МКБ Инвестиции

МКБ Инвестиции pinned an audio file

🏛 ЦБ РФ планирует установить для российских банков новые макропруденциальные надбавки по кредитам, выданным крупным корпоративным заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

🏦 Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург за 9 месяцев 2024 года по МСФО составила 37 ,6 млрд руб. (+1,9% год к году). Выручка кредитной организации в отчетном периоде достигла 68,3 млрд руб. (+26,2%).

📲 Совет директоров Диасофта рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 45 руб. на акцию. Дивдоходность — около 1%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 6 января.

🐟 Акционеры Инарктики одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 20 руб. на акцию. Дивдоходность — 3,4%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 29 ноября.

⛽️ Совет директоров ЕвроТранса рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 6,48 руб. на акцию. Дивдоходность — около 6%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 14 января.

🏭 Нижнекамскнефтехим за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза, до 26 млрд руб. Выручка в отчетном периоде выросла на 15,9%, до 184,6 млрд руб.

🏭 Казаньоргсинтез в январе—сентябре 2024 года заработал 11,5 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ (+31,7% год к году). Выручка в том же периоде достигла 78,2 млрд руб. (+2,3%).

🇷🇺 Доля России в общем импорте удобрений ЕС в сентябре 2024 года достигла максимума с марта 2022 года — 32,1%.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на понедельник (25.11.2024):

🇺🇸 USD 102,58 руб. (+1,9%)
🇪🇺 EUR 107,43 руб. (+1,3%)
🇨🇳 CNY 13,94 руб. (+0,4%)

#итоги
@mkb_investments

⏺Запись эфира с Германом Шелестом 22.11.2024

Основные моменты встречи:

1:33 Об инфляции и будущей траектории ключевой ставки ЦБ РФ

12:45 О новом пакете санкций США

16:34 Допэмиссия «Сегежи»

24:05 Про повышение налоговой нагрузки Транснефти

33:22 О новых мерах поддержки строительной отрасли РФ

36:35 Ответы на вопросы

#встречи
@mkb_investments

Live stream finished (58 minutes)

Live stream started

Live stream scheduled for Nov 22 at 10:25

Друзья, привет! Ждем на встрече с Германом Шелестом завтра, 22 ноября, в 13:25.

Оставляйте свои вопросы в комментариях👇🏻

🇷🇺 Госдума РФ приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год. Предполагается, что дефицит бюджета в следующем году составит почти 1,2 трлн руб., ВВП вырастет на 2,5%, а годовой темп инфляции снизится до 4,5%.

🪓 Акционеры Segezha Group на внеочередном собрании 26 декабря рассмотрят вопрос о допэмиссии акций. Компания в ходе допэмиссии намерена привлечь до 101 млрд руб. от участников закрытой подписки. Цена размещения — 1,80 руб. за акцию. Сегодня на этих новостях акции компании снижаются более чем на 20%.

⛽️ Комитет Госдумы РФ по бюджету одобрил повышение до 40% налога на прибыль Транснефти на 6 лет. Акции компании теряют около 10%.

📱 VK по итогам 9 месяцев 2024 года нарастила выручку по МСФО на 21% год к году, до 109,6 млрд руб.

✈️ Авиакомпании РФ перевезли более 95 млн пассажиров за 10 месяцев 2024 года .

🍏 Арбитражный суд Московского округа поддержал приостановление корпоративных прав X5 Retail Group в российской «дочке».

💎 АЛРОСА на фоне кризиса на алмазном рынке планирует сократить фонд оплаты труда компании на 10%, а также приостановить добычу на менее рентабельных участках в 2025 году.

🔋 Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортером газа в ЕС с долей рынка в 23,7%. Европейские компании в сентябре приобрели российского газа на €1,4 млрд.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на пятницу (22.11.2024):

🇺🇸 USD 100,68 руб. (+0,5%)
🇪🇺 EUR 106,08 руб. (+0,3%)
🇨🇳 CNY 13,88 руб. (+0,4%)

#итоги
@mkb_investments

🇷🇺 Правительство РФ готовит антикризисные меры для строительной отрасли.

🏛 Минфин РФ определил ставки НДФЛ при продаже криптовалют. Если доход физлица превышает 2,4 млн рублей в год, НДФЛ составит 15%, для остальных — 13%.

🏦 Чистая прибыль по МСФО Ренессанс Страхования за 9 месяцев 2024 года снизилась на 53,2% год к году, до 4,5 млрд руб. При этом в отчетном периоде вырос объем страховых премий компании (на 38,7%, до 118,2 млрд руб.).

💻 Совет директоров Группы Астра рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 2,644669 руб. на акцию. Дивдоходность — около 0,5%. Последний день покупки бумаг под дивиденды — 15 января.

🇷🇺 Поставки российской нефти в Китай за 10 месяцев 2024 года выросли на 2,2% год к году, до 90,4 млн тонн.

📱 VK запустит собственный сервис для поиска работы «Карьерный хаб». Агрегатор вакансий будет запущен в партнерстве с уже существующим сервисом для поиска работы Superjob.

🔋 Россети Сибирь по итогам 9 месяцев 2024 года получила 2,1 млрд руб. чистого убытка (годом ранее — убыток 1,4 млрд руб.). Выручка в том же периоде выросла на 10% год к году, до 54,8 млрд руб.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на четверг (21.11.2024):

🇺🇸 USD 100,22 руб. (+0,2%)
🇪🇺 EUR 105,81 руб. (+0,1%)
🇨🇳 CNY 13,82 руб. (+0,3%)

#итоги
@mkb_investments

🇪🇺 Евросоюз в сентябре закупил российского трубопроводного газа на максимальные с февраля 2023 года €840 млн.

📱 Чистая прибыль МТС по МСФО в III квартале 2024 года снизилась на 88% год к году, до 1 млрд руб. на фоне увеличения процентных расходов. Выручка компании в отчетном периоде показала рост на 15,3%, до 180,4 млрд руб.

🚗 Европлан по итогам 9 месяцев 2024 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 6% год к году, до 11,3 млрд руб. Процентные доходы компании выросли до 18,6 млрд руб. (+48%), а непроцентные достигли 11,4 млрд руб. (+24%). Лизинговый портфель компании увеличился на 14%, до 261 млрд руб.

📱 МТС-Банк в январе—сентябре 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 9% в годовом выражении, до 11,9 млрд руб. Чистые процентные доходы компании в том же периоде выросли на 22%, до 32,1 млрд руб., а чистые комиссионные доходы достигли 21,8 млрд руб. (+30%).

💻 Чистая прибыль по МСФО Группы Астра за 9 месяцев 2024 года увеличилась на 51% год к году, до 2,0 млрд руб. Отгрузки в отчетном периоде показали рост на 98%, до 10,1 млрд руб.

🩺 Совет директоров Мать и дитя рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 20 руб. на акцию. Дивдоходность — 2,2%. Последний день покупки бумаг под дивиденды — 28 ноября.

📱 Ростелеком отложил IPO своей облачной «дочки» — РТК-ЦОД — на неопределенный срок из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на среду (20.11.2024):

🇺🇸 USD 100,03 руб. (+0,1%)
🇪🇺 EUR 105,73 руб. (+0,3%)
🇨🇳 CNY 13,77 руб. (+0,1%)

#итоги
@mkb_investments

⚡️ Мосбиржа возобновит торги на срочном рынке с 16:50 мск.

❗️Торги на Срочном рынке Московской биржи приостановлены с 16:18 мск.

UPD: система торгов на Срочном рынке доступна для снятия заявок.

О времени возобновления торгов будет объявлено дополнительно, — сообщила торговая площадка.

⚡️ Несмотря на высокие темпы инфляции в РФ, а также уровень ставок, российские ритейлеры продолжают улучшать финансовые результаты, в том числе благодаря возможности «инфлировать» собственные доходы.

Аналитики МКБ Инвестиции сохраняют «позитивный» долгосрочный взгляд на акции крупнейших представителей сектора продуктового ритейла России, включая ПАО «Магнит», МКПАО «Лента» и ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».

1️⃣ МКПАО «Лента»

Компания представляет собой некую историю роста в секторе. Ленте удалось найти собственную нишу, благодаря чему она продолжает постепенно увеличивать долю в отрасли.

На этом фоне компании удалось существенно нарастить финансовые показатели: за 9 месяцев 2024 года выручка ритейлера по МСФО выросла на 58,9% год к году, до 624,5 млрд руб. при увеличении валовой прибыли на 70,6%, до 135,6 млрд руб.

💡По мнению экспертов МКБ Инвестиции, компания имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития бизнеса, в том числе благодаря масштабной инвестиционной программе, которая в последнее время успешно реализуется.

2️⃣ ПАО «Магнит»

Магнит продолжает улучшать финансовые результаты, в том числе наращивать денежный поток, который частично направляется на развитие новых сегментов бизнеса, включая маркетплейс.

По итогам первого полугодия 2024 года компании удалось увеличить общую выручку по МСФО на 18,8% год к году, почти до 1,5 трлн руб. Валовая прибыль в том же периоде выросла на 17%, до 327,3 млрд руб.

В настоящий момент главный вопрос заключается в том, как Магнит будет в дальнейшем распределять прибыль среди акционеров. Ранее компания выплачивала дивиденды на ежегодной основе два раза в год на сумму, близкой к 100% от свободного денежного потока.

❗️Следует также помнить, что около 30% собственных акций Магнит выкупил у иностранцев со значительным дисконтом. В дальнейшем ценные бумаги могут быть погашены, либо предложены рынку, либо использованы для M&A-сделок.

3️⃣ ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»

В январе 2025 года ожидается начало торгов акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (ранее — X5 Retail Group).

С точки зрения бизнеса у ИКС 5 есть ряд преимуществ относительно конкурентов, включая развитую собственную инфраструктуру, а также инновационные для отрасли решения и технологии.

За 9 месяцев 2024 года ИКС 5 удалось также продемонстрировать уверенный рост основных финансовых показателей: в отчетном периоде выручка по МСФО увеличилась на 25% год к году, до 2,8 трлн руб., а валовая прибыль выросла на 25,4% до 684,1 млрд руб.

Акции ИКС 5 могут быть интересны для долгосрочного инвестирования.

❗️Однако аналитики МКБ Инвестиции считают, что сперва необходимо дождаться начала биржевых торгов для оценки возможного навеса продаж, а также влияния текущей рыночной конъюнктуры на динамику изменения котировок ценных бумаг.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🏛 Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре остались на уровне 13,4%.

🇪🇺 Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций планирует ввести ограничения против российских объектов энергетики, нефтегазовой инфраструктуры, а также предприятий атомной промышленности.

🇷🇺 Россия рассматривает новый маршрут экспорта газа в Китай через Казахстан мощностью 35 млрд кубометров в год. Затраты на новый газопровод оцениваются почти в 1,2 трлн рублей.

⛽️ Минфин РФ предложил увеличить ставку для налога на прибыль Транснефти до 40%.

Сейчас налог на прибыль компании равен 20%. С 1 января 2025 года он должен вырасти до 25%, как и для всех российских организаций.

🚢 В январе—сентябре 2024 года ДВМП получил чистый убыток по РСБУ в размере 2,1 млрд руб. (годом ранее — прибыль 9,1 млрд руб.). Выручка сократилась на 23% год к году, до менее чем 5,0 млрд руб.

🏠 Совет директоров девелопера «Самолет» решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Андрея Иваненко. Его сменит финдиректор Анна Акиньшина.

🏡 По итогам 9 месяцев 2024 года чистая прибыль микрофинансовых компаний (МФК) упала на 34% год к году на фоне ужесточения регулирования отрасли со стороны ЦБ РФ.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на вторник (19.11.2024):

🇺🇸 USD 99,94 руб. (-0,1%)
🇪🇺 EUR 105,46 руб. (-0,2%)
🇨🇳 CNY 13,76 руб. (-0,2%)

#итоги
@mkb_investments

Привет! За какими событиями следим на этой неделе:

18 ноября, понедельник

📌 Заседание совета директоров Мать и дитя. На повестке вопрос выплаты промежуточных дивидендов.

19 ноября, вторник

📌 МТС отчитается по МСФО за III квартал 2024 года.
 
📌 Европлан опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года.
 
📌 Внеочередное общее собрание акционеров ЭсЭфАй (SFI). На повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 113,8 руб. на акцию.
 
📌 Госдума обсудит с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025—2027 годы.

20 ноября, среда

📌 В Telegram-канале «МКБ Инвестиции» проведем прямой эфир с ПАО «Совкомбанк».
 
📌 Ренессанс Страхование отчитается по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 года.
 
📌 Внеочередное общее собрание акционеров Банка Авангард. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 68,16 руб. на акцию.
 
📌 Заседание совета директоров МФК Займер. На повестке вопрос выплаты дивидендов за III квартал 2024 года.

21 ноября, четверг

📌 Внеочередное общее собрание акционеров Инарктики. На повестке вопрос выплаты дивидендов за III квартал 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 20 руб. на акцию.

22 ноября, пятница

📌 ТКС Холдинг: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2024 года (92,5 руб. на акцию).
 
📌 Внеочередное общее собрание акционеров Куйбышевазота. На повестке вопрос выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 7 руб. на акцию.

📌 Обсудим главные события недели в прямом эфире в Telegram — КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ с экспертами МКБ Инвестиции.

#календарь
@mkb_investments

🏡 Выдача ипотеки в РФ по итогам 10 месяцев 2024 года снизилась год к году более чем на треть. Россияне оформили 1,01 млн ипотечных кредитов на более чем 4,3 трлн руб.

🔖 Чистая прибыль HeadHunter по МСФО за 9 месяцев 2024 года выросла на 79,7% год к году, до 18,9 млрд руб. Выручка в том же периоде увеличилась на 39,3%, до 29 млрд руб.

🏦 Совкомбанк сообщил о снижении чистой прибыли по МСФО в январе—сентябре 2024 года на 26% год к году, до 56,5 млрд руб. несмотря на рост комиссионных и процентных доходов до 25,3 млрд руб. (+30%) и 117,9 млрд руб. (+14%) соответственно.

⚓️ Совкомфлот также опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Выручка компании сократилась до $1,5 трлн (-16% год к году). Чистая прибыль упала до $505 млн (-28%).

🚗 Делимобиль в январе—сентябре 2024 года сократил чистую прибыль по РСБУ в 8,1 раза год к году, до 130 млн руб. Выручка в том же периоде выросла на 41,3%, до 17,4 млрд руб.

🧬Совет директоров Генетико определил цену допэмиссии акций — 34 рубля. Компания планирует увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке (7 млн бумаг) в пользу Артген биотех.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на понедельник (18.11.2024):

🇺🇸 USD 100,00 руб. (+1,0%)
🇪🇺 EUR 105,71руб. (+1,2%)
🇨🇳 CNY 13,80 руб. (+1,0%)

#итоги
@mkb_investments

⏺Запись эфира с Дмитрием Кашаевым и Германом Шелестом 15.11.2024

Основные моменты встречи:

1:42 О влиянии высокой ставки на экономику РФ и компании

20:41 «Депозитные войны» в российском банковском секторе

37:33 Почему компании РФ фиксируют снижение прибыли несмотря на рост выручки?

47:45 Мнение относительно дисконтных облигаций Сбера

51:11 Об облигациях Группы компаний Simple

54:06 Будущие перспективы акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»

56:35 Про «серебряные» облигации Селигдара

59:13 Почему растет доходность облигаций ООО «ВИС ФИНАНС» несмотря на высокий кредитный рейтинг?

#встречи
@mkb_investments

Live stream finished (1 hour)

Live stream started

Live stream scheduled for Nov 15 at 10:25