LS증권 매크로팀입니다.
[미국 증시 동향]
뉴욕 증시는 혼조세 마감(다우 -0.96%, S&P500 -0.05%, 나스닥 0.18%). 다우지수는 큰 폭 하락하며 1개월래 최대 낙폭을 기록. 9월 미국 기존주택판매는 -1.0%MoM 감소한 384만채로 집계됨. 이는 2010년 10월 이후 최저 수준. 반면 9월 기존주택 중간가격은 3%YoY 증가한 40만4,500달러로 15개월 연속 상승세 지속. 미국 질병통제예방센터가 사망자 1명을 포함한 49건의 대장균 감염 사태의 원인이 맥도날드라고 발표하며 주가는 -5.1% 하락. 코카콜라는 컨센서스를 상회하는 매출과 주당순이익을 발표했지만 주가는 -2.1% 하락. 반면 노던트러스트는 컨센서스를 큰 폭 상회한 실적에 7% 급등. 장 마감 후 테슬라는 실적을 발표하며 시간 외 거래에서 11% 넘는 상승세를 보임. S&P 11개 섹터 중 유틸리티(+1.0%), 부동산(+1.0%)를 제외한 모든 섹터가 하락했고 경기소비재(-1.8%), IT(-1.7%), 통신서비스(-1.4%) 등 섹터가 하락을 주도. 뉴욕 유가는 하락 마감
[미국 채권시장 동향]
뉴욕 채권 금리는 베이지북과 20년물 입찰을 소화하며 상승 마감. 미 재무부 130억 달러 규모의 20년물 입찰에서는 수요가 부진한 양상. 낙찰금리 는 4.590%로 앞선 입찰금리(4.039%) 대비 큰 폭 상승. 응찰률은 2.59배로 이전 6회 입찰 평균치(2.63배)를 하회. 10월 연준 베이지북에서는 2개 지역이 완만한 경제 성장을 보고한 가운데 대부분의 지역은 변화가 없었다고 보고. 인플레이션은 지속해서 완화되고 있고 대부분의 지역에서 약간 또는 완만한 물가 상승을 보고. 고용의 경우 절반 이상의 지역에서 약간 또는 완만한 증가를 전함. 베이지북 발표 이후 미 국채 금리는 상승폭을 일부 축소. 캐나다 중앙은행은 기준금리를 50bp 인하. 이는 4번 연속 인하 결정. 2년물은 전거래일 대비 4.7bp 상승한 4.08%, 10년물은 전거래일 대비 3.9bp 상승한 4.247%로 마감. 10년물과 2년물 스프레드는 16.7bp로 축소
[한국 채권시장 동향]
국고채 금리는 혼조세 마감. 외국인 투자자들이 국고 선물 양년물을 대거 순매도하며 약세 압력. 다만 3분기 GDP 발표에 대한 경계감이 상승 요인으로 작용. 이창용 총재는 최근 신흥국 통화 가치 하락이 달러 강세의 영향이라고 언급. 정부는 유류세 한시적 인하 조치를 2개월 연장하기로 결정. 3년물은 전거래일 대비 1bp 하락한 2.932%, 10년물은 전거래일 대비 0bp 하락한 3.127%로 마감. 외국인은 3년 국채선물(KTB)은 10,152계약 순매도. 10년 국채선물(LKTB)은 8,050계약 순매도
[경제지표](발표, 전망, 이전)
(미국) 9월 기존주택판매: 3.84M, 3.9M, 3.88M
(미국) 연준 베이지북
(한국) 3분기 GDP 성장률(속보치, QoQ): 0.1%, 0.5%, -0.2%
※발표예정 경제지표(전망, 이전)
(일본) 10월 제조업 PMI: 49.9, 49.7
(미국) 10월 제조업 PMI: 47.5, 47.3
◆ 미국 증시
DOW: 42514.95p(-409.94p, -0.96%)
S&P500: 5851.2p(-2.78p, -0.05%)
NASDAQ: 18573.13p(+33.12p, +0.18%)
◆ 외환시장
NDF환율(1개월물): 1378.48원/전일 대비 3.72원 하락출발
달러인덱스: 104.425(+0.349, 0.34%)
유로/달러: 1.07819(-0.0017, -0.16%)
달러/엔: 152.732(+1.663, 1.1%)
파운드/달러: 1.2922(-0.0064, -0.49%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 4.08%(+4.7bp)
5년물: 4.058%(+5bp)
10년물: 4.247%(+3.9bp)
30년물: 4.52%(+2.3bp)
(스프레드)
기준금리-2Y: 1.17%p
10Y-2Y: 0.167%p
30Y-10Y: 0.273%p
◆ 주요 국가 10년물 금리
독일: 2.306%(-1bp)
영국: 4.202%(+3.7bp)
프랑스: 3.041%(-1.2bp)
그리스: 3.37%(+10.8bp)
이탈리아: 3.526%(-2.6bp)
스페인: 3.021%(+0.4bp)
일본: 0.974%(-0.1bp)
호주: 4.465%(+3.1bp)
◆ 국내 국채시장
3년물: 2.932%(-1bp)
5년물: 3.007%(-0.5bp)
10년물: 3.127%(0bp)
30년물: 2.96%(-0.5bp)
(스프레드)
5Y-3Y: 0.075%p
10Y-3Y: 0.195%p
30Y-10Y: -0.167%p
(국채선물)
3년 KTB: 105.86(0)
10년 KTB: 115.99(-0.01)
◆국내 크레딧 시장 SP(국고채대비)
AAA 공사채
1년:+31.3bp(par)
3년:+24.8bp(-0.1)
5년:+24.2bp(par)
AAA 은행채
1년:+32.7bp(0.8)
3년:+29.9bp(4.7)
5년:+30.8bp(4.8)
AA+ 회사채
1년:+37.7bp(par)
3년:+49bp(-0.4)
5년:+48.9bp(-0.2)
AA+ 카드채
1년:+40.6bp(0.6)
3년:+42.7bp(0.4)
5년:+42.5bp(par)
AA- 캐피탈
1년:+51.2bp(0.6)
3년:+58.1bp(0.4)
5년:+73.2bp(0)
A+ 캐피탈
1년:+126bp(0.4)
3년:+151.4bp(0.2)
5년:+187.2bp(0)
◆ 상품시장 ($)
WTI: 70.77(-0.97, -1.35%)
브렌트유: 76.04(+1.75, +2.36%)
금: 2759.8(+20.9, +0.76%)
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