메리츠 음식료/유통 김정욱 @meritz

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Feb, 08:17

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
풀무원(017810) 4Q24 Review(Q&A 추가)

보고서링크: https://tinyurl.com/3xmsjnbc

요약: 4Q24 실적은 매출액 8,177억원으로 전년비 7.3% 성장, 영업이익은 252억원으로 전년비 128.1% 성장. 영업이익은 컨센서스 190억원 대비 32.6% 상회하는 호실적 달성. B2B 주문이 전체 성장을 견인한 가운데 해외법인, 건강생활의 수익성이 전기비 개선하며 실적 성장에 기여

B2C 식품은 오프라인 부진을 온라인으로 상쇄하며 손익 중심의 운영. B2B는 급식/컨세션 중심의 업황 호조와 수익성 중심 선별 수주 효과로 연중 고성장 및 고수익성 기조 유지. B2C는 소비 경기 둔화 환경에서 오프라인 부진 지속으로 수익성 중심의 운영

해외법인은 주요 카테고리 매출 성장이 이어지는 가운데 물류비 부담이 전기대비 완화된 효과, 미국/중국의 수익성이 일본 부진을 상쇄. 생활건강은 채널 구조조정 및 인력 효율화 작업으로 전기대비 적자폭 축소

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

243

메리츠 음식료/유통 김정욱

13 Feb, 22:37

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.2.14(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 10.4 0.0%
라이신(Feed) 10.5 -1.9%
DL-메티오닌 21.9 0.0%
L-메티오닌 21.9 0.0%
쓰레오닌 10.1 -0.5%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 505 +1.3%
소맥(CBOT) 588 +2.2%
대두(CBOT) 1,048 -1.1%
대두유(CBOT) 46.1 -1.2%
원당(NYBOT) 18.4 +0.8%
참치(ATUNA) 1,550 0.0%
육계(국내) 2,490 -3.9%
돈육(국내) 4,929 -1.0%

*음식료 주요 뉴스

삼양식품) 中 라면시장 본격 공략...전략 TFT 신설
(이코노미스트) https://tinyurl.com/3m9s3rzh

(농심) '신라면 툼바', 호주· 일본 1등 유통업체 입점
(뉴시스) https://tinyurl.com/377hmhtn

(SPC삼립) 포켓몬빵· 보름달 가격 100원 인상
(연합뉴스) https://tinyurl.com/7m3jdmp3

(SPC삼립) 파스쿠찌, 커피· 음료 5종 가격 최대
600원 인상
(이데일리) https://tinyurl.com/4v3hapf8

(농심) '신라면 블랙', 2025 美 인스턴트 라면
5위…뉴욕타임즈 선정
(더구루) https://tinyurl.com/mrfkpecs

(이마트) 트레이더스, 마곡에 ‘최대 규모’ 오픈
(이데일리) https://tinyurl.com/3v65pkf5

[4Q24 실적 발표 잠정 일정]
2.14 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/4f4sf89x

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Feb, 22:31

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.2.13(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 10.4 -0.5%
라이신(Feed) 10.7 0.0%
DL-메티오닌 21.9 0.0%
L-메티오닌 21.9 0.0%
쓰레오닌 10.2 -3.8%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 498 -1.2%
소맥(CBOT) 576 -1.0%
대두(CBOT) 1,060 +0.9%
대두유(CBOT) 46.7 +1.0%
원당(NYBOT) 18.3 +0.4%
참치(ATUNA) 1,550 0.0%
육계(국내) 2,590 0.0%
돈육(국내) 4,979 +0.9%

*음식료 주요 뉴스

(CJ제일제당) 바이오사업부, MBK·中 광신·매화 3파전으로
(한국경제) https://tinyurl.com/2s37n2cz

(매일유업) 새 분유 브랜드 ‘베이비 글로우’ 출시, 3년 만에 확장 선회
(뉴스핌) https://tinyurl.com/4a27rccb

(쿠팡) 제주도에 신선식품 새벽배송 시작…"유통 기업 중 최초"
(데일리안) https://tinyurl.com/37f7h4cp

(전통주) 소규모 양조장도 위스키·소주 제조 허용..."전통주 활성화"
(파이낸셜 뉴스) https://tinyurl.com/4akhzucx

(굽네치킨) 미국 LA 4호점 오픈…신규 국가 진출 확대
(연합뉴스) https://tinyurl.com/5n7weknr

(홈플러스) PB 브랜드 통합…심플러스로 개편
(Zdnet) https://tinyurl.com/4ne6bert

[4Q24 실적 발표 잠정 일정]
2.14 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/4sxkxpvk

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

289

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Feb, 09:23

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데웰푸드(280360) 4Q24 Review(Q&A 추가)

보고서링크: https://tinyurl.com/39d6r969

요약: 4Q24 실적은 매출액 9,705억원으로 전년비 0.9% 감소, 영업이익은 -196억원으로 전년대비 적자전환. 영업이익은 컨센서스 231억원 대비 427억원 하회

국내 매출은 소비 경기 부진 환경 속 건과는 소폭의 성장, 빙과는 감소하며 전년 수준 유지. 국내 푸드는 유지 판가 회복, 식자재 베이스 부담 완화에도 B2C 부문 카테고리별 매출이 감소. 해외는 국가별 전반적으로 3분기 수준 증가 흐름 이어갔으나 카자흐는 환율 영향으로 매출 감소

영업이익 부진은 카카오 등 국내외 원재료비 부담 확대 및 빙과 비수기 영향, 통상임금 관련 일회성 비용 209억원 반영 영향. 25년 가이던스 매출액 4~6% 증가, 영업이익률 4.5~5.5%

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

371

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Feb, 08:03

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

농심(004370) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/42kj8jmk

요약: 4Q24 실적은 매출액 8,551억원으로 전년비 0.2% 감소, 영업이익은 204억원으로 전년비 47.6% 감소. 영업이익은 컨센서스 378억원을 46.0% 하회하며 실적 부진

국내 소비 경기 둔화로 라면/스낵 소비도 부진했으며 유통 채널의 판촉비 부담이 전가되며 매출/수익성 악화. 금 시세 상승 등 복리후생비 관련 비용 증가도 발생하며 판관비 부담이 확대(통상임금 관련 인건비 일회성 요인 90억원, 금 관련 부담 60억원)

해외법인은 전년도 기저 효과 및 채널 확대 효과로 미국 성장 전환 및 중국 외 지역 성장이 지속. 다만 채널 확대 관련 매출 에누리와 미국 신규 라인 가동 초기 비용 등의 부담으로 해외법인 수익성도 부진 판단

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

409

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Feb, 06:32

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

동원산업(006040) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/3uj9ky9s

요약: 4Q24 실적은 매출액 2조2,226억원으로 전년비 5.7% 증가, 영업이익은 1,347억원으로 전년비 48.5% 증가. 영업이익 기준 컨센서스 1,212억원 대비 11.1% 상회

건설 부문 업황 부진 지속되었으나, 고수익 급식 경로 성장 및 명절 선물 세트 판매와 포장, 소재 부문 수출 확대로 매출 및 영업이익 개선. 4Q24 참치 평균 어가는 전기비 7.1% 증가

기타 사업부 동향은 건설 제외한 유통/시스템즈/스타키스트/로엑스 전년비 실적 개선세. 3분기 스타키스트 소송 합의금 1.6억불 비용 반영으로 리스크 해소 후, 어가 상승 추세, 건설 신규 수주 매출 반영에 따라 실적 성장 기대

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

349

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Feb, 22:56

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.2.12(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 상승
참치어가 유지

라이신 10.4 -2.3%
라이신(Feed) 10.7 -0.9%
DL-메티오닌 21.9 0.0%
L-메티오닌 21.9 0.0%
쓰레오닌 10.5 0.0%
트립토판 56.5 +1.8%

옥수수(CBOT) 504 +3.8%
소맥(CBOT) 582 +0.5%
대두(CBOT) 1,050 +0.2%
대두유(CBOT) 46.2 -0.7%
원당(NYBOT) 18.2 -7.2%
참치(ATUNA) 1,550 0.0%
육계(국내) 2,590 0.0%
돈육(국내) 4,933 +1.8%

*음식료 주요 뉴스

(삼양식품) "없어서 못 팔아요" 불닭볶음면 편의점 '발주 중단'
(뉴데일리경제) https://tinyurl.com/32sfkvsk

(물가) "물가 안정 협조" 정부 당부에…식품기업 "가격 인상 최대한 자제할 것"
(아시아경제) https://tinyurl.com/452bjdjh

(에프앤비) 한화, 아워홈 품는다..."우리집에프앤비 설립"
(블로터) https://tinyurl.com/3zz7nxc2

(이마트) 이마트24, 말레이시아 할랄 매장 인증 획득
(블로터) https://tinyurl.com/4hxbe2rh

(오리온) 베트남 식품회사 브랜드 평판 '넘버원'
(더구루) https://tinyurl.com/58h5m2m7

(커피) 커피 가격 6% 급등 사상 최고치…공급 부족 우려
(TV조선) https://tinyurl.com/3ta5fffy

(쿠팡) 온라인 식료품 장보기 “10명 중 7명” 쿠팡 이용…쏠림 심화
(한겨레) https://tinyurl.com/ta5bxzek

[4Q24 실적 발표 잠정 일정]
2.12 동원산업(10시 30분), 롯데웰푸드(16시)
2.14 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/yhbfcjve

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

347

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Feb, 14:07

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

현대백화점(069960) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/2ner4py5

요약: 4Q24 실적은 순매출액 1조1,752억원으로 전년비 3.5% 증가. 영업이익은 1,079억원으로 전년비 12.4% 증가. 영업이익은 컨센서스 1,054억원 부합

백화점 매출 +0.8%, 영업이익 -5.1% 감소, 일회성 비용 122억원 제외 시 영업이익 61억원 개선. 해외 명품 +5.2%, 워치/주얼리 +19.3% 고신장 영향. 면세점 매출 +12.2%, 영업이익 -61억원 감소. 시내면세점 부진했으나, 공항 면세점 명품 브랜드 입점 효과로 실적 개선

지누스 매출 +2.4%, 영업이익 +144억원 증가. 신제품 출고 정상화에 따른 주요 고객사 매출 확대 및 신규 수주 효과. 신규 중장기 배당정책 수립. 1) 25년부터 100억원 이상 중간배당 시행, 2) 27년 배당급총액 500억원 수준으로 단계적 확대

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

341

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Feb, 13:13

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

오리온(271560) 12월실적 Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/fc3ubfnb

요약: 4Q24 실적은 매출액 8,618억원으로 전년비 12.2% 성장, 영업이익은 1,597억원으로 전년비 13.8% 성장. 영업이익은 컨센서스 기준 1,618억원에 1.3% 소폭 하회하며 부합

24년 12월 국가별 합산 실적은 매출액 3,257억원으로 전년비 17.8% 성장, 영업이익은 607억원으로 전년비 17.4% 성장. 전지역 매출 성장한 가운데 중국/베트남 명절 효과, 러시아는 수요 초과 상태 지속. 영업이익은 한국의 일회성 비용과 원재료비 부담을 해외법인 생산량 증대 효과로 상쇄하며 성장

25년 외부환경 불확실성과 명절 효과 부재 등 비우호적 환경에서도 성장 채널 집중 및 신제품 출시 강화할 계획. 25년은 매출 성장 5~6%, 영업이익 10~11% 성장 목표. 국가별 매출 성장 목표는 한국 4~5%, 중국은 7~8%, 베트남/러시아는 두 자릿수 성장 목표

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

333

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Feb, 12:26

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

BGF리테일(282330) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/msx4x67

요약: 4Q24 실적은 매출액 2조2,165억원으로 전년비 +8.6% 증가, 영업이익은 516억원으로 전년비 1.0% 증가, 컨센서스 539억원 대비 소폭 하회

4분기 동일점 기준 +1.3% 신장. 객수 +0.8%, 객단가 +0.5%. 내수 부진 장기화에도 불구, 우량 신규점 개점 지속과 차별화 상품 전략으로 매출 성장

일회성비용 제외 시 영업이익 전년 대비 583억원 증익, 종속회사 실적 개선 및 비용 증가 속도 안정화 영향. 25년 중대형 점포 중심의 개점 구성비 확대와 핵심 카테고리 상품력 강화, 신성장 카테고리 육성을 통한 매출 향상 기대

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

307

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Feb, 10:36

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

동원F&B(049770) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/3znnfyd5

요약: 4Q24 실적은 매출액 1조827억원으로 전년비 6.1% 성장, 영업이익은 377억원으로 전년비 15.0% 성장. 영업이익은 컨센서스 362을 4.1% 소폭 상회하는 양호한 실적 달성. 별도 식품 부문은 설 선물세트 +40% yoy 고성장과 내식 수요 트렌드 효과로 매출액 4.6%, 영업이익 20.4% 성장 기록

참치액 +35%, 냉장햄 +10%, 조미김 +20% 국탕찌개 +10% 등. 선물세트 포함 시 참치캔 +7~8%, 축산캔 10% 성장. 식품 부문 수익성은 전년비 투입 어가 하락으로(4Q23 1,900불 → 4Q24 1,520불 -20% yoy) 전년비 60억원의 원가 개선 발생

연결 자회사는 조미유통 성장과 사료의 부진이 혼재, 조미유통은 단체급식 +7~8%, 축육 +2~3%, 소스류 +10% 성장했으며 외식 유통은 부진. 전반적으로 단체급식이 견인하는 가운데 축육의 수익성 개선도 반영. 사료 부문은 매출 -5~6%, 영업이익 -10% 감소하며 부진. 전년도 높은 베이스 영향과 판가 하락에 기인

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

327

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Feb, 10:31

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

이마트(139480) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/yuff3m5j

요약: 4Q24 실적은 매출액 7조2,497억원으로 전년비 1.4% 감소, 영업이익은 -771억원으로 +84억원 증가, 영업이익 컨센서스 194억원 대비 하회

통상임금 판결 관련 159억원, 퇴직보상금 366억원 등 일회성 비용 제외 시 전년비 197억원 증익. 신세계프라퍼티, SCK컴퍼니, SSG닷컴 등 자회사 수익성 개선 영향. 4분기 할인점 기존점 -4.1%(객수 +2.0%), 트레이더스 기존점 +0.4%(객수 +4.0%) 기록. 할인점 부진은 전년 대비 10주년 행사의 시점 차이, 공휴일 영향, 12월 소비 부진 영향

G마켓 영업권 손상차손 2,691억원 인식에 따라 세전이익은 전년 대비 5,003억원 감소. 25년 순매출액 30조 3,000억원, 전년비 +4.4% 신장(실질 +5.4%), 별도 총매출 18조 6,000억원 +99.6% 신장 목표

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

331

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Feb, 05:51

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

CJ제일제당(097950) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/2ez5z95f

요약: 4Q24 실적은(전년비) 대한통운 제외 기준 매출액 전년비 2.0% 성장, 영업이익은 2,199억원으로 39.2% 성장. 대한통운 포함 기준은 매출액 2.8% 성장, 영업이익은 3,773억원으로 전년비 26.5% 성장, 영업이익은 컨센서스 3,874억원 대비 2.6% 소폭 하회. 국내식품은 소비둔화, 트레이딩 매출 중단, 대두박 가공 축소를 온라인 성장과 설세트 조기 판매로 방어하며 매출액 1% 감소, 해외식품은 미국 주요 제품 성장 지속 및 유럽/오세아니아 고성장, 일본의 매출 회복으로 전년비 7% 증가. 식품부문 영업이익은 미국 디저트 생산 차질로 전년비
4% 감소

바이오사업과 F&C 부문은 전년도 기저효과로 회복했으나 전기대비 수익성은 다소 하락. 대형 아미노산은 유럽 관세 규제를 앞두고 물량 출회가 있었으며 사료 부문은 축산 시세의 전기대비 하락 및 곡물가 안정화에 따른 경쟁강도 상승 영향. 바이오와 F&C부문의 25년 1분기 업황 흐름은 전기대비 회복세. 25년 가이던스는 전사 매출 낮은 한 자리 수 성장, 영업이익률은 6% 내외 제시. 연간 실적흐름은 상저하고 예상. 식품 부문은 국내 소비 부진과 전분기 설세트 선판매 영향이 예상되는 가운데 미국 디저트 설비 회복 효과는 하반기 본격화 예상. 바이오와 F&C는 25년 1월 유럽 관세 규제 본격화 및 축산 시세 회복으로 상반기 업황 반등 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

534

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Feb, 05:50

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
주요 수출 품목 잠정치(25.2.11 발표)

링크: https://tinyurl.com/58tenebh

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

349

메리츠 음식료/유통 김정욱

10 Feb, 22:35

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.2.11(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 10.7 -0.5%
라이신(Feed) 10.8 0.0%
DL-메티오닌 21.9 0.0%
L-메티오닌 21.9 0.0%
쓰레오닌 10.5 0.0%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 486 -0.3%
소맥(CBOT) 579 -0.7%
대두(CBOT) 1,048 -0.2%
대두유(CBOT) 46.6 +0.2%
원당(NYBOT) 19.6 +1.3%
참치(ATUNA) 1,550 0.0%
육계(국내) 2,590 +4.0%
돈육(국내) 4,846 -0.2%

*음식료 주요 News

(SPC삼립) 포켓몬빵·보름달 가격 100원 인상…13일부터
(아시아경제) https://tinyurl.com/rwp944uv

(이마트) 동탄점·경산점도 '스타필드 마켓'으로 리뉴얼
(조선비즈) https://tinyurl.com/35ncdmbn

(남양유업) 24년 빙그레에 발효유 1위 내줬다
(뉴스핌) https://tinyurl.com/26r5xk6r

(담배) '합성니코틴 규제' 법안, 액상담배업계 반대에 국회 통과 못 해
(연합뉴스) https://tinyurl.com/4zyt26ez

(삼양식품) 日에 글로벌 브랜드 '맵' 론칭…국물라면 시장 공략
(더팩트) https://tinyurl.com/4bkwydbu

(BGF리테일) CU, ‘바삭 튀김 버거’ 4일만에 2만개 판매 돌파
(이데일리) https://tinyurl.com/594b34wt

[4Q24 실적 발표 잠정 일정]
2.11 동원F&B, CJ제일제당(9시 30분), 오리온(14시), 이마트(14시), 현대백화점(15시), BGF리테일(16시)
2.12 동원산업(10시 30분), 롯데웰푸드(16시)
2.14 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/4jwcj5ez

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

390

메리츠 음식료/유통 김정욱

10 Feb, 12:43

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

SPC삼립(005610) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/54ynbtc9

요약: 4Q24 실적은 매출액 9,027억원으로 전년비 2.9% 성장, 영업이익은 330억원으로 전년비 19.6% 성장. 영업이익은 컨센서스 307억원 대비 7.5% 상회

베이커리 부분은 호빵 성장률이 예상보다 저조한 반면 샌드위치/햄버거/디저트류 성장으로 방어, 채널 성과도 양호한 편의점과 부진한 대형마트가 혼재됨. 베이커리 부문은 전년대비 캐릭터빵, 호빵 등 고마진 카테고리 성장률 둔화로 수익성 하락 지속 예상

베이커리 수익성 부진을 푸드/유통 부문에서 상쇄. 푸드는 맥분의 원가율 개선, 육가공의 구조조정 효과. 휴게소의 전년도 기저 영향으로 전사 수익성 개선에 기여. 유통은 선별 수주와 디마케팅 효과로 개선

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

533

메리츠 음식료/유통 김정욱

10 Feb, 10:50

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데칠성(005300) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/mus8wd5y

요약: 4Q24 실적은 매출액 9,233억원으로 전년비 0.5% 성장, 영업이익은 92억원으로 전년비 15.8% 증가. 영업이익은 컨센서스 283억원을 67.5% 하회. 해외 법인 외형 성장 지속된 반면, 국내 소비 경기 둔화 및 음료/주류 판매 부진. 온라인 커머스 광고비 계정 변경에 따른 140억원의 매출 차감도 발생

국내 음료 시장 부진 및 경쟁 심화로 음료 매출이 5.5% 감소, 영업이익은 210억원 감익. 주류는 소비문화 변화로 매출액 -2.2% 감소했으나, ZBB 등 수익성 개선 노력으로 영업이익 94억원 증익. 해외법인은 영업이익 104억원 달성, 필리핀 수익성 개선 프로젝트 효과, 파키스탄 영업 환경 개선 영향

25년 연결 가이던스는 매출액 4.31조원에 영업이익 2,400억원 제시, 구체적으로 국내 매출 2~3% 성장, 영업이익 150~160억원 개선. 해외 매출 16% 성장, 영업이익 400억원 개선 목표

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

396

메리츠 음식료/유통 김정욱

10 Feb, 06:15

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2025.2.10(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/458trrpw

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

413

메리츠 음식료/유통 김정욱

09 Feb, 22:35

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2025.2.10(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/2pzt7wft

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

451

메리츠 음식료/유통 김정욱

09 Feb, 22:35

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2025.2.10(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/5eh5nawy

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

436

메리츠 음식료/유통 김정욱

07 Feb, 10:50

📮 메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

현대그린푸드(453340) 4Q24 Review

보고서링크: https://han.gl/xBWGl

요약: 4Q24 연결 실적은 매출액 5,669억원으로 전년비 +1.7% 성장, 영업이익은 -53억원으로 전년비 34억원 감익. 영업이익은 컨센서스 111억원 대폭 하회

단체급식, 외식사업 호조 지속된 반면, 식자재유통부문 군납식재 수주 감소. 통상임금 관련 비용 126억원 발생 영향으로 감익. 전년대비 손상차손 52억원 감소, 멕시코법인 감자차익 59억원 등 기타손익은 증가

25년 대규모 프로젝트 종료 영향으로 해외급식 매출 감소 불가피하나, 일반사 신규수주 매출 확대, 군납식재와 실버 경로 확대 등 국내 부문에서의 성과로 상쇄 가능할 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

137

메리츠 음식료/유통 김정욱

07 Feb, 00:33

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.2.6(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 10.8 0.0%
라이신(Feed) 11.1 0.0%
DL-메티오닌 21.5 0.0%
L-메티오닌 21.5 0.0%
쓰레오닌 11.8 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 483 -0.1%
소맥(CBOT) 574 +0.3%
대두(CBOT) 1,062 +0.5%
대두유(CBOT) 45.1 0.0%
원당(NYBOT) 19.9 +0.7%
참치(ATUNA) 1,550 0.0%
육계(국내) 2,490 0.0%
돈육(국내) 4,912 -2.6%

*음식료 주요 News

(롯데웰푸드) 빼빼로 2000원으로…롯데웰푸드, 8개월만에 26종 가격 인상
(중앙일보) https://tinyurl.com/5n6cdmm5

(담배) 국내 판매 담배 유해성분, 내년 하반기부터 의무 공개
(중앙일보) https://tinyurl.com/46w2cape

(하이트진로) 해외 첫 생산기지 베트남 공장 착공
(조선비즈) https://tinyurl.com/4b4betz8

(CJ제일제당) 韓식품 1위, 세계 1407위…네슬레 이익의 3% 그쳐
(이데일리) https://tinyurl.com/bp5kwwm6

(면세) EU도 中 테무·쉬인 겨냥…면세폐지·수수료 부과
(한국경제) https://tinyurl.com/yhkcatdv

[4Q24 실적 발표 잠정 일정]
2.7 현대그린푸드, CJ프레시웨이(16시)
2.10 롯데칠성(16시)
2.11 동원F&B, CJ제일제당(9시 30분), 오리온(14시), 이마트(14시), 현대백화점(15시), BGF리테일(16시)
2.12 동원산업(10시 30분), 롯데웰푸드(16시)
2.14 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/p4tezz5v

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

247

메리츠 음식료/유통 김정욱

06 Feb, 13:08

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데웰푸드(280360) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/2jwbnvra

요약: 4Q24 실적은 매출액 9,705억원으로 전년비 0.9% 감소, 영업이익은 -196억원으로 전년대비 적자전환. 영업이익은 컨센서스 231억원 대비 427억원 하회(변경 공시로 세부 내용은 2/12일 실적발표 이후 확인)

최근 탐방 내용을 참고, 국내 매출은 소비 경기 부진 환경 속 건과는 소폭의 성장, 빙과는 감소하며 전년수준 유지. 국내 푸드는 유지 판가 회복, 식자재 베이스 부담 완화에도 B2C 부문 카테고리별 매출이 감소

해외는 국가별 전반적으로 3분기 수준 증가 흐름 이어갔으나 카자흐는 환율 영향으로 매출 감소 예상. 영업이익 부진은 카카오 등 국내외 원재료비 부담 확대 및 빙과 비수기 영향, 통상임금 관련 일회성 비용 반영으로 판단

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

423

메리츠 음식료/유통 김정욱

06 Feb, 13:08

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데쇼핑(023530) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/2h9kkh58

요약: 4Q24 실적은 매출액 3조4,771억원으로 전년비 -4.3% 감소. 영업이익은 1,472억원으로 전년비 -27.3% 감소하며 영업이익 기준 컨센서스 1,972억원 대비 25.3% 하회

해외 사업의 성장세는 지속되었으나 소비 침체 장기화 등 비우호적인 영업 환경 영향으로 매출 감소. 통상임금 판례 변경과 컬쳐웍스 대손비용 등 일회성 비용 641억원 제외 시 영업이익은 전년 대비 +4.3% 증가

당기순이익은 자산 재평가에 따른 자산손상 -11,781억원 발생하며 적자 확대. 25년 연결기준 가이던스 매출액 14조원, 영업이익 6,000억원 제시

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

287

메리츠 음식료/유통 김정욱

06 Feb, 13:07

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

KT&G(033780) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/33kyrdec

요약: 4Q24 실적은 매출액 1조5,571억원으로 전년비 7.3% 성장, 영업이익은 2,085억원으로 전년비 5.0% 성장

영업이익은 컨센서스 2,350억원 대비 11.3% 하회했으나, 통상임금 관련 충당금, 임금 인상 소급분 등 일회성 비용 약 200억원 고려 시 컨센 소폭 하회 기록. 해외법인/수출 담배 고성장의 실적 성장 견인 기조가 이어졌으며 25년 주주환원 정책 강화 지속 예상

실적발표와 함께 330만주(2.5%) 규모의 기보유 자사주 소각을 발표했으며 비핵심자산 유동화 +a, 신규자사주 매입/소각 3,000억원, 연간 현금 배당 6,000억원 계획 발표. 현금환원 1.1조원 상회 및 총 주주환원률 100% 초과 예상. 25년 가이던스는 매출액 5.0~7.0% 성장, 영업이익 6.0~8.0% 성장 제시

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

402

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Feb, 22:37

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.2.6(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 10.8 0.0%
라이신(Feed) 11.1 0.0%
DL-메티오닌 21.5 0.0%
L-메티오닌 21.5 0.0%
쓰레오닌 11.8 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 496 +1.1%
소맥(CBOT) 581 +3.0%
대두(CBOT) 1,698 +1.0%
대두유(CBOT) 45.3 -0.1%
원당(NYBOT) 19.6 +1.0%
참치(ATUNA) 1,550 0.0%
육계(국내) 2,490 0.0%
돈육(국내) 5,045 0.0%

*음식료 주요 News

(KT&G) 서울 을지로 타워 매각 본격화
(매일경제) https://tinyurl.com/2h768acy

(물가) 재룟값 상승·고환율에 1월 식품물가 2.7% 상승
(연합뉴스) https://tinyurl.com/52ap5yx9

(농심) 日 삿포로 눈축제서 ‘신라면 아이스링크’ 운영
(세계일보) https://tinyurl.com/4e9frun5

(KT&G) '릴' 플랫폼 3종 업그레이드 마무리…"연내 새 플랫폼 공개"
(뉴시스) https://tinyurl.com/23rnz366

(전자담배) 필립모리스, 전자담배 '아이코스 일루마 i' 시리즈 출시
(연합뉴스) https://tinyurl.com/bddyjefc

(CJ푸드빌) 뚜레쥬르, 모바일앱 美 도입
(더구루) https://tinyurl.com/yrfj59et

(이마트) '와인클럽’ 2년 만에 영업종료
(블로터) https://tinyurl.com/8xddmezb

[4Q24 실적 발표 잠정 일정]
2.6 KT&G(16시), 롯데쇼핑(16시)
2.7 현대그린푸드, CJ프레시웨이(16시)
2.10 롯데칠성(16시)
2.11 동원F&B, CJ제일제당(9시 30분), 오리온(14시), 이마트(14시), 현대백화점(15시), BGF리테일(16시)
2.12 동원산업(10시 30분), 롯데웰푸드(16시)
2.14 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/39r7fm4e

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

318

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Feb, 14:37

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데하이마트(071840) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/yy8z47p2

요약: 4Q24 실적은 매출액 5,564억원으로 전년비 -3.8% 감소, 영업이익 -163억원으로 컨센서스 -75억원 대비 적자폭 88억원 확대. PB·서비스 등 고마진 상품 강화 노력에도 통상임금 이슈 102억원 인식 영향으로 영업이익 감소. ‘25년 가이던스 매출 2.3조, 일회성 제외 기준 실질 영업이익 100억원 제시 (22년 -317억원, 23년 -98억원, 24년 -175억원)

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

332

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Feb, 13:11

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

GS리테일(007070) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/mr45zv7e

요약: 4Q24 실적은 매출액 2조962억원으로 전년 대비 4.7% 증가, 영업이익은 277억원으로 전년 대비 48.6% 감소하며 컨센서스 588억원 대비 -52.9% 하회

수퍼 신규 출점으로 인한 점포수 증가에도, 편의점의 제한적인 성장과 판관비 증가, 개발 사업장 수익 인식 중단 영향으로 영업이익 부진. 9월부터 합병 과정에서 발생한 통합 비용 배분으로 전사 비용 부담 증가. 요기요 지분법 평가손실 및 투자자산 공정가치평가 기저효과로 세전이익 -895억원(+417억원) 개선

4분기 수퍼 점포 순증 20점, 누계 97점으로 연초 가이던스 달성. 25년 상품 경쟁력을 바탕으로 순증 가이던스 70점 제시. 반면 편의점은 부진점포 폐점, 편의점 포화 등 영향으로 순증 속도 둔화, 25년 500~600점 출점의 보수적인 가이던스 제시

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

340

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Feb, 11:58

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

신세계(004170) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/vhyzpcjm

요약: 4Q24 실적은 총매출액 3조1,874억원으로 전년비 2.1% 증가, 영업이익 1,061억원으로 전년비 48.5% 감소하며 컨센서스 1,495억원 대비 29.0% 하회

소비심리 위축, 11월 늦더위, 고환율, 해외 여행 증가 등 비우호적인 영업환경 지속. 통상임금 판결, 부산 면세점 철수에 따른 일회성 인사 비용 500억원 제외 시 백화점 소폭 증익. 면세점은 임차료 부담과 중국 경기 불황, 국내 패션 사업 부진으로 감익

영업손실 1,800억원으로 면세점 공사 및 부산점 폐점 관련 자산 손상 천억원 반영. 25년 백화점 주요 사이트 오픈에 따라 관리 매출 기준 +6% 신장 목표. 면세점 영업 환경 정상화도 기대. 기발표한 기업가치제고 방안에 따라 주당 배당금 4,500원(+500원) 확대. 올해 20만 주 자사주 소각 예정

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

320

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Feb, 11:48

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

삼양식품(003230) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/2pjb5b44

요약: 4Q24 매출액은 4,808억원으로 전년비 47.1% 성장, 영업이익은 873억원으로 전년비 146.2% 성장. 영업이익은 컨센서스 849억원을 2.8% 소폭 상회하며 부합

미국/유럽 지역 고성장과 환율 효과로 (전기대비 환율 효과는 +7~8% QoQ 수준)매출액은 +9.5% QoQ, +47.1% YoY로 고성장세를 이어갔으나, 글로벌 마케팅 확대 영향으로 전기대비 마케팅비 123억원 증가하며 영업이익률은 1.7%pt QoQ 하락. 지역별 성과는 미주 1,104억원(+15.4% QoQ, +140% YoY), 중국 1,089억원(-5.5% QoQ, +58.4% YoY). 유럽 299억원(전기대비 +273억원, 유럽은 3Q24부터 반영) 등

미주는 메인스트림 유통 채널(크로거, 앨버트슨스, 타겟 등) 입점을 확대했으며 전기 축소했던 멕시코/캐나다 공급을 확대. 중국은 춘절 판매를 대비한 재고비축으로 QoQ 부진했으나 1Q25 매출 회복 예상. 전분기 대비 생산효율 10% 확대하며 25년 상반기는 해당 수준을 유지, 밀양 신공장은 25년 5월 완공, 5월~6월 시생산 이후 3Q25 실적 반영 예상. 4Q24 마케팅비 증가폭이 예상보다 높았지만 상저하고 트렌드를 감안할때 1Q25는 QoQ 축소 예상

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

2,132

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Feb, 02:11

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
음식료 주요 기업별/카테고리별 GPM과 판가/원가 스프레드 비교

링크: https://tinyurl.com/mtdnc8ys

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

397

메리츠 음식료/유통 김정욱

04 Feb, 22:48

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.2.5(수)

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 10.8 0.0%
라이신(Feed) 11.1 0.0%
DL-메티오닌 21.5 0.0%
L-메티오닌 21.5 0.0%
쓰레오닌 11.8 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 491 +0.4%
소맥(CBOT) 564 -0.4%
대두(CBOT) 1,058 0.0%
대두유(CBOT) 45.3 -2.6%
원당(NYBOT) 19.4 +0.9%
참치(ATUNA) 1,550 0.0%
육계(국내) 2,490 +4.2%
돈육(국내) 5,045 0.0%

*음식료 주요 News

(이커머스) 티메프 사태에 작년 온라인쇼핑 증가율 최저…직구 거래액 최고
(뉴시스) https://tinyurl.com/yhx7au97

(호텔신라) 신라免, 인천국제공항 '로에베' 국내 유일 매장 오픈
(뉴스1) https://tinyurl.com/yc8xynts

(롯데웰푸드) 롯데 신유열, 신동빈 인도 출장 동행..제과사업 행보
(블로터) https://tinyurl.com/2wwsw24u

(동원산업) 사업부문 대표로 박상진 부사장 내정
(블로터) https://tinyurl.com/54krpw7c

(GS리테일) GS25, '스웨디시 젤리' 누적판매 200만개 돌파…역대 최단기
(뉴시스) https://tinyurl.com/3zyxhat3

(이마트) 신세계건설 지분 전량 확보…이르면 이달 말 상장폐지
(연합뉴스) https://tinyurl.com/2k5zm7ta

[4Q24 실적 발표 잠정 일정]
2.5 신세계(14시), GS리테일(15시), 롯데하이마트(16시)
2.6 KT&G(16시), 롯데쇼핑(16시)
2.7 현대그린푸드, CJ프레시웨이(16시)
2.10 롯데칠성(16시)
2.11 동원F&B, CJ제일제당(9시 30분), 오리온(14시), 이마트(14시), 현대백화점(15시), BGF리테일(16시)
2.12 동원산업(10시 30분), 롯데웰푸드(16시)
2.14 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/mr3ptzhx

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

407

메리츠 음식료/유통 김정욱

04 Feb, 10:12

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

대상(001680) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/ycynxz2h

요약: 4Q24 실적은 매출액 1조 439억원으로 전년비 5.2% 증가, 영업이익은 384억원으로 195.9% 증가하며 컨센서스 212억원 대비 81% 상회. 식품부문 수익성 중심 경영과 김치 판가 인상 효과가 더해지며 매출액 +10.2%, 영업이익 +407.1% 고성장 기록. K푸드 글로벌 수출과 온라인 채널 판매 증가도 지속. 소재부문은 라이신 시황 개선, 전분당 원가 절감 효과로 매출액 +8.2% 증가, 영업이익 +96억원 증익. 해외부문 푸드플레이션으로 편의식/소스 수요 증가, K-푸드 트렌드도 지속되며 김치 수출 +22.1% 증가. 25년 국내 식품 경기 불확실성 속에서도, 신규 성장 채널 확대와 판가 정상화를 통한 수익성 제고 기대

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

589

메리츠 음식료/유통 김정욱

03 Feb, 23:10

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
풀무원(017810) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/mr36up83

요약: 4Q24 실적은 매출액 8,177억원으로 전년비 7.3% 성장, 영업이익은 263억원으로 전년비 138.1% 성장. 영업이익은 컨센서스 190억원 대비 38.4% 상회하는 호실적 달성. 변경공시에 따른 실적으로 세부 내용은 실적발표회 이후 파악 가능

최근 탐방 내용을 참고하면 B2B 주문이 전체 성장을 견인한 가운데 해외법인 건강생활의 수익성이 전기비 개선하며 실적 성장에 기여한 것으로 판단. B2C 식품은 오프라인 부진을 온라인으로 상쇄하며 손익 중심의 운영 예상. B2B는 급식/컨세션 중심의 업황 호조와 수익성 중심의 선별 수주 효과로 연중 고성장 및 고수익성 기조 유지

B2C는 소비 경기 둔화 환경에서 오프라인 부진 지속으로 수익성 중심의 운영. 해외법인은 주요 카테고리 매출 성장이 이어지는 가운데 물류비 부담이 전기대비 완화된 효과, 미국/중국의 수익성이 일본 부진을 상쇄했을 것으로 판단. 생활건강은 채널 구조조정 및 인력 효율화 작업으로 전기대비 적자폭 축소 예상

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

617

메리츠 음식료/유통 김정욱

03 Feb, 22:36

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.2.4(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 10.8 0.0%
라이신(Feed) 11.1 0.0%
DL-메티오닌 21.5 0.0%
L-메티오닌 21.5 0.0%
쓰레오닌 11.8 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 474 -1.7%
소맥(CBOT) 560 0.0%
대두(CBOT) 1,034 -0.7%
대두유(CBOT) 46.1 0.0%
원당(NYBOT) 19.4 0.0%
참치(ATUNA) 1,550 0.0%
육계(국내) 2,390 +4.4%
돈육(국내) 5,045 -7.2%

*음식료 주요 News

(CJ제일제당) '1분링' 출시 1년 만에 700만봉 판매
(아이뉴스24) https://tinyurl.com/bdfnfcdu

(소주) 소주 수출액 2년 연속 1억 달러 돌파
(연합뉴스) https://tinyurl.com/ycxu8zra

(SPC삼립) SPC, 美 텍사스 공장 건립 확정…”2027년 완공”
(데일리한국) https://tinyurl.com/pa7r85xs

(오리온) 아이셔 츄잉캔디·왕고래밥 가격 100원씩 인하
(뉴시스) https://tinyurl.com/5fkx3wcc

(커피) 컴포즈커피, 아메리카노 가격 10년만에 300원 인상
(뉴시스) https://tinyurl.com/4tt9cdy9

(대형마트) 콩나물·두부 등 장바구니 대표품목 초저가 경쟁
(연합뉴스) https://tinyurl.com/2rkdv86m

(쿠팡) 쿠팡이츠, 이용자 1천만명 돌파…배민 위협
(연합뉴스) https://tinyurl.com/4uhd4b67

[4Q24 실적 발표 잠정 일정]
2.4 대상(17시)
2.5 신세계(14시), GS리테일(15시), 롯데하이마트(16시)
2.6 KT&G(16시), 롯데쇼핑(16시)
2.7 현대그린푸드, CJ프레시웨이(16시)
2.10 롯데칠성(16시)
2.11 CJ제일제당(9시 30분), 오리온(14시), 이마트(14시), 현대백화점(15시), BGF리테일(16시)
2.12 동원산업(10시 30분), 롯데웰푸드(16시)
2.14 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/ua6a3jww

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

377

메리츠 음식료/유통 김정욱

03 Feb, 07:17

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2025.2.3(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/3dtf3u6m

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

404

메리츠 음식료/유통 김정욱

03 Feb, 01:31

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
주요 수출 품목 잠정치(25.2.1 발표)

링크: https://tinyurl.com/bddxdpmw

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

502

메리츠 음식료/유통 김정욱

02 Feb, 22:56

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2025.2.3(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/4nhmar9e

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

519

메리츠 음식료/유통 김정욱

02 Feb, 22:55

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2025.2.3(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/yc4jv9t2

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

437

메리츠 음식료/유통 김정욱

24 Jan, 09:59

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

호텔신라(008770) 4Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/mur9f598

요약: 4Q24 실적은 매출액 947억원으로 전년비 1.1% 증가, 영업이익은 -279억원으로 전년비 96억원 감소하며 영업이익 기준 컨센서스 -120억원 대비 하회

TR부문은 도매 수익성 악화와 국내외 매장 임차료 증가 영향으로 적자폭 확대. 순매출 기준 도매 매출 비중은 55%에서 45%로 감소. 홍콩 인센티브 이연에 따른 일회성 비용 140억원 제외 시 전기비 영업이익 개선. 호텔/레저 부문은 서울호텔 연회, 식음 매출 증가 및 스테이 객단가 상승하며 매출 전년비
+5.3%, 영업이익 +16.0% 증가

자산 재평가 및 재무구조 개선을 통해 부채비율 410%에서 197%으로 개선, 향후 외부 투자 확대를 통한 성장성 향상 기대. 25년 도매 비중 축소로 매출 감소 예상되나, FIT 비중 확대되며 수익성 개선 전망. 상품력 강화를 통한 리테일 역량 제고 목표

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

221

메리츠 음식료/유통 김정욱

23 Jan, 22:39

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.24(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 10.9 -0.9%
라이신(Feed) 11.1 0.0%
DL-메티오닌 21.4 0.0%
L-메티오닌 21.4 0.0%
쓰레오닌 11.8 -1.7%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 482 -0.6%
소맥(CBOT) 552 -0.5%
대두(CBOT) 1,051 -0.5%
대두유(CBOT) 44.2 -0.6%
원당(NYBOT) 18.2 0.0%
참치(ATUNA) 1,550 0.0%
육계(국내) 2,290 0.0%
돈육(국내) 5,560 -0.4%

*음식료 주요 News

(SPC삼립) 파리바게뜨, 美 프랜차이즈 순위 수직상승…61위→42위
(더구루) https://tinyurl.com/yxp5h92s

(하이트진로) "필라이트, 작년 발포주 시장 점유율 1위"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/ysh3mehu

(현대그린푸드) 저속노화 식단 '헬씨에이징' 5종 출시
(뉴스1) https://tinyurl.com/bdf57bkv

(대형마트) 작년 대형마트만 매출 역성장...편의점은 백화점 매출 위협
(매일경제) https://tinyurl.com/5428kn7y

(유통) 유통업체 절반, AI 6개 이상 활용... 매출 20% 이상 증가 효과
(Zdnet) https://tinyurl.com/44jmbc8w

보고서링크: https://tinyurl.com/yc43x3dd

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

314

메리츠 음식료/유통 김정욱

22 Jan, 22:55

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.23(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 등락
참치어가 상승

라이신 11.0 0.0%
라이신(Feed) 11.1 -2.5%
DL-메티오닌 21.4 +2.1%
L-메티오닌 21.4 +2.1%
쓰레오닌 12.0 -1.2%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 488 +0.7%
소맥(CBOT) 547 +1.6%
대두(CBOT) 1,037 +1.3%
대두유(CBOT) 45.9 +0.4%
원당(NYBOT) 18.2 0.0%
참치(ATUNA) 1,550 0.0%
육계(국내) 2,290 0.0%
돈육(국내) 5,539 -0.6%

*음식료 주요 News

(남양유업) ‘프렌치카페 스테비아’, 판매량 1억 잔 돌파
(데일리안) https://tinyurl.com/c6wt34ur

(롯데웰푸드) 회사채 수요예측 흥행…2조원 확보
(이데일리) https://tinyurl.com/5n6wrcv4

(외식) 배민, 내달 26일부터 수수료 '2.0∼7.8%'로 인하
(한국경제) https://tinyurl.com/4dc7a9f6

(GS리테일) GS25, 미국서 품절대란 '프라임 하이드레이션' 독점 판매
(연합뉴스) https://tinyurl.com/4kehtn6m

(이마트)설 연휴 전방위 할인행사 시작
(연합뉴스) https://tinyurl.com/bdyns35n

(SPC삼립) 파리바게뜨, 美 오하이오 신시내티·콜럼버스 가맹 계약
(더구루) https://tinyurl.com/bdebm6st

(BGF리테일) CU, 가성비 화장품 색조로 확장…3천원 틴트 출시
(Zdnet) https://tinyurl.com/5yx72yr4

보고서링크: https://tinyurl.com/yc77k9sn

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

335

메리츠 음식료/유통 김정욱

21 Jan, 22:38

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.22(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 등락
참치어가 상승

라이신 11.0 -1.8%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 21.0 +0.5%
L-메티오닌 21.0 +0.5%
쓰레오닌 12.1 -2.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 484 0.0%
소맥(CBOT) 539 0.0%
대두(CBOT) 1,034 0.0%
대두유(CBOT) 45.9 0.0%
원당(NYBOT) 18.2 0.0%
참치(ATUNA) 1,550 +3.3%
육계(국내) 2,290 0.0%
돈육(국내) 5,574 -0.4%

*음식료 주요 News

(동원F&B) 동원홈푸드, 작년 매출액 5000억 돌파…"10년 새 5배 성장"
(뉴시스) https://tinyurl.com/54hz3d9p

(쿠팡) 배민 바짝 추격하는 쿠팡이츠, 일본 음식 배달 도전장 던졌다
(더중앙) https://tinyurl.com/yc2nwsn4

(유통) 신세계 정용진·쿠팡 김범석, 취임 행사장 입장
(문화일보) https://tinyurl.com/52eewk8x

(롯데쇼핑) 롯데홈쇼핑, 숏폼 서비스 ‘숏핑’ 인기 ‘구매 고객 2배 ’
(스포츠경향) https://tinyurl.com/wmr27uhv

(농심) 日 외식업체와 협력…'라면 원조' 열도 젊은층 공략
(더구루) https://tinyurl.com/52c5hwhr

(이마트) 이마트24, 노브랜드 판매점 1천개 돌파…내년까지 4천개 목표
(연합뉴스) https://tinyurl.com/3tfd2ucc

보고서링크: https://tinyurl.com/mr2d4b2t

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

357

메리츠 음식료/유통 김정욱

21 Jan, 04:08

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
주요 수출 품목 잠정치(25.1.21 발표)

링크: https://tinyurl.com/4wm8phsx

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

386

메리츠 음식료/유통 김정욱

20 Jan, 22:35

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.21(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 상승
참치어가 유지

라이신 11.2 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 20.9 +0.7%
L-메티오닌 20.9 +0.7%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 484 0.0%
소맥(CBOT) 539 0.0%
대두(CBOT) 1,034 0.0%
대두유(CBOT) 45.9 0.0%
원당(NYBOT) 18.2 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,290 0.0%
돈육(국내) 5,599 +1.7%

*음식료 주요 News

(오뚜기) 내달 편의점 제품가격 인상…컵밥 13%·사골곰탕 20%↑
(연합뉴스) https://tinyurl.com/5a4xn9h8

(CJ제일제당) 미국·유럽 식탁 점령한 '비비고 냉동김밥' 국내 출시
(뉴데일리) https://tinyurl.com/32wwj28h

(CJ프레시웨이) 인천공항 2터미널에 푸드코트 '고메브릿지' 오픈
(뉴시스) https://tinyurl.com/ysmesc5b

(KT&G) 튀르키예 공장 확장…글로벌 생산체제 본격화
(뉴시스) https://tinyurl.com/3ka3ns3j

(롯데칠성) 논알코올 맥주 '클라우드 논알콜릭' 출시
(뉴스1) https://tinyurl.com/bd9mcnua

(가격인상) 스벅·커피빈 이어 폴바셋까지...커피 가격 '줄인상'
(YTN) https://tinyurl.com/de52xawu

보고서링크: https://tinyurl.com/mw2daee

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

406

메리츠 음식료/유통 김정욱

20 Jan, 05:36

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2025.1.20(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/4keh6rxd

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

414

메리츠 음식료/유통 김정욱

19 Jan, 22:31

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2025.1.20(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/3zx8jusr

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

421

메리츠 음식료/유통 김정욱

19 Jan, 22:31

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2025.1.20(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/2p26zxmz

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

408

메리츠 음식료/유통 김정욱

19 Jan, 22:30

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.20(월)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 상승
참치어가 유지

라이신 11.2 -1.3%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 20.7 +3.0%
L-메티오닌 20.7 +3.0%
쓰레오닌 12.4 +2.1%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 484 +2.1%
소맥(CBOT) 539 +0.2%
대두(CBOT) 1,034 +1.5%
대두유(CBOT) 45.9 +1.5%
원당(NYBOT) 18.2 -1.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,290 0.0%
돈육(국내) 5,508 +1.8%

*음식료 주요 News

(롯데웰푸드) 제빵부문 통매각... 중복 생산라인 정리
(한국경제) https://tinyurl.com/3c4sv26n

(남양유업) 201억원 규모 자사주 소각
(Zdnet) https://tinyurl.com/yc4kw975

(하이트진로) 오징어게임 열풍 수혜...한정판 4200만병 완판
(미경이코노미) https://tinyurl.com/mv5yx3sv

(호텔신라) 로레알 합작 출시 로시안 '시효'…적자 떠안고 사업 종료
(뉴스1) https://tinyurl.com/5abw828p

(GS리테일) GS25, '리얼프라이스' 론칭 1년 '500억 브랜드' 등극
(아주경제) https://tinyurl.com/2wc2cm3w

(KT&G) 정관장, 빠른 명절·황금연휴 덕에 매출 '껑충'
(블로터) https://tinyurl.com/6bm7kkzz

(유통) 대형마트 파고든 다이소…오프라인 유통 '합종연횡' 가속
(전자신문) https://tinyurl.com/55dtenxd

보고서링크: https://tinyurl.com/fbep9kum

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

371

메리츠 음식료/유통 김정욱

16 Jan, 22:57

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.17(금)

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.1 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 477 +0.2%
소맥(CBOT) 543 -0.2%
대두(CBOT) 1,031 -1.8%
대두유(CBOT) 45.9 -0.2%
원당(NYBOT) 18.2 -0.5%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,290 0.0%
돈육(국내) 5,413 -0.2%

*음식료 주요 News

(삼양식품) '2024 미국 알파세대 선호 최고 브랜드' 선정
(조선일보) https://tinyurl.com/mt897jpx

(롯데쇼핑) 롯데마트, 6년 만에 신규 점포 '천호점' 오픈
(연합뉴스) https://tinyurl.com/5e2ava6w

(김) 수산식품 수출액 3년 연속 30억달러 돌파…김·참치·고등어 순
(뉴시스) https://tinyurl.com/bdf4m7pp

(풀무원) 풀무원녹즙, '당슬림 엑스투' 출시 4개월만 누적 판매 35만병
(이데일리) https://tinyurl.com/4k7jz2j4

(삼양식품) 글로벌 브랜드 '맵' 일본 론칭
(더구루) https://tinyurl.com/4bracapc

(전자담배) 필립모리스, 아이코스 신제품 일루마i 국내 출시
(블로터) https://tinyurl.com/2h4fv2ut

보고서링크: https://tinyurl.com/4vjyum5r

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

456

메리츠 음식료/유통 김정욱

16 Jan, 00:21

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

농심(004370) 탐방 Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/52cuz5fy

요약: 4Q24 실적은 영업이익 기준 컨센서스 428억원, 가이던스 400억원 대비 부진 예상. 국내 매출은 신라면 툼바 판매 호조로 스낵 부진을 상쇄하며 전년비 +2~3%. 해외는 미국 용기면 신규 라인 가동 및 월마트 매대 확장 효과 일본/호주/베트남 호조로 전년비 +8~9% 성장 전망. 반면 영업이익은 원재료비 팜유 가격 상승과 내수 프로모션 부담 확대, 해외 수익성 하락으로 부진 예상

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

751

메리츠 음식료/유통 김정욱

16 Jan, 00:21

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데칠성(005300) 탐방 Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/328hu6tw

요약: 4Q24 실적은 영업이익 기준 컨센서스 330억원대비 부진 예상. 해외 법인은 안정적인 성장 기조 유지했으나, 국내 소비 경기 둔화 및 음료 판매 부진 지속으로 마케팅 비용 축소, 원재료 비용 완화에도 고정비 부담에 수익성 부진. 25년 전략적 비용 통제 전략과 함께 음료 부문 에너지 음료와 제로 제품 성장 지속, 주류 부문 새로/테라 점유율 확대, 해외 법인 파키스탄/미얀마 증설 효과 기대

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

659

메리츠 음식료/유통 김정욱

16 Jan, 00:19

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

CJ제일제당(097950) 탐방 Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/26bf2acr

요약: 4Q24 실적 성장 흐름은 이어가지만 영업이익 기준 컨센서스 3,949억원 대비 소폭 하회 예상. 국내 식품은 소비 경기 둔화 영향을 명절 효과와 온라인 성장으로 방어, 해외는 매출 성장 기조 유지하며 성장 견인. 해외바이오와 사료 는 전년도 낮은 실적 기저효과로 전년비 성장하는 반면, 글로벌 바이오 업황 회복 지연과 사료 부문의 판매량 감소로 QoQ 감익 예상

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

630

메리츠 음식료/유통 김정욱

15 Jan, 22:45

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.16(목)

*F&B 주요 뉴스

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.1 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 477 +0.4%
소맥(CBOT) 544 +0.1%
대두(CBOT) 1,055 -0.4%
대두유(CBOT) 46.0 +0.9%
원당(NYBOT) 18.3 -3.1%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,290 0.0%
돈육(국내) 5,426 -1.5%

*음식료 주요 News

(남양유업) 기업간거래(B2B) 기회 잡았다…스타벅스와 맞손
(블로터) https://tinyurl.com/683rsrut

(풀무원) 1400도 직화 생선구이 누적 판매 100만개 돌파
(뉴스1) https://tinyurl.com/4wckrydw

(삼양사) ‘상쾌환 스틱 제로’ 2종 출시
(동아일보) https://tinyurl.com/4e4nyu75

(가격인상) 박카스, 3년여만에 가격 올린다…"고물가에 인상 불가피"
(뉴시스) https://tinyurl.com/3y7xt3mf

(물가) “배추·무 등 공급량 부족…설 성수품 공급안정 총력”
(농민신문) https://tinyurl.com/4w53p7fr

(이마트) 16일부터 설 선물세트 판매…"카드할인 최대 50%"
(Zdnet) https://tinyurl.com/4rmbt3mm

보고서링크: https://tinyurl.com/3swddj9u

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

469

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Jan, 23:29

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

하이트진로(000080) 탐방 Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/4b2z7j4f

요약: 4Q24 실적은 영업이익 기준 컨센서스 390억원 부합 전망. 주류 시장 침체와 전년 10~11월 가격 인상 이슈에 따른 높은 기저에도 불구, 효율적인 비용 관리와 12월 업황 회복으로 수익성 개선 가능할 전망. 25년에도 주류 시장의 성장은 제한적이나, 소주 부문의 견조한 성과와 마케팅 비용 관리 등 수익성 개선 효과를 기대

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

395

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Jan, 23:26

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

풀무원(017810) 탐방 Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/mtvn5sjn

요약: 4Q24 실적은 영업이익 기준 컨센서스 195억원 부합 전망. B2B 부문이 전체 성장을 견인한 가운데, 해외 사업도 전기 대비 수익성 개선 예상. B2C는 소비 심리 약세로 오프라인 채널 부진했으나, 온라인 중심의 성장 지속. 25년은 신제품 출시와 브랜드 강화, 국내외 마케팅 확대로 성장 동력 확보할 계획

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

584

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Jan, 23:24

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

동원F&B(049770) 탐방 Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/5n6v3tvs

4Q24 실적은 영업이익 기준 컨센서스 363억원 부합 전망. 일반식품 부문이 증익 기조를 이어가는 가운데, 조미유통은 전년 수준 유지 예상. 일반식품 부문은 소폭의 외형 성장에도 상반기 비용 선집행 영향으로 하반기는 수익성 개선세. 조미유통 부문은 12월 소비 심리 위축으로 연말 특수 효과는 미미했던 반면, 급식/소스 부문의 견조한 실적으로 축육부문 부진을 방어

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

425

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Jan, 22:35

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.15(수)

*F&B 주요 뉴스

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 상승
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 +1.3%
L-메티오닌 19.9 +1.3%
쓰레오닌 12.1 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 475 -0.4%
소맥(CBOT) 544 -0.3%
대두(CBOT) 1,054 +0.1%
대두유(CBOT) 45.6 -1.0%
원당(NYBOT) 18.9 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,290 0.0%
돈육(국내) 5,509 +12.3%

*음식료 주요 News

(농심) HMR 재도전...냉동 밀키트 2종 출시
(포쓰저널) https://tinyurl.com/yk3mb3et

(롯데웰푸드) '제로', 3년 만에 1000억원 돌파
(서울경제) https://tinyurl.com/2tj9h8js

(SPC삼립) 삼립호빵, 캐나다 수출 확대… 마트 ‘T&T’ 입점
(뉴데일리) https://tinyurl.com/vrbb7pa4

(김) 지난해 김 산지 가격 2배 ‘껑충’…“수요 늘었지만 공급 부족”
(카도) https://tinyurl.com/ms639xk4

(롯데쇼핑) "유통기한 임박상품 인기" 롯데홈쇼핑, '창고털이' 주문 40%↑
(뉴시스) https://tinyurl.com/5adhfjv5

대상 오푸드, 쿠웨이트 온라인 시장 진출…중동 공략
(더구루) https://tinyurl.com/2tfyu4du

보고서링크: https://tinyurl.com/mpfjk8je

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

396

메리츠 음식료/유통 김정욱

13 Jan, 22:34

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.14(화)

*F&B 주요 뉴스

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 -0.4%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.1 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 473 +0.6%
소맥(CBOT) 535 +0.8%
대두(CBOT) 1,034 +0.9%
대두유(CBOT) 46.1 +1.1%
원당(NYBOT) 19.2 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,290 0.0%
돈육(국내) 4,904 -10.2%

*음식료 주요 News

(CJ제일제당) 호주 대형마트 체인 IGA서 비비고 판매
(매일경제) https://tinyurl.com/33c6tty5

(KT&G) 우즈베키스탄 법인 설립… 유라시아서 '에쎄' 키운다
(머니S) https://tinyurl.com/yckcmwfs

(남양유업) 집유량 17% 감축…낙농가 타격 불가피
(농민신문) https://tinyurl.com/3xkfwmtr

(오리온) 무설탕 젤리 '마이구미 포도 제로 슈거' 출시
(연합뉴스) https://tinyurl.com/54nrcwsh

(물가) 구내식당‧삼각김밥마저 올라…외식물가 3년째 3%대 상승
(조선일보) https://tinyurl.com/5y4nfhxd

(GS리테일) GS25, 한파에 배달 주문 28% 증가
(서울파이낸스) https://tinyurl.com/4cym633m

보고서링크: https://tinyurl.com/54ys7bnh

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

365

메리츠 음식료/유통 김정욱

13 Jan, 05:19

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2025.1.13(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/mw9tuf2x

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

427

메리츠 음식료/유통 김정욱

13 Jan, 00:25

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
주요 수출 품목 잠정치(25.1.11 발표)

링크: https://tinyurl.com/jxcarfjs

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

515

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Jan, 23:09

📮 메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

현대그린푸드(453340) 탐방 Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/ykxvpus3

요약: 24년 연간 실적 매출 2조2,600억, 영업이익 1,070억 예상(연초 가이던스 1,000억). 4Q24 영업이익은 컨센서스 111억원 대비 하회 전망. 푸드서비스와 외식부문은 안정적인 성장을 이어갔으나, 식자재유통은 군납 식재 경쟁 심화로 실적 부진. 최근 통상임금 판례에 따라 약 30억 원의 추가 비용 발생 예상되며 관련 영향은 25년에도 지속 예상

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

537

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Jan, 23:07

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

SPC삼립(005610) 탐방 Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/ynu6yj5e

요약: 24년 연간 실적 매출 3조 5천억원, 영업이익 970억원 예상. 4Q24 영업이익은 컨센서스 315억원 부합 전망. 베이커리 부문의 성장은 전년 대비 소폭 증가 수준이나, 푸드 부문 기저효과와 유통 부문 수익성 개선이 실적 성장에 긍정적으로 작용할 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

434

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Jan, 22:42

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2025.1.13(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/489hsh6w

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

421

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Jan, 22:41

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2025.1.13(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/47dffvtd

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

427

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Jan, 22:40

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.13(월)

*F&B 주요 뉴스

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 -0.4%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.1 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 471 +3.2%
소맥(CBOT) 531 -0.5%
대두(CBOT) 1,025 +2.6%
대두유(CBOT) 45.6 +6.6%
원당(NYBOT) 19.2 +0.6%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,290 -4.2%
돈육(국내) 5,463 +0.6%

*음식료 주요 News

(롯데쇼핑) 롯데면세점, 중국인 보따리상과 거래 전면 중단…업계 처음
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mvmeys3b

(이마트) 정용진 회장, 이명희 총괄회장 이마트 지분 전량 매수키로
(더중앙) https://tinyurl.com/5cv9wnpz

(SPC삼립) 파스쿠찌, '에스파 카리나' 발탁…23년 만에 첫 연예인 모델
(뉴스1) https://tinyurl.com/j53v9y84

(김치) 작년 김치 수출량 7% 늘어 '역대 최대'…신시장 개척 나선다
(연합뉴스) https://tinyurl.com/29uyh99n

(이마트) 美 자회사 뉴시즌스마켓 CEO 경질
(더구루) https://tinyurl.com/3pj7ku63

(CJ제일제당) '비비고 김스낵' 기념품 과자로 日 입소문…오리온 '예감'도 추천
(더구루) https://tinyurl.com/4w8sfaax

보고서링크: https://tinyurl.com/mrxye5aw

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

397

메리츠 음식료/유통 김정욱

09 Jan, 22:34

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.10(금)

*F&B 주요 뉴스

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.1 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 454 -0.1%
소맥(CBOT) 538 +0.2%
대두(CBOT) 987 -0.8%
대두유(CBOT) 41.1 -1.2%
원당(NYBOT) 19.2 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,390 0.0%
돈육(국내) 5,430 -0.2%

*음식료 주요 News

(동원F&B) 가산공장 매각 추진…반찬사업 재편 나선다
(이데일리) https://tinyurl.com/ryayurty

(물가) 설 성수품 마트 40%, 전통시장 30% 할인…할인지원 사업 시작
(연합뉴스) https://tinyurl.com/w3y8ukz4

(SPC삼립) 당 함량 90% 줄인 저당 단팥호빵 출시
(조선일보) https://tinyurl.com/4yt9r9n5

(가격인상) 에르메스 이어 샤넬도…명품업계, 새해 줄줄이 가격 인상
(연합뉴스) https://tinyurl.com/yta5bj3m

(신세계) 면세점, 부산점 24일 영업종료.. 본점·인천공항점 집중
(머니S) https://tinyurl.com/287yradz

(BGF리테일) CU, 지난해 외국인 매출 1위는 '두바이 초콜릿'
(아시아경제) https://tinyurl.com/3uyjyfku

(편의점) 미니스톱 인수한 세븐일레븐, 매장 수 부족에 재무구조는 '악화일로'
(블로터) https://tinyurl.com/53t83n3b

보고서링크: https://tinyurl.com/v3uwmem2

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

526

메리츠 음식료/유통 김정욱

08 Jan, 22:28

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.9(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 -0.4%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.1 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 457 -0.2%
소맥(CBOT) 541 -0.3%
대두(CBOT) 996 -0.1%
대두유(CBOT) 41.6 +0.9%
원당(NYBOT) 19.5 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,390 0.0%
돈육(국내) 5,443 0.0%

*음식료 주요 News

(K푸드) ‘K푸드 플러스’ 수출 작년 역대 최대 130억 달러 기록
(동아일보) https://tinyurl.com/2rsadkk6

(삼양식품) 된장라면, 출시 19년만에 단종…"운영 효율화 차원"
(뉴스1) https://tinyurl.com/3t5nb85c

(신세계) 신세계 정용진·SPC 허영인…K유통가 총수들 트럼프 취임식 출동
(뉴시스) https://tinyurl.com/52z6d6hh

(식료품) 2024년 온라인 식료품 판매량 2배 증가
(문화일보) https://tinyurl.com/2uykcekt

(오리온) 상큼한 딸기 품은 봄 한정판 3종 출시
(이데일리) https://tinyurl.com/bddvsw6t

(백화점) 부산 롯데백화점 4개 지점 합친 거래액, 신세계 센텀점 한곳에 못미쳐
(이데일리) https://tinyurl.com/mr4xrse9

(K푸드) ‘K푸드 플러스’ 수출 작년 역대 최대 130억 달러 기록
(동아일보) https://tinyurl.com/2rsadkk6

(삼양식품) 된장라면, 출시 19년만에 단종…"운영 효율화 차원"
(뉴스1) https://tinyurl.com/3t5nb85c

(신세계) 신세계 정용진·SPC 허영인…K유통가 총수들 트럼프 취임식 출동
(뉴시스) https://tinyurl.com/52z6d6hh

(식료품) 2024년 온라인 식료품 판매량 2배 증가
(문화일보) https://tinyurl.com/2uykcekt

(오리온) 상큼한 딸기 품은 봄 한정판 3종 출시
(이데일리) https://tinyurl.com/bddvsw6t

(백화점) 부산 롯데백화점 4개 지점 합친 거래액, 신세계 센텀점 한곳에 못미쳐
(이데일리) https://tinyurl.com/mr4xrse9

보고서링크: https://tinyurl.com/5x9rnbxz

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

434

메리츠 음식료/유통 김정욱

07 Jan, 22:50

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.8(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.6 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.1 -0.4%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 454 -0.9%
소맥(CBOT) 536 -0.9%
대두(CBOT) 986 -1.2%
대두유(CBOT) 40.2 -0.3%
원당(NYBOT) 19.3 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,390 0.0%
돈육(국내) 5,441 -0.1%

*음식료 주요 News

(SPC삼립) 파리바게뜨, 말레이시아 할랄공장 확장 투자…2만4000㎡ 부지 추가 매입
(더구루) https://tinyurl.com/4v7tyc4d

(오비맥주) 과일소주 가세…K-소주 ‘글로벌 3파전’
(에너지경제) https://tinyurl.com/mpf6e488

(롯데칠성) 위스키 '스카치블루 클래식' 출시
(연합뉴스) https://tinyurl.com/2skv5k6j

(하이트진로) "제로 칼로리" 진로토닉워터 에너지 출시
(뉴시스) https://tinyurl.com/2p569nd6

(롯데쇼핑) 마코빌 "벨리곰 IP 게임 출시…하이브IM과 신작 개발중"
(뉴시스) https://tinyurl.com/bxv72ceh

(이마트) 트레이더스서 1천점 팔린 스투시 가품 논란..."전액 환불"
(YTN) https://tinyurl.com/47bhrwhk

(BGF리테일) CU '수건케이크', 포켓CU서 완판 행렬
(뉴스핌) https://tinyurl.com/dyvbxbdv

보고서링크: https://tinyurl.com/4vs3dhth

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

188

메리츠 음식료/유통 김정욱

06 Jan, 22:30

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.7(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.6 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 454 +0.8%
소맥(CBOT) 532 +0.6%
대두(CBOT) 1,002 +1.1%
대두유(CBOT) 40.3 +0.8%
원당(NYBOT) 19.7 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,390 0.0%
돈육(국내) 5,447 -0.4%

*음식료 주요 News

(CJ프레시웨이) 슬로우캘리에 연 150억원 규모 식자재 공급
(연합뉴스) https://tinyurl.com/4reynhxj

(대상) 청정원 소스류 가격 평균 19.1% 인상
(매일경제) https://tinyurl.com/2a3ct3jn

(신세계) 신세계면세 부산점 폐점 예정
(조선비즈) https://tinyurl.com/5n8xn9nb

(신세계) G마켓 스타배송, 일요일 배송 시작
(문화일보) https://tinyurl.com/485fw7km

(농심) "형님 먼저, 아우 먼저" 농심라면 50년 만에 재출시
(한국경제) https://tinyurl.com/2k5tycts

(물가) 고물가에 12월 집밥 수요 확 늘었다
(파이낸셜) https://tinyurl.com/42686h8f

(쿠팡) 배달앱 이용자 9% 늘어 3천753만명, 쿠팡이츠 천만 육박
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mwh3c3bw

(편의점) '45% 저렴이'…대형마트 이어 편의점도 초저가 PB 전쟁
(아시아경제) https://tinyurl.com/4vzvzcwv)

보고서링크: https://tinyurl.com/bdd3xefn

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

313

메리츠 음식료/유통 김정욱

06 Jan, 04:06

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2025.1.6(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/5efrkxt9

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

379

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Jan, 22:40

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2025.1.6(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/9zj6tskf

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

403

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Jan, 22:40

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2025.1.6(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/yyc6h5va

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

398

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Jan, 22:39

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.6(월)

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.6 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 458 -0.3%
소맥(CBOT) 544 -0.3%
대두(CBOT) 1,007 -0.5%
대두유(CBOT) 40.2 -0.1%
원당(NYBOT) 19.6 -0.9%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,390 0.0%
돈육(국내) 5,469 +3.3%

*음식료 주요 News

(CJ제일제당) '비비고 만두', 美 코스트코 'K가공식품' 1위…종가 김치 5위
(더구루) https://tinyurl.com/59ya7f6j

(물가) 설 앞두고 배추 59%·무 77% 올라…이번주 물가관리 대책
(연합뉴스) https://tinyurl.com/4sh3532c

(이커머스) 11월 온라인쇼핑 21.2조원…'역대 최대'지만 증가세 주춤
(아시아경제) https://tinyurl.com/5deedyaf

(오뚜기) 원가 부담에 업소용 기잼 가격 최대 10% 인상
(토요경제) https://tinyurl.com/4s3b4vxd

(곡물) 세계식량가격, 작년 12월 하락세 전환…곡물‧유제품‧설탕가격 감소
(파이낸셜투데이) https://tinyurl.com/3c42cnr4

(신세계) 신세계 팩토리스토어, 작년 거래액 1천억원…라오스에 1호점
(연합뉴스) https://tinyurl.com/33cxcm2m

(신세계) MZ·외국인 공략 성공 3위 오른 신세계 센텀
(매일경제) https://tinyurl.com/ye226kky

보고서링크: https://tinyurl.com/k8cvuzpe

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

344

메리츠 음식료/유통 김정욱

02 Jan, 22:41

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.3(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.6 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.2 -0.4%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 459 0.0%
소맥(CBOT) 552 0.0%
대두(CBOT) 1,011 0.0%
대두유(CBOT) 40.4 0.0%
원당(NYBOT) 19.3 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,390 +4.4%
돈육(국내) 5,292 -1.0%

*음식료 주요 News

(SPC삼립) 미국 제빵공장 건립…2300억 투자 해외 생산역량 강화
(세계일보) https://tinyurl.com/2js5rsvn

(K푸드) 식약처, 글로벌 식품안전규제 정보시스템 개방…K-푸드 수출 강화
(뉴스핌) https://tinyurl.com/6x67hrzb

(남양유업) 2025년 식음료 업계 키워드 ‘Shift(변화)’ 선정
(데일리안) https://tinyurl.com/mr3ww8fh

(이마트) 이마트·알리 합작법인, 알리바바와 사무실 같이 쓴다
(블로터) https://tinyurl.com/5cpnk549

(풀무원) 이우봉 총괄CEO 취임...2기 전문경영인 체제 공식 출범
(블로터) https://tinyurl.com/546cp2vv

(알리바바) 중국 할인점 '선아트' 지분 매각…글로벌 전자상거래 사업 집중
(블로터) https://tinyurl.com/bde5hbb9

보고서링크: https://tinyurl.com/2bx8hn9v

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

482

메리츠 음식료/유통 김정욱

02 Jan, 04:28

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
주요 수출 품목 잠정치(25.1.2 발표)

링크: https://tinyurl.com/bdfdcck7

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

436

메리츠 음식료/유통 김정욱

02 Jan, 04:27

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
음식료 주요 기업별/카테고리별 GPM과 판가/원가 스프레드 비교

링크: https://tinyurl.com/4dj6u8t7

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

438

메리츠 음식료/유통 김정욱

01 Jan, 22:58

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2025.1.2(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.6 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 459 +1.4%
소맥(CBOT) 552 +0.6%
대두(CBOT) 1,011 +1.9%
대두유(CBOT) 40.4 +0.1%
원당(NYBOT) 19.3 +0.7%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,290 +4.6%
돈육(국내) 5,366 -0.1%

*음식료 주요 News

(K푸드) 라면 이어 과자·음료도 K-열풍… 수출 2조원 돌파
(세계일보) https://tinyurl.com/5573eua4

(롯데웰푸드) 베트남서 '프리미엄 분유'로 도전장
(블로터) https://tinyurl.com/4k4n7zmj

(맥주) 코젤 등 일부 수입맥주, 새해부터 평균 9% 가격 인상
(이투데이) https://tinyurl.com/4kt5bhht

(전자담배) 벨기에, 1월1일부터 1회용 전자담배 판매 금지
(뉴시스) https://tinyurl.com/368c57mr

(가격인상) 샤넬·에르메스 등 새해부터 명품 가격 '줄인상'
(한국경제) https://tinyurl.com/4ermzv72

(알리) 알리익스프레스, K셀러 대상 수수료 ‘유료 전환’
(블로터) https://tinyurl.com/244z7b4f

보고서링크: https://tinyurl.com/yvz7xmvs

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

452

메리츠 음식료/유통 김정욱

30 Dec, 22:46

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.31(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.6 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 455 +0.2%
소맥(CBOT) 549 +2.6%
대두(CBOT) 990 +0.9%
대두유(CBOT) 40.1 -0.5%
원당(NYBOT) 19.4 -0.4%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,190 +4.8%
돈육(국내) 5,511 +3.0%

*음식료 주요 News

(신세계) 내년부터 3년간 매년 자사주 20만주 이상 소각
(Zdnet) https://tinyurl.com/3cv5dj47

(삼양식품) ‘美식약처 승인 HB05P' 근력 개선 제품 국내 독점 공급
(조세일보) https://tinyurl.com/p24sw5dx

(푸드테크) "K-푸드테크 세계로"…서비스 로봇 영역 다변화
(Zdnet) https://tinyurl.com/4xfpdwms

(CJ제일제당) CJ씨푸드, 1511억 규모 CJ제일제당 상품거래 계약
(뉴시스) https://tinyurl.com/574cja46

(사조대림) '가미참치' 4종 누적 판매 245만 캔 돌파
(데일리한국) https://tinyurl.com/yy9ywxx9

보고서링크: https://tinyurl.com/3ys92m36

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

411

메리츠 음식료/유통 김정욱

30 Dec, 03:52

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2024.12.30(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/ztyvwke5

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

482

메리츠 음식료/유통 김정욱

29 Dec, 23:11

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2024.12.30(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/3ftsmc32

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

534

메리츠 음식료/유통 김정욱

29 Dec, 23:11

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2024.12.30(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/4p3682zp

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

518

메리츠 음식료/유통 김정욱

29 Dec, 22:33

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.30(월)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.6 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 454 +0.1%
소맥(CBOT) 535 -1.1%
대두(CBOT) 981 +0.6%
대두유(CBOT) 40.3 -0.9%
원당(NYBOT) 19.5 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,090 0.0%
돈육(국내) 5,353 +0.6%

*음식료 주요 News

(신세계) 내년부터 3년간 매년 자사주 20만주 이상 소각
(Zdnet) https://tinyurl.com/3cv5dj47

(삼양식품) ‘美식약처 승인 HB05P' 근력 개선 제품 국내 독점 공급
(조세일보) https://tinyurl.com/p24sw5dx

(푸드테크) "K-푸드테크 세계로"…서비스 로봇 영역 다변화
(Zdnet) https://tinyurl.com/4xfpdwms

(CJ제일제당) CJ씨푸드, 1511억 규모 CJ제일제당 상품거래 계약
(뉴시스) https://tinyurl.com/574cja46

(사조대림) '가미참치' 4종 누적 판매 245만 캔 돌파
(데일리한국) https://tinyurl.com/yy9ywxx9

보고서링크: https://tinyurl.com/4db83jc5

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

465

메리츠 음식료/유통 김정욱

26 Dec, 23:00

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.27(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.6 -0.4%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 449 +0.2%
소맥(CBOT) 535 -1.1%
대두(CBOT) 981 +0.6%
대두유(CBOT) 40.3 -1.0%
원당(NYBOT) 19.5 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,090 0.0%
돈육(국내) 5,323 -5.5%

*음식료 주요 News

(신세계) 中알리바바 전격 맞손… 지마켓·알리익스프레스코리아 합작
(매일경제) https://tinyurl.com/3sxrch7x

(면세) 내년 방한관광객 늘린다…中 단체관광객 무비자 시범시행 검토
(연합뉴스) https://tinyurl.com/4u2e484d

(동원F&B) "매년 2배씩 성장" 동원F&B, 딤섬 시장 1위 달성
(뉴시스) https://tinyurl.com/yc8xmz93

(SPC삼립) 꿀떡 시리즈 인기에 미국·유럽·동남아·중동 수출 검토
(뉴시스) https://tinyurl.com/3cmjtdn9

(KT&G) 정관장, 美 건기식 1위 브랜드 '원스 데일리 여성 유산균' 판매
(뉴시스) https://tinyurl.com/2wuvaxeb

(GS리테일) 올해 수출액 900만 달러 돌파…"1위는 넷플릭스 협업 상품"
(뉴시스) https://tinyurl.com/49ahtb4k

보고서링크: https://tinyurl.com/3rabwkpn

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

463

메리츠 음식료/유통 김정욱

25 Dec, 23:07

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.26(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.6 -0.4%
라이신(Feed) 11.4 -0.4%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.2 -0.4%
트립토판 56.5 -1.8%

옥수수(CBOT) 449 +0.2%
소맥(CBOT) 535 -1.1%
대두(CBOT) 981 +0.6%
대두유(CBOT) 40.3 -0.9%
원당(NYBOT) 19.5 -0.2%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,090 0.0%
돈육(국내) 5,632 -1.5%

*음식료 주요 News

(롯데) 롯데그룹, 헬스케어사업 3년 만에 철수
(세계일보) https://tinyurl.com/2zumjytm

(풀무원) 반듯한식 국물요리 제품 누적판매 1천만개 돌파
(연합뉴스) https://tinyurl.com/34wse7pd

(맥주) 오줌맥주 사태 후 1년... 中맥주 수입은 반토막, 빈자리는 日맥주가 채웠다
(조선일보) https://tinyurl.com/38pb3c4d

(대형마트) 고물가에 가성비 크리스마스 케이크 인기
(Zdnet) https://tinyurl.com/3reh35v2

(K푸드) 국내 커피 가맹점 10만개 돌파... K-저가커피 해외 공략
(Zdnet) https://tinyurl.com/3wdhmzd6

보고서링크: https://tinyurl.com/mjncwyst

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

498

메리츠 음식료/유통 김정욱

23 Dec, 23:00

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.24(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.6 0.0%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.3 0.0%
트립토판 56.5 0.0%

옥수수(CBOT) 448 +0.3%
소맥(CBOT) 541 +1.4%
대두(CBOT) 976 -0.4%
대두유(CBOT) 40.7 +2.0%
원당(NYBOT) 19.5 +0.2%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,090 0.0%
돈육(국내) 5,717 -0.7%

*음식료 주요 News

(신세계) 신세계百 부산 센텀시티점, 2년 연속 연매출 2조원 돌파
(아시아경제) https://tinyurl.com/4dkbxsta

(이마트) 美이베이, G마켓 잔여지분 약 20% 제3자 매각 나서…이마트는 "더 안사"
(뉴시스) https://tinyurl.com/yp9z28kb

(하이트진로) 몽골에 K맥주 '켈리' 론칭…CU와 합종연횡
(더구루) https://tinyurl.com/yttmt3mm

(삼양식품) 불닭볶음면 의존도 줄인다…‘매운라면’ 유니버스 확장
(데일리안) https://tinyurl.com/mwt26znn

(오리온) 오너 3세, 입사 3년반만에 전무 승진
(연합뉴스) https://tinyurl.com/35krhncm

(면세) 면세점 특허수수료 50% 인하…여행자 주류 병수 제한도 폐지
(한국경제) https://tinyurl.com/59hs48jk

보고서링크: https://tinyurl.com/mtdntrwe

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

513

메리츠 음식료/유통 김정욱

23 Dec, 01:15

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2024.12.23(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/5n8rysr7

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

457

메리츠 음식료/유통 김정욱

23 Dec, 00:51

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
주요 수출 품목 잠정치(24.12.21 발표)

링크: https://tinyurl.com/2tmhfd5s

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

411

메리츠 음식료/유통 김정욱

22 Dec, 22:42

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2024.12.23(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/yyyhxz8k

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

432

메리츠 음식료/유통 김정욱

22 Dec, 22:40

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2024.12.23(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/ypytkh9k

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

452

메리츠 음식료/유통 김정욱

22 Dec, 22:39

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.23(월)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 하락
기타아미노산 가격 상승
참치어가 유지

라이신 11.6 -0.4%
라이신(Feed) 11.4 0.0%
DL-메티오닌 19.9 0.0%
L-메티오닌 19.9 0.0%
쓰레오닌 12.3 0.0%
트립토판 56.5 +1.8%

옥수수(CBOT) 446 +1.2%
소맥(CBOT) 533 0.0%
대두(CBOT) 979 +1.3%
대두유(CBOT) 39.9 -1.3%
원당(NYBOT) 19.5 +0.6%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,090 -4.6%
돈육(국내) 5,759 -1.7%

*음식료 주요 News

(물가) 식재료 상승에 환율 급등까지…내년 먹거리 물가 줄인상 예고
(부산일보) https://tinyurl.com/bdfzs7xv

(롯데칠성) 유흥·가정용 주류 영업 통합키로 "효율화 작업"
(뉴시스) https://tinyurl.com/yeyxp5pb

(롯데쇼핑) 롯데마트 수원 영통점 870억에 매각
(TV조선) https://tinyurl.com/bdd7698a

(전자담배) 여성 전자담배 사용률 4년 새 3배 증가
(뉴시스) https://tinyurl.com/4pa2uuu4

(SPC삼립) '쉐이크쉑' 말레이시아 2호점 개소
(연합뉴스) https://tinyurl.com/2p9wnkyn

보고서링크: https://tinyurl.com/2syu62va

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

438

메리츠 음식료/유통 김정욱

19 Dec, 22:54

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.20(금)
*F&B 가격 동향

라이신 가격 혼조
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.6 -0.9%
라이신(Feed) 11.4 1.1%
DL-메티오닌 19.9 -0.5%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.3 0.0%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 441 +0.8%
소맥(CBOT) 533 -1.5%
대두(CBOT) 967 +1.4%
대두유(CBOT) 40.4 +1.2%
원당(NYBOT) 19.4 -1.3%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,190 0.0%
돈육(국내) 5,857 -2.1%

*음식료 주요 News
(이마트) 이마트, 몽골 터미널 쇼핑몰에 5호점…2030년까지 10개점 추가 (연합뉴스)
https://buly.kr/Chnx1qC

(GS리테일) GS리테일, '우리동네GS' MAU 2년 만에 400만명 육박 (뉴스1)
https://buly.kr/6igBg6d

(롯데쇼핑) "연말 홈파티 책임진다" 롯데홈쇼핑, 인기 리빙·뷰티 판매 확대 (뉴시스)
https://buly.kr/GZwcbnK

보고서링크: https://buly.kr/DwDFto6

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 음식료 채널 링크
https://t.me/meritz_fnb

423

메리츠 음식료/유통 김정욱

18 Dec, 22:39

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.19(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.7 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.0 0.0%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.3 -0.4%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 437 -1.4%
소맥(CBOT) 541 -0.6%
대두(CBOT) 953 -2.6%
대두유(CBOT) 39.9 -2.5%
원당(NYBOT) 19.7 -1.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,190 0.0%
돈육(국내) 5,984 -0.21%

*음식료 주요 News
(삼양식품) '불닭 열풍’ 삼양식품, 2000억 들여 중국에 해외 첫 공장
(중앙일보) https://buly.kr/3CN1hCU

(KT&G) KT&G, ESG '우뚝'…다우존스 지속가능경영 월드 지수 편입
(뉴스1) https://buly.kr/9MPY1kz

(롯데칠성) '유동성 위기설' 롯데, 주류사업도 매각? 롯데칠성음료 매각을 검토한 적이 없다"고 일축
(뉴스1) https://buly.kr/8ekW6Up

(롯데칠성) 롯데칠성 조직개편…'ESG', 부문서 본부로 격상하고 '브랜드' 중심 운영
(뉴시스) https://buly.kr/Eon2R3M

(동원F&B) 동원F&B, '해외 확장' 승부수 던졌다
(딜사이트) https://buly.kr/DaNjZLQ

(GS리테일) 요기요 "흑자 전환"…GS리테일 인수 3년만
(SBSbiz) https://buly.kr/8Iv08sC

보고서링크: https://buly.kr/90a24Fm

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

442

메리츠 음식료/유통 김정욱

17 Dec, 22:55

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.18(수)
*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.7 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.0 0.0%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.3 0.0%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 444 -0.3%
소맥(CBOT) 545 -0.8%
대두(CBOT) 979 -0.8%
대두유(CBOT) 41.0 -2.8%
원당(NYBOT) 19.8 -4.1%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,190 +4.8%
돈육(국내) 5,995 +1.1%

*음식료 주요 News
(롯데웰푸드) 롯데웰푸드 "제로초코파이, 출시 50일만에 600만봉 판매" (연합뉴스)
https://buly.kr/4bh5B7K

(CJ제일제당) CJ제일제당 바이오 매각 연내 아닌 내년초 본입찰 (매일경제)
https://buly.kr/4bh5B7U

(편의점) 유통가 연말특수 '안간힘'… 소비회복 첫 주자는 편의점 (MoneyS)
https://buly.kr/GkrMrPj

(홈쇼핑) 송출수수료·탄핵에… ‘홈쇼핑 ‘우울한 연말’ (서울신문)
https://buly.kr/AEzKZES

(KT&G) KT&G 효율적인 포트폴리오 운영 차원 브랜드 5종 일부 라인 ‘단종 수순’ (마이데일리)
https://buly.kr/GkrMrQ6

(하이트진로) 하이트진로, '진로' MZ세대 겨냥 마케팅 접점 확대 (뉴스1)
https://buly.kr/CsihHTW

(매일유업) 식약처, '세척수 혼입' 매일유업 공장 영업정지 1개월 요청 (뉴시스)
https://buly.kr/1n2xU53

보고서링크: https://buly.kr/2qXVNCe

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 음식료 채널 링크
https://t.me/meritz_fnb

472

메리츠 음식료/유통 김정욱

17 Dec, 09:24

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

오리온(271560) 11월실적 Comment

보고서링크: http://home.imeritz.com/include/resource/research/WorkFlow/20241217150037913K_02.pdf

24년 11월 국가별 실적은 매출액 2,833억원으로 전년비 12.6% 성장, 영업이익은 568억원으로 전년비 15.4% 성장. 중국, 베트남, 러시아 등 해외법인 매출액이 각각 20.8%, 13.2%, 28.5% 고성장 시현, 원재료비 부담을 상쇄하며 수익성 개선 달성.

한국 법인은 코코아 급등 대응을 위한 가격 인상으로 12월부터 점진적으로 반영 예상. 중국, 베트남은 명절 효과 지속되며 두 자리 수 외형 성장 지속 예상이며 러시아도 가동률 130% 수준으로 시즌 수요에 대응 중. 12월 중국/베트남/러시아 외형성장 지속되는 가운데 한국 법인의 회복 예상.

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

484

메리츠 음식료/유통 김정욱

16 Dec, 23:59

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.17(화)
*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.7 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.0 0.0%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.3 0.0%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 445 +0.4%
소맥(CBOT) 549 -1.4%
대두(CBOT) 987 -1.2%
대두유(CBOT) 42.1 -1.4%
원당(NYBOT) 20.7 -1.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 2,090 +5.0%
돈육(국내) 5,929 +0.0%

*음식료 주요 News
(삼양식품) 삼양식품, '불닭' 열풍 타고 중국에 첫 해외공장 짓는다(종합) (연합뉴스)
https://buly.kr/HHbdSvo

(면세점) 고환율 상황과 중국인 관광객 매출 감소로 인천공항 입점한 면세점 월 최대 100억 원에 가까운 적자 기록 (뉴스1)
https://buly.kr/8IuzPhG

(편의점) "최저임금 1만원 시대"…무인 편의점 '만개', 편의점 4사 무인점포 현재 4천곳…대부분 '하이브리형' (아이뉴스24)
https://buly.kr/GE75YPc

(대형마트) 대형마트 먹거리에 올인, 대량 매입, 산지 직송 등 이커머스 대비 가격‧신선도 앞서 집객 효과 탁월 (데일리안)
https://buly.kr/E77zmcn

(신세계) 신세계百, 넷플릭스 '오징어 게임' 시즌2 팝업…300여개 협업 상품도 (뉴시스)
https://buly.kr/APu5BUl

(KT&G) KT&G, 기업지배구조보고서 공시우수법인 선정 (뉴스1)
https://buly.kr/HSWOQ89

(롯데칠성) 롯데칠성, ‘ZBB’로 연평균 500억 절감...공장 가동률도 18.0%p↑ (데일리안)
https://buly.kr/2JnE3yL

(CJ제일제당) CJ제일제당 미국 법인 3000억 신종자본대출 (한국경제)
https://buly.kr/6Mqecjp

보고서링크: https://buly.kr/5JM6kHl

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 음식료 채널 링크
https://t.me/meritz_fnb

489

메리츠 음식료/유통 김정욱

16 Dec, 05:56

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱] Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률 2024.12.16(월)

보고서링크: https://buly.kr/7QLCGKH

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

509

메리츠 음식료/유통 김정욱

16 Dec, 00:19

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2024.12.16(월)

보고서링크: https://buly.kr/5fBcMtZ

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

517

메리츠 음식료/유통 김정욱

16 Dec, 00:19

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2024.12.16(월)

보고서링크: https://buly.kr/1n2wmvv

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

461

메리츠 음식료/유통 김정욱

16 Dec, 00:14

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.16(월)
*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.7 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.0 0.0%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.3 0.0%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 443 -0.1%
소맥(CBOT) 557 -0.3%
대두(CBOT) 999 -0.5%
대두유(CBOT) 42.7 -0.7%
원당(NYBOT) 20.9 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,990 +5.3%
돈육(국내) 5,928 +0.3%

*음식료 주요 News
(CJ제일제당) 환율 급등이 기회…해외 매각 기대 키우는 CJ제일제당 바이오사업 (이데일리)
https://buly.kr/GZwb9Vi

(롯데칠성) 롯데칠성, 글로벌 외형 성장 노린다… M&A 가능성 '솔솔' (블로터)
https://buly.kr/FWS3Gcc

(매일유업) 매일유업, 멸균우유 200㎖ 일부 제품 회수…"세척수 혼입 우려" (연합뉴스)
https://buly.kr/DEYCW1X

(백화점) ‘양극화’에 무너지는 지방 백화점... 그랜드백화점 일산점도 내년 2월 폐점 (조선비즈)
https://buly.kr/ESxVNk7

(외식) 올해 가장 많이 오른 외식 메뉴는…김밥·자장면·비빔밥, 8개 메뉴 평균 4% 올라 (연합뉴스)
https://buly.kr/8Tpk20o

(편의점) 200만개 불티나더니 히트 상품 인기 '뚝', SNS, 숏츠 활성화로 소비 트렌드 변화 반짝인기 상품 많아져 (머니투데이)
https://buly.kr/HSWO3cq

보고서링크: https://buly.kr/9BUlz6z

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 음식료 채널 링크
https://t.me/meritz_fnb

435

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Dec, 22:59

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱 제약/바이오 김준영]

[어깨동무 2024 #4] GLP-1이 가져온 세상의 변화

▶️ Part I. GLP-1이 뒤흔든 비만 시장

- World Obesity Atlas에 따르면 2035년 비만환자가 전세계 인구의 25%를 차지할 것으로 전망
- 비만 치료제 공급을 위해 Novo Nordisk는 Catalent 인수를 위해165억 달러 투자, Eli Lilly는 Indiana 원료의약품 생산 사이트에 총 130억 달러 투자
- 위고비, 젭바운드를 넘어서는 비만 치료제의 등장이 비만 시장에 큰 영향력을 또 한번 행사할 수 있으나 위고비, 젭바운드의 바이오시밀러 출시 또한 큰 영향력을 행사할 것으로 예상

▶️ Part II. GLP-1이 가져온 식품 시장의 변화

- GLP-1의 등장으로 소비자의 건강에 대한 관심과 지식이 증가, 건강과 다이어트에 대한 대중의 지속적인 관심으로 노화/식단에 대한 소비자 관심 확대
- 간헐적 단식, 케토제닉 현상, 오토파지, 단백질 지렛데, 단백질 트레이드 오프 등 식단/건강 관련 이론들이 확산
- GLP-1의 등장으로 식품은 필수 영양소에 대한 심플한 소구점에 집중. 네슬레는 GLP-1 사용자를 위한 브랜드 구축, Vital Pursuits 간편식 라인업 총 14종 출시, GLP-1 사용자와 체중관리 소비자 모두 유용
- H&W 간편식 신제품 출시 현황: 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유 강화, 칼로리, 지방, 나트륨, 당, 탄수화물 저감

▶️ Part III. 세분화된 비만 투자 포인트

- 비만 치료제 투자 포인트는 높은 체중 감량 효과를 기대했던 기존 포인트와 달리 세분화되는 상황
1) 효능 향상: 단독에서 병용을 통한 체중 감량 효과 상승, 근감소를 최소화하는 질적 개선, 요요 현상 최소화
2) 편의성 개선: 주 1회에서 월 1회 혹은 그 이상으로의 투약 주기 증가, 피하주사제형에서 경구제형으로의 제형 변경, 구역, 구토 등의 위장관 부작용 완화
3) 적응증 확장: 당뇨, 비만을 넘어 심혈관, 신장 질환, MASH, 수면 무호흡증, 골관절염 등 적응증 확대

- 자료(요약): https://tinyurl.com/bdehx5p3

* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

490

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Dec, 22:29

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.13(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.7 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.0 0.0%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.3 0.0%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 447 -0.6%
소맥(CBOT) 562 -0.4%
대두(CBOT) 1,000 -0.2%
대두유(CBOT) 42.5 -0.9%
원당(NYBOT) 21.3 +1.2%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,890 +5.6%
돈육(국내) 5,908 -0.1%

*음식료 주요 News

(동원산업) 주당 0.1주 무상증자 결정
(Zdnet) https://tinyurl.com/566zhchd

(오리온) '오!그래놀라', 2조 원 규모 中시리얼 시장 진출
(뉴스핌) https://tinyurl.com/b55vcfbj

(풀무원) 바릴라와 공동 개발 파스타 '아티장' 아시아 수출 본격화
(뉴스1) https://tinyurl.com/3eufmd85

(풀무원) '요거트그릭' 출시 10년, 누적 판매량 3억6000만개 돌파
(머니투데이) https://tinyurl.com/bp5z6sk4

(롯데웰푸드) 롯데웰푸드 아임모찌·빙그레 메로나, 러시아 시장 진출
(더구루) https://tinyurl.com/ynb488hm

(이마트) 식료품 특화 이마트 푸드마켓 수성점 개장
(연합뉴스) https://tinyurl.com/yuhuppv7

보고서링크: https://tinyurl.com/337ksvmd

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

398

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Dec, 22:38

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.6(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.7 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.0 0.0%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 429 -0.6%
소맥(CBOT) 550 +0.4%
대두(CBOT) 988 +0.3%
대두유(CBOT) 41.8 +0.7%
원당(NYBOT) 21.3 -0.2%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 2,090 0.0%
돈육(국내) 6,041 0.0%

*음식료 주요 News
(CJ제일제당) B2B 뉴트리션 사업 키운다… 신규 사업모델 도입
(블로터) https://tinyurl.com/9capdtdy

(롯데하이마트) 홈쇼핑서 1시간만에 PB 김치냉장고 530여대 판매
(연합뉴스) https://tinyurl.com/ms2ck3r8

(롯데웰푸드) "헬스&웰니스 강화" 롯데웰푸드, '파스퇴르' 브랜드 리뉴얼
(뉴시스) https://tinyurl.com/y9f3jbam

(삼양식품) '7억불 수출탑' 수상…식품업계 최초
(이데일리) https://tinyurl.com/3jvhcd9s

(오리온) 나폴리맛피아와 협업…한정판 ‘스윙칩’·‘뉴룽지’ 출시
(이코노미스트) https://tinyurl.com/vsuf7zr5

(BGF리테일) CU, 2025년 키워드 'SMOOTH' 선정…"편의점 새 역할 모색"
(뉴스1) https://tinyurl.com/yjy284r9

(이마트) ‘노브랜드’, 라오스에 첫 매장…“K-유통 전파”
(이코노미스트) https://tinyurl.com/4mbufr84

보고서링크: https://tinyurl.com/3yrzu4pe

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

279

메리츠 음식료/유통 김정욱

04 Dec, 22:31

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.5(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.7 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.0 0.0%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 432 -0.4%
소맥(CBOT) 547 -0.8%
대두(CBOT) 984 -0.5%
대두유(CBOT) 41.5 -0.5%
원당(NYBOT) 21.3 -0.5%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 2,090 0.0%
돈육(국내) 6,038 +0.6%

*음식료 주요 News
(SPC삼립) 파리바게뜨 캐나다 온타리오주 추가 출점…연내 10호점 예상
(더구루) https://tinyurl.com/2myftbxf

(농심) 신라면, '美식품전문지 픽' 글로벌 인스턴트 라면 1위
(더구루) https://tinyurl.com/yrn3rkzf

(편의점) 비상계엄 선포 직후 식품·생필품 등 편의점 매출 급증
(데일리한국) https://tinyurl.com/2p9vd3a4

(물가) 월세·물가 등에 지갑 닫은 1인가구…"소비회복 구조적 제약"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/3ze5kcwj

(쿠팡) 美 파라마운트와 콘텐츠 동맹…글로벌 확장 가속
(더구루) https://tinyurl.com/38c7a9w3

(서울우유) 몽골 유제품 시장 출사표…흰우유 이어 제품군 확대
(더구루) https://tinyurl.com/jf99m2ww

보고서링크: https://tinyurl.com/yhbpfcyz

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

333

메리츠 음식료/유통 김정욱

04 Dec, 00:18

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
음식료 주요 기업별/카테고리별 GPM과 판가/원가 스프레드 비교

링크: https://tinyurl.com/ywwwzy32

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

387

메리츠 음식료/유통 김정욱

03 Dec, 22:39

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.4(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.7 +2.2%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.0 0.0%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 434 +0.7%
소맥(CBOT) 552 +1.5%
대두(CBOT) 989 +0.2%
대두유(CBOT) 41.7 +0.1%
원당(NYBOT) 21.1 0.0%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 2,090 +5.0%
돈육(국내) 6,002 +3.9%

*음식료 주요 News
(신세계) SSG닷컴에서 G마켓 물건 산다... “내년 1월 상품 연동 목표”
(조선비즈) https://tinyurl.com/29x4j6cn

(농심) 인도네시아 MZ 공략... '신세이셔널 데이' 성료
(매일신문) https://tinyurl.com/sbze7avd

(홈플러스) 배달의민족 장보기·쇼핑에 '홈플러스 마트직송' 입점
(한국경제) https://tinyurl.com/bkrjfea4

(BGF리테일) CU 구독 서비스, 리뉴얼 후 이용 건수 60% 증가
(헬스인뉴스) https://tinyurl.com/3mmm8r7j

(곡물) 세계 최대 곡물회사 카길, 식품 가격 하락에 8000명 감원
(이투데이) https://tinyurl.com/7y3nvah7

보고서링크: https://tinyurl.com/24tu87sn

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

394

메리츠 음식료/유통 김정욱

02 Dec, 22:33

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.3(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.0 0.0%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 431 -0.6%
소맥(CBOT) 544 -0.8%
대두(CBOT) 987 -0.3%
대두유(CBOT) 41.7 -0.2%
원당(NYBOT) 21.1 0.0%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,990 +11.2%
돈육(국내) 5,779 +1.3%

*음식료 주요 News

(전자담배) 베트남서 내년부터 전자담배 생산·판매·사용 등 금지
(뉴스1) https://tinyurl.com/3297tmx4

(라면) 식약처 "인도네시아, 한국산 라면 수입 규제 해제"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/22tpbyf4

(CJ제일제당) '비비고 우동누들' 유럽 출시
(뉴스1) https://tinyurl.com/5n94jjbt

(맥주) 아사히그룹 CEO "무알코올 제품 비중 높인다…한국서도 출시"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/w24f7wtc

(빙그레) '바나나맛우유 아이스크림', 대만 세븐일레븐서 K간식 1위
(더구루) https://tinyurl.com/34pjss7n

(농심) 김해공항에 K-라면 체험 매장 오픈
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mrhr8hjb

(쿠팡) 멤버십 해지 막고 눈속임 가격 인상…공정위, 쿠팡 제재 착수
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mr4xvpnt

보고서링크: https://tinyurl.com/243xw5z8

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

397

메리츠 음식료/유통 김정욱

02 Dec, 01:14

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2024.12.2(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/cc94b3wp

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

401

메리츠 음식료/유통 김정욱

01 Dec, 23:30

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
주요 수출 품목 잠정치(24.12.2 발표)

링크: https://tinyurl.com/3594mp4w

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

399

메리츠 음식료/유통 김정욱

01 Dec, 22:33

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2024.12.2(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/y2s8nx94

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

413

메리츠 음식료/유통 김정욱

01 Dec, 22:32

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2024.12.2(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/edyrj8su

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

373

메리츠 음식료/유통 김정욱

01 Dec, 22:32

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.12.2(월)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.0 0.0%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 433 +1.2%
소맥(CBOT) 548 -0.1%
대두(CBOT) 990 +0.1%
대두유(CBOT) 41.7 +2.0%
원당(NYBOT) 21.1 -2.8%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,790 +5.9%
돈육(국내) 5,704 +0.9%

*음식료 주요 News

(삼양식품) "日 MZ 입맛 잡는다" 삼양식품, 도쿄서 '불닭·탱글 팝업스토어' 운영
(더구루) https://tinyurl.com/5x9jp64h

(롯데쇼핑) 롯데면세점, 부실 점포 정리 본격화…'나우인명동' 영업종료
(아이뉴스24) https://tinyurl.com/4mx9c5k2

(가격인상) '기후플레이션' 현실화… 초콜릿·커피 가격 인상 잇따라
(SBS) https://tinyurl.com/4nr59d8c

(SPC삼립) 황종현·김범수 공동대표 체제 전환 "글로벌 집중"
(조선일보) https://tinyurl.com/2s3tscmv

(KT&G) ‘국제수자원관리동맹(AWS)’ 최고 등급 획득
(세계일보) https://tinyurl.com/32hs8uxt

보고서링크: https://tinyurl.com/zm3ydh2c

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

450

메리츠 음식료/유통 김정욱

28 Nov, 22:37

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.29(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.0 0.0%
L-메티오닌 20.0 0.0%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 428 -0.2%
소맥(CBOT) 549 -1.1%
대두(CBOT) 989 -0.2%
대두유(CBOT) 40.9 -4.7%
원당(NYBOT) 21.6 +0.5%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,690 +6.3%
돈육(국내) 5,654 -0.1%

*음식료 주요 News

(CJ제일제당) '비비고 코리안 바비큐 볶음밥' 북미 수출
(연합뉴스) https://tinyurl.com/57t66f9w

(신세계쇼핑) 신세계백화점 강남점, 올해도 '매출 3조원' 돌파···작년보다 한 달 빨라
(비즈팩트) https://tinyurl.com/35ade2ff

(롯데쇼핑) 15년만에 7조6천억원 토지자산 재평가 돌입
(연합뉴스) https://tinyurl.com/zsj9ntu6

(삼양식품) 삼양 전병우 vs 농심 신상열, 선명해진 K라면 '3세' 라이벌 구도
(블로터) https://tinyurl.com/f8835ndc

(BGF리테일) CU, 경동나비엔과 자체 발열 라면 출시
(이코노믹) https://tinyurl.com/3xzpft2k

(K푸드) 교촌치킨, 中항저우 4호점 개관
(머니투데이) https://tinyurl.com/msxtntnu

(면세) 日, 2026년부터 관광객 면세제 변경…현장할인→출국공항서 환급
(연합뉴스) https://tinyurl.com/hcj2yc99

보고서링크: https://tinyurl.com/3394s43m

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

429

메리츠 음식료/유통 김정욱

27 Nov, 22:37

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.28(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 등락
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 +0.2%
DL-메티오닌 20.0 -0.2%
L-메티오닌 20.0 -0.2%
쓰레오닌 12.4 +1.2%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 429 -0.4%
소맥(CBOT) 555 -0.1%
대두(CBOT) 991 +0.8%
대두유(CBOT) 42.9 +1.4%
원당(NYBOT) 21.6 +1.9%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,590 0.0%
돈육(국내) 5,659 +0.3%

*음식료 주요 News

(오리온) 초코송이·오징어땅콩 등 가격 10.6% 인상
(비즈팩트) https://tinyurl.com/3u6tz75z

(CJ제일제당) '비비고 소바바치킨', 美·日 코스트코 판매 개시
(뉴스핌) https://tinyurl.com/3rdss38u

(오리온) '꼬북칩 K스낵 로드' 아프리카로 확장…해외 바이어 잇단 러브콜
(더구루) https://tinyurl.com/3xznena2

(동원산업) 밸류업 계획 발표 "연 2회 배당, 배당성향 30%"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/3m69747m

(신세계) 신세계스퀘어, 뷔X박효신 티저 공개... 새로운 K-컬처 명소로
(한경비즈니스) https://tinyurl.com/6swshuap

(롯데쇼핑) 롯데쇼핑·호텔롯데, 신한은행·신한카드와 데이터 업무협약
(연합뉴스) https://tinyurl.com/5yexx37y

보고서링크: https://tinyurl.com/ykbcv2r8

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

447

메리츠 음식료/유통 김정욱

26 Nov, 22:38

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.27(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.1 0.0%
L-메티오닌 20.1 0.0%
쓰레오닌 12.3 -0.4%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 431 -0.5%
소맥(CBOT) 556 0.0%
대두(CBOT) 983 -0.3%
대두유(CBOT) 42.3 +2.3%
원당(NYBOT) 21.2 +0.2%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,590 -5.9%
돈육(국내) 5,642 -0.9%

*음식료 주요 News

(SPC삼립) 파리바게뜨, 영국에 유럽 첫 가맹점 오픈... 2030년까지 100개점 목표
(뉴스1) https://tinyurl.com/33rn3uta

(김) 올해 김 수출액, 사상 최초 10억달러 돌파 전망
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mtfrmbju

(신세계) 신세계면세점, 인천공항 제2터미널에 ‘신세계존’ 오픈
(매일경제) https://tinyurl.com/yc7cxwsh

(유통) 10월 온라인 유통 매출 13.9%↑… 대형마트·백화점은 부진
(뉴데일리경제) https://tinyurl.com/2txkbvpa

(삼양식품) '불닭 주역' 김동찬 대표이사 전무에서 부사장으로 직급 승진
(블로터) https://tinyurl.com/3r8ccjpz

(롯데칠성) 롯데그룹 신동빈 회장, 강남 롯데칠성음료 부지 현장 점검
(전자신문) https://tinyurl.com/26ccerrv

보고서링크: https://tinyurl.com/5388batx

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

454

메리츠 음식료/유통 김정욱

25 Nov, 22:52

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.26(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.1 0.0%
L-메티오닌 20.1 0.0%
쓰레오닌 12.3 -0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 433 -0.5%
소맥(CBOT) 556 -1.6%
대두(CBOT) 986 +0.2%
대두유(CBOT) 41.3 -1.2%
원당(NYBOT) 21.1 -1.0%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,690 -5.6%
돈육(국내) 5,693 -2.2%

*음식료 주요 News

(CJ제일제당) '고메 소바바치킨' 日 출격…현지 코스트코 입점
(더구루) https://tinyurl.com/msh9w6w9

(롯데쇼핑) 롯데百, 관악·상인 등 매출하위 10여곳 정리 추진
(매일경제) https://tinyurl.com/ydsd9bt2

(농심) 내달 백산수 출고가 평균 10% 인상…"가격 조정 7년 만"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/434m7atr

(전자담배) 전자담배 전용 기구에도 흡연경고 그림·문구 표기 입법 추진
(연합뉴스) https://tinyurl.com/bdhat7vz

(가격인상) 휴지·시리얼·안주까지…하반기 편의점 가격 도미노 인상
(이데일리) https://tinyurl.com/mvjd53xv

(호텔신라) 신라호텔, 올 연말 40만원대 크리스마스 케이크 출시
(뉴시스) https://tinyurl.com/yc25dy9f

보고서링크: https://tinyurl.com/5xu35wzt

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

461

메리츠 음식료/유통 김정욱

25 Nov, 06:35

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2024.11.25(월)

보고서링크: https://buly.kr/7bFpdjN

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

504

메리츠 음식료/유통 김정욱

24 Nov, 23:04

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

빙그레 - 지주사 전환 및 자사주 소각 Comment

자료링크: https://buly.kr/uT2Fil

공시

빙그레는 빙그레홀딩스 존속회사와 빙그레 사업회사로(분할비율 0.45:0.54) 분할결정, 일정은 이사회 결의 24.11.22, 분할기일 25.05.01, 신주상장 25.05.26 등. 또한 자사주 10.25% 전량 소각 결정

Comment

과거 매일유업, 오리온의 지주사 전환 과정에서 이론적인 분할 후 합산 시총 계산에서 각각 38.9%, 22.6%의 상승여력이 예상되었고, 발표이후 분할기일까지 매일유업32.4%, 오리온 14.0% 주가 상승

빙그레+빙그레홀딩스의 합산 예상 시총은 9,039억원으로 24.11.22 기준 빙그레 시총6,975억원 대비 29.6% 상승여력 예상(사업회사 24E 예상 순이익 980억원, 적용 PER 6.8배, 음식료 평균대비 25% 할인 및 빙그레 최근 1년 PER 평균, 지주회사는 사업회사 지분가치 1,542억원, 브랜드 가치 100억원, 순현금 1,752억원 NAV 할인 30% 적용)

투자전략은 분할 전 상승여력 29.6%로 보유 및 분할 후 사업회사 보유 전략 유효, 추가적으로 자사주 소각도 긍정적인 이슈로 판단

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

819

메리츠 음식료/유통 김정욱

24 Nov, 22:39

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2024.11.25(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/ycxjp7td

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

424

메리츠 음식료/유통 김정욱

24 Nov, 22:31

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2024.11.25(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/jnev92cx

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

392

메리츠 음식료/유통 김정욱

24 Nov, 22:31

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.25(월)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.1 0.0%
L-메티오닌 20.1 0.0%
쓰레오닌 12.3 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 435 -1.2%
소맥(CBOT) 565 -1.8%
대두(CBOT) 984 -1.0%
대두유(CBOT) 41.8 -3.5%
원당(NYBOT) 21.4 -1.4%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,790 +5.9%
돈육(국내) 5,820 +0.6%

*음식료 주요 News

(빙그레) 내년 5월 지주사 ‘빙그레홀딩스’·사업회사 ‘빙그레’ 분할... 자사주 10.25% 전량 소각 계획
(세계일보) https://tinyurl.com/4r32hfvj

(해태제과) 홈런볼 등 초콜릿류 제품 가격 평균 9% 인상
(아시아경제) https://tinyurl.com/5n6hds3r

(하이트진로) 캄보디아 소주 수출 연평균 31% 증가
(연합뉴스) https://tinyurl.com/bdd2fzkf

(신세계) 신세계百, 임금피크제 직원 대상 희망퇴직
(아시아경제) https://tinyurl.com/35tb873a

(풀무원) CJ올리브영 식물성 헬스케어 대표 파트너사로 ‘풀무원’ 선정
(블로터) https://tinyurl.com/mr2j6ah5

보고서링크: https://tinyurl.com/yckdnryz

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

405

메리츠 음식료/유통 김정욱

21 Nov, 22:28

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.22(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.1 0.0%
L-메티오닌 20.1 0.0%
쓰레오닌 12.3 -0.8%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 441 +0.9%
소맥(CBOT) 575 +2.0%
대두(CBOT) 993 -0.1%
대두유(CBOT) 43.3 -3.6%
원당(NYBOT) 21.7 -1.5%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,790 +5.9%
돈육(국내) 5,786 +0.7%

*음식료 주요 News

(CJ제일제당) 8000억 투자해 미국·유럽에 공장 짓는다
(뉴시스) https://tinyurl.com/2jwrj8uk

(농심) 용기면 '짜파게티 더블랙 사발' 출시
(뉴스1) https://tinyurl.com/hxch6fhk

(롯데웰푸드) '뉴본' 분유 베트남 수출액 82% 증가
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mtrn9zkf

(롯데쇼핑) 롯데 프리미엄 푸드마켓 도곡점, '그랑그로서리'로 재단장
(머니투데이) https://tinyurl.com/52fwn5cb

(신세계푸드) '유산균 쌀 모닝롤' 출시 두 달만 누적판매량 15만개 돌파
(로이슈) https://tinyurl.com/cna2papr

(풀무원) "국내생산 인증 김치, 월마트·크로거에서 판매"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mn7hxxzb

(CJ제일제당) 비비고, 태국 누들시장 도전장…볶음면 5종 론칭
(더구루) https://tinyurl.com/e7vkazf5

(롯데쇼핑) 롯데마트, 인니 영토 확장 모색…가맹사업 키운다
(더구루) https://tinyurl.com/42rduyjs

보고서링크: https://tinyurl.com/mr4ac9sp

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

473

메리츠 음식료/유통 김정욱

21 Nov, 05:17

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데쇼핑(023530) 롯데그룹 관련 News Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/32cp5j6c

요약: 21일 롯데그룹은 부동성 자산 56조원, 가용예금 15.4조원으로 보도하며 최근 불거진 유동성 리스크 관련 우려에 유동성 문제가 없으며 계열사 전반의 재무 안전성 관리에 만전을 기하겠다고 밝힘

그룹 유동성 리스크 루머 이후 롯데쇼핑의 단기간 주가 하락이 8.9%로 과도한 상황. 24년 3분기 연결 기준 롯데쇼핑 총 차입금은 약 15조원(리스부채 4.4조원 포함). 현금성자산 2.9조원 감안 시 순차입금은 12.3조원, 부채비율은 190% 수준으로 유통업 평균 148% 대비 다소 높지만 현재 자산재평가 진행 중으로 재평가 이후 부채비율 하락 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

469

메리츠 음식료/유통 김정욱

21 Nov, 01:29

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
주요 수출 품목 잠정치(24.11.21 발표)

링크: https://tinyurl.com/mrrhk6s4

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

576

메리츠 음식료/유통 김정욱

19 Nov, 22:37

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.20(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.1 0.0%
L-메티오닌 20.1 0.0%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 440 +1.2%
소맥(CBOT) 566 +1.5%
대두(CBOT) 1,006 +1.2%
대두유(CBOT) 45.4 +0.7%
원당(NYBOT) 22.2 +2.9%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,590 +6.7%
돈육(국내) 5,714 +1.0%

*음식료 주요 News

(하이트진로) 로제 '아파트' 열풍 본격 가세…글로벌 '소맥' 마케팅 나서
(더구루) https://tinyurl.com/yc6pmefb

(농심) 소비자 요청에 농심, '빵부장' 마늘빵 출시
(뉴시스) https://tinyurl.com/bdbu33fa

(제주맥주) 日 이온리테일 입점…일본 진출 박차
(뉴시스) https://tinyurl.com/52ksphay

(KT&G) 정관장 혈당 케어 제품 판매 보름 만에 1만세트 돌파
(뉴스1) https://tinyurl.com/5bxwppu5

(CJ푸드빌) CJ뚜레쥬르, '32겹 브레드' 출시 3개월 만에 14% 가격 인상
(뉴시스) https://tinyurl.com/3xs6mnzr

(대형마트) 대형마트 역성장에도 매출 4600억 늘린 코스트코
(서울경제) https://tinyurl.com/mw8m8vyz

(K푸드) 컴포즈커피, 글로벌 총판매액 전년比 14% 성장
(더구루) https://tinyurl.com/2s8hm9cw

보고서링크: https://tinyurl.com/ynj5spha

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

207

메리츠 음식료/유통 김정욱

19 Nov, 08:55

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

오리온(271560) 10월실적 Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/285a6jr6

요약: 24년 10월 국가별 합산 기준 실적 매출액 2,702억원으로 전년비 10.2% 성장, 영업이익은 513억원으로 전년비 9.1% 성장

한국, 중국 매출이 전월 부진에서 회복하며 각각 6.2%, 8.8% 성장. 한국은 소비심리 위축 환경 지속되고 있으나 7~9월 부진에서 10월 다소 반등, 채널별 행사 제품, 신제품 확대로 대응 중. 중국은 경소상 전환 과정에서의 매출 공백이 축소 중이며, 편의점/간식점 등 입점 효과 반영. 11~12월 춘절 매출 발생하며 두 자리 수 외형 증가 기대

베트남, 러시아는 각각 12.2%, 34.1% 성장. 베트남은 명절 물량 선출고와 9월 태풍 피해에 따른 이연 매출 16.5억원 발생, 수출은 이란권 중심으로 30% 고성장. 러시아는 주요 거래처 공급 정상화 및 거래처 확대, 주변국 수출 24% 성장 달성. 비우호적인 소비 경기 영향과 원재료비 상승 흐름 지속에도 명절 공급 물량 본격화되며 두 자릿수 외형 성장 11~12월 지속 예상

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

296

메리츠 음식료/유통 김정욱

18 Nov, 22:27

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

CJ제일제당(097950) 바이오 사업 매각 News Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/3846jfmj

요약: 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ제일제당은 바이오사업부 매각 주관사로 모건스탠리를 선정하고 인수 후보 기업과 접촉. 이르면 다음달 본입찰을 실시할 예정. 업계에서는 가격이 6조원을 웃돌 것으로 평가

CJ제일제당의 바이오 사업 매각 추진 보도. 언론 보도에 따른 예상 매각 가치는 5~6조원, 실제 매각 추진 과정에서 가치 변화는 가능하지만 매각 추진 이슈 자체로도 긍정적인 뉴스

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

511

메리츠 음식료/유통 김정욱

18 Nov, 22:27

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.19(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.1 0.0%
L-메티오닌 20.1 0.0%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 435 -0.2%
소맥(CBOT) 558 +0.7%
대두(CBOT) 993 -0.5%
대두유(CBOT) 45.1 -0.9%
원당(NYBOT) 21.6 0.0%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,490 +7.2%
돈육(국내) 5,656 -0.1%

*음식료 주요 News

(CJ제일제당) CJ, '모태' 6조 바이오 사업 매각
(마켓인사이트) https://tinyurl.com/z4vtvye8

(롯데쇼핑) 롯데그룹 "유동성 위기 루머, 사실무근…유포자 법적조치 검토"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/3wfruf6x

(농심) '신라면 툼바' 두달새 1천100만개 판매…해외 출시 본격화
(연합뉴스) https://tinyurl.com/ytm79f2h

(오리온) 中 메가박스 사업 청산… "제과사업 집중"
(뉴데일리) https://tinyurl.com/yf97ffvy

(삼양식품) 美 월마트 불닭떡볶이 2종 입점
(Zdnet) https://tinyurl.com/4nj4py6f

(SPC삼립) 파리바게뜨, 美 플로리다 올란도 H마트 입점…"북미 확대"
(더구루) https://tinyurl.com/zbas3a4f

보고서링크: https://tinyurl.com/2y2t9e5w

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

316

메리츠 음식료/유통 김정욱

18 Nov, 00:22

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2024.11.18(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/5n6m8zrt

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

342

메리츠 음식료/유통 김정욱

17 Nov, 22:56

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2024.11.18(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/5n7ru8hm

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

364

메리츠 음식료/유통 김정욱

17 Nov, 22:56

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2024.11.18(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/bddc3zpy

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

355

메리츠 음식료/유통 김정욱

17 Nov, 22:56

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.18(월)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.1 0.0%
L-메티오닌 20.1 0.0%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 428 -2.5%
소맥(CBOT) 547 -1.5%
대두(CBOT) 1,004 -0.6%
대두유(CBOT) 45.3 -1.1%
원당(NYBOT) 21.4 +1.2%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,390 0.0%
돈육(국내) 5,660 -0.7%

*음식료 주요 News

(KT&G) '인니 新공장 가동' 코앞…KT&G, "인력 채용으로 현지화 박차"
(더구루) https://tinyurl.com/3a5ztjp5

(CJ제일제당) 美 비비고 만두공장 첫 삽…1.4조 투자
(더구루) https://tinyurl.com/4y9tz47h

(대형마트) 서울 중구 대형마트, 일요일도 영업…의무휴업 수요일로
(연합뉴스) https://tinyurl.com/3nauf972

(CJ제일제당) 비비고, 네덜란드 대형마트 '플러스' 입점…유럽 유통망 확대
(더구루) https://tinyurl.com/25pzwph9

(대상) 청정원 오푸드, '해초 샐러드' 美월마트 입점…북미 유통망↑
(더구루) https://tinyurl.com/5n98v6vr

(SPC삼립) 파리바게뜨, 美 뉴욕 37호점 오픈
(더구루) https://tinyurl.com/5n98v6vr

보고서링크: https://tinyurl.com/4mpurxfj

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

319

메리츠 음식료/유통 김정욱

15 Nov, 06:47

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
풀무원(017810) 3Q24 Review(Q&A 추가)

보고서링크: https://tinyurl.com/bdzn6442

요약: 3Q24 실적은 매출액 8,337억원으로 전년비 11.7% 성장, 영업이익은 333억원으로 전년비 52.0% 성장. 영업이익은 컨센서스 244억원 대비 36.5% 상회하는 실적 서프라이즈 달성

식품은 B2B 부문이 성장을 견인한 가운데 B2C도 양호한 실적 달성. B2C 부문은 경쟁사들 대비 명절 영향이 상대적으로 적은 특성이 반영됐고 조리용 신선식품 포트폴리오 비중이 높아 가공식품 소비 경기 둔화를 방어. B2B는 수익성 중심 선별 수주와 공항/휴게소/급식서비스 실적 호조로 매출액 +30.4%, 영업이익 +50.7% 성장. 건강생활과 해외법인 적자는 아쉬운 부분. 건강생활은 연내 조정 작업 진행으로 4분기 지속 예상

해외법인 국가별 매출 성장률은 미국 +33.3%, 중국 +14.1%, 일본 -14.3% 기록. 미국/중국 매출 성장률은 양호했으나 미주 K스트릿푸드 카테고리 수출로 해상운송 프리미엄 부담 증가, 일본 구조 개선 작업 지속 중. 4분기 국내 부문 양호한 실적 지속 예상되며 해외는 3분기 대비 적자폭 축소 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

698

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Nov, 23:36

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

유통 Sector Update 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/y8zj63y2

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409

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Nov, 23:35

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

음식료 Sector Update 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/mt3ee8mv

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

370

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Nov, 22:35

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.15(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 0.0%
DL-메티오닌 20.1 -1.0%
L-메티오닌 20.1 -1.0%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 439 +2.5%
소맥(CBOT) 555 +1.5%
대두(CBOT) 1,010 +0.6%
대두유(CBOT) 45.8 +1.1%
원당(NYBOT) 21.1 -1.2%
참치(ATUNA) 1,480 0.0%
육계(국내) 1,390 -6.7%
돈육(국내) 5,698 -2.4%

*음식료 주요 News

(KT&G) 충주 브라질산 잎담배 321톤 생산…KT&G 전량 수매
(뉴스1) https://tinyurl.com/bdza8455

(신세계) 신세계면세점, 사상 첫 희망퇴직 실시
(한국금융) https://tinyurl.com/fts2fer5

(CJ제일제당) 미국 BPI 생분해성 인증 획득…'PHA' 글로벌 정조준
(더구루) https://tinyurl.com/5n6w95ve

(CJ제일제당) 비비고 ‘오징어 게임’과 글로벌 캠페인 전개
(천지일보) https://tinyurl.com/58xz8u9t

(롯데쇼핑) 롯데마트·슈퍼, 팔도·양반과 협업한 '미역국라면' 단독 출시
(뉴시스) https://tinyurl.com/5adtrfrx

(롯데웰푸드) "동남아 공략 박차" 롯데웰푸드, '베트남 푸드 엑스포' 참가
(뉴시스) https://tinyurl.com/4yan6824

(배달) 배달플랫폼-입점업체 상생협의체 배달앱 수수료 인하 의결
(연합뉴스) https://tinyurl.com/5ywp3wwu

보고서링크: https://tinyurl.com/ywbm87ha

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

357

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Nov, 15:22

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

대상(001680) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/33ncdkby

요약: 3Q24 실적은 매출액 1조1,118억원으로 전년비 1.0% 감소, 영업이익은 516억원으로 0.2% 감소, 영업이익은 컨센서스 611억원 대비 18.4% 하회

국내 내수 소비 심리 부진 및 김치 등 주요 원재료 가격 상승으로 실적 감소했으나, K푸드 글로벌 수출과 온라인 채널 판매량 증가로 상쇄

식품 부문 매출액 -3.7%, 영업이익 -25.6%, 신선식품류 +8%, 편의식품류 +3.2%, 조미료류 +5.4% 기록. 글로벌 미국 +16.1%, 유럽 +8.5% 등. 소재 부문은 공장 오버홀, 명절 일시적 수요 감소로 매출 +1% 기록

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

362

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Nov, 14:10

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

농심(004370) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/23sk7c63

요약: 3Q24 실적은 매출액 8,504억원으로 전년비 0.6% 감소, 영업이익은 376억원으로 전년비 32.5% 감소. 영업이익은 컨센서스 529억원 대비 40.7% 하회

국내는 내수 침체에 따른 전체 시장규모 축소 영향으로 0.4% 감소. 해외는 미국 +1.4%, 캐나다 -12.4%, 중국 -21.0%, 일본 +20.3%, 베트남 +20.4%, 호주 +15.4%. 중국/캐나다 외 전 법인 매출 증가. 중국은 유베이 대리상 정상화 지연, 캐나다는 재고 소진 이슈 등. 국내외 원부재료비 부담 완화에도 판촉비, 물류비, 복리후생비 등 재단 경영 비용 증가하며 감익

4분기 국내 3~4%, 해외 6~7% 매출 성장 및 영업이익 400억 가이던스 제시. 미국 10/19 월마트 메인 매대 이동, 2공장 신규 라인 가동에 따라 매출 10% 성장 전망. 내년초 유럽 판매법인 설립, 신라면 툼바 글로벌 런칭으로 성장 전환 기대

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

362

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Nov, 13:16

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

SPC삼립(005610) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/285f95ev

요약: 3Q24 실적은 매출액 8,452억원으로 전년비 2.0% 감소, 영업이익은 219억원으로 전년비 4.0% 증가. 영업이익은 컨센서스 231억원 대비 5.2% 하회

베이커리는 포켓몬빵 기저효과가 완화되며 성장 전환했으나 고마진 카테고리 부재로 전년비 수익성 하락 기조는 이어짐. 푸드는 전반적으로 매출 부진. 맥분은 납품 단가 인하, 육가공은 B2C에서 B2B로 전환 과정의 매출 공백, 브랜드는 점포 철수와 소비 경기 둔화 영향으로 매출 감소폭 확대. 4분기 계절 성수기 제품 효과로 증익폭 확대 예상

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

314

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Nov, 13:14

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

매일유업(267980) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/3krnscyv

요약: 3Q24 실적은 매출액 4,611억원으로 전년비 4.0% 증가, 영업이익은 161억원으로 전년비 6.3% 감소. 3분기는 판가 인상과 수량의 소폭 증가가 더해지며 상반기 매출 부진에서 탈피. 별도 기준 영업이익은 전년비 5% 증가했으나, 연결 기준 호주법인 손실과 헬스뉴트리션 수익성 부진으로 연결 기준 감익

판관비는 마케팅비, 물류비, 일반관리비 등 증가. 카테고리별 동향은 발표유, 곡물음료, 두유, 오트밀 등 호조. 백색시유, 커피음료 등은 부진. 원재료비는 안정된 반면 부자재는 부담이 증가하며 원가율은 유지. 4분기에도 본사 실적 개선과 자회사 부진이 혼재되며 연결기준 감익 기조 이어질 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

352

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Nov, 12:02

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

오뚜기(007310) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/mc7zenp8

요약: 3Q24 실적은 매출액 9,041억원으로 전년비 0.5% 감소, 영업이익은 636억원으로 전년비 23.4% 감소. 영업이익은 컨센서스 829억원 대비 23.3% 하회하는 부진한 실적 기록

라면류/유지류/수산물류 매출 부진, 매출 에누리 등으로 전년비 원가율 소폭 악화된 가운데, 판관비 증가 더해지며 영업이익 부진으로 이어짐. 판관비는 지급수수료, 인건비, 물류비 등 증가. 가공식품 부진 여파가 반영된 실적

부문별 매출 성장률은 조미식품 +0%, 소스류 +4%, 수산물류 -8%, 면류 +0%(라면 -8%), 밥류 -2%, 유지류 -10%, 냉동 +8%, 기타 -7% 기록. 부문별 매출 비중은 조미식품 11.2%, 소스류 16.5%, 수산물류 2.2%, 면류 34.0%(라면 24.0%), 밥류 9.2%. 유지류 15.0%, 냉동 7.0%, 기타 4.9%

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

322

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Nov, 11:37

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

풀무원(017810) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/w35v6u37

요약: 3Q24 실적은 매출액 8,337억원으로 전년비 11.7% 성장, 영업이익은 333억원으로 전년비 52.0% 성장. 영업이익은 컨센서스 244억원 대비 36.5% 상회하는 실적 서프라이즈 달성

식품은 B2B 부문이 성장을 견인한 가운데 B2C도 양호한 실적 달성. B2C 부문은 경쟁사들 대비 명절 영향이 상대적으로 적은 특성이 반영됐고 조리용 신선식품 포트폴리오 비중이 높아 가공식품 소비 경기 둔화를 방어. B2B는 수익성 중심 선별 수주와 공항/휴게소/급식서비스 실적 호조로 매출액 +30.4%, 영업이익 +50.7% 성장. 건강생활과 해외법인 적자는 아쉬운 부분. 건강생활은 연내 조정 작업 진행으로 4분기 지속 예상

해외법인 국가별 매출 성장률은 미국 +33.3%, 중국 +14.1%, 일본 -14.3% 기록. 미국/중국 매출 성장률은 양호했으나 미주 K스트릿푸드 카테고리 수출로 해상운송 프리미엄 부담 증가, 일본 구조 개선 작업 지속 중. 4분기 국내 부문 양호한 실적 지속 예상되며 해외는 3분기 대비 적자폭 축소 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

736

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Nov, 10:46

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

삼양식품(003230) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/4urc3k4u

요약: 3Q24 매출은 4,390억원으로 전년비 30.9% 성장, 영업이익은 873억원으로 전년비 101.0% 성장. 영업이익은 컨센서스 857억원을 소폭 상회하며 부합

수출 캐파가 제한된 가운데, 2분기 대비 비우호적인 환율 환경과 국가별 이벤트가 제한적이었음에도 초과 수요 환경을 확인한 양호한 실적. 주요 지역 중국 1,153억원 전년비 +39.9%, 미국 956억원 전년비 +93.2% 증가. 중국은 간식 채널 공략하면서 관련 오프라인 매출 고성장, 미국은 멕시코/캐나다 수출 제한으로 QoQ로 소폭 감소했지만 전년비 고성장 기조 지속

매출 고성장에 따른 레버리지 효과로 전년비 원가율 개선, 판관비는 2분기와 유사한 인건비/마케팅비 집행 지속되며 하반기 소폭 증가로 관리 중. 기타비용/영업외기타손익은 자산취득 관련 및 환율 관련 일회성 비용. 4분기에도 지역별 매출 고성장 기조 유지되는 가운데 환율 효과는 3분기 대비 긍정적일 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

3,551

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Nov, 10:46

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

이마트(139480) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/7nh97f37

요약: 3Q24 실적은 매출액 7조5,085억원으로 전년비 2.6% 감소, 영업이익은 1,117억원으로 +43.4% 증가, 영업이익 컨센서스 1,157억원 부합. 오프라인 EDLP 품목 확대 등 본업 경쟁력 강화와 스타벅스, PK리테일 홀딩스 등 자회사 수익성 개선이 실적 성장 견인

3분기 할인점 기존점 -2.9%(객수 +2.0%), 트레이더스 기존점 -1.3%(객수 +1.5%). 10월 동향 총매출 -4.2%(할인점 -7.1%, 트레이더스 +3.6%, 전문점 -5.3%, 에브리데이 +2.4), 공휴일 -1일, 11월 대형 행사 영향. 11/1~11/3 진행된 SSG데이 하루 매출 1천억원 돌파하며 4분기 매출 증가 기대, SSG닷컴은 희망퇴직 일회성 비용 76억원 발생에도 광고 수익 증가, 물류비 절감하며 수익성 증대, 향후 연 115억원 인건비 절감 효과 기대

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

340

메리츠 음식료/유통 김정욱

13 Nov, 06:45

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

하이트진로(000080) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/3fprm6rm

요약: 3Q24 실적은 매출액 6,857억원으로 전년비 4.8% 성장, 영업이익은 702억원으로 전년비 61.5% 성장. 영업이익은 컨센서스 606억원 대비 15.8% 상회하는 호실적 달성

전체 시장의 소주/맥주 수량이 1~2% 감소한 영향으로 동사의 수량은 소주는 전년수준 유지, 맥주는 4~5% 감소. 반면 매출은 가격 효과가 더해지며 별도 기준 매출액 소주 6.0% 성장, 맥주 5.1% 성장, 연결 기준 매출액 소주 5.4% 성장, 맥주 4.3% 성장 기록. 소주 점유율은 68%, 맥주 점유율 35% 수준을 유지 중이며, 소주 수출은 10% 성장, 기타재제주 수출은 96% 성장, 수입맥주는 9% 성장

전년대비 영업이익 고성장의 주요인은 매출 성장에 따른 레버리지 효과와 원재료비 부담 완화, 광고선전비 60억원 절감의 비용통제 등. 4분기 부진한 주류 시장 업황은 이어지겠지만 견조한 점유율 흐름 속 가격 효과와 비용 통제 지속되며 영업이익 성장 기조 이어갈 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

216

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Nov, 22:49

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.13(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 상승
참치어가 유지

라이신 11.4 0.0%
라이신(Feed) 11.3 +1.8%
DL-메티오닌 20.3 0.0%
L-메티오닌 20.4 0.0%
쓰레오닌 12.4 0.0%
트립토판 54.5 +1.9%

옥수수(CBOT) 432 +0.2%
소맥(CBOT) 568 +0.9%
대두(CBOT) 1,019 -1.8%
대두유(CBOT) 47.3 -2.5%
원당(NYBOT) 21.4 -2.0%
참치(ATUNA) 1,480 -1.3%
육계(국내) 1,590 -5.9%
돈육(국내) 5,897 0.0%

*음식료 주요 News

(롯데웰푸드) 美 뉴욕에서 열린 빼빼로데이 행사에 18만명 몰려
(Zdnet) https://tinyurl.com/yc86x7m5

(하이트진로) "일품진로 매출 20% 증가…신제품 출시 지속"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/2xy93s88

(롯데웰푸드) '2.5조' 베트남 분유시장 새 유통망 확보…루비그룹과 MOU
(더구루) https://tinyurl.com/3hwwrhbr

(신세계) 1조 풋옵션 임박, 백기사로 '메리츠' 물망
(딜사이트) https://tinyurl.com/55s7dmjv

(물가) 자장면·칼국수 '면플레이션'에 1만 원 상회"
(공감신문) https://tinyurl.com/8de8h3te

(신세계) 신세계스퀘어, 열흘 만에 20만명 방문…“외국인 매출 43.5%↑”
(동아일보) https://tinyurl.com/yh595uap

(이마트) 이마트24, 캄보디아 3호점 오픈…연내 7곳 추가
(더구루) https://tinyurl.com/yhyt6h72

(마켓컬리) 미국 최대 한인마트 입점…글로벌 진출 박차
(뉴스핌) https://tinyurl.com/yybut7xw

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.13 하이트진로
11.14 이마트(14시), 농심(16시10분), 삼양식품, 대상, 오뚜기, 매일유업
11.15 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/5b7y36dm

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

249

메리츠 음식료/유통 김정욱

12 Nov, 03:39

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

CJ제일제당(097950) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/mpmmbfsb

요약: 3Q24 실적은(전년비) 대한통운 제외기준 매출액 -1.1%, 영업이익 0.4%, 대한통운 포함기준 매출액 -0.4%, 영업이익 +5.1% 기록. 대한통운 포함 영업이익은 컨센서스 4,308억원을 3.4% 소폭 하회

3분기 국내 소비 경기 둔화로 가공/소재식품 매출 부진, 미주/유럽/오세아니아 고성장은 이어졌으나 미주는 시장 둔화 및 경쟁 심화 중. 식품 부문의 수익성 부진을 기타 사업부 수익성 개선으로 방어. 바이오 사업은 트립토판, 알지닌 등 고수익 스페셜티 제품 기여로 전년비 영업이익 고성장, 셀렉타도 업황 개선으로 분기 단위 수익성 회복세. 사료 부문은 비수기에도 사업구조 개선 및 생산성 향상으로 흑자 기조 유지

4분기 전망은 대한통운 제외기준 매출액 3~5% 성장, 영업이익률 5~6% 전망으로 영업이익 기준 컨센서스 수준 제시. 4Q23 영업이익은 전년 기저 효과에 따른 성장 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

359

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Nov, 22:37

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.2(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 상승
참치어가 유지

라이신 11.3 +0.4%
라이신(Feed) 11.1 +1.2%
DL-메티오닌 20.3 0.0%
L-메티오닌 20.4 0.0%
쓰레오닌 12.4 +1.2%
트립토판 53.5 0.0%

옥수수(CBOT) 431 +0.8%
소맥(CBOT) 573 -0.9%
대두(CBOT) 1,030 +1.7%
대두유(CBOT) 48.8 +5.3%
원당(NYBOT) 21.8 -2.3%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,690 0.0%
돈육(국내) 5,776 +1.5%

*음식료 주요 News

(CJ제일제당) 비비고, 호주 두번째 대형마트 콜스 입점
(조선비즈) https://tinyurl.com/3p6xat3k

(신세계) 쇼핑 행사 '2024 쓱데이' 역대급 실적…매출 2조원 돌파
(뉴시스) https://tinyurl.com/yc46et72

(빙그레) 러시아 OEM공장 100% 풀가동…내년 자동화 라인 도입
(더구루) https://tinyurl.com/5akxzen2

(담배) BAT 합성니코틴 액상담배 세계서 첫 출시 눈앞…국회 "규제시급"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/5xf977ua

(오뚜기) '진라면' 말레이시아 시장 펄펄 끓인다…이커머스 '쇼피' 입점
(더구루) https://tinyurl.com/4r6cpfak

(대형마트) 주류도 가성비…국산맥주, 와인 제치고 마트 매출 1위 탈환
(연합뉴스) https://tinyurl.com/2thdyeab

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.13 하이트진로
11.14 농심, 삼양식품, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/mwksacz2

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

357

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Nov, 06:02

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2024.11.11(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/4dw23eka

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

393

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Nov, 01:39

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
주요 수출 품목 잠정치(24.11.11 발표)

링크: https://tinyurl.com/3njex9u5

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

442

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Nov, 00:37

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

CJ프레시웨이(051500) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/mrznavyz

요약: 3Q24 실적은 매출액 8,339억원으로 전년비 3.1% 성장, 영업이익은 282억원으로 전년비 6.6% 감소. 영업이익은 컨센서스 297억원대비 5.0% 하회. 외식 경기 부진 및 병원 파업 장기화 등 비우호적인 외부 환경 이어지며 감익 흐름 지속. 연간 1,000억원 영업이익 달성 목표 유지로 4분기는 증익 전환 기대. 1) 외식 식자재는 프랜차이즈/온라인 주력하며 수주 확대 예상, 2) 푸드서비스는중형 병원까지 확대하며 파업 장기화에 대응, 3) 관리 역량 강화로 항목별 비용 통제 강화 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

446

메리츠 음식료/유통 김정욱

10 Nov, 23:03

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2024.11.11(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/4j2ct7ma

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

391

메리츠 음식료/유통 김정욱

10 Nov, 23:03

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2024.11.11(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/47fyvsrk

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

373

메리츠 음식료/유통 김정욱

10 Nov, 22:48

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.11(월)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 상승
참치어가 유지

라이신 11.3 +0.4%
라이신(Feed) 11.1 +1.2%
DL-메티오닌 20.3 0.0%
L-메티오닌 20.4 0.0%
쓰레오닌 12.4 +1.2%
트립토판 53.5 0.0%

옥수수(CBOT) 431 +0.8%
소맥(CBOT) 573 -0.9%
대두(CBOT) 1,030 +1.7%
대두유(CBOT) 48.8 +5.3%
원당(NYBOT) 21.8 -2.3%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,690 0.0%
돈육(국내) 5,776 +1.5%

*음식료 주요 News

(농심) 뉴욕서 '한강 라면' 체험 행사 흥행
(머니S) https://tinyurl.com/77wp3bys

(빙그레) "바나나맛우유 용기, 국가문화유산 등재 추진"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/px5p9x4t

(풀무원) '흑백요리사' 에드워드 리, 풀무원 모델 발탁
(MBN) https://tinyurl.com/2h4fn8hd

(곡물) 10월 세계식량가격지수 전월比 2%↑…두 달 연속 상승
(뉴시스) https://tinyurl.com/2kzs3rnx

(CJ제일제당) '햇반' 라인업 강화…신제품 '라이스플랜' 출시
(연합뉴스) https://tinyurl.com/4mvf956a

(농심) 김치사발면, 獨아마존 베스트셀러 1위
(더구루) https://tinyurl.com/4ev5vzdt

(KT&G) '에쎄' 포르투갈·스페인 출사표…유럽 연초시장 본격 공략
(더구루) https://tinyurl.com/2j6my9cp

(삼양식품) K양념치킨·짜장 불닭 日 론칭
더구루) https://tinyurl.com/s4tr7w52

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.13 하이트진로
11.14 농심, 삼양식품, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/2mhk3pdc

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

353

메리츠 음식료/유통 김정욱

08 Nov, 10:25

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

신세계(004170) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/yc3j562r

요약: 3Q24 실적은 총매출액 2조7,089억원으로 전년비 4.0% 증가, 영업이익 930억원으로 전년비 -29.5% 감소하며 컨센서스 1,176억원 대비 하회. 고물가로 인한 소비 심리 위축, 평년 대비 높은 기온에 따른 패션 카테고리 부진에도 강남점 하우스오브신세계, 대구점 스위트파크 리뉴얼 오픈에 따른 객수 증가와 까사, 라이브쇼핑 등 자회사 매출 성장 견인. 백화점은 7월 -1.2%, 8월 7.3%, 9월 2% 성장하며 3분기 2.6% 성장. 영업이익은 고정비(수광비/감가비) 증가하며 전년비 50억원 감익. 면세 매출 8.2% 증가, 영업이익 300억원 감소, 신규 매장 오픈 및 휴가 시즌 객수 증가에도 높은 임차료 부담으로 감익. 4분기 고효율 FIT 증가에 집중, 공항점 영업 환경 정상화에 따른 실적 개선 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

404

메리츠 음식료/유통 김정욱

07 Nov, 22:35

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

BGF리테일(282330) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/yd3mbrht

요약: 3Q24 실적은 매출액 2조3,256억원으로 전년비 5.4% 성장, 영업이익은 912억원으로 전년비 4.8% 성장. 영업이익은 컨센서스 891억원 대비 +2.4% 소폭 상회하며 부합

3분기 동일점 기준 신장률은 +0.1% 달성하며 1~2분기 감소세에서 전환. 4분기 성장률 확대 기대(전년도 1Q~4Q +4.7%, +2.9%, +0.9%, +0.0%) 고물가, 고금리 장기화되며 내수 부진과 소비심리 악화에 따른 객수 감소 등의 악조건에서도 우호적인 기상환경과 차별화 상품 전개로 동일점 기준 성장으로 턴어라운드

양질의 신규점 개점 등이 지속되며 수익성 개선도 동반 진행 중. 연간 점포 순증 목표는 800개 점으로 순항 하고 있으며 4분기는 전년도 기저효과에 따른 동일점 성장률 확대 예상

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

484

메리츠 음식료/유통 김정욱

07 Nov, 22:34

📮 메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

현대그린푸드(453340) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/mvmv8vn9

요약: 3Q24 연결 실적은 매출액 6,016억원으로 전년비 4.7% 성장, 영업이익은 383억원으로 전년비 35.3% 증가. 영업이익은 컨센서스 293억원 대비 30.7% 상회. 별도 단체급식 업황 호조 지속 및 기존 부진 사업부문 매출 증가하며 역대 최고 분기 실적 달성. 기업가치 제고방안은 25년 이후 현금 배당 200억원 이상(중간배당 100억, 결산배당 100억) 확대하며 주주환전율 40% 이상 유지. 28년 내 PBR 1.0배, ROE 11% 이상 달성 목표

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

413

메리츠 음식료/유통 김정욱

07 Nov, 22:33

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.8(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.2 0.0%
라이신(Feed) 11.0 0.0%
DL-메티오닌 20.3 0.0%
L-메티오닌 20.4 0.0%
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 53.5 0.0%

옥수수(CBOT) 426 +2.2%
소맥(CBOT) 573 +0.4%
대두(CBOT) 1,004 +0.5%
대두유(CBOT) 46.3 +1.5%
원당(NYBOT) 22.0 +0.9%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,590 +6.7%
돈육(국내) 5,706 -0.1%

*음식료 주요 News

(농심) 무슬림 입맛 꽉 잡았다…농심 안성탕면, 인도네시아 '할랄 라면' 1위
(더구루) https://tinyurl.com/2fd98w8j

(빙그레) 대만 최대 TV홈쇼핑 '깜짝 등장'…K푸드 저력 과시
(더구루) https://tinyurl.com/5h2ke2n6

(롯데쇼핑) "백화점서 호텔 셰프 요리 맛본다" 롯데호텔 서울, 팝업 운영
(뉴시스) https://tinyurl.com/4mbnu57z

(삼양식품) 불닭볶음면 국내생산 인증 KFS 획득
(MBN뉴스) https://tinyurl.com/29rvad2x

(SPC삼립) 1030억 들여 충북 청주공장 베이커리 시설 증설
(뉴스1) https://tinyurl.com/4bfu8juv

(호텔신라) 내달 전주에 16번째 신라스테이 오픈
(한국경제) https://tinyurl.com/4w43wect

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.8 신세계(14시), CJ프레시웨이(16시)
11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.13 하이트진로
11.14 농심, 삼양식품, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/2p8amebd

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

378

메리츠 음식료/유통 김정욱

07 Nov, 13:43

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

KT&G(033780) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/2kwdyt9m

요약: 3Q24 실적은 매출액 1조6,363억원으로 전년비 3.1% 감소, 영업이익은 4,157억원으로 전년비 2.2% 성장. 영업이익은 컨센서스 3,752억원을 10.8% 상회, 전년비 감익 전망에도 증익을 달성했다는 점에서 서프라이즈 실적으로 판단

기업가치 제고 방안 발표도 서프라이즈, 27년까지 ROE 15% 타겟, 개선된 24~27년 주주환원 게획 규모 3.7조원(배당+자사주매입소각) + α(비핵심 자산 유동화 약 1조원) 제시. 부동산 사업 중단에도 해외담배+수출담배 호실적이 전체 실적 성장을 견인하는 가운데, KGC도 수익성 중심의 운영으로 개선

24년을 시작으로 ROE 상승 전환 및 100%를 초과하는 주주환원율 달성 예상. 25년에도 비핵심 자산 유동화에 따른 주주환원 규모 확대에 대한 기대감 유효할 전망. 섹터 내 탑픽 의견 지속 유지

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

500

메리츠 음식료/유통 김정욱

07 Nov, 12:44

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데쇼핑(023530) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/yfc4uzpt

요약: 3Q24 실적은 매출액 3조5,684억원으로 전년비 4.6% 감소. 영업이익은 1,550억원으로 전년비 9.2% 증가. 영업이익 기준 컨센서스 1,239억원 대비 25.1% 상회. 소비 침체 장기화로 국내 그로서리, 하이마트 부진했으나, 해외 사업 성장 지속과 홈쇼핑, 컬처웍스 운영 효율화로 전사 영업이익 증익. 당기순이익 전년비 -53% 감소한 -1,040억원 기록, 외환파생손익 -10억원, 지분법손익 -49억원 감소 영향. 베트남 사업은 백화점, 할인점, 시네마 모두 매출 고신장

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

431

메리츠 음식료/유통 김정욱

07 Nov, 12:16

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

현대백화점(069960) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/5n7azteb

요약: 3Q24 실적은 순매출액 1조368억원으로 전년비 3.2% 증가. 영업이익은 646억원으로 전년비 12.3% 감소. 영업이익은 컨센서스 667억원 하회. 백화점 매출 -2.1%, 영업이익 -88억원 감소, 7월 부산점 리뉴얼과 늦더위에 따른 의류 카테고리 부진 영향. 면세점 매출 -3.9%, 영업이익 -90억원 감소. 중국 관광객 회복세 둔화에 따른 시내면세점 부진 영향. 지누스 매출 +23.2%, 영업이익 +88억원 증가. 신제품 출고 정상화에 따른 주요 고객사 발주 회복 효과. 기업가치 제고 계획 발표 내용은 1) 보유 중인 자사주 3.3% 연내 소각, 2) 2027년까지 연간 배당 지급총액 500억원 수준으로 단계적 확대

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

391

메리츠 음식료/유통 김정욱

07 Nov, 05:20

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

GS리테일(007070) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/2vsz5v3e

요약: 3Q24 실적은 매출액 3조547억원으로 전년 대비 -1.1% 감소, 영업이익은 806억원(23년 호텔 제외 영업이익 939억원), 컨센서스 979억원 하회. 슈퍼 매출 +8.5% 증가는 신규 점포 출점으로 인한 운영점 증가, 배달앱 제휴에 따른 퀵커머스 매출 비중 증가(+2%p QoQ) 영향. 3분기 점포 순증 23점, 누계 77점으로 연간 가이던스 100점 달성 가능할 전망. 편의점은 소비 부진에 따른 업황 둔화 흐름. 기존점 성장률 +1.0%(7월 0.1%, 8월 2.6%, 9월 0.6%). 영업이익 감소는 편의점 판관비 증가 및 개발사업장 수익 인식 중단 영향. 요기요 지분법 평가손실 및 해외펀드 공정가치평가 손실 영향으로 세전이익 -454억원(-1,327억원) 기록

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

658

메리츠 음식료/유통 김정욱

06 Nov, 22:57

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.7(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.2 0.0%
라이신(Feed) 11.0 0.0%
DL-메티오닌 20.3 0.0%
L-메티오닌 20.4 0.0%
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 53.5 0.0%

옥수수(CBOT) 426 +2.2%
소맥(CBOT) 573 +0.4%
대두(CBOT) 1,004 +0.5%
대두유(CBOT) 46.3 +1.5%
원당(NYBOT) 22.0 +0.9%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,590 +6.7%
돈육(국내) 5,706 -0.1%

*음식료 주요 News

(롯데쇼핑) 롯데마트·슈퍼, 내년 상반기 e그로서리 전용 앱 론칭
(데일리안) https://tinyurl.com/97mct46n

(SPC삼립) B2B 카페·베이커리 솔루션 브랜드 '얌' 출시
(아이뉴스) https://tinyurl.com/ye25hcux

(BBQ) '인구 1위' 인도 시장 진출…마스터 프랜차이즈 계약
(한국경제) https://tinyurl.com/4yvkmx5t

(식료품) 올해 상반기 아이스크림 1위 '붕어싸만코'…만두는 '비비고'
(뉴스웍스) https://tinyurl.com/4kcvayjf

(롯데칠성) ‘새로’ 애니메이션 광고, 유튜브 1천만회 돌파
(조세일보) https://tinyurl.com/2b86t9zr

(GS리테일) 슬로 에이징 트렌드에…GS샵, '웰니스 푸드' 주문액 전년比 202%↑
(뉴시스) https://tinyurl.com/mr3xz5eu

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.7 GS리테일(11시), BGF리테일(15시), 현대백화점(15시), KT&G(16시), 현대그린푸드(16시), 롯데쇼핑(16시)
11.8 신세계(14시), CJ프레시웨이(16시)
11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.13 하이트진로
11.14 농심, 삼양식품, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/yjurp6j8

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

427

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Nov, 11:45

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데칠성(005300) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/3fenjsdh

요약: 3Q24 실적은 매출액 1조650억원으로 전년비 28.3% 성장(PCPPI 효과 제외 시 5% 성장), 영업이익은 787억원으로 전년비 6.6% 감소. 영업이익은 컨센서스 856억원을 8.1% 하회. 3분기까지 영업이익 정체 및 감익 기조 이어감. 국내 음료 시장 부진 및 경쟁 심화로 음료 매출이 5.1% 감소, 영업이익은 15.1% 감소. 주류는 새로/크러시 효과로 1.5% 성장한 반면 관련 마케팅비 지출로 영업이익 30.7% 감소. 해외법인은 영업이익 143억원 달성, 필리핀 태풍 영향으로 예상대비 부진했지만 전년 기저에서 큰폭으로 회복됐으며 파키스탄/미얀마는 선전. 3분기 실적 부진 및 외부 환경 변화를 반영 24년 연간 연결 영업이익 가이던스는 2,500억원 → 2,200억원으로 하향

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

175

메리츠 음식료/유통 김정욱

05 Nov, 05:28

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

동원산업(006040) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/5c8dej2j

요약: 3Q24 실적은 매출액 2조3,391억원으로 전년비 1.9% 감소, 영업이익은 1,744억원으로 전년비 12.9% 증가. 영업이익 기준 컨센서스 1,210억원 대비 44.1% 상회. 건설 부문의 업황 부진으로 매출은 소폭 감소했으나 식품 및 단체 급식 사업과 고부가가치 소재 부문 수익성이 개선되며 영업이익 증가. 3Q24 참치 평균 어가는 전년비 38.4% 하락. 기타 사업부 동향은 건설 제외한 유통/시스템즈/스타키스트/로엑스 전년비 실적 개선. 3분기 스타키스트 소송 합의금 반영으로 리스크 해소 후, 4분기 수산부문 어획 호조 지속, 건설 신규수주 매출 반영에 따른 실적 성장 기대

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

305

메리츠 음식료/유통 김정욱

04 Nov, 22:35

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.5(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.2 0.0%
라이신(Feed) 11.0 0.0%
DL-메티오닌 20.3 0.0%
L-메티오닌 20.4 0.0%
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 53.5 0.0%

옥수수(CBOT) 418 +0.8%
소맥(CBOT) 569 +0.2%
대두(CBOT) 1,007 +1.4%
대두유(CBOT) 46.4 +1.4%
원당(NYBOT) 22.1 +0.3%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,390 0.0%
돈육(국내) 5,709 +0.7%

*음식료 주요 News

(농심) 日 SNS 열풍…농심 '신라면 툼바', 불닭 대항마로 키운다
(더구루) https://tinyurl.com/4m44fryh

(대형마트) 반값 사재기에 대형마트 일부 점포 오픈런·매진 현상까지
(아시아경제) https://tinyurl.com/5fv3drbt

(팔도) 팔도 도시락, 카자흐스탄 온라인 시장 진출…CIS국가 공략 확대
(더구루) https://tinyurl.com/yc22mw4f

(남양유업) ‘불가리스 제로’ 출시…“발효유 포트폴리오 강화”
(헤럴드경제) https://tinyurl.com/fza2sx9

쿠팡도 일보 후퇴…배민처럼 ‘차등수수료’ 제시
(이데일리) https://tinyurl.com/5azzj2vf

(롯데쇼핑) 롯데홈쇼핑, 중동서 K브랜드 860억원 수출 상담 성과
(한경) https://tinyurl.com/2b34du9f

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.5 동원산업(10시 30분), 롯데칠성(16시)
11.7 GS리테일(11시), BGF리테일(15시), 현대백화점(15시), KT&G(16시), 현대그린푸드(16시), 롯데쇼핑(16시)
11.8 신세계(14시), CJ프레시웨이(16시)
11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.13 하이트진로
11.14 농심, 삼양식품, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/5y633yuk

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

334

메리츠 음식료/유통 김정욱

04 Nov, 04:36

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2024.11.4(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/3w6bczy3

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

363

메리츠 음식료/유통 김정욱

03 Nov, 22:57

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2024.11.4(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/4247frbm

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

389

메리츠 음식료/유통 김정욱

03 Nov, 22:57

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2024.11.4(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/bdh8r97y

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

384

메리츠 음식료/유통 김정욱

03 Nov, 22:55

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.4(월)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.2 +0.4%
라이신(Feed) 11.0 +0.5%
DL-메티오닌 20.3 0.0%
L-메티오닌 20.4 0.0
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 53.5 0.0%

옥수수(CBOT) 410 -0.4%
소맥(CBOT) 569 -0.8%
대두(CBOT) 995 +0.4%
대두유(CBOT) 44.3 +1.0%
원당(NYBOT) 22.2 -0.3%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,390 0.0%
돈육(국내) 5,665 -1.0%

*음식료 주요 News

(CJ제일제당) 日서 '비비고 왕만두' 판 키운다…도쿄 34곳 레스토랑과 콜라보
(더구루) https://tinyurl.com/2kn76whe

(농심) "하루에 라면 10만개 판매"…라면축제로 구미 사로잡은 농심
(연합뉴스) https://tinyurl.com/5t2f6b6r

(담배) '합성 니코틴' 편의점서 못판다…BAT 판매 시도 무산
(한국경제) https://tinyurl.com/yc46454a

(동서식품) 커피믹스 등 주요 커피 제품 가격 평균 8.9% 인상
(뉴시스) https://tinyurl.com/42jw8a2d

(삼성웰스토리) '센트럴키친' 준공…단체급식 경쟁력 강화
(전자신문) https://tinyurl.com/43nm39xk

(신세계) ‘쓱데이’ 등 11월 쇼핑 대전 개막…롯데마트, 홈플러스도 맞불
(세계일보) https://tinyurl.com/3sjsxahv

(편의점) 편의점 외국인 매출 ↑ 면세점은 여전히 부진
(국민일보) https://tinyurl.com/s3ccjhxd

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.5 동원산업(10시 30분), 롯데칠성(16시)
11.7 GS리테일(11시), BGF리테일(15시), 현대백화점(15시), KT&G(16시), 현대그린푸드(16시), 롯데쇼핑(16시)
11.8 신세계(14시), CJ프레시웨이(16시)
11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.13 하이트진로
11.14 농심, 삼양식품, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/wuza8wpx

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

306

메리츠 음식료/유통 김정욱

01 Nov, 12:07

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데하이마트(071840) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/46e99xsw

요약: 3Q24 실적은 매출액 6,859억원으로 전년비 -5.5% 감소, 영업이익 312억원으로 컨센서스 228억원 대비 상회. 중장기 실적 목표 및 핵심 전략 공유. ‘26년 매출 2.4조, 영업이익 300억원, ‘29년 매출 2.8조, 영업이익 1,000억원 가이던스 제시. 향후 배당성향 30% 지향, 주주가치 제고 목표 제시

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

381

메리츠 음식료/유통 김정욱

01 Nov, 11:54

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

동원F&B(049770) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/3fdrmxee

요약: 3Q24 실적은 매출액 1조2,203억원으로 전년비 1.1% 증가하며 정체, 영업이익은 669억원으로, 영업이익은 컨센서스 680억원에 부합. 식품 매출은 전년비 1.7% 성장, 카테고리별로 혼조세, 선물세트 매출액은 8% 성장했으나 이후 관련 제품 소비 둔화로 3분기 기준 참치캔 1~2% 매출 성장, 축산캔 4~5% 매출 감소. 기타 성장한 카테고리는 수산캔, 김, 냉동, 유제품, 냉동 5~7%대 성장, 국/탕/찌개류 두 자릿수 성장 등. 감소 카테고리는 건식 15%, 과일캔 10%, 죽 7~8%, 즉석밥 20% 감소 등

식품 부문은 참치 어가 하락으로 100억원의 원가 개선 효과 있었으나 기타 카테고리의 원가 상승이 이를 일부 상쇄. 동원홈푸드 실적은 매출액 2% 증가, 영업이익은 13% 감소하며 부진. 축육의 감익이 주요인, 축육은 재고 소진과 외식 부진이 맞물리며 40억원 감익. FS/식자재/소스 사업은 전년비 영업이익 20억원 개선. 사료는 판가/원가 하락으로 매출은 감소한 반면 영업이익은 증가. 3분기 월별 흐름상 9월이 극도로 부진했으며 10월은 회복세를 보임. MoM 회복은 긍정적이나, 소비 경기 둔화, 동원홈푸드 부진 등 우려 요인 상존

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

564

메리츠 음식료/유통 김정욱

01 Nov, 10:54

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데웰푸드(280360) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/vb4ffjbw

요약: 3Q24 실적은 매출액 1조785억원으로 전년비 0.7% 감소, 영업이익은 760억원으로 전년비 5.7% 감소. 영업이익은 컨센서스 896억원 대비 15.2% 하회

국내사업은 매출액 1.7% 감소, 영업이익 1.4% 감소. 해외사업은 매출액 4.4% 증가, 영업이익 22.9% 감소. 국내는 식자재채널 합리화, 해외는 카자흐, 인도 빙과 매출 부진 영향이 반영됐으며 국내외 공통으로 카카오 원가 부담으로 수익성 하락 및 전년비 감익 요인으로 작용

4분기 카카오 원가 영향이 일부 지속되는 가운데 본격적인 회복은 25년 상반기로 예상. 3분기 실적 부진 및 외부 환경 변화를 반영, 24년 연간 가이던스는 하향 조정(매출 성장률 5~7% → 1~2%, 영업이익률 5~6% → 5%로 하향)

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

387

메리츠 음식료/유통 김정욱

01 Nov, 09:49

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

호텔신라(008770) 3Q24 Review

보고서링크: https://tinyurl.com/mruwzd2j

요약: 3Q24 실적은 매출액 1조162억원으로 전년비 0.4% 증가, 영업이익은 -170억원으로 전년비 247억원 감소하며 영업이익 기준 컨센서스 270억원 대폭 하회

TR부문은 중국 경기 부진과 국내외 매장 임차료 증가 영향으로 적자폭 확대. 고객 구매력 감소에 대응하는 프로모션도 수익성 하락의 주요인. 호텔/레저 부문은 여름 휴가에 따른 성수기 진입 및 전반적인 투숙률 개선으로 매출 전년비 +2.8% 증가. 수익성 하락은 품질 수준 유지, 상품력 강화 등 일부 고정비 증가에 기인

4분기 비우호적인 면세 영업환경 지속 예상, 면세업 회복에는 1~2년 정도의 리드타임 소요 예상. 4분기 비상 경영, 비용 효율화 작업으로 수익 구조 개선 목표. 호텔은 신라스테이 브랜드력 기반의 국내외 확장 전략 이어나가며 견조한 수요 예상

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

581

메리츠 음식료/유통 김정욱

01 Nov, 01:15

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
주요 수출 품목 잠정치(24.11.1 발표)

링크: https://tinyurl.com/mwpx8s73

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

415

메리츠 음식료/유통 김정욱

31 Oct, 22:35

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.11.01(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.2 +0.4%
라이신(Feed) 11.0 +0.5%
DL-메티오닌 20.3 0.0%
L-메티오닌 20.4 0.0
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 53.5 0.0%

옥수수(CBOT) 410 -0.4%
소맥(CBOT) 569 -0.8%
대두(CBOT) 995 +0.4%
대두유(CBOT) 44.3 +1.0%
원당(NYBOT) 22.2 -0.3%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,390 0.0%
돈육(국내) 5,665 -1.0%

*음식료 주요 News

(농심) ‘흑백요리사’ 김도윤 셰프와 새 건면 메뉴 선봬
(이코노미스트) https://tinyurl.com/4zfbjt6j

(SPC삼립) 허진수 SPC 사장, 말레이 조호르주 대표단 회동…'투자·지원 협력' 약속
(더구루) https://tinyurl.com/43ef3b53

(롯데쇼핑) "TV홈쇼핑부터 티커머스까지" 롯데홈쇼핑, 전 채널로 '숏폼' 확대
(뉴시스) https://tinyurl.com/yj8kmanj

(SPC삼립) 삼립호빵, 신유빈 모델로 신제품…추위에 매출 20% 증가 예상
(연합뉴스) https://tinyurl.com/49dcwkt6

(라면) "러시아 울리는 K라면"…‘한강라면’식 매장 모스코바 등장
(더구루) https://tinyurl.com/e5tf96f8

(롯데칠성) 74주년 맞아 ‘칠성사이다’ 디자인 리뉴얼
(조세일보) https://tinyurl.com/5ywbsxu6

(물가) 송미령 "오늘부터 5대 대형마트서 배추 3000원대에 판매"
(뉴시스) https://tinyurl.com/5n7vr4an

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.1 동원F&B, 롯데웰푸드(16시), 호텔신라(16시), 롯데하이마트(16시)
11.5 동원산업(10시 30분), 롯데칠성(16시)
11.7 GS리테일(11시), 현대백화점(15시), BGF리테일(15시), KT&G(16시), 롯데쇼핑(16시), 현대그린푸드(16시), 동원산업
11.8 CJ프레시웨이, 신세계(14시)
11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.13 하이트진로
11.14 농심, 삼양식품, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/y2yzwkw2

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

414

메리츠 음식료/유통 김정욱

30 Oct, 22:43

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.31(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.2 0.0%
라이신(Feed) 10.9 +0.5%
DL-메티오닌 20.3 0.0%
L-메티오닌 20.4 0.0
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 53.5 -1.8%

옥수수(CBOT) 413 -0.1%
소맥(CBOT) 574 +0.6%
대두(CBOT) 983 +0.4%
대두유(CBOT) 42.9 +0.3%
원당(NYBOT) 22.1 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,390 0.0%
돈육(국내) 5,722 -1.5%

*음식료 주요 News

(신세계) 신세계 정유경 회장 승진…이마트-백화점 계열분리
(뉴시스) https://tinyurl.com/yc5ha6cw

(백화점) 크리스마스 장식대전…열기구 띄우고 브로드웨이 연출
(뉴시스) https://tinyurl.com/yjr9c95e

(원두) 정부, 국제원두 폭등세에 할당관세 연장 검토
(뉴시스) https://tinyurl.com/4x74t7r9

(라면) 빈 한국상품박람회서 '한강라면' 조리기 110억원 수출
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mr2ks6mv

(대형마트) 홈플러스도 최저가 보상제 종료…대형마트, 이젠 아이템 '승부수'
(이데일리) https://tinyurl.com/5bssdabk

(롯데쇼핑) 롯데면세점, 창이공항서 日 위스키 ‘하우스 오브 산토리’ 오픈
(더구루) https://tinyurl.com/yc3up4tm

(알리) 방통위, '이용자 기만' 알리 익스프레스에 과징금 추진
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mvv66wnz

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.1 동원F&B, 롯데웰푸드(16시), 호텔신라(16시), 롯데하이마트(16시)
11.5 롯데칠성(16시)
11.7 KT&G(16시), BGF리테일(16시), 롯데쇼핑(16시), 동원산업, 현대그린푸드, GS리테일, 현대백화점
11.8 CJ프레시웨이
11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.13 하이트진로, 신세계
11.14 농심, 삼양식품, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/3v2r7e82

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

417

메리츠 음식료/유통 김정욱

29 Oct, 22:30

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.30(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.2 0.0%
라이신(Feed) 10.9 0.0%
DL-메티오닌 20.3 0.0%
L-메티오닌 20.4 0.0
쓰레오닌 12.2 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 411 -0.8%
소맥(CBOT) 559 -1.4%
대두(CBOT) 974 -1.9%
대두유(CBOT) 42.7 -1.3%
원당(NYBOT) 22.0 -0.8%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,390 0.0%
돈육(국내) 5,812 -3.7%

*음식료 주요 News

(BGF리테일) CU 백종원 협업 상품 매출…'흑백요리사' 열풍에 3.4배 '껑충'
(뉴스1) https://tinyurl.com/45r76xsn

(더본코리아) 백종원 더본코리아 청약 경쟁률 773대 1…우리사주는 미달
(연합뉴스) https://tinyurl.com/3daz6uhb

(GS리테일) GS25, 베트남 매장에 디지털 솔루션 도입
(더구루) https://tinyurl.com/yhh4vshm

(대상) 미국서 종가 김치 요리대회 개최…"K-푸드 영향력 확대"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mkbwnpky

(SPC삼립) 파리바게뜨, 베트남 베이커리 브랜드 '톱7'…뚜레쥬르 8위
(더구루) https://tinyurl.com/44rf2arn

(풀무원) 육상 김 연구센터 조성…내년 말 생산시설 구축
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mtn2w69d

(쿠팡) '와우' 빅세일…일주일간 최대 70% 할인
(Zdnet) https://tinyurl.com/5ydnfc6z

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.1 동원F&B, 롯데웰푸드(16시), 호텔신라(16시), 롯데하이마트(16시)
11.5 롯데칠성(16시)
11.7 KT&G(16시), BGF리테일(16시), 롯데쇼핑(16시), 동원산업, 현대그린푸드, GS리테일, 현대백화점
11.8 CJ프레시웨이
11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.13 하이트진로, 신세계
11.14 농심, 삼양식품, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원(14시)

보고서링크: https://tinyurl.com/5e8sbjxz

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

406

메리츠 음식료/유통 김정욱

29 Oct, 05:33

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.29(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 등락
참치어가 유지

라이신 11.2 +0.5%
라이신(Feed) 10.9 0.0%
DL-메티오닌 20.3 -0.5%
L-메티오닌 20.4 0.0
쓰레오닌 12.2 +0.8%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 415 -1.5%
소맥(CBOT) 569 -0.5%
대두(CBOT) 988 0.0%
대두유(CBOT) 44.2 -0.4%
원당(NYBOT) 22.1 0.0%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,390 -6.7%
돈육(국내) 6,035 -1.3%

*음식료 주요 News

(전자담배) JTI코리아, 궐련형 전자담배 '플룸' 국내 첫 출시
(연합뉴스) https://tinyurl.com/3sur2h2z

(SPC삼립) '삼립 약과' 美코스트코 입점… "해외 매출 30% 성장 기대"
(뉴시스) https://tinyurl.com/2jhkxw2c

(알리익스프레스) '케이베뉴'에 식품 전문 채널 개설
(연합뉴스) https://tinyurl.com/59abze8j

(가격인상) 스타벅스, 아이스음료 톨 사이즈 11종 200원 인상
(문화일보) https://tinyurl.com/mtsxef9j

(SPC삼립) 150건→200건…파리바게뜨, 북미 연간 가맹 목표 상향조정
(더구루) https://tinyurl.com/mshcj9z2

(삼양식품) '식물성 식품' 키운다…단백질 음료에 HMR까지
(비즈워치) https://tinyurl.com/3na26955

(홍삼) 신세계면세점, 한·중·일 관광객 인기 식품 1위 ‘홍삼’
(브릿지경제) https://tinyurl.com/5n958v35

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.1 동원F&B, 롯데웰푸드(16시), 호텔신라(16시), 롯데하이마트(16시)
11.5 롯데칠성(16시)
11.7 KT&G(16시), BGF리테일(16시), 롯데쇼핑(16시), 동원산업, 현대그린푸드, GS리테일, 현대백화점
11.8 CJ프레시웨이
11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.13 하이트진로, 신세계
11.14 농심, 삼양식품, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원(16시)

보고서링크: https://tinyurl.com/mtt7439

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

365

메리츠 음식료/유통 김정욱

28 Oct, 01:53

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2024.10.28(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/bde4dt8z

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

416

메리츠 음식료/유통 김정욱

27 Oct, 22:58

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2024.10.28(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/mtyf76ry

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

489

메리츠 음식료/유통 김정욱

27 Oct, 22:58

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2024.10.28(월)

보고서링크: https://tinyurl.com/4nd8ee94

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

482

메리츠 음식료/유통 김정욱

27 Oct, 22:53

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.28(월)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.1 0.0%
라이신(Feed) 10.9 0.0%
DL-메티오닌 20.4 -0.5%
L-메티오닌 20.4 -0.5%
쓰레오닌 12.1 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 422 +0.4%
소맥(CBOT) 572 -1.3%
대두(CBOT) 988 -2.2%
대두유(CBOT) 44.3 +0.8%
원당(NYBOT) 22.1 -2.2%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,490 -6.3%
돈육(국내) 6,113 -0.6%

*음식료 주요 News

(전자담배) 영국 정부, 내년 6월부터 일회용 전자담배 판매 금지
(뉴시스) https://tinyurl.com/3bewc4va

(K푸드) 韓여행 필수 쇼핑템은…대만인이 반한 서울우유·오리온·농심
(더구루) https://tinyurl.com/39r4j5dp

(면세업) 中 내수부진 여파 여전…9월 면세점 매출 1년새 10% 감소
(뉴스1) https://tinyurl.com/ycybefuz

(식료품) 헬시플레저+스몰 럭셔리 트렌드 확산…하이볼·HMR↑
(이데일리) https://tinyurl.com/58cnehs4

(오리온) 베트남 감자칩 1위 굳힌다…K맛 '스윙맥스 고추장맛' 론칭
(더구루) https://tinyurl.com/ykzyw8p7

(삼양사) 美·日 식품전시회 참가…스페셜티 앞세워 해외시장 개척
(뉴스1) https://tinyurl.com/4p9y7nmu

(CJ프레시웨이) 무인 판매 플랫폼 기반 식자재 유통 '확대'
(파이낸셜뉴스) https://tinyurl.com/2v2236d4

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.1 동원F&B,호텔신라(16시)
11.5 롯데칠성(16시)
11.7 동원산업, 현대백화점, 현대그린푸드
11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.14 농심, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원

보고서링크: https://tinyurl.com/mr32mukj

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

288

메리츠 음식료/유통 김정욱

24 Oct, 22:35

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.25(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.1 0.0%
라이신(Feed) 10.9 0.0%
DL-메티오닌 20.5 0.0%
L-메티오닌 20.5 0.0%
쓰레오닌 12.1 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 420 +0.8%
소맥(CBOT) 580 +1.1%
대두(CBOT) 1,010 +1.0%
대두유(CBOT) 44.0 +0.4%
원당(NYBOT) 22.4 +1.4%
참치(ATUNA) 1,500 0.0%
육계(국내) 1,590 0.0%
돈육(국내) 6,152 -0.8%

*음식료 주요 News

(롯데웰푸드) 빼빼로데이 앞두고 美 북동부 코스트코 입점
(뉴스1) https://tinyurl.com/mtu6taax

(농심) '신라면 툼바' 돌풍…편의점 용기면 1위
(아시아경제) https://tinyurl.com/y8323mxa

(신세계) 열흘간 쇼핑 축제 ‘쓱데이’ 연다…매출 1조9천억 목표
(마이데일리) https://tinyurl.com/yf2rze53

(오리온) 닥터유PRO 단백질 파우더 다이어트 곡물 출시
(뉴스1) https://tinyurl.com/y8ddx8fb

(음료) 요즘 음료 트렌드는 ‘가벼움’…홈플러스, 검색량 최대 50%↑
(g-enews) https://tinyurl.com/4x4hrve6

(KT&G) KGC인삼공사, 혈당 관리 'GLPro' 신제품 사전예약 진행
(비즈뉴스) https://tinyurl.com/58nkj6ee

(롯데칠성) 파리 식품박람회서 '새로'·'밀키스' 선보여
(연합뉴스) https://tinyurl.com/jr6bfnnw

(필립모리스) 2030년 매출 中 비연소제품 비중 2/3 달성 목표
(더구루) https://tinyurl.com/234a6e2k

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.1 동원F&B, 호텔신라(16시)
11.5 롯데칠성(16시)
11.6 CJ프레시웨이
11.7 KT&G(16시), 동원산업, 현대백화점, 현대그린푸드
11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.14 농심, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원

보고서링크: https://tinyurl.com/2xxbmppj

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

359

메리츠 음식료/유통 김정욱

24 Oct, 01:32

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

동원F&B(049770) 탐방 Comment

보고서링크: https://tinyurl.com/43amkksj

3Q24 실적은 식품 부문 실적 개선이 기대되는 가운데 유통/사료 업황 둔화로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회 전망. 4분기에도 소비 심리 회복 지연이 예상되나, 전년 낮은 기저와 설 선물세트 조기 판매, 축산 부문 포트폴리오 변경에 따라 YoY, QoQ 수익성 개선 기대

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

377

메리츠 음식료/유통 김정욱

23 Oct, 22:38

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.23(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 유지
참치어가 상승

라이신 11.1 +0.9%
라이신(Feed) 10.9 0.0%
DL-메티오닌 20.5 0.0%
L-메티오닌 20.5 0.0%
쓰레오닌 12.1 0.0%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 417 +1.8%
소맥(CBOT) 573 -0.4%
대두(CBOT) 999 +2.3%
대두유(CBOT) 43.8 +4.3%
원당(NYBOT) 22.1 -0.9%
참치(ATUNA) 1,500 +3.4%
육계(국내) 1,590 0.0%
돈육(국내) 6,202 -0.6%

*음식료 주요 News

(맥주) 日 아사히 맥주 가격 5~8% 인상
(더구루) https://tinyurl.com/2v5whjt7

(K푸드) "'맵달' 메뉴가 美 식당 점령…한국 고추장 넣어 인기"
(연합뉴스) https://tinyurl.com/3acdw6hu

(오비맥주) 가정시장 '라이트 맥주' 점유율 1위에 '카스 라이트'
(뉴스1) https://tinyurl.com/4hvv97wn

(농심) 농심·하이트진로·롯데주류 日 도쿄 달군다…'코리안 푸드 페스' 총출동
(더구루) https://tinyurl.com/bz9f9dr6

(동원F&B) 제주 용암해수센터와 '김 육상 양식' 기술개발 협약
(연합뉴스) https://tinyurl.com/mwzys5rs

(편의점) 고물가로 외식 대신 편의점…5060세대 구매 늘었다
(뉴시스) https://tinyurl.com/5h6srctc

(GS리테일) 주총서 호텔사업 분할 확정…“주주 가치 제고”
(파이낸셜) https://tinyurl.com/kpeyy3x8

[3Q24 실적 발표 잠정 일정]

11.1 동원F&B
11.5 롯데칠성(16시)
11.7 동원산업, 현대백화점, 현대그린푸드
11.12 CJ제일제당(9시 30분)
11.14 농심, 대상, 오뚜기, 매일유업, 이마트
11.15 풀무원

보고서링크: https://tinyurl.com/4fhy3nfz

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

348

메리츠 음식료/유통 김정욱

22 Oct, 22:45

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.23(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.0 0.0%
라이신(Feed) 10.9 0.0%
DL-메티오닌 20.5 0.0%
L-메티오닌 20.5 0.0%
쓰레오닌 12.1 -0.4%
트립토판 54.5 0.0%

옥수수(CBOT) 409 0.0%
소맥(CBOT) 576 +0.5%
대두(CBOT) 977 +0.7%
대두유(CBOT) 42.0 +0.5%
원당(NYBOT) 22.3 +0.5%
참치(ATUNA) 1,450 0.0%
육계(국내) 1,590 0.0%
돈육(국내) 6,241 -1.0%

*음식료 주요 News

(농심) 라면 종주국 日 입맛 홀렸다…신라면 코스트코 라면 1위
(더구루) https://buly.kr/AaoW0pn

(오리온) 꼬북칩, 영국·스웨덴∙아이슬란드 등 유럽 시장 출사표
(더구루) https://buly.kr/A44FI2X

(소비심리) 내수 회복 기대에…소비자심리지수 세 달 만에 상승
(데일리안) https://buly.kr/CB3L3u4

(농심) 이스턴웰스, 코카콜라 자판기사업 9억원에 양수
(블로터) https://buly.kr/1t39qY

(롯데웰푸드) '빼빼로' 성수동 팝업스토어에 3000명 몰려
(머니투데이) https://buly.kr/GZwHMXX

(물가) '추석 폭염'에 9월도 농산물 생산자물가 상승…배추 61%↑
(연합뉴스) https://buly.kr/4mbVdss

(풀무원) '시알 파리 2024' 첫 참가.. 유럽 시장 진출 교두보
(파이낸셜뉴스) https://buly.kr/7bFdKwV

(가격인상) "인건비에 배달수수료·기후플레이션까지"…버거 가격 도미노 인상
(뉴스1) https://buly.kr/74VMOV2

(호텔신라) HDC신라면세점, 400억 유상증자 결정… "재무 건전성 확보"
(머니S) https://buly.kr/NiZ7VW

(롯데쇼핑) 롯데면세점, 베트남 호이아나 리조트와 MOU…성장 기회 모색
(더구루) https://buly.kr/FLWyUr5

보고서링크: https://buly.kr/DPSdvVm

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

343

메리츠 음식료/유통 김정욱

22 Oct, 08:26

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

오리온(271560) 9월실적 Comment

보고서링크: https://buly.kr/AaoW19C

24년 3분기 오리온 국가별 합산 실적은 매출액 7,770억원으로 전년비 1.2% 증가. 영업이익은 1,407억원으로, 컨센서스 1,447억원 대비 2.8% 소폭 하회. 9월 국가별 합산 실적은 매출액 2.3% 감소, 영업이익 3.5% 감소. 한국의 소비심리 위축, 거래처 감소 영향이 지속되는 가운데, 중국 영업전환에 따른 매출 공백 영향, 베트남 태풍 영향 등이 더해짐. 한국/중국/베트남이 전월대비 매출 감소폭이 확대되거나 감소 전환. 러시아는 환율 효과를 제거해도 제품 효과와 거래처 공급 정상화로 20% 매출 성장. 매크로 환경 변화가 제한적인 가운데, 중국/베트남 명절 시즌 매출 활성화를 위해 제품 전략에 집중 예상. 11월 이후 명절 효과 본격화 전망

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

426

메리츠 음식료/유통 김정욱

21 Oct, 22:34

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.22(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 등락
참치어가 유지

라이신 11.0 0.0%
라이신(Feed) 10.9 0.0%
DL-메티오닌 20.5 0.0%
L-메티오닌 20.5 0.0%
쓰레오닌 12.1 +0.4%
트립토판 54.5 -1.8%

옥수수(CBOT) 406 +0.4%
소맥(CBOT) 576 +0.5%
대두(CBOT) 977 +0.7%
대두유(CBOT) 42.0 +0.5%
원당(NYBOT) 22.3 +0.7%
참치(ATUNA) 1,450 0.0%
육계(국내) 1,590 -5.9%
돈육(국내) 6,305 +0.4%

*음식료 주요 News

(오비맥주) 버드와이저·호가든 등 수입맥주 6종가격 내달 평균 8% 인상
(연합뉴스) https://buly.kr/EzhSAbD

(물가) 尹 "김장재료 등 국민체감 생활물가 높아…수급 상황 철저 관리하라"
(연합뉴스) https://buly.kr/GE6l2JY

(BHC치킨) 캐나다 첫 진출...북미 시장 확장 본격화
(이코노미스트) https://buly.kr/DaNOK57

(호텔신라) 美 쓰리식스티, 뉴어크 리버티국제공항 면세사업권 7년 연장
(더구루) https://buly.kr/DwCuHiW

(유통) 법원 '머지포인트 유통사 환불책임 없다'…티메프·GS리테일 구제
(전자신문) https://buly.kr/1GILeyy

(담배) BAT·PMI·JT, 캐나다서 '담배소송' 얽힌 실타래 푼다…32조 합의금 동의
(더구루) https://buly.kr/1GILeyy

(이마트) "美 기회 엿본다"…이마트, 자회사 '뉴리프마켓' 확대
(더구루) https://buly.kr/BITXZUa

(테무) 韓 찍고 태국 이어 베트남·브루나이 진출…亞시장 확장
(더구루) https://buly.kr/3CMgRy9

보고서링크: https://buly.kr/H6gYA54

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

405

메리츠 음식료/유통 김정욱

21 Oct, 02:03

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2024.10.21(월)

보고서링크: https://buly.kr/2JmtSMc

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

416

메리츠 음식료/유통 김정욱

21 Oct, 01:51

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
주요 수출 품목 잠정치(24.10.21 발표)

링크: https://buly.kr/1n2cViI

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

454

메리츠 음식료/유통 김정욱

20 Oct, 22:53

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2024.10.21(월)

보고서링크: https://buly.kr/GP1Vsej

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

472

메리츠 음식료/유통 김정욱

20 Oct, 22:53

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2024.10.21(월)

보고서링크: https://buly.kr/GP1Vsej

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

405

메리츠 음식료/유통 김정욱

20 Oct, 22:49

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.21(월)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 상승
참치어가 유지

라이신 11.0 0.0%
라이신(Feed) 10.9 0.0%
DL-메티오닌 20.5 0.0%
L-메티오닌 20.5 0.0%
쓰레오닌 12.1 +2.1%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 408 +1.1%
소맥(CBOT) 592 +1.0%
대두(CBOT) 990 +1.7%
대두유(CBOT) 42.6 +2.1%
원당(NYBOT) 22.4 +1.6%
참치(ATUNA) 1,450 0.0%
육계(국내) 1,690 0.0%
돈육(국내) 6,282 +1.2%

*음식료 주요 News

(빙그레) 메로나, 북미 찍고 유럽 영토 확장…K빙과 대표주자로
(더구루) https://buly.kr/FsHEkbC

(풀무원) 고추장, 글로벌 어워즈 수상…K소스 지평 열었다
(더구루) https://buly.kr/3u1i35Q

(물가) 배추·무 가격 강세 여전…토마토는 1년 전보다 52% 상승
(연합뉴스) https://buly.kr/2qXAAJX

(이커머스) '티메프 재발방지'…공정위, 판매대금 20일내 정산·50% 별도관리 추진
(이데일리) https://buly.kr/6taZy7e

(신세계) 오사카서 릴레이 팝업…K패션 14개 브랜드 참여
(연합뉴스) https://buly.kr/uSpNPV

보고서링크: https://buly.kr/D3d7En8

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

450

메리츠 음식료/유통 김정욱

17 Oct, 22:41

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.18(금)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.0 0.0%
라이신(Feed) 10.9 0.0%
DL-메티오닌 20.5 0.0%
L-메티오닌 20.5 0.0%
쓰레오닌 11.8 0.0%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 403 -0.4%
소맥(CBOT) 586 +0.1%
대두(CBOT) 974 -0.4%
대두유(CBOT) 41.7 +0.1%
원당(NYBOT) 22.1 +0.2%
참치(ATUNA) 1,450 0.0%
육계(국내) 1,690 0.0%
돈육(국내) 6,210 +0.9%

*음식료 주요 News

(롯데웰푸드) '부여 알밤' 시리즈 완판 행진
(연합뉴스) https://buly.kr/5JLkmBu

(롯데쇼핑) 롯데면세점, 8년만에 동경긴자점 전면 리뉴얼 오픈
(국민일보) https://buly.kr/7FQ5ZD7

(하이트진로) 하이트진로 계열사, 화장품 ODM 기업 '비앤비코리아' 인수
(뉴시스) https://buly.kr/6ifocj4

(하이트진로) "일본인 80% 진로 소주 알고 있다"…日 마이니치 보도
(더구루) https://buly.kr/7QKqXzy

(롯데쇼핑) 롯데 베트남 스마트시티 토지사용료 '8700억' 전망
(더구루) https://buly.kr/87zsTGW

(KT&G) KGC인삼공사, 식약처로부터 홍삼 '혈당 조절' 기능성 공식 인정
(BizFACT) https://buly.kr/4bgiqxV

(맘스터치) 4000억 리캡으로 투자자에 원금 1.7배 돌려줬다
(서울경제) https://buly.kr/1t1Lkl

(신세계) 신세계라이브쇼핑, '더블 멤버십' 도입···월 최대 26만원 혜택
(BizFACT) https://buly.kr/9XJwJoN

보고서링크: https://buly.kr/7mAMj1H

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

515

메리츠 음식료/유통 김정욱

17 Oct, 06:31

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

CJ제일제당(097950) 탐방 Comment

보고서링크: https://buly.kr/74VKYeI

해외 가공식품 성장의 지속에도 불구 국내 가공/소재식품 부진과 바이오/사료 업황의 전기비 둔화로 3Q24 실적은 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. 부진한 흐름의 3분기 이후 설 선물 세트 조기 판매와 소비 경기 회복, 해외 바이오/사료 부문의 QoQ 업황 개선으로 4분기 점진적인 회복 흐름 예상

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

726

메리츠 음식료/유통 김정욱

16 Oct, 22:43

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.17(목)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 유지
기타아미노산 가격 하락
참치어가 유지

라이신 11.0 0.0%
라이신(Feed) 10.9 0.0%
DL-메티오닌 20.5 -0.2%
L-메티오닌 20.5 -0.2%
쓰레오닌 11.8 0.0%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 402 -0.9%
소맥(CBOT) 577 -0.3%
대두(CBOT) 998 +1.1%
대두유(CBOT) 42.6 +2.9%
원당(NYBOT) 22.8 +1.8%
참치(ATUNA) 1,450 0.0%
육계(국내) 1,690 -10.6%
돈육(국내) 6,155 -0.6%

*음식료 주요 News

(CJ프레시웨이) '바른보쌈1990'에 연간 100억 규모 식자재 공급
(머니투데이) https://buly.kr/GZwFCDj

(면세) '부진의 늪' 빠진 K면세점…'세계 면세점 순위' 롯데 4위, 신라 6위
(더구루) https://buly.kr/EdruPH4

(동원F&B) 더반찬, ‘흑백요리사’ 급식대가와 손잡고 라이브 진행
(조선비즈) https://buly.kr/FLWwKUt

(롯데칠성) "2028년 매출 5.5조 달성"…밸류업 공시
(아시아경제) https://buly.kr/4FrCX6Y

(물가) 물가협회 "김장철 배춧값 5천300원 예상…첫 5천원 돌파"
(연합뉴스) https://buly.kr/FLWwKVO

(하림) 김홍국 하림 회장 “HMM 내놓으면 다시 인수 검토”
(이코노미스트) https://buly.kr/E77dSns

(가격인상) 맛김 가격 19% 올라...3분기, 주요 생필품 가격 평균 4.3% 인상
(소비자가만드는신문) https://buly.kr/ChnZcHa

(맘스터치) 라오스 진출…내년 비엔티안에 매장 5개 연다
(연합뉴스) https://buly.kr/CnlyMb

보고서링크: https://buly.kr/9t9S8PS

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

501

메리츠 음식료/유통 김정욱

15 Oct, 22:44

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.16(수)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.0 0.0%
라이신(Feed) 10.9 +0.6%
DL-메티오닌 20.5 0.0%
L-메티오닌 20.5 0.0%
쓰레오닌 11.8 0.0%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 406 -0.6%
소맥(CBOT) 579 -1.1%
대두(CBOT) 987 -0.9%
대두유(CBOT) 41.4 -1.2%
원당(NYBOT) 22.4 0.0%
참치(ATUNA) 1,450 0.0%
육계(국내) 1,890 0.0%
돈육(국내) 6,195 +0.9%

*음식료 주요 News

(KT&G) 2.8조 발명비 소송 시작…17일 첫 재판
(SBS) https://buly.kr/7QKq2RS

(CJ제일제당) "소바바치킨 누적 매출 1천억원…해외에도 출시"
(연합뉴스) https://buly.kr/B7YkPyE

(하이트진로) '테라 라이트' 인기에…하이트진로, 출고량 15% 증가
(이데일리) https://buly.kr/uSnWmf

(SPC삼립) 파리바게뜨, 캐나다에 글로벌 600호점 오픈…글로벌 사업 가속
(뉴시스) https://buly.kr/4xWE5XI

(BGF리테일) 저당아이스크림 라라스윗, CU 아이스크림 판매량 1위
(블로터) https://buly.kr/DPSbAdt

(롯데쇼핑) 'K랜드마크' 롯데월드몰, 亞 쇼핑몰 10위…韓 유일
(더구루) https://buly.kr/G3Bxt5c

(쿠팡) 550억원 들여 '울산 서브허브' 착공…"동남권 로켓배송 활성화"
(뉴시스) https://buly.kr/4mbT6n1

(세븐일레븐) 해외 직소싱 확대…일본 모찌·마루짱 컵라면 선봬
(뉴시스) https://buly.kr/2qX8Jec

(맥도날드) 일부 매장서 토마토 제공 중단 "폭염 여파, 일시적 공급 더뎌"
(뉴시스) https://buly.kr/3u1gCd2

보고서링크: https://buly.kr/58QyYZE

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

445

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Oct, 23:00

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.15(화)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 유지
참치어가 유지

라이신 11.0 +0.5%
라이신(Feed) 10.8 +0.8%
DL-메티오닌 20.5 0.0%
L-메티오닌 20.5 0.0%
쓰레오닌 11.8 0.0%
트립토판 55.5 0.0%

옥수수(CBOT) 414 -0.5%
소맥(CBOT) 592 -1.1%
대두(CBOT) 1,001 -0.5%
대두유(CBOT) 42.6 -1.7%
원당(NYBOT) 22.3 +0.3%
참치(ATUNA) 1,450 0.0%
육계(국내) 1,890 +5.6%
돈육(국내) 6,139 +2.1%

*음식료 주요 News

(CJ프레시웨이) 노모어피자와 연 720억원 규모 식자재 공급 계약
(연합뉴스) https://buly.kr/FLWvb5r

(KT&G) "FCP측 인삼공사 인수 제안, 일방적으로 공개…논의 없어"
(뉴시스) https://buly.kr/5JLjv5g

(호텔신라) 호텔롯데 인력 구조조정 검토… 2020년 이후 4년만
(조선비즈) https://buly.kr/28s61wQ

(농심) 도쿄 '신라면 팝업스토어' 열흘 간 방문객 1만 3000여명 몰려
(비즈워치) https://buly.kr/6Xl2YJT

(곡물) 러시아, 흑해 곡물 수출로 공격 재개…식량 가격 비상
(이투데이) https://buly.kr/3YC9sSL

(유통) 편의점 마진율 '46.6%'…대형마트·백화점보다 높아
(뉴스1) https://buly.kr/GZwESqf

(쿠팡) 호남권 최대 광주첨단물류센터 준공…2000명 직고용
(블로터) https://buly.kr/7QKpSQl

(GS리테일) '베트남 편의점 1위 정조준' GS25, 채용 확대…현지화 속도
(더구루) https://buly.kr/BpDm33J

(롯데칠성) 필리핀 전력기업 메랄코와 협력…전력 수급 안정화 꾀한다
(더구루) https://buly.kr/31Rt0HJ

보고서링크: https://buly.kr/58QyYZE

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

453

메리츠 음식료/유통 김정욱

14 Oct, 01:43

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Loplat 기준 유통 주요 기업별/채널별 방문자 트래픽 전년비 성장률
2024.10.14(월)

보고서링크: https://buly.kr/EzhPX8B

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

487

메리츠 음식료/유통 김정욱

13 Oct, 22:54

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
TMAP 기준(일요일 오후 3~4시) 주요 백화점 점포별 이동 차량 트래픽 추이
2024.10.14(월)

보고서링크: https://buly.kr/6ifnNwZ

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

512

메리츠 음식료/유통 김정욱

13 Oct, 22:54

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
Meritz Weekly Talk/F&Big Data
2024.10.14(월)

보고서링크: https://buly.kr/GkqzIyW

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

468

메리츠 음식료/유통 김정욱

13 Oct, 22:52

📮[메리츠증권 음식료/유통 김정욱]
F&B Morning Talk 2024.10.14(월)

*F&B 가격 동향

라이신 가격 상승
기타아미노산 가격 등락
참치어가 유지

라이신 10.9 +1.9%
라이신(Feed) 10.7 +1.7%
DL-메티오닌 20.5 0.0%
L-메티오닌 20.5 0.0%
쓰레오닌 11.8 +3.1%
트립토판 55.5 -1.8%

옥수수(CBOT) 423 +0.4%
소맥(CBOT) 608 +1.5%
대두(CBOT) 1,021 0.0%
대두유(CBOT) 42.9 -0.5%
원당(NYBOT) 22.0 -0.2%
참치(ATUNA) 1,450 0.0%
육계(국내) 1,890 -13.7%
돈육(국내) 5,877 +0.5%

*음식료 주요 News

(삼양식품) "불닭 글로벌 성장 가속화"…삼양식품, 'BXT팀' 출범
(뉴스1) https://buly.kr/5UGUL0I

(하이트진로) "20억병 돌파" 하이트진로, '진로' 소주 디자인 재단장
(아시아경제) https://buly.kr/D3d4W7x

(매일유업) '매일 바이오 그릭요거트' 3천만개 돌파
(스타뉴스) https://buly.kr/4FrBTDj

(물가) 채솟값 급등에 외식물가도 출렁···비빔밥 한 그릇 1만1000원 넘었다
(경향신문) https://buly.kr/B7Yjj3d

(교촌에프엔비) 치킨전용유 유통마진 '0원'으로 인하…교촌에 과징금 2억8천만원
(연합뉴스) https://buly.kr/7mAL5fU

보고서링크: https://buly.kr/58QyYZE

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

476

메리츠 음식료/유통 김정욱

11 Oct, 09:39

📮 [메리츠증권 음식료/유통 김정욱]

롯데쇼핑(023530) CEO IR 데이 내용 및 Q&A 정리

보고서링크: https://buly.kr/8pesEtu

요약: 롯데쇼핑 CEO IR 데이 행사’에서 기업가치 제고 계획, 중장기 실적 목표 및 핵심 전략 공유. ‘26년 매출 15.2조, 영업이익 8,000억원 가이던스 하향 조정. ‘30년 매출 20.3조원, 영업이익 1.3조원, 해외사업 매출 3조원 가이던스 제시. ‘24년~’26년 3개년 주주환원 계획 발표. 주주환원율 35% 이상 지향, 최소 주당배당금 3,500원 제시

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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