MOEX Bonds @mbonds Channel on Telegram

MOEX Bonds

@mbonds

Официальный канал рынка Облигаций Московской Биржи.

Новые выпуски, анализ ликвидности и доходности, рыночная статистика.

Для связи: [email protected]

Официальный канал Московской Биржи: @MoscowExchangeOfficial

MOEX Bonds (Russian)

MOEX Облигации - это официальный канал рынка Облигаций Московской Биржи. Здесь вы найдете информацию о новых выпусках, анализ ликвидности и доходности, а также рыночную статистику. Если вы интересуетесь инвестированием в облигации или просто хотите быть в курсе последних новостей на рынке, то этот канал для вас. Для связи с нами, вы можете написать на [email protected]. Присоединяйтесь к нашему каналу и будьте в курсе всех событий на рынке облигаций! Официальный канал Московской Биржи также доступен по ссылке @MoscowExchangeOfficial.

MOEX Bonds

13 Feb, 12:59

#Первичка
🆕💰Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО МФК «МАНИ МЕН»

• Серия: БО-01;
• Объем выпуска: 500 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;

• Рейтинг эмитента: ruBBB- / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный;
• Ориентир по ставке купона: не выше 27,5% годовых (доходность не выше 31,25% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 19 февраля;
• Предварительная дата размещения – 25 февраля;

• Организатор: Ренессанс Брокер, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа Банк, Цифра Брокер

❗️🙂 Только для квалифицированных инвесторов
1,214
MOEX Bonds

12 Feb, 13:56

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Органик Парк»

• Серия: БО-П01;
• Объем выпуска: 300 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года (call-опцион через 2 года);
• Рейтинг эмитента: BB+(RU), прогноз «Стабильный», АКРА
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 30,00% годовых (YTM не выше 34,49%)
• Предварительная дата сбора книги и размещения: конец февраля;

• Организаторы: ПАО «Совкомбанк»

☀️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, требуется прохождение теста №6.

📌Подробнее о выпуске и о Ковенантах в TS
1,836
MOEX Bonds

07 Feb, 13:51

#Первичка
📆🔥Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

• Серия: 001P-03
• Объем выпуска: не менее 200 млн USD
• Срок обращения: 3,5 года;

• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: не выше 10,00% годовых

• Дата сбора книги – вторая декада февраля

• Расчеты по облигациям: В рублях по официальному курсу Банка России:
• на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
• на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Агент по размешению: Ньютон Инвестиции
3,652
MOEX Bonds

07 Feb, 06:24

#Первичка
👌Новый выпуск обеспеченных облигаций с фиксированным купоном ООО «СФО СОВКОМ СЕКЬЮР»

• Банк-оригинатор: ПАО «Совкомбанк»
• Объем выпуска: 8 млрд рублей;
• Ожидаемая дата полного погашения при условии исполнения колл-опциона: 25.01.2028;
• Револьверный период: 1 год;

• Амортизация: Погашение номинальной стоимости Облигаций начинается с 25.02.2026 года, либо ранее при срабатывании триггеров на ускоренную амортизацию Облигаций;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: не более 24% годовых

• Предварительная дата размещения – вторая половина февраля;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

☀️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами в соответствии с ограничениями, установленными Федеральным законом от 11.06.2021 № 192-ФЗ

Подробнее о механизмах защиты владельцев облигаций и плановом графике амортизации
2,927
MOEX Bonds

06 Feb, 09:41

Вложения частных инвесторов в облигации на Московской бирже в январе составили рекордные 104 млрд рублей
https://www.moex.com/n77432?nt=0
2,554
MOEX Bonds

06 Feb, 06:29

#Первичка
👀💿Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном МКПАО «ОК РУСАЛ»

• Серия: БО-001P-13
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;

• Рейтинг эмитента: A+(RU) / «Стабильный» от АКРА, ruA+ / «Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 450 б. п.

• Предварительная дата букбилдинга и размещения – первая половина февраля;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

⭐️Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
2,625
MOEX Bonds

06 Feb, 06:26

#Первичка
💿💭Новый выпуск биржевых облигаций в CNY с расчетами в рублях МКПАО «ОК РУСАЛ»

• Серия: БО-001Р-12
• Объем выпуска: 0,5 млрд CNY
• Срок обращения: 1 год 3 месяца;

• Рейтинг эмитента: A+(RU) / «Стабильный» от АКРА, ruA+ / «Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона (доходности): будет определен позднее

• Предварительная дата букбилдинга и размещения – первая половина февраля;

• Расчеты по облигациям: Безналичные в рублях РФ по официальному курсу Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций,
- на дату выплаты купона / погашения

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

☀️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста №6.
2,442
MOEX Bonds

05 Feb, 13:15

#Первичка
❗️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС-БАНК»

• Серия: 001P-04;
• Объем выпуска: не более 500 млн рублей;
• Срок обращения: 182 дня;
• Рейтинг эмитента: ruA / A.ru / A(RU) (Эксперт РА / НКР / АКРА)
• Купонный период: 1 купонный период 182 дня;


• Ориентир по ставке купона: 23,3%
• Предварительная дата размещения: заявки уже принимаются;
• Дата окончания размещения: 14 февраля

• Организаторы: ПАО «МТС-Банк»

☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста
2,514
MOEX Bonds

05 Feb, 12:01

#Первичка
🆕🧰Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ»

• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: 1 млрд. рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период выпусков: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (доходность не выше 29,33% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 13 февраля;
• Предварительная дата размещения – будет определена позже;

• Организатор: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

❗️🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования, предусмотренного Федеральным законом № 39-ФЗ (тест №6)
2,597
MOEX Bonds

05 Feb, 11:04

#Первичка
🆕Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Балтийский лизинг»
• Серия: БО-П15;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (до оферты 3 года);
• Рейтинг поручителя: ruAA- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА, AA- (RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не более 24,50% годовых (доходность не более 27,45%)
• Предварительная дата сбора книги и размещения: вторая половина февраля;

• Организаторы: Инвестиционный Банк Синара

☀️Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6
2,421
MOEX Bonds

04 Feb, 10:57

#Первичка
👋🔜Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО
«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
• Серия: 001Р-10;
• Объем выпуска: не более 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: AAA (RU) / Стабильный от АКРА, AAA.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 21,50% годовых (YTM не выше 23,75% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 5 февраля;
• Предварительная дата размещения: 10 февраля;

• Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ЛOKO-Банк, МКБ, Совкомбанк, Т-Банк

☀️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
2,416
MOEX Bonds

04 Feb, 08:15

#Первичка
📍👍Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО "Промсвязьбанк"

• Серия: 003P-11;
• Объем выпуска: не более 8 млрд рублей;
• Cрок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / прогноз «Стабильный» от АКРА, ruAAА / прогноз «Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день

• Ориентир по ставке купона: 22,50% годовых (YTM 24,47%);

• Предварительная дата сбора книги – 11 февраля
• Предварительная дата размещения - 14 февраля

• Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами без прохождения тестирования.
2,453
MOEX Bonds

04 Feb, 07:42

#Первичка
🌻🔼Новый выпуск биржевых облигаций в CNY с расчетами в рублях ПАО «ФОСАГРО»

• Серия: БО-02-02
• Объем выпуска: 1 млрд CNY
• Срок обращения: 1,5 года;

• Рейтинг эмитента: AAА(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAА / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее

• Дата сбора книги – на неделе с 10 февраля
• Предварительная дата размещения – вторая декада февраля;

• Расчеты при первичном размещении выпуска: в юанях
• Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купонов / дату погашения выпуска

• Организатор: Газпромбанк
2,544
MOEX Bonds

03 Feb, 15:12

#Первичка
📱❗️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «МТС»

• Серия: 001Р-28;
• Объем выпуска: не менее 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (оферта через 1,3 года);
• Рейтинг эмитента: ruAAA/AAA.ru/AAA(RU) (Эксперт РА/НКР/АКРА)
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 23,00% годовых
• Предварительная дата сбора книги: 7 февраля;
• Предварительная дата размещения: 14 февраля;

• Организаторы: ООО «Джи Ай Солюшенс», БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид
2,709
MOEX Bonds

03 Feb, 15:10

#Первичка
🌿✔️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003P-09;
• Объем выпуска: не менее 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 14 месяцев);
• Рейтинг поручителя: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA(RU) / Cтабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги: 4 февраля;
• Предварительная дата размещения: 10 февраля;

• Организаторы: ВБРР, Газпромбанк, Держава, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, ИК Горизонт, Экспобанк
2,513
MOEX Bonds

31 Jan, 11:45

#Первичка
👀🔌Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «РОССЕТИ»

• Серия: 001Р-16R;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Срок обращения: 15 месяцев;
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 21,50% годовых (доходность YTM – не выше 23,75% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 4 февраля;
• Предварительная дата размещения: 7 февраля;

• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Инвестиционный Банк Синара, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам.
3,581
MOEX Bonds

31 Jan, 10:54

#Первичка
⚡️🔔Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО "ВИС ФИНАНС"

• Серия: БО-П07;
• Поручитель: Группа «ВИС» (АО)
• Объем выпуска: До 1.5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года
• Рейтинг поручителя: А(RU) / Стабильный от АКРА, ruA+ / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (доходность не выше 29,33% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 10 февраля;
• Предварительная дата размещения: 13 февраля;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

❗️🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6
4,457
MOEX Bonds

30 Jan, 14:46

#Первичка
⚡️🔔Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «АПРИ»

• Серия: БО-002Р-07;
• Объем выпуска: не менее 200 млн рублей;
• Срок обращения: 5 лет (оферта put через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: BBB-.ru «Стабильный» от НКР / BBB-|ru| «Стабильный» от НРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 29,50% годовых (доходность не выше 33,84% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 07 февраля;
• Предварительная дата размещения: 12 февраля;

• Агент по размещению: Газпромбанк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами
3,109
MOEX Bonds

30 Jan, 11:38

#Первичка
🔋Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях ПАО «НОВАТЭК»

• Серия: 001P-03
• Объем выпуска: не менее 200 млн USD
• Срок обращения: 3 года;

• Рейтинг эмитента: AAА(RU) от АКРА, ruААА от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Тип купона: фиксированный
• Ориентир по ставке купона: не выше 10,00% годовых

• Дата сбора книги – 6 февраля
• Предварительная дата размещения – 12 февраля;

• Расчеты по облигациям: Безналичные в рублях РФ по официальному курсу Банка России:
- на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций,
- на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения

• Агент по размешению: Ньютон Инвестиции

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
3,367
MOEX Bonds

30 Jan, 10:17

🔜На 6 февраля запланировано размещение облигаций ПАО «МГКЛ»
• Кредитный рейтинг: ВВ от Эксперт РА

Параметры выпуска:
• Серия: БО-07
• Объем размещения: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Ставка купона: 30% (YTM~ 35,21%);
• Периодичность выплаты купона: ежемесячно;

• Организатор: ИК Диалот
2,925
MOEX Bonds

29 Jan, 11:51

#Первичка
⚡️🚗Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Каршеринг Руссия»

• Серия: 001Р-05;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,25 года;
• Рейтинг поручителя: A(RU) (Стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% годовых (доходность не выше 29,97% годовых)

• Предварительная дата сбора книги и дата размещения: первая половина февраля 2025 года;

• Организаторы: ПАО «Совкомбанк»

❗️🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста №6 в соответствии с ограничениями, предусмотренными Федеральным законом № 192-ФЗ от 11.06.2021 г.
2,841
MOEX Bonds

28 Jan, 11:50

🔜На 4 февраля запланировано размещение эмитента ООО «ЛКХ»

• Кредитный рейтинг: ВВ- от НКР

Параметры выпуска:
• Серия: БО-02
• Объем размещения: 50 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Ставка купона: 31% (YTM~35,81%);
• Дюрация: 2,1 года;
• Периодичность выплаты купона: ежемесячно;

Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го купонного периода.

• Организатор: ИК Диалот
3,397
MOEX Bonds

28 Jan, 09:29

🤩🏙ГК "Самолет" объявила о приобретении облигаций по соглашению с владельцами

• Общая сумма выкупа: не более 10 млрд. рублей включая НКД;
• Виды облигаций: БО-П12 (ISIN:RU000A104YT6), БО-П13 (ISIN:RU000A107RZ0), БО-П14 (ISIN:RU000A1095L7), БО-П15 (ISIN: RU000A109874);
• Способ и порядок выкупа: направление Владельцами в адрес эмитента оферт (предложений) о продаже Облигаций.
• Период сбора заявок: ежедневно в рабочие дни с 10:00 по 18:00 по московскому времени, с 28 января 2025 по 03 февраля 2025

• Агент по выкупу: ПАО «Совкомбанк»

📌Подробнее об ориентирах цен приобретения на скриншоте

Условия приобретения: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0746bdLg8kaCIJbaWzDqxA-B-B
2,847
MOEX Bonds

27 Jan, 17:38

💼 Лучшая зарядка для инвестора — торги на утренней сессии

Первый день прошел бодро: 47 тысяч клиентов (из них 44 тысячи — частные инвесторы) заключили более 160 тысяч сделок с акциями и облигациями.

В топе акций — Полюс (PLZL), Самолет (SMLT) и ПИК (PIKK), а среди облигаций лидировали выпуски ОФЗ 26248, 26240 и 26238.

На срочном рынке наиболее популярными стали фьючерсные контракты на природный газ (Ng), золото (GOLD) и фьючерс на Индекс МосБиржи (MIX).

Больше информации в карточках и пресс-релизе.
2,453
MOEX Bonds

22 Jan, 14:47

#Первичка
🌿🔼Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003P-08;
• Объем выпуска: не менее 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 13 месяцев);
• Рейтинг поручителя: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA(RU) / Cтабильный от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не более 22,00% годовых (YTP не более 24,36% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 23 января;
• Предварительная дата размещения: 27 января;

• Организаторы: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, УК Горизонт
1,998
MOEX Bonds

22 Jan, 14:05

#Запуск утренней торговой сессии на рынке облигаций
В рамках возобновления утренней торговой сессии на фондовом рынке 27 января 2025 года Московская Биржа запускает утренние торги на рынке ОФЗ. Торги этими облигациями будут стартовать с аукциона открытия в 8.50 МСК, торги в стакане будут начинаться в 9.00 МСК. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии будет сужен диапазон ценовых границ: максимально допустимое изменение цены бумаги 5% для ОФЗ
Подробнее: https://www.moex.com/n77059?nt=0
16,555
MOEX Bonds

22 Jan, 13:11

#Первичка
🔜💊Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «Биннофарм Групп»

• Серия: 001P-04;
• Объем выпуска: не менее 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Оферта: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruA (Стабильный) от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% годовых (доходность к оферте не выше 29,97% годовых)

• Предварительная дата сбора книги: 4 февраля;
• Предварительная дата размещения: 6 февраля;

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк

🙂❗️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6
1,948
MOEX Bonds

22 Jan, 09:02

#Первичка
💭Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «ГЛОРАКС»

• Серия: 001P-03;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: BBB-(RU) (Позитивный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;


• Ориентир по ставке купона: не выше 28,00% годовых (доходность не выше 31,89% годовых)
• Предварительная дата сбора книги: 3 февраля;
• Предварительная дата размещения: 6 февраля;

• Организатор: Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид, Т-Банк

🙂❗️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192
1,975
MOEX Bonds

20 Jan, 13:56

#Первичка
🆕🚗 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "ЛК ЕВРОПЛАН"

Серия:001P-09;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA (стабильный) от Эксперт РА / AА(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;
• Амортизация: По 10% в даты выплаты 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 и 42 купонов;

• Ориентир по ставке купона: Не выше 24,50% годовых

• Предварительная дата сбора книги – 29 января;
• Предварительная дата размещения – 31 января;

• Организатор: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк, УБРиР

❗️ Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6 ❗️
2,564
MOEX Bonds

20 Jan, 10:48

#Первичка
ℹ️🚗Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "КАМАЗ"

• Серия: БО-П14;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA (стабильный) от Эксперт РА / AА(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 400 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения: конец января - начало февраля 2025 года;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192
2,125
MOEX Bonds

20 Jan, 10:45

#Первичка
❗️🚗Новые выпуски биржевых облигаций АО «РОЛЬФ»

• Серии: 001Р-06 И 001Р-07;
• Объем выпусков: 1 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: ruA «развивающийся» от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней;
• Срок обращения: 2 года;

001Р-06 (переменный купон)
• Тип ставки: Переменный с фиксацией значения КС на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 600 б.п;
⭐️Только для квалифицированных инвесторов


001Р-07 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)
🙂Доступен неквалифицированным инвесторам (тест №6)

• Предварительная дата сбора книги – 28 января;
• Предварительная дата размещения – 31 января;

• Организатор: Газпромбанк
2,077
MOEX Bonds

17 Jan, 06:15

#Первичка
❗️📌Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

• Поручитель: АО «ЕВРАЗ НТМК»
• Серия: 003Р-02R;
• Объем выпуска: 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года (до пут-оферты 1 год);
• Рейтинг поручителя: AA+(RU) «Негативный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не более 22.30% годовых (не более 24.73% годовых)

• Предварительная дата сбора заявок – 17 января;
• Предварительная дата размещения – будет определена позднее;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
2,997
MOEX Bonds

16 Jan, 11:33

#Первичка
✔️Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ТГК-14»

• Серии: 001Р-05 И 001Р-06;
• Объем выпусков: 0,5 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: A-.ru/Стабильный от НКР; BBB+(RU)/Стабильный от АКРА;
ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней

001Р-05 (фиксированный купон)
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,00% годовых (YTM не выше 29,34% годовых)
• Срок обращения: 4 года
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

001Р-06 (переменный купон)
• Ориентир по ставке купона: спред к КС не выше 600 б.п;
• Срок обращения: 4 года
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 24 января;
• Предварительная дата размещения – 30 января;

• Агент по размещению: Альфа-Банк
3,561
MOEX Bonds

14 Jan, 14:27

#Первичка
🍏❗️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Магнит»

• Серия: БО-005Р-01;
• Объем выпуска: от 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год и 3 месяца;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (доходность YTM – не выше 24,36% годовых)

• Предварительная дата сбора заявок – 16 января;
• Предварительная дата размещения – 24 января;

• Организатор: ООО "БК РЕГИОН", АО "Россельхозбанк"
3,168
MOEX Bonds

14 Jan, 11:53

#Первичка
💬💭Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «МОНОПОЛИЯ»

• Серия: 001Р-03;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 день;

• Ориентир по ставке купона: не выше 28,00% годовых (доходность не выше 31,89% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 27 января;
• Предварительная дата размещения – 30 января;

• Организатор: Газпромбанк, Т-Банк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
3,237
MOEX Bonds

09 Jan, 12:46

🔜На 16 января запланировано дебютное размещение эмитента ООО «ЛКХ»
• Кредитный рейтинг: ВВ- от НКР

Параметры выпуска:
• Объем размещения: 50 млн рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Ставка купона: 31% (YTM~35,81%);
• Дюрация: 2,1 года;
• Периодичность выплаты купона: ежемесячно;

Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 16-го купонного периода.

• Организатор: ИК Диалот
4,097
MOEX Bonds

25 Dec, 06:33

#Первичка
☄️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО ВТБ Факторинг

• Серия: БО-01;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 728 дней;
• Рейтинг эмитента: ruAA от Эксперт РА;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 215 б. п.

• Предварительная дата книги заявок – 25 декабря;
• Предварительная дата размещения – 27 декабря;

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг

Книга открыта сегодня до 15:00

📌Подробнее о купонном периоде и выпуске в TS
5,637
MOEX Bonds

24 Dec, 08:56

#Первичка
🇷🇺💥Доразмещение облигаций Томской области серии 34072

• Эмитент: Департамент финансов Томской области;
• Номинальный объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Номинальный объем выпуска в обращении: 2,24 млрд рублей;
• Планируемый объем доразмещения: до 3,76 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU)/Стаб. от АКРА, ruBBB/Стаб. от Эксперт РА;
• Купонный период: 1-ый – 40 дней, последующие - 30 дней;
• Дюрация: ~1,6 года;
• Ориентир по цене доразмещения: не ниже 100% (дох-ть не выше 29,33% годовых); с НКД – не ниже 100,641%;
• Погашение номинальной стоимости облигаций: амортизационными частями по 25% от номинала в даты выплат 16, 22, 28 и 36 купонов;

• Ставка 1-36 купонов: 26% годовых
• Дата сбора книги – 25 декабря;

• Генеральный агент: Газпромбанк

📎Подробнее о доразмещении и его порядке в TS во вложении
5,006
MOEX Bonds

24 Dec, 08:25

#Первичка
🌿📍Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003Р-07;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 9 месяцев);
• Рейтинг эмитента: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 23,00% годовых (YTP не выше 25,59%)

• Предварительная дата книги заявок – 24 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;

• Организатор: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB

📖Книга открыта сегодня до 15:00
3,565
MOEX Bonds

23 Dec, 12:06

#Первичка
✔️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ»

• Серия: БО-П-23;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 10 лет (оферта через 2 года);
• Рейтинг эмитента: ruАА- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: не выше 24,50% годовых (доходность не выше 27,45% годовых)

• Предварительная дата книги заявок – 24 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;

• Организатор: Банк ГПБ (АО), Банк «РЕСО Кредит» (АО)

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста.
3,445
MOEX Bonds

23 Dec, 11:31

#Первичка
🛢☄️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП»

• Серия: 001P-01;
• Объем выпуска: 1,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: BB+ |ru| от «НРА». Прогноз «стабильный»
• Купонный период: 30 дней;
• Иные условия: предусмотрена возможность приобретения облигаций по усмотрению эмитента в 36 и 48 купонные периоды

• Ориентир по ставке купона: 31% годовых

• Предварительная дата размещения – 3-я декада декабря;

• Организатор: ФИНАМ

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста
3,023
MOEX Bonds

23 Dec, 07:19

➕ Регулярный дайджест облигаций

В карточках — информация о компаниях, разместивших свои ценные бумаги.

Подписывайтесь на канал MOEX Bonds, чтобы не пропускать новости.
2,542
MOEX Bonds

21 Dec, 05:45

🌙 Вечерние новости для инвесторов

Теперь торговать облигациями RUS28 (РФ ЗО 28) и RUS30 (РФ ЗО 30) можно не только в дневное время, но и в вечернее.

Подробнее читайте на сайте.
1,995
MOEX Bonds

20 Dec, 10:31

⚡️ Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых
2,967
MOEX Bonds

19 Dec, 08:21

#Первичка
☄️📱Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Группа Позитив»

• Серия: 001P-02;
• Объем выпуска: не менее 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAА (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА, АА(RU) (прогноз «Стабильный») от Акра.
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 400 б.п.

• Предварительная дата сбора заявок – 23 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;

• Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста.
3,340
MOEX Bonds

19 Dec, 07:36

#Первичка
✔️🏠Новый выпуск социальных облигаций ООО «СОПФ ДОМ.РФ» с поручительством АО «ДОМ.РФ»

• Тип облигаций: Неконвертируемые процентные бездокументарные социальные облигации с поручительством и залоговым обеспечением
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг поручителя: AAA(RU)/ruAAA;
• Купонный период: ежеквартально;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред будет определен позднее.

• Предварительная дата сбора заявок – 19 декабря;
• Предварительная дата размещения – 24 декабря;

• Организатор: Банк ДОМ.РФ

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение теста.

• Цель размещения: финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры
2,632
MOEX Bonds

19 Dec, 07:26

#Первичка
🔜Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Кокс»

• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (оферта через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: А+.ru от НКР / A - (RU) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 675 – 700 б.п.

• Предварительная дата сбора заявок – 23 декабря;
• Предварительная дата размещения – 26 декабря;

• Агент по размещению: Газпромбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
2,222
MOEX Bonds

18 Dec, 12:06

#Первичка
🍏❗️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Магнит»

• Серия: БО-005Р-01;
• Объем выпуска: от 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред до 300 б.п.

• Предварительная дата сбора заявок – 23 декабря;
• Предварительная дата размещения – 27 декабря;

• Организатор: ООО "БК РЕГИОН"

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста
2,384
MOEX Bonds

18 Dec, 06:23

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ЭР-Телеком Холдинг»

• Серия: ПБО-02-07;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruA- / Стабильный (Эксперт РА), A-.ru / Стабильный (НКР);
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 600 б.п.

• Предварительная дата сбора заявок – 19 декабря;
• Предварительная дата размещения – 24 декабря;

• Агент по размещению: Газпромбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
2,184
MOEX Bonds

17 Dec, 14:18

#Первичка
💙🐧Новый выпуск биржевых облигаций Банка ВТБ (ПАО)

• Серия: Б-1-373;
• Предварительный объем выпуска: 100 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAAA/AAA(RU)/AAA.ru;
• Купонный период: 24 купонных периода по 30 дней;

• Порядок расчета купонного дохода: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA + спред
• Ориентир по ставке купона: RUONIA + 2,8%.

• Предварительная дата размещения – 18 декабря;

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг
2,514
MOEX Bonds

17 Dec, 10:17

#Первичка
🔋✨Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Россети Московский регион»

• Серия: 001Р-08;
• Объем выпуска: 15 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА, ААА|ru| / Стабильный от НРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + 300 б.п.

• Предварительная дата сбора заявок – 19 декабря;
• Предварительная дата размещения – 24 декабря;

• Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста
2,257
MOEX Bonds

06 Dec, 16:53

#Первичка
💡Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ЭнергоТехСервис»

• Серия: 001P-06;
• Объем выпуска: 1,5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Амортизация: 5% номинальной стоимости в даты выплаты 13-20 купонов, 15% номинальной стоимости в даты выплаты 21-24 купонов;
• Рейтинг эмитента: ruА- от Эксперт РА, прогноз Стабильный;
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 550 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 16 декабря;
• Предварительная дата размещения – 19 декабря;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

✨Только для квалифицированных инвесторов
1,193
MOEX Bonds

06 Dec, 11:30

#Первичка
🔥🔴Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ТГК-14»

• Серии: 001Р-03 И 001Р-04;
• Объем выпусков: 3 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР; BBB+(RU)/Стабильный от АКРА;
ruBBB+/Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период выпусков: 30 дней

001Р-03 (фиксированный купон)
• Ориентир по ставке купона: не выше 26,50% годовых (YTM не выше 29,97% годовых)
• Срок обращения: 3,5 года
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

001Р-04 (переменный купон)
• Ориентир по ставке купона: Спред к Ключевой ставке Банка России не выше 650 б.п;
• Срок обращения: 2,5 года
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

• Предварительная дата сбора книги – 16 декабря;
• Предварительная дата размещения – 19 декабря;

• Организатор: Инвестиционный банк Синара;
1,322
MOEX Bonds

05 Dec, 09:39

#Первичка
⚡️⚠️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ЭН+ ГИДРО»

• Серия: 001PС-06;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Обеспечение: Внешние публичные безотзывные оферты от МКООО «ЭН+ Холдинг» и АО «ЕвроСибЭнерго»
• Рейтинг оферента: МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ»: A+ (RU) / «стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по спреду: КС + спред не более 500 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения – декабрь 2024 г.

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
1,500
MOEX Bonds

04 Dec, 07:50

#Первичка
👍📍Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО "Промсвязьбанк"

• Серия: 003P-10;
• Объем выпуска: до 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 1 год и 1 месяц;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / прогноз «Стабильный» от АКРА, ruAA+ / прогноз «Стабильный» от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: 22,50% годовых (YTM 24,97%);

• Предварительная дата сбора книги – 12 декабря
• Предварительная дата размещения - 17 декабря

• Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами без прохождения тестирования.
2,556
MOEX Bonds

04 Dec, 07:27

#Первичка
🇷🇺✨Новый выпуск облигаций Томской области серии 34072

• Эмитент: Департамент финансов Томской области;
• Номинальный объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Планируемый объем: до 6 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU)/Стаб. от АКРА, ruBBB/Стаб. от Эксперт РА;
• Купонный период: 1-ый – 40 дней, последующие - 30 дней;
• Дюрация: ~1,6 года;
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее;
• Погашение номинальной стоимости облигаций: амортизационными частями по 25% от номинала в даты выплат 16, 22, 28 и 36 купонов;

• Способ размещения: открытая подписка, конкурс по определению ставки 1 купона;
• Дата конкурса – 17 декабря;

• Генеральный агент: Газпромбанк
1,751
MOEX Bonds

03 Dec, 13:50

#Первичка
🔔🇷🇺Новый выпуск облигаций Республики Башкортостан серии 34014

• Эмитент: Министерство финансов Республики Башкортостан
• Номинальный объем выпуска: 10,5 млрд рублей;
• Планируемый объем: 10,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA+ (Эксперт РА), прогноз Стабильный;
• Купонный период: 1-35 купоны – 30 дней, 36 купон – 42 дня;
• Дюрация: ~1,7 года;

• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее;
• Погашение номинальной стоимости облигаций: амортизационными частями в даты выплаты 12 купона – 10% от номинала, 18 и 24 купона – по 15%, 30 и 36 купонов – по 30%;

• Предварительная дата сбора книги – 12 декабря;
• Предварительная дата размещения – 17 декабря;

• Генеральный агент: Газпромбанк;
1,807
MOEX Bonds

03 Dec, 13:03

❗️Завтра (04.12.2024) на аукционе Минфина России будет предложен новый тип инструмента с переменным купоном (ОФЗ-ПК, выпуск № 29026RMFS), в объёме доступного остатка (суммарный объем выпуска - 1 трлн рублей)

• Ставки купонного дохода по "новому" ОФЗ-ПК будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода.

• Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам (количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода)

Подробнее ознакомиться со срочной версией RUONIA можно на сайте Банка России.
2,353
MOEX Bonds

02 Dec, 13:54

#Первичка
🆕💴Дебютный выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «АвтоМоё Опт»

• Серия: БО-01;
• Объем выпуска: 17 млн CNY;
• Номинал: 100 CNY
• Срок обращения: 3 года;
• Амортизация: 11-14 купонные периоды по 25% ежеквартально;
• Рейтинг эмитента: BB.ru от «НКР». Прогноз «стабильный»;
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: 21,00% годовых;
• Расчёты: В рублях РФ по курсу ЦБ
• Дата начала размещения – 4 декабря;

• Организатор: ФИНАМ
1,913
MOEX Bonds

01 Dec, 09:43

➕ Презентация эмитента перед размещением облигаций

АО «Полипласт» — вертикально интегрированная и экспортно ориентированная химическая компания, производящая высокотехнологичные химические добавки для различных отраслей промышленности.

Приглашаем на презентацию в рамках планируемого выпуска облигаций.

🗓 3 декабря, 11:00 по МСК.

Для участия регистрируйтесь по ссылке.
1,887
MOEX Bonds

28 Nov, 14:59

#Первичка
🍏❗️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «Магнит»

• Серия: БО-004Р-05;
• Объем выпуска: от 10 млрд рублей;
• Cрок обращения: 5 лет (оферта через 1 год и 3 месяца)
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 23,00% годовых (доходность YTP - 25,59% годовых);

• Предварительная дата сбора книги заявок – 29 ноября;
• Предварительная дата размещения – 9 декабря;

• Организатор: ООО "БК РЕГИОН", АО "Россельхозбанк"
2,939
MOEX Bonds

27 Nov, 13:10

#Первичка
🔜🔋Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ПАО «РУСГИДРО»

• Серия: БО-002Р-04;
• Объем выпуска: от 7 млрд рублей;
• Cрок обращения: 1,6 года (570 дней);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: 23,00% годовых (доходность 25,59% годовых);

• Предварительная дата сбора книги заявок – 28 ноября;

• Организатор: Газпромбанк
2,519
MOEX Bonds

27 Nov, 11:40

#Первичка
🇷🇺🔥 Новый выпуск облигаций Амурской области 2024 года серии 24001

• Эмитент: Министерство финансов Амурской области
• Номинальный объем выпуска: 2 935 217 000 рублей;
• Планируемый объем: 2 935 217 000 рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruA/Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 1-23 купон – 31 день, 24 купон – 17 дней;

• Ориентир по спреду к КС: будет определен позднее;

• Предварительная дата сбора книги – 9 декабря;
• Предварительная дата размещения – 12 декабря;

• Генеральный агент: Газпромбанк
2,659
MOEX Bonds

27 Nov, 10:03

#Первичка
🔜На 3 декабря запланировано дебютное размещение эмитента ООО «ВЗВТ»
• Кредитный рейтинг: ВВ- от НКР

Параметры выпуска:
• Объем размещения: 100 млн рублей
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация: 1,9 лет
• Ставка купона: 30% (YTM~ 33,55%)
• Амортизация: по 25% в даты 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов
• Периодичность выплаты купона: ежеквартально

• Организатор: МСП Банк, Диалот

Предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го и 8-го купонного периода.
2,170
MOEX Bonds

27 Nov, 09:47

#Первичка
🟢✔️Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном АО «МОНОПОЛИЯ»

• Серия: 001Р-02;
• Объем выпуска: 0,3 млрд рублей;
• Срок обращения: 1 год;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 день;

• Ориентир по ставке купона: не выше 28,00% годовых (доходность не выше 31,89% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 4 декабря;
• Предварительная дата размещения – 9 декабря;

• Организатор: Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам
3,324
MOEX Bonds

27 Nov, 09:01

#Первичка
👀💬Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «АКРОН»

• Серия: БО-001P-06;
• Объем выпуска: будет определен позднее;
• Cрок обращения: ~2,6 года (960 дней);
• Амортизация: По 20% от номинала – в даты выплаты 20, 23, 26, 29, 32 купонов
• Рейтинг эмитента: ruAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 270 - 300 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 3 декабря;
• Предварительная дата размещения – 6 декабря;

• Организатор: Газпромбанк

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования
2,207
MOEX Bonds

26 Nov, 10:44

#Первичка
✔️🔼Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ПОЛИПЛАСТ»

• Серия: П02-БО-01;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 5 лет (оферта через 2 года);
• Рейтинг эмитента: A-.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 600 б.п.

• Предварительная дата сбора книги заявок и размещения – вторая декада декабря

• Организатор: Инвестиционный Банк Синара

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
2,298
MOEX Bonds

26 Nov, 09:02

#Первичка
🆕🚗Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»

• Серия: 001P-01;
• Объем выпуска: 0,3 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBB, прогноз «Стабильный», Эксперт РА от 13.02.2024 г.
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 600 б.п.
• Амортизация: По 3% в даты выплаты 5-35 купонов, 7% в дату выплаты 36-го купона;

• Предварительная дата сбора книги – конец ноября
• Предварительная дата начала размещения - начало декабря


• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

Ковенанты:
• Кросс-дефолт по прочим обязательствам
• Нарушение сроков публикации отчётности (РСБУ, МСФО)
• Смена контроля
• Снижение показателя Капитал/Активы менее 10%

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
2,117
MOEX Bonds

26 Nov, 08:07

#Первичка
💥🛞Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Роял Капитал»

• Серия: БО-01;
• Объем выпуска: 0,1 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года (call-опцион через 1,5 года);
• Рейтинг эмитента: B+|ru|, прогноз «Стабильный» от НРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 800 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 29 ноября

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»
Ковенанты:
• Кросс-дефолт по иным ценным бумагам
• Нарушение сроков публикации отчётности
• Смена контроля
• Снижение отношения Собственного капитала к Чистому долгу до уровня менее 10%

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
1,909
MOEX Bonds

25 Nov, 14:19

#Первичка
📱 ⚡️Предстоящее размещении обеспеченных облигаций ООО «СФО Сплит Финанс 1»

• Банк оригинатор: АО «Яндекс Банк»;
• Тип облигации: облигации с залоговым обеспечением;
• Номинальный объем эмиссии: до 7,7 млрд рублей;
• Размер залогового обеспечения: до 10 млрд рублей;
• Рейтинг выпуска: eAAA (ru.sf) АКРА
• Купонный период: 1 месяц

• Ориентир по ставке купона: 24,00 - 24,50% годовых (YTC 26,80 - 27,40% годовых*)
• Расчетная дюрация*: 1,3 года
• Ожидаемый срок* полного погашения при условии исполнения колл-опциона: 27.03.2027 года (по расчётам Банка-оригинатора ~50% номинала будет погашено в течение первых 5 месяцев после окончания Револьверного периода; ~40% - в течение последующих 9 месяцев)
• Револьверный период: 1 год
• Амортизация: начинается в дату выплаты купона после окончания 13-ого расчетного периода – 27.01.2026
• Предельная дата погашения: 27.12.2028.

• Дата начала сбора оферт – 2 декабря
• Дата окончания сбора оферт - 6 декабря
• Дата размещения – 10 декабря

• Представитель владельцев облигаций: ООО «РЕГИОН Финанс»
• Агент: ООО СБ Брокер
• Банк залогового счета / Расчетный агент: Банк ВТБ (ПАО)

Подробнее о механизмах защиты владельцев облигаций и о выпуске в TS

*Оценка прогнозной доходности и расчетной дюрации является индикативной, дана с использованием внутренней модели ЯНДЕКС БАНКА с учетом планового погашения денежных требований, прогнозного погашения и ожидаемого уровня дефолтов (при этом планируется, что дефолтные денежные требования будут выкупаться Банком-оригинатором).
3,538
MOEX Bonds

25 Nov, 06:35

#Первичка
🔍🇷🇺Доразмещение облигаций Новосибирской области 2024 года серии 34024

• Объем доразмещения: 10,3 млрд рублей;
• Срок до погашения: ~ 4,7 года (погашение 17.08.2029);
• Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА
• Купонный период: 1 купон – 57 дней, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 125 дней;

• Амортизация: В дату выплаты 9 купона – 30% от номинала; в даты выплат 13 и 17 купонов – по 20%, в дату выплаты 20 купона (при погашении) – 30% от номинала.
• Ориентир по цене / доходности: Цена 83,51-81,63% / доходность 28,08-29,34% годовых
(эквивалент ежемесячного купона 25-26% годовых);
• Дюрация: ~ 2,3 года;

• Предварительная дата сбора книги – 28 ноября;
• Предварительная дата размещения – 3 декабря;

• Генеральный агент: Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

📌Подробнее о выпуске и установленных ставках в TS
3,533
MOEX Bonds

21 Nov, 11:26

🔔 Презентация АО «Селектел» перед размещением облигаций

Эмитент — российский провайдер сервисов IT-инфраструктуры. Компания работает на рынке более 15 лет и предоставляет облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров для 25 000 клиентов.

Приглашаем на презентацию в рамках планируемого выпуска облигаций.

🗓 25 ноября, 15:00 по МСК.

Для участия регистрируйтесь по ссылке.
2,052
MOEX Bonds

20 Nov, 08:14

#Первичка
🛡👍Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ПСБ Лизинг»

• Серия: БО-П01;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: АА-(RU) (прогноз «Стабильный») от АКРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: 25,00%-25,50% годовых (YTM 28,08%-28,71% годовых)

• Предварительная дата сбора книги – 3 декабря
• Предварительная дата размещения - 9 декабря

• Организатор: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк»

😊Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования
3,815
MOEX Bonds

18 Nov, 07:03

➕ Дайджест первичного рынка облигаций

Продолжаем рассказывать о компаниях, которые выходят на биржу.

Чтобы узнавать новости о ценных бумагах, подписывайтесь на канал MOEX Bonds.
2,121
MOEX Bonds

15 Nov, 09:22

#Первичка
⚠️⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «СЕЛЕКТЕЛ»

• Серия: 001P-05R;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA-/Стабильный от Эксперт РА, A+(RU)/Позитивный от АКРА;
• Купонный период: 30 дней ;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 400 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – конец ноября / начало декабря;
• Предварительная дата размещения - конец ноября / начало декабря;

• Организатор: Газпромбанк;

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования
2,931
MOEX Bonds

15 Nov, 06:39

⏰ Приглашаем на день инвестора ООО «АНТЕРРА»

Эмитент развивает сеть курортно-оздоровительных центров под брендом Green Flow. Компания занимается проектами хилинг-отеля Green Flow Роза Хутор и термального комплекса Green Flow Лахта-Парк. Также строит круглогодичный туркомплекс на берегу озера Байкал в Бурятии, хилинг-курорт в Калужской области и термальный комплекс Green Flow Park Scandinavia в Москве.

Встретимся 18 ноября в 14:00 по МСК.

Чтобы присоединиться к трансляции, переходите по ссылке.
2,134
MOEX Bonds

15 Nov, 06:37

🔍 На 19 ноября запланировано размещение эмитента ООО «Антерра»
• Кредитный рейтинг: ВВ- от НРА

Параметры выпуска:
• Объем размещения: 350 млн рублей
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация: 2,5 года
• Ставка купона: 30% (YTM~ 33,55)
• Периодичность выплаты купона: ежеквартально

• Организатор: ИК Диалот
2,151
MOEX Bonds

14 Nov, 08:17

#Первичка
🔼🍏Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

• Серия: 003P-01;
• Объем выпуска: от 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 10 лет (оферта через 9 месяцев);
• Рейтинг поручителя: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA(RU) / Cтабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир ставки купона (доходности): не выше 23,00% годовых (YTP не выше 25,59%)

• Дата сбора книги – 14 ноября с 11:00 до 15:00
• Предварительная дата размещения - 20 ноября

• Организатор: Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестиционный Банк Синара

📖Книга уже открыта!
2,580
MOEX Bonds

14 Nov, 06:31

#Первичка
🔴‼️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном НАО ПКО «ПКБ»

• Серия: 001Р-06;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruA- от Эксперт РА (прогноз «Стабильный»)
• Купонный период: 1-й купонный период – 2 дня; со 2-го по 37-й – 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 500 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 15 ноября
• Предварительная дата размещения - 20 ноября

• Организатор: БКС КИБ, Инвестбанк Синара

🙂Только для квалифицированных инвесторов
2,217
MOEX Bonds

13 Nov, 10:33

#Первичка
🇷🇺⭐️Новый выпуск облигаций Томского городского займа 2024 года

• Эмитент: администрация Города Томска
• Номинальный объем выпуска: 1,2 млрд рублей;
• Срок до погашения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ВВВ+(RU) / Стабильный от АКРА;
• Купонный период: 31 день;

• Амортизация: 40% в дату выплаты 15-го купона, 10% - в дату выплаты 18-го, 20% - в дату выплаты 21-го, 30% - в дату выплаты 24-го купона.
• Тип ставки купона: Фиксированная
• Ориентир ставки купона: будет определен позднее;
• Дюрация: ~ 1,3 года;

• Предварительная дата сбора книги – 25 ноября;
• Предварительная дата размещения – 28 ноября;

• Генеральный агент: БК Регион
2,425
MOEX Bonds

11 Nov, 13:32

➕ АО «РОЛЬФ» выпускает новые облигации

Эмитент владеет сетью автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо продажи автомобилей, компания предлагает сервисное обслуживание, услуги страхования и автокредитования.

Приглашаем на презентацию эмитента в рамках планируемого выпуска облигаций.

🗓 13 ноября, 12:00 по МСК.

Для участия — регистрируйтесь по ссылке.
2,478
MOEX Bonds

08 Nov, 11:11

#Первичка
🚗‼️Новые выпуски биржевых облигаций АО "РОЛЬФ"

• Серии: 001Р-04 И 001Р-05;
• Объем выпусков: 3 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: ruA (развивающийся) от Эксперт РА
• Купонный период выпусков: 30 дней

001Р-04 (переменный купон)
• Тип ставки: переменный с фиксацией значения КС на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

001Р-03 (фиксированный купон)
• Тип ставки: фиксированный на весь срок обращения;
• Ориентир по ставке купона: будет определен позднее
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

• Предварительная дата сбора книги – 26 ноября;
• Предварительная дата размещения – 29 ноября;

• Организатор: Газпромбанк
3,267
MOEX Bonds

08 Nov, 09:34

#Первичка
🌐🌻Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «ФОСАГРО»

• Серия: будет позднее;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Cрок обращения: 5 лет (оферта через 2-2,5 года);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 15 ноября
• Предварительная дата размещения - 22 ноября

• Организатор: Газпромбанк

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста
2,574
MOEX Bonds

08 Nov, 08:27

#Первичка
💬⌛Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ГПБ ФИНАНС»

• Серия: 001Р-01Р;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей;
• Cрок обращения: 3 года (колл-опцион через 2 года);
• Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный от АКРА, ruAA+ / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 91 день

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 14 ноября
• Предварительная дата размещения - 19 ноября

• Организатор: Газпромбанк

• Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1,4 млн руб.
🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста
3,328
MOEX Bonds

06 Nov, 13:04

#Первичка
⚡️🇷🇺Размещение государственных облигаций Новосибирской области 2024 года серии 34025

• Планируемый объем: до 10 млрд рублей;
• Срок до погашения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: AA(RU)/Стабильный от АКРА);
• Купонный период: 30 дней;

• Погашение номинала: Амортизационными частями в дату выплаты 24 купона – 35% от номинала; в даты выплат 36 и 48 купонов – по 25% от номинала, в дату выплаты; 60 купона (при погашении) – 15% от номинала
• Тип ставки купона: Переменный, определяется как значение КС на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода + спред;
• Ориентир по спреду: будет определен позднее;
• Средневзвешенный срок до погашения: ~ 3,2 года;

• Предварительная дата сбора книги – 19 ноября;
• Предварительная дата размещения – 22 ноября;

• Организатор: Газпромбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
2,348
MOEX Bonds

06 Nov, 09:17

👀⛏Новый выпуск биржевых «серебряных» облигаций ПАО «СЕЛИГДАР»

• Серия: SILV01;
• Предварительный объем размещения: эквивалент до 2,5 тонны серебра🥈;
• Cрок обращения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: ruA+ / Стабильный от Эксперт РА, AA-|ru| / Стабильный от НРА, A+.ru / Стабильный от НКР;

• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: не выше 4,00% годовых;

• Номинал облигации: номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 10 граммов серебра;
• Денежный эквивалент номинала облигации: в рублях, на основе Учетной цены на серебро, установленной Банком России*, на 3-й день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций;


• Предварительная дата сбора книги – 10 декабря;
• Предварительная дата размещения – 13 декабря;

• Расчеты при первичном размещении облигаций: в рублях, на основе Учетной цены на серебро, установленной Банком России*, на 3-й день, предшествующий дате размещения облигаций;

• Организатор: Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
4,158
MOEX Bonds

01 Nov, 11:05

🔜На 6 ноября запланировано дебютное размещение эмитента АО «Вератек»

Параметры выпуска:
• Объем размещения: 500 млн рублей
• Срок обращения: 3 года
• Дюрация ~ 2,5 лет
• Ставка купона: 26% (YTM~ 28,64)
• Периодичность выплаты купона: ежеквартально

• Организатор: ИК Диалот
3,370
MOEX Bonds

01 Nov, 07:30

#Первичка
🆕🔺Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Альфа-Лизинг»

• Серия: БО-02;
• Объем выпуска: 1 млрд. руб.;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: AA- (RU) Стабильный от АКРА
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 300 б.п.

∙ Предварительная дата сбора книги: 07 ноября 2024
∙ Предварительная дата размещения: 12 ноября 2024

• Организатор: АО «АЛЬФА-БАНК»

🔔 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192
5,415
MOEX Bonds

31 Oct, 09:16

🔋🔥Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РУСГИДРО»

• Серия: БО-002Р-01;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 200 б.п.


• Предварительная дата сбора книги – 7 ноября
• Предварительная дата размещения - 14 ноября

• Организатор: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН

🙂Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста
3,202
MOEX Bonds

30 Oct, 08:45

💬Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «ЕВРОТРАНС»

• Серии: БО-001Р-04 И БО-001Р-05;
• Объем выпусков: в пределах 4 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период выпусков: 30 дней

БО-001Р-04 (Фиксированный с дополнительным доходом)
• Срок обращения: 5 лет;
• Ориентир по ставке купона: По 1-12 купонам – не выше 15%, по 13-24 купонам – 14%, по 25-36 купонам – 13%, по 37-48 купонам – 12%, по 49-60 купонам – 11%.
• Дополнительный доход: определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ½ значения ключевой ставки Банка России и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

БО-001Р-05 (фиксированный купон)
• Срок обращения: 5 лет;
• Ориентир по ставке купона: не выше 25% годовых
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

• Предварительная дата открытия книги – 2 ноября;
• Предварительная дата закрытия книги – 6 ноября;

• Организатор: Газпромбанк
2,985
MOEX Bonds

25 Oct, 10:30

⚡️ Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых
4,605
MOEX Bonds

23 Oct, 08:46

➕ ПАО «Кокс» выходит на биржу

Эмитент — материнская компания Группы ПМХ, одного из крупнейших российских поставщиков товарного кокса и чугуна. Активы группы расположены в Кемеровской, Тульской и Белгородской областях. Холдинг обладает собственной базой всех основных сырьевых компонентов для производства чугуна и диверсифицированным устойчивым рынком сбыта.

Приглашаем на презентацию в рамках планируемого дебютного выпуска облигаций.

🗓 25 октября, 11:00 по МСК.

Регистрация по ссылке
4,290
MOEX Bonds

22 Oct, 13:22

📆 График работы Московской биржи в праздники в 2025 году

В карточках вы найдете расписание на следующий год.

Во все остальные дни торги на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию.
3,041
MOEX Bonds

22 Oct, 06:36

🆕 Новый выпуск облигаций: группа компаний Simple выходит на биржу

Эмитент — один из ведущих импортеров алкогольной продукции в России, национальный дистрибьютор и ритейлер с собственной сетью винотек и онлайн-витриной, работающий на рынке 30 лет.

Приглашаем на презентацию эмитента в рамках планируемого дебютного выпуска облигаций.

🗓 23 октября, 16:00 по МСК.

Трансляция по ссылке
2,262
MOEX Bonds

21 Oct, 14:34

#Первичка
🔜⌛Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Кокс»

• Серия: 001P-01;
• Объем выпуска: будет определен позднее;
• Cрок обращения: 3 года (оферта через 2 года);
• Рейтинг эмитента: А+.ru Стабильный от НКР / A (RU) Стабильный от АКРА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред (будет определен позднее)

• Предварительная дата сбора книги и дата размещения – будут определены позднее
• Организатор: Газпромбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
3,463
MOEX Bonds

18 Oct, 07:36

#Первичка

🆕🔴 Новый выпуск биржевых облигаций ООО "АРЕНЗА-ПРО"


∙ Серия: 001P-06;
∙ Объем выпуска: 300 млн. руб.;
∙ Срок обращения: 3 года;
∙ Рейтинг эмитента: BB-(RU) (позитивный) от AKPA;
∙ Купонный период: 31 день;

∙ Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 375 б.п.

∙ Амортизация: 10% – в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонных периодов
30% – в дату окончания 36 купонного периода

∙ Предварительная дата сбора книги: 31 октября 2024
∙ Предварительная дата размещения: 05 ноября 2024

∙ Организатор: Газпромбанк, ИФК Солид, МСП Банк, Инвестиционный Банк Синара
2,910
MOEX Bonds

18 Oct, 06:54

#Первичка

🛡📱 Новый выпуск биржевых облигаций ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»


∙ Серия: 001Р-12R;
∙ Объем выпуска: 10 млрд руб.;
∙ Срок обращения: 1,5 года (540 дней);
∙ Рейтинг эмитента: AA+(RU) (стабильный) от AKPA, AAA.ru (стабильный) от НКР;
∙ Купонный период: 30 дней;

∙ Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 140 б.п.

∙ Предварительная дата сбора книги: 22 октября 2024
∙ Предварительная дата размещения: 28 октября 2024

∙ Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк


🔔 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192
2,496
MOEX Bonds

17 Oct, 10:57

#Первичка

ℹ️🏦 Новый выпуск биржевых облигаций АО «ВТБ Лизинг»


∙ Серия: 001Р-МБ-02;
∙ Объем выпуска: 5 млрд руб.;
∙ Срок обращения: 1 год (360 дней);
∙ Рейтинг эмитента: ruAА / «стабильный» от Эксперт РА;
∙ Купонный период: 30 дней;

∙ Ориентир по ставке купона: 21.00 - 21.50% годовых (доходность не выше 23.14 - 23.75%)

∙ Предварительная дата сбора книги: 22.10.2024
∙ Предварительная дата размещения: 28.10.2024

∙ Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг


🔔 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192
2,013
MOEX Bonds

17 Oct, 09:04

#Первичка

ℹ️🟢 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ГТЛК»

• Серия: 002P-06;
• Объем выпуска: Будет определен позднее;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: AA-(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 325 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения – конец октября 2024 года

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк

🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192
3,181
MOEX Bonds

17 Oct, 08:26

#Первичка
ℹ️🔌 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РОССЕТИ»
• Серия: 001Р-14R;
• Объем выпуска: не менее 20 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) (стабильный) от АКРА / ruAAA (стабильный) от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 130 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 23 октября 2024г.;
• Предварительная дата размещения – 1 ноября 2024г.;

• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк

🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192
2,093
MOEX Bonds

16 Oct, 13:24

#Первичка
▶️🍷 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ»
• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: 1 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A-(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 350 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 12 ноября 2024г.;
• Предварительная дата размещения – 15 ноября 2024г.;

• Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ

🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192
2,086
MOEX Bonds

16 Oct, 08:19

#Первичка
ℹ️💿 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
• Серия: БО-10;
• Объем выпуска: не менее 50 млрд рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Срок до оферты: 4 года;
• Рейтинг эмитента: ruAAA (стабильный) от Эксперт РА / AАA.ru (стабильный) от НКР;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 130 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 17 октября 2024г.;
• Предварительная дата размещения – 22 октября 2024г.;

• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН

🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192
3,070
MOEX Bonds

15 Oct, 12:39

#Первичка
ℹ️💸 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО ПКО «АйДи Коллект»

• Серия: 001P-02;
• Объем выпуска: 300 млн. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBB+ (позитивный) от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ставка купона первого периода: 25%
• Ориентир по ставке купона: КС + спред 500 б.п.

• Предварительная дата размещения – 17 октября 2024г.;

• Организатор: Цифра брокер

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
2,008
MOEX Bonds

15 Oct, 12:27

#Первичка
ℹ️🖥 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Р-Вижн»
• Объем выпуска: 300 млн. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruA+ (стабильный) от Эксперт РА;
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 275 б.п.

• Предварительная дата размещения – 17 октября 2024г.;

• Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал»
1,798
MOEX Bonds

15 Oct, 09:36

➕ Презентация ООО «ВсеИнструменты.ру» перед размещением облигаций

Эмитент — крупнейший онлайн-игрок на российском DIY рынке, предлагающий товары для дома, дачи, стройки и ремонта. Компания эффективно сочетает качественный клиентский сервис, современные технологии и развитую логистику.

Приглашаем на вебинар-презентацию в рамках планируемого листинга.

🗓16 октября, 11:00 по МСК.

Принять участие
1,238
MOEX Bonds

15 Oct, 08:24

#Первичка
ℹ️🔋 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"
• Серия: 001P-03;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAAA (стабильный) от Эксперт РА / AАA(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 130 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 18 октября 2024г.;
• Предварительная дата размещения – 23 октября 2024г.;

• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк

🙂 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192
1,702
MOEX Bonds

14 Oct, 11:29

#Первичка
ℹ️🚗 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "КАМАЗ"
• Серия: БО-П13;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA (стабильный) от Эксперт РА / AА(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 200 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения – последняя декада октября 2024;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192
2,932
MOEX Bonds

11 Oct, 08:39

#Первичка
🏚⭐️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «ДОМ.РФ»

• Серия: 002P-05;
• Объем выпуска: 20 млрд рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ААА(RU) / ruAAA (АКРА / Эксперт РА)
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 140 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 17 октября 2024г.;
• Предварительная дата размещения – 21 октября 2024г.;
• Организатор: Банк ДОМ.РФ

⭐️Только для квалифицированных инвесторов
2,690
MOEX Bonds

10 Oct, 14:25

#Первичка
💥🆕Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «АКРОН»

• Серия: БО-001P-05;
• Объем выпуска: будет определен позднее;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 150 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и дата размещения – 2 половина октября 2024г.;

• Организатор: Газпромбанк, Россельхозбанк

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования
2,728
MOEX Bonds

09 Oct, 11:49

#Первичка
ℹ️🚜 Новый выпуск биржевых облигаций ООО «Остров машин»
• Объем выпуска: 400 млн. рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: В+|ru| (Стабильный) от НРА;
• Купонный период: 30 дней

• Ставка купона: 26% годовых;

• Предварительная дата сбора книги и размещения – 15 октября 2024 года;

• Организатор: ИК «Диалот»
2,492
MOEX Bonds

09 Oct, 09:13

#Первичка
⚡️🧰Новые выпуски биржевых облигаций ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ»

• Серии: 001Р-02 И 001Р-03;
• Объем выпусков: в пределах 6 млрд. рублей;
• Рейтинг эмитента: А-(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период выпусков: 30 дней

001Р-02 (переменный купон)
• Срок обращения: 3 года;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 375 б.п.
⭐️Только для квалифицированных инвесторов

001Р-03 (фиксированный купон)
• Срок обращения: 2,5 года;
• Ориентир по ставке купона: Спред к G-curve 2,5Y не выше 500 б.п.
🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования

• Предварительная дата сбора книги – 22 октября;
• Предварительная дата размещения – 25 октября;
• Мин. сумма заявки на покупку облигаций при размещении – 1,4 млн руб.

• Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ
2,529
MOEX Bonds

08 Oct, 11:35

#Первичка
🪙🏆Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Совкомбанк»
• Серия: БО-П05;
• Объем выпуска: 10 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: АА (RU) (стабильный) от АКРА, ruАА (стабильный) от Эксперт РА, AA-.ru (позитивный) от НКР
• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 225 б.п.

• Предварительная дата сбора книги и размещения – 2-ая половина октября 2024 года;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования
2,323
MOEX Bonds

07 Oct, 15:06

#Первичка
📣📢Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "МЕГАФОН"
• Серия: БО-002P-07;
• Объем выпуска: 10 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 2,5 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) Стабильный от АКРА, ruAAA Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 1-10й купонный период - 91 день

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 140 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 10 октября;
• Предварительная дата размещения – 17 октября;

• Организатор: Альфа-Банк, Велес Капитал, МКБ

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования
2,612
MOEX Bonds

07 Oct, 08:12

#Первичка
🆕⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»

• Серия: 001P-07;
• Объем выпуска: 5 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА, ААА|ru| / Стабильный от НРА
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 114 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 7 октября;
• Предварительная дата размещения – 11 октября;

• Организатор: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования (тест №8)

📖Книга открыта с 11:00 до 15:00
2,764
MOEX Bonds

04 Oct, 06:40

#Первичка
💎💎Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АК «АЛРОСА» (ПАО)

• Серия: 001Р-02;
• Объем выпуска: не менее 20 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruAAA/ «Стабильный» от Эксперт РА, AАA(RU) / «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред 120 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 8 октября;
• Предварительная дата размещения –14 октября;

• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ

🙂Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования (тест №8)
2,972

2025 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.