Облигации | Daniel_London

🙂 Друзья, небольшой постскриптум, уж простите, но информация полезная для держателей облигаций эмитента СЕЛЛЕР $RU000A106KY0 $RU000A106X30 $RU000A1083C2

▶️ Если вдруг вы готовы и решите биться за свои права, то представитель владельцев облигаций (Волста) опубликовал полезную инструкцию.

▶️ Ссылка на неё: https://t.me/volstaPVO/233

▶️ Не забывайте о том, что судиться долго, дорого,и, увы, не всегда результативно. Доброй ночи!

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
1️⃣4️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

🙃 Цифры дня готовы презентоваться, дамы и господа. Надеюсь, они вам пригождаются иногда :)

🥚 Первичка:

🔸 Первое размещение года в лице эмитента МАГНУМ ОЙЛ $RU000A10AMP1 достаточно неплохо себя проявило - неизвестный эмитент с высоким купоном и риском смог собрать без какого-либо внятного пиара 37,61% объема в первый день. Результат очень неплохой, но заправлена бумага лишь отчаянными спекулянтами, кажется. Когда ракета? 😀

🛫🛬 Лидеры роста и падения:

🟢 В топе роста на 1 и 2 местах ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-09 и 002Р-05 $RU000A108G88 $RU000A105GV6, прибавляющий исключительно на отсутствии плохих новостей, а также ФЕРРОНИ БО-П01 и БО-02 $RU000A103XP8 $RU000A105P64. Теперь осталось дождаться, чтобы все долги закрыли :)

🔴 ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) $RU000A106X30 $RU000A1083C2 в топе падения. Денег и информации от компании не поступило - полагаю, что завтра будет объявлен полноценный дефолт (0,01% шанс на то, что перевод состоится до полуночи и завтра будет отображен со стороны НРД). Далее биржа переводит выпуски в отдельный сектор, и НКД по ним начисляться перестанет, имейте ввиду. С почином, 2025 год!

🔴 Достаточно заметный пролив случился в бумаге от СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД БО-02 $RU000A104DZ7 (-2,9% за день), но вызван он скорее некоторой переоцененностью. Выпуск - классическая ВДО, а парил выше номинала с премией в 6,5% к ключевой. Из прошлых лучших времен, короче :)

🤝👝 Сделки и объемы:

🔸 По оборотам выпусков объемом до миллиарда нет равных последней новинке АПРИ 002Р-08 $RU000A10AG48, которую все еще выгодно пристроить в стакан, если получится урвать по номиналу. Крупнейшая единоразовая покупка достаточно неожиданная - на 3,76 миллиона в выпуске ПР-ЛИЗИНГ 002Р-01 $RU000A1022E6. Оферта у бумаги совсем скоро, а купон после нее составит 22%, напомню.

🔸 ЕВРОТРАНС 001Р-05 $RU000A10A141 - хит января. Выпуск разметают на первичке, завтра размещение, скорее всего, закончится. Видимо, также расходится в стакане чуть выше номинала, ибо 248 миллионов за день иначе накрутить сложновато :)

🪧 Онлайн - таблица:

🔸 Листы 1 - 7 обновлены по итогам торговой сессии
🔸 Новинка от МАГНУМ ОЙЛ добавлена на первый лист в общий список

➡️ Актуальные таблицы доступны по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing

✌️ Утреннего поста не запланировано, так что встретимся с вами завтра во второй половине дня. Отличного отдыха, до завтра, леди и джентльмены :)

#облигации
#статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1️⃣4️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

🤚 Салют, дорогие читатели! Медленно, неохотно, но просыпается рынок, сегодня даже анонсами побаловали. Список смельчаков, претендующих на наши средства, прилагается!

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

❄️ С должным уважением представляю героев первого аукциона МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ, который состоится завтра. Нашему вниманию предложены выпуски ОФЗ с фиксированными купонами: 26245 $SU26245RMFS9 (купон 12%, погашение в сентябре 2035 года) и 26248 $SU26248RMFS3 (купон 12,25%, погашение в мае 2040 года). Крайне интересно будет увидеть результаты - сильна ли вера рынка в светлое будущее :) Не забывайте, что завтра еще и свежая статистика по инфляции вечером пожалует :)

❄️ Эмитент МОНОПОЛИЯ (🅱️🅱️🅱️➕) очень любит розничных инвесторов и занимать. Эти две совокупности привели к появлению выпуска 001Р-03, сбор заявок на который состоится 27 января. Параметры очень близки бумагам 001Р-02 $RU000A10AA02, которые торгуются космически выше номинала: год обращения, отсутствие оферт и досрочных погашений, ежемесячные выплаты, ориентир купонной ставки не выше 28%. Объем составит 500 миллионов рублей. На таком ажиотаже могут и снизить, однако кто его знает, в каком настроении рынок будет к концу месяца. Начало торгов - 30 января, организаторы - Газпромбанк и Т-Банк.

❄️ Первым эмитентом, проснувшимся от праздничной спячки среди представителей наивысшего рейтинга стал МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️). Пользуясь невероятным спросом на выпуски с фиксированными купонами, новинка серии БО-005Р-01 предлагает достаточно сдержанные параметры: 15 месяцев торгов без оферт, не менее 5 миллиардов рублей объема, ежемесячный купон с ориентиром не выше 22%, оферт нет. Сбор заявок состоится 16 января, а старт торгов лишь 24 числа (дата предварительная). Организаторы - БК Регион, Россельхозбанк.

❄️ Заявление на регистрацию нового квальского выпуска оформил РОСАГРОЛИЗИНГ (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖, 002Р-04).

----------
📶 РЕЙТИНГИ:

🧑‍🎓 АКРА:

⬆️ КИРГИЗИЯ $KG000A3LSC78 $KG000A3LSJ06 получила повышение кредитного рейтинга с уровня 🅱️ до 🅱️➕, прогноз стабильный. Растет наша ВДОшечка :)

🧑‍🎓ЭКСПЕРТ РА:

➡️ АО СУЭК (облигации СУЭК-ФИНАНС $RU000A100VG7 $RU000A102986): продолжает действовать рейтинг 🅰️🅰️, продлен статус "под наблюдением", который "был ранее установлен в связи с продажей логистического и энергетического подразделений в рамках комплексной реструктуризации профиля деятельности".

🆕 Эмитент МФК БРО22 получил дебютный кредитный рейтинг на уровне 🅱️➖, да еще и развивающийся прогноз. Интересно, рискнут ли выпуски облигаций делать - тут купон процентов 40 требуется, если он действительно бро! :)

🧑‍🎓 НКР:

➡️ ГИДРОМАШСЕРВИС $RU000A1026H0 $RU000A1089G0: рейтинг сохранен на уровне 🅰️➕, прогноз изменен на неопределенный. Причина все та же - введение в компании временного управления, которое неясно, куда приведет.

----------
🤑 КУПОНЫ:

❄️ ПЗ ПУШКИНСКОЕ устанавливает купон № 5 (22.04.2024) в размере 24% по бумагам 001Р-02 $RU000A107LU4. Математика проста - КС + премия 3%, значение фиксируется до начала нового купонного периода на квартал.

❄️ МИРРИКО по бумагам БО-П01 $RU000A109221 информирует, что 3 купон (22.04.2025) составит 25%. Значение также надежно зафиксировано на квартал, ежедневного пересчета КС в выпуске нет.

----------
🎈 РУССКИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГОРКИ

🥳 Эмитент ФЕРРОНИ преодолел технический дефолт по выпуску БО-П01 $RU000A103XP8, погасив задолженность по амортизационной части платежа, мое уважение. Незадача в том, что сегодня также должна пройти амортизация по выпуску БО-02 $RU000A105P64, и она, судя по прошлым сообщениям эмитента, также задержится. Но шансы на благополучный выход и из этого техдефолта выглядят достаточно высокими :) Но пожалуйста, никогда не теряйте бдительность!

----------
✌️ Такое вот богатый на события день, друзья! Но еще с вами сегодня пообщаемся - удачного завершения биржевых дел :)

#облигации
#новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ
1️⃣4️⃣▪️0️⃣1️⃣▪️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

🔥 Бодрый привет, друзья! Утренняя рубрика вернулась, а значит новинки потихоньку пробуждаются от праздничной спячки :)

✅ Классический высокодоходный выпуск офигеть какого высокого повышенного риска сегодня в студии:

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟥 ТК МАГНУМ ОЙЛ БО-01
📊 🅱️➕
🔹 ISIN: $RU000A10AMP1
▪️ Купон фиксированный: 34%
🔺 CALL через 1,5 года торгов
▪️ Погашение через 3 года
🔺 Сектор компаний повышенного инвестиционного риска
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Magnumoil-RA-051224/
——————
🏦 Финансовые показатели эмитента (за 9 месяцев 2024 года):
💬 В скобках указаны суммы за аналогичный период прошлого года.

⬇️ Выручка: 4,58 млрд. (4,93 млрд.)

🚀 Чистая прибыль: 84.9 млн. (1,8 млн.)

↔️ Краткосрочные заемные средства: 207.8 млн. (209,8 млн)

⬆️ Долгосрочные заемные средства: 78,1 млн. (отсутствовали)

——————

Одна из самых рискованных отраслей бизнеса, друзья! Нефтетрейдинг подразумевает внушительные обороты с крайне невысокой маржинальностью, как правило. Здесь же компания предлагает практически рекордный для рынка купон, на который еще предстоит заработать. А вообще сумма выглядит как жизненно необходимая для перекрытия краткосрочного долга, и видимо подобным эмитентам банк не дает займы вовсе, или предлагает ставки больше, чем КС + 13%. Так вот и на биржу дорожка завела :) Наша с вами основная задача - быть максимально бдительными, если уж решитесь добавить выпуск в портфель. Пожалуй, максимально ярко эмитента отражает один момент, отраженный на интервью перед размещением, которое доступно на канале Ассоциации Владельцев Облигаций (https://youtu.be/UX1Z0LeK2kw). Бенефициар компании не смог напрямую ответить на вопрос о том, что же за сделка позволила компании заработать за последние 9 месяцев внушительную сумму, превышающую в разы регулярную прибыль :) До кучи упомяну, что организатора размещения у эмитента нет, что тоже недвусмысленно намекает на очень высокие риски, ибо ответственность на себя брать никто не решился. Также нет и презентации к выпуску, мне не попалась по крайней мере.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

😎 Такой вот утренний старт у нас нынче. А пожелание традиционное - берегите свои финансы, пожалуйста! Отличного дня :)

#облигации
#новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
1️⃣3️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

✌️ Заряд оптимизма продолжает распространяться на рынке, несмотря ни на что, о чем косвенно может свидетельствовать и статистика торговой сессии. Но в ней, как водится, поведаю о разном :)

🥚 Первичка:

🔸 На первичке все по плану - закончить размещение никому не удается, но вот самый широкий шаг у эмитента ЕВРОТРАНС с выпуском 001Р-05 $RU000A10A141. Эмитент сегодня смог пристроить аж 185,5 миллионов рублей, что соответствует 9,27% объема выпуска. Итого - почти 70%, авось до конца недели и отстреляется. Отмечу, что шесть выпусков из списка первички не разместили ни одной бумаги, но они с нами уже давненько.

🛫🛬 Лидеры роста и падения:

🟢 И рост, и падение возглавляют далеко не самые беспроблемные эмитенты - ГАРАНТ-ИНВЕСТ, СЕЛЛЕР, ФЕРРОНИ, КУЗИНА... Но давайте-ка сегодня посмотрим и на других :) Так, например, в топе роста засветился САМОЛЕТ БО-П14 $RU000A1095L7, прибавивший 3,16% за день. Справедливости ради, и его совсем беспроблемным назвать нельзя, но вроде пока летит :)

🔴 В красной половине помимо семи имен во главе списка случилась небольшая переоценка у более надежных представителей. В глаза бросился выпуск ХК НОВОТРАНС 001Р-05 $RU000A107W06 (-1,78%) и бумаги эмитента ИНАРКТИКА 002Р-01 $RU000A107W48 (-1,64%). Однако это все скорее штрихи к картине, чем какие-то потенциальные хиты :)

🤝👝 Сделки и объемы:

🔸 Объемы торгов достаточно неплохие. Среди ВДО лидерство захватил скромный эмитент СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ с выпуском БО-01 $RU000A10AA77. Картинка интересная - весь выпуск на 100 миллионов рублей, а дневной оборот составил более 25 миллионов. Причина достаточно очевидная - в пятницу компания завершила размещение крупной сделкой в 23 миллиона объемом, и сегодня эти самые деньги торжественно отправились в стакан по номинальной цене. Не будем показывать пальцем и называть по фамилии тех, кто подобным образом развлекается, каждый может подумать в меру своей испорченности :)

🔸 РУСГИДРО БО-002Р-05 $RU000A10AEB8 и ГТЛК 002Р-04 $RU000A10A3Z4 - поистине тяжелая артиллерия по оборотам. Второй герой еще и расти продолжает, цена от номинала на 4 процента улетела, что неожиданно и приятно. Но по сути конкурентов в рейтинговой группе по соотношению размер купона / продолжительность обращения практически нет.

🪧 Онлайн - таблица:

🔸 Листы 1 - 7 обновлены, больше похвастаться нечем :)

➡️ Актуальные таблицы доступны по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing

🙃 Завтра утром нам будет о чем поговорить, друзья, так что прощаемся ненадолго. Прекрасного вечера, до встречи!

#облигации
#статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1️⃣3️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

😉 Добрый вечер, друзья! Только домой добрался, посмотрел на новостной фон, а чего-то знаменательного и не случилось. Тем не менее, порядку ради, ежевечерний пост :)

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

❄️ Очень тяжело с анонсами, вот и сегодня толком ничего нет. Замечена лишь регистрация программы облигаций эмитента БИОВИТРУМ (🅱️🅱️➕), да и все на этом.

----------
📶 РЕЙТИНГИ:

🧑‍🎓 АКРА:

🔥 ПАО ГАЗПРОМ $RU000A0ZZES2 $RU000A0ZZET0 получает подтверждение наивысшего кредитного рейтинга 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Иного и не ожидалось, несмотря ни на что :) Забавно, что наивысший рейтинг достигнут лишь благодаря "очень высокой поддержке со стороны государства", но агентство в релизе упоминает и оценку собственной кредитоспособности, там уже 🅰️🅰️ :)

🧑‍🎓 НКР:

➡️ ТМК (Трубная Металлургическая Компания) $RU000A0JXSF8 $RU000A102TJ1 получила подтверждение рейтинга 🅰️➕ и стабильный прогноз.

----------
🤑 КУПОНЫ:

❄️ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ по выпуску 001Р-01 $RU000A104SJ9: 34 купон (18.02.2025) составит 26%. Выпуск погасится (надеюсь) уже в апреле этого года.

❄️ ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ по бумагам БО-01 $RU000A109JX8 информируют, что купон № 5 (14.02.2025) составит 25,25%. Премия в 4,75% к ключевой будет сопровождать бумагу весь срок торгов.

❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П02 $RU000A1006C3: купон с номером аж 73 (13.03.2025) составит 27,25%.

----------
🤔 НИ ДНЯ БЕЗ... ДЕФОЛТА

❄️ К имеющимся техническим дефолтникам в лице эмитентов РКК и СЕЛЛЕР добавляется компания ФЕРРОНИ, которая, справедливости ради, не очень понятно как избегала этого ранее. Но случилось то, что случилось - погашение амортизационной части по выпуску БО-П01 $RU000A103XP8 в срок не осуществлено. К чести компании, избежать ответственности она не пытается и коммуницирует с инвесторами через центр раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=isZO4Ou6-CE64w9RaitmoyQ-B-B&q=

❄️ Из сообщения можно сделать вывод, что на днях на выплате амортизационной части отправится в технический дефолт и выпуск БО-02 $RU000A105P64, однако до 22 января обещают таки все свои долги закрыть. Верить или нет - дело личных ощущений :)

❄️ Вообще может сложиться ощущение, что количество дефолтов на рынке стало великовато. У меня же мысль несколько иная - в дефолтные хроники попадают пока компании, от которых это ожидалось. И в целом, большинство из них даже в этой непростой ситуации борется за выживание. Так что какой-то повального негатива и неисполнения пока не видно, а самый черный лебедь (тьфу-тьфу) приплывает всегда неожиданно.

----------
😉 Через пару часов обещаю и со статистикой дня разобраться, так что пока не прощаюсь. До скорой встречи, дорогие читатели!

#облигации
#новости

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
1️⃣0️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

🤘 Друзья, пятничная статистика готова, ловите свежие данные)

🔸 Как я уже говорил, в среду и пятницу я нынче учусь уму - разуму вечерами, поэтому на длинный текст времени не хватает) А вот данные после закрытия сессии успел обновить!

➡️ Ссылка неизменна: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing

🤝 Отличных выходных, дамы и господа, до понедельника :)

#облигации
#статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1️⃣0️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

✌️ Привет, леди и джентльмены! На рынке сегодня достаточно тихо, так что и вестник надолго не задержит перед выходными :)

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

❄️ В раздел сегодня никто не пожаловал. Дорогие эмитенты - возвращайтесь с праздников, мы вас ждем :)

----------
📶 РЕЙТИНГИ:

🧑‍🎓 АКРА:

🎈 Кредитный рейтинг эмитента КУЗИНА $RU000A1065H8 отозван "по неаналитическим причинам". Ранее действовал уровень ССС с развивающимся прогнозом. Зачем была выбрана столь нетривиальная формулировка - неочевидно, ибо суть сообщения рассказывает о неоплатах услуг агентства. И правда, зачем платить за рейтинг такого уровня :)

🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА:

➡️ Облигации ППК РЭО $RU000A106169 получили подтверждение кредитного рейтинга 🅰️➕.

----------
🤑 КУПОНЫ:

❄️ ГК СОЛТОН по бумагам БО-01 $RU000A108A19: купон № 10 (11.02.2025) составит 24%, как и два предыдущих. Премия в 3% к ключевой ставке сохранится до самого погашения.

----------
🍷 ЗА ТЕХ, КТО В ТЕХНИЧЕСКОМ ДЕФОЛТЕ!

❄️ Актуальная на момент публикации ситуация по техническим дефолтам:

- РКК по выпуску БО-02 $RU000A105ZW4 сумел погасить задолженность в размере 11,22 миллиона рублей, но попал в технический дефолт по выпуску БО-03 $RU000A106GZ5, сумма к выплате 20,57 миллиона рублей.

- ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) находится в технических дефолтах сразу по двум выпускам. 8,22 миллиона эмитент должен по бумагам БО-03 $RU000A1083C2, и 39,16 миллиона (купон + амортизация) по выпуску БО-01 $RU000A106KY0. Технический дефолт по первой выплате станет полноценным 14 января, на ленте раскрытия эмитент молчит.

----------
👀 Итоги торгов пятницы в кратком формате завершат текущую неделю, не переключайтесь :) Замечательного вечера, дорогие друзья!

#облигации
#новости

❗ С утром, друзья! Начинается оно достаточно беспокойно, у нас очередной технический дефолт случился. Но, кажется, в этот раз он действительно случайный.

🔸 Эмитент РЕГИОНСПЕЦТРАНС $RU000A109NM3 опубликовал опровержение сообщения о выплате купона от вчерашнего дня: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8MyBw1X9fUCiMGe-AJ6au-Aw-B-B

🤔 Складывается впечатление, что просто забыли отправить деньги, а публикация о выплате на ленте раскрытия происходит в полуавтоматическом режиме, ибо фактически НРД о поступлении денег не сообщал.

🔸 За развитием событий стоит подглядывать, но здесь, кажется, банальное раздолбайство, а не финансовые проблемы, по крайней мере пока что. Другой вопрос, насколько нужно иметь дело со столь "забывчивым" эмитентом :) По мере появления новой информации пост постараюсь обновить.

Обновление - появилась информация о новом платеже, вчерашний не прошёл из-за сбоя в банке:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i1rxxvJBiEmfo07tvtn98w-B-B

Напомню, что факт поступления можно отследить на сайте НРД: https://nsddata.ru/ru/news

#облигации
#техдефолт

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
0️⃣9️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

🍀 Приятно, когда первый рабочий день недели приходится на четверг.. Ведь завтра сия неприятность уже закончится! Ускорит приближение новых выходных статистика, на которую сегодня времени было в достатке :)

🥚 Первичка:

🔸 Свежие пирожки в список начнут завозить лишь 14 числа, а пока товарищи участники рынка, морщась, разбирают прошлогодние :) Особенно удачно сегодня пристроили ЕВРОТРАНС БО-001Р-05 $RU000A10A141 - 8,84% объема выпуска за день. Цена, которая ввиду отсутствия раздачи в праздники, летала над номиналом, через секунду после сего события к справедливой стоимости и вернулась.

🛫🛬 Лидеры роста и падения:

🟢 ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) БО-01 $RU000A106KY0 практически без объемов, но все же возглавил зеленую часть списка. Оптимизм замечен лишь от плохой ликвидности - компания так и продолжает пребывать в техническом дефолте.

🟢 Росло и большинство выпусков эмитента ГАРАНТ - ИНВЕСТ, которому впору отдельную статистику уже сооружать. Цены облигаций скачут аки сайгак во всех направлениях, а вот в топе роста второе место досталось бумаге 002Р-05 $RU000A105GV6.

🔴 Лидер красного списка падения - опять таки ГАРАНТ-ИНВЕСТ, но уже с выпуском 002Р-09 $RU000A108G88. Тому, что в нем происходило сегодня, может позавидовать любой акционный спекулянт :) Бумага умудрилась несколько раз с различной амплитудой погулять в диапазоне от 25 до 40% от номинала, чем невероятно обрадовала любителей быстрых денег. Ну и я в ней пару раз согрешил, на этот раз обошлось. Порядка ради - оба плановых купона сегодня эмитент оплатил, что, впрочем, рисков оферты и ближайших погашений сильно не снижает, ибо суммы там совсем другие.

🤝👝 Сделки и объемы:

🔸 Среди небольших ВДО - выпусков отметился эмитент АЙГЕНИС БО-01 $RU000A1098U2 - единоразовая покупка на 2,74 миллиона рублей не имеет конкурентов сегодня.

🔸 Топ выпусков объемом более 1 миллиарда сегодня захватил все тот же ГАРАНТ - ИНВЕСТ БО-002Р-09, обогнав по этому показателю со значительным отрывом даже мамонтов рынка, любимых крупными игроками. Почти 279 миллионов за день наторговали в бумаге, рекордное значение для ВДО-эмитента. Крупнейшей единоразовой покупкой на 14,8 миллионов рублей отметился выпуск 002Р-03 $RU000A1090N4 эмитента АЭРОФЬЮЭЛЗ.

🪧 Онлайн - таблица:

🔸 Обновлены листы 1 - 7. Как и обещал, история размещений теперь также пополняется свежими данными ежедневно. Удобство вот в чем - по ней достаточно просто отслеживать свежие выпуски, а с учетом наличия актуальной на момент закрытия сессии цены, еще и достаточно быстро :)

➡️ Актуальные таблицы доступны по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing

🤚 Утренняя рубрика пока в отъезде, так что встретимся с вами завтра после обеда. Приятнейшего вечера и отличного настроения, друзья!

#облигации
#статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣9️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

🐯 Добрый вечер, дорогие читатели! В первый рабочий день года пришлось вернуться даже даже новостному посту! Не то, чтобы он трещал по швам, но пара тезисов ему досталась :)

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

❄️ Зеленый дебютант рынка долга заглянет к нам в гости на следующей неделе. Эмитент ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ (🅱️🅱️➖) предложит выпуск БО-01 скромным объемом 50 миллионов рублей. Справедливости ради отмечу, что у компании имеется и зарегистрированный выпуск БО-02 аналогичной финансовой вместимости, но про него расскажут попозже, видимо. Итак, остальные параметры новинки: 3 года на бирже, возможность досрочного погашения по номиналу через 1,5 года на усмотрение эмитента (call), купон ежемесячный в размере 31%. Занимается компания ландшафтным дизайном и озеленением городских и частных объектов. Начало торгов - 16 января, четверг.

❄️ Прошли регистрацию на Московской Бирже бумаги эмитентов: ОРГАНИК ПАРК (БО-П01, 🅱️🅱️➕) и КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ (БО-П01, 🅱️🅱️🅱️).

----------
📶 РЕЙТИНГИ:

🧑‍🎓 АКРА:

🎈 ПАО РОСБАНК $RU000A1062L7: кредитный рейтинг отозван в связи с окончанием действия договора, ранее действовал рейтинг 🅰️🅰️🅰️. Собственно, с 1 января сие наименование уже пропало из ЕГРЮЛа, а Т-БАНК объявил о завершении процесса присоединения. Аналогичное действие совершило и агентство Эксперт РА.

🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА:

🤔 ГРУППА ГМС (ГИДРОМАШСЕРВИС) $RU000A105Q89 $RU000A1026H0 $RU000A1089G0: рейтинг продолжает действовать на уровне 🅰️, установлен статус "под наблюдением". Связано сие с "введением временного управления Росимущества в отношении группы в соответствии с указом Президента РФ". Подробностей о причинах и перспективах пока нет, но рынок реагирует достаточно спокойно.

----------
🤑 КУПОНЫ:

❄️ ДИРЕКТЛИЗИНГ по выпуску 002Р-02 $RU000A1078X8 информирует, что 15 купон (15.02.2025) составит 24%. Трехпроцентная премия к ключевой ставке сопровождает выпуск до самого погашения.

❄️ Купон № 64 (27.02.2025) по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6 эмитента ПИОНЕР-ЛИЗИНГ составит 27%. Удивительно, но выпуск все еще торгуется выше номинала, хотя премия к ключевой в современных реалиях рейтингу совсем не соответствует. Видимо, как к проверенному временем эмитенту рынок относится :)

----------
💰 КВАЛАМ НУЖНО БОЛЬШЕ ЗОЛОТА

❄️ Новостные ленты напоминают, что с этого года увеличился минимально необходимый остаток денежных средств для получения статуса квала. Если ранее он составлял 6 миллионов рублей на всех счетах, то нынче требуется целых 12. Более того, перспектива выглядит так, что с 1 января 2026 года необходимая сумма вырастет до 24 миллионов рублей. Надеюсь, что сия индексация не будет отображать реальный уровень инфляции :) При этом достаточно забавно, что проект данного указания ЦБ еще не зарегистрирован с Минюсте, а значит есть шанс проскочить на старых условиях, если я вконец не запутался с нашей бюрократической машиной :)

----------
✌️ Статистика сегодня пожалует вовремя и в полном объеме, так что скоро увидимся. Приятного вечера, дамы и господа!

#облигации
#новости

ОБЛИГАЦИИ С ВЫСОКИМ КУПОНОМ
на пару лет минимум :)

⭐️ С Рождеством, друзья! Мира и любви вам, да чтоб не только в светлый праздник!

👩‍🎨 Сегодняшняя подборка подойдет для оптимистов, жаждущих зафиксировать высокую купонную доходность :) И даже им понадобится хорошенько подумать, ибо цены на некоторые выпуски неприятно высоко. Тем не менее, подобный список под рукой держать будет полезно, а может и колокольчиков на снижение цены наставить. Итак, правила игры:

- купон выше ключевой ставки
- оферта (put или call) не ранее декабря 2026 года
- ограничений по кредитным рейтингам нет

🔸 Хочу заметить, что выпусков, удовлетворяющих даже таким простым условиям, совсем немного. Любят нынче эмитенты короткие бумаги, а длинные обязательно сопроводят офертой. И их понять можно, переплачивать никто не любит. А вот спрос на относительно длинные выпуски с купонами выше рынка пока заметно выше предложения. Дальнейшие действия уже зависят от веры в светлое будущее, но я пока спешить и догонять не готов.

🔸 Тем не менее, отмечу несколько бумаг, на которые можно осторожно поглядеть и сейчас.

⚠️ ВАЖНО! Часть эмитентов с очень низким кредитным рейтингом. Будьте уверены в том, что вы готовы к разнообразному развитию событий и строго соблюдайте диверсификацию портфеля :)

1️⃣ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС БО-06-001Р
🔸 ISIN: $RU000A10AAF7
🔸 Кредитный рейтинг: 🅱️➕
🔸 Купон: 31%
🔸 Ближайшая оферта: нет
🔸 Амортизация: имеется, с 10.04.2025 по 1-1,5%
🔸 Погашение: 20.11.2028

2️⃣ НАФТАТРАНС ПЛЮС БО-06
🔸 ISIN: $RU000A10ADH7
🔸 Кредитный рейтинг: 🅱️➕
🔸 Купон: 30%
🔸 Ближайшая оферта: CALL в декабре 2026
🔸 Амортизация: имеется, с 10.08.2026 по 10%
🔸 Погашение: 03.12.2027

3️⃣ ТРАНС - МИССИЯ БО-02
🔸 ISIN: $RU000A107FG5
🔸 Кредитный рейтинг: 🅱️➕
🔸 Купон: 30%
🔸 Ближайшая оферта: нет
🔸 Амортизация: имеется, с 06.09.2026 по 5%
🔸 Погашение: 30.11.2027

4️⃣ ВИЛЛИНА 001Р-01
🔸 ISIN: $RU000A10A505
🔸 Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖
🔸 Купон: 28%
🔸 Ближайшая оферта: нет
🔸 Амортизация: с 24.08.2026 по 15%
🔸 Погашение: 22.11.2027

5️⃣ ВЕРАТЕК БО-01
🔸 ISIN: $RU000A10A0H8
🔸 Кредитный рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖
🔸 Купон: 26%
🔸 Ближайшая оферта: нет
🔸 Амортизация: нет
🔸 Погашение: 03.11.2027

6️⃣ ЕВРОТРАНС БО-001Р-05
🔸 ISIN: $RU000A10A141
🔸 Кредитный рейтинг: 🅰️➖
🔸 Купон: 25%
🔸 Ближайшая оферта: нет
🔸 Амортизация: нет
🔸 Погашение: 16.10.2029

7️⃣ ГТЛК 002Р-04
🔸 ISIN: $RU000A10A3Z4
🔸 Кредитный рейтинг: 🅰️🅰️➖
🔸 Купон: 25%
🔸 Ближайшая оферта: PUT в октябре 2027
🔸 Амортизация: нет
🔸 Погашение: 25.10.2029

😃 Набор бумаг, конечно, получился в стиле остросюжетного триллера. Но работаем с тем, что дают, друзья, ибо получать на длинном горизонте стабильно высокие купоны абсолютно безопасно не получится. Рынок делится с нами не только деньгами, но и рисками.

😇 А вот бумаги, забравшиеся на уровень 107 - 113% от номинальной стоимости, я думаю, мы еще сможем поймать по интересным ценам. Мой внутренний непрофессиональный аналитик считает, что даже если ставку и не будут повышать, то уровень 20-21% наш верный друг в этом году. А вот мнение ЦБ узнаем в феврале, ближайшее заседание по ставке случится 14 февраля, какая романтика :)

✌️ Добра вам и вашим близким, дорогие читатели, до встречи!

P.S. Небольшой бонус спрятался на второй картинке - купоны бумаг на ней уже ниже значения текущей ключевой, но и цены на выпуски поинтереснее для долгой игры. Тут уж кому что нравится :)

#облигации
#подборки

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
0️⃣6️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣

👀 Время проверить статистику, друзья! Важнейший момент - объемы торгов крайне невелики, поэтому ориентироваться на них стратегически не стоит. Зато можем с вами увидеть, как выглядит рынок без участия больших денег, это тоже любопытно.

🥚 Первичка:

🔸 Примерно половина организаторов на праздниках отдыхает, поэтому на первичке исполняются лишь заявки по самым стойким выпускам. Бенефициар ситуации - выпуск ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП $RU000A10AHU1, манящий высоким купоном в 33%. Да, за день размещено лишь 1,65% выпуска, однако в деньгах-то это почти 25 миллионов, что для розницы в выходной день очень недурно. Посмотрим, устремится ли поток "на выход" из этой новогодней копилки, ибо стратегически выпуск объективно страшноват.

🛫🛬 Лидеры роста и падения:

🟢 ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) $RU000A106KY0 $RU000A106X30 $RU000A1083C2 занял весь пьедестал топа роста! От 9 до 21% за день прибавили выпуски, правда на малозаметном объеме. Напомню, что компания пребывает в техническом дефолте, а официальный сайт сообщает о том, что с 29 декабря по 8 января магазин попросту не работает. Как это возможно в данной ситуации, я понять не могу. Казалось бы, надо на купон деньги зарабатывать, но у джедая явно свой путь :)

🔴 А вот красный пьедестал также полностью занял ГАРАНТ - ИНВЕСТ $RU000A109791 $RU000A108G88 $RU000A107TR3. Вероятно, спекулятивно прибыль участникам рынка показалась достаточной, девятый выпуск и вовсе показал практически крупнейший оборот дня среди всех бумаг. Наблюдаю со стороны, но мне кажется, что на купон компания наскребет. А вот с офертами дело будет обстоять максимально туго :)

🤝👝 Сделки и объемы:

🔸 Объемы торгов среди ВДО-выпусков, кстати, более-менее. Сразу видно, что там балом правим мы с вами, а не крупняк. Лидер оборота - АПРИ БО-002Р-08 $RU000A10AG48, чей купонный рекорд пока не побит. Но год только начинается, друзья, на разное насмотримся :)

🔸 Среди выпусков объемом более миллиарда рублей лидирует ГТЛК 002Р-04 $RU000A10A3Z4. Бумага также нашла большое количество поклонников среди физических лиц, и приятно балансирует над номиналом на данный момент. Забавно, но крупнейшие покупка и продажа также в данном выпуске.

🪧 Онлайн - таблица:

🔸 На радостях в таблице обновил все листы, так что добро пожаловать в гости к свежайшим данным!

➡️ Ссылка на эти самые данные прилагается: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing

🙃 Посты пока что продолжат пребывать в праздничном расслабленном режиме, не обессудьте. Напомню, что завтра на бирже выходной, а вот 8 числа торги вновь заставят нас в брокерские приложения заглянуть. Приятного вечера, до встречи!

#облигации
#статистика

PUT - ОФЕРТЫ
январь 2025

😎 Друзья, пробежимся по офертам вовсю идущего месяца! Напомню, что пут-оферта позволяет вам погасить облигацию по номиналу при подаче заявки брокеру (учитывайте, что сие событие может вызвать дополнительные комиссии, про которые стоит уточнить в поддержке). Эмитент же, в свою очередь, обязан установить новое значение купона. Сделать это он может на любой срок по своему усмотрению - хоть на один купонный период, хоть до самого погашения. Значение новой ставки также может быть любым - особо богатые эмитенты ставили и 0,01% :)

🙃 В списке представлены более-менее ликвидные бумаги, с которыми можно встретиться в стакане. Даты подачи у брокеров на 1-2 дня могут отличаться, так что лучше сие делать в первые пару суток, для надежности :) Сами деньги за погашение придут вам в соответствующую дату, иногда с задержкой на те же 1-2 дня. Разумеется, будет начислен и НКД за время томительного ожидания. Пора к выпускам :)

🔸 МИГКРЕДИТ 002МС-03 (🅱️🅱️)
🔸 Код бумаги: $RU000A107KR2
🔸 Даты подачи на оферту: 26.12.2024 - 10.01.2025
🔸 Дата расчета по оферте: 15.01.2025
🔸 Новое значение купона: 26,5% на год
——————
🔸 МАКСИМА ТЕЛЕКОМ БО-П01 (🅰️➖)
🔸 Код бумаги: $RU000A101XD8
🔸 Даты подачи на оферту: 28.12.2024 - 14.01.2025
🔸 Дата расчета по оферте: 17.01.2025
🔸 Новое значение купона: 22% до погашения
——————
⚠️ ГК СЕГЕЖА 002Р-03R (🅱️🅱️➕)
🔸 Код бумаги: $RU000A104FG2
🔸 Даты подачи на оферту: 16.01.2025 - 22.01.2025
🔸 Дата расчета по оферте: 27.01.2025
🔸 Новое значение купона: будет раскрыто до 15 января включительно
——————
🔸 СУЭК-ФИНАНС 001P-05R (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖)
🔸 Код бумаги: $RU000A101CQ4
🔸 Даты подачи на оферту: 16.01.2025 - 22.01.2025
🔸 Дата расчета по оферте: 27.01.2025
🔸 Новое значение купона: будет раскрыто до 15 января включительно
——————
🔸 ДОМ.РФ 001Р-02R (🅰️🅰️🅰️)
🔸 Код бумаги: $RU000A0ZYQU5
🔸 Даты подачи на оферту: 20.01.2025 - 24.01.2025
🔸 Дата расчета по оферте: 29.01.2025
🔸 Новое значение купона: будет раскрыто до 17 января включительно
——————
🔸 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-05 (🅱️🅱️➖)
🔸 Код бумаги: $RU000A107PW1
🔸 Даты подачи на оферту: 20.01.2025 - 24.01.2025
🔸 Дата расчета по оферте: 31.01.2025
🔸 Новое значение купона: будет раскрыто до 17 января включительно
——————
🔸 ПОЧТА РОССИИ БО-001Р-10 (🅰️🅰️➕)
🔸 Код бумаги: $RU000A101ZH4
🔸 Даты подачи на оферту: 22.01.2025 - 28.01.2025
🔸 Дата расчета по оферте: 31.01.2025
🔸 Новое значение купона: будет раскрыто до 21 января включительно
——————
🔸 ПР-ЛИЗИНГ 002Р-01 (🅱️🅱️🅱️➕)
🔸 Код бумаги: $RU000A1022E6
🔸 Даты подачи на оферту: 22.01.2026 - 28.01.2026
🔸 Дата расчета по оферте: 04.02.2026
🔸 Новое значение купона: 22% на год
——————
🔸 РОСНЕФТЬ 002Р-04 (🅰️🅰️🅰️)
🔸 Код бумаги: $RU000A0ZYT40
🔸 Даты подачи на оферту: 31.01.2025 - 06.02.2025
🔸 Дата расчета по оферте: 11.02.2025
🔸 Новое значение купона: будет раскрыто до 30 января включительно

🙂 Посмотрим, какими купонами нас порадуют господа эмитенты, особенно на таком позитивном рынке :) Но в целом пока за рынком хочется исключительно наблюдать с имеющимися позициями, набирать новый ассортимент, кажется, пока дороговато :)

✌️Вечером, думаю, посмотрим на статистику торгов, но обороты праздничных дней весьма скромны и не очень показательны. Замечательного дня, дамы и господа!

#облигации
#подборки

😉 Пусть эта маленькая, но очень приятная картинка, откроет череду постов нового года :) Невероятная цифра, которая ещё совсем недавно даже присниться не могла!

❤️ Спасибо, что читаете, подписываетесь, комментируете и поддерживаете, друзья! Потихоньку возвращаюсь с праздничного отдыха, авось в ближайшие сутки чем-то порадую! Правда вот, кажется, не все данные пережили выходные, но с этим завтра, надеюсь, разберусь)

☺️ Замечательных снов, до скорого!

🎄 Дорогие друзья! Кто-то из вас уже в Новом Году, а кто-то еще ждет наступления этого прекрасного момента :)

🎊 Я хочу пожелать вам спокойного, продуктивного и, конечно же, крайне прибыльного года :) Пусть близкие поддержат в любой ситуации, минуты радости преобладают все 365 дней! А жизнь вокруг будет такой же яркой, как эта прекрасная ёлка 😉

❤️ Бесконечная благодарность за то, что стали читателями этого скромного канала, и, надеюсь, останемся вместе и дальше :) Будет интересно, обещаю 🤘

🫶 До встречи в 2025!

ИТОГИ ДЕКАБРЯ и ГОДА

🥳 Доброго воскресенья, друзья! Ежемесячный обзор портфеля приправлю годовыми данными. Да, понимаю, что еще в понедельник торгуем, но я буду уже не при делах :)

Результат за месяц: +5,4%

Смотрю я на цифру и думаю - а облигациями ли я вообще торгую? Вроде как да... Но с такими результатами за месяц можно встретиться крайне редко) Надеюсь, январь всю эту прибыль не заберет обратно :)

Состав портфеля на конец месяца:

1️⃣ Фонд ликвидности: 8,59% (ранее - 0%)

С возвращением, мой хороший. Появился ты вновь по причине неадекватно высоких цен на рынке, а часть позиций я таки сократил или продал вовсе. А вот чтобы их когда-то вернуть или заменить, ты мне и пригодишься. А пока потрудись немножко в праздники за меня :)

2️⃣ Маржинальные выпуски: 4,58% (ранее - 6,26%)

С учетом того, что маржинальность мне обеспечивает пока фонд ликвидности, сократилась доля подобных бумаг. По сути их осталось две, ибо мимо АВТО ФИНАНС БАНКа под конец года по 90,5% от номинала я пройти не смог :)

Примеры бумаг: $RU000A108RP9 АВТО ФИНАНС БАНК 001Р-12, $RU000A108GN7 АФК СИСТЕМА 001Р-30

3️⃣ Флоатеры: 12,47% (ранее - 7,2%)

За месяц нарастил долю бумаг с плавающим купоном вопреки настроению рынка. Почему? Не очень верю в быстрое снижение ключевой в принципе, а абсолютное большинство бумаг с плавающим купоном достаточно короткие - 1,5-2 года до погашения/оферты. Да и в голову пришла мысль, что гонка премий близится к финалу, а иметь эмитента рейтинга А с премией в 6% и ААА с премией в 2,5-3% весьма приятно. Да и текущий купонный доход для будущих подвигов поступает очень даже неплохой.

Примеры бумаг: $RU000A10AEG7 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-01, $RU000A10AFX9 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-09

4️⃣ Выпуски с офертами на горизонте полугода: 44,72% (ранее - 59,23%)

Доля начала сокращаться, но не от хорошей жизни. В декабре некоторые оферты свое отработали, а брать взамен оказалось особо нечего, ибо все подорожало. Вызов принят, как раз таки эта часть переехала в категории выше и ниже :)

Примеры бумаг: МФК ФОРДЕВИНД $RU000A108AK6 (оферта в апреле 2025), $RU000A1082M3, РЕКОРД ТРЕЙД (оферта в марте 2025, но не рекомендую котлетить)

5️⃣ Выпуски повышенной доходности / с высокой купонной доходностью: 17.53% (ранее - 10.19%)

Доля высококупонных бумаг подросла, собрал пасьянс из 14 выпусков, средний купон по категории - 29,7%. Очень не уверен, что выпуски задержатся на длительный срок, их судьба будет решаться в моменте. А некоторые и вовсе продам в принципе до первого купона от греха :)

Примеры бумаг:
- $RU000A10AAF7 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ БО-06, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 $RU000A10AHE5

6️⃣ Выпуски с регулярной амортизацией: 12.11% (ранее - 12.75%)

Группа осталась практически неизменной, и свою работу тихонечко выполняет, присылая амортизационные части вместе с купонами, что дает больше возможностей для новых покупок.

Примеры бумаг: $RU000A107KR2 МИГКРЕДИТ БО-04 (аморт по 4% в месяц), $RU000A105M59  ЛК РОДЕЛЕН БО 001Р-03 (аморт по 2,77% в месяц).

7️⃣ Прочее: 0% (ранее 4,37%)

Все имеющиеся выпуски распределены по другим категориям, никаких экспериментальных бумаг нет :)

▶️ Напомню, что на мой портфель целиком можно посмотреть по ссылке:
https://snowball-income.com/public/portfolios/ukbRjaXjfg

😎 Что получилось по году? Кажется, я обогнал фонд ликвидности, это ли не праздник! Если сложить проценты помесячно, получится 22,05%, что меня вполне устроит. А главное - было интересно, и даже дефолт ЗАВОДа КЭС меня не сломил, ввиду строгой диверсификации.

😇 Планы? Стратегически наблюдать за рынком очень внимательно, не увлекаясь пока длиной. Кажется, еще не наступило то время, когда можно собрать портфель и год с ним ничего не делать.

🎄 Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом, друзья! Будьте счастливы, всего наилучшего вам и вашим близким!

🤫 Примерно на неделю канал и таблицы переходят в режим тишины (ладно, может и не полной😃), ибо даже блогерам иногда нужен отдых :) Не скучайте, до скорой встречи!

#облигации
#портфель
#итоги

😊 На десерт эксклюзивная статистика канала (на вчерашний день правда).

😳 Вот это мы с вами дали, друзья! 😁 И я думаю, что и следующий год тоже проведем достойно и интересно! Но количество постов тонко намекает, что надо бы чуть придержать свою печатную машинку 😂

⭐️ Спасибо вам, что подписаны и читаете! Я даже близко не представлял такие цифры на конец года, откровенно говоря, а они есть!

P.S. Самый популярный пост забавный)))

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
2️⃣8️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

🏁 Вот я и добрался до промежуточного финиша, друзья, ибо пост со статистикой в этом году заключительный. Да, биржа еще поработает 30го числа, но я уже позволю себе провести время вдали от нее. Так что ловите традиционные короткие тезисы, и финальное обновление онлайн-таблицы, в которой добавилось полезное :)

🥚 Первичка:

🔸 Размещения выпусков завершили эмитенты:

- СОВКОМБАНК ЛИЗИНГу БО-П08 $RU000A10AHM8 помогла это сделать сделка на 4,7 миллиарда рублей, а эмитенту СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002Р-01 $RU000A10AHN6 единоразовая временная помощь была оказана аж на 18 миллиардов.
- ЭНЕРГОНИКУ 001Р-05 $RU000A10A4C1 размещали всем миром, и таки довели до цели. 300 миллионов компания раздала за 38 дней.
- ГТЛК 002Р-04 $RU000A10A3Z4 также справился до конца года. Почти 1,9 миллиарда за сегодня, итого 10 миллиардов рублей в рынке как с куста.

🔸 АПРИ второй раз увеличил объем по выпуску 002Р-08 $RU000A10AG48. Вчера выпуск подрос с 250 до 395 миллионов, а сегодня плановый объем составил уже 450. Пока берут - надо давать 😀

🛫🛬 Лидеры роста и падения:

🟢 Продолжали покупать примерно все подряд, хоть и не столь интенсивно. Один из самых заметных лидеров роста - ГК САМОЛЕТ БО-П14 $RU000A1095L7, прибавивший 5% за день. Облигации у них похлеще многих акций летают, конечно :)

🟢 Достаточно синхронно откупили БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ. Выпуски БО-П11 $RU000A108P46 и БО-П10 $RU000A108777 прибавили по 3,45-3,48% за день.

🔴 9 из 10 мест в топе падения - бумаги в техническом дефолте (ТЕХПОРТ (СЕЛЛЕР) $RU000A1083C2 $RU000A106X30) и с крупными проблемами (ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2 и ГАРАНТ-ИНВЕСТ $RU000A109791). Собственно, рынок сам намекает, куда в новом году ходить не стоит :)

🤝👝 Сделки и объемы:

🔸 Объемы торгов чуть ниже дня вчерашнего по ощущениям, но все равно весьма заметны. В выпусках до миллиарда отметился крупной единоразовой продажей эмитент НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-01 $RU000A10AHB1 (7,08 миллиона). Покупкой славен эмитент АЙДИ КОЛЛЕКТ серия 04 $RU000A106XT3 (2,5 миллиона одной сделкой).

🔸 Лидер оборота бумаг объемом более миллиарда обновился - поздравляю СОВКОМБАНК БО-П05 $RU000A109VL8, накрутивший за день более 500 миллионов. Покупок и продаж примерно поровну, кстати.

🪧 Онлайн - таблица:

🔸 Лист № 2 (Флоатеры, общий) стал еще полезнее. Всего одна бессонная ночь позволила мне добавить столбец с текущей доходностью, который многие просили :) Сразу за ним - формула с расчетом купона и его значение в процентах. При этом, если купон фиксируется на конкретную дату (ячейки выделены желтым), то указано его точное значение. Соответственно не удивляйтесь тому, что при формуле КС + 2% значение купона может равняться 20%. Это значит, что актуальную ключевую выпуск учтет в следующем купонном периоде. Если же в формуле используется среднее значение ключевой ставки за период (ячейки выделены оранжевым), то премия просто прибавляется к текущей ключевой, такое вот модельное значение.

🔸 Обновлены все листы таблицы, в том числе история размещений выпусков, выпуски без оферт и купонные "лесенки". Перспективы двух последних листов туманны - не уверен, что они сильно востребованы. Если неправ, то дайте знать, пожалуйста, иначе после праздников они станут жертвой оптимизации трудозатрат. А вот лист с историей планирую обновлять ежедневно с января.

➡️ Ссылка на свежие данные прилагается: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing

❤️ Донатная поддержка также актуальна при вашем неудержимом желании. Возможна она по любой из двух ссылок ниже. Огромное спасибо всем, кто поддерживал и планирует поддержать мои старания материально! Напомню, что донаты, поступившие до конца года пойду не на брокерский счет, а на хорошее настроение 😃

- https://www.tinkoff.ru/cf/5S8F7S1xOAu

- https://pay.cloudtips.ru/p/a44f74d4

🙃 Статистика вернется не раньше 6-го числа, друзья :) Онлайн-таблица до этого момента также замирает. Но пока не прощаюсь! Прекрасного вам вечера :)

#облигации
#статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣8️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

✌️ Здравствуйте, друзья! Не то, чтобы сегодня были новости, но я просто соскучился :) А значит, пары абзацев не избежать :)

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

❄️ Эмитент РДВ ТЕХНОЛОДЖИ (🅱️🅱️➖) зарегистрировал дебютный выпуск 001Р-01

----------
📶 РЕЙТИНГИ:

🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА:

⬆️ ЭКСПОБАНК $RU000A109QN4 получил повышение кредитного рейтинга с уровня 🅰️ до 🅰️➕, прогноз стабильный. Также продолжает действовать рейтинг 🅰️ от агентства НКР.

🧑‍🎓 НКР:

❌ ПОРТ РЕВЯК: отозван кредитный рейтинг 🅱️🅱️➖ в связи с расторжением договора по инициативе компании. Дебютный выпуск эмитента до биржи так и не дошел толком.

----------
🤑 КУПОНЫ:

❄️ ФЕРРУМ по бумагам БО-01-001Р $RU000A106ZQ4 установил купон № 17 (26.02.2025). Составит он 27,5%, в наличии чистые 6,5% премии к ключевой без верхних ограничений.

❄️ АЙДИ КОЛЛЕКТ по выпуску 001Р-02 $RU000A109T74: 4 купон (14.02.2024) составит 26%. Здесь также нет верхнего лимита, премия к КС - 5%.

----------
🐯 Больше и добавить нечего сегодня :) На горизонте пост со статистикой и последнее обновление таблицы в этом году, так что пока не прощаюсь :)

#облигации
#новости

😉 Количество размещений за декабрь поражает воображение, конечно) Почти все выпуски при этом устремились выше номинала.

😊 Если вдруг вас это не смущает, то финализировать свою биржевую деятельность в этом году поможет табличка с размещениями за месяц :)

🔸 Напомню, что красным выделены непубличные выпуски, а #ЗНАЧ в столбце цены подтверждает отсутствие сделок сегодня. Цены актуальны на момент публикации:)

#облигации
#подборки

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ
2️⃣8️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

🔥 Доброе утро, леди и джентльмены! Последнее размещение 2024 года стоит у биржевых ворот. Несложно заметить красивый новогодний колпак, но сам герой выглядит неважно :)

✅ Тот самый прицепной вагончик:

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟥 ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП 001Р-01
📊 🅱️🅱️➕
🔹 ISIN: $RU000A10AHU1
▪️ Купон фиксированный: 33%
▪️ CALL через 3 и 4 года торгов
▪️ Погашение через 5 лет
▪️ Сектор компаний повышенного инвестиционного риска Мосбиржи
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-ojl-resurs-grupp/39388/

Я не буду стесняться в выражениях - абсолютно очевидно, что выпуск рассчитан на инвесторов, которым в предпоследний торговый день нужно срочно пристроить деньги на праздники, проигнорировав кредитное качество компании. Очень продуманная схема, и она вполне может сработать. Но давайте заглянем немножко вглубь, благо и презентация к выпуску имеется, и фрагментами я поделюсь.

Компания с 2013 года реализует нефть и нефтепродукты, и, неожиданно даже для самой себя, решила заняться в этом году разработкой компьютерного обеспечения (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bO82-AkIGB0editxWsCRCwA-B-B&q=). А на это нужны деньги, и проще всего их занять на бирже, видимо. Во главе - управляющая компания КИРИЛЛИЦА (УК ОРГ), у которой есть и свои выпуски облигаций $RU000A106L67 $RU000A106UB7, а также куча связанных имен.

А теперь самое сладкое - финансовый вопрос. Согласно той самой презентации, чистая прибыль всей группы за 2023 год составила 353 миллиона рублей, прогнозная чистая прибыль за 2024 - 718 миллионов. А годовые проценты по одному-единственному новому выпуску за год составят более 500 миллионов. Какая волшебная цапля и в каком клюве принесет такие огромные для ВДО-эмитента деньги, я понять не могу, а эмитент не то, чтобы старается это пояснить. Вот такая математика у меня получилась. Разумеется, ни за кого решения я принимать не буду, но выглядит схема не слишком уверенно.

Понимаю, что зафиксировать столь высокий пятилетний купон крайне соблазнительно, но подумайте обо всех рисках, пожалуйста. Новогодний подарок должен все же выглядеть чуть иначе :) А если соблазн еще остался, то посмотрите на последние четыре символа в ISINe, соедините их в слово, и подумайте еще раз.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🥳 Утренняя рубрика отправляется на длинные каникулы, а мы присоединимся к ней совсем скоро! Вечерний вестник будет действовать по ситуации - зависит от того, порадуют ли нас достаточным количеством новостей :) Успешного маневрирования в предновогодней суете, дорогие друзья!

#облигации
#новые_размещения

😊 Небольшой постскриптум к сегодняшнему обновлению таблицы флоатеров.

🔸 Посмотрите, насколько наглядно теперь можно сравнить выпуски компаний между собой, особенно, если рассматривать владение до погашения. Аналогичные закономерности можно провести по одинаковым рейтингам и премиям, например.

😌 Ответ тут получится у каждого свой, так что какие-то конкретные бумаги я выделять не буду, но в комментариях можете поделиться наблюдениями при желании)

😉 Красивых сновидений:)

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
2️⃣7️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

😀 Все успели закупиться, друзья? Новогодний биржевой аппетит разогнал некоторые цены до совсем неприличных, а что с этим всем добром будет после праздников, увидим совсем скоро. А я пока про итоги дня коротенько расскажу, да про обновление таблицы.

🥚 Первичка:

🔸 Потихоньку разбирают все подряд, но сегодняшние новинки достаточно странные:
- ГРУППА ПОЗИТИВ 001Р-02 $RU000A10AHJ4: хит дня, все 4,8 миллиарда разместили за 3772 сделки;
- ВТБ ФАКТОРИНГ БО-01 $RU000A10AHP1: 526 миллионов из 1 миллиарда рублей, 138 сделок;
- СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П08 $RU000A10AHM8: 266 миллионов из 5 миллиардов (5,33% выпуска), 210 сделок;
- СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002Р-01 $RU000A10AHN6: 54 миллиона из 20 миллиардов 😀 (0,27% выпуска), 126 сделок. Что за задумка, интересно? :) Сделок по двум последним бумагам в стаканах не было.

🔸 Закончено размещение выпусков:
- ВЗВТ БО-01 $RU000A10A7A8: 100 миллионов за 25 дней;
- РСХБ БО-21-002Р $RU000A10A729: 7 миллиардов за 26 дней;
- АПРИ БО-002Р-05 $RU000A10A1P9: 142 миллиона при объеме выпуска в 250 за 46 дней, завершено досрочно.

🛫🛬 Лидеры роста и падения:

🟢🔴 ГАРАНТ - ИНВЕСТ одновременно стал лидером падения и роста 😀. Вот такое непонимание на рынке царит. Выпуск 002Р-06 $RU000A106862 прибавил 10,25% за день, а бумага 002Р-09 $RU000A108G88 упала до нижнего лимита продаж на 40%, да так с него и не встала.

🤝👝 Сделки и объемы:

🔸 Обороты прекрасны! Свежий выпуск АПРИ 002Р-08 $RU000A10AG48 на первом месте среди бумаг объемом до 1 миллиарда. Очень удобная схема - покупатели первички (по 100% от номинала) продают желающим в стакане по 100,4%. И то хлеб! :)

🔸 Среди крупняка отмечу две единоразовые продажи свыше 100 миллионов рублей. Случились они в выпусках ИКС 5 ФИНАНС 003Р-07 $RU000A10AHA3 (130 миллионов) и РУСГИДРО 002Р-05 $RU000A10AEB8 (100,2 миллиона). Кажется, фиксировать прибыль крупные игроки стали до конца праздников :)

🪧 Онлайн - таблица:

🔸 Переработаны листы с флоатерами. В общем списке появилась текущая премия и премия к погашению, которая поможет взглянуть на выпуски чуть справедливее. В комментариях к новым столбцам указаны формулы расчета, можете с ними свериться. Обращаю внимание, что показатель не считается для бумаг, имеющих верхний лимит по купону. Также может встретиться # ЗНАЧ в выпусках, по которым не было сделок за день, но пока от этого я уйти не могу.

🔸 На листах флоатеров разнесены поля с названиями эмитентов и номерами выпусков. Этот простой с виду процесс оказался очень мучительным, и я не уверен, что эксперимент уйдет дальше. Однако фильтроваться по эмитенту теперь на этих страницах попроще. Если заметите какие-то ошибки / недоработки, не стесняйтесь о них сказать, пожалуйста, я мог и накосячить :)

🔸 Обновлены листы 1-5, добавлены сегодняшние флоатеры.

➡️ Ссылка на свежие данные прилагается: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing

✌️ Без поста о новинках с утра не обойдется, так что прощаюсь весьма ненадолго :) Приятного вечера, дамы и господа!

———————-
⭐️ Поддержка автора:

- https://www.tinkoff.ru/cf/5S8F7S1xOAu (без комиссии со стороны Тинькофф, но может взять банк-отправитель)
- https://pay.cloudtips.ru/p/a44f74d4 (возможны комиссии)

#облигации
#статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣7️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

😉 Добрый вечер, дорогие читатели! Казалось бы, Новый Год почти у дверей, но наш уважаемый рынок продолжает поставлять новости и сегодня. А значит, я с удовольствием про них расскажу!

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

❄️ Эмитент ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП (🅱️🅱️➕) завершит марафон размещений этого года. Но будьте внимательны, друзья, выпуск достаточно подозрительный. Итак, завтра, 28 декабря, состоится размещение бумаг серии 001Р-01 объемом 1,5 миллиарда рублей. Для ВДО-эмитента это необъятная сумма. Срок обращения бумаг - 5 лет, через 3 и 4 года торгов компания имеет право погасить выпуск по номиналу. Купоны ежемесячные, ставка на весь период составит 33%. А теперь попробуем посчитать - более 500 миллионов в год придется платить эмитенту только по процентам данного выпуска. Подумайте, готовы ли вы смириться с этой реальностью :) Чуть больше информации постараюсь собрать к завтрашнему посту о новинках.

❄️ Первая ласточка нового года - дебютный выпуск эмитента МАГНУМ ОЙЛ (🅱️➕) под номером БО-01. Объем выпуска составит 100 миллионов рублей, срок торгов - 3 года, call предусмотрен через полтора. Ежемесячными купонами не обидели - их ставка составит 34%. Ближе к делу посмотрим, что к чему у конторы, а пока просто добавлю в план :)

❄️ Заявление на регистрацию нового выпуска подал эмитент А СПЕЙС (🅱️🅱️, 001Р-02), а прошли регистрацию два выпуска эмитента ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ (🅱️🅱️➖, БО-01 и БО-02).

----------
📶 РЕЙТИНГИ:

🧑‍🎓 АКРА:

❗️ ГК САМОЛЕТ $RU000A109874 $RU000A1095L7 $RU000A107RZ0: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅰️➕ до 🅰️, прогноз стабильный. Агентство приводит обоснование: "Понижение кредитного рейтинга обусловлено ростом риска отрасли жилищного строительства на фоне макроэкономических факторов, что отразилось в ухудшении оценок за долговую нагрузку, обслуживание долга и размер бизнеса по причине значительного пересмотра плановых показателей в будущих периодах". Могу сказать, что с учетом новостного фона вокруг компании сие действие очень лайтовое, летим дальше :) Осталось понять, куда! От агентства НКР продолжает действовать рейтинг 🅰️➕.

🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА:

🎈 МФК ЭЙРЛОАНС (Kviku) $RU000A1043L7: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️➕, прогноз изменен на негативный. Комментарий агентства: "Понижение рейтинга обусловлено действиями менеджмента в интересах ключевых бенефициаров компании по непрогнозируемому для агентства пересмотру резервов в СПОД, что привело к существенному убытку, снижению размера балансового капитала и последующими изменениями в структуре владения". Полный релиз доступен по ссылке: https://raexpert.ru/releases/2024/dec27c

----------
🤑 КУПОНЫ:

❄️ СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД по бумагам БО-02 $RU000A104DZ7 информирует, что купон № 37 (28.01.2025) составит 27,5%. Премия в 6,5% к ключевой когда-то казалась космической, а теперь ее можно найти у эмитентов рейтинга А. Интересные времена :)

❄️ СМАРТФАКТ по бумагам БО-03-001Р $RU000A108LN7: 8 купон (01.02.2024) составит 25,25%, загадывайте желание :) Премия к ключевой ставке у флоатера - 4,25%.

❄️ ТАЛК ЛИЗИНГ, который примерно никому не нужен с премией в 2,5% к ключевой, рассказал, что купон № 5 (30.01.2025) по выпуску 001Р-03 $RU000A109DP7 составит 23.5%.

❄️ Ну а чемпионский пояс по жадности забирает эмитент ВТБ, который установил 17 купон (01.02.2025) по выпуску Б-1-343 $RU000A106TM6 в размере 21%. Экстракт ключевой ставки без всяких глупых премий к вашим услугам :)

----------
✌️ В онлайн-таблице, которую я обновлю после закрытия торгов, произойдут некоторые приятные обновления, о которых расскажу уже в статистическом посте. Отличного вечера, друзья!

#облигации
#новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ
2️⃣7️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

😉 Доброго пятничного утра, друзья! Нет, это еще не заключительный пост о новинках в этом году, завтра еще выпуск нарисовался. Но мой 🍋 максимально выжат, поэтому старт торгов я просто обозначу без лишнего текста. Да и компании в нем собрались те, которые вполне известны.

✅ С 14 до 16:30 по столичному времени начнутся торги следующими бумагами:

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟩 ГРУППА ПОЗИТИВ 001Р-02
📊 🅰️🅰️
🔹 ISIN: $RU000A10AHJ4
▪️ Купон плавающий: ΣКС + 4%
▪️ Значение рассчитывается ежедневно
▪️ Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 2 года
▪️ Сектор рынка инноваций и инвестиций
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4694/
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/jul03b

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟩 ВТБ ФАКТОРИНГ БО-01
📊 🅰️🅰️
🔹 ISIN: $RU000A10AHP1
▪️ Купон плавающий: ΣКС + 2,15%
▪️ Значение рассчитывается ежедневно
▪️ Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 2 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec12

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟩 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П08
📊 🅰️🅰️➖
🔹 ISIN: $RU000A10AHM8
▪️ Купон плавающий: ΣКС + 2%
▪️ Значение рассчитывается ежедневно
▪️ PUT-оферта через 6 месяцев
▪️ Погашение через 4 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4692/
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/nov12c

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟩 СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002Р-01
📊 🅰️🅰️➖
🔹 ISIN: $RU000A10AHN6
▪️ Купон плавающий: ΣКС + 2%
▪️ Значение рассчитывается ежедневно
▪️ PUT-оферта через 6 месяцев
▪️ Погашение через 3 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec12a

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🔸 Для расширения кругозора также упомяну, что сегодня начнут торги два новых облигационных фонда:

- $AMFL - "АТОН – Флоатеры"
- $AMGB - "АТОН – Длинные ОФЗ"

🥳 А теперь пора позавтракать, друзья! На всякий случай приятного аппетита и вам, удачных торгов :)

#облигации
#новые_размещения

😎 Полуночный полет мысли относительно премий флоатеров, друзья.

🔸 Не так давно обсуждали данный момент - попробовал сделать расчет текущей премии и премии до погашения. Кажется, что достаточно справедливо. На скриншоте схема разобрана на примере бумаг ИКС 5 ФИНАНС.

🔸 В целом, механика данная будет неплохо работать для выпусков без амортизаций, и очень плохо для выпусков с наличием оной. Но их меньшинство, а таким образом мы сможем хотя бы одним глазком понимать, какой из флоатеров поинтереснее при владении до погашения.

😃 Жалобы, предложения и выявление ошибок приветствуется :)

ПУТ - ОФЕРТЫ
январь - март 2025

😊 Решил таки поделиться с вами еще одним постом к ночи - небольшая подборка поможет тем, кто дружит с офертами и любит "короткие" бумаги. Все выпуски из списка требуют участия в этом событии, или, как минимум, внимательного наблюдения за происходящим.

🔸 Напомню, что пут-оферта требует от эмитента установки нового купонного значения, а также выкупа по номиналу всех поданных на нее бумаг. За это действие брокер может брать комиссию, не забудьте уточнить сей момент, иначе она может скушать всю выгоду.

🔸 Выпуски в таблице отсортированы по месяцам. В качестве даты оферты указан первый день подачи, дабы точно про нее не забыть. Сам день расчета может быть через 1-3 недели после, но вам также выплатят НКД за этот срок уже по новой купонной ставке.

🔸 Столбики в таблице вам почти все знакомы. Но на одном остановлюсь подробнее - "Купонная доходность к событию". По своей сути - переведенный в годовые эквивалент денежных средств, которые вы получите при покупке бумаги по текущей цене и сдаче на оферту по номиналу. Раскрою его чуть детальнее.

🔸 Показатель не учитывает комиссии за покупку и продажу/подачу на оферту, а также налог. Эти данные могут быть индивидуальными, поэтому значение "грязное", грубо говоря. Сама цифра завязана на разнице текущей цены с номиналом, а также НКД за время до события (который также учитывается и при покупке, разумеется). Разберу на одном примере.

🔸 Выпуск МАКСИМА ТЕЛЕКОМ БО-П01 $RU000A101XD8, текущая цена 98,39% от номинала, НКД - 42,42 рубля. Первый день подачи - 8 января, биржа считает доходность к 14 января (при дне расчета 17 января). На второй дате и остановимся для упрощения сути. Цена покупки бумаги сейчас с НКД - 1026,32 рубля. При этом мы сдаем по оферте за 1000. На номинале с виду не зарабатываем, но не все так просто. НКД то нам вернут с купоном! Значит самое время прикинуть, сколько мы заработаем фактически. НКД за 20 дней владения составит 5 рублей и 21 копейку. К этому мы прибавим разницу с номиналом (в данном случае вычтем, ибо цена покупки 1026,32, а номинал 1000) и тот самый НКД, который мы оплатили при покупке. Магия - наш общий заработок за 20 дней составит 21,31 с бумаги. Если перевести это в годовые проценты, то получим ту самую цифру, указанную в столбце "Купонная доходность к событию". Грубо говоря, с какого купона мы бы получили эту сумму за 20 дней.

❗️ Еще раз напомню, что стоит учесть свою комиссию и налог, сумма "грязная". Однако по сути купонные ставки в выпусках у нас указаны ровно по такой же логике.

❗️❗️ Не упускайте из вида и риски. Оферты - это не деньги с небес. На нашем текущем рынке подобные события для эмитентов могут стать проблемой. Как минимум, стоит проверить финансовую устойчивость эмитента накануне события, и прикинуть, насколько он вообще способен расплатиться по оферте, если ему принесут 90 процентов выпуска. Особенно касается ВДО-бумаг, разумеется.

🐯 Я очень надеюсь, что логику мыслей до вас донести смог, и у вас получится присмотреть интересные выпуски и правильно с ними поработать. Если вдруг в моих рассуждениях вы заметили какие-то нестыковки, не стесняйтесь о них сообщить, я абсолютно не безгрешен. Доброй ночи, друзья :)

Дополнение - выпуск ПР-Лизинг рассчитался некорректно, ибо Мосбиржа почему-то февральскую оферту не видит, и данные подтянулись к другой дате) Там что считайте его домашним заданием 😁

#облигации
#подборки

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
2️⃣5️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

😀 Еще одна такая по интенсивности происходящего неделька, и у меня буквы в слова перестанут собираться :) Буду просто набор букв в посте отправлять, а там уж кто что соберет! Но радует то, что по динамике событий последняя неделя декабря, как правило, самая насыщенная. Поэтому двигаюсь по плану - к цифрам дня!

🥚 Первичка:

🔸 Четыре эмитента таки смогли завершить свои размещения:
- ВОКСИС БО-01 $RU000A10AC67 - 100 миллионов одним днем, поздравляю с удачным дебютом. Цена, правда, чуть под номиналом.
- МТС 002Р-03 $RU000A10AF49 - добили до 50 плановых миллиардов, но в стакане бумаги так и не появились.
- ЭН+ ГИДРО (он же ЕВРОСИБЭНЕРГО) 001РС-06 $RU000A10AG22: 7 миллиардов за 22 сделки пристроены. При этом доступен и в стакане, чуть выше номинала.
- ИНК КАПИТАЛ 001Р-02 $RU000A10AGA5 - одна сделка на 30 миллиардов, выпуск оказался непубличным.

🔸 Из остальных героев списка нельзя не отметить АПРИ БО-002Р-08 $RU000A10AG48
- 189 миллионов из 250 в рынке. Январскую оферту теперь точно переживем, продолжаем наблюдение :)

🛫🛬 Лидеры роста и падения:

🟢 СЛАВЯНСК ЭКО 001Р-01 $RU000A103WB0 во главе зеленого списка - бумага взлетела на 11,66%, и теперь торгуется с крайне нерыночной доходностью. Аккуратнее, друзья.

🟢 Вообще ощущение, что рынок с голодухи продолжает выкупать примерно все подряд. Заканчивается это обычно одинаково - переоценка может произойти за 1-2 дня, а лучшая стратегия - томительное ожидание :)

🔴 ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2 $RU000A1094L0 ожидаемо возглавили топ падения после критического понижения рейтинга. Что делать? Нет тут верных решений, на мой взгляд. Самое верное то, которое соответствует вашим критериям риска. Грубо говоря, спекулянту 50% от номинала - дорого, а инвестору вроде как и дешево :)

🔴 Если в топе падения есть САМОЛЕТ - значит рынок имеет шансы прийти в чувство :) Сегодня засветился выпуск БО-П14 $RU000A1095L7, потерявший чуть более 1,5% на объеме свыше 100 миллионов рублей.

🤝👝 Сделки и объемы:

🔸 Что должно произойти, чтобы РОЛЬФ 001Р-04 $RU000A10A6W4 покинул лидерство оборота дня? Уже и не знаю. Однако флоатер с премией в 6% к КС и ценой вблизи номинала выглядит круто относительно улетевших коллег :) Крупнейшие единоразовые продажи случились в выпусках эмитента АРЕНЗА-ПРО 001Р-02 $RU000A106GC4 и 001Р-05 $RU000A1097C2 - на 7 и 4,8 миллиона соответственно.

🔸 Лидеры оборота крупных выпусков примерно те же, так что сегодня обойдусь без повторного упоминания, сами все увидите :)

🪧 Онлайн - таблица:

🔸 Обновлены листы 1-5.
🔸 Бумаги эмитента ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ перенесены в таблицу повышенного риска (на первом листе, под основным списком)
🔸 Добавлены новинки дня: АПРИ на лист № 1, флоатеры от ВОКСИСа и ЭН+ ГИДРО на листы 2 и 2а.

➡️ Ссылка на свежие данные прилагается: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing

❤️ Новогодняя цель по донатам также близка к своему финалу. Благодарю всех отправителей, которые позволили ей приблизиться! Обновляю актуальные данные:

⏺️ Целевой сбор по состоянию на 25.12.2024:

Собрано: 14094,95 из 16500 рублей

🕰 Присоединиться к достижению при наличии желания вы можете по ссылкам ниже:

- https://www.tinkoff.ru/cf/5S8F7S1xOAu (без комиссии со стороны Тинькофф, но может взять банк-отправитель)
- https://pay.cloudtips.ru/p/a44f74d4 (возможны комиссии)

🎈 Движемся к финалу года, дамы и господа. Пусть остаток пути нас не расстраивает! До завтра, прекрасного вечера :)

#облигации
#статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣5️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

🤚 Вечерний новостной пост сконструирован, а значит, что пришло время отпустить его в свободное плаванье! Держите крепче, друзья :)

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

❄️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕) финализировала цену размещения дополнительного объема на уровне 101% от номинала, раздача по портфелям случится уже завтра. Очень тяжелый процесс был сегодня, большинство брокеров к нему были абсолютно не готовы. Кучи отмененных заявок и разбитых надежд, к сожалению. Но ведь рынок - это не совсем про справедливость, к сожалению, просто бизнес. Но целевой адресат выпуска наверняка явно без бумаг не остался!Посмотрим, насколько объем завтра повлияет на цену - увеличение объема где-то с 12 до 14 часов по Москве должно случиться.

❄️ Два близких родственника крупного банка анонсировали последнюю первичку года (но это неточно). На арене бумаги факторингового и лизингового подразделения с очень схожими параметрами:

- СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002Р-01 (🅰️🅰️➖): 3 года торгов, пут-оферта через полгода, 20 миллиардов рублей, ориентир ежемесячного купона: ΣКС + не выше 2%;
- СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П08 (🅰️🅰️➖): 4 года торгов, пут-оферта через полгода, не более 5 миллиардов рублей, ориентир ежемесячного купона: ΣКС + не выше 2%;

Параметры откровенно "не вау" - возможно, выпуски и вовсе публичными не окажутся. Сам сбор продлится до обеда завтрашнего дня, а старт торгов намечен на 27 декабря.

❄️ ВТБ ФАКТОРИНГ (🅰️🅰️) финализировал премию к ключевой по выпуску 001Р-02 на уровне 2,15%. Скучно, подождем гостей поинтереснее :) Однако сообщу, что старт торгов случится 27 декабря.

❄️ ГРУППА ПОЗИТИВ (🅰️🅰️) капельку подвинула старт торгов выпуском 001Р-02. Состоится он 27 декабря (ранее было известно 26 число как предварительная дата старта). Так что, если заинтересованы в неплохом неквальском флоатере с премией в 4% к ключевой, будьте в курсе :)

❄️ АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) сообщил об увеличении программы облигаций со 100 до 450 миллиардов, а эмитент МАГНУМ ОЙЛ (🅱️➕) успешно зарегистрировал дебютный выпуск БО-01.

----------
📶 РЕЙТИНГИ:


🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА:

🆕 РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН $RU000A101RZ3 $RU000A101S16 присвоен кредитный рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Чем вам не ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, рейтинг такой же 😀

❌ Напомню про ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2 $RU000A1094L0: рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️ до ССС, прогноз негативный. Детали -  в отчете агентства: https://raexpert.ru/releases/2024/dec25g

----------
🤑 КУПОНЫ:

❄️ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ по бумагам БО-04-001Р $RU000A107CJ6 сообщает, что 14 купон (03.02.2025) составит 27,31%. А привязан он к RUONIA c премией в 6%.

----------
✌️ Статистика сегодня ждать себя не заставит! Приятнейшего вечера и добра, друзья!

#облигации
#новости

⚠️ Одно из последних раскрытий оферт в этом году, друзья!

🔸 Эмитент: МИГКРЕДИТ (🅱️🅱️)
🔸 Выпуск: 002МС-03
🔸 ISIN: $RU000A107KR2

—————————
Установлена следующая купонная ставка:

🔹 Новое значение: 26,5%
🔹 Номера купонов: 13-24
🔹 Даты: с 10.01.2025 до 05.01.2026
🔹 Купонный период: 30 дней

👨‍🎓 Не забывайте, что оферта - дело добровольное. Вы можете податься на нее (уточнив процесс и комиссии у брокера) или владеть бумагой дальше с учетом новых условий.

🔺 Даты подачи на оферту: 26.12.2024 - 10.01.2025
🔺 Дата расчета: 15.01.2025

▶️ Ссылка на раскрытие: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XzaDOgGN9k-Cj80vm6AX5dw-B-B

💬 Ставка не очень, но дополнительным плюсом для меня является наличие амортизации в бумаге - по 4% от номинала будут погашать каждую купонную выплату с января. Так что часть увеличенной доли сдаю на оферту (или в стакан выше номинала), а чуть меньше половины оставлю работать в своих интересах :)

#облигации
#оферты

🤔 Изменение рейтинга, заслуживающее отдельного поста.

🔸 ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ $RU000A106TJ2 $RU000A1094L0: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️ до ССС, прогноз негативный.

▶️ Комментарий агентства: "Понижение рейтинга обусловлено отменой ранее запланированной конвертации субординированных займов в уставный капитал, что оказало давление на оценку капитальной позиции компании. Дополнительное негативное влияние на уровень рейтинга оказало существенное увеличение объема изъятого имущества на балансе компании ввиду ухудшения платежеспособности лизингополучателей, кроме того, агентство отмечает увеличение объема займов, предоставленных связанным сторонам. Негативный прогноз отражает ухудшение стратегических перспектив компании из-за снижения заинтересованности ключевого акционера в ее развитии и его планов по продаже части бизнеса. Рейтинг обусловлен слабыми рыночными позициями, низкой достаточностью капитала и слабым качеством лизингового портфеля, ограниченной эффективностью деятельности, невысокой позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления."

▶️ Ссылка на полный релиз: https://raexpert.ru/releases/2024/dec25g

🔸 Компанию в таблице убираю в список повышенного риска от греха, очень нехороший сигнал, друзья. Если владеете - будьте предельно внимательны. Да, технических дефолтов пока не было, но ситуация весьма тревожная.

#облигации
#аларм

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ
2️⃣5️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

🕰 Утренней бодрости вам, дорогие читатели! Новые выпуски спешат поздравить с наступающим, сегодня их относительно немного :)

✅ Четверка мчится в стаканы, доедет к обеду:

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟩 ИНК - КАПИТАЛ 001Р-02
📊 🅰️🅰️➖
🔹 ISIN: $RU000A10AGA5
▪️ Купон плавающий: ΣКС + 4,5%
▪️ Значение рассчитывается ежедневно
▪️ CALL возможен каждый квартал
▪️ Погашение через 2 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/oct08c

Нефтянка, друзья. Компания из Иркутска на биржу заглядывает крайне нечасто - в обращении всего один выпуск 001Р-01 $RU000A104A39 с погашением в 2026 году (5 миллиардов рублей). Выручка за 9 месяцев года выросла с 219 до 256 миллионов, чистая прибыль почему-то в отрицательной зоне (минус 30 миллионов рублей), но, вероятно, справедливее было бы взглянуть на сие в масштабах группы. Долгов на компании также немного - в долгосрочных обязательствах лишь 5 миллиардов (тот самый выпуск облигаций), в краткосрочных - 151 миллион рублей (проценты по тем самым бумагам). Премия рыночная, почему бы и не закинуть удочку :)

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟩 ЭН+ ГИДРО 001РС-06
📊 🅰️➕
🔺 Только для квалов
🔹 ISIN: $RU000A10AG22
▪️ Купон плавающий: ΣКС + 5%
▪️ Значение рассчитывается ежедневно
▪️ Без оферт и досрочного погашения
▪️ Погашение через 2 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4916/

А вот относительно рыночности параметром ЭН+ я не уверен. Да, вроде 5 процентов, но А-шки нынче дают и побольше. В обращении от имени подразделения лишь два юаневых выупска на 1,77 миллиона юаней, погашения в мае и ноябре 2026 года. Не забывайте, что компания входит в группу "Эн+ Груп", посему денежные потоки там могут гулять внутри очень разнообразно, так что финансовую устойчивость я позволю себе не обсуждать :)

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟧 ВОКСИС БО-01
📊 🅱️🅱️🅱️➕ (развивающийся) 
🔺 Только для квалов
🔹 ISIN: $RU000A10AC67
▪️ Купон плавающий: КС + 7%
▪️ Значение КС фиксируется за 2 рабочих дня до начала купонного периода
▪️ CALL через 2 года торгов
▪️ Погашение через 4 года
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/aug12i

Дебютант пожаловал под елочку. Воксис представяет собой аутсорсинговых контакт-центров и работает с весьма внушительным количеством отраслей :) Рейтинг обладает "развивающимся" статусом и "обусловлен наличием неопределенности в части будущей структуры Группы по направлениям деятельности, что может оказать влияние на оценку блока бизнес-рисков и финансового профиля". Настораживает рост краткосрочных обязательств с 253 до 661 миллиона по итогам 9 месяцев, долгосрочные также подросли с 414 до 747 миллионов. Выручка, правда, тоже выросла - 3,25 миллиарда против 2,76 в прошлом году. Ну и вишенка на торте - чистая прибыль, прибавившая около 200 миллионов рублей в сравнении с прошлым годом.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟧 АПРИ БО-002Р-08
📊 🅱️🅱️🅱️➖
🔹 ISIN: $RU000A10AG48
▪️ Купон фиксированный: 34%
▪️ PUT-оферта через год
▪️ Погашение через 4 года

Здесь уже добавить нечего абсолютно. Новый рекорд купона на рынке, новые риски и страхи. Но ближайшая крупная оферта у эмитента в апреле, а до этого момента двери нашего казино открыты 😃

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
❇️ В наличии одинокая первичка:

🟩 ВТБ ФАКТОРИНГ БО-01
📊 🅰️🅰️
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2,15%
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 2 года
🔸 Начало торгов - 27 декабря

😇 А вот ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ по свежему выпуску 34072 $RU000A10AC75 собирает дополнительный объем с ценой размещения "не ниже 100%". Раздача по портфелям случится уже завтра. Так что если доступ к этой благодати у вас имеется, можно попробовать урвать и продать подороже :)

⏱️ Наверное, хочется думать уже вовсе не о торговом... Но несколько дней осталось продержаться, друзья, а там и на каникулы :) Успешного во всех отношениях дня!

#облигации
#новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
& ВИННЫЙ СБОР
0️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

😺 Дорогие подписчики, читатели и поклонники! Презентую завершающий пост рабочей недели, который представляет собой итоги пятницы без лишних комментариев.

🛠 Остановлюсь лишь на одном эмитенте - на лидирующих позициях в топе падения эмитент АГРОТЕК $RU000A105QZ6 $RU000A1065Y3 $RU000A106YL8. Нет, беды с ним не случилось, однако на 11 декабря назначено собрание, которое, согласно повестке, подразумевает голосование о смене директора. Прежний хозяин рынку привычен, посему информация о смене вызвала достаточно бурную реакцию в стаканах. А вот то, насколько все действительно держалось на одном человеке, узнаем в конце января, когда полномочия должны закончиться. Если отбросить теории заговоров, то событие абсолютно тривиальное - да, в компаниях порой меняется руководство :)

🔸 Онлайн-таблица получила долгожданное полное обновление всех девяти листов:

- топ доходности выпусков, бумаги повышенного риска, СФО
- два листа с различным представлением всех ликвидных флоатеров
- список выпусков с погашениями/офертами в ближайшие полгода
- список замещающих/валютных бумаг
- лист с выпусками ОФЗ и бумаг регионов страны
- таблица ожидаемых размещений
- подборка выпусков с купонными "лесенками" (дайте знать по мере желания, оно вам вообще надо? 😃)
- подборка бумаг без оферт
- история размещения выпусков

😉 К этим полезным и актуальным данным приведет привычная ссылка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing

❤️ Теперь про донаты, друзья. Количество информации, которое прошло сквозь меня на этой неделе, весьма внушительно. Поэтому я принял непростое, но необходимое решение - в эту пятницу сбор донатов объявляется на винишко и пирожные, пора бессовестно побаловать себя :) Поэтому кнопок под постом не будет, а вот две ссылки, которые пополняют счет оперативно, вам передаю. Разумеется, дело исключительно добровольное, но за поддержку буду вам очень сильно благодарен:

- https://www.tinkoff.ru/cf/5S8F7S1xOAu
- https://pay.cloudtips.ru/p/a44f74d4

😊 В выходные постараюсь хорошенько от рынка отдохнуть, ибо глядя на список из 12 выпусков следующей недели следует вывод, что поработать придется крепко :) Главное до Нового года дотянуть! Тишину выходных разбавит лишь пост с доходностями этой недели, надеюсь.

🎁 Желаю прекрасного отдыха и интересных выходных вам, вашим близким и друзьям. До встречи!

Обновление. Дабы туман рассеять, дополню - директор Агротека оставил пятничное сообщение в чате организатора выпуска:
"Добрый день, Друзья! Всё нормально, планируется продление полномочий ГД сроком на три года. Так как компания АГРОТЕК назначает ГД через созыв собрания участников, то такая процедура носит системный характер."

#облигации
#cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

✌️ Добрый вечер, друзья! Декабрь по анонсам всегда на коне, прямо завалили сегодня. Спешу распространить!

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

❄️ ТГК-14 (🅱️🅱️🅱️➕ / 🅰️➖) предлагает сразу 2 выпуска суммарным объемом в 3 миллиарда рублей. Первая бумага серии 001Р-03: фиксированный купон на 3,5 года, ежемесячные выплаты, стартовый ориентир - не выше 26,5%, доступен всем инвесторам. Вторая бумага серии 001Р-04 уже квальская: флоатер на 2,5 года торгов, те же ежемесячные выплаты, ориентир ставки: ΣКС + не выше 6.5%. Первичка по обоим выпускам пройдет 16 декабря, начало торгов 19 числа. Организатор размещения - Синара :)

❄️ ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (🅰️➖) тоже анонсирует квальского флоатера, но премию немножко зажал по ощущениям. Судите сами: 2 года обращения, ежемесячный купон, оферт нет, а вот амортизация со второго года торгов по 5-10% в наличии, ориентир ставки: ΣКС + не выше 5.5%. Планируемый объем выпуска - 1,5 миллиарда рублей. Даты первички и старта торгов те же - 16 и 19 декабря соответственно. Организатор размещения - Совкомбанк.

❄️ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️) установила ориентир премии к ключевой ставке по выпуску 24001 - не выше 5%. Мощное предложение для субфеда, однако. Напомню, что бумаги двухлетние, с ежемесячной выплатой, а сбор заявок пройдет уже в понедельник. Старт торгов в четверг, 12 декабря.

❄️ НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖, НКР) предлагает выпуск БО-02. Справедливости ради от агентства Эксперт эмитент получил рейтинг 🅱️🅱️🅱️, но через несколько дней кго отозвал :) Итак, 500 миллионов рублей, 3 года торгов, пут - оферта через 2, ориентир купона - не выше 29%. Организатор размещения - Газпромбанк.

❄️ Переходим к высокодоходным выпускам, там тоже желающих хватает. ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕) анонсирует параметры своего шестого выпуска, предварительный старт торгов запланирован на 11 декабря. Выпуск объемом 150 миллионов рублей четырехлетний, его купонный ориентир пока замер в диапазоне 30-31,5%, выплаты ежемесячные, оферт нет. Чуть снизит риски амортизация, которая уже с 4 месяца в наличии, по 1,5%-4% за выплату. Организатор размещения - Риком-Траст.

❄️ Следующий представитель ВДО-сегмента - НАФТАТРАНС ПЛЮС (🅱️➕). У эмитента также шестой выпуск (БО-06), и параметры навскидку даже чуть хуже: три года торгов, call через 2 года, ежемесячные купоны, ставка которых 30% ровно, амортизация в 20,23,27,30,33 купоны по 10%. Общий объем выпуска - 250 миллионов рублей, что выглядит непосильной для размещения задачей нынче. Дата начала торгов пока не определена, но где-то в декабре. Организатор - Юнисервис Капитал.

----------
📶 РЕЙТИНГИ:

🧑‍🎓 АКРА:

➡️ РОСНЕФТЬ $RU000A0JXQK2 получила подтверждение рейтинга 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный.

🆕 ООО ФЕРА: присвоен рейтинг 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Очередная лизинговая компания, друзья, авось и с выпуском увидим :)

🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА:

⬆️ А СПЕЙС $RU000A1089A3 получил повышение рейтинга с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️, прогноз стабильный.

➡️ АКРОН $RU000A109XR1 получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и тот же стабильный прогноз.

🧑‍🎓 НКР:

🆕 АВТОАССИСТАНС $RU000A109UE5 получает дебютный рейтинг 🅱️🅱️, прогноз стабильный. Но размещение выпуска с фиксированным купоном в 23% уже не спасти  - в рынке 3% от 400 миллионов :)

----------
🐯 Кажется, для пятничного вечера с головой хватит, картинки с новыми выпусками еде на скриншот влезают! С итогами дня через пару часов встретимся :) Уютного окончания дня, друзья!

#облигации
#новости

⚠️ Рискованная оферта от ВДО-эмитента пожаловала в студию. Прошу к ознакомлению :)

🔸 Эмитент: ТРАНС - МИССИЯ  (🅱️🅱️➖)
🔸 Выпуск: БО-02
🔸 ISIN: $RU000A107FG5

—————————
Установлена следующая купонная ставка:

🔹 Новое значение: 30%
🔹 Номера купонов: 13-48
🔹 Даты: с 15.12.2024 до погашения в 2027 году
🔹 Купонный период: 30 дней

🔅 Помните, что если данное значение вас устраивает, можете продолжать владеть бумагой, как и раньше. Если же нет, то ниже вам в помощь сроки, которые помогут избавиться от бумаги с погашением по номиналу. Важный момент - уточните комиссию у брокера, порой бывает выгоднее сдаться в стакан:

🔺 Даты подачи на оферту: 09.12.2024 - 13.12.2024
🔺 Дата расчета: 24.12.2024

▶️ Ссылка на раскрытие: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D3M3Xvy8JE2WHaxB217f5w-B-B&q=

💬 Друзья, тут какие-то рекомендации и советы давать невозможно, действуйте в рамках своего ощущения риска. Варианта три - продать в стакан до оферты (и перезакупить при успешном прохождении), податься на саму оферту, скрестив пальцы, или забить и не делать ничего :) Отмечу лишь, что объем выпуска - 300 миллионов рублей, что для компании выглядит весьма чувствительно.

#облигации
#оферты

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ
0️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

⛄️ С пятницей, дорогие читатели! Из новинок у нас на этой неделе остался единственный выпуск с нетривиальной логикой расчета.

⭐️ Итак, МФК Т-ФИНАНС 001Р-02. Вообще я тут поразмыслил, и пришел к интересному выводу - если столь необычный инструмент запускают без каких-либо предварительных маркетинговых действий, то нас с вами там не ждут. Догадку смогу подтвердить после того, как увижу количество сделок в раздаче :)

▶️ Сама суть в следующем - бумага сроком обращения в год, фактически без купонов (0,01% в день погашения можно проигнорировать), номинал в 100 рублей и ежедневная его индексация на значение ключевой ставки. Думаю, что при большом желании разберемся с ним попозже, если вступит в стадию активных торгов, а пока просто зафиксируем момент его появления :)

⏺️ Тикер ловите, не жалко: $RU000A10A9K3.

😇 Вот и все на утро, сэкономил на буквах 😉 Приятного и прибыльного дня, дорогие инвесторы и уважаемые спекулянты :)

#облигации
#новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
0️⃣5️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

✌️ О том, как прошел сегодня торговый день, расскажут картинки и небольшой текст :)

🥚 Первичка:

🔸 РУСГИДРО 002Р-04 $RU000A10A8H1 - эмитент наивысшего рейтинга, который не смог разместить плановый объем, так себе знак. 68,7% лишь распределено по портфелям.

🛫🛬 Лидеры роста и падения:

🟢 В топе роста объемов нет вновь совсем. Чего только стоит МГКЛ 001Р-03 $RU000A106FW4, прибавивший почти 10% на 900 тысячах рублей.

🔴 Топ падения чуть нагляднее. Если лидером стала ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 $RU000A107C00, которую 8 сделок и 430 тысяч оборота укатали на 12,58%, то САМОЛЕТ БО-П13 $RU000A107RZ0 и МВ ФИНАНС 001Р-05 $RU000A109908 на 2,4% упали с какими-никакими объемами. Рынок категорически уходит от риска в любом его проявлении.

🤝👝 Сделки и объемы:

🔸 Лидер оборота дня - новинка от РУСГИДРО 002Р-04. Накрутили 1,2 миллиарда за день при размещенном выпуске в 7, прикольно.

🔸 Среди ВДО - имен на первое место вырвался АПРИ 002Р-03 $RU000A106WZ2, 2/3 объема пришлось таки на покупки.

🪧 Онлайн - таблица:

🔸 Обновлены листы с 1 по 5.
🔸 Новинка РУСГИДРО появилась на первом листе.
🔸 Замещайка Минфина RUSSIA-2028 добавлена на лист валютных бумаг.
🔸 Выпуск эмитента ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА $RU000A1070P1 перенесен в таблицу повышенного риска, которая спряталась на первом листе под основным списком.

➡️ Ссылка: https://clck.ru/37MMxV.

🐯 Чем же все это кончится то, друзья? :) Комментарии готовы к теориям заговора и откровениям, присоединяйтесь :) Замечательного вечера!

#статистика
#облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣5️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

📨 Обнаружен потерявшийся новостной пост, друзья, готовы ли любить и жаловать? Он притомился, но сути своей не растерял :)

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

❄️ МФК Т-ФИНАНС (🅰️) уже завтра планирует размещение достаточно нетривиального выпуска, предназначенного для квалов. Бумаги серии 001Р-02 имеют срок обращения в 365 дней и за все это время будет выплачен лишь один купон со ставкой 0,01%. Номинал одной бумаги установлен на уровне 100 рублей. В чем же потенциальный заработок?  Эта самая номинальная стоимость будет индексироваться в зависимости от ежедневного значения ключевой. Механизм очень похож на фонд ликвидности, но зачем такое сдалось в формате корпоративного выпуска, не очень ясно. Какой-либо премии к этой самой ключевой также не обнаружено. В любом случае завтра посмотрим, как сие чудо начнет торговаться :)

❄️ Новый эмитент ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ (🅱️🅱️➖) анонсирует свой дебютный выпуск. Побит рекорд фиксированного купона - ставка по выпуску на 100 миллионов рублей составит 31%. Доступна бумага будет только квалам, выплаты запланированы ежемесячно, срок обращения - 3 года. Но через 1 и 2 года имеется call (погашение по номиналу на усмотрение эмитента). Конструкция выглядит не очень устойчиво, но если вдруг решитесь вписаться на первичку, не забудьте предварительно согласовать заявку у организатора - Иволга Капитал. Начало торгов - 10 декабря.

❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ в восторге от вчерашнего аукциона по новому флоатеру 29026 $SU29026RMFS0, треть триллиона которого забрал ВТБ. Схема просто огонь вышла - вчера на аукционе цена размещения составила 93,49% от номинала, а сегодня в стакане плита на продажу стоит по цене 99,75%. Спонсируйте ВТБ, граждане, а то никогда от них дивидендов не дождетесь. На самом деле выглядит как отвратительный договорняк, но пусть он останется на совести организаторов. Мероприятие оказалось настолько успешным, что Минфин планирует еще один выпуск такого же объема на следующей неделе.

❄️ Дебютную программу облигаций зарегистрировал эмитент ОРГАНИК ПАРК (🅱️🅱️➕, 20 миллиардов рублей). Заявления на регистрацию очередных выпусков подали: ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️, 003Р-07), ТГК-14 (🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕, 001Р-03 и 001Р-04). Прошел регистрацию выпуск застройщика БРУСНИКА (🅰️➖, 002Р-04).

----------
📶 РЕЙТИНГИ:

🧑‍🎓 АКРА:

➡️ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A1099S4 $RU000A107B19 получила подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и стабильный прогноз.

🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА:

➡️ МТС $RU000A105NA6 $RU000A1083U4: наивысший рейтинг 🅰️🅰️🅰️ подтвержден, прогноз стабильный. Очень интересно, почему агентство в данном случае не беспокоит высокий уровень долговой нагрузки - в отчете она именуется как "комфортная" :)

⬆️ ПРОМСВЯЗЬБАНК $RU000A109TJ6: рейтинг повышен с уровня 🅰️🅰️➕ до 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. От РА Эксперт наивысший рейтинг уже действует.

🧑‍🎓 НКР:

🆕 МАГНУМ ОЙЛ: присвоен рейтинг 🅱️➕, стабильный прогноз, ожидается дебютный выпуск облигаций. По ставке 36% что ли с таким то рейтингом? Воистину страна непуганных эмитентов :)

----------
💰 КУПОНЫ:

❄️ МФК БЫСТРОДЕНЬГИ по бумагам серии 002Р-06 $RU000A108F63 сообщает, что купон № 8 (11.01.2025) составит 26%. Премия в 5 процентов к ключевой надежно зафиксирована в бумаге и главная ее проблема в том, что аналогичный размер дают нынче куда более надежные эмитенты.

❄️ ПЗ ПУШКИНСКОЕ по бумагам 001Р-03 $RU000A1080Y2: 4 купон (13.03.2025) составит 23,25%. Выпуск уникален тем, что премия к ключевой со временем становится выше, увеличивается на 0,25% примерно каждые полгода. Сейчас вот КС + 2,25% :)

----------
🙃 Статистика выйдет в релиз уже скоро - хорошего вечера, леди и джентльмены!

#облигации
#новости

ИТОГИ НОЯБРЯ

🎁 Дамы и господа, привет! Уже можно подвести итоги месяца :) Постараюсь придерживаться прошлого формата, заодно и сопоставить изменения будет попроще :)

Результат за месяц: +1,03%

Рад ли я? Невероятно, если честно. Месяц вновь был крайне штормовым, а после минуса за прошлый период увидеть любой положительный результат очень приятно. Увы, я не занимаюсь валютными бумагами и замещайками, а там заработать в ноябре можно было очень даже :)

Состав портфеля на конец месяца:

1️⃣ Фонд ликвидности: 0% (ранее - 1,49%)

Все, нет у меня больше фонда ликвидности :) Маржинальные заявки в БКС теперь выставлять не могу, деньги понадобились на другие бумаги :)

2️⃣ Маржинальные выпуски: 6,26% (ранее - 7,49%)

Сократилась маржинальная позиция и в Тиньке, ибо на нее появились планы. Но незначительно, кубышку перекрывать по необходимости хватает. Еще одна причина - исключение бумаг ГК САМОЛЕТ у брокера из списка маржинальных, что на мне не сказалось, а вот кого-то, к сожалению, маржой прибило.

Примеры бумаг: $RU000A109908 МВ ФИНАНС 001Р-05, $RU000A10A349 РУСГИДРО БО-002Р-01

3️⃣ Флоатеры: 7,2% (ранее - 18,19%)

Так сложилось, что пришлось эвакуироваться из большинства буквально в самом начале месяца, когда началась массовая распродажа. Собственно, осталось всего три бумаги, две из которых упомянуты выше и дают маржу. А вот третья - хоть и сокращённый, но отчаянно минусующий выпуск ГАЗТРАНССНАБ БО-01 $RU000A109RX1, служащий мне платным уроком. Но там 10 бумаг всего, пусть отлеживается :)

Примеры бумаг: выше

4️⃣ Выпуски с офертами на горизонте полугода: 59,23% (ранее - 53,61%)

Самая большая доля в портфеле стала еще больше - увеличивал некоторые позиции. Но, друзья, как вы видите, не каждая оферта разрешается благополучно, и риски эмитентов с низкими рейтингами никогда нельзя забывать. Даже (и особенно) когда кажется, что все хорошо. Порой лучше недозаработать 10 рублей с бумаги, чем потерять потом 300.

Примеры бумаг: $RU000A1022E6  ПР-ЛИЗИНГ 002Р-01 (оферта в январе 2025), МФК ФОРДЕВИНД $RU000A108AK6 (оферта в апреле 2025), ТРАНС - МИССИЯ $RU000A107FG5 (оферта в декабре 2024, и за нее страшновато).

5️⃣ Выпуски повышенной доходности / с высокой купонной доходностью: 10,19% (ранее - 12,84%)

Данную категорию чуть расширил и пересмотрел. Помимо длинных выпусков с высокой доходностью сделал ставку на высокую купонную, но очень осторожно, по 2% на компанию буквально. Тут скорее прощупывание почвы, чем стратегия - по 1 бумаге на рейтинг буквально.

Примеры бумаг:
- $RU000A108AS9  ДАРС-Девелопмент 001Р-02 (мучает меня давненько, но обратного пути нет), $RU000A10A3Z4 ГТЛК БО 002P-04 (🅰️🅰️➖, 25%), $RU000A10A6J1 ТОМСК 34009 (🅱️🅱️🅱️➕, 26%), $RU000A10A505 ВИЛЛИНА 001P-01 (🅱️🅱️🅱️➖, 28%), $RU000A10A3Q3 АНТЕРРА-03 (🅱️🅱️➖, 30%)

6️⃣ Выпуски с регулярной амортизацией: 12,75%

Новая категория, изучаю данную группу бумаг. Идея в том, чтобы получать чуть большее количество средств для реинвестирования. Ну и приятно, разумеется, что бумага, купленная по 80% от номинала эту самую амортизацию выплачивает от номинальной стоимости.

Примеры бумаг: $RU000A106UK8 МигКредит БО-03 (аморт по 4% в месяц), $RU000A103U69 НПП Моторные технологии 001Р-03 (аморт 12,5% в квартал).

7️⃣ Прочее: 4,37% (ранее 6,38%)

Выпуски, не попавшие в остальные категории. Например, АРЕНЗА-ПРО 001Р-04 $RU000A107ST1, планы в отношении которой размыты :)

▶️ Напомню, что на мой портфель целиком можно посмотреть по ссылке:
https://snowball-income.com/public/portfolios/ukbRjaXjfg

▶️ Реферальная ссылка на этот сервис, за который мне дадут плюс месяц к подписке (если оформите платный тариф): https://snowball-income.com/register/aozudkgymqvq

🥳 Несколько скриншотов с итогами месяца также прилагаю. Дальнейшие планы? Мучительное ожидание отработки близких оферт, а там видно будет! Замечательного дня, дорогие читатели, до встречи :)

#облигации
#портфель
#итоги_месяца

Поддержка автора :)
😇 Друзья, если информация и материалы в канале были вам полезны, то вы можете поддержать автора! Я буду вам очень благодарен!

Ежемесячный донат
Друзья, данный способ даёт возможность поддержать автора на постоянной основе (с возможностью отмены, разумеется). Все материалы на канале останутся в полном объеме и бесплатными, так что участие строго добровольное, однако поможет мне в достижении жизненных целей :)

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
2️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

😉 Как вы уже знаете, друзья, пятничный вечер хочется провести капельку в стороне от рынка, посему на текстовом описании цифр я позволяю себе по пятницам экономить. Лишь пара моментов:

🔸 Новинка от РОЯЛ КАПИТАЛ разместилась очень слабо, сильно меньше 10 процентов планового объема, флоатер РОЛЬФА разобрали полностью, а вот выпуск с фиксированным купоном лишь на 90%. Такие нынче аппетиты. Разумеется, все выпуски добавлены в онлайн -таблицу, а эмитент УЛЬТРА из общего списка отправился в отдельную подборку повышенного риска от греха.

⭐️ Также в ней обновлены абсолютно все листы - отличный повод заглянуть, если хотите.  Надеюсь, она вам капельку помогает выстроить свой биржевой путь :)  Остальное содержимое уж перечислять сегодня не буду, приберегу повторение описания на перспективу.

😉 Ссылка на сей трактат: https://clck.ru/37MMxV.

❤️ А вот про донаты позволю себе бессовестно напомнить. Если материалы в канале вы считаете полезными, то буду очень благодарен за вашу поддержку!  Не стесняйтесь указать в комментарии его целевое предназначение (облигация, акция, фонд), если имеете на то желание! Тогда данная сумма достанется конкретному адресату, а иначе я все прогуляю инвестирую на свой вкус 😃 Одна из ссылок, которая убережет от комиссий, ниже, а пара кнопок для удобства появятся под постом.

https://www.tinkoff.ru/cf/5S8F7S1xOAu

👩‍🎨 На ближайшие дни много планов, но не уверен, что все успею :) Поэтому просто выйду на связь по возможности. Ярких вам выходных, друзья, не мерзните :)

#облигации
#cтатистика

❗️ Кажется, у нас первый технический дефолт на оферте, друзья. Тьфу-тьфу, конечно, но тем не менее.

🔸 Эмитент УЛЬТРА $RU000A106AU9 проводил оферту по выпуску БО-01, расчеты по которой были назначены до 18:00 сегодняшнего дня. Московская биржа при этом сообщает, что переговорных сделок по бумаге не было, а значит не было и и выкупа на оферте. Объем выпуска составляет 250 миллионов рублей.

🔸 К спонтанным решениям не призываю, однако повод задуматься имеется. Разумеется, при появлении новой информации пост дополню.

Обновление - факт подтвержден организатором размещения: https://t.me/uniservicecapital/3056

#аларм
#облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

😉 В шаге от великолепного пятничного вечера замер новостной пост, друзья, привет! Господа эмитенты сегодня тоже вещали в несколько расслабленном режиме, так что перегружать информацией не планирую :)

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

🍁 Занятная тенденция продолжается на долговом рынке - компании перестали снижать стартовые ориентиры. Так, СЕЛЕКТЕЛ по бумагам 001Р-05R финализировал купон на уровне ΣКС + 4%, а МАГНИТ сохранил значение фиксированного купона на уровне 23%, увеличив объем до 12,5 миллиардов рублей, и объявив дивиденды на радостях! Рынок нынче крайне скуп, занять дешевле не получится ни у кого. Любители технологий приглашаются на старт торгов 4 декабря, а вот ценителям магазинов придется подождать аж до 9 декабря.

🍁 О выпусках, представляющих крайне скромный интерес. Эмитент ЛК ЕВРОПЛАН (🅰️🅰️) вчера вечером за час собрал заявки на выпуск 001Р-08, о котором известно лишь наличие плавающего купона, а вот РОССЕЛЬХОЗБАНК (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) по выпуску БО-21-002Р рассказал, что ставка полугодового купона составит 23,15%, а торги начнутся 2 декабря. Впрочем, купон этот станет единственным - бумага пробудет на бирже всего полгода. Так что лучше на депозит!

🍁 Третьей бумагой, чей дальнейший путь нам не очень интересен, отметился ВЭБ.РФ (🅰️🅰️🅰️), который без предварительного анонса проводил сбор заявок на выпуск ПБО-002Р-47 до обеда. Планируемый объем - 20 миллиардов рублей, срок торгов - 2 года. Купоны ежемесячные, ориентир ставки установлен на уровне ΣRUONIA с премией в 1,7%. С учетом того, что компании наивысшего кредитного качества уже дают 2 и более процента к ключевой, выглядит уныло. Проверить выпуск в стакане можно будет в день начала торгов - 3 декабря.

🍁 Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал эмитент РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО (🅰️➕). Экстравагантное наименование на 100% является дочерним к АО ПОЛИМЕТАЛЛ :) Акции их, напомню, с Московской биржи делистинговались :)

----------
📶 РЕЙТИНГИ:

🧑‍🎓 АКРА:

🆕 Лишь два присвоения новичкам: НКО МОБИЛЬНАЯ КАРТА получила рейтинг 🅰️, а Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций - 🅱️🅱️🅱️➕, прогнозы стабильные. Дадим в долг страховке? :)

🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА:

➡️ А101 $RU000A108KU4 получает подтверждение рейтинга 🅰️, прогноз стабильный. Пару дней назад от другого агентства было, да :)

➡️ ЦППК $RU000A0ZYM54 получает подтверждение букв 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз.

🧑‍🎓 НКР:

➡️ ПАТРИОТ ГРУПП $RU000A105AX5 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️ и такой же стабильный прогноз.

----------
💰 КУПОНЫ:

🍁 ОФЗ 29017 $SU29017RMFS9: 17 купон (04.12.2024) составит 19,16%. Аналогичное значение установлена по ближайшим выплатам выпусков 29021 $SU29021RMFS1 и 29023 $SU29023RMFS7.

🍁 СМАРТФАКТ по выпуску БО-03-001Р $RU000A108LN7 информирует, что купон № 7 (02.01.2025) составит 25,25%. Премия к ключевой в выпуске - 4,25%. Были же времена, сейчас и рейтинг 🅰️ с таким бонусом никто не возьмет :)

🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6: 63 купон (28.01.2025) составит 27%. Здесь уже 6% премии, но проблема в том, что у компании рейтинг 🅱️➕ с негативным прогнозом :)

🍁 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по бумагам БО-04-001Р $RU000A107CJ6: 13 купон (04.01.2025) установлен на уровне 26,74%. Выпуск привязан к средней RUONIA за месяц с премией в 6%.

----------
⚠️ ВНЕПЛАНОВАЯ ОФЕРТА

🍁 ПР-ЛИЗИНГ выставляет оферту по выпуску 002Р-01 $RU000A1022E6, но с хитринкой. Цена приобретения составит 98% от номинала, а максимальное количество бумаг - 200 тысяч штук. Даты подачи: 11-17 декабря 2024 года, расчет состоится 24 декабря. Если острой нужды в деньгах нет, то можно подождать еще пару месяцев и подать на плановую оферту по 100% от номинала :)

----------
✌️ Итоги пятницы и полное обновление таблицы случатся по плану, пока небольшой перерыв :) Приятнейшего вечера, дамы и господа!

#облигации
#новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ
2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

😉 Доброе утро, дорогие любители фиксированного и плавающего дохода :) Сегодняшний пост особенно порадует вторую группу, ведь все три новинки, дожившие до старта торгов, обладают именно такими купонными характеристиками! НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ размещение перенесла на декабрь, брокеры, надеюсь, деньги участников уже разблокировали.

✅ Вновь сплошные представители высоких и слишком высоких рейтингов на старте:

1️⃣ СБЕРБАНК 002Р-SBER48 (🅰️🅰️🅰️)
🔢 ISIN: $RU000A10A3L4
🔸 Купон плавающий: ΣRUONIA без премии
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 1 год
🔸 Последний рейтинговый отчет: неужели у кого-то есть сомнения? :)

Сбер. Жизнь в ритме прогресса.
Сбер. Твой надежный финансовый компас.
Сбер. Всё для тебя, всегда рядом.
Сбер. Просто. Надежно. Невыгодно.
Сбер. Жизнь в твоих руках.

По вопросам приобретения прав на слоганы просьба обращаться в комментарии, а я перейду к следующему выпуску.

2️⃣ ФОСАГРО БО-02-01 (🅰️🅰️🅰️)
🔢 ISIN: $RU000A10A4S7
🔸 Купон плавающий: ΣКС + 2%
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 PUT через 2,5 года торгов
🔸 Погашение через 5 лет
🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/fosagro/, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4655/

Второй флоатер с более-менее рыночной премией от представителя наивысшего рейтинга сегодня пойдет в ход. Напомню, размочил рост ставок совсем недавно выпуск РУСГИДРО БО-002Р-01 $RU000A10A349 с аналогичной двухпроцентной премией к ключевой. Бурного восторга у рынка он не вызвал, плюс-минус номинал и нормально. Подозреваю, что тут примерно такой же сценарий реализуется. Производитель удобрений совсем недавно опубликовал финансовую отчетность за 3 месяца года, так что не грех туда и заглянуть. В целом, все, как и у абсолютного большинства рынка: выручка в девятимесячном сравнении с 2023 года выросла на 11% (спасибо, инфляция), а вот EBITDA свалилась со 151 до 123 миллиардов рублей. Подрос и чистый долг с 223 до 272 миллиардов, а соотношение чистый долг / EBITDA поднялось с 1,22 до 1,75х. Еще пара таких лет, и можно будет в сегмент ВДО переходить. Там, кстати, есть эмитент с очень похожим названием - ФЭС-АГРО $RU000A106P63, так что не перепутайте :)

3️⃣ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-10 (🅰️)
🔢 ISIN: $RU000A10A4N8
🔸 Только для квалов
🔸 Купон плавающий: КС + 4,5%
🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до нового купонного периода
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 3 года
🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/database/companies/interlizing/

Как вы помните, выпуск в среду собирался под одеялом без предварительного анонса, посему в публичном поле может и не появиться. Однако и это правило периодически дает сбой, и преданным фанатам компании стоит заглянуть в обед в стакан для проверки теории. В рассуждения относительно эмитента погружаться сегодня не буду, ибо встречается он нам с вами частенько, остановлюсь лишь на краткой исторической справке: 9 выпусков выпустила компания с 2020 года, три из них успешно погашено полностью. Еще шесть бумаг можно найти на бирже в настоящее время, большинство из них сопровождается регулярной амортизацией, но примерный облигационный долг составляет около 22 миллиардов рублей.

____

❇️ К первичке вернемся лишь на следующей неделе :)

😌 Осталось пожелать, чтобы купонный доход за сегодня смог обеспечить вам приятные выходные :) До встречи, дорогие читатели!

#облигации
#новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
2️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

🦉 Статистика ушедшего торгового дня, вероятнее всего встретит вас поутру, но должок мне надо закрыть :) А вот на тексте сэкономлю в угоду сну, он совсем тезисно представлен :)

🥚 Первичка:

🔸 ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 $RU000A10A4C1 почти на 40% разместилась в первый день. Все бы ничего, но 75 из 117 миллионов забрал МСП-Банк в свой бездонный карман :)

🛫🛬 Лидеры роста и падения:

🟢 Растущих за день бумаг крайне немного, а с объемами так надо поискать :) Наверное, любопытнее всего выглядит ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-07 $RU000A106SK2, который таки вспомнил, что весной его ждет оферта с выкупом по 103% от номинала и пора бы цене к ней направиться :)

🔴 Вчерашняя эйфория в СЕГЕЖЕ сошла практически на нет - выпуск 002Р-01R $RU000A1041B2 возглавил топ падения, а 002Р-05R $RU000A1053P7 потерял более 2% на солидном объеме. Второе место осталось за ТД РКС 002Р-04 $RU000A108RK0. Выпуск с фиксированным купоном без оферт и амортизаций, но от девелопера :) А доходность неплохая, хочу заметить.

🤝👝 Сделки и объемы:

🔸 Топ по объему торгов среди ВДО забрала нынче ЛК РОДЕЛЕН 002Р-01 $RU000A107076, а вот крупной продажей отметился ЕВРОТРАНС 002Р-02 $RU000A108D81, на 2,75 миллиона одним махом.

🔸 В крупняке по обороту вновь нет равных новинке от ГТЛК 002Р-04 $RU000A10A3Z4, а вот распродавали крупными лотами сегодня НОВАБЕВ ГРУПП БО-П07 $RU000A1099A2 - 1,3 и 4 продажи дня.

🔸 Листы с 1 по 4 в онлайн - таблице актуализированы, помогут вам перед открытием торгового дня, надеюсь:  https://clck.ru/37MMxV.

🐯 Спокойной ночи или доброго утра, дамы и господа :)

#статистика
#облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

✌️ Добрый вечер, уважаемые читатели! Подходит к концу четверг, а значит самое время поделиться новостной подборкой дня :)

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

🍁 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  (🅰️🅰️) замучила выпуск 34025 вместе со своими преданными поклонниками. Вчера вечером сообщили о переносе размещения на неопределенный срок, а уже утром появилась информация, что в декабре таки счастье придет. Очень люблю Сибирь, однако любителей облигаций регион явно не балует - напомню, что дефолтные и преддефолтные ФАБРИКА ФАВОРИТ и КУЗИНА именно оттуда, равно как и ДЯДЯ ДЕНЕР, погибнувший на бирже раньше. Совпадение? :)

🍁 В рубрике "под одеялом" сегодня замечен БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖), день в день собирающий 9 миллиардов рублей в рамках выпуска БО-П14. Параметры были раскрыты уже по окончанию сбора - ежемесячные купоны, 10 лет торгов с офертой через год, ставка - ΣКС + 1.9%, что абсолютно за рамками текущих рыночных предложений. Получается, спонсора нынче найти еще можно, но нам с вами бумага совсем неинтересна, полагаю :)

🍁 Заявление на регистрацию очередного выпуска подал ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕, БО-06-001Р), которому, на мой взгляд, лучше бы притормозить "развитие". Также процесс регистрации запущен по дебютным бумагам ПСБ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-П01, первичка 3 декабря). Прошел регистрацию выпуск РЕСО-ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖, БО-02П-11).

----------
📶 РЕЙТИНГИ:

🧑‍🎓 АКРА:

🆕 Пара новых имен нам в коллекцию: СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ получил рейтинг 🅱️🅱️➕, а ООО ФЛИТ - 🅰️➖, прогнозы стабильные. Увидимся на долговом рынке :)

🧑‍🎓ЭКСПЕРТ РА:

❗️ УРАЛКАЛИЙ $RU000A0JXS75 получил понижение рейтинга аж на 2 ступени - с 🅰️🅰️➖ до 🅰️, но прогноз стабильный, тем не менее. Агентство сообщает: "Понижение рейтинга обусловлено ухудшением показателей финансового блока и значительным пересмотром плановых показателей в будущих периодах". Будьте аккуратны, на горизонте 3 месяцев эмитент должен погасить 30 миллиардов рублей.

➡️ ТЕХНО ЛИЗИНГ $RU000A107FN1 $RU000A103TS0 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖, однако установлен "развивающийся" прогноз. Сие "обусловлено неопределенностью относительно сроков реализации находящейся на балансе компании изъятой техники, а также дальнейшей динамики качества лизингового портфеля компании". Боюсь, что проблема коснется многих лизингов.

🧑‍🎓НКР:

⬆️ А вот у АЭРОФЬЮЭЛЗ $RU000A1090N4 $RU000A107AW3 все отлично - рейтинг повышен с уровня 🅰️➖ до 🅰️, прогноз стабильный. Правда, рейтинг 🅰️➖ также в комплекте от другого агентства.

🧑‍🎓НРА:

➡️ СЕЛИГДАР $RU000A108RQ7 $RU000A1062M5 $RU000A106XD7 получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️➖, прогноз стабильный.

----------
💸 КУПОНЫ:

🍁 АГРОДОМ информирует, что по выпуску БО-01 $RU000A109AU3 купон № 2 (25.02.2025) составит 27%. 6% премии к КС в чистом виде, но следующий пересмотр лишь через квартал.

🍁 А вот ставка купона № 2 (23.12.2024) по коллекционному выпуску эмитента КОРЯКЭНЕРГО $RU000A109UL0 составит 23%. Напомню, что премия к ключевой у высокорискованного эмитента составляет всего 2%.

🍁 ДОМ.РФ в рамках раскрытия оферты по бумагам 001Р-06R $RU000A100ET6 постановил, что купон № 12 (29.05.2025) составит аж 24,3%. Но через полгода вновь оферта с пересмотром и возможностью погашения по номиналу. Аккуратнее, ликвидность в выпуске обманчива.

----------
🔞 ОБЛИГАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

🍁 Внебиржевой эмитент МАГНАТ сегодня начал размещение коммерческих облигаций на платформе Маркетплейс (ВТБ Регистратор). Купонная ставка там ежемесячная, 32%, прекрасно. Но есть одна тонкость - в числе прочего компания занимается продажей аксессуаров 18+, и вы сами понимаете, что вместо купонов можно получить в случае неблагополучного развития событий. Берегите себя и денежные средства, пожалуйста :)

💽 Статистика и обновление таблиц сегодня выйдут в релиз сильно за полночь, полагаю, у меня в планах одно культурное мероприятие :) Приятного досуга и вам, леди и джентльмены :)

#облигации
#новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ
2️⃣1️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

🕰 Утро доброе, дорогие читатели! Единственная новинка сегодня стартует на долговом рынке, к ней и все внимание :)

✅ Любители долгосрочной игры приглашаются на первичку до 13 часов и в стакан в 16:30:

1️⃣ ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 (🅱️🅱️🅱️)
🔢 ISIN: $RU000A10A4C1
🔸 Купон фиксированный: 28%
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 5 лет
🔸 Сектор Роста Московской биржи
🔸 Последний рейтинговый отчет: https://ratings.ru/ratings/press-releases/Energonica-RA-260824/

Любопытный выпуск на перспективу, но со своими подводными камнями. На номинальной цене средней доходности по рейтингу в моменте проигрывает, но неприятность может сгладить достаточно высокая купонная ставка. Основной риск - попадание в реестр недобросовестных поставщиков, что и произошло летом этого года. Достаточно оперативно компании удалось решить вопрос об исключении из черного списка на время судебного разбирательства, и, безусловно, я с оптимизмом смотрю в будущее, но в голове стоит держать разное развитие событий :). Бизнес представляет собой оказание энергосервисных услуг в сфере повышения энергоэффективности, такое вот масло масляное :)

Немножко о биржевом пути эмитента - четыре выпуска в обращении. Все длинные, пятилетние, и, по словам представителя эмитента, привязаны к определенным контрактам. Детальная информация о параметрах доступна на небольшой приложенной табличке, ближайшее полное погашение дебютного выпуска должно случиться в июле 2025 года.

Про финансовые показатели: выручка за 9 месяцев в сравнении с 2023 годом подросла с 207 до 229 миллионов рублей, чистая прибыль выросла с 5,5 до 13,8 миллионов. По заемным средствам динамика достаточно неплохая - если долгосрочные обязательства остались примерно на том же уровне (548 миллионов против 542 в прошлом сентябре), то краткосрочные и вовсе уменьшились со 111 до 33 миллионов. Но, конечно, любую цифру стоит многократно обдумать :)

____

❇️ На первичке нынче последний день сбора заявок на выпуск эмитента СБЕРБАНК, купон которого, в традициях ОФЗ, привязан к средней RUONIA без премии, и я, пожалуй, его капельку проигнорирую :)

😌 Прибыльных торгов и скоротечного рабочего времени, друзья!

#облигации
#новые_размещения

ТОП ДОХОДНОСТЕЙ по рейтинговым группам на
1️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣
& донатные благодарности :)

😺 Доброго воскресного дня, друзья! Сегодня родился объединенный пост, дабы не флудить лишний раз в выходной, однако сие действие ни капельки не преуменьшает важности каждой из его составляющий! :)

🔸 Начну с мониторинга доходностей. Судя по всему, неделька выдалась в меру позитивной, ибо абсолютное большинство рейтинговых групп показало позитивную динамику! Уж чем вызван сей оптимизм - сложновато сказать, больше похоже на то, что снимается небольшая перепроданность. Собственно, перспективы у нас столь же неопределённые, как и раньше, а динамика недельной инфляции явно не порадовала. Однако более опытные коллеги видят некий позитив в замедлении кредитования, но финальное слово в любом случае останется за ЦБ в конце декабря. А последнее заседание намекнуло на дальнейшее повышение ставки практически напрямую.

🔸 Что интересного по лидерам групп? Безусловно, в объективе наибольшего внимания САМОЛЕТ $RU000A107RZ0 $RU000A104YT6, чьи доходности скорее близки к ВДО, нежели к инвестиционному рейтингу. Но тут история такая, в которую нужно просто верить.... или не верить :) Ибо даже то, что просачивается в публичное пространство, может не отражать реальных дел в компании. Зато премия за некоторый повышенный риск вполне приятная :)

🔸 Аналогичный градус веры потребуется и лидерам группы 🅰️🅰️➖, представленной исключительно эмитентом АФК СИСТЕМА $RU000A104693 $RU000A105L27. По личному ощущению компания скорее выдержит, чем нет, но отмечу интересное наблюдение - "дешевые деньги" (займы с низкой процентной ставкой) у большинства компаний на исходе, наступают или оферты или погашения, а перезанять можно только крайне дорого. Повезло тем, кто может себе позволить выкупить займ без рефинанса, но вот у Системы явно не та ситуация. А любой рефинанс на текущем рынке это дополнительные риски - сами видите, какие премии компании нынче устанавливают, чтобы собрать хоть какие-то объемы. В банках, говорят, проценты еще выше нынче.

🔸 Ниже рейтингом спускать не хочется - там уже участие остается на личное усмотрение каждого из вас, ибо какой-то истории, которая "ну точно не дефолтнет, зуб даю" сейчас на рынке не найти. Посему в данном случае поможет пережить сложные времена лишь повышенная диверсификация, на мой взгляд.

⭐️ Теперь о донатах и соответствующем портфеле, которые моя правая рука решила переименовать в мотивационный. Напомню, что туда приходят облигации/фонды/акции, которые указаны в комментарии к донату, если имеете на то желание. За неделю поступили новые облигации ММЗ $RU000A108YZ4, фонды $TPAY и ПАРУС-НОРД $RU000A104KU3, а также бумаги АЛЬФА ЛИЗИНГа $RU000A10A1N4, РУСГИДРО $RU000A10A349 и АПРИ $RU000A10A1P9. Огромное спасибо за них, друзья, и за вашу материальную поддержку в принципе :) Что уж говорить, приятно невероятно, но я надеюсь, что и заслуженно :)

☕️ До начала новой трудовой недели еще есть время отдохнуть, давайте его не упустим! Приятного времяпрепровождения, до завтра :)

P.S. В онлайн-таблице вчера вечером случилось внеплановое обновление на листах № 1 и 3 - продолжаю добавлять выпуски высокорейтинговых эмитентов, ранее в ней не представленные. Добавлять я стараюсь только ликвидные выпуски, и на данный момент дошел до некоторого лимита по обороту, не менее 50 тысяч за день. На грядущей неделе еще помониторю обстановку, но выглядит все так, что остальные бумаги совсем неликвидны и будут скорее мешать в списке, чем помогать :)

#облигации
#cтатистика
#донаты

Поддержка автора :)
😇 Друзья, если информация и материалы в канале были вам полезны, то вы можете поддержать автора! Я буду вам очень благодарен!

Недельная подписка
Друзья, данный способ даёт возможность поддержать автора на постоянной основе (с возможностью отмены, разумеется). Все материалы на канале останутся в полном объеме и бесплатными, так что участие строго добровольное, однако поможет мне в достижении жизненных целей :) Отменить можно в любой момент)

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
1️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

😃 Неужели я дошел до логического финала - ура!

⭐️ Начну с сухого и банального - онлайн-таблица обновлена полностью, все листы. Еще 20 выпусков удалось мне добавить в нее в первой половине дня, в абсолютном большинстве это выпуски с фиксированным купоном от ААА эмитентов. Зато обработано уже 400 строк из 2200, планомерно двигаюсь к максимальной полноте информации :)

😎 Состав листов этой самой таблицы уж не буду напоминать - но поверьте, что хотя бы разок заглянуть стоит, она полезная и сделана со всей душой и вниманием! Ссылка вот тут: https://clck.ru/37MMxV.

😉 Теперь еще один момент, который останется только в версии поста для телеги. Я не публикую рекламу, но очень искренне ценю труд людей, особенно по облигационной тематике, поэтому абсолютно не жалко упомянуть полезное! Мой коллега, автор канала Bonds Wizzard cделал офигенного телеграм-бота, который умеет работать с облигациями! Там и информация по выпускам, и подборки по офертам. Если вам удобнее такой формат подачи информации, то заходите к нему в гости потыкать. Тем более, что я подобное делать не умею, признаюсь😌 Ссылка на бота вот тут: https://t.me/Drago_02_bot

❤️ Следующим шагом очень хочу поблагодарить всех вас, друзья! С огромным удовольствием читаю комментарии в канале и понимаю, что вы невероятно приятные и интересные люди! Я искренне благодарен каждому из вас - огромное спасибо, что читаете и поддерживаете!

😃 Если у вас все еще осталось желание отправить донат, то можно сделать это по ссылке ниже или по любой из двух кнопок под постом :)

https://www.tinkoff.ru/cf/5S8F7S1xOAu

🥳 А вот теперь с чувством выполненного долга отправляюсь отдыхать, ибо силы почти покинули :) Замечательных выходных, приятных эмоций и позитивного окружения, дамы и господа :)

#облигации
#cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
1️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

🍷 Добрый вечер, дорогие друзья! Вестник хоть и заметно припозднился, но пропустить его я не могу :) Постараюсь покороче, ибо в пятницу вечером уже не до рынка 😀

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

🍁 СЕЛЕКТЕЛ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖) запланировал новый выпуск на конец ноября, пока без конкретных дат. Но уже известны полные параметры: 2,5 года торгов, флоатер, доступный неквалам, ежемесячные выплаты, ориентир купонной ставки - ΣКС + не выше 4%. Объем выпуска составит 3 миллиарда рублей. Гонка премий вот до чего доводит - когда-то такие премии у флоатеров высокого рейтинга даже квалам не давали :) Другой вопрос, что участие в первичке нынче практически не представляет интереса...

🍁 Сборы по новинкам сегодня стояли железобетонно, ни один из трех выпусков не снизил первоначально заявленный ориентиры! Итого мы имеем: квальский флоатер эмитента ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО с купоном ΣКС + 5%, общедоступный флоатер ФОСАГРО с купоном ΣКС + 2% и не менее общедоступный выпуск ГТЛК с фиксированным купоном в 25%. Красота!

🍁 Заявления на регистрацию еще двух выпусков подает АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖, БО-002Р-07 и БО-002Р-08, выглядят планы страшновато, конечно), а также НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️➖, 34025, первичка 19 ноября). Прошел регистрацию выпуск эмитента БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖,  БО-П14).

----------
📶 РЕЙТИНГИ:

🧑‍🎓 АКРА:

⬆️ РОСЭКСИМБАНК $RU000A1077V4 $RU000A108ZT4 получил повышение рейтинга до уровня 🅰️🅰️➕ и стабильный прогноз.

🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА:

➡️ Что объединяет НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ $RU000A1083A6 и САНКТ-ПЕТЕРБУРГ $RU000A0ZYKJ1? Подтверждение кредитного рейтинга на наивысшем уровне 🅰️🅰️🅰️, разумеется, и стабильный прогноз!

----------
💸 КУПОНЫ:

🍁 Две из трех оферт сегодня раскрывались отдельными постами, но в кармане остался еще и джокер. ФСК РОССЕТИ уведомляет, что купоны с 29 по 32 (27.11.2024 - 26.11.2025)  по выпуску БО-04 $RU000A0ZYJ91 составят 21% ровно. Подача на оферту с погашением по номиналу начнется 21 ноября.

🍁 Забавно, но аналогичный купон № 12 (20.12.2024) установил и ГАЗПРОМБАНК по выпуску 005Р-02Р $RU000A107F49. Штатные юмористы финансового гиганта постановили, что купон равен ключевой ставке, но не может составлять менее 0,01%.

----------
🍷 Новостная задолженность ликвидирована, а вот пост о статистике дня еще на горизонте :) Так что выключайте уведомления от греха, чтобы я вас не разбудил (интересно, в каком канале так еще попросят сделать...😀) Отличного пятничного вечера, до скорого :)

#облигации
#новости

⚠️ Новое раскрытие оферты представляет один из самых закредитованных эмитентов на рынке:

🔸 Эмитент: АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖)
🔸 Выпуск: 001Р-18
🔸 ISIN: $RU000A102SV8
—————————
Установлена следующая купонная ставка:

🔹 Новое значение: 22%
🔹 Номера купонов: 16-21
🔹 Период действия: 25.11.2024 - 25.05.2026, далее вновь оферта:)
🔹 Частота выплат: 91 день


🔅 Помните, что если данное значение вас устраивает, можете продолжать владеть бумагой, как и раньше. Если же нет, то ниже вам в помощь сроки, которые помогут избавиться от бумаги с погашением по номиналу. Важный момент - уточните комиссию у брокера, порой бывает выгоднее сдаться в стакан:

🔺 Даты подачи на оферту: 19.11.2024 - 25.11.2024
🔺 Дата расчета: 28.11.2024

▶️ Ссылка на раскрытие: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s5FJ3YTvrEWrSrx80UI-COg-B-B&q=

💬 Мое мнение очень простое - ощущение, что компании принесут внушительную часть выпуска на любой новой купонной ставке. Пока тянут, но смогут ли это делать бесконечно? А вот ваше решение должно включать в себя лишь собственную оценку рисков эмитента.

#облигации
#оферты

P.S. Вестник и полная актуализация таблиц должны успеть до полуночи 😁

⚠️ Экстракт высокого риска несет в себе очередное раскрытие оферты. Ведь компания, чей час настал, на данный момент и кредитным рейтингом не обладает вовсе:

🔸 Эмитент: СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД (➖)
🔸 Выпуск: БО-03
🔸 ISIN: $RU000A107A93
—————————
Установлена следующая купонная ставка:

🔹 Новое значение: 26%
🔹 Номера купонов: 13-23
🔹 Период действия: 24.11.2024 - 20.10.2025, далее вновь оферта
🔹 Купонный период: 30 дней

🔅 Помните, что если данное значение вас устраивает, можете продолжать владеть бумагой, как и раньше. Если же нет, то ниже вам в помощь сроки, которые помогут избавиться от бумаги с погашением по номиналу. Важный момент - уточните комиссию у брокера, порой бывает выгоднее сдаться в стакан:

🔺 Даты подачи на оферту: 18.11.2024 - 22.11.2024
🔺 Дата расчета: 03.12.2024

▶️ Ссылка на раскрытие: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ONd2AcL-CK0qoWw-CD4jWWVA-B-B&q=

💬 Что тут сказать - риски высоки у бизнеса как на оферте, так и за его пределами. Другой выпуск эмитента БО-02 $RU000A104DZ7 представляет из себя флоатер с премией в 6,5% к ключевой, и эмитент его не гасит даже при наличии calla каждый месяц, а обслуживание становится все дороже. А купон новый маловат для реальности :)

#облигации
#оферты

😎 Друзья, пост сконструирован для удобства отслеживания снижения ориентиров на первичке, если таковые случатся на столь капризном рынке :) Начнем со стартовых вводных, а по мере возможности они будут обновляться. Комментарии также будут рады новостям :)

▶️ ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО 001Р-06 (🅰️➖)
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 5% финал

▶️ ГТЛК 002Р-04 (🅰️🅰️➖)
🔸 Ориентир купона: не выше 25% 25% финал

▶️ ФОСАГРО БО-02-01 (🅰️🅰️🅰️)
🔸 Ориентир купона: ΣКС + 2% финал

😉 Удачи нам всем, и побольше :)

Поддержка автора :)
😇 Друзья, если информация и материалы в канале были вам полезны, то вы можете поддержать автора! Я буду вам очень благодарен!

Ежемесячный донат
Друзья, данный способ даёт возможность поддержать автора на постоянной основе (с возможностью отмены, разумеется). Все материалы на канале останутся в полном объеме и бесплатными, так что участие строго добровольное, однако поможет мне в достижении жизненных целей :)

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
0️⃣8️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

🥳 Завершаю короткую трудовую неделю, которая по динамике развития событий еще и любой длинной дала огонька, ежевечерним статистическим постом :)

😋 Пять красивых картинок в меру позитивного дня передаю вашему взору, а комментарии в честь завершения недели отпросились отдыхать пораньше, как они и любят :)

⭐️ Онлайн-таблица - наш с вами верный навигатор в облигационном лесу. В последний день недели стараюсь обновлять все её листы, получилось сделать это и сегодня. Не стесняйтесь заглянуть - она находится в свободном доступе. Напомню, что в ней вы найдете:

- топ выпусков по доходности
- два листа флоатеров с разной группировкой. Есть как общий список, так и разбивка на квальские и неквальские бумаги
- список выпусков, которые в ближайшие полгода настигнет пут-оферта или погашения - золотые для нынешнего времени "короткие" бумаги
- таблица плановых размещений из вестника
- список выпусков без оферт, если такие сюрпризы не любите
- некоторые другие полезные наборы бумаг, даже ОФЗ где-то спрятались :)

▶️ Ссылка на таблицу осталась прежней: https://clck.ru/37MMxV.

❤️ Позволю себе напомнить, что если материалы и тексты на канале были вам полезны, то поддержать меня можете по ссылке ниже, или по любой из двух кнопок прямо в телеге. Как вы знаете, у меня нет платных каналов и рекламы, чем я очень горжусь, поэтому именно ваша поддержка является главной материальной мотивацией 😃

https://www.tinkoff.ru/cf/5S8F7S1xOAu

😉 В воскресенье поделюсь результатами "донатного" портфеля и постараюсь поблагодарить каждого из отправителей :)

🍷 Отработали недельку, имеем право и хорошо отдохнуть! Желаю вам наилучших впечатлений от выходных, до скорой встречи, друзья!

#облигации
#cтатистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣8️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

🍷 С пятничным вечером, друзья! Короткая неделя близится к концу и решили новостями нас с вами завалить напоследок. Начинаю разгребать вводные :)

----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

🍁 АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖) повышает ставку купона по новому выпуску БО-002Р-05. У нас новый рекорд, дамы и господа, квартальный купон в выпуске составит ровно 30%, пут-оферта установлена ровно через год. Посмотрим, подойдет ли рынку данная наживка. Старт торгов по бумагам - 12 ноября, для участия в первичке потребуется дополнительное согласование организатора размещения (Иволга Капитал). P.S. А доходность у выпуска 002Р-02 $RU000A106631  интереснее 🤫

🍁 КОМПАНИЯ СИМПЛ (🅰️➖) также следит за тенденциями и повышает ориентир премии к ключевой по дебютному выпуску с "не ниже 3,5%" до "не ниже 4,5%". Уже лучше, бесспорно. Первичка пройдет 12 ноября, старт торгов - 15 числа, в пятницу.

🍁 Следующая группа анонсов пока не обладает всеми параметрами, но не рассказать про них нельзя. Во главе - ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️). Эмитент планирует первичку на 15 ноября, собрать желает 20 миллиардов рублей. Параметры современные: 5 лет торгов с офертой через 2 или 2,5 года, ежемесячный купон, стартовый ориентир - ΣКС + не выше 2%. Русгидро таки законодатель моды у нас, да :) Начало торгов - 22 ноября, пятница.

🍁 ГПБ ФИНАНС (🅰️🅰️➕) соревнуется в степени важности с эмитентами наивысшего рейтинга. Сбор заявок на выпуск 001Р-01 объемом не менее 5 миллиардов рублей пройдет 14 ноября. Купоны квартальные, ориентир - ΣКС + не выше 2% как у старших братьев, а рейтинг то не наивысший, некрасиво :) Срок обращения бумаг - 3 года, но через 2 года их имеют возможность погасить досрочно по номиналу через call. Начало торгов - 19 ноября.

🍁 Анонс дебютного выпуска представил КИНГИСЕППСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (🅱️🅱️🅱️➖). Известно не всё - займ составит 600 миллионов рублей, а сам выпуск станет квальским флоатером с привязкой к ключевой ставке без ежедневного пересчета. Купоны обещаны квартальными, срок обращения - 3 года, но через 1,5 эмитент предусмотрел call. Размер премии пока не уточняется, а релиз запланирован на середину ноября.

🍁 РОЛЬФ (🅰️) вошел во вкус и наращивает биржевой долг. Анонс сегодня прошел сразу по двум выпускам - 001Р-04 и 001Р-05. Первый - квальский флоатер с премией к ключевой, размер которой еще не уточнен, второй - выпуск с фиксированным купоном, ставка также уточняется. Оба выпуска не имеют оферт, купонный период - 30 дней, а срок обращения - 1,5 года. Сбор первички - 26 ноября, старт торгов - 29 числа.

🍁 Заявление на регистрацию очередного выпуска подал эмитент РОЯЛ КАПИТАЛ (🅱️➕, БО-01).

----------
❗️ ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ!

🎈 Не забудьте, друзья, что сейчас идет сбор заявок на важные оферты:

- СЕГЕЖА по выпуску 002Р-01R $RU000A1041B2. Купон в размере 9,85% установлен эмитентом до ноября 2026 года, поэтому выпуск по окончании приема спикирует к справедливой цене, будьте внимательны. Последний день подачи - 13 ноября, но я бы не тянул совсем. Если оферта у брокера дорогая, то можно и в стакан.

- ПР-ЛИЗИНГ 001Р-03 $RU000A100Q35: купон до ноября 2025 года составит 20%. Не то, чтобы совсем плохо, но не очень рыночно. Также при желании можете податься до 14 ноября включительно, но вновь прошу - не затягивайте. Справедливая цена бумаг при такой ставке явно не номинальная.

😉 На этом позволю себе закончить, остальные разделы без интересных событий :) Обновление онлайн-таблицы и статистика дня впереди, до скорого!

#новости
#облигации

⚠️ Приветствую , друзья! Очередной ВДО-эмитент раскрывает свежие параметры оферты. Не устаю повторять, друзья, что в текущей реальности даже подача на оферту может быть чуть большим риском, чем обычно, будьте внимательны:

🔸 Эмитент: СИБИРСКОЕ СТЕКЛО (🅱️🅱️➖)
🔸 Выпуск: БО-П03
🔸 ISIN: $RU000A105C93
—————————
Установлена следующая купонная ставка:

🔹 Новое значение: 28%
🔹 Номера купонов: 26-36 (до погашения)
🔹 Период действия: 16.11.2024 - 12.10.2025
🔹 Купонный период: 30 дней

🔅 Помните, что если данное значение вас устраивает, можете продолжать владеть бумагой, как и раньше. Если же нет, то ниже вам в помощь сроки, которые помогут избавиться от бумаги с погашением по номиналу. Важный момент - уточните комиссию у брокера, порой бывает выгоднее сдаться в стакан:

🔺 Даты подачи на оферту: 11.11.2024 - 15.11.2024
🔺 Дата расчета: 22.11.2024

▶️ Ссылка на раскрытие: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RUUla3yMw0Ga-CR2thVF-CjA-B-B&q=

💬 В целом - достаточно неплохое рыночное значение) Однако эмитент частенько грешит в налоговых сводках и не сказал бы, что сильно благонадежный. Так что подойдёт вам на перспективу только при большой терпимости к риску :)

#облигации
#оферты

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ
0️⃣7️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

🐯 Итоги дня могли бы быть посвящены всего одному эмитенту, но так же неинтересно :) Поэтому до деликатного застройщика скоро дойдем, а пока в порядке живой очереди.

🥚 Первичка:

🔸 Эмитент БЭЛТИ - ГРАНД $RU000A1076A0 покинул список первички, пробыв в нем 365 дней, с юбилеем! Однако разместить за этот немалый срок компания смогла лишь 61,6% планового объема. Но и этим значениям сейчас многие позавидуют - остальные позиции стоят намертво.

🛫🛬 Лидеры роста и падения:

🟢 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ с выпуском БО-П12 $RU000A109551 пошел против системы - флоатер прибавил ровно три процента за день. Риторический вопрос, чем вызвано сие воодушевление, ибо буквально два новых выпуска у эмитента обивают пороги биржи. Подрос на 1,7% ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 $RU000A107WL0, но тут бумага скорее была капельку перепродана. Поделюсь еще одним размышлением - в свете фиксации премии в 2% в новом выпуске РУСГИДРО справедливой относительно здравого смысла и расчетов на коленке для бумаг наивысшего рейтинга с премией в 1,3% к ключевой выглядит цена в районе 97% от номинала. А уж кто туда пойдет, а кто нет, время покажет :)

🔴 Ну вот он, родимый. Наш русский Боинг, который пока не умеет летать. ГК САМОЛЕТ занимает три верхние строчки в топе падения дня с выпусками БО-П14 $RU000A1095L7, БО-П15 $RU000A109874 и БО-П13 $RU000A107RZ0, которые потеряли за неполную торговую сессию от 7,62 до 11,35%. Тематические чаты полны разносторонних мнений - я же склонен думать, что это скорее возможность, чем беда. Правда эту самую возможность лучше пробовать использовать на коротком горизонте - тут лучший друг это выпуск БО-П11 $RU000A104JQ3 с офертой через 3 месяца. Но напоминать о том, что риск здесь высокий, думаю, не стоит лишний раз. 3% от портфеля как максимум :)

🎠 Отдельно обращу внимание сегодня на ОФЗ, которые поперли вверх, как не в себя. Причин этому логичных я не вижу, да и корпоративные выпуски таким позитивом явно не обладают... так что больше похоже на отскок маленького пушного зверька, который потом вернется. Выпуск 26243 $SU26243RMFS4, например, на 3,56% вырос по итогам закрытия основной сессии, ну вот куда....

🤝👝 Сделки и объемы:

🔸 Выпуски объемом до миллиарда продолжают страдать от отсутствия ликвидности - завсегдатай топа от ВСЕИНСТРУМЕНТЫ . РУ $RU000A109VK0 за день прокрутил чуть меньше 6 миллионов рублей, остальные и того меньше. Крупнейшая покупка случилась в бумаге МГКЛ 001Р-05 $RU000A107UB5 на 1,5 миллиона рублей, но чего-то невероятного в выпуске нет, на мой вкус.

🔸 Про САМОЛЕТ уже поговорили выше - первые две строчки оборота крупняка за ним. А вот на третьем месте обосновались РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН БО-001Р-05 $RU000A107DP1, за ними же осталась и крупнейшая единоразовая продажа дня на 21,5 миллиона рублей. Переоценка постучалась в двери :)

➡️ Новых выпусков в онлайн-таблице не появилось, но все данные традиционно обновлены, заходите по ссылке при желании: https://clck.ru/37MMxV.

✌️ Утром новинок на горизонте не видно, так что включений не планируется, если чего-то экстренного не нарисуется. А сейчас скорее отдыхать от этого всего, ибо заканчивать я что-то совсем поздно стал, на 12-часовой рабочий день перехожу 😀 До завтра, приятного отдыха, дамы и господа!

#статистика
#облигации