넥스트바이오메디컬 파트너 메드트로닉 내시경 사업 관련한 인뎁스 내용은 이번 10월 자료 참고 부탁드립니다.
다올 의료기기/화장품 박종현
@alexppark
안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.
다올 의료기기/화장품 박종현 (Korean)
안녕하세요! 다올 의료기기/화장품 박종현 채널에 오신 여러분을 환영합니다. 저희 채널은 다올 증권에서 활발하게 활동하고 있는 의료기기 및 화장품 분야의 애널리스트인 박종현의 소식과 전문적인 분석을 제공하는 곳입니다. 박종현은 해당 분야에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 정보와 전략적인 조언을 제공하고 있습니다. nn이 채널을 통해 의료기기와 화장품 시장의 최신 동향 및 투자 전략에 대한 통찰력 있는 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 박종현의 전문적인 분석과 전망을 통해 시장의 흐름을 예측하고 투자에 대한 확신을 가질 수 있습니다. nn다올 의료기기/화장품 박종현 채널은 전문가의 소중한 정보와 조언을 효율적으로 전달하여 투자자들에게 가치 있는 도움을 주고 있습니다. 의료기기 및 화장품 분야에 관심이 있는 분들께 꼭 추천하는 채널이니, 지금 바로 가입하여 소중한 정보를 놓치지 마세요!
다올 의료기기/화장품 박종현
15 Nov, 00:54
<다올 비대면 콥데이>
안녕하세요. 다음주 부터, 3주간 비대면 콥데이를 개최합니다.
위에 일정 참고하시고, 참여 원하시는 분들께서는 저희 법인영업부 통해 사인업 부탁드립니다.
안녕하세요. 다음주 부터, 3주간 비대면 콥데이를 개최합니다.
위에 일정 참고하시고, 참여 원하시는 분들께서는 저희 법인영업부 통해 사인업 부탁드립니다.
다올 의료기기/화장품 박종현
15 Nov, 00:52
2024.11.15 09:02:28
기업명: 넥스트바이오메디컬(시가총액: 2,353억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 제이피모건에셋 매니지먼트/Hong Kong
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.07%
보고사유 : 신규보고의무 발생
* J.P. Morgan Investment Management Inc.
2024-11-11/신규보고(+)/보통주/ 14,934주/기존 보유주식
* JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
2024-11-11/신규보고(+)/보통주/ 381,193주/기존 보유주식
2024-11-11/장내매수(+)/보통주/ 321주/-
2024-11-11/장내매수(+)/보통주/ 1,145주/-
2024-11-11/장내매수(+)/보통주/ 8,810주/-
2024-11-11/장내매수(+)/보통주/ 724주/-
* JPMorgan Chase Bank, National Association
2024-11-11/신규보고(+)/보통주/ 3,218주/기존 보유주식
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241115000016
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/389650
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=389650
기업명: 넥스트바이오메디컬(시가총액: 2,353억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 제이피모건에셋 매니지먼트/Hong Kong
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.07%
보고사유 : 신규보고의무 발생
* J.P. Morgan Investment Management Inc.
2024-11-11/신규보고(+)/보통주/ 14,934주/기존 보유주식
* JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
2024-11-11/신규보고(+)/보통주/ 381,193주/기존 보유주식
2024-11-11/장내매수(+)/보통주/ 321주/-
2024-11-11/장내매수(+)/보통주/ 1,145주/-
2024-11-11/장내매수(+)/보통주/ 8,810주/-
2024-11-11/장내매수(+)/보통주/ 724주/-
* JPMorgan Chase Bank, National Association
2024-11-11/신규보고(+)/보통주/ 3,218주/기존 보유주식
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241115000016
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/389650
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=389650
다올 의료기기/화장품 박종현
14 Nov, 22:55
[의료기기(Overweight) 다올 의료기기/화장품 박종현/이정우]
★ 2024.10월 수출데이터 잠정치
1. 톡신 33백만달러 (YoY +24.7%, MoM -4.5%)
> 화성시 9.8백만달러 (YoY +200.4%, MoM +8%)
> 춘천시 11.1백만달러 (YoY +9.7%, MoM -15.8%)
2. 미용 의료기기 86.3백만달러 (YoY +19.8%, MoM +7.8%)
> 강남구 9.8백만달러 (YoY +4.2%, MoM -6.4%)
> 금천구 9.6백만달러 (YoY +7.6%, MoM -9.1%)
> 고양시 16.4백만달러 (YoY +62.5%, MoM +7%)
> 유성구 8.1백만달러 (YoY +60.2%, MoM +104%)
3. 홈뷰티 21.8백만달러 (YoY +156.5%, MoM -30.8%)
4. 임플란트 63.8백만달러 (YoY +4.6%, MoM +17.4%)
> 강서구 19.1백만달러 (YoY +7.3%, MoM +80.5%)
> 수원시 10.8백만달러 (YoY -19.7%, MoM +12.3%)
> 해운대구 3.8백만달러 (YoY +24.9%, MoM -48%)
> 달성군 8.2백만달러 (YoY -8.2%, MoM +146.7%)
5. 치과영상장비 21.5백만달러 (YoY -19.4%, MoM +9.6%)
> 화성시 16.3백만달러 (YoY +3.6%, MoM +26.6%)
> 성남시 1.7백만달러 (YoY -72.8%, MoM -41.5%)
6. 필러 207백만달러 (YoY +17.8%, MoM -8.9%)
> 강릉시 3.9백만달러 (YoY +108%, MoM +7.8%)
> 춘천시 7.5백만달러 (YoY +48.1%, MoM -0.1%)
7. 스텐트 13.8백만달러 (YoY +30.7%, MoM +8.9%)
> 평택시 3.3백만달러 (YoY +13%, MoM -45.6%)
8. 지혈제 0.7백만달러 (YoY +108.3%, MoM +114.2%)
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3ALtj4P >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 2024.10월 수출데이터 잠정치
1. 톡신 33백만달러 (YoY +24.7%, MoM -4.5%)
> 화성시 9.8백만달러 (YoY +200.4%, MoM +8%)
> 춘천시 11.1백만달러 (YoY +9.7%, MoM -15.8%)
2. 미용 의료기기 86.3백만달러 (YoY +19.8%, MoM +7.8%)
> 강남구 9.8백만달러 (YoY +4.2%, MoM -6.4%)
> 금천구 9.6백만달러 (YoY +7.6%, MoM -9.1%)
> 고양시 16.4백만달러 (YoY +62.5%, MoM +7%)
> 유성구 8.1백만달러 (YoY +60.2%, MoM +104%)
3. 홈뷰티 21.8백만달러 (YoY +156.5%, MoM -30.8%)
4. 임플란트 63.8백만달러 (YoY +4.6%, MoM +17.4%)
> 강서구 19.1백만달러 (YoY +7.3%, MoM +80.5%)
> 수원시 10.8백만달러 (YoY -19.7%, MoM +12.3%)
> 해운대구 3.8백만달러 (YoY +24.9%, MoM -48%)
> 달성군 8.2백만달러 (YoY -8.2%, MoM +146.7%)
5. 치과영상장비 21.5백만달러 (YoY -19.4%, MoM +9.6%)
> 화성시 16.3백만달러 (YoY +3.6%, MoM +26.6%)
> 성남시 1.7백만달러 (YoY -72.8%, MoM -41.5%)
6. 필러 207백만달러 (YoY +17.8%, MoM -8.9%)
> 강릉시 3.9백만달러 (YoY +108%, MoM +7.8%)
> 춘천시 7.5백만달러 (YoY +48.1%, MoM -0.1%)
7. 스텐트 13.8백만달러 (YoY +30.7%, MoM +8.9%)
> 평택시 3.3백만달러 (YoY +13%, MoM -45.6%)
8. 지혈제 0.7백만달러 (YoY +108.3%, MoM +114.2%)
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3ALtj4P >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
다올 의료기기/화장품 박종현
14 Nov, 07:52
2024.11.14 16:49:29
기업명: 브이티(시가총액: 1조 417억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 1,041억(예상치 : 1,045억/ 0%)
영업익 : 308억(예상치 : 308억/ 0%)
순이익 : 332억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,041억/ 308억/ 332억
2024.2Q 1,134억/ 270억/ 161억
2024.1Q 1,018억/ 240억/ 184억
2023.4Q 888억/ 188억/ 131억
2023.3Q 841억/ 144억/ 94억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114002071
기업명: 브이티(시가총액: 1조 417억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 1,041억(예상치 : 1,045억/ 0%)
영업익 : 308억(예상치 : 308억/ 0%)
순이익 : 332억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,041억/ 308억/ 332억
2024.2Q 1,134억/ 270억/ 161억
2024.1Q 1,018억/ 240억/ 184억
2023.4Q 888억/ 188억/ 131억
2023.3Q 841억/ 144억/ 94억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114002071
다올 의료기기/화장품 박종현
14 Nov, 05:55
2024.11.14 14:55:14
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 1,427억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 1,866억(예상치 : 2,073억/ -10%)
영업익 : 425억(예상치 : 451억/ -6%)
순이익 : 298억(예상치 : 354억/ -16%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,866억/ 425억/ 298억
2024.2Q 1,814억/ 389억/ 333억
2024.1Q 1,499억/ 294억/ 255억
2023.4Q 1,057억/ 149억/ 100억
2023.3Q 1,010억/ 151억/ 131억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114000973
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 1,427억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 1,866억(예상치 : 2,073억/ -10%)
영업익 : 425억(예상치 : 451억/ -6%)
순이익 : 298억(예상치 : 354억/ -16%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 1,866억/ 425억/ 298억
2024.2Q 1,814억/ 389억/ 333억
2024.1Q 1,499억/ 294억/ 255억
2023.4Q 1,057억/ 149억/ 100억
2023.3Q 1,010억/ 151억/ 131억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114000973
다올 의료기기/화장품 박종현
14 Nov, 02:06
2024.11.14 11:06:39
기업명: 넥스트바이오메디컬(시가총액: 2,563억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 21억(예상치 : 0억)
영업익 : -10억(예상치 : 0억)
순이익 : -13억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 21억/ -10억/ -13억
2024.2Q 24억/ -6억/ -4억
2024.1Q -/ -/ -
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114000329
기업명: 넥스트바이오메디컬(시가총액: 2,563억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 21억(예상치 : 0억)
영업익 : -10억(예상치 : 0억)
순이익 : -13억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 21억/ -10억/ -13억
2024.2Q 24억/ -6억/ -4억
2024.1Q -/ -/ -
2023.4Q -/ -/ -
2023.3Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114000329
다올 의료기기/화장품 박종현
13 Nov, 23:44
[파마리서치(214450)/ BUY(유지) / TP 27만원(상향)/ 다올 의료기기 박종현/이정우]
★ 3Q24 Review: 깔끔한 실적, 엔진이 꺼지지 않는다
▶ 동사는 2024년 해외 FI 통해 RCPS 2천억원 유치함에 따라 해외 진출에 대한 전략적 방향성 재차 확인, 거버넌스 이슈 명료. 추정치 상향 조정하며, CB/BW 소각에 따른 완전 희석 주식수 감소. 2025E 완전 희석 EPS에 미용 의료기기 가중평균 PER 24배 적용한 27만원 상향
▶ 3Q24 매출액 892억원(YoY +30%, QoQ +7%), 영업이익 349억원(YoY +27%, QoQ +14%) 기록하며 당사 추정치 부합. 의료기기 및 기타 매출액 당사 추정치 대비 각각 +14%와 +224% 상회. 기타 매출액 자회사 수인베스트먼트 매출 인식으로 인한 일회성
▶ 의료기기 내수와 수출의 견조한 성장세가 고무적. 동사 제품력과 브랜드력을 다시금 확인한 실적. 내수 매출액 360억원으로 YoY +45%, QoQ +15% 성장으로 내수 시장 한계에 대한 우려 불식. 국내 소비자뿐만 아니라 방한 외국인 관광객을 통한 실적 상향 가능성 확인. 해외는 147억원으로 YoY +50%, QoQ +26% 성장하였으며 중국과 인도네시아, 호주(1H24 정식 판매 개시) 성과 영향
▶ 화장품 면세 채널 부진으로 YoY -7% 감소한 156억원 달성, 그럼에도 SKU 확대 등 기반으로 성장 동력 확보 중. GPM 72.4%로 의료기기/기타 매출 비중 증가에 따라 QoQ +1.1%p
▶ 4Q24E 매출액 927억원(YoY +32%, QoQ +4%), 영업이익 365억원(YoY +79%, QoQ +4%) 전망. 영업일수 회복에 따른 자연 QoQ 성장 기대하며 전년 발생했던 일회성 비용 이슈 부재함에 따라 YoY 큰 폭 성장 기대. 일회성 비용 이슈는 현재 제한적 판단. 2025E 매출액 4,184억원(YoY +23%), 영업이익 1,650억원(YoY +28%) 전망. 해외 진출 전략 구체화는 1H25 중 기대
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4hO6Qon >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 3Q24 Review: 깔끔한 실적, 엔진이 꺼지지 않는다
▶ 동사는 2024년 해외 FI 통해 RCPS 2천억원 유치함에 따라 해외 진출에 대한 전략적 방향성 재차 확인, 거버넌스 이슈 명료. 추정치 상향 조정하며, CB/BW 소각에 따른 완전 희석 주식수 감소. 2025E 완전 희석 EPS에 미용 의료기기 가중평균 PER 24배 적용한 27만원 상향
▶ 3Q24 매출액 892억원(YoY +30%, QoQ +7%), 영업이익 349억원(YoY +27%, QoQ +14%) 기록하며 당사 추정치 부합. 의료기기 및 기타 매출액 당사 추정치 대비 각각 +14%와 +224% 상회. 기타 매출액 자회사 수인베스트먼트 매출 인식으로 인한 일회성
▶ 의료기기 내수와 수출의 견조한 성장세가 고무적. 동사 제품력과 브랜드력을 다시금 확인한 실적. 내수 매출액 360억원으로 YoY +45%, QoQ +15% 성장으로 내수 시장 한계에 대한 우려 불식. 국내 소비자뿐만 아니라 방한 외국인 관광객을 통한 실적 상향 가능성 확인. 해외는 147억원으로 YoY +50%, QoQ +26% 성장하였으며 중국과 인도네시아, 호주(1H24 정식 판매 개시) 성과 영향
▶ 화장품 면세 채널 부진으로 YoY -7% 감소한 156억원 달성, 그럼에도 SKU 확대 등 기반으로 성장 동력 확보 중. GPM 72.4%로 의료기기/기타 매출 비중 증가에 따라 QoQ +1.1%p
▶ 4Q24E 매출액 927억원(YoY +32%, QoQ +4%), 영업이익 365억원(YoY +79%, QoQ +4%) 전망. 영업일수 회복에 따른 자연 QoQ 성장 기대하며 전년 발생했던 일회성 비용 이슈 부재함에 따라 YoY 큰 폭 성장 기대. 일회성 비용 이슈는 현재 제한적 판단. 2025E 매출액 4,184억원(YoY +23%), 영업이익 1,650억원(YoY +28%) 전망. 해외 진출 전략 구체화는 1H25 중 기대
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4hO6Qon >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
다올 의료기기/화장품 박종현
13 Nov, 07:43
2024.11.13 16:39:28
기업명: 루닛(시가총액: 1조 1,693억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 167억(예상치 : 200억/ -16%)
영업익 : -164억(예상치 : -104억/ -58%)
순이익 : -116억(예상치 : -94억/ -23%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 167억/ -164억/ -116억
2024.2Q 122억/ -199억/ 140억
2024.1Q 51억/ -128억/ -113억
2023.4Q 54억/ -178억/ -130억
2023.3Q 33억/ -120억/ -117억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241113000605
기업명: 루닛(시가총액: 1조 1,693억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 167억(예상치 : 200억/ -16%)
영업익 : -164억(예상치 : -104억/ -58%)
순이익 : -116억(예상치 : -94억/ -23%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 167억/ -164억/ -116억
2024.2Q 122억/ -199억/ 140억
2024.1Q 51억/ -128억/ -113억
2023.4Q 54억/ -178억/ -130억
2023.3Q 33억/ -120억/ -117억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241113000605
다올 의료기기/화장품 박종현
13 Nov, 06:05
2024.11.13 15:04:35
기업명: 원텍(시가총액: 4,646억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 268억(예상치 : 306억/ -12%)
영업익 : 73억(예상치 : 99억/ -26%)
순이익 : 48억(예상치 : 92억/ -48%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 268억/ 73억/ 48억
2024.2Q 290억/ 70억/ 44억
2024.1Q 226억/ 66억/ 59억
2023.4Q 302억/ 105억/ 93억
2023.3Q 264억/ 95억/ 87억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241113000360
기업명: 원텍(시가총액: 4,646억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 268억(예상치 : 306억/ -12%)
영업익 : 73억(예상치 : 99억/ -26%)
순이익 : 48억(예상치 : 92억/ -48%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 268억/ 73억/ 48억
2024.2Q 290억/ 70억/ 44억
2024.1Q 226억/ 66억/ 59억
2023.4Q 302억/ 105억/ 93억
2023.3Q 264억/ 95억/ 87억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241113000360
다올 의료기기/화장품 박종현
13 Nov, 05:43
https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2024/11/13/OJLTBKJLCBESTBSZY7G7DR4FIY/
다올 의료기기/화장품 박종현
13 Nov, 01:12
2024.11.13 10:12:27
기업명: 파마리서치(시가총액: 2조 2,438억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 892억(예상치 : 876억)
영업익 : 349억(예상치 : 328억)
순이익 : 247억(예상치 : 278억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 892억/ 349억/ 247억
2024.2Q 831억/ 308억/ 287억
2024.1Q 747억/ 267억/ 183억
2023.4Q 700억/ 204억/ 156억
2023.3Q 688억/ 275억/ 282억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241113900112
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450
기업명: 파마리서치(시가총액: 2조 2,438억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 892억(예상치 : 876억)
영업익 : 349억(예상치 : 328억)
순이익 : 247억(예상치 : 278억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 892억/ 349억/ 247억
2024.2Q 831억/ 308억/ 287억
2024.1Q 747억/ 267억/ 183억
2023.4Q 700억/ 204억/ 156억
2023.3Q 688억/ 275억/ 282억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241113900112
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450
다올 의료기기/화장품 박종현
12 Nov, 22:43
[제약/바이오(Overweight) 다올투자증권 제약/바이오 이지수 ☎02-2184-2363]
★ 2025 연간 전망: 보이는 게 진짜다
▶ 2025년도 긍정적인 흐름 이어질 전망
- 2024년 제약/바이오 업종은 1) 금리인하와 2) 미국 생물보안법 통과 가능성, 3) 바이오텍의 L/O 기대감으로 긍정적인 주가 흐름 시현
- 미국 직접 판매 효과와 L/O 성과가 진짜 눈에 보이기 시작하면서 2025년에도 업종 상승세 이어질 전망
▶ 미국 직판으로 level-up된 기업들에 주목
- 미국 직판 중인 SK바이오팜과 녹십자는 이익 발생 구간으로 들어서면서 가파른 이익 성장 예상
- 셀트리온은 짐펜트라의 유의미한 처방 실적이 눈으로 확인되는 순간부터 주가 리레이팅 기대
- 국산 신약을 미국에서 잘 팔고 있다는 점이 매우 긍정적
▶ 이제는 기술이전 계약 규모, 파트너사에 따라 달라질 주가 방향성
- 바이오텍 투자는 선별적 접근 필요
- L/O에서 계약 규모와 파트너사는 해당 파이프라인의 잠재적 가치 평가를 위한 중요한 지표
- 리가켐바이오와 에이비엘바이오의 R&D 성과 기대. 빅파마에 L/O한 주요 파이프라인 임상 결과 발표로 기업가치 재평가 가능할 전망
▶ 2025년에도 신약 개발 트렌드를 주도할 비만치료제(a.k.a GLP-1)
- GLP-1의 진화로 높은 체중 감소 효과 확인. 이제는 환자의 근손실 문제 해결, 편의성 증대에 관심 집중
- 2H25 GLP-1 RA의 알츠하이머병 치료제에 대한 임상 결과 확인될 예정
▶ 최선호주: SK바이오팜, 리가켐바이오, 차선호주: 녹십자, 한미약품
보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/Eds4PGA>
★ 2025 연간 전망: 보이는 게 진짜다
▶ 2025년도 긍정적인 흐름 이어질 전망
- 2024년 제약/바이오 업종은 1) 금리인하와 2) 미국 생물보안법 통과 가능성, 3) 바이오텍의 L/O 기대감으로 긍정적인 주가 흐름 시현
- 미국 직접 판매 효과와 L/O 성과가 진짜 눈에 보이기 시작하면서 2025년에도 업종 상승세 이어질 전망
▶ 미국 직판으로 level-up된 기업들에 주목
- 미국 직판 중인 SK바이오팜과 녹십자는 이익 발생 구간으로 들어서면서 가파른 이익 성장 예상
- 셀트리온은 짐펜트라의 유의미한 처방 실적이 눈으로 확인되는 순간부터 주가 리레이팅 기대
- 국산 신약을 미국에서 잘 팔고 있다는 점이 매우 긍정적
▶ 이제는 기술이전 계약 규모, 파트너사에 따라 달라질 주가 방향성
- 바이오텍 투자는 선별적 접근 필요
- L/O에서 계약 규모와 파트너사는 해당 파이프라인의 잠재적 가치 평가를 위한 중요한 지표
- 리가켐바이오와 에이비엘바이오의 R&D 성과 기대. 빅파마에 L/O한 주요 파이프라인 임상 결과 발표로 기업가치 재평가 가능할 전망
▶ 2025년에도 신약 개발 트렌드를 주도할 비만치료제(a.k.a GLP-1)
- GLP-1의 진화로 높은 체중 감소 효과 확인. 이제는 환자의 근손실 문제 해결, 편의성 증대에 관심 집중
- 2H25 GLP-1 RA의 알츠하이머병 치료제에 대한 임상 결과 확인될 예정
▶ 최선호주: SK바이오팜, 리가켐바이오, 차선호주: 녹십자, 한미약품
보고서원문 및 컴플라이언스 → <https://buly.kr/Eds4PGA>
다올 의료기기/화장품 박종현
12 Nov, 22:37
[아모레퍼시픽(090430)/ BUY(유지) / TP 16만원(유지)/ 다올 화장품 박종현/이정우]
★ 흔들리는 투심 속 실마리를 제공
▶ Investor Day 및 기업가치 제고 계획 후기. 2025E 매출액 가이던스 10% 후반 매출액 성장과 High-single OPM 목표(당사 추정치 유지). 2024~2027년 매출 성장률 10%과 2027E 영업이익률 달성 목표(당사 추정치 소폭 하향). 기업가치 제고 계획 공유. 배당 성향 +5%p로 주주 환원 증가 기대(DPS 상향). 적정주가 16만원 및 투자의견 BUY 유지. 대형 화장품 업체 중 선호. 국내 화장품 업종 투심 흔들리는 가운데, 투심 회복의 실마리를 제공. K뷰티의 지속 성장 속 아모레퍼시픽 브랜드 신규 침투 스토리 주목
▶ Investor Day의 골자는 글로벌 리밸런싱 가속화와 브랜드 경쟁력 강화. 서구권에서 K뷰티는 일시적 트랜드가 아닌 주류 문화로 떠오르는 중. 동사는 코스알엑스와 라네즈 기존 성장 동력 유지하며, 헤라와 일리윤, 에스트라 3개 브랜드를 Next 글로벌 브랜드로 육성 목표. FY2025 미주과 유럽, 일본 합산 매출 비중 YoY +12%p 증가한 50% 목표. 서유럽과 영국 위주의 지역이 편중된 유럽은 동유럽 및 북유럽으로 지역적 확장 예정
▶ 미국: 아마존과 세포라, 얼타뷰티 채널과의 협업 강화. 스킨케어 카테고리 내 매출액 3배 확대를 통해 MS 10% 달성 목표. 1H25E 신규 2개 브랜드 출시 예정이며, 향후 2개 브랜드 추가 예정
▶ 중국: 오프라인 매장 축소 및 현지 온라인 파트너사와의 거래 구조 등 사업 구조 변화 중. 2023년 1,000억원에 가까웠던 적자 규모 축소 중. 2024.12월 구조조정 완료 목표로 적자 폭 축소 전망(2025E OPM 2%)
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3O5lERT >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 흔들리는 투심 속 실마리를 제공
▶ Investor Day 및 기업가치 제고 계획 후기. 2025E 매출액 가이던스 10% 후반 매출액 성장과 High-single OPM 목표(당사 추정치 유지). 2024~2027년 매출 성장률 10%과 2027E 영업이익률 달성 목표(당사 추정치 소폭 하향). 기업가치 제고 계획 공유. 배당 성향 +5%p로 주주 환원 증가 기대(DPS 상향). 적정주가 16만원 및 투자의견 BUY 유지. 대형 화장품 업체 중 선호. 국내 화장품 업종 투심 흔들리는 가운데, 투심 회복의 실마리를 제공. K뷰티의 지속 성장 속 아모레퍼시픽 브랜드 신규 침투 스토리 주목
▶ Investor Day의 골자는 글로벌 리밸런싱 가속화와 브랜드 경쟁력 강화. 서구권에서 K뷰티는 일시적 트랜드가 아닌 주류 문화로 떠오르는 중. 동사는 코스알엑스와 라네즈 기존 성장 동력 유지하며, 헤라와 일리윤, 에스트라 3개 브랜드를 Next 글로벌 브랜드로 육성 목표. FY2025 미주과 유럽, 일본 합산 매출 비중 YoY +12%p 증가한 50% 목표. 서유럽과 영국 위주의 지역이 편중된 유럽은 동유럽 및 북유럽으로 지역적 확장 예정
▶ 미국: 아마존과 세포라, 얼타뷰티 채널과의 협업 강화. 스킨케어 카테고리 내 매출액 3배 확대를 통해 MS 10% 달성 목표. 1H25E 신규 2개 브랜드 출시 예정이며, 향후 2개 브랜드 추가 예정
▶ 중국: 오프라인 매장 축소 및 현지 온라인 파트너사와의 거래 구조 등 사업 구조 변화 중. 2023년 1,000억원에 가까웠던 적자 규모 축소 중. 2024.12월 구조조정 완료 목표로 적자 폭 축소 전망(2025E OPM 2%)
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3O5lERT >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
다올 의료기기/화장품 박종현
12 Nov, 10:29
1. 계획서 명칭
2024 (주)아모레퍼시픽 기업가치 제고계획
2. 주요 내용
1. 기업개요
2. 현황진단
3. 종합분석
4. 목표설정
□ 재무지표
- 매출성장률 10% (`24~`27 평균), 영업이익률 12% (`27)
- ROE 7~8% (`24~`27 평균)
□ 비재무지표
- 주주환원 확대, 지배구조 핵심지표 개선, 지속가능경영 강화
5. 추진계획
□ 재무지표: 사업 포트폴리오 최적화 통한 수익성과 성장성 개선
- 브랜드 경쟁력 강화
- 글로벌 리밸런싱 가속화
□ 비재무지표: 경영체계 고도화로 기업가치 제고 선순환 구조 구축
- 주주환원: 사업 체질 개선 통한 수익 개선으로 배당 규모 확대(`23~`25 연결재무제표 기준 당기순이익의 35% 수준 배당)
- 지배구조: 기업지배구조핵심지표 80% 달성
- 지속가능경영: SBTi기반 2050 넷제로 달성, 플라스틱 사용 감축 및 용기 수거 통해 순환경제 이행
6. 소통
□ 경영진 참여 강화 및 시장과의 양방향 소통 확대로 투명성 및 신뢰도 제고
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112800306
2024 (주)아모레퍼시픽 기업가치 제고계획
2. 주요 내용
1. 기업개요
2. 현황진단
3. 종합분석
4. 목표설정
□ 재무지표
- 매출성장률 10% (`24~`27 평균), 영업이익률 12% (`27)
- ROE 7~8% (`24~`27 평균)
□ 비재무지표
- 주주환원 확대, 지배구조 핵심지표 개선, 지속가능경영 강화
5. 추진계획
□ 재무지표: 사업 포트폴리오 최적화 통한 수익성과 성장성 개선
- 브랜드 경쟁력 강화
- 글로벌 리밸런싱 가속화
□ 비재무지표: 경영체계 고도화로 기업가치 제고 선순환 구조 구축
- 주주환원: 사업 체질 개선 통한 수익 개선으로 배당 규모 확대(`23~`25 연결재무제표 기준 당기순이익의 35% 수준 배당)
- 지배구조: 기업지배구조핵심지표 80% 달성
- 지속가능경영: SBTi기반 2050 넷제로 달성, 플라스틱 사용 감축 및 용기 수거 통해 순환경제 이행
6. 소통
□ 경영진 참여 강화 및 시장과의 양방향 소통 확대로 투명성 및 신뢰도 제고
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112800306
다올 의료기기/화장품 박종현
12 Nov, 06:43
2024.11.12 15:43:08
기업명: 뷰노(시가총액: 3,486억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 68억(예상치 : 82억/ -17%)
영업익 : -27억(예상치 : -25억/ -8%)
순이익 : -28억(예상치 : -3억/ -833%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 68억/ -27억/ -28억
2024.2Q 64억/ -31억/ -32억
2024.1Q 55억/ -39억/ -39억
2023.4Q 49억/ -35억/ -64억
2023.3Q 36억/ -21억/ -23억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112000300
기업명: 뷰노(시가총액: 3,486억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 68억(예상치 : 82억/ -17%)
영업익 : -27억(예상치 : -25억/ -8%)
순이익 : -28억(예상치 : -3억/ -833%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 68억/ -27억/ -28억
2024.2Q 64억/ -31억/ -32억
2024.1Q 55억/ -39억/ -39억
2023.4Q 49억/ -35억/ -64억
2023.3Q 36억/ -21억/ -23억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112000300
다올 의료기기/화장품 박종현
12 Nov, 06:39
2024.11.12 15:37:19
기업명: 펌텍코리아(시가총액: 4,489억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 852억(예상치 : 831억)
영업익 : 124억(예상치 : 119억)
순이익 : 86억(예상치 : 93억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 852억/ 124억/ 86억
2024.2Q 855억/ 127억/ 72억
2024.1Q 769억/ 102억/ 84억
2023.4Q 727억/ 82억/ 59억
2023.3Q 711억/ 93억/ 79억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112900390
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251970
기업명: 펌텍코리아(시가총액: 4,489억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 852억(예상치 : 831억)
영업익 : 124억(예상치 : 119억)
순이익 : 86억(예상치 : 93억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 852억/ 124억/ 86억
2024.2Q 855억/ 127억/ 72억
2024.1Q 769억/ 102억/ 84억
2023.4Q 727억/ 82억/ 59억
2023.3Q 711억/ 93억/ 79억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112900390
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251970
다올 의료기기/화장품 박종현
12 Nov, 02:33
브이티 리들부스터 런칭
도포 후 LDM초음파 시술과 병행하여 흡수 효과 증폭
제품 허가는 미백 · 주름개선 2중 기능성 화장품(의료기기 아님)
도포 후 LDM초음파 시술과 병행하여 흡수 효과 증폭
제품 허가는 미백 · 주름개선 2중 기능성 화장품(의료기기 아님)
다올 의료기기/화장품 박종현
12 Nov, 02:22
2024.11.12 10:06:50
기업명: 아이센스(시가총액: 5,226억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2024-11-26
개최시각 : 16:00
*IR 목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고
*IR 내용
회사소개, 사업현황, 경영실적 설명 및 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112900118
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099190
기업명: 아이센스(시가총액: 5,226억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2024-11-26
개최시각 : 16:00
*IR 목적
투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고
*IR 내용
회사소개, 사업현황, 경영실적 설명 및 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241112900118
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099190
다올 의료기기/화장품 박종현
29 Oct, 06:41
2024.10.29 15:41:14
기업명: LG생활건강(시가총액: 5조 4,664억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 17,136억(예상치 : 17,001억)
영업익 : 1,061억(예상치 : 1,408억)
순이익 : 678억(예상치 : 924억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 17,136억/ 1,061억/ 678억
2024.2Q 17,597억/ 1,585억/ 1,072억
2024.1Q 17,287억/ 1,510억/ 1,131억
2023.4Q 15,672억/ 547억/ -1,204억
2023.3Q 17,462억/ 1,285억/ 913억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800336
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051900
기업명: LG생활건강(시가총액: 5조 4,664억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 17,136억(예상치 : 17,001억)
영업익 : 1,061억(예상치 : 1,408억)
순이익 : 678억(예상치 : 924억)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 17,136억/ 1,061억/ 678억
2024.2Q 17,597억/ 1,585억/ 1,072억
2024.1Q 17,287억/ 1,510억/ 1,131억
2023.4Q 15,672억/ 547억/ -1,204억
2023.3Q 17,462억/ 1,285억/ 913억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800336
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051900
다올 의료기기/화장품 박종현
29 Oct, 05:47
17일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 남인순 의원이 한국보건산업진흥원으로부터 제출받은 '외국인 환자 유치 지원사업 현황'에 따르면 의정 갈등으로 인한 의료 사태에도 불구하고 올해 1월부터 6월까지 미용·성형 부가세 환급 건수가 41만 3276건으로 지난 한 해 환급 건수인 38만 3665건을 훌쩍 넘어선 것으로 나타났다
미용·성형 부가세 환급 건수는 2024년도 상반기 기준 피부재생술·피부미백술·항노화치료술 및 모공치료술이 가장 많은 6만 2683건을 기록했다. 이어 주름살제거술 2만 3740건, 쌍꺼풀 수술 1만 4213건, 지방융해술 5910건, 지방흡입술 3864건 등의 순이었다.
>>
2023년 기준 피부과와 성형외과 방문 외국인 관광객은 24만명과 11만명으로 역대 최고 수준이었습니다. 전체 외국인 환자 비중의 50%가 피부과와 성형외과에 방문합니다.
국내 의료기기 업체에서 병원에 판매 한 후 고객에 대한 추적 관찰은 어렵지만 분명 외국인 방한 + 의료 관광으로 인한 수혜는 뚜렷하게 나타날 전망입니다. 내수 미용 의료기기 업체들의 성장이 여전히 기대되는 이유입니다.
https://n.news.naver.com/article/003/0012844972?sid=102
미용·성형 부가세 환급 건수는 2024년도 상반기 기준 피부재생술·피부미백술·항노화치료술 및 모공치료술이 가장 많은 6만 2683건을 기록했다. 이어 주름살제거술 2만 3740건, 쌍꺼풀 수술 1만 4213건, 지방융해술 5910건, 지방흡입술 3864건 등의 순이었다.
>>
2023년 기준 피부과와 성형외과 방문 외국인 관광객은 24만명과 11만명으로 역대 최고 수준이었습니다. 전체 외국인 환자 비중의 50%가 피부과와 성형외과에 방문합니다.
국내 의료기기 업체에서 병원에 판매 한 후 고객에 대한 추적 관찰은 어렵지만 분명 외국인 방한 + 의료 관광으로 인한 수혜는 뚜렷하게 나타날 전망입니다. 내수 미용 의료기기 업체들의 성장이 여전히 기대되는 이유입니다.
https://n.news.naver.com/article/003/0012844972?sid=102
다올 의료기기/화장품 박종현
29 Oct, 04:41
넥스트바이오메디컬, '넥스파우더' 하부 위장관 적응증 추가
미국..FDA 자료 제출...하부 위장관으로 출혈 예방 적응증 확장
http://m.yakup.com/index.html?m=n&mode=view&cat=12&nid=301273
미국..FDA 자료 제출...하부 위장관으로 출혈 예방 적응증 확장
http://m.yakup.com/index.html?m=n&mode=view&cat=12&nid=301273
다올 의료기기/화장품 박종현
29 Oct, 00:19
의료관광 코스는 임플란트·교정 중심의 치과, K물광으로 인기몰이 중인 피부과, 탈모·한방·줄기세포 치료가 주를 이루는 정형외과 등이 포함된다.
https://n.news.naver.com/article/009/0005386707?sid=103
https://n.news.naver.com/article/009/0005386707?sid=103
다올 의료기기/화장품 박종현
29 Oct, 00:00
에이피알 편입 유력
https://n.news.naver.com/article/015/0005049874?sid=101
https://n.news.naver.com/article/015/0005049874?sid=101
다올 의료기기/화장품 박종현
28 Oct, 04:30
[다올 의료기기 박종현] - 파마리서치 CB/BW 콜옵션 행사
- 파마리서치 기발행 CB/BW에 대하여 발행사(파마리서치)가 콜옵션 행사하여 권면총액 기준 총 150억원 취득
- 전액 소각 예정. 금번 소각으로 BW/CB 오버행 해소
링크: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241028900228
링크: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241028900226
- 파마리서치 기발행 CB/BW에 대하여 발행사(파마리서치)가 콜옵션 행사하여 권면총액 기준 총 150억원 취득
- 전액 소각 예정. 금번 소각으로 BW/CB 오버행 해소
링크: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241028900228
링크: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241028900226
다올 의료기기/화장품 박종현
28 Oct, 01:57
정정드립니다.
"앞서 발표한 10월 중 글로벌사와의 계약은 무리없이 진행될 것으로 보고 있습니다. 다만 비밀유지계약으로 인해 문안 합의 후 발표가 가능합니다, 이에 발표 시점은 11월 중순이나 말쯤으로 예상합니다"
https://plus.hankyung.com/apps/newsinside.view?aid=202410259473i&category=&sns=y
"앞서 발표한 10월 중 글로벌사와의 계약은 무리없이 진행될 것으로 보고 있습니다. 다만 비밀유지계약으로 인해 문안 합의 후 발표가 가능합니다, 이에 발표 시점은 11월 중순이나 말쯤으로 예상합니다"
https://plus.hankyung.com/apps/newsinside.view?aid=202410259473i&category=&sns=y
다올 의료기기/화장품 박종현
27 Oct, 22:09
[의료기기(Overweight)/ 다올투자증권 박종현/이정우]
★ UEGW 2024 참관기: Dive into 내시경
▶ 개요
- 올림푸스와 후지필름, 보스턴 사이언티픽, 펜탁스 4개사 내시경 시장 과점하고 있으며 인수합병 통해 내시경 생태계 조성. 고령화 인한 만성 질환 증가로 내시경 수요 증가. 잠재적인 성장 모멘텀은 로봇과 AI
- 국내 의료기기 업체 수혜 기대. 엠아이텍 커버리지 개시하며 관심 종목 넥스트바이오메디컬과 Cosmo Pharmaceuticals
▶ 엠아이텍(BUY(신규), TP 1.3만원) - 신규 계약 체결 완료. 이제는 실적 가도
- 유럽향 증가로 3Q24E 매출액 151억원(YoY +109%), 영업이익 61억원(YoY +187%)으로 역대 최대 실적 전망
- 2025E 유럽 ASP 증가와 엔저 완화 영업이익 YoY +26% 증가 전망. 2025E 적정 PER 20배 적용
▶ 넥스트바이오메디컬(Not Rated) - 또 다른 내시경 생태계 조성자
- 휴가 시즌 주문량 감소에 따라 2024E 매출액 100억원으로 증권신고서 기준 매출액 120억원 대비 하회 전망
- 연내 Nexsphere-F 미국 임상 개시 예정, 1Q25E 넥스파우더 하부 위장관 적응증 확대 목표. 2025E 넥스파우더 일본향 계약 체결 예정
- 파트너사 Medtronic 내시경 AI 진단 기기 GI Genius를 중심으로 소화기계 매출 확대 중. 동사 수혜 기대
▶ Cosmo Pharmaceuticals (COPN SW) - 내가 진짜 돈 버는 AI
- Medtronic과 NVIDIA와 협업하여 AI 진단 기기 GI Genius 개발, 상부 위장관 포함 적응증 확장 예정. 2024E NVIDIA IGX 탑재 Module 300 FDA 허가 예정
- 2024E 매출액 2.6억프랑, 영업이익 1.6억프랑 기대. 상향된 로열티율 포함한 2025E 가이던스 확인 시 주가 상승 기대. 시가총액 2조원
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4hqvI5B >
★ UEGW 2024 참관기: Dive into 내시경
▶ 개요
- 올림푸스와 후지필름, 보스턴 사이언티픽, 펜탁스 4개사 내시경 시장 과점하고 있으며 인수합병 통해 내시경 생태계 조성. 고령화 인한 만성 질환 증가로 내시경 수요 증가. 잠재적인 성장 모멘텀은 로봇과 AI
- 국내 의료기기 업체 수혜 기대. 엠아이텍 커버리지 개시하며 관심 종목 넥스트바이오메디컬과 Cosmo Pharmaceuticals
▶ 엠아이텍(BUY(신규), TP 1.3만원) - 신규 계약 체결 완료. 이제는 실적 가도
- 유럽향 증가로 3Q24E 매출액 151억원(YoY +109%), 영업이익 61억원(YoY +187%)으로 역대 최대 실적 전망
- 2025E 유럽 ASP 증가와 엔저 완화 영업이익 YoY +26% 증가 전망. 2025E 적정 PER 20배 적용
▶ 넥스트바이오메디컬(Not Rated) - 또 다른 내시경 생태계 조성자
- 휴가 시즌 주문량 감소에 따라 2024E 매출액 100억원으로 증권신고서 기준 매출액 120억원 대비 하회 전망
- 연내 Nexsphere-F 미국 임상 개시 예정, 1Q25E 넥스파우더 하부 위장관 적응증 확대 목표. 2025E 넥스파우더 일본향 계약 체결 예정
- 파트너사 Medtronic 내시경 AI 진단 기기 GI Genius를 중심으로 소화기계 매출 확대 중. 동사 수혜 기대
▶ Cosmo Pharmaceuticals (COPN SW) - 내가 진짜 돈 버는 AI
- Medtronic과 NVIDIA와 협업하여 AI 진단 기기 GI Genius 개발, 상부 위장관 포함 적응증 확장 예정. 2024E NVIDIA IGX 탑재 Module 300 FDA 허가 예정
- 2024E 매출액 2.6억프랑, 영업이익 1.6억프랑 기대. 상향된 로열티율 포함한 2025E 가이던스 확인 시 주가 상승 기대. 시가총액 2조원
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/4hqvI5B >
다올 의료기기/화장품 박종현
25 Oct, 06:52
3차원 비표지(Label-free) 세포 이미징 전문기업인 토모큐브는 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(1만900~1만3400원) 상단을 초과한 1만6000원으로 확정했다고 밝혔습니다.
지난 17일부터 23일까지 5일간 진행한 이번 수요 예측에는 국내외 2396개 기관이 참여해 967대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 확정된 공모가 1만6000원 기준 총 공모 금액은 320억원, 상장 후 시가총액은 2037억원입니다. 수요 예측에 참여한 기관의 참여 물량 기준으로 99.7%가 공모 밴드 상단 및 상단 초과 가격을 제시했습니다.
토모큐브는 오는 28~29일 양일간 일반 청약을 진행한 후 11월 7일 코스닥 시장에 상장할 예정입니다. 상장 주관회사는 대신증권입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9845
지난 17일부터 23일까지 5일간 진행한 이번 수요 예측에는 국내외 2396개 기관이 참여해 967대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 확정된 공모가 1만6000원 기준 총 공모 금액은 320억원, 상장 후 시가총액은 2037억원입니다. 수요 예측에 참여한 기관의 참여 물량 기준으로 99.7%가 공모 밴드 상단 및 상단 초과 가격을 제시했습니다.
토모큐브는 오는 28~29일 양일간 일반 청약을 진행한 후 11월 7일 코스닥 시장에 상장할 예정입니다. 상장 주관회사는 대신증권입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9845
다올 의료기기/화장품 박종현
25 Oct, 01:40
유비스트 기준 3Q24 펙수클루 원외처방액 208억원(vs. 2Q24 183억원)
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202410241529250320105945&page=1&sort=FREE_DTM&searchtxt=
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202410241529250320105945&page=1&sort=FREE_DTM&searchtxt=
다올 의료기기/화장품 박종현
24 Oct, 22:41
[클래시스(214150)/ BUY(유지)/ TP 7.2만원(유지)/ 다올 의료기기/화장품 박종현]
★ 끝이 아니라 이제 시작
▶ 최대주주인 베인캐피탈 지분 매각 이슈가 기사화되면서 주가 급락. 이루다 합병 신주 90만주 출회도 일부 영향. 최대주주 매각이 동사에 대한 성장성 둔화로 해석된 부분이 가장 컸다고 판단. 경영참여형 사모펀드의 통상적인 투자 기간 대비 짧은 기간이지만 높은 수준의 IRR을 감안하면 매각 통한 회수 가능성 배제할 수 없음
▶ 미용 의료기기 시술 시장에 대한 Conviction Long 아이디어 유지. 미국 대비 국내 미용 시술 침투율이 높았던 사유는 가격. 미국에서도 Medspa의 증가(서비스 가격 하락)와 중저가 제품 출현(제품 가격 하락)으로 인해 침투율 상승 기대. L'Oreal의 Galderma 지분 인수를 통해 안티에이징에 있어 미용 의료기기 시술은 대체 불가능 확인
▶ 동사의 핵심 제품인 슈링크 시리즈는 전세계에서 가장 치열한 미용 시술 시장인 한국에서 5년 이상 MS 70%를 유지한 블록버스터 제품. 비침습 RF인 볼뉴머를 출시하여 포트폴리오 다각화 중. 2025E 미국과 유럽 진출 본격화 예정이며 4Q24E 이루다 합병으로 인한 In-organic 성장 효과 확인 전망
▶ 투자의견 BUY와 적정주가 7.2만원 유지. 볼뉴머 미국 공급 계약 체결 완료. 2024.10월 중 현지 유저 미팅 개시 예정. 3Q24E 실적은 부합 전망. 이루다 합병 효과 포함한 동사의 2025E PER은 24.8배 수준으로 Galderma 2025E PER 32배 대비 저평가. Galderma 2024E 매출액 성장률 가이던스 +8.5% ~ +9.5% vs. 클래시스 2024E 매출액 성장률 +29%. 2024E 대비 2026E 영업이익 +100% 기대
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3Yj9Znh >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 끝이 아니라 이제 시작
▶ 최대주주인 베인캐피탈 지분 매각 이슈가 기사화되면서 주가 급락. 이루다 합병 신주 90만주 출회도 일부 영향. 최대주주 매각이 동사에 대한 성장성 둔화로 해석된 부분이 가장 컸다고 판단. 경영참여형 사모펀드의 통상적인 투자 기간 대비 짧은 기간이지만 높은 수준의 IRR을 감안하면 매각 통한 회수 가능성 배제할 수 없음
▶ 미용 의료기기 시술 시장에 대한 Conviction Long 아이디어 유지. 미국 대비 국내 미용 시술 침투율이 높았던 사유는 가격. 미국에서도 Medspa의 증가(서비스 가격 하락)와 중저가 제품 출현(제품 가격 하락)으로 인해 침투율 상승 기대. L'Oreal의 Galderma 지분 인수를 통해 안티에이징에 있어 미용 의료기기 시술은 대체 불가능 확인
▶ 동사의 핵심 제품인 슈링크 시리즈는 전세계에서 가장 치열한 미용 시술 시장인 한국에서 5년 이상 MS 70%를 유지한 블록버스터 제품. 비침습 RF인 볼뉴머를 출시하여 포트폴리오 다각화 중. 2025E 미국과 유럽 진출 본격화 예정이며 4Q24E 이루다 합병으로 인한 In-organic 성장 효과 확인 전망
▶ 투자의견 BUY와 적정주가 7.2만원 유지. 볼뉴머 미국 공급 계약 체결 완료. 2024.10월 중 현지 유저 미팅 개시 예정. 3Q24E 실적은 부합 전망. 이루다 합병 효과 포함한 동사의 2025E PER은 24.8배 수준으로 Galderma 2025E PER 32배 대비 저평가. Galderma 2024E 매출액 성장률 가이던스 +8.5% ~ +9.5% vs. 클래시스 2024E 매출액 성장률 +29%. 2024E 대비 2026E 영업이익 +100% 기대
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3Yj9Znh >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
다올 의료기기/화장품 박종현
24 Oct, 22:40
[다올 의료기기/화장품 박종현/이정우]
★ Galderma(GALD SW): 상장 이후에도 견조한 성장세 입증
▶ 3Q24 YTD 매출액 $3.3B 기록(YoY +9.2%)하며 역대 최대 실적 갱신. 상장 이후에도 여전히 견조한 성장세를 입증하고 있음. 판매량 증가가 주 원인이며 긍정적인 믹스 개선 효과도 나타남
▶ 모든 제품군에서 고르게 성장했으며 메디컬 에스테틱 사업부(YoY +10.6%)와 하위 제품군 모두 두 자릿수 성장. 필러/바이오스티뮬레이터 제품군은 APAC 지역의 강한 모멘텀으로 YoY +10.9% 기록. 더마 코스메틱은 YoY +10.6% 성장. 2024E 스컬트라 태국 및 중국 품목 허가 획득
▶ 액상형 톡신 QM-1114(제품명 Relfydess)는 유럽 품목 허가를 획득하여 5개국 출시 완료
▶ 결절성 양진 적응증에 대하여 FDA 품목 허가를 획득한 넴루비오는 2024.08월부터 판매 개시(Pre-filled Pen, SC Injection). 2024년 내 아토피 피부염에 대한 FDA 추가적인 품목 허가 기대
▶ 2024E 매출액 가이던스 성장률 +8.8% - 9.5%(이전 7%-10%), EBITDA 마진율은 전년과 동일
▶ Galderma는 2024.03월 주당 53프랑으로 상장하여 10/25일 종가 기준 80프랑에 육박하며 +51%에 가까운 상승을 기록, 시가총액은 30조원에 육박. 3Q24에도 견조한 실적을 보여주며 메디컬 에스테틱 시장에 대한 성장성을 확인. Bloomberg 컨센서스 기준 2025E PER은 32배 수준. 2024년 상장 이후 30배를 넘는 밸류에이션을 보여줌에 따라 국내 메디컬 에스테틱 업체들에 대한 고평가 우려를 불식할 전망
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3Aacxfu >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ Galderma(GALD SW): 상장 이후에도 견조한 성장세 입증
▶ 3Q24 YTD 매출액 $3.3B 기록(YoY +9.2%)하며 역대 최대 실적 갱신. 상장 이후에도 여전히 견조한 성장세를 입증하고 있음. 판매량 증가가 주 원인이며 긍정적인 믹스 개선 효과도 나타남
▶ 모든 제품군에서 고르게 성장했으며 메디컬 에스테틱 사업부(YoY +10.6%)와 하위 제품군 모두 두 자릿수 성장. 필러/바이오스티뮬레이터 제품군은 APAC 지역의 강한 모멘텀으로 YoY +10.9% 기록. 더마 코스메틱은 YoY +10.6% 성장. 2024E 스컬트라 태국 및 중국 품목 허가 획득
▶ 액상형 톡신 QM-1114(제품명 Relfydess)는 유럽 품목 허가를 획득하여 5개국 출시 완료
▶ 결절성 양진 적응증에 대하여 FDA 품목 허가를 획득한 넴루비오는 2024.08월부터 판매 개시(Pre-filled Pen, SC Injection). 2024년 내 아토피 피부염에 대한 FDA 추가적인 품목 허가 기대
▶ 2024E 매출액 가이던스 성장률 +8.8% - 9.5%(이전 7%-10%), EBITDA 마진율은 전년과 동일
▶ Galderma는 2024.03월 주당 53프랑으로 상장하여 10/25일 종가 기준 80프랑에 육박하며 +51%에 가까운 상승을 기록, 시가총액은 30조원에 육박. 3Q24에도 견조한 실적을 보여주며 메디컬 에스테틱 시장에 대한 성장성을 확인. Bloomberg 컨센서스 기준 2025E PER은 32배 수준. 2024년 상장 이후 30배를 넘는 밸류에이션을 보여줌에 따라 국내 메디컬 에스테틱 업체들에 대한 고평가 우려를 불식할 전망
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3Aacxfu >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
다올 의료기기/화장품 박종현
23 Oct, 23:36
https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202410221348239320106013
다올 의료기기/화장품 박종현
23 Oct, 23:21
이노시스 사명 시지메드텍으로 변경 예정
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202410221622009480101380&page=1&sort=FREE_DTM&searchtxt=
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202410221622009480101380&page=1&sort=FREE_DTM&searchtxt=
다올 의료기기/화장품 박종현
23 Oct, 22:55
http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202410221522131600106473
다올 의료기기/화장품 박종현
23 Oct, 07:42
토모큐브 "글로벌 바이오 이미징 기업으로 거듭날 것…내달 7일 상장"
토모큐브가 17~23일 5일간 기관 대상 수요예측을 진행하고 28일~29일 양일간 일반 청약을 거쳐, 11월 7일 상장합니다.
총 200만주를 공모하는데, 주당 공모 희망가는 1만900~1만3400원으로 총 공모예정금액은 약 218억~268억원입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9760
토모큐브가 17~23일 5일간 기관 대상 수요예측을 진행하고 28일~29일 양일간 일반 청약을 거쳐, 11월 7일 상장합니다.
총 200만주를 공모하는데, 주당 공모 희망가는 1만900~1만3400원으로 총 공모예정금액은 약 218억~268억원입니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=9760
다올 의료기기/화장품 박종현
23 Oct, 03:31
이번 협약을 통해 대웅제약의 국내 영업력과 아크에서 개발한 AI 기반 망막질환 판독 소프트웨어 '위스키(WISKY)'의 기술력, 안저카메라 '옵티나제네시스(OPTiNA Genesis)'의 생산력을 바탕으로 AI 의료 시장에서 입지를 강화할 계획이다.
https://m.newspim.com/news/view/20241023000152
https://m.newspim.com/news/view/20241023000152
다올 의료기기/화장품 박종현
23 Oct, 03:13
Q. 내성 없는 보톡스가 좋은거죠??
세미나나 평소에 많이 받는 질문이네용. 답변은 영상 속에…
https://youtube.com/shorts/6N8iAchVS9Y?si=dVCykYFzvnKdK2bS
세미나나 평소에 많이 받는 질문이네용. 답변은 영상 속에…
https://youtube.com/shorts/6N8iAchVS9Y?si=dVCykYFzvnKdK2bS
다올 의료기기/화장품 박종현
22 Oct, 08:15
2024.10.22 17:13:30
기업명: 씨티씨바이오(시가총액: 1,867억)
보고서명: 소송등의판결ㆍ결정
사건명칭 : 직무집행정지가처분 ( 2024카합10240 )
원고이름 : 주식회사 파마리서치
관할법원 : 수원지방법원
* 판결내용
1. 2024.3.29.개최된 주식회사 씨티씨바이오의 주주총회결의부존재확인 또는 주주총회결의취소 소송의 본안판결 확정시까지 채무자 오성창은 위 회사의 사내이사로서의 직무를 집행하여서는 아니 된다.
2. 채권자의 나머지 신청을 기각한다.
3. 소송비용 중 1/2은 채권자가, 나머지는 채무자가 부담된다.
* 판결사유
채권자의 채무자 이민구에 대한 신청은 이유 없어 기각하고, 채무자 오성창에 대한 신청은 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 결정한다.
* 참고사항
상기 7. 위 확인일자는 당사가 법률대리인을 통하여 법원의 직무집행정지가처분 신청 결정문을 송달 받은 일자입니다.
[관련공시]
2024.05.31 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (직무집행정지가처분)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022900464
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060590
기업명: 씨티씨바이오(시가총액: 1,867억)
보고서명: 소송등의판결ㆍ결정
사건명칭 : 직무집행정지가처분 ( 2024카합10240 )
원고이름 : 주식회사 파마리서치
관할법원 : 수원지방법원
* 판결내용
1. 2024.3.29.개최된 주식회사 씨티씨바이오의 주주총회결의부존재확인 또는 주주총회결의취소 소송의 본안판결 확정시까지 채무자 오성창은 위 회사의 사내이사로서의 직무를 집행하여서는 아니 된다.
2. 채권자의 나머지 신청을 기각한다.
3. 소송비용 중 1/2은 채권자가, 나머지는 채무자가 부담된다.
* 판결사유
채권자의 채무자 이민구에 대한 신청은 이유 없어 기각하고, 채무자 오성창에 대한 신청은 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 결정한다.
* 참고사항
상기 7. 위 확인일자는 당사가 법률대리인을 통하여 법원의 직무집행정지가처분 신청 결정문을 송달 받은 일자입니다.
[관련공시]
2024.05.31 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (직무집행정지가처분)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022900464
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060590
다올 의료기기/화장품 박종현
21 Oct, 08:40
[다올 의료기기 박종현]
의료기기 잠정 실적 발표 예정일
대웅제약 - 10/31(목)
아이센스 - 11/1(금)
휴젤 - 11/6(수)
에이피알 - 11/6(수)
클래시스 - 11/7(목)
덴티움 - 11/7(목)
파마리서치 - 11/13(수)
의료기기 업종 실적 발표 예정일 일부 변동이 있어 재공지드립니다. 업무에 참고 부탁드립니다.
의료기기 잠정 실적 발표 예정일
대웅제약 - 10/31(목)
아이센스 - 11/1(금)
휴젤 - 11/6(수)
에이피알 - 11/6(수)
클래시스 - 11/7(목)
덴티움 - 11/7(목)
파마리서치 - 11/13(수)
의료기기 업종 실적 발표 예정일 일부 변동이 있어 재공지드립니다. 업무에 참고 부탁드립니다.
다올 의료기기/화장품 박종현
21 Oct, 02:08
[의료기기(Overweight) 다올 의료기기/화장품 박종현/이정우]
★ 2024.10월(1~20일) 수출데이터 잠정치
1. 톡신 32.2백만달러 (YoY +21.9%, MoM -6.6%)
> 미국/캐나다 2.8백만달러 (YoY -1%, MoM -75.2%)
> 중국 14.8백만달러 (YoY +41%, MoM +153.5%)
2. 미용 의료기기 65.3백만달러 (YoY -9.4%, MoM -18.5%)
> 미국 18.3백만달러 (YoY +128.6%, MoM +27.6%)
> 일본 6.8백만달러 (YoY -7%, MoM -30.2%)
> 브라질 1.4백만달러 (YoY -78.4%, MoM -65.2%)
> 러시아 2.2백만달러 (YoY -46.8%, MoM -28.9%)
> 태국 2.7백만달러 (YoY -4.2%, MoM -39.4%)
> 대만 2.8백만달러 (YoY -1%, MoM -14.1%)
3. 홈뷰티 21.1백만달러 (YoY +148.9%, MoM -32.9%)
> 미국 11.2백만달러 (YoY +538.8%, MoM -51.7%)
4. 임플란트 65.5백만달러 (YoY +7.3%, MoM +20.5%)
> 중국 27.2백만달러 (YoY +23.1%, MoM +61.1%)
> 미국 2.9백만달러 (YoY +13.3%, MoM -1%)
> 러시아 11.5백만달러 (YoY +44.3%, MoM +24.4%)
5. 치과영상장비 19.8백만달러 (YoY -25.7%, MoM +1.1%)
> 미국 11.2백만달러 (YoY +0.6%, MoM +35.4%)
6. 필러 181.3백만달러 (YoY +3.2%, MoM -20.2%)
7. 스텐트 9.8백만달러 (YoY -7.4%, MoM -22.8%)
8. 지혈제 0.1백만달러 (YoY -79.4%, MoM -78.8%)
★ 2024.10월(1~20일) 수출데이터 잠정치
1. 톡신 32.2백만달러 (YoY +21.9%, MoM -6.6%)
> 미국/캐나다 2.8백만달러 (YoY -1%, MoM -75.2%)
> 중국 14.8백만달러 (YoY +41%, MoM +153.5%)
2. 미용 의료기기 65.3백만달러 (YoY -9.4%, MoM -18.5%)
> 미국 18.3백만달러 (YoY +128.6%, MoM +27.6%)
> 일본 6.8백만달러 (YoY -7%, MoM -30.2%)
> 브라질 1.4백만달러 (YoY -78.4%, MoM -65.2%)
> 러시아 2.2백만달러 (YoY -46.8%, MoM -28.9%)
> 태국 2.7백만달러 (YoY -4.2%, MoM -39.4%)
> 대만 2.8백만달러 (YoY -1%, MoM -14.1%)
3. 홈뷰티 21.1백만달러 (YoY +148.9%, MoM -32.9%)
> 미국 11.2백만달러 (YoY +538.8%, MoM -51.7%)
4. 임플란트 65.5백만달러 (YoY +7.3%, MoM +20.5%)
> 중국 27.2백만달러 (YoY +23.1%, MoM +61.1%)
> 미국 2.9백만달러 (YoY +13.3%, MoM -1%)
> 러시아 11.5백만달러 (YoY +44.3%, MoM +24.4%)
5. 치과영상장비 19.8백만달러 (YoY -25.7%, MoM +1.1%)
> 미국 11.2백만달러 (YoY +0.6%, MoM +35.4%)
6. 필러 181.3백만달러 (YoY +3.2%, MoM -20.2%)
7. 스텐트 9.8백만달러 (YoY -7.4%, MoM -22.8%)
8. 지혈제 0.1백만달러 (YoY -79.4%, MoM -78.8%)
다올 의료기기/화장품 박종현
18 Oct, 04:21
[다올 의료기기 박종현]
10/17일 휴젤 542,043주 블록딜이 있었습니다. (주당 274,000원, 10/17일 종가 기준 -6.5% 할인)
해당 물량은 보통주 전환되었던 542,043주와 동일하여 해당 물량으로 추정됩니다. (5/29일 공시, 6/20일 전환) 해당 물량 소화 시, CB 관련 오버행 이슈 해소입니다.
보통주 전환 공시: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529900292
10/17일 휴젤 542,043주 블록딜이 있었습니다. (주당 274,000원, 10/17일 종가 기준 -6.5% 할인)
해당 물량은 보통주 전환되었던 542,043주와 동일하여 해당 물량으로 추정됩니다. (5/29일 공시, 6/20일 전환) 해당 물량 소화 시, CB 관련 오버행 이슈 해소입니다.
보통주 전환 공시: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240529900292
다올 의료기기/화장품 박종현
17 Oct, 23:15
[다올 의료기기 박종현] - 상장 예정 기업 리스트
증권 신고서 제출: 파인메딕스, 토모큐브
스팩 합병: 에스지헬스케어, 미라셀
상장 작업 진행 중: 진캐스트, 로킷헬스케어, 동방메디컬, 다원메닥스, 뉴로핏
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=917429
증권 신고서 제출: 파인메딕스, 토모큐브
스팩 합병: 에스지헬스케어, 미라셀
상장 작업 진행 중: 진캐스트, 로킷헬스케어, 동방메디컬, 다원메닥스, 뉴로핏
https://www.dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=917429
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