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올란도 리서치

20 Jan, 04:33

💫CJ제일제당 그린바이오사업 매각, MBK·칼라일 2파전 되나

CJ제일제당이 그린바이오사업 매각을 진행하는 가운데 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스와 칼라일이 유력 후보로 꼽히고 있다. CJ제일제당 그린바이오사업은 중국 사업 비중이 큰 탓에 해당 시장 투자에 관심이 있는 곳들 위주로 인수를 검토하는 것으로 파악된다.

CJ제일제당 그린바이오사업 딜 과정에서 '중국'이라는 키워드가 중요한 이유는 바로 해당 사업부의 주요 사업기지가 중국이기 때문이다. 그린바이오사업 내 중국 매출 비중이 30%에 이르는 것으로 추정된다.

CJ제일제당은 2010년부터 라오청과 션양 두 군데에 중국 생산기지를 꾸려 왔다. 이 두 곳은 CJ제일제당 바이오사업의 핵심 해외 생산기지로 꼽힌다.

중국은 CJ제일제당 그린바이오사업의 주요 제품인 아미노산, 식품 조미용 소재 등의 최대 생산 및 소비국이다. 중국은 사료용 아미노산, 이 중에서도 라이신과 메티오닌의 시장 점유율이 높은 편이다.

이 두 항목은 아시아 태평양 지역이 주요 소비지역인데 이 중 중국이 60%를 웃도는 점유율을 차지한다. 이는 중국 내 육류 및 육류 제품에 대한 수요가 높은 데 따른 결과로 풀이된다.

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202501171545064920107554

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18 Jan, 08:29

💫[단독]정해룡 한국공항 상무, 아시아나에어포트 대표로...'조업사' 통합 속도

대한항공 지상조업사인 한국공항 임원이 아시아나에어포트 대표로 내정됐다. 대한항공·아시아나항공 관련 항공사뿐만 아니라 조업사까지 인적 통합에 속도를 내는 모습이다.

업계에선 정 대표가 한국공항에서 인력개발팀장·HR지원실장 등을 역임한 만큼 조업사 간 통합을 위해 인력 재정비 등 구조 개편에 주력할 것으로 예상하고 있다. 대한항공과 아시아나항공이 2년 뒤 완전히 합쳐지는 것처럼 아시아나에어포트 역시 한국공항에 흡수될 가능성이 커서다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025011607535957957

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인수냐 합병이냐 방식의 차이일 뿐 한국공항의 아시아나에어포트 흡수는 정해진 수순인 듯

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18 Jan, 03:34

💫오젬픽, 메디케어 약가 협상 대상에 포함

미국 정부는 오젬픽과 위고비를 포함한 15개의 약물을 메디케어 약가 협상 대상에 추가됨

과거 바이든 행정부는 IRA 법안에 따라 약가 협상 권한을 부여받아 10개의 약물 가격을 낮추는 데 성공함

이번이 두번째 라운드로 15개 약물을 선정했으며, 협상된 약가는 2027년부터 적용될 예정이며, 25~60% 할인 예상됨

https://www.wsj.com/health/pharma/medicare-drug-price-negotiations-list-c1fbe437?mod=health_lead_pos3

⚾️Orlando's Comment⚾️

약가가 크게 할인될 경우 연방 정부와 메디케어 가입자들에게 상당한 비용 절감 효과를 줄 수 있지만, 해당 약물을 생산하는 제약사에게는 악재

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18 Jan, 03:22

💫트럼프 경제 정책에 따른 영향을 분석한 기사

트럼프 1기 때는 우선 대규모 세금 감면이 이뤄진 후 관세 폭탄 부과됨. 그래서 관세 폭탄이라는 악재를 상쇄할 수 있었음

이번에는 그 반대임. 대통령 취임에 맞춰 대규모 관세를 부과할 것을 시사했으며, 세금 법안 통과는 2025년 말이 목표임

이와 같이 순서가 반대로 된다면 경제에 부정적인 영향을 초래할 수 밖에 없음

https://www.wsj.com/economy/trade/donald-trump-economy-tariffs-60408258?mod=finance_lead_story

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15 Jan, 05:21

💫Foxconn은 UBTECH와 손을 잡고 지능형 제조 분야에서 휴머노이드 로봇 혁명의 새로운 장을 열었음

글로벌 제조 대기업 Foxconn과 중국 최고의 휴머노이드 로봇 기업 UBTECH는 제조 산업의 지능형 제조 분야에서 휴머노이드 로봇의 적용을 촉진하는 것을 목표로 하는 포괄적인 장기 전략적 파트너십 구축을 공식 발표했습니다. 이러한 움직임은 업계 거대 기업 간의 전략적 제휴를 의미할 뿐만 아니라 미래 산업 생산에서 휴머노이드 로봇의 광범위한 적용 전망을 반영합니다.

이번 합의에 따라 Foxconn과 UBTECH는 공동으로 파일럿 적용 시나리오를 작성하고, 먼저 핸들링, 분류, 접착, 품질 검사 및 기타 작업 스테이션에서 테스트를 실시하여 휴머노이드 로봇의 기술적 적용 가능성을 테스트할 예정입니다. 이는 생산 효율성을 크게 향상시킬 뿐만 아니라 인건비 상승과 복잡한 생산 환경에도 효과적으로 대처할 수 있습니다.

https://www.sohu.com/a/849123657_121798711

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BYD, 지리자동차, 동펑자동차 등 다수의 자동차 기업 라인에 공급 중

이제는 폭스콘까지..

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14 Jan, 05:33

💫일론 머스크, 세 번째 환자의 뇌에 전자 칩 이식 성공

테슬라 최고경영자(CEO)인 일론 머스크가 이끄는 스타트업 ‘뉴럴링크(Neural Link)’가 세 번째 환자의 뇌에 전자 칩을 이식하는 데 성공했다.

뉴럴링크는 뇌·컴퓨터 인터페이스(BCI, Brain-Computer Interface)를 개발하는 뉴로테크놀로지 기업이다. 머스크에 따르면 뉴럴링크의 작동 원리는 ‘뉴럴 레이스(Neural Lace)’라는 액체 그물망 형태의 전극을 머릿속에 삽입해 인간의 생각만으로도 컴퓨터 인터페이스를 조작하고 시선으로 핸드폰과 컴퓨터를 작동시키는 것이다.

지난해 초 최초로 뉴럴링크 이식 수술이 성공했다고 밝힌 머스크 CEO는 CES 2025에서 “올해 안에 20~30건의 추가 이식 계획도 있다”며 “현재까지 뉴럴링크의 칩을 이식받은 세 명 모두에서 칩이 정상적으로 작동하고 있다”고 전했다

https://www.segye.com/newsView/20250114512620?OutUrl=naver

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13 Jan, 14:50

💫일루미나와 엔비디아의 협업 = 유전자 시퀀싱과 AI의 융합

1. 데이터 분석 속도와 정확도 향상

NGS 데이터는 크기가 방대하여 분석 시간이 오래 걸릴 수 있는데, AI는 데이터를 실시간으로 분석하고, 변이 탐지를 자동화하여 효율성을 높일 수 있음

ex) 희귀 유전 질환 진단 시간 단축.

2. 정밀 의학(Precision Medicine)

환자의 유전 정보를 바탕으로 맞춤형 치료법을 개발할 수 있으며, 개개인의 유전자 변이와 약물 반응성을 예측하여 최적의 치료법을 추천할 수 있음

3. 신약 개발 가속화

AI는 유전자 시퀀싱 데이터를 통해 새로운 약물 표적을 발견하고, 약물의 후보군을 스크리닝하여 비용과 시간을 절감.

ex) AI 기반 신약 개발 플랫폼(AI-driven drug discovery).

4. 질병 예측 및 예방

특정 유전자 변이가 미래에 질병으로 이어질 가능성을 AI가 분석하여 예방적 조치를 취하도록 도움

5. 유전자 편집 기술 보완

AI는 CRISPR-Cas9 같은 유전자 편집 도구의 효율성을 향상시키고, 의도하지 않은 편집을 방지할 수 있도록 지원

작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848

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올란도 리서치

13 Jan, 14:33

💫일루미나와 엔비디아, 생물학 해독과 정밀 의료 발전을 위해 협력

유전체 시퀀싱 및 분석 분야의 세계적 선도기업인 Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN)는 오늘 엔비디아와 협력하여 다중오믹스 데이터의 분석 및 해석을 위한 기술 플랫폼을 발전시키고, 임상 연구, 유전체학 AI 개발 및 신약 발견을 가속화할 계획이라고 발표했습니다.

다중오믹스 연구에 관련된 방대한 양의 데이터 분석을 최적화하기 위해, Illumina와 엔비디아는 대규모 다중오믹스 데이터에 AI 기술 발전을 접목시킬 예정입니다. Illumina의 선도적인 시퀀싱 기술과 정보 도구, 그리고 엔비디아의 최첨단 AI 기술을 활용하여, 이번 파트너십은 제약 회사들이 새롭고 더 나은 신약 타겟을 식별하는 데 도움을 줄 수 있는 강력한 도구를 제공함으로써 신약 발견과 임상 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다.

엔비디아의 의료 및 생명과학 글로벌 비즈니스 개발 수석 이사인 Rory Kelleher는 "AI와 데이터 과학은 유전체학에서 가장 심오한 응용을 찾을 것입니다"라고 말했습니다. "Illumina의 세계 최고 수준의 시퀀싱 및 분석 플랫폼과 엔비디아의 가속 컴퓨팅 및 AI를 결합함으로써, 우리는 차세대 유전체 해석을 주도하고 AI 기반 통찰력을 통해 신약 발견을 위한 유전체학을 대중화할 것입니다."

https://kr.investing.com/news/assorted/article-432SI-1328567

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12 Jan, 09:44

💫고용 증가율이 예상보다 강세, 연방준비제도의 추가 금리 인하 가능성은 불확실

(1) 12월 신규 일자리 256,000개 추가 (cf. 예상치 155,000개)
(2) 실업률 4.1% (cf. 예상치 4.2%)

이에 따른 영향은,

1월말과 3월에 열리는 FOMC에서 금리 인하 가능성 줄어듦. 오히려 인플레이션이 상승한다는 전제하에 금리 인상이 다시 가능해지는 시나리오

10년 국채수익률 4.58%에서 4.77%로 상승

⚾️Orlando's Comment⚾️

결론적으로, 향후 트럼프의 이민 정책과 관세 정책이 인플레이션에 어떤 영향을 미치는지 확인해야 할 것

https://www.wsj.com/economy/jobs/jobs-report-december-2024-unemployment-economy-c8031ef9?mod=economy_lead_story

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12 Jan, 09:15

💫중국 지방정부, 미지급 채무를 현금 아닌 아파트로 상환

(1) 부동산으로 채무 상환
- 중국의 부동산 개발업자들이 현금 부족으로 미분양 아파트를 건설업체와 가구 공급업체에 채무 상환 수단으로 제공하기 시작했으며, 최근 지방정부도 이 방식을 채택 중

ex) 신장 지역의 가스 공급업체인 신장 동위주스 가스는 2,600채의 미완공 아파트를 인수하여 2,500만 달러의 미지불 가스 요금을 대신 받음.

(2) 지방정부의 재정 위기
- 중국 지방정부는 토지 판매 감소와 과도한 인프라 지출로 심각한 재정난에 직면

ex) 창지시의 국유기업은 18억 달러의 부채를 보유하고 있으나 현금은 9,700만 달러에 불과

(3) 부동산 시장 상황
- 중국 부동산 시장에는 약 9,000만 채의 빈 주택이 있으며, 이는 브라질 전체 인구를 수용할 수 있는 규모
- 주요 도시의 주택 가격이 17개월 연속 하락하며 부동산 가치는 매달 감소.

(4) 기업과 정부 간 대체 상환 방식
- 부동산 개발업체들이 현금 대신 미분양 아파트로 채무를 상환하는 사례 증가

ex1) 모나리자 그룹: 고객 부동산 업체로부터 아파트를 대금 대신 수령, 총 1,900만 달러 상당의 부동산을 보유
ex2)상하이 도시건축 설계회사: 1,150만 달러 상당의 아파트 115채를 인수
ex3)Sunfly Intelligent Technology: 3개 도시에서 아파트 334채를 인수하여 5,000만 달러의 채무 상환.
지방 경찰과의 특이한 사례:

(5) 경제 및 사회적 영향
- 현금 부족으로 공무원 급여 미지급, 노동 분쟁 증가, 공공 교육 및 의료 지출 감소.
- 중국 정부는 2023년 1.2조 위안(약 1,640억 달러)을 투입해 지방정부의 부채 문제를 완화하려 노력 중.

https://www.wsj.com/world/china/chinas-local-governments-settle-overdue-bills-with-apartments-not-cash-50a35053?mod=latest_headlines

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10 Jan, 23:24

💫Tech That Will Change Your Life in 2025

(1) AI 에이전트의 부상
생성형 AI는 단순한 콘텐츠 생성에서 벗어나 여행 예약, 쇼핑 등 실제 작업을 수행하는 '에이전트'로 발전할 것. 구글의 Gemini 2.0과 같은 모델은 이러한 변화를 이끌 것으로 보임

(2) AI 통합 기기
애플과 아마존은 AI 기능이 강화된 스마트 홈 디스플레이와 에코 스피커를 출시할 예정. 또한 메타는 디스플레이가 탑재된 레이밴 스마트 안경을 선보일 계획

(3) TikTok의 법적 문제
TikTok은 미국에서의 금지 위기를 맞고 있으며, 2025년 1월 19일까지 중국 소유권을 포기하지 않으면 서비스가 중단될 수 있음. 현재 미국 대법원에서 관련 법률의 헌법적 판단이 진행중

(4) 정확한 날씨 예보
구글의 DeepMind가 개발한 GenCast 모델은 최대 15일 전의 날씨를 정확하게 예측할 수 있으며, 이는 기존 모델보다 97.2% 향상된 성능을 보임. 일반 대중은 2025년 초부터 이 예보를 실시간으로 확인할 수 있을 것

(5) 데이터 센터의 청정 에너지 전환
기술 기업들은 데이터 센터에 원자력 및 재생 에너지와 같은 청정 에너지를 도입하려는 노력을 강화하고 있음

(6) 암호화폐의 주류 금융 통합
새로운 ETF 출시와 규제 변화로 인해 암호화폐는 일반 투자자들에게 더욱 접근 가능해질 것

(7) 전기차(EV) 시장의 도전
보조금 축소와 배터리 소재 수입에 대한 관세로 인해 전기차 판매는 어려움을 겪을 수 있음

(8) 건강 기술의 발전
생물학적 연령과 혈당 수치를 모니터링하는 앱 등 건강 수명을 연장하기 위한 새로운 기술이 주목받을 것

(9) 자율주행 자동차 서비스 확대
Waymo와 Zoox는 여러 도시에서 자율주행 차량 서비스를 확대할 예정이며, 테슬라도 자율주행 기술을 발전시키고 있음

https://www.wsj.com/tech/personal-tech/life-changing-2025-ai-ev-self-driving-tiktok-c2d5c80b?reflink=desktopwebshare_permalink

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10 Jan, 06:05

💫 '합성 데이터' 시장 커지고… 해저·우주 데이터센터 본격화

① AI, 데이터 장벽에 부딪힐까?

AI 훈련에 사용되는 데이터가 사실상 고갈되면서, 더 크고 좋은 AI 모델을 만드는 속도가 늦춰질 것으로 보인다. 일리야 수츠케버 오픈AI 전 최고 과학자는 최근 “우리는 인터넷을 단 하나만 갖고 있고, 데이터의 양은 크게 늘어나지 않고 있다”며 “존재하는 데이터로 ‘사전 교육’을 하는 AI 모델 시대는 의심할 여지 없이 끝날 것”이라고 했다.

이 때문에 2025년에는 ‘합성 데이터’ 시장이 커질 것으로 예측된다. 합성 데이터란 인간이 아닌 AI가 만들어낸 ‘인조 데이터’를 뜻한다. 이미 앤스로픽은 자사 주력 모델인 ‘클로드 3.5 소넷’ 훈련에 합성 데이터를 일부 사용했다고 밝혔고, 오픈AI는 차세대 AI 모델인 ‘프로젝트 오리온’을 위해 합성 데이터를 수집하고 있는 것으로 알려졌다.

...

🎾 Orlando' Comment 🎾

더 이상 양으로 승부 볼 수 없는 시점이 오는 중.

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2025/01/02/5PLOXQI4HNGCRC2SJTA4YI37JI/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

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10 Jan, 01:41

💫'저평가‘ 상장사 M&A 꿈틀

국내 증시가 더디게 회복하는 가운데 기관전용 사모펀드(PEF) 운용사의 상장사 바이아웃(경영권 인수)이 잇달아 체결되고 있다.

비상장사보다 밸류가 낮게 형성되면서 멀티플(거래배수)과 경영 실적 측면에서 개선 여지가 커지자 PE가 뛰어드는 모습이다. 특히 경영권 지분에 한해 거래가 이뤄지고 있어 소액주주의 실익에도 관심이 모아진다.

롯데렌탈과 리파인의 경우 주가 대비 높은 할증률이 적용됐으나 공모가 기준으로는 통상적인 수준의 경영권 프리미엄 약 30%가 적용됐다.

“다만 경영권 인수 이후 기업가치를 제고한다면 소액주주도 주가 상승의 이익을 공유할 수 있는 점은 긍정적”

🎱Orlando's Comment🎱
향후 자시법 개정으로 상장사 경영권 지분 인수 시 50% + 1주 확보가 강제될 경우, PE의 인수가 주가 상승의 모멘텀으로 작용 할 것으로 예상됨. 기업의 CF가 안정적이고 현금성자산이 충분할 경우 공개매수를 통한 상장폐지 전략을 활발하게 사용할 수도..

https://n.news.naver.com/article/016/0002413547?sid=101

1,166

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09 Jan, 05:17

💫‘첨생법’ 개정, 무엇이 달라지나요?

2024년 2월 1일 국회에서 통과된 첨생법 개정안에 따라 그동안 중증, 희귀 난치질환자를 대상으로 한 임상 연구에만 첨단재생의료를 적용할 수 있었는데, 2025년 2월 1일부터 국내 세포치료제 기업들은 임상 및 연구를 확대할 수 있을 뿐만 아니라 치료를 통해 수익을 올리는 것도 가능해짐

요약하자면,

(1) 임상 연구 대상자 범위가 확대되어 일반 환자도 임상연구에 참여할 수 있게 됨

(2) 대체 치료제가 없거나 중대희귀 난치질환의 경우, 임상 시험 단계에 있는 세포 유전자치료제라도 심의위원회 승인 하에 치료 목적으로 사용할 수 있게 됨

(3) 첨단재생의료실시기관으로 지정된 의료기관은 환자로부터 유래한 세포를 최소한의 조작을 통해 첨단바이오의약품의 원료로 공급할 수 있게 됨

결론적으로,

이러한 변화로 인해 배아줄기세포를 포함한 세포치료제 연구와 임상 적용이 더욱 활발해질 것으로 기대되며, 치료를 받기 위해 해외로 나가야 했던 환자들이 국내에서도 치료를 받을 수 있는 길이 열리게 됨

참고: https://news.chabio.com/bio/business/4678/?utm_source=chatgpt.com

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09 Jan, 05:00

💫IT 팁스터 "폴더블 아이폰, 갤Z폴드와 같은 인폴딩 방식 채택"

그의 전망에 따르면 폴더블 아이폰은 커다란 폴더블 디스플레이에 다소 작은 커버 디스플레이를 갖출 것으로 보인다. 7.6~7.9인치 내부 디스플레이는 갤럭시Z폴드 6 또는 구글 픽셀9 프로 폴드와 거의 비슷한 크기다. 하지만, 5.3~5.5인치 커버 디스플레이는 다소 작은 편이다. 갤럭시Z폴드 6의 커버 디스플레이는 6.3인치다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250107082203

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올란도 리서치

09 Jan, 04:57

💫라면·냉동김밥·김치…미국, K푸드 수출국 1위 됐다

오징어게임 등 넷플릭스의 한국영화, 드라마에 힘입어 K푸드의 대미 수출액이 지난해 15억 9000만달러를 넘었다. 이로써 미국은 지난해 K푸드 수출국 3위에서 1위로 올라섰다. 2위는 중국, 3위는 일본이 각각 K푸드 수출국이 됐다.

https://www.hankyung.com/article/202501083293i

5,924

올란도 리서치

08 Jan, 02:28

트럼프가 풍력을 싫어하는 이유

풍력 건설 중단 소송하다가 져서 소송 비용을 전액 보상해준 것 때문입니다

영국 에버딘의 트럼프 골프장 앞바다에 해상풍력 단지가 건설되자 소송을 제기했고, 2015년 최종 패소했습니다

관련 소송 비용에 대한 판결도 2019년에 패소했습니다

트럼프가 풍력에 대한 인싸이트가 있어서 싫어하는게 아닙니다. 지극히 개인적인 이유죠

전일 트럼프가 풍력에 대한 막말을 쏟아내면서 오늘 씨에스윈드 주가가 하락하고 있습니다

트럼프의 레토릭에도 불구하고, 미국에서 풍력 산업을 저지하기는 어렵습니다. 공화당 지역에 대부분 설치되고, 그 부지는 공화당 후원자들의 농장입니다. 풍력 세액공제는 공화당인 아버지 부시대통령이 제정한 법률입니다. 지난 30년 가까운 시간동안 이 지원 제도가 유지되어온 것은 공화당의 수혜자들때문입니다

더군다나 미국은 전력산업이 민영화 되어있어서 발전단가가 낮은 에너지원을 우선 선택하는 구조입니다. 보조금을 제외해도 미국에서 육상풍력, 태양광은 가스, 석탄, 원전대비 월등히 쌉니다

트럼프의 막말이 현실화되기 어려운 시스템입니다

https://www.google.co.kr/amp/s/www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-47400641.amp

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08 Jan, 00:17

💫젠슨황 "삼성 HBM 새로운 설계해야 하지만 잘할 것…

https://www.nocutnews.co.kr/news/6273785?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20250108073730

⚾️Orlando's Comment⚾️

한국인은 '서두른다'(=삼성HBM 승인이 늦어지는 게 아니다)는 주관적 언어와 설계를 다시 해야 한다는 객관적 언어가 결합된 애매모호한 답변을 시장에선 어떻게 반응해줄지?

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올란도 리서치

06 Jan, 22:55

💫씨에스베어링 완벽분석

1. 실적
'24년 4분기는 역대 분기 최대실적이 예상되며, 5분기 연속 매출 증가 추세임. 영업이익 또한 과거 사례를 봤을 때, 10% 내외를 기록할 것으로 보이며, '25년도는 현재 주요 고객사인 GE Vernova 뿐만아니라, Vestas 향 매출 증가로 인해 '24년 대비 30% 이상 성장이 기대됨. '22년도 매출 저점 이후 YoY 30% 이상 성장하고 있음.

2. 메크로
'25년의 메크로 환경은 '17년과 매우 흡사함. 당시 트럼프 취임 + 국내 탄핵 환경에서, 씨에스윈드는 '17년 놀라운 주가 퍼포먼스 (저점대비 2.5배 상승)를 보여줌. 당시 과도한 트럼프 리스크가 취임 이후 소강되는 국면에서, 국내 또한 민주당 집권으로 인해 친환경에 대해 우호적인 환경이 조성됨. 글로벌 풍력주들 또한 트럼프 당선일 이후 3개월만에 V자 반등에 성공했었음.

3. 수급
어제 공시한 씨에스윈드의 씨에스베어링 120억원 주식 매입 계획은 수급측면에서 동사에게 매우 긍정적임. 현재 기관수급 공백상태에서 21거래일 동안 120억원을 매수해야하며, 이는 현재 발행주식 기준 8.6% 규모임. 이미 대주주 물량이 약 50%이므로, 유통가능 주식의 약 20% 가량이 짧은 기간동안 매입될 예정임.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250106000394

⚽️ Orlando's Comment⚽️
이미 씨에스윈드는 씨에스베어링의 과반에 가까운 지분을 확보했음에도 불구하고, 이 타이밍에 추가적인 주식매입을 한다는 것은 회사의 미래 가치 대비 현재의 주가가 매우 저평가됐다고 판단했기 때문 아닐까?

12,970

올란도 리서치

06 Jan, 09:04

https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=69267

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올란도 리서치

06 Jan, 08:42

💫씨에스윈드의 씨에스베어링 120억원규모 장내 매수계획 공시

씨에스윈드는 2월 5일부터 30일동안 120억원규모의 씨에스베어링 주식을 장내에서 매수할 계획이라고 공시함.
이는 현재 발행주식의 8.61% 수준이며, 유통 가능한 주식의 약 20%수준임.
거래목적은 지분확대를 통한 경영권 강화라고 공시함.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250106000394

⚽️ Orlando's Comment⚽️
'24년 4분기 실적 고려 시 5분기 연속 매출 성장 및 역대 최대 분기 매출이 예상되는 씨에스베어링의 주식을 모회사인 씨에스윈드가 장내매수 계획이라는 공시가 뜸. 주가 저점 부근에서 최대주주의 매수는 매우 긍정적인 신호로 판단됨. 시가총액, 유통주식수 및 일일평균거래량 고려 시, 주가에 매우 긍정적일 것으로 예상됨. 30일만에 120억원 매수 예정.

1,083

올란도 리서치

06 Jan, 08:33

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250106000394

809

올란도 리서치

06 Jan, 07:26

[NH/정연승] Vestas Wind

[NH/운송, 조선, 신재생(정연승)]

Vestas - 연말에 집중된 미국 육상풍력 수주

■ 글로벌 풍력 터빈 제작사인 Vestas는 24년 4분기 6.0GW 규모의 신규 수주를 공시. 육상풍력 3.7GW, 해상풍력 2.3GW(3개 프로젝트)를 기록하면서 24년 1~3분기와는 다른 수주 추이를 기록. 공시되지 않은 프로젝트 규모를 고려하면, (평균적으로 분기별 0.5~1.0GW 미공시) 24년 4분기 신규 수주가 7GW에 달한 것으로 추정

■ 특히 연말, 미국, 유럽에서 육상풍력 신규 수주 집중(3p 수주 세부 실적 참고). 육상 평균적으로 4.5MW, 해상풍력은 15MW급 터빈이 사용되면서, 대형 터빈 대형화가 진행되고 있음을 확인. 육상풍력은 26년, 해상풍력은 빠르면 27년부터 상업 운전이 시작될 예정. 해당프로젝트들은 수익성도 크게 개선되어, 전사 실적 개선에 기여할 전망. 26년 기준 PER 11.0배로 밸류에이션 메리트도 충분

■ 공사 지연 등 미국 해상풍력을 중심으로 여전히 프로젝트 불확실성 존재하나, 미국 육상풍력은 수요 차별화. 미국에서 전력 수요 증가는 명확한 가운데, 수익성 확보가 가능한 육상풍력은 수요가 꾸준. 미국 내 25년 육상풍력 설치량은 7~8GW로 전망되나, 26년부터는 연간 10GW 이상의 설치가 예상됨. 특히 Vestas가 미국 내에서 시장 점유율을 빠르게 높이고 있어, 국내 Vestas 밸류체인인 씨에스윈드 미국 공장에도 신규 수주가 순차적으로 증가할 전망

■ 자료: http://t2m.kr/JrTHm

위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

무료수신거부 080-990-6200

752

올란도 리서치

03 Jan, 07:00

💫 1%대 '저성장의 늪'에 빠진 韓경제…"한은, 새해 금리 3번 낮출 듯"

🎾 Orlando' Comment 🎾
환율 vs 경기침체 vs (물가)
현재 한은은 경기침체를 우선적으로 생각하는 스탠스로 보임.
환율이 낮아질 수 있을까?

다음 금통위, 1월 16일 목요일

기사 본문 내용 중.
저성장 우려가 높아진 가운데 연이은 탄핵 등 사령탑 공백에 재정 확대가 뒷받침되지 않으면서 한은이 나서야할 필요성도 높아졌다는 평가다. 한은도 '2025년 통화신용 운영 방향' 보고서를 통해 이례적으로 "기준금리를 추가로 인하할 것"이라며 통화 완화를 적극 시사했다.

그럼에도 발목을 잡는건 불안한 환율이다. 미국 우선주의를 표방한 트럼프 신정부 출범과 연준의 금리 인하 속도 조절 시사에 달러가 강세를 보이고 있다. 지난해 9월만해도 100선이던 달러지수는 이날 109선대로 올라왔다. 지난달 연준은 올해 인하 횟수 전망을 4회에서 2회로 낮췄다.

국내 정치 불안도 환율을 압박하고 있다. 국무총리 탄핵에 한때 1486.2원까지 치솟은 환율은 새해 들어서도 여전히 1400원 후반대에서 움직이고 있다. 증권가 안팎에서는 트럼프 취임에 따른 강달러와 국내 정치 불확실성에 올해 상반기 1500원대까지 치솟을 수 있다는 우려를 내놓는다.

https://www.newsis.com/view/NISX20250103_0003019243

928

올란도 리서치

02 Jan, 23:42

💫현대차그룹 5개 전기차, 미국 IRA 첫 보조금 탄다..."트럼프는 변수"

현대차그룹이 생산하는 전기차 5개 모델이 미국 정부 보조금 대상에 이름을 올렸다. 미국 인플레이션감축법(IRA)에 따라 최대 7,500달러(약 1,100만 원)의 보조금(소비자 세액 공제)을 받을 수 있게 된 것이다. 다만 20일 출범하는 도널드 트럼프 2기 행정부가 IRA 보조금 폐지 의사를 내비친 만큼 실제 보조금 지급은 불투명하다.

현대차그룹의 차량이 IRA 보조금 지급 명단에 이름을 올린 건 이번이 처음이다. IRA는 배터리와 핵심광물 등 원산지 요건을 충족하고, 미국에서 생산된 전기차에 한해 한 대당 구매 보조금(최대 7,500달러)을 세액공제 형태로 지급하는 내용을 담고 있다.

다만 '트럼프 변수'가 남아있다. 지난달 영국 로이터통신에 따르면 트럼프 당선자 정권 인수팀은 IRA에 근거한 전기차 보조금을 폐지할 것을 요구하고 있다. 트럼프 당선자가 취임 후 전기차 보조금을 폐지하겠다는 의중을 꾸준히 밝혀온 만큼 실제 지급이 이뤄질지는 불분명하다는 얘기다.

https://n.news.naver.com/article/469/0000842024?cds=news_my

451

올란도 리서치

02 Jan, 22:58

💫기업용 SSD 주춤, 생산 줄이는 마이크론…삼성·SK는 "감산 없다"

인공지능(AI) 훈풍을 타고 성장하던 낸드플래시 시장에 제동이 걸렸다. 성장을 이끌던 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 수요가 둔화하고 있는 데다 중국의 레거시 물량이 쏟아지면서 시황이 악화하자 업계는 감산 움직임을 보이고 있다.

23일 관련업계에 따르면 미국 메모리 반도체 기업 마이크론은 최근 2025 회계연도 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 낸드 웨이퍼 투입량을 10% 중반 줄이는 감산을 진행 중이라고 밝혔다. 감산 이유로 중국 물량에 따른 범용 제품 공급과잉과 eSSD 수요 둔화를 꼽았다.

다만 eSSD 수요 둔화는 단기적일 거라는 게 업계의 중론이다. 데이터센터 하드디스크(HDD)가 고용량 SSD로 대체되고 있어 장기적인 성장세는 유지될 거란 전망이다. 마이크론 또한 내년 하반기에는 시황이 회복될 것으로 내다봤다.

반면 낙관론을 경계하는 목소리도 있다. 마이크론의 감산 공식화가 글로벌 경기 불확실성이 커지고 있다는 방증이 될 수 있어서다. 대만 공상시보는 "낸드는 삼성전자가 압도적인 우위를 점하고 있지만 반도체 업계는 삼성전자가 경쟁에 직면할 경우 감산이나 가격 전쟁에 나설 가능성에 주목하고 있다"고 보도했다.

한편 마이크론은 올해 3분기 기준 삼성전자(43.4%), SK하이닉스(솔리다임 포함, 27.9%)에 이어 낸드 점유율 3위(15.6%)다.

https://kr.investing.com/news/assorted/article-1313645

470

올란도 리서치

02 Jan, 10:22

💫'갤럭시S25, 마이크론 '1차 벤더' 선정…삼성 DS '주춤'

올해 2월 7일 출시 예정인 삼성전자 갤럭시S25 시리즈에 미국 메모리 반도체 회사인 마이크론이 1차 공급사로서 모바일 D램(LP DDR5)을 전격 공급하게 됐다. 그동안 마이크론은 삼성전자의 플래그십(최고급) 스마트폰에 2차 공급사로 D램을 납품했으나 10여년 만에 처음으로 1차 공급사로 지위가 올라갔다.

또 다른 관계자도 "아무래도 경쟁사인 SK하이닉스의 제품을 대거 쓰기에는 자존심이 허락하지 않아 기존에 일부 공급 받던 마이크론을 선택해 물량을 늘리는 것으로 보인다"며 "미국 쪽에서는 이미 삼성전자 MX 사업부가 삼성DS의 제품 성능이 나오지 않아 마이크론의 물량을 늘린다는 이야기가 이미 한 차례 돌았고 최근 구체화 되는 것 같다"고 전했다.

이처럼 갤럭시S25에 마이크론을 1차 공급사로 선정한 이유는 신제품 출시가 얼마 남지 않은 상황에서 삼성전자의 1b LPDDR5X의 수율(양품 비율) 및 발열 문제를 잡지 못한 것이 원인으로 분석된다. 현재 갤럭시S25에 들어가는 모바일D램은 10나노 5세대 1b D램으로 통상 80% 이상의 수율을 확보해야 안정적인 양산이 가능하지만 현재 수율과 품질, 발열 등에서 기준치에 미치지 못한 것으로 전해졌다.

https://dealsite.co.kr/articles/134327

5,960

올란도 리서치

02 Jan, 08:56

💫'엔비디아發 태풍' 앞두고…삼성전자·SK하이닉스도 개발 속도전

엔비디아가 독주하던 AI 반도체 시장에서 새로운 변화가 일어난 것은 ‘추론’ 시장이 고개를 들고 있기 때문이다. 추론용 칩은 방대한 양을 처리하는 능력보다 전력 대비 성능, 이른바 ‘전성비’가 더 중요하다.

업계에서는 엔비디아 칩이 추론용 반도체에 적합한지에 대한 갑론을박이 있다. 가격이 너무 비싼데다 전력 소모가 매우 심해 응용처가 세부적으로 나눠지는 추론 시장에서는 매력이 떨어질 수 있다는 이유에서다. 지난해 하반기부터 GB200 등 최상위 제품군의 공급 문제까지 대두되고 있다.

맞춤형 반도체 시장이 만개하면 메모리 시장의 모습도 크게 바뀔 수 있다. 추론의 시대가 다가오면서 비용과 전력 효율성까지 보장할 수 있는 새로운 메모리가 각광을 받고 있다. 모바일 기기에 활용되는 LPDDR 칩 등이 대표적이다.

범용 D램 모듈을 극대화하는 방안도 고려되고 있다. 컴퓨트익스프레스링크(CXL) D램이 대표적인데 데이터센터에 필요한 D램 모듈의 양을 무한정 늘릴 수 있는 표준으로 방대한 AI 데이터에 대응한다는 콘셉트다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004435004?type=journalists

583

올란도 리서치

30 Dec, 01:55

💫WSJ "전기 수요 증가로 트럼프 정부에서도 재생 가능 에너지 투자 지속 예상"

재생 가능 에너지 인프라에 투자하는 사모펀드 매니저들은 미국 내 전기 수요 급증이 도널드 트럼프의 에너지 정책을 자신들에게 유리하게 이끌기를 기대하고 있습니다.

전기 부족은 경제에 피해를 주고 새로운 공장이나 데이터 센터에 대한 투자를 방해할 수 있기 때문입니다.

https://www.wsj.com/articles/hunger-for-electricity-seen-keeping-renewable-power-investment-flowing-under-trump-b7e7c616

⚽️ Orlando's Comment⚽️
미국의 전기 수요 급증은 모든 에너지원의 공급을 필요로 하며, 경제성과 짧은 설치기간을 갖춘 재생에너지는 지속 성장할 전망임.

13,812

올란도 리서치

30 Dec, 01:35

💫오징어게임 시즌2 외신 평가 요약

긍정적 평가

(1) BBC
"이 지옥 같은 세계로의 매우 환영받는 귀환"이라며 시즌 2에 5점 만점 중 4점을 부여했습니다. 특히 주연 배우 이정재의 연기를 극찬하며 추가적인 수상이 기대된다고 평가했습니다.

(2) Vogue
"비틀린, 피로 물든 축제"라며 시즌 1을 능가하지는 않더라도 여전히 흥미진진하고 짜릿한 스토리 전개를 유지했다고 평가했습니다.

(3) Empire
"4화는 아마도 '오징어 게임' 역사상 가장 뛰어난 에피소드일 것"이라며 숨막히는 텔레비전 드라마를 제공했다고 언급했습니다.

부정적 평가

(1) The Guardian
시즌 2에 5점 만점 중 3점을 부여하며, 이야기의 전개와 속도가 느리다고 지적했습니다. 초기 에피소드들은 "지연 전술"로 느껴진다고 비판했습니다.

(2) Collider
"새로운 게임과 플레이어를 소개하긴 했지만, 여전히 '망치질 같은 직설적' 전개를 보였다"고 언급하며 지나치게 전형적인 캐릭터와 클리셰를 사용했다고 비판했습니다.

(3) New York Post
일부 시청자들이 "엣지를 잃었다"고 느꼈으며, 시즌 1에 비해 감정과 깊이가 부족하다는 지적을 받았습니다.

902

올란도 리서치

30 Dec, 01:25

💫AI로 만든 영상이라곤 진짜 믿을 수 없는... Veo2 직접 사용해 본 후기!(by 김그륜님)

미쳤다는 말밖에는... 구글이 가지고 있는 빅데이터의 힘

https://www.youtube.com/watch?v=Eyj-i0euL9M&t=561s&ab_channel=%EA%B9%80%EA%B7%B8%EB%A5%9C

808

올란도 리서치

29 Dec, 02:09

최근 미국 생물보안법(Bio Secure) 진행 상황

(1) 2024년 9월 9일 미국 하원은 306대 81로 초당적 지지로 Bio Secure 법안을 통과시킴

(2) 올해 연말까지 상원을 통과할 것으로 예상되었으나 법안이 포함되지 않으면서 내년으로 넘어감

(3) 상원 법안에서는 하원 법안과 다르게 규제 기업이 5개에서 우시바이오로직스를 제외한 4개로 줄어듦

(4) 또한, 하원 법안은 관련 기업들이 2032년 1월1일까지 기존 계약을 유지할 수 있도록 유예조항이 포함되었지만, 상원에서는 특정 종료 날짜를 명시하지 않았음

(5) 또한, 하원 법안은 계약이라는 용어를 연방 조달 규정에 따라 규율되는 계약으로 명확히 정의내렸지만, 상원 법안은 이를 포함하지 않아 적용범위가 더 광범위해질 것을 암시할 수 있음. 즉 연방 계약뿐만 아니라 민간 계약도 법안의 적용 대상이 될 수 있음

작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848

830

올란도 리서치

29 Dec, 01:52

💫UBTech to deepen roots in factories

1. 휴머노이드 로봇의 산업적 응용 확대:
UBTECH은 자동차 제조, 물류, 헬스케어와 같은 다양한 산업 분야에서 자사의 휴머노이드 로봇을 적용하고 있습니다. 특히 BYD와 Zeekr와 같은 주요 자동차 제조사에서 로봇 활용이 성공적으로 진행되고 있습니다.

2. 핵심 기술 개발:
UBTECH은 대규모 언어 모델, 전신 모션 제어 기술, VSLAM 내비게이션 기술 등을 개발하여 로봇의 지능과 활용성을 높이고 있습니다.

3. 산업 자동화 지원:
UBTECH의 로봇은 제조 공정에서 인간과 기계의 협업을 가능하게 하여 효율성과 생산성을 높이고, 인력 부족 문제를 해결하는 데 기여하고 있습니다.

4. 향후 전망:
UBTECH은 앞으로 3년 이내에 로봇을 제조업, 물류, 헬스케어 등 다양한 산업 분야에 더 폭넓게 적용할 계획입니다. 이를 위해 파트너십을 강화하고 연구개발에 지속적으로 투자할 방침입니다.

https://subsites.chinadaily.com.cn/beijing/etda/2024-08/27/c_1016141.htm?utm_source=chatgpt.com

853

올란도 리서치

19 Dec, 23:31

현대엘리베이터는 일회성 이익을 배당재원으로 활용할 것이라고 IR book에 명시 → 내년 특별배당 가능성 높아짐

1,341

올란도 리서치

19 Dec, 23:29

2024.12.19 17:25:30
기업명: 현대엘리베이터(시가총액: 2조 2,947억)
보고서명: 유형자산처분결정

처분물건 :( 토지 및 건물 ) 충청남도 천안시 동남구 구성동 1-1 외 17필지 및 건물, 부속물, 1-23 외 6필지
처분금액 : 1,040억
자산대비 : 2.94%

거래상대 : 에스케이렌터카 주식회사
처분목적 : 기업가치 제고 계획에 따른 투자부동산 매각을 통한 자산효율화
예정일자 : 2025-10-23

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241219800649
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017800

1,036

올란도 리서치

19 Dec, 06:22

트럼프 인수위, AMPC 폐지 않기로 권고

Notably, the transition team isn’t recommending a repeal of advanced manufacturing tax credits that reward domestic production of key components, including EV batteries.

AMPC 보조금이 유지될 가능성이 높아지네요. 공화당 지역구가 직결되기 때문입니다

AMPC 폐지를 가정해서 주가가 빠진 종목들은 인수위발 뉴스에 주목해야겠습니다

948

올란도 리서치

19 Dec, 03:33

💫트럼프 인수위 "전기차 배터리 세액공제 폐지 권고 없다", K배터리 한숨 돌리나

도널드 트럼프 대통령 인수위원회가 차기 정부에 전기차 배터리 첨단 제조 세액공제(AMPC) 폐지를 권고하지 않을 것이라는 외신 보도가 나왔다.

블룸버그는 “인수위 권고안은 트럼프 당선인의 전기차 지원 폐지 공약이 소비자 지원책 대신 자국 내 제조업체에 우선순위를 두는 정책으로 구체화할 수 있다는 점을 보여준다”라고 분석했다.

트럼프 대통령 인수위가 환경 검토를 완화하고 전기차 인프라에 빠르게 허가를 내야 한다는 내용을 권고안에 담았다는 내용도 전해졌다.

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=377337

⚽️ Orlando's Comment⚽️
AMPC 폐지는 기우임. 현재 의회구성 상 불가능할 뿐더러, 향후 선거에도 하등의 도움이 안됨. 트럼프 리스크로 빠진 종목에서 기회가 올 수 있음. 2017년 트럼프1기와 흐름이 똑같음.

3,929

올란도 리서치

16 Dec, 12:47

https://youtu.be/a1Z12O5abgU?si=vVcMgE2WgzahZRfS

1,136

올란도 리서치

15 Dec, 04:29

💫 트럼프+탄핵국면 = Again 2017 (feat. 씨에스윈드 주가)

2016년말은 트럼프 당선 및 박근혜 탄핵이 터진 시기로서, 지금과 정확히 상황이 일치함.
그렇다면 그 시기 씨에스윈드의 주가는 어땠을까?

2016년 11월초부터 12월초까지 트럼프 리스크로 인해, 한 달간 약 35% 빠짐. 전세계 풍력주들 또한 마찬가지로 12월 중순까지 계속해서 하락함. (FAN ETF 참조)

그러나 그 낙폭은 3개월만에 V자반등으로 회복함. 지금보다도 공화당 상하원 수가 많았지만, 내부 반대표로 인해 신재생관련 세제혜택을 폐지하기 어렵다는 것이 트럼프 취임 이후 밝혀졌기 때문임.

거기다가 국내는 탄핵으로 인한 민주당 집권 기대감으로 신재생 센티멘탈이 살아나기 시작하면서, 2017년 씨에스윈드는 놀라운 퍼포먼스를 보여줌. 2016년 12월 6일 7,259원이 최저점이었는데, 2017년 7월 20일 15,017원으로 약 7개월간 2배 이상 올랐으며, 2018년 2월 20일에는 18,647원을 기록함. (저점 대비 약 2.6배)

현재는 그 당시보다 훨씬 좋은 실적과 성장을 거두고 있는 상태에서, 과거를 복기해 봤을 때, 씨에스윈드의 현재 주가는 기회라고 판단됨. 상대적으로 가벼운 씨에스베어링 또한 5분기 연속 매출 성장이 예상되고 완벽한 턴어라운드를 했다는 점에서 주목할만함.

역사는 반복되고, 그에 따른 주가도 높은 확률 반복될 가능성이 있음.

5,550

올란도 리서치

13 Dec, 05:24

안녕하세요

국내에서도 드디어 일본처럼 임상중인 줄기세포치료제도 환자가 치료받을 수 있는 길이 열리게 됩니다. 일본으로 치료받으러 떠나는 환자들을 잡겠다는 의도입니다.

‘25년 2월부터 시행되는 첨생법(첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률)개정안에 따르면,
소규모 첨단재생의료 임상연구를 진행한 병원에 한해서, 병원이 첨단재생의료치료 치료계획을 작성하고.
첨단재생의료 치료계획 적합 통보를 받은 날부터 최대 5년간 첨단재생의료 치료를 제공할 수 있게 됩니다(환자에게 팔 수 있게 됩니다). 5년의 기간이 종료된 후에도 재생의료기관은 다시 심의를 받으면 5년씩 갱신이 가능합니다.

한국기업 1곳(바이오스타줄기세포연구원)이 일본에서 진행하는 줄기세포 파킨슨 치료법(지방줄기세포를 척수강투여)의 경우 지난해 일본에서 1년간 136명에게 473회의 투여를 했습니다.

아래 기사에는, 일본에서 파킨슨을 치료받으려는 환자가 전세계에서 몰리고 있고, 그래서 한해 7만명이 치료를 받고 있다고 합니다.

한국에서도 파킨슨 줄기세포 치료제가 상용화 된다면, 전세계에서 환자가 몰리는 파급력이 있을 것으로 생각됩니다.

https://www.hankyung.com/article/2024031759531

https://www.chosun.com/international/japan/2024/11/20/K33PAA4OMRHWND5D3GOLAI3P4Y/

1,171

올란도 리서치

13 Dec, 05:13

💫현대엘리베이터 비영업자산의 효율화

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=376547

현대엘리베이터는 ‘24.12.12 기업가치 제고 방안을 발표하여 ’일회성 이익의 배당’과 ’중간/분기 배당‘ 실시 계획에 대하여 공지함. 일회성 이익은 자회사 또는 비영업자산의 매각을 통해 발생할 것으로 추정되며, 현대엘리베이터가 보유 중인 종속회사 및 비영업자산은 다음과 같음.

1. 현대무벡스 지분가치 (약 2,100억원)

1. 용산 나진상가 (1,004억원)
https://biz.chosun.com/industry/company/2021/12/10/XJZD3PIZ3NBS7FYCDUU4PVHC3I/

2. 연지동 사옥 (2,500억원)
https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/802197.html

4. 현대엘엔알(반얀트리 호텔)

5. 양평 블룸비스타호텔

6. 현대아산(남북경협)

‘24년 3분기 기준 종속/관계기업 지분가치 및 투자부동산 장부가액 합산 1조원 수준이며, 향후 비영업자산의 효율화를 통한 배당 증대 가능성이 충분한 것으로 추정됨.

작성: 올란도 리서치💫
https://t.me/Lightning4848

1,759

올란도 리서치

13 Dec, 00:16

DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 Analyst 안주원, RA 김진형

[재생에너지] 생각보다 괜찮은 풍력 업황

1. 바쁘게 돌아가고 있는 베트남 현장
- 씨에스윈드는 해상풍력용 타워 생산 능력 갖춰
- 씨에스베어링도 GE향 주문 증가로 가동률 높아져
- 양사 모두 납기+품질+가격 등 핵심 경쟁력 보유

2. 눈으로 직접 확인한 진입장벽
- 생산시설 증설에 투입되는 비용과 숙련공 확보는 신규 업체들의 진입에 가장 큰 장애물
- 씨에스윈드 베트남은 숙련공 비중 50% 이상 보유
- 씨에스베어링은 신규 고객사향 매출 발생시키며 경쟁력 증명

3. ’금리‘가 핵심인 풍력, 2025년 수주 반등 강할 것
- 금리 인하는 풍력발전 성장의 가장 중요한 동인
- 데이터센터는 모든 에너지원을 동원해야 하는 등 관련 수혜 받을 수 있어
- ‘미국’의 성장은 터빈사들의 수주흐름으로 판단, 2025년부터 수주 성장 강할 것

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

947

올란도 리서치

03 Dec, 16:43

이재명 대표의 발언 해석

계엄의 절차: 국무회의 소집 -> 국회 통고 -> 계엄 선포 -> 국회 계엄 해제 의결 -> 국무회의 소집 -> 계엄 해제 선포

일단 탄핵을 위해서는 대통령이 위헌을 했는지 여부가 중요함

어떤 위헌을 했는지를 이재명은 선택을 하려고 했을것임. 선택지는 두가지. 1) 계엄 선언 절차 자체가 위헌, 2) 계엄 상태를 국회가 해제 의결했음에도 바로 국무회의 심의를 통해 해제하지 않아 위헌

근데 2)번의 방식은 아직 계엄상태라는 다툼의 여지를 남기게 됨

그래서 그냥 이재명대표의 발언은 1)의 상태라고 답변을 하는것임. 국회에서 해제 의결을 한 것도 만에 하나 한 것이지 일단 1) 자체가 절차가 맞지 않았고 위헌이라는 뜻

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03 Dec, 16:06

국무회의 심의 절차 진행 필요

438

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03 Dec, 15:35

국회에 국회의원이 모이는 이유, 150명 착석 필요

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03 Dec, 04:16

💫바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료

현장진단 전문기업 바디텍메드는 자사 14종 진단기기와 142종 진단키트에 대한 ‘CE-IVDR’ 인증을 완료했다고 3일 밝혔다.

CE-IVDR은 2022년 5월부터 유럽연합(EU) 내 모든 회원국에 적용되고 있는 체외진단 의료기기 규정으로, 유럽에서 판매되는 진단기기 및 키트는 반드시 해당 인증을 받아야 한다.

바디텍메드는 지난해 11월 22종의 진단키트에 대한 허가를 시작으로 올해 2~3차에 걸쳐 유럽 내 판매하고 있는 모든 제품에 대한 승인 절차를 마무리했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005406872

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유럽 인증 진입장벽 높아지면서 자본력, 기술력 있는 업체들만 공급할 수 있게 됨. 이로 인해 중국업체들의 저가 경쟁이 완화될 것

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758

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24 Nov, 06:22

💫젠슨황CEO의 삼성 HBM 공급 계획 발언에 대한 단상과 국내 증시 현황 분석
https://blog.naver.com/jyeon_0625/223671219727

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24 Nov, 06:22

💫젠슨 황 "삼성 HBM3E 8단, 12단 테스트 중…최대한 빨리 작업"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 23일 "현재 삼성전자 5세대 고대역폭메모리(HBM3E) 8·12단 제품을 현재 테스트 중"이라며 "납품 승인을 위해 최대한 빨리 작업 중"이라고 말했다.

https://www.hankyung.com/article/202411240611i

1,126

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22 Nov, 06:39

💫미국 증시에 상장된 신발 브랜드사 시가총액 순으로 나열

*아디다스는 독일 거래소에 상장되어 있으며 시가총액은 $37.6bil

1,001

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20 Nov, 11:47

과거 증권가 플랫폼이었던 미스리 서비스 종료

증권가 찌라시는 미스리를 통해 퍼져나갔었는데...

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20 Nov, 02:02

💫케네디 주니어 X 원본

요약하자면 규제 프레임워크에 큰 변화가 일어날 것

그가 말한 것 중 환각제, 펩타이드, 줄기세포, 건기식 등이 눈에 띔

참고로 때마침 우리나라도 내년 2월부터 개정된 첨생법이 시행됨. 이는 줄기세포 등 재생의료기술을 중대, 희귀, 난치 질환자 치료에 이용할 수 있게 됨

즉 의사들이 줄기세포 기술 등으로 돈을 벌 수 있게됨을 의미함

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3,072

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20 Nov, 00:33

💫트럼프의 케네디 주니어 보건복지부 장관 지명, 미 의료체계 지각변동 예고(11월15일자)

케네디 주니어가 추진하는 대체의학 중심 의료정책이 기존 제약산업의 생태계를 크게 변화시킬 것으로 전망된다. 그가 강조하는 “환각제, 펩타이드, 줄기세포, 천연물질, 비타민” 등에 대한 규제 완화는 제약 시장의 새로운 성장 동력으로 부상할 가능성이 크다. 이는 전통적 합성의약품 중심의 시장 구조가 다원화되는 계기가 될 것으로 예측된다.

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/11/202411150735244394fbbec65dfb_1

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전통적인 합성의약품 중심의 시장 구조를 변화시키고, 중소 제약바이오 기업들에게 새로운 성장 기회가 주어질 것

23,462

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18 Nov, 00:09

💫마크로젠, 삼성전자와 유전자검사 서비스 '젠톡' 공식 계약 체결

이번 계약으로 양사는 사용자의 유전자 정보를 바탕으로 최적화된 체중관리, 수면관리, 영양소·식단 추천, 체질에 맞는 운동 방식 등 정밀한 개인 맞춤형 건강관리 서비스를 제공할 계획이다. 또 추후 더바이옴 미생물(마이크로바이옴) 분석 검사 서비스도 삼성 헬스와 연동돼 체중과 대사 기능, 우울증 등에 영향을 미치는 장내 미생물의 균형 상태 분석 데이터를 토대로 다양한 생활 습관 관리 가이드를 추가할 예정이다.

김창훈 마크로젠 대표는 "이번 공급 계약을 통해 젠톡 유전자 검사 데이터가 삼성 헬스 앱의 라이프로그와 연동되면 많은 사용자에게 개인화된 통합 건강 솔루션을 일상 속 가까이에서 제공할 수 있을 것"이라며 "헬스케어와 유전자 분석과 같은 미래지향적 분야에서의 협력으로 기술 리더십을 강화하고, 데이터 기반 서비스의 고도화를 통해 새로운 시장을 창출하고 초고령화·개인화 시대 디지털 헬스케어의 패러다임을 바꿔 현시대 건강관리가 전환점을 맞을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005115619

944

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16 Nov, 09:25

💫풍력은 계속 간다 시리즈 2 - 내무부 장관으로 선정된 Doug Burgum

트럼프 정부 내무부 장관으로는 노스다코타 주지사인 Doug Burgum이 지명됨. 미국 내무부는 연방정부 소유 국토 사용에 대한 권한을 가지고 있으므로, 에너지 분야에서 가장 큰 영향력을 차지하는 부처임.

그는 노스다코타 주지사로서 풍력발전에 대해 긍정적인 입장을 가지고 있음. 풍력발전이 경제적으로 유망하다고 판단해, 재임기간동안 적극적으로 풍력발전을 늘림. 실제로 노스다코타는 미국 내에서 풍력 에너지 발전량이 가장 많은 주 중 하나임.

Burgum은 풍력 에너지와 같은 재생 가능 에너지가 경제 성장과 에너지 안보에 기여할 수 있다고 믿으며, 이를 통해 노스다코타와 다른 주들이 청정 에너지의 생산을 통해 일자리 창출과 지역 경제 발전을 이룰 수 있다고 강조함.

그는 풍력 산업이 환경 보호와 동시에 경제적 기회를 창출하는 중요한 역할을 할 수 있다고 보고 있음.

https://www.nytimes.com/2024/11/15/climate/burgum-trump-energy-czar.html

1,208

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16 Nov, 09:25

💫풍력은 계속 간다 시리즈 1 - 미 상원 공화당 원내 대표 John Thune

트럼프 정부 2기의 미 상원 공화당 원내 대표로 John Thune이 선출됐음.

John Thune은 사우스다코타주의 상원의원으로서 풍력발전에 대해 긍정적인 입장을 가지고 있으며, 특히 사우스다코타 주의 풍력 자원을 활용하는 데 큰 관심을 가지고 있음.

사우스다코타는 풍력 자원이 풍부한 지역으로, 풍력발전은 이미 중요한 경제적 역할을 하고 있음. Thune은 풍력 산업이 주의 경제에 긍정적인 영향을 미친다고 평가하며, 풍력발전의 성장과 확대를 지지하고 있음.

아래 기사만 보더라도, 풍력 발전의 Big Fan이라는 것을 알 수 있고, IRA 및 AMPC 예산 변경을 위해서는 의회의 동의가 필수인데, 공화당 원내 대표부터 이에 대해 부정적임.

https://www.msn.com/en-in/news/politics/thune-is-big-fan-of-wind-power-an-energy-source-trump-hates/ar-AA1u5N1I

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16 Nov, 02:37

💫 공화당 하원 중 IRA 폐지 반대 의원 리스트 (총 22명 중 18명 당선)
Andy Biggs - 당선
Tim Burchett - 당선
Ken Buck - 선거불출마
Matt Gaetz - 당선
Andrew Garbarino - 당선
Marc Molinaro - 낙선
Anthony D’Esposito - 낙선
Mike Lawler - 당선
Nick LaLota - 당선
David Valadao - 당선
Young Kim - 당선
Lori Chavez-DeRemer - 낙선
Erin Houchin - 당선
Jen Kiggans - 당선
John Curtis - 당선
Don Bacon - 당선
Tom Kean Jr. - 당선
David Joyce - 당선
Mariannette Miller-Meeks - 당선
Juan Ciscomani - 당선
Mark Amodei - 당선
Buddy Carter - 당선

17,109

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16 Nov, 02:37

💫 미 하원 의원 구성 분석 (IRA 폐지 및 AMPC 변경 불가)

현재 캘리포니아쪽 개표가 아직도 진행 중에 있으나, 최종결과는 민주당 215명 / 공화당 220명 선으로 마무리 될 것으로 보임. 트럼프가 법무부장관으로 재선출된 하원의원 맷 게이츠를 지명함에 따라 공화당 하원은 219명이 될 수 있음.

IRA 폐지 또는 AMPC 변경을 위해서는 상하원 과반의 동의가 필요함. 그런데 IRA의 큰 수혜를 받고 있는 공화당 지역의 하원의원들은 2년마다 선거를 통해 선출되기 때문에, 자신의 재선을 위해 지역구의 이익에 반하는 IRA 폐지를 결사 반대함. (오바마케어 및 PTC 폐지 실패 사례 참고)

그럼 현재 선출된 공화당 하원의원들중 몇명이 당론에 반대해서 반대표를 던질지 알아보면, IRA 페지 가능성에 대해 좀 더 명확히 알 수 있음.

공화당에서 발의했던 Limit, Save, Growth Act of 2023(IRA 무력화법안)에서 반대표를 던진 공화당 의원 4명과 '24년 7월 IRA 폐지 반대를 공식적으로 요청한 공화당 의원 18명 중, 몇 명이 재선에 성공했는지 알면 확실해짐.

최종 결과는 위의 22명의 반대표를 던진 공화당 의원 중, 18명이 재선에 성공함. 현재 의원구성 상 3표만 공화당에서 반대표가 나와도 IRA 폐지가 불가한데, 18명의 IRA 찬성론자가 공화당 내에 있으니, 상식적으로 IRA 폐지나 AMPC 변경이 어려운 것임.

18,615

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15 Nov, 10:03

10조 / 55,000원 = 181,818,181주 / 246영업일 = 하루 74만주 자사주 매수 가능한 규모

1,261

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15 Nov, 10:00

2024.11.15 17:50:50
기업명: 삼성전자(시가총액: 319조 3,834억)
보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시)

제목 : 자기주식 취득 계획

* 주요내용
- 규모 : 총 10조원
- 방법 : 향후 1년내 분할매입
- 목적 : 주주가치 제고 등

* 기타 중요사항
-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241115800593
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

569

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14 Nov, 23:56

💫(로이터) 트럼프 측, IRA 전기차 세액 공제 폐지 계획, 그러나 청정에너지 정책은 전환 어려워

트럼프는 바이든의 "전기차 의무화"를 종료하겠다고 공약했지만, 구체적인 정책을 명확히 제시하지는 않았습니다. 에너지에 중점을 둔 인수위는 바이든의 일부 청정 에너지 정책이 인기가 많고 공화당이 지배하는 주들로 이미 자금을 유입하고 있어 폐지하기 어려울 것이라고 판단하고 있다고 소식통은 전했습니다.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/trumps-transition-team-aims-kill-biden-ev-tax-credit-2024-11-14/

⚽️ Orlando's Comment⚽️
기사 이후, 미국 신재생에너지 관련 주식 급등. 신재생에너지는 트럼프와 상관없이 정해진 미래이며, 지금 시장의 우려는 너무 과한 것이 아닐까 생각됨.

4,401

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12 Nov, 11:28

석유회사 엑손모빌 CEO, 트럼프에 반기…"기후협약 유지해야"
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20241112122500009

1,382

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10 Nov, 09:41

💫[단독] 머스크의 SOS…LG엔솔, 스페이스X에 배터리 공급

https://www.hankyung.com/article/2024111021481

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07 Nov, 03:23

"트럼프 지지자 78%, IRA 찬성"

지난 2020년 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프를 뽑은 유권자 중 78%가 인플레이션감축법을 지지한다는 조사 결과가 나왔다.

그러나 트럼프 지지층 상당수는 IRA 지속을 희망한다는 것이다.

IRA 세액공제를 받기 위해 기업들이 각 주에 대규모 투자를 집행하고, 태양광 등 재생에너지 설치 확대로 전력망이 강화된 점 등이 여론에 반영된 것으로 보인다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002351480?sid=105

1,648

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04 Nov, 01:59

💫"증시 살릴수 있을까" 코리아 밸류업 ETF '출격'

KOSEF(코셉) 밸류업 ETF를 출시한 키움투자자산운용의 정성인 ETF사업부장은 "정부의 정책 의지가 강력한 만큼 밸류업은 상당 기간 국내 주식시장의 최대 화두이자 성장 동력이 될 것"이라며 "성장 모멘텀을 갖춘 국내 지수에 투자하려는 수요가 있다면 저평가 해소를 위한 기업들의 노력과 연기금 등 기관투자자의 참여 등에 따라 지속적으로 관심을 모을 코리아밸류업 ETF에 관심을 가질 필요가 있다"고 말했다.

https://www.moneys.co.kr/article/2024110115442669103

1,546

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03 Nov, 14:46

중국 매출 비중: F&F 약 50%, 휠라홀딩스 약 20%

1,383

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03 Nov, 14:41

https://m.blog.naver.com/butterdaddy/223644744720

1,336

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03 Nov, 09:32

💫C&D(처치앤드와이트) 컨콜 중 HERO 관련 내용 발췌

(1) HERO는 여드름케어 분야에서 22% 점유율로 1위

(2) 패치 카테고리는 42% 성장했으며, 패치 시장점유율은 1.7%p 증가한 57%를 기록

(3) 혁신적인 솔루션과 패치를 계속 출시 중이며, 이 브랜드에 대해 매우 낙관적으로 생각함

(4) 2024년 말까지 HERO 브랜드를 40개국에 등록하는 것이 목표였고 이를 달성함

(5) 내년 1월말에 미국시장 vs 글로벌시장 비율, 등록 국가 수, 기대치 등을 구체적으로 공유할 것

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1,565

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03 Nov, 07:11

💫역대급 한파를 대비하는 기업들

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1월에 추운 게 아니라 11월에 추워야 장사가 잘 됨. 11월에 추워야 대중이 각성하고 소비에 나서기 때문임

실제로 관련 의류업체들을 가보면 가을장사는 망했지만 겨울장사는 잘해보겠다며 벼르는 중

또한 2018년 한파를 기점으로 패딩 판매가 급격히 늘어났다가 줄어들고 있는데, 이제는 재구매 수요가 늘어날 시점으로 파악됨

다만, 2018년 대비 경쟁 정도가 훨씬 심화되었기에 매출 증가 추이를 기업 별로 면밀히 지켜볼 필요가 있음

롱패딩초저가핫푸드 ‘불티’…유통가는 이미 한겨울 [이른 추위, 다른 소비]
https://naver.me/58NATLES

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29 Oct, 04:18

2024.10.29 13:03:56
기업명: 씨에스윈드(시가총액: 2조 3,152억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Siemens Gamesa Renewable Energy
계약내용 : ( 상품공급 ) WIND TOWER 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 2,330억

계약시작 : 2024-10-29
계약종료 : 2026-01-25
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 15.3%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800158
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/112610
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610

1,384

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24 Oct, 04:38

💫바디텍메드, 주가 하락으로 밸류에이션 매력 부각-NH

황지현 NH투자증권 연구원은 “최근 주가 하락세는 미국 업체향 위탁생산(OEM) 납품 방식으로 동물용 진단 시장에 진출하는 대신, 자체 판매망 활용 가능성 대두된 것에 기인한다”며 “그러나 기존 방식으로 다시 선회하며 계약 협상이 마무리 단계에 있는 것으로 알려져 전일 주가는 반등(13% 상승)했다”고 설명했다.

“미국 업체는 시장 선발주자와의 격차를 줄여야 하며, 바디텍메드는 계약 상대 업체의 브랜드파워가 필요한 상황에서 양측이 계약을 포기할 가능성은 낮다”며 “기존 타임라인대로 2025년에는 동물용 진단 시스템을 공급할 수 있을 것”이라고 분석했다.

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한달 사이의 변화 과정(소설)

(10월초)
A: 협의가 안되니 그냥 자체적으로 할게
B: 아니, 좀만 더 생각해주면 안되겠니? 너희 원하는대로 해줄게
A: 그래? 좀 더 얘기해볼까?

(10월말)
B: 알겠어 너희 원하는대로 해줄게
A: 그래 좋아. 같이 하자

B는 뭐가 그렇게 급했던 걸까?
경쟁사 진단업체(Idexx)의 성과가 B를 자극했던 것은 아닐런지?

협업 진행 상황이 꽤 진척된 상황에서 동물진단 사업 진출 타이밍을 감안했을 때 다른 대안이 없다는 것도 잘 알고 있지 않았을까?

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01987686639056200&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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19 Oct, 06:30

"트럼프 승, 폴리마켓"의 수상한 베팅 by WSJ

-지난 2주간 트럼프 승리 확률이 급상승한 폴리마켓에서

-4개의 동일한 패턴을 보인 계좌를 통해 3천만달러 베팅

The accounts betting big on Trump—Fredi9999, Theo4, PrincessCaro and Michie—were all funded by deposits from Kraken, a U.S.-based crypto exchange, according to Arkham. They behave in a similar fashion, systematically placing frequent bets on Trump and stepping up the size of their bets at the same time, Arkham found. The oldest of the accounts was created in June, while the newest was created this month.

-폴리마켓은 외부전문가 도움으로 이번 사례 자체 조사 중

-이와 같은 사례는 2012년 대선에서도 발생한 바 있어. Intrade라는 베팅싸이트에서 고래투자자가 공화당 주자였던 밋 롬니에 대해 집중 투자하면서 승리 확률을 올린 바 있어. 결론적으로 롬니는 졌고, 이 투자자는 700만달러의 손실

조작이던 아니던 폴리마켓의 고래투자자가 선거 판의 분위기를 트럼프에 유리하게 만든 것은 사실이네요. 3천만달러면 가성비갑입니다

하지만, 일부가 바꾼 선거판의 분위기가 최종 결과를 담보할수 있을지는 장담하기 어렵습니다

https://www.msn.com/en-us/news/politics/a-mystery-30-million-wave-of-pro-trump-bets-has-moved-a-popular-prediction-market/ar-AA1suneh

1,135

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16 Oct, 23:16

💫보스턴다이내믹스, 토요타와 AI 휴머노이드 연구 '맞손'

로버트 플레이터 보스턴다이내믹스 최고경영자(CEO)
"로봇 산업에 있어 지금보다 더 흥미로운 시기는 없었다."

길 프랫 토요타 수석 과학자이자 토요타연구소 CEO
"최근 AI와 머신러닝의 발전은 물리적 지능을 발전시킬 수 있는 엄청난 잠재력을 지니고 있다"
"인력을 늘리고 삶의 질을 개선하기 위해 노력하는 각 조직에 획기적인 변화를 가져올 것"

https://zdnet.co.kr/view/?no=20241016230907

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AI의 발전으로 로봇시대가 가까워지고 있음

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1,396

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15 Oct, 23:41

- 타워의 견조한 이익 흐름 유지 및 베어링의 이익 증가로 3분기 좋은 실적 시현 전망

1,338

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15 Oct, 23:41

DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 Analyst 안주원

[재생에너지] 씨에스윈드 - 우려는 해소되고 기대감이 커지는 실적

투자의견 : 매수(유지)
목표주가 : 97,000원(유지)
현재주가 : 67,200원(10/15)
Upside : 44.3%

1. 24.3Q Pre: 매출액 7,421억원과 영업이익 905억원으로 전망
- 사업부별 이익 기여도는 해상풍력 부문이 가장 클 것으로 예상
- 이는 하부구조물의 단가 인상과 프로젝트들의 공사진행률 상승에 기인
- 타워의 견조한 이익 흐름 유지 및 베어링의 이익 증가로 3분기 좋은 실적 시현 전망

2. 해상풍력 분야에서의 수주 기대
- 올해 상반기 말 기준 해상풍력 하부구조물 수주잔고 7.3억 달러
- 현재 미국 및 유럽 등에서 수주활동 진행 중이며 트랜지션 피스 선두로 모노파일 등 좋은 성과 예상
- 타워 역시 포르투갈과 베트남에서 제작될 해상풍력용 타워 수주 확보 전망

3. 투자의견 매수, 목표주가 97,000원 유지
- 현재 이익 변동성이 큰 해상풍력에서의 안정적인 실적 확보가 가장 중요
- 1) 적자 폭 큰 OSS 프로젝트 상반기 공사 완료 2) 모노파일 단가 인상 3) 이익 실현 중인 트랜지션 피스 등으로 대규모 적자 가능성 매우 낮음
- 2분기를 시작으로 실적 본궤도에 오른 만큼 투자매력 높음

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch

1,489

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13 Oct, 14:11

💫‘쩐해전술 3탄’ 中, 516조원 규모 부양책 발표

란 부장은 “이는 최근 수년간 나온 지방정부 부채 지원 방안 중 가장 강력한 조치”라고 설명했다. 세부 금액 등은 추후 공개할 예정이다.

특별채권을 통해 부동산 시장 안정화도 도모하기로 했다. 지방정부가 특별채권을 발행해 미분양 주택을 매입할 수 있도록 허용한 것이다.

또 주요 국유은행의 자본 확충을 위한 특별국채도 발행할 방침이다. 이에 대해 최근 블룸버그통신은 중국 당국이 최대 1조위안(약 190조원)의 자본 투입을 고려하고 있다고 보도했다.

이와 함께 부채 관리에 중점을 둔 재정 및 세금 개혁안도 조만간 발표하기로 했다. 란 부장은 “향후 2년 간 개혁 조치를 실행할 예정”이라고 했다. 다만 세부 지원 규모와 방식에 대해서는 언급하지 않았다.

최근 중국 정부가 잇따라 부양책을 내놓고 있는 가운데, 시장에서는 이달 말 예정돼 있는 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회에서 이에 관한 구체적인 방안이 나올 것으로 예상하고 있다.

https://www.mk.co.kr/news/world/11138283

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중국 부양책 발표에 따른 시장의 반응을 지켜볼 필요 있음

10월 18일 3분기 GDP 발표와 10월 20일 열리는 중국 전인대 상무위원회에서 나오는 내용에 따른 시장의 반응도 중요함

시장의 반응에 따라 중국소비 관련주에 대한 관심을 가져볼 만하다고 생각함

그외 11월 4일 밸류업지수 ETF 상장은 눌려왔던 저밸류 주식에 자금이 흘러들어갈 수 있음

위 두가지 조건에 부합될 경우 금상첨화

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올란도 리서치

10 Oct, 00:09

💫“美 금리 인하 고마워”… 풍력 타고 살아나는 재생에너지 ETF

고금리 시기에 바닥을 기던 재생에너지 관련 종목 주가가 금리 인하 기조와 맞물려 살아나기 시작했다. 대규모 재생에너지 발전소 건설 프로젝트의 자금 조달이 수월해질 것이란 기대감에서다. 태양광 발전보다 풍력 발전 관련 상장지수펀드(ETF) 주가가 먼저 뛰고 있다.

8일 금융투자업계에 따르면 ‘FAN’ ETF는 연중 수익률 8.87%를 기록 중이다. FAN은 전 세계 풍력 발전 기업을 기초 자산으로 하는 미국 ETF다. 이달 4일(현지시각) 기준 덴마크 국영 에너지 기업 오스테드 비중이 8.23%로 가장 크다. 포르투갈 EDPR과 덴마크 베스타스, 캐나다 노스랜드파워 등의 비중도 5% 이상이다. 한국 풍력 기업 중에선 씨에스윈드와 씨에스베어링, 동국S&C가 FAN ETF에 담겼다.

녹록지 않던 풍력 발전 업계 분위기는 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)가 지난달 ‘빅컷(금리 0.5%포인트 인하)’에 나서면서 달라지기 시작했다. FAN ETF 주가도 9월 30일 18.04달러까지 오르면서 최근 1년 중 최고가를 찍었다.

태양광 관련 종목에 투자하는 ‘TAN’ ETF 주가도 최근 오름세다. 연중 수익률은 -17.63%로 아직 부진하지만, 중국 정부가 지난달 24일 경기 부양책을 발표하면서 반등 기회를 잡았다. TAN ETF 구성 종목 중 22.14%는 중국 태양광 기업이다.

https://n.news.naver.com/article/366/0001022699

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금리인하 최대 수혜주는 신재생에너지, 그 중에서도 풍력>태양력. 공급망 부족으로 인해 가격협상력에 우위가 있는 풍력 기자재 업체들과 달리 태양력은 아직까지도 공급과잉 국면. 글로벌 스마트머니가 미대선과 상관없이 풍력 ETF로 몰리는 이유임.

1,451

올란도 리서치

04 Oct, 02:59

💫빼앗긴 나이키 시총은 어느 기업으로 향할까

나이키 주가는 2021년 고점 대비 반토막 이상 하락한 반면, 덱커아웃도어(호카), 온홀딩스(온러닝) 등 타 경쟁사들의 주가는 큰 폭으로 상승함

나이키는 마케팅의 끝판왕이었음. 이를 바탕으로 글로벌 시장에서 독과점 수준의 지위를 누릴 수 있었음

최근 더 편한 신발, 더 나은 런닝화를 찾는 수요가 급증함. 이러한 수요가 없었던 것이 아니라 아무리 좋은 제품이 나오더라도 나이키의 자본력과 마케팅 역량을 이길 수 없었던 것

SNS 마케팅이 활발해지고 디토 소비가 보편화 되면서 마케팅을 적극적으로 하지 않는 기업의 '좋은 제품'들이 입소문을 타기 시작함

자본력에서 열세인 회사들도 타겟 마케팅이 가능해졌고 효과를 보기 시작함. 이는 신흥 강자들의 마진율에서도 보여짐(나이키 opm 10%대 초반 vs 덱커 opm 20%대)

*참고 블로그글

https://m.blog.naver.com/redwoodinsight/223606324385

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30 Sep, 00:55

💫유일로보틱스 10월 15일 임시주총 이후 이사회 구도

- SK온 사람들로 사내이사1, 기타비상무이사3, 감사1 선임 예정
- 기존 임원들 중 사내이사2, 감사1 사임 예정

=> 결론적으로 이사회 4대4 구도에 감사직까지 확보
=> 심지어 기존 사외이사 두분은 25년 3월 임기 만료 예정

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SK가 그만큼 진심이라는 뜻. 쟤들은 다 있는데 우린 왜 로봇회사 따위가 없는 거야?

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올란도 리서치

22 Sep, 23:53

💫신재생에너지는 이번 미국 금리인하의 최대 수혜 섹터

연방준비제도이사회(Fed)가 수요일에 0.5%의 금리 인하를 발표하면서 신재생에너지 프로젝트 디벨로퍼와 투자자에게 활력을 불어넣을 것이라고 분석가들은 말합니다.

금리 상승은 대규모 신재생에너지 프로젝트를 둔화시키거나 좌초시켰습니다. 금리 인하로 이러한 프로젝트가 다시 실행 가능해질 수 있습니다.

그들은 자본 비용에 매우 민감하며, 특히 해상 풍력, 청정 수소, 탄소 포집, 태양광 저장과 같은 자본 집약적 기술의 경우 더욱 그렇습니다.

https://www.utilitydive.com/news/interest-rate-cut-fifty-basis-points-renewable-energy-projects-wind-solar/727534/

⚽️ Orlando's Comment⚽️
그럼 풍력과 태양광중에 어디에 투자를 해야하나 고민이 된다면, 글로벌 ETF 주가 추이를 비교해 보면됨. 미국 상장 글로벌 풍력 ETF(티커 : FAN)과 태양광 ETF(티커 : TAN)의 주가 흐름 차이는 명확함. FAN의 경우 52주 신고가, TAN의 경우 52주 신저가 근처임.

이는 해당 섹터에 속하는 업체들이 성장하는 시장 속에서 이익을 남길 수 있느냐 없느냐의 차이에서 옴. 태양광과 다르게 풍력 기자재 업체들은 공급망 부족으로 인해 가격 협상력 측면에서 우위에 있음. 이는 국내 풍력 기자재 업체들의 실적이 방증함.

1,912

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22 Sep, 22:57

💫“올해만 9억 명 몰렸다”… 中 MZ 세대는 왜 박물관에 열광하나?

이러한 인기를 견인하는 핵심 요소 중 하나는 바로 박물관에서 제작한 '굿즈'다. 박물관 굿즈 중에서도 가장 큰 인기를 끌고 있는 것은 '랜덤박스'다.

구매자들은 어떤 유물이 들어 있을지 몰라 박스를 여는 순간까지 긴장과 설렘을 함께 느낄 수 있다.

후난성박물관의 ‘고고학 랜덤 박스(考古盲盒)’는 실제 고고학자들이 유물을 발굴하는 과정에서 영감을 받아 만들어졌다. 유물을 흙 속에서 찾아내는 과정을 간접적으로 체험할 수 있어 중국 젊은이들 사이에서 인기를 끌었다.

https://m.blog.naver.com/china_lab/223590163275

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지루한 것도 재밌게 만드는 힘, SNS와 디토 소비의 합작품

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18 Sep, 22:55

💫52주 신고가 찍은 글로벌 풍력 ETF

전세계 풍력 벨류체인 회사들로 구성된 ETF(티커 : FAN)가 추석연휴 동안 52주 신고가를 달성함.

국내 풍력섹터의 경우, 미 대선 리스크를 과대 평가하여 주가가 상대적으로 눌려있는 상태이나, 누가 당선이 되든 신재생에너지는 가야할 방향이며, 이번 신고가 달성은 이를 방증함.

시차는 있을 수 있으나 국내도 결국 글로벌 자금의 흐름을 따라갈 수 밖에 없을 것으로 보이며, 이번 금리인하 또한 하나의 트리거로 작용할 수 있을 것으로 보임.

과잉공급으로 인해 적자를 면하지 못하고 있는 다수의 태양광 업체들과는 다르게 풍력 기자재 업체들은 공급망 부족으로 일정수준 이상의 마진을 남기며 사업을 영위하고 있으며, 업황 또한 좋아지는 국면이므로 주목할 필요 있음.

13,718

올란도 리서치

13 Sep, 01:39

💫금투세 시행을 국가 경쟁력 저하 차원에서 바라봐야 한다
https://m.blog.naver.com/jyeon_0625/223582565408

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올란도 리서치

13 Sep, 01:31

씨에스윈드, Vestas향 타워 판가 인상

- 전일 당사 컨퍼런스에서 밝혀

-미국 타워공장에서 Vestas에 공급되는 물량에 대해 2025년부터 10% 수준의 인상

-내년 동사의 미국 타워공장 매출은 약 1조원 수준으로 추정되고, 이중 Vestas 물량은 80% 이상으로 예상

-Vestas는 2023년 하반기에 미국 터빈 수주가 급증했고, 이 수주의 인도 시기가 2025년

-Vestas향 판가 인상으로 씨에스윈드의 2025년 미국 공장 영업이익률은 하이 싱글 수준 이상으로 점프업 예상. 올 해는 미드 싱글

-Bladt의 하부구조물 판가 인상에 이어 타워 부문에서도 최대 공장의 판가 인상으로 동사의 이익 성장 모멘텀은 내년에도 지속될 것

-Vestas, 지멘스, Orsted 등 비교업체 대비 밸류에이션 절반 수준에 불과할 정도로 저평가 확대된 상태

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올란도 리서치

11 Sep, 23:39

💫풍력 시리즈 - 씨에스베어링

1. 기관 및 외국인 수급 빈집 (역대 최저 수준) :
사진 참고

2. 실적 턴어라운드 :
'24년 2분기 흑자 턴어라운드함. 3분기, 4분기는 분기 매출 각각 300억원 이상 기록하며, 상장 이후 연간 최대매출 예상 중임. '25년은 고객사 다변화(Vestas향 추가)를 통해 '24년 대비 40~50% 성장이 기대됨.

3. 4년내 주가 위치 최저 수준 :
회사 상황은 좋아지고 있으나 트럼프리스크로 인해 7월 이후 주가가 급락하여 순간적으로 5,000원도 깨졌었음. 이후 반등하여 현재 6,230원 수준이나, 이는 4년내 최저 수준의 주가레벨임.

4. 50% 수준의 모기업 지분율 (유통물량 적음) :
씨에스베어링은 씨에스윈드(임원 소수지분 포함)가 49.45%의 지분을 가지고 있음. 이는 시장에 나올 물량이 아님.

5. 시가총액 낮음 (2000억원대 이하) :
2024년 9월 12일 시초가 기준 시가총액 1,699억원임. 2020년 미국 대선기간때도 매우 가벼운 모습을 보여줬으며, 큰 시세를 줬었음.

⚽️ Orlando's Comment⚽️
실적 / 메크로(금리인하) / 낙폭과대 / 미국대선을 고려 시, 풍력주들 중에서 가장 눈여겨볼 필요가 있다고 판단됨.

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올란도 리서치

11 Sep, 06:15

# 대선 토론. 이제 뭐 사지?

2025년 하반기부터 미국 일부 지역에서 전력난 발생. 이미 도매 가격 폭등함. 마침 전력망 부족도 2025년부터 점차 완화되기 시작. 이제 발전소 마구마구 깔릴 시점. 모든 발전원 다 좋을 거임. 태양광, 풍력, 천연가스, 원전, BESS 등 다. 다만 대선 끝나야 발전소 디벨로퍼들이 어느 발전원에 더 집중할지 공개하기로 함. 발전원별 선호도가 살짝 달라질 수 있음

1H24까지의 기업들 실적과 지표들을 감안하면 주택용 태양광(모듈 아님), 풍력이 확실히 좋음

풍력은 수주 산업으로 긴 호흡으로 움직임. 3년 업사이클, 3년 다운사이클이 반복되는 흐름. 2013~2015년과 2018~2020년 업사이클 영위. 2H23부터 터빈사 수주 반등하며 업사이클 시작해 길게는 2026년까지 이어질 전망. 통상 터빈업체가 수주받으면 그 1년 뒤에 기자재에 발주 줌. 2H23에 터빈사 수주가 역대 최고를 기록했기 때문에 2H24부터 기자재 사이클 시작. 글로벌 모든 기자재사 다 좋을 전망

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올란도 리서치

11 Sep, 03:22

💫씨에스윈드/베어링 대표이사 교체의 의미(feat. 뇌피셜)

씨에스윈드의 대표이사는 현 씨에스베어링 대표이사인 방성훈으로 교체되고, 씨에스베어링의 대표이사는 씨에스그룹 장남인 김창헌(씨에스윈드 2대주주)으로 교체된다는 공시가 뜸.

씨에스베어링이 2분기부터 턴어라운드하면서, 고객 다변화(기존 GE 이외 Vestas 향 수주)를 통해 향후 지속적인 매출성장이 예상되는 가운데, 이러한 기반을 닦은 방성훈 대표이사의 능력과 공로를 인정하여 씨에스윈드의 대표이사로 영전하는 것으로 보임.

더불어 향후 씨에스그룹을 물려받을 장남에게도 명분과 성과가 필요할 것이며, 씨에스베어링의 성장을 통해 이를 증명해 보이지 않을까 싶음. 기존 GE향 매출이 거의 대부분이었던 구조에서, 모회사인 씨에스윈드의 적극적인 노력으로 Vestas향 매출이 본격적으로 일어나기 직전이며, 장남이 이러한 과실을 잘 수확한다면 그룹사 차원에서 매우 좋은 그림이 그려질 것으로 예상됨.

씨에스베어링의 구조를 잘 이해하고 있는 인물이 씨에스윈드의 대표로 가는 것도 긍정적인 부분인듯.

뭔가 믿는게 있으니까 이러한 대표이사 교체를 단행하지 않았을까?

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910900473

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올란도 리서치

03 Sep, 08:34

영국 대규모 해상풍력 입찰 성공

-금일 결과 발표

-해상풍력 4.9GW 낙찰자 선정

-2023년 보수당 정권 하에서 실시된 입찰에서는 낮은 가격으로 해상풍력 낙찰업체가 없었으나

-노동당이 집권하면서 첫 시행된 입찰에서는 1) 입찰 가격 45% 상향 2) 입찰 예산 50% 상향 효과로 대규모 낙찰 성공

-Orsted가 전체 낙찰 프로젝트의 70% 차지해서 최대 승자

-씨에스윈드, 세아제강지주 수혜: 해상풍력 하부구조물과 타워부문에서 Orsted를 주고객으로 두고 있기 때문

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03 Sep, 01:26

💫 "파운드리보다 D램 강화"…삼성, 평택4공장 등 역대최대 증설

삼성전자는 D램 시설투자를 늘려 쏟아지는 주문에 대응할 계획이다. 글로벌 투자은행(IB) 씨티에 따르면 삼성전자의 올해 D램 시설투자액(건물투자 제외)은 95억달러(약 12조7000억원)로 2023년(87억달러) 대비 9.2% 늘어날 전망이다. 2020년 이후 최대 투자 규모다. 2025년엔 120억달러로 더 커진다.

지난해 감산한 SK하이닉스도 올 들어 ‘적극 투자’로 돌아섰다. 지난해 D램 시설투자액은 22억7000만달러로 2022년(63억달러)의 3분의 1토막 났지만 올해 71억달러, 내년 105억달러로 정상화된다. 피터 리 씨티증권 글로벌 반도체 헤드(전무)는 “내년엔 메모리 반도체 투자액의 65%가 D램에 집중될 것”이라고 했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0005028766?sid=101

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