주식객장

👉 지난주 금요일 '주식은 이슈를 먹고 오른다'님이 공유해 주신 대봉엘에스 시간외 거래에서 상한가 기록했습니다.

[단독] 대봉엘에스, '127조원' 비만치료제 시장 공략…시제품 출시 완료
http://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no=608069

(첨부) 코스맥스엔비티

📈 10년동안의 하락, 그리고 그 반격의 서막

(거래량이 부족한 종목으로 장마감 이후 공유되는 종목입니다)

▶️ 종목명: 코스맥스엔비티 (222040)

▶️ 제보자: KB

▶️ 투자포인트

-‘15년 코스닥 시장에 상장한 건강기능식품 ODM 회사 코스맥스엔비티(구 뉴트리바이오텍)는 ‘16~’18년 호주, 미국법인 대규모 증설로 인해 고정비가 크게 증가하며 수 년간 적자를 면치 못하였으나, 최근 법인별 매출이 가파르게 성장하며 이익 턴어라운드 및 중장기 성장의 초입구간에 있다는 판단

1) 한국법인
-중국 및 아시아권 국가로의 수출이 확대되며 전사 실적을 견인중(’23.1Q 중국향 매출 yoy 19% 성장)
-제품 믹스의 관점에서 일반적으로 해외 고객사를 타겟으로 한 수출 매출은 마진율이 좋은데, 실제로 동사 한국 법인의 영업이익률은 ‘20년부터 꾸준히 상승함 (첨부1 상단 우측 그래프 참조)
-올해 상반기에도 중국 로컬 신규 고객사 추가 유입되어 하반기부터 매출 기여할 예정
-‘22년 개별인정형 제품 3종을 허가 받아 올해 하반기부터 매출 및 수익성에 기여할 전망이며 다수의 후속 개별인정형 제품 추가 개발중 (첨부2 참조)

2) 호주법인
-동사의 호주 법인은 중국 로컬 브랜드 Byhealth와 호주 건기식 브랜드 Swisse의 수주에 힘입어 고속 성장중 (’23.1Q 호주법인 매출 yoy 100.4% 성장)
-Byhealth는 최근 중국 ‘궈차오’ 열풍에 힘입어 성장하고 있는 연매출 2조의 중국 1위 로컬 브랜드이며, Swisse는 판매량, 판매액 모두 중국 내 수입산 건기식 Top 5안에 들만큼 인지도 높은 브랜드임(첨부3 참조)
-지난달 중국 618 쇼핑 축제 건기식 브랜드 TOP5에 동사가 대응하는 고객사 4곳이 들어갔으며 이 수혜를 동사가 받을 것으로 예상(첨부 4 참조)
-최근 양안관계 악화로 대만에 ODM을 맡기던 고객사들이 동사에게 문의가 오고 있는 바 추가 신규 고객사 유입 전망

3) 미국법인
-올해 초 미국법인의 법인장을 새로 교체하고 영업조직을 강화하여 현재 30여개의 신규 고객사 영업중에 있으며 이 중 일부 신규 고객사로 확보되어 하반기부터 매출 기여할 전망
-올해 상반기 2공장을 1공장으로 이전 통합하여 인건비, 감가상각 등 연간 고정비 80억 감소 효과 발생, 내년부터 온기로 반영 예정.
-따라서 연간으로 200억대 적자를 내던 미국법인은 고정비는 줄어들고 매출은 늘어나며 올해 영업이익 -100~120억, 내년 하반기 턴어라운드에 근접할 전망

4) 실적추정
-‘23(E) OP 한국법인 250~300억, 호주법인 10~20억, 미국법인 -100~120억
-‘24(E) OP 한국법인 300~350억, 호주법인 50억, 미국법인 -50억

5) 기타
-미국법인 이전 통합 과정에서 발생하는 일회성 재고자산 처분 비용 약 80억을 작년 3, 4Q에 인식한 바 올해 3, 4Q는 작년 대비 기저효과가 클 것
-올해 하반기 부채 상환 및 금리인상 피크아웃으로 24년부터 이자비용부담 줄어들 것
-코스맥스, 코스맥스엔비티가 미국법인을 이전 통합하여 계열사 전반이 턴어라운드 하는 모습을 보여주고 있는 가운데 최근 동사의 모회사 코스맥스비티아이 최대주주인 이경수 회장은 본인 지분 약 19%를 두 아들들에게 증여
(http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304140717229080104618&lcode=00&page=1&svccode=00)
-또한 7월 3일 ~ 7월 17일동안 자사주 약 17만주를 매입하는 자신감을 드러내며 주가부양에도 힘쓰고 있는 모습
(https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719000100)
-일각에서 불거지는 중국 소비 둔화 리스크는 최근 618쇼핑 축제 기간 동사 고객사인 Byhealth의 판매액이 yoy 40% 증가한 점, 또한 중국에서 소비되는 수입산 건기식 판매량, 판매액 모두 꾸준히 우상향 하고 있는 점을 볼 때 건기식 섹터는 예외라고 여겨지며 특히 동사의 경우 지속적으로 신규 고객사가 유입되고 있기에 관계 없음
(첨부5, 6 참조, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=430&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=254&bbsSn=254&pNttSn=203239)

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[종목 제보 양식]

1. 제목
2. 종목명
3. 제보자 닉네임 (채널 홍보 가능)
4. 투자포인트 (구체적으로 최소 5가지 이상)
5. 기타 (일정, 리스크, 사진 등)

*시가총액 500억 미만 종목 제외
*욕설 및 정치적 발언 금지

📈 우크라 통신 재건 이바닥 대장은 나야

▶️ 종목명: 다산네트웍스

▶️ 제보자: 7번방의 주식

▶️ 투자포인트

1) 국내 통신업계가 우크라이나 통신망 재건 사업에 참여할 것이라는 소식이 있었음
(우크라 재건 사업에 국내 통신·플랫폼 기업 참여 의사)

2) 정부 협력에 SK텔레콤과 KT는 참여하겠다는 의사 전달 완료

3) 다산네트웍스는 우크라 국영 전력기관과 통신·전력망 복구 사업에 대해 논의중인 기업이면서

4) KT, SKT, LG유플러스 등이 주요 고객으로 통신 장비 납품중

5) 금일 약세장(포스코 등 이차전지만 상승)에 국내 통신사 우크라 재건 진출 이슈가 묻혔지만 이슈 가능성 높음

6) 지난 6월 우크라 통신·전력망 복구 시범 사업에 참여한다는 소식으로 상한가 이력

7) 현재 동·남부 국경 지역에 걸친 1,000km 구간에 현대적 초고압 지중선 설비를 구축하는 사업을 논의중

8) 고점 대비 30% 조정 받은 상황에 기술적으로도 바닥 지지 구간(4,800~5,000원 부근)

9) IR 통화까지 완료했고 "조만간 긍정적인 소식이 있지 않을까요?" 라는 늬앙스

10) 이하 간단한 기업 설명 첨부

-다산그룹 계열의 네트워크 장비 개발/공급

-주력 사업은 네트워크 사업으로서
· 국내 기업공공시장을 대상으로 인터넷 통신장비 개발판매
·광케이블 등 네트워크 인프라 구축을 위한 장비 수출
·자동차 전장용 통신 솔루션

-통신장비 상장기업 중 브랜드평판 1위

-22년 별도 기준 PER 2.12 / PBR 0.61 / 부채비율 22.6% 실적의 변동폭은 크지만 표면적으로 보이는 재무 리스크는 없고 수주잔고 양호


▶️ 기타

1) 종목 히스토리

-2023.07.07
尹 대통령, 나토 정상회의·폴란드 등 순방 속 우크라이나 재건 사업 참여 본격화 기대감에 상한가

-2023.06.22
우크라이나 재건 테마 하락 속 급락

-2023.06.19
우크라이나 재건 테마 상승 속 우크라이나 전력망 재건 지원사업 참여 계획 모멘텀 지속

-2023.06.16
우크라이나 재건 테마 상승 속 우크라이나 전력망 재건 지원사업 참여 계획 모멘텀 지속에 2일 연속 상한가

-2023.06.15
우크라이나 전력망 재건 지원사업 참여 계획 소식에 상한가

"우크라 재건 지원" 다산네트웍스, 전력망 시범사업 참여

[단독] 다산네트웍스 美 자회사 DZS, KT에 인터넷 인프라 장비 공급

📈 포스코 그룹주가 급등하면 내가 잡주 중엔 형이다

▶️ 종목명: 웰크론한텍

▶️ 제보자: 주식은 이슈를 먹고 오른다

▶️ 투자포인트

(포스코 그룹주 상승에 따라 부각될 수 있는 종목으로 가치투자 성격의 종목이라기 보다는 현 시장의 모멘텀을 이용한 투자에 적합)

-에너지 절감 설비 분야 국내 점유율 1위

-과거 포스코에 양극재 소재 결정화 설비 공급 이력으로 포스코 신규 투자 수혜

-건설부분 실적 악화에도 포스코에 납품한 양극재 소재 결정화 설비 등 에너지 절감, 친환경 설비 실적 증가로 실적 턴어라운드

-22년 4분기부터 흑자전환 / 유의미한 실적 턴어라운드

-시가총액 1,100억원 / 현재 수주잔고 3,710억원

-매출비중: 플랜트 부문(32.5%) / 에너지부문(9.7%) /건설부문(57.7%)

▶️ 기타

1) 리스크 요인
-22년 기준 다소 큰 폭으로 증가한 부채비율 (23.1Q 기준 완화중)
-건설 사업 부진 지속

2) 과거 기사

웰크론한텍, 포스코HY클린메탈과 양극재 소재 결정화 설비 공급 계약
https://www.mk.co.kr/news/business/10027575

[생생코스닥]웰크론한텍, 포스코 2차전지 설비 확대 최대 수혜…“↑”
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20190417000644

📈 숨겨진 비만치료제 관련주, 올해 도약의 원년!


▶️ 종목명: 대봉엘에스

▶️ 제보자 닉네임: 주식은 이슈를 먹고 오른다

▶️ 투자포인트

1) 금일 바이오 섹터 초강세로 최근 핫한 재료만 시장에 알려져도 관련주가 급등하는 모습

2) 최근 펩트론, 동운아나텍, 아이센스, 라파스, 인벤티지랩, 진원생명과학 등 비만치료제 관련해서 조금만 연관되어 있어도 무섭게 급등하고 있음

3) 원료의약품 기업 [대봉엘에스]는 숨겨진 비만치료제 관련주임

4) 21년 리라글루티드 비만치료제(삭센다) 관련하여 국책과제 선정되어 개발

5) 기존 22년에서 23년으로 개발 기간이 1년 연장 되었으나 확인 결과 대봉엘에스 측은 개발 마무리 단계이고 올해 기술 이전 추진하겠다고 약속함

6) 공동개발 MOU 체결한 애니젠은 올해 주가 2배 상승

7) 어제 상한가 인벤티지랩도 애니젠과 MOU 체결 되어있음

8) 실제 비만치료제 관련 정부 국책과제 수행중인 대봉엘에스가 부각되지 않을 이유가 없음

9) 최근 그 어떠한 테마보다 강한 테마가 다이어트 치료제 위고비, 삭센다 관련주임

10) 위고비 부족 문제에 이어 전일 삭센다 공급 부족 기사까지 보도됨

11) 시총 800억, 부채비율 낮고 매년 실적 꾸준히 우상향중인 기업으로 재무적인 리스크는 없음

▶️ 기타 (기사 / 첨부자료)

대봉엘에스, 내년 비만치료제 첫 시제품 출시한다
https://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=55889

"제발 그만 쓰세요"…‘처방 제한' 권고한 글로벌 제약사? (삭센다 부족문제)
https://n.news.naver.com/mnews/article/296/0000067925?sid=101

✍️ 지니너스도 '옥토금생'님이 신테카바이오와 비슷한 결의 AI 신약플랫폼 기업으로 공유해 주신 종목입니다.

신테카바이오 상한가로 조금씩 부각되는 것 같습니다.

(위) 신테카바이오는 '옥토금생'님이 댓글 100개 이상을 작성하시면서 계속 피드백을 주시고 계십니다.

웬만한 에널리스트보다 신테카바이오에 대해 더 잘 알고 계시고 진심이신분입니다. 노력하신 만큼 보답이 있으셔서 다행입니다.

다른 제보 종목 글에도 제보자님들께서 댓글로 종종 피드백을 주시면 정말 감사하겠습니다.

📈 숨겨진 tsmc향 어드밴스드패키징 회사

(이라이콤은 '눈속에피는꽃'님이 월요일에 제보해주신 종목인데 공유가 늦어졌습니다. 그동안 주가 퍼포먼스가 좋았습니다)

▶️ 종목명 : 이라이콤

▶️ 제보자 닉네임 : 눈속에피는꽃
이라이콤 소개 블로그 : https://blog.naver.com/herzoon_2002

▶️ 투자포인트

1) 이라이콤이 100% 지분을 보유한 서우테크놀로지가 tsmc 후공정을 담당하는 어드밴드스드 패키징 장비를 만드는 회사이다. 독보적인 기술력을 자랑하는 장비 회사이다. (OPM 30%이상)
(본문 중) "서우테크놀로지의 최대 고객사는 대만의 ASE 입니다. ASE는 COWOS에서 WOS를 담당하는 회사이지요. 그리고 서우테크놀로지의 경쟁사는 일본의 디스코입니다." "서우테크놀로지는 22년도 340억 매출했습니다. 24년도에 1.5배면 510억, 2배면 680억이네요. 여기서 OP마진율을 보수적으로 22년도와 동일하게 31.4%로 잡으면 대략 24년도에는 OP 160억~213억정도를 기대할수 있을것으로 생각합니다. "

2) 본업 LCD blu사업은 정리 중에 있다. (23년도에 중국 무석법인, 베트남 비나 청산 완료). 더이상 떨어낼 비용도 없다.
(본문 중) "2225억의 자산에 사실상 무부채 기업입니다. 또한 연결기준 유형자산은 불과 378억인데 그중에 토지건물 제외하면 기계장치는 48억에 불과합니다. 그동안 사용연수가 지나면서 많이도 감가상각이 됐습니다." "마지막 남은 중국 동관 법인만 정리하게 되면 대충 2천억 순자산을 보유한 무 부채 반도체 어드밴스드패키징 퓨어 장비회사로 탈바꿈 합니다."

3) 순 자산가치에도 한참 못 미치는 주가이다.
"마지막 남은 중국 동관 법인만 정리하게 되면 대충 2천억 순자산을 보유한 무 부채 반도체 어드밴스드패키징 퓨어 장비회사로 탈바꿈 합니다."

4) M&A 또는 삼성 파운드리와의 협력할 가능성이 있을거 같다.

📈 역주행의 신화

▶️ 종목명: 펄어비스

▶️ 제보자 닉네임: 익명

▶️ 투자포인트

1) 유저수 급증
=> 국내 MMORPG를 이끌고 있던 로스트아크가 업데이트를 기대에 미치지 못하게 발표('카멘' 여름 발표 예정 => 9월 딜레이, 엔드컨테츠 제한적)함에 따라 로스트아크 난민 일명 '로난민'이 메이플스토리와 검은사막으로 옮겨감

2) 트위치는 검은사막 열풍
=> 실시간 스트리밍 플랫폼인 트위치에서는 현재 스트리머들이 검은사막을 대거 시작함. 릴카, 서새봄, 노둘리 등 여러 스트리머들이 방송하고, 유튜브에도 지속적으로 컨텐츠 올리고 있음. 반대로 아프리카는 메이플스토리로 옮겨감. 기존 메이플 방송인인 팡이요를 주축으로 뜨뜨뜨뜨, 김민교, 이상호 등 메이저 방송인들과 수힛, 안녕수야 등이 메이플 스토리를 즐기고 있음.
메이플스토리는 넥슨 재팬이 서비스하는 게임으로 국내 주식으로는 접근 불가능. 반면 펄어비스는 국내 상장사로서 기관 수급도 자유로운 편

3) PC방 게임 순위 급상승
=> 스트리머의 증가, 방송을 통한 홍보, 이로인한 유저수의 급등으로 PC방 게임 순위가 급상승 함.
PC방 게임 통계 서비스 ‘더로그’가 공개한 7월 1주 PC방 순위를 보면 기존에 20위권 밖에 있었던 ‘검은사막’이 7월 3주 9위까지 상승

4) 매출의 80%
=> 검은사막은 펄어비스 매출의 약 80%(2022년 기준)를 차지함. 검은사막 게임을 편리하게 만드는 편의 상품, 강화, 코스튬 등으로 매출 발생. 리니지와 같이 ALPPU가 높지는 않으나 유저수 증가로 매출 급등은 가능할 것으로 보임.

5) 주가는 바닥, 차트는 이쁨
=> 2021년 위메이드, 컴투스 등을 주축으로 코인과 연결되어 떡상한 게임주들은 코인 가격의 하락으로 2022년 주가가 폭락하였음. 이후 회복하지 못하고 있는 상황.
7월 둘째주부터 검은사막의 인기가 확산되면서 주가는 소폭 상승하였음.

6) 신규 라인업(붉은사막, 도깨비)
=> 펄어비스는 검은사막 이외에 자체 개발엔진을 통해 붉은사막, 도깨비 등 신규 게임 출시 예정
붉은사막과 도깨비의 출시일이 미정임에 따라 주가는 하락하였으나, 검은사막을 통한 매출 증가로 향후 신규 게임 출시일까지 버틸 수 있는 체력 증가.
붉은사막은 2023년 하반기, 도깨비는 2024년 말 출시 기대. 지연가능성은 높음.
=> 8월 게임스컴에서 붉은사막 홍보 가능성 매우 높음


▶️ 기타
로스트아크로의 복귀
=> 9월 로스트아크 패치 진행 예정. 난민들이 다시 본국으로 돌아갈 가능성 존재. 유저들을 얼마나 잡고 있을 수 있느냐가 관건.

http://game.mk.co.kr/view.php?year=2023&no=546270

http://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=114492

https://byline.network/2023/05/11-262/

https://blog.naver.com/zeimer/223125825859

📈 [HBM이 쏘아올린 작은공, 반도체 PCB까지 수급 확산]

▶️ 종목명: 디에이피

▶️ 제보자: 이슈플레닛

▶️ 투자포인트

-금일 반도체 섹터 내에서 수급 순환하면서 PCB 관련 종목까지 강세 (모멘텀 매매)

-디에이피 전체 매출에서 PCB 매출 비중이 96.16% 차지

-현재 스마트폰용 PCB 및 차량용 전장 PCB 삼성전자, 현대모비스, LG전자 등에 공급중

-PCB 안성, 안산공장 풀가동중 (증설 계획)

-올해 최대 실적 성장 기대 (최근 3개년 실적 성장)

▶️ 기타

디에이피 "PCB 사업 수익성 안정적 등으로 하반기 실적 성장 기대"
https://www.newspim.com/news/view/20230515000922

디에이피, 현대차 레이더 기판 매출 전년비 6배로 늘린다
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=11093

[디에이피] 반도체 관련주가 오른 이후 다음 섹터는? PCB가 다음 상승랠리를 준비한다.
https://blog.naver.com/turnarounder/223062770671

📈 [TC본딩장비용 펄스 히터 납품사 '미코']

▶️ 종목명: 미코

▶️ 제보자 닉네임: 텔레그램 채널 [업사이드]
https://t.me/COMEUPSIDE

▶️ 투자포인트

- 후공정 본딩의 열관리에 들어가는 펄스 히터를 개발. 삼성전자 퀄 테스트 완료.

- 18년도 '한미반도체'에 동사 세라믹 펄스 히터 채택.
- 어드밴스드 패키징 확대에 따라 수요 증가(소모성 부품으로 지속적인 매출 발생 기대.)

- '한미반도체' IR에서 TC본더 내년 최소 5배 성장 및 타장비 본더 대체 불가능 언급.

- 한미반도체 후속주로 부각 가능성 높음


▶️ 기타 참고

1) HBM-미코 by리스크
https://blog.naver.com/limsk1212/223152252188

2) 펄스 히터는 소모성 맞습니다. by리스크
https://blog.naver.com/limsk1212/223153021438

3) 23.07.07 미코 by카노
https://blog.naver.com/thinkingaa/223150341980

4) (짧은 글) 미코 : TSV 후공정 본딩의 알려지지 않은 다크호스? by알파카 이코노미아
https://blog.naver.com/foreconomy/223148097065

📈 [하한가 5인방 사태가 만들어준 기회]

▶️ 종목명: 동일금속

▶️ 제보자 닉네임: 다율이아빠

▶️ 투자포인트

1) 하한가 5인방 종목 중 하나로 거래재개 이후 유일하게 이틀 연속 기관 대량 순매수 유입 (사모펀드)

2) 동사는 광산용 초대형 굴삭기용 트랙슈 등 건설기계에 사용되는 부품 생산

3) 리튬, 니켈, 희토류 등 전세계적으로 광물 확보를 위해 투자 확대중

4) 올해 건설기계 섹터 실적 역대 최대로 나올 것으로 전망

5) 시총 1,175억 / 매출액 302억(YoY +38.7%) / 영업이익 140억 / OPM 12.9% / 연환산 POR 7.6 (올해 영억이익 150~160억 전망)

6) 현금자산 및 자사주 지분 가치만 1,200억 이상으로 시총 이상을 설명 가능

7) 실적 성장 모멘텀 확보 + 저평가 가치주 + 배당주