trigger

https://youtu.be/gXJWBCoJTc8?si=DRiwxeWDNoGQwTl3

저도 곧 회사를 할텐데 열린사고로 경영하겠습니다.

진정한 경영자

일론머스크를 움직이는 개인투자자

https://naver.me/GlJ1F9iy

https://bio-research.ai/update/daily/2025-01-17
https://bio-research.ai/update/daily/2025-01-16

[Clinical Trials]
01/17 Novo Nordisk's STEP UP phase 3b trial shows greater weight loss with semaglutide 7.2 mg in 1,407 adults over 72 weeks

01/16 Boehringer Ingelheim's three phase III CONNEX trials for iclepertin in schizophrenia failed to improve cognition, missing both primary and secondary endpoints after 26 weeks

01/16 Avacta Therapeutics' clinical trial shows 5 out of 10 salivary gland cancer patients treated with AVA6000 experienced tumor shrinkage

01/16 Outlook Therapeutics, Inc.' NORSE EIGHT trial shows ONS-5010 noninferior to ranibizumab at 12 weeks for wet AMD

01/15 Keros Therapeutics halts dosing in phase 2 trial of cibotercept due to pericardial effusion events

[Deals]
01/17 Shanghai Henlius Biotech and Deep Potential Technology form strategic partnership for AI-assisted drug development

01/16 Shionogi secures $375M from BARDA, U.S. Department of Health and Human Services, and AMED to develop S-892216

01/16 Cytiva and Cellular Origins collaborate to integrate automated cell processing technologies and robotic manufacturing systems for cell and gene therapy production.

01/16 Idorsia Pharmaceuticals Ltd Pharmaceuticals enters $30M royalty monetization agreement with R-Bridge Healthcare Fund for AGAMREE

01/16 Biothera Pharmaceuticals, Inc. and WORLD MEDICINE TÜRKİYE sign agreement for BAT2206, a biosimilar to Stelara, distribution in Turkey

01/15 YooYoung Pharmaceutical Co., Ltd. and Kangstem Biotech Co., Ltd. form agreement to develop and market OSCA for osteoarthritis

01/15 Handa Therapeutics acquires PHYRAGO (dasatinib) tablets from Nanocopoeia for leukemia treatment

[Venture Capital]
01/15 Be Biopharma closes $92M Series C financing to support trials for hemophilia B and hypophosphatasia

01/15 Granata Bio announces $15M Series A+ funding round to support pipeline and reproductive health assets

01/15 VisiRose Inc. raises $3 million in seed financing for ocular therapeutic PV-305 development

[Regulatory]
01/16 Atara Biotherapeutics received Complete Response Letter from FDA due to inspection issues at third-party manufacturer

01/16 Innovent Biologics and Jiangsu Aosaikang Pharmaceutical's limertinib approved by China's NMPA for NSCLC

01/16 Boehringer Ingelheim gets NMPA acceptance for marketing zongertinib in China

01/16 Innovent Biologics' IBI343 granted Breakthrough Therapy Designation in China for advanced pancreatic cancer

01/15 ImmunityBio, Inc. submits applications for ANKTIVA plus BCG for non-muscle invasive bladder cancer in EU and UK

01/15 FDA approves Eli Lilly and Company's Omvoh® (mirikizumab-mrkz) for Crohn's disease, expanding its use to the second major type of inflammatory bowel disease

TipRanks는 트럼프 취임 직전에 리비안 오토모티브, 플러그 파워 등 청정에너지 기업들에 대한 정부 자금 지원이 확대되고 있다고 보도했다.

“16일에 전기차 기업인 리비안 오토모티브(RINV) 주가는 일시적으로 4% 이상 상승했고 수소연료 솔루션 업체인 플러그 파워(PLUG) 주가 또한 한때 3% 이상 상승했다. 두 종목의 상승에는 미국 정부의 청정에너지 전략, 탄소배출 절감 전략이 영향을 미쳤다”고 전했다.

“우선 리비안은 미국 에너지부(DoE)로부터 66억 달러의 대출을 받게 되었다고 밝혔다. 리비안은 이 자금을 이용하여 조지아 주에 전기차 생산설비를 건설할 계획으로, ‘28년부터 R2 및 R3 차량의 생산속도가 빠르게 나타나는 데 크게 기여할 것으로 기대된다”고 언급했다.

“플러그 파워는 구체적인 자금 지원 규모나 그 사용처 등이 발표되지 않았지만, 수소연료 산업의 성장을 위해 미국 정부기관으로부터 자금을 지원받을 수 있도록 논의가 진행 중인 것으로 알려졌다”고 정리했다.

“이는 트럼프 대통령 취임 직전, 바이든 행정부가 청정에너지 정책을 마지막으로 한 번 더 확대하고 있는 것이다. 트럼프 대통령이 취임한 이후에는 청정에너지 기업들에 대한 자금 지원이 대폭 축소될 것이라고 예상되고 있다”고 언급했다.

몇몇 반도체 장비주는 우리나라장보다 미국장 주가들이 덜 움직인게 많습니다.

KeyBanc의 Steve Barger 애널리스트는 인공지능 랠리에 따른 반도체 장비 기업들의 투자기회를 긍정적으로 언급했다.

“인공지능 랠리가 이어질 것으로 예상되는 상황에서, 반도체 섹터 투자자들은 이로부터 수혜를 누릴 수 있는 인공지능 관련 제품이나 Gate-All-Around 등 첨단기술로의 전환에 익스포저를 가지는 기업, 또는 백사이드 전력 부품 등에 주목할 필요가 있다”고 전했다.

“그리고 이는 반도체 장비 기업에 대한 투자 시에도 적용된다”고 언급하면서, “반도체 장비 섹터는 ‘24년 7월부터 현재까지 평균 20% 이상의 낙폭을 경험했는데, 한편으로는 인공지능 랠리에 따른 수혜 전망 등이 개선되면서 매력적인 투자기회가 형성되어 있다”고 분석했다.

“주요 반도체 장비 기업들은 ‘25년 하반기부터 펀더멘털 개선이 주목받을 것이며, 주가 상승세가 변곡점을 지나기 전에 포지션을 구축할 필요가 있다”고 정리했다.

이에 따라 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 투자의견을 섹터비중에서 비중확대로 상향하고 목표주가를 225달러로 제시했으며 램 리서치(LRCX)에 대해서도 투자의견을 비중확대로 상향하고 목표주가 95달러를 제시했다.

이걸 쪼개다니

2025.01.17 17:24:49
기업명: 하나마이크론(시가총액: 8,198억)
보고서명: 주요사항보고서(회사분할결정)

존속회사 : 하나반도체홀딩스(가칭)
HANA Semiconductor Holdings, Inc.(가칭)
주요사업 : 자회사
ㆍ
피투자회사 관리 및 신규투자 등을 목적으로 하는 투자사업부문

분할설립 : 하나마이크론(가칭)
Hana Micron,
Inc. (가칭)
주요사업 : 반도체 제품 패키징 및 테스트 사업
- 재상장 : 예

*분할목적

(1) 분할회사는 반도체 제품 패키징 및 테스트 사업을 담당하는 부문(이하 "분할대상 사업부문")을 인적분할하여 분할신설회사를 설립함으로써 사업전문성을 제고하고 경영효율성을 극대화하여 장기적 성장을 위해 기업 지배구조를 확립한다.

(2) 본건 분할 후 분할존속회사는 자회사ㆍ피투자회사 관리 및 신규 투자 사업부문 등에, 분할신설회사는 반도체 제품 패키징 및 테스트 사업부문에 역량을 집중함으로써 각 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하고 경영위험의 분산을 추구한다.

(3) 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하고, 독립적이고 신속한 의사결정 및 객관적인 성과평가를 가능하게 하여 경영효율성을 제고하고 책임 경영체제를 확립한다.

(4) 이를 통하여 각 사업부문을 전문화하여 사업 특성에 적합한 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하고 경영자원의 효율적 배분을 통하여 사업경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모하며, 궁극적으로 전체 기업가치와 주주의 가치를 제고한다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250117000532
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=067310

2025.01.17 16:36:04
기업명: LG생활건강(시가총액: 4조 7,323억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 16,099억(예상치 : 16,165억)
영업익 : 434억(예상치 : 558억)
순이익 : -900억(예상치 : 252억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 16,099억/ 434억/ -900억
2024.3Q 17,136억/ 1,061억/ 735억
2024.2Q 17,597억/ 1,585억/ 1,072억
2024.1Q 17,287억/ 1,510억/ 1,131억
2023.4Q 15,672억/ 547억/ -1,204억

* 변동요인
일회성 비용 감소 등 영업외 손익 개선 영향으로 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250117800482
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051900

파또속??

2025.01.17 10:59:46
기업명: 파두(시가총액: 7,222억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 33억

계약시작 : 2025-01-16
계약종료 : 2025-07-26
계약기간 : 6개월
매출대비 : 14.82%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250117900092
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/440110
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

https://bio-research.ai/update/daily/2024-11-22

[Clinical Trials]
11/21 Gan and Lee Pharmaceuticals' phase IIb Study of GZR18 Reports 17.29% Average Weight Loss in 30-week trial

11/21 Lumos Pharma, Inc. unveils additional phase 2 trial results of LUM-201 in Pediatric Growth Hormone Deficiency at European Endocrinology Meeting
same day : ( ↑ NASDAQ: LUMO | +0.23% )


[Deals]
11/22 Otsuka Pharmaceutical Inks $10M Deal with Ionis for Global Rights to ALS Treatment Ulefnersen

11/21 Vilya Secures Exclusive License from University of Washington to Use RFpeptides in Drug Discovery Platform Enhancement

11/21 Novartis secures $1.1B acquisition of San Diego's Kate Therapeutics to expedite gene therapy programs for neuromuscular diseases
same day : ( ↑ NYSE: NVS | +0.74% )


[Venture Capital]
11/21 Enveda secures $130 million in Series C funding for clinical trials, receives FDA clearance for anti-inflammatory agent ENV-294


[Regulatory]
11/22 Nanjing Leads Biolabs receives FDA Orphan Drug Designation for LBL-024 in neuroendocrine cancer treatment

11/22 Japan Expands Approval of GSK’s RSV Vaccine Arexvy to Include High-Risk Adults Aged 50-59

11/22 Rituxan receives approval for additional dosage and use in pediatric idiopathic thrombocytopenic purpura by Japanese Health Ministry

11/22 Merck's WELIREG approved in China for treating von Hippel-Lindau disease-associated tumors following positive phase 2 trial results

11/22 Johnson & Johnson Seeks FDA Approval for Subcutaneous TREMFYA® Regimen in Ulcerative Colitis

11/22 China's National Medical Products Administration accepts Akeso's supplemental drug application for penpulimab in advanced hepatocellular carcinoma treatment

11/22 FDA Approves StemCyte Inc.'s License Application for REGENECYTE™ Stem Cell Therapy Product Derived from Umbilical Cord Blood

11/21 Replimune Group seeks FDA approval for RP1, nivolumab combination therapy for advanced melanoma based on IGNYTE clinical trial results

GAZ-A

뉴스케일은 상장당시 $10에서 올해 $1.8까지 하락했었습니다. 올해 첫 날에는 주가가 $3 정도에 있었는데, 올해 10배정도 올랐으면 좋겠다는 염원을 담아 목표가를 $30으로 설정했었습니다.

그리고 오늘 그 $30을 달성했네요.

뉴스케일은 계속 이야기 했듯이 미 정부의 전폭적인 지지를 받는 기업이며, 상용화를 목전에 두고 있는 기업입니다. 모든 것이 명확하게 보이지 않으나 이럴때 큰 기회가 온다고 생각합니다.

https://youtu.be/X27D5wWW9eA?si=ymZeT41UwRQMxjTC

https://13f.info/13f/000153641124000009-duquesne-family-office-llc-q3-2024

문제에 답이있다 주관식 10점만점에 8점 깔고가는 소리 아님꽈??

Barron’s는 미국 투자자들이 경제 펀더멘털에 대한 자신감을 바탕으로, 러시아 핵무기 위협 등 지정학적 리스크를 반영하지 않고 있다고 보도했다.

“러시아-우크라이나 전쟁이 계속되고 있으며, 최근에는 러시아가 핵무기를 탑재할 수 있는 탄도미사일을 발사하여 공격한 것으로 알려졌다. 실제로 핵무기가 탑재되지는 않았지만, 이번에 러시아가 핵무기 독트린을 조정한 데 이어 핵무기 사용이 임박했다며 서방 국가들을 압박하고 있는 것이다”고 평가했다.

“그러나 러시아와 우크라이나가 상호 강도높은 무기를 사용하여 상대방을 타격하고 있지만, 이것이 금융시장을 침몰시키지는 않을 것이다”고 전했다.

Arbroath Group의 Christopher Smart 파트너는 “지정학적 리스크의 확대에도 미국 증시는 뚜렷한 타격을 입지 않았다. 이는 투자자들이 무엇보다도 미국의 경제 성장세와 금리 정책에 민감함을 보여주는 것이다”고 언급했다.

“실제로 러시아가 핵무기를 사용한다면, 유럽 경제는 경기침체가 불가피할 것이다. 하지만 이것이 실현되지 않는 상황이 이어진다면, 이는 시장이 소화해야 할 일시적인 헤드라인 리스크에 불과하다”고 판단했다.

이어 “역사적으로도 지정학적 이벤트가 장기적인 투자 수익률을 좌우하는 경우는 드물었고, 대부분 일시적인 타격만을 가져왔다”고 강조했다.

https://youtu.be/pZ1NdE69VTs?si=0JxMESQ5GIe3n4ab

다 똑같은 명또 한또

한동훈 국민의힘 대표는 21일 "주주를 충실 의무 대상으로 넣으면 매우 많은 혼란이 있을 수밖에 없다"고 말했다. 김상훈 국민의힘 정책위의장은 "상법 개정과 자본시장법 개정 모두 양방향으로 검토 중"이라면서도 "상법 개정은 상장사와 비상장사를 가리지 않고 적용되기 때문에 신중해야 한다"고 말했다. 이와 관련해 강명구 국민의힘 의원의 의무공개매수 제도를 도입하는 내용의 자본시장법을 발의하는 등 핀셋 대책을 마련하고 있다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005504634?sid=100

2024.11.22 16:50:12
기업명: 효성중공업(시가총액: 3조 7,904억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명

보도내용 : [조선비즈등] 효성화학㈜ 특수가스 사업부 인수
발생일자 : 2024-11-22
해명내용 :

- 본 공시는 2024년 11월 22일 조선비즈 등에서 보도된 <"효성화학 특수가스사업부

인수?" 소문에 효성티앤씨 16% 급락> 내용의 보도 등에 대한 해명(부인) 공시입니다.

- 당사는 효성화학㈜ 특수가스 사업부 인수에 대해 검토한 바 없습니다.

- 공시책임자 : 재무실장 이창호


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241122800480
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

중국선물은 우리나라 장마감하고 금요일마다 난리네요

주주가치 제고.. 방망이 어딧노

2024.11.22 15:44:50
기업명: 빙그레(시가총액: 6,975억)
보고서명: 주요사항보고서(회사분할결정)

존속회사 : 빙그레홀딩스(가칭)
(BINGGRAE HOLDINGS CO.,LTD.)(가칭)
주요사업 : 자회사 관리, 신규투자 등
투자사업부문

분할설립 : 빙그레(가칭)
(BINGGRAE CO.,LTD.)(가칭)
주요사업 : 분할대상사업부문(유가공 제품
등 음ㆍ식료품
의 생산 및 판매를 영위하는 사업부문)
- 재상장 : 예

*분할목적

(1)
분할회사는 영위하고 있는 유가공 제품 등 음ㆍ식료품의 생산 및 판매를 영위하는 사업부문(이하 “분할대상사업부문”이라 함)을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할존속회사는 향후 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 “공정거래법”이라 함)에 따른 지주회사로 전환함으로써
경영안정성을 증대시키며, 장기적 성장을 위한 기업지배구조를 확립하고자 한다.

(2) 본건 분할 후 분할존속회사는 자회사 관리, 신규사업투자 등 투자사업부문에, 분할신설회사는 분할대상사업부문에 집중함으로써
사업 경쟁력 강화를 도모하고,
전문화된 사업영역에 각 회사의 역량을 집중함으로써 지속성장을 위한 전문성 및 고도화를 추구하며 사업 특성에 부합하는 독립경영 및 책임경영 체제를 확립한다.

(3) 본건 분할을 통해 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 구축함으로써 각 사업부문별 성장잠재력을 극대화하고 미래 지속성장을 위한 기반을 확립한다.
(4) 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원을 효율적으로 배분하여 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고한다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241122000333
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005180

https://naver.me/x0UuMCwT

http://www.alteogen.com/ir_1/?uid=2426&mod=document

신약 개발 전문기업인 지피씨알(GPCR)은 다음달 7일부터 10일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 개최되는 미국혈액학회 연례학술대회(ASH 2024)에서 급성 골수성 백혈병(Acute Myeloid Leukemia, 이하 AML)을 효과적으로 치료하는 전략을 포스터 형태로 발표할 예정이라고 밝혔습니다.

공동 연구 파트너이자 이번 포스터의 발표자인 파멜라 벡커(Pamela Becker) 박사는 혈액암 전문의로, AML 질환에서 핵심 오피니언 리더(Key Opinion Leader)로 꼽히는 저명한 인사입니다.

벡커 박사는 ‘CXCR4’와 ‘ADRB2(beta-2 adrenergic receptor, 베타2 아드레날린 수용체)’를 동시에 공략해 혈액암을 치료하는 지피씨알의 기술에 주목했는데요. 올해 4월 개최된 미국암연구학회(AACR) 포스터 발표를 통해 이와 관련한 연구 성과를 한차례 발표한 바 있습니다.

이번에 새롭게 ASH에서 채택돼 발표하게 될 연구 결과는 앞선 AACR 포스터 발표에서 분석한 124명 AML 환자 시료에 대한 추가 분석 결과 및 기존 임상시험에 대한 후향적 연구 결과입니다.

분석 결과, AML 환자 유래 세포에서 지피씨알의 핵심 파이프라인 ‘GPC-100(개발코드명)’과 프로프라놀롤(Propranolol) 병용요법을 통해 CXCR4와 ADRB2를 함께 억제하면 AML 화학항암제인 ‘시타라빈(Cytarabine, AraC)’의 항암 효능이 10배 이상 증가됨을 확인했습니다.

이는 현재 ‘조혈모세포 가동화제제’로서 임상2상을 순항 중인 GPC-100 파이프라인이 AML 적응증에도 뛰어난 잠재력을 보일 수 있음을 시사하는 결과라는 게 회사의 설명입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10741

리노공업도 두산테스나도 디바이스가 살아나야하네요 온디바이스AI여 흥하라!!!

3분기 CIS, AP 관련 가동률이 각각 60% 초반으로 모바일 관련 제품의 수요 약세가 여실히 나타났다.

향후 주요 고객사의 비메모리 구조조정 및 모바일 업황 부진에 모바일 관련 물량 확보는 더 어려울 전망이다.

다만 제품 및 고객사 다변화를 위한 노력은 지속 중이다.

차량용 반도체의 경우 상반기 투자를 통해 현재 고객사 물량 100%를 확보하게 됐으며 가동률도 80%로 견조한 수준을 유지하고 있다.

메모리 컨트롤러 매출액도 1분기 대비 3배 증가했고, AI 가속기 관련 매출도 SoC 내 1%(4억원, 2025년 50~100억원 전망)를 기록해 모바일 제품군 부진을 일부 상쇄시켰다.

현재 해외 고객사와 CIS 관련 협의도 진행하고 있으며 대만 업체 등 고객사도 한 층 더 다변화 될 것이다.

-공시를 통해 SGC그린파워를 3,222억원(차입금 포함 5,922억원)에 매각을 발표했다.

SGC그린파워 ‘24년 예상 지배 주주순이익 317억원 기준, P/E 10.2배로 충분히 합리적인 수준에 매각이 진행된 것으로 판단한다.

다만, 주요 영업자산의 매각이 발생한 상황에서 향후 회사의 행보에 이목이 쏠린 상황이다.

NDR에서도 향후 계획에 대한 투자자들의 질문이 이어졌으나, 사측은 내년 상반기 중 구체적인 사업 계획이 공개될 것임을 밝혔다.

쏘나요?

https://x.com/LiveSquawk/status/1859246356113592619

-컴캐스트(CMCSA): CNBC, MSNBC 등 케이블 부문의 스핀오프가 결정되었다. 케이블 부문의 분사 및 상장까지는 1년 정도의 시간이 소요될 전망이다. 프리마켓에서 2.50% 상승 중이다.

-델타 에어라인스(DAL): 4분기 실적 가이던스를 유지했고, ‘25년에는 한자릿수 중반대(%) 매출 성장을 예상했다. 이는 컨센서스에 부합한다. 프리마켓에서 +0.39%를 기록하고 있다.

-니오(NIO): 3분기 매출이 기대에 미치지 못했다. 프리마켓에서 3.89% 하락 중이다.

-돌비 래브러토리스(DLB): 호실적을 발표했으며, 분기배당을 10% 인상했다. 프리마켓에서 12.33% 급등하고 있다.

-로빈훗 마케츠(HOOD): TradePMR 인수를 발표한 한편, Needham이 동사 투자의견을 매수로 상향 조정했다. 프리마켓에서 4.85% 상승 중이다.

-키사이트 테크놀로지스(KEYS): 컨센서스보다 높은 EPS 가이던스를 제시했다. 프리마켓에서 9.43% 급등하고 있다.

-넷플릭스(NFLX): 타이슨-폴 복싱 매치가 1.08억 명의 시청자를 달성했다고 발표했다. 프리마켓에서 1.06% 상승 중이다.

내용은 인정하나 명또속?

https://n.news.naver.com/article/003/0012914569?sid=100

Wall Street Journal은 일라이 릴리와 노보 노디스크가 다이어트약 판매를 촉진하기 위해 고용주들을 설득하려 노력하고 있다고 보도했다.

-일라이릴리(LLY), 노보노디스크(NVO)는 당뇨, 비만 치료제로 큰 성공을 거두고 있다. 또한 양사는 시장을 확대하기 위해 정부기관과 기업들과의 접촉을 확대하고 있다"고 전했다.

"양사는 비만이 중요한 건강 문제라는 점을 강조하고 있다. 비만 환자가 경험하는 여러 질병들은 결과적으로 근로자에게 보험을 제공하는 기관 및 기업의 비용 부담으로 연결된다. 다이어트약은 분명히 가격대가 높지만, 장기적으로는 근로자들이 다이어트약을 이용할 수 있도록 보험을 제공해주는 것이 오히려 기관 및 기업의 비용을 절감하는 수단이 된다는 논리이다"고 정리했다.

"고용주들에게 이러한 논리가 받아들여질 수 있을지는 아직 불분명하지만, 애널리스트들은 이러한 전략이 성공한다고 가정했을 때 다이어트약 시장이 연간 1,000억 달러 이상으로 성장할 수 있다는 기대감을 내비치고 있다"고 언급했다.

"일라이 릴리와 노보 노디스크가 기관, 기업들과 직접 접촉하고 있는 것은 역시 다이어트약의 높은 가격 때문이다. 출시 초기에는 다이어트약 보험 커버리지를 제공했던 고용주들도 막대한 비용에 정책을 조정했다. 그리고 보험을 받을 수 없는 경우, 소비자들은 월 650달러 이상의 가격에 다이어트약을 사용해야 하며 이는 다이어트약 수요를 크게 억제하고 있다"고 분석했다.

수요견인 인플레로 가즈아!!

모간스탠리의 Seth Carpenter 이코노미스트는 트럼프 2기 정부에서 예고된 대대적인 관세 정책이 미국의 경제성장에도 악영향을 줄 것이라고 발언했다.

"트럼프 대통령 당선인은 전세계에서 수입하는 제품들에 대한 10% 관세, 그리고 중국에서 수입하는 제품들에는 60%의 고율관세를 주장한 바 있다. 이러한 관세 정책이 언제, 그리고 어느 정도로 적용될지는 아직 불분명하지만, 대대적인 관세 정책이 집행되면서 시장에 충격이 가해질 것임은 분명하다"고 보았다.

"당사는 ‘25년에 걸쳐 관세 정책이 확대되는 상황을 기본 시나리오로 가지고 있다. 그리고 이러한 시나리오에서, 투자자들은 미국 전반적인 인플레이션 가속을 확인할 수 있을 것이다"고 발언했다.

"이러한 인플레이션 압력은 ‘26년부터는 미국 경제성장이 둔화되는 요소로 작용한다. 관세로 인해 미국 수출에 부담을 느낄 국가들은 물론, 미국 자체도 관세에 따른 성장세 둔화를 경험하게 된다"고 강조했다.

한편 Siebert의 Mark Malek CIO는 "바이든 정부에서 시행되고 있는 대중국 관세들에 더해 트럼프 2기 정부에서 예고된 관세들이 모두 시행되었을 때, 가장 큰 타격을 입는 것은 자동차 섹터일 전망이다"고 발언했다.

자동차 섹터 외에는 소비자용 전자기기, 기계, 건설, 소매 섹터 등이 인플레이션에 따른 영향을 받을 것이라고 전망했다

https://m.wikitree.co.kr/articles/1001055?fbclid=IwY2xjawGn_plleHRuA2FlbQIxMQABHR1hCeELOUrUa-obBlYPuiDHdxQji9UnkksHKKCw0_8loVYjXiuIyqzhSw_aem_JnOCAGQhu7hl5ftCjvFQKw#_PA

Seeking Alpha는 미국의 전기차 기업들이 저가형 차량에 대해 비관적이라고 보도했다.

-루시드 그룹(LCID)의 Rawlinson CEO는 최근 인터뷰에서 저가형 전기차 시장에 대해 부정적으로 평가했다. 이익률에 대해 ‘끔찍하다(terrible)’고 발언하면서, 이와 같이 이익을 거두기 힘든 차량을 수백만 대 생산하기 위한 설비에 투자하는 것이 성립되기 어렵다고 지적했다”고 정리했다.

“루시드는 저가형 전기차 시장에 대해, 시장에 관심을 가지는 기업들에게 기술 라이선스를 제공하는 방법으로만 참여할 것임을 시사했다”고 언급했다.

이어 “대표적인 전기차 기업인 테슬라(TSLA)의 머스크 CEO 또한, 그간 여러 차례 거론되었던 2.5만 달러 전후의 저가형 전기차 아이디어가 ‘큰 의미가 없다(pointless)’고 언급했다”고 전했다.

엔비디아는 오는 11월 20일에 FY25 3분기(8~10월) 실적을 발표할 예정이다.

Seeking Alpha는 칼럼니스트 Tatiana Darie가 기고한 내용을 인용하여 트럼프 관세 정책이 엔비디아 주가에 충격을 줄 수 있다고 보도했다.

“엔비디아의 주가는 연초 대비 200% 가까이 급등했다. 그러나 트럼프 대통령 당선인의 관세 정책은 엔비디아 주가에 중대한 리스크가 될 수 있다”고 경고했다.

“지난 ‘18년 트럼프 1기 정부에서 대중국 관세 정책이 발표되었을 때, 엔비디아 주가는 31% 폭락했던 바 있다”고 밝혔다.

나아가 “트럼프 대통령 당선인은 중국 외 전세계적으로도 10%의 관세를 언급하고 있기 때문에, 이는 엔비디아에 더욱 큰 충격으로 연결될 수 있다”고 강조했다.

다만 “대중국 반도체 수출 제재로 인해 엔비디아의 중국 사업 비중은 크게 축소되었다. FY25 2분기 실적 기준, 엔비디아의 중국 매출 비중은 12%였으며, 이는 ‘21년에 25%를 기록했던 것의 절반에 불과하다. 그리고 엔비디아는 중국 의존도가 낮아지면서도 막대한 순이익 증가세를 누렸다”고 강조했다.

Investor’s Business Daily는 트럼프 2기 정부에서 자율주행 기술 승인이 확대될 수 있다는 기대감에 테슬라 주가가 상승하고 있다고 보도했다.

“테슬라 머스크 CEO가 트럼프 전 대통령의 재선에 적극적으로 참여하고 미국정부효율성부(DOGE)를 담당하게 되면서 트럼프 2기 정부의 정책에 상당한 영향력을 보여줄 것으로 보인다. 그리고 테슬라가 개발해온 자율주행 기술 또한 이러한 정책 수혜를 누릴 가능성이 있다”고 전했다.

“현재 미국의 자율주행 기술 이용은 각 주 정부가 승인하는 형태로 되어 있다. 그러나 미국 도로교통안전국(NTHSA)의 규정 조정을 통해 자율주행 기술 승인이 보다 용이해질 수 있다”고 언급하면서, “트럼프 인수위는 이 과정을 가속시키기 위해 NHTSA에 자율주행 기술 규제 프레임워크를 제공할 계획으로 보인다”고 정리했다.

이는 테슬라의 자율주행 기술에 대한 기대감을 자극하면서, 프리마켓에서 테슬라 주가가 8.2% 상승하는 데 기여하고 있다.

다만 “테슬라의 FSD는 아직까지는 운전보조시스템 수준으로, 완전자율주행을 제공하지 않는다. 머스크 CEO는 이듬해인 ‘25년 중반에는 자율주행이 실현될 것이라고 발언해왔지만, 지난 10년 동안 유사한 발언을 반복한 바 있다”고 지적했다.

RBC Capital의 Logan Reich 애널리스트는 치폴레 멕시칸 그릴과 스타벅스 두 레스토랑 기업이 경영진 교체 이후 ‘25년 성장기회가 주목받을 것이라고 발언했다.

-치폴레 멕시칸 그릴(CMG). “치폴레는 자동화 장비 투자를 적극적으로 집행하고 있다. 이는 생산성 향상과 주문 이후 대기시간 단축, 그리고 방문객 증가를 견인할 수 있는 요소이다. 이익률 또한 상승할 것이라고 예상할 수 있다”고 발언했다.

“현재 치폴레 주가에 반영되어 있는 이익률 개선 전망은 노동 레버리지 효과를 제한적으로만 포함하고 있기 때문에, 시장이 인식하고 있는 것보다 큰 폭의 이익률 상승이 이루어지면서 주가를 견인할 것이다”고 기대했다.

“레스토랑 자동화가 충분한 성과를 보여주는 데까지는 다소 시간이 필요하겠지만, 잠재적인 이익률 상승여력이 크다는 점은 분명하며 치폴레 실적을 통해 이러한 생산성 향상 효과를 확인할 수 있을 것이다”고 전했다.

투자의견 outperform과 목표주가 70달러를 제시했다.

-스타벅스(SBUX). “스타벅스는 대기시간을 4분으로 단축하는 효율성 향상 정책에 나서고 있으며, 이러한 정책이 성과를 거두면서 방문객 유인이 이루어질 수 있다”고 기대했다.

그러나 “스타벅스 경영진은 소비자를 유인할 수 있는 가격정책을 고민해야 할 것이다. 강력한 인플레이션 속에 스타벅스 메뉴들의 가격은 하락한 반면, 서비스는 악화되었고 소비자들은 스타벅스에서 가치 매력을 느끼지 못하고 있다”고 지적했다.

투자의견 outperform과 목표주가 115달러를 제시했다.

제프리스의 Sheila Kahyaoglu 애널리스트는 중국 관련 리스크에 따른 보잉 주가 낙폭이 과도했다고 판단했다.

“트럼프 2기 정부의 대중국 정책이 주목받으면서, 보잉은 무역갈등 우려 속에 주가가 큰 폭으로 하락했다. 그러나 당사는 이번 낙폭이 과도했다고 본다”고 발언했다.

“보잉의 주가는 대선 이후 약 10% 충격을 받았는데, 보잉 수주잔고 중에서 중국에서의 주문 비중은 2%에 불과하다. ‘12~’18년에는 보잉 납품의 23%를 중국이 차지했던 것과 대조되는 것으로, 이번 주가 하락이 미-중 마찰 속에 보잉의 실적에 대한 우려를 적절하게 반영한다고 보기는 어렵다”고 분석했다.

이어 “보잉에 대한 투자전략에서 중국발 악재를 꼽는다면, 이는 관세 정책에 따른 미-중 마찰보다는 중국이 COMAC을 통해 자체적인 민간항공기 개발과 생산에 나서면서 보잉이 경쟁위협에 노출될 수 있다는 점이 더 중요하다”고 보았다.

투자의견 매수와 목표주가 200달러를 유지했다.

IT장비들 오면 할말 없을듯.

삼성SDI를 위기 때 살리신분이기도합니다.

https://v.daum.net/v/20241118130858016

2024.11.17(월) Healthcare News

◆유한양행 항암신약 ‘렉라자’, 유럽 승인 임박
- CHMP서 '리브리반트'와 병용요법 승인 권고
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=121067

◆FDA, 신댁스 급성 백혈병 신약 레부포지 승인
- KMT2A 전위 환자 치료제...새 치료 옵션 제시
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243901

◆GSK, 블렌렙 다발골수종 환자 생존 연장
- 사망 위험 유의하게 감소...다잘렉스보다 우수
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243872

◆이보네시맙 ‘깜짝 데이터’에 바빠진 MSD·바이오엔테크
- 키트루다 넘은 ‘이보네시맙’에 글로벌 제약사들 잇달아 PD-1·VEGF 이중항체에 관심
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=10597

◆릴리, “의약품 유통 제한” 美 연방보건자원서비스국 고소
- "보험적용 약가변경 제한한 340B 프로그램에 문제"
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=121061

◆노보, GLP-1 수요 증가 따른 인슐린 펜 생산 중단... 국제적 논의 촉발
- 글로벌 당뇨병 관리 시장 중요한 변화 예고
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=302311

◆사노피 듀피젠트, 미국에서 CSU 적응증 추가 재도전
- 재제출한 신청서 심사 시작....내년 4월에 최종 결정
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=243884

◆'페닐에프린' 효과 없어...FDA '칼' 빼든 까닭
- '경구용'만 해당, 비강 스프레이도 아냐... 내년 '최종 결정'
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=254104

◆트럼프 재집권, 국내 제약바이오에 '기회' 될까
- 생물보안법 추진 시 CDMO 기업 수혜 가능성…바이오 시밀러 사용 증가 전망
https://www.monews.co.kr/news/articleView.html?idxno=400694

◆제약 유통사 아이콘 인수…셀트리온, 유럽 사업 확장
- 300억원 규모에 스위스 제약 유통사 인수
https://www.hankyung.com/article/2024111551321

◆의료AI 기업 옥석 가려지나…올해 매출 '부익부 빈익빈'
- 루닛·뷰노, 올해 3분기 누적 최대 매출 달성
https://www.medipana.com/article/view.php?page=1&sch_menu=2&sch_cate=F&news_idx=334001

원.붐.온.

트럼프, 리버티 에너지 CEO이자 오클로 이사회 멤버인 크리스 라이트를 에너지 장관으로 임명 - https://www.cnbc.com/2024/11/16/trump-picks-liberty-energy-ceo-and-oklo-board-member-chris-wright-as-energy-secretary.html

-동사는 ‘24년 6월 통합 플랫폼 데이터 기반 업무 생산성 향상 도구인 One AI를 출시했다. 가입 누적 고객 수는 ‘24년 2분기 200개 → 8월 500개 → 10월 1,000개로 증가했으며, 이는 전체 유지 보수 고객의 1% 수준이다.

One AI 업무 효율화, 활용 가능성에 따른 수요와 소프트웨어 락인(Lock-in) 효과로 가파르게 점유율 확대할 것으로 예상한다.

‘25년까지 One AI 누적 가입 비중 5% 달성은 충분하다 판단하며, 최소 월 25만원의 과금구조 고려시 분기30억원내외 매출증가 효과를 기대

-ITC 판결은 12월 20일로 한차례 더 연기되며 관련한 기대가 낮아진 상황.

결과를 예단하기 어려우나 승소 시 재무적 효과와 더불어 니들RF 시장 내 동사 입지를 강화 시키는 계기로 작용할 전망.

반면 패소 시 동사에 미치는 영향은 없을 것으로 추정

비경상수익(기술이전수입)을 제외하더라도 2024E PER 18.8배 수준으로 추정되며, 2025F PER 14.4배 수준

-일본 대표 라면 업체인 도요수산 및 닛신식품의 해외 매출은 각각 2조원, 2.5조원으로 추산 된다.

전사 매출 대비 해외 비중은 45%, 31%에 달한다.

각각 일본 업체들의 주가는 12개월 Fwd PER 17배 내외에서 거래 중이다.

올해 기준 삼양식품의 해외 비중은 80%에 육박한다.

밀양2공장 완공 이후 Capa는 기존 대비 약 40% 증가한다. 2025년은 해외 매출액은 1.5조원 내외로 추정

이때 샀어야했다

과거에 국회위원분이 시그널을 줌

https://www.sedaily.com/NewsView/2DGTDWO6HH

-가상화폐 종목들: 비트코인 가격이 8.2만 달러로 상승하면서 코인베이스(COIN) +13.46%, 마이크로스트래터지(MSTR) +9.31% 등을 기록하고 있다.

-테슬라(TSLA): 지난 주 29% 랠리한 데 이어, 트럼프 트레이드가 이어지면서 프리마켓에서 6.35% 상승하고 있다.

-시그나(CI): 휴마나(HUM)와의 M&A가 이루어지지 않을 것이라고 밝혔으며, 가이던스를 유지했다. 프리마켓에서 7.89% 상승하고 있다.

-시스코 시스템즈(CSCO): 제이피모간체이스는 기업 네트워크 수요가 회복되면서 실적 컨센서스 상향이 이루어질 것이라고 전망했다. 프리마켓에서 1.43% 상승 중이다.

-트럼프 미디어(DJT): 대선 이후에도 높은 변동성이 이어지고 있는 가운데, 프리마켓에서 7.62% 상승하고 있다.

:아닐꺼야 트럼프는 합리적이니까

:태평양 넘어 저기 미국에서 중국차랑 쌍으로 관세 올라가는 소리 들리는건 환청이겠죠?

테슬라와 중국 본토에서 배틀 뜰 예정이네요

현대차는 강력한 자율주행 기능을 앞세워 테슬라와 현지 기업들을 본격적으로 추격한다는 계획이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004413857?cds=news_edit

-펠로턴 인터랙티브(PTON): 뱅크오브아메리카는 경영진 교체 이후 EBITDA 증가세가 뚜렷하다고 평가하면서 투자의견을 underperform에서 매수로 상향 조정했다. 프리마켓에서 8.41% 상승하고 있다.

-탈런 에너지(TLN): 연방에너지규제위원회(FERC)가 아마존닷컴(AMZN)과의 거래를 차단하면서 프리마켓에서 7.44% 하락하고 있다.

-바이킹 테라퓨틱스(VKTX): 연구 중인 다이어트약 VK2735가 우수한 체중감량 효과를 발표했다. 프리마켓에서 3.53% 상승하고 있다.

-버크셔 해서웨이(BRK): 3분기 영업이익이 컨센서스를 하회했다.

-애플(AAPL): 버크셔 해서웨이가 동사 지분을 계속해서 축소하고 있는 것으로 나타났다. 프리마켓에서 -0.95%를 기록 중이다.

Benzinga는 테슬라의 10월 중국 인도대수가 강력하지 못하여, 연간 인도대수가 실망스러울 수 있다고 보도했다.

“중국 CPCA 자료에 따르면, 테슬라가 중국에서 생산한 차량의 10월 인도대수는 68,280대를 기록한 것으로 나타났다. 이는 수출을 포함한 수치이다”고 밝혔다.

“월간 6.8만 대 인도대수는 9월 대비 22.7%나 감소한 것이며, 지난 4월 이후 최저이다. 또한 전년 동기 대비 5.3% 감소한 것이다”고 정리했다.

이는 테슬라 주가가 프리마켓에서 1.8% 하락하는 것으로 연결되고 있다.

한편 중국 최대의 전기차 기업인 BYD의 경우, 배터리 전기차와 하이브리드 차량을 포함하여 50.3만 대를 인도했다. 전년 동기 대비 66.5%나 증가한 것이다.

“테슬라는 ‘23년에 걸쳐 181만 대에 못 미치는 인도대수를 기록했던 바 있다. 지난 1~3개 분기 인도대수를 종합했을 때, 테슬라가 ‘24년에 ‘23년 수준의 인도대수를 달성하려면 10~12월 3개월간 51.5만 대를 인도해야 한다”고 언급했다.

*써머타임 미적용: 미국 정규장 23:30~06:00/ 06:00~07:30 애프터마켓

Investor’s Business Daily는 아마존닷컴과 탈런 에너지와의 거래가 규제 당국에서 거부되면서 원자력 발전 업체들의 주가가 하락하고 있다고 보도했다.

아마존닷컴(AMZN)은 탈런 에너지(TLN)가 운영하고 있는 펜실베이니아 주 원자력 발전소 인근에 데이터센터를 보유하고 있다. 이에 따라 아마존은 데이터센터 운영을 위해 탈런 에너지로부터 전력을 공급받는 거래를 제안했다”고 전했다.

그러나 연방에너지규제위원회(FERC)는 탈런 에너지 원전이 지역 전력망에 연결되어 있으며, 이로 인해 아마존 데이터센터에 전력을 공급하는 과정에서 전력망 신뢰성이 훼손되고 일대 주민들의 요금 부담이 발생할 수 있다는 점을 지적하면서 거래를 승인할 수 없다고 밝혔다”고 정리했다.

최근 데이터센터의 방대한 전력 수요에 대해 투자자들이 원자력 발전소를 주목하고 있는 가운데, 이번 사례는 FERC가 원전 업체들의 시장기회에 대한 불안을 제기할 수 있다”고 언급했다.

이에 따라 탈런 에너지(TLN) 주가는 프리마켓에서 13.4% 하락 중이며, 컨스텔레이션 에너지(CEG) -7.8%, 오클로(OKLO) -6.0% 뉴스케일 파워(SMR) -4.0% 등을 기록하고 있다.

다만 컨스텔레이션 에너지가 마이크로소프트(MSFT)와 체결한 계약의 경우, 현재 가동이 중단된 스리마일섬 원자로를 재가동시키는 것이기 때문에 지역 전력망 위험이 예상되지 않는다”고 언급했다.

컨스텔레이션 에너지는 ‘24년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다.

-매출 65.5억 달러(+7.2% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 19.6억 달러 상회한다.

-비GAAP EPS 2.74달러(+28.6% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.06달러 상회한다.

-동사의 주가는 프리마켓에서 7.40% 하락하고 있다.

경영진은 마이크로소프트(MSFT)와의 20년간 전력공급 계약을 강조했으며, 원자력 발전소 연료 공급을 위한 가동 중단 기간을 더 단축하면서 동종기업 대비 훨씬 짧은 가동 중단 기간을 갖는 것을 목표로 하고 있다고 언급했다.

‘24년 EPS 가이던스를 7.60~8.40달러에서 8.00~8.40달러로 하단을 상향 조정했다. 이는 중앙값 기준 컨센서스 8.05달러를 상회한다.

*HBM3E와 HBM4의 차이점

-속도 증가를 위해 D램 중간에 구멍을 뚫어 데이터 전달이 원활하게 하는데, D램을 수직으로 쌓아 적층된 칩 사이에 구멍(I/O)를 뚫어서 연결

->HBM3 단계의 I/O는 1024개, HBM4은 2배 늘어난 2048개

-HBM3단의 소재방식 VS HBM4의 방식

전기적 신호가 잘 전달 되어야 하는 TSV는 신호가 잘 전달 되어야 하는 소재로 채워져야 함

->SK하이닉스는 칩 통로에 마이크로 범프를 붙이고 열을 가해서 소재를 녹여 칩 통로를 연결하고, 칩 사이 및 외부에 보호재를 씌우는 MR-MUF 방식 사용

->삼성전자는 NCF소재 두께를 낮추기 위해 열을 가하는 TC-NCF 기술 적용

->HBM4에서는 I/O 개수가 2배로 늘어나면서, SK하이닉스/삼성전자 소재 방식 모두가 칩 사이 간격을 좁혀야해서 한계가 있음. 그래서 부각되는 방식이 “하이브리드 본딩” 방식

하이브리드 본딩 이라 함은?

-다이 표면가공-> 다이-웨이퍼 접착-> 어닐링

-성질이 다른 물질인 금속과 유전체를 접착시키는 방식

-다이표면을 잘 붙기위해 평단화: 여기서 CMP공정으로 유전체와 금속 부분을 평탄화 해줌

-다이와 웨이퍼를 낮은 압력으로 눌러서 붙임, 고온/저온 열처리 반복

특징

-하이브리드 본딩으로 진행 시, 후공정에서의 한계가 있어 전공정 장비주들도 부각 가능

-OSAT가 하던 패키징으로는 기술적 한계가 있어서 종합반도체 업체가 직접 수행할 가능성이 높음. 패키징 관련 새로운 스타의 탄생 가능성도 존재

2024.11.04 15:08:08
기업명: 고영(시가총액: 7,250억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : Baillie Gifford Overseas Limited(12년생)/스코틀랜드
보유목적 : 단순투자

보고전 : -%
보고후 : 5.01%
보고사유 : 5% 이상 신규보고

* Baillie Gifford & Co.
2024-10-28/신규보고(+)/보통주/ 2,439,324주/주)

* Baillie Gifford Overseas Limited
2024-10-28/신규보고(+)/보통주/ 964,777주/주)
2024-10-29/장내매수(+)/보통주/ 33,702주/보고의무 발생


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241104000159
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/098460
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=098460

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241102036100030

이거보고 유증 안한다고 사시는분은 없겠죠

2024.11.04 11:41:39
기업명: 이수페타시스(시가총액: 2조 2,769억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [조선비즈] 이수그룹, 제이오 인수 추진... “전고체 배터리 개발 시너지 기대”관련 보도
발생일자 : 2024-11-04
해명내용 :



-. 본 공시는 2024년 11월 4일 조선BIZ에 보도된 "이수그룹, 제이오 인수 추진... “전고

체 배터리 개발 시너지 기대"” 기사에 대한 해명 공시입니다.



-. 당사는 기존 PCB에 집중된 사업구조 다각화를 위하여 인수합병(M&A)을 포함한 다양한

방안을 검토하고 있으나, 현재 구체적인 사항이 확정된 바 없습니다.


-. 당사는 사업구조 다각화 및 PCB사업 고도화(신규시설 투자) 위한 자금의 조달 방안에

대하여 유상증자 등 다각도로 검토 중이나, 구체적으로 결정된 사항이 없습니다.


-. 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하도록 하겠습니다. (공시책임자) 상무 양원호


재공시 예정일 : 2024-12-03


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241104800154
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007660

•SK하이닉스 : 엔비디아측이 HBM4 공급을 6개월 앞당기길 요구

>英伟达据悉要求SK海力士将HBM4供应加快6个月。

2024.11.04 09:34:42
기업명: SK이노베이션(시가총액: 11조 5,744억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 176,570억(예상치 : 183,272억)
영업익 : -4,233억(예상치 : -728억)
순이익 : -6,165억(예상치 : -1,226억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 176,570억/ -4,233억/ -6,165억
2024.2Q 187,991억/ -458억/ -6,397억
2024.1Q 188,551억/ 6,247억/ -976억
2023.4Q 195,293억/ 726억/ -23억
2023.3Q 198,891억/ 15,631억/ 7,296억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241104800090
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=096770

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024110409481067707

제목 : 도미니언 에너지, 아마존 계약 후 다른 기업과도 소형 원자로 논의 *연합인포맥스*
CNBC는 “도미니언 에너지(D)는 아마존닷컴(AMZN)과 계약을 체결한 후 다른 기술 기업과도 소형 모듈형 원자로 개발에 대해 논의 중이다”고보도했다. “도미니언 에너지와 아마존은 소형 원자로를 통해 버지니아에 300메가와트의 전력을 공급하기로 양해각서를 체결했다”고 설명했다. 이와 관련해 로버트 블루 CEO는 “기술 기업을 포함한 대형 원자로 사용자들이 탄소배출기술을 실현하기 위해 투자 및 협력 의지를 표명하고있다”고 언급했다. 이어 “당사는 아마존 및 다른 기업들과 원자로 기술에 대해 논의 중이다”고 발언했다. 한편 매체는 “소형 모듈형 원자로는 자본 비용을 절감하고 원전 배치 속도를 높일 수 있다. 대형 원자로보다 설치가 용이하고 제조 공정이더 간단하다”고 덧붙였다.

폐지 시행이 맞다는걸 오타냈나요?

매경은 폐지에 동의한다는 속보

[속보]이재명 "금투세 시행이 맞다"
https://v.daum.net/v/20241104093634262

2024.11.04 08:41:12
기업명: 효성중공업(시가총액: 3조 8,930억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : Orsted Hornsea Project Four Limited (덴마크/Orsted A/S의 SPC)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Hornsea Four Offshore Wind Farm(HOW04) 해상변전소/육상변전소에 변압기/리액터 공급, 설치 및 시운전
공급지역 : 영국/싱가포르(해상변전소 물량은 싱가포르 납품)
계약금액 : 2,912억

계약시작 : 2024-11-01
계약종료 : 2029-06-01
계약기간 : 4년 7개월
매출대비 : 6.77%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241104800041
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/298040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

3분기 서프라이즈의 주요원인은

1) 면세채널 등 일부 국내채널 비용통제로 인한수익성개선

2) 시장의 예상보다 낮았던 중국 사업 영업적자에 있다.

3분기 국내 화장품 부문의 매출액/영업이익은 4,364억/440억원(-2.1% yoy/+101.8% yoy)으로 면세 채널의 부진(3분기 면세 매출: -30% yoy) 등으로 인해 매출액은 감소 했지만 관련 비용이 통제되며 수익성은 대폭 개선되었다.

중국 화장품 사업 역시 시장은 500억 수준의 적자를 예상하였지만 마케팅 비용의 축소 등으로 인해 300억 수준의 적자만을 시현하며 3분기 OP 서프라이즈에 기여

Seeking Alpha는 코보 경영진이 저가형 스마트폰의 시장 비중이 커지고 있다고 언급하면서, 스마트폰용 칩 업체들의 주가가 하락하고 있다고 보도했다.

“스마트폰에 탑재되는 RF 칩 등 반도체 부품을 납품하는 코보(QRVO) 경영진이 스마트폰 시장의 동향을 평가하면서 수익성 문제를 거론했다. 이는 코보와 같이 스마트폰용 칩을 생산하는 스카이웍스솔루션스(SWKS), 퀄컴(QCOM) 주가에 악영향을 미치고 있다”고 전했다.

코보의 Brown CFO는 “스마트폰 시장에서 플래그십 및 하이엔드 스마트폰 수요는 견고하게 나타나고 있다. 그러나 개별 제품에 탑재되는 부품의 특징 등을 종합해보면, 부품 판매 비중은 당사의 수익성에 부정적으로 나타나고 있다”고 정리했다.

“특히 Andorid 5G 스마트폰의 경우, 중간가격대 스마트폰 판매가 줄어들고 대신 저가형 스마트폰 판매가 증가하는 모습이 관측되고 있다. 보다 저렴한 부품이 사용되는 경우가 증가하고 있는 것이다”고 경고했다.

“중간가격대 스마트폰의 점유율이 축소되는 이러한 현상은 역전되지 않을 것이다”고 발언했다.
이에 따라 스마트폰용 칩 제조 기업들의 주가는 30일 프리마켓에서 다음과 같이 하락하고 있다.
-코보(QRVO) -18.0%, 스카이웍스 솔루션스(SWKS) -5.7%, 퀄컴(QCOM) -2.8%

미국도 지뢰밭 으어어어

2024.10.30 16:40:00
기업명: 한화인더스트리얼솔루션즈(시가총액: 2조 2,695억)
보고서명: 주요사항보고서(회사합병결정)

* 합병방법
한화인더스트리얼솔루션즈 에서 한화비전를 흡수합병함
-존속회사(합병회사) : 한화인더스트리얼솔루션즈
-소멸회사(피합병회사) 한화비전

대상회사 : 한화비전(계열회사)
주요사업 : 감시장비의 제조 및 판매업
영업실적 : 매출 7,228억/ 순이익 915억

합병계약 : 2024-10-30
반대기한 : 2024-11-28
주주총회 : -
매수청구 : -
거래정지 : 시작
합병기일 : 2025-01-01
신주상장 : -

합병목적 : 사업경쟁력 강화 및 경영효율성 증대


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030000385
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=489790

우리나라는 화나오션과 HD현대중공업이 각각 참여예정

제목 : 대통령실 "캐나다 잠수함 8~12척 도입에 韓참여 논의…총 60조 규모" *연합인포*
대통령실 "캐나다 잠수함 8~12척 도입에 韓참여 논의…총 60조 규모" (서울=연합인포맥스) 한종화 기자 = 우리나라 정부가 60조원 규모에 이르는 캐나다의 잠수함 도입 사업에 우리 기업들이 참여하는 방안을 논의 중이다. 대통령실 관계자는 30일 브리핑에서 "캐나다는 3천톤(t)급 잠수함을 최소 8척에서 12척 정도 도입하는 계획을 추진 중이다"라며 "순수 사업비만 20조원이고, 후속 군수지원까지 포함하면 총 60조원 규모"라고 말했다. 이 관계자는 "9월까지 여기에 관심을 보이는 나라는 한국, 프랑스, 독일, 스페인, 스웨덴 등"이라며 "2026~2027년경 계약이 체결될 전망"이라고 전했다. 이날 오전 윤석열 대통령과 저스틴 트뤼도 캐나다 총리의 통화에서도 방산 협력과 관련한 대화가 오간 것으로 알려졌다. 트뤼도 총리는 통화에서 "한국 방위 산업의 우수성을 잘 알고 있다"며 "가치를 공유하는 전략적 협력국인 한국과의 협력을 기대한다"고말한 것으로 전해졌다. 대통령실 관계자는 "캐나다는 정치적 고려를 배제하고 오직 수주 희망 업체들의 기술적 우수성, 성능에 기초해 투명하게 관련 절차를 진행시켜 나가겠다고 말했다"고 설명했다. 캐나다에서 열리는 국방 컨퍼런스와 현지에서 진행되는 고위급 교류에도 김용현 국방부 장관이 참가해 방산 사업과 관련한 논의를 이어갈 예정이다. *그림1* [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

2024.10.30 15:46:26
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 13조 7,080억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 33,956억(예상치 : 40,126억)
영업익 : 1,148억(예상치 : 2,891억)
순이익 : -550억(예상치 : 1,914억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 33,956억/ 1,148억/ -550억
2024.2Q 41,505억/ 3,098억/ 2,208억
2024.1Q 40,979억/ 3,581억/ 2,611억
2023.4Q 48,545억/ 2,967억/ -363억
2023.3Q 41,550억/ 3,114억/ 1,204억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800426
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020

2024.10.30 15:38:06
기업명: LG에너지솔루션(시가총액: 96조 2,910억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 보유목적

보고전 : 5.78%
보고후 : 6.13%
보고사유 : 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030000275
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/373220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=373220

https://naver.me/FvEfPEWX

[삼성SDI 3Q24 실적발표 컨퍼런스콜 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]

실적발표자료 : https://bit.ly/3YqoG83

<Q&A>
1. [JV] GM JV 규모 및 각형 채택 이유, 미국 공장 증설
- GM JV 공장은 스텔란티스 JV 인디애나 공장 근접 지역 설립, 총 8년간 P6 공급 예정
- 연산 규모는 27GWh로 시작해 36GWh까지 확대할 계획
- 미주 시장은 주행거리 요구 수준과 안정성 기준 높은데, 당사의 각형 배터리가 해당 니즈 충족
- 추가 증설은 타 OEM과의 JV 공장, 단독 공장, ESS 공장 등의 형태로 시장 상황에 따라 결정

2. [JV] SPE 운영 일정, AMPC
- 기존 계획보다 앞당겨 '24년 12월 첫 가동 예정, 연산 33GWh 규모. P6 셀, 모듈 공급 예정
- 4Q24 AMPC 수혜 금액은 크지 않을 것이나, '25년부터 Stellantis의 신차 출시로 Full-Capa로 가동 예정. 이에따라 유의미한 AMPC 수취 가능 전망

3. [유럽시장] 전기차 수요 전망
- 유럽 전기차 시장 역성장('24년 8월 YTD -2%) 중이며, 보조금 중단 등으로 수요 부진한 상황
- '25년 EU CO2 규제 충족 과정에서 내년 유럽 전기차 수요 YoY +20%
- 유럽 전기차 지원 정책 부활 조짐
- 9월 독일 법인 전기차 세제 혜택 추진 중이며, 세금 공제 대상 차량 확대(기존: 7만유로, 변경: 9.5만유로) 추진 중
- 매출 성장 예측 어려우나, 정책 변화로 당사 배터리 판매 및 매출 성장에 도움

4. [ESS]전망, 수익성
- AI 산업 성장으로 인한 미국 전력 수요와 친환경 에너지 수요 증가. '24년 16TW → '30년 97TW 전망
- 미국 ESS 전력 수요 '24년 41GWh에서 '30년 90GWh 성장 전망
- ESS 프로젝트 장기 공급 증가 추세, 미국 3대 전력 메이저사 내년 수주 물량 확보
- ESS 4Q24 매출과 수익성은 QoQ 증가 전망

5. [전자재료] 편광필름 사업부 매각에 따른 향후 전략
- 반도체 미세 공정 증가 등으로 반도체 소재 수요 연평균 +8% 증가 전망. 신규 나노 공정용 소재 제품 확대할 것
- 폴더블 디스플레이 수요 증가 등으로 OLED 소재 수요 연평균 +6% 증가 전망. 차세대 변환 제품 확대
- 배터리 극판용 소재, 전고체용 소재 등 신규 소재 육성 계획

6. [ESS] LFP ESS 진행 현황, 향후 사업 계획
- 9월부터 울산 마더라인 구축 시작
- '26년 본격 양산 및 글로벌 프로젝트 추진
- 현재 NCA ESS 울산, 중국 시안 공장 대응

7. [원형] 원형 전지 수요 및 중장기 계획
- 1Q25 양산 위해 차질없이 사업 진행 중

제목 : 한동훈 "금투세 폐지, 민주당도 더 미룰 수 없을 것" *연합인포*
한동훈 "금투세 폐지, 민주당도 더 미룰 수 없을 것" (서울=연합인포맥스) 한종화 기자 = 국민의힘 한동훈 대표는 "어제 당정이 금투세 폐지를 발표하자 주식시장이 즉각 긍정적으로 반응했다"며 "더불어민주당도 더 미룰 수 없을 것"이라고 말했다. 한 대표는 30일 국회에서 가진 '당대표 취임 100일 기자회견'에서 "금투세 폐지를 집요하고 강하게 얘기했다. 찬반 여론도 강행에서 폐지로 바뀌었다"며 이같이 말했다. 한 대표는 "성장을 통해 복지를 확대하고 복지가 생산에 기여하는 생산적 복지를 해야한다"며 "그러기 위해서는 상승경제와 대한민국의우상향이 필수"라고 강조했다. 그러면서 "반도체와 AI 인프라, 국가전력망 확충 등으로 대한민국을 우상향시키자는 제 주장도 결국 파이를 키우고 좋은 일자리를 만들어서 국민 개개인 삶의 우상향에 기여하자는 것"이라고 덧붙였다. 한 대표는 "최근 물가와 고용 불안으로 민생이 어렵다"며 "당정의 협업으로 민생의 어려움을 한발 앞서 챙기겠다. 상승경제와 격차해소로 국민의 불안감을 덜어드리겠다"고 말했다. 한 대표는 지난 2년 반 윤석열 정부의 성과를 소개하기도 했다. 그는 "탈원전 정상화, 원전 수출로 무너진 생태계를 복원했고, 세계 원전 르네상스라는 호기를 잡았다"며 "방산 수출이 비약적으로 늘고대통령이 앞장서 민관이 글로벌세일즈에 나섰다"고 찬사를 보냈다. 이어 "세계국채지수(WGBI) 편입에 성공해 우리 자본시장과 경제의 위상이 크게 도약했다"고 덧붙였다. 한 대표는 "우리가 상승경제 7법, AI 산업 집중 지원을 통해 성장을 추구하는 것은 과거처럼 미래를 위해 '잘 될 놈에게 투자한다'는 의미가 아니다"라며 "산업혁명에 비견될 만한 AI 혁명의 흐름에 올라타 과거 고도성장기와 같은 성장을 이뤄내고, 그 성장의 과실을 현재의 우리 모두를 위한 복지에 쓰자는 것"이라고 설명했다. 한 대표는 당정 관계에서 정치적 현안들을 먼저 해결해야 할 필요성을 강조했다. 국민의힘은 특별감찰관 제도를 도입하는 문제를 놓고 현재 의견이 분분하다. 그는 "비록 소수당이지만 저희는 무한책임을 지는 집권여당"이라며 "국가를 위해서 조금 더 바람직한 방향으로 움직이고 서로(당정)간 시너지를 이루면서 상생할 수 있어야 하는 것"이라고 말했다. 그러면서 "(윤석열 정부 남은 임기) 2년 반 동안 아무것도 안하고 버틸수 없다"며 "그렇기 때문에 이 문제를 빨리 해결하고 다음 페이지로 가자는 것"이라고 부연했다. 한 대표는 "4대 개혁을 하고 경제를 살리고 민생·물가를 더 챙기고 미국의 정치 변경과 중국과의 관계에 더 집중하자는 것"이라며 "지금 우리가 당면하고 있는 부정적 이슈를 정면으로 맞닥뜨려서 국민 앞에서 주체적으로 해소하지 않고서는 다음 페이지로 갈 수가 없다"고 강조했다. *그림* [email protected] <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

이런 양아치를 봤나

일반공모??

2024.10.30 11:21:47
기업명: 고려아연(시가총액: 29조 7,920억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

증자방식 : 일반공모증자
증자비율 : 0.18주/1주당

발표일자 : 2024.10.30
기준일자 :
청약일자 : 2024-12-04
납입일자 : 2024-12-06
상장일자 : 2024-12-18

시설자금 : 1,351억
영업양수 :
운영자금 :
채무상환 : 23,000억
타법인 : 658억
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030000098
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010130

:하이브리드본딩은 아직 수율형태가 못미치는 상황이라, 시기로는 내년 중반, 고객사 본딩장비 다원화 시도는 팩트

#ASMPT 컨퍼런스콜 주요 내용 요약_다올 반도체 고영민/김연미

▶️ 주요 Comment
» 업황
- 응용처별 회복세 상이
- 범용 수요의 회복세가 예상보다 더딘 상황
- 자동차 및 산업용 시장도 여전히 재고 조정으로 인해 침체 상태
- 반도체 메인스트림 사업은 전분기 대비 Booking 증가, 그러나 대량 주문 흐름은 없음

» AI
- 생성형 AI 관련 수요, 주요 기업들의 CapEx 지출에 의해 강력하게 추진
- AI 가속화가 첨단 로직/메모리 패키징 분야 수요를 견인
- 당사 첨단 패키징(AP) 솔루션 Booking이 당분기에도 강력한 상태 유지
- 특히, TCB와 포토닉스 솔루션 수요 크게 증가

» TCB
- 당분기, 여러 HBM 업체로부터 TCB 주문
→ 10월, 주요 글로벌 HBM 업체로부터 대량 TCB 주문 수주
- 해당 주문은 HBM3E 12단용, 향후 몇 분기 내에 인도될 예정
- 당사 TCB는 두께 30um 미만의 얇은 메모리 다이 처리 가능, 10um 이하의 칩 간격 충족 가능
- 또한 12단 이상의 스태킹 요구사항을 위한 플럭스리스 어플리케이션으로의 원활한 업그레이드 가능

▶️ Q&A
Q. 4분기 TCB 신규 주문 전망
- 4분기 전사 Booking은 전분기와 비슷한 수준으로 예상
- 어드밴스드 패키징이 Booking 견인하나, 메인스트림 부문에서 계절성으로 인해 상쇄
- 4분기 신규 주문은 주로 TCB와 HBM 수요에 의해 주도
- 주요 HBM 고객으로부터 TCB 애플리케이션을 위한 대규모 주문 수주

Q. 주요 메모리 회사의 대규모 TCB 수주와 관련, 25년까지 수요 및 물량 증가 가능성과 파운드리 고객사 상황
- 업계 보고서 및 자체 연구에 따르면, AI 모멘텀은 25년까지 지속될 전망
- 현재 대형 CSP 중심 자본 지출 지속
- 따라서, HBM 메모리 시장 역시 지속 성장할 것으로 판단
- 데이터센터 및 AI 투자가 지속된다면, 25년의 HBM 시장 전망은 매우 긍정적
- 파운드리 고객사의 칩-웨이퍼 어플리케이션 관련, 주요 경쟁 업체와 비교 평가 진행중
- 정확한 결과 시점 알 수 없으나, 1년 내로 나올 가능성이 있음

Q. 잠재적인 TCB 출하량 전망? 내년 TCB 장비 출하량 100대 이상일지?
- 구체적인 수치에 대해 언급하지 않으나, 앞으로도 지속적인 성장 가능

Q. 25년에 TCB 내 비중이 메모리 > Logic 으로 역전될 가능성
- TCB 시장에서 HBM이 더 큰 비중이라는 점을 계속해서 강조해 옴
- 미래에는 16단까지 확장될 것이며, AI 아키텍처 내 HBM 수요도 현재 4개 수준에서 8개까지 증가할 것
- 따라서 HBM향 TCB 장비 수요는 Logic 부문보다 더 큰 잠재력 있을 것으로 판단

Q. 메모리향 TCB는 Logic향 TCB와 유사한 장비인지? 또는 특별한 커스터마이징이 필요한지? 경쟁사 대비 M/S 동향은?
- 당사 TCB 툴은 상당히 유연한 사용 가능
- 기술적으로 다른 점은, 메모리 die가 매우 얇다는 점
- Logic향 장비는 크기가 더 큰 다이(70*70mm)를 처리하는 반면, 메모리향 장비는 얇은 다이를 다뤄야 함
- 그 외에도 당사 장비는 플럭스 → 플럭스리스로의 원활한 업그레이드 가능
- NCF, MUF, 플럭스리스 등 다양한 활용 가능

Q. 파운드리 고객사들이 플립 칩에서 TCB로 전환할 가능성? 이번 전환은 2.5D 공정 한정인지, 향후 SOIC 공정으로 확장 가능성이 있는지?
- 고객사가 현재 MR 기술에서 TCB로 칩 투 웨이퍼 전환 위해서는 시간이 좀 더 필요
- MR 공정이 자리잡은 상태이며, 25년까지 칩 투 웨이퍼 장비 수요는 칩 투 서브스트레이트만큼 크지 않을 것
- 궁극적으로, 미세한 피치와 더 큰 die를 처리하기 위해 TCB 공정이 MR 공정 대비 선호될 것으로 예상
- 칩 투 서브스트레이트 공정은 이미 상당히 확립됨
- 주요 회사에 해당 장비를 대량 출하해 왔으며, TCB 공정이 MR 대체하는 장비로 선택되고 있음

Q. 파운드리와 OSAT 산업 내 기판용 장비는 ASMPT가 유일한 공급 업체인지?
- 후발주자들이 따라오려고 하나, 현재로서는 당사가 유일한 공급업체

Q. 주요 HBM 업체가 한국 2위 업체와의 M/S 경쟁을 방어하기 위해 공격적인 CAPA 확장 시, TCB 주문량 증가할 가능성 존재. 이는 한미반도체가 기대치에 못 미칠 경우에만 가능한 상황일지?
- 당사가 주요 HBM 업체와 특정 응용 분야에서 돌파구를 마련한 만큼, 향후 후속 주문이 당사로 이어지기를 기대

Q. 고객사 내 당사 장비의 안정적 운영 이후 추가 주문은 내년 하반기까지 시간이 걸릴 듯함. 한미반도체가 2Q에 이미 100대의 장비 주문 받은 점 고려 시, 향후 두 개 분기가 결정적 전환점이 될 것으로 보이는데, 당사 의견?
- 이전보다 나아진 상황. 주요 HBM 고객으로부터 더 많은 기회 포착할 수 있는 발판이 될 것

Q. 한미반도체가 25년 말까지 CAPA 400대로 확장 계획 발표. 과잉 생산 위험?
- AI 데이터센터 확장 고려 시 HBM의 잠재력 크므로 낙관적인 전망 유지
- 당사도 내부 캐파 확장 중. 25년 기준, 전년 대비 2배 확장 예정

Q. 차세대 플럭스리스 TCB 수주에 대한 자신감? 이번 주문 수주 실패 시, 내년에 다른 고객사에게 마케팅 가능한지?
- TCB 솔루션에 대해 매우 자신이 있음
- 현재로서는 경쟁 진행 중이며, 결과는 아직 결정되지 않았음
- 파운드리 고객사의 칩 투 서브스트레이트 어플리케이션은 한 회사에 수주가 몰릴지, 여러 회사에 나눠질지 결정X
- 이는 고객사가 답변할 수 있는 내용일 것
- 칩 투 웨이퍼 장비는 특정 기업에 국한되지 않음

Q. 10월에 수주한 대량 주문의 매출 인식 속도와, 이 돌파구가 다른 HBM 업체에도 침투할 수 있는 가능성에 미치는 영향?
- 출하는 4Q~내년 1Q에 걸쳐 이루어질 예정, 매출 인식도 그에 따라 진행
- 이번 수주 통해 다른 HBM 업체들에게도 주목받음. 더 많은 업체에 장비 제공할 가능성 높아졌다고 판단

Q. 포토닉스 솔루션 관련, 1.6T 광 모듈&CPU 솔루션 등 신기술의 상업화 일정 전망?
- 포토닉스 관련 수요는 건강하며, 현재는 주로 800G 급 광 트랜시버 수요 발생
- 연구 기관들의 전망에 따르면 ,향후 몇 년간 800G가 메인스트림일 것
- CPO는 아직 초기 단계이며 상업화까지는 시간 소요

Q. 25-26년, 실리콘 포토닉스 장비의 초기 주문량 전망? 장비 한 대 규모는?
- 실리콘 포토닉스는 25년 매출 기여 크지 않을 것
- 26년부터 본격 수요 증가 예상
- 반면 포토닉스는 이미 높은 수요 발생
- 장비 규모는 실리콘 포토닉스 < 포토닉스 <  TCB

Q. TCB 주문 후 매출 인식까지 리드 타임?
- 일반적으로 AP 장비 생산 리드 타임은 메인스트림 제품보다 훨씬 긴 6개월 수준
- 단, 이번 주문은 규모 및 고객사 요구로 인해 일찍 생산 시작

Q. TDM Die 기준으로 적층 최대 단수가 12단/16단인지, 그 이상도 가능한지?
- 사용 가능한 장비 유형은 높이 요구 사항에 따라 다름
- 최대 높이 제한이 720um에서 775um으로 완화되면서 더 오랜 기간 TCB 사용 가능
- 현재 12단 지원하며, 16단도 문제 없을 것으로 봄
- 당사 연구실에서 16단까지 성공
- 높이 제한만 없다면 그 이상의 단수도 가능하나, 높이 제한 있을 경우 하이브리드 본딩이 적합할 것

Q. 실리콘 포토닉스 분야에서 TCB 채택 가능성? CPO, 리니어 드라이브 등 2.5D 패키징 채택 가능성?
- 독일 회사 AMICRA 장비는 매우 정밀하나 속도 면에서 TCB만큼 빠르지는 않음
- TCB가 더 비싸기 때문에 고객사의 선택이 중요

Q. HBM 관련 CapEx 지출이 올해 정점에 도달한 듯 보이는데 HBM용 TCB 주문이 늘어날 것으로 보는 근거?
- 12단 적층 수요는 계속해서 성장할 것
- 12단 적층에는 TCB가 필요하며, 전통적인 리플로우 방식으로는 처리 불가
- 16단 적층도 좋은 성장 동력
- 하이브리드 본딩은 조금 더 시간이 걸릴 것. 775um 높이 제한으로는 TCB로 16단 이상도 처리 가능

https://v.daum.net/v/20241030105027177

2024.10.30 10:22:29
기업명: 포스코인터내셔널(시가총액: 9조 72억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 83,558억(예상치 : 79,712억)
영업익 : 3,572억(예상치 : 3,196억)
순이익 : 2,389억(예상치 : 1,967억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 83,558억/ 3,572억/ 2,389억
2024.2Q 82,823억/ 3,497억/ 1,896억
2024.1Q 77,605억/ 2,654억/ 1,828억
2023.4Q 79,094억/ 2,146억/ 734억
2023.3Q 80,459억/ 3,117억/ 1,952억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800100
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047050

2024.10.30 09:37:36
기업명: 삼성SDI(시가총액: 23조 7,238억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 39,356억(예상치 : 43,698억)
영업익 : 1,299억(예상치 : 1,376억)
순이익 : 2,297억(예상치 : 2,410억)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 39,356억/ 1,299억/ 2,297억
2024.2Q 44,501억/ 2,802억/ 3,012억
2024.1Q 51,309억/ 2,674억/ 2,867억
2023.4Q 55,648억/ 3,118억/ 4,933억
2023.3Q 59,481억/ 4,960억/ 6,224억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030800061
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006400

-30일 오늘 긴급 이사회 개최