АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО "Группа ЛСР" (за 3кв. 2024г.) ⚡🔥
Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей.
📎 Об эмитенте:
«Группа ЛСР» (г. Санкт-Петербург) объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью.
🗞️ Выпуски облигаций в обращении:
(...) - указана эффективная доходность на момент анализа
$RU000A102T63 (31,28%)
$RU000A103PX8 (35,26%)
$RU000A106888 (28,52%)
$RU000A1082X0 (25,26%)
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.).
Примечание: [...] - значение за 2023г
➖ ➖
▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)
0,38 (норма >0.7) 🔶 [1,07]
▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)
0,98 (норма >1) ✅🔶 [1,81]
▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств)
0,98 (норма>1.75) 🔶 [1,81]
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,17 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,25]
▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)
1,06 (норма от 0 до 1.5) ✅ [1,4]
▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах
(-1,96) (норма>0.5) 🔴 [-1,36]
▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов)
0,49 (норма>0.5) ✅🔶 [0,42]
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости
0,82 (норма>0.8) ✅🔶 [0,86]
➖➖➖
📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩]
ОФС=50,6
🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное
🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний
➖➖➖
📝 Резюме:
Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 35%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет, но присутствует общий дефицит в краткосрочной перспективе ~979 млн.₽. Компания финансовая, основной объем активов представлен долгосрочными финансовыми вложениями.
Собственный капитал увеличился на 20% (+), долгосрочные обязательства сократились на 22% (+), краткосрочные прибавили 34% (-).
Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,06 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 24% (+).
(*) - динамика указана за отчетный период.
➖ ➖
₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года
- Совокупный доход: 59755 млн. руб. [46162 млн. руб.] 🔼+29%
- Чистая прибыль (убыток): 28423 млн. руб. [32857 млн. руб.] 🔽-13%
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
📆 Предшествующие периоды:
▫️ ОФС за 2023 г. - 64,7
▫️ ОФС за 2022 г. - 10,7
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Справочная информация:
▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥]
ИФР=4
▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩]
ИПД=-
▫️ Кредитный рейтинг (Эксперт): ruA
▫️ Облигационный долг: 35 000 млн. RUB
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#группа_лср
➖
Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей.
📎 Об эмитенте:
«Группа ЛСР» (г. Санкт-Петербург) объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью.
🗞️ Выпуски облигаций в обращении:
(...) - указана эффективная доходность на момент анализа
$RU000A102T63 (31,28%)
$RU000A103PX8 (35,26%)
$RU000A106888 (28,52%)
$RU000A1082X0 (25,26%)
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.).
Примечание: [...] - значение за 2023г
➖ ➖
▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)
0,38 (норма >0.7) 🔶 [1,07]
▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)
0,98 (норма >1) ✅🔶 [1,81]
▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств)
0,98 (норма>1.75) 🔶 [1,81]
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,17 (норма>0.5) 🔶🔴 [0,25]
▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)
1,06 (норма от 0 до 1.5) ✅ [1,4]
▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах
(-1,96) (норма>0.5) 🔴 [-1,36]
▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов)
0,49 (норма>0.5) ✅🔶 [0,42]
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости
0,82 (норма>0.8) ✅🔶 [0,86]
➖➖➖
📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩]
ОФС=50,6
🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное
🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний
➖➖➖
📝 Резюме:
Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 35%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет, но присутствует общий дефицит в краткосрочной перспективе ~979 млн.₽. Компания финансовая, основной объем активов представлен долгосрочными финансовыми вложениями.
Собственный капитал увеличился на 20% (+), долгосрочные обязательства сократились на 22% (+), краткосрочные прибавили 34% (-).
Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,06 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 24% (+).
(*) - динамика указана за отчетный период.
➖ ➖
₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года
- Совокупный доход: 59755 млн. руб. [46162 млн. руб.] 🔼+29%
- Чистая прибыль (убыток): 28423 млн. руб. [32857 млн. руб.] 🔽-13%
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
📆 Предшествующие периоды:
▫️ ОФС за 2023 г. - 64,7
▫️ ОФС за 2022 г. - 10,7
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Справочная информация:
▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥]
ИФР=4
▫️ Индекс Платежной Дисциплины (риск просрочки платежа) PayDex: [🟥1...100🟩]
ИПД=-
▫️ Кредитный рейтинг (Эксперт): ruA
▫️ Облигационный долг: 35 000 млн. RUB
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#группа_лср
➖
