Т-Инвестиции @tb_invest_official Channel on Telegram

Т-Инвестиции

@tb_invest_official

Официальный канал Т-Инвестиций.

Размещаемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Т-Инвестиции (Russian)

Т-Инвестиции - это официальный канал, который посвящен инвестициям и финансовым вопросам. Если вы интересуетесь заработком деньги, умным вложением капитала и финансовым планированием, то этот канал для вас. Здесь вы найдете актуальные новости с финансовых рынков, аналитику экспертов, советы по управлению инвестициями и многое другое. Канал Т-Инвестиции поможет вам расширить свои знания в области инвестиций и достичь финансового успеха. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и начните свой путь к финансовой независимости вместе с профессионалами!

Т-Инвестиции

20 Nov, 16:15

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

Цифра дня

До 8,59% ускорилась годовая инфляция по данным Росстата. 11 ноября она находилась на уровне 8,43%. Недельная инфляция также выросла до 0,37% против 0,3%.
39,770
Т-Инвестиции

20 Nov, 12:35

🖥 Астра с дивидендами

Совет директоров IT-компании рекомендовал выплатить за девять месяцев 2024 года дивиденды в размере 2,644669 рубля на акцию. Доходность — около 0,5%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 15 января включительно.

В этом году компания уже выплачивала дивиденды из скорректированной прибыли за 2023 год. Тогда выплата составила 7,89 рубля на бумагу.

#дивиденды
55,517
Т-Инвестиции

20 Nov, 12:03

Почему акции Роснефти могут подорожать на 28%

Аналитики Т-Инвестиций изучили отчетность Роснефти и пришли к выводу, что акции компании могут подорожать. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 590 рублей за бумагу (+28% от текущей цены).

Вот несколько причин, почему у акций Роснефти есть потенциал для роста.

👍 Позитивная динамика финансовых показателей в 2024 году. Восстановление цен на мировом рынке нефти наряду с сужением дисконта на российскую нефть и ослаблением курса рубля позволит компании показать сильные финансовые результаты по итогам текущего года и превысить значения 2023-го.

👍 Вероятный рост объемов добычи премиальной нефти за счет флагманского проекта. Роснефть приступит к наращиванию добычи нефти после снятия ограничений ОПЕК+. Компания сможет это сделать в том числе за счет реализации самого крупного в мировой нефтегазовой индустрии проекта Восток Ойл. Аналитики ожидают, что к 2030 году объем добычи жидких углеводородов Роснефтью составит 225 млн тонн (на 16% больше, чем в 2023-м), из которых 67 млн будут добывать на месторождениях проекта Восток Ойл. Нефть с флагманского проекта является премиальной, поэтому аналитики ожидают, что это повысит маржинальность бизнеса Роснефти.

👍 Налоговые льготы. Благодаря статусу госкомпании Роснефть имеет больше возможностей получать различные налоговые стимулы и льготы для своих проектов.

👍 Стабильные дивиденды с возможностью роста. Компания стабильно выплачивает дивиденды, но пока они скромнее, чем у конкурентов. Для сравнения: ожидаемая аналитиками Т-Инвестиций дивидендная доходность у акций Роснефти в 2024 году составляет более 13%, в то время как средняя доходность на нефтяном рынке может составить 15%. Однако в будущем аналитики ожидают существенного роста выплат на фоне увеличения маржинальности бизнеса.

Подробный обзор перспектив Роснефти от аналитиков Т-Инвестиций можно прочитать здесь.

Не является инвестиционной рекомендацией

#инвестидея
54,673
Т-Инвестиции

20 Nov, 08:54

​​🎁 Разыгрываем 10 000 000 рублей

У нас классная новость: запустили акцию, в которой десять победителей получат по миллиону рублей.

❓Что надо делать

Чтобы принять участие, нужно с 18 ноября до 20 декабря купить паи фонда TPAY на сумму от 1 000 рублей. За каждые вложенные 1 000 рублей вам будут начислять по билету: чем больше билетов, тем больше шансов стать миллионером.

Количество ваших билетов будет раз в день обновляться в разделе «Бонусы» в приложении Т-Инвестиций.

💰Что еще вы получите

Помимо шанса выиграть приз, фонд принесет до 23% годовых. Многие из вас уже знают, что TPAY — первый фонд с регулярными выплатами: он состоит из облигаций с плавающим купоном, а доход от них каждый месяц распределяют между пайщиками.

Еще это способ выиграть от повышения ключевой ставки, которого опять ждут в декабре: доходность облигаций в фонде автоматически растет вслед за ставкой.

🏆Когда объявим победителей

Итоги розыгрыша подведем 25 декабря: десять счастливчиков встретят Новый год миллионерами! Юридические условия конкурса здесь.
57,369
Т-Инвестиции

20 Nov, 06:38

​​Госдума одобрила основные направления политики ЦБ РФ по борьбе с инфляцией на 2025—2027 годы

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Ренессанс Страхование: публикация финансовых результатов по МСФО за III квартал 2024 года.

• ЕвроТранс: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

• Группа Астра: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 100,03 (+0,09%).
EUR/RUB: 105,73 (+0,26%).
CNY/RUB: 13,77 (+0,11%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 67,98 (+0,08%).
Brent: 73,00 (+0,17%).
Золото: 2 631,02 (-0,05%).
Газ: 3,020 (+0,73%).

Что еще

• Госдума одобрила основные направления политики ЦБ РФ по борьбе с инфляцией на 2025—2027 годы. За принятие документа проголосовал 331 представитель нижней палаты парламента (около 73,5%). В ходе доклада глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что текущая жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) не противоречит задачам по развитию экономики, поскольку без сдерживания темпа повышения цен устойчивый рост экономики невозможен. При этом регулятор рассматривает вариант начать снижение ключевой ставки в следующем году, если удастся приблизить инфляцию к целевым уровням (к 4,5%—5%), а экономика не столкнется с новыми внешними шоками.

• VK запустит собственный сервис для поиска работы «Карьерный хаб». Агрегатор вакансий будет запущен в партнерстве с уже существующим сервисом для поиска работы Superjob, который станет дублировать там свои объявления. Между тем, по данным Similarweb, самым популярным сервисом для поиска работы в России остается HeadHunter. В октябре 2024 года количество посещений сервиса составило 65,2 млн, а количество уникальных пользователей достигло 13,3 млн. Далее следуют Superjob (31,5 млн посещений и 4,4 млн уникальных пользователей) и Profi.ru (10,3 млн посещений и 4,2 млн уникальных пользователей).

• Дональд Трамп может отменить или смягчить часть санкций в отношении России в случае урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил представитель переходной команды избранного президента США. Он также отметил, что новая администрация США во главе с Трампом собирается использовать «смесь кнутов и пряников» при взаимодействии с Россией по украинскому кризису. Однако подобные «кнуты и пряники» будут применяться и к Украине, то есть это не будет односторонний подход, ориентированный только на Россию.

• Япония в октябре нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом страна на 87,3% сократила закупки российского угля и не закупала у РФ нефть.

• В Госдуме рассмотрят законопроект о снижении с пяти до трех лет периода владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи. Авторами инициативы стали представители фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. По их мнению, это повысит трудовую мобильность населения, а экономика без задержки будет получать средства от продажи недвижимости и покупки россиянами нового жилья.

#новости
61,142
Т-Инвестиции

19 Nov, 16:08

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
67,593
Т-Инвестиции

19 Nov, 14:48

​​МТС Банк: прошлогодних рекордов достичь не удалось

Сегодня МТС Банк представил результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года, а также провел день инвестора, на котором обозначил свою среднесрочную стратегию.

Чистая процентная маржа банка за третий квартал сократилась до 9,1% (с 9,6% годом ранее). Все из-за продолжающегося роста процентных ставок и стоимости фондирования. Чистая прибыль за квартал также снизилась почти на 21% г/г, что обусловлено эффектом высокой базы: в третьем квартале 2023-го банк заработал рекордную чистую прибыль. Тогда наблюдался бурный рост портфеля потребительского кредитования.

Менеджмент банка сделал акцент на развитии транзакционных сервисов и кредитных продуктов для привлечения клиентов. Также компания сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2—2,5 раза к 2027 году и ориентируется на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20—25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами.

Аналитики Т-Инвестиций сохраняют нейтральный взгляд на бумаги MBNK на фоне опережающего роста стоимости фондирования в текущих условиях и ужесточения регулирования сегмента необеспеченного потребительского кредитования.

#отчет
69,121
Т-Инвестиции

19 Nov, 14:07

👩 Как инвестируют женщины

Специально ко Дню женского предпринимательства эксперты Центрального университета проанализировали портрет современного инвестора и выявили несколько фактов. Делимся наиболее интересными.

Популярность инвестиций

Доля женщин-инвесторов с портфелем больше 1 000 рублей сегодня составляет 35%. Разрыв с мужчинами особенно заметен в молодом возрасте: в группе 14—19 лет доля женщин минимальна и составляет всего 17%. В категории 20—30 лет этот показатель увеличивается до 29%, но все еще остается значительно ниже мужского.

📊 Однако с возрастом ситуация меняется: доля женщин с крупными инвестициями продолжает расти и достигает 59% в группе 61+.

☝️ В Москве и Санкт-Петербурге доля женщин-инвесторов выше, чем в других регионах. Она составляет около 45% от общего числа инвесторов. Это может быть связано с более высоким уровнем финансовой грамотности и большей доступностью инвестиционных инструментов.

О доходности

📈 Средняя доходность женских портфелей за последний год выше в 1,4 раза по сравнению с доходностью мужских. Кроме того, женщины склонны выбирать более диверсифицированные и стабильные инвестиционные инструменты, избегая излишнего риска. Интересно, что в разбивке по городам женщины из Липецка демонстрируют наивысшую доходность среди остальных городов.

Затраты времени и подход к управлению

Общий размер портфелей у женщин в среднем на 150—200% меньше, чем у мужчин. Только 2% женщин-инвесторов используют маржинальную торговлю. У мужчин этот показатель составляет 5%.

⏳ Женщины тратят на управление своими инвестпортфелями в 1,7 раза больше времени по сравнению с мужчинами. Кроме того, они совершают в 2,5 раза меньше сделок в месяц. Эти данные могут говорить о более вдумчивом подходе женщин к инвестициям.
60,516
Т-Инвестиции

19 Nov, 13:34

Московская биржа остановила торги на срочном рынке с 16:18 мск. Причиной стала аппаратная ошибка на сервере предварительной проверки рисков.

Площадка сообщает, что торговать фьючерсами и опционами можно будет с 16:50.
59,718
Т-Инвестиции

19 Nov, 12:58

​​МТС пересмотрит стратегию развития с учетом жесткой ДКП

Телекоммуникационный гигант отчитался за третий квартал 2024 года.

Выручка выросла год к году, но немного замедлилась квартал к кварталу из-за результатов телеком-сегмента, продаж мобильных устройств и аксессуаров. Уверенный рост показала реклама. МТС продолжает развивать медиа-направление и наращивать экосистемную выручку. Доли экосистемы и финтех-направления в общей выручке МТС достигли 26% и 18% соответственно. Количество клиентов экосистемы на конец третьего квартала превысило 16,8 млн пользователей.

Рентабельность компании осталась под давлением расходов на персонал, а также инвестиций в развитие существующих и новых направлений. Чистая прибыль снизилась до 1 млрд рублей преимущественно из-за процентных расходов, переоценки финансовых инструментов и деривативов.

Компания заявила, что будет пересматривать свою дальнейшую стратегию развития с учетом ужесточающийся денежно-кредитной политики ЦБ. МТС собирается в ближайшие месяцы провести день инвестора, где объявит о принятых изменениях.

Негатива добавляют высокие капитальные затраты, так как компания постоянно инвестирует в обновление инфраструктуры в условиях недостаточного предложения и высоких цен. Все это оказывает влияние на свободный денежный поток.

Еще одним риском для компании остается довольно высокий уровень долговой нагрузки, особенно в текущих условиях высоких процентных ставок. Как долго МТС сможет одновременно платить дивиденды и нести повышенные процентные расходы, пока не ясно.

В текущих условиях мы находим телеком-сектор в целом непривлекательным для инвестиций.

#отчет
61,266
Т-Инвестиции

19 Nov, 12:12

​​Европлан: ключевая ставка будет давить на бизнес

Лизинговая компания опубликовала отчет за девять месяцев 2024 года.

Чистая процентная маржа Европлана достигла 9,8%, прибавив 1,2 п.п. год к году. Развитие стратегии по предоставлению услуг, связанных с владением авто, позволяет также наращивать долю непроцентных доходов. На них приходится 40% операционных доходов компании.

В условиях высокой ключевой ставки клиентам тяжелее исполнять обязательства — это причина, по которой стоимость риска в третьем квартале возросла до значения выше 2,9% с менее 1% в 2023 году.

Давление на чистую прибыль, как и ожидалось, оказала донастройка налоговой системы. Единовременный эффект от пересчета отложенного налога на прибыль составил более 2 млрд рублей, что привело к падению чистой прибыли за квартал на 17%. Рост доналоговой прибыли при этом составил 28% год к году.

Менеджмент компании сохранил ожидания по чистой прибыли на конец года в диапазоне 14—16 млрд рублей. Для достижения этой цели в четвертом квартале необходимо заработать еще около 3 млрд рублей. Прогноз по приросту лизингового портфеля был сокращен с 20% до 15%.

Ранее совет директоров Европлана рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 50 рублей на акцию. Такая выплата дает доходность около 8%. Голосование акционеров назначено на 4 декабря. Чтобы получить дивиденды, нужно купить бумаги LEAS до 12 декабря включительно.

Аналитики Т-Инвестиций сохраняют нейтральный взгляд на акции Европлана, так как мы ждем повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Решение регулятора окажет негативное влияние на спрос со стороны лизингополучателей.

#отчет
56,555
Т-Инвестиции

19 Nov, 11:27

​​Т-Инвестиции и Группа Астра разыгрывают денежные призы!

В турнире для инвесторов РИЧ с 18 по 29 ноября впервые появилась номинация с эмитентом. Группа Астра и Т-Инвестиции объединились, чтобы разыграть денежные призы! 🔥

Побороться за приз может любой участник турнира, который покажет высокую относительную доходность по бумаге ASTR. Объемы не учитываются, торговать можно как в лонг, так и в шорт. При этом учитываются только закрытые сделки.

💰 Призы в совместной номинации получат 20 участников с лучшей доходностью. Призовой фонд номинации — 362 тысячи рублей. Участник, занявший первое место в номинации, получит 50 000 рублей. Полные условия акции тут.

Напомним, что РИЧ — это крупнейшее соревнование для инвесторов в России и Восточной Европе, которое Т-Инвестиции проводит третий год подряд. Здесь выигрывают участники с самой высокой доходностью. Общий призовой фонд турнира РИЧ х Группа Астра — около 7 млн рублей. Всего в рамках серий турнира РИЧ осенью 2024 года будет разыграно 150 млн рублей!
Участие в турнире бесплатное. Торговать можно в приложении Т-Инвестиций или в терминале.
55,722
Т-Инвестиции

17 Nov, 13:56

​​Фьючерсы на практике: как торговать эффективно и с минимальными рисками

Будущее сложно предсказать, но на нем можно заработать. Больше всего для торгов на ожиданиях подходят фьючерсы. Но как в них разобраться? И что более важно, как получать доход?

Поговорим об этом на онлайн-лекции с Василием Пилюгиным (trader.MOEX в Пульсе). Василий на финансовых рынках с 2008 года, а на срочном рынке — с 2018. Он разработал несколько торговых систем, выявил закономерности, которые помогают ему получать стабильный заработок. Также Василий запустил свою стратегию автоследования «Фьючерсная». За 5 месяцев она показала доходность около 10%, в то время как индекс Мосбиржи потерял почти 14%.

В ходе лекции мы разберемся 👇

✔️ Какие типичные ошибки допускают начинающие трейдеры на рынке фьючерсов и как их избежать;
✔️ Как настроить свою стратегию на стабильную доходность, даже если динамика рынка непредсказуема;
✔️ Почему важен риск-менеджмент и как его правильно применять;
✔️ Какие рыночные сигналы помогут определить подходящие моменты для входа и выхода из позиции.
✔️ Как торговать фьючерсами в терминале Т-Инвестиций.

Увидимся 21 ноября в 19:00 мск. Регистрируйтесь, чтобы ничего не пропустить 😉
48,367
Т-Инвестиции

17 Nov, 10:07

🎶 Хоп-хей, лала-лэй
Где вопрос и где ответ?

Сейчас все будет, ведь это новый раунд ИнвестИнтуиции! Снова собрали для вас интересные факты о финансах и инвестициях. Правда, об этом чуть позже — сначала вам предстоит ответить на вопрос. Пора сосредоточиться! 😎

Напомним правила: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Продолжение ищите в карточках 👆

☝️ Коллекция кроссовок — это хорошо, а портфель перспективных акций — лучше. Благодаря курсу «Как покупать акции» вы узнаете, как зарабатывать на инфоповодах и зачем следить за долгом компании, научитесь минимизировать риски и определять, когда стоимость компании может упасть, а когда — вырасти.

🤔 Почему лучше покупать акции на биржевом рынке? Каковы права и возможности акционера? Что такое обратный выкуп бумаг? Ответы на эти и другие вопросы по инвестированию в акции также ищите в курсе! ☝️

#академияинвестиций
56,185
Т-Инвестиции

16 Nov, 14:43

Курс рубля по отношению к доллару все ближе к отметке 100 🙈

Начинающий инвестор Рита признается, что ничего не зарабатывает на курсе доллара, но придумала отличный способ экономить на спортзале.

Ставьте 👍, если способ Риты вам понравился.

#поющиефинансы
73,163
Т-Инвестиции

16 Nov, 08:13

Рынок акций: искусство пассивного инвестирования

В эфире подкаст Жадный Инвестор

В выпуске обсудили секреты управления фондом на рынок акции: выбор бумаг, ребалансировка портфеля и как профессионалы реагируют на изменения в рынке.

В студии портфельный управляющий Т-Капитал — Евгений Митюков.

🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты, Apple Podcasts или сразу в Telegram

💬 Задать свой вопрос аналитику
68,513
Т-Инвестиции

15 Nov, 16:26

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

Цифра дня

21 млрд рублей составили чистые взносы на ИИС в третьем квартале 2024 года, по данным ЦБ. Это рекорд с четвертого квартала 2022 года.

Чистые взносы — это разница между пополнениями и выводами. Вывести деньги с ИИС можно только закрыв счет. За квартал россияне открыли 147 тысяч новых ИИС, а закрыли 91 тысячу.
71,483
Т-Инвестиции

15 Nov, 16:09

​​🏠 Цены на квартиры: когда падение? 

Про передел на рынке недвижимости, ипотечный кризис и банкротство застройщиков

Вместо стандартного эфира «Деньги не спят» встречайте спецвыпуск. В гости к Ирине Ахмадуллиной пришел Сергей Смирнов — один один из самых известных экспертов по российскому рынку недвижимости с опытом более 20 лет в этой сфере.

Обсудили, как все происходящее в российской экономике влияет на застройщиков и будут ли падать цены на квартиры? Брать ипотеку или снимать? Защищает ли недвижимость от инфляции и девальвации рубля? И насколько еще вырастет разрыв между первичным и вторичным жильем? Поговорили про облигации застройщиков: кто сможет рассчитаться по долгам? Подробно рассмотрели акции девелоперов. А еще отдельно разобрали ошибки Самолета и кому выгодно его банкротство.
62,665
Т-Инвестиции

15 Nov, 14:48

О чем говорят инвесторы: тикер Т, спасение девелоперов и вера в Ozon

Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉

#OZON — 1 591 упоминание

Первое место по упоминаемости в Пульсе на этой неделе у Ozon. С начала ноября котировки бумаг ритейлера прибавили около 25%. Похоже, рынок поверил в позитивную динамику бизнеса Ozon после выхода отчетности компании. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, Ozon удается балансировать между сильными темпами роста товарооборота и улучшением экономики бизнеса. Целевая цена для бумаг ритейлера на горизонте года — 5 000 рублей.

#TCSG — 1 248 упоминаний

А у нас на этой неделе вышло сразу три хороших новости. Во-первых, собрание акционеров утвердило смену названия ТКС Холдинг на Т-Технологии. Во-вторых, акционеры одобрили решение о выплате дивидендов в размере 92,5 рубля на акцию в декабре. Для получения выплаты купить бумаги TCSG нужно до 22 ноября 2024-го. И в-третьих, с 28 ноября торги акциями Т-Технологий на Мосбирже начнут проводиться под новым тикером из одной буквы — Т.

#SBER — 1 138 упоминаний

Сбер в понедельник опубликовал отчетность за октябрь и 10 месяцев 2024 года. Чистая прибыль банка за октябрь выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики Т-Инвестиций сохраняют идею на покупку бумаг Сбера с целевой ценой 331 рубль за акцию и прогнозируют, что дивиденды по итогам 2024 года могут составить около 39 рублей на акцию.

#SMLT — 1 010 упоминаний

Позитивные новости появились и для инвесторов девелопера Самолет. Котировки его акций стремительно снижались в течение нескольких недель подряд на фоне слабой отчетности и слухов о желании крупного акционера компании продать свою долю в бизнесе. Однако на этой неделе падение сменилось ростом. Произошло это после того, как вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что видит риск банкротства некоторых застройщиков жилья в России, но правительство будет делать все, чтобы не допустить этого. После таких заявлений акции Самолета прибавили в цене около 5%.

#UGLD — 647 упоминаний

На минувшей неделе Ростехнадзор отменил запрет на ведение работ на уральских карьерах ЮГК. Рынок воспринял новость позитивно: за день бумаги компании выросли почти на 11%. Аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «покупать» по акциям ЮГК с целевой ценой 0,93 рубля. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев — больше 40%.
55,964
Т-Инвестиции

15 Nov, 13:59

Опять боковик?
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.

Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: рост ОФЗ, недельной инфляции и торможение «трампоралли». Посмотрим на рынок с точки зрения технического и фундаментального анализа.

Сегодня «Итоги недели» подведет главный редактор Николай Гришин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс. На связи:

• Владимир Минеев — VMCapital.
• Михаил Кирюшин — Mikhail_Vladivostok.

Встречаемся по этой ссылке. Записи сохраняются в разделе Эфиры в Пульсе.

Рады поделиться отличной новостью! Эфиры теперь стали доступны неавторизованным пользователям 😎 Их могут послушать все, кто зашел на платформу с мобильного телефона или десктопа.

Слушайте #эфир Пульса!
52,920
Т-Инвестиции

15 Nov, 11:46

​​Нет инвестидей? Готовы их подсказать! 😏

Найти эффективные инвестидеи в турбулентное время — сложная задача. Тем не менее сложная не значит невозможная. Приготовьтесь, квест начинается (важная ремарка: он будет пройден!).

Итак, каковы вводные:
⚡️ на 11 ноября годовая инфляция составила 8,49%, по данным Росстата;
⚡️ ключевая ставка — 21% годовых;
⚡️ снижение индекса Мосбиржи и индекса гособлигаций на 22% и 18% соответственно с максимумов этого года.

Чего ждем в конце 2024 года и в 2025 году:
🤞 роста фондового и товарных рынков после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США;
🤞 снижения инфляции и ключевой ставки в следующем году;
🤞 позитива на фондовом рынке на фоне этого.

Задача: подобрать актуальные инвестидеи на конец 2024 года и 2025 год. Решение уже предложили аналитики Т-Инвестиций:

💡 в ближайшие три месяца ищите спасение во флоатерах: с плавающим купоном дальнейшее повышение ключевой ставки не пугает;

💡 с перспективой на следующий год присмотритесь к рублевым облигациям: они будут дорожать при снижении ключевой ставки;

💡 на спаде рынка обратите внимание на акции надежных компаний — сейчас бумаги торгуются по приятной цене.

👉 Чтобы реализовать эти инвестидеи, ищите примеры конкретных бумаг в курсе «Что покупать в 2024—2025 годах». Там же представлены готовые портфели для агрессивного, умеренного и консервативного инвесторов, а также лучшие идеи от аналитиков с потенциальной доходностью более 50%.

Да пребудет с вами сила (и доход)! 🙌

#академияинвестиций
54,837
Т-Инвестиции

15 Nov, 10:06

​​Совкомбанк: жесткая политика ЦБ бьет по прибыли

Совкомбанк отчитался за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Чистая процентная маржа в третьем квартале сократилась на 1,5 п.п. (до 5,3%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Все из-за опережающего роста стоимости фондирования. Расходы на резервы выросли более чем в два раза.

Те же факторы негативно повлияли и на чистую прибыль. Вдобавок на показатель давили рост непроцентных расходов (на 53% год к году) и отрицательная переоценка ценных бумаг. По итогам 2024 года банк может заработать около 75 млрд рублей, что на 20% ниже рекордного показателя 2023 года.

Также компания объявила о завершении интеграции Хоум Банка и страховой группы Инлайф.

Аналитики Т-Инвестиций сохраняют осторожный взгляд на акции Совкомбанка из-за продолжающейся жесткой риторики ЦБ, давления на маржинальность и роста отчислений в резервы.

#отчет
59,320
Т-Инвестиции

15 Nov, 09:36

​​🚢 Совкомфлот снова на плаву?

Судоходная компания отчиталась за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Результаты ожидаемо оказались ниже высокой базы прошлого года. Однако интереснее посмотреть на динамику квартал к кварталу.

Несмотря на сезонное сокращение спроса на поставку нефти и нефтепродуктов, а также снижение спотовых ставок фрахта более чем на 30% кв/кв, выручка и EBITDA сохранились на уровне прошлого квартала и даже немного превзошли его. Позитивным фактором стал рост доли долгосрочных контрактов, что снижает зависимость Совкомфлота от ставок фрахта. Негативом же служит сохраняющееся санкционное давление. Компания продолжает работу по реализации мер для преодоления влияния санкций. В СМИ публиковалась информация, что часть подсанкционных судов Совкомфлота продолжает транспортировку нефти. Во втором квартале большинство из них простаивало.

Скорректированная чистая прибыль, из которой Совкомфлот платит дивиденды, за девять месяцев составила 43,3 млрд рублей (годом ранее было 65,3 млрд рублей). За отчетный период компания могла бы заплатить 9,1 рубля на акцию. Год назад Совкомфлот выплачивал промежуточный дивиденд. Однако в этом году, учитывая снижение ставок фрахта и давление санкций, мы считаем подобную выплату маловероятной и рекомендуем ориентироваться на дивиденд по итогам года, который, по нашим расчетам, может составить около 12,2 рубля на акцию (доходность 12,6%).

Принимая во внимание все позитивные и негативные факторы, влияющие на бизнес Совкомфлота, аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «держать» по его акциям.

#отчет
58,074
Т-Инвестиции

15 Nov, 07:10

​​Сильные результаты HeadHunter
Стоит ли покупать акции?

HeadHunter опубликовал результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Компания продолжила показывать сильные темпы роста вопреки замедлению общей экономической динамики. Несмотря на эффект высокой базы прошлого года, выручка выросла на фоне сохраняющегося спроса и повышенной конкуренции за персонал. HeadHunter считает, что по итогам года выручка составит более 40 млрд рублей, в то время как скорректированная EBITDA превысит 23 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 84,4% г/г и составила 7,3 млрд рублей. Такой значительный рост был обусловлен, кроме EBITDA, увеличением доходов от процентов по депозитам, а также применением льготной ставки по налогу для IT-компаний. Еще одним позитивным фактором стала положительная переоценка денежных средств компании в иностранной валюте общей суммой 2,633 трлн рублей.

Напомним, что 16 декабря — последний день для покупки акций HEAD под дивиденды. HeadHunter собирается выплатить 907 рублей на акцию, что дает доходность 20%. Сейчас это самая большая доходность в российском IT-секторе.

Компания демонстрирует устойчиво высокую рентабельность по EBITDA. Сервис объявлений планирует и дальше выплачивать дивиденды, направляя до 100% чистой прибыли. Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что акции компании в скором времени будут включены в ряд индексов Мосбиржи. Это может обеспечить дополнительный спрос и приток инвестиций со стороны фондов.

Фундаментально нам нравится компания, однако мы полагаем, что все катализаторы роста котировок в большей степени учтены в цене. Сохраняем нашу рекомендацию «держать» и целевую цену в 4 700 рублей за бумагу.

#отчет
58,749
Т-Инвестиции

15 Nov, 06:39

​​Объем выдачи ипотек в России снизился более чем на треть

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Совкомбанк: публикация финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2024 года.

• Совкомфлот: публикация финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2024 года.

• HeadHunter: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 99,02 (+0,66%).
EUR/RUB: 104,50 (+0,20%).
CNY/RUB: 13,66 (+0,45%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 65,44 (-0,92%).
Brent: 71,52 (-0,77%).
Золото: 2 558,05 (-0,26%).
Газ: 2,710 (-2,69%).

Что еще

• Объем выдачи ипотек за 10 месяцев снизился более чем на треть год к году. Всего в январе — сентябре россияне оформили около 1 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 39%, а объем — на 35%. При этом в октябре было выдано 17,8 тысячи ссуд (-64%) на 98,6 млрд рублей (-66%).

• По данным Bloomberg, 15-й пакет санкций ЕС против России затронет в первую очередь «теневой флот», с помощью которого происходит экспорт российских энергоресурсов. Отдельно в Брюсселе также разрабатывают более масштабные ограничения, их могут принять в начале следующего года. В этот пакет могут войти торговые ограничения, а также пошлины на сельскохозяйственную продукцию из РФ. Между тем агентство отмечает, что в последние месяцы Евросоюзу все сложнее согласовать меры в отношении России: часто право вето применяет Венгрия.

• Ozon планирует войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих доставку и декларирование экспресс-грузов физических лиц.
Это позволит компании оформлять часть экспортных товаров самостоятельно, что значительно ускорит их доставку, в том числе из Китая. Сейчас для таможенного оформления Ozon пользуется услугами других таможенных брокеров. Пока в списке участников ВЭД нет ни одного российского маркетплейса.

• Стоимость газа в Евросоюзе впервые с ноября 2023 года превысила $500 за 1 000 кубометров. Цены на газ в ЕС достигли максимального уровня за последний год после того, как выигравшая иск к «Газпром экспорту» австрийская группа OMV предупредила о возможных перебоях в поставках из России. Ранее, в мае этого года, OMV предупреждала, что, если суд в ЕС заставит компанию прекратить платежи по контракту с «Газпром экспортом», это может привести к остановке поставок российского газа в страну. По данным Bloomberg, Газпром обеспечивал более 80% австрийского газового импорта в рамках долгосрочного контракта, рассчитанного до 2040 года.

#новости
54,558
Т-Инвестиции

14 Nov, 16:08

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

Цифра дня

Выше 100 рублей поднималась цена за доллар в ходе сегодняшних межбанковских торгов. Это максимум для американской валюты с октября 2023 года. По мнению главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец, доллар укрепляется ко всем мировым валютам после победы Трампа, но фундаментальных причин для сильного ослабления рубля — нет. Юань остался в коридоре 13,5-13,7 рублей за юань. Поэтому до конца года валюта может вернуться в коридор 96-99 рублей за доллар.
64,285
Т-Инвестиции

11 Nov, 16:10

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

Цитата дня

«Если смотреть на картину инфляции за последние месяц-два, то пока это картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен. Значительного изменения инфляционной динамики пока в данных усмотреть сложно», — сообщил Алексей Заботкин в Госдуме.

Также зампред ЦБ в очередной раз отметил, что регулятор не исключает повышения ключевой ставки на следующем заседании в конце декабря, однако решение пока не предопределено.
11,181
Т-Инвестиции

11 Nov, 12:48

Указ президента разрешает НОВАТЭКу и Сургутнефтегазу не раскрывать в отчетах полную информацию

Владимир Путин подписал указ №903 от 11 ноября. Согласно документу, Сургутнефтегаз, НОВАТЭК и его проекты Арктик СПГ 2, Ямал СПГ, могут сами определять объем раскрываемой информации. Для инвесторов это значит, что компании могут публиковать неполные отчеты.

#новости
49,514
Т-Инвестиции

11 Nov, 12:07

​​🏆 Как сварщик из Великого Новгорода заработал 399% в турнире РИЧ

РИЧ — это крупнейшее соревнование для инвесторов в России и Восточной Европе, которое Т-Банк проводит третий год подряд. Здесь выигрывают участники с самой высокой доходностью.

Недавно мы поговорили с Александром — победителем РИЧ Разминки в категории от 500 тысяч до 1 млн. За время турнира инвестору удалось заработать 399,31% 💪

✍️ О себе и инвестициях

Меня зовут Александр, мне 27, живу в красивом городе Великом Новгороде, работаю электрогазосварщиком в ПАО «Акрон»‎. Свободное время люблю проводить в гараже, дорабатывая свои машины, а по выходным мы с друзьями ходим в компьютерный клуб. Но за всем этим стараюсь уделять торговле хотя бы несколько часов в день, чтобы не терять хватку 😀

В инвестиции пришел в 2023-м по совету друга, он же рассказал о базовых правилах торговли. В начале пути я продолжительное время учился: смотрел эфиры, читал статьи и посты опытных инвесторов в Пульсе.

Моя доходность на текущий момент — 272%, но стремлюсь я скорее не к определенной цифре, а к постоянному и стабильному заработку.

✍️ О турнире

В РИЧ участвую второй раз. Первый опыт был скорее ознакомительным, да и определенной стратегии на тот момент не было, поэтому достойного результата я не показал.

В этот раз в РИЧ Разминке удача была на моей стороне и я занял 1-е место в категории от 500 тысяч до 1 млн.

Честно, даже не рассчитывал занять призовое место и остановился бы на и на без того хорошей прибыли, но соревновательный момент не дал этого сделать, так как соперники наступали на пятки, и во мне проснулся азарт 🙂

✍️ О стратегии

В турнирах, да и в целом в торговле, опираюсь исключительно на финансовые показатели компаний и фундаментальный анализ. Из инструментов предпочитаю фьючерсы и акции. Их соотношение в моем портфеле всегда меняется в зависимости от того, торгую я краткосрочно или среднесрочно.

Также активно использую маржинальную торговлю. Шорт или лонг зависит от компании и от ситуации на рынке в моменте. Например, на турнире большая часть дохода получилась с шорта Сегежи, а в лонге неплохую доходность принесли Whoosh, Лукойл и ЕвроТранс. Для пассивного дохода пополняю портфель облигациями.

В моей стратегии главное — не поддаваться панике, не пытаться ловить отскоки или падающие ножи.

⚔️ Напоминаем, РИЧ в самом разгаре: уже более 100 000 участников борются более чем за 20 тысяч призовых мест. Общая сумма призового фонда — 150 млн рублей. Участие в турнире бесплатное. Торговать можно в приложении Т-Инвестиций или в Терминале 😉
45,883
Т-Инвестиции

11 Nov, 10:43

​​Русагро: выручка растет, но другие показатели падают

Холдинг Русагро представил ожидаемо слабые финансовые результаты вслед за нейтральной операционной отчетностью за третий квартал.

Рентабельность по EBITDA группы снизилась на 7 п.п., до 14%, в результате сокращения маржинальности по всем сегментам группы. Наибольшее снижение операционной прибыли показали сахарный и сельскохозяйственный сегменты.

Падение EBITDA сахарного сегмента на 50% г/г связано со снижением как рыночных цен, так и объемов реализации на фоне ограничения на экспорт сахара из РФ, которое завершилось в сентябре. Также давление на рентабельность бизнеса оказал значительный рост логистических затрат сегмента из-за активного роста экспорта сахарного жома.

Снижение EBITDA сельхозсегмента на 49% г/г во многом объясняется высокой базой 2023 года, в которую фактически попали два урожая из-за сдвига графика уборки культур в прошлые периоды. Также негативно сказалось снижение урожайности сахарной свеклы и сои в третьем квартале на фоне неблагоприятных погодных условий 2024-го.

Ранее представители компании заявляли, что ожидают завершения переезда в Россию в марте 2025-го, после чего объявят дивиденды с учетом финансовых результатов прошлых периодов.

Сейчас наш таргет по бумагам агрария — 1 500 рублей. Однако мы можем пересмотреть их целевую цену в будущем обзоре финансовых результатов компании.

#отчет
50,273
Т-Инвестиции

11 Nov, 08:00

​​Рост российского рынка продолжается!

☕️ Еженедельный аудиоэфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной начинается в 11.00 мск.
Обсудим, почему, как долго и до каких уровней будет расти индекс Мосбиржи 📈

Главные темы:

• Финансовое состояние ГК Самолет;
• События этой недели;
• Данные по инфляции;
• Инвест идеи.

Подключиться можно по ссылке. Записи сохраняются в разделе Эфиры в Пульсе.

Слушайте #эфир Пульса!
53,558
Т-Инвестиции

11 Nov, 07:12

​​Результаты Сбера за октябрь и десять месяцев 2024 года

Самый крупный банк в России отчитался по РПБУ за октябрь и десять месяцев 2024 года.

Доналоговая прибыль сократилась на 16% год к году. В меньшей степени на показатель повлияло замедление темпов роста чистого процентного дохода из-за увеличения ключевой ставки с 19% до 21%. Большее влияние на динамику показателя оказал значительный прирост резервов, до 68,8 млрд рублей, в том числе на фоне ослабления российской валюты (курсовая переоценка внесла 50-процентный вклад в его динамику). Годом ранее ситуация была ровно противоположная. Рубль рос, и расходы на резервы составили около 1,1 млрд рублей. Если очистить показатель от влияния курса, то уровень расходов в октябре год к году окажется почти неизменным.

Чистая прибыль Сбера в октябре показала небольшой рост. В отличие от МСФО (в зачет идут показатели дочерних компаний), где отрицательное влияние на прибыль оказала переоценка отложенных налоговых активов и обязательств, эффект от переоценки в РПБУ-отчетности (только ПАО Сбербанк) оказался положительным. Существенного влияния на нормативы достаточности капитала также не наблюдалось.

Динамика кредитования схожа с результатами прошлых месяцев. В корпоративном сегменте спрос все еще остается довольно высоким, в рознице прирост сократился за месяц в два раза. На динамику потребительского кредитования продолжают оказывать давление регуляторные меры и высокие ставки.

В последующие месяцы Сбер ожидает небольшого ускорения доходов, что должно помочь ему выйти на прогнозные показатели по итогам 2024 года. Аналитики Т-Инвестиций сохраняют идею на покупку бумаг Сбера с целевой ценой 331 рубль за акцию.

#отчет
54,745
Т-Инвестиции

11 Nov, 06:51

​​💪 Заработки и потери лучших трейдеров

Как и обещали, начинаем этот понедельник с эксклюзивного контента — торгов в прямом эфире! 

Василий Олейник и два топовых трейдера — Влад Деркач @Vadya93 и Олег Бочкарев @linmath будут искать точки входа, совершать сделки и расскажут, кого и как обманывает рынок.

Трансляция стартовала в 09.45 на нашем канале «Деньги не спят». 

Есть вопросы к ребятам? Задавайте их в чате эфира. Всем удачной торговой недели!
54,843
Т-Инвестиции

11 Nov, 06:28

​​ЕС готовит 15-й пакет санкций против РФ, направленный на экспорт энергоносителей

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Сбербанк: публикация финансовых результатов по РПБУ за десять месяцев 2024 года.

• РусАгро: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 97,83 (-0,24%).
EUR/RUB: 105,45 (-0,11%).
CNY/RUB: 13,59 (-0,22%).

Товарно-сырьевой рынок (9:20)

Urals: 67,54 (+0,36%).
Brent: 73,70 (-0,10%).
Золото: 2 662,56 (-0,44%).
Газ: 2,820 (+5,66%).

Что еще

• Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По данным европейских СМИ, новый пакет антироссийских санкций будет направлен против экспорта энергоносителей из РФ, главным образом против сжиженного природного газа (СПГ). Между тем на фоне ожидаемых новых ограничений импорт российского СПГ европейскими странами начал стремительно расти.

• Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 36,47 рубля на акцию. Доходность — около 7,6%. Это рекордная промежуточная выплата компании. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 9 января включительно. Голосование акционеров назначено на 23 декабря.

• С сегодняшнего дня Мосбиржа внедряет механизм стабилизации цен на валютном рынке в периоды повышенной волатильности. Это будет аналог дискретного аукциона на рынке акций, который появился вместо приостановки торгов. Аукцион обновления будет запускаться спустя 10 секунд после того, как цена достигнет одной из границ установленного ценового коридора. Это относится ко всем спот-инструментам валютной пары, по которой изменились границы. Затем рассчитываются новые значения. Длительность аукциона — 10 минут 30 секунд, в течение которых участники торгов могут подавать заявки. После 10-минутного сбора заявок в последние 30 секунд определяется цена аукциона. Затем торги по валютной паре продолжатся по стандартной процедуре.

• По данным The Wall Street Journal, российские власти обсуждают планы объединения крупнейших нефтяных компаний в единого национального «мегапроизводителя» путем поглощения Роснефтью двух других конкурентов — Газпром нефти и Лукойла. Тем не менее ни одна из сторон не подтвердила информацию о начале переговоров о слиянии.

• Цены на бриллианты обновили многолетние минимумы. Индекс цен для камней массой 1 карат к началу ноября упали на 22% год к году, до 4,62 пункта. Это самое низкое значение с января 2015 года. Все из-за высоких запасов алмазов и растущей конкуренции с искусственными камнями, считают отраслевые эксперты.

#новости
55,606
Т-Инвестиции

10 Nov, 15:10

​​🔝 Лучшие трейдеры снова поделятся опытом

Завтра на рынках ожидается повышенная волатильность, а значит — самое время поторговать!

В этот понедельник Василий Олейник и два топовых трейдера — Влад Деркач, известный как Vadya93, и Олег Бочкарев aka linmath вновь соберутся вместе и будут совершать сделки в прямом эфире.

Никакого успешного успеха: показываем и заработки, и потери в режиме онлайн. Это уникальная возможность посмотреть, как торгуют профессионалы, и перенять их опыт.

Большие депозиты, большие риски и смелые решения — все это в нашей утренней трансляции! Встречаемся в понедельник в 09.45 на канале «Деньги не спят».

Ставьте ❤️, если хотите, чтобы мы сделали этот формат регулярным.
68,045
Т-Инвестиции

10 Nov, 11:42

😼 Бу! Испугался? Не бойся, это ИнвестИнтуиция

Наводить страх не планируем — только суету и только ради дела. Настраивайтесь на высокочастотную волну и прислушивайтесь к внутреннему голосу в новом раунде игры ✨

Напомним правила: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Продолжение ищите в карточках 👆

🤔 Хотите начать инвестировать, а на счетах нет $150 млн, как у Microsoft? Не беда — нескольких рублей вполне достаточно, чтобы купить активы. Со временем есть шанс превратить эти средства в несколько тысяч, а потом и в миллион. Как это сделать, читайте в «Мини-курсе: как инвестировать, если нет денег».

👉 Там же вы найдете самые дешевые акции, фонды за 2 рубля и узнаете, как получить подарочные акции от Т-Инвестиций. В общем, переходите по ссылке, иначе синдром упущенной выгоды неизбежен 👻

Мы предупредили! 😉

#академияинвестиций
71,586
Т-Инвестиции

09 Nov, 09:39

Спецвыпуск. Про выборы в США, рынок акций и риторику ЦБ

В эфире подкаст Жадный Инвестор

В выпуске обсудили:
✔️ жесткую риторику Банка России и последствия повышения ставки,
✔️ стоит ли сейчас заходить в рынок акций,
✔️ где лучше всего хранить капитал,
✔️ а также результаты выборов в США и насколько оправдана позитивная реакция инвесторов.

В студии главный экономист Т-Инвестиций — Софья Донец.

🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты, Apple Podcasts или сразу в Telegram

💬 Обсудить выпуск с другими инвесторами
43,719
Т-Инвестиции

08 Nov, 16:31

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

Цифра дня

До 8,39% замедлилась годовая инфляция в России по данным Росстата. До этого, 28 октября, инфляция была на уровне 8,57%. Недельная инфляция с 29 октября по 5 ноября — 0,19% в сравнении с 0,27% неделей ранее.
61,452
Т-Инвестиции

08 Nov, 16:14

​​🇺🇸🇷🇺 Победа Трампа: у российского рынка появилась надежда 

В 19.00 запустили традиционный пятничный прямой эфир на нашем канале «Деньги не спят», присоединяйтесь!

Василий Олейник поделится своим мнением о влиянии победы Трампа на мировую экономику и российских инвесторов. Расскажет, какие отрасли и компании могут выиграть в ближайшие месяцы и в 2025 году. Разберет тревожные сигналы ЦБ: как скоро ожидать волну банкротств и какими могут быть последствия?

Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции. Запись будет доступна после эфира — на YouTube, VK и Rutube.
57,521
Т-Инвестиции

08 Nov, 14:39

О чем говорят инвесторы: все взлетает, кроме Самолета

Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉

#SMLT — 1 139 упоминаний
Акции крупнейшего российского девелопера ГК Самолет продолжают дешеветь, а в Пульсе обсуждают, что будет происходить с этим активом в обозримом будущем. За неделю бумаги SMLT потеряли больше 10% на фоне новостей о том, что один из ключевых акционеров девелопера Михаил Кенин может продать свой пакет акций.

Напомним, после выхода слабой финансовой отчетности аналитики Т-Инвестиций поменяли рекомендацию для акций SMLT на «держать» и снизили целевую цену на горизонте года до 2 000 рублей за бумагу. Подробный анализ бизнеса ГК Самолет и прогноз по бумагам компании от наших аналитиков можно прочитать здесь.

#GAZP — 877 упоминаний
Минувшая неделя стала позитивной для многих российских активов, в том числе для акций Газпрома. Причина роста — в итогах выборов президента США и ожиданиях рынка. Победивший на выборах Дональд Трамп неоднократно обещал, что сможет договориться о мирных переговорах России и Украины. На фоне позитивных новостей бумаги Газпрома в моменте подорожали больше чем на 6%, однако к пятнице немного скорректировались.

#SBER — 825 упоминаний
Ралли на российском рынке после итогов выборов в США затронуло и бумаги Сбера. Еще в субботу обыкновенные акции банка торговались около уровня 239 рублей, но к пятнице на фоне позитивных новостей прибавили больше 5%. Аналитики Т-Инвестиций выпустили свежий обзор по итогам недавней отчетности Сбера и подсчитали, что его дивиденды за 2024 год могут составить около 39 рублей. Целевая цена на горизонте года — 331 рубль за акцию.

#OZON — 713 упоминаний
Онлайн-ритейлер Ozon на минувшей неделе поделился финансовыми результатами за третий квартал. Аналитики Т-Инвестиций считают, что отчет в целом можно назвать позитивным. По их мнению, компании удается балансировать между сильными темпами роста товарооборота и улучшением экономики бизнеса. Аналитики сохраняют позитивный взгляд на расписки Ozon, однако вынуждены снизить целевую цену до 5 000 рублей за бумагу из-за роста ключевой ставки.

#LKOH — 527 упоминаний
Еще один участник так называемого Трампоралли — акции Лукойла. Они к концу недели подорожали примерно на 4% и смогли преодолеть отметку в 7 100 рублей. Инвесторы в Пульсе питают надежды на то, что рост LKOH на этом не остановится, поскольку уже в декабре компания планирует выплатить дивиденды в размере 514 рублей на акцию.
56,864
Т-Инвестиции

08 Nov, 13:59

​​К чему приведет Трамп-ралли?
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.

Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: реакция нашего рынка на итоги выборов в США, свежие отчеты другие важные новости и актуальные инвестидеи.

Сегодня «Итоги недели» ведет редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:

• Глеб Шаров — Gleb_Sharov в Пульсе
• Владислав Еремин — Vlad_pro_Dengi

Как подключиться?

По этой ссылке с помощью телефона. Записи сохраняются разделе Эфиры в Пульсе.

Слушайте #эфир Пульса!
52,576
Т-Инвестиции

08 Nov, 11:49

NVIDIA — первая компания в мире с капитализацией более $3,6 трлн

По итогам вчерашней торговой сессии акции NVIDIA достигли нового исторического максимума — $148,88 (+2,3%). Производитель микросхем в четверг стал первой компанией в мире, чья рыночная стоимость превысила $3,6 трлн. Это примерно в 6,5 раз больше, чем капитализация всего российского рынка.

Новый виток оптимизма в отношении бумаг технологических компаний США, включая NVIDIA, спровоцировало будущее возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Участники рынка ожидают, что 47-й президент страны сдержит предвыборные обещания относительно снижения корпоративных налогов и смягчения регулирования.

Между тем индекс S&P 500 Information Technology, который отслеживает динамику акций крупнейших представителей IT-сектора США, с момента избрания Трампа следующим американским президентом вырос более чем на 4%. Российский рынок тоже не остался в стороне. Индекс Московской биржи со старта торгов 6 ноября прибавил около двух процентов.

#новости
61,062
Т-Инвестиции

08 Nov, 10:53

ГК Самолет: падают теперь и облигации
Акции и облигации ГК Самолет падают на фоне новостей о том, что один из ключевых акционеров девелопера планирует продать свой пакет акций (31,6% в компании). Это не первая новость о возможных значительных изменениях в капитале компании за последнее время. Ранее была информация о том, что предприниматель Год Нисанов собирается продать 10% в ГК Самолет через структуры группы «Киевская площадь».
Данные новости создают негативный фон вокруг девелопера, указывая на неуверенность основных акционеров в перспективах роста бизнеса.

❓Стоит ли продавать бумаги девелопера

Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем компанию с фундаментальной точки зрения. В первом полугодии 2024-го основные финансовые показатели в большинстве своем показали мощный рост в преддверии окончания ряда льготных ипотечных программ: выручка +69% г/г, EBITDA +62% (рентабельность на высоком уровне 34,4%). При этом чистая прибыль все же рухнула на 49% из-за взрывного роста процентных расходов на фоне высоких ставок в экономике.

❗Отметим, что для инвесторов в облигации компании куда более важной является динамика EBITDA, ведь именно из нее компания берет средства на обслуживание долга.

Долговая нагрузка девелопера (чистый долг/ EBITDA) осталась на повышенном уровне (5,5х), что в целом характерно для строительного сектора. Однако с учетом денежных средств на счетах эскроу она снижается до умеренного уровня: чистый долг/скорр. EBITDA = 2,2х.

Бизнес девелопера действительно сильно зависит от процентных ставок в стране. Так, часть финансирования компания взяла под плавающую ставку. Помимо облигаций, выпущенных летом на 20 млрд руб., плавающая ставка есть в базе договоров проектного финансирования (ПФ), объем которого по договорам строительства составляет почти 403 млрд руб. Несмотря на столь внушительный размер, процентные расходы по ПФ во многом зависят от средств на счетах эскроу, которые сейчас превышают 364 млрд руб. На объем ПФ, покрываемый этими средствами, применяется льготная ставка, что сильно снижает процентную нагрузку для девелопера. Это позволяло ГК Самолет поддерживать коэффициент покрытия процентных расходов на приемлемом уровне. Также процентную нагрузку снижает и особенность уплаты процентов по ПФ: проценты начисляются в период действия договора, однако выплачиваются лишь в конце его срока.

❗Поэтому в случае ГК Самолет оценку коэффициента покрытия процентных расходов будет корректно производить именно по уплаченным процентам, а не по начисленным. Сейчас данный коэффициент (скорр. EBITDA/процент. платежи) находится на приемлемом уровне 4,8х.

Операционные результаты за третий квартал отразили эффект окончания льготной ипотеки. Объем продаж новых квадратных метров рухнул на 45% г/г, в денежном выражении — на 37% г/г (из-за роста цен на кв. м на 13% г/г). При этом показатель выручки является более инертным по сравнению с продажами, поэтому мы не ожидаем столь значительного снижения финансовых результатов во втором полугодии 2024-го. Очевидно, что дальнейшие перспективы компании будут напрямую зависеть от риторики Банка России относительно дальнейшей денежно-кредитной политики и длительности удержания ставок на высоком уровне.

Учитывая все вышесказанное, мы видим больший негатив для акций ГК Самолет, а вот распродажу облигаций девелопера находим избыточной, так как позитивно оцениваем метрики его кредитного качества.

💡В текущих условиях рекомендуем обращать внимание только на короткие выпуски ГК Самолет, такие как выпуск 11 и выпуск 12, а также на флоатер БО-П14.

💡На акции ГК Самолет мы по-прежнему смотрим нейтрально из-за давления высоких процентных расходов на будущие финансовые результаты девелопера и ограниченного спроса на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки. Акции могут показать опережающий рост, когда рынок будет уверен в переходе Банка России к смягчению монетарной политики.

Сергей Колбанов, аналитик Т-Инвестиций

#россия #облигации
61,352
Т-Инвестиции

08 Nov, 07:28

​​🖥 Аренадата публикует первый отчет с момента IPO

В начале октября группа Аренадата провела IPO. Сегодня ведущий разработчик на рынке работы с данными опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2024 года.

Компании удалось увеличить чистую прибыль до 733 млн рублей против убытка 77 млн в прошлом году. Показатель OIBDA также значительно вырос в сравнении отрицательным значением в аналогичный период прошлого года.

#отчет
61,083
Т-Инвестиции

08 Nov, 06:39

​​Связанные с Россией акции иностранных компаний резко выросли после победы Дональда Трампа на выборах
На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Роснефть: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за девять месяцев 2024 года.

• Группа Аренадата: публикация финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2024 года.

• Ленэнерго: публикация финансовых результатов по РСБУ за девять месяцев 2024 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 98,07 (-0,15%).
EUR/RUB: 105,57 (-0,13%).
CNY/RUB: 13,62 (-0,11%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 69,24 (-1,23%).
Brent: 74,91 (-0,36%).
Золото: 2 687,22 (-0,72%).
Газ: 2,695 (+0,07%).

Что еще

• Связанные с Россией акции иностранных компаний резко подорожали на зарубежных рынках после победы Трампа на выборах в США. Среди них бумаги Raiffeisen Bank International, венгерского OTP Bank, а также турецких Enka Insaat и Anadolu Efes, которые продолжают работать в России. Эксперты связывают такую динамику в акциях с ожиданиями инвесторов относительно возможного урегулирования конфликта на Украине в обозримом будущем.

• ФРС США снизила ставку на 25 б.п. — до 4,5—4,75% годовых. Это второе снижение ставки американского регулятора в этом цикле. Первое случилось в сентябре, когда Федрезерв снизил ставку на 50 б.п.

• Оборот биржевых торгов юанем в России в октябре достиг минимума с февраля 2023 года — 1,8 трлн рублей. Этому способствует снижение активности крупных участников рынка, в том числе на фоне смягчения требований по репатриации валюты, считают эксперты. Кроме того, снизилась популярность биржевой торговли валютой и со стороны частных инвесторов, которые стали чаще пользоваться другими инструментами.

• В ЕС обсуждают введение повышенных пошлин на российскую химическую продукцию на фоне недовольства местных производителей растущим импортом. При этом российские удобрения играют важную роль на европейских рынках, и их потеря может оказать негативное воздействие на экономику региона, пока не будут налажены альтернативные направления поставок. Между тем в первых санкционных пакетах Евросоюз вводил персональные ограничения в отношении глав крупнейших российских химических компаний, но затем был вынужден смягчать их, так как экспортеры удобрений из РФ столкнулись со сложностями фрахтования судов, страхования и платежей.

#новости

Самые популярные акции на утренних торгах в Т-Инвестициях (9:30)👇
61,230
Т-Инвестиции

07 Nov, 16:07

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

Цифры дня

Около 103 млрд руб. вложили россияне в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Из них около 50 млрд — это собственные взносы, 53 млрд — пенсионные накопления, которые были переведены в ПДС. К началу ноября в программе участвуют 1,75 млн человек.
69,251
Т-Инвестиции

07 Nov, 15:34

Лучше поздно, чем никогда…

… поучаствовать в Толке!

🕛 Успей зарегистрироваться на онлайн-интенсив сегодня — до 7 ноября 23:59. Ровно в полночь кнопка регистрации превратится в тыкву, а ты потеряешь возможность прокачать финграмотность 😟

Еще одно FOMO — не получить максимум билетов и шансов победить в розыгрыше. Уже 14 ноября среди участников Толка разыграем автомобиль JAECOO J8, денежные призы суммарно на 10 млн рублей и подарки от партнеров 🎁

👉 В общем, понижай градус тревожности и бесплатно авторизуйся на интерактивной платформе. За это ты получишь 10 билетов, возможность выиграть призы и доступ к образовательным материалам 🤓

Участники с платными тарифами могут получить дополнительные билеты за:
🎟️ изучение методичек;
🎟️ прохождение инвест-тренажера;
🎟️ просмотр записи эфиров;
🎟️ выполнение итогового задания;
🎟️ другие активности.

Материалы на платформе будут доступны до 14 ноября.

⏳ Время не приходит, а только уходит, поэтому не упускай его и стань ближе к финансовым целям за следующие восемь дней!

Успехов! 💛
62,127
Т-Инвестиции

07 Nov, 14:14

​​У Фосагро вновь проросли дивиденды
А финансовые результаты оказались неоднозначными

Производитель удобрений отчитался за девять месяцев 2024 года.

Результаты оказались смешанными. Хоть в третьем квартале компания и показала рост выручки и EBITDA на 6% и 17% кв/кв соответственно, свободный денежный поток снизился на 62% кв/кв.

Аналитики Т-Инвестиций нейтрально оценивают перспективы акций Фосагро и сохраняют по ним рекомендацию «держать».

Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды размером 249 рублей на акцию по итогам девяти месяцев. Доходность — 4,8%. Чтобы получить выплату, акции нужно купить до 19 декабря включительно. Голосование акционеров состоится 11 декабря.

В этом году компания уже выплачивала 117 рублей на бумагу по итогам первого полугодия и 309 рублей на акцию за 2023 год и первый квартал 2024-го.

Размер рекомендованных дивидендов превзошел ожидания аналитиков Т-Инвестиций. С учетом выплат за второй и третий кварталы 2024-го в сумме на дивиденды будет направлено 92% от скорректированной чистой прибыли.

#дивиденды #отчет
60,981
Т-Инвестиции

07 Nov, 13:08

​​Как оценить потенциальный спрос на бумагу в моменте?
Лайфхак для активных трейдеров

В Терминале Т-Инвестиций появилась новая и нестандартная функция — статистика активности — у других такой опции нет. Теперь в описании любого из доступных инструментов есть раздел, где указано количество человек, которые в данный момент наблюдают за бумагой (смотрят график или стакан) или торгуют ей (разместили свои заявки, в том числе выставленные автоматически).

Показываем данные за последние 10 минут, а обновляются они каждую секунду. Это значит, что трейдер или инвестор может в режиме реального времени понять, насколько бумага ликвидна и интересна другим участникам рынка.

Чтобы воспользоваться функцией:
• Откройте виджет «Инструменты».
• Включите дополнительные столбцы в настройках. Для этого нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу виджета и выберите колонки в разделе «Статистика».
• Также можно найти эти данные, открыв в любой бумаге раздел «Об инструменте».

Терминал доступен каждому пользователю Т-Инвестиций. Удобнее всего им пользоваться на устройстве с большим экраном, например, на компьютере 😉
58,170
Т-Инвестиции

07 Nov, 12:11

​​🖥 Positive Technologies: сроки поставок продуктов сдвигаются, показатели снижаются

Лидер на рынке кибербезопасности опубликовал отчет за девять месяцев 2024 года.

Результаты компании подвержены сильной сезонности. 70—75% всех отгрузок компании традиционно приходится на четвертый квартал. Тем не менее Positive Technologies снизила свой прогноз по отгрузкам на конец года до 30—36 млрд рублей против 40—50 млрд рублей, объявленных в начале 2024-го. Прежде всего это связано со сдвигом массовых продаж межсетевого экрана нового поколения PT NGFW на полгода. По первоначальным планам продукт должен был принести около 10 млрд рублей уже в этом году, однако большая часть продаж будет реализована только в следующем.

Объем российского рынка NGFW оценивается примерно в 100 млрд рублей. Positive Technologies амбициозно нацелена занять более 50% этого рынка. Прогноз по отгрузкам на следующий год компания пока не прокомментировала. Однако с учетом текущей рыночной среды аналитики Т-Инвестиций считают, что он также будет пересмотрен в сторону понижения.

Негативно на результаты повлиял и рост ключевой ставки. Немногие клиенты компании готовы привлекать финансирование в нынешних экономических условиях, что также сказывается на продажах.

За отчетный период объем инвестиций Positive Technologies в разработку существующих и создание новых продуктов вырос на 74%, до 6,5 млрд рублей. Всего в этом году на разработку компания планирует направить 9 млрд рублей (против 5 млрд рублей годом ранее). Эти инвестиции должны поддержать рост компании в следующие два года.

Positive Technologies значительно увеличила штат, что в условиях сложной конъюнктуры на рынке труда негативно сказывается на рентабельности. По итогам девяти месяцев показатель EBITDA, скорректированный на разницу между отгрузками и выручкой, а также сумму капитализированных расходов, составил -9,5 млрд рублей против -1,3 млрд годом ранее. Одновременно с этим компания видит потенциал для дальнейшего увеличения клиентской базы. Цель в 2 000 новых клиентов до 2025 года кажется компании достижимой. Помимо этого, Positive Technologies продолжает международную экспансию, выходя на новые рынки и заключая все больше партнерств.

Аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «держать» по акциям POSI. С одной стороны, долгосрочно у компании хороший рыночный потенциал. С другой — на результаты бизнеса будут давить активные инвестиции, сдвиги запуска новых продуктов и сложные рыночные условия.

#отчет
61,543
Т-Инвестиции

07 Nov, 08:09

Мосбиржа объявила о старте торгов на фондовом рынке с 12:00 мск в режиме аукциона открытия. Основные торги начнутся в 12:10.

#новости
68,226
Т-Инвестиции

07 Nov, 06:59

Товарооборот между Россией и Китаем с начала года превысил $200 млрд

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Positive Technologies: повторное внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос допэмиссии акций. Также компания опубликует финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

• ФосАгро: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 98,22 (+0,17%).

EUR/RUB: 105,71 (-1,10%).

CNY/RUB: 13,64 (-0,83%).

Товарно-сырьевой рынок (9:45)

Urals: 71,10 (+0,07%).

Brent: 75,02 (+0,01%).

Золото: 2 655,52 (-0,14%).

Газ: 2,735 (-0,44%).

Что еще

• Товарооборот между РФ и КНР в январе — октябре вырос на 2,8% год к году, до $202,2 млрд. Основная часть российского экспорта приходится на энергоносители: нефть, природный газ и уголь. Среди других важных направлений поставок из России в Китай — металлы, древесина, морепродукты и сельскохозяйственная продукция. КНР, в свою очередь, экспортирует в РФ автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, кондиционеры. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг рекордной отметки в $240,1 млрд, увеличившись на 26,3%.

• Совет директоров Ренессанс страхования рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 3,6 рубля на акцию. Доходность — около 3,8%. Последний день для покупки бумаг под выплату — 20 декабря включительно.

• В октябре 2024 года объем выданных автокредитов в России сократился на 32% месяц к месяцу, вернувшись к показателям 2023 года: 168 млрд рублей. Высокие процентные ставки, нередко достигающие 20—30% годовых, стали основным препятствием для новых заемщиков, считают эксперты. Между тем на фоне ожидаемого дальнейшего ужесточения регулирования, включая возможное введение макропруденциальных лимитов с апреля, прогнозы для автокредитного рынка на 2025 год остаются неблагоприятными.

• СПБ Биржа допустила к торгам еще 34 акции российских компаний, которые ранее торговались только на Московской бирже. До этого, в начале сентября, торговая площадка провела листинг 85 бумаг российских компаний. Теперь в списке таких инструментов числится чуть менее 200 бумаг. После попадания под блокирующие санкции США и последующей остановки торгов всеми иностранными активами СПБ Биржа начала фокусироваться на развитии торгов инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.

• По данным Forbes, Михаил Кенин, владеющий 31,6% ГК «Самолет», ищет покупателя на свой пакет акций стоимостью около 26,5 млрд рублей. Летом 2024 года, вскоре после завершения программы льготной ипотеки, некоторые собственники застройщика начали искать возможность продать свои доли в компании.

#новости
70,239
Т-Инвестиции

05 Nov, 16:07

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

Цифра дня

Больше 13,8 рубля достигала цена за юань в ходе сегодняшних торгов. Это максимальный уровень китайской валюты с 11 октября 2023 года.

Доллар США также достиг максимальной цены с октября прошлого года.
40,068
Т-Инвестиции

05 Nov, 15:50

#ПонятныеИнвестиции

Через несколько минут в прямом эфире обсудим с портфельным управляющим Т-Капитала, что сейчас происходит на рынке облигаций. Отдельно остановимся на причинах снижения цены фонда TPAY, объясним его перспективы и поговорим о новых возможностях для долгосрочных пассивных инвесторов.

Подключайтесь:
YouTube
VK
39,315
Т-Инвестиции

05 Nov, 14:02

🍞 НКХП объявляет дивиденды

Совет директоров Новороссийского комбината хлебопродуктов рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 17,12 рубля на акцию. Доходность — 2,4%.

Чтобы получить выплату, купить акции нужно до 13 декабря включительно. Голосование акционеров назначено на 5 декабря.

В октябре компания уже выплачивала дивиденды в размере 30,43 рублей на бумагу. Тогда базой для выплаты послужила ранее нераспределенная прибыль.

#дивиденды
47,686
Т-Инвестиции

05 Nov, 13:43

Частные инвесторы перекладываются из акций в облигации и фонды

Московская биржа поделилась статистикой по торгам физических лиц в октябре 2024 года.

Всего на конец октября на площадке было зарегистрировано 34,2 млн частных инвесторов. Из них хотя бы одну сделку в прошлом месяце совершили 3,9 млн человек.

Вложения частных инвесторов на фондовом рынке в октябре составили 158,2 млрд рублей. Из них в паи фондов вложены рекордные 104,7 млрд рублей (предыдущий рекорд — 70 млрд рублей в сентябре). Вложения в акции месяц к месяцу сократились на 32 млрд рублей (точную сумму биржа не указывает).

Объем инвестиций в облигации — 85,6 млрд рублей. В сравнении с сентябрем вложения в долговые бумаги выросли на 31%. Вероятно, инвесторы сократили позиции в акциях в пользу облигаций и фондов.

При этом в объеме торгов акциями частные инвесторы на первых ролях. Их доля на этом рынке от общего количества сделок — 72,6%. В объеме торгов облигациями — 37,1%, на валютном рынке 7,5%, на рынке фьючерсов и опционов — 66,9%.

Самыми популярными бумагами в портфелях в октябре стали акции Сбера, Лукойла и Газпрома.

#новости
49,394
Т-Инвестиции

05 Nov, 11:16

💫 Новый конкурс для подписчиков Т-Инвестиций

Разгадывайте кроссворды и получайте акции ТКС Холдинга. Условия просты:

• Нужно быть подписчиком телеграм-канала Т-Инвестиций;
• Разгадайте все слова кроссворда;
• Ответы принимаем в комментариях к этому посту;
• Нужно написать все ответы в одном сообщении;
• Отредактированные ответы не учитываются;
• Победителем станет четвертый ответивший правильно на все вопросы.

🪙Итак, вопросы:

1. Сленговое наименование владельцев долговых бумаг.
2. Она не является индивидуальной и инвестиционной.
3. После этой процедуры, продать бумаги бывает очень сложно.
4. Переезд или смена юрисдикции.
5. Меры, которые принимает ЦБ для минимизации системных рисков.

Итоги пятого розыгрыша подведем через неделю, юридические условия тут. Дерзайте!👇
55,120
Т-Инвестиции

05 Nov, 11:02

🏆 Публикуем правильные ответы на четвертый кроссворд. И поздравляем победителя

Правильных ответов было немало, но третьим пользователем, который все написал правильно и без корректировок стал:

⭐️ @IgorOts

Мы уже связались с победителем, приз — бумага ТКС Холдинга.

Победить может каждый — уже скоро опубликуем наш пятый кроссворд!
52,838
Т-Инвестиции

05 Nov, 08:11

Потенциальные дивиденды X5 Group могут подрасти

Акционеры нидерландского холдинга X5 Retail Group N.V. проголосовали за денежную компенсацию за нераспределенные акции российской X5 Group. Она должна быть выплачена до 1 февраля 2025 года. Нидерландский холдинг получит деньги от российской дочки за пакет ее акций в размере 10,22% от капитала.

Для акционеров российской X5 Group — это позитивная новость, так как ритейлер выкупит более 10% своего капитала с дисконтом. Потенциально это увеличит размер будущих дивидендов на акцию. Аналитики Т-Инвестиций ждут от компании во втором квартале следующего года выплату спецдивиденда около 514 рублей на акцию. Полный дивиденд за 2025 год может составить 632 рубля и обеспечить доходность около 23%.

Старт торгов акциями ритейлера назначен на 9 января. Наш таргет — 3 850 рублей за бумагу.

#новости
60,471
Т-Инвестиции

05 Nov, 06:36

Страны ОПЕК+ продлили сокращение нефтедобычи на 2,2 млн баррелей в сутки до конца года

На что стоит обратить внимание сегодня

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 97,55 (+0,11%).

EUR/RUB: 106,14 (+0,28%).

CNY/RUB: 13,67 (+0,25%).

Товарно-сырьевой рынок (9:20)

Urals: 69,18 (-0,17%).

Brent: 74,88 (-0,36%).

Золото: 2 734,52 (-0,08%).

Газ: 2,801 (+0,72%).

Что еще

• Страны ОПЕК+ приняли решение продлить сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря. Изначально восстановление добычи должно было постепенно начаться в октябре. Планы скорректировались на фоне слабого спроса на нефть, в частности со стороны Китая, а также роста предложения за пределами ОПЕК+. Среди стран, продолжающих добровольно сокращать добычу: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

• Начало президентских выборов в США запланировано на сегодня, 5 ноября 2024 года. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент страны Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент США Дональд Трамп. Отношения между Россией и США останутся напряженными вне зависимости от результатов американских выборов президента, считает ряд российских экспертов.

• VK ведет переговоры с автопроизводителями о предустановке своих медиасервисов, включая VK Видео, в мультимедийные системы автомобилей, в том числе иностранных. Сейчас на этом рынке представлен только Яндекс, который предлагает как единую автоплатформу, так и отдельные автомобильные приложения.

• Совокупная стоимость сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A) в третьем квартале 2024 года выросла на 43,2% год к году, до $12,5 млрд. Существенный рост сделок в денежном выражении связан с тем, что в третьем квартале 2024-го состоялись две крупные (дороже $1 млрд) финансовые операции: продажа контрольной доли в холдинге Acronis шведскому фонду EQT за $4 млрд и покупка Первой грузовой компании банком ВТБ за $2,7 млрд.

• Банк России начнет снижать ключевую ставку в конце первого полугодия 2025-го. Так считают 11 из 15 опрошенных Известиями аналитиков. Ранее представители ЦБ РФ предупредили о намерении сохранить жесткую денежно-кредитную политику в стране как минимум до конца первого квартала следующего года.

• Полтора десятка эмитентов до конца года могут выплатить промежуточные дивиденды на сумму более 660 млрд рублей, прогнозируют аналитики. Вместе с тем ожидается, что полученные дивиденды окажут ограниченную поддержку рынку акций на фоне высоких ставок по депозитам. При этом в следующем году дивидендные выплаты акционерам, вероятно, будут более сдержанными.

• Продажи российских ноутбуков по итогам девяти месяцев 2024 года обошли продажи американских Dell, HP и Apple, составив 11,6% рынка против 10%. В 2022 году суммарная доля американских брендов составляла 30%, а российских — 4%. Отечественным производителям помог не только уход с рынка конкурентов из США, но и возросшая собственная рекламная активность, считают эксперты. При этом безоговорочное лидерство на рынке (более 70%) по-прежнему удерживают китайские и тайваньские бренды, такие как Asus, MSI, Lenovo и другие.

#новости
64,443
Т-Инвестиции

04 Nov, 09:12

​​Как выйти на пассивный доход?

Завтра, после 19.00 мск, в прямом эфире обсудим, почему сейчас уникальная возможность для создания пассивного дохода. А также расскажем о нашем клубе для пассивных инвесторов.

В студии — портфельный управляющий Т-Капитал Михаил Иванов и редактор Т-Инвестиций Максим Ярыгин.

Регистрируйтесь по ссылке.
77,470
Т-Инвестиции

03 Nov, 10:32

​​Почему спрос на недвижимость падает, а цены продолжают расти?
Разбираемся со знатоком рынка — гендиректором Циана

Студию проекта Т-Бизнеса IDентификация посетил гендиректор Циана Дмитрий Григорьев. Он поделился взглядом на главные тренды жилищного рынка, прогнозом по ценам на недвижимость, объяснил, почему выросла аренда, и рассказал, стоит ли доверять риелторам. Также из интервью можно узнать о процессах и планах самой компании. Например, о том, как бизнес внедряет новые технологии, обеспечивает безопасность сервиса и чем Циан похож на Тиндер в мире недвижимости.

Обязательно к просмотру на YouTube и ВК тем, кто задумывается о покупке или съеме жилья, а также присматривается к акциям Циана или держит их в портфеле 😊 Напомним, что аналитики Т-Инвестиций оценивают бумаги как хорошее долгосрочное вложение. Впереди редомициляция и потенциальная выплата дивидендов, в том числе за те периоды, когда компания не могла делиться с акционерами прибылью.
85,794
Т-Инвестиции

02 Nov, 14:53

📊 Объемы торгов на Московской бирже в октябре

Торговая площадка поделилась статистикой по объемам торгов за прошедший месяц 👇

• На всех секциях Московской биржи объем торгов в октябре составил 140,1 трлн рублей (+3,39% год к году).

• Акциями, расписками и фондами торговали больше на 27%, чем в прошлом году. Объемы торгов выросли до 2,8 трлн рублей. На рынке облигаций сумма всех сделок сократилась на 31% до 1,8 трлн рублей.

• С фьючерсами и опционами за прошедший месяц инвесторы совершили сделок на 9,3 трлн рублей (+6% год к году).

• На денежном рынке, где проходят сделки РЕПО и кредитно-депозитарные операции, объем торгов составил 111,2 трлн рублей (+29% год к году).

#новости
85,801
Т-Инвестиции

02 Nov, 13:25

Выборы в США. Как они скажутся на портфелях инвесторов из России?

5 ноября в США пройдет первый этап выборов президента. Борьба за президентское кресло на редкость ожесточенная. Предпочтения избирателей делятся практически поровну. Особенное значение будет иметь голосование коллегии выборщиков, которое пройдет 17 декабря. Окончательные итоги подведут 6 января 2025 года. Однако рынок, вероятнее всего, может отреагировать уже на итоги первого этапа.

Главные кандидаты:
• республиканец Дональд Трамп (президент США в 2016—2020 гг.);
• демократ Камала Харрис (действующий вице-президент).

Итоги президентской гонки США могут повлиять на портфели инвесторов из РФ через цены на золото и сырье.

📍 Победа Трампа и золото

Обычно после выборов в Штатах золото показывает слабую динамику, если не брать в расчет 2008 год. Тем не менее в случае победы Трампа его непредсказуемость и радикальная экономическая программа могут существенно повысить привлекательность золота как защитного актива. На длинном горизонте цены на драгметалл будут еще больше выигрывать от победы Трампа.

Заработать на золоте можно, купив его на Московской бирже, а также вложившись в фонд TGLD или в компании, которые добывают желтый металл. Фаворит аналитиков Т-Инвестиций в этом секторе — Полюс.

📍 Победа Харрис и сырье

Также следим за ценами на сырьевые товары, которые остаются одними из ключевых факторов влияния на рубль.

Победа Харрис может привнести больше позитива в динамику цен на нефть и другое сырье, а также в динамику фондового рынка США. В таком случае победа Харрис может быть предпочтительнее и для российского рынка. В случае роста мировых цен на сырьевые товары будут выигрывать и российские производители. Например, Лукойл и Татнефть. Однако победа демократов также может повлечь за собой и ослабление доллара, что немного снизит позитивный эффект от роста цен на сырье.

📍 Победа Трампа и российский рынок акций

Российский рынок может устроить ралли в случае победы Трампа на ожиданиях его участия в урегулировании геополитического конфликта. Однако аналитики Т-Инвестиций считают, что надеяться на быстрое урегулирование конфликта в случае победы Трампа не стоит. По словам самого республиканца, он не готов принять условия о нейтральном статусе Украины или остановить оборонные поставки США.
79,561
Т-Инвестиции

02 Nov, 09:18

​​Рынок флоатеров под давлением. Как это отражается на фонде TPAY

Облигации с плавающим купоном последние недели находятся под давлением. Цены на них снижаются, адаптируясь к новым условиям на рынке (тело облигаций дешевеет, а значит доходности по ним растут). Но если раньше корректировались бумаги закредитованных эмитентов, то сейчас стали дешеветь облигации компаний с наивысшим кредитным рейтингом.

Какие причины?

• В ходе последних размещений была несправедливая оценка рисков (кредитных спредов). Премии во флоатерах долгое время оставались стабильными, хотя ключевая ставка давно находится на высоких уровнях. В периоды жесткой ДКП кредитное качество эмитентов ухудшается — это должно транслироваться в те премии, что платят эмитенты держателям облигаций. Но весь год большинство эмитентов продолжали занимать деньги и выпускать облигации с такими премиями, которые привычны для периодов с низкой ставкой. Коррекция на рынке помогла изменить кредитные спреды под новые условия;

• Технические причины — раньше рынок флоатеров был не таким большим. Однако со временем эмитентам пришлось предлагать выше премии (и выше доходность) на новых размещениях, чтобы они были интересны инвесторам. Сейчас, когда премии расширились, эмитенты уже отказываются от новых размещений, что сокращает предложение новых флоатеров;

• С 1 марта ЦБ поэтапно повышает норматив краткосрочной ликвидности. Регулятор побуждает банки держать на своем балансе более ликвидные активы. Те бумаги, которые не подходят под нормативы, отдельным банкам приходится продавать. Распродажи (а значит и снижение стоимости) крупных игроков подтолкнули к продажам и частных инвесторов. Однако, стоит отметить, что данные продажи не связаны с ухудшением кредитного качества эмитентов, а носят сугубо технический и временный характер для исполнения нормативов.

• ЦБ повысил ключевую ставку до 21% и дал жесткий сигнал. На рынках начались распродажи в большинстве классов активов, это усилило волатильность на рынке флоатеров. Однако само по себе повышение ключевой ставки — это позитив для таких бумаг — купонная доходность возрастает.

По мнению наших аналитиков, даже несмотря на давление, вызванное техническими моментами, флоатеры сохраняют свою высокую привлекательность на горизонте ближайших кварталов. Эти бумаги обеспечивают защиту от ключевого риска на российском рынке — дальнейшего роста ставок. Рейтинг «Покупать» для сегмента флоатеров сохраняется.

Как это касается фонда TPAY?

Фонд «Пассивный доход» ориентирован на флоатеры, а поэтому на текущей переоценке кредитных спредов показывает некоторые снижение в моменте. За последний месяц фонд переоценился на -0,6% по расчетной стоимости пая (iNAV). При этом с запуска фонд принес своим инвесторам более 1,5%.

На этой неделе была дивотсечка — сформировался реестр пайщиков, которые получат вторую выплату. Ее размер — 1,7 руб. на пай (доходность 20,5% годовых). После закрытия реестра стоимость пая ожидаемо скорректировалась.

Впрочем, фонд остается в плюсе, это можно увидеть на графике полной доходности (с учетом выплат). По мере того, как коррекция на рынке флоатеров сойдет на нет, стоимость пая будет возвращаться к своим рыночным значениям.

При этом к началу коррекции мы подошли с существенной долей кэша в ожидании расширения спредов. Это позволяет проходить переоценку с меньшей волатильностью, чем у отдельных флоатеров. Наличие кэша позволяет также точечно докупать подешевевшие бумаги, в которых мы видим потенциал для роста.
75,677
Т-Инвестиции

02 Nov, 06:47

В октябре инвесторы вложили рекордные 138,2 млрд рублей в фонды денежного рынка

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Московская биржа опубликует данные по объему торгов за октябрь.

• НКХП: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 97,44 (+0,43%).

EUR/RUB: 105,84 (+0,30%).

CNY/RUB: 13,64 (+0,24%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 65,26 (-2,31%).

Brent: 72,67 (-1,63%).

Золото: 2 736,45 (-0,27%).

Газ: 2,663 (-1,63%).

Что еще

• В октябре российские инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные 138,2 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре — 69,5 млрд рублей. При этом к концу октября совокупная стоимость чистых активов фондов денежного рынка достигла 691,9 млрд рублей, или 44,3% от активов всех рыночных фондов. По мнению экспертов, приток в фонды денежного рынка может продолжиться до конца года на фоне ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки.

• ЕС по итогам 9 месяцев 2024 года экспортировал 26,5 млрд кубометров российского газа, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все из-за роста цен на голубое топливо на европейском спотовом рынке, а также ожиданий прекращения поставок газа из России через газотранспортную систему Украины с 2025 года, считают аналитики.

• По прогнозам экспертов, в 2024 году россияне заработают на процентах по вкладам 3,8—4 трлн рублей. С учетом накопительных счетов доходы граждан составят около 6 трлн рублей. Причина таких рекордных показателей — приток средств в банки на фоне увеличения реальных доходов населения, а также существенный рост процентных ставок вслед за ключевой.

• В третьем квартале 2024 года российские компании столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), о такой проблеме говорят 37% предпринимателей. Это на 15% больше, чем во втором квартале. Рост просрочек по платежам может быть связан с ухудшением финансового положения ряда российских компаний и снижением доступности оборотных кредитов, полагают в РСПП.

#новости
74,655
Т-Инвестиции

02 Nov, 06:16

🗓В какие дни можно торговать на ноябрьских праздниках?
В Т-Инвестициях — в любые

4 ноября в России отмечают День народного единства. 30 апреля был дополнительный выходной, поэтому сегодняшняя суббота рабочая и на бирже идут торги. А в понедельник Мосбиржа работать не будет.

Наши клиенты могут не брать перерыв вслед за площадкой. В Т-Инвестициях доступны сделки со всеми российскими акциями каждый день в течение 17 часов, в том числе, когда у биржи выходной. Все детали режима торгов по выходным можно найти тут.

Торгуйте даже тогда, когда все отдыхают. Мы будем ждать вас и в воскресенье, и в понедельник с 7:00 и до 23:50 😉
73,665
Т-Инвестиции

01 Nov, 16:25

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

Цифра дня

$355,33 млрд составляет состояние богатейших россиян, сообщает РБК со ссылкой на рейтинг агентства Bloomberg. С начала года активы российских бизнесменов выросли на $26,27 млрд, но при этом сократились на $4,87 млрд за последний месяц.
81,673
Т-Инвестиции

01 Nov, 16:08

⏰⏰⏰⏰⏰

✔️ Шанс на рост рынка есть только при Трампе?

В 19.00 запустили прямой эфир на нашем канале «Деньги не спят», присоединяйтесь!

Василий Олейник вернулся из отпуска со свежими идеями и обновленной стратегией! Он расскажет, на какие акции делает ставку при ставке 21%. Поделится мыслями, как могут повести себя рынки после выборов в США. Пояснит, почему 6 ноября — переломный день для российских инвесторов и как к нему подготовиться. А также разберет самые важные события мировой экономики и геополитики, которые влияют на ключевые индексы.

Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции. Запись будет доступна после эфира — на YouTube, VK и Rutube.
65,240
Т-Инвестиции

01 Nov, 14:34

О чем говорят инвесторы: Хэдхантер — вверх, Самолет — вниз

Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉

#SBER — 1 209 упоминаний
В минувший четверг Сбер опубликовал финансовую отчетность за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Чистая прибыль за девять месяцев выросла, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на 6,8% и превысила 1,2 трлн рублей. По подсчетам аналитиков Т-Инвестиций, по итогам года Сбер может выплатить рекордные дивиденды в размере 37 рублей на бумагу. Целевая цена на горизонте года — 331 рубль за акцию.

#SGZH — 1 037 упоминаний
«Я думаю, акция будет расти… Почему ей не расти? Она же дерево и зеленая. Вы скажете: „Осень на дворе“. А я вам скажу: „Она ель, ей плевать“». Так в шуточной форме инвесторы Пульса оценивают перспективы ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа после возможной допэмиссии. Ее параметры пока неизвестны, но на ожиданиях этого события бумаги SGZH подорожали за неделю больше чем на 5%.

#HEAD — 716 упоминаний
Пожалуй, главный позитив недели для российских инвесторов — решение совета директоров выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на акцию. После этого сообщения бумаги HEAD ненадолго подорожали больше чем на 10% (до отметки 4 500 рублей за акцию), однако затем скорректировались до уровня 4 200. Дивидендная доходность выплаты составляет около 20%. Последний день для покупки бумаг под выплату, если ее одобрит собрание акционеров, — 16 декабря.

#VTBR — 655 упоминаний
ВТБ на минувшей неделе тоже отчитался за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Чистая прибыль за квартал выросла на 13% (в основном за счет доходов от портфеля ценных бумаг), но за девять месяцев снизилась на 0,3%. Менеджмент компании по-прежнему ожидает по итогам года поставить рекорд по чистой прибыли в размере 550 млрд рублей. Удастся это или нет, станет ясно уже зимой. За неделю акции VTBR подешевели примерно на 6%. Похоже, пока рынок смотрит на новости ВТБ без особого оптимизм

#SMLT — 645 упоминаний
В конце прошлой недели крупнейший российский девелопер ГК Самолет опубликовал операционную отчетность за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Результаты оказались слабыми, а причина этого в широкой программе льготной ипотеки в России. После выхода отчетности бумаги девелопера за неделю подешевели почти на 20%.

Аналитики Т-Инвестиций поменяли рекомендацию по акциям SMLT на «держать» и снизили целевую цену на горизонте года до 2 000 рублей за бумагу. Тем не менее аналитики отмечают, что у девелопера есть широкий портфель перспективных проектов и его акции могут показать опережающий рост, когда рынок будет уверен в переходе ЦБ к смягчению монетарной политики.
62,776
Т-Инвестиции

01 Nov, 13:59

​​Ставка на высоте. Стоит ли смотреть на акции?
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.

Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: риторика регулятора после решения по ставке, отчеты Яндекса и Сбера другие важные новости и актуальные инвестидеи.

Сегодня «Итоги недели» ведет редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:

• Егор Федосов — TAUREN_invest
• Дмитрий Каверин — Dmitry_Kaverin

Как подключиться?

По этой ссылке с помощью телефона. Записи сохраняются разделе Эфиры в Пульсе.

Слушайте #эфир Пульса!
58,613
Т-Инвестиции

01 Nov, 10:42

​​🌨 Осень близится к концу — дивиденды продолжаются

Последний месяц осени начался, зима близко. Уже скоро в центральной части России начнутся первые снегопады. Однако наступающий холод не пугает компании, которые готовы подогреть счета инвесторов дивидендными выплатами. Как не упустить возможность получить дивиденды?

👇 В таблице мы собрали уже объявленные на ноябрь-декабрь дивиденды от самых ликвидных российских компаний и указали дату, до которой включительно нужно купить бумаги, если вы хотите получить выплаты.

Большинство российских акций сейчас торгуются дешевле исторических уровней. Покупка дивидендных бумаг по низким ценам поможет сформировать стабильный денежный поток и увеличить доходность на годы вперед 😉

Дивидендную доходность указали с учетом цен на 13:30 мск 1 ноября 2024 года.

#дивиденды
65,273
Т-Инвестиции

01 Nov, 08:03

Дивиденды Европлана

Совет директоров лизинговой компании рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 50 рублей на акцию. Доходность — около 8,5%.

Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 12 декабря включительно. Голосование акционеров назначено на 4 декабря.

В июне компания выплатила акционерам дивиденды за 2023 год. Тогда выплата составила 25 рублей на бумагу.

#дивиденды
64,590
Т-Инвестиции

01 Nov, 06:33

Экспорт СПГ из России в октябре достиг максимума с начала года

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• ЭЛ5-Энерго: публикация финансовых результатов по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 97,02 (-0,03%).
EUR/RUB: 105,52 (+0,29%).
CNY/RUB: 13,61 (+0,14%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 67,85 (+1,42%).
Brent: 74,01 (+0,18%).
Золото: 2 753,06 (+0,33%).
Газ: 2,706 (-0,04%).

Что еще

• Российские СПГ-заводы по итогам октября отправили на экспорт рекордные с начала года 3,1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Все из-за завершения в прошлом месяце плановых ремонтных работ и выхода предприятий на производственную мощность. В целом за 10 месяцев 2024 года поставки выросли на 4,7% год к году, до 27,4 млн тонн. Большая часть СПГ в период открытой навигации по Севморпути продолжала уходить в Азию, а к закупкам с «Ямал СПГ» компании НОВАТЭК после двухмесячного перерыва вернулась Бельгия — один из крупнейших покупателей завода.

• Пассажиропоток российских авиакомпаний за 9 месяцев 2024 года вырос на 6,2% год к году, до 86,2 млн человек. На международных рейсах было обслужено 20,3 млн пассажиров (+21,5%), на внутренних — 65,9 млн пассажиров (+2,2%). В сентябре международные перевозки выросли на 20% до 2,5 млн пассажиров, внутренние увеличились на 1,7% и составили 8,2 млн. В топ-5 авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров вошли Аэрофлот, Победа, S7 Airlines, Россия и Уральские авиалинии. По прогнозам отраслевых экспертов, пассажиропоток по итогам 2024 года может достичь 112 млн человек, что будет на 6% выше уровня прошлого года.

• Правительство России поддержало инициативу Минфина о подготовке к первичному размещению акций (IPO) корпорации «ДомРФ». При этом обязательная минимальная доля госсобственности в компании — 50% плюс одна акция. Размещение акций на бирже планируется во второй половине 2025 года.

• Банк России с 1 ноября повышает надбавки по потребительским кредитам под залог автомобиля. Это затронет заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 50%. Мера должна дестимулировать банки выдавать залоговые кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой. Между тем во втором квартале 2024 года около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с ПДН более 80%.

#новости
68,467
Т-Инвестиции

31 Oct, 17:22

​​▶️ «Доллар как оружие»

Раскол мировой экономики и кризис дипломатии

В преддверии выборов в США мы приготовили для вас новый выпуск нашей американской студии. В этот раз ведущая Юлия Кузьмич поговорила с доктором Джорджем Ку, экспертом по американо-китайским отношениям, который всю свою долгую карьеру занимался налаживанием торговых связей между США и азиатскими странами. Джордж более 15 лет работал старшим советником по Китаю в Деллойт, а также читал в Стэнфорде лекции о том, как строить бизнес в Азии.

Мы поговорили о том, как будут меняться отношения России, Китая и США, к чему приведет противостояние крупнейших экономических блоков и текущая санкционная политика. Узнали, чего боятся рядовые американцы и сколько еще штаты смогут использовать доллар, как оружие. А также обсудили перспективы юаня и интересы Китая в Сибири. Смотрите интервью до конца, обещаем, будет интересно.
72,120
Т-Инвестиции

31 Oct, 15:59

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

Цифры дня

Индекс корпоративных облигаций обновил исторический минимум. RUCBCPNS снизился на 0,4%, до 86,17 пункта. За всю историю наблюдений (с 2018 года) индекс не падал ниже отметки 86,25 пункта.
63,882
Т-Инвестиции

31 Oct, 14:26

​​Три доходные фьючерсные стратегии месяца

Автоследование — это возможность в автоматическом режиме копировать на свой счет сделки опытных инвесторов. Благодаря этому сервису каждый желающий может подключиться к стратегии автора и автоматически повторять его сделки.

Уже несколько месяцев в топе самых успешных остаются фьючерсные стратегии. Сегодня расскажем о трех из них, которые в октябре принесли подписчикам высокую доходность.

📌 Первая стратегия называется Фьючерсное Превосходство. Стратегия появилась в сентябре и всего за один месяц принесла подписчикам 38% доходности. Автор торгует исключительно фьючерсами, причем как в лонг, так и в шорт. Попробовать стратегию Фьючерсное Превосходство можно с суммой от 12 000 рублей. Ее автор — Berloga_Homiaka — отмечает, что в принятии решений ему помогают теханализ и многолетний опыт инвестирования.

📌 Вторая стратегия — +T.OT (Futures Trading), за месяц с ее помощью можно было заработать 32% доходности. Этой стратегии 6 месяцев. Она основана на торговле фьючерсами и в редких случаях акциями (если нет идей во фьючерсах).

Автор стратегии Territory_of_Trading использует в анализе бумаг волны Эллиота и VSA (методику анализа объема и спреда). Позиции он держит от недели до квартальных экспираций. Минимальная сумма входа в его стратегию — 65 000 рублей.

📌 Третья стратегия подойдет тем инвесторам, которым интересны вложения во фьючерсы на золото. Стратегия Золотой Фьючерс принесла за месяц своим подписчикам 17,61%. Она существует два месяца, сделки совершаются на основе технического и фундаментального анализа.

Автор стратегии INVESTGET держит фьючерсы до исполнения и нацелен на получение прибыли именно от долгосрочного инвестирования. Попробовать стратегию можно с суммой от 6 000 рублей.

Еще больше вариантов вы можете увидеть в разделе «Готовые стратегии». Повторяйте сделки успешных инвесторов и зарабатывайте!

#автоследование
60,531
Т-Инвестиции

31 Oct, 11:37

Нужны более резкие изменения для того, чтобы ключевая ставка работала
Главные тезисы с выступления Эльвиры Набиуллиной в Госдуме

Глава ЦБ выступила с речью в Государственной думе. После жестких высказываний Эльвиры Набиуллиной индекс Мосбиржи упал утром более чем на 1,5% и продолжил снижение днем. Чем председатель правления ЦБ так напугала рынок?👇

📌 ЦБ был вынужден войти в период жесткой денежно-кредитной политики. Такой ситуации, как сейчас, ранее в экономике никогда не было.

📌 Опасная иллюзия считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре.

📌 ЦБ не собирается менять цель по инфляции в 4%.

📌 Высокая инфляция может быть выгодна только такому бизнесу, чьи товары граждане будут вынуждены покупать в любом случае.

📌 Ключевая ставка как инструмент сохраняет эффективность, но в текущих условиях нужны более резкие изменения, чтобы она работала.

Вчера вышли данные по недельной инфляции — цены продолжают расти. Софья Донец, главный экономист Т-Инвестиций, считает, что по итогам 2024-го инфляция окажется около 8% г/г, превысив уровень прошлого года. Это будет поддерживать жесткую риторику Банка России, несмотря на начавшееся замедление роста экономики во втором полугодии.

#новости
60,586
Т-Инвестиции

31 Oct, 09:53

​​Fix Price со слабыми результатами, но с позитивными для держателей расписок заявлениями

Представитель продовольственного ритейла Fix Price опубликовал ожидаемо слабые операционные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Выручка растет медленнее динамики торговых площадей. Все из-за нулевых темпов роста сопоставимых продаж на фоне отрицательного LFL-трафика. Покупатели реже ходят в магазины сети из-за роста реальных доходов населения, увеличения конкуренции в сегменте продовольственных дискаунтеров, а также перетока спроса на непродовольственные товары в маркетплейсы.

Ключевыми драйверами сокращения маржинальности бизнеса выступили растущие издержки на оплату труда, а также логистические расходы из-за нехватки водителей на фоне значительного дефицита на рынке труда в российской экономике.

CEO ритейлера сообщил, что компания рассматривает опцию получения листинга для операционного актива группы с возможностью перехода на этот уровень владения для миноритарных акционеров. Аналитики Т-Инвестиций считают, что это подразумевает размещение акций российской дочерней компании на Московской бирже, а также последующее предложение об обмене расписок Fix Price на акции ее операционной российской «дочки». Такой вариант поможет снять инфраструктурные риски с российских акционеров, а также упростит процесс получения дивидендов.

Тем не менее мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги Fix Price. Компания продолжает терять трафик из-за неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, а также роста конкуренции со стороны маркетплейсов и других продовольственных ритейлеров.

#отчет
60,894
Т-Инвестиции

31 Oct, 07:59

​​Эфир в Пульсе «Не АрмагедДонец» с Софьей Донец
Прямой эфир начинается в 11.00 мск

Главный экономист Т-Инвестиций объясняет в прямом эфире. Темы:

◼️ Россия:
• Самая высокая ключевая ставка в истории
• Жесткий сигнал ЦБ
• Инфляция растет

◼️Глобал:
• США, Китай, Европа — три разных профиля роста
• Золото бьет рекорды

◼️Ликбез:
• Как Банк России принимает решения по ставке

Подключайтесь по этой ссылке. Запись останется в разделе Эфиры приложения.
53,900
Т-Инвестиции

31 Oct, 07:07

​​Отчет Сбербанка: каких дивидендов ждать в следующем году?

Сбер опубликовал финансовый отчет за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Показатель квартальной чистой прибыли самого крупного банка в России незначительно снизился. На ее динамику повлиял эффект переоценки отложенных налоговых обязательств от ожидаемого повышения налога на прибыль в 2025 году.

Динамика потребительского кредитования продолжает замедляться. При этом темпы роста корпоративных кредитов все еще остаются на высоком уровне. Ожидания менеджмента по динамике увеличения корпоративного кредитования были повышены до 18-21% по итогам 2024 года, а по розничному снижены до 10-12%.

Чистая процентная маржа по итогам квартала достигла 5,86% (+2 п.п. к прошлому кварталу). По итогам года менеджмент ожидает достичь значения более 5,8% (против 5,7% заявленных ранее). При этом существенный рост показали расходы на резервы, в основном за счет роста кредитного риска в розничном кредитовании на фоне растущих ставок в экономике. На этом фоне прогноз по стоимости риска по итогам года также повышен до 110-120 б.п.

Аналитики Т-Инвестиций позитивно оценивают перспективы бумаг Сбера. Банк может заплатить по итогам этого года дивиденды в размере 37 рублей на бумагу. Наш таргет по акциям — 331 рубль.

#отчет
55,105
Т-Инвестиции

31 Oct, 06:36

США расширили санкции против России и других стран, помогающих ей обходить ограничения

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Сбербанк: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.

• ЭЛ5-Энерго: публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.

• Fix Price: публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года.

• Европлан: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

• Хэдхантер: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос редомициляции кипрской HeadHunter Group PLC.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 97,05 (-0,28%).

EUR/RUB: 105,22 (-0,21%).

CNY/RUB: 13,59 (-0,06%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 65,64 (-0,17%).

Brent: 72,52 (+0,05%).

Золото: 2 785,57 (-0,07%).

Газ: 2,812 (-1,16%).

Что еще

• США ужесточили санкции против России. Под ограничения подпало почти 400 компаний из разных стран, включая РФ, Швейцарию, Китай и ОАЭ, и свыше 30 физических лиц.

Новые санкции нацелены против российского оборонно-промышленного комплекса, а также «глобальной сети» компаний, якобы участвующих в обходе санкций против РФ. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

• Угольные компании по итогам 8 месяцев 2024 года получили сальдированный убыток в размере 4,9 млрд рублей. При этом доля прибыльных компаний отрасли в январе — августе 2024 года составила 48% против 60,7% годом ранее, убыточных — 52% против 39,3%.

• РУСАЛ планирует до конца года начать торги алюминием на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Развитие биржевых торгов позволит сформировать национальный индекс цен на металл, считают эксперты. В настоящее время цены на алюминий на российском рынке зависят от его котировок на Лондонской бирже металлов (LME). При этом в России покупка алюминия РУСАЛа осуществляется только по прямым контрактам с компанией.

• С начала 2024 года Минфин РФ отменил почти столько же аукционов по размещению ОФЗ, сколько за предыдущие девять лет. В условиях высокой турбулентности вторичного рынка российские банки, главные покупатели госбумаг РФ, не спешат инвестировать в госбумаги.

• Минэкономразвития РФ видит признаки начала охлаждения экономики, но пока сохраняет прогноз роста ВВП страны в 2025 году на уровне 2,5%. Ранее, в сентябре, ведомство повысило прогноз роста экономики РФ в 2024 году с 2,8% до 3,9%.

#новости
56,472
Т-Инвестиции

30 Oct, 16:07

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курсы валют указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.

Цифры дня

Инфляция в России с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% с 0,2% неделей ранее. По данным Росстата, годовой показатель ускорился до 8,57% с 8,46% неделей ранее. В то же время по данным Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,52% до 8,61%.
68,099
Т-Инвестиции

30 Oct, 14:01

​​🟡 «Испугался, что будет дефолт»: как инвестировать, когда страшно

«Рынок — он шизофреник, он ненормальный, он психопат», — сказал Дмитрий Черемушкин в новом выпуске «Инвестиций в городе».

Что делать, если боишься потерять деньги? Почему лучше всего покупать акции, когда на рынке паника, а продавать — когда эйфория? Как из тысячи компаний выбрать ту, в которую стоит вложиться? На что смотреть при сравнении бумаг?

Все эти вопросы Сергей Орлов и Дмитрий Черемушкин разобрали в новом выпуске шоу, а еще наконец перешли от теории к практике и купили первые акции в портфель Сергея. Смотрите видео и пишите в комментариях, с каких компаний вы начинали свой путь на фондовом рынке.

А тем, кто еще не начал инвестировать, мы подарим акцию крупной компании 😉
66,915
Т-Инвестиции

30 Oct, 12:00

📊 Что показывает инвестору мультипликатор EV/EBITDA

Продолжаем разбираться, о чем говорят финансовые показатели из отчетов компаний и рассчитанные на их основе мультипликаторы. Следующий на очереди — EV/EBITDA.

Соотношение EV/EBITDA, по сути, отражает рыночную оценку операционной прибыли в разрезе стоимости всего бизнеса компании с учетом заемных средств. Именно этому показателю отдают предпочтение профессиональные аналитики. Чтобы узнать, как он работает, разберем его составляющие 👇

EV (enterprise value) — справедливая стоимость компании. Чтобы ее определить, нужно сложить рыночную капитализацию и долговые обязательства, а затем вычесть из полученной суммы денежные средства на балансе компании.

EV = рыночная капитализация + сумма долгов − собственные деньги на балансе компании.

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации. Этот показатель помогает оценить операционную прибыль компании, которая зависит только от результатов ее основной деятельности и не корректируется на расходы, зависящие от долговой и налоговой нагрузки. Зачастую компании сами публикуют EBITDA в отчетах.

Что на практике

С помощью EV/EBITDA можно понять, торгуется ли актив по справедливой цене, с недооценкой или он переоценен рынком. Также мультипликатор, в отличие от коэффициента P/E, помогает сравнить компании с разной структурой капитала и с разными ставками по корпоративному налогу на прибыль.

Чем меньше EV/EBITDA, тем лучше.

• Меньшее значение, чем у компаний-конкурентов, может давать сигнал о недооценке акций, а значит, есть вероятность их роста.

• Среднее по рынку значение говорит о том, что бумаги торгуются по справедливым ценам.

• Показатель коэффициента больше, чем у конкурентов, сигнализирует о переоценке. В то же время нужно быть внимательным, так как большее значение мультипликатора может быть обусловлено более высокими ожиданиями инвесторов относительно роста бизнеса в будущие годы.

Может быть и так, что значение EV/EBITDA уходит в минус. Зачастую это сигнал об операционной убыточности бизнеса, значит, нужно с осторожностью оценивать перспективы инвестиций в такую компанию.

Напоминаем, что при выборе акций стоит смотреть на результаты по нескольким мультипликаторам сразу. Сравнить разные активы по ним можно в скринере, который доступен в мобильном приложении Т-Инвестиции и в терминале 😉

#мультипликаторы
63,113
Т-Инвестиции

30 Oct, 07:47

​​🤱 До конца года Мать и дитя могут порадовать акционеров еще одной выплатой дивидендов

MD Medical, владеющая сетью частных клиник Мать и дитя, опубликовала операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

В третьем квартале опережающие темпы роста выручки продолжают демонстрировать московские госпитали и амбулаторные клиники в регионах, которые во втором квартале увеличили выручку на 25% и 24% г/г соответственно. Выручка в сопоставимых клиниках и госпиталях (которые были открыты более 12 месяцев назад) также сохранила уверенные темпы роста в 17,7%, в основном за счет увеличения среднего чека. Как мы и отмечали в последней стратегии, быстро растущие зарплаты выступают драйвером увеличения спроса на платную медицину, так как делают ее более доступной для населения.

MD Medical продолжает активную экспансию в сегменте амбулаторных клиник: за последние 4 месяца группа открыла клиники в Челябинске, Липецке, Анапе, а также многопрофильный медицинский центр в Москва-Сити.

Менеджмент группы заявил, что не исключает еще одной выплаты дивидендов до конца этого года. Акции компании на фоне позитивных результатов и новостях о возможной выплате выросли в цене более чем на 5%. Ранее MD Medical уже платила дивиденды дважды в этом году: по итогам первого квартала и из нераспределенной до редомициляции прибыли (141 рубль на акцию), а также по итогам второго квартала 2024 года (22 рубля за акцию).

Аналитики Т-Инвестиций позитивно оценивают перспективы бумаг MDMG. Наш таргет — 1 100 рублей за акцию (апсайд 24%).

#отчет
64,202
Т-Инвестиции

30 Oct, 06:40

Доля нефтегазовых доходов России достигла 31,7%

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• РусГидро: публикация финансовых результатов по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

• Европлан: публикация финансовых результатов по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

• Мать и дитя: публикация операционных результатов за третий квартал 2024 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 97,33 (+0,10%).

EUR/RUB: 105,44 (+0,20%).

CNY/RUB: 13,60 (-0,11%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 64,48 (+0,36).

Brent: 71,19 (+0,48%).

Золото: 2 785,99 (+0,41%).

Газ: 2,887 (+0,98%).

Что еще

• Доля нефтегазовых доходов в наполнении федерального бюджета России в январе — сентябре 2024 года достигла 31,7% против 28,3% за аналогичный период прошлого года. Это выше планового показателя на текущий год — 31,3%. В предыдущие годы отмечалась тенденция по снижению доли нефтегазовых доходов. Основной вклад в рост нефтегазовых доходов в настоящее время вносит нефтяная отрасль. Нефтяные доходы бюджета за 9 месяцев этого года выросли в 1,6 раза, до 6,5 трлн рублей.

• Венгрия и Словакия восстанавливают поставки российской нефти по нефтепроводу Дружба через Украину. Всего в сентябре российские нефтекомпании поставили для НПЗ Словакии и Венгрии 850 тысяч тонн нефти. В октябре объемы отгрузок ожидаются чуть выше этого уровня.

• Судоверфь Звезда не успевает передать НОВАТЭКу головной танкер класса Arc7 для проекта Арктик СПГ 2 до конца года. Теперь поставка ожидается в начале 2025 года, еще одного танкера — в течение первого квартала. При этом танкеры Arc7 могут понадобиться компании уже этой зимой, но это будет зависеть от того, удастся ли все-таки НОВАТЭКу найти покупателей на грузы попавшего под санкции США проекта Арктик СПГ 2.

• Банки маркетплейсов в сентябре существенно нарастили собственный капитал. Лидером стал Яндекс Банк, удвоивший этот показатель (с 8,9 млрд до 17,3 млрд рублей). Среди других банков данной категории, которые активно наращивают капитал, — Озон Банк и Вайлдберриз Банк. Эти кредитные организации постепенно наращивают кредитование клиентов, как физических лиц, так и юрлиц. При этом большой капитал банкам маркетплейсов необходим не только для развития кредитования, но и для осуществления растущих расчетов на площадках, а также для потенциальных инвестиций в интересах маркетплейсов, считают эксперты.

#новости
33,954
Т-Инвестиции

29 Oct, 15:59

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курсы валют указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.

Цифра дня

309,1 млрд руб. составил чистый убыток головной компании Газпрома за 9 месяцев 2024 года. Согласно опубликованному отчету по РСБУ, годом ранее за этот период была прибыль 446,1 млрд руб.
57,191
Т-Инвестиции

29 Oct, 14:26

🏆Новости чемпионата инвесторов РИЧ

Уже более 100 000 участников присоединились к чемпионату инвесторов РИЧ! Они борются более чем за 20 тысяч призовых мест. А общая сумма призового фонда — 150 млн рублей 🔥

Вчера мы подвели итоги этапа РИЧ Спринт-2. Список сильнейших участников и их доходности доступны здесь.

Также вчера стартовал РИЧ Спринт-5! 🚀 В этом этапе будет дополнительная номинация — «Чемпионы поединков». Чтобы посостязаться в ней за призы, нужно пять раз победить в парных поединках и при этом показать лучшую доходность в РИЧ Спринт-5.

Участие в наших турнирах бесплатное. Попробовать свои силы могут клиенты Т-Инвестиций, у которых есть брокерский счет с балансом не менее 1 000 рублей, а также профиль в соцсети Пульс. Победить может каждый — даже тот, кто только присоединился к турниру!

Регистрируйтесь и пробуйте свои силы 💪
55,000
Т-Инвестиции

29 Oct, 13:14

💫 Новый конкурс для подписчиков Т-Инвестиций

Разгадывайте кроссворды и получайте акции ТКС Холдинга. Условия просты:

• Нужно быть подписчиком телеграм-канала Т-Инвестиций;
• Разгадайте все слова кроссворда;
• Ответы принимаем в комментариях к этому посту;
• Нужно написать все ответы в одном сообщении;
• Отредактированные ответы не учитываются;
• Победителем станет третий ответивший правильно на все вопросы.

🪙Итак, вопросы:

1. Набор разных процедур, благодаря которым можно купить акции той или иной компании
2. Бывают дружественные и не очень. Многие замечают, когда они входят и выходят.
3. Если умножить стоимость акций на их количество, то получим ее.
4. Недавно она выросла. Такой высокой она не была раньше никогда.
5. Лучшая конференция о финансовой грамотности.

Итоги четвертого розыгрыша подведем через неделю, юридические условия тут. Дерзайте!👇
53,098
Т-Инвестиции

29 Oct, 12:55

🏆 Публикуем правильные ответы на третий кроссворд. И поздравляем победителя

Правильных ответов было немало, но десятым пользователем, который все написал правильно стал:

⭐️ @Mount5555

Мы уже связались с победителем, приз — бумага ТКС Холдинга.

Победить может каждый — уже скоро опубликуем наш четвертый кроссворд!
49,490
Т-Инвестиции

29 Oct, 11:54

​​Как вложиться в золото, не покупая его?
Через покупку акций крупнейшего в РФ золотодобытчика

Золото — одно из самых успешных вложений на фондовом рынке в этом году. За 2024 год мировые цены на желтый металл выросли более чем на 33% и продолжают бить исторические максимумы. Очевидные бенефициары — золотодобытчики. Полюс — крупнейший производитель желтого металла в России. Акции PLZL с начала года уже прибавили более 33%. Аналитики Т-Инвестиций считают, что это не предел, и вот почему 👇

💰 Компания возвращается к выплате дивидендов после трехлетнего перерыва. Совет директоров рекомендовал выплатить акционерам 1 301,75 рубля на акцию. Такие дивиденды сейчас дают доходность около 9%.

💸 У Полюса все отлично с финансами. Рубль слабеет, золото в долларах растет, что отражается в основных показателях бизнеса.

📈 Акции все еще выглядят дешево, если оценивать их по историческим мультипликаторам.

Новые масштабные проекты и динамика цен на желтый металл намекают на дальнейший рост акций золотодобытчика. Наш таргет по акциям Полюса — 17 500 рублей за бумагу (потенциальный рост — 23%).

Не является инвестиционной рекомендацией

#инвестидея
53,030
Т-Инвестиции

29 Oct, 09:31

​​Многие российские инвесторы мечтают накупить «дивидендных коров» и долго их доить. Но бывает, что стоимость таких активов на длинной дистанции стоит на месте, а дивиденды хоть и растут, но только на размер инфляции. Если выводить все выплаты, такая «корова» будет худеть и перестанет давать молоко.

В нашем сообществе Пассивный доход рассказали, как и зачем совершенствовать долгосрочную дивидендную стратегию.
Приходите читать и обсуждать 😉
56,625
Т-Инвестиции

29 Oct, 08:16

Потолковали на славу 💥

Эфирные дни онлайн-интенсива стремительно пролетели, пора подвести итоги 😎

Итак, Толк в цифрах:

⚡️более 185 тысяч регистраций;
⚡️ 56 спикеров выступили на интенсиве;
⚡️ 21 час шла прямая трансляция;
⚡️ 11 полезных материалов в виде методичек и чек-листов получили участники;
⚡️ 10 интервью с эмитентами опубликовали на платформе;
⚡️ 3 выпуска инвестшоу с участием Сергея Орлова или Леонида Слуцкого посмотрели зрители;
⚡️ одну на всех любовь к инвестициям разделили все причастные 💛

К слову, онлайн-интенсив Толк проходит уже второй год и с каждым разом становится масштабнее. Что же будет в 2025 году?! Очевидно — 🔥🔥🔥

👉 Спешим напомнить, что обучение продолжается: запись эфиров, дополнительные материалы и тренажеры уже ждут тебя в личном кабинете. На интенсив ты можешь зарегистрироваться бесплатно по ссылке.

📅 Впереди у нас еще одна встреча: 14 ноября в прямом эфире разыграем подарки от Т-Банка и партнеров Толка.
56,007
Т-Инвестиции

29 Oct, 06:55

​​Яндекс: ключевые направления бизнеса растут
Будут ли расти акции?

Российский IT-гигант опубликовал финансовые результаты за третий квартал и первые девять месяцев 2024 года.

Выручка ведущих направлений бизнеса Яндекса уверенно растет. Компания сохраняет свой прогноз до конца года: рост выручки 38-40% г/г и скорректированный показатель EBITDA на уровне 170-175 млрд рублей. Для этого Яндексу нужно немного ускорить рост выручки в четвертом квартале и можно слегка снизить рентабельность. Аналитики Т-Инвестиций полагают, что у компании получится не только достигнуть своих целей, но и перевыполнить их.

Сейчас бумаги Яндекса торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA (с учетом прогноза на весь 2024 год) на уровне около 9x. Это ниже среднего других российских IT-компаний. Такое значение мультипликатора выглядит низким, учитывая сильные позиции Яндекса во всех основных сегментах, развитую экосистему и высокую рентабельность ключевых бизнесов.

Наши аналитики считают акции Яндекса недооцененными рынком и видят потенциал для их роста. Учитывая все вышесказанное, сохраняем позитивный взгляд на бумаги YDEX и таргет на уровне 5 100 рублей на акцию.

#отчет
58,517
Т-Инвестиции

29 Oct, 06:36

Headhunter выплатит дивиденды в размере 907 рублей на акцию

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Юнипро: публикация финансовых результатов по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

• Газпром: заседание совета директоров. На повестке вопрос внесения изменений в инвестпрограмму и годовой финансовый план.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 97,23 (+0,58%).

EUR/RUB: 105,22 (+0,39%).

CNY/RUB: 13,61 (+0,81%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 68,25 (-1,09%).

Brent: 70,83 (-0,90%).

Золото: 2 751,96 (+0,35%).

Газ: 2,835 (+22,78%).

Что еще

• По итогам 9 месяцев 2024 года экспорт угля из России снизился на 10% год к году, до 147 млн тонн. Все из-за низкой рентабельности экспорта и проблем с вывозом в порты по железной дороге, отмечают эксперты.

• Добыча газа в России в январе — сентябре 2024 года выросла на 8,9% год к году, до 516,6 млрд кубометров, благодаря увеличению объемов потребления внутри страны. При этом основной рост газодобычи приходится на Газпром, который нарастил ее на 13,9%. Увеличить добычу также смог НОВАТЭК. Другие независимые производители, такие как Лукойл и Сургутнефтегаз, показали снижение добычи газа.

• В Госдуме предлагают разрешить банкам признавать процентные доходы в качестве результатов основной деятельности. Сейчас они относятся к внереализационным и не увеличивают сумму, от которой считается процент расходов на рекламу, выводимых из-под налогообложения.

• Совет директоров Headhunter рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на одну акцию. Дивдоходность — около 21%. Последний день для покупки бумаг под выплату — 16 декабря. Всего на дивиденды компания направит около 100% скорректированной чистой прибыли, полученной по итогам 2021—2024 годов. Это соответствует верхней границе диапазона, установленного в дивидендной политике.

#новости #дивиденды
57,968
Т-Инвестиции

28 Oct, 16:02

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курсы валют указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.
68,329
Т-Инвестиции

28 Oct, 15:45

Инфляционные ожидания выросли

ЦБ выпустил доклад, посвященный росту цен и потребительским настроениям. Выбрали интересные показатели и их динамику:

• На годовом горизонте медианная оценка инфляционных ожиданий в октябре выросла до 13,4% (+0,9 п.п. м/м; +2,2 п.п. г/г).

• Такие ожидания повысились у респондентов как со сбережениями (12,1%; +0,9 п.п. м/м; +2,7 п.п. г/г), так и без них (15,0%; +1,7 п.п. м/м; +1,9 п.п. г/г).

• Наблюдаемая инфляция в октябре также выросла. Ее медианное значение составило 15,3% (+0,9 п.п. м/м; +1,4 п.п. г/г).

• Вырос разрыв между оценкой наблюдаемой инфляции и годовым приростом индекса потребительских цен. Он достиг 6,7 п.п. (наблюдаемая инфляция в 1,8 раза больше, чем годовой прирост ИПЦ).

• Что касается долгосрочных ожиданий на пять лет, то здесь медианный показатель почти не изменился. Он составил 12,3% (-0,1 п.п. м/м; +1,3 п.п. г/г).

• Сберегать стали меньше. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, уменьшилась до 51,5% (-2,3 п.п. м/м; -3,8 п.п. г/г). Доля тех, кто предпочитает тратить, составила 30,8% (+3,3 п.п. м/м; +5,4 п.п. г/г).

• ЦБ проводил также макроэкономический опрос аналитиков, их прогноз по инфляции на конец 2024 года возрос до 7,7% (+0,4 п.п. м/м), на конец 2025 года — до 5,3% (+0,5 п.п. м/м).
63,299
Т-Инвестиции

28 Oct, 15:21

Рынок падает: что делать?
Два варианта в зависимости от готовности рисковать

Индекс Московской биржи в ходе сегодняшних торгов опускался ниже 2 600 пунктов (минимум с 4 сентября), теряя за день более 2,5%. Индекс гособлигаций RGBI также снижается более чем на 1% и достигает минимума с февраля 2009 года. Российские акции и облигации падают в цене после решения ЦБ повысить ставку сразу на 200 пунктов до 21% и на фоне снижения цен на нефть.

Аналитики Т-Инвестиций считают, что инвесторам стоит готовиться еще к одному повышению ставки в декабре. Если инфляция продолжит устойчивый тренд осени, повышение до 22-23% выглядит наиболее вероятным вариантом. В таких условиях восстановление российского рынка акций откладывается, а аналитики корректируют наш таргет на конец года по индексу Мосбиржи до 2 600-2 700. Однако пока они не меняют таргет на конец 2025 года — 3 600. Момент снижения ставки откладывается, но он должен наступить в 2025 году и запустить восстановление рынка акций.

Что делать инвесторам?

В первую очередь — не паниковать. То, что мы наблюдаем в последние несколько дней, похоже на капитуляцию инвесторов. А, как правило, развороты на рынках акций происходят как раз в момент максимального разочарования игроков. Снижение рынка — это возможность купить акции надежных компаний по более низким ценам. Такие надежные и финансово устойчивые компании как Лукойл, Татнефть, Сбер, Полюс, Яндекс наверняка смогут пережить любую рецессию, если она случится, и любые уровни ставки в течение долгого времени.

Для тех инвесторов, у кого не столь длинный горизонт планирования, напомним — из-за роста ключевой ставки увеличатся и выплаты от фонда Пассивный доход. Он состоит из облигаций с плавающим купоном. Ключевая ставка напрямую влияет на размер выплат по этим бумагам и, соответственно, на выплаты самого фонда. Чем она больше, тем больше и доход.
47,251
Т-Инвестиции

28 Oct, 12:02

​​Разыгрываем 100 000 рублей за подключение стратегии!

Сегодня у нас стартует новый конкурс среди тех, кто подключит автоследование. На кону — 100 000 рублей подарочными акциями 🔥 Достанутся они одному счастливчику, который будет выбран случайным образом.

Условия участия:

💠 Подключите стратегию из списка «Выбор Т-Инвестиций» до 1 ноября. В нее входят самые перспективные стратегии от опытных инвесторов, которые показывают заметные результаты;

💠 Пополните счет на минимальную сумму или больше;

💠 Напишите под этим постом «участвую»;

💠Не отключайте автоследование до оглашения результатов 11 ноября 2024 года.

Мы подведем итоги в видеоформате 📽

Юридические условия
53,338
Т-Инвестиции

28 Oct, 11:02

​​Лента: финансовые показатели идут в гору
Но есть нюанс с Монеткой

Представитель продовольственного ритейла опубликовал производственные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Операционные результаты Ленты мы оцениваем как умеренно слабые по сравнению с отраслью в целом. Рост среднего чека в сопоставимых магазинах (LFL-чек) замедлился до 9,9% г/г, несмотря на ускорение продовольственной инфляции. Динамика сопоставимого трафика (с учетом магазинов Монетка) ушла в «минус» и составила -0,4%.

В то же время компания достаточно сильно отчиталась по финансам за третий квартал. За счет значительного увеличения масштаба бизнеса после покупки сети магазинов у дома Монетка в октябре прошлого года, а также оптимизации затрат компания демонстрирует значительный рост рентабельности по EBITDA до 8.1%. Рентабельность по чистой прибыли группы возросла до 2,1%, несмотря на рост процентных расходов ввиду увеличения кредитного портфеля в прошлом году для покупки Монетки.

Со следующего квартала в базе прошлого года будут учитываться результаты сети магазинов у дома Монетка, поэтому инвесторам стоит готовиться к существенному снижению темпов роста операционных и финансовых результатов группы.

Аналитики Т-Инвестиций сохраняют нейтральный взгляд на акции Ленты на фоне умеренно слабых операционных результатов. По мультипликаторам бумаги выглядят дороже акций других публичных ритейлеров.

#отчет
52,576
Т-Инвестиции

28 Oct, 10:31

​​Норильский никель: производство растет, но дивиденды могут быть небольшими

Норникель опубликовал позитивные производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Прогноз по производству никеля за 2024 год был повышен на 5-7%, палладия и платины — на 10-14%. Это обусловлено увеличением объемов добычи руды и завершением ремонтов раньше сроков.

Несмотря на это, аналитики Т-Инвестиций сохраняют нейтральный взгляд на акции добытчика на фоне низких цен на никель. Также, по нашей оценке, от Норникеля вряд ли стоит ждать больших дивидендов. Доходность выплат за 2024 год может составить менее 5%.

#отчет
53,177
Т-Инвестиции

28 Oct, 08:44

​​✈️ Самолет: турбулентность из-за ограничений льготной ипотеки и высокой ключевой ставки

В конце прошлой недели крупнейший российский застройщик по текущим объемам строительства опубликовал ожидаемо слабую операционную отчетность за третий квартал 2024 года.

Объемы продаж в квадратных метрах снизились почти вдвое, что немного лучше показателей всего рынка. Всему виной высокая база операционных результатов компании в прошлом году, а также отмена широкой программы льготной ипотеки, которая являлась значимым драйвером спроса на бюджетную недвижимость.

Темп роста цены квадратного метра замедлился до 13% г/г, а в квартальном сопоставлении снизился на 2,5%. Отмена льготной ипотеки существенно давит на спрос со стороны населения, что вынуждает компанию делать скидки клиентам для ограничения падения продаж.

За девять месяцев 2024-го компании удалось реализовать чуть более 1 млн квадратных метров жилой площади. Девелопер, очевидно, будет снижать свой целевой показатель в 2 млн реализованных квадратных метров на 2024 год.

Аналитики Т-Инвестиций пересматривают целевую цену по бумагам Самолета на фоне слабых операционных результатов и значительного повышения ожидаемой Банком России ключевой ставки в 2025 году.

#отчет
56,935
Т-Инвестиции

28 Oct, 07:59

​​Ставка выше, индексы — ниже: обсудим в ходе Инвестутра

Еженедельный аудиоэфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной начинается в 11.00 мск. Темы:

• ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума — 21%. Риторика регулятора остается жесткой.
• Индекс гособлигаций уже ниже 98 пунктов, индекс Мосбиржи также снижается.
• Обсудим в ходе эфира, что делать инвестору в таких условиях.

Подключиться можно по ссылке. Записи сохраняются разделе Эфиры в Пульсе.

Слушайте #эфир Пульса!
56,454
Т-Инвестиции

28 Oct, 07:21

​​ВТБ: высокие ставки сказываются на доходах
Но не мешают придерживаться амбициозных целей

ВТБ Банк отчитался за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

В третьем квартале банку удалось увеличить чистую прибыль, однако при этом снижаются процентные доходы. Чистый процентный доход банка снизился на 32% год к году и практически не изменился квартал к кварталу. Продолжающийся рост ставок в экономике (в течение третьего квартала с 16% до 19%) — основная причина давления на чистую процентную маржу банка (1,8% по сравнению с 3,1% в третьем квартале 2023 года).

При этом квартальная чистая прибыль увеличилась на 13% год к году, в основном за счет доходов от портфеля ценных бумаг. Менеджмент по-прежнему ожидает по итогам года достижения рекордной чистой прибыли в размере 550 млрд рублей. Это значит, что по итогам четвертого квартала банку необходимо заработать еще 175 млрд рублей. Доходы в четвертом квартале должны поддержать выделение в отдельное юрлицо замороженных активов и пассивов, а также погашение нескольких крупных кредитов в недружественных валютах.

В банковском секторе мы по-прежнему выделяем бумаги Сбера на фоне большей устойчивости процентной маржи в условиях растущих ставок и относительно привлекательных дивидендов.

#отчет
57,706
Т-Инвестиции

28 Oct, 06:29

В сентябре физлица положили на вклады в банках РФ рекордные 1,1 трлн рублей

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• ВТБ: публикация финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2024 года.

• Норникель: публикация производственных результатов за 9 месяцев 2024 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 96,67 (-0,07%).

EUR/RUB: 104,81 (+0,28%).

CNY/RUB: 13,50 (-0,25%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 66,02 (-0,27%).

Brent: 72,37 (-4,04%).

Золото: 2 742,65 (-0,17%).

Газ: 2,464 (-3,75%).

Что еще

• По итогам сентября прирост денежных средств физлиц на срочных вкладах достиг рекордных 1,1 трлн рублей. При этом более 80% привлекли три банка: Сбербанк (+536 млрд рублей), ВТБ (+222,7 млрд) и Альфа-Банк (128,6 млрд). Эксперты прогнозируют, что на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ рынок вкладов в стране может достичь 56,3 трлн рублей к концу года.

• Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты в стране, который вступает в силу 1 ноября. Закон наделяет российские власти правом запрещать майнинг цифровой валюты в конкретных регионах или на их отдельных территориях, а также определять порядок и случаи введения таких ограничений. Кроме того, Правительство РФ получит полномочия регулировать деятельность операторов, предоставляющих инфраструктуру для майнинга.

• Международные инвесторы рекордными с пандемийного 2020 года темпами скупают золото. Почти непрерывный приток средств продолжается пятый месяц подряд, и за это время в драгметалл было вложено порядка $18,3 млрд. Интерес к золоту растет во всем мире на фоне приближения выборов президента США. Российские инвесторы также активно скупают золото, так как с большой осторожностью относятся к вложениям в акции из-за ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ.

• Ozon планирует устранить нарушение в корпоративном управлении до конца года. Ранее, 20 августа, Мосбиржа сообщила, что выявила несоответствие в корпоративном управлении компании, связанное с отсутствием независимых директоров в совете директоров и комитетах. Таким образом, бумаги Ozon перестали соответствовать требованиям первого уровня листинга.

• По данным Bloomberg, Арктик СПГ 2 компании НОВАТЭК полностью прекратил сжижение природного газа на фоне высоких запасов, поскольку из-за санкционного давления со стороны США и их союзников предприятие не может свободно экспортировать грузы. Проектная мощность Арктик СПГ 2 составляет 19,8 млн тонн в год, однако пока достроена только одна линия, способная производить 6,6 млн тонн в год.

#новости
60,599
Т-Инвестиции

27 Oct, 12:52

🍁 Унылая пора отменяется — ИнвестИнтуиция в чате

Продолжаем совершенствовать интуицию и коллекционировать в памяти забавные факты из мира финансов. Игра начинается!

Напомним правила: мы представляем три утверждения, одно из них ложное. Вам надо угадать фальшивый факт. Продолжение ищите в карточках 👆

🤩 Хотите повторить успех норвежского фонда? Тогда проходите курс «Как покупать акции». На курсе вы научитесь разбираться в правах и возможностях акционера, зарабатывать на корпоративных событиях, а также минимизировать риски при инвестировании в акции. Звучит как хороший план на выходные 😏

И без осенней меланхолии, пожалуйста, ведь «очей очарованье» по-прежнему в силе! 🍂

#академияинвестиций
73,323
Т-Инвестиции

27 Oct, 09:03

​​🎥 «Что по технике: разбираем 10 инструментов»

29 октября в 11:00 мск проведем прямой эфир с Артемом Федориным (Samnakopil в Пульсе).

Артем — профессиональный трейдер с более чем четырехлетним опытом внутридневной торговли, создатель обучающего канала по трейдингу в социальной сети Пульс с аудиторией более 26 000 подписчиков. Также ведет закрытый канал по дейтрейдингу, на который подписано более 150 человек.

В ходе трансляции мы разберем 10 биржевых инструментов по вашему выбору! Предлагайте варианты в комментариях к посту в Пульсе 👈

Обязательно регистрируйтесь, чтобы ничего не пропустить и получить запись прямого эфира по его окончании 😉
72,945
Т-Инвестиции

26 Oct, 17:19

​​⏰⏰⏰⏰⏰

«Лучше перебдеть»: о рисках растущей ставки

С корабля на бал: сразу после вчерашнего заседания ЦБ Ирина Ахмадуллина примчала на съемки «Деньги не спят», чтобы обсудить горячий вопрос повышения ключевой ставки с Григорием Баженовым — человеком, который бывает почти на всех пресс-конференциях Эльвиры Набиуллиной. Григорий — популяризатор экономики, преподаватель НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник МГУ им. М.В.Ломоносова, а также создатель канала @Furydrops.

В новом выпуске разберемся, почему наша инфляция не похожа на мировую. Как ее побороть и с какими последствиями мы можем столкнуться. Попробуем понять логику регулятора и выстроить стратегию в условиях отложенного влияния ставки. Поговорим про депозиты и риски ручного управления рублем. А еще Григорий расскажет про самый негативный сценарий для российской экономики.

Приятного просмотра!
42,634
Т-Инвестиции

26 Oct, 08:59

За актуальными новостями из мира инвестиций можно следить не только в нашем телеграм-канале, но и в эфире наших коллег, радиостанции Business FM, информационного партнера конференции Толк.

Свежие обзоры рынка, глобальные движения капитала и новости бизнеса! А в программе «Бизнес говорит» коротко и по делу рассказывают о ситуациях, с которыми сталкивается российский бизнес. Разделяем их вовлеченность и следим за актуальными новостями.

Держитесь курса вместе с Business FM!
53,306
Т-Инвестиции

25 Oct, 16:06

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.

Цитата дня

«Наш прогноз, что мы в 2027 году придем к нейтральной ставке в диапазоне 7,5-8,5%. Мы не собираемся растягивать это удовольствие до 2030-го», — сказала Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции ЦБ.
65,880
Т-Инвестиции

25 Oct, 15:23

​​Больше 300 млн рублей пришли на счета инвесторов TPAY

Нас много спрашивали о том, когда поступит первая выплата нашего флагманского фонда «Пассивный доход» TPAY. Отвечаем — за последние дни на счета инвесторов поступили больше 307,5 млн рублей.

Сейчас отличное время реинвестировать полученные средства. Напомним, в основе фонда TPAY — облигации с плавающим купоном (флоатеры). Доходность таких инструментов повышается в период высоких ставок в экономике, а сегодня ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 19 до 21%.

Вторая выплата должна поступить на счет в ноябре. Для того, чтобы ее получить — нужно купить паи фонда TPAY до 30 октября включительно.

#фонды
59,260
Т-Инвестиции

25 Oct, 15:04

👔 Дивиденды от Henderson

Совет директоров производителя мужской одежды рекомендовал выплатить по результатам 2023 года дивиденды 8,38 рубля на акцию и 9,62 рубля на бумагу по итогам 9 месяцев 2024 года.

Суммарная выплата — 18 рублей на акцию. Дивдоходность — 3,2%.

Купить бумаги, чтобы получить выплату, нужно до 6 декабря включительно. Голосование акционеров назначено на 29 ноября.

Ранее компания уже выплачивала дивиденды за первый квартал 2024 года в размере 30 рублей на акцию.

#дивиденды
54,284
Т-Инвестиции

25 Oct, 14:28

О чем говорят инвесторы: отчетность ТКС Холдинга, дивиденды Полюса и Лукойла

Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉

#GAZP — 914 упоминаний

Китай становится крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа, обгоняя Европу. За первые 9 месяцев 2024 года экспорт в эту страну превысил уровень прошлого года на 40%. А представитель Минфина заявил на конференции Толк, что ожидает от госкомпаний роста дивидендов. Говорим о госкомпаниях — подразумеваем Газпром, решили пользователи Пульса и стали покупать бумаги газового гиганта.

#PLZL— 903 упоминания

Совет директоров компании Полюс Золото определился с размером дивидендов за 9 месяцев 2014 года — 1 302 рубля на акцию (дивдоходность — около 8%). Компания выплатит деньги акционерам впервые за три года: цены на золото стабильно растут, а финансовые показатели золотодобытчика в норме.

#SBER — 722 упоминания

Сбер еще в преддверии заседания ЦБ повысил ставки по ипотеке на 3 процентных пункта, а вице-президент банка заявил, что запас капитала позволяет Сбербанку работать стабильно даже в условиях высоких ставок и ужесточения регулирования.

#TCSG — 718 упоминаний

ТКС Холдинг начал публиковать ежемесячную отчетность и продемонстрировал результаты совместной с Росбанком работы. Клиентов экосистемы Т становится все больше — почти 46 млн человек, а совокупный капитал превысил половину триллиона рублей. Доходность на капитал (ROE) при этом сохранится выше 30%.

#LKOH — 528 упоминаний

Лукойл определился с размером дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года: 514 рублей на акцию (дивдоходность — 7,4%). В целом это совпало с ожиданиями аналитиков, а пульсяне просто рады, что компания продолжает стабильные выплаты акционерам.
53,614
Т-Инвестиции

25 Oct, 13:59

​​Ставка, ставка, ставка
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.

Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: историческое решение ЦБ по ставке, риторика регулятора, другие важные новости и актуальные инвестидеи.

Сегодня «Итоги недели» ведет редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:

• Степан Торопов — Karsotel
• Александр Абрамян — Alex_Abramyan

Как подключиться?

По этой ссылке с помощью телефона. Записи сохраняются разделе Эфиры в Пульсе.

Слушайте #эфир Пульса!
53,588
Т-Инвестиции

25 Oct, 13:02

«Сохранение ставки 19% никто не рассматривал и никто не предлагал»
Главные тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной

Банк России провел пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение повысить ключевую ставку до 21%. Эльвира Набиуллина рассказала о взглядах регулятора на текущую ситуацию с инфляцией, дала прогнозы на будущее и прокомментировала тренды российской экономики. Делимся ключевыми тезисами 👇

• ЦБ не наблюдает признаков замедления инфляции, а повышение утильсбора на автомобили окажет заметное влияние. Для удержания роста цен потребуется более жесткая денежно-кредитная политика.

• По новому прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 8-8,5% (ранее ожидалось 6–6,5%). Повышение прогноза по инфляции на 2024 год не означает, что ключевая ставка не работает. Без ее роста цены были бы еще выше.

• Банк России не рассматривал вариант сохранения ключевой ставки — ЦБ выбирал между ее повышением до 20% и увеличением выше 21%. Регулятор не исключает рост ключевой ставки на следующем заседании 20 декабря 😞

#новости
62,384
Т-Инвестиции

25 Oct, 12:09

🛢 Лукойл определился с размером дивидендов

Совет директоров нефтяной компании рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2024 года 514 рублей на акцию. Дивдоходность — 7,4%.

Купить бумаги, чтобы получить выплаты, нужно до 16 декабря включительно. Голосование акционеров состоится 5 декабря.

#дивиденды
66,511
Т-Инвестиции

25 Oct, 10:30

Ключевая ставка ЦБ — 21%

Реализовался наиболее негативный из предполагаемых экспертами сценариев. Ради того, чтобы инфляция достигла цели в 4%, ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 21%. Сегодняшнее решение может повлечь за собой снижение стоимости акций и облигаций на российском рынке.

В 15:00 состоится пресс-конференция совета директоров ЦБ, на которой Эльвира Набиуллина и Алексей Заботкин расскажут о деталях принятого решения и ответят на вопросы журналистов. Следим за тем, какой сигнал рынку даст регулятор. Обязательно поделимся самым важным.

#новости
77,603
Т-Инвестиции

25 Oct, 10:24

✍️ ЦБ решает
74,087
Т-Инвестиции

25 Oct, 06:42

Сегодня Банк России примет решение о размере ключевой ставки

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Лукойл: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

• HeadHunter: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 96,74 (+0,11%).

EUR/RUB: 104,51 (+0,13%).

CNY/RUB: 13,53 (+0,11%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 67,80 (+0,04%).

Brent: 74,16 (+0,10%).

Золото: 2 727,09 (-0,33%).

Газ: 2,519 (-0,12%).

Что еще

• Совет директоров Банка России сегодня в 13:30 мск примет решение о ключевой ставке. Большинство экспертов ожидает ее повышения до 20%. В 15:00 мск пройдет пресс-конференция ЦБ, на которой выступят Эльвира Набиуллина и Алексей Заботкин. В ходе выступления главы регулятора поделятся взглядом на актуальные тренды российской экономики.

• Россия стала лидером по поставкам нефтепродуктов в Индию. По итогам августа 2024 года объем импорта российских нефтепродуктов Индией вырос в 1,4 раза месяц к месяцу, до $129,9 млн в денежном эквиваленте. Всего по итогам восьми месяцев 2024 года Индия приобрела у России нефтепродуктов на $1,8 млрд.

• Приостановка торгов бумагами Ros Agro Plc в связи с процессом редомициляции планируется в первой половине декабря. Об этом сообщил руководитель IR-направления компании Егор Сергушов. Начало торгов акциями ПАО «Группа „Русагро“» на Московской бирже ожидается в марте 2025 года.

• Работу микрофинансовых организаций (МФО) хотят дополнительно ограничить. Депутаты от ЛДПР предлагают с 1 марта 2025 года запретить выдавать займы безработным гражданам, а также тем, чей непрерывный трудовой стаж составляет менее 12 месяцев.

#новости
79,309
Т-Инвестиции

24 Oct, 16:05

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.

Цифра дня

Цены на палладий сегодня растут на 9%. Декабрьский фьючерс торгуется около $1162 за унцию. Так рынок отреагировал на сообщения о возможных санкциях на российский металл. Крупнейшим мировым производителем палладия является Норникель, который в последнее время переориентировал свои потоки на азиатские рынки.
75,782
Т-Инвестиции

24 Oct, 10:32

​​X5 Group: результаты лучше ожиданий

Лидер продовольственного ритейла опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Итоги отчетного периода превзошли ожидания аналитиков Т-Инвестиций.

X5 удалось удержать валовую маржинальность на уровне прошлого года, несмотря на рост доли дискаунтера Чижик в структуре продаж. Такого результата компания добилась за счет улучшения условий контрактов с поставщиками сельхозпродукции и более эффективного использования рекламных бюджетов.

Умеренная индексация заработных плат сотрудников сказалась на рентабельности по EBITDA. Этот показатель снизился на 0,4 п.п. и составил 7,3%, что все равно выше наших прогнозов.

По состоянию на конец третьего квартала 2024 года на краткосрочных депозитах группы находится почти 160 млрд рублей. Такая подушка позволила компании сократить чистые финансовые расходы на 90% год к году. За счет этого маржинальность группы по чистой прибыли незначительно снизилась год к году — на 0,1 п.п., до 3,6%.

Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги X5 Group на фоне сильных финансовых результатов.

Скоро выпустим обзор с оценкой влияния выкупа доли у нидерландского холдинга в рамках переезда на справедливую цену бумаг ритейлера и обновим наш таргет.

#отчет
19,902
Т-Инвестиции

24 Oct, 09:59

​​ММК: вся надежда на дивиденды

Металлургическая компания опубликовала слабые финансовые результаты, что было ожидаемо на фоне ранее представленных объемов продаж. Скорее всего, в ближайшие кварталы результаты компании продолжат находиться под давлением из-за высокой ключевой ставки, которая тормозит строительную активность в стране.

Несмотря на проблемы в отрасли, мы ожидаем, что ММК продолжит платить дивиденды в размере 100% от свободного денежного потока. По нашим расчетам, в следующие 12 месяцев дивиденды могут составить около 2,8-3,8 рубля на акцию и принести 7-10% доходности к текущей цене.

Аналитики Т-Инвестиций нейтрально оценивают перспективы акций ММК и придерживаются по ним рекомендации «держать».

#отчет
27,569
Т-Инвестиции

24 Oct, 08:36

Мы обещали вам рассказывать про наши успехи каждый месяц
Обещали — выполняем! Вот наши результаты за сентябрь:

👍 Клиентов экосистемы Т становится все больше и больше — почти 46 млн, число активных >31 млн человек, а с Росбанком приближаемся к отметке в 33 млн.

❤️ Они все чаще используют разные наши продукты и больше платят картами: только за 9 месяцев — 6,5 трлн руб.

👍Интеграция Росбанка в самом разгаре. Совокупный капитал превышает половину триллиона рублей. Повышаем эффективность — сеть отделений сократили, траты оптимизировали, а экспертизу нарастили.

🪙 Подтверждаем наши прогнозы по росту чистой прибыли в 30%+ и, как всегда, таргетируем доходность на капитал (ROE) >30%.

⭐️ Продолжаем фокусироваться на технологиях и инновациях, расширяем использование искусственного интеллекта, а скоро еще закрепим слово «Технологии» в названии холдинга.

Еще больше деталей — в инфографике и по ссылке. Квартальный отчет по МСФО выйдет в конце ноября, а до этого акционеры рассмотрят вопросы переименования и выплаты дивидендов — они уже скоро! ✨
34,492
Т-Инвестиции

24 Oct, 06:31

Минфин РФ предложил освободить участвующих в IPO инвесторов от НДФЛ на материальную выгоду

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• ММК: публикация финансовых результатов за третий квартал 2024 года.

• X5 Retail Group: публикация финансовых результатов за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

• МФК Займер: публикация финансовых результатов за третий квартал 2024 года.

• ТГК-1: публикация операционных результатов за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

• Henderson: публикация операционных результатов за сентябрь 2024 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 96,64 (+0,05%).

EUR/RUB: 104,38 (-0,46%).

CNY/RUB: 13,52 (-0,20%).

Товарно-сырьевой рынок (9:20)

Urals: 70,00 (+0,57%).

Brent: 75,27 (+0,68%).

Золото: 2 730,02 (+0,53%).

Газ: 2,392 (+2,13%).

Что еще

• Минфин РФ предложил отменить взимание с инвесторов налога на материальную выгоду, если они купили акции в ходе первичного публичного размещения (IPO) дешевле рыночной, минимальной стоимости, которая установилась для этих бумаг по итогам первого дня торгов.

• Инвестиционная компания Fundamental Capital из Объединенных Арабских Эмиратов стала владельцем около 6,9% акций Московской биржи. При этом доля американской State Street Bank and Trust Company сократилась с 5,3% до 2%. Другие крупные акционеры Мосбиржи в настоящее время: Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), ВЭБ.РФ (8,4%) и Европейский банк реконструкции и развития (5,3%).

• Минэкономразвития РФ внесло поправки в проект постановления об условиях федерального инвестиционного вычета из налога на прибыль. Согласно новой версии документа, ставка по налоговому вычету составит 3% от инвестиций вместо 6%. При этом расширение списка отраслей, которые смогут воспользоваться льготой, как предлагал бизнес, так и не произошло.

• Segezha Group намерена выйти на рынок Южной Кореи. Благодаря новым соглашениям в сегменте судостроения Южной Кореи компания планирует поставлять в страну танкерную фанеру. По этой причине Segezha Group собирается в ближайшее время нарастить производство на Вятском фанерном комбинате в Кирове на 25%.

• За 9 месяцев 2024 года Россия и Саудовская Аравия сократили морские поставки нефти в Азию на 5% и 7%, до 3,2 млн и 4,9 млн баррелей в сутки соответственно. Основной причиной стало снижение потребления в Китае, где импорт сократился на 410 тысяч баррелей в сутки, до 9,89 млн. Это связано с кризисом в строительной отрасли и активным переходом на альтернативные виды топлива.

#новости
44,617
Т-Инвестиции

23 Oct, 17:08

🏆 Как о своем здоровье заботятся настоящие чемпионы?
Так же, как клиенты T-Private!

Футболист Криштиану Роналду стал акционером health-tech компании Bioniq, которую основал Вадим Федотов. Ее бизнес сфокусирован на разработке персонализированных решений для поддержки здоровья.

Чемпион Европы точно знает, насколько качественно работают продукты компании, так как пользуется их услугами с 2022 года. Кстати, клиенты сервиса T-Private могут получить на День рождения по-настоящему чемпионский подарок — чекап организма от Bioniq, а также множество других привилегий на каждый день.

Привилегии T-Private 👈

________________
Условия акции
Сроки акции с 19.09.2024 — бессрочно. Подробнее на tbank.ru. АО «ТБанк», лицензия №2673. Реклама.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
T-Private — Т-Прайват, Bioniq — Байоник
57,024
Т-Инвестиции

23 Oct, 16:13

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.

Цифры дня

Инфляция за неделю с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%, по данным Росстата. Неделей ранее она была на уровне 0,12%. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.
52,224
Т-Инвестиции

23 Oct, 14:53

​​⚡️ Второй день Толка: разбираем акции и фонды

В 18:00 начинаем второй день нашего онлайн-интенсива Толк. Сегодня обсуждаем, как заработать на акциях и фондах. Вас ждет не менее насыщенная программа, чем в первый день!

Эфиры, которые будут доступны всем участникам 👇

👀 18:00—18:30. Что купить и за какими показателями следить?

Вместе с Ренатой Батталовой, руководителем направления по работе с эмитентами Т-Инвестиций, разберем, как оценивать активы и компании.

🛋 18:30—18:55. Диванные инвестиции: как успешно инвестировать без глубоких знаний и опыта

Мая Нелюбина, ведущая проекта Private Talks, расскажет, как работают инвестфонды и как на них может заработать начинающий инвестор.

💰 18:55—19:35. 3 стратегии для заработка на акциях в 2025 году

Кирилл Комаров, глава инвестиционной аналитики Т-Инвестиций, и Юрий Скоркин, директор по инвестиционным продуктам T-Private, рассмотрят прибыльные стратегии инвестирования в акции в текущих рыночных условиях.

💡 19:35—20:10. Инвестидеи: акции и фонды

Блогер соцсети Пульс Кирилл Кузнецов и travel-блогер Антон Зайцев сделают обзор наиболее успешных акций и фондов, в которые можно вложиться сейчас.

На этом бесплатная программа интенсива во второй день заканчивается, а участников с тарифами Gold, Platinum, Exclusive и Top ждут 👇

🛢 20:10—20:40. Куда вложить деньги, чтобы заработать: нефть и финансы

Вместе с Марселем Салиховым, руководителем Института энергетики и финансов, выясним, каковы перспективы финансового и нефтяного секторов и стоит ли вкладывать в них деньги.

🖥 20:40—21:10. Куда вложить деньги, чтобы заработать: ИТ и сектор товаров и услуг

Марьяна Лазаричева, главный аналитик отдела по инвестиционному консультированию Т-Инвестиций, расскажет о ключевых факторах, влияющих на сектора, спрогнозирует их развитие и выделит наиболее перспективные бумаги.

🧱 21:10—21:40. Куда вложить деньги, чтобы заработать: логистика и строительство

С Алексеем Линецким, частным инвестором, блогером соцсети Пульс, обсудим состояние крупных строительных и логистических компаний и оценим привлекательность их акций.

😀 21:40—22:10. Инвестшоу с Сергеем Орловым

Стендап-комик Сергей Орлов и основатель проекта The Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин проведут аналогии между инвестициями и физическими упражнениями. И те и другие требуют вложений, времени и усилий и могут принести благополучие на долгосрочном горизонте.

Ждем всех на Толке! Зарегистрироваться на бесплатную программу можно по ссылке 👈
53,414
Т-Инвестиции

23 Oct, 10:48

🤑 Во что инвестируют профессионалы? Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец рассказала об активах, которые держит в своем портфеле, на прямом включении с инвестиционного онлайн-интенсива Толк 👆

🎓 Хотите узнать об инвестициях больше? Регистрируйтесь на Толк по ссылке 👈 Регистрация на бесплатную программу все еще доступна.

Если вы что-то пропустили вчера — не беда. Все видео доступны в личном кабинете интенсива в разделе «Уроки и материалы». А сегодня мы расскажем, во что вкладывать, чтобы обогнать инфляцию 💪 Старт в 18:00.
57,438
Т-Инвестиции

23 Oct, 09:22

Полюс определился с размером дивидендов

Совет директоров золотодобытчика рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 1 301,75 рубля на акцию. Доходность — около 8,8%. Купить акции, чтобы получить выплату, нужно до 12 декабря включительно. Голосование акционеров назначено на 2 декабря.

Акции Полюса

#дивиденды
57,992
Т-Инвестиции

23 Oct, 08:28

​​🔄 Замещающие облигации: все, что вы хотели знать, но о чем боялись спросить

👋 Как появились?
Ранее российские компании размещали еврооблигации в долларах, евро, фунтах и других иностранных валютах. В 2022 году российским инвесторам перестали приходить купоны по евробумагам из-за западных санкций. Тогда российские эмитенты взамен еврооблигаций начали выпускать замещающие облигации.

Замещающие бумаги имеют тот же номинал, ставку купона и срок погашения, что и замещенные еврооблигации. Остальные параметры могут быть иными. В отличие от иностранных бумаг замещающие облигации не имеют инфраструктурных рисков.

🧐 Какие особенности?
Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в долларах, евро или швейцарских франках. Однако выплаты по бумагам производятся в рублях по валютному курсу Банка России на день расчета. Таким образом, инструмент имеет привязку к валюте и может защитить капитал от ослабления рубля.

💰 Как приобрести?
Замещающие облигации торгуются на биржевом рынке и доступны инвесторам для покупки. Кроме того, держатель еврооблигаций может обменять их на замещающие бумаги, если эмитент заместил иностранные облигации российскими.

🏭 Какие эмитенты выпустили?
Лидером по количеству выпусков является Газпром: на данный момент обращается 18 выпусков. Также замещающие бумаги разместил Лукойл, ТКС Холдинг, Норильский никель, Фосагро и другие. Ознакомиться с полным списком замещающих облигаций вы можете в приложении Т-Инвестиций:
• откройте вкладку «Что купить»;
• выберите «Облигации»;
• нажмите «Замещенные».

🤔 При выборе бумаг могут возникнуть вопросы. Что такое колл-опцион? Как работает амортизация? Почему в стоимость облигации включается накопленный купонный доход? Разобраться в этом или освежить информацию в памяти вам поможет курс «Как работают облигации». Возможно, здесь вы найдете ответы и на другие интересующие вас вопросы по облигациям 🙌

#академияинвестиций
55,279
Т-Инвестиции

23 Oct, 06:39

МВФ повысил оценку роста ВВП России в 2024 году до 3,6%

На что стоит обратить внимание сегодня

Компании

• Русгидро: публикация операционных результатов за девять месяцев 2024 года.

• Полюс: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за девять месяцев 2024 года и четвертый квартал 2023 года.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 96,59 (+0,52%).

EUR/RUB: 104,87 (+0,45%).

CNY/RUB: 13,55 (+0,54%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 67,57 (+0,18%).

Brent: 75,34 (+0,34%).

Золото: 2 751,67 (+0,10%).

Газ: 2,293 (-0,78%).

Что еще

• Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку роста российской экономики в 2024 году с 3,2% до 3,6%. Одновременно с повышением прогноза роста экономики РФ в текущем году МВФ снизил оценку на 2025 год до 1,3%. Между тем прогноз роста мировой экономики на 2024 год организацией не изменился — 3,2%.

• Девелопер Самолет и ритейлер Магнит договорились об аренде 30 помещений на первых этажах жилых комплексов в Московском регионе, Санкт-Петербурге и других городах. Общая площадь арендованных помещений составит до 12 000 кв. м. Наличие магазинов на первых этажах значительно повышает привлекательность жилья, что важно в условиях конкуренции и снижения продаж после отмены льготной ипотеки. Магнит, в свою очередь, получит выгодные условия аренды, что позволит удерживать низкие цены. Эксперты называют сделку между компаниями одной из крупнейших на российском рынке жилья.

• Новый пакет антироссийских санкций будет введен на следующей неделе. Об этом в рамках пресс-конференции в Вашингтоне сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. По словам Йеллен, новые ограничения коснутся в том числе посредников в третьих странах, которые поставляют в Россию критически важные военные компоненты. В последний раз Вашингтон расширял антироссийские санкции в конце августа. Тогда под ограничения попало почти 400 физических и юридических лиц и организаций, включая представителей Китая, Швейцарии, Турции и ОАЭ.

• Объем экспорта российских удобрений продолжает расти. За девять месяцев 2024 года поставки карбамида и хлористого калия из РФ увеличились на 7% (до 7,2 млн тонн) и 40% (до 6,9 млн тонн) год к году соответственно. При этом по ряду направлений, включая США, наблюдается кратный рост, замечают эксперты.

#новости
57,715
Т-Инвестиции

22 Oct, 16:03

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.

Цитата дня

Меры по борьбе с «пампом» низколиквидных акций сработали, рассказал зампред ЦБ Филипп Габуния. «Действительно, это была серьезная проблема. Только за три квартала прошлого года количество акций, подверженных дестабилизации, достигло 63. Для сравнения, за весь 2022 год было зафиксировано порядка 12 таких случаев… Число таких практик кратно сократилось — до единичных случаев, и до текущего момента эта тенденция сохранилась. Больше мы ярких всплесков волатильности не видим».
66,096
Т-Инвестиции

22 Oct, 14:51

​​💥 Проведите вечер с Толком!
Что ждет наших участников в рамках образовательной программы

Первый день Толка в самом разгаре. Деловая программа завершилась, настало время собрать стартер-пак успешного инвестора.

📝 Этим вечером в прямом эфире:

⏰ 18:00—18:45. Время действовать: почему важно инвестировать, особенно сейчас?

Артем Сухорученков, руководитель команды роста Т-Инвестиций расскажет о преимуществах индивидуального инвестиционного счета.

🏃 18:45—19:20. Быстрый старт: как за 30 минут научиться инвестировать в акции

Ирина Ахмадуллина, ведущая шоу «Деньги не спят», познакомит участников с таким инструментом как акции. Разберемся в основных понятиях, механизме работы бумаг, способами заработать на них и возможными рисками.

👓 19:20—19:50. Что нужно знать об экономике, чтобы увеличить доход: три главных фактора

С Софьей Донец, главным экономистом Т-Инвестиций, рассмотрим ключевые факторы экономики, о которых важно знать инвесторам.

🚕 19:50—20:30. Инвест-такси с Леонидом Слуцким

Во время поездки Леонид Слуцкий, заслуженный тренер России, осознает, что… у футбола и инвестиций много общего. Еще один инсайт — тренер уже имеет необходимые навыки, чтобы стать успешным инвестором. Мы заинтригованы! 😏

Эфиры доступны всем участникам Толка.

❗️ Обратите внимание. Сегодня (до 22:30) последний день для платной регистрации и апгрейда тарифов. Бесплатная регистрация будет доступна до 24 октября. Успейте зарегистрироваться по ссылке 👈
9,966
Т-Инвестиции

22 Oct, 14:19

💫 Новый конкурс для подписчиков Т-Инвестиций

Разгадывайте кроссворды и получайте акции ТКС Холдинга. Условия просты:

• Нужно быть подписчиком телеграм-канала Т-Инвестиций;
• Разгадайте все слова кроссворда;
• Ответы принимаем в комментариях к этому посту;
• Нужно написать все ответы в одном сообщении;
• Отредактированные ответы не учитываются;
• Победителем станет десятый ответивший правильно на все вопросы.

🪙Итак, вопросы:

1. Возможность быстро продать актив без серьезных потерь.
2. Один из самых знаменитых инвесторов на свете.
3. Бумага, дающая получателю право в будущем купить акции по определенной цене.
4. Пушистый зверь с Уолл-Стрит. Когда он нападает, рынок падает.
5. Первая сделка с этой валютой — покупка пиццы. Что занимательно, купюр этой валюты в природе не существует, однако стоит она дороже любых бумажных денег.

Итоги третьего розыгрыша подведем через неделю, юридические условия тут. Дерзайте!👇
20,639
Т-Инвестиции

22 Oct, 13:59

🏆 Публикуем правильные ответы на второй кроссворд. И поздравляем второго победителя

Правильных ответов было немало, но пятым пользователем, который все написал правильно стал:

⭐️ Игорь https://t.me/m3owwk

Мы уже связались с победителем, приз — бумага ТКС Холдинга.

Победить может каждый — уже скоро опубликуем наш третий кроссворд!
24,273
Т-Инвестиции

22 Oct, 12:01

💎 Становимся еще прозрачнее для инвесторов — каждый месяц будем публиковать наши операционные результаты

Каждый квартал ТКС Холдинг — головная компания Т-Банка — публикует отчетность по МСФО. Подумали, а почему бы не делиться с вами еще и операционными результатами? 🤔

Как рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк в ходе онлайн-интенсива Толк, теперь мы каждый месяц будем публиковать операционные данные нашей группы. Первую такую публикацию мы подготовим уже на этой неделе.
36,172
Т-Инвестиции

22 Oct, 10:44

Важные новости с Толка
Топ-спикеры о капитализации и привлекательности российского рынка

🎙 Замминистра финансов Алексей Моисеев ждет роста поступлений дивидендов от госкомпаний в 2025 году. «Мы увидим, что многие компании с госучастием, которые некоторое время не платили дивиденды, вернутся к их выплате», — сказал он.

Также чиновник пояснил, что из десяти готовящихся размещений госкомпаний на рынке шесть — это SPO. Минфин выступает за снижение доли государства в компаниях с госучастием и считает, что интересы у государства и потенциальных акционеров во многом схожи.

«Если мы посмотрим на крупнейшие западные компании, они, как правило, имеют очень низкую концентрацию акционеров: 5% — это практически контрольный пакет. Мы должны двигаться в этом направлении», — добавил Моисеев.

Он рассказал, что во второй половине следующего года Минфин планирует получить 15 млрд руб. от размещения института развития Дом.РФ на бирже.

🎙 Сергей Швецов, глава набсовета Мосбиржи, говорил о способах выполнить цель государства по росту капитализации фондового рынка. По его словам, за счет прироста самих компаний получится добавить около 30 трлн рублей капитализации из необходимых 135 трлн. Также способствовать достижению цели будут выходы на биржу госкомпаний и другие IPO эмитентов, не связанных с государством.

Еще топ-менеджер Мосбиржи отметил необходимость повышать привлекательность фондового рынка для инвесторов. Для этого нужно увеличивать надежность эмитентов. Сергей Швецов предложил усилить стандарты корпоративного управления, а также создать аналог ассоциации европейского первичного рынка для стандартизации компаний, выходящих на IPO.

#новости
43,126
Т-Инвестиции

22 Oct, 09:17

⚡️Разморозили 3,5 млрд рублей — валютные «Вечные портфели» в ближайшие дни будут доступны к продаже!

Хорошие новости для тех, кто инвестировал в валютные фонды «Вечный портфель». Нам удалось разморозить часть активов, которые раньше были заблокированы из-за санкций. Теперь около половины из них доступны для продажи.

Как рассказал глава Т-Банка Станислав Близнюк на онлайн-интенсиве Толк, нам удалось разморозить около 3,5 млрд рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами.

Обратите внимание, что вторая половина активов все еще остается заблокированной. Мы перевели их в ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды) TUSD2 и TEUR2. Пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене. Но в случае разблокировки мы продадим активы по рыночной цене и выплатим деньги владельцам паев.
53,614
Т-Инвестиции

22 Oct, 09:08

⚡️ Высказывания Анатолия Аксакова в рамках Толка
Что сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Анатолий Аксаков на конференции в рамках онлайн-интенсива Толк сделал свой прогноз на решение ЦБ по ключевой ставке в эту пятницу. Регулятор будет последователен и сделает все, чтобы вернуть инфляцию к 4%, — сказал депутат. По его мнению, 25 октября ключевая ставка будет повышена на 1 процентный пункт, до 20%.

Также председатель комитета Госудумы по финансовому рынку высказался по поводу защиты инвестиционных продуктов и страхования инвестиций. По его прогнозу, она появится и будет утверждена уже к концу этого года. В первую очередь инициативы будут касаться новых счетов ИИС.

#новости
49,554
Т-Инвестиции

22 Oct, 08:45

Новые продукты от Т-Банка
Что ждет наших клиентов в ближайшем будущем

Сегодня на онлайн-интенсиве Толк выступили топ-менеджеры Т-Банка и Т-Инвестиций. Они рассказали, чего мы уже добились, а главное, на что наши клиенты могут рассчитывать в ближайшем будущем. Вот одни из немногих фишек, которые скоро станут доступны как физлицам, так и бизнесу 👇

📍 Запуск ESOP-программы

ESOP-программа — это возможность для компании мотивировать сотрудников с помощью распределения между ними собственных акций. Мы планируем масштабировать ее для эмитентов. Уникальный ESOP-сервис уже эффективно показал себя внутри Т-Банка: он помогает вести систему учета программы мотивации и распределять акции в пользу сотрудников.

Мы убеждены, что программа мотивации сотрудников крупных компаний в виде акций помогает достичь корпоративных целей. После редомициляции в Россию крупных компаний и ухода иностранных агентов это решение пользуется спросом среди эмитентов.

📍 ЦФА

Уже в конце текущего года на нашей платформе появятся цифровые активы — выгодные инструменты на базе блокчейн-технологий. Это не акции и не облигации, а абсолютно новый тип инструмента для заработка, который использует лучшее от других инструментов.

Сейчас мы заканчиваем интеграцию первой и крупнейшей в России платформы цифровых активов Атомайз в нашу экосистему. Уже совсем скоро у нас появятся первые инструменты, которые позволят зарабатывать 20—25% годовых и даже больше.

📍 Инвестиции для бизнеса

Мы знаем, что бизнес ценит привилегии, а также удобство и технологичность решений. Поэтому мы создали продукт для работы на бирже, ориентированный на юридические лица, — Инвестиции для бизнеса.

Сегодня 60% компаний на бирже — это наши клиенты. Мы даем бизнесу доступ к биржевому овернайту, облигациям, валюте и фондам. И все это в личном кабинете Т-Бизнеса.

А еще буквально вчера мы запустили для юрлиц торговлю акциями!

Наша команда хочет сделать инвестиции для компаний такими же удобными и простыми, какими мы их сделали когда-то для частных инвесторов.

📍 Торги 24/7

Сейчас наши клиенты могут торговать 17 часов в сутки каждый день недели. Скоро будет еще круче!

Мы хотим и делаем все, чтобы в будущем 20 млн человек в России инвестировали на наших сервисах 24/7 из любого уголка страны и делали это с удовольствием.

📍 Все активы в одном приложении

Мы знаем, что некоторые клиенты привыкли хранить активы в разных компаниях. Мы подумали, почему бы не объединить все счета в одном приложении?

Уже в этом году у наших клиентов появится возможность добавлять счета других брокеров в приложении. Активы — это не только акции и облигации. Вы сможете добавлять любые виды активов и следить за их динамикой, и это все в одном удобном месте.
74,234
Т-Инвестиции

22 Oct, 06:35

Китай становится крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа

На что стоит обратить внимание сегодня

❗️ Уже сегодня стартует инвестиционный онлайн-интенсив Толк. В 10:00 наших гостей ждет прямой эфир с обсуждением ключевых событий финансового рынка от топовых спикеров, презентация новых функций и сервисов от Т-Инвестиций. Вечером в 18:00 постепенно перейдем к практике. Расскажем, почему важно инвестировать уже сейчас и как этому научиться.

Не успели зарегистрироваться? Еще есть шанс это сделать до конца дня. С промокодом UTROSTOLKOM вы получите скидку 40% на тарифы Gold и Platinum. Не теряйте время, регистрируйтесь по ссылке 👈

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 96,09 (-0,34%).

EUR/RUB: 104,40 (-0,43%).

CNY/RUB: 13,47 (+0,07%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 67,15 (+0,15%).

Brent: 73,81 (+0,31%).

Золото: 2 736,54 (+0,62%).

Газ: 2,334 (+0,95%).

Что еще

• Китай становится крупнейшим рынком сбыта российского трубопроводного газа, обогоняя Европу. По данным Bloomberg, российский газовый гигант Газпром за первые девять месяцев 2024 года экспортировал в Китай 23,7 млрд кубометров природного газа, что почти на 40% превышает объемы экспорта за аналогичный период прошлого года. При этом с января по сентябрь оставшимся клиентам в Европе было отправлено 22,5 млрд кубометров трубопроводного газа. Тем временем Парижское международное энергетическое агентство ожидает, что общее потребление газа в Китае в этом году увеличится на 8%.

• Сегодня стартует саммит БРИКС. Ожидается, что в Казань приедут 36 зарубежных делегаций. Лидеры БРИКС обсудят различные экономические инициативы, включая дальнейшее взаимодействие в финансовой сфере, а также расширение состава стран-участников.

• Правительство РФ временно исключило из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды металлургической продукции. В частности, исключение принято для чугуна и стальных горячекатаных прутков. Кроме того, кабмин РФ вывел из-под действия экспортных пошлин некоторые виды сапфиров, ручные инструменты, фосфат калия, полиамидные нити, политетрафторэтилен и фторэластомеры, оловянную руду и оловянные концентраты.

#новости
52,736
Т-Инвестиции

21 Oct, 16:15

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.

Цифра дня

Выше $2750 поднималась сегодня цена золота впервые в истории. Речь идет о стоимости декабрьского контракта за унцию, сейчас он торгуется за $2736.
65,656
Т-Инвестиции

21 Oct, 15:59

​​😎 Трейдеры, как дела с планами на вечер?
Как насчет прямого аудиоэфира От Толка до Волка в 19:00 мск?

В новой рубрике редакторы Академии Инвестиций Влада Мочарова и Богдан Павличенко вместе с гостями выясняют, как достичь успеха в трейдинге и избежать фатальных ошибок.

Сегодня гостем эфира станет блогер Пульса Яков Николотов-Бородин Cocklomax. Он поделится историями прибыльных сделок, расскажет, как переживал убытки, а также раскроет лайфхаки для эффективного трейдинга.

Подключайтесь по ссылке. Запись сохранится в разделе Эфиры.
60,406
Т-Инвестиции

21 Oct, 13:41

​​Пришло время рассказать вам о новом конкурсе 💥

Этой осенью разыграем 10 призов по 100 000 рублей подарочными акциями среди тех, кто подключит автопополнение брокерского счета.

🔥 Условия простые:

◾️ Настройте автопополнение брокерского счета в течение 14 дней начиная с сегодняшнего (то есть до 4 ноября включительно).

Чтобы настроить автопополнение, нажмите на брокерский счет на главной странице приложения, затем на шестеренку в правом верхнем углу и выберите «Автопополнение».

◾️ Не отключайте его в течение 30 дней. Пополнять счет нужно хотя бы на 100 рублей в день на протяжении всего месяца розыгрыша.

Важно: пополнения вручную не засчитываются❗️

◾️ Итоги подведем в видеоформате 12 декабря: победители будут выбраны случайным образом среди всех участников, выполнивших условия.
10 счастливчиков получат по 100 000 рублей виртуальными акциями до 20 декабря.

Всем удачи! 💛💫

Юридические условия
62,609
Т-Инвестиции

21 Oct, 10:57

​​Сколько дивидендов может заплатить Полюс?

Золотодобывающая компания сегодня объявила о проведении 23 октября заседания совета директоров. В повестке значится вопрос о рекомендации дивидендов. В сообщении золотодобытчика отмечается, что совокупный объем дивидендов может составить 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние четыре завершенных квартала (девять месяцев 2024 года и четвертый квартал 2023 года).

По оценкам аналитиков Т-Инвестиций, размер дивиденда может составить около 1 350 рублей на акцию. Доходность к текущей цене — 9,5%.

Полюс не делился с акционерами прибылью с 2021 года. На фоне потенциального возврата к выплатам акции золотодобытчика прибавляют на сегодняшних торгах более 5%.

Акции Полюса превысили наш таргет в 14 000 рублей за акцию. При этом мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании на фоне высоких цен на золото и ожидаемого возврата к дивидендным выплатам. В ближайшее время опубликуем обновленный таргет по акциям Полюса.

#дивиденды
61,542
Т-Инвестиции

21 Oct, 09:59

​​Русагро публикует операционные результаты
Ждем финансовых итогов и новостей о переезде

Агрохолдинг Русагро опубликовал нейтральные производственные результаты за девять месяцев и третий квартал 2024-го.

Наибольший рост квартальной выручки (+17% г/г) продемонстрировал масложировой сегмент. Такого результата удалось достичь за счет модернизации маслоэкстракционного завода в Балаково. Кроме того, небольшое увеличение выручки (+5%) продемонстрировал мясной сегмент на фоне роста средней отпускной цены за счет оптимизации ассортимента продаж. Рост реализации тамбовской свинины был компенсирован снижением продаж в Приморском крае из-за последствий вспышки африканской чумы свиней.

Снижение выручки в третьем квартале показали сахарный и сельскохозяйственный сегменты — на 11% и 12% г/г соответственно. В сахарном сегменте наблюдалось как снижение объемов реализации, так и небольшая коррекция цен на фоне временного (до конца августа) запрета на экспорт сахара из России. Снижение выручки в сельхозсегменте в основном обусловлено сокращением реализации пшеницы на 60% г/г из-за снижения урожайности и резервирования объемов под отгрузки в четвертом квартале.

Напомним, что компания находится в процессе принудительной редомициляции. Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что торги расписками группы будут приостановлены в начале декабря и возобновятся ориентировочно в конце февраля — начале марта.

Мы сохраняем позитивный взгляд на расписки Русагро. Сейчас наш таргет по бумагам агрария — 1 500 рублей. Ожидаем финансовых результатов холдинга в середине ноября. После их публикации, возможно, обновим целевую цену.

#отчет
57,779
Т-Инвестиции

21 Oct, 09:12

​​Северсталь: зима близко, дивиденды тоже
Какие перспективы у представителя металлургической отрасли

Северсталь опубликовала финансовые и производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

Также совет директоров металлурга рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал 2024 года в размере 49,06 рубля на акцию. Дивдоходность — более 4%. Купить акции, чтобы получить выплату, нужно до 16 декабря включительно. Голосование акционеров назначено на 6 декабря.

Компания показала неплохие результаты за третий квартал 2024-го, поддержку которым оказало завершение ремонта доменной печи №5 раньше сроков. В то же время мы ожидаем, что в ближайшие кварталы финансовые показатели Северстали будут находиться под давлением из-за ожидаемого дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ и отмены ряда льготных ипотечных программ летом текущего года.

Также в 2025 году компания значительно увеличит капитальные затраты, что приведет к снижению дивидендной доходности. В связи с этим аналитики Т-Инвестиций нейтрально оценивают перспективы акций Северстали.

#отчет #дивиденды
57,971
Т-Инвестиции

20 Oct, 13:29

​​✅ 5 причин

Та-дам, в эту пятницу нашему проекту «Деньги не спят» исполнилось 5 лет. А где юбилей — там подарки!

Пишите в комментариях под новым эфиром 5 веских причин выпускать шоу еще минимум 5 лет 😁 Нам будет очень приятно https://www.youtube.com/live/pLIepc-hu7U?si=0I4S-uuRPYhONYyd

Авторам лучших идей подарим фирменный мерч!

P.S. Василий вернется уже через неделю, не переживайте 💛
44,568
Т-Инвестиции

20 Oct, 09:01

Как инвестору получать пассивный доход?
В эфире подкаст Жадный Инвестор

В выпуске обсудили что будет с рынком облигаций в следующем году, по каким бумагам можно зафиксировать высокую доходность уже сейчас, а также секреты управления фондами .

В студии портфельный управляющий Т-Капитал — Михаил Иванов.

🎧 Подкаст можно слушать на любой платформе: Яндекс Подкасты, Apple Podcasts или другой площадке

💬 Обсудить выпуск с другими инвесторами
51,212
Т-Инвестиции

19 Oct, 12:22

​​👀 Разбор бумаг от трейдера с доходностью 180%

22 октября в 11:00 стартует стрим Александра Цветкова «Что по технике». В прямом эфире разберем 10 компаний не только с учетом технического анализа, но и учитывая фундаментал, а также предстоящие важные события российского рынка. Выбрать эти компании можно вместе с Александром в нашей соцсети Пульс.

Почему Александра стоит послушать?

• Он автор топовой стратегии автоследования с доходностью в 130% за 2 года при максимальной просадке всего в 3%.
• Его личный портфель в Т-Инвестициях прибавил за последние 12 месяцев почти 180%.
• На рынке торгует ежедневно с 2020 года.
• Образование: ИАТЭ НИЯУ МИФИ по специальности информатика и вычислительная техника.

Регистрируйтесь, чтобы ничего не пропустить 😉
64,363
Т-Инвестиции

18 Oct, 16:38

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.

Цитата дня

«Я считаю, что сколько удалось обменять — это уже возможность для наших инвесторов получить деньги. Понятное дело, что было бы больше, было бы лучше, но хоть какой-то результат — это уже результат», — поделился своим мнением об итогах процесса обмена заблокированными активами в диалоге с корреспондентом РБК директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Чиновник отметил, что, вероятно, не все нерезиденты смогли принять участие в обмене из-за ограничений иностранных регуляторов.
69,281
Т-Инвестиции

18 Oct, 16:04

✅ После повышения ставки и выборов в США: как жить инвесторам в новой реальности

В 19.00 запустили прямой эфир на нашем канале «Деньги не спят», присоединяйтесь!

Ирина Ахмадуллина и дженерик Василия Олейника — Сергей Попов, известный по нику Малышок, обсудят удачные и неудачные спекуляции. Поделятся стратегиями формирования портфеля при дальнейшем росте ключевой ставки. И разберут возможные расклады по рынку после выборов в США.

Этот выпуск у нас не простой, а юбилейный! А где юбилей — там и конкурс: раздаем наш фирменный мерч тем, кто напишет в комментариях самые веские 5 причин выпускать шоу «Деньги не спят» еще 5 лет!

Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции. Запись будет доступна после эфира — на YouTube, VK и Rutube.
59,602
Т-Инвестиции

18 Oct, 14:40

О чем говорят инвесторы: Т-Технологии, с-слухи, д-дивиденды

Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉

#SGZH — 1 893 упоминания
Утром во вторник акции лесопромышленного холдинга Сегежа неожиданно подорожали более чем на 15%, однако уже к концу дня скорректировались на те же 15%. По всей видимости, причина таких резких скачков в слухах о деталях запланированной допэмиссии. Официальной информации на этот счет от компании пока не поступало. Хотим напомнить, что инвестиции в волатильные бумаги сопряжены с повышенным риском.

#SBER — 803 упоминания
Бумаги Сбера в первой половине недели выросли вместе с рынком на 4%, но к пятнице скорректировались до уровня 255 рублей за акцию. Аналитики Т-Инвестиций по-прежнему считают, что у бумаг SBER есть потенциал. Целевая цена на горизонте года — 331 рубль за акцию.

#TCSG — 584 упоминания
Совет директоров ТКС предложил сменить название холдинга на Т-Технологии. Вопрос будет рассмотрен на собрании акционеров 14 ноября. «Технологии — основа нашего бизнеса, поэтому мы решили закрепить это в названии холдинга», — говорится в сообщении компании. Напомним, что на этом же собрании 14 ноября акционеры рассмотрят еще один интересный для инвесторов вопрос — о промежуточных дивидендах за первые три квартала 2024 года. Размер рекомендованной выплаты — 92,5 рубля на акцию.

#GAZP — 751 упоминание
На минувшей неделе в очередной раз появились новости о том, что в ЕС готовы полностью отказаться от импорта российского газа к началу 2025 года. С таким заявлением выступила Кадри Симсон — член Еврокомиссии по энергетике. Новость кажется негативной для Газпрома, но рынок на нее не отреагировал. Сейчас акции торгуются у отметки 135 рублей.

#LKOH — 500 упоминаний
Инвесторы в Пульсе с нетерпением ждут, когда Лукойл объявит рекомендации по промежуточным дивидендам за первое полугодие 2024 года. На этих ожиданиях бумаги LKOH несколько раз за последние две недели преодолевали отметку в 7 000 рублей, но затем корректировались. Сегодня стало известно, что заседание совета директоров по этому вопросу состоится через неделю, 25 октября. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, дивиденды Лукойла могут составить от 495 до 575 рублей на акцию. Целевая цена на горизонте года для LKOH — 8 500 рублей за бумагу.
57,056
Т-Инвестиции

18 Oct, 14:00

​​Ставка будет еще выше?
Проводим традиционный аудиоэфир «Итоги недели». Он начинается в 17.00 мск.

Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: приближающееся заседание ЦБ по ключевой ставке, успехи банков, отчеты X5, другие важные новости и актуальные инвестидеи.

Сегодня «Итоги недели» ведет редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:

• Андрей Кузьмин — Ded_Banzay
• Артем Федорин — SamNakopil

Как подключиться?

По этой ссылке с помощью телефона. Записи сохраняются разделе Эфиры в Пульсе.


Слушайте #эфир Пульса!
54,047
Т-Инвестиции

18 Oct, 11:37

Стендап-комик и ведущий шоу «Инвестиции в городе» Сергей Орлов хочет получать пассивный доход, поэтому он точно будет на нашем онлайн-интенсиве Толк. 💯

А вы уже зарегистрировались на Толк? Если да, ставьте 👍 под этим постом.

Если нет, скорее регистрируйтесь по ссылке и тоже ставьте 👍. Кстати, до конца дня при оформлении билета с промокодом LETSTALK действует скидка 40% на тарифы Gold и Platinum 🔥

До встречи на Толке ✋
59,966
Т-Инвестиции

18 Oct, 10:14

​​Отвечаем на вопросы о выплатах фонда TPAY
Где деньги?

Недавно мы запустили первый в России БПИФ с ежемесячными выплатами, и в октябре его держатели ждут первый купонный доход. Мы решили объяснить, почему нет точной даты выплат, что происходит с деньгами, пока они не поступили на счета клиентов, и как мы хотим улучшить процесс в будущем.

Почему еще не пришли выплаты?

Организация выплат — сложный процесс, наша команда работает с большим количеством контрагентов, чтобы провести все корректно. Сначала мы запросили у регистратора список пайщиков на дату отсечки — 30 сентября. Список из 230 тысяч клиентов мы получили 10 октября и за два рабочих дня рассчитали выплаты и налоги. На следующий день — 15 октября — мы отправили платежную ведомость спецрегистратору, а 17 октября получили согласование. 18 октября деньги уйдут с нашего счета в сторону Национального расчетного депозитария. Все, что зависит от нас, мы стараемся делать оперативно.

Что происходит с деньгами, пока они не поступили на счет?

Пока деньги не поступили на счета клиентов, они не лежат без дела: мы инвестируем их в денежный рынок, а доходы увеличивают стоимость пая фонда TPAY.

Что будет со следующими выплатами?

Задержки со стороны контрагентов — это издержки первого опыта выплат такого масштаба. Мы делаем все возможное, чтобы автоматизировать процесс и с каждым месяцем сокращать сроки выплат.

Что происходит со стоимостью паев после отсечки?

Стоимость пая TPAY растет в течение месяца, а потом инвесторы получают купоны от облигаций фонда — и стоимость падает на сумму этих выплат. Пока такая отсечка была только один раз, 30 сентября. С тех пор фонд демонстрирует стабильный рост. Следить за ним можно на сайте Мосбиржи по показателю iNAV — расчетной стоимости пая. Только в середине октября он снизился на фоне падения стоимости ряда флоатеров на рынке.

Расчетную стоимость пая TPAY важно не путать с биржевыми котировками, которые вы видите в приложении. Последние могут отличаться, потому что на них влияют спрос и предложение со стороны инвесторов, которые торгуют в диапазоне спреда маркет мейкера. Стандартный спред для БПИФов — 0,3% от iNAV. Чтобы клиентам было спокойнее, с этой недели значение спреда было сокращено до 0,2%. При этом, в период повышенной волатильности на рынках спред может увеличиваться до 0,3%.

Важно помнить: внутри спреда инвесторы торгуют друг с другом, создавая естественную рыночную ликвидность. Наличие же маркетмейкера в БПИФе создает практически бесконечную ликвидность для крупных инвесторов, а это большое преимущество перед покупкой отдельных бумаг.

#фонды
63,129
Т-Инвестиции

18 Oct, 08:23

​​IPO T-Club — новый проект Т-Инвестиций. В нем мы будем рассказывать об актуальных сделках, делиться подробностями о том, как участвовать в них с выгодой для себя и своего портфеля.

В 2024 году случился бум IPO: 13 компаний уже вышли на биржу — это рекордное число размещений в год на российском рынке за последнее десятилетие. Если вы слышали об IPO, но еще не участвовали ー подписывайтесь, мы поможем разобраться во всех тонкостях сделок.

До следующего понедельника мы разыгрываем призы среди членов клуба!
63,324
Т-Инвестиции

18 Oct, 07:07

Руководство ЭсЭфАй определилось с размером дивидендов

Совет директоров инвестиционного холдинга рекомендовал выплату 113,8 рубля на акцию по итогам девяти месяцев 2024 года. Дивдоходность — около 8%.

Купить бумаги SFIN, чтобы получить дивиденды, нужно до 28 ноября включительно. Голосование акционеров назначено на 19 ноября.

#дивиденды
62,838
Т-Инвестиции

18 Oct, 06:36

ЦБ РФ планирует разрешить сбор биометрии в банковских приложениях

На что стоит обратить внимание сегодня

⏰ До старта инвестиционного онлайн-интенсива Толк осталось всего 4 дня. Всем, кто еще в раздумьях и не купил билет, дарим промокод UTROSTOLKOM 😉 Он дает скидку 40% на тарифы Gold и Platinum. Не теряйте время, регистрируйтесь по ссылке 👈

Компании

• Северсталь: заседание совета директоров. На повестке вопрос рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

• Инарктика: заседание совета директоров. На повестке вопрос рекомендации дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

• Globaltrans: последний день торговли депозитарными расписками компании в «стакане Т+1» на Мосбирже в связи с их делистингом на торговой площадке.

Валютные курсы (ЦБ РФ)

USD/RUB: 97,15 (-0,11%).

EUR/RUB: 105,76 (-0,31%).

CNY/RUB: 13,55 (-0,32%).

Товарно-сырьевой рынок (9:30)

Urals: 67,40 (+0,67%).

Brent: 74,43 (+0,59%).

Золото: 2 705,14 (+0,45%).

Газ: 2,349 (+0,09%).

Что еще

• Соллерс анонсировал запуск производства новых моделей под собственным брендом: коммерческого фургона M3 и минивэна RF8. Сборка фургона начнется в конце 2024 года, а минивэна — в 2025-м. Основой для обеих моделей послужит техника китайской компании JAC, с которой Соллерс сотрудничает в сегменте коммерческих автомобилей.

• Алроса ожидает роста цен на инвестиционные бриллианты, спрос на которые продолжает расти. На позитивный прогноз в этом сегменте рынка также оказывает влияние увеличение в мире количества состоятельных людей, в том числе в Китае и Индии. В среднесрочной перспективе на динамику цен также будет положительно влиять увеличивающийся дефицит природных алмазов, мировая добыча которых упала со 160—170 млн карат в 2004—2008 годах до 112 млн карат в 2023-м.

• МТС Банк сохраняет планы по проведению сделок по слиянию и поглощению (M&A) в комплементарных сферах (банки, страховые компании, лизинг и финтех). В апреле этого года, банк провел IPO, в рамках которого смог привлечь 11,5 млрд рублей. Менеджмент кредитной организации тогда заявил, что банк может использовать эти средства для покупки активов и видит несколько потенциально интересных вариантов.

• Банк России предложил разрешить сбор биометрических данных непосредственно через банковские приложения. Данное нововведение облегчит процесс для пользователей и сделает его более привычным, отметили в ЦБ РФ. Ранее сбор биометрии в банковских приложениях не осуществлялся из-за регуляторных ограничений.

#новости
62,001
Т-Инвестиции

17 Oct, 16:07

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆

В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Курс доллара указываем по официальным значениям с сайта ЦБ.

Цитата дня

«Мы считаем, что нужно, чтобы налоговая система все-таки рассматривала равные условия и для банков, и не для банков. Такое налогообложение может просто привести к увеличению затрат для клиентов банков. На наш взгляд, в этом нет необходимости», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, прокомментировав идею повысить налоги для банков.
70,080
Т-Инвестиции

17 Oct, 14:59

​​Премьера! От Толка до Волка
Прямой эфир начнется в 18.00 мск

Новая рубрика в прямых эфирах Пульса — редакторы Академии Инвестиций вместе с гостями делятся опытом и пытаются выработать алгоритм, который поможет меньше наступать на грабли.

Гостем прямого эфира станет автор стратегий «Усиленные Инвестиции» Кирилл Кузнецов EnInvs.

Ведущие: редакторы Академии Инвестиций Влада Мочарова и Богдан Павличенко.

Подключайтесь по этой ссылке. Запись останется в разделе Эфиры.
67,307

2024 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.