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04 Nov, 03:10
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28 Oct, 02:29
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27 Oct, 07:48
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25 Oct, 02:39
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24 Oct, 02:38
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22 Oct, 03:24
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21 Oct, 02:23
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18 Oct, 02:55
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17 Oct, 02:36
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16 Oct, 03:01
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15 Oct, 03:03
이노와이어리스 (073490) 실적 회복 전망 등에 강세
▷하나증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액 434억원(+68% YoY, +5% QoQ), 영업이익 1억원(-94% YoY, 흑전 QoQ)을 기록할 것으로 전망. 통신부문에서 시험장비 및 스몰셀 매출액 부진이 이어질 전망이나, 명성라이픽스 인수에 따른 매출액 증가 효과와 더불어 M&A 초기비용 증가 효과가 마무리되면서 전분기대비 실적 개선이 예상된다고 분석.
▷특히, 올해 4분기에는 괄목할만한 실적 호전이 예상된다고 밝힘. 이와 관련, 주력인 스몰셀 매출이 일본 수출 정상화와 더불어 북미 지역에까지 판로가 확대될 것으로 기대되기 때문이라며, 여기에 방산 매출까지 계절적 효과로 확대되면서 4분기 연결 영업이익은 97억원으로 호실적을 기록했던 지난해 4분기 대비 18% 성장이 예상된다고 언급.
▷아울러 2025년 가을엔 국내 주파수 경매가 진행되고 2025년 말부터 신규 주파수에 대한 CAPEX가 집행될 것인데 동사의 주가가 너무 내려와 있다는 생각이 든다며, 목표주가는 하향 조정하나 실적 흐름과 발생 이벤트로 보면 현시점이 절호의 매수 기회라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 47,000원[하향] 이수페타시스 (007660) 태국 Apex Circuit와 신설 합작 판매 법인 설립에 관한 합작투자(JV) 계약 체결에 강세
▷전일 장 마감 후 국외법인과의 전략적 제휴 목적의 법인 설립 목적으로 ISU-APEX Company limited 주식 86,700주를 35.21억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:85%, 취득예정일:2025-03-31) 공시.
▷이와 관련 동사는 언론을 통해 태국 PCB 생산 1위 업체인 Apex Circuit(Thailand)와 신설 합작 판매 법인 설립에 관한 합작투자(JV) 계약을 체결했으며, 이번 계약을 통해 중저층 MLB 기술을 지원하고, Apex Circuit(Thailand)는 제품 생산을 담당하여 전략적 파트너십을 형성할 계획이라고 밝힘. 양사는 이를 통해 클라우드 및 하이퍼스케일 데이터센터용 서버 스토리지 시장의 점유율을 높여 시장 지배력을 확대해 나가겠다는 계획.
SK바이오팜 (326030) 엑스코프리 성장세 지속 속 3분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승
▷메리츠증권은 동사에 대해 3Q24E 연결 기준 매출액 1,343억원(YoY +48.6%, QoQ +0.2%), 영업이익 202억원(흑자전환, QoQ -22.6%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 엑스코프리 매출 고성장과 우호적인 달러 환율(3Q24 평균 1,359원)을 바탕으로 3분기 엑스코프리 매출액은 1,187억원(YoY +51.1%)을 예상한다고 밝힘.
▷아울러 현재 엑스코프리가 성장세를 잘 유지하고 있으며 낮은 원가율을 바탕으로 레버리지 효과를 극대화하고 있는 상황이라고 언급. 다만, 올 하반기 기준 매출액의 79.1% 비중을 차지하는 엑스코프리에 대한 의존도가 높은 단점도 존재한다며, 제품 포트폴리오를 다각화해 의존도를 낮출 필요가 있다고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 130,000원[상향]
이연제약 (102460) 대규모 자금 조달 기대감 등에 상승
▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 프리미어성장전략엠앤에이3호 사모투자 합자회사 등 대 상 850.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:13,950원, 전환청구일:2025-10-26 ~ 2029-10-24) 공시.
▷한편, 언론에 따르면, 동사가 충주 바이오공장·케미칼 공장의 본격적인 사업화에 박차를 가하고 있는 것으로 전해짐. 케미칼 공장은 현재 식품의약품안전처(식약처)로부터 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)을 받은 상황이며, 바이오공장도 연내 승인을 기대하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련 동사 관계자는 “바이오 공장의 KGMP승인은 11월까지 승인 관련 보완 자료를 제출할 예정”이라며, “이르면 연내 KGMP 승인을 기대한다”고 밝힘.
고려아연 (010130) MBK·영풍 공개매수 종료 속 향후 장내매수 경쟁 격화 전망 등에 상승
▷영풍, 전일 장 마감 후 고려아연(주) 주식 공개매수 청약 결과 발표. 공개매수 예정수량은 최대 3,024,881주(발행주식총수 대비 약 14.61%) 규모이며, 청약 주식 수는 잠정집계 결과 총 1,105,163주(발행주식총수 대비 약 5.34%) 규모임. 결제일은 2024년10월17일.
▷언론에 따르면, 동사 경영권 확보를 노리는 MBK파트너스와 영풍 연합이 공개매수를 통해 유리한 고지에 올라선 가운데, 의결권을 기준으로 환산한 MBK·영풍 연합의 지분은 48%로, 45% 수준인 최 회장 측을 앞설 것으로 전망됐음. 다만, 양측의 지분 격차가 3%포인트에 불과할 것으로 보이는 만큼, 공개매수 이후 열릴 임시 주주총회에 대비해 장내 매수와 우호 지분 확보를 위한 물밑 싸움이 한동안 이어질 것으로 전망되고 있음.
▷한편, 투자은행(IB) 업계에 따르면, MBK와 영풍은 최윤범 회장 측의 자사주 공개매수 절차가 끝나는 대로 경영권 확보를 시도하기 위한 임시 주주총회 소집을 요구할 예정이며, 동사 측 공개매수가 오는 23일까지 진행되는 만큼 이르면 이달 말, 늦어도 다음달 초에는 임시 주총이 개최될 것으로 전망되고 있음.
금호에이치티 (214330) 인도 첸나이 공장 준공 허가 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 인도 첸나이 SMT 공장의 모든 인허가 및 인증 절차를 성공적으로 마무리하고 준공 허가를 받았다고 밝힘. 이번에 준공된 첸나이 공장은 동사의 대규모 글로벌 생선거점 중 하나로 지금까지 2개의 생산라인 구축을 완료했으며 첸나이공장은 향후 총 10개의 생산 라인을 갖출 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “첸나이 지역에는 회사의 주요 고객사 중 하나인 국내 글로벌 완성차 기업의 현지 대규모 생산시설이 위치해 있다”며, “최근 해당 고객사가 인도시장 공략 강화에 집중하고 있는 만큼 관련 수혜가 예상된다”고 밝힘.
현대글로비스 (086280) 3분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승
▷LS증권은 동사에 대해 3Q24E 매출액은 6조9,592억원(YoY +9.9%), 영업이익은 4,342억원(YoY +13.0%)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(4,267억원) 에 부합할 것이라고 언급. 미주·아태 지역을 중심으로 해외 완성차 육상물류 사업이 호실적 흐름을 이어가는 가운데 기간 중 우호적이었던 컨테이너 해상운임 환경에 따라 포워딩 사업에서의 수혜 또한 점쳐진다고 설명.
▷아울러 완성차 육상운송/해상운송 고시황의 지속으로 올해 연간 가이던스였던 영업이익 1.6~1.7조원 달성은 무난할 것이라고 언급. 또한, 장기해상운송계약(Ocean Carrier Contract, OCC) 갱신에 대한 기대가 꾸준함에 따라 시장의 관심은 계속해서 이어질 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]
▷한편, 전일 동사는 현지시간으로 15일부터 17일까지 미국 텍사스주 휴스턴 조지R 브라운 컨벤션 센터에서 열리는 '브레이크벌크 아메리카(BBA) 2024'에 참가한다고 밝힘. 동사는 전시회 참여를 통해 신규 화주를 발굴하는 등 비계열 영업에 힘쓸 예정이며, 특히 자동차운반선을 앞세운 브레이크벌크 화물 운송 서비스를 홍보하고 화주들과의 네트워크를 구축할 계획으로 전해짐.
에프에스티 (036810) 삼성전자, CNT 펠리클 상용화를 위한 특성 확보 성공 소식 속 공동 개발 사실 부각에 급등
▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성 파운드리의 '바쿠스(BACUS) 2024' 학회 발표 자료에서 탄소나노튜브(CNT) 펠리클 상용화를 위한 특성 확보에 성공했다고 전해짐. CNT 펠리클은 웨이퍼 위에 빛으로 회로를 새기는 노광 공정에서 활용되는 소재로, 삼성전자 파운드리 사업부가 차세대 기술인 하이-NA 극자외선(EUV) 노광에 필요한 핵심 소재 상용화를 위해 속도를 내고 있으며, 2㎚(나노미터·10억분의 1m) 이하 파운드리 공정에서 TSMC를 쫓아갈 수 있는 원동력을 확보한 것으로 해석되고 있음.
▷이와 관련, 삼성 측은 "이번에 동사와 함께 개발한 CNT 펠리클이 EUV 빛을 94% 이상을 투과시켰다"며, "기존 펠리클 투과율보다 약 5~6% 높은 수치"라고 밝힘.
▷하나증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액 434억원(+68% YoY, +5% QoQ), 영업이익 1억원(-94% YoY, 흑전 QoQ)을 기록할 것으로 전망. 통신부문에서 시험장비 및 스몰셀 매출액 부진이 이어질 전망이나, 명성라이픽스 인수에 따른 매출액 증가 효과와 더불어 M&A 초기비용 증가 효과가 마무리되면서 전분기대비 실적 개선이 예상된다고 분석.
▷특히, 올해 4분기에는 괄목할만한 실적 호전이 예상된다고 밝힘. 이와 관련, 주력인 스몰셀 매출이 일본 수출 정상화와 더불어 북미 지역에까지 판로가 확대될 것으로 기대되기 때문이라며, 여기에 방산 매출까지 계절적 효과로 확대되면서 4분기 연결 영업이익은 97억원으로 호실적을 기록했던 지난해 4분기 대비 18% 성장이 예상된다고 언급.
▷아울러 2025년 가을엔 국내 주파수 경매가 진행되고 2025년 말부터 신규 주파수에 대한 CAPEX가 집행될 것인데 동사의 주가가 너무 내려와 있다는 생각이 든다며, 목표주가는 하향 조정하나 실적 흐름과 발생 이벤트로 보면 현시점이 절호의 매수 기회라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 47,000원[하향] 이수페타시스 (007660) 태국 Apex Circuit와 신설 합작 판매 법인 설립에 관한 합작투자(JV) 계약 체결에 강세
▷전일 장 마감 후 국외법인과의 전략적 제휴 목적의 법인 설립 목적으로 ISU-APEX Company limited 주식 86,700주를 35.21억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:85%, 취득예정일:2025-03-31) 공시.
▷이와 관련 동사는 언론을 통해 태국 PCB 생산 1위 업체인 Apex Circuit(Thailand)와 신설 합작 판매 법인 설립에 관한 합작투자(JV) 계약을 체결했으며, 이번 계약을 통해 중저층 MLB 기술을 지원하고, Apex Circuit(Thailand)는 제품 생산을 담당하여 전략적 파트너십을 형성할 계획이라고 밝힘. 양사는 이를 통해 클라우드 및 하이퍼스케일 데이터센터용 서버 스토리지 시장의 점유율을 높여 시장 지배력을 확대해 나가겠다는 계획.
SK바이오팜 (326030) 엑스코프리 성장세 지속 속 3분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승
▷메리츠증권은 동사에 대해 3Q24E 연결 기준 매출액 1,343억원(YoY +48.6%, QoQ +0.2%), 영업이익 202억원(흑자전환, QoQ -22.6%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 엑스코프리 매출 고성장과 우호적인 달러 환율(3Q24 평균 1,359원)을 바탕으로 3분기 엑스코프리 매출액은 1,187억원(YoY +51.1%)을 예상한다고 밝힘.
▷아울러 현재 엑스코프리가 성장세를 잘 유지하고 있으며 낮은 원가율을 바탕으로 레버리지 효과를 극대화하고 있는 상황이라고 언급. 다만, 올 하반기 기준 매출액의 79.1% 비중을 차지하는 엑스코프리에 대한 의존도가 높은 단점도 존재한다며, 제품 포트폴리오를 다각화해 의존도를 낮출 필요가 있다고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 130,000원[상향]
이연제약 (102460) 대규모 자금 조달 기대감 등에 상승
▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 프리미어성장전략엠앤에이3호 사모투자 합자회사 등 대 상 850.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:13,950원, 전환청구일:2025-10-26 ~ 2029-10-24) 공시.
▷한편, 언론에 따르면, 동사가 충주 바이오공장·케미칼 공장의 본격적인 사업화에 박차를 가하고 있는 것으로 전해짐. 케미칼 공장은 현재 식품의약품안전처(식약처)로부터 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)을 받은 상황이며, 바이오공장도 연내 승인을 기대하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련 동사 관계자는 “바이오 공장의 KGMP승인은 11월까지 승인 관련 보완 자료를 제출할 예정”이라며, “이르면 연내 KGMP 승인을 기대한다”고 밝힘.
고려아연 (010130) MBK·영풍 공개매수 종료 속 향후 장내매수 경쟁 격화 전망 등에 상승
▷영풍, 전일 장 마감 후 고려아연(주) 주식 공개매수 청약 결과 발표. 공개매수 예정수량은 최대 3,024,881주(발행주식총수 대비 약 14.61%) 규모이며, 청약 주식 수는 잠정집계 결과 총 1,105,163주(발행주식총수 대비 약 5.34%) 규모임. 결제일은 2024년10월17일.
▷언론에 따르면, 동사 경영권 확보를 노리는 MBK파트너스와 영풍 연합이 공개매수를 통해 유리한 고지에 올라선 가운데, 의결권을 기준으로 환산한 MBK·영풍 연합의 지분은 48%로, 45% 수준인 최 회장 측을 앞설 것으로 전망됐음. 다만, 양측의 지분 격차가 3%포인트에 불과할 것으로 보이는 만큼, 공개매수 이후 열릴 임시 주주총회에 대비해 장내 매수와 우호 지분 확보를 위한 물밑 싸움이 한동안 이어질 것으로 전망되고 있음.
▷한편, 투자은행(IB) 업계에 따르면, MBK와 영풍은 최윤범 회장 측의 자사주 공개매수 절차가 끝나는 대로 경영권 확보를 시도하기 위한 임시 주주총회 소집을 요구할 예정이며, 동사 측 공개매수가 오는 23일까지 진행되는 만큼 이르면 이달 말, 늦어도 다음달 초에는 임시 주총이 개최될 것으로 전망되고 있음.
금호에이치티 (214330) 인도 첸나이 공장 준공 허가 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 인도 첸나이 SMT 공장의 모든 인허가 및 인증 절차를 성공적으로 마무리하고 준공 허가를 받았다고 밝힘. 이번에 준공된 첸나이 공장은 동사의 대규모 글로벌 생선거점 중 하나로 지금까지 2개의 생산라인 구축을 완료했으며 첸나이공장은 향후 총 10개의 생산 라인을 갖출 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “첸나이 지역에는 회사의 주요 고객사 중 하나인 국내 글로벌 완성차 기업의 현지 대규모 생산시설이 위치해 있다”며, “최근 해당 고객사가 인도시장 공략 강화에 집중하고 있는 만큼 관련 수혜가 예상된다”고 밝힘.
현대글로비스 (086280) 3분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승
▷LS증권은 동사에 대해 3Q24E 매출액은 6조9,592억원(YoY +9.9%), 영업이익은 4,342억원(YoY +13.0%)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(4,267억원) 에 부합할 것이라고 언급. 미주·아태 지역을 중심으로 해외 완성차 육상물류 사업이 호실적 흐름을 이어가는 가운데 기간 중 우호적이었던 컨테이너 해상운임 환경에 따라 포워딩 사업에서의 수혜 또한 점쳐진다고 설명.
▷아울러 완성차 육상운송/해상운송 고시황의 지속으로 올해 연간 가이던스였던 영업이익 1.6~1.7조원 달성은 무난할 것이라고 언급. 또한, 장기해상운송계약(Ocean Carrier Contract, OCC) 갱신에 대한 기대가 꾸준함에 따라 시장의 관심은 계속해서 이어질 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]
▷한편, 전일 동사는 현지시간으로 15일부터 17일까지 미국 텍사스주 휴스턴 조지R 브라운 컨벤션 센터에서 열리는 '브레이크벌크 아메리카(BBA) 2024'에 참가한다고 밝힘. 동사는 전시회 참여를 통해 신규 화주를 발굴하는 등 비계열 영업에 힘쓸 예정이며, 특히 자동차운반선을 앞세운 브레이크벌크 화물 운송 서비스를 홍보하고 화주들과의 네트워크를 구축할 계획으로 전해짐.
에프에스티 (036810) 삼성전자, CNT 펠리클 상용화를 위한 특성 확보 성공 소식 속 공동 개발 사실 부각에 급등
▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성 파운드리의 '바쿠스(BACUS) 2024' 학회 발표 자료에서 탄소나노튜브(CNT) 펠리클 상용화를 위한 특성 확보에 성공했다고 전해짐. CNT 펠리클은 웨이퍼 위에 빛으로 회로를 새기는 노광 공정에서 활용되는 소재로, 삼성전자 파운드리 사업부가 차세대 기술인 하이-NA 극자외선(EUV) 노광에 필요한 핵심 소재 상용화를 위해 속도를 내고 있으며, 2㎚(나노미터·10억분의 1m) 이하 파운드리 공정에서 TSMC를 쫓아갈 수 있는 원동력을 확보한 것으로 해석되고 있음.
▷이와 관련, 삼성 측은 "이번에 동사와 함께 개발한 CNT 펠리클이 EUV 빛을 94% 이상을 투과시켰다"며, "기존 펠리클 투과율보다 약 5~6% 높은 수치"라고 밝힘.
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15 Oct, 03:03
팸텍 (271830) 현대모비스 차량용 ADAS 제조 공정 인라인 장비 수주 계약 체결 소식에 강세
▷동사는 일부 언론을 통해 현대모비스 차량용 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 제조 공정 관련 Inline 장비 수주 계약을 체결했다고 밝힘. 현대모비스에서 수주한 ADAS 부품 제조 인라인(Inline) 장비는 자율주행관련 핵심부품의 조립공정부터 마지막 검사 공정까지 한 번에 작업이 가능하도록 개발된 제조 시스템 장비라고 설명. 자율주행관련 핵심부품에 대한 양산 공급을 맞추기 위해 인라인 장비를 신속하게 개발하여 이르면 올 12월에 공급할 예정이라고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “현대모비스가 핵심부품 생산확대를 위해 신공장 증설 및 지속적 설비 투자가 계획되어 있어, 당사에서도 차량용 장비 공급을 확대해 나아갈 계획을 가지고 있다”라며, “신규사업인 자동차 부품 생산라인에 자동화 장비 투입 성공을 통한 사업다각화라는 포트폴리오를 확보하였고 글로벌 기업인 현대모비스와 협업을 통해 모빌리티 산업의 자동화 장비 선두기업으로 지속적인 성장을 이끌어 갈 것”이라고 밝힘.
이노와이어리스 (073490) 실적 회복 전망 등에 강세
▷하나증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액 434억원(+68% YoY, +5% QoQ), 영업이익 1억원(-94% YoY, 흑전 QoQ)을 기록할 것으로 전망. 통신부문에서 시험장비 및 스몰셀 매출액 부진이 이어질 전망이나, 명성라이픽스 인수에 따른 매출액 증가 효과와 더불어 M&A 초기비용 증가 효과가 마무리되면서 전분기대비 실적 개선이 예상된다고 분석.
▷특히, 올해 4분기에는 괄목할만한 실적 호전이 예상된다고 밝힘. 이와 관련, 주력인 스몰셀 매출이 일본 수출 정상화와 더불어 북미 지역에까지 판로가 확대될 것으로 기대되기 때문이라며, 여기에 방산 매출까지 계절적 효과로 확대되면서 4분기 연결 영업이익은 97억원으로 호실적을 기록했던 지난해 4분기 대비 18% 성장이 예상된다고 언급.
▷아울러 2025년 가을엔 국내 주파수 경매가 진행되고 2025년 말부터 신규 주파수에 대한 CAPEX가 집행될 것인데 동사의 주가가 너무 내려와 있다는 생각이 든다며, 목표주가는 하향 조정하나 실적 흐름과 발생 이벤트로 보면 현시점이 절호의 매수 기회라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 47,000원[하향]
▷동사는 일부 언론을 통해 현대모비스 차량용 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 제조 공정 관련 Inline 장비 수주 계약을 체결했다고 밝힘. 현대모비스에서 수주한 ADAS 부품 제조 인라인(Inline) 장비는 자율주행관련 핵심부품의 조립공정부터 마지막 검사 공정까지 한 번에 작업이 가능하도록 개발된 제조 시스템 장비라고 설명. 자율주행관련 핵심부품에 대한 양산 공급을 맞추기 위해 인라인 장비를 신속하게 개발하여 이르면 올 12월에 공급할 예정이라고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “현대모비스가 핵심부품 생산확대를 위해 신공장 증설 및 지속적 설비 투자가 계획되어 있어, 당사에서도 차량용 장비 공급을 확대해 나아갈 계획을 가지고 있다”라며, “신규사업인 자동차 부품 생산라인에 자동화 장비 투입 성공을 통한 사업다각화라는 포트폴리오를 확보하였고 글로벌 기업인 현대모비스와 협업을 통해 모빌리티 산업의 자동화 장비 선두기업으로 지속적인 성장을 이끌어 갈 것”이라고 밝힘.
이노와이어리스 (073490) 실적 회복 전망 등에 강세
▷하나증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액 434억원(+68% YoY, +5% QoQ), 영업이익 1억원(-94% YoY, 흑전 QoQ)을 기록할 것으로 전망. 통신부문에서 시험장비 및 스몰셀 매출액 부진이 이어질 전망이나, 명성라이픽스 인수에 따른 매출액 증가 효과와 더불어 M&A 초기비용 증가 효과가 마무리되면서 전분기대비 실적 개선이 예상된다고 분석.
▷특히, 올해 4분기에는 괄목할만한 실적 호전이 예상된다고 밝힘. 이와 관련, 주력인 스몰셀 매출이 일본 수출 정상화와 더불어 북미 지역에까지 판로가 확대될 것으로 기대되기 때문이라며, 여기에 방산 매출까지 계절적 효과로 확대되면서 4분기 연결 영업이익은 97억원으로 호실적을 기록했던 지난해 4분기 대비 18% 성장이 예상된다고 언급.
▷아울러 2025년 가을엔 국내 주파수 경매가 진행되고 2025년 말부터 신규 주파수에 대한 CAPEX가 집행될 것인데 동사의 주가가 너무 내려와 있다는 생각이 든다며, 목표주가는 하향 조정하나 실적 흐름과 발생 이벤트로 보면 현시점이 절호의 매수 기회라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 47,000원[하향]
주식장인클럽
15 Oct, 03:03
이수페타시스 (007660) 태국 Apex Circuit와 신설 합작 판매 법인 설립에 관한 합작투자(JV) 계약 체결에 강세
▷전일 장 마감 후 국외법인과의 전략적 제휴 목적의 법인 설립 목적으로 ISU-APEX Company limited 주식 86,700주를 35.21억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:85%, 취득예정일:2025-03-31) 공시.
▷이와 관련 동사는 언론을 통해 태국 PCB 생산 1위 업체인 Apex Circuit(Thailand)와 신설 합작 판매 법인 설립에 관한 합작투자(JV) 계약을 체결했으며, 이번 계약을 통해 중저층 MLB 기술을 지원하고, Apex Circuit(Thailand)는 제품 생산을 담당하여 전략적 파트너십을 형성할 계획이라고 밝힘. 양사는 이를 통해 클라우드 및 하이퍼스케일 데이터센터용 서버 스토리지 시장의 점유율을 높여 시장 지배력을 확대해 나가겠다는 계획.
SK바이오팜 (326030) 엑스코프리 성장세 지속 속 3분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승
▷메리츠증권은 동사에 대해 3Q24E 연결 기준 매출액 1,343억원(YoY +48.6%, QoQ +0.2%), 영업이익 202억원(흑자전환, QoQ -22.6%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 엑스코프리 매출 고성장과 우호적인 달러 환율(3Q24 평균 1,359원)을 바탕으로 3분기 엑스코프리 매출액은 1,187억원(YoY +51.1%)을 예상한다고 밝힘.
▷아울러 현재 엑스코프리가 성장세를 잘 유지하고 있으며 낮은 원가율을 바탕으로 레버리지 효과를 극대화하고 있는 상황이라고 언급. 다만, 올 하반기 기준 매출액의 79.1% 비중을 차지하는 엑스코프리에 대한 의존도가 높은 단점도 존재한다며, 제품 포트폴리오를 다각화해 의존도를 낮출 필요가 있다고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 130,000원[상향]
이연제약 (102460) 대규모 자금 조달 기대감 등에 상승
▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 프리미어성장전략엠앤에이3호 사모투자 합자회사 등 대 상 850.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:13,950원, 전환청구일:2025-10-26 ~ 2029-10-24) 공시.
▷한편, 언론에 따르면, 동사가 충주 바이오공장·케미칼 공장의 본격적인 사업화에 박차를 가하고 있는 것으로 전해짐. 케미칼 공장은 현재 식품의약품안전처(식약처)로부터 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)을 받은 상황이며, 바이오공장도 연내 승인을 기대하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련 동사 관계자는 “바이오 공장의 KGMP승인은 11월까지 승인 관련 보완 자료를 제출할 예정”이라며, “이르면 연내 KGMP 승인을 기대한다”고 밝힘.
고려아연 (010130) MBK·영풍 공개매수 종료 속 향후 장내매수 경쟁 격화 전망 등에 상승
▷영풍, 전일 장 마감 후 고려아연(주) 주식 공개매수 청약 결과 발표. 공개매수 예정수량은 최대 3,024,881주(발행주식총수 대비 약 14.61%) 규모이며, 청약 주식 수는 잠정집계 결과 총 1,105,163주(발행주식총수 대비 약 5.34%) 규모임. 결제일은 2024년10월17일.
▷언론에 따르면, 동사 경영권 확보를 노리는 MBK파트너스와 영풍 연합이 공개매수를 통해 유리한 고지에 올라선 가운데, 의결권을 기준으로 환산한 MBK·영풍 연합의 지분은 48%로, 45% 수준인 최 회장 측을 앞설 것으로 전망됐음. 다만, 양측의 지분 격차가 3%포인트에 불과할 것으로 보이는 만큼, 공개매수 이후 열릴 임시 주주총회에 대비해 장내 매수와 우호 지분 확보를 위한 물밑 싸움이 한동안 이어질 것으로 전망되고 있음.
▷한편, 투자은행(IB) 업계에 따르면, MBK와 영풍은 최윤범 회장 측의 자사주 공개매수 절차가 끝나는 대로 경영권 확보를 시도하기 위한 임시 주주총회 소집을 요구할 예정이며, 동사 측 공개매수가 오는 23일까지 진행되는 만큼 이르면 이달 말, 늦어도 다음달 초에는 임시 주총이 개최될 것으로 전망되고 있음.
금호에이치티 (214330) 인도 첸나이 공장 준공 허가 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 인도 첸나이 SMT 공장의 모든 인허가 및 인증 절차를 성공적으로 마무리하고 준공 허가를 받았다고 밝힘. 이번에 준공된 첸나이 공장은 동사의 대규모 글로벌 생선거점 중 하나로 지금까지 2개의 생산라인 구축을 완료했으며 첸나이공장은 향후 총 10개의 생산 라인을 갖출 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “첸나이 지역에는 회사의 주요 고객사 중 하나인 국내 글로벌 완성차 기업의 현지 대규모 생산시설이 위치해 있다”며, “최근 해당 고객사가 인도시장 공략 강화에 집중하고 있는 만큼 관련 수혜가 예상된다”고 밝힘.
현대글로비스 (086280) 3분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승
▷LS증권은 동사에 대해 3Q24E 매출액은 6조9,592억원(YoY +9.9%), 영업이익은 4,342억원(YoY +13.0%)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(4,267억원) 에 부합할 것이라고 언급. 미주·아태 지역을 중심으로 해외 완성차 육상물류 사업이 호실적 흐름을 이어가는 가운데 기간 중 우호적이었던 컨테이너 해상운임 환경에 따라 포워딩 사업에서의 수혜 또한 점쳐진다고 설명.
▷아울러 완성차 육상운송/해상운송 고시황의 지속으로 올해 연간 가이던스였던 영업이익 1.6~1.7조원 달성은 무난할 것이라고 언급. 또한, 장기해상운송계약(Ocean Carrier Contract, OCC) 갱신에 대한 기대가 꾸준함에 따라 시장의 관심은 계속해서 이어질 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]
▷한편, 전일 동사는 현지시간으로 15일부터 17일까지 미국 텍사스주 휴스턴 조지R 브라운 컨벤션 센터에서 열리는 '브레이크벌크 아메리카(BBA) 2024'에 참가한다고 밝힘. 동사는 전시회 참여를 통해 신규 화주를 발굴하는 등 비계열 영업에 힘쓸 예정이며, 특히 자동차운반선을 앞세운 브레이크벌크 화물 운송 서비스를 홍보하고 화주들과의 네트워크를 구축할 계획으로 전해짐.
에프에스티 (036810) 삼성전자, CNT 펠리클 상용화를 위한 특성 확보 성공 소식 속 공동 개발 사실 부각에 급등
▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성 파운드리의 '바쿠스(BACUS) 2024' 학회 발표 자료에서 탄소나노튜브(CNT) 펠리클 상용화를 위한 특성 확보에 성공했다고 전해짐. CNT 펠리클은 웨이퍼 위에 빛으로 회로를 새기는 노광 공정에서 활용되는 소재로, 삼성전자 파운드리 사업부가 차세대 기술인 하이-NA 극자외선(EUV) 노광에 필요한 핵심 소재 상용화를 위해 속도를 내고 있으며, 2㎚(나노미터·10억분의 1m) 이하 파운드리 공정에서 TSMC를 쫓아갈 수 있는 원동력을 확보한 것으로 해석되고 있음.
▷이와 관련, 삼성 측은 "이번에 동사와 함께 개발한 CNT 펠리클이 EUV 빛을 94% 이상을 투과시켰다"며, "기존 펠리클 투과율보다 약 5~6% 높은 수치"라고 밝힘.
팸텍 (271830) 현대모비스 차량용 ADAS 제조 공정 인라인 장비 수주 계약 체결 소식에 강세
▷동사는 일부 언론을 통해 현대모비스 차량용 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 제조 공정 관련 Inline 장비 수주 계약을 체결했다고 밝힘. 현대모비스에서 수주한 ADAS 부품 제조 인라인(Inline) 장비는 자율주행관련 핵심부품의 조립공정부터 마지막 검사 공정까지 한 번에 작업이 가능하도록 개발된 제조 시스템 장비라고 설명. 자율주행관련 핵심부품에 대한 양산 공급을 맞추기 위해 인라인 장비를 신속하게 개발하여 이르면 올 12월에 공급할 예정이라고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “현대모비스가 핵심부품 생산확대를 위해 신공장 증설 및 지속적 설비 투자가 계획되어 있어, 당사에서도 차량용 장비 공급을 확대해 나아갈 계획을 가지고 있다”라며, “신규사업인 자동차 부품 생산라인에 자동화 장비 투입 성공을 통한 사업다각화라는 포트폴리오를 확보하였고 글로벌 기업인 현대모비스와 협업을 통해 모빌리티 산업의 자동화 장비 선두기업으로 지속적인 성장을 이끌어 갈 것”이라고 밝힘.
▷전일 장 마감 후 국외법인과의 전략적 제휴 목적의 법인 설립 목적으로 ISU-APEX Company limited 주식 86,700주를 35.21억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:85%, 취득예정일:2025-03-31) 공시.
▷이와 관련 동사는 언론을 통해 태국 PCB 생산 1위 업체인 Apex Circuit(Thailand)와 신설 합작 판매 법인 설립에 관한 합작투자(JV) 계약을 체결했으며, 이번 계약을 통해 중저층 MLB 기술을 지원하고, Apex Circuit(Thailand)는 제품 생산을 담당하여 전략적 파트너십을 형성할 계획이라고 밝힘. 양사는 이를 통해 클라우드 및 하이퍼스케일 데이터센터용 서버 스토리지 시장의 점유율을 높여 시장 지배력을 확대해 나가겠다는 계획.
SK바이오팜 (326030) 엑스코프리 성장세 지속 속 3분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 상승
▷메리츠증권은 동사에 대해 3Q24E 연결 기준 매출액 1,343억원(YoY +48.6%, QoQ +0.2%), 영업이익 202억원(흑자전환, QoQ -22.6%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 엑스코프리 매출 고성장과 우호적인 달러 환율(3Q24 평균 1,359원)을 바탕으로 3분기 엑스코프리 매출액은 1,187억원(YoY +51.1%)을 예상한다고 밝힘.
▷아울러 현재 엑스코프리가 성장세를 잘 유지하고 있으며 낮은 원가율을 바탕으로 레버리지 효과를 극대화하고 있는 상황이라고 언급. 다만, 올 하반기 기준 매출액의 79.1% 비중을 차지하는 엑스코프리에 대한 의존도가 높은 단점도 존재한다며, 제품 포트폴리오를 다각화해 의존도를 낮출 필요가 있다고 분석.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 130,000원[상향]
이연제약 (102460) 대규모 자금 조달 기대감 등에 상승
▷전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 프리미어성장전략엠앤에이3호 사모투자 합자회사 등 대 상 850.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:13,950원, 전환청구일:2025-10-26 ~ 2029-10-24) 공시.
▷한편, 언론에 따르면, 동사가 충주 바이오공장·케미칼 공장의 본격적인 사업화에 박차를 가하고 있는 것으로 전해짐. 케미칼 공장은 현재 식품의약품안전처(식약처)로부터 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)을 받은 상황이며, 바이오공장도 연내 승인을 기대하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련 동사 관계자는 “바이오 공장의 KGMP승인은 11월까지 승인 관련 보완 자료를 제출할 예정”이라며, “이르면 연내 KGMP 승인을 기대한다”고 밝힘.
고려아연 (010130) MBK·영풍 공개매수 종료 속 향후 장내매수 경쟁 격화 전망 등에 상승
▷영풍, 전일 장 마감 후 고려아연(주) 주식 공개매수 청약 결과 발표. 공개매수 예정수량은 최대 3,024,881주(발행주식총수 대비 약 14.61%) 규모이며, 청약 주식 수는 잠정집계 결과 총 1,105,163주(발행주식총수 대비 약 5.34%) 규모임. 결제일은 2024년10월17일.
▷언론에 따르면, 동사 경영권 확보를 노리는 MBK파트너스와 영풍 연합이 공개매수를 통해 유리한 고지에 올라선 가운데, 의결권을 기준으로 환산한 MBK·영풍 연합의 지분은 48%로, 45% 수준인 최 회장 측을 앞설 것으로 전망됐음. 다만, 양측의 지분 격차가 3%포인트에 불과할 것으로 보이는 만큼, 공개매수 이후 열릴 임시 주주총회에 대비해 장내 매수와 우호 지분 확보를 위한 물밑 싸움이 한동안 이어질 것으로 전망되고 있음.
▷한편, 투자은행(IB) 업계에 따르면, MBK와 영풍은 최윤범 회장 측의 자사주 공개매수 절차가 끝나는 대로 경영권 확보를 시도하기 위한 임시 주주총회 소집을 요구할 예정이며, 동사 측 공개매수가 오는 23일까지 진행되는 만큼 이르면 이달 말, 늦어도 다음달 초에는 임시 주총이 개최될 것으로 전망되고 있음.
금호에이치티 (214330) 인도 첸나이 공장 준공 허가 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 인도 첸나이 SMT 공장의 모든 인허가 및 인증 절차를 성공적으로 마무리하고 준공 허가를 받았다고 밝힘. 이번에 준공된 첸나이 공장은 동사의 대규모 글로벌 생선거점 중 하나로 지금까지 2개의 생산라인 구축을 완료했으며 첸나이공장은 향후 총 10개의 생산 라인을 갖출 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “첸나이 지역에는 회사의 주요 고객사 중 하나인 국내 글로벌 완성차 기업의 현지 대규모 생산시설이 위치해 있다”며, “최근 해당 고객사가 인도시장 공략 강화에 집중하고 있는 만큼 관련 수혜가 예상된다”고 밝힘.
현대글로비스 (086280) 3분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승
▷LS증권은 동사에 대해 3Q24E 매출액은 6조9,592억원(YoY +9.9%), 영업이익은 4,342억원(YoY +13.0%)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스(4,267억원) 에 부합할 것이라고 언급. 미주·아태 지역을 중심으로 해외 완성차 육상물류 사업이 호실적 흐름을 이어가는 가운데 기간 중 우호적이었던 컨테이너 해상운임 환경에 따라 포워딩 사업에서의 수혜 또한 점쳐진다고 설명.
▷아울러 완성차 육상운송/해상운송 고시황의 지속으로 올해 연간 가이던스였던 영업이익 1.6~1.7조원 달성은 무난할 것이라고 언급. 또한, 장기해상운송계약(Ocean Carrier Contract, OCC) 갱신에 대한 기대가 꾸준함에 따라 시장의 관심은 계속해서 이어질 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]
▷한편, 전일 동사는 현지시간으로 15일부터 17일까지 미국 텍사스주 휴스턴 조지R 브라운 컨벤션 센터에서 열리는 '브레이크벌크 아메리카(BBA) 2024'에 참가한다고 밝힘. 동사는 전시회 참여를 통해 신규 화주를 발굴하는 등 비계열 영업에 힘쓸 예정이며, 특히 자동차운반선을 앞세운 브레이크벌크 화물 운송 서비스를 홍보하고 화주들과의 네트워크를 구축할 계획으로 전해짐.
에프에스티 (036810) 삼성전자, CNT 펠리클 상용화를 위한 특성 확보 성공 소식 속 공동 개발 사실 부각에 급등
▷전일 일부 언론에 따르면, 삼성 파운드리의 '바쿠스(BACUS) 2024' 학회 발표 자료에서 탄소나노튜브(CNT) 펠리클 상용화를 위한 특성 확보에 성공했다고 전해짐. CNT 펠리클은 웨이퍼 위에 빛으로 회로를 새기는 노광 공정에서 활용되는 소재로, 삼성전자 파운드리 사업부가 차세대 기술인 하이-NA 극자외선(EUV) 노광에 필요한 핵심 소재 상용화를 위해 속도를 내고 있으며, 2㎚(나노미터·10억분의 1m) 이하 파운드리 공정에서 TSMC를 쫓아갈 수 있는 원동력을 확보한 것으로 해석되고 있음.
▷이와 관련, 삼성 측은 "이번에 동사와 함께 개발한 CNT 펠리클이 EUV 빛을 94% 이상을 투과시켰다"며, "기존 펠리클 투과율보다 약 5~6% 높은 수치"라고 밝힘.
팸텍 (271830) 현대모비스 차량용 ADAS 제조 공정 인라인 장비 수주 계약 체결 소식에 강세
▷동사는 일부 언론을 통해 현대모비스 차량용 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 제조 공정 관련 Inline 장비 수주 계약을 체결했다고 밝힘. 현대모비스에서 수주한 ADAS 부품 제조 인라인(Inline) 장비는 자율주행관련 핵심부품의 조립공정부터 마지막 검사 공정까지 한 번에 작업이 가능하도록 개발된 제조 시스템 장비라고 설명. 자율주행관련 핵심부품에 대한 양산 공급을 맞추기 위해 인라인 장비를 신속하게 개발하여 이르면 올 12월에 공급할 예정이라고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “현대모비스가 핵심부품 생산확대를 위해 신공장 증설 및 지속적 설비 투자가 계획되어 있어, 당사에서도 차량용 장비 공급을 확대해 나아갈 계획을 가지고 있다”라며, “신규사업인 자동차 부품 생산라인에 자동화 장비 투입 성공을 통한 사업다각화라는 포트폴리오를 확보하였고 글로벌 기업인 현대모비스와 협업을 통해 모빌리티 산업의 자동화 장비 선두기업으로 지속적인 성장을 이끌어 갈 것”이라고 밝힘.
주식장인클럽
15 Oct, 02:48
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