 회사가 가이던스를 달성한다고 가정하고요,
2) 엔비디아, 테슬라 등 각 기업들의 valuation을 적용해 봤습니다
이렇게 공격적인 가정에도, upside는 20% 내외로 계산되는데, 과연 크게 매력적이라고 볼 수 있을까요?
상기 적정가치 계산 예시는 아래 보고서 링크를 참고해주시기 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/40Wcv5H
(2024/11/20 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
퀄컴이 Investor Day를 개최하며 중장기 전망을 제시했습니다.
이번 Investor Day는 동사의 신사업인 차량 반도체와 IoT를 다루었는데요,
보합권의 주가 움직임이 대변해 주듯, 크게 설레이는 전망을 제시해주지는 않았다는 판단입니다.
결론적으로 타 AI 수혜주들 대비 상대적으로 매력적이지 않다는 판단이고요.
■ FY 2029 매출 전망
- 차량 반도체 매출 전망은 80억 달러로, 연평균 CAGR +22% 성장하는 수준
- IoT 반도체 매출 전망은 140억 달러로, 연평균 21% 성장하는 수준
- 참고로 IoT 매출 전망은 1) PC 40억 달러, 2) XR 20억 달러, 3) Industrial 40억 달러 및 4) 기타 40억 달러로 구성
- 모바일 사업 가이던스는 제시하지 않았음
■ Upside가 나올까?
저희가 아주 공격적으로 계산을 해봤습니다.
1) 일단 회사가 가이던스를 달성한다고 가정하고요,
2) 엔비디아, 테슬라 등 각 기업들의 valuation을 적용해 봤습니다
이렇게 공격적인 가정에도, upside는 20% 내외로 계산되는데, 과연 크게 매력적이라고 볼 수 있을까요?
상기 적정가치 계산 예시는 아래 보고서 링크를 참고해주시기 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/40Wcv5H
(2024/11/20 공표자료)
아틀라스산업연구소
19 Nov, 23:32
[키움 미국전략/주식 김승혁/조민주]
🌏US Daily (11/20)
(11/19 종가기준)
- 주요 지수 수익률
S&P500 5,916.98 / 0.40%
NASDAQ 종합 18,987.47 / 1.04%
다우산업 43,268.94 / -0.28%
러셀2000 2,324.83 / 0.80%
필라델피아 반도체 4,919.16 / 0.62%
- 섹터별 수익률
High 3: 반도체 및 장비 (2.76%), 자동차 및 부품 (1.66%), 식료품 (1.47%)
Low 3: 보험 (-1.11%), 통신 (-1.11%), 헬스케어 (-0.85%)
- 세부 업종별 수익률
반도체 및 장비 2.76%
자동차 및 부품 1.66%
식료품 1.47%
엔터/미디어 1.28%
유틸리티 0.66%
부동산 0.55%
소프트웨어 0.47%
유통 0.39%
하드웨어 0.20%
자본재 0.03%
상업 및 전문서비스 -0.07%
가정용품 -0.14%
제약 -0.18%
소재 -0.28%
음식료 및 담배 -0.31%
운송 -0.42%
호텔/레저 -0.46%
금융 -0.47%
내구소비재/의류 -0.58%
에너지 -0.67%
은행 -0.75%
헬스케어 -0.85%
통신 -1.11%
보험 -1.11%
- 종목별 수익률
High 3: SMCI (31.24%), VST (5.61%), NVDA (4.89%)
Low 3: INCY (-8.33%), MRNA (-5.62%), INTU (-5.10%)
- 팩터별 수익률
Momentum 0.02%
Growth 0.37%
Quality 0.45%
High Dividend 0.50%
Low Votality 0.40%
Enhanced value 0.43%
Value 0.42%
High Beta 0.86%
- 주요 뉴스
▶ Fed's Schmid says it is uncertain how far interest rates can fall
https://www.reuters.com/markets/us/feds-schmid-says-it-is-uncertain-how-far-interest-rates-can-fall-2024-11-19/
▶ US single-family housing starts slump; high mortgage rates remain a challenge
https://www.reuters.com/markets/us/us-single-family-housing-starts-tumble-october-2024-11-19/
▶ US government commission pushes Manhattan Project-style AI initiative
https://www.reuters.com/markets/us/us-labor-market-still-boosting-inflation-san-francisco-fed-economists-say-2024-11-18/
▶ Qualcomm 'positive' on Trump administration as it forecasts chip sales growth
https://www.reuters.com/technology/qualcomm-expects-12-bln-revenue-autos-pc-chips-five-years-2024-11-19/
▶ Walmart, other US companies raise concerns over proposed Trump tariffs
https://www.reuters.com/markets/us/walmart-other-us-companies-raise-concerns-over-proposed-trump-tariffs-2024-11-19/
🌏US Daily (11/20)
(11/19 종가기준)
- 주요 지수 수익률
S&P500 5,916.98 / 0.40%
NASDAQ 종합 18,987.47 / 1.04%
다우산업 43,268.94 / -0.28%
러셀2000 2,324.83 / 0.80%
필라델피아 반도체 4,919.16 / 0.62%
- 섹터별 수익률
High 3: 반도체 및 장비 (2.76%), 자동차 및 부품 (1.66%), 식료품 (1.47%)
Low 3: 보험 (-1.11%), 통신 (-1.11%), 헬스케어 (-0.85%)
- 세부 업종별 수익률
반도체 및 장비 2.76%
자동차 및 부품 1.66%
식료품 1.47%
엔터/미디어 1.28%
유틸리티 0.66%
부동산 0.55%
소프트웨어 0.47%
유통 0.39%
하드웨어 0.20%
자본재 0.03%
상업 및 전문서비스 -0.07%
가정용품 -0.14%
제약 -0.18%
소재 -0.28%
음식료 및 담배 -0.31%
운송 -0.42%
호텔/레저 -0.46%
금융 -0.47%
내구소비재/의류 -0.58%
에너지 -0.67%
은행 -0.75%
헬스케어 -0.85%
통신 -1.11%
보험 -1.11%
- 종목별 수익률
High 3: SMCI (31.24%), VST (5.61%), NVDA (4.89%)
Low 3: INCY (-8.33%), MRNA (-5.62%), INTU (-5.10%)
- 팩터별 수익률
Momentum 0.02%
Growth 0.37%
Quality 0.45%
High Dividend 0.50%
Low Votality 0.40%
Enhanced value 0.43%
Value 0.42%
High Beta 0.86%
- 주요 뉴스
▶ Fed's Schmid says it is uncertain how far interest rates can fall
https://www.reuters.com/markets/us/feds-schmid-says-it-is-uncertain-how-far-interest-rates-can-fall-2024-11-19/
▶ US single-family housing starts slump; high mortgage rates remain a challenge
https://www.reuters.com/markets/us/us-single-family-housing-starts-tumble-october-2024-11-19/
▶ US government commission pushes Manhattan Project-style AI initiative
https://www.reuters.com/markets/us/us-labor-market-still-boosting-inflation-san-francisco-fed-economists-say-2024-11-18/
▶ Qualcomm 'positive' on Trump administration as it forecasts chip sales growth
https://www.reuters.com/technology/qualcomm-expects-12-bln-revenue-autos-pc-chips-five-years-2024-11-19/
▶ Walmart, other US companies raise concerns over proposed Trump tariffs
https://www.reuters.com/markets/us/walmart-other-us-companies-raise-concerns-over-proposed-trump-tariffs-2024-11-19/
아틀라스산업연구소
19 Nov, 22:18
트럼프 진용, 러트릭 상무장관 지명
대중국 강경파
- 조준형 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 내년 1월 출범하는 2기 행정부 상무장관으로 투자은행 '캔터 피츠제럴드'의 하워드 러트닉최고경영자(CEO)를 19일(현지시간) 공식 지명했다.
트럼프 당선인은 이날 성명을 통해 이 같은 사실을 발표하면서 "그는 추가적으로 미국 무역대표부(USTR)에 대한 직접적인 책임을 맡으면서 관세 및 무역 의제를 이끈다"고 밝혔다.
이어 "하워드는 트럼프-밴스 (정·부통령 당선인) 정권 인수팀의 공동 위원장으로서 미국 역사상 가장 위대한 행정부를 만드는 데 도움이 되는 가장 정교한 프로세스와 시스템을 만들었다"고 평가했다.
※ 러트릭에 대한 키워드는
1. 29세 CEO
2. 대중 강경파
3. 보호무역
4. 9.11 입니다.
t.me/jkc123
대중국 강경파
- 조준형 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 내년 1월 출범하는 2기 행정부 상무장관으로 투자은행 '캔터 피츠제럴드'의 하워드 러트닉최고경영자(CEO)를 19일(현지시간) 공식 지명했다.
트럼프 당선인은 이날 성명을 통해 이 같은 사실을 발표하면서 "그는 추가적으로 미국 무역대표부(USTR)에 대한 직접적인 책임을 맡으면서 관세 및 무역 의제를 이끈다"고 밝혔다.
이어 "하워드는 트럼프-밴스 (정·부통령 당선인) 정권 인수팀의 공동 위원장으로서 미국 역사상 가장 위대한 행정부를 만드는 데 도움이 되는 가장 정교한 프로세스와 시스템을 만들었다"고 평가했다.
※ 러트릭에 대한 키워드는
1. 29세 CEO
2. 대중 강경파
3. 보호무역
4. 9.11 입니다.
t.me/jkc123
아틀라스산업연구소
19 Nov, 22:18
[다올투자증권 자동차 유지웅]
11/20(수) 데일리NEWS
[완성차]
■두 달 만에 다시 만난 메리 배라 … 트럼프 시대 맞아 '상부상조'
https://url.kr/oafixa
■[단독] “현대차에 손 내민 GM”…美서 맞춤 픽업트럭 만든다는데
https://url.kr/oftz5o
■현대차, 울산 질식사고에 "원인 조속히 밝히고, 재발방지 최선"
https://url.kr/icp91d
■트럼프가 띄운 자율주행 車… 한국은 여전히 걸음마
https://url.kr/lg4on8
■현대차, UAE 사막 한복판 ‘캠프 아이오닉’ 오픈…V2L 기술력 어필
https://url.kr/flatwi
■현대차, 대형 플래그십 첫 NCM9 배터리 탑재
https://url.kr/u8xuhg
[부품/타이어]
■현대모비스, 전기차 전환 과도기 버틸 '비장의 무기' 빼들었다
https://url.kr/mx2vik
■백철승 현대트랜시스 대표 "수익성 최우선으로 사업 구조 전환 집중"
https://url.kr/dmm7mo
[배터리/2차전지]
■캐즘 속 배터리 R&D 투자 늘린 'LG·삼성', 되레 줄인 'SK온'
https://me2.kr/I3PmI
■"보조금 받으려면 기술이전"…EU, 中기업에 지식재산권 요구
https://me2.kr/f13cM
■LG엔솔, 차세대 원통형 연구 '46셀 개발팀'으로 명명
https://me2.kr/ZH9KV
■전기차 중저가 경쟁 치열...LG화학 "배터리 본격 성장 초입 돌입"
https://me2.kr/N5P7b
■노스볼트, 자금난 이어 생산성 저하 위기…韓 배터리 기업 '반사이익'
https://url.kr/w8dvox
[Global]
■테슬라 주가 77% 결정짓는 2가지 요소…성공하면 잭팟
https://url.kr/pzljol
■中 전기차 기업들, 자율주행 승부건다…"테슬라와 경쟁"
https://url.kr/8xewop
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
11/20(수) 데일리NEWS
[완성차]
■두 달 만에 다시 만난 메리 배라 … 트럼프 시대 맞아 '상부상조'
https://url.kr/oafixa
■[단독] “현대차에 손 내민 GM”…美서 맞춤 픽업트럭 만든다는데
https://url.kr/oftz5o
■현대차, 울산 질식사고에 "원인 조속히 밝히고, 재발방지 최선"
https://url.kr/icp91d
■트럼프가 띄운 자율주행 車… 한국은 여전히 걸음마
https://url.kr/lg4on8
■현대차, UAE 사막 한복판 ‘캠프 아이오닉’ 오픈…V2L 기술력 어필
https://url.kr/flatwi
■현대차, 대형 플래그십 첫 NCM9 배터리 탑재
https://url.kr/u8xuhg
[부품/타이어]
■현대모비스, 전기차 전환 과도기 버틸 '비장의 무기' 빼들었다
https://url.kr/mx2vik
■백철승 현대트랜시스 대표 "수익성 최우선으로 사업 구조 전환 집중"
https://url.kr/dmm7mo
[배터리/2차전지]
■캐즘 속 배터리 R&D 투자 늘린 'LG·삼성', 되레 줄인 'SK온'
https://me2.kr/I3PmI
■"보조금 받으려면 기술이전"…EU, 中기업에 지식재산권 요구
https://me2.kr/f13cM
■LG엔솔, 차세대 원통형 연구 '46셀 개발팀'으로 명명
https://me2.kr/ZH9KV
■전기차 중저가 경쟁 치열...LG화학 "배터리 본격 성장 초입 돌입"
https://me2.kr/N5P7b
■노스볼트, 자금난 이어 생산성 저하 위기…韓 배터리 기업 '반사이익'
https://url.kr/w8dvox
[Global]
■테슬라 주가 77% 결정짓는 2가지 요소…성공하면 잭팟
https://url.kr/pzljol
■中 전기차 기업들, 자율주행 승부건다…"테슬라와 경쟁"
https://url.kr/8xewop
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
아틀라스산업연구소
19 Nov, 22:17
[유진투자 바이오제약 11.20]
11.19 국내외 주요 뉴스
#머크(MRK.NYSE) -0.02%
> 머크가 알테오젠의 베라히알루로니다제 알파를 사용한 펨브롤리주맙(제품명 키트루다) SC제형 개발 임상에서 1차 평가지표 충족
> 비소세포폐암 환자 대상 키트루다, 베라 히알루로니다제 피하투여+ 화학요법 투여군에서 키트루다 정맥주사+화학요법 투여군 대비 비열등성 확인됨
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/merck-says-keytruda-injection-par-with-approved-iv-version-trial-2024-11-19/
#GSK(GSK.LON) -0.46%
> GSK가 가려움증 가진 원발성 담즙성 담관염(PBC) 환자 대상 IBAT 억제제 linerixibat의 임상 3상에서 가려움증을 유의미하게 개선하며 1차 평가지표 달성
> GSK는 linerixibat이 first in class PBC 관련 가려움증 치료제가 될 수 있다고 보고 있음
> IBAT 억제제로는 다른 적응증의 Bylvay(입센)가 있으며 동일 적응증의 치료제로는 volixibat(Mirum Pharmaceuticals)가 임상2상 진행 중에 있음
https://www.fiercebiotech.com/biotech/gsk-scratches-itch-phase-3-win-hitting-goal-liver-disease-trial-open-untapped-market
#삼성바이오로직스 +0.33%
> 삼성바이오에피스의 안질환 치료제 아일리아(성분명 애플리버셉트) 시밀러 '오퓨비즈'가 유럽 승인을 최종 획득
> 아일리아(고용량 제외)의 2023년 매출액은 $9.2bn 규모이며 미국, 유럽에서의 특허 만료 연도는 각 2023년, 2025년
> 앞서 EMA 승인을 받은 아일리아 시밀러로는 바이오콘의 예사필리(2023.09 최초승인), 알보텍의 AVT06(2024.08) 등이 있음
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=59196
#셀트리온 +0.0%
> 셀트리온이 미국 류마티스학회에서 악템라 시밀러 ‘CT-P47’와 프롤리아 시밀러 ‘CT-P41’의 임상3상 결과를 발표
> 악템라 시밀러 3상 52주차에서 오리지널 의약품과 유효성, 약동학, 안전성, 면역원성 유효성을 확인했으며, 프롤리아 시밀러 3상 추가 분석 결과에서는 78주차까지 유효성, 안전성에서 유사성을 확인함
> 한편 지난 11.14 Clinical Trials에 업데이트된 정보에 따르면 셀트리온은 허셉틴 시밀러 '허쥬마'를 SC제형으로 개발하는 글로벌 임상1상을 2025년 2월 개시할 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10667
11.19 국내외 주요 뉴스
#머크(MRK.NYSE) -0.02%
> 머크가 알테오젠의 베라히알루로니다제 알파를 사용한 펨브롤리주맙(제품명 키트루다) SC제형 개발 임상에서 1차 평가지표 충족
> 비소세포폐암 환자 대상 키트루다, 베라 히알루로니다제 피하투여+ 화학요법 투여군에서 키트루다 정맥주사+화학요법 투여군 대비 비열등성 확인됨
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/merck-says-keytruda-injection-par-with-approved-iv-version-trial-2024-11-19/
#GSK(GSK.LON) -0.46%
> GSK가 가려움증 가진 원발성 담즙성 담관염(PBC) 환자 대상 IBAT 억제제 linerixibat의 임상 3상에서 가려움증을 유의미하게 개선하며 1차 평가지표 달성
> GSK는 linerixibat이 first in class PBC 관련 가려움증 치료제가 될 수 있다고 보고 있음
> IBAT 억제제로는 다른 적응증의 Bylvay(입센)가 있으며 동일 적응증의 치료제로는 volixibat(Mirum Pharmaceuticals)가 임상2상 진행 중에 있음
https://www.fiercebiotech.com/biotech/gsk-scratches-itch-phase-3-win-hitting-goal-liver-disease-trial-open-untapped-market
#삼성바이오로직스 +0.33%
> 삼성바이오에피스의 안질환 치료제 아일리아(성분명 애플리버셉트) 시밀러 '오퓨비즈'가 유럽 승인을 최종 획득
> 아일리아(고용량 제외)의 2023년 매출액은 $9.2bn 규모이며 미국, 유럽에서의 특허 만료 연도는 각 2023년, 2025년
> 앞서 EMA 승인을 받은 아일리아 시밀러로는 바이오콘의 예사필리(2023.09 최초승인), 알보텍의 AVT06(2024.08) 등이 있음
http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=59196
#셀트리온 +0.0%
> 셀트리온이 미국 류마티스학회에서 악템라 시밀러 ‘CT-P47’와 프롤리아 시밀러 ‘CT-P41’의 임상3상 결과를 발표
> 악템라 시밀러 3상 52주차에서 오리지널 의약품과 유효성, 약동학, 안전성, 면역원성 유효성을 확인했으며, 프롤리아 시밀러 3상 추가 분석 결과에서는 78주차까지 유효성, 안전성에서 유사성을 확인함
> 한편 지난 11.14 Clinical Trials에 업데이트된 정보에 따르면 셀트리온은 허셉틴 시밀러 '허쥬마'를 SC제형으로 개발하는 글로벌 임상1상을 2025년 2월 개시할 예정
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10667
아틀라스산업연구소
19 Nov, 22:16
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/20)
■ 미중경제안보위(USCC), 연례 의회보고서에서 AGI 개발을 위해 맨해튼 프로젝트급 대규모 프로그램 수립 권고
■ 구글, 제미나이 챗 봇 사용자 일부에게 메모리 기능 롤아웃. 개인 정보, 직업, 개인 취향 등을 기억해 문맥을 추가
■ 영국 CMA, 알파벳의 앤스로픽에 대한 투자를 합병 규정 상 조사할 수 없다고 판단
■ 오픈AI, 챗GPT 어드밴스드 보이스 모드를 웹으로 확대
■ 오픈AI, 인도 대형 뉴스 에이전시인 Asian News International(ANI)로부터 저작권 침해 소송
■ 메타, 세일즈포스의 Clara Shih(CEO of AI) 영입. 비즈니스용 AI 툴을 구축하는 신규 조직 딤당
■ 세일즈포스, 9월 20억 달러에 인수한 데이터 관리 기업 Own의 임직원 구조조정 예정
■ 인튜이트 & H&R Block, 정부호율성부(DOGE)의 세금 보고 간편화 계획 논의에 부정적 영향
감사합니다.
■ 미중경제안보위(USCC), 연례 의회보고서에서 AGI 개발을 위해 맨해튼 프로젝트급 대규모 프로그램 수립 권고
■ 구글, 제미나이 챗 봇 사용자 일부에게 메모리 기능 롤아웃. 개인 정보, 직업, 개인 취향 등을 기억해 문맥을 추가
■ 영국 CMA, 알파벳의 앤스로픽에 대한 투자를 합병 규정 상 조사할 수 없다고 판단
■ 오픈AI, 챗GPT 어드밴스드 보이스 모드를 웹으로 확대
■ 오픈AI, 인도 대형 뉴스 에이전시인 Asian News International(ANI)로부터 저작권 침해 소송
■ 메타, 세일즈포스의 Clara Shih(CEO of AI) 영입. 비즈니스용 AI 툴을 구축하는 신규 조직 딤당
■ 세일즈포스, 9월 20억 달러에 인수한 데이터 관리 기업 Own의 임직원 구조조정 예정
■ 인튜이트 & H&R Block, 정부호율성부(DOGE)의 세금 보고 간편화 계획 논의에 부정적 영향
감사합니다.
아틀라스산업연구소
18 Nov, 23:12
[하나증권 IT 소부장 김민경]
반도체 소재‧부품‧장비(Overweight): 트럼프 당선에 따른 반도체 산업 영향
자료: https://cutt.ly/weKq4XQJ
■ 트럼프 정권의 TSMC 압박 강화
트럼프 당선 이후 반도체 산업 내 불확실성이 확대된 가운데 TSMC가 CoWoS Capa 계획을 조정했다는 소식에 관련 반도체 소부장 기업들의 주가하락이 있었음
트럼프는 지난 1기 정권에 이어 MAGA(Make America Great Again)를 표방한 미국 내 제조업 부흥 정책을 펼칠 것으로 추측. 특히 미국 내 반도체 공급망 생태계를 구축하기 위한 정책을 공격적으로 펼칠 것으로 예상되며 대중 반도체 수출 규제는 더욱 강화될 전망
다만, TSMC는 파운드리 산업 내 경쟁사인 Intel과 삼성전자와의 기술 격차를 더욱 벌리며 미국이 주도하고 있는 생성형 AI 시장에서 대체할 수 없는 존재로 부상. 이에 트럼프 정부는 대만 반도체 제조업체가 해외 생산시설에서 대만보다 최소 한 세대 이후의 칩을 생산하도록 하는 대만 내 규정에도 불구하고 미국의 군사력을 무기로 TSMC가 미국 내에서 최선단 전공정 및 Advanced packaging 제조 역량을 강화하도록 압박해 나갈 것으로 예상
■ Huawei 제재 사례에서 힌트 찾기
트럼프는 1기 정권에서 Huawei 제재를 통해 중국과의 기술패권 경쟁을 시작. 표면적으로는 중국의 불공정 무역관행 및 Huawei가 통신장비를 통해 국가 기밀을 유출한다는 이유였으나 결국 미국의 기술 패권을 강화하기 위한 목적이었다고 판단
지난 트럼프 정권에서 Huawei에 대한 제재는 [1]관세부과 및 블랙리스트(미국 기업과의 거래 통제), [2]미국 통신사에 대한 Huawei 통신장비 수입 규제, [3]주요 동맹국에 대한 수입 규제 압박 등을 통해 이루어졌음
글로벌 시장에서 급격하게 성장하던 Huawei와 달리 중국 반도체 기업들은 레거시 반도체 생산을 확대하는 동시에 3나노 로직반도체(SMIC) 및 DDR5(CXMT) 양산을 준비하고 있으며 대부분 내수용으로 소비될 것으로 파악. 이에 트럼프는 중국 반도체 기업에 대한 수출 규제를 강화하는 방향으로 이어나갈 것으로 예상되며 최근 TSMC와 삼성전자는 중국 팹리스 기업에 대한 7나노 이하 파운드리 제품 공급을 중단하겠다고 밝힌 바 있음
■ 국내 반도체 소부장 기업 영향
트럼프 당선 이후 불확실성이 고조됨에 따라 국내 반도체 소부장 업종의 주가 변동성이 지속
중국에 대한 수출규제 강화 및 중국 기업들의 선제적 대규모 투자가 복합적으로 작용하며 25년 국내 반도체 장비 기업들의 중국향 매출비중은 축소될 가능성이 있음
다만 TSMC는 트럼프 정부 하에 생산지역 다변화를 통해 공격적인 설비 투자를 이어나갈 가능성이 크다고 판단하며 관련 소부장 기업들의 TSMC향 매출 또한 견조하게 지속될 것으로 예상
(컴플라이언스 승인을 득함)
반도체 소재‧부품‧장비(Overweight): 트럼프 당선에 따른 반도체 산업 영향
자료: https://cutt.ly/weKq4XQJ
■ 트럼프 정권의 TSMC 압박 강화
트럼프 당선 이후 반도체 산업 내 불확실성이 확대된 가운데 TSMC가 CoWoS Capa 계획을 조정했다는 소식에 관련 반도체 소부장 기업들의 주가하락이 있었음
트럼프는 지난 1기 정권에 이어 MAGA(Make America Great Again)를 표방한 미국 내 제조업 부흥 정책을 펼칠 것으로 추측. 특히 미국 내 반도체 공급망 생태계를 구축하기 위한 정책을 공격적으로 펼칠 것으로 예상되며 대중 반도체 수출 규제는 더욱 강화될 전망
다만, TSMC는 파운드리 산업 내 경쟁사인 Intel과 삼성전자와의 기술 격차를 더욱 벌리며 미국이 주도하고 있는 생성형 AI 시장에서 대체할 수 없는 존재로 부상. 이에 트럼프 정부는 대만 반도체 제조업체가 해외 생산시설에서 대만보다 최소 한 세대 이후의 칩을 생산하도록 하는 대만 내 규정에도 불구하고 미국의 군사력을 무기로 TSMC가 미국 내에서 최선단 전공정 및 Advanced packaging 제조 역량을 강화하도록 압박해 나갈 것으로 예상
■ Huawei 제재 사례에서 힌트 찾기
트럼프는 1기 정권에서 Huawei 제재를 통해 중국과의 기술패권 경쟁을 시작. 표면적으로는 중국의 불공정 무역관행 및 Huawei가 통신장비를 통해 국가 기밀을 유출한다는 이유였으나 결국 미국의 기술 패권을 강화하기 위한 목적이었다고 판단
지난 트럼프 정권에서 Huawei에 대한 제재는 [1]관세부과 및 블랙리스트(미국 기업과의 거래 통제), [2]미국 통신사에 대한 Huawei 통신장비 수입 규제, [3]주요 동맹국에 대한 수입 규제 압박 등을 통해 이루어졌음
글로벌 시장에서 급격하게 성장하던 Huawei와 달리 중국 반도체 기업들은 레거시 반도체 생산을 확대하는 동시에 3나노 로직반도체(SMIC) 및 DDR5(CXMT) 양산을 준비하고 있으며 대부분 내수용으로 소비될 것으로 파악. 이에 트럼프는 중국 반도체 기업에 대한 수출 규제를 강화하는 방향으로 이어나갈 것으로 예상되며 최근 TSMC와 삼성전자는 중국 팹리스 기업에 대한 7나노 이하 파운드리 제품 공급을 중단하겠다고 밝힌 바 있음
■ 국내 반도체 소부장 기업 영향
트럼프 당선 이후 불확실성이 고조됨에 따라 국내 반도체 소부장 업종의 주가 변동성이 지속
중국에 대한 수출규제 강화 및 중국 기업들의 선제적 대규모 투자가 복합적으로 작용하며 25년 국내 반도체 장비 기업들의 중국향 매출비중은 축소될 가능성이 있음
다만 TSMC는 트럼프 정부 하에 생산지역 다변화를 통해 공격적인 설비 투자를 이어나갈 가능성이 크다고 판단하며 관련 소부장 기업들의 TSMC향 매출 또한 견조하게 지속될 것으로 예상
(컴플라이언스 승인을 득함)
아틀라스산업연구소
18 Nov, 22:22
[DS Daily 시황] 2024-11-19
글로벌 증시
- 10년물 금리 하락하면서 일부 기술주 중심 나스닥(+0.6%), S&P500(+0.39%) 상승
- 한편 금융주 약세 보이면서 다우존스(-0.13%) 하락
- 차기 트럼프 정부에서 자율주행 규제 완화한다는 소식에 테슬라(+5.62%) 상승
- WTI(+3.25%), 바이든 대통령이 우크라이나에 장거리 미사일 발사를 허용하면서 전쟁 격화되고 있는 가운데 노르웨이 원유 생산 중단하면서 상승
- 차기 트럼프 정부 에너지 장관으로 화석연료 옹호론자 크리스 라이트 임명된 점도 영향
한국 증시
- 삼성전자 자사주 매입 및 밸류업 효과에 따른 코스피(+2.16%)·코스닥(+0.6%) 상승
- 에너지(+3.6%), 유틸리티(+3.4%), 경기소비재(+3.3%) 수익률 상위
- 삼성전자(+5.98%), 10조원 규모의 자사주 매입 계획 발표 이후 큰폭 상승
- 전일 오전 금융당국이 2천억원 규모의 밸류업 펀드 자금 집행 확정하면서 금융·자동차 관련주 강세
- 차기 트럼프 정부 보건복지부 장관으로 백신 회의론자 케네디 주니어가 지명되면서 제약/바이오주 약세 지속
- 원/달러 환율은 1,395원으로 달러 강세 소폭 완화 움직임
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
글로벌 증시
- 10년물 금리 하락하면서 일부 기술주 중심 나스닥(+0.6%), S&P500(+0.39%) 상승
- 한편 금융주 약세 보이면서 다우존스(-0.13%) 하락
- 차기 트럼프 정부에서 자율주행 규제 완화한다는 소식에 테슬라(+5.62%) 상승
- WTI(+3.25%), 바이든 대통령이 우크라이나에 장거리 미사일 발사를 허용하면서 전쟁 격화되고 있는 가운데 노르웨이 원유 생산 중단하면서 상승
- 차기 트럼프 정부 에너지 장관으로 화석연료 옹호론자 크리스 라이트 임명된 점도 영향
한국 증시
- 삼성전자 자사주 매입 및 밸류업 효과에 따른 코스피(+2.16%)·코스닥(+0.6%) 상승
- 에너지(+3.6%), 유틸리티(+3.4%), 경기소비재(+3.3%) 수익률 상위
- 삼성전자(+5.98%), 10조원 규모의 자사주 매입 계획 발표 이후 큰폭 상승
- 전일 오전 금융당국이 2천억원 규모의 밸류업 펀드 자금 집행 확정하면서 금융·자동차 관련주 강세
- 차기 트럼프 정부 보건복지부 장관으로 백신 회의론자 케네디 주니어가 지명되면서 제약/바이오주 약세 지속
- 원/달러 환율은 1,395원으로 달러 강세 소폭 완화 움직임
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
아틀라스산업연구소
18 Nov, 22:21
[SK증권 반도체 한동희, 박제민]
2024.11.19. 주요 뉴스
발열 문제에도 Nvdia GB200 NVL72 서버 렉 출하 시작
- NVDIA 핵심 파트너 Dell, 이미 업계 최초 엔터프라이즈용 GB200 서버 출하
https://buly.kr/GP1gNYI
트럼프 2.0의 불확실성 속에서 TSMC, CoWoS 용량 계획 조정
- 기존 2025F 80K, 2026F 140K 계획에서 각각 75K, 135K로 5K씩 축소
https://buly.kr/YdU67H
TSMC, 2025년까지 10개의 글로벌 시설 건설, 사상 최대 Capex 예정
- 22Y $36B에 이어 25F 34B~38B 수준 Capex 전망
https://buly.kr/FWRtIIh
SK하이닉스, 중국 기여도 감소로 미국 매출 64% 달성 전망
- 미국 매출 비중 64%로 증가, 중국 매출 24%로 감소
https://buly.kr/610yVPo
삼성 반도체' 뜯어고친 전영현, 첫 인적쇄신 결과보니
https://buly.kr/7QL2Lwx
인텔 “MRDIMM 적용해 데이터센터 성능 향상”
https://buly.kr/BeJDtWl
SK실트론, 미국 에너지부로부터 5억 4,400만 달러 대출 확보, SiC 생산 지원
https://buly.kr/CsiWlE5
인도, WhatsApp이 다른 메타 단체와 데이터 공유를 제한하고 2,540만 달러의 벌금을 부과
https://buly.kr/CB3Upxs
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
2024.11.19. 주요 뉴스
발열 문제에도 Nvdia GB200 NVL72 서버 렉 출하 시작
- NVDIA 핵심 파트너 Dell, 이미 업계 최초 엔터프라이즈용 GB200 서버 출하
https://buly.kr/GP1gNYI
트럼프 2.0의 불확실성 속에서 TSMC, CoWoS 용량 계획 조정
- 기존 2025F 80K, 2026F 140K 계획에서 각각 75K, 135K로 5K씩 축소
https://buly.kr/YdU67H
TSMC, 2025년까지 10개의 글로벌 시설 건설, 사상 최대 Capex 예정
- 22Y $36B에 이어 25F 34B~38B 수준 Capex 전망
https://buly.kr/FWRtIIh
SK하이닉스, 중국 기여도 감소로 미국 매출 64% 달성 전망
- 미국 매출 비중 64%로 증가, 중국 매출 24%로 감소
https://buly.kr/610yVPo
삼성 반도체' 뜯어고친 전영현, 첫 인적쇄신 결과보니
https://buly.kr/7QL2Lwx
인텔 “MRDIMM 적용해 데이터센터 성능 향상”
https://buly.kr/BeJDtWl
SK실트론, 미국 에너지부로부터 5억 4,400만 달러 대출 확보, SiC 생산 지원
https://buly.kr/CsiWlE5
인도, WhatsApp이 다른 메타 단체와 데이터 공유를 제한하고 2,540만 달러의 벌금을 부과
https://buly.kr/CB3Upxs
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam
아틀라스산업연구소
17 Nov, 23:39
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 보고서 링크: https://alie.kr/4Qm9L2B
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
트럼프, 아이씨 시대
자동차 부품 업종 커버리지를 재개합니다.
보고서 제목처럼 '트럼프, 아이씨 시대' 로 접어들며 자동차 산업과 부품 영향을 점검해보았습니다.
결론은 EV 성장이 지연되겠지만 그래도 자동차산업에서 지속성장한 제품은 EV 입니다. 다만 트럼프 재집권으로 EV 전환 지연으로 Non-EV 에서도 수익을 창출해 트럼프 시대를 버틸 수 있는지를 확인해봐야 합니다.
EV에만 특화된 부품사보다 하이브리드나 플러그인하이브리드 혹은
전장에서 매출이 발생하고 있어 안정적인 미래성장을 지원할 수 있는 부품사에 선택과 집중이 필요합니다.
자동차와 부품산업의 키워드는 크게 5가지로 압축 가능합니다
첫 번째 제한적 총량 입니다. 당분간 자동차 생산과 판매 볼륨은 저성장 국면에 진입할 것으로 예상됩니다.
두 번째는 지역별 차별화된 성장입니다. 상대적으로 인도와 중국에서는 높은 성장이 가능할 것으로 보여집니다.
세 번째는 친환경차 본격 확대입니다. 트럼프 당선에도 불구 내연기관의 부활이라고 보기에는 어렵습니다. 향후 2~3년간은 하이브리드와 플러그인하이브리드 중심으로 환경차가 성장할 것이고 이후에는 결국 EV 전환이 본격화 될 것으로 예상하고 있습니다.
네번째는 전장부품 성장입니다. 자동차 산업의 큰 패러다임 변화는 EV 전환의 전동화이고 SDV로 표현되는 전장화입니다.
자율주행과 ADAS도 대표적인 전장 제품이지만 현대차그룹을 포함해 글로벌 완성차들이 전기전자 플랫폼 도입을 통해 소프트웨어를 강화해 나가고 있습니다.
전장 관련 제품은 다른 어떠한 부품보다 높은 성장을 보일 것입니다
마지막 다섯번째로는 공용화 가능 여부입니다. EV 전환에도 기존 설비를 이용할 수 있고 신규 투자비 부담이 낮은 부품사들이 상대적으로 안전합니다.
현대모비스를 탑픽으로 변경합니다.
현대차그룹 차량들의 OTA / 소프트웨어 제어가 빠르게 증가할텐데
관련 제어기들을 현대모비스가 공급하고 있고 매출과 수익성 모두 빠르게 증가하고 있습니다.
여기에 지속적으로 강조드린 것처럼 A/S 사업부가 캐시카우 역할을 하는데
3분기에 사상 최대 영업이익에서 확인할 수 있듯이 당분간 고속 성장이 가능할 것으로 보고 있습니다.
이 외 한온시스템, HL만도와 한타/금타/넥타 타이어 3사도 커버리지를 재개합니다.
만도는 전장 제품이 빠르게 증가하고 있고 한국 부품사 중 유일하게 중국향 비중이 높아 매수로 커버리지를 재개했습니다.
한국타이어와 금호타이어도 매수로 커버리지를 재개하며 한온시스템과 넥센타이어는 중립으로 커버리지를 재개합니다.
>> 보고서 링크: https://alie.kr/4Qm9L2B
>> 텔레그램 링크: https://t.me/autoteamkorea
트럼프, 아이씨 시대
자동차 부품 업종 커버리지를 재개합니다.
보고서 제목처럼 '트럼프, 아이씨 시대' 로 접어들며 자동차 산업과 부품 영향을 점검해보았습니다.
결론은 EV 성장이 지연되겠지만 그래도 자동차산업에서 지속성장한 제품은 EV 입니다. 다만 트럼프 재집권으로 EV 전환 지연으로 Non-EV 에서도 수익을 창출해 트럼프 시대를 버틸 수 있는지를 확인해봐야 합니다.
EV에만 특화된 부품사보다 하이브리드나 플러그인하이브리드 혹은
전장에서 매출이 발생하고 있어 안정적인 미래성장을 지원할 수 있는 부품사에 선택과 집중이 필요합니다.
자동차와 부품산업의 키워드는 크게 5가지로 압축 가능합니다
첫 번째 제한적 총량 입니다. 당분간 자동차 생산과 판매 볼륨은 저성장 국면에 진입할 것으로 예상됩니다.
두 번째는 지역별 차별화된 성장입니다. 상대적으로 인도와 중국에서는 높은 성장이 가능할 것으로 보여집니다.
세 번째는 친환경차 본격 확대입니다. 트럼프 당선에도 불구 내연기관의 부활이라고 보기에는 어렵습니다. 향후 2~3년간은 하이브리드와 플러그인하이브리드 중심으로 환경차가 성장할 것이고 이후에는 결국 EV 전환이 본격화 될 것으로 예상하고 있습니다.
네번째는 전장부품 성장입니다. 자동차 산업의 큰 패러다임 변화는 EV 전환의 전동화이고 SDV로 표현되는 전장화입니다.
자율주행과 ADAS도 대표적인 전장 제품이지만 현대차그룹을 포함해 글로벌 완성차들이 전기전자 플랫폼 도입을 통해 소프트웨어를 강화해 나가고 있습니다.
전장 관련 제품은 다른 어떠한 부품보다 높은 성장을 보일 것입니다
마지막 다섯번째로는 공용화 가능 여부입니다. EV 전환에도 기존 설비를 이용할 수 있고 신규 투자비 부담이 낮은 부품사들이 상대적으로 안전합니다.
현대모비스를 탑픽으로 변경합니다.
현대차그룹 차량들의 OTA / 소프트웨어 제어가 빠르게 증가할텐데
관련 제어기들을 현대모비스가 공급하고 있고 매출과 수익성 모두 빠르게 증가하고 있습니다.
여기에 지속적으로 강조드린 것처럼 A/S 사업부가 캐시카우 역할을 하는데
3분기에 사상 최대 영업이익에서 확인할 수 있듯이 당분간 고속 성장이 가능할 것으로 보고 있습니다.
이 외 한온시스템, HL만도와 한타/금타/넥타 타이어 3사도 커버리지를 재개합니다.
만도는 전장 제품이 빠르게 증가하고 있고 한국 부품사 중 유일하게 중국향 비중이 높아 매수로 커버리지를 재개했습니다.
한국타이어와 금호타이어도 매수로 커버리지를 재개하며 한온시스템과 넥센타이어는 중립으로 커버리지를 재개합니다.
아틀라스산업연구소
17 Nov, 23:22
[유진투자 바이오제약 11.18]
11.15 국내외 주요 뉴스
#XLV index -1.85%, #XBI index -5.29%,
> 트럼프가 보건복지부 장관으로 백신 회의론자인 로버트 F. 케네디 주니어를 지명하며 주요 제약바이오업체 주가 하락
> 케네디는 후보로 지명되기 전 FDA를 청산하겠다는 입장을 밝힌 바 있음
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/europe-vaccine-makers-fall-trump-picks-rfk-jr-lead-top-us-health-agency-2024-11-15/
#J&J(JNJ.NYSE) +1.4%, #유한양행 -1.55%
> J&J, 유한양행의 아미반타맙+레이저티닙 병용요법이 진행성 비소세포폐암 1차 치료제로 유럽 CHMP 승인 권고를 획득
> 지난 8월 FDA 승인 이후 유한양행은 약 $60mn의 마일스톤을 수령했으며, 유럽 최종 승인이 이루어질 시에도 J&J이 마일스톤을 지급할 예정
https://www.jnj.com/media-center/press-releases/chmp-recommends-rybrevant-amivantamab-in-combination-with-lazcluze-lazertinib-for-the-first-line-treatment-of-patients-with-egfr-mutated-advanced-non-small-cell-lung-cancer
#머크(MRK.NYSE) -2.08%
> 머크의 키트루다+화학요법 병용요법이 절제 불가능한 비상피성 악성 흉막 중피종(MPM) 1차 치료제로 유럽 CHMP 승인 권고를 획득
> 지난 9월에는 FDA로부터 동일 적응증에 대한 승인을 획득
> MPM은 2022년 기준 세계에서 약 2.2만건 이상 신규 진단된 것으로 추정됨
https://www.merck.com/news/merck-receives-positive-eu-chmp-opinion-for-keytruda-pembrolizumab-plus-chemotherapy-as-first-line-treatment-for-adult-patients-with-unresectable-non-epithelioid-malignant-pleural-mesothelioma/
#삼성바이오로직스 -2.09%
> 삼성바이오에피스의 프롤리아/엑스지바(성분명 데노수맙) 바이오시밀러 2종 오보덴스, 엑스브릭(프로젝트명 SB16)이 유럽 CHMP 승인 권고를 획득
> 프롤리아/엑스지바의 2023년 합산 매출액은 $6.2bn이며 프롤리아의 미국, 유럽 특허 만료 연도는 각 2025, 2022년임
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10596
#셀트리온 -0.6%
> 셀트리온 헝가리 법인이 스위스 제약 유통사 아이콘을 300억원 규모에 인수하며 현지 직판에 본격 착수하게 됨
> 셀트리온은 2016년부터 스위스 유통 파트너사였던 아이콘 인수를 통해 안정적 영업 환경에서 후속 제품들을 시장에 빠르게 안착시킬 것으로 기대하고 있음
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10552
11.15 국내외 주요 뉴스
#XLV index -1.85%, #XBI index -5.29%,
> 트럼프가 보건복지부 장관으로 백신 회의론자인 로버트 F. 케네디 주니어를 지명하며 주요 제약바이오업체 주가 하락
> 케네디는 후보로 지명되기 전 FDA를 청산하겠다는 입장을 밝힌 바 있음
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/europe-vaccine-makers-fall-trump-picks-rfk-jr-lead-top-us-health-agency-2024-11-15/
#J&J(JNJ.NYSE) +1.4%, #유한양행 -1.55%
> J&J, 유한양행의 아미반타맙+레이저티닙 병용요법이 진행성 비소세포폐암 1차 치료제로 유럽 CHMP 승인 권고를 획득
> 지난 8월 FDA 승인 이후 유한양행은 약 $60mn의 마일스톤을 수령했으며, 유럽 최종 승인이 이루어질 시에도 J&J이 마일스톤을 지급할 예정
https://www.jnj.com/media-center/press-releases/chmp-recommends-rybrevant-amivantamab-in-combination-with-lazcluze-lazertinib-for-the-first-line-treatment-of-patients-with-egfr-mutated-advanced-non-small-cell-lung-cancer
#머크(MRK.NYSE) -2.08%
> 머크의 키트루다+화학요법 병용요법이 절제 불가능한 비상피성 악성 흉막 중피종(MPM) 1차 치료제로 유럽 CHMP 승인 권고를 획득
> 지난 9월에는 FDA로부터 동일 적응증에 대한 승인을 획득
> MPM은 2022년 기준 세계에서 약 2.2만건 이상 신규 진단된 것으로 추정됨
https://www.merck.com/news/merck-receives-positive-eu-chmp-opinion-for-keytruda-pembrolizumab-plus-chemotherapy-as-first-line-treatment-for-adult-patients-with-unresectable-non-epithelioid-malignant-pleural-mesothelioma/
#삼성바이오로직스 -2.09%
> 삼성바이오에피스의 프롤리아/엑스지바(성분명 데노수맙) 바이오시밀러 2종 오보덴스, 엑스브릭(프로젝트명 SB16)이 유럽 CHMP 승인 권고를 획득
> 프롤리아/엑스지바의 2023년 합산 매출액은 $6.2bn이며 프롤리아의 미국, 유럽 특허 만료 연도는 각 2025, 2022년임
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10596
#셀트리온 -0.6%
> 셀트리온 헝가리 법인이 스위스 제약 유통사 아이콘을 300억원 규모에 인수하며 현지 직판에 본격 착수하게 됨
> 셀트리온은 2016년부터 스위스 유통 파트너사였던 아이콘 인수를 통해 안정적 영업 환경에서 후속 제품들을 시장에 빠르게 안착시킬 것으로 기대하고 있음
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10552
아틀라스산업연구소
17 Nov, 23:22
2024.11.18.자료발간
[유진투자증권 바이오제약 권해순]
Biosimilar Market Update
: 셀트리온과 산도즈의 입지 강화
안녕하세요. 유진투자증권 바이오제약 담당 권해순입니다.
간만에 글로벌 바이오시밀러 시장 현황을 살펴보았습니다.
저성장 국면으로 진입할 것 같았던 글로벌 바이오시밀러 시장이 신제품 출시, 바이오시밀러 처방 확대 정책으로 회복국면으로 진입할것으로 예상됩니다. 이 과정에서 상위 바이오시밀러 기업들의 입지가 강화되고 있는 것을 주목합니다.
향후 셀트리온과 산도즈의 미국 시장 진출 성과가 글로벌 바이오시밀러 시장의 중장기 방향성을 결정할 것으로 예상됩니다.
당사는 셀트리온에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 25만원을 유지합니다. 내년 상반기 짐펜트라의 미국 매출 추이가 향후 주가 향방을 결정할 전망입니다. 셀트리온과 관련된 내용은 지난 월요일 3분기 실적Review 자료를 참고하시기 바랍니다.
자세한 내용은 오늘 발간자료를 참고하세요.
감사합니다.
[유진투자증권 바이오제약 권해순]
Biosimilar Market Update
: 셀트리온과 산도즈의 입지 강화
안녕하세요. 유진투자증권 바이오제약 담당 권해순입니다.
간만에 글로벌 바이오시밀러 시장 현황을 살펴보았습니다.
저성장 국면으로 진입할 것 같았던 글로벌 바이오시밀러 시장이 신제품 출시, 바이오시밀러 처방 확대 정책으로 회복국면으로 진입할것으로 예상됩니다. 이 과정에서 상위 바이오시밀러 기업들의 입지가 강화되고 있는 것을 주목합니다.
향후 셀트리온과 산도즈의 미국 시장 진출 성과가 글로벌 바이오시밀러 시장의 중장기 방향성을 결정할 것으로 예상됩니다.
당사는 셀트리온에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 25만원을 유지합니다. 내년 상반기 짐펜트라의 미국 매출 추이가 향후 주가 향방을 결정할 전망입니다. 셀트리온과 관련된 내용은 지난 월요일 3분기 실적Review 자료를 참고하시기 바랍니다.
자세한 내용은 오늘 발간자료를 참고하세요.
감사합니다.
아틀라스산업연구소
17 Nov, 22:38
💡 상상인 Chemical Daily: 11/18
[상상인증권 화학/에너지 백영찬,RA 변기범]
▶️ 원유/천연가스
1. 기름값 5주 연속 상승세
https://naver.me/5Kb45E04
2. 트럼프 목표는 '이란 파산'…취임 첫날부터 원유수출 틀어막는다
https://naver.me/GDaDci4c
3. 트럼프, 에너지부 장관에 석유기업 CEO 크리스 라이트 지명
https://naver.me/GalPc5R6
▶️ 정유/화학
1. 교착 상태 길어지는 효성화학 특수가스 매각… 협상 결렬되나
https://naver.me/5FmXhSYm
2. LG, 탄소중립 성과 및 계획 담은 '넷제로 특별 보고서' 발간
https://naver.me/5wWSAz3J
3. "스페셜티에 생존 달렸다"… 사업재편 급물살 탄 석화업계
https://naver.me/GPdUBlIX
▶️ 태양광
1. "내년 中 태양광 산업 반등 전망"…왜?
https://naver.me/FMcFVeUJ
2. 사우디·괌 태양광 수주… 한전, 총 1.1조 매출전망
https://naver.me/F74TIuZi
▶️ 배터리
1. LG·테슬라 속한 美전기차·배터리 연합체 "세액공제 필요"
https://naver.me/GI3bq6eG
2. K-배터리 핵심 시장, 더이상 美 아니다
https://naver.me/G2EJSCA8
3. “전기차 의존 줄이자”… 사업 다각화로 돌파 나선 K배터리
https://naver.me/5pwyHKVS
4. 캐즘보다 더 세다…K전기차·배터리 '트럼프發 충격파'
https://naver.me/xSFyjeWd
5. 같은 배터리인데, ESS는 웃었다… 서진시스템·한중엔시에스 ‘표정 관리’
https://naver.me/xRhfPJeU
[상상인증권 화학/에너지 백영찬,RA 변기범]
▶️ 원유/천연가스
1. 기름값 5주 연속 상승세
https://naver.me/5Kb45E04
2. 트럼프 목표는 '이란 파산'…취임 첫날부터 원유수출 틀어막는다
https://naver.me/GDaDci4c
3. 트럼프, 에너지부 장관에 석유기업 CEO 크리스 라이트 지명
https://naver.me/GalPc5R6
▶️ 정유/화학
1. 교착 상태 길어지는 효성화학 특수가스 매각… 협상 결렬되나
https://naver.me/5FmXhSYm
2. LG, 탄소중립 성과 및 계획 담은 '넷제로 특별 보고서' 발간
https://naver.me/5wWSAz3J
3. "스페셜티에 생존 달렸다"… 사업재편 급물살 탄 석화업계
https://naver.me/GPdUBlIX
▶️ 태양광
1. "내년 中 태양광 산업 반등 전망"…왜?
https://naver.me/FMcFVeUJ
2. 사우디·괌 태양광 수주… 한전, 총 1.1조 매출전망
https://naver.me/F74TIuZi
▶️ 배터리
1. LG·테슬라 속한 美전기차·배터리 연합체 "세액공제 필요"
https://naver.me/GI3bq6eG
2. K-배터리 핵심 시장, 더이상 美 아니다
https://naver.me/G2EJSCA8
3. “전기차 의존 줄이자”… 사업 다각화로 돌파 나선 K배터리
https://naver.me/5pwyHKVS
4. 캐즘보다 더 세다…K전기차·배터리 '트럼프發 충격파'
https://naver.me/xSFyjeWd
5. 같은 배터리인데, ESS는 웃었다… 서진시스템·한중엔시에스 ‘표정 관리’
https://naver.me/xRhfPJeU
아틀라스산업연구소
17 Nov, 22:27
2024. 11. 18(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
삼성전자, 자사주 10조 매입...3개월 내 3조원 소각 (ZDNet)
삼성전자가 주주가치 제고 차원 총 10조원 규모 자사주 매입. 2017년 9조 3천억 규모의 자사주 매입 이후 7년 만에 대규모 매입
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241115184254
TSMC, 66억 달러 규모의 CHIPS Act 보조금에 대한 '최종 합의' 획득 (Fierce Electronics)
미국 상무부와 바이든 행정부는 애리조나 주 피닉스에 있는 3개의 칩 팹 프로젝트에 대해 66억 달러의 CHIPS Act를 지원하기로 TSMC Arizona와 '최종 합의' 발표
https://www.fierceelectronics.com/electronics/tsmc-earns-final-agreement-66b-chips-act-grant
Nvidia, 블랙웰 칩 서버에서 과열 이슈 발생 (Reuters)
이미 공급 지연에 직면했던 블랙웰 AI 칩이 서버에서 과열되는 문제가 발생해 일부 고객들이 새로운 데이터 센터를 가동할 시간이 충분하지 않을 것이라는 내용의 보도
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/new-nvidia-ai-chips-face-issue-with-overheating-servers-information-reports-2024-11-17/
中 정부, 12인치 웨이퍼 팹 투자 계획… 국가 지원 반도체 프로젝트에 46억 달러 투입 (South China Morning Post)
중국은 국영 기업과 펀드 중심으로 330억 위안을 들여 12인치 웨이퍼 제조 시설 건설 예정, YDME와 BOE 테크놀로지 참여. 다만 YDME 주주와 베이징 국유자산감독관리위원회의 승인 대기 중
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3286857/beijing-plans-12-inch-wafer-fab-pouring-us46-billion-state-backed-chip-project
AMD, 데스크톱 프로세서 시장 장악…상위 10개 베스트셀러 CPU 차지 (tom’s Hardware)
5년 전 15.8%에 불과했던 데스크톱 프로세서 시장 점유율 3Q24 28.7%로 확대. Amazon에서 가장 많이 판매된 상위 10위권 CPU 모두 AMD, Intel 11위부터 등장
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-dominates-chip-sales-on-amazon-top-ten-best-selling-cpus-all-come-from-team-red-intels-highest-entry-sits-at-11th-place
Intel, 이스라엘 대규모 감원 중 1,000명 이상 직원 이탈 보도 (TrendForce)
미국 오리건 주에서 약 1,300명의 대규모 감원에 이어 이스라엘에서도 구조조정 시작. 현지 언론 글로브스의 보도에 따르면, 이스라엘 내 1,000명 이상의 직원 이탈
https://www.trendforce.com/news/2024/11/15/news-intel-israel-reportedly-sees-departure-of-over-1000-employees-amid-major-layoffs/
Dell, 서버 액침냉각 판매 초읽기… 차세대 냉각 시장 열린다 (etnews)
그동안 R&D 진행 후 액침냉각에 대한 워런티 추진 중. 내부적으로 보증 방침을 정한 것으로 알려졌으며, 구체적인 시점과 범위 등에 대한 최종 의사결정 앞두고 있는 상황
https://www.etnews.com/20241115000181
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
삼성전자, 자사주 10조 매입...3개월 내 3조원 소각 (ZDNet)
삼성전자가 주주가치 제고 차원 총 10조원 규모 자사주 매입. 2017년 9조 3천억 규모의 자사주 매입 이후 7년 만에 대규모 매입
https://zdnet.co.kr/view/?no=20241115184254
TSMC, 66억 달러 규모의 CHIPS Act 보조금에 대한 '최종 합의' 획득 (Fierce Electronics)
미국 상무부와 바이든 행정부는 애리조나 주 피닉스에 있는 3개의 칩 팹 프로젝트에 대해 66억 달러의 CHIPS Act를 지원하기로 TSMC Arizona와 '최종 합의' 발표
https://www.fierceelectronics.com/electronics/tsmc-earns-final-agreement-66b-chips-act-grant
Nvidia, 블랙웰 칩 서버에서 과열 이슈 발생 (Reuters)
이미 공급 지연에 직면했던 블랙웰 AI 칩이 서버에서 과열되는 문제가 발생해 일부 고객들이 새로운 데이터 센터를 가동할 시간이 충분하지 않을 것이라는 내용의 보도
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/new-nvidia-ai-chips-face-issue-with-overheating-servers-information-reports-2024-11-17/
中 정부, 12인치 웨이퍼 팹 투자 계획… 국가 지원 반도체 프로젝트에 46억 달러 투입 (South China Morning Post)
중국은 국영 기업과 펀드 중심으로 330억 위안을 들여 12인치 웨이퍼 제조 시설 건설 예정, YDME와 BOE 테크놀로지 참여. 다만 YDME 주주와 베이징 국유자산감독관리위원회의 승인 대기 중
https://www.scmp.com/tech/policy/article/3286857/beijing-plans-12-inch-wafer-fab-pouring-us46-billion-state-backed-chip-project
AMD, 데스크톱 프로세서 시장 장악…상위 10개 베스트셀러 CPU 차지 (tom’s Hardware)
5년 전 15.8%에 불과했던 데스크톱 프로세서 시장 점유율 3Q24 28.7%로 확대. Amazon에서 가장 많이 판매된 상위 10위권 CPU 모두 AMD, Intel 11위부터 등장
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-dominates-chip-sales-on-amazon-top-ten-best-selling-cpus-all-come-from-team-red-intels-highest-entry-sits-at-11th-place
Intel, 이스라엘 대규모 감원 중 1,000명 이상 직원 이탈 보도 (TrendForce)
미국 오리건 주에서 약 1,300명의 대규모 감원에 이어 이스라엘에서도 구조조정 시작. 현지 언론 글로브스의 보도에 따르면, 이스라엘 내 1,000명 이상의 직원 이탈
https://www.trendforce.com/news/2024/11/15/news-intel-israel-reportedly-sees-departure-of-over-1000-employees-amid-major-layoffs/
Dell, 서버 액침냉각 판매 초읽기… 차세대 냉각 시장 열린다 (etnews)
그동안 R&D 진행 후 액침냉각에 대한 워런티 추진 중. 내부적으로 보증 방침을 정한 것으로 알려졌으며, 구체적인 시점과 범위 등에 대한 최종 의사결정 앞두고 있는 상황
https://www.etnews.com/20241115000181
감사합니다.
아틀라스산업연구소
17 Nov, 05:10
트럼프 美 EV 보조금 폐지... 테슬라에는 희소식인 이유
출처 : 파이낸셜뉴스 | 네이버
https://naver.me/xGI9Hpcu
출처 : 파이낸셜뉴스 | 네이버
https://naver.me/xGI9Hpcu
아틀라스산업연구소
17 Nov, 03:39
수소연료전지, 데이터센터발 수요 급증
-Bloom Energy, 데이터센터용 수소연료전지 대규모 공급 계약
-주가 59% 급상승
-AEP에게 100MW 초도 계약하고 내년에 최대 1GW까지 계약 물량 확대
-수소연료전지의 데이터센터 공급계약은 지속되고 있으나, 그동안은 수십MW 수준이 가장 큰 규모였는데 이번 Bloom건은 이례적으로 커
-수소연료전지가 데이터센터에 적합한 이유는 전력망 부족 이슈에 자유로운 분산전원이고, 상대적으로 작은 공간을 차지해서 온싸이트 건설에 유리하기 때문
-데이터센터가 수소산업의 주요 동력원으로 부상
https://investor.bloomenergy.com/press-releases/press-release-details/2024/Bloom-Energy-Announces-Gigawatt-Fuel-Cell-Procurement-Agreement-with-AEP-to-Power-AI-Data-Centers/default.aspx
-Bloom Energy, 데이터센터용 수소연료전지 대규모 공급 계약
-주가 59% 급상승
-AEP에게 100MW 초도 계약하고 내년에 최대 1GW까지 계약 물량 확대
-수소연료전지의 데이터센터 공급계약은 지속되고 있으나, 그동안은 수십MW 수준이 가장 큰 규모였는데 이번 Bloom건은 이례적으로 커
-수소연료전지가 데이터센터에 적합한 이유는 전력망 부족 이슈에 자유로운 분산전원이고, 상대적으로 작은 공간을 차지해서 온싸이트 건설에 유리하기 때문
-데이터센터가 수소산업의 주요 동력원으로 부상
https://investor.bloomenergy.com/press-releases/press-release-details/2024/Bloom-Energy-Announces-Gigawatt-Fuel-Cell-Procurement-Agreement-with-AEP-to-Power-AI-Data-Centers/default.aspx
아틀라스산업연구소
16 Nov, 04:15
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 11.16(토) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 삼성 차기 보급형 ‘갤럭시 A26’ 이렇게 생겼다(ZDNet)
https://han.gl/MHHlO
▶️ 삼성전자, 10조원 어치 자사주 사들인다…“3개월 내 3조원 소각”(전자신문)
https://han.gl/8ZEwD
▶️ TSMC, 美 공장 ‘미국인 차별’로 고소 당해… 가동 전부터 파열음(조선비즈)
https://han.gl/Y9jy2
▶️ 폭스콘, 미국·멕시코·베트남서 AI 투자 확대(ZDNet)
https://han.gl/XGL7b
▶️ 美선 MS 독점조사, EU는 메타 1조원 과징금 …빅테크 험난한 '가시밭길'(서울경제)
https://han.gl/dRe1x
▶️ Financial resilience key to AI server ODMs amidst booming demand from likes of Nvidia's GB200(Digitimes)
대만의 서버 ODM 기업들이 2025년 AI 서버 판매 급증을 예상하고 있음. Quanta와 Foxconn은 엔비디아의 GB200 출하를 준비 중이며, 2025년 AI 서버 매출이 크게 증가할 것으로 전망함. 그러나 매출 증가와 함께 매출채권과 재고 수준도 상승하고 있어 기업의 재무 건전성이 중요해지고 있음. 또한 buy-and-sell 모델 채택으로 인해 총이익률 하락 압박도 받고 있어, 기업들은 절대 이익 증가에 초점을 맞추고 있음.
https://han.gl/gxBLS
▶️ U.S Department of Commerce finalizes $6.6 billion CHIPS Act funding for TSMC Fab 21 Arizona site(tom's Hardware)
미국 상무부가 TSMC의 애리조나 Fab 21 공장에 대해 66억 달러의 CHIPS Act 자금 지원을 최종 승인함. TSMC는 총 650억 달러 규모의 Fab 21 단지에서 2020년대 말까지 A16(1.6nm급)과 N2(2nm급) 칩을 생산할 계획이며, 1단계는 2025년 상반기부터 4nm와 5nm급 칩 생산을 시작할 예정임. 이 프로젝트로 6천개 이상의 직접 제조 일자리와 2만개 이상의 건설 일자리가 창출될 것으로 예상됨.
https://han.gl/lbIn9
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ 삼성 차기 보급형 ‘갤럭시 A26’ 이렇게 생겼다(ZDNet)
https://han.gl/MHHlO
▶️ 삼성전자, 10조원 어치 자사주 사들인다…“3개월 내 3조원 소각”(전자신문)
https://han.gl/8ZEwD
▶️ TSMC, 美 공장 ‘미국인 차별’로 고소 당해… 가동 전부터 파열음(조선비즈)
https://han.gl/Y9jy2
▶️ 폭스콘, 미국·멕시코·베트남서 AI 투자 확대(ZDNet)
https://han.gl/XGL7b
▶️ 美선 MS 독점조사, EU는 메타 1조원 과징금 …빅테크 험난한 '가시밭길'(서울경제)
https://han.gl/dRe1x
▶️ Financial resilience key to AI server ODMs amidst booming demand from likes of Nvidia's GB200(Digitimes)
대만의 서버 ODM 기업들이 2025년 AI 서버 판매 급증을 예상하고 있음. Quanta와 Foxconn은 엔비디아의 GB200 출하를 준비 중이며, 2025년 AI 서버 매출이 크게 증가할 것으로 전망함. 그러나 매출 증가와 함께 매출채권과 재고 수준도 상승하고 있어 기업의 재무 건전성이 중요해지고 있음. 또한 buy-and-sell 모델 채택으로 인해 총이익률 하락 압박도 받고 있어, 기업들은 절대 이익 증가에 초점을 맞추고 있음.
https://han.gl/gxBLS
▶️ U.S Department of Commerce finalizes $6.6 billion CHIPS Act funding for TSMC Fab 21 Arizona site(tom's Hardware)
미국 상무부가 TSMC의 애리조나 Fab 21 공장에 대해 66억 달러의 CHIPS Act 자금 지원을 최종 승인함. TSMC는 총 650억 달러 규모의 Fab 21 단지에서 2020년대 말까지 A16(1.6nm급)과 N2(2nm급) 칩을 생산할 계획이며, 1단계는 2025년 상반기부터 4nm와 5nm급 칩 생산을 시작할 예정임. 이 프로젝트로 6천개 이상의 직접 제조 일자리와 2만개 이상의 건설 일자리가 창출될 것으로 예상됨.
https://han.gl/lbIn9
아틀라스산업연구소
16 Nov, 04:13
리비안 손잡은 폭스바겐…독일의 약점이 드러났다 [딥다이브]
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/F74WdoPo
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/F74WdoPo
아틀라스산업연구소
16 Nov, 01:12
[이지 사이언스] 우주 전력원 주목 '원자력', 韓 우주협력 무기 될까
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/FCAMSkh3
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/FCAMSkh3
아틀라스산업연구소
14 Nov, 21:04
인류가 800년 걸쳐 만들 신소재, AI는 2년 만에 찾았다... 글로벌 공급망 변혁 예고
출처 : 한국일보 | 네이버
https://naver.me/57V1dg1P
출처 : 한국일보 | 네이버
https://naver.me/57V1dg1P
아틀라스산업연구소
14 Nov, 20:56
4년5개월만에 ‘4만 전자’… 반도체 공급망 덮친 ‘트럼프 스톰’
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/5huSwurz
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/5huSwurz
아틀라스산업연구소
14 Nov, 20:34
[단독] 현대차 정의선의 파격…CEO 무뇨스 '외국인 첫 발탁'
https://www.hankyung.com/article/2024111430211
https://www.hankyung.com/article/2024111430211
아틀라스산업연구소
14 Nov, 20:29
"MS 넘어설까"…오픈AI, 내년 초 AI 에이전트 시장 출격
14일 블룸버그통신에 따르면 오픈AI는 내년 1월 출시를 목표로 '오퍼레이터(Operator)'라는 코드명의 AI 비서 개발에 나섰다.
익명의 내부 소식통은 오픈AI가 전날 내부 회의를 통해 AI 비서 출시 계획을 논의했다고 블룸버그통신에 전했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002352459
14일 블룸버그통신에 따르면 오픈AI는 내년 1월 출시를 목표로 '오퍼레이터(Operator)'라는 코드명의 AI 비서 개발에 나섰다.
익명의 내부 소식통은 오픈AI가 전날 내부 회의를 통해 AI 비서 출시 계획을 논의했다고 블룸버그통신에 전했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002352459
아틀라스산업연구소
14 Nov, 20:28
"트럼프팀, 전기차보조금 폐지계획"…韓전기차·배터리도 영향권(종합)
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/xSFRVwCd
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/xSFRVwCd
아틀라스산업연구소
14 Nov, 13:06
"727兆 시장 잡아라" 판 커진 EREV…현대차 이어 폭스바겐도 참전
출처 : 서울경제 | 네이버
https://naver.me/GctV7715
출처 : 서울경제 | 네이버
https://naver.me/GctV7715
아틀라스산업연구소
14 Nov, 12:56
[(삼성/조현렬) 2025년 2차전지 전망]
보고서: <bit.ly/4fJTF6b>
■ 2차전지 산업 2024년 복기
국내 2차전지 주가는 23년 1월로 회귀.
다만 주가 조정 폭 대비
이익 전망치 하향 폭이 보다 악화되며
추가 조정 여지 상존.
24년 글로벌 EV 시장 성장은 중국이 견인.
한편 배터리 장착량도
CATL, BYD 등 중국 업체가 선방했는데,
이는 유럽 내 중국 업체 점유율에 기인.
중국 업체는 높은 점유율 바탕으로
고수익성 기록.
■ 2025년 완성차 전략과 셀 공급망 이슈
24년 배터리 장착량 기준,
한국 배터리 3사 모두 판매 역성장 기조.
24년 1~9월까지 판매 성장률은
삼성SDI(-2%)>SK온(-9%)>LGES(-14%) 순.
이는 고객사 EV 라인업 모델 노후화에 기인.
Tesla, 현대차, 기아, GM, Stellantis는
신차 모멘텀 강화되는 반면,
제네시스, VW, Honda, Ford 등은
신차 라인업 제한되기에 판촉 확대 불가피.
■ 2025년 2차전지 시장 전망과 6대 산업 이슈
25년 EV 배터리 시장은 10.7% 성장 전망.
주요 이슈로는
1) 미국 트럼프 2기 수요 변화 가능성 및
FEOC 지정 여파,
2) 유럽 CO2 배출 규제 영향,
3) 중국 공급 과잉 후유증,
4) 25년 메탈가 약세 지속 가능성,
5) 미국 중고 EV 확대 및 배터리 전략 변화,
6) 건식 양전극 성공 여부 및
실리콘 음극재 대중화 이슈 등.
■ 2차전지 Neutral 투자의견 유지
글로벌 수요 회복 여부 불투명한 가운데
미국 트럼프 재집권에 따른 정책 불확실성 고조.
이에 25년 2차전지 생태계 전반에서
보수적 전략 제시할 가능성 높음.
당분간 보수적인 전략 대응 제시.
(컴플라이언스 기승인)
보고서: <bit.ly/4fJTF6b>
■ 2차전지 산업 2024년 복기
국내 2차전지 주가는 23년 1월로 회귀.
다만 주가 조정 폭 대비
이익 전망치 하향 폭이 보다 악화되며
추가 조정 여지 상존.
24년 글로벌 EV 시장 성장은 중국이 견인.
한편 배터리 장착량도
CATL, BYD 등 중국 업체가 선방했는데,
이는 유럽 내 중국 업체 점유율에 기인.
중국 업체는 높은 점유율 바탕으로
고수익성 기록.
■ 2025년 완성차 전략과 셀 공급망 이슈
24년 배터리 장착량 기준,
한국 배터리 3사 모두 판매 역성장 기조.
24년 1~9월까지 판매 성장률은
삼성SDI(-2%)>SK온(-9%)>LGES(-14%) 순.
이는 고객사 EV 라인업 모델 노후화에 기인.
Tesla, 현대차, 기아, GM, Stellantis는
신차 모멘텀 강화되는 반면,
제네시스, VW, Honda, Ford 등은
신차 라인업 제한되기에 판촉 확대 불가피.
■ 2025년 2차전지 시장 전망과 6대 산업 이슈
25년 EV 배터리 시장은 10.7% 성장 전망.
주요 이슈로는
1) 미국 트럼프 2기 수요 변화 가능성 및
FEOC 지정 여파,
2) 유럽 CO2 배출 규제 영향,
3) 중국 공급 과잉 후유증,
4) 25년 메탈가 약세 지속 가능성,
5) 미국 중고 EV 확대 및 배터리 전략 변화,
6) 건식 양전극 성공 여부 및
실리콘 음극재 대중화 이슈 등.
■ 2차전지 Neutral 투자의견 유지
글로벌 수요 회복 여부 불투명한 가운데
미국 트럼프 재집권에 따른 정책 불확실성 고조.
이에 25년 2차전지 생태계 전반에서
보수적 전략 제시할 가능성 높음.
당분간 보수적인 전략 대응 제시.
(컴플라이언스 기승인)
아틀라스산업연구소
14 Nov, 10:32
"30년 넘은 아파트 안전진단 없이 재건축 가능" 국회 통과
출처 : 파이낸셜뉴스 | 네이버
https://naver.me/54LUIPBQ
출처 : 파이낸셜뉴스 | 네이버
https://naver.me/54LUIPBQ
아틀라스산업연구소
13 Nov, 01:59
폭스바겐, 리비안과 합작법인 출범…투자규모 8조원으로 확대
출처 : 블로터 | 네이버
https://naver.me/IIt7gL3b
출처 : 블로터 | 네이버
https://naver.me/IIt7gL3b
아틀라스산업연구소
12 Nov, 23:05
폴크스바겐 리비안에 8조 투자, 시간외서 9% 폭등(상보)
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/5Vm3xuUw
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/5Vm3xuUw
아틀라스산업연구소
12 Nov, 22:13
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (24/11/13)
■ 오픈AI 그렉 브록만, 장기휴가에서 3개월만에 복귀. 역할은 아직 정해지지 않았으나, 기술적 한계 돌파에 집중하는 신규 역할을 위해 샘 알트먼과 논의 중
■ 오픈AI o1 풀버전이 올해 말 릴리즈 계획이라는 보도. 최근 o1 풀버전으로 추정되는 모델이 잠시 노출되는 해프닝도 존재
■ 미라 무라티 오픈AI 전 CTO 스타트업에 오픈AI를 떠난 다수의 연구진 영입 보도
■ AWS, IBM과 엔비디아 GPU 제공을 위한 계약 체결. 5년간 4.75억 달러 규모. IBM은 AWS EC2 서버에서 엔비디아 칩을 활용해 AI 모델 훈련
■ AWS, AI 연구자 유치 목적으로 1.1억 달러 규모 보조금과 크레딧 프로그램 발표
■ 웨이모, LA 지역 로보택시를 대기리스트 없이 모든 사람으로 확장. 기존 대기리스트는 30만 명에 육박
■ 구글, iOS용 크롬 앱에서 이미지와 텍스트 동시 활용 검색 기능 도입
■ 구글 딥마인드, AlphaFold3의 코드와 모델을 오픈소스로 공개. 비상업적 연구 목적에 한정해 활용 가능
■ 어도비, 스탁 이미지 라이브러리 기반으로 이미지 편집 및 생성을 지원하는 AI 툴 추가
■ Red Hat, AI 최적화 스타트업 Neural Magic 인수 발표. 상용 프로세서에서 AI 알고리즘을 최적화해 고성능으로 실행할 수 있도록 하는 소프트웨어 개발 기업
감사합니다.
■ 오픈AI 그렉 브록만, 장기휴가에서 3개월만에 복귀. 역할은 아직 정해지지 않았으나, 기술적 한계 돌파에 집중하는 신규 역할을 위해 샘 알트먼과 논의 중
■ 오픈AI o1 풀버전이 올해 말 릴리즈 계획이라는 보도. 최근 o1 풀버전으로 추정되는 모델이 잠시 노출되는 해프닝도 존재
■ 미라 무라티 오픈AI 전 CTO 스타트업에 오픈AI를 떠난 다수의 연구진 영입 보도
■ AWS, IBM과 엔비디아 GPU 제공을 위한 계약 체결. 5년간 4.75억 달러 규모. IBM은 AWS EC2 서버에서 엔비디아 칩을 활용해 AI 모델 훈련
■ AWS, AI 연구자 유치 목적으로 1.1억 달러 규모 보조금과 크레딧 프로그램 발표
■ 웨이모, LA 지역 로보택시를 대기리스트 없이 모든 사람으로 확장. 기존 대기리스트는 30만 명에 육박
■ 구글, iOS용 크롬 앱에서 이미지와 텍스트 동시 활용 검색 기능 도입
■ 구글 딥마인드, AlphaFold3의 코드와 모델을 오픈소스로 공개. 비상업적 연구 목적에 한정해 활용 가능
■ 어도비, 스탁 이미지 라이브러리 기반으로 이미지 편집 및 생성을 지원하는 AI 툴 추가
■ Red Hat, AI 최적화 스타트업 Neural Magic 인수 발표. 상용 프로세서에서 AI 알고리즘을 최적화해 고성능으로 실행할 수 있도록 하는 소프트웨어 개발 기업
감사합니다.
아틀라스산업연구소
12 Nov, 21:35
‘트럼프 랠리’에 환호하는 개미들…해외 증시로 머니무브 본격화
출처 : 서울경제 | 네이버
https://naver.me/GalFgkjX
출처 : 서울경제 | 네이버
https://naver.me/GalFgkjX
아틀라스산업연구소
11 Nov, 23:24
'트럼프 올인' 머스크 자율차 날개돋으면…車반도체 '곁불' 기대
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/GG79JjHP
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/GG79JjHP
아틀라스산업연구소
11 Nov, 23:21
TSMC 이어 장비업체도 압박…美, 中제재 예상보다 빠르다
출처 : 뉴시스 | 네이버
https://naver.me/IgJQ8QA9
출처 : 뉴시스 | 네이버
https://naver.me/IgJQ8QA9
아틀라스산업연구소
11 Nov, 23:20
"LG엔솔, 유럽 탄소 규제 강화로 전기차 판매량 늘어날 것…목표가↑"-KB
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/FfeqzaTU
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/FfeqzaTU
아틀라스산업연구소
11 Nov, 22:41
2024. 11. 12(화) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
日 정부, 반도체 및 AI 산업에 650억 달러 지원 예정 (NikkeiAsia)
이시바 시게루 총리가 월요일 발표한 계획에 따라 반도체 및 인공지능 산업을 활성화하기 위해 2030 회계연도까지 최소 10조 엔(650억 달러)을 지원할 예정
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-to-roll-out-65bn-in-support-for-chips-AI
TSMC, 중국에 첨단 AI 칩 공급 중단… 관계자 “영향 미미” (FNC)
미국 상무부가 중국 고객에게 고급 AI 칩 공급을 중단하도록 TSMC에 명령했다는 보도에 대해 회사측은 AI 관련 애플리케이션에 국한됨에 영향 제한적일 것으로 예상
https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/content/179504
EU, 네덜란드 포토닉 칩 공장에 1억 4,200만 달러 투자 (Reuters)
유럽 연합은 네덜란드의 포토닉 반도체 파일럿 생산 시설에 1억 3,300만 유로 투자 계획이라 네덜란드 경제부가 월요일에 발표. 유럽 Chips Joint Undertaking 일환
https://www.reuters.com/world/europe/eu-invests-142-mln-dutch-photonic-chip-plants-2024-11-11/
ASMPT, 잠재적 인수 후보와 인수 협상 종료 (Reuters)
ASMPT 회사의 신원을 공개하지 않은 채 잠재적 인수 후보자와의 인수 협상을 종료했다고 밝혔으며, 블룸버그에 따르면 KKR & Co가 인수제안 검토 중인 것으로 파악
https://www.reuters.com/markets/deals/chip-equipment-maker-asmpt-ends-takeover-talks-with-potential-suitor-2024-11-11/
Huawei, 미국 형사 고발 기각 요청 (Reuters)
미국 경쟁사로부터 기술 기밀을 훔치려 하고 이란에서의 사업에 대해 은행을 오도했다는 혐의로 기소된 연방 기소 무죄 주장, 이에 해당 기소들 기각해 줄 것을 요청
https://www.reuters.com/default/chinas-huawei-technologies-seeks-dismissal-us-criminal-charges-2024-11-11/
루머-삼성전자, 1세대 및 2세대 3nm GAA 공정의 초기 목표는 70%였지만 그 목표의 3분의 1도 달성하지 못함 (Wccftech)
현재 2세대 3nm GAA 수율이 20% 정도로 목표치의 3분의 1에도 미치지 못하는 수준, 'SF3E-3GAE'라고도 불리는 3nm 기술은 50~60% 수준이라는 루머
https://wccftech.com/samsung-3nm-gaa-initial-yield-target-was-70-percent/
Intel, TSMC 3nm에서 제조되는 Arrow Lake 주문을 더 많이 아웃소싱할 것으로 알려짐 (TrendForce)
인텔은 AMD, 엔비디아 등 경쟁 대응 차원 25년에 출시될 Lunar Lake 및 Arrow Lake 칩셋에 대한 3nm 주문을 TSMC에 추가로 넘기는 등 아웃소싱 확대 계획
https://www.trendforce.com/news/2024/11/11/news-intel-reportedly-to-outsource-more-arrow-lake-orders-to-be-manufactured-by-tsmcs-3nm/
감사합니다.
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]
日 정부, 반도체 및 AI 산업에 650억 달러 지원 예정 (NikkeiAsia)
이시바 시게루 총리가 월요일 발표한 계획에 따라 반도체 및 인공지능 산업을 활성화하기 위해 2030 회계연도까지 최소 10조 엔(650억 달러)을 지원할 예정
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-to-roll-out-65bn-in-support-for-chips-AI
TSMC, 중국에 첨단 AI 칩 공급 중단… 관계자 “영향 미미” (FNC)
미국 상무부가 중국 고객에게 고급 AI 칩 공급을 중단하도록 TSMC에 명령했다는 보도에 대해 회사측은 AI 관련 애플리케이션에 국한됨에 영향 제한적일 것으로 예상
https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/content/179504
EU, 네덜란드 포토닉 칩 공장에 1억 4,200만 달러 투자 (Reuters)
유럽 연합은 네덜란드의 포토닉 반도체 파일럿 생산 시설에 1억 3,300만 유로 투자 계획이라 네덜란드 경제부가 월요일에 발표. 유럽 Chips Joint Undertaking 일환
https://www.reuters.com/world/europe/eu-invests-142-mln-dutch-photonic-chip-plants-2024-11-11/
ASMPT, 잠재적 인수 후보와 인수 협상 종료 (Reuters)
ASMPT 회사의 신원을 공개하지 않은 채 잠재적 인수 후보자와의 인수 협상을 종료했다고 밝혔으며, 블룸버그에 따르면 KKR & Co가 인수제안 검토 중인 것으로 파악
https://www.reuters.com/markets/deals/chip-equipment-maker-asmpt-ends-takeover-talks-with-potential-suitor-2024-11-11/
Huawei, 미국 형사 고발 기각 요청 (Reuters)
미국 경쟁사로부터 기술 기밀을 훔치려 하고 이란에서의 사업에 대해 은행을 오도했다는 혐의로 기소된 연방 기소 무죄 주장, 이에 해당 기소들 기각해 줄 것을 요청
https://www.reuters.com/default/chinas-huawei-technologies-seeks-dismissal-us-criminal-charges-2024-11-11/
루머-삼성전자, 1세대 및 2세대 3nm GAA 공정의 초기 목표는 70%였지만 그 목표의 3분의 1도 달성하지 못함 (Wccftech)
현재 2세대 3nm GAA 수율이 20% 정도로 목표치의 3분의 1에도 미치지 못하는 수준, 'SF3E-3GAE'라고도 불리는 3nm 기술은 50~60% 수준이라는 루머
https://wccftech.com/samsung-3nm-gaa-initial-yield-target-was-70-percent/
Intel, TSMC 3nm에서 제조되는 Arrow Lake 주문을 더 많이 아웃소싱할 것으로 알려짐 (TrendForce)
인텔은 AMD, 엔비디아 등 경쟁 대응 차원 25년에 출시될 Lunar Lake 및 Arrow Lake 칩셋에 대한 3nm 주문을 TSMC에 추가로 넘기는 등 아웃소싱 확대 계획
https://www.trendforce.com/news/2024/11/11/news-intel-reportedly-to-outsource-more-arrow-lake-orders-to-be-manufactured-by-tsmcs-3nm/
감사합니다.
아틀라스산업연구소
11 Nov, 22:41
📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]
2024.11.12(화) 주요 뉴스
▶ 리튬 & 원재료
중국·인니, 배터리·태양광 등 14조원 규모 투자·거래 계약(연합뉴스)
https://buly.kr/GZwOpdM
Vulcan pushes back large-scale production date for German lithium plant to 2027(mining.com)
https://buly.kr/1n2kR6j
Global Lithium raises alarm over potential foreign takeover(mining.com)
https://buly.kr/FLX5xvd
▶ 배터리 소재 및 셀
- 산업
中 빠진 전기차 배터리 사용량 12.5%↑…"그래도 1위는 CATL"(연합뉴스)
https://buly.kr/1tAcxE
"최악 시나리오는 60% 관세 부과"…트럼프 귀환에 긴장한 중국(중앙일보)
https://buly.kr/A44MXST
‘침체’ 배터리업계 ESS서 활로 찾아(조선일보)
https://buly.kr/uSxX2N
“배터리 핵심소재”… 제조 경쟁 구도(디지털비즈온)
https://buly.kr/AljOSj0
- 기업
LG에너지솔루션의 스페이스X에 공급계약 체결, 얼마나 공급될까?(글로벌경제)
https://buly.kr/A44MXSm
삼성SDI, 美 진출 늦추나… '환율-관세-보조금' 살필게 많아졌다(뉴데일리경제)
https://buly.kr/uSxX2g
삼성SDI 울산 LFP 라인 공급망 윤곽…원가경쟁력 확보 초점(전자신문)
https://buly.kr/9t9bYeO
CATL, '400km 주행' 하이브리드 배터리 출시...비야디에 '도전장'(글로벌이코노미)
https://buly.kr/3u1qCuk
이수페타시스 “의도적으로 공시 시차 둔 것 아냐…계약 지연 탓”(이데일리)
https://buly.kr/EI2Y537
China EV battery installations in Oct: CATL share at 42.78%, BYD 26.73%(CnEVPost)
https://buly.kr/2qXIK1W
▶ 완성차
현대차 美 조지아 공장, 세제 혜택 못 받는다
https://n.news.naver.com/article/011/0004413940?sid=101
Volkswagen investment chief steps down from Northvolt board(Reuters)
https://buly.kr/BITfPBT
Cheap Used EVs Will Flood The Market In The Next Two Years, Experts Say(InsideEVs)
https://buly.kr/7FQEqQE
Elon Musk Is Already Having A Great Time After Trump's Win(InsideEVs)
https://buly.kr/FhMbvaD
Tesla (TSLA) turns back to free Supercharging, big discounts in Europe to boost sales(Electrek)
https://buly.kr/CLyDI5I
▶ 석유화학
국제유가, 달러강세와 중국 지표 부진에 70달러 붕괴...WTI, 3.3%↓68달러까지 밀려(글로벌경제신문)
https://buly.kr/8TpXi8c
中 '저가 공세' 어쩌나…"한국 설 땅 사라졌다" 무서운 경고(한국경제)
https://buly.kr/Eds42h3
롯데지주·화학 계열사 임원, 급여 일부 자진 반납…"책임경영"(연합뉴스)
https://buly.kr/DwD27Qo
불황 속 ‘될 사업’ 찾는 LG화학… ‘틈새’ 노리고 ‘캐즘’엔 신중(아시아투데이)
https://buly.kr/7mAVmsb
석화업계 "공정거래법 한시 예외해달라" 요구에 귀닫은 정부(아시아경제)
https://buly.kr/2UhmMPV
업무에 참고하시길 바랍니다
*본 내용은 당사의 코멘트없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인절차없이 제공됩니다.
2024.11.12(화) 주요 뉴스
▶ 리튬 & 원재료
중국·인니, 배터리·태양광 등 14조원 규모 투자·거래 계약(연합뉴스)
https://buly.kr/GZwOpdM
Vulcan pushes back large-scale production date for German lithium plant to 2027(mining.com)
https://buly.kr/1n2kR6j
Global Lithium raises alarm over potential foreign takeover(mining.com)
https://buly.kr/FLX5xvd
▶ 배터리 소재 및 셀
- 산업
中 빠진 전기차 배터리 사용량 12.5%↑…"그래도 1위는 CATL"(연합뉴스)
https://buly.kr/1tAcxE
"최악 시나리오는 60% 관세 부과"…트럼프 귀환에 긴장한 중국(중앙일보)
https://buly.kr/A44MXST
‘침체’ 배터리업계 ESS서 활로 찾아(조선일보)
https://buly.kr/uSxX2N
“배터리 핵심소재”… 제조 경쟁 구도(디지털비즈온)
https://buly.kr/AljOSj0
- 기업
LG에너지솔루션의 스페이스X에 공급계약 체결, 얼마나 공급될까?(글로벌경제)
https://buly.kr/A44MXSm
삼성SDI, 美 진출 늦추나… '환율-관세-보조금' 살필게 많아졌다(뉴데일리경제)
https://buly.kr/uSxX2g
삼성SDI 울산 LFP 라인 공급망 윤곽…원가경쟁력 확보 초점(전자신문)
https://buly.kr/9t9bYeO
CATL, '400km 주행' 하이브리드 배터리 출시...비야디에 '도전장'(글로벌이코노미)
https://buly.kr/3u1qCuk
이수페타시스 “의도적으로 공시 시차 둔 것 아냐…계약 지연 탓”(이데일리)
https://buly.kr/EI2Y537
China EV battery installations in Oct: CATL share at 42.78%, BYD 26.73%(CnEVPost)
https://buly.kr/2qXIK1W
▶ 완성차
현대차 美 조지아 공장, 세제 혜택 못 받는다
https://n.news.naver.com/article/011/0004413940?sid=101
Volkswagen investment chief steps down from Northvolt board(Reuters)
https://buly.kr/BITfPBT
Cheap Used EVs Will Flood The Market In The Next Two Years, Experts Say(InsideEVs)
https://buly.kr/7FQEqQE
Elon Musk Is Already Having A Great Time After Trump's Win(InsideEVs)
https://buly.kr/FhMbvaD
Tesla (TSLA) turns back to free Supercharging, big discounts in Europe to boost sales(Electrek)
https://buly.kr/CLyDI5I
▶ 석유화학
국제유가, 달러강세와 중국 지표 부진에 70달러 붕괴...WTI, 3.3%↓68달러까지 밀려(글로벌경제신문)
https://buly.kr/8TpXi8c
中 '저가 공세' 어쩌나…"한국 설 땅 사라졌다" 무서운 경고(한국경제)
https://buly.kr/Eds42h3
롯데지주·화학 계열사 임원, 급여 일부 자진 반납…"책임경영"(연합뉴스)
https://buly.kr/DwD27Qo
불황 속 ‘될 사업’ 찾는 LG화학… ‘틈새’ 노리고 ‘캐즘’엔 신중(아시아투데이)
https://buly.kr/7mAVmsb
석화업계 "공정거래법 한시 예외해달라" 요구에 귀닫은 정부(아시아경제)
https://buly.kr/2UhmMPV
업무에 참고하시길 바랍니다
*본 내용은 당사의 코멘트없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인절차없이 제공됩니다.
아틀라스산업연구소
11 Nov, 22:37
[한화 김광진/이용욱]
2024.11.12(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
日, 반도체·AI 분야에 90조원 지원 검토
-link: https://vo.la/syDqIE
美 규제로 5년 간 22,000개 이상의 中 칩 회사 폐업
-link: https://vo.la/uHQcUq
화웨이 칩 논란으로 대만의 기술 통제 조사가 시작
-link: https://vo.la/sMGuGb
인텔, TSMC 3nm 제조 아웃소싱 확대 계획 밝혀...
-link: https://vo.la/pUvRWl
Wah Lee의 CoWoS, 공급망에 진입하여 제조업체에 FOPLP 주요 재료 샘플 제공
-link: https://vo.la/ORxcXM
삼성전자, MS·메타 맞춤형 칩 만든다는데...
-link: https://vo.la/kHuGps
HBM 초격차 나선 SK하이닉스, 후공정 패키징 기술로 성장 가속화...어드밴스드 MR-MUF, 하이브리드 본딩
-link: https://vo.la/GnaGlp
▶️ 2차전지
10월 중국 전기차 배터리 설치 점유율 CATL 42.78%, BYD 26.73%
-link: https://vo.la/bHbSVN
중국시장 빼면 K배터리 3사 점유율 20.8%→46.0% 높아져
-link: https://vo.la/bYlmvC
스텔란티스, 파트너 립 모터 스크랩, 폴란드에서 두 번째 EV 모델 제작 계획
-link: https://vo.la/zpNWrz
LG엔솔 '6000억원 제안' 폴란드 대규모 ESS 프로젝트 도전장
-link: https://vo.la/qGwwqB
삼성SDI 울산 LFP 라인 공급망 윤곽…원가경쟁력 확보 초점
-link: https://vo.la/htUBJk
엔켐, 프랑스 新 거점 마련...공장 건설·잠재 고객 발굴 속도
-link: https://vo.la/wEcuio
채널: https://t.me/hanwhatech
2024.11.12(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 반도체
日, 반도체·AI 분야에 90조원 지원 검토
-link: https://vo.la/syDqIE
美 규제로 5년 간 22,000개 이상의 中 칩 회사 폐업
-link: https://vo.la/uHQcUq
화웨이 칩 논란으로 대만의 기술 통제 조사가 시작
-link: https://vo.la/sMGuGb
인텔, TSMC 3nm 제조 아웃소싱 확대 계획 밝혀...
-link: https://vo.la/pUvRWl
Wah Lee의 CoWoS, 공급망에 진입하여 제조업체에 FOPLP 주요 재료 샘플 제공
-link: https://vo.la/ORxcXM
삼성전자, MS·메타 맞춤형 칩 만든다는데...
-link: https://vo.la/kHuGps
HBM 초격차 나선 SK하이닉스, 후공정 패키징 기술로 성장 가속화...어드밴스드 MR-MUF, 하이브리드 본딩
-link: https://vo.la/GnaGlp
▶️ 2차전지
10월 중국 전기차 배터리 설치 점유율 CATL 42.78%, BYD 26.73%
-link: https://vo.la/bHbSVN
중국시장 빼면 K배터리 3사 점유율 20.8%→46.0% 높아져
-link: https://vo.la/bYlmvC
스텔란티스, 파트너 립 모터 스크랩, 폴란드에서 두 번째 EV 모델 제작 계획
-link: https://vo.la/zpNWrz
LG엔솔 '6000억원 제안' 폴란드 대규모 ESS 프로젝트 도전장
-link: https://vo.la/qGwwqB
삼성SDI 울산 LFP 라인 공급망 윤곽…원가경쟁력 확보 초점
-link: https://vo.la/htUBJk
엔켐, 프랑스 新 거점 마련...공장 건설·잠재 고객 발굴 속도
-link: https://vo.la/wEcuio
채널: https://t.me/hanwhatech
아틀라스산업연구소
11 Nov, 22:32
[미래에셋 김철중]
Tesla 한국 밸류체인 정리
1) Tesla 자체 4680
: 일부 업체 4큐 기 공급 중
: 1Q25 물량 증가 본격화
엘앤에프(양극재)
에코프로머티(전구체)
롯데에너지머티(동박)
SKIET(분리막)
엔켐(전해액)
2) LG에너지솔루션 2170
: 중국 남경공장 양산 중
: 2170(업글) 1Q25 물량 증가 본격화
엘앤에프(양극재)
LG화학(양극재)
3) LGES 4680(오창)
: 양산 1Q25
엘앤에프(양극재)
대주전자재료(Si 음극재)
4) LGES 4680(애리조나)
: 양산 2026년(예상 밸류체인)
엘앤에프(양극재)
LG화학(양극재)
더블유씨피(분리막)
대주전자재료(Si 음극재)
5) 파나소닉 2170/4680
: 일본 4680 양산 진행 중
: 미국 4680 양산 2026년
포스코퓨처엠(양극재)
SK넥실리스(동박)
더블유씨피(분리막)
대주전자재료(Si 음극재)
6) CATL LFP
SK넥실리스(동박)
t.me/cjdbj
Tesla 한국 밸류체인 정리
1) Tesla 자체 4680
: 일부 업체 4큐 기 공급 중
: 1Q25 물량 증가 본격화
엘앤에프(양극재)
에코프로머티(전구체)
롯데에너지머티(동박)
SKIET(분리막)
엔켐(전해액)
2) LG에너지솔루션 2170
: 중국 남경공장 양산 중
: 2170(업글) 1Q25 물량 증가 본격화
엘앤에프(양극재)
LG화학(양극재)
3) LGES 4680(오창)
: 양산 1Q25
엘앤에프(양극재)
대주전자재료(Si 음극재)
4) LGES 4680(애리조나)
: 양산 2026년(예상 밸류체인)
엘앤에프(양극재)
LG화학(양극재)
더블유씨피(분리막)
대주전자재료(Si 음극재)
5) 파나소닉 2170/4680
: 일본 4680 양산 진행 중
: 미국 4680 양산 2026년
포스코퓨처엠(양극재)
SK넥실리스(동박)
더블유씨피(분리막)
대주전자재료(Si 음극재)
6) CATL LFP
SK넥실리스(동박)
t.me/cjdbj
아틀라스산업연구소
11 Nov, 22:31
'게임체인저'…차세대 '46파이' 원통형 배터리 선점 경쟁 치열
출처 : 아이뉴스24 | 네이버
https://naver.me/xKEheX8N
출처 : 아이뉴스24 | 네이버
https://naver.me/xKEheX8N
아틀라스산업연구소
11 Nov, 21:48
“트럼프 집 지키는 믿음직한 경호원”…알고 보니 현대차그룹 소속
출처 : 매일경제 | 네이버
https://naver.me/I550Pezf
출처 : 매일경제 | 네이버
https://naver.me/I550Pezf
아틀라스산업연구소
11 Nov, 21:41
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639]
HMC Auto News (24.11.12)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️[단독]中자율주행 손잡은 현대차···내년 '드라이브GPT 전기차' 선뵌다(서울경제)
-생성형AI 탑재 中 전용모델 개발, 4,000만대 차량 운전데이터 기반
- https://buly.kr/4Qm78VI
▶️계열사 실적 분배 매년 잡음… 현대차의 딜레마[자동차팀의 비즈워치](동아일보)
-위기 대응 유리한 내부 공급망, 성과급 배분땐 노사 갈등 심화
- https://buly.kr/G3C7sLk
▶️[단독]SNT모티브, 현대차 인도 물량 정조준…印 법인 신설한다(이데일리)
-첸나이 지역에 법인 설립…현대차 공장 인근, 구동 모터 등 전기차 핵심 부품 생산 예정
- https://buly.kr/Eomp0dn
▶️IRA 폐지 땐 어쩌나…대미 투자 늘린 완성차·배터리업계 ‘긴장’[트럼프 2기와 한국 산업](경향신문)
-IRA 등 바이든 ‘전기차 진흥 정책’ 뒤집는 트럼프 공약, 완성차, 생산라인 전환 불가피…배터리, 수요 위축 우려
- https://buly.kr/1c7zRSM
▶️기아, 니로EV 놓고 유럽-미국 엇갈린 행보(더구루)
-지난 7일 2025년형 신형 니로EV 美 가격 공개, 유럽 사실상 단종 절차, 독일부터 차례로 중단 예정
- https://buly.kr/Eomp0e1
▶️현대차, 10월 日 34대 판매·60% 급감 성장통(?)…인스타 '반전' 모색(더구루)
-10월 전년比 60% 두 자릿수 축소된 34대 판매 그쳐, BYD는 같은 달 전년比 10.86% 성장한 153대 기록
- https://buly.kr/5UGf1PN
2.해외뉴스
▶️스텔란티스·리프모터, B10 전기차 폴란드 생산 계획 취소(글로벌모터즈)
- 독일과 슬로바키아 공장으로 생산지를 변경하는 방안을 검토. 중국 정부의 압력이 작용했다는 분석이 제기
- https://buly.kr/2fcXKMM
▶️美 관세 장벽에 제동 걸린 BYD, 캐나다 진출 계획 중단..현대차 찬스!(데일리카)
-캐나다가 중국산 전기차에 대한 관세를 100%로 책정함에 따라 BYD(비야디)의 캐나다 진출 계획이 중단
- https://buly.kr/8801jeT
▶️'트럼프 올인' 머스크 자율차 날개돋으면…車반도체 '곁불' 기대(뉴스1)
-외신 "머스크, 테슬라 사업적 이익 도모"…주춤했던 자율주행 시장 재시동, 자율주행 고도화에 메모리 수요 늘어…삼성·SK 車메모리 시장 대응 분주
- https://buly.kr/BeJBLyC
▶️벤틀리, 전동화 계획 5년 늦어졌다…2035년 완전자동화 선포(지디넷코리아)
-당초 2030년보다 5년 지연…폭스바겐 전동화 차질 영향
- https://buly.kr/ESxJ31b
▶️중국 '중고 전기차' 시장도 커진다…올해 100만대 돌파 전망(머니투데이)
-중국 중고차 매매 시장에서 전기차 비중이 5.5%에 불과한 점을 고려하면 앞으로도 빠른 성장세가 예상
- https://buly.kr/6tairwl
▶️ Stellantis, 미라피오리 공장 다시 가동 중단 예정(KAMA)
▶️ Honda, 10월 중국 신차 판매량 42.2% 감소(KAMA)
▶️ Tesla, 'Cybertruck' 리스 개시(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
HMC Auto News (24.11.12)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️[단독]中자율주행 손잡은 현대차···내년 '드라이브GPT 전기차' 선뵌다(서울경제)
-생성형AI 탑재 中 전용모델 개발, 4,000만대 차량 운전데이터 기반
- https://buly.kr/4Qm78VI
▶️계열사 실적 분배 매년 잡음… 현대차의 딜레마[자동차팀의 비즈워치](동아일보)
-위기 대응 유리한 내부 공급망, 성과급 배분땐 노사 갈등 심화
- https://buly.kr/G3C7sLk
▶️[단독]SNT모티브, 현대차 인도 물량 정조준…印 법인 신설한다(이데일리)
-첸나이 지역에 법인 설립…현대차 공장 인근, 구동 모터 등 전기차 핵심 부품 생산 예정
- https://buly.kr/Eomp0dn
▶️IRA 폐지 땐 어쩌나…대미 투자 늘린 완성차·배터리업계 ‘긴장’[트럼프 2기와 한국 산업](경향신문)
-IRA 등 바이든 ‘전기차 진흥 정책’ 뒤집는 트럼프 공약, 완성차, 생산라인 전환 불가피…배터리, 수요 위축 우려
- https://buly.kr/1c7zRSM
▶️기아, 니로EV 놓고 유럽-미국 엇갈린 행보(더구루)
-지난 7일 2025년형 신형 니로EV 美 가격 공개, 유럽 사실상 단종 절차, 독일부터 차례로 중단 예정
- https://buly.kr/Eomp0e1
▶️현대차, 10월 日 34대 판매·60% 급감 성장통(?)…인스타 '반전' 모색(더구루)
-10월 전년比 60% 두 자릿수 축소된 34대 판매 그쳐, BYD는 같은 달 전년比 10.86% 성장한 153대 기록
- https://buly.kr/5UGf1PN
2.해외뉴스
▶️스텔란티스·리프모터, B10 전기차 폴란드 생산 계획 취소(글로벌모터즈)
- 독일과 슬로바키아 공장으로 생산지를 변경하는 방안을 검토. 중국 정부의 압력이 작용했다는 분석이 제기
- https://buly.kr/2fcXKMM
▶️美 관세 장벽에 제동 걸린 BYD, 캐나다 진출 계획 중단..현대차 찬스!(데일리카)
-캐나다가 중국산 전기차에 대한 관세를 100%로 책정함에 따라 BYD(비야디)의 캐나다 진출 계획이 중단
- https://buly.kr/8801jeT
▶️'트럼프 올인' 머스크 자율차 날개돋으면…車반도체 '곁불' 기대(뉴스1)
-외신 "머스크, 테슬라 사업적 이익 도모"…주춤했던 자율주행 시장 재시동, 자율주행 고도화에 메모리 수요 늘어…삼성·SK 車메모리 시장 대응 분주
- https://buly.kr/BeJBLyC
▶️벤틀리, 전동화 계획 5년 늦어졌다…2035년 완전자동화 선포(지디넷코리아)
-당초 2030년보다 5년 지연…폭스바겐 전동화 차질 영향
- https://buly.kr/ESxJ31b
▶️중국 '중고 전기차' 시장도 커진다…올해 100만대 돌파 전망(머니투데이)
-중국 중고차 매매 시장에서 전기차 비중이 5.5%에 불과한 점을 고려하면 앞으로도 빠른 성장세가 예상
- https://buly.kr/6tairwl
▶️ Stellantis, 미라피오리 공장 다시 가동 중단 예정(KAMA)
▶️ Honda, 10월 중국 신차 판매량 42.2% 감소(KAMA)
▶️ Tesla, 'Cybertruck' 리스 개시(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
아틀라스산업연구소
11 Nov, 21:41
전기차 넘겠다더니 우주까지 갔네…'잭팟 행진' LG엔솔 무슨 일
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/5k79ILxy
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/5k79ILxy
아틀라스산업연구소
11 Nov, 21:13
"삼성·SK 中 반도체서 손 뗄 각오 불가피…핵심 칩 생산 막힌다"
출처 : 이데일리 | 네이버
https://naver.me/53lfkx4u
출처 : 이데일리 | 네이버
https://naver.me/53lfkx4u
아틀라스산업연구소
11 Nov, 10:23
전기차 '캐즘'에도 중국 제외 배터리 사용 성장세…국내 배터리 3사 점유율은 소폭 하락
출처 : 매일신문 | 네이버
https://naver.me/5JpI47yH
출처 : 매일신문 | 네이버
https://naver.me/5JpI47yH
아틀라스산업연구소
03 Nov, 15:19
[Battery Weekly 이배속 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]
'한중일 배터리, 3분기 실적 희비 교차'
자료링크 : https://bit.ly/4e9FHZX
▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 실적 추정치 추가 하향 조정과 가격 부담 고려
- 파나소닉 분기 배터리 부문 실적은 매출 YoY -8% 감소했으나, ESS 배터리 출하 호조로 QoQ 기준으로는 매출 +3% 증가했고, ESS 수혜로 영업이익 대폭 증가했다(YoY +42%).
- 한국 기업들도 3분기 ESS 부문 실적은 좋았다. LGES와 삼성SDI의 ESS 부문 매출은 YoY 각각 +54%/+35%, QoQ 각각 +120%/+19% 증가한 것으로 추정된다. 그럼에도 이들의 배터리 전체 매출은 YoY 각각 -16%/-31, QoQ 각각 +12%/-5% 로 부진했고, 특히 배터리 합산 영업이익은 각각 YoY -39%/-85% 감소했다.
- 이는 매출에서 ESS가 차지하는 비중 차이에 기인한다. 현재 파나소닉의 전지 매출에서 ESS 비중은 약 35%로 추정된다. 3분기 기준 LGES 10%, 삼성SDI 20%와 비교하면 높은 수준으로, 최근 데이터센터향 ESS 수요 증가에 따른 수혜가 자동차 부문 부진을 상당부분 상쇄시켜주고 있다. 파나소닉도 자동차 부문 상황은 좋지 않다. 자동차 부문 실적 악화 고려해 전지 부문 3/2025 회계연도(2025년 3월에 종료되는 회계연도 : 2024년 3월 - 2025년 3월)매출 가이던스는 이번 실적 발표에서 소폭 하향 조정했다.
- 다만, 파나소닉은 이러한 상황 고려해 증설을 매우 보수적으로 진행하고 있는데 이 것이 수익성 차이로 연결되고 있다. 연초 CES 2024 에서도 파나소닉 CEO는 '자동차 제조사들로부터 확실한 수요를 보장받기 전에는 신규 투자에 나서지 않겠다'라고 언급한 바 있다. 이것이 전체 전지 매출에서 ESS 매출 비중이 높은 상황을 유지시켜주고, 근본적으로는 낮은 고정비 부담으로 이어져 안정적인 수익성 개선으로 이어지고 있다.
- 한편, CATL의 수익성은 이번 분기에도 매우 높은 수준을 유지했다. 매출은 YoY -13% 감소했지만, QoQ 기준으로는 +8% 증가했고 GPM은 31.2%로 QoQ +4.6%p 개선됐다. OPM은 기타비용 증가로 QoQ -2.4%p 하락했지만 13.9%로 한국 및 일본 대비 여전히 매우 높은 수준이다(AMPC 포함시 최근 2개 분기 평균 LGES 4.8%/삼성SDI 3.7%/파나소닉 12.6%, AMPC 제외시 LGES -2.2%/삼성SDI 3.4%/파나소닉 3.2%).
- 정리하면 ESS 매출 증가 및 고정비 부담 심화 과정에서 한중일 3국간 실적이 뚜렷하게 교차되고 있다. 한국 기업들의 투자가 2024/2025년 역대 최고를 기록할 것으로 예상되는 것 감안하면 2025년에도 감가상각비 증가 및 고정비 부담 심화에 따른 수익성 압박이 클 가능성이 높다. 2024년은 메탈가격 하락에 따른 변동비 리스크 확대 구간이었다면 2025년은 감가상각비 증가에 따른 고정비 부담 심화 구간이다.
- 결정적으로 일본과 중국 배터리 기업들은 2022-2023년에 우리와 같은 버블을 만들어내지 않았다. 이로 인해 파나소닉과 CATL은 한국 셀 메이커보다 실적이 좋고 최근 주가가 상승했음에도 불구하고 P/E 와 EV/EBITDA 배수는 한국 기업들이 여전히 압도적으로 높다.
- 2025년이 올해보다 나을 것이라는 전망에는 변함 없다. 트럼프가 당선되고 유럽이 규제를 완화해도 전기차는 올해보다 성장할 것이다. 다만, 최근 가파르게 낮아지고 있는 2025년 실적 추정치는 여전히 추가 하향 조정을 소화해야 하며, 아직 조정되기 전의 실적 추정치들에 기반한 2025년 컨센서스는 투자 판단 시 보정 작업을 거쳐야 한다. 2022년 한국 셀 메이커와 양극재 기업들의 매출성장률은 각각 40%/200%에 달했다. 2025년은 올해 연평균 판가 대비 내년 연초 평균 판가가 -5% 하락한 상황에서 시작하므로 매출 성장 +20%를 넘기기 어렵다. 그럼에도 한국 기업들의 P/E 배수는 여전히 2022년과 유사하다. 주가가 하락했어도 실적 추정치 하락폭이 더 컸기 때문이다.
- 추정치 하향 조정이 마무리 수순에 들어서고 있다는 점에서 추가 하락 리스크는 이전 대비 줄어들었다고 판단하나, 현 시점에서 +30% 이상의 주가 상승 여력 기대하기 어렵다고 판단한다. 고성장 산업으로서 멀티플에 지나치게 함몰될 필요는 없으나, 멀티플 확장기와 축소기에 대한 판단은 정교해야 한다. 주가 측면에서 여전히 큰 기회를 기대하기는 어렵다고 판단한다.
▶ Car : EU·중국, 추가 관세 부과 갈등 속 협상 지속
- Tesla 주가는 2025년 성장 가이던스에 대한 시장 우려 부각되며 -7.5% 하락했고, 미국 전기차 스타트업 주가 또한 하락했다(Lucid -12.0%, Rivian -2.6%). 중국 전기차 기업 Li Auto 주가는 '24년 매출 가이던스가 시장 기대에 못 미치며 -13.0% 하락했고, 그 외 기업 주가는 상이했다(Nio -3.0%, Xpeng +3.5).
- EU는 중국산 전기차 상계관세 추가 관세 부과 앞두고, 관세 인상을 대체할 타협점을 찾고자 중국과 협상을 지속할 계획이다. 한편, 중국은 EU의 반보조금 판결 결과에 불복하고 WTO에 소송을 제기할 예정이다.
- 이탈리아 정부는 '25년부터 '30년까지 자동차 산업 보조금 약 50억달러를 삭감할 예정이다.
- Ford의 전기차 사업부 Ford Model e의 3Q24 실적은 매출 12억달러(YoY -33%), EBIT -12억달러(마진율: -104.4%) 기록했으며, '24년 가이던스는 매출 24억달러, EBIT -37억달러(마진율: -151.3%) 제시했다.
- Tesla는 텍사스 기가팩토리를 약 48만㎡ 확장해, ‘25년 완공 예정이다.
- VW은 수익 개선 방안 추진해 총 40억유로를 절감할 계획이다.
- Stellantis는 소형 전기플랫폼 출시 계획을 2년 연기했다.
- Daimler Truck과 Volvo는 SDV 트럭 플랫폼 개발을 위한 합작 회사 설립 계약을 체결한다.
-Volvo는 Nothvolt와의 합작사 노보에너지가 계획대로 '26년 배터리 생산을 할 수 있도록 새로운 파트너를 물색한다.
- Waymo는 56억달러 규모의 시리즈 C 펀딩을 마쳤다.
- 현대차 사장은 잔기차 새 플랫폼을 개발 중이라고 언급했다.
- BYD는 유럽 시장 확대 위해 Stellantis의 전 CEO를 고용했다.
- WeRide의 주가는 미국 상장 첫 날 공모가 대비 21% 급등했다.
- Evergrande New Energy Auto의 주가는 사업부 매각 딜 무산되며 20% 이상 하락했다.
▶ Cell : Northvolt, 자금 조달 마무리
- 배터리 대형주 3사 합산 유니버스(LGES, 삼성SDI, SK이노베이션) 주가는 한 주간 +2.1% 상승했고(삼성SDI +3.0%, LGES +1.4%, SK이노베이션 +6.5%), 코스피 대비 3.7%p Out-perform했다.
- Northvolt는 3억달러 규모의 구제 자금 조달 마무리 단계에 돌입했다.
- LG에너지솔루션은 각형 사업 위해 중국 JEVE 인수 타진 중이다.
▶Material/Equipment : 에코프로이노베이션·Ioneer, 네바다 광산 개발 협력
- 2차전지 소재 합산 유니버스는 한 주간 +4.0% 상승했다.
국내 주요 양극재 기업 주가는 상승했다(포스코퓨처엠 +0.4%, 에코프로비엠 +7.7%, 엘앤에프 +14.6%). 중국 소재 기업 주가는 하락했다(Beijing Easpring -4.3%, Guangzhou Tinci -2.0%, Yunnan Energy -4.6%).
- 에코프로이노베이션과 호주 리튬업체 Ioneer는 네바다주 리튬 광산 개발을 미국 내무부로부터 승인받았다.
- 포스코홀딩스는 아르헨티나에 2.5만톤 규모의 수산화리튬 생산공장을 준공했다. 한편, 포스코홀딩스의 3Q24 실적은 매출 18.3조(QoQ flat), 영업이익 7,430억원(QoQ flat)을 기록했다.
- LG화학의 양극재 CAPA 계획은 기존에 발표했던 계획('24년 14만톤, '25년 17만톤, '26년 20만톤) 유지했다.
후략, 상세 내용 링크 참조
(컴플라이언스 승인을 득함)
'한중일 배터리, 3분기 실적 희비 교차'
자료링크 : https://bit.ly/4e9FHZX
▶ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 실적 추정치 추가 하향 조정과 가격 부담 고려
- 파나소닉 분기 배터리 부문 실적은 매출 YoY -8% 감소했으나, ESS 배터리 출하 호조로 QoQ 기준으로는 매출 +3% 증가했고, ESS 수혜로 영업이익 대폭 증가했다(YoY +42%).
- 한국 기업들도 3분기 ESS 부문 실적은 좋았다. LGES와 삼성SDI의 ESS 부문 매출은 YoY 각각 +54%/+35%, QoQ 각각 +120%/+19% 증가한 것으로 추정된다. 그럼에도 이들의 배터리 전체 매출은 YoY 각각 -16%/-31, QoQ 각각 +12%/-5% 로 부진했고, 특히 배터리 합산 영업이익은 각각 YoY -39%/-85% 감소했다.
- 이는 매출에서 ESS가 차지하는 비중 차이에 기인한다. 현재 파나소닉의 전지 매출에서 ESS 비중은 약 35%로 추정된다. 3분기 기준 LGES 10%, 삼성SDI 20%와 비교하면 높은 수준으로, 최근 데이터센터향 ESS 수요 증가에 따른 수혜가 자동차 부문 부진을 상당부분 상쇄시켜주고 있다. 파나소닉도 자동차 부문 상황은 좋지 않다. 자동차 부문 실적 악화 고려해 전지 부문 3/2025 회계연도(2025년 3월에 종료되는 회계연도 : 2024년 3월 - 2025년 3월)매출 가이던스는 이번 실적 발표에서 소폭 하향 조정했다.
- 다만, 파나소닉은 이러한 상황 고려해 증설을 매우 보수적으로 진행하고 있는데 이 것이 수익성 차이로 연결되고 있다. 연초 CES 2024 에서도 파나소닉 CEO는 '자동차 제조사들로부터 확실한 수요를 보장받기 전에는 신규 투자에 나서지 않겠다'라고 언급한 바 있다. 이것이 전체 전지 매출에서 ESS 매출 비중이 높은 상황을 유지시켜주고, 근본적으로는 낮은 고정비 부담으로 이어져 안정적인 수익성 개선으로 이어지고 있다.
- 한편, CATL의 수익성은 이번 분기에도 매우 높은 수준을 유지했다. 매출은 YoY -13% 감소했지만, QoQ 기준으로는 +8% 증가했고 GPM은 31.2%로 QoQ +4.6%p 개선됐다. OPM은 기타비용 증가로 QoQ -2.4%p 하락했지만 13.9%로 한국 및 일본 대비 여전히 매우 높은 수준이다(AMPC 포함시 최근 2개 분기 평균 LGES 4.8%/삼성SDI 3.7%/파나소닉 12.6%, AMPC 제외시 LGES -2.2%/삼성SDI 3.4%/파나소닉 3.2%).
- 정리하면 ESS 매출 증가 및 고정비 부담 심화 과정에서 한중일 3국간 실적이 뚜렷하게 교차되고 있다. 한국 기업들의 투자가 2024/2025년 역대 최고를 기록할 것으로 예상되는 것 감안하면 2025년에도 감가상각비 증가 및 고정비 부담 심화에 따른 수익성 압박이 클 가능성이 높다. 2024년은 메탈가격 하락에 따른 변동비 리스크 확대 구간이었다면 2025년은 감가상각비 증가에 따른 고정비 부담 심화 구간이다.
- 결정적으로 일본과 중국 배터리 기업들은 2022-2023년에 우리와 같은 버블을 만들어내지 않았다. 이로 인해 파나소닉과 CATL은 한국 셀 메이커보다 실적이 좋고 최근 주가가 상승했음에도 불구하고 P/E 와 EV/EBITDA 배수는 한국 기업들이 여전히 압도적으로 높다.
- 2025년이 올해보다 나을 것이라는 전망에는 변함 없다. 트럼프가 당선되고 유럽이 규제를 완화해도 전기차는 올해보다 성장할 것이다. 다만, 최근 가파르게 낮아지고 있는 2025년 실적 추정치는 여전히 추가 하향 조정을 소화해야 하며, 아직 조정되기 전의 실적 추정치들에 기반한 2025년 컨센서스는 투자 판단 시 보정 작업을 거쳐야 한다. 2022년 한국 셀 메이커와 양극재 기업들의 매출성장률은 각각 40%/200%에 달했다. 2025년은 올해 연평균 판가 대비 내년 연초 평균 판가가 -5% 하락한 상황에서 시작하므로 매출 성장 +20%를 넘기기 어렵다. 그럼에도 한국 기업들의 P/E 배수는 여전히 2022년과 유사하다. 주가가 하락했어도 실적 추정치 하락폭이 더 컸기 때문이다.
- 추정치 하향 조정이 마무리 수순에 들어서고 있다는 점에서 추가 하락 리스크는 이전 대비 줄어들었다고 판단하나, 현 시점에서 +30% 이상의 주가 상승 여력 기대하기 어렵다고 판단한다. 고성장 산업으로서 멀티플에 지나치게 함몰될 필요는 없으나, 멀티플 확장기와 축소기에 대한 판단은 정교해야 한다. 주가 측면에서 여전히 큰 기회를 기대하기는 어렵다고 판단한다.
▶ Car : EU·중국, 추가 관세 부과 갈등 속 협상 지속
- Tesla 주가는 2025년 성장 가이던스에 대한 시장 우려 부각되며 -7.5% 하락했고, 미국 전기차 스타트업 주가 또한 하락했다(Lucid -12.0%, Rivian -2.6%). 중국 전기차 기업 Li Auto 주가는 '24년 매출 가이던스가 시장 기대에 못 미치며 -13.0% 하락했고, 그 외 기업 주가는 상이했다(Nio -3.0%, Xpeng +3.5).
- EU는 중국산 전기차 상계관세 추가 관세 부과 앞두고, 관세 인상을 대체할 타협점을 찾고자 중국과 협상을 지속할 계획이다. 한편, 중국은 EU의 반보조금 판결 결과에 불복하고 WTO에 소송을 제기할 예정이다.
- 이탈리아 정부는 '25년부터 '30년까지 자동차 산업 보조금 약 50억달러를 삭감할 예정이다.
- Ford의 전기차 사업부 Ford Model e의 3Q24 실적은 매출 12억달러(YoY -33%), EBIT -12억달러(마진율: -104.4%) 기록했으며, '24년 가이던스는 매출 24억달러, EBIT -37억달러(마진율: -151.3%) 제시했다.
- Tesla는 텍사스 기가팩토리를 약 48만㎡ 확장해, ‘25년 완공 예정이다.
- VW은 수익 개선 방안 추진해 총 40억유로를 절감할 계획이다.
- Stellantis는 소형 전기플랫폼 출시 계획을 2년 연기했다.
- Daimler Truck과 Volvo는 SDV 트럭 플랫폼 개발을 위한 합작 회사 설립 계약을 체결한다.
-Volvo는 Nothvolt와의 합작사 노보에너지가 계획대로 '26년 배터리 생산을 할 수 있도록 새로운 파트너를 물색한다.
- Waymo는 56억달러 규모의 시리즈 C 펀딩을 마쳤다.
- 현대차 사장은 잔기차 새 플랫폼을 개발 중이라고 언급했다.
- BYD는 유럽 시장 확대 위해 Stellantis의 전 CEO를 고용했다.
- WeRide의 주가는 미국 상장 첫 날 공모가 대비 21% 급등했다.
- Evergrande New Energy Auto의 주가는 사업부 매각 딜 무산되며 20% 이상 하락했다.
▶ Cell : Northvolt, 자금 조달 마무리
- 배터리 대형주 3사 합산 유니버스(LGES, 삼성SDI, SK이노베이션) 주가는 한 주간 +2.1% 상승했고(삼성SDI +3.0%, LGES +1.4%, SK이노베이션 +6.5%), 코스피 대비 3.7%p Out-perform했다.
- Northvolt는 3억달러 규모의 구제 자금 조달 마무리 단계에 돌입했다.
- LG에너지솔루션은 각형 사업 위해 중국 JEVE 인수 타진 중이다.
▶Material/Equipment : 에코프로이노베이션·Ioneer, 네바다 광산 개발 협력
- 2차전지 소재 합산 유니버스는 한 주간 +4.0% 상승했다.
국내 주요 양극재 기업 주가는 상승했다(포스코퓨처엠 +0.4%, 에코프로비엠 +7.7%, 엘앤에프 +14.6%). 중국 소재 기업 주가는 하락했다(Beijing Easpring -4.3%, Guangzhou Tinci -2.0%, Yunnan Energy -4.6%).
- 에코프로이노베이션과 호주 리튬업체 Ioneer는 네바다주 리튬 광산 개발을 미국 내무부로부터 승인받았다.
- 포스코홀딩스는 아르헨티나에 2.5만톤 규모의 수산화리튬 생산공장을 준공했다. 한편, 포스코홀딩스의 3Q24 실적은 매출 18.3조(QoQ flat), 영업이익 7,430억원(QoQ flat)을 기록했다.
- LG화학의 양극재 CAPA 계획은 기존에 발표했던 계획('24년 14만톤, '25년 17만톤, '26년 20만톤) 유지했다.
후략, 상세 내용 링크 참조
(컴플라이언스 승인을 득함)
아틀라스산업연구소
03 Nov, 13:25
"밤샘근무하는 TSMC 무슨 수로 이기나"…한국 '심각한 상황'
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/FDnbu5bT
출처 : 한국경제 | 네이버
https://naver.me/FDnbu5bT
아틀라스산업연구소
03 Nov, 06:21
"캐즘 해법은 미국에"…K-배터리, EV용 이어 ESS '현지 생산'
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/5mIbzxhZ
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/5mIbzxhZ
아틀라스산업연구소
03 Nov, 02:12
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 11.3(일) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 갤노트→폴드·플립→?…삼성이 내놓을 차기 스마트폰은(뉴시스)
https://han.gl/0pbnR
▶️ AI붐에서 소외된 인텔·삼성전자…"승자와 격차 좁히려면 시간 걸릴 것"(Bloter)
https://han.gl/Bau7v
▶️ 인도네시아, 아이폰16 이어 구글 픽셀폰도 판매 금지(ZDNet)
https://han.gl/Uhc82
▶️ 'AI 거품론' 우려에도…빅테크, 올해 AI 투자 사상 최대 규모 전망(Bloter)
https://han.gl/fXaYg
▶️ '반도체 설계 1위' Arm…"내년 Arm 기반 AI 디바이스 1000억개까지 늘릴 것"(아이뉴스24)
https://han.gl/wcagm
▶️ U.S. regulators raise questions about siting data centers at power plants(Reuters)
미국 연방에너지규제위원회(FERC)는 발전소 인근에 데이터센터를 건설하는 추세에 대해 전기요금 상승과 전력망 안정성 우려를 제기함. 데이터센터가 주변 발전소에서 직접 전력을 공급받을 경우, 전력망의 백업 전력 사용과 가동 중단 시의 대응 방안에 대한 질문이 나옴. FERC는 새로운 가이드라인을 마련할 가능성을 고려하고 있으며, 구글 등 기업들은 비용 부담을 의식하고 있으나 전력 수급 불균형 문제가 심화될 수 있음을 지적함.
https://han.gl/2CLX9
▶️ U.S. fines GlobalFoundries for shipping chips to Chinese firm(NikkeiAsia)
미국 상무부가 GlobalFoundries에 50만 달러의 벌금을 부과함. GlobalFoundries가 중국 기업 SMIC의 계열사인 SJ Semiconductor에 무단으로 반도체를 수출한 혐의를 받음. 총 74건의 선적으로 1,710만 달러 상당의 제품이 수출되었으며, SMIC와 SJ Semiconductor는 2020년 중국 군산복합체와의 연관성으로 미국의 거래제한 목록에 올랐음.
https://han.gl/dYcqM
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ 갤노트→폴드·플립→?…삼성이 내놓을 차기 스마트폰은(뉴시스)
https://han.gl/0pbnR
▶️ AI붐에서 소외된 인텔·삼성전자…"승자와 격차 좁히려면 시간 걸릴 것"(Bloter)
https://han.gl/Bau7v
▶️ 인도네시아, 아이폰16 이어 구글 픽셀폰도 판매 금지(ZDNet)
https://han.gl/Uhc82
▶️ 'AI 거품론' 우려에도…빅테크, 올해 AI 투자 사상 최대 규모 전망(Bloter)
https://han.gl/fXaYg
▶️ '반도체 설계 1위' Arm…"내년 Arm 기반 AI 디바이스 1000억개까지 늘릴 것"(아이뉴스24)
https://han.gl/wcagm
▶️ U.S. regulators raise questions about siting data centers at power plants(Reuters)
미국 연방에너지규제위원회(FERC)는 발전소 인근에 데이터센터를 건설하는 추세에 대해 전기요금 상승과 전력망 안정성 우려를 제기함. 데이터센터가 주변 발전소에서 직접 전력을 공급받을 경우, 전력망의 백업 전력 사용과 가동 중단 시의 대응 방안에 대한 질문이 나옴. FERC는 새로운 가이드라인을 마련할 가능성을 고려하고 있으며, 구글 등 기업들은 비용 부담을 의식하고 있으나 전력 수급 불균형 문제가 심화될 수 있음을 지적함.
https://han.gl/2CLX9
▶️ U.S. fines GlobalFoundries for shipping chips to Chinese firm(NikkeiAsia)
미국 상무부가 GlobalFoundries에 50만 달러의 벌금을 부과함. GlobalFoundries가 중국 기업 SMIC의 계열사인 SJ Semiconductor에 무단으로 반도체를 수출한 혐의를 받음. 총 74건의 선적으로 1,710만 달러 상당의 제품이 수출되었으며, SMIC와 SJ Semiconductor는 2020년 중국 군산복합체와의 연관성으로 미국의 거래제한 목록에 올랐음.
https://han.gl/dYcqM
아틀라스산업연구소
02 Nov, 09:31
[유미's 픽] AI에 멍 든 지구…MS도 구글도 '탄소 배출' 줄이기 안간힘
출처 : 지디넷코리아 | 네이버
https://naver.me/xoHCYUg3
출처 : 지디넷코리아 | 네이버
https://naver.me/xoHCYUg3
아틀라스산업연구소
02 Nov, 05:00
국민연금, 美주식 직접투자 1000억弗 돌파…‘M7’ 보유량 늘렸다
출처 : 아시아경제 | 네이버
https://naver.me/x8tHlCrt
출처 : 아시아경제 | 네이버
https://naver.me/x8tHlCrt
아틀라스산업연구소
02 Nov, 01:50
체코원전 고비 넘고 신한울 3·4착공까지…원전 드라이브 청신호
출처 : 뉴시스 | 네이버
https://naver.me/57VJw3cj
출처 : 뉴시스 | 네이버
https://naver.me/57VJw3cj
아틀라스산업연구소
02 Nov, 01:48
파운드리 한우물…21세기 '곡괭이' 기업 되다TSMC 사업비결②]
출처 : 뉴시스 | 네이버
https://naver.me/FgHZiT0K
출처 : 뉴시스 | 네이버
https://naver.me/FgHZiT0K
아틀라스산업연구소
01 Nov, 23:39
AI 확대로 전력 소모 10배 증가… ‘전기 먹는 하마’ 걱정 커져
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/xq3UGhz1
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/xq3UGhz1
아틀라스산업연구소
01 Nov, 23:38
[ 상상인 반도체/IT 정민규 ]
👨💻 11.2(토) - 오늘도 6시 54분 3, 2, 1
▶️ 키워드 대신 대화로 찾는다...뜨거운 'AI 검색' 경쟁(서울경제)
https://han.gl/oZ2yK
▶️ 낸드 고정가격 전달 대비 29% 급락... D램값은 보합세(조선일보)
https://han.gl/LXllR
▶️ ""애플, 아이폰17부터 자체 개발 와이파이 칩 탑재""(ZDNet)
https://han.gl/hXQdL
▶️ '모바일 AI 전쟁' 시작됐다…삼성 vs 애플 차별점은(연합뉴스)
https://han.gl/Kboou
▶️ TSMC 독주 지속…삼성전자, 파운드리 '2나노 고도화'에 총력(블로터)
https://han.gl/5Y15g
▶️ AI boosts optical communication: FICG chairman describes demand as ""overwhelming""(Digitimes)
AI 발전으로 광통신 모듈 수요가 급증하고 있음. FIC Global(FICG)은 이에 대응해 말레이시아에 신규 공장을 설립할 계획임. FICG의 2024년 광통신 사업 매출은 전년 대비 2배 증가한 1억7천만 달러에 이를 전망임. 고성능 AI 칩 가격 상승으로 공급망 모델이 변화하고 있으며, FICG는 수익성 개선을 위해 납품 및 매출 인식 방식을 조정 중임. 미중 무역 갈등에 대응해 말레이시아 공장이 대안이 될 것으로 기대됨.
https://han.gl/bBqrS
▶️ Intel outlines plan to break free from TSMC manufacturing — 70% of Panther Lake at Intel fabs, Nova Lake almost entirely in-house(tom's Hardware)
Intel이 TSMC 의존도를 줄이고 자체 생산을 확대할 계획을 발표함. Panther Lake 프로세서의 70% 이상을 자체 생산할 예정이며, 2026년 출시 예정인 Nova Lake는 더 높은 비율로 자체 생산될 것임. 이는 Intel의 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 전망임. 다만 일부 Nova Lake 모델은 여전히 TSMC에서 생산될 수 있으며, Intel은 필요에 따라 외부 공정 기술을 선택적으로 활용할 계획임.
https://han.gl/S0wm0
✈️ 채널: https://t.me/nudgetech
▶️ 키워드 대신 대화로 찾는다...뜨거운 'AI 검색' 경쟁(서울경제)
https://han.gl/oZ2yK
▶️ 낸드 고정가격 전달 대비 29% 급락... D램값은 보합세(조선일보)
https://han.gl/LXllR
▶️ ""애플, 아이폰17부터 자체 개발 와이파이 칩 탑재""(ZDNet)
https://han.gl/hXQdL
▶️ '모바일 AI 전쟁' 시작됐다…삼성 vs 애플 차별점은(연합뉴스)
https://han.gl/Kboou
▶️ TSMC 독주 지속…삼성전자, 파운드리 '2나노 고도화'에 총력(블로터)
https://han.gl/5Y15g
▶️ AI boosts optical communication: FICG chairman describes demand as ""overwhelming""(Digitimes)
AI 발전으로 광통신 모듈 수요가 급증하고 있음. FIC Global(FICG)은 이에 대응해 말레이시아에 신규 공장을 설립할 계획임. FICG의 2024년 광통신 사업 매출은 전년 대비 2배 증가한 1억7천만 달러에 이를 전망임. 고성능 AI 칩 가격 상승으로 공급망 모델이 변화하고 있으며, FICG는 수익성 개선을 위해 납품 및 매출 인식 방식을 조정 중임. 미중 무역 갈등에 대응해 말레이시아 공장이 대안이 될 것으로 기대됨.
https://han.gl/bBqrS
▶️ Intel outlines plan to break free from TSMC manufacturing — 70% of Panther Lake at Intel fabs, Nova Lake almost entirely in-house(tom's Hardware)
Intel이 TSMC 의존도를 줄이고 자체 생산을 확대할 계획을 발표함. Panther Lake 프로세서의 70% 이상을 자체 생산할 예정이며, 2026년 출시 예정인 Nova Lake는 더 높은 비율로 자체 생산될 것임. 이는 Intel의 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 전망임. 다만 일부 Nova Lake 모델은 여전히 TSMC에서 생산될 수 있으며, Intel은 필요에 따라 외부 공정 기술을 선택적으로 활용할 계획임.
https://han.gl/S0wm0
아틀라스산업연구소
01 Nov, 23:37
#19 간밤 글로벌 증시 Core Issue (11/2)
① 10월 고용보고서는 SKIP
11월 첫 거래일에 미국 주요 지수는 모두 상승 마감. 10월 고용보고서가 예상 밖 부진한 모습을 보였으나 아마존(+6.2%)과 인텔(+7.8%)의 어닝 '서프라이즈'가 투자 심리 회복을 주도함. 시장 참여자들은 파업과 허리케인 영향으로 '노이즈'가 포함된 10월 고용보고서를 '애써' 무시(skip)하려는 모습을 보임. 그러나 10월 ISM 제조업 PMI의 7개월 연속 위축 속에 '물가(Price)' 상승 압력은 미 국채 수익률의 상승 압력을 키우는 촉매가 됨. 이는 오후장 들어 증시 상승폭을 축소 시킨 요인이 되기도 함.
아마존은 지난 분기 클라우드와 광고의 성장에 힘입어 시장 예상을 상회한 실적을 발표함. 올해 (연말) 홀리데이 시즌은 2019년 이후 블랙프라이데이(11/29)와 크리스마스 이브(12/24) 사이에 배송이링 가장 적은 압축된 시즌이라는 점에서 4분기 가이던스에 대한 우려가 있었음. 그러나 아마존은 총 매출 $181.5~$188.5B 및 영업 이익 $16~$20B로 기대 이상의 전망치를 제공함.
아마존 상승에 힘입어 경기소비재(+2.4%) 섹터는 강세를 보였고 VanEck Retail ETF($RTH, +2.0%)와 First Trust Cloud Computing ETF($SKYY, +2.0%)가 상승함. 특히, Global X Cloud Computing ETF($CLOU, +1.1%)는 지난 4월 초 이후 가장 높은 주가를 기록함.
인텔 역시 긍정적 실적과 가이던스로 4개 분기 만에 실적 발표 이후 주가가 상승 흐름을 보임. 인텔은 운영 효율성 및 수익성 강화를 위해 전체 직원의 15% 정리해고를 포함한 약 100억 달러 규모의 비용 절감 계획을 추진하고 있음. 지난 분기에 약 28억 달러 규모가 반영됨. 특히, 시장이 인상 깊게 본 부분은 4분기 매출과 주당순이익 전망치가 시장 예상을 상회한 점과 마진율 회복임.
보잉(+3.5%)은 노조와의 임금 협상안 잠정 합의 소식에 상승. 10월 고용보고서의 일부 노이즈 요인이었던 보잉 파업의 영향이 제거될 가능성 높아짐. 회사측은 향후 4년간 38% 임금 인상과 1만 2천 달러의 보너스 지급을 제안했고, 노조는 오는 4일(월) 찬반 투표를 진행할 예정. 이는 지난 23일 4년간 35%의 임금 인상안을 부결 시킨 이후 나온 새로운 협상안으로 '찬성' 가능성을 높게 전망.
애플(-1.3%)은 작년과 거의 개선되지 않은 4분기 매출 전망에 하락. 애플은 4분기 매출인 낮은 한 자릿수엣 중간 한 자릿수의 증가율을 예상. 이는 이전 제공된 +2.1% 증가에서 상승한 것이지만 작년과 비슷한 수준. 팀 쿡 CEO는 Apple Intelligence를 포함하는 iOS 18.1 채택률이 iOS 17.1 채택률의 두 배로 발생하고 있다고 언급(iPhone 16 시리즈와 iPhone 15 Pro 모델에서만 사용 가능)하며 Apple Intelligence에 대한 적절한 관심이 뒷받침되고 있다고 평가. 다만, 시장의 관심은 연말 판매 증가로 이어지는지의 여부.
장 시작 전, 실적을 공개한 엑슨 모빌(-1.6%)과 셰브론(+2.9%)의 주가는 엇갈린 모습을 보임. 엑슨 모빌은 매출이 시장 예상을 하회했지만, 분기 배당금을 주당 $0.99로 4% 인상을 발표. 특히, 일일 320만 배럴로 40년 만에 가장 높은 원유 생산량을 기록했다고 밝힘. 셰브론은 매출과 주당순이익 모두 시장 예상을 상회.
반면, 금리 상승 여파로 부동산(-1.1%)와 유틸리티(-2.3%)가 가장 약세를 보임. 또한 브라질 증시는 국내 재정 상황에 대한 우려로 인해 4거래일 연속 하락하였고 달러 인덱스가 전일 대비 0.4% 상승하자 브라질 헤알화는 (달러 대비) 3년 만에 최저 수준을 기록함. 이에 iShares MSCI Brazil ETF(-2.8%)가 3개월 만에 최저치를 기록.
② 경제지표리뷰
→ 위 [국채 금리 상승의 미스터리]를 참고
③ 미국 10월 고용 코멘트
10월 고용보고서 발표 전, 백악관은 '예상보다 부진할 수 있다'는 스포를 한 바 있음. 10월 고용보고서를 받아 본 바이든 대통령은 "11월 일자리는 증가해 반등할 것으로 예상된다"고 밝힘.
미국 노동부 장관 대행 Julie Su는 "허리케인으로 인해 많은 기업이 채용을 하지 못했다"면서 하향 조정에도 불구하고 3개월 평균은 148,000개의 일자리가 증가해 전반적인 노동 추세는 여전히 긍정적이라고 평가.
백악관 경제 자문위원인 자레드 번스타인은 "허리케인 피해 지역에서 실업수당 신청이 급증했다"면서 지난주 5개월 래 최저를 기록한 주간 신규실업수당 청구건수가 향후 증가할 수 있음을 암시.
월스트리트저널의 닉 티미라오스 기자는 10월 고용보고서가 다음 주 예정된 FOMC 회의에서 25bp의 금리 인하가 있을 것이라는 광범위한 예상에 큰 변화를 미치지 않는다고 밝힘.
① 10월 고용보고서는 SKIP
11월 첫 거래일에 미국 주요 지수는 모두 상승 마감. 10월 고용보고서가 예상 밖 부진한 모습을 보였으나 아마존(+6.2%)과 인텔(+7.8%)의 어닝 '서프라이즈'가 투자 심리 회복을 주도함. 시장 참여자들은 파업과 허리케인 영향으로 '노이즈'가 포함된 10월 고용보고서를 '애써' 무시(skip)하려는 모습을 보임. 그러나 10월 ISM 제조업 PMI의 7개월 연속 위축 속에 '물가(Price)' 상승 압력은 미 국채 수익률의 상승 압력을 키우는 촉매가 됨. 이는 오후장 들어 증시 상승폭을 축소 시킨 요인이 되기도 함.
아마존은 지난 분기 클라우드와 광고의 성장에 힘입어 시장 예상을 상회한 실적을 발표함. 올해 (연말) 홀리데이 시즌은 2019년 이후 블랙프라이데이(11/29)와 크리스마스 이브(12/24) 사이에 배송이링 가장 적은 압축된 시즌이라는 점에서 4분기 가이던스에 대한 우려가 있었음. 그러나 아마존은 총 매출 $181.5~$188.5B 및 영업 이익 $16~$20B로 기대 이상의 전망치를 제공함.
아마존 상승에 힘입어 경기소비재(+2.4%) 섹터는 강세를 보였고 VanEck Retail ETF($RTH, +2.0%)와 First Trust Cloud Computing ETF($SKYY, +2.0%)가 상승함. 특히, Global X Cloud Computing ETF($CLOU, +1.1%)는 지난 4월 초 이후 가장 높은 주가를 기록함.
인텔 역시 긍정적 실적과 가이던스로 4개 분기 만에 실적 발표 이후 주가가 상승 흐름을 보임. 인텔은 운영 효율성 및 수익성 강화를 위해 전체 직원의 15% 정리해고를 포함한 약 100억 달러 규모의 비용 절감 계획을 추진하고 있음. 지난 분기에 약 28억 달러 규모가 반영됨. 특히, 시장이 인상 깊게 본 부분은 4분기 매출과 주당순이익 전망치가 시장 예상을 상회한 점과 마진율 회복임.
보잉(+3.5%)은 노조와의 임금 협상안 잠정 합의 소식에 상승. 10월 고용보고서의 일부 노이즈 요인이었던 보잉 파업의 영향이 제거될 가능성 높아짐. 회사측은 향후 4년간 38% 임금 인상과 1만 2천 달러의 보너스 지급을 제안했고, 노조는 오는 4일(월) 찬반 투표를 진행할 예정. 이는 지난 23일 4년간 35%의 임금 인상안을 부결 시킨 이후 나온 새로운 협상안으로 '찬성' 가능성을 높게 전망.
애플(-1.3%)은 작년과 거의 개선되지 않은 4분기 매출 전망에 하락. 애플은 4분기 매출인 낮은 한 자릿수엣 중간 한 자릿수의 증가율을 예상. 이는 이전 제공된 +2.1% 증가에서 상승한 것이지만 작년과 비슷한 수준. 팀 쿡 CEO는 Apple Intelligence를 포함하는 iOS 18.1 채택률이 iOS 17.1 채택률의 두 배로 발생하고 있다고 언급(iPhone 16 시리즈와 iPhone 15 Pro 모델에서만 사용 가능)하며 Apple Intelligence에 대한 적절한 관심이 뒷받침되고 있다고 평가. 다만, 시장의 관심은 연말 판매 증가로 이어지는지의 여부.
장 시작 전, 실적을 공개한 엑슨 모빌(-1.6%)과 셰브론(+2.9%)의 주가는 엇갈린 모습을 보임. 엑슨 모빌은 매출이 시장 예상을 하회했지만, 분기 배당금을 주당 $0.99로 4% 인상을 발표. 특히, 일일 320만 배럴로 40년 만에 가장 높은 원유 생산량을 기록했다고 밝힘. 셰브론은 매출과 주당순이익 모두 시장 예상을 상회.
반면, 금리 상승 여파로 부동산(-1.1%)와 유틸리티(-2.3%)가 가장 약세를 보임. 또한 브라질 증시는 국내 재정 상황에 대한 우려로 인해 4거래일 연속 하락하였고 달러 인덱스가 전일 대비 0.4% 상승하자 브라질 헤알화는 (달러 대비) 3년 만에 최저 수준을 기록함. 이에 iShares MSCI Brazil ETF(-2.8%)가 3개월 만에 최저치를 기록.
② 경제지표리뷰
→ 위 [국채 금리 상승의 미스터리]를 참고
③ 미국 10월 고용 코멘트
10월 고용보고서 발표 전, 백악관은 '예상보다 부진할 수 있다'는 스포를 한 바 있음. 10월 고용보고서를 받아 본 바이든 대통령은 "11월 일자리는 증가해 반등할 것으로 예상된다"고 밝힘.
미국 노동부 장관 대행 Julie Su는 "허리케인으로 인해 많은 기업이 채용을 하지 못했다"면서 하향 조정에도 불구하고 3개월 평균은 148,000개의 일자리가 증가해 전반적인 노동 추세는 여전히 긍정적이라고 평가.
백악관 경제 자문위원인 자레드 번스타인은 "허리케인 피해 지역에서 실업수당 신청이 급증했다"면서 지난주 5개월 래 최저를 기록한 주간 신규실업수당 청구건수가 향후 증가할 수 있음을 암시.
월스트리트저널의 닉 티미라오스 기자는 10월 고용보고서가 다음 주 예정된 FOMC 회의에서 25bp의 금리 인하가 있을 것이라는 광범위한 예상에 큰 변화를 미치지 않는다고 밝힘.
아틀라스산업연구소
01 Nov, 23:35
머스크 "자율주행 목표 테슬라 FSD, 거의 전부 AI로 작동"
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/xv39dVDj
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/xv39dVDj
아틀라스산업연구소
01 Nov, 12:19
美주식투자 비중 5년새 60%→90% … 주가·배당 높여야 돌아와
출처 : 매일경제 | 네이버
https://naver.me/x5GCjDPd
출처 : 매일경제 | 네이버
https://naver.me/x5GCjDPd
아틀라스산업연구소
01 Nov, 09:15
김동명 LG엔솔 대표 "배터리 업황, 내후년 반등할 것"
출처 : 서울경제 | 네이버
https://naver.me/GyYHI6u0
출처 : 서울경제 | 네이버
https://naver.me/GyYHI6u0
아틀라스산업연구소
01 Nov, 06:46
Arm, 삼성 파운드리 2나노 공정으로 AI CPU 칩셋 개발한다
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/GQ1qBSBE
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/GQ1qBSBE
아틀라스산업연구소
01 Nov, 05:59
키워드 검색은 옛말, 이젠 ‘대화’로 찾는다···오픈AI ‘챗GPT 서치’ 출시
출처 : 경향신문 | 네이버
https://naver.me/xuclY1bc
출처 : 경향신문 | 네이버
https://naver.me/xuclY1bc
아틀라스산업연구소
01 Nov, 05:52
“서울·경기도로 몰리는 수요” 오피스 건물 시장도 양극화 뚜렷
출처 : 서울경제 | 네이버
https://naver.me/xyTvkGaj
출처 : 서울경제 | 네이버
https://naver.me/xyTvkGaj
아틀라스산업연구소
01 Nov, 04:09
📮[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]
에코프로 그룹사 실적 설명회
[실적 요약]
1. 에코프로: 매출액 5,943억원, 영업적자 -1,088억원
- 리튬 가격 하락으로 재고자산 평가손실 -344억원 반영
- QMB 프로젝트 등 지분법 이익 +54억원
- 인니 니켈 광산 3개 프로젝트에 투자 완료하며 연간 전기차 40만대분 니켈 확보
- 특이사항: 4Q24 에코프로씨앤지부문 재고자산 평가 충당금 추가 반영 전망
2. 에코프로비엠: 매출액 5,219억원, 영업적자 -412억원
- 재고평가손실 -188억원
- 특이사항: (1) 4Q24 재고평가 충당금 일부 환입, (2) 양극재 총 판매량 -35% QoQ, ESS는 +81% QoQ 증가
3. 에코프로머티: 매출액 659억원, 영업적자 -385억원
- 재고평가손실 -152억원
- 특이사항: (1) 당분기부터 신규 고객사향 물량 출하, (2) 전구체 판매량 +21% QoQ, 판매단가 -1.5% QoQ
4. 에코프로에이치엔: 매출액 561억원, 영업이익 57억원
[사업부 전망]
1. 에코프로
- 현재 전방 고객사들의 재고조정 움직임에 동사 역시 차분기 출하량 반전을 기대하기 어려움
- 그럼에도 금리인하에 따른 구매력 회복, OEM들의 EV 재고 소진, 신차 출시 효과 등에 2025년 출하량 증가 전망. 이는 2023년과 유사한 판매수준으로 회복 가능
- 전구체는 캡티브 고객사 외에 국내/외 신규 고객사들과 공급 협의 중
- 당분기 에코프로이노베이션과 에코프로씨앤지 역시 어려웠음. 리튬 등 주요 원재료 시세 하락에 재고평가손실 발생 중
- 그럼에도 에코프로이노베이션 가동률 개선 효과 발생 중: 1공장 풀가동, 2공장 ramp-up 중으로 가동률 개선 효과 발생
- 에코프로씨앤지의 재활용 사업의 핵심은 Feed 확보가 우선. 씨앤지는 물량 확보가 수월. 24.9월 연중 최대 생산량 기록하며 라인 생산성이 개선되고 다양한 원료를 처리하는 사업역량 강화 중으로 점진적으로 이익 개선 가능
- 또한 저렴한 니켈 확보 노력 중
2. 에코프로비엠
- 당장 4분기까지는 유의미한 판매량 증가는 어려움
3. 에코프로머티
- 캡티브 고객사 재고조정 영향으로 출하량 증가는 제한적. 그럼에도 3분기부터 신규 고객사향으로 출하 개시된 점에 QoQ 출하량 증가를 전망
- 또한 가동률 상승으로 고정비용 감소에 의한 수익성 개선
- 니켈 가격 변동성 축소로 수익성 개선 여지 있음
- 2025년 IRA의 FEoC 규제에 적격성 전구체 수요 증가, 동사의 미주향 전구체 판매량 증가 가능
- 현재 산화전구체, 고전압 미드니켈 등 차세대 제품 개발 능력 기반으로 고객사 확보
- 2025년 외부 고객사 비중 50% 이상
4. 에코프로에이치엔
- 4분기는 계절적 성수기 영향으로 안정적 매출 상승세 이어질 전망
- 2025년 전지 및 반도체 소재 사업의 영업활동 개시
- 환경 사업은 다양한 전방 시장 대응이 가능한 신규 제품 개발 중
- 2025년부터 이차전지 신규 사업이 매출액에 반영: 캡티브향 도판트 및 도가니 판매, 2025년 하반기 외부 고객사 판매
- 반도체 소재는 2025년 매출 기여 개시, 물량은 점차 증가할 것
[질의응답]
1. 재고자산 평가
- 시장 조사기관들의 기존 전망과 달리, 현재의 주요 광물 가격 수산화리튬 등은 연중 최저 수준으로 하락
- 전방 고객사들의 수요 회복 지연되며 재고회전율이 상대적으로 적은 리튬과 니켈은 가격 변화가 적었음
- 2024년 4분기 재고자산 평가 손실 큰 규모 발생 가능(에코프로이노베이션과 씨앤지)
- 차분기 에코프로비엠과 머티리얼즈는 충당금 환입이 예상됨
- 올해의 고가 원재료 평가손실이 마무리되는 2025년의 경우, 평가 충당금이 환입될 전망
2. 에코프로비엠 Kospi 이전 상장
- 금년 초 공개한 Kospi 이전 상장 계획은 자회사 에코프로글로벌 합병 진행 및 영구채 발행 등으로 일정이 지연됨
- 11월 중 이전상장 신청서 계획 제출 및 25년 1분기 중 이전 상장 완료 목표
3. CAM9 생산지연 등 Capex 변화
- 2024년 기존 Capex 예상 1.5조원, 변경 후 1.0조원 내재 예상
- 중장기 생산Capa 2027년 기준 71만톤에 속도조절 가능
- 차주 에코프렌들리 데이에서 자세한 설명 예정
4. 에코프로비엠 신규 고객사 등 수주 활동
- 현재 유럽 헝가리에 양극재 공장 투자를 진행 중, 생산 현지화의 경쟁우위로 신규 수주 노력 중
- 유럽의 원자재법 등 정책 요인으로 유럽 생산 현지화 움직임 강화
- 유럽 내 수요에 대응 예정
5. 에코프로머티
- 2025년 외부 고객사 비중 50% 이상: 2024년 신규 고객사 2곳 확보, 2025년까지 IRA 적격 전구체에 수요 증가로 신규 고객사 확보 가능
- 3분기 재고평가손실 -152억원 발생, 4분기 중 일부 금액 환입 가능
- 가동률 3분기를 바닥으로 점차 개선될 점
6. 에코프로에이치엔
- 지난 9월 유상증자를 결정, 신규 사업 확대와 기존사업 강화를 위한 생산설비 투자
- 900억원(전해액 첨가제, 반도체 소재), 600억원(기존 온실가스 촉매, 케미칼 필터 증설), 200억원(연구개발 비용), 운영자금 670억원
- 도판트는 2025년 1분기부터 매출 발생 예정(2024년 4분기 고객사 승인 예상). 2025년 하반기 외부 판매를 위한 준비 중
- NCA 도가니는 테스트 완료, 연말 중 고객사 제품 인증 완료하여 2025년 하반기부터 판매 예정
- 전해액 첨가제는 4가지로 개발 중
- LFP용 첨가제 또한 개발 중
업무에 참고하시기 바랍니다
노우호 드림
에코프로 그룹사 실적 설명회
[실적 요약]
1. 에코프로: 매출액 5,943억원, 영업적자 -1,088억원
- 리튬 가격 하락으로 재고자산 평가손실 -344억원 반영
- QMB 프로젝트 등 지분법 이익 +54억원
- 인니 니켈 광산 3개 프로젝트에 투자 완료하며 연간 전기차 40만대분 니켈 확보
- 특이사항: 4Q24 에코프로씨앤지부문 재고자산 평가 충당금 추가 반영 전망
2. 에코프로비엠: 매출액 5,219억원, 영업적자 -412억원
- 재고평가손실 -188억원
- 특이사항: (1) 4Q24 재고평가 충당금 일부 환입, (2) 양극재 총 판매량 -35% QoQ, ESS는 +81% QoQ 증가
3. 에코프로머티: 매출액 659억원, 영업적자 -385억원
- 재고평가손실 -152억원
- 특이사항: (1) 당분기부터 신규 고객사향 물량 출하, (2) 전구체 판매량 +21% QoQ, 판매단가 -1.5% QoQ
4. 에코프로에이치엔: 매출액 561억원, 영업이익 57억원
[사업부 전망]
1. 에코프로
- 현재 전방 고객사들의 재고조정 움직임에 동사 역시 차분기 출하량 반전을 기대하기 어려움
- 그럼에도 금리인하에 따른 구매력 회복, OEM들의 EV 재고 소진, 신차 출시 효과 등에 2025년 출하량 증가 전망. 이는 2023년과 유사한 판매수준으로 회복 가능
- 전구체는 캡티브 고객사 외에 국내/외 신규 고객사들과 공급 협의 중
- 당분기 에코프로이노베이션과 에코프로씨앤지 역시 어려웠음. 리튬 등 주요 원재료 시세 하락에 재고평가손실 발생 중
- 그럼에도 에코프로이노베이션 가동률 개선 효과 발생 중: 1공장 풀가동, 2공장 ramp-up 중으로 가동률 개선 효과 발생
- 에코프로씨앤지의 재활용 사업의 핵심은 Feed 확보가 우선. 씨앤지는 물량 확보가 수월. 24.9월 연중 최대 생산량 기록하며 라인 생산성이 개선되고 다양한 원료를 처리하는 사업역량 강화 중으로 점진적으로 이익 개선 가능
- 또한 저렴한 니켈 확보 노력 중
2. 에코프로비엠
- 당장 4분기까지는 유의미한 판매량 증가는 어려움
3. 에코프로머티
- 캡티브 고객사 재고조정 영향으로 출하량 증가는 제한적. 그럼에도 3분기부터 신규 고객사향으로 출하 개시된 점에 QoQ 출하량 증가를 전망
- 또한 가동률 상승으로 고정비용 감소에 의한 수익성 개선
- 니켈 가격 변동성 축소로 수익성 개선 여지 있음
- 2025년 IRA의 FEoC 규제에 적격성 전구체 수요 증가, 동사의 미주향 전구체 판매량 증가 가능
- 현재 산화전구체, 고전압 미드니켈 등 차세대 제품 개발 능력 기반으로 고객사 확보
- 2025년 외부 고객사 비중 50% 이상
4. 에코프로에이치엔
- 4분기는 계절적 성수기 영향으로 안정적 매출 상승세 이어질 전망
- 2025년 전지 및 반도체 소재 사업의 영업활동 개시
- 환경 사업은 다양한 전방 시장 대응이 가능한 신규 제품 개발 중
- 2025년부터 이차전지 신규 사업이 매출액에 반영: 캡티브향 도판트 및 도가니 판매, 2025년 하반기 외부 고객사 판매
- 반도체 소재는 2025년 매출 기여 개시, 물량은 점차 증가할 것
[질의응답]
1. 재고자산 평가
- 시장 조사기관들의 기존 전망과 달리, 현재의 주요 광물 가격 수산화리튬 등은 연중 최저 수준으로 하락
- 전방 고객사들의 수요 회복 지연되며 재고회전율이 상대적으로 적은 리튬과 니켈은 가격 변화가 적었음
- 2024년 4분기 재고자산 평가 손실 큰 규모 발생 가능(에코프로이노베이션과 씨앤지)
- 차분기 에코프로비엠과 머티리얼즈는 충당금 환입이 예상됨
- 올해의 고가 원재료 평가손실이 마무리되는 2025년의 경우, 평가 충당금이 환입될 전망
2. 에코프로비엠 Kospi 이전 상장
- 금년 초 공개한 Kospi 이전 상장 계획은 자회사 에코프로글로벌 합병 진행 및 영구채 발행 등으로 일정이 지연됨
- 11월 중 이전상장 신청서 계획 제출 및 25년 1분기 중 이전 상장 완료 목표
3. CAM9 생산지연 등 Capex 변화
- 2024년 기존 Capex 예상 1.5조원, 변경 후 1.0조원 내재 예상
- 중장기 생산Capa 2027년 기준 71만톤에 속도조절 가능
- 차주 에코프렌들리 데이에서 자세한 설명 예정
4. 에코프로비엠 신규 고객사 등 수주 활동
- 현재 유럽 헝가리에 양극재 공장 투자를 진행 중, 생산 현지화의 경쟁우위로 신규 수주 노력 중
- 유럽의 원자재법 등 정책 요인으로 유럽 생산 현지화 움직임 강화
- 유럽 내 수요에 대응 예정
5. 에코프로머티
- 2025년 외부 고객사 비중 50% 이상: 2024년 신규 고객사 2곳 확보, 2025년까지 IRA 적격 전구체에 수요 증가로 신규 고객사 확보 가능
- 3분기 재고평가손실 -152억원 발생, 4분기 중 일부 금액 환입 가능
- 가동률 3분기를 바닥으로 점차 개선될 점
6. 에코프로에이치엔
- 지난 9월 유상증자를 결정, 신규 사업 확대와 기존사업 강화를 위한 생산설비 투자
- 900억원(전해액 첨가제, 반도체 소재), 600억원(기존 온실가스 촉매, 케미칼 필터 증설), 200억원(연구개발 비용), 운영자금 670억원
- 도판트는 2025년 1분기부터 매출 발생 예정(2024년 4분기 고객사 승인 예상). 2025년 하반기 외부 판매를 위한 준비 중
- NCA 도가니는 테스트 완료, 연말 중 고객사 제품 인증 완료하여 2025년 하반기부터 판매 예정
- 전해액 첨가제는 4가지로 개발 중
- LFP용 첨가제 또한 개발 중
업무에 참고하시기 바랍니다
노우호 드림
아틀라스산업연구소
23 Oct, 05:29
LG엔솔-스텔란티스, 캐나다 합작공장 모듈 양산 돌입…45만대 전기차 배터리 생산 [소부장박대리]
출처 : 디지털데일리 | 네이버
https://naver.me/x4FTiL8N
출처 : 디지털데일리 | 네이버
https://naver.me/x4FTiL8N
아틀라스산업연구소
22 Oct, 23:09
세계가 원전 르네상스… 원자력 기업 주가 사상 최고 기록
출처 : 조선일보 | 네이버
https://naver.me/FPnOXeqO
출처 : 조선일보 | 네이버
https://naver.me/FPnOXeqO
아틀라스산업연구소
22 Oct, 21:53
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Oct 23 2024)
● Daily News Clipping
▶ 엔비디아, 블랙웰 울트라를 B300 시리즈로 명칭 변경. B300시리즈는 HBM3E 12단 사용 (Trendforce) < https://vo.la/ERpxeO >
▶ SEMI “전세계 실리콘 웨이퍼 출하량, 올해 약세 유지·내년 강력한 반등” (Techworld) < https://vo.la/RYAYHi >
▶ 퀄컴 "오라이온 2세대 CPU, 모바일서 데스크톱 성능 구현" (Zdnet) < https://vo.la/SDAsfR >
▶ 메모리 칩 시장 위협하는 中과잉 생산…"회복 차질 우려" (Bloter) < https://vo.la/NisfnD >
▶ 미 정부, 중국에 대한 미국의 인공지능 투자를 금지하는 법안을 검토 (Reuters) < https://vo.la/lWmfpr >
▶ 벌어지는 美-中 AI 격차…고성능 GPU 부족·규제 등 원인 (전자신문) < https://vo.la/Jvvpci >
▶ TSMC의 일본 자회사인 JASM, 첫번째 팹은 24년 말에 공식적인 가동을 시작. 100% 재생에너지로 구동될 것 (Digitimes) < https://vo.la/LDqLyF >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ 엔비디아, 블랙웰 울트라를 B300 시리즈로 명칭 변경. B300시리즈는 HBM3E 12단 사용 (Trendforce) < https://vo.la/ERpxeO >
▶ SEMI “전세계 실리콘 웨이퍼 출하량, 올해 약세 유지·내년 강력한 반등” (Techworld) < https://vo.la/RYAYHi >
▶ 퀄컴 "오라이온 2세대 CPU, 모바일서 데스크톱 성능 구현" (Zdnet) < https://vo.la/SDAsfR >
▶ 메모리 칩 시장 위협하는 中과잉 생산…"회복 차질 우려" (Bloter) < https://vo.la/NisfnD >
▶ 미 정부, 중국에 대한 미국의 인공지능 투자를 금지하는 법안을 검토 (Reuters) < https://vo.la/lWmfpr >
▶ 벌어지는 美-中 AI 격차…고성능 GPU 부족·규제 등 원인 (전자신문) < https://vo.la/Jvvpci >
▶ TSMC의 일본 자회사인 JASM, 첫번째 팹은 24년 말에 공식적인 가동을 시작. 100% 재생에너지로 구동될 것 (Digitimes) < https://vo.la/LDqLyF >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
22 Oct, 21:52
[다올투자증권 자동차 유지웅]
10/23(수) 데일리NEWS
[완성차]
■현대차, 인도 증시 탑승… 4조5000억 자금 확보
http://bit.ly/3YzAHcL
■정의선 현대차그룹 회장, 인도서 모디 총리 만나 협력방안 논의
https://bit.ly/4eZ5MfO
■현대차·기아, 1~3분기 유럽 판매량 전년比 3.4% ↓
https://bit.ly/3YxTjK4
■벤츠, 연식변경 EQS 전기 세단 연내 국내출시…1회 충전에 821㎞
https://bit.ly/3NE3iY5
■'판매량↓'테슬라코리아, 1kWh당 417→339원 충전료 인하
https://bit.ly/3Y98dVy
■'1mm' 흠집도 찾아낸다… 제네시스, 생산라인에 AI 도입
https://bit.ly/40dNzpY
[부품/타이어]
■“차량 솔루션은 우리가 으뜸” 현대오토에버, 국내 최초 ‘A-SPICE’ 레벨3 인증
https://bit.ly/3YyCa2Z
[Global]
■테슬라 ‘로보택시’ 무선 충전 영상 공개…배터리 크기 등 단서 포착
https://bit.ly/4eUlit1
■GM 전기차 부문 손익분기점 근접, 테슬라에 또 다른 악재(종합)
https://bit.ly/4eSQdpO
■테슬라, 3분기 실적 발표 앞두고 미국 등지에서 프로모션 공개
https://bit.ly/3UjPwxj
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
10/23(수) 데일리NEWS
[완성차]
■현대차, 인도 증시 탑승… 4조5000억 자금 확보
http://bit.ly/3YzAHcL
■정의선 현대차그룹 회장, 인도서 모디 총리 만나 협력방안 논의
https://bit.ly/4eZ5MfO
■현대차·기아, 1~3분기 유럽 판매량 전년比 3.4% ↓
https://bit.ly/3YxTjK4
■벤츠, 연식변경 EQS 전기 세단 연내 국내출시…1회 충전에 821㎞
https://bit.ly/3NE3iY5
■'판매량↓'테슬라코리아, 1kWh당 417→339원 충전료 인하
https://bit.ly/3Y98dVy
■'1mm' 흠집도 찾아낸다… 제네시스, 생산라인에 AI 도입
https://bit.ly/40dNzpY
[부품/타이어]
■“차량 솔루션은 우리가 으뜸” 현대오토에버, 국내 최초 ‘A-SPICE’ 레벨3 인증
https://bit.ly/3YyCa2Z
[Global]
■테슬라 ‘로보택시’ 무선 충전 영상 공개…배터리 크기 등 단서 포착
https://bit.ly/4eUlit1
■GM 전기차 부문 손익분기점 근접, 테슬라에 또 다른 악재(종합)
https://bit.ly/4eSQdpO
■테슬라, 3분기 실적 발표 앞두고 미국 등지에서 프로모션 공개
https://bit.ly/3UjPwxj
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다
아틀라스산업연구소
22 Oct, 21:52
리비안 4.59%-니콜라 5.69%, 테슬라 제외 전기차 일제↑(종합)
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/xIeWtbC5
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/xIeWtbC5
아틀라스산업연구소
22 Oct, 21:39
[단독]“中기업, 양극재 기술 베껴”… LG, 특허침해 소송
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/FqWcwpT5
출처 : 동아일보 | 네이버
https://naver.me/FqWcwpT5
아틀라스산업연구소
22 Oct, 21:32
[GM 3Q24 실적 내 전기차 내용]
- 미국 EV 소매 판매는 3.2만대(+45%QoQ)로,
시장 평균 대비 인센티브 11%pts 적게 유지
(1Q24: 1.6만대, 2Q24: 2.2만대, 3Q24: 3.2만대).
- 2024년 20만대 생산/도매판매 목표
(10월 하향 가이던스 유지; 1H24 판매 7.5만대,
3Q24 판매 4.5만대 & 3QTD 12.0만대)
- 4Q24 공헌이익 흑자전환 목표 유지
- 2025년 EV 수익성 가이던스는 PT 자료엔 삭제
(기존 가이던스는 AMPC/부품/악세사리/SW/GHG 크레딧 포함 Mid-single OPM)
- 배터리 팩 원가
2024년 60달러/kWh이상 개선,
2025년 30달러/kWh이상 개선 목표
(2세대 LFP 트럭 적용 시 대당 6,000달러 추가 개선)
- Ultium Cells발 지분법이익
3Q24: 3.09억달러/3QTD24: 7.88억달러
(3Q24: 1.01억달러/3QTD23: 1.91억달러)
[GM 분기 실적 EV 코멘트]
- 1Q24: https://t.me/samsungchem/8800
- 2Q24: https://t.me/samsungchem/9288
- 미국 EV 소매 판매는 3.2만대(+45%QoQ)로,
시장 평균 대비 인센티브 11%pts 적게 유지
(1Q24: 1.6만대, 2Q24: 2.2만대, 3Q24: 3.2만대).
- 2024년 20만대 생산/도매판매 목표
(10월 하향 가이던스 유지; 1H24 판매 7.5만대,
3Q24 판매 4.5만대 & 3QTD 12.0만대)
- 4Q24 공헌이익 흑자전환 목표 유지
- 2025년 EV 수익성 가이던스는 PT 자료엔 삭제
(기존 가이던스는 AMPC/부품/악세사리/SW/GHG 크레딧 포함 Mid-single OPM)
- 배터리 팩 원가
2024년 60달러/kWh이상 개선,
2025년 30달러/kWh이상 개선 목표
(2세대 LFP 트럭 적용 시 대당 6,000달러 추가 개선)
- Ultium Cells발 지분법이익
3Q24: 3.09억달러/3QTD24: 7.88억달러
(3Q24: 1.01억달러/3QTD23: 1.91억달러)
[GM 분기 실적 EV 코멘트]
- 1Q24: https://t.me/samsungchem/8800
- 2Q24: https://t.me/samsungchem/9288
아틀라스산업연구소
22 Oct, 21:30
제목 : 테슬라, 3분기 실적 컨센서스 하회 추정 퓨처 펀드 외 *연합인포맥스*
현지시각 22일(화) 벤징가는 “23일(수) 테슬라(TSLA)가 장 종료 후 2024년 3분기 실적 발표를 앞둔 가운데, 애널리스트들이 동사 펀더멘털에 다시 집중하고 있다”며 동사에 대한 일부 투자의견을 다음과 같이 정리했다. 테슬라 분석 전문 콘텐츠 크리에이터 트로이 테스라이크는 “동사 3분기 실적이 컨센서스를 하회했을 것이다. 3분기 비GAAP EPS는 0.6달러로, 이는 지난 4개 동안 테슬라 EPS 흐름과 유사하다. 또한 3분기 전체 매출 총이익 및 자동차 부문 매출 총이익(규제당국 크레딧 제외)이 각각컨센서스를 밑돌았을 것이다”고 추정했다. 이어 퓨처 펀드의 게리 블랙 운용 파트너는 “동사 3분기 실적 발표에서 자동차 부문 매출총이익(규제 크레딧을 제외)에 이목이 집중될 것이다”고 예상했다. 블랙은 테슬라 3분기 매출총이익이 14.2%로, 컨센서스인 14.9%를 하회했을 것으로 보았으나, 동 수치는 테스라이크의 추정치 14% 보다는 높다. 한편 블랙의 3분기 비GAAP EPS 추정치는 테스라이크의 0.56달러보다 높다. 블랙은 “테슬라의 자동차 부문 매출총이익(규제당국 크레딧 제외)이 하향 추세를 이어가고 있다. 3분기 동 부문 매출총이익 추정치 14.2%는동사가 글로벌 자동차 할부 금융 프로모션 이자율 0.99%를 제공하고 있음을 가정한 것이다”고 설명했다.
현지시각 22일(화) 벤징가는 “23일(수) 테슬라(TSLA)가 장 종료 후 2024년 3분기 실적 발표를 앞둔 가운데, 애널리스트들이 동사 펀더멘털에 다시 집중하고 있다”며 동사에 대한 일부 투자의견을 다음과 같이 정리했다. 테슬라 분석 전문 콘텐츠 크리에이터 트로이 테스라이크는 “동사 3분기 실적이 컨센서스를 하회했을 것이다. 3분기 비GAAP EPS는 0.6달러로, 이는 지난 4개 동안 테슬라 EPS 흐름과 유사하다. 또한 3분기 전체 매출 총이익 및 자동차 부문 매출 총이익(규제당국 크레딧 제외)이 각각컨센서스를 밑돌았을 것이다”고 추정했다. 이어 퓨처 펀드의 게리 블랙 운용 파트너는 “동사 3분기 실적 발표에서 자동차 부문 매출총이익(규제 크레딧을 제외)에 이목이 집중될 것이다”고 예상했다. 블랙은 테슬라 3분기 매출총이익이 14.2%로, 컨센서스인 14.9%를 하회했을 것으로 보았으나, 동 수치는 테스라이크의 추정치 14% 보다는 높다. 한편 블랙의 3분기 비GAAP EPS 추정치는 테스라이크의 0.56달러보다 높다. 블랙은 “테슬라의 자동차 부문 매출총이익(규제당국 크레딧 제외)이 하향 추세를 이어가고 있다. 3분기 동 부문 매출총이익 추정치 14.2%는동사가 글로벌 자동차 할부 금융 프로모션 이자율 0.99%를 제공하고 있음을 가정한 것이다”고 설명했다.
아틀라스산업연구소
22 Oct, 21:20
*한국 증시 관련 수치
MSCI 한국 증시 ETF는 1.15%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.22% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.47% 하락한 가운데 러셀2000지수는 0.37% 하락, 다우운송지수는 0.37% 상승. KOSPI 야간선물은 0.13% 하락. 전일 주간 거래에서 1,380.10원을 기록한 달러/원 환율은 야간 거래에서 1,379.60원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,377.89원을 기록
*FICC: 달러, 금리 제한적인 상승
국제유가는 이스라엘이 대 이란 공격을 앞두고 있다는 점에 주목하며 최근 하락에 따른 반발 매수세 유입에 상승. 더불어 중국이 원유 수입 할당량을 확대하는 등 중국 수요 증가 기대도 반영. 반면, 천연가스는 이번 겨울이 춥다는 예보에도 불구하고 골드만삭스가 약세 전망을 유지하자 소폭 하락.
달러화는 장 초반 최근 강세에 따른 되돌림이 유입되며 약세를 보이기도 했지만 여전히 진행되는 트럼프 트레이드 여진으로 여타 환율에 대해 소폭 강세. 엔화는 달러 대비 151엔을 넘어서며 7월내 가장 약세가 확대. 이는 가토 BOJ 이사가 환율 수준 타겟팅이 아니라고 언급한 데 따른 것으로 추정. 유로화와 파운드화는 미 대선 후 무역분쟁이 확대될 경우 경기에 대한 불안을 반영하며 달러 대비 약세. 특히 ECB위원이 ‘경기를 반영 추가 금리 인하가 빨라야 한다’ 고 언급한 점도 유로화 약세 요인 중 하나. 멕시코 페소, 역외 위안화, 캐나다 달러, 호주 달러 등은 강세
국채 금리는 전일 급등에 따른 되돌림이 유입되며 하락하기도 했지만, 여전히 트럼프 트레이드 여진 여파로 소폭 상승. 더불어 미국에서 가장 부유한 주인 리치몬드의 제조업지수가 지난달 발표된 -21보다 개선된 -14로 발표됐으나, 여전히 마이너스권을 유지하고 서비스 부문은 더 악화된 점은 경기에 대한 불안을 자극한 점은 상승 제한 요인
금은 달러 강세와 금리 상승에도 6거래일 연속 상승하며 사상 최고치를 지속 경신. 이는 대선과 중동 불안에 대한 위험회피 심리가 확대된 데 따른 것으로 추정. 구리 및 비철금속은 달러 강세에도 불구하고 중국 경제 정책에 대한 기대 심리를 높이며 상승. 특히 LME 시장에서 아연과 알루미늄, 구리 등의 재고가 감소했다는 점도 긍정적인 요인. 농작물은 옥수수는 멕시코가 36만톤을 구매했다는 소식에 2% 가까이 상승하는 등 달러 강세에도 대체로 강세. 중국의 구매 소식도 진행돼 대두도 상승을 이어감
MSCI 한국 증시 ETF는 1.15%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.22% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 0.47% 하락한 가운데 러셀2000지수는 0.37% 하락, 다우운송지수는 0.37% 상승. KOSPI 야간선물은 0.13% 하락. 전일 주간 거래에서 1,380.10원을 기록한 달러/원 환율은 야간 거래에서 1,379.60원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,377.89원을 기록
*FICC: 달러, 금리 제한적인 상승
국제유가는 이스라엘이 대 이란 공격을 앞두고 있다는 점에 주목하며 최근 하락에 따른 반발 매수세 유입에 상승. 더불어 중국이 원유 수입 할당량을 확대하는 등 중국 수요 증가 기대도 반영. 반면, 천연가스는 이번 겨울이 춥다는 예보에도 불구하고 골드만삭스가 약세 전망을 유지하자 소폭 하락.
달러화는 장 초반 최근 강세에 따른 되돌림이 유입되며 약세를 보이기도 했지만 여전히 진행되는 트럼프 트레이드 여진으로 여타 환율에 대해 소폭 강세. 엔화는 달러 대비 151엔을 넘어서며 7월내 가장 약세가 확대. 이는 가토 BOJ 이사가 환율 수준 타겟팅이 아니라고 언급한 데 따른 것으로 추정. 유로화와 파운드화는 미 대선 후 무역분쟁이 확대될 경우 경기에 대한 불안을 반영하며 달러 대비 약세. 특히 ECB위원이 ‘경기를 반영 추가 금리 인하가 빨라야 한다’ 고 언급한 점도 유로화 약세 요인 중 하나. 멕시코 페소, 역외 위안화, 캐나다 달러, 호주 달러 등은 강세
국채 금리는 전일 급등에 따른 되돌림이 유입되며 하락하기도 했지만, 여전히 트럼프 트레이드 여진 여파로 소폭 상승. 더불어 미국에서 가장 부유한 주인 리치몬드의 제조업지수가 지난달 발표된 -21보다 개선된 -14로 발표됐으나, 여전히 마이너스권을 유지하고 서비스 부문은 더 악화된 점은 경기에 대한 불안을 자극한 점은 상승 제한 요인
금은 달러 강세와 금리 상승에도 6거래일 연속 상승하며 사상 최고치를 지속 경신. 이는 대선과 중동 불안에 대한 위험회피 심리가 확대된 데 따른 것으로 추정. 구리 및 비철금속은 달러 강세에도 불구하고 중국 경제 정책에 대한 기대 심리를 높이며 상승. 특히 LME 시장에서 아연과 알루미늄, 구리 등의 재고가 감소했다는 점도 긍정적인 요인. 농작물은 옥수수는 멕시코가 36만톤을 구매했다는 소식에 2% 가까이 상승하는 등 달러 강세에도 대체로 강세. 중국의 구매 소식도 진행돼 대두도 상승을 이어감
아틀라스산업연구소
22 Oct, 21:19
IMF, 내년 세계경제 올해처럼 3.2% 성장 전망…美 2.8%·韓 2.5%
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/5ZJUw1px
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/5ZJUw1px
아틀라스산업연구소
22 Oct, 09:53
美아칸소에 리튬 1900만t 매장…전세계 쓰고도 남을 양
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/FZ2ElruQ
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/FZ2ElruQ
아틀라스산업연구소
21 Oct, 21:51
[한투증권 채민숙/황준태] Tech Daily (Oct 22 2024)
● Daily News Clipping
▶ 낸드 시장 숨고르기 전망…“재고 상승 중” (전자신문) < https://vo.la/GuyTcE >
▶ 삼성 HBM4 희망 불씨...'1c D램' 성과에 달렸다 (Zdnet) < https://vo.la/iKurBo >
▶ TSMC의 CoWoS Capa가 올해 35K~40K/M에 도달할 것으로 예상되며 25년에는 80K로 급증할 것이란 전망 제기 (Trendforce) < https://vo.la/dVkxLk >
▶ 엔비디아가 AI가속기 대비 덜 복잡한 GPU를 삼성을 통해 TSMC 대비 20~30% 저렴한 가격으로 제작하는 방안 검토한다는 보도 (Trendforce) < https://vo.la/INJfVl >
▶ 샤오미, 첫 3nm SoC 테이프 아웃에 성공했다는 루머 (wccftech) < https://vo.la/RnDszI >
▶ 세메스, 국내 최초 반도체 건식 세정장비 '퓨리타스' 개발 (Zdnet) < https://vo.la/yQOvNM >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
● Daily News Clipping
▶ 낸드 시장 숨고르기 전망…“재고 상승 중” (전자신문) < https://vo.la/GuyTcE >
▶ 삼성 HBM4 희망 불씨...'1c D램' 성과에 달렸다 (Zdnet) < https://vo.la/iKurBo >
▶ TSMC의 CoWoS Capa가 올해 35K~40K/M에 도달할 것으로 예상되며 25년에는 80K로 급증할 것이란 전망 제기 (Trendforce) < https://vo.la/dVkxLk >
▶ 엔비디아가 AI가속기 대비 덜 복잡한 GPU를 삼성을 통해 TSMC 대비 20~30% 저렴한 가격으로 제작하는 방안 검토한다는 보도 (Trendforce) < https://vo.la/INJfVl >
▶ 샤오미, 첫 3nm SoC 테이프 아웃에 성공했다는 루머 (wccftech) < https://vo.la/RnDszI >
▶ 세메스, 국내 최초 반도체 건식 세정장비 '퓨리타스' 개발 (Zdnet) < https://vo.la/yQOvNM >
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
아틀라스산업연구소
21 Oct, 21:51
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639]
HMC Auto News (24.10.22)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️AI·로봇으로 무장한 현대차 미래공장(매일경제)
-의왕연구소서 '테크데이', 신제조기술 200여건 전시
- https://parg.co/loIV
▶️'매출 2%' 성과급 달라는 노조…현대트랜시스 파업 장기화 우려(뉴스1)
-14일차 맞은 파업 23일까지 연장…성과급·주택대출 지원 등 이견
- https://parg.co/loI8
▶️타이어3사 3분기 영업익 '주춤'…원자잿값·해상운임 상승 여파(뉴스1)
-'역대급 실적' 2분기 대비 4.6% 하락할듯…연초보다 고무가격 35%·해상운임 22%↑
- https://parg.co/loIk
▶️[단독] 中 체리와 손잡은 KG모빌리티..플러그인 하이브리드차 승부수 띄운다!(데일리카)
-KG모빌리티가 플러그인 하이브리드(PHEV) 차량 개발을 위해 중국의 체리자동차와 협력
- https://parg.co/loIJ
▶️해외서 시들해진 PHEV 인기…‘라인업 확장’ 현대차·기아 돌파구는(이데일리)
-미국서 점유율 2% 채 못 넘어, 'HEV 대세' 유럽서도 점유율 제자리
- https://parg.co/loIi
2.해외뉴스
▶️"테슬라, 모델Y 부분변경 모델 22일 생산"(지디넷코리아)
-"하루 생산량 12대 수준으로 시작"…내년 판매 전망
- https://parg.co/loIL
▶️EU, 법인 내연기관차에 보조금 63조원 지급…"녹색전환 의제와 모순"(디지털타임스)
-유럽연합 5대 회원국이 법인 내연기관차에 연간 420억유로(약 62조8,000억원)가량의 보조금 지급하고 있는 것으로 나타나
- https://parg.co/loI9
▶️“2026년 전기차-내연차 가격 비슷해질 것”(동아일보)
-골드만삭스 “배터리가격 하락” 전망
- https://parg.co/loIy
▶️벤츠, 유럽 최초 '배터리 재활용 공장' 개소…회수율 96%(전자신문)
-배터리 재활용 공장 개소를 통해 자체 시설로 배터리 재활용 전 과정을 완성한 첫 자동차 제조사
- https://parg.co/loIX
▶️테슬라, 실적 발표 예정…FSD세부정보·마진 등에 초점(한국경제)
-상세정보 없었던 FSD 세부일정 나와야 주가 반등가능, 마진은 2분기 14.6%에서 14.9%로 소폭 오를 듯
- https://parg.co/loIe
▶️ 중국, 커넥티드카 데이터 해외 이전 검토(KAMA)
▶️ Pony.ai, 미국에서 IPO 신청(KAMA)
▶️ Toyota와 Denso, Rapidus에 추가 출자 검토(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
HMC Auto News (24.10.22)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
1. 국내뉴스
▶️AI·로봇으로 무장한 현대차 미래공장(매일경제)
-의왕연구소서 '테크데이', 신제조기술 200여건 전시
- https://parg.co/loIV
▶️'매출 2%' 성과급 달라는 노조…현대트랜시스 파업 장기화 우려(뉴스1)
-14일차 맞은 파업 23일까지 연장…성과급·주택대출 지원 등 이견
- https://parg.co/loI8
▶️타이어3사 3분기 영업익 '주춤'…원자잿값·해상운임 상승 여파(뉴스1)
-'역대급 실적' 2분기 대비 4.6% 하락할듯…연초보다 고무가격 35%·해상운임 22%↑
- https://parg.co/loIk
▶️[단독] 中 체리와 손잡은 KG모빌리티..플러그인 하이브리드차 승부수 띄운다!(데일리카)
-KG모빌리티가 플러그인 하이브리드(PHEV) 차량 개발을 위해 중국의 체리자동차와 협력
- https://parg.co/loIJ
▶️해외서 시들해진 PHEV 인기…‘라인업 확장’ 현대차·기아 돌파구는(이데일리)
-미국서 점유율 2% 채 못 넘어, 'HEV 대세' 유럽서도 점유율 제자리
- https://parg.co/loIi
2.해외뉴스
▶️"테슬라, 모델Y 부분변경 모델 22일 생산"(지디넷코리아)
-"하루 생산량 12대 수준으로 시작"…내년 판매 전망
- https://parg.co/loIL
▶️EU, 법인 내연기관차에 보조금 63조원 지급…"녹색전환 의제와 모순"(디지털타임스)
-유럽연합 5대 회원국이 법인 내연기관차에 연간 420억유로(약 62조8,000억원)가량의 보조금 지급하고 있는 것으로 나타나
- https://parg.co/loI9
▶️“2026년 전기차-내연차 가격 비슷해질 것”(동아일보)
-골드만삭스 “배터리가격 하락” 전망
- https://parg.co/loIy
▶️벤츠, 유럽 최초 '배터리 재활용 공장' 개소…회수율 96%(전자신문)
-배터리 재활용 공장 개소를 통해 자체 시설로 배터리 재활용 전 과정을 완성한 첫 자동차 제조사
- https://parg.co/loIX
▶️테슬라, 실적 발표 예정…FSD세부정보·마진 등에 초점(한국경제)
-상세정보 없었던 FSD 세부일정 나와야 주가 반등가능, 마진은 2분기 14.6%에서 14.9%로 소폭 오를 듯
- https://parg.co/loIe
▶️ 중국, 커넥티드카 데이터 해외 이전 검토(KAMA)
▶️ Pony.ai, 미국에서 IPO 신청(KAMA)
▶️ Toyota와 Denso, Rapidus에 추가 출자 검토(KAMA)
장문수의 HMC Auto Call
개별채널 https://t.me/auto_call
*컴플라이언스 검 필
1,922
subscribers
1,707
photos
1
videos
![[ IT는 SK ] Telegram Channel](/avatar/1879/1879996318.jpg)
![[한투증권 김명주] 유통/화장품 Telegram Channel](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMTYwIiBoZWlnaHQ9IjE2MCIgcHJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz0ibm9uZSIgdmlld0JveD0iMCAwIDEwMCAxMDAiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyI%2BPGRlZnM%2BPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJnIiB4MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTE9IjAlIiB5Mj0iMTAwJSI%2BPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iIzcyZDVmZCIvPjxzdG9wIG9mZnNldD0iMTAwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iIzJhOWVmMSIvPjwvbGluZWFyR3JhZGllbnQ%2BPC9kZWZzPjxzdHlsZT50ZXh0e2ZvbnQ6NjAwIDQ0cHggLWFwcGxlLXN5c3RlbSxCbGlua01hY1N5c3RlbUZvbnQsJ1NlZ29lIFVJJyxSb2JvdG8sSGVsdmV0aWNhLEFyaWFsLHNhbnMtc2VyaWYsJ0FwcGxlIENvbG9yIEVtb2ppJywnU2Vnb2UgVUkgRW1vamknLCdTZWdvZSBVSSBTeW1ib2wnOy13ZWJraXQtdXNlci1zZWxlY3Q6bm9uZTt1c2VyLXNlbGVjdDpub25lfTwvc3R5bGU%2BPHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCIgaGVpZ2h0PSIxMDAiIGZpbGw9InVybCgjZykiLz48dGV4dCB0ZXh0LWFuY2hvcj0ibWlkZGxlIiB4PSI1MCIgeT0iNjYiIGZpbGw9IiNmZmYiPu2VnOycoDwvdGV4dD48L3N2Zz4%3D)
![[새벽] 매입 채널](/avatar/1628/1628967108.jpg)
![주식 해피엔딩 시나리오 [차트 재료 일정 매매]](/avatar/1308/1308921981.jpg)
