💼 DiviTickers - Портфель дивидендных акций

❗️С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги станут доступными только для квалифицированных инвесторов

Банк России опубликовал указание, зарегистрированное в Минюсте, которое меняет доступ к иностранным активам для российских инвесторов.

📌 Основное новшество — с нового года неквалифицированные инвесторы («неквалы») больше не смогут приобретать иностранные ценные бумаги, независимо от того, где хранятся эти активы. Исключение составят только бумаги, выпущенные в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также активы международных финансовых организаций, учитываемые в инфраструктуре ЕАЭС.

🔗 Подробнее о новом регулировании: https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/5161

Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #цб

📈 Распродажа 11.11 на Intelinvest.ru — отличная возможность сделать стратегическое вложение в будущее своих финансов!

🔥Только для самых быстрых: Подписка на Intelinvest со скидкой до 40%! Успейте воспользоваться этим предложением и получите ценные подарки.

✅ Перейти к скидкам - https://intelinvest.ru/app/#/black-friday

ЦБ РФ впервые за пять месяцев поднял официальный курс доллара выше 93 рублей.

В предыдущий раз официальный курс доллара США превышал ₽93 более пяти месяцев назад — 24 апреля.

Акции МТС могут возобновить рост в ожидании годовых дивидендов

Дивидендная политика МТС была принята в апреле этого года - уже в условиях высокой ставки. Она предполагает выплату не менее 35 руб./акцию (Див.доходность 18%). Дивиденды МТС - основной входящий источник средств для материнской АФК Системы.

❗️ Брокеры сообщили о частичном исполнении заявок на продажу заблокированных активов.

«Инвестпалате» удалось продать иностранным инвесторам активы на ₽8,1 млрд — это почти четверть от того, что ранее к обмену заявили россияне (₽35,3 млрд).

Средства от обмена активами поступят не позднее 13 августа

Мосбиржа: народный портфель в акциях РФ по состоянию на июль

Отчет Сургутнефтегаза по РСБУ за I полугодие 2024

Компания Intel, занимающаяся производством процессоров, урезает расходы из-за обвала на 60% с начала 2024 года – чистый убыток компании по итогам первого полугодия составил ≈ $1.61 млрд.

Техногигант сократит до 19 000 рабочих мест и урежет капитальные расходы на 20% уже в 2024 году. Также Intel до 2026 года сократит расходы на маркетинг, исследования и приостановит выплату дивидендов.

ЦБ РФ на предстоящем заседании 26 июля повысит ключевую ставку.

По словам Эльвиры Набиуллиной, последние данные по инфляции говорят о том, что экономика отклонилась от базового сценария, проинфляционные риски не просто выросли, но и реализовались.

Топ-5 дивидендных бумаг на III квартал.

🌱 "ФосАгро" (PHOR) в 2023 году увеличила поставки удобрений в Латинскую Америку в 1,5 раза, до 3,2 млн тонн

Этот рынок стал крупнейшим зарубежным направлением продаж для компании: на него пришлось около 37% экспорта компании за прошлый год.

📈 Нарастить поставки в Латинскую Америку удалось также за счет перенаправления около 1 млн тонн удобрений с азиатских рынков на фоне восстановления спроса со стороны Бразилии, а также из-за более благоприятной ценовой и логистической конъюнктуры на этом направлении, а также запуска новых мощностей по производству моноаммонийфосфата (MAP) в Волхове.

Свою долю в общем объеме импорта сложных удобрений странами Латинской Америки (без учета Бразилии) в 2023 году "ФосАгро" оценивает в 19%, в бразильском импорте - на уровне 20% (против 12% по каждому направлению в 2022 году).

🇪🇺 Поставки "ФосАгро" на европейский рынок в 2023 году снизились на 5%, до 2,14 млн тонн. Это примерно на четверть ниже, чем до начала военной операции на Украине. Тем не менее на Европу по-прежнему приходится около 25% экспорта группы. Доля компании в европейском импорте сложных удобрений за 2023 год оценивается в 17% (против 24% годом ранее).

Экспорт "ФосАгро" в страны Африки в прошлом году вырос до 550 тыс. тонн (в 2022 году - 540 тыс. тонн). В ближайшие три года компания, на долю которой сейчас приходится 33% всех российских поставок удобрений на континент, планирует удвоить продажи в этом направлении.

🇷🇺 В России и странах СНГ компания реализовала в 2023 году на 9% больше своей продукции, 2,8 млн тонн.

Совет директоров НЛМК (NLMK) одобрил замещение локальными облигациями долларовых евробондов с погашением в 2024 году

💿 Эмитент может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом $1 тысяча каждая. Максимальный объем размещения соответствует номинальному объему евробондов с погашением в сентябре 2024 года. Ставка купона по этому выпуску — 4%.

Оплата облигаций при размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. По бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.

💸 В конце ноября 2023 года совет директоров НЛМК одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро. В декабре компания разместила локальные облигации на $275,95 млн, заместив около 55% выпуска-2026. Замещение еврооблигаций в евро НЛМК пока не проводил.

⚡️Cовет директоров Эсефай рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 20,6 рублей на акцию.

🔌 Совет директоров "Интер РАО" (IRAO) рекомендовал выплатить дивиденды за 2023-й год в размере 0,326 руб. на акцию

Дивидендная отсечка — 3 июня. Дата ГОСа, в повестку которого внесен и вопрос о дивидендах, назначена на 22 мая. Чтобы получить выплату, нужно купить акции до 29 мая.

📈 Основным акционером "Интер РАО" на конец 2022 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%.

Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% — в свободном обращении/

💰Российские компании выплатят рекордные дивиденды в 2024 году на сумму около 5 трлн рублей, прогнозируют аналитики. В 2023-м было выплачено 2,5 трлн рублей.

💿 «Северсталь» в 2023 году увеличила EBITDA до 262,2 млрд (+22% г/г)

Рентабельность по EBITDA достигла 36% (+5 п.п.). Выручка в прошлом году достигла ₽728,3 млрд (+7% г/г), благодаря увеличению продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.

💸 FCF компании составил в 2023 году ₽119,97 млрд (консенсус-прогноз - ₽118,4 млрд). Годовое падение FCF на 23% компания объяснила оттоком денежных средств на пополнение оборотного капитала, который составил ₽9,08 млрд и главным образом связан с увеличением запасов на фоне формирования резерва слябов перед остановкой доменной печи № 5 на капремонт.

В 2024 году CHMF прогнозирует capex ₽119 млрд (+64%). В 2023 году инвестиции увеличились на 7%, до ₽72,6 млрд руб. в основном на фоне обесценения рубля в 2023 году.

Дивиденды

🪙 СД рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽191,51. Рекомендуемая дата закрытия реестра - 18 июня. Ожидается, что утверждение дивидендов состоится на ГОСА 7 июня

В 2023

Лучшие акции с капитализацией >$5 млрд

1. Carvana +1063%
2. Bridgegbio +502%
3. Coinbase +448%
4. Affirm +464%
5. Microstrategy +360%
6. Symbotic +346%
7. Applovin +275%
8. Super Micro Computer +253%
9. NVIDIA +245%
10. DraftKings +222%

Худшие акции с капитализацией >$5 млрд

1. JD -53%
2. Moderna -45%
3. Pfizer -45%
4. Dollar general -45%
5. Estee Lauder -43%
6. Bayer -35%
7. Hertz -30%
8. Nokia -30%
9. Etsy -28%
10. Alibaba -19%

Лучшие криптовалюты с капитализацией >$5 млрд

1. Solana +994%
2. Chainlink +191%
3. Avalanche +296%
4. Bitcoin +161%
5. Cardano +155%
6. Polkadot +103%
7. Ethereum +97%
8. Tron +92%
9. XRP +88%
10. Dogecoin +33%

Дорогие друзья!

🎄Поздравляем вас с наступающим Новым Годом!

В этот особенный момент хотим выразить искреннюю благодарность за ваш выбор и доверие к нам. В уходящем году мы вместе с вами преодолевали финансовые вызовы, но в 2024 году ждем новых возможностей и успехов. 📈

От всей души желаем вам здоровья, счастья и финансового процветания! Пусть каждый ваш шаг будет наполнен уверенностью и ведёт к успеху

🎁 Не забудьте проверить свой личный кабинет, где вас ждут новогодние подарки

С Новым Годом и успешных инвестиций! 🎉

Команда Intelinvest.ru

💰 "ФосАгро" (PHOR) планирует в 2024 году направить на капвложения 73 млрд рублей (с учетом капитализируемых ремонтов). Проект бюджета на 2023 год предусматривал капвложения в размере 66 млрд рублей.

На площадке в Балакове в I квартале 2024 года ожидается выход на целевую мощность проекта увеличения выпуска кормовых фосфатов (+ 14%, до 443 тыс. тонн в год), а также модернизированного производства серной кислоты (с ростом выпуска серной кислоты на площадке на 13% - до 3 млн тонн в год).

Инвестпрограмма "ФосАгро" на 2023-2027 гг. запланирована в размере более 250 млрд рублей, сообщала ранее компания.

⛽️ В начале недели СД «Роснефти» (ROSN) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9М23 в размере ₽30,77 на акцию (доходность около 5%)

Разбираемся, от кого на российском рынке можно ожидать высоких выплат

⛽️ Лукойл (LKOH) уже сообщил о выплатах дивидендов за 9М23 года в размере ₽447 на акцию, что вызвало негативную реакцию рынка и привело к распродаже акций.

Как пишет финаналитик Артём Николаев, на практике, дивиденды были анонсированы за первое полугодие, но официальное объявление обычно происходит в ноябре, и согласно документам, они учитываются за 9 месяцев. Это означает, что выплата не учитывает финансовые результаты третьего квартала 2023 года, которые, вероятно, будут наилучшими благодаря текущей рыночной ситуации. Итоговые дивиденды за год ожидаются значительно выше, примерно ₽1100-1200 на акцию. Следовательно, размер предстоящего платежа, который будет объявлен в апреле-мае, составит около 700 рублей (доходность 9,5%)

💿 Северсталь (CHMF) может продемонстрировать сильное восстановление в текущем году, и в целом ожидается восстановление дивидендов в металлургической отрасли. У Северстали есть несколько преимуществ: компания уже представила отчет о финансовых результатах за 1К23 года, продемонстрировав приемлемые результаты даже при высокой базе предыдущего года.

Кроме того, у Северстали имеется значительный финансовый резерв, накопленный за 2022-2023 годы. С учетом текущей дивидендной политики и FCF, компания может выплатить примерно ₽140 по итогам года (доходность около 10%).

💿 НЛМК (NLMK) - еще одна металлургическая компания, от которой ожидаются высокие дивиденды в 2023 году. Недавно был повышен прогноз прибыли компании на весь год, и ожидается, что он составит приблизительно ₽180 млрд. Следует отметить, что НЛМК демонстрирует самый высокий дисконт к среднегодовому P/E в отрасли - 20%.

Хотя НЛМК еще не представила промежуточный финансовый отчет, на основе динамики FCF Северстали, у которой бизнес почти идентичен, аналитики предполагают, что дивидендная выплата НЛМК за весь 2023 год составит примерно ₽20 на акцию (доходность 10,3%), а анонс будет в марте-апреле.

💸 Выше мы рассмотрели лишь три компании. Однако пользователи intelinvest не ограничены в своих действиях и могут изучать выплаты всех интересующих их эмитентов на сайте сервиса. Для этого достаточно просто открыть вкладку «Дивиденды» на странице актива.

Подписаться | Наш чат | Техподдержка | #дивиденды

На этой неделе нас ожидают корпоративные события:

30.10.2023 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🏦 #MOEX : Московская биржа, возобновление аукционов открытия по всем фьючерсным контрактам на срочном рынке
🌬 #GAZP: Газпром приобретение доли в УК ООО «Газпромтранс»
🤰 #MDMG: Мать и Дитя, Операционные результаты за III квартал 2023 г.

31.10.2023 - ВТОРНИК
🏪 #OKEY: OKEY, Операционные результаты за III квартал 2023 г. и 9 месяцев 2023 г
🏆 #POLY: Polymetal, Производственные результаты за III квартал 2023 г.
⚡️ #UPRO : Юнипро, финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.

01.11.2023 - СРЕДА
НЕТ СОБЫТИЙ

02.11.2023 - ЧЕТВЕРГ
🐳 #MOEX : Мосбиржа, Публикация объемов торгов за октябрь
👔 #HNFG : Хэндерсон Фэшн Групп, Мосбиржа включит акции во 2-й уровень листинга
💡 #ELFV: ЭЛ5-Энерго, Результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 г
🟢 #SBER : Сбербанк, Финансовые результаты МСФО за III квартал 2023 г.
🔵 #GMKN : Норникель, рассмотрение подготовки к внеочередному собранию акционеров

03.11.2023 - ПЯТНИЦА
🏢 Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу
🚸 #DSKY : Детский мир, завершается выкуп акций в режиме «Выкуп: Адресные заявки» на Мосбирже по 71,5 руб.
🔌 #LSNG: Ленэнерго, РСБУ за 9 месяцев 2023 года