6해치 투자 운영

* 코스닥 + 양전

- 오전에 거의 패대기물량이 나왔던 에코프로, 에코프로비엠, 엔켐 등이 반등 쎄게나온 영향
- 현재 코스닥 지수 외국인 약 960억 순매수의 대부분이 2차전지 섹터 패닉셀 친 물량 매수함
- 특히 엔켐, 중앙첨단소재, 대주전자재료 -10%이상에서 플러스 전환할 정도로 강한 리바운딩

- 2차전지 섹터에 대한 의견보다는,
> 일단 외국인은 오전에 일어난 제일먼저 반대매매 물량이 섞인 2차전지 매도물량을 받으면서 저점매수 들어갔다고 보임.

- 삼성전자의 반등으로 코스닥에 있는 HBM, 레거시 두루두루 바닥에서 리바운딩 중
- 이 또한 같은 외국인의 바텀피씽 수급영향

- 체감지수는 여전히 좋다고는 못하는 상황임.
- 삼성전자가 올라야 꼬인 수급 실타래가 약간은 풀린다는...의견

코스닥 2024년 연중 최저점 갱신...했습니다🙀🫨😩

금일 코스닥 예상 포인트
반대매매의 시작을 알리네요😭

결국 안타까운 얘기지만 반대매매가 나와야 오르긴 합니다.
매번...

제닉 3Q 퀵 리뷰

- 하나증권 레포트가 유일한 레포트이자 컨센서스를 잡아놨던 종목
- 바이오던스 마스크팩 매출증대
- 약 OPM 13.7%
- 컨센 (3Q OP 26억) 대비 밀렸다고 시간외하락중
- 대손상각비 일회성 5억 비용처리 이슈 제외하면 괜찮다고 보여짐.
- 대손상각비 이슈 제외시 탑라인이 컨센대비 낮음에도 불구, OPM 17%대로 애널컨센 상회하는 마진 (이는, 바이오던스 마스크팩의 마진이 생각보다 좋다라고 보여짐)
- 증설이 반영되는 4분기, 증설 온기가 온전히 퍼지는 내년 1분기 마진율이 더 기대되는 상황

제닉(123330)
분기보고서 (2024.09)(연결)

[영업이익] 21 억원
QoQ(%) 130.8
YoY(%) 흑자전환
컨센대비(%) -20.1
[PER(연율)] 17.9
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114002058

스킨천사 비중이 또 올라왔네요.
2Q랑 매출액 차이는 얼마 나지않는데 (1억),
OP 마진율이 19.4%로 2Q 마진율 대비 개선되는게 보여집니다.
이유는 스킨천사라는 큰 고객사의 비중이 서서히 올라가기 때문으로 보여집니다.
ODM의 희망..

🥇한국화장품제조(003350)
분기보고서 (2024.09)(개별)

[매출] 482 억원
QoQ(%) : 0.3
YoY(%) : 71.0

[영업] 94 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 5.2
YoY(%) : 246.7

[순익] 73 억원
QoQ(%) : 4.5
YoY(%) : 285.2

OPM(%) : 19.4
NPM(%) : 15.2
PER(영업) : 8.2
PER(순익) : 10.5

24.3Q 482 억 | 94 억 | 73 억
24.2Q 481 억 | 89 억 | 70 억
24.1Q 351 억 | 44 억 | 41 억
23.4Q 265 억 | 16 억 | 6.00 억
23.3Q 282 억 | 27 억 | 19 억

※ 시총 : 3,068 억원
※ 현재가 : 67,700 원
※ 2024-11-14 16:55:39
공시링크

* 스페이스X 밸류체인 추정

L사 = 라이프시맨틱스
H사 = 에이치브이엠
S사 = 세아베스틸지주 (세아특수강)
D사 = 대덕전자 ?
S사 = 서진시스템


금일 메리츠에서 우주 인뎁스가 나왔습니다. 그 장표 중 스페이스X 밸류체인을 정리해주셨네요.

📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수, 자동차 김준성]

[SPACE WAR VOL. 4] The Elon Effect

안녕하세요 메리츠증권 정지수/김준성입니다.
미국 대통령 선거 이후 물리 인공지능 로봇과 우주 개척 로켓의 개발 가속에 대한 기대감이 한껏 높아졌습니다. 금일 발간된 Space War #4, The Elon Effect는 이 두 가지 기술 진전의 융합적 발전 과정에 대해 기술하였습니다. 로봇 기술과 우주 기술의 발전은 상호 보완적입니다. 두 영역의 과거 발전 과정, 현재 발전 현황, 앞으로의 발전 방향에 대해 업데이트 드리고자 합니다. 감사합니다.

▶️ Part I. Enter The Era of Real-World AI

- 완성 단계의 비물리 인공지능 (LLM)과 시작 단계의 물리 인공지능 (LAM). 이들의 결합을 통한 물리 인공지능 로봇 시대 개화
- 물리 인공지능 로봇 개발의 파운데이션이자 디플레 기술 혁명의 열쇠, 바로 자율 이동 역량
- 초정밀 노동 행위인 자율 이동 역량, 범용 노동 행위들과 달리 시뮬레이션 개발 불가. 학습을 위해 반드시 현실 세계 데이터 필요
- 자율 이동 역량 개발을 위한 현실 세계 데이터의 보고가 바로 자동차 시장. 전세계 모든 데이터 기업의 자동차 시장 진출 가속 중
- 자율 이동 역량 확보 통해 가장 먼저 부상할 물리 인공지능 시장은 운전 로봇. 궁극적 지향점은 범용 노동 대체 휴머노이드 로봇
- 자율 이동 역량 개발 및 비즈니스 모델 상용화 위해서는 강력한 네트워크 지원 필요. 이를 담당할 주체가 바로 SpaceX
- 현재 SpaceX의 Starlink는 소형/중대형 거점 네트워크 연결을 통해 동적 로봇의 독립 활동 지원과 데이터 전송 지원 중
- Starship 통해 실현될 Gen2 위성 시스템의 테라바이트 네트워크 통해 Robot-Cloud Computing·분산 추론 서비스 시작

▶️ Part II. Conquer The Sky

- 2002년 설립된 SpaceX는 Falcon 9, Falcon Heavy, Starship 발사체 라인업을 보유. 2024년 11월 기준 400회 발사 달성
- Starlink 위성망 구축의 주력 발사체인 Falcon 9의 회당 발사 수익은 $69.75M인 반면, 10회 평균 발사 비용은 $26.3M에 불과
- Falcon 9 대비 탑재용량이 7배 큰 Starship의 재발사 비용은 $11.5M에 불과하며, kg당 운송비용은 $100 이하로 하락 전망
- SpaceX 발사 서비스 부문의 2024년 매출액과 영업적자는 각각 $4.7B, -$1.3B 전망. 적정 기업가치는 $87.7B으로 추정
- 2018년 미국 FCC 정식 승인을 받은 Starlink는 총 42,000기의 저궤도 군집 위성으로 전세계를 인터넷으로 연결한다는 목표
- 2024년 10월 기준 Starlink 위성 수는 7,071기로 2023년 7월부터 Direct To Cell 기능을 탑재한 V2.0 Mini 위성을 발사
- Starlink는 재해, 재난 지역에서 존재감을 나타내고 있으며, 해상용/항공용 B2B 시장에서도 빠르게 가입자를 확대하며 성장
- 단말과 위성간 직접 통신 Direct To Cell 서비스는 양호한 테스트 결과를 바탕으로 음성/데이터는 물론 IoT로 확장할 계획
- Starlink는 현재 전세계 112개국에서 정식 서비스 중이며, 2024년 9월 기준 Starlink 유료 가입자 수는 400만명을 돌파
- Starlink의 2024년 매출액은 $7.7B, 영업이익 $1.4B을 예상하며, Starlink의 적정 기업가치는 $250.9B으로 전망
- Starlink를 포함한 SpaceX의 영업손익은 2024년부터 흑자전환이 예상되며, 적정 기업가치는 $338.7B으로 추정

▶️ Part III. SpaceX & Tesla Synergy

- 로드스터, 사이버트럭 등 Tesla 차량에는 로켓 추진 및 경량 소재 기술 등 SpaceX의 최첨단 우주 기술이 일부 적용
- 센서 기반의 완전자율주행 구현의 한계로 Tesla가 추구하는 완전자율주행의 보조 역할로 Starlink 네트워크 기술 지원이 필요
- Tesla Energy가 가상발전소(VPP)를 통해 획득한 데이터를 효율적으로 관리하고 네트워크 음영 지역에 연결성을 제공하기 위해 저궤도 위성 통신 기반의 Starlink를 적용한 솔루션이 대두
- 영국과 일본의 경우 임무 투입이 가능한 우주비행사 한 명을 육성하기 위해 최대 5~6년의 훈련 기간과 막대한 비용이 소요
- Tesla가 공개한 2세대 Optimus는 동작이 개선되고, 무릎과 손가락 등 관절을 이용해 정교한 수작업 임무 수행이 가능한 구조
- 최근 공개된 Starlink Mini는 백팩(Backpack)에 용이한 휴대용 인터넷 단말기로 Tesla의 Optimus와도 연결이 가능한 구조
- NASA의 화성 탐사선 Perseverance Rover는 화성의 암석을 분석하고 자율 의사결정을 내리는 데 AI가 적용된 첫 번째 사례
- 우주 탐사는 통신 지연으로 일정 수준 자율성이 필요하며, 화성 탐사에 인간 대비 로봇을 보낼 경우 비용이 1/10로 축소 가능
- SpaceX는 지구와 화성 간 4Mbps 이상의 전송 속도로 데이터 연결을 유지하는 마스링크(Marslink) 개념을 NASA에 제안

▶️ Part IV. Focusing on New Space

- 2024년 공개된 민주당과 공화당 정당 강령에는 공통적으로 글로벌 우주 산업 내 미국의 리더십 유지를 촉구
- 도널드 트럼프는 대통령 재임 기간 동안 국가우주위원회를 24년만에 부활시키고 우주정책명령 등 다양한 우주 비전을 공유
- 2017년 트럼프의 '우주정책명령 1호'를 계기로 시작된 NASA의 아르테미스 달 탐사 미션 I은 2022년 12월 성공적으로 완료
- 2024년 11월에서 2025년 9월로 한 차례 연기된 아르테미스 미션 II는 트럼프 당선을 계기로 추진력을 얻게될 전망
- 2018년 '우주정책명령 2호'는 우주의 상업화를 위한 규제 완화를 명시. 이는 일론 머스크의 종합적 규제 완화 요구와 같은 맥락
- 2025년 국내외 우주 관련 프로젝트는 1분기 Starlink 국내 서비스 시작, 3분기 아르테미스 미션 II, 4분기 누리호 4차 발사 등
- 2022년 말부터 국내 중소형사 중 SpaceX와 거래를 시작한 기업들이 증가하고 있는 만큼, 당분간 SpaceX 밸류체인에 주목
- 국내외 우주 기업들의 2024년과 2025년 예상 PER은 각각 28.0배, 25.8배로 높은 성장이 예상되는 섹터 기대감을 반영


- 자료(요약): https://tinyurl.com/6pkpy95k

* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 라이프시맨틱스

- 우주 사업으로 정관변경하고 최대주주도 바뀐상황

- 이번 3자배정, 예정된 공시상 씨비 등으로 기존 라이프시맨틱스 한계기업에대한 자본잠식 리스크를 해소하려는 노력으로 판단🔥

2024.11.07 18:00:10
기업명: 라이프시맨틱스(시가총액: 820억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

보통주 : 1,382,488주(발행가격 : 3,255원)
우선주 :

발행비율 : 7%

* 투자자
이동화

발표일자 : 2024-11-07
납입일자 : 2024-12-20
상장일자 : 2025-01-08


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107000353
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700

모스트 대표 SNS

- 바이오던스 마스크의 오프라인 유통을 담당하는 모스트 대표 글입니다.

- 모스트는 (폰드그룹) 이 인수했던 그 오프라인 유통사 입니다.

- 바이오던스의 인기가 온라인을 넘어 오프라인으로 이어지고 있네요.

코스닥: 2년 연속 부진했던 사례는 없습니다.
금투세만 유예/폐지된다면, 연말연초는 코스닥입니다.

자료는 연간전망 참고 (https://bit.ly/4fmM9hi)

https://www.youtube.com/live/dP1mMsmrE9g?si=6_X5FbMAMNExVjCJ

36분 부터 보시면 명확히 얘기하네요.

[단독] 이수그룹, 제이오 인수 추진... “전고체 배터리 개발 시너지 기대”

이수그룹이 탄소 신소재를 개발하는 코스닥 상장사 제이오 인수를 추진한다. 최근 이수페타시스가 대규모 유상증자를 진행해 한 2차전지 소재 기업을 인수한다는 소문이 돌았는데, 이 기업이 제이오인 것으로 확인됐다. 이수그룹 계열사 이수스페셜티케미컬의 전고체 연구에 제이오의 탄소나노튜브(CNT) 기술을 활용하기 위한 것으로 풀이된다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 이수그룹은 강득주 제이오 대표이사를 포함한 특수관계인 지분 약 40%를 3000억원대 초중반에 인수하는 방안을 추진 중이다. 지난 1일 종가 기준 제이오의 시가총액은 6000억원 수준으로, 이수그룹은 경영권 프리미엄을 더한 제이오의 몸값을 8000억원 안팎으로 책정한 것으로 알려졌다.

제이오는 전기와 전자의 흐름을 원활하게 돕는 소재인 도전재를 만드는 회사다. 이차전지 배터리의 주요 소재인 양극재와 음극재 자체에는 전도성이 없기 때문에 도전재가 반드시 필요한데, 과거에 도전재로 쓰이던 카본블랙을 대체한 것이 제이오의 CNT다.

이수그룹은 제이오가 보유 중인 CNT 기술에 주목하고 있다. CNT는 전고체의 낮은 리튬(Li) 전도도를 개선하기 위한 필수 소재다. 전고체는 전해액보다 전자가 이동할 때 저항이 높은 편으로, 이를 해결하기 위해서는 주입하는 리튬을 늘려야 한다. 이 과정에서 CNT를 활용하면 음극재의 리튬 전도율을 높일 수 있다.

이수그룹은 전고체 배터리 사업에 드라이브를 걸고 있다. 계열사 이수스페셜티케미컬은 현재 전고체 배터리의 핵심 원료인 황화리튬(Li2S)을 생산 공장을 확장하는 등 시장 경쟁력을 강화하고 있다. 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 대체해 안전성과 에너지 밀도를 높인 차세대 배터리다. 황화리튬은 고체 전해질의 원재료로 사용된다.

이수그룹의 이번 제이오 인수는 전고체 배터리의 원료부터 소재까지 한 데 묶어 밸류체인을 확장하려는 의도로 풀이된다. 이수스페셜티케미컬은 최근 황화리튬 케파(생산 능력) 확대를 위한 공장 신설에 나서는 등 대규모 투자를 진행하며 공격적인 사업 확장을 시도하고 있다.

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