Рыночные Инвестиции

💿 РУСАЛ. Ожидаются попытки обновления среднесрочного максимума 38,5

Краткосрочная картина

📌Заметное падение цены сопровождалось увеличенным торговым оборотом. Бумаги развернулись вниз от уровня 38,5 руб. после обновления двухмесячного максимума. Таким образом, краткосрочная волна распродаж имела характер фиксации среднесрочной прибыли.

📌Закрытие вновь состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сформировалась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Достаточно высокое значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает, что бумаги пока не находятся в состоянии перепроданности.

📌В ближайшие дни в акциях РУСАЛа вероятны дальнейшие попытки обновления среднесрочного максимума. В качестве отдаленной цели повышения выступает уровень 40 руб.

Куда пойдут акции Русала ?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
👀 — Боковик

💼 Вне Народного портфеля: важный сезон

Рассматриваем акции, не входящие в «Народный портфель» Мосбиржи, но интересные для инвесторов.

📱 Группа Позитив. Компания формирует более 70% отгрузок в IV квартале, что делает этот период критическим. В 2024 г. первые 9 месяцев были убыточными, рост отгрузок замедлился до 2%. Прогнозы по отгрузкам на IV квартал снизились до 21–27 млрд руб., что предполагает динамику от -18% г/г до +5% г/г. Ожидается повышение волатильности акций.

🔋 НОВАТЭК. Акции компании отстают от рынка из-за санкций США и проблем с транспортировкой газа. В IV квартале объем реализации газа вырос на 2% г/г. Ожидаются положительные финансовые результаты за II полугодие, публикация в начале февраля. Компания оценена почти в 2 раза дешевле средних уровней.

📲 Диасофт. Как и Группа Позитив, имеет сезонность, с пиком продаж в конце года. Результаты за I полугодие 2024 г. оказались слабыми, рост выручки замедлился до 21%. Компания планирует достичь 11,8 млрд руб. выручки в 2024 г. и ожидает улучшения рентабельности EBITDA. Отчет за 9 месяцев может быть представлен в конце марта, что может повлиять на динамику акций.

Жми «🔥» , если полезно

🏠 ЛСР: продажи заметно снизились, но паниковать не стоит!

Застройщик опубликовал операционные результаты за 2024 г.

• Продажи: 163 млрд руб. (-24,5% г/г) и 665 тыс. кв. м. (-39,6% г/г)
• Доля ипотечных контрактов: 69% (75% годом ранее)
• Ввод в эксплуатацию: 730 тыс. кв. м. (-17,2% г/г)

Продажи ожидаемо снизились - ЛСР, как и другие застройщики, сильно зависит от ипотеки, серьёзно просевшей в 2024 г. из-за высоких рыночных ставок и отмены массовой льготной ипотеки.

Важно отметить, что падение показателей застройщика не столь критично, как может казаться. 2023 г. был рекордным для ЛСР - тогда продажи выросли в 2 раза. Если же сравнивать результаты с более спокойным 2021 г., то продажи "в метрах" даже выросли на 8,3%.

Кроме того, компания продолжила курс на смещение в столицу, где продажи выросли на 11% г/г "в метрах" и 16% г/г "в деньгах". Это крайне конкурентный рынок и быстрой отдачи здесь ждать не стоит. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге при этом реализация недвижимости снизилась.

❓Ключевой вопрос по бумагам ЛСР - ждать ли дивидендов с такими результатами?

На наш взгляд, ЛСР сохранит выплаты. У компании невысокая долговая нагрузка (около 1,0х Чистый долг/EBITDA LTM), в связи с чем мы не ждем высоких процентных расходов по итогам года.

Однако с учетом слабости рынка недвижимости мы ожидаем, что компания остановится на традиционных 78 руб. на акцию с доходностью около 9% (годом ранее дивиденд был повышен до 100 руб. на акцию)

Жми «❤️» , если полезно

📦 Ozon. Нацелились на пробой 3593,5

Краткосрочная картина

📌В течение недели бумаги не смогли откатить к первым целям 3255–3276. Минимум недели установлен на отметке 3328.

📌Структура движения указывает на продолжение роста к следующей цели недельного графика 3791. Пока нет слома поддержки 3328, этот сценарий в приоритете.

📌Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Следим за пробоем максимума 3593,5.

📌На дневном графике кривая RSI на отметке 58 п. На 4-часовом таймфрейме котировки выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 3593,5 и 3328.

Долгосрочная картина

📌На недельном графике цена пришла к первой цели роста 3589. Пока нет слома поддержки 3028, допускается продолжение роста к следующим целям: 3791 и 3896.

📌Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.

Держите ли акции OZON в портфеле?

👍 — Да
👀 — Нет

🔋 НОВАТЭК. Есть шанс на доработку целей роста

Краткосрочная картина

📌В понедельник на дневном графике образовалась внешняя свеча, сломавшая цели 1045–1052. В среду появилась новая структура с обновленными целями роста 1050,2–1058,6.

📌Текущее движение на недельном графике все еще смотрит в сторону подъема. Таким образом покупатели нацелились пробить сопротивление 1048.

📌Отмена сценария на дневном графике — при потере поддержки 970,2, на недельном — при потере 927.

📌Кривая RSI дневного графика на отметке 60 п. На 4-часовом таймфрейме акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1048 и 970,2.

Куда пойдут акции НОВАТЭКа ?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
👀 — Боковик

⚡️5 идей в российских акциях. Выделяем перспективные бумаги

В начале 2025 г. рынок продолжил подъем — от минимумов индекс МосБиржи отскакивал на 26%. Потенциал для дальнейшего подъема сохраняется. Акции выглядят дешево по историческим меркам, по мере снижения градуса геополитической напряженности восстановление может продолжиться.

⛽️Конъюнктура улучшается.
На фоне роста цен на газ в Европе до $500 за тыс. куб. м акции Газпрома становятся привлекательными. Компания показала хорошие результаты за III квартал, но вопрос с дивидендами остается открытым. Минфин РФ не ожидает выплат на 2025 г., однако доля чистого долга к EBITDA может снизиться ниже 2,5, что даст шанс на выплаты с доходностью около 20%. Решение ЦБ не поднимать ключевую ставку благоприятно для Газпрома, который может выиграть от завершения конфликта на Украине. Цель на год – 190 руб. (+39%).

🔖 Как отыграть дефицит на рынке труда
Компания выигрывает от дефицита рабочей силы в массовых сферах, что привело к росту выручки на 28% и рекордной рентабельности EBITDA в III квартале. Акции восстановили часть декабрьского гэпа, предлагая дивдоходность 10-12% по итогам 2025 г. Байбэк на 10 млрд руб. сигнализирует о недооцененности бумаг. Цель на год – 5700 руб. (+51%).

⛽️ Подбираем отстающего
Акции компании упали на 29% с начала 2024 г., несмотря на сильные финансовые результаты и потенциальную дивдоходность 14-16%. Чистая прибыль за I полугодие выросла на 11%, свободный денежный поток – на 77%. Акции торгуются дешевле конкурентов, что важно при высоких процентных ставках. Последние санкции уже учтены в оценке. Цель на год – 910 руб. (+52%).

🔖 Синергия в банковском секторе
Группа показала сильные результаты за III квартал 2024 г. с ростом чистого процентного дохода на 68% и чистой прибыли на 60%. Прогноз по росту прибыли на 2024 г. был повышен до 40%+. Интеграция с Росбанком завершится в январе 2025 г., создавая потенциал для повышения эффективности. Банк возобновил дивиденды после перерыва, планируя выплачивать до 30% от чистой прибыли. Цель на год – 4500 руб. (+50%).

🍏 Возобновление дивидендов
С января 2025 г. акции X5 вновь торгуются на Московской бирже. Компания планирует возобновить выплаты дивидендов, включая возможные крупные разовые выплаты. X5, лидер продуктового ритейла, в III квартале увеличила выручку на 23% и чистую прибыль на 17% в условиях роста расходов. Одним из факторов роста является развитие дискаунтеров «Чижик», продажи которых удвоились, составив 6,4% от общих продаж. Цель на год – 3700 руб. (+30%).

Жми «🔥» , если полезно

🍏 X5. Текущие сценарии движения после старта торгов

Краткосрочная картина

📌Торги акциями X5 были возобновлены в январе после 9-месячного перерыва. Ждем расторговку для понимания будущих точек входа. Текущая структура движения на дневном графике указывает на два равнозначных сценария.

📌Первый сценарий роста реализуется при пробое вверх 2935, нужен тест 3000. Если цена сломает отметку 3000, дорога откроется к первым целям 3076–3100.

📌Второй сценарий падения реализуется при пробое вниз 2837, нужен тест 2670. Если цена сломает уровень 2670, дорога откроется к первым целям 2466–2516.

📌На дневном графике кривая RSI на отметке 59 п. На 4-часовом таймфрейме бумаги выше 200- и 50-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями: 3000 и 2670.

Долгосрочная картина

📌Торги акциями X5 были возобновлены в январе после 9-месячного перерыва. Редомициляция завершилась, риск зарубежной «прописки» снят.

• Ждем проторговки в течение января для формирования новой структуры недельного графика и оценки следующих целей движения акций.

• Сценарий на стороне покупателей, пока нет слома уровня поддержки 2307,5.

📌В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

📌Менеджмент в конце 2024 г. заявлял о намерении возобновить выплату дивидендов в 2025 г., допуская распределение части накопленных средств за прошедшие периоды. Есть вероятность крупных разовых выплат, как было в случае «Мать и дитя» или Хэдхантера.

📌X5 интересна как лидер в сегменте продуктового ритейла — по итогам III квартала выручка выросла на 23% год к году, чистая прибыль прибавила 17%, несмотря на рост расходов на персонал. LFL-продажи за период выросли на 14%.

📌Одна из ключевых точек роста компании — развитие формата жестких дискаунтеров «Чижик». По итогам III квартала продажи сегмента выросли в 2 раза, заняв 6,4% от консолидированных продаж группы.

📌Ждем, что в 2025 г. Х5 продолжит показывать хорошие результаты: прогнозируем рост выручки на 18%, а чистой прибыли — на 3%, учитывая прогноз выплаты дивидендов.

Куда пойдут акции X5 ?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
👀 — Боковик

🏠 Эталон: рекордные продажи

Сегодня застройщик представил ключевые операционные результаты за прошедший год:

• Продажи в натуральном выражении: 700 тыс. кв. м. (+28% г/г)
• Продажи в "деньгах": 146,2 млрд руб. (+39% г/г)
• Средняя цена кв. м.: 279,4 тыс. руб (+20% г/г)

Эталон установил новый рекорд по продажам, несмотря на активное охлаждение рынка с середины 2024 г. Этого удалось достичь за счёт фокуса компании на высокобюджетное жильё, менее зависимое от ипотеки. Доля ипотечных сделок в продажах Эталона к 4 кв. снизилась до 34%.

Дополнительно результаты поддержала и удачная региональная политика - основной вклад в результаты внёс рост продаж в Санкт-Петербурге на 72% в "деньгах" и на 69% в "метрах".

Мы положительно оцениваем результаты компании. Как и ожидалось, ориентация Эталона на более дорогой сегмент позволила компании намного меньше пострадать от высокой ключевой ставки.

Хорошие операционные результаты дают основания ожидать неплохой финансовой отчётности за 2024 г. Однако у Эталона высокая долговая нагрузка (коэффициент чистый долг/EBITDA LTM около 3,0х на середину 2024 г.), что будет давить на компанию в условиях жёсткой ДКП.

Напоминаем - Эталон пока зарегистрирован в зарубежной юрисдикции. На данный момент его бумаги доступны для покупки только квалифицированным инвесторам.

Поэтому сейчас наиболее интересна редомициляция компании, запланированная на начало этого года. После её завершения компания сможет вернуться к выплате дивидендов.

Жми «❤️» , если полезно

🏦 Сбербанк. Откат

Краткосрочная картина

📌В понедельник акции Сбербанка ощутимо снижались в цене в условиях средней торговой активности. Преобладала нисходящая направленность российских акций. Индекс МосБиржи просел на 0,54% по итогам основной сессии, а вечером ушел на 1,5% в сравнении с вечеркой пятницы.

📌Вчера акции Сбербанка показали достаточно слабую динамику на протяжении дня, планомерно снижаясь на протяжении всей торговой сессии. Закрылись на минимумах.

📌Вчерашний откат стартовал от зоны сопротивления на 285,42 руб. Пробить не удалось. На дневном графике образовалось «Медвежье поглощение». Это достаточно опасная разворотная формация. Наблюдаем, получит ли она развитие сегодня и состоится ли еще одно негативное закрытие.

📌По индексу также вчера снижались. Пока ничего опасного. Вернулись тестировать поддержку на 2900 п. Если сегодня отскочим, то восходящее движение на рынке может еще продолжиться. Тестирование зоны и последующий отскок от нее — позитивный сигнал.

📌Вчерашние распродажи в рамках дня могли быть вызваны закрытием спекулятивных длинных позиций в акциях в преддверии инаугурации Дональда Трампа. На вечерней сессии падение также было активным. Это связано с потенциальным давлением на нефть из-за введения чрезвычайного положения в сфере энергетики США.

📌Из позитива — акцент нового президента на желании урегулировать мировые конфликты. В целом оба эти заявления уже появлялись в СМИ и не должны вызвать сильного резонанса.

Долгосрочная картина

📌Среднесрочный тренд сменился на восходящий. Его перспективы существенно улучшило преодоление 200-дневной скользящей.

📌Ближайшая среднесрочная цель — закрытие дивидендного гэпа на уровне 316,68 руб., но сперва придется преодолеть долгосрочную нисходящую трендовую от октября 2021 г.

📌На недельном таймфрейме сохраняется оптимистичная техническая картина. Последнюю свечу можно расценивать позитивно — она нивелировала эффект от пинбара, образованного две недели назад, и закрылась рядом с максимумами.

📌Целевая цена от аналитиков на горизонте года — 370 руб.

Куда пойдут акции Сбера ?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
👀 — Боковик

💿 Северсталь пытается вернуться к среднесрочному росту

📌Северсталь повышалась в рамках попыток развить среднесрочный восходящий тренд вместе со всем российским фондовым рынком. В 2024 году компания уже выплатила дивиденды за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев, а в декабре её представители заявили, что не планируют менять политику выплат. Таким образом, теперь по Северстали можно ожидать уже итоговых дивидендов за весь 2024 год. На данный момент известно, что за 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании по МСФО упала на 31%, до 118,33 млрд руб, EBITDA почти не изменилась, а выручка выросла на 18% г/г.

📌С технической точки зрения акции Северстали в понедельник достигли максимума с августа 2024 года, а в прошлом году удержались выше психологически важной отметки 1000 руб, от которой начали отскок и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика. Теперь же гистограмма предупреждает о рисках краткосрочной нисходящей коррекции и сформировала «медвежью» дивергенцию, в то время как на недельном графике котировки подошли к важному среднесрочному сопротивлению 1365 руб (верхняя полоса Боллинджера). Стабилизация выше 1365 руб может подтвердить перспективы развития роста и закрытия июньского дивидендного гэпа с достижением 1816 руб (потенциал повышения порядка 35%). Позитивные краткосрочные сигналы сохраняются выше поддержки 1230 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графика), а среднесрочные – выше 1080 руб (нижние полосы Боллинджера). Фундаментально покупки в Северстали в ближайшие недели и месяцы может ограничивать тот факт, что компания уже осуществила основную часть дивидендных выплат за 2024 год.

Жми «🔥» , если полезно

⚡️3 бумаги на неделю. Важная неделя для рынка

⛽️ ЛУКОЙЛ: бумага преодолела предыдущий максимум.

После коррекции в начале года акции ЛУКОЙЛа начали двигаться к уровню сопротивления в районе 7500 руб. При этом есть все шансы, что он будет достигнут на следующей неделе. Перекупленности пока не наблюдается, несмотря на высокие значения индексов денежного потока и относительной силы, что дает коридор для роста. Однако с первого раза преодолеть серьезное сопротивление вряд ли получится, поэтому важно вовремя закрыть позицию.

Ожидаем, что к пятнице акции ЛУКОЙЛа вырастут до 7450–7500 руб. (+1,5%–2%).

ЛУКОЙЛ: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 9800 руб. / +33%

💿 Норникель: историческое сопротивление сломлено.

Акции Норникеля в пятницу резким рывком пробили сильнейшую область сопротивления в районе 120 руб. В 2015–2018 гг. котировки не смогли преодолеть эту область ни разу, а в 2022 г. и 2024 г. здесь останавливалась коррекция. В то же время индекс среднего направленного движения пересек 20-й уровень. Это указывает на начало среднесрочного восходящего тренда.

К концу недели ожидаем рост стоимости акций Норникеля до 127,5–130 руб. (+2–4%).

Норникель: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 150 руб. / +20%

🏦 Банк Санкт-Петербург: легкая передышка после роста завершилась.

Ралли в акциях Банка Санкт-Петербург немного застопорилось. Однако это скорее позитивно: бумаги не скорректировались и сняли перекупленность на индикаторах, открыв пространство для дальнейшего роста. Ближайшей целью на месяц может стать ряд исторических максимумов около 400 руб.

К концу недели ожидаем, что акции банка будут стоить в районе 375–380 руб. (2,5–4%).

Банк Санкт-Петербург: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 450 руб. / +23%

Какие акции из подборки интереснее?

👍 — ⛽️ ЛУКОЙЛ
🔥 — 💿 Норникель
❤️ — 🏦 Банк Санкт-Петербург

🔝 Топ-5 лидеров недели — продолжится ли ралли?

📌ПИК (+16%). Лучший результат среди всех компонентов Индекса МосБиржи. Цена взлетела под 580 руб., и это уровни конца октября 2024 г. Идет активное восстановление после прошлогоднего обрушения курса на многолетние минимумы. Фактор смены сентимента — пауза в повышении ключевой ставки ЦБ. На фоне ожиданий завершения жесткого цикла ДКП акции всех девелоперов на подъеме, поскольку стоимость фондирования имеет принципиальное значение для застройщиков. Технически после ралли бумаги уже недалеко от осенних поддержек, а теперь это будут сопротивления, район 600 руб. — краткосрочный апсайд сокращается, вскоре вероятна приостановка роста и даже локальная коррекция.

📌Самолет (+14%). Акции в русле общего для компаний-застройщиков тренда — восстановление после падения. На эйфории на фоне замедления темпа роста инфляции и оценок окончания цикла ЦБ на неделе бумаги смогли быстро вернуться над 1000 руб. и резко ускориться вверх. Ближайшим техническим сопротивлением выступает область под 1160 руб. — уже близко, и где-то здесь вероятно локальное торможение на подъеме.

📌ВТБ (+9%). Скачок до 87 руб. Бумаги вырвались из годового нисходящего торгового канала и ускорились вверх. Там отлично отыгрывается интересная спекулятивная идея — от 80 до 90. Краткосрочный потенциал еще есть, но большая часть пути уже быстро пройдена.

📌ВК (+9%). Акции раллируют. За два месяца с исторического дна сделали уже +55%. Максимум недели выше 344 руб.Краткосрочным сопротивлением выступает район 350 руб., апсайд уже менее 2%. Идея почти полностью отработана.

📌Газпром (+8%). Бумаги вернулись в район 137 руб. Здесь важное техническое сопротивление, при закреплении выше откроется потенциал вплоть до максимумов осени — район 144 руб. Ралли на газовых хабах и явно ненулевая вероятность дивидендов поддерживают локальный оптимизм. По краткосрочному апсайду из пятерки лучших бумаг за неделю здесь остается максимальный потенциал на будущий торговый период.

Жми «👍» , если полезно

🪨 Мечел. Движение роста подходит к концу

Краткосрочная картина

📌На этой неделе покупатели сломали сопротивление 109. За счет этого отменились цели падения: 97,72 и 91,76.

📌Сейчас бумаги отрабатывают структуру роста с целями: 112,06, 115,38 и 117,77.

📌Импульс роста на недельном графике еще формируется. Ждем окончания подъема и цикла отката. Первым сигналом для него станет пробой вниз уровня 102,82 — это минимум текущей недельной свечи.

📌В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 119,95 и 102,82.

Долгосрочная картина

📌Появилась первая попытка разворота наверх из-за пробоя зоны сопротивления 87,98–94. Ждем окончания первой волны роста и откат на недельном графике для формирования структуры и оценки следующих целей движения.

📌Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.

Куда пойдут акции Мечела ?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
👀 — Боковик

⚡️ТОП-2 новые позиции для покупки:

⛽️ ЛУКОЙЛ
Позиция: лонг
Целевая цена: 7520 руб.
Потенциальная доходность: 4,6%

🏦 Т-Технологии
Позиция: лонг
Целевая цена: 3196 руб.
Потенциальная доходность: 7,4%

Позитивный настрой на рынке сохраняется - инфляция в декабре оказалась ниже прогноза (9,5% г/г против ожидавшихся 9,7%). Кроме этого, геополитические ожидания стали более позитивными.

Индекс Мосбиржи удержал отметку 2850 п., что открывает пространство для дальнейшего роста. Ряд фишек сейчас смотрится перспективно не только с фундаментальной, но и с технической точки зрения.

✔️Мы включаем в портфель акции ЛУКОЙЛа из-за его интересного дивидендного профиля и увеличиваем долю немного просевших акций Роснефти до 10%. Позицию в Т-Технологиях открываем снова с весом в 9%.

Жми «❤️» , если полезно

📱 МТС. Технический расклад на ближайшее время

Краткосрочная картина

📌На дневном графике цена пришла к первой цели роста 218,35. Максимум дня установлен на отметке 219,15.

📌Следующая цель роста — 224,35. Пока нет слома поддержки 212,25, в приоритете движение к этой цели.

📌Возле отметки 224,35 может появиться реакция продавцов. Таким образом первый импульс на недельном графике будет подходить к концу, оптимально начать цикл отката.

📌Кривая RSI дневного графика — на отметке 65 п. На 4-часовом таймфрейме цена выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика и уровнями 224 и 212,25.

Верите ли в рост акций МТС?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

📱 Ростелеком-ао. Значимая среднесрочная цель повышения — 67

Краткосрочная картина

📌Сдержанное падение стоимости сопровождалось умеренным увеличением торгового оборота. Бумаги продолжили технический откат от недавнего двухмесячного максимума. Они торговались несколько слабее Индекса МосБиржи, прибавившего 0,09%.

📌Закрытие вновь состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сложилась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Среднее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что акции не находятся в состоянии перепроданности или перекупленности.

📌В ближайшие дни вероятны новые попытки роста в рамках месячного восходящего канала. Значимой среднесрочной целью повышения выступает уровень 67 руб.

Стоит ли сейчас покупать акции Ростелекома?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

👨‍💻 Инвест-идея по акции ИВА $IVAT

🔵Цель: 290 ₽
🔵Потенциал: 22 %

Бумаги IVA Technologies после IPO в начале июня упали на 30%, но эксперты ждут роста котировок. Вот почему:

1️⃣Лидерство: компания занимает 24% рынка российских разработчиков программного обеспечения (ПО) для видеоконференций по итогам 2023 года.

По прогнозам, российский рынок IT-решений для корпоративных коммуникаций будет расти в среднем на 15% в год с 2023-го по 2028-й. IVA Technologies может укрепить свои позиции.

2️⃣Диверсификация: у компании 15 продуктов, заменяющих программы глобальных вендоров. Например, Microsoft и Zoom. У IVA Technologies уже больше 560 заказчиков и 250 тысяч проданных лицензий на ПО.

3️⃣Финансовые перспективы: эксперты Альфа-Банка ждут роста выручки до 2028 года включительно — в среднем на 49% в год и рентабельность EBITDA — на уровне примерно 66%. Это говорит о хороших перспективах для чистого денежного потока и низкой долговой нагрузке.

4️⃣Дивиденды: на них с 2025 года компания планирует направлять не менее 25% скорректированной прибыли. Но аналитики Альфа-Банка ждут 50%.

5️⃣Вложения в будущее: IVA Technologies планирует активно инвестировать в развитие и собственные инновации, чтобы расширить присутствие на международном рынке.

Кроме того, продолжить импортозамещение в B2B и B2G секторах. Эксперты ждут, что на горизонте 2026—2030 годов это может стать катализатором роста.

Верите ли в рост акций ИВА?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

⛽️ Газпром. Повторный тест сопротивления

Краткосрочная картина

📌Акции Газпрома в понедельник продолжили рост пятницы, открывшись сразу выше уровня локального сопротивления в 127,7 руб. В моменте котировки прибавляли около 4%. Однако при подходе к 200-дневной скользящей средней (EMA200, 133 руб.) начались коррекционные настроения. Объем торгов наблюдался повышенный.

📌Как поведет себя актив дальше? EMA200 выступает сильнейшим сопротивлением, закрепиться выше которого акции Газпрома не могут уже давно. Поэтому на горизонте нескольких дней более вероятным видится сценарий очередного похода цены вниз в рамках того глобального бокового диапазона, в котором акции Газпрома существуют с середины прошлого года. Однако сегодня котировки еще могут произвести попытку повторного штурма сопротивления.

📌Ближайшая поддержка видится на уровне 129,7 руб., далее — 127,7 руб. Сопротивление — 132,1 руб., далее — 133 руб.

Долгосрочная картина

📌Акции Газпрома в прошлом году пробили долгосрочный тренд и несколько раз опускались ниже минимума 2013 г. в 106,5 руб. Ниже пролегают лишь донья 2008–2009 гг.

📌Глобально актив пребывает в боковом движении. Если смотреть на историческую динамику, находиться в таком состоянии он может долго. Пример — период 2013–2019 гг.

📌С 2022 г. во всех случаях отскока цены сильнейшим сопротивлением выступает 200-дневная скользящая средняя (EMA200). Закрепиться выше нее котировки пока не могут, хотя ложные пробои периодически случаются.

Держите ли акции Газпрома в портфеле?

👍 — Да
👀 — Нет

💼 Бесстрашные покупатели акций

Индекс МосБиржи менее чем за месяц взлетел на 500 пунктов — как обычно, покупать акции на дне было очень страшно. А сейчас волатильность уже в норме. Что дальше?

🔵Высокий риск — высокая доходность

📌Месяц назад Индекс МосБиржи обновлял полуторалетние минимумы и был ниже 2400 п. Волатильность тогда зашкаливала — «индекс страха» RVI, отражающий биржевой сентимент, взлетал на максимумы осени 2022 г., к 70 п.

📌На истории панические настроения завершаются послаблением — скачок волатильности со временем сходит на нет и акции восстанавливаются. Спустя месяц Индекс МосБиржи уже на 22% выше дна, у 2900 п., а «индекс страха» RVI сложился пополам и вернулся к своим нормальным средним значениям — область 30 п.

📌Те, кто решился действовать от обратного и набрался сил и смелости покупать акции, когда было очень страшно, смог хорошо заработать. Принятый на себя высокий в тот момент риск за считанные недели оправдался солидной доходностью.

🔵Что дальше

📌На низкой волатильности покупать комфортнее — не так страшно. Но уже и не так доходно, как на пике паники. Быстрая и большая спекулятивная прибыль достигается на первом импульсе — продажа волатильности и покупка бумаг на экстремумах, а дальше уже идет кропотливое восстановление биржевой стоимости. Без очередных форс-мажоров показатель волатильности пока останется в рамках средних значений: +/- у текущих, а акции продолжат монотонно дорожать — это базовый сценарий.

📌Краткосрочным зимним ориентиром в Индексе МосБиржи значится подъем над 2900 п. Среднесрочно, в рамках весны, бенчмарк видится уже выше 3000 п. А долгосрочно, к концу года — 3500 п. Непропорциональное изменение индекса во времени будет обусловлено вновь поступающими вводными и вероятным расширением параметра волатильности, однако прогнозная цель рынка вверх на 2025 г. задана.

Жми «❤️» , если полезно

⛽️ Роснефть. Какие цели роста показывает график

Краткосрочная картина

📌В пятницу акции очистились от дивидендов. Минимум дня установлен на отметке 538,95.

📌На дневном графике первым сигналом разворота станет пробой сопротивления 567. В этом случае сформируются первые цели роста 645–656. Сценарий будет актуален, пока удерживается поддержка 538,95.

📌Текущий импульс роста на дневном графике с минимумом 473. Структура располагает к продолжению среднесрочного подъема к безопасной цели 631 из долгосрочной картины.

📌На дневном графике кривая RSI на отметке 59 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 567 и 538,95.

Стоит ли сейчас покупать акции Роснефти?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

📊 Самые упавшие акции 2024 года: Стоит ли их откупать?

❗️Оценим техническую картину худших акций прошлого года и спрогнозируем их курс на 2025 год. Главными аутсайдерами года, рухнувшими в разы сильнее индекса Мосбиржи, стали акции Самолета, Мечела, Сегежи, ВК и Совкомфлота. Рассмотрим их подробнее:

🏠 Самолёт $SMLT (-75%)

📌 Давление на стоимость акций Самолёта оказал рекордный рост ключевой ставки. Также негативное влияние оказало падение ипотечных продаж, формирующих обычно свыше 70% оборота девелоперов.

📌 Акции многократно переписали исторические минимумы. Последнее ценовое дно было 19 декабря у 820 руб. Потом технический отскок выше 1000 рублей. И вновь курс ушёл ниже.

📌 Перспективы есть, но не сразу — восстановление стоимости возможно лишь при снижении ключевой ставки, то есть не ранее конца I полугодия 2025г. А пока бумаги могут и дальше проигрывать широкому рынку. Долгосрочная оценка аналитиков БКС сейчас составляет 1600 руб.

🪨 Мечел $MTLR (-71%)

📌 Компания Мечел столкнулась с санкциями, высокими кредитными ставками, слабым сырьевым рынком. В прошлом году они были в абсолютных лидерах роста, почти +200%, в этом — явные аутсайдеры. В конце осени курс оказался уже на дне сентября 2022г, у 71 рубля.

📌 Технически состоялся отскок вместе с рынком. Акции очень волатильные и могут делать широкие шаги за короткое время — на днях в обычке было под 110 руб., или +48% со дна. При росте рынка данные акции наверняка опять будут сильнее индекса.

📌 Долгосрочно у акций Мечела высокий апсайд — целевая цена аналитиков БКС составляет 210 руб. Правда, его раскрытие потребует  времени. Активация позитивных драйверов и ускорение роста может произойти примерно через полгода.

🪓 Сегежа $SGZH (-65%)

📌 Падение цены более чем на 65% с начала года вызвано сильной закредитованностью корпорации и необходимостью пополнения капитала. Решение о допэмиссии принято, предварительная оценка по 1,8 руб. Сейчас курс ниже важных 1,3 руб, а на пике осенней паники было историческое дно у 1,06 руб.

📌 Расхождение цены SPO и биржевого курсов вызвано грядущим размытием акционерного капитала почти в 4 раза. Правда, это должно снизить долговое давление и улучшить финансовую устойчивость. Фундаментальная оценка аналитиков составляет 1,3 рубля, взгляд «Негативный».

📌 Технически пока нельзя исключать временного снижения в область ценового дна — район рубля. Акции очень волатильные, поэтому могут быть спекулятивные отскоки на десятки процентов за короткое время. В данный момент акции Сегежи - это больше спекулятивная тема, чем инвестиционная.

📱 VK $VKCO (-49%)

📌 Год завершился для VK потерей почти 50% стоимости. Компания убыточна и перегружена долгом. Слабая рентабельность бизнеса пока не позволяет держать высокий таргет для акций компании. Взгляд многих аналитиков «Нейтральный».

📌 В конце осени акции VK пробили историческое дно, падение остановилось лишь у 221 руб. А потом декабрьский мощный отскок за 300 рублей, или +40% менее чем за месяц.

📌 В 2025 году многое будет зависеть от поведения широкого рынка — на фоне позитивных сигналов в индексе МосБиржи данные акции могут расти быстрее остальных, даже несмотря на все еще слабую фундаментальную базу.

⚓️ Совкомфлот $FLOT (-40%)

📌 За прошедший год акции Совкомфлота просели на 40% на фоне санкций и регулярных угроз США и ЕС против нефтяной отрасли и танкерного флота. Тем не менее процесс адаптации к вызовам идёт, долгосрочная целевая цена аналитиков БКС сейчас составляет 150 рублей.

📌 В середине декабря цена падала ниже 76,5 рублей, к уровням весны 2023г. К концу месяца вместе со всем рынком произошел отскок, в моменте выше 100 руб. Скорее всего, дно уже было пройдено, и акции туда не вернутся.

📌 Техническим ориентиром вверх в начале года будет круглая отметка в 100 руб. А вот если удастся закрепиться выше этого сопротивления, то появится серьезная вероятность прорыва долгоиграющего нисходящего тренда в акциях Совкомфлота.

Жми «👍» , если полезно

⚡️5 идей в российских акциях. Топ бумаг на январь

Компания с новыми перспективами
🏦 Т-Технологии (ТКС Холдинг) $T

📌У компании сильные позиции в финтехе с фокусом на искусственный интеллект. Клиентская база активно растет и на текущий момент превышает 45,7 млн человек. Банк входит в топ-5 игроков отрасли.

📌Диверсификация — важный защитный фактор в условиях высоких процентных ставок. Кроме того, интеграция с Росбанком открывает для компании новые возможности, эффект от которых ожидаем увидеть в 2025 г.

📌Отмечаем высокую рентабельность бизнеса — 37,8% по итогам III квартала. Прогноз менеджмента по прибыли на год был повышен до 40%+. На этом фоне дивиденды, выплату которых возобновили совсем недавно, также вырастут.

Т-Технологии: «Позитивный» взгляд. Цель на год 4500 руб. / +63%

Тяжеловес рынка
🏦 Сбербанк $SBER

📌Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период высоких процентных ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. Мультипликатор P/BV компании сейчас на уровне 0,9х — банк сейчас торгуется дешевле собственного капитала.

📌По итогам ноября ключевые финансовые метрики Сбера продолжили расти несмотря на негативный эффект от повышения ключевой ставки: чистые процентные доходы прибавили 9% год к году, чистая прибыль за период увеличилась на 2%.

📌Сбер в последние годы направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2024 г. ожидаем прибыль в районе 1,6 трлн руб., что соответствует 35 руб. на акцию, или 13% дивдоходности.

Сбербанк-ао: «Позитивный» взгляд. Цель на год 370 руб. / +35%

Бенефициар высокой ставки
🏛 Московская Биржа $MOEX

• У Московской биржи уникальное положение на рынке — компания извлекает выгоду из высоких ставок за счет получения прибыли от размещения клиентских средств.

📌Компания торгуется с существенным дисконтом по показателю P/E. Его текущее значение составляет 5,7x, что почти на 47% ниже среднеисторического в 10,7x.

📌Ключевая ставка, вероятно, достигла своего максимума, а в середине года ожидается разворот денежно-кредитной политики ЦБ. Капитал постепенно возвращается на фондовый рынок, за счет чего комиссионные доходы Мосбиржи будут расти.

Мосбиржа: «Позитивный» взгляд. Цель на год 330 руб. / +69%

Компания с диверсифицированным бизнесом
📱 Яндекс $YDEX

📌Удержание ключевой ставки на высоком уровне не проблема для Яндекса, у которого низкая долговая нагрузка. Основной эффект от высокой ставки начнет проявляться в I квартале, за счет чего технологическая компания может выглядеть лучше рынка.

📌По итогам 9 месяцев 2024 г. выручка компании увеличилась на 37%, EBITDA на 71%, а чистая прибыль — на 98%. Показатели в сегменте мобильности и онлайн-торговли улучшаются. При этом остается потенциал для наращивания доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах в РФ.

📌В 2024 г. компания выплатила первые за свою историю дивиденды. Ждем регулярных выплат дважды в год с доходностью в 5%.

Яндекс: «Позитивный» взгляд. Цель на год 4900 руб. / +26%

Лидер в своей отрасли
⛽️Татнефть $TATN

📌Дивидендная доходность компании одна из самых высоких в отрасли, при этом есть шанс на дивидендный сюрприз. Татнефть может распределить до 90% своей прибыли среди акционеров вместо привычных 70%.

📌Компания генерирует рекордную прибыль. Показатель EBTIDA находится на уровне $2,5 млрд, что на 42% выше докризисных уровней 2015–2022 гг. Ожидаем, что после перехода на налоговый режим НДД такая прибыль сохранится и будет поддерживать дивидендные выплаты.

📌Акции торгуются с дисконтом более 30% по показателю P/E в сравнении со своим десятилетним средним.

Татнефть: «Позитивный» взгляд. Цель на год 940 руб. / +45%

Держите ли акции акции из подборки в портфеле?

👍 — Да
🔥 — Нет

⚡️На старте 2025 — сильные и слабые бумаги

В праздничную торговую неделю многое довольно не показательно, но все же выделим лидеров и аутсайдеров начала января — обрисуем техническую картину, обозначим фундаментальные перспективы акций.

📈 Топ-3

1️⃣Группа Астра $ASTR

Группа Астра (+4,5%). Лучшая доходности из состава индекса от закрытия рынка 30 декабря по итогам 8 января. В моменте курс выше 490 руб., а это максимумы с конца ноября прошлого года. Хотя они и входят в индекс, ликвидность там относительно низкая, волатильность повышенная, а движения могут быть непоказательными. Технически очевидным препятствием выступают круглые 500 руб. А фундаментальный потенциал пока исчерпан — апсайда нет и взгляд уже «Нейтральный».

2️⃣Полюс $PLZL

Полюс (+3,1%). На фоне ралли золота и возвращения корпорации к дивидендам после многолетней паузы они и в прошлом году были в лидерах рынка. В декабре был большой дивгэп вниз на величину выплат 1300 руб. Мы ожидали быстрое закрытие техразрыва еще до февраля 2025 г. Прошла лишь первая неделя января, а курс уже на 14 500 руб. До дивгэпа под 14 800 руб. остается лишь 2%. Все по оперативному плану, и активные трейдеры на этой идее могли уже хорошо заработать. А фундаментальный потенциал еще значительный — 17 000 руб., или +17%.

3️⃣En+ Group (ЭН+ ГРУП) $ENPG

ЭН+ (+2,7%). Восстановление акций с многолетнего дна, стартовавшее в декабре 2024 г., продолжилось и в начале 2025 г. Курс уже поднялся к 360 руб.. а это уровни прошлого августа. С ликвидностью там слабо относительно других голубых фишек из индекса, отсюда и более широкие ценовые шаги. Краткосрочный потенциал вверх ограничен уровнем сопротивления в области 370 руб. Фундаментальный взгляд на холдинговую надстройку РУСАЛа — «Нейтральный».

📉 Боттом-3

1️⃣Магнит $MGNT

Магнит (-6%). Аутсайдеры с начала года на фоне дивидендной неопределенности — ждали рекомендации по выплатам, но ВОСА не приняло положительного решения. Вот рынок и разочаровался. Техническая поддержка у 4700 руб. Фундаментальный таргет 5500 руб. не предполагает большого апсайда, особенно в условиях возвращения на торги бумаг конкурента X5.

2️⃣Татнефть ап $TATNP

Татнефть-ап (-5,1%). Хуже рынка, но там накануне была дивотсечка на 2,6%. Формально это вполовину снижает отставание от слегка припавшего индекса. Технические поддержки — у префов на 640 руб., а у обычки на 650 руб. — могут стать опорными перед новой волной роста, верхние дивгэпы на 656 руб. и 666 руб. соответственно могут быть быстро закрыты. Фундаментально там перспективно — таргет обычки на 940 руб. и 920 руб. у префов предполагает потенциалы в +44% от текущих.

3️⃣Мечел ап $MTLRP

Мечел-ап (-5%). Префы замыкают тройку отстающих с начала января. Однако они исторически очень волатильные. Ранее там был резкий взлет со дна декабря на +73%. В моменте даже было около 128 руб., сейчас технический откат. По мере возобновления подъема широкого рынка эти турбулентные акции могут быть вновь впереди индекса, обновляя локальные максимумы. А фундаментальная оценка высокая — 210 руб. Правда, для раскрытия потенциала нужен реальный разворот ЦБ на снижение ставок фондирования. Вероятно, ускорение курса акций вверх состоится ближе к концу II квартала 2025 г.

Жми «❤️» , если полезно

🏦 Сбербанк. Покупатели сохраняют инициативу

Краткосрочная картина

📌Акции Сбера, как и рынок в целом, сделали существенный рывок вверх на торгах 30 декабря. В первые торговые дни января прошла коррекция.

📌На часовом графике сняли перекупленность без глубокого отката. В данном масштабе можно обозначить границы двухнедельного восходящего канала, в котором может продолжиться движение.

📌До ухода ниже 272–274 инициативу сохраняют покупатели.

📈 В рамках канала есть потенциал роста до 285.

Долгосрочная картина

📌От рекордных уровней цена акций потеряла 29%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.

📌Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции, которую удалось прервать в декабре.

📌Котировки поднялись выше 200-дневной скользящей средней, что улучшает среднесрочную картину.

📌Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 370 руб.

Держите ли акции Сбера в портфеле?

👍 — Да
👀 — Нет

☄️ Лучший момент на рынке

📌Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда соотношение риска инвестиций в акции к потенциальной прибыли максимально на стороне покупок. В случае продолжения негатива в геополитике и экономике ожидать падения акций более чем на 20–30% не стоит, а потенциал роста рынка на горизонте 1–2 лет превышает 100%.

📌Мультипликаторы топовых российских компаний находятся на минимальных отметках за всю историю (PE = 4–4,5). При этом прибыли голубых фишек бьют рекорды. Яркие примеры — Сбер, ЛУКОЙЛ, Яндекс, T-Технологии и т.д. И таких компаний десятки. Почему же все хотели их купить, когда они стоили на 50–100% дороже, а сейчас избегают? Все дело в психологии, которая мешает нам принимать правильные и логичные решения.

📌Почему, когда в магазине скидка 70%, люди бегут и скупают ненужную ерунду, а когда на фондовом рынке такая же распродажа, все продают, где логика? А ведь именно сейчас «умные деньги» покупают у вас эти акции за бесценок. И так происходит всегда, на протяжении всей истории развития рынков по всему миру. В какой категории хотите находиться вы, решать вам!

📌Сейчас есть прекрасная возможность сесть в первый вагон отправляющегося поезда. В противном случае вы будете запрыгивать в последний, потеряв десятки процентов прибыли. А потом, на финальной стадии роста рынка, те самые «умные деньги» будут вам же продавать уже дорогие акции. Большинство вблизи максимумов и ничего не заработают, а, скорее всего, даже потеряют.

📌Любой кризис, какой бы масштабный он ни был, всегда заканчивается, а рынок всегда заранее начинает отыгрывать будущее: как правило, за 6 месяцев до наступления улучшений в экономике и геополитике.

📌Депозит под 25% годовых не сохраняет ваши деньги. Задумайтесь: за последние 3 месяца курс доллара к рублю вырос на 30% — это 120% годовых! Плюс реальная инфляция в стране, на наш взгляд, не менее 40–50% годовых. Да, депозит под 25% — безусловно лучше, чем держать деньги под подушкой, однако факт остается фактом.

✅Именно поэтому акции, хоть и с временным лагом, но отыграют все потери в рубле и дадут возможность еще и заработать. От вас требуется только терпение и понимание цикличности в экономике и на финансовых рынках.

Жми «👍» , если полезно

⚡️Чего ожидать от российского рынка акций в январе 2025 года?

❗️Индекс Мосбиржи начал этот год со снижения, что было вполне ожидаемо после мощного ралли конца декабря. Тем не менее, среднесрочно российский рынок может продолжить свой рост, ближайшей целью которого является отметка 2890 пунктов по индексу Мосбиржи (район сентябрьского пика и верхней полосы Боллинджера графика).

📌Закрепление индекса выше уровня 2890 пунктов подтвердит силу покупателей и может предвещать последующую стабилизацию выше 3000 пунктов и движение к пику 2024 года 3521 пункт в ближайшие месяцы. При этом отступление от важного сопротивления может сигнализировать о рисках последующего разворота.

📌Что касается индекса РТС, то при оптимистичном сценарии и стабильности рубля он также выглядит готовым к постепенному восстановлению и тестированию психологически важной круглой отметки в 1000 пунктов.

📌 В целом же, российский фондовый рынок проведёт начало 2025 года в ожидании инаугурации Дональда Трампа на пост президента США 20 января и соответствующих изменений на геополитическом фронте с возможным урегулированием украинского конфликта.

📌При этом наиболее интересно могут выглядеть акции с возможностью высоких дивидендов по итогам 2024 года, в частности, Сбербанк, банк «Санкт-Петербург», Мосбиржа, «префы» Сургутнефтегаза, МТС, Полюс. Дивидендная интрига с рекомендованными, но еще не одобренными выплатами за 2023 год с доходностью 15,7% при этом сохраняется по РусГидро.

📌Газпром и Новатэк могут получить поддержку в случае дальнейшего роста цен на газ после прекращения его транзита через Украину в 2025 году. Ситуация с дивидендами Газпрома за 2024 год при этом остается неопределенной. С одной стороны, финансовые результаты компании могут позволить ей распределить дивиденды, но с другой - власти РФ заявляли, что не закладывают в бюджет 2025 года выплаты газового гиганта.

📌Стоит также учитывать, что при негативном геополитическом сценарии на фоне ухудшения в том числе общеэкономических факторов (усиление налоговой нагрузки в 2025 году, сохранение высоких процентных ставок и инфляции, неспособность цен на нефть развить рост) наш рынок может вернуться к снижению.

👉 Что касается курса рубля, то понижательные риски исходят со стороны запланированного на 9 января 2025 года возобновления операций покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. Власти в целом скорее дают понять, что готовы к более низкому курсу рубля, но будут пытаться сдерживать его сильные колебания, а девальвация если и будет, то достаточно плавная.

Куда пойдет рынок акций РФ ?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
👀 — Боковик

💸Рубль: перспективы на 2025 год

📌Январь статистически является одним из худших для рубля месяцев, наряду с ноябрем и декабрем. В этот раз мы тоже можем увидеть умеренное ослабление российской валюты. Возможна нехватка предложения иностранной валюты из-за длительных новогодних каникул. Правда, потребительская активность в январе также уменьшается, что способно ослабить спрос на импорт. Это предотвратит более быстрое снижение курса рубля.

📌Фактор геополитики способен уже в конце января определять не только краткосрочную, но и долгосрочную динамику российской валюты. Это обусловлено вступлением в должность президента США Дональда Трампа. Многие связывают с этим определенные надежды на улучшение геополитической обстановки для России и даже постепенное ослабление санкционного режима.

📌Если же фактор геополитики существенно не изменится, в январе официальный курс доллара может вернуться в район 105 руб. Сейчас на российском биржевом рынке юань к доллару дешевле на несколько процентов, чем на мировом (пара USD/CNY). Подобное расхождение часто происходят у нас и через некоторое время нивелируется. Поэтому, если отношение доллара к юаню на Мосбирже вернется к международному, которое останется около текущего уровня 7,3, то пара CNY/RUB в январе способна подняться к 14,4 руб.

📌В перспективе года при отсутствии серьезных подвижек в геополитической обстановке, а также устойчивых и сильных изменений котировок нефти, рубль может продолжить умеренно дешеветь из-за накопления негативного эффекта санкций. Доллар к концу года может находиться в районе 115 руб., юань — 15,7 руб.

Жми «❤️» , если полезно

💼 Портфель на 2025 год

📌Направляем все денежные средства на открытие длинных позиций по акциям. Несмотря на невыразительные результаты последних двух дней, ждём роста рынка сразу после старта торгов в новом году.

📌Наибольшую долю занимают акции компаний, которые, по нашему мнению, должны показать хороший и устойчивый рост в 2025 г.

📊 Сравнительно небольшую часть занимаются бумаги компаний, которые в начале января пройдут через дивидендные отсечки. Рассчитываем, что они быстро закроют дивидендные гэпы, а в дополнение к этому мы получим выплаты.

Жми «👍» , если полезно

🎄Рынок акций: в Новый год на позитивной ноте

📌Российский рынок акций завершает год позитивно. Вторая половина года выдалась напряжённой — индекс МосБиржи падал на 33% с майских максимумов. Однако неожиданное смягчение политики ЦБ в конце декабря позволило рынку развернуться. Ожидаем продолжения роста индекса в ближайшее время. После праздников вероятно ускорение восстановления благодаря ребалансировке портфелей профессиональных участников, поэтому частным инвесторам стоит увеличить долю акций перед праздниками.

📌Основу портфеля должны составлять надёжные бумаги. Даже при негативном сценарии они останутся устойчивыми и быстро отыграют просадку. В первую очередь, это экспортёры с дивидендами: Татнефть, Газпром нефть и ЛУКОЙЛ. Роснефть также выглядит привлекательно, но её акции сильно выросли перед дивидендной отсечкой.

📌Интересны истории роста - акции Яндекса, Хэдхантера, Т-Технологий и X5. Последние начнут торговаться 9 января после долгой паузы, из-за чего волатильность в первое время будет повышенной, но перспективы компании позитивные.

📌Небольшую часть портфеля можно оставить для бумаг, которые сильно упали в 2024 году: Мечел, ВК и М.Видео, акции девелоперов. Они будут компенсировать отставание от рынка, а значит их рост будет сильнее, чем у индекса.

Жми «❤️» , если полезно

⛽️ В акции Газпром нефти могут вернуться дивидендные ожидания

📌Бумаги Газпрома, очевидно, получали поддержку от высоких цен на газ и его более ограниченного предложения. Так, СМИ сообщили об активном использовании ЕС газа из хранилищ, а стоимость природного газа в США на этой неделе поднялась до очередного максимума с января 2023 года. На прошлой неделе Путин подтвердил, что контракт на транзит газа через в Украину в 2025 году не будет продлен. Совет директоров Газпрома сегодня также обсуждает инвестиции на 2025 год.

📌Покупки в акциях Газпром нефти и других нефтяных бумагах, судя по всему, обеспечивались устойчивостью цен на «черное золото» в конце года. С фундаментальной точки зрения покупки в акциях Газпром нефти при стабильности цен на нефть и настроений на российском рынке в целом в ближайшие месяцы могут обеспечивать ожидания выплаты итоговых дивидендов за 2024 год. На данный момент известно, что Газпром нефть за 9 месяцев текущего года по РСБУ получила чистую прибыль в размере 420 млрд руб против 369,5 млрд руб годом ранее. Таким образом, дивиденды за 2-е полугодие 2024 года также могут быть выше выплат за 1-е полугодие в размере 51,96 руб на бумагу.

✅С технической точки зрения акции Газпром нефти в декабре продолжают восстановление от достигнутого в прошлом месяце минимума с июля 2023 года (515,30 руб) и подошли к важному среднесрочному сопротивлению в виде средней полосы Боллинджера недельного графика (620 руб). Стабилизация выше может предвещать движение в район сентябрьского пика 736,30 руб (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика) и закрытие октябрьского дивидендного гэпа (для этого котировкам понадобится подняться к 695,10 руб). Краткосрочные и среднесрочные индикаторы по акциям в целом улучшаются и даже готовы дать сигнал на покупку, но стоит дождаться закрепления выше важного сопротивления. Важная краткосрочная поддержка расположена на 555 руб: стабилизация ниже укажет на повышенные риски новых продаж.

Стоит ли сейчас покупать акции Газпром нефти?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

💎 АЛРОСА. На пороге среднесрочного сопротивления

Краткосрочная картина

📌Умеренное повышение стоимости сопровождалось увеличенным торговым оборотом. Бумаги алмазодобывающей компании продолжили очередной технический отскок от прочного среднесрочного уровня поддержки, расположенного в районе 45 руб. Теперь они вышли вверх из 4-месячного нисходящего треугольника — стоит трактовать в качестве позитивного сигнала.

📌Закрытие вновь состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня позитивная краткосрочная техническая картина упрочилась. Достаточно высокое значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на близость к состоянию перекупленности.

📌В ближайшие дни акции АЛРОСА способны встретить сопротивление в районе 54–56 руб. Для преодоления указанной области может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.

Долгосрочная картина

📌Акции АЛРОСА по-прежнему не в силах отыграть глубокую просадку, которая произошла на фоне резкого обострения геополитических рисков в 2022 г. Фундаментально этому способствует тот факт, что эмитент находится под внешними санкциями.

📌С июня 2024 г. бумаги прочно закрепились ниже 200-дневной скользящей средней цены. В результате последовавших распродаж долгосрочная техническая картина ухудшилась с нейтральной до негативной.

📌Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 60 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 13% от текущего уровня.


Держите ли акции Алроса в портфеле?

👍 — Да
👀 — Нет

⚡️3 бумаги на неделю. Есть все шансы на продолжение роста

🏦 Т-Технологии: перескочили сразу через два сильных уровня сопротивления.

В пятницу акции Т-Технологий прибавили более 11%. Котировки преодолели сразу два сильных уровня сопротивления, потенциально мешающих дальнейшему росту — около 2400 и 2500 руб. В начале недели не исключаем небольшого отката для снятия неожиданно накопившейся перекупленности.

К концу недели мы ожидаем рост до 2600–2650 руб. (2,5–4,3%).

🏦 Мосбиржа: нисходящий тренд сломлен.

Акции Мосбиржи после резкого роста не только смогли закрепиться выше сильного уровня сопротивления в районе 185 руб., но и преодолеть верхнюю границу нисходящего канала. Это дает позитивный сигнал о сломе краткосрочного тренда, который начался в ноябре. Столь резкий рост котировок, конечно, не обошелся без входа большинства индикаторов в область перекупленности. Однако временная коррекция цен быстро остановится — теперь уже на уровне поддержки в районе 185 руб.

К концу недели ожидаем рост до 193–195 руб. (2,5–3,5%).

⛽️ ЛУКОЙЛ: закрыли дивидендный гэп за один день.

Пятничное ралли не обошло стороной и акции ЛУКОЙЛа. Бумаги не только показали рекордный рост котировок, но и закрыли дивидендный гэп за одну торговую сессию, уйдя выше уровня сопротивления в районе 6650 руб. О возможности дальнейшего роста говорят трендовые индикаторы, давшие сигнал на покупку. При этом акции еще не выглядят перекупленными, а значит, есть серьезный потенциал роста даже без коррекций.

К концу недели ожидаем, что бумага будет торговаться в диапазоне 6870–6990 (2,2–3,9%).

Жми «❤️» , если полезно

⛽️ Роснефть. Следим за поддержкой 560,5

Краткосрочная картина

📌В понедельник первый импульс на дневном графике с минимумом 473 продолжился. Максимум дня на отметке 586,4. Рисков для роста нет, пока стоит уровень 469,5.

📌Техническая картина часового графика на стороне покупателей, но силы заканчиваются. Более оптимально — сломать поддержку 560,5 для окончания первого импульса. После отката высока вероятность продолжения роста в следующем году до цели 631.

📌На дневном графике кривая RSI на отметке 71 п. На 4-часовом графике акции выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 586,4 и 473.

Долгосрочная картина

📌Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.

📌На месячном графике недоработана безопасная цель роста 631 руб.

📌Текущее движение смотрим в краткосрочной картине.

Куда дальше пойдут акции Роснефти?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик

📊ST Crypto - один из старейших криптовалютных каналов. Высочайшая проходимость сигналов,ежедневные разборы сетапов и инсайды по рынку!

👉ПОДПИШИСЬ

🌟 🔥 БЕСПЛАТНЫЕ СЛИВЫ от ТОП ТРЕЙДЕРОВ! 🔥 🌟
Бесплатные сливы приваток самых известных трейдеров: Малолетов, Слезы Сатоши, Гоша Романов и многих других!
Абсолютно бесплатно!!
👉 Начать

💻PROFIT Every Day - канал с авторской методикой прибыльных и разумных спекуляций в режиме он-лайн с полным описанием сделок: где, как, зачем и почему

📊 Профессиональная команда управляющих:
https://www.goinvesting.ru/
🔎 Акции, IPO, ETF,
инструменты хэджа, товарные рынки, криптовалюты и многое другое в закрытом канале @Go_Invest_Private_bot

💰Прибыль, но! — о деньгах без розовых очков: разбираем бизнес-процессы, свежие тренды и подводные камни. Подпишись t.me/profit_no — нюансы не простят ошибок!

📐Геометрия трейдера - так выглядит аналитика без воды.
Ничего лишнего, только конкретные точки входа, которые приносят прибыль.
Подойдет как опытным участникам рынка, так и новичкам.

💎 market_inv -Все об инвестициях: новости, аналитика, идеи и рекомендации.

📈Торгуем фьючерсами - Хотите получать доход более 30% в год даже на падающем рынке? Изучайте методы работы с фьючерсами и повторяйте сделки с нашей опытной командой.
Присоединяйтесь сегодня – ссылка активна только один день!

💿 ГМК Норильский никель. Выделяем ориентиры роста

Краткосрочная картина

📌На торговой сессии пятницы в акциях Норникеля произошел резкий взлет вместе с рынком на фоне решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

📌Резкий рост цены акций увел осцилляторы в зону перекупленности, но краткосрочно подъем может продолжиться, отражая закрытие коротких позиций и улучшение ожиданий по ДКП.

📌Промежуточное сопротивление 107 руб. вряд ли сможет выступить серьезным препятствием для быков. Более значимые уровни — 116–118 руб., верхняя граница консолидации последних месяцев.

📌Среднесрочные ожидания умеренно позитивные. Выход из боковика 94–118 руб. вверх является базовым сценарием. С пробоем 118 руб. откроется дорога к 140 руб.

Долгосрочная картина

📌В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

📌С конца 2022 г. акции Норникеля находились в боковике, отражая ухудшение конъюнктуры на рынках ключевых металлов, снижение дивидендов. Нижней границей консолидации выступал уровень 142 руб., который в июне 2024 г. был пробит.

📌В 2024 г. акции обновили минимумы с 2018 г. под давлением комплекса факторов: роста издержек и процентных расходов, высокой инвестпрограммы, а также рисков отказа от выплаты дивидендов за 2024 г. К текущему моменту отмеченные драйверы во многом уже отыграны рынком, растут шансы на формирование отскока.

Держите ли акции Норникеля в портфеле?

👍 — Да
👀 — Нет

⚡️Какие компании могут переехать в 2025 году

Тренд на редомициляцию постепенно сходит на нет, большинство компаний, которые планировали переехать, либо уже сделали это, либо находятся на финальных стадиях. Завершения редомициляции в 2025 г. ждем от:

🏦 X5

📌Торги акциями Х5 приостановлены с апреля 2024 г. в рамках процедуры принудительной редомициляции. Возобновление торгов ожидается 9 января 2025 г. Для инвесторов переезд X5 является значимым событием — компания не выплачивала дивиденды с 2021 г., а после переезда выплаты могут возобновиться. Конкретных планов по размеру выплат компания не озвучивала, однако, если будет принято решение направить на дивиденды часть накопленных средств, дивдоходность может достичь 20%.

📌В моменте возможен навес предложения в акциях, компания пока не сообщала о намерении выкупать собственные бумаги с рынка. В то же время активность продавцов должна сдерживаться привлекательным инвесткейсом X5. Компания растет опережающими конкурентов темпами: за 9 месяцев выручка прибавила 25% год к году (г/г), чистая прибыль выросла на 33% несмотря на наблюдающийся дефицит кадров и рост расходов на персонал. Без учета возможных разовых выплат компания может предложить акционерам стабильно около 12–15% дивдоходности в год.

🍅 Русагро

📌Как и X5, Русагро находится на финальных стадиях переезда — торги бумагами остановлены с 3 декабря, возобновление ожидается в марте 2025 г. Для инвесторов переезд Русагро означает возобновление выплаты дивидендов (дивдоходность может составить около 7–9% за 2024 г.). Однако сейчас нет уверенности, что компания намерена распределить средства за пропущенные периоды — менеджмент дает понять, что сейчас в фокусе инвестиционная программа и M&A сделки.

📌Русагро интересна не только за счет дивидендов, но и как история роста. Недавно компания приобрела ООО «ГК Агро-Белогорье», тем самым заняв место второго крупнейшего производителя свинины в РФ. Это важно, так как с конца 2023 г. были разрешены поставки свинины из РФ на премиальный рынок КНР.

📦 Ozon

📌Ozon 27 декабря проведет общее собрание акционеров, в повестке есть вопрос переезда с Кипра в РФ. Ранее компания получила решение правительственной комиссии на проведение редомициляции — она должна пройти до конца 2025 г.

📌Ozon исторически не платит дивиденды, а фокусируется на росте и масштабировании бизнеса. Фактор поддержки со стороны возможного возобновления выплат для акций не актуален. В то же время потенциальный навес предложения при переезде остается на повестке.

🏗 Эталон

📌Переезд Эталона с Кипра в САР на остров Октябрьский был одобрен акционерами еще в декабре 2023 г., но пока компания зарегистрирована за рубежом. Ранее предполагалось, что редомициляция должна завершиться в конце III–IV кварталах 2024 г. На последнем декабрьском ОСА было приняты изменения к решению прошлого года — сроки для переезда были продлены. На текущий момент нет конкретики, когда именно компания завершит процедуру.

📌До 2024 г. редомициляция для Эталона могла бы стать сильным драйвером к росту акций, инвесторы могли рассчитывать на крупные дивиденды. Сейчас, с отменой льготной ипотеки и ростом процентных ставок, конъюнктура на строительном рынке ухудшилась. В такой ситуации логичным решением был бы отказ от выплаты дивидендов в пользу укрепления баланса и снижения долговой нагрузки.

Жми «🔥» , если полезно

🤔 ЦБ прекратил ужесточать политику

📌Банк России довольно неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Консенсус-прогноз предполагал её повышение до 23%.

📌ЦБ считает, что денежно-кредитные условия стали более жесткими, чем ожидалось по итогам октябрьского заседания. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики меры банковского регулирования, которые существенно охладили кредитную активность.

📌Банк России отметил, что достигнутая жесткость ДКП уже формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели. Регулятор сохранил уверенность в возвращении инфляции к 4% в 2026 г.

📌ЦБ смягчил сигнал и будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

📌Таким образом, Банк России как минимум остановил цикл повышения ключевой ставки, а возможно и завершил его полностью.

✅В сложившихся условиях считаем целесообразным увеличить долю длинных ОФЗ с фиксированным купоном до 10-20% от портфеля к середине первого квартала 2025 г.

Жми «❤️» , если полезно

⚡️Какие бумаги устоят перед завтрашним заседанием Банка России?

📌Уже завтра ЦБ проведёт последнее заседание по ключевой ставке в этом году. Волатильность на рынках вырастет при любом исходе. Индекс МосБиржи может сильно вырасти, если инвесторы получат позитивный сигнал, учитывая близость индекса к годовым минимумам.

📌Главное не торопиться - в этом году рынок после объявления решения по ставке не раз сначала шёл в одном направлении, а потом резко разворачивался.

📌Наиболее вероятное решение ЦБ - повышение ставки до 23%. Для рынка оно скорее позитивно, если ЦБ не слишком сильно повысит прогнозы по инфляции и средней ключевой ставке. Соответственно рост ставки выше 23% рынок воспримет негативно, а ниже - резко позитивно.

👉 По результатам анализа бета коэффициентов мы выяснили, что наименее восприимчивы к изменению рыночных настроений акции нефтегазовых компаний (ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз), Полюса, Интер РАО, РусГидро и большинство акций транспортного сектора.

📌Они не пойдут в противоположную сторону при резком движении рынка, однако в случае роста рынка по итогам заседания они вырастут не так сильно, но и упадут не так ощутимо, если рынок пойдет вниз.

❗️Более чувствительны к рыночным изменениям бумаги АФК Система, Норникеля, Мечела, Магнита, Соллерса, ВК, Циана и OZON.

✅Ориентироваться только на бета-коэффициент не стоит, нужно учитывать финансовое состояние компаний. В связи с этим, на наш взгляд, отыгрывать возможный отскок рынка надежнее всего через покупку акций Татнефти, Т-Технологий, НЛМК, Норникеля, ЮГК, Селигдара, Соллерса и Яндекса.

Жми «🔥» , если полезно

🍏 Магнит. Среднесрочная цель повышения – 4700

Краткосрочная картина

📌Заметное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Бумаги продолжили отскок от недавнего минимального двухнедельного значения. На дневном графике наметился неспешный выход вверх из полугодового нисходящего канала. Однако после январского дивидендного гэпа акции вернутся в его границы.

📌Закрытие состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сложилась позитивная краткосрочная техническая картина. Достаточно высокое значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что акции близки к состоянию перекупленности.

📌В ближайшие дни бумаги Магнита способны продолжить обновление краткосрочных максимумов. Значимой среднесрочной целью повышения выступает уровень 4700 руб.

Держите ли акции Магнита в портфеле?

👍 — Да
👀 — Нет

💼 Портфель акций-фаворитов на 2025 год

⛏Полюс $PLZL

Успешный запуск новых проектов роста выступает долгосрочным катализатором для бизнеса. На фоне негативного сентимента на рынке акций бумаги Полюса пользуются хорошим спросом, что позволяет котировкам показывать динамику лучше рынка.

⛽️Татнефть $TATN

Акции привлекательны для инвесторов на фоне сохранения давления на котировки российского нефтегазового сектора. По-прежнему видим возможность дивидендного сюрприза в виде повышения коэффициента дивидендных выплат до 75–90% по результатам за 2024 г. Взгляд подкрепляется сильным балансом и высоким производственным потенциалом, который ограничен только соглашением ОПЕК+.

🌾 ФосАгро $PHOR

Мы настроены позитивно насчет ФосАгро благодаря относительно слабому рублю, устойчивым ценам на фосфорные удобрения и отмене валютных экспортных пошлин с 1 января 2025 г. Ожидаем рост выпуска сложных удобрений в 2025 г., что должно поддержать выручку в следующем году.

🏦 Т-Технологии (ТКС Холдинг) $T

Сохраняем позитивный взгляд с учетом сильных перспектив компании. Интеграция с Росбанком, рост клиентской базы и ставка на технологии — факторы поддержки и продолжения роста в 2025 г. Текущая оценка предполагает сильный дисконт к среднеисторическим уровням.

🏛 Московская Биржа $MOEX

Торговая площадка выигрывает от высоких процентных ставок в экономике, имеет диверсифицированную бизнес-модель с учетом различных сегментов, от фондового рынка до денежного и деривативов. Также у биржи хороший дивидендный потенциал с рекордными ожиданиями прибыли за 2024 г.

📦 OZON адр (Мосбиржа) $OZON

Полагаем, что бумаги смогут показать динамику лучше рынка. Результаты за III квартал отразили улучшение рентабельности и умеренную долговую нагрузку, что могло снизить беспокойство инвесторов по поводу финансового положения компании. Основной риск для идеи — настроения на рынке акций.

📱 Яндекс $YDEX

Ждем динамику лучше Индекса МосБиржи, учитывая прибыльность и низкую долговую нагрузку, сильные результаты за III квартал 2024 г. Долгосрочные перспективы бизнеса остаются привлекательными, а оценка — умеренной. При этом основной риск для идеи — настроения на рынке акций и экономическая ситуация.

Жми «❤️» , если полезно

🏗 Эталон. Минимум за два года

Краткосрочная картина

📌Вчера котировки расписок Группы Эталон испытали ощутимое снижение в цене при повышенных торговых объемах. Динамика бумаг из состава Индекса МосБиржи была разнонаправленной. Бенчмарк по итогам основной сессии снизился на 1,78%, а по итогам вечерней — потерял 1,1% в сравнении с дополнительной сессией понедельника.

📌Вчера котировки расписок Эталона планомерно снижались на протяжении всей торговой сессии, став одним из главных аутсайдеров рынка. Нисходящая динамика приостановилась только под конец торговой сессии. Закрылись не на минимумах, но и явных попыток отскока не предпринималось. Довольно слабо.

📌В понедельник вышли вниз из нисходящего канала, который тянется с конца июля 2024 г. Его нижняя граница не отыграла роль поддержки. Негативно.

📌Бумаги смотрятся хуже рынка и находятся недалеко от экстремумов сентября 2022 г. До обновления исторического минимума на 38,64 руб. остается всего 8,6%. Это ближайший и единственный значимый уровень поддержки.

📌Теоретически прервать снижение может и круглый уровень в 40 руб., однако ранее такой же круглый уровень 50 руб. не удержал котировки от падения.

📌В фокусе на этой неделе — заседание ЦБ. Консенсус экономистов — повышение ставки на 200 б.п. Это решение уже в цене. К более резкому шагу ЦБ, которого ожидают некоторые, рынок может быть не готов. Внимание следует уделить риторике ЦБ и планам в отношении ДКП на ближайшие месяцы.

Долгосрочная картина

📌Глобальный восходящий канал, который тянется с конца сентября 2022 г., был пробит в конце октября. После этого бумага протестировала его снизу и ушла вниз. Падение ускорилось.

📌Сейчас расписки находятся на минимумах c сентября 2022 г., с годовых пиков — в минусе на более 60%.

📌Ближайшая среднесрочная цель — выход выше 200-дневной скользящей. Сегодня она вблизи 70,6 руб.

📌На старшем таймфрейме негативная техническая картина. Активная фаза снижения продолжается. На текущий момент свечных формаций на разворот не сформировано.

Стоит ли сейчас покупать акции Эталона?

👍 — Да
🔥 — Нет
❤️ — Пока наблюдаю

💼 Куда выгодно вложить поступающие дивиденды

Портфели инвесторов постепенно начинают пополняться дивидендами, которые российские компании выплачивают по итогам девяти месяцев работы.

Докупить на низких уровнях

Реинвестировать дивиденды в рынок сейчас — выигрышная стратегия, учитывая его дешевизну. По показателю P/E мы торгуемся на 45% ниже исторического среднего значения.

За счет этого дивидендные доходности сейчас как никогда высоки — выше 11%. Такого не было даже в турбулентном 2022 г., когда экономика была не столь устойчива и прогнозируема, как сейчас.

Если закупиться акциями сейчас, когда они дешевы и дают высокую доходность, то эффект сложного процента в долгосрочной перспективе поможет заметно преумножить капитал.

🤔Куда вложить

📌Газпром нефть $SIBN
Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 890 руб./ +63%

📌НОВАТЭК $NVTK
Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 1300 руб./ +67%

📌Яндекс $YDEX
Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 5400 руб./ +65%

📌Татнефть $TATN
Взгляд аналитиков «Позитивный», цель на год — 830 руб./ +48%

Жми «🔥» , если полезно

⛽️ Газпром. Обновили дно

Краткосрочная картина

📌Акции Газпрома вышли из треугольной формации вниз, пробив ноябрьский минимум в 112,34 руб. Следующей потенциальной поддержкой должен был выступить минимум июня — 110 руб. Однако и он был пробит — негативно. В среднесрочной перспективе это открывает цели для похода ниже к следующему историческому дну — 106,5 руб. Объемы торгов вчера были повышенными.

📌RSI 4-часового графика находится в зоне перепроданности, что может сигнализировать о возможном отскоке. Сопротивлением выступает нисходящая линия, тянущаяся с ноября.

📌Сегодня ожидается дивидендный гэп ЛУКОЙЛа, вес которого в индексе Мосбиржи составляет почти 18%.

Долгосрочная картина

📌Акции Газпрома в мае текущего года пробили долгосрочный тренд, после чего нашли поддержку в районе 110 руб. — примерно на этом уровне пролегает минимум 2017 г.

📌В конце сентября актив пробил долгосрочное нисходящее сопротивление и перешел к росту. Триггером выступили новости о смягчении налоговой нагрузки для компании. Далее подъему способствовали ожидания геополитической разрядки на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Во всех случаях взлета цены сильнейшим сопротивлением выступала 200-дневная скользящая средняя — преодолеть ее пока не получается.

📌В результате последней коррекции акции Газпрома пробили 5-месячный восходящий тренд — больше восходящих трендов нет. Также котировки опустились ниже июньского минимума в 110 руб., что потенциально открывает дорогу к следующим историческим доньям — 106,5 руб. и 84 руб.

Стоит ли сейчас покупать акции Газпрома?

👍 — Да
🔥 — Нет
❤️ — Пока наблюдаю

💿 Акционерам Норникеля не стоит ждать дивидендов в ближайшее время

📌Глава Норникеля Владимир Потанин в интервью РБК сообщил, что компания возьмет паузу в выплате дивидендов. Главным условием для возобновления выплат он назвал возвращение компании к положительному свободному денежному потоку.

На наш взгляд, новость нейтральна для бумаг. Потанин и ранее заявлял, что дивидендная политика должна учитывать капитальные расходы Норникеля. С учетом их роста при падении прибыли дивидендная пауза вполне ожидаема.

📌Она положительно скажется на финансовом состоянии компании, поскольку Норникелю не придется платить дивиденды в долг, а по мере улучшения ситуации вернуться к этому вопросу можно будет уже в следующем году.

📌Ждём роста производства Норникеля, что позволит нарастить прибыль даже если цены на металлы не будут расти.

Жми «❤️» , если полезно

📱 Ростелеком-ао. Ожидается тестирование краткосрочных сопротивлений

Краткосрочная картина

📌Сдержанное увеличение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Бумаги сумели избежать падения, несмотря на просадку Индекса МосБиржи на 0,55%. В целом обыкновенные акции Ростелекома продолжают удерживаться выше недавнего долгосрочного минимума (50,46 руб.).

📌Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сложилась умеренно позитивная краткосрочная техническая картина. Среднее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что акции не находятся в состоянии перекупленности или перепроданности.

📌В ближайшие дни вероятны попытки преодоления близких сопротивлений на уровнях 52,3 руб., 53, руб., 53,3 руб. Они будут носить характер технического отскока. Среднесрочный спрос на бумаги все еще не восстановился после годовой дивидендной отсечки.

Долгосрочная картина

📌Обыкновенные акции Ростелекома длительное время не демонстрируют сильного прироста стоимости и сейчас торгуются на уровне 2000 г. Этот фактор отчасти объясняется и компенсируется тем, что бумаги относятся к разряду дивидендных.

📌С середины августа акции прочно закрепились ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина все еще остается нейтральной.

📌Целевая цена аналитиков на горизонте года составляет 84 руб. Это подразумевает потенциальное повышение стоимости в пределах 62% от текущего уровня.

Держите ли акции Ростелекома в портфеле?

👍 — Да
👀 — Нет

⚡️Итоги недели 9-13 декабря

📌Рынок акций
На этой неделе рынок оставался под давлением слабых данных по инфляции и новой волны ослабления рубля. На следующей неделе ожидаем движения индекса МосБиржи в диапазоне 2400-2500 пунктов.

📌Рынок облигаций
Индекс RGBI завершил неделю около нижней границы диапазона 98,6-99,1 п., в котором он торгуется уже третью неделю. На следующей неделе допускаем сохранение давление на кривую ОФЗ. Занимаем выжидательную позицию до заседания ЦБ 20 декабря.

📌Рынок нефти
Цены на нефть Brent завершили неделю ростом более чем на 3%, однако поводов для долгосрочного роста мы пока не видим. До конца года не ждем выхода цен нефти за пределы диапазона 70-75 долл./барр.

📌Валютный рынок
Ожидаем сохранения высокой волатильности на валютном рынке на фоне приближения 20 декабря, даты вступления санкций против российских банков в силу. В случае санкционных послаблений в отношении платежей за экспорт юань может завершить и следующую неделю в диапазоне 13,5-14 руб.

Жми «🔥» , если полезно

🔌 Интер РАО. Прочная поддержка в районе 3,53 остается в силе

Краткосрочная картина

📌Умеренное падение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Бумаги понизились вместе с Индексом МосБиржи, показавшим сопоставимую просадку на 1,05%. Таким образом, акции Интер РАО приблизились к нижней границе полугодового диапазона 3,53–4,05 руб.

📌Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Среднее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что акции пока не находятся в состоянии перепроданности.

📌В ближайшие дни бумаги Интер РАО могут в очередной раз встретить поддержку на подступах к уровню 3,53 руб. В среднесрочной перспективе они способны восстановиться к отметке 3,75 руб. и выше.

Долгосрочная картина

📌В середине ноября акции Интер РАО не сумели закрыть годовой дивидендный разрыв и вновь просели ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочную техническую картину пока можно охарактеризовать как нейтральную.

📌С учетом фундаментальной составляющей перспективы бумаг Интер РАО выглядят обнадеживающими. Особо стоит отметить крупные денежные накопления на балансе эмитента.

📌Целевая цена акций по оценке аналитиков на горизонте года — 5,7 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 59% от текущего уровня.

Стоит ли сейчас покупать акции Интер РАО?

👍 — Да
🔥 — Нет
❤️ — Пока наблюдаю

⛏ ЮГК: Растущий золотодобытчик

📌После выхода на IPO в ноябре 2023 г. акции ЮГК продемонстрировали внушительный рост и на какое-то время превысили 1 руб., однако затем снизились на треть на фоне SPO и приостановки добычи на уральских карьерах. Тем не менее мы полагаем, что бумаги компании имеют потенциал к росту благодаря высоким мировым ценам на золото, наращиванию производства, ожидаемому началу дивидендных выплат по итогам 2024 г. и выходу FCF в положительную зону по мере снижения CAPEX. В то же время среди рисков мы выделяем возможные приостановки добычи на карьерах компании по аналогии с ситуацией в Уральском хабе, наличие займов связанным сторонам и регулярные выплаты мажоритарному акционеру, а также нестабильность дивидендной базы. На наш взгляд, данные факторы будут сдерживать рост котировок и на обозримом горизонте не дадут бумагам вернуться к 1 руб. Рекомендация по акциям «Покупать» и целевая цена 0,7688 руб.

Жми «❤️» , если полезно

🏦 Сбербанк. Прервали снижение, пойдем ли на 240?

Краткосрочная картина

📌Цена акций Сбера возобновила рост после падения в первой половине недели.

📌Мы отмечали, что есть риски тестирования нижней границы восходящего канала в районе 225 в случая пробоя 229. Однако эту поддержку удалось удержать и реализовать отскок.

📌Котировки вернулись к 200-часовой скользящей средней и уровню 234. Дальнейший подъем снова поставит целью отметку 240, от которой ранее последовала волна снижения. Пока цена удерживается выше 234, такой сценарий вероятен.

📌Для улучшения среднесрочной картины по-прежнему нужно пробивать крутой нисходящий тренд от максимумов года, подниматься выше 246.

Стоит ли сейчас покупать акции Сбера?

👍 — Да
🔥 — Нет
❤️ — Пока наблюдаю

✈️ Темпы роста перевозок Аэрофлота снижаются, но годовая цель остаётся достижимой

В ноябре пассажиропоток группы вырос на 11% г/г, до 4 млн человек. Из них 3 млн было перевезено на внутренних рейсах (+9% г/г), 1 млн - на международных (+17,3%).

За 11 месяцев было перевезено 39,5 млн человек (+17,6%). Внутренними линиями воспользовались 39,5 млн (+13,3%), международными - 11,7 млн (+35%).

Темпы роста перевозок снижаются с сентября, что обусловлено высокой базой прошлого года. До выполнения годового плана по перевозке 55 млн человек Аэрофлоту в декабре осталось перевезти 3,7 млн пассажиров. На наш взгляд, группе это удастся.

Аэрофлот по-прежнему нам нравится - компания сокращает долговую нагрузку и выходит на прибыль. Мы опасаемся роста операционных расходов и возможных отрицательных валютных переоценок в 4 кв., но таргет по бумагам сохраняем прежним - 72 руб./акция.

Жми «❤️» , если полезно

✈️ Аэрофлот. Куда нацелился отскок

Краткосрочная картина

📌В конце прошлой недели сформировался первый импульс снижения на дневном графике. Однако структура графика допускает отскок без продолжения падения ниже текущего минимума 47,28.

📌Есть два сценария движения:

1️⃣При пробое вверх отметки 51,08 первые цели отскока — 53,1–53,5. Таким образом покупатели смогут пробить недельный уровень сопротивления 52,97.

2️⃣В случае продолжения падения и пробоя минимума 47,28 дорога откроется в первую зону 44,42–45,2.

📌На дневном графике кривая RSI — на отметке 39 п. На 4-часовом графике акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 51,08 и 47,28.

Куда дальше пойдут акции Аэрофлота?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик

⛏ Полюс планирует удвоить производство

📌Сегодня золотодобытчик представил обновленные данные по трём проектам: Сухой Лог, Чульбаткан и Чертово Корыто.

📌Полюс сдвинул выход Сухого Лога на проектную мощность на 2028-2029 гг. Это крупнейшее месторождение в мире с 43,5 млн унций запасов. Прогнозируемый объем производства - 2,3-2,8 млн унций золота в год, т.е. доказанных запасов (объем которых со временем, скорее всего, увеличится) хватит на 17 лет добычи.

📌Запуск работ на Сухом Логе фактически удвоит объем производства золота Полюсом. Маржинальность бизнеса не должна снизиться, поскольку, как заявляет менеджмент, операционные расходы проекта будут ниже среднего по группе.

📌Капитальные затраты на проект составят $6 млрд, что увеличит этот показатель по группе в 2 раза. Компания планирует финансировать Сухой Лог как из собственных, так и с помощью заёмных средств.

📌На Чёртовом Корыте объем производства составит 300-400 тыс. унций в год, капитальные затраты запланированы на уровне $1 млрд. Для Чульбаткана данные показатели составляют 300 тыс. унций и $0,7 млрд. Все проекты будут реализовываться параллельно.

📌Акции Полюса в первую очередь интересны долгосрочным инвесторам. Удвоение производства такого масштаба - внушительный результат для отрасли.

📌Но появляются риски для будущих дивидендов как с точки зрения снижения свободного денежного потока, так и с точки зрения роста долговой нагрузки.

По нашему прогнозу, в следующем году объем производства составит 2,52 млн унций - на 13% ниже рекордного 2023 г. При средней цене унции в $2600 выручка составит примерно $6,5 млрд против $5,4 млрд в 2023 г.

📌Свободный денежный поток в любом случае окажется положительным. По консервативной оценке - на уровне $1 млрд. Роста процентных доходов ожидать не приходится, считаем, что в период высокой ставки компания будет покрывать текущие расходы за счёт собственных средств.

📌Отношение EBITDA/чистый долг также останется на нормальном уровне, что позволит выплачивать дивиденды. По итогам 2025 г. дивиденд может составить 1030 руб./акцию.

✅Повышаем целевую цену акций Полюса до 17300 рублей, считаем бумаги интересными к покупке.

Жми «🔥» , если полезно

📦 Ozon. Какие есть цели роста

Краткосрочная картина

📌Все попытки пробоя поддержки 2611,5 выкупаются. На дневном и недельном графиках формируется потенциал роста через паттерны «двойное дно», только с разными масштабами целей роста.

📌На дневном графике первые цели — 3245–3309. Сценарий актуален, пока нет пробоя поддержки 2626. Цели недельного графика смотрим ниже, в блоке «Долгосрочная картина».

📌На дневном графике кривая RSI на отметке 45 п. На 4-часовом таймфрейме котировки между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 2993,5 и 2611,5.

Долгосрочная картина

📌Сейчас формируется новая структура на недельном графике с потенциальным паттерном «двойное дно». При пробое вверх сопротивления 2993,5 сформируются долгосрочные цели 3867–3998. Пока нет слома поддержки 2611,5, этот сценарий актуален.

📌Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.

Держите ли акции Ozon в портфеле?

👍 — Да
👀 — Нет

Пицца в 2010 или остров в 2024? Что выбрал бы ты?

22 мая 2010 года житель Флориды купил пиццу за 10,000 BTC. Сегодня это $2,000,000,000.

Ошибки прошлого не исправить, а твоё будущее — в твоих руках.

Altcoin — суперпопулярный запрос на Google Trends. Крипта на пике интереса!

Монеты, которые стоят копейки сегодня, уже завтра могут сделать тебя миллионером.

Лев Ефремов вычисляет такие активы ДО их взлёта. Его подписчики делают на этом Х5 и больше.

Неважно, новичок ты или профи. Главное — начать.

👉 Подпишись! Успей первым, пока доступ открыт!

Реклама. О рекламодателе.

🍏 Fix Price заплатит дивиденды сразу за 3 года

Вчера совет директоров ретейлера принял решение выплатить промежуточные дивиденды в размере на 35,3 руб. на одну акцию/расписку.

Общая сумма выплаты составит 30 млрд руб., а дивиденды будут выплачены за 2022, 2023 и 2024 годы. Последний день для покупки бумаг под дивиденды - 12 декабря.

Рынок отреагировал на эти новости ростом бумаг на 30%. До момента подъема бумаг доходность была впечатляющей - около 20%. По текущим ценам доходность составляет порядка 16%.

Осуществить столь щедрую выплату компании позволяет ее финансовая стабильность и отсутствие долга.

Жми «🔥» , если полезно

🪨 Мечел. Появилась серьезная попытка разворота

Краткосрочная картина

📌В течение недели продавцы не смогли пробить минимум 71,55, что указывает на их локальную слабость. Новое ускорение падения на дневном графике с обновленными целями 61,4–63,9 может быть сломано на следующей неделе.

📌Текущая структура дневного графика указывает на попытку разворота — среднесрочный отскок. Первый триггер для входа в длинные позиции — пробой сопротивления 82,79. В этом сценарии цели роста: 93,4–95,2, 102 и 106,88. Стоп-лосс под уровень 71,55.

📌Полная отмена структур падения возможна при пробое сопротивления 87,98. До этого момента сохраняется риск продолжения нисходящего тренда, но слабость продавцов сейчас максимальная, и есть возможность разворота наверх.

📌В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 87,98 и 71,55.

Куда дальше пойдут акции Мечела?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик

💿 РУСАЛ. Возможно восстановление в район 34 и выше

Краткосрочная картина

📌Сильное падение стоимости сопровождалось умеренным увеличением торгового оборота. Бумаги не избежали давления на фоне общего ухудшения рыночных настроений. Заметное повышение стоимости фьючерсов на алюминий не сумело их поддержать. Ожидаемая поддержка была в очередной раз встречена на подступах к значимому круглому уровню 33 руб.

📌Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась негативная краткосрочная техническая картина. Низкое значение индикатора относительной силы RSI указывает на состояние перепроданности на часовом графике.

📌В ближайшие дни бумаги РУСАЛа способны продемонстрировать отскок в район 34 руб. и выше. Предпосылкой для этого является накопленная краткосрочная перепроданность.

Долгосрочная картина

📌Акции РУСАЛа недавно превысили 200-дневную скользящую среднюю цену, но позднее вновь просели ниже. Долгосрочная техническая картина пока остается нейтральной. Дальнейшие попытки игры на повышение будут объективно затруднены большим количеством старых технических сопротивлений.

📌С фундаментальной точки зрения среднесрочная слабость бумаг была обусловлена увеличением капитальных затрат и сокращением дивидендов от доли в Норникеле. В частности, он отказался от выплаты финальных дивидендов за 2023 г.

Стоит ли сейчас покупать акции Русала?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

⛽️ Минфин по-прежнему не ждет дивидендов Газпрома

📌Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство не закладывало в бюджет 2025 г. поступления дивидендов от госпакета акций Газпрома.

📌При этом он отметил, что Минфин по-прежнему придерживается подхода, когда госкомпании должны направлять на дивиденды 50% своей прибыли.

📌На фоне этой новости акции Газпрома вчера упали на 5%. На наш взгляд, реакция рынка избыточна, поскольку эта информация была известна ранее, когда публиковался проект бюджета на 2025 г.

📌Учитывая результаты Газпрома за 3 кв., мы считаем, что компания будет скорее сосредоточена на дальнейшем сокращении долговой нагрузки, особенно на фоне перспектив дальнейшего роста ключевой ставки.

Жми «👍» , если полезно

Каждое заседание ЦБ — вторая зарплата спекулянта

Заседания Центробанка для любого трейдера это золотая возможность: толпа движется под важной новостью про ключевую ставку, рынок «штормит», и можно хорошо поднять на этом, если понимать логику.

Топ-трейдер Влад Деркач знает, как использовать такие рисковые события. Начав со скальпинга, он уже заработал на квартиру, машину и обеспеченное будущее. 

Его доходность открыта и проверена в официальном приложении Тинькофф Пульс по никнейму.

На своем канале Влад делится инструкциями по фонде для новичков, ежедневно анализирует рынок и показывает торговые идеи, которые приносят доход.

✅ Не упусти прибыль с важных событий –подписывайся и обучайся с @vadya93

erid: LjN8KPoSg

💩 М.Видео. Значимая цель и сопротивление — 90

Краткосрочная картина

📌Заметное повышение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Бумаги продолжили отскок от недавно обновленного 15-летнего минимума. Это стало возможным на фоне общего улучшения настроений на отечественном фондовом рынке.

📌Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены, но по итогам дня сложилась позитивная краткосрочная техническая картина. Умеренно высокое значение индикатора относительной силы RSI пока не указывает на явное состояние перекупленности на часовом графике.

📌В ближайшие дни в акциях М.Видео вероятно продолжение попыток восстановительного роста стоимости. Значимой целью и сопротивлением выступает уровень 90 руб.

Долгосрочная картина

📌Акции М.Видео долгое время торгуются сильно дешевле своего максимального исторического значения. В 2021 г. они достигали уровня 888,4 руб., что в 10 раз выше текущего курса. С учетом указанного факта долгосрочная техническая картина выглядит негативной. Слабость акций отчасти связана с тем, что торговая сеть не выплачивала дивиденды с 2021 г.

📌После обновления 15-летнего минимума бумаги торгуются сильно ниже 200-дневной скользящей средней цены. По мере улучшения настроений на рынке вероятно среднесрочное восстановительное повышение в район 100–110 руб.

Стоит ли сейчас покупать акции М.Видео?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

⛏ Селигдар: бесперспективная стабильность

Сегодня компания представила результаты за 9 мес.:
• Выручка: 43 млрд руб. (+16% г/г)
• EBITDA: 19,3 млрд руб. (+31% г/г)
• Рентабельность по EBITDA: 45% (+5 п.п.)
• Чистый убыток: 10 млрд руб. (+13% г/г)

Нарастить выручку удалось за счёт повышения продаж и роста мировых цен на золото. Себестоимость при этом осталась на уровне прошлого года, из-за чего рентабельность по EBITDA увеличилась на 5 п.п., достигнув 45%.

📌Несмотря на ощутимый рост выручки, Селигдар получил чистый убыток в 10 млрд руб. Убыток кажется внушительным, однако он исключительно "бумажный" и не влияет на реально финансовое положение компании, т.к. более 14 млрд руб. составил убыток от курсовых разниц.

📌Стоит отметить, что компания попала в странное положение - рост цен на золото ведет к росту расходов на выплату купонов по облигациям, поскольку купоны некоторых выпусков облигаций Селигдара привязаны к стоимости драгметалла. Дополнительное давление оказывает повышение ключевой ставки - выплаты по отдельным облигациям привязаны к ней.

📌Тем не менее, мы не видим больших долговых рисков - денежный поток от операционной деятельности полностью покрывает долговые обязательства. Но на капитальные затраты компании уже не хватает средств, из-за чего она вынуждена привлекать новые займы.

📌Бизнес Селигдара выглядит устойчивым, но компания не может извлечь выгоды из роста цен на золото, ибо он ведёт к росту процентных платежей. Не помогает и девальвация, т.к. купоны по облигациям привязаны к стоимости золота в рублях.

✅Драйверов роста котировок акций мы не видим. В ближайшей перспективе бумаги, скорее всего, будут двигаться в рамках общей рыночной динамики.

Жми «🔥 » , если полезно

🚀 30 ноября - Онлайн-конференция по Investor Relations!

Хотите узнать о ключевых трендах в сфере IR и освоить передовые подходы в работе с инвесторами?

Конференция "Современные тренды в Investor Relations" для тех, кто:
💡 Стремится к профессиональному развитию в сфере Investor Relations
💡 Ищет инсайты от ведущих IR директоров и экспертов
💡 Готов узнать о новейших технологиях для эффективного взаимодействия с инвесторами

Что вас ждет?
🔥 Панельная дискуссия с IR директорами ведущих компаний, где они поделятся эффективными методами взаимодействия с инвесторами
🔥 Обзор актуальных трендов, включая влияние цифровых технологий и ИИ на корпоративные коммуникации
🔥 Нетворкинг и обмен опытом: сможете наладить контакты с профессионалами со всего мира и задать вопросы спикерам в режиме реального времени

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о лучших практиках IR и подготовиться к новым вызовам, стоящими перед отраслью. Регистрирация по ссылке

🏦 Сбербанк. Картина улучшается, цена прицеливается к 234

Краткосрочная картина

📌Акции Сбера вчера развернулись вверх вместе с рынком. Отмечалось, что ускорение снижения несет риски движения вплоть до 210–213, но пока котировки стабилизировались на уровне 219,2. Техническая картина улучшилась.

📌На дневном графике появилась разворотная «Бычья свеча» в совокупности с дивергенцией по RSI.

📌На часовом таймфрейме можно говорить о выходе на реализацию локальной фигуры «Двойное дно» с целью на 231,9–234. Здесь нужно будет преодолеть сопротивление краткосрочного нисходящего тренда в районе 229.

Стоит ли сейчас покупать акции Сбербанка?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

💿 НЛМК выиграет от ослабления рубля больше других сталеваров

📌Мы считаем, что на фоне ослабления рубля бумаги НЛМК могут быть интересны. Напомним, что в конце 2023 г. ЕС продлил квоту на поставки слябов и квадратной заготовки до 2028 года.

📌На Европу приходится примерно четверть всех продаж НЛМК, в то время как Северсталь и ММК прекратили поставки в Европу из-за санкций.

📌Поэтому в текущих условиях НЛМК больше остальных сталелитейщиков выигрывает от ослабления рубля, что должно поддержать его котировки.

✅В ближайшее время допускаем рост котировок до 130 руб. (примерно на 7,8%).

Жми «❤️ » , если полезно

ТОПовые закрытые встречи для инвесторов в Москве и других городах здесь

Крупнейшее сообщество инвесторов в недвижимости — клуб «Деньги» объединяет твердых экспертов в инвестициях и проводит регулярные встречи.

Вы получите :  
✅ сильное окружение инвесторов со средним капиталом 100 млн руб; 
✅ проверенные проекты в недвижимости с доходностью от 40% годовых;
✅ актуальные стратегии, которые на практике приносят прибыль;
✅ мероприятия в Москве, Питере, Ростове-на-Дону, Дубае и Бали.

Подпишитесь на канал с мероприятиями, выбирайте подходящее и оставляйте заявку — money-event
P.S. Посетите первую встречу клуба с выгодой -15% по промо-коду INVESTOR 

#реклама
О рекламодателе
erid: LjN8KbtAt

⛽️ Роснефть. Нужен импульс

Краткосрочная картина

📌Во вторник покупатели пробили вверх отметку 454,5, но цена вернулась к поддержке 443,65. Минимум дня на уровне 445,75.

📌Техническая картина часового графика снова будет на стороне покупателей при пробое вверх отметки 459. В случае продолжения роста нужна попытка пробоя недельного сопротивления 477,95.

📌Если акции сломают уровень 443,65, есть риск возникновения еще одной волны вниз, в зону 429,65–433, для тестирования дневной поддержки 429,1.

📌На дневном графике кривая RSI на отметке 41 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 477,95 и 443,65.

Долгосрочная картина

📌Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания.

📌Есть риск падения к зоне 412–419,9. Сейчас появилась первая слабость продавцов из-за пробоя вверх уровня 457. Ближайшая недельная поддержка — 455,95.

📌Ждем формирования структуры на недельном графике. При пробое сопротивления 477,95 возникнет разворот наверх.

📌На месячном графике недоработана безопасная цель роста 631 руб. Возобновление подъема откладывается, нужно доработать цели падения.

Стоит ли сейчас покупать акции Роснефти?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

🤔Рынок на годовых минимумах. Есть ли надежда?

Сегодня индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов, оказавшись на годовом минимуме. Что в этой ситуации делать инвестору?

На наш взгляд, факторов, способных подтолкнуть индекс к росту, сейчас практически нет. Даже ослабление рубля, которое могло бы поддержать экспортёров, сейчас играет против рынка: девальвация усиливает инфляционное давление и увеличивает вероятность роста ставки в декабре.

В нынешних условиях целесообразно использовать рыночные отскоки для открытия коротких позиций. При этом крайне важно не переносить их на следующий день, поскольку рынок может вырасти утром после заметного падения по итогам предыдущей сессии, как это произошло сегодня.

Инвесторам стоит также обратить внимание на данные по инфляции в среду. Отчёт выйдет во время перерыва между торговыми сессиями, что может привести к значительным движениям на вечерней сессии. Кроме того, в пятницу состоится пресс-конференция ЦБ по обзору финансовой стабильности. Крайне маловероятно, что инвесторы получат там какие-то позитивные сигналы.

Жми «🔥 » , если полезно

🧐 Получите доступ к эксклюзивным инвестиционным знаниям от ведущих экспертов! 

Подписывайся на канал ИК «Риком-Траст» и начни инвестировать с наибольшей прибылью! 

В этом канале регулярно публикуются:
📊 Обзоры рынков: собираем информацию и анализируем
💰 Обзор инвестиционных инструментов: рассматриваем различные способы увеличения своего капитала
🔔 Лучшие инвестидеи от опытных аналитиков компании

ИК «Риком-Траст» работает на рынке уже 30 лет, прошла все испытания на прочность и заслуживает доверия. 

💡Присоединяйся - не упусти шанс стать частью сообщества успешных инвесторов.

*Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций на ее основе и не рекомендует использовать ее в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.

Реклама. АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ". ИНН 7701033078. erid: LjN8KH8hm

📦 Ozon. Остались ли силы для падения

Краткосрочная картина

📌Бумаги торгуются возле зоны поддержки 2611,5–2683. Текущий минимум — на отметке 2713,5. Пока нет пробоя уровня 2611,5, ожидается разворот наверх. Следим за первыми триггерами роста.

📌Техническая картина часового графика еще на стороне продавцов. Для первой попытки разворота наверх нужен пробой сопротивления 3072,5.

📌На дневном графике кривая RSI на отметке 40 п. На 4-часовом графике котировки ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 3072,5 и 2611,5.

Долгосрочная картина

📌Риски продолжения падения в область 2504–2571 отменены из-за пробоя сопротивления 2845. Сейчас формируется новая структура на недельном графике.

📌Локальные цели движения смотрим в краткосрочной картине.

📌В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.

📌Ozon — вторая по величине площадка электронной коммерции в России после Wildberries. С 2016 г. компания поднялась в рейтинге на шесть позиций благодаря росту числа заказов и, как следствие, объемам продаж.

Куда дальше пойдут акции Ozon?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик

💿 Стоит ли инвесторам опасаться оптимизации производства РУСАЛа?

📌Сегодня компания анонсировала оптимизацию производства, первым этапом которой будет сокращение производства алюминия на 250 тыс. т.

📌Основная причина - рост цен на главное сырьё для производства - глинозём. Его стоимость растёт быстрее стоимости алюминия, из-за чего страдает маржинальность компании.

📌Исходя из результатов 2023 г., 250 тыс. т. алюминия - это примерно 6,5% годового производства. До конца текущего года остался лишь месяц, поэтому на результатах этого года сокращение производства почти не скажется. Выручка от продажи первичного алюминия сократится примерно на 1%, а влияние на EBITDA будет еще меньше.

📌В следующем году выручка от реализации первичного алюминия может сократиться на 2,5% по отношению к 2024 г. и на 4,2% к 2023 г. Стоит отметить, что У РУСАЛа высокая доля на мировом рынке, поэтому снижение производства может привести к росту цен, что частично нивелирует понижение выручки.

📌На данный момент мы не меняем целевую цену бумаг - 60 руб. Если РУСАЛ объявит новые ограничения, то мы поставим её на пересмотр. Вероятность этого высока, поэтому пока считаем разумным воздержаться от покупок акций РУСАЛа.

Жми «❤️ » , если полезно

⚓️ Совкомфлот. Пришли к нижней границе треугольника

Краткосрочная картина

📌В пятницу котировки акций Совкомфлота умеренно просели в цене на средних торговых оборотах. Общая динамика рынка была преимущественно нисходящей. Индекс МосБиржи закрыл основную сессию в плюсе на 0,48%, а на вечерней просел на 1,37% в сравнении с вечеркой четверга.

📌Технически имеем два прокола скопления поддержек (зона и наклонная трендовая) под конец недели. Без пробоя. Вероятно, выкупать просадку перед выходными на фоне обострения геополитических рисков у игроков желания не было. За счет этого мог скопиться отложенный спрос, который окажет поддержку бумагам сегодня.

📌Формируется формация сходящегося треугольника, которая обычно отрабатывает в направлении пробоя. Однако с учетом повышенной волатильности на рынке в последнее время велик риск, что сперва может состояться ложный пробой — следует дождаться подтверждения сигнала, если такой появится.

📌На дневном графике также видна бычья дивергенция по RSI — сигнал к развороту.

Долгосрочная картина

📌Среднесрочная динамика акций Совкомфлота задается нисходящим трендом от января 2024 г. Более двух месяцев бумаги простояли в боковике 124,5–138,5 руб., но в июне ушли ниже.

📌Ближайшей среднесрочной целью является преодоление 200-дневной скользящей, которая сегодня проходит на 107,7 руб.

📌На старшем таймфреме техническая картина выглядит опасно. Нисходящий импульс, который наметил медвежий пинбар неделей ранее, получил продолжение. На снижении пришли к важному скоплению поддержек, но удержались выше. При пробое зоны 88,45–89,01 повышается риск похода к более низким отметкам, в район 83 руб.

📌Целевая цена на горизонте года составляет 150 руб.

Стоит ли сейчас покупать акции Совкомфлота?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

⚡️Итоги недели. Сможем ли развить отскок

🔵Российский фондовый рынок сперва продолжил отскок вечерней сессии, однако развить полноценный импульс не получилось. Почему? Зачастую рост в последние торговые дни недели, на которой наблюдалась коррекция, связан с закрытием коротких позиций. В то время как реальные покупатели могут воздерживаться от совершения сделок в преддверии выходных.

🔵Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию на отметке 2 581,05 п.

📌Что ждать от рынка на следующей неделе?

Недельная свеча выглядит по-медвежьи — негативно.

Однако, если предположить, что с приходом осени рынок перешел в фазу бокового движения, то сейчас он находится ближе к его нижней границе. Это означает, что после двух недель коррекции можем увидеть разворот наверх.

📌На чем он может произойти?

Как минимум, на факте ослабления рубля — возможен переток интереса с валютного рынка на рынок акций.

О дешевизне российских акций в долларовом эквиваленте сигнализирует индекс РТС. Сегодня он опустился ниже 800 п. — в район минимумов начала 2022 года. Есть признаки технической перероданности индекса (индикатор RSI) на всех таймфреймах — от недельного до часового.

🔵В лидерах роста акции золотодобытчиков. Причина — взлет цен на золото в условиях обострения геополитических рисков.

🔵Банк Санкт-Петербург опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 г. Чистый процентный доход вырос на 37% г/г, чистая прибыль — на 55,6% г/г.

🔵Совет директоров ЕвроТранса рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 6,48 руб. на акцию. Дивдоходность выплаты — 5,9%.

🔵Дивиденды за 9 месяцев анонсировал также Диасофт — 45 руб. на акцию. Дивдоходность выплаты — 1%.

🔵Магнит 26 декабря проведет собрание акционеров с вопросом о дивидендах. У компании нет четкой дивполитики, поэтому есть неопределенность по размеру выплат. За весь 2024 г. аналитики ждут дивиденды в размере 433 руб. на акцию.

🔵Рубль ускорил снижение. Биржевая пара CNY/RUB преодолела отметку в 14 руб. за юань. Давление на нацвалюту оказывают геополитика, дефицит юаневой ликвидности (RUSFAR CNY = 20,9%), сезонность импорта, а также, возможно, негативная динамика по инфляции. Подробнее — в специальной рубрике.

Куда пойдет индекс МосБиржи?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик

🤔 Какие инструменты выбрать в условиях нестабильности рынков

В условиях отсутствия ярко выраженной направленности рынка активным трейдерам можно применять тактику позиционной торговли: при подходе котировок к верхней границе боковика открывать сделку шорт, а если цена приближается к нижней границе коридора — вставать в лонг, зафиксировав хорошую прибыль по ранее открытым шортам.

Для торговли лучше подойдут бумаги с высокой бетой: здесь движения амплитуднее — заработать получится больше. Ниже как раз сделали подборку из десяти самых волатильных бумаг за последние 30 торговых дней. В сравнении с бенчмарком колебания в них в 3 раза сильнее:

🔵НоваБев Групп (ранее Белуга) $BELU
🔵Сегежа (Segezha Group)$ SGZH
🔵Самолет $SMLT
🔵АФК Система $AFKS
🔵М.Видео $MVID
🔵Мечел ап $MTLRP
🔵Южуралзолото (ЮГК) $UGLD
🔵ПИК $PIKK
🔵Каршеринг (Делимобиль) $DELI
🔵OZON адр (Мосбиржа) $OZON

Бьем наверняка
Если ваш риск-профиль более консервативный, а заработать все же хочется, то лучшим решением, могут стать самые ликвидные акции. Как правило, это крупные бизнесы, которые переносят турбулентность спокойнее, а волатильность здесь все же выше, чем у индекса. Значит, заработать получится больше. Среди фаворитов следующие бумаги:

🔵ТКС Холдинг (TCS) $TCSG
🔵OZON адр (Мосбиржа) $OZON
🔵Московская Биржа $MOEX
🔵Яндекс $YDEX
🔵Полюс $PLZL
🔵Татнефть $TATN
🔵Хэдхантер $HEAD

Все обозначенные бумаги, кроме Озона, приносят дивиденды, которые могут дополнительно поддержать портфель инвестора в неспокойные времена.

Золото — главный защитник в неспокойное время

Чтобы захеджироваться от геополитических рисков и глобальной экономической неопределенности, можно включить в портфель золото: покупать биржевой металл, фьючерсы на него, «золотые» облигации, акции золотодобытчиков, приобретать актив физически.

Жми «🔥 » , если полезно

📱 Яндекс. Нужно закрыться выше 3550

Краткосрочная картина

📌Вчера котировки акций Яндекса показали умеренный прирост в цене в условиях повышенных торговых объемов. Общая динамика рынка была неоднозначной: около половины бумаг пошли на отскок, другие продолжили коррекцию. Индекс по итогам основной сессии закрылся в минусе на 1,09%, а на вечерней отскочил и закрылся в плюсе на 1,12% в сравнении с дополнительной сессией прошлого дня.

• Открылись бумаги Яндекса вчера снижением, которое вскоре сменилось консолидацией в диапазоне 3360–3434 руб. Из диапазона вышли вверх за счет амплитудного отскока на вечерней сессии.

📌На появившемся импульсе долетели до нижней границы нисходящего канала, из которого вышли днем ранее. Закрылись у максимума, что позитивно. Вероятно, вчерашний запал может сегодня сохраниться на старте торгов.

📌На дневном графике видим формирование бычьего пинбара. Возможно зарождение локальной восходящей тенденции.

📌Однако стоит учесть фактор пятницы. С учетом обострения геополитического фона, возможно, больше участников рынка, чем обычно, захотят закрыть свои позиции перед выходными — можем увидеть повышенное давление со стороны продаж во второй половине дня.

Долгосрочная картина

📌Нисходящая трендовая от мая 2024 г. была пробита. На отскоке удалось достичь уровня первого дня с момента возобновления торгов, на 4249, после чего последовал откат.

📌Ближайшая цель — преодоление нисходящего канала, из которого бумаги вышли несколько дней назад.

📌Картина на старшем таймфрейме пока немного настораживает. В ходе текущей недели пробили важную зону поддержки 3551–3568 руб. Если сегодня сможем вернуться в нее, то появится хороший задел для продолжение роста на следующей неделе.

Стоит ли сейчас покупать акции Яндекса?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

🌾 Акции ФосАгро сохраняют стабильность в условиях слабости всего рынка

📌 Акции ФосАгро с начала ноября пытаются удержаться выше поддержки 5300 руб и, очевидно, продолжают ощущать благоприятное влияние новостей о снижении импортных пошлин США с 28,5% до 18,21%. Глава компании также сообщил, что ФосАгро за 9 месяцев нарастила экспорт удобрений на 4%. Кроме того, 22 декабря ФосАгро закроет реестр по дивидендам за 9 месяцев текущего года с выплатами 249 руб и текущей доходностью около 4,6%.

📌С технической точки зрения бумаги ФосАгро осенью перешли к торговле в диапазоне между 4800 руб и 5630 руб, после нескольких попыток не сумев стабилизироваться выше верхней его границы, но в то же время воздержавшись от обновления сентябрьского минимума 4796 руб. Краткосрочные и среднесрочные сигналы по котировкам при этом остаются умеренно позитивными и не исключают новых попыток повышения. С другой стороны, сигналов на покупку на данный момент пока не поступает, а открывать новые «длинные» позиции стоит не ранее стабилизации выше 5630 руб с перспективой роста в район 5800 руб. Наша фундаментальная рекомендация по ФосАгро на данный момент «Держать» с целевой ценой 5538 руб, а опасения в финансовых результатах компании за 3-й квартал вызывает рост долговой нагрузки, который позволяет платить дивиденды, значительно превышающие свободный денежный поток. В целом бумаги ФосАгро сохраняют стабильность на фоне общей слабости фондового рынка, но могут испытывать недостаток в значимых среднесрочных драйверах роста.

Жми «❤️ » , если полезно

🏦 Сбербанк. Обновим ли минимумы

Краткосрочная картина

📌В среду бумаги Сбербанка умеренно снизились в цене при повышенных торговых оборотах.

📌Рынок вчера выглядел достаточно слабо — снова снижаемся широким фронтом на фоне геополитики и последних данных по инфляции. Индекс МосБиржи потерял 1,28% на основной сессии, а на вечерней — 1,67% в сравнении с дополнительной сессией вторника.

📌Во вторник состоялся выход индекса МосБиржи из локального нисходящего канала. Вчера протестировали его снизу и ушли вниз. Аналогичная ситуация и в бумагах Сбера.

📌Вчера же закрыли последний гэп между 5 и 6 ноября, причем довольно уверенно, попутно пробивая уровень 240 руб. На вечерке нашли опору в зоне октябрьского минимума, откуда отскочили почти на 1%.

📌Ощутимой поддержки со стороны внешних факторов не видно. Логичным видится обновление минимумов. Однако рынок глобально перепродан, поэтому этот факт может перекрыть все остальные. Технически видим пинбар от уровня 234,57 и бычью дивергенцию на четырехчасовом таймфрейме.

Долгосрочная картина

📌От рекордных уровней 2021 г. цена бумаги в моменте снижалась более чем на 75%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г.

📌Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага уверенно росла до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции, в рамках которой в моменте теряла около 40% с пиков 2021 г.

📌Среднесрочная цель — вернуться к 200-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит на 273.

📌На старшем таймфрейме сломлена растущая формация, которую наметила свеча двухнедельной давности, от пятого ноября. До конца недели у покупателей еще есть время, чтобы выкупать просадку. В противном случае высока вероятность более серьезной коррекции с повторным обновлением минимумов.

Верите ли в отскок акций Сбера?

👍 — Да
👀 — Нет

🕯 Тренды: e-commerce в России. Как на них можно заработать

📌Объём онлайн-продаж в России в 2024 году увеличился по сравнению с прошлым годом на 30%. Доля электронной коммерции в общем объёме розничных продаж составляет примерно 22,5%, что в абсолютном объёме составляет 10,6 трлн рублей или 72 тыс. руб. на человека.

📌Для сравнения, рынок e-commerce в Бразилии в 2024 году ~ 52,87 млрд долларов США, что составляет примерно 21 тыс. руб. на человека.

📌Wildberries и Ozon остаются лидерами среди маркетплейсов в России. Wildberries занимает 47% рынка онлайн-продаж, Ozon контролирует 34,4%, на Яндекс Маркет и Мегамаркет приходится 8% и 7% соответственно.

📌Конкуренция побуждает компании активней развивать технологические решения. Например, Wildberries недавно анонсировал запуск собственной платформы для управления данными, которая позволит партнёрам лучше контролировать продажи и анализировать спрос.

📌Ozon, в свою очередь, активно развивает свои логистические мощности, тестируя использование дронов для доставки в отдалённые регионы.

📌Для пользователей ожидаем развитие таких направлений, как персонализация предложения с использованием динамического ценообразования, развитие чат-ботов и виртуальных ассистентов, голосовые интерфейсы.

📈 На фоне технологического развития и роста сектора для инвесторов могут быть интересны ценные бумаги компаний, связанных с e-commerce и логистикой.

✅Наиболее яркий представитель e-commerce - Ozon. Это компания роста, активно инвестирующая в развитие, но с фокусом на рентабельность и удержание EBITDA в плюсе.

✅Также можно рассмотреть бумаги Яндекса, имеющего диверсифицированный бизнес, но активно развивающего и сегмент e-commerce. Этот сегмент выделен в 2023 г. в отдельное направление, включает маркетплейс "Маркет", а также сервисы доставки "Еда", "Лавка" и "Маркет Деливери" и уже генерирует свыше 50% всей выручки.

Жми «🔥 » , если полезно

💿 ГМК Норильский никель. Впереди еще 2 поддержки

Краткосрочная картина

📌На торговой сессии вторника акции Норникеля пробили 50-периодную скользящую среднюю на часовике, отыгрывая ухудшение сентимента на российском рынке в целом. Импульс снижения остановился на 200-периодной средней, откуда к концу дня прошел сдержанный отскок.

📌Техническая картина слегка ухудшилась со спуском ниже 111 руб., но и 200-периодная средняя, и поддержка 109 руб. пока остаются в силе — откат не ниже последней отметки уложился бы в сценарий мягкой коррекции.

📌На дневном интервале сильнее выглядят продавцы благодаря сигналу на продажу по стохастику, индикатор только вышел из перекупленности, есть потенциал углубления отката.

📌Среднесрочный сценарий продолжения подъема остается на повестке, однако многое будет зависеть от уровня геополитической напряженности. Сверху покупатели ограничены районом 115–115,5 руб. — пробой отметок станет позитивным сигналом для быков, позволяя подняться к сопротивлению 118 руб.

Долгосрочная картина

📌В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%.

📌С конца 2022 г. акции Норникеля находились в боковике, отражая ухудшение конъюнктуры на рынках ключевых металлов, снижение дивидендов. Нижней границей консолидации выступал уровень 142 руб., который в июне 2024 г. был пробит.

📌В 2024 г. акции обновили минимумы с 2018 г. под давлением комплекса факторов: роста издержек и процентных расходов, высокой инвестпрограммы, а также рисков отказа от выплаты дивидендов за 2024 г. К текущему моменту отмеченные драйверы во многом уже отыграны рынком, растут шансы на формирование отскока.

Стоит ли сейчас покупать акции Норникеля?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

💻 Астра уверенно движется к цели по прибыли

📌Компания сильно отчиталась по МСФО за 9 мес. Выручка выросла на 84%, до 8,6 млрд руб., за счет наращивания продаж экосистемных продуктов более чем в 4 раза, а услуг по сопровождению - более чем в 2 раза.

📌Скорректированная EBITDA увеличилась на 97% г/г, до 2,4 млрд руб., а скорр. чистая прибыль - на 68%, до 2,4 млрд руб. Долговая нагрузка осталась на низком уровне - коэффициент чистый долг/ скорр. EBITDA составил всего 0,34х.

📌Ставка на расширение линейки собственных продуктов и сервисное сопровождение приносит плоды - компания быстрее закрывает клиентские потребности, в результате чего уверенно растут показатели бизнеса. Так, отгрузки за 9 месяцев выросли на 98%, до 10,1 млрд руб.

📌Бизнес компании выраженно сезонный, поэтому следующий квартал будет ударным по финансовым результатам. Нам нравится Астра и мы считаем, что цель компании утроить прибыль за два года будет реализована.

✅Бумаги компании привлекательны для покупок на длинном горизонте. Целевую цену на горизонте 12 мес. сохраняем прежней: 620 руб./акция.

Жми «❤️ » , если полезно

⛽️ Газпром нефть. Сработает ли разворотная формация

Краткосрочная картина

📌В понедельник акции Газпром нефти умеренно снизились в цене, торговая активность была пониженной. Основной объем снижения вчера пришелся именно на утренний гэп. По итогам дня бумаги нефтяной компании показали околонулевую динамику, однако стоит отметить длинную свечу сверху на дневном графике. Попытка отскока не удалась — умеренно негативный сигнал в краткосрочной перспективе.

📌В то же время вчера наблюдали формирование разворотной свечной формации «Висельник». Снижение замедлилось вблизи локальной поддержки, проходящей по минимумам предыдущей недели, район 554,2 руб. — можно рассмотреть как подтверждение.

📌Влияние внешних факторов может разнонаправленно воздействовать на котировки акций. С одной стороны, новостной внешний фон остается нестабильным, что играет против рисковых активов, таких как акции. С другой — вчера нефть неплохо укрепилась, продолжилась нисходящая динамика в рубле, что в пользу компаний, ориентированных на экспорт.

Долгосрочная картина

📌Первые среднесрочные цели роста достигнуты: нисходящий канал и 200-дневная скользящая были преодолены, однако на фоне образовавшегося гэпа новые цели следует скорректировать. Сперва бумагам необходимо закрывать образовавшийся разрыв, то есть возвращаться к 696 руб.

Стоит ли сейчас покупать акции Газпром нефти?

👍 — Да
🔥 — Нет
👀 — Пока наблюдаю

🤔 Какие акции стоит рассмотреть к покупке а этой неделе?

📌Сбербанк ао, Сбербанк ап
Текущий момент еще более интересен для покупки или наращивания позиций в акциях банка, на среднесрочную перспективу, с учетом локальной коррекции стоимости бумаг с начала октября. Сейчас акции выглядят излишне перепроданными из-за общего негатива на рынке, при том, что недавно вышла отчетность банка о рекордной прибыли с начала года.
 
📌Лукойл
Стоит продолжать покупки акций Лукойла – бумага один из лидеров на рынке по темпу восстановлению стоимости после летней коррекции российских акций. В октябре акции удержались от падения и торговались лучше рынка.
 
📌Татнефть
Увеличение свободного денежного потока компании и возвращение к высоким дивидендным выплатам. Привлекательный текущий уровень для покупки акций с учетом общей коррекции рынка.
 
📌Башнефть ао
Сохраняется привлекательный уровень для покупки акций с учетом коррекции стоимости бумаги от ее локальных максимумов в апреле текущего года.
 
📌УралСибБанк «Уралсиб»
Активное развитие кредитного бизнеса банка за счет расширения продуктовой линейки. Положительная динамика финансовых показателей компании. С точки зрения технического анализа, текущие ценовые уровни, после летней коррекции, являются наиболее привлекательными для покупки акций банка на средне и долгосрочную перспективу.
 
📌Аэрофлот
Акции показывают хороший темп восстановления после летней коррекции и на данный момент торгуются лучше рынка. Текущие ценовые уровни также привлекательны в качестве среднесрочной инвестиции.

📌Сургутнефтегаз (прив.)
Акции компании закрыли большую часть дивидендного гэпа.
В настоящее время торгуются лучше рынка, избежав коррекции в октябре. Поддержку акциям оказывает ослабление курса рубля.
 
📌Совкомфлот
Акции компании восстанавливаются в стоимости с начала сентября. В текущем месяце бумага торгуется лучше рынка.
 
📌Московская биржа
Среднесрочная и долгосрочная инвестиционная идея. Акция в период развития летней коррекции, а именно, с мая по июль торговалась лучше рынка, лишь в августе уступив позиции на волне общего негатива. Текущие ценовые уровни для инвестирования в Мосбиржу являются привлекательными.
Компания продолжает активно развиваться, увеличиваются ключевые финансовые показатели бизнеса. 
              
📌Полюс
Поддержку акциям компании продолжат оказывать высокие цены на золото в условиях сохранения текущей геополитической напряженности и перспективы снижения ставки ФРС США.

Жми «🔥 » , если полезно

⚡️Обзор рынка

📌Сегодня видим очередную волну ухудшения настроений на рынке. Помимо сохраняющихся опасений о повышении ключевой ставки, негатива добавляет геополитический фон.

📌В этих условиях индекс МосБиржи не может развить пятничный рост и удержаться выше 50-дневной средней.

📌На данный момент говорить о том, в каком направлении пойдет рынок сложно. Текущие позиции создают риск отката индекса МосБиржи в район 2640 п.

📌Поэтому стоит сделать ставку на акции ТКС Холдинга и Хэдхантера. По нашему мнению, они способны противостоять ухудшению общерыночных настроений благодаря последним корпоративным новостям и близящимся дивидендам.

Жми «❤️ » , если полезно

Как правильно собирать ТЗ на проект?

Отличный рабочий способ, которому учат в онлайн-школе аналитики Changellenge >> Education, — Problem Statement Worksheet от экспертов McKinsey. Шаблон в картинке, делайте скрин.

Чем хорош?

👉 Легко запоминается, даже если сначала выглядит путаным. После 5-10 заполнений вы выучите его наизусть и начнете применять при любой задаче.

👉 Имеет четкую структуру и ни одного лишнего элемента. Многие опускают шестой пункт «Где поискать информацию». Исполнитель делает проект в течение пары месяцев, представляет результат, а заказчик говорит: «Блин, ребята, вы мне то же самое рассказываете, что и Паша рассказывал год назад, когда этот анализ делал. Почему не сказал, что Паша уже делал этот анализ? Так вы не спрашивали…»

👉 Позволяет подойти к задаче глубинно. Возьмем стейкхолдеров. Можно просто узнать, кто отвечает за проект, а можно узнать в том числе и людей, которые будут блокировать решение, и людей, к мнению которых босс прислушивается. Без этих сакральных знаний сдача сложного проекта часто превращается в кошмар.

👉 Универсален. Подходит для стратегического консалтинга, ИТ-проектов, сборов на семейный курорт. Везде.

А еще больше полезностей как по хардам, так и по софтам — на курсе «Аналитик PRO» онлайн-школы Changellenge >> Education.

Что вас ждет:
— обучение по принципу «от теории к практике», причем практика составляет 75% курса;
— 11 ключевых аналитических навыков от Python до BI-систем и прокачка soft skills на командных проектах;
— эксперты из Яндекса, VK, Сбера и Росатома, с которыми можно общаться и получать ответы на вопросы;
— официальный диплом и упрощенный отбор в компании-партнеры: Kept, ДРТ, Arthur Consulting, SBS Consulting и Ozon.

Помимо обучения, будет сопровождение до оффера: консультации с HR-специалистами, помощь с резюме и подготовка к собеседованиям. И кстати, многие студенты находят работу еще в процессе обучения.

В Changellenge >> Education проходит черная пятница со скидками до 60% до 30 ноября. При покупке «Аналитик PRO» вы в подарок получите 2 мини-курса и разработку индивидуального плана развития с карьерным консультантом!
Оставьте заявку, чтобы успеть забронировать место со скидкой >> https://u.to/rTIEIQ

Реклама. ООО «Высшая школа аналитики и стратегии». ИНН 7716917009. erid: 2VtzqunrT5x

🔋 НОВАТЭК. Следим за поддержкой 890

Краткосрочная картина

📌В течение недели акции откатывались после первого импульса роста. Появилась реакция покупателей и точка разворота — пробой уровня 910,4.

📌На дневном графике сформировались первые цели подъема 988–998,4. Сценарий роста актуален, пока нет слома поддержки 890.

📌Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Для продолжения восходящего движения нужен проход выше отметки 922.

📌Кривая RSI дневного графика на отметке 46 п. На 4-часовом таймфрейме акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 922 и 890.

Долгосрочная картина

📌Появилась новая попытка разворота — слом сопротивления 897. Пока нет пробоя поддержки 890, отскок может продолжиться.

📌Учитываем, что на недельном графике еще есть потенциал падения в область 781–810. Сценарий продолжения снижения станет актуальным при потере уровня 860,4.

Куда пойдут акции Новатэк?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик

⚡️Дно найдено: идеи в бумагах, обновивших сентябрьские минимумы

📲 Диасофт $DIAS

С годовых максимумов бумаги в моменте теряли свыше 30%. Опорой в ходе октябрьского отката стал уровень на 4545 руб., существенно ниже которого закрепиться не получилось.
Трендовая, задающая майскую коррекцию в бумаге, не была пробита. Однако аналогичная отметка по индексу была преодолена, за счет чего потенциал роста выглядит значительным.
Целью роста может выступить район ниже значимого сопротивления на 5000 руб.
Вход: лонг с текущих цен (4600)

🔵Стоп: 4490
🔵Цель: 4980
🔵Риск/прибыль: 1 к 3,5

🔋 НОВАТЭК $NVTK

С годовых максимумов бумаги НОВАТЭКа в моменте теряли более 45%, а к текущему моменту сократили потери до 40%.
Локальный минимум от 23 августа был обновлен. В ходе октябрьской коррекции ушли ниже него на 8%, найдя опору на снижении в районе 830 руб.
Поддержку бумагам может оказать верхняя граница нисходящего канала и уровень поддержки на 883 руб.
Вход: лонг с текущих цен (900)

🔵Стоп: 867
🔵Цель: 999
🔵Риск/прибыль: 1 к 3

⛽️ Татнефть $TATN

Локальные сентябрьские минимумы в ходе отката прошлого месяца были обновлены на 4,5%. Опора найдена в районе 530 руб.
В начале октября в бумагах образовался сильный дивидендный гэп, после динамику усугубил общерыночный октябрьский откат. В моменте акции были сильно перепроданы. Сейчас определенная недооценка сохраняется. Недельный RSI ниже 40 п.
Локальной целью выступает возврат к уровням после дивидендного гэпа и 200-дневной скользящей, проходящей в районе 630 руб.
Вход: лонг с текущих цен (570)

🔵Стоп: 549
🔵Цель: 630
🔵Риск/прибыль: 1 к 3

Какие акции из подборки интереснее?

👍 — 📲 Диасофт
🔥 — 🔋 НОВАТЭК
❤️ — ⛽️ Татнефть

Как правильно собирать ТЗ на проект?

Отличный рабочий способ, которому учат в онлайн-школе аналитики Changellenge >> Education, — Problem Statement Worksheet от экспертов McKinsey. Шаблон в картинке, делайте скрин.

Чем хорош?

👉 Легко запоминается, даже если сначала выглядит путаным. После 5-10 заполнений вы выучите его наизусть и начнете применять при любой задаче.

👉 Имеет четкую структуру и ни одного лишнего элемента. Многие опускают шестой пункт «Где поискать информацию». Исполнитель делает проект в течение пары месяцев, представляет результат, а заказчик говорит: «Блин, ребята, вы мне то же самое рассказываете, что и Паша рассказывал год назад, когда этот анализ делал. Почему не сказал, что Паша уже делал этот анализ? Так вы не спрашивали…»

👉 Позволяет подойти к задаче глубинно. Возьмем стейкхолдеров. Можно просто узнать, кто отвечает за проект, а можно узнать в том числе и людей, которые будут блокировать решение, и людей, к мнению которых босс прислушивается. Без этих сакральных знаний сдача сложного проекта часто превращается в кошмар.

👉 Универсален. Подходит для стратегического консалтинга, ИТ-проектов, сборов на семейный курорт. Везде.

А еще больше полезностей как по хардам, так и по софтам — на курсе «Аналитик PRO» онлайн-школы Changellenge >> Education.

Что вас ждет:
— обучение по принципу «от теории к практике», причем практика составляет 75% курса;
— 11 ключевых аналитических навыков от Python до BI-систем и прокачка soft skills на командных проектах;
— эксперты из Яндекса, VK, Сбера и Росатома, с которыми можно общаться и получать ответы на вопросы;
— официальный диплом и упрощенный отбор в компании-партнеры: Kept, ДРТ, Arthur Consulting, SBS Consulting и Ozon.

Помимо обучения, будет сопровождение до оффера: консультации с HR-специалистами, помощь с резюме и подготовка к собеседованиям. И кстати, многие студенты находят работу еще в процессе обучения.

В Changellenge >> Education проходит черная пятница со скидками до 55% до 15 ноября. При покупке «Аналитик PRO» вы в подарок получите 2 мини-курса и разработку индивидуального плана развития с карьерным консультантом!
Оставьте заявку, чтобы успеть забронировать место со скидкой >> https://u.to/rTIEIQ

Реклама. ООО «Высшая школа аналитики и стратегии». ИНН 7716917009. erid: 2VtzqunrT5x

🔖 Headhunter процветает в условиях дефицита кадров

Компания сильно отчиталась за 3 кв. по МСФО. Выручка увеличилась на 28,4%, до 10,7 млрд руб. за счет роста средней выручки на клиента. Высокий спрос на кадры играет на руку компании.

Скорр. EBITDA выросла вслед за выручкой - на 32,8%, до 6,9 млрд руб. Темпы роста выручки опередили темпы роста расходов, что привело к повышению маржинальности по скорр. EBITDA до 64,6% против 62,5%. Результат оказался заметно лучше консенсус-прогноза.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 84,4% г/г, до 7,3 млрд руб. за счет роста процентного дохода и сниженного за счет льготной ставки расхода по налогу на прибыль. Нескорректированная прибыль подскочила на 134%, до 9,7 млрд руб. за счет положительной курсовой переоценки.

В условиях высокой конкуренции за кадры экосистема компании охватывает все больше и больше клиентов. Поэтому мы ожидали сильных результатов Headhunter.

В сентябре на платформе компании был установлен рекорд по среднедневному количеству активных вакансий - более 1,6 млн. Мы повышаем целевую цену по бумагам компании до 6100 руб. на горизонте 12 месяцев. Впереди - выплата спецдивиденда.

Держите ли акции Headhunter в портфеле?

👍 — Да
🤔 — Нет

Сургутнефтегаз-ап. Вероятен отскок в район 56–57

Краткосрочная картина

📌Умеренное падение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Защитные привилегированные акции Сургутнефтегаза закрылись лучше фондового Индекса МосБиржи (IMOEX2), просевшего на 1,34%.

📌Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сформировалась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Однако бумаги способны встретить поддержку около текущего уровня после двухдневного спада.

📌В ближайшие дни можем увидеть отскок в район 56–57 руб. Это будет означать продолжение балансирования курса акций на грани 200-дневной скользящей средней цены. 

Держите ли акции Сургутнефтегаза в портфеле?

👍 — Да
👀 — Нет

✈️ Акции Аэрофлота +75%. Это предел?

📌Бумаги Аэрофлота с начала года прибавили 75% — лучший результат на рынке. Фундаментальная оценка уже реализована, но по технике до верхнего предела еще далеко.

📌Намного лучше рынка
Индекс МосБиржи с начала года в просадке на 11%. А акции Аэрофлота продолжают обновлять локальные максимумы, и до вершины 2024 г. чуть ниже 65 руб. не достает лишь 4%. Ранее мы уже отмечали сильный характер акций и прогнозировали опережающую динамику на подъеме относительно широкого рынка. Стоило индексу пойти в очередной осенний отскок, как акции Аэрофлота уже на пиках июля.

👉Фундаментальная оценка акций реализована — 62 руб. Те, кто ориентировался на нее, могут предпочесть зафиксировать результат. Но это не значит, что акции должны развернуться и упасть. На рынке именно ожидания правят бал, и биржевая стоимость может значительно отклоняться от расчетной в надежде на перспективы.

📌А перспективы обнадеживают — операционные результаты деятельности растут, корпорация вышла на трек чистой прибыли, ведутся разговоры на уровне руководства о возобновлении в будущем дивидендной программы. Отсюда рост популярности бумаг и вхождение в топ-10 ликвидности, высокая чувствительность цены на росте индекса, четкий тренд вверх.

✅Техническая картина

📌Наблюдается устойчивая восходящая формация со дна 2023 г. Структура движения курса расширяющаяся с повышением локальных минимумов и ростом максимумов: верхняя динамическая граница в начале будущего года поднимется к 75 руб. Там же — максимумы 2021 г.

📌Тренды на младших таймфреймах также смотрят вверх. Область технической поддержки — 60–59 руб. Ближайшее сопротивление — на максимумах года под 65 руб. Вероятно, на очередной волне роста Индекса МосБиржи эти акции вновь будут в фаворитах.

Куда пойдут акции Аэрофлота?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик

⚡️5 идей в российских акциях. Какие бумаги стоит держать в фокусе

📌Крепкая ставка на лидера
Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом.
• Сбербанк в последние годы направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. По текущим уровням дивдоходность акций Сбербанка на горизонте ближайшего года ожидается около 14%.

🏦 Сбербанк-ао. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 390 руб./ +51%

📌Как отыграть дефицит на рынке труда
Хэдхантер выигрывает от наблюдаемого на рынке РФ дефицита рабочей силы. Число вакансий и резюме в октябре выросло на 10% и 27% г/г соответственно. На фоне позитивной конъюнктуры выручка Хэдхантера в I полугодии прибавила 47% г/г, чистая прибыль — 37%. Свежий финансовый отчет за III квартал компания опубликует 15 ноября — сильные результаты могут спровоцировать позитивную переоценку.

Среднесрочный драйвер роста акций — спецдивиденды. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 907 руб. на бумагу, последний день с дивидендами бумаги будут торговаться 16 декабря. По текущим уровням это соответствует 21% дивдоходности.

🔖 Хэдхантер. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 6400 руб./ +46%

📌Незаслуженно забытая акция роста
Яндекс продолжает показывать сильные финансовые результаты, которые пока не учтены в динамике акций. В III квартале выручка выросла на 36% г/г, скорректированная EBITDA — на 66%, превысив ожидания. Скорректированная чистая прибыль в III квартале выросла в 2,2 раза, до 25,1 млрд руб. Чистая прибыль за последние 12 месяцев вышла на рекордный уровень в 81,2 млрд руб.

Привлекательность Яндекса кроется в перспективах дальнейшего развития — по прогнозу менеджмента, выручка в следующем году вырастет на 38–40%, EBITDA достигнет 170–175 млрд руб.

📱 Яндекс. Взгляд : «Позитивный». Цель на год — 5400 руб./ +42%

📌Дивидендный сюрприз
В нефтегазовом секторе бумаги Татнефти являются одними из лидеров по дивидендной доходности, на горизонте 12 месяцев она может превысить 15%.

Привлекательная дивдоходность Татнефти связана с высоким payout ratio. По итогам 2023 г. коэффициент дивидендных выплат составил 70%. В 2024 г. показатель может еще вырасти: наиболее вероятный диапазон — от 70% до 90% от прибыли.

⛽️Татнефть-ао. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 830 руб./ +40%

📌Синергия в банковском секторе
Сильными сторонами ТКС являются высокие темпы роста бизнеса и отличные показатели рентабельности. На конец II квартала группа нарастила клиентскую базу до 44 млн человек (+25% г/г), показав при этом рентабельность капитала 33% — лучший результат в публичном банковском секторе.

Среднесрочным драйвером станет раскрытие синергии от объединения с Росбанком. С III квартала ТКС начнет консолидировать его результаты. Влияние можно будет увидеть в отчете за соответствующий квартал, ожидаемая дата публикации — 28 ноября. При этом полностью позитивный эффект от объединения будет раскрываться постепенно, по мере трансформации группы.

🏦 ТКС. Взгляд: «Позитивный». Цель на год — 4600 руб./ +77%

Жми «❤️ » , если полезно

⚡️3 БЕСПЛАТНЫЕ АКЦИИ ЛУКОЙЛА РАЗДАЮТ В ЭТОМ БОТЕ

@LukoilFreeBot
@LukoilFreeBot
@LukoilFreeBot

Все чисто, это не развод. Акции сможет забрать АБСОЛЮТНО КАЖДЫЙ.

Скажу честно, владельцу этого бота нужны подписчики и заманивает он их акциями, но он и вправду дарит ценные бумаги. В его силах подарить их всем, ведь он имеет такую возможность.

Коллеги, многие уже смогли забрать свои бесплатные 20.000₽ (3 АКЦИИ ЛУКОЙЛА), не оставайтесь в стороне!

💎 АЛРОСА. Значимая цель и препятствие — 54

Краткосрочная картина

📌Заметное повышение стоимости сопровождалось умеренным увеличением торгового оборота. Бумаги пользовались спросом на фоне общего улучшения рыночных настроений. Так или иначе, но в них подтвердился слом месячного нисходящего тренда.

📌Закрытие состоялось выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась позитивная краткосрочная техническая картина. Достаточно высокое значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на близость к состоянию перекупленности.

📌В ближайшие дни в акциях АЛРОСА вероятны дальнейшие попытки преодоления краткосрочных сопротивлений. Значимой целью и препятствием выступает уровень 54 руб.

Куда пойдет акции АЛРОСА?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик

🕯 Дивидендные новости за неделю:

⛽️ Рекомендованы дивиденды Роснефть за 9 месяцев 2024 г.

Цена акции: 481 руб.
Дивиденд на акцию: 36,47 руб.
Дивидендная доходность: 7,58%
Последний день покупки: 9 января 2025
Дата закрытия реестра: 10 января 2025

💿 Рекомендованы дивиденды ФосАгро за 3 кв. 2024 г.

Цена акции: 5123 руб.
Дивиденд на акцию: 249 руб.
Дивидендная доходность: 4,86%
Последний день покупки: 19 декабря 2024
Дата закрытия реестра: 22 декабря 2024

💿 Рекомендовали дивиденды SFI за 9 мес. 2024 г.

Цена акции: 1404,8 руб.
Дивиденд на акцию: 227,6 руб.
Дивидендная доходность: 16,20%
Последний день покупки: 20 декабря 2024
Дата закрытия реестра: 23 декабря 2024

💿 Рекомендованы дивиденды НКХП за 9 мес. 2024 г.

Цена акции: 699,5 руб.
Дивиденд на акцию: 17,12 руб.
Дивидендная доходность: 2,45%
Последний день покупки: 13 декабря 2024
Дата закрытия реестра: 16 декабря 2024

💿 Рекомендованы дивиденды Ренессанс Страхование за 9 мес. 2024 г.

Цена акции: 95,0 руб.
Дивиденд на акцию: 3,60 руб.
Дивидендная доходность: 3,79%
Последний день покупки: 19 декабря 2024
Дата закрытия реестра: 20 декабря 2024

⛽️ 13 ноября 2024 г. Совет директоров Татнефти

В повестке:
Дивиденды за 3 кв. 2024 г

Жми «❤️ » , если полезно

Совершайте обменные операции по обмену валют или криптовалют вместе с нами! ФинТех (@FinTechExchange)  - Ваш надежный финансовый партнер с 15-летним опытом! 

Наши возможности:
🔒 Резервирование валюты на 2 часа – планируйте свои сделки без риска!
🌐 Международные перестановки – проводите транзакции по всему миру с максимальным комфортом.
💼 Оплата инвойсов – просто и быстро, без лишних хлопот.
⏳ Более 15 лет на рынке – на нас можно положиться!
💵 Покупка и продажа USDT – выгодные условия для трейдеров и инвесторов.

Переходите на наш сайт https://fintech-exchange.ru и присоединяйтесь к тысячам довольных пользователей!

erid: LjN8JzQxi

📈 Разворот подтверждается: куда целит индекс МосБиржи и что купить

Российский рынок акций все более уверенно восстанавливается. В начале ноября индекс МосБиржи пошел вверх без обновления сентябрьских минимумов и сегодня уже пробивает нисходящий тренд.

Техническая картина

📌После сентябрьского отскока, в октябре индекс показал спад, но уже без обновления минимумов. Исторически такая динамика характерна для российского рынка на самом дне. Подробнее

📌Ближайшие цели роста в рамках сложившегося диапазона 2500–2900, это его верхняя граница, что предполагает подъем еще на 6-7%. Отдельные бумаги могут расти двузначными темпами.

📌Если удастся вырваться из сложившегося диапазона вверх и закрепиться выше 200-дневной средней, можно будет говорить о движении к 3250–3300, что подразумевает рост на 20%.

✅На текущих уровнях можно пополнять портфель фундаментально перспективными бумагами на среднесрочный и долгосрочный горизонт. Аналитики в числе прочих позитивно смотрят на акции:

🏦 Сбербанк-ао: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год – 390 / +55%
🏛 Мосбиржа: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год – 320 / +57%
⛽️ Татнефть-ао: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год – 810 / +41%

В то же время на текущем восстановлении опережающую динамику могут показывать акции с высокой бетой — такие бумаги падают сильнее рынка на коррекциях и растут быстрее при его восстановлении. Среди таких перспективно выглядят:

🏦 ТКС Холдинг: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год – 4600 / +85%
📱 Яндекс: «Позитивный» взгляд. Целевая цена на год – 5400 / +42%
📦 Ozon: «Нейтральный» взгляд. Целевая цена на год – 4400 / +47%

Куда пойдет индекс МосБиржи?

👍 — Вверх
🔥 — Вниз
❤️ — Боковик

Высокодоходный инвестиционный проект в курортной зоне Сочи - премиальный гостиничный комплекс Livingston Grand Resort & Spa. 

Эксклюзивная возможность получения годового пассивного дохода на сдаче в аренду от 4 000 000 ₽ или выгоды от перепродажи в год на росте цены от 30%.

Livingston Grand Resort & Spa это:
- гостиничный комплекс мирового уровня со всеми удобствами;
- локация в туристическом premium-районе Мамайка с собственным пляжем в 170 м.;
- 888 гостиничных номера на территории в 5,6 Га;- SPA-центр 2500 м2 и целый комплекс бассейнов на территории отеля;
- внутренняя инфраструктура: ресторан, амфитеатр, сад медитаций, спорткомплекс, теннисные корты.

Узнать подробнее о проекте и подобрать апартаменты👇

livingston-life.ru

✅ Дивидендный календарь на ноябрь и декабрь 2024 года:

1️⃣ ТКС Холдинг $TCSG

📌 Первые дивиденды после переезда в Россию. Потом компания планирует перейти на ежеквартальные выплаты.

📌 Возвращение к регулярным дивидендам — долгосрочный драйвер роста для акций.

📌 За девять месяцев 2024 года акционеры получат 92,5 рубля на бумагу, доходность — 4%. Последним днём для покупки является 22 ноября.

2️⃣ ЭсЭфАй $SFIN

📌 Дивиденды за девять месяцев — 113,9 рубля на бумагу, доходность 8,7%. Это самые большие выплаты в публичной истории компании. Последний день для покупки — 28 ноября.

📌 У холдинга хорошая прибыль, к тому же он планирует погасить долг до конца года. Аналитики ждут от акций роста котировок.

3️⃣ Whoosh $WUSH

📌 Дивиденды — 2,11 рубля на акцию, доходность 1,3%. Последний день покупки — 5 декабря. Эти выплаты будут меньше, чем за 2023 год.

📌 Всё дело в растущем долге. При этом аналитикам нравится, что компания решила направить часть денег на поддержание своей устойчивости.

4️⃣ Хендерсон $HNFG

📌 Дивиденды за 2023 год и девять месяцев 2024 года — в общей сложности 18 рублей на акцию, доходность 3,2%.

📌 Последний день покупки — 6 декабря. Это вторая выплата для компании после прведения IPO.

5️⃣ Полюс $PLZL

📌 Первые дивиденды с октября 2021 года и сразу рекордные за всю историю компании — 1301,75 рубля на акцию (доходность 8,8%)

📌 Последний день для покупки — 12 декабря.

6️⃣ Лукойл $LKOH

📌 По рекомендации Совета директоров, акционеры могут получить 514 рублей на акцию с доходностью 7,6%.

📌 Последний день покупки — 16 декабря.

7️⃣ Северсталь $CHMF

📌 Рекомендует 49,06 рубля на акцию с доходностью 4,5%. Последний день покупки — 16 декабря.

📌 Северсталь вернулась к ежеквартальным выплатам, но масштабная инвестпрограмма сдерживает рост доходности.

8️⃣ Хэдхантер $HEAD

📌 Рекордный специальный дивиденд — 907 рублей на акцию с доходностью 21,5%.

📌 Последний день покупки — 16 декабря. Дальше компания планирует платить 60–100% от своей прибыли каждый год.

Жми «❤️ » , если полезно