6해치 투자 운영

새해 복 많이 받으세요!
채널 오픈한지 딱 1년이 됐네요.

24년 힘든장에서 고생많으셨고, 25년에는 모두 웃기를 바랍니다❤️💰

#에치에프알 등 통신장비 트럼프발 업싸이클 기대감

https://n.news.naver.com/article/366/0001042076?sid=105

< 브릿지바이오테라퓨틱스 > 투자아이디어 공유 241219

** 대표이사 인터뷰
브릿지바이오는 내년 1월 16일 오전 9시 45분부터 10시 25분까지 40분의 발표 시간을 배정받았다.
세계 톱 제약사들이 발표하는 메인홀과 같은 층인 조지안 룸(Georgian Room)에서 BBT-877에 대한 발표를 진행한다. 아직 구체적인 트랙명은 공개되지 않았다.

이 대표는 “국내 제약사들이 발표하는 APAC 트랙보다 더 큰 트랙”이라며 “JPM으로부터 공식 초청받아 발표하는 건 BBT-877 등 그동안 브릿지바이오가 진행하던 연구개발(R&D)을 신뢰할 수 있다는 것으로 볼 수 있다”고 덧붙였다


** 메인 발표하는 기업들 중 시가총액이 제일 낮고, 몇 안되는 한국기업 중 하나 입니다.
(한국기업은 셀트, 삼바, 브릿지밖에 없음 )

** 그냥 참가하는 기업과 다른 JP모건 정식 초청 발표 입니다.

- 임상데이터에 대한 빅파마 관심도를 증빙해주는 이벤트입니다.

- 브릿지바이오테라퓨틱스는 내년 2월 글로벌2상종료, 4월 탑라인 발표 이후 L/O 예정 스케줄 입니다.

** 계약규모는 이미 1상단계에서 조단위를 했기에 2상 완료 후에는 퀀텀점프된 규모로 예측됩니다.

- 현재 같은 홀에서 발표하는 기업들의 시가총액을 참고하시면,
브릿지바이오테라퓨틱스의 가치는 코리아디스카운트 그자체임을 확인가능합니다.

< JP모건 조지아 홀 발표 기업 리스트, 시가총액>
( 출처 : 퍼플렉시티 AI. 일부오차 있음 )

1. CeriBell: 약 1조 3,968억 원
2. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.: 약 36조 16억 원
3. Fresenius Medical: 약 26조 4,732억 원
4. Incyte: 약 18조 8,515억 원
5. Beam Therapeutics, Inc.: 약 3조 2,163억 원
6. Roivant Sciences: 약 12조 4,829억 원
7. Hikma Pharmaceuticals: 약 7조 8,671억 원
8. Organon: 약 5조 5,062억 원
9. TG Therapeutics: 약 6조 9,842억 원
10. Twist Bioscience Corporation: 약 4조 730억 원
11. Progyny: 약 1조 8,402억 원
12. Neumora Therapeutics: 약 2조 3,909억 원
13. ACADIA Pharmaceuticals: 약 4조 1,586억 원
14. Sandoz AG: 약 26조 3,788억 원
15. Bio-Techne Corporation: 약 17조 4,335억 원
16. Edwards Lifesciences Corp.: 약 63조 2,974억 원
17. Zai Lab Ltd: 약 4조 4,694억 원
18. Ardent Health Services: 약 3조 3,327억 원
19. Oscar Health: 약 4조 8,849억 원
20. Insulet Corporation: 약 27조 6,185억 원
21. agilon health: 약 7조 6,479억 원
22. Almirall: 약 3조 3,907억 원
23. Agios Pharmaceuticals: 약 2조 8,255억 원
24. Lexeo Therapeutics: 약 6,593억 원
25. Sana Biotechnology: 약 1조 6,953억 원
26. Immunome: 약 1조 원
27. Health Catalyst: 약 1조 6,011억 원
28. Verve Therapeutics: 약 2조 5,430억 원
29. Biomea Fusion: 약 1조 3,186억 원
30. C4 Therapeutics: 약 9,418억 원
31. Seer, Inc.: 약 3,767억 원
32. Esperion Therapeutics: 약 6,593억 원
33. Terns Pharmaceuticals: 약 9,418억 원
34. Cryoport: 약 1조 6,953억 원
35. Butterfly Network: 약 1조 원
36. Sensorion: 약 3,043억 원
37. Bridge Biotherapeutics: 약 1,925억 원
38. Catalyst Pharmaceuticals: 약 3조 1,292억 원

업데이트 된 J.P 모건 헬스케어 컨퍼런스 일정입니다. (12/17일 기준)

메인세션: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 브릿지바이오테라퓨틱스

이 외 세션: 클래시스, 휴젤, 롯데바이오로직스

미국 NDAA 예산안 승인

- 생물보안법 빠짐

- 중국 네트워크 장비를 제거하고 교체하는 데 필요한 30억 달러 포함
> (화웨이 , ZTE 장비 아웃 - 국내 통신장비 수혜 가능 )

https://www.nextgov.com/cybersecurity/2024/12/congress-approves-2025-ndaa-important-cyber-provisions/401764/

브릿지바이오테라퓨틱스

JP모건 공식초청 기업 선정 등 회사 공지사항

● 빅파마들의 높은 관심도에 따른 ‘BBT-877 메가 딜’ 기대감으로 공식 발표 기업 최초 선정

● 현재까지 세계 10위권 빅파마 가운데 절반 이상의 기업들과 기밀유지협약(CDA) 체결

● BBT-877 임상 2상 최신 진행 현황 기반으로 기술이전 계약 체결 위한 구체적 협의 예정


https://www.bridgebiorx.com/board/board.php?bo_table=news&pn=6&sn=1&idx=143

파마리서치 (부제: 당신의 가슴이 "또" 웅장해질 것입니다)

#라이언K
#파마리서치

https://m.blog.naver.com/ryankim1106/223694086402

해당 메리츠 위원님 레포트에서도 다룬 내용인데, 간이합병 시작하네요. 스페이스X 밸류체인 기업 (1차 벤더)

2024.12.11 16:51:58
기업명: 라이프시맨틱스(시가총액: 845억)
보고서명: 주요사항보고서(회사합병결정)

* 합병방법
라이프시맨틱스(존속회사)가 스피어코리아(소멸회사)를 흡수합병
- 존속회사 : 라이프시맨틱스
- 소멸회사 : 스피어코리아
◎ 본 합병은 소멸회사인 스피어코리아의 총주주 동의를 득하여 진행하는 간이합병입니다.

대상회사 : 스피어코리아(최대주주)
주요사업 : 기타 1차금속 제조 및 판매업
영업실적 : 매출 121억/ 순이익 9억

합병계약 : 2024-12-11
반대기한 : 2025-01-22
주주총회 : 2025-01-23
매수청구 : 2025-02-12
거래정지 : 시작
합병기일 : 2025-03-01
신주상장 : 2025-03-20

합병목적 : (주)라이프시맨틱스는 의료정보기술과 인공지능(AI)을 이용한 디지털 헬스 플랫폼 선도기업으로, 디지털 헬스케어 사업의 안정적 유지 및 발전과 함께 급변하는 산업환경에 빠르게 대응하고자, (주)스피어코리아의 우주발사체 특수합금 사업의 높은 성장성과 수익성을 합병을 통해 사업다각화하고 수익원을 다변화하여 회사의 기업경쟁력을 강화하고 실적개선 등을 통해 궁극적으로 기업 및 주주가치 극대화를 하고자 (주)스피어코리아를 합병합니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241211000371
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700

금일 본회의 오후2시 예정

금투세 안건이 본회의에 잘 부의돼있는걸 확인 가능.

오늘은 말로만 "폐지"가 아닌 실제 통과되는 날

- 상법 개정은 아직 본회의로 올라오진 못했음.
- 금일 외사 레포트에 의하면 민주당의 우세로 한국 상법개정이 이뤄질것으로 예측 중.

[ 하락장 수급 누적 상위 ]

- 반등이 나온다면 특정종목군에 몰다가는 기회비용날릴 수 있음.
- 따라서, 기관 시총대비 누적 5일동안 상위종목 추려보면서 대응 중
- 빠지는 동안 기관은 뭘 샀을까?

** 5영업일 누적 기관매수 상위종목리스트 (일주일 누적)

- 한국화장품제조 ( 시총대비 기관 순매수 비율 1.65% )
- 리가켐바이오 ( 시총대비 기관 순매수 비율 1.64% )
- 브이티 ( 시총대비 기관 순매수 비율 1.63% )
- 일진전기 ( 시총대비 기관 순매수 비율 1.56% )
- 산일전기 ( 시총대비 기관 순매수 비율 1.33% )
- 휴메딕스 ( 시총대비 기관 순매수 비율 1.47% )
- 디앤디파마텍 ( 시총대비 기관 순매수 비율 1.19% )
- 그 외는 워낙 시총 작은종목군들이라 왜곡될 수 있어서 제외

[ 저번주 계엄령 이슈에 빠지는 와중에도 강한 것 ]

- 하락에서 기본적인 선결조건, 하락장에서도 강하게 양봉띄우는 애들 체크
- 실제로 금일도 강세.


** 저번 주간 수익률 상위 (시총 상위종목 위주)
- 알테오젠, 리가켐 주간 약 +10%, 디앤디파마텍 +16%
- 파마리서치 + 8%, 휴젤 +1.9%
- 이오테크닉스 +21%, ISC +7%, 두산 +13%
- 실리콘투 +4%, 브이티 +26%
- 카페24 +5.13%
- 지엔씨에너지 +10%
>>>> 시총 상위에선 바이오, AI HW 소수, K-특산품 (화장품, 피부미용)

* 미국장 일부 차익실현 자금들이 중국쪽 라지캡 ETF +8% 급등.
* 금일 미국 차익실현 자금들이 심각하게 밀린 국내 바텀피씽 오길 기대 중입니다. (개인적으로는 금일 불반등예상)
* 금일 금투세도 잘 처리되길 빕니다.

EXTREME FEAR: 전일 대비 4.8 하락한 8.9

9일 더불어민주당 관계자에 따르면 민주당은 오는 10일 예정대로 금융투자소득세를 폐지할 방침입니다. 이 관계자는 "일단 하기로 확정한 사안에 대해서는 했던 말을 뒤집지는 않을 것"이라며 이같이 밝혔습니다. 오는 10일은 정기국회 마지막 날입니다.

https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1247490&inflow=N

이재명 한동훈 양당 대표님들 말로만 하지마시구
금융위기때처럼 펀드 직접 가입하는 쇼잉이라도...🥹

[단독] 한동훈 CNN에 "2차 계엄 막겠다...한국에 걱정 말고 투자해 달라"

한동훈 국민의힘 대표가 어제(5일) 오후 외신과의 인터뷰에서 2차 계엄은 꼭 막겠다는 입장을 밝혔습니다.

한 대표는 CNN과의 인터뷰에서 "국제 사회에서 현재 우리나라 상황에 대해 굉장히 걱정하고 있는 것을 알고 있다"면서 이 같이 말했습니다.

한 대표는 국제 사회의 우려를 불식시키고 지금의 상황을 정확하게 전달하려는 차원에서 CNN의 인터뷰 요청에 응한 것으로 파악됐습니다.

한 대표는 인터뷰에서 "외국 기업과 투자자의 걱정이 많은 것을 알고 있다"면서 "하지만 우리는 바로 문제를 해결했다"고 말했습니다.

윤석열 대통령이 지난 3일 비상계엄을 선포했지만 국회에서 계엄 해제 요구안이 의결되자 곧바로 비상계엄을 해제하며 국가를 평시 상태로 되돌려 놓은 점을 가리킨 것으로 보입니다.

한 대표는 또 "2차 계엄이 또 발생하지는 않을까 걱정이 많은 점도 알고 있지만 단언컨대 2차 계엄은 막겠다"며 "걱정하지 말고 한국에 투자하고 한국에 머물러 달라"고 강조했습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001858518?sid=100

전일 기준이니, 금일 실시간으로는 EXTREME FEAR가 극에 달하는 포인트대로 보입니다.
공포에 매도버튼은 실효가 없지요 😳️️️️️️

EXTREME FEAR: 전일 대비 0.9 상승한 18.2

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005409003?sid=101

코스닥 650pt 붕괴, 22년 10월 이후 최초
- 이 아래는 코로나시절이 유일

이번 계엄령 사건을 통해 다시 한 번 되새겨야 할 것.

https://m.blog.naver.com/cr2875/223683114998

[단독] ‘전산 조작’ 총선 부정 증거 잡았다
https://m.skyedaily.com/news_view.html?ID=255243

윤석열정부가 중앙선거관리위원회 서버에 대한 포렌식(감식)을 통해 ‘전산 조작’에 의한 부정선거가 있었음을 확인한 사실이 처음으로 밝혀졌다. 
 
2020년 4.15 총선을 계기로 일파만파 확산한 ‘전산 조작’에 의한 당락 바꿔치기 논란이 단지 의혹이 아닌 실제로 존재했음을 국가가 확인한 것은 헌정사상 이번이 처음이다. 
 
5일 스카이데일리 단독 취재를 종합하면, 국가정보원은 지난해 7~9월 합동 보안점검 당시 중앙선관위 서버에 대한 일부 포렌식을 통해 전산 조작에 의한 부정선거가 자행된 기록을 발견한 것으로 확인됐다. 
 
복수의 정보 소식통에 따르면 당시 국정원은 이 같은 포렌식 결과를 대통령실에 긴급 보고했다. 
 
사안에 정통한 정보 소식통은 본지와 만나 “국정원이 선관위 서버에 대한 5% 포렌식을 통해 부정선거가 과거에 있었다는 사실을 확인했다”고 밝혔다. 
 
그러나 문재인정부에서 수사 기능이 대폭 축소된 국정원은 즉각 수사에 나서지 못했고 이 보고를 받은 대통령실은 검찰에 사건을 즉시 이첩하지 않았다. 
 
익명의 소식통은 “국정원의 대공 수사 기능이 사실상 유명무실해져 대통령 보고를 통해 검찰에 수사를 맡기려 했다”며 “다만 대통령실은 곧바로 검찰에 맡기지 않은 채 쥐고 있던 것으로 안다”고 말했다. 
 
검찰이 수사하기 위해선 법원으로부터 압수수색 영장을 발부받아야 한다. 그러나 검찰이 압수수색 영장을 청구하더라도 법원이 가로막았을 것이라는 우려가 있었다.
 
현행 제도는 대법관과 각급 법원장이 중앙선거관리위원장과 시도 선거관리위원장을 맡고 있으며 선거 부정 의혹 커넥션에는 법관들도 연루돼 있다. 지금까지 제기됐던 수많은 선거 부정 소송도 법원에서 번번이 기각됐다. 
 
다만 계엄 시에는 법원의 영장 발부 없이 압수수색이 가능하다. 
 
또 다른 소식통은 “(김규현) 국정원장이 현직 시절 전직 정보기관장들과 회동하는 자리에서도 부정선거가 확인된 사실을 언급했다”고 본지에 말했다. 
 
이 소식통은 “선관위 서버에 대한 포렌식을 일부 진행한 결과 과거 선거의 전산 조작이 확인됐다는 국정원 간부의 보고를 받은 김 원장이 즉각 대통령실에 보고했다”고 동일한 사실을 교차 확인했다. 
 
국정원은 이 사실을 뺀 채로 지난해 10월10일 합동 보안 점검 결과를 언론에 발표하면서 선관위 전산 시스템의 해킹 가능성 등에 대해서만 중점 언급했었다. 
  
한편 윤석열 대통령의 이번 비상계엄은 부정선거 수사와 관련이 있을 것이라는 관측이 나온다. 
 
앞서 윤 대통령은 3일 밤 대국민 담화를 통해 비상계엄을 선포했고, 국회는 4일 새벽 본회의를 열어 비상계엄 해제 요구 결의안을 가결했다. 
  
윤 대통령이 비상계엄을 선포한 뒤 4일 오전 0시30분 계엄군 약 120명과 경찰 약 100명이 경기 과천시에 자리한 중앙선관위 과천청사에 진입했다. 이보다 앞서 특수요원 추정 인력 10여 명은 윤 대통령이 비상계엄을 선포한 뒤 2분 만인 3일 오후 10시30분 중앙선관위에 기습 투입됐다. 
 
또한 중앙선관위 관악청사에도 계엄군 약 50명, 경기 수원에 있는 선관위 선거연수원에도 계엄군 약 130명, 경찰 약 100명이 진입하는 등 국회보다 선관위를 먼저 장악한 사실이 새롭게 파악되고 있다. 
 
본지는 윤 정부가 지난해 부정선거를 확인한 결정적 첩보를 올여름 최초 입수했고 지난달 크로스 체킹을 통해 관련 정보가 사실임을 최종적으로 확인했으나 정부 보폭에 맞추려 내부 논의를 거쳐 보도를 유예해 왔다. 

에스앤디 증설공시

- 삼양식품 불닭소스 업체
- 현재 시장 상황이 개판이라 좋은 재료가 조금 묻힌 느낌
- 25년 6월까지 신공장 또 증설
- 삼양식품의 밀양 신공장 준공시기와 비슷하게 증설
- 미국향 담당하고 신공장 빼도 저평가인데, 신공장까지 물량 붙으면 현재 시총 극심한 저평가
- 시장 분위기가 어수선하지만 그 와중에 K-라면의 저력을 보여주는 기업

덜 다치고 살아남아 버티기만 하면,
정부가 말아주는 물타기 누릴 기회

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02466566639115240&mediaCodeNo=257

밤새 우리 증시 관련 해외 상품들의 거래 동향을 면밀히 살핀 후, 오전 7시 30분쯤 정상 운영 여부를 확정해 안내할 예정

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001036988?sid=101

대형 증권사 연구원도 "처음 겪는 일이라 (증시 전망을) 알 수 없다"

https://n.news.naver.com/article/421/0007943517?sid=101

조용히 좀 하세요..

https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0000918290?sid=100

아침 시황 241203

- 양 시장 외국인이 천억대 매수 빠르게 들어오면서 반등.
- 시장을 지배했던 " 트럼프 정책 리스크에 피해를 보는가 ? " 에 YES였던 기존주도섹터 테크, 변압기, 화장품 등 반등
- 코스닥에 지수빠질때 가장 큰 수급적 이슈였던 바이오 섹터까지 반등.

- 반도체는 오히려 HBM규제가 이벤트 해소로 해석 중.
- 생각보다 중국으로 나가는 HBM 적고, 그동안 프라이싱 했던 부분으로 인식하는 그림. 센티멘털 문제 지수반등하니 악재해소로 해석

- 화장품도 11월 수출데이터가 (북미) 밀리면서 어제 바닥 지지기 현상. 마지막 매물까지 나오고 오히려 12월~1월 더 좋아질 연말쇼핑시즌 기대감. 이제는 밸류 10배미만은 수두룩한 상황. 5~7배도 많은상황에서 저가 매수 반등

- 바이오는 결국 강한 이탈이 있었지만, 외인들의 코스닥 지수배팅에서 시총 비중 큰 바이오를 버릴 수는 없는 상황
- 바이오 수급적인 꼬인부분 해소되면, 다시 한번 연말 연초 거대한 LO이벤트등이 실현되길 바람.


요약

제발 숨 좀 쉽시다.

11월 시장 정리, 최악의 순간, 클리셰.

12월, 그리고 연초에는 다시한번

아 역시 시장 떡락은 기회였구나 라는 뻔한 클리셰의 결말이 되길.

https://blog.naver.com/dmsgh32/223676855884

* 코스닥 + 양전

- 오전에 거의 패대기물량이 나왔던 에코프로, 에코프로비엠, 엔켐 등이 반등 쎄게나온 영향
- 현재 코스닥 지수 외국인 약 960억 순매수의 대부분이 2차전지 섹터 패닉셀 친 물량 매수함
- 특히 엔켐, 중앙첨단소재, 대주전자재료 -10%이상에서 플러스 전환할 정도로 강한 리바운딩

- 2차전지 섹터에 대한 의견보다는,
> 일단 외국인은 오전에 일어난 제일먼저 반대매매 물량이 섞인 2차전지 매도물량을 받으면서 저점매수 들어갔다고 보임.

- 삼성전자의 반등으로 코스닥에 있는 HBM, 레거시 두루두루 바닥에서 리바운딩 중
- 이 또한 같은 외국인의 바텀피씽 수급영향

- 체감지수는 여전히 좋다고는 못하는 상황임.
- 삼성전자가 올라야 꼬인 수급 실타래가 약간은 풀린다는...의견

코스닥 2024년 연중 최저점 갱신...했습니다🙀🫨😩

금일 코스닥 예상 포인트
반대매매의 시작을 알리네요😭

결국 안타까운 얘기지만 반대매매가 나와야 오르긴 합니다.
매번...

제닉 3Q 퀵 리뷰

- 하나증권 레포트가 유일한 레포트이자 컨센서스를 잡아놨던 종목
- 바이오던스 마스크팩 매출증대
- 약 OPM 13.7%
- 컨센 (3Q OP 26억) 대비 밀렸다고 시간외하락중
- 대손상각비 일회성 5억 비용처리 이슈 제외하면 괜찮다고 보여짐.
- 대손상각비 이슈 제외시 탑라인이 컨센대비 낮음에도 불구, OPM 17%대로 애널컨센 상회하는 마진 (이는, 바이오던스 마스크팩의 마진이 생각보다 좋다라고 보여짐)
- 증설이 반영되는 4분기, 증설 온기가 온전히 퍼지는 내년 1분기 마진율이 더 기대되는 상황

제닉(123330)
분기보고서 (2024.09)(연결)

[영업이익] 21 억원
QoQ(%) 130.8
YoY(%) 흑자전환
컨센대비(%) -20.1
[PER(연율)] 17.9
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114002058

스킨천사 비중이 또 올라왔네요.
2Q랑 매출액 차이는 얼마 나지않는데 (1억),
OP 마진율이 19.4%로 2Q 마진율 대비 개선되는게 보여집니다.
이유는 스킨천사라는 큰 고객사의 비중이 서서히 올라가기 때문으로 보여집니다.
ODM의 희망..

🥇한국화장품제조(003350)
분기보고서 (2024.09)(개별)

[매출] 482 억원
QoQ(%) : 0.3
YoY(%) : 71.0

[영업] 94 억원(연중 최고)
QoQ(%) : 5.2
YoY(%) : 246.7

[순익] 73 억원
QoQ(%) : 4.5
YoY(%) : 285.2

OPM(%) : 19.4
NPM(%) : 15.2
PER(영업) : 8.2
PER(순익) : 10.5

24.3Q 482 억 | 94 억 | 73 억
24.2Q 481 억 | 89 억 | 70 억
24.1Q 351 억 | 44 억 | 41 억
23.4Q 265 억 | 16 억 | 6.00 억
23.3Q 282 억 | 27 억 | 19 억

※ 시총 : 3,068 억원
※ 현재가 : 67,700 원
※ 2024-11-14 16:55:39
공시링크

* 스페이스X 밸류체인 추정

L사 = 라이프시맨틱스
H사 = 에이치브이엠
S사 = 세아베스틸지주 (세아특수강)
D사 = 대덕전자 ?
S사 = 서진시스템


금일 메리츠에서 우주 인뎁스가 나왔습니다. 그 장표 중 스페이스X 밸류체인을 정리해주셨네요.

📮[메리츠증권 통신/우주/미디어 정지수, 자동차 김준성]

[SPACE WAR VOL. 4] The Elon Effect

안녕하세요 메리츠증권 정지수/김준성입니다.
미국 대통령 선거 이후 물리 인공지능 로봇과 우주 개척 로켓의 개발 가속에 대한 기대감이 한껏 높아졌습니다. 금일 발간된 Space War #4, The Elon Effect는 이 두 가지 기술 진전의 융합적 발전 과정에 대해 기술하였습니다. 로봇 기술과 우주 기술의 발전은 상호 보완적입니다. 두 영역의 과거 발전 과정, 현재 발전 현황, 앞으로의 발전 방향에 대해 업데이트 드리고자 합니다. 감사합니다.

▶️ Part I. Enter The Era of Real-World AI

- 완성 단계의 비물리 인공지능 (LLM)과 시작 단계의 물리 인공지능 (LAM). 이들의 결합을 통한 물리 인공지능 로봇 시대 개화
- 물리 인공지능 로봇 개발의 파운데이션이자 디플레 기술 혁명의 열쇠, 바로 자율 이동 역량
- 초정밀 노동 행위인 자율 이동 역량, 범용 노동 행위들과 달리 시뮬레이션 개발 불가. 학습을 위해 반드시 현실 세계 데이터 필요
- 자율 이동 역량 개발을 위한 현실 세계 데이터의 보고가 바로 자동차 시장. 전세계 모든 데이터 기업의 자동차 시장 진출 가속 중
- 자율 이동 역량 확보 통해 가장 먼저 부상할 물리 인공지능 시장은 운전 로봇. 궁극적 지향점은 범용 노동 대체 휴머노이드 로봇
- 자율 이동 역량 개발 및 비즈니스 모델 상용화 위해서는 강력한 네트워크 지원 필요. 이를 담당할 주체가 바로 SpaceX
- 현재 SpaceX의 Starlink는 소형/중대형 거점 네트워크 연결을 통해 동적 로봇의 독립 활동 지원과 데이터 전송 지원 중
- Starship 통해 실현될 Gen2 위성 시스템의 테라바이트 네트워크 통해 Robot-Cloud Computing·분산 추론 서비스 시작

▶️ Part II. Conquer The Sky

- 2002년 설립된 SpaceX는 Falcon 9, Falcon Heavy, Starship 발사체 라인업을 보유. 2024년 11월 기준 400회 발사 달성
- Starlink 위성망 구축의 주력 발사체인 Falcon 9의 회당 발사 수익은 $69.75M인 반면, 10회 평균 발사 비용은 $26.3M에 불과
- Falcon 9 대비 탑재용량이 7배 큰 Starship의 재발사 비용은 $11.5M에 불과하며, kg당 운송비용은 $100 이하로 하락 전망
- SpaceX 발사 서비스 부문의 2024년 매출액과 영업적자는 각각 $4.7B, -$1.3B 전망. 적정 기업가치는 $87.7B으로 추정
- 2018년 미국 FCC 정식 승인을 받은 Starlink는 총 42,000기의 저궤도 군집 위성으로 전세계를 인터넷으로 연결한다는 목표
- 2024년 10월 기준 Starlink 위성 수는 7,071기로 2023년 7월부터 Direct To Cell 기능을 탑재한 V2.0 Mini 위성을 발사
- Starlink는 재해, 재난 지역에서 존재감을 나타내고 있으며, 해상용/항공용 B2B 시장에서도 빠르게 가입자를 확대하며 성장
- 단말과 위성간 직접 통신 Direct To Cell 서비스는 양호한 테스트 결과를 바탕으로 음성/데이터는 물론 IoT로 확장할 계획
- Starlink는 현재 전세계 112개국에서 정식 서비스 중이며, 2024년 9월 기준 Starlink 유료 가입자 수는 400만명을 돌파
- Starlink의 2024년 매출액은 $7.7B, 영업이익 $1.4B을 예상하며, Starlink의 적정 기업가치는 $250.9B으로 전망
- Starlink를 포함한 SpaceX의 영업손익은 2024년부터 흑자전환이 예상되며, 적정 기업가치는 $338.7B으로 추정

▶️ Part III. SpaceX & Tesla Synergy

- 로드스터, 사이버트럭 등 Tesla 차량에는 로켓 추진 및 경량 소재 기술 등 SpaceX의 최첨단 우주 기술이 일부 적용
- 센서 기반의 완전자율주행 구현의 한계로 Tesla가 추구하는 완전자율주행의 보조 역할로 Starlink 네트워크 기술 지원이 필요
- Tesla Energy가 가상발전소(VPP)를 통해 획득한 데이터를 효율적으로 관리하고 네트워크 음영 지역에 연결성을 제공하기 위해 저궤도 위성 통신 기반의 Starlink를 적용한 솔루션이 대두
- 영국과 일본의 경우 임무 투입이 가능한 우주비행사 한 명을 육성하기 위해 최대 5~6년의 훈련 기간과 막대한 비용이 소요
- Tesla가 공개한 2세대 Optimus는 동작이 개선되고, 무릎과 손가락 등 관절을 이용해 정교한 수작업 임무 수행이 가능한 구조
- 최근 공개된 Starlink Mini는 백팩(Backpack)에 용이한 휴대용 인터넷 단말기로 Tesla의 Optimus와도 연결이 가능한 구조
- NASA의 화성 탐사선 Perseverance Rover는 화성의 암석을 분석하고 자율 의사결정을 내리는 데 AI가 적용된 첫 번째 사례
- 우주 탐사는 통신 지연으로 일정 수준 자율성이 필요하며, 화성 탐사에 인간 대비 로봇을 보낼 경우 비용이 1/10로 축소 가능
- SpaceX는 지구와 화성 간 4Mbps 이상의 전송 속도로 데이터 연결을 유지하는 마스링크(Marslink) 개념을 NASA에 제안

▶️ Part IV. Focusing on New Space

- 2024년 공개된 민주당과 공화당 정당 강령에는 공통적으로 글로벌 우주 산업 내 미국의 리더십 유지를 촉구
- 도널드 트럼프는 대통령 재임 기간 동안 국가우주위원회를 24년만에 부활시키고 우주정책명령 등 다양한 우주 비전을 공유
- 2017년 트럼프의 '우주정책명령 1호'를 계기로 시작된 NASA의 아르테미스 달 탐사 미션 I은 2022년 12월 성공적으로 완료
- 2024년 11월에서 2025년 9월로 한 차례 연기된 아르테미스 미션 II는 트럼프 당선을 계기로 추진력을 얻게될 전망
- 2018년 '우주정책명령 2호'는 우주의 상업화를 위한 규제 완화를 명시. 이는 일론 머스크의 종합적 규제 완화 요구와 같은 맥락
- 2025년 국내외 우주 관련 프로젝트는 1분기 Starlink 국내 서비스 시작, 3분기 아르테미스 미션 II, 4분기 누리호 4차 발사 등
- 2022년 말부터 국내 중소형사 중 SpaceX와 거래를 시작한 기업들이 증가하고 있는 만큼, 당분간 SpaceX 밸류체인에 주목
- 국내외 우주 기업들의 2024년과 2025년 예상 PER은 각각 28.0배, 25.8배로 높은 성장이 예상되는 섹터 기대감을 반영


- 자료(요약): https://tinyurl.com/6pkpy95k

* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 라이프시맨틱스

- 우주 사업으로 정관변경하고 최대주주도 바뀐상황

- 이번 3자배정, 예정된 공시상 씨비 등으로 기존 라이프시맨틱스 한계기업에대한 자본잠식 리스크를 해소하려는 노력으로 판단🔥

2024.11.07 18:00:10
기업명: 라이프시맨틱스(시가총액: 820억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

보통주 : 1,382,488주(발행가격 : 3,255원)
우선주 :

발행비율 : 7%

* 투자자
이동화

발표일자 : 2024-11-07
납입일자 : 2024-12-20
상장일자 : 2025-01-08


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107000353
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700

모스트 대표 SNS

- 바이오던스 마스크의 오프라인 유통을 담당하는 모스트 대표 글입니다.

- 모스트는 (폰드그룹) 이 인수했던 그 오프라인 유통사 입니다.

- 바이오던스의 인기가 온라인을 넘어 오프라인으로 이어지고 있네요.

코스닥: 2년 연속 부진했던 사례는 없습니다.
금투세만 유예/폐지된다면, 연말연초는 코스닥입니다.

자료는 연간전망 참고 (https://bit.ly/4fmM9hi)

https://www.youtube.com/live/dP1mMsmrE9g?si=6_X5FbMAMNExVjCJ

36분 부터 보시면 명확히 얘기하네요.

[단독] 이수그룹, 제이오 인수 추진... “전고체 배터리 개발 시너지 기대”

이수그룹이 탄소 신소재를 개발하는 코스닥 상장사 제이오 인수를 추진한다. 최근 이수페타시스가 대규모 유상증자를 진행해 한 2차전지 소재 기업을 인수한다는 소문이 돌았는데, 이 기업이 제이오인 것으로 확인됐다. 이수그룹 계열사 이수스페셜티케미컬의 전고체 연구에 제이오의 탄소나노튜브(CNT) 기술을 활용하기 위한 것으로 풀이된다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 이수그룹은 강득주 제이오 대표이사를 포함한 특수관계인 지분 약 40%를 3000억원대 초중반에 인수하는 방안을 추진 중이다. 지난 1일 종가 기준 제이오의 시가총액은 6000억원 수준으로, 이수그룹은 경영권 프리미엄을 더한 제이오의 몸값을 8000억원 안팎으로 책정한 것으로 알려졌다.

제이오는 전기와 전자의 흐름을 원활하게 돕는 소재인 도전재를 만드는 회사다. 이차전지 배터리의 주요 소재인 양극재와 음극재 자체에는 전도성이 없기 때문에 도전재가 반드시 필요한데, 과거에 도전재로 쓰이던 카본블랙을 대체한 것이 제이오의 CNT다.

이수그룹은 제이오가 보유 중인 CNT 기술에 주목하고 있다. CNT는 전고체의 낮은 리튬(Li) 전도도를 개선하기 위한 필수 소재다. 전고체는 전해액보다 전자가 이동할 때 저항이 높은 편으로, 이를 해결하기 위해서는 주입하는 리튬을 늘려야 한다. 이 과정에서 CNT를 활용하면 음극재의 리튬 전도율을 높일 수 있다.

이수그룹은 전고체 배터리 사업에 드라이브를 걸고 있다. 계열사 이수스페셜티케미컬은 현재 전고체 배터리의 핵심 원료인 황화리튬(Li2S)을 생산 공장을 확장하는 등 시장 경쟁력을 강화하고 있다. 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 대체해 안전성과 에너지 밀도를 높인 차세대 배터리다. 황화리튬은 고체 전해질의 원재료로 사용된다.

이수그룹의 이번 제이오 인수는 전고체 배터리의 원료부터 소재까지 한 데 묶어 밸류체인을 확장하려는 의도로 풀이된다. 이수스페셜티케미컬은 최근 황화리튬 케파(생산 능력) 확대를 위한 공장 신설에 나서는 등 대규모 투자를 진행하며 공격적인 사업 확장을 시도하고 있다.

https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2024/11/04/GUOMMNBLIZAMPNB6ZTYAHA324Q/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

스킨1004는 3분기에만 영업이익 226억을 달성했습니다.

어제 블로그에 쓴 개인생각처럼 결국 인디브랜드가 비상장이다보니,
그 성장의 궤를 같이할 수 있는 업체를 선별하는게 중요합니다.

스킨1004 주력제품을 생산하는 업체는 한국화장품제조 , 일부제품을 코스메카코리아, 한국콜마가 생산합니다.

아마존 순위가 높았던 곧 나올 아누아, 바이오던스 등의 실적도 기대됩니다.

https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=617220

10월 시장 정리, 11월 반격 (ft. 화장품, 바이오, 반도체)

P.S) 재명세 폐지 기원합니다.

https://blog.naver.com/dmsgh32/223641611422

[브이티] 스터디 내용 공유
https://blog.naver.com/ryankim1106/223640878498?fromRss=true&trackingCode=rss

최상목 경제부총리 “금투세 폐지해야…유예시 불확실성 이연”

https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011827580?sid=101

주주 여러분께,
 
거듭 확산되고 있는 주주배정 유상증자에 대한 시장 풍문과 관련하여, 당사는 올해 추가적인 주주배정 유상증자를 고려하고 있지 않음을 다시 한 번 전해드립니다.
 
당사는 앞서 4월 결의된 주주배정 유상증자를 통해 최종215억 원 규모의 연구개발 및 사업 자금을 확보했습니다. 내달 개최 예정인 바이오유럽 등의 대규모 사업개발 행사를 계기로 조단위 기술이전 성과를 앞당길 수 있도록 거듭 최선의 노력을 다하겠습니다.
 
감사합니다.
 
2024년 10월 29일
브릿지바이오테라퓨틱스(주) 올림

https://www.bridgebiorx.com/board/board.php?bo_table=enotice&pn=4&sn=2&idx=178

https://blog.naver.com/modesty0710/223632695691

* 브릿지바이오테라퓨틱스 급락 관련 회사 업데이트 (공지사항) 올라왔네요.


주주 여러분께,
 
주주배정 유상증자에 대한 시장 풍문과 관련하여, 당사는 올해 추가적인 주주배정 유상증자를 고려하고 있지 않음을 명확히 전해드립니다.
 
당사는 앞서 4월 결의된 주주배정 유상증자를 통해 최종215억 원 규모의 연구개발 및 사업 자금을 확보했습니다. 현재 활발히 진행되고 있는 사업개발 활동을 바탕으로, 글로벌 임상 2상의 후반부에 접어든 BBT-877의 조단위 기술이전 성과를 앞당겨 연구개발 등 핵심 사업의 탄탄한 기반을 다지도록 하겠습니다.
 
경쟁력 있는 수준의 유효성 및 안전성이 기대되는 당사 핵심 과제들의 성과 가시화를 앞당길 수 있도록 더욱 매진하겠습니다.
 
당사의 혁신신약 연구개발을 응원해주시는 모든 분들께 감사드립니다.
 
감사합니다.
 
2024년 10월 23일
브릿지바이오테라퓨틱스(주) 올림


https://www.bridgebiorx.com/board/board.php?bo_table=enotice&pn=4&sn=2&idx=177

* 제발 부탁드립니다🙇‍♂️
- 앞으로도 저는 국내 주식 계속 하고싶습니다.

이재명 대선 준비조직 ‘집권플랜본부’ 출범…“금투세 시행 않겠다”
https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20241023050463

🌈안녕하세요. "미국주식10분만에 이해하기(미주10)"입니다.

🍎미국 증시에 상장된 기업을 분석하여 미국 주식에 직접 투자하거나 국내 주식투자 아이디어를 얻기 위해 네이버 프리미엄 콘텐츠를 론칭하였습니다.

🥦 7명의 연구원이 매주 5개 이상의 컨텐츠를 올리면서 미국주식의 백과사전처럼 궁금한 기업이 있으면 그 기업을 이해할 수 있는 기초자료 및 최근 실적리뷰, 컨콜 내용 등을 분석해서 업데이트합니다.

🩷 첫 한 달은 50%로 보실 수 있으시니 많은 구독과 좋아요 부탁드립니다.

네프콘 : https://contents.premium.naver.com/miju10/miju10m
텔레그램 : https://t.me/miju10

마스크팩 시즌2 : 조용히 텐배거가 나오는 섹터
https://blog.naver.com/a463508/223625407953

브릿지바이오테라퓨틱스 분석 241015

https://blog.naver.com/dmsgh32/223620852862

- 최근 상승세가 거센 바이오테크 중 하나입니다.
- 커버하시는분도 없고, 개인적인 분석을 써봤습니다.

투자아이디어의 출발
올해 6월 리가켐바이오 R&D데이 행사 코멘트

리가켐바이오는 국내외 증권사 애널리스트를 대상으로 '제1회 리가켐 바이오사이언스 글로벌 R&D 데이'를 열고 중장기 사업개발 전략을 소개했다. 리가켐바이오는 이번 설명회에서 2030년까지 로열티를 수령하는 상업화 단계에 5개 품목을 확보하겠다고 밝혔는데, 여기에 브릿지바이오의 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질 'BBT-877'이 포함됐다.

[한국화장품제조] ODM사 9월 선적이슈

https://m.blog.naver.com/ryankim1106/223618396580

[한국화장품제조] 온몸비틀기

https://blog.naver.com/ryankim1106/223614396277

트렌드코리아2025 중 브이티

- 트렌드코리아 2025 를 한번 읽어보는데 현시대 10가지 트렌드를 짚는 < 저렴이 화장품 > 으로 브이티 다이소 전략이 나오네요.

- 개인적으로는 책에서 < 그라데이션K > 라고 불리우는 K-문화의 진행과정 부분이 흠칫 했습니다.

브이티 아마존 프라임데이 업데이트

- 리들샷이 프라임데이 전 뷰티 전체랭킹 2,000위권에서 현재 20~30등권대 안착했습니다.
( 저번 7월 프라임데이는 60위권 )

- 어제밤에 실리콘투가 인스타계정에 글을 올린뒤에는 순위가 20위권까지도 올라왔습니다.

- 브이티는 3Q부터 미국에서도 실리콘투와 협업을 통해 본격적인 마케팅을 시작했습니다.

- 확실히 이번 행사는 마케팅 드라이브 반응으로 미국에도 리들샷이 스며드는게 보입니다.

🌟 아마존 Prime Big Deal 중 뷰티 전체부문 K-Beauty 순위 리스트(10/9 17:30 기준)

- 작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

(괄호 안은 7월 프라임데이때의 순위)
#1(#3). LANEIGE Lip Glowy Balm
#2(#2). BIODANCE Bio-Collagen Real Deep Mask
#3(#6). LANEIGE Lip Sleeping Mask
#4(#1). COSRX Snail Mucin 96% Power Repairing Essence
#15(#18). TIRTIR Mask Fit Red Cushion Foundation
#20(#42). COSRX Snail Mucin 92% Repair Cream
#21(#71). SUNGBOON EDITOR Deep Collagen Overnight Mask
#26(#165). Medicube Zero Pore Pads 2.0
#31(#36). Anua Heartleaf Pore Control Cleansing Oil
#33(#70). VT COSMETICS CICA Reedle Shot 100 Essence
#35(#60). Beauty of Joseon Revive Eye Serum
#45(#73). AESTURA ATOBARRIER365 Cream
#75(#68). MEDIHEAL Madecassoside Cotton Facial Pads
#78(신규). Peripera Ink the Velvet Lip Tint
#81(신규). COSRX 6X Peptide Collagen Booster Toner Serum
#94(신규). LANEIGE Water Sleeping Mask

✓ GOAT급 활약 : 바이오던스, 라네즈, (코스알엑스)
✓ 순위 급상승 : 성분에디터, 메디큐브, 브이티
✓ 눈에 띄는 브랜드 : 페리페라

(YM리서치팀 코멘트)
- 바이오던스 폼 미쳤다. 짭인 성분에디터까지 급상승(마스크팩 엄중 모멘트)
- 이제 코스알엑스보다 라네즈가 잘하는 것 같은 느낌
- 브이티, 메디큐브(에이피알) 이젠 1.5군까지 승격
- 페리페라가 색조인데 차트인한게 신기

* 모스트 (폰드그룹이 지분 50% 인수)

- 요약 : 상장기업이면 좋겠다.
- 성장궤도가 어마무시하다.
- 대표이사가 찐이다.

정다야 대표이사 이력
- 7년동안 맥쿼리투자은행 근무
- 애플 근무, 그 후 아마존 근무
- SNS에 뷰티 리뷰영상밖에 없을 정도로 피부관리에 미친자 (덕업일치)
- 자체 뷰티브랜드도 런칭함

- 코스트코 북미 오프라인 유통망 뚫고 엄청난 성장 중
- 대표적으로 코스알엑스, 바이오던스, 브이티 등 담당

- 작년 125억매출 -> 올해 350억 매출 예상 -> 유통 BM에서 중요한건 캐쉬플로우, 본격적인 쩐주(폰드그룹) 만난 내년은 과연?
- 작년 125억 매출규모에도 OPM 8.3% 나옴

중국이 지배한 오늘 아침장 요약

역으로 눌린 바이오 쪽도 기회삼기 좋은 하루

뉴진스 라방 요약*

하이브 매니저 님이 소속사 다른 팀에게 제 앞에서 '(쟤네) 무시해'라고 하셨다.

9/25까지 민희진 대표 복귀시켜라.

하이브는 뉴진스의 활동을 방해하는 행위를 그만해달라

민희진이 시킨거 아니고 우리끼리 켰다. 오해하지말아달라

하이브를 향한 얘기다. 잘 들어달라

참고)
뉴진스 영상은 바로 계정삭제했음

녹화본
https://youtu.be/nQHR2LKzgPY?si=cgFZ6FCLhTaxGoyD


https://m.entertain.naver.com/article/609/0000896335

뉴진스, 공식 계정이 아닌 개인 유튜브 계정으로 긴급 라이브 방송 ON

민희진 지지 선언 중

실시간 방송 링크
https://www.youtube.com/live/357XNN-5b9c?si=xoyucCa2p-vCUDni

https://m.blog.naver.com/limsk1212/223574941237

파마리서치 업데이트

작성 : https://t.me/hatcherysix


- 전일 공시된 CVC의 제3자배정 RCPS 발행 (2,000억)
- CVC는 유럽계 글로벌 사모펀드로, 헬스케어 분야 특히 레퍼런스 좋은 곳
- CVC 보유한 대표적인 회사는 알보젠 ( 머시론 피임약 ) , 라리가 (스페인 프로축구), 최근 국내에선 여기어때 인수함
- 사모펀드 규모로 글로벌 TOP5에 드는 곳
- 유럽을 넘어 글로벌 의료기기, 헬스케어 전문기업을 이미 상당수 보유한 기업
- 공시가 나오고는 다들 긴가민가했음 (직접적인 사모펀드명이 아닌 Polish company Limited 로 공시)
- 실제로 시간외 급등했다가 바로 보합으로 내려옴
- 그 이후 CVC 가 투자했다는 공식뉴스에 시간외 + 6.18 % 상승으로 마감
- 결론 : CVC의 네트워크를 활용하면 파마리서치의 글로벌 진출의 속도가 빨라질 수 있음.


포인트 1
- 그동안 해외매출비중이 적은 이유로 밸류에이션이 10배 중반만 받던 기업이 파마리서치
- 리쥬란의 성장, 화장품 성공적인 판매증대, 톡신 사업 등 여러 사업군으로 꾸준한 매출 성장을 했음에도 밸류에이션을 20배 이상 못 받아왔음.
- 언제나 애널리스트 목표가 타겟 PER이 20배였음 (이번에는 이룰 수 있을지?)
- (참고) 클래시스 등 의료기기 업체 25배이상 밸류받음.

포인트 2
- 해외 직접진출도 있겠지만 CVC의 지분투자로 인해 훨씬 속도가 빨리 진행될 예정
- 전략적 M&A와 해외 현지법인 설립에도 CVC와 같이 하는 방향
- 회사에 특히 대부분의 매출비중을 담당하는 < 리쥬란 > 이 드디어 해외진출 속도가 붙을 듯

포인트 3
- 충분히 앞으로의 해외 진출 속도에 따라 EPS, PER 모두 상향될 여지가 높은 기업.
- 이 CVC 공시 및 뉴스전에도 애널리스트 TP 22~26만원 형성됐었다는 점.
- 이번 지분투자 공시로 더 상향가능. (해외 진출 속도가 빨라질가능성)