Mozgovik Research | Анализ акций @mozgovikresearch Channel on Telegram

Mozgovik Research | Анализ акций

@mozgovikresearch

Лучшая аналитика фондового рынка, равных которой вы не найдете!

Экономьте своё время и доверьте анализ рынка профессионалам своего дела!

По всем вопросам
@mozgoviksupport

Оформить подписку
mozgovik.com

РКН https://www.gosuslugi.ru/snet/67930d46c5a24d7

Mozgovik Research | Анализ акций (Russian)

Канал Mozgovik Research - это ваш идеальный партнер для успешного инвестирования на фондовом рынке! Здесь вы найдете лучшую аналитику, которая поможет вам принимать осознанные решения и увеличить свои доходы. Экономьте свое время, не занимаясь самостоятельным анализом рынка, и доверьтесь настоящим профессионалам в области инвестиций. Mozgovik Research предлагает подробную информацию о текущих трендах, перспективных акциях и рекомендации по портфолио. Не упустите возможность подписаться на канал и стать успешным инвестором! Подробнее о подписке можно узнать на сайте mozgovik.com или обратившись к администратору по вопросам подписки - @mozgoviksupport. Присоединяйтесь к Mozgovik Research и начните зарабатывать на фондовом рынке уже сегодня!

Mozgovik Research | Анализ акций

17 Feb, 11:32

Новые юаневые облигации Металлоинвеста: хорошая возможность зафиксировать высокую ставку по купону в 10%

ФосАгро (AAA) 11.02.2025 успешно закрыл книгу по 1,5-летнему юаневому выпуску с доходностью 10,91%. Ближайший по дюрации (0,8 г.) выпуск МЕТАЛЛОИНВЕСТа − МЕТАЛИН1P3 торгуется с доходностью 7,9%. По новому бонду − Металлоинвест ХК-001Р-11, ориентир по ставке ежемесячного купона был снижен с изначальных не выше 10,50% до финального значения в 10,00% (YTM 10,47) с дюр. 0,94 г. Эта доходность даст хороший спред к вторичному рынку (ок. 216 б. п.).

Книга закрывается 17.02.2025 в 15:00 МСК!!!

💎 Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1117539/
4,084
Mozgovik Research | Анализ акций

17 Feb, 03:57

Конспект Mozgovik за прошедшую неделю (10-16 февраля 2025 года)

Комментарии по результатам Норникеля, ТЗА, Позитива, Европлана, Сбера, Камаза, Новатэка, Русагро, Русснефти, Эл5-энерго, Газпромнефти.

Подборка облигаций, изменение рейтингов компаний.

Какие акции купил Олег и Тимофей?

Обо всем этом писали на прошедшей неделе.

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1117273/
3,158
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Feb, 19:36

Короткий комментарий по отчету РСБУ и производству за 2024г. Интер РАО! Дивиденды почти уже известны!

👉Выручка — 52,91 млрд руб.(+28,1% г/г)
👉Себестоимость — 42,85 млрд руб.(+28,6% г/г)
👉Валовая прибыль — 10,06 млрд руб.(+25,7% г/г)
👉Коммерческие+управленческие расходы — 15,92 млрд руб.(+23,6% г/г)
👉Прибыль от продаж — –5,86 млрд руб. (-4,88 млрд год назад)
👉Проценты к получению — 65,03 млрд руб.(+85,5% г/г)
👉Чистая прибыль — 38,88 млрд руб. (+8,5% г/г)

Выручка компании за 2024г. по РСБУ прибавила г/г +28,1% и составила 52,91 млрд руб., но прибыль от продаж все равно отрицательная -5,86 млрд руб. (-4,88 млрд год назад) — хуже прошлогоднего результата, и это понятно, если экспортировать электроэнергии на -17,6% меньше г/г 8,53 млрд кВт*ч. (10,36 млрд кВт*ч. в 2023г.).

Какой потенциал у текущих котировок акций компании и сколько ждать дивидендов за 2024г. - читайте далее в посте!

$IRAO

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1117238/
3,750
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Feb, 18:08

"Куда брокеры гонят толпу?" — Мозговик стратегия 2025. Часть-1

Дорогие читатели, особенно наиболее нетерпеливые из вас. Я прошу меня простить за затягивание с публикацией стратегии 2025, но я считаю, что это не должно сильно влиять на вас. Основные действия по портфелю мы делали осенью 2024 года (когда рынок был на 20%+ ниже текущих уровней и я лично загрузил свой портфель на 100% акциями). Мы покупали, пока остальные боялись, и мы продолжали держать, пока остальные посбрасывали все свои акции.

Я хочу начать стратегию 2025 с контекста, которым живет рынок. Этот пост будет содержать обобщенный взгляд брокеров на перспективы рынка 2025 года и наш комментарий.

Поняв, что думает рынок, мы погружаемся в контекст рыночных ожиданий. Для этого я прочитал все доступные мне стратегии брокеров, и хочу выложить для вас короткий конспект. Наши собственные углубленные размышления и комментарии будут во 2 части стратегии, которая выйдет отдельным постом.

Для начала начнем с любимчиков брокеров, самые рекомендуемые бумаги, бумаги-фавориты у брокеров:

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1117217/
4,032
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Feb, 14:12

Самолет опубликовал операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года, насколько хорошо идут продажи?
$SMLT

Самолет опубликовал операционные за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года.
Объем продаж первичной недвижимости в 4 квартале 2024 года составил 61,2 млрд рублей

💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1117176/
4,336
Mozgovik Research | Анализ акций

15 Feb, 20:39

⛽️ Газпромнефть: отчетность за 2024 год показывает реальные проблемы в бизнесе или это разовые переоценки налогов?

Газпромнефть отчиталась по МСФО — давайте разбираться, как компания себя чувствует в 2024 году:

👉 Почему рухнула чистая прибыль во втором полугодии и причем здесь переоценка налогов
👉 Сколько дивидендов могут выплатить за 2024 год (с учетом ранее выплаченных)
👉 Нужно ли покупать акции, несмотря на SDN санкции от США (а если их снимут?)

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1117075/

$SIBN
4,879
Mozgovik Research | Анализ акций

15 Feb, 19:15

Mozgovik Weekly. Важное за неделю

Добрый вечер! В материале остановился на важных событиях недели. Финансовые результаты Сбера в январе. МСФО Газпромнефти и Норникеля. Операционные показатели Европлана, продажи недвижимости Самолётом, а также сколько пассажиров перевёз в январе Аэрофлот.

Подробнее: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1117064/
4,763
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Feb, 16:11

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%: что ждать на рублевом долговом рынке в краткосрочной перспектив

Совет директоров ЦБ РФ на опорном заседании 14.02.2025 сохранил ключевую ставку (КС − далее) на уровне 21% годовых. Такого решения ожидали большинство экспертов, согласно консенсус-прогнозам. Был также обновлен среднесрочный базовый макроэкономический прогноз. Рассмотрим в данной статье основной посыл регулятора, реакцию на это решение долгового рынка и обозначим перспективы по рублевым облигациям на ближайшее время.

Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1116861/
8,456
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Feb, 12:04

Как рекордные результаты по выработке электроэнергии в 2024г. повлияют на прибыль ЭЛ5-Энерго?

👉Выработка электроэнергии — 23,75 млрд кВт*ч (+7,1% г/г)
👉Полезный отпуск электроэнергии — 22,56 млрд кВт*ч (+7,3% г/г)
👉Продажи тепла — 4,18 млн. Гкал (+7,6% г/г)

Выработка электроэнергии в 2024г. повысилась г/г на +7,1% или +1,58 млрд кВт*ч и составила 23,75 млрд кВт*ч. — отличный результат, максимальный за последние 5 лет после продажи Рефтинской ГРЭС.
Из всех генерирующих компаний ЭЛ5 Энерго в Q4 2024г. нарастила выработку сильнее всех +18,2%!

Отчет МСФО в конце марта, но мы можем примерно посчитать какую ждать прибыль!

$ELFV

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1116702/
4,896
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Feb, 10:20

📲1 год после IPO: какие скелеты в шкафу Диасофт приводят к тому, что акции не растут на супер бычьем рынке?

Акции Диасофт не принимают участие в празднике жизни на рынке. За 2 месяца акции выросли всего на 8%, в то время как индекс IMOEX сделал +27%.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1116618/

$DIAS
4,645
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Feb, 10:13

⛽️ Русснефть экспресс обзор отчета за 4 квартал 2024 года по РСБУ: акция в лидерах роста с 19 декабря, но есть один нюанс

Русснефть опубликовала отчет по РСБУ За 4-й квартал 2024 года, коротко посмотрим, что там внутри.

Компания первой отчитывается из нефтянки и является хорошим «индикативом» для отчетности ее более крупных собратьев — Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть и другие (с нюансами, но все же)

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1116610/

$RNFT
4,695
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Feb, 18:54

Операционный отчет РусАгро за 2024г., рекордная выручка!

🍅 $AGRO

💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1116310.php
4,826
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Feb, 16:40

Сделки по портфелю, оперативный комментарий: Ренессанс Страхование

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1116268/
5,339
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Feb, 16:07

Какие ваши проблемы решает годовая подписка на нашу аналитику Mozgovik Research?

👍экономит время на тщательный анализ акций и облигаций
👍дает доступ к портфелям наших аналитиков и их обновлениям
👍дает вход в закрытый клуб, на встречах которого мы обсуждаем инвест идеи и стратегию
👍ответы аналитиков на все ваши вопросы в закрытом-телеграм чате
👍доступ к таблице с рейтингами и целевыми ценами по большинству акций
👍скидка на участие в наших конференциях

Некоторые наши подписчики-долгосрочные инвесторы настолько довольны результатом, что продлили подписку уже аж до 2028 года!

Купить подписку можно тут: mozgovik.com
5,529
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Feb, 15:50

Подбираем оптимальные корпоративные рублевые облигации с фиксированными купонами для портфеля

Сейчас рынок публичного рублевого долга находится под влиянием двух ключевых факторов – ожидания смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ и внешнеполитической разрядки в среднесрочной перспективе. В этой связи облигации с фиксированными ставками купонов становятся более актуальными по сравнению со флоатерами. Подберем для портфеля наиболее оптимальные выпуски по соотношению риска и доходности.

💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1116247/
9,051
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Feb, 15:43

🐻 Мой Рюкзак #53: Трансформация в дейтрейдера или дальше без IT и газа

Ситуация кардинально меняется каждый день, поэтому вынужденный пост спустя сутки после сделок

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1116232/
5,400
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Feb, 13:53

Изменение рейтингов

Изменение рейтингов после звонка и смягчения риторики ЦБ.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1116160/
5,514
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Feb, 07:23

Weekly#92: оперативно о ситуации на рынке в связи с мощным ростом

Доброго дня, дорогие подписчики.
Небольшой комментарий.

Помните какое настроение было всего 2 месяца назад? Скажем, 13 декабря.
Большинство крутили у виска когда я вложил 100% своего портфеля в акции.
Ситуация поменялась очень быстро — все мои акции выросли от 20 до 45%.

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1115922/
6,121
Mozgovik Research | Анализ акций

12 Feb, 20:16

🐻 Мой Рюкзак #52: Сигнал Трампоралли или надо закидывать удочку, если клюет

Сегодня все получили сигнал Трампоралли в 19:40 от CNN или в 19:54 от самого Трампа

Участвовать в нем или нет - решение каждого, но автор влетел туда с двух ног в надежде на прибыль

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1115760/
6,489
Mozgovik Research | Анализ акций

12 Feb, 16:24

🔋 НОВАТЭК: акции отжались на 52% от дна: виноват хороший отчет за 2024 год или радужные перспективы бизнеса?

НОВАТЭК сегодня опубликовал отчетность за 2024 год — в целом без сюрпризов, но интересные моменты имеются

Разбираемся вместе с вами с дивидендной базой за 2-ю половину 2024 года👇

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1115665/

$NVTK
6,552
Mozgovik Research | Анализ акций

11 Feb, 08:53

📱Изменение рейтинга по акциям Яндекс

$YDEX

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114876/
2,767
Mozgovik Research | Анализ акций

11 Feb, 06:27

Европлан операционные результаты 2024 г. - ожидаемое снижение нового бизнеса
$LEAS

Европлан опубликовал операционные результаты за 2024 год.

В 2024 году объем нового бизнеса составил 238,3 млрд руб. (было 239 млрд руб. в 2023 году).

В 4-ом квартале снижение составило -21% до 53,6 млрд руб.

Легковой сегмент рост +2% по итогам года до 84 млрд руб. Коммерческий транспорт +1% до 119 млрд руб., в сегменте самоходной техники снижение составило -9% до 35 млрд руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114706/
3,143
Mozgovik Research | Анализ акций

11 Feb, 04:26

📱Позитив отгрузки 2024 г. - результат хуже всех прогнозов
$POSI

Группа Позитив опубликовала предварительные итоги объемов отгрузок клиентам за 2024 год.

Отгрузки за 2024 год остались на уровне прошлого года и составили 26 млрд руб. (оплаченные 25,5 млрд руб.). За 2023 год было столько же.

В 4-ом квартале показатель составил 16,4 млрд руб. — также примерно на уровне 2023 года.

Результат оказался ниже ожиданий менеджмента как в начале 2024 года, так и после сниженного прогноза в ноябре.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114699/
3,483
Mozgovik Research | Анализ акций

10 Feb, 19:57

РСБУ за 2024г. по ТЗА. Планы не выполнены! Что дальше?

👉Выручка — 13,15 млрд руб. (+20,6% г/г)
👉Себестоимость — 12,35 млрд руб. (+23,2% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,406 млрд руб. (-28,5% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,457 млрд руб. (-7,5% г/г)


В посте вспомним - какой гайденс ТЗА давала год назад по своим операционным и финансовым показателям на 2024г., а также затронем основные моменты отчета РСБУ!
Разберем результаты по продажам продукции компании в 2024г. и посмотрим как дела идут в январе 2025г.!

$TUZA

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114664/
3,784
Mozgovik Research | Анализ акций

10 Feb, 18:05

💿 ГМК Норникель: компания остается прибыльной и с свободным денежным потоком, несмотря на высокие кап затраты и низкие цены на металлы (Отчетность за 2024 год)

Норникель сегодня отчитался за 2024 год по стандартам МСФО:

👉 Чистая прибыль акционеров в рублях за год так же упала на 44% г/г (минимум за 7 лет);

👉 Операционная прибыль в рублях упала на на 34% г/г;

👉 Менеджмент будет рекомендовать отсутствие выплаты дивидендов за 2024 год.

Так ли все плохо или отмена курсовых пошлин и рост цен на металлы корзины Норникеля могут вернуть акции на прежние высоты?

Разбираемся тут 👇👇

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114636/

$GMKN
3,958
Mozgovik Research | Анализ акций

09 Feb, 22:24

😙 Конспект Mozgovik за прошедшую неделю (3-9 февраля 2025 года) - тезисно

👉 Нужно ли иметь Цифровые привычки в портфеле

👉 Разобранные отчеты Аэрофлота, Северстали, ЮГК и Ленты

👉 Изменения в порфтелях аналитиков

👉 Дивиденды МТС Банка, Индекс Хэдхантера и Российские порты

Обо всем этом читать тут: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114162/
4,512
Mozgovik Research | Анализ акций

09 Feb, 21:22

🚢🚢 Портовый срез #1: прикидываем прибыль НМТП и ВМТП (дочка ДВМП) через объемы перевалки + ввод новой ежемесячной рубрики

Морские порты — важная транспортная артерия российской экономики. Большая часть сырья идет через перевалку в Морских портах России, поэтому информация об объемах может дать полезную информацию "быстрее рынка"

Отслеживаем динамику по основным экспортным товарам России и прикидываем результаты НМТП и ДВМП за 2-е полугодие 2024 года, благо отчетности уже скоро выйдут!

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114154/

$NMTP $FESH
4,579
Mozgovik Research | Анализ акций

09 Feb, 18:27

Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.

В материале рассмотрел и визуализировал в виде графики основные события уходящей недели. РСБУ Аэрофлота (+прогноз по дивидендам), операционные результаты Северстали, Ленты, Русагро и ЮГК. Небольшой комментарий по прогнозу чистой прибыли и дивидендам Мосбиржи.

Подробнее: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114135/
4,437
Mozgovik Research | Анализ акций

09 Feb, 18:10

Акции ЮГК потеряли более 6% после публикации операционной отчетности, что произошло?
$UGLD

Компания опубликовала операционные результаты, производство золота в 2024 году сократилось на 17%, до 10,6 тонн. После этой новости котировки ЮГК в моменте потеряли более 6%

💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114133/
4,417
Mozgovik Research | Анализ акций

08 Feb, 19:08

Прогноз дивидендов МТС Банка за 2024 год.

Добрый вечер! В посте актуализировал ожидания по дивидендам МТС-Банка за 2024 год. Поделился своим взглядом на текущую оценку банка.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1113959/
4,977
Mozgovik Research | Анализ акций

07 Feb, 12:05

История одного портфеля #11 - новая акция

Внутри про новую акцию и краткосрочные планы.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1113618/
5,494
Mozgovik Research | Анализ акций

06 Feb, 04:23

Лента операционные результаты 2024 г. - ожидаемое замедление выручки
$LENT

Лента опубликовала операционные результаты за 2024 год.

Выручка выросла на +44% до 888 млрд руб. В 4-ом квартале рост составил +18,4% до 263,7 млрд руб.

Эффект покупки сети “Монетка” закончился, поэтому мы видим замедление темпов роста выручки в 4-ом квартале.

Торговая площадь за год выросла на +14% до 2,6 млн кв. м.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112902/
6,828
Mozgovik Research | Анализ акций

05 Feb, 12:27

Сегодня в 19:00 команда Mozgovik Research проведет онлайн встречу с годовыми подписчиками.

Трансляция будет проходить в закрытом телеграм канале.

Подготовь и задай свой вопрос аналитикам в прямом эфире.

Если возникли вопросы- пишите @mozgoviksupport

👉Присоединяйтесь👈
6,412
Mozgovik Research | Анализ акций

04 Feb, 19:20

Заметка по отчёту (РСБУ) Аэрофлота за 2024 г. Какие дивиденды стоит ожидать?

Аэрофлот представил финансовые результаты по РСБУ за 4Q24 и весь 2024 год. В посте рассмотрел тенденции в операционных и финансовых показателях компании. Поделился прогнозом на ближайшую перспективу и своим отношением к инвестициям в акции Аэрофлота.

Подробнее: 💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112305/
6,508
Mozgovik Research | Анализ акций

04 Feb, 19:01

Что говорит статистика рынка труда за январь 2025г. и как это может повлиять на Хэдхантер?

В январе 2025г. hh.индекс =4,8 — это почти максимальное значение за последние три года, только в марте 2022г. было больше (5,3), рост количества резюме на +30,0% и снижение активных вакансий на -8,0%!

Что это означает для компании - читайте далее в посте!

$HEAD

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112302/
5,797
Mozgovik Research | Анализ акций

04 Feb, 16:17

Сделки по портфелю: оперативный комментарий

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112242/
5,927
Mozgovik Research | Анализ акций

04 Feb, 12:11

Северсталь опубликовала отчётность за 2024 год, насколько изменился потенциал акций?
$CHMF

Компания опубликовала операционные и финансовые результаты за 2024 год, а также дала рекомендацию не выплачивать дивиденды за четвертый квартал. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании и оценим потенциал акций.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112132/
6,862
Mozgovik Research | Анализ акций

04 Feb, 10:35

Задай свой вопрос в прямом эфире!

Завтра, 5 февраля команда Mozgovik Research проведет онлайн встречу с годовыми подписчиками.

Встреча будет проходить в закрытом телеграмм канале.

Вы можете подготовить свои вопросы и задать их на стриме.

Если возникли вопросы- пишите @mozgoviksupport

👉Присоединяйтесь👈
5,403
Mozgovik Research | Анализ акций

03 Feb, 13:29

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

👉На прошлой неделе активность на публичном рынке рублевого долга заметно повысилась. Сборы заявок/размещения проходили как по облигациям с фиксированными купонами, так и по флоатерам с хорошим переспросом.

👉На текущей неделе объявлено о букбилдингах пока только по «фиксам». По большинству из них нет какой-либо значимой премии ко вторичному рынку. Если и участвовать в них, то близко к максимальным ориентирам по купонам, на мой взгляд. Интересными могут стать выпуски Биннофарм Групп-001P-04 (A) и Каршеринг Руссия-001Р-05 (Делимобиль, A), где есть хорошая премия ко «вторичке».

См. подробнее: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111695/
9,324
Mozgovik Research | Анализ акций

03 Feb, 13:21

Рыл рыл и нарыл: что удалось выяснить по pre-IPO "Цифровых привычек"

Доброго дня. Я провел подробный разговор с основателем айти компании “Цифровые привычки” два раза (30 января и 27 ноября).

Подробный конспект основных моментов последней беседы выложен тут.

До 14 февраля компания собирает заявки в рамках pre-IPO. Подробную информацию о параметрах со всеми ссылками я изложил тут. В этой заметке я постараюсь не допускать повторений, по сравнению с тем, что уже было написано ранее по этим двум ссылкам. Для полноты картины также можете ознакомиться с аналитическим отчетом Солида.

На текущий момент номер один позиция в моем портфеле — акции Диасофт (15%), поэтому мне было интересно разобраться в компании “Цифровые привычки”.

Более того, я скажу, что попытка разобраться с “ЦП” — было самое интересное из того, что я делал за последний год.

Почему?

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111693/
5,311
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Feb, 20:06

Вашему вниманию предлагается конспект постов за прошедшую неделю от команды Mozgovik Research: Яндекс, X5, М.Видео, Селигдар, Самолетом, Норникель, Инарктика, Solidcore Resources, Диасофт, Дорогобуж, Кармани, Окей, Хэндерсон, КАМАЗ

💎 Подробнее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1111299.php
4,532
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Feb, 17:54

Обновление модели по КАМАЗ, после публикации операционных результатов за 2024г.!

Всего произведено 54,6 тыс. единиц коммерческой техники (+3,0% г/г), из них:

👉тяжелой грузовой техники — 41677 шт.
👉автобусов — 1596 шт.
👉электробусов — 688 шт.
👉автобетоносмесителей — 554 шт.
👉автомобилей Компас — 5742 шт.

В после обязательно коснемся продаж КАМАЗ в 2024г., выросший утилизационный сбор, и почему изменилась целевая цена компании!

$KMAZ

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111273/
4,581
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Feb, 17:13

Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.

В материале остановился на ключевых событиях уходящей недели. Рассмотрел прибыль банковского сектора и отдельных банков за декабрь и по итогам всего 2024 года. Проанализировал вклад отдельных компонентов в финансовый результат. Поделился видением относительно перспективы дивидендных выплат некоторых банков с учётом макропруденциального давления на капиталы. Также в посте отметил операционные результаты X5, Селигдара, Норильского Никеля. Дал комментарий по дополнительной эмиссии ОФЗ, которая сказалась на ценах выпусков. Остановился на облигациях компании из периметра холдинга Домодедово с учётом тенденций в пассажиропотоке и финансовых показателей аэропорта.

Подробнее: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111265/
4,521
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Feb, 14:21

Инвестиционно-спекулятивный портфель на 1февр.2024.

Продолжаю традицию и раз в месяц выкладываю изменения в своём портфеле.

Автор: Владимир Каминский

💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1111235.php
5,114
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Feb, 07:12

Хэндерсон операционные результаты 2024 г. - предновогоднее ускорение выручки
$HNFG

Хэндерсон опубликовал операционные результаты за 2024 год.

Рост выручки за год составил +24% до 20,8 млрд руб. В декабре прибавили почти 28% до 2,8 млрд руб.

Торговая площадь за год выросла на +17% до 57,1 тыс. кв. метров. Кол-во торговых точек практически не изменилось — 159 магазинов (+1 за год). Фокус среднесрочной стратегии на переоткрытии салонов в тех же локациях с бОльшей площадью — отсюда и существенный рост.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110951/
5,145
Mozgovik Research | Анализ акций

01 Feb, 14:11

Окей операционные результаты 4 кв. - трафик дискаунтера перестал снижаться
$OKEY

Окей опубликовал операционные результаты за 2024 год.

Выручка выросла на +5,5% до 217 млрд руб. В 4-ом квартале рост составил +5,3% до 61,5 млрд руб.

Сопоставимая динамика выручки за 4 квартал +5% за счет роста чека +6,8%, трафик снижается на -1,7%. За год +4,1% выручка, +6,9% средний чек и -2,6% трафик.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110936/
4,916
Mozgovik Research | Анализ акций

31 Jan, 15:05

Дорогобуж. Есть ли здесь инвестиционная идея?

Вместе с очередной волной внебиржевых акций на Мосбиржу сравнительно недавно вышли акции Дорогобуж. Они начали торговаться по безумно высокой цене, но со временем подошли к более-менее адекватным значениям, где их уже интересно оценивать. Разберем подробнее бизнес компании.

$DGBZ

💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1110840.php
5,512
Mozgovik Research | Анализ акций

31 Jan, 13:06

Стратегия Кармани 2025 - 2028 г. - амбициозно, но есть нюанс
$CARM

Смарттехгрупп (Кармани) провел эфир по стратегии 2025 — 2028 год

Цели стратегии как всегда амбициозные, но к ней есть вопросы.

Продолжение 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110787/
5,586
Mozgovik Research | Анализ акций

31 Jan, 06:52

Динамика спредов и доходностей рублевых облигаций

После сохранения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ на уровне 21% 20.12.2024, при консенсус-прогнозах повышения до 23%, рынок рублевых облигаций резко снизился по доходности. Однако, в январе текущего года доходности стали вновь подрастать. Посмотрим на основные индикаторы этого движения и чего можно ожидать в ближайшей перспективе.

См. далее: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110553/
21,274
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Jan, 17:10

📲Актуален ли рейтинг акций Диасофт = "4" после роста цены более чем на 20%?

Мы повысили рейтинг акций Диасофт 10 декабря. Тогда акции стоили 3700 руб.
С тех пор акции выросли на 22%.
Актуален ли рейтинг «4» сегодня?

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110411/

$DIAS
6,162
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Jan, 07:14

Solidcore Resources опубликовала производственные результаты за 4 квартал 2024 года, насколько изменился потенциал акций?

$CORE

Solidcore Resources опубликовала операционные результаты за 4 квартал 2024 года. Давайте посмотрим, как сейчас обстоят дела в компании и как изменился потенциал у акций.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110111/
6,227
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Jan, 06:08

🐟Как быстро Инарктика сможет восстановиться после гибели половины рыбы?

Компания выпустила неплохой операционный отчет за 2-е полугодие 2024.
Что он нам дает?
1. 📉Вслед за гибелью биологических активов продажи рыбы упали за полугодие на 42% — до 9,4 тыс т.
2. 📈При этом расчетная цена* взлетела на 25% за полугодие с 1180 до 1480 руб за кг.
3. 📈Все эти вещи были примерно понятны, непонятно было как будет идти восстановление биологических активов. И оно шло довольно бодро: биомасса в воде за полгода приросла с 15,6 до 22,6 тыс т.

Сначала мне показалось подозрительным, что компания смогла так быстро восстановить биомассу и продать так много рыбы, но потом я построил такой график👉
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110075/

$AQUA
5,760
Mozgovik Research | Анализ акций

29 Jan, 12:44

💿 Норникель: есть ли шансы на иксы в Норникеле при текущих ценах - разбираемся в производственном отчете

Норникель в понедельник выдал производственный отчет за 2024 год, как всегда перевыполнили свой план

Делаем прогноз финансовых показателей на 2-е полугодие 2024 года и пытаемся понять, насколько интересны акции для покупки по текущей цене.

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1109803/

$GMKN
5,765
Mozgovik Research | Анализ акций

29 Jan, 09:04

Задай свой вопрос в прямом эфире!

На следующей неделе, в среду, 5 февраля команда Mozgovik Research проведет онлайн встречу с годовыми подписчиками.

Встреча будет проходить в закрытом телеграмм канале.

Вы можете подготовить свои вопросы и задать их на стриме.
Если у вас есть вопросы по подписке, смело пишите @mozgoviksupport

👉Присоединяйтесь👈
5,282
Mozgovik Research | Анализ акций

29 Jan, 05:51

Выкуп облигаций Самолетом: насколько интересно участвовать во внеплановой оферте?

ГК «Самолет» 05.02.2025 проведет внеплановый выкуп по оферте своих облигаций серий: БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15 совокупным объемом до 10 млрд руб. Заявки на оферту принимаются с 28 января по 3 февраля включительно. Эмитент на основе поданных заявок, определит итоговые цены и объемы по выкупу 04.02.2025. Отмечу, что по каждой бумаге заявлен максимальный объем в обращении (по количеству бумаг) при этом объем выкупа ограничен 10 млрд руб. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк. Посмотрим – насколько интересна эта внеплановая оферта?

💎 Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1109560/
9,197
Mozgovik Research | Анализ акций

28 Jan, 09:35

Селигдар опубликовал операционные результаты за 4-й квартал 2024 года, как изменился потенциал акций?
$SELG

Селигдар объявил операционные результаты за 4-й квартал 2024 года. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании и оценим потенциал акций.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1109223.php
5,779
Mozgovik Research | Анализ акций

28 Jan, 07:43

М.Видео меняет собственника
$MVID

В М.Видео возможна смена собственника, основным претендентом называют Промсвязьбанк.

Хорошо ли это для компании?

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1109136/
5,657
Mozgovik Research | Анализ акций

28 Jan, 07:08

X5 операционные результаты 2024 г. - пробили триллион квартальной выручки, апдейт по дивидендам
#X5

X5 опубликовала операционные результаты за 2024 год.

Выручка группы выросла в 2024 году на +24,2% до 3,91 трлн руб.

В 4-ом квартале темп роста составил +22,3% до 1,08 трлн руб. - это первый квартал, когда результат превысил 1 трлн руб.

Кол-во магазинов составило 27 тысяч, прибавив +10,4% к прошлому году, а торговая площадь превысила 11 млн квадратных метров (+8,4%).

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1109035/
5,552
Mozgovik Research | Анализ акций

22 Jan, 17:59

Ралли в акциях казахских банков. Обновление целевых цен.

В последнее время наблюдали за существенным ростом рыночной капитализации отдельных банков (Халык, БЦК), находящихся на покрытии. В посте актуализировал текущие мультипликаторы, ожидания на ближайшую перспективу и пересмотрел целевые цены.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1107206/
2,816
Mozgovik Research | Анализ акций

22 Jan, 15:27

Банк «Санкт-Петербург» РСБУ 2024 г. - новый рекорд по чистой прибыли
$BSPB

Банк «Санкт-Петербург» опубликовал предварительные результаты по итогам 2024 года по РСБУ.

Чистая прибыль за год прибавила +11,4% до 52,6 млрд руб. Рост в 4-ом квартале составил +31% до 12,1 млрд руб.

Кредитный портфель за год вырос на +9% до 739 млрд руб.

Рентабельность капитала за 2024 год 28,2%.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1107139/
3,489
Mozgovik Research | Анализ акций

22 Jan, 14:31

Эталон опубликовал операционную отчётность, насколько хорошо идут продажи?
$ETLN

Эталон опубликовал операционные результаты за 4 кв. и весь 2024 год.
Давайте посмотрим, насколько хорошо идут продажи у Эталона, в столь непростое время для рынка недвижимости

💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1107106/
3,584
Mozgovik Research | Анализ акций

22 Jan, 05:06

Займер операционные результаты 2024 г. - небольшой рост за год и ускорение темпов роста в 4 квартале
$ZAYM

Займер опубликовал операционные результаты за 2024 год.

Объем выдач вырос на +5% до 55,9 млрд руб. Рост выдач в 4 квартале составил +9% до 15 млрд руб.

Объем выдач займов новым клиентам вырос на +33% до 5 млрд руб. В 4 квартале +45% до 1,5 млрд руб.

Займы повторным клиентам вырос на +3% до 50,8 млрд руб. В 4 квартале показатель вырос на +6% до 13,5 млрд руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1106735/
4,165
Mozgovik Research | Анализ акций

21 Jan, 13:40

🏛 Потенциальные инвест идеи на 2025 и РИСКИ их исполнения

24 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а вклад обогнал по доходности большинство инвесторов в российские акции (вместе с инфляцией конечно же)

Но лучшее конечно впереди. Внутри поста:

👉 Потенциальные доходности нефтегазовых, транспортных и майнинговых компаний с короткими комментариями 🐻

👉 Прогнозный дивиденд и P/E на 2024-2025 год исходя из текущих цен на сырье в условиях отсутствия отчетности (пока еще)

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1106590.php
4,610
Mozgovik Research | Анализ акций

21 Jan, 11:27

Обновление модели по Соллерс, после публикации операционных результатов за 2024г.!

Продажи всех автомобилей Соллерс по итогам 2024г. выросли на +9,1% до 50087шт., УАЗ занимает почти 72% в продажах компании, и их продали на -3,8% меньше г/г до 35975 шт., но зато на +17,1% увеличились продажи легких коммерческих грузовиков Atlant и Argo до 8505шт. и пикапов Sollers ST6 — 3584шт. (в 2023г. было 0).

Как повлияет на результаты компании, выросший в несколько раз утилизационный сбор, и почему изменилась целевая цена компании - читайте далее в посте!

$SVAV

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1106520/
4,575
Mozgovik Research | Анализ акций

21 Jan, 10:20

Экспресс оценка надежности застройщиков, кто выживет в 2025 году?
$SMLT $PIKK $ETLN $LSRG

Так как поступает много вопросов по поводу надежности того или иного застройщика, решил подготовить для вас экспресс оценку их надежности. Мы попытаемся оценить, насколько тот или иной застройщик является финансово устойчивым на данный момент. Мы посмотрим, какой сейчас объем долга у отдельных застройщиков и оценим их способность его обслуживать.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1106487/
4,621
Mozgovik Research | Анализ акций

20 Jan, 11:39

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

👉На первичном рынке рублевых облигаций активность с начала года пока остается невысокой. Эмитенты на прошлой неделе проводили сборы заявок/размещения только по бумагам с фиксированными ставками купонов.

👉На текущей неделе из объявленных сборов книг заявок интересными выглядят два выпуска ТГК-14 – с фиксированным купоном (серии 001P-05) и флоатер (серии 001З-06).

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1106039/
8,340
Mozgovik Research | Анализ акций

19 Jan, 19:21

Конспект Mozgovik за прошедшую неделю

Олег Кузьмичев рассказывает о своих последних сделках и структуре портфеля на текущий момент.

Как повлияют SDN санкции на компанию Сургутнефтегаз и на каких уровнях готов вернуться в префы поделился Александр Антонов.

Как изменилась целевая цена компании НоваБев после выхода операционных результатов за 2024 год написал Анатолий Полубояринов.

Короткие тезисы Мозговик стратегии 2025 от Тимофея Мартынова.

Какую чистую прибыль по РПБУ за 2024 год получил Сбер и что ждать в 2025 году рассказал Анатолий Полубояринов.

Обо всем этом читать тут:
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1105749/
5,368
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Jan, 06:21

Сбер РПБУ за 2024 год - прибыль стабильна, резервы растут, капитал тоже растет
$SBER

Сбер опубликовал результаты за 12 месяцев по РПБУ.

Чистая прибыль за 12 месяцев составила 1,56 трлн руб. (+4,6% к 2023 году). В декабре банк заработал 117,6 млрд руб. (+1,7% к прошлому году).

Кредитный портфель прибавил 16,4% и составил 45,3 трлн руб. (снизился за месяц на 0,9%). Корпоративный портфель прибавил за год 19% до 27,8 трлн руб., розничный портфель составил 17,5 трлн руб. (+12,4%).

Рентабельность капитала в 2024 году составила 23,4%, достаточность общего капитала 12,9%.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1105450/
6,477
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Jan, 14:40

Короткие тезисы Мозговик стратегии 2025

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1104890/
7,593
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Jan, 12:55

НоваБев операционные результаты за 2024 год - есть ускорение открытий магазинов, но отгрузки снижаются
$BELU

Компания НоваБев (Белуга) опубликовала операционные результаты за 2024 год.

Общие отгрузки сократились на -4,2% до 16,2 млн декалитров.

Отгрузки собственных брендов снизились на -4% до 12,8 млн декалитров.

Отгрузки импортных брендов снизились на -4,8% до 3,4 млн декалитров.

Сеть Винлаб расширилась до 2041 магазина (+23%), темпы роста продаж составили +27,5%.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1104833.php
7,344
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Jan, 16:27

SDN санкции - это game changer в инвестиционной истории префов Сургутнефтегаза?

В посте постарался дать ответ на обозначенный вопрос, проанализировав несколько сценариев добычи и величины операционной прибыли на баррель с учётом процентных доходов, потенциала курсовых переоценок депозитов. Дал комментарий, по какой цене вновь добавлю привилегированные акции в свой портфель

💎 (https://smart-lab.ru/mobile/topic/1104045/)
8,918
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Jan, 13:31

Как избежать фатальных ошибок на бирже?
Читайте аналитику от Mozgovik Research:

🔹Лучшая аналитика по отзывам наших подписчиков

🔹Экономит время на самостоятельный анализ акций

🔹Мы сами зарабатываем на своих инвест-идеях

🔹Следите за портфелями наших аналитиков

🔹Подробно разжевываем выходящие новости

🔹Не понравилась аналитика? Вернем деньги!

😙 Оформляйте подписку и зарабатывайте с нами!

Наши аналитики работают на Вас!

https://mozgovik.com
8,187
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Jan, 16:03

📈Почему облигации — один из ключевых инструментов для защиты капитала сегодня?

Кажется, что экономическая неопределенность становится новой нормой: инфляция, колебания валют, нестабильные активы. Но как сохранить капитал и получать стабильный доход, когда прогнозы меняются ежемесячно?

Ответ — облигации.

Этот инструмент инвестирования уже давно зарекомендовал себя как надежный способ защиты активов.
• Фиксированный доход в виде регулярных купонных выплат.
• Минимальные риски по сравнению с акциями.
• Защита капитала за счет предсказуемости выплат.
• Диверсификация портфеля и снижение волатильности активов.

Но выбрать правильные облигации — целое искусство. На что ориентироваться? Какие выпуски актуальны в 2025 году? Как минимизировать риски при волатильном рынке?

Ответы на эти и другие важные вопросы вы получите уже 1 марта на совместной конференции Smart-Lab & Cbonds PRO облигации.

Только практическая информация от ведущих экспертов рынка:
🎯 Как правильно сформировать портфель облигаций?
🎯 Какие инструменты будут особенно востребованы в 2025 году?
🎯 Как сбалансировать доходность и надежность?

🎟Важно! Сейчас действует специальная цена для ранней регистрации. С 31 января цена повысится!

Регистрируйтесь прямо сейчас: https://bonds.smart-lab.ru

😍 Присоединяйтесь к числу тех, кто инвестирует осознанно!
6,454
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Jan, 11:30

🐻Мой Рюкзак #51: Мой Рюкзак #51: Иррациональный оптимизм перед вступлением Трампа - нужно собрать правильный рюкзак?

За 1 месяц лозунг "идите и купите акции" прочно засел в головы российских инвесторов, растёт практически всё, что плохо лежит (даже если включают в SDN санкции)

Трампнаш обещает поговорить с президентом России, но стоит ли ставить все свои деньги на "хороший исход" текущей геополитической ситуации?

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1103524/
7,930
Mozgovik Research | Анализ акций

12 Jan, 18:54

Изменение рейтинга компании! Итоги личного портфеля за 2024г.! Сделки в 2025 году!

В посте покажу какую доходность в деньгах я получил за 2024 год, а также приведу как менялся портфель в течении года.
Опишу причины, почему поменял рейтинг одной компании!

Также расскажу какие сделки я уже совершил с начала года и какие компании планирую приобрести!

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1103237/
8,037
Mozgovik Research | Анализ акций

12 Jan, 10:36

Мой портфель акций: короткий взгляд по каждой акции; что делал после 20 декабря?

💎
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1103118/

#Мартынов
7,824
Mozgovik Research | Анализ акций

11 Jan, 08:50

История одного портфеля #10 - итоги 2024 года

2024 год прошел с разной степенью успешности. Поэтому время проанализировать, что происходило в 2024 году.

Сфокусируюсь на ошибках. Про прибыли и успехи уже все написали.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1102989/
8,922
Mozgovik Research | Анализ акций

10 Jan, 11:30

⛽️⛽️ В сеть слили SDN санкции на Газпромнефть и Сургутнефтегаз: что делать

Российские инвесторы-хакеры теперь научились взламывать базы данных Госдепа, час назад в сеть вылез такой документ с санкциями, которые опубликуют в 18 30

Основной удар пришелся на Газпромнефть и Сургутнефтегаз — российские инсайдеры знали все заранее, акции начали падать с начала 2025 года

Как это повлияет на финансы компаний? Фантазии на тему 👇

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1102775/

$SIBN $SNGS
10,695
Mozgovik Research | Анализ акций

07 Jan, 18:23

В дополнение к посту Анатолия поделился своим видением и планом действий относительно X5 после старта торгов.

Компания в прошлом демонстрировала очень хороший темп роста выручки (20% CAGR 2014-2024), поддерживая стабильную маржу EBITDA в очень узком диапазоне. С учётом текущей рыночной доли, подразумевающей возможность для дальнейшего увеличения торговой площади, инфляционных тенденций, вижу возможность у X5 демонстрировать сильную динамику в доходах и в ближайшие годы.

Подробнее об операционных, финансовых показателях, оценке компании: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1101848/
10,142
Mozgovik Research | Анализ акций

07 Jan, 04:29

X5 возвращается на биржу - надо ли бросить все дела и бежать к терминалу?
#X5

9 января начнутся торги акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».

По каким ценам интересно покупать?

Какой возможен навес?

Какой дивиденд компания может выплатить в 2025 году?

В продолжении: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1101701/
10,756
Mozgovik Research | Анализ акций

31 Dec, 18:13

На чем заработал больше всего денег в 2024 году?
Все основные сделки на графиках.
Подвожу итоги года по своему портфелю.

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1100662/

#Мартынов

ВАЖНО ПОНИМАТЬ ЧТО даже если бы рынок закрывал год на уровне 2450-2500 пунктов, мы все равно всё делали правильно!

Удачных инвестиций вместе с Мозговиком в 2025 году!
13,696
Mozgovik Research | Анализ акций

31 Dec, 14:14

🐻Мой Рюкзак #50: Удалось хорошо заработать в сложный год, подводим итоги

В уходящем году важно не только нарезать оливье и открыть бутылку шампанского, но и подвести итоги года.

Ошибки, планы, измерение доходности Рюкзака по сравнению с бенчмарком 👇

Всех с Наступающим 2025 годом и зелененьких циферок на депозите 🥳

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1100644/
12,785
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Dec, 19:54

Инвестиционно-спекулятивный портфель, итоги 2024 года 📈

Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю состав портфеля, подвожу итоги 2024г.

Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1100506.php
11,594
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Dec, 17:08

Предновогоднее изменение рейтингов после роста котировок

Читать далее: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1100480/
10,641
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Dec, 15:23

В новый год с новыми ценами!

Друзья, последние два дня 2024 года можно приобрести подписку по старым ценам, уже с 1 января 2025 года стоимость изменится! 😱

Новая цена:
1 месяц — 3490 2990
Полгода — 15490 13990
Год —24990 22990

Уже 2700 человек зарабатывают на бирже вместе с нами, присоединяйтесь и вы!

mozgovik.com 👈
11,126
Mozgovik Research | Анализ акций

28 Dec, 14:15

⛽️ Минфин перевернулся в Транснефти: тарифы поднимут на 9,9% в 2025 году из-за роста налога на прибыль

Минфин сжалился над отечественным фондовым рынком и совместно ФАС разрешил Транснефти поднять тариф на прокачку нефти на 9,9% вместо 5,8%

Пересчитываем дивиденды, модель и потенциал роста акций Транснефти

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1099972/

$TRNFP
10,270
Mozgovik Research | Анализ акций

28 Dec, 14:13

Магнит сделал подарок акционерам Х5

$MGNT
Магнит сообщил, что собрание акционеров не состоялось 26.12.2024.

Акции полетели вниз — инвесторы ждали новогодним подарком 560 руб. дивидендов, но собрание акционеров не состоялось.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1099966/
9,331
Mozgovik Research | Анализ акций

27 Dec, 04:30

О'кей продает гипермаркеты, котировки улетают в космос

Окей продает бизнес гипермаркетов менеджменту, котировки расписок взлетели на 20%.

Компания сообщила, что после завершения в Группе останется сеть дискаунтеров “Да!” и менеджмент сфокусируется на ее росте и развитии.

Есть ли дальнейший потенциал у этой истории?

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1099298/
9,481
Mozgovik Research | Анализ акций

26 Dec, 14:02

Циан. Отчет МСФО. Стоит ли сейчас покупать акции?

👉Выручка — 3,17 млрд руб. (-2,0% г/г)
👉Операционные расходы — 2,95 млрд руб. (+23,8% г/г)
👉Операционная прибыль — 0,23 млрд руб. (-73,6% г/г)
👉EBITDA скор. — 0,50 млрд руб. (-54,0% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,75 млрд руб. (-7,9% г/г)

После непрерывного роста выручки, в течении последних 10 кварталов (рост двузначными значениями), третий квартал 2024г. показал снижение выручки на -2,0% до 3,17 мдрд руб.!

В посте рассмотрим причины снижения выручки, прикинем размер чистой прибыли за 2024г., а также посчитаем - какую дивидендную доходность будет приносить компания до 2027 года!

$CIAN

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1099143/
8,664
Mozgovik Research | Анализ акций

26 Dec, 09:24

ЦБ РФ отозвал лицензию у КБ «Гарант-Инвест»: что делать с облигациями КН ФПК «Гарант-Инвест»?

ЦБ РФ 26.12.2024 отозвал лицензию у КБ «Гарант-Инвест» (АО), так как тот «нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков», − сообщил регулятор. На рынке обращаются облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» (рейтинги от НРА/НКР: BBB|ru|/BBB.ru с «позитивным» и «стабильным» прогнозами соответственно), которые обрушились после этого сообщения. Банк – ключевой партнер одноименной группы и имеет общего акционера. Что же делать в таком случае с бондами?

💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1098998/
13,750
Mozgovik Research | Анализ акций

26 Dec, 04:09

🤨 Массовое изменение рейтингов

После роста цен решено снизить рейтинги по ряду бумаг. Основная часть из них была повышена в начале сентября.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1098851/
7,511
Mozgovik Research | Анализ акций

25 Dec, 07:43

Что говорит технический анализ: дно или не дно?

В пятницу 20 декабря на рынке произошло экстраординарное событие — рост индекса на 9% за 1 день. Причина — резкий разрыв между ожиданиями в отношении кредитной политики ЦБ и свершившимся фактом. Смена тренда процентной ставки отменяет примитивные ожидания того, что “акции будут стоить дешевле потому что ставка будет выше”.

Но в этой заметке я бы хотел обратить внимание на прошлые выстрелы рынка, подобные тому, что был 20 декабря.

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1098494/
8,812
Mozgovik Research | Анализ акций

25 Dec, 06:38

Динамика спредов и доходностей рублевых облигаций после сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%

После сохранения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ на уровне 21% 20.12.2024, при консенсус-прогнозах повышения до 23%, рынок рублевых облигаций резко снизился по доходности. Посмотрим на основные индикаторы этого движения и чего можно ожидать в ближайшей перспективе.

Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1098451/
10,449
Mozgovik Research | Анализ акций

25 Dec, 04:43

ВИ.РУ - пора покупать?
$VSEH

Акции ВИ.РУ (Всеинструменты) после IPO обрушились в 2,5 раза. А последние финансовые отчеты также не впечатлили инвесторов.

Действительно ли все плохо, или про одного из крупнейших представителей сегмента DIY можно пока не вспоминать?

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1098396/
7,545
Mozgovik Research | Анализ акций

24 Dec, 20:33

Анализ и оценка Удмуртнефти.

В посте погрузился в инвестиционный кейс Удмуртнефти, проанализировал юнит-экономику, разобрался в причинах снижения прибыльности компании. Дал прогноз финансовых результатов и дивидендов на среднесрочную перспективу. Поделился своим отношением к идее покупки акций Удмуртнефти с учётом ограниченной ликвидности и специфических рисков.


💎 Подробнее: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1098349/
6,801
Mozgovik Research | Анализ акций

24 Dec, 12:04

📈 Мой Рюкзак #49: В Новый Год с Новым портфелем или сентимент развернулся на 180 градусов

Центробанк России развернул интерес к российским долевым активам. Лозунг "продай, пока не обесценилось совсем" сменился на "купите, пока не поздно"

Главное - это правильное участие в циклическом восстановлении цен на интересные активы (с фундаментальной стоимостью внутри). Подробнее о сделках 👇

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1098195.php
6,930
Mozgovik Research | Анализ акций

24 Dec, 06:08

Новый крупный акционер в ЮГК, как это отразится на акциях?
$UGLD

АО «ААА Управление Капиталом» приобрело у Константина Струкова 22% акций компании. По итогам сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом акций в размере 67,85% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении остается 10,15%.
Давайте посмотрим, как это может отразиться на потенциале акций.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1098001/
7,169
Mozgovik Research | Анализ акций

23 Dec, 13:44

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

👉Прошлая неделя на рынке первичного рублевого публичного долга была довольно насыщенной в преддверии ожидаемого повышения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ 20.12.2024 на 200 б. п., до 23% годовых (по консенсус-прогнозам). Однако, в итоге бенчмарк был сохранен на уровне 21%. За прошедшие дни в основном предлагались флоатеры 1-го и 2-го эшелонов.

👉На последней рабочей недели уходящего года особо интересных букбилдингов/размещений пока не вижу. Некоторым исключением может быть РЕСО-Лизинг-БО-П-23 (AA-) с офертой через 2 г. (дюр. 1,6 г.) и YTP выше 27,45%.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1097787/
9,961
Mozgovik Research | Анализ акций

23 Dec, 13:03

Еженедельный комментарий к ситуации на рынке, weekly #92

Это короткая заметка.
ЦБ сохранил ставку на ур. 21%. Рынок ждал 23%.
Мое мнение вы видели в прошлый понедельник.
ЦБ всё сделал правильно, рынок — ошибся.
Оборот на MOEX в пятницу составил 241,5 млрд руб.
В день начала СВО 24 февраля 2022 года оборот был 246 млрд.
Обороты гигантские.
Рост рынка на 9% за день — немыслимое.

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1097768/
6,505
Mozgovik Research | Анализ акций

23 Dec, 10:22

Самые страшные тайны Яндекса, которые я узнал на закрытой тусовке в четверг

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1097690/
6,314
Mozgovik Research | Анализ акций

23 Dec, 04:56

Конспект Mozgovik за прошедшую неделю

Как Тимофей решение по ставке предсказал.

Надо ли было покупать Лукойл ради дивиденда, Совкомбанк ради оферты и Роснефть ради выкупа нерезидентов?

Интересны ли акции НоваБев после допэмиссии, а НКХП после падения котировок в 5 раз?

Топ-3 акции аналитиков на звонке с подписчиками.

О чем новая стратегия МТС?

Какой энергосбыт и металлург самый интересный?

Как решение по ставке повлияло на долговой рынок, и о чем Эльвира Набиуллина говорила в пятницу?

Обо всем этом читать тут: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1097488/
5,840
Mozgovik Research | Анализ акций

22 Dec, 17:01

Ставки сделаны - НАДБАВКИ НА 2025Г. УСТАНОВЛЕНЫ! Как изменились целевые цены по сбытовым компаниям?!

По сбытовым компаниям установлены сбытовые надбавки на 2025 год, и теперь можно точнее посчитать чистую прибыль за 2025г. и собственно размер дивидендов!

По каким компаниям изменилась целевая цена и появилась инвестиционная идея - читайте далее в посте!

$STSB $RZSB
$KRSB $PMSB

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1097410/
6,130
Mozgovik Research | Анализ акций

21 Dec, 16:14

Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?

Сейчас поступает много вопросов о том, как изменился взгляд на компании в связи со смягчением ДКП. Давайте посмотрим на текущее положение дел в секторах и попробуем оценить влияние новой реальности.

💎продолжение👉 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1097275/
6,782
Mozgovik Research | Анализ акций

20 Dec, 18:37

День инвестора в МТС. Дивиденды будут или...?!

Компания МТС провела встречу с инвесторами, где рассказала много интересного:

👉планируют ли выплаты дивидендов за 2024 год
👉за счет чего хотят сокращать долговую нагрузку
👉какую выручку ждут за 2024г. и дали прогноз на 2026г. и др.

Слайды презентации компании и вся интересующая информация - читайте в посте!

$MTSS

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1097109/
6,819
Mozgovik Research | Анализ акций

20 Dec, 15:35

⛽️ Путин разрешил Роснефти сделки с ее акциями + цена взмахнула в небеса. Нужно ли бежать покупать акции?

Акции Роснефти сегодня растут на 10% вверх (вместе со всем рынком)

При этом сегодня же "Роснефть" получила от президента России Владимира Путина разрешение на операции со своими акциями

Связаны ли эти события и какие мысли про Роснефть по текущим ценам?

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1097055.php

$ROSN
6,649
Mozgovik Research | Анализ акций

20 Dec, 14:26

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых: капитуляция регулятора под внешним давлением?

Совет директоров ЦБ РФ 20.12.2024 решил сохранить ключевую ставку (КС – далее) на уровне 21% годовых, при этом консенсус-прогнозы предполагали повышение до 23%, а отдельные аналитики ожидали даже 25%. Почему регулятор принял такое неожиданное решение и чего ждать на долговом рынке в краткосрочной перспективе? Разберем его аргументацию.

Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1097013/
11,221
Mozgovik Research | Анализ акций

19 Dec, 20:13

НКХП. Акции упали почти на 80%. Появилась ли инвестидея? 🖥

С пиков годичной давности котировки НКХП упали уже почти на 80%. Компания в 2023г. показала рекордные результаты и выплатила рекордные дивиденды. В 2024г. результаты улучшились, но интересны ли акции к покупке?

$NKHP
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1096629.php
7,585
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Dec, 20:14

Топ-3 акции от каждого аналитика Mozgovik.
Конспект звонка с аналитиками сегодня

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1096171/
7,411
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Dec, 13:30

Задай свой вопрос аналитикам в прямом эфире!

Сегодня в 19:00 проведем онлайн встречу с годовыми подписчиками. Встреча будет проходить в закрытом телеграмм канале.

Готовьте вопросы, чтобы задать их нашей команде на стриме.

Если у вас есть вопросы по подписке, смело пишите @mozgoviksupport

👉Присоединяйтесь
8,000
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Dec, 04:48

Допэмиссия Совкомбанка после которой котировки выросли
$SVCB

Совкомбанк объявил о созыве собрания акционеров с повесткой допэмиссии и вопроса реорганизации.

Никто не любит допэмиссии, поэтому сначала акции упали на пару процентов. Но зато инвесторы любят выкупы, а этот пункт в сущ. факте также есть, и котировки отскочили на 7%.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1095720/
7,256
Mozgovik Research | Анализ акций

17 Dec, 07:38

Интересны ли акции НоваБев после навеса?

$BELU

Акции Новабев (Белуга) разморозили, и навес двинул котировки к значениям начала 2023 года (с учетом квазисплита).

Стали ли акции компании интересны?

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1095221/
7,212
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Dec, 16:52

Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.

Не скрою, всеобщий пессимизм заразителен, он начинает частично давить и на меня. Сегодня мы обсудили с командой Мозговика настроения, и я поделюсь с вами в этой заметке.

Индекс IMOEX снизился сегодня на 2,6% до 2420 — это новый минимум за 21 месяц.
Снижение от пика составляет уже -31% и это пока укладывается в стандартную коррекцию российского рынка, напомню, за 20 лет у нас было 6 коррекций с потерей трети капитализации (от 29% до 34%).

Лично я пока ничего не делаю.
Я посмотрел: в ближайшее время по моим бумагам пройдут отсечки, которые принесут около 3% от портфеля дивидендами, которые я реинвестирую обратно в рынок.

В целом, наши парни не настроены пессимистично, что радует.

Продолжение: 💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1095143/
7,163
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Dec, 16:02

Задай свой вопрос в прямом эфире!

В среду,18 декабря команда Mozgovik Research проведет онлайн встречу с годовыми подписчиками.

Встреча будет проходить в закрытом телеграмм канале.

Вы можете подготовить свои вопросы и задать их на стриме.

👉Присоединяйтесь👈
7,243
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Dec, 13:17

⛽️ Дивиденды ЛУКОЙЛА: держать нельзя продавать

Сегодня последний день с дивидендом в 514 руб (7,6% ДД) у компании ЛУКОЙЛ

Давайте разбираться — стоит ли входить в отсечку если акции уже есть и подумаем, стоит ли докупать после дивидендного гэпа

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1095003.php

$LKOH
7,318
Mozgovik Research | Анализ акций

06 Dec, 15:54

Сбер провел День инвестора. Банк дал прогноз по ключевым финансовым метрикам на следующий год.

Прошел ожидаемый День инвестора у Сбера, где банк актуализировал макроэкономический прогноз на 2025 год. Поделился ожиданиями относительно собственных ключевых финансовых метрик.

Как изменился инвестиционный кейс Сбербанка? Разбираемся в посте: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1091727.php
3,434
Mozgovik Research | Анализ акций

06 Dec, 10:19

Пермэнергосбыт рекомендовал промежуточные дивиденды впервые за 10 лет! Как изменилась оценка компании после утверждения сбытовых надбавок на 2025г.?

СД рекомендовал выплатить дивиденды (промежуточные дивы последний раз платила 10 лет назад) по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 20,0 руб. на каждую акцию и к ценам закрытия вчерашних торгов (260,0 руб. за 1 обыкн. акц. и 265,0 за преф) ДД составила 7,7% и 7,5%!

Какой размер дивиденда ждать по итогу 2024 года и как изменилась целевая цена компании после утверждения сбытовых надбавок на 2025г. - читайте далее в посте!

$PMSB

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1091576.php
3,854
Mozgovik Research | Анализ акций

06 Dec, 06:25

Новый ОФЗ-флоатер-29026: насколько интересен инструмент?

Минфин РФ 04.12.2024 полностью разместил новый флоатер – ОФЗ-ПК-29026 на 1 трлн руб. по номиналу при спросе 1,6 трлн руб., что стало самым большим размещением госбумаг на аукционе. По нему ставка купона привязана к RUONIA 3M – ставке денежного рынка срочностью 3 месяца. В отличие от других ОФЗ-ПК, у которых купоны привязаны к средним значениям RUONIA за каждый купонный период, рассматриваемый выпуск предполагает ежедневную капитализацию, что делает его потенциально более доходным. Разберем, насколько он будет интересен инвесторам.

💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1091434/
6,335
Mozgovik Research | Анализ акций

05 Dec, 19:31

Интер РАО нацелилось на рекордную прибыль в 2024 году. Но интересно ли это инвесторам? Обзор отчета МСФО!

👉Выручка — 1090,37 млрд руб. (+12,5 г/г)
👉Операционные расходы — 1013,9 млрд руб. (+15,3% г/г)
👉Операционная прибыль — 83,38 млрд руб. (-12,9% г/г)
👉EBITDA — 114,74 млрд руб. (-9,9% г/г)
👉Финансовые доходы — 61,2 млрд руб. (+107,4% г/г)
👉Чистая прибыль — 110,86 млрд руб. (+14,0% г/г)

Несмотря на рост операционных показателей по выработке электроэнергии на +5,9%, операционная прибыль снизилась на -12,9% до 83,38 млрд руб., потому что в 2023 году закончились сроки действия договоров по программе ДПМ-1 по многим электростанциям и Интер РАО недосчиталась 16,5 млрд руб. с начала 2024г.

Однако чистая прибыль выросла на +14,0% до 110,86 млрд руб., благодаря росту финансовых доходов на +107,42% до 61,2 млрд руб.

Каких дивидендов ждать в будущем и почему изменилась целевая цена - читайте далее в посте!

$IRAO

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1091322.php
4,534
Mozgovik Research | Анализ акций

05 Dec, 05:57

Озон Фармацевтика 3 кв. 2024 г. - плохой квартал в рамках ожиданий
$OZPH

Озон Фармацевтика опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года.

Выручка за 9 месяцев прибавила +33,6% до 18,1 млрд руб. В 3-ем квартале снижение составило -4,8% до 5,6 млрд руб.

Основные потери связаны с инвестициями в рынок — в основном это скидки за объем для дистрибуторов, пик которых пришелся на 3-ий квартал.

EBITDA за 9 месяцев вырос на +44% до 6,8 млрд руб., в 3-ем квартале показатель снизился на -38% до 1,7 млрд руб.

Чистая прибыль за 9 мес. рост +32% до 3,4 млрд руб., за 3-ий квартал снижение на -71% до 0,6 млрд руб.

Совет директоров рекомендовал 0,18 руб. дивидендов на акцию, в сумме 198 млн руб. за 3-ий квартал.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1090874.php
4,741
Mozgovik Research | Анализ акций

03 Dec, 15:32

Диасофт: рост +30% до 2026 года включительно при сохранении рентабельности на текущем уровне - результаты конф. колла

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1090240/

#DIAS
5,373
Mozgovik Research | Анализ акций

03 Dec, 04:48

БСПБ лучше Сбера?
$BSPB

Банк Санкт-Петербург продолжает зарабатывать неплохую прибыль на уровне последних рекордных 2022 и 2023 годов.

За 9 месяцев прибыль составила 37,6 млрд руб. (+2%), в 3-ем квартале 13,3 млрд (+55%). Рентабельность капитала за 9 месяцев составила 26,8%.

Активы выросли за год на +7,4% до 1,04 трлн руб, с начала года они даже немного сократились на -1,8%. Кредитный портфель за год вырос на +12% до 740 млрд руб. (+8% с начала года).

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089889.php
5,850
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Dec, 18:48

Стоит ли покупать акции компании Россети Северо-Запад сейчас? Разбор компании!

Россети Северо-Запад - крупнейшая сетевая организация в Северо-Западном регионе России.
Уверен, что многие даже не слышали про такую компанию, но она есть!

В посте коротко разберем операционные результаты, прогнозы до 2028 года, планируется ли возврат к выплатам дивидендов после 4-х летнего простоя и решим - стоит ли покупать акции сейчас и есть ли они в моем портфеле!

$MRKZ

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089842.php
6,415
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Dec, 17:26

Инвестиционно-спекулятивный портфель на 1дек.2024. Зачем перехожу на новый ИИС? 🖥

Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель.

Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089819.php
5,634
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Dec, 16:44

Аэрофлот: подробный разбор отчёта 3Q24. Стоит ли покупать акции?

В посте проанализировал последние операционные и финансовые показатели компании. Несмотря на существенный рост выручки, отмечаются негативные тенденции в рентабельности. Компания вышла на пик загрузки имеющегося парка воздушных судов. В посте поделился взглядом на текущую оценку компании исходя из допущений о долгосрочном темпе роста выручки и уровне маржи, из которой возможны дивидендные выплаты.

Нужны ли акции Аэрофлота в портфеле?

Разбираемся в посте: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089788.php
5,624
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Dec, 13:42

Динамика спредов рублевых облигаций

С третьей декады мая текущего года сохраняется тенденция по расширению спредов по рублевым корпоративным облигациям к ОФЗ 2Y. Особенно этот тренд был выраженным по бумагам 2-го эшелона и сегмента ВДО, у которых более высокий риск ухудшения кредитного качества на фоне продолжающегося ужесточения ДКП ЦБ РФ.

Текущие спреды корпоративных облигаций к ОФЗ:
👉1 эшелон (рейтинги: AAA/AA-): 317 б. п. (167 б. п. – среднегодовое значение),
👉2 эшелон: 1 506 б. п. (рейтинги: A+/BBB-): (570 – среднегодовое значение),
👉ВДО (рейтинги: BBB/B-): 1 860 б. п. (809 б. п. – среднегодовое значение).

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1089701/
8,153
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Dec, 12:31

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

👉На прошлой неделе активность на первичном рынке корпоративных рублевых облигаций была повышенной на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП ЦБ РФ. Опасения нового повышения ключевой ставки (КС – далее) способствует увеличению новых предложений бондов с фиксированными ставками. По-прежнему продолжается репрайсинг по премиям флоатеров 2-го эшелона.

👉На текущую неделю заявленных интересных букбилдингов пока немного. Выделю Акрон-001Р-06-боб и ПСБ Лизинг-БО-П01.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1089657/
7,989
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Dec, 12:05

Лента - возможный эффект от покупки Улыбки радуги
$LENT

Лента купила Улыбку радуги. К мультиформатности ритейлера прибавился еще один — дрогери.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089648.php
5,621
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Dec, 05:09

Дивидендный сюрприз Магнита
$MGNT

Магнит рекомендовал 560 руб. дивидендов на акцию, доходность составляет 12,4%.

Это рекордная сумма, которую компания рекомендовала в своей истории.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089361.php
6,177
Mozgovik Research | Анализ акций

01 Dec, 20:46

⛽️ Газпром: отчетность за 9 месяцев вселяет дивидендный оптимизм, но серьезное улучшение показателей будет только в 2025 году

Газпром в пятницу отчитался по МСФО, был получен убыток в 3 квартале в размере 52,9 млрд рублей

Так ли все плохо у газового гиганта России или лучшее впереди? Операционная прибыль благодаря консолидации Сахалин-2 пошла вверх вместе с дивидендной базой!)

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089350.php

$GAZP
6,475
Mozgovik Research | Анализ акций

01 Dec, 20:11

Сделки, которые я совершал в пятницу в течение дня

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1089340/
6,437
Mozgovik Research | Анализ акций

01 Dec, 07:34

⛏Селигдар опубликовал отчет за 9 месяцев 2024 г., как изменился потенциал акций на фоне роста убытка?
$SELG

Компания опубликовала финансовые результаты за 9 мес. 2024 года. Несмотря на рост цен на золото, чистый убыток за 9 мес. 2024 года вырос на 13% до 10,1 млрд рублей. Давайте посмотрим что происходит в компании и какой потенциал может быть у акций.

💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089206.php
7,257
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Nov, 19:31

⛽️ Роснефть отчиталась за 3-й квартал: отчет ожидаемо слабый из-за переоценок, но компания начала байбек акций с рынка пока все сидят в LQDT

Роснефть отчиталась за 3-й квартал в пятницу ночью (чтобы спекулянты, торгующие по новостям, уравнялись с фундаменталистами в правах)

Прибыль в 3 кв упала на на 63% г/г, но компания начала покупку своих акций на открытом рынке. Что происходит и что делать? 👇👇

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089170.php

$ROSN
6,328
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Nov, 15:47

Анализ собственного портфеля. Подробный комментарий по позициям.

В посте актуализировал состав собственного портфеля. Дал комментарий по основным позициям и поделился взглядом на текущую оценку российского рынка. Фавориты – отдельные банки и нефтянка. Почему?

Читайте в посте: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1089125.php
6,366
Mozgovik Research | Анализ акций

29 Nov, 18:49

Диасофт -10% за день: рынок хочет синицу в руках, но не углядел журавля перед носом. Самый адекватный обзор отчетности.

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1088961/
6,924
Mozgovik Research | Анализ акций

21 Nov, 14:37

Действия по портфелю - оперативный комментарий

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1085384/
2,774
Mozgovik Research | Анализ акций

21 Nov, 14:24

Впервые повышаем рейтинг по акциям Яндекса до 4, но с оговорками

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1085364/

$YDEX
3,038
Mozgovik Research | Анализ акций

21 Nov, 11:16

⛽️ Газпромнефть: акции пробили арктическое дно, при этом дивидендная доходность самая высокая в секторе. Что делать?

Акции Газпромнефти показали наихудшую динамику в 2024 году среди нефтянки, даже с учетом выплаты дивидендов

Так ли все плохо у компании или стоит присмотреться к покупке?

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1085259.php

$SIBN
3,859
Mozgovik Research | Анализ акций

21 Nov, 10:43

На какие акции смотрю на текущих уровнях? Донная психотерапия для инвесторов. Weekly #89

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1085240/
3,984
Mozgovik Research | Анализ акций

20 Nov, 20:29

🪓 Сегежа: допэмиссия на 101 млрд руб и отчет за 3-й квартал - спасение утопающих дело самих утопающих и АФК Системы

Сегежа отчиталась за 3-й квартал (как всегда убыток) и анонсировала допэмиссию по 1,8 рублей на 101 млрд рублей (это максимум).

Акции Сегежи в этом году были одним из худших активов на фондовом рынке и упали более чем в 2 раза

Стоит ли покупать падающего ангела на фоне агонии рынка - или лучше пройти мимо и понаблюдать со стороны?

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084994.php

$SGZH
4,952
Mozgovik Research | Анализ акций

20 Nov, 19:30

Скажет ли МТС "Прощай дивиденды" после ужасного результата по прибыли в Q3 2024г.?!

👉Выручка — 180,38 млрд руб. (+15,3% г/г)
👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 100,06 млрд руб. (+19,1% г/г)
👉Операционная прибыль — 33,41 млрд руб. (+11,4% г/г)
👉Скорректированная OIBDA — 61,48 млрд руб. (+4,5% г/г)
👉Финансовые расходы — 29,09 млрд руб. (+89,0% г/г)
👉Чистая прибыль от продолжающейся деятельности — 1,77 млрд руб. (-78,2% г/г)

Отчет за Q3 вышел слабый, потому что чистая прибыль снизилась на -78,2% до 1,77 млрд руб. — это минимальное квартальное значение за последние 10 лет; всё из-за увеличения финансовых расходов на +89,0% и 29,09 млрд руб.

Разбор отчета и перспектив компании - может пора покупать акции по текущим? или ещё рано?

$MTSS

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084983.php
4,997
Mozgovik Research | Анализ акций

20 Nov, 03:36

Европлан МСФО 3 кв. 2024 г. - рекордные резервы и рекордная доналоговая прибыль
$LEAS

Европлан опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2024 года.

Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на +6% до 11,3 млрд руб. В 3-ем квартале прибыль снизилась на -30% до 2,5 млрд руб.

Доналоговая прибыль +19% в 3 квартале и составила 5,8 млрд руб. За 9 мес. 16,7 млрд руб. (+23%).

Лизинговый портфель вырос на 14% с начала года до 261 млрд руб. год к году прирост составил +23%, за квартал +2%.

Чистый операционный доход за 9 мес. вырос на +38% до 30,1 млрд руб. В 3-ем квартале рост составил +41% до 11,1 млрд руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084527.php
5,091
Mozgovik Research | Анализ акций

19 Nov, 18:24

Комментарий к отчётам ЭЛ5 Энерго по МСФО и РСБУ за 9М2024г. Когда уже надо покупать?!

👉Выручка — 15,62 млрд руб. (+2,2% г/г)
👉Операционные расходы — 13,86 млрд руб. (-2,4% г/г)
👉Операционная прибыль — 1,95 млрд руб. (+10,9% г/г)
👉EBITDA — 2,70 млрд руб. (+8,4% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,51 млрд руб. (-42,3% г/г)
👉Скорректированная чистая прибыль — 0,53 млрд руб. (-39,0% г/г)

Отчет слабый, потому что снижение выработки во 3-ом квартале на -8,9% повлияло на выручку, которая выросла всего на +2,2% до 15,62 млрд руб. (в Q1 было +18,5%, а в Q2 +5,1%), а выросшие на +66,2% (до 0,93 млрд) процентные расходы, давят на чистую прибыль (скор.), которая упала аж на -39,0% до 0,53 млрд руб.!

$ELFV

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084480.php
5,067
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Nov, 18:53

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

👉Активность на первичном рынке корпоративных облигаций на прошлой неделе находилась на среднем уровне на фоне некоторой стабилизации ситуации на вторичном долговом рынке. Проводились букбилдинги/размещения как по флоатерам, так и по бумагам с фиксированными ставками купонов. По первым продолжился репрайсинг по премиям купонов к ключевой ставке ЦБ РФ.

👉На текущей неделе особо интересных букбилдингов/размещений пока не вижу.

👉Однако, будет можно разнообразить портфель субфедеральным 5-летним флоатером НовосибирскаяОбл-34025-об (AA) объемом до 10 млрд руб. с амортизацией, предназначенного только для квалифицированных инвесторов.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083987/
7,937
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Nov, 16:00

Последняя очная встреча с аналитиками в 2024 году!

В нашем календаре можно увидеть все запланированные мероприятия на календарный год, в 2024 году их было более 15! Что ещё нас ждёт в оставшиеся полтора месяца?

🔹22 ноября — живая встреча с аналитиками в Санкт-Петербурге*
🔹18 декабря — звонок с аналитиками в закрытом чате в телеграме*

Вы сможете лично задать интересующие вопросы по фондовому рынку нашей команде аналитиков и получить все ответы здесь и сейчас!

* Доступно только для годовых подписчиков. Участие бесплатно по предварительной регистрации в закрытом чате.

Если возникли вопросы- пишите: @mozgoviksupport

Подробнее о подписке и тарифах на сайте:
👉ТУТ
5,150
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Nov, 15:58

Два действия по портфелю - оперативный комментарий

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083934/
5,165
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Nov, 15:37

Конспект Mozgovik за прошлую неделю, попытка №2

Доброго. Попытался сегодня лично сделать конспект за прошлую неделю
Успел не всё, не сердчайте. Пишите комментарии к посту, насколько полезный формат и напишите пожалуйста ваше мнение, чего не хватает вот этому формату конспекта: smart-lab.ru/mobile/topic/1083518/

Спасибо! Поехали!
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083926/
5,051
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Nov, 10:35

⛽️ Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?

Сегодня утром вместе с поставками ракет ATACMS от США, Минфин решил подлить масла в огонь российского фондового рынка

Разбираемся - что будет с дивидендами Транснефти из-за потенциального роста налога на прибыль для Транснефти с 25% до 40%...

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083787.php

$TRNFP
5,617
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Nov, 05:12

Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
$SVCB

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев работы.

Чистая прибыль за 9 месяцев снизилась на -26% до 56,5 млрд руб. За 3-ий квартал прибыль снизилась к прошлому году снизилась на -28% до 17,8 млрд руб.

Рентабельность капитала без учета субордов составила 25%.

Активы год к году выросли на +37% до 3,8 трлн руб. С начала года рост составил 20%. Кредитный портфель за год вырос на +43% до 2,6 трлн руб, с начала года рост составил +31%.

Чистый процентный доход за 9 месяцев вырос на +14% до 117,6 млрд руб. За 3-ий квартал рост составил +7% до 39,6 млрд руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083565.php
5,912
Mozgovik Research | Анализ акций

17 Nov, 20:52

Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?

👉Выручка — 10,74 млрд руб. (+28,4% г/г)
👉Операционные расходы — 4,04 млрд руб. (+21,1% г/г)
👉Операционная прибыль — 6,34 млрд руб. (+33,8% г/г)
👉EBITDA скор. — 6,94 млрд руб. (+32,8% г/г)
👉Чистая прибыль скор. — 7,26 млрд руб. (+84,3% г/г)

Получены рекордные квартальные значения по всем главным показателям — выручке, EBITDA, операционной и чистой прибыли.

Что интересного сказал Генеральный директор компании Д. Сергиенков о результатах в Q3?
Но главное - что с рынком труда будет в 4 квартале, ведь за октябрь у нас уже есть данные!

$HEAD

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083541.php
5,999
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Nov, 07:23

Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083293/

$YDEX
6,701
Mozgovik Research | Анализ акций

15 Nov, 17:12

Комментарий к отчету ФосАгро за 3кв2024. Стоит ли сейчас покупать акции? 🖥

По итогам 3-го квартала 2024 г. выручка Фосагро увеличилась на 11,5% г/г, до 129,5 млрд руб., благодаря более высоким ценам реализации. Есть ли потенциал у акций?

$PHOR
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083226.php
6,816
Mozgovik Research | Анализ акций

15 Nov, 10:27

⚓️ Совкомфлот: отчетность за 3-й квартал все хуже и хуже, но девальвация и процентные доходы спасают?

Акции Совкомфлота чувствуют себя не очень - с начала 2024 года капитализация снизилась на 35%

3-й квартал был худшим пост санкционным кварталом для компании или дальше-лучше?

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083027.php

$FLOT
6,765
Mozgovik Research | Анализ акций

15 Nov, 09:17

КАМАЗ почти на дне! Отчет РСБУ Q3 2024г.! Рекордный убыток по прибыли!

👉Выручка — 72,16 млрд руб. (+13,4% г/г)
👉Себестоимость — 67,85 млрд руб. (+20,6% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 4,95 млрд руб. (+16,3% г/г)
👉Прибыль от продаж — -0,34 млрд руб. (+3,14 млрд в Q3 2023г.)
👉Чистая прибыль — -4,47 млрд руб. (+2,82 млрд в Q3 2023г.).

Выручка увеличилась на +13,4% в Q3 2024г., а себестоимость на +20,6% г/г и 67,85 млрд руб. — темпы у себестоимости выше, отсюда и снижение валовой прибыли на -37,7% г/г до 4,60 млрд руб. — очень слабый результат.

В посте рассмотрим причины получения рекордного квартального убытка и стоит ли покупать сейчас акции компании!

$KMAZ

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1082995.php
6,692
Mozgovik Research | Анализ акций

15 Nov, 07:27

🪨Мечел опубликовал результаты которые вызывают вопросы, что дальше будет с акциями Мечела?

Мечел опубликовал слабые операционные результаты за 9 месяцев 2024 года, но при детальном рассмотрении они вызвали еще больше вопросов.
Давайте посмотрим, что сейчас происходит в компании и чего нам ждать от акций.

💎 продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1082925.php
6,668
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Nov, 18:14

Рубль снижается, дивидендная база префов Сургутнефтегаза растёт.

В посте рассмотрел основные моменты, которые нужно знать о Сургутнефтегазе. Посчитал дивиденд за 2024 год с учетом курсовых разниц. Поделился видением относительно прибыли и дивидендной базы на перспективу ближайших нескольких лет в зависимости от динамики девальвации.

Автор: Александр Антонов
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1082788.php
6,321
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Nov, 13:49

Оптимальные корпоративные флоатеры

Совет директоров ЦБ РФ 25.10.2024 повысил Ключевую ставку (КС – далее) на 200 б. п., до 21% годовых. Последующие комментарии со стороны представителей регулятора делают весьма вероятным очередное повышение бенчмарка 20.12.2024. В условиях возможного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в ближайшее время, а также сохранения КС на повышенном уровне по крайней мере в 1-ом полугодии 2025 г., делают облигации с плавающей ставкой (флоатеры) предпочтительными инструментами в виду большей потенциальной доходности по сравнению с бондами с фиксированными ставками купонов. В данной статье приведу подборку наиболее оптимальных ликвидных флоатеров для портфеля облигаций.

💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1082686/
9,126
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Nov, 11:26

Пермэнергосбыт. РСБУ Q3 2024г.! Обновление целевой цены!

👉Выручка — 10,72 млрд руб. (+10,4% г/г)
👉Себестоимость — 9,79 млрд руб. (+9,7% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 0,50 млрд руб. (+6,4% г/г)
👉Прибыль от продаж— 0,429 млрд руб. (+37,3 г/г)
👉Чистая прибыль — 0,478 млрд руб. (+101,4% г/г)

Результаты Q3 2024г. получились отличные - прибыль от продаж +37,3%, а чистая прибыль +101,4% г/г и 0,478 млрд руб.

В посте рассмотрим причины таких результатов и есть ли смысл покупать акции по текущим ценам!

$PMSB

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1082612.php
5,554
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Nov, 10:22

Последняя очная встреча с аналитиками в 2024 году!

В нашем календаре можно увидеть все запланированные мероприятия на календарный год, в 2024 году их было более 15! Что ещё нас ждёт в оставшиеся полтора месяца?

🔹22 ноября — живая встреча с аналитиками в Санкт-Петербурге*
🔹18 декабря — звонок с аналитиками в закрытом чате в телеграме*

Вы сможете лично задать интересующие вопросы по фондовому рынку нашей команде аналитиков и получить все ответы здесь и сейчас!

* Доступно только для годовых подписчиков. Участие бесплатно по предварительной регистрации в закрытом чате.

Если возникли вопросы- пишите: @mozgoviksupport

Подробнее о подписке и тарифах на сайте:
👉ТУТ
6,134
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Nov, 21:16

Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1082369/
6,510
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Nov, 17:30

🗣 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?

Продолжаю регулярную рубрику - отслеживание нефтяных бенчмарков и их влияние на финансовые результаты отечественных нефтяных компаний

Ставки на фрахт, маржа переработки, маржа экспортера нефти, налоговые нюансы и многое другое.

Внутри так же есть прогноз по прибыли основных нефтяных компаний за 3 квартал 2024 года.

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1082318.php
7,006
Mozgovik Research | Анализ акций

12 Nov, 16:59

📱Пока есть только один сценарий, который оправдывает инвестиции в акции Ростелекома

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1081898/

$RTKM
7,036
Mozgovik Research | Анализ акций

12 Nov, 13:17

Рязаньэнергосбыт. РСБУ Q3 2024г.! Короткий комментарий слабых результатов!

👉Выручка — 3,46 млрд руб.(+7,8% г/г)
👉Себестоимость — 3,00 млрд руб.(+9,3% г/г)
👉Коммерч. и управ. расходы — 0,21 млрд руб.(+20,4% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,25 млрд руб.(-13,8% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,20 млрд руб. (-10,7% г/г)

Результаты Q3 2024г. получились слабыми - прибыль от продаж -13,8%, а чистая прибыль -10,7% г/г и 0,20 млрд руб., главная причина — это во втором полугодии 2024г. (да и в первом также было) сбытовые надбавки практически не выросли!

Ждем решения РЭК Рязанской области по надбавкам на 2025 год, может неплохо их увеличат, но пока - грустно!

$RZSB

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1081800.php
7,208
Mozgovik Research | Анализ акций

12 Nov, 11:17

Короткий комментарий к результатам РусАгро за 3кв2024. Ждем редомициляцию🖥
Компания скоро переедет. Какой потенциал у акций? Когда и сколько ждать дивидендов?
🍅$AGRO
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1017334.php
4,066
Mozgovik Research | Анализ акций

12 Nov, 06:07

Аренадата 3 кв. 2024 г. - смещение сезонности помогает кратно расти
$DATA

Аренадата опубликовала результаты за 3-ий квартал и 9 месяцев 2024 года.

Выручка компании выросла за 9 месяцев на 114% до 3,55 млрд руб. В 3-ем квартале показатель вырос на +95% до 1,2 млрд руб.

Чистая прибыль за 9 мес. составил 733 млн руб. (год назад убыток 77 млн руб.). В 3-ем квартале чистая прибыль составила 125 млн руб (убыток 2 млн руб. годом ранее).

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1081540.php
4,316
Mozgovik Research | Анализ акций

12 Nov, 04:53

Сбер РСБУ 10 месяцев 2024 г. - прибыль снижается, резервы растут
$SBER

Сбер представил финансовые результаты за 10 месяцев работы по РСБУ.

Чистая прибыль за 10 месяцев прибавила +5,2% до 1,33 трлн руб. За октябрь рост составил +1% до 134 млрд руб.

При этом позитивный эффект оказала переоценка отложенных налоговых обязательств (активов было больше). Доналоговая прибыль в октябре сократилась на 16%.

Кредитный портфель продолжил расти, портфель корпкредитов прибавил +3,2% за месяц до 27,5 трлн руб., розничный портфель прибавил только +0,8% за месяц до 17,4 трлн руб.

Банк стоит 0,8 капитала — так ли все плохо?

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1081510.php
4,224
Mozgovik Research | Анализ акций

11 Nov, 14:09

Красноярскэнергосбыт. РСБУ Q3 2024г.! Хорошие результаты, но не всё так просто!

👉Выручка — 10,09 млрд руб. (+20,2% г/г)
👉Себестоимость — 8,70 млрд руб. (+16,7% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 0,54 млрд руб. (+13,1% г/г)
👉Прибыль от продаж— 0,844 млрд руб. (+84,8% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,716 млрд руб. (+81,1% г/г)

Результаты Q3 2024г. получились отличные - прибыль от продаж +84,8%, а чистая прибыль +81,1% г/г и 0,716 млрд руб. — всё благодаря росту фактического отпуска на +8,5% и росту с 1 июля сбытовых надбавок до +63,5% в зависимости от категории потребителей.

Каких ждать дивидендов за 2024 год - читайте далее в посте!

$KRSB

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1081355.php
4,546
Mozgovik Research | Анализ акций

11 Nov, 13:01

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

👉На прошлой неделе на первичном рынке рублевого публичного корпоративного долга активность была умеренной на фоне повышенной волатильности на вторичных торгах после президентских выборов в США 5 ноября. Ключевой идеей стал перпрайсинг по премиям флоатеров к ключевой ставке (КС – далее) ЦБ РФ. Так, по бумагам с наивысшим рейтингом теперь спред предлагается на уровне КС +200 б. п., что на 70-100 б. п. выше, чем до повышения бенчмарка до 21% 25.10.2024.

👉Текущая неделя ожидается немного более активной на первичном рынке облигаций, чем прошедшая. В условиях сохраняющейся жесткой ДКП ЦБ РФ флоатеры пока выглядят предпочтительнее бумаг с фиксированными купонами.

👉Наиболее интересными будут выпуски: ГПБ Финанс-001Р-01Р (AA+) и ФосАгро-БО-02-01 (AAA).

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1081319/
7,148
Mozgovik Research | Анализ акций

11 Nov, 04:53

Позитив 3 кв. 2024 г. - снижение прогнозов по выручке, но не расходам
$POSI

Группа Позитив опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев и 3-ий квартал.

Отгрузки за 9 месяцев практически не выросли и составили 9,1 млрд руб. (+2%).

Показатель NIC (скорректированная чистая прибыль, исходя из него платят дивиденд) составил -10 млрд рублей против -1,3 млрд руб. годом ранее.

За 3-ий квартал отгрузки снизились на 5% до 4,1 млрд руб. Компания существенно снизила прогнозный объем по итогам 2024 года до 30 — 36 млрд руб. (было 40 — 50 млрд руб), что дает прирост относительно 2023 года на 18%-40%.

NIC за 3-ий квартал составил -3 млрд руб., против +0,4 млрд руб. годом ранее.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1080673.php
4,682
Mozgovik Research | Анализ акций

10 Nov, 20:24

Ленэнерго. РСБУ Q3 2024г.! Рекордные результаты, но целевая цена понижена!

👉Выручка — 28,49 млрд руб. (+17,5% г/г)
👉Себестоимость — 19,47 млрд руб. (+14,0% г/г)
👉Прибыль от продаж — 9,01 млрд руб. (+26,0% г/г)
👉EBITDA — 14,59 млрд руб. (+28,3% г/г)
👉Проценты к получению— 1,04 млрд руб. (+199,4% г/г)
👉Чистая прибыль — 7,38 млрд руб. (+45,5% г/г)

Отчет за Q3 2024г. вышел отличный, благодаря увеличению объема полезного отпуска электроэнергии на +3,4% до 7,27 млрд кВт*ч. и повышению тарифов на передачу электроэнергии с 1 июля в зависимости от потребителей от 3,7-18,0% — выручка выросла на +17,5% (в Q1 +17,1%, Q2 +5,9%) до 28,49 млрд руб., а из-за более низкого темпа роста себестоимости на +14,0% до 19,47 млрд руб. (по сравнению с выручкой), получена максимальная именно для третьих кварталов прибыль от продаж 9,01 млрд руб. (+26,0% г/г) и чистая прибыль (+45,5%) 7,38 млрд руб.

29 октября 2024г. вышла обновленная инвестиционная программа до 2028 года - что в ней интересного и по какой причине я снизил целевую цену - читайте далее в посте!

$LSNG

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1080973.php
4,976
Mozgovik Research | Анализ акций

10 Nov, 11:44

Комментарий к результатам Ozon за 3кв2024. Появился ли апсайд у акций?
Рекордная выручка компании, но так ли все хорошо на самом деле? Есть нюансы...

$OZON
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1080900.php
5,107
Mozgovik Research | Анализ акций

10 Nov, 09:38

Что происходит с краткосрочными юаневыми ставками в России?

Недавнее сообщение о повышении ЦБ РФ ставок по юаневому свопу для банков до 21% вместе с сохраняющейся высокой волатильностью по ставке RUSFAR CNY и ростом доходностей по внутренним юаневым облигациям до 15%, привлекло повышенное внимание участников рынка. Постараемся разобраться – что же сейчас происходит с краткосрочными юаневыми ставками на внутреннем российском рынке.

💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1080881/
8,494
Mozgovik Research | Анализ акций

09 Nov, 21:01

11.11 начинается сегодня!

🔥Уже сегодня стартует наша традиционная ежегодная распродажа, где вы можете стать подписчиком нашей аналитики по выгодной цене!

Если вы по какой-то причине откладывали покупку — сейчас самое время сделать это сейчас со скидкой в 11%!

Просто введите в поле промокода 1111, и скидка применится автоматически.

👉https://mozgovik.com

Акция проходит до 11.11 23:59:59
15,428
Mozgovik Research | Анализ акций

08 Nov, 14:57

ЦБ подготовил все условия для банковского кризиса в России, но хуже всего придётся заёмщикам

Открытый пост: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1080579/
6,862
Mozgovik Research | Анализ акций

08 Nov, 13:59

Kaspi 3Q2024: подробный разбор отчёта и прогноз по дивидендам

В посте подробно проанализированы тенденции в операционных и финансовых показателях бизнеса Каспи. Представлен прогноз по прибыли и дивидендам на среднесрочную перспективу. Дал комментарий относительно актуальности инвестиций в данную историю.

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1080537.php
6,708
Mozgovik Research | Анализ акций

08 Nov, 10:18

🚢 Магомедов признал долг в 1 млрд долларов перед ДВМП: судебные тяжбы подошли к концу, как повлияет на акции?

Сегодня утром ДВМП (группа FESCO) выложила интересный пресс релиз на своем сайте - Магомедов (ответчик) признал долг перед ДВМП в 1 млрд $.

Как это может повлиять на акции и стоит ли их покупать по текущим?

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1080415.php

$FESH
6,440
Mozgovik Research | Анализ акций

08 Nov, 08:49

Ставропольэнергосбыт. РСБУ Q3 2024г.! Компания продолжает бить рекорды по прибыли!

👉Выручка — 7,02 млрд руб. (+19,8 % г/г)
👉Себестоимость — 3,47 млрд руб. (+18,0% г/г)
👉Коммерческие расходы — 3,18 млрд руб. (+18,5% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,36 млрд руб. (+58,3% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,31 млрд руб. (+167,7% г/г)

Благодаря росту полезного от сбытовых надбавок, компания получила отличную прибыль от продаж +58,3% и 0,36 млрд руб. и чистую прибыль +167,7% и 0,308 млрд руб. — это рекордные квартальные значения за всю историю компании.

Обновил прогноз по чистой прибыли за 2024 год и таргет изменился, а в какую сторону - читайте далее в посте!

$STSB

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1080357.php
6,364
Mozgovik Research | Анализ акций

07 Nov, 07:57

ФСК-Россети. Отчет РСБУ Q3 2024г.! Ждать ли ИКСЫ в будущем после новой ИПР?

👉Выручка — 83,4 млрд руб. (+12,4% г/г)
👉Себестоимость — 50,8 млрд руб. (+12,4% г/г)
👉Прибыль от продаж — 29,7 млрд руб. (+10,7% г/г)
👉Чистая прибыль — -62,9 млрд руб. (+256,6 млрд руб. в Q3 2023г.).

Благодаря росту тарифа на передачу электроэнергии (с 01 июля +10,2%) получена хорошая выручка в Q3 2024г. от передачи +11,5% г/г и 80,7 млрд руб., а общая выручка выросла ещё больше на +12,4% до 83,4 млрд руб. (помог высокий темп роста +45,1% прочей выручки и 2,4 млрд), но себестоимость выросла такими же темпам +12,4% и 50,8 млрд и в результате получена прибыль от продаж 29,7 млрд руб. (рекордное значение для третьих кварталов) — хороший результат, но я ждал немного лучше результатов (из-за роста тарифа).

22 октября 2024г. вышла обновленная инвестиционная программа до 2029 года - что в ней интересного и когда начнут выплачиваться дивиденды - читайте далее в посте!

$FEES

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1079887.php
6,455
Mozgovik Research | Анализ акций

06 Nov, 13:12

ЮГК опубликовала отчётность по РСБУ за 9 мес.2024 года, чем вызван негативный новостной фон вокруг компании?

⛏$UGLD

ЮГК опубликовала отчётность по РСБУ за 9 мес. 2024 года. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании и чем вызван негативный новостной фон вокруг ЮГК.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1079594.php
7,255
Mozgovik Research | Анализ акций

06 Nov, 07:26

Россети Волга. Отчет РСБУ Q3 2024г.! Прибыль бьет рекорды, но...

👉Выручка — 21,05 млрд руб. (+16,0% г/г)
👉Себестоимость — 17,88 млрд руб. (+1,5% г/г)
👉Прибыль от продаж — 1,73 млрд руб. (+227,5% г/г)
👉Проценты к уплате — 0,35 млрд руб. (+87,4% г/г)
👉Чистая прибыль — 1,07 млрд руб. (+291,9% г/г)

Отчет за Q3 2024г. вышел отличный, благодаря росту выручки на +16,0% (в Q1 +0,4%, Q2 +0,4%) и низкому темпу роста себестоимости на +1,5%, получена рекордная квартальная прибыль от продаж 1,73 млрд руб. (+227,5% г/г) и чистая прибыль 1,07 млрд руб. (+291,9%).

25 октября 2024г. вышла новая инвестиционная программа до 2028 года - что в ней интересного и каких ждать дивидендов до 2028 года - читайте далее в посте!

$MRKV

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1079252.php
7,790
Mozgovik Research | Анализ акций

05 Nov, 17:23

Денег всё меньше, акций всё больше: + ещё одна крупная позиция в моём портфеле
#Мартынов

Сегодня крупная закупка⚠️

✅Почему я покупаю акции и не боюсь высокую ставку?
✅Почему я покупаю именно эти акции?
✅Подробно обосную позицию, которую я сегодня добрал
✅+что еще докупал сегодня и структура портфеля

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1079223/
7,921
Mozgovik Research | Анализ акций

05 Nov, 11:18

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

👉На прошлой неделе, после повышения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ на заседании 25.10.2024 до 21%, первичный рынок рублевого публичного долга заметно снизил активность. Теперь эмитентам надо адаптироваться к новому уровню ставок. К тому же возросли опасения по дальнейшему ужесточению ДКП на декабрьском заседании регулятора.

👉На текущей укороченной неделе исходя из объявленных сборов книг заявок/размещений, активность будет также сравнительно невысокой. В текущих условиях новой тенденцией станет репрайсинг премий по флоатерам, которые теперь пунктов на 100 маркетируются выше, чем до последнего повышения КС.

👉На текущей неделе следует обратить внимание на сборы заявок по: РусГидро-БО-002Р-01, Альфа-лизинг-БО-02 и Кокс-001P-01.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1079079/
11,983
Mozgovik Research | Анализ акций

03 Nov, 16:48

⛽️Татнефть отчетность за 3-й квартал по РСБУ: прибыль снижается, но 4-й квартал должен быть получше

Татнефть опубликовала РСБУ за 3 квартал 2024 года - Чистая прибыль по РСБУ упала на 32% год к году

Так ли все плохо у основного налогоплательщика республики Татарстан или пора покупать?

💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1078655/

$TATN
6,884
Mozgovik Research | Анализ акций

02 Nov, 20:53

Россети МОЭСК. Отчет РСБУ Q3 2024г.! Обзор новой инвестиционной программы! Какие там заложены дивиденды?

👉Выручка — 58,84 млрд руб. (+12,3% г/г)
👉Себестоимость — 49,06 млрд руб. (+12,3% г/г)
👉Прибыль от продаж — 9,75 млрд руб. (+12,3% г/г)
👉EBITDA — 18,29 млрд руб. (+4,7% г/г)
👉Проценты к уплате — 1,53 млрд руб. (+712,8% г/г)
👉Чистая прибыль — 7,98 млрд руб. (+1,2% г/г)

Отчет за Q3 2024г. вышел хороший, благодаря росту выручки от передачи электроэнергии на +16,6% (в Q1 +6,5%, Q2 +5,9%) общая выручка выросла на +12,3% до 58,84 млрд руб., а прибыль от продаж на +12,3% до 9,75 млрд руб., но выросшие на 712% уплаченные проценты частично "съели" чистую прибыль и как итог +1,2% и 7,98 млрд руб.!

29 октября 2024г. вышла новая инвестиционная программа до 2029 года - что в ней интересного и каких ждать дивидендов до 2029 года - читайте далее в посте!

$MSRS

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1078534.php
6,872
Mozgovik Research | Анализ акций

01 Nov, 21:00

Россети Центр. Отчет РСБУ Q3 2024г.! План по прибыли растёт сильнее, чем план по дивидендам! Почему?

👉Выручка — 31,42 млрд руб. (+13,1% г/г)
👉Себестоимость — 26,60 млрд руб. (+8,7% г/г)
👉Прибыль от продаж — 4,41 млрд руб. (+52,4% г/г)
👉EBITDA — 7,81 млрд руб. (+29,2% г/г)
👉Проценты к уплате — 1,58 млрд руб. (+42,2% г/г)
👉Чистая прибыль — 2,18 млрд руб. (+68,2% г/г)

Отчет за третий квартал получился отличный, а новый прогноз по чистой прибыли за 2024 год повышен аж на +23%!

Как теперь ждать дивидендов и стоит ли покупать акции по текущим - читайте далее в посте!

$MRKC

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1078193.php
7,772
Mozgovik Research | Анализ акций

01 Nov, 05:07

Инвестиционно-спекулятивный портфель 31.10.2024. Какие предпринимаю действия?📉

Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель...

Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077793.php
6,928
Mozgovik Research | Анализ акций

01 Nov, 04:27

Сбер МСФО 3 кв. 2024 г. - уже дешево?
$SBER

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3-ий квартал.

Чистая прибыль в 3-ем квартале осталась на уровне 2023 года и составила 411 млрд руб. За 9 месяцев прибыль выросла на 6,8% до 1,23 трлн рублей.

Рентабельность капитала за 9 месяцев составила 25,2% при капитале в 6,7 трлн руб.

Кредитный портфель юр. лиц за квартал прибавил 8,9% до 26,5 трлн руб., портфель физ. лиц. прибавил +3,2% и составил 18,1 трлн руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077789.php
6,892
Mozgovik Research | Анализ акций

31 Oct, 19:22

Россети Центр и Приволжье. Отчет РСБУ Q3 2024г.! План по прибыли уже выполнен!

👉Выручка — 33,17 млрд руб. (+12,2% г/г)
👉Себестоимость — 27,14 млрд руб. (+9,3% г/г)
👉Прибыль от продаж — 5,84 млрд руб. (+28,5% г/г)
👉EBITDA — 10,22 млрд руб. (+26,9% г/г)
👉Сальдо прочих расходов/доходы (с процентами) — -0,55 млрд руб. (-0,56 млрд руб. в Q3 2023г.)
👉Чистая прибыль — 4,20 млрд руб. (+39,2% г/г)

Отчет за третий квартал получился отличный, выручка выросла на +12,2% до 33,17 млрд руб. за счет роста потребления электроэнергии в регионах присутствия, за счет роста тарифа на передачу с 01 июля 2024 года, а чистая прибыль на +39,2% до 4,2 млрд руб.

Пока прогноз по чистой прибыли на 2024г. (опубликованный 07.05.2024г.) выглядел явно заниженным (11,9 млрд руб.), и 21 октября 2024г. компания обновила свои прогноз и теперь чистую прибыль ожидают в размере 13,57 млрд руб. — это на мой взгляд тоже занижено, а сколько может заработать в 2024 году и какие могут быть дивиденды - читайте далее в посте!

$MRKP

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077767.php
6,620
Mozgovik Research | Анализ акций

31 Oct, 17:52

Микро-сделка по портфелю. Оперативный комментарий

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1077748/
6,673
Mozgovik Research | Анализ акций

31 Oct, 15:58

Solidcore Resources опубликовала производственные результаты за 3 квартал 2024 года, насколько изменился потенциал акций?
📀$CORE

Solidcore Resources опубликовала операционные результаты за 3 квартал 2024 года. Давайте посмотрим, как сейчас обстоят дела в компании и какой потенциал у акций.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077720.php
6,317
Mozgovik Research | Анализ акций

31 Oct, 04:32

МД Медикал 3 кв. 2024 г. - опять дивиденды
$MDMG

МД Медикал (Мать и дитя) опубликовала операционные показатели за 3-ий квартал.

Выручка компании выросла на 21,8% до 8,3 млрд рублей. Основной рост пришелся на госпитали в Москве, выручка которых прибавила 25,2% до 4,1 млрд рублей.

Чистая денежная позиция после выплаты дивидендов в этом году на 12,2 млрд рублей составила 3,6 млрд рублей. Менеджмент не исключает еще одну выплату до конца этого года.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077334.php
6,337
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Oct, 20:49

Интер РАО. Отчет РСБУ за Q3 2024г. Короткий комментарий!

👉Выручка — 14,63 млрд руб. (-0,1% г/г)
👉Себестоимость — 11,59 млрд руб. (+4,3% г/г)
👉Валовая прибыль — 2,95 млрд руб. (-16,8% г/г)
👉Коммерческие+управленческие расходы — 3,69 млрд руб. (+9,7% г/г)
👉Прибыль от продаж — -0,65 млрд руб. (+0,16 млрд год назад)
👉Проценты к получению — 16,19 млрд руб. (+99,9% г/г)
👉Чистая прибыль — 4,71 млрд руб. (+266,7% г/г)

Отчет РСБУ отражает экспортную деятельность компании, а когда экспорт электроэнергии падает на -37,4% хороших результатов сложно ждать. что и показывает прибыль от продаж, которая вновь отрицательная (-0,65 млрд руб.), но полученные проценты продолжают вытягивать результаты по чистой прибыли.

Ждем МСФО, там будет больше информации!

$IRAO

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077312.php
6,447
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Oct, 18:58

Комментарий к отчёту Аэрофлота по РСБУ за 9М2024

Компания ожидаемо представила сильные результаты в доходной части – квартальная выручка обновила исторический максимум. Сказывается стремительное восстановление пассажирооборота и рост доходной ставки на пассажиро-км.

В посте рассмотрели основные моменты из опубликованного отчёта.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077286.php
5,989
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Oct, 11:59

🪨Мечел опубликовал отчетность по РСБУ за третий квартал 2024 года, на какой дивиденд могут рассчитывать акционеры?
$MTLR $MTLRP

Мечел опубликовал отчетность по РСБУ за третий квартал 2024 года. Давайте посмотрим какое влияние она может оказать на оценку компании и на какие дивиденды могут рассчитывать акционеры.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077089.php
6,117
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Oct, 11:19

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

На прошлой неделе активность на первичном рынке рублевого публичного корпоративного долга была выше средней накануне ожидаемого повышения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ. По-прежнему размещались по преимуществу флоатеры. Эмитенты торопились «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», пока еще остающегося бенчмарка в 19% годовых. В итоге 25.10.2024 регулятор повысил ставку выше консенсус-прогнозов (20%) – на 200 б. п., до 21% и дал жесткий комментарий. После этого многие эмитенты могут взять небольшой тайм-аут для анализа текущей ситуации и целесообразности привлечения нового финансирования в условиях ужесточения ДКП.

На текущей неделе особо интересных размещений пока не вижу.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1077069/
9,742
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Oct, 04:28

⛽️ Газпром отчетность по РСБУ за 3-й квартал: убытки газового бизнеса продолжаются, но скоро отмена НДПИ и пойдет прибыль?

Газпром сегодня отчитался по РСБУ, традиционный убыток, который не влез на одной странице отчетности!)

Разбираемся - все ли хорошо у газового гиганта перед отменой НДПИ через 2 месяца?

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1076830.php

$GAZP
6,135
Mozgovik Research | Анализ акций

30 Oct, 03:54

Лента финансовые результаты 3 кв. 2024 г. - сопоставимая динамика выручки уже не двузначная
$LENT

Лента опубликовала финансовые результаты за 3-ий квартал.

Выручка выросла на 55% до 210,9 млрд рублей.

Показатели по всем видам рентабельности улучшились. Валовая прибыль выросла на 66,8% до 46,2 млрд рублей, EBITDA на 141% до 17 млрд рублей, операционная прибыль на 335% до 11 млрд рублей, а чистая прибыль выросла в 17 раз до 4,4 млрд рублей.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1076822.php
5,692
Mozgovik Research | Анализ акций

29 Oct, 21:11

Что ждет Хэдхантер в будущем, после выплаты рекордного дивиденда в 907 руб./акц.?

Совет директоров МКПАО Хэдхантер рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 907 руб. на 1 акцию, к текущей цене 4312 руб/акц. дивидендная доходность составит 21% — очень хорошая доходность!

Поразмышляем, почему решили заплатить на 200 рублей больше чем планировали ранее и какие дивиденды ожидать в 2025 году!

$HEAD

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1076796.php
5,558
Mozgovik Research | Анализ акций

29 Oct, 15:48

Закупки в портфель сегодня: увеличил позиции в 3 акциях

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1076745/
5,814
Mozgovik Research | Анализ акций

28 Oct, 23:23

⛽️ Нужно ли покупать Роснефть по текущим?

Пока все паникуют - надо действовать или хотя бы трезво мыслить.

Оценка текущей ситуации в Роснефти с учетом высоких процентных ставок, переоценки налоговых обязательств и дивидендных перспектив

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1076324.php

$ROSN
7,185
Mozgovik Research | Анализ акций

28 Oct, 22:21

Почему текущее падение рынка должно скорее радовать разумного инвестора, чем расстраивать? Weekly #86


https://smart-lab.ru/mobile/topic/1076322/
6,253
Mozgovik Research | Анализ акций

28 Oct, 12:16

Конспект Mozgovik за 43 неделю 2024 года: X5, Северсталь, Русагро, Аэрофлот, Селигдар, Европлан, Займер, НМТП, ММК.
Читать тут: 💎https://smart-lab.ru/blog/1076104.php
6,662
Mozgovik Research | Анализ акций

25 Oct, 11:40

ММК раскрыл финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года, как изменилась оценка?

ММК раскрыл финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года. Давайте ознакомимся с результатами и посмотрим, как они повлияют на оценку.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1075304.php
7,666
Mozgovik Research | Анализ акций

24 Oct, 17:04

🚢 НМТП: отчетность по РСБУ за 3-й квартал - небольшое снижение прибыли на фоне снижения перевалки

НМТП отчитался по РСБУ за 3-й квартал 2024 года, продолжаем внимательно следить за крупнейшим портовым оператором России

Нужно ли бежать покупать акции, если прибыль по РСБУ за 9 месяцев составила 33,9 млрд рублей (+53% г/г)?

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074985.php

$NMTP
7,195
Mozgovik Research | Анализ акций

24 Oct, 15:19

Займер финансовые результаты 3 кв. 2024 г. - прибыль стабилизировалась
$ZAYM

Займер опубликовал финансовые результаты за 3-ий квартал.

Чистая прибыль за 3-ий квартал составила 1,05 млрд рублей, снизившись на 18% к прошлому году. За 9 месяцев прибыль снизилась в 2 раза до 2,7 млрд руб.

В 3-ем квартале значительный эффект оказала переоценка отложенных налоговых обязательств, которая дала 227 млн руб. убытка. Без учета этого фактора прибыль осталась на уровне прошлого года.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074947.php
6,347
Mozgovik Research | Анализ акций

24 Oct, 11:32

X5 финансовые результаты за 3 квартал - депозиты удерживают рентабельность. Сколько накоплено дивидендов?
$FIVE

X5 опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев.

За 9 месяцев выручка выросла на 25% до 2,8 трлн рублей, в 3-ем квартале рост составил 22,9% до 978,6 млрд руб.

Валовая рентабельность в 3-ем квартале осталась практически на уровне прошлого года (24,4%), соответственно валовая прибыль выросла на +22,9% до 239,2 млрд руб. За 9 месяцев рост составил 25,4% до 684 млрд руб.

Расходы на персонал по-прежнему оказывают давление и рентабельность EBITDA снизилась до 7,5%, а показатель год к году вырос до 73 млрд руб. (+16,6%).

Растущая кубышка (о ней позже) помогла компенсировать снижение рентабельности в чистой прибыли. В результате чего компания заработала 35,3 млрд рублей чистой прибыли за 3-ий квартал (+19,3%). За 9 месяцев прибыль выросла на 33,4% до 94,7 млрд руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074832.php
5,626
Mozgovik Research | Анализ акций

24 Oct, 07:09

Дивидендный сюрприз Европлана может сформировать дивидендный сюрприз в ЭсЭфАй
$LEAS $SFIN

Европлан опубликовал операционные результаты за 9 месяцев.

Результаты неоднозначные, объем нового бизнеса за 9 месяцев вырос на 8% к прошлому году до 184,7 млрд рублей.

За 3-ий квартал показатель год к году сократился на -17% до 60,4 млрд рублей.

Также в пресс-релизе указано, что менеджмент видит возможность выплатить 6 млрд рублей дивидендов за 9 месяцев.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074592.php
5,049
Mozgovik Research | Анализ акций

23 Oct, 16:14

Уже в это воскресенье вы можете пообщаться с аналитиками Mozgovik Research!

На следующий день после конференции, годовые подписчики имеют возможность встретиться с командой Mozgovik и задать вопросы.

🔹26 октября — конференция Smart-Lab Conf в Москве
🔹27 октября — встреча аналитиков Mozgovik Research с годовыми подписчиками (регистрация через чат годовых подписчиков)

Вы сможете лично задать интересующие вопросы по фондовому рынку нашей команде аналитиков и получить все ответы здесь и сейчас! 👍

Если у вас возникают вопросы по регистрации, пишите нам @mozgoviksupport

Подписаться на аналитику можно 👉ТУТ
5,480
Mozgovik Research | Анализ акций

23 Oct, 11:49

📈 Мой Рюкзак #47: В кэше сидеть страшнее, чем в акциях (при низких ценах). У меня одного такое?)

Если вам так же невыносимо сидеть в LQDT при падении цен на акции, то этот пост для Вас!

Четыре новые акции добавились в рюкзак! 👇

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074368.php
5,556
Mozgovik Research | Анализ акций

23 Oct, 10:56

⛏Селигдар опубликовал операционные результаты за 3-й квартал 2024 года, как изменился потенциал акций?
$SELG

Селигдар объявил операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании и оценим потенциал ей акций.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074345.php
5,723
Mozgovik Research | Анализ акций

23 Oct, 07:02

Долларовые облигации российских компаний: насколько интересны текущие доходности?

Достигнув в марте текущего года локального минимума по доходности, российские долларовые облигации (большинство из которых представлены замещающими) развернулись вверх. Сейчас данные бонды тестируют максимумы с начала периода замещения в 2022 году. Постараемся разобраться − насколько интересны текущие доходности и что будет с ними в краткосрочной перспективе?

💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1074219/
8,460
Mozgovik Research | Анализ акций

22 Oct, 16:31

Нужны ли акции Аэрофлота в портфеле: очень подробный разбор с оценкой потенциальной доходности

В связи с частым запросом проанализировать инвестиционную привлекательность Аэрофлота подготовил пост, в котором рассмотрены ключевые операционные и финансовые показатели компании, высказал мнение о перспективе покупки акций компании в портфель.

В моменте сложилась достаточно комфортная рыночная конъюнктура: восстановление пассажирооборота происходит стремительным темпом, растёт доходная ставка на пассажиро-км. Дополнительный вклад в высокую операционную рентабельность вносит механизм частичной компенсации расходов на топливо, главной расходной статьи авиакомпании. С 2018 по 2023 год Аэрофлот сгенерировал для своих акционеров более 200 млрд рублей отрицательного свободного денежного потока. Этот гэп был «закрыт» дополнительной эмиссией акций и увеличением долга. По итогам текущего года Аэрофлот впервые за много лет продемонстрирует чистую прибыль и свободный денежный поток (несмотря на высокую интенсивность капитальных расходов).

Разбираемся нужно ли добавлять акции в портфель: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074074.php
5,107
Mozgovik Research | Анализ акций

22 Oct, 12:28

Короткий комментарий к операционному отчету РусАгро за 3кв2024г.

👉 Выручка по операционным результатам показывает поступательный рост благодаря сделке с НМЖК. Пройдемся по основным сегментам производства.

🍅$AGRO

Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1073947.php
5,651
Mozgovik Research | Анализ акций

22 Oct, 08:01

Северсталь опубликовала отчётность за третий квартал, насколько изменился потенциал акций?

💿$CHMF

Компания опубликовала операционные и финансовые результаты за 9 мес. 2024 года, а также дала рекомендацию по дивидендам за третий квартал (49,06 руб./акция).
Давайте посмотрим на текущую отчетность и попробуем оценить влияние на потенциал компании.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1073810.php
5,899
Mozgovik Research | Анализ акций

21 Oct, 11:37

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

👉На фоне приближающегося заседания ЦБ РФ 25.10.2024 и вероятного повышения КС, эмитенты активизировали размещения флоатеров с привязками ставок к бенчмарку, а также облигаций с фиксированными купонами. При этом, если флоатеры размещались довольно успешно и с переподпиской, то бумаги с фиксированными купонами, реализовывались только в среднем по 20% от предложенного объема.

👉На текущей неделе по преимуществу будут размещаться флоатеры с привязками купонов к КС.

👉Из наиболее интересных выпусков, на мой взгляд, на неделе будут: Камаз-БО-П13, Ростелеком-001P-12R, Россети-001Р-14R, Совкомбанк-БО-П05 и Акрон-001Р-05-боб.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1073467/
8,195
Mozgovik Research | Анализ акций

21 Oct, 09:00

Компании, которые больше всего страдают от роста расходов на персонал

Один из очевидных текущих трендов — удорожание персонала, особенно рядового персонала, в строительстве и обрабатывающих отраслях.
Я решил посмотреть, какие компании российского рынка страдают от этого больше всего.

Возьмем Расходы компаний на персонал за 2023 год и посмотрим как они соотносятся с выручкой компаний.

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1073388/
5,142
Mozgovik Research | Анализ акций

21 Oct, 06:06

X5 3 кв. 2024 г. - исчерпан ли потенциал роста и каких дивидендов можно ждать?
$FIVE

X5 раскрыл ряд деталей по будущим планам и опубликовал операционные результаты за 3-ий квартал.

Рассказываем про последние события компании.

Внутри:
Редомициляция, выкуп, накопленный кэш
Результаты 3 кв. 2024 г.
Прогнозные показатели и мультипликаторы


Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1073202.php
5,558
Mozgovik Research | Анализ акций

20 Oct, 19:24

Конспект Mozgovik за 42 неделю 2024 года: БСПБ, SFI, Озон-Фармацевтика, Астра, Эталон, Пермэнергосбыт.
Читать тут: 💎https://smart-lab.ru/blog/1073176.php
5,769
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Oct, 19:08

⛽️ Русснефть отчет за 3 квартал 2024 года по РСБУ: акция сходила на 100% верх и обратно - нужно ли покупать?

Русснефть опубликовала отчет по РСБУ За 3-й квартал 2024 года, коротко посмотрим, что там внутри.

Компания первой отчитывается из нефтянки и является хорошим «индикативом» для отчетности ее более крупных собратьев — Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть и другие (с нюансами, но все же)

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1072927.php

$RNFT
6,583
Mozgovik Research | Анализ акций

18 Oct, 09:34

⛽️ Транснефть: отчетность по РСБУ за 3-й квартал можно пропустить мимо глаз

Транснефть сегодня отчиталась по РСБУ за 3-й квартал. Во многих пабликах сразу «караул, прибыль упала в 2 раза надо продавать»

Разбираемся - стоит ли паниковать из-за снижения чистой прибыли в данном отчете?

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1072676.php

$TRNFP
6,840
Mozgovik Research | Анализ акций

17 Oct, 15:39

Что ждёт ТЗА, если темп роста прибыли уже замедляется по результатам Q3 2024г.?

👉Выручка — 3,445 млрд руб. (+24,4% г/г)
👉Себестоимость — 3,200 млрд руб. (+23,0% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,153 млрд руб. (+52,2% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,109 млрд руб. (+19,2% г/г)

Выручка выросла на +24,4% в Q3 2024г. (+32,5% было в Q2), а за 9 мес. +39,2% — очень хороший результат, а чистая прибыль прибавила в Q3 на +19,2%, а за 9 месяцев на +135,1% до 0,55 млрд руб. — отличный результат, практически достигнут план по прибыли на 2024 год в размере 0,579 млрд руб.

Что удивило меня в отчете и какие перспективы по прибыли за 2024 год - читайте далее в посте.

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1072426.php
6,356
Mozgovik Research | Анализ акций

17 Oct, 12:36

💿ММК отчитался за 3-й квартал, как повлияли результаты на потенциал?
$MAGN

ММК первый из тройки опубликовал операционные результаты за 3-й квартал 2024 года. Давайте посмотрим как обстоят дела в компании и насколько изменился потенциал акций.

💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1072339.php
5,783
Mozgovik Research | Анализ акций

17 Oct, 04:40

ЭсЭфАй РСБУ за 9 мес. 2024 г. - каких дивидендов ждать?
$SFIN

ЭсЭфАй опубликовал результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, а также сообщил, что 17 октября будет совет директоров по вопросу дивидендов.

За 9 месяцев компания заработала 17,7 млрд рублей, что в несколько раз выше значений прошлого года. В основном это благодаря IPO Европлану, продаже Русснефти, высоким ставкам ну и дивиденды от дочерних компаний также помогли.

Тем не менее в отдельном 3-ем квартале компания получила убыток на 457 млн рублей. Разбираемся, какого промежуточного дивиденда можно ожидать от компании.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1072063.php
5,844
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Oct, 16:22

🥉 Сырьевой срез за 3-й квартал - девальвация всему голова, но бенефициаров хорошей отчетности не так много

Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с комментариями:

👉 3-й квартал уже позади, что происходит с ценами на основное сырье российских компаний?

👉 Растут ли цены на продукцию Сегежи?

👉 Что происходит с ценами на сталь, железную руду и коксующийся уголь?

...и многое другое.

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1071997.php
5,836
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Oct, 13:10

Сколько можно ждать дивидендов за 2024 год от ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ и есть ли перспективы роста акций?

Пермэнергосбыт – крупнейшая энергосбытовая компания в Пермском крае, занимающая в общей структуре электропотребления региона составляет 57%, но полезный отпуск электроэнергии с 2018 года уменьшается и к 2023г. снижение составило -13,4% и если бы не рост сбытовых надбавок (по некоторым категориям потребителей на +413%), то вряд ли бы компания смогла нарастить чистую прибыль на +152% (к 2018 году).

А каких ждать дивидендов по итогу 2024 года и стоит ли покупать акции по текущим ценам - читайте далее в посте!

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1071888.php
5,876
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Oct, 10:30

😮‍💨😵🥱Кружочек для годовых подписчиков☝️
✅Конфа: https://conf.smart-lab.ru/
✅Подписка: https://mozgovik.com/
4,325
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Oct, 07:43

Обновляем модель по Эталону, какой потенциал у акций?
🏠$ETLN

Настало время обновить модель по Эталону. Давайте попробуем разобраться с тем, что сейчас происходит в компании, какой потенциал роста есть у акций и сравним результаты Эталона с рынком.

продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1071715.php
4,436
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Oct, 06:10

Астра отгрузки 3 квартал. - огромные темпы роста сохраняются вместе с огромной капитализацией
$ASTR

Астра опубликовала показатель отгрузок за 9 месяцев.

Показатель составил 10,1 млрд руб и вырос на 98% к прошлому году.

Отгрузки в 3-ем квартале составили 4,6 млрд рублей, прибавив 165% к прошлому году.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1071599.php
4,368
Mozgovik Research | Анализ акций

16 Oct, 05:25

IPO Озон Фармацевтика - подробный обзор компании (дополнительно)
$OZPH

Компания планирует привлечь 3-3,5 млрд рублей, продав до 10% акций, выпущенных в рамках допэмиссии.

Действующие акционеры продавать акции не будут.

Диапазон 30-35 руб. за акцию, что соответствует 30-35 млрд руб. капитализации до допэмиссии и 38,5 после (по макс. границе).

Сбор заявок завершится сегодня.

Подробный обзор преимуществ и недостатков инвестиционного кейса компании далее:
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1071595.php
4,434
Mozgovik Research | Анализ акций

15 Oct, 15:42

Посчитали апсайд Озон Фармы, нашли 3 драйвера роста и назвали 4 риска инвестиций

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1071512/

#OZPH
5,270
Mozgovik Research | Анализ акций

15 Oct, 06:43

БСПБ РСБУ за 9 месяцев 2024 г. - рекордная прибыль, но есть нюансы

Банк “Санкт-Петербург” опубликовал предварительные итоги работы по РСБУ. С некоторыми нюансами квартал вышел очень неплохим.

Чистый процентный доход вырос в 3 квартале на 36% до 17,2 млрд рублей.

Общие доходы (выручка) выросли до 24,5 млрд руб. за квартал (+39%).

Чистая прибыль за 3 кв. составила 15,6 млрд руб. (+59%). Рентабельность капитала в 3-ем квартале составила 32% (29% за 9 месяцев).

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1071158.php
5,872
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Oct, 16:11

Какие 3 акции купить сегодня, если завтра рынок закроется на 5 лет?

Доброго вечера. Сегодня с коллегами-аналитиками Мозговика мы проделали маленькое развлекательное упражнение из области долгосрочного инвестирования.
В продолжение темы про вечный портфель, я предложил им подумать над ответом на вопрос, какие бы три акции они купили, если не смогут продать в течение следующих 5 лет.
Опрос дал интересные результаты:)

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1071082/
5,576
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Oct, 16:00

Как и где пообщаться с аналитиками Mozgovik Research?

В нашем календаре на сайте можно увидеть все запланированные мероприятия на 2024 год. Однако решение о проведении этой встречи было принято совсем недавно, поэтому мало кто успел увидеть её в расписании.
Для всех кто просил — встреча с аналитиками в Москве сразу после главной конференции по инвестициям!

🔹26 октября — конференция Smart-Lab Conf в Москве
🔹27 октября — встреча аналитиков Mozgovik Research с годовыми подписчиками (регистрация через чат годовых подписчиков)

Вы сможете лично задать интересующие вопросы по фондовому рынку нашей команде аналитиков и получить все ответы здесь и сейчас! 👍

Если у вас возникают вопросы по регистрации, пишите нам @mozgoviksupport

Подписаться на аналитику можно 👉ТУТ
22,213
Mozgovik Research | Анализ акций

14 Oct, 13:34

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

На прошлой неделе на первичном публичном рублевом рынке размещались/собирались заявки по преимуществу флоатеры, при этом активность была выше среднего. Вероятное повышение ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ 25.10.2024 с текущих 19% подогревает интерес к таким инструментам.

На текущей неделе будут предлагаться облигации с плавающими и фиксированными ставками.

Наиболее интересным из них может стать 2-летний флоатер ДОМ.РФ-002Р-05 (AAA) на 20 млрд руб., который будет предложен с ориентиром по ставке ежемесячного купона – КС не выше +140 б. п. для только квалифицированных инвесторов (мин. заявка от 1,4 млн руб.).

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1070996/
7,495
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Oct, 20:13

Конспект Mozgovik за 41 неделю 2024 года: МТС-банк, Хэдхантер, Новатэк, Новабев, Сбер.
Продолжение: 💎https://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/1070649.phps
5,222
Mozgovik Research | Анализ акций

13 Oct, 16:00

👍 Подборка лучших постов за прошедшую неделю от команды Mozgovik Research!

💼 Мой Рюкзак #46: Холодный октябрь и рост ставки ЦБ РФ стимулируют перетряхнуть портфель -Олег Кузьмичев.
• ссылка

🔹 НОВАТЭК и будущее российского СПГ: оптимизм инвесторов должен улетучиться?- Олег Кузьмичев.
• ссылка

🔹 Вечный портфель акций на российском рынке: о чем говорит история, и каким он может быть?- Тимофей Мартынов.
• ссылка

🔹 Давление на ставки, падение рубля, бюджет на 2025 год. Weekly #85- Тимофей Мартынов.
• ссылка

💡 Как изменилась целевая цена Хэдхантер после выступления генерального директора Д. Сергиенкова на Дне инвестора?- Валентин Погорелый.
• ссылка

💼 Действия по портфелю, оперативный комментарий.- Тимофей Мартынов.
• ссылка

🔹 Нужны ли акции МТС Банка в портфеле: подробный разбор с оценкой потенциальной доходности. - Александр Антонов.
• ссылка

🔹 Сбербанк отчет за 9 мес. РСБУ - прибыль стабильна при все более жестком регулировании - Анатолий Полубояринов
• ссылка

😍 Для наших годовых подписчиков доступна скидка в 35% на билеты осенней конференции Смартлаба! Подробнее о мероприятии здесь:
https://conf.smart-lab.ru

Здесь вы найдёте еще больше наших статей:
https://smart-lab.ru/mobile/allpremium

Подробнее о нашей подписке:
👉https://mozgovik.com
5,358
Mozgovik Research | Анализ акций

11 Oct, 16:43

Вечный портфель акций на российском рынке: о чем говорит история, и каким он может быть?

Как показывает опыт общения с нашими подписчиками, все хотят купить акции надолго и забыть про них на года, чтобы портфель плодоносил сам собой.
Скорее всего, вечный портфель — это утопия. Собрать пассивный портфель который будет годами обыгрывать рынок, можно только по счастливому стечению обстоятельств.

Для вашего сведения, американские ученые подсчитали, что средний срок жизни фирмы, акции которой входят сейчас в индекс S&P500 составляет 15 лет. Стало быть, лет через 10 у нас вообще может не быть половины компаний, которые входят сейчас в IMOEX.

Давайте посмотрим, какие результаты давали российские компании в исторической перспективе.
Если взглянуть назад, то на начало этого года у нас было 18 акций десятикратников (это прирост цены без учета дивидендов).
Некоторые “шлаки” с тех пор сложились пополам, поэтому к 10 октября десятикратников осталось всего 10.

Средний годовой темп роста (CAGR) индекса IMOEX за этот же период составил 6% годовых.
Среднегодовой рост индекса полной доходности (вкл. дивиденды) = 13%.
Давайте изучим опыт этих компаний...

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1070325/
5,989

2025 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.